Dominar el CRM de ActiveCampaign | Uday Gehani | Skillshare
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Lecciones en esta clase

    • 1.

      Introducción

      1:15

    • 2.

      Componentes del CRM

      4:55

    • 3.

      Tuberías y etapas

      5:31

    • 4.

      Ofertas

      6:33

    • 5.

      Project

      1:14

  • --
  • Nivel principiante
  • Nivel intermedio
  • Nivel avanzado
  • Todos los niveles

Generado por la comunidad

El nivel se determina según la opinión de la mayoría de los estudiantes que han dejado reseñas en esta clase. La recomendación del profesor o de la profesora se muestra hasta que se recopilen al menos 5 reseñas de estudiantes.

253

Estudiantes

1

Proyectos

Acerca de esta clase

Si intentas usar el email marketing para hacer crecer tu negocio, ActiveCampaign es uno de los mejores sistemas de email marketing y CRM en el mundo hoy.

Pero, como cualquier software, si te equivocas al principio - tendrás que pasar innumerables horas y trabajar mucho más para conseguir las cosas más tarde.

En esta clase, te enseño cómo configurar ActiveCampaign CRM correctamente y todos los aspectos básicos de ActiveCampaign CRM como por ejemplo

  • Tuberías
  • Etapas
  • Ofertas

Al final de esta clase, pasarás por un proyecto de clase para probar tu comprensión.

 

Conoce a tu profesor(a)

Teacher Profile Image

Uday Gehani

Dedicated to make complex topics easy!

Profesor(a)

 

The most essential learnings in life come from Failure. 

The classes below are a result of some of my epic failures and the lessons I have learned from them. 

I used to fail in Business and Investing and so I mastered ACCOUNTING & FINANCE to change that. 

I learned that 'Revenue' is the most important metric in Business so I learned MARKETING to change that. 

I learned Time is as important as money and so I learned PRODUCTIVITY hacks to maximize it. 

Having my fundamentals of Accounting, Marketing and Productivity clear has had a BIG IMPACT on my life and I am passionate about teaching what I have learned to others.    

I hope you enjoy the classes.

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Level: Intermediate

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Transcripciones

1. Introducción: Si eres usuario de campaña activa, entonces probablemente ya sepas que se trata de un software robusto y versátil con montones de campanas y silbatos. Tiene correo electrónico, marketing, seguimiento de sitios, contacto, segmentación, automatización, el CRM y mucho más. Si bien he creado otras clases sobre Skill Chair que cubren los otros temas, esta clase está pensada para quienes quieren aprender la campaña activa Sierra. Lo que considero es una pieza altamente beneficiosa, a menudo subestimada de la infraestructura de campaña activa en esta clase. Recuperar los componentes básicos del CRM y dar una conferencia y darle un seguimiento con una profunda inmersión en estos componentes en conferencias al 13 Esto será seguido de un proyecto pondrá a prueba tu comprensión al final de esta clase. Deberás poder configurar, implementar y navegar las características fuera de tu propia campaña activa crm correctamente y poder ver todo tu proceso de ventas de un vistazo para asegurarte de que ningún cliente potencial se escurra por las grietas. Entonces si quieres tener campaña activa funcionando como una máquina bien engrasada, te recomiendo sacar los siguientes 20 minutos de tu vida y disfrutar de los beneficios por años venideros. Muchas gracias por ver este video, y espero verte por dentro 2. Componentes del CRM: la campaña activa. CRM es una herramienta realmente, realmente poderosa, pero las obras de arte totalmente comprendidas tendrás que aprender primero el idioma asociado al CRM. Y en esta conferencia, voy a ser doctor sabía de los tres componentes que deben conocer de la comprensión de la Sierra, que son ductos, etapas y tratos. Si llevas algún tiempo en el espacio de marketing digital, probablemente ya hayas oído hablar del concepto de embudo de ventas. Pero déjame tomarme un momento. Explícalo para aquellos de ustedes que son nuevos. Un embudo de ventas es la parte del cliente potencial toma en el camino a comprar un producto er fuente. Entonces, por ejemplo, ah, ah, visitante podría aterrizar en su sitio web a través de una búsqueda en Google. Él o ella es ahora un prospecto. El visitante podría entonces echar un vistazo a algunas de sus publicaciones en bloque maravillosamente escritas o navegar su línea de productos estelares. Ahora, en algún momento de su viaje, su sitio web está construido para ofrecerles la oportunidad de inscribirse en su lista de correo electrónico. Si se inscriben, ahora tienes una ventaja que puedes comercializar dedo del pie fuera de tu sitio web donde el correo electrónico, teléfono o el texto y ver si pueden funcionar. Todo este proceso en mapa fuera de tu viaje de clientes se llama el fondo de ventas, y la razón por la que se visualiza y llama a un embudo de ventas es que, como cualquier embudo, se estrecha a medida que los visitantes se trasladaron a través de él porque naturalmente tendrán más prospectos que muestran interés por el producto en la parte superior, que se llama la parte superior del embudo, luego compradores en la parte inferior, que se conoce como el fondo del fondo. Ahora los ductos están activos. Versión de campañas fuera de un fondo de ventas. Entonces para que quede claro, puede tener algunos usos bastante innovadores y no tiene que limitarse a solo embudos. Puedes usar biplanos para prácticamente cualquier proceso paso a paso a tu cliente de equipo o cualquier empleado tenga que acudir. Por ejemplo, si diriges una empresa de software y tienes una secuencia donde cuando alguien compra tu producto , le envías una secuencia de correos electrónicos enseñándoles cómo usar tu producto. Podrías tomar la secuencia y convertirla en un ducto donde podrás ver instantáneamente mirando su por avión. Cuántos clientes forman parte de su propio proceso de embarque y qué etapa fuera de su secuencia de correo electrónico allí. Si este concepto te está sonando pero extraño ahora mismo, solo aguanta. Al final de este curso, lo tendrás tan claro como el día. Entonces, si bien los biplanos, una campaña activa, están convencidos de los mejores aptos para actuar como embudos de ventas, la realidad es que el uso de ductos una vez que los aprendes, simplemente se limita a tu imaginación. Pero para mantener las cosas simples con el propósito del discurso, y me refiero a los ductos, siempre me referiré a ellos en el contexto fuera de un fondo de ventas donde un cliente pasa de una etapa de los clientes aprendiendo a la siguiente. Ahora que directamente otro. Para efectos de este curso de que un ducto sea un embudo de ventas, examinemos el siguiente componente del ducto, que se llama Estados Eat Step dentro de su ducto. Un estado erudito. Yo construí el avión espía para que te mostraras cómo lucen etapas dentro de un biplano, cómo funcionan. Por ejemplo, echa un vistazo a este ducto para ver cómo se ven las etapas dentro de un biplano y ver cómo eran conceptualmente. Ahora recuerda, las etapas son completamente personalizables, y puedes tener tantas o tan pocas etapas como quieras. Así que digamos que eres un asesor de marketing de Facebook freelance, y ofreces gratis primeras consolidaciones, y has configurado un bonito sitio web para la página web, que tiene un formulario que potencial de Flynt's llene para mostrar interés en tu gratis . Se puede tener una automatización configurada con este formulario. Es anuncios cada uno de esos potenciales encuentra a través de un ducto. Una vez que un cliente entre al biplano, siempre ingresará a la primera etapa del ducto. Ya puede llamar al nuevo recibo de indagación o consulta del estado. Entonces podrías tener una segunda etapa, que se llama Call Made. Pero le dices a tu personal de administración que llame a cualquier consulta nueva en un plazo de 24 horas para reservar citas. Y cuando lo hacen, el instructor para trasladarse, la persona de la nueva indagatoria establece la convocatoria hecha establece. A la tercera etapa se podría llamar consolidación llamada Libro, y a la última edad se podría llamar consolidación convocada. En la etapa final. Las ofertas pueden ser marcadas una o perdidas. Ahora, cada consulta recibes un trato académico y un trato representa leads. Hay clientes potenciales. Siempre es impresionante tener unas ofertas más grandes porque puedes ver los ingresos potenciales sentados ahí justo cuando miras la parte de tu tubería a estas alturas, obtienes el concepto básico de etapas y tratos de tubería. Vamos a sumergirnos en el uso de etapas biplanas y ofertas en las conferencias que siguen. Muchas gracias por acompañarme en esta conferencia y los veré en la siguiente. 3. Tuba Pipelines y etapas: Hola allá, y bienvenidos a la conferencia sobre ductos y etapas. En esta conferencia, vamos a pasar de la teoría a la práctica. Lo que sugiero es que tengas abierta tu pantalla de campaña activa en otra pestaña para que puedas seguir a lo largo mientras pasemos por este video. Por lo que desde dondequiera que pueda estar en campaña activa, haga clic en sus ofertas. Icono en el lado izquierdo. Si eres nuevo en crear ductos, tendrás un icono en la parte superior, a la derecha, que dice yo la tubería. Pero si ya has configurado algunos ductos en el pasado, entonces podrás crear el ducto haciendo clic en el menú desplegable. Aquí mismo, en la parte superior en la selección están el ducto. Adelante y Neymar en avión con el avión original Best Buy. Después de eso, puede seleccionar la divisa predeterminada en los menús desplegables. Soy o selecto Dólares U. S. S. A continuación, tenemos algo llamado acceso grupal. Si bien tengo esto, puede que no aparezca para ti en tu pantalla si aún no has configurado grupos. Básicamente, acceso a grupos es una característica útil para las personas rutinas de trabajo. Entonces si diriges una organización o un negocio con varios miembros del personal. Puedes configurar permisos basados en grupos fuera de usuarios de tu equipo, como el personal de administración, personal directivo, recepcionistas y así sucesivamente qué son la digresión aquí solo por unos segundos y mostrarte cómo configurar el acceso a grupos. Si están trabajando con equipos, así que déjenme cancelar fuera de la pantalla. Déjame ir a la sección de configuración, y puedes configurar tus grupos yendo a los usuarios y grupos y haciendo clic en ese botón. Y cuando aparezcan las dos pestañas, basta con hacer click en grupos y seguir adelante y dar click en un nuevo grupo. O aquí puedes dar el nombre del grupo o más apretado. Por ejemplo. Como mencioné, les mostraré algunos de los grupos a los que he exhortado a la pantalla. Por lo que tengo un grupo llamado Recepcionista, que doy acceso parcial. Tengo otro grupo o recepcionista que tiene acceso completo. Tengo un grupo para libertad condicional para cualquier empleado que pudiera haberse metido en problemas, y quiero un acceso distrital a ellos. Después tengo gestión para nuestro gerente de operaciones, y luego tengo admin, que controla casi todo el camping inactivo. Entonces, como dije, para configurar un nuevo grupo, simplemente haces clic son el nuevo grupo. Dale el nombre del grupo aquí mismo, y podrás leer su descripción y configurar permisos para el grupo. Puedes hacer clic en la puñalada de permisos, y concertar permisos basados en cualquier acceso que quisieras darle a su grupo. De acuerdo, así que eso es una carrera rápida a través de Harper montó grupos. Si los necesitas, retrocedamos y completemos la construcción de nuestro ducto. Cancelemos esto y sigamos adelante y volvamos a hacer clic en sus ofertas Barton de nuevo y para crear un nuevo ducto. Doy clic en la Flecha desplegable y hago click tenía un ducto y me rindo jugando un nombre llamado Test by Plane y la moneda D four es USD. Voy a dar acceso a todos los grupos al avión espía. Después de eso, tenemos algo llamado método de asignación donde tendrás algunas opciones. Puede optar por las ofertas asignadas manualmente, o puede hacer clic en el valor de la oferta round robin o round robin. Básicamente, en round robin, las ofertas se firman uniformemente en base a quien piedra. Es donde todos los reps de tu empresa obtienen el mismo número de ofertas, o puedes distribuirlas automáticamente a ciertos miembros del equipo en función del valor de la oferta. Una vez que hayas asignado el método, simplemente haz clic fuera y haz clic en agregar y wala. ha creado un nuevo ducto de prueba. Cualquier nuevo ducto que crees viene con su D para tres etapas, que son para contactar en contacto y dar seguimiento. Todo en estas etapas se puede personalizar o el líder para empujar la noche el escenario. Puedes hacer clic en el icono de engranaje en la parte superior derecha y hacer clic en añadido los estados que puedes Luego seguir adelante y hacer clic en el nombre de los estados que te gustaría. Entonces, por ejemplo, voy a cambiar el nombre de fuera de los estados para ponerme en contacto con tu indagación. También puedes cambiar el color fuera de los estados. Si fueras así que déjame cambiarlo en naranja de remolque, y puedes cambiar el tamaño del estado si quieres. Básicamente, puedes aumentar el tamaño o puedes disminuir el tamaño. Podrás seguir adelante y personalizar las etapas para el ordenando sus ofertas. ¿ Cómo naciste dedo del pie? O también puedes cambiar la apariencia de la tarjeta haciendo clic en esto y haciendo clic en cualquier característica que te gustaría aparecer. Entonces lo voy a dejar en esto y voy a dar click, Guardar. Y como puedes ver, nuestro escenario ha sido personalizado. Podrás hacer ajustes de manera similar si quieres cambiar el resto de las etapas. Bueno, eso nos lleva a un cierre de esta conferencia. Por ahora, usted debe tener un entendimiento fuera de la tubería de agua es cómo configurar un ducto. Cómo configurar también el acceso a grupos y permisos. Si estás trabajando con un equipo así como sus diferentes etapas, las cuales se pueden sumar o editar en cualquier ducto en la próxima conferencia, vía genética nuestro conocimiento un poco más allá y entrar en las tuercas y pernos del crm aprendiendo más sobre las ofertas. Espero que estés emocionado porque estoy tan emocionado que voy a empezar a bailar, pero no tan bien como este tipo. Muchas gracias por acompañarme en esta conferencia. Te veré en el próximo 4. Ofertas: hola ahí. Ahora que sabes construir una tubería y crear así como editar recta está dentro de una tubería. Potenciemos tus conocimientos aprendiendo sobre la creación de ofertas. Podrás recordar que ninguna conferencia anterior mencioné que un trato representa a clientes potenciales o potenciales en esta conferencia. Te voy a enseñar a crear ofertas manualmente. Pero la forma más eficiente de crear ofertas es que una automatización lo haga por ti. Dependiendo de dónde estés viendo este video, puedes referirte a mi otra clase o sección sobre masterización de la automatización para aprender a usar mejor la automatización. Entonces sigamos adelante y creamos un trato mientras puedes bastante grande cualquier sensación que te gustaría o puedes estar en un campo completamente diferente. Voy a escoger lo que es oficina de pensamiento, tradicionalmente una sensación de embarque para la mayoría de la gente, pero realmente disfruto. Entonces digamos que estoy ejecutando un gran formulario contable y recibí una consulta de Microsoft. Cuando consiga esta nueva indagación, quiero crear un trato en los nuevos estados de indagación. Entonces para hacer esto, hago clic en agregar un trato, y en la sección de título del trato, doy mi trato, que podría ser algo así como Microsoft en. Ya mismo voy a firmar el trato de valor. Entonces voy a poner esto como 2 millones de dólares. Si estoy pensando e imaginando, bien podría imaginarme realmente grande. Correcto. Entonces voy a dar mi trato o descripción donde puedo poner el resumen del trato. Entonces, por ejemplo, puedo poner algo como las órdenes de John Doe, uh, propuestas de contabilidad y ordenarlo. Entonces estas son las siguientes tres opciones, o ves darte la opción de cambiar el ducto desde aquí mismo, Pero voy a dejar esto en su ducto de prueba. También se puede cambiar la etapa de nuevo dedo del pie de indagación en contacto para dar seguimiento. Y puedes cambiar al dueño del trato porque este es un valor bastante grande para mi empresa. Ya que soy el dueño del trato, voy a estar manejando esto. A pesar de que podrías dárselo a algunas de tus otras cosas seleccionando el menú desplegable y seleccionando tu estrella para miembro del equipo aquí mismo, puedes Entonces seguir adelante y poner la dirección de correo electrónico de contactos. Entonces voy a poner a John doe en Microsoft dot com y el nombre del contacto, que es John, y voy a seleccionar la cuenta. Ahora puedes agregar una cuenta aquí mismo. Vamos si esta consulta no fuera de Microsoft o fuera de Facebook o Google, podría agregar cuenta. Facebook y podría hacer clic en Agregar y podría haber agregado Facebook. Pero por ahora mismo, porque ya he creado una cuenta de Microsoft en el pasado y estamos seleccionados Microsoft, y luego pones un número de teléfono. Entonces ahí está mi número de teléfono imaginario. Por favor, no intentes llamarlo, y luego voy a dar clic. Agrega después de haber creado el acuerdo. Ahora son trato aparece en esta etapa en particular. También puedes mover este acuerdo de los estados para ahorrar haciendo clic y arrastrándolo y soltándolo en cualquier estancia que te gustaría. Si bien este es tu trato, esto también se le llama tarjeta de acuerdo. Si hago clic en la tarjeta, me da mucha más información sobre mi contacto, y me da algunas otras opciones. Por lo que me muestra trabajo tocando el contacto visto y en qué etapa se encuentran los contactos así como puedo utilizar estas tres características justo en la parte inferior de la pantalla para agregar una tarea relacionada a esta indagación para agregar un Norte relacionado a esta indagación o descender el personal un correo electrónico apagado. Entonces déjame mostrarte su tarea de creador. Una vez que hago clic, agrega una tarea de trato que ya he escrito o descripción aquí, pero puedes cambiar tu descripción. Cómo te gustaría tarjeta introductoria a John de Microsoft. Entonces puedo seleccionar si quiero llamar o por correo electrónico al cliente o al cliente potencial, debo decir, y puedo seleccionar la fecha y hora y entre estas tres opciones aquí mismo, también puedes optar por asignar las estrellas a otro personal miembro. Puedes agregar una alerta para esta tarea de stop, o puedes agregar las estrellas a una automatización. Después de eso, tienes su trato sección Norte, que también es bastante sencillo. Aquí. Puedes tomar notas sobre el trato y hacer click. Agrega recibido la nota. Por último, puedes usar el enviar un email Barton para disparar uno de los correos electrónicos. Cualquiera que sea la acción que elijas tomarla siempre aparecerá en la sección de actividades recientes a la derecha. Lo que también se da cuenta. Sus ofertas tienen múltiples pestañas en la parte superior. Aparte de su trato. Apuñalada también tienes el personal en cuatro tiempos. Por lo que aunque su trato se cierre, siempre podrás ir a la sección de información personal fuera del cliente y poder ver la información personal, que tiene mucho más sentimientos, que están hechos a medida. Por ejemplo, también podría un curso de fecha de nacimiento fuera de interés, que en realidad está relacionado con mi negocio y así y así sucesivamente. De acuerdo, entonces volvamos a nuestro ducto para poder mostrarles algunas cosas más relacionadas con la pipa haciendo clic en sus ofertas. Barton aquí mismo, y ese es nuestro ducto. Ahora, medida que su acuerdo avanza por tu ducto, vas a cualquiera de en el negocio del cliente o vas a perder el negocio del cliente a un trato de ventanilla de unos cuantos. Vamos a tener en este acuerdo de Microsoft, y Microsoft decide darme un proyecto por 2 millones de dólares. Después de lanzar mi gran fiesta, voy a dar clic en su tarjeta de reparto, y voy a ver a estos bosques arrastrar o repartir para marcar tu es uno o trato de dragger para marcar tu has perdido, que luego marcaría este trato se pierde. Pero como me he preguntado trato, voy a ir a arrastrar y lo voy a poner justo aquí. Y la consulta de Microsoft ha sido marcada como un super Si quiero ver alguna de las ofertas de uno o si quiero ver alguna de las ofertas perdidas, puedo hacer clic en este menú desplegable justo aquí y puedo ir a ver mis ofertas y veré que se unen de Microsoft fue uno. Entonces esto es sólo una indagación. Pero a medida que se acumulan tus indagaciones, serás un prissy lo que te reparte una. Y podrás ver dónde ofertas que has perdido. Tan súper ahora en esa feliz nota de ganar este trato fuera. Dos millones. Voy a terminar esta conferencia y disfrutar de mi dinero. Sigues aprendiendo y practicando. Muchas gracias por acompañarme en esta conferencia. Y te veré en el próximo 5. Proyecto: Yo quisiera agradecerle tanto por tomar esta clase de vuelta por atrás porque aprendió mucho. Pero no concluyamos esta clase sólo para ser buenos en cualquier cosa en la vida. Necesitas practicar el dedo del pie, practicar y practicar un poco más. Es hora de poner tus conocimientos recién encontrados dedo del pie una prueba final. Basta con mirar la sección de proyectos fuera de esta clase y completar una de las tareas que sigue. Puedes hacer el proyecto fácil o tomar la carretera menos transitada y hacer la dura. Y si eres realmente ambicioso, lancha en canoa. Si tienes alguna pregunta para mí, puedes hacer click en la presa de la comunidad y preguntarles me me encantaría ayudar. Si desea ver alguna fuera de las futuras clases que creo, por favor haga clic en el botón de seguir en su pantalla. Y si quieres ver algo de mis pasadas clases, por favor echa un vistazo a mi perfil. Y por una última vez, fue verdaderamente un placer para mí estar con ustedes. Muchas gracias por unirte a mí en esta clase y te veo en la siguiente