Maîtriser le CRM ActiveCampaign | Uday Gehani | Skillshare
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Leçons de ce cours

    • 1.

      Introduction

      1:15

    • 2.

      Composants du CRM

      4:55

    • 3.

      Pipelines et étapes

      5:31

    • 4.

      Affaires

      6:33

    • 5.

      Project

      1:14

  • --
  • Niveau débutant
  • Niveau intermédiaire
  • Niveau avancé
  • Tous niveaux

Généré par la communauté

Le niveau est déterminé par l'opinion majoritaire des apprenants qui ont évalué ce cours. La recommandation de l'enseignant est affichée jusqu'à ce qu'au moins 5 réponses d'apprenants soient collectées.

233

apprenants

1

projets

À propos de ce cours

Si vous essayez d'utiliser le marketing par e-mail pour faire croître votre entreprise, ActiveCampaign est de loin l'un des meilleurs systèmes de marketing par e-mail et de CRM au monde aujourd'hui.

Mais, comme n'importe quel logiciel, si vous avez mal de configuration au début, vous devrez passer d'innombrables heures et travailler beaucoup plus fort pour obtenir les choses JUSTE plus tard.

Dans ce cours, je vous apprends à configurer le CRM ActiveCampaign correctement et toutes les bases du CRM ActiveCampaign telles que

  • Pipelines
  • Étapes
  • Offres

À la fin de ce cours, vous passerez par un projet de classe pour tester votre compréhension.

 

Rencontrez votre enseignant·e

Teacher Profile Image

Uday Gehani

Dedicated to make complex topics easy!

Enseignant·e

 

The most essential learnings in life come from Failure. 

The classes below are a result of some of my epic failures and the lessons I have learned from them. 

I used to fail in Business and Investing and so I mastered ACCOUNTING & FINANCE to change that. 

I learned that 'Revenue' is the most important metric in Business so I learned MARKETING to change that. 

I learned Time is as important as money and so I learned PRODUCTIVITY hacks to maximize it. 

Having my fundamentals of Accounting, Marketing and Productivity clear has had a BIG IMPACT on my life and I am passionate about teaching what I have learned to others.    

I hope you enjoy the classes.

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Level: Intermediate

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Transcription

1. Introduction: Si vous êtes un utilisateur de campagne active, alors vous savez probablement déjà que c'est un logiciel robuste et polyvalent avec beaucoup de cloches et de sifflets. Il y a email, marketing, suivi de site, contact, segmentation, automatisation, CRM et bien plus encore. Bien que j'ai créé d'autres cours sur Skill Chair couvrant les autres sujets, ce cours est destiné à ceux qui veulent apprendre la campagne active Sierra. Ce que je considère comme un élément très bénéfique et souvent sous-estimé de l'infrastructure de campagne active de cette classe. Récupérer les composants de base de la CRM et cours un et le suivre avec une plongée profonde dans ces composants dans les conférences à 13 Ce sera suivi d'un projet va tester votre compréhension à la fin de cette classe. Vous devriez être en mesure de configurer, mettre en œuvre et de naviguer correctement les fonctionnalités de votre propre campagne active et être en mesure voir l'ensemble de votre processus de vente en un coup d'œil pour vous assurer qu'aucun client potentiel ne glisse travers les mailles. Donc, si vous voulez avoir une campagne active fonctionnant comme une machine bien huilée, je vous recommande de sortir les 20 prochaines minutes de votre vie et de profiter des avantages pour les années à venir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère vous voir à l'intérieur 2. Composants du CRM: la campagne active. CRM est un outil vraiment, vraiment puissant, mais les œuvres d'art pleinement saisir vous devrez d'abord apprendre la langue associée au CRM. Et dans cette conférence, je vais être médecin au courant des trois composantes de la compréhension de la Sierra, qui sont des pipelines, étapes et des accords. Si vous avez été dans l'espace marketing numérique depuis un certain temps, vous avez probablement déjà entendu parler du concept d'entonnoir pour les ventes. Mais laissez-moi prendre un moment. Expliquez-le à ceux d'entre vous qui sont nouveaux. Un entonnoir de vente est la partie du client potentiel prend sur le chemin de l'achat d'un produit er source. Ainsi, par exemple, ah, ah, visiteur pourrait atterrir sur votre site web via une recherche Google. Il ou elle est maintenant une perspective. Le visiteur peut alors vérifier quelques-uns de vos messages de bloc incroyablement écrits ou parcourir votre gamme de produits stellaires. Maintenant, à un moment donné de leur voyage, votre site Web est conçu pour leur offrir une chance de s'inscrire à votre liste de courriels. S' ils s'inscrivent, vous avez maintenant une piste qui vous pouvez commercialiser orteil en dehors de votre site Web où e-mail, téléphone ou SMS et voir s'ils peuvent fonctionner. Tout ce processus sur la carte de votre parcours client est appelé le fonds de vente, et la raison pour laquelle il est visualisé et appelle un entonnoir de vente est que, comme tout entonnoir, il se et la raison pour laquelle il est visualisé et appelle un entonnoir de vente est que, comme tout entonnoir, comme tout entonnoir, rétrécit au fur et à mesure que les visiteurs se déplacent à travers lui parce que naturellement aura plus de qui montrent intérêt pour le produit sur le dessus, qui est appelé le haut de l'entonnoir, puis les acheteurs au fond, qui est appelé le bas du fonds. Maintenant, les pipelines sont actifs. Version Campagnes à partir d'un fonds de vente. Donc, pour être clair, il peut avoir des utilisations assez innovantes et ne doit pas être limité à seulement des entonnoirs. Vous pouvez utiliser des biplans pour à peu près n'importe quel processus étape par étape votre client de l'équipe ou n'importe quel employé doit aller. Par exemple, si vous exécutez une société de logiciels et que vous avez une séquence dans laquelle quand quelqu'un achète votre produit , vous lui envoyez une séquence d'e-mails leur apprenant à utiliser votre produit. Vous pouvez prendre la séquence et la transformer en un pipeline où vous serez en mesure de voir instantanément en regardant leur par avion. Combien de clients font partie de votre propre processus d'embarquement et quels sont les étapes de leur séquence d'e-mail . Si ce concept semble mais étranger pour vous en ce moment, attendez. À la fin de ce cours, vous obtiendrez aussi clair que le jour. Alors que les biplans, une campagne active, sont convaincus que c'est le mieux adapté pour agir comme des entonnoirs de vente, la réalité est que l'utilisation des pipelines une fois que vous les apprenez, c'est tout simplement limitée à votre imagination. Mais pour garder les choses simples dans le but du discours, et je fais référence aux pipelines, je vais toujours y faire référence dans le contexte d'un fonds de vente où un client passe d'une étape à l'autre des clients. Maintenant que directement autre. Dans le but de ce cours qu'un pipeline est un entonnoir de vente, examinons le composant suivant du pipeline, qui s'appelle l'étape States Eat Step dans votre pipeline. Un état érudit. J' ai construit l'avion espion pour vous montrer à quoi ressemblent les étapes dans un biplan, comment elles fonctionnent. Par exemple, jetez un oeil à ce pipeline pour voir à quoi ressemblent les étapes dans un biplan et voir comment elles étaient conceptuellement. Rappelez-vous maintenant que les étapes sont complètement personnalisables, et vous pouvez avoir autant ou aussi peu d'étapes que vous le souhaitez. Donc, disons que vous êtes un consultant en marketing Facebook freelance, et que vous fournissez des premières consolidations gratuites, et que vous avez mis en place un beau site Web pour la page Web, qui a un formulaire que Flynt potentiel remplir pour montrer l'intérêt pour votre le conseil . Vous pouvez configurer une automatisation avec ce formulaire. Ce sont des annonces chacune de ces découvertes potentielles à travers un pipeline. Une fois qu'un client entre dans le biplan, il entre toujours dans la première étape du pipeline. Vous pouvez maintenant appeler le nouveau reçu d'enquête ou de demande de l'État. Ensuite, vous pourriez avoir une deuxième étape, qui s'appelle Call Made. Mais vous dites à votre personnel d'administration d'appeler toute nouvelle demande dans les 24 heures pour prendre rendez-vous . Et quand ils le font, l'instructeur de se déplacer, la personne de la nouvelle enquête indique l'appel fait états. La troisième étape pourrait être appelée consolidation appelée Livre, et le dernier âge pourrait être appelé consolidation appelé sur. Dans la phase finale. Les offres peuvent être marquées un ou perdues. Maintenant, chaque demande que vous recevez un accord d'érudit et un accord représente des pistes. Il y a des clients potentiels. Il est toujours génial d'avoir des transactions plus importantes parce que vous pouvez voir les revenus potentiels s'y trouvent quand vous regardez la partie de votre pipeline maintenant, vous obtenez le concept de base des étapes et des transactions de pipeline. Plongons dans l'utilisation des scènes biplan et des offres dans les conférences qui suivent. Merci beaucoup de vous être joint à moi dans cette conférence et je vous verrai dans la prochaine. 3. Pipelines et étapes: Salut là, et bienvenue à la conférence sur les pipelines et les étapes. Dans cette conférence, on va passer de la théorie à la pratique. Ce que je suggère, c'est que votre écran de campagne actif soit ouvert sur un autre onglet afin que vous puissiez suivre tout au long de cette vidéo. Donc, où que vous soyez sur une campagne active, cliquez sur leurs offres. Icône sur le côté gauche. Si vous êtes nouveau dans la création de pipelines, vous aurez une icône en haut, droite, qui indique que je le pipeline. Mais si vous avez déjà configuré quelques pipelines par le passé, vous pourrez créer le pipeline en cliquant sur la liste déroulante. Ici, en plus de la sélection sont le pipeline. Allons de l'avant et Neymar en avion avec l'avion Best Buy original. Après cela, vous pouvez sélectionner la devise par défaut dans les menus déroulants. Je suis ou je choisis Dollars US. Ensuite, nous avons quelque chose appelé accès de groupe. Bien que j'ai ceci, il peut ne pas apparaître pour vous sur votre écran si vous n'avez pas encore configuré de groupes. Fondamentalement, l'accès de groupe est une fonctionnalité utile pour les personnes travaillant des routines. Donc, si vous dirigez une organisation ou une entreprise avec plusieurs membres du personnel. Vous pouvez configurer des autorisations en fonction des groupes hors utilisateurs de votre équipe, tels que le personnel d'administration, personnel de direction, les réceptionnistes, etc. sur ce qui est digress ici juste pour quelques secondes et vous montrer comment configurer l'accès de groupe. Si vous travaillez avec des équipes, alors laissez-moi annuler hors de l'écran. Permettez-moi d'aller à la section de réglage, et vous pouvez configurer vos groupes en allant les utilisateurs et les groupes et en cliquant sur ce bouton. Et lorsque les deux onglets apparaissent, suffit de cliquer sur les groupes et d'aller de l'avant et de cliquer sur un nouveau groupe. Ou ici, vous pouvez donner le nom du groupe ou plus serré. Par exemple. Comme je l'ai mentionné, je vais vous montrer certains des groupes que j'ai exhortés à l'écran. J' ai donc un groupe appelé Réceptionniste, auquel je donne un accès partiel. J' ai un autre groupe ou réceptionniste qui a un accès complet. J' ai un groupe de probation pour tous les employés qui auraient pu avoir des ennuis, et je veux un district d'accès à eux. Ensuite, j'ai la gestion pour notre gestionnaire des opérations, et puis j'ai administrateur, qui contrôle à peu près tout le camping inactif. Donc, comme je l'ai dit, pour mettre en place un nouveau groupe, vous cliquez simplement sur sont le nouveau groupe. Donnez le nom du groupe ici, et vous pouvez lire sa description et configurer les autorisations pour le groupe. Vous pouvez cliquer sur le coup de couteau d'autorisation, et vous concertez les autorisations en fonction de l'accès que vous souhaitez donner à leur groupe. Ok, donc c'est une course rapide à travers Harper a mis en place des groupes. Si vous en avez besoin, revenons en arrière et terminons la construction de notre pipeline. Nous allons annuler de cela et allons de l'avant et cliquez sur leurs offres Barton à nouveau et de créer un nouveau pipeline. Je clique sur la flèche déroulante et je clique sur avait un pipeline et je renonce à jouer un nom appelé Test by Plane et la devise D quatre est USD. Je vais donner à tous les groupes l'accès à l'avion espion. Après cela, nous avons quelque chose appelé méthode d'affectation où vous aurez quelques options. Vous pouvez choisir d'affecter manuellement des opérations ou cliquer sur la valeur de l'opération à tour préliminaire ou à tour préliminaire. Fondamentalement, dans le round robin, les accords sont signés uniformément sur la base de qui que ce soit la pierre. C' est là que tous les commerciaux de votre entreprise obtiennent le même nombre d'offres, ou vous pouvez les distribuer automatiquement à certains membres de l'équipe en fonction de la valeur de l'offre. Une fois que vous avez attribué la méthode, il vous suffit de cliquer dessus et de cliquer sur ajouter et wala. Un nouveau pipeline de test a été créé. Tout nouveau pipeline que vous créez est livré avec son D pour trois étapes, qui sont à contacter en contact et à suivre. Tout dans ces étapes peut être personnalisé ou le leader pour pousser la nuit de la scène. Vous pouvez cliquer sur l'icône engrenage en haut à droite et cliquez sur ajouté les états que vous pouvez Ensuite, allez avant et cliquez sur le nom de n'importe quel état que vous souhaitez. Donc, par exemple, je vais changer le nom de hors des états pour contacter votre enquête. Vous pouvez également changer la couleur des états. Si vous étiez comme si, laissez-moi le changer en orange de remorquage, et vous pouvez changer la taille de l'état si vous le souhaitez. Fondamentalement, vous pouvez augmenter la taille ou vous pouvez diminuer la taille. Vous pouvez aller de l'avant et personnaliser les étapes pour le en triant leurs offres. Comment êtes-vous né orteil ? Vous pouvez également modifier l'apparence de la carte en cliquant dessus et en cliquant sur la fonction que vous souhaitez afficher. Donc je vais laisser ça et je vais cliquer, Sauver. Et comme vous pouvez le voir, notre scène a été personnalisée. Vous pouvez effectuer des ajustements de la même manière si vous souhaitez modifier le reste des étapes. Eh bien, cela nous amène à la fin de cette conférence. À l'heure actuelle, vous devriez avoir une compréhension hors gazoduc est comment mettre en place un pipeline. Comment configurer également l'accès au groupe et les autorisations. Si vous travaillez avec une équipe ainsi que leurs différentes étapes, qui peuvent être ajoutées ou éditées dans n'importe quel pipeline lors de la prochaine conférence, via la génétique nos connaissances un peu plus loin et entrer dans les écrous et boulons de la crm en apprenant plus sur les offres. J' espère que tu es excité parce que je suis tellement excité que je vais commencer à danser, mais pas aussi bien que ce gars. Merci beaucoup d'avoir participé à cette conférence. Je te verrai dans le prochain 4. Affaires: Salut là. Maintenant que vous savez comment construire un pipeline et créer ainsi que modifier directement se trouve dans un pipeline. Augmentez vos connaissances en apprenant à créer des offres. Vous vous souvenez peut-être qu'aucune conférence précédente, j'ai mentionné qu'un accord représente des prospects ou clients potentiels dans cette conférence. Je vais t'apprendre à créer des offres manuellement. Mais le moyen le plus efficace de créer des offres est d'avoir une automatisation le faire pour vous. Selon l'endroit où vous regardez cette vidéo, vous pouvez vous référer à mon autre cours ou section sur la maîtrise de l'automatisation pour savoir comment utiliser au mieux l'automatisation. Alors allons de l'avant et créer un accord pendant que vous pouvez assez grand tout sentiment que vous voulez ou vous pouvez être dans un domaine complètement différent. Je vais choisir ce qui est pensé bureau, traditionnellement une sensation d'embarquement pour la plupart des gens, mais j'aime vraiment. Disons que je gère un grand formulaire de comptabilité et que j'ai reçu une demande de Microsoft. Quand j'aurai cette nouvelle enquête, je veux conclure un accord dans les nouveaux états de l'enquête. Donc, pour ce faire, je clique sur ajouter une offre, et dans la section titre de l'offre, je donne ma transaction , qui pourrait être quelque chose comme Microsoft dans. Tout à fait maintenant, je vais signer l'accord de valeur. Donc je vais mettre ça à 2 millions de dollars. Si je réfléchis et imaginais, autant m'imaginer vraiment grand. Droit. Ensuite, je vais donner mon accord ou ma description où je peux mettre le résumé de l'affaire. Donc, par exemple, je peux mettre quelque chose comme John Doe mandats, euh,des euh, propositions pour la comptabilité et le commander. Donc c'est les trois prochaines options, ou vous voyez vous donner la possibilité de changer le pipeline d'ici, mais je vais laisser ça dans leur pipeline d'essai. Vous pouvez également changer l'étape de la nouvelle enquête orteil en contact pour le suivi. Et vous pouvez changer le propriétaire de l'affaire parce que c'est une grosse valeur pour mon entreprise. Puisque je suis le propriétaire de l'affaire, je vais m'occuper de ça. Bien que vous puissiez le donner à certains de vos autres trucs en sélectionnant le menu déroulant et en sélectionnant votre étoile pour membre de l'équipe ici, vous pouvez alors aller de l'avant et mettre l'adresse e-mail des contacts. Donc je vais mettre John Doe au point com Microsoft et le nom du contact, qui est John, et je vais sélectionner le compte. Maintenant, vous pouvez ajouter un compte ici. Si cette demande n'était pas de Microsoft ou elle provenait de Facebook ou Google, je pourrais ajouter un compte. Facebook et moi pourrions cliquer sur Ajouter et j'aurais pu ajouter Facebook. Mais pour le moment, parce que j'ai déjà créé un compte Microsoft dans le passé et nous sélectionnons Microsoft, puis vous mettez un numéro de téléphone. Donc il y a mon numéro de téléphone imaginaire. S' il te plaît, n'essaie pas de l'appeler, et je vais cliquer. Ajouter une fois que vous avez créé l'offre. Maintenant, ils sont affaire apparaît dans cette étape particulière. Vous pouvez également déplacer cette offre des états à enregistrer en cliquant, en le faisant glisser et en le déposant dans séjours que vous souhaitez. Bien qu'il s'agisse de votre offre, cela s'appelle aussi une carte de promotion. Si je clique sur la carte, cela me donne beaucoup plus d'informations sur mon contact, et cela me donne quelques autres options. Donc, il me montre le travail en jouant le contact vu et quel stade les contacts dans ainsi que je peux utiliser ces trois fonctionnalités juste en bas de l'écran pour ajouter une tâche liée à cette enquête pour ajouter un Nord lié à cette enquête ou descendre le personnel un seul e-mail. Laissez-moi vous montrer sa tâche de créateur. Une fois que j'ai cliqué, ajoutez une tâche d'offre que j'ai déjà écrite ou une description ici, mais vous pouvez modifier votre description. Comment vous souhaitez carte d'introduction à John de Microsoft. Ensuite, je peux choisir si je veux appeler ou envoyer un e-mail au client ou au client potentiel, je dois dire, et je peux sélectionner la date et l'heure et parmi ces trois options ici, vous pouvez également choisir d'attribuer les étoiles à un autre personnel membre. Vous pouvez ajouter une alerte pour cette tâche d'arrêt ou ajouter les étoiles à une automatisation. Après cela, vous avez leur section nord de l'accord, qui est également assez simple. Ici. Vous pouvez prendre des notes sur l'offre et cliquer sur. Ajouter reçu la note. Enfin, vous pouvez utiliser l'envoyer un e-mail Barton pour tirer sur un des e-mails. Quelle que soit l'action que vous choisissez de prendre, elle apparaîtra toujours dans la section des activités récentes sur la droite. Ce que vous remarquez aussi. Leurs offres ont plusieurs onglets en haut. En dehors de leur marché. Vous avez aussi le personnel dans quatre temps. Donc, même si leur transaction se termine, vous serez toujours en mesure d'aller à la section des informations personnelles du client et de voir les informations personnelles, qui ont beaucoup plus de sensations, qui sont faites sur mesure. Par exemple, vous pourriez également un cours de date de naissance hors intérêt, qui est en fait lié à mon entreprise et ainsi de suite. Ok, alors revenons à notre pipeline pour que je puisse vous montrer quelques autres choses relatives à la pipe en cliquant sur leurs offres. Barton juste ici, et c'est notre pipeline. Maintenant, au fur et à mesure que leur accord progresse dans votre pipeline, vous allez soit dans les affaires du client, soit vous allez perdre l' affaire du client à cause de quelques contrats de fenêtre. Allons dans cette affaire Microsoft, et Microsoft décide de me donner un projet pour 2 millions de dollars. Après que je lance ma grande fête, je vais cliquer sur leur carte de deal, et je vais voir ces bois glisser ou deal pour marquer votre est un ou dragger deal pour marquer votre a perdu, qui marquerait alors cette affaire est perdue. Mais depuis que je me suis demandé un accord, je vais aller traîner et je vais le mettre ici. Et l'enquête Microsoft a été marquée un super Si je veux voir l'une des offres ou si je veux voir l'une des offres perdues, je peux cliquer sur ce menu déroulant ici et je peux aller voir mes offres et je vais voir qu'ils sont joints de Microsoft était un. Ce n'est donc qu'une enquête. Mais au fur et à mesure que vos demandes de renseignements s'accumulent, vous serez un prissy qui vous traite. Et vous serez en mesure de voir où les offres que vous avez perdues. Donc super maintenant sur cette bonne note de gagner cette affaire. Deux millions. Je vais terminer cette conférence et profiter de mon argent. Vous continuez à apprendre et à pratiquer. Merci beaucoup d'avoir participé à cette conférence. Et je te verrai dans le prochain 5. Projet: Je tiens à vous remercier beaucoup d'avoir repris ce cours sur le dos parce que vous avez beaucoup appris. Mais ne concluons pas ce cours juste pour être bon à quoi que ce soit dans la vie. Vous avez besoin de la pratique des orteils, de la pratique et de la pratique. Il est temps de mettre vos connaissances nouvellement trouvées orteil un dernier test. Il suffit de regarder la section projet de cette classe et de remplir l'une des tâches qui suivent. Vous pouvez soit faire le projet facile ou prendre la route moins parcourue et faire la plus difficile. Et si tu es vraiment ambitieux, tu fais du canoë. Si vous avez des questions pour moi, vous pouvez cliquer sur le barrage communautaire et leur demander que j'aimerais aider. Si vous souhaitez voir les futurs cours que je crée, veuillez cliquer sur le bouton suivant sur votre écran. Et si vous voulez voir mes cours précédents, s'il vous plaît consulter mon profil. Et pour une dernière fois, c'était vraiment mon plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup de m'avoir rejoint dans cette classe et je vous verrai dans la prochaine