Erstellen von interaktiven Excel-Dashboards: Ein Schritt-für-Schritt-Kurs

1. Einführung in den Kurs: Hallo zusammen. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie interaktive Dashboards in Excel erstellen können . Diese sind nun sehr einfach einzurichten und können Ihnen bei Ihrer Arbeit wirklich helfen. Ich bin von Beruf Datenanalyst. Ich weiß, wie wichtig Daten sind, und ich weiß, wie wichtig die Anzeige von Daten ist. Das Gute ist, dass Sie ein Dashboard in Excel erstellen können . Excel ist ein beliebtes Tool. Die meisten Leute haben es schon einmal benutzt und sind mit den grundlegenden Funktionen vertraut. Das ist großartig, denn Sie können das Dashboard erstellen und jeder, der Excel hat wird es lesen und damit interagieren können. Dashboard kann jedoch ein hervorragendes Tool sein , wenn es darum geht, KPIs zu verfolgen, Daten zu vergleichen und Berichte zu erstellen, die Ihnen oder Ihren Stakeholdern helfen können , einige wichtige Entscheidungen zu treffen. Dashboards können interaktiv sein , sodass der Benutzer die Daten nach den Anforderungen filtern kann , was sie deutlich besser macht als Ihr herkömmlicher Bericht. In diesem Kurs werden wir einige interaktive Dashboards erstellen , die einfach einzurichten sind. Wir werden lernen, wie man Pivot-Tabellen und Pivotdiagramme erstellt und diese dann verwendet, um unser Dashboard zu erstellen. Anschließend werden wir einige Funktionen wie Slicer und Timelines hinzufügen , um unser Dashboard interaktiver zu gestalten. Diese tollen coolen Konzepte in Excel sind wirklich wichtig zu verstehen. Ich werde Ihnen auch einige bewährte Verfahren zur Erstellung eines Dashboards im Allgemeinen zeigen einige bewährte Verfahren . Das Projekt, das wir in diesem Kurs durchführen werden , besteht darin, ein Vertriebs-Dashboard für ein Unternehmen namens Unternehmen X als A1 zu erstellen ein Unternehmen namens Unternehmen X als A1 , um dieses Dashboard den Investoren zu präsentieren. Also lasst uns gehen. In der nächsten Vorlesung werde ich den Projektbrief besprechen. 2. Was sind Dashboards und warum sind sie wichtig?: Bevor ich anfange, lassen Sie uns darüber sprechen, was genau ein Dashboard ist. Ein Dashboard besteht aus Diagrammen und Tabellen, in der Regel auf einer Seite, die Interessenvertretern wie Managern oder Unternehmensleitern dabei hilft, wie Managern oder Unternehmensleitern wichtige KPIs oder Kennzahlen zu überprüfen. Dashboards werden so erstellt, dass ihre Stakeholder darauf basierend Entscheidungen treffen können. Dashboards können im Allgemeinen an die spezifischen Bedürfnisse einer Abteilung oder sogar des gesamten Unternehmens angepasst die spezifischen Bedürfnisse einer werden. Nun, das ist wirklich wichtig. Wenn Sie ein Dashboard erstellen, ist Ihr Kunde eine Person , die sich das Dashboard ansieht. Ihre Meinung ist wichtig. Das Dashboard wird im Wesentlichen unwirksam, wenn die Leute es nicht verwenden. Hinter den Kulissen stellt ein Dashboard nun eine Verbindung zu Ihren Dateien, Datenbanken und APIs und gibt diese Daten auf visuell ansprechende Weise aus. Idealerweise sollten Dashboards interaktiv sein , sodass die Benutzer das Dashboard aufrufen können , um ein bestimmtes Datum, einen bestimmten Bereich, ein bestimmtes Produkt usw. zu sehen . 3. Projektbericht: Nun, da wir wissen, warum Dashboards wichtig sind, lassen Sie uns herausfinden, was wir tun werden Lassen Sie uns unsere Projektbeschreibung öffnen. Sie sind der Datenanalyst für Unternehmen X. Sie möchten dem Vorstand die Umsätze für das erste Quartal 2022 vorstellen . Sie sind jedoch nicht die Art und Weise, wie die Daten angezeigt werden sollen. Der Hauptdatensatz sind die Verkaufsdaten. Der Link zum Datensatz ist unten. Idealerweise möchte ein Board die folgenden Umsätze nach bestimmten Merkmalen wie Monat, Filiale, Stadt und Zahlungsart sehen die folgenden Umsätze nach bestimmten Merkmalen wie Monat, Filiale, . Das Board möchte auch, dass Ihr Dashboard interaktiv ist , sodass sie die Daten nach Monat, Stadt, Filiale und Kundentyp filtern können. Toll, wir haben also alle unsere Informationen. Gehen wir zum nächsten Schritt. 4. Schritt 1 Blick auf die Daten: Schritt eins, zuerst die Daten abrufen, Sie benötigen einen Datensatz und wir werden Verkaufsdaten verwenden. Die Datei heißt company sales dot XLSX. Öffnen wir es und schauen uns an, was hier ist. Wir haben Verkaufsdaten, großartig. Und ich gehe davon aus, dass diese Daten jede Rechnung speichern. Jedes Mal, wenn ein Kunde etwas von Firma X gekauft hat, wird es hier gespeichert und jede Zeile steht für einen Verkauf oder eine Rechnung. Lassen Sie uns in den Spalten der Datenrechnungs-ID leben. Dies ist Ihre eindeutige Rechnungsnummer. Wir bekommen ein Datum, das Datum, an dem der Verkauf getätigt wurde. Es gibt etwas, das man Zweig nennt. Die Filiale, die den Verkauf tatsächlich getätigt hat. Wir haben eine Stadt, also die Stadt, in der der Verkauf erfolgt, er hat Kundentypen. Also egal, ob der Kundentyp ein normaler Kunde oder ein Mitglied war , und ich denke für diesen Fall, vielleicht mmm, die Wahrscheinlichkeit bedeutet Teil eines Treueprogramms, dass sie sich für das Geschlecht anmelden müssen, das Geschlecht der Kundenproduktlinie. Also, welches Produkt wurde vom Kunden gekauft, Stückpreis. Der Preis einer Produktmenge ist also einer Produktmenge ist die tatsächliche Menge , die verkauft wurde. Und beim Verkauf, was wahrscheinlich einen Gesamtumsatz bedeutet , also Stückpreis mal Menge. Und dann haben wir die Zahlungsarten, also wie der Verkauf getätigt wurde, okay, also wir verstehen die Daten und jetzt ist es wirklich gut, dies als ersten Schritt zu tun denn wenn Sie eine Spalte nicht verstehen, würden Sie zu den Stakeholdern wie einem Vertriebsleiter zurückkehren und sie darüber informieren. Daher ist es oft gut, den gesamten Datensatz zu überprüfen. Es gibt nichts, bei dem wir uns nicht sicher sind, also fahren wir mit dem nächsten Schritt fort. 5. Schritt 2 Gestaltung des Dashboards: Schritt zum Entwerfen des Dashboards indem Sie diesen Schritt hinzugefügt haben, da es wichtig ist, das Dashboard zu entwerfen , bevor Sie es tatsächlich entwickeln . Dies bedeutet in der Regel , ein einfaches Modell oder eine Skizze des Dashboards zu erstellen . Warum solltest du das tun müssen? Nun, ich habe bereits erwähnt , dass Dashboards an die spezifischen Bedürfnisse einer Abteilung, einer Person oder sogar des Unternehmens anpassbar sind an die spezifischen Bedürfnisse einer Abteilung, einer Person oder sogar des Unternehmens anpassbar . Wenn Sie das Dashboard erstellen, wird Ihr Kunde die Person sein, die es verwendet. Wenn sie nicht zufrieden sind, verschwenden Sie einfach Ihre Zeit und das Armaturenbrett wird einfach nie zu sehen sein. Ein guter Schritt, um das zu vermeiden, wäre, sich vor die Person zu setzen, Leute zu treffen und ein Modell zu skizzieren. Wenn Sie es also ausprobieren möchten, unterbrechen Sie das Video, Sie ein Blatt Papier und skizzieren Sie anhand der Anforderungen der Projektbeschreibung, was Ihrer Meinung nach ein gutes Dashboard-Layout wäre ein gutes Dashboard-Layout . Okay, das ist also der 12. Platz, aber übrigens, aber übrigens, wenn du etwas anderes hinzufügst, ist das völlig okay. Deine Version ist vielleicht sogar ein besseres Layout als meine, aber da ich der Lehrer bin, werden wir mein Layout verwenden. Ich habe also einen Titel und links habe ich ein Umsatzdiagramm nach Monaten, ein einfaches Balkendiagramm. Ich habe dann einen Umsatz nach Städten, der ein horizontales Diagramm ist. Der Überschuss wird also im Wesentlichen ausgetauscht. Ich hatte kein Kreisdiagramm für Verkäufe beim Brunch. Dann habe ich ein gestapeltes Balkendiagramm für den Umsatz nach Monat und Zahlungsart. Und dann rechts habe ich meine Optionen und kann den Wert der Daten filtern. Ich kann die Daten nach Stadt, Kundentyp, Filiale und Datum, Segmenten und Zeitleisten in Excel oder einfach nach Filtern filtern. Im Wesentlichen hätten Sie sich also mit Ihren Stakeholdern zusammengesetzt und dies gemeinsam ausgearbeitet , sodass Sie von Anfang an genau wissen , was Ihre Stakeholder sind. Dies ist auch die Möglichkeit, dass Sie möglicherweise Fragen dazu stellen können, wenn der Stakeholder ein Diagramm auf der Grundlage einer Berechnung erstellen möchte . Beispielsweise möchte der Stakeholder , dass Sie ein Diagramm hinzufügen, das den Gewinn pro Monat zeigt, dann würden Sie den Stakeholder bitten , den berechneten Gewinn zu ernten , wohingegen die Kostendaten usw. Das wiederum stellt nur sicher, dass es kein Hin und Her gibt und Sie eine gute Ausgangsstruktur haben . Möglicherweise wird es in Zukunft einige Iterationen geben, aber im Allgemeinen sollte Ihr erster Entwurf die Grundbedürfnisse abdecken. 6. Schritt 3 Prozess des Aufbaus von Dashboards: Okay, hier ist ein Kern des Tutorials. Lassen Sie uns einige Dashboards erstellen. Bevor ich das tue, möchte ich Ihnen nur den gesamten Prozess der Erstellung eines Dashboards in Excel zeigen . Dies ist also im Wesentlichen eine Infografik, in der die Schritte detailliert beschrieben werden. Um dies zusammenzufassen, erstellen wir idealerweise Pivot-Tabellen aus ihren Pivot-Diagrammen erstellen und diese Pivot-Tabellen dann zu unserem Dashboard-Blatt hinzufügen. Schließlich werden wir Abschnitte von Zeitleisten erstellen. Lassen Sie uns das noch einmal zusammenfassen. Um ein interaktives Dashboard zu erstellen, beginnen Sie mit Pivot-Tabellen. Anschließend erstellen Sie Pivot-Diagramme. Sie haben die Diagramme nicht in Dashboards verschoben, geschummelt und dann Ihre Segmente erstellt, um die Daten zu erfüllen. Da wir nun wissen, was zu tun ist, beginnen wir mit der Entwicklung unseres Dashboards. 7. Schritt 4 Pivot-Tabellen erstellen: Okay, wir sind also bei Schritt vier, dem Erstellen von Pivot-Tabellen. Also hier sind wir auf unserem Blatt. Ich befinde mich also im Verkaufsdokument des Unternehmens und mein Tab heißt unten Daten. Und wir werden unsere Pivot-Tabellen erstellen , weil wir PivotTables benötigen. Denn aus unseren Pivot-Tabellen werden wir Pivot-Diagramme erstellen und diese Diagramme dann an unser Dashboard senden. Fangen wir also an, einige Pivot-Tabellen zu erstellen. Um zu beginnen, können Sie auf eine beliebige Zelle in der neuen Tabelle klicken. Also klicke ich auf Zelle A2 und wir gehen hier zur Registerkarte Einfügen. Also klicke ich hier auf die Registerkarte Einfügen und dann auf Pivot-Tabelle. Nun erscheint das Fenster PivotTable erstellen und Excel fordert Sie auf, Ihren Tabellenbereich auszuwählen, wie Sie sehen können, bereits für uns ausgewählt ist, was Sie an der grünen gepunkteten oder gestrichelten Linie erkennen können. Sie können auch die Möglichkeit haben eine externe Datenquelle zu verwenden. Und hier entscheiden Sie tatsächlich wo Sie Ihre Pivot-Tabelle platzieren möchten. Möchten Sie es in ein neues Blatt oder auf ein vorhandenes Blatt legen? Wenn Sie es auf einem vorhandenen Blatt platzieren möchten, müssen Sie angeben, wo Sie es platzieren möchten. Jetzt platziere ich gerne alle meine Pivot-Tabellen auf neuen Blättern. Und der Hauptgrund dafür ist , wenn Sie jemals Daten hinzufügen müssen, ist, wenn Sie jemals Daten hinzufügen müssen, vielleicht wenn diese Daten von Jen bis März 2022 stammen und Sie April 2022 hinzufügen möchten, es einfacher das Blatt einfach nur Ihre Rohdaten darstellt. Und Sie können die Rohdaten nach Belieben hinzufügen und ändern. Und dann können die anderen Blätter all Ihre privaten Daten sein , denen es sich im Wesentlichen um Ihre transformierten Daten aus Ihrer Rolle oder Ihren Quelldaten handelt. Nachdem das geklärt ist, wählen wir Neues Blatt und klicken auf Okay, und Sie können sofort sehen, dass ein neues Blatt mit ist, wählen wir Neues Blatt und klicken auf Okay, und Sie können sofort sehen, dass ein neues Blatt Namen xi2 erstellt wurde, und jetzt haben wir etwas namens Pivot-Tabelle eins. Und auf der rechten Seite sollte es ein Feld geben , das Pivot-Tabellenfelder heißt. Jetzt ist die Pivot-Tabellenfunktion vielleicht die technologisch anspruchsvollste Komponente in Excel. nur wenigen Mausklicks können Sie Ihre Daten auf viele verschiedene Arten aufteilen und nahezu jede Art von Zusammenfassung erstellen , die Sie möchten. Im Wesentlichen können wir diese zusammengefassten oder aggregierten Tabellen aus unseren Rohdaten erstellen diese zusammengefassten oder aggregierten Tabellen aus und diese Fragen der Anleger beantworten . Ich werde hier nur hineinzoomen , damit du besser sehen kannst, aber das musst du offensichtlich nicht. Wir können also auf der rechten Seite sehen, dass das Fenster für die Felder der Pivot-Tabelle oder der Schmerz angezeigt wird. Wenn wir also auf der rechten Seite sehen, wissen wir, dass dieser Bereich für die Felder der Pivot-Tabelle angezeigt wurde. Und das hier oder Spalten in unserer Hauptdatentabelle. Das funktioniert so, dass wir diese Spalten hier an bestimmten Positionen platzieren können . Die Pivot-Tabelle wird ausgegeben. Also hier ist ein Beispiel. Warum haben wir nicht die Stadt weggelassen und du kannst sehen, wenn du darauf klickst, kannst du sie per Drag & Drop auf die Feldzeilen ziehen. Jetzt sehen wir also, dass die verschiedenen Städte als eine Reihe erscheinen. Und vielleicht möchten Sie die Verkäufe in Bezug auf jede Stadt sehen. Schauen wir uns also den Umsatz an und lassen ihn anhand des Summenwertzeichens oder der Sigma-Werte fallen , oder? Was wir hier sehen, ist, dass wir die Stadt in Reihen sehen und das gibt uns den Umsatz pro Stadt. Und wenn wir uns den Bereich mit den Feldern unserer Pivot-Tabelle ansehen, können wir sehen, dass wir Sättigungszeilen und Umsätze zum Feld mit den Sigma-Werten hinzugefügt haben . Nun, Excel sagt uns, nun, es nimmt die Summe der Verkäufe. Was auch immer wir zu diesem Feld hinzufügen, es wird die Summe oder die Anzahl oder der Durchschnitt von verwendet, je nachdem, was wir wollen. Wenn ich also nicht die Summe der Verkäufe, sondern den Durchschnitt haben möchte , würde ich mit der rechten Maustaste auf dieses Feld klicken. Klicken Sie auf Feldeinstellungen. Hier. Ich kann ändern, wie ich es zusammenfassen möchte, also wenn ich es nach Durchschnitt suchen möchte und auf Okay klicken, erhalte ich jetzt den durchschnittlichen Umsatz pro Stadt. Und dann können Sie sehen unser Feld von einigen Verkäufen zum Durchschnittsumsatz ändert. Das ist also im Wesentlichen unser Wert, eine Spalte, die eine Messgröße wie Umsatz, Menge, Kosten usw. darstellt. Und sie kann sie zusammenfassen, sie kann Durchschnittswerte geben, sie kann uns eine Anzahl geben, sie kann uns einen Mac-Umsatz geben, sind Männerverkäufe usw. Basierend darauf, was wir auf eine Rose oder sogar auf unsere Säulen setzen, ändern wir das wieder auf einige Verkäufe. Also klicken wir mit der rechten Maustaste auf Feldeinstellungen und klicken wir erneut auf einige. Ich klicke. Okay, perfekt. Jetzt fügen wir etwas hinzu, zwei Spalten. Was ist, wenn wir einen Brunch sehen wollen? Also im Wesentlichen möchte ich die Stadt hier sehen und ich möchte die Filiale hier sehen und dann die Verkäufe für jede Filiale nach Stadt. Also klicken wir oben auf den Zweig und er wird um zwei Spalten gezogen. Jetzt ändert sich unsere Pivot-Tabelle. Also, was fällt uns hier auf? Nun, wir haben unsere Städte, wir haben jetzt unsere Filialen. Die Filialen heißen in diesem Datensatz a, B und C und geben uns nach Stadt und Filiale tatsächlich an, wie viel Umsatz. Wir wissen also, dass Yangon für Brunch A etwa 101.000 Umsatz für die Städte Mandalay und Filiale B erzielt hat Umsatz für die Städte Mandalay und Filiale B Wir haben auch sehr ähnliche 101.000 und so weiter gemacht. Wir erhalten auch Gesamtwerte, was sehr nett ist, denn dann können wir die Gesamtporosität unabhängig von Ihren Bronchien sehen . In einigen älteren Fällen erhalten wir die Gesamtsumme , ja, auf Zeilenebene. So können wir den Gesamtumsatz pro Filiale unabhängig von der Stadt sehen , was sehr nützlich ist. Wir können auch entscheiden, ob Sie unsere Pivot-Tabelle filtern möchten. Vielleicht möchte ich filtern , um nur einen bestimmten Kundentyp zu sehen. Klicken wir oben auf den Kundentyp und lassen Sie uns ihn in die Ordner bringen. Jetzt werden Sie feststellen, dass hier eine weitere Zeile erscheint. Im Wesentlichen können wir die Daten nach Kundentypen filtern . Wenn wir also auf dieses Drop-down-Menü und B1 klicken, wählen wir ein Mitglied aus und klicken es aus. Jetzt können wir sehen, dass es nur für unseren Kundentyp Mitglied ist, wir können die Verkäufe nach Städten und nach Brunch sehen. Und wenn wir dann Normal auswählen möchten, wird jetzt der Umsatz nach Stadt und Filiale für normale Kundentypen angezeigt . Und wenn wir dann alles auswählen wollen, kehren wir zu unserer vorherigen Position zurück. Aber wir werden hier keine Fotos verwenden. Ich klicke hier einfach auf Kundentyp und ziehe ihn einfach heraus. Perfekt. Sie können sich auch ein paar Minuten Zeit nehmen, um mit diesem ganzen Konzept herumzuspielen. Aber wie Sie sehen können, ist die Theorie hinter Pivot-Tabellen im Wesentlichen recht einfach anzuwenden. Deshalb wurde es entworfen. Es wurde so konzipiert, dass es sehr benutzerfreundlich ist. Und im Wesentlichen verwenden wir Pivot-Tabellen, um unsere Daten auf der Grundlage der Fragen, die uns die Anleger gestellt haben, zusammenzufassen oder zu aggregieren unsere Daten auf der Grundlage . Nachdem das geklärt ist, lassen Sie uns fortfahren und unsere erste Pivot-Tabelle erstellen. Also schaue ich mir das Modell an und wir werden einen Verkauf nach Datum durchführen. Und es wird nur ein einfaches Balkendiagramm sein. Benennen wir also zunächst unser Blatt um, indem wir mit der Rücktaste darauf doppelklicken, und nennen wir es Vertrieb nach Datum. Und ich werde dieselbe Pivot-Tabelle verwenden, aber lassen Sie uns einfach unseren Zweig aus den Spalten entfernen , indem wir ihn anklicken und herausziehen. Und lassen Sie uns auch die Stadt aus den Zeilen entfernen Klicken Sie darauf und ziehen Sie sie heraus. Und im Wesentlichen vier Zeilen, ich möchte hier nur das Datum anzeigen. Also lasst uns weitermachen und das tun. Lassen Sie uns also das Datum von oben eingeben und es per Drag-and-Drop an das Ende der Zeilen ziehen . Perfekt. Jetzt haben wir also Gen Fab Much. Wir können auch erweitern und verkleinern , um den aktuellen Tag zu erfahren. Aber ich denke, wir können es einfach dem CEO Jan, Philip und March überlassen . Dies ist unsere erste Pivot-Tabelle, ganz einfach. Lassen Sie uns eine weitere Pivot-Tabelle erstellen , da wir den Umsatz nach Städten berechnen wollen. Also zwei Möglichkeiten, das zu tun. Sie können zurück zur Registerkarte Daten gehen, zu Einfügen und zu Pivot-Tabelle gehen. Unsere Datenreichweite ist in Ordnung. Wir erstellen ein neues Arbeitsblatt und klicken auf Okay. Und jetzt haben wir eine neue Pivot-Tabelle. Und jetzt können wir anfangen, daran zu arbeiten. Oder manche Leute machen einfach eine Kopie dieses Tabs. Also Umsatz nach Datum, wenn Sie nur mit der rechten Maustaste klicken Verschieben oder Kopieren sagen, können Sie einfach auf Kopie erstellen und dann auf Okay klicken. Und dann wird es einfach eine exakte Kopie davon erstellen. So können Sie die Verkäufe am zweiten Tag sehen. Und dann können Sie einfach Ihr gesamtes Feld entfernen und mit einer neuen Pivot-Tabelle beginnen. Also entweder eins für dich, ich klicke einfach mit der rechten Maustaste und lösche diese Verkäufe nach Datum. Und dann fange einfach mit meinem neuen Blatt an, das ist xi three. Und nennen wir das Blatt Verkauf mit t. Ich zoome es einfach noch einmal an. Und jetzt genau das gleiche Konzept hier. Wir wollen Verkäufe nach Städten. Also nehmen wir City und ziehen es in die Zeilen. Nehmen wir den Umsatz und ziehen wir ihn auf Werte zurück. Perfekt. Was wir nun laut Modell benötigen , ist der Verkauf nach Filialen. Warum erstellen wir nicht eine weitere Pivot-Tabelle? Lassen Sie uns also mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Blatt klicken, damit Sie „Verkäufer NACH Umsatz nach Datum“, „Verschieben“ oder „Kopieren“ auswählen können. Erstellen Sie eine Kopie und klicken Sie auf. Okay, es hat den Umsatz von side2 geändert und nennen wir es Vertrieb per Brunch. Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihre Pivot-Tabelle klicken. Wenn Sie ein anderes Windows haben, können Sie es einfach verlassen, bis Sie das PivotTable-Feld-Problem haben. Und lass uns das statt tun, lass uns das loswerden. Und lass uns brunchen. Lass uns Bronchien finden und sie in Reihen ablegen. Perfekt, jetzt haben wir unsere Filiale und ich werde den Verkauf schnell und einfach erledigen. Und als letztes müssen wir ein Enddatum für Verkäufe nach Zahlungsart angeben. Also nochmal, klicken wir mit der rechten Maustaste auf Verschieben oder Kopieren. Klicken Sie auf Kopie erstellen und klicken Sie auf. Okay, großartig. Jetzt haben wir also einen Umsatz nach Filialen , auf den wir doppelklicken und ihn umbenennen und ihn nach Zahlung und Datum als Vertrieb bezeichnen. Klicken Sie auf die Pivot-Tabelle. Und jetzt, statt Brunch, lasst uns das loswerden. Lass uns das Fälligkeitsdatum angeben. Also klicken wir auf Datum und bringen es zu den Zeilen. Und lass uns hier die Bezahlung finden. Und es bringt zwei Spalten. Jetzt haben wir also für jeden Monat unsere Umsätze getrennt nach Zahlungsarten. Also habe ich zum Beispiel im Januar 9.000 Euro in bar verdient, das sind 6.000 Euro und Kreditkarte, und dann 34.000 Euro in E-Wallet. Okay, wir haben für Pivot-Tabellen ganz einfache Tabellen erstellt . Natürlich können Sie sie so kompliziert gestalten, wie Sie möchten, je nachdem, wie Sie Ihr Pivot-Diagramm haben möchten. Der nächste Schritt wären PivotCharts. 8. Schritt 5 Pivot-Diagramme erstellen: Wir haben unsere vierten Pivot-Tabellen. Beginnen wir mit der Erstellung einiger Pivot-Diagramme. Und erstellen Sie Pivot-Diagramme. Es ist eigentlich ganz einfach. Lassen Sie uns also mit unseren Verkäufen nach Datum beginnen. Und laut unserem Modell wollen wir das als normales Balkendiagramm. Klicken Sie also auf New Tab Sales Budget und klicken Sie dann einfach in Ihre Pivot-Tabelle. Wenn Sie zu PivotTable Analyze wechseln, sehen Sie hier ein Symbol für das Pivot-Diagramm Wenn Sie darauf klicken, wird jetzt unser Pivot-Diagramm erstellt. Das ist also unser Diagramm und wir haben ein Balkendiagramm, was wir wollten. Wir haben die Monate, Jan Peerce viel und wir haben die Verkäufe. Lass uns etwas formatieren. Lass uns vielleicht die Farbe der Balken ändern. Fügen wir einige Achsentitel hinzu. Lass es uns einfach ein bisschen aufräumen. Wenn Sie also auf eine Gebühr klicken, können Sie zu Design gehen. Und hier können Sie die Farben ändern, wenn Sie möchten. Ich ändere nur die Farben auf diese hier. Oder du kannst jede Farbe machen, die du willst. Du kannst es sogar lassen, wenn du das Blau magst. Und hier können Sie das Design ändern, wenn Sie ein besseres Design möchten oder bevorzugen. Generell verwende ich dieses hier immer, nur weil es mir gefällt, wie es aussieht, aber bitte mach weiter und mach, was du willst. Es gibt ein paar Dinge, die ich ändern wollte. Wie gesagt, ich möchte einige Achsentitel hinzufügen. Wir wollen diesen Titel umbenennen, und ich wollte diese Bezeichnungen tatsächlich verschieben. Also lass uns das zuerst machen. Also klicken wir auf die Labels. Das ist also nur der tatsächliche Betrag. Und klicken wir mit der rechten Maustaste auf ein Etikett und gehen zu Datenbeschriftungen formatieren. Und hier können Sie entscheiden, wie Ihre Etiketten aussehen sollen. Wenn Sie den Text drehen oder die Labelposition hier ändern möchten, stellen Sie sicher, dass Sie sich im Feld Datenbeschriftungen formatieren befinden. Wenn Sie zu den Labeloptionen gehen und auf dieses letzte Balkendiagrammsymbol klicken, gehen Sie nach unten. Und lassen Sie uns draussen und perfektionieren, okay, wenn wir erneut auf unser Diagramm klicken und zu Diagrammelemente hinzufügen gehen. Hier können Sie Dinge wie Zugriffstitel hinzufügen. Sie können die Position Ihres Diagrammtitels oben festlegen , wenn wir ihn nicht möchten, wenn Sie ihn zentriert überlagern möchten, können Sie zwischen Rasterlinien, Legenden usw. wählen. Ich möchte also einen Achstitel hinzufügen und auf Primär Horizontal klicken. Das sollte uns die X-Achse geben. Perfekt. Doppelklicken wir darauf und nennen wir es Datum. Und in Klammern. So. Ich kann erneut auf unser Diagramm klicken und ein vertikales Diagramm hinzufügen. Gehen Sie also zu Diagrammelement hinzufügen, x ist Titel und wählen Sie Primary Vertical. Und nennen wir es Vertrieb. Perfekt. Klicken wir auf diesen Diagrammtitel, doppelklicken Sie mit der Rücktaste darauf und nennen wir ihn einfach Umsatz nach Monat. Okay. Ich bin mit all dem zufrieden. Sieht so aus, wenn du die Farben ändern möchtest, kannst du das, das kannst du hier auf der Registerkarte Design tun. Oder Sie können auf das eigentliche Feld klicken, mit der rechten Maustaste klicken und auf Datenreihen formatieren klicken. Und wenn du zu diesem vollen Bucket gehst und auf Vollständig klickst. Und wenn du eine feste Füllung hast, kannst du die Farben ändern. Ich werde die Formatierung also nicht viel ändern. Mein bester Rat, wenn es um die Formatierung von Diagrammen geht, ist es, einfach herumzuspielen, sehen, was zu Ihnen passt, zu sehen, was für Sie gut aussieht, und so lernen Sie. Aber im Allgemeinen denke ich, dass der schnellste Weg darin besteht, hier mit einem Standardformat zu beginnen einem Standardformat zu und es dann nach Ihren Wünschen anzupassen. Okay, also haben wir den ersten gemacht , nämlich den Umsatz nach Terminen. Jetzt, wo wir auf das Diagramm verzichtet haben oder dies für alle Tabellen wiederholen müssen. Gehen wir also zum nächsten über, dem Verkauf nach Städten. Also bin ich auf meiner Pivot-Tabelle „Verkäufe nach Städten“. Und wieder klicken wir in unsere Pivot-Tabelle, gehen zu PivotTable, Analysieren und klicken auf Pivot-Diagramm. Nun, auf der Registerkarte Umsatz nach Datum, haben wir die Formatierung bereits festgelegt und wir können eine Abkürzung verwenden, um eine ähnliche Formatierung und unseren Umsatz nach Datum auf unsere Verkäufe nach Unterdatum anzuwenden . Sie gehen also zu Ihrem Diagramm, dass Sie die Formatierung vorgenommen haben. Sie klicken auf das Diagramm und rechten Maustaste und sagen Kopieren oder Command oder Control C. Gehen Sie zu unseren Verkäufen nach Städten. Wählen Sie dieses Diagramm aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und Sie können Einfügen sagen. Sie stellen fest, dass wir eine sehr ähnliche Formatierung haben, aber es ist jetzt der Umsatz pro Satz T, was großartig ist. Wir müssen keine Zeit mehr verschwenden. Das einzige, was ich tun möchte, ist, dies in ein horizontales Balkendiagramm zu verschieben ein horizontales Balkendiagramm nur um eine andere Option für unser Dashboard zu haben. Wenn Sie auf das Diagramm und dann auf Design klicken, können Sie sehen, dass wir eine Option zum Ändern des Diagrammtyps haben. Also klicke ich auf Charttyp ändern, gehe zur Spalte und gehe runter zur 2D-Balke. Was wir jetzt tun können, ist vielleicht einfach diese Etiketten zu drehen , weil sie etwas seltsam aussehen. Wenn Sie auf Datum, Monat klicken und mit der rechten Maustaste klicken. Und sag Achsentitel formatieren. Dieses Fenster sollte sich hier öffnen. Wenn wir zu den Textoptionen gehen und auf dieses letzte Symbol klicken, das wie ein von einem Feld umgebenes A aussieht. Wir können unsere Textrichtung ändern. Wenn Sie auf Textrichtung klicken, drehen wir alle Texte um 270 Grad. Perfekt. Lassen Sie uns dasselbe für den Verkauf tun. Wenn wir also auf Vertrieb und dann hier klicken und horizontal arbeiten, sieht das viel besser aus. Das Letzte, was wir tun müssen, ist einfach den Titel zu ändern. Nennen wir das also Verkäufe nach Städten. Und das war's. Gehen wir zum Umsatz nach Filialen über und erstellen Sie unser Kreisdiagramm. Klicken Sie also auf Ihre Pivot-Tabelle, gehen Sie zu PivotTable, Analysieren. Klicken Sie auf Pivot Chart. Und jetzt wollen wir die Formatierung anwenden. Gehen wir also zum Verkauf nach Datum. wir mit der rechten Maustaste auf das Diagramm Umsatz nach Datum und kopieren Sie es. Gehen wir zum Brunch zurück zum Verkauf. Klicken wir auf die Verkaufszahlen in einem großen Diagramm. Lass uns auf die Verkäufe klicken. Rechtsklick. Wählen Sie Einfügen aus. Perfekt. Und lassen Sie uns das in ein Kreisdiagramm ändern. Stellen Sie also sicher, dass Ihre Gebühren immer noch angeklickt sind. Gehen Sie zu Design, ändern Sie den Diagrammtyp, klicken Sie auf Pi und Sie können entscheiden, welche Kreisdiagramme Sie möchten. Ich mag die Donuts. Großartig. Möglicherweise müssen wir die Farben hier ändern. Also warum machen wir das nicht. Also, was ich hier mache, ich gehe zu Design. Und wählen wir einfach das aus. Also der zweite, perfekt. Und jetzt möchte ich unsere Labels nach draußen verlegen. wir also mit der rechten Maustaste auf unsere Labels und sagen Datenbeschriftungen formatieren. Und für Label-Optionen klicken Sie auf das letzte Symbol und lassen Sie uns auch den Prozentsatz anzeigen , weil ich denke, dass das auch wichtig ist. Und Kategoriename. Dann machen wir für separate Zeilen eine neue Zeile. Okay, das sieht ein bisschen besser aus. Jetzt werde ich das einfach ausziehen , damit wir es sehen können. Du klickst also einfach auf das Etikett und ziehst es. Okay, perfekt, ändern wir das auf Verkäufe nach Filialen. Und das einzige, was ich tun möchte, ist, dass ich Grün benutzt habe. Also möchte ich nur ein Segment grün machen. Wenn wir also auf das Diagramm klicken, müssen wir die Farben ändern. Okay, und ich verwende diese Farbpalette. Also werde ich einfach darauf klicken, um in meinem Kreisdiagramm dieselbe Palette beizubehalten . Und ich habe hier auch einen Tippfehler gemacht. Also werde ich das einfach auf den Verkauf nach Filialen ändern. Zuletzt müssen wir einen Verkauf nach Zahlungsart und Datum tätigen. Gehen wir also zu unseren Verkäufen nach Zahlungsart und Datum. Klicken wir auf das Pivot-Diagramm. Und laut Modell möchte ich ein gestapeltes Balkendiagramm. Gehen Sie also zu PivotTable, Analysieren, und klicken Sie dann auf Pivot Chart. Und jetzt ändern wir das in ein gestapeltes Balkendiagramm. Gehen Sie also zur Spalte Design Change Diagrammtyp. Und ich denke, es ist das zweite hier mit einer 2D-Säule, das als gestapeltes Balkendiagramm bezeichnet wird. Großartig. Lassen Sie uns auch hier die gleiche Formatierung beibehalten. Gehen Sie also zu Umsatz nach Datum, Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm und klicken Sie auf Kopieren. Gehen Sie nach Zahlung und Datum zum Verkauf. Klicken Sie auf Ihr Diagramm, klicken Sie mit der rechten Maustaste und fügen Sie es ein. Perfekt k. Lass uns hier nochmal die Farben ändern. Also werde ich die Farben ändern. Und ich ändere nur mein Design, damit es zu meinem gleichen Design passt , das ich verwendet habe. Das sieht toll aus. Ich denke, meine Etiketten sollten auf jeden Fall rotiert werden. wir also auf unsere Labels und klicken Sie rechten Maustaste auf das Format. Datenbeschriftungen. Gehe zu Textoptionen. Dieses letzte Symbol. Und es wurde die Textrichtung geändert , um alle Texte auf 70 zu drehen. Und lassen Sie uns das für alle unsere Datenetiketten tun. Klicken Sie also darauf und ändern Sie die Textrichtung , um sie zu drehen, oder zwei auf 70. Dann auch dieser. Klicke darauf. Ticks direction, rotation oder zwei bis 70 wird als Umsatz nach Zahlungsart und Datum bezeichnet . Und jetzt, warum verschieben wir nicht unsere Etiketten, um sie einfach in der Box zu haben, nur weil es tatsächlich mit einem Titel kollidiert. Wenn Sie also auf das Etikett Labeloptionen klicken, klicken Sie auf dieses letzte Symbol. Und lassen Sie es uns hineinbringen. Und das können Sie für alle Labels tun. Ich verschiebe sie nur alle, um ein Ende anzuregen, nur damit es nicht mit dem Titel kollidiert. Okay, jetzt, wo wir alle unsere Charts erstellt haben, sehen sie alle großartig aus. Wir können unser Dashboard erstellen. Also fahren wir mit dem nächsten Schritt fort. 9. Schritt 6 Aufbau unseres Dashboards: Okay, lassen Sie uns weitermachen und unser Dashboard erstellen. Jetzt haben Sie vielleicht ein leeres Blatt. Wenn Sie nicht möchten, klicken Sie einfach auf dieses Plus-Zeichen hier unten. Und Sie erstellen ein leeres Blatt. Und es benennt das einfach in Dashboard um. Also klicken wir hier auf diese Eckschaltfläche und füllen sie einfach mit Weiß. Klicken Sie also auf den vollen Eimer und dann auf Weiß. Ordnung, also was wir jetzt tun werden, ist, alle Diagramme nach oben zum Blatt zu bewegen . Beginnen wir also mit den Verkäufen nach Städten. Klicken Sie auf das Diagramm, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Diagramm verschieben. Und jetzt verschiebt Excel unser Diagramm. Sie können es also entweder in ein separates Blatt verschieben oder Sie können es als Objekt in ein anderes Arbeitsblatt verschieben, was wir tun werden. Also werden wir ein Objekt darin auswählen. Und wir wählen unser Dashboard-Blatt aus und klicken auf Okay. Dann werden unsere Verkäufe nach Städten angezeigt. Und du kannst es vorerst einfach bewegen, wohin du willst. Machen wir dasselbe für Verkäufe nach Datum. Gehen Sie also zu unserem Tab Verkäufe nach Datum. Klicken Sie auf das Diagramm und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Diagramm verschieben. Und wir sagen Objekt in einem Dashboard. Und klicken Sie auf Okay, perfekt. Lass uns den Verkauf per Brunch erledigen. Klicken Sie auf Umsatz pro Filiale, Eckdiagramm, klicken Sie mit der rechten Maustaste, verschieben Sie das Diagramm, das Objekt im Dashboard und klicken Sie auf OK. Dann der letzte, der Umsatz nach Zahlungen und Datum. Klicken Sie auf das Diagramm. Sie können sehen, dass es tatsächlich nicht in eine gestapelte Bar verschoben wurde, aber das ist in Ordnung. Also klicken wir einfach auf Design. Ändern Sie Diagramm, Typ, Spalte und Stapelleiste. Da haben wir es. wir mit der rechten Maustaste auf das Diagramm, verschieben Sie das Diagramm und das Objekt hinein. Und wir sagen Dashboard und klicken. Okay. Lass uns das einfach runterbewegen. In Ordnung, perfekt. Wir haben also alle unsere Charts hier. Und jetzt legen wir es im nächsten Schritt einfach etwas bitter aus und setzen unsere Scheiben auf. 10. Schritt 7 Hinzufügen von Slicern und Dashboard-Layout: Okay, lassen Sie uns die Charts einfach so verschieben, wie wir sie wollen. Das ist also in Ordnung so wie es ist. Aber was ich tun werde, ist vielleicht einfach welche zu machen , ein bisschen größer. Ich möchte eigentlich auch etwas Platz für unsere Scheiben schaffen. Also das habe ich bisher. Ich lasse den Platz hier gerne nur für die Scheiben und Filter. Aber alles andere sieht ziemlich normal aus, was großartig ist. Dashboard ist eingerichtet und jetzt bringen wir unsere Slices ein. Und ich hatte das Gefühl, ich werde hier einfach hineinzoomen, wenn Sie auf ein Diagramm klicken, klicke ich auf den Umsatz pro Monat, Sie PivotChart Analysieren. Und fügen wir unser Foto hinzu. Also lass uns zuerst einen Slicer machen. Okay? Nun, Scheiben eignen sich gut Abmessungen, die Sie nicht messen können. So können Sie z. B. Zahlungsart, Kundentyp, Filiale, Kundentyp, Filiale, mathematische Operationen mit ihnen durchführen . Sie können sie messen. Scheiben funktionieren gut. Wenn wir Branch auswählen und auf OK klicken, kommt der Slicer ins Spiel. Und wenn wir ein auswählen, können wir sehen, dass die Verkäufe nach Monat sortiert sind. Wenn wir auf dieses Feld klicken, wird das Foto entfernt. Wenn wir nun wieder auf Verkäufe nach Monat klicken, wechseln Sie zu PivotChart, Analyze und Insert Slicer. Und wählen wir ein miserables Feld wie den Vertrieb aus. Und klicken Sie auf OK, was die Slices machen. Und es ist ein messbares Feld, dass jede eindeutige Zahl zu einem Filter wird. Macht einfach keinen Sinn. Niemand will etwas zum Narren halten. Also das Diagramm, um einfach jede Transaktion mit einem Verkaufsbetrag von zehn Komma 17 zu sehen. Das passiert nicht. Und es wird uns nur eine Transaktion geben. Deshalb verwenden wir keine messbaren Mengen als Scheiben. Und das können wir einfach löschen. Sie können also darauf klicken und die Rücktaste drücken oder die Löschtaste drücken . Breit, ganz gut. Und lassen Sie uns auf unser Diagramm der Verkäufe nach Monaten klicken und weitere Segmente hinzufügen. Also PivotChart Analyze. In einem solchen Lebensstil fügen wir Daten nicht im Handumdrehen hinzu. Daten besitzen ein separates Format namens Timelines. Aber alles andere, was nicht messbar ist, können Sie hinzufügen. Gemäß unserem tatsächlichen Modell wollten sie also nach der Filiale in der Stadt filtern, die wir haben, und dann nach dem Kundentyp. Also diese beiden und klicken Sie auf OK, Sie können sie einfach nach Belieben in der Größe ändern. Nur um sie fett zu machen. können die Größe unserer gesamten Dashboards jederzeit ändern. Machen Sie sich keine Sorgen und lassen Sie unten einfach ein Leerzeichen für unsere Zeitleiste. Und Sie können auch das Design Ihres Hobels ändern. Wenn Sie also auf den Slicer klicken, klicken Sie auf den Tab Slicer. Und ich ändere einfach die Slicer-Farben auf ganz grün, nur weil mein Dashboard grün ist. Wenn Sie also einfach auf jedes einzelne und dann auf das Foliensatz klicken, können Sie hier wechseln. Wenn Sie auf den Slicer klicken, werden Sie feststellen, dass nur ein Diagramm gefiltert wird, was wir nicht wollen. Okay, lassen Sie uns die Filterung entfernen. Und wenn Sie dies tun, wählen Sie bei einer Mehrfachauswahl alle diese Häkchensymbole in Ihrem Slicer aus. Und ich kann mehr als eine Option auswählen. Großartig. Lassen Sie uns unseren Zeitplan einbringen. Klicken Sie also erneut auf Verkäufe nach Monaten. Klicken Sie auf Pivot Chart, Analysieren und klicken Sie auf Timeline einfügen, klicken Sie auf Datum und dann auf Okay. Wenn Sie nun auf einen Monat klicken, müssen wir meiner Meinung nach nur auf einen der beiden Januar-März klicken , da wir nur Daten für Jan haben, der am häufigsten verwendet wird. Aber wenn Sie darauf klicken, werden Sie sehen, dass unsere Verkaufszahlen pro Monat Fotos sind. Und um dieses Foto zu entfernen, klicken wir oben rechts auf das Kreuzsymbol, klicken auf die Zeitleiste und gehen hier zu einem Timeline-Tab. Sie können das Format auch ändern. Ja, ich ändere es gerade auch auf grün. Okay, lassen Sie uns das Problem der nur einen Diagrammfilterung , da wir jetzt auf eines klicken möchten . Ich möchte, dass alle meine Diagramme gefiltert werden. Währenddessen klicken wir auf den Slicer, klicken Sie mit der rechten Maustaste und klicken auf Verbindungen melden. Hier verbinden wir unsere Slices mit beliebigen Diagrammen. Also werden wir unsere Slices mit allen Diagrammen auf einem Dashboard verbinden . Und klicken Sie auf Okay, jetzt klicken wir auf Brunch. Perfekt. Und jetzt können wir sehen, dass unser Dashboard filtert. Jetzt müssen wir dasselbe für die Teesorten und Datteln unserer Kunden tun . wir also auf Kundentyp, klicken Sie rechten Maustaste auf Berichtsverbindungen und wählen Sie alle unsere Diagramme aus. Und klicken Sie auf Okay, klicken Sie auf Studieren. Rechtsklicken Sie auf Verbindungen melden. Wählen Sie alle unsere Diagramme aus und klicken Sie auf Okay. Klicken Sie auf Datum und klicken Sie mit der rechten Maustaste. Verbindungen melden. Wählen Sie alle unsere Charts aus. Und klicken Sie auf Okay. Wenn wir nun auf eine Option klicken, werden wir feststellen, dass das gesamte Dashboard gefiltert wird, was wir wollen und es sieht so gut aus. Unser letzter Schritt wäre nur das Hinzufügen eines Titels. Generell füge ich Titel mit Textfeldern hinzu. Gehen Sie also zu Einfügen. Und klicken wir auf Textfeld. Und lass es uns einfach herbringen. Und nennen wir es Vertriebs-Dashboard. Für Unternehmen X. Zentralisieren wir es einfach vertikal und horizontal. Lass uns einfach alles auswählen. Kühn Sie es. Perfekt. Und das heißt einfach nochmal alles auswählen und die Farbe auf vielleicht ein Grau wie dieses ändern . Großartig. Wenn ich auf das Textfeld klicke, gehe ich zu Form, Format, Form, Kontur und klicke auf Nullkontur. Es wird die Grenzen dort aufheben. Und dann kannst du entscheiden, ob du die Grenzen hier entfernen willst oder ob du sie nur aneinanderreihen möchtest. Aber das ist dein Dashboard. Es filtert jetzt alles anhand der vom Board vorgeschlagenen Optionen. Wir haben alle Charts , die der Vorstand oder die Anleger einmal erstellt haben. Und was wir jetzt tun können, ist, dass Sie das an jeden senden können und dort mit diesem Dashboard arbeiten und auch damit interagieren können. 11. Schlussbemerkung: Vielen Dank, dass Sie sich diesen Kurs angesehen haben. Ich hoffe, das hilft Ihnen dabei, Ihre Fähigkeiten in den Bereichen Datenanalyse und Dashboard-Erstellung wirklich zu verbessern. Und Sie können schöne funktionale Dashboards in Excel erstellen, die Sie bis zum nächsten Mal mit allen teilen können , die Sie möchten. Tschüss.