Uma introdução à Monday. com

1. Introdução ao curso: Olá a todos. Sou Ashley. Sou especialista em produtividade empresarial e isso significa que ajudo as empresas a ficarem mais rápidas, melhores e mais baratas ou o que quer que elas façam. Uma das maneiras que tenho feito isso recentemente é ajudando as pessoas a se prepararem no monday.com. Monday.com é uma plataforma online para gerenciar informações, qualquer tipo de informação. Se você estiver usando planilhas do Excel sucessivamente, se estiver usando o Trello, se você estiver usando listas manuscritas, monday.com definitivamente pode ajudá-lo a gerenciar essas informações de forma mais eficaz. Neste curso, vou lhe dar uma introdução simples e rápida no monday.com. Mostre o que se trata e mostre como você pode dar os primeiros passos para usar a ferramenta. Estou ansioso para vê-lo na aula e te vejo no primeiro vídeo. Adeus por enquanto. 2. Como criar sua conta de segunda-feira: Olá a todos. Neste vídeo, vamos configurar o grupo guarda-chuva no monday.com pela primeira vez. Se você deseja configurar sua empresa no monday.com, esse é o primeiro vídeo que você precisa assistir. A primeira coisa que você precisa fazer é ir até monday.com e eu forneci um link junto com este primeiro vídeo na área de recursos. Você pode clicar nesse link se quiser. Vou apenas dizer que é um link de afiliado. Nós recebemos uma comissão. Se você usar esse link e decidiu se inscrever para segunda-feira de forma permanente. Mas não lhe custará mais. Então, estou muito feliz por você usar esse link se quiser, mas se você não quiser fazer isso, você pode ir até monday.com e procurar o botão Começar sozinho. Eu usei o link aqui. Vim para monday.com. Vou clicar em começar. A primeira coisa que vou dizer é digitar meu endereço de e-mail. Então, vou escolher um endereço de e-mail que eu uso normalmente e clique em continuar. Claro que você pode se inscrever no Google se quiser. Então está me pedindo meu nome. Vou colocar meu nome lá e uma senha para minha conta. Então ele quer que eu coloque o nome da minha conta. Então, esse é basicamente meu nome comercial. Então, neste caso, vou dizer grupo criado. E clique no botão Concordo com os termos de serviço e clique em Continuar. Agora, isso vai levá-lo a uma série de perguntas. E isso é realmente apenas coleta de dados para segunda-feira, suponho que para fins de desenvolvimento. O que o traz aqui hoje dirá trabalho. Qual é o melhor descreve sua função atual. Então vou dizer, direi líder da equipe. Continue. Quantas pessoas estão em sua equipe? Digamos de dois a cinco. E muitas pessoas estão no seu negócio, quer dez, obviamente fazer o que é apropriado para o seu negócio. E eu acho que isso dá algum tipo de personalização também na ferramenta, isso vai sugerir coisas que podem ser mais apropriadas à maneira como você está tentando usá-la. O que você gostaria de gerenciar primeiro, vou dizer em nosso primeiro exemplo, vamos falar sobre como o grupo guarda-chuva coleta informações de perspectiva. Suponho que fornecedores de ideias de negócios. Então, vamos ver o que temos aqui. Poderia ser vendas e CRM. Só vou clicar nessa por enquanto. Você pode clicar em vários, se quiser. Então, ele me dá algumas outras perguntas aqui para ajustar mais específico sobre cada tópico individual. Então, vou dizer projetos de clientes e clicar em Continuar. Uma última pergunta, como você ouviu sobre nós? Então, neste caso, você pode dizer, se você estiver fazendo isso, você pode dizer, oh, talvez anúncio do YouTube, talvez um amigo ou colega, digamos amigo ou colega. E clique em Continuar. E isso é tão simples quanto isso. Isso é tão simples quanto isso. Agora estamos sendo configurados com monday.com. Podemos ver que há algumas engrenagens e coisas ligando na tela. E aqui estamos no sistema. Portanto, esta é a nossa instância do monday.com. Agora, aqui está nos perguntando se queremos convidar alguns membros da equipe. Então, se você tiver membros da equipe que deseja adicionar, agora é um bom momento para fazê-lo. Você pode adicionar mais membros da equipe posteriormente. Então, basta colocar os endereços de e-mail lá e apenas prestar atenção ao nível de acesso que você deu a eles. Um administrador tem acesso completo se o sistema, enquanto um membro da não tiver um nível tão alto de acesso, acho que eles não podem adicionar outros membros, esse tipo de coisa, mas farei um separado vídeo especificamente em grupos de usuários. Vamos apenas dizer que vou fazer isso mais tarde neste caso. A primeira coisa que ele está nos mostrando é a lista de modelos diferentes. E existem todos os tipos de modelos pré-fabricados dependendo do tipo de trabalho que você deseja fazer. Há muitas opções diferentes para selecionar aqui em vários níveis de complexidade. Mas estamos no próximo vídeo que vamos criar nosso próprio modelo do zero. Vamos coletar, criar o que é chamado de quadro do zero para coletar essas informações de nossos clientes. E a última coisa que quero apontar aqui é o título da página ou desta, ou o URL da página. Diz aqui, guarda-chuva, traço de grupo, desculpe, guarda-chuva tracejado grupo-company.monday.com. Este é o nosso URL exclusivo para segunda-feira, para nossa instância de segunda-feira. Se você salvar isso em seus favoritos agora, sempre que quiser voltar para essa página, basta clicar. Você pode simplesmente ir para esse link. E isso o levará à sua instância do monday.com. Se você tivesse um nome de empresa diferente, talvez seja o widget CO , então ele diria widget code.monday.com. E é assim que você chega à sua instância de segunda-feira. É isso por enquanto. Vejo você no próximo vídeo em que começamos a construir esforços. Diretoria. Adeus por enquanto. 3. Como criar seu primeiro conselho: Ok, então estamos de volta ao centro de modelos aqui. A primeira coisa que vamos fazer é criar uma placa do zero. Então, vou vir aqui para navegar por categorias e diz que comece do zero. Então, vou clicar nisso. E então eu tenho duas opções, e vou escolher esta aqui. Este é o quadro, e este é um documento de trabalho. Então, vou escolher o quadro e, em seguida, ele lhe dá um pouco de informação sobre ele. E então vou clicar em Usar modelo. Então, vai levar um segundo para criar esse quadro para mim. E agora nós o temos na tela para que você possa ver que ele é colocado em algumas informações para nós apenas para nos começar, mas vamos excluir tudo isso de qualquer maneira. A primeira coisa que eu gosto de fazer quando crio um novo quadro é que você notará que as informações no quadro, tudo é exibido como uma lista. Temos duas listas de chamadas de segunda-feira para esses grupos de listas. Não preciso de grupos no momento. Se eu precisar de outro grupo, vou adicioná-lo mais tarde. A ideia dos grupos novamente é que você agrupe seus dados juntos. Então, por exemplo, este item aqui, item três, eu poderia arrastá-lo para o segundo grupo. Outro motivo para fazer isso é se você tiver, se você tiver um fluxo de trabalho específico que você segue, o primeiro grupo pode ser a primeira etapa do seu fluxo de trabalho. Portanto, todos esses itens estão nessa primeira etapa e, em seguida, o próximo é a segunda etapa no fluxo de trabalho. Então você moveria as coisas para baixo. É apenas uma maneira rápida de dizer escrever. Essas podem ser novas consultas no topo e essas podem ser pesquisas que estão em andamento. Então, é apenas uma maneira rápida de ver isso. O que eu realmente vou fazer neste caso é que vou vir aqui. Vou clicar nesses três pontos e depois vou escolher Excluir e vou excluir esse grupo. Certo, então isso se foi. Agora, posso adicionar um novo grupo lá sempre que você puder ter quantos grupos quiser. Então, antes de tudo, o que é que estamos tentando alcançar aqui? Então, estamos tentando criar algum tipo de método de coleta de dados sobre novas ideias de negócios de pessoas de fora da empresa. Então, vamos mudar o nome do quadro. Primeiro de tudo, é chamado de início do zero, mas vamos chamá-lo de novas ideias de negócios. E também vamos clicar neste pequeno ícone. Podemos adicionar uma descrição aqui, se quisermos. Então, isso pode ser útil no futuro. Este quadro é para coletar ideias de negócios de provedores externos. E é isso. Basta clicar fora disso e Excel. Lá vamos nós. Temos nossa configuração de placa pela primeira vez. Agora vamos pensar no que vamos chamar isso, esse grupo aqui, título do grupo que deve ser alterado para algo mais relevante. Então, vamos apenas dizer que isso é ideias de negócios. Podemos mudar isso para novas consultas mais tarde. Vamos chamar isso de ideias de negócios. Então temos nossa lista. Certo? Estou olhando para esta lista, estou olhando para as diferentes colunas aqui. Podemos querer as pessoas que a coluna de pessoa permite que você atribua um item a alguém da sua equipe. Então, vamos falar sobre a terminologia que usamos aqui. O que estamos vendo aqui neste painel inteiro na tela é chamado de quadro. Então você pode notar no lado esquerdo agora eu tenho uma prancha. Você pode ver o ícone lá, Esse é um ícone de quadro. E esta é a principal coisa em que a segunda-feira se baseia. As placas são basicamente uma lista de informações. É um pouco, você poderia dizer que é um pouco como uma planilha do Excel, mas tem recursos extras. A primeira e provavelmente uma das características mais importantes são as conversas. Se eu clicar neste ícone, cada palavra, cada item do quadro terá um desses. Vou clicar nesse ícone e ele exibirá os detalhes desse item em particular. Aqui posso adicionar atualizações. É aqui que posso adicionar pessoas mencionadas. Também posso escrever uma atualização geral aqui. Esta é a atualização. Clique em Atualizar. Lá vamos nós. Isso entrou. Então você tem uma espécie de fluxo de mídia social acontecendo lá. Você pode adicionar arquivos. Há outras visualizações também que você pode adicionar aqui. Essa é a nossa conversa. Você pode ver que há um ícone lá também. Agora, para mostrar que há uma atualização, cada linha aqui, modo geral, segunda-feira refere-se a elas como itens, mas podemos realmente mudar a terminologia. Então, isso diz Adicionar itens. Então, na verdade, vou mudar isso para ideia. Vou subir para o canto superior direito. Vou clicar nesses três pontos. E eu vou escolher Mais ações na verdade, não, não vou clicar em Escolher configurações do quadro e depois vou escolher Alterar terminologia do item. Eu cliquei lá agora, há várias opções diferentes, mas a última é personalizada. Então, vou chamar este último. Depois de clicar nele, posso adicionar um nome personalizado. Então vou chamar essas ideias de negócios ou vamos chamar isso de ideias de mudança. Agora você notará que diz Adicionar ideia, um nome de ideia. Então, é aqui que vamos adicionar nossos nomes de ID. Então, o que eu gosto de fazer também é criar um registro fictício à medida que estou indo. Então o que podemos ter uma ideia para, gritos, é que talvez tenhamos uma ideia para um café. Temos nosso café lá dentro. Essa é nossa ideia. Se eu quiser abrir a conversa a qualquer momento, posso clicar nisso, nesta área. A próxima coisa é o que, que outras informações são aqui começamos a entrar nos detalhes. Que outras informações queremos capturar? Então eu preparei algumas coisas fora da tela aqui que acho que podemos querer capturar. Então, a primeira coisa que acho que precisamos capturar se estamos recebendo novas ideias de negócios é o nome das pessoas, quem, quem, quem está enviando para nós. Então a primeira coisa que vou fazer é adicionar uma nova coluna porque você pode ver que temos três colunas aqui. O primeiro está em cada placa. Cada item em um quadro tem que ter um nome. Tudo o resto pode ser removido, mas você também pode adicionar coisas novas também. Então, vou clicar em Adicionar coluna. Vou clicar em Texto. E este é apenas um pequeno campo de texto, e eu vou chamar isso na verdade no topo, vamos chamar esse nome, nome completo. Vou colocar meu nome lá. Então, vamos adicionar outro. E isso vai ser e-mail porque queremos saber como entrar em contato com essa pessoa. Eu cliquei aqui e estou olhando para baixo esta lista. Não consigo ver meu e-mail lá. Talvez você esteja pensando, bem, é outro TextField, mas há vários campos específicos que podemos adicionar são várias colunas específicas. Então, vou clicar em mais colunas na parte inferior disso. E isso me leva à coluna Centro. Existem tantos tipos diferentes de colunas, então vou digitar e-mail. Lá vai você. O e-mail tinha que embarcar. O bom da coluna de e-mail é que ela lhe dirá se ela não está correta. Basicamente, se alguém não colocou o..com ou se não for um formato de e-mail, ele vai te dizer, eu vou dizer meu endereço de e-mail que lá agora, o que mais gostaríamos de capturar? Então, se estamos recebendo o e-mail, obtemos um mandado para capturar o telefone também. Então, olhando para baixo esta lista, não consigo ver o telefone, posso ver o número, mas isso é um erro comum. Há uma coluna específica para números de telefone. Então, vou aqui e digitar telefone para bordo. Lá vamos nós. Telefone. Podemos colocar nosso número de telefone lá. É isso. Precisamos saber quem vai lidar com isso assim que entrar na empresa. Vamos voltar para nossa coluna de pessoas. E vamos chamar isso, vamos mudar o nome para avaliador. Essa é a pessoa que vai avaliar a ideia de negócio. Quando algo chegar aqui, podemos atribuí-lo a alguém em nossa equipe. No momento, sou a única pessoa configurada no sistema para poder clicar em mim mesmo e é isso que me foi atribuído. Agora, outra maneira podemos adicionar colunas que você viu toda vez que vou ser anterior e estou clicando em Adicionar coluna. Outra maneira de adicionar colunas é passar o mouse sobre qualquer um desses cabeçalhos de coluna e clicar nos três pontos. E, em seguida, escolhendo nesta lista, adicione a coluna dois, certo? Temos mais algumas opções aqui. Então, vamos olhar lá embaixo. O que eu estava pensando era uma escrita para que o avaliador possa avaliar em uma escala de um a cinco, dizer o quão boa eles acham que a ideia é. Vamos clicar em mais colunas. Só vou digitar a escrita. Escrevendo. Lá vamos nós. Isso foi ao lado do avaliado. qualquer momento, o avaliador pode vir aqui e eles podem dizer quatro estrelas, 5 estrelas, duas estrelas, o que você pensa. Essa é a classificação que foi dada. E, obviamente, gostaríamos de priorizar os projetos se vamos lançar uma dessas empresas gostaria de priorizar as que pensamos classificarem como as mais altas. Então, a seguir na lista, temos status. Já temos isso no quadro. Não vou alterar nenhum desses itens sobre o status. Uma coluna de status é basicamente uma lista suspensa e você só pode selecionar uma coisa. Ok, então é assim que uma coluna de status se parece. Podemos adicionar tantos status diferentes aqui quanto quisermos, e também podemos renomear qualquer um desses. Mas acho que sim, acho que vamos mudar isso. Vou clicar em Editar aqui, editar rótulos. E vou mudar o verde para aprovado. Vou mudar o vermelho para rejeitá-lo. A ideia seria um clique Aplicar na parte inferior. Que, uma vez que o avaliador começa a trabalhar nisso, eles disseram para trabalhar nisso, e então eles tomam uma decisão. É rejeitado ou aprovado? É assim que isso vai funcionar. A data em que provavelmente precisávamos da Data de recebimento. Então, vou sugerir que há algumas opções diferentes para data. O que vou sugerir é, em vez de entrar aqui e escrever a Data de recebimento, vou excluir esta coluna. E eu vou, desculpe, aqui embaixo. Excluir. E vou adicionar outra coluna. Alterar, alterar o tipo de osso, Adicionar coluna, mais colunas. E vou procurar por criação, registro de criação. Lá vamos nós. Isso é o que eu queria adicionar. Portanto, esta é a data em que o registro foi criado. Assim que um registro for criado, ele entrará aqui e até me diz quem foi conectado no momento em que foi criado. Isso está lá para sempre agora. Você pode ver o tempo e tudo com raiva. Então, esses são os logs de criação. Então eu poderia realmente colocar isso no fim porque acho que é importante saber, mas provavelmente não é algo que precisamos olhar para a hora. Tudo o que fiz para mover é que acabei de ir para o lado esquerdo do texto no título. E eu estou pressionando o botão esquerdo do mouse e estou clicando e arrastando isso até o final. O que você quer fazer é passar o mouse sobre o outro, ter cabeçalhos de coluna. E quando eles ficarem azuis, você pode soltar e seu será colocado nessa posição, e todo o resto se moverá para que você possa reorganizá-los em qualquer lugar que quiser. Temos isso, temos nossa Data de Recebimento. E outra coisa que podemos querer acrescentar é nada que possamos dizer semelhante à criação, podemos querer ver. Vamos fazer mais colunas. Talvez desejemos ver a última atualização. Só um olhar. Quando isso foi atualizado pela última vez? Então podemos ver que foi atualizado pela última vez há três minutos. Então deixe-me mover isso. Prefiro ver a última atualização antes da data de criação. E depois vamos adicionar documentos. Então, você também pode adicionar anexos a esses itens. Porque provavelmente se alguém nos algum tipo de proposta sobre o que eles sobre sua ideia de negócio, eles provavelmente nos darão algum tipo de documentação, algum tipo de negócio plano. Precisamos de um lugar para colocar isso. Na verdade, havia documentos como colunas, então eu não o vi lá. Então, na verdade, sim, eu faço. Está arquivado. Então, vou clicar em Arquivos e vou mover esse sozinho. Precisa começar. Acho que temos isso. Acho que acho que a quem é atribuído é importante, a classificação, recebeu o status. E então temos os arquivos e, em seguida, temos , se precisarmos entrar em contato com a pessoa, então temos os detalhes deles lá. É sempre importante pensar na ordem em que as coisas vão acontecer quando você estiver criando um quadro como esse. Só estou olhando lá embaixo. Acho que isso é bom. Sim, outra coisa boa que podemos acrescentar, apenas como um toque final. Gosto de adicionar um ID exclusivo. Então, vou clicar em Adicionar coluna. Vou usar mais duas colunas. Só vou digitar ID. Você pode ver que há uma opção chamada ID do item. Então, vou clicar em Adicionar ao quadro, rolar para a esquerda e apenas fazer esse grande ensaio. Você pode ver que cada item em um quadro realmente tem um ID exclusivo. Então você nem sempre consegue ver isso, mas ele está lá para cada item. Portanto, é útil se você quiser um número de referência. É praticamente isso. Esta é a maneira que inicialmente vamos configurar isso para a empresa guarda-chuva capturar ideias, ideias de negócios. Este em particular é sobre um café. E podemos ver que há um comentário lá dentro, talvez do avaliador apenas para dizer o que eles fizeram até agora. Se eles tiveram alguma comunicação com o provedor, a classificação, temos o status para que possamos ver que eles estão trabalhando nisso. Vamos apenas mudar isso para aprovado. Todos os arquivos que foram adicionados. O nome da pessoa, que devemos alterar o nome da equipe de talvez nome do provedor, e-mail, provedor, provedor de telefone. Em seguida, temos o último registro de criação atualizado e o ID exclusivo do item. Um bom recurso sobre essa coluna ID é que, se eu clicar no texto, ele o copia para a área de transferência. Então, se eu estiver referenciando isso em qualquer outro lugar, por exemplo, volta à conversa, digamos que este seja um e-mail ou algo parecido. Posso começar uma coisa nova. Posso fazer o Control V no teclado para colá-lo. E há o item. Id é o número de referência a, seja o que for. É isso. Estamos todos configurados. Temos nossa primeira prancha funcionando e o que vamos fazer na próxima aula. Na próxima lição, vamos começar a expandir isso e pensar em como podemos melhorá-lo. Certo, vejo você na próxima lição. 4. Melhorando seu primeiro conselho: Olá a todos, bem-vindos de volta. Neste vídeo, vamos explorar como podemos refinar os quadros de segunda-feira. Normalmente, o que acontece é que você cria um quadro e, ao começar a usá-lo, você descobre que existem colunas que você adicionou que você não precisa. Você descobre que há coisas que você não adicionou que deseja adicionar e geralmente começa a refinar a maneira como você trabalha. Eu disse no final do último vídeo que você quer que as coisas sejam configuradas no antigo fluxo de trabalho que você segue. Uma das coisas que vou fazer para melhorar isso é que já fiz uma coisa aqui. Eu mudei o nome do grupo muito novo e um atribuído. E então, abaixo disso, temos os registros basicamente são os itens, as ideias que ainda não foram atribuídas a ninguém. Então eu me tirei como avaliador e redefini algumas dessas coisas. Abaixo, terei outro grupo e o nome desse grupo será atribuído. E em andamento. Eu não tenho um final abaixo disso. Chamaremos que foi concluído. Você pode alterar a cor desses, se quiser. Vou mudar verde, bom verde por ser concluído. Então a ideia seria que esses cartões, então esses itens, Vamos descer para linhas diferentes, entrando em grupos diferentes dependendo de qual é o status. O benefício de fazer isso é que eu posso ver imediatamente, se tivermos 20 itens novos e atribuídos, e estamos atrasados e há 50 itens em atribuídos e em andamento. Sei que temos um problema. É uma boa maneira de tornar as coisas visuais. Outra maneira de dizer que os EUA funcionaram muito bem para as equipes de vendas é que isso é, basicamente, representa as vendas em diferentes estágios do pipeline de vendas. E você não pode ter uma coluna que diga o que vale uma venda específica. E então você pode ver quanto valor está amarrado em uma determinada área do pipeline. Podemos realmente fazer isso também aqui. Então, poderíamos adicionar outra coluna. Digamos que depois dos arquivos, vamos passar o mouse aqui e vamos fazer, vamos fazer um novo cone à direita. Então vamos fazer o número no topo. Se eu fiz a coluna de números, mas vou dizer que valor estimado será o valor estimado dessa ideia de negócio. Então você pode ver que ele tem um número e eu posso simplesmente colocar terei que ir até o nosso registro aqui. Mova esse backup para o topo porque ele não está assinado. E vou adicionar aqui, digamos 500 mil. Certo. Isso é ótimo, mas não está em formato de moeda, mas podemos mudar isso facilmente. Estou baseado na Europa, então vou mudar isso para Euros. E é tão fácil quanto isso. Eles têm dólares, euros, libras. Você também pode digitar seu próprio símbolo lá. Basta notar aqui na parte inferior que na verdade está totalizando o número, o número total. Então, se eu adicionar outro aqui, tem ideia da ADA. Então, vou dizer que este é um C-afiado. Certo? Vou dizer que este vale 500 mil também. Agora temos um milhão na soma, que pode ser realmente útil. Às vezes, você não precisará ver essas informações, por exemplo, sob as classificações aqui. E agora você começa a ver que temos mais registros e começamos a adicioná-los, dado uma média aqui, mas isso realmente não importa. Neste caso de uso. Vou apenas clicar nos três pontos que vou fazer configurações. E vou fazer o resumo da coluna de altura. Certo, e agora isso se passou. Posso fazer isso em qualquer uma dessas colunas se eu tiver a coluna de status aqui e eu tiver trabalhado nela e eu fui rejeitado. Isso só me mostra um colapso na parte inferior dos diferentes status. Novamente, neste exemplo, eu realmente não preciso ver isso. Então, vou clicar em três pontos, ir para as configurações. Altura, resumo da coluna. Isso é melhor para mim. Eu quero ver o, o valor estimado nesse grupo em particular. Se eu, por exemplo, se eu mover a sapataria para baixo agora para atribuir a eles progresso, veja que muda agora o sol, isso pode ser muito útil. Vamos colocar isso de volta lá em cima. Deixe-me limpar esses campos aqui e limpar esses campos também. Agora o que vamos fazer é adicionar alguma automação só para tornar isso um pouco mais liso, um pouco mais fácil. Vou até o canto superior direito e diz automatizar. O que eu quero que aconteça é sempre que alguém for atribuído como avaliador, ele move esse item automaticamente para baixo para atribuir um em andamento. Então, vou clicar em automatizar. Eu sei que não há uma receita, uma receita para isso, então eles chamam esses cartões aqui de receitas. Vou ter que criar o meu próprio. Por isso, diz criar automação personalizada. Então, vou clicar nisso. E vou fazer neste caso, vou dizer o que acontece. E vou dizer que pessoa designada. E então, quando uma pessoa for designada, quero que você a mova para um grupo diferente. Então eu tenho que clicar para ver onde está o texto cinza. Eu tive que clicar no avaliador pessoal deles. Esse é o cabeçalho da coluna, se você se lembrar. E, em seguida, vá para o grupo. E eu quero que ele mude para um assinado e em andamento. E diz simples assim. Vou clicar em criar automação. A automação está ativada. Vou fechar isso. E então eu só vou clicar no café um. E vou atribuir isso ao arco Ashley. Vou esperar alguns segundos porque demora um segundo ou dois e agora ele é deixado lá automaticamente. Isso só torna o fluxo de trabalho um pouco mais fácil. Você pode ter alguém que vem aqui e faz uma espécie de função de tipo de despacho. Eles olharam para todas as coisas diferentes e quem é o melhor, quem é mais adequado para lidar com isso. E eles podem atribuí-lo assim. Isso é muito útil. Também temos nossos arquivos, temos nossos números de telefone. Talvez tenhamos decidido que o log de criação e a última atualização para você sabe o quê? Nós realmente não precisamos saber que a última atualização, vamos deixá-la e isso pode ser útil. Mas o registro de criação, sim, talvez não precisemos disso para que possamos removê-lo clicando nos três pontos e escolhendo excluir. Agora, com a última atualização e o log de criação, porque eles estão puxando, ele está extraindo dados do sistema. Não estamos excluindo esses dados. Estamos apenas excluindo a coluna com outras coisas que basta clicar em Excluir. Por exemplo, se eu fosse excluir a coluna de valor estimado porque essas são coisas que colocamos em nós mesmos. Eles desaparecerão e se excluirmos essa coluna, eles não serão armazenados em outro lugar, eles se tornarão do sistema. Essa é uma maneira muito rápida de como podemos melhorar nosso fluxo de trabalho, fazer isso, melhorar isso. No próximo vídeo, vamos levá-lo para o próximo nível vinculando a outro quadro que vamos conter, que irá conter todos os nossos fornecedores, pessoas que estão nos fornecendo ideias de negócios. Vejo você no próximo vídeo. 5. Como linkar dados de outra placa: Olá a todos, bem-vindos de volta. Neste vídeo, vamos levar as coisas para o próximo nível. Vamos começar a vincular quadros juntos. Por que você gostaria de vincular um quadro? Bem, no momento, do jeito que eu configuro, temos vamos pegar nosso nome de contato. Então, temos o nome de nossos provedores. Então, o nome da pessoa que está fornecendo ideias de negócios. Essa pessoa pode ter fornecido várias ideias de negócios. E às vezes pode ter sido escrito com seu pequeno b. Às vezes, podemos ter perdido um El. Às vezes. Bem, basicamente, não é uma maneira muito organizada de lidar com isso. Temos as mesmas informações aqui de novo e de novo e de novo. Então, isso significa que toda vez também, alguém tem que vir aqui e tem que colocar o endereço de e-mail, eles precisam colocar o número de telefone. E queremos reduzir o máximo de trabalho possível. Já adicionamos nossa automação, então estamos no caminho certo. O que vamos fazer agora é colocar essa informação, o nome do provedor, em um novo quadro. E então vamos puxar essa informação de volta para este quadro. Portanto, é muito fácil de fazer. Primeiro de tudo, temos que criar um novo quadro. Então, subimos para adicionar a nova placa do lado esquerdo. Vamos chamar esse quadro. E provedores. Eu poderia ter selecionado o nome personalizado e escolhido aqui. Vou mudar isso para o nome da pessoa. Então, antes de tudo, vamos me colocar aqui. Então, vou excluir a segunda lista. O segundo grupo. Não precisamos disso. Eu não vou atribuir isso a ninguém ou lá você poderia ter um proprietário de relacionamento ou algo assim, mas eu não vou fazer isso por enquanto. Vou se livrar da exclusão de status. Vou me livrar da data. Basicamente, não temos mais nada neste quadro. A única coisa que toda placa tem que ter é esta primeira coluna. Agora vou adicionar número de telefone, não o vejo lá. E, em seguida, clique em Adicionar colunas na parte inferior. Vou falar de telefone. Vou clicar nele novamente, adicionar colunas. E vou clicar, vou digitar e-mail. O e-mail foi adicionado, o telefone foi adicionado, e-mails foram adicionados. Então peguei meu número de telefone. Meu e-mail. Eles foram adicionados lá agora. Agora, como eu puxo isso para outra placa? Vamos aumentar o tamanho disso. Vamos também excluí-los enquanto estivermos aqui. Assim, você pode atualizar e excluir vários itens clicando nesta caixa de seleção no lado esquerdo. E este menu aparecerá na parte inferior e você pode clicar em Excluir de lá. Isso economiza um pouco de tempo. Temos um item aqui. Estes são nossos provedores. Vou vincular isso agora. Vou voltar às minhas novas ideias de negócios. Role até onde tenho informações do meu provedor no momento. Só para facilitar isso, vou apenas puxar este café um backup para o topo para que possamos ver informações no topo. Agora, a próxima coisa que vou fazer, vou adicioná-lo à esquerda aqui. Então, vou clicar nos três pontos da coluna à esquerda. E eu vou clicar em adicionar coluna à direita. Para este, vou escolher Conectar placas. Você pode clicar em Conectar placas. Agora ele vai me pedir para selecionar quais pastas eu gostaria de conectar. Então, vou clicar em Selecionar quadros. E só temos duas coisas aqui. Então, a placa que queremos conectar provedores de IS. Então, vou pegar isso e vou clicar em Conectar quadros. Então clique em Conectar placas na parte inferior. Essa placa agora foi conectada. Você pode ver provedores, existe? A próxima coisa que vamos fazer é me perguntar imediatamente, eu quero criar uma coluna de espelho? O que é uma coluna de espelho, é qualquer uma das colunas que estão nessa placa conectada. Então, o primeiro aqui, a coluna da placa conectada, será o nome, lembre-se da primeira coluna nesse quadro. Mas podemos trazer qualquer uma das outras colunas de lá. Vou criar uma coluna de espelho. Vou clicar nisso. Então você diz que tem espelho. Agora, o que isso vai me deixar fazer é selecionar uma lista suspensa todas as colunas que estão naquele outro quadro. Para que eu possa selecionar grupos. Então isso só me diria o nome do grupo. Seja qual for a pessoa que selecionamos dessa lista. Vai nos dizer em que grupo eles estão, se necessário. Vai nos dizer qual nome de tabuleiro deles. Vai nos dizer o número de telefone, e-mail deles, então eu definitivamente quero o número de telefone. Vou clicar em Alberta hoje. Só vou clicar longe. E então eu vou clicar à direita disso. Vou escolher Adicionar coluna à direita. Vou escolher milagros-los novamente. E agora está me pedindo para vinculá-lo a uma placa. Temos uma configuração de conexão já para provedores. Então vou dizer que esse é o que eu quero usar. E, novamente, vou selecionar em uma lista suspensa. Então eu escolhi o telefone da última vez. Então, desta vez, vou escolher o e-mail. Eu escolhi os dois. Você vê que diz que eles espelham uma mesa de espelho. Vamos mudar o nome disso. Acho que o primeiro foi e-mail. O segundo era o telefone. Eu entendi isso do jeito errado ou descobri agora? Então, agora o que isso nos permite fazer é, em vez de digitar essas informações aqui toda vez que pudermos clicar no plus, podemos adicionar um contato do quadro de provedores. Nós só chegamos lá no momento. Então, vamos clicar em Ashley. E você pode ver Ashley chegou lá e seus detalhes. Então você pode ver que eu não entendi o caminho errado. Então, vamos clicar duas vezes lá e escolher Run type phone. E o mesmo deste lado, e-mail. Por mais fácil que isso, basta tornar essa coluna um pouco maior para que você possa ver todo o endereço de e-mail. Se eu precisar. Outra boa característica disso é porque dissemos que este é um número de telefone. Se eu clicar lá, ele vai. Se você tiver seu sistema, se você tiver seu navegador configurado corretamente, ele tocará no meu telefone Android. E o mesmo com o endereço de e-mail. Se eu clicar lá, ele abrirá meu aplicativo de e-mail e colocará esse endereço de e-mail no aplicativo de e-mail. Portanto, é muito pouco esforço. É tudo sobre economizar tempo. Todas as pequenas coisas que podemos fazer para economizar tempo. Ashley entrou lá, o que significa que eu não preciso mais dessas colunas aqui para que eu possa excluir, excluir, excluir e excluir. Isso significa que agora eu só tenho que inserir essa informação quando você pode estar pensando, ok, então agora eu tenho que ir aqui e eu tenho que adicionar pessoas dentro e fora para voltar aqui. Mas esse não é o caso. Posso clicar no plus aqui. Então só há Ashley, digamos que precisamos de outra pessoa. Vamos digitar John Doe. Adicione Enter no teclado e John Doe agora foi adicionado. Se eu for ver os detalhes de John Doe, posso clicar na geografia. Então o ícone lá, como uma seta voltada para cima e para baixo. Vou clicar nisso. E eu posso ver essa informação para que eu possa dizer, ok, Joan, qual é o seu número de contato? Lá entramos em detalhes que agora foram selecionados. Posso clicar em Fechar aqui. Se eu levar os livros para Joan, as informações do CV vão lá. Se eu quiser atualizar essas informações e eu puder fazer isso e apenas para mostrar também antes de fazer isso, se eu voltar aos provedores, se eu voltar aos provedores, você pode dizer que as informações do Jones agora estão listadas lá. Portanto, esta é basicamente minha lista de contatos para todos os meus provedores. Quer voltar às novas ideias de negócios. Role para trás para a direita. E agora vamos dizer que o endereço de e-mail de Joan estava errado. Então eu posso clicar aqui. Eu posso mudar isso para dot, dot UK. Entre. Lá vamos nós. Isso é corrigido desta vez. Se eu voltar para a forma do provedor, podemos ver que ela está atualizada lá também. É assim que adicionamos vários quadros juntos, como podemos extrair dados de outras placas e por que podemos querer fazer isso. Outra coisa que você gostaria de fazer apenas para tornar isso um pouco mais fácil, para usar o Egito, você pode querer fixar certas colunas para que, quando eu rolar, você pode ter notado como eu estou rolando agora nós não consigo ver o avaliador agora não podemos ver a classificação. Talvez você queira fixar a coluna avaliar na coluna. Tão legal, eu tenho que fazer é vir aqui. Vemos que há algumas opções ao longo do topo aqui. E clico nesses três pontos e vou escolher colunas PIN. E então ele só me permite selecionar quais colunas eu quero fixar. Vamos escolher o avaliador. Agora, quando volto aqui e eu rolo, os avaliadores ficam onde eu quero que ele fique, então sempre podem ver quem é. Então, novamente, muito simples. É tudo sobre economizar tempo. É tudo sobre tornar nosso trabalho mais eficiente. Então é isso para este vídeo e eu te vejo no próximo. 6. Atualizações por e-mail e mais automação: Olá a todos. Neste vídeo, faremos algo um pouco mais complexo com a automação. O que eu quero fazer é quando alguém é designado, sabemos que temos uma automação lá que os empurra para baixo, empurra o registro para baixo para o atribuído e em andamento. Isso é ótimo. Mas o que eu também quero é que eu quero um prazo. Quero que eles saibam quanto tempo eles têm para concluir essa atividade. O que podemos fazer é, antes de tudo, criar uma coluna de data. Então, digamos ao lado do status, clique nos três pontos e escolha Adicionar coluna à direita. E vou escolher Date. E vou definir o nome dessa coluna para a data G. Agora temos uma data de vencimento. Eu não quero esse resumo. Vou clicar nos três pontos novamente e fazer configurações, resumo da coluna de altura. Agora o que vou fazer é ir até as automações. E vou fazer a Avenue. Sei que ainda não existe uma automação, uma receita que vai fazer isso por mim. Então, vou clicar em Criar. Diz quando isso acontece. Então, vamos dizer que quando uma pessoa for designada, para que queremos que aconteça? Primeiro de tudo, quando precisamos especificar que os avaliadores foram e avaliados como atribuídos. Então queremos movê-lo para um grupo. Vou escolher o grupo. Essa é a tarefa em andamento. Também queremos definir uma data, então não vejo data nesta coluna. Só vou fazer mais opções e vou digitar data. Então, temos uma opção de data definida lá. Então, vai mover o item para essa coluna. Em seguida, ele vai definir uma data. Em seguida, defina a data de hoje. Então, queremos que ele empurre esse dia até muitos dias estivessem dando alguém para trabalhar nisso. Então, novamente, não vejo isso nesta lista, então vou clicar em Mais opções. Vou clicar em data novamente. Havia uma opção que dizia data de push. Vou dizer “push date”. E depois temos mais algumas coisas para mudar. Então, empurre a data, a data de vencimento. No entanto, muitos dias. Vou dizer que sou do menu suspenso aqui, vou dizer dias úteis. E vou dizer que cinco dias úteis têm uma semana para realizar a revisão dessa ideia em particular e clicar em Definir. Uma coisa que eu também notei foi que diz e depois marque a data para hoje. Então, só para ter certeza, vou clicar em Data e vou selecionar a data de vencimento. Agora, há apenas uma data na minha lista. Então, provavelmente estava pegando isso. Mas só para ter certeza, vou clicar e selecionar a data de vencimento e criar automação pouco antes de criar isso, basta notar o que estamos dizendo é quando o avaliador for atribuído. Então, quando alguém, alguém é um avaliador cientista, então mova um item para o grupo designado e em andamento. Lembre-se que já temos uma automação que está fazendo isso. Vou clicar em criar automação aqui. Vou comparecer ao outro porque não quero que isso aconteça. Se ambos estão fazendo a mesma coisa, pode ser um conflito lá. Então eu vou para X fora disso, estou na loja de sapatos um. Vou clicar no avaliador e vou me selecionar. E vou dar um segundo. E você verá que ele será transferido para a tarefa em andamento. Você pode ver que ele caiu lá e também atualizou a data. Se eu clicar nisso e na data lá, posso ver que ele está definido para o dia 23, o que é um fraco hoje. Isso é perfeito. Isso é exatamente o que queríamos que acontecesse. Então isso é muito útil, isso também economizou um pouco mais de trabalho. Agora, o útil disso é digamos que uma data de vencimento para o café também para o dia 23. Vai dizer que ambos estão em andamento trabalhando nisso. Isso depende do eu vou deixar isso. Não vou fazer isso com automação porque quero que os avaliados nos avise quando estiverem trabalhando nisso. Vamos agora para nossa guia Meu trabalho. Então, estou clicando lá. Provavelmente levaria alguns minutos para o outro aparecer aqui, mas temos o café lá, entende? E diz que é devido na próxima semana. Então, é bom a maneira como ele colocou isso para fora. Então eu posso ver todas as coisas às quais fui designado e quando elas são vencidas. Então, temos a data lá que eu coloquei e o outro vai aparecer aqui em um minuto também. Então, podemos voltar a isso em um segundo. Então, de volta aos espaços de trabalho. A próxima coisa que eu queria mostrar a vocês era se eu for ao Café, basta clicar naquela linha lá para abrir isso ou posso clicar no pequeno ícone. Tenho minhas atualizações aqui. Mas uma coisa realmente interessante é que se você olhar logo abaixo onde diz escrever uma atualização, há um link que diz atualizações corretas por e-mail. Se eu clicar nisso. Vai me mostrar um e-mail específico. Este endereço de e-mail é específico para este item. Portanto, cada item, cada item da lista em um quadro, terá seus próprios endereços de e-mail. Então isso significa que você pode copiar isso. Você pode colocá-lo no CC em um e-mail que você está enviando. Seu e-mail aparecerá aqui. Mas também quando essa pessoa responde, desde que esses endereços de e-mail ainda estejam no CC, o e-mail deles também entrará aqui. Isso é realmente útil. Você também pode simplesmente enviar e-mails diretamente para aqui. Então deixe-me copiar isso e vou pausar o vídeo por um momento enquanto eu vou ao meu e-mail. Ok, então acabei de clicar em Enviar o e-mail lá. Então, se eu clicar aqui, podemos ver o e-mail que chegou e podemos ver esse pequeno ícone aqui que apenas diz que ele é atualizado por e-mail. Agora, outra coisa que podemos fazer aqui é que podemos realmente adicionar itens ao quadro por e-mail. Se você subir para os três pontos no canto superior direito, há um item lá que diz as configurações do quadro. Acabamos de ir lá e depois criamos itens por e-mail. Então, novamente, cada quadro tem seu próprio endereço de e-mail, assim como cada item tem seu próprio endereço de e-mail. E só vou clicar em Copiar. Feche isso novamente. Vou postar o vídeo, enviar um e-mail. Acabei de clicar em Enviar lá nessa mensagem. Então, devemos ver algo entrando em nosso conselho aqui em apenas um segundo. Conseguem ver esse cheiro. E o que vai acontecer é que vamos fazer um novo grupo apareça no topo do quadro. Lá vamos nós. Itens enviados por e-mail. Então, isso tem que estar no quadro. E toda vez que um e-mail entrar neste quadro, agora ele virá aqui. Você pode notar que o nome da ideia é o assunto do e-mail. E se eu clicar em abrir, você pode ver o corpo do e-mail lá também. Portanto, essa é uma maneira de enviar e receber ou criar itens no quadro por meio de e-mails. Agora, esse item foi criado. Ele também tem seu próprio endereço de e-mail exclusivo como antes. E, finalmente, a última coisa que eu queria mencionar aqui é que você pode realmente coletar informações em quadros por meio de formulários. O que vamos fazer é que vamos subir até o topo da tela. Você pode ver que existem algumas visões diferentes, algumas diferentes aqui. Há uma tabela principal que cada placa tem. Há um painel que foi adicionado aqui automaticamente como parte da configuração do sistema. Quando começamos do zero, não precisamos do painel que nos dê uma maneira de ver os dados em um quadro de várias maneiras diferentes, mas não precisamos disso no momento. Então, vamos apenas excluir. E então eu vou clicar no mais ao lado da tabela principal. Vou escolher mais visualizações. Aqui. Vou digitar o formulário. Há as opções de formulário que precisarão abrir a bordo. Aqui estão nossos formulários, então esta é a nossa forma de ideias. Aqui diz novas ideias de negócios. Agora, uma coisa a destacar aqui é que, se você for coletar informações por meio de formulários, alguns dos campos ainda não suportam isso. Onde tínhamos campos que estavam sendo retirados de outra folha. Também temos nosso campo de avaliador, que é o que atribuímos. Não há, ele não fornece um menu suspenso ou algo assim. Isso é para nós. Não queremos isso no formulário de qualquer maneira. Mas o nome do provedor, o número de telefone, o endereço de e-mail, essas são coisas que estão em um quadro separado e não podemos coletar através de um formulário no momento, mas diz que eles estão trabalhando nisso. No momento. Tudo o que gostaríamos de fazer é criar um nome. Então, esse seria o nome da ideia. Então, isso será respondido a classificação deles. Não queremos que eles digam isso. Desculpe, clique em altura lá. Então temos o status. Não queremos que eles vejam isso. Essa é apenas uma pergunta curta. Desculpe, preciso fazer essa pergunta difícil. Então temos a data de vencimento. Não queremos que eles vejam esse destaque. Arquivos. Sim, precisamos que queremos ver falso, eles não enviariam seu plano de negócios ou sua ideia de negócio? O valor estimado permitirá que eles coloquem isso também. Isso é praticamente isso. Vamos apenas verificar e ver se há outras colunas que queremos adicionar. Acho que isso é praticamente tudo o que queremos coletar sobre este. Então, vamos com isso. Tudo o que temos que fazer agora, é feito assim que salva automaticamente, assim como você está indo. Então, tudo o que precisamos fazer agora é apenas pré-visualizar. Isso abrirá isso em uma nova guia. E há o nosso formulário. O que podemos fazer é dizer que o nome da nossa ideia é brilhante. Ideia, ideia de negócio. Podemos adicionar um arquivo se estivermos lá. E podemos dizer que o valor estimado é de 50 mil. E, em seguida, clique em Enviar. Uma vez que fizermos isso, podemos voltar para o nosso TableView principal. Temos uma ideia de negócio brilhante foi criada. Então, é praticamente isso. Existem algumas limitações em relação aos formulários, mas você pode encontrar uma maneira de usar isso. Há também opções para usar outros provedores de formulários. Então, se você perceber aqui que há uma guia de integração e podemos realmente integrar com outros provedores de formulários, como jot form e Google Forms e coisas assim. Espero que isso tenha sido útil para você. E te vejo no próximo vídeo. 7. Como criar um item: Olá a todos. Neste vídeo, veremos como adicionar itens a um quadro. Os itens são as linhas individuais que você pode ver. Há 1234 neste grupo específico na parte superior. E tudo o que eu queria fazer é adicionar um novo. Então, parece muito simples, mas há algumas maneiras diferentes de fazer isso. Então, o mais óbvio é apenas chegar ao fundo de uma de suas listas e, em seguida, basta clicar e digitar o que quer que você queira adicionar. Neste caso, estamos olhando para bebidas, então vou falar de café e bater em Enter. E é isso. Meu item foi adicionado, então agora tenho um item adicional em uma das minhas listas. Então eu não sei se você notou que quando eu estava digitando, vamos digitar outro, suco de maçã. Temos uma pequena mensagem pop-up aqui. Agora esse é um novo recurso porque o layout que estamos usando aqui é uma atualização bastante recente. Então, nos deu uma opção que, se mantivermos pressionado o botão Shift, enquanto pressionamos Enter, ele criará uma nova linha, mas também nos deixará cair para que possamos começar a adicionar outra um. Então, isso será realmente útil se você estiver criando uma lista, se você souber quais informações você colocou e você tem muito o que entrar. Você pode apenas manter pressionada a tecla Shift no teclado, pressionar Enter no teclado. Vou apenas adicionar o item e, em seguida, ele o deixará cair para que você possa continuar adicionando itens. Esta é uma atualização brilhante para o sistema porque anteriormente você tinha que clicar com o botão direito do mouse e clicar com o botão direito do mouse. Então é assim que fazemos isso. Outra maneira de adicionar itens aos quadros é apenas ir até esse botão azul na parte superior que diz Adicionar. Se eu clicar nisso, você pode ver que a terminologia estamos usando bebida dele e diz apenas bebida lá. Então, vou clicar em bebida. Desta vez, ela é adicionada uma linha ao topo do quadro. Neste, vou digitar suco de laranja. Vou pressionar Enter no teclado novamente. Esse item agora foi adicionado ao quadro. Muito simples adicionar itens ao quadro, mas há várias maneiras de fazê-lo. Este na parte superior, usando o botão azul, é particularmente útil se você tiver listas muito longas e levará muito tempo para rolar até o final da lista para encontrar esta caixa aqui para clicar e adicionar seu item. Então, ao clicar no botão azul, ele aparece na parte superior. Vejo você no próximo vídeo. 8. Como criar um quadro: Olá a todos. Neste vídeo, vamos falar sobre como criar uma placa do zero. Primeiro de tudo, eu tenho que estar na área de Workspaces, então eu tenho esse botão clicado. Então, no lado direito disso, você pode ver em qual espaço de trabalho você está trabalhando atualmente. Então este é o meu ambiente de teste, então eu só tenho uma configuração de espaço de trabalho no momento. Abaixo do espaço de trabalho, você adicionou. Então, vou clicar em Adicionar. E o primeiro item da lista que aparece é o novo quadro. Alguns dos Clique nisso. Agora você pode ver que tenho mais algumas opções especificamente sobre o quadro que estou criando. Então, vamos chamá-lo de quadro de teste. Abaixo você pode ver que tenho algumas opções de privacidade. Então, principal significa que qualquer pessoa que esteja na minha conta pode ver este quadro depois que ele for criado. Então, se eu tiver membros da equipe configurados nessa conta, também será possível vê-la. Então eu tenho particular. Privado significa que ele só está disponível para pessoas com quem eu compartilhei dentro de cada quadro. E isso é algo que abordaremos em outra lição com um dentro de cada quadro, você pode especificar que é privado e então você pode decidir quem pode ver esse quadro. Então, temos compartilhável. Portanto, compartilhável são pessoas cheias que estão trabalhando fora da sua organização. Assim, você pode ter um certo número de convidados. E, novamente, isso é outra coisa que abordaremos em outra lição que você pode ter convidados em sua conta, mas eles precisam ter endereços de e-mail separados. Então, se seus endereços de e-mail eu não conheço Ashley, em monday.com, então você terá que ter outro em, por exemplo, adivinhado em outra empresa.com. Essas placas podem ser compartilhadas com os hóspedes. Então, abaixo disso, o que vai manter isso na principal. Abaixo, temos uma série de terminologias diferentes que podemos usar para a Apple. Então, talvez estejamos falando de itens, talvez estejamos falando de campanhas, leads, clientes, tarefas, o que quer que estejamos usando segunda-feira para rastrear. Isso é o que precisamos selecionar aqui. Se houver algo que nenhum desses faz sentido, você pode simplesmente criar seu próprio personalizado clicando nesta caixa personalizada aqui embaixo. Digamos que queremos rastrear sábado lá. Digamos que queremos acompanhar os dias da semana por alguns motivos. Então podemos dizer no nome do dia, talvez eu vá clicar em Criar quadro. Não faço ideia por que gostaríamos de acompanhar os dias da semana, mas você nunca sabe. Essa é minha placa configurada agora. Então você pode ver que ele sempre lança alguns dados genéricos padrão apenas para me dar algo para trabalhar inicialmente. Pessoalmente, não gosto que isso faça isso porque acabo excluindo a maioria desses de qualquer maneira. Mas se você é um iniciante, isso lhe dá algo para experimentar. Então você pode ver o nome do meu quadro de teste na parte superior e eu posso clicar lá para mudar isso, se eu quiser. Você também pode ver que onde ele tem anúncio aqui para cada grupo. Então, temos um grupo aqui, um grupo aqui onde ele tem ADD, nós ficamos desatualizados porque essa é a terminologia que eu escolhi. Não funciona muito bem, mas não funciona porque diz nome, nome no topo. Vamos apenas mudar isso. Muito rapidamente. Vá até o canto superior direito com os três pontos. E você dá a eles uma opção para as configurações do quadro e , em seguida, escolherá Alterar terminologia do item. Digamos que não estamos rastreando seus dias da semana. Digamos que estejamos transportando tipos de bebidas. Só vou digitar bebidas. Bem, vamos começar a beber porque cada item não será plural. Será singular. Então adicione bebida. Isso é o que diz lá agora. E você pode ver aqui que diz Drink nove. Vamos adicionar t. É exatamente isso. Isso está funcionando exatamente como queremos que funcione nos outros vídeos que vamos abordar nesta série, vamos ver como você adiciona colunas. Como você tira colunas? Como todos os diferentes tipos de colunas. Então, se isso é algo que você está interessado, procure esses vídeos. Adeus por enquanto. 9. Como usar grupos: Neste vídeo, vamos ver grupos. Então você pode ver na tela aqui eu tenho minha placa que foi criada pelo sistema. Esses são apenas os campos padrão quando você cria um quadro do zero. Eu adicionei alguns itens aqui. Como você pode ver, eu tenho dois grupos. Então, no topo, diz o título do grupo em azul e abaixo tem o título do grupo em roxo. Qual é o motivo para ter grupos? Bem, você não precisa ter vários grupos se eu vir aqui para este e eu passar o mouse sobre os três pontos à esquerda do título. Na verdade, posso excluir. Isso removerá esse grupo. Só vou dizer que sim, exclua isso. Não quero desfazer isso. Agora acabei de ter um grupo. Isso é perfeito. Se você estiver apenas gerenciando uma lista de informações. Às vezes eu uso isso para gerenciar postagens de mídia social, esse tipo de coisa. Você pode querer apenas ter uma lista. Talvez você não queira movê-lo para grupos, mas digamos que você está gerenciando suas informações de mídia social. Talvez você esteja criando todas as idéias do conteúdo que você vai criar. Bem, nesse caso, você pode querer separar isso em novas ideias, ideias que você ainda não revisou com sua equipe. Você pode querer separá-lo em ideias que você, que você vai fazer ou que você começou a trabalhar. Então, vamos apenas ver como isso pode funcionar. O primeiro grupo no topo aqui, vou passar o mouse sobre o título do grupo e vou apenas clicar. Agora vou destacar essa informação e vou mudá-las para novas ideias. Tudo o que fiz foi passar o mouse sobre ele e então eu poderia apenas destacá-lo e selecioná-lo e começar a digitar. Também posso alterar a cor do grupo aqui clicando neste ícone. E há muitas cores diferentes. Então, novas ideias que eu poderia fazer laranja. Então eu poderia querer outro grupo para ideias em que estou trabalhando. Então, vamos dizer em andamento. Exatamente da mesma forma. Eu só pairei sobre o título clicou e comecei ela clicou e então eu selecionei e comecei a digitar sobre ele. Portanto, este é um grupo completamente novo. Vamos mudar este também. Digamos azul. Agora, tenho coisas que estão em andamento. Este quadro realmente não faz sentido agora porque está falando de bebidas. Então, uma maneira de excluir todos esses itens é clicar neste ícone no canto superior esquerdo. Tudo selecionado. E eu posso apenas chegar a isso, ver este menu apareceu na parte inferior. Posso vir aqui e clicar em Excluir e escolher Excluir aqui. Agora, eles disseram que a terminologia também não faz sentido. Então, vou até o canto superior direito, escolher Configurações da placa e, em seguida, alterar a terminologia. E estamos falando de itens de mídia social aqui. Então, podemos dizer, podemos chamá-lo de itens. Podemos voltar aos itens originais apenas. Então eu só vou clicar nisso lá e mudar quais ideias eu poderia querer fazer, estou pensando da minha perspectiva aqui, talvez eu queira fazer um post sobre segunda-feira. Vamos fazer novos recursos. Na segunda-feira. Digamos que novos recursos na segunda-feira, você olhe o layout. Basta pressionar N para isso e isso foi criado. Posso clicar na coluna de pessoa pequena aqui. Posso clicar no pequeno avatar e me selecionar, para que isso seja atribuído a mim. Agora, eu tenho essa ideia e talvez eu tenha discutido isso com minha equipe e nós concordamos ainda. Definitivamente queremos trabalhar nisso. É uma ótima ideia. Outras pessoas também podem adicionar coisas aqui. E então eu posso passar o mouse sobre isso. E eu posso apenas clicar e segurar o botão do mouse e arrastá-lo para baixo até em andamento. Então, é tão fácil quanto isso. Assim, você pode arrastar esses itens entre grupos diferentes. Então isso é realmente útil agora porque posso ver uma lista de todas, todas as coisas com as quais não decidimos seguir em frente. Podemos ter outra lista abaixo que esteja concluída. Quando isso for concluído, eu poderia arrastá-lo para cá. Então esta é apenas uma maneira que ele poderia usá-lo. Outra maneira é se você estiver usando isso para rastrear vendas ou rastrear e liderar algo assim, então você pode ter um tipo de pipeline de vendas aqui. E você pode ter duas fases diferentes quais seu negócio ou seu lead passam à medida que ele avança pelo pipeline de vendas. Há tantas maneiras diferentes. Estou apenas mostrando por que você pode usar grupos. E então você precisa criar suas próprias ideias sobre como você vai usá-la. Não estou realmente focando nessas outras coisas. No lado direito aqui, no momento, é realmente apenas para mostrar como esses grupos funcionam. Agora vamos dizer que eu queria reordenar, reorganizar esses grupos de verdade. Então, tudo o que preciso fazer é simplesmente vir, passar o mouse sobre o topo do grupo, apenas de acordo com o título do grupo. Eu mantenho pressionado o botão esquerdo do mouse e então posso arrastá-lo. E você pode ver que todos os grupos estão em colapso. Então, é fácil para mim ver e eu posso arrastá-los por aí. Então, vamos passar concluído para o topo. Você pode ver agora concluído como no topo, outro recurso interessante desta atualização recente. Pode não ser recente no momento em que você estiver assistindo a este botão de vídeo. Outra característica interessante desse layout que a segunda-feira nos deu é que, se eu passar o mouse sobre a parte superior do nome do grupo, você pode ver que ele vem com quantos itens estão nesse grupo. Porque o que você pode realmente acabar com grupos que são muito longos com centenas de itens. E o que você costumava fazer é clicar neste ícone aqui para recolher o grupo. E então você veria no final o total do número total de itens nesse grupo. Mas o que ele faz agora é que me mostra aqui, mas também se eu só quisesse saber quantos estão nisso, eu apenas pairo aqui e posso vê-lo, o que é apenas uma atualização brilhante e brilhante para o sistema. Ok, então antes de embrulharmos as coisas aqui, eu só quero rever todas as diferentes maneiras adicionar novos grupos. Assim como os itens, você pode chegar ao botão azul na parte superior da tela e clicar nisso. E então você pode escolher um grupo que adicionará um novo grupo ao topo do seu quadro. Mas digamos que você não queira na parte inferior do quadro, você pode rolar todo o caminho até o fundo. E sempre há esse botão na parte inferior que diz Adicionar novo grupo. Então isso sempre estará na parte inferior da sua lista de grupos. Então agora realmente temos uma lista de grupos. Então, podemos clicar nisso. E você pode ver assim que eu clico nele, um novo grupo aparece e então eu posso começar a preencher isso. Então, a maneira final de adicionar um grupo a um quadro é digamos que queríamos adicionar, não queremos adicionar um no topo. Não queremos adicionar um na parte inferior. Queremos adicionar um grupo entre esses dois aqui. Só vou chegar ao primeiro. Vou clicar nos três pontos à esquerda. E vou clicar em Adicionar grupo. E isso só vai criar um grupo entre esses dois grupos. É isso. Isso é o que os grupos são úteis. Você pode reorganizar grupos, você pode adicionar novos grupos. Você pode tirar grupos com muita facilidade, e é apenas uma maneira de agrupar seus itens logicamente. Vejo você no próximo vídeo. 10. Como gerenciar colunas: Neste vídeo, vamos falar sobre como personalizamos e gerenciamos as colunas em nossos quadros. Assim, você pode ver que há várias colunas neste quadro, nome do item, desde o status e a data. Mas digamos que haja outras informações que queremos capturar. Talvez queiramos capturar um, capturar um orçamento para cada postagem de mídia social. Cada postagem de mídia social que vamos criar. Para adicionar uma nova coluna, podemos chegar ao final de todas as colunas existentes. Do lado direito, podemos clicar neste ícone de mais. Isso cai e nos dá alguns dos tipos de coluna mais usados. Posso ver que há um que eles chamaram números. Então, vou clicar nisso. E lembre-se, estamos tentando capturar as informações financeiras, digamos que o valor monetário que vamos gastar, o orçamento basicamente para cada item que vamos criar. Agora, digamos que o item um. Eu só vou mudá-los, os nomes desses itens, só vou passar o mouse sobre o nome. Vou clicar e destacá-lo. E vou dizer que este é um post no YouTube. A próxima, a é uma postagem no Twitter. A próxima é uma postagem no Instagram. Idealmente, suponho que você daria a eles um assunto em vez de um nome. No, então vamos começar com o primeiro. vídeos do Youtube provavelmente terão um orçamento maior. E isso depende do tipo de produção que você está fazendo. Mas vamos jogar alguns números aqui. Digamos que nosso vídeo do YouTube tenha um orçamento de €100. Vou apenas inserir um 100 nessa coluna. E eu fiz isso apenas clicando no espaço em branco dessa linha. E comecei a digitar e agora vou pressionar Enter. Então, agora temos 100 nessa coluna. Mas estamos falando de dinheiro. Ei, estamos falando de euros especificamente. Então, o que vou fazer para mudar isso para euros agora é que vou descer para o resumo na parte inferior, onde diz um 100 e alguns, vou clicar nisso. E isso nos dá algumas opções. Então, antes de tudo, podemos alterar o prefixo ou o sufixo para um valor monetário ou um percentual ou o que quisermos. Podemos colocar nosso próprio valor lá também. Vamos escolher sua era. Então eu posso escolher a esquerda ou a direita. Se eu escolher a direita, ele vai para a direita, obviamente à esquerda, ele vai para a esquerda. Você vê a atualização lá. E depois há algumas outras funções aqui. Queremos que a soma? Queremos que ele nos dê a média? Há todos os tipos de coisas, mas isso é bom para o que queremos. Então, vou apenas clicar no espaço em branco no quadro. E agora temos nosso valor e valor monetário para cada postagem, uma postagem no Twitter. Isso não vai nos custar muito se estivermos falando sobre o tempo das pessoas, podemos estar falando de €10 ou algo assim. As postagens do Instagram podem demorar um pouco mais se tivermos que tirar fotos, esse tipo de coisa. Então, podemos dizer €50, apenas superando 50 e pressionando Enter. E você pode ver na parte inferior que está resumindo isso para nós. Esse é um recurso muito bom, porque podemos pensar se estivermos gerenciando um monte de postagens nas redes sociais e estamos colocando um valor nelas. Uma vez aprovados aqui, isso realmente não importa, mas uma vez aprovados e começarem a vir aqui, podemos dizer que quanto estamos gastando em todas as nossas postagens. E também podemos ver se temos uma coluna agendada ou um grupo agendado. Também pudemos ver quanto gastamos nas mídias sociais. Pode ser um cone muito útil para se ter. Agora podemos estar pensando, ok, temos as colunas que queremos aqui. A pessoa é atribuída ou à pessoa que possui essa postagem. Temos um status que está trabalhando no que está acontecendo com esse post? Alguém está trabalhando nisso? Está completo? Então temos um encontro, mas o que sai comigo? Então, talvez queiramos mudar isso para a data de publicação. Então eu só pairo sobre o título. Você pode ver que uma caixa aparece ao redor dela. Vou clicar e vou clicar no início disso e vou mudá-lo para postagem. E vou clicar, vou em Enter no teclado. E agora mudamos o título e você percebe que ele está atualizado aqui, mas também está atualizado em todos os outros grupos. Agora podemos querer reorganizar nossas colunas porque o que é realmente importante é que você sempre organize suas colunas na ordem do seu fluxo de trabalho. Então, se a primeira coisa é quando você cria uma nova ideia aqui, por exemplo, se a primeira coisa é que você atribui alguém, então ótimo, essa deve ser a primeira coluna. Então você pode decidir em que data ela será publicada. Então, talvez o status deva vir depois. Para mover uma coluna. Tudo o que você faz é passar o mouse sobre o espaço em branco no título. Apenas certifique-se de que você não está no título ou nos três pequenos pontos lá. Clique e segure o botão esquerdo do mouse e, em seguida, você pode arrastar essa coluna para outra posição. Você pode ver que a posição está se destacando em azul. Há uma coisa a observar aqui e isso é que você pode mover a primeira coluna e não pode arrastar algo para a posição da primeira coluna. Então, eu só vou mover isso. Na verdade, vou mover isso para o começo. E se eu tentei mover a primeira coluna, estou clicando e arrastando agora você pode ver que não está funcionando, não está me deixando mover que cada quadro deve ter essa primeira coluna. Por padrão, ele está sempre lá e você não pode movê-lo e não pode alterar o nome do título aqui. Se você quisesse mudar isso. A única coisa que você pode mudar onde ele diz item. Se alterarmos a terminologia do quadro , isso também será atualizado. Então, se chamarmos isso de terminologia para este quadro, postagens em vez de itens, isso diria o nome do post. E aqui também diria postar em vez de posto avançado em vez de adicionar item. Mas você não pode personalizar essa primeira coluna. Então, a próxima coisa é que temos nossa coluna de números lá. Talvez não queiramos ter os status ou o fundo. O que esses status estão fazendo. Você pode ver esse tipo de resumir todas as informações desse grupo. Então, se eu fosse arrastar um desses itens para baixo, vamos pegar este 51. Basta arrastar isso para baixo. Estou apenas clicando no espaço em branco e arrastando para outro grupo. E eu estou deixando ir e agora está nesse grupo. Então você pode ver que a soma aqui foi atualizada e está apenas resumindo o que está nesse grupo. A soma aqui também é atualizada. Mas você também notará que a coluna de status também tem um resumo. Isso está nos dizendo que é 50% feito e 50% de trabalho em andamento. Portanto, é apenas uma boa maneira de dizer essas informações visualizadas para todo o grupo. Outra coisa que você pode fazer é entrar em colapso do grupo. E isso só mostrará o resumo desse grupo, o que é bom dizer. Então, digamos que não queremos esses resumos. Talvez eles estejam apenas desordenando geralmente, a menos que eu realmente precise, eu gosto de escondê-lo. Então, do jeito que você faz isso, basta passar o mouse sobre o título da coluna. Você pode ver esses três pontos aparecerem. E esta é a nossa coluna Menu. Há algumas coisas diferentes que podemos fazer aqui. Você pode ver as configurações deles. Também podemos duplicar essa coluna. Também podemos alterar o tipo de coluna, então falaremos sobre isso em um segundo. A primeira coisa que vamos fazer é passar o mouse sobre as configurações. E vamos descer para o resumo da coluna de altura. Quando clico nisso, o resumo se dissipa. Vou fazer o mesmo aqui pelos números. Clique nas configurações de três pontos e, em seguida, vá para Ocultar resumo de colunas. Lá vamos nós. Isso se foi, isso está escondido, escondido em todos esses itens. Vamos duplicar uma coluna. Agora, vamos tomar o status, por exemplo, talvez tenhamos um par de status diferente é por algum motivo, clicamos nos três pontos. Chegamos ao Duplicate. E isso nos dá uma opção para duplicar a coluna, apenas a coluna ou duplicar com valores. Os valores estão neste exemplo trabalhando nele. E se eu clicar naquela, que vou exigir cópias sobre a coluna, mas também está em um segundo. Ele vai adicionar os mesmos valores que estavam na primeira coluna. Se simplesmente não duplicarmos, eles estarão vazios. Eles ficariam assim. Isso está duplicando uma coluna. Digamos que queremos adicionar outra coluna. Falamos sobre adicioná-lo no final aqui, mas também podemos adicioná-lo entre duas colunas apenas para acelerar um pouco nosso fluxo de trabalho. Então, digamos que quiséssemos adicionar uma coluna entre a duplicata de status e pessoa. Assim, podemos passar o mouse sobre os três pontos em duplicata de status. Clique nisso. E então podemos fazer e coluna dois, certo? Desta vez, temos acesso a todos esses tipos de coluna comumente usados. Então, digamos que queremos adicionar um link, talvez clique nisso. E agora temos colunas de link. Portanto, isso nos permite adicionar um link de URL. E isso vai entre aqueles, é claro que eu poderia acrescentar, eu poderia ter arredondado no final aqui. Posso clicar nisso. Posso clicar em link. E eu poderia arrastá-lo para onde eu queria. Mas eu não queria fazer isso. Eu só queria mostrar outra maneira de fazer isso. Se eu quiser excluir uma coluna, agora posso fazer o mesmo clique nesses três pontos, descer até o final da lista e escolher Excluir. E isso só confirmará que quero excluir e está me dizendo que ele entrará na lixeira por 30 dias. Então, vou clicar em Excluir. E só me deu uma opção na parte superior da tela para desfazer isso, se eu quisesse, só vou clicar no X. Vou fazer o mesmo por alguns dias. Portanto, o status, exclusão, exclusão, concluído e o link também. Vamos nos livrar disso novamente. Exclua, exclua. Isso é ótimo. Essa é uma introdução rápida às colunas e como reorganizá-las teve que adicionar novas colunas e como remover o status na parte inferior. Digamos apenas por um segundo antes de terminar, quero adicionar de volta o status, o status do resumo. Então vou passar o mouse sobre o título, clicar nos três pontos, ir para Configurações. E vou descer para mostrar o resumo da coluna que foi adicionado lá atrás. Outra coisa que eu provavelmente deveria apontar, colunas antigas têm uma opção de configurações. Então, abordamos isso para ocultar o resumo da coluna. No topo disso, ele muitas vezes descobre que há uma personalização para o tipo específico de coluna que você está usando. Este que você já vai ter visto, vou clicar neste. Parece o que recebemos quando clicamos no resumo no final. Há um pouco menos de informação, mas só nos permite escolher o tipo. Vamos tentar isso em uma coluna diferente agora. Então, vamos às configurações da pessoa e personalizar a coluna de pessoas. Neste exemplo, ele nos permite escolher quantas pessoas fariam um vídeo separado especificamente em todos os diferentes tipos de coluna. Então, não vou entrar em muitos detalhes aqui. Mas eu só queria mostrar que cada coluna tem praticamente algum tipo de configuração de personalização. Outra coisa que é bom notar é a descrição do anúncio. Então, se você quisesse deixar anotações para outra pessoa sobre como seu ponto t com. Você pode entrar nas configurações, você pode adicionar descrição. Só vou dizer que isso é um teste e uma descrição segura. Agora você pode ver que há um pequeno ícone. E se eu passar o mouse sobre o ícone, ele só me dá as informações da coluna quando clico nele. Lá vamos nós. Vamos terminar lá em cima e te vejo no próximo vídeo. Adeus por enquanto. 11. Como pesquisar em toda a plataforma: Neste vídeo, veremos a pesquisa em seus quadros de segunda-feira. É muito fácil na parte superior da tela, existem essas opções aqui e você pode ver que uma delas é chamada de pesquisa. Então, se eu clicar nisso, ele revelará a caixa de pesquisa. Então eu posso começar a digitar texto lá e ele começará a filtrar meu quadro. Mais abaixo do quadro, posso ver que tenho algum Facebook pós-escolar. Tudo o que fiz foi digitado a palavra face e ela já trouxe essas postagens porque você não precisa pressionar Enter no final. Ele só começa a pesquisar assim que você coloca o texto. Isso trouxe essas duas postagens, o que é realmente útil se eu estivesse procurando por qualquer uma das linhas que enfrentaram ou o Facebook nelas. Então, a próxima coisa que vamos tentar é tentar procurar algo que apareça em duas colunas diferentes no quadro. Então, terminamos e fizemos como status aqui. Se eu digitar a palavra concluída, você pode ver que ela está encontrando ambas porque a caixa de pesquisa aqui está literalmente tentando combinar as palavras ou combinar os caracteres em toda a placa. E não se importa se é um texto, não se importa se é um status. Não se importa se é uma data ou uma coluna numérica. Por exemplo, se eu digitar MAR, veja que ele já está destacado em março lá. E se eu ensinei dez, ainda destacou isso, mas também encontrou o número dez ao lado dele. Se eu digitei MAR c h em vez de março, ele não encontrou nada porque não consegue encontrar a correspondência exata no quadro. Vou clicar neste círculo no final, muito perto para declarar essa pesquisa. Agora vamos tentar os números. Ok, então vamos pegar o número dez porque temos o 10 de março, temos crianças de 10 anos e temos um €100. Então, observe nesta pesquisa que eles tentaram corresponder, na verdade é corresponder a todos os três porque encontrou o número dez. Se eu colocar um 0 extra para um 100, agora ele só encontrou o 100, mas ele encontrou o número dez em todos esses. Se você quiser que seja mais específico com isso e apenas encontre a correspondência exata de 10 anos de idade. Você teria que usar a coluna de filtro motoric, a função de filtro. E farei um vídeo separado sobre isso. Mas, assim como uma pesquisa geral, você pode usar o recurso de pesquisa aqui. E se você quisesse fora da sua prancha, como você poderia fazer isso? Bem, há uma maneira de fazer isso, e esse é o botão Pesquisar aqui na barra de pesquisa aqui. Essa barra de pesquisa no lado esquerdo, como todos os seus espaços de trabalho ulcerados, como dentro desse espaço de trabalho específico em que você está. Então eu tenho outra pasta aqui, e se eu deixar isso, você pode ver que há um conselho e provedores médicos e um conselho chamado novo negócio. Se eu esconder isso de novo, e eu voltarei para procurar e eu apenas digitei New sua toca para cima esse novo negócio imediatamente. Se você tinha muitas placas diferentes aqui, é muito fácil usar este para encontrar o quadro que você está procurando. Só para ficar claro, é apenas pesquisar o título dos quadros. Não está pesquisando dentro do quadro. Outro recurso útil aqui é se eu limpar essa pesquisa novamente, clicar no botão no final do campo de pesquisa e eu apenas digitei outro porque esse é o nome dessa pasta. Também trouxe essa pasta. Portanto, ele está pesquisando os nomes das pastas. Ele está definindo os documentos, mas só está pesquisando os títulos desses itens. Agora vamos supor que queremos pesquisar em toda a nossa conta de segunda-feira. E para os propósitos desta demonstração, criei um segundo espaço de trabalho. Então, se eu clicar nos espaços de trabalho na parte superior, você pode ver que há outro chamado segundo workspaces. Dentro desse espaço de trabalho, criei um quadro chamado Fruit, e coloquei algumas frutas diferentes lá. Então, vamos até a pesquisa global. Ainda mais à esquerda, há outra busca. Quando você passa o mouse, ele diz pesquisar tudo. Eu clico nisso. Isso pesquisará absolutamente tudo na minha placa de segunda-feira. Então, ele pesquisará os nomes das pastas, os nomes do quadro. Ele pesquisará os espaços de trabalho. Ele procurará até mesmo os itens que estão nos quadros. Então, se eu digitar banana e não estou pressionando Enter, só vou deixar isso para fazer o que é. Ele trouxe à tona a placa de trastes no segundo espaço de trabalho. E até me mostrou na entrada que diz banana. Se eu digitar o número dez como tínhamos antes. Agora você pode ver que é feito da mesma forma. Foi encontrado o número 10 de março. Ele encontrou o número dez, mas não encontrou um 100 desta vez. Isso é, na verdade, um pouco mais específico. Então, se eu vou escrever um 100 agora, agora ele encontrou o valor de um 100. Vamos voltar para aquela banana. E vamos tentar maçãs desta vez. Isso é interessante porque eu tenho maçãs, mas na verdade encontrou o valor que sempre está procurando pela Apple. E se eu quisesse abrir esse quadro, agora que encontrei, posso clicar no nome do grupo. E abrirá essa placa para mim. E então estamos na placa de frutas frescas no segundo espaço de trabalho. Então, são as três maneiras diferentes que você pode pesquisar na segunda-feira, temos a busca global aqui no lado esquerdo. Em seguida, temos a pesquisa no espaço de trabalho. Portanto, isso só pesquisa no espaço de trabalho que você abriu naquele momento. E então temos a busca do quadro, que está no topo do quadro. Espero que isso tenha sido útil. Vejo você no próximo vídeo. 12. Como criar e gerenciar atualizações: Neste vídeo, vamos falar sobre atualizações. Portanto, cada item em um quadro de segunda-feira tem sua própria área Atualizações. Na verdade, eu me referiria a ele normalmente como o painel de informações desse item específico. Então, observe na coluna do nome do item que há alguns ícones que vêm abaixo dessa coluna. E se eu passar o mouse sobre eles, eles dizem: Adicionar à conversa. Há todo um tipo de feed de mídia social, eu diria que são descritos como um feed de mídia social é uma espécie de feed do tipo de mídia social. Se eu clicar neste ícone aqui, ele abre este painel de informações e há a lista de atualizações. Então eu posso ter, você pode ter uma conversa acontecendo aqui. E eu posso simplesmente digitar. Você pode ver lá que eu tenho este é outro teste. Posso dizer que este é o segundo teste. Você pode dizer o que quiser. Como é isso? O que você acha desse post? O que você acha desse item? E você pode clicar em Publicar alguns recursos interessantes. Ei, você pode gostar, você pode gostar de um post aqui, você pode responder a uma postagem. Você pode usar emojis, gifs, você pode adicionar pessoas mencionadas. Se você não estiver familiarizado com a menção do aplicativo. Se eu começar a digitar a tecla do aplicativo no teclado, ela exibirá uma lista de todos que se sentaram no sistema. E eu posso selecionar essas pessoas no momento, sou só eu. Então, vou apenas me selecionar. E posso dizer o que pense neste ponto de interrogação e, em seguida, clique em Responder. Então, a ideia é que quem você mencionou receberá uma notificação sobre esse post específico na área de notificações aqui, este ícone circular vermelho Gallo nele. E isso apenas dirá a essa pessoa que ela recebeu uma notificação. Quando eles forem a essa notificação, se clicarem nela, ela os levará para este quadro e ele aparecerá este painel para que eles possam ver o que foi, o que eles foram mencionados. Muito bom pequeno recurso. Ele informa quando as postagens foram publicadas. Então, temos isso aqui. Quem os está vendo? Temos um pequeno ícone de sino aqui, o que nos lembrará sobre essa atualização em particular. Então, se há algo que estávamos rastreando e eu vi isso agora, não tenho certeza de qual é a hora. Acho que é por volta das 21h. Mas se eu quisesse ver isso de manhã, eu poderia clicar em lembrete. E posso definir um lembrete para amanhã de manhã às nove da manhã ou na próxima semana às nove da manhã, ou há algumas opções diferentes lá. Mas o que vai acontecer lá é que vou receber um e-mail me lembrando disso, mas também vou receber uma notificação na minha área de notificações. E assim como o outro, se eu clicar nisso, ele me levará a este painel. Então, essas são as atualizações. Basicamente. Você pode dar uma olhada no comentário nas mídias sociais acontecendo aqui com pessoas diferentes. Você também pode, outra coisa que você pode fazer, o que eu não mencionei é que você pode fixar itens no topo. Então, normalmente, os itens mais novos vão para o topo. Mas o que podemos realmente fazer é ir para um dos mais antigos. Clique no pequeno herói ou triângulo globo no canto superior direito. Em seguida, podemos escolher Pin to top. Isso sempre estará no topo agora. E eu realmente uso segunda-feira para gerenciar projetos que , ao apresentar propostas para o que eu costumo fazer, criarei o nome do item como as duas palavras que descrevem o concurso específico para o qual estou me candidatando . E então eu copiarei e todos os detalhes sobre o concurso em um comentário. E então vou fixá-lo no topo para que possamos sempre chegar a uma anomalia, incluir o endereço da Web também nesse concurso específico. É assim que eu o gerencio e , em seguida, quaisquer atualizações que eu tenho sobre o concurso enquanto ele está acontecendo, eu sempre as adiciono às atualizações à medida que estou indo. Algumas outras coisas que eu só queria falar com você neste painel. Portanto, há várias visualizações diferentes ao longo do topo aqui. Um deles é arquivos, para que você possa adicionar anexos às suas atualizações. Mas também se você tiver uma coluna de arquivos em seu quadro, todas as fotos que você adicionar a este item novamente também aparecerão nesta lista. Finalmente, temos um registro de atividades. Este log nos informa sobre quaisquer alterações que acontecem com isso, nesse item específico. Então você pode ver aqui que o status mudou. Então, vamos dar uma olhada nisso com um novo. Só vou vir aqui. Vou clicar em Adicionar novo item. E normalmente, quando você usa esse botão vermelho, os novos itens vão para o topo da lista. Vou chamar isso de Teste da história. Então você pode ver agora esse ícone é cinza e ele só tem um pouco mais no meio, apenas me dizendo que posso adicionar um novo comentário. Então, vou clicar nisso. Mas ele lembra que estávamos no tempo de perda do registro de atividades. Então você pode ver agora na parte inferior aqui, ele diz que agora o item foi criado e foi criado no novo grupo de ideias. Logo acima disso, temos o nome sendo atualizado. Agora, se eu fechar isso e mudar o status para preso, se eu voltar aqui e pressionar Atualizar. Agora você pode ver que o status foi atualizado do nada para preso. Portanto, é uma maneira muito útil se houver alguma dúvida sobre o que foi alterado em um registro ou em um item, você sempre pode voltar aqui e ver quem fez isso. Você também pode filtrar, como você pode ver, há um filtro, um filtro de log. Mas também você pode filtrar pela pessoa que fez as alterações. Não adianta fazer isso agora porque todos foram feitos por mim. Isso basicamente o encerra para as atualizações e também para a área de informações. Adeus por enquanto. 13. Como gerenciar membros e assinantes: Neste vídeo, eu queria falar sobre os assinantes do conselho. Então, ser assinante significa que você recebe atualizações sobre vários itens no quadro. Então, há algumas maneiras de isso acontecer. Primeiro de tudo, acredito que você deve primeiro ser convidado para um conselho. Você precisa ser membro de um conselho para receber notificações. Então, vou clicar no botão Convidar lá. E no momento você pode ver que sou só eu neste quadro. Então só eu tenho que fazer é adicionar o nome de alguém ou no endereço de e-mail de alguém aqui em cima. E eles serão adicionados a este quadro. Você pode notar aqui também, há um pequeno ícone azul com uma coroa nele. Isso só significa que eu sou o dono deste conselho. E qualquer outra pessoa neste quadro que eu adiciono, você verá um ícone cinza com uma coroa nele. Isso significa que eles não são proprietários, mas posso clicar no ícone de outros membros e isso os tornará proprietários deste quadro. O proprietário do conselho pode fazer um pouco mais do que apenas o assinante médio. Eles podem alterar as configurações no quadro. E acho que, particularmente, se for um quadro compartilhado, eles podem alterar as configurações de compartilhamento nesse tipo de coisa. Você não pode se remover de um quadro a menos que você faça de outra pessoa o proprietário. Então, infelizmente, sou só eu neste quadro, então eu não posso mostrar isso, mas você só terá que aceitar minha palavra para isso. Então, sobre assinantes. Se você adicionar alguém como proprietário em um item específico, ele será automaticamente inscrito nele. E isso significa que eles começam a receber atualizações em sua caixa de entrada, mas também atualizações por e-mail também. Se eu abrir um desses exemplos aqui, clique nesse ícone e a área de informações da área de conversa surgiu. Além disso, se gostarmos de um comentário que outra pessoa escreveu, estaremos automaticamente, ele se tornará inscrito nesse item. Acompanharemos a conversa, receberemos os e-mails em sua caixa de entrada, receberemos as mensagens em nossa caixa de entrada aqui na segunda-feira. E podemos, a qualquer momento, podemos entrar aqui e podemos realmente escolher o menu suspenso aqui. E haverá um, haverá outro item nesta lista que diz, oh, lá vamos nós. Há uma conversa para deixar de seguir. Se eu clicar nisso, não receberei atualizações sobre isso. Acontece que não receberei atualizações porque sou a pessoa que as escreve. Mas se alguém adicionasse uma atualização aqui e eu fosse uma conversa de acompanhamento inscrita , eu receberia uma atualização em um e-mail. Outra coisa que você pode fazer é chegar ao par superior. E um pouco como se tornar membro de um conselho, você pode se adicionar a essa lista de assinantes. Isso significa que você também receberá uma atualização para este item. Há algumas maneiras diferentes de fazer isso lá. Então, vamos imaginar que você não gostou algo em um quadro e não o adicionou como dono desse item no quadro, então a única maneira de obter atualizações sobre isso é entrando aqui e adicionando-se à lista de assinantes. Acabei de fazer isso com aquele pequeno ícone no topo. Obrigado. Também pode clicar aqui e gerenciar assinatura, pois é exatamente a mesma coisa. Então, a única outra coisa que eu queria mencionar sobre ser assinante é que isso pode se tornar um pouco frustrante se houver muita coisa acontecendo. Assim, você pode acabar com muitos e-mails em sua caixa de entrada de e-mail. Não tão preocupado, preocupado com os que estão na segunda-feira, mas pode ser frustrante em seus e-mails. A maneira como você ajusta suas configurações de notificação, você desce para seu avatar ou suas iniciais no canto inferior esquerdo. Clique lá e escolha o perfil. Então, ao longo do topo aqui, você pode ver há uma opção que diz notificações. Então, vou clicar nisso, rolar para baixo e você pode ver notificações por e-mail. Quando eu expanto essa lista, você pode ver que existem algumas maneiras diferentes em algumas configurações diferentes para notificações por e-mail. Então, se você está recebendo muitas notificações em seu e-mail chegando aqui e apenas brinque com essas configurações e veja se você pode, você pode definir a maneira que deseja. Há também, se eu rolar para baixo outra opção aqui que diz notificações na segunda-feira, e há algumas opções com as quais você pode brincar também. Então, espero que isso tenha sido útil para você. Vejo você no próximo vídeo. 14. Como gerenciar as configurações de privacidade: Neste vídeo, quero falar sobre tipos de tabuleiro e como você pode compartilhar quadros com pessoas fora da sua organização ou fora de sua equipe. Então, tudo o que você precisa fazer é vir para o lado esquerdo, mouse sobre o nome do quadro na lista de espaços de trabalho. Clique no ícone de três pontos. E, em seguida, nesta lista, há uma opção que diz Alterar tipo de placa. Então, no momento, isso é o que é chamado de placa principal. Um quadro principal, qualquer pessoa em sua organização, qualquer pessoa que esteja inscrita na sua conta de segunda-feira pode ver este quadro. Eles não precisam ser assinantes. Eles não precisavam ser membros do conselho. Eles poderão acessá-lo e vê-lo. Se você quiser compartilhar esse quadro com alguém fora da sua organização que não esteja, não compartilha o mesmo nome de domínio usado. Então, todos que se inscreverem na sua conta provavelmente estão em qualquer lugar onde quer que seu endereço da webes.com. Mas se você quiser compartilhá-lo com o contrato das partes ou algo assim, você precisa mudar para o quadro compartilhável. O que vai acontecer aqui? Ele lhe dá um pequeno aviso e apenas diz que quadros compartilháveis são visíveis apenas para se inscrever. Isso significa que se alguém estivesse usando sua placa porque era uma placa principal e eles tinham acesso a ela. Mas agora, quando você verifica, quando você o altera para um quadro compartilhado ou outro tipo de quadro, você realmente terá que adicioná-los como membro do conselho. Então, vamos mudar para o quadro, mudar para compartilhar um quadro branco. Qualquer pessoa que tivesse acesso anteriormente, mas não fosse membro do Conselho agora não poderá acessá-lo. O que você precisa fazer é vir para convidar. Você precisa adicionar o nome deles aqui. Então, essas são pessoas em sua organização. Então, no lado direito, você pode ver que você pode adicionar o endereço de e-mail de pessoas que estão fora da sua organização. Isso pode ser ótimo se você estiver trabalhando com terceiros ou fornecedores ou algo assim, qualquer pessoa que não esteja dentro da sua equipe. Um dos benefícios disso, suponho, é que eles não conseguem ver mais nada fora deste quadro. Eles precisam ser convidados para isso. Eles precisam ser membros do conselho. O outro tipo de placa, se voltarmos aqui e clicarmos nos três pontos e irmos para alterar o tipo de placa, era privado. Portanto, isso é semelhante a um quadro compartilhado, mas a diferença é que é apenas para uso interno, isso é para membros da sua organização, membros da sua equipe, mudam para quadro, mudaram um quadro privado. Mas você tem que ser um membro, você tem que ser um assinante. Portanto, lembre-se, uma placa principal é acessível a todos. Um quadro privado ou um quadro compartilhado. Se você não está nesta lista aqui em cima , onde eu disse onde diz convidar, você diz que outro painel foi. Agora, se você não for membro dessa lista, se seu nome não estiver na lista, você não poderá entrar. Então outra coisa a observar aqui é que você pode ver aqui que sou dono deste quadro. Você pode fazer qualquer outra pessoa na lista e proprietário clicando no ícone ao lado do nome. E isso também significa que eles podem alterar as configurações de compartilhamento desse quadro e também podem convidar outras pessoas. É isso. Espero que isso tenha sido útil para você. Vejo você no próximo vídeo. Tchau por enquanto. 15. Como compartilhar uma URL da to: Uma pergunta muito comum que recebo é como compartilho meu quadro? Já abordei em outro vídeo como compartilhar um quadro. Contei alterar um quadro para um tipo de quadro compartilhado e compartilhado. Mas o que as pessoas normalmente significam é que costumavam trabalhar com aplicativos são plataformas como o Google, onde você pode vir aqui e clicar em Compartilhar e isso lhe dá um link que você pode enviar para as pessoas. É super simples na segunda-feira é literalmente apenas o link que está na parte superior da tela aqui. Acredito que isso, este número de identificação aqui é o ID do seu quadro. Você também pode ver que você é o nome da empresa, sua conta de segunda-feira está lá, distribuída monday.com. Então, é literalmente apenas esse link inteiro. Você pode clicar com o botão direito do mouse nessa cópia. E você pode enviar isso para alguém em um e-mail. E desde que eles já estejam configurados em seu sistema, como acontece, este, este quadro no momento em si como uma placa privada. Então deixe-me mudar isso de volta para o tipo de placa principal. Isso significa que qualquer pessoa na minha organização, qualquer pessoa que tenha configurado na minha conta de segunda-feira, desde que façam parte da minha equipe, em contratante externo ou algo assim. Contanto que eles façam parte da minha equipe, eles podem ter acesso a isso agora se eu enviar esse link para eles. Então essa é uma maneira muito fácil de compartilhar sua segunda-feira em ambos. Mas e se você quisesse compartilhar um item individual? Então, vamos levar este aqui ou talvez este tenha algumas atualizações sobre ele. Então, vamos clicar aqui em Abrir. Então, para compartilhar isso, este item individual, podemos chegar até os três pontos no canto aqui. Podemos escolher o link Copiar item. Qual é a diferença com este é quando envio este link que acabei quando fui lá e escolhi o link de cópia, Ashley copiou-o para a área de transferência. Ele enviará um will give fornecerá um link que, quando for clicado, trará alguém para este quadro, mas também aparecerá nesta janela. Então, ele destacará o item individual e ele aparecerá nesta janela para que eles possam ver as atualizações imediatamente. Se você notar quando abri essa janela clicando no item, ele também alterou o URL aqui. Então, este é realmente o link que eles estão recebendo agora pulsos. E então é o real, acho que esse é o ID desse item individual. Se eu fechar isso agora, você verá que desaparece, estamos apenas de volta ao link original do quadro. Quero dizer, você pode clicar nisso e copiar esse link. Cabe a você. Você pode fazer isso ou você pode vir aqui e escolher Copiar link que digamos, espero que tenha sido útil TAC no próximo vídeo. 16. Como adicionar subtarefas: Neste vídeo, vou falar com você sobre subitens. Então, ele faz praticamente o que parece fazer. Se eu for para algum dos itens minha lista e passar o mouse sobre o nome deles. Você pode ver que há uma pequena seta ou Chevron suave aparece lá. E diz expandir subitens. Então, para cada item no quadro, podemos ter subitens. Se eu cliquei, se eu, se eu clicar nesse ícone, você poderá ver uma lista de subitens aparecer. Neste caso, estou no quadro de frutas aqui, então diz maçãs. Se eu chegar aqui por um segundo, tenho uma lista de tipos de maçãs, então vou levar uma aqui, gala. Vou clicar para adicionar um subitem. Só vou colar isso. Pressione Enter. O que mais temos? Temos a Granny Smith, isso é bastante popular. Coloque isso lá dentro. Maçãs Granny Smith. Então, é adequado às necessidades do que estou fazendo aqui. Mas, como em todas as coisas na segunda-feira, você precisa fazer o que é certo para você. Você precisa encontrar o fluxo de trabalho certo que funciona para você. Eu tenho toneladas de pranchas e muitas delas não facilitam os subitens, mas às vezes você acha que elas podem ser úteis. Então, uma instância em que descobri que tem sido muito útil é se estou, se estou criando uma lista de tarefas ou, ou digamos que estávamos falando de mídias sociais em outros vídeos. Então, talvez cada linha, cada item seja uma postagem de mídia social ou atividade que eu quero fazer. E posso ter subitens abaixo desse item específico que se relacionam com as tarefas que precisam ser concluídas para criar atividade de mídia social ou aquela postagem de mídia social ou material de marketing. Apenas com, exatamente o mesmo que com itens normais. Você pode adicionar colunas extras aqui. Essas colunas podem ser movidas. Você pode, você não precisa ter, como você pode ver, as mesmas colunas que você já tem no item principal. Portanto, é tudo completamente personalizável. Uma coisa que vou dizer é que você não pode ter subitens de subitens, pelo menos no momento. Mas isso é, tudo bem. Isso provavelmente tornaria as coisas bastante complicadas. Outra característica interessante disso é h sub item tem sua própria conversa ou sua própria caixa de informações ou área de informações. Podemos adicionar atualizações e todo esse tipo de coisa. Então, isso também é realmente útil. Se você quiser ocultar os subitens agora que os expandimos, basta clicar no ícone novamente aqui. E isso será exatamente isso. Vamos apenas fechar o item que estávamos vendo originalmente. Isso funciona para todos esses e posso ter vários abertos ao mesmo tempo que você pode ver. Whoops, botão errado. E posso esconder todos assim. Espero que isso tenha sido útil para você e te vejo no próximo vídeo. 17. Como usar a área de trabalho: Neste vídeo, vou falar sobre a minha área de trabalho. Então, se eu vier para o lado esquerdo, você pode ver que há alguns ícones diferentes. Um deles é espaços de trabalho, um é notificações, um é Caixa de entrada e o último é meu trabalho. Então, vou clicar nisso e pular aqui. E agora você pode ver uma visualização chamada meu trabalho, que me mostra todos os itens na segunda-feira, na minha instância de segunda-feira que eu sou designado para ensinar. Então eu só tenho algumas placas montadas aqui. Portanto, não é muito. Mas se você estiver usando dinheiro na segunda-feira, usando segunda-feira para gerenciar tarefas e trabalhos de projeto, esse tipo de coisa. E você está atribuindo às pessoas peças de trabalho, então isso é incrível porque ele ainda organiza em ordem de data para que você possa ver coisas que estão atrasadas hoje, próxima semana, e assim por diante, e mesmo coisas sem data na parte inferior. A data, o jj é baseado nesta coluna aqui, a coluna de data à qual a pessoa é atribuída. Então, só está procurando coisas aqui que são atribuídas a mim. É obviamente a coluna de pessoas. E também está me mostrando o status em que o trabalho está e onde a placa está localizada. Também posso atualizar todas essas coisas daqui, então nem preciso entrar nos quadros se eu não quiser, então posso clicar no status no final e alterá-lo para trabalhar nele. Posso até adicionar atualizações aqui. Posso alterar a visão de tudo o que está nesse item específico aqui. Então eu posso até adicionar novos proprietários e coisas assim aqui, fechar isso. Você pode ver que é muito útil, especialmente se você estiver gerenciando muito trabalho. Temos um recurso de pesquisa caso tenhamos muito trabalho aqui. Espero que você não tenha muito trabalho. Espero que você não tenha um enorme atraso. Mas se você tiver, você pode pesquisar. Você também pode clicar neste botão para ver as coisas que você já concluiu. Vou ligar isso de volta. E, finalmente, até personalize essa área um pouco para que você possa adicionar os nomes de outras pessoas aqui. É só mesa no sistema no momento, então está apenas me mostrando que você pode decidir de quais placas ele está puxando. Então, se houver quadros que você não quer aparecer aqui, e então você pode desmarcá-los. E a coluna de status. É apenas nos pedir para identificar qual coluna de status deve ser exibida aqui para cada quadro diferente, e também a coluna de data também. Como você pode imaginar que alguns quadros terão vários status, alguns terão várias datas. Portanto, é apenas uma maneira de dizer ao MOI trabalho para você como organizar essas informações. Então você está dizendo usar esta coluna de data para colocá-la na ordem correta aqui e use esta coluna Status para exibir aqui. É isso. Espero que você tenha achado útil e eu o vejo no próximo vídeo. 18. Como filtrar dados: Neste vídeo, vou falar com você sobre os filtros. Portanto, há um recurso de filtro realmente útil incorporado na segunda-feira, que nos permite filtrar as informações em nossas placas para facilitar a localização do que estamos procurando. Existem algumas maneiras diferentes de usar os filtros. E apenas observe, antes de tudo, morreu dividido em duas áreas. Há o botão aqui, mas também há um menu suspenso aqui. Vamos nos concentrar nesta parte inferior primeiro, então vou clicar nisso. E antes de tudo, no lado esquerdo aqui nos mostra filtros imediatamente que usamos recentemente. Se eu rolar para a direita para as colunas, isso nos mostra todas as colunas em nosso quadro na ordem em que elas aparecem no quadro. Então, se houver algo no final, você está tentando flutuar uma coluna no final. Você precisa usar esse pequeno controle deslizante na parte inferior e selecionar todo o caminho até o fim do mundo. Então, vamos filtrar algo aqui. Então, se eu voltar à análise, então esta é uma coluna de filtro e na verdade é esta aqui, apenas obscurecida pela janela. Vou escolher preso. Então imediatamente posso ver que há dois itens aqui que estão prontos para presos. E vou clicar nisso. E imediatamente ele filtrou todas as outras informações onde o status da análise não estava preso. Então, isso é muito útil. Então, vamos voltar aos filtros. E se eu só quisesse ver coisas onde me deixasse rolar para cá. A análise ficou presa e a criação estava trabalhando em seu status. Então eu posso clicar no próximo. E agora está fazendo os dois juntos. Então, ele está procurando qualquer coisa que esteja nesse status e qualquer coisa que esteja nesse status. Você pode ver no quadro aqui que há apenas dois itens que correspondem a esses critérios. Se voltarmos ao filtro aqui, podemos desativá-los apenas clicando neles novamente para que você possa ver que eles estão destacados em azul quando eles são ativados. Então, vou clicar naquele e voltar para o quadro. Na verdade, há apenas um item lá ainda tem esse critério. Então, vamos voltar aqui e vamos trocar isso por aí. Então, vou desligar esse. E vou voltar a ficar preso aqui. Temos alguns itens lá. Esse é o básico do filtro e esse é o tipo de modo de filtro básico. Há também um modo avançado. Então, se descermos aqui, há um botão que diz mudar para filtros avançados. Você pode ver que agora está me mostrando o mesmo filtro que eu apliquei. Mas está me mostrando de uma forma mais, suponho que uma maneira mais detalhada de olhar para um adulto. É mais, é uma visão mais lógica. Então o que posso fazer aqui é que posso dizer análise em vez de ser é, que é o que era anteriormente na outra seção de filtro aqui, eu só poderia dizer que é isso e é isso, é isso. Enquanto no recurso avançado, no filtro avançado, posso dizer que não é tão vazio, dependendo do tipo de coluna a. Vai te dar diferentes opções aqui. Vamos desligar isso. Se você notar, basta clicar no X ao lado dele para me livrar dele. Então, essa era uma coluna de status. Vamos escolher uma coluna da linha do tempo. Agora temos opções diferentes. Por isso, diz que não está vazio nas extremidades depois, em muitas opções diferentes lá. Aqui também. Vai me dar mais coisas do tipo ponto contextual. Então, vai dizer feito a tempo, atual, vencido hoje, recurso passado. Então você pode ver, você pode realmente refinar seus filtros aqui. A outra coisa é que você pode adicionar outros. Você pode simplesmente continuar adicionando quantos quiser para realmente filtrar os dados e obter o que você está procurando. Depois de descobrir isso, deixe-me me livrar de parte da base e eu vou ficar com uma bastante simples. Digamos que não, é feito a tempo. E isso parece ter atualizado em segundo plano aqui. Digamos que eu queria que fosse eu sempre quis olhar ou estar regularmente, eu olho para os itens que são feitos a tempo. O que você pode realmente fazer é ver que há um botão aqui que diz salvar como nova visualização. Então, quando eu clico nisso, basta notar aqui que ele aparecerá com uma nova guia. Então, vou clicar nisso agora. E só diz tabela. Então eu posso apenas digitar lá no pronto a tempo. Esses itens na parte superior aqui são chamados visualizações e eu vou fazer um vídeo separado sobre eles. Mas basicamente, se você adicionar uma visualização, você pode simplesmente pular direto para isso e ele terá esse filtro aplicado. Portanto, a tabela principal aqui é onde todas as informações estão no seu quadro, mas as visualizações permitem que você veja esses dados de maneiras diferentes. Então, se eu sempre quiser ver itens feitos a tempo, que eu acho que são esses aqui. Então eu posso salvá-lo como uma nova visualização. E eu posso apenas clicar nisso toda vez que eu quiser dizer, e isso me dará uma visão ao vivo do que está acontecendo. Isso pode ser muito útil. Mencionei anteriormente que havia esse segundo ícone de status aqui. Então, isso simplesmente saltou direto para a visão avançada. Portanto, se você clicar no botão à esquerda, ele mostrará a visualização padrão. E se você usar o botão à direita do mesmo botão, mas o menu suspenso, ele o levará aos filtros avançados. Se você quiser limpar os filtros a qualquer momento , você pode clicar em Limpar, Oh, mesmo que eu esteja na outra visualização, ele ainda vai limpar a data. Vai limpar com os filtros e me mostrar todos os dados. Acho que não há nada mais a acrescentar sobre isso além disso , se eu voltar para os Filtros Rápidos, temos as mesmas opções aqui para salvar essa visualização. E se eu tivesse aplicado um desses, podemos limpá-lo aqui também. Uma última coisa que eu só quero mencionar aqui é que isso pode ser realmente útil, particularmente os filtros avançados. Se você quiser encontrar falta, se quiser encontrar informações sobre um pedaço de dados muito longo. Por exemplo, eu estava trabalhando com um cliente recentemente. Eles tinham É segunda-feira para todas as reservas. E eles tinham uma lista de comentários e queriam ver tudo o que tinha um comum. Agora, havia centenas de linhas de dados que não tinham comentários. O que eles poderiam fazer é que eles poderiam vir aqui. Eles poderiam selecionar a coluna de notas ou qualquer coluna que pudessem usar. E este é chamado de notas. E poderíamos dizer que não está vazio e eliminado que os dados foram filtrados. E se eu rolar para a direita, havia apenas uma coluna que tinha notas nela. Então, foi uma maneira muito fácil de encontrar isso. Como alternativa, se você quisesse ver algo que não tivesse anotações, você poderia fazer o mesmo. Só vou clicar no Avançado aqui. Vou dizer que está vazio. E há alguns aqui. E um pequeno recurso muito bom aqui também é que você também pode atualizar essas colunas em massa atualizar essas colunas em massa usando esses botões no início. Então eu posso levar a sacola para eles. E posso dizer, este é o meu comentário. Quando eu aperto Enter, ele só vai para ambos. Portanto, esse é um recurso muito útil que você pode usar em combinação com filtros. É isso por enquanto. Vejo você no próximo vídeo. 19. Como fazer campos de atualização em massa: Neste vídeo, quero mostrar a você como atualizar seus quadros em massa. Então, se você quiser atualizar vários itens ao mesmo tempo, é assim que você faz isso. Muito simples. No lado esquerdo ao lado de cada linha, há uma caixa de seleção. Se você estiver usando uma visualização mais antiga da segunda-feira e o layout mais antigo de segunda-feira costumava mouse sobre essa guia azul no final e a caixa de seleção apareceria. Mas agora podemos ver todos eles. Assim, você pode verificar individualmente aqueles que deseja atualizar. Este, digamos que quiséssemos atualizar as horas estimadas. Isso é 35, mas talvez vamos mudá-lo para 20 ou 2320. E eu só pressionei Enter no teclado agora. E como eu tenho essas duas linhas selecionadas, ele é atualizado ambos os campos e você pode ver que eles vão atualizá-los porque quando você passar o mouse sobre, você vê uma borda azul escura em torno desses campos. Se eu quiser limpá-los, posso fazer o mesmo. Em qualquer um desses. Posso clicar no X no final do nome do campo. E está limpo ambos nos campos. Se você quisesse atualizar vários campos, se digamos que você queria atualizar todo o quadro, então você poderia selecionar cada um individualmente ou você poderia vir aqui e clique na caixa de seleção na linha do cabeçalho. Se eu clicar nisso quando ele remover todas as verificações e, se eu verificá-lo novamente, ele adicionará todas elas. Apenas observe também. Quando eu verifico isso ligado e desativado, novo menu aparece na parte inferior da tela aqui. Portanto, isso é apenas para itens selecionados. Então, quando você selecionou vários itens, se você assumir qualquer um desses, ele sempre aparecerá, portanto, permite duplicar esses itens, exportá-los, arquivá-los, excluí-los, converter eles para outra coisa, ou movê-los para outro quadro ou outro grupo. Por exemplo, aqui, selecionei dois itens que eu poderia mover para o grupo. E posso selecionar o outro grupo aqui que concluiu os projetos. E agora eles foram movidos para lá. Então, podemos desfazer esse o topo, se eu quisesse. Outra maneira de usar essas marcas de seleção é se viermos aqui para as notas e quisermos atualizar todas essas notas ao mesmo tempo. Mais uma vez, podemos fazer a mesma coisa aqui. Podemos selecionar todos esses. Podemos até selecionar todos aqueles em outro grupo também. E então venha ao campo da nota e diga, este é o meu comentário. E pressione Enter no teclado e ele atualiza em todos eles. Então isso é muito simples. É assim que você usa o recurso de atualização em massa. E na segunda-feira, espero que tenha sido útil e te vejo no próximo vídeo. 20. Como fazer upload do Excel: Neste vídeo, vou mostrar como importar uma planilha do Excel para segunda-feira. Portanto, é muito simples. Basta escolher o espaço de trabalho para o qual você deseja importá-lo e clicar em Adicionar abaixo e, em seguida, escolher Importar dados. Você pode ver que há várias fontes diferentes que podemos usar para importar dados. Vou escolher o Excel. Agora ele vai me pedir para selecionar os Associados. Vou clicar aqui, ou posso arrastá-lo e soltá-lo neste quadrado. Vou escolher dados de vendas. E agora está carregado que o comprou. Agora ele é carregado. E agora ela foi carregada dessa planilha do Excel. Então, vou clicar no botão que diz: Vamos personalizar seu novo quadro. E agora está nos perguntando, qual é a primeira linha em nossos dados, porque ele quer saber quais informações devem usar para criar os cabeçalhos das colunas. Então, vamos deixar isso como está. A próxima coisa que nos perguntará é, qual é a primeira coluna, que é a primeira coluna em nossos dados porque ela quer usar esta para criar o nome de cada item. É a primeira coluna em cada linha. Nesse caso, vamos escolher a coluna D. Então, observe aqui que temos a primeira coluna na planilha real do Excel é a coluna a ou data de vencimento. Eles, coloque-os, rep e, em seguida, item. Então temos unidades. Então, vou clicar em Avançar e ver o que acontece. Agora, o que aconteceu é que ele escolheu a primeira linha e vai chamar tudo pelo nome do item, que é o que queríamos. Então temos o número, temos nossas unidades, temos unidades, custo e unidade vendidos. E é detectado que esses são números que são perfeitos. Mas se você olhar para isso, estamos realmente perdendo todas as colunas que vieram antes da coluna do item. Você precisa ter cuidado com isso se estiver atualizando dados porque isso pode ser bastante confuso se eu importar isso agora, veremos o que acontece. Você pode ver que ele criou o quadro, mas não incluiu as outras colunas. Portanto, não incluiu a data antiga, a região ou o representante. Precisamos reorganizar nossa planilha do Excel antes de enviá-la. Portanto, está na ordem exata que queremos enviar para segunda-feira. Então, vou fazer isso. Ok, então atualizei minha planilha do Excel. Agora vou excluir este quadro porque isso não é muito útil para nós. Então, vou clicar em Excluir, fazer backup para adicionar, escolher Importar e expirar. Vou selecionar a planilha do Excel novamente, que agora atualizei e salvei. Vamos personalizar o quadro. E agora podemos ver que movi essa coluna de item para o início porque é onde ela precisa estar. Portanto, queremos que a primeira linha nos dados seja essa. Então está tudo bem. Queremos que essa seja a primeira coluna nos dados, então tudo bem. Agora é só nos pedir novamente para verificar se o tipo de coluna é preciso. É escolhido que esta é uma data aqui na data do pedido. Então isso é perfeito. A região diz que pode ser uma coluna de status. Então, o status é um pouco como um menu suspenso, então estou feliz com isso. Em seguida, temos a coluna de status de representante novamente. Sim, acho que acho que isso é útil. E então número, número, número, perfeito. Então, vou clicar em Criar. Só vou demorar um segundo. Certo, então eu comprei foi criado. Ele tem todas as informações que precisamos no lápis e na caneta e que o nome do item está no lugar certo. Temos a data lá e tudo está muito bem. É assim que você carrega uma planilha do Excel na segunda-feira. Vejo você no próximo vídeo. 21. Como Exportar para Excel: Neste vídeo, mostrarei como exportar seu quadro como uma planilha do Excel. Então, é muito fácil. Tudo o que você precisa fazer é ir até o canto superior direito para as Opções da placa. Clique nesse ícone. Em seguida, na lista que aparece, basta escolher Mais ações. E nessa lista você verá Exportar quadro para o Excel. Então, vou clicar nisso. É só me perguntar se eu queria incluir as atualizações no meu quadro e não há nenhuma, então vou deixá-lo desmarcado e, em seguida, clique em Exportar. Ele já baixou o arquivo. E eu só vou clicar nisso para abri-lo. Ele é aberto lá em cima no Excel e você pode ver o que parece. É uma boa representação do quadro de segunda-feira, incluindo a codificação de cores. E ainda é colocado se eu rolar para baixo até o fundo, é até colocar a coluna de resumo que estava lá também. É isso. Há até um pequeno logotipo clicável na parte superior. Antes de terminarmos aqui, eu só queria voltar ao quadro de segunda-feira e exportar as mesmas informações, mas desta vez inclua os comentários apenas para que você possa ver o que isso se parece. Vou pular para o tabuleiro. Como você pode ver, eu adicionei alguns comentários aqui já. Coloquei dois aqui que dizem, esta é minha terceira atualização. Isso é uma captação. Vamos apenas fixar um desses. Eu não acho que isso fará diferença, mas vamos fixar isso no topo. Também tenho outro aqui que diz: Esta é a minha segunda atualização. Então, temos a primeira terceira atualização aqui e a segunda atualização aqui. Vou exportar o botão da placa novamente no canto superior direito. Mais ações. Exporte o barco para o excel. Desta vez, vou assumir a inclusão de atualizações e exportações. Agora, o quadro é baixado e eu vou clicar nele para abri-lo. Desta vez. Observe que, na parte inferior da planilha do Excel, temos uma nova guia ou uma nova planilha chamada Atualizações. Então, vou clicar nisso. E ele pode ver todas as minhas atualizações. Eu não diria que é a maneira mais ideal de visualizar as informações, mas pelo menos lhe dá uma maneira de capturar as atualizações, se você precisar. Se você notar aqui que é dada cada atualização, o número de ID do item aqui. Então esses dois são os mesmos e este é separado. Você só teria que se quisesse saber quais eram todas as atualizações para um item específico, você teria que saber qual é o ID do item. Aqui no final está o ID do item. Então, vamos escolher este. Vou apenas anotar os últimos números, 056, voltando à minha atualização. E ele pode ver 0 cinco sextos. Então, se eu fosse adicionar um filtro a esta página, pelo menos conseguiria encontrar todas as atualizações relacionadas a esse item específico que foi útil. E te vejo no próximo vídeo. 22. Como inserir colunas: Neste vídeo, vou mostrar como fixar colunas. Então, o que quero dizer com colunas cor-de-rosa é que se eu rolar pela tela aqui, você pode ver que o nome do item está sempre visível. Então, diríamos que esta é uma coluna fixada. Você pode ver que, à medida que eu me movo sobre os campos de status coloridos, você pode vê-los atrás da coluna do nome do item. Então, e se eu quisesse ter a data mais antiga fixada também? Bem, é muito fácil. Tudo o que preciso fazer é chegar aos três pequenos pontos aqui e clicar no ícone do pino. Depois de fazer isso, posso pegar quais eu quero fixar. Agora você não pode fixar, digamos o mais antigo e o custo unitário apenas. Porque se eu fizer custos unitários, por exemplo, você verá o sistema marcar tudo antes disso. O que significa é que todas as colunas, desde a data do pedido até o custo unitário, agora serão fixadas. Isso não é realmente o que eu queria fazer. Se você quisesse fazer isso, então realmente você deve mover essas colunas para o início da sua lista de colunas. Então, vamos desmarcar alguns desses. Vamos apenas ir até aqui e fazer a data do pedido. Agora vou clicar nesta caixa suspensa e vou rolar para a direita e você pode ver que a data do pedido agora está fixada para um bom backup aqui, a mesma região V. Clique fora e você já pode ver que a visualização da região agora está fixada também. Outra coisa que temos aqui colunas sustentadas, se eu clicar nisso novamente, é que temos salvo como nova visualização. Se você já assistiu a qualquer um dos outros vídeos, talvez tenha encontrado visualizações antes. E as visualizações aparecem no topo aqui. Portanto, são maneiras diferentes de olhar para seus dados. Então, se eu salvar isso como uma nova visualização, vamos codificar isso fixado. Basicamente significa que quando volto para minha placa principal, que é onde estão todos os meus dados e nada é pintado. Mas se eu quiser ver a visualização com ela fixada, em vez de entrar aqui e clicar nela toda vez, posso apenas ter minha configuração de visualização de pinos pronta para funcionar e clico lá. E estou dizendo exatamente os mesmos dados, mas essas colunas agora estão fixadas. Algumas dicas muito rápidas para você lá. Espero que você tenha gostado disso e eu te vejo no próximo vídeo.