Formación básica de Zoho Books, de básica a avanzada

1. Introducción al curso: Bienvenido a Zoho Books Curso de formación básica a avanzada. Mi nombre es Triste, y te estaré guiando a lo largo de este curso. Soy una entrenadora y consultora profesional con más de diez años de experiencia en contabilidad y software empresarial. Entonces, si eres autónomo o dueño de una pequeña empresa que busca administrar sus finanzas o proporcionar cualquier tipo de servicios financieros en el mundo del freelance, este curso será ideal para ti porque se trata de la contabilidad basada en la nube, que es la más utilizada hoy en día Entonces en esta capacitación, te enseñaré completamente cómo puedes obtener la última versión de prueba de Zoho Book, cómo puedes suscribirte Y entonces, ¿cómo vas utilizar todo lo básico para avanzar en la funcionalidad? Porque este software es uno de los programas de contabilidad basados en la nube más potentes y ampliamente utilizados. En todas nuestras capacitaciones, utilizamos el método práctico basado en proyectos Eso significa que no usaremos el software tal como estabas leyendo un libro o entendiendo teóricamente las funciones vamos a trabajar en un proyecto práctico en el que tomaremos el ejemplo de la empresa que tiene un negocio comercial, y ellos quieren implementar Zoho box completamente desde cero Y antes de implementar el software, digamos que estaban trabajando manualmente o estaban manteniendo sus cuentas en la hoja de cálculo Entonces tomaremos un ejemplo sobre cómo se puede implementar completamente el sistema contable desde cero, lo que implica crear una nueva compañía, lo que implica configurar un plan de cuentas, clientes, proveedores, y poner todos sus saldos de apertura junto con el inventario. Y no te preocupes. Siempre que estés atrapado en alguna área en particular, puedes ir a la sección de preguntas y respuestas y usar la función de pregunta, y estaré más que feliz de ayudarte Entonces este podría ser el único curso que necesitas. Y con esto dicho, comencemos el entrenamiento. 2. Cómo activar el software Zoho Books y crear una nueva empresa: Video, vamos a ver cómo podemos instalar la prueba gratuita de libros de Zoho para que puedas practicar y seguir a lo largo los proyectos futuros que vamos a ver en los libros de Zoho Entonces, antes que nada, solo tienes que ir a tu navegador favorito y simplemente escribir en Google Search Zoo books prueba gratuita o prueba gratuita, y obtendrás este sitio web oficial donde podrás activar la prueba gratuita durante 14 días para practicar a lo largo. Así que solo haz clic aquí. Y el proceso de registro es muy sencillo. Puedes completar todos estos datos para crear tu cuenta, o simplemente puedes registrarte usando una cuenta de Google o LinkedIn o Facebook, lo que sea. Entonces prefiero este porque es más rápido y fácil de seguir. Simplemente haga clic aquí. Voy a elegir la cuenta de correo electrónico correspondiente. Continuar. Y te pedirá el nombre y apellido, automáticamente recogerá de tu información de Gmail. Acepto los términos y condiciones y doy clic en Crear Cuenta. Se tardará algún tiempo en procesarse. Entonces te pedirá el nombre de la organización. Por lo que rellenaremos estos datos del proyecto de comerciantes Elite que seguiremos en los próximos videos. Entonces esta es la empresa que se ocupa de las partes de autos. Ellos compran y venden las partes del auto. Es un negocio comercial. Entonces escribamos aquí a los comerciantes Elite. Organización, ubicación, se puede mencionar cualquier ubicación. Sólo voy a mencionar aquí, USA, o simplemente como dice. Bien, es USA. Empecemos. Y te pedirá más información qué tipo de industria es. Entonces solo voy a mencionar aquí automotriz. Estado, aquí se puede mencionar cualquier estado, ya que es un campo obligatorio, que mencionar a cualquier estado aquí, digamos Nueva York. Se puede mencionar la moneda. cambiar la moneda desde aquí, elegir el idioma, puedes elegir la zona horaria. ¿Este negocio está obligado a cobrar el impuesto sobre las ventas? Ahora mismo, en esta asignación en particular, no hay impuesto sobre las ventas, por lo que seguiremos sin, pero en el futuro, veremos este escenario también. Entonces software de contabilidad actual, digamos que estás cambiando de un software, un software de contabilidad a libros Zoho, o tal vez estás trabajando manualmente para esta compañía en particular, y ahora el negocio se expande y planeas implementar software Entonces te está haciendo la misma pregunta. Tal vez estés cambiando de QuickBooks escritorio QuickBooks en línea, cero u otros Permítanme mencionar otros aquí y hacer clic en Comenzar. Entonces dice bienvenida a bordo. Y si quieres que los libros del Zoo te muestren alrededor de diferentes funciones, puedes preguntarles. De lo contrario, simplemente haga clic aquí. No, gracias. Lo exploraré ya que aprenderemos todo desde cero. Y ahora tu plan de prueba premium está activado por 14 días en los que puedes practicar completamente. Hay todos los módulos en el lado izquierdo que vamos a explorar, y también tenemos la opción Quick Reate donde podemos agregar rápidamente diferentes cosas Entonces así es como no solo puedes activar el software, sino que puedes crear una compañía completamente nueva en Zo Book. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 3. Cómo crear y editar un diagrama de cuentas en libros ZOHO: Video, vamos a ver cómo podemos crear el cuadro de cuentas y personalizar cualquier tabla de cuentas existente para luego poner los saldos de apertura en los libros de Zoho Entonces tenemos un ejemplo de comerciantes de Ali, que es una empresa comercial, que compra y vende piezas de automóviles Entonces, básicamente, estas son piezas de decoración de automóviles. Compran parabrisas Carola, faros, algunas copas de rueda, luces traseras Entonces estos son los detalles. Ahora bien, el negocio no es nuevo. Estuvieron operando durante muchos años, pero podrían estar trabajando en una hoja de Excel o tal vez en un sistema manual. Y ahora están tratando de pasar del sistema manual a uno computarizado. Entonces lo que necesitan es que cierren los saldos del último año. Tomarán algunos saldos de cierre a partir del 31 de diciembre del último año, y recopilarán toda esta información junto con los saldos iniciales, cuánto total de cuentas por cobrar tenemos, cuánto total pagaderos tenemos y toda la otra información Y también necesitamos extraer los detalles del cliente del último año, cuánto necesitamos tomar de cada cliente, cuánto es el crédito por cada cliente, entonces lo mismo va para los detalles del proveedor y del inventario Este es el proceso completo de implementación. Después de eso, podemos trabajar en las transacciones del día a día. Este es el escenario completo. Ahora bien, lo que vamos a hacer primero, antes que nada, tenemos que asegurarnos de si tenemos todos estos cuadros de cuentas ya existentes en los libros de Zoho o no Si no, crearemos algún nuevo cuadro de cuentas o tal vez necesitemos ajustar o editar un nombre de uno en particular. A ver. En primer lugar, tenemos que ubicar dónde se encuentra el cuadro de cuentas. Entonces en nuestro lado izquierdo, tenemos el panel de navegación donde tenemos diferentes módulos. Si necesitamos ingresar algo relacionado con las ventas, todas las funciones relacionadas con las ventas están aquí, ya sea agregar nuevos códigos de cliente, facturas, recibos de pago, pagos, notas de crédito y demás. Y si quieres ir a compras, todas las actividades relacionadas con las aquí puedes encontrar todas las actividades relacionadas con las compras, el seguimiento del tiempo, y todas las funciones generales, ya sea ingresar entrada de diario, ya sea hacer ajustes de divisas, establecer el cuadro de cuentas están todas en la sección de contabilidad. Entonces vayamos al cuadro de cuentas en la esquina izquierda. Y tenemos todo este cuadro de cuentas que se crea automáticamente. Entonces esto es muy bonito. Lo que tenemos que hacer es verificar una por una si tenemos estas cuentas particulares o no. Entonces, antes que nada, tenemos deudores o cuentas por cobrar. A ver eso. También podemos ordenarlo por tipo de cuenta si así lo deseas. Simplemente haga clic en él una vez, haga clic en el encabezado una vez, y se ordenará en la secuencia alfabética. Entonces supongo que no tenemos esta cuenta por cobrar, pero la vamos a mantener como está por ahora porque esta podría ser una cuenta de control Ahora bien, ¿qué es la cuenta de control? Cuenta de control significa que a veces se actualizará automáticamente a medida que ingresaste los detalles individuales del cliente junto con los saldos. Si nota este saldo de deudores o por cobrar, es de 195 mil, ¿verdad Pero si comprobamos la ruptura de la misma en los datos individuales, necesitamos recibir de Justin 85 mil, necesitamos recibir de Albert 30 mil Por lo que el total que necesitamos recibir de cada cliente suma hasta 195,000 Entonces esta es la misma cantidad escrita aquí. Por lo que podría darse el caso de que cuando ingresemos al cliente individual, este saldo se actualizará automáticamente. Entonces, lo mismo va para los acreedores y las acciones. Empecemos a trabajar desde el edificio a costo. Eso es 750,000. Entonces para eso, necesitamos ubicar el activo fijo. Solo tenemos un activo fijo que es mobiliario y equipo. Exploremos en busca de otros activos. No, no tenemos ningún otro activo fijo, así que necesitamos crear uno nuevo. Ahora bien, ¿cómo vamos a crear un nuevo gráfico de cuentas? En la esquina derecha, tenemos esta opción llamada nueva. Simplemente haga clic aquí. Y aquí podemos simplemente seleccionar el tipo de cuenta, que es el activo fijo. El nombre de la cuenta está construyendo al costo. Sólo tienes que copiar y pegar esto. Hacer de esto una cuenta, no necesaria en este momento. Entonces código de cuenta. Puedo dar cualquier código de cuenta, pero como este no es un campo obligatorio, puedo ignorarlo también. Entonces, la regla básica de la secuencia de codificación de diario del Plan de Cuentas es esta. Si quieres codificar en algún software de contabilidad, si quieres escribir el código del Plan de Cuentas, 1000-1999 son todos los activos Eso significa que todas las cotizaciones a partir de una deben ser activos, de dos deben ser pasivos, de tres deben ser patrimonio. F cuatro deben ser ingresos, cinco a 5,999 deben ser costo de ventas y 600699 Eso significa que todas las cotizaciones a partir de seis serán para gastos operativos, siete es para gastos indirectos. Ocho es para rubro excepcional o cualquier tipo de ajustes, y a partir de nueve deben ser estadísticos u otras cuentas Entonces esta es la secuencia de codificación que casi se sigue en todo el software de contabilidad. Entonces, si solo quieres codificarlo manualmente, como lo hacemos en los libros de Zoho, porque no es un requisito obligatorio, podemos codificarlo de esta manera Un doble 01 es para activos fijos, y solo podemos copiar y pegar este mismo en la descripción. Haz clic en Guardar, y ahí lo tenemos. Este es el código de cuenta, construyendo a costo activo fijo, y ahora está creado pondremos todos los saldos de apertura más adelante. En primer lugar, vamos a crear todo el cuadro de cuentas que no está ahí. El siguiente que tenemos es la depreciación acumulada de edificios. Sólo copia eso. Haga clic en Nuevo. Al igual que en el activo fijo, pega el nombre aquí. Solo asegúrate de que no tenemos ninguna otra categoría adecuada que esté más estrechamente relacionada que el activo fijo. Entonces algunos softwares también ofrecen la depreciación acumulada como una cuenta separada, pero como se trata de un activo fijo contra, lo colocaremos aquí Por lo que puede ser un doble 02. Y el nombre, sólo voy a copiar y pegar lo mismo en la descripción también. Haga clic en Caja fuerte. El siguiente son los vehículos de motor. Haga clic en Nuevo. Como esto también es un activo fijo, solo lo pegaré aquí. Vehículos de motor, puede ser uno doble 03. Sólo voy a pegar el nombre en la descripción. Asegúrese de eliminar los espacios adicionales presionando el retroceso, como seguro El siguiente es la depreciación acumulada de vehículos automotores. Haga clic en Nueva Cuenta Nueva. Y es un activo fijo. Puede ser uno doble 04. Pégalo aquí. Ya que este es un espacio extra, solo quítelo. Guardar. El siguiente es la maquinaria. Haga clic en Nuevo. Activo fijo. Pégalo aquí. El código de cuenta puede ser uno doble 05. Pega esto en la descripción, guárdalo. Siguiente debe ser un doble 06, activo fijo. Y esto es un contra activo fijo, depreciación acumulada de maquinaria Pondremos el saldo del otro lado poniendo un signo negativo, pero en este momento solo estamos creando las cuentas. Un doble 06, depreciación acumulada de maquinaria. Haga clic en Guardar. Tenemos es efectivo. Entonces, para efectivo, ya tenemos dos cuentas. Es decir, fondos no depositados y caja para gastos menores. Entonces no es un efectivo para gastos menores, pero digamos que aquí no vamos a usar efectivo para gastos menores Entonces digamos que si queremos cambiar esto, podemos cambiar o no. Es una cuenta de registro, como puedes ver aquí. Todo el resto de estos, que hemos creado es una cuenta abierta, pero esta está cerrada. Cuenta por cobrar, como dije, antes de eso podría ser creada automáticamente Ya está ahí, pero es una cuenta de registro. Entonces no podemos cambiar nada volvamos al cuadro de cuentas. Bien, solo recuerda que si accidentalmente haces clic en alguna cuenta en particular, ¿cómo volverás? Solo necesitas volver a hacer clic en el cuadro de cuentas y deberías poder retroceder. Bien, continuemos. Digamos que queremos cambiar el nombre de la caja chica No podemos hacer aquí, supongo. Bien, volvamos al tema. Digamos que queremos editar este nombre de caja pequeña. Simplemente vaya al cuadro de cuentas, haga clic en Petty cash aquí Y aquí vemos un pequeño letrero agregado. Da click aquí y podemos cambiarlo a cash in hand. Digamos, y también lo pegaremos en la descripción. Y podemos codificarlo a un doble 07, digamos, y guardarlo. Entonces ahora el nombre se cambia a efectivo en la mano con este código. El siguiente es Chartered Bank estándar, que es una cuenta bancaria Da click en Nuevo y elegiremos Banco aquí. Ahora bien, algunos softwares te permiten elegir efectivo para ambos porque el efectivo y el banco tienen el mismo propósito O puedes cobrar el dinero o puedes pagar el dinero, tanto de efectivo como de banco. Por lo que ofrecen sólo una categoría. Por lo que seleccionaremos el más adecuado. Yo elegiré Banco aquí. El nombre del banco es Standard Chartered Bank Tenemos la opción de código de cuenta. Yo sólo lo nombraré como un doble 08. Número de cuenta, si tenemos algún número de cuenta específico como un número IBN, puedes especificarlo aquí, moneda y descripción y guardarlo. Vuelva a hacer clic en Nuevo. Y el siguiente que tenemos es United Bank Limited. Sólo tienes que elegir el banco otra vez. United Bank 109, número de cuenta. Vamos a especificar cualquier número de cuenta. Y podemos copiarlo y pegarlo aquí mismo también. Haga clic en Guardar. El siguiente que tenemos son los gastos devengados Ahora los gastos devengados son otros pasivos corrientes. Básicamente se trata de facturas pagaderas del año pasado. Entonces, si quieres entender más sobre los gastos acumulados, puedes encontrar una descripción completa con la sección de recursos de este video Y además, si quieres obtener este formato de secuencia de codificación de tabla de cuentas, puedes encontrar este archivo con también puedes encontrar este archivo con la sección de recursos de este video. Entonces este es el archivo completo donde podrás conocer más sobre los gastos acumulados con la explicación completa y ejemplos Así que de todos modos, necesitamos crear una nueva cuenta para eso. Toma el signo más y es otro pasivo corriente, gastos devengados Ahora para el código de cuenta, no seguiremos la misma secuencia que lo hacemos para los activos porque todos estos activos parten de uno. El pasivo siempre comienza a partir de dos. Entonces digamos 2,100 y sólo voy a copiar y pegar el nombre aquí Haga clic en Guardar. Y el último que tenemos es capital invertido, o se puede decir que es una cuenta de capital o patrimonio neto del propietario. Entonces, bajo esta sección de equidad, si nos desplazamos un poco hacia abajo, puedes verificar el tipo de cuenta. Bajo la sección de patrimonio, tenemos el patrimonio del propietario. Entonces digamos que quieres cambiar el nombre, solo haz clic aquí. Simplemente haz clic en este pequeño letrero de rid. Y luego simplemente cambiamos el nombre simplemente copiándolo de aquí y pegándolo aquí mismo. Entonces estos todos parten de la secuencia de 3 mil. Entonces voy a hacer 3 mil. Vamos a comprobar en la secuencia de codificación. Sí, todo el capital y el patrimonio comienzan desde tres hasta 3999 Así que haz clic en Guardar. Y así es como creamos y ajustamos todo el cuadro de cuentas en los libros de Zohu Sólo irórate esto por ti mismo, y te veré en la siguiente 4. Cómo manejar los saldos de apertura del gráfico de cuentas: Video, vamos a ver cómo podemos ingresar los saldos de apertura en los libros de Zoho Como ya hemos creado todo el plan de cuentas, ahora queremos poner sus saldos. Para eso, en la esquina superior derecha, tenemos la opción de configuración. Simplemente haga clic aquí. Y aquí veremos muchas funciones. Pero queremos ir a esta sección de organización donde dice saldos de apertura, simplemente haga clic aquí. Y una vez que estemos aquí, necesitamos ingresar la fecha de migración. Fecha de migración significa ¿ en qué fecha quieres poner todos los saldos de apertura de estos libros mayores Ya que estamos considerando que la empresa está transfiriendo todo el sistema contable a otro sistema contable, que es Zoo books, por lo que queremos implementar el sistema a partir del primero de enero. Por lo que el 31 de diciembre se recibió saldo de cierre, y queremos poner en Zoho para el primero de enero Entonces colocaré primero de enero, pondré aquí primero de enero, y ahí tenemos todas las secciones en las que podemos poner los saldos. Entonces, antes que nada, no entremos estos tres saldos. Nos ocuparemos de ellos más adelante. Empezaremos a trabajar desde la construcción a costo. Solo voy a destacar esto. 750,000 es el saldo en el lado del débito Entonces copiemos este saldo, copia. Ir a los activos, y aquí tenemos todos los activos en edificio a costo, el lado izquierdo es el lado de débito y el lado derecho es el lado de crédito. Entonces queremos poner estos saldos de apertura en el lado del débito para el activo fijo porque este es un activo, es por defecto de naturaleza débito. siguiente que tenemos es la depreciación acumulada de edificios, ya que se trata de un activo fijo contra, pondremos este saldo como saldo crediticio Depreciación acumulada de edificios aquí está. Simplemente colóquelo, Control V. El siguiente que tenemos son los vehículos de motor. Nuevamente, se trata de un saldo de débito. Permítanme elegir y resaltar esto. Así que 380,000 para vehículos de motor. Vehículos de motor, aquí es vehículo de motor. Pongamos el saldo en el lado del débito. Depreciación acumulada de vehículos automotores, cual debe estar en el lado del crédito Aquí está, pega. Son 45 mil. El siguiente que tenemos es maquinaria, 290,000. Por el lado del débito, copiaremos y pegaremos ese saldo. Depreciación acumulada de maquinaria. Por el lado del crédito, copiaremos y pegaremos estos 58 mil. El siguiente es el efectivo. Copia este saldo, desplázate un poco hacia abajo o un poco hacia arriba, efectivo en mano, aquí está, pegarlo. Siguiente es banco fletado estándar, copia, y banco fletado estándar Bien, tenemos una categoría bancaria mencionada por separado Entonces, vamos a cerrar esta sección de activos. Abramos la sección bancaria. Y bajo el banco fletado estándar, voy a pegar el saldo en el lado del débito, y lo mismo va para United Bank Sólo voy a pegarlo aquí. El siguiente son los gastos devengados. Por lo que los gastos devengados son pasivos. Entonces abro la sección. el lado del crédito, simplemente copiaremos y pegaremos el saldo aquí mismo. Y el último que tenemos es el capital invertido, que es esta cantidad. Entonces sección de capital, solo abre eso y capital invertido propietarios netos patrimonio, voy a pasar este saldo aquí. Vamos a hacer clic en. Continuar. Y dice que el ajuste de saldo de apertura es para 518 mil. ¿Por qué es eso? Porque no hemos ingresado estos tres saldos. Entonces abramos la calculadora. En el lado del final del débito, no ingresamos 195 mil 453,000, y fuera de eso, del lado del crédito, no ingresamos 130000 Así adeudo menos crédito 130,000. 518,000 es la diferencia, que se muestra exactamente aquí Haga clic en continuar para ver si podemos ingresar a esto o no. Haga clic en Continuar. Dice que los adeudos y créditos totales difieren en 518 mil Puedes regresar y ajustar el saldo revisando la diferencia o puedes continuar la diferencia se transferirá a la transferirá a cuenta de ajuste de saldo de apertura. Bien, lo que vamos a hacer aquí es, bien, ya que no podemos ingresar la cuenta por cobrar y el saldo por pagar, como pueden ver, no hay opción para ello aquí mismo Por lo que haremos clic en Continuar. Y aunque muestre este mensaje, simplemente voy a hacer clic en Continuar de nuevo. Mostrando el resumen de todos los saldos, solo confirme con su proyecto. Todo está bien. Y después de eso, solo haz clic en confirmar en este pequeño botón azul. Haga clic en Bien. Y luego para volver a la pantalla de inicio, simplemente presionaré este ícono de aquí mismo, que es para los libros del zoológico. Te llevará a la pantalla de inicio. Y si ahora vamos al contador y al plan de cuentas, aquí estamos Entonces aquí se muestran todos los libros mayores, pero no los saldos de apertura Entonces, a los saldos de apertura, tenemos que ir a la sección de informes, que está justo debajo del contador Después de Texas llegan los reportes. Aquí podemos extraer todos los informes importantes. Entonces, hasta este punto, veamos cómo se ve el saldo de prueba. Solo buscaré saldo de prueba. De lo contrario, simplemente puede desplazarse hacia abajo e ir a la sección de contador, que es la sección número seis aquí y extraer el saldo de prueba De lo contrario, si te resulta difícil de localizar, solo usa la función de búsqueda y estás listo para ir. Entonces saldo de prueba, podemos establecer el periodo de hoy o vamos a introducir un rango de fechas y hacer clic en personalizado aquí. Entonces, si solo quieres ver la posición de apertura, solo tienes que seleccionar el rango de fechas de aquí, y aquí seleccionaremos primero de enero en ambos lados desde primero de enero hasta el primero de enero. Haga clic hecho. Y haz clic en Ejecutar informe. Después se actualizará y le mostrará esta fecha desde el primero de enero hasta el primero de enero. Esta es la posición de apertura. Por lo que a todos los activos se les muestran códigos de cuenta con saldos de débito y crédito, todo perfecto. Y la diferencia fue de 518 mil, que se categoriza como pasivo en ajuste de saldos de apertura Entonces así es como ingresas mayoría de los saldos en los libros de Zoho Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 5. Actualiza a la última versión de Zoho Books: Antes de seguir adelante, quiero mostrarte algo. Cuando empiezas a trabajar en libros de Zoho poco después de empezar a trabajar, te mostrará este mensaje Hemos afinado los libros de Zoho bajo el capó. Cuando encuentres tiempo, actualiza este toque para experimentar los últimos libros de Zoo. Entonces, si quieres ver la última interfaz, solo tienes que hacer clic en Refresh. Puede llevar algún tiempo y actualizará todo por ti para que puedas experimentar una mejor interfaz. Así que solo una descripción rápida de cómo puedes actualizar a la última versión de los libros de Zoo. 6. Añade clientes y establece saldos de apertura: Video, vamos a ver cómo podemos sumar a los nuevos clientes en los libros de Zohu y poner sus saldos de apertura Entonces aquí tenemos el escenario donde tenemos los detalles del cliente del último año, y ellos tienen algunos saldos de apertura. Entonces vamos a poner ambos de estos. Desde Zo books, si estás en un área en particular, puedes volver a la pestaña de inicio, o de lo contrario, si directamente quieres simplemente crear los clientes, simplemente puedes hacer clic en esta opción de creación rápida. Esta es una solución rápida para ingresar a todas estas áreas. Entonces en la sección Sal, tenemos al cliente aquí mismo, o de otra manera, puedes ir a la sección SLS aquí también, y obtendrás las mismas opciones Entonces da clic en el cliente, y aquí tenemos la opción de elegir el tipo de cliente, ya sea de negocios o individuales, lo mantendré al negocio y al contacto principal. Y se llama Justin. Simplemente ingresaré la información básica y dejaré el resto. El nombre de la empresa también es digamos Justin. El nombre para mostrar es Justin. E incluso si cambiamos a individual, obtenemos las mismas opciones. Entonces dirección de correo electrónico. Toda esta información es bastante simple. Bajo otros detalles, tenemos la opción de elegir la moneda, los saldos de apertura, que es 85,000 aquí Los términos de pago se seleccionan debido a la recepción. Eso significa que cada vez que vea algún artículo en particular a este cliente en particular, vencerá en la misma fecha. Si quieres fijarlo a 30 días, significa que después de 30 días, vencerá. Puedes configurarlo aquí, o de otra manera, podemos cambiarlo de la factura también. Problema. Idiomas del portal, documentos en inglés, si quieres subir algunos documentos importantes como un contrato o algo así, y puedes agregar algunos más detalles más. Al hacer clic en Agregar detalles de Moe, tenemos muchas opciones como la designación del departamento de sitios web y cosas así Entonces en el campo de direcciones, información bastante básica, solo tienes que ingresar la dirección de facturación, la dirección de envío, y todas las demás cosas. Campos personalizados, podemos crear algunos campos nuevos yendo a la configuración y preferencias, pero no queremos que reporten etiquetas, comentarios. Todos estos campos están disponibles, pero básicamente nos apegaremos a lo básico, que es solo usar el nombre del tipo de cliente, nombre para mostrar y simplemente poner el saldo de apertura. Eso es. Haz clic en Seguro y pasemos al nuevo cliente. Nuevamente, hagamos clic en este signo más, haga clic en el cliente. Y nuevamente, tenemos esta pantalla. Entonces el siguiente cliente es Albert. Nombre para mostrar, igual, y el saldo es 30,000. Guardar. De nuevo, haga clic en más, haga clic en cliente. El siguiente cliente es Victor. Este nombre teatral también es Víctor. El saldo es seguro de 65,000. Vuelva a hacer clic en más. Y el siguiente cliente es Walter, pégalo aquí, pégalo en el nombre para mostrar. Entonces, después de ingresar todos estos saldos, simplemente haga clic en Guardar. Ahora, todos los clientes se ingresan junto con los saldos. Ahora vamos a ir a la pestaña de contabilidad y dar clic en el cuadro de cuentas desde aquí. Solo tenemos que confirmar si podemos ver el saldo de la cuenta por cobrar Si hacemos clic en este libro mayor, podemos ver que el saldo está actualizado aquí mismo. Tan reciente transacción, se puede ver todo el detalle individual de los saldos de los clientes automáticamente actualizados en el campo de cuentas por cobrar Eso significa que funciona como una cuenta de control. Tan pronto como actualice los clientes individuales con los saldos, este saldo se actualiza automáticamente. Podemos confirmarlo con reportes también. Veamos la posición del balance de prueba. Podemos ir a la Sección seis o simplemente podemos escribir aquí saldo de prueba. Saldo de prueba, ábrelo. Y aquí lo tenemos. En la sección de cuentas por cobrar, tenemos el saldo mostrado aquí mismo de cuenta por cobrar, Entonces así es como se puede ingresar a los clientes, junto con los saldos de apertura y actualizar las cuentas de control automáticamente en ZO. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la próxima. 7. Configurar proveedores y abrir saldos: Video, vamos a ver cómo configurar a los vendedores a lo largo de los saldos de apertura en Zoho Entonces tenemos dos vendedores aquí mismo, Daniel y Sean. Solo tenemos que dar click en esta opción de Crear rápida en la parte superior derecha. Y desde aquí vemos esta sección de compras, y en la parte superior, tenemos esta opción de proveedor. Se abrirá directamente la pantalla del nuevo proveedor donde solo tenemos que ingresar alguna información básica solo voy a copiar y pegar este nombre aquí mismo. Nombre para mostrar. Yo elegiré lo mismo. Descanse, todos los detalles son campos personalizados de dirección bastante sencillos. Puedes agregarlo por tu cuenta. La moneda es el dólar estadounidense, y los saldos de apertura son 50,000. Entonces elegiré 50 mil aquí. El pago se establece como vencido en el momento de la recepción. Eso está bien, pero puedes cambiarlo a cualquier otro término. Y el idioma Portal está todo seleccionado. Puedes subir algunos documentos más, y este es el proceso sencillo. Ahora, en el mismo paso, ingresamos al proveedor junto con el saldo. Pasemos al siguiente. Nuevamente, tenemos que crear, dar clic en proveedor. Y el siguiente que tenemos es Sian, elige el nombre para mostrar como mismo. El saldo de apertura es de 80,000. No reciba, guarde y ahora finalmente haga clic en los informes y abra nuevamente el saldo de prueba solo para ver que saldo de apertura se actualiza como una cuenta de control en la sección de cuentas pables o no. Entonces tenemos la sección de cuentas pables aquí mismo. 130000 se actualiza como saldo de apertura en el lado del crédito Esto es exactamente lo que queremos, y así es como puede actualizar los proveedores junto con los saldos de apertura. Uhubx. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 8. Configuración del inventario con saldos de apertura: Video, vamos a ver cómo podemos agregar todos estos artículos de inventario que obtenemos como inventario de apertura. Entonces crearemos todos estos artículos, pondremos su tasa de cantidad de apertura, y luego esta será la cantidad total para cada uno, y esto debería hacer este total aquí mismo, que es de 453,000 como saldo de apertura Y si recuerdas, tampoco pusimos el saldo total de stock o inventario porque es una cuenta de control. Entonces cuenta de control simplemente significa que cuando ingresamos los detalles de las acciones individuales, junto con los saldos iniciales, ese saldo debe acumularse y actualizarse automáticamente en el libro mayor único con el saldo total Entonces para agregar los artículos de inventario, antes que nada, si vamos a la esquina izquierda, podemos ver todas las secciones aquí mismo, compras de ventas, pero hay área específica que se llama artículos donde simplemente hacemos clic en el icono más o simplemente podemos hacer clic directamente sobre estos artículos, y nos mostrará el resumen de artículos aquí mismo. Pero como no hemos ingresado ninguno de los artículos en el lado derecho, podemos crear una nueva opción de artículo. Así que haz clic aquí. Tenemos que elegir si se trata de bienes o servicios. Entonces, el primer elemento es el parabrisas Carla. Sólo tienes que copiar esta pieza aquí mismo. Es una buena. Unidad ya está creada, sea caja no cada una. Entonces solo tenemos que elegir el relevante. Queremos piezas, así que voy a elegir eso. Y además, si algunos de ellos no son relevantes para ti, puedes eliminar eso también. Como puedes ver, kilómetros, no tenemos esto, por lo que podemos eliminar esto de la sección. Piezas, información de ventas, precio aún no conocemos el precio de venta, pero como es un campo obligatorio, podríamos aumentarlo un poco. Este es el precio de costo, y lo cambiaré a 500. Digamos que el precio de venta es de 500. Cuenta ya seleccionada para ventas. Eso significa que cada vez que veamos este artículo de inventario, automáticamente llegará a esta carta. El costo es de 400 y cada vez que compramos, irá al inventario, y cuando veamos, se cobra automáticamente al costo de los bienes vendidos y las ventas también. Entonces en ambas descripciones, copiaremos el mismo nombre pégalo en ambas descripciones. Proveedor preferido, podemos elegir cualquier proveedor preferido si normalmente compramos de ellos. Ahora, dice aquí, ¿ quieres hacer un seguimiento de este artículo, habilitar el inventario para ver el stock en función las transacciones de ventas y compras para registrarlo Configuración de preferencias de artículos para habilitar el inventario. Entonces esto significa que a pesar ingresamos al artículo con la información básica, aún no vimos la opción de actualizar los detalles del inventario. Eso es cantidad en stock y de ahí el saldo de apertura. Entonces lo que vamos a hacer es guardarlo en este punto. Lo editaremos más adelante. Ahora necesitamos habilitar el seguimiento de inventario. En el lado derecho, tenemos la opción de configuración. Simplemente haga clic aquí. Y aquí damos clic en la sección de artículos, clic en artículos y damos clic en Habilitar seguimiento de inventario. Aquí solo tenemos que mencionar la fecha de inicio a partir de la cual comienzas a rastrear el inventario en Zoobx Entonces en este caso, es primero de enero. Si quieres habilitar algunas funciones más, como mostrar una advertencia de agotado cuando el stock del artículo cae por debajo de cero. Por lo que automáticamente te mostrará la advertencia. Notificarme si la cantidad del artículo llega al punto de reorden. Entonces, si estás manteniendo un punto de reorden específico, puedes habilitar esta función, y no solo eso, puedes especificar o enviar un correo electrónico a una persona específica Zoho books lo hará automáticamente por ti y podrás actualizar la lista de precios y otras características Pero los exploraremos más adelante. En primer lugar, solo habilite eso, y veamos qué cambios tiene. Ahora, vayamos a la pestaña de inicio solo hacer clic en este letrero de libro de Zoho Ir a los artículos. Vuelva a hacer clic en los elementos. Aquí tenemos el artículo ya agregado. Pero cuando hagamos clic en esto, se elegirá y queremos editarlo. Simplemente seleccione este ítem y luego veremos esta pantalla de visión general. Desde aquí, podemos elegir Editar. Ahora tenemos la opción rastrear el inventario de este artículo. Vamos a hacer clic aquí. Tenemos esta información adicional ahora. La cuenta de inventario ya está seleccionada para inventariar activos. Método de valoración de inventario, tenemos primero en entrar primero en salir e hicimos costos promedio Hoy en día, la mayoría de los negocios solo utilizan el costo promedio. Voy a elegir 470 es la cantidad de apertura. Y ¿cuál es la tarifa por unidad? La tarifa por unidad es de 400. Entonces aquí lo tenemos. Haz clic en Guardar, y así es como ingresamos a nuestro primer inventario. Ahora, si quieres ingresar más artículos, solo tenemos que ir a la sección de ítem, deseleccionarlo, y entonces deberías poder ver este ícono. Haga clic en Nuevo. El siguiente punto son los faros cívicos. La unidad es piezas. Precio de venta, no sé el precio de venta, pero vamos a poner 250 aquí porque es un campo obligatorio. La cuenta Guarda ya está seleccionada. Cuenta de compra, precio de costo es 400 cuenta ya está seleccionada, solo voy a elegir copiar y pegar ambos en las descripciones con el mismo nombre. Realice un seguimiento de este artículo para el inventario. Cuenta de inventario, es posible que tengamos que seleccionar ese activo de inventario. El método de valoración de inventario es promedio ponderado. El stock de apertura es de 950 y la tasa es de 150. Entonces 950 y la tarifa es de 150. Haga clic en Guardar. Nuevamente, agreguemos más. También obtienes esta opción de plus aquí mismo para crear un nuevo artículo de inventario. A continuación están las copas Prius Val. El precio unitario son piezas. El precio de venta es de 50. Precio de venta, no sé el precio de venta. Yo sólo voy a poner digamos 70 aquí. Todos los libros mayores están seleccionados. En la descripción, voy a pagarlo. El precio de costo es de 50. Cuenta de costo de bienes vendidos ya está seleccionada. Yo solo pagaré en la descripción también. Puede elegir cualquier proveedor preferido, pero simplemente pasar a la sección de seguimiento de inventario. La cuenta de inventario es esta. La cantidad de existencias de apertura es de 250. Método de valoración, elegiré promedio ponderado y tasa de apertura es de 50. Haga clic en Guardar. Volvamos a hacer clic en el signo más. Lo siguiente es pre luces traseras. Está en pedazos. El precio de venta solo se pone un poco más alto que el precio de costo. 650, digamos, Cuenta ya está seleccionada para ventas. El precio de costo es de 200 Descripción, copia y pega en ambas áreas. Puede elegir proveedor preferido. La cuenta de inventario es un activo de inventario. El stock de apertura es 550. El método de valoración de inventario, el promedio ponderado y la tasa de apertura de existencias por unidad es de 200. Haga clic en Guardar. Entonces hemos creado todos los rubros, pero solo tenemos que confirmar si se acumula y se muestra como saldo total en el plan de cuentas o no. Entonces tenemos dos formas. En primer lugar, verificaremos el plan de cuentas individual y luego extraeremos también el saldo de prueba. Así que haz clic en Contador, haz clic en Plan de Cuentas, y simplemente localiza la cuenta de inventario Entonces aquí está el activo de inventario. Se encuentra en stock. Haga clic aquí, y podremos ver el saldo se actualiza automáticamente. Confirmémoslo con reportes también. Haga clic en Informes. Escoge cendero de prueba Desde la función de búsqueda, ya podemos establecer el periodo. Ya está fijada para el primero de enero. Entonces, bajo activo de inventario, tenemos 453000 mostrados en el lado de débito Entonces ahora, notará que en la sección de responsabilidad, esa diferencia de saldo de apertura automáticamente será eliminada. Por último, solo tenemos que confirmar si tenemos este mismo saldo de débito y crédito en el proyecto también o no. Entonces tenemos 4762 730, tanto del lado de débito como de crédito Eso significa que nuestra implementación del software está completamente hecha. Esta es la situación práctica de cómo se implementa el software solo se cambiarán los datos y en mayor cantidad, pero el método siempre seguirá siendo el mismo. Ahora estamos considerando que hemos ingresado todo el plan de cuentas junto con los saldos, los clientes, hemos actualizado a todos los clientes con saldos, proveedores y con saldos, y hemos puesto el inventario con saldos de apertura también. Eso significa que estamos en vivo en el sistema, y ahora comenzamos a trabajar en las actividades de Doody como comprar algo, vender artículos y todas las demás cosas, hacer entradas en el diario, devolver algunos artículos Entonces ya veremos todos estos ejemplos. Entonces solo prueba esto por ti mismo, ingresa los detalles del inventario, completalo hasta este punto, y te veré en el siguiente. 9. Tratamiento con activos fijos en Zoho: Video, vamos a ver cómo podemos lidiar con la compra de cualquier tipo de activo fijo en Zoho Entonces en este momento estamos ingresando transacciones diarias justo después de implementar el software. Eso significa que ya hemos importado y creado todos los libros de contabilidad junto con los saldos de apertura Hemos creado clientes con saldos de apertura. Lo mismo ocurre con el proveedor y el inventario. Entonces esa es la parte de la implementación del sistema, y ahora hemos considerado que hemos implementado completamente Zoho y podemos hacer todas las transacciones del día a día Por lo que la transacción del primer día a día es del 3 de enero, y dice comprar muebles dando dinero en efectivo, y es de 10 mil. Entonces lo que podemos hacer aquí es simplemente pasar una entrada de diario simple cargando los muebles y acreditando efectivo, pero queremos explorar una función especial en Zhu que es mantener el registro de activos fijos Por lo que no sólo te permitirá hacer esta entrada de débito y crédito, sino que en el futuro, automáticamente te recomendará la depreciación a cobrar cada mes o cada año, lo que quieras, automáticamente podrás pasar las futuras entradas en función de eso Es una característica muy interesante, Exploremos esto. En primer lugar, encontrarás esta característica en el lado izquierdo en la sección de contabilidad si está habilitada. Pero ahora mismo, como podemos ver, no hay activo fijo, por lo que necesitamos habilitarlo desde la esquina superior derecha en el icono de engranaje. Simplemente hacemos clic aquí y clic en las preferencias y la opción de diario. A partir de aquí, podemos ver este activo fijo aquí mismo, pero está desmarcado, eso significa que no está habilitado Simplemente seleccionaré esto y haré clic en Guardar. Solo recuerda guardar esto de lo contrario, no se activará. Entonces volvamos a la pantalla principal. Podría tomar algún tiempo o actualizar esto, y luego puedes moverte a la pantalla principal con solo hacer clic en el icono de Zohu desde la parte superior izquierda Y luego podemos dar click en Contador, y aquí tenemos una nueva característica llamada activo fijo Entonces, si quieres administrar el tipo de activo, podemos dar click aquí. No hay ningún tipo de activo seleccionado, por lo que podemos crear un nuevo tipo de activo. Lo que esto hace es, por ejemplo, todo tipo de muebles y accesorios La depreciación debe cobrarse de la misma manera Entonces muebles y accesorios, digamos, el método de depreciación podría ser método decreciente, porcentaje de depreciación podría ser digamos 10%, frecuencia de depreciación podría La vida de los activos es digamos cinco años en términos de meses. Bien. Hagámoslo 60 meses. Fecha de cómputo prorrateado. Cuenta de depreciación acumulada, puedes seleccionar ese mobiliario y equipo, digamos, podemos crear una nueva cuenta de depreciación acumulada, por cierto Vamos a crear una nueva cuenta. Depreciación acumulada o muebles y accesorios. Copia y pega eso en la descripción también, Guardar y seleccionar. Cuenta de Gastos de Depreciación. Vamos a buscarlo. El gasto de depreciación ya está ahí, así que haz clic en Guardar. Ahora, lo que sea que creamos como un activo fijo y lo categorizamos como este tipo de activo, automáticamente cobrará la depreciación con base en este Así que volvamos. Entonces, una vez que volvamos después de crear el tipo de activo, tenemos que ir en plan de cuentas. Y aquí en el plan de cuentas, o necesitamos crear un nuevo activo fijo o necesitamos ubicar uno existente. Así que déjame ordenarlo del tipo de cuenta, y vamos a ver. Entonces tenemos la cuenta de muebles y equipos aquí mismo. Entonces necesitamos hacer un poco de ajuste aquí, haga clic en este libro mayor en particular. Y una vez que esté abierto, basta con hacer clic en Editar, y es esta opción aquí la que necesitamos habilitar. Crear elemento como activo fijo. Cuando esta cuenta esté asociada con el artículo de línea de una transacción, cree el artículo como activo fijo. Así que voy a revisar esto. Y puedes seleccionar el tipo de activo. Ya hemos creado ese tipo de activo de mobiliario en accesorio, por lo que no solo lo vinculará a ese tipo de activo, calculará automáticamente el cronograma de depreciación base en ese cálculo que hemos mencionado en el tipo de activo Así que haz clic en Seguro. Ahora vamos a crear un proyecto de ley. Y para eso, podemos ir a las compras y dar clic en Facturas y podemos dar click en Nuevo aquí. Seleccione el proveedor. Como no tenemos el nombre del proveedor aquí, solo elegiré un nuevo proveedor que sea compra en efectivo. Sólo lo nombraré como compras en efectivo. El nombre para mostrar será el mismo, y no hay saldo de apertura y haga clic en SV. Entonces compra en efectivo, puedes dar cualquier número de referencia de factura. La fecha de facturación es obligatoria. Por lo que la fecha de la factura es el 3 de enero. La fecha de vencimiento se establece automáticamente vencimiento en el momento de la recepción, si recuerda. Las condiciones de pago se muestran aquí también. Asunto, puedes mencionar cualquier tipo de tema aquí, pero aquí está la parte principal. Ahora, lo que voy a hacer es simplemente escribir aquí muebles. Presione tabulador. Va por debajo de muebles y equipo aquí mismo, y aquí en la cantidad o la tarifa, solo escribiré aquí 10,000. Esto hará que el total aquí. Y esta es la factura general. Da click en éste, guarda como abierto. Ahora vayamos a esta pestaña de contador y escojamos activo fijo para ver si la compra se registra en el registro de activos fijos o no Entonces, aunque no hemos creado el artículo en la factura, acabamos de mencionar el nombre de los muebles, y simplemente lo vinculamos al tipo de activo de muebles y accesorios. Aún así es capaz de recogerlo. En el registro de activos fijos. Entonces puedo entrar aquí, y si aún quieres hacer algún cambio, podemos dar click en Editar, y aún así podemos ir a esta área y hacer todos los ajustes relevantes. Pero volvamos y cambiemos al cronograma de depreciación Haga clic en la depreciación, y aquí está trazando la depreciación cada mes Por lo que se puede ver que no sólo está mostrando el resumen de la depreciación, que está mostrando la depreciación. Diagrama de flujo. También el pronóstico de depreciación para el futuro. Y una vez que haga clic en Marcar como activo, se seguirá el diagrama de flujo de depreciación Eso significa que creará automáticamente las entradas por ti. Da click en éste, Marcar Actúa como activo. Haga clic en Sí. Lo asombroso aquí es que automáticamente cobrará la depreciación cada mes y no solo está mostrando el historial de depreciación aquí basado en las fechas, eso significa que ahora mismo, eso significa que ahora mismo ingresamos la depreciación para el mes Y como estamos en mayo, automáticamente redujo el valor como puede ver, y ha publicado todas estas entradas de diario. También puedes ver ese diario aquí en el historial de depreciaciones Así que ver diario, el débito es gasto de depreciación, y el crédito es depreciación acumulada para muebles y accesorios Esto se publica en los registros. Entonces eso es genial. Ahora bien, si continuamos con nuestra transacción, este mueble se compró dando efectivo. Entonces eso significa que hay un pago de factura pendiente. Solo voy a ir a las compras y hacer clic en los pagos realizados. Ir a facturas impagadas, y esta compra está atrasada por 163 días ¿Por qué está mostrando un estado vencido? Porque hemos terminado todo en enero. Estamos considerando que estamos iniciando el nuevo negocio o transfiriendo los registros existentes del software anterior a partir de enero, pero ahora mismo estamos en mayo o junio. Entonces por eso está mostrando la diferencia en las fechas. Por lo que esta factura impagada debe ser pagada. Ahora, si tenemos varias facturas que pagar, podemos seleccionar muchas facturas y pagar al mismo tiempo. Pero como se trata de una sola factura, simplemente podemos hacer clic en esta factura en particular y hacer clic en registro o pago. En la misma fecha, pagaremos 10 mil. Sin cargos bancarios. El modo de pago es efectivo. La fecha de pago es el 3 de enero. Pago a través de efectivo en mano. Referencia puedes hacer cualquier referencia aquí, puedes hacer cualquier nota aquí y hacer clic en Guardar como pago. Ahora bien, esta se paga. Puede hacer clic en los pagos realizados para ver el resumen de estos. Esto es compra en efectivo, ¿verdad? Abre esto. Y puede hacer clic en los puntos S y hacer clic en Ver diario para ver el efecto de entrada de diario. Ahora, las cuentas por pagar se registraron primero cuando se realizó la compra de muebles. Entonces eso significa que en ese momento, el mobiliario era débito y pagadero era crédito. Y en el segundo paso pagadero fue adeudado, medios pagaderos se cancelan de débito a crédito, y el efectivo es crédito Entonces, en última instancia, la entrada sería compra de muebles dando efectivo. Muebles débito crédito en efectivo, pero al mismo tiempo, siguiendo todo este método y reservándolo a través de facturas, también hemos mantenido el registro de activos fijos Entonces veamos también la entrada de Bills. Haga clic en Facturas. No hay factura impagada Pero queremos ver todas las facturas. Entonces, haga clic en las preferencias de los tres puntos, o de lo contrario, podemos ir a los vendedores y hacer clic en compras en efectivo. Aquí vemos el resumen de todas las transacciones. Haga clic en las transacciones aquí, y esta es la factura. Si desea verificar el efecto de entrada al diario de esta factura en particular, podemos ver esta factura. Haga clic en los puntos de la calle y haga clic en Ver Diario. Se desplazará hacia abajo y te llevará a esta zona. El equipo de mobiliario es de débito y las cuentas por pagar son de crédito. Y en el segundo paso, las cuentas por pagar serán debitadas o liquidadas, y el efectivo es crédito Entonces, en última instancia, la entrada sería de muebles a caso. Entonces así es como funciona el sistema completo, y así es como básicamente se puede administrar de manera efectiva utilizando las funciones adecuadas en Zohu para reservar la compra de activos fijos Solo prueba esto por ti mismo y te veré en la próxima. 10. Cómo manejar gastos prepagos: Video, vamos a ver cómo podemos lidiar con los prepagos en Zhu El cuatro de enero, dice renta anticipada pagada por seis meses en efectivo a razón de mil por mes. Entonces aunque la renta es un gasto, que solo se cobra cada mes simplemente como un gasto. Pero como hemos pagado renta anticipada por seis meses, eso significa que aún no hemos consumido el beneficio para este periodo de tiempo en particular. Incluso para el mes de enero, aún no hemos consumido el beneficio porque hemos pagado seis meses de anticipación a principios de enero. Entonces cuando lleguemos a fin de mes, sólo entonces se considera que hemos consumido el beneficio completo para el mes de enero, sólo entonces se debe cobrar como gasto. Entonces en este punto, cuando hayamos dado todo en efectivo, esto será tratado como un gasto prepago, que es un activo corriente. Así que cada vez que consumimos alguna parte en particular en cualquier mes, como $1,000 cada mes, lo gastaremos al final del mes, solo esa porción, y acreditaremos la renta anticipada o la renta prepagada contra ella Entonces, si quieres conocer más sobre el pre pednt, cómo funciona y cómo se realiza el tratamiento contable, junto con los ejemplos, puedes consultar este documento con la sección de recursos de este video simplemente descárgalo y léelo para que puedas entenderlo mejor Volviendo al tema, veamos cómo podemos agregar esto. Entonces, desde el panel de control en nuestra esquina derecha, tenemos la opción Crear rápida, haga clic aquí y haga clic en entrada del diario desde la sección de la revista. Haga clic aquí. La transacción es del 4 de enero del 4 de enero, o podemos cambiarla manualmente de esta manera. El número de diario se da automáticamente. Podemos partir de uno o podemos configurarlo. Digamos que estamos usando los números anteriores y queremos continuar con eso. Digamos que debería ser un doble 01 porque ya hicimos mil entradas. Entonces en ese caso, podemos simplemente hacer clic en este pequeño ícono de engranaje, y el siguiente número debería ser 1001, guardarlo, y entonces deberías poder ver esto. Notas de números de referencia. Este es un campo obligatorio, así que podemos simplemente copiar esta particulneración aquí mismo y darle palmaditas en notas, y es una entrada de diario pasada en efectivo Entonces tenemos que verificar esto. Ahora, en el tipo de diario, necesitamos seleccionar el diario basado en efectivo. De lo contrario, no nos permitirá seleccionar ningún tipo de cuentas bancarias o cuentas de efectivo aquí. La moneda es dólar de los Estados Unidos, y es un gasto prepago. Entonces en otros activos corrientes, ya tenemos un gasto prepago cuando creamos la empresa, pero si no, también puedes crearla como otro activo corriente. Así que haz clic aquí. En la descripción, sólo voy a copiar y pegar lo mismo. No es necesario seleccionar ningún contacto en particular. 6,000 débito, presiona tab para ir a la segunda línea. Y en la segunda línea, elegiremos efectivo. Pase la misma descripción aquí, y en crédito, también escribiremos 6,000. Una vez que el débito y el crédito coincidan, mostrará la diferencia total como cero, y ahora puedes guardar y publicar esto. Si quieres verificar el efecto de entrada de diario cómo está afectando a las cuentas, puedes ir a los informes para comprobarlo porque ya es una entrada de diario. Si haces clic en los tres puntos, aquí no encontrarás la opción de entrada de diario. Entonces, en cambio, podemos ir a informes y simplemente escribir aquí diario y verás este reporte de revista. A partir de aquí, podemos especificar un rango particular de fechas. Entonces por ejemplo, solo a rango de fechas personalizado, y debería ser a partir del primero de enero. Después de establecer el período, desea hacer clic en Ejecutar informe, y aquí está no solo muestra la entrada del diario actual, sino que muestra todas las entradas anteriores también en el efecto de entrada del diario. Si nota todas las transacciones se muestran aquí, pero no podemos encontrar nuestra entrada. Eso es porque era una transacción basada en efectivo y necesitamos cambiar la base del informe de devengo a efectivo y luego hacer clic en Ejecutar informe Y después de eso, deberías poder encontrar esta entrada el 4 de enero los gastos de prepago adeudo y el efectivo a mano es crédito. Lo mismo ocurre con otros informes. Si revisamos, digamos, balance general, los gastos de prepago deberían reflejarse en el balance general, ¿verdad? Entonces, si es en base a devengo, verá que aunque personalice el período tiempo y seleccione el período de tiempo relevante, no podrá encontrarlo en activos, y eso es porque necesita cambiarlo a efectivo y hacer clic en Ejecutar informe, y entonces debería poder encontrarlo en otros activos corrientes Entonces así es como lidiamos con los gastos de prepago en Zhu. Solo prueba esto por ti mismo y te veré en la siguiente. 11. Manejo de pagos contra depósitos de seguridad: Este video, vamos a ver cuál es el tratamiento del depósito de seguridad en Zoho Entonces digamos que has alquilado una tienda o una oficina y has pagado depósito de seguridad contra eso, ya sea que vaya por debajo de otros activos, activos corrientes, activos fijos, cómo se trata. A ver. En primer lugar, a partir de la entrada, es evidente que pasaremos una entrada de diario para ello. Entonces haga clic en la esquina superior derecha en la opción Crear rápida, y desde aquí, debajo de la pestaña del diario, elegirá la entrada del diario. La fecha de transacción es el 4 de enero. Asegúrese de que se seleccionen los datos correctos. Secuencia de diario de transacciones, seguirá automáticamente. Podemos poner cualquier otra referencia si quieres. En las notas, sólo voy a copiar esta narración aquí mismo, pegarla Y como esta entrada también involucra efectivo, así que solo elegiré el diario Cache Pase. Tienes que elegir esto. De lo contrario, no te permitirá ingresar ningún tipo de efectivo o transacciones bancarias aquí. Descansar todo está bien. Depósito de seguridad. Déjame solo buscarlo. El depósito de seguridad no está ahí. Escribamos depósitos simples. No, no está ahí. Entonces necesitamos crear un nuevo libro mayor. Y para eso, vamos a escribir un depósito de seguridad. Queremos ver si nos permite agregarlo directamente desde aquí o no. No, no lo hace. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente ir al plan de cuentas y salir cuando cambie esta tarjeta. Haga clic en nueva cuenta, y necesitamos crearla en otros activos porque no es un activo corriente, podemos encontrar otras categorías que también sean adecuadas. Como activos a largo plazo, activo por impuestos diferidos, cuenta impresa, activo intangible. Entonces tenemos todas estas categorías, pero prefiero elegir otro activo porque no es ni un activo corriente, que se utiliza por sólo menos de un año y tampoco es un activo fijo como maquinaria de planta, lo que esté contribuyendo directamente en las operaciones Por lo que solo se guarda con el dueño tan pronto como esté utilizando el local y después de eso, debe ser devuelto. Entonces prefiero mantenerlo como otros activos. Escribamos el depósito de seguridad aquí. Copiemos y peguemos esta narración también. Código de cuenta. No es obligatorio, así que guardemos y volvamos a la entrada del diario desde la opción Reate rápido en la esquina superior derecha y hagamos clic en la entrada del diario Cambiar la fecha. El 4 de enero de 2025. Copiar y pegarlo en notas. Es un diario basado en efectivo. El depósito de seguridad está ahí. Vamos a pegar esta descripción en Este monto adeudo es de 18,000. Ir en la segunda línea. Efectivo de crédito. Pégalo también en la descripción. Y en el monto del crédito, volveremos a escribir 18,000. Entonces la diferencia es cero y da clic en Svein Publish, y así es como lo haces. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 12. Ingresa gastos de reparaciones y mantenimiento: Video, vamos a ver cómo podemos lidiar con cualquier tipo de gastos de pintura y renovación o básicamente cualquier tipo de gastos indirectos en Zoo y sobre todo si se paga en efectivo. En esta transacción, no se menciona que se paga en efectivo o no, pero dice el 16, pintamos y gastos de renovación para tienda tomada en renta. Por lo que consideraremos que estos gastos menores deben ser pagados en efectivo. Para ingresar a la entrada general en la esquina superior derecha, simplemente hacemos clic en Creación rápida y elegimos entrada. Pero antes de eso, permítanme cerrar esto. Vayamos al Plan de Cuentas para ver si ya tenemos una cuenta adecuada para eso también o no. Porque desafortunadamente en la entrada del diario, mientras ingresas a la entrada del diario, no podrás agregar un nuevo cuadro de cuentas. Entonces, ordenémoslo por tipo de cuenta y busquemos la categoría de gastos. Por lo que contamos con material de oficina, publicidad, publicidad y mercadotecnia, comisiones bancarias, viajes, reparación y mantenimiento. Entonces esta es la cuenta adecuada. Ahora vamos al Quick Rreate y hagamos clic en la entrada de Diario La fecha de transacción es el 6 de enero. La referencia de diario se continúa automáticamente con la secuencia anterior. En las notas, podemos simplemente copiar esta narración aquí mismo. Déjame simplemente cancelar esto. Y es un diario basado en caché, reparación y mantenimiento, reparación y mantenimiento. Copiarlo y pegarlo en la descripción. 1,500 débito, y solo presiona tab para ir a la segunda línea. Pondremos efectivo en la mano, misma narración y mil 500 Una vez hecho todo, débitos y los créditos coinciden, diferencia es cero, guarda y publica, y así es como lo haces Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 13. Recepción de pagos en su totalidad de clientes en Zoho: Video, vamos a ver cómo podemos recibir los pagos de los clientes en su totalidad. Como vemos aquí, el siete de enero, señor Víctor pagó todo el saldo anterior dándonos efectivo. Entonces está siendo generoso. Veamos cómo se creó inicialmente el saldo Victor. Entonces en los detalles del cliente, todo este saldo es del año anterior, y se registra como saldo de apertura. Por lo que ahora lo ha planeado para resolver todo. Veamos cómo podemos recibir esto y cerrar los saldos pendientes contra eso. Entonces en la esquina superior derecha, creación rápida y debajo de la sección de ventas, tenemos el pago del cliente. Simplemente seleccione al cliente, que es el señor Victor, y nos mostrará todo el saldo pendiente. Lo estamos recibiendo en su totalidad. Así que simplemente haz clic en esta opción en particular. Si hay algún cargo bancario aplicable, eso significa que si hemos recibido el monto menor debido a algunos cargos bancarios, podemos especificarlo aquí. De lo contrario, la fecha de pago es el siete de enero, el número de pago se establece automáticamente en uno, pero como dije, si quieres configurarlo continuando la última secuencia que estabas continuando en el software anterior, digamos que has ingresado hasta 320 pagos, y ahora debería ser 321. Simplemente puede hacer clic en el icono de engranaje y dar clic en 321 y debería estar aquí. Pero solo recuerda que este tratamiento o esta decisión se debe hacer antes de ingresar al primer pago. Cuando grabes el primer pago, seguirá la misma secuencia después y no podrás cambiarlo. Entonces el modo de pago es efectivo. Y depositar en cuenta de efectivo, también puedes depositar en fondos no depositados si lo deseas Número de referencia, puedes mencionar cualquier tipo de número de referencia aquí. Aquí está. Este es el monto pendiente del saldo de apertura del cliente. Y como hemos marcado esta opción, automáticamente establece y llena este pago con el monto total. Por lo que la cantidad recibida es de 65 mil. El monto utilizado para los pagos es de 65,000. Monto está todo liquidado. Puedes hacer cualquier nota aquí, no visible para el cliente solo para uso interno. Entonces, si quieres escribir detalles al respecto, puedes mencionarlo aquí. También puedes adjuntar algunos archivos adjuntos si quieres, y de lo contrario, click en Ahora, solo tenemos que asegurarnos de que Victor debe mostrar saldo cero ahora. Para eso, solo busca en google las ventas y haz clic en clientes. Y bajo Víctor, tenemos el saldo cero aquí mismo. Entonces así es como podemos recibir los pagos de los clientes en Zoho Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 14. Cómo manejar la factura de compra de artículos en Zoho: Contigo, vamos a aprender cómo podemos ingresar una factura de compra en libros de Zoho Por lo que tenemos una factura de compra basada en inventario aquí el ocho de enero, que dice la compra de los siguientes artículos del señor Daniel. Ahora, se puede ver que se menciona el nombre del proveedor. Eso significa que lo estamos comprando a crédito, y el 90% de los negocios en todo el mundo funcionan a crédito. Entonces veamos cómo podemos entrar a esto en ZO. En primer lugar, en nuestro lado izquierdo, tenemos el módulo de compra aquí mismo. Pero si solo queremos usar una opción de Crear rápida, podemos usar eso también desde la parte superior derecha. Y aquí solo necesitamos ingresar una factura porque este es un cliente existente, así que no deberíamos tener ningún problema. Compras disco y haga clic en Facturas. Y a partir de aquí, seleccionemos al proveedor. Aquí tenemos al vendedor Daniel. Número de factura, puede especificar cualquier número de factura aquí. El número de pedido no es aplicable. La fecha de facturación es este ocho de enero. Entonces hagámoslo ocho de enero. La fecha de vencimiento se establece en el momento de la recepción. Y comencemos a ingresar los artículos. El primer artículo es el parabrisas Carula. Por lo que estos artículos ya están creados. La cantidad es 20 y la tasa es de 400. Ahora, chicos, notarán que en stock, también se menciona aquí la cantidad con stock a mano para cada transacción. Y cómo se construye el stock, también puedes consultar las transacciones recientes. Entonces esto hace que la regla sea 28000. Pasemos a la segunda línea con solo presionar la pestaña. A continuación se encuentra la cantidad de faros cívicos es de 30, la tasa es de 150. Entonces la cantidad es 30, la tasa es de 150. Esto hace que la Regla 240500. Pre usar tazas Val. Pre usar al tazas. La cantidad es 50, la tasa es 50. Esto hace que la Regla 220500, y el último ítem son los filtros de preuso Entonces este último ítem no está ahí. Eso significa que este es un artículo nuevo. Así que no necesitamos volver atrás y crear el artículo por separado. Simplemente hacemos clic en agregar nuevo elemento, y es un buen Copiar el nombre, pegarlo aquí. La unidad está en pedazos. Precio de venta, aún no sabemos el precio de venta, pero supongamos que son 100 porque este es un campo obligatorio, así que necesitamos ingresar cualquier cosa, y el costo es de 70. Todos los libros de contabilidad están establecidos, ya sean ventas, costo de los bienes vendidos o cualquier otra cosa, solo necesitamos mencionar la descripción que vamos a copiar y pegar, y estamos listos para Rastree el inventario de este artículo, también lo seleccionaremos y elegiremos el activo de inventario. El método de valoración de inventario será el costo promedio ponderado. No hay stock de apertura y clic seguro y ahora tenemos filtros anteriores. Filtros anteriores. La cantidad es 70 tasa es 50, 70 tasa es 50. Y esto hace que la Regla 230500. Entonces todo listo. Digamos que accidentalmente ingresaste algún elemento adicional, y siempre que quieras eliminarlo, puedes eliminar la fila completa desde aquí. Así que solo haz clic aquí y ya estás listo para ir. Solo asegúrate de que todos los totales sean correctos, 8040520530500, 8040520530500 Todo correcto. Si quieres mencionar alguna nota aquí, igual que esta narración, puedes hacerlo Y después de eso, puedes hacer clic en borrador de CBS si esta factura aún no está finalizada y necesitas pensarla dos veces, o necesitas confirmarla una vez que los artículos estén todos reunidos En ese caso, solo puedes guardarlo como borrador. De lo contrario, simplemente haré clic en Guardar como abierto, lo que significa que se guarda como una factura abierta, pero aún no se la está configurando. Así que guarda como abierto, y ahora te llevará a sección de todas las facturas donde podrás consultar el efecto de entrada al diario. Para verificar el efecto de entrada de diario, podemos hacer clic en estos tres puntos y hacer clic en Ver diario, y te llevará hacia abajo aquí. El activo de inventario es débito y las cuentas por pagar están al cuadrado. Y al mismo tiempo, formato Bill es así. Entonces así es como ingresamos la factura de compra en los libros de Zoho Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 15. Presentar una factura contra el nuevo proveedor: Video, vamos a ver cómo podemos ingresar una factura de compra de artículo contra nuevo proveedor. Entonces tenemos la transacción aquí del nueve de enero que dice compra de artículos que caen al señor Matthew, que es un nuevo proveedor, y el resto del procedimiento es el mismo. Entonces agreguemos esto rápidamente. Ya agregamos este proyecto de ley. Simplemente haga clic en Creación rápida o podemos crear la factura desde aquí también. Haga clic aquí. Voy a escribir enseguida, nombre del señor Matthew. Mateo. No se encontraron resultados. Vamos a crear un nuevo proveedor. El primer nombre es Matthew. Pero solo recuerda que solo necesitamos rellenar los campos obligatorios, y eso es todo. Entonces resto de todos los campos, lo guardaré como es para ser rápido. Haga clic seguro. Ingresemos cualquier número de factura. La fecha de facturación es el nueve de enero. Las condiciones de pago vencen al recibirse, por lo que la tasa debida es la misma. En el tema, solo podemos ingresar estos datos aquí mismo, y pasemos a los artículos. El primer elemento es el parabrisas Carla. La cantidad es 50. La tasa es de 400 y esto hace que el total sea de 20,000. El siguiente que tenemos son los faros cívicos. La cantidad es 30 y la tasa es de 150. Pasemos a la siguiente línea, y la siguiente que tenemos son los filtros anteriores. Entonces aquí, la cantidad es 100 y la lectura es 50. Y el total de esto es de 5 mil. Así que vamos a verificar el monto total, 20,040 505,000, 20,040 505,000 Esto hace que el total sea de 29,500 todo listo. Si quieres mencionar esta misma duración en las notas, puedes hacerlo, o puedes adjuntar la factura física aquí también. Después de eso, puede hacer clic en Guarda abrir. E inmediatamente, te mostrará todo el resumen de Facturas aquí. Se puede ver la factura física. Y si quieres verificar el efecto de entrada de diario, simplemente haz clic en los puntos de calle y haz clic en Ver diario. Por lo que el activo de inventario es débito y crédito es cuentas por pagar. Entonces así es como lo haces. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 16. Registro de ventas en efectivo del inventario en libros Zoho: Tú, vamos a ver cómo podemos registrar las ventas en efectivo de cualquier tipo de artículo en los libros de Zoho Entonces, básicamente, este negocio está tratando con los clientes de crédito y los proveedores de crédito. Pero a veces lo que sucede es cliente entra y también les estamos vendiendo artículo porque también puede haber mucha caminata en los clientes. Así que no queremos perdernos en esa venta. Además, la tarifa al por mayor podría ser diferente a la tarifa minorista. Así que podríamos estar cobrando más por el paseo en clientes que solo están comprando un solo artículo. Pero como el paseo en el cliente no es un cliente repetido y no queremos grabarlo como cliente, entonces qué podemos hacer vamos a ver. En primer lugar, desde el módulo de ventas, podemos dar clic en facturas o de otra manera, simplemente haga clic en Quick Rate y haga clic en facturas desde aquí. Ahora bien, esta factura se registra como factura de crédito. Entonces lo que hacemos es crear un cliente imaginario, que es caminar en cliente o cliente de efectivo. Así que solo escribe dinero en efectivo al cliente aquí. Haga clic en Nuevo cliente, y nombre para mostrar es solo el requisito obligatorio. Nos quedaremos con todo el resto tal como está. Haga clic en Guardar. El número de factura se menciona automáticamente. La Fecha de Factura, sin embargo, es el 11 de enero. Vencimiento a la recepción. Todo bien. Vendedor, puede asignar cualquier vendedor aquí. En este tema, podemos mencionar cualquier cosa si lo desea, o de otra manera, simplemente pasar a los detalles del artículo. Por lo que estamos vendiendo parabrisas Carla, tarifa. La cantidad es una. La tasa es de 560. Así que todo listo. Pero cuando nos desplazamos hacia abajo hasta ahora se registra como recién ingresamos la factura de crédito. Pero cuando nos desplazamos hacia abajo, tenemos esta opción. También he recibido el pago. Entonces solo revisa esto. Y como recibiste el modo de pago de pago es efectivo y depositar a efectivo en mano, digamos. Por lo que la cantidad recibida es 560. Haga clic en Guardar. Por lo que no sólo registrará la factura, también registrará el pago en su contra. Para confirmar esto, revisemos la entrada del diario. Da click en los tres puntos cuando veas esto todas las facturas. Ver diario. Dice, por favor revise después de algún tiempo, bien. Volvamos a hacer clic y ahora haga clic en Ver Diario. Bien, está bien. Lo que podemos hacer es comprobarlo desde aquí. 560 fue el monto total. Contra eso, el pago realizado es 560, por lo que el saldo adeudado es NIL Y si quieres verificar el efecto de entrada de diario, solo podemos ir a los informes y seleccionar la revista aquí. Lo que también podemos hacer es ya que accedemos a diario de vez en cuando, lo que podemos hacer aquí es simplemente encontrar el área de revistas. Que es bajo contador, solo comercializamos como favoritos Simplemente haga clic en la estrella, y luego simplemente podrá acceder a ella desde aquí. Simplemente vaya a los favoritos cada vez y haga clic en Informe de diario. Entonces, en lugar de este mes, estableceremos un rango personalizado para ello, que es desde primero de enero hasta, digamos la fecha actual, haga clic en hecho, Ejecutar informe. Y aquí está nuestra entrada efectivo en mano es débito, y contra eso, cuenta por cobrar es crédito Pero al momento de la venta, la entrada sería ésta. Por lo que ambas entradas se realizan en la misma fecha que se puede ver contra la factura número uno. En primer lugar, reservó la cuenta por cobrar como cliente genérico Contra este cliente, reservó una cuenta por cobrar. Cuenta por cobrar a las ventas y costo de los bienes vendidos a inventario Entonces esta es la entrada completa hecha, pero al mismo tiempo recibimos el efectivo, por lo que nuevamente acreditó la cuenta por cobrar y contra eso, recibió el efectivo Entonces todo hecho en un solo paso, y esa es la belleza de los libros de Zhu Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la próxima. 17. Registro de una factura de ventas con crédito: Video, vamos a ver cómo podemos grabar una simple factura de ventas de crédito contra un cliente de un solo artículo en Zoo. Entonces el 12 de enero, tenemos las ventas de crédito al señor Walter de previo darse cuenta que la cantidad es diez tasa es 280, y vamos a reservar eso. Entonces, desde la esquina superior derecha, tenemos la opción de creación rápida. Simplemente haga clic en las facturas del área de ventas. El nombre del cliente es Walter. Número de factura, mantendremos la numeración predeterminada establecida ya que no tenemos ningún número de factura mencionado aquí. La fecha de transacción es el 12 de enero. Se vence en el momento de la recepción. Materia, se puede mencionar cualquier tema. Hágale saber a su cliente para qué sirve esta factura. Entonces esto es básicamente para notificar al cliente y puedes mencionar los detalles al respecto. Entonces, por ejemplo, si solo quieres copiar esta misma naración así, dale el ritmo aquí. Eso lo podemos hacer. Los detalles del artículo es que estamos vendiendo pre son luces. La cantidad es diez, la lectura es 280. La cantidad es diez, la lectura es 280, y esto hace una regla 220800 Solo compruébalo una vez para asegurarte de que todo esté bien antes de guardar. Puedes agregar términos y condiciones y todas las demás cosas. Y después de eso, basta con hacer clic en esta flecha, guardar y enviar más tarde. O puede hacer clic en Guardar y enviar también para asegurarse de que se registre No como una factura borrador, sino como una factura de envío. Guardar y seleccionar, enviar, desplazarse hacia abajo y enviar desde la parte inferior. Y ahora se salva. Si quieres verificar el efecto de entrada de diario en los tres puntos, simplemente haz clic aquí y haz clic en Ver diario, y aquí está. Podría tomarme algún tiempo para subir, que puedas comprobarlo más tarde. Pero así es como puedes reservar la factura del cliente. Puedes acudir al cliente para verificar el saldo total. Simplemente haz clic en Walter, y ahora el saldo es de 17.800. Vamos a las transacciones. Entonces estas son las transacciones que se muestran aquí mismo. Entonces así es como reservamos la factura sellada cred en Zoho. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 18. Gestión de anticipos de efectivo recibidos del cliente: Video, vamos a ver cómo podemos recibir un adelanto de cliente en Zoho Por lo que la transacción es del 13 de enero que dice recibir efectivo por adelantado del señor Albert. Ahora, el señor Albert es nuestro cliente. ¿Por qué crees que un cliente te pagará algo por adelantado? Sí, va a ser contra un pedido de venta futuro o tal vez sea un avance contra las ventas futuras. Por lo que en la misma fecha el 30 de enero, se dará cuenta de que hemos recibido el pedido de venta del señor Albert contra el número de pedido 25, y estas son las cantidades y artículos que el cliente ha pedido. Entonces 6720 2,103 50. Por lo que casi de 10,000 bienes por valor que el cliente ha pedido. Entonces tenemos una póliza para recibir alguna cantidad en efectivo, y luego empezaremos a trabajar en su orden. Por lo que se recibe este anticipo de cliente. Este anticipo de cliente es una responsabilidad para nosotros porque en el futuro, o tenemos que entregar la mercancía o tenemos que devolver ese efectivo. Entonces veamos cómo podemos ingresar a esto en ZOO. Ahora, es muy sencillo entrar. Lo que tienes que hacer es simplemente hacer clic en el Quick Create desde la parte superior derecha y de inmediato, ir a los pagos del cliente Seleccione el cliente, que es el señor Albert. El monto que hemos recibido es de 5,000. ¿Te gustaría reflejar esta cantidad en el campo de pago? Sí. La fecha de recepción es el 13 de enero. No se aplican cargos bancarios. La referencia o número de pago se crea automáticamente. El modo de pago es efectivo, y lo estamos depositando en efectivo Número de referencia, puede mencionar cualquier número de referencia aquí, y no está contra ninguna factura pendiente. Entonces cancelemos esto, en realidad, vámonos y descartemos porque queremos hacer otra cosa. Ve a Creación Rápida nuevamente debajo de los sellos. Hacemos clic en pagos a clientes. Y en cuanto seleccionemos a Albert, no lo aplicaremos aquí. Acabamos de recibir el efectivo 5,000. No, no queremos reflexionar. 13 de enero, se recibe efectivo contra efectivo en mano y no se liquida ningún monto contra la factura de apertura. Y podemos hacer que las notas aquí no sean visibles para el cliente, o puedes mencionar cualquier memo aquí. Entonces todo listo, cuando guardemos esto, te mostrará este pronto pago en exceso. ¿Te gustaría almacenar el pago en exceso de 5,000 como sobrepago de este cliente? Y dice que la cantidad sobrante se depositará a ingresos no devengados. Entonces, en cambio, ¿lo cambiaremos a qué? Lo cambiaremos a anticipos de clientes que es cuenta de responsabilidad. Así que haz clic en Editar y mantengámoslo a los ingresos obtenidos porque no podemos personalizarlo. Haga clic en ons continuar guardando, y se graba. Lo que tenemos que hacer es simplemente hacer clic en los tres puntos ahora y hacer clic en Ver diario. Por lo que los ingresos no devengados o los anticipos de clientes son crédito como pasivo, y el efectivo en mano es débito Ahora lo que haremos es simplemente acudir al contador y dar clic en Plan de Cuentas y localizar estos ingresos no devengados También podemos ordenarlo por nombre de cuenta para que sea más fácil de encontrar. Los ingresos no devengados se registran como otro pasivo corriente. Entonces esto es perfecto. Tenemos que cambiar el nombre a anticipos de clientes. Así que haz clic aquí, haz clic en Editar, y también podemos cambiar este nombre. Anticipos de clientes, que se registra como pasivo corriente. Haga clic en Guardar. Y por cierto, también te está mostrando un ejemplo. Si vuelves a hacer clic en Editar, te está mostrando que en otros pasivos corrientes también vienen los depósitos de los clientes. Entonces esta es una responsabilidad a corto plazo. Trato perfecto. Es muy fácil de tratar en Zoo, diferencia de todos los demás softwares, y ese es el poder de este software Es muy fácil en la interfaz, y tiene muchas opciones para manejar fácilmente todo tipo de transacciones. Incluso si volvemos a hacer clic en este cliente y en contra de Albert, hemos reservado ese cliente con anticipación derecha. Entonces vamos a ir a los recibos de pago. Entonces esta es la cantidad que hemos recibido. Haga clic aquí. Y si ahora comprobamos el efecto de entrada al diario, verás que este es el tratamiento perfecto, los adelantos de clientes es crédito como pasivo y el efectivo a mano es débito. Así de fácil puedes lidiar con los avances de los clientes en Zoo. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 19. Activa y registra pedidos de ventas en Zoho: Video, vamos a ver cómo podemos grabar el pedido de venta contra un cliente en los libros de Zoho Entonces, el 13 de enero, hemos recibido el pedido de venta de este cliente en particular contra este número de pedido, y es muy sencillo de agregar en los libros de Zoho Entonces solo tenemos que habilitar el pedido de venta. Solo recuerda que cuando hacemos clic en ventas, podemos ver todas estas funciones, pero no podemos ver el pedido de venta aquí mismo. Además, si haces clic en Quick Rate, no podrás encontrar esta opción hasta que la habilites. Y es muy sencillo. Simplemente vaya a la esquina superior derecha y haga clic en picaduras y desde aquí, simplemente haga clic en las preferencias y haga clic en diario aquí Seleccione los módulos que desea habilitar. Entonces hay muchos módulos que aún no están habilitados. Entonces, habilitemos el módulo de pedido de venta. Solo recuerda guardar la configuración desde abajo, de lo contrario, no surtirá efecto, y ahora puedes hacer clic en Quick Rate después de que actualice el plan. Ahora puedes hacer click en Quick Rreate y este es el pedido de venta aquí mismo en el módulo de ventas Entonces después de eso, los pedidos recibidos contra este cliente Albert. El número de pedido se da por defecto, pero si quieres cambiar o personalizar esto, por ejemplo, quiero comenzar con el número de pedido 25, haz clic en seguro La fecha de transacción es el 13 de enero. Entonces hagámoslo 13. Fecha prevista de envío. No conocemos ninguna fecha de envío. El pago vence a la recepción, digamos, y método de entrega, vendedor solo lo guardaré tal como está Y estos son los artículos que el cliente ha pedido. Así Corolla parabrisas La cantidad es 12 Leer es 560, y esto hace una Regla 26720 Próxima línea, faros cívicos, press tab, faros cívicos La cantidad es diez, la lectura es 210. La cantidad es diez, la tasa es 210. Esto hace una Regla 220100. Y el tercero que tenemos son los filtros anteriores. Donde la cantidad es cinco, la lectura es 70. De 70 años, esto hace que el total sea de 2350. Así que solo confirma todos los totales una vez antes de guardar. Notas de clientes, términos y condiciones, puedes agregar todo esto. También puedes agregar descuentos, gastos de envío. Pero solo para que sea simple, solo seguiremos nuestro proyecto y daremos clic en Guardar y enviar. Haga clic en Guardar y enviar y automáticamente leerá un correo electrónico para usted también, y ese es el poder del software. Así que vamos a enviármela por correo electrónico. Necesito agregar una nueva persona de contacto. Muestra, guarda insecto. Y estos son todos los detalles. Haga clic en enviar. No es obligatorio enviar, sino solo verificar cómo se ve en el correo electrónico, veamos. Entonces aquí lo tenemos en nuestro correo electrónico inmediatamente recibido. Simplemente haga clic aquí y se ve algo así, junto con el pedido de venta adjunto. Bastante genial, ¿verdad? Y como podemos notar que no hay nada de qué preocuparse acerca de establecer el procedimiento. Y como puede ver, no hay requisitos específicos o avanzados o requisitos complejos para configurar el correo electrónico, solo puede enviarlo de inmediato, y esa es la potencia de este software. Por lo que no necesitamos hacer clic en Ver diario porque se trata de un pedido de venta. Eso significa que el cliente acaba de ordenar y aún no hemos proporcionado nada. Entonces este es solo el documento para fines internos, lo que nos permite recordar que necesitamos preparar este orden en el futuro y entregarlo. Entonces así es como lo reservamos. Y siempre que queramos suplir esto, puedes convertirlo directamente en factura. Así es como podemos registrar el pedido de venta en Zoo. Sólo irórate esto por ti mismo, y te veré en la siguiente 20. Introduce una factura de ventas a crédito: Video, vamos a ver cómo podemos reservar una factura de venta en Zoo. A partir del 14 de enero, dice, las ventas hechas de artículos que caen al señor Justin. Entonces, si menciona el nombre del cliente, eso significa que los estamos suministrando a crédito. Entonces, para ingresar la factura de venta, simplemente hacemos clic en la opción Rreate rápido en la parte superior derecha, y debajo de las ventas, tenemos esta sección de facturas . Simplemente haga clic aquí. El nombre del cliente es Justin. El número de factura se menciona automáticamente, solo tenemos que cambiar la fecha. La fecha de transacción es el 14 de enero. Se vence en el momento de la recepción, así que guardaré los ajustes tal como están, y los artículos son parabrisas Corolla La cantidad es 25, la tasa es 560. Por lo que ahora podemos ver que la tarifa se actualiza. Por lo que la tasa es de 560. Faros cívicos es el siguiente ítem, faros cívicos. La cantidad es 15, la tasa es 210, y esto hace que la regla 23150 El siguiente ítem son los filtros anteriores. La cantidad es diez. La tasa es de 70, y esto hace que el total 2700. Simplemente verifique y confirme una vez que todos los totales sean correctos, asegúrese de que todos sean correctos Puedes ingresar cualquier nota de cliente, términos y condiciones, y de lo contrario, puedes guardarlo directamente. No he recibido ningún pago. Sólo tenemos que reservar una factura de venta. Guardar y enviar o podemos cambiarlo para guardarlo y enviarlo más tarde. Así que vamos a reservar eso. Horario. No, no quiero agendar la cancelación del correo electrónico. Entonces esta es la factura sellada reservada. Si desea verificar el efecto de entrada de diario, podemos hacerlo haciendo clic en los puntos de la calle y dando clic en Ver Diario. Pero ya que esto dice que las entradas de diario no estarán disponibles para las facturas en borrador de Estado. Por lo que es en estado borrador, podemos dar click en enviar factura o de otra manera, ya que es un estado borrador, podemos hacer clic en Marcar como enviado y ahora está debidamente reservado Haga clic en los tres puntos y haga clic en Ver diario. Si aún no se puede mostrar, puede hacer clic en informes y Reporte de diario desde la sección favorita. Especificar el periodo de tiempo. A veces lleva un poco de tiempo actualizar los informes. Entonces eso no es un problema. Simplemente puedes actualizar desde aquí, Ejecutar reporte. Y esta es nuestra factura del 14 de enero. Cuenta por cobrar es de 17,850. Las ventas son 17,850, por lo que cuenta por cobrar a las ventas y costo de los bienes vendidos Entonces así es como podemos registrar una factura de venta de crédito en Zoo. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 21. Habilitar y registrar la orden de compra: Contigo, vamos a ver cómo podemos levantar el orden Pechse en Zoo A partir del 17 de enero, dice, aise PacheZeoder El número de pedido es 49. Veamos cómo podemos entrar en esto. En primer lugar, si hacemos clic en la esquina y verificamos los módulos de compra, se puede ver que no hay opción para reservar la orden de compra. Incluso si haces clic en la opción Quick Rate, no podemos encontrar nada relacionado con la orden de compra. Entonces esto significa que necesitamos habilitarlo. Y para habilitarlo, en la esquina superior derecha, podemos ver los ajustes. Solo entra aquí, y desde las preferencias, haz clic en diario. Entonces algunos de los módulos ya están habilitados, pero necesitamos habilitar algunos más. Al igual que el pedido de venta, también podemos habilitar las órdenes de compra, pero solo asegúrese de hacer clic en Guardar cada vez que realice algún cambio en esta área. Así que haz clic en Guardar cierra la configuración, espera a que se actualice, cierra la configuración, y ahora podemos volver a hacer clic en el Quick Read, y ahora podemos hacer click en el Rojo Rápido nuevamente. Y dos compras, tenemos las órdenes de compra aquí mismo. Así que haz clic aquí. Señor Sian, ya se agregó. También tenemos algunas órdenes de compra abiertas. Aquí no tenemos ninguna orden de compra abierta. La dirección de entrega está establecida organización o puede configurarla para el cliente. El número de orden de compra ya está creado, pero si quieres personalizarlo al primer número, digamos que el primer número debería ser 49. Yo solo lo cambiaré desde aquí, y puedes personalizarlo con solo hacer clic en el ícono de skeer aquí mismo La fecha de la transacción es el 17 de enero. Fecha de entrega, aún no conocemos la fecha de entrega, así que no ingresaré esta. El pago vence a la recepción, preferencias de envío, puede elegir cualquier preferencia de envío si lo desea. Eso se puede crear. Y vayamos a los detalles del artículo y escribamos los artículos. Entonces el primero es el parabrisas Carula. La cuenta ya está seleccionada para inventariar activos. La cantidad es de 25 la tasa es 400 y esto hace que el Rol haga 10,000. El siguiente son los faros cívicos. La cantidad es de 30, la tasa es de 150. La tasa es de 150. Total son 4,500 taloneras anteriores. La cantidad es 20 y la tasa es 50. Entonces todos los totales son correctos. Puedes desplazarte hacia abajo, escribir las notas del cliente, términos y condiciones, ofrecer cualquier tipo de descuento y ajuste, pero solo para que sea simple, lo hemos creado de acuerdo a nuestro proyecto. Nada extra. Guardar y enviar. Puedes enviarlo por correo electrónico simplemente a la persona de contacto, agregar una persona de contacto, y vamos a entrar. Un correo electrónico de muestra, guardar y seleccionar, y podemos dar clic en Enviar. Y ahora se emite la orden de compra. Como puedes ver, esta es la plantilla simple. Puedes personalizar esta plantilla si quieres. Pero lo veremos más adelante. Siempre que quieras convertirlo a Bill, simplemente puedes hacer clic en la opción de detener. Y para la orden de compra, no necesitamos verificar ningún tipo de entrada de diario porque no hay entrada de diario. Acabamos de ordenar los artículos al vendedor. Aún no nos ha suministrado nada. Entonces por eso no es necesario verificar el efecto de entrada al diario, y así es como reservamos las órdenes de compra en Zoo. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 22. Cómo lidiar con deudas malas en libros Zoho: Video, vamos a ver cómo podemos grabar las deudas incobrables contra el cliente en Zoho Al 17 de enero, dice que el señor Walter no pagó la cantidad adeudada así tratada como deudas incobrables. Entonces, como puede ver, que no podemos recuperar este 17,800 de este cliente en particular, y revisemos primero sus transacciones Por lo que hemos hecho una venta durante el año al señor Walter de 2,800 Y si nos desplazamos hacia arriba, este cliente también tuvo algún saldo de apertura de 15,000. Por lo que 15,000 más 2,800 hace un laminado a 17,800. Veamos cómo podemos grabar esta batta. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es que tenemos que ir a facturas y dar click en esta factura de Walter. Por lo que una vez que esta factura esté abierta, puede hacer clic en registrar un pago y hacer clic en escribir. No te preocupes por el saldo de apertura. Lo veremos más adelante. Pero antes que nada, aprendamos cómo podemos registrar la deuda incobrable de todas las facturas abiertas que se ingresan durante el periodo. Por lo que esta factura se ingresó manualmente. No es un saldo de apertura. Sólo tenemos que dar clic en facturas, localizar la factura, clic en la factura, y luego aterrizar en esta sección, que es el resumen. Registre el pago, haga clic en amortizar. Seleccionemos la escritura de fecha del 17 de enero. Y escribir de razón, podemos simplemente copiar esta razón en particular y pegarla aquí mismo y simplemente presionar escribir. Ahora se crea la escritura, y podemos verla aquí también. El monto total de la factura fue 2,800 y la escritura del monto es de 2,800 también Entonces todo esto está hecho, y se puede ver que lo ajustará dentro de la factura. cuenta por cobrar es débito y la venta es crédito, costo de los bienes vendidos es débito y el activo de inventario es crédito Así que la deuda incobrable se registra aquí mismo contra la cuenta por cobrar Y como puede ver, la entrada de deudas incobrables se ajusta dentro de esta factura. La deuda incobrable es débito y la cuenta por cobrar es crédito con un monto de 2,800 Entonces esto es lo que podemos hacer por las facturas abiertas. Veamos cómo podemos liquidar el saldo de apertura del cliente, que es de Walder 15,000 Entonces en este caso, podemos dar click en la nueva transacción. Haga clic en el pago del cliente. Y digamos que hemos recibido esta cantidad en su totalidad, y depositar dos deben ser bateados. Así que justo aquí, atracado. Fecha de pago, mencionaré esto como el 17 de enero. Y la referencia debe ser modo de pago debe ser liquidación. Pero mantengámoslo como está. Depósito dos no está disponible. Entonces lo que podemos hacer es recibirlo en fondos no depositados, y saldamos este saldo Y después de eso, tenemos que pasar una entrada genuina para transferir estos fondos no depositados a malas fechas Esta es la única solución que podemos hacer para el saldo de apertura. Haga clic en guardar aquí y solo asegúrese de que el saldo de agua del cliente sea cero ahora. Como podemos ver, es cero. Y ahora podemos pasar una entrada de ajuste. Haga clic en el signo más y desde la revista, haga clic en Entrada de diario en la misma fecha el 17 de enero, ingresaremos la nota de esta, y no es un diario basado en efectivo, por lo que no necesitamos habilitarlo. Aquí, solo elegimos Padit como débito. En descripción, solo voy a copiar y pegar esta cantidad mencionaremos 15,000 porque ya cerramos 2,800 con algún otro método Y aquí solo seleccionaremos fondo no depositado. Este ajuste y 15 mil como crédito. Haga clic en Guardar y publicar. Y ahora solo tenemos que asegurarnos de que en el plan de cuentas, debe haber saldo cero en los fondos no depositados Así que desdepositar fondos solo haz clic aquí y es cero. Y bajo deudas incobrables, el monto total debería ser de 17.800 Así que basta con ubicar las deudas incobrables del plan de cuentas, y debería ser de 17.800 Entonces este es el tratamiento completo sobre cómo puedes reservar o registrar las deudas incobrables tanto contra las facturas abiertas como contra el saldo de apertura y Zoho Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 23. Cómo tratar la compra de servicios: Video, vamos a ver como podemos grabar cualquier tipo de compra de servicios en Zoho Entonces, el 18 de enero, verá los gastos de empaque factura recibida del señor Anthony, que es un nuevo proveedor. Ahora bien, ¿qué tipo de empaque es este? Porque los artículos que tratamos son artículos frágiles, por lo que pueden necesitar un empaque especial, y no tenemos la unidad de empaque o mano de obra profesional disponible. Entonces, en lugar de hacerlo en casa, compramos el servicio a un proveedor externo. Por lo que nos están brindando el servicio, y aquí está la factura por ello. Veamos cómo podemos grabar esto. En primer lugar, en nuestro lado derecho, tenemos la opción de Tarifa Rápida haga clic aquí, y debajo de la sección de compra, tenemos la opción Facturas aquí mismo. Sólo tienes que ir a las Facturas. Nombre del proveedor, ya que es un nuevo proveedor, sólo voy a copiar el nombre, o puedo escribirlo aquí. Déjame escribirlo. Anthony, es un nuevo proveedor, y solo cumpliremos con los detalles básicos, ese es el nombre para mostrar. Descansa toda la información es bastante básica y podrás llenarla más adelante. Entonces, sigamos con ello. Haga clic en Guardar. Número de factura, podemos especificar cualquier número de factura específico, y la fecha de factura es el 18 de enero. Por lo que el 18 de enero es la fecha de la factura. La fecha de vencimiento es la misma porque las condiciones de pago vencen al recibirlas. En el tema, podemos simplemente copiar y pegar esta narración aquí mismo. Sólo pegarlo aquí. Y vamos a ir a los artículos ahora. El artículo es un artículo de servicio de cargos de empaque. Esto no es un inventario, por lo que necesitamos crear un nuevo artículo desde aquí. Haga clic en Agregar nuevo artículo. Haga clic en el servicio porque estamos comprando esto como un servicio. Unidad no se especificará aquí, y aún no conocemos el precio de venta. Entonces, en cambio, digamos que el precio de venta es de 5 mil. El precio de costo es de 4,500. Vamos a rellenar cualquier dato aquí porque esto es obligatorio. Ventas, costo de los bienes vendidos. A se establece automáticamente. Pégalo aquí, pegarlo también en la descripción, y no hago un seguimiento del inventario porque no contiene ningún tipo de inventario. Este es un servicio. Así que haz clic en Guardar. Y aquí están los gastos de empaque, que va directamente por debajo del costo de los bienes vendidos. Solo recuerda que dado que este servicio es directamente aplicable a los productos que estamos planeando vender, es por eso que todo tipo de servicios o cargos aplicables directamente sobre los productos o inventario serán tratados como costo de los bienes vendidos. Entonces cantidad, simplemente ignoraré la cantidad, y directamente, solo mencionaré aquí la cantidad, 4,500, que se menciona automáticamente ya que hemos especificado la tasa Y la factura está hecha. Si también quieres pegar esta narración en las notas, o quieres escribir la tuya, puedes escribirla aquí Puede adjuntar la factura física y luego hacer clic en Guardar como abierto. Luego se trasladará a todas las facturas donde podrá verificar el efecto de entrada al diario y la copia física de la factura. Da click en los puntos de este árbol y haz clic en Ver diario. Por lo que el costo de los bienes vendidos como cargos de empaque es débito y cuentas por pagar es crédito, el trato perfecto para la compra de servicios. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la próxima. 24. Manejo de los pagos contra la compra de servicios: Video, vamos a ver cómo podemos realizar el pago contra la compra de servicios en Zoo. Entonces, en la transacción anterior, hemos reservado los cargos de empaque como factura de servicio, y en la misma fecha del 18 de enero, estamos pagando parcialmente ese servicio al señor Anthony. Como puede ver aquí, pagó al señor Anthony con cheque de banco fletado estándar, y la cantidad que estamos pagando es de 3,000 La factura total de la factura fue de 4,500. Entonces lo que vamos a hacer es que ya estamos en las facturas. Podemos hacer clic en registrar un pago. El pago realizado es de 3,000. De Charter Bank estándar. Entonces digamos que aquí escribimos transferencia bancaria, pago realizado el 18 de enero. Pagado a través de Stndard Chartered Bank, y seleccionemos cualquier Escribamos cualquier referencia. En las notas, simplemente copiamos esta cosa aquí mismo, la pegamos. Entonces todo listo, el pago realizado es de 3,000. Es una transferencia bancaria. La fecha de pago es el 18 de enero, pagado a través de Stndard Chartered Bank, y esta es Todo listo, haga clic en Cuevas pagado, y podemos verificar el efecto de entrada al diario. Haga clic en los tres puntos y haga clic en Ver diario. Entonces ahora mismo, la revista que estamos viendo es para facturas porque no estamos en la sección de pagos. Por lo que podemos hacer clic en los pagos realizados desde la parte superior, y este es el pago realizado. El resumen se muestra aquí mismo, pero tenemos que ir a los pagos realizados. Aquí está el pago. Sólo tienes que ir aquí, y desde aquí, damos clic en Ver Diario. Las cuentas por pagar son débito y banco fletado estándar es crédito Volvamos a ir a los vendedores. Y el saldo pendiente contra Anthony es de mil 500. Entonces de 4 mil 500, se pagan 3 mil, quedan mil 500 Es así como podemos realizar el pago contra la factura del servicio. En Zhu, solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente 25. Cómo crear una factura de venta a partir de una orden de venta con ajuste por adelantado: Video, vamos a ver cómo podemos convertir un pedido de venta en una factura de venta. Aquí tenemos la transacción del 19 de enero, enviar todos los artículos al señor Albert contra pedido de venta anterior. Entonces, el pedido de venta anterior es este de aquí mismo el 13 de enero contra estos artículos, por lo que les estamos enviando los artículos. Convertiremos el pedido de sellos en factura sellada. Para eso, en el lado izquierdo, podemos dar click en el módulo sellado, y aquí damos click en Orden de Sellos. Y una vez que estamos aquí, sólo hay un pedido para Altt. Da click aquí, y simplemente en el lado derecho, hacemos clic en Convertir a factura. En este tema, solo copiamos y pegamos esta narración. El número de pedido es 25 convertido en factura. Todo listo, y haga clic en guardar y enviar enviar a onsen aquí está la factura producida Pero si nota esta factura va contra el monto total del pedido. Pero si nos referimos de nuevo a este pedido de venta, ya hemos recibido alguna cantidad en efectivo así como el anticipo del cliente. Entonces 5,000 es la cantidad que ya hemos recibido, por lo que no podemos emitirles esta factura que les exige este total contra todos estos rubros. Ya hemos recibido alguna cantidad, por lo que hay que ajustar en factura, si nos desplazamos tenemos esta opción aquí mismo. Créditos disponibles. De 5,000, haga clic en Aplicar ahora. Crédito para aplicar 5,000. El saldo de la factura adeudada será de 4170. Haga clic en Aplicar créditos, y luego inmediatamente esta factura se ajustará con el nuevo saldo, y podrá ver la factura en este formato. Así que de nuevo, una opción muy conveniente en los libros de Zoo para hacer frente a este tipo de escenarios, especialmente cuando el pedido necesita ser convertido en factura, así como los adelantos del cliente deben ajustarse dentro de la factura tan pronto como se convierta. Entonces así es como puedes hacerlo. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 26. Manejo de devoluciones de compras y ajustes de facturas abiertas: Video, vamos a ver cómo podemos ingresar retorno de compra en libros de Zoho Por lo que el 22 de enero, la transacción ve devolver diez parabrisas Carla al señor Matthew. Eso significa que estamos devolviendo los artículos a nuestro proveedor a razón de 400 por unidad. Ahora ya ingresamos la factura de compra antes en este proyecto. Así que vayamos a las devoluciones con solo hacer clic en esta parte superior derecha en la sección Crear rápida. En compras, tenemos esta opción de créditos de proveedor. También se puede acceder a él desde aquí. Simplemente vaya al módulo de compras y haga clic en los créditos de proveedor desde aquí justo en la parte inferior. Así que una vez que estamos aquí, vemos esta pantalla donde podemos dar click en Crear créditos de proveedor. Señor Matthew, seleccionemos al señor Matthew. Si quieres ver los detalles del señor Matthew, puedes dar click en la esquina derecha donde te mostrará todas las actividades y detalles al respecto. Divulgarlo. Ingresemos cualquier número de referencia aquí. La fecha de crédito es el 22 de enero. Asunto, podemos simplemente copiar esta narración, pegarla aquí, y el artículo que estamos devolviendo es el parabrisas Carla La cantidad es diez, el anuncio es 400. Esto hace que el total sea de 4 mil. Vamos a desplazarnos hacia abajo. También puedes ingresar la misma narración en las notas. Y da clic en Guardar como abierto. Ahora, se crea el crédito de proveedor. Pero digamos que queremos deducir esa cantidad del saldo general de la factura de compra Entonces digamos que hemos comprado artículos por 10,000 dólares, y de los cuales hemos hecho 4,000 como devolución Por lo que sólo tenemos que pagar la cantidad restante. Entonces, si quieres ajustar este crédito en las facturas, puedes hacer clic en Aplicar a Facturas aquí. Pero antes que nada, vamos a comprobar el efecto de entrada al diario. Vamos a hacer clic en los tres puntos, hacer clic en Ver diario, y tardará algún tiempo en procesarse. Bien, haz clic en Aplicar a Facturas. Y el monto total de la factura es de 29.500, y se registró el nueve de enero Vamos a garabatos, y esta es la factura del señor Matthew, alrededor de 29.500, de los cuales queremos aplicar 4 mil Haga clic en Guardar. Y ahora la nota de crédito se verá así que el crédito se usa contra la factura. Entonces, en general, ves esta entrada. Nosotros el costo de los bienes vendidos se ajusta en ambos lados, así que solo ignora eso. Las cuentas por pagar son débito porque necesitamos pagar 4,000 menos, lo que también hemos reducido el pasivo adeudándolo, y el activo de inventario es crédito Eso significa que tenemos que devolver ese artículo, así que se ha ido de nuestro inventario de ahí que sea crédito. Entonces así es como no solo tratamos las notas de crédito o devoluciones de compra, también podemos ajustarla en las facturas. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 27. Cómo manejar el retorno de las ventas con el ajuste de facturas abiertas: Vamos a ver cómo podemos ingresar una devolución de venta en Zoho Entonces tenemos una transacción del 24 de enero donde dice, devolver cinco faros Cívicos del señor Albert a razón de 210 dólares por unidad Eso significa que el cliente nos está devolviendo algunos de los artículos. Entonces lo que queremos hacer aquí es simplemente ir al módulo de ventas y hacer clic en las notas de crédito. Y aquí, basta con hacer clic en Crear una nota de crédito. Seleccione el cliente. El cliente es el señor Albert. El número de nodo de crédito se da automáticamente, pero si estás siguiendo la secuencia del último año, puedes simplemente personalizarlo aquí. Solo recuerda que necesitas personalizar el número de generación automática antes de ingresar la primera nota de crédito. De lo contrario, no podrás cambiar esto, pero aún así podrás ingresar los números de crédito manuales. Así que lo voy a mantener tal como está. Fecha de nota de crédito, 24 de enero. 24 de enero. Sujeto, podemos simplemente copiar esta narración, pegarla aquí mismo, y los detalles del ítem El cliente ha devuelto cinco faros cívicos. Entonces faros cívicos, vamos a elegir eso. Cinco a razón de 210 por unidad. Solo asegúrate de que los totales sean correctos y después de eso, haz clic en Guardar como abierto Y una vez creado el nodo de crédito, puedes verificar el efecto de entrada de diario con solo hacer clic en los puntos de calle y hacer clic en Ver diario. Pero aquí muestra que podrás ver el diario tan pronto como se haya completado el proceso de evaluación de inventario . Por favor revise después de algún tiempo, así que eso no es un problema. Pasemos al paso más adelante. Y digamos que hemos creado una factura antes para este cliente. Y la cantidad es, digamos, de 5.000 dólares. Entonces, de eso, el cliente nos ha devuelto bienes por valor de $1,000 Entonces tenemos que ajustar eso en factura para que solo tengan que pagar 4 mil ahora. Entonces, si quieres aplicar esta nota de crédito a la factura que ésta pueda ser liquidada automáticamente y reflejada en factura, nosotros también podemos hacerlo. Simplemente haga clic en Aplicar a facturas. Y te preguntará contra qué saldo quieres ajustar esto? Contra el saldo inicial o la factura que se ingrese durante el año. Entonces quiero ajustarlo contra el segundo, y el crédito total restante es de 1050. Por lo que queremos ajustar todo esto, da clic en Guardar. Y ahora la nota de crédito se muestra así. El monto total del crédito es este. Se usa todo el crédito, por lo que el crédito restante es cero, y ahora se muestra aquí la entrada de la nota de crédito, y la cuenta por cobrar es 1050 como crédito porque el cliente nos ha devuelto los artículos, lo que se reduce la cuenta por cobrar La venta también se reduce, por lo que es débito. El costo de los bienes vendidos es crédito y el activo de inventario es adeudo porque el inventario está de vuelta en la tienda. Entonces esta entrada es exactamente lo contrario de lo que ingresamos en la factura de venta. Si hacemos clic en el diario de vista Tree Dots, nos dirigiremos a la misma área. Entonces así es como puedes ingresar la nota cred y ajustarla contra la factura de venta Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 28. Liquidación completa de cuentas de clientes: Video, vamos a ver cómo podemos recibir el pago del cliente en totalidad contra todos los saldos anteriores, ya sea saldo de apertura, si se trata de facturas durante el periodo, porque el cliente ha liquidado todo este saldo anterior dándonos efectivo. Entonces la entrada es bastante sencilla. Todo lo que tienes que hacer es hacer clic en la parte superior derecha y hacer clic en Creación rápida. Y desde la sección de ventas, damos clic en pagos a clientes. El nombre del cliente es Justin. En cuanto hagas clic aquí, te mostrará el saldo total aquí y la opción de ingresar el monto que has recibido. Ya que el cliente está limpiando todo el saldo, solo mencionaré esta cantidad o de otra manera, ni siquiera necesitas mencionar esta cantidad. Simplemente da clic en recibir el monto en su totalidad, y se mencionará automáticamente aquí. La fecha de pago es el 25 de enero. El modo de pago es efectivo, y lo estamos depositando en efectivo en la mano Algunas personas prefieren depositar todo el efectivo que se recibe en fondos no depositados para que puedan rastrear fácilmente cuánto efectivo hay en la oficina y cuánto efectivo hay que depositar Al día siguiente en Banco, digamos. Número de referencia, podemos mencionar cualquier número de referencia si lo desea. Y el monto, como puedes ver aquí, cuanto hagamos clic en recibir el pago completo, automáticamente mencionará el monto al lado de cada factura, ya sea saldo de apertura, se menciona el monto completo, que se paga en su totalidad, y lo mismo va para la factura. Así que la cantidad en exceso es cero, todo el saldo está claro, y podemos hacer cualquier nota si queremos utilizar para uso interno y no visible para el cliente. También puede adjuntar una copia física del mismo, y después de eso, simplemente haga clic en Guardar. Inmediatamente te llevará a la sección de recepción de pagos donde podremos verificar el efecto de entrada al diario con solo hacer clic en los tres puntos y hacer clic en Ver diario, y estas son las dos entradas que se pasan aquí. Pero notarás que el cliente adelanta se menciona varias veces, y eso puede ser confuso para ti porque en última instancia el efectivo debe ser débito y toda la cuenta por cobrar debe ser crédito porque el cliente ha liquidado todos los saldos por cobrar Entonces este es un simple ingreso, derecho, débito en efectivo y crédito a cuenta por cobrar Pero si te das cuenta, el anticipo de cliente es crédito aquí, pero se ajusta contra adeudo en dos áreas. Entonces este cancela con débito, y en última instancia el ingreso será cuenta por cobrar aquí y crédito de cuenta por cobrar Entonces, si agrega ambos, será equivalente a efectivo en mano. Entonces, en última instancia, la entrada se cancelará por adelantos de clientes, y la entrada restante será efectivo en mano ya que el débito y la cuenta por cobrar es cred Entonces así es como puedes recibir el pago completo del cliente en Zoho Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 29. Convertir una orden de compra en una factura en Zoho: Video, vamos a ver cómo podemos convertir una orden de compra en factura de compra. Entonces, si nos fijamos en esta transacción del 26 de enero, dice, señor Sian envía todos los artículos contra orden de compra emitida previamente. Entonces en el pasado, hemos levantado la orden de compra para el señor Sian, y ahora hemos recibido todos los artículos de este vendedor. Por lo que queremos convertir la orden de compra en factura de compra. En primer lugar, vayamos a las órdenes de compra y localicemos esa orden de compra en particular que necesitamos convertir. Entonces, a nuestra izquierda, tenemos el pin de navegación. Hacemos clic en compras y hacemos clic en órdenes de compra. Todas las órdenes de compra se mostrarán aquí. Y aquí solo tenemos uno, así que da click en eso. Y como queremos convertir la orden de compra completa en factura de compra, a nuestro lado derecho, tenemos la opción de convertirla en factura. Simplemente haga clic aquí, y como puede ver, se crea el nuevo proyecto de ley. Solo tenemos que mencionar cualquier número de factura, referencias de orden de compra mencionadas, y la fecha de facturación es el 26 de enero. La fecha de vencimiento se menciona contra el vencimiento en la recepción, por lo que es la misma fecha. Y como puedes ver, la orden de compra completa se transfiere a una factura. Ahora solo tenemos que ingresar las notas si quieres adjuntar cualquier tipo de copia física y luego dar clic en Guardar como abierto. Entonces ahora tenemos esto en la sección de facturas donde está atrasada por 142 días Por qué está atrasada por 142 días porque estamos en junio en este momento, y todas estas transacciones son de enero Por lo que han pasado casi seis meses, pero estamos considerando un escenario en el que queremos transferir las cuentas del último año. En diciembre 24 al inicio de año nuevo en Zoo, por lo que terminamos todas las transacciones a partir de enero. Y también, si quieres ver el efecto de entrada de diario de esta transacción en particular, ya que hemos convertido orden de compra a factura de compra, y ahora afecta a las cuentas. Así que simplemente haga clic en los tres puntos y haga clic en Ver diario y el diario está aquí mismo, lo que dice que el activo de inventario es débito y las cuentas por pagar es crédito. Entrada perfecta, y así es como lo haces. Solo escribe esto tú mismo, y te veré en la siguiente. 30. Cómo lidiar con la pérdida de inventario: Video, vamos a ver cómo podemos lidiar con la pérdida de inventario en Zoho Por lo que la transacción es del 27 de enero que dice una carula windskin dañada durante la carga y descarga Solo tenga en cuenta que esto se debe al error del trabajo. Entonces esta es una pérdida indirecta. El otro tipo de pérdida es una pérdida normal, que normalmente se encuentra en las unidades de producción donde se fabrican los artículos, pero alguna materia prima se perderá en el proceso. Digamos que hemos recibido diez kg de madera, pero cuando fabricamos una mesa, el peso de la mesa es de nueve KG. Por lo que esto significa que algún tipo de materia prima se pierde durante el proceso de acabado o durante el proceso de producción. Eso se convierte en la parte del inventario. Pero aquí, es el error de nuestro trabajo, por lo que debe tratarse como una pérdida indirecta. Para ingresar a esto, accederemos al módulo de inventario o los artículos justo debajo de la pestaña de inicio. Haga clic aquí. Y una vez que damos clic aquí, vemos esta opción de ajustes de inventario. Necesitamos crear un nuevo ajuste desde arriba y hay dos tipos de ajuste. Uno es el ajuste de cantidad, uno es el ajuste de valor. Solo recuerda que si quieres ajustar la cantidad junto con el valor, entonces elegirás el ajuste de cantidad, por lo que el valor se ajustará automáticamente en segundo plano. Simplemente ponga cualquier número de referencia. La fecha de transacción es el 27 de enero. La cuenta de pérdidas va a pérdida indirecta, que es pérdida de inventario como pérdida indirecta, pérdida de inventario. Pero como podemos ver aquí, no tenemos ninguna cuenta de pérdidas disponible. Entonces vamos a tratar de encontrar uno. De lo contrario, tenemos que volver atrás, saltarnos esto y volver hasta que creamos esa cuenta. Así que deja y desecha los cambios. En primer lugar, necesitamos crear una carta de cuenta. Va por debajo de los gastos. Escribamos pérdida de inventario. En descripción, voy a copiar y pegar lo mismo. Haga clic en Guardar. Volvamos a los artículos y al ajuste de inventario y hagamos clic en Nuevo desde la parte superior derecha. El ajuste de cantidad ya está resaltado. La fecha de transacción es el 27 de enero. Y va bajo pérdida de inventario, escribe pérdida aquí. Selecciona nuestro motivo. Ya que los parabrisas están dañados debido a la carga y descarga, por lo que lo especificaremos como códigos dañados Y aquí solo copiamos esta narración, la pegamos en la descripción Seleccione el artículo que es parabrisas Corolla. cantidad disponible es 529, y la nueva cantidad disponible será 528, ya que una pantalla Carula está dañada, por lo que automáticamente se mencionará en la cantidad ajustada O de lo contrario, si solo eliminamos esto y solo ingresamos menos uno en la cantidad ajustada, también poblará automáticamente este campo Así que solo rueda hacia abajo. A se ve bien. Reporting tags add new rows you can do that. Pero sólo voy a hacer clic en Convertir para ajustar. Y mostrará el ajuste aquí mismo si quieres verificar las ganancias y pérdidas para asegurarte de que también se ajusta su valor. Vamos a revisar. Haga clic en Informes y haga clic en Comprobemos Informe de diario. Especificar el periodo. Ejecutar informe. Y aquí podemos ver el 27 de enero, dice pérdida de inventario, adeudo con 400 y crédito es activo de inventario. También podemos asegurarnos comprobando la cuenta de pérdidas y ganancias, aquí está, y también podemos ver la pérdida de inventario aquí mismo. Entonces esto significa que cuando ajustamos la cantidad, el valor se ajusta automáticamente y se ingresa como entrada de diario en el fondo. Entonces así de sencillo es hacer un ajuste de pérdida de inventario en Zoo. Solo prueba esto por ti mismo y te veré en la siguiente. 31. Desglozo de gastos prepagos: Video, vamos a ver cómo podemos hacer el desenrollado de los gastos de prepago Como tenemos la transacción del 31 de enero dice gasto de renta para enero ajustado de cuenta de renta avanzada por un monto de $1,000 Eso significa que no estamos pagando en efectivo contra el gasto de renta de este mes. Más bien, si nos desplazamos hacia arriba, hemos pagado por adelantado seis meses contra cien dólares cada mes. Entonces ya se están pagando 6 mil, pero en ese momento, aún no hemos consumido el beneficio, así que lo registramos como un prepago o un activo corriente Entonces ahora, ya es un activo prepago registrado como activo corriente. Ahora solo tenemos que gastar la porción de la que consumimos el beneficio. Entonces como el género ha terminado, solo esa porción que hemos consumido el beneficio de debe ser gastada contra la cuenta de renta anticipada o cuenta de prepago, no el efectivo porque aquí no estamos pagando en efectivo Entonces es muy sencillo. Simplemente pasaremos una entrada de diario simple desde la parte superior derecha, clic en Crear rápido y hacer clic en la revista. Por lo tanto , la entrada de diario podría ubicarse en la pestaña de diario aquí, Entrada de diario. La fecha de transición es el 31 de enero. Número de diario, ya lo mencioné. El número de diario se menciona automáticamente, así que lo guardaré tal como está. Número de referencia, mencionarás cualquier número de referencia solo por ejemplo. Y solo copia la narración aquí, pegarla en las notas, y no es una transacción basada en efectivo porque aquí no estamos pagando ningún efectivo físico La renta es adeudo. Solo asegúrate de que tenemos la cuenta, cuenta de renta. Entonces gasto de renta, tenemos esto. Nuevamente, solo voy a pieza la narración aquí mismo, eliminaré los espacios extra, y la cantidad es de mil En el crédito, acreditaremos los gastos de prepago para que los gastos de prepago se reduzcan de esa cantidad. $1,000. Entonces débitos y créditos, ambos son iguales, la diferencia es cero, deberíamos poder salvarla Guardar y publicar. Y así es como hacemos el desenrollamiento de activo prepago en un Zoho Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 32. Extraer informes de cierre esenciales: Video, vamos a ver cómo podemos extraer los informes esenciales de cierre después de la finalización de este proyecto. Entonces en este proyecto, partimos de ingresar al cuadro de cuentas y sus saldos. Lo mismo ocurre con los proveedores de clientes y el inventario, y luego hemos visto todo tipo de transacciones diarias, y ahora la transacción ha finalizado para el 31 de enero. Por lo que queremos extraer algunos informes importantes, y hay tres informes importantes cuando se quiere verificar cualquier tipo de registros. Eso es balance de prueba primero, luego viene la ganancia y pérdida, y luego viene el balance general. Entonces, para extraer cada uno de ellos, sólo tiene que ir a la sección de informes desde la esquina izquierda. Y ahí deberías poder ver todo tipo de reportes. Puedes buscarlo aquí o puedes ir a cualquier categoría de reporte específica para encontrarla. La mayoría de estos informes financieros se encuentran bajo la sección de contador Como puedes ver aquí, el saldo de prueba está aquí mismo. Entonces, antes que nada, vamos a extraer esto. O incluso si quieres usar eso frecuentemente, puedes marcarlo como favorito. Simplemente haga clic en esta estrella, y se agregará en la sección favorita. Simplemente abra eso simplemente haciendo clic, y necesito establecer un período personalizado aquí. Haga clic en personalizado, especifique el periodo desde el primero de enero hasta el 31 de enero. Hazlo primero aquí y 31. Hazlo primero aquí, 31 aquí, haz clic en Listo y haz clic en Ejecutar informe. Solo recuerda que esto debería mostrarse primero de enero hasta el 31 de enero para el periodo. Y así es como se puede extraer el informe de saldo de prueba. Es un formato sencillo. También puedes personalizar estas columnas. Simplemente puedes cambiar el orden de eso. Por ejemplo, si quieres ver primero el código de cuenta, luego la cuenta y luego la calificación de Biden, puedes usar eso Y en lo que respecta a la personalización de columnas, en el lado izquierdo, tenemos las columnas disponibles que puedes agregar al reporte. Y a nuestra derecha las columnas seleccionadas que ya es la parte de reporte. Entonces digamos que si quieres agregar la descripción de la cuenta, solo podemos agregar eso. Podemos agregar el saldo de cierre y todas las cosas. Pero eso es suficiente. Solo voy a elegir aplicar porque ya está establecido en estándar, y puedes filtrar las cuentas. Se pueden mostrar todos los registros de contabilidad, aunque tengan saldo cero Sólo se pueden mostrar las cuentas con transacciones. Sólo podemos mostrar las cuentas con cero sin saldo cero. Entonces en este momento, solo está mostrando las cuentas, que tiene algún tipo de actividad, y no es con el saldo cero. De lo contrario, se verá algo así. Aquí se muestran muchas cuentas, pero la mayoría de ellas tiene saldos cero. Entonces, si no hay actividad, no debería mostrarse aquí. Tan simple tipo de personalizaciones. Después de eso, si quieres exportarlo como PDF o Excel, en la esquina superior derecha, tenemos esta opción de exportación que soporta PDF Excels, Microsoft Excel última versión 1997 a 2004, compatible Exportar a Zoo hoja, imprimir o imprimir preferencias. Digamos que queremos guardarlo como PDF. Así que haz clic en PDF. Balance de prueba es el nombre. Quiero proteger este archivo con una contraseña. Tú también puedes hacer eso. Entonces, mantengámoslo simple uno, dos, tres, cuatro, Exportar. Bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Exportación. Y es por defecto exportado en descargas. Entonces lo que voy a hacer es adjuntar este saldo de prueba para su referencia con la sección de recursos de este video para que pueda verificar y emparejar sus saldos con él. Siguiente reporte muy importante es el estado de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias. Así que solo ve de nuevo a los informes y esta vez busquemos ganancias y pérdidas desde aquí. Espectáculos de pérdidas y ganancias en la visión general del negocio. Entonces, si quieres acceder a él por categoría, tenemos que ir a la visión general del negocio aquí mismo, y tenemos las ganancias y pérdidas aquí mismo que podemos marcar como favoritas. Entonces, si haces clic en eso, podemos personalizar el periodo. El periodo personalizado se establece automáticamente de enero a julio, pero quiero especificarlo del primero al 31 de enero. Haga clic en Listo, Ejecutar informe y luego debería poder ver las fechas actualizadas. Esta es la cuenta de pérdidas y ganancias, formato simple, tipo similar de personalizaciones, y después de eso, puedes exportarla exportaré en PDF y lo adjuntaré con la sección de recursos de este video, para que también puedas comprobarlo. Entonces veamos también algún tipo de reporte. Trial Balance tiene alguna contraseña, así que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y como puedes ver, es un formato sencillo y directo, y así es como se ve. Y si quieres acceder a la pérdida de ganancias no tenía ninguna contraseña, así que se ve así, formato muy simple. Todo bien. Pasemos a nuestro informe final, que es muy importante, y ese es el balance general. Podemos comercializar como favoritos. Se incluye en la visión general del negocio, y simplemente haga clic en eso, establezca el período personalizado desde el primero de enero hasta el 31 de enero. O básicamente es a partir del 31 de enero. Por lo que muestra la fecha de cierre sólo desde el inicio. Y puedes seleccionar ya sea efectivo o método de devengo. Por cierto, chicos, es necesario verificar por todos ellos si se trata de un efectivo basado o basado en devengo. La mayor parte del negocio sigue contabilidad basada en devengo y los informes basados en devengo. Entonces tenemos que asegurarnos de eso. Entonces así es como se ve el balance general. Déjame solo exportar eso también. Por lo que estos son todos los informes esenciales que necesitas extraer después de la finalización de cualquier proyecto o después de la finalización de cualquier mes o año. Solo prueba esto tú mismo, y después de eso, este proyecto está completo y comenzaremos a trabajar en áreas más interesantes en los libros de Zuhu, que no habíamos explorado antes 33. Crear una factura recurrente en libros Zoho: Video, vamos a ver cómo podemos habilitar las transacciones de múltiples divisas y cómo podemos utilizarlas para nuestros clientes o proveedores si tenemos clientes internacionales. Entonces, si estás usando tu moneda local solo para tratar con los clientes y proveedores locales , está bien. Pero si estás tratando con clientes internacionales, digamos que estás suministrando algunos bienes en UE, por lo que necesitas facturarlos en moneda UE. O tal vez estás comprando algo del proveedor externo, y quieres personalizar la factura así. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? En primer lugar, solo recuerden chicos que en los nuevos libros del Zoo, está habilitado por defecto. Entonces, si haces clic en configuración, y bajo organización, tenemos monedas. Entonces todas estas monedas ya están ahí y está habilitada. Sólo tenemos que comprobar cuál es nuestra moneda base. Ahora mismo, nuestra moneda base son los dólares estadounidenses. Entonces, si tu moneda no está reflejando aquí, simplemente puedes hacer clic en la nueva moneda y solo puedes ingresar digamos INR, nombre de la moneda, símbolo de moneda, y toda la información simple al respecto. Y después de eso, sólo tienes que ir a la pantalla principal. Y crearemos el cliente internacional con la configuración de moneda. Así que haga clic en Creación rápida y haga clic en clientes, y el tipo de cliente es Business. Y digamos que el nombre del cliente son los comerciantes de Alburg. Y lo mismo es el nombre aquí. Y esto está en DEA. No hay saldo de apertura. tipo de cambio se rellena automáticamente con el último tipo de cambio. Entonces como podemos ver, de AD a USD, el tipo de cambio es de 0.27, así que lo está recogiendo en tiempo real Lamer en Guardar. Ahora naveguemos algo. Haga clic en las facturas, haga clic en signo más o nuevo desde aquí. El nombre del cliente es Albus Shraders que se ocupa de AD. Ahora, solo recuerden, chicos, si quieren tratar con algún cliente en cualquier otra moneda, tenemos que asegurarnos de que configuración predeterminada de sus clientes esté en esa moneda. De lo contrario, no podrás cambiarlo desde aquí. Digamos que para cualquier cliente diferente, la moneda por defecto ya está establecida en USD. Entonces digamos que ahora se ha trasladado a alguna otra región y se trata de alguna otra moneda. En ese caso, tenemos que ir en ese cliente en particular. Entra aquí en la configuración, edita eso, y desde aquí, puedes cambiar la moneda predeterminada, y luego deberías poder ingresar la factura. Entonces, continuemos. Haga clic en más. Se trata de Albert rads. El número de factura es este, la fecha de la factura es, digamos en la fecha actual, todo listo. Digamos que estamos vendiendo los artículos. Una cantidad, digamos cinco es la cantidad, la tasa es 918, y eso está en la de Durham. Por lo que automáticamente ha creado toda la factura en Durham, como puedes ver aquí. Aquí se menciona un tipo de cambio. Esto se recoge directamente de Google. Entonces si tienes alguna diferencia, puedes recalcularla sobre esto De lo contrario, basta con hacer clic en Guardar y enviar y también podrás enviar directamente la factura desde aquí. Entonces hagamos clic y escribamos la misma dirección. Y haz clic en Enviar. Se mostrará así, y tenemos que agregarlo aquí también. Asegúrate de que todos los campos están seleccionados, y ahora se envía, y podrás ver que todas las demás facturas están en dólares mientras esta está en los zumbidos, por lo que la ha convertido automáticamente en tiempo real Todos estos detalles también están en los tarareos. Ahora veamos cómo podemos registrar el pago por el mismo. Entonces aquí, ya tenemos la opción de pago de registro, pero si quieres acceder a ella por separado, digamos que no estás en esa área en particular, simplemente puedes hacer clic en los pagos del cliente desde la opción Quick Ret bajo el módulo de ventas. Pero vamos a hacer clic aquí desde el pago de registro, haga clic en el pago de registro. Ahora estamos recibiendo esta cantidad total en los zumbidos de este cliente, todo listo, todo se menciona automáticamente Pero si estás, digamos, recibiendo alguna cantidad menor, solo puedes mencionarlo. Y va bajo caso en mano. Cambio se vuelve a mencionar a la última fecha. Haga clic en registrar el pago, y lo guardará y le mostrará el resumen del mismo. Se paga parcialmente en este momento. Entonces, si quieres verificar el diario y defecto de los pagos, simplemente haz clic en el pago recibido desde la esquina izquierda, y este es el pago que hemos recibido. Simplemente haga clic en eso y haga clic en los tres puntos para ver el diario. Entonces aquí adentro, esto se convierte a USD, y ese es el poder de Zoho que no sólo ha generado la factura en DR tararea, hemos registrado el pago en el HMS, sino que cuando se trata de las letras, la ha convertido según el tipo de cambio y la ha vuelto a convertir a la moneda base en dólares, que podamos reportarlo en nuestros informes, y no hay discrepancia Entonces así es como podemos lidiar fácilmente con las transacciones en moneda extranjera en Zoho, prueba esto por ti mismo, y te veo en la próxima 34. Crear una factura recurrente en libros Zoho: Vamos a ver cómo podemos configurar una factura de ajuste de cuentas en los libros de Zoho, y esa es una función muy poderosa en este software, especialmente si tienes algún tipo de clientes para los que estás brindando algún tipo de servicios específicos que tengan el mismo cargo cada mes o tal vez incluso para un inventario específico Digamos que estás proporcionando un número específico de inventario cada semana, cada mes o cada seis meses, para que puedas configurar una factura de ajuste de cuentas automatizada, que no necesitas crear Simplemente configuras por una vez y se repetirá y creará cada mes o cada semana automáticamente. Entonces es muy sencillo de configurar. Todo lo que tienes que hacer es hacer clic en la esquina superior derecha para hacer clic en el Quick Create. Y aquí bajo los sellos, tenemos la opción de factura de ajuste de cuentas. Simplemente haga clic aquí. Y si el cliente ya está configurado, puedes elegir cualquiera de ellos, o de lo contrario, puedes crear el nuevo cliente. Es bastante simple. Solo necesitas ingresar alguna información básica junto con los detalles de la moneda y cómo vencen los pagos, y después, estás listo para ir. Vamos a probarlo con Albert. Nombre del perfil. Puede especificar cualquier nombre de perfil aquí. Sólo voy a mencionar aquí Albert Recording Services. Y quiero repetir esto todos los meses. Entonces tenemos la opción de semana, dos semanas, dos meses, y así sucesivamente. Pero supongamos que les estamos cobrando cada mes el primero de cada mes. Por lo que esto termina el 31 de diciembre. O incluso si no quieres caducarlo, también puedes hacerlo. Y también, podemos mencionar cualquier tema si quieres mencionar o dejar saber a tu cliente para qué sirve esta factura recurrente. Entonces puedes mencionarlo aquí. Y digamos que les estamos brindando cualquier tipo de servicio de redes sociales. Así que agrega un nuevo artículo. Digamos que les estamos proporcionando una gestión de redes sociales. Y tenemos algunos campos pulsorios. Entonces digamos que el precio del sello es de $100, y nuestro costo es como 200. Va por debajo de cuenta de ventas, costo de los bienes vendidos, todos seleccionados gestión de redes sociales. Sólo lo seleccionaré aquí y aquí también. Haga clic en Guardar. Y para la gestión de redes sociales, estamos cobrando $1,000 cada mes. Si quieres ofrecer algún descuento, podemos especificarlo aquí, algunos gastos de envío no aplican aquí. Y tal vez algunas notas de clientes o términos y condiciones que quieras mencionar sobre tu servicio. Y si quieres que te paguen más rápido, hay una opción automatizada en Zoo, lo cual es muy interesante. Puedes configurar una pasarela de pago para que simplemente hagan clic en la factura y paguen directamente por ella. Estas son todas las plataformas soportadas. Y comunicaciones por correo electrónico, si quieres que tu cliente se comunique contigo en un correo electrónico específico o Skype, puedes agregar todos estos detalles aquí. Y después de eso, simplemente haz clic en Guardar. Entonces así es como lo configuras e inmediatamente lo moverá a las facturas recurrentes. Tenemos la factura de $1,000 cada mes que se emite a este cliente en particular Por lo que la próxima factura vencerá el primero de julio. Esta factura se crea automáticamente para el primero de junio. Está activo y se muestra en todos los registros. Así que cada mes, cada vez que llegue la escritura, verás la siguiente factura creada aquí mismo Incluso en la visión general, tenemos la factura vigente, y bajo la siguiente sección de factura, tenemos la siguiente factura automáticamente ya está preparada, pero se generará el primero de julio. Así es como podemos crear facturas de ajuste de cuentas en los libros de Zoho Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la próxima. 35. Creación de diarios recurrentes automatizados: O, vamos a ver cómo podemos crear las revistas recurrentes en Zoho, y esa es una función muy importante, sobre todo si tienes desenrollamiento de gastos de prepago, como también hemos visto en nuestra asignación, que el gasto de renta para enero ajustado contra renta anticipada por un monto de Digamos que has pagado la renta seis meses de anticipación al inicio del mes, pero cada mes ese pago debe ser ajustado a partir de la renta anticipada. Entonces al momento del monto pagado, pagaste toda la renta por adelantado por seis meses, eso equivale a 6,000, pero aún no hemos consumido el beneficio, así que lo que hemos hecho es registrarlo como débito de gastos prepagados y crédito de cajero Pero ahora, cada vez que se complete un mes en particular, debe ingresar automáticamente débito por gastos de renta y renta avanzado o crédito de renta prepago. Entonces esta es la misma entrada para cada mes, y podría haber muchos ajustes similares a los de tu empresa. Por lo que no es necesario ingresarlo todos los meses. Lo que puedes hacer es simplemente hacer clic en esta opción creativa rápida y hacer clic en la entrada de diario en el lado izquierdo, hacer clic en entrada de diario. Y aquí solo creamos la entrada. Por ejemplo, para el 28 de febrero porque ya entramos para enero, necesitamos crearlo para el 28 de febrero de febrero. Número de referencia, podemos mencionar cualquier número de referencia aquí. En la narración, solo podemos mencionar esto. Y digamos que no vamos a especificar aquí enero, gasto de renta para el mes. Yo sólo escribiré aquí. Entonces, sea cual sea el mes, lo considerará. Ajustado contra la cuenta de renta avanzada. La moneda es esta, y permítanme simplemente hacer la entrada, que es adeudo de gastos de renta. Copia la narración aquí Son $1,000 contra los gastos de prepago. Copia la misma iteración aquí y cuesta $1,000. Asegúrate de que la diferencia sea cero, y podemos hacer esta grabación desde la parte inferior derecha. Simplemente haga clic aquí, haga la grabación. El nombre del perfil es la publicación de renta, digamos, repita cada mes. Comienza el 28 de febrero, termina el, digamos hasta diciembre o dice que nunca expira. Por lo que también puedes especificar eso. Número de referencia, podemos mencionar cualquier número de referencia particular para eso. Notas es esta. Su moneda es esta, todo listo, como seguro. Por lo que creará una categoría separada de revistas recurrentes, y se repetirá cada mes. Entonces en cuanto termine el mes, lo hará por ti. Pero desafortunadamente, si reservas para el 28 de febrero como lo he hecho ahora, solo calculará con base en las fechas del calendario. Entonces en este momento es 18 de junio, por lo que solo creará para el próximo mes y no para los últimos meses, aunque ingresaste la fecha anterior. Entonces solo toma nota de que si ya han pasado algunos meses, necesitas crear entradas de diario separadas para eso, y puede repetirse automáticamente en el futuro. Por lo que la próxima fecha de publicación es el 28 de junio. Si alguna vez quieres editarlo para especificar otra cosa, simplemente puedes hacer clic en esta pequeña opción de edición y puedes especificar fecha. Digamos que ahora me di cuenta que no es capaz hacer que esta fecha de inicio sea febrero, digamos, hagamos que sea el 31 de marzo o el 30 de marzo, que viene cada mes. Haz clic en Guardar y ahora vencerá el 30 de junio o las próximas fechas. Siempre que llegue la fecha, automáticamente publica la entrada del diario. Entonces así de fácil es administrar todo tipo de entradas de ajuste al final de mes. Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 36. Creación de un panel de Zoho completamente personalizable: Vamos a ver cómo podemos configurar tu propio dashboard. De una manera hermosa y cómo puedes personalizar todos los campos. Digamos que de acuerdo a tu preferencia, posible que necesites algunos de los gráficos del tablero por encima de otros, y quieres reposicionar todos estos E incluso si quieres agregarle más campos, cómo podemos hacerlo. Entonces, antes que nada, si hacemos clic en la pestaña Inicio, podemos ver el tablero predeterminado aquí mismo, pero se establece en la configuración predeterminada del total de cuentas por cobrar totales por pagar, flujo de efectivo, y algún otro resumen de ingresos y gastos Y no es muy personalizable porque está configurado por defecto. Sin embargo, a nuestra derecha, podemos ver la nueva opción de tablero, y esa es una función increíble en Zoo box que puedes diseñar completamente tu propio tablero aquí. Simplemente haz clic en el nuevo panel de control, y vamos a nombrarlo como mi panel de control. Y si quieres definir de qué se trata ese tablero, también puedes hacerlo. Comparte esto solo conmigo, solo con el usuario seleccionado o con todos. Hagámoslo para todos. Haga clic en Guardar. Y te llevará a un panel completamente nuevo con una pantalla en blanco donde podrás personalizar tu propio tablero desde cero. Entonces, por ejemplo, quiero el total por cobrar aquí, así que crea el panel Quiero resumen total pagadero, ingresos y gastos, informes, quiero ventas por cliente. Sellado por período de tiempo del cliente a partir del primero de enero hasta la fecha actual, aplique, y el nombre del panel también debe ser sellos por cliente. Haga clic en siguiente. Quieres ver gráfico de líneas, Bhart o Gráfico circular Digamos que quiero verlo en Gráfico circular, guárdalo. Y eso aparece aquí. Si quieres ver algunos detalles más como detalles de construcción, puedes agregarlos aquí. Periodo de tiempo. Vamos a fijarlo a este año. Di que son detalles de Bill, y puedes mencionarlo en la descripción también solo para ser rápido. Y puedes agregar un gráfico de líneas aquí o digamos, agregar un gráfico de barras. Haga clic en Guardar. Compras por proveedores, puede crear una nueva compra de panel por proveedores. Y debería ser un gráfico de barras. Y hay muchas otras cosas aquí, muchos otros campos aquí. Esto es para paneles de informes, y esto es para todos los paneles predefinidos. Entonces podemos, digamos, agregar paneles predefinidos también. Así que ahora tenemos un dashboard personalizado con mucha información. Digamos que queremos organizarlo ahora. En primer lugar, quiero ver las ventas por parte de los clientes. Así que solo sosténgalo desde arriba, sosténgalo desde los puntos y muévelo a donde quieras. Incluso puedes reducir el tamaño de ese reporte en particular si quieres o incluso aumentar el tamaño así. Y hagamos lo mismo por los ables. Digamos que primero quiero ver pables y luego cuentas por cobrar, y digamos que quiero reducir el tamaño de este reporte, y debería ser después de ingresos y gastos Primero deben venir los gastos principales. El campo de gastos superiores es un poco más grande. Así que vamos a moverlo hacia abajo. Vamos a subir los ingresos y gastos. Entonces como puedes ver aquí, podemos hacer muchas personalizaciones y después de eso, simplemente guardar los cambios Y se actualiza el dashboard. Vamos a cerrar fuera de aquí. Y ahora vemos dos paneles. Uno es el panel predeterminado, que no es personalizable y el otro es el tablero M, que es completamente personalizable, y puedes agregar muchos campos nuevos aquí. Entonces esa es una función muy interesante. Y por cierto, si quieres deshacerte de este dashboard siempre, puedes simplemente dar click en la configuración. Puedes reordenar los paneles y ajustar el tamaño de los mismos. Se puede editar el panel de control. Nuevamente, te llevará de vuelta a esta pantalla. Y de lo contrario, simplemente puede hacer clic en el tablero, eliminar opción, y usted puede fácilmente deshacerse de eso. Entonces así es como puedes configurar tu propio dashboard en los libros de Zuhu Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la próxima. 37. Personalización de plantillas de factura: Contigo, vamos a ver cómo podemos personalizar la plantilla de factura en los libros de Zhu Entonces, por ejemplo, si quieres personalizar cualquier tipo de plantilla, no solo factura, en la esquina superior derecha, vemos este ícono de Serings o este ícono de engranaje, da clic aquí Y a partir de aquí, necesitamos ubicar las plantillas. Entonces, si quieres personalizar el Per de plantillas, aquí tienes la pestaña de personalización donde tenemos la opción PD de plantillas. Y desde aquí, como puedes ver, las plantillas de facturas plantillas de pedidos de ventas y todas las demás plantillas están aquí para que las personalices. Entonces, si quieres configurar o editar una plantilla existente, digamos que quieres agregar un logotipo, también puedes hacerlo. O de otra manera, lo que prefiero es clonar siempre por el valor predeterminado, y luego puedes hacer todas las personalizaciones Entonces quiero clonar esto, y el nuevo nombre de la plantilla es cualquiera que sea el nombre de tu empresa, digamos plantilla de comerciantes Elite. En primer lugar, puedes elegir cuál debería ser el tamaño del papel. Entonces, ya sea la letra A cuatro, A cinco, la guardaré en un cuatro. La orientación debe ser vertical u horizontal. Puedes elegir eso. Puedes elegir el tamaño del margen en todos los lados. Entonces digamos que quieres que el margen sea 0.5 y 0.5 para todos. Y puedes actualizar la vista previa para verla en tiempo real. Ahora se ve así. Puedes editar la fuente si no te gusta la actual. Tenemos mucha opción de fuentes. También puedes cambiar el color de la fuente, el tamaño de la fuente también. Entonces se pueden hacer todas las personalizaciones, pero me gusta la fuente estándar, así que la guardaré tal como está Imagen de fondo. elegir cualquier tipo de fondo aquí. Entonces digamos que si quieres agregar algún tipo de encabezados que se vea bien, puedes agregar que elijan desde el escritorio. Ahora en el fondo, podemos elegir cualquier tipo de fondo que sea adecuado. Digamos que quieres ser un poco colorido o algo así. Puedes hacer esos ajustes. Puedes establecer esa posición de imagen. Digamos si quieres agregar una marca de agua aquí o algo así Entonces puedes hacer eso aquí. Bien, en la fuente, déjame solo hacer un ajuste en las propiedades de la plantilla, básicamente. Entonces desde arriba, solo lo guardaré a 0.8. ¿Por qué? Porque quiero agregar un encabezado o un estilo aquí en la parte superior. Así que da clic en Refrescar vista previa, y ahora tenemos algo de espacio. Así que haz clic en Guardar. Y como podemos ver aquí, esta es la plantilla estándar, esta es la plantilla de lectores Eli. Parece idéntico hasta ahora. Haga clic en Editar. Hagamos algunas personalizaciones adicionales Como puedes ver aquí, esta es solo la primera pestaña. Vamos a encabezado y pie de página, y agreguemos un encabezado. Da click en Elegir de Galería, y podremos añadir cualquier encabezado que nos guste. Digamos que quiero que la factura sea un poco elegante. Simplemente puedes agregar este aquí mismo. Y nuevamente, actualiza la vista previa para ver cómo se ve. Se ve muy, muy bonito. Puedes colocarlo en cualquier lugar que quieras. Personaliza el contenido de tu encabezado. Puedes personalizar y escribir algo propio. Aplicar solo a la primera página o aplicar a cada página. Si quieres esta factura que aunque vaya más allá de una página, esta imagen de banner o imagen de fondo debe seguir. También puedes hacer eso aquí. Así que vamos a configurarlo. En el Pie de Página, tenemos todo ese tipo de ajustes. Escojamos de galería. Digamos que queremos que eso también aparezca en Potter. Entonces se ve algo así. Si refrescamos la vista previa, se verá así. Entonces es un formato muy bonito. Y lo mismo. Puedes personalizarlo después. Pasemos a los detalles de la transacción para explorar más al respecto. Digamos que quiero añadir un logo de nuestra empresa. Así que haz clic en Subir tus archivos y asegúrate de tener cualquier tipo de logotipo. Tengo esta de aquí. Vamos a agregarlo. Puedes colocarlo en cualquier lugar que quieras. Puedes cambiar el tamaño de ese logotipo para que se adapte de acuerdo a lo tuyo Lo que también puedes hacer es buscar un logotipo de empresa de muestra en Google. Vayamos también a las herramientas y busquemos algo que sea vamos a la Búsqueda Avanzada y usemos algo que sea de uso gratuito. Da click en Búsqueda Avanzada, y ahí tenemos algunos logotipos. Haga clic en Imágenes. Y digamos que este es el logo de mi empresa. Guardar imagen. Logotipo de la empresa. Y ahora no podemos cambiarlo a partir de aquí. Podemos cambiarlo desde el perfil organizacional. Entonces vamos a entrar en esa sección. Haga clic en el icono de engranaje y haga clic en el perfil aquí. Y a partir de aquí, acabamos de eliminar este y subimos un nuevo logo, que es el que hemos descargado recientemente. No es compatible, así que probemos con cualquier otro. Este también es agradable. Pero eso debería ser transparente. Así que sólo voy a ir a las herramientas y simplemente hacerlo transparente. Entonces estas son algunas opciones transparentes. Vamos a usar este. Entonces es un PNG. Vamos a subir eso. Bien, eso está bien. Ahora volveremos a ir al icono de engranaje. Déjame refrescar esto. Vuelve al ícono de engranaje, y debajo de las personalizaciones, haz clic en P de Tempts, y continuemos con la personalización de lectores Elite como Editar Y ahora el logotipo de la empresa se ajusta automáticamente. Sólo tenemos que cambiar el tamaño de esto. Cambiar el tamaño del logotipo Sólo voy a reducir el tamaño de la misma. Entonces ahora esto se ve bien. Bien, eso está bien. Después de eso, puedes cambiar el esquema de color. Digamos si lo cambio a esto. Cambia algún tipo de esquema de color hasta que aplique esta actualización de la vista previa. Bien, se cambió la fuente del nombre. Bien, cambia el color de la fuente del nombre. Lo mismo, puedes aumentar el tamaño de la fuente si quieres. Puede agregar los datos del cliente, nombre del cliente. Se puede cambiar el color. Se puede cambiar la fuente del cliente. Entonces algunas personas prefieren mantener aquí algún tipo de colores diferentes. Digamos así y si lo haces oscuro y si aplicas esto, debería ser de un color diferente vamos a hacerlo ligero. Bien, ahora mismo, no podemos ver ningún cambio visible aquí. Pero eso es sobre el nombre del cliente. Bien, eso es bastante básico. Puedes probar en torno a diferentes opciones. Sólo voy a ir a la siguiente sección, y eso es detalles del documento. Lo mismo va aquí. Si quieres cambiar el título del documento por digamos ahora mismo es factura. Digamos que aquí tengo todas las facturas de texto, así puedo cambiar el título, refrescar esto, y ahora es factura de texto. Y nuevamente, tienes la opción de que si quieres eliminar algunos de los campos aquí, digamos que no quiero que se muestren los términos aquí, y digamos que no quiero el número de referencia, podemos eliminar esta vista previa de actualización para verla actualizada. Es muy fácil personalizar todos estos detalles en Zoo. Entonces déjame solo um un par de estos y refrescar, y como puedes ver, aparece enseguida. Vamos a la mesa. Y la mesa ingenio, se puede aumentar y disminuir el signo de estas líneas de pedido. Puede cambiar el elemento de descripción en la descripción. En este momento, las etiquetas son las siguientes. Pero si quieres cambiarlo, digamos, este debería ser el número de serie y no un hash. Entonces el punto serial debería ser esto. Haga clic aquí para refrescar. Ahora se nota así. Artículo en descripción, puedes personalizar todo esto. Y si quieres incluir algún campo en particular, digamos, quiero incluir el campo de texto, el campo de cantidad de texto, puedes agregar ambos, y debería reflejar así. Ahora cuando se trata de total en el otro campo, puedes agregar diferentes totales aquí. También se puede mostrar la columna de cantidad total. Mostrar cantidad en palabras. Si quieres habilitar esto, es una característica muy genial, actualizar la vista previa, y notarás que la cantidad total en palabras también se muestra aquí. Entonces es un diseño de personalización muy simple. Puedes explorar estos sencillos detalles. Notas, puedes cambiar los nodos etiquetados a otra cosa o digamos descargo de responsabilidad. Si quieres agregar algún tipo de descargo de responsabilidad aquí, debería mostrarse así. Términos y condiciones y todo, si quieres agregar una firma, puedes dar click en la firma. Puedes subir tu firma. Ahora podemos elegir cualquiera de la firma aquí y podemos escribir el nombre completo de la firma, pero tal vez se esté preguntando por qué no se muestra aquí, pero eso no es un problema. Yo solo guarda esto y vamos a crear una nueva factura. Digamos, sólo voy a volver aquí, ir a Ventas, hacer clic en factura, y vamos a crear una nueva factura para un par de artículos. Y vamos a dar click en el borrador de SVS. Y vamos a dar click en Imprimir PDF. Y esta es la plantilla estándar, ¿verdad? Quiero cambiar a plantilla de lecturas de luz. Y ahora debería verse algo así con la firma que se muestra aquí a la perfección. Entonces así es como puedes agregar la firma. Obviamente se puede reducir el tamaño de la firma. Déjame hacer los ajustes aquí. Sólo tienes que ir de nuevo a la personalización, haz clic en editar. Y bajo los demás detalles, tenemos esto aquí mismo. Así podemos tomar la captura de pantalla de la firma de menor tamaño. Desafortunadamente, aquí no podemos cambiar el tamaño de la misma, pero se ve tan genial, se ve algo así. Un extra, si quieres agregar algunos términos y condiciones a tu factura, puedes agregar un contenido extra simplemente copiándolo y pegándolo aquí mismo La mayoría de los términos y condiciones se copian y pegan, lo que puede generar por lo que puede generar algunos términos y condiciones increíbles simplemente buscando o explorando algún sitio web en línea o incluso tomar el soporte de Chat GPT aquí Así que haz clic en Guardar, y así es como podemos hacer todas estas personalizaciones no solo para factura sino para cada plantilla Ahora, quiero que exploren más detalles. Digamos que quieres personalizar cualquier tipo de notas de crédito, cualquier tipo de formato para las facturas. Entonces solo prueba esto en las cotizaciones de pedidos de venta, lo que sea, y te veré en la siguiente 38. Cómo gestionar varias empresas y sucursales en Zoho: Video, vamos a ver cómo podemos configurar una nueva organización en Zohuboks, sobre todo si ya estás trabajando en tu versión de prueba en una Entonces digamos que si quieres abrir alguna nueva sucursal o administrar múltiples sucursales, cómo podemos hacerlo. Entonces en estos momentos estamos trabajando en los traders Elite, que es nuestra organización actual. Entonces digamos que queremos abrir una nueva organización. Entonces en la esquina superior derecha, tenemos el nombre de los comerciantes Elite, y desde aquí, podemos ver que este está activo ahora mismo porque se muestra con un signo de tick. Bajo mi organización, actualmente sólo tenemos una abierta. Así que haz clic en Administrar y desde aquí, podrás acceder a toda tu organización. Puedes ir a la organización que estás trabajando actualmente. Simplemente puede hacer clic en los tres puntos y salir de la organización o incluso eliminar la empresa. Y también a la derecha, tenemos este pequeño icono azul que dice nueva organización. Entonces, al hacer clic en eso, puedes clonar la configuración existente o puedes agregar una organización completamente nueva. Así que vamos a clonar los ajustes porque esto preconfigurará todos los ajustes, pero no los registros Así que haz clic en Configuración de clonar, y escribamos el nombre de la organización como nueva sucursal, digamos, y la compañía que queremos clonar son traders ligeros. Elija la configuración que desee para clonar el perfil organizacional, plantillas de documentos, las plantillas de correo electrónico, cuadro de cuentas y los campos personalizados. Entonces sin datos, todas estas cosas serán clonadas. Y eso es una gran cosa, sobre todo si quieres abrir una nueva sucursal con la misma configuración, con las mismas plantillas de factura, con las mismas plantillas de correo electrónico y tabla de cuentas. Así que haz clic en Clonar. tomar algún tiempo dependiendo de tu velocidad de Internet. Y una vez clonado esto, necesitas refrescarlo o simplemente esperar un rato hasta que se actualice automáticamente. Y aquí tenemos abierta la nueva sucursal. Si acudes al contador y haces clic en Plan de Cuentas, notarás que tenemos todas las cosas que tenemos configuradas intactas en una nueva sucursal también Entonces construyendo a costo, depreciación acumulada de edificios que recuerdes, estos son todos los planes de cuentas que configuramos junto con los códigos de cuenta Pero si vamos a clientes de Salten, no tenemos clientes aquí porque obviamente en la nueva sucursal, los clientes pueden ser diferentes, por lo que solo copian los ajustes que son comunes para todas las sucursales Entonces esto es muy genial y solo puedes hacer clic en la nueva sucursal y puedes cambiar entre organizaciones y administrar todo en un solo lugar. Y en la esquina superior derecha, si haces clic en esta nueva opción de sucursal, tenemos diferentes sucursales abiertas aquí mismo, para que podamos administrarlas todas en un solo lugar. Y si vas a la opción administrar, tenemos esta como configuración predeterminada. Así que siempre que accedas a cero desde cero , siempre abrirá litratadores Pero si quieres hacer de ésta como empresa predeterminada, simplemente puedes hacer clic en los tres puntos y hacer o marcar este como predeterminado. Entonces así es como funciona este sistema. E incluso si quieres abrir una organización completamente nueva, y haz clic en Nueva organización. Digamos que quieres practicar en un proyecto separado que sea completamente diferente a los existentes, también puedes hacerlo aquí. Entonces así es como se pueden abrir muchas empresas, muchas sucursales en libros Zohu Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 39. Configurar el nivel de reorden en Zoho: Video, vamos a ver cómo podemos configurar el nivel de reordenamiento para todos los artículos para que nos aseguremos siempre de que no nos falten existencias Y si disparamos por debajo de cierta cantidad, debe notificarle automáticamente o preparar una orden de muestra esperando que ejecutemos. Entonces, si quieres establecer un nivel de reorden para artículos particulares, solo puedes ir a la pestaña de artículos aquí en la esquina izquierda Y estamos en la nueva rama. Entonces cambiemos la compañía donde ya tenemos algunas acciones déjame simplemente cambiar a los comerciantes Elite. Simplemente hacemos clic en Administrar y hacer clic en Organización GoTo. Y ahora estamos en comerciantes Elite. Volvamos a ir a los artículos , haga clic en los elementos. Y aquí ya tenemos algunos artículos. El stock a mano es 516 para el parabrisas Carula. Así que vamos a hacer clic en eso. Y si queremos establecer el nivel de reordenamiento en un ítem existente, solo tenemos que hacer clic en este pequeño icono de pluma, que es para Editar Entonces, cuando hacemos clic en Editar, deberías poder ver el punto de reorden en el inventario de seguimiento para esta área de artículos, pero si no, revelarlo fuera de aquí Y solo haz clic en los tres puntos en las acciones más y haz clic en preferencias. Una vez que hacemos clic en las preferencias, necesitamos habilitar dos áreas que es evitar que el stock vaya por debajo de cero y hacer clic en Notificarme si una cantidad de artículos llega al punto de reorden Así que habilita ambos de estos. Lo que esto hará es que activará automáticamente el campo RederPoint en la opción de inventario agregado Lo que también podemos hacer es simplemente hacer clic en mostrar una advertencia de agotado cuando el stock de un artículo cae por debajo de cero por si acaso. Así que haz clic en Guardar Cerrar configuración. Vuelva a los artículos, haga clic en el parabrisas, haga clic en Editar, nuevamente. Y si nos desplazamos hacia abajo, ahora podemos ver la opción de punto de reorden Entonces, para este inventario en particular, hagamos que el reorden apunte a 400 piezas Haga clic en Guardar. Por lo que en estos momentos, nuestro stock disponible para este artículo en particular es 516. Lo que podemos hacer es simplemente hacer clic en la venta, y hagamos la venta de este artículo. Y la cantidad debería ser 120, digamos. Estoy configurando a AlBT en la fecha actual, y el artículo es el parabrisas Carla Y estoy vendiendo 120 piezas. Así que guarda y envía, haz clic en Enviar. Y ahora si voy a artículos y hago clic en artículos, stock a mano es 396 que está por debajo del nivel 400. Ahora, podemos ver que a pesar de que la cantidad cae por debajo del punto de reorden, todavía no puede mostrar el informe de reorden ni ningún tipo de recomendación, y tampoco está dando ningún tipo de notificación Entonces eso es porque esta es la parte de Opciones avanzadas de inventario. Y si quieres habilitar esto, solo cierra fuera de aquí. Simplemente haga clic en los tres puntos y vuelva a hacer clic en preferencias. Y aquí damos click sobre esta opción. Si está buscando funciones avanzadas de administración de inventario, integre el inventario del Zoo. Así que haz clic en Inventario del zoológico. Y quiero probar el inventario de Zoo porque esto implica muchas funciones como administración avanzada de inventario, pedido pendiente, artículo compuesto, administración de múltiples almacenes y mucho más. Entonces esto se ve bien. Haga clic en Probar Inventario del zoológico. Y ya somos la parte de la versión de prueba, por lo que la activará automáticamente en cuanto solo hagas clic en ella. Dice, increíble, ya estás firmado en exceso de inventario del zoológico. Quiero unirme a él en los lectores Elite, y simplemente haga clic en todo esto ya está configurado. Haz clic en Comenzar y muestra el mensaje de bienvenida. Muéstrame a tu alrededor si quieres explorarlo a través de Zoho guide o de otra manera, simplemente haz clic en No, gracias, lo exploraré Ahora, si hacemos clic en inventario, tenemos un par de opciones más. También tenemos las opciones para crear grupos de artículos. Y ahora muestra el nivel de reordenamiento en una columna separada, como se puede ver La interfaz es un poco diferente ahora. Vamos a probarlo en algún otro artículo ahora. Hagámoslo en las luces traseras anteriores. Haga clic en Editar. Y ahora la interfaz también es un poco más avanzada. Tenemos el fabricante de dimensiones de la unidad de almacenamiento SKU, y muchos otros campos están aquí Y también el stock de apertura, bien, ahora mismo, veamos la cantidad que tenemos a mano. Por lo que tenemos el stock a mano de 540. Entonces hagamos el reordenamiento 0.2 500. Haga clic en Guardar. Esto es para luces traseras. Y ahora intentemos guardar cualquier luz trasera. Haga clic en facturas. Haga clic en más, seleccione cualquier cliente en particular. Se trata de luces traseras anteriores, y queremos sellar 50 cantidad, y vamos a guardar y enviar. Agregar una persona. He agregado un correo electrónico y hago clic en Enviar. Eliminemos este marcador y este porcentaje también. Haga clic en Enviar. Y eso es todo. Ahora, una vez que lo hayamos hecho, lo que podemos hacer es simplemente hacer clic en los artículos y clic en todos los artículos para buscar los artículos de bajo stock. Ahora tenemos estos filtros. Así que también puedes marcar esto como favoritos. Entonces, al hacer clic en estos artículos de bajo stock, automáticamente recomendará los que están por debajo del nivel de reorden o en el nivel de reorden Ahora bien, si también queremos establecer el artículo de bajo stock, proveedor preferido, eso significa que cada vez que el stock va por debajo una cierta cantidad o por debajo del nivel de reorden, debería recomendar automáticamente el pedido en el campo de proveedores en el filtro de proveedores para el proveedor preferido Así que volvamos a Editar. Y desplácese hacia abajo hasta que vea esta opción de compra, y desde aquí, solo seleccione Mr. Daniel, digamos, haga clic en Guardar. Y ahora vamos a compras y hacemos clic en vendedores, también podemos filtrarlo de vendedores activos de reordenar artículos vendedor Entonces lo que tenemos que hacer es siempre que recomiende algo como esto en este filtro, simplemente haga clic aquí, y muestra que algunos artículos asociados a este proveedor son bajos en stock. Lo detectaré automáticamente y clic en Ordenar ahora si quieres ordenar. Solo tenemos que calcular la diferencia para que pueda recargar la cantidad baja. Digamos que el nivel de re pedido es 500 y el stock en mano es 490 en este momento, calcularé automáticamente la cantidad que necesitas ordenar. Entonces después de eso, solo necesitamos dar click sobre esto y dar click en Agregar. Y el nuevo feed de pedidos de compra se llenará automáticamente con todos los detalles junto con el inventario y la cantidad requerida. Sólo tenemos que salvar esto. Vamos a hacer clic en Guardar y enviar. Vamos a hacer clic en Guardar y seleccionar. Y enviar. Entonces así es como puedes administrar el inventario de una mejor manera administrando los niveles de repedidos solo activar la opción de inventario avanzado Solo prueba esto por ti mismo y te veré en la siguiente. 40. Crear grupos de elementos en el inventario de Zoho: Video, vamos a ver cómo podemos crear los grupos de artículos en el inventario de Zoom. Entonces para eso, necesitas la opción de inventario Avanzado. Si aún no lo has activado, es muy sencillo ir a los elementos y hacer clic en estos tres puntos y hacer clic en las preferencias. Y aquí deberías poder ver en la parte inferior aquí para habilitar la opción Inventario avanzado. Así que una vez que estés aquí, solo puedes activar desde ahí. Puedes referirte a nuestro video anterior donde te he mostrado todos los ajustes completos del mismo. Entonces, sigamos adelante. Después de eso, puedes ver los grupos de artículos. Y como podemos ver, hay muchas funciones que puedes usar aquí. Puede usar el precio de artículos compuestos, grupos de artículos y artículos. Entonces ahora mismo estamos explorando los grupos de este ítem aquí. Entonces, digamos que tenemos el negocio de prendas y estamos vendiendo camisetas. Ahora, las camisetas podrían ser de diferente color, diferentes tamaños. ¿Cómo configuraremos que todas las combinaciones de artículos y tamaños? A ver. Es muy fácil con los grupos de artículos. Haga clic en el grupo New Item. Entonces aquí tenemos que elegir si es un bien o un servicio. Aquí en este ejemplo, se trata de un grupo de camisetas, que es una buena. Si quieres mencionar alguna descripción, solo puedes ingresarla aquí, de lo contrario, solo pega el mismo nombre del grupo de elementos. Y si se trata de un artículo retornable, también tienes esta opción Después de eso, solo necesitamos seleccionar la unidad, que en este caso son piezas. Y después de eso, puedes agregar el fabricante si hay algún fabricante específico o una marca o el método de valoración de inventario. Vamos a establecerlo en el costo promedio ponderado. Y después de eso, si has habilitado la opción de texto, puedes hacerla gravable o no gravable, pero en este caso, no he activado la opción de texto, así que no voy a conseguir Ahora lo que puedes hacer es que podemos crear algunas combinaciones increíbles simplemente creando los atributos y opciones. Entonces digamos que la primera opción para crear múltiples elementos de una sola vez en un solo clic es, primer lugar, solo voy a hacer un atributo de color. Y digamos que aquí tenemos cuatro opciones. Prestab negro blanco, Prestab o click en cualquier lugar. Azul y gris. Entonces también podemos agregar más atributos. Por ejemplo, el tamaño. Nosotros para diferentes tamaños. Eso es pequeño. También podemos presionar coma para guardar la etiqueta, mediana, grande. Un Excel. Después de eso, puedes elegir qué tipo de inventario es. Es un inventario o un no inventario. En este caso, estos son los artículos que estamos planeando vender, por lo que es inventario. Y como podemos ver, ha creado todas las combinaciones posibles a partir de este inventario. Tenemos diferentes colores con diferentes tamaños. Entonces el negro está en pequeño, el negro está en medio, negro es en grande, el negro está en Excel. Lo mismo va para el blanco, lo mismo va para el gris azul, así que no tenemos que crear todo esto. Automáticamente configurará todas las combinaciones aquí. Unidad de almacenista, si quieres generarla por tu cuenta, puedes hacerlo Pero de lo contrario, también puedes pedir las recomendaciones dadas por Zhu Simplemente haz clic en SKU y podrás elegir o generar SKU como este. Así que haz clic aquí, automáticamente creará los SKU adecuados para cada artículo con algunas combinaciones Por lo que tomará la llave corta de Camiseta es para S es para camisa, BLA es para negra, SMA es para pequeña. Entonces esta es una combinación del SKU. Ahora bien, en el campo costo precio, digamos, el costo es de 15 dólares. Si el precio es igual para todas las camisetas, basta con hacer clic en Copiar a A, se transferirá a todo esto. Así de conveniente. Y digamos que el precio de venta es 20, nuevamente, copia a todos. Ahora bien, si tienes diferentes códigos de producto como UPC, Código de Producto Universal o número de artículo internacional, número de libro estándar internacional, así que si también tienes este tipo de configuraciones, puedes rellenarlo aquí Y también puedes establecer los puntos de reorden. Digamos por debajo de diez, deberías reordenar, para que puedas hacerlo de la misma manera Pero solo me saltaré esto por ahora y haré clic en Configurar cuentas, desplazarme un poco hacia abajo hasta que veas esto en la parte inferior. Y solo necesitamos configurar donde va la caja fuerte, la venta va en ventas, compra va en costo de ventas y cuenta de inventario va en activo de inventario. Vamos a hacer clic en Guardar y se crea el grupo de artículos con todas las posibilidades de combinación diferente en las camisetas. Ahora bien, si hacemos clic en los grupos de artículos, deberíamos ver las camisetas como grupo principal y todas las combinaciones posibles aquí. Y después de eso, en cada artículo, puedes simplemente rellenar la cantidad de stock de apertura, clic en grupos de artículos, y a veces obtienes este stock en campo de mano que está activado, pero de lo contrario, simplemente haz clic aquí y haz clic en la opción Editar y podrás colocar el stock de apertura para cada uno. Bien, ahora que hemos configurado todos los artículos, junto con las diferentes combinaciones, veamos si podemos comprarlo en la misma combinación o no. Entonces, si solo vamos a las compras y vamos directamente a Facturas y queremos ingresar nuestras compras de un proveedor en particular, digamos, Anthony, en una fecha específica. Digamos la fecha actual. Y vamos a dar cualquier referencia de factura porque estos son los campos obligatorios así que solo necesito ingresar eso. Y como puedes ver, tenemos todas las opciones de combinación aquí mismo. Para que podamos adquirir cualquiera de ellos. Digamos que quiero comprar 100 de estas camisetas negras Excel, guardar como abiertas. Y ahora si vamos al inventario y hacemos clic en grupos de artículos y hacemos un seguimiento de esto, tenemos stock a mano de 100 en un solo artículo. Entonces todos estos se ponen a cero, pero este es 100 en cantidad. Ahora bien, si quieres vender esto, es negro y Excel. Quiero venderlo a cliente particular. Yo también puedo hacer eso. Excel Negro. Entonces tengo 100. Digamos que estoy vendiendo dos playeras a los 20. Puedo ver enviado. También puedes enviar la factura. Solo mencione que haga clic en Enviar. Solo tenemos que eliminar los marcadores de posición. Enviados. Y después de eso, si vamos a los informes y hacemos clic en ventas por artículo o digamos resumen de inventario, podemos verificar cualquiera de los informes, configurarlo a esto aquí, hacer clic en Ejecutar informe, y obtenemos todo el reporte aquí mismo para stock a mano. Entonces, como puedes ver, es un reporte muy detallado que puedes extraer, y luego también puedes usar esta hoja de resumen de inventario con fines de auditoría. Es una portería muy limpia. Entonces así es como puedes crear los grupos de artículos de una manera muy efectiva y puedes administrar un enorme inventario junto con diferentes combinaciones de tamaños y colores y Zoho Solo prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 41. Cómo cambiar de la aplicación Zoho Inventory a Zoho Books: Video, vamos a ver cómo podemos cambiar del inventario del zoológico al paquete de libros Zoho porque como puedes ver que cuando activamos el inventario de Zoho, podemos ver una interfaz diferente con muchos detalles diferentes o detalles avanzados sobre el inventario, pero no estamos obteniendo esta opción bancaria y otras cuentas donde podamos administrar el gráfico de cuentas. Entonces básicamente, estamos en una app diferente, que es un inventario de Zoho Entonces, para cambiar a cuentas de Zoho o libros Zoho, lo que podemos hacer es simplemente hacer clic en el ícono de engranaje de la configuración desde la esquina superior derecha y desde aquí, simplemente desplácese hasta integraciones y mercado, y ahí necesitamos seleccionar Y a partir de aquí, vemos esta opción de caja Zoho, da clic en exceso Zoho Podría tomar algún tiempo cargar esa interfaz, y ahora estamos de vuelta en Zoho Box donde vemos estos detalles de nuestra compañía existente Entonces así es como lo haces. Prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 42. Cómo conciliar cuentas bancarias en libros Zoho: Video, vamos a ver cómo podemos conciliar el banco con nuestros registros para que si hay alguna discrepancia entre los recibos y los pagos Podemos ver algunos de los recibos o pagos en nuestros registros, pero no en el extracto bancario, o podemos ver algunos de los registros bancarios que no hemos registrado. Podemos hacer estos ajustes en consecuencia. Entonces en nuestra esquina izquierda, tenemos esta sección bancaria. A partir de aquí, si nos desplazamos hacia abajo, tenemos efectivo, banco, y todas estas cuentas bancarias aquí, básicamente. Lo que sea que quieras conciliar, simplemente haz clic en ese banco Y a partir de aquí, puedes agregar algunas de las transacciones si quieres, como algunos gastos, algunas devoluciones, pagos con tarjeta o cualquier cosa si ya lo sabes. También puedes importar esta declaración, y luego automáticamente conciliará o igualará los saldos, y esa es una característica increíble en Zoho Pero vamos a ver solo el procedimiento manual. Después de eso, simplemente haga clic en el icono de configuración o engranaje y haga clic en Conciliar las cuentas Aquí, simplemente hacemos clic en Reconciliar ahora, y es solo guiarte lo que necesitas hacer. Haz clic en Reconciliar ahora Solo necesitamos ingresar la fecha de inicio a partir del periodo que desea conciliar, ingresar la fecha de inicio fecha de finalización y cuál debe ser el saldo de cierre de acuerdo con el extracto bancario Entonces digamos que el extracto bancario muestra el saldo total de 250 mil Después de eso, basta con hacer clic en iniciar la reconciliación. Y aquí está la cantidad de diferencia. Entonces digamos que encontramos este saldo, esto es lo que sea depósito o recibo. Entonces digamos que lo encontramos en el extracto bancario, simplemente vamos a hacer clic en eso. Entonces digamos que este saldo es de 16 47 mil. Solo estoy tomando un ejemplo para que podamos igualar fácilmente eso y haga clic en Iniciar reconciliación. Y lo que tenemos que hacer es simplemente mantener tu extracto bancario, ya sea en forma de periodo o en papel, y simplemente igualar los saldos uno por uno. Digamos, sea cual sea el depósito que se muestra en tu extracto bancario y también puedes ver en tus registros, solo puedes seleccionar que este sea claro. Y se mostrará en el monto liquidado, y lo mismo va para los pagos. Ahora mismo, sólo tengo unas pocas transacciones, así que puedo mostrarles el ejemplo de sólo eso. Simplemente configúrelo con tu extracto bancario, y digamos que también encontramos este tipo de pago, y ahora la diferencia es cero. Ahora bien, no es necesariamente que cada vez la diferencia sea cero, habrá diferencia. En ese caso, solo puedes agregar la transacción. Si hay un depósito o retiro que consideras que falta, eso se registra en el extracto bancario, pero accidentalmente no lo grabaste en tus registros. O a veces estos son algún tipo de cargos que solo conoces cuando ves el extracto bancario real. Entonces esos podrían ser algunos de los casos en los que puedes agregarlo con solo mirar el extracto bancario y puedes hacerlo. Además, no es necesario que cada uno de los saldos coincida. A veces hay una diferencia de tiempo. Eso significa que has hecho el pago, pero como el vendedor no lo ha depositado en su banco, por lo que aún no se ha liquidado del banco. Entonces esa podría ser la diferencia de tiempo. En ese caso, si quieres igualarlo a cero, solo necesitas desmarcar esa transacción en particular porque aún no se presenta en el banco. Entonces, después de hacer todo esto, basta con hacer clic en el botón de reconciliar Y ahí debería mostrarte que el periodo de reconciliación está hecho. Y si quieres ver los detalles o imprimir la hoja de conciliación, puedes imprimirla así, y nos mostrará este resumen de conciliación. Entonces esa es una versión mini de la misma porque solo tenía dos transacciones, pero por lo demás, solo puedes explorar si tienes muchas transacciones. Simplemente puedes practicarlo aquí. Solo trata de hacer cosas diferentes. Digamos United Bank limitado. Tenemos este ícono de engranaje. Podemos hacer clic en Reconciliar Informe, comenzar con la reconciliación, y podemos especificar el periodo, digamos, desde el primero de enero hasta la fecha actual Y digamos que el saldo de cierre del extracto bancario es de 65 mil Entonces haz clic en iniciar conciliación, y tenemos un par de saldos aquí mismo, y tú también puedes hacer lo mismo con otros bancos. Pero el procedimiento es más o menos el mismo Ahora, quiero que lo pruebes tú mismo. Simplemente ingrese un par de pagos y recibos para que pueda ver aún más transacciones. Así que prueba esto por ti mismo, y te veré en la siguiente. 43. Crear listas de precios: Video, vamos a conocer la lista de precios y cómo puedes aplicar diferentes listas de precios del mismo artículo. Digamos, en una temporada diferente en temporada de invierno, aumentas el precio de los suéteres y en los veranos, bajas el precio del mismo Entonces el mismo producto está aquí, pero puedes aumentar o disminuir los precios. Y lo mismo va para el cliente. Digamos que tienes tres tipos de clientes, el cliente minorista, los clientes mayoristas y el cliente de efectivo. Entonces estamos cobrando por el mismo producto, pero las diferentes cantidades. El cliente mayorista nos va a comprar a granel, es posible que esté ofreciendo diferentes políticas de descuentos o tarifas diferentes a ellos. Entonces de eso se trata la lista de precios. En primer lugar, necesitamos habilitar la lista de precios. Por defecto en Zoox, no está habilitado, da clic en la configuración desde la parte superior derecha Y desde la sección de artículos, basta con hacer clic en los artículos. Y aquí dice, habilite la lista de precios, aplique lista de precios a nivel de línea de artículo. Entonces lo que podemos hacer es que podemos aplicar por cada línea de pedido, para cada artículo por separado en una factura. Entonces queremos eso también. Haga clic en SEGURO. Y volvamos con sólo hacer clic en el icono de Zoho Box. Y si vamos a los artículos ahora, tenemos habilitada la función de lista de precios aquí. Sólo entra aquí. Después de eso, basta con hacer clic en la lista de precios, y aquí tenemos la nueva opción de lista de precios. Simplemente haga clic aquí. Ahora, veamos que estamos ofreciendo algún tipo de descuento de temporada. En todos nuestros productos. Por lo que estamos ofreciendo el descuento en ventas para todos los artículos, y podemos copiar y pegar la misma descripción o puedes definir aún más el descuento de temporada y el porcentaje. Podemos marcar hacia arriba o marcar hacia abajo por cierto porcentaje. Entonces digamos que estamos ofreciendo 25% de descuento. Si quieres redondear a un número entero específico más cercano o decimal más cercano, puedes hacerlo, o de lo contrario, puedes mantenerlo como está. Entonces lo configuraré para que no me importe. Da clic en C y después de eso, siempre que quieras aplicarlo en cualquier venta, por ejemplo, voy a necesitar ir a factura, hacer clic en más, y digamos que estamos haciendo la venta a un cliente existente en la fecha actual, pero queremos seleccionar una lista de precios. este momento, el precio del parabrisas CRLa se muestra como 500, pero déjame cerrarlo Y apliquemos el descuento estacional del 25%. Entonces ahora si seleccionamos el parabrisas CRlla, lo ofrecerá en 375 Entonces de esta manera, será muy fácil de manejar. Siempre que tu oferta de descuento esté activada, simplemente puedes aplicar la lista de precios en la factura, y automáticamente debería descontar todos los productos aquí. Ahora bien, esto no solo es aplicable en la política de descuentos donde ofreces descuentos de temporada. También puedes hacer la lista de precios personalizada para cada tipo de cliente. Solo voy a ir a la lista de precios y dar clic en nuevo. Digamos que quiero vender a clientes mayoristas. Para todos los artículos, venderé a clientes mayoristas, 20% menos a precios 20% menos, ahorre haga clic en Nuevo. Tengo clientes minoristas, clientes minoristas, digamos, 5% o 0% de marcado. Eso significa que al ritmo actual, seguro y tenemos algunos clientes de exportación. Digamos a ellos, vendemos todos los artículos y cobramos el markup o incremento del 15% de descuento. Así que haz clic en Guardar. Y ahora también podemos adjuntar esto a los clientes. Simplemente vayamos al cliente y creemos muestra de cliente. Voy a escribir muestra al por mayor Limitada. Digamos que este es nuestro cliente de muestra. Voy a mantener el resto de todos los ajustes tal como está. Pero vamos a aplicar la lista de precios de los clientes mayoristas aquí para que no tengamos que elegir esto y esto también asegurará que no cometas ningún tipo de error. Así que haz clic en Guardar. Ahora, cada vez que creamos la factura para este cliente en particular, la lista de precios se seleccionará automáticamente a los precios mayoristas. Entonces este es cliente mayorista. Y como podemos ver, la lista de precios ya está seleccionada. Ahora, cualquiera que sea el artículo que seleccionemos, siempre estará con un 20% de descuento. Lo mismo ocurre con los clientes minoristas y los clientes de exportación que cada vez que crea un nuevo cliente en particular, solo puede adjuntar los precios. Hagámoslo otra vez. Export Limited, y podemos adjuntar la lista de precios de clientes de exportación aquí. Así que haz clic en Guardar. No solo eso, puedes cambiar la lista de precios adjunta a los clientes existentes en Bueno, haz clic en el cliente y haz clic en Editar y puedes editarlo desde aquí. Además, tenemos la opción realizar ajustes de precios personalizados a cada producto. Simplemente crearé una nueva lista de precios, y digamos precios personalizados en las ventas, pero no es aplicable a todos los artículos para un cierto marcado o cierto precio Necesito aplicarlo manualmente a artículos individuales. Entonces tal vez para un artículo, debería ser un 20% de descuento para otro artículo. Debería ser un poco diferente. Así camisetas blancas. Digamos que estamos ofreciendo esto por 15. Para éste, lo estamos ofreciendo por 12, sólo porque tiene menos demanda, o tal vez por éste, lo estamos ofreciendo por 350. Para que puedas escribir todos estos precios por tu cuenta. O puedes hacerlo en precios por volumen o precios unitarios. Sólo lo guardaré a precios unitarios. Y si quieres ofrecer descuento en un cierto porcentaje, puedes agregar esta columna y puedes ofrecer el descuento aquí. Entonces eso es sobre el precio unitario. Si lo cambiamos a precios por volumen, también es una característica muy útil que significa que si las personas compran 1-5, la tarifa personalizada sería esta y si compraron 6-10 artículos, la tarifa personalizada haría eso, y de 11 a 20, puedes definir tarifas personalizadas en función de la cantidad que están Por lo que esto es especialmente muy útil para los clientes mayoristas donde te están comprando a granel. Entonces eso es todo. Ahora, quiero que creen todas estas listas de precios para el ejemplo de un descuento de temporada y para clientes minoristas de exportación y clientes mayoristas, creen un artículo y ofrezcan diferentes clientes a diferentes precios y solo intente crear facturas usted mismo, y los veré en la siguiente. 44. Cómo gestionar los costos obtenidos en libros Zoho: Video, vamos a ver cómo podemos administrar el costo aterrizado en Zohuooks y esa es una característica increíble, que no encontrarás en muchos software de contabilidad basados en navegador en línea o en muchos software de contabilidad en la nube porque este es parte de todos los sistemas ERP, como normalmente lo encuentras en SAP o ECL y cosas así, especialmente si estás importa y usted está ordenando los artículos de otros países, puede haber mucho costo involucrado más allá del precio real del producto. Por lo que el costo de préstamo significa el costo total del producto una vez que ha llegado a la ubicación del comprador Incluye no solo el precio de compra, sino todo el costo que implica llevar el producto a su almacén, básicamente. Entonces el ejemplo común de esto es, digamos que estás importando miles de unidades de teléfonos móviles, accesorios de China a Pakistán. Entonces el costo del producto es de 10,000 dólares por 1,000 unidades, pero tenemos el flete marítimo de 1,500 Contamos con seguros marítimos, tenemos derechos de aduana, tenemos cargos por manejo portuario, contamos con comisiones de agente de compensación, cargos bancarios, transporte a almacén. Por lo que el costo prestada de la importación de 1,000 unidades hasta que llegue a su almacén sería de 14.3 14,300 es el costo total, no 10,000. Por lo que todo este costo se sumará, dividido por 1,000 unidades, lo que 14.30 por unidad será el costo agregado Veamos cómo podemos gestionar este tipo de escenarios avanzados en ZO. Entonces, antes que nada, chicos, necesitamos habilitar esta característica avanzada porque no está habilitada por defecto. Simplemente haga clic en la esquina superior derecha en la configuración y solo vaya a la sección de artículos, haga clic en elementos. Y aquí solo necesitamos desplazarnos hacia abajo hasta que veamos esta pista aterrizó la opción de costo en artículos. Simplemente haga clic aquí y haga clic en Seguro. Ahora vamos a cerrar los ajustes. Y ahora aprendamos cómo podemos agregar este costo aterrizado a su factura. Así que ve a compras y haz clic en Facturas y haz clic en Nueva Factura. Seleccionemos cualquier proveedor, seleccione cualquier referencia de factura y fecha de factura. Ahora, agreguemos el ítem. Lo que vamos a hacer es que seguiremos estos ejemplos particulares aquí donde estamos importando los accesorios del teléfono móvil. Así que voy a crear un artículo generalizado de accesorios para teléfonos móviles, agregar artículo. Este es un producto. Así que la unidad de accesorios para teléfonos móviles está en pedazos, precio de venta aún no sabemos, pero solo lo mencionaré como 20, digamos, por unidad, y el costo debería ser de diez, el costo original porque mil unidades por 10,000 precio inicial del producto, 10000/1000 es Va en costo de los bienes vendidos. Aquí, acabamos de mencionar descripción como igual. Seguimiento de este artículo de inventario. Artículo de inventario. cuenta de inventario va al activo de inventario mientras que el método de valoración de inventario va al costo promedio ponderado. Puedes mencionar cualquier tipo de stock de apertura si quieres, pero solo lo guardaré como está. Haga clic en Guardar. Y ahora se crea nuestro artículo, que va directo al inventario cuando compramos cosas, y estoy importando 10,000 cantidad. Bien, chicos, este es un vendedor extranjero. Así que vamos a crear un proveedor local. Vamos a facturar este. 10,000 unidades a $10 cada una. Después de eso, simplemente hacemos clic en Agregar costo Landed. Así que agrega costo aterrizado. Los detalles del costo son estos. Flete marítimo puede seleccionar una cuenta. Ahora, voy a elegir todos estos como costo de los bienes vendidos. Algunas personas lo hacen directamente la parte del inventario. Tú también puedes hacer eso. Entonces digamos que debería ir directamente al activo de inventario, supongo. Ahora bien, en la cuenta, algunas personas prefieren mantenerlo en costo de bienes vendidos, pero yo prefiero mantenerlo en activo de inventario porque este es el costo real cuando llega a sus instalaciones, ¿verdad? Entonces solo lo mencionaré como mil 500 en total. Solo menciona la tarifa aquí. Consideraremos la cantidad como una sola porque se trata un solo cargo de importación para todos los productos. Simplemente agregue un costo aterrizado nuevamente. Observe que no necesita crear los artículos de este costo aterrizado. Lo acabamos de mencionar de inmediato y lo ponemos en el libro mayor específico si quieres 200 son los cargos aquí. A un costo aterrizado otra vez. aduana son del 15%. Solo mencione eso. Estiramientos en activos de inventario. 1,500 cargo total, agregar un costo aterrizado nuevamente, cargos por manejo portuario. Lo estoy llenando todo para que puedas hacerte una mejor idea de lo que se puede involucrar, y quiero que consideres un escenario práctico aquí. Es por eso que estamos agregando todos estos artículos para asegurarnos de obtener el precio por unidad de 14.3 Las comisiones de agente de compensación van en costo de inventario 250. Agrega de nuevo un costo aterrizado. Transporte local a almacén. Por lo que no sólo esto implica los derechos de limpieza y aduana, también implica el transporte local. Mencionemos 400 aquí, Adand volvió a costar. Y finalmente, aquí tenemos algún tipo de cargos bancarios. Va en activo de inventario, y el cargo total es de 150. Bien, esto es mil en cantidad. Entonces el total es de 14 mil 300, igual que lo tenemos aquí Después de eso, solo clicon ahorra como abierto y aplica costo aterrizado Mira aquí. Ahora, dice aquí, campo de artículo bajo cuenta de stock no puede estar vacío. Entonces supongo que este es el error con la cuenta. Podemos categorizarlo como costo de los bienes vendidos. Eso también está bien. Hagamos cueste los bienes que se venden para todos. Y ahora vamos a guardarlo como costo aterrizado. Ahora se guarda el proyecto de ley. Ahora podemos aplicar el método de asignación basado en la cantidad para todos los artículos. Entonces no es sólo éste, es para todos los artículos. Según las mil unidades, ahorre en siguiente, ahorre en siguiente. De nuevo, guardar en el siguiente. Básicamente se trata de aplicar los derechos completos basados en 1,000 unidades para que puedan asignar el costo final del producto total. Guardar en siguiente. Guarde en siguiente y haga clic en Guardar. Ahora bien, si vamos a los artículos después de eso, podemos ver que en este momento la tasa de compra es de $10, pero aquí no se menciona el costo de préstamo Lo que podemos hacer es simplemente crear una factura para un solo artículo. Vendemos este artículo a cualquier cliente específico. Digamos a Albert en la fecha actual, y estamos vendiendo accesorios para teléfonos móviles. Vendiéndolo por $20, y la cantidad es una sola. Haga clic en Guardar y enviar. Solo quiero verificar si cobra de acuerdo a 14.3, que es nuestro costo real de desembarco o no Entonces, cuando hacemos clic en Enviar, solo asegúrate de seleccionar cualquier correo electrónico. Y después de eso, este proyecto de ley se registra así. Entonces, si quieres verificar el efecto de entrada de diario, simplemente haz clic en los tres puntos y haz clic en Ver diario. Si no se muestra aquí, sólo tiene que ir a los informes. Y da click en la sección favorita que ya dije como reporte general, pero puedes buscarla aquí. Informes generales. Y como podemos ver, esta es la entrada del 20 de junio. La factura es cero tetra 012 para Albert. Hemos vendido el artículo por $20, por lo que la cuenta por cobrar es de $20, venta es de $20, y el costo de los bienes vendidos, lo lee automáticamente de acuerdo al costo aterrizado porque esto es lo que nos provocó importar estos artículos No $10, lo está cobrando y reduciéndolo de inventario ya que tiene 14.3 y también cobrándolo como costo de bienes vendidos por 14.3 Entonces ese es un ejemplo perfecto de cómo puedes lidiar con el costo aterrizado. En los libros de Zoho, esa es una característica muy interesante sobre la que debes aprender Destría esto por ti mismo, y te veré en la siguiente 45. Cómo gestionar el negocio de envío directo en libros Zoho: En este video, vamos a ver cómo podemos administrar el negocio de envío directo en libros de Zoho muy convenientemente Entonces, si tienes un sitio web de comercio electrónico, tienes una tienda Shopify o incluso una tienda Wordpress en línea, donde simplemente enumeras algunos de los productos que buscas de un proveedor en particular, no tienes inventario, y solo quieres venderlo y mantener todas tus cuentas Entonces Zoho books es perfecto para eso. Y he creado un ejemplo completo de envío directo aquí. Que estás ejecutando una tienda online, el cliente compra auriculares Bluetooth desde tu página web a $150, pero no tienes stock aquí lugar, se comunica con su proveedor, compra el producto por 90 dólares y el proveedor lo envía directamente a su cliente Entonces solo mencionaste la dirección de envío del cliente cuando la compras al proveedor, y estás listo para ir, el proveedor enviará directamente esos artículos al cliente. Por lo que te pagan $150 del cliente. Usted paga $90 al proveedor. Entonces tienes este tipo de entrada de efectivo aquí o ganancias o pérdidas aquí, tu ganancia bruta será de $60 Entonces así es como se ve la cuenta de pérdidas y ganancias y cómo se ve el estado de flujo de efectivo y todo esto. Por cierto, chicos, si quieren descargar este proyecto y seguir adelante, pueden consultar la sección de recursos de este video y simplemente descargar esto para seguir. Pero no sólo eso, a veces te falta inventario. Y tu negocio no es básicamente un negocio de envío directo, sino que a veces el cliente pide algo que no tienes. Así que simplemente lo ordena directamente al vendedor y solo le pide al vendedor que entregue la mercancía. Entonces en ese negocio, aunque no estés en el negocio del envío directo, esto también funciona ahí también. Entonces con este set, veamos el ejemplo del envío directo. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es simplemente crear el artículo o simplemente ir al pedido de venta. Vamos a Ventas y haga clic en Pedido de Venta aquí y haga clic en Nuevo Pedido de Venta. Digamos que nuestro cliente es cliente del sitio web. Y todos los campos, lo guardaré ya que es simplemente haga clic en Guardar. Y el número de pedido es éste generado automáticamente. La escritura de orden SLS es escritura actual. Chip esperado en escritura, puedes mencionarlo aquí O mantengámoslo simple y hagamos la entrega en la misma fecha. Método de entrega, puedes elegir cualquier método de entrega vendedor, si quieres, y simplemente crear un pedido de venta simple, pero necesito seguir este proyecto en particular, así que los auriculares Bluetooth son el artículo que necesitamos crear aquí Necesito agregar un nuevo artículo. Audífonos Blowtooth. Piezas, el precio de venta es de $150, precio de compra es de $90, y solo mencionaremos el mismo nombre en ambos campos Necesitamos rastrear este inventario. No obstante, si no rastreamos el inventario, eso también está bien. No tienes ningún tipo de inventario en el negocio de envío directo. Pero sólo voy a mencionarlo aquí. Haga clic en Guardar. Y aquí está el artículo. El cliente ordena un auricular por $50, y haremos clic en Guardar y enviar. Solo necesitamos agregar una persona de contacto aquí. De lo contrario lo guardará como borrador. Orden. Simplemente ingresamos el correo electrónico aquí. Asegúrate de que todos los campos estén llenos para que puedas hacer clic en Enviar. Después de eso, se crea el pedido y serás redirigido a la pantalla Esta es la orden. Simplemente seleccionaremos eso. Y aquí solo necesitamos dar click en los puntos de la calle y encontrar el área de envío directo. Pero desgraciadamente, no lo tenemos aquí. Lo que tenemos que hacer es simplemente configurar algunos de los ajustes, hacer clic en los ajustes, ir a artículos, y tenemos algunos campos para ser activados aquí, pero nada como el envío directo. Entonces esto significa que necesitamos convertir la aplicación. Vaya a la configuración. Ahora mismo estamos en los libros de Zoho Déjame mostrarte que estamos en los libros de Zoho, como puedes ver aquí Tenemos que cambiar a la app del inventario de Zoo, y es muy sencillo solo tienes que ir a configuración en el icono de engranaje, ir a aplicaciones de Zoho Y tenemos inventario de Zoho, que ya está activo aquí mismo, solo necesitamos acceder a él. Ahora estamos en el inventario de Zoho, solo ve a ventas y nuestro pedido ya está ahí automáticamente Pero solo para notar que ahora tenemos muchas características en las ventas, tenemos los paquetes, envíos y todas las demás cosas. Así que simplemente bueno el pedido de venta, y aquí está el pedido. Si ahora hacemos clic en los tres puntos, tenemos la opción dropship aquí mismo Haga clic en eso. Y te muestra que quieres dejar el barco parcial o totalmente? Así que simplemente haré clic en el envío directo completo porque estamos abasteciendo el producto completo del proveedor, y solo tenemos un artículo. Simplemente haga clic aquí. Haga clic en. Pero antes de eso, leamos esto. Estás convirtiendo el pedido de venta en un pedido de compra. Esto significa que inmediatamente cuando sueltas el envío, el pedido de venta se crea automáticamente para el pedido de compra y simplemente lo ordena directamente proveedor, y eso es prácticamente todo. ¿Quieres copiar esto a una nueva orden de compra? Sí. Y aquí tenemos la nueva orden de compra. Solo tenemos que llenar el proveedor. Hagamos un nuevo proveedor. Y vamos aquí mismo, proveedor fuente. ¿Verdad? Empresa de abastecimiento. Sea lo que sea la empresa de abastecimiento, solo la escribiré aquí. Y solo para que sea simple, no voy a llenar todas las demás etiquetas u otros campos. Haga clic en Guardar. Entonces este es mi proveedor fuente, y aquí no tenemos ninguna orden de compra abierta. Estamos creando uno ahora mismo. Entonces es de auriculares Bluetooth, pero lo estamos abasteciendo por $90 como hemos configurado en el inventario antes Y en las preferencias de envío, puedes mencionar los detalles sobre el cliente, y en la dirección de envío, mencionaremos aquí la dirección del cliente. ¿Bien? Por lo que la dirección de facturación será la nuestra, la dirección de envío será la del cliente que pueda ser suministrada directamente al cliente. Simplemente haga clic en Sven Sen aquí y solo necesita seleccionar cualquier correo electrónico en particular, escriba aquí un correo electrónico Y da clic en Enviar, adjuntar Pedido de Compra PDF. Y ahora se crea la orden de compra. Podemos simplemente convertirlo directamente a Bill también para que pueda golpear las cuentas. Lo mismo. Mencione la referencia o cualquier campo obligatorio si es necesario, haga clic en Guardar como abierto y también podremos registrar el pago realizado al proveedor de inmediato. Son 90 dólares. Así que todo listo, sólo tenemos que hacer clic en Guardar como pad. Ahora, una vez que hayamos completado el proceso de compra del proveedor de origen, podemos ir inmediatamente a las ventas y hacer clic en el pedido de venta, y ahora usted acaba de convertir este pedido de venta enviado directo en una factura de venta. Simplemente haga clic aquí. Ya es drop ship, y solo necesitamos convertirlo en factura. Simplemente ábrelo y haz clic en Convertir a factura. Y en particular no haces ningún cambio aquí, haz clic en Guardar y Enviar y solo nota que aquí no tenemos stock cero. Simplemente lo compramos al proveedor y lo suministramos a los clientes. Haga clic en Guardar y Enviar. Por lo que no tenemos ningún stock Ankle puede continuar Reemplacemos el marcador de posición aquí. Simplemente elimine esto, y necesitamos mencionar el correo electrónico aquí. Ahora, si quieres filtrar todos los pedidos dropshiped, solo tienes que ir al pedido de venta, y en lugar de todos los pedidos, simplemente puedes hacer clic en cualquiera de ellos Entonces digamos dropship. Puede que tengas el filtro aquí también. Dropship. Entonces este es enviado a la gota, y lo mismo va para las compras. Si tiene alguna orden de compra que bajo envío directo, también podemos filtrarla aquí. Entonces busquemos la cuenta de pérdidas y ganancias del 20 de junio. Si vamos a la cuenta de pérdidas y ganancias, simplemente la buscamos aquí. Bien, no lo podemos encontrar aquí porque estamos en el módulo de inventario. Pero si vamos a esa zona, encontraremos que se obtiene la ganancia de 60 dólares Para que podamos comprobarlo más adelante. Bien, vamos a los artículos aquí, y debajo de los auriculares Bluetooth, tenemos el stock cero aquí. Pero si hacemos clic en esto y hacemos clic en transacciones, veremos que el pedido está cerrado y cumplido y todo listo. H. Vamos a cambiar la app a cuentas Zo. Haga clic en la configuración. Haga clic en la contabilidad en la integración y mercado. Y vamos a acceder a Zo box ahora. Y aquí podemos revisar los reportes. Ganancias y pérdidas ahí. Vamos a fijarlo a la fecha de hoy como CranrPort. Hemos realizado las ventas de 170. Voy a quitar los extras por ahora. Vamos a hacer clic en Eliminar aquí. Bien. Volvamos a acceder a esto para la fecha actual. Por lo que hoy hemos realizado las ventas de 50 dólares contra los auriculares, y el costo de los bienes vendidos es de 90. Por lo que aquí hemos obtenido la ganancia de 60. El ejemplo perfecto de envío directo, y así es como puedes administrar fácilmente todos los negocios de comercio electrónico, todo el tipo de negocios de la tienda AFI, a diferencia de todos los demás softwares hasta y a menos que uses sistemas ERB Pero aquí en Zoho, tenemos muchas integraciones para una funcionalidad avanzada basada en diferentes aplicaciones Entonces no solo este inventario es muy útil, ve a la configuración y puedes ver que si haces clic en las aplicaciones de Zoho, aquí hay muchas aplicaciones Puedes adjuntar a CRM para que puedas mantener a tus clientes de una mejor manera. Puedes gestionar muchos proyectos aquí. Tenemos, muchas funcionalidades aquí, pero ahora mismo estamos en el libro de Zoho entrenando básicamente Pero aún así, te he mostrado cómo podemos manejar este tipo de funciones avanzadas. Practica esto por ti mismo y te veré en la siguiente. 46. Domina el presupuesto en libros Zoho: Video, vamos a ver cómo podemos gestionar los presupuestos en los libros de Zoho, y esa es una característica muy interesante, sobre todo si quieres planificar tu negocio con anticipación, cómo va a funcionar en base a diferentes parámetros Por lo que el presupuesto se puede encontrar en la sección de contabilidad, haga clic en los presupuestos aquí. Pero para que se cree el presupuesto necesitamos un ejemplo práctico, y este es éste donde estamos considerando que ABC es un negocio de marketing digital, que quiere planificar para el presupuesto mensual con crecimiento en 2025. Por lo que están brindando diferentes servicios, servicios de redes sociales, como administración de redes sociales, y planean crecer 3% por mes en eso. También están brindando servicios de SU y servicios de diseño gráfico, y han planeado el crecimiento en 5% y 1% mensuales. Entonces estos son algunos de los objetivos. Estas son las tasas de crecimiento, y estas son las previsiones de ventas para cada mes. De igual manera, aquí tienen algún tipo de gastos, y también han planeado en porcentaje para estos. Las ofertas de renta estarían intactas. Algunos de ellos estarían intactos, como las suscripciones de software, Miscelánea, no van a cambiar, sino los salarios, están planeando dar más salarios o más comisiones en función de los objetivos alcanzados, y también aumentarán las facturas de servicios públicos y la publicidad y presupuestación y publicidad y marketing aumentarán también si quieres para incrementar las ventas, obviamente. Entonces este es el escenario práctico completo, y lo puedes encontrar con la sección de recursos de este video. Entonces comencemos. Simplemente haga clic en estos presupuestos desde la sección de contador y haga clic en Crear un presupuesto Aquí, solo elegimos el nombre del presupuesto y justo aquí, presupuesto de Marketing Digital ABC para 2025. Vamos a fijar el periodo de enero a diciembre de 2025, y el presupuesto debe ser de metas mensuales. Como podemos ver aquí, son metas mensuales, pero podemos establecer presupuestos trimestrales, presupuestos anuales, lo que le guste a su empresa. Y tenemos que agregar algunas de las cuentas aquí. Haremos clic en las cuentas AD, y solo hay algún tipo de cuentas que se crea aquí. Y también para gastos, aquí no tenemos mucho. Entonces, antes que nada, cancelemos fuera de aquí. Salga cuando cambie esta tarjeta. Vamos a crear rápidamente algún plan de cuentas basado en estos parámetros. Pasemos al plan de cuentas porque quiero mostrarles aquí un completo ejemplo práctico. Así que vamos a crear pocas cuentas. En primer lugar, tenemos una cuenta de ingresos ingresos. Este es nuestro ingreso directo, no el otro ingreso. Y código de cuenta, solo firmaré esa gestión de redes sociales Nueva cuenta otra vez. Es una cuenta de ingresos, y serán servicios de SU. Simplemente espaciarlo en la descripción también. Guardar y crear uno nuevo que sea, nuevo, de ingresos, y aquí escribimos servicios de diseño gráfico. Así que el diseño gráfico, ahorra. Todas las cuentas de ingresos se crean, y luego debemos asegurarnos de que también tenemos todos estos gastos disponibles. Entonces tenemos salarios y salarios. Vamos a la sección de gastos. O digamos que los creamos todos por separado para que podamos rastrearlos también. Salarios y salarios, solo escribiré aquí para presupuesto con cada uno para que podamos separarlo. Escribamos para presupuesto. Sólo usaremos estos. Guardar. Contamos con renta de oficinas. Simplemente tómalo en gastos, y es para presupuesto. No tiene que escribir esto para presupuesto para cada libro mayor, sino como estoy usando este ejemplo en otra compañía donde hemos mantenido algunas cuentas y ya colocamos algunas entradas en libros mayores particulares, así que solo quiero mantenerlo separado De lo contrario, no tienes que escribir esto. Al igual que, ahorra, solo usarás tus cuentas principales, servicios públicos, oh F presupuesto. Vamos a copiarlo y pegarlo aquí, seguroEl siguiente es suscripciones de software para presupuesto Cópialo y pega aquí. Nuevamente, gasto. Publicidad y mercadotecnia. Escribamos para presupuesto. Pégalo aquí, ahorra. Y el último que tenemos es costo diverso. Cópialo y pega aquí, guarda. Volvamos ahora. Vaya a la pestaña de contabilidad y haga clic en presupuestos ahora, cree un presupuesto. Nuevamente, tenemos que escribir presupuesto ABC. 2025, el año fiscal ya está seleccionado. Podemos seleccionar diferentes periodos para los que estás planeando. Digamos que si estás planeando con anticipación para el futuro, también puedes planificarlo para 2026 Entonces creemos el presupuesto mensual y agreguemos algunas cuentas de ingresos. Aquí tenemos todos estos servicios ahora. Vamos a configurarlo de acuerdo a eso. Gestión de redes sociales, aquí está. Contamos con servicios de SU, aquí está, y contamos con servicios de diseño gráfico. Diseño gráfico, aquí está. Haga clic en Actualizar. Todos ellos se suman. Vamos a hacer lo mismo para los gastos. Entonces, para gastos, tenemos los salarios y salarios para presupuesto, oficina, renta de oficina para presupuesto, servicios públicos, utilidades para presupuesto, suscripciones de software para presupuesto. Contamos con publicidad y mercadotecnia. Y tenemos gastos diversos o presupuesto. Haga clic en Actualizar y se agregarán todos ellos. Haga clic en Crear presupuesto. Y aquí tenemos que llenar todos estos detalles. Ahora, tenemos la opción o podemos llenar manualmente todos estos o podemos usar la función de llenado automático aquí. Entonces tomemos un ejemplo del primer servicio, según este proyecto. Y eso son los servicios de redes sociales. Inicialmente, partimos de 4 mil para el mes de enero. Gestión de redes sociales. Entonces agreguemos 4 mil aquí. Ahora, la tasa de crecimiento de la gestión de redes sociales está planeada en 3% mensual. Entonces, es nuestra elección si queremos completar todos estos detalles manualmente, o podemos usar la función de llenado automático para eso. Entonces digamos para los servicios de redes sociales, primero son 4 mil y la tasa de crecimiento es del 3%, ¿verdad? Entonces 4120 debería ser la venta en febrero, luego marzo, luego abril Entonces debería ser así. Pero si llenamos todos estos detalles manualmente, podría llevar mucho tiempo. Por lo que hacemos clic en autocompletar aquí y aplicamos una cantidad fija para cada periodo Yo sólo seleccionaré eso. Pero en cambio, no queremos aplicar una cantidad fija. Queremos aplicar un porcentaje de ajuste fijo. Entonces la tasa de crecimiento está planeada en 3%, ¿verdad? Suma el monto calculado a partir del porcentaje a cada periodo monto existente porque la tasa de crecimiento siempre está planeada sobre la nueva cifra. Pero muestra un ejemplo de que hará que el género sea como 4120. Eso no queremos. Entonces hagamos clic en el primer periodo y el monto del primer periodo es de 4,000. Simplemente rellena eso primero y te mostrará la vista previa antes de agregar también. 4120 por segundo mes, 4,243.6 coincide exactamente con este 4,370.9 Todo bien. Haga clic en Aplicar. Y automáticamente, estos todos los campos se llenarán de inmediato. ¿Qué tan genial es eso? Lo mismo. Vamos por los servicios de SU, y la tasa de crecimiento está planeada en 5%. Entonces los servicios de SU dan clic aquí, porcentaje de ajuste es del 5% desde el primer periodo, y el monto inicial es 3,000 et's lo revisan antes de ahorrar. Entonces primer mes son 3 mil 315-03-3073 427.8. Todo bien. Aplicar, y automáticamente todos serán llenados. Simplemente hazlo de la misma manera para diseño gráfico, porcentaje de ajuste. Está al 1%. Se necesita mencionar la cantidad del primer periodo que es 2000 2000 2020 2040, y algo similar continúa. Entonces aplica. Y como puedes ver, todo el presupuesto se crea para un año completo en base a las opciones de autocompletar de inmediato. Por cierto, chicos, si dan clic en las opciones de autocompletar, tenemos muchas opciones aquí Aplicar una cantidad fija en cada periodo. Eso significa que si el crecimiento está previsto para, digamos, en cantidad, debería ser el 2000. Hagamos un ejemplo de gastos, y después te mostraré la versión revisada. Entonces digamos que poco a poco hemos planeado incrementar nuestros gastos de publicidad y marketing en cierta cantidad y no en el porcentaje. Solo te estoy mostrando un ejemplo, no seguirlo de acuerdo con este proyecto, solo mostrarte las otras opciones de lo que tenemos en presupuestos. Entonces haz clic en opciones de autofil, y digamos que quiero que sea monto de ajuste Entonces el monto del primer periodo es, digamos que inicialmente hemos planeado gastar un presupuesto mensual en publicidad de mil dólares, y debería aumentarse cada mes con 500 Entonces solo llenaré 500 aquí, así que debería mostrar algo como esto. Primer mes, el presupuesto es 1,000, luego el segundo mes es 1,500, luego 2000 2,500, y apliquemos para verlo para todos los meses. Por lo que hasta diciembre, siempre lo aumenta con 500 cada mes, por lo que alcanzamos hasta 6 mil 500 a finales de diciembre Entonces esto también se podría hacer, pero solo estamos cayendo nuestro proyecto. Entonces vamos a movernos. Entonces volvamos al escenario donde se prevé que los salarios y salarios aumenten al 2% mensual. Dejémoslo como está. Ir a salarios y salarios, auto llenado. Es por porcentaje, porcentaje de ajuste es esto. Primer sueldo. Necesitamos ver el primer monto salarial. Eso es 3 mil 3 mil planean aumentarse al 2% mensual. Entonces 2% por mes debería estar aumentando, y necesitamos ver estas columnas aquí mismo. En la Gen debería mostrar 3,000 luego 3,060 luego 3121. Después 3121, y después 3183. Todo bien. Perfecto. Haga clic en aplicar y deberá llenar todas estas proyecciones o presupuesto hasta diciembre. Eso es bueno. El siguiente que tenemos es la renta de oficinas, la cual es fija. $800 mensuales, y es fijo y práctico. Así que haz clic en autocompletar. Aplicar una cantidad fija por cada periodo. Simplemente lo llenaré con 800 para todos los meses y haré clic en Aplicar y se llenará enseguida. Así que hasta ahora, puedes ver que cuán increíbles opciones tenemos para crear el presupuesto fácilmente en ZO. Los gastos diversos son 100 inicialmente, y digamos que son fijos. Así que solo nos quedamos con el presupuesto de algunos gastos extras, y es una cantidad fija de 100 cada mes. Haga clic en Aplicar. El siguiente son los servicios públicos. Por lo que los servicios públicos, AutoFilo por ciento por mes deberían estar aumentando Porcentaje de ajuste, 1% mensual va a aumentar y el primer monto de los servicios públicos es de 150. Entonces 150 el próximo mes, debería ser 151, 153.02, 154.55 todo bien, coincidiendo con El próximo año, las suscripciones de software y las suscripciones de software son fijas. Así que vamos a hacer clic en autocompletar aquí. Monto de ajuste. Aplicar una cantidad fija por cada periodo. Vamos a elegir eso. Suscripciones a software. Por lo que son 200 cada mes. Simplemente llénelo, haga clic en Aplicar, y ya estamos listos para comenzar. La publicidad en mercadotecnia está planeada al 5% mensual. Por lo tanto, haga clic en esa fecha porcentual de ajuste. Se espera que aumente 5% al mes, y el presupuesto del primer mes es de 500. 500. Entonces el mes que viene, debería ser 525, luego 551, luego 578, todo coincidente con nuestro proyecto, da clic en Aplicar y estamos listos para irnos. Miscelánea ya está establecida, así que supongo que aquí no queda nada. Ya establecido. Y también, podemos igualarlo con los gastos totales. Para enero, debería ser 4750. Para enero, es 4750, 436 para febrero, 4,836.504 Por lo que es igualar todos y cada uno de ellos. Haga clic en SAFE