Zoho Books Grund- bis Fortgeschrittene Schulungen

1. Einführung in den Kurs: Willkommen beim Schulungskurs für Anfänger und Fortgeschrittene von Zoho Books. Mein Name ist Sad und ich werde Sie durch diesen Kurs führen Ich bin ein professioneller Trainer und Berater mit über zehn Jahren Erfahrung in den Bereichen Buchhaltung und Unternehmenssoftware. Wenn Sie also ein Freiberufler oder ein Kleinunternehmer sind seine Finanzen verwalten oder jegliche Art von Finanzdienstleistungen in der Welt der Freelancer anbieten möchte, dieser Kurs ideal für Sie, da es sich um eine Cloud-basierte Buchhaltung handelt, die heutzutage am weitesten verbreitet ist In dieser Schulung werde ich Ihnen also vollständig beibringen, wie Sie die neueste Testversion von Zoho Book erhalten und wie Sie sie abonnieren Und wie werden Sie dann alle grundlegenden Funktionen nutzen, um sie zu erweitern ? Weil diese Software eine der leistungsstärksten und weitesten verbreiteten Cloud-basierten Buchhaltungssoftware ist. In all unseren Schulungen verwenden wir die praktische projektbasierte Methode. Das heißt, wir werden die Software nicht einfach so verwenden , als ob Sie ein Buch gelesen oder die Funktionen theoretisch verstanden haben, sondern an einem praktischen Projekt arbeiten , in dem wir das Beispiel eines Unternehmens nehmen , das ein Handelsgeschäft hat und Zoho Box komplett von Grund auf neu implementieren möchte Zoho Box komplett von vor der Implementierung der Software an, Nehmen wir vor der Implementierung der Software an, dass sie manuell gearbeitet haben oder ihre Konten in der Tabelle verwaltet haben ihre Konten in der Wir werden also ein Beispiel dafür nehmen, wie Sie das Buchhaltungssystem komplett von Grund auf neu implementieren können , wie Sie das Buchhaltungssystem komplett von Grund auf neu implementieren Dazu gehört die Gründung eines neuen Unternehmens, die Konfiguration eines Kontenplans, Kunden, Lieferanten und die Zusammenstellung aller Eröffnungssalden zusammen mit dem Inventar Und mach dir keine Sorgen. Wenn Sie in einem bestimmten Bereich nicht weiterkommen, können Sie einfach zum Bereich „Fragen und Antworten“ gehen und die Funktion „ Frage stellen“ verwenden Ich helfe Ihnen gerne weiter Dies ist also möglicherweise der einzige Kurs, den Sie benötigen. Und nachdem dies gesagt ist, beginnen wir mit dem Training. 2. Aktivieren der Zoho Books-Software und Erstellen eines neuen Unternehmens: Video: Wir werden sehen, wie wir die kostenlose Testversion von Zoho Books installieren können , damit Sie die üben und verfolgen zukünftigen Projekte, die wir in Zoho Books sehen werden, sehen werden Gehen Sie also zunächst zu Ihrem Lieblingsbrowser und schreiben Sie einfach auf Google Search Zoo Books als kostenlose Testversion oder kostenlose Testversion. Sie erhalten dann diese offizielle Website , auf der Sie aktivieren können die kostenlose Testversion für 14 Tage Also einfach hier klicken. Und der Anmeldevorgang ist sehr einfach. Sie können entweder all diese Details eingeben , um Ihr Konto zu erstellen, oder Sie können sich einfach mit einem Google-Konto oder LinkedIn oder Facebook anmelden , was auch immer Deshalb bevorzuge ich diesen , weil er schneller und einfacher zu verfolgen ist. Einfach hier klicken. Ich wähle das entsprechende E-Mail-Konto aus. Fahren Sie fort. Und es fragt Sie nach dem Vor- und Nachnamen Es wird automatisch aus Ihren Gmail-Informationen übernommen. Ich stimme den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und klicke auf Konto erstellen. Die Bearbeitung wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Dann werden Sie nach dem Namen der Organisation gefragt. Deshalb werden wir diese Details des Elite-Traders-Projekts ausfüllen , die wir in den zukünftigen Videos verfolgen werden. Das ist also das Unternehmen, das sich mit Autoteilen befasst. Sie kaufen und verkaufen die Autoteile. Es ist ein Handelsgeschäft. Schreiben wir hier also Elite-Händler. Organisation, Standort, Sie können jeden Standort angeben. Ich nenne hier einfach die USA oder einfach so wie es heißt. Okay, es sind die USA. Lass uns anfangen. Und es wird Sie nach weiteren Informationen fragen , um welche Art von Branche es sich handelt. Also werde ich hier nur die Automobilindustrie erwähnen. Bundesstaat, Sie können hier jeden Bundesstaat angeben, da es sich um ein Pflichtfeld handelt Wir müssen hier jeden Bundesstaat erwähnen, sagen wir New York. Sie können die Währung erwähnen. Sie können die Währung von hier aus ändern, die Sprache wählen, Sie können die Zeitzone wählen. Muss dieses Unternehmen Umsatzsteuer erheben? Moment gibt es in diesem speziellen Auftrag keine Umsatzsteuer, also werden wir auch ohne Umsatzsteuer weitermachen, aber in Zukunft werden wir auch dieses Szenario sehen. wir also an, Nehmen wir also an, Sie wechseln von einer Software, einer Buchhaltungssoftware zu Zoho Books, oder vielleicht arbeiten Sie manuell für dieses bestimmte Unternehmen, und jetzt ist das Geschäft erweitert und Sie planen, Software zu implementieren Es stellt Ihnen also dieselbe Frage. Vielleicht wechseln Sie von QuickBooks Desktop, QuickBooks online, Null oder anderen Lassen Sie mich hier andere erwähnen und klicken Sie auf Erste Schritte. Also heißt es Willkommen an Bord. Und wenn Sie möchten, dass die Zoo-Bücher Ihnen verschiedene Funktionen zeigen, können Sie sie fragen. Andernfalls klicken Sie einfach hier. Nein danke. Ich werde es untersuchen, da wir alles von Grund auf lernen werden. Und jetzt ist Ihr Premium-Testplan für 14 Tage aktiviert, an denen Sie in vollem Umfang üben können. Auf der linken Seite befinden sich alle Module , die wir untersuchen werden, und wir haben auch die Option Quick Reate wir schnell verschiedene Dinge hinzufügen können So können Sie nicht nur die Software aktivieren, sondern auch ein brandneues Unternehmen in Zo Book gründen Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 3. Erstellen und Bearbeiten von Kontendiagrammen in ZOHO Books: Video: Wir werden sehen, wie wir den Kontenplan erstellen und jeden vorhandenen Kontenplan anpassen und dann die Eröffnungssalden in Zoho Books einfügen können den Kontenplan erstellen und jeden vorhandenen Kontenplan anpassen und dann die Eröffnungssalden in Zoho Books einfügen Eröffnungssalden in Zoho Wir haben also ein Beispiel für Ali Traders , ein Handelsunternehmen, das Autoteile kauft und verkauft Im Grunde handelt es sich also um Autodekorationsteile. Sie kaufen Carola-Windschutzscheiben, Scheinwerfer, einige Radschalen Das sind also die Details. Also, das Geschäft ist nicht neu. Sie waren viele Jahre in Betrieb, aber sie arbeiteten vielleicht an einer Excel-Tabelle oder vielleicht an einem manuellen System. Und jetzt versuchen sie, vom manuellen auf ein computergestütztes System umzusteigen Was sie also brauchen, ist, dass sie die Salden des letzten Jahres schließen Sie werden einige Abschlussbilanzen 31. Dezember des letzten Jahres und all diese Informationen zusammen mit den Eröffnungssalden sammeln , wie viele Forderungen wir insgesamt haben, wie viele Verbindlichkeiten wir haben , und all den Und wir müssen auch die Kundendaten aus dem letzten Jahr extrahieren , wie viel wir von jedem Kunden nehmen müssen, wie hoch die Forderung für jeden Kunden ist dasselbe gilt für Lieferanten - und Inventardetails. Dies ist der komplette Implementierungsprozess. Danach können wir an den täglichen Transaktionen arbeiten. Dies ist das komplette Szenario. Nun, was wir zuerst tun werden, müssen wir zunächst sicherstellen, ob all diese Kontenpläne bereits in Zoho-Büchern vorhanden sind oder Wenn nicht, werden wir einen neuen Kontenplan erstellen oder vielleicht müssen wir den Namen eines bestimmten Kontenplans anpassen oder bearbeiten. Lass uns sehen. Zuallererst müssen wir herausfinden, wo sich der Kontenplan befindet. Auf unserer linken Seite haben wir also den Navigationsbereich, haben wir also den Navigationsbereich in dem wir verschiedene Module haben. Wenn wir etwas eingeben müssen, das mit dem Verkauf zu tun hat, sind alle Funktionen im Zusammenhang mit dem Verkauf hier, egal ob es um das Hinzufügen neuer Kundencodes, Rechnungen, Zahlungsbelege, Zahlungen, Gutschriften und so Und wenn Sie zu Einkäufen gehen möchten, alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Käufen. Die finden Sie hier alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Käufen. Die Zeiterfassung und alle allgemeinen Funktionen, egal ob es sich um die Eingabe von Journaleinträgen, Währungsanpassungen oder die Einrichtung eines Kontenplans handelt, Einrichtung eines Kontenplans befinden sich im Bereich Buchhaltung Gehen wir also zum Kontenplan in der linken Ecke. Und wir haben all diese Kontenpläne, die automatisch erstellt werden. Das ist also sehr nett. Was wir tun müssen, ist, eins nach dem anderen zu überprüfen , ob wir diese speziellen Konten haben oder nicht. Zuallererst haben wir also Schuldner oder Forderungen. Lassen Sie uns das sehen. Wir können es auch nach Kontotyp sortieren, wenn Sie möchten. Klicken Sie einfach einmal darauf, klicken Sie einmal auf die Überschrift und sie wird in alphabetischer Reihenfolge sortiert Ich schätze, wir haben dieses Forderungskonto nicht, aber wir werden es vorerst so lassen, wie es ist , weil es ein Kontrollkonto sein könnte Nun, was ist ein Kontrollkonto? Kontrollkonto bedeutet , dass es manchmal automatisch aktualisiert wird , wenn Sie die individuellen Kundendaten zusammen mit den Salden eingegeben haben. Wenn Sie diesen Debitoren- oder Forderungssaldo bemerken , sind es 195.000 Aber wenn wir die Aufteilung anhand der einzelnen Details überprüfen , benötigen wir von Justin 85.000, wir müssen von Albert 30.000 erhalten wir müssen Die Summe, die wir von jedem Kunden erhalten müssen, beläuft sich also auf bis zu 195.000 Das ist also derselbe Betrag, der hier geschrieben steht. Es kann also vorkommen, dass, wenn wir den einzelnen Kunden eingeben, dieser Saldo automatisch aktualisiert wird. Das Gleiche gilt also für Gläubiger und Aktien. Fangen wir an, vom Gebäude aus zu arbeiten. Das sind 750.000. Dafür müssen wir also das Anlagevermögen lokalisieren. Wir haben nur ein Anlagevermögen , nämlich Möbel und Ausrüstung. Lassen Sie uns nach anderen Vermögenswerten suchen. Nein, wir haben kein anderes Anlagevermögen, also müssen wir ein neues anlegen. Nun, wie werden wir einen neuen Kontenplan erstellen? In der rechten Ecke haben wir diese Option, die als neu bezeichnet wird. Klicken Sie einfach hier. Und hier können wir einfach den Kontotyp auswählen, dem es sich um Anlagevermögen handelt. Der Kontoname wird zum Selbstkostenpreis erstellt. Kopieren Sie das einfach und fügen Sie es ein. Machen Sie das zu einem Konto, das momentan nicht benötigt wird. Also Kontocode. Ich kann jeden beliebigen Kontocode angeben, aber da dies kein Pflichtfeld ist, kann ich das auch ignorieren. Die Grundregel für die Reihenfolge der Kodierung der Kontenpläne lautet also wie folgt. Wenn Sie in einer Buchhaltungssoftware codieren möchten, wenn Sie den Kontenplancode schreiben möchten, ist 1000-1999 das gesamte Vermögen Das heißt, alle Kurse, die eins beginnen, sollten Vermögenswerte sein, ab zwei sollten Verbindlichkeiten sein, ab drei sollten Eigenkapital sein Wenn vier Einnahmen, fünf bis 5.999€ Umsatzkosten und 600/699 sein sollten Das heißt, alle Angebote ab sechs beziehen sich auf Betriebskosten und sieben auf indirekte Ausgaben sieben Bei acht handelt es sich um außergewöhnliche Posten oder Anpassungen aller Art, und bei neun sollten es sich um statistische oder sonstige Gesamtrechnungen handeln Das ist also die Kodierungsreihenfolge, die in der gesamten Buchhaltungssoftware fast eingehalten wird in der gesamten Buchhaltungssoftware fast eingehalten Wenn Sie es also einfach manuell programmieren möchten, wie wir es in Zoho-Büchern tun, weil es keine obligatorische Anforderung ist, können wir es auf diese Weise codieren Eine doppelte 01 steht für Anlagevermögen, und wir können sie einfach kopieren und in die Beschreibung einfügen in die Beschreibung Klicken Sie auf Speichern, und da haben wir es. Das ist der Kontocode, der das Gebäude zu den Anschaffungskosten festlegt, und jetzt, wo er erstellt wurde, werden wir und jetzt, wo er erstellt wurde, werden wir später alle Eröffnungssalden eintragen. Zunächst erstellen wir den gesamten Kontenplan , der nicht da ist. Als nächstes haben wir die kumulierte Abschreibung von Gebäuden. Kopiere das einfach Klicken Sie auf Neu. Fügen Sie wie bei Fixed Asset den Namen hier ein. Stellen Sie nur sicher , dass wir keine andere passende Kategorie haben , die enger verwandt ist als Anlagevermögen. Manche Softwares bieten also auch kumulierte Abschreibungen als separates Konto an, aber da es sich dabei um ein Anlagevermögen handelt, werden wir es hier werden wir es Es kann also ein doppeltes 02 sein. Und den Namen kopiere ich einfach und füge ihn auch in die Beschreibung ein. Klicken Sie auf „Sicher“. Als nächstes sind Kraftfahrzeuge dran. Klicken Sie auf Neu. Da es sich auch um ein Anlagevermögen handelt, füge ich es einfach hier ein. Bei Kraftfahrzeugen kann es sich um eine doppelte 03 handeln. Ich füge den Namen einfach in die Beschreibung ein. Stellen Sie sicher, dass Sie die zusätzlichen Leerzeichen entfernen , indem Sie die Rücktaste drücken, wie bei Safe Als nächstes folgt die kumulierte Abschreibung von Kraftfahrzeugen. Klicken Sie auf Neues Konto. Und es ist ein Anlagevermögen. Es kann ein doppeltes 04 sein. Füge es hier ein. Da dies ein zusätzliches Leerzeichen ist, entfernen Sie es einfach. Speichern. Als nächstes sind Maschinen dran. Klicken Sie auf Neu. Anlagevermögen. Fügen Sie es hier ein. Der Kontocode kann eins, doppelt 05 sein. Füge das in die Beschreibung ein, speichere es. Als nächstes sollte ein doppeltes 06, Anlagevermögen sein. Und das ist ein Gegensatz zum Anlagevermögen, kumulierten Abschreibung Wir werden den Saldo auf die andere Seite stellen , indem wir ein negatives Vorzeichen setzen, aber im Moment sind wir nur dabei, die Konten zu erstellen Eins doppelt 06, kumulierte Abschreibung von Maschinen. Klicken Sie auf Speichern. Wir haben Bargeld. Für Bargeld haben wir also bereits zwei Konten. Das sind nicht eingezahlte Gelder und Kleingeld. Es ist also kein Kleingeld, aber nehmen wir an, dass wir hier kein Kleingeld verwenden werden Nehmen wir an, wenn wir das ändern wollen , können wir es ändern oder Es ist ein Logkonto, wie Sie hier sehen können. Der Rest, den wir erstellt haben, ist ein offenes Konto, aber dieses ist geschlossen. Kontoauszug, wie ich schon sagte, könnte automatisch erstellt werden Es ist schon da, aber es ist ein Logkonto. Wir können also nichts ändern Gehen wir zurück zum Kontenplan. Okay, denken Sie daran, dass Sie, wenn Sie versehentlich auf ein bestimmtes Konto klicken , zurückkehren werden? Sie müssen nur erneut auf den Kontenplan klicken und Sie sollten in der Lage sein, zurückzugehen. Okay, lass uns weitermachen. , wir wollen den Namen Petty Cash ändern Ich glaube, das können wir hier nicht tun. Okay, kommen wir zurück zum Thema. Nehmen wir an, wir möchten diesen Namen für Kleingeld bearbeiten. Gehen Sie einfach zum Kontenplan klicken Sie hier auf Petty Cash Und hier sehen wir ein kleines zusätzliches Schild. Klicken Sie hier und wir können es in Bargeld umwandeln. Sagen wir, und wir werden es auch in die Beschreibung einfügen. Und wir können es mit einer doppelten 07 codieren, sagen wir, und es speichern. Jetzt wird der Name mit diesem Code in Bargeld geändert. Als nächstes folgt die Standard Chartered Bank , ein Bankkonto Klicken Sie auf Neu und wir wählen hier Bank aus. Bei einigen Softwares können Sie jetzt Bargeld für beide auswählen da Bargeld und Bank denselben Zweck haben Entweder können Sie das Geld abholen oder Sie können das Geld entweder bar oder per Bank bezahlen bar oder per Bank Sie bieten also nur eine Kategorie an. Also werden wir die am besten geeignete auswählen. Ich wähle hier Bank. Der Name der Bank ist Standard Chartered Bank Wir haben die Option Kontocode. Ich nenne es einfach One Double 08. Kontonummer, wenn wir eine bestimmte Kontonummer haben , z. B. eine IBN-Nummer, können Sie sie hier, Währung und Beschreibung angeben und speichern. Klicken Sie erneut auf Neu. Und als nächstes haben wir United Bank Limited. Wählen Sie einfach erneut die Bank aus. United Bank 109, Kontonummer. Lassen Sie uns eine beliebige Kontonummer angeben. Und wir können es auch hier kopieren und einfügen. Klicken Sie auf Speichern. Als Nächstes haben wir die aufgelaufenen Ausgaben. Jetzt handelt es sich bei den aufgelaufenen Ausgaben um sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten . Es sind im Grunde Rechnungen, die aus dem letzten Jahr zu zahlen sind. Wenn Sie also mehr über aufgelaufene Ausgaben erfahren möchten, finden Sie eine vollständige Beschreibung im Abschnitt Ressourcen dieses Videos Wenn Sie dieses Format für die Codierungssequenz für Kontenpläne verwenden möchten, finden Sie diese Datei auch Format für die Codierungssequenz für Kontenpläne verwenden möchten, finden Sie diese Datei im Abschnitt Ressourcen dieses Videos Dies ist also die vollständige Datei in der Sie mit der vollständigen Erklärung und den Beispielen mehr über aufgelaufene Ausgaben erfahren können mit der vollständigen Erklärung und den Beispielen mehr über aufgelaufene Ausgaben vollständigen Erklärung und den Wie dem auch sei, wir müssen dafür ein neues Konto erstellen. Nimm das Pluszeichen und es ist andere aktuelle Verbindlichkeit, aufgelaufene Ausgaben nun den Kontocode angeht, werden wir nicht dieselbe Reihenfolge wie bei Vermögenswerten einhalten , da alle Vermögenswerte bei einem beginnen Verbindlichkeiten beginnen immer bei zwei. Sagen wir also 2.100 und ich kopiere einfach den Namen und füge ihn hier Klicken Sie auf Speichern. Und das letzte, was wir haben, ist investiertes Kapital, oder man kann sagen, es ist ein Kapitalkonto oder ein Nettoeigenkapital. also unter diesem Abschnitt „Aktien“ Wenn wir also unter diesem Abschnitt „Aktien“ ein wenig nach unten scrollen, können Sie den Kontotyp überprüfen. Im Bereich Eigenkapital haben wir das Eigenkapital. Nehmen wir an, Sie möchten den Namen ändern, klicken Sie einfach hier. Klicken Sie einfach auf dieses kleine Schild. Und dann ändern wir einfach den Namen, indem wir ihn einfach von hier kopieren und hier einfügen. Diese beginnen also alle mit einer Sequenz von 3.000. Also mache ich 3.000 draus. Lassen Sie uns die Kodierungsreihenfolge überprüfen. Ja, das gesamte Kapital und Eigenkapital beginnt drei bis 3999 Klicken Sie also auf Speichern. Und so erstellen und passen wir den gesamten Kontenplan in Zohu-Büchern Probieren Sie das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 4. Umgang mit Kontenplan Eröffnungssalden: Video, wir werden sehen, wie wir die Eröffnungssalden in Zoho-Büchern eingeben können Eröffnungssalden in Zoho-Büchern eingeben Da wir bereits alle Kontenpläne erstellt haben, möchten wir nun deren Salden eingeben Dafür haben wir in der oberen rechten Ecke die Option Einstellungen. Klicke einfach hier. Und hier werden wir viele Funktionen sehen. Aber wir wollen zu diesem Organisationsbereich gehen, in dem es um Eröffnungssalden geht. Klicken Sie einfach hier. Und sobald wir hier sind, müssen wir das Migrationsdatum eingeben. Migrationsdatum bedeutet, an welchem Datum möchten Sie alle Eröffnungssalden dieser Bücher ablegen? Da wir erwägen , dass das Unternehmen das gesamte Buchhaltungssystem auf ein anderes Buchhaltungssystem, nämlich Zoo Books, umstellt, wollen wir das System ab dem 1. Januar einführen also die Schlussbilanz für den 31. Dezember erhalten, und wir wollen Zoho für den ersten Also gebe ich den ersten Januar an, hier den ersten Januar, und da haben wir alle Abschnitte, in denen wir die Salden platzieren können Lassen Sie uns also zunächst nicht diese drei Salden eingeben. Wir werden uns später mit ihnen befassen. Wir werden mit dem Bau zum Selbstkostenpreis beginnen. Ich werde das nur hervorheben . 750.000 ist der Saldo auf der Sollseite Also lasst uns diesen Saldo kopieren, kopieren. Gehen wir zu den Vermögenswerten, und hier haben wir alle Vermögenswerte auf Building at Cast Die linke Seite ist die Sollseite und die rechte Seite ist die Habenseite. Also wollen wir diese Eröffnungssalden auf der Sollseite des Anlagevermögens platzieren , weil es sich dabei um einen Vermögenswert handelt, es handelt sich standardmäßig um Lastschriften. Als Nächstes haben wir kumulierte Abschreibung von Gebäuden Da es sich um ein Anlagevermögen handelt, werden wir diesen Saldo als Guthaben ausweisen Das ist die kumulierte Abschreibung von Gebäuden. Platziere es einfach, Control V. Als nächstes haben wir Kraftfahrzeuge Auch hier handelt es sich um einen Sollsaldo. Lassen Sie mich das einfach auswählen und hervorheben. Also 380.000 für Kraftfahrzeuge. Kraftfahrzeuge, hier ist es Kraftfahrzeug. Lassen Sie uns den Saldo auf die Sollseite legen. Kumulierte Abschreibung von Kraftfahrzeugen, die auf der Habenseite liegen sollte Hier ist es, einfügen. Es sind 45.000. Als Nächstes haben wir Maschinen, 290.000. Auf der Debit-Seite kopieren wir den Saldo und fügen ihn ein. Kumulierte Abschreibung von Maschinen. Auf der Habenseite werden wir diese 58.000 kopieren und einfügen. Der nächste ist Bargeld. Kopieren Sie dieses Guthaben, scrollen Sie ein wenig nach unten oder ein wenig nach oben, Bargeld in der Hand, hier ist es, fügen Sie es ein. Als Nächstes folgen Standard Chartered Bank, Copy und Standard Chartered Bank Okay, wir haben eine Bankkategorie, die separat Lassen Sie uns also diesen Asset-Bereich schließen. Lassen Sie uns den Bankbereich öffnen. Und bei der üblichen Charterbank füge ich den Restbetrag auf die Lastschriftseite ein, und das Gleiche gilt für United Bank Ich füge es einfach hier ein. Der nächste sind die aufgelaufenen Ausgaben. Aufgelaufene Ausgaben sind also Haftung. Also öffne ich den Abschnitt. Auf der Habenseite kopieren wir einfach den Saldo und fügen ihn hier ein. Und das letzte, was wir haben, ist investiertes Kapital, das ist dieser Betrag. Also Aktienbereich, einfach den öffnen und kapitalinvestiertes Nettoeigenkapital, ich werde diesen Saldo hier einfach überschreiten. Lass uns auf klicken. Fahren Sie fort. Und es heißt, die Anpassung der Eröffnungsbilanz beläuft sich auf 518.000. Warum ist das so? Weil wir diese drei Salden nicht eingegeben haben. Also lass uns den Taschenrechner öffnen. Auf der Sollseite haben wir nicht 195.000 453.000 eingegeben, und auf der Habenseite haben wir nicht 130000 eingegeben Also Lastschrift minus 130.000 Kredit. 518.000 ist der Unterschied, genau dargestellt wird Klicken Sie auf Weiter, um zu sehen , ob wir das eingeben können oder Klicken Sie auf Weiter. Es heißt, dass sich die Gesamtzahl der Belastungen und Gutschriften um 518.000 unterscheidet Sie können zurückgehen und den Saldo korrigieren , indem Sie die Differenz überprüfen oder Sie können fortfahren. Die Differenz wird auf das Eröffnungskonto für die Saldoanpassung überwiesen Eröffnungskonto für die Saldoanpassung Okay, was wir hier tun werden, ist, okay, da wir den Debitoren - und Verbindlichkeitssaldo nicht eingeben können, wie Sie sehen können, gibt es hier keine Option dafür Also werden wir auf Weiter klicken. Und selbst wenn diese Meldung angezeigt wird, klicke ich einfach erneut auf Weiter. Wenn Sie die Zusammenfassung aller Salden anzeigen, bestätigen Sie dies einfach mit Ihrem Projekt. Alles ist okay. Und danach klicken Sie einfach auf dieser kleinen blauen Schaltfläche auf Bestätigen. Klicken Sie auf Okay. Und um dann zum Startbildschirm zurückzukehren, drücke ich einfach hier auf dieses Symbol, das für Zoo-Bücher steht. Es bringt Sie zum Startbildschirm. Und wenn wir jetzt zum Buchhalter und zum Kontenplan gehen , sind wir hier Hier werden also alle Hauptbücher angezeigt, aber nicht die Eröffnungssalden Zu den Eröffnungssalden müssen wir also zum Abschnitt Berichte gehen, der sich direkt unter dem Buchhalter befindet Nach Texas kommen die Berichte. Hier können wir alle wichtigen Berichte extrahieren. Lassen Sie uns bis zu diesem Zeitpunkt sehen, wie die Testbilanz aussieht. Ich suche einfach nach dem Testguthaben. Andernfalls können Sie einfach nach unten scrollen und zum Bereich Buchhalter gehen , der hier Abschnitt Nummer sechs ist , und das Testguthaben extrahieren Andernfalls, wenn Sie Schwierigkeiten haben, etwas zu finden, verwenden Sie einfach die Suchfunktion und schon kann es losgehen Also Testguthaben, wir können den Zeitraum heute festlegen oder lassen Sie uns einen Zeitraum eingeben und hier auf Benutzerdefiniert klicken. Wenn Sie also nur die aktuelle Position sehen möchten, wählen Sie hier einfach den Zeitraum aus Hier wählen wir auf beiden Seiten den ersten Januar aus, vom ersten Januar bis zum ersten Januar. Klicken Sie auf Fertig. Und klicken Sie auf Bericht ausführen. Es wird dann aktualisiert und zeigt Ihnen dieses Datum vom ersten Januar bis zum ersten Januar an. Dies ist die Eröffnungsposition. werden also allen Vermögenswerten die Kontocodes mit Soll- und Habensalden angezeigt , alles perfekt. Und die Differenz betrug 518.000, was bei der Anpassung der Eröffnungssalden als Verbindlichkeit eingestuft wird Eröffnungssalden So geben Sie also meisten Salden in Zoho-Büchern Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 5. Aktualisieren auf die neueste Version von Zoho Books: Bevor ich weitermache, möchte ich Ihnen etwas zeigen. Wenn Sie kurz nach Beginn der Arbeit mit der Arbeit an Zoho-Büchern beginnen, wird Ihnen diese Meldung angezeigt Wir haben unter der Haube an Zoho-Büchern gearbeitet. Wenn Sie Zeit haben, aktualisieren Sie diesen Fingertipp um die neuesten Zoo-Bücher zu erleben Wenn Sie also die neueste Oberfläche sehen möchten, klicken Sie einfach auf Aktualisieren. Es kann einige Zeit dauern, und alles wird für Sie aktualisiert , sodass Sie möglicherweise eine bessere Benutzeroberfläche erhalten. Also nur ein kurzer Überblick darüber, wie Sie auf die neueste Version von Zoo-Büchern aktualisieren können . 6. Kunden hinzufügen und Eröffnungssalden festlegen: Video werden wir sehen, wie wir die neuen Kunden in die Zohu-Bücher aufnehmen und ihre Eröffnungssalden zusammenstellen können in die Zohu-Bücher aufnehmen und ihre Eröffnungssalden zusammenstellen Hier haben wir also das Szenario in dem wir die Kundendaten aus dem letzten Jahr haben und sie einige Eröffnungssalden haben Also werden wir beide angeben. Wenn Sie sich in einem bestimmten Bereich befinden, können Sie in Zo Books zur Startseite zurückkehren Wenn Sie jedoch direkt die Kunden erstellen möchten, können Sie einfach auf diese Schnellerstellungsoption klicken. Dies ist eine schnelle Lösung für den Zugriff auf all diese Bereiche. Also im Sal-Bereich haben wir den Kunden direkt hier, oder Sie können auch hier zum SLS-Bereich gehen, und Sie erhalten die gleichen Optionen Klicken Sie also auf den Kunden, und hier haben wir die Möglichkeit, den Kundentyp auszuwählen, egal ob es sich um einen Geschäfts - oder einen Privatkunden Ich behalte es bei geschäftlich und primärem Ansprechpartner Und der Name ist Justin. Ich gebe einfach die Basisinformationen ein und lasse den Rest übrig. Der Firmenname ist auch, sagen wir, Justin. Der Anzeigename ist Justin. Und selbst wenn wir zur Einzelperson wechseln, haben wir dieselben Optionen. Also E-Mail-Adresse. All diese Informationen sind ziemlich einfach. Unter anderen Angaben haben wir die Möglichkeit, die Währung und die Eröffnungssalden auszuwählen , die hier 85.000 betragen. Die Zahlungsbedingungen werden bei Erhalt als fällig ausgewählt. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn Sie einen bestimmten Artikel für diesen bestimmten Kunden sehen , am selben Tag fällig ist. Wenn Sie es auf 30 Tage festlegen möchten, also nach 30 Tagen, ist es fällig. Sie können es hier festlegen, oder auf andere Weise können wir es auch anhand der Rechnung ändern. Problem. Portalsprachen, englische Dokumente, wenn Sie wichtige Dokumente wie einen Vertrag oder etwas anderes hochladen möchten , und Sie können weitere Details hinzufügen. Wenn Sie auf Weitere Details hinzufügen klicken, haben wir viele Optionen, wie die Bezeichnung der Website, die Abteilungsbezeichnung und ähnliches. Also im Adressfeld, ziemlich grundlegende Informationen, müssen Sie nur die Rechnungsadresse, die Lieferadresse und all die anderen Dinge eingeben . Benutzerdefinierte Felder, wir können einige neue Felder erstellen , indem wir zu den Einstellungen und Einstellungen gehen, aber wir möchten nicht, dass Tags und Anmerkungen gemeldet werden. All diese Felder sind verfügbar, aber im Grunde werden wir uns auf die Grundlagen beschränken, nur den Namen des Kundentyps und den Anzeigenamen verwenden und nur den Eröffnungssaldo eingeben. Das ist alles. Klicken Sie auf Sicher und gehen wir zum neuen Kunden über. Klicken wir erneut auf dieses Pluszeichen und dann auf den Kunden. Und wieder haben wir diesen Bildschirm. Der nächste Kunde ist also Albert. Anzeigename, derselbe, und der Saldo ist 30.000. Speichern. Klicken Sie erneut auf Plus und dann auf Kunde. Der nächste Kunde ist Victor. Dieser Spielname ist auch Victor. Das Guthaben ist sicher bei 65.000. Klicken Sie erneut auf Plus. Und der nächste Kunde ist Walter, fügen Sie ihn hier ein, fügen Sie ihn in den Anzeigenamen ein. Nachdem Sie all diese Salden eingegeben haben, klicken Sie einfach auf Speichern. Jetzt werden alle Kunden zusammen mit den Salden eingegeben. Jetzt gehen wir zur Registerkarte Buchhaltung und klicken von hier aus auf den Kontenplan. Wir müssen nur bestätigen, ob wir den Forderungssaldo sehen können Wenn wir auf dieses Hauptbuch klicken, können wir sehen, dass der Saldo hier aktualisiert wurde letzten Transaktion können Sie im Feld Forderungen alle individuellen Details der Kundensalden sehen , die automatisch Bei der letzten Transaktion können Sie im Feld Forderungen alle individuellen Details der Kundensalden sehen, die automatisch aktualisiert wurden Das heißt, es funktioniert als Kontrollkonto. Sobald Sie die einzelnen Kunden mit den Salden aktualisieren , wird dieser Saldo automatisch aktualisiert. Wir können dies auch anhand von Berichten bestätigen. Sehen wir uns den Stand der Testbilanz an. Wir können zum sechsten Abschnitt übergehen oder wir können hier einfach die Testbilanz schreiben. Testbilanz, öffne das. Und hier haben wir es. Im Bereich Forderungen haben wir hier den Saldo der Forderungen angezeigt , 195.000 So können Sie die Kunden zusammen mit den Eröffnungssalden eingeben und die Kontrollkonten automatisch in ZO aktualisieren Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 7. Anbieter und Eröffnungssalden einrichten: diesem Video werden wir sehen , wie die Anbieter anhand der Eröffnungssalden in Zoho eingerichtet die Anbieter anhand der Eröffnungssalden in Zoho Wir haben hier also zwei Anbieter, Daniel und Sean. Wir müssen nur oben rechts auf diese Schnellerstellungsoption klicken . Und von hier aus sehen wir diesen Abschnitt mit Käufen, und oben haben wir diese Lieferantenoption. Es öffnet sich direkt der Bildschirm mit dem neuen Anbieter, in dem wir nur einige grundlegende Informationen eingeben müssen . Ich kopiere diesen Namen einfach und füge ihn hier ein. Name anzeigen. Ich wähle dasselbe. Rest, alle Details sind ziemlich einfach adressierte benutzerdefinierte Felder. Sie können es selbst hinzufügen. Die Währung ist US-Dollar und die Eröffnungssalden belaufen sich auf 50.000. Also wähle ich hier 50.000. Die Zahlung ist nach Erhalt fällig. Das ist in Ordnung, aber Sie können es in einen anderen Begriff ändern. Und die Portalsprache ist vollständig ausgewählt. Sie können weitere Dokumente hochladen, und das ist der einfache Vorgang. Jetzt haben wir im selben Schritt den Lieferanten zusammen mit dem Saldo eingegeben. Gehen wir zum nächsten über. Auch hier müssen wir erstellen, klicken Sie auf Anbieter. Und der nächste, den wir haben, ist Sian Wählen Sie den Anzeigenamen genauso. Der Eröffnungssaldo beträgt 80.000. Nach Erhalt, speichern und jetzt endlich auf die Berichte klicken und den Testsaldo erneut öffnen, nur um zu sehen, ob Eröffnungssaldo als Kontrollkonto im Bereich Konten aktualisiert wird oder nicht Wir haben also hier den Bereich Konten. 130000 wird als Eröffnungssaldo auf der Habenseite aktualisiert Eröffnungssaldo auf der Habenseite Das ist genau das, was wir wollen, und so können Sie die Anbieter zusammen mit den Eröffnungssalden aktualisieren die Anbieter zusammen mit den Eröffnungssalden Uhubs. Versuch es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 8. Einrichten des Inventars mit Eröffnungssalden: Video werden wir sehen, wie wir all diese Inventarartikel, die wir als Eröffnungsinventar erhalten, hinzufügen können diese Inventarartikel, die wir Im Video werden wir sehen, wie wir all diese Inventarartikel, die wir als Eröffnungsinventar erhalten, hinzufügen können. Also werden wir all diese Artikel erstellen, ihre Anfangsmenge und das ist dann der Gesamtbetrag für jeden Artikel, und das sollte die Gesamtsumme hier ergeben , die als Anfangssaldo 453.000 beträgt Und falls Sie sich erinnern, haben wir nicht auch den Bestand oder den Gesamtbestand des Inventars angegeben, da es sich um ein Kontrollkonto handelt Kontrollkonto bedeutet also einfach, dass, wenn wir die einzelnen Bestandsdetails zusammen mit den Eröffnungssalden eingeben , dieser Saldo kumuliert und automatisch im einzigen Hauptbuch mit dem Gesamtsaldo aktualisiert wird im einzigen Hauptbuch mit dem Gesamtsaldo aktualisiert Um die Inventarartikel hinzuzufügen, können wir zunächst, wenn wir in die linke Ecke gehen, wenn wir in die linke Ecke gehen, alle Abschnitte sehen, Verkaufskäufe, aber es gibt einen bestimmten Bereich, aber es gibt einen bestimmten Bereich Artikel genannt wird, in dem wir einfach auf das Plus-Symbol klicken oder einfach direkt auf diese Artikel klicken können, und es wird uns die Zusammenfassung der Artikel genau hier angezeigt. Da wir jedoch keinen der Artikel auf der rechten Seite eingegeben haben, können wir eine neue Artikeloption erstellen. Also klicken Sie hier. Wir müssen uns entscheiden, ob es sich um Waren oder Dienstleistungen handelt. Der erste Artikel ist also Carla Windschutz. Kopieren Sie dieses Stück einfach hier. Es ist ein guter. Die Einheit ist bereits erstellt, ob es sich um eine Box handelt, weiß nicht jeder. Also müssen wir nur die entsprechende auswählen. Wir wollen Stücke, also wähle ich das. Und wenn einige davon für Sie nicht relevant sind, können Sie sie auch löschen. Wie Sie sehen können, haben wir Kilometer nicht, also können wir es aus dem Abschnitt löschen. Artikel, Verkaufsinformationen, Verkaufspreis, wir kennen den Verkaufspreis noch nicht, aber da es sich um ein Pflichtfeld handelt, können wir ihn etwas erhöhen. Das ist der Selbstkostenpreis, und ich ändere ihn auf 500. Nehmen wir an, der Verkaufspreis beträgt 500. Das Konto ist bereits für den Verkauf ausgewählt. Das heißt, jedes Mal, wenn wir diesen Inventarartikel sehen, wird er automatisch auf diesen Buchstaben gesetzt. Die Kosten betragen 400€ und jedes Mal, wenn wir etwas kaufen, wird es in das Inventar aufgenommen, und wenn wir es sehen, wird es automatisch Kosten der verkauften Waren und den Verkäufen verrechnet. In diesen beiden Beschreibungen kopieren wir also denselben Namen und fügen ihn in beide Beschreibungen ein. Bevorzugter Anbieter: Wir können jeden bevorzugten Anbieter wählen , wenn wir normalerweise bei ihm einkaufen. Nun, hier steht, ob Sie diesen Artikel behalten möchten, aktivieren Sie das Inventar, um den Bestand auf der Grundlage von Verkaufs- und Kauftransaktionen anzuzeigen , um ihn aufzuzeichnen. Einstellungen, Einstellungen , Artikel, um das Inventar zu aktivieren. Das bedeutet, dass wir, obwohl wir den Artikel mit den Basisinformationen eingegeben haben, die Option zum Aktualisieren der Inventardetails immer noch nicht angezeigt haben. Das ist die Menge auf Lager und damit der Eröffnungssaldo. Also werden wir es an dieser Stelle einfach speichern. Wir werden es später bearbeiten. Jetzt müssen wir die Inventarverfolgung aktivieren. Auf der rechten Seite haben wir die Einstellungsoption. Klicken Sie einfach hier. Und hier klicken wir auf den Artikelbereich, klicken auf Artikel und dann auf Inventarverfolgung aktivieren. Hier müssen wir nur das Startdatum angeben, ab dem Sie beginnen, das Inventar auf Zoobx zu verfolgen In diesem Fall ist es also der erste Januar. Wenn Sie weitere Funktionen aktivieren möchten, z. B. die Warnung „ Nicht vorrätig“ anzeigen , wenn der Artikelbestand unter Null fällt. Es wird Ihnen also automatisch die Warnung angezeigt. Benachrichtige mich, wenn die Artikelmenge den Nachbestellpunkt erreicht. Wenn Sie also einen bestimmten Nachbestellpunkt beibehalten, können Sie diese Funktion aktivieren, und nicht nur das, Sie können eine bestimmte Person angeben oder per E-Mail an eine bestimmte Zoho Books erledigt das automatisch für Sie und Sie können die Preisliste und andere Funktionen aktualisieren Aber wir werden sie später untersuchen. Aktivieren Sie das zunächst und lassen Sie uns sehen, welche Änderungen es hat. Gehen wir nun zum Home-Tab, indem wir einfach auf dieses Zoho-Buchschild klicken Gehen Sie zu den Artikeln. Klicken Sie erneut auf Artikel. Hier haben wir den Artikel bereits hinzugefügt. Aber wenn wir darauf klicken, wird es ausgewählt und wir möchten es bearbeiten. Wählen Sie einfach diesen Artikel und dann sehen wir diesen Übersichtsbildschirm. Von hier aus können wir Bearbeiten wählen. Jetzt haben wir die Möglichkeit , das Inventar für diesen Artikel zu verfolgen. Lass uns hier klicken. Wir haben jetzt diese weiteren Informationen. Das Inventarkonto wurde bereits für die Inventarisierung des Vermögenswerts ausgewählt. Methode zur Bestandsbewertung: zuerst rein, zuerst raus und wir haben Durchschnittskosten berechnet Heutzutage verwenden die meisten Unternehmen nur die Durchschnittskosten Ich wähle 470 als Anfangsmenge. Und wie hoch ist der Preis pro Einheit? Die Rate pro Einheit beträgt 400. Also hier haben wir es. Klicken Sie auf Speichern und so haben wir unser erstes Inventar eingegeben. Wenn Sie nun weitere Artikel eingeben möchten, müssen wir nur zum Artikelbereich gehen, diesen abwählen, und dann sollte dieses Symbol angezeigt werden. Klicken Sie auf Neu Der nächste Punkt sind Civic-Scheinwerfer. Die Einheit besteht aus Teilen. Verkaufspreis, ich kenne den Verkaufspreis nicht, aber geben wir hier einfach 250 ein, weil es ein Pflichtfeld ist. Das Speicherkonto ist bereits ausgewählt. Einkaufskonto, Selbstkostenpreis ist 400. Das Konto ist bereits ausgewählt Ich wähle in den Beschreibungen einfach die Option Kopieren und Einfügen mit demselben Namen. Verfolge diesen Artikel nach Inventar. Inventarkonto, möglicherweise müssen wir dieses Inventarobjekt auswählen. Die Methode zur Inventarbewertung ist der gewichtete Durchschnitt. Der Anfangsbestand liegt bei 950 und der Kurs bei 150. Also 950 und die Rate ist 150. Klicken Sie auf Speichern. Lassen Sie uns noch einmal mehr hinzufügen. Sie erhalten diese Plus-Option auch hier , um einen neuen Inventarartikel zu erstellen. Als nächstes kommen die Prius Val Cups. Der Stückpreis beträgt Stück. Der Verkaufspreis beträgt 50€. Verkaufspreis, ich kenne den Verkaufspreis nicht. Ich gebe hier einfach, sagen wir, 70 an. Die Hauptbücher sind alle ausgewählt. In der Beschreibung werde ich das seitenweise angeben. Der Selbstkostenpreis beträgt 50€. Das Konto „Kosten der verkauften Waren“ ist bereits ausgewählt. Ich werde die Beschreibung auch einfach durchblättern. Sie können einen beliebigen Anbieter wählen, wechseln Sie aber einfach zum Bereich „Inventar verfolgen“. Das Inventarkonto ist dieses. Die Anfangsmenge des Lagerbestands beträgt 250. Als Bewertungsmethode wähle ich gewichteten Durchschnitt und die Eröffnungsrate liegt bei 50. Klicken Sie auf Speichern. Klicken wir erneut auf das Pluszeichen. Als nächstes kommen Pre Rear Lights. Es ist in Stücken. Der Verkaufspreis ist nur etwas höher als der Selbstkostenpreis. Nehmen wir an, das Konto ist bereits für den Verkauf ausgewählt. Der Kostenpreis beträgt 200€. Beschreibung, Kopieren und Einfügen in beiden Bereichen. Sie können den bevorzugten Anbieter wählen. Das Inventarkonto ist eine Inventaranlage. Der Anfangsbestand beträgt 550. Methode zur Bestandsbewertung, der gewichtete Durchschnitt und der Eröffnungskurs pro Einheit liegen bei 200. Klicken Sie auf Speichern. Wir haben also alle Artikel erstellt, müssen aber nur noch bestätigen, ob sie kumuliert und als Gesamtsaldo im Kontenplan angezeigt werden oder nicht. Wir haben also zwei Möglichkeiten. überprüfen wir den einzelnen Kontenplan und ziehen dann auch den Testsaldo heraus. Klicken Sie also auf Accountant, klicken Sie auf Kontenplan und suchen Sie einfach das Inventarkonto Also hier ist es Inventar Asset. Es ist auf Lager. Klicken Sie hier und wir können sehen, dass der Saldo automatisch aktualisiert wird. Lassen Sie uns dies auch anhand von Berichten bestätigen. Klicken Sie auf Berichte. Wählen Sie Trial Valance. Über die Suchfunktion können wir den Zeitraum festlegen. Es ist bereits auf den ersten Januar eingestellt. Unter Inventar haben wir also 453000 auf der Sollseite Nun werden Sie feststellen, dass im Bereich Verbindlichkeiten die Differenz zwischen den Anfangssalden automatisch ausgeglichen wird. Schließlich müssen wir nur noch bestätigen, ob wir denselben Soll- und Habensaldo auch im Projekt haben denselben Soll- und Habensaldo oder nicht. Wir haben also 4762 730, sowohl auf der Soll - als auch auf der Habenseite Das bedeutet, dass unsere Implementierung der Software vollständig abgeschlossen ist Dies ist die praktische Situation, in der Sie die Software implementieren , nur die Daten werden geändert und zwar in größerer Menge, aber die Methode bleibt immer dieselbe. Jetzt gehen wir davon aus , dass wir den gesamten Kontenplan zusammen mit den Salden und den Kunden eingegeben haben den gesamten Kontenplan zusammen , dass wir alle Kunden mit Salden, Lieferanten und Salden aktualisiert haben und dass wir das Inventar auch mit den Eröffnungssalden versehen haben. Das heißt, wir sind live im System und beginnen jetzt mit der Arbeit an den Doody-Aktivitäten wie dem Kauf von etwas, Verkauf von Artikeln und all den anderen Dingen, dem Erstellen von Journaleinträgen und der Rückgabe einiger Artikel Also werden wir uns jetzt all diese Beispiele ansehen. Probieren Sie es einfach selbst aus, geben Sie die Inventardetails ein, füllen Sie es bis zu diesem Punkt aus, und wir sehen uns im nächsten. 9. Umgang mit Sachanlagen in Zoho: Video, wir werden sehen, wie wir mit dem Kauf von Anlagevermögen jeder Art in Zoho umgehen können dem Kauf von Anlagevermögen jeder Art in Im Moment führen wir also unmittelbar nach der Implementierung der Software tägliche Transaktionen nach der Implementierung Das heißt, wir haben bereits alle Ledger zusammen mit den Eröffnungssalden importiert und erstellt zusammen mit den Eröffnungssalden Wir haben Kunden mit Eröffnungssalden gewonnen. Das Gleiche gilt für Verkäufer und Inventar. Das ist also der Teil der Systemimplementierung, und jetzt haben wir in Betracht gezogen , dass wir Zoho vollständig implementiert haben und alle täglichen Transaktionen durchführen können Die erste tägliche Transaktion ist also am 3. Januar, und es heißt, Möbel kaufen, indem man Bargeld gibt, und das sind 10.000 Was wir hier also tun können, ist einfach einen einfachen Tagebucheintrag zu tätigen, indem die Möbel abbuchen und Bargeld gutschreiben, aber wir wollen eine spezielle Funktion in Zhu untersuchen eine spezielle Funktion in Zhu die Führung des Anlagevermögensregisters Es ermöglicht Ihnen also nicht nur diese Belastung und Gutschrift vorzunehmen, sondern es wird Ihnen in Zukunft auch automatisch die Abschreibung empfehlen, es wird Ihnen in Zukunft auch automatisch die Abschreibung empfehlen die jeden Monat oder jedes Jahr berechnet werden soll, was auch immer Sie möchten. Auf dieser Grundlage können Sie die zukünftigen Buchungen automatisch weitergeben. Es ist ein sehr interessantes Feature. Lassen Sie uns das untersuchen. Zuallererst finden Sie diese Funktion auf der linken Seite im Bereich Buchhaltung , sofern sie aktiviert ist. Wie wir sehen können, gibt es derzeit jedoch kein Anlagevermögen. Daher müssen wir es über das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke aktivieren . Wir klicken einfach hier und klicken auf die Option Einstellungen und Journal. Von hier aus können wir das Anlagevermögen genau hier sehen, aber es ist deaktiviert, das heißt, es ist nicht aktiviert Ich wähle das einfach aus und klicke auf Speichern. Denken Sie daran, dies zu speichern, sonst wird es nicht aktiviert. Gehen wir also zurück zum Hauptbildschirm. Es kann einige Zeit dauern oder das Aktualisieren dauern. Dann können Sie zum Hauptbildschirm wechseln, Dann können Sie zum Hauptbildschirm wechseln indem Sie einfach oben links auf das Zohu-Symbol Und dann können wir auf Accountant klicken, und hier haben wir eine neue Funktion namens Wenn Sie also den Anlagentyp verwalten möchten , können wir hier klicken. Es wurden keine Asset-Typen ausgewählt, sodass wir einen neuen Asset-Typ erstellen können. Dies bedeutet, dass beispielsweise alle Arten von Abschreibungen für Möbel und Einrichtungsgegenstände auf die gleiche Weise berechnet werden sollten , die Abschreibungsmethode für Möbel und Einrichtungsgegenstände Nehmen wir an, die Abschreibungsmethode für Möbel und Einrichtungsgegenstände könnte eine abnehmende Methode sein, der Abschreibungsprozentsatz könnte, sagen wir, 10% betragen, und die Abschreibungshäufigkeit könnte monatlich sein . Die Nutzungsdauer von Vermögenswerten beträgt, ausgedrückt in Monaten, beispielsweise fünf Jahre. Okay. Lass uns 60 Monate draus machen. Berechnungsdatum auf anteiliger Basis. Kumuliertes Abschreibungskonto, Sie können diese Möbel und Geräte auswählen Nehmen wir an, wir können übrigens ein neues Konto mit kumulierten Abschreibungen erstellen ein neues Konto mit kumulierten Abschreibungen Lassen Sie uns ein neues Konto erstellen. Kumulierte Abschreibungen für Möbel und Einrichtungsgegenstände. Kopieren Sie das auch und fügen Sie es in die Beschreibung ein, speichern Sie es Konto für Abschreibungskosten. Lass uns danach suchen Die Abschreibungskosten sind bereits vorhanden, klicken Sie also auf Speichern. Was auch immer wir nun als Anlagevermögen erstellen und es als diesen Anlagentyp einstufen, es wird die Abschreibung auf der Grundlage dieser Methode automatisch in Rechnung stellen Abschreibung auf der Gehen wir also zurück. Sobald wir also wieder da sind, nachdem wir den Asset-Typ erstellt haben, müssen wir in den Kontenplan gehen. Und hier im Kontenplan müssen wir entweder ein neues Anlagevermögen anlegen oder ein vorhandenes finden. Lassen Sie mich das also nach Kontotyp sortieren und mal sehen. Also haben wir das Konto für Möbel und Ausrüstung genau hier. Also müssen wir hier eine kleine Einstellung vornehmen, klicken Sie auf dieses spezielle Hauptbuch Und sobald es geöffnet ist, klicken Sie einfach auf Bearbeiten, und genau diese Option müssen wir hier aktivieren Artikel als Anlagevermögen erstellen. Wenn dieses Konto mit dem Einzelposten in einer Transaktion verknüpft ist , erstellen Sie den Artikel als Anlagevermögen. Also werde ich das einfach überprüfen. Und Sie können den Asset-Typ auswählen. Wir haben diesen Objekttyp von Möbeln bereits in Einrichtungsgegenständen erstellt , sodass er nicht nur mit diesem Anlagentyp verknüpft wird, sondern auch automatisch den Abschreibungsplan auf der Grundlage der Berechnung berechnet, die wir im Anlagentyp auf der Grundlage der Berechnung berechnet, erwähnt haben Klicken Sie also auf „Sicher“. Lassen Sie uns jetzt eine Rechnung erstellen. Und dafür können wir zu den Käufen gehen und auf Rechnungen klicken und wir können hier auf Neu klicken. Wählen Sie den Anbieter aus. Da wir Namen des Anbieters hier nicht haben, wähle ich einfach einen neuen Anbieter aus, bei dem es sich um Barkauf handelt. Ich nenne es einfach Barkäufe. Der Anzeigename wird derselbe sein und es gibt keinen Eröffnungssaldo. Klicken Sie auf SV. Beim Barkauf können Sie eine beliebige Rechnungsreferenznummer angeben. Das Rechnungsdatum ist obligatorisch. Das Rechnungsdatum ist also der dritte Januar. wird das Fälligkeitsdatum automatisch auf „ Bei Erhalt fällig“ gesetzt erinnern, wird das Fälligkeitsdatum automatisch auf „ Bei Erhalt fällig“ gesetzt . Die Zahlungsbedingungen werden auch hier angezeigt. Betreff, Sie können hier jede Art von Thema erwähnen , aber hier ist der Hauptteil. Also, was ich tun werde, ist, hier einfach Möbel zu schreiben . Drücken Sie TAB. Es geht hier unter Möbel und Ausrüstung, und hier, was die Höhe oder den Preis angeht, schreibe ich hier einfach 10.000. Das ergibt die Summe hier. Und das ist die Gesamtrechnung. Klicken Sie auf diesen und speichern Sie ihn als geöffnet. Gehen wir nun zu dieser Registerkarte für Buchhalter und wählen Sie Anlagevermögen aus, um zu sehen, ob der Kauf im Anlagenregister erfasst ist oder nicht Obwohl wir den Artikel nicht in der Rechnung erstellt haben, haben wir nur den Namen der Möbel erwähnt und ihn einfach mit der Anlageart der Möbel und Einrichtungsgegenstände verknüpft . Es kann es trotzdem abholen. Im Anlagenregister. Ich kann also hier reingehen, und wenn Sie trotzdem Änderungen vornehmen möchten, können wir auf Bearbeiten klicken, und wir können immer noch in diesen Bereich gehen und alle relevanten Anpassungen vornehmen. Aber lassen Sie uns einfach zurückgehen und einfach zum Abschreibungsplan übergehen Klicken Sie auf Abschreibung, und hier wird die Abschreibung für jeden einzelnen Monat wie folgt grafisch dargestellt Sie können also sehen, dass nicht nur Zusammenfassung der Abschreibung angezeigt wird, sondern auch die Abschreibung. die Zusammenfassung der Abschreibung angezeigt wird, sondern auch die Abschreibung. Flussdiagramm. Auch die Abschreibungsprognose für die Zukunft. Und sobald Sie auf Als aktiv markieren klicken, wird das Abschreibungsdiagramm befolgt Das heißt, die Einträge werden automatisch für Sie erstellt Klicken Sie auf diesen und markieren Sie Act als aktiv. Klicken Sie auf Ja. Das Tolle daran ist die Abschreibung automatisch jeden Monat berechnet wird und nicht nur die Abschreibungshistorie hier auf der Grundlage der Daten angezeigt wird, das heißt, wir haben jetzt die Abschreibung für den Monat Januar eingegeben Und da wir im Mai sind, es den Wert automatisch reduziert, wie Sie sehen können, und es hat all diese Journaleinträge gebucht Sie können dieses Journal auch hier in der Abschreibungshistorie einsehen hier in der Abschreibungshistorie Sehen Sie sich also das Journal an. Soll ist Abschreibungsaufwand und Kredit ist kumulierte Abschreibung und Kredit ist kumulierte Abschreibung für Möbel und Einrichtungsgegenstände. Dies wird in den Aufzeichnungen vermerkt. Das ist also cool. Wenn wir nun mit unserer Transaktion fortfahren, wurden diese Möbel durch Barzahlung gekauft. Das bedeutet also, dass eine Rechnungszahlung aussteht. Ich gehe einfach zu den Einkäufen und klicke auf geleistete Zahlungen. Gehen Sie zu unbezahlten Rechnungen, und dieser Kauf ist um 163 Tage überfällig Warum wird der Status „Überfällig“ angezeigt? Weil wir im Januar alles beendet haben. Wir erwägen , ab das neue Geschäft aufzunehmen oder die vorhandenen Aufzeichnungen aus der vorherigen Software zu übertragen die vorhandenen Aufzeichnungen aus Januar das neue Geschäft aufzunehmen oder die vorhandenen Aufzeichnungen aus der vorherigen Software zu übertragen, aber im Moment befinden wir uns im Mai oder Juni. Deshalb zeigt es den Unterschied in den Daten. Also sollte diese unbezahlte Rechnung bezahlt werden. Wenn wir jetzt mehrere Rechnungen bezahlen müssen, können wir viele Rechnungen auswählen und gleichzeitig bezahlen Da es sich jedoch um eine einzelne Rechnung handelt, können wir einfach auf diese bestimmte Rechnung und dann auf Aufzeichnung oder Zahlung klicken. Am selben Tag zahlen wir 10.000€. Keine Bankgebühren. Der Zahlungsmodus ist Bargeld. Das Zahlungsdatum ist der dritte Januar. Zahlung per Barzahlung. Referenz Sie können hier eine beliebige Referenz angeben, Sie können sich hier Notizen machen und auf Als bezahlt speichern klicken . Jetzt ist dieser bezahlt. Sie können auf geleistete Zahlungen klicken , um die Zusammenfassung dieser Zahlungen zu sehen. Das ist Barkauf, oder? Mach das auf. Und Sie können auf die S-Punkte und dann auf Journal anzeigen klicken , um den Effekt des Journaleintrags zu sehen. Nun wurden die Verbindlichkeiten zuerst erfasst, als der Kauf von Möbeln getätigt wurde. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt waren Möbel Debit und zu zahlende Waren Kredit. Und im zweiten Schritt wurde Verbindlichkeit abgebucht, was bedeutet, dass Verbindlichkeiten von Lastschrift zu Gutschrift storniert werden, und Bargeld ist Kredit Letztlich wäre der Einstieg also der Kauf von Möbeln durch Barzahlung Möbel belasten Barkredite, aber gleichzeitig haben wir, indem wir diese ganze Methode angewendet und sie über Rechnungen gebucht haben, angewendet und sie über Rechnungen gebucht haben, auch das Anlageregister geführt Sehen wir uns also auch den Eintrag Rechnungen an. Klicken Sie auf Rechnungen. Es gibt keine unbezahlte Rechnung Aber wir wollen alle Rechnungen sehen. Klicken Sie also auf die Einstellungen mit den drei Punkten Andernfalls können wir zu den Anbietern gehen und auf Barkäufe klicken. Hier sehen wir die Zusammenfassung aller Transaktionen. Klicken Sie hier auf die Transaktionen und das ist die Rechnung. Wenn Sie überprüfen möchten, wie sich diese spezielle Rechnung auf den Journaleintrag auswirkt , können wir diese Rechnung einsehen. Klicken Sie auf die Straßenpunkte und dann auf Journal anzeigen. Es scrollt nach unten und führt Sie zu diesem Bereich. Möbelausstattung ist Lastschrift und Verbindlichkeiten sind Kredit. Und im zweiten Schritt werden Verbindlichkeiten abgebucht oder beglichen, und Bargeld ist Kredit Letztlich wäre der Eintrag also Mobiliar to Case. So funktioniert also das komplette System, und so können Sie es im Grunde effektiv verwalten, indem Sie die richtigen Funktionen in Zohu für die Buchung des Anlagenkaufs verwenden Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 10. Umgang mit vorausbezahlten Ausgaben: Video, wir werden sehen, wie wir mit den Vorauszahlungen in Zhu umgehen können mit den Vorauszahlungen in Am 4. Januar steht dort eine Vorauszahlung der Miete für sechs Monate in bar in Höhe von 1.000€ pro Miete ist also eine Ausgabe, die einfach jeden Monat einfach als Ausgabe berechnet wird. Aber da wir die Miete für sechs Monate im Voraus bezahlt haben, bedeutet das, dass wir die Leistung für diesen bestimmten Zeitraum noch nicht in Anspruch genommen haben. Selbst für den Januar haben wir die Leistung noch nicht in Anspruch genommen, weil wir Anfang Januar sechs Monate im Voraus bezahlt haben . Wenn wir also das Monatsende erreichen, wird erst dann davon ausgegangen, dass wir die gesamte Leistung für den Monat Januar in Anspruch genommen haben gesamte Leistung für den Monat Januar in Anspruch Erst dann sollte sie als Ausgabe verrechnet werden. Wenn wir also zu diesem Zeitpunkt alles in bar ausgegeben haben, werden diese Ausgaben als vorausbezahlte Ausgaben behandelt, was ein kurzfristiger Vermögenswert ist Wann immer wir also in einem Monat einen bestimmten Teil verbrauchen, etwa 1.000$ pro Monat, werden wir ihn am Monatsende ausgeben , nur diesen Teil, und wir werden die Vorausmiete oder vorausbezahlte Miete darauf anrechnen Vorausmiete oder vorausbezahlte Miete Wenn Sie also mehr über die Gegenwart, ihre Funktionsweise und die buchhalterische Behandlung sowie über die Beispiele erfahren möchten , können Sie sich dieses Dokument mit dem Abschnitt Ressourcen dieses Videos ansehen. Laden Sie es sowie über die Beispiele können Sie sich dieses Dokument mit dem Abschnitt Ressourcen dieses Videos ansehen einfach herunter und lesen Sie es durch , damit Sie es besser verstehen. Kommen wir zurück zum Thema und schauen wir uns an, wie wir das hinzufügen können Im Dashboard in unserer rechten Ecke haben wir also die Option zum schnellen Erstellen Klicken Sie hier und klicken Sie im Journalbereich auf Journaleintrag. Klicken Sie hier. Die Transaktion ist vom 4. Januar bis 4. Januar, oder wir können sie auf diese Weise manuell ändern. Die Journalnummer wird automatisch vergeben. Wir können mit einem beginnen oder wir können es konfigurieren. Nehmen wir an, wir verwenden die vorherigen Zahlen und möchten damit fortfahren. Nehmen wir an, es sollte eine doppelte 01 sein , weil wir bereits 1.000 Einträge gemacht haben. In diesem Fall können wir einfach auf dieses kleine Zahnradsymbol klicken, und die nächste Zahl sollte 1001 sein, speichern und dann sollten Sie das sehen können. Hinweise zur Referenznummer. Dies ist ein Pflichtfeld, also können wir diese spezielle Anmerkung einfach hier kopieren und in Notizen eintippen, und schon ist es ein Cash-Past-Journaleintrag . Also müssen wir das überprüfen. Jetzt müssen wir im Journaltyp das bargeldbasierte Journal auswählen. Andernfalls können wir hier keine Bankkonten oder Geldkonten auswählen. Die Währung ist der US-Dollar, und es handelt sich um eine vorausbezahlte Ausgabe Bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten haben wir also bereits vorausbezahlte Ausgaben, haben wir also bereits vorausbezahlte Ausgaben wenn wir das Unternehmen gründen, aber wenn nicht, können Sie es auch als anderes Umlaufvermögen anlegen . Also klicken Sie hier. In der Beschreibung kopiere ich einfach dasselbe und füge es ein. Sie müssen keinen bestimmten Kontakt auswählen. 6.000 Debit, drücken Sie die Tabulatortaste, um zur zweiten Zeile zu gelangen. Und in der zweiten Zeile wählen wir Bargeld. Geben Sie hier dieselbe Beschreibung ein, und als Kredit werden wir auch 6.000 schreiben. Sobald Lastschrift und Gutschrift übereinstimmen, wird die Gesamtdifferenz als Null angezeigt Sie können diese nun speichern und veröffentlichen. Wenn Sie überprüfen möchten, wie sich der Journaleintrag auf die Konten auswirkt, können Sie dies in den Berichten überprüfen, da es sich bereits um einen Journaleintrag handelt. Wenn Sie auf die drei Punkte klicken, finden Sie die Option für den Journaleintrag hier nicht. Stattdessen können wir zu Berichten gehen und hier einfach ein Journal schreiben und Sie werden diesen Tagebuchbericht sehen. Von hier aus können wir einen bestimmten Zeitraum angeben. Also zum Beispiel nur für den benutzerdefinierten Datumsbereich, und es sollte ab dem ersten Januar sein. Nachdem Sie den Zeitraum festgelegt haben, möchten Sie auf Bericht ausführen klicken Hier wird nicht nur der aktuelle Journaleintrag angezeigt, sondern auch alle früheren Einträge im Journaleintragseffekt. Wenn Sie feststellen, dass hier alle Transaktionen angezeigt werden, wir unseren Eintrag jedoch nicht finden können. Das liegt daran, dass es sich um eine bargeldbasierte Transaktion handelte und wir die Berichtsbasis von „Periodenabgrenzung“ auf „ Bargeld“ ändern und dann auf „Bericht ausführen“ klicken müssen die Berichtsbasis von „Periodenabgrenzung Bargeld“ ändern und dann auf „Bericht ausführen“ klicken Und danach sollten Sie in der Lage sein, diesen Eintrag am 4. Januar zu finden . Vorausbezahlte Ausgaben sind Lastschrift und Barbestand sind Guthaben Das Gleiche gilt für andere Berichte. Wenn wir, sagen wir, die Bilanz überprüfen, sollten sich die vorausbezahlten Ausgaben in der Bilanz widerspiegeln, oder? Wenn es sich also um Periodenabgrenzungen handelt, werden Sie feststellen, dass Sie, selbst wenn Sie den Zeitraum anpassen und den entsprechenden Zeitraum auswählen, ihn nicht in den Vermögenswerten finden können. Das liegt daran, dass Sie ihn in Bargeld ändern und auf Bericht ausführen klicken müssen , und dann sollten Sie ihn in anderen aktuellen Vermögenswerten finden können ihn in anderen So gehen wir also mit den vorausbezahlten Ausgaben in Zhu um. Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 11. Abwicklung von Zahlungen gegen Sicherheitsleistung: In diesem Video werden wir sehen, wie Kautionen in Zoho behandelt Nehmen wir an, Sie haben ein Geschäft oder ein Büro gemietet und dafür eine Kaution hinterlegt, unabhängig davon , ob diese unter andere Vermögenswerte, das Umlaufvermögen, das Anlagevermögen fällt Anlagevermögen wie sie behandelt Lass uns sehen. Zuallererst geht aus dem Eintrag hervor, dass wir dafür einen Tagebucheintrag erstellen werden . Klicken Sie also in der oberen rechten Ecke auf die Option Schnellerstellung Von hier aus wählen Sie auf der Registerkarte Journal die Option Journaleintrag aus. Das Datum der Transaktion ist der vierte Januar. Stellen Sie sicher, dass die richtigen Daten ausgewählt sind. Reihenfolge des Transaktionsjournals folgt automatisch. Wenn Sie möchten, können wir jede andere Referenz angeben. In den Notizen kopiere ich diese Erzählung einfach hier und füge sie ein Und da es bei diesem Eintrag auch um Bargeld geht, wähle ich einfach das Cache Pase-Journal Du musst das wählen. Andernfalls können Sie hier keine Bargeld- oder Banktransaktionen eingeben . Der Rest ist in Ordnung. Kaution. Lass mich einfach danach suchen. Die Kaution ist nicht da. Lass uns einfache Einzahlungen schreiben. Nein, es ist nicht da. Also müssen wir ein neues Hauptbuch erstellen Und dafür schreiben wir einfach eine Kaution. Wir wollen sehen, ob wir es direkt von hier aus hinzufügen können oder nicht. Nein, tut es nicht. Also müssen wir einfach zum Kontenplan gehen und gehen, wenn sich die Karte ändert. Klicken Sie auf Neues Konto, und wir müssen es in anderen Vermögenswerten erstellen , da es sich nicht um ein aktuelles Asset handelt Wir können auch andere Kategorien finden , die ebenfalls geeignet sind. Zum Beispiel langfristige Vermögenswerte, latente Steueransprüche, belastete Konten und immaterielle Vermögenswerte Wir haben also all diese Kategorien, aber ich bevorzuge andere Vermögenswerte, weil es sich weder um kurzfristige Vermögenswerte handelt, die nur für weniger als ein Jahr genutzt werden , noch um Anlagevermögen wie Maschinen, je nachdem, welcher direkt zum Betrieb beiträgt Es wird also einfach beim Eigentümer aufbewahrt, sobald Sie die Räumlichkeiten nutzen, und danach sollte es zurückgegeben werden Deshalb ziehe ich es vor, es als anderes Vermögen zu behalten. Lass uns hier die Kaution hinterlegen. Lassen Sie uns auch diese Erzählung kopieren und einfügen . Kontocode. Es ist nicht verpflichtend, also speichern wir und gehen von der Option Quick Reate oben rechts zum Journaleintrag zurück von der Option Quick Reate oben rechts zum Journaleintrag und klicken auf Journaleintrag Ändern Sie das Datum. Vierter Januar 2025. Kopieren Sie es und fügen Sie es in Notizen ein. Es ist ein bargeldbasiertes Journal. Die Kaution ist da. Wir werden diese Beschreibung in das Feld einfügen Dieser Sollbetrag beträgt 18.000€. Gehe in die zweite Zeile Kredit, Bargeld. Fügen Sie es auch in die Beschreibung ein. Und in den Kreditbetrag werden wir wieder 18.000 schreiben. Der Unterschied ist also Null und klicken Sie auf Svein Publish, und so machen Sie es Probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 12. Reparatur- und Wartungskosten eingeben: Video, wir werden sehen, wie wir mit allen Arten von Lackier- und Renovierungskosten oder im Grunde mit allen indirekten Ausgaben im Zoo umgehen können allen Arten von Lackier- und Renovierungskosten oder im Grunde mit allen indirekten Ausgaben , insbesondere wenn sie bar bezahlt werden. In dieser Transaktion wird nicht erwähnt, ob es bar bezahlt wird oder nicht, aber es heißt, dass wir am 16. Januar die Kosten für die Lackierung und Renovierung des Ladens als Miete übernommen haben. Wir werden also davon ausgehen, dass diese geringfügigen Kosten bar bezahlt werden müssen. Um den allgemeinen Eintrag in der oberen rechten Ecke einzugeben, klicken wir einfach auf Quick Create und wählen Eintrag. Aber lassen Sie mich das vorher einfach schließen. Schauen wir uns den Kontenplan an, um zu sehen, ob wir auch dafür schon ein geeignetes Konto haben oder nicht. Denn leider können Sie im Journaleintrag, während Sie den Journaleintrag eingeben, während Sie den Journaleintrag eingeben, keinen neuen Kontenplan hinzufügen. Sortieren wir es also nach Kontotyp und suchen wir nach der Ausgabenkategorie. Wir haben also Büromaterial, Werbung, Werbung und Marketing, Bankgebühren, Reisen, Reparatur und Wartung. Das ist also das passende Konto. Gehen wir nun zum Quick Create und klicken auf Journaleintrag Das Transaktionsdatum ist der sechste Januar. Journalreferenz wird automatisch mit der vorherigen Sequenz fortgesetzt. In den Notizen können wir diese Erzählung einfach hier kopieren. Lass mich das einfach absagen. Und es ist ein Cache-basiertes Journal, Reparatur und Wartung, Reparatur und Wartung. Kopieren Sie es und fügen Sie es in die Beschreibung ein. 1.500 Lastschriften, und drücken Sie einfach die Tabulatortaste, um zur zweiten Zeile zu gelangen. Wir werden Bargeld in die Hand nehmen, dieselbe Erzählung und 1.500 Sobald alles erledigt ist, Abbuchungen und Gutschriften übereinstimmen, Differenz ist gleich Null. Speichern und veröffentlichen, und so machen Sie es Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 13. Vollständiger Zahlungseingang von Kunden in Zoho: Video, wir werden sehen , wie wir die Zahlungen von Kunden vollständig erhalten können die Zahlungen von Kunden vollständig erhalten Wie wir hier sehen, hat Herr Victor am 7. Januar den gesamten bisherigen Restbetrag bezahlt, Herr Victor am 7. Januar den gesamten bisherigen Restbetrag bezahlt indem er uns Bargeld gegeben hat. Also ist er großzügig. Schauen wir uns an, wie das Victor-Gleichgewicht ursprünglich geschaffen wurde. In den Kundendaten stammt dieser gesamte Saldo also aus dem Vorjahr und wird als Eröffnungssaldo erfasst. Also hat er jetzt geplant, alles zu regeln. Mal sehen, wie wir das erhalten und die ausstehenden Salden damit abschließen können . Also in der oberen rechten Ecke, schnell erstellen und unter dem Verkaufsbereich haben wir die Kundenzahlung. Wählen Sie einfach den Kunden aus, bei dem es sich um Herrn Victor handelt, und es wird uns der gesamte ausstehende Saldo angezeigt. Wir erhalten es vollständig. Klicken Sie also einfach auf diese spezielle Option. Falls Bankgebühren anfallen, das heißt, wenn wir aufgrund einiger Bankgebühren den geringeren Betrag erhalten haben aufgrund einiger Bankgebühren den geringeren Betrag , können wir dies hier angeben. Andernfalls ist das Zahlungsdatum der siebte Januar, Zahlungsnummer wird automatisch auf eins gesetzt, aber wie gesagt, wenn Sie es konfigurieren möchten, indem Sie die letzte Sequenz fortsetzen , die Sie in der vorherigen Software fortgesetzt haben, wir an, Sie haben bis zu 320 Zahlungen eingegeben, und jetzt sollte es 321 sein. Sie können einfach auf das Zahnradsymbol und dann auf 321 klicken und schon sollte es hier sein. Denken Sie jedoch daran, dass diese Behandlung oder diese Entscheidung vor der ersten Zahlung erfolgen sollte . Wenn Sie die erste Zahlung aufzeichnen, folgt sie danach derselben Reihenfolge , und Sie können diese nicht ändern. Der Zahlungsmodus ist also Bargeld. Und wenn Sie auf ein Barkonto einzahlen, können Sie auch auf nicht eingezahlte Gelder einzahlen, wenn Sie möchten Referenznummer, hier können Sie jede Art von Referenznummer angeben. Hier ist sie. Dies ist der Betrag des ausstehenden Eröffnungssaldos des Kunden. Und da wir diese Option aktiviert haben, wird diese Zahlung automatisch festgelegt und mit dem vollen Betrag gefüllt. Der eingegangene Betrag beträgt also 65.000. Der für Zahlungen verwendete Betrag beträgt 65.000. Der Betrag ist vollständig beglichen. Sie können hier alle Notizen machen, den Kunden nicht sichtbar sind und nur für den internen Gebrauch bestimmt sind. Wenn Sie also Details darüber schreiben möchten, können Sie dies hier erwähnen. Sie können auch einige Anlagen anhängen wenn Sie möchten, und andernfalls auf Jetzt klicken. Wir müssen nur sicherstellen, dass Victor jetzt kein Saldo anzeigt. Googeln Sie dafür einfach die Verkäufe und klicken Sie auf Kunden. Und unter Victor haben wir hier den Nullsaldo. So können wir also die Kundenzahlungen in Zoho erhalten die Kundenzahlungen in Zoho Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 14. Umgang mit der Rechnung für den Artikelkauf in Zoho: Gemeinsam mit Ihnen werden wir lernen, wie wir eine Kaufrechnung in Zoho-Bücher eingeben können eine Kaufrechnung in Zoho-Bücher eingeben Wir haben hier also am 8. Januar eine Kaufrechnung auf Inventarbasis , auf der steht , dass folgende Artikel von Herrn Daniel gekauft Jetzt können Sie sehen, dass der Name des Anbieters erwähnt wird. Das heißt, wir kaufen es auf Kredit und 90% der weltweiten Geschäfte laufen auf Kredit. Schauen wir uns also an, wie wir das in ZO eingeben können. Zuallererst haben wir auf unserer linken Seite das Kaufmodul genau hier. Wenn wir jedoch nur eine schnelle Option zum Erstellen verwenden möchten, können wir diese auch von oben rechts verwenden. Und hier müssen wir nur eine Rechnung eingeben , da es sich um einen bestehenden Kunden handelt Wir sollten also kein Problem haben. Disco-Käufe und klicken Sie auf Rechnungen. Und von hier aus wählen wir den Anbieter aus. Wir haben den Daniel-Verkäufer hier. Rechnungsnummer, Sie können hier eine beliebige Rechnungsnummer angeben. Die Bestellnummer ist nicht zutreffend. Rechnungsdatum ist dieser achte Januar. Machen wir es also zum achten Januar. Das Fälligkeitsdatum ist auf Fälligkeit bei Erhalt festgelegt. Und fangen wir an, die Artikel einzugeben. Der erste Artikel ist der Carula-Windschutz. Diese Artikel wurden also bereits erstellt. Die Menge ist 20 und die Rate ist 400. Nun, Leute, ihr werdet feststellen, dass auf Lager hier auch die Menge angegeben ist, hier auch die Menge angegeben ist zusammen mit dem Lagerbestand für jede Transaktion. Und wie der Bestand aufgebaut ist, können Sie auch die letzten Transaktionen überprüfen. Das ergibt also die Regel 28000. Gehen wir zur zweiten Zeile, indem wir einfach die Tabulatortaste drücken. Als nächstes kommt die Anzahl der Civic-Scheinwerfer auf 30, die Rate auf 150. Die Menge ist also 30, die Rate ist 150. Das ergibt die Regel 240500. Verwenden Sie Val-Becher vor. Verwenden Sie alle Becher vor Gebrauch. Die Menge ist 50, der Preis ist 50. Damit ergibt sich die Regel 220500, und der letzte Punkt betrifft die Vorbenutzung Dieser letzte Punkt ist also nicht da. Das bedeutet, dass es sich um einen neuen Artikel handelt. Wir müssen also nicht zurückgehen und den Artikel separat erstellen. Wir klicken einfach auf Neues Objekt hinzufügen und es ist gut. Kopieren Sie den Namen und fügen Sie ihn hier ein. Die Einheit besteht aus Stücken. Verkaufspreis, wir kennen den Verkaufspreis noch nicht, aber nehmen wir einfach an, dass es 100 sind, weil dies ein Pflichtfeld ist, also müssen wir etwas eingeben und die Kosten sind 70. Alle Bücher sind festgelegt, egal ob Umsatz, Kosten der verkauften Waren oder etwas anderes. Wir müssen nur die Beschreibung angeben, die wir kopieren und einfügen werden, und schon kann es losgehen Verfolgen Sie den Lagerbestand für diesen Artikel Wir wählen auch diesen aus und wählen dann den Inventarbestand aus Methode zur Bestandsbewertung wird die gewichtete Durchschnittskostenrechnung Es gibt keinen Lagerbestand und klicken Sie auf „Sicher“. Jetzt haben wir frühere Filter. Frühere Filter. Die Menge ist 70, die Rate ist 50, Rate von 70 ist 50. Und das macht die Regel 230500 aus. Also alles bereit. Nehmen wir an, Sie haben versehentlich ein zusätzliches Element eingegeben, und wann immer Sie dieses löschen möchten, können Sie die gesamte Zeile von hier löschen. Also klicken Sie einfach hier und schon kann es losgehen. Stellen Sie einfach sicher, dass alle Summen korrekt sind, 8040520530500, 8040520530500 Alles korrekt. Wenn du hier irgendwelche Anmerkungen erwähnen willst, genau wie diese Erzählung, kannst du das tun Danach können Sie auf CBS-Entwurf klicken, falls diese Rechnung noch nicht fertiggestellt ist und Sie noch einmal darüber nachdenken möchten, oder Sie müssen sie bestätigen sobald alle Artikel gesammelt sind In diesem Fall können Sie es einfach als Entwurf speichern. Andernfalls klicke ich einfach auf Als geöffnet speichern, was bedeutet, dass die Rechnung zwar als offene Rechnung gespeichert, aber noch nicht eingerichtet ist. Speichern Sie also als geöffnet, und Sie gelangen nun zum Bereich „ Alle Rechnungen“, in dem Sie den Effekt der Journaleinträge überprüfen können. Um den Effekt des Journaleintrags zu überprüfen, können wir auf diese drei Punkte und dann auf Journal anzeigen klicken Sie werden dann hier nach unten weitergeleitet. Das Inventarvermögen ist ein Soll und die Verbindlichkeiten werden quadriert. Und gleichzeitig ist das Rechnungsformat so So geben wir die Kaufrechnung in Zoho Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns beim nächsten Mal 15. Rechnungsstellung gegen einen neuen Anbieter eingeben: Video: Wir werden sehen, wie wir eine Kaufrechnung für einen Artikel gegen einen neuen Lieferanten eingeben können . Wir haben hier also die Transaktion vom 9. Januar , bei der es darum geht, fallende Artikel von Herrn Matthew , einem neuen Verkäufer, zu kaufen , und der Rest des Verfahrens ist dasselbe. Lassen Sie uns das schnell hinzufügen. Wir haben diese Rechnung bereits hinzugefügt. Klicken Sie einfach auf Quick Create oder wir können die Rechnung auch von hier aus erstellen. Klicken Sie hier. Ich schreibe gleich, Herr Matthew Matthew. Keine Ergebnisse gefunden. Lassen Sie uns einen neuen Anbieter erstellen. Der Vorname ist Matthew. Aber denken Sie daran , dass wir nur die Pflichtfelder ausfüllen müssen , und das war's. Also die restlichen Felder, ich werde es so lassen, wie es ist, um schnell zu sein. Klicken Sie auf „Sicher“. Geben wir eine beliebige Rechnungsnummer ein. Das Rechnungsdatum ist der 9. Januar. Die Zahlungsbedingungen sind nach Erhalt fällig, daher ist der Fälligkeitssatz derselbe. Als Betreff können wir diese Details einfach hier eingeben und zu den Artikeln übergehen. Der erste Artikel ist Carla Windschutz. Die Menge ist 50. Die Rate ist 400 und das macht die Summe auf 20.000. Als Nächstes haben wir Civic Headlights. Die Menge ist 30 und die Rate ist 150. Gehen wir zur nächsten Zeile über, und als nächstes haben wir die vorherigen Filter. Also hier ist die Menge 100 und der gelesene Wert 50. Und das sind insgesamt 5.000. Lassen Sie uns also den Gesamtbetrag überprüfen, 20.040 505.000, 20.040 505.000 Damit ist die Summe auf 29.500 festgelegt. Wenn Sie dieselbe Dauer in den Notizen angeben möchten, können Sie das tun, oder Sie können hier auch die physische Rechnung beifügen Danach können Sie auf Speichern und Öffnen klicken. Und sofort wird Ihnen hier die Zusammenfassung aller Rechnungen angezeigt. Sie können die physische Rechnung sehen. Und wenn Sie den Effekt des Journaleintrags überprüfen möchten, klicken Sie einfach auf die Straßenpunkte und dann auf Journal anzeigen. Inventar ist also Soll und Kredit ist Verbindlichkeit. Also so macht man es. Probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 16. Erfassen von Barverkäufen von Inventar in Zoho Books: Sie, wir werden sehen, wie wir die Barverkäufe von Artikeln aller Art in Zoho Books aufzeichnen können von Artikeln aller Art in Zoho Books Im Grunde befasst sich dieses Geschäft also mit Kreditkunden und Kreditanbietern Aber manchmal kommen Stammkunden rein und wir verkaufen ihnen auch Artikel, weil es auch viele Kunden geben kann , die kommen. Wir möchten diesen Verkauf also nicht verpassen. Außerdem kann der Großhandelspreis vom Einzelhandelspreis abweichen. könnte also sein, dass wir Kunden, die nur einen einzigen Artikel kaufen, mehr berechnen . Da es sich bei dem Stammkunden jedoch nicht um einen Stammkunden handelt und wir ihn auch nicht als Kunden aufzeichnen möchten, schauen wir uns an, was wir tun können. Zuallererst können wir im Verkaufsmodul auf Rechnungen oder auf andere Weise klicken Klicken Sie einfach auf Quick Rate und dann auf Rechnungen von hier aus. Jetzt wird diese Rechnung als Kreditrechnung erfasst. Was wir also tun, ist, einen imaginären Kunden zu kreieren , der ein Direktkunde oder ein Bargeldkunde ist Also schreiben Sie hier einfach Cash-Kunde. Klicken Sie auf Neuer Kunde, und Anzeigename ist nur die obligatorische Anforderung. Wir werden alles andere so lassen, wie es ist. Klicken Sie auf Speichern. Die Rechnungsnummer wird automatisch erwähnt. Das Rechnungsdatum ist jedoch der 11. Januar. Fällig nach Erhalt. Alles gut. Verkäufer, Sie können hier jeden beliebigen Verkäufer zuordnen. In diesem Betreff können wir alles angeben, wenn Sie möchten, oder auf andere Weise, gehen Sie einfach zu den Also verkaufen wir Carla Windschutz, Preis. Die Menge ist eins. Die Rate ist 560. Also alles bereit. Aber wenn wir bis jetzt nach unten scrollen, wird aufgezeichnet, dass wir gerade die Kreditrechnung eingegeben haben. Aber wenn wir nach unten scrollen, haben wir diese Option. Ich habe die Zahlung auch erhalten. Also überprüfe das einfach. Und wie haben Sie die Zahlungsart erhalten, ist Bargeld und Einzahlung bis Barzahlung , sagen wir mal. Der eingegangene Betrag beträgt also 560. Klicken Sie auf Speichern. Es wird also nicht nur die Rechnung aufgezeichnet, auch die Zahlung, mit der sie belegt ist. Um dies zu bestätigen, überprüfen wir den Journaleintrag. Klicken Sie auf die drei Punkte, wenn Sie alle Rechnungen sehen. Journal anzeigen. Da steht, bitte überprüfe es nach einiger Zeit, okay. Klicken wir erneut und klicken Sie nun auf Journal anzeigen. Okay, das ist in Ordnung. Was wir tun können, ist es einfach von hier aus zu überprüfen. 560 war der Gesamtbetrag. Demgegenüber beläuft sich die geleistete Zahlung auf 560, sodass der fällige Restbetrag gleich NULL ist. Und wenn Sie den Effekt des Journaleintrags überprüfen möchten, können wir einfach zu den Berichten gehen und hier das Journal auswählen. Was wir auch tun können, ist, da wir ab und zu auf das Journal zugreifen, was wir hier tun können, ist einfach den Journalbereich zu finden. Das ist unter Buchhalter, wir vermarkten es einfach als Favoriten Klicken Sie einfach auf den Stern und dann können Sie einfach von hier aus darauf zugreifen Gehen Sie einfach jedes Mal zu den Favoriten und klicken Sie auf Journal Report. Anstatt diesen Monat werden wir also einen benutzerdefinierten Zeitraum dafür festlegen, der vom ersten Januar bis, sagen wir, dem aktuellen Datum reicht sagen wir, dem aktuellen Datum Klicken Sie auf Fertig, Bericht ausführen. Und hier ist unser Eintrag Bargeld ist Lastschrift, und demgegenüber ist Forderung gleich Kredit Aber zum Zeitpunkt des Verkaufs wäre der Eintrag dieser Beide Eingaben erfolgen also am selben Tag, wie Sie auf Rechnung Nummer eins sehen können . Zunächst hat es die Forderung als generischer Kunde gebucht Forderung als generischer Kunde Gegenüber diesem Kunden hat sie eine Forderung gebucht. Forderungen im Verhältnis zum Umsatz und Kosten der an das Inventar verkauften Waren Das ist also die komplette Buchung gemacht, aber gleichzeitig haben wir das Geld erhalten, also hat es die Forderung erneut gutgeschrieben und hat es das Geld erhalten Also alles in einem einzigen Schritt erledigt, und das ist das Schöne an Zhu-Büchern Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 17. Erfassen von Kreditverkaufsrechnungen: Video werden wir sehen, wie wir eine einfache Kreditverkaufsrechnung für einen Kunden eines einzelnen Artikels in Zoo aufzeichnen können eine einfache Kreditverkaufsrechnung . Am 12. Januar haben wir also die Kreditverkäufe an Herrn Walter von früher festgestellt dass die Menge zehn ist , der Preis 280 ist, und das buchen wir. In der oberen rechten Ecke haben wir also die Schnellerstellungsoption. Klicken Sie einfach auf die Rechnungen im Verkaufsbereich. Der Name des Kunden ist Walter. Rechnungsnummer, wir behalten die voreingestellte Nummerierung da wir hier keine Rechnungsnummer angegeben haben hier keine Rechnungsnummer angegeben Das Transaktionsdatum ist der 12. Januar. Es ist nach Erhalt fällig. Betreff, Sie können jedes Thema angeben. Teilen Sie Ihrem Kunden mit , wofür diese Rechnung bestimmt ist. Dies dient also im Grunde dazu, den Kunden zu benachrichtigen , und Sie können die Einzelheiten dazu angeben. Wenn Sie also zum Beispiel dieselbe Erzählung einfach so kopieren möchten , sie hier ein. Das können wir machen Artikeldetails sind, dass wir gebrauchte Lichter verkaufen. Die Menge ist zehn, gelesen 280. Menge ist zehn, gelesen ist 280, und das ergibt eine Regel 220800 Überprüfe es einfach einmal , um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist, bevor du es speicherst Sie können Allgemeine Geschäftsbedingungen und all die anderen Dinge hinzufügen. Und danach klicken Sie einfach auf diesen Pfeil, speichern und später senden. Oder Sie können auch auf Speichern und senden klicken, um sicherzustellen, dass die Rechnung nicht als Rechnungsentwurf, sondern als gesendete Rechnung erfasst wird . Speichern und auswählen, senden, nach unten scrollen und von unten versenden. Und jetzt ist es gespeichert. Wenn Sie den Effekt des Journaleintrags auf den drei Punkten überprüfen möchten , klicken Sie einfach hier und klicken Sie auf Journal anzeigen, und hier ist es. Das Hochladen kann einige Zeit in Anspruch nehmen, sodass Sie später nachschauen können. Aber so kannst du die Kundenrechnung buchen. Sie können zum Kunden gehen , um den Gesamtbetrag zu überprüfen. Klicken Sie einfach auf Walter, und jetzt ist der Saldo 17.800. Gehen wir zu den Transaktionen. Das sind also die Transaktionen, die hier angezeigt werden. So buchen wir also die versiegelte Rechnung in Zoho. Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 18. Umgang mit Barvorschüssen des Kunden, die er erhalten hat: Video, wir werden sehen, wie wir in Zoho einen Kundenvorschuss erhalten können in Zoho einen Kundenvorschuss Die Transaktion ist also vom 13. Januar und besagt, dass Sie von Herrn Albert im Voraus Bargeld erhalten Jetzt ist Herr Albert unser Kunde. Warum glauben Sie, dass ein Kunde Ihnen etwas im Voraus zahlt? Ja, es wird gegen einen zukünftigen Kundenauftrag oder vielleicht ist es ein Vorschuss gegen zukünftige Verkäufe. also am selben Tag , am 30. Januar, Sie werden also am selben Tag , am 30. Januar, feststellen, dass wir den Kundenauftrag von Herrn Albert gegen die Bestellnummer 25 erhalten haben den Kundenauftrag von Herrn Albert gegen die Bestellnummer 25 Dies sind die Mengen und Artikel, die der Kunde bestellt hat. Also 6720 2.103 50. Also Waren im Wert von fast 10.000 , die der Kunde bestellt hat Wir haben also die Versicherung, einen bestimmten Betrag in bar zu erhalten, und dann werden wir mit der Bearbeitung ihrer Bestellung beginnen. Dieser Kundenvorschuss ist also eingegangen. Dieser Kundenvorschuss ist eine Belastung für uns, da wir in Zukunft entweder die Ware liefern oder das Geld zurückzahlen müssen. Schauen wir uns also an, wie wir das in ZOO eingeben können. Jetzt ist es sehr einfach einzugeben. Sie müssen nur oben rechts auf Quick Create klicken und sofort zu den Kundenzahlungen gehen Wählen Sie den Kunden aus, das ist Herr Albert. Der Betrag, den wir erhalten haben, beläuft sich auf 5.000. Möchten Sie diesen Betrag im Zahlungsfeld angeben? Ja. Datum des Eingangs ist der 13. Januar. Es fallen keine Bankgebühren an. Die Zahlungsreferenz oder -nummer wird automatisch erstellt. Der Zahlungsmodus ist Bargeld, und wir zahlen es in bar Referenznummer, Sie können hier eine beliebige Referenznummer angeben, und sie gilt nicht für ausstehende Rechnungen Lassen Sie uns das also stornieren, lassen und verwerfen, weil wir etwas anderes machen wollen Gehen Sie erneut zu Quick Create unter den Siegeln. Wir klicken auf Kundenzahlungen. Und sobald wir Albert ausgewählt haben, werden wir ihn hier nicht anwenden. Wir erhalten gerade das Geld in Höhe von 5.000€. Nein, wir wollen nicht darüber nachdenken. Am 13. Januar wird Bargeld gegen Barzahlung entgegengenommen und es wird kein Betrag mit der Eröffnungsrechnung verrechnet. Und wir können die Notizen hier für den Kunden nicht sichtbar machen , oder Sie können hier ein beliebiges Memo erwähnen Also alles klar, wenn wir das speichern, wird es dir diese sofortige Überzahlung anzeigen Möchten Sie die Überzahlung von 5.000€ als Überzahlung von diesem Kunden speichern ? Und es heißt, der überschüssige Betrag wird unverdienten Umsatz gutgeschrieben Also werden wir es stattdessen in was ändern? Wir werden es auf Kundenvorschüsse umstellen , was ein Haftungskonto ist. Klicken Sie also auf Bearbeiten und belassen wir es bei den erzielten Einnahmen, da wir das nicht anpassen können. Klicken Sie auf Weiter, um zu speichern, und es wird aufgezeichnet. Was wir tun müssen, ist jetzt einfach auf die drei Punkte zu klicken und dann auf Journal anzeigen zu klicken. Unverdiente Einnahmen oder Kundenvorschüsse sind also Kredit als Verbindlichkeit, und Bargeld ist Lastschrift Jetzt gehen wir einfach zum Buchhalter und klicken auf Kontenplan und suchen nach diesen unverdienten Wir können es auch nach Kontonamen sortieren , damit es leichter zu finden ist Unverdiente Einnahmen werden als sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten erfasst. Das ist also perfekt. Wir müssen den Namen in Customer Advances ändern. Klicken Sie also hier, klicken Sie auf Bearbeiten und wir können diesen Namen auch ändern. Vorauszahlungen des Kunden, die als aktuelle Verbindlichkeit ausgewiesen werden. Klicken Sie auf Speichern. Übrigens zeigt es Ihnen auch ein Beispiel. Wenn Sie erneut auf Bearbeiten klicken, wird Ihnen angezeigt, dass zu den anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten auch die Kundeneinlagen gehören. Das ist also eine kurzfristige Verbindlichkeit. Perfekte Behandlung. zu allen anderen Programmen ist es in Zoo sehr einfach zu handhaben Im Gegensatz zu allen anderen Programmen ist es in Zoo sehr einfach zu handhaben, und das ist die Stärke dieser Software Benutzeroberfläche ist sehr einfach und bietet viele Optionen, um alle Arten von Transaktionen problemlos Selbst wenn wir erneut auf diesen Kunden und gegen Albert klicken , haben wir diesen Kunden im Voraus gebucht. Gehen wir also zu den eigentlichen Zahlungsbelegen. Das ist also der Betrag, den wir erhalten haben. Klicke hier. Und wenn wir jetzt den Journaleintragseffekt überprüfen, werden Sie feststellen, dass dies die perfekte Lösung ist Kundenvorauszahlungen sind Kredit als Verbindlichkeit und Kassenbestand ist Lastschrift. So einfach können Sie mit den Kundenvorschüssen in Zoo umgehen . Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 19. Aktivieren und Aufzeichnen von Verkaufsaufträgen in Zoho: Video, wir werden sehen, wie wir den Kundenauftrag für einen Kunden in Zoho-Büchern aufzeichnen können Kundenauftrag für einen Kunden in Zoho-Büchern Am 13. Januar haben wir also den Kundenauftrag von diesem bestimmten Kunden mit dieser Bestellnummer erhalten , und das Hinzufügen zu Zoho-Büchern ist sehr einfach Wir müssen also nur den Kundenauftrag aktivieren. Denken Sie daran, dass wir, wenn wir auf Verkauf klicken , all diese Funktionen sehen können, aber wir können den Kundenauftrag hier nicht sehen. Wenn Sie auf Quick Rate klicken, können Sie diese Option außerdem erst finden, wenn Sie sie aktivieren. Und es ist sehr einfach. Gehen Sie einfach in die obere rechte Ecke und klicken Sie auf Stiche . Von hier aus klicken Sie einfach auf Einstellungen und hier auf Journal. Wählen Sie die Module aus, die Sie aktivieren möchten. Es gibt also viele Module , die immer noch nicht aktiviert sind. Lassen Sie uns also das Kundenauftragsmodul aktivieren. Denken Sie daran, die Einstellungen von unten zu speichern , da sie sonst nicht wirksam werden. Jetzt können Sie auf Quick Rate klicken, Jetzt können Sie auf Quick Rate klicken nachdem der Plan aktualisiert wurde. Jetzt können Sie auf Quick Create klicken und das ist der Kundenauftrag genau hier im Verkaufsmodul Danach gingen also Bestellungen gegen diesen Kunden Die Bestellnummer ist standardmäßig angegeben, aber wenn Sie diese ändern oder anpassen möchten, z. B. ich mit der Bestellnummer 25 beginnen möchte, klicken Sie auf Safe. Transaktionsdatum ist der 13. Januar. Machen wir es also auf den 13. Platz. Voraussichtliches Versanddatum. Wir kennen kein Versanddatum. Die Zahlung ist nach Erhalt fällig, sagen wir, und Versandart, Verkäufer, ich lasse es einfach so wie es ist Und das sind die Artikel, die der Kunde bestellt hat. Also Corolla-Windschutz Menge ist 12, gelesen ist 560, und das ergibt Regel 26720 Nächste Zeile, Civic Headlights. Drücken Sie die Tabulatortaste, Civic Die Menge ist zehn, gelesen sind 210. Die Menge ist zehn, die Rate ist 210. Das ergibt eine Regel 220100. Und der dritte, den wir haben, sind frühere Filter. Wenn die Menge fünf ist, ist der Ablesewert 70. 70 Jahre, das sind insgesamt 2350. Bestätigen Sie also einfach alle Summen einmal, bevor Sie speichern. Kundennotizen, Allgemeine Geschäftsbedingungen , all das können Sie hinzufügen Sie können auch Rabatte und Versandkosten hinzufügen. Aber um es einfach zu halten, folgen wir einfach unserem Projekt und klicken auf Speichern und senden. Klicken Sie auf Speichern und Senden und es wird automatisch auch eine E-Mail für Sie gelesen, und das ist die Stärke der Software. Also lass es uns per E-Mail an mich selbst schicken. Ich muss eine neue Kontaktperson hinzufügen. Probe, Insekt retten. Und das sind alle Details. Klicken Sie auf Senden. Das Senden ist nicht verpflichtend, sondern nur um zu überprüfen, wie es in der E-Mail aussieht. Mal sehen. Also hier haben wir es in unserer E-Mail sofort erhalten. Klicken Sie einfach hier und es sieht ungefähr so aus, zusammen mit dem beigefügten Kundenauftrag. Ziemlich cool, richtig. Und wie wir feststellen können , gibt es bei der Einrichtung des Verfahrens keinen Grund zur Sorge . Und wie Sie sehen, gibt es keine spezifischen oder fortgeschrittenen Anforderungen oder komplexen Anforderungen für die Einrichtung der E-Mail Sie können sie einfach sofort senden, und das ist die Stärke dieser Software. Wir müssen also nicht auf Journal anzeigen klicken , da es sich um einen Kundenauftrag handelt. Das heißt, der Kunde hat gerade bestellt und wir haben noch nichts bereitgestellt. Dies ist also nur das Dokument für interne Zwecke, das es uns ermöglicht, daran zu erinnern , dass wir diese Bestellung in Zukunft vorbereiten und ausliefern müssen . So buchen wir es also. Und wann immer wir das liefern möchten, können Sie es direkt in eine Rechnung umwandeln. So können wir den Kundenauftrag im Zoo erfassen. Probieren Sie das einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 20. Gutschriften-Verkaufsrechnung eingeben: Video, wir werden sehen , wie wir im Zoo eine Verkaufsrechnung buchen können . Am 14. Januar heißt es, Verkäufe fallender Artikel an Herrn Justin getätigt wurden. Wenn also der Name des Kunden erwähnt wird, bedeutet das, dass wir ihn auf Kredit beliefern. Um die Verkaufsrechnung einzugeben, klicken wir einfach oben rechts auf die Option Quick Create. Unter den Verkäufen befindet sich dieser Abschnitt mit Rechnungen . Klicken Sie einfach hier Der Name des Kunden ist Justin. Die Rechnungsnummer wird automatisch angegeben, wir müssen nur das Datum ändern. Das Datum der Transaktion ist der 14. Januar. Es ist bei Erhalt fällig, also lasse ich die Einstellungen unverändert, und die Artikel sind Corolla-Windschutzscheiben Die Menge ist 25, der Preis ist 560. Jetzt können wir also sehen, dass der Tarif erhöht wurde. Die Rate ist also 560. Civic-Scheinwerfer sind der nächste Artikel, Civic-Scheinwerfer. Die Menge ist 15, die Rate ist 210, und das ergibt die Regel 23150 Das nächste Element sind vorherige Filter. Die Menge ist zehn. Die Rate ist 70, und das ergibt insgesamt 2700. Überprüfen und bestätigen Sie einfach, sobald alle Summen korrekt sind. Stellen Sie sicher, dass alle korrekt sind Sie können alle Kundennotizen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingeben und diese ansonsten direkt speichern Ich habe keine Zahlung erhalten. Wir müssen nur eine Verkaufsrechnung buchen. Speichern und senden oder wir können es ändern, um es später zu speichern und zu senden. Also lass uns das buchen. Zeitplan. Nein, ich möchte die E-Mail-Stornierung nicht planen. Das ist also die versiegelte Rechnung, die gebucht wurde. Wenn Sie den Effekt des Journaleintrags überprüfen möchten, können Sie dies tun, indem Sie auf die Straßenpunkte und dann auf Journal anzeigen klicken. Da dies jedoch bedeutet, dass Journaleinträge für Rechnungen im Entwurfsstatus nicht verfügbar sein werden. Es befindet sich also im Entwurfsstatus, wir können auf Rechnung senden oder auf andere Weise klicken Da es sich um einen Entwurfsstatus handelt, können wir auf Als gesendet markieren klicken und jetzt ist es ordnungsgemäß gebucht. Klicken Sie auf die drei Punkte und klicken Sie auf Journal anzeigen. Wenn es immer noch nicht angezeigt werden kann, können Sie im Favoritenbereich auf Berichte und Journalbericht klicken . Geben Sie den Zeitraum an. Manchmal dauert es etwas länger bis die Berichte aktualisiert sind. Das ist also kein Problem. Sie können einfach von hier aus aktualisieren, Bericht ausführen. Und das ist unsere Rechnung vom 14. Januar. Die Forderung beträgt 17.850. Der Umsatz beträgt 17.850, also Forderungen gegenüber dem Umsatz und die Kosten der an das Inventar verkauften Waren So können wir also in Zoo eine Verkaufsrechnung mit Krediten erfassen eine Verkaufsrechnung mit Krediten Probieren Sie das einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 21. Bestellung aktivieren und aufzeichnen: Zusammen mit Ihnen werden wir schauen, wie wir die Pechse-Bestellung im Zoo erhöhen können Ab dem 17. Januar heißt es dort: Erwecke PachezeOder Die Bestellnummer ist 49. Mal sehen, wie wir das eingeben können. Wenn wir auf die Ecke klicken und die Kaufmodule überprüfen, können Sie zunächst feststellen, dass es keine Möglichkeit gibt , die Bestellung zu buchen. Selbst wenn Sie auf die Option Quick Rate klicken, können wir nichts im Zusammenhang mit der Bestellung finden. Das bedeutet also, dass wir dies aktivieren müssen. Und um dies zu aktivieren, können wir in der oberen rechten Ecke die Einstellungen sehen. Gehen Sie einfach hier rein und klicken Sie in den Einstellungen auf Journal. Einige Module sind also bereits aktiviert, aber wir müssen noch weitere aktivieren. Wie bei Kundenaufträgen können wir auch Bestellungen aktivieren Achten Sie jedoch darauf , dass Sie bei jeder Änderung in diesem Bereich auf Speichern klicken . Klicken Sie also auf Speichern, schließen Sie die Einstellungen, warten Sie, bis sie aktualisiert , schließen Sie die Einstellungen . Jetzt können wir erneut auf Quick Read klicken, und jetzt können wir erneut auf Quick Red klicken. Und zwei Käufe, wir haben die Bestellungen genau hier. Also klicken Sie hier. Herr Sian, es wurde bereits hinzugefügt. Wir haben auch einige offene Bestellungen. Wir haben hier keine offenen Bestellungen. Die Lieferadresse ist auf Organisation eingestellt oder Sie können sie auf Kunde setzen. Die Bestellnummer wurde bereits erstellt, aber wenn Sie sie auf die erste Zahl anpassen möchten, nehmen wir an, die erste Nummer sollte 49 sein. Ich ändere es einfach von hier aus und du kannst es anpassen, indem du einfach hier auf das Skeer-Symbol klickst. Datum der Transaktion ist der 17. Januar. Lieferdatum, wir kennen das Lieferdatum noch nicht, daher werde ich es nicht eingeben. Die Zahlung ist bei Erhalt fällig, Versandpräferenzen, Sie können beliebige Versandeinstellungen wählen, wenn Sie möchten. können Sie erstellen. Und lass uns zu den Artikeldetails gehen und die Artikel schreiben. Der erste ist also der Carula-Windschutz. Das Konto wurde bereits für die Inventarisierung des Vermögenswerts ausgewählt. Die Menge ist 25, die Rate ist 400, und damit hat die Rolle 10.000. Als nächstes sind Civic Headlights dran. Die Menge ist 30, die Rate ist 150. Die Rate ist 150. Insgesamt sind es 4.500 frühere Fersenkappen. Die Menge ist 20 und die Rate ist 50. Also sind alle Summen korrekt. Sie können nach unten scrollen, die Kundennotizen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen schreiben , jede Art von Rabatt und Anpassung anbieten, aber nur um es einfach zu halten, haben wir es nach unserem Projekt erstellt Nichts extra. Speichern und senden. Sie können das einfach per E-Mail an die Kontaktperson senden, eine Kontaktperson hinzufügen und los geht's. Eine Beispiel-E-Mail, speichern und auswählen, und wir können auf Senden klicken. Und jetzt ist die Bestellung ausgestellt. Wie Sie sehen können, ist dies die einfache Vorlage. Sie können diese Vorlage anpassen, wenn Sie möchten. Aber das werden wir später sehen. Wann immer Sie es in Bill umwandeln möchten, können Sie einfach auf die Stopp-Option klicken. Und für die Bestellung müssen wir keinerlei Journaleintrag überprüfen , da es keinen Journaleintrag gibt. Wir haben die Artikel gerade beim Verkäufer bestellt. Er hat uns noch nichts geliefert. Deshalb brauchen wir den Effekt der Journaleinträge nicht zu überprüfen, und so buchen wir die Bestellungen im Zoo. Probieren Sie das einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 22. Umgang mit Forderungsausfällen in Zoho Books: Video, wir werden sehen, wie wir die Forderungsausfälle gegenüber dem Kunden in Zoho erfassen können Forderungsausfälle gegenüber dem Kunden in Am 17. Januar heißt es dort, dass Herr Walter den fälligen Betrag nicht bezahlt hat und somit als uneinbringliche Schulden behandelt wird Wie Sie also sehen können , sind wir nicht in der Lage diese 17.800$ von diesem bestimmten Kunden zurückzufordern Lassen Sie uns zunächst die Transaktionen überprüfen Also haben wir im Laufe des Jahres 2.800 an Herrn Walter verkauft des Jahres 2.800 an Herrn Walter Und wenn wir nach oben scrollen, hatte dieser Kunde auch einen Anfangssaldo von 15.000 15.000 plus 2.800 ergibt also eine Summe von 17.800. Mal sehen, wie wir diesen Schlag aufnehmen können. Zuallererst müssen wir zu den Rechnungen gehen und auf diese Rechnung von Walter klicken Sobald diese Rechnung geöffnet ist, können Sie auf Zahlung aufzeichnen und dann auf Abschreiben klicken. Mach dir keine Sorgen um den Eröffnungssaldo. Wir werden es später sehen. Lassen Sie uns zunächst lernen, wie wir die Forderungsausfälle aller offenen Rechnungen erfassen können die Forderungsausfälle aller offenen Rechnungen , die während des Zeitraums eingegeben wurden. Diese Rechnung wurde also manuell eingegeben. Es ist kein Eröffnungssaldo. Wir müssen nur auf Rechnungen klicken, die Rechnung suchen, auf die Rechnung klicken und dann landen wir bei diesem Abschnitt , der Zusammenfassung. Zahlung aufzeichnen, auf Abschreiben klicken. Wählen wir als Schreibdatum den 17. Januar aus. Und schreiben Sie den Grund, wir können diesen bestimmten Grund einfach kopieren und hier einfügen und einfach auf Abschreiben klicken. Jetzt ist die Abschreibung erstellt und wir können sie auch hier sehen. Der Gesamtrechnungsbetrag betrug 2.800 und der Schreibbetrag beträgt ebenfalls 2.800 Das ist also alles erledigt, und Sie können sehen, dass es in der Rechnung angepasst wird Forderungen sind Lastschrift und Verkauf ist Kredit, Kosten der verkauften Waren Lastschriften und Inventarvermögen ist Kredit Forderungsausfälle werden also genau hier mit den Forderungen verbucht genau hier mit den Forderungen verbucht Und wie Sie sehen können, wird der Eintrag für uneinbringliche Forderungen in dieser Rechnung berichtigt Forderungsausfälle sind Lastschriften und Forderungen Gutschriften mit einem Betrag von 2.800€ Das können wir also für die offenen Rechnungen tun. Mal sehen, wie wir den Eröffnungssaldo des Kunden begleichen können, sich auf Walder 15.000 beläuft In diesem Fall können wir also auf die neue Transaktion klicken Klicken Sie auf die Kundenzahlung. Und nehmen wir an, wir haben diesen Betrag vollständig erhalten und die zweite Einzahlung sollte gutgeschrieben werden. Also genau hier, gebannt. Zahlungsdatum, ich nenne das als 17. Januar. Und die Referenz sollte lauten Zahlungsmodus sollte Abrechnung sein. Aber lassen wir es so wie es ist. Einzahlung zwei ist nicht verfügbar. Was wir also tun können, ist es in Form von nicht eingezahlten Geldern zu erhalten und diesen Restbetrag zu begleichen Und danach müssen wir einen echten Eintrag erstellen, um diese nicht eingezahlten Gelder an schlechte Termine zu überweisen Das ist die einzige Lösung, die wir für die Eröffnungsbilanz tun können für die Eröffnungsbilanz tun Klicken Sie hier auf Speichern und stellen Sie sicher, dass der Kundensaldo für Wasser jetzt Null ist. Wie wir sehen können, ist es Null. Und jetzt können wir einen Anpassungseintrag übergeben. Klicken Sie auf das Pluszeichen und klicken Sie im Journal auf Journaleintrag am selben Tag, am 17. Januar Wir werden die Notiz dazu eingeben, und es handelt sich nicht um ein bargeldbasiertes Journal, also müssen wir das nicht aktivieren. Hier wählen wir einfach Padit als Lastschrift. In der Beschreibung kopiere ich einfach diesen Betrag und füge ihn ein . Wir werden 15.000 erwähnen , weil wir bereits 2.800 mit einer anderen Methode abgeschlossen haben 2.800 mit einer anderen Und hier wählen wir einfach einen nicht eingezahlten Fonds aus. Diese Anpassung und 15.000 als Kredit. Klicken Sie auf Speichern und veröffentlichen. Und jetzt müssen wir nur noch sicherstellen , dass im Kontenplan kein Saldo an nicht eingezahlten Geldern vorhanden Wenn Sie also Geld nicht einzahlen, klicken Sie einfach hier und es ist Null. Und bei Forderungsausfällen sollte der Gesamtbetrag 17.800 betragen Suchen Sie also einfach die Forderungsausfälle anhand des Kontenplans, und es sollten 17.800 sein Dies ist also die vollständige Beschreibung wie Sie die uneinbringlichen Forderungen sowohl mit den offenen Rechnungen als auch mit dem Eröffnungssaldo und Zoho verbuchen oder uneinbringlichen Forderungen sowohl mit den offenen Rechnungen als auch mit dem Eröffnungssaldo und Zoho Eröffnungssaldo und Zoho Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 23. Umgang mit dem Kauf von Dienstleistungen: Video, wir werden sehen, wie wir jede Art von Kauf von Dienstleistungen in Zoho aufzeichnen können jede Art von Kauf von Dienstleistungen in Zoho Am 18. Januar sehen Sie also die Rechnung mit den Verpackungskosten, sehen Sie also die Rechnung mit den Verpackungskosten die Sie von Herrn Anthony, einem neuen Anbieter, erhalten haben einem neuen Anbieter Nun, was für eine Verpackung ist das? Da es sich bei den Artikeln, mit denen wir handeln, um zerbrechliche Artikel handelt , benötigen sie möglicherweise eine spezielle Verpackung, und wir haben weder die Verpackungseinheit professionelle Arbeitskräfte zur Verfügung. Anstatt dies intern zu erledigen, kaufen wir den Service von einem externen Anbieter. Sie bieten uns also den Service an, und hier ist die Rechnung dafür. Mal sehen, wie wir das aufzeichnen können. Zuallererst haben wir auf der rechten Seite die Option Quick Rate, klicken Sie hier, und im Kaufbereich haben wir hier die Option Rechnungen. Gehe einfach zu den Rechnungen. Name des Anbieters, da es sich um einen neuen Anbieter handelt, kopiere ich einfach den Namen, oder ich kann ihn hier schreiben. Lass es mich einfach schreiben. Anthony, es ist ein neuer Anbieter, und wir werden nur die grundlegenden Details angeben, das ist der Anzeigename. Ansonsten sind alle Informationen ziemlich einfach und du kannst sie später ausfüllen. Also lass uns damit weitermachen. Klicken Sie auf Speichern. Rechnungsnummer, wir können eine bestimmte Rechnungsnummer angeben, und das Rechnungsdatum ist der 18. Januar. Der 18. Januar ist also das Rechnungsdatum. Fälligkeitsdatum ist dasselbe, da die Zahlungsbedingungen bei Erhalt fällig sind. Im Betreff können wir diese Erzählung einfach kopieren und hier einfügen. Fügen Sie es einfach hier Und lass uns jetzt zu den Artikeln gehen. Bei dem Artikel handelt es sich um einen Serviceartikel mit Verpackungskosten. Da es sich nicht um ein Inventar handelt, müssen wir von hier aus einen neuen Artikel erstellen. Klicken Sie auf Neuen Artikel hinzufügen. Klicken Sie auf Service, da wir diesen Service als Service erwerben. Die Einheit wird hier nicht angegeben, und wir kennen den Verkaufspreis noch nicht. Nehmen wir stattdessen an, dass der Verkaufspreis 5.000€ beträgt. Der Selbstkostenpreis beträgt 4.500. Lassen Sie uns hier alle Details eingeben , da dies obligatorisch ist Umsatz, Kosten der verkauften Waren. A wird automatisch gesetzt. Füge es hier ein, füge es auch in die Beschreibung ein, und ich verfolge das Inventar nicht, weil es keinerlei Inventar enthält. Das ist ein Service. Also klicken Sie auf Speichern. Und hier sind die Verpackungskosten, die direkt unter den Kosten der verkauften Waren liegen. Denken Sie daran , dass dieser Service direkt für die Produkte gilt , die wir verkaufen möchten, weshalb alle Arten von Dienstleistungen oder Gebühren , die direkt auf die Produkte oder den Lagerbestand anfallen, als Kosten der verkauften Waren behandelt werden. Also Menge, ich ignoriere einfach die Menge und nenne hier direkt den Betrag, 4.500, der automatisch erwähnt wird , automatisch erwähnt wird , da wir den Tarif angegeben haben Und die Rechnung ist fertig. Wenn Sie diese Erzählung auch in die Notizen einfügen möchten oder Ihre eigene schreiben möchten, können Sie sie hier schreiben Sie können die physische Rechnung anhängen und dann auf Als geöffnet speichern klicken Es wird dann zu allen Rechnungen weitergeleitet, wo Sie den Effekt des Journaleintrags und die physische Rechnungskopie überprüfen können . Klicken Sie auf diese drei Punkte und dann auf Journal anzeigen. Die Kosten für Waren, die als Verpackungskosten verkauft werden , sind Lastschriften und Verbindlichkeiten sind Kredit, die perfekte Lösung für den Kauf von Dienstleistungen. Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 24. Abwicklung von Zahlungen gegen den Kauf von Dienstleistungen: Video, wir werden sehen, wie wir die Zahlung für den Kauf von Dienstleistungen im Zoo leisten können . In der vorherigen Transaktion haben wir also die Verpackungskosten als Servicerechnung gebucht, und am selben Tag, am 18. Januar, zahlen wir für diesen Service teilweise an Herrn Anthony. Wie Sie hier sehen können, hat Herr Anthony per Scheck von einer Standardbank bezahlt , und der Betrag, den wir zahlen, beläuft sich auf 3.000€ Die Rechnung belief sich auf insgesamt 4.500€. Was wir also tun werden, ist, dass wir schon in den Rechnungen sind Wir können auf Zahlung aufzeichnen klicken. Die geleistete Zahlung beträgt 3.000€. Von der Standard-Charter Bank. Nehmen wir an, wir schreiben hier eine Banküberweisung, Zahlung erfolgt am 18. Januar. Über die Standard Chartered Bank bezahlt und wir wählen Lass uns eine Referenz schreiben. In den Notizen kopieren wir das Ding einfach hier und fügen es ein. Also alles klar, die Zahlung beträgt 3.000. Es ist eine Banküberweisung. Zahlungsdatum ist der 18. Januar, Zahlung erfolgt über die Standard Chartered Bank, und das Alles bereit, klicken Sie auf Caves paid und wir können den Effekt des Tagebucheintrags überprüfen Klicken Sie auf die drei Punkte und dann auf Journal anzeigen. Im Moment ist das Journal, das wir sehen für Rechnungen vorgesehen, da wir uns nicht im Zahlungsbereich befinden. Wir können also von oben auf geleistete Zahlungen klicken, und das ist die geleistete Zahlung. Die Zusammenfassung wird hier angezeigt, aber wir müssen zu den geleisteten Zahlungen übergehen. Hier ist die Zahlung. Gehen Sie einfach hierher und von hier aus klicken wir auf Journal anzeigen. Die Verbindlichkeiten sind Lastschriften und die Standardbank ist Kredit Gehen wir nochmal zu den Verkäufern. Und der ausstehende Saldo gegenüber Anthony beträgt 1.500. Also von 4.500 3.000 bezahlt, 1.500 sind übrig So können wir die Zahlung gegen die Servicerechnung vornehmen die Zahlung gegen die Servicerechnung In Zhu, probiere das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 25. Erstellen einer Verkaufsrechnung aus einer Bestellung mit Vorausanpassung: Video, wir werden sehen, wie wir einen Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung umwandeln können . Hier haben wir die Transaktion vom 19. Januar Senden Sie alle Artikel gegen vorherige Bestellung an Herrn Albert. vorherigen Bestellung handelt es sich also um diese Bestellung hier am 13. Januar für diese Artikel, also schicken wir ihnen die Artikel. Lassen Sie uns die Bestellung mit dem Siegel in eine versiegelte Rechnung umwandeln. Dazu können wir auf der linken Seite auf das versiegelte Modul klicken, und hier klicken wir auf Seals Order. Und sobald wir hier drin sind, gibt es nur noch eine Bestellung für Albt. Klicken Sie hier und wir klicken einfach auf der rechten Seite auf In Rechnung umwandeln In diesem Betreff kopieren wir einfach diese Erzählung und fügen sie ein. Die Bestellnummer ist 25 und wurde in Rechnung umgewandelt. Alles fertig, und klicken Sie auf Speichern und senden an Onsen senden. Hier wird die Rechnung erstellt Wenn Sie jedoch feststellen, dass diese Rechnung den vollen Betrag der Bestellung Wenn wir jedoch auf diesen Kundenauftrag zurückgreifen, haben wir bereits einen gewissen Betrag in bar sowie den Kundenvorschuss erhalten . 5.000 sind also der Betrag, den wir bereits erhalten haben, sodass wir ihnen diese Rechnung nicht ausstellen können, der sie diesen Gesamtbetrag für all diese Artikel verlangen. Wir haben bereits einen bestimmten Betrag erhalten, sodass dieser in der Rechnung angepasst werden muss, wenn wir diese Option hier nach unten scrollen . Credits verfügbar. Klicken Sie von 5.000 auf Jetzt bewerben. Gutschrift zur Beantragung von 5.000. Der fällige Rechnungsbetrag wird 4170€ betragen. Klicken Sie auf Gutschriften anwenden Diese Rechnung wird sofort mit dem neuen Saldo berichtigt, und Sie können die Rechnung in diesem Format sehen Auch hier handelt es sich um eine sehr praktische Option in Zoo-Büchern, um mit solchen Szenarien umzugehen, insbesondere wenn die Bestellung insbesondere wenn die Bestellung in eine Rechnung umgewandelt werden muss und wenn die Kundenvorauszahlungen innerhalb der Rechnung angepasst werden müssen , sobald Sie sie konvertieren. So können Sie es also machen. Probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 26. Bearbeitung von Kaufrückgaben und Anpassungen offener Rechnungen: Video: Wir werden sehen, wie wir die Kaufrückgabe in Zoho-Büchern eingeben können Kaufrückgabe in Zoho-Büchern Am 22. Januar werden im Rahmen der Transaktion also zehn Carla-Windschutzscheiben an Herrn Matthew zurückgegeben zehn Carla-Windschutzscheiben Das bedeutet, dass wir die Artikel zu einem Preis von 400€ pro Einheit an unseren Lieferanten zurücksenden Preis von 400€ pro Einheit an unseren Lieferanten Jetzt haben wir die Kaufrechnung bereits zu einem früheren Zeitpunkt in diesem Projekt eingegeben . Gehen wir also zu den Retouren, indem wir einfach oben rechts im Bereich Quick Create darauf klicken. Bei Käufen bieten wir diese Option für Lieferantenkredite an. Sie können auch von hier aus darauf zugreifen. Gehen Sie einfach zum Einkaufsmodul und klicken Sie von hier unten auf Lieferantenguthaben. Sobald wir hier sind, sehen wir diesen Bildschirm, auf dem wir auf Lieferantenkredite erstellen klicken können. Mr. Matthew, wählen wir Mr. Matthew aus. Wenn Sie die Details von Herrn Matthew sehen möchten, können Sie auf die rechte Ecke klicken, wo Ihnen alle Aktivitäten und Details dazu angezeigt werden . Geben Sie es bekannt. Geben wir hier eine beliebige Referenznummer ein. Kreditdatum ist der 22. Januar. Betreff, wir können diese Erzählung einfach kopieren und hier einfügen, und der Artikel, den wir zurückschicken, ist Carla Die Menge ist zehn und 400. Das macht die Summe auf 4.000. Scrollen wir nach unten. Sie können dieselbe Erzählung auch in die Notizen eingeben dieselbe Erzählung auch in die Notizen Und klicken Sie auf Als geöffnet speichern. Jetzt wird der Lieferantenkredit erstellt. Nehmen wir jedoch an, wir möchten diesen Betrag vom Gesamtbetrag der Kaufrechnung abziehen diesen Betrag vom Gesamtbetrag der Kaufrechnung abziehen Nehmen wir also an, wir haben Artikel für 10.000 USD gekauft und davon 4.000 als Rückgabe erhalten Wir müssen also nur den Restbetrag bezahlen. Wenn du also dieses Guthaben in den Rechnungen anpassen möchtest, kannst du hier auf Auf Rechnungen anwenden klicken. Aber lassen Sie uns zunächst den Effekt des Journaleintrags überprüfen. Klicken wir auf die drei Punkte und dann auf Journal anzeigen Bearbeitung wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Okay, klicken Sie auf Auf Rechnungen anwenden. Und der Rechnungsbetrag beläuft sich auf insgesamt 29.500, und er wurde am 9. Januar erfasst Lassen Sie uns nach oben kritzeln, und das ist die Rechnung von Herrn Matthew, etwa 29.500, von denen wir 4.000 als Gutschrift verwenden wollen Klicken Sie auf Speichern. Und jetzt sieht die Gutschrift so aus, dass das Guthaben gegen die Rechnung verwendet wird. Insgesamt sehen Sie also diesen Eintrag. Wir haben die Kosten der verkauften Waren auf beiden Seiten angepasst, also ignoriere das einfach. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Lastschriften , weil wir 4.000€ weniger zahlen müssen Deshalb haben wir auch die Verbindlichkeit reduziert, indem wir sie belasten, und das Inventarvermögen ist Das bedeutet, dass wir den Artikel zurücksenden müssen, also ist er aus unserem Inventar verschwunden und es handelt sich somit um eine Gutschrift So gehen wir also nicht nur mit den Gutschriften oder Kaufrücksendungen um, wir können sie auch in den Rechnungen anpassen. Probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 27. Bearbeitung von Umsatzrücksendungen mit offener Rechnungsanpassung: Wir werden sehen, wie wir in Zoho eine Verkaufserklärung eingeben können in Zoho eine Verkaufserklärung Wir haben also eine Transaktion 24. Januar, in der es heißt, fünf Civic-Scheinwerfer von Herrn Albert zum Preis von 210 USD pro Einheit zurückzugeben zum Preis von 210 USD pro Einheit Das bedeutet, dass der Kunde einige Artikel an uns zurücksendet Also, was wir hier tun wollen, ist einfach zum Verkaufsmodul zu gehen und auf die Gutschriften zu klicken. Und hier klicken Sie einfach auf Gutschrift erstellen. Wählen Sie den Kunden aus. Kunde ist Herr Albert. Kreditknotennummer wird automatisch vergeben, aber wenn Sie der Reihenfolge des letzten Jahres folgen, können Sie sie hier einfach anpassen. Denken Sie daran, dass Sie die automatisch generierte Nummer anpassen müssen die automatisch generierte Nummer bevor Sie die erste Gutschrift eingeben. Andernfalls können Sie dies nicht ändern, aber Sie können trotzdem die manuellen Kreditnummern eingeben. Also werde ich es so lassen wie es ist. Datum der Gutschrift, 24. Januar. 24. Januar. Betreff, wir können diese Erzählung einfach kopieren und hier einfügen, zusammen mit den Artikeldetails Der Kunde hat fünf Civic-Scheinwerfer zurückgeschickt. Also Civic-Scheinwerfer, wählen wir das aus. Fünf zum Preis von 210 pro Einheit. Stellen Sie einfach sicher, dass die Gesamtwerte korrekt sind, und klicken Sie anschließend auf Als geöffnet speichern Sobald der Kreditknoten erstellt ist, können Sie den Effekt des Journaleintrags überprüfen, indem Sie einfach auf die Straßenpunkte und dann auf Journal anzeigen klicken Aber hier wird angezeigt, dass Sie das Journal einsehen können , sobald der Inventarauswertungsprozess abgeschlossen ist. Bitte überprüfen Sie es nach einiger Zeit, damit das kein Problem darstellt. Gehen wir zum nächsten Schritt über. Nehmen wir an, wir haben zuvor eine Rechnung für diesen Kunden erstellt. Und der Betrag beträgt, sagen wir, 5.000$. Davon abgesehen hat uns der Kunde Waren im Wert von 1.000 USD zurückgegeben uns der Kunde Waren im Wert von 1.000 USD Also müssen wir das in der Rechnung anpassen , sodass sie jetzt nur 4.000 zahlen müssen Wenn Sie diese Gutschrift also auf die Rechnung anwenden möchten , damit sie automatisch beglichen und in der Rechnung ausgewiesen werden kann , können wir das auch tun. Klicken Sie einfach auf Auf Rechnungen anwenden. Und Sie werden gefragt , gegen welchen Saldo Sie das anpassen möchten? Gegen den Eröffnungssaldo oder die Rechnung, die im Laufe des Jahres eingegeben wurde. Ich möchte es also mit dem zweiten vergleichen, und das verbleibende Guthaben beträgt insgesamt 1050. Also wollen wir das alles anpassen, klicken Sie auf Speichern. Und jetzt wird die Gutschrift so angezeigt. Der gesamte Kreditbetrag ist das. Das gesamte Guthaben wurde aufgebraucht, verbleibende Guthaben ist also Null, und die Gutschrift wird jetzt hier angezeigt, und die Forderung beträgt 1050 als Guthaben, weil der Kunde die Artikel an uns zurückgeschickt hat, sodass die Forderung reduziert wird Der Umsatz wird ebenfalls reduziert, es handelt sich also um Lastschrift. den Verkaufskosten handelt es sich um Kredit- und Inventarvermögen Lastschriften, da das Inventar wieder im Geschäft ist. Dieser Eintrag ist also genau das Gegenteil von was wir in der Verkaufsrechnung eingegeben haben. Wenn wir auf das Tree Dots View Journal klicken, gelangen wir zum selben Bereich. Auf diese Weise können Sie also die Gutschrift eingeben und anhand der Verkaufsrechnung anpassen Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 28. Vollständige Abrechnung des Kundenkontos: Video werden wir sehen, wie wir die Zahlung des Kunden in voller Höhe mit allen vorherigen Salden erhalten können, unabhängig davon, ob es sich um Zahlung des Kunden in voller Höhe mit allen vorherigen Salden erhalten können, unabhängig davon, Eröffnungssaldo handelt, ob es sich um Rechnungen während des Berichtszeitraums handelt, weil der Kunde den gesamten vorherigen Saldo ausgeglichen hat weil der Kunde den gesamten vorherigen Saldo ausgeglichen hat, indem er uns Bargeld gegeben hat. Die Eingabe ist also ziemlich einfach. Alles was Sie tun müssen, ist einfach oben rechts und dann auf Quick Create zu klicken. Und im Verkaufsbereich klicken wir auf Kundenzahlungen. Der Name des Kunden ist Justin. Sobald Sie hier klicken, wird Ihnen hier der Gesamtbetrag angezeigt und Sie haben die Möglichkeit, den Betrag einzugeben, den Sie erhalten haben. Da der Kunde den gesamten Restbetrag beglichen hat, nenne ich nur diesen Betrag oder etwas anderes, Sie müssen diesen Betrag nicht einmal angeben. Du klickst einfach auf den vollen Betrag erhalten und er wird hier automatisch erwähnt. Das Zahlungsdatum ist der 25. Januar. Die Zahlungsmethode ist Bargeld, und wir zahlen es in bar Manche Leute ziehen es vor, das gesamte eingegangene Bargeld als nicht eingezahltes Geld einzuzahlen , das gesamte eingegangene Bargeld als nicht eingezahltes Geld , damit sie leicht nachverfolgen können, wie viel Bargeld sich im Büro befindet und wie viel Bargeld eingezahlt werden muss Sagen wir, am nächsten Tag in der Bank. Referenznummer, wir können jede Referenznummer angeben, wenn Sie möchten. Und der Betrag, wie Sie hier sehen können, sobald wir auf „Vollständige Zahlung erhalten“ klicken, wird der Betrag automatisch neben jeder Rechnung angegeben, unabhängig davon , ob es sich um den Eröffnungssaldo handelt, der gesamte Betrag erwähnt wird, dass er vollständig bezahlt ist, und das Gleiche gilt für die Rechnung. Der überschüssige Betrag ist also Null, gesamte Saldo ist klar und wir können jede Notiz machen, wenn wir ihn für den internen Gebrauch verwenden möchten und für den Kunden nicht sichtbar sind. Sie können auch eine physische Kopie davon anhängen und danach einfach auf Speichern klicken. Sie werden sofort zum Bereich Zahlungseingang weitergeleitet, in dem wir den Effekt des Journaleintrags überprüfen können , indem wir einfach auf die drei Punkte und dann auf Journal anzeigen klicken Dies sind die wenigen Einträge, die hier übergeben werden. Sie werden jedoch feststellen , dass die Kundenvorauszahlungen mehrfach erwähnt werden, und das kann für Sie verwirrend sein da Bargeld letztendlich Lastschrift und alle Forderungen gutgeschrieben werden sollten, weil der Kunde alle Forderungssalden beglichen hat Das ist also eine einfache Eingabe, richtig, Bareinzug und Forderungsguthaben Falls ihr aber merkt, Kundenvorauszahlung ist hier Gutschrift, wird aber in zwei Bereichen gegen Lastschrift abgeglichen Dieser wird also mit Lastschrift storniert , und letztendlich wird der Eintrag hier Debitorenguthaben und hier Debitorenguthaben sein und hier Debitorenguthaben und Wenn Sie also beide zusammenzählen, entspricht das dem Bargeldbestand Letztlich wird der Eintrag also für Kundenvorschüsse annulliert, und der verbleibende Eintrag wird als Barzahlung gutgeschrieben , wenn Soll- und Kontoforderungen gutgeschrieben So können Sie also die vollständige Kundenzahlung in Zoho erhalten die vollständige Kundenzahlung in Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 29. Bestellungen in Bestellrechnungen in Zoho konvertieren: Video, wir werden sehen , wie wir eine Bestellung in eine Kaufrechnung umwandeln können Bestellung in eine Kaufrechnung umwandeln Wenn wir uns also diese Transaktion vom 26. Januar ansehen , heißt es: Herr Sian sendet alle Artikel gegen eine zuvor ausgestellte Bestellung In der Vergangenheit haben wir also die Bestellung für Herrn Sian eingereicht, und jetzt haben wir alle Artikel von diesem Verkäufer erhalten Also wollen wir die Bestellung in eine Kaufrechnung umwandeln . Gehen wir zunächst zu den Bestellungen und suchen nach der bestimmten Bestellung , die wir konvertieren müssen. Auf der linken Seite haben wir also die Navigationsnadel. Wir klicken auf Käufe und dann auf Bestellungen. Alle Bestellungen werden hier angezeigt. Und hier haben wir nur einen, also klicken Sie darauf. Und da wir die komplette Bestellung in eine Kaufrechnung umwandeln möchten , haben wir auf der rechten Seite die Möglichkeit, sie in eine Rechnung umzuwandeln. Klicken Sie einfach hier und wie Sie sehen können, wird die neue Rechnung erstellt. Wir müssen nur die Rechnungsnummer Bestellreferenzen angeben, und das Rechnungsdatum ist der 26. Januar. Fälligkeitsdatum wird gegen Fälligkeit bei Erhalt angegeben, was also dasselbe Datum ist. Und wie Sie sehen, wird die komplette Bestellung auf eine Rechnung übertragen. Jetzt müssen wir nur noch die Notizen eingeben, wenn Sie eine physische Kopie anhängen möchten physische Kopie anhängen und dann auf Speichern unter öffnen klicken. Jetzt haben wir das im Bereich Rechnungen, wo es um 142 Tage überfällig ist Warum es um 142 Tage überfällig ist , weil wir gerade im Juni sind und all diese Transaktionen im Januar sind also fast sechs Monate vergangen, sind also fast sechs Monate vergangen, aber wir erwägen ein Szenario, in dem wir die Konten aus dem letzten Jahr übertragen wollen die Konten aus dem letzten Jahr übertragen Am 24. Dezember bis zum Beginn des neuen Jahres im Zoo haben wir also alle Transaktionen ab Januar beendet. Und auch, wenn Sie sehen möchten diese bestimmte Transaktion auf die Journaleinträge auswirkt, da wir die Bestellung in eine Einkaufsrechnung umgewandelt haben und sich das nun auf Konten auswirkt. Klicken Sie also einfach auf die drei Punkte und dann auf „ Journal anzeigen“ und schon sehen Sie das Journal, in dem steht, dass es sich bei dem Inventarvermögen Lastschrift und bei Verbindlichkeiten um Kredit handelt. Perfekter Eintrag , und so macht man es. Schreiben Sie das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 30. Umgang mit dem Verlust von Inventar: Video, wir werden sehen , wie wir mit dem Verlust von Inventar in Zoho umgehen können mit dem Verlust von Inventar in Zoho umgehen handelt sich also um eine Transaktion vom 27. Januar, die besagt, dass ein Carula-Windfell beschädigt wurde Beachten Sie nur, dass dies auf den Fehler der Arbeiter zurückzuführen ist. Das ist also ein indirekter Verlust. Die andere Art von Verlust ist ein normaler Verlust, normalerweise in den Produktionseinheiten auftritt denen Sie die Artikel herstellen, aber ein Teil des Rohmaterials geht dabei verloren. Nehmen wir an, wir haben zehn kg Holz erhalten, aber wenn wir einen Tisch herstellen, wiegt der Tisch neun kg. Das bedeutet also, dass während des Endbearbeitungsprozesses oder während des Produktionsprozesses irgendein Rohmaterial verloren geht . Das wird Teil des Inventars. Aber hier ist es der Fehler unserer Arbeit, also sollte es als indirekter Verlust behandelt werden. Um dies einzugeben, greifen wir auf das Inventarmodul oder die Artikel direkt unter dem Home-Tab zu. Klicke hier. Und sobald wir hier klicken, sehen wir diese Option für Inventaranpassungen. Wir müssen eine neue Anpassung von oben erstellen , und es gibt zwei Arten von Anpassungen. Eine ist die Mengenanpassung, die andere ist die Wertanpassung. Denken Sie daran, dass Sie, wenn Sie die Menge zusammen mit dem Wert anpassen möchten , die Mengenanpassung wählen, sodass der Wert automatisch im Hintergrund angepasst wird . Geben Sie einfach eine beliebige Referenznummer ein. Das Datum der Transaktion ist der 27. Januar. In der Verlustrechnung wird der indirekte Verlust , also der Verlust von Inventar als indirekter Verlust, Inventarverlust, Aber wie wir hier sehen können, uns keine Verlustrechnung zur Verfügung. Also werden wir versuchen, eines zu finden. Andernfalls müssen wir zurückgehen, dies überspringen und zurückgehen, bis wir das Konto erstellt haben. Gehen Sie also weg und verwerfen Sie die Änderungen. Zuallererst müssen wir eine Kontencharta erstellen. Das geht unter die Kosten. Schreiben wir den Verlust von Inventar. In der Beschreibung kopiere ich dasselbe und füge es ein. Klicken Sie auf Speichern. Gehen wir zurück zu Artikel und Bestandskorrektur und klicken oben rechts auf Neu. Die Mengenanpassung ist bereits hervorgehoben. Das Datum der Transaktion ist der 27. Januar. Und es geht unter Inventarverlust Schreiben Sie hier den Verlust. Wählen Sie unseren Grund aus. Da die Windschutzscheiben beim Be - und Entladen beschädigt sind , geben wir sie als Schadenscode Und hier kopieren wir einfach diese Erzählung fügen sie in Wählen Sie den Artikel aus, bei dem es sich um den Corolla-Windschutz handelt. verfügbare Menge beträgt 529 und der neue Lagerbestand wird 528 sein, da ein Carula-Bildschirm beschädigt ist, sodass er automatisch in der angepassten Menge da ein Carula-Bildschirm beschädigt ist, aufgeführt wird aufgeführt Oder andernfalls, wenn wir diesen Wert einfach entfernen und bei der angepassten Menge einfach minus eins eingeben, wird automatisch auch dieses Feld ausgefüllt Also rolle einfach runter. A sieht gut aus. Berichts-Tags fügen neue Zeilen hinzu, das können Sie tun. Aber ich klicke einfach auf Konvertieren, um es anzupassen. Und die Anpassung wird genau hier angezeigt, wenn Sie den Gewinn und Verlust überprüfen möchten den Gewinn und Verlust überprüfen , um sicherzustellen, dass der Wert auch angepasst ist. Lass uns nachschauen. Klicken Sie auf Berichte und dann auf Lassen Sie uns den Journalbericht überprüfen. Geben Sie den Zeitraum an. Bericht ausführen. Und hier, am 27. Januar, heißt es: Verlust von Inventar, Abbuchung mit 400€ und Kredit ist Inventarvermögen Wir können das auch anhand der Gewinn - und Verlustrechnung überprüfen, hier ist sie, und wir können den Verlust von Inventar auch genau hier sehen Das heißt, wenn wir die Menge anpassen, wird der Wert automatisch angepasst und er wird als Journaleintrag im Hintergrund eingegeben. So einfach ist es also , den Inventarverlust in Zoo anzupassen. Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 31. Rückzahlung vorausbezahlter Ausgaben: Video, wir werden sehen , wie wir vorausbezahlte Ausgaben abwickeln können abwickeln Da wir die Transaktion vom 31. Januar haben, sind darin die Mietkosten für Januar angegeben, die vom Vorauszahlungskonto abgezogen wurden, und zwar Höhe Das heißt, wir zahlen die Mietkosten für diesen Monat nicht bar die Mietkosten für diesen Wenn wir nach oben scrollen, haben wir für sechs Monate im Voraus bezahlt , gegenüber hundert Dollar pro Monat. Es werden also bereits 6.000 ausgezahlt, aber zu diesem Zeitpunkt haben wir die Leistung noch nicht in Anspruch genommen, also verbuchen wir sie als Vorauszahlung oder als Umlaufvermögen Jetzt handelt es sich also bereits einen vorausbezahlten Vermögenswert, der als Umlaufvermögen ausgewiesen Jetzt müssen wir nur noch den Teil ausgeben, den wir konsumieren Da das Genre beendet ist, nur der Teil, sollte nur der Teil, den wir konsumiert haben, auf das Mietvorauskonto oder das Prepaid-Konto angerechnet werden , nicht das Bargeld, weil wir hier nicht bar zahlen Es ist also sehr einfach. Wir übergeben einfach einen einfachen Journaleintrag von oben rechts, klicken auf Quick Create und dann auf das Journal. Der Journaleintrag könnte sich also hier auf der Registerkarte Journal befinden , Journaleintrag. Das Übergangsdatum ist der 31. Januar. Nummer des Tagebuchs, das habe ich bereits erwähnt. Die Journalnummer wird automatisch erwähnt, also behalte ich sie so, wie sie ist. Referenznummer, Sie werden eine beliebige Referenznummer angeben, nur als Beispiel. Kopieren Sie einfach die Erzählung hier, fügen Sie sie in die Notizen ein, und es handelt sich nicht um eine Barzahlung weil wir hier kein Bargeld zahlen Miete ist Lastschrift. Vergewissere dich nur, dass wir das Konto haben, das Mietkonto. Also Mietkosten, wir haben das. Also, ich setze die Erzählung einfach hier ein, entferne die überflüssigen Leerzeichen und die Summe ist Tausend Bei der Gutschrift werden wir im Voraus bezahlte Ausgaben gutschreiben , sodass die vorausbezahlten Ausgaben von diesem Betrag abgezogen werden 1.000$. Also Schulden und Kredite, beide sind gleich, die Differenz ist gleich Null, wir sollten in der Lage sein, sie zu speichern Speichern und veröffentlichen. Und so wickeln wir Prepaid-Vermögenswerte in einem Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 32. Extrahieren wichtiger Abschlussberichte: Video, wir werden sehen, wie wir nach Abschluss dieses Projekts die wichtigsten Abschlussberichte extrahieren können die wichtigsten Abschlussberichte nach Abschluss dieses Projekts In diesem Projekt haben wir also mit der Eingabe des Kontenplans und ihrer Salden begonnen . Das Gleiche gilt für Kunden, Lieferanten und Inventar, und dann haben wir alle Arten von täglichen Transaktionen gesehen , und jetzt ist die Transaktion am 31. Januar Wir möchten also einige wichtige Berichte extrahieren, und es gibt drei wichtige Berichte wenn Sie Aufzeichnungen aller Art überprüfen möchten Das ist zuerst die Probebilanz, dann die Gewinn- und Verlustrechnung und dann die Bilanz. Um also jeden von ihnen zu extrahieren, gehen Sie einfach in den Berichtsbereich von der linken Ecke. Und dort sollten Sie alle Arten von Berichten sehen können . Sie können es hier suchen oder zu einer bestimmten Berichtskategorie gehen , um diese zu finden. Die meisten dieser Finanzberichte befinden sich im Bereich Buchhalter Wie Sie hier sehen können, ist Trial Balance genau hier. Lassen Sie uns das zunächst extrahieren. Oder selbst wenn Sie das häufig verwenden möchten, können Sie es als Favorit markieren. Klicken Sie einfach auf diesen Stern und er wird dem Favoritenbereich hinzugefügt. Öffne das einfach, indem du einfach klickst, und ich muss hier einen benutzerdefinierten Zeitraum festlegen. Klicken Sie auf Benutzerdefiniert und geben Sie den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Januar an Machen Sie es zuerst hier und am 31. Machen Sie es zuerst hier, 31. hier, klicken Sie auf Fertig und dann auf Bericht ausführen Denken Sie daran, dass hier für den Zeitraum zwischen dem 1. Januar und dem 31. Januar angezeigt werden sollte für den Zeitraum zwischen dem 1. Januar und dem 31. Januar Und so können Sie den Testbilanzbericht extrahieren. Es ist ein einfaches Format. Sie können diese Spalten auch anpassen. Sie können einfach die Reihenfolge ändern. Wenn Sie beispielsweise zuerst den Kontocode, dann das Konto und dann die Biden-Note sehen möchten , können Sie das verwenden Und was die Anpassung der Spalten angeht, haben wir auf der linken Seite die verfügbaren Spalten, die Sie dem Bericht hinzufügen können Und auf der rechten Seite befinden sich die ausgewählten Spalten, die bereits Teil des Berichts sind. Nehmen wir an, wenn Sie die Kontobeschreibung hinzufügen möchten , können wir diese einfach hinzufügen. Wir können den Schlusssaldo und all das Zeug hinzufügen . Aber das ist genug. Ich wähle einfach „Anwenden“ aus, weil es bereits auf Standard gesetzt ist und Sie die Konten filtern können. Sie können alle Konten anzeigen, auch wenn sie keinen Saldo haben Sie können nur die Konten mit Transaktionen anzeigen. Wir können nur Konten mit Null ohne Saldo ohne Nullsaldo anzeigen . Im Moment werden also nur die Konten angezeigt, die irgendeine Art von Aktivität aufweisen, und nicht die Konten mit dem Saldo Null. Andernfalls wird es ungefähr so aussehen. Hier werden viele Konten angezeigt, aber die meisten von ihnen haben keine Salden. Wenn es also keine Aktivität gibt, sollte sie hier nicht angezeigt werden. So einfache Art von Anpassungen. Wenn Sie es anschließend als PDF oder Excel exportieren möchten , haben wir in der oberen rechten Ecke diese Exportoption, die PDF Excels, Microsoft Excel, neueste Version von 1997 bis 2004, unterstützt . Export nach Zoo-Blatt, Druck- oder Druckeinstellungen Nehmen wir an, wir möchten es als PDF speichern. Klicken Sie also auf PDF. Trial Balance ist der Name. Ich möchte diese Datei mit einem Passwort schützen . Das kannst du auch tun. Halten wir es also einfach eins, zwei, drei, vier, Export. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Exportieren. Und es wird standardmäßig in Downloads exportiert. Ich werde also dieses Testguthaben als Referenz dem Abschnitt „Ressourcen“ dieses Videos beifügen Referenz dem Abschnitt „Ressourcen“ , damit Sie Ihr Guthaben überprüfen und damit abgleichen können . nächste sehr wichtige Bericht ist die Gewinn- und Verlustrechnung oder Gewinn- und Verlustrechnung. Gehen Sie also einfach noch einmal zu den Berichten und lassen Sie uns diesmal von hier aus nach Gewinn und Verlust suchen. Gewinn und Verlust werden in der Geschäftsübersicht angezeigt. Wenn Sie also nach Kategorien darauf zugreifen möchten, müssen wir hier in die Geschäftsübersicht gehen. Hier haben wir die Gewinn- und Verlustrechnung , die wir als Favorit markieren können. Wenn Sie also darauf klicken, können wir den Zeitraum anpassen. benutzerdefinierte Zeitraum wird automatisch von Januar bis Juli festgelegt, aber ich möchte ihn vom ersten bis zum 31. Januar angeben Klicken Sie auf Fertig und dann auf Bericht ausführen . Anschließend sollten Sie die aktualisierten Daten sehen können Dies ist die Gewinn- und Verlustrechnung, ein einfaches Format ähnliche Anpassungen, und danach können Sie sie exportieren Ich exportiere es als PDF und füge es dem Abschnitt mit den Ressourcen dieses Videos bei, damit du es dir auch ansehen kannst Schauen wir uns also auch einen Bericht an. Trial Balance hat ein Passwort, also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, und wie Sie sehen können, ist es ein sehr einfaches, unkompliziertes Format, und so sieht es aus. Und wenn Sie auf den Gewinn und Verlust zugreifen möchten , hatte es kein Passwort, also sieht es so aus, sehr einfaches Format. In Ordnung. Lassen Sie uns zu unserem Abschlussbericht übergehen , der sehr wichtig ist, und das ist die Bilanz. Wir können als Favoriten vermarkten. Es befindet sich in der Geschäftsübersicht Klicken Sie einfach darauf und legen Sie den benutzerdefinierten Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Januar Oder im Grunde ist es der 31. Januar. Das Einsendeschluss wird also nur von Anfang an angezeigt. Und Sie können entweder die Barzahlung oder die Abgrenzungsmethode wählen. Übrigens, Leute, ihr müsst für alle überprüfen, ob es sich um eine Barzahlung oder eine Periodenabgrenzung handelt Großteil des Geschäfts folgt periodengerechten Rechnungslegung und einer periodengerechten Das müssen wir also sicherstellen. Also so sieht die Bilanz aus. Lassen Sie mich das auch einfach exportieren. Dies sind also alle wichtigen Berichte , die Sie nach Abschluss eines Projekts oder nach Abschluss eines Monats oder Jahres extrahieren nach Abschluss eines Projekts oder müssen. Probieren Sie es einfach selbst aus, und danach ist dieses Projekt abgeschlossen und wir werden anfangen, an interessanteren Bereichen in Zuhu-Büchern zu arbeiten , die wir noch nicht erforscht 33. Wiederkehrende Rechnung in Zoho Books erstellen: Video werden wir sehen, wie wir Transaktionen in mehreren Währungen ermöglichen können und wie wir diese für unsere Kunden oder Lieferanten nutzen können, unsere Kunden oder Lieferanten wenn wir internationale Kunden haben Wenn Sie also Ihre Landeswährung nur für den Umgang mit lokalen Kunden und Anbietern verwenden nur für den Umgang mit lokalen Kunden , ist das in Ordnung. Wenn Sie es jedoch mit internationalen Kunden zu tun haben, nehmen wir an, Sie liefern einige Waren in der EU, sodass Sie sie in EU-Währung fakturieren müssen. Oder vielleicht kaufen Sie etwas von einem externen Anbieter und möchten die Rechnung so anpassen . Also, wie werden wir das machen? Denken Sie zunächst daran, Leute dass es in den neuen Zoo-Büchern standardmäßig aktiviert ist. Wenn Sie also auf Einstellungen und unter Organisation klicken , haben wir Währungen. All diese Währungen sind also bereits vorhanden und sie sind aktiviert. Wir müssen nur überprüfen, was unsere Basiswährung ist. Derzeit ist unsere Basiswährung US-Dollar. Wenn Ihre Währung hier also nicht angezeigt wird, können Sie einfach auf die neue Währung klicken und einfach sagen wir, den Währungsnamen, das Währungssymbol und all die einfachen Informationen dazu eingeben Währungsnamen, das Währungssymbol . Und danach gehe einfach zum Hauptbildschirm. Und wir werden den internationalen Kunden mit den Währungseinstellungen erstellen . Klicken Sie also auf Quick Create und dann auf Kunden Der Kundentyp ist Business. Nehmen wir an, der Kunde heißt Alburg Traders. Und der gleiche Name ist hier. Und das ist in AED. Es gibt keine Eröffnungsbilanz. Der Wechselkurs wird automatisch mit dem neuesten Wechselkurs aufgefüllt. Wie wir also sehen können, beträgt der Wechselkurs zwischen CAD und USD 0,27, also nimmt er in Echtzeit Klicken Sie auf Speichern. Lass uns jetzt etwas segeln. Klicken Sie auf die Rechnungen, klicken Sie auf das Pluszeichen oder von hier aus auf „Neu“. Der Name des Kunden ist Albus Shraders, der sich mit AD befasst. Denkt einfach daran, Leute, wenn ihr mit Kunden in einer anderen Währung Geschäfte machen wollt , müssen wir sicherstellen, dass deren Kunden-Standardeinstellungen auf diese Währung eingestellt sind Andernfalls können Sie es von hier aus nicht ändern. Nehmen wir an, für einen anderen Kunden ist die Standardwährung bereits auf USD festgelegt. Nehmen wir an, es ist jetzt in eine andere Region umgezogen und hat es mit einer anderen Währung zu tun. In diesem Fall müssen wir uns an diesen bestimmten Kunden wenden. Gehen Sie hier in die Konfiguration, bearbeiten Sie das und von hier aus können Sie die Standardwährung ändern, und dann sollten Sie in der Lage sein, die Rechnung einzugeben. Also lass uns weitermachen. Klicken Sie auf Plus. Das ist Albert Rads. Die Rechnungsnummer ist so, das Rechnungsdatum ist, sagen wir, das aktuelle Datum, alles festgelegt Nehmen wir an, wir verkaufen die Artikel. Eine Menge, sagen wir, fünf ist die Menge, Rate ist 918, und das ist in Durham's Es hat also automatisch die gesamte Rechnung in Durham's erstellt , wie Sie hier sehen können Ein Wechselkurs wird hier erwähnt. Dies wird direkt von Google übernommen. Wenn Sie also einen Unterschied haben, können Sie ihn hier neu berechnen Andernfalls klicken Sie einfach auf Speichern und senden und Sie können die Rechnung auch direkt von hier aus versenden Also lass uns klicken und dieselbe Adresse schreiben. Und klicke auf Senden. Es wird so angezeigt, und wir müssen es auch hier hinzufügen. Stellen Sie sicher, dass alle Felder ausgewählt sind, und jetzt ist es gesendet, und Sie können sehen, dass alle anderen Rechnungen in Dollar sind, während diese noch im Summen ist, sodass sie automatisch in Echtzeit konvertiert wurde All diese Details sind auch in den Summen enthalten. Lassen Sie uns nun sehen, wie wir die Zahlung dafür aufzeichnen können. Hier haben wir also bereits die Option Zahlung aufzeichnen, aber wenn Sie separat darauf zugreifen möchten, sagen wir, Sie befinden sich nicht in diesem bestimmten Bereich, können Sie einfach unter der Option Quick Ret im Verkaufsmodul auf die Kundenzahlungen klicken . Aber klicken wir einfach hier von „Zahlung erfassen “ und dann auf „Zahlung erfassen“. Jetzt erhalten wir diesen ganzen Betrag in Summen von diesem Kunden, alles bereit, alles wird automatisch erwähnt Aber wenn Sie, sagen wir, geringeren Betrag erhalten, können Sie das einfach erwähnen Und das geht von Fall zu Fall. Tauschen Sie es erneut auf den neuesten Stand aus. Klicken Sie auf Zahlung aufzeichnen. Die Zahlung wird gespeichert und Ihnen wird eine Zusammenfassung angezeigt. Es ist derzeit teilweise bezahlt. Wenn Sie also das Protokoll und den Fehler der Zahlungen überprüfen möchten , klicken Sie einfach in der linken Ecke auf die eingegangene Zahlung , und das ist die Zahlung, die wir erhalten haben. Klicken Sie einfach darauf und klicken Sie auf die drei Punkte, um das Journal anzuzeigen. Also hier drin, das wird in USD umgerechnet, und das ist die Stärke von Zoho, dass es nicht nur die Rechnung in DR generiert hat, wir haben die Zahlung in der HMS aufgezeichnet, sondern wenn es um die Briefe geht, hat es sie nach dem Wechselkurs umgerechnet und sie wieder in die Basiswährung in Dollar umgerechnet, sodass wir es in unseren Berichten melden können, und es gibt keine So können wir die Fremdwährungstransaktionen in Zoho einfach Fremdwährungstransaktionen in Zoho Probieren Sie es selbst aus, und wir sehen uns im nächsten 34. Wiederkehrende Rechnung in Zoho Books erstellen: Wir werden sehen, wie wir in Zoho Books eine Abrechnungsrechnung einrichten können , und das ist eine sehr leistungsstarke Funktion in dieser Software, insbesondere wenn Sie Kunden haben , für die Sie bestimmte Dienstleistungen anbieten, für die jeden Monat oder vielleicht sogar für ein bestimmtes Inventar die gleiche Gebühr jeden Monat oder vielleicht sogar Nehmen wir an, Sie stellen jede Woche, jeden Monat oder alle sechs Monate eine bestimmte Anzahl an Inventar bereit, sodass Sie eine automatische Abrechnung konfigurieren können, die Sie nicht erstellen müssen. Sie richten es nur einmal ein und es wird automatisch jeden Monat oder jede Woche wiederholt und erstellt automatisch jeden Monat oder jede Woche Es ist also sehr einfach einzurichten. Alles was Sie tun müssen, ist einfach auf die obere rechte Ecke zu klicken, um auf Quick Create zu klicken. Und hier unter den Siegeln haben wir die Option Rechnung abgerechnet. Klicken Sie einfach hier. Und wenn der Kunde bereits eingerichtet ist, können Sie einen beliebigen Kunden auswählen oder auf andere Weise den neuen Kunden erstellen. Es ist ziemlich einfach. Sie müssen nur einige grundlegende Informationen zusammen mit den Währungsdetails und der Fälligkeit der Zahlungen eingeben , und danach können Sie loslegen. Lass es uns an Albert versuchen. Name des Profils. Sie können hier einen beliebigen Profilnamen angeben. Ich werde hier nur Albert Recording Services erwähnen. Und ich möchte das jeden Monat wiederholen. Wir haben also die Wahl zwischen einer Woche, zwei Wochen, zwei Monaten und so weiter. Aber nehmen wir einfach an , dass wir ihnen jeden Monat am ersten eines jeden Monats eine Gebühr berechnen. Das endet also am 31. Dezember. Oder auch wenn Sie es nicht ablaufen lassen möchten, können Sie das auch tun Außerdem können wir ein beliebiges Thema angeben, wenn Sie Ihren Kunden erwähnen oder ihn darüber informieren möchten Ihren Kunden erwähnen oder ihn darüber informieren , wofür diese wiederkehrende Rechnung gedacht ist. Sie können es also hier erwähnen. Und nehmen wir an, dass wir ihnen jegliche Art von Social-Media-Diensten anbieten. Also füge einen neuen Artikel hinzu. Nehmen wir an, wir bieten ihnen ein Social-Media-Management. Und wir haben einige pulsierende Felder. Nehmen wir an, der Preis für das Siegel liegt bei 100$ und unsere Kosten bei 200 Es geht unter das Verkaufskonto, die Kosten der verkauften Waren und das gesamte ausgewählte Social-Media-Management. Ich wähle es einfach hier und auch hier aus. Klicke auf Speichern. Und für das Social Media Management berechnen wir jeden Monat 1.000$ Wenn Sie einen Rabatt anbieten möchten, können wir ihn hier angeben Einige Versandkosten fallen hier nicht an. Und vielleicht einige Kundenhinweise oder Allgemeine Geschäftsbedingungen , die Sie zu Ihrem Service erwähnen möchten . Und wenn Sie schneller bezahlt werden möchten, gibt es in Zoo eine automatisierte Option , was sehr interessant ist. Sie können ein Zahlungsgateway einrichten, sodass sie einfach auf die Rechnung klicken und diese direkt bezahlen können. Dies sind alle unterstützten Plattformen. Und E-Mail-Kommunikation: Wenn Sie möchten, dass Ihr Kunde über eine bestimmte E-Mail oder Skype mit Ihnen kommuniziert , können Sie all diese Details hier hinzufügen. Und danach klicken Sie einfach auf Speichern. So richten Sie es ein und es wird sofort in die wiederkehrenden Rechnungen verschoben. Wir haben jeden Monat die Rechnung über 1.000 USD , die an diesen bestimmten Kunden ausgestellt wird Die nächste Rechnung wird also am ersten Juli fällig sein. Diese Rechnung wird automatisch für den ersten Juni erstellt. Sie ist aktiv und wird in allen Datensätzen angezeigt. Also jeden Monat, wann immer die Urkunde kommt, siehst du hier die nächste Rechnung, die erstellt wird. Sogar in der Übersicht haben wir die aktuelle Rechnung, und im nächsten Rechnungsabschnitt haben wir die nächste Rechnung automatisch vorbereitet, aber sie wird am ersten Juli generiert. So können wir also die Abrechnungsrechnungen in Zoho-Büchern erstellen Abrechnungsrechnungen in Zoho-Büchern Probieren Sie das einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 35. Erstellen automatisierter wiederkehrender Journale: O, wir werden sehen, wie wir die wiederkehrenden Journale in Zoho erstellen können , und das ist eine sehr wichtige Funktion, vor allem, wenn Sie vorausbezahlte Ausgaben abwickeln müssen, wie wir auch in unserer Aufgabe gesehen haben, dass die Mietkosten für Januar mit der Vorausmiete in Höhe von 1.000$ abgeglichen Vorausmiete in Höhe von 1.000$ abgeglichen Nehmen wir an, Sie haben die Miete zu Beginn des Monats sechs Monate im Voraus bezahlt , aber diese Zahlung sollte jeden Monat von der Vorausmiete angepasst werden. Zum Zeitpunkt der Zahlung haben Sie also die gesamte Miete für sechs Monate im Voraus bezahlt, das entspricht 6.000€, aber wir haben die Leistung noch nicht in Anspruch genommen, also haben wir sie als vorausbezahlte Spesenabbuchung und Bankguthaben Sie also die gesamte Miete für sechs Monate im Voraus bezahlt, das entspricht 6.000€, aber wir haben die Leistung noch nicht in Anspruch genommen, also haben wir verbucht vorausbezahlte Spesenabbuchung und Bankguthaben Aber jetzt, wann immer ein bestimmter Monat abläuft, sollte er automatisch die Mietkostenabrechnung und die Vorauszahlung der Miete oder die vorausbezahlte Mietgutschrift eingeben Mietkostenabrechnung und die Vorauszahlung der Miete oder die vorausbezahlte Mietgutschrift Vorauszahlung der Miete oder die vorausbezahlte Mietgutschrift Das ist also derselbe Eintrag für jeden einzelnen Monat, und es könnte viele Anpassungen geben , die denen in Ihrem Unternehmen ähneln Sie müssen ihn also nicht jeden Monat eingeben. Sie können einfach auf diese schnelle kreative Option klicken und auf den Journaleintrag auf der linken Seite klicken, dann auf Journaleintrag klicken. Und hier erstellen wir einfach den Eintrag. Zum Beispiel für den 28. Februar, weil wir bereits für Januar eingegeben haben, müssen wir ihn für den 28. Februar erstellen Referenznummer, wir können hier jede Referenznummer angeben. In der Erzählung können wir das einfach erwähnen. Und nehmen wir an, wir werden hier nicht die Mietkosten für den Monat Januar angeben Mietkosten für den Monat Ich schreibe einfach hier. Also, was auch immer der Monat ist, er wird das berücksichtigen. Angeglichen mit dem Mietvorauszahlungskonto. Die Währung ist das, und lassen Sie mich nur den Eintrag machen, nämlich die Abbuchung der Mietkosten. Kopieren Sie die Erzählung hier. Das sind 1.000$ gegen die vorausbezahlten Ausgaben. Kopieren Sie dieselbe Iteration hierher und es sind 1.000$. Stellen Sie sicher, dass der Unterschied Null ist, und wir können diese Aufnahme von unten rechts machen Klicken Sie einfach hier, machen Sie die Aufnahme. Der Profilname ist Mietausschreibung, sagen wir, jeden Monat wiederholen Beginnt am 28. Februar, endet am, sagen wir, bis Dezember oder es heißt, es läuft nie ab. Sie können das also auch angeben. Referenznummer, dafür können wir jede bestimmte Referenznummer angeben. Notes ist dieser. Ihre Währung ist so, alles eingerichtet, quasi sicher. Deshalb wird es eine separate Kategorie von wiederkehrenden Zeitschriften geben, und das wird jeden Monat wiederholt. Sobald der Monat vorbei ist, wird es das für Sie erledigen. Wenn Sie jedoch für den 28. Februar buchen, wie ich es jetzt getan habe, wird dies leider für den 28. Februar buchen, wie ich es jetzt getan habe, nur auf der Grundlage der Kalenderdaten berechnet. Im Moment ist es also der 18. Juni, also wird nur für den kommenden Monat und nicht für die vergangenen Monate erstellt , auch wenn Sie das vorherige Datum eingegeben haben. Beachten Sie also einfach, dass Sie, wenn einige Monate bereits vergangen sind, wenn einige Monate bereits vergangen sind, separate Journaleinträge dafür erstellen müssen, und das kann sich in Zukunft automatisch wiederholen. Das nächste Veröffentlichungsdatum ist also der 28. Juni. Wenn Sie es jemals bearbeiten möchten, um etwas anderes anzugeben, können Sie einfach auf diese kleine Bearbeitungsoption klicken und das Datum angeben. Nehmen wir an, ich habe jetzt herausgefunden, dass es nicht möglich ist, dieses Startdatum auf Februar Sagen wir, wir machen es zum 31. März oder zum 30. März, was jeden einzelnen Monat passiert Klicken Sie auf Speichern und jetzt ist es am 30. Juni oder an den nächsten Terminen fällig am 30. Juni oder an den nächsten Terminen Wann immer das Datum kommt, wird der Journaleintrag automatisch veröffentlicht. So einfach ist es also, alle Arten von Anpassungseinträgen am Monatsende zu verwalten. Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 36. Erstellen eines vollständig anpassbaren Zoho-Dashboards: Wir werden sehen, wie wir Ihr eigenes Dashboard konfigurieren können Auf eine schöne Art und Weise und wie Sie alle Felder anpassen können. Nehmen wir an, Sie benötigen je nach Ihren Wünschen möglicherweise einige der Dashboard-Diagramme vor anderen, und Sie möchten diese alle neu positionieren Und selbst wenn Sie weitere Felder hinzufügen möchten , wie können wir das tun? Wenn wir also zunächst auf die Registerkarte Home klicken, sehen wir hier das Standard-Dashboard. Es ist jedoch auf die Standardkonfiguration der gesamten Forderungen , der Gesamtverbindlichkeiten, des Cashflows und einiger anderer Einnahmen- und Ausgabenübersicht eingestellt der Gesamtverbindlichkeiten, des Cashflows und einiger anderer Einnahmen- und Ausgabenübersicht Cashflows und einiger anderer Einnahmen- und Ausgabenübersicht Und es ist kaum anpassbar, da es standardmäßig festgelegt ist Auf der rechten Seite sehen wir jedoch die neue Dashboard-Option, und das ist eine erstaunliche Funktion in der Zoo-Box , mit der Sie hier Ihr eigenes Dashboard komplett entwerfen können. Klicken Sie einfach auf das neue Dashboard und nennen wir es mein Dashboard. Und wenn Sie definieren möchten , worum es in diesem Dashboard geht, können Sie das auch tun. Teile das nur mit mir, nur ausgewählten Benutzern oder allen. Lass es uns für alle machen. Klicken Sie auf Speichern. Und Sie gelangen zu einem komplett neuen Bereich mit einem leeren Bildschirm, in dem Sie Ihr eigenes Dashboard von Grund auf anpassen können . Ich möchte zum Beispiel die gesamte Forderung hier haben, also erstelle das Panel Ich möchte eine Übersicht der gesamten Verbindlichkeiten, Einnahmen und Ausgaben, Berichte, ich möchte Verkäufe pro Kunde Versiegelt durch den Kunden, Zeitraum vom 1. Januar bis zum aktuellen Datum, gilt, und der Name des Panels sollte ebenfalls kundenspezifisch sein. Klicken Sie auf Weiter. Sie möchten ein Liniendiagramm, ein Diagramm oder ein Kreisdiagramm sehen oder ein Kreisdiagramm Nehmen wir an, ich möchte es in einem Kreisdiagramm sehen, speichern Sie es. Und das erscheint hier. Wenn Sie weitere Details wie Build-Details sehen möchten, können Sie sie hier hinzufügen. Zeitraum. Stellen wir es auf dieses Jahr ein. Sagen wir, es sind Details zu Bill, und Sie können es auch in der Beschreibung erwähnen , nur um schnell zu sein. Und Sie können hier ein Liniendiagramm hinzufügen oder, sagen wir, ein Balkendiagramm hinzufügen. Klicken Sie auf Speichern. Käufe von Anbietern: Sie können einen neuen Panel-Kauf von Anbietern erstellen . Und es sollte ein Balkendiagramm sein. Und es gibt viele andere Dinge hier, viele andere Bereiche hier. Dies ist für Berichtsbereiche und dies gilt für alle vordefinierten Bereiche. Wir können also, sagen wir, auch vordefinierte Panels hinzufügen. Jetzt haben wir also ein maßgeschneidertes Dashboard mit vielen Informationen. Nehmen wir an, wir wollen es jetzt organisieren. Zuallererst möchte ich die Verkäufe von Kunden sehen. Halten Sie es also einfach von oben, halten Sie es von den Punkten aus und bewegen Sie es, wohin Sie wollen. Sie können sogar die Größe dieses bestimmten Berichts reduzieren, wenn Sie möchten, oder ihn sogar auf diese Weise vergrößern. Und lassen Sie uns dasselbe für Tabellen tun. Nehmen wir an, ich möchte zuerst die Rechnungen und dann die Forderungen sehen , und nehmen wir an, ich möchte den Umfang dieses Berichts reduzieren, er nach Einnahmen und Ausgaben erscheinen sollte An erster Stelle sollten die Top-Ausgaben stehen. Das Feld mit den höchsten Ausgaben ist etwas größer. Also lass es uns nach unten verschieben. Lassen Sie uns Einnahmen und Ausgaben nach oben bewegen. Wie Sie hier sehen können, können wir viele Anpassungen vornehmen und danach einfach die Änderungen speichern Und das Dashboard ist aktualisiert. Lassen Sie uns hier schließen. Und jetzt sehen wir zwei Panels. Eines ist das Standard-Dashboard, das nicht anpassbar ist und das andere ist das M-Dashboard, das vollständig anpassbar ist, und Sie können hier viele neue Felder hinzufügen. Das ist also eine sehr interessante Funktion. Übrigens, wenn Sie dieses Dashboard jederzeit loswerden möchten , können Sie einfach auf die Einstellungen klicken. Sie können die Panels neu anordnen und ihre Größe anpassen. Sie können das Dashboard bearbeiten. Auch hier kehren Sie zu diesem Bildschirm zurück. Andernfalls können Sie einfach auf das Dashboard klicken und die Option löschen, und das können Sie ganz einfach entfernen. So können Sie Ihr eigenes Dashboard in Zuhu-Büchern konfigurieren Ihr eigenes Dashboard in Zuhu-Büchern Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 37. Anpassung der Rechnungsvorlage: Zusammen mit Ihnen werden wir sehen , wie wir die Rechnungsvorlage in Zhu-Büchern anpassen können die Rechnungsvorlage in Zhu-Büchern anpassen Wenn Sie beispielsweise eine Vorlage anpassen möchten, nicht nur eine Rechnung, der oberen rechten Ecke sehen wir in der oberen rechten Ecke dieses Serings-Symbol oder dieses Zahnradsymbol. Klicken Sie hier Und von hier aus müssen wir die Vorlagen finden. Wenn Sie also die Anzahl der Vorlagen anpassen möchten, haben Sie hier die Registerkarte Anpassung wir die Option PD der Vorlagen haben. Und von hier aus können Sie, wie Sie sehen, die Rechnungsvorlage, die Vorlagen für Kundenaufträge und alle anderen Vorlagen anpassen. Wenn Sie also eine bestehende Vorlage einrichten oder bearbeiten möchten, sagen wir, Sie möchten ein Logo hinzufügen , können Sie das auch tun. Ansonsten bevorzuge ich es, immer standardmäßig zu klonen, und dann können Sie alle Anpassungen vornehmen Also ich möchte das klonen, und der neue Vorlagenname ist, was auch immer Ihr Firmenname ist, sagen wir Elite Traders Template Zuallererst können Sie wählen, welches Papierformat verwendet werden soll. Also ob es der Buchstabe A vier A fünf ist, ich behalte es bei einer Vier. Die Ausrichtung sollte Hoch- oder Querformat sein. können Sie wählen. Sie können die Randgröße auf allen Seiten wählen. Nehmen wir an, Sie möchten, dass der Rand 0,5 und für alle 0,5 beträgt. Und Sie können die Vorschau aktualisieren, um sie in Echtzeit anzuzeigen. Jetzt sieht es so aus. Sie können die Schriftart bearbeiten, wenn Ihnen die aktuelle nicht gefällt. Wir haben viele Schriftoptionen. Sie können auch die Schriftfarbe und auch die Schriftgröße ändern. Alle Anpassungen können also vorgenommen werden, aber ich mag die Standardschrift, also werde ich sie so lassen, wie sie ist Hintergrundbild. Sie können hier jede Art von Hintergrund wählen. Nehmen wir an, wenn Sie Header hinzufügen möchten, die gut aussehen, können Sie diese auswählen, indem Sie sie vom Desktop aus hinzufügen Jetzt können wir im Hintergrund jede Art von Hintergrund auswählen , die geeignet ist Nehmen wir an, du möchtest ein bisschen bunt sein oder so. Sie können diese Anpassungen vornehmen. Sie können diese Bildposition festlegen. Nehmen wir an, Sie möchten hier ein Wasserzeichen oder etwas Ähnliches hinzufügen hier ein Wasserzeichen oder etwas Ähnliches Das kannst du also hier machen. Okay, lassen Sie mich in der Schrift im Grunde nur eine Anpassung der Vorlageneigenschaften vornehmen . Also von oben werde ich es einfach auf 0,8 belassen. Warum? Weil ich hier oben einen Header oder einen Stil hinzufügen möchte. Klicken Sie also auf Vorschau aktualisieren, und jetzt haben wir etwas Platz. Also klicken Sie auf Speichern. Und wie wir hier sehen können, ist dies die Standardvorlage, ist die Eli Readers Vorlage. Sieht bis jetzt identisch aus. Klicken Sie auf Bearbeiten. Lassen Sie uns einige weitere Anpassungen vornehmen Wie Sie hier sehen können, ist dies nur der erste Tab. Gehen wir zur Kopf- und Fußzeile und fügen wir eine Kopfzeile Klicken Sie auf Aus der Galerie auswählen, und wir können eine beliebige Kopfzeile hinzufügen Nehmen wir an, ich möchte, dass die Rechnung ein wenig schick ist. Sie können diese einfach hier hinzufügen. Und nochmal, aktualisiere die Vorschau, um zu sehen, wie sie aussieht. Es sieht sehr, sehr nett aus. Sie können es überall platzieren, wo Sie möchten. Passen Sie Ihren Header-Inhalt an. Sie können etwas Eigenes anpassen und schreiben. Nur auf die erste Seite anwenden oder auf jede Seite anwenden. Wenn Sie möchten , dass diese Rechnung auch dann aussieht, wenn sie länger als eine Seite ist, sollte dieses Bannerbild oder Hintergrundbild folgen. Das kannst du auch hier tun. Also lass es uns einrichten. In der Fußzeile haben wir all diese Anpassungen. Lass uns aus der Galerie wählen. Nehmen wir an, wir wollen, dass das auch in Potter erscheint. Es sieht also ungefähr so aus. Wenn wir die Vorschau aktualisieren, wird sie so aussehen. Es ist also ein sehr schönes Format. Und dasselbe. Sie können es anschließend anpassen. Gehen wir zu den Transaktionsdetails , um mehr darüber zu erfahren. Nehmen wir an, ich möchte ein Logo unseres Unternehmens hinzufügen. Klicken Sie also auf Ihre Dateien hochladen und stellen Sie sicher, dass Sie ein Logo haben. Ich habe diesen hier. Lass es uns hinzufügen. Sie können es platzieren, wo immer Sie wollen. Sie können die Größe des Logos so ändern, dass es zu Ihrem Ding passt Sie können auch bei Google nach einem Beispiel für ein Firmenlogo suchen Google nach einem Beispiel für ein Firmenlogo Gehen wir auch zu den Tools und suchen nach etwas, das heißt, gehen wir zur erweiterten Suche und verwenden wir etwas , das kostenlos verwendet werden kann. Klicken Sie auf Erweiterte Suche und dort haben wir einige Logos. Klicken Sie auf Bilder. Und nehmen wir an, dass dies mein Firmenlogo ist. Bild speichern. Firmenlogo. Und jetzt können wir es von hier aus nicht ändern. Wir können es vom Organisationsprofil aus ändern. Gehen wir also in diesen Abschnitt. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und klicken Sie hier auf Profil. Und von hier aus löschen wir einfach dieses und laden ein neues Logo hoch, das wir kürzlich heruntergeladen haben. Es wird nicht unterstützt, also versuchen wir es mit einem anderen. Dieser ist auch nett. Aber das sollte transparent sein. Also gehe ich einfach zu den Tools und mache es einfach transparent. Das sind also einige transparente Optionen. Lass uns diesen benutzen. Es ist also ein PNG. Lass uns das hochladen. Okay, das ist in Ordnung. Jetzt gehen wir wieder zum Zahnradsymbol. Lass mich das einfach aktualisieren. Gehen Sie erneut zum Zahnradsymbol und klicken Sie unter den Anpassungen auf P of Tempts Lassen Sie uns mit der Anpassung von Elite-Lesern wie Edit fortfahren von Elite-Lesern wie Und jetzt wird das Firmenlogo automatisch angepasst. Wir müssen nur die Größe ändern. Ändern Sie die Größe des Logos Ich werde es einfach verkleinern. Also jetzt sieht das gut aus. Okay, das ist in Ordnung. Danach können Sie das Farbschema ändern. Nehmen wir an, ich ändere es so. Es ändert eine Art Farbschema, bis ich diese Aktualisierung der Vorschau anwende. Okay, die Namensschrift wurde geändert. Okay, es ändert die Schriftfarbe des Namens. Ebenso können Sie die Schriftgröße erhöhen, wenn Sie möchten. Sie können die Kundendaten und den Kundennamen hinzufügen. Sie können die Farbe ändern. Sie können die Schriftart des Kunden ändern. Manche Leute ziehen es also hier unterschiedliche Farben beizubehalten. Sagen wir so und wenn du es dunkel machst und wenn du das aufträgst, sollte es eine andere Farbe haben, lass es uns hell machen. Okay, im Moment können wir hier keine sichtbare Veränderung erkennen. Aber das ist ungefähr der Kundenname. Okay, das ist ziemlich einfach. Sie können verschiedene Optionen ausprobieren. Ich gehe einfach zum nächsten Abschnitt über, und das sind die Dokumentdetails. Das Gleiche gilt hier. Wenn Sie den Titel des Dokuments ändern möchten , sagen wir, es ist jetzt Rechnung. Nehmen wir an, ich habe alle Textrechnungen hier, sodass ich den Titel ändern und aktualisieren kann , und jetzt ist es Textrechnung. Und auch hier haben Sie die Möglichkeit, dass, wenn Sie einige der Felder hier entfernen möchten, sagen wir, ich möchte nicht, dass die Bedingungen hier angezeigt werden, und sagen wir, ich möchte nicht, dass die Referenznummer angezeigt wird, wir diese Aktualisierungsvorschau entfernen können, damit sie aktualisiert wird. Es ist sehr einfach, all diese Details in Zoo anzupassen. Lassen Sie mich einfach ein paar davon aufzählen und aktualisieren, und wie Sie sehen können, erscheint es sofort. Lass uns an den Tisch gehen. Und der Tabellenwitz, Sie können das Vorzeichen dieser Einzelposten erhöhen und verringern. Sie können das Beschreibungselement in der Beschreibung ändern. Derzeit lauten die Beschriftungen wie folgt. Aber wenn Sie es ändern möchten, sagen wir, dies sollte eine Seriennummer und kein Hash sein. Der Serienpunkt sollte also so lauten. Klicken Sie hier, um zu aktualisieren. Jetzt sieht es so aus. Artikel in der Beschreibung, Sie können all dies anpassen. Und wenn Sie ein bestimmtes Feld hinzufügen möchten , sagen wir, ich möchte das Textfeld und das Textmengenfeld einbeziehen , können Sie beide hinzufügen, und es sollte so aussehen. Wenn es nun um die Summe in dem anderen Feld geht, können Sie hier verschiedene Summen hinzufügen Sie können auch die Spalte mit der Gesamtmenge anzeigen. Betrag in Worten anzeigen. Wenn Sie dies aktivieren möchten, ist es eine sehr coole Funktion Aktualisieren Sie die Vorschau und Sie werden feststellen, dass hier auch der Gesamtbetrag in Wörtern angezeigt wird. Es ist also ein sehr einfaches Anpassungslayout. Sie können diese einfachen Details erkunden. Hinweise, Sie können die mit etwas anderem beschrifteten Knoten ändern, oder sagen wir, Haftungsausschluss. Wenn Sie hier irgendeine Art von Haftungsausschluss hinzufügen möchten , sollte dieser wie folgt angezeigt werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen und alles, wenn Sie eine Signatur hinzufügen möchten, können Sie auf die Signatur klicken. Sie können Ihre Signatur hochladen. Jetzt können wir hier eine beliebige Signatur auswählen und den vollständigen Namen der Signatur schreiben, aber du fragst dich vielleicht, warum sie hier nicht angezeigt wird, aber das ist kein Problem. Ich speichere das einfach und lass uns eine neue Rechnung erstellen. Nehmen wir an, ich gehe einfach zurück, gehe zu Vertrieb, klicke auf Rechnung und lass uns eine neue Rechnung für ein paar Artikel erstellen. Und lass uns auf SVS-Entwurf klicken. Und lass uns auf PDF drucken klicken. Und das ist die Standardvorlage, oder? Ich möchte zur Light-Reads-Vorlage wechseln. Und jetzt sollte es ungefähr so aussehen mit der hier abgebildeten Signatur perfekt. So können Sie die Signatur hinzufügen. Sie können natürlich die Größe der Signatur reduzieren. Lassen Sie mich hier einfach die Einstellungen vornehmen. Gehen Sie einfach erneut zur Anpassung und klicken Sie auf Bearbeiten. Und unter den anderen Details haben wir das hier. So können wir den Screenshot mit der Signatur in geringerer Größe machen. Leider können wir die Größe hier nicht ändern, aber es sieht so cool aus, es sieht ungefähr so aus. Ein Extra: Wenn Sie Ihrer Rechnung einige Geschäftsbedingungen hinzufügen möchten , können Sie einen zusätzlichen Inhalt hinzufügen, indem Sie ihn einfach hier kopieren und einfügen Die meisten Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden kopiert und eingefügt, sodass Sie einige tolle Geschäftsbedingungen erstellen können, indem Sie einfach Online-Website suchen oder diese erkunden oder sogar den Support von Chat GPT hier in Anspruch nehmen Klicken Sie also auf Speichern, und so können wir all diese Anpassungen nicht nur für die Rechnung, sondern für Rechnung, sondern für Jetzt möchte ich, dass Sie weitere Details untersuchen. Nehmen wir an, Sie möchten jede Art von Gutschriften anpassen, jedes Format für die Rechnungen. Also versuchen Sie es einfach mit Kundenauftragsangeboten oder was auch immer, und wir sehen uns beim nächsten 38. So verwalten Sie mehrere Unternehmen und Niederlassungen in Zoho: Video, wir werden sehen, wie wir eine neue Organisation in Zohuboks einrichten können , insbesondere wenn Sie bereits an Ihrer Testversion für ein einzelnes Unternehmen arbeiten Nehmen wir an, wenn Sie eine neue Filiale eröffnen oder mehrere Filialen verwalten möchten neue Filiale eröffnen oder , wie wir Im Moment arbeiten wir also an Elite Traders , unserer aktuellen Organisation. Nehmen wir an, wir wollen eine neue Organisation eröffnen. In der oberen rechten Ecke haben wir also den Namen Elite-Händler, und von hier aus können wir sehen, dass dieser gerade aktiv ist, weil er mit einem Häkchen angezeigt wird. Unter meiner Organisation haben wir derzeit nur einen geöffnet. Klicken Sie also auf Verwalten und von hier aus können Sie auf Ihre gesamte Organisation zugreifen. Sie können zu der Organisation gehen Sie gerade arbeiten. Sie können einfach auf die drei Punkte klicken und die Organisation verlassen oder sogar die Firma löschen. Und auch auf der rechten Seite haben wir dieses kleine blaue Symbol der Aufschrift Neue Organisation. Wenn Sie darauf klicken , können Sie die vorhandenen Einstellungen klonen oder eine völlig neue Organisation hinzufügen. Lassen Sie uns also die Einstellungen klonen, da dadurch alle Einstellungen vorkonfiguriert werden , aber nicht die Datensätze Klicken Sie also auf Einstellungen klonen und geben wir den Namen der Organisation als neue Niederlassung ein, sagen wir, und das Unternehmen, das wir klonen möchten, ist Light Trader Wählen Sie die Einstellung, mit der Sie das Unternehmensprofil, Dokumentvorlagen, E-Mail-Vorlagen, Kontenpläne und benutzerdefinierte Felder klonen möchten Sie das Unternehmensprofil, Dokumentvorlagen, E-Mail-Vorlagen, Kontenpläne und benutzerdefinierte Felder klonen Dokumentvorlagen, E-Mail-Vorlagen, . Ohne Daten werden all diese Dinge also geklont. Und das ist eine großartige Sache, vor allem, wenn Sie eine neue Filiale mit denselben Einstellungen, mit denselben Rechnungsvorlagen, mit denselben E-Mail-Vorlagen und demselben Kontenplan eröffnen eine neue Filiale mit denselben Einstellungen, mit denselben Rechnungsvorlagen, möchten. Klicken Sie also auf Clone. Je nach Internetgeschwindigkeit kann es einige Zeit dauern. Und sobald es geklont ist, müssen Sie es aktualisieren oder einfach eine Weile warten , bis es automatisch aktualisiert wird Und hier haben wir die neue Filiale eröffnet. Wenn Sie zum Buchhalter gehen und auf Kontenplan klicken, werden Sie feststellen, dass wir alle Dinge, die wir konfiguriert haben , auch in einer neuen Filiale intakt Bauen zum Selbstkostenpreis, kumulierte Abschreibung von Gebäuden, Sie erinnern sich, all das sind die Kontenpläne , die wir zusammen mit den Kontencodes erstellt Aber wenn wir zu AltEN-Kunden gehen, haben wir hier keine Kunden weil die Kunden in der neuen Filiale natürlich unterschiedlich sein könnten, sodass sie nur die Einstellungen kopieren , die für alle Filialen gelten Das ist also sehr cool und Sie können einfach auf die neue Filiale klicken und Sie können zwischen den Organisationen wechseln und alles von einem einzigen Ort aus verwalten Und wenn Sie in der oberen rechten Ecke auf diese neue Filialoption klicken, haben wir hier verschiedene Filialen geöffnet, sodass wir sie alle an einem einzigen Ort verwalten können. Und wenn Sie zur Verwaltungsoption gehen, haben wir diese Option als Standardeinstellungen. Wenn Sie also von Grund auf Null zugreifen , werden immer Litratoren geöffnet Wenn Sie diese Firma jedoch als Standardfirma festlegen möchten, können Sie einfach auf die drei Punkte klicken und diese als Standardfirma festlegen oder markieren So funktioniert dieses System also. Und selbst wenn Sie eine komplett neue Organisation öffnen eine komplett neue Organisation und auf Neue Organisation klicken möchten. Nehmen wir an, Sie möchten an einem separaten Projekt üben , das völlig von den bestehenden unterscheidet Sie können das auch hier tun. So können Sie in den Büchern von Zohu viele Unternehmen, viele Filialen eröffnen in den Büchern von Zohu viele Unternehmen, viele Filialen Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 39. Einrichten der Reorder-Ebene in Zoho: Video: Wir werden sehen, wie wir das Nachbestellniveau für alle Artikel einrichten können , damit wir immer sicherstellen können , dass wir nicht zu wenig auf Lager haben Und wenn wir eine bestimmte Menge unterschreiten, sollten wir Sie automatisch benachrichtigen oder eine Musterbestellung vorbereiten, die darauf wartet, dass wir sie ausführen Wenn Sie also eine Nachbestellmenge für bestimmte Artikel festlegen möchten , können Sie hier in der linken Ecke einfach den Tab Artikel aufrufen hier in der linken Ecke einfach den Tab Und wir sind in der neuen Filiale. Lassen Sie uns also das Unternehmen wechseln , bei dem wir bereits Aktien haben . Lassen Sie mich einfach zu Elite-Händlern wechseln. Wir klicken einfach auf Verwalten und dann auf GoTo Organization. Und jetzt sind wir bei Elite-Händlern. Gehen wir noch einmal zu den Artikeln und klicken Sie auf Artikel. Und hier haben wir schon einige Artikel. Der Lagerbestand beträgt 516 Stück für Carula-Windschutz. Also lass uns darauf klicken. Und wenn wir die Nachbestellstufe für einen vorhandenen Artikel festlegen möchten , müssen wir nur auf dieses kleine Stiftsymbol klicken, das für Bearbeiten steht Wenn wir also auf Bearbeiten klicken, solltest du den Punkt für die Nachbestellung im Bereich „Inventar verfolgen“ für diesen Artikel sehen können Punkt für die Nachbestellung im Bereich „Inventar verfolgen “ für diesen Artikel Falls nicht, gib ihn hier an Und klicken Sie einfach auf die drei Punkte in den weiteren Aktionen und dann auf Einstellungen Sobald wir auf Einstellungen geklickt haben, müssen wir zwei Bereiche aktivieren, um zu verhindern , dass der Lagerbestand unter Null fällt und auf Benachrichtige mich wenn die Menge eines Artikels den Nachbestellpunkt erreicht Aktivieren Sie also beide. Dadurch wird das RederPoint-Feld in der hinzugefügten Inventaroption automatisch aktiviert RederPoint-Feld in der hinzugefügten Inventaroption Was wir auch tun können, ist einfach auf Warnung „Nicht vorrätig anzeigen“ zu klicken, wenn der Lagerbestand eines Artikels unter Null fällt, nur Klicken Sie also auf Einstellungen speichern und schließen. Gehen Sie erneut zu den Artikeln, klicken Sie auf die Windschutzscheibe erneut auf Bearbeiten Und wenn wir nach unten scrollen, können wir jetzt die Option zum Nachbestellen von Punkten sehen also für dieses spezielle Inventar Lassen Sie uns also für dieses spezielle Inventar den Punkt für die Nachbestellung auf 400 Stück setzen Klicken Sie auf Speichern. Im Moment beträgt unser Lagerbestand für diesen speziellen Artikel also 516 Was wir tun können, ist einfach auf Verkauf zu klicken und den Verkauf dieses Artikels zu tätigen Und die Menge sollte sagen wir 120 sein. Ich stelle das aktuelle Datum auf AlbT und der Artikel ist Carla Und ich verkaufe 120 Stück. Also speichern und senden, klicken Sie auf Senden. Und wenn ich jetzt zu den Artikeln gehe und auf Artikel klicke, beträgt der Lagerbestand 396 , was unter 400 liegt. Jetzt können wir sehen, dass, obwohl die Menge unter den Nachbestellwert fällt, es immer noch nicht möglich ist den Nachbestellbericht oder irgendeine Empfehlung anzuzeigen, und es gibt auch keine Benachrichtigung hier also daran, dass dies Teil der erweiterten Inventaroptionen Und wenn Sie das aktivieren möchten, schließen Sie einfach hier. Klicken Sie einfach auf die drei Punkte und dann erneut auf Einstellungen. Und hier klicken wir auf diese Option. Wenn Sie nach erweiterten Inventarverwaltungsfunktionen suchen , integrieren Sie das Zoo-Inventar. Klicken Sie also auf Zoo Inventory. Und ich möchte Zoo Inventory ausprobieren, weil es viele Funktionen wie erweiterte Inventarverwaltung, Nachbestellung , zusammengesetzte Artikel, Verwaltung mehrerer Lagerhäuser und vieles mehr beinhaltet wie erweiterte Inventarverwaltung, Nachbestellung , zusammengesetzte Artikel, . Das sieht also gut aus. Klicken Sie auf Try Zoo Inventory. Und wir sind bereits Teil der Testversion, sodass sie automatisch aktiviert wird , sobald Sie sie einfach anklicken. Da steht: Fantastisch, du hast dich bereits im überschüssigen Zoo-Inventar angemeldet. Ich möchte zu den Elite-Lesern gehören und klicke einfach auf „Alles ist schon eingerichtet“. Klicken Sie auf Erste Schritte und es wird die Willkommensnachricht angezeigt. Zeigen Sie mir in Ihrer Nähe, ob Sie es mit Zoho Guide oder auf andere Weise erkunden möchten es mit Zoho Guide oder auf andere Weise erkunden Klicken Sie einfach auf Nein danke, ich werde es erkunden Wenn wir jetzt auf Inventar klicken, haben wir ein paar weitere Optionen Wir haben auch die Möglichkeit, Artikelgruppen zu erstellen. Und jetzt wird, wie Sie sehen können, die Ebene der Nachbestellung in einer separaten Spalte angezeigt Die Oberfläche ist jetzt ein bisschen anders. Lass es uns jetzt an einem anderen Gegenstand versuchen. Lass es uns mit früheren Rücklichtern machen. Klicken Sie auf Bearbeiten. Und jetzt ist die Oberfläche auch etwas fortgeschrittener. Wir haben die SKU, die Abmessungen der Lagereinheit, den Hersteller, und viele andere Bereiche finden Sie hier Und auch den ersten Lagerbestand, okay, sehen wir uns jetzt die Menge an, die wir Wir haben also den Lagerbestand von 540 Stück. Also lassen Sie uns die Nachbestellung auf 0,2 500 machen. Klicken Sie auf Speichern. Das ist für Rücklichter. Und jetzt versuchen wir, jedes Rücklicht zu speichern. Klicken Sie auf Rechnungen. Klicken Sie auf Plus und wählen Sie einen bestimmten Kunden aus. Das sind alte Rücklichter, und wir wollen 50 Stück versiegeln und speichern und versenden. Füge eine Person hinzu. Ich habe eine E-Mail hinzugefügt und klicke auf Senden. Lassen Sie uns diesen Platzhalter und auch diesen Prozentsatz entfernen . Klicken Sie auf Senden Und das ist alles. Sobald wir das getan haben, können wir einfach auf die Artikel und dann auf Alle Artikel klicken, um nach Artikeln mit geringem Lagerbestand zu suchen. Jetzt haben wir diese Filter. Sie können dies also auch als Favoriten markieren. wir also auf Artikel mit geringem Lagerbestand klicken, werden automatisch die Artikel empfohlen, die sich unterhalb der Nachbestellmenge oder der Nachbestellmenge befinden Wenn wir nun auch den Artikel mit geringem Lagerbestand als bevorzugter Lieferant festlegen möchten , das heißt, wenn der Lagerbestand unter eine bestimmte Menge oder unter die Nachbestellmenge fällt , sollte automatisch die Bestellung im Lieferantenfeld im Lieferantenfilter für den bevorzugten Lieferanten empfohlen Lieferantenfeld im Lieferantenfilter für den bevorzugten Lieferanten Gehen wir also erneut zu Bearbeiten. Scrollen Sie nach unten, bis Sie diese Kaufoption sehen, und wählen Sie von hier aus einfach Mr. Daniel aus, sagen wir, klicken Sie auf Speichern. Und jetzt gehen wir zu Käufen und klicken auf Anbieter Wir können es auch nach aktiven Anbietern und nach Anbietern für die Nachbestellung von Artikeln filtern aktiven Anbietern und nach Anbietern für die Nachbestellung von Artikeln Was wir also tun müssen, ist, wann immer etwas Ähnliches in diesem Filter empfohlen wird, einfach hier klicken und es wird angezeigt, dass einige Artikel, die mit diesem Anbieter in Verbindung stehen, kaum vorrätig sind Ich werde das automatisch erkennen und auf Jetzt bestellen klicken, wenn Sie bestellen möchten. Wir müssen nur die Differenz berechnen , damit die geringe Menge aufgefüllt werden kann. Nehmen wir an, der Nachbestellwert liegt bei 500 und der Lagerbestand beträgt derzeit 490 Ich berechne automatisch die Menge, die Sie bestellen müssen. Danach müssen wir nur noch darauf klicken und dann auf Hinzufügen klicken. Und der neue Bestell-Feed wird automatisch mit allen Details sowie dem Inventar und der benötigten Menge gefüllt mit allen Details sowie dem . Wir müssen das nur speichern. Lass uns auf Speichern und senden klicken. Lass uns auf Speichern klicken und auswählen. Und senden. Auf diese Weise können Sie das Inventar besser verwalten , indem Sie die Anzahl der Nachbestellungen verwalten , indem einfach die erweiterte Inventaroption aktivieren Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 40. Erstellen von Artikelgruppen in Zoho Inventory: Video, wir werden sehen, wie wir die Artikelgruppen im Zoom-Inventar erstellen können die Artikelgruppen im Zoom-Inventar erstellen Dafür benötigen Sie also die Option Erweitertes Inventar. Wenn Sie dies noch nicht aktiviert haben, ist es sehr einfach, zu den Artikeln zu gehen und auf diese drei Punkte und dann auf die Einstellungen zu klicken. Und hier sollten Sie unten sehen können, wie Sie die Option Erweitertes Inventar aktivieren können. Sobald Sie also hier sind, können Sie es einfach von dort aus aktivieren. Sie können sich auf unser vorheriges Video beziehen, in dem ich Ihnen alle vollständigen Einstellungen gezeigt habe . Lassen Sie uns also weitermachen. Danach können Sie die Artikelgruppen sehen. Und wie wir sehen können, gibt es viele Funktionen , die Sie hier verwenden können. Sie können den Preis für zusammengesetzte Artikel, Artikelgruppen und Artikel verwenden. Im Moment untersuchen wir diese Artikelgruppen hier. Nehmen wir an, wir haben das Bekleidungsgeschäft und verkaufen T-Shirts Nun, die T-Shirts könnten unterschiedliche Farben und Größen Wie werden wir alle Artikel- und Größenkombinationen konfigurieren ? Lass uns sehen. Mit den Artikelgruppen ist das ganz einfach. Klicken Sie auf Neue Artikelgruppe. Hier müssen wir also wählen , ob es sich um eine Ware oder eine Dienstleistung handelt. Hier in diesem Beispiel ist es eine Gruppe von T-Shirts, was gut ist. Wenn Sie eine Beschreibung erwähnen möchten, können Sie sie einfach hier eingeben, andernfalls fügen Sie einfach denselben Artikelgruppennamen ein. Und wenn es sich um einen Artikel handelt, der zurückgegeben werden kann, haben Sie auch diese Option Danach müssen wir nur noch die Einheit auswählen , in diesem Fall handelt es sich Danach können Sie den Hersteller hinzufügen, wenn es bestimmten Hersteller oder eine Marke oder die Methode zur Inventarbewertung gibt. Stellen wir es auf die gewichtete Durchschnittskostenrechnung ein. Und wenn Sie danach die Textoption aktiviert haben, können Sie sie steuerpflichtig oder steuerfrei machen, aber in diesem Fall habe ich die Textoption nicht aktiviert, also verstehe ich das nicht Was Sie jetzt tun können, ist, dass wir einige erstaunliche Kombinationen erstellen können , indem Sie einfach die Attribute und Optionen erstellen Nehmen wir an, die erste Option, um mehrere Elemente auf einmal mit einem einzigen Klick zu erstellen , besteht darin , dass ich zunächst einfach ein Farbattribut erstelle. Und nehmen wir an, wir haben hier vier Optionen. Schwarz Prestab weiß, Prestab oder klicken Sie irgendwo hin. Blau und Grau. Dann können wir auch weitere Attribute hinzufügen. Zum Beispiel Größe. Wir für verschiedene Größen. Das ist klein. Wir können auch das Komma drücken, um das Tag (mittel, groß) zu speichern. Ein Excel. Danach können Sie wählen, um welche Art von Inventar es sich handelt. Es ist entweder ein Inventar oder ein Nichtinventar. In diesem Fall sind dies die Artikel, die wir verkaufen möchten, es handelt sich also um Inventar. Und wie wir sehen können , wurden aus diesem Inventar alle möglichen Kombinationen erstellt . Wir haben verschiedene Farben mit unterschiedlichen Größen. Schwarz ist also klein, schwarz ist mittel, schwarz ist groß, schwarz ist in Excel. Das Gleiche gilt für Weiß, dasselbe gilt für Blaugrau, also müssen wir das alles nicht erstellen. Es werden automatisch alle Kombinationen hier eingerichtet . Lagereinheit, wenn Sie es selbst generieren möchten , können Sie das tun Ansonsten können Sie auch nach den Empfehlungen von Zhu fragen den Empfehlungen von Zhu Klicken Sie einfach auf SKU und Sie können eine solche SKU auswählen oder generieren. Klicken Sie also hier, es werden automatisch die passenden SKUs für jeden Artikel mit einigen Kombinationen erstellt die passenden SKUs für jeden Artikel mit einigen Kombinationen Es wird also die Kurztaste benötigt T-Shirt ist für S steht für Shirt, BLA ist für Schwarz, SMA ist für Klein Das ist also eine Kombination der SKU. an, im Feld Selbstkostenpreis Nehmen wir an, im Feld Selbstkostenpreis belaufen sich die Kosten auf 15$ Wenn der Preis für alle T-Shirts gleich ist, klicken Sie einfach auf Nach A kopieren Er wird auf alle T-Shirts übertragen Es ist so praktisch. Und nehmen wir an, der Verkaufspreis beträgt 20, nochmal, Kopie an alle. Wenn Sie nun unterschiedliche Produktcodes wie UPC, Universal Product Code oder internationale Artikelnummer oder internationale Standardbuchnummer haben, also wenn Sie auch diese Art von Konfigurationen haben , können Sie sie hier eingeben Und Sie können auch die Nachbestellpunkte festlegen. Nehmen wir an, Sie sollten unter zehn neu bestellen, damit Sie es auf die gleiche Weise tun können Aber ich überspringe das vorerst einfach und klicke auf Konten konfigurieren, scrolle ein wenig nach unten bis du das unten siehst Und wir müssen nur festlegen , wo der Tresor hingehört, Verkauf in den Umsatz, der Kauf in die Umsatzkosten und Inventarkonto in die Inventaranlage aufgenommen wird. Klicken wir auf Speichern und schon ist die Artikelgruppe mit allen Kombinationsmöglichkeiten in den T-Shirts erstellt allen Kombinationsmöglichkeiten . Wenn wir nun auf die Artikelgruppen klicken, sollten wir die T-Shirts als Hauptgruppe und alle möglichen Kombinationen hier sehen . Danach können Sie bei jedem Artikel einfach die erste Bestandsmenge eingeben, auf Artikelgruppen klicken und manchmal wird dieses Feld für den Lagerbestand aktiviert. Andernfalls klicken Sie wird dieses Feld für den Lagerbestand aktiviert. Andernfalls einfach hier und klicken Sie auf die Option Bearbeiten und Sie können den ersten Lagerbestand für jeden Artikel platzieren. Okay, jetzt, da wir alle Artikel zusammen mit den verschiedenen Kombinationen konfiguriert haben , wollen wir sehen, ob wir es in derselben Kombination kaufen können oder nicht. Wenn wir also einfach zu den Käufen gehen und direkt zu Rechnungen und unsere Einkäufe von einem bestimmten Anbieter eingeben möchten , sagen wir, Anthony, an einem bestimmten Datum. Sagen wir das aktuelle Datum. Und lassen Sie uns jede Rechnungsreferenz angeben , weil dies die Pflichtfelder sind , also muss ich sie nur eingeben. Und wie Sie sehen können, haben wir hier alle Kombinationsmöglichkeiten. Wir können also jeden von ihnen kaufen. Nehmen wir an, ich möchte 100 dieser T-Shirts schwarz Excel kaufen , als geöffnet speichern. Und wenn wir jetzt zum Inventar gehen und auf Artikelgruppen klicken und dies verfolgen, haben wir einen Lagerbestand von 100 Stück in einem einzigen Artikel. Also alle diese sind auf Null gesetzt, aber dieser Artikel hat eine Menge von 100. Also, wenn du das verkaufen willst, ist es schwarz und Excel. Ich möchte es an einen bestimmten Kunden verkaufen. Das kann ich auch tun. Schwarzes Excel. Also habe ich 100. Nehmen wir an, ich verkaufe zwei Hemden für 20. Ich sehe gesendet. Sie können die Rechnung auch versenden. Erwähnen Sie einfach, dass Sie auf Senden klicken. Wir müssen nur die Platzhalter entfernen. Gesendet. Und wenn wir danach zu den Berichten gehen und auf Verkäufe nach Artikel oder sagen wir Lagerübersicht klicken , können wir jeden beliebigen Bericht überprüfen, ihn hier so einstellen, auf Bericht ausführen klicken und wir bekommen den gesamten Bericht direkt hier für den Lagerbestand. Wie Sie sehen, handelt es sich also einen sehr detaillierten Bericht , den Sie extrahieren können, und dann können Sie diese Inventarübersicht auch zu Prüfungszwecken verwenden . Es ist ein sehr sauberes Blatt. diese Weise können Sie die Artikelgruppen auf sehr effektive Weise erstellen und ein riesiges Inventar zusammen mit verschiedenen Kombinationen von Größen und Farben und Zoho verwalten mit verschiedenen Kombinationen von Größen und Farben und Zoho Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns beim nächsten Mal 41. So wechseln Sie von der Zoho Inventory-App zurück zu Zoho Books: Video, wir werden sehen, wie wir vom Zoo-Inventar zum Zoho Books-Paket wechseln können vom Zoo-Inventar zum Zoho Books-Paket wechseln , denn wie Sie sehen können, wenn wir das Zoho-Inventar aktiviert haben, eine andere Oberfläche mit vielen verschiedenen Details oder erweiterten Details zum Inventar sehen, aber wir erhalten nicht diese Option für Bank - und andere Konten, mit der wir das Diagramm von verwalten können vielen verschiedenen Details oder erweiterten Details zum Inventar sehen, aber wir erhalten nicht diese Option für Bank - und andere Konten, mit der wir das Diagramm von oder erweiterten Details zum Inventar sehen, aber wir erhalten nicht diese Option für Bank - und andere Konten, mit der wir - und andere Konten können wir, wenn wir das Zoho-Inventar aktiviert haben, eine andere Oberfläche mit vielen verschiedenen Details oder erweiterten Details zum Inventar sehen, aber wir erhalten nicht diese Option für Bank - und andere Konten, mit der wir das Diagramm von verwalten können Konten. Wir befinden uns also im Grunde in einer anderen App, es sich um ein Zoho-Inventar handelt Um also zu Zoho-Konten oder Zoho-Büchern zu wechseln, können wir einfach auf das Zahnradsymbol der Einstellungen in der oberen rechten Ecke klicken und von hier aus einfach bis zu Integrationen und Marktplatz scrollen, und dort müssen zu Integrationen und Marktplatz scrollen, und und Und von hier aus sehen wir diese Zoho-Box-Option. Klicken Sie auf Excess Zoho Box . Es kann einige Zeit dauern, bis diese Schnittstelle geladen ist, und jetzt sind wir wieder in Zoho Box, wo wir diese Details unseres bestehenden Unternehmens sehen So machen Sie es also. Probieren Sie es selbst und wir sehen uns im nächsten. 42. So gleichen Sie Bankkonten in Zoho Books ab: Video werden wir sehen, wie wir die Bank mit unseren Aufzeichnungen abgleichen können, um die Bank mit unseren Aufzeichnungen abgleichen können zu verhindern, dass es zu Abweichungen zwischen den Belegen und Zahlungen kommt In diesem Video werden wir sehen, wie wir die Bank mit unseren Aufzeichnungen abgleichen können, um zu verhindern, dass es zu Abweichungen zwischen den Belegen und Zahlungen kommt. Wir können einige der Quittungen oder Zahlungen in unseren Unterlagen sehen , aber nicht auf dem Kontoauszug, oder wir können einige der Bankunterlagen sehen , die Wir können diese Anpassungen entsprechend vornehmen. unserer linken Ecke haben wir also diesen Bankbereich. Wenn wir von hier aus nach unten scrollen, haben wir hier im Grunde Bargeld , Bank und all diese Bankkonten. Was auch immer Sie abgleichen möchten, klicken Sie einfach auf die Bank Und von hier aus können Sie einige der Transaktionen hinzufügen, wenn Sie möchten, z. B. einige Ausgaben, einige Rücksendungen, Kartenzahlungen oder etwas anderes, falls Sie bereits darüber Bescheid wissen Sie können diesen Kontoauszug auch importieren und dann werden die Salden automatisch abgeglichen oder abgeglichen, und das ist eine tolle Funktion in Zoho Aber wir werden uns nur mit dem manuellen Verfahren befassen. Danach klicken Sie einfach auf die Einstellungen oder das Zahnradsymbol und dann auf Konten abgleichen Hier klicken wir einfach auf Jetzt abgleichen und es zeigt Ihnen nur , was Sie tun müssen. Klicken Sie auf Jetzt abgleichen. Wir müssen nur das Startdatum aus dem Zeitraum eingeben , den Sie abgleichen möchten, das Startdatum, das Enddatum und den Schlusssaldo laut Kontoauszug Nehmen wir an, der Kontoauszug zeigt den Gesamtsaldo von 250.000 Danach klicken Sie einfach auf Abgleich starten. Und hier ist der Differenzbetrag. Nehmen wir an, wir haben diesen Saldo gefunden, das ist eine Einzahlung oder Quittung. Nehmen wir an, wir haben es auf dem Kontoauszug gefunden , wir werden einfach darauf klicken. Nehmen wir an, dieser Saldo beträgt 16.47.000. Ich nehme nur ein Beispiel, damit wir das leicht zuordnen können , und klicke auf Abgleich starten Und was wir tun müssen, ist einfach Ihren Kontoauszug aufzubewahren, sei es im Periodenformular oder in Papierform, und die Salden einfach nacheinander abgleichen. Nehmen wir an, was auch immer die Einzahlung ist, die auf Ihrem Kontoauszug ausgewiesen ist und die Sie auch in Ihren Unterlagen sehen können , Sie können einfach auswählen , dass diese Einzahlung eindeutig ist. Und es wird in dem verrechneten Betrag ausgewiesen, und das Gleiche gilt für die Zahlungen. Im Moment habe ich nur ein paar Transaktionen, daher kann ich Ihnen nur das Beispiel dafür zeigen. Ordnen Sie es einfach Ihrem Kontoauszug zu und nehmen wir an, wir haben auch diese Zahlungsart gefunden, und jetzt ist die Differenz Null. Nun, es ist nicht unbedingt so, dass es jedes Mal die Differenz Null sein wird, eine Differenz geben wird. In diesem Fall können Sie die Transaktion einfach hinzufügen. Wenn es eine Einzahlung oder Auszahlung gibt , die Ihrer Meinung nach fehlt, wird dies auf dem Kontoauszug vermerkt, aber Sie haben es versehentlich nicht in Ihren Unterlagen vermerkt. Oder manchmal handelt es sich Gebühren, die Sie erst kennen, wenn Sie den tatsächlichen Kontoauszug sehen. Das sind vielleicht einige der Fälle, in denen Sie es hinzufügen können , indem Sie sich einfach den Kontoauszug ansehen und das können Sie tun. Außerdem ist es nicht erforderlich , dass alle Salden übereinstimmen. Manchmal gibt es einen Zeitunterschied. Das bedeutet, dass Sie die Zahlung geleistet haben, aber da der Verkäufer sie nicht bei seiner Bank hinterlegt hat, ist sie noch nicht von der Bank abgebucht. Das könnte also ein Zeitunterschied sein. In diesem Fall müssen Sie, wenn Sie es mit Null abgleichen möchten , nur die entsprechende Transaktion deaktivieren , da sie noch nicht in der Bank Nachdem Sie all dies getan haben, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Abgleichen. Und dort sollte es Ihnen zeigen , dass die Versöhnungsphase abgeschlossen ist Und wenn Sie die Details sehen oder das Abstimmungsblatt ausdrucken möchten , können Sie es so ausdrucken, und es wird uns diese Zusammenfassung der Abstimmung angezeigt. Das ist also eine Miniversion davon , weil ich nur zwei Transaktionen hatte, aber ansonsten können Sie einfach herausfinden, ob Sie viele Transaktionen haben. Du kannst es einfach hier üben. Versuche einfach, verschiedene Dinge zu tun. Sagen wir United Bank Limited. Wir haben dieses Zahnradsymbol. Wir können auf Bericht abgleichen klicken, mit dem Abgleich beginnen und den Zeitraum angeben, sagen wir, vom ersten Januar bis zum aktuellen Datum Nehmen wir an, der Kontoauszug Saldo von 65.000 Klicken Sie also auf Abgleich starten, und wir haben hier ein paar Salden, und Sie können dasselbe auch für andere Banken tun Aber das Verfahren ist so ziemlich dasselbe. Jetzt möchte ich, dass Sie es selbst ausprobieren. Geben Sie einfach ein paar Zahlungen und Belege ein, damit Sie noch mehr Transaktionen sehen können Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 43. Erstellen von Preislisten: In diesem Video erfahren Sie mehr über die Preisliste und darüber, wie Sie unterschiedliche Preislisten für denselben Artikel anwenden können . Nehmen wir an, Sie erhöhen zu einer anderen Jahreszeit in der Wintersaison den Preis für Pullover und im Sommer senken Sie den Preis Das gleiche Produkt ist also hier, aber Sie können die Preise erhöhen oder senken Und das Gleiche gilt für den Kunden. Nehmen wir an, Sie haben drei Arten von Kunden Einzelhandelskunden, Großhandelskunden und Bargeldkunden. Wir berechnen also dasselbe Produkt, aber unterschiedliche Beträge. Der Großhandelskunde wird in großen Mengen bei uns einkaufen . Möglicherweise bieten Sie ihm unterschiedliche Rabattrichtlinien oder Tarife an. Darum geht es bei der Preisliste also. Zuallererst müssen wir die Preisliste aktivieren. Standardmäßig ist es in Zoox nicht aktiviert. Klicken Sie oben rechts auf die Einstellungen Und klicken Sie im Artikelbereich einfach auf die Artikel Und hier heißt es, aktivieren Sie die Preisliste, wenden Sie die Preisliste auf Einzelpostenebene an. Wir können uns also für jeden Einzelposten bewerben, für jeden Artikel separat in einer Rechnung. Also wollen wir das auch. Klicken Sie auf SAFE. Gehen wir zurück, indem wir einfach auf das Zoho Box-Symbol klicken. Und wenn wir jetzt zu den Artikeln gehen, haben wir hier die Preislistenfunktion aktiviert. Geh einfach hier rein. klicken Sie einfach auf die Preisliste und hier haben wir die neue Preislistenoption. Klicken Sie einfach hier. Lassen Sie uns nun sehen, dass wir eine Art saisonalen Rabatt anbieten. Auf alle unsere Produkte. Wir bieten also den Rabatt auf den Verkauf für alle Artikel an, und wir können dieselbe Beschreibung kopieren und einfügen oder Sie können den saisonalen Rabatt und den Prozentsatz noch weiter definieren . Wir können einen bestimmten Prozentsatz erhöhen oder herabsetzen. Nehmen wir also an, wir bieten 25% Rabatt an. Wenn Sie auf eine bestimmte nächste ganze Zahl oder die nächste Dezimalstelle abrunden möchten , können Sie das tun, oder Sie können es auf andere Weise so lassen, wie es ist. Also stelle ich es so ein, dass es egal ist. Klicken Sie auf C und danach, wann immer Sie es beispielsweise auf einen Verkauf anwenden möchten, muss ich zur Rechnung gehen und auf Plus klicken. Nehmen wir an, wir tätigen den Verkauf an einen bestehenden Kunden am aktuellen Datum, aber wir möchten eine Preisliste auswählen. Im Moment wird der Preis für die CrLA-Windschutzscheibe 500 angegeben, aber lassen Sie mich das einfach schließen Und lassen Sie uns den saisonalen Rabatt von 25% anwenden. Wenn wir uns jetzt also für CrLLa Windschutz entscheiden, wird es diesen in 375 Jahren anbieten Auf diese Weise wird es also sehr einfach zu verwalten sein. Wann immer Ihr Rabattangebot gültig ist, können Sie einfach die Preisliste auf der Rechnung anwenden, und schon sollten alle Produkte hier automatisch rabattiert werden. Dies gilt nun nicht nur für die Rabattpolitik, bei der Sie saisonale Rabatte anbieten. Sie können auch die maßgeschneiderte Preisliste für jeden Kundentyp erstellen . Ich gehe einfach zur Preisliste und klicke auf Neu. Nehmen wir an, ich möchte an Großhandelskunden verkaufen. Ich verkaufe alle Artikel an Großhandelskunden, 20% weniger zu 20% niedrigeren Preisen, speichern Sie und klicken Sie auf Neu. Ich habe Einzelhandelskunden, sagen wir, Einzelhandelskunden, mit einem Aufschlag von 5 oder 0% Das bedeutet beim aktuellen Kurs, sicher und wir haben einige Exportkunden Nehmen wir an, wir verkaufen alle Artikel und berechnen den Aufschlag oder eine Erhöhung von 15%. Klicken Sie also auf Speichern Und jetzt können wir das auch den Kunden beifügen. Gehen wir einfach zum Kunden und erstellen einen Musterkunden. Ich schreibe einfach Sample Wholesale Limited. Nehmen wir an, das ist unser Musterkunde. Ich werde den Rest aller Einstellungen unverändert lassen. Aber lassen Sie uns hier einfach die Preisliste der Großhandelskunden anwenden , damit wir uns nicht diese entscheiden müssen. Dadurch wird auch sichergestellt, dass Sie keinen Fehler machen. Also klicken Sie auf Speichern. Wenn wir nun die Rechnung für diesen bestimmten Kunden erstellen, wird die Preisliste automatisch anhand der Großhandelspreise ausgewählt. Das ist also ein Großhandelskunde. Und wie wir sehen können, ist die Preisliste bereits ausgewählt. Unabhängig davon, welchen Artikel wir auswählen, wird es immer einen Rabatt von 20% geben. Das Gleiche gilt für Einzelhandelskunden und Exportkunden : Wenn Sie einen bestimmten Neukunden erstellen, können Sie einfach die Preise angeben. Lass es uns nochmal machen. Export Limited, und wir können hier die Preisliste der Exportkunden beifügen . Klicken Sie also auf Speichern. Nicht nur das, Sie können die Preisliste ändern , die bestehenden Kunden bei Well beigefügt ist Klicken Sie auf den Kunden und dann auf Bearbeiten und Sie können sie von hier aus bearbeiten. Außerdem haben wir die Möglichkeit , individuelle Preisanpassungen für jedes Produkt vorzunehmen. Ich erstelle einfach eine neue Preisliste und sagen wir, benutzerdefinierte Verkaufspreise, aber das gilt nicht für alle Artikel mit einem bestimmten Aufschlag oder einem bestimmten Preis Ich muss es manuell auf einzelne Artikel anwenden. Also vielleicht sollte es für einen Artikel einen Rabatt von 20% für einen anderen Artikel geben. Es sollte ein bisschen anders sein. Also weiße T-Shirts. Nehmen wir an, wir bieten das für 15 an. In diesem Fall bieten wir es für 12 an, nur weil es weniger gefragt ist, oder vielleicht bieten wir es für dieses Exemplar für 350 an. Sie können also all diese Preise selbst schreiben. Oder Sie können es nach Volumenpreisen oder Einzelpreisen machen. Ich werde es einfach bei den Stückpreisen belassen. Und wenn Sie einen Rabatt auf einen bestimmten Prozentsatz anbieten möchten , können Sie diese Spalte hinzufügen und den Rabatt hier anbieten. Es geht also um die Preisgestaltung pro Einheit. Wenn wir es auf Mengenpreise umstellen, ist das auch eine sehr nützliche Funktion. Das bedeutet dass, wenn die Person 1-5 kauft, der benutzerdefinierte Tarif wie folgt und wenn sie 6-10 Artikel kaufen, würde der benutzerdefinierte Tarif das tun, und 11 bis 20 können Sie benutzerdefinierte Tarife definieren, können Sie benutzerdefinierte Tarife definieren die auf der Menge basieren, die sie Das ist also besonders nützlich für Großhandelskunden, bei denen sie in großen Mengen bei Ihnen einkaufen. Das war es also auch schon. Jetzt möchte ich, dass Sie all diese Preislisten zum Beispiel für einen saisonalen Rabatt erstellen diese Preislisten zum Beispiel für und für Einzelhandelskunden, Exportkunden und Großhandelskunden, einen Artikel erstellen und verschiedenen Kunden zu unterschiedlichen Preisen anbieten und einfach versuchen, Rechnungen selbst zu erstellen, und wir sehen uns in der nächsten. 44. Verwaltung von Landing-Kosten in Zoho Books: Video, wir werden sehen, wie wir die Landkosten in Zohuooks verwalten können die Landkosten in Zohuooks und das ist eine erstaunliche Funktion, die Sie in vielen browserbasierten Online-Buchhaltungssoftware oder vielen Cloud-Buchhaltungsprogrammen nicht finden werden vielen browserbasierten Online-Buchhaltungssoftware oder vielen Cloud-Buchhaltungsprogrammen , weil diese ein Teil aller ERP-Systeme ist , wie Sie sie normalerweise in SAP oder ECL und ähnlichem finden , besonders wenn Importe und Sie bestellen die Artikel aus anderen Ländern, es können hohe Kosten anfallen die über den tatsächlichen Produktpreis hinausgehen. Die ausgeliehenen Kosten bedeuten also die Gesamtkosten des Produkts sobald es am Standort des Käufers eingetroffen Es beinhaltet nicht nur den Kaufpreis, sondern im Grunde alle Kosten, die entstehen, um das Produkt in Ihr Lager zu bringen Grunde alle Kosten, die entstehen, um das Produkt in Ihr Lager zu Das übliche Beispiel dafür ist also , dass Sie Tausende von Mobiltelefonen und Zubehör aus China nach Pakistan importieren . Das Produkt kostet also 10.000$ für 1.000 Einheiten, aber wir haben eine Seefracht von 1.500 Wir haben eine Seeversicherung, wir haben Zollgebühren, wir haben Hafenabfertigungsgebühren, wir haben Gebühren für Clearingagenturen, Bankgebühren und den Transport zum Lager Die ausgeliehenen Kosten für den Import von 1.000 Einheiten bis zur Ankunft in Ihrem Lager würden sich also auf 14,3 14.300 sind die Gesamtkosten, nicht 10.000. All diese Kosten werden also zusammengerechnet, geteilt durch 1.000 Einheiten, sodass 14,30€ pro Einheit die zusätzlichen Kosten sind Lassen Sie uns sehen, wie wir diese Art von fortgeschrittenen Szenarien in ZO bewältigen können diese Art von fortgeschrittenen Szenarien in ZO Zuallererst, Leute, müssen wir diese erweiterte Funktion aktivieren , da sie standardmäßig nicht aktiviert ist. Klicken Sie einfach in den Einstellungen auf die obere rechte Ecke und gehen Sie einfach zum Artikelbereich, klicken Sie auf Artikel. Und hier müssen wir nur nach unten scrollen, bis wir Option „Landed Cost on Items“ sehen. Klicken Sie einfach hier und klicken Sie auf Sicher. Lassen Sie uns jetzt die Einstellungen schließen. Und jetzt wollen wir lernen, wie wir diese anfallenden Kosten in Ihre Rechnung aufnehmen können . Gehen Sie also zu Käufe und klicken Sie auf Rechnungen und dann auf Neue Rechnung. Wählen wir einen beliebigen Lieferanten, eine Rechnungsreferenz und ein Rechnungsdatum aus. Fügen wir nun den Artikel hinzu. Wir werden diesen speziellen Beispielen hier folgen wo wir das Handyzubehör importieren. Also werde ich einfach einen generalisierten Artikel mit Handyzubehör erstellen und Artikel hinzufügen. Das ist ein Produkt. Die Zubehöreinheit für Mobiltelefone ist in Einzelteilen, Verkaufspreis ist uns noch nicht bekannt, aber ich nenne es einfach als 20, sagen wir, pro Einheit, und die Kosten sollten zehn sein, der ursprüngliche Preis, weil tausend Einheiten für 10.000 Einheiten zum ursprünglichen Produktpreis von 10.000$ sind, 10000/1000 Geht auf die Kosten der verkauften Waren ein. Hier haben wir gerade die Beschreibung als identisch erwähnt. Verfolge diesen Inventarartikel. Inventarartikel. Inventarkonto wird dem Inventarvermögen zugeordnet, während bei der Methode zur Inventarbewertung gewichtete Durchschnittskostenrechnung verwendet wird Sie können jede Art von Eröffnungsaktien angeben, wenn Sie möchten, aber ich lasse es einfach so, wie es ist. Klicken Sie auf Speichern. Und jetzt ist unser Artikel erstellt , der direkt ins Inventar geht, wenn wir Sachen kaufen, und ich importiere 10.000 Stück. Okay, Leute, das ist ein ausländischer Verkäufer. Lassen Sie uns also einen lokalen Anbieter erstellen. Lassen Sie uns diesen in Rechnung stellen. 10.000 Einheiten zu je 10$. Danach klicken wir einfach auf Landed Cost hinzufügen. Fügen Sie also die Landkosten hinzu. Die Kostendetails sind diese. Seefracht Sie können ein Konto auswählen. Jetzt werde ich all dies als Kosten der verkauften Waren auswählen. Manche Leute machen es direkt zum Teil des Inventars. kannst du auch tun. Nehmen wir an, es sollte direkt in die Inventaranlage fließen, denke ich. Nun, auf dem Konto ziehen es einige Leute vor, es in den Kosten der verkauften Waren zu belassen, aber ich bevorzuge es, es im Inventar zu behalten weil das die tatsächlichen Kosten sind wenn es bei Ihnen ankommt, oder? Also nenne ich es einfach insgesamt 1.500. Erwähnen Sie hier einfach die Rate. Wir betrachten die Menge als eine, da es sich eine einzige Importgebühr für alle Produkte handelt. Fügen Sie einfach erneut die angefallenen Kosten hinzu. Beachten Sie, dass Sie die Artikel dieser Landkosten nicht neu erstellen müssen. Wir haben es gerade gleich erwähnt und wir fügen es in das spezielle Hauptbuch ein, wenn Sie möchten 200 sind die Gebühren hier. Schon wieder zu einem festen Preis. Der Zollsatz beträgt 15%. Erwähne das einfach. StretlyGes im Inventar. Gesamtgebühr von 1.500€, weitere Kosten für die Anlandung, Gebühren für die Hafenabfertigung Ich fülle alles aus, damit Sie eine bessere Vorstellung davon bekommen, was damit verbunden sein kann, und ich möchte, dass Sie hier ein praktisches Szenario in Betracht ziehen. Aus diesem Grund fügen wir all diese Artikel hinzu, um sicherzustellen, dass wir den Preis pro Einheit von 14,3€ erhalten Die Gebühren für die Clearingstelle sind in den Inventarkosten von 250€ enthalten. Fügen Sie erneut die angefallenen Kosten hinzu. Lokaler Transport zum Lager. Dies beinhaltet also nicht nur die Zollabfertigung und die Zollabfertigung, sondern auch den Transport vor Ort. Lassen Sie uns hier 400 nennen, und das hat nochmal gekostet. Und schließlich haben wir hier irgendwelche Bankgebühren. Wird in das Inventar aufgenommen, und die Gesamtgebühr beträgt 150€. Okay, das ist eine Menge von tausend. Die Summe ist also 14.300, genauso wie wir sie hier haben Danach klicken Sie einfach auf Speichern unter Öffnen und übernehmen Sie die Landkosten Schau hier. Nun, hier steht, Artikelfeld unter dem Lagerkonto nicht leer sein darf. Also ich denke, das ist der Fehler mit dem Konto. Wir können es als Kosten der verkauften Waren einstufen. Das ist auch in Ordnung. Machen wir es zum Preis verkaufter Waren für alle. Und jetzt speichern wir es als Landkosten. Die Rechnung ist jetzt gespeichert. Jetzt können wir eine Zuordnungsmethode anwenden , die auf der Menge für alle Artikel basiert . Es ist also nicht nur dieser, für alle Artikel. Je nach den tausend Einheiten gilt Als Nächstes speichern, als Nächstes speichern. Nochmals, speichern Sie als Nächstes. Im Grunde genommen werden die gesamten Zölle auf der Grundlage von 1.000 Einheiten angewendet die gesamten Zölle auf der Grundlage von 1.000 , sodass sie die Endkosten des gesamten Produkts zuordnen können die Endkosten des gesamten Produkts zuordnen Als Nächstes speichern. Speichern Sie als Nächstes und klicken Sie auf Speichern. Wenn wir uns danach die Artikel ansehen, können wir feststellen, dass der Kaufpreis derzeit 10 USD beträgt, die ausgeliehenen Kosten hier jedoch nicht erwähnt werden. Was wir tun können, ist einfach eine Rechnung für einen einzelnen Artikel zu erstellen Wir verkaufen diesen Artikel an einen bestimmten Kunden. Sagen wir Albert zum aktuellen Datum, und wir verkaufen Handyzubehör. Ich verkaufe es für 20$, und die Menge ist nur eins Klicken Sie auf Speichern und senden. Ich möchte nur überprüfen, ob die Gebühren gemäß 14.3 berechnet werden, was unseren tatsächlichen Landkosten entspricht oder nicht Wenn wir also auf Senden klicken, stellen Sie sicher, dass Sie eine E-Mail auswählen Und danach wird diese Rechnung so aufgezeichnet. Wenn Sie also den Effekt des Journaleintrags überprüfen möchten, klicken Sie einfach auf die drei Punkte und dann auf Journal anzeigen. Wenn es hier nicht angezeigt wird, gehen Sie einfach zu den Berichten. Und klicken Sie auf den Lieblingsbereich ich bereits als allgemeinen Bericht gespeichert habe, aber Sie können ihn hier durchsuchen. Allgemeine Berichte Und wie wir sehen können, ist dies der Eintrag vom 20. Juni. Die Rechnung lautet Null Tetra 012 für Albert. Wir haben den Artikel für 20$ verkauft, also beläuft sich die Forderung auf 20$, der Verkauf auf 20$, und die Kosten der verkauften Waren werden automatisch anhand der Anschaffungskosten berechnet, weil das uns veranlasst hat , diese Artikel zu weil das uns veranlasst hat , diese Nicht 10$, sondern es berechnet es und reduziert es aus dem Lagerbestand, da es 14,3$ hat , und berechnet es auch als Kosten für verkaufte Waren Das ist also ein perfektes Beispiel dafür wie Sie mit den Landkosten umgehen können In Zoho-Büchern ist das eine sehr interessante Funktion, über die Sie sich informieren müssen Zerstöre das selbst und wir sehen uns im nächsten 45. Verwalten des Dropshipping-Geschäfts in Zoho Books: In diesem Video werden wir sehen, wie wir das Dropshipping-Geschäft in Zoho Books sehr bequem verwalten können das Dropshipping-Geschäft in Zoho Wenn Sie also eine E-Commerce-Website, einen Shopify-Shop oder sogar einen WordPress-Onlineshop haben , dem Sie einfach einige der Produkte auflisten , die Sie von einem bestimmten Anbieter beziehen, Sie haben kein Inventar und möchten es nur verkaufen und alle Ihre Konten verwalten Zoho Books ist also perfekt dafür. Und ich habe hier ein vollständiges Dropshipping-Beispiel erstellt. Wenn Sie einen Online-Shop betreiben, kauft der Kunde Bluetooth-Kopfhörer auf Ihrer Website für 150 USD, aber Sie haben hier keine Lagerbestände Stattdessen wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, kaufen das Produkt für 90 USD und der Lieferant versendet es direkt an Sie haben also nur die Lieferadresse des Kunden angegeben , wenn Sie es beim Lieferanten kaufen, und schon kann es losgehen. Der Lieferant versendet diese Artikel direkt an den Kunden Sie erhalten also 150$ vom Kunden. Sie zahlen 90$ an den Lieferanten. Sie haben also hier einen solchen Mittelzufluss oder Gewinn oder Verlust hier, Ihr Bruttogewinn wird 60 USD betragen Also so sieht die Gewinn - und Verlustrechnung und wie die Kapitalflussrechnung und all das aussieht Übrigens, Leute, wenn ihr dieses Projekt herunterladen und mitmachen wollt , könnt ihr den Abschnitt mit den Ressourcen in diesem Video überprüfen und es einfach herunterladen, um es zu verfolgen. Aber nicht nur das, manchmal fehlt dir das Inventar. Und Ihr Unternehmen ist im Grunde kein Dropshipping-Geschäft, aber manchmal bestellt der Kunde etwas , das Sie nicht haben. Sie bestellen es also einfach direkt beim Verkäufer und bitten den Verkäufer einfach, die Waren zu liefern. In diesem Geschäft funktioniert das also auch dort, obwohl Sie nicht im Dropshipping-Geschäft tätig sind . Sehen wir uns mit diesem Set also das Beispiel für Dropshipping an. Zuallererst müssen wir einfach den Artikel erstellen oder einfach zum Kundenauftrag gehen. Gehen wir zu Vertrieb und klicken Sie hier auf Kundenauftrag und dann auf Neuer Kundenauftrag. Nehmen wir an, unser Kunde ist Kunde auf der Website. Und alle Felder, ich behalte es so wie es ist, einfach auf Speichern klicken. Und die Bestellnummer wird automatisch generiert. Die SLS-Auftragsurkunde ist die aktuelle Urkunde. Voraussichtlicher Chip in der Urkunde, das können Sie hier erwähnen Oder lassen Sie es uns einfach halten und am selben Tag liefern. Liefermethode: Sie können eine beliebige Versandart als Verkäufer wählen , wenn Sie möchten, und einfach einen einfachen Kundenauftrag erstellen, aber ich muss dieses spezielle Projekt verfolgen, also ist der Bluetooth-Kopfhörer der Artikel, den wir hier erstellen müssen Ich muss einen neuen Artikel hinzufügen. Blowtooth-Kopfhörer Stücke, der Verkaufspreis beträgt 150 USD, Kaufpreis beträgt 90 USD, und wir werden in beiden Feldern nur denselben Namen angeben Wir müssen dieses Inventar verfolgen. Wenn wir das Inventar jedoch nicht verfolgen, ist das auch in Ordnung. Dropshipping-Geschäft verfügen Sie über keinerlei Im Dropshipping-Geschäft verfügen Sie über keinerlei Inventar. Aber ich werde es hier nur erwähnen. Klicken Sie auf Speichern. Und hier ist der Artikel. Der Kunde bestellt einen Kopfhörer für 50$ und wir klicken auf Speichern und senden Wir müssen hier nur eine Kontaktperson hinzufügen. Andernfalls wird es als Entwurf gespeichert. Bestellung. Wir geben hier einfach E-Mail ein. Stellen Sie sicher, dass alle Felder ausgefüllt sind , damit Sie auf Senden klicken können. Danach wird die Bestellung erstellt und Sie werden zum Bildschirm weitergeleitet. Das ist die Bestellung. Wir werden das einfach auswählen. Und hier müssen wir nur auf die Straßenpunkte klicken und den Dropshipping-Bereich finden. Aber leider haben wir es nicht hier. Was wir tun müssen, ist einfach einige Einstellungen zu konfigurieren , auf die Einstellungen zu klicken, zu den Artikeln zu gehen, und wir haben hier einige Felder, die aktiviert werden müssen, aber nichts wie Dropshipping. Das bedeutet also, dass wir die App konvertieren müssen. Gehe zu den Einstellungen. Im Moment sind wir in Zoho-Büchern Lassen Sie mich Ihnen nur zeigen, dass wir in Zoho-Büchern sind , wie Sie Wir müssen zur App von Zoo Inventory wechseln, und es ist sehr einfach, gehen Sie einfach zu Einstellungen auf dem Zahnradsymbol und dann zu den Zoho-Apps Und wir haben Zoho-Inventar, das hier bereits aktiv ist Wir müssen nur darauf zugreifen Jetzt befinden wir uns im Zoho-Inventar Gehen Sie einfach zum Verkauf und unsere Bestellung ist Aber nur um zu bemerken, dass wir jetzt viele Funktionen im Vertrieb haben, wir haben die Pakete, Lieferungen und all das andere Zeug Also gut, der Verkaufsauftrag, und hier ist die Bestellung. Wenn wir jetzt auf die drei Punkte klicken, haben wir hier die Dropship-Option Klicken Sie darauf. Und es zeigt Ihnen , ob Sie teilweise oder vollständig per Direktversand versenden möchten? Also klicke ich einfach auf Direktversand abschließen, weil wir das komplette Produkt vom Lieferanten beziehen und wir nur einen Artikel haben. Klicken Sie einfach hier. Klicke auf. Aber vorher lesen wir das. Sie konvertieren den Kundenauftrag in eine Bestellung. Das bedeutet, dass der Kundenauftrag sofort beim Direktversand automatisch für die Bestellung erstellt wird und Sie ihn einfach direkt beim Lieferanten bestellen , und das ist so ziemlich alles. Möchten Sie dies in eine neue Bestellung kopieren? Ja. Und wir haben die neue Bestellung hier. Wir müssen nur den Lieferanten angeben. Machen wir einen neuen Lieferanten. Und lassen Sie uns gleich hier Lieferanten finden. Richtig? Beschaffungsfirma. Was auch immer das Beschaffungsunternehmen ist, ich schreibe es einfach hier. Und nur um es einfach zu halten, werde ich nicht alle anderen Tags oder Felder ausfüllen . Klicken Sie auf Speichern. Das ist also mein Quelllieferant, und wir haben hier keine offenen Bestellungen. Wir erstellen gerade einen. Es handelt sich also um Bluetooth-Kopfhörer, aber wir beziehen sie für 90 US-Dollar, wie wir es zuvor im Inventar konfiguriert haben Und in den Versandeinstellungen können Sie die Details zum Kunden angeben, und in der Lieferadresse werden wir hier die Kundenadresse angeben. Okay? Die Rechnungsadresse ist also unsere, die Lieferadresse die des Kunden , sodass sie direkt an den Kunden geliefert werden kann. Klicken Sie hier einfach auf Sven Sen und wählen Sie einfach eine bestimmte E-Mail Schreiben Sie hier eine E-Mail. Und klicken Sie auf Senden, Bestell-PDF anhängen. Und jetzt ist die Bestellung erstellt. Wir können es auch direkt in Bill umwandeln , damit es auf die Konten übertragen werden kann. Das Gleiche. Geben Sie bei Bedarf die Referenz oder ein beliebiges Pflichtfeld an, klicken Sie auf Als geöffnet speichern und wir können die an den Lieferanten geleistete Zahlung auch sofort erfassen. Es sind 90$. Es ist also alles bereit, wir müssen nur auf Als Pad speichern klicken Sobald wir den Kaufvorgang beim Ausgangslieferanten abgeschlossen haben , können wir sofort zum Vertrieb gehen und auf den Kundenauftrag klicken Jetzt können Sie diese Direktversandbestellung einfach in eine Verkaufsrechnung umwandeln . Klicken Sie einfach hier. Es ist bereits Direktversand und wir müssen es nur noch auf Rechnung umwandeln. Öffnen Sie es einfach und klicken Sie auf In Rechnung umwandeln. Und Sie nehmen hier keine besonderen Änderungen vor Klicken Sie auf Speichern und Senden und stellen Sie fest , dass wir hier keine Lagerbestände haben. Wir kaufen es einfach beim Lieferanten und liefern es an die Kunden. Klicken Sie auf Speichern und Senden. Wir haben also keine Lagerbestände, sodass Antle weitermachen kann Lassen Sie uns den Platzhalter hier ersetzen. Entferne das einfach und wir müssen hier E-Mail erwähnen. Wenn Sie nun alle Dropship-Bestellungen filtern möchten, gehen Sie einfach zum Kundenauftrag und statt aller Bestellungen können Sie einfach auf eine davon klicken Sagen wir also Dropship. Vielleicht haben Sie den Filter auch hier. Direktversand. Dieser wird also per Direktversand versandt, und das Gleiche gilt für die Einkäufe Wenn Sie Bestellungen haben, für die Dropshipping gilt, können wir diese auch hier filtern. Suchen wir also nach der Gewinn- und Verlustrechnung vom 20. Juni. Wenn wir zur Gewinn - und Verlustrechnung gehen, suchen wir sie einfach hier. Okay, wir können es hier nicht finden , weil wir uns im Inventarmodul befinden. Aber wenn wir in diesen Bereich gehen, werden wir feststellen, dass ein Gewinn von 60$ erzielt wird Damit wir das später überprüfen können. Okay, gehen wir hier zu den Artikeln, und unter den Bluetooth-Kopfhörern haben wir hier den Nullvorrat. Aber wenn wir darauf klicken und dann auf Transaktionen klicken, sehen wir, dass die Bestellung abgeschlossen und ausgeführt und fertig ist . H. Lassen Sie uns die App auf Zo-Konten umstellen . Klicken Sie auf die Einstellungen. Klicken Sie in der Integration und im Marktplatz auf die Buchhaltung . Und lassen Sie uns jetzt auf Zo Box zugreifen. Und hier können wir die Berichte überprüfen. Gewinne und Verluste dort. Stellen wir es wie CranrPort auf das heutige Datum ein. Wir haben 170 Verkäufe erzielt. Ich werde die zusätzlichen vorerst entfernen. Lass uns hier auf Löschen klicken. Okay. Lassen Sie uns für das aktuelle Datum noch einmal darauf zugreifen. Wir haben heute also einen Umsatz von 50 USD gegenüber dem Kopfhörer erzielt , und die Kosten für die verkauften Waren belaufen sich auf 90 Wir haben hier also einen Gewinn von 60 erzielt. Das perfekte Beispiel für Dropshipping, und so können Sie alle E-Commerce-Geschäfte, alle Geschäfte der Art von Shop-AFI, einfach verwalten , im Gegensatz zu all den anderen Softwares bis und sofern Sie ERB-Systeme verwenden Aber hier in Zoho haben wir viele Integrationen für erweiterte Funktionen, Integrationen für erweiterte Funktionen basieren Also nicht nur dieses Inventar ist sehr hilfreich Gehen Sie zu den Einstellungen und Sie können sehen, dass es hier viele Apps gibt, wenn Sie auf Zoho-Apps klicken gibt Sie können eine Verbindung zu CRM herstellen, um Ihre Kunden besser betreuen zu können Sie können hier viele Projekte verwalten. Wir haben hier viele Funktionen, aber im Moment sind wir im Grunde im Zoho Book Training Trotzdem habe ich Ihnen gezeigt, wie wir diese Art von erweiterten Funktionen verwalten können Übe das selbst und wir sehen uns im nächsten. 46. Master-Budgetierung in Zoho Books: Video: Wir werden sehen, wie wir die Budgets in Zoho Books verwalten können , und das ist eine sehr interessante Funktion, vor allem, wenn Sie Ihr Unternehmen im Voraus planen möchten, wie es auf der Grundlage verschiedener Parameter abschneiden wird Budget finden Sie also im Bereich Buchhaltung. Klicken Sie hier auf die Budgets Damit das Budget erstellt werden kann, benötigen wir jedoch ein praktisches Beispiel, und hier betrachten wir dass ABC ein Unternehmen für digitales Marketing ist, das das monatliche Budget mit Wachstum im Jahr 2025 planen möchte . Sie bieten also verschiedene Dienste an, etwa Dienste für soziale Medien, wie Social Media Management, und sie planen, diesen Anteil um 3% pro Monat zu steigern. Sie bieten auch US-Dienstleistungen und Grafikdesign-Dienstleistungen an und haben ein Wachstum von 5 bzw. 1% pro Monat geplant. Das sind also einige der Ziele. Dies sind die Wachstumsraten, und dies sind die Umsatzprognosen für jeden Monat. In ähnlicher Weise haben sie hier irgendwelche Ausgaben, und sie haben diese auch prozentual eingeplant. Die Angebotsmiete wäre intakt. Einige von ihnen wären intakt, wie die Softwareabonnements, Verschiedenes, sie werden sich nicht ändern, aber die Gehälter. Sie planen, je nach den erreichten Zielen mehr Gehälter oder mehr Provisionen zu zahlen, und auch die Stromrechnungen werden steigen und Werbung und Budgetierung sowie Werbung und Marketing werden ebenfalls steigen, wenn Sie wollen Sie planen, je nach mehr Gehälter oder mehr Provisionen den erreichten Zielen mehr Gehälter oder mehr Provisionen zu zahlen, und auch die Stromrechnungen werden steigen und Werbung und Budgetierung sowie Werbung und Marketing werden ebenfalls steigen, wenn Sie Natürlich, um den Umsatz zu steigern. Dies ist also das komplette praktische Szenario, und Sie finden es im Abschnitt Ressourcen dieses Videos. Lassen Sie uns also anfangen. Klicken Sie einfach im Bereich Buchhalter auf diese Budgets und dann auf Budget erstellen Hier wählen wir einfach den Budgetnamen und genau hier das ABC Digital Marketing-Budget für 2025 Wir werden den Zeitraum von Januar bis Dezember 2025 festlegen , und das Budget sollte monatliche Ziele enthalten. Wie wir hier sehen können, handelt es sich um monatliche Ziele, aber wir können Quartalsbudgets, Jahresbudgets festlegen , was auch immer Ihr Unternehmen möchte. Und wir müssen hier einige Konten hinzufügen. Wir klicken auf AD-Konten, und hier werden nur einige Konten erstellt. Und auch was die Ausgaben angeht, haben wir hier nicht viel. Lassen Sie uns also zunächst von hier aus stornieren. Geh, wenn sich die Karte ändert. Lassen Sie uns schnell einen Kontenplan erstellen , der auf diesen Parametern basiert. Gehen wir zum Kontenplan, weil ich Ihnen hier ein vollständiges praktisches Beispiel zeigen möchte. Lassen Sie uns also einige Konten erstellen. Zuallererst haben wir ein Einkommenskonto, Einkommen. Dies ist unser direktes Einkommen, nicht das andere Einkommen. Und der Kontocode, ich unterschreibe einfach das neue Konto für Social Media Management erneut. Es ist ein Einkommenskonto, und es wird US-Dienste sein. Platzieren Sie es einfach auch in der Beschreibung. Speichern und erstellen Sie ein neues, das wiederum Einnahmen bringt, und wir schreiben hier Dienstleistungen für Grafikdesign. Also Grafikdesign, speichern. Einnahmenkonten werden alle erstellt, und dann müssen wir sicherstellen, dass wir auch all diese Ausgaben zur Verfügung haben . Wir haben also Gehälter und Löhne. Gehen wir zum Bereich Ausgaben. Oder nehmen wir an, wir erstellen sie alle separat, damit wir sie auch verfolgen können. Gehälter und Löhne, ich schreibe hier einfach für jedes Budget, damit wir es trennen können. Schreiben wir für das Budget. Wir werden nur diese verwenden. Speichern. Wir haben Büromiete. Rechnen Sie einfach die Ausgaben und es ist für das Budget. Sie müssen dies nicht als Budget für jedes Hauptbuch schreiben, aber da ich dieses Beispiel in einer anderen Firma verwende , in der wir einige Konten geführt und bereits einige Einträge in bestimmten Büchern vorgenommen haben einige Konten geführt und , möchte ich es einfach getrennt halten Andernfalls müssen Sie das nicht schreiben. Also, speichern, du verwendest einfach deine Hauptkonten, Dienstprogramme, oh F-Budget. Kopieren wir es und fügen es hier Safeneext One Softwareabonnements für Budgets Kopieren Sie es und fügen Sie es hier ein. Nochmals Kosten. Werbung und Marketing. Schreiben wir aus Budgetgründen. Fügen Sie es hier ein und speichern Sie es. Und der letzte, den wir haben, sind die sonstigen Kosten. Kopieren Sie es und fügen Sie es hier ein, speichern Sie. Lass uns jetzt zurückgehen. Gehen Sie zur Registerkarte Buchhaltung und klicken Sie jetzt auf Budgets, erstellen Sie ein Budget. Auch hier müssen wir ein ABC-Budget schreiben. 2025, das Geschäftsjahr ist bereits ausgewählt. Wir können verschiedene Zeiträume auswählen , für die Sie planen. Nehmen wir an, wenn Sie für die Zukunft planen, können Sie sie auch für 2026 planen Lassen Sie uns also das monatliche Budget erstellen und einige Einkommenskonten hinzufügen Hier haben wir jetzt all diese Dienste. Lassen Sie uns es entsprechend konfigurieren. Social Media Management, hier ist es. Wir haben SU-Dienste, hier ist es, und wir haben Grafikdesign-Dienstleistungen. Grafikdesign, hier ist es. Klicke auf Update. Alle von ihnen werden hinzugefügt. Gehen wir und machen dasselbe für die Ausgaben. Was die Ausgaben angeht, haben wir die Gehälter und Löhne für den Haushalt, die Büromiete, Büromiete für das Budget, die Nebenkosten, die Nebenkosten für den Haushalt, Softwareabonnements für das Budget. Wir haben Werbung und Marketing. Und wir haben verschiedene Ausgaben oder Budgets. Klicken Sie auf Aktualisieren, und alle werden hinzugefügt. Klicken Sie auf Budget erstellen. Und hier müssen wir all diese Details ausfüllen. Jetzt haben wir die Wahl, entweder wir können all diese Felder manuell ausfüllen oder wir können hier die Funktion zum automatischen Ausfüllen verwenden. Nehmen wir also ein Beispiel für den ersten Service gemäß diesem Projekt. Und das sind Social-Media-Dienste. Zunächst beginnen wir mit 4.000 für den Januarmonat. Verwaltung sozialer Medien. Fügen wir hier also 4.000 hinzu. Derzeit ist eine Wachstumsrate des Social-Media-Managements von 3% pro Monat geplant. Es ist also unsere Wahl, ob wir all diese Details manuell eingeben möchten , oder ob wir dafür die Funktion zum automatischen Ausfüllen verwenden können. Nehmen wir an, für die Social-Media-Dienste es zuerst 4.000 und die Wachstumsrate liegt bei 3%, oder? 4120 sollte also im Februar, dann im März und dann im April verkauft dann im März und dann im April Also sollte es so sein. Wenn wir all diese Details jedoch manuell eingeben, kann dies viel Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb klicken wir hier auf Autofill und berechnen für jeden Zeitraum einen festen Betrag Ich wähle das einfach aus. wollen wir keinen festen Betrag anwenden. Wir möchten einen festen Anpassungsprozentsatz anwenden. Die Wachstumsrate ist also bei 3% geplant, oder? Addieren Sie den aus dem Prozentsatz berechneten Betrag zu jeder Periode vorhandenen Betrag da die Wachstumsrate immer auf der neuen Zahl geplant ist . Aber es zeigt ein Beispiel dafür , dass es das Genre auf 4120 bringen wird . Das wollen wir nicht Klicken wir also auf die erste Periode und der Betrag der ersten Periode ist 4.000. Füllen Sie das einfach zuerst aus und es wird Ihnen die Vorschau angezeigt, bevor Sie es hinzufügen. 4120 für den zweiten Monat, 4.243,6 entsprechen genau diesen 4.370,9 Alles gut. Klicken Sie auf Anwenden. Und automatisch werden alle diese Felder sofort ausgefüllt. Wie cool ist das? Das Gleiche. Entscheiden wir uns für SU-Dienstleistungen, und die Wachstumsrate ist auf 5% geplant. Also SU-Dienste hier klicken, Anpassungsprozentsatz beträgt 5% gegenüber der ersten Periode, und der anfängliche Betrag beträgt 3.000. Überprüfen wir ihn, bevor wir sparen. Also im ersten Monat sind es 3.000 315-03-3073 427,8. Bewerben Sie sich und automatisch werden alle ausgefüllt. Machen Sie es einfach auf die gleiche Weise für Grafikdesign, Anpassung in Prozent. Es liegt bei 1%. Der Betrag für den ersten Zeitraum muss erwähnt werden, nämlich 2000 2000 2020 2040, und Ähnliches geht weiter. Also bewirb dich Und wie Sie sehen, wird das gesamte Budget auf der Grundlage der Autofill-Optionen sofort für ein ganzes Jahr erstellt gesamte Budget auf der Grundlage der Autofill-Optionen sofort für ein ganzes Jahr auf der Grundlage der Autofill-Optionen sofort Übrigens, Leute, wenn ihr auf Autofill-Optionen klickt, haben wir hier viele Optionen Wenden Sie für jeden Zeitraum einen festen Betrag an. Das heißt, wenn das Wachstum, sagen wir, betragsmäßig geplant ist, sollte es 2000 sein. Lassen Sie uns ein Beispiel für Ausgaben machen, und dann zeige ich Ihnen die überarbeitete Version. Nehmen wir also an, wir haben schrittweise geplant, unsere Werbe- und Marketingausgaben um einen bestimmten Betrag und nicht um den Prozentsatz zu erhöhen unsere Werbe- und Marketingausgaben . Ich zeige Ihnen nur ein Beispiel folge diesem Projekt nicht, sondern zeige Ihnen nur die anderen Optionen unserer Budgets. Klicken Sie also auf Autofil-Optionen und nehmen wir an, ich möchte, dass es sich um einen Anpassungsbetrag also an, Nehmen wir also an, wir haben ursprünglich geplant, ein monatliches Budget für Werbung in Höhe von 1.000$ auszugeben , und es sollte jeden Monat um 500$ erhöht werden Also gebe ich hier einfach 500 an, also sollte es ungefähr so aussehen ersten Monat liegt das Budget bei 1.000, im zweiten Monat bei 1.500, dann bei 2000 bei 2.500, und lassen Sie uns beantragen, dass es für alle Monate angezeigt wird. Bis Dezember wird es also immer um 500 pro Monat erhöht, sodass wir bis Ende Dezember auf 6.500 kommen Das könnte also auch gemacht werden, aber wir sind gerade dabei, unser Projekt fallen zu lassen. Also lass uns gehen. Kehren wir also zu dem Szenario zurück, in dem die Gehälter und Löhne voraussichtlich um 2% pro Monat steigen sollen. Lassen wir es so wie es ist. Gehe zu Gehältern und Löhnen, automatisches Ausfüllen. Es ist prozentual, der Anpassungsprozentsatz ist das. Erstes Gehalt. Wir müssen den ersten Gehaltsbetrag sehen. Das sind 3.000 3.000 Pläne, die um 2% pro Monat erhöht werden sollen. Also sollten die 2% pro Monat steigen, und wir müssen diese Kolumnen hier sehen. In der Generation sollten 3.000, dann 3.060 und dann 3121 angezeigt werden. Dann 3121 und dann 3183. Alles gut Perfekt. Klicken Sie auf „Bewerben“ und es sollten alle diese Prognosen oder das Budget bis Dezember ausgefüllt sein. Das ist gut. Als Nächstes haben wir die Büromiete, die fest ist. 800$ pro Monat, und es ist fix und praktisch. Klicken Sie also auf Autofill. Wenden Sie für jeden Zeitraum einen festen Betrag an. Ich fülle es einfach mit 800 für alle Monate und klicke auf Anwenden und es wird sofort gefüllt. Bis jetzt können Sie also sehen, welche großartigen Möglichkeiten wir haben , um das Budget in ZO einfach zu erstellen. Sonstige Ausgaben belaufen sich zunächst auf 100, und nehmen wir an, sie sind fest. Also behalten wir einfach das Budget für einige zusätzliche Ausgaben bei, und es ist ein fester Betrag von 100 pro Monat. Klicken Sie auf Anwenden. Als Nächstes sind Dienstprogramme dran. Versorgungsunternehmen sollte der Anteil der AutoFilo pro Monat also sollte der Anteil der AutoFilo pro Monat Der Anpassungsprozentsatz wird um 1% pro Monat steigen, und der erste Betrag der Nebenkosten beläuft sich auf Also 150 im nächsten Monat, es sollten 151, 153,02, 154,55 sein, alles gut, entspricht Nächstes Jahr werden Softwareabonnements und Softwareabonnements und Softwareabonnements Klicken wir also hier auf Autofill. Betrag der Anpassung. Wenden Sie für jeden Zeitraum einen festen Betrag an. Lass uns das wählen. Software-Abonnements. Es sind also 200 pro Monat. Füllen Sie es einfach aus, klicken Sie auf Anwenden und schon kann es losgehen. Werbung im Marketing ist mit 5% pro Monat geplant. Klicken Sie also auf das Datum für die Anpassung in Prozent. Es wird erwartet, dass 5% pro Monat steigen werden, und das Budget für den ersten Monat liegt bei 500. 500. Nächsten Monat sollten es also 525 sein, dann 551, dann 578, die alle zu unserem Projekt passen Klicken Sie auf Anwenden und schon kann es losgehen Verschiedenes ist bereits festgelegt, also glaube ich, dass hier nichts mehr übrig ist. Ist schon eingestellt. Und wir können es auch mit den Gesamtkosten abgleichen. Für Januar sollten es 4750 sein. Für Januar sind es 4750, 436 für Februar 4.836,504 436 für Februar Es passt also zu allem. Klicken Sie auf SAFE