Transcripciones
1. citas de oportunidades de capacitación de usuarios: Hola, mi nombre es Jessica
y bienvenidos a mi clase, Salesforce formación de usuarios para entender
oportunidades y Coats. Soy un
profesional certificado de Salesforce con muchos años en el ecosistema de
Salesforce. Ahora, en esta clase,
aprenderemos a crear y administrar
tus oportunidades, productos de
oportunidad
y datos de cabras que
hay en la fuerza de ventas para
ayudarte a estar en la
cima de tu juego. Entonces, si eres nuevo en
Salesforce , esta clase
será perfecta para ti. No hay
requisitos previos para tomar la clase y las conferencias están hechas específicamente para principiantes
completos
en Salesforce. Así que únete a mí en este
viaje para aprender Salesforce y
convertirte en un súper usuario.
2. Suscríbete: Entonces el primer paso es
que te configuramos con tu propia fuerza de ventas
o donde puedas practicar y aprender fuerza de ventas. Así que simplemente vaya a su navegador
web y
busque la URL
developer.salesforce.com. Y en la parte superior podrás
ver un botón de registro aquí. Simplemente puede hacer clic en él. Y aparece una nueva forma. Ahora llene este formulario. Por lo tanto, agregue su nombre, nombre y apellido, su dirección de
correo electrónico, que desea que se
asocie con su usuario que se creará para
su organización de Salesforce. Entonces puedes agregar tu
rol, tu empresa. Ahora agregue un nombre de usuario que se
asociará para iniciar sesión
a su fuerza de ventas. Por lo general, es una buena idea agregar su nombre de usuario como dirección de correo electrónico de
inicio de sesión y agregar esa dirección de
correo electrónico con una palabra que generalmente lo
ayude a recordar sobre esto, o por ejemplo, punto dev o soporte punto o cualquier
otra cosa que le
ayude a recordar el nombre de usuario asociado con su fuerza de ventas o el Salesforce nos ha enviado un correo electrónico para la
confirmación de esta organización, simplemente
puede hacer clic este enlace verificar cuenta que
aparece en tu correo electrónico. Y una vez que haga clic, se
le pedirá que cambie para establecer una contraseña
para su fuerza de ventas. Así que simplemente puedes establecer una nueva contraseña y hacer clic
en Cambiar contraseña. Ahora ha iniciado sesión
con éxito en su nueva organización de
Salesforce y, de forma predeterminada, podrá
ver la página de configuración. Y a partir de aquí,
podrás controlar un anuncio, muchas características en
tu fuerza de ventas. Y en la parte superior izquierda, podrás
ver esta
estructura en forma de cuadrícula si haces clic en ella. Entonces este es el
lanzador de aplicaciones aquí, podrás ver
todas las aplicaciones que están asociadas a tu organización. Y esto sale
de la caja de Salesforce cuando te
registras por primera vez en cualquier organización, como servicios de ventas, marketing, todas estas
aplicaciones están disponibles. Entonces, si haces
clic en la app de ventas, podrás ver la
página de inicio de tu app. Ahora, simplemente puede hacer clic en varias pestañas para acceder a
varios objetos, datos y registros si lo desea. Entonces esta es la interfaz
de usuario del rayo de salesforce, donde en la parte superior
podrás ver las pestañas que están asociadas
para cada objeto. Y si desea
volver a su configuración, simplemente haga clic en el icono de engranaje en la parte superior derecha
de su organización de Salesforce
y haga clic en el botón Configuración. Y aquí podrás volver a
ir a la página de configuración. Desde aquí puedes
buscar cualquier cosa en el QuickFind que aparezca
en el lado izquierdo. Y simplemente puede pasar y
navegar por
su fuerza de ventas. Todos. Esta es la
primera vez que estás trabajando en la experiencia del
rayo.
3. Oportunidad: Ahora comencemos con uno de los objetos más utilizados y Salesforce, que
es oportunidad. Ahora una oportunidad básicamente representa un trato de venta
o adición, que está en su Salesforce. La oportunidad representa
un acuerdo de ventas que está sucediendo o que
se pierde o se gana. Por lo que todos sus datos de ventas se guardan
en el objeto de oportunidad. Ahora, una oportunidad, algunos
de los puntos de datos son el nombre de oportunidad que
el usuario ingresa como una pequeña
descripción o la oportunidad. Entonces tenemos el nombre de la cuenta, que representa la cuenta para que se crea esta
oportunidad actual. Entonces tenemos la cantidad, el valor de trato de
esta oportunidad. Después la fecha de cierre. Ahora el estado cerrado denota la fecha prevista de cierre cuando se
cerrará esta oportunidad. Entonces la etapa, en qué
etapa de ventas se encuentra actualmente esta oportunidad, es ya sea en
etapa de propuesta o en negociación? Se puede mencionar que
usando la etapa, luego el porcentaje de probabilidad, que representa la
probabilidad ganadora para este trato, luego el tipo de
oportunidad. Ahora veamos cómo se ve la
oportunidad en Salesforce. Entonces, para crear una oportunidad, simplemente vaya a la página Cuenta. Y la ficha relacionada. Puedes ver esta opción de
oportunidad aquí. Simplemente haga clic en este botón Nuevo y se abrirá un formulario de
creación de oportunidades. Ahora, al igual que cualquier
otro propietario de registro se establece como el registro creado, esta casilla de verificación privada se utiliza para hacer que estas
oportunidades accedan como privadas para que solo el propietario de la oportunidad
pueda ver esta oportunidad. Entonces tenemos el nombre de
oportunidad. Como te dije anteriormente, puedes ingresar una
pequeña descripción en el nombre de la oportunidad. Entonces aquí sólo voy a escribir
una descripción muy pequeña, es mencionar de qué se trata esta
oportunidad. Entonces tenemos el nombre de la cuenta, que es auto establecido
por la fuerza de ventas. Y el tipo de oportunidad no tipo es un campo estándar de lista de
selección. Puede agregar múltiples valores en este campo de tipo según
sus procesos de negocio. Entonces tenemos la fuente principal, que representa cuál es la fuente de esta capa
o esta oportunidad. Entonces tenemos la cantidad. Aquí. Este es un campo de moneda, y aquí puede ingresar el valor total de la transacción
para esta oportunidad. Después la fecha de cierre. Ahora, cuando estás
creando una oportunidad, representantes de
ventas solo tienen
una idea del estadio sobre cuándo
podría acercarse esta oportunidad. Entonces, cuando estás creando
una oportunidad, es una buena idea agregar
una fecha alrededor de la cual
puedas pensar que esta
oportunidad podría cerrarse, ya sea cerca perdida
o cercana a una. Luego, a medida que avanzamos en el ciclo de vida de
las ventas de
oportunidades, los representantes de ventas pueden cambiar el estado cerrado según
el proceso en curso. Entonces tenemos los siguientes pasos y el escenario nariz Th, vuelve a ser, una sensación desplegable y
es quizás uno de los
campos más importantes en oportunidad. Como puedes ver aquí, tenemos múltiples valores, como prospección, análisis de
necesidades de
calificación , propuesta de
valor. Por lo que dependiendo de
sus procesos de ventas, puede volver a modificar
estas opciones y puede seleccionar cualquier opción
al momento de crear. Siempre que estés
creando una oportunidad, la mejor práctica es
mencionar la etapa,
que es el estado inicial
de tu proceso de ventas, que en la mayoría de los negocios es
la etapa de calificación. Entonces tenemos el porcentaje
de probabilidad. El porcentaje de probabilidad
se establece automáticamente por fuerza
de ventas
dependiendo de su valor de etapa. Ahora bien, este
porcentaje de probabilidad seguirá
subiendo a medida que avance
a través de sus páginas de ventas. Y tu administrador puede configurar
tus etapas de ventas y el
porcentaje de probabilidad para que tu etapa pueda vincularse con un número de
probabilidad especificado, y este número puede
ser establecido por un administrador. Entonces tenemos fuente de
campañas primarias. Ahora bien, si esta
oportunidad es el resultado de una campaña de
marketing en curso y puedes etiquetar fácilmente
qué campaña ha resultado en
esta oportunidad. Entonces tenemos algunos campos más
adicionales como el número de pedido. Por lo tanto, dependiendo de sus procesos de ventas
y negocios, puede tener muchos campos
que puede establecer nuestro administrador para satisfacer las
necesidades de su tipo de negocio. Ahora una vez que se rellenen todos estos
campos, simplemente
puede hacer clic en Guardar. Y como puede ver, esta oportunidad ahora se
guarda en Salesforce. Ahora una vez que haga clic en
esta oportunidad, podrán
ver todos los detalles
que hemos ingresado. Y noten que nuestro control en la barra de
navegación ahora se desplaza de cuentas a oportunidad ya que
actualmente estamos en la página de
oportunidades. Vamos a hacer clic en el botón de
detalles. Y estos son todos los
detalles que
previamente hemos llenado en
este formulario de oportunidad. Puede volver a editar cualquier
campo haciendo clic en el botón Editar o en el botón
del lápiz justo al lado de cualquier campo. Ahora, esta opción es la etapa, y simplemente puede hacer clic
en las etapas de marca completas para pasar por
sus etapas de ventas. Por ejemplo, si acabo de
hacer clic en este botón, se
puede ver que la etapa
ahora se cambia automáticamente. Oye, hay otro campo que se llama ingresos esperados. Ahora bien, los ingresos esperados son simplemente la multiplicación
de tu cantidad y tu porcentaje de probabilidad. Entonces como pueden ver,
cuando cambié el valor de etapa del porcentaje de probabilidad se
cambia automáticamente. Y como te dije anteriormente, el vínculo entre la etapa y
el porcentaje de probabilidad es mantenido y establecido por tus administradores de
Salesforce. Y pueden cambiar los valores
según los procesos de negocio. A medida que cambia el
porcentaje de probabilidad t, puede ver que el campo de
ingresos esperados también está cambiando multiplicando
el campo
de cantidad el porcentaje de probabilidad. Ahora en el lado derecho, hay algunas
opciones más que están relacionadas con esta oportunidad. Por ejemplo, las reglas de contacto son un objeto y Salesforce, que es un objeto estándar. Aquí puedes mencionar el papel juega
un contacto en
esta oportunidad. Por ejemplo, puedes
ver que los contactos que hemos agregado en esta
cuenta se pueden ver aquí. Y puede seleccionar uno
o varios contextos simultáneamente para que se agreguen
en esta oportunidad. Solo por mencionar, qué papel tiene este contacto en particular
en lo que respecta a esta oportunidad. Una vez guardado, puedes ver ahora se
agrega
el rol de contacto en esta oportunidad. Ahora los partners
vuelven a ser una opción para agregar una cuenta separada
en Salesforce, son algunas ofertas de ventas donde tienes un partner de
canal. Ahora generalmente los socios son las empresas que
te ayudan a conseguir el negocio. Por ejemplo, en
esta oportunidad, también
puedes agregar un socio
aquí. Ahora bien, aquí puedes ver la
historia escénica no todos los
cambios que estás haciendo en esta oportunidad
pueden ser grabados y ser vistos en esta historia. Y se puede ver
que todos los
cambios de estado que hemos hecho
ya están registrados aquí. Ahora sigamos adelante y hagamos esta oportunidad como cerrada. Así que simplemente puedo seleccionar
cerrar uno aquí. Una vez que ahorro, se puede ver
que nuestro bar se adelantó a la opción cerrada y nuestra oportunidad
ahora está cerca de una. Eso significa fin de
esta oportunidad. Tienes uno esta
oportunidad con la cantidad que hemos mencionado en el campo de cantidad de
oportunidad. De igual manera, se puede hacer una oportunidad como perdida
seleccionando la misma. Entonces este es el
objeto de oportunidad de Salesforce, que es muy utilizado por casi todas las
organizaciones que están usando Salesforce para registrar
y rastrear los datos de ventas.
4. Fecha de cierre de oportunidad: Entonces tenemos la fecha de cierre, que es quizás uno de
los campos más importantes del objeto oportunidad. Como la fecha de cierre
determina cuándo es
probable que se cierre
esta oportunidad. Y usando esta fecha, crearás
tus reportes de enfoque. Crearás
tus reportes pasados. Podrás
ver tendencias de
las oportunidades sobre
cuánto negocio se cerró año
pasado o cuánto se espera cerrar en este año en
curso o en el próximo año. Así que asegúrate de que tu
equipo de ventas actualice la fecha
de cierre de la oportunidad
con mucha frecuencia y precisión. Por ejemplo, si ven
este reporte actual, si necesito ver
cuánto
lograrán los negocios en los
próximos meses, entonces simplemente puedo
filtrar en el estado cerrado. Y puedo ver cuál
de los tratos se espera que se cierre
en los próximos meses. Entonces es por eso que cerrar puerta es un
campo de fecha muy importante o no hay oportunidad.
5. Productos de oportunidad: Un trato debe ser
sobre un servicio o un producto que estamos dando
estamos vendiendo al cliente. Entonces aquí en los productos, ¿tengo la opción de agregar
productos a esta oportunidad? No, dependiendo de tu negocio, posible
que tengas diferentes
tipos de productos y tu administrador de Salesforce
probablemente esté manteniendo un
catálogo de productos en la fuerza de ventas. Así que comencemos y agreguemos un producto a
esta oportunidad. Es pedirnos
elegir un libro de precios. Ahora, un libro de precios se utiliza
básicamente para segregar un tipo de
productos con otro. Por ejemplo, si a un equipo solo se le permite vender un
tipo particular de productos, entonces usted Salesforce, admin y configure los flujos de ventas de
una manera que
solo puedan
usaruno en una manera que
solo puedan
usar particular libro de precios o solo un
conjunto particular de productos. De igual manera, esto se puede hacer
para todos y cada uno de los productos. Entonces aquí este es el catálogo de
productos que tenemos en Salesforce. Puedes agregar varios
productos a la vez. Solo puede necesitar
seleccionar estos productos y agregar la cantidad y el precio por el
que está vendiendo. Vamos a hacer clic en Guardar. Entonces tenemos la influencia de
campaña. Esto es utilizado principalmente por el equipo de marketing donde
pueden agregar una oportunidad para hacer campaña o una campaña puede resultar en una oportunidad y ese etiquetado se
puede ver en ella. Cualquier expediente relativo a
esta oportunidad. Y luego los roles de contacto
se utilizan para compartir los stakeholders estuvo involucrado desde el lado del cliente
para esta oportunidad. Entonces tenemos a los socios. Aquí. Si tenemos un socio de canal con el que vamos
por esta oportunidad, entonces puedes agregar eso también. Después se quedó la historia, esto se mantiene
automáticamente
por la fuerza de ventas. Cualquier cambio de estado que hagas.
6. citas: Entonces, ¿qué son los códigos en Salesforce? Ahora los resfriados o cotizaciones o un documento con
tus clientes piden, que generalmente contiene detalles sobre su posible compra, como lo que
van a obtener y cuánto
serán pagando por eso. Ahora bien, este código es un
documento sencillo que contiene las compras
particulares del cliente y el valor del mismo
y la cantidad. Podrías darles esta
información en un documento impreso o un
correo electrónico o una llamada telefónica. Ahora en el mundo digital actual, donde todo se
hace electrónicamente, salesforce también
permite ser creado dentro de la fuerza de ventas y compartirlo con sus
clientes electrónicamente. Utilizamos la palabra código para
describir el registro electrónico de los datos que
se presentan en formato PDF. Ahora este registro incluye detalles como la fecha de
vencimiento, el gran total de la compra, junto con información sobre
cada producto en el código, como el porcentaje descontado
y el monto neto también. Por lo que la cotización tiene todos los detalles
necesarios que su cliente quiere tener un registro de lo
que ha comprado. Ahora bien, esta es la relación entre cotizaciones y
oportunidades. Como puede ver, una
sola oportunidad puede tener múltiples
cotizaciones creadas en ella. Y cada cotización puede tener
múltiples productos en ella. Puedes crear tantos códigos como quieras en una oportunidad determinada. Sin embargo, solo se
puede designar un registro de
cotización como
su código principal. Y esto es importante porque
el código primario empuja la cantidad total que está en el registro al
campo de cantidad,
el campo de cantidad estándar
en la oportunidad. Ahora sigamos adelante y comencemos a crear códigos en Salesforce. Entonces primero, esta es la fecha de
vencimiento de este código. Así que todos estos campos, puedes llenarlo según tu conveniencia y según
tus procesos de negocio. Así que solo voy a agregar
algunos datos ficticios aquí. Entonces, para nombrar el
nombre en clave como primer borrador, entonces tenemos estatus. Todos estos detalles de manejo de impuestos y
envíos. Voy a hacer
el impuesto como tres, envío y manejo para quien se ha creado
esta cotización. Creando este código, para este contacto sí entra en
agregar algunos valores ficticios aquí. Y una vez que todo esto esté lleno, hagamos clic en el botón Guardar. Ahora, como puede ver, este registro de cotización ahora está
creado e interrelacionado. Y se puede ver que
tengo los átomos de la línea de código, que son los
productos que
automáticamente ha agregado
desde la oportunidad. Ahora, tengo la opción de
crear un PDF a partir de este registro haciendo
clic en Crear PDF. Y puedes ver todo esto todos los detalles
que hemos agregado en este código no se
presentan en formato PDF. Y a partir de aquí, simplemente
puedes enviar
esto directamente
al contacto o también lo puedes
descargar. Sólo voy a
guardar para cotizar para que este archivo se
agregue automáticamente a este registro de cotización. Y simplemente puedo darle click sobre él para verlo
más a fondo en el futuro. Simplemente puede seguir adelante y
puede crear muchos registros de código para una oportunidad simplemente
yendo a la lista
relacionada con oportunidades. Y puedes crear
tantos códigos según tus procesos de negocio
o tantos borradores.
Yashad Tayal, Salesforce professional
