Transcripciones
1. INTRODUCCIÓN: Bienvenidos a todos.
Soy Donna y voy a ser tu tutora a
lo largo de toda esta clase, y vamos a estar
viendo cómo integrar clientes independientes sin problemas
y profesionalmente. Al final de esta clase, tendrás un proceso de incorporación paso a
paso, una plantilla de mensaje de bienvenida, una verificación de información del cliente, un sistema de
organización de archivos simple y una forma profesional de
iniciar proyectos Al final de esto,
habrías creado esto para que a la hora de
integrar a esos clientes, fuera agradable, suave
y fácil. Empecemos.
2. Qué es la incorporación y por qué es importante: Qué es el onboarding y por qué importa es lo que
vamos a cubrir a continuación Profundicemos en lo que realmente significa la
incorporación de clientes. incorporación comienza en el momento en que
dices que un cliente dice, Sí, a tus servicios y continúa hasta que
comienzas básicamente. Ahora, hay cinco componentes
clave en los que enfocarse cuando se
trata de la incorporación Tienes
comunicación. Aquí es donde comienzas a
construir una
relación sólida con tu cliente. Necesitas averiguar cómo
te vas a comunicar. Pero vamos a
tapar todo esto en el próximo
par de lecciones. Pero eso es algo muy
importante y también construye una base muy
buena. Segundo, tenemos recolección de
información. Reúna todos los detalles
que necesita para cumplir con las expectativas de
su cliente de manera efectiva. Eso son los datos de inicio de sesión, acceso a las cosas
que necesitarías, todo para configurar básicamente. Eso es en la etapa de
recolección de información. Después estableciendo expectativas. Esta es una parte realmente importante. Necesitas tener claro
lo que el cliente va a
anticipar de tu subsis,
¿qué van a conseguir Cuatro, confirmar cronogramas,
asegurarse de que todos estén en la misma
página con respecto a los No hay nada
peor que uno de ustedes pensando una cosa y uno de ustedes pensando en
la otra cosa. Acordar los plazos.
Por último, organizarse. Aquí es donde se estructura
toda la información para garantizar un flujo de trabajo fluido. Estar organizado es
realmente importante. Todas tus preguntas son respondidas, ponlas en un archivo en alguna parte, asegúrate de conocer las
respuestas a esas preguntas, todos esos datos de inicio de sesión, pon todo en un lugar ideal para que ambos accedan. Entonces, ¿por qué los principiantes luchan
con la incorporación? En realidad hay tantas
razones para esto, en realidad, y son muchas
razones por las que mucha gente
pierde clientes. Por lo que los desafíos comunes incluyen sentirse
inseguro de qué decir Eso lo tienen, no
sé qué decir cosa. ¿Debería estar preguntando esto?
¿Debería estar preguntando eso? Realmente no saben lo
que necesitan estar preguntando. No están seguros. Pero eso es algo que se
construirá a partir de la confianza. No saber qué información
solicitar es una muy, muy muy común en realidad. La gente se siente intimidada por, ¿
puedes darme
esto y esto y
esto y sienten que están fastidiando a los clientes No lo eres. Estás preparando
todo lo que necesitas. Nerviosismo en torno a
contratos y pagos. Esa es una grande. Todo el mundo lo
tiene, yo lo he tenido. Nadie quiere
hablar de dinero o contratos, pero es muy, muy importante que la gente
firme esos contratos. Si el cliente se niega
a firmar el contrato, no
hacer el trabajo es
lo que yo aconsejaría. A menos que tengan
una razón genuina, puedes actualizar esos contratos
para que se adapten a esa razón, pero debe haber
un contrato formal y necesitan
entender los pagos. Cuando haces enviar una factura, ellos no están haciendo, ¿es
realmente lo mucho que cuesta? ¿Me van a pagar por eso? Asegúrate de que esté ahí. A continuación está el miedo a sonar demasiado formal o exigente. No lo eres. Solo te estás asegurando de
que estás todo listo, estás dentro, ellos están adentro,
ellos saben lo que
quieren, saben cómo ponerse
en contacto contigo. Ya sabes qué tareas estás haciendo y puedes simplemente seguir adelante con ellas. Y finalmente, todavía no hay sistemas
ni estructura, razón por la
cual
existe esta clase porque
sí necesitas un sistema, necesitas una estructura para que
puedas retroceder y seguir, bien, así es como hago
esto con cada cliente. Yo hago esto, esto esto
esto. Aquí está mi proceso. Una vez que tienes una estructura
para un cliente, se
vuelve mucho más fácil para el resto de tus
clientes, para ser honesto. Cómo se ve el buen onboarding. Un
proceso de incorporación fuerte es simple, claro, organizado,
amable, profesional Sabes, debería
hacer pensar a los clientes, estoy en buenas manos y
esta persona en la que confío, ellos
saben lo que están haciendo, y podemos simplemente seguir adelante con las cosas. Esa es la forma en que muchos
clientes quieren trabajar. Solo quieren
entregarte cosas y dejarte hacerlo la mayor parte
del tiempo con un poco
de agarre de la mano, check ins de vez en cuando, mensajes, pero solo quieren
seguir adelante con eso Idealmente, eso es lo que es un buen proceso de
incorporación. Entonces, ¿qué pasa sin un
buen proceso de incorporación? Estos son los problemas a los que
acuden muchos freelancers en algún momento de la
relación con el reclamo El alcance se arrastra. Este
es mi oso más grande. Aquí es donde el
producto se expande más allá del acuerdo inicial. Tienes tu acuerdo
y simplemente crece. Tu lista de tareas crece, puramente por el hecho de que no se habló de eso en
la incorporación inicial Hay muchos
malentendidos
y cambios de última hora. Esto puede interrumpir su flujo de trabajo. Entonces tienes
mala comunicación. Como dijimos inicialmente, comunicación es
realmente importante, comunicación
pompa y
luego los pagos retrasados Entonces eso causa un poco de
tensión en la relación porque el flujo de caja para ti es realmente
importante para ellos. Simplemente están arrastrando bastante los
talones y luego empiezas a desconfiar de ellos básicamente y no
confías en ellos Entonces se convierte en una relación un poco tóxica y
eso no es lo que quieres. Entonces por eso decimos onboarding cada aspecto, los contratos, todo se tiene que hacer
para evitar estos temas Las expectativas
confusas son otra que suele suceder
cuando no
saben lo que están obteniendo ambas partes se sienten insatisfechas porque pensaste una cosa,
pensaron una cosa
cuando se trata expectativas y plazos y plazos
y todo eso,
y pensaron en otra
cosa porque no
hay una configuración real desde el primer día de lo que se espera
el uno del otro. Básicamente, podrías estar como, yo estaba esperando esto de
ti, pero no pude hacerlo, y luego estaban como, Bueno, yo estaba esperando esto
y luego hay un poco de confusión
que suele suceder. Así
que recordemos que una buena incorporación es básicamente un escudo contra
este tipo de retos Establece un camino claro y asegura que todos estén
en la misma página, y eso es lo que es la incorporación Está en la misma página y ambos saben
lo que están haciendo, ambos
saben lo que
necesitan el uno del otro. Ya sabes cómo comunicarte. Son solo los cimientos de absolutamente todo y luego eventualmente
construirás sobre él. Entonces eso es todo para esta lección. Pasar al siguiente
donde hablamos
sobre el flujo de trabajo de
incorporación de clientes Entonces um este va a ser uno
interesante para saltar realmente.
3. Tu flujo de trabajo sencillo para incorporar clientes: En esta lección,
vamos a cubrir
tu sencillo flujo de trabajo de
embarque de clientes. Vamos a sumergirnos en el proceso de incorporación de cinco
pasos que te pondrá a ti y
a tus clientes para el éxito Primero, el cliente dice que sí, ese siempre es un gran punto de
partida. Dos es enviar un mensaje de bienvenida. Tres, recopilar
información, cuatro, establecer expectativas y
límites, cinco, corregir los archivos y la configuración del producto, y seis inician el proyecto. Voy a romper todos
estos puntos ahora mismo. Empecemos por el primero. Vamos a sumergirnos en el primer paso
del proceso de incorporación. En el momento en que el cliente lo dice, este es un
punto fundamental en la relación donde expresan
su
compromiso de estar trabajando contigo Podrían decir cosas
como, hagámoslo o por favor envíanos detalles o incluso
me encantaría empezar. Ahora, una vez que un cliente
te da luz verde, tu rol es crucial. Es necesario responder
rápida y claramente. Esta es tu oportunidad de marcar
la pauta para todo el proyecto. Una pronta respuesta
no solo le asegura al cliente que
tomó la decisión correcta, sino que también demuestra
su entusiasmo Recuerde, una
respuesta rápida y clara puede fortalecer la confianza en usted y allanar el camino para un proceso de embarque más fluido Entonces saltaremos al paso dos, enviando el mensaje de bienvenida. Este paso se trata de establecer el tono para una relación positiva con el
cliente. Su mensaje de bienvenida debe
incluir algunos elementos clave. Primero, comience con un
cálido y amable saludo. Esto ayuda a construir la relación. A continuación,
confirme claramente lo que va a
hacer por el cliente. Eso les asegura que
ambos están en la misma página. Asegúrate de incluir tu fecha de inicio y
delinear lo que sucede a continuación. Esto le da al cliente una línea de tiempo clara y establece
expectativas desde el principio. Además, hágales saber cuándo van a tener noticias
tuyas a continuación para
que se sientan informados e incluidos en el proceso general. Recuerda, estaremos elaborando este mensaje juntos
más adelante en la clase Tómese este tiempo para
pensar en cómo quiere transmitir su entusiasmo y
profesionalismo en su mensaje de bienvenida. Recopilar información
es el siguiente paso y es crucial. Primero, reconocer que cada proyecto requiere una estructura
sólida. Recopilar la
información correcta por adelantado
le ahorrará tiempo y evitará
malentendidos más adelante. La información clave de la que
hablo es incluir detalles de
registro, información de
marca, las preferencias de tu
cliente, eso es comunicación,
el BlotSA, quieren llamadas semanales No olvides
pedir ejemplos, inspiración para cosas
como por ejemplo, si estás manejando
sus redes sociales, ¿quieren que actualmente tenga el mismo estilo o
prefieren un estilo diferente? Esto puede ayudarte en el proceso creativo y a saltar a algo
bastante rápido. Además, recuerda reunir líneas de tiempo y preferencias de
comunicación, ¿cómo quieren hablar
? ¿Con qué frecuencia? Por último, asegúrate de tener todos los documentos requeridos
antes de comenzar. Pronto crearemos tu propia lista de verificación
personalizada en una lección diferente también. Pero es muy importante
tener esa lista de verificación a mano cuando estas
haciendo esto al abordar. Número cuatro, se
trata de establecer
expectativas y límites. Esto es tan importante para tener comunicaciones claras
y un proyecto exitoso. Primero, aclara con qué frecuencia te estarás comunicando
con tu cliente. Es importante que sepan qué esperar y cuándo
van
a saber de ti. Tengo un cliente con el que
probablemente hablaría una vez a la semana un viernes a las 8:00
cada semana y
así es como lo hacemos. Podemos platicar a lo largo de la semana, pero generalmente no tanto, y luego tenemos nuestro
debriefing todos los viernes Eso funciona. Solo necesitas encontrar el saldo
con tu cliente. A continuación, delinear qué tareas se
incluyen en el proyecto, y lo que es más importante, qué
tareas no están incluidas. Esto ayuda a evitar que se
ejecuten malentendidos. Puede que encuentres que hay un proyecto en el que
estás involucrado, pero por ejemplo,
cuanto más técnico, pueden haber externalizado
que en algún
otro lugar o alguien en
casa está haciendo eso, pero te necesitan para un conjunto
específico de tareas Sea claro en eso.
También asegúrate de comunicar tus horas de
trabajo y plazos de
entrega,
realmente importante Esto establece un límite claro para cuando esté disponible y ayuda a administrar las expectativas del cliente con respecto a los plazos del proyecto. Necesitan saber
si no trabajas días
específicos o
no trabajas días completos. Por ejemplo, si
terminas a las dos todos los días, necesitan ser conscientes de esto para que si no
les respondes y se olviden o te
vuelvan y se vayan, ¿por qué no
respondiste lo suficientemente rápido? Entonces puedes declarar, bueno, ya
sabes que mis
horas de trabajo son 9-2 Y lo puedes reiterar. A veces te encontrarás con
clientes al principio, si no trabajas
días específicos o tienes días más cortos, tendrás que
recordarles un par de veces, sobre todo si
son como, Bueno, no
supe de ti
y solo necesitas reiterar,
mis horas de trabajo
son de nueve hasta dos, por ejemplo, solo
para que
estén al trabajo
son de nueve hasta dos, por ejemplo, tanto de esto porque
a veces lo van a hacer olvidar. No te desanimes si vuelven
a ti ve, espera, ¿por qué no
podría agarrarte? No te preocupes. A veces
eso es un poco de éxito en el principio cuando estás trabajando
con un nuevo cliente. Por último, tenga claro
lo que necesita de un cliente para
avanzar de manera eficiente. Cuando ambas partes
están en la misma página, lleva a un proyecto más suave. Si necesitas una herramienta específica, no la tienes, estás
acostumbrado a usar algo. A lo mejor es una suscripción a una página
o algo así. Para que hagas tu trabajo, bueno, necesitas decirle a tu cliente
que eso es lo que necesitas. La mayoría de los clientes, si necesitan hacer algo, pagarán
una suscripción, digamos por un Cava, por ejemplo, la versión pro o adobe. Si a eso están acostumbrados, van
a pagar por ello. Pero es muy importante
decirles qué necesitas, qué herramientas necesitas,
qué acceso también. Y número cinco,
hablemos de archivos y sistemas. El objetivo aquí es
organizar antes de sumergirte en el proyecto, antes de que te envuelvas
en las cosas y luego te vayas, espera. ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde está la
información para esto? Crea un hub central de
toda tu información. Tendrás todas tus carpetas de
clientes en un solo lugar. Agregarás toda la documentación clave
como tus contratos, por
ejemplo, cualquier contraseña, cualquier
cosa relevante, como las pautas de marca
o cualquier cosa que
te envíen alguna instrucción, cualquier nota ,
por ejemplo, podrías encontrar
que te
resulte realmente útil suscribirte suscribirte. Básicamente describe tus
notas básicamente después una discusión sobre Zoom y te
facilita retroceder y
sabes dónde están Calendarios de contenido, lista de tareas ,
todo eso, plantillas,
cualquier cosa por el estilo, asegúrate de que esté en
alguna carpeta en alguna parte, o que haya enlaces a
donde todo está en línea porque ahora hay muchas
cosas en línea. Asegúrate de saber
dónde está. Asegúrate de que la tienes, la tienes lista. En cuanto te
den las cosas de las contraseñas, es muy importante
probarlas. Pruebalos antes de comenzar. Si hay algún problema, no
puedes acceder a algo, entonces ellos sabrán
que no quieres comenzar un
proyecto e irte, no
puedo acceder a nada. No hay nada peor que eso. Muchas herramientas que
encontrarás
tendrán verificación en dos pasos que encontrarás. Entonces estará vinculado al teléfono o
correo electrónico de
alguien o algo así. Ese es el punto en el
que necesitas estar preguntando como cómo vamos a
resolver esto básicamente. Sé con certeza Mailchimp, por
ejemplo, tiene verificación en dos
pasos, pero puedes agregar personas para
básicamente dar
la vuelta a la verificación o tener su propio set one, pero pueden acceder a
la cuenta principal Tener una cosa. Esos son
los cinco pasos. Ojalá tengas un poco de idea de lo que
necesitas hacer. Pero en realidad vamos
a saltar a crear mensaje de
bienvenida de
tu cliente ahora, que es uno de los siguientes pasos después de
básicamente decir que sí, tienes la
parte de sí, así que este es el siguiente paso en este flujo. A medida que vamos pasando por esto,
anota algunas notas. Piensa en qué tipo
de mensajes
harás porque tu
proyecto va a estar relacionado contigo creando todos estos cinco pasos establecidos
y subiéndolos, pero están ahí para
tu uso personal desde
que estás a bordo de tus
propios clientes también Pasemos a
la siguiente lección.
4. Redacción de un mensaje de bienvenida para el cliente: En este algunos,
vamos a tapar
escribir el mensaje de
bienvenida de tu cliente. ¿Por qué importa el mensaje de bienvenida? Bueno, marca la pauta para toda
tu relación. Cuando escribes
uno, debe ser cálido, claro, profesional,
seguro y organizado. Estás tratando de decirle
al cliente que han
tomado la decisión correcta. Veamos la
estructura de uno. Aquí hay una estructura muy
común. Entonces comienzas con una apertura. Esto marca el tono
y lo hace sentir valorado y luego confirma lo
que vas a hacer St paso dos, y esto le asegura al
cliente que ha tomado la decisión correcta y que
tú también estás en la misma página A continuación, indicar claramente
la fecha de inicio. Esto ayuda a gestionar las expectativas y proporciona un cronograma
para su cliente. Después de eso, explica
los siguientes pasos. Asegúrate de que tu
cliente sepa qué
esperar después del contacto
inicial. La transparencia construye esa
confianza al final del día. Si hay
algo necesario más necesitas incluir, entonces incluye eso y luego finalmente termina con
un tono positivo. Déjalos sintiéndose
seguros de la asociación y
muy emocionados. Podrías terminar diciendo
algo en la línea de, si tienes más
preguntas, por favor házmelo saber. Siempre estoy aquí
feliz de ayudarte. Agradable y amable. Tengo
un poco de ejemplo para ti. Entonces hola, Charlotte, me
emociona trabajar contigo. Para confirmar, estaré manejando
tu servicio de redes sociales, y comenzaré el 2 de junio. Antes de
comenzar, por favor envíame la información o para todas
tus cuentas de redes sociales, incluyendo LinkedIn, Instagram y Twitter y también
tu herramienta de programación. Una vez que lo tenga todo,
organizaré el proyecto y
te mantendré actualizado. Esperamos
trabajar juntos. Está claro, es simple,
es profesional. Eso es todo lo que tiene que ser. Ahora es el momento de que
crees tu propio mensaje de bienvenida. Comienza con un tono amigable. Después confirma lo
que estarás manejando. Qué tareas,
incluso podrías viñetarlo. Podrías hacerlo
en un párrafo. Depende de lo que estés haciendo. Si estás haciendo una variedad de cosas
diferentes, entonces enumérelo. Asegúrate de enumerar todo lo
que estarás manejando. Después elige una fecha de inicio y di a qué hora
vas a comenzar, solicitud de
información para
cualquier cosa que necesites. ¿Qué crees que necesitarás para poder hacer tu
trabajo de manera efectiva? Próximos pasos. En realidad no he dicho cuáles son
los siguientes pasos. Por lo general, el siguiente paso
cuando incluyes en una cosa de bienvenida suele ser una llamada de incorporación
o una llamada inicial, una llamada de algún tipo, a menos que puedas simplemente
saltar directamente, depende de cuál
sea el servicio
o las tareas que estés haciendo Próximos pasos,
podrías ser como, voy a estar empezando el lunes, pero tendremos una llamada
inicial el martes o lunes
por la tarde una vez que haya tenido tiempo de pasar por todo,
piensa en preguntas. Siempre
lo manejo de esa manera donde empiezo el trabajo por la mañana. O hacer unas horas y después tengo una llamada para
que pueda estar como, si tengo alguna
duda en ese momento, el primer día, las
hago entonces. Entonces piensa en un cierre positivo. Sólo básicamente diciendo
lo emocionado que
estás y estás
deseando trabajar
para ellos. Eso es. No hace falta que sea demasiado largo, pero está muy claro
lo que quieres, qué están haciendo, y
cuándo estás empezando. Eso es muy importante para darles la información correcta. Entonces normalmente
recibirás otro correo electrónico solo para confirmarlo todo
y luego podrás continuar. Dedique algún tiempo, escriba su propia versión porque esto también
es parte de sus
proyectos, pero esto es parte de usted
configurando su proceso de incorporación
también para que se agriete
5. Qué recoger de un nuevo cliente: Qué cotejar
de un nuevo cliente. Profundicemos en por qué recopilar información
clara desde el principio es crucial para cualquier proyecto. Primero y ante
todo, nos ahorra tiempo, tiempo que
luego podemos dedicar a mejorar la calidad de nuestro trabajo en lugar de
aclarar detalles A continuación,
reduce significativamente el estrés, no solo para nosotros,
sino también como cli Cuando todos están
en la misma página, hay menos espacio para la ansiedad sobre si las cosas
van por buen camino, y evita que
surjan problemas y los problemas de dentición
se conviertan en un problema mayor Por último, reduce los mensajes de ida y
vuelta. Todos hemos estado ahí, lo que a menudo
puede generar
errores y confusión, especialmente si
pierdes una cadena de correo electrónico o estás hablando en una y estás recibiendo
un correo electrónico diferente sobre otra cosa,
detiene todo eso. Imagínese lo mucho más suave que funcionan
estas cosas sin el constante ping de correos electrónicos o llamadas solo para aclarar las cosas. información clara
es la base para cualquier proyecto exitoso. Mantenerlo organizado
desde el principio prepara el escenario para un proceso
eficiente. Entonces, la información que deberías recopilar probablemente
será mucha de estas, pero puede haber cosas que
necesites específicamente para un rol específico o un nicho,
pero esta es una general. Inicia sesión o accede
a los detalles de cualquier cosa que
vayas a usar Las pautas de marca son
realmente importantes, así
como ejemplos de
cosas como las redes sociales, el tono de
las preferencias de voz también, ¿quién es su público con el
que hablan? Ejemplos del trabajo que les gusta. Podrían estar
haciendo la transición para hacer crecer sus redes sociales,
pero cambiando el estilo Esa podría ser la
razón por la que te
han puesto a bordo con ellos. Los plazos son realmente importantes. Entonces todo el mundo sabe si
hay algún problema con los plazos, es muy importante
al principio ser realmente franco con su cliente si va a haber
un problema con los plazos Si estableces un plazo y luego surge
algo y básicamente no puedes
cumplirlo o vas a llegar tarde por un día,
díselo a tu cliente. No se asuste por
ello porque un cliente
preferiría que le digas que vas a llegar tarde con una buena explicación
en lugar de
pasar la fecha límite y esperar
que olviden la fecha límite. van a
apreciar. Así es como construyes relaciones,
por cierto. También necesita información
sobre las herramientas requeridas, las prioridades
clave y las
restricciones o límites que
puedan tener. Podría deberse a cualquier cosa que tenga
que ver con las redes sociales. Podrían tener restricciones sobre ciertas cosas
que puedes decir o hacer o una cierta forma de las restricciones de
dónde debe estar el logotipo. Los límites pueden ser cualquier cosa, pero es muy importante
entender dónde están. Entonces hablemos de
cómo solicitar información. Esto es realmente sencillo. Usa
un mensaje realmente simple básicamente en la línea de ayudarme a comenzar sin problemas. ¿Podría por favor
enviarme una lista de todos los artículos? Esto me ayuda a trabajar de manera eficiente y asegura que todo
sea preciso. Los clientes aprecian esta claridad. Ahora saben por ese sencillo mensaje lo que tienen que hacer y lo
que necesitan darte. Si no sabes de ellos
antes de tu fecha de inicio
y cosas así,
regresa y di, antes que nada, ¿recibiste mi mensaje? En segundo lugar, ¿cuál
es la ETA sobre cómo obtener acceso a las diversas
herramientas que requeriría o hay algún punto de contacto con el
que pueda ponerme en
contacto para que me ayuden a acceder para que
pueda estar listo para iniciar el
proyecto de manera agradable y fácil. Entonces ahora es el momento de
que también hagas esto. Hemos hecho nuestro mensaje de bienvenida. Ojalá hayas escrito
tu mensaje. Ahora es el momento de que
crees tu propia lista de verificación. Tu lista de verificación debe incluir cosas como detalles prácticos. Y los inicios de sesión y las herramientas, tus
preferencias creativas también ¿Hay algo específico que estén
buscando, el idioma,
los tonos, los colores, los logotipos, cualquier cosa que
necesites empaquetada Agrega eso a tu lista de verificación, herramientas o acceso, plazos, asegúrate de que todo se
va a entregar a tiempo, estilo de
comunicación, y haz de esto parte de
tu rutina de incorporación Y lo que puedes hacer es
si ofreces paquetes, esto siempre es útil es hacer
una incorporación inicial para
cada uno de esos paquetes que ofrezcas porque todos
van a ser muy
diferentes, ¿no O si haces varias tareas, podrías hacer admin o
podrías hacer redes sociales, anota las cosas
que
necesitarías para hacer las tareas
que normalmente harías. Porque ya les has dicho en un correo electrónico lo que estás haciendo. Es muy importante
bajar, asegurarte de que tienes
todo prácticamente para quedarte
atascado al
final del día. Si hay cosas
que no
tienen o que no han enviado, sigue pidiendo cosas
o diciéndoles, no
tengo acceso a esto. ¿Existe otra herramienta
alternativa? Podrían usar diferentes
herramientas a las tuyas. Entonces puede haber un poco de curva de aprendizaje
con ciertas cosas, pero ojalá se hable eso en las etapas
iniciales. Pero sí, cuanto más
te comunicas en este punto, mejor es. Entonces, cuando haces un proyecto de sitio, puedes quedarte atascado y
meterte en él de inmediato.
6. Cómo establecer límites y expectativas: Entonces veamos establecer esos límites
y expectativas. Entonces, ¿por qué importan los límites? Bueno, protegen
tres áreas clave, tu tiempo, tu
salud mental y tu energía. Aseguran que estos preciosos
recursos estén protegidos, lo que le permite entregar un trabajo de alta
calidad de manera consistente, y te hacen
lucir profesional. Al establecer esos límites, básicamente
estás creando una relación de respeto mutuo
entre ustedes dos. Si tu cliente decide no ser respetuoso con tu
tiempo y tu energía, entonces pronto descubrirás
que tiene un efecto de golpe en la calidad
de tu trabajo y se convierte en una
relación muy tóxica que
acabarás rompiendo
porque ya no funciona. Es muy importante establecer los límites desde
el primer día. Entonces, los tipos de cosas
que necesitas
definir incluyen
tus horas de trabajo. ¿Qué son? No
rompas estas horas a menos que las estés
inventando o algo así, sino apégate a tus horas de trabajo. Los tiempos de respuesta también, sean claros en lo que son. ¿Son 12 horas?
¿Son las 24 horas? ¿Cuánto duran tus tiempos de respuesta, idealmente para que el cliente lo sepa? Los límites de revisión también son
muy importantes porque algunas personas lo
superarán masivamente Se podría decir dos revisiones como máximo y la gente sigue
tratando de empujar, empujar y empujar. No, ponlo como dos
y mantente firme en él. Incluya también sus tareas, incluidas sus tareas, establezca sus límites,
¿cuáles son sus tareas? ¿Cuáles son las cosas que
no están en tu lista de tareas? Si te piden que hagas algo que no está en esa
lista, retrocede. Las tarifas adicionales también
son muy importantes. Si, por ejemplo,
quieren que hagas
horas extras o por ejemplo, diferentes tareas que
eres capaz de hacer, entonces establece la expectativa
hay una
tarifa adicional además de eso. Igual que las expectativas de los canales de comunicación
es realmente importante. Se adhieren a ellos. ¿Qué es? Bueno, ¿qué plataforma? ¿Cómo
les gusta comunicarse? ¿Necesitan una reunión semanal? ¿WhatsApp o correo electrónico es
mejor para ellos? ¿Qué funciona y apegarse a ello? Si estás descubriendo que
van a
diferentes canales en los que no
has accedido, inicialmente, puede ser realmente frustrante porque probablemente te perderías lo que está pasando en un
canal porque estás tan acostumbrado a que
hablen contigo, dices, por ejemplo, qué pasa Límites claros crearán
una relación más fluida. Es muy, muy
importante
configurarlo correctamente y gestionar
tus expectativas. ¿Cómo se comunican
los límites con claridad? Es fácil. Solo usa frases
sencillas. Habrías establecido todos
estos límites en tu correo electrónico de bienvenida y a través de discusiones
y cosas así. Deberían estar al tanto
de todo esto. Pero si hay momentos
que
habrá con todos los nuevos clientes
ellos lo empujarán. Estas son algunas de las
frases simples que puedes decir, por
ejemplo, responderé dentro de las 24 horas. Puedes hacerlo como una respuesta automática a tus correos electrónicos después de decir 2:00. Diré cuando respondas. Si alguien te contacta
un sábado o
domingo, vuelves. Trabajo lunes y viernes,
solo para reiterar, no trabajo los fines Las revisiones se incluyen como se describe,
frases simples como esa. Diciendo que has
hecho las revisiones, todo lo que
ellos han hecho, y si hay más, entonces necesitan
hacerlas no tú. Cualquier tarea adicional fuera del alcance se
cotizará por separado. Estar realmente, muy
seguro de éste y realmente
en él cuando te piden tareas
adicionales
que
inicialmente no has accedido a
no hacerlas porque estás tratando de ser amable
o si se ponen un poco raras respecto o solo te va a llevar
media hora hacerlo. No. Digamos,
te cotizaré por separado de esto porque al final
del día has acordado tus precios para un
determinado conjunto de tareas, están traspasando los límites. Entonces, antes de que te des
cuenta, esa pequeña tarea se convertirá en
tres, cuatro, cinco, seis, y será una expectativa, y esa tarifa adicional podría
no equilibrarse también. Por ejemplo, la tarea podría estar más centrada en la tecnología que lo que están haciendo
las otras tareas. Entonces, por ejemplo, se le
debería cobrar un
poco más por eso. Cuando se trata de ello,
sea realmente simple, directo y profesional
cuando traspasan
los límites si empiezan
a hacerlo de manera consistente, entonces necesitas
escribir un correo electrónico más largo explicando y señalando, esta es la quinta vez
que haces esto. Mantienes un enviándome
correos electrónicos y esperando que responda en mis días libres y solo
quiero dejarlo claro. No trabajo fuera
de
estas horas por esta razón o esas
son mis horas ser muy,
muy claras y establecer la expectativa
y tener claro que no
vas a estar
trabajando esas horas, mismo con ninguna
revisión y esas cosas. Si siguen empujando
tus visiones, has accedido a que dos o tres, muchos que
sean, se apegan a ello. Si quieren más revisiones, entonces habrá un
costo adicional porque es tu momento, es tu energía
entrar en esto. Si no están contentos
con las revisiones, entonces ese es el
punto en el que necesitan
volver a ti con instrucciones
claras por qué no les gustan las revisiones que se hacen actualmente
de las dos o tres últimas, cuál es el problema,
qué no está funcionando para que puedas llegar a un punto
de la próxima vez que haga esto, las revisiones
solo bajan a una. Es mucho aprendizaje. Es mucho aprendizaje
con mucho de esto. Encontrarás que
habrá límites empujando bastante, pero hay que hacer retroceder
con ciertas cosas. Las cosas no funcionan,
vuelve y vete. Bueno, las revisiones están
tardando más. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Podemos tener una
discusión sobre esto? Los clientes están contentos de
hablar de eso. Una honestidad,
no es una cosa aterradora. Honestamente, podría sentirlo, pero una vez
que hayas tenido esa discusión, te sentirás mucho mejor. Es muy importante
asegurarse de que esos
límites estén establecidos. Hemos hablado de límites. Esto es lo que va a pasar si no pones
tus límites, y esto es lo que pasa mucho. Entonces, al tener límites fuertes, demuestra
que
tienes clientes respetuosos. Sin embargo, si no lo haces, sin
pautas claras, los clientes pueden hacer lo siguiente y yo he
experimentado todo esto. Te enviarán mensajes
constantemente y es molesto y está limítrofe hasta el punto en que te
sientes acosado y vanguardista y ansioso porque estás
tratando de hacer todo, pero están
respirando por tu cuello y
no es bueno y no es no es bueno y no No es como trabajas. Todos esperan cambios de última hora. Esto puede ser muy
estresante para ti en particular en cuanto a
tus horas de trabajo, si terminas a las dos, y te
envían esto a la 1:30 y te
va a llevar más tiempo Vas a sentir que vas
a tener que trabajar fuera tus horas de trabajo y
eso es un cruce de límites. Además, los cambios de última hora
deberían haber sido acordados. Si había algo
necesario hacer, que retroceder
en ese punto diciendo, me deberían haber avisado
más, ya
sabes que mi
jornada laboral termina dos. Hoy hago media hora y la
empezaré al día siguiente. Cuando suceden cosas como esta, empuja usa la
charla de límites y habla, este es el límite que me puse. Esto es a lo que me estoy apegando. No obstante, esto es lo que voy a hacer, voy a hacer esto adicionalmente mañana o ese
tipo de lenguaje. Cuando mandas mensajes o
te estás comunicando de vuelta, simplemente no te vayas, Oh, no, no quiero da da da horas. Sea claro, pero no
quiero estas horas, pero esa será mi
primera tarea mañana. Intenta agregar un poco
de positividad al final de los mensajes
que encuentro realmente ayuda Agregarán más tareas de forma gratuita. Muchos de los clientes hacen esto. Dirán, solo te
lleva 5 minutos, no
lo hace no está en
tu alcance, no lo hagas. Digamos, no es parte de mi competencia y no trabajas
gratis, eso es tan sencillo como Ellos necesitan entender
que te
pagan por hacer las tareas
que estás haciendo. Cuestiona tu proceso. Este no me
gusta particularmente. Los clientes comenzarán cuando
empiecen a cuestionar tu proceso. Simplemente se siente muy irrespetuoso con tu cliente,
ellos no confían en ti Esta es una conversación
que puedes decir es explicar por qué
necesitas conocer el proceso, los resultados más importantes. Y claramente están
tratando de
averiguar algo sobre lo que haces, cómo haces algo, o tal vez una herramienta que usas de la que nunca
han oído hablar. Puede ser
algo muy inocente cuestionar tu proceso en cuanto la calidad de tu trabajo
podría ser realmente alta, más alta de lo que nunca ha sido
y ellos no saben por
qué y qué haces para llegar
a ese punto. Eso podría ser algo muy
inocente. Pregunta ¿qué necesitas
saber sobre el proceso? Sin embargo, si empiezan a
cuestionar tu proceso
y quieren saber cada pequeña cosa que haces y cómo llegas
de aquí a aquí a aquí, ese es el punto que tenemos que decir, tener una conversación, no importa más
el resultado final Mientras yo haga el
trabajo, es un poco más importante cómo está terminado y tú tienes resultado terminado
que cómo llego a eso. Puedes pasar por el proceso
por ellos y hablar con ellos, pero me parece que
la mayoría de las veces es mejor intentar averiguar por qué
están
hablando de ello o cortarlo de raíz. La disponibilidad de empujadores es
muy, muy común. Si ha establecido horas,
apéguese a sus horas establecidas. Ellos van a empujar. Ellos van a empujar. ¿Se puede trabajar un viernes por la noche? ¿Puedes hacer esto de última hora? ¿Puedes terminar a las
tres en vez de a las dos? A menos que hayas tenido una
muy buena conversación y las horas
se estén moviendo de otro lugar, estás contento con ella
y no va a ser un problema para ti para cuidado de niños o cualquier otra cosa que
necesites hacer en tu vida. Bien. Pero si te
empiezan a empujar disponibilidad
y dicen, bueno, sería mejor que
estuvieras aquí t tres, bla,
bla, bla Bueno, no, eso es lo que
planteaste al principio. Si no está funcionando,
pregúntales por
qué, ¿por qué no funciona? Si hay una razón y luego
si hay más flexibilidad,
tenga una discusión, pero no se sienta empujado a cambiar sus
horas por ellos en absoluto. Tus límites importan y terminarás saliendo
o perdiendo clientes del estrés más que nada simplemente por no
establecer tus límites. Asegúrate de que sepan cuáles son
tus límites. Ten muy claro en tu
contrato que los envías porque va a tener todo ahí
dentro y es algo a lo que ellos también pueden hacer referencia. Entonces si hay algún problema vaya, se declaró en el
contrato que firmó MRD, conociendo mis horas Tienes apalancamiento para
decir, lo
firmaste, lo aceptaste, no
lo
estamos cambiando porque
quieres cambiar algo. Pero voy a decir que si
tienes algunos clientes fantásticos, vamos a empujar los
límites un poco, pero una vez que digas
no a algo, ellos retrocederán y
te aceptarán completamente. Ese es un cliente respetuoso. Eso es lo que buscas
al final del día. Vamos a pasar
a hablar configurar tus archivos
y sistemas a continuación.
7. Configuración de tus archivos y sistemas: En nuestra última lección,
vamos a analizar la configuración de sus
archivos y sistemas. Hablemos de por qué es crucial estar organizado con tus archivos
y sistemas. Primero,
reduce significativamente el estrés. Cuando todo está en su lugar, pasas menos
tiempo buscando y
más tiempo enfocándote en
lo que realmente importa. En segundo lugar, aumenta
tu eficiencia. Un sistema organizado
significa que puede trabajar de manera más rápida y
efectiva. En tercer lugar, realza
tu imagen profesional. Cuando tus clientes ven lo bien que estás administrando
tu información, infunde confianza
en tu capacidad Y por último, te ayuda a evitar perder esos documentos, y ese es un sentimiento que
nadie quiere. Es un caos y te estresas y te
arrancas el pelo buscando esos documentos. Por eso siempre decimos poner
todo en un solo lugar. ¿Qué tipo de cosas
pones en tu carpeta de cliente? Bueno, los tipos de cosas a incluir, eres mensaje de bienvenida. Puede parecer una tontería,
pero podrías borrarlo
accidentalmente
en tu cuenta de Gmail, sea cual sea el uso de la cuenta de correo electrónico. Es útil tenerlo cuando
tienes que referirte
a él en cualquier momento. Información del cliente, tus
contratos, notas de proyecto, trabajo de
muestra, datos de inicio de sesión
y acceso, siempre importante
incluir una copia ahí dentro, entregables, plantillas , cualquier
cosa, cualquier cosa que te hayan dado alguna información, cualquier folletos, documento sabio que hayan dado que te
ayude a hacer tu Ponlo aquí. Todo debe
guardarse en un solo lugar. ¿Podemos guardar estas cosas? ¿Qué te hará la vida
un poco más fácil? Hay algunas herramientas por ahí. Google Drive es uno grande. Yo uso esto día a
día, brillante. Puedes organizar cualquier cosa.
Dropbox, Notion, troll es bastante útil. Podrías hacer tableros de cosas, así que pasos sobre cómo hacer
las cosas o qué tareas. Muchos clientes también lo utilizan. ClickUp es uno en el que
los clientes tienden a usar una sauna. Y carpetas Canva Las carpetas Canva son muy
útiles cuando estás poniendo todas las plantillas en un solo lugar también para que puedas compartirlas Pero elige la herramienta que más te convenga. Cuáles te
mantendrán organizado. No elijas algo
que te gusta, voy a tener que
aprender a usar eso. Ahora, solo elige algo que funcione para ti,
algo simple, algo que
sepas donde puedas encontrar la información del cliente,
rápido y fácil. Por último, preparándose para tu primera semana,
has hecho de todo. Los has abordado. Ahora te estás preparando
para tu primera semana. Antes de iniciar el proyecto,
asegúrate de lo siguiente. Has delineado tus tareas, has creado el cronograma, sabes dónde están los
plazos, has hecho alguna pregunta final
para aclarar cualquier cosa a Eps, confirmas la fecha de entrega. Ahora debes sentirte listo
y confiado para comenzar. Ese es el punto de
onboarding es que te sientas
lo suficientemente capaz y relajado cuando empieces, sabes exactamente
lo que estás haciendo Lo mismo con el cliente.
El cliente sabrá, esta persona está muriendo el lunes, van a estar
haciendo esto a partir del lunes. Fantástico. Tienes
todos tus límites, sabes cómo
te vas
a poner en contacto con ellos y puedes sentirte lo suficientemente
seguro como
para seguir adelante con las cosas. Ese es el
punto de desembarque. Detiene los problemas
que hemos discutido, como temas de límites y problemas de
comunicación y cosas así más adelante
y en el futuro. Cuando los golpeas, ahora
deberías saber qué hacer y cómo
referirte al hecho de
que has hecho un proceso de
incorporación, has hablado de ello, ellos saben cuáles son tus límites Ellos saben cómo ponerse
en contacto contigo. Si te están llamando sin parar, sabes que solo puedes
volver a ellos y decir, Este es nuestro método
de comunicación Esto es lo que acordamos.
¿Por qué haces esto? Puedes retroceder un poco. Pero ojalá te haya parecido
este curso agradable e interesante y útil y te estés
quitando mucho de esto. Dirígete a la sección de
proyectos, rellena todas tus tareas, pero las tareas están
relacionadas con lo que hemos cubierto. Cuando termines,
cuando hayas
subido a la sección Skillshare Project, tienes un flujo viable, un proceso de incorporación
que puedes usar para cada
cliente
Donna Townsend, SMM | VA | Entrepreneur
