Una introducción a Monday.com

1. Introducción al curso: Hola a todos. Soy Ashley. Soy especialista en productividad empresarial y eso significa que ayudo a las empresas a conseguir más rápido, mejor y más barato o lo que sea que hagan. Una de las formas en que he estado haciendo que recientemente es ayudando a la gente a ponerse en marcha en monday.com. Monday.com es una plataforma en línea para la gestión de información, cualquier tipo de información. Si estás usando hojas de Excel sucesivamente, si estás usando Trello, si estás usando listas escritas a mano, monday.com definitivamente puede ayudarte a administrar esa información de manera más efectiva. En este curso, te voy a dar una introducción sencilla y rápida en monday.com. Muéstrale de qué se trata todo y mostrarte cómo puedes dar los primeros pasos para usar la herramienta. Espero verte en la clase y te veré en el primer video. Adiós por ahora. 2. Crea tu cuenta de lunes: Hola a todos. En este video vamos a poner el grupo paraguas configurado en monday.com por primera vez. Si estás buscando configurar tu negocio en monday.com, entonces este es el primer video que necesitas ver. Lo primero que vas a necesitar hacer es ir a monday.com y he proporcionado un enlace junto con este primer video en el área de recursos. Puedes hacer clic en ese enlace si lo deseas. Sólo diré que es un enlace de afiliado. Nosotros sí conseguimos una comisión. Si utilizas ese enlace y decidiste inscribirte hasta el lunes de forma permanente. Pero no te costará extra. Por eso estoy muy contento de que uses ese enlace si quieres, pero si no quieres hacer eso, puedes ir a monday.com y puedes buscar el botón Empezar tú mismo. He usado el enlace aquí. He venido a monday.com. Voy a hacer clic para empezar. Lo primero que voy a decir es ingresar mi dirección de correo electrónico. Así que sólo voy a escoger una dirección de correo electrónico que uso normalmente y haga clic en continuar. Por supuesto que puedes inscribirte en Google si quieres. Entonces me está pidiendo mi nombre. Voy a poner mi nombre ahí y una contraseña para mi cuenta. Entonces quiere que ponga el nombre de mi cuenta. Entonces este es mi básicamente mi nombre comercial. Entonces en este caso voy a decir grupo criado. Y haga clic en el Acepto las condiciones de servicio y haga clic en Continuar. Ahora te va a llevar a través de una serie de preguntas. Y esto es realmente sólo la recopilación de datos para el lunes, supongo que con fines de desarrollo. Lo que te traiga hoy aquí dirá trabajo. Cuál es lo mejor describe tu rol actual. Por lo que voy a decir, diré líder de equipo. Continuar. ¿Cuántas personas hay en tu equipo? Digamos de dos a cinco. Y mucha gente está en tu negocio, quiere diez, obviamente haz lo que sea apropiado a tu negocio. Y creo que esto da algún tipo de personalización también en la herramienta, va a sugerir cosas que podrían ser más apropiadas a la forma en que estás tratando de usarla. ¿ Qué te gustaría manejar primero, voy a decir en nuestro primer ejemplo, vamos a estar hablando de cómo el grupo paraguas recopila información desde perspectiva. Supongo proveedores de ideas de negocio. Así que veamos lo que tenemos aquí. Podría ser ventas y CRM. Sólo voy a hacer clic en ese por ahora. Puede hacer clic en múltiplo si lo desea. Entonces me da algunas otras preguntas aquí para ajustar más específico sobre cada tema individual. Así que sólo voy a decir proyectos de clientes y haga clic en Continuar. Una última pregunta, ¿cómo se enteró de nosotros? Entonces en este caso, puedes decir, si estás haciendo esto, puedes decir, oh, tal vez un anuncio de YouTube, tal vez un amigo o colega, digamos amigo o colega. Y haga clic en Continuar. Y eso es tan simple como él. Eso es tan sencillo como eso. Ahora estamos siendo configurados con monday.com. Podemos ver que hay unos dientes y cosas encendiendo la pantalla. Y aquí estamos en el sistema. Entonces esta es nuestra instancia de monday.com. Ahora, aquí nos está preguntando si queremos invitar a algunos miembros del equipo. Entonces si sí tienes miembros del equipo a los que quieres sumar, ahora es un buen momento para hacerlo. Podrás sumar más miembros del equipo en más adelante. Por lo que acaba de poner las direcciones de correo electrónico ahí y solo presta atención a qué nivel de acceso les has dado. Un administrador tiene acceso completo si el sistema, mientras que un miembro en no tiene un nivel de acceso tan alto, no creo que puedan agregar otros miembros, ese tipo de cosas, pero voy a hacer un separado video específicamente en grupos de usuarios. Sólo vamos a decir que lo haré más tarde en esta instancia. Lo primero que nos está mostrando es lista de diferentes plantillas. Y hay todo tipo de plantillas prefabricadas dependiendo del tipo de trabajo que quieras hacer. Hay muchas opciones diferentes para seleccionar aquí en varios niveles de complejidad. Pero estamos en el siguiente video vamos a crear nuestra propia plantilla desde cero. Vamos a recopilar, crear lo que se llama una tabla desde cero para recopilar esa información de nuestros clientes. Y lo último que quiero señalar aquí es el título de la página o esto, o la URL de la página. Dice aquí arriba, paraguas, tablero de grupo, lo siento, paraguas discontinuado grupo-company.monday.com. Esta es nuestra URL única para el lunes, para nuestra instancia del lunes. Si ahorras eso en tus favoritos ahora, en cualquier momento que quieras volver a esa página, solo puedes hacer click. Simplemente puedes ir a ese enlace. Y te traerá a tu instancia de monday.com. Si tuvieras un nombre de empresa diferente, tal vez sea widget CO entonces diría widget code.monday.com. Y así es como llegas a tu instancia del lunes. Eso es todo por ahora. Te veré en el siguiente video donde empezamos a construir esfuerzos. Junta. Adiós por ahora. 3. Crear tu primer tablero: Vale, entonces estamos de vuelta en el centro de plantillas aquí. Lo primero que vamos a hacer es crear una tabla desde cero. Así que voy a venir aquí al navegar por categorías y dice empezar desde cero. Así que voy a hacer clic en eso. Y luego tengo dos opciones, y voy a elegir esta de aquí. Esta es la junta directiva, y éste es un doc de trabajo. Entonces voy a elegir el tablero y luego te da un poco de información al respecto. Y luego solo voy a hacer clic en Usar plantilla. Así que sólo va a tomar un segundo crear esa tabla para mí. Y ahora lo tenemos en la pantalla para que puedas ver que se pone en alguna información para nosotros solo para que nos iniciemos, pero vamos a eliminar todo eso de todos modos. Lo primero que me gusta hacer cuando creo un nuevo tablero es que notarás que la información en el tablero, todo se muestra como una lista. Tenemos dos listas el lunes llamadas a estos grupos de listas. No necesito grupos por el momento. Si necesito otro grupo, lo agregaré más adelante. La idea de los grupos de nuevo es que agrupe sus datos juntos. Entonces, por ejemplo, este elemento aquí, punto tres, podría arrastrar eso hacia abajo al segundo grupo. Otra razón para hacer esto es si tienes, si tienes un flujo de trabajo en particular que sigues, el primer grupo podría ser el primer paso en tu flujo de trabajo. Entonces todos estos ítems están en ese primer paso, y luego el siguiente ahí es tu segundo paso en el flujo de trabajo. Entonces moverías las cosas hacia abajo. Es sólo una forma rápida de decir escribir. Estas podrían ser nuevas indagaciones en la parte superior y estas podrían ser indagaciones que están en curso. Entonces es sólo una forma rápida de ver eso. Lo que realmente voy a hacer en este caso es que voy a venir aquí. Voy a hacer click en esos tres puntos y luego voy a elegir Eliminar y solo voy a eliminar ese grupo. De acuerdo, así que eso se ha ido. Ahora, puedo añadir allí un nuevo grupo en cualquier momento que puedas tener tantos grupos como quieras. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que estamos tratando de lograr aquí? Por lo que estamos tratando de crear algún tipo de método recopilar datos sobre nuevas ideas de negocios de personas ajenas a la empresa. Así que vamos a cambiar el nombre de la junta. En primer lugar, se llama inicio desde cero, pero lo vamos a llamar nuevas ideas de negocio. Y también vamos a hacer clic en este pequeño ícono. Podemos añadir una descripción aquí si queremos. Por lo que esto sólo podría ser útil en el futuro. Esta junta es para recolectar ideas de negocios de proveedores externos. Y eso es todo. Basta con hacer clic fuera de eso y Excel. Ahí vamos. Tenemos nuestra configuración de la junta por primera vez. Ahora pensemos cómo vamos a llamar esto, este grupo aquí, título de grupo que debería cambiarse a algo que sea más relevante. Entonces solo diremos que se trata de ideas de negocios. Podríamos cambiar esto a nuevas indagaciones más adelante. Vamos a llamar a eso ideas de negocios. Entonces tenemos nuestra lista. ¿ De acuerdo? Estoy mirando esta lista, estoy mirando las diferentes columnas aquí. Podríamos querer a las personas que la columna de persona te permita asignar un ítem a alguien de tu equipo. Entonces hablemos de la terminología que usamos aquí. Lo que estamos viendo aquí en todo este panel en la pantalla se llama tablero. Por lo que puedes notar en el lado izquierdo ahora tengo una tabla. Se puede ver el ícono ahí, Eso es un icono de tablero. Y esto es lo principal en el que se basa el lunes. Las juntas son básicamente lista de información. Es un poco, se podría decir que es un poco como una hoja de Excel, pero tiene capacidades adicionales. El primero y probablemente una de las características más importantes son las conversaciones. Si hago clic en este icono, cada palabra, cada elemento del tablero va a tener uno de esos. Voy a hacer clic en ese icono y va a sacar los detalles de ese elemento en particular. Aquí puedo añadir actualizaciones. Aquí es donde puedo añadir personas mencionadas. También puedo simplemente escribir una actualización general aquí. Esta es la actualización. Haga clic en Actualizar. Ahí vamos. Eso se ha ido. Entonces tienes una especie de flujo de redes sociales pasando ahí. Se pueden añadir archivos. También hay otras vistas que puedes añadir aquí. Esa es nuestra conversación. Se puede ver que ahí también hay un ícono. Ahora para demostrar que hay una actualización, cada fila de aquí, en términos generales, el lunes se refiere a esos como ítems, pero en realidad podemos cambiar la terminología. Por lo que esto dice Agregar Artículos. Entonces en realidad voy a cambiar eso a idea. Voy a subir a la esquina superior derecha. Voy a hacer clic en estos tres puntos. Y voy a elegir Más acciones en realidad, no no voy a hacer clic en Elegir configuración de tablero y luego voy a elegir Cambiar terminología de ítem. He hecho clic ahí ahora hay una serie de opciones diferentes, pero la última es personalizada. Así que sólo voy a llamar a este último. Una vez que haya hecho clic en él, puedo agregar un nombre personalizado. Así que voy a llamar a esto ideas de negocios o simplemente llamémoslo cambio de ideas. Ahora notarás que dice Añadir idea, un nombre de idea. Entonces aquí es donde vamos a agregar nuestros nombres de identificación. Entonces lo que me gusta hacer también es solo crear un disco ficticio a medida que voy adelante. Entonces para lo que podríamos tener una idea, whoops, es, podríamos tener una idea para un café. Tenemos nuestro café ahí dentro. Esa es nuestra idea. Si quiero abrir la conversación en cualquier momento, sólo puedo hacer click sobre esto, en esta área. Lo siguiente es qué, qué otra información es aquí donde empezamos a entrar en los detalles. ¿ Qué otra información queremos capturar? Así que he preparado algunas cosas justo fuera de la pantalla aquí que creo que podríamos querer capturar. Entonces lo primero que creo que necesitamos captar si estamos consiguiendo nuevas ideas de negocio es el nombre de la gente, quién, quién, quién nos lo está presentando. Entonces lo primero que voy a hacer es agregar una nueva columna porque se puede ver que tenemos tres columnas aquí. El primero está en cada tablero. Cada artículo de un tablero tiene que tener un nombre. Todo lo demás se puede quitar, pero también puedes agregar cosas nuevas. Por lo que voy a hacer clic en Agregar columna. Voy a hacer clic en Texto. Y esto es sólo un campo de texto corto, y voy a llamar a esto realmente en la parte superior, vamos a llamar a este nombre, nombre completo. Voy a poner mi nombre ahí. Entonces vamos a sumar otro. Y esto va a ser correo electrónico porque queremos saber cómo contactar a esta persona. He hecho clic aquí y estoy mirando hacia abajo esta lista. No puedo ver mi e-mail ahí. mejor podrías estar pensando, bueno es otro TextField, pero hay una serie de campos específicos que podemos agregar son una serie de columnas específicas. Así que voy a hacer clic en más columnas al fondo de eso. Y esto me lleva a la columna Centro. Hay tantos tipos diferentes de columnas, así que sólo voy a escribir correo electrónico. Ahí vas. El correo electrónico tenía que abordar. Lo bueno de la columna de correo electrónico es que te dirá si no es correcto. Básicamente, si alguien no puso el.com o si no es un formato de correo electrónico, te va a decir, voy a decir mi dirección de correo electrónico que ahí dentro ahora, ¿qué más querríamos capturar? Entonces si estamos recibiendo el correo electrónico, obtenemos una orden para capturar el teléfono también. Entonces mirando hacia abajo esta lista, no puedo ver teléfono, puedo ver número, pero eso es un error común. Hay una columna específica para los números telefónicos. Así que sólo voy a ir aquí y escribir teléfono a abordar. Ahí vamos. Teléfono. Podemos poner ahí nuestro número de teléfono. Eso es todo. Necesitamos saber quién va a lidiar con esto una vez que entre en la empresa. Volvamos a nuestra columna de personas. Y vamos a llamar a éste, vamos a cambiar el nombre a evaluador. Esta es la persona que va a evaluar la idea de negocio. Una vez que algo entra aquí, podemos asignarlo a alguien de nuestro equipo. Por el momento, soy la única persona configurada en el sistema para poder hacer clic yo mismo y eso es todo lo que me ha asignado. Ahora, de otra forma podemos agregar columnas que has visto cada vez que voy a ser anterior y estoy haciendo click en Agregar columna. Otra forma en que podemos agregar columnas es pasando el puntero sobre cualquiera de estos encabezados de columna y haciendo clic en los tres puntos. Y luego eligiendo de esta lista, agrega la segunda columna, ¿verdad? Aquí tenemos algunas opciones más. Así que miremos ahí abajo. Lo que estaba pensando era un escrito para que el evaluador pueda calificar en una escala de uno a cinco, decir lo bueno que piensan que es la idea. Hagamos clic en más columnas. Sólo voy a escribir escritura. Redacción. Ahí vamos. Eso se ha ido al lado de lo evaluado. En cualquier momento el evaluador puede venir aquí y pueden decir cuatro estrellas, 5 estrellas, dos estrellas, lo que sea que piense. Esa es la calificación que se le ha dado. Y obviamente querríamos priorizar los proyectos si vamos a poner en marcha uno de estos negocios querría priorizar los que pensamos calificaron los más altos. Entonces a continuación en la lista, tenemos estatus. Ya tenemos eso en el tablero. No voy a cambiar ninguno de esos ítems sobre el estatus. Una columna de estado es básicamente una lista desplegable y solo se puede seleccionar una cosa. De acuerdo, así es como se ve una columna de estado. Podemos agregar tantos estados diferentes aquí como nos gusten, y podemos cambiar el nombre de cualquiera de estos también. Pero creo que sí, creo que vamos a cambiar esto. Voy a hacer click Editar aquí, editar etiquetas. Y voy a cambiar el verde a aprobado. Voy a cambiar el rojo para rechazarlo. La idea sería un click Aplicar en la parte inferior. Que una vez que el evaluador comienza a trabajar en ello, lo dijeron a trabajar en ello, y luego toman una decisión. ¿ Se rechaza o aprueba? Así es como va a funcionar eso. La fecha que probablemente necesitábamos Fecha de recepción. Entonces voy a sugerir que haya un par de opciones diferentes para la fecha. Lo que voy a sugerir es más que venir aquí y escribir la Fecha de Recibido, voy a eliminar esta columna. Y voy a ir, lo siento, aquí abajo. Eliminar. Y voy a añadir otra columna. Cambiar, cambiar el tipo de hueso, Añadir columna, más columnas. Y voy a buscar crear, registro de creación. Ahí vamos. Eso es lo que quería añadir. Entonces esta es la fecha en que se creó el registro. Así que en cuanto se cree un disco, va a entrar aquí e incluso me dice quién fue firmado en el momento en que fue creado. Eso está ahí para siempre ahora. Se puede ver el tiempo y todo enojado. Entonces esos son los registros de creación. Entonces en realidad podría poner eso al final porque creo que eso es importante saber, pero probablemente no sea algo que tengamos que mirar a la hora. Todo lo que he hecho para mover que es acabo de ir al lado izquierdo del texto en el título. Y estoy manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y estoy haciendo clic y arrastrando eso hasta el final. Lo que quieres hacer es pasar el cursor sobre el otro, tener encabezados de columna. Y cuando se vuelvan azules, puedes soltarte y tuya se dejará caer en esa posición, y todo lo demás se moverá hacia arriba para que puedas reorganizarlas donde quieras. Tenemos eso, tenemos nuestra Fecha Recibida. Y otra cosa que podríamos querer agregar es nada que quisiéramos decir similar a la creación, tal vez queramos ver. Hagamos más columnas. Tal vez queramos ver la última actualización. Sólo un vistazo. ¿ Cuándo se actualizó esta última? Por lo que podemos ver fue actualizado por última vez hace tres minutos. Así que déjame mover eso. Prefiero ver la última actualización antes de la fecha de creación. Y luego vamos a sumar documentos. Por lo que en realidad puedes agregar archivos adjuntos a estos artículos también. Porque probablemente si alguien nos da algún tipo de propuesta sobre lo que sobre su idea de negocio, probablemente nos van a dar algún tipo de documentación, algún tipo de negocio plan. Necesitamos un lugar para poner eso. En realidad había documentos como columnas, así que no lo vi ahí. Entonces en realidad sí, lo hago. Está archivado. Así que sólo voy a hacer clic en Archivos y voy a mover ese solo. Necesidad de empezar. Creo que tenemos eso. Creo que creo que a quién se le asigna es importante, la calificación, se le ha dado el estatus. Y luego tenemos los expedientes y luego lo tenemos si necesitamos contactar a la persona, entonces tenemos sus detalles ahí. Siempre es importante pensar en el orden en que las cosas van a pasar cuando estés creando una tabla como esta. Sólo estoy mirando hacia abajo. Creo que eso es bueno. Sí, otra cosa bonita que podemos añadir, igual que un toque final. Me gusta agregar una identificación única. Así que voy a hacer clic en Agregar columna. Voy a ir dos columnas más. Sólo voy a escribir ID. Se puede ver que hay una opción llamada Id. de elemento. Así que voy a hacer clic en Agregar al tablero, desplázate hacia la izquierda y simplemente hacer ese gran ensayo. Se puede ver allí cada elemento en un tablero en realidad tiene una identificación única. Así que no siempre se llega a ver esto, pero está ahí para cada, cada elemento. Por lo que sólo es útil si quieres un número de referencia. Eso es más o menos. Esta es la forma en que inicialmente vamos a configurar esto para la empresa paraguas capte ideas, ideas de negocio. Este en particular se trata de un café. Y podemos ver que hay un comentario ahí, tal vez del evaluador solo para decir lo que han hecho hasta ahora. Si han tenido alguna comunicación con el proveedor, la calificación, tenemos el estatus para que podamos ver que están trabajando en ello. Vamos a cambiar eso a aprobado. Cualquier archivo que se haya agregado. El nombre de la persona, que debemos cambiar ese nombre de equipo de tal vez nombre de proveedor, correo electrónico, proveedor, proveedor telefónico. Entonces tenemos el último registro de creación actualizado y el ID de artículo único. Una buena característica sobre esta columna ID es que si acabo de hacer clic en el texto, lo copia en el portapapeles. Entonces si estoy haciendo referencia a que en cualquier punto en cualquier otro lugar, por ejemplo, vuelta en la conversación, digamos que esto era un correo electrónico o algo así. Puedo empezar algo nuevo. Puedo hacer Control V en el teclado para pegarlo. Y ahí está el artículo. Id es el número de referencia a, lo que sea. Eso es todo. Estamos todos configurados. Tenemos nuestra primera junta en marcha y lo que vamos a hacer en la próxima clase. En la siguiente lección, vamos a empezar a expandirse en eso y a pensar en cómo podemos mejorarlo. Bien, nos vemos en la siguiente lección. 4. Mejora tu primer tablero: Hola a todos, bienvenidos de nuevo. En este video vamos a explorar cómo podemos refinar los tableros del lunes. Normalmente lo que sucede es que creas un tablero y luego a medida que empiezas a usarlo, encuentras que hay columnas que agregaste que no necesitas. Encuentras que hay cosas que no agregaste que quieres agregar y generalmente comienzas a refinar la forma en que trabajas. Dije al final del último video que quieres que las cosas estén configuradas en lo más antiguo del flujo de trabajo que sigues. Una de las cosas que voy a hacer para mejorar esto es que ya he hecho una cosa aquí. He cambiado el nombre del grupo demasiado nuevo y un asignado. Y luego a continuación que tenemos el, tenemos los registros básicamente están los ítems, las ideas que aún no están asignadas a nadie. Así que me he quitado como evaluador y reinicié algunas de estas cosas. Debajo de eso voy a tener otro grupo y se va a asignar el nombre de este grupo . Y en curso. No tengo una final por debajo de eso. Llamaremos a que se haya completado. Puedes cambiar el color de estos si quieres. Voy a cambiar verde, bonito verde por terminado. Entonces la idea sería que estas cartas, por lo que estos ítems, Bajaremos a diferentes filas, entrando en diferentes grupos dependiendo de cuál sea el estado. El beneficio de hacer esto es que puedo ver de inmediato, si tenemos 20 ítems en nuevos y uno asignado, y estamos atrasados y hay 50 ítems en asignados y en curso. Sé que tenemos un problema. Es una buena manera de hacer que las cosas sean visuales. Otra forma de decir este EU que ha funcionado realmente bien para los equipos de ventas es esta es, esto básicamente representa las ventas en diferentes etapas del pipeline de ventas. Y no puedes tener una columna que te diga lo que vale una venta en particular. Y luego se puede ver cuánto valor está atado en un área particular de la tubería. En realidad podríamos hacer eso también aquí. Por lo que podríamos añadir otra columna. Digamos que después de los archivos, sólo vamos a pasar el cursor aquí y lo vamos a hacer, vamos a hacer nuevo cono a la derecha. Entonces vamos a hacer número en la parte superior. Si hice la columna de números, pero sólo voy a decir que valor estimado va a ser el valor estimado de esta idea de negocio. que puedan ver ahí tiene un número y puedo ponerme voy a tener que bajar a nuestro disco aquí. Mueve esta copia de seguridad a la cima porque no está firmada. Y voy a sumar aquí, digamos 500 mil. Ok. Esto es genial, pero no está en formato moneda, pero podemos cambiar eso fácilmente. Estoy radicado en Europa, así que voy a cambiar esto a Euros. Y es tan fácil como eso. Tienen dólares, euros, libras. También puedes escribir tu propio símbolo allí. Apenas nota aquí en la parte inferior que en realidad está totalizando el número, el número total. Entonces si agrego otro aquí, tiene idea de ADA. Así que voy a decir que éste es un C-agudo. ¿ De acuerdo? Voy a decir que éste vale 500 miles también. Ahora tenemos un millón en la suma, que puede ser realmente útil. En ocasiones no necesitarás ver esa información, por ejemplo, bajo las calificaciones aquí. Y ahora se empieza a ver tenemos más registros en y empezamos a sumar en estos, dado aquí un promedio, pero eso realmente no importa. En este caso de uso. Voy a simplemente hacer clic en los tres puntos que voy a hacer ajustes. Y voy a hacer resumen de columna de altura. De acuerdo, y ahora eso se ha ido. Puedo hacer eso en cualquiera de estas columnas si tengo aquí la columna de status y tengo trabajando en ella y me han rechazado. Simplemente me muestra un desglose en la parte inferior de los diferentes estados. Nuevamente, en este ejemplo, realmente no necesito ver eso. Así que voy a hacer clic en tres puntos, ir a ajustes. Hizo altura, resumen de columna. Eso es mejor para mí. Yo sí quiero ver el, el valor estimado en ese grupo en particular. Si yo, por ejemplo, si muevo la zapatería abajo ahora para asignarles progreso, ver que cambia ahora el sol, eso puede ser muy útil. Vamos a volver a poner eso ahí arriba. Permítanme limpiar aquí estos campos y despejar también estos campos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar algo de automatización solo para hacer esto un poco más fácil, un poco más fácil. Voy a subir a la esquina superior derecha y dice automatizar. Lo que quiero que suceda es en cualquier momento que alguien sea asignado como evaluador, mueve este ítem automáticamente hacia abajo a asignado un en curso. Por lo que voy a hacer click en automatizar. Sé que no hay una receta, una receta para esto, por lo que llaman a estas tarjetas aquí recetas. Voy a tener que crear el mío propio. Por lo que dice crear automatización personalizada. Así que voy a hacer clic en eso. Y voy a hacer en este caso, voy a decir lo que pasa. Y voy a decir persona asignada. Y luego cuando se asigna a una persona, quiero que la trasladen a un grupo diferente. Entonces tengo que hacer click vemos dónde está el texto gris. Tuve que hacer clic en su persona evaluador. Ese es el que es el encabezado de columna, si te acuerdas. Y luego pasar al grupo. Y quiero que pase a una firmada y en curso. Y dice simple como eso. Voy a hacer clic en crear automatización. La automatización está activada. Voy a cerrar esto. Y entonces sólo voy a hacer click en el café uno. Y voy a asignar eso a Ashley bow. Voy a esperar un par de segundos porque sí toma un segundo o dos y ahora se cae ahí automáticamente. Por lo que eso solo hace que el flujo de trabajo sea un poco más fácil. Es posible que tenga a alguien que venga aquí y haga una especie de papel de tipo despachado. Miraron todas las cosas diferentes y quién es el mejor, quién es el más adecuado para lidiar con eso. Y pueden asignarlo así. Eso es muy útil. También tenemos nuestros archivos, tenemos nuestros números de teléfono. A lo mejor hemos decidido que el registro de creación y la última actualización para que ¿sabes qué? Realmente no necesitamos saber esa última actualización, lo dejaremos y eso podría ser útil. Pero el registro de creación, sí, tal vez no necesitamos eso así que podemos simplemente eliminarlo haciendo clic en los tres puntos y eligiendo eliminar. Ahora con el último registro actualizado y de creación, porque están en tirar, está sacando datos del sistema. No estamos eliminando esos datos. Simplemente estamos eliminando la columna con otras cosas que simplemente haga clic en Eliminar. Por ejemplo, si tuviera que borrar la columna de valor estimado porque estas son cosas que hemos puesto en nosotros mismos. Se irán y si eliminamos esa columna, no se almacenan en otro lugar, se convertirán en el sistema. Esa es una forma realmente rápida de cómo podemos mejorar nuestro flujo de trabajo, hacer esto, mejorar esto. En el siguiente video, lo vamos a llevar al siguiente nivel vinculando a otro tablero que vamos a contener, que va a contener a todos nuestros proveedores, personas que nos están brindando ideas de negocio. Te veré en el siguiente video. 5. Enlazar datos de otro tablero: Hola a todos, bienvenidos de nuevo. En este video, vamos a llevar las cosas al siguiente nivel. Vamos a empezar a enlazar juntas juntas. ¿ Por qué querrías vincular una junta? Bueno, por el momento, la forma en que lo tengo configurado, tenemos vamos a tomar nuestro nombre de contacto. Entonces tenemos el nombre de nuestros proveedores. Entonces el nombre de la persona que está suministrando ideas de negocios. Esta persona podría haber suministrado múltiples ideas de negocio. Y a veces podría haber sido escrito con su pequeña b. A veces podríamos haber perdido un El. A veces. Bueno, básicamente no es una forma muy organizada de lidiar con ello. Tenemos la misma información aquí una y otra vez y otra vez. Entonces significa que cada vez también, alguien tiene que entrar aquí y tienen que poner la dirección de correo electrónico, tienen que poner el número de teléfono. Y queremos recortar tanto trabajo como sea posible. Ya hemos agregado nuestra automatización, así que estamos en el camino correcto. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a poner esta información, el nombre del proveedor, en una nueva junta directiva. Y luego vamos a tirar esa información de nuevo a esta junta. Por lo que es realmente fácil de hacer. En primer lugar, tenemos que crear un nuevo tablero. Por lo que subimos a sumar en el lado izquierdo nuevo tablero. Sólo vamos a llamar a esta junta. Y proveedores. Podría haber seleccionado aquí nombre personalizado y elegido. Sólo voy a cambiar esto por el nombre de la persona. Entonces, antes que nada, pongámonos aquí. Entonces voy a eliminar la segunda lista. El segundo grupo. No necesitamos eso. No voy a asignar esto a nadie o ahí podrías tener un dueño de una relación o algo así, pero no voy a hacer eso por ahora. Va a deshacerse del estado eliminar. Voy a deshacerme de la cita. Básicamente no nos queda nada en este tablero. Lo único que cada tablero tiene que tener es esta primera columna. Ahora voy a añadir el número de teléfono, no lo veas ahí. Y luego haz clic en Agregar columnas en la parte inferior. Voy a hablar por teléfono. Voy a hacer clic de nuevo, añadir columnas. Y voy a hacer click, voy a escribir e-mail. Se ha agregado correo electrónico, se ha agregado teléfono , se han agregado correos electrónicos. Entonces tomé mi número de teléfono. Mi correo electrónico. Se han sumado ahí ahora. Ahora, ¿cómo tire eso a otro tablero? Apenas aumentemos el tamaño de eso. También eliminemos estos mientras estamos aquí. Por lo que en realidad puedes actualizar y eliminar varios elementos haciendo clic en esta casilla de verificación en el lado izquierdo. Y este menú aparecerá en la parte inferior y solo puedes hacer clic en Eliminar desde ahí. Eso ahorra un poco de tiempo. Tenemos un artículo aquí. Estos son nuestros proveedores. Voy a enlazar esto ahora. Voy a volver a mis nuevas ideas de negocios. Desplázate hasta donde tengo información de mi proveedor en este momento. Sólo para hacer esto más fácil, sólo voy a tirar de este café uno de respaldo a la parte superior para que podamos ver información en la parte superior. Ahora, lo siguiente que voy a hacer, voy a añadirlo a la izquierda aquí. Así que voy a hacer clic en los tres puntos de la columna de la izquierda. Y voy a hacer clic en agregar columna a la derecha. Para éste, voy a elegir tableros Connect. Puede hacer clic en Conectar tableros. Ahora me va a pedir que seleccione qué tableros me gustaría conectar. Así que voy a hacer clic en Seleccionar tableros. Y sólo tenemos dos cosas aquí. Por lo que la junta queremos conectar proveedores de IS. Así que voy a tomar eso y voy a hacer clic en Conectar tableros. Entonces haz clic en Conectar tableros en la parte inferior. Esa junta ahora se ha conectado. Se puede ver proveedores, ¿está ahí? Lo siguiente que vamos a hacer es que me pregunten de inmediato, ¿quiero crear una columna de espejo? Qué es una columna de espejo, Es cualquiera de las columnas que están en esa placa conectada. Por lo que el primero aquí, la columna de la placa conectada, va a ser el nombre, recuerda la primera columna de ese tablero. Pero podemos traer a cualquiera de las otras columnas desde ahí. Voy a hacer crear una columna de espejo. Voy a hacer clic en eso. Entonces dices que tiene espejo. Ahora lo que me va a dejar hacer es seleccionar de una lista desplegable todas las columnas que están en ese otro tablero. Para que pueda seleccionar grupos. Entonces eso sólo me diría el nombre del grupo. Cualquiera que sea la persona que seleccionemos de esa lista. Nos va a decir en qué grupo están si es necesario. Nos va a decir lo que el tablero se llama el suyo. Nos va a decir el número de teléfono, su correo electrónico, así que definitivamente quiero el número de teléfono. Acabo de hacer clic en Alberta hoy. Sólo voy a hacer clic de distancia. Y luego voy a hacer clic a la derecha de eso. Voy a elegir Añadir columna a la derecha. Voy a elegir milagros de nuevo. Y ahora me está pidiendo que lo vincule a una junta directiva. Tenemos ya tenemos una configuración de conexión a proveedores. Así que voy a decir que es el que quiero usar. Y de nuevo, voy a seleccionar de una lista desplegable. Entonces elegí el teléfono la última vez. Por lo que esta vez voy a elegir correo electrónico. He elegido a ambos. ¿ Lo ves dice que espejo una mesa de espejo. Vamos a cambiar el nombre de eso. Creo que el primero fue el correo electrónico. El segundo fue el teléfono. ¿ Lo entendí al revés o lo averiguaré ahora? Entonces ahora lo que esto nos permite hacer es más que escribir esa información aquí cada vez que podemos hacer click en el plus, podemos agregar un contacto de la junta de proveedores. En realidad sólo tenemos ahí en este momento. Así que vamos a hacer clic en Ashley. Y puedes ver que Ashley se metió ahí y sus detalles. Para que puedas ver que no me equivoqué. Así que vamos a hacer doble clic allí y elegir Run type phone. Y lo mismo de este lado, correo electrónico. Tan fácil como eso, solo haz esa columna un poco más grande para que puedas ver toda la dirección de correo electrónico. Si necesito. Otra buena característica de esto es porque hemos dicho que este es un número de teléfono. Si hago clic ahí lo hará. Si tienes tu sistema, si tienes tu navegador configurado correctamente, realidad sonará en mi teléfono Android. Y lo mismo con dirección de correo electrónico. Si hago clic ahí, abrirá mi solicitud de correo electrónico y pondrá esa dirección de correo electrónico en la solicitud de correo. Entonces es muy poco esfuerzo. Se trata de ahorrar tiempo. Todas las pequeñas cosas que podemos hacer para ahorrar tiempo. Ashley ha entrado ahí, lo que significa que ya no necesito estas columnas aquí para que pueda eliminar, eliminar, eliminar y eliminar. Significa ahora solo tengo que introducir esa información una vez que puedas estar pensando, vale, así que ahora tengo que ir por aquí y tengo que añadir gente dentro y fuera para volver aquí. Pero ese no es el caso. Puedo hacer clic en el plus aquí. Entonces sólo está Ashley, digamos que necesitamos a alguien más. Vamos a escribir John Doe. Agregar Enter en el teclado, y John Doe ya ha sido agregado. Si fui a ver los detalles de John Doe, puedo hacer clic en la geografía. Entonces el icono de ahí, como una flecha hacia arriba y hacia abajo. Voy a hacer clic en eso. Y puedo ver esta información para que pueda decir, de acuerdo, Joan, ¿cuál es tu número de contacto? Ahí entramos en detalles ya han seleccionado. Puedo hacer click Cerrar aquí. Si tomo los libros por Joan, información de CV se ha ido ahí. Si quiero actualizar esta información y puedo hacer eso y solo para mostrarte también antes de que yo haga eso, si vuelvo a proveedores, puedes decir que la información de Jones ahora está listada ahí. Entonces esta es básicamente mi lista de contactos para todos mis proveedores. Quieres volver a las nuevas ideas de negocio. Desplácese hacia atrás hacia la derecha. Y ahora digamos que la dirección de correo electrónico de Joan estaba equivocada. Por lo que puedo hacer click aquí. Puedo cambiar esto a punto, punto UK. Entrar. Ahí vamos. Eso se corrigió esta vez. Si vuelvo a la forma del proveedor, podemos ver que está actualizado ahí también. Entonces así es como agregamos múltiples tableros juntos, cómo podemos sacar datos de otros tableros y por qué podríamos querer hacer eso. Otra cosa que te gustaría hacer sólo para hacer esto un poco más fácil, para usar Egipto, es posible que quieras anclar ciertas columnas para que cuando me desplade por encima, podrías haberte notado como me estoy desplazando ahora no se puede ver al evaluador ahora no podemos ver la calificación. Tal vez quieras anclar la columna evalúa a. Tan guay, que tengo que hacer es sólo subir aquí. Vemos que hay algunas opciones a lo largo de la parte superior aquí. Y hago clic en estos tres puntos y voy a elegir columnas PIN. Y luego solo me deja seleccionar qué columnas quiero anclar. Vamos a elegir evaluador. Ahora cuando vuelvo aquí y me desplazo, los evaluadores se quedan donde quiero que se quede, así que siempre se puede ver quién es eso. Así que de nuevo, realmente simple. Se trata de ahorrar tiempo. Se trata de hacer que nuestro trabajo sea más eficiente. Entonces eso es todo por este video y te veré en el siguiente. 6. Actualizaciones por correo electrónico y más automatización: Hola a todos. En este video vamos a hacer algo un poco más complejo con la automatización. Lo que quiero hacer es cuando alguien es asignado, sabemos que ahí tenemos una automatización que los empuja hacia abajo, empuja el registro hacia abajo al asignado y en curso. Eso es genial. Pero lo que también quiero es que quiero un plazo. Quiero que sepan cuánto tiempo tienen para completar esta actividad. Lo que podemos hacer es que podamos, primer lugar crear una columna de fecha. Entonces digamos al lado del estado, haz clic en los tres puntos y elige Agregar columna a la derecha. Y voy a escoger Fecha. Y voy a establecer el nombre de esta columna a fecha G. Ahora tenemos fecha de vencimiento. No quiero este resumen. Voy a hacer clic en los tres puntos de nuevo y hacer ajustes, resumen de columna de altura. Ahora lo que voy a hacer es subir a las automatizaciones. Y voy a hacer Avenue. Sé que ya no hay una automatización, una receta que va a hacer esto por mí. Así que voy a hacer clic en Crear. Dice cuando esto sucede. Entonces vamos a decir cuando se asigne a una persona, ¿para qué queremos pasar? En primer lugar, cuando necesitamos especificar que se trata de los evaluadores fueron y evaluados como asignados. Entonces queremos trasladarlo a un grupo. Escogeré al grupo. Esa es la asignación en curso. También queremos establecer una fecha, por lo que no veo fecha en esta columna. Sólo voy a hacer más opciones y voy a escribir fecha. Entonces tenemos una opción de fecha establecida ahí. Así que va a, va a mover el artículo a esa columna. Entonces va a fijar una fecha. Entonces establecido en la fecha de hoy. Entonces queremos que empuje ese día fuera por cuantos días estuvieran dando a alguien para que trabajara en esto. Por lo que de nuevo, no veo eso en esta lista, así que voy a hacer clic en Más opciones. Voy a hacer clic de nuevo en fecha. Ahí había una opción que dicha fecha de empuje. Voy a decir fecha de empuje. Y luego tenemos algunas cosas más que cambiar. Entonces empujar entonces la fecha, la fecha de vencimiento. Por muchos días sin embargo. Voy a decir que soy del desplegable aquí, voy a decir días hábiles. Y voy a decir que cinco días hábiles tienen una semana para realizar la revisión de esa idea en particular y haga clic en Establecer. Una cosa que también noté fue que dice y luego fijó fecha a hoy. Así que sólo para estar seguro, voy a hacer click en Fecha y voy a seleccionar fecha de vencimiento. Ahora sólo hay una cita en mi lista. Por lo que probablemente estaba recogiendo eso. Pero solo para estar seguro, voy a hacer clic y seleccionar fecha de vencimiento y crear automatización justo antes de que yo cree esto, solo nota lo que estamos diciendo es cuando se asigna el evaluador . Entonces cuando alguien, cualquiera sea un evaluador científico, luego mueva un ítem al grupo asignado y en curso. Recuerda que en realidad ya tenemos una automatización que está haciendo eso. Voy a hacer clic en crear automatización aquí. Voy a atender al otro porque no quiero que lo haga. Si ambos están haciendo lo mismo, podría ser un conflicto ahí. Así que voy a X fuera de esto, estoy en la zapatería uno. Voy a hacer clic en el evaluador y voy a seleccionarme. Y sólo voy a darle un segundo. Y verá que caerá a la asignación en curso. Se puede ver que ha caído ahí abajo, y también ha actualizado la fecha. Si hago click en eso y en la fecha ahí, puedo ver que está fijado para el 23, que hoy es un débil. Eso es perfecto. Eso es exactamente lo que queríamos pasar. Así que eso es realmente práctico, eso se ha ahorrado un poco más de trabajo también. Ahora lo útil de esto es digamos una fecha de vencimiento para el café así como para el 23. Dirán que ambos están en progreso trabajando en ello. Eso depende de la voy a dejar eso. No voy a hacer eso con la automatización porque quiero que los evaluados nos avisen cuando están trabajando en ello. Pasemos ahora a nuestra pestaña Mi Trabajo. Por lo que estoy haciendo clic ahí. Probablemente tomaría un par de minutos para que el otro aparezca aquí, pero tenemos el café ahí, ¿ves? Y dice que vendrá la próxima semana. Entonces es agradable la forma en que se presenta esto. Para que pueda ver todas las cosas a las que me han asignado y cuándo vencen. Por lo que tenemos la cita ahí que pongo y la otra saldrá aquí en un minuto también. Entonces podríamos volver a eso en un segundo. Entonces volvamos a los espacios de trabajo. Lo siguiente que quería mostrarte fue si voy a Cafe, solo da click en esa fila ahí para abrir eso o puedo hacer clic en el pequeño ícono. Tengo mis actualizaciones aquí. Pero una cosa realmente interesante es si miras justo debajo donde dice escribir una actualización, hay un enlace que dice actualizaciones correctas vía correo electrónico. Si hago clic en eso. Me va a mostrar un e-mail específico. Esta dirección de correo electrónico es específica de este ítem. Por lo que cada elemento, cada elemento de la lista en un tablero, tendrá sus propias direcciones de correo electrónico. Entonces eso significa que puedes copiar esto. Puedes ponerlo en el CC en un correo electrónico que estás enviando. Tu correo electrónico aparecerá aquí. Pero también cuando esa persona responda, siempre que esas direcciones de correo electrónico todavía en CC, su correo electrónico también entrará aquí. Eso es realmente útil. También puedes simplemente enviar correos electrónicos directamente a aquí. Así que déjame copiar eso y sólo voy a pausar el video por un momento mientras voy a mi correo electrónico. De acuerdo, así que acabo de hacer clic en enviar en el correo electrónico allí. Entonces si hago clic aquí, podemos ver el correo electrónico que entró y podemos ver este pequeño ícono aquí que solo dice que se actualiza por correo electrónico. Ahora otra cosa que podemos hacer aquí es que en realidad podemos agregar artículos al tablero por correo electrónico. Si subes a los tres puntos en la esquina superior derecha, ahí hay un elemento que dice la configuración del tablero. Simplemente vamos ahí y luego hacemos creamos ítems vía e-mail. Así que de nuevo, cada tablero tiene su propia dirección de correo electrónico, igual que cada elemento tiene su propia dirección de correo electrónico. Y sólo voy a hacer click Copiar. Cierre esto de nuevo. Voy a publicar el video, ir y enviar un e-mail. Acabo de hacer clic en enviar ahí en ese mensaje. Entonces deberíamos ver algo entrando aquí a nuestra junta directiva en tan solo un segundo. Se puede ver ese aroma. Y lo que va a pasar es que vamos a hacer que un nuevo grupo aparezca en la parte superior de la junta directiva. Ahí vamos. Artículos por correo electrónico. Entonces esto es esto tiene que estar en el tablero. Y cada vez que entra un correo electrónico a este tablero, ahora va a entrar aquí. Se puede notar que el nombre de la idea es el tema desde el correo electrónico. Y si hago clic en abrir, también se puede ver el cuerpo del correo electrónico ahí. Entonces esa es una forma de enviar y recibir o crear elementos en el tablero a través de correos electrónicos. Ahora este artículo ha sido creado. También tiene su propia dirección de correo electrónico única al igual que antes. Y por último, lo último que quise mencionar aquí es que en realidad se puede recopilar información en tableros a través de formularios. Lo que vamos a hacer es que sólo vamos a subir a la parte superior de la pantalla. Se puede ver que aquí hay algunas vistas diferentes, un par de diferentes vistas. Hay una mesa principal que tiene cada tablero. Hay un tablero que se ha agregado aquí automáticamente como parte de la configuración del sistema. Cuando empezamos desde cero, no necesitamos el tablero que nos dé una forma de ver los datos en un tablero de diversas maneras diferentes, pero no necesitamos eso por el momento. Así que vamos a simplemente hacer eliminar. Y luego voy a hacer click en el plus junto a la tabla principal. Voy a elegir más vistas. Aquí. Voy a escribir formulario. Ahí están las opciones de formulario que van a necesitar para abrir a bordo. Aquí están nuestras formas, así que esta es nuestra forma de ideas. Aquí dice nuevas ideas de negocio. Ahora, una cosa a destacar aquí es que si vas a recopilar información a través de formularios, algunos de los campos aún no lo apoyan. Donde teníamos campos que estaban siendo sacados de otra hoja. También tenemos nuestro campo evaluador, que es el que asignamos. No hay que no proporcione un desplegable ni nada por el estilo. Eso es para nosotros. No queremos eso en el formulario de todos modos. Pero el nombre del proveedor, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, esas son cosas que están en un tablero separado y no podemos cobrar a través de un formulario en este momento, pero sí dice ahí que están trabajando en ello. Por el momento. Todo lo que quisiéramos hacer es crear un nombre. Entonces este sería en realidad el nombre de la idea. Por lo que eso será contestado su calificación. No queremos que digan eso. Lo siento, haga clic en altura allí. Entonces tenemos el estatus. No queremos que vean eso. Esa es sólo una pregunta corta. Lo siento, necesito hacer esta difícil pregunta. Entonces tenemos la fecha de vencimiento. No queremos que vean eso resaltar esa. Archivos. Sí, sí necesitamos que queremos ver falso, ¿ no harían ellos subir su plan de negocio o su idea de negocio? Valor estimado les permitirá poner eso también. Eso es más o menos. Solo revisemos y veamos si hay otras columnas que queramos agregar. Creo que eso es más o menos todo lo que queremos cobrar sobre éste. Así que vamos con eso. Todo lo que tenemos que hacer ahora, se hace tan pronto como se guarda automáticamente, tal y como vas avanzando. Entonces todo lo que tenemos que hacer ahora es sólo vista previa. Eso va a abrir eso en una nueva pestaña. Y ahí está nuestra forma. Lo que podemos hacer es decir que el nombre de nuestra idea es brillante. Idea, idea de negocio. Podemos añadir un archivo si fuimos allí. Y podemos decir que el valor estimado es de 50 mil. Y luego haga clic en Enviar. Una vez que hagamos eso, podemos volver a nuestra, vuelta a nuestra tableView principal. Tenemos una idea de negocio brillante ha sido creada. Entonces eso es más o menos. Hay algunas limitaciones en torno a los formularios, pero es posible que encuentres una forma de usar eso. También hay opciones para utilizar otros proveedores de formularios. Entonces si te das cuenta aquí arriba hay una pestaña de integración y en realidad podemos integrarnos con otros proveedores de formularios como jot form y Google Forms y cosas por el estilo. Espero que eso te haya sido útil. Y te veré en el siguiente video. 7. Cómo crear un artículo: Hola a todos. En este video vamos a ver cómo agregar ítems a un tablero. Los artículos son las filas individuales que se pueden ver. Hay 1234 en este grupo en particular en la parte superior. Y todo lo que quería hacer es agregar uno nuevo. Por lo que suena realmente simple, pero hay un par de formas diferentes en que puedes hacerlo. Por lo que lo más obvio es solo para llegar al fondo de una de tus listas y luego simplemente hacer clic y luego teclear lo que sea que quieras agregar. En este caso, estamos mirando bebidas, así que voy a hablar de café y golpear enter. Y eso es todo. Mi artículo ha sido agregado, así que ahora tengo un elemento adicional en una de mis listas. Entonces no sé si te diste cuenta de que cuando estaba escribiendo, tecleemos otro, zumo de manzana. Tenemos un pequeño mensaje emergente aquí. Ahora esta es una nueva característica porque el diseño que estamos utilizando aquí es una actualización bastante, bastante reciente. Por lo que nos da una opción ahí que si mantenemos pulsado el botón Shift, ya que presionamos Enter, va a crear una nueva fila, pero también nos va a soltar para que podamos empezar a sumar otra uno. Entonces esto va a ser realmente útil si estás creando lista, si sabes qué información has puesto y tienes mucho para entrar. Simplemente puedes mantener presionada la tecla Mayús en el teclado, pulsa Enter en el teclado. Simplemente agregaré el artículo y luego te dejará caer para que puedas seguir agregando artículos. Esta es una actualización brillante del sistema porque anteriormente tenías que hacer clic derecho y hacer clic derecho y hacer clic derecho. Entonces así es como hacemos eso. Otra forma de agregar artículos a tableros es simplemente subir a este botón azul en la parte superior que dice Agregar. Si hago click en eso, se puede ver que la terminología estamos usando su bebida y solo dice beber ahí. Así que voy a hacer clic en beber. Esta vez se suma una fila a la parte superior del tablero. En éste voy a escribir zumo de naranja. Voy a volver a presionar Enter en el teclado. Ese ítem ya se ha agregado a la junta directiva. Tan realmente sencillo de agregar artículos al tablero, pero hay una serie de formas de hacerlo. Esta en la parte superior, usar el botón azul es particularmente útil si tienes listas muy largas y te llevará mucho tiempo desplazarte hasta la parte inferior de la lista para encontrar este cuadro aquí para hacer clic y agregar su artículo. Entonces al hacer clic en el botón azul, aparece en la parte superior. Nos vemos en el siguiente video. 8. Cómo crear un tablero: Hola a todos. En este video vamos a hablar sobre cómo crear un tablero desde cero. En primer lugar, tengo que estar en el área de Workspaces, así que tengo ese botón clicado. Entonces en el lado derecho de eso puedes ver en qué espacio de trabajo estás trabajando actualmente. Entonces este es mi entorno de prueba, así que solo tengo una configuración de espacio de trabajo en este momento. Debajo del espacio de trabajo, tienes añadir. Por lo que voy a hacer click en Agregar. Y el primer punto de la lista que aparece es nuevo tablero. Algunos de los Click en eso. Ahora ya puedes ver tengo algunas opciones más específicamente sobre el tablero que estoy creando. Así que llamémoslo tablero de pruebas. A continuación se puede ver tengo algunas opciones de privacidad. Entonces principal significa que cualquiera que esté en mi cuenta puede ver este tablero una vez que se haya creado. Entonces, si tengo miembros del equipo configurados en esta cuenta, también podrá verla. Entonces tengo privado. Privado significa que solo está disponible para personas con las que lo he compartido dentro de cada tablero. Y eso es algo que cubriremos en otra lección con una dentro de cada tablero, puedes especificar que es privado y luego puedes decidir quién puede ver ese tablero. Entonces tenemos compartible. Por lo que se puede compartir es gente llena que está trabajando fuera de su organización. Para que puedas tener un cierto número de invitados. Y de nuevo, eso es algo más que cubriremos en otra lección que puedes tener invitados en tu cuenta, Pero tienen que tener direcciones de correo electrónico separadas. Entonces si tus direcciones de correo electrónico no conozco a Ashley, en monday.com, entonces tendrías que tener otra en, por ejemplo, adivinado en otra empresa.com. Esos tableros se pueden compartir con los huéspedes. Entonces por debajo de eso, que va a mantener esto en principal. A continuación tenemos una carga de diferentes terminologías que podemos usar para Apple. Entonces tal vez estamos hablando de artículos, tal vez estamos hablando de campañas, leads, clientes, tareas, lo que sea que estemos usando el lunes para rastrear. Eso es lo que necesitamos seleccionar aquí. Si hay algo que ninguno de estos tiene sentido, solo puedes crear tu propio personalizado haciendo clic en este cuadro personalizado aquí abajo. Digamos que queremos rastrear el sábado ahí. Digamos que queremos rastrear días de la semana por algunas razones. Por lo que podemos decir al día nombre, lo mejor voy a hacer clic en Crear tablero. No tengo idea de por qué querríamos rastrear días de la semana, pero nunca se sabe. Esa es mi junta configurada ahora. Por lo que se puede ver que siempre arroja en algunos datos genéricos solo por defecto solo para darme algo con que trabajar inicialmente. Personalmente, no me gusta que eso haga porque termino eliminando la mayoría de estos de todos modos. Pero si eres principiante, te da algo con lo que experimentar. Para que puedas ver el nombre de mi tablero de pruebas en la parte superior y solo puedo hacer clic ahí para cambiar eso si quiero. También se puede ver que donde tiene anuncio aquí para cada grupo. Entonces tenemos un grupo aquí, un grupo aquí donde tiene ADD, nos hemos quedado fuera de fecha nombre porque esa es la terminología que elegí. Realmente no funciona muy bien, pero no lo hace porque dice de nombre, nombre en la parte superior. Vamos a cambiar eso. Simplemente muy rápido. Sube a la esquina superior derecha con los tres puntos. Y les das un ir a la configuración del tablero y luego vas a elegir Cambiar terminología de ítem. Digamos que no estamos rastreando sus días de la semana. Digamos que estamos transportando tipos de bebidas. Sólo voy a escribir bebidas. Bueno, empecemos a beber porque cada artículo será no plural. Será singular. Así que agrega bebida. Eso es lo que dice ahí ahora. Y se puede ver aquí dice Bebida nueve. Vamos a añadir t Eso es todo exactamente. Eso funciona exactamente como queremos que funcione en los otros videos que vamos a cubrir en esta serie, vamos a estar mirando cómo se agregan columnas. ¿ Cómo se quitan columnas? Cómo todos los diferentes tipos de columnas. Entonces, si eso es algo que te interesa, ten cuidado con esos videos. Adiós por ahora. 9. Cómo usar grupos: En este video, vamos a ver grupos. Para que puedas ver en la pantalla aquí tengo mi tablero que fue creado por el sistema. Estos son solo los campos estándar cuando se crea un tablero desde cero. He añadido un par de artículos aquí. Como pueden ver, tengo dos grupos. Entonces en la parte superior aquí dice título de grupo en azul y por debajo tiene título de grupo en púrpura. ¿ Cuál es el motivo de tener grupos? Bueno, en realidad no es necesario tener múltiples grupos si acabo de bajar aquí a éste y pongo el puntero sobre los tres puntos justo a la izquierda del título. En realidad puedo hacer eliminar. Eso eliminará a ese grupo. Sólo voy a decir que sí, elimine eso. No quiero deshacer. Ahora sólo tengo un grupo. Eso es perfecto. Si solo estás gestionando una lista de información. A veces uso esto para administrar publicaciones en redes sociales, ese tipo de cosas. Es posible que solo quieras tener una lista. posible que no quieras moverlo a grupos, pero digamos que estás gestionando tu información de redes sociales. A lo mejor te estás viniendo con todas las ideas del contenido que vas a crear. Bueno, en ese caso, tal vez quieras separar eso en nuevas ideas, ideas que aún no has revisado con tu equipo. posible que quieras separarlo en ideas que tú, que vas a hacer o en las que has empezado a trabajar. Entonces veamos cómo podría funcionar eso. El primer grupo en la parte superior aquí, sólo voy a pasar el cursor sobre el título del grupo y voy a simplemente hacer click. Ahora voy a resaltar esa información y la voy a cambiar por nuevas ideas. Todo lo que hice fue simplemente flotando sobre él y luego pude simplemente resaltarlo y seleccionarlo y empezar a escribir. También puedo cambiar el color del grupo aquí haciendo clic en este ícono. Y hay muchos colores diferentes. Así que nuevas ideas que podría hacer naranja. Entonces podría querer otro grupo para ideas en las que estoy trabajando. Entonces digamos en progreso. Exactamente de la misma manera. Acabo de pasear sobre el título clicado y empecé a hacer clic en ella y luego lo seleccioné y empecé a escribir sobre él. Entonces este es un grupo completamente nuevo. Cambiemos éste también. Digamos azul. Ahora, tengo cosas que están en curso. Esta junta realmente no tiene sentido ahora porque está hablando de bebidas. Entonces una forma en que puedo eliminar todos esos ítems es simplemente hacer clic en este icono en la esquina superior izquierda. Todo seleccionado. Y sólo puedo bajar a esto, ver este menú ha aparecido en la parte inferior. Puedo bajar aquí y hacer clic en Eliminar, y elegir Eliminar aquí arriba. Ahora, dijeron que la terminología tampoco tiene sentido. Así que voy a subir a la esquina superior derecha, elegir Configuración de la Junta y luego cambiar terminología. Y estamos hablando de elementos de redes sociales aquí. Por lo que podríamos decir, podríamos llamarlo ítems. Podríamos volver a los artículos sólo originales. Así que sólo voy a hacer clic en eso ahí y cambiar qué ideas podría tener podría querer hacer, estoy pensando desde mi perspectiva aquí, tal vez quiera hacer un post sobre el lunes. Hagamos nuevas características. En lunes. Digamos que las nuevas características en el lunes, te ves layout. Simplemente presione N a eso y eso fue creado. Sólo puedo hacer clic en la columna de la pequeña persona aquí. Puedo hacer clic en el pequeño avatar y seleccionarme, por lo que eso me está asignado. Ahora, tengo esta idea y tal vez la he discutido con mi equipo y ya hemos acordado. Definitivamente queremos trabajar en eso. Esa es una gran idea. Otras personas pueden estar agregando cosas aquí también. Y entonces sólo puedo pasar el cursor sobre esto. Y puedo simplemente hacer clic y mantener presionado el botón del mouse y arrastrarlo hacia abajo a en curso. Entonces es tan fácil como eso. Para que puedas arrastrar estos elementos entre diferentes grupos. Entonces esto es realmente útil ahora porque puedo ver una lista de todas, todas las cosas con las que no hemos decidido seguir adelante. Podemos tener otra lista a continuación que se complete. Una vez terminado esto, podría simplemente arrastrarlo aquí abajo. Entonces esta es sólo una forma en que podría usarlo. Otra forma es si estás usando esto para rastrear ventas o rastrear y lidera algo así, entonces podrías tener una especie de canalización de ventas aquí. Y es posible que tengas dos fases diferentes por las que atraviesa tu trato o tu ventaja a medida que avanza a través de tu canalización de ventas. Hay tantas maneras diferentes. De verdad te estoy mostrando por qué podrías usar grupos. Y luego necesitas llegar a tus propias ideas sobre cómo lo vas a usar. Realmente no me estoy enfocando en estas otras cosas. Del lado derecho aquí en este momento es realmente sólo para mostrarles cómo funcionan estos grupos. Ahora digamos que quería reordenar, real reorganizar estos grupos. Entonces todo lo que necesito hacer es acercarme, el cursor por encima del grupo, sólo algo en línea con el título del grupo. Sostengo el botón izquierdo del ratón hacia abajo y luego puedo arrastrar eso. Y se puede ver que todos los grupos están colapsados. Entonces es fácil para mí ver y solo puedo arrastrar estos alrededor. Así que pasemos terminados a la cima. Ya se puede ver terminado como en la parte superior, otra bonita característica de esta reciente actualización. Puede que no sea reciente para cuando estés viendo este botón de video. Otra buena característica de este layout que nos han dado el lunes es que si pongo sobre la parte superior del nombre del grupo, se puede ver que viene con cuántos artículos hay en ese grupo. Porque lo que realmente se puede terminar con grupos que son realmente largos con cientos de artículos en. Y lo que solías tener que hacer es hacer clic en este icono aquí para colapsar el grupo. Y luego verías al final el total del número total de ítems en ese grupo. Pero lo que hace ahora es que me muestra aquí, pero también si solo quería saber cuántos hay en eso, yo sólo pasa el cursor por aquí y puedo verlo, que es sólo una actualización brillante, brillante para el sistema. Vale, entonces antes de que envuelvamos las cosas aquí, solo quiero repasar todas las diferentes formas que se puedan agregar nuevos grupos. Por lo que al igual que los artículos, puedes subir al botón azul en la parte superior de la pantalla y puedes hacer clic en eso. Y luego puedes elegir grupo que agregará un nuevo grupo a la parte superior de tu tablero. Pero digamos que no querrás en la parte inferior del tablero, puedes desplazarte hasta el fondo. Y siempre hay este botón en la parte inferior que dice Agregar nuevo grupo. Para que eso siempre estará al final de tu lista de grupos. Entonces ahora realmente tenemos una lista de grupos. Para que podamos dar click en eso. Y se puede ver en cuanto hago clic en él, aparece un nuevo grupo y luego puedo empezar a llenar eso. Entonces la forma final en que podemos sumar un grupo a una junta es digamos que queríamos sumar, no queremos sumar uno en la parte superior. No queremos añadir uno en la parte inferior. Queremos sumar aquí un grupo entre estos dos. Sólo voy a llegar a la cima. Voy a hacer clic en los tres puntos a la izquierda. Y voy a hacer clic en Agregar Grupo. Y eso sólo va a crear un grupo entre esos dos grupos. Eso es todo. Esto es lo que los grupos son útiles. Puedes reorganizar grupos, puedes agregar nuevos grupos. Puedes quitar grupos muy fácilmente, y es solo una forma de agrupar tus artículos de forma lógica. Nos vemos en el siguiente video. 10. Cómo gestionar columnas: En este video, vamos a hablar de cómo personalizamos y gestionamos las columnas en nuestros tableros. Por lo que se puede ver que hay una serie de columnas en este tablero, nombre del elemento, desde estado y fecha. Pero digamos que hay otra información que queremos capturar. A lo mejor queremos capturar un, captar un presupuesto para cada publicación de redes sociales. Cada publicación de redes sociales que vamos a crear. Para agregar una nueva columna, solo podemos llegar al final de todas las columnas existentes. el lado derecho, podemos hacer click en este ícono de plus. Esto cae hacia abajo y nos da algunos de los tipos de columna más utilizados. Puedo ver que hay uno que llamaban números. Por lo que voy a hacer click en eso. Y recuerda, estamos tratando capturar la información financiera, digamos el valor monetario que vamos a gastar, el presupuesto básicamente para cada ítem que vamos a crear. Ahora digamos el punto uno. Sólo voy a cambiarlos, los nombres de estos ítems, sólo voy a pasar el cursor sobre el nombre. Voy a hacer click y resaltarlo. Y voy a decir que esta es publicación de YouTube. El siguiente, a es una publicación de Twitter. El siguiente es una publicación de Instagram. Idealmente, supongo que les daría un tema más que un nombre. Al, así que empecemos con el de arriba. Los videos de Youtube probablemente van a tener un presupuesto más grande. Y depende del tipo de producción que estés haciendo. Pero vamos a tirar algunos números aquí. Digamos que nuestro video de YouTube tiene un presupuesto de 100€. Sólo voy a entrar un 100 en esa columna. Y lo hice con solo hacer clic en el espacio en blanco para esa fila. Y empecé a escribir y ahora voy a presionar Enter. Así que ahora tenemos 100 en esa columna. Pero estamos hablando de dinero. Oye, estamos hablando de euros específicamente. Entonces lo que voy a hacer para cambiar eso a euros ahora es que voy a bajar al resumen en la parte inferior donde dice un 100 y algunos, voy a hacer clic en eso. Y nos da algunas opciones. Entonces, en primer lugar, podemos cambiar el prefijo o sufijo a un valor monetario o un porcentaje o lo que queramos. Podemos poner nuestro propio valor ahí también. Vamos a elegirte era. Entonces puedo elegir izquierda o derecha. Si elijo a la derecha, va por la derecha, obviamente a la izquierda, va por la izquierda. Ves ahí la actualización. Y luego hay algunas otras funciones aquí. ¿ Queremos que sume? ¿ Queremos que nos dé la media? Hay todo tipo de cosas, pero esto está bien por lo que queremos. Así que sólo voy a hacer clic en el espacio en blanco en el tablero. Y ahora tenemos nuestro valor y valor monetario para cada post, una publicación de Twitter. Eso no nos va a costar mucho si solo estamos hablando del tiempo de la gente, podríamos estar hablando de 10€ o algo así. publicaciones de Instagram podrían llevarnos un poco más si tenemos que tomar fotos, ese tipo de cosas. Por lo que podríamos decir 50€, solo superando 50 y presionando Enter. Y se puede ver en la parte inferior está resumiendo eso para nosotros. Esta es una característica realmente buena porque podríamos pensar si estamos gestionando toda una carga de publicaciones en redes sociales y les estamos poniendo un valor. Una vez aprobados aquí, realmente no importa, pero una vez que se aprueben y empiezan a venir aquí, podemos decir que cuánto estamos gastando en todos nuestros puestos. Y podemos ver también, si tenemos una columna programada o un grupo programado. También pudimos ver cuánto hemos gastado en las redes sociales. Podría ser un cono realmente práctico tener. Ahora podríamos estar pensando, vale, tenemos las columnas que queremos aquí. Se asigna a la persona o la persona que sea propietaria de ese puesto. Tenemos un estatus que está trabajando en lo que está pasando con ese puesto? ¿ Alguien está trabajando en ello? ¿ Está completo? Entonces tenemos una cita, pero ¿qué sale conmigo? Por lo que tal vez queremos que queramos cambiar eso a la fecha de publicación. Así que acabo de pasar el cursor sobre el título. Se puede ver que aparece una caja a su alrededor. Voy a hacer click y solo voy a hacer click al inicio de eso y lo voy a cambiar a publicar. Y voy a hacer click, voy a presionar Enter en el teclado. Y ahora hemos cambiado el título y te das cuenta que está actualizado aquí, pero está actualizado en todos los demás grupos también. Ahora podríamos querer reorganizar nuestras columnas porque lo realmente importante es que siempre organices tus columnas en el orden de tu flujo de trabajo. Entonces si lo primero es cuando creas una nueva idea aquí, por ejemplo, si lo primero es que asignes a alguien, entonces genial, esa debería ser la primera columna. Entonces podrías decidir en qué fecha se va a publicar. Entonces tal vez el estatus debería venir después. Para mover una columna. Todo lo que haces es pasar el cursor sobre el espacio en blanco en el título. Solo asegúrate de que no estés en el título ni en los tres puntos que hay. Pulse y mantenga presionado el botón izquierdo del ratón y luego puede arrastrar esa columna a otra posición. Simplemente se puede ver que la posición está resaltando en azul. Hay una cosa a anotar aquí y es que se puede mover la primera columna y no se puede arrastrar algo a la posición de la primera columna. Así que sólo voy a mover esto. En realidad voy a trasladar esto al mismo principio. Y si traté de mover la primera columna, estoy haciendo clic y arrastrando ahora se puede ver que no está funcionando, no me deja mover que cada, cada tablero debe tener esta primera columna. Por defecto, siempre está ahí y no se puede mover y no se puede cambiar el nombre del título aquí. Si quisieras cambiar eso. Lo único que se puede cambiar donde dice ítem. Si cambiamos la terminología de la junta, entonces eso también se actualizará. Entonces si llamamos a esto la terminología para esta junta, postes en lugar de ítems, esto diría nombre del puesto. Y aquí abajo también diría post en lugar de puesto avanzado en lugar de agregar elemento. Pero no se puede personalizar esa primera columna. Entonces lo siguiente es que tenemos nuestra columna de números ahí. A lo mejor no queremos tener los estados ni el fondo. Lo que están haciendo estos estados. Se puede ver ese tipo de resumir toda la información en ese grupo. Entonces si iba a arrastrar uno de estos artículos hacia abajo, tomemos este 51. Sólo arrastra esto hacia abajo. Solo estoy haciendo clic en el espacio en blanco y arrastrando a otro grupo. Y me voy a dejar ir y ahora está en ese grupo. Por lo que se puede ver que la suma aquí se ha actualizado y sólo es resumir lo que hay en ese grupo. También se actualiza la suma aquí. Pero también notarás que la columna de estado también tiene un resumen. Por lo que eso nos está diciendo que está 50% hecho y 50% de trabajo en curso. Entonces es sólo una buena manera de decir que la información visualizada para todo el grupo. Otra cosa que puedes hacer es que puedas colapsar el grupo. Y solo te mostrará el resumen para ese grupo, que es un poco agradable de decir. Entonces digamos que no queremos estos resúmenes. A lo mejor simplemente están abarrotando en general a menos que realmente lo necesite, me gusta esconderlo. Entonces, la forma en que haces eso, solo pasas el puntero sobre el título de la columna. Se pueden ver aparecer esos tres puntos. Y esta es nuestra columna Menu. Hay algunas cosas diferentes que podemos hacer aquí. Se puede ver su configuración. También podemos, también podemos duplicar esa columna. También podemos cambiar el tipo de columna, por lo que hablaremos de eso en un segundo. Lo primero que vamos a hacer es pasar el cursor sobre los ajustes. Y vamos a bajar al resumen de columna de altura. Cuando hago click en eso, el resumen se disipa. Voy a hacer lo mismo aquí por los números. Haga clic en la configuración de los tres puntos y luego vaya al resumen Ocultar columnas. Ahí vamos. Eso se ha ido, eso está oculto, escondido en todos esos artículos. Duplicemos una columna. Ahora, tomemos el estatus por ejemplo, tal vez tengamos un par de estatus diferente es por alguna razón, hacemos click en los tres puntos. Bajamos a Duplicar. Y nos da una opción ahí para duplicar la columna, solo la columna o duplicar con valores. Los valores están en este ejemplo trabajando en ello. Y si hago clic en esa, que voy a mandar copias sobre la columna, pero también es en un segundo. Se va a sumar en los mismos valores que estaban en la primera columna. Si simplemente no duplicamos, estos estarán vacíos. Simplemente se verían así. Eso es duplicar una columna. Digamos que queremos agregar otra columna. Hemos hablado de añadirlo al final aquí, pero también podemos agregarlo entre dos columnas solo para agilizar un poco nuestro flujo de trabajo. Entonces digamos que queríamos agregar una columna entre el duplicado de status y persona. Por lo que podemos pasar el puntero sobre los tres puntos sobre duplicado de status. Haga clic en eso. Y entonces podemos hacer y la segunda columna, ¿verdad? Esta vez tenemos acceso a todos esos tipos de columnas de uso común. Entonces digamos que queremos agregar un enlace, tal vez haga click en eso. Y ahora tenemos un enlace columnas. Por lo que esto nos permite agregar en un enlace URL. Y eso va entre los que por supuesto que podría agregar, podría haberlo redondeado al final aquí. Puedo dar click en eso. Puedo hacer clic en enlace. Y podría arrastrarlo hasta donde lo quería. Pero no quería hacer eso. Solo quería mostrarte otra forma de hacerlo. Si quiero borrar una columna, ahora puedo hacer lo mismo click en esos tres puntos, bajar a la parte inferior de la lista y elegir Eliminar. Y sólo va a confirmar que quiero eliminar y me está diciendo que irá a la papelera de reciclaje por 30 días. Así que sólo voy a hacer clic en Eliminar. Y me acaba de dar una opción en la parte superior de la pantalla para deshacer que si quería, solo voy a hacer clic en la X. Voy a hacer lo mismo por un par de días. Entonces el estado, eliminar, eliminar, hecho, y el enlace también. Deshaznos de eso otra vez. Eliminar, eliminar. Eso es genial. Esa es una rápida introducción a las columnas y cómo reorganizarlas tuvo que agregar nuevas columnas y cómo eliminar el estado a lo largo de la parte inferior. Digamos sólo por un segundo antes de terminar, quiero volver a sumar el estado, el estado de resumen. Así que voy a pasar el cursor sobre el título, haga clic en los tres puntos, vaya a Ajustes. Y voy a bajar a mostrar resumen de columna que se agrega allá atrás. Otra cosa que probablemente debería señalar, las columnas antiguas tienen una opción de configuración. Por lo que hemos cubierto eso por ocultar el resumen de la columna. En la parte superior de esto, a menudo encuentra que hay una personalización para el tipo particular de columna que estás usando. Éste ya habrás visto, voy a dar click sobre éste. Parece lo que obtuvimos cuando hicimos clic el resumen al final. Hay un poco menos de información, pero sólo nos deja escoger el tipo. Probemos eso en una columna diferente ahora. Así que vamos a la configuración de la persona y personalizar la columna de personas. En este ejemplo, nos permite elegir cuántas personas iban a hacer un video separado específicamente en todos los diferentes tipos de columnas. Así que no voy a entrar en demasiados detalles aquí. Pero solo quería mostrarte que cada columna prácticamente tiene algún tipo de configuración de personalización. Otra cosa que es bueno tener en cuenta es la descripción del anuncio. Entonces si quisieras dejar notas para alguien más sobre cómo su t's dot com. Puedes entrar en la configuración, puedes hacer agregar descripción. Sólo voy a decir que esto es una prueba y descripción segura. Ahora puedes ver que hay un pequeño ícono. Y si pongo el cursor sobre el ícono, solo me da la información de la columna cuando hago clic en él. Ahí vamos. Terminemos ahí arriba y te veré en el siguiente video. Adiós por ahora. 11. Cómo buscar en toda la plataforma: En este video, vamos a ver la búsqueda a través de tus tableros del lunes. Es realmente fácil en la parte superior de la pantalla, hay estas opciones aquí y se puede ver una de ellas se llama búsqueda. Entonces si hago clic en eso, se va a revelar el cuadro de búsqueda. Para que pueda empezar a escribir texto ahí y va a empezar a filtrar mi tablero. Más abajo de la junta, puedo ver que tengo algún Facebook postescolar. Todo lo que he hecho está tecleado la palabra cara y ya ha traído esos posts porque no es necesario golpear Enter al final. Simplemente comienza a buscar en cuanto pones el texto. Ha traído esos dos posts, lo cual es realmente útil si estaba buscando alguna de las filas que se habían enfrentado o Facebook en ellas. Entonces lo siguiente que vamos a tratar es que vamos a tratar de buscar algo que aparezca en dos columnas diferentes del tablero. Así que lo hemos hecho y lo hemos hecho como un estatus aquí. Si escribo la palabra hecha, se puede ver que está encontrando a ambos porque el cuadro de búsqueda aquí está literalmente tratando de coincidir con las palabras o coincidir con los personajes en todo el tablero. Y no le importa si es un texto, no le importa si es un estatus. No le importa si es una fecha o una columna numérica. Por ejemplo, si escribo MAR, mira que ya está resaltado marzo ahí. Y si enseñé diez, aún se destaca eso, pero también se encuentra el número diez al lado. Si escribí MAR c h en lugar de marzo, no ha encontrado nada porque no puede encontrar el cotejo exacto en el tablero. Voy a hacer clic en este círculo al final ahí, demasiado cerca para declarar esa búsqueda. Ahora probemos los números. Vale, así que tomemos el número diez porque tenemos el 10 de marzo, tenemos niños de 10 años y tenemos 100€. Por lo que acaba de notar en esta búsqueda que intentaron igualar, en realidad es igualar los tres de esos porque se encuentra el número diez. Si pongo un 0 extra por un 100, ahora sólo se encuentra el a 100, pero sí encontró el número diez en todos esos. Si quieres que sea más específico con esto y acaba encontrar el partido exacto de 10 años. Tendrías que usar la columna de filtro motoric, la función de filtro. Y voy a hacer un video separado sobre eso. Pero al igual que una búsqueda general, puedes usar la función de búsqueda aquí. ¿ Y si quisieras tal fuera de tu junta, ¿cómo podrías hacer eso? Bueno, hay una forma de hacerlo, y ese es el botón Buscar aquí en la barra de búsqueda de aquí. Esta barra de búsqueda en el lado izquierdo, como todos tus espacios de trabajo ulcerados, como dentro de este espacio de trabajo específico en el que te encuentras. Entonces tengo otra carpeta aquí, y si dejo eso abajo, se puede ver que hay una junta y proveedores médicos y una junta llamada nuevo negocio. Si vuelvo a esconder eso, y volveré a buscar y acabo de escribir en New su madriguera ese nuevo negocio ambos de manera recta. Si tenías muchas tablas diferentes aquí, es muy fácil usar esta para encontrar el tablero que estás buscando. Solo para que quede claro, solo está buscando el título de los tableros. No es buscar dentro de la junta directiva. Otra característica útil aquí es si vuelvo a borrar esa búsqueda, haga clic en el botón al final del campo de búsqueda, y acabo de escribir otra porque ese es el nombre de esa carpeta. También ha sacado esa carpeta. Por lo que está buscando los nombres de las carpetas. Está configurando los documentos, pero solo está buscando los títulos de esos ítems. Ahora digamos que queremos buscar en toda nuestra cuenta del lunes. Y para los efectos de esta demo, he creado un segundo espacio de trabajo. Entonces si hago clic en los espacios de trabajo en la parte superior, se puede ver que hay otro llamado segundos espacios de trabajo. Dentro de ese espacio de trabajo, he creado un tablero llamado Fruit, y he puesto algunas frutas diferentes ahí. Entonces vamos a bajar a la búsqueda global. Aún más a la izquierda, hay otra búsqueda. Cuando pasas el cursor por encima, dice buscar todo. Doy clic en eso. Esto buscará absolutamente todo a través de mi tabla del lunes. Por lo que buscará los nombres de las carpetas, los nombres del tablero. Buscará los espacios de trabajo. Se buscará incluso los artículos que están en los tableros. Entonces si escribo banana y no estoy presionando Enter, solo lo estoy dejando para hacer lo suyo. Se crió el tablero de trastes en el segundo espacio de trabajo. Y hasta me ha mostrado en la entrada que dice plátano. Si escribo el número diez como teníamos antes. Ahora se puede ver que se hace igual. Se encontró el número el 10 de marzo. Ha encontrado el número diez, pero no ha encontrado un 100 esta vez. Esto es en realidad un poco más específico. Entonces si voy a escribir un 100 ahora, ahora se encuentra el valor de un 100. Volvamos a ese plátano. Y probemos las manzanas esta vez. Eso es interesante porque tengo manzanas, pero en realidad ha encontrado el valor que siempre busca Apple. Y si quisiera abrir ese tablero, ahora que lo he encontrado, sólo puedo hacer clic en el nombre del grupo. Y abrirá esa junta para mí. Y luego estamos en el tablero de frutas frescas en el segundo espacio de trabajo. Entonces son las tres formas diferentes que puedes buscar el lunes, tenemos la búsqueda global aquí abajo en el lado izquierdo. Entonces tenemos la búsqueda del espacio de trabajo. Por lo que esto solo busca dentro del espacio de trabajo que tienes abierto en ese momento. Y luego tenemos la búsqueda de la junta, que está en la parte superior del tablero. Espero que eso fuera útil. Te veré en el siguiente video. 12. Cómo crear y gestionar actualizaciones: En este video, vamos a hablar de actualizaciones. Por lo que cada artículo en un tablero del lunes tiene su propio área de Actualizaciones. En realidad me referiría a él normalmente como el panel de información para ese ítem en particular. Así que solo nota en la columna de nombre del elemento hay un par de iconos que vienen debajo de esa columna. Y si me pongo sobre ellos, dicen, Agregar a la conversación. Hay todo un tipo de alimentación de redes sociales, yo diría que se describen como un feed de redes sociales es una especie de feed tipo de redes sociales. Si hago clic en este icono aquí, se abre este panel de información y ahí está la lista de actualizaciones. Para que pueda tener, puedes tener una conversación pasando aquí. Y sólo puedo escribir. Se puede ver ahí tengo esta es otra prueba. Puedo decir Esta es la segunda prueba. Puedes decir lo que quieras. ¿Cómo es esto? ¿ Qué opinas de este post? ¿ Qué opinas de este artículo? Y solo puedes hacer clic en Publicar algunas bonitas características. Oye, te puede gustar, te puede gustar un post aquí, puedes responder a un post. Puedes usar emojis, gifs, puedes agregar personas mencionadas. Si no estás familiarizado con la mención de App. Si acabo de empezar a escribir la tecla de aplicación en el teclado, traerá una lista de todos los que se sentaron en el sistema. Y puedo seleccionar a esas personas en este momento, solo soy yo. Así que sólo voy a seleccionarme. Y puedo decir qué d e Piensa en este signo de interrogación y luego golpear Responder. Entonces la idea es que quien mencionaste va a recibir una notificación sobre ese post en particular en el área de notificaciones de aquí, este será Gallo icono circular rojo en él. Y eso sólo le dirá a esa persona que tiene una notificación. Cuando vayan a esa notificación, si hacen click en ella, los traerá a esta junta directiva y va a salir este panel para que puedan ver en lo que fue, lo que estaban al mencionado en. Tan realmente buena pequeña característica. Te dice cuándo se publicaron las publicaciones. Entonces tenemos eso aquí. ¿ Quién los está viendo? Aquí tenemos un pequeño icono de campana, que nos recordará esta actualización en particular. Entonces si hay algo que estábamos rastreando y vi esto ahora, no estoy seguro de cuál es el momento. Creo que es alrededor de las nueve PM. Pero si quisiera mirar esto por la mañana, podría hacer clic en recordatorio. Y puedo poner un recordatorio para mañana por la mañana a las nueve de la mañana o la próxima semana a las nueve de la mañana, o hay algunas opciones diferentes ahí. Pero lo que va a pasar ahí es que voy a recibir un e-mail recordándome al respecto, pero también voy a recibir una notificación en mi área de notificaciones. Y al igual que el otro, si hago clic en eso, me traerá a este panel. Entonces esas son las actualizaciones. Básicamente. Puedes echar un vistazo a lo comentario de las redes sociales pasando aquí con diferentes personas. También puedes, otra cosa que puedes hacer, que no mencioné es que puedes anclar artículos a la parte superior. Por lo que normalmente los artículos más nuevos van en la parte superior. Pero lo que realmente podemos hacer es ir a uno de los mayores. Haga clic en el pequeño héroe o triángulo globo en la esquina superior derecha. Entonces podemos elegir Pin para arriba. Eso siempre estará en la cima ahora. Y en realidad uso el lunes para gestionar proyectos que en licitación por lo que tiendo a hacer es crear el nombre del ítem como el par de palabras que describen la licitación particular que estoy solicitando . Y luego copiaré y todos los detalles sobre la licitación en un comentario. Y luego lo pondré a la cima siempre podamos llegar a una anomalía, incluir también la dirección web a esa licitación en particular. Así es como lo administro y luego cualquier actualización que tenga sobre la licitación mientras está pasando, siempre las agrego a las actualizaciones a medida que voy adelante. Un par de otras cosas de las que solo quería hablarte en este panel. Por lo que aquí hay una serie de vistas diferentes a lo largo de la parte superior. Uno de ellos son archivos, por lo que puedes agregar archivos adjuntos a tus actualizaciones. Pero también si tienes una columna de archivos en tu tablero, entonces cualquier foto que añadas a este elemento nuevo también aparecerán en esta lista. Por último, tenemos un registro de actividades. Este registro nos habla de cualquier cambio que ocurra a esto, a este ítem en particular. Por lo que puedes ver aquí el estatus ha cambiado. Así que vamos a echar un vistazo a eso con uno nuevo. Sólo voy a venir aquí. Voy a hacer clic en Agregar nuevo elemento. Y normalmente cuando usas este botón rojo, los nuevos elementos van en la parte superior de la lista. Sólo voy a llamar a esta Prueba de la historia. que puedas ver ahora este ícono es gris y acaba de tener un poco más en el medio, solo diciéndome que puedo añadir un nuevo comentario. Así que voy a hacer clic en eso. Pero recuerda que estábamos en el registro de actividad tiempo de pérdida. Por lo que se puede ver ahora en la parte inferior aquí dice justo ahora el ítem fue creado y fue creado en el grupo de nuevas ideas. Justo por encima de eso tenemos el nombre que se está actualizando. Ahora si acabo de cerrar esto y cambio el estado a atascado, si vuelvo aquí y presiono Refrescar. Ahora se puede ver que el estado se ha actualizado de la nada a atascado. Así que es una forma realmente útil si alguna vez hay alguna pregunta sobre qué se cambió en un disco o un a en un artículo, siempre se puede volver aquí y ver quién lo hizo. También puedes filtrar, como puedes ver, hay un filtro, un filtro de registro. Pero también puedes filtrar por la persona que hizo los cambios. No tiene sentido hacer eso ahora porque todos fueron hechos por mí. Eso básicamente lo envuelve para las actualizaciones y también el área de información. Adiós por ahora. 13. Cómo gestionar miembros y suscriptores: En este video, quería contarte sobre los suscriptores del tablero. Entonces para ser suscriptor significa que obtienes actualizaciones de diversos ítems en la pizarra. Entonces hay un par de formas en que esto puede suceder. En primer lugar, creo que primero tiene que ser invitado a una junta directiva. Tienes que ser miembro de una junta directiva para recibir notificaciones. Por lo que sólo voy a hacer click en el botón Invitar ahí. Y por el momento se puede ver que soy sólo yo en este tablero. Por lo que sólo tengo que hacer es agregar el nombre de alguien o en la dirección de correo electrónico de alguien de aquí arriba. Y se sumarán a esta junta directiva. También puedes notar aquí, hay un pequeño ícono azul con una corona en ella. Eso solo significa que soy el dueño de esta junta directiva. Y cualquier otra persona en este tablero a quien añada, verás un ícono gris con una corona en ella. Eso significa que no son propietarios, pero puedo hacer clic en el ícono para otros miembros y eso los convertirá en dueños de esta junta directiva. El propietario de la junta puede hacer un poco más que solo el suscriptor promedio. Pueden cambiar la configuración en el tablero. Y creo que particularmente si se trata de una junta compartida, pueden cambiar la configuración de compartir en ese tipo de cosas. No puedes quitarte de una tabla a menos que hagas de otra persona el dueño. Así que desgraciadamente, solo soy yo en este tablero, así que no puedo mostrarte eso, pero sólo tendrás que tomar mi palabra por ello. Entonces sobre los suscriptores. Si agrega a alguien como propietario en un, en un artículo en particular, automáticamente se suscriben a él. Y eso significa que empiezan a recibir actualizaciones en su bandeja de entrada, pero también actualizaciones por correo electrónico. Si abro aquí uno de estos ejemplos, haga clic en ese icono y área de información ha surgido el área de informacióndel área de conversación. Además, si nos gusta un comentario que alguien más ha escrito, seremos automáticamente, se suscribe a ese ítem. Vamos a seguir la conversación, vamos a conseguir los correos electrónicos en su bandeja de entrada, vamos a conseguir los mensajes en nuestra bandeja de entrada aquí el lunes. Y podemos, en cualquier momento, podemos entrar aquí y en realidad podemos elegir el desplegable aquí. Y habrá un, habrá otro elemento en esta lista que diga, oh, allá vamos. Hay conversación sin seguir. Si hago clic en eso, no obtendré actualizaciones sobre esto. Como sucede, no voy a recibir actualizaciones porque soy la persona que las escribe. Pero si alguien más fuera a agregar una actualización aquí y me suscribieron conversación de seguimiento, entonces me pondría una actualización en un correo electrónico. Otra cosa que puedes hacer es subir a la pareja superior. Y un poco como convertirse en miembro de una junta directiva, puedes agregarte a esta lista de suscriptores. Esto significa que también obtendrás una actualización para este artículo. Ahí hay un par de formas diferentes de hacerlo. Así que imaginemos que no eras no te gustó algo en un tablero y no lo agregaste como el dueño de ese artículo en el tablero, entonces la única forma en que puedes obtener actualizaciones sobre esto es viniendo aquí y sumarte a la lista de suscriptores. Acabo de hacer eso con ese pequeño ícono en la parte superior de ahí. Gracias. También puede hacer clic aquí y hacer gestionar suscribirse ya que es exactamente lo mismo. Entonces la única otra cosa que quería mencionar de ser suscriptor es que puede llegar a ser un poco frustrante si hay mucho pasando. Para que puedas terminar con un montón de correos electrónicos en tu bandeja de entrada de correo electrónico. No tan preocupado, preocupado por los del lunes, pero puede ser frustrante en tu en tus e-mails. De la forma en que ajustas tus ajustes de notificación, bajas a tu avatar o a tus iniciales en la esquina inferior izquierda. Haga clic allí, luego elija perfil. Entonces a lo largo de la parte superior aquí se puede ver hay una opción que dice notificaciones. Así que voy a hacer clic en eso, desplázate hacia abajo y podrás ver las notificaciones por correo electrónico. Cuando expando esa lista, se puede ver que hay bastantes formas diferentes en bastantes configuraciones diferentes para las notificaciones por correo electrónico. Entonces si estás recibiendo muchas notificaciones en tu email viniendo aquí y solo tienes una jugada con estos ajustes y ver si puedes, puedes establecer la forma en que quieras. También hay, si me desplazo hacia abajo otra opción aquí que dice notificaciones el lunes, y hay algunas opciones con las que puedes jugar también. Por lo que espero que eso te haya sido útil. Te veré en el siguiente video. 14. Cómo gestionar la configuración de privacidad: En este video, quiero contarte sobre tipos de tablero y cómo puedes compartir tableros con personas ajenas tu organización o fuera de tu equipo. Entonces todo lo que tienes que hacer es venir al lado izquierdo, pasar el cursor sobre el nombre del tablero en la lista del espacio de trabajo. Haga clic en el icono de tres puntos. Y luego en esta lista hay una opción que dice Cambiar tipo de tablero. Entonces por el momento esto es lo que se llama junta principal. Una junta principal, cualquier persona de tu organización, cualquier persona que esté inscrita tu cuenta de lunes puede ver este tablero. No tienen que ser abonado. No tuvieron que ser miembros de la junta directiva. Podrán acceder a ella y verlo. Si quieres compartir este tablero con alguien fuera de tu organización que no lo está, no comparte el mismo nombre de dominio se utiliza. Por lo que todos los que se inscriban en tu cuenta probablemente en donde sea tu dirección web. Pero si quieres compartirlo con el contrato de las partes o algo por el estilo, debes ir a cambiar a consejo de administración compartible. ¿Qué va a pasar aquí? Te da un poco de advertencia y solo dice que las juntas compartibles son visibles solo para suscribirte. Esto significa que si alguien estaba en usar tu tablero porque era una junta principal y tenían acceso a ella. Pero ahora cuando compruebes, cuando lo cambies a una junta compartida u otro tipo de junta directiva, en realidad vas a tener que agregarlas como miembro a miembro de la junta directiva. Entonces hagamos cambio a bordo, cambiemos para compartir una pizarra blanca. Cualquiera que tuviera acceso previamente, pero no era miembro de la Junta Directiva ahora no podrá acceder a ella. Lo que hay que hacer es subir a invitar. Es necesario agregar su nombre por aquí. Entonces estas son personas en tu organización. Entonces en el lado derecho se puede ver que puede agregar la dirección de correo electrónico de las personas que se encuentran fuera de su organización. Esto puede ser genial si estás trabajando con terceros o proveedores o algo así, cualquiera que no esté dentro, dentro de tu equipo. Uno de los beneficios de eso, supongo, es que no pueden ver nada más fuera de esta junta directiva. Tienen que ser invitados a ello. Tienen que ser miembros de la junta directiva. El otro tipo de tablero, si volvemos aquí y hacemos clic en los tres puntos y vamos a cambiar de tipo de tablero era privado. Entonces esto es algo similar a una junta compartida, pero la diferencia es solo para uso interno, lo que es para miembros de tu organización, miembros de tu equipo, cambio a tablero, cambió una junta privada. Pero hay que ser miembro, hay que ser suscriptor. Entonces recuerda, una junta principal es accesible para todos. Una junta privada o una junta compartida. Si no estás en esta lista aquí arriba donde dije donde dice invitar, dices que se ha ido otro panel. Ahora, si no eres miembro de esta lista, si tu nombre no está en la lista, no puedes entrar. Entonces otra cosa a destacar aquí es que puedes ver aquí que soy dueño de esta junta. Puede hacer que cualquier otra persona en la lista y propietario haciendo clic en el icono junto a su nombre. Y eso también significa que pueden cambiar la configuración de compartir de esa junta y también pueden invitar a otras personas. Eso es todo. Espero que eso te haya sido útil. Te veré en el siguiente video. Adiós por ahora. 15. Cómo compartir una URL de lunes: Una pregunta realmente común que obtengo es, ¿cómo comparto mi tablero? Ya he cubierto en otro video cómo compartir un tablero. Conté cambiar un tablero a un tipo de tablero compartido y compartido. Pero lo que la gente normalmente quiere decir es que solían trabajar con aplicaciones son plataformas como Google, donde puedes subir aquí y puedes hacer clic en Compartir y te da un enlace que puedes enviar a la gente. Es súper simple el lunes es literalmente solo el enlace que está en la parte superior de la pantalla aquí. Creo que esto, este número de identificación aquí es el DNI de su junta directiva. También puedes ver que eres nombre de empresa, tu cuenta de lunes está ahí, repartido monday.com. Entonces es literalmente solo todo este enlace. Simplemente puedes hacer clic derecho en esa copia. Y puedes enviarlo a alguien en un correo electrónico. Y mientras ya estén configurados en su sistema, como sucede, esto, esta junta en este momento misma como una junta privada. Así que déjame simplemente cambiar eso de nuevo al tipo de tablero principal. Eso significa cualquier persona en mi organización, cualquiera que se instalara en mi cuenta de lunes, siempre y cuando formen parte de mi equipo luego en contratista externo o algo así. Siempre y cuando formen parte de mi equipo, pueden obtener acceso a esto ahora si les envío ese enlace. Entonces esa es una forma realmente fácil de compartir tu lunes en ambos. Pero ¿qué pasa si quisieras compartir un artículo individual? Así que tomemos este aquí o tal vez éste tenga algunas actualizaciones al respecto. Así que vamos a hacer clic aquí en Abrir. Entonces para compartir esto, este ítem individual, podemos subir a los tres puntos de la esquina aquí. Podemos elegir Copy item link. Lo que la diferencia es con este es cuando envío este enlace que acabo copiar cuando fui allí y elegí copiar enlace, Ashley lo copió en el portapapeles. Se enviará un will dará proporcionará un enlace que cuando se haga clic, traerá a alguien a este tablero, pero también saldrá por esta ventana. Por lo que resaltará el elemento individual y saldrá por esta ventana para que puedan ver las actualizaciones de inmediato. Si notas cuando abrí esta ventana haciendo clic en el ítem, también cambió la URL aquí. Entonces este es en realidad el eslabón que están recibiendo ahora pulsos. Y entonces es lo real, supongo que esa es la identificación de este artículo individual. Si cierro esto ahora, verás que desaparece en, estamos de vuelta al enlace original del tablero. Quiero decir, podrías simplemente hacer clic en esto y copiar ese enlace. Depende de ti. Puedes hacer eso o puedes venir aquí y puedes elegir Copy link que diga, espero que haya sido útil TAC en el siguiente video. 16. Cómo añadir subtareas: En este video, te voy a hablar de subítems. Entonces hace más o menos lo que suena como lo hace. Si voy a alguno de los artículos mi lista y pongo el cursor sobre el nombre de los mismos. Se puede ver que hay una pequeña flecha o un Chevron liso aparece ahí. Y dice ampliar subítems. Entonces por cada artículo del tablero, podemos tener sub ítems. Si he hecho clic, si yo, si hago clic en ese icono, entonces se puede ver una lista de subelementos aparece. En este caso, estoy aquí en el tablero de frutas, por lo que dice manzanas. Si salgo justo fuera de la pantalla aquí por un segundo, tengo una lista de tipos de manzanas, así que sólo voy a tomar una aquí, gala. Voy a hacer clic para agregar un subelemento. Sólo voy a pegar eso en. Golpear Enter. ¿ Qué más tenemos? Tenemos a la Abuela Smith, eso es bastante popular. Pon eso ahí. Manzanas Granny Smith. Entonces se adapta a las necesidades de lo que estoy haciendo aquí. Pero como con todas las cosas del lunes, hay que hacer lo que sea adecuado para usted. Necesitas encontrar el flujo de trabajo adecuado que funcione para ti. Tengo toneladas de tableros y muchos de ellos no alistan subítems, pero a veces sí encuentras que pueden ser útiles. Entonces una instancia en la que he encontrado que ha sido muy útil es si estoy, si estoy creando una lista de tareas o, o digamos que estábamos hablando de redes sociales en otros videos. Entonces tal vez cada fila, cada ítem es un post o actividad en redes sociales que quiero hacer. Y puedo tener subítems debajo ese ítem en particular que todos se relacionan con las tareas que hay que completar para crear esa actividad en redes sociales o ese post o material de marketing en redes sociales. Apenas con, igual que con los artículos normales. Puedes añadir columnas extra aquí. Estas columnas se pueden mover alrededor. Puedes, no tienes que tener, como puedes ver, las mismas columnas que ya tienes en el elemento principal. Entonces todo es completamente personalizable. Una cosa que diré es que no se pueden tener subpartidas de subítems, al menos en este momento. Pero eso está bien. Eso probablemente haría las cosas bastante complicadas. Otra característica agradable de esto es h sub item tiene su propia conversación o su propia caja de información o área de información. Podemos agregar actualizaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces eso también es realmente útil. Si quieres ocultar los subítems ahora que los hemos expandido, solo puedes hacer clic en el icono de nuevo aquí. Y eso será justamente eso. Simplemente comprimiremos el artículo que originalmente estábamos mirando. Esto funciona para todos estos y puedo tener múltiples abiertos al mismo tiempo que se puede ver. Whoops, botón equivocado. Y puedo esconderlos a todos así. Espero que eso te haya sido útil y te veré en el siguiente video. 17. Cómo usar el área de mi trabajo: En este video, te voy a contar sobre el área de mi trabajo. Entonces si vengo al lado izquierdo, se puede ver que hay algunos iconos diferentes. Uno son espacios de trabajo, uno es notificaciones, uno es Bandeja de entrada, y el último es mi trabajo. Así que voy a hacer clic en eso y saltar aquí. Y ahora se puede ver una vista llamada mi obra, que me muestra cada ítem único el lunes, en mi instancia de lunes que estoy asignado para enseñar. Así que sólo tengo un par de tableros establecidos aquí. Entonces no es mucho. Pero si estás usando dinero el lunes, usando el lunes para administrar tareas y trabajos de proyecto, ese tipo de cosas. Y estás asignando a la gente piezas de trabajo, entonces esto es increíble porque incluso lo organiza en orden de fecha para que puedas ver cosas que están atrasadas hoy, próxima semana, y así sucesivamente, y incluso cosas sin cita en la parte inferior. El día, el jj se basa en esta columna aquí, la columna de fecha a la que se asigna la persona. Por lo que sólo está buscando cosas aquí que me asignen. Esa es obviamente la columna de la gente. Y también me está mostrando el estatus en el que se encuentra la obra y dónde se encuentra la junta directiva. También puedo actualizar todas estas cosas desde aquí, así que ni siquiera necesito entrar en los tableros si si yo si no quiero, así que solo puedo hacer clic en el estado al final y cambiarlo a trabajar en él. Incluso puedo añadir actualizaciones aquí. Puedo cambiar la visión de todo lo que está en ese tema en particular aquí. Por lo que incluso puedo añadir nuevos propietarios y cosas así aquí, cerrar eso. Puedes ver que es realmente, realmente útil, sobre todo si estás gestionando mucho trabajo. Tenemos una función de búsqueda en caso de que tengamos mucho trabajo aquí. Ojalá no tengas mucho trabajo. Ojalá no tengas un enorme atraso. Pero si lo tienes, puedes buscar. También puedes hacer click en este botón para ver cosas que ya has completado. Voy a volver a encender eso. Y por último, incluso personaliza un poco esta área para que puedas añadir los nombres de otras personas aquí. Sólo es mesa arriba en el sistema en este momento, así que solo me está mostrando que puedes decidir de qué tableros está tirando. Entonces si hay tableros que no quieres aparecer aquí, y entonces solo puedes desmarcarlas. Y la columna de estado. Solo nos está pidiendo que identifiquemos qué columna de estado debe mostrarse aquí para cada tablero diferente, y también la columna de fecha. Porque te puedes imaginar que algunos tableros tendrán múltiples estados, algunos tendrán varias fechas. Por lo que es sólo una forma de decirle al MOI trabajo para usted cómo organizar esa información. Entonces estás diciendo que usa esta columna de fecha para ponerla en el orden correcto aquí, y usa esta columna Estado para mostrarla aquí. Eso es todo. Espero que te haya parecido útil esto y te veré en el siguiente video. 18. Cómo filtrar datos: En este video, te voy a hablar de los filtros. Por lo que hay una característica de filtro realmente útil integrada en el lunes que nos permite filtrar la información en nuestros tableros para que sea mucho más fácil encontrar lo que estamos buscando. Hay un par de formas diferentes que podemos usar los filtros. Y apenas notar, en primer lugar, murió dividido en dos áreas. Ahí está el botón, pero también hay un desplegable aquí. Vamos a enfocarnos en esta parte inferior primero, así que voy a hacer clic en eso. Y en primer lugar, en el lado izquierdo aquí nos muestra filtros rectos que hemos utilizado recientemente. Si me desplazo hacia la derecha a o columnas, nos muestra todas las columnas de nuestro tablero en el orden en que aparezcan en el tablero. Entonces si hay algo justo al final, estás tratando de flotar una columna justo al final. Necesitas usar este pequeño deslizador en la parte inferior y seleccionar todo el camino hasta el fin del mundo. Así que filtremos algo aquí. Entonces si vuelvo al análisis, así que esta es una columna de filtro y en realidad es ésta justo aquí, simplemente oscurecida por la ventana. Voy a elegir pegado. Entonces de inmediato puedo ver aquí hay dos artículos que están configurados para atascados. Y voy a hacer clic en eso. Y de inmediato se ha filtrado toda la otra información donde no quedó atascado el estado del análisis. Entonces esto es realmente útil. Entonces volvamos a los filtros. ¿ Y si sólo quisiera ver cosas donde me dejen desplazarse hacia atrás por aquí. El análisis quedó atascado y la creación estaba trabajando en él status. Por lo que sólo puedo hacer clic en el siguiente. Y ahora está haciendo los dos juntos. Entonces está buscando cualquier cosa que esté en ese estado y cualquier cosa que esté en ese estado. Se puede ver en el tablero aquí solo hay dos ítems que coinciden con ese criterio. Si volvemos al filtro aquí, podemos apagarlos con solo hacer clic en ellos de nuevo para que puedas ver que están resaltados en azul cuando se encienden. Por lo que sólo voy a hacer clic en ese y volver a la pizarra. En realidad solo hay un ítem allí todavía consiguió ese criterio. Así que volvamos aquí y simplemente cambiemos eso por ahí. Entonces voy a apagar eso. Y voy a volver a atorado aquí. Tenemos un par de artículos ahí. Eso es lo básico del filtro y ese es el tipo de modo de filtro básico. También hay un modo avanzado. Entonces si bajamos por abajo aquí, hay un botón que dice cambiar a filtros avanzados. Ya pueden ver que ahora me está mostrando ese mismo filtro que había aplicado. Pero me está mostrando en un más, supongo una forma más detallada de mirar a un adulto. Es más, Es una visión más lógica. Entonces lo que puedo hacer aquí es que puedo decir análisis en lugar de ser es, que es lo que antes era en la otra sección de filtros justo aquí, solo podría decir que es esto y es esto, es esto. Mientras que en la característica avanzada, en el filtro avanzado, puedo decir que no es tan vacío dependiendo de qué tipo de columna es a. Te va a dar diferentes opciones aquí. Vamos a apagar eso. Si te das cuenta, acabo de hacer clic en la X junto a ella para deshacerme de ella. Entonces esa fue una columna de status. Escojamos una columna de línea de tiempo. Ahora tenemos diferentes opciones. Por lo que dice no es extremos vacíos en los extremos después, a montones de diferentes opciones ahí. Aquí también. Me va a dar cosas más contextuales de tipo punto. Por lo que va a decir hecho a tiempo, actual, debido hoy, característica pasada. Para que puedas ver, realmente puedes refinar tus filtros aquí. La otra cosa es que puedes agregar otras adicionales. Simplemente puedes seguir agregando tantos como quieras para filtrar realmente los datos y obtener lo que estás buscando. Una vez que hayas encontrado eso, déjame deshacerme de algo de la base y simplemente me quedaré con una bastante simple. Digamos que no, se hace a tiempo. Y eso parece haberse actualizado en segundo plano aquí. Digamos que quería que fuera siempre quise mirar o son de forma regular, miro los artículos que se hacen a tiempo. Lo que realmente se puede hacer es ver que hay un botón aquí arriba que dice guardar como nueva vista. Así que cuando haga clic en esto, sólo nota aquí arriba que va a aparecer con una nueva pestaña. Así que voy a hacer clic en eso ahora. Y sólo dice mesa. Por lo que sólo puedo escribir ahí al hecho a tiempo. Estos artículos a lo largo de la parte superior aquí se llaman vistas y voy a hacer un video por separado sobre esos. Pero básicamente, si agregas una vista, solo puedes saltar directamente a eso y tendrá ese filtro aplicado. Entonces la tabla principal de aquí es donde toda la información está en tu tablero, pero las vistas te permiten mirar esos datos de diferentes maneras. Entonces si siempre quiero ver artículos hechos a tiempo, que supongo que son estos aquí. Entonces puedo guardarlo como una nueva vista. Y sólo puedo hacer clic en eso cada vez que quiera decir, y me dará una visión en vivo de lo que está pasando. Eso puede ser realmente útil. Mencioné anteriormente sobre que había este segundo ícono de status aquí. Por lo que esto acaba de saltar directamente a la vista avanzada. Entonces, si haces clic en el botón de la izquierda, te muestra la vista estándar. Y si usas el botón a la derecha de ese mismo botón, pero el desplegable, te trae a los filtros avanzados. Si quieres borrar los filtros en cualquier momento puedes hacer clic en Borrar, Oh, a pesar de que estoy en la otra vista, todavía va a borrar la fecha. Se va a borrar con los filtros y mostrarme todos los datos. No creo que haya nada más que agregar en esto más que si vuelvo a los Filtros Rápidos, tenemos las mismas opciones aquí arriba para guardar esta vista. Y si hubiera aplicado uno de esos, podemos aclararlo aquí también. Una cosa final que solo quiero mencionar aquí es que esto puede ser realmente útil, particularmente los filtros avanzados. Si quieres encontrar desaparecidos, si quieres encontrar información sobre un pedazo de datos realmente largo. Entonces, por ejemplo, estuve trabajando con un cliente recientemente. Tenían Es lunes para todas sus reservas. Y tenían una lista de comentarios y querían ver todo lo que tenía un común. Ahora había cientos de filas de datos que no tenían comentarios. Lo que podrían hacer es que pudieran entrar aquí. Podrían seleccionar la columna de notas o cualquier columna que pudieran usar. Y a ésta se le llama notas. Y podríamos decir que no está vacío y tachado los datos se han filtrado. Y si me desplazo hacia la derecha, solo había una columna que tenía notas en ella. Entonces fue una manera realmente fácil de encontrar eso. Alternativamente, si quisieras ver algo que no tuviera notas, podría hacer lo mismo. Sólo voy a hacer click en el Avanzado aquí. Voy a decir que está vacío. Y hay unos pocos aquí. Y una pequeña característica realmente agradable aquí también es que puedes actualizar masivamente estas columnas también usando estos botones al principio. Para que pueda llevar tote a esos. Y puedo decir, este es mi comentario. Cuando pegué Enter, solo entra en ambos. Entonces esa es una característica realmente útil que puedes usar en combinación con filtros. Eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. 19. Cómo hacer campos de actualización masivos: En este video, quiero mostrarte cómo actualizar masivas tus tableros. Entonces si quieres actualizar varios artículos al mismo tiempo, así es como lo haces. Muy sencillo. encima del lado izquierdo al lado de cada fila, hay una casilla de verificación. Si estás usando una vista más antigua del lunes y el diseño más antiguo del lunes solía tener que pasar el cursor sobre esta pestaña azul al final y aparecería la casilla de verificación. Pero ahora podemos verlos a todos. Para que puedas revisar individualmente los que quieras actualizar. Éste, digamos que queríamos actualizar horas estimadas. Esto es 35, pero tal vez vamos a cambiarlo a 20 o 2320. Y acabo de presionar Enter en el teclado ahora. Y debido a que tengo esas dos filas seleccionadas, se actualiza ambos de esos campos y se puede ver que se va a actualizar esos porque cuando se pasa el cursor, se ve un borde azul oscuro alrededor de esos campos. Si quiero aclararlos, puedo hacer lo mismo. En cualquiera de esos. Puedo hacer clic en la X al final del nombre del campo. Y está despejado ambos en los campos. Si quisieras actualizar múltiples campos, si digamos que querías actualizar todo el, todo el tablero, entonces podrías seleccionar cada uno individualmente o podrías subir aquí y haga clic en la casilla de verificación en la fila del encabezado. Si hago clic en eso una vez que elimina todos los cheques, y si lo reviso de nuevo, los agrega todos. Apenas nota también. Cuando compruebo eso de encendido y apagado, aparece un nuevo menú en la parte inferior de la pantalla aquí. Por lo que esto es sólo para artículos seleccionados. Entonces cuando hayas seleccionado varios elementos, si tomas alguno de estos, siempre aparecerá por lo que te permite duplicar esos elementos, exportarlos, archivarlos, eliminarlos, convertirlos ellos a otra cosa, o trasladarlos a otra junta u otro grupo. Por ejemplo, aquí, he seleccionado dos ítems que podría hacer mover al grupo. Y puedo seleccionar el otro grupo aquí que tiene proyectos terminados. Y ahora han sido movidos ahí abajo. Para que podamos deshacer que la parte superior si quisiera. Otra forma en la que podemos usar estas marcas de verificación es si venimos aquí a las notas y queríamos actualizar todas estas notas al mismo tiempo. De nuevo, podemos hacer lo mismo aquí. Podemos seleccionar todos estos. Incluso podemos seleccionar todos los de otro grupo también. Y luego ven al campo de notas y di, este es mi comentario. Y pulsa Enter en el teclado y se actualiza en todos ellos. Entonces eso es muy sencillo. Así es como se utiliza la función de actualización masiva. Y el lunes, espero que haya sido ayuda y te veré en el siguiente video. 20. Cómo subir de Excel: En este video, te voy a mostrar cómo importar una hoja de Excel al lunes. Entonces es muy sencillo. Simplemente elija el espacio de trabajo en el que desea importarlo, y haga clic en Agregar debajo de eso y, a continuación, elija Importar datos. Se puede ver que hay una serie de fuentes diferentes que podemos utilizar para importar datos. Voy a elegir Excel. Ahora me va a pedir que seleccione a los Asociados. Voy a hacer clic aquí, o podría arrastrarlo y soltarlo en este cuadrado. Voy a elegir datos de ventas. Y ahora está subido que lo compró. Ahora está subido. Y ahora se ha subido esa hoja de Excel. Por lo que sólo voy a hacer click en el botón que dice, vamos a personalizar tu nuevo tablero. Y ahora nos está preguntando, que es la primera fila de nuestros datos, porque quiere saber qué información debe usar para crear los encabezados de columna. Así que lo dejaremos como está. Lo siguiente que nos va a preguntar es, cuál es la primera columna, que es la primera columna nuestros datos porque quiere usar esta para crear el nombre de cada ítem. Es la primera columna de cada fila. En este caso vamos a elegir la columna D. Así que acaba de notar aquí tenemos la primera columna en la hoja de Excel real es la columna a o fecha de vencimiento. Ellos, registrelos, rep, luego ítem. Entonces tenemos unidades. Por lo que voy a hacer clic en Siguiente hacia abajo y ver qué pasa. Ahora lo que ha pasado es que se escogió esa primera fila y va a llamar a todo por el nombre del artículo, que es lo que queríamos. Entonces tenemos número, tenemos nuestras unidades, tenemos unidades, costo y unidad vendidas. Y se detecta que se trata de números que es perfecto. Pero si nos fijamos en esto, en realidad nos faltan todas las columnas que vinieron antes de la columna de ítem. necesita tener cuidado de eso si está actualizando datos porque eso puede ser bastante confuso si importa eso ahora, veremos qué pasa. Se puede ver que ha creado el tablero, pero no ha incluido las otras columnas. Por lo que no ha incluido la fecha más antigua, la región o el representante. Necesitamos reorganizar nuestra hoja de Excel antes de subirla. Entonces es en el orden exacto que queremos subir al lunes. Así que voy a ir a hacer eso. De acuerdo, así que he actualizado mi hoja de Excel. Ahora voy a eliminar este tablero porque esto no nos resulta muy útil. Así que sólo voy a hacer clic en Eliminar, copia de seguridad para agregar, elegir Importar, y exhalar. Voy a volver a seleccionar la hoja de Excel, que ahora he actualizado y ojalá guardé. Personalicemos el tablero. Y ahora podemos ver que he movido esa columna de ítem al principio porque ahí es donde necesita estar. Por lo que sí queremos que la primera fila de los datos sea esa. Entonces eso está bien. Nosotros sí queremos que sea la primera columna los datos, por lo que está bien. Ahora solo nos está pidiendo otra vez que verifiquemos que el tipo de columna sea preciso. Se ha escogido que esta es una fecha aquí en fecha de orden. Entonces eso es perfecto. La región se dice que podría ser una columna de status. Entonces el estatus es un poco como un desplegable, así que estoy contento con eso. Entonces tenemos de nuevo la columna de estado del representante. Sí, creo que eso es, creo que eso es útil. Y luego número, número, número, perfecto. Así que voy a hacer clic en Crear. Sólo voy a tomar un segundo. De acuerdo, así que compré se ha creado. Tiene toda la información al respecto que necesitamos en el lápiz y bolígrafo y que el nombre del artículo está en el lugar correcto. Tenemos la cita ahí y todo se ve muy bien. Entonces así es como subes una hoja de Excel al lunes. Te veré en el siguiente video. 21. Cómo exportar a Excel: En este video, te voy a mostrar cómo exportar tu tablero como una hoja de Excel. Por lo que es realmente fácil. Todo lo que necesitas hacer es subir a la esquina superior derecha a las Opciones de Junta. Haga clic en ese icono. Entonces de la lista que aparece, solo tienes que elegir Más Acciones. Y en esa lista verás Exportar tablero a Excel. Así que voy a hacer clic en eso. Es sólo preguntarme si quería incluir las actualizaciones en mi tablero y no hay ninguna, así que sólo voy a dejarlo sin marcar y luego hacer clic en Exportar. Ya se ha descargado el archivo. Y sólo voy a hacer click sobre eso para abrirlo. Se abre ahí arriba en Excel y se puede ver cómo se ve. Es una representación bastante buena del tablero del lunes, incluyendo la codificación de colores. Y incluso se pone si me desplazo hacia abajo hasta el fondo, incluso se pone la columna de resumen que estaba ahí también. Eso es todo. Incluso hay un bonito logo pequeño clicable en la parte superior. Antes de terminar aquí, solo quería volver a junta del lunes y exportar la misma información, pero esta vez incluir los comentarios sólo para que puedan ver cómo se ve eso. Voy a saltar al tablero. Como se puede ver, he añadido algunos comentarios aquí ya. He puesto dos aquí que dicen, esta es mi tercera actualización. Esto es esto es una captación. Vamos a anclar uno de estos. No creo que vaya a marcar ninguna diferencia, pero vamos a anclar eso a la cima. También tengo otro aquí que dice, Esta es mi segunda actualización. Por lo que tenemos aquí la primera tercera actualización y la segunda actualización aquí. Voy a exportar el tablero de nuevo botón en la esquina superior derecha. Más Acciones. Exportar barco a excel. Esta vez voy a asumir incluir actualizaciones y exportar. Ahora se descarga el tablero y voy a hacer click sobre él para abrirlo. Esta vez. Observe que en la parte inferior de la hoja de Excel tenemos una nueva pestaña o una nueva hoja llamada Actualizaciones. Así que voy a hacer clic en eso. Y él puede ver todas mis actualizaciones. Yo no diría que sea la forma más ideal ver la información, pero al menos te da una forma de capturar las actualizaciones si es necesario. Si notas aquí se da cada actualización, el número de identificación del artículo aquí. Entonces estos dos son los mismos y éste está separado. Solo tendría que si quisieras saber cuáles eran todas las actualizaciones para un artículo en particular, tendría que saber cuál es el ID del artículo. Aquí al final está el ID del artículo. Así que escojamos esta. Sólo voy a anotar el último par de números, 056, que van a volver a mi actualización. Y puede ver 0 cincuententas. Entonces si tuviera que añadir un filtro a esta página, al menos podría encontrar todas las actualizaciones relacionadas con ese ítem en particular que ha sido útil. Y te veré en el siguiente video. 22. Cómo pinar columnas: En este video, te voy a mostrar cómo anclar columnas. Entonces lo que quiero decir con columnas rosadas es que si me desplace por la pantalla aquí, se puede ver que el nombre del elemento siempre es visible. Entonces diríamos que se trata de una columna anclada. Se puede ver que a medida que me muevo por encima de los, los campos de estado de color, se puede ver casi detrás de la columna de nombre del elemento. Entonces, ¿y si quisiera tener la fecha más antigua fijada también? Bueno, es realmente fácil. Todo lo que necesito hacer es subir a los tres pequeños puntos aquí y hacer click en el icono del pin. Una vez que haya hecho eso, puedo tomar cuáles quiero anclar. Ahora no puedes no puedes anclar, digamos el más viejo y el costo unitario solamente. Porque si hago costos unitarios, por ejemplo, verás que el sistema marca todo antes de eso. Lo que significa es que todas las columnas desde la fecha del pedido hasta el costo unitario ahora serán fijadas. Eso no es realmente lo que quería hacer. Si quisieras hacer eso, entonces realmente deberías mover esas columnas al inicio de tu lista de columnas. Entonces desmarquemos algunos de estos. Vámonos a aquí y hagamos la fecha de pedido. Ahora voy a hacer click fuera de este cuadro desplegable y me voy a desplazar hacia la derecha y se puede ver que la, la fecha del pedido ahora está fijada para una buena copia de seguridad aquí, la misma región V. Haga clic lejos, y ya se puede ver que la vista de región ahora está fijada también. Otra cosa que tenemos aquí apuntaladas columnas, si acabo de hacer clic en eso de nuevo, es que tenemos guardar como nueva vista. Si has visto alguno de los otros videos es posible que hayas encontrado vistas antes. Y las vistas aparecen en la parte superior aquí. Por lo que son solo diferentes formas de mirar tus datos. Entonces si guardo eso como una nueva vista, solo vamos a codificar esto anclado. Básicamente sólo significa que cuando vuelvo a mi tablero principal, que es donde están todos mis datos y nada es pintura. Pero si quiero ver la vista con ella fijada, lugar de entrar aquí y hacer clic en esto cada vez, solo puedo tener lista mi configuración de vista pin y hago clic ahí. Y estoy diciendo exactamente los mismos datos, pero esas columnas ahora están fijadas. Un par de pequeños consejos realmente rápidos para ti ahí. Espero que hayas disfrutado esto y te veré en el siguiente video.