Eine Masterclass am Montag. CRM (Customer Relationship Management)

1. Einführung: Hallo und willkommen zu meiner Meisterklasse am Montag CRE. Ich heiße Darius Ich bin Elektroingenieur mit fast zehn Jahren Erfahrung in verschiedenen Arbeitsumgebungen, einschließlich Projektmanagement Unterwegs habe ich am Montag einige nützliche Fähigkeiten erworben, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Diese Meisterklasse soll Ihr Verständnis von Monday CRM auf ein fortgeschrittenes Niveau bringen. ob Sie ein Geschäftsinhaber, Teammitglied oder Administrator sind , dieser Kurs vermittelt Ihnen die Grundlagen, die Sie benötigen, um Ihr CRM-System vollständig anzupassen und zu optimieren, um erfolgreich zu In diesem Kurs werden wir uns damit befassen, Monday CRM von Grund auf neu einzurichten und an Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen Das Navigieren in CRM-Boards und Arbeiten mit erweiterten Spaltentypen, Automatisieren von Prozessen und das Einrichten von Workflows, um Zeit zu sparen Integrationen von Drittanbietern wie Dokumentgenerierung und externe Anwendungen, wie man Dokumente wie Angebote und Verträge auf Knopfdruck automatisch generiert und ausfüllt wie Angebote und Verträge auf Knopfdruck automatisch generiert und Wie Sie Arbeitsformulare verwenden können, um Ihre Kunden professionell zu befragen, und schließlich die Verwaltung, Verwaltung von Benutzerrollen, Berechtigungen und Zugriffsebenen für Ihr Team Mein Meisterkurs geht über die Grundlagen hinaus und vermittelt Ihnen das fortgeschrittene Wissen , das Sie benötigen, um ein CRM-Experte für Monday zu werden. Wenn Sie bereit sind, das Potenzial von Monday CRM für Ihr Unternehmen auszuschöpfen, ist diese Masterclass genau das Richtige für Sie. Melden Sie sich jetzt an und lassen Sie uns unsere Reise zum Mastering Monday CRM beginnen unsere Reise zum Mastering Monday CRM 2. Montag-CRM zu deinem Montagspaket hinzufügen: Hallo und willkommen zum Kurs. In dieser Lektion werden wir uns die Registrierung und Einrichtung für Monday CRM ansehen . Nun, die Anmeldung für Monday CRM und Monday Work Management ist ziemlich ähnlich, und ich habe das in einem anderen Kurs behandelt. Im vorherigen Kurs habe ich also behandelt, wie man sich für Monday Work Management anmeldet. Deshalb werde ich diese Lektionen in diesen Kurs aufnehmen. Und hier werden wir uns nur ansehen, wie wir Monday CRM zu unserem Montags-Arbeitsmanagement-Paket hinzufügen unserem Montags-Arbeitsmanagement-Paket weil Montags-CRM und Arbeitsmanagement immer zusammengehören. Sie können also das Arbeitsmanagement selbst haben und dann können Sie Arbeitsmanagement und CRM haben. Lassen Sie uns also eintauchen. Also hier haben wir das Profil, das ich für das Arbeitsmanagement am Montag eingerichtet habe. Und wir werden einfach CRM hinzufügen. Um CRM zu unserem Monday-Profil hinzuzufügen, gehen wir hier nach oben links und klicken auf dieses Menü, und hier können wir Monday CRM hinzufügen. Wir können uns auch weitere Produkte aus der Monday-Suite ansehen. Wir haben also Monday CRM, Monday Dev und Monday Service. Wir werden CRM hinzufügen. Lassen Sie uns also weitermachen und darauf klicken und wir können eine 14-tägige kostenlose Testversion nutzen. Also werden wir auf Tri Free klicken. Und Monday CRM wird installiert. Wie ich bereits erwähnt habe, haben wir unser Projekt- und Arbeitsmanagement für Montag bereits eingerichtet . Deshalb werde ich diese Videos in die folgenden Videos dieses Kurses aufnehmen. Sie können sie verwenden, wenn Sie sich einen Überblick über die Registrierung für Monday and Monday CRM verschaffen möchten sich einen Überblick über die Registrierung für Monday and Monday CRM verschaffen möchten . Monday hat also bereits einige Vorlagen für uns erstellt. Also werden wir diese Popups hier schließen, und Monday hat bereits einen CRM-Arbeitsbereich für uns und ein paar verschiedene Boards erstellt . Und wir werden uns im Laufe des Kurses alles, was Sie vor Ihnen sehen , genauer ansehen. Aber vorerst deckt das den Anmeldevorgang ab. Es ist ein ziemlich normaler Online-Signiervorgang, und es gibt eine Vorab-Testversion , falls Sie die kostenlose Testversion nutzen möchten , um diesen Kurs zu verfolgen. Es gibt auch eine kostenlose Version nachdem Ihre kostenlose Testversion abgelaufen ist. Sie können also hier sehen, dass mir die Testversion d hier ausgeht, aber es ist immer noch eine kostenlose Version verfügbar, falls Sie diese verwenden möchten. Danke, dass du zu mir gekommen bist. Bitte genießen Sie die Videos, die sich mit der Anmeldung zum Arbeitsmanagement am Montag befassen Und wie ich bereits erwähnt habe, ist der Prozess ziemlich identisch Also werde ich sie einbeziehen, und Sie können sie durchgehen, und wir sehen uns im nächsten Abschnitt. Vielen Dank, Prost. 3. Für Montag anmelden: Hallo, willkommen zum Kurs. In diesem Abschnitt werfen wir einen kurzen Blick darauf, wie Sie sich für Montag anmelden und unser Profil einrichten. Lass uns eintauchen. Um uns für unser Konto anzumelden, gehen wir zu monday.com Und wir werden auf Anmelden klicken und uns anmelden. Als Nächstes geben wir die E-Mail-Adresse ein, mit der wir unser Monday-Konto einrichten möchten. Und klicken Sie auf Weiter. Als Nächstes müssen wir unseren Namen, unser Passwort und unseren Kontonamen eingeben. Also habe ich hier ein Demo-Konto erstellt. Und ein Passwort. Und was den Kontonamen angeht, werden wir dieses Online-Konto Corus nennen Okay, wir haben unseren Namen, unser Passwort und unseren Kontonamen eingegeben Passwort und unseren Kontonamen und werden auf Weiter klicken Als Nächstes werden wir nur einige Fragen beantworten, also gehen wir davon aus , dass wir beruflich hier sind. Nehmen wir an, wir sind ein Teammitglied und machen weiter. Wie viele Personen sind in unserem Team? Machen wir es vorerst zu einem kleinen Team und einer kleinen Firma. Und als Nächstes, was möchten wir zuerst erledigen? Jetzt können Sie hier die Anwendung auswählen , die für Sie ideal ist. Für die Zwecke dieses Kurses konzentrieren wir uns jedoch hauptsächlich auf das Projektmanagement, und die Fähigkeiten, die Sie hier erlernen, werden am Montag auf andere Anwendungen übertragbar Gehen wir also zum PMO Project Management Office. Und wir werden das Projektmanagement aus unserer Liste hier auswählen und dann auf Weiter klicken Und lassen Sie uns einfach etwas anderes sagen und weitermachen. Jetzt können wir auf dem nächsten Bildschirm E-Mail-Adressen für Personen hinzufügen , die wir als Teil unseres Montagssystems haben möchten. Und wir können die Rolle dieser Person auswählen. Sind sie ein Administrator oder ein Mitglied? Vorerst werden wir das später machen. Sagen wir, erinnern Sie mich später daran. Und jetzt bittet es uns, unser erstes Board zu erstellen. Also können wir hier einen Namen eingeben. Sagen wir für den Kurs Board Project Demo. Und das werden wir als Nächstes sehen. Und wir können unserem Board einige Spalten hinzufügen. Wir werden uns das später ansehen. Also lasst uns alles entfernen und einfach ein leeres Brett haben. Also sagen wir als Nächstes Endlich können wir einige Widgets zu einem Dashboard hinzufügen, aber auch hier werden wir das manuell tun , damit wir lernen können, wie es geht. Also lasst uns all diese entfernen und als Nächstes singen. Wir können auch verschiedene Ansichten hinzufügen. Aber auch hier beginnen wir mit einer einfachen Tabellenansicht und fügen später weitere Ansichten hinzu. Schließlich haben wir die Möglichkeit, einige Projekte aufzulisten , durch die Elemente in unserem Board erstellt werden. Wir werden sie einfach so lassen wie sie sind und sagen: Fangen Sie an. Sobald wir das alles erledigt haben, wird uns hier unsere Homepage angezeigt, und wir werden lernen, wie man auf dieser Seite navigiert und sie während des gesamten Kurses benutzt. Wir haben die Möglichkeit, Desktop-Benachrichtigungen zu aktivieren. Ich werde das vorerst entfernen. Und das Letzte, was ich dir zeigen möchte, sind die Pläne. Im Moment habe ich ein Demo-Konto erstellt und wir arbeiten an einem Demo-Konto. Das hat uns also nichts gekostet. Und ich würde Sie ermutigen, wenn Sie an diesem Kurs teilnehmen, dasselbe zu tun. Verwenden Sie ein Demo-Konto, um sich mit dem System vertraut zu machen, und wählen Sie anschließend das passende Abonnement für Ihre Anwendung aus. Wir haben also noch 14 Tage Zeit für unsere Testversion. Also hier sind die Preise und was jede Option beinhaltet. Sie können also auswählen, was für Sie, Ihr Unternehmen oder Ihr Unternehmen funktioniert . Die Preisgestaltung hängt von der Anzahl der Sitze ab. Die Anzahl der Sitze ist also nur die Anzahl der Benutzer. Wenn wir das also erhöhen, ändern sich die Preise. Okay. Also haben sich die Gesamtpreise geändert. Diese Preise gelten also pro Sitzplatz und Monat, und Sie können die verschiedenen Pläne hier auswählen. Im Moment befinden wir uns in der Demo, was dem Pro für 14 Tage entspricht. Okay, lass uns weitermachen und das schließen. 4. Allgemeine Navigation: Hallo und willkommen zurück. In dieser Lektion wir einen Blick auf die allgemeine Grundnavigation des Montagssystems. Lassen Sie uns eintauchen. Wir sind also wieder hier in unserem Board, das wir im Rahmen des Einrichtungsprozesses am Montag erstellt haben . Schauen wir uns also an, wie man im System navigiert. Ab hier oben links haben wir also unsere Homepage. Wenn wir auf Home klicken, können wir einige der Foren sehen , die wir kürzlich besucht haben, sowie unseren Update-Feed oder Posteingang. Also alles, in dem wir markiert sind oder Diskussionen, kommen hier in unseren Posteingang, alle Aufgaben und solche Dinge. Wir haben auch unsere Arbeitsbereiche, die wir später genauer eingehen werden Dann haben wir hier den Bereich Meine Arbeit. Also im MW-Bereich ist er momentan leer, aber wenn Ihnen Elemente, Aufgaben oder ähnliches zugewiesen wurden, wird das im MW-Bereich angezeigt, und Sie können das in Tabellen- oder Kalenderform anzeigen und Sie können ihn auch durchsuchen. Schließlich haben wir hier einige Favoriten. Wenn wir also Lieblings-Boards haben oder etwas, an dem wir regelmäßig arbeiten, können wir sie zu unseren Favoriten hinzufügen. Dann haben wir hier unsere Arbeitsbereiche. Im Moment haben wir also nur einen Arbeitsbereich, und in diesem Arbeitsbereich haben wir unser Board, das wir gerade erstellt Und wir werden später im Kurs mehr über Workspaces und Boards erfahren später im Kurs mehr über Workspaces und Boards Als Nächstes haben wir unseren Hilfebereich unten rechts hier. Und oben haben wir unsere Benachrichtigungen und unseren Update-Feed, sodass wir alle Benachrichtigungen und Updates sehen können , die uns als Benutzer erhalten haben. Und hier drüben haben wir unseren Avatar. Und wenn wir auf unseren Avatar klicken, können wir unter anderem einige Einstellungen in Bezug auf Verwaltung, Teams und unser Profil ändern . Wir können uns auch unseren Papierkorb ansehen, worauf wir später im Kurs noch eingehen werden. Und das sind die Grundlagen der Navigation im monday.com-System Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. 5. Vervollständige dein Profil: Und willkommen zurück. In dieser Lektion werden wir uns mit der Vervollständigung unseres monday.com-Profils befassen . Lass uns einen Blick darauf werfen So können wir unser Profil vervollständigen, indem wir zwei Pfaden folgen. Entweder, wenn wir hier auf Home klicken, werden wir aufgefordert, unser Profil zu vervollständigen, und wir können eines davon auswählen und darauf ausführen , oder wir können auf unseren Avatar klicken und zu Mein Profil gehen. Also hier haben wir einige persönliche Informationen. Wir können unser Profilbild ändern. Wir können eine Berufsbezeichnung hinzufügen. Nehmen wir an, ich bin der Systemadministrator. Wir können unsere E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Handynummer und unseren Standort hinzufügen . Wir können auch Teams gründen und ihnen beitreten. Wir können uns unseren aktuellen Arbeitsstatus ansehen, unabhängig davon, ob wir im Büro oder nicht im Büro sind. Wir können auch unsere Benachrichtigungseinstellungen anpassen. Dies ist also sehr nützlich, um festzustellen, wo und wie wir Benachrichtigungen erhalten werden. Im Moment ist also so ziemlich alles ausgewählt. Meine Desktop-Benachrichtigungen sind deaktiviert. Wenn Sie möchten , dass sie aktiviert werden, damit Sie Desktop-Benachrichtigungen erhalten, klicken Sie dort einfach auf Aktivieren. Jetzt können wir verschiedene Arten von Benachrichtigungen sehen und wissen, wo und wie wir benachrichtigt werden. Wenn wir zum Beispiel in einem Chat oder ähnlichem erwähnt werden , möchten wir dann am Montag und in unserer E-Mail usw. benachrichtigt werden und in unserer E-Mail usw. Wenn wir also einem Artikel zugewiesen werden, würden wir derzeit auf monday.com mit einer Benachrichtigung benachrichtigt monday.com mit einer Benachrichtigung und wir würden eine E-Mail erhalten Es liegt also an Ihnen, es so anzupassen, wie Sie es für richtig halten und wie Sie es für notwendig halten. Auch hier unten können Sie Desktop-Benachrichtigungen ein- und ausschalten Im Moment lasse ich das alles aktiviert und gehe dann zu Sprache und Region. Dies sind nur einige Zeit - und Datumsinformationen. Und hier können wir unser Passwort ändern, wenn wir möchten. Und damit sind wir am Montag am Ende der Einrichtung unseres Profils angelangt. Vielen Dank, dass Sie zu mir gekommen sind, und wir sehen uns im nächsten. 6. Setup und Theme: Und willkommen zurück. Werfen wir einen kurzen Blick auf einige Kosmetika in unserem System. Wir werden uns also nur kurz ansehen, wie wir unser Thema unserer persönlichen Montag-Seite anpassen können . Wir können also auf unserem Avatar nach oben rechts gehen und nach unten scrollen, um das Thema zu wechseln. Und da haben wir ein paar Optionen: Hell, Dunkel, Nacht oder Systemstandard. Lass uns sie ausprobieren und sehen, wie sie aussehen. Ich denke, ich werde zuerst zu unserem Board springen. Okay, und lass uns unser Thema ändern. Wir können das dunkle Thema ausprobieren. Und wir können das Nachtthema ausprobieren. Also ich mag dieses Nachtthema sehr. Ich glaube, ich werde es hier lassen. Es gibt auch einen Systemstandard , der vom Admin festgelegt wird. Lassen Sie uns also weitermachen und das Nachtthema verwenden. Und damit sind wir am Ende dieser Lektion angelangt. Danke, und wir sehen uns in der nächsten. 7. Verwaltung: Hallo und willkommen zurück. In dieser Lektion werden wir uns kurz einige der Verwaltungseinstellungen auf monday.com ansehen der Verwaltungseinstellungen auf monday.com Um also einige Einstellungen auf Admin-Ebene einzurichten, können wir hier zu unserem Avatar gehen und nach unten zur Verwaltung scrollen Denken Sie daran, dass Ihnen diese Optionen nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie kein Administrator sind. Klicken wir also auf Administration und schauen wir uns das an. Also hier haben wir einige unserer Profilinformationen. Wir können einige Kontoeinstellungen festlegen, z. B. wann sind Wochenenden? Sind sie Freitag bis Samstag oder Samstag bis Sonntag? Wir können Wochenenden in Kalendern aktivieren oder deaktivieren. Sollen wir Wochenenden in unsere Berechnungen einbeziehen oder möchten wir, dass sie ausgeschlossen werden? Wenn wir zum Beispiel sieben Tage sagen, sind das dann sieben Arbeitstage oder sieben Kalendertage? Wir haben auch die Möglichkeit, unsere Kontodaten als ZIP-Datei zu exportieren . Das könnte sehr nützlich sein. Erstellen Sie regelmäßig ein Backup Ihres Systems für den Fall etwas schief geht oder falls Sie einen Fehler machen, Sie haben ein Backup, also können Sie das vielleicht wöchentlich oder monatlich oder so machen . Als Nächstes bieten wir Anpassungen an, bei denen wir unser System-Branding ändern können, sodass wir unsere Logos und E-Mail-Header Im Moment haben wir dort die Standardeinstellung für Montag, aber Sie können Ihre eigenen Bilder hochladen Als Nächstes können wir die Einstellungen für eine Reihe von Funktionen anpassen. Wir können einige Standardeinstellungen für unsere Boards festlegen. Wir können unser Benutzerprofil und unsere Benutzerbenachrichtigungen ändern. Wenn wir als Nächstes auf Benutzer klicken, können wir hier unsere Benutzer verwalten. Im Moment habe ich nur einen Benutzer auf dem System eingerichtet , und das ist M 11-Kurs Demo 11. Wir können die Rolle des Benutzers einrichten, sei es ein Administrator, ein Mitglied, ein Zuschauer oder ein Gast, und wir können sehen zu welchen Teams er gehört und wann er zuletzt aktiv war. Als Nächstes haben wir eine Reihe von Sicherheitseinstellungen, die wir ändern können, einschließlich des Hinzufügens einer Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wir haben auch eine Reihe anderer Optionen, die in den Basisplänen nicht verfügbar sind, aber eher auf den Tarif auf Unternehmensebene ausgerichtet sind. Als Nächstes haben wir eine Reihe von oder wir haben Optionen für unsere Anwendungen, aber wir haben keine Anwendungen installiert. Die Anwendungen sind also wie Add-Ons , die mit Monday zusammenarbeiten, um zusätzliche Funktionen hinzuzufügen, und es gibt Hunderte oder Tausende verschiedener Anwendungen. Wir haben unsere Abrechnungseinstellungen, einige Nutzungsstatistiken und hier können wir unsere Anwendungen sehen. Wir haben derzeit also keine Apps installiert. Wir können zu unserem App-Marktplatz gehen und Anwendungen hinzufügen, bei denen es sich im Grunde um Add-Ons handelt, die die Funktionalität des Monday-Systems erhöhen. Und es gibt viele, viele, viele mögliche Anwendungen, die Sie zu Ihrem Monday-System hinzufügen können , um die Funktionalität zu erreichen , die Sie benötigen. Endlich haben wir die Genehmigungen. Hier kann der Administrator also Berechtigungen für die verschiedenen Kontorollen festlegen. Die Standard-Kontorollen sind also Administrator, Mitglied, Zuschauer und Gast. Und Sie werden sehen, dass jeder von ihnen unterschiedliche Berechtigungen hat. Wenn Sie benutzerdefinierte Rollen und benutzerdefinierte Berechtigungen erstellen möchten , benötigen Sie den Enterprise-Plan , der ab Montag der höchste Tarif ist. Aber wir haben hier diese Standard-Kontorollen, die wir hier für jeden unserer Benutzer festlegen können. Im Moment muss ich der Administrator sein, weil ich der einzige Benutzer bin. Okay, und damit sind wir am Ende unserer Verwaltungsübersicht angelangt. Vielen Dank, dass Sie sich mir angeschlossen haben. Wir sehen uns in der nächsten Lektion. 8. Arbeitsbereiche: Hallo und willkommen zurück. In dieser Lektion werden wir uns kurz über Arbeitsbereiche in Monday CRM unterhalten über Arbeitsbereiche in Monday CRM Lassen Sie uns auf die Plattform springen und einen Blick darauf werfen. Im Moment befinden wir uns also unserem CRM-Arbeitsbereich im Kontaktboard. Jetzt befinden sich die Arbeitsbereiche genau hier oben links. Derzeit haben wir also nur einen Arbeitsbereich erstellt, und dieser Arbeitsbereich heißt Monday CRM Lassen Sie uns also weitermachen und einen Arbeitsbereich hinzufügen , indem wir hier klicken HAD Workspace. Lassen Sie uns weitermachen und diesen Arbeitsbereich IT-Vertrieb, IT-Vertrieb nennen . Und hier haben wir zwei verschiedene Datenschutzstufen, offen und geschlossen. Jetzt sind die Datenschutzstufen im Enterprise-Plan, dem teuersten Tarif am Montag , nur auf Workspace-Ebene verfügbar im Enterprise-Plan, dem teuersten Tarif am Montag , nur auf Workspace-Ebene . Hier kannst du also auswählen, wer auf einen Workspace zugreifen kann. Da wir uns jedoch in der Testversion befinden, bei der es sich um die Pro-Level-Testversion handelt, haben wir keinen Zugriff auf diese Privatsphäre. Also erstellen wir einen Arbeitsbereich namens IT-Vertrieb, und hier oben können wir unsere Hintergrundfarbe und unser Symbol anklicken und bearbeiten. Ich denke also, wir können die IT-Abteilung vorerst grün belassen. Also haben wir unsere IT-Zellen und sagen „Arbeitsbereich hinzufügen“. Wie du siehst, ist unser IT-Workspace jetzt komplett leer und wir können ein neues Board erstellen. Wir können dies tun, indem wir Vorlagen hinzufügen oder ganz von vorne beginnen. Kehren wir zu unserem Standardarbeitsbereich zurück, der unser CRM war. Also, diesen werden wir ein wenig bearbeiten , indem wir auf die drei Punkte hier auf der rechten Seite klicken, und wir können Workspace verwalten oder bearbeiten sagen. Gehen wir also zu „Verwalten und wir können hier auf unsere drei Punkte klicken , um unseren Workspace umzubenennen. Also diesen werden wir unseren Finanzvertrieb nennen. Nennen wir das Finanzverkäufe. Und wir können hier eine Beschreibung des Arbeitsbereichs hinzufügen und auch unsere Hintergrundfarbe und unser Symbol bearbeiten. Wir können auch unser eigenes benutzerdefiniertes Symbol für unser Finanzvertriebsteam hochladen . Das sollte dir also schon einen ziemlich guten Hinweis darauf geben , wofür wir Workspaces verwenden können Workspaces ermöglichen es uns also, unser CRM-System in verschiedene Bereiche zu unser CRM-System in verschiedene Innerhalb eines Arbeitsbereichs können wir also verschiedene Arten von Boards haben Wir können Ordner erstellen usw., und wir werden uns das genauer ansehen Arbeitsbereiche können jedoch verwendet werden, um die Arbeitsbereiche für verschiedene Abteilungen in Ihrem Unternehmen zu trennen die Arbeitsbereiche für verschiedene Abteilungen in In unserem Beispiel, das wir durcharbeiten werden, gehen wir also davon aus, dass wir eine IT-Vertriebsabteilung und eine Finanzvertriebsabteilung haben eine IT-Vertriebsabteilung und eine Finanzvertriebsabteilung Und da diese Abteilungen getrennt sind, müssen sie sich in separaten Arbeitsbereichen , damit sich ihre Arbeit und ihre Systeme nicht überschneiden oder miteinander verwechselt werden Also nur noch ein paar Dinge. Wenn wir unseren Arbeitsbereich bearbeiten möchten, können wir dies auch tun, indem wir hier auf die drei Punkte klicken Von dort aus können wir unser Symbol umbenennen und ändern. Wir haben natürlich die Möglichkeit, einen neuen Workspace hinzuzufügen oder alle unsere Workspaces zu durchsuchen Wenn wir auf die drei Punkte klicken und hier zu Workspace verwalten gehen Wir können uns unsere letzten Boards ansehen. Wir können die Mitglieder unseres Vorstands sehen. Und wenn du den Enterprise-Tarif hast, kannst du deine Workspace-Berechtigungen verwalten, worüber wir bereits gesprochen haben. Wenn ich jetzt auf Mitglieder anzeigen klicke, können wir sehen, dass wir nur ein Mitglied im Monday CRM-System haben , und das ist mein Demo 11-Konto, das ich für diesen Kurs erstellt habe. Wir können jemanden hinzufügen, indem wir hier nach Namen oder E-Mail suchen. Und ich habe ein weiteres Konto erstellt , das Course Demo One heißt. Also wähle ich einfach Course Demo One aus und füge sie zu Monday CRM hinzu. Wenn wir mehr Details zu den Benutzern sehen möchten, können wir auf Verwaltete Benutzer klicken Dadurch gelangen wir zu unserer Administrationsseite hier , auf der wir auf unsere Benutzer zugreifen können. Wir können sehen, auf welche Produkte sie Zugriff haben, und wir können ihre Rollen festlegen. Und auf all das werden wir später im Kurs noch ausführlicher eingehen. Und noch eine Anmerkung: Wir können unsere Benutzer auch hier bearbeiten , indem genau dort auf drei Punkte klicken. Okay, und damit sind wir am Ende unserer Zusammenfassung für Workspaces Im nächsten Abschnitt werden wir uns mit den Foren auf monday.com befassen Wir werden uns ansehen, wie man Boards erstellt und bearbeitet, verschiedenen Funktionen auf Boards verfügbar sind und welche verschiedenen Funktionen auf Boards verfügbar sind und welche Spaltentypen wir in unseren Boards haben Ich freue mich darauf, dich dort zu sehen, Prost. 9. Erstellen von Boards: Hallo und willkommen zurück zum Kurs. In dieser Sitzung werfen wir einen Blick auf Pinnwände und Elemente in Monday CRM Lassen Sie uns in die Plattform eintauchen und von dort aus weitermachen. Wie Sie sich erinnern werden, haben wir jetzt zwei Arbeitsbereiche, einen Arbeitsbereich für den Finanzvertrieb und einen Arbeitsbereich für den IT-Vertrieb Wir werden also hauptsächlich in unserem IT-Vertriebsbereich arbeiten. Im Moment können wir also sehen, dass unser Workspace komplett leer ist und wir müssen damit beginnen, Boards, Dokumente, Formulare oder Dashboards hinzuzufügen Dokumente, Formulare oder Dashboards Und dafür haben wir zwei Möglichkeiten. Die erste besteht darin, von vorne zu beginnen, und die andere darin, aus Vorlagen hinzuzufügen. Nun, für den Zweck dieses Kurses, weil wir lernen wollen, wie man Montag benutzt, fangen wir bei Null an. Es besteht jedoch die Möglichkeit, Vorlagen zu verwenden, was für Sie von Vorteil sein könnte. Wenn wir also auf AddF Templates klicken, können Sie sehen, dass eine Reihe von Vorlagen verfügbar sind , und wir können all diese verschiedenen Kategorien durchsuchen hier auf der linken Seite und einfach eine Vorlage importieren , die bereits erstellt wurde Und dann können wir die Fähigkeiten, die wir in diesem Kurs erlernen werden, nutzen , um diese Vorlage so zu modifizieren , dass sie genau das ist, was wir benötigen Also hier ist eine ziemlich coole. Hier ist ein Film, bei dem es sich um eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit handelt. Alles, was wir tun müssen, ist darauf zu klicken und wir können sagen, Vorlage verwenden, und sie wird hier zu unserem Board hinzugefügt. Jetzt könnten wir auch eine grundlegende CRM-Vorlage hinzufügen , wenn wir sie möchten. Alles, was wir dafür tun müssen , ist, hier auf das Plus zu klicken, Artikel zum Arbeitsbereich hinzuzufügen, und wir können weitermachen und verschiedene Arten von Elementen hinzufügen oder zu unserem Vorlagencenter springen. Es gibt also eine Reihe verschiedener Elemente, die zu einem Arbeitsbereich hinzugefügt werden können, darunter Boards, Dokumente, Dashboards, Formulare und Ordner Und wir werden uns das später genauer ansehen. Lassen Sie uns weitermachen und zu unserem Vorlagencenter springen, und wir werden eine grundlegende CRM-Vorlage hinzufügen. Der Punkt hier ist also , dass es viele Vorlagen gibt , die Sie verwenden können, wenn Sie schnell loslegen möchten. Außerdem können Sie hier oben suchen. Ich werde CRM durchsuchen. Und hier sind ein paar verschiedene Optionen. Es gibt sogar ein Immobilien-CRM, wenn Sie Immobilienmakler sind. Also wähle ich die grundlegende CRM-Vorlage und wir können auf UE klicken. Und einfach so haben wir eine grundlegende CRM-Vorlage hinzugefügt. Jetzt gibt es einen Ordner mit einem Dokument mit den ersten Schritten, einem Dokument zur Geschäftsverfolgung, dem Kontaktdokument und einem Dashboard. Wenn Sie also schnell loslegen möchten und vielleicht nur eine Vorlage verwenden möchten, müssen Sie lediglich eine Vorlage hinzufügen, und Sie erhalten ein grundlegendes Board, das Sie dann nach Ihren Bedürfnissen ändern können. Wir haben hier auch dieses Formular erstellt, bei dem es sich um eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit handelt , bei der es sich um ein Formular für die Arbeit am Montag handelt, und wir werden uns später auch etwas detaillierter mit den Arbeitsformularen befassen. Aber dieses Formular können Sie verwenden, um jemanden dazu zu bringen, eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit einzureichen. Für unsere Zwecke werden wir, wie ich bereits erwähnt habe , bei Null anfangen. Also werde ich diese Vorlagen , die wir hinzugefügt haben, tatsächlich entfernen und unser System von Grund auf neu erstellen. Um das zu tun, klicke ich auf die drei Punkte neben jedem Element und ich kann sie einfach löschen. Und da haben wir es. Wir sind wieder bei einem leeren System. Lassen Sie uns also weitermachen und ganz von vorne anfangen, indem wir klicken, beginnen Sie von vorne. Und wenn wir auf Von vorne beginnen klicken, haben wir im Grunde den grundlegendsten Boardtyp, der möglich ist. Wir haben hier also zwei Gruppen. Wir werden später über Gruppen sprechen, und wir haben in jeder Gruppe ein paar Elemente mit einigen grundlegenden Informationen. Und nur eine Notiz. Eine andere Möglichkeit, Elemente hinzuzufügen, wäre gewesen, hier auf das Plus zu klicken und das Element zum Arbeitsbereich hinzuzufügen, Element zum Arbeitsbereich hinzuzufügen, und wir hätten von hier aus einfach ein Board hinzufügen können, indem wir auf Neues Board geklickt oder mit Vorlage beginnen. Wir haben den Bereich mit den Vorlagen bereits untersucht, also lass uns weitermachen und auf Neues Board klicken. Und das gibt uns auch hier wieder ein paar Optionen. Damit wir unserem Vorstand einen Namen geben können. Also lass uns das einfach Test nennen , weil wir das später löschen werden und wir haben eine Datenschutzstufe. Wir werden die Datenschutzstufen weiter unten im Kurs besprechen. Aber im Grunde bestimmt dies, wer auf dein Board zugreifen und es sehen kann und mit wem du das Board teilen kannst. Auch hier können wir auswählen, was wir in diesem Board verwalten. Verwalten wir Artikel, Budgets, Mitarbeiter, Projekte, Kunden, Aufgaben usw. Also klicke ich auf Create Board und wieder wird ein neues Board mit dem Namen test erstellt . Und da haben wir es. Und wie Sie sehen können, ist es unserem Start bei Scratchboard, das wir zuvor gemacht haben, ziemlich ähnlich unserem Start bei Scratchboard, das wir zuvor gemacht haben, Für die Zwecke dieses Kurses werden wir mir also erlauben, diese Pinnwand einfach zu löschen Für die Zwecke dieses Kurses werden wir zwei Foren einrichten. Wir werden ein Deals-Board haben und wir werden ein Kontakt-Board haben. Also werde ich auf diesem Board weitermachen, auf die drei Punkte daneben klicken und wir werden es umbenennen. Und das wird unser Kontaktboard sein. Und wir werden ein Board für die Verwaltung unserer Deals hinzufügen. Wir können also einen Artikel hinzufügen, eine Pinnwand hinzufügen, neue Pinnwand hinzufügen und das werden wir vorerst im Hauptdatenbereich belassen. Und hier werden wir Deals verwalten. Lassen Sie uns also weitermachen und dieses Board erstellen. Und ich habe vergessen, einen Namen einzugeben, aber das ist kein Problem. Das können wir nachträglich bearbeiten. Also, da ist unser neues Board, und ich werde es einfach in Deals umbenennen. Okay, wir haben also unser Kontakt-Board und unser Deals-Board. Und damit sind wir am Ende unserer Einführung hier angelangt. Wir wissen jetzt, wie man Boards erstellt. Wir sehen uns im nächsten Teil, wo wir einen kurzen Blick auf Groups auf inmnday.com werfen Ich werde dort Prost sehen. 10. Board-Gruppen: Willkommen zurück. In dieser Lektion werfen wir einen Blick auf Gruppen auf inmnday.com Gruppen sind logische Trennungen innerhalb unserer Foren , die wir verwenden können, um Informationsgruppen zu trennen Lassen Sie uns zum Montag übergehen und das näher untersuchen. für diese Lektion also Lassen Sie uns für diese Lektion also weitermachen und an unserer Angebotstafel arbeiten. Ich habe unseren Dealsbard hier bereits ausgewählt, und wie Sie sehen können, hier einige grundlegende Gruppen erstellt, aber diese Gruppen haben noch keine Titel Wie ich bereits erwähnt habe, werden Gruppen verwendet, um Ihre Daten in logische Gruppen Wir können unsere Gruppen reduzieren , um die Gesamtansicht der Gruppen zu sehen, oder wir können sie erweitern, um die Daten innerhalb der Gruppen zu sehen. Für die Zwecke unseres Deals-Boards werden wir also dafür sorgen, dass unsere Gruppen die verschiedenen Phasen unserer Deals repräsentieren. Lassen Sie uns zum Beispiel hier beginnen und sagen, dass es sich bei unserer ersten Phase um eine Angebotsanfrage handelt. Wir haben dort also eine Deal-Anfrage. Das wäre also vielleicht , wenn der Kunde eine Anfrage an uns einen IT-Job anfragt, zum Beispiel einen Job in der Softwareentwicklung oder einen anderen IT-Job, er wird eine Anfrage an uns richten Als Nächstes könnten uns zwei Angebote unterbreitet werden. Wir hätten also Angebote anbieten können. Wenn wir dann eine neue Gruppe hinzufügen möchten, können wir einfach hier unten auf dem Bildschirm auf Neue Gruppe hinzufügen klicken . Also werde ich eine weitere Gruppe hinzufügen, und diese Gruppe wird die Nummer drei sein, und das wäre Reihenfolge eingegangen, Entschuldigung, Bestellung eingegangen Und dann könnte das unsere nächste Gruppe sein , und dann könnten wir eine weitere Gruppe haben, wir nennen diese Gruppe Nummer fünf, und das wäre Und dann könnten wir endlich eine Gruppe für verlorene Geschäfte haben. Wenn wir zum Beispiel von einer Angebotsanfrage ausgehen und ein Angebot erstellen und wenn das Angebot angenommen wird, würde es in die eingegangene Bestellung aufgenommen, und wenn nicht, würde es in verlorene Geschäfte aufgenommen. Schauen wir uns nun einige Optionen an. Wie bereits erwähnt, können wir unsere Gruppen zusammenklappen , um einen Überblick über die verschiedenen Gruppen zu erhalten. Wir haben auch ein paar Optionen hier oben links neben jeder unserer Gruppen. Lassen Sie uns diese also schnell untersuchen. Wenn wir auf diese drei Punkte klicken, können wir unsere Gruppe oder alle Gruppen zusammenklappen. Lassen Sie uns das also ausprobieren, und das wird uns eine schöne Zusammenfassung unserer Gruppen geben. Wir können auch alle Gruppen erweitern. Als Nächstes können wir alle Angebote auswählen, wodurch alle Kästchen auf der linken Seite innerhalb dieser Gruppe angekreuzt werden. Wir haben also all diese Artikel ausgewählt und können einige Sammelaktionen ausführen. Wir können das auch tun, indem wir hier oben auf dieses Kontrollkästchen klicken, anstatt auf die Kontrollkästchen neben jedem Element zu klicken. Noch ein paar Optionen. Von hier aus können wir eine Gruppe hinzufügen. Wir können eine Gruppe duplizieren, wodurch sie im Grunde kopiert und eingefügt wird. Lass uns weitermachen und das versuchen. Lassen Sie uns hier also Angebote duplizieren. Und da haben wir's. Wir haben ein Duplikat der Deal-Anfrage. Und natürlich können wir das umbenennen und ändern, sobald wir es getan haben. Wenn wir eine Gruppe löschen möchten, klicken wir einfach hier und wir gehen runter, um sie zu löschen. Wir können unsere Gruppe in ein anderes Board verschieben. Wenn wir beispielsweise unser Board für Angebotsanfragen in unser Kontakt-Board verschieben möchten, müssen wir nur hier klicken und auf Zur Pinnwand verschieben klicken Dann können wir ein anderes Board auswählen , zu dem wir wechseln können. Wenn wir es also in unser Kontakt-Board verschieben möchten, das sich in unserem Finanzbereich befindet. Wir haben also ein Kontakt-Board in IT und Finanzen, sodass wir es in unser Finanz-Board verschieben können, indem wir einfach drüber klicken , dann haben wir ein paar kosmetische Details. Wir können unsere Gruppe umbenennen. Wenn wir sie also umbenennen wollten, könnten wir auch die Farbe unserer Gruppe ändern. Also werde ich weitermachen und unser Board hier einfärben. Lassen Sie uns also weitermachen und die Gruppenfarbe ändern. Also beginnen wir hier mit unseren Deal-Anfragen. Wir können ein helles Purpur verwenden und dann können wir die Farbe von diesem ändern. Das werden unsere Angebote sein. Das können wir blau machen. Geschäfte zu verlieren ist keine gute Sache, also ändern wir die Gruppenfarbe und machen sie rot. Schließlich haben wir bei unseren Deals die Möglichkeit , diese Gruppe zu exportieren, und wir können sie löschen, was wir besprochen haben, und wir können sie archivieren. Das Exportieren nach Excel und das Archivieren werden wir später im Kurs besprechen. Vielen Dank, dass Sie zu mir gekommen Wir sehen uns beim nächsten Mal. Prost. 11. Board-Elemente: Hallo, willkommen zurück. In dieser Lektion werden wir unseren Vorstand weiter ausbauen. Und eine Sache, die Sie beachten sollten, ist, dass ich Sie ermutige, wenn Sie möchten, zu folgen und gemeinsam mit mir ein Board zu erstellen , während wir an diesem Projekt arbeiten. Natürlich kannst du dir den Kurs ansehen und das später machen, aber es ist eine gute Übung, ihm zu folgen und zu experimentieren, während wir den Kurs durcharbeiten. Natürlich kannst du ein Board erstellen, indem du einfach genau das kopierst, was ich gerade mache, oder du könntest die Informationen, die ich teile, verwenden , um ein Board für deine spezielle Anwendung zu erstellen. Lassen Sie uns zu Montag springen und uns den Artikel ansehen. Was sind also Artikel? Artikel sind diese horizontalen Zeilen , die hier am Montag erstellt wurden. Und Elemente können verwendet werden , um verschiedene Dinge am Montag darzustellen, je nachdem, welchen Titel wir hier oben angegeben haben. Im Moment verwenden wir unsere Artikel also, um Angebote darzustellen. In unserem Kontaktboard stehen unsere Artikel möglicherweise für unterschiedliche Kontakte. Nun, diese Kontakte wären Kontaktpersonen, vielleicht Kunden usw. In diesem Forum vertreten wir also bereits unsere Deals Das wären also verschiedene IT-Projekte , bei denen wir mit IT-Projekten oder IT-Kontakten beschäftigt sind. Ich entschuldige mich, IT-Projekte oder IT-Verträge, die unser Unternehmen erhalten hat Hier verwalten wir vielleicht unsere Ansprechpartner. Das sind also die Ansprechpartner unserer Kunden. Was wir hier in unserer Kontaktbörse tun werden, ist Terminologie der Artikel so zu ändern , dass ein Artikel für eine Kontaktperson steht. Lassen Sie uns also weitermachen und die Artikelterminologie ändern. Die meisten Spalten können wir also ändern oder umbenennen, indem wir oben auf sie klicken. Aber um unsere Artikelterminologie zu ändern, gehen wir zu unserem Pinnwand-Einstellungsmenü. Jetzt befindet sich unser Menü mit den Pinnwand-Einstellungen hier oben rechts. Es sind diese drei Punkte, und wir werden darauf klicken, und wir werden zu den Einstellungen gehen und die Artikelterminologie ändern. Jetzt haben wir hier also ein paar Optionen. Ich denke, lassen Sie uns das in der Tat unseren Kundenausschuss nennen. Weil Sie das anpassen können, aber wir werden das als Kunden vertreten. Es könnte also eine Person sein oder es könnte ein Unternehmen sein, das Kunde unseres Unternehmens ist. Also klicken wir hier auf Ändern, und unsere Terminologie wurde jetzt auf Kunden umgestellt. Jetzt steht jeder dieser Artikel für unterschiedliche Kunden. Als Nächstes werde ich unsere Pinnwände löschen und sie komplett leer machen. Um das zu tun, können wir zu unseren Elementen gehen und auf die drei Punkte neben ihnen klicken, und wir können sie archivieren, worüber wir später sprechen werden, oder sie löschen. Also werde ich diesen Kunden löschen. Und wenn ich die gleiche Menge machen möchte, muss ich nur meine Artikel hier auswählen und wir können einfach auf Löschen klicken. Und jetzt haben wir eine leere Tafel ohne Artikel. Ich werde dasselbe für Ideals Board tun. Also werde ich hier oben auf den Block klicken, wodurch alle Elemente in dieser bestimmten Gruppe ausgewählt werden, und wir werden „Löschen“ sehen, und los geht's Wir haben jetzt ein leeres Brett, um mit dem Aufbau unseres eigenen Systems zu beginnen . Lassen Sie uns also weitermachen und hier ein paar Elemente hinzufügen. Denken Sie also daran, dass dieser Artikel in unserem Deals-Board Deals für Angebote stehen würde. Wir könnten es also Android Cap One-Projekt nennen und los geht's. Wir haben unserer Gruppe einfach ein neues Angebot oder einen neuen Artikel hinzugefügt. Lassen Sie uns nun einen weiteren hinzufügen. Wir könnten dieses Software-Hämostallationsprojekt nennen. Und wir könnten noch eins hinzufügen und das nennen wir ABC Stationary Server Maintenance Und los geht's Wir haben jetzt drei Artikel für Angebotsanfragen , die wir zu unserem Board hinzugefügt haben. Da wir einige Artikel haben, schauen wir uns an, was wir damit machen können. Das Erste, was zu beachten ist , ist, dass ein Element einfach durch Ziehen und Ablegen in verschiedene Gruppen auf dem Board verschoben werden kann in verschiedene Gruppen auf dem Board einfach durch Ziehen und Ablegen Wenn wir als Nächstes hier auf ein Objekt klicken, wo es geöffnet ist, können wir weitere Details zu unserem speziellen Element sehen Wir haben hier also einen Überblick. Es wird gerade fleißig geladen. Wir haben also einen Überblick. Wir haben Updates. Hier kann ich also Updates über unser Projekt schreiben, also kann ich sagen, kontaktiere die Person gestern. Sie haben um ein Follow-up gebeten, und wir können hier auch andere Benutzer taggen. Und wir haben auch unsere grundlegenden Formatierungstools. Aber wir können jemanden taggen, sodass wir bei Kursdemo eins sagen können, und wir können sagen, Kursdemo eins. Das sind unsere anderen Nutzer. Wir können sagen, Course Demo One, bitte nenne sie Pan 15th, so ähnlich, und wir können das Update schreiben. Das Update wird jetzt also für unseren speziellen Artikel gespeichert. Wir haben auch einen Dateibereich, in wir verschiedene Dateien ziehen und ablegen können, und wir haben ein Aktivitätsprotokoll. einem Aktivitätsprotokoll erfahren Sie also , was mit diesem Objekt passiert ist. Sie können hier also sehen, dass dieser Artikel erstellt wurde und in der Anfrage für Gruppenangebote enthalten ist. Darüber hinaus können wir unserem Artikel einige zusätzliche Ansichten hinzufügen , indem wir auf Ansicht hinzufügen klicken. Und zum Beispiel möchten wir vielleicht eine Artikelkarte hinzufügen. Und jetzt hat Monday eine Artikelkarte für uns erstellt. Jetzt repräsentiert die Artikelkarte im Grunde dieselben Daten, die wir in unserer Boardtabelle sehen können. Wir haben also Name, Person, Statistik, Status und Datei Wir können sie entweder von hier aus bearbeiten oder wir können sie einfach hier in unserer Tabelle bearbeiten Sie können sehen, dass uns hier dieselben Informationen zur Verfügung stehen. Als Nächstes können wir uns unsere Optionen ansehen. Damit wir den Deal eröffnen können, was wir gerade getan haben. Wir können den Deal in einem neuen Tab öffnen. Das öffnet also nur unser Fenster , das wir uns zuvor angesehen haben. Wir können diesen Deal auf eine andere Gruppe oder einen anderen Vorstand übertragen. Wir können den Deal duplizieren, was genauso funktioniert wie die Gruppenduplizierung Wir können unten einen neuen Deal erstellen. Anstatt also hier zu klicken, um am Ende der Gruppe einen Deal hinzuzufügen, können wir unten einen Deal erstellen, wodurch hier ein Deal zwischen diesen beiden Projekten hinzugefügt wird. Wir können Unterelemente hinzufügen, die wir später sprechen werden, und wir können diesen Artikel archivieren oder löschen. Abschließend ist noch zu beachten, dass wir auf unser Update, das wir geschrieben haben, von hier aus zugreifen können. Sie können sehen, dass es bei diesem speziellen Angebot ein Update gibt, wo dies nicht der Fall ist. Wenn ich ein Update hinzufügen möchte, kann ich auch hier klicken, um ein Update hinzuzufügen, oder ich kann hier klicken, um ein Update anzusehen und/oder hinzuzufügen. Und damit sind wir am Ende unserer Artikelübersicht vom Montag angelangt. Im nächsten Abschnitt werden wir uns kurz die Unterelemente ansehen. Wir sehen uns dort. 12. Unterelemente: Und willkommen zurück. Lassen Sie uns in dieser Lektion einen kurzen Blick auf die Unterpunkte vom Montag werfen. Was sind also Unterelemente? Nun, hier habe ich einen Hauptartikel, und wenn ich auf dieses kleine Erweiterungssymbol links klicke, können wir die Unterelemente sehen, die mit dem Hauptartikel oder dem Deal verknüpft sind. Hier könnten wir zum Beispiel Unterelemente hinzufügen, die auf verschiedene Teile unseres Deals oder Projekts hinweisen . Hier könnten wir also einen Unterpunkt hinzufügen. In diesem Fall haben wir also ein Softwareinstallationsprojekt, und nehmen wir an, es besteht aus mehreren Softwares, also könnten wir sagen, hier ist Wort und wir könnten einen weiteren Unterpunkt hinzufügen, Montag, CRM, und vielleicht installieren wir auch MS nur als Beispiel Nun ist es wichtig zu beachten, dass sich die Spalten, die wir zu unseren Unterelementen hinzufügen, von den Spalten im Hauptelement die Spalten, die wir zu unseren Unterelementen hinzufügen unterscheiden können unterscheiden Das ist also eine nützliche Methode , um vielleicht Teile eines Projekts oder andere Informationen nachzuverfolgen . Es liegt ganz bei dir. Die Optionen für Unterelemente sind so ziemlich die gleichen wie für Artikel. Wir können diese Kontrollkästchen verwenden, um Sammelaktionen durchzuführen, und wir haben hier unsere Unterelementoptionen denen wir unsere Unterelemente verschieben, duplizieren, wir können das sogar in ein Hauptelement umwandeln, wenn wir wollen, und wir können unsere Unterelemente löschen und archivieren. Jetzt können Sie sehen , dass wir Unterelemente für unseren Artikel erstellt haben . Unser Erweiterungssymbol ist hier weiß geworden, sodass wir sehen können, dass es Unterelemente für dieses spezielle Angebot gibt , wohingegen bei diesem das Symbol nicht da ist, es sei denn, wir bewegen den Mauszeiger darüber, was bedeutet, dass es keine Unterelemente für dieses Projekt gibt. Außerdem können wir mit unseren Unterartikeln eine Unterartikelseite öffnen , auf der wir einige Informationen und zusätzliche Informationen über den Unterartikel erhalten zusätzliche Informationen über den Unterartikel Und damit sind wir am Ende der Unterelemente angelangt. Danke, dass du zu mir gekommen bist, und wir sehen uns im nächsten. Prost. 13. Privatsphäre/Typen der Tafel: Und willkommen zurück. In dieser Lektion werde ich einen kurzen Blick auf die Boardtypen werfen. Die Optionen für den Boardtyp befinden sich also hier in unseren Board-Einstellungen. Also können wir hier hingehen und auf die drei Punkte klicken, und wir können unseren Boardtyp ändern. Jetzt gibt es drei Boardtypen. Wir haben einen Hauptforentyp oder einen öffentlichen Boardtyp, einen Boardtyp, der gemeinsam genutzt werden kann, und einen privaten Boardtyp Derzeit befinden wir uns also in einem Haupt- oder öffentlichen Forum. Das bedeutet, dass alle Personen, die Zugriff auf unser Monday CRM-System haben , dieses Forum sehen und darauf zugreifen können . Wenn wir das Board gemeinsam nutzen können, sehen wir, dass wir hier einige Optionen Teilbare Boards sind nur für Abonnenten sichtbar, und Personen, die auf dieses Board zugegriffen haben, ohne es zu abonnieren, haben keinen Zugriff mehr Wenn wir also unseren Boardtyp auf teilbar ändern, bedeutet das, dass wir Personen ausdrücklich in unser Board einladen müssen , damit sie das Board sehen können Wenn ich hier also auf Sharable klicke, sehen wir, dass dort mit einem kleinen Share-Icon angezeigt wird, dass dieses Board teilbar ist Wenn wir Personen einladen möchten, sich dieses Board anzusehen, müssen wir oben rechts auf Hier einladen klicken und wir können Mitglieder in das Board einladen, also Personen innerhalb unserer Organisation oder Gäste , also Personen von außerhalb unserer Das können also Kunden oder Freelancer sein, die das Board sehen müssen So würden Sie das Board also mit verschiedenen Personen teilen das Board also mit verschiedenen Personen Aber standardmäßig kann dieses gemeinsam nutzbare Board von niemandem innerhalb der Organisation gesehen werden niemandem innerhalb der Organisation es sei denn, wir haben es mit ihnen geteilt Schließlich können wir unseren Boardtyp auf privat ändern . Das bedeutet, dass es keine Gästeliste mehr gibt und die Gäste des Boards keinen Zugriff mehr darauf haben, wenn es privat ist Was bedeutet das also? Also, lass es uns auf privat ändern. Jetzt können wir immer noch Personen aus unserer Organisation einladen , sich das private Board anzusehen. Wenn wir also auf Hier einladen klicken, kann ich Personen aus unserer Organisation einladen, aber du wirst feststellen, dass es keine Gastoption mehr gibt, sodass ich keine Personen von außerhalb der Organisation einladen kann , die Pinnwand anzusehen, sondern nur Personen innerhalb der Organisation. Lassen Sie uns also weitermachen und das wieder öffentlich machen. Sir, Haupttafel oder öffentliche Tafel. Und hier steht, dass der Inhalt des Boards für alle Teammitglieder öffentlich zugänglich sein wird . Perfekt. Und damit sind wir am Ende dieser Lektion angelangt. Vielen Dank, dass Sie sich mir angeschlossen haben. Wir sehen uns im nächsten Abschnitt, wo wir mit dem Aufbau unseres Boards beginnen werden , indem wir uns am Montag die Kolumnen ansehen. Vielen Dank, dass Sie sich mir angeschlossen haben, und ich werde sehen 14. Navigation und grundlegende Spaltentypen: Hallo und willkommen zurück. In diesem Abschnitt des Kurses werden wir uns Kolumnen ansehen. Jetzt verwenden wir Spalten, um unsere Tabellen zu erstellen und Daten verschiedener Typen im Monday CRM-System zu speichern . In dieser ersten Lektion werden wir uns ein paar verschiedene Spaltentypen ansehen und sie zu unserem Board hinzufügen. Darüber hinaus werden wir uns mit der grundlegenden Navigation von Spalten befassen , z. B. wie man sie hinzufügt und entfernt und wie man ihre Einstellungen ändert. Wir werden also weitermachen und zu unserem Kontaktboard springen und von dort aus weitermachen. Hier haben wir also unser Kontakt-Board und unser Deals-Board, und Sie werden feststellen, dass ich alle Spalten außer den Basisspalten für Geschäfte und Kunden entfernt habe alle Spalten außer den Basisspalten für Geschäfte und Kunden entfernt und Sie werden feststellen, dass ich alle Spalten außer den Basisspalten für Geschäfte und Kunden entfernt habe, oder sollte ich sagen, ja, Kundenspalten. hier in unserer Kontaktbörse also schnell Lassen Sie uns hier in unserer Kontaktbörse also schnell zwei verschiedene Gruppen hinzufügen, und wir werden sie einfach aktive Kontakte und archivierte Kontakte nennen . Okay. Und Sie werden sich erinnern, dass wir zuvor ein paar Kunden erstellt haben, und jetzt werden wir damit beginnen, Spalten hinzuzufügen, um Kundendaten zu speichern. Also, das erste, was wir hinzufügen werden, ist eine Personenspalte. Um also eine Spalte hinzuzufügen, klicken wir einfach auf dieses Plus hier drüben und wir können weitersuchen. Wir können uns die Optionen hier ansehen oder auf weitere Spalten klicken und die verschiedenen Spaltentypen erkunden , die am Montag verfügbar sind. Lassen Sie uns also weitermachen und die Spalte Personentyp hinzufügen, oder sollte ich sagen, die Spalte Personentyp? Ich entschuldige mich Und wir werden die Spalte Personentyp verwenden, um bestimmten Kunden einen Verkäufer zuzuweisen Lassen Sie uns also weitermachen und ihn unseren Vertriebsmitarbeiter nennen. Vertriebsmitarbeiter. Und was wir mit unserer Spalte Vertriebsmitarbeiter tun können, ist, dass wir diesem bestimmten Kontakt oder Kunden einen Vertriebsmitarbeiter aus unserer Organisation hinzufügen können einen Vertriebsmitarbeiter aus unserer Organisation hinzufügen diesem bestimmten Kontakt oder Kunden einen Vertriebsmitarbeiter aus unserer Organisation hinzufügen Wir können hier also weitermachen, und wir haben zwei Personen , die unserem System bereits zugewiesen sind Lassen Sie uns hier also Vertriebsmitarbeiter zuweisen. Wir können also Kurs Demo 1 und Kurs Demo 11 zuweisen. Und hier werden wir zwei Vertriebsmitarbeiter zuweisen. Also haben wir den ersten zugewiesen und klicken auf das Plus, und jetzt haben wir zwei Vertriebsmitarbeiter für diesen bestimmten Kunden Nun können wir weitermachen und wenn wir irgendwelche Einstellungen in unserer Spalte ändern möchten , können wir hier nach oben gehen und auf die drei Punkte klicken und unsere Einstellungen ansehen Wenn wir also auf die benutzerdefinierte Personen-Spalte klicken, können wir eine maximale Anzahl von Personen festlegen , die in einer bestimmten Spalte erlaubt sind. Wir werden das vorerst unbegrenzt lassen. Dann können wir unserer Spalte eine Beschreibung hinzufügen, sodass alle Spalten eine Beschreibung haben können. Wenn wir hier also eine Beschreibung hinzufügen, können wir einfach sagen, dass dies der zugewiesene Vertriebsmitarbeiter ist sich um diesen Kunden kümmert, und wir können auf Speichern klicken Wenn Sie jetzt mit der Maus über die Informationen hier fahren und darauf klicken, können wir die Beschreibung abrufen Das könnte also nützlich sein, um die Leute daran zu erinnern , wie man eine bestimmte Spalte benutzt Wenn wir hier zu unseren Spaltenoptionen zurückkehren, können wir die Bearbeitung von Spalten einschränken Wir werden das in unseren Abschnitten zu den Berechtigungen weiter erläutern, aber wir können einschränken, wer die Spalte bearbeiten kann. Wir können auch einschränken, wer die Spalte sehen kann. Wir können hier unten auch auswählen, ob wir eine Spaltenübersicht wünschen. Hier ist es also nicht wirklich sinnvoll, eine Spaltenübersicht zu haben, also können wir diese Spaltenzusammenfassung ausblenden. Als Nächstes können wir einige Filter und Sortierungen vornehmen, die wir in späteren Abschnitten näher eingehen werden. Wir können unsere Spalte duplizieren und rechts neben dieser Spalte eine weitere Spalte hinzufügen , und wir können auch den Spaltentyp ändern. Schließlich können wir die Spalte umbenennen oder löschen. Wir können unsere Spalte auch einfach umbenennen, indem hier oben klicken und sie umbenennen Also haben wir jetzt unsere erste benutzerdefinierte Spalte hinzugefügt und ihr einige Werte zugewiesen Wir haben auch untersucht, wie man durch die Spalten navigiert und sie verwendet. In der nächsten Lektion werden wir unserem Board weitere Spalten hinzufügen . Wir sehen uns dort. 15. Etiketten-, Text-, Telefon- und E-Mail-Spalten: Willkommen zurück. Lass uns weitere Spalten zu unserem Board hinzufügen und erkunden. Also nur ein Hinweis, den ich im vorherigen Abschnitt vergessen habe zu erwähnen. Wir haben auch die Möglichkeit, eine Spalte zu reduzieren. Wenn ich diese Spalte also zusammenblende, wird sie ausgeblendet. Und wenn ich sie erneut erweitern möchte, klicke ich einfach genau dort und meine Spalte wird wieder erweitert. Richtig. Als Nächstes fügen wir eine Spalte für den Labeltyp hinzu. Also klicken wir auf die Spalte und suchen nach einem Label. Und dort haben wir eine Spalte mit dem Labeltyp generiert. Jetzt werden wir dieses Label verwenden, um die Größe unseres Kunden zu definieren. Nehmen wir also die Kundengröße an, und zwar nach der Anzahl der Mitarbeiter. Okay, wir haben also die Kundengröße nach Mitarbeitern berechnet. Und hier, unter der Spalte für den Labeltyp, sehen Sie, dass wir eine Auswahl verschiedener Labels haben, die wir bearbeiten und ihnen Farben zuweisen können. Lassen Sie uns also weitermachen und einige Labels definieren. Wir haben also ein Standardlabel, und wir werden dieses Standardlabel als unbekannt bezeichnen. Das ist also unser Unbekanntes, und dann haben wir drei weitere Labels. Machen wir das erste klein, und wir sagen, das sind weniger als zehn Mitarbeiter. Dann können wir mittelgroße Mitarbeiter haben, und das werden 11 bis 50 Mitarbeiter sein, und dann haben wir vielleicht große Mitarbeiter, die mehr als 50 Mitarbeiter haben werden. Jetzt können wir so viele Labels hinzufügen, wie wir wollen, indem wir auf Neues Label klicken und dort ein Label hinzufügen. Wenn wir ein Etikett entfernen möchten, können wir hier auf die drei Punkte klicken und das Etikett löschen. Außerdem können wir die Reihenfolge unserer Beschriftungen ändern, indem sie einfach an die Position ziehen wir sie einfach an die Position ziehen, an der sie erscheinen sollen Schließlich können wir hier auf die Farbe klicken und die Farbe ändern Machen wir also weiter und machen wir das kleinere Unternehmen. Wir können ein hellblaues, dann ein violettes Medium und ein dunkleres Violett unserem großen ein dunkleres Violett machen , so etwas in der Art. Sie nun diese Farbe definiert haben, können Sie verschiedene Labels für Ihr Implo oder Ihre Kontakte auswählen Ihr Implo oder Ihre Kontakte Okay. Und da unten gibt uns die Übersichtsspalte eine Art prozentuale Verteilung der Art von Kunden, die wir haben. Das ist also unsere Zusammenfassung dort. Wir können weitermachen und zu unseren Einstellungen gehen und die Statusspalte anpassen, und das bringt uns einfach zurück zu unseren Labels. Schließlich können wir hier auswählen, welche Farben darauf hinweisen, dass ein Artikel abgeschlossen ist. Wir könnten also auswählen, welche Farben auf Fertigstellung hinweisen. In diesem Fall bedeutet Vervollständigung also, dass hier ein beliebiger Wert eingefügt wird, außer einem unbekannten Wert. Das bedeutet, dass diese Spalte vollständig ist. Wenn es sich um einen Projektstatus handeln würde, wäre der Abschluss das De-Label. Okay, das haben wir eingerichtet. Wir haben wieder unsere Einstellungen, sehr ähnlich. Wir können eine Beschreibung hinzufügen usw. Aber im Grunde sind all diese Optionen für alle Spaltentypen gleich, mit Ausnahme der Einstellungen, bei denen Sie unterschiedliche Optionen zum Anpassen verschiedener Spaltentypen haben unterschiedliche Optionen zum Anpassen verschiedener Spaltentypen Als Nächstes haben wir also unser Kundengeschäft, den Vertriebsmitarbeiter und die Kundengröße Als Nächstes fügen wir eine Kontaktperson hinzu. Die Kontaktperson wird also ein Name sein. Und für den Namen werden wir ein Textfeld verwenden. Also verwenden wir einfach einen kurzen Text, in den wir einen Namen hinzufügen können. Das wird also die Kontaktperson sein und es ist ein Textfeld. Also hier geben wir einfach die Namen einiger Kontaktpersonen ein. Also das kann Andy sein. Das wird Bobby sein und das wird Stevel sein. Okay. Und wieder können wir zu ihr gehen und die Einstellungen überprüfen. Da es sich um eine einfache Textspalte handelt, haben wir nur die Option für eine Beschreibung. Wir passen das sehr individuell an. Als Nächstes werden wir einige Kontaktdaten hinzufügen. Lassen Sie uns also weitermachen und eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse hinzufügen . Wir sind also noch jung, um eine Spalte hinzuzufügen, und wir können die Telefonnummer tatsächlich auswählen. Es gibt also einen Telefonnummertyp. Und wenn wir das hinzufügen, machen wir es etwas kleiner. Wir haben hier in unseren Einstellungen die Option , entweder eine Flagge anzuzeigen oder die Flagge auszublenden. Jetzt zeigt die Flagge die Landesflagge, aus der die Telefonnummer stammt. Also werde ich hierher gehen und ein paar Scheintelefonnummern eingeben. Bitte rufen Sie diese Nummern nicht an. Ich verwende verschiedene internationale Telefonnummern, nur um das zu demonstrieren. Also fügen wir zuerst eine südafrikanische Telefonnummer hinzu. Und wenn wir die Eingabetaste drücken, wird die Flagge des Landes angezeigt. Wir können zu unseren Einstellungen gehen und anpassen und wir können die Flagge ausblenden , wenn wir das nicht sehen möchten. Okay, das ist die Flaggenfunktion, und sie wird basierend auf der von Ihnen verwendeten Vorwahl aktiviert. Als Nächstes gebe ich ein paar andere Telefonnummern und lass uns einfach die Flagge verstecken. Also können wir ein paar Telefonnummern eingeben. Okay. Was an dieser Kolumne ziemlich cool ist, ist, wenn Sie weitermachen und darauf klicken und Sie haben eine App, die Sie zum Telefonieren verwenden können, wie Skype, sie öffnet automatisch Skype und Sie können von der ausgewählten Anwendung aus tatsächlich einen Anruf tätigen . Als Nächstes fügen wir eine E-Mail-Spalte sodass wir E-Mail hinzufügen und sagen können. Okay, wir haben also eine Telefonnummer unter. Und jetzt fügen wir eine E-Mail-Spalte hinzu. Also können wir Andy bei ABC stationär Cm haben . Und dann wird uns die E-Mail-Adresse dort angezeigt. Wir können Bob auch auf Bob's Accounting.com hinzufügen. Und hier können wir einen benutzerdefinierten Anzeigetext haben, wenn wir wollen. Also können wir hier Bobs E-Mail-Adresse eingeben. Und dann wird das angezeigt. Und schließlich, okay. Und da haben wir unsere E-Mail-Adressen. Auch hier gilt: Wenn wir auf eine dieser E-Mail-Adressen klicken, können wir hier tatsächlich ein Konto verknüpfen und eine E-Mail von unserem ausgewählten E-Mail-Anbieter senden. Ich werde das jetzt nicht einrichten, aber Sie können es mit Ihrem GML- oder Outlook-Konto einrichten Und damit sind wir am Ende dieser Lektion angelangt. Wir sehen uns in der nächsten, wo wir weitere Spalten zu unserem Kontaktboard hinzufügen werden . Prost. 16. Adress- und Dateispeicherkolonnen: Hallo und willkommen zurück. In dieser Lektion werden wir unseren Kontaktsport weiterentwickeln , indem wir weitere Spalten hinzufügen. Wir haben also ein paar Spalten hinzugefügt, und wir benötigen nur noch ein paar mehr um unseren Kontaktsport zu vervollständigen. Also werden wir eine Adresse, eine Spalte mit Geschäftsadresse und eine Spalte mit Dokumenten zur Gewerbeanmeldung hinzufügen Geschäftsadresse und eine Spalte . Um also unsere Adressspalte hinzuzufügen, suchen wir am Montag nach dem Standorttyp. Monday hat also eine integrierte Spalte für den Standorttyp, und diese funktioniert ganz ähnlich wie andere Standortfelder, die Sie früher von Websites und Apps verwendet haben. Wir können also die Ortsspalte hinzufügen, und wir werden diese Spalte Geschäftsadresse nennen. Und nehmen wir an, dass sich alle unsere Kontakte in Australien befinden, also werden wir hier in Australien einige Adressen hinzufügen . Also lass uns in Perth nachschauen. Und da haben wir es. Wir haben einige Geschäftsadressen hinzugefügt. Schließlich möchten wir sicherstellen, dass das Unternehmen, mit dem wir es zu tun haben, vollständig registriert ist und allen Gesetzen entspricht. Wenn wir also einen neuen Kunden gewinnen, werden wir einige seiner Unternehmensregistrierungsinformationen speichern seiner Unternehmensregistrierungsinformationen um sicherzustellen, dass es sich um ein legitimes Unternehmen handelt. Das wären also wahrscheinlich PDF-Dateien oder Bilddateien. Und dafür werden wir die Spalte Dateityp verwenden. Also gehen wir hier hin, Datei und jetzt haben wir eine Dateityp-Spalte, die wir auch umbenennen werden. Business Bridge-Dokumente. Jetzt können Sie in der Spalte filetp mehrere Dateien in dieser Spalte an ein bestimmtes Objekt anhängen , und Sie können Dateien von lokal auf Ihrem Computer importieren Sie können Fotos mit Ihrer Webcam aufnehmen und Links verwenden, um Dateien hier zu speichern Wir ziehen einfach eine lokale Datei hinein, um sie hier zu speichern, und ich werde einfach eine Dummy-Datei verwenden, bei der es sich um ein Montagslogo handelt Also ziehen wir das von unserem Desktop rein und es wird hochgeladen, und dann wird diese Datei am Montag auf diesem Objekt gespeichert Ich kann darauf klicken und es tatsächlich öffnen. Oder wenn ich meinen Artikel hier öffne und zum Dateibereich gehe, werden wir die Datei tatsächlich dort sehen. Und wenn wir auf die Punkte klicken, können wir die Dateirevisionen öffnen, herunterladen, löschen oder verwalten Schließlich haben beide Spaltentypen keine anpassbaren Einstellungen Sie können lediglich eine Beschreibung hinzufügen, wenn Sie möchten, und natürlich können Sie die Bearbeitung und Anzeige von Spalten einschränken. Also im Grunde die ähnlichen Optionen wie anderen Spalten und keine benutzerdefinierten Einstellungen. Zu guter Letzt können Sie, wenn Sie Ihrer Dateispalte eine zusätzliche Datei hinzufügen möchten , diese dort hinzufügen, indem Sie auf das Plus klicken. Sie können ein anderes Dokument hineinziehen, und wenn Sie es entfernen möchten, können Sie einfach auf das kleine X dort drüben klicken und es löschen. Wir lassen es vorerst dort. Und das bedeutet, dass wir unsere Kontaktbörse fertiggestellt haben. In der nächsten Lektion werden wir also mit unserem Deals-Board fortfahren und uns mit einigen weiteren Spaltentypen befassen. Wir sehen uns dort, Prost. 17. Deal-Nummer- und Deal-Status-Spalten: Hallo und willkommen zurück. In diesem Abschnitt arbeiten wir weiter an den Spalten und werden unserem Deals-Board weitere Spalten hinzufügen. Lassen Sie uns also hier zu unserem Deals-Board springen. Und wie Sie sehen können, habe ich alle Spalten gelöscht, sodass uns nur unsere erste Spalte übrig bleibt, die unser Dealname ist. Mit denen ist es stark. Okay. Und die erste Spalte wir hinzufügen werden, ist eine Projektnummer, und das wird nur ein Textfeld sein. Also werden wir hier eine Spalte hinzufügen, und das wird ein kurzer Text sein. Und wir werden diese Projektnummer anrufen. Also weisen wir jedem unserer Deals eine Projekt - oder Jobnummer zu, und zwar im Format P oder Jo one usw. Und da es sich um ein Textfeld handelt, gibt es wirklich nicht viel mehr hinzuzufügen Wenn wir das entfernen wollen, können wir einfach das X dorthin nehmen und es natürlich einfach so wieder hinzufügen. Als Nächstes fügen wir eine Statustyp-Spalte hinzu. Nun, die Statusspalte ist der Labelspalte , die wir hier verwendet haben, ziemlich ähnlich , und das werden Sie gleich sehen. Wir werden nach dem Status suchen. Und das werden wir hinzufügen. Und ähnlich wie bei unseren Labels haben wir hier einige Labels, die wir ändern können. Und in diesem Fall werden wir für unsere Bewerbung unseren Status mit unseren Gruppen hier abgleichen. Unser Status wird also mit unseren Gruppennamen übereinstimmen. Und was wir später tun werden, ist einige Automatisierungen zu untersuchen , die den Status mit den Gruppierungen verknüpfen Lassen Sie uns also weitermachen und unsere Etiketten erstellen. Also gehen wir zu unseren Einstellungen und passen sie an, und wir haben ein paar Labels. Wir haben also unser Standardlabel. Und dann werden wir unser erstes Label als Angebotsanfrage haben . Dann werden wir in der Tat unser Standardlabel „Deal-Anfrage“ verwenden. Wir können also diese eine Deal-Anfrage stellen. Und dann wird unser nächstes Label angeboten. Dann wird die Bestellung eingegangen. Dann haben wir unsere aktiven Angebote. Nun, wir können einfach aktiv sagen und wir werden hier weitere Labels hinzufügen. Okay, wir mussten also mit dem Anpassen fortfahren. Wir haben aktiv, wir haben geschlossen und wir haben verloren Als Nächstes können wir unsere Farben festlegen. Wir wissen also, dass wir personalisieren und dass unsere verlorenen Angebote knallrot waren . Unsere abgeschlossenen Geschäfte sind grau. Ich weiß nicht mehr genau, welcher. Lass uns den benutzen. Aktive Angebote sind blau. Also können wir uns für ein schönes Blau entscheiden, so etwas. Und wir können die Bestellung erhalten lassen. Das wird grün sein. Das ändern wir einfach. Also können wir das schöne helle Grün da drüben benutzen. Wenn Sie die Farbe einmal verwendet haben, können Sie sie nicht mehr für ein bestimmtes Etikett verwenden , was Sie beachten sollten. Okay, das haben wir. Lass uns nachschauen. Und hier hatten wir dunkelblau und lila. So können wir zu unseren Einstellungen gehen. Unsere Standardfarbe ist also Oh, okay, also lass uns diese beiden machen. Wir können zu unseren Einstellungen gehen und anpassen. Beachten Sie nun, dass eine Angebotsanfrage unser Standardlabel ist und sich diese Farbe nicht ändern kann. Daran können wir nichts ändern. Und unsere Angebote waren ein anderes Blau. Sie waren vielleicht so etwas. Okay. Eine weitere Sache, die Sie hier beachten sollten, ist, dass wir, wenn wir zu unseren Labels gehen , das Label tatsächlich deaktivieren oder löschen können. Das Deaktivieren eines Labels ist also sehr nützlich. Wenn Sie es deaktivieren, wird es weiterhin in Ihrer Liste stehen, aber Sie können es hier nicht auswählen. Und damit sind wir am Ende dieser Lektion angelangt. Wir sehen uns in der nächsten. 18. Verknüpfen und Spiegeln von Board-Daten: Hallo und willkommen zurück. Lassen Sie uns unserem Deals-Board einige weitere interessante Spaltentypen hinzufügen. Jetzt, wo wir die Nummer und den Status des Ideal-Projekts haben, möchten wir vielleicht einige Informationen aus unserem Kontaktboard mit unserem Deals Board verknüpfen . So enthält unser Kontaktboard hier beispielsweise viele Informationen über unseren Kunden. Aber vielleicht wollen wir in unserem Deals Board nur das Kundengeschäft und die Kontaktperson wissen . können wir also tun, indem wir die Spalten zum Verknüpfen von Spiegeln und Boards verwenden. Also klicke ich dort drüben auf das Plus und lass uns zu weiteren Spalten gehen und die Beschreibung lesen. Wenn wir also nach Spiegeln, Anzeigen und Bearbeiten von Spaltendaten von verbundenen Boards suchen. Also werden wir das zu unserem Board hinzufügen. Und wenn du die Spiegelspalte hinzufügst, wirst du automatisch gefragt, ob du eine Verbindung zu einem anderen Board herstellen möchtest . Also klicken wir auf Verbinden und wählen Neue Verbindung erstellen. Wenn wir also auf Connect that klicken, wird automatisch die Spalte „Boards verbinden“ hinzugefügt. Als Nächstes müssen wir das Board auswählen, zu dem wir einen Link erstellen möchten, und das Board, das wir verwenden werden, ist unser Kontakt-Board im Arbeitsbereich von iTL Also wählen wir das Board aus und sagen Verbinden. Jetzt müssen wir auswählen, welche Spalten wir spiegeln möchten. Und in diesem Fall werden wir unsere Kontaktpersonen-Spalte spiegeln Also können wir dort „fertig“ sagen und es erscheint automatisch als Kontaktperson Also lass uns das nur ein bisschen breiter machen. Ups. Ich tausche sie aus, aber das ist okay Und ich werde das hier ändern , um Kunde zu sagen. Das wird Kunde sein und dann haben wir hier drüben unseren Ansprechpartner. Wenn wir also den Kunden auswählen, zum Beispiel in unserem Kontaktboard, nehmen wir an, dass unser erstes Projekt für ABC-Briefpapier ist, wird automatisch der Name der Kontaktperson abgerufen Also können wir hier hingehen und unseren Kunden auswählen, und das heißt, oh, nun, wir haben dort schon ABC stationiert, also lasst uns Bobs Buchhaltung verwenden Wenn wir also Bobs Buchhaltung verknüpfen, erscheint die Kontaktperson automatisch hier. Wir können mehrere Kunden miteinander verknüpfen, indem wir dort auf das Plus klicken und sagen, dass dieses Projekt mit diesen beiden Kunden befasst. Dann können wir sowohl unsere Kunden als auch die Namen ihrer beiden Kontaktpersonen sehen . Vielleicht verdienen wir genug. Das können wir als Kontaktperson belassen. Und wir können unsere Kunden hier entfernen, indem rechten Maustaste klicken und Werte löschen sagen. Okay, lassen Sie uns weitermachen und schnell einige Kunden zuweisen. Also sagten wir, wir machen Bobs Buchhaltung. Das Android Up-Projekt wird für die International Events Company sein, und dieses wird für ABC Stationery sein Abschließend noch die Optionen hier: Wenn wir zu unserer Spalte „ Boardtyp verbinden“ gehen, können wir auf unsere Optionen klicken und sie anpassen, und wir können die Boards auswählen, zu denen wir eine Verbindung herstellen möchten Wir können also mehrere Boards haben, indem wir mehr Boards verbinden. Wir können zusätzliche Spiegelsäulen hinzufügen, wenn wir möchten. Vielleicht wollten wir also den Namen des Kunden und seine Kontaktnummer, dann könnten wir das definitiv hinzufügen , indem wir auf Spiegelspalte hinzufügen klicken, und wir können natürlich die Verbindung trennen, wenn wir möchten. Als Nächstes stellt sich die Frage, ob wir Verknüpfung mehrerer Artikel zulassen. Sagen wir in unserem Fall also nein. Okay. Wenn wir dann zu unserer Spiegelspalte gehen und uns dort unsere Optionen ansehen, können wir nur ändern, welchen Wert wir von unserem Kontaktboard aus spiegeln Im Moment verwenden wir also die Kontaktperson. Wir könnten das zum Beispiel in die Telefonnummer ändern , und die Telefonnummer würde automatisch übernommen. Natürlich müssten wir den Spaltentitel ändern. Aber lassen wir es vorerst als Kontaktperson. Und Minimis ist da. Und damit sind wir am Ende dieser Lektion angelangt. Wir sehen uns in der nächsten. Tschüss. 19. Die Dropdown-Spalte: Hallo und willkommen zurück. In dieser Lektion erstellen wir eine Drop-down-Spalte für den Projekttyp. Wir haben also einige Informationen über unser Projekt. Als Nächstes möchten wir es vielleicht in eine andere Art von Job, Vertrag oder Projekt Wir werden also einen Dropdown-Typ verwenden. Also fügen wir hier eine Spalte hinzu und suchen nach der Drop-down-Liste, und wir werden unsere Drop-down-Spalte hinzufügen. Als Nächstes können wir das umbenennen und das Projekt als JOB-Typ bezeichnen . Okay. Als Nächstes müssen wir einige Labels definieren , die wir in diesem Dropdown verwenden würden. Also klicken wir hier auf das Plus und können Labels bearbeiten sagen. Und jetzt werden wir ein Etikett erstellen. Das erste Label wäre also Systemwartung, und das können wir als neues Label hinzufügen. Als Nächstes können wir ein weiteres Label hinzufügen, das wir Anwendungsentwicklung oder App-Entwicklung nennen werden . Und das können wir als Label hinzufügen. Fügen wir ein weiteres Label hinzu, das wir technischen Support anrufen können. Und zum Schluss haben wir alle einen Fang. Wir nennen das andere Okay. Nun, die wurden alle hier oben zugewiesen. Ich werde sie einfach entfernen. Das Softwareinstallationsprojekt würde unter den technischen Support fallen. Also können wir es dort lassen. Wenn wir nun unsere Labels bearbeiten möchten, klicken wir zuerst auf Anwenden und stellen sicher, dass alles dort gespeichert ist. Okay. Wenn wir nun unsere Labels bearbeiten möchten, können wir dort auf das Plus klicken, und wir haben hier unsere Optionen. Und wir können sagen, Labels bearbeiten. Und sagen wir zum Beispiel, wir wollten den anderen Typ entfernen. Nun, zuerst können wir es umbenennen, indem darauf klicken und eingeben, was wir wollen. Wir können ein neues Label erstellen. Nennen wir das ABC und erstellen wir es als neues Label. Und wir können die Zuweisung zu diesem Feld aufheben. Jetzt haben wir hier ein paar Optionen. Wir können das Label entweder deaktivieren oder löschen. Wenn wir das Label deaktivieren, bleibt es in der Liste, aber wir können es nicht auswählen. Wenn ich also das Label deaktiviere, dann werdet ihr sehen, ob ich etwas kennzeichnen möchte, ich kann ABC nicht verwenden. Ich kann nur die anderen benutzen. Ich kann zu Bearbeiten gehen und das Label reaktivieren, und dann kann ich es auswählen Und wenn ich ein Label entfernen möchte, klicke ich einfach auf Löschen Denken Sie jetzt daran, auf Anwenden zu klicken, wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind . Andernfalls sind Ihre Änderungen nicht sicher. Und da haben wir's. Jetzt habe ich das ABC-Label nicht mehr. Lassen Sie uns also weitermachen und diesen Projekten Jobtypen zuweisen. Dieses Projekt wäre also eine App-Entwicklung, und dieses hier wäre ein Projekt vom Typ Systemwartung. Wenn wir als Nächstes zu unseren Einstellungen für den Drop-down-Spaltentyp gehen , können wir die Anzahl der Labelauswahlen einschränken In diesem Fall werden wir es also auf ein Etikett beschränken. Und dann können wir keine weiteren Labels hinzufügen , weil wir nur bis zu ein Label auswählen können. Und damit sind wir am Ende dieser Lektion angelangt. Danke, dass du zu mir gekommen bist, und wir sehen uns in der nächsten. 20. Termine und Dauer:: Willkommen zurück im Abschnitt über Kolumnen. Lassen Sie uns weitermachen und uns die Spalte mit Datum und Dauer ansehen. Wir werden also eine Spalte mit dem Datumstyp hinzufügen und diese für unser Projektstartdatum oder unser Vertragsstartdatum verwenden . Also fügen wir eine Spalte vom Typ Datum hinzu, und wir werden auch eine Spalte für die Dauer hinzufügen, bei der es sich um eine Spalte vom Typ Zahlen handeln wird. So können wir unser Datum umbenennen und dieses Datum nennen. Und wir werden das eine Dauer nennen. Und wir werden Tage für unsere Dauer verwenden. Also hier an unserem Startdatum klicken wir einfach auf das Plus und wir können eine Datumsauswahl verwenden, um unser gewünschtes Startdatum auszuwählen Nehmen wir an, dieses Projekt beginnt am 17. September und das nächste beginnt am 1. Oktober, und vielleicht beginnt das letzte am 1. November Und dann können wir eine Dauer zuweisen. Das ist also eine Softwareinstallation. Dies ist ein 30-tägiges Projekt, vielleicht ein 60-tägiges Projekt, und die Serverwartung wird ein fortlaufendes Projekt sein. Das wird also keine Dauer haben. Also hier können wir Null oder keinen Wert verwenden. Und lassen Sie uns eine Beschreibung hinzufügen , indem wir zu den Einstellungen gehen und hier sagen, geben Sie die Vertragsdauer an. Verwenden Sie bei laufendem Vertrag Null oder lassen Sie das Feld leer. Okay, wenn es sich also um einen laufenden Vertrag ohne Enddatum handelt, verwenden wir eine Null oder lassen das Feld leer und drücken S. Schauen wir uns nun einige unserer Optionen an. Wenn wir also in der Datumsspalte zu unseren Einstellungen gehen, können wir die Datumsspalte anpassen. So können wir die Zeit anzeigen. Wir können ein Symbol hinzufügen. Wir können die Wochennummer angeben und Wochenenden aktivieren oder deaktivieren. Schließlich können wir ein anderes Datumsformat einrichten. Also, wenn wir zum Beispiel das Jahr einbeziehen wollen, und wir können das auch mit unserem Kalender synchronisieren , wenn wir das wollen. Lassen Sie uns also weitermachen und das mit einem Kalender synchronisieren indem wir die Synchronisierungstaste drücken, und wir könnten alle Elemente auf der Tafel synchronisieren oder nur Elemente, die mir zugewiesen sind, und dann auf Synchronisieren klicken und als Nächstes können wir diese URL-Adresse verwenden diese URL-Adresse und diese kopieren und diesen Kalender beispielsweise mit unserem Outlook-Kalender synchronisieren . Um das zu tun, müssen Sie nur diesen Link kopieren und Sie werden sehen, dass es sich um einen Link vom Typ Web Cal handelt, sodass wir auf Kopieren klicken können. Und dann können Sie das verwenden, um Ihr Datum hier mit dem Kalender Ihrer Wahl zu synchronisieren . Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie das geht, gibt es für Montag zwar einen Link mit weiteren Informationen, aber dieser scheint derzeit Montag zwar einen Link mit weiteren Informationen, defekt zu sein. Die andere Möglichkeit besteht also darin, einfach zu googeln, wie man einen Web Cal mit einem Outlook-Link synchronisiert. Es gibt also ein paar Methoden. Die Methode, die hier für uns relevant ist ist Methode zwei, einen Web-Cal-Link zu abonnieren Sie einfach Ihr Outlook öffnen und in Ihrer Kalenderansicht Kalender hinzufügen auswählen und dann aus dem Internet abonnieren auswählen und Ihren Webcal-Link in das Textfeld einfügen Alles was wir tun müssen, ist diesen Link hier einzufügen. Wir kopieren ihn, fügen ihn in Outlook ein und er wird automatisch angezeigt, und er wird automatisch angezeigt weil Outlook jetzt diesen Link abonniert, auf dem sich unsere Kalenderinformationen befinden. Okay. Andere nützliche Dinge, die wir mit einer Spalte vom Datentyp tun können, sind, dass wir in den Einstellungen diese als Frist festlegen können. Und wenn Sie ein Datum als Frist einrichten, müssen Sie eine Statusspalte auswählen. Wenn dies beispielsweise ein Startdatum ist, sollten wir bis zu diesem Startdatum zu aktiven Deals übergegangen sein. Wir können also unsere Statusspalte verwenden, die hier die Gruppennamen enthält, und wir können eine Personenspalte auswählen, wenn wir möchten. Ich werde keine Person hinzufügen. Wenn wir jetzt also diese Spalten durchschauen, dann ist das Startdatum mit dem Status hier verknüpft. In diesem Fall wird das nicht perfekt funktionieren, denn unser Abschlusslabel. Ich entschuldige mich. Lassen Sie uns weitermachen und überprüfen, ob unser Abschlusslabel die dunkelblaue Spalte ist Ich glaube, das wird in diesem Fall zitiert, ja. Ich glaube, das wird zitiert. also in diesem Fall Wenn also in diesem Fall der Status auf „Zitat“ gesetzt wird, sehen Sie, dass in unserer Spalte mit der Frist ein Häkchen angezeigt wird, das besagt, dass alles erledigt ist. Gehen wir zurück und entfernen das. Und jetzt, wenn wir das Startdatum so ändern, dass es in der Vergangenheit liegt, können wir sehen, dass unser Startdatum ein Ausrufezeichen anzeigt, weil der Status noch nicht zitiert wird Und wenn wir sagen, dass dieses Angebot angeboten wurde, dann wird es grün angezeigt, dann wird es grün angezeigt dass wir die Aufgabe erledigt haben, aber es hat immer noch das Ausrufezeichen, um anzuzeigen, dass wir unsere Aufgabe einen Tag nach Ablauf der Frist abgeschlossen haben Auch in unserer Statusspalte können wir die Farbe der Fertigstellung ändern Wenn wir also wollten, dass das Startdatum beim Eingang der Bestellung automatisiert wird , dann würden wir einfach unsere Abschlussfarbe ändern, und das würde das Verhalten dieser kleinen Automatisierung ändern . Okay, lassen Sie uns weitermachen und das nach hinten verschieben, und wir nehmen die Frist ab, lassen Sie uns das streichen. Eine weitere nützliche Sache, die Sie mit einer Datumsspalte tun können , ist, wenn Sie zu den Einstellungen hier gehen und Datumserinnerungen hinzufügen oder bearbeiten können Das ist also eine Automatisierung , die wir auf der Grundlage einer Datumsspalte einrichten können Wenn also ein Startdatum eintrifft, können wir jemanden benachrichtigen. Also, was meinen wir? Ist es am Datum oder vielleicht ist es ein Tag, und das ist anpassbar. Gehen wir also mit einem Tag weiter, bevor der Starttermin um 8:30 Uhr morgens eintrifft Wollen wir das machen? Wir möchten eine Person benachrichtigen. Lassen Sie uns also die Benachrichtigung anpassen. Wir können Hallo sagen. Bitte beachten Sie, dass das Startdatum für das Projekt, Doppelpunkt, und dann können wir die Daten aus unserer Tabelle automatisch in diese Benachrichtigung übernehmen, sodass wir sagen könnten, bitte beachten Sie, dass das Startdatum für das Projekt, und wir verwenden den Artikelnamen mit der Projektnummer, und dann können wir unsere Projektnummer für dieses spezielle Geschäft eingeben . Okay, also können wir eine benutzerdefinierte Benachrichtigung eingeben Informationen aus unserem Board oder unserer Tabelle. Da ist also unsere Kundenbenachrichtigung, und dann können wir auswählen , wer benachrichtigt werden soll. So können wir mich oder ein anderes Teammitglied benachrichtigen. Wenn wir eine Personen-Spalte hätten, was wir in dieser speziellen Tabelle nicht haben, könnten wir die Personen-Spalte verwenden, um jemanden zu benachrichtigen. In diesem Fall sagen wir einfach, mich benachrichtigen. Also, einen Tag vor dem Starttermin, benachrichtigen Sie Pferd Demo 11. Und wenn wir auf Notify klicken, wird diese Benachrichtigung gesendet. Also, wenn unser Deal zum Beispiel Projekt eins heißt und die Projektnummer Projekt eins lautet. Wir würden eine Benachrichtigung mit dem Hinweis erhalten, dass der Starttermin für Projekt eins mit der Projektnummer PRO oh eins näher rückt. Und dann würden wir auf Automatisierung erstellen klicken. Da haben wir also unsere Automatisierung. Wir können das natürlich ausschalten und schon können wir diese Automatisierung löschen. Und damit sind wir am Ende dieser Lektion angelangt. Wir sehen uns in der nächsten. Prost. 21. Die Formel-Spalte: Hallo und willkommen zurück. In dieser Lektion werden wir uns einen der interessanteren und leistungsfähigeren Spaltentypen ansehen , nämlich den Formelspaltentyp. Der Formelspaltentyp ist also den Formeln, an die Sie in Excel gewöhnt sind, sehr ähnlich, und wir können ihn verwenden, um Daten zu manipulieren und einige interessante Anzeigen in unserem System zu haben. Lassen Sie uns eintauchen und einen Blick darauf werfen. Wir werden also unsere Formelspalte verwenden , um ein Enddatum auf der Grundlage der eingegebenen Dauer zu berechnen . Fügen wir also unsere Formelspalte hinzu. Also suchen wir nach einer Formel und da haben wir sie. Bevor ich nun weitermache und die Formel anpasse, möchte ich nur den Namen ändern, und wir werden das Enddatum nennen. Das Enddatum wird also berechnet , indem das Startdatum genommen und die Dauer in Tagen hinzugefügt wird. Wir werden auch eine if-Anweisung verwenden , um das Enddatum nicht zutreffend zu machen , wenn es leer oder Null ist. Machen wir also weiter und machen das. Um also eine Formelspalte anzupassen, klicken wir auf unsere drei Punkte und gehen zu den Einstellungen. Auch hier können wir eine Beschreibung hinzufügen und die Spalte anpassen. Durch das Anpassen der Spalte erhalten wir hier dieses Feld, in dem wir mit dem Schreiben einer Formel beginnen können Zunächst können wir Spalten verwenden. So können wir Werte aus den Spalten einfügen, die wir hier in unserem Board haben. Um Ihnen ein Beispiel dafür zu geben Wenn ich einfach eine Spalte verwende, sagen wir, wir verwenden die Dauer, und ich mache daraus eine Formel, dann können Sie sehen, dass sie einfach den Wert in dieser Spalte abruft dass sie einfach den Wert in dieser Spalte Als Nächstes haben wir Konstanten, also können wir Konstanten haben: wahr, falsch und Pi Wenn ich zum Beispiel die Tage mit Pi multiplizieren möchte , könnte ich das tun Endlich haben wir unsere Funktionen. Die Funktionen sind also Ihren Formelfunktionen in Excel sehr ähnlich . Also, ich wechsle und oder usw. Es gibt eine Reihe von Formeln, Zählungen, einige Rundungsformeln, eine ganze Reihe verschiedener mathematischer Methoden, und dann haben wir auch einige Formeln vom Typ Text - und Datumsmanipulation Also werden wir natürlich nicht all das durchgehen, aber ich werde Ihnen am Montag ein Beispiel dafür geben, wie man Formeln schreibt Schauen wir uns also zunächst an, was wir in diesem Feld haben wollen wenn die Dauer leer oder Null ist. Was wir anzeigen möchten, ist, wenn dieses Feld leer ist, dann wissen wir, dass es einen laufenden Vertrag ohne definiertes Enddatum handelt. Schreiben wir also zuerst die Formel, um das zu tun. Also machen wir weiter und passen unsere Formel an, und lassen Sie uns das herausnehmen. Und die Funktion, die wir verwenden werden , ist die If-Funktion. Wenn also eine Bedingung wahr ist, geben Sie einen bestimmten Wert aus und wenn nicht, geben Sie einen anderen Wert aus. Also werden wir sagen, ob, und dann wollen wir uns unsere Spalte mit der Dauer ansehen. Also sagen wir ob und dann gehen wir zu den Spalten und wählen unsere Dauerspalte aus. Also wenn die Dauer ist und wir können einfach weniger als eins sagen. Also, wenn die Dauer Null oder leer ist, was weniger als eins ist, was wollen wir dann haben? Dann sollte unsere Ausgabe im Feld in A erfolgen, was nicht zutrifft, und wenn nicht, sollte unser Enddatum ein bestimmter Wert sein. Im Moment mache ich das nur zu einer Eins als Platzhalter Okay, und lassen Sie uns diese Formel anwenden. Jetzt können Sie sehen, dass dieses Feld leer ist, sodass unser Enddatum nicht zutrifft. Es gibt kein Enddatum. Wenn ich daraus eine Null mache, gilt das weiterhin nicht, und wenn ich daraus eine Eins mache, dann ändert die Formel das Enddatum hier auf eins. Jetzt wollen wir natürlich nicht, dass unser Enddatum eins ist. Wir möchten, dass unser Enddatum ein Datum wie dieses ist, das als 13. September plus 30 Tage berechnet wird. Also lass uns die Formel dafür machen. Also gehen wir zu unserer benutzerdefinierten Formel und wir gehen hier zu unserem Platzhalter und wir werden unsere datumsbasierte Formel erstellen Die erste Funktion, die wir benötigen, ist also die Funktion zum Formatieren von Datumsangaben Also werden wir hier nach unten scrollen und nach der Funktion zum Formatieren von Datum suchen . Und das macht im Grunde genommen einen Wert und formatiert das Datum so, wie Sie es möchten. Willst du also Tag, Monat, Jahr oder Jahr, Monat, Tag usw. Also verwenden wir das Format Datum. Und welches Datum formatieren wir dann? Das Datum, das wir formatieren, ist unser Startdatum plus die Anzahl der Tage. Also werden wir eine Formel namens Tage hinzufügen verwenden. Hier ist sie. Das fügt einem bestimmten Datum Tage hinzu, was genau das ist, was wir brauchen. Wir werden also Tage hinzufügen und das erste, was wir hier eingeben müssen, ist unser Datum, das unser Startdatum sein wird. Also verwenden wir eine Spalte und suchen nach unserem Startdatum. Und dann die zweite Eingabe , die die Formel benötigt. Also trennen wir es mit einem Komma, und die zweite Eingabe , die benötigt wird ist die Anzahl der Tage, die zu diesem Datum hinzugefügt Und wieder nehmen wir das aus einer Spalte und verwenden unsere Dauer Okay. Schließlich wird unsere Formel für das Format des Datums ein Format benötigen. Also müssen wir ihr ein Format geben. Also müssen wir hier in unseren Klammern zum richtigen Punkt gehen, und das wird dieser hier sein. Und wir werden ein Nein eingeben , ich entschuldige mich. Ich denke, es wird hier stehen, und wir setzen ein Komma und in Anführungszeichen geben wir ihm ein Datumsformat, und wir wollen ein ähnliches Format wie unser Startdatum verwenden, also werden wir Monat, Monat, Monat, Leerzeichen, Tag, Komma, ja, ja, ja, hier, und wir sagen Formel festlegen, und Unser Enddatum wird jetzt anhand der Dauer berechnet. Also lass uns ein bisschen damit herumspielen. Wenn ich hier einen leeren Wert einfüge, haben wir kein Enddatum. Wenn wir eine Null haben, haben wir kein Enddatum. Und jetzt machen wir die Dauer eins, und Sie können sehen, dass mein Enddatum mein Startdatum plus ein Tag ist. Und wir könnten zehn machen und es sieht so aus, als ob unsere Formel perfekt funktioniert. Lassen Sie uns das wieder auf 30 ändern, wo wir es hatten, und ich gebe Ihnen einfach die Gelegenheit, sich die Formel, die wir geschrieben haben, anzusehen. Wenn Sie sie kopieren und ein wenig mit der Formel herumspielen möchten, können Sie gerne ein wenig mit der Formel herumspielen möchten, können Sie den Bildschirm pausieren und sich das ansehen , weil es eine ziemlich komplizierte Formel ist. Wir haben hier eine verschachtelte Formel erstellt, was bedeutet, dass eine Formel mehrere Formeln enthält Schauen Sie sich das an und zögern Sie nicht, Ihren Bildschirm anzuhalten und diese Formel oder eine andere Formel Ihrer Wahl auszuprobieren Annie, ich möchte nur darauf hinweisen, dass, wenn du mit der Maus über eine andere Funktion fährst, genau erklärt wird, was diese Funktion macht, und dir ein Beispiel dafür gibt, wie diese Funktion funktioniert Sie können hier auch auf das Fragezeichen klicken. Dadurch gelangen Sie zu einem Link, über den Sie am Montag etwas mehr über die verschiedenen Formeln erfahren am Montag etwas mehr über die verschiedenen Formeln Ich würde Ihnen also raten, sich das anzusehen und vielleicht mit ein paar verschiedenen Formeln zu spielen, um etwas Erfahrung und Gefühl für die Verwendung von verschiedenen Formeln zu spielen, um Formeln am Montag zu sammeln. Damit sind wir am Ende dieser Lektion angelangt. Vielen Dank, dass Sie zu mir gekommen Wir sehen uns in der nächsten. Tschüss. 22. Die lange Textspalte: Willkommen zurück zum Kurs. In dieser Lektion werden wir unser Deals-Board weiter ausbauen , indem wir eine Bereichsspalte hinzufügen. Hier werden wir also eine einfache Spalte vom Typ Langtext hinzufügen . Also suchen wir einfach nach Langtext, und wir können diesen Text hinzufügen. Long Text erlaubt also nur ein Textfeld mit einigen weiteren Informationen Und wir werden sehen, dass es hier nicht viele Einstellungsmöglichkeiten gibt. Also werden wir dies für unser Projekt oder unseren Aufgabenbereich verwenden. Okay. Also hier haben wir ein Softwareinstallationsprojekt, also könnten wir zum Beispiel so etwas wie install s haben. Nun, wir hatten tatsächlich einige Unterelemente, also lassen Sie uns diese MS Word, Monday, CRM und Outlook verwenden . Wir könnten also sagen, etwa 420 Benutzer. Installiere MS Word, installiere MS Outlook und richte monday.com ein, die Gesänge für Android App — ein Projekt, wir könnten sagen, einen Klon von Google Maps erstellen ABC Sere, Serverwartung, Aktualisierung aller Treiber und Software auf drei Das ist also das lange Textfeld. In unserer Bewerbung verwenden wir es für ein kurzes Projekt oder einen kurzen Aufgabenbereich. Damit sind wir am Ende dieser Lektion angelangt. Wir sehen uns in der nächsten. 23. Rich Text-Spalte (Montag-Docs): Und willkommen zurück. In dieser Lektion schauen wir uns die Spalte „ Dokumenttyp Montag“ an. Wir werden also weitermachen und ein Montagsdokument hinzufügen. Hier haben wir also ein Montagsdokument vom Spaltentyp. Und hier können Sie Dokumente für Montag hinzufügen. Nun, ein Montagsdokument ist eine Art fortgeschrittener Texteditor. Wenn wir also hier übernehmen und ein Montagsdokument hinzufügen, erstellen wir ein neues Dokument. Der Vorteil dabei ist nun, dass dieses Dokument einige Formatierungsoptionen hat. Wir können verschiedene Ausrichtungen, Aufzählungspunkte und Zahlen verwenden und wir können eine Checkliste haben Wir können auch andere Personen in unserem System erwähnen, und wir können dynamische Werte aus unserem Vorstand übernehmen In diesem Fall werden wir das für unsere Anwendung also einen detaillierten Umfang, einen detaillierten Anwendungsbereich nennen . In diesem Fall haben wir vielleicht einen kurzen Überblick über Ihre erste Angebotsanfrage von Ihrem Kunden erhalten. Und wenn Sie es jetzt angeben, bevor Sie mit dem Protein beginnen, erhalten Sie einen detaillierteren Umfang und speichern das in einem Montagsdokument. Und das ist natürlich nur ein Beispiel. Öffnen wir also unser Montagsdokument, das wir erstellt haben. zum Beispiel Nehmen wir zum Beispiel diesen kurzen Umfang, den wir hier haben. Und wir können unser Montagsdokument öffnen und mit dem Schreiben eines neuen Dokuments beginnen. Es gibt hier also auch Vorlagen, wie eine Aufgabenliste oder einen Projektplan oder etwas Ähnliches, oder wir können bei Null anfangen, was wir auch tun werden. Also könnten wir hier schreiben, lass uns mit einer Überschrift beginnen. Sie können es zu einer mittleren Überschrift machen und wir könnten hier den Umfang von Kunden sehen . Und dann könnten wir hier eine Aufzählung erstellen und so etwas sagen Also habe ich gerade unseren nicht so detaillierten Geltungsbereich eingefügt. Lassen Sie uns diese hervorheben und sie ebenfalls auflisten. Also lass uns das so rübertippen. Okay, also da ist der Umfang der Kunden, und dann würden wir vielleicht so etwas wie eine detaillierte Aufschlüsselung sagen wollen . Und dann könnten wir sagen, Job. Machen wir das auch zu einer Überschrift. Wir könnten Arbeitsaufträge haben und vielleicht eine Überschrift einrichten, die besagt, dass Aufgaben erledigt sind. Und hier könnten wir einige detaillierte Informationen bereitstellen. Vielleicht könnten wir zum Beispiel MS Word Version 2018 SP 2 und noch ein paar weitere Informationen wie diese schreiben , oder wir könnten hier die Aufgabenstellungen hinzufügen , sodass wir sagen könnten, an und jemanden erwähnen könnten , also du könntest Kurs Demo 11 zur Durchführung von MS-Softwareinstallationen und Kurs Demo eins sagen MS-Softwareinstallationen und Kurs , um alle montagsbezogenen Arbeiten zu erledigen. Dann könnten wir Aufgaben erledigen und wir könnten vielleicht eine Checkliste hinzufügen damit Sie eine Checkliste hinzufügen können Eine Maske. Ein Wort. Ms. Alok Monday, so etwas in der Art, damit wir eine Jet-Liste haben können Und wir könnten auch einziehen, wenn wir wollten, wir könnten einige Informationen vom Vorstand einholen Wir könnten also einen Ansprechpartner für den Kunden haben. Und dann könnten wir einen dynamischen Wert hinzufügen, indem wir auf dynamische Werte klicken , und wir können uns die Spaltenwerte ansehen. Und hier können wir weitermachen und die Kontaktperson auswählen, von der wir gesagt haben. Also könnten wir vielleicht den Kunden und einen Bindestrich hinzufügen, und dann fügen wir einen weiteren dynamischen Wert , bei dem wir die Kontaktperson hinzufügen. Bobs Buchhaltung und Bobby. Da es sich um einen dynamischen Wert handelt, wird der dynamische Wert automatisch geändert, wenn wir dieses Dokument schließen wenn wir dieses Dokument schließen und diese Kontaktperson in Bob das Dokument erneut öffnen, weil es sich um einen dynamischen Wert ändern und das Dokument erneut öffnen, weil es sich um einen dynamischen Wert Wir könnten also sogar einen dynamischen Wert hinzufügen, zum Beispiel mit der Projektnummer. Vielleicht haben wir das oben hinzugefügt, so etwas in der Art. Machen wir daraus einen mittelgroßen Titel und fügen dort einen dynamischen Wert und suchen nach einem Spaltenwert mit unserer Projektnummer. Da ist er, und er wird automatisch unsere Projektnummer abrufen. So können Sie die Dokumente von Montag verwenden , um zusätzliche Informationen zu speichern und Personen zu erwähnen, und wir können Checklisten erstellen. Das ist also eine nette, nützliche Funktion in Monday, die Sie für so etwas wie einen detaillierten Umfang verwenden können. Und nochmal, wenn du das Dokument entfernen willst, klickst du einfach auf das X. Und wenn wir wieder reingehen, gibt es noch ein paar weitere Dinge, die wir hinzufügen können. Wenn wir hier oben links auf das Plus klicken, können Sie auch Tabellen und Bilder einfügen, und Sie haben hier auch eine Reihe zusätzlicher Optionen. Wir haben also Tabellen, Spaltenlayouts. Wir können Videos und Bilder einbetten, dynamische Werte, wie wir besprochen haben. Und dann haben wir natürlich unsere Vorlagen, die wir einfügen können. Okay. Und damit sind wir am Ende dieser Lektion angelangt. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns in der nächsten. 24. Schaltflächen- und Zahlenspalten: Und willkommen zurück. In dieser Lektion werden wir eine Schaltflächenspalte und eine Zahlenspalte hinzufügen . Lassen Sie uns eintauchen. Wie ich bereits erwähnt habe, müssen wir eine Schaltflächenspalte und eine Zahlenspalte hinzufügen. Lassen Sie uns also weitermachen und unsere Schaltflächenspalte hinzufügen. Also suchen wir nur nach einer Schaltfläche und fügen unsere Schaltfläche hinzu. Und der Zweck dieser Schaltflächenspalte wird die Schaltfläche „Angebot genehmigen “ sein. Das heißt also „Vier Angebote genehmigen“. Wenn wir nun den Text hier auf der Schaltfläche selbst bearbeiten möchten , können wir auf unsere Optionen und Einstellungen klicken und dann zur Schaltflächenspalte anpassen gehen. Lass mich einen Moment warten, bis das geladen ist. Und jetzt müssen wir auf Setup drücken. Dies führt uns nun zu unserem Automatisierungsbereich, und wir werden uns etwas später im Kurs tatsächlich mit Automatisierungen befassen Deshalb werden wir unseren Button jetzt nicht automatisieren. Für diejenigen unter Ihnen, die bei Crash Force arbeiten, werden wir uns mit Automatisierung befassen, aber ich überlasse es Ihnen, diese spezielle Button-Automatisierung durchzuführen werden wir uns mit Automatisierung befassen, aber ich überlasse es Ihnen, . Für diejenigen unter Ihnen, die an der Meisterklasse teilnehmen, werden wir diesen Button gemeinsam automatisieren , wenn wir über Automatisierungen sprechen leider Um den eigentlichen Text auf Ihrer Schaltfläche zu ändern, müssen Sie Ihre Automatisierung leider bereits eingerichtet haben, sodass wir den Button-Text und die Button-Farbe derzeit nicht anpassen können Button-Text und die Button-Farbe derzeit Also werden wir unsere Schaltfläche vorerst einfach so lassen , aber später werden wir eine Automatisierung hinzufügen, und wir werden in der Lage sein, die Farbe und den Text auf der eigentlichen Schaltfläche zu ändern. Wir werden diese Schaltfläche also in unserer Automatisierung verwenden , sobald wir auf Angebot genehmigen klicken, wird ein Benutzer benachrichtigt, um ein Angebot zu erstellen. Dieser Benutzer wird also benachrichtigt und kann die Angebote erstellen und das Geschäft dann in die Angebotspalette verschieben. Als Nächstes fügen wir eine Spalte mit Angebotspreisen hinzu. Lassen Sie uns also weitermachen und eine Zahlenspalte hinzufügen. Das ist also eine Zahlenspalte, und wir werden das als Angebotspreis bezeichnen. Und in unserer Zahlenspalte hier gibt es ein paar Formatierungsoptionen. Also können wir dort auf unsere Einstellungen klicken und sie anpassen. Und hier können wir eine Einheit hinzufügen und wir können unsere eigene Einheit eingeben. Wenn Ihre Währung beispielsweise mit einem R beginnt, können wir diese Einheit dort hinzufügen. Und wenn wir anfangen, eine Zahl einzugeben, sagen wir zehn, dann sind es zehn R. Außerdem haben wir die Option zwei, die Richtung links und rechts anzugeben. Derzeit ist es also auf der rechten Seite. Wenn wir die Richtung links angeben, wird das Gerät auf der linken Seite des Textes angezeigt . also für unsere Zwecke Lassen Sie uns also für unsere Zwecke einfach Dollar verwenden. Also passen wir es an und wählen Dollar aus. Und jetzt haben wir einen Angebotspreis. Also lass uns weitermachen. Unser Softwareinstallationsprojekt kann 1.000$ kosten. Unsere Android-App-Entwicklung, nun ja, wir wollen einen Klon von Google Maps erstellen, also werden wir wahrscheinlich eine Menge Geld dafür ausgeben Und für unsere Serverwartung können wir auch dort einen Preis von 55.000 oder sagen wir 5.500€ hinzufügen von 55.000 oder sagen wir 5.500€ Okay, jetzt haben wir unsere Spalte „ Genehmigte Angebote“ und „ Angebotspreise“ hinzugefügt Genehmigte Angebote“ und „ Angebotspreise“ Nun zu beachten ist, dass wir hier eigentlich keinen Angebotspreis haben sollten, da es sich derzeit um eine Angebotsanfrage handelt. Der Angebotspreis wird also erst hinzugefügt, wenn wir an diesem Punkt angelangt sind. Also werde ich diese vorerst entfernen. Perfekt. Danke, dass du zu mir gekommen bist. Wir sehen uns in der nächsten Lektion. 25. Hinzufügen einiger zusätzlicher Dateispalten: Komm zurück. In dieser Lektion werden wir unserer Tabelle eine zusätzliche Schaltfläche und eine Dateispalte hinzufügen. Lass uns reinspringen. Bevor wir das tun, habe ich über unser Beispiel nachgedacht, und ich denke, wir sollten hier rechts neben „Angebot genehmigen “ eine Statusspalte hinzufügen hier rechts neben „Angebot genehmigen “ eine Statusspalte , in der tatsächlich angegeben wird, ob die Angebotsanfrage für das Angebot genehmigt wurde oder nicht. Lassen Sie uns also schnell eine Statusspalte hinzufügen, mit denen wir bereits ziemlich vertraut sind. Also fügen wir sie einfach hier hinzu und sagen „Genehmigter Status“. Und wir werden hier einfach zwei Beschriftungen haben damit wir zu unseren Einstellungen gehen und sie anpassen können, und unser Standardlabel ist Plot. Nun, lassen Sie uns tatsächlich drei hinzufügen. Wir werden also ein Standardlabel haben, das noch geprüft werden muss. Dann werden wir unser grünes Label haben, das genehmigt wird Das. Und schließlich können wir es tatsächlich haben, lassen Sie uns das an letzter Stelle setzen. Wir gehen nicht davon aus, dass wir irgendwelche Deals ablehnen werden, aber sagen wir mal, abgelehnt Das wäre zum Beispiel ein Job, für den wir keine Angebote machen wollen, also könnten wir diesen Job vielleicht rot machen Da haben wir also verschiedene Status. Wenn also ein Geschäft eingeht, wartet es auf seine Bewertung, und dann kann der Gutachter entweder die Deal-Anfrage genehmigen oder die Deal-Anfrage ablehnen Der Grund dafür ist also , wenn eine Angebotsanfrage eingeht, die Stellenanfrage möglicherweise nicht in die Stellenanfrage möglicherweise den Zuständigkeitsbereich unseres Unternehmens fällt oder es sich um einen zu kleinen oder zu großen Job handelt, sodass wir den Job vielleicht nicht wollen Dann könnten wir entscheiden, eine bestimmte Angebotsanfrage zu genehmigen oder abzulehnen. Okay, lassen Sie uns jetzt weitermachen und unsere Spalten hinzufügen, die wir in dieser Lektion hinzufügen werden es sich um eine zusätzliche Schaltflächenspalte. Und diese Schaltfläche wird verwendet, um mithilfe einer Integration eine Automatisierung auszulösen, die automatisch einen Vertrag ausfüllt , den wir mit dem Kunden unterzeichnen müssen In diesem Fall haben wir also die Spalte Bgun, und wir werden diesen generierten Vertrag abrufen und wir brauchen einen Ort , an dem wir die Verträge speichern können, sobald sie unterzeichnet sind Also gut, wir speichern die Verträge, die generiert wurden, und dann speichern wir die Verträge, die unterzeichnet wurden Fügen wir also eine Dateispalte hinzu. Und das wird ein generierter Vertrag sein. Und darin werden die Verträge gespeichert , die mit unserer Automatisierung generiert wurden. Der Benutzer wird also auf die Schaltfläche klicken. Der Vertrag wird hier generiert und automatisch ausgefüllt und angehängt. Und dann können wir den Vertrag abschicken und unterschreiben lassen. Lassen Sie uns also eine vierte Dateispalte haben. Wir werden eine vierte Aktenspalte haben, einen unterschriebenen Vertrag. Nun, für diejenigen unter Ihnen, die den Crashkurs besuchen, werden wir diese Automatisierung und Integration nicht als Teil des Kurses durchführen . Es wird euch als Übung überlassen bleiben. Für diejenigen unter Ihnen, die an der Masterclass teilnehmen , werden wir dies in unseren Abschnitten zu Automatisierungen und Integration Schritt für Schritt durchgehen , wo wir tatsächlich die Automatisierung durchführen werden , die einen Vertrag generiert und ihn hier in dieser Spalte speichert Vielen Dank, dass Sie sich mir angeschlossen haben. Damit sind wir nicht nur am Ende dieser Lektion angelangt, sondern auch am Ende unseres Abschnitts über Kolumnen Im nächsten Abschnitt werden wir kurz über Ihr Projekt sprechen. Ha 26. Projekt 1 – Ein CRM-Board entwickeln: Hallo und herzlichen Glückwunsch, dass Sie es in den Projektbereich dieses Kurses geschafft haben. Für dein Projekt wirst du also dein erstes Board erstellen. Du kannst gerne meins kopieren, oder du kannst eines für deine spezielle Anwendung oder Organisation erstellen deine spezielle Anwendung oder , indem du die Fähigkeiten nutzt, die wir bisher gelernt haben. Ihr Board sollte mindestens zwei Gruppen und mindestens acht Spalten haben . Und wenn du kannst, versuche, mindestens eine Formelspalte zu verwenden , um zu üben und dich mit der Verwendung von Formeln vertraut zu machen. Seit unserer letzten Lektion habe ich unsere Foren mit etwas mehr Daten gefüllt , damit wir diese Daten in zukünftigen Kursen und Abschnitten verwenden können. Und um Ihnen ein Beispiel für ein bestücktes Montags-Board zu geben. Lassen Sie uns zum Montag übergehen und ich zeige Ihnen die Informationen, die ich eingegeben habe, und Sie können den Bildschirm pausieren und diese Informationen verwenden. Wenn du mein Board kopierst. Du kannst diese Informationen verwenden, um dein eigenes Board zu füllen. Also ging ich als Erstes zu unserem Kontaktbereich und fügte einfach ein paar weitere Kontakte zu unserem System Also zögern Sie nicht, den Bildschirm jetzt anzuhalten , wenn Sie meine Informationen kopieren möchten. Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Telefonnummern, E-Mails und Adressen um rein zufällige Adressen und Informationen handelt zufällige Adressen und Informationen Gehen wir als Nächstes zum Ideals-Board. Und wie Sie sehen können, haben wir all unsere Collps, die wir zuvor in früheren Lektionen generiert haben, und ich habe lediglich einige Dummy-Daten in unser System eingefügt einige Dummy-Daten Also zögern Sie nicht, den Bildschirm jetzt anzuhalten und einen Blick auf die Daten zu werfen, die ich hinzugefügt habe Als Nächstes scrolle ich rüber. Und Sie können sich einige dieser Daten ansehen. Okay, jetzt gehe ich zu den Gruppen vier, fünf und sechs über. Fühlen Sie sich frei, jetzt eine Pause einzulegen und einen Blick darauf zu werfen. Und ich werde rüberblättern. Und hier ist der Rest unserer Daten. Wie ich bereits erwähnt habe, kannst gerne meins kopieren oder dein eigenes Board erstellen, das für deine spezielle Organisation oder Anwendung geeignet ist. Dies ist nur ein Beispiel für ein Board. Vielen Dank, dass Sie zu mir gekommen sind, und ich hoffe, Ihnen gefällt der Projektteil dieses Kurses. 27. Kundenbefragung mit Workforms: Hallo und willkommen in diesem Bereich. In diesem Abschnitt werfen wir einen Blick auf die Ansichten im Vorstand, die am Montag eine hervorragende Möglichkeit sind , das Spielerlebnis zu verbessern. Board-Ansichten können Sie Formulare und nützliche Ansichten erstellen , mit denen Sie Ihre Daten besser verstehen können. Lassen Sie uns in den Montag eintauchen, wo wir uns mit der Erstellung von Formularen am Montag befassen werden. Um also eine neue Ansicht hinzuzufügen, gehen wir hier zum Anfang unseres Boards und klicken auf Ansicht hinzufügen. Und es gibt eine Reihe verschiedener Ansichten, die wir hinzufügen können. Wir können Tabellen, Gangdiagramme, Diagramme, Kalender, Kanban usw. hinzufügen . Darüber hinaus können wir uns alle installierten Apps ansehen und Ansichten für diese Apps erstellen Wenn wir darüber hinaus Ansichten von Drittanbietern verwenden möchten, können wir hier zu unseren Explore Law-Ansichten wechseln und die verschiedenen Ansichten durchsuchen , die am Montag verfügbar sind. also standardmäßig eine Reihe von Ansichten Am Montag sind also standardmäßig eine Reihe von Ansichten verfügbar, und wir können zu Marketplace-Apps gehen wo wir eine endlose Liste verschiedener Ansichten von Drittanbietern durchsuchen können , die wir mithilfe von Drittanbieter-Integrationen zu monday.com hinzufügen können mithilfe von Drittanbieter-Integrationen zu monday.com Im Moment werden wir eine native Montagsansicht hinzufügen , das Call-Tag-Formular Also klicken wir hier auf das Plus und gehen zum Formular. Und da ist unsere Formularansicht erstellt. Wenn wir eine Ansicht umbenennen möchten, müssen wir nur auf die drei Punkte hier klicken und Umbenennen sagen, und wir werden diese Deal-Anfrage abrufen. Wir haben also ein Formular für Angebotsanfragen, das wir erstellen werden. Und wie bei den meisten Dingen am Montag können wir eine bestimmte Ansicht sperren, wir können sie duplizieren, umbenennen und löschen. Wenn das unsere Standardansicht wäre, müssen wir einfach hier drüben klicken Sobald du zu deinem Board gehst, wird dies die Standardansicht sein, die du siehst. Derzeit ist unsere Haupttabelle unsere Standardansicht, und wir werden sie so beibehalten. Was ist also ein Formular, das auch als Arbeitsformular bezeichnet wird? Nun, ein Formular ist ein Weblink, den Sie erstellen können , um Daten in Ihre Haupttabelle einzufügen Für die Zwecke unserer Bewerbung werden wir also ein Benutzerformular oder ein Arbeitsformular erstellen, das wir an einen potenziellen Kunden senden können. Dort kann er eine Anfrage direkt in unserem Bereich für Angebotsanfragen einreichen, wo wir die Anfrage dann prüfen und entscheiden können die Anfrage dann prüfen und entscheiden ob wir ein Angebot machen und den Auftrag annehmen Dieses Formular können wir einem potenziellen Kunden zusenden , damit er uns einige Informationen über sein Projekt geben kann, damit wir ihm ein Angebot unterbreiten und seinen Job bewerten können. Und wie ich bereits erwähnt habe, werden die Informationen, die sie hier eingeben automatisch in unseren Bereich für Angebotsanfragen aufgenommen Schauen wir uns also an, wie man dieses Formular manipuliert. Also haben wir die Ansicht hier und wir werden auf Formular bearbeiten klicken. Und das bringt uns zum Bereich Arbeitsformular in dem wir unser Formular anpassen können. Das Erste, was Sie sehen werden ist, dass wir hier oben ein Logo hochladen können . Als Nächstes können wir die Abschnitte aus unserer Haupttabelle durchgehen und auswählen , die wir in unser Formular aufnehmen möchten. Lassen Sie uns also einen Blick darauf werfen und sehen, was unser Kunde ausfüllen soll. Zunächst können wir den Namen dieses Formulars ändern , sodass wir hier „IT-Deal-Anfrage“ sagen können . Formular. Wir können hier eine Formularbeschreibung hinzufügen, in der wir sagen können: Lieber Kunde, bitte geben Sie einige Informationen zu Ihrem Projekt ein, damit wir ein Angebot unterbreiten können. Okay, das Erste ist also der Projektname. Die nächste Sache ist die Projektnummer. Nun, wir werden dem Kunden nicht erlauben , das auszufüllen. Wir möchten nicht, dass der Kunde eine Projektnummer zuweist , da dies ein internes Nummerierungssystem ist, das wir zuweisen werden Wenn wir also auf diese kleine Schaltfläche hier oben klicken, können wir einige Frageneinstellungen sehen Also gehen wir zu dieser Frage und klicken auf Frageneinstellungen und wir verstecken sie. Wir können auch bestimmte Felder zu Pflichtfeldern machen. In diesem Fall können wir den Projektnamen also zu einem Pflichtfeld machen, wenn wir hierher gehen und auf die Frageneinstellungen klicken . Dann die Statusspalte. Auch hier ist der Status eine interne Spalte. Wir möchten also nicht, dass der Kunde das ausfüllt, also können wir hier klicken, zu den Frageneinstellungen gehen und es ausblenden, damit der Kunde es nicht auf dem Formular sieht. Projekt- oder Jobtyp. Auch hier denke ich, dass dies eine interne Sache sein sollte , die wir zuweisen, oder vielleicht auch nicht. Lassen Sie uns dem Kunden erlauben, es auszufüllen. So können wir das später jederzeit ändern. Hier können wir die Frage einblenden und sie zu einem Pflichtfeld machen Okay? Als Nächstes haben wir unseren Starttermin. Und hier können wir unserem Formular eine Beschreibung hinzufügen, um zu sagen, bitte geben Sie den voraussichtlichen Starttermin des Projekts an. Und auch hier können wir diese Frage zu einer Pflichtfrage machen, und wir haben auch die Möglichkeit, den heutigen Tag als Standarddatum anzugeben. Also werden wir das für diesen Fall nicht tun, denn wenn sie das Formular heute ausfüllen , fängt der Abschlussball natürlich heute an. Dauer Wie lange müssen wir an Ihrem Projekt arbeiten? Okay. Und das können wir verlangen. Als Nächstes haben wir den Projekt - oder Aufgabenbereich. Also hier werden wir sie fragen, bitte geben Sie so viele Details wie möglich über den Job an. So können wir ein genaues Angebot unterbreiten. Als Nächstes haben wir den Genehmigungsstatus. Das wird intern sein , weil das interne Felder sind, die wir selbst manipulieren, also werden wir dieses Feld verstecken Unser generierter Vertrag wird ebenfalls ausgeblendet. Das ist eine interne Sache und der unterschriebene Vertrag, der ebenfalls versteckt wird. Also machen wir das versteckt. Bei der Spalte „Dateien“ für „ Versteckt“ ist Folgendes zu beachten : Wenn wir das Unternehmen oder der Kunde Dokumente wie PDF-Dokumente benötigen : Wenn wir das Unternehmen oder der Kunde , können sie sie einfach per Drag-and-Drop hierher und sie werden dann automatisch auf Montag hochgeladen Aber vorerst wird diese Datei ausgeblendet sein. Als Nächstes haben wir hier oben rechts einige Optionen , die wir erkunden können. der ersten Option hier können wir den Hintergrund unseres Formulars festlegen, sodass wir entweder einen Bildhintergrund hochladen oder eines der Bilder verwenden können, die Monday zur Verfügung stellt, oder wir können uns für eine Volltonfarbe entscheiden indem wir unser Farbrad hier anpassen. Also belassen wir das vorerst einfach als Standard. Als Nächstes können wir das Layout und das Formularformat anpassen. Wir können also entweder ein typisches Formular haben , in dem Sie die erforderlichen Felder ausfüllen oder wir können ein Formular vom Typ eins nach dem anderen mit einem Fortschrittsbalken erstellen. Die Fragen werden dem Benutzer also nacheinander zum Ausfüllen angezeigt. Also werden wir uns für das klassische Format entscheiden. Als Nächstes haben Sie die Ausrichtung des Formulars. Also wollen wir, dass das Formular zentriert oder rechts ist? Wir bleiben bei zentriert. Wir können die Schrift anpassen. Und wir können unsere Textrichtung anpassen. Wollen wir es links oder rechts haben, gerechtfertigt. Als Nächstes können wir hier nach oben gehen und weitere Anpassungen vornehmen Wollen wir zum Beispiel einen Willkommensbildschirm? Ja oder nein. Wenn der Link an unsere Kunden gesendet wird, sollen sie dann einen Willkommensbildschirm sehen? Sagen wir, ja, wir können ihm einen Titel geben. Wir können einfach Hallo sagen. Lass uns dich besser kennenlernen. Und wir können diese Schaltfläche sogar anpassen. Wir können sagen. Lass uns gehen. Dann ist da noch die Einreichungsansicht. Das ist also unser Formular. Und wir können den Button-Text hier unten so anpassen , dass er „Senden“ oder etwas anderes sagt, und wir können das monday.com-Branding ausblenden, wenn wir möchten Also können wir diesen Button so ändern, dass er Obst , Zobel, behandelt. Da haben wir's. Als nächstes die Formulareinschränkungen. Ganz wichtig, wir können eine Capture-Herausforderung hinzufügen. Ich denke, wir sollten dafür sorgen, dass sich die Einreicher anmelden müssen. Das würde also bedeuten, dass nur Personen, die als Mitglieder, Zuschauer oder Gäste zu unserem Monday-Konto eingeladen wurden , Zuschauer oder Gäste zu , das Formular abschicken können Also lassen wir das vorerst aus. Wir können das Formular anonymisieren. Dann wird das Erstellungsprotokoll also nicht angezeigt. Wir können einen Schlusstermin vereinbaren. Wenn wir also einen Schlusstermin festlegen, ist dieses Formular nur bis zu einem bestimmten Datum gültig. Wir können ein Antwortlimit einrichten, das heißt, wenn wir diesen Link an 5.000 Personen senden, aber wir wollen, dass nur die ersten 50 akzeptiert werden, dann legen wir einfach ein Antwortlimit fest und sagen 50. Dann werden nur 50 eingereichte Formulare verwendet. Als Nächstes können wir einen Passwortschutz hinzufügen, was sehr nützlich ist. Wenn du diesen Link verschickst, musst du daran denken, dass die Daten , die hier eingegeben werden, automatisch in dein Monday-Board übernommen werden. Sie möchten also nicht, dass Spammer oder zufällige Personen Informationen eingeben und Ihr CRM-System mit Müll füllen Daher kann es nützlich sein, einen Passwortschutz hinzuzufügen , sodass Sie, wenn Sie dieses Formular per E-Mail an einen Kunden senden, das Passwort separat geben können und nur er das Formular ausfüllen kann Also könnten wir unser Passwort hier eins, zwei, drei, vier eingeben. Nach Abschluss können wir dann einen Dankesbildschirm haben. Das kann hier also einen anderen Text haben, eine Beschreibung, und wir können sogar eine Weiterleitung zur URL haben. Was hier also sehr nützlich ist ist, dass Sie den Benutzer möglicherweise über die Weiterleitung zur URL auf Ihre Unternehmenswebseite weiterleiten können. Sie können die Schaltfläche „Erneut einreichen“ entweder ein- oder ausblenden und Ihr Erfolgsbild ein- oder ausblenden Was die Barrierefreiheit angeht, können wir die Sprache ändern und einen alternativen Text für das Formularlogo verwenden Schließlich können wir in den Einstellungen von monday.com die Namensfrage in dieses Formular aufnehmen Denkt also daran, das ist unsere Spalte ganz links. Wir können das entweder einbeziehen oder ausschließen und wir können die Frage- und Spaltentitel synchronisieren Was bedeutet das also? Wenn wir die Frage und die Spaltentitel synchronisieren zum Beispiel etwas ändern, wenn ich das hier im Formular ändere, wird das auch den Spaltentitel in unserer Tabelle ändern . Wenn ich mich dafür entscheide, sie nicht zu synchronisieren können diese Titel unabhängig von unseren Daten in der Tabelle sein. Es wird also immer noch gefüllt, aber wenn ich das hier ändere, wird der Titel meiner Spalte nicht geändert Schließlich ist dies unsere Gruppe für Antworten. Also, wenn die Informationen vom Kunden eingegeben werden, welche Gruppe in unserem Board sollten sie füllen? Und das werden in diesem Fall unsere Deal-Anfragen sein. Als Nächstes haben wir die Möglichkeit, das Erstellen von Artikeln per Formular zuzulassen . So können wir in unserem Mainboard eine Option hinzufügen , um mithilfe dieses Formulars neue Artikel zu erstellen. Unser Formular ist nur für Kunden bestimmt, also werden wir das Formular nicht intern verwenden, um Artikel zu erstellen. Okay, als Nächstes können wir teilen. Also hier würden wir uns unseren Link schnappen. Wenn wir möchten, dass jemand dieses Formular ausfüllt, können wir diesen Link kopieren und per E-Mail an ihn senden. Wenn wir möchten, können wir auch eine verkürzte URL verwenden, den Link kopieren und an den Kunden senden . Wir können dies auch über eine Reihe von Plattformen teilen, und wenn wir möchten, können wir das Formular deaktivieren. Schließlich haben wir hier einige Statistiken über unsere Formularnutzung und wir können einige Automatisierungen einrichten, und wir können einige Automatisierungen einrichten wenn ein Formular eingereicht wird Ein Beispiel hier ist, dass wir beim Absenden eines Formulars Personen über verschiedene Kanäle benachrichtigen könnten Wir werden uns also in verschiedenen Abschnitten mit Automatisierungen befassen, aber es ist möglich, Automatisierungen mit diesen Formularen zu verwenden Was wir jetzt tun werden, ist, auf Veröffentlichen zu klicken und wir werden auf unsere Seite zum Teilen weitergeleitet Und lassen Sie uns weitermachen und den Link kopieren und das Formular testen , das wir gerade erstellt haben. Also öffne ich hier eine neue Seite und wir gehen zu unserem Formular. Das Formular ist also passwortgeschützt. Eins, zwei, drei, vier war unser Passwort und wir drückten die Eingabetaste. Wir haben unsere Willkommensseite und klicken auf Los geht's. Und da ist unser Anfrageformular. Also lass uns das ausfüllen. Geben wir also unseren Projektnamen an, und unser Projektname kann mein neuer PC sein. Richte meinen neuen PC ein. Der Projekttyp, nennen wir ihn technischen Support. Das ist hier also ein Dropdown-Typ, also wählen wir aus den Optionen aus. Das Startdatum können wir hier auf den Kalender klicken und eine Datumsauswahl verwenden Also möchten wir, dass das am Montag erledigt wird. Wie viele Tage ich glaube, das ist ein Tag. Denken Sie natürlich daran, dass diese Daten intern im Backend geändert werden können intern im Backend und der Umfang des Projekts oder des Drop-Jobs Ich habe gerade einen PC gekauft, aber ich weiß nicht, wie ich ihn anschließen soll , damit er lebenswert ist. Du kommst raus und hilfst mir. Und es sieht so aus, als hätten wir hier einen Fehler gemacht. Der angegebene Preis ist hier enthalten, also sollten wir ihn auf jeden Fall verstecken. Also werde ich das nicht ausfüllen. Und wir haben gesagt, ich bin kein Roboter. Wir haben unsere Capture-Herausforderung und wir haben sie abgeschlossen. Und dann werden wir zu unserer Dankesseite weitergeleitet. Und jetzt können wir zurück zum Montag springen. Also schnell, lass uns unser Formular reparieren. Unser Angebotspreis sollte versteckt sein. Wir sollten das auf jeden Fall zu einer versteckten Frage machen. Und was den Umfang unseres Projekts angeht, sollten wir das auf jeden Fall zu einem Pflichtfeld machen. Okay. Also jetzt können wir das schließen. Und wenn wir zu unserer Haupttabelle gehen, sehen Sie hier unsere Deal-Anfrage , die wir gerade mit dem Formular ausgefüllt haben. Also, unseren neuen PC einrichten ist da. Es ist technischer Support. Es gibt ein Startdatum. Und es gibt einen Anwendungsbereich. Also, jetzt könnte einer unserer Systemadministratoren oder Benutzer hierher kommen, eine Projektnummer vergeben, und wir haben natürlich keine Kundeninformationen, aber es wäre sehr nützlich, auf unserem Kontaktformular vielleicht ein neues Kontaktformular hinzuzufügen, das wir an den Kunden senden könnten Also könnten wir das einschicken. Sie könnten das ausfüllen, und dann könnten wir ihnen ein Angebotsanforderungsformular schicken Wir könnten also eine Projektnummer vergeben, und dann können wir uns die bereitgestellten Informationen ansehen und entscheiden, ob wir den Auftrag annehmen wollen In diesem Fall können wir ihn genehmigen, und sobald er genehmigt ist, können wir einen Angebotspreis hinzufügen und mit der Arbeit fortfahren Das gilt also für workfms auf monday.com. Vielen Dank, dass du zu mir gekommen bist, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Jess, 28. Die Vertriebspipeline (Kanban) Ansicht: Und willkommen zurück. In dieser Lektion werden wir uns eine andere Art von Board-Ansicht ansehen. der Board-Ansicht, die wir uns jetzt ansehen werden, handelt es sich also um die Vertriebspipeline oder CBN-Ansicht Um also eine neue Ansicht hinzuzufügen, gehen wir einfach zum Anfang unseres Deals-Boards und klicken auf Hinzufügen schauen wir uns weitere Ansichten an Und hier kannst du sie dir ansehen und testen, welche davon dir gefällt In unserem Fall werden wir jedoch die Vertriebspipeline verwenden, die der Cavan-Ansicht sehr ähnlich ist Also klicken wir auf Opening Board und unsere Vertriebspipeline wird hinzugefügt Und in diesem Fall werden wir unsere Vertriebspipeline nicht umbenennen. Hier können Sie also standardmäßig sehen, dass das System uns eine Vertriebspipeline generiert hat, die auf der Statusspalte hier basiert. Im Grunde verwendet die Vertriebspipeline oder die Caban-Ansicht eine Statusspalte, um Phasen zu erstellen und diese kleinen Karten anzuzeigen, die verschiedene Artikel oder in unserem Fall Projekte oder Jobs in unserem System darstellen Projekte oder Jobs in unserem System Wir können hier also sehen, dass sich vier Angebote in der Phase der Angebotsanfrage befinden: ein Angebot , eine Bestellung erhalten, eine aktiv, eine abgeschlossen und zwei verloren Und diese Farben hier passen zu unserer Haupttabelle. Wir können diese Ansicht also verwenden, um unsere Aufgaben in Etappen zu verschieben . Wenn wir zum Beispiel das Setup mit meiner Nu PC-Karte nehmen, müssen wir diese Karte nur in das Feld „Zitat“ ziehen, und sie wird hier in unserer Haupttabelle aktualisiert. Mein neuer PC zeigt jetzt also den Status als angegeben an. Und wenn wir zu unserer Pipeline zurückkehren und diese zurückverschieben, werden Sie feststellen, dass sich der Status wieder auf Angebotsanfrage geändert hat. Jetzt, im Abschnitt Automatisierung, werden wir lernen, wie man diese Statusspalte verwendet, um eine Automatisierung zu erstellen , die den Artikel je nach Status in eine andere Gruppe verschiebt . Also werden wir das tun. Ziehen unserer Karten in Vorerst ändert das Ziehen unserer Karten in der Pipeline-Ansicht nur den Status hier, aber wir werden später eine Automatisierung durchführen, die die Elemente auf der Grundlage des Status in die entsprechende Gruppe verschiebt wir nun die Grundlagen verstanden haben , schauen wir uns die Einstellungen an Wenn wir also auf Einstellungen klicken, können wir auswählen, welche Spalte zum Einrichten der Kanban-Ansicht oder der Pipeline-Ansicht verwendet wird Einrichten der Kanban-Ansicht oder der Pipeline-Ansicht So können wir beispielsweise die Spalte mit dem Status „Genehmigt“ auswählen Dann wird uns angezeigt , welche Projekte noch geprüft werden müssen, welche genehmigt und welche abgelehnt wurden Für unsere Zwecke verwenden wir den Status. Als Nächstes haben wir die Option Teilen nach, und die Option Teilen durch ermöglicht es uns, unsere CBN-Ansicht nach einigen Kriterien zu trennen Wenn wir in diesem Fall eine Gruppe auswählen, wird unsere Ban- oder Pipeline-Ansicht nach Gruppen getrennt Alle Informationen in der Angebotsanfrage, Sie sehen können, befinden sich derzeit in der Phase der Angebotsanfrage. Alle Informationen in der Angebotsgruppe befinden sich in der Angebotsphase. Wir können verschiedene Optionen auswählen. Wenn wir zum Beispiel nach dem Status „Genehmigt“ gruppieren, können wir hier sehen, dass von unseren abgelehnten Deals ein Angebot abgelehnt und eines abgelehnt oder zwei Angebote abgelehnten Deals ein Angebot abgelehnt und wegen Verlust abgelehnt wurden. Wir könnten es auch nach Kunden gruppieren, wenn wir möchten. Und jetzt können wir alle Angebote für ABC stationär für Bob's Accounting and International Events Company usw. sehen ABC stationär für , und wir können sehen, dass wir für ABC stationär zwei Jobs haben Einer von ihnen befindet sich in der Phase der Angebotsanfrage, und einer von ihnen befindet sich in der aktiven Phase Wir können auch den Akku aktivieren oder deaktivieren, was im Grunde genommen eine prozentuale Darstellung der Angebote in dieser Gruppe darstellt. Lassen Sie uns also Divide by ausschalten, und dann zeigt unsere Batterie den Prozentsatz der Deals in verschiedenen Phasen an. Schließlich können wir hier unsere Kanban-Karte anpassen. Das bedeutet also, dass wir hier zum Beispiel den Projekttext und die Projektnummer haben Wir brauchen den Status dort nicht, weil diese Farben oben uns bereits den Status anzeigen, also können wir ihn herausnehmen, und wir könnten sogar den Kunden herausnehmen, wenn wir wollten. Und nehmen wir an, wir wollten zum Beispiel das Startdatum hinzufügen , dann könnten wir das hier hinzufügen. Um das hineinzuziehen. Jetzt haben wir das Startdatum. Das ist also ein Beispiel dafür, wie man die Kanban-Karten individuell anpassen Okay. Also das deckt so ziemlich die C-Band-Ansicht ab. Nur noch ein paar Dinge, auf die Sie achten müssen. Wenn ich nur unsere Einstellungen hier schließen kann, gibt es noch ein paar Dinge, auf die ich achten muss. Sie können suchen und Personen oder nach einer anderen Bedingung filtern. Und wir werden uns das in späteren Abschnitten genauer ansehen . Und wir haben auch die Möglichkeit, etwas auszublenden und bedingtes Färben vorzunehmen. Und wenn Sie in dieser Ansicht einen neuen Deal erstellen möchten, klicken wir einfach auf Neues Angebot und hier können wir dieselben Informationen aus unserer Haupttabelle eingeben , nur in A, einem anderen Format. Und wir können einen neuen Deal erstellen, der automatisch in unsere Haupttabelle übernommen wird , und natürlich wird von dort aus alles über das System synchronisiert Das ist also die Can-Band-Ansicht am Montag. Es eignet sich hervorragend für Projekte und für die Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline. Vielen Dank, dass Sie zu mir gekommen Wir sehen uns beim nächsten Mal. Erben. 29. Die Chart-Ansicht: Hallo und willkommen zurück. Schauen wir uns an wie wir unserem Board eine Diagrammansicht hinzufügen können. Um also eine Ansicht hinzuzufügen, klicken wir hier oben auf das Plus und wählen eine Ansicht vom Diagrammtyp aus. Standardmäßig hat Monday also ein Diagramm für uns generiert, und zwar in Form eines Widgets, dessen Größe wir ändern und unser Widget auch neu positionieren können Zum Beispiel können wir unser Widget nehmen und es über den Bildschirm ziehen. Und bewege es. Okay. Als Nächstes haben wir einige weitere Optionen, sodass wir in eine Vollbildansicht wechseln können. Wir können auch eine gemischte Ansicht auswählen. Im Moment haben wir also die Diagrammansicht. Wenn wir hier drüben klicken, können wir in eine Tabellenansicht wechseln, oder wir können in eine geteilte Ansicht wechseln, in der wir unsere Tabelle unten und unsere Diagramme oben sehen. Okay, also noch ein paar Optionen. Wir können unser Diagramm hier umbenennen. Also können wir es umbenennen , wie wir wollen. Nennen wir es Diagramm eins, nur zu Demonstrationszwecken. Und wir können dieses Diagramm duplizieren und exportieren. Um das Diagramm zu exportieren, können wir also das andere Format auswählen. Lassen Sie uns hier also ein PDF-Format wählen. meinen Browsereinstellungen blockieren wir also die Generierung des PDF. Ich habe das gerade behoben. Wenn wir zu unseren weiteren Optionen gehen und dieses Diagramm exportieren möchten, können wir es in verschiedenen Formaten exportieren. Lass uns zum PDF gehen. Monday wird es schnell generieren und dann wird die Datei heruntergeladen. Sie können es speichern, wo Sie möchten, auf Ihrem PC. Und dann können wir weitermachen und das Diagramm öffnen, und los geht's, da ist Ihr PDF. Und lassen Sie uns versuchen, ein JPEG zu exportieren. Und wieder, es speichert das einfach normal, und Sie können das JP öffnen und da ist unser Diagramm, das am Montag generiert wurde. Verlassen wir also die Vollbildansicht. Eine weitere Option, die wir hier haben, besteht darin, das Widget anzudocken, wodurch es wie eine Ganzseitenansicht statt einer kleinen Blockansicht aussieht. Das ist also eine Option, die wir verwenden können, und zum Abdocken klicken wir einfach dort drüben also für unsere Zwecke Lassen Sie uns also für unsere Zwecke weitermachen und zwei Diagramme hinzufügen Wir haben also das erste Diagramm, und um ein weiteres Widget hinzuzufügen, klicken wir auf Widget hinzufügen und fügen hier ein weiteres Diagramm hinzu. Und wir können es auf die gleiche Größe festlegen, und wir rufen es einfach von Diagramm zwei aus auf. Beachten Sie, dass Sie eine Reihe von Widgets hinzufügen können, um sie zu erkunden. Aber wenn Sie wissen, wie man Diagramme erstellt, können Sie so ziemlich jedes davon verwenden. Lassen Sie uns also weitermachen und das erste Diagramm konfigurieren. Wir gehen zu den Optionen hier oben und gehen zu den Einstellungen. Also können wir wählen. Ich werde hier einfach den Split-Modus wegnehmen oder ja, lassen Sie uns den Split-Modus wegnehmen. Wir wollen also nur unser Diagramm sehen und können den Diagrammtyp, Pi-Diagramm, Balkendiagramm, Liniendiagramm usw. auswählen Pi-Diagramm, Balkendiagramm, . Es stehen eine Reihe von Optionen zur Verfügung. Bleiben wir für unsere Zwecke beim Balkendiagramm. Als Nächstes können wir einige Einstellungen für die X-Achse vornehmen. Welche Werte sollen also auf unserer X-Achse erscheinen? Wir können hier also aus einer Reihe verschiedener Optionen wählen. Wir können also nach dem Status „Genehmigt“ auswählen. Dann können wir die Anzahl der abgelehnten und genehmigten Angebote sehen . Wir können das anhand der Projektnummer machen. Es gibt jedoch nur eine für jede Projektnummer, sodass diese Ansicht nicht sehr nützlich ist. Wir können uns den Status ansehen, was wir bereits getan haben. Wir können es kundenspezifisch machen. Wie viele Projekte haben wir pro Kunde usw. in Arts Lets vorerst Bleiben Sie in Arts Lets vorerst bei unserer X-Achse Wir können den Status angeben und uns dann entlang der Y-Achse bewegen, was hier diese Werte bedeutet. Und wir haben hier ein paar Optionen. So können wir die Anzahl der Artikel, die Dauer in Tagen, das Enddatum und den Angebotspreis ermitteln. Wir können diese also auswählen, um sie zu unserem Diagramm hinzuzufügen. Nehmen wir sie also alle weg und schauen wir uns den angegebenen Preis an. So können wir einen Teil des Angebotspreises berechnen. Jetzt werden also alle angegebenen Preise in der Angebotsphase zusammengezählt . Wir haben also 0$ an verlorenen Geschäften verloren weil wir unseren verlorenen Deals keinen Mehrwert hinzugefügt haben, 500$ an aktiven Deals, 700$ abgeschlossen, 100$ an eingegangenen Bestellungen und wir haben 5.000 Angebote verschickt Dieser Wert gibt uns also eine nette Zusammenfassung darüber , in welchen Phasen sich unser gesamtes Geld befindet Wir könnten das ändern und eine Reihe von Posten haben, und wir können sehen, wie viele Arbeitstage in jeder Phase anfallen , wenn wir wollen, und so weiter. Gehen wir also zum Angebotspreis und fahren mit unseren Einstellungen fort So können wir sie auf verschiedene Arten sortieren lassen. Wir können kumulative Daten anzeigen, sodass es sich um eine laufende Summe handelt wir leere Werte einbeziehen können Ich denke, das ist sehr nützlich, damit wir sehen können, dass die Angebotsanfrage 0$ enthält, was Sinn macht, weil wir in was Sinn macht, weil der Phase der Angebotsanfrage noch kein Angebot Wir können einige Benchmark-Linien hinzufügen. Also das heißt, nennen wir das zum Beispiel Ziel. Also müssen wir einen Zahlenwert eingeben . Machen wir 2.500 draus. Und das können wir unser Umsatzziel nennen. Wenn wir zum Beispiel möchten, dass jede unserer Stufen über 2.500$ liegt, können wir auch die Farbe dieser Linie ändern Wir können auch eine weitere Zeile hinzufügen, und sagen wir, das ist das Mindestumsatzziel, also machen wir das rot, und dann können wir Bonuszahlungen Zum Beispiel, und das sollte unter dem Etikett stehen. Ich entschuldige mich. Und wir zahlen unsere Bonuszahlung auf 3.000, sodass wir den Mitarbeitern sagen können: Großartig, wenn Sie das bekommen können, ist das monatliche Minimum, um zum Beispiel 2.500$ in allen Phasen des Deals zu haben zum Beispiel 2.500$ in allen Phasen des Deals Und wenn Sie in den Deal-Phasen 3.000$ oder mehr haben , erhalten Sie einen Bonus Das ist also die Benchmark-Linie. Und dann können wir auswählen, welche Gruppen wir hier sehen wollen. Eine Angebotsanfrage macht also keinen Sinn, weil wir nie Angebote machen , weil wir nie Werte in der Angebotsanfrage haben und Geschäfte verloren haben, vielleicht interessiert uns das nicht. Wir wollen also nur wissen, welche Werte sich in diesen bestimmten Phasen befinden. Das bedeutet also, dass wir mit unserem ersten Diagramm fertig sind. Auch hier gibt es einige Filterfunktionen , auf die wir in anderen Abschnitten eingehen werden. So können wir die Vollbildansicht verlassen, und hier ist unser benutzerdefiniertes Diagramm. Und beim nächsten Mal machen wir weiter und erstellen einen anderen Diagrammtyp. Also können wir wieder in die Einstellungen gehen und in diesem Fall ein Kreisdiagramm erstellen. Und im Moment schauen wir uns die Anzahl der Deals in jeder Phase an. Wir haben also zwei verloren, einen erhalten, einen abgeschlossen, einen aktiven und einen Angebotspreis. Nun, wenn wir hier zu unseren Werten springen, können wir wieder auswählen, was wir anzeigen möchten. Wir könnten das zum angegebenen Preis erneut tun. Wir könnten es von unserer Kontaktperson machen. Teilen Sie es also nach Kontaktperson auf. Und das sagt uns jetzt, ob wir zu unseren Werten gehen, wie viele Artikel oder Deals jedem Kunden namentlich zugewiesen sind , und es gibt uns einen Prozentsatz. Also könnten wir das tun. Im Grunde sind die Möglichkeiten endlos. Lassen Sie uns also weitermachen und beim Status bleiben. Und jetzt können wir zu Werten übergehen. Und wollen wir die Anzahl der Artikel? Und jetzt sagt es uns, dass wir zwei verlorene Jobs haben? Oder wir könnten die Gesamtdauer sagen. Also, wie viele Arbeitstage gibt es in jeder Kategorie. Es sieht also so aus, als hätten wir 100 Arbeitstage verloren, das sind also 100 Sitztage in der letzten Kategorie. Wir haben fünf aktive Arbeitstage , was bedeutet, dass wir wirklich mehr Jobs in der aktiven Phase bekommen müssen . Wir haben 65 Tage Auftragseingang und so weiter. Und diese Einstellungen werden für die verschiedenen Diagrammtypen alle leicht unterschiedlich sein für die verschiedenen Diagrammtypen alle leicht unterschiedlich Also hier können wir es nach Wert oder nach Prozentsatz machen. Und noch einmal, welche Gruppen wollen wir sehen? So können wir beispielsweise verlorene Geschäfte entfernen, wenn wir nicht interessiert sind, und dann passt sich unser Kreisdiagramm entsprechend Damit sind wir am Montag am Ende der Diagrammansicht angelangt. Danke, dass du zu mir gekommen bist. Wir sehen uns im nächsten. 30. Die Kalenderansicht: Hallo und willkommen zurück. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Kalender-Board-Ansicht. Um also eine Kalender-Tafelansicht hinzuzufügen, klicken wir auf das Plus und wählen die Kalenderansicht aus. Und hier hat Monday eine Kalenderansicht für uns generiert. Die Kalenderansicht bietet hier also einige Optionen. Erstens können wir von hier aus ein neues Angebot hinzufügen. Ich weiß nicht, warum du das tun würdest, aber es ist verfügbar. Oben können wir uns in den Monaten bewegen oder wir können eine Wochenansicht auswählen und zwischen verschiedenen Wochen wechseln. Wir können auch eine tägliche Ansicht erstellen, wenn wir möchten. Gehen wir zurück zur Monatsansicht. Wenn wir in einen anderen Monat wechseln und auf Heute klicken, kehren wir zum aktuellen Monat zurück. Wir können das abdocken und es als Widget verwenden, sodass wir es verkleinern oder vergrößern können, oder wir können die angedockte Ansicht verwenden, was meiner Meinung nach für die meisten Anwendungen besser ist, außer vielleicht für die Diagramme. Ich denke, die angedockte Ansicht ist der richtige Weg Als Nächstes können wir uns unsere Einstellungen ansehen. das Kalender-Widget oder die Kalenderansicht ist jetzt eine Spalte vom Datumstyp erforderlich. Es funktioniert also mit einer Spalte vom Typ Datum oder Zeitleiste. In diesem Fall verwenden wir also unsere Spalte mit dem Startdatum, da dies die einzige Spalte vom Datumstyp ist, die wir haben. Denken Sie daran, dass unser Enddatum mit einer Formel berechnet wird und das Widget die Formelspalte leider nicht verwenden kann . Wir haben also nur unser Startdatum. Im Moment bekommen wir also einen Überblick darüber , wann unsere verschiedenen Jobs beginnen sollen. Jetzt haben wir eine Option für Color by. Im Moment ist es also Färbung. Wir können die Legende unten sehen. Es färbt es nach dem Status des Deals. Wir könnten auch nach Gruppen färben, was identisch wäre. Wir können es nach Kunden einfärben , um eine Legende für verschiedene Kunden zu sehen. So können wir den gelben Job hier für ABC-Briefpapier und nach Jobtyp sehen ABC-Briefpapier und nach Jobtyp Es kommen also unsere verschiedenen Jobtypen rein, sodass wir dann nach Jobtyp usw. färben können. Ich bin also sehr froh, vielleicht den Status zu verwenden, könnte es sogar mit dem Status „ Genehmigt“ machen Aber in diesem Fall machen wir es nach Status, und wir können zu einigen zusätzlichen Einstellungen gehen. Möchten wir die Stunden in der Wochenansicht anzeigen? In unserer Wochenansicht können wir also verschiedene Stunden sehen. Wir können das ausschalten. Dann sehen wir uns unsere Tage Wollen wir eine Legende am Ende unseres Kalenders haben? Ja oder nein. Und gehen wir zurück zum Monat Fujia. Also wollen wir unsere Wochenenden sehen? Wenn wir also die Wochenenden ausblenden, werden Sie sehen, dass wir nur eine Ansicht von Montag bis Freitag bekommen und Samstage und Sonntage nicht. Und hier nochmal, welche Gruppen wollen wir in dieser Ansicht sehen? Sehr ähnlich unserem Diagramm, in dem wir keine verlorenen Geschäfte sehen wollen denn warum sollten wir ein verlorenes Geschäft in unserem Kalender haben wollen? Und eine Angebotsanfrage befindet sich noch in der Anfragephase, also würden wir sie wahrscheinlich auch nicht in unserem Kalender haben wollen . Wir wollen nur Jobs sehen, bei denen es sich um Protonenjobs handelt und die vielleicht aktiv Das würde uns also diese Art von Ansicht geben. Und das ist das Ende der Kalenderansicht am Montag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten. Jes 31. Die Dateigalerie-Ansicht: Hallo und willkommen zurück. Lassen Sie uns Montag einen kurzen Blick auf die Dateigalerieansicht werfen. Fügen wir also eine Dateigalerieansicht hinzu. Und genau wie bei unseren anderen Ansichten haben wir hier ein Widget erstellt. Auch hier können wir zum Vollbildmodus wechseln oder das Widget andocken. Lassen Sie uns also weitermachen und die Dock-Ansicht verwenden . Ich bevorzuge den. Und in der Dateigalerie werden Ihnen alle Ihre Dateien angezeigt , die auf Ihrem Board gespeichert sind. Hier haben wir zum Beispiel eine Datei, die ich gerade hier platziert habe. Es ist nur ein JPEG mit Montagslogo, aber das könnte Ihr generierter Vertrag mit all Ihren Kunden und Ihre unterschriebenen Verträge mit all Ihren Kunden sein. Also werde ich hier tatsächlich ein zweites Dokument hinzufügen. Es wird auch ein Montagslogo sein, aber ich werde es einfach umbenennen und das eine Logo zwei nennen. Also ziehe ich Logo zwei hierher und platziere es auf einem unterschriebenen Vertrag. Okay. Und wenn wir zu unserer Dateigalerie springen, werden wir jetzt die beiden Dateien sehen , die wir in unserer Haupttabelle gespeichert haben. Von dieser Ansicht aus können wir die Datei öffnen, herunterladen, löschen und Revisionen verwalten Wir können auch ein Update veröffentlichen. Wenn wir also dort klicken, um ein Update zu posten, könnte ich einen Kommentar schreiben und sagen, bei Demo One, bitte überprüfe zum Beispiel dieses Dokument und ich könnte das Update dort schreiben. Okay. Das ist also eine Option und wir können hier in unsere Einstellungen gehen und auswählen, welche Spalten wir sehen möchten. Sie könnten dies also verwenden , um nach Spalten zu filtern. Wenn wir also nur Dinge in den generierten Verträgen sehen wollen , dann hätten wir sie da. Und wenn wir nur solide Verträge sehen wollen, dann bekommen wir Logo zwei. Und das deckt so ziemlich die Ansicht der Dateigalerie am Montag ab. Ich hoffe, Sie fanden es nützlich, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Prost. 32. Die Kartenansicht: Und willkommen zurück. In dieser Lektion fügen wir unserem Board eine Kartenansicht hinzu. Um die Kartenansicht verwenden zu können, benötigst du also eine Spalte mit dem Ortstyp in deinem Board. Nun, wir haben das nicht in unserer Deals-Board, aber hier in unserem Kontaktboard wirst du dich daran erinnern, dass wir eine Standort- oder Adressspalte hinzugefügt haben . Fügen wir hier also eine Kartenansicht hinzu , mit der wir visualisieren können, wo sich unsere Kunden befinden, und wir könnten diese vielleicht für die Routenplanung verwenden, wenn wir mehrere Kunden besuchen müssen oder so. Wir können also eine Ansicht hinzufügen und gehen dann zu weiteren Ansichten und suchen nach einer Karte. Hier haben wir also unsere Kartenansicht und wir können sie zu unserem Board hinzufügen. Und für diese Ansicht wollen wir meiner Meinung nach auf jeden Fall auch eine angedockte Ansicht verwenden Und jetzt können wir alle unsere Kunden hier auf der Karte deutlich sehen unsere Kunden hier auf der Karte Also haben wir eine Reihe von Adressen in Australien verwendet, und dort können wir alle unsere Kunden sehen. Wenn wir jetzt mit der Maus darüber fahren, können wir den Namen des Kunden sehen. Also hier haben wir Michael Scott und da ist noch einer , den wir vergrößern können. Und wir können sehen, dass dort Bobs Buchhaltung ist, und wir können tatsächlich darauf klicken und Bobs Buchhaltung sehen. Es ist ein aktiver Kontakt und die Adresse. Und wir könnten sogar darauf klicken und uns Google Street View ansehen, oder wir können uns den Artikel ansehen, wodurch die detaillierte Artikelansicht für Bobs Buchhaltung angezeigt wird , wo wir die Aktualisierungen sehen können, wir können alle Dateien sehen. Wir können das Aktivitätsprotokoll sehen und zusätzlich könnten wir die Artikelkarte hinzufügen, auf der wir dieselben Informationen sehen könnten , die wir in unserer Tabelle sehen. guter Letzt kann ich, wenn ich meinen Fecha schließe, hier in meine Einstellungen gehen und auswählen, welche Spalte und welchen Ortstyp ich auf meiner Karte sehen möchte Im Moment haben wir also nur die eine Spalte. Also, wenn ich das abwähle, sehen wir nichts. Aber wenn ich mehrere Spalten hätte, könnte ich tatsächlich Adressen mit mehreren Spalten auf meiner Karte anzeigen Schließlich kann ich eine Standard-Zoomstufe festlegen, sodass ich meine Standard-Zoomstufe auf zehn setzen kann, und so sieht ein Zoom von zehn aus. Und wenn ich auf zwei Zoomstufen gehe , wird das verkleinert. So kann ich meine Standard-Zoomstufe einstellen. Und das ist mpviinmnday.com. Vielen Dank, dass Sie zu mir gekommen sind, und wir sehen uns im nächsten. Jess. 33. Den Papierkorb verwenden und archivieren: Hallo und willkommen zurück. In diesem Abschnitt werden wir uns am Montag mit der Behebung von Fehlern und der Manipulation von Daten befassen In dieser speziellen Lektion werden wir uns am Montag mit der Verwendung der Papierkorbfunktion befassen Lassen Sie uns eintauchen und einen Blick darauf werfen, wie Sie ein Objekt löschen. Zum Beispiel haben wir hier mein neues PC-Objekt eingerichtet, und wenn ich es löschen möchte, kann ich auf die drei Punkte dort links klicken und einfach Löschen sagen. Nun, hier siehst du die Notizen, da steht: Dieses Angebot wird 30 Tage lang in deinem Papierkorb aufbewahrt. Und wenn ich auf Löschen klicke, erscheint hier oben ein Pop-up, mit dem ich meinen Löschvorgang rückgängig machen kann. Also lass uns weitermachen und das tun. Ich habe auf Löschen geklickt. Mein Artikel ist weg und ich kann ihn direkt von oben rückgängig machen. Nehmen wir zum Beispiel an , ich war nicht schnell genug. Ich habe es versehentlich gelöscht und war nicht schnell genug und ich muss in meinem Papierkorb nachschauen. Schauen wir uns also das Löschen mehrerer Elemente an. Lassen Sie uns diese beiden hier löschen, und wie ich das machen werde, besteht darin, die Kontrollkästchen zu aktivieren und hier nach unten zu gehen und auf Löschen zu klicken. Und wieder erhalte ich die Erinnerung und drücke auf Löschen, und Sie können sehen, dass meine beiden Elemente jetzt weg sind, und ich werde dort das X drücken. Also muss ich jetzt gehen und meine Artikel wiederherstellen. Ich habe beschlossen, Hoppla, ich habe sie versehentlich gelöscht . Ich muss sie wiederherstellen. Ich kann hier rauf gehen, zu meinem Profilsymbol, und ich kann einfach nach unten in den Papierkorb scrollen. Und hier in meinem Papierkorb kannst du alle Artikel sehen, die ich gelöscht habe. Es zeigt mir also den Namen des Elements, den Typ und wo es gelöscht wurde, wer es gelöscht hat und wann. Wir können also sehen, dass ich diese beiden gerade gelöscht habe , weil wir es vor 37 Sekunden gemacht haben. Um das Objekt wiederherzustellen, kann ich zu den drei Punkten hier drüben gehen und es entweder wiederherstellen oder dauerhaft löschen . Sobald es also dauerhaft gelöscht ist, ist es weg. Es kann überhaupt nicht wiederhergestellt werden. Und wenn ich auf Wiederherstellen klicke, kehrt es natürlich zu der Stelle zurück, von der ich es gelöscht habe, nämlich zu meinem Deals-Board. Wenn ich mehrere Elemente wiederherstellen möchte, kann ich sie außerdem auswählen und entweder beide Elemente dauerhaft löschen oder sie wiederherstellen. wenn Sie versehentlich viele Elemente gelöscht haben oder nach einem Objekt von früher suchen , das Sie wiederherstellen müssen, können Sie schließlich viele Elemente gelöscht haben oder nach einem Objekt von früher suchen , das Sie wiederherstellen müssen, die Suchfunktion verwenden. Wenn ich zum Beispiel hier nach diesem Artikel suche , auf dem Dropdown steht, kann ich einfach nach diesem DROP suchen und schon kommt mein Artikel. Ich kann auch die Filterfunktion verwenden. Sagen wir zum Beispiel, ich habe nach etwas gesucht, das an einem bestimmten Tag gelöscht wurde, dann sage ich heute, und wir können die beiden Elemente sehen , die heute gelöscht wurden. Ich kann auch nach Board filtern. Wenn ich hier drüben nachschaue, habe ich alle meine Pinnwände und sagen wir, ich suche nach etwas, das ich aus dem Finanz-Board gelöscht habe. Ich würde einfach dort klicken und hier sind alle Elemente, die ich aus meiner Finanzübersicht gelöscht habe. Jetzt kann ich sie wiederherstellen, wenn ich möchte. Okay, lassen Sie uns die Filter entfernen indem wir auf Filter klicken und alles löschen sagen . Jetzt können wir diese beiden Elemente wiederherstellen , die wir wiederherstellen wollten. Also können wir dort auswählen, wir klicken auf Wiederherstellen. Und wenn wir zu unserem Board zurückkehren, erhalten wir hier die Meldung, dass zwei Elemente wiederhergestellt wurden. Und da haben wir's. Wenn wir zu unserem Vorstand zurückkehren, können wir sehen, dass unsere Artikel wieder an ihrem Platz sind. Jetzt sind sie nicht mehr in der richtigen Reihenfolge, also ziehe ich sie einfach dorthin zurück, wo sie waren. Ich glaube, es war so etwas. Okay. Nun, als wir in unserem Papierkorb waren, haben Sie vielleicht auch die Archivierungsoption gesehen. Wir können also den Papierkorb auswählen. Es wird uns an den gleichen Ort bringen. Hier oben haben wir ein Archiv. Das Archiv ist also dem Papierkorb ähnlich , außer dass es nicht automatisch nach 30 Tagen gelöscht wird. Also Sachen, die wir in das Archiv legen , werden in diesen Ordner verschoben. Es wird auf unserem Board nicht mehr sichtbar sein, aber wir können es nach unbestimmter Zeit wiederherstellen Der Prozess ist also genau derselbe. Wenn ich archivieren möchte, sagen wir, diesen Deal und diesen Deal, kann ich beide auswählen und auf Archivieren klicken. Und auch hier können wir die Archivierung rückgängig machen, wenn wir wollen, oder wenn wir in unseren Archivbereich gehen, können wir dort zwei Objekte im Archiv finden. Wir können genauso suchen und filtern , wie wir es mit dem Papierkorb gemacht haben. Wir können auch nach Datum filtern. Wenn wir also in den August gehen, ist da nichts. Aber für September haben wir diese beiden Artikel. Wir können sie wiederherstellen und einzeln ansehen. Wenn ich also hier auf Ansicht klicke, können wir uns den Artikel ansehen, um alle Details des Artikels zu sehen. Und oben dort wird angezeigt, dass es archiviert ist. Wenn wir hier also zu unserer Artikelkarte gehen, können wir alle Informationen sehen , die in unserer Tabelle enthalten waren. Und wieder können wir hier von oben aus tatsächlich bearbeiten oder löschen. Okay. Also nochmal, wir können es ansehen und wiederherstellen und wir können das auch in großen Mengen tun, indem die Checkboxen auswählen und auf Wiederherstellen klicken Also stellen wir sie wieder her, und wenn wir zu unserer Hauptplatine zurückkehren, können wir sehen, dass unsere Informationen wiederhergestellt wurden Bringen wir es wieder dahin, wo es war. Okay. Es ist auch wichtig zu beachten. Beachte, dass du ganze Boards löschen und archivieren kannst. Lassen Sie uns also weitermachen und mit einem Board herumspielen, das wir nicht wirklich verwenden Gehen wir zu unserem Finanzarbeitsplatz oder Arbeitsbereich, und wir können zu unserem Leads-Board gehen Und hier können wir das Board löschen. Und lassen Sie uns hier vielleicht ein Leerzeichen hinzufügen. Lass uns einfach ein neues Board zum Löschen hinzufügen. Jetzt, wo wir das Board haben, können wir es hier anklicken und haben die Möglichkeit , es zu löschen oder zu archivieren. Genau wie bei unseren Artikeln können wir also ein Archivboard löschen Also kann ich das Board löschen und da verschwindet es. Und wenn ich in meinen Papierkorb gehe, kann ich dort sehen, dass wir statt einer Spalte oder eines Elements eine Pinnwand gelöscht haben . Also haben wir dort ein Board. Wir können es auswählen und wiederherstellen. Und das gleiche Verfahren gilt für die Archivierung. Damit sind wir am Ende dieser Lektion angelangt. Vielen Dank und wir sehen uns in der nächsten. 34. Verwenden des Aktivitätsprotokolls: Hallo und willkommen zurück. In dieser Lektion wir einen Blick auf das Aktivitätsprotokoll. Das Aktivitätsprotokoll ist also eine Aufzeichnung aller Aktionen, die auf dem Board ausgeführt werden. Wenn wir uns also das Aktivitätsprotokoll ansehen möchten, können wir hier auf unsere drei Punkte klicken und zum Aktivitätsprotokoll wechseln. Und hier steht Deals Log. Das deckt also alles ab, was auf diesem Board gemacht wird. Und wir können uns alle Maßnahmen ansehen, die ergriffen wurden, sodass wir sehen können, wann sie durchgeführt wurden, was genau getan wurde und zu welchem Punkt. Hier können wir also sehen, dass ich vorhin einige Elemente wiederhergestellt habe. Ich habe einige Artikel archiviert usw. Und wir können hier sehen, dass Ansichten erstellt, Ansichten gelöscht werden usw. Das sind also die Aktivitätsprotokolle. Das ist also sehr nützlich für uns, um zu sehen, wer was im Vorstand macht. Und wenn ein Fehler gemacht wurde oder etwas Böses getan wurde, können wir sehen, wer es getan hat, wann es getan und was genau getan wurde. Wir haben auch Ansicht „Zuletzt angesehen“, in der wir sehen können , wer zuletzt im Forum war , und wir können alle Aktualisierungen einsehen , die auf dem Forum vorgenommen wurden. Wenn wir also zur Aktivität zurückkehren, können wir nach Namen filtern, sodass wir hier nach bestimmten Elementen suchen können. Sagen wir also Netzwerk. Und hier können wir alles sehen , was das Wort Netzwerk enthält. Wenn Sie also nach etwas Bestimmtem suchen, können wir hier das Design von Glasfasernetzwerken sehen, dem der Status von Grau auf Grün geändert wurde. Wir können das Aktivitätsprotokoll nach etwas filtern , das getan wurde, zum Beispiel heute, oder nach etwas, das in einer bestimmten Spalte ausgeführt wurde. Wenn wir also nach heute filtern, können wir dort nur die Aktivitäten sehen , die heute gemacht wurden, und ich kann das löschen, und wir können auch nach Personen filtern. Im Moment bin ich die einzige Person hier, also ist es ein bisschen sinnlos, aber Sie können nach Personen filtern Wenn Sie vermuten, dass jemand etwas getan hat , oder wenn Sie sehen möchten, was eine bestimmte Person im Forum getan hat , können wir das dort tun Wir können uns auch alle Automatisierungsaktivitäten ansehen, also Automatisierungen, die auf dem Board ausgeführt wurden Wir können die Liste aktualisieren und diesen Verlauf nach Excel exportieren. Wenn wir also auf Nach Excel exportieren klicken, kann ich diese Datei hier auf meinem PC speichern. Und dann können wir weitermachen und das öffnen. Und sobald es geöffnet ist, haben Sie ein Excel-Aktivitätsprotokoll allem, was auf dem Board getan wurde. Wenn Sie dies also als eine Art Excel-Bericht exportieren möchten, können Sie das auch tun. Okay, und damit sind wir am Ende unserer Lektion über Aktivitätsprotokolle angelangt. Vielen Dank, dass Sie zu mir gekommen sind, und wir sehen uns in der nächsten. 35. Einführung in Excel-Importe und Exporte am Montag: Hallo und willkommen zurück. In den nächsten drei Lektionen werden wir auf monday.com etwas über Excel-Importe und -Exporte lernen monday.com etwas über Excel-Importe und -Exporte Nun, ich habe bereits einige Lektionen zu diesem Thema aus einem früheren Kurs aufgezeichnet , in dem wir die Excel-Import - und Exportfunktionen von monday.com verwendet haben wir die Excel-Import - und Exportfunktionen von monday.com verwendet haben, Arbeitsmanagement anstelle von CRM Die Prinzipien sind jedoch genau dieselben. In den nächsten drei Videos habe ich also Beispiele aus dem Monday Work Management anstelle von Monday CRM verwendet Beispiele aus dem Monday Work Management . versichert, dass die Prinzipien identisch sind und die Fähigkeiten, die Sie erlernen werden, identisch sind, unabhängig davon, ob Sie dies in Monday Work Management oder Monday CRM tun . Ich hoffe also, dass Ihnen die nächsten Lektionen gefallen, aber bitte beachten Sie, dass es sich nur um ein Beispiel aus dem Arbeitsmanagement am Montag und nicht um unsere CRM-Boards handelt. Ich hoffe, Sie haben Spaß und lernen viel. Prost. 36. Daten nach Excel exportieren: Hallo, willkommen zurück zum Kurs. In dieser Lektion werden wir uns ansehen, wie wir unsere Elemente oder unser Board in eine Excel-Tabelle exportieren , wo wir dann die Daten bearbeiten oder die Daten in Excel analysieren können . Oder es könnte natürlich nützlich sein, diese Excel-Daten an jemanden zu senden diese Excel-Daten an jemanden zu aus irgendeinem Grund Ihre Montagstafel nicht sehen kann. Schauen wir uns am Montag an, wie das geht. Um Daten aus unserem Board zu exportieren, haben wir einige Optionen. Als Erstes können wir diese Kontrollkästchen auf der Site verwenden , um bestimmte Aufgaben oder Gruppen auszuwählen , die wir exportieren möchten Also habe ich jetzt nur diese ersten paar Aufgaben ausgewählt und lasse mich eine davon herausnehmen, und ich kann einfach auf die Exportschaltfläche klicken Und hier kann ich auswählen, ob ich Updates einbeziehen möchte? Möchte ich Unterelemente in meinen Export aufnehmen, ja oder nein? Und ich kann mir von Monday sogar eine Kopie dieses Exports per E-Mail zusenden lassen. Im Moment werde ich nur einen Download machen. Also klicken wir auf Exportieren und Monday erstellt unsere Excel-Datei. Und ich werde das einfach speichern und dann können wir uns ansehen, wie das Board aussieht. Also öffnen wir das in Excel, und hier haben wir unsere Ansicht, dass Excel für uns generiert wird. Wir können also sehen, dass wir unseren Titel Board und unsere beiden Gruppen, die wir für den Export ausgewählt haben , sowie die spezifischen Aufgaben , die wir aus unserem Board exportieren wollten, haben. Und alle Spalten sind genauso betitelt, wie wir es in unserem Montagssystem hatten. Das ist also ziemlich cool. Außerdem wurde hier ein separates Zeiterfassungsblatt für uns generiert , dem hervorgeht, wer an welchen Artikeln gearbeitet hat. Und tatsächlich gibt es uns sogar mehr Details. Wir können das Startdatum, das Enddatum, die Uhrzeit, zu der wir mit der Arbeit an etwas begonnen haben, die Zeit, zu der wir aufgehört haben, daran zu arbeiten, und die Gesamtdauer, in der wir daran gearbeitet haben, sehen der wir mit der Arbeit an etwas begonnen haben, die Zeit, zu der wir aufgehört haben, daran zu arbeiten, . Also habe ich in der Demo-Version 11 an diesem Tag angefangen, an der Aufgabe zur Angebotsannahme zu arbeiten , der Startzeit und der Dauer. Das ist also eine ziemlich coole Funktion, wenn Sie Daten in eine Excel exportieren möchten. Anstatt nur Aufgaben zu exportieren, können Sie auch das gesamte Board nach Excel exportieren. Um das zu tun, gehen wir hier zu unseren Board-Optionen oben, und wir werden zu weiteren Aktionen gehen und das Board nach Excel exportieren. Also auch hier kann ich Updates einbeziehen, Unterelemente ein- oder ausschließen usw. Ich mache weiter und füge meine Unterelemente nicht hinzu, und ich drücke einfach auf Exportieren, und wir warten auf Montag, um den Export zu generieren Sie können das speichern, und dann können wir es in Exl öffnen. Denken Sie jetzt daran, ich meine Unterelemente nicht aufgenommen habe, sodass meine Excel viel, viel sauberer aussehen wird . Und los geht's. Wir haben einen vollständigen Überblick über alle Informationen in unserem Board. Perfekt nach Excel exportiert, und unsere Zeiterfassung ist dort auch enthalten. Wenn Sie schließlich die Spalten kontrollieren möchten , die nach Excel exportiert werden, werde ich diese einfach abwählen Eine weitere nützliche Funktion ist, wenn wir einschränken wollen, was wir exportieren, wir können entweder einige Spalten ausblenden oder wir können Spalten filtern und nur die gefilterte Ansicht exportieren Lassen Sie uns also weitermachen und zum Beispiel meinen Filter verwenden, und ich wähle einfach meine Spalte mit dem Aufgabennamen und wo dieser Wert die Angebotsannahme ist. Jetzt habe ich eine gefilterte Ansicht generiert, und wenn ich mein Board exportiere, schließen wir Unterelemente aus. Wenn ich mein Board exportiere, wird genau die Ansicht exportiert, die ich hier sehe. Also haben wir das Board exportiert und lassen Sie uns einen kurzen Blick darauf werfen. Und wir werden etwas später im Kurs etwas Zeit mit Filtern verbringen . Aber jetzt können Sie sehen, dass nur meine Ansicht zur Angebotsannahme angezeigt wird, was genau dieselbe Ansicht ist, die ich hier habe. Ich werde weitermachen und diesen Filter entfernen. Damit sind wir am Ende unserer Lektion über Excel-Exporte angelangt. Im nächsten Abschnitt werden wir uns mit dem Import von Daten aus Excel befassen. Wir sehen uns dort. 37. Importieren von Elementen aus Excel: Hallo und willkommen zurück. In dieser Lektion werden wir uns ansehen, wie Daten aus Excel in tomnday.com importiert werden Lassen Sie uns eintauchen und einen Blick darauf werfen. Also habe ich ein Excel-Import-Testboard erstellt , mit dem wir spielen können , damit wir nicht mit unserer zuvor erstellten Hauptplatine herumspielen . Das ist also ein sehr einfaches Board, und es sollte beachtet werden, dass bei Verwendung des Excel-Imports nicht alle Beta-Versionen korrekt importiert werden können. Es gibt einige Einschränkungen, zum Beispiel für die Spalte Personentyp, und das werden wir in Kürze sehen. Das erste, was ich tun werde , ist, dieses Board zu exportieren und es tatsächlich in Excel zu ändern und erneut zu importieren Also lass uns das ausprobieren. Also gehe ich hier nach oben und gehe zu meinen weiteren Aktionen und dem Board nach Excel exportieren, und wir werden auf Exportieren klicken, genau wie in der letzten Lektion. Also werde ich das einfach in Import One umbenennen und wir werden das Excel-Blatt schnell öffnen. Wie wir in der vorherigen Lektion gesehen haben, erhalten wir hier einen perfekten Export. Gehen wir also davon aus, dass wir einige der Informationen hier bearbeiten wollten. Jetzt hat diese Spalte keine intelligenten Funktionen mehr. Es ist kein Drop-down-Status mehr. Es ist nur eine grundlegende Statusspalte. Lassen Sie uns also weitermachen und einfach zum Beispiel unsere Artikellinse bearbeiten . Also statt Punkt eins, zwei, drei werde ich Artikel zehn, Punkt 20 und Punkt 30 daraus machen . Ich werde das speichern und wir werden versuchen, es aus Excel zu importieren. Um nun die Daten in unser Board zu importieren, klicken wir hier neben ein neues Element und sagen Elemente importieren. Und als Nächstes müssen wir unser Excel-Blatt auswählen. Also werde ich hier weitermachen und über meine Excel ziehen. Und es wurde erfolgreich hochgeladen. Als Nächstes müssen wir unsere Daten zuordnen. Also müssen wir am Montag die Spalten aus unserer Excel unseren Spaltentiteln zuordnen. In Excel wird derzeit der Excel-Import angezeigt. Der Grund, warum Sie hier den Excel-Import sehen, ist , dass dies unsere erste Kolumne hier am Montag ist. Das wird also bei uns nicht funktionieren. Was wir tun müssen, ist, unsere Artikel oder Aufgaben in der obersten Reihe zu haben . Also werden wir weitermachen und diese löschen und wir werden weitermachen und das hier auch löschen. Wir haben also nur noch unsere Artikel in der Excel übrig. Es wird also ungefähr so aussehen. Das kann ich mir jetzt sparen. Und wir werden es noch einmal versuchen. Also ziehen wir unsere Excel hierher. Und jetzt sollten wir unsere Spaltentitel aus unserer Excel haben. Wir haben also die Namen unserer Spaltentitel nicht geändert, sodass es sich um eine direkte Zuordnung handelt. Name in der Excel-Datei wird also als das Element mit dem Namen der ersten Spalte angezeigt. Als Nächstes. Dann werden wir den Rest unserer Kolumnen, wir können Person sagen, wir ordnen sie der Person zu. Und Sie sehen hier, das ist eine der Einschränkungen am Montag , da es uns nicht erlaubt, bestimmte Typen wie den Personentyp zu importieren. Der Status wird dem Status zugeordnet, also hat Monday das automatisch gemacht, und das Datum wird dem Datum zugeordnet Aber natürlich könnten Sie dies ändern, wenn Sie möchten. Wir wählen „Weiter“ und haben einige Optionen. Entweder können wir neue Artikel erstellen, wir können Artikel überspringen. Was Skip items also bewirken wird , ist, dass keine Daten hinzugefügt werden, wenn die Daten aus Excel mit den Daten in einer bestimmten Spalte übereinstimmen , und wir können die vorhandenen Elemente überschreiben Und wir werden schnell alle drei ausprobieren , damit Sie sehen können, wie sie funktionieren Erstellen Sie also zuerst neue Elemente und starten Sie den Import. Und es hat neue Elemente in einer separaten Gruppe namens Import One erstellt . Wenn Sie diese nun Gruppen zuweisen möchten, können Sie sie einfach ziehen und in der Gruppe platzieren, wo sie hingehören sollen. Also haben wir es einfach in der Gruppe platziert , wo sie hin müssen. Das werde ich löschen . sieht das Erstellen neuer Artikel aus. Also werde ich diese Gruppe komplett entfernen , damit wir sie auch löschen können. Wir löschen diese Gruppe und führen einen weiteren Import durch. Jetzt werden wir den nächsten Typ ausprobieren, also werden wir Artikel importieren. Und wieder werde ich meine Excel hierher ziehen. Meine erste Spalte ist der Name, und wir werden die Zuordnung erneut durchführen , die Person funktioniert nicht, aber einige der anderen Typen tun es und wir werden Elemente überspringen. Hier werden wir also keine Elemente hinzufügen , wenn die Daten aus Excel mit welcher Spalte übereinstimmen, und wir werden die Namensspalte verwenden und Elemente überspringen. Starten Sie also den Import und unsere Daten wurden gerade importiert. Wenn ich unsere Excel öffne, werden Sie feststellen, dass wir die Elemente vier und fünf in unserem Importblatt und die Artikel zehn, 20, 30 hatten . Sie werden nun sehen, dass die Elemente zehn, 20 und 30 hier hinzugefügt wurden, aber die Elemente vier und fünf wurden nicht wie beim vorherigen Import hinzugefügt , da die Elemente vier und fünf bereits vorhanden sind. Also hat Monday das aufgegriffen und nur die einzigartigen Artikel hier hinzugefügt. Das ist also eine weitere nützliche Funktion. Sie werden sehen, dass der Import am Montag manchmal nicht perfekt ist. Wir haben hier eine leere Zeile , die wir einfach löschen können. Okay, und ich werde das wieder löschen und wir werden es mit dem endgültigen Importtyp versuchen. Lassen Sie uns also hier weitermachen und Artikel importieren. Auch hier muss ich meine Excel hineinziehen. Und wir sagen Weiter und Kartenname, und unsere Zuordnung ist k, und wir sagen Weiter. Und dieser sagt, überschreibe bestehende Elemente. Ich denke also, um Elemente zu überschreiben, möchte ich, dass wir sie ändern. Lass uns zurückgehen Was wir in unserer Excel tun werden, die ich einfach schnell wieder für uns öffne , ist, dass wir die Punkte vier und fünf ändern werden, und was wir ändern werden , ist das Datum. Die Daten waren also 2024, und machen wir diese Daten für 2025. Der Grund , warum wir diese leere Spalte in unseren Import zuvor in unseren Import aufgenommen haben, ist, dass wir hier diese Spalte haben, die Daten enthält, aber das ist eine Übersichtsspalte oder eine Übersichtszeile. Ich entschuldige mich. Also lass uns das löschen und dann werden keine Leerzeichen importiert. Also speichern wir das Und denken Sie daran, wir ändern die Punkte vier und fünf, und diese Punkte hier haben wir unverändert gelassen. Lassen Sie uns das schließen und unseren Import mit der dritten Option durchführen. Also machen wir unseren Import und sagen nächster Name, aktivieren die Zuordnung als nächstes Option drei, überschreiben das gesamte Element, wenn die Daten aus Excel mit welcher Spalte übereinstimmen, das wird unsere Namensspalte sein Merken Sie sich also unsere Namenselemente vier und fünf und wir starten den Import Und jetzt sehen Sie Punkt vier und Punkt fünf. Die Daten wurden auf Daten für 2025 geändert, und darüber hinaus wurden auch unsere Artikel zehn, 20 und 30 hinzugefügt, weil es keine passenden Daten zum Überschreiben gab, also wurden diese eingefügt Und das deckt unsere erste Methode für Excel-Importe ab. In der nächsten Lektion werden wir uns die zweite Methode der Excel-Importe ansehen. Wir sehen uns dort. Prost. 38. Erstellen einer Tafel mit Excel: Hallo und willkommen zurück. In dieser Lektion werden wir uns mit der Erstellung eines kompletten Boards mit einem Excel-Import befassen. Mal sehen, wie wir das machen. Um also ein neues Board mit einem Excel-Import zu erstellen, klicken Sie hier auf Ad Iab Und wir gehen runter zu Import und wählen Excel aus. Natürlich gibt es viele verschiedene Optionen, die Sie verwenden können, aber das ist das allgemeine Prinzip. Also wählen wir hier unser Excel-Blatt und müssen unser Excel auf Montag ziehen. Ich habe also ein einfaches Board in Excel erstellt . Also eine sehr, sehr einfache Tafel, nur um das Prinzip zu zeigen. Also haben wir hier einen Namen, einen Status und ein Datum. Also werden wir das auf Montag verschieben. Also los geht's. Es ist eingezogen und wir passen unser neues Board an Das Erste, was es wissen will , ist, was unsere erste Reihe ist Was wir also hätten tun können, ist, wenn wir vielleicht mehrere Boards hier vielleicht mehrere Boards oder zusätzliche Header-Daten gehabt hätten, wir müssten nur auswählen, welche unsere erste Zeile ist. In diesem Fall ist es Zeile eins, sehr einfach. Was ist unsere erste Kolumne? Wir könnten jede dieser Spalten als unsere erste Spalte auswählen, aber wir werden Spalte A verwenden. Und jetzt können wir unsere Spalten anpassen. Unsere erste ist also behoben, und wir haben eine Statusspalte und eine Datumsspalte. Nehmen wir das als Datumsspalten für beide auf, was nicht korrekt ist. Die erste, von der wir gesagt haben, wird eine Statusspalte sein. Es gibt also unsere Status , die erstellt wurden. Ich habe sie einfach Status eins, zwei und drei genannt und hier einige zufällige Daten hinzugefügt Diese wird also eine Statusspalte sein, und diese ist eine Datumsspalte. Wie Sie sehen können, gibt es bei dieser Art von Import nicht so viele Optionen . Und wir werden „Board erstellen“ sagen. Und da haben wir es. Da ist ein Brett. Es werden automatisch die Elemente mit den Namen eins, zwei und drei erstellt . Wir haben unsere Status, die wir in Excel-Handzetteln erstellt haben in Excel-Handzetteln erstellt Dies ist also eine großartige Möglichkeit, schnell ein Board mit einigen Basisdaten zusammenzustellen, oder wenn Sie einige vorhandene Daten in Excel hatten , die Sie in ein Board konvertieren wollten, ist dies eine großartige Möglichkeit, dies zu tun. Möglicherweise müssen Sie hier später einige manuelle Änderungen vornehmen, aber dies ist immer noch ein nützliches Tool Jetzt werden wir hier noch einen machen, nur um weitere Funktionen zu demonstrieren Also öffne ich meine Excel, die ich verwendet habe, und wir werden einfach eine Personenspalte hinzufügen. Fügen wir also eine Personenspalte und nennen sie Person eins. Wir fügen hier einfach eine Person hinzu, und wir können sie speichern und schließen. Und jetzt werden wir einen weiteren Board-Import durchführen. Also fügen wir unser Element aus dem Import , wählen Excel aus und ziehen unser Blatt erneut hinein. Lassen Sie uns also unser Board anpassen. Die erste Zeile bleibt gleich, die erste Spalte bleibt gleich. Und jetzt hatten wir hier unsere Personen-Spalte, die wieder als Datum an Bedeutung gewinnt. Lassen Sie uns also unsere Statusspalte korrigieren und sagen, dass das ein Status ist. Und unsere Personenspalte, wir werden sie hier nicht zu einer Spalte vom Typ Person machen können , da die Importfunktion eingeschränkt ist. Aber lass uns daraus eine Textspalte machen und ein Board erstellen. Da haben wir also unsere neuen Board-Eingänge auf der linken Seite. Und hier können wir die Personenspalte sehen. Es hat den richtigen Titel, aber es ist eigentlich nur der Texttyp. Was wäre, wenn wir das ändern wollten. Wir können also hier in der Spalte auf unsere Optionen klicken und sagen, Spaltentyp ändern. Und jetzt, obwohl wir keine vollständige Liste erhalten, können wir diese Spalte tatsächlich in ein paar verschiedene Typen konvertieren . Hier könnten wir das also tatsächlich in eine Personen-Spalte ändern. Und es ist damit beschäftigt, das für uns umzuwandeln. Jetzt können wir die Spalte überprüfen und auf sie klicken, um sie zu bearbeiten. Und wenn wir zufrieden sind, können wir die Änderungen beibehalten. Da wir hier also keine Namen Person eins haben, war es nicht möglich, diese Person tatsächlich hinzuzufügen. Wir können diese Änderungen also beibehalten, aber wir sind damit nicht zufrieden. Also lass uns rückgängig machen. Wir sind also wieder bei einer Textspalte. Also, was ist, wenn wir tatsächlich den richtigen Text für eine Person verwenden? Also füge ich hier eine Personenspalte hinzu und weise der Kursdemo eine Spalte zu. Lassen Sie uns das also so verwenden , dass der Name der Person Course Demo one@outlook.com lautet. Okay? Lassen Sie uns also weitermachen und eine letzte Eingabe , bei der wir tatsächlich die richtigen Informationen verwenden. Also machen wir hier eine Eingabe. Also bearbeiten wir unsere Excel und verwenden diese E-Mail-Adresse. Es war natürlich Demo one@outlook.com. Natürlich Demo one@outlook.com, und mal sehen, ob das für uns funktioniert. Lassen Sie uns also noch einmal einen Artikel hinzufügen, und wir werden ihn aus Oops importieren Wir werden aus Excel importieren. Wir ziehen unsere Excel hinein. Wir passen die Statusspalte , bleibt eine Statusspalte, und diese wird jetzt als E-Mail-Spalte übernommen. Aber ja, machen wir es vorerst als E-Mail-Spalte und wir erstellen das Board. Und wir können jetzt sehen, dass dies als E-Mail-Art „Pflaume“ erstellt wurde , aber wir können das tatsächlich ändern. Wir ändern den Spaltentyp und ändern ihn in eine Personenspalte. Und da siehst du, dass es tatsächlich in der Lage war , eine Person zuzuweisen. Lassen Sie uns also die Änderungen beibehalten. Und jetzt war es in der Lage , eine Person auf monday.com tatsächlich richtig zuzuweisen eine Person auf monday.com tatsächlich richtig Sie können diese Option also verwenden, um den Spaltentyp zu ändern. Wir können es in einen Text ändern. Warte dort einfach auf Montag. Und da haben wir es. Jetzt wurde das wieder in einen Text geändert, und den können wir behalten. So erstellen Sie am Montag ein Board aus einer Excel. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Prost. 39. Statusbasierte Automationen: Hallo und willkommen zurück. In diesem Abschnitt werden wir uns am Montag die Automatisierungen ansehen Jetzt sind Automatisierungen ein nützliches und leistungsstarkes Tool, mit dem Sie automatisieren können bestimmte Workflows im Monday-System Schauen wir uns an, wie sie funktionieren. Die erste Automatisierung, die wir einrichten werden, ist eine Automatisierung, bei der, wenn wir den Status eines unserer Geschäfte ändern, dieser Deal automatisch in die entsprechende Gruppe verschoben wird . Um Ihnen ein Beispiel zu geben Wenn ich zum Status meines Softwareinstallationsprojekts gehe meines Softwareinstallationsprojekts und darauf klicke, dass der Status angeboten ist, dann wird die Automatisierung ausgeführt und dieses spezielle Geschäft wird in die Angebotsgruppe verschoben. Und wenn ich es auf „Auftragseingang“ ändere, wird das Angebot in die Gruppe „Bestellung erhalten“ verschoben . Schauen wir uns also an, wie wir das machen würden. Um also eine Automatisierung einzurichten, gehen wir hier nach oben rechts wo wir das Automatisierungssymbol sehen, und wir klicken darauf, und das bringt uns zu unserem Automatisierungszentrum Um eine neue Automatisierung hinzuzufügen, können wir auf Automatisierung hinzufügen klicken Beachten Sie, dass wir Automatisierungen auch deaktivieren oder aktivieren können , indem Sie diesen Schieberegler hier verwenden. Wir können auch auf die drei Punkte klicken um eine Automatisierung zu bearbeiten, eine Automatisierung zu duplizieren, was dem Kopieren und Einfügen entspricht Und wir können eine Automatisierung löschen. Wir haben auch die Möglichkeit , Automatisierungen nach bestimmten Kategorien zu filtern und bestimmten Automatisierungen zu suchen Lassen Sie uns weitermachen und die Automatisierung hinzufügen, die wir gerade besprochen haben. Also klicke ich auf Automatisierung hinzufügen und wir erhalten diesen Bildschirm mit der Aufschrift: Wenn das passiert, dann tu das. Wenn also eine bestimmte Aktion stattfindet, richten wir das ein. Also klicken wir darauf, wann das passiert, und schauen uns einige der Automatisierungsoptionen an, die es hier gibt. Und es gibt eine ganze Reihe, wir werden die W-Statusänderungen für etwas verwenden . Wenn sich also die Statusspalte in etwas ändert, dann führen wir eine Aktion aus. Jetzt müssen wir also eine Spalte vom Statustyp auswählen. Wir haben also einen Status und einen Status „Genehmigt“. Also verwenden wir unsere Statusspalte. Wenn sich unsere Statusspalte also auf ändert und wir jetzt einen Wert auswählen müssen, der die Automatisierung auslöst. , wenn unsere Statusspalte zu „Zitat“ wechselt Was sollte dann passieren, wenn unsere Statusspalte zu „Zitat“ wechselt? Nun, dann sollten wir einen Artikel in eine bestimmte Gruppe verschieben. Also wählen wir diese Option und dann heißt es, Element in Gruppe verschieben. Und in welche Gruppe möchten wir es verschieben? Nun, wir wollen es auf Angebote mit Preisangeboten umstellen. Wir können also sagen, Automatisierung schaffen. Und hier ist unsere Automatisierung , die wir gerade erstellt haben. Schauen wir uns also an , ob diese Automatisierung wie erwartet funktioniert. Also gehe ich hier zu meiner Statusspalte und ändere den Status auf „Zitat“. Jetzt sollte ein Popup-Fenster erscheinen, Jetzt sollte ein Popup-Fenster erscheinen dass die Automatisierung ausgeführt wurde, und es teilt uns mit eine Automatisierung ein Element in eine Gruppe verschoben hat. Und das können wir schließen. Und wie Sie sehen können, unser Softwareinstallationsprojekt jetzt in die angegebene Gruppe umgezogen. Wenn ich es jetzt auf „Bestellung eingegangen“ ändere, wird nichts passieren, da wir lediglich eine Automatisierung eingerichtet haben um es in die Angebotsgruppe „Angebote“ zu verschieben. Lassen Sie uns diesen Status also wieder auf „Angebotsanfrage“ verschieben und ihn dann nach oben ziehen. Das bedeutet also , dass wir eine Reihe von Automatisierungen einrichten müssen, eine für jede unserer Gruppen Also lass uns weitermachen und das tun. Also werde ich zu unseren Automatisierungen gehen, und wir haben hier bereits die Grundstruktur einer Automatisierung. Beachten Sie, dass Sie auch eine Beschreibung hinzufügen können , wenn Sie möchten Lassen Sie uns das also duplizieren und eine Automatisierung für alle Statusoptionen in unserem Menü erstellen . Also werde ich die doppelte Automatisierung verwenden und jetzt haben wir die Möglichkeit , die Automatisierung zu bearbeiten. Also, wenn sich auch der Status ändert, werde ich jetzt die Deal-Anfrage stellen. Wenn sich der Status also zu einer Geschäftsanfrage ändert, sollte der Artikel in die Gruppe der Geschäftsanfragen verschoben werden, und es heißt, Automatisierung erstellen. Und jetzt werde ich dasselbe für die anderen Gruppen tun. Also duplizieren wir die Automatisierung. Wenn sich unser Status auf Bestellung eingegangen ändert, verschieben wir den zweiten Artikel, Bestellung erhalten und erstellen, und wir duplizieren erneut. Wenn sich der Status auf „ Aktiv“ ändert , verschieben Sie den zweiten Artikel, aktive Angebote und erstellen, und wir duplizieren das erneut Wenn sich unser Status auf „Geschlossen“ ändert, verschieben wir ihn in „Geschäfte schließen und erstellen“. Und wenn sich der Status auf „ Verloren“ ändert, sollten wir den Artikel in „ Verlorene Geschäfte“ verschieben und die Automatisierung einrichten. Lassen Sie uns jetzt weitermachen und unsere neuen Automatisierungen testen. Alles, was jetzt noch passieren muss, ist, dass , wenn wir diesen Status auf eine dieser Optionen ändern , verschoben wird dieser Deal oder Artikel automatisch in die richtige Gruppe Also lass es uns testen. Wenn also das Softwareinstallationsprojekt geschlossen ist beispielsweise das Softwareinstallationsprojekt geschlossen ist, sehen wir , dass unser Softwareinstallationsprojekt geschlossen wurde. Ich kann es auf Angebot umstellen, indem ich einfach den Status ändere, und jetzt ist unser Softwareinstallationsprojekt auf Angebot umgestellt. Wenn ich es wieder zur Angebotsanfrage verschieben möchte, ändere ich dort den Status und die Gruppe ändert sich automatisch. Und das funktioniert natürlich für alle unsere Deals, wenn wir diesen F Ford F 150-Motor reparieren und ich ihn auf aktiv ändere, dann sehen wir, wie die Automatisierung läuft und dieser wird auf aktiv umgestellt. Okay. Abschließend möchte ich in etwas genauer auf die Fähigkeiten unserer Automatisierungen Schauen wir uns diese Automatisierung hier an und klicken dann auf Bearbeiten Eine Sache, die ich anmerken möchte, ist, dass wir einer Automatisierung zusätzliche Bedingungen hinzufügen können . Um etwas hinzuzufügen, klicken wir hier auf Auslöser hinzufügen, und jetzt wird eine zusätzliche Bedingung hinzugefügt, die nur dann aktiviert werden kann. Jetzt können wir sagen, wann sich ein Status auf „ Letzte und Einzige“ ändert , und dann, sagen wir hier, haben wir ein paar Optionen. Eine Spalte ist leer, ein Element ist in einer bestimmten Gruppe, Status ist etwas usw. Nehmen wir an, der Artikel gehört zu einer Gruppe. Jetzt können wir also sagen, wann der Status auf „ Verloren“ wechselt und nur, ob sich ein Objekt in einer bestimmten Gruppe befindet. Wenn sich der Status also auf „Verloren“ ändert und sich ein Artikel in der Gruppe der Angebotsanfragen befindet, wird er verschoben. Wenn es sich nicht in der Deal-Request-Gruppe befindet, wird es nicht verschoben. Und Sie können endlos weitere Bedingungen hinzufügen. Wir können auch mehrere Ausgänge hinzufügen. Das sind also die Kriterien und das sind die Maßnahmen, die ergriffen werden. Also können wir eine Aktion hinzufügen. Wir können also sagen, einen Artikel in den Bereich „Lost Deals“ verschieben und dann möchten wir vielleicht jemanden benachrichtigen. Um Ihnen ein Beispiel dafür zu geben Wenn ich meine Automatisierung „Jetzt“ aktualisiere, wenn wir den Status auf „Verloren“ ändern, wird die Automatisierung nur ausgeführt wenn sich der Artikel in der Deal-Request-Gruppe befindet. Lassen Sie uns das also testen. Ich ändere es auf Verloren. Und wir warten einfach auf unsere Automatisierung. Dort läuft unsere Automatisierung und unser Deal hat den Status „Verloren“ erhalten. Wenn ich es wieder in „ Angebotsanfrage“ ändere, wird es wieder ganz oben angezeigt. Aber diese Automatisierung, so wie wir sie eingerichtet haben, funktioniert nur, wenn sich das Geschäft in der Gruppe „Deal-Requests“ befindet. Wenn ich zu meinen Angeboten gehe und den Status auf „Letzte Angebote“ ändere, wird die Automatisierung nicht ausgeführt, da wir die Bedingung „Nur wenn“ eingerichtet haben . Also hat es die Änderung übernommen, aber festgestellt, dass dieses Angebot nicht in der Angebotsanfrage unter enthalten war, also wurde die Automatisierung ausgeführt und nichts bewirkt. Ich werde das wieder so machen, wie es war. Und lassen Sie uns einfach zu unserer Automatisierung zurückkehren. Es ist dieser. Wir werden es einfach bearbeiten und diese zweite Bedingung entfernen , indem wir auf den Mülleimer drücken. Jetzt sehen Sie hier einen Ausführungsverlauf , der anzeigt, wann diese Automatisierung ausgeführt wurde, und Sie können ein bisschen mehr Informationen darüber erhalten. Es gibt auch einen Informationsbereich , in dem Sie etwas mehr über die Automatisierung erfahren, und es gibt einen Analyseabschnitt, in dem Sie erfahren , wie oft diese Automatisierung ausgeführt wurde Damit sind wir am Ende dieser Lektion angelangt. Vielen Dank, und wir sehen uns in der nächsten. 40. Knopfdruck-Automationen: Hallo und willkommen zurück. Schauen wir uns ein anderes Beispiel für eine Automatisierung an. In dieser Lektion werden wir eine Automatisierung mithilfe einer Schaltfläche durchführen . Lass uns reinspringen. Zuvor haben wir hier eine Schaltflächenspalte und hier eine Schaltflächenspalte erstellt. Deshalb werden wir in dieser Lektion die Schaltfläche „Angebot genehmigen “ verwenden . Wenn Sie noch keine auf Ihrem Board haben , schlage ich vor, eine hinzuzufügen, damit Sie weitermachen können. Hier haben wir also unsere Schaltfläche, und wir können entweder zum Automatisierungszentrum gehen , indem wir hier oben klicken, oder im Fall einer Schaltfläche können wir auf die Schaltfläche selbst klicken, und dadurch werden die Spalteneinstellungen angezeigt. Das Laden dauert eine Minute. Okay, hier haben wir unsere Button-Einstellungen, und genau hier können wir auf Setup klicken und das bringt uns zu einer Automatisierung für die Schaltfläche. Hier können wir also sehen, dass es schon heißt, wenn auf die Schaltfläche „Genehmigen“ geklickt wird, und dann etwas tun Und in unserem Fall wird diese Automatisierung die Statusspalte rechts davon bearbeiten Wir sagen also, wenn auf die Schaltfläche geklickt wird, setzen wir den Status auf etwas Nun, welche Statusspalte werden wir verwenden? Wir verwenden den Status „Genehmigt“. Und wenn auf die Schaltfläche geklickt wird, handelt es sich um eine Schaltfläche „Genehmigt“, sodass die Spalte in „Genehmigt“ geändert wird, und wir können weitermachen und diese Automatisierung erstellen Und da ist unsere neue Automatisierung. Und wenn wir jetzt auf diese Schaltfläche klicken, sollte sich unser Genehmigungsstatus ändern. Also klicken wir auf die Schaltfläche und unsere Automatisierung wird ausgeführt, und dort ändert sich unsere Spalte mit dem Status „Genehmigt“. Und jetzt, da unsere Schaltfläche mit einer Automatisierung eingerichtet wurde, sind die Einstellungen verfügbar, um diese Spalte anzupassen. Schauen wir uns das also an. Wenn wir auf unsere drei Punkte klicken und zu den Einstellungen gehen, haben wir die Option „Benutzerdefinierte Schaltflächenspalte“. Also klicken wir darauf und wir können ein paar Dinge ändern, nämlich den Button-Text, sodass wir sagen können, dass wir genehmigt sagen können , und wir können die Farbe hier so ändern, dass sie eine beliebige Farbe hat. Lass uns Grün nehmen. Und da haben wir's. Jetzt haben wir also unseren Button mit einem Namen und einer Automatisierung. Wenn wir die Automatisierung bearbeiten möchten, können wir dies über die Schaltflächeneinstellungen tun oder wir können einfach in unser Automatisierungszentrum gehen und sie hier bearbeiten. Denken Sie jetzt daran, dass wir unsere Automatisierung ein- und ausschalten können. Also gebe ich Ihnen nur ein Beispiel dafür. Wenn ich die Automatisierung ausschalte, kann ich den Knopf drücken und nichts wird passieren. Lass uns weitermachen und es wieder einschalten. Und wenn ich dann diese Taste drücke, die Automatisierung ausgeführt und der Status ändert sich gemäß unserer Automatisierungsformel oder -regel , die wir gerade eingerichtet haben. Okay, und so benutzt man Button-Automatisierungen am Montag Danke, dass du zu mir gekommen bist, und wir sehen uns im nächsten. 41. Benachrichtigungsautomatisierungen: Hallo und willkommen zurück. Ich hoffe , dir gefällt der Kurs bis jetzt. Schauen wir uns eine letzte Automatisierung an. Und in dieser Lektion werden wir eine Automatisierung vom Typ Benachrichtigung durchführen. Wir werden also, wenn ein Element in eine bestimmte Gruppe verschoben wird, jemanden in unserer Organisation darüber informieren , dass dieser Transfer stattgefunden hat. Lassen Sie uns das also einrichten, indem wir auf den Abschnitt Automatisieren klicken. Und wir werden eine neue Automatisierung hinzufügen, und jetzt müssen wir die Frage beantworten. Was wollen wir tun, wenn das passiert? Also, und dann werden wir nach einer Gruppe suchen. Wenn also ein Element in eine Gruppe verschoben wird, wenn ein Element in eine Gruppe verschoben wird, dann müssen wir etwas tun. Wählen wir also die Gruppe aus. Wenn also ein Artikel in die Kategorie „Angebotsanfragen“ verschoben wird, sollten wir keine Angebotsanfrage stellen. Lassen Sie uns versuchen, wenn es zu den eingegangenen Bestellungen verschoben wird, dann sollten wir jemanden benachrichtigen, und wir können hier auch GML- und Outlook-Integrationen verwenden, also machen wir hier einfach eine Benachrichtigung am Montag benachrichtigen dann Also klicken wir auf Notify, um die Nachricht oder die Benachrichtigung zu definieren , die gesendet werden soll So können wir Hallo sagen. Und das ist nur einfacher Text, und wir können Felder aus unserem Artikel hier unten Wir haben hier also viele Optionen. Also könnten wir den Benutzer benachrichtigen. Wir können das Startdatum, die Dauer usw. angeben. In diesem Fall denke ich, dass wir einfach Hallo sagen werden Bitte notieren Sie sich den Deal mit dem Namen, und dann wollen wir den Namen dieses Deals aus dem Namen einfügen , der auf der Tafel steht. Also wählen wir den Artikelnamen und er steht dort in Abfrageklammern. Bitte beachten Sie, dass das Geschäft mit dem Namen, lassen Sie uns ein Co draufsetzen, dem Geschäftsnamen und der Projektnummer, und dann können wir die Projektnummer angeben, in die Gruppe „Bestellung erhalten“ verschoben wurde . Okay, da ist also unsere Nachricht, die gesendet wird, also sagen wir, fertig. Und dann, wer diese Benachrichtigung erhalten muss. In diesem Fall werde ich mich selbst benachrichtigen, aber wir können auch andere Teammitglieder benachrichtigen oder wir könnten die Spalte Personen verwenden, falls wir eine haben. In diesem Fall werde ich mich selbst benachrichtigen und wir können diese Automatisierung erstellen. Nun, da wir die Automatisierung erstellt haben, werde ich Ihnen zeigen, wie die Automatisierungen zusammenarbeiten können Denken Sie daran, dass wir eine Automatisierung erstellt haben, bei der, wenn ich den Status auf Bestellung erhalten setze, das Geschäft in die Gruppe „Bestellung eingegangen“ verschoben wird Sobald dieses Geschäft in die Gruppe „Bestellung eingegangen“ verschoben wurde, werden die erstellten Automationszähler ausgelöst sollte mich hier oben in meinem Benachrichtigungsbereich benachrichtigen und ich erhalte genau die Nachricht, und ich erhalte die ich in meiner Automatisierung definiert habe. Lassen Sie uns also weitermachen und das auf Bestellung erhalten setzen, und wir werden sehen, dass unsere erste Automatisierung ausgeführt wird. Und dann sollten wir hier eine weitere Automatisierung auslösen lassen. Und hier ist meine Benachrichtigung. Da erscheint also meine Benachrichtigung. Ich werde eigentlich nur meine anderen Benachrichtigungen löschen , nur um es einfacher zu machen Da ist also meine Benachrichtigung. Da steht: Automatisierungen. Hallo. Bitte beachten Sie, dass der Deal mit dem Namen ABC Stationary Server Maintenance und der Projektnummer projH three in die Gruppe Bestellungseingang verschoben wurde Meine Automatisierung hat also perfekt funktioniert. Lass uns noch einen machen, nur zur Demo. Wenn ich also meinen neuen PC einrichte und ihn nach unten ziehe, bis die Bestellung eingegangen , dann läuft meine Automatisierung und ich erhalte dort oben eine kleine Benachrichtigung. Ich klicke darauf, und dann sehe ich Hallo, bitte beachten Sie, dass das Angebot einen neuen PC eingerichtet hat und die Projektnummer leer ist, da wir keine Projektnummer haben Diese wurde in die Gruppe „Bestellung erhalten“ verschoben. So erstellen Sie also eine Automatisierung vom Typ Benachrichtigung. Vielen Dank, dass Sie zu mir gekommen Wir sehen uns im nächsten Abschnitt. 42. Automatische Generierung einer eindeutigen Seriennummer für Deals oder Dokumente (Auto-ID): Hallo, willkommen zurück. In diesem Abschnitt werden wir uns am Montag mit Integrationen befassen der Monday-Plattform sind jetzt Hunderte oder Tausende von Integrationen verfügbar, d. h. Software von Drittanbietern, d. h. Software von Drittanbietern Hunderte oder Tausende von Integrationen verfügbar, d. h. Software von Drittanbietern, die mit Monday kompatibel ist und es Ihnen ermöglicht, die Funktionalität und das Erlebnis auf Ihrem Monday-System zu verbessern die Funktionalität und das Erlebnis auf Ihrem Monday-System Jetzt gibt es natürlich Tausende von Optionen, und Sie können bestimmen welche Integrationen für Sie nützlich sein werden Für unsere Zwecke werden wir uns jedoch einige Beispiele ansehen und herausfinden, wie Integrationen von Drittanbietern funktionieren könnten Die erste Integration, die wir in Angriff nehmen werden, besteht also darin , unsere Projektnummern automatisch auf unserem Board zu generieren Im Moment können Sie also sehen, dass wir hier eine Reihe von Projektnummern haben, und ich werde diesen Deal hier entfernen indem ich ihn lösche, weil wir dieser keine Projektnummer zugewiesen haben. Derzeit haben wir also die Projektnummern eins, zwei, drei, vier usw., bis hin zu Projekt Nummer neun. Und wir haben das so gemacht, dass jedes Mal, wenn wir einen Deal hinzufügen, sagen wir, testen, jedes Mal, wenn wir einen Deal hinzugefügt haben, hierher kommen und eine Projektnummer eingeben müssen Sie können sich vorstellen, dass das ziemlich mühsam wäre , denn jetzt müsste ich auf meinem Board nachschauen , welche die nächste Projektnummer in der Reihenfolge ist, vorausgesetzt, wir wollten eine fortlaufende Projektnummer, die wir hier verwenden Also habe ich das Board überprüft und meine nächste Projektnummer ist Projekt zehn. Das wäre also PRJ 010, nur als Beispiel. Nun, Sie können sich vorstellen, dass dies in einer großen Organisation extrem mühsam und äußerst ineffizient werden würde , und Sie würden am Ende wahrscheinlich doppelte Zahlen oder Lücken Lassen Sie uns das also löschen und uns eine Automatisierung ansehen , die das für uns erledigen kann, indem sie in Software eines Drittanbieters integriert wird Um also eine Integration durchzuführen, gehen wir hier hoch und klicken auf Integrieren. Und wie Sie hier sehen können, gibt es im Grunde endlose Listen von Integrationen, die für Software von Drittanbietern verfügbar Die Liste geht weiter und weiter und weiter. Der beste Weg, dies zu tun um eine für Sie nützliche Integration zu finden , besteht darin, zu googeln was Sie mit Ihrer Integration tun möchten, oder Sie können die Suchleiste hier im Automatisierungszentrum verwenden . Wir suchen also nach einem automatischen Sequenzgenerator, und ich habe bereits einen gefunden, und er heißt Auto ID. Wenn ich also nach Auto ID suche, erhalte ich hier ein paar Optionen, und eine dieser Optionen ist die Auto-ID-Spalte. Wenn ich also darauf klicke, erhalte ich etwas mehr Informationen über die Anwendung. Sie erfahren also, was sie kann, und es gibt Ihnen hier ein paar Stichpunkte. Das dient also eher der Sicherheit. AutoID-Spalte können Sie also Ihre Board-Daten lesen, Ihre Board-Daten ändern , Benachrichtigungen senden usw. So können wir auch die Seite der externen App besuchen und haben die Möglichkeit, sie zu installieren Also werde ich weitermachen und es installieren Und es dauert einen Moment. Und jetzt wurde die Auto-ID-Spalte installiert, und sie gibt uns ein paar Automatisierungsvorlagen. Sie können sich diese Automatisierungsvorlagen jetzt durchlesen , da wir wissen wie Automatisierung funktioniert, und eine auswählen, die für Sie nützlich wäre. Wir werden diese Vorlage genau hier verwenden, die besagt: Wenn ein Element generiert wird, wird eine automatische Inkrement-ID generiert, die mit einer bestimmten Zahl beginnt, ein bestimmtes Format verwendet und eine bestimmte Mindestanzahl von Ziffern enthält Dies muss in einer bestimmten Spalte erfolgen Lassen Sie uns also diese Vorlage verwenden. Wenn wir also einen Artikel erstellen, sollten wir eine automatisch inkrementierte ID generieren, beginnend mit einer bestimmten Zahl. Denken Sie also daran, dass wir unsere Projektnummern bis zu Projekt Nummer neun bereits manuell eingegeben haben Projektnummern bis zu Projekt Nummer neun Wir werden also anfangen, Nummer zehn zu verwenden, und welches Format sollten wir haben? Und wir geben hier PRJ so ein. Und die Mindestanzahl von Ziffern, die wir verwenden werden, ist drei, weil unser Projektcode PRJ 01 war Die Anzahl der Ziffern ist also drei. Also verwenden wir drei Ziffern. Und in welche Spalte soll unsere ID gehen? Wir klicken dort und müssen dann nach unserer Spalte suchen. Also wählen wir die Spalte mit der Projektnummer aus. Und jetzt können wir diese Automatisierung erstellen. Hier haben wir also unsere automatische ID-Spaltenautomatisierung, und wir können weitermachen und einen neuen Deal erstellen. Und wir erwarten, dass die Automatisierung automatisch eine Projektnummer mit der Aufschrift PR OJ 010 zuweist. Fügen wir also diesen Deal hinzu, nennen es einfach Projekt zehn und drücken die Eingabetaste, und da beginnt unsere Automatisierung zu laufen und unsere Projektnummer wird automatisch zugewiesen. Wenn wir nun das nächste Projekt PR OJ 11 durchführen, wird die Nummer automatisch zugewiesen. Und das wird funktionieren, egal wo im Board wir das Projekt erstellen. Wenn wir es also hier machen, können wir es Testprojekt nennen. Und wir warten auf unsere Automatisierung und los geht's. Das ist Projekt Nummer 12. Eine Sache, die Sie beachten sollten, ist, dass wir diese Projektnummer für immer verlieren, wenn wir anfangen, Projekte zu löschen . Es wird also nicht erkennen , dass das Projekt gelöscht wurde. Es wird nur 13, 14, 15 usw. sein. Lassen Sie uns das demonstrieren. Ich wähle diesen Artikel aus und lösche ihn. Und ich werde weitermachen und ein weiteres erstellen. Dies wird ein Testprojekt sein, und ich drücke die Eingabetaste, und Sie sehen, dass dem Projekt die Nummer 13 zugewiesen ist. Die automatische Nummerierung wird also weitergezählt, und das ist wirklich gut , weil dem gelöschten Projekt jetzt bereits eine Nummer zugewiesen wurde Selbst wenn es gelöscht wurde, hat es immer noch die Nummer von Projekt 12. Wenn wir zum Beispiel in unseren Papierkorb gegangen sind und das wiederhergestellt haben. Wenn wir also diesen Typen wiederherstellen, dann haben wir nicht das Potenzial , Duplikate zu erstellen Diese Art der Automatisierung wäre also großartig, wenn Sie mit Bestellnummern, Rechnungsnummern usw. arbeiten Rechnungsnummern usw. Diese Art der Automatisierung eignet sich hervorragend dafür. Also werde ich weitermachen und diese löschen, und damit sind wir am Ende unserer Integrationsstunde angelangt. Vielen Dank, dass Sie zu mir gekommen Wir sehen uns in der nächsten. Prost. 43. Eine Excel-Tabelle direkt in deine Tafelansicht integrieren (Smarte Tabellen): Hallo und willkommen zurück. In dieser Lektion werden wir uns am Montag eine meiner Lieblingsintegrationen ansehen , nämlich die Möglichkeit, Excel-Tabellen oder Google Sheets in Ihr Montagssystem zu integrieren Excel-Tabellen oder Google Sheets in Ihr Montagssystem Lass uns einen Blick darauf werfen. Also fügen wir eine Integration hinzu. Was wir also tun werden, ist hier zu unserem Integrationsbereich zu gehen. Und eine Möglichkeit, dies zu tun, wäre die Suche in Excel. Und wir müssen auf Den Marktplatz erkunden klicken. Das ist also für Apps von Drittanbietern. Du gehst auf den Marktplatz. Lassen Sie uns also hier unseren Marktplatz durchsuchen, Excel. Und hier sind eine Reihe verschiedener Excel-basierter Anwendungen , die Sie Ihrem Monday-System hinzufügen können. Es gibt also eine Synchronisation von Excel und Google Sheet. Es gibt intelligente Tabellenkalkulationen, Excel-Export usw. Nun, die bestimmte, nach der ich suche wird nicht sofort angezeigt, wenn Sie in Excel suchen. Vielleicht ist es etwas weiter unten. Eigentlich ist es das. Hier ist es. Also die, die wir verwenden werden, heißt Smart Spreadsheet Sie können es hier bei Editor's Choice sehen. Lassen Sie uns also weitermachen und das zu unserem Montagssystem hinzufügen. Wir haben also die Möglichkeit, die App zu installieren , und hier finden Sie alle Informationen, und es gibt auch einen Preisbereich, in dem Sie nachschauen können, damit wir ein monatliches oder jährliches Abonnement, die Anzahl der Sitze oder Benutzer auswählen können . Für alle diese Apps ist jedoch in der Regel ein kostenloser Tarif oder zumindest die kostenlose Testversion verfügbar. Also werden wir das verwenden, um unsere App zu installieren. Und wir müssen nur warten, bis das installiert ist. Wir müssen der App unsere Berechtigungen geben und auswählen , ob wir sie in allen unseren Arbeitsbereichen oder nur in einem bestimmten Arbeitsbereich haben möchten unseren Arbeitsbereichen oder nur in einem bestimmten Arbeitsbereich Installieren wir das also in unserem IT-Vertriebs-Workspace, klicken auf Installieren und los geht's Unsere App ist installiert und wir erhalten die Option. Willkommen in der App. Wo möchtest du anfangen? So können wir die App zu einem bestehenden Workspace hinzufügen oder wir können eine Vorlage verwenden. Also werde ich dem Workspace etwas hinzufügen. Jetzt müssen wir den Workspace auswählen, und wir nutzen den IT-Vertrieb. Und auf welchem Board hätten wir es gerne? Lass es uns in unser Deals-Board aufnehmen. Also sagen wir „Hinzufügen und du kannst hier auf unserem Deals-Board sehen, dass wir eine intelligente Tabellenkalkulationsansicht hinzugefügt haben Natürlich kannst du hier auf die drei Punkte klicken, um das umzubenennen Sagen wir mal intelligenter Tabellentest. Sie können hier mehrere intelligente Tabellenkalkulationsansichten hinzufügen, indem Sie auf das Plus klicken und eine anwendungsbasierte Ansicht hinzufügen, und wir können Intelligente Tabellenkalkulation auswählen, wodurch Ansicht hinzugefügt wird Du kannst auch zu „Mehr Apps entdecken“ gehen. Dort werden dir die Apps angezeigt, die ein Board oder Ansichten haben , die du zu deinem Board hinzufügen kannst Jetzt können Sie sehen, wir ein Excel-Tabellenformat haben , das hier für uns hinzugefügt wurde Und die Oberfläche ist Excel sehr ähnlich. Es ist ein bisschen gekürzt. Aber im Grunde haben Sie hier eine Excel, in wir einige Excel-Berechnungen durchführen können. Wenn ich beispielsweise in dieser Zelle eine Zwei und dort eine Drei hinzufüge , kann ich die Summenformel genau so verwenden , wie ich es in MS Excel oder Google Sheets tun würde. Ich kann also Gleiche Summe sagen und die beiden Werte auswählen, die ich summieren möchte, und los geht's. Intelligente Tabellenkalkulationen führen die Berechnung genau so durch, wie sie in Excel passieren würde Wir haben alle unsere Formatierungsoptionen. Wir können Fenster einfrieren usw. Hier gibt es eine ganze Reihe von Funktionen. Jetzt hat natürlich jede einzelne Integration unterschiedliche Fähigkeiten. Eines der coolen Dinge an Smart Spreadsheet ist, dass wir unser Blatt , das wir hier erstellt haben, tatsächlich in ein Excel-Dokument exportieren oder ein Excel-Dokument in unsere Ansicht hier importieren können ein Excel-Dokument in unsere Ansicht hier importieren Also kann ich auf Datei klicken und Exportieren sagen. Also können wir ihm einen Namen geben. Ich nenne es einfach Spreadsheet und wir können das Format auswählen, das wir verwenden möchten Ich werde ein Excel 365-Format verwenden und wir werden exportieren. Und in meinem anderen Fenster hier speichere ich gerade diese Excel. Und jetzt können wir unsere Excel öffnen und sie wird mit allen Werten aus der intelligenten Tabelle sowie allen Formeln gefüllt Werten aus der intelligenten Tabelle sowie allen Formeln Also werde ich dir das jetzt zeigen. Hier ist unsere Tabelle mit unseren Zahlen und unserer Formel. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie wollten den anderen Weg gehen und wir wollten eine Excel importieren. Nun, lassen Sie uns weitermachen und hier einige Daten hinzufügen. Gehen wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und wir wollen das Produkt davon nehmen, damit Sie das zum Beispiel sagen können , und Excel wird uns helfen und notieren Sie sich einfach diese Formel. Jetzt werde ich diese Tabelle speichern und zur Seite ziehen Und jetzt wollen wir das in Smart Spreadsheet importieren, sodass ich Datei, Import sagen kann , und auf dem anderen Bildschirm wähle ich einfach meine Und wählen Sie Öffnen. Und wir sehen, dass dort fleißig importiert wird . Gib ihm einfach einen Moment. Und tatsächlich wurde hier unsere Tabelle als zusätzliche Tabs hinzugefügt hier unsere Tabelle als zusätzliche Tabs Also können wir diese alten entfernen, wenn wir wollen, damit wir sie löschen können Und wir können die Blätter zwei und drei tatsächlich löschen , weil wir sie nicht verwenden. Und da haben wir es. Hier ist unsere Excel , die wir importiert haben. Wie Sie sehen können, wurde es genauso importiert und enthält die Formel. Da sind also unsere Daten und da ist unsere Formel, die wir eingegeben haben Diese Art der Automatisierung wäre also sehr nützlich, wenn Sie einige fortgeschrittene Berechnungen haben , die Sie mit der einfachen Montags-Formelspalte nicht durchführen können mit der einfachen Montags-Formelspalte Dann könnten Sie eine Excel-Integration wie diese verwenden , um eine erweiterte Excel in Ihr Montagssystem aufzunehmen , und Sie werden die Möglichkeit haben, diese Excel nach Ihren Wünschen zu exportieren und zu importieren. Das ist also ein weiteres Beispiel für eine Integration. Im nächsten Abschnitt werden wir uns ein sehr mächtiges Tool ansehen, das Docu Jim heißt Wir sehen uns dort, ja. 44. Dokumente und Verträge automatisch generieren und auffüllen (Docugen): Hallo und willkommen zurück. In dieser Lektion werden wir uns eine sehr leistungsstarke Integration ansehen , mit der wir PDF-Dokumente , wie z. B. einen Vertrag, auf der Grundlage der Daten in unserem Board automatisch ausfüllen können wie z. B. einen Vertrag, auf der Grundlage der Daten in unserem Board automatisch ausfüllen einen Vertrag, auf der Grundlage der Daten in unserem Board Und das alles werden wir auf Knopfdruck erledigen auf Knopfdruck Nun, Sie können sich aus CRN-Sicht vorstellen, dies äußerst nützlich wäre Verträge oder andere Arten von Dokumenten zu erstellen, die Sie für den Umgang mit Ihrem Kunden automatisieren möchten für den Umgang mit Ihrem Kunden automatisieren Lassen Sie uns in den Montag eintauchen und einen Blick darauf werfen. Also machen wir weiter und klicken auf die Integration und können hier nach Dokument automatisch ausfüllen suchen Und wir werden auf Explore Autoate document klicken. Okay, und dieser spezielle Suchbegriff bringt nicht wirklich etwas hervor Lassen Sie uns versuchen, das Dokument auszufüllen. Und hier haben wir ein paar Optionen. Jetzt kenne ich natürlich den Namen der App, die wir verwenden werden, aber ich möchte nur zeigen , wie Sie nach verschiedenen Apps suchen können . Es gibt hier also ein paar, und es gibt wirklich eine Reihe von Optionen für monday.com Manchmal ist es besser , Google zu verwenden, um die spezielle Anwendung zu finden , die für Sie am besten geeignet ist Aber in unserem Fall werden wir Docu Gin verwenden. Docu Gen ermöglicht es uns also, Dokumente zu erstellen, und hier heißt es tatsächlich: Vorschläge, Rechnungen, Quittungen, Rechtsdokumente HR-Dokumente usw. Sie können dies also verwenden , um jede Art von Vorlage, die Sie möchten, automatisch auszufüllen Also machen wir weiter und installieren das für alle Arbeitsbereiche. Warum nicht? Und jetzt, da es fertig ist, können Sie mit einer Vorlage oder mit Ihrem eigenen Arbeitsbereich beginnen. Da wir das gerade vorführen, fügen wir es zu unserem Workspace Und lassen Sie uns das in unserem IT-Vertriebs-Workspace tun, und wir können es in unserem Deals-Board tun Und wir werden die App dort hinzufügen und warten, bis sie eingerichtet ist. Und wir müssen die Genehmigung erteilen und docu Jen hat eine grundlegende Vorschau für uns erstellt Ich mache weiter und schließe das und gehe direkt zu unserem Board Also hier haben wir Docu Gen Generate und Docu Gen Board View Also können wir weitermachen und hier oben auf Docu Gen Generate klicken hier oben auf Docu Gen Generate Und wieder haben wir hier die Möglichkeit, dies umzubenennen. Nennen wir das also Gen oder sagen wir Vertrag. Okay. Jetzt haben wir hier die Drittanbieter-Ansicht von Docu Gen, und wir haben ein paar Tabs, Dokumente einrichten, das ist Abonnement, und wir haben hier unsere Optionen für die Einrichtung Also werden wir weitermachen und eine Automatisierung der Vertragserstellung einrichten eine Automatisierung der Vertragserstellung Wenn wir also hier zu unserer Haupttabelle gehen, können wir sehen, dass wir unsere Angebote haben, und ich habe hier eine Schaltfläche mit der Aufschrift Vertrag generieren hinzugefügt. Ich habe hier auch eine Spalte mit der Aufschrift „ Generierter Vertrag“ und „ Unterzeichneter Vertrag“ hinzugefügt . Wir werden diese drei Spalten verwenden um einen Vertrag auf der Grundlage der Informationen zu erstellen , die sich in unserer Tabelle hier oder in unserem Board hier befinden. Lassen Sie uns also weitermachen und das in Doceging einrichten , sodass ich auf Vertrag klicke Und wir müssen hier die verschiedenen Einstellungen durchgehen. Also Dokumentenformat. Wollen wir unser Dokument in Word oder als PDF? Sie können eines oder beide wählen. Für uns erstellen wir ein PDF-Dokument. Dann müssen wir die Dokumente ausliefern. Also, wie möchten wir es erhalten? Wir können dem Benutzer, der ein Dokument generiert hat, als Anhang per E-Mail senden . Ja, das klingt gut. Wir können es auch per E-Mail an andere Benutzer in diesem Forum senden. Wenn wir das auswählen, erhalten die anderen Benutzer im Board ebenfalls eine E-Mail mit dem angehängten Dokument. Ich werde diese Option nicht verwenden. Wir können dies als Anhang per E-Mail an eine bestimmte E-Mail-Adresse senden eine bestimmte E-Mail-Adresse wenn wir eine E-Mail-Spalte in unserem Forum haben, die wir derzeit nicht haben. Wir können das Dokument an eine bestimmte Dateispalte anhängen. Das ist also die Option, die wir verwenden werden. Hängen Sie das Dokument also an eine Dateispalte an und welche Dateispalte werden wir verwenden. Wir werden die generierte Vertragsspalte verwenden. Und wir können das Dokument auch zu unserem Konversations-Feed hinzufügen , wenn wir möchten. Es besteht auch die Möglichkeit, den Fortschritt in einer Linkspalte anzuzeigen. Ich denke, es könnte sich lohnen, das tatsächlich hinzuzufügen, um es Ihnen zu demonstrieren. Also gehen wir hier zu unserer Haupttabelle und fügen hier einfach eine Spalte mit dem Linktyp hinzu. Also fügen wir rechts eine Spalte hinzu und suchen nach einer Spalte für den Tintentyp. Und lassen Sie uns das hinzufügen. Und das werden wir auch ändern, Progress oder Doc. Gen. Fortschritt. Okay. Wenn wir jetzt zu unserem Vertrag zurückkehren und uns das Dokument Gen ansehen, können wir den Fortschritt in einer Linkspalte anzeigen, und wir verwenden die Fortschrittsspalte der Generation. Es gibt also eine Reihe von Optionen hier in Docu Gen. Sie können einige Tabellen erstellen, wenn Sie möchten Das werden wir nicht tun. Es gibt auch einen Abschnitt zum Stylen von Unterelementen und es gibt Hilfevideos , die Sie sich ansehen können. Wir werden weitermachen und auf Dokumentendesign klicken. Das erste, was wir tun müssen, ist die Platzhalter für unsere Boards zu Die Platzhalter sind also die Variablen, die Sie in Ihre Vorlage einfügen, um dem Dokument oder Docu Jen mitzuteilen Dokument oder Docu Jen wo bestimmte Informationen eingefügt werden sollen . Das ist also ein Word-Dokument, das uns die Vorlagen gibt , die wir verwenden müssen Also klicken wir auf Liste der Platzhalter abrufen. Das Dokument wurde also erstellt, und das wird dem Benutzer per E-Mail zugeschickt In diesem Fall wird es mir per E-Mail zugeschickt. Sie können also Ihre E-Mails überprüfen und haben von docu Gen eine E-Mail mit der Platzhalter-Anleitung erhalten docu Gen eine E-Mail mit der Platzhalter-Anleitung Und für unser spezielles Board werden wir diesen Platzhalter-Leitfaden öffnen , und der Platzhalter-Leitfaden sieht Es enthält also einige Informationen und einige Beispiele. Aber was am wichtigsten ist, ist genau das hier, was das Einfügen bestimmter Spaltenwerte bedeutet Also hier sind die Spalten aus unserem Board. Also haben wir unseren Artikel, und da gibt er einen Beispielwert. Also der Artikel oder das Geschäft, das Softwareinstallationsprojekt, die Projektnummer, der Status , der Kunde usw. Das sind also all unsere Informationen, die wir in unsere Vorlage einfügen können , die wir auf Docu Gen hochladen werden. sind also Das sind also die Dinge , die wir kopieren und in unsere Vorlage einfügen müssen , die wir Und dann werden wir in der Lage sein, ein Dokument mit diesen Werten zu generieren. Lassen Sie uns als Nächstes eine grundlegende MS Word-Vorlage erstellen . Und auch dies wird nur ein Beispiel sein. Sie benötigen die richtigen Daten in Ihrer Tabelle, um beispielsweise einen Vertrag oder was auch immer Sie benötigen, zu generieren . Also werde ich eine einfache MS Word-Seite öffnen und damit weitermachen. Aber zuerst gibt es etwas zu beachten Hier im Abschnitt „ Bereiten Sie Ihre Vorlage gibt es eine Vorlagengalerie. Sie können also eine Vorlage von Docu Gene verwenden und sie bearbeiten, oder Sie können bei Bedarf auf Erfahren Sie, wie Sie Ihre eigene Vorlage erstellen können klicken Bedarf auf Erfahren Sie, wie Sie Ihre eigene Vorlage erstellen Es gibt auch eine Hilfe für Doha. Ich habe hier also ein einfaches Word-Dokument, und ich werde es verwenden, um unsere Vertragsvorlage zu erstellen Und es wird nur eine sehr einfache Vorlage sein. Lassen Sie uns also weitermachen und ihr einen Titel geben, und wir sagen, dies ist eine Mustervertragsvorlage. Und dann können wir hier drüben schreiben. Und jetzt müssen wir einen Platzhalter für den Projektnamen einfügen Also gehen wir zu unserem Platzhalter-Leitfaden und wählen die Platzhalter aus, und wählen die wir verwenden möchten Für den Projektnamen verwenden wir also das Element Also wählen wir diesen Platzhalter aus und lesen Copy Control C. Und jetzt fügen wir ihn dort Da ist also unser Wert , der automatisch aus der Tabelle eingetragen Als Nächstes können wir die Projektnummer eingeben. Und wieder kopieren wir den Platzhalter für die Projektnummer und fügen ihn Platzhalter für die Projektnummer Und wir könnten vielleicht den detaillierten Umfang des Projekts einfügen . Umfang des Projekts. Und wir kopieren den Platzhalter für den detaillierten Bereich und fügen ihn ein, der wiederum einer unserer Spaltentitel ist Machen wir daraus einen Doppelpunkt. Und dann könnten wir sagen, SLA-Details. Und unter den SLA-Details werden wir hier einige Stichpunkte hinzufügen, meinen Firmennamen, und das hätten wir tun können, damit wir meinen Firmennamen haben Wir könnten die Adresse haben. Sagen wir eins, zwei, drei, Adresse, Straße und wir können dort unsere Telefonnummer eingeben . Nein, eins, zwei, drei, fünf, fünf, 51, 99. Und dann können wir unsere Käuferdaten wieder aus der Tabelle eingeben Also gut, wir haben Verkäuferdetails eingegeben. Lassen Sie uns den Vertragspreis angeben. Und hier möchten wir vielleicht die Preisspalte einfügen. Wir haben also eine Spalte mit Angebotspreisen. Also können wir das wieder mit einem Platzhalter hinzufügen und dann möchten wir vielleicht unsere Käuferdaten eingeben Also Käuferdetails. Und auch hier sind diese Informationen am Montag verfügbar, sodass wir nur noch einmal einen Platzhalter verwenden müssen unseren Käuferdaten haben wir also unseren Kunden und können unseren Ansprechpartner eingeben Fügen wir also Kunde und Kontaktperson hinzu. Und dann könnten wir vielleicht einen Unterschriftsbereich hinzufügen, Kunde krank, reif. Und wir können einfach eine Zeile für die Kundensignatur hinzufügen. Das ist also eine grundlegende Vorlage , die wir erstellt haben. Jetzt werde ich das speichern und wir werden es in Docu Gen importieren Okay, ich habe das gespeichert und jetzt können wir zu Docu Gen zurückkehren und unsere Vorlage hochladen Also klicken wir auf Vorlage hochladen und in Ihrem Windows Explorer wählen Sie einfach Ihre Vorlage aus , die Sie erstellt haben Also, das ist das Hochladen, und hier haben Sie den Namen Ihrer generierten Dokumente Also, wie soll das generierte Dokument heißen? Und wir können tatsächlich Platzhalter verwenden , um das Dokument dynamisch zu benennen Wir können diesen Vertrag also Unterstrich nennen und vielleicht die Projektnummer hier angeben Wenn wir also zu unserer Platzhalterliste gehen, denken Sie daran, wir eine Projektnummer haben, dass wir eine Projektnummer haben, also können wir diesen Platzhalter verwenden, ihn kopieren, drücken C, und wir können ihn dort einfügen Okay, das wurde nicht ganz richtig kopiert. Ich werde das einfach löschen. Also haben wir den Unterstrich des Vertrags und die Projektnummer. Ich habe versehentlich auch die Beispielspalte kopiert , also möchte ich sie nicht dort haben Der Vertrag unterstreicht also die Projektnummer. Okay. Und das war's hier auch schon. Eine Sache, die Sie beachten sollten, finden Sie hier in Docu Gen. Wenn Sie zu Ihrem Dokumentenbereich gehen, werden Ihnen tatsächlich alle Dokumente angezeigt , die Docu Jen Im Moment haben wir also unser Platzhalter-Word-Dokument generiert , dieses Dokument hier, das uns per E-Mail zugeschickt wurde Sie können es auch abrufen, indem Sie zum Bereich Dokumente gehen und darauf klicken Und sobald Sie einige automatisch ausgefüllte Dokumente generiert haben, werden sie auch hier angezeigt. Und Sie haben auch einige Statistiken. Meine kostenlose Version erlaubt nur 20 Dokumente pro Monat, und hier können Sie Ihr Abonnement verwalten. Jetzt, wo wir das eingerichtet haben, sollten wir weitermachen und unsere Automatisierung einrichten , die die Dokumente für uns generiert. So können wir zurück zu unserem Deals-Board springen und uns daran erinnern, dass wir unsere Verträge generieren , indem wir auf diese Schaltfläche Die Verträge werden dann hier angezeigt. Also werde ich diese Spalten so lange löschen. Also werde ich einfach die Dateien löschen , die schon da sind. Und ich werde diesen auch löschen. Okay. Lassen Sie uns nun weitermachen und unsere Automatisierung mit Docu Gen-Integration erstellen , die unseren Vertrag generiert, wenn wir auf diese Schaltfläche klicken, und der Vertrag wird hier in der Spalte „Generierter Vertrag“ eingetragen hier in der Spalte „Generierter Vertrag“ Also, wie werden wir das machen? Wir werden zu Integrationen gehen und nach Docu Gen suchen. Und hier haben wir Docu gen Sign Receive und Docu gen Also klicken wir auf Generate recipes und wir bekommen ein paar Optionen Wir können ein Dokument basierend darauf generieren, wann Daten eintreffen, wann auf eine Schaltfläche geklickt wird oder wann sich ein Status ändert In diesem Fall werden wir also die Schaltfläche verwenden. Wenn also auf eine Schaltfläche geklickt wird, ein Dokument mit Einstellungen aus einer bestimmten Ansicht generiert Die spezifische Ansicht, auf die sie sich beziehen, ist die Vertragsansicht, die wir gerade in Docu Jim erstellt Lassen Sie uns also weitermachen und das tun. Und wir wählen die Button-Vorlage aus. Und wir warten einfach darauf, dass es geladen wird, und hier ist unsere Vorlage. Wenn Sie also auf diese Schaltfläche klicken, generieren Sie ein Dokument mit den Einstellungen aus dieser Ansicht Also, welche Schaltfläche werden wir verwenden? Wir werden unsere Schaltfläche „Vertrag generieren“ verwenden und ein Dokument mithilfe der von uns erstellten Ansicht generieren . Die Ansicht , die wir verwenden möchten, ist unsere Vertrags-Board-Ansicht hier. Und wir werden die Automatisierung erstellen. Und da haben wir es. Unsere Automatisierung ist startklar. Da sie nun mit dieser speziellen Ansicht verknüpft ist, müssen Sie, wenn Sie den Vertrag, den Sie generieren, ändern möchten Vertrag, den Sie generieren, , nur noch auf diese Ansicht klicken und die Docugen-Einstellungen ändern Aber wir haben das schon eingerichtet, und ich denke, alles ist startklar Also gehen wir hier zu unserem Haupttisch. Scrollen Sie rüber und lassen Sie es uns testen. Wir gehen also davon aus, dass wir, wenn wir auf diese Schaltfläche klicken , über den aktuellen Stand informiert werden und der Vertrag direkt hier als PDF veröffentlicht wird. Und dieser Vertrag wird mit den Informationen für diesen speziellen Deal gefüllt . Es wird also diesen Titel mit einer Projektnummer und den Kundendaten haben. Also lass uns weitermachen und es ausprobieren. Also mache ich den zweiten hier. Als Nächstes sehen wir, wie die Automatisierung läuft, und wir sollten ein Fortschrittsupdate erhalten. Es patcht die Daten und es dauert einen Moment, unser Dokument erfolgreich zugestellt wurde Wir haben also unseren generierten Vertrag, und Sie können bereits sehen , dass er gemäß den von uns eingerichteten Einstellungen einen Namen erhalten gemäß den von uns eingerichteten Einstellungen Es heißt also Contract Underscore Project Nine, was die Projektnummer für den jeweiligen Job oder Artikel ist Und wenn wir diesen Vertrag öffnen, sehen wir genau unsere Vorlage, die wir erstellt haben Das ist also ein Mustervertrag. Hier ist der Projektname. Es füllt es automatisch aus. Wir haben die Projektnummer. Der Projektumfang ist leer, weil wir in unserer Tabelle nichts ausgefüllt haben. Hier sind unsere Verkäuferdetails, die wir fest codiert haben, und der Vertragspreis , den wir für dieses spezielle Angebot ebenfalls nicht haben, und hier sind die Käuferdetails. Die Kunden, das Unternehmen für künstliche Intelligenz und die Kontaktperson ist Randall Jetzt können wir, wie bei allen Dokumentspalten am Montag, das PDF herunterladen und ausdrucken Wir haben hier auch die Option zum Löschen. Wenn wir es löschen möchten, könnten wir alternativ den Mauszeiger darüber bewegen und diese Taste hier drücken Wir können Revisionen öffnen, herunterladen, löschen, verwalten oder sogar ein Update veröffentlichen Da drüben haben wir auch noch die Kleinigkeiten, die wir drücken können, um den Vertrag zu löschen Gehen wir zu einem, für den hier ein Preis angegeben ist, und wir können den Vertrag erstellen. Und es ist im Grunde derselbe Prozess. Und da ist unser neuer Vertrag. Und natürlich hat dieser jetzt andere Informationen, weil es einen anderen Artikel oder ein anderes Geschäft in unserem Vorstand handelt. Also Netzwerk-Upgrade-Projekt vier. Jetzt haben wir einen Vertragspreis von 5.000$, und da sind unsere Biodtails Und all das entspricht natürlich dem Preis und den Biodtails, die in unserem speziellen Angebot oder Artikel enthalten waren in unserem Was passiert nun, wenn wir die Taste erneut drücken? Also werde ich auf diesen Knopf klicken. Und wir warten darauf, dass es die Daten abruft und das Dokument generiert Und jetzt werden Sie sehen, dass wir zwei Verträge in diesem Bereich haben. Also wollen wir wahrscheinlich keine zwei Verträge. Lassen Sie uns also auch eine schnelle Automatisierung durchführen. Löschen Sie tatsächlich den alten Vertrag , wenn wir diese Taste drücken. Also können wir hier zu unserem Automationszentrum gehen und eine Automatisierung hinzufügen, und schon ist es eine Automatisierung per Knopfdruck. Also, wenn eine Taste gedrückt wird, was dann? Artikel löschen. Nein, wir möchten den Artikel nicht löschen. Klar. Da haben wir's. Spalte löschen. Ich glaube , das ist der richtige. Also wollen wir die Spalte löschen. Also welcher Knopf? Wenn wir also auf Vertrag generieren klicken, möchten wir eine bestimmte Spalte löschen, und diese Spalte wird unsere generierte Vertragsspalte sein. Lassen Sie uns also diese Automatisierung erstellen und wir werden sie testen. Was jetzt passieren sollte, ist, wenn ich diese Taste drücke, die generierten Verträge gelöscht werden und unser neuer wird generiert. Also lass uns das ausprobieren. Wir klicken auf den Button. Und da haben wir es. Unsere Verträge sind weg, und jetzt warten wir darauf, dass Docu Jim den neuen Vertrag hinzufügt Jetzt, wo wir das hier hinzugefügt haben , können wir die Datei jederzeit herunterladen und per E-Mail an den Kunden Und sobald sie es unterschrieben zurückgeschickt haben, können wir es in der Spalte mit dem unterschriebenen Vertrag anhängen. Es sollte also beachtet werden, dass docu Gen über andere Funktionen verfügt, und dies ist nur eine der nützlichen Funktionen , die docu Gen Für Montag sind auch andere Software oder Integrationen verfügbar , die ähnliche Funktionen bieten können Bitte zögern Sie nicht, sie zu erkunden, auszuprobieren und diejenige auszuwählen, die für Sie am besten geeignet Vielen Dank, dass Sie sich mir angeschlossen Wir sehen uns im nächsten Abschnitt. 45. Dokumente: Willkommen zurück. In diesem Abschnitt werden wir uns am Montag kurz mit den Artikeln aus dem Arbeitsbereich befassen. Unser Arbeitsbereich ist also dieser kleine Abschnitt hier drüben. Denken Sie daran, dass wir zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen wählen können. Für die Zwecke dieser Demo verwenden wir nur den IT-Vertriebs-Arbeitsbereich Workspace-Elemente werden also hier innerhalb des Workspace hinzugefügt, und es gibt eine Reihe verschiedener Typen von Workspace-Elementen. Um sie hinzuzufügen, klicken wir nur auf das Plus. Wir können einige Boards hinzufügen. Wir können also mit einem neuen Board oder einer Vorlage beginnen. Wir können Dokumente, Dashboards, Formulare und Ordner hinzufügen und vergessen Sie nicht, dass wir auch Workspace-Artikel von Drittanbietern aus dem App-Marktplatz hinzufügen können Workspace-Artikel von Drittanbietern aus dem App-Marktplatz Lassen Sie uns also weitermachen und uns Dokumente ansehen. Also gehen wir zu Dokumenten und können Neues Dokument sagen oder mit der Vorlage beginnen. Lassen Sie uns also weitermachen und sagen, beginnen Sie mit einer Vorlage. Und hier gibt es eine Reihe von Vorlagen. Wir können also vielleicht die Zusammenfassung des Treffens auswählen und diese Vorlage verwenden. Und da haben wir es. Wir haben eine Vorlage für die Zusammenfassung der Besprechung, in der wir verschiedene Überschriften hinzufügen und entfernen können Außerdem können wir Text hinzufügen Hier sind also einige Optionen für Überschriften. Wir können unsere Ausrichtung so ziemlich wie die Formatierung in MS Word ändern . Wir können eine Aufzählung hinzufügen. Wir können eine nummerierte Liste hinzufügen, und wir können eine Chat-Liste hinzufügen. Wir können auch Personen erwähnen, um sie zu markieren. Und wir können dynamische Werte hinzufügen, also Werte aus einem bestimmten Board. Deshalb werde ich nicht zu detailliert darauf eingehen , da wir hier bereits über Montagsdokumente gesprochen haben , als wir eines in unserem Forum für einen detaillierten Umfang erstellt haben. Es ist also dieselbe Art von Dokument, die wir zuvor erstellt haben. Es ist ein Dokument vom Typ Montag. Der Unterschied besteht darin , wo sich das Dokument befindet. Hier haben wir es auf unserem Board erstellt. Jetzt erstellen wir einen in unserem Wortraum. Wir können auch ein neues Dokument hinzufügen und mit einem leeren Dokument beginnen. Wir können es benennen und die Datenschutzstufen festlegen . Da haben wir es also. Wir haben ein neues Montagsdokument, und auch hier können wir eine Vorlage darauf anwenden, oder wir können es bearbeiten, indem wir Aufzählungszeichen, Zahlen, Checklisten hinzufügen , Personen erwähnen sind also die Elemente Das sind also die Elemente im Dokumentarbeitsbereich vom Montag Danke, dass Sie zu mir gekommen sind. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 46. Die Ansicht „Meine Arbeit“: Hallo und willkommen zurück. In diesem Abschnitt werden wir uns einige der nützlichen Tools auf monday.com ansehen der nützlichen Tools auf monday.com In dieser Lektion werden wir uns die Bereiche Zuhause und Meine Arbeit des Monday CRM-Systems ansehen Lassen Sie uns eintauchen und einen Blick darauf werfen. Hier oben auf der linken Seite sehen wir einige Bereiche: Startseite, Meine Arbeit, Massen-E-Mail-Tracking und Favoriten. Im Favoritenbereich kannst du deine bevorzugten Pinnwände oder Ansichten zu einer zusammengefassten Liste hinzufügen . Dann haben wir den Home-Bereich. Hier auf der Startseite können wir einige unserer kürzlich besuchten Boards sehen unserer kürzlich besuchten Boards und wir können einen Update-Feed sehen. Dadurch erhalten wir eine Reihe von Updates, unter anderem, wann unsere Automatisierungen ausgeführt wurden, und wenn wir in Chats oder ähnlichem erwähnt werden , werden diese Chat-Nachrichten hier im Update-Feed angezeigt Als Nächstes haben wir die Arbeitsbereiche , denen Sie zugewiesen sind, sodass Sie schnell auf jeden dieser Arbeitsbereiche zugreifen können Schließlich findest du hier noch eine Erinnerung daran, einige deiner Profilinformationen zu vervollständigen, einschließlich der Installation der mobilen App , mit der du unterwegs Änderungen an den Monday-Boards vornehmen Änderungen an den Monday-Boards Okay, jetzt der Bereich Meine Arbeit. Der Abschnitt Meine Arbeit bietet also eine praktische Zusammenfassung aller Arbeiten, denen Sie als Einzelperson zugewiesen sind. Sie können hier also sehen, dass diese Angebote oder Artikel diejenigen sind, denen ich zugewiesen bin, und es schaut auf das Datumsfeld hier drüben , um sie nach Datum zu ordnen. So können wir sehen, dass dieser spezielle Deal in der Vergangenheit ist und dieser hier irgendwann in der Zukunft In dieser Ansicht kann ich weitere Informationen zu meinem Deal öffnen und mir weitere Informationen Außerdem kann ich die Deal-Daten genauso bearbeiten wie in der Haupttabelle Darüber hinaus habe ich eine Reihe verschiedener Ansichten. Ich habe eine Datumsansicht. Ich habe eine Statusansicht, der die Elemente, denen ich zugewiesen bin, nach Status gruppiert werden. Ich habe eine Prioritätsansicht. Hier geht es also darum, das Prioritätsfeld zu betrachten und nach den Prioritäten zu organisieren. Wir haben hier eine Boardansicht. Jetzt sind die Aufgaben also nach Boards gruppiert. Ich habe nur ein Board, dem mir Aufgaben zugewiesen wurden , und das sind Angebote, und wir haben eine einzige Listenansicht der alle Elemente, denen Sie in der alle Elemente, denen Sie zugewiesen sind, an einem Ort angezeigt werden. Wir haben auch die Option für eine Kalenderansicht, die anhand der Datumsfelder angezeigt wird. Wir zeigen die Projekte , denen ich zugewiesen bin. So können wir die Deals sehen oder sollte ich sagen , die Deals, denen ich zugewiesen bin. Also habe ich am 13. einen dort und wir können dort am 1. November einen weiteren sehen . Okay, als Nächstes die Optionen für den Bereich Meine Arbeit. Es gibt Optionen zum Anpassen. Erstens kann ich Artikel oder Angebote von anderen Benutzern hinzufügen, wenn ich möchte. Wenn ich also ein Manager wäre, möchte ich vielleicht, dass alle meine Mitarbeiter arbeiten, dann kann ich sie hier einbeziehen, vorausgesetzt, sie sind im Monday-System. Standardmäßig werden die Informationen für den angemeldeten Benutzer angezeigt , also Course Demo 11. Jetzt haben wir einen Board-Bereich, in dem Sie auswählen können, welche Daten ich hier im MW-Bereich anzeigen möchte? Also muss ich bestimmte Boards aktivieren und deaktivieren. Wenn ich also mein Deals-Board hier deaktiviere, habe ich keine Informationen im MW-Bereich. Dann kann ich auch Boards aus dem Bereich Arbeitsmanagement am Montag aktivieren , was in diesem Kurs nicht behandelt wird Wenn ich jedoch einige Elemente aus diesem Bereich aktiviere, werden all diese Informationen in MW übertragen. Im Grunde erhalten wir hier im MW-Bereich eine Zusammenfassung von allem , was uns zugewiesen ist, und natürlich können wir diese Informationen filtern und sortieren. Wenn wir als Nächstes über die Statusspalte sprechen und in die Statusansicht gehen, können wir hier auswählen, welche Statusspalte verwendet wird , um diese Ansicht zu erstellen. Gleiche Geschichte für die Datumsspalte. Wenn wir uns eine Datumsansicht ansehen, fragt sie uns nach dem Datum, welche Datumsspalte in unserer Haupttabelle wir betrachten, um diese Zusammenfassung hier zu erstellen. Wir haben nur ein Datum, also können wir nur das eine Datum auswählen. Nochmals, mit der Prioritätsspalte, welche Prioritäts- oder Statustyp verwendet wird, um meine Entschuldigungen zu erstellen, die Prioritätsansicht Als Nächstes haben wir einige Einstellungen für unsere Tabelle, in denen wir die kompakte Anzeige oder die Kontextansicht verwenden können die kompakte Anzeige oder die Kontextansicht Der Hauptunterschied besteht also darin, dass uns die Kontextansicht das Board und die Gruppe zeigt die Kontextansicht das Board und die Gruppe zeigt , aus der das Element stammt. Es gibt also das Deals-Board und die Gruppe „Bestellungen erhalten“. Die kompakte Ansicht zeigt uns den Artikel. Und schließlich haben wir unsere Kalendereinstellungen. Und bei der Kalendereinstellung hier geht es nur darum, wie färben wir unsere Elemente im Kalender ein? Geben wir ihnen ein anderes Farbprojekt und einen anderen Jobtyp, je nach der Gruppe, der sie angehören, dem Vorstand, dem sie angehören, usw. Das ist also nur die Farboption für den Kalender. Und das gilt für die Bereiche Home und meine Arbeit auf monday.com Wir sehen uns im nächsten. Prost. 47. Dashboards: Willkommen zurück. Schauen wir uns am Montag das Workspace-Element im Dashboard an. Um also noch einmal ein Workspace-Element hinzuzufügen, klicken wir hier auf das Plus und wir können ein Dashboard hinzufügen. Also werden wir es nicht benennen. Wir erstellen einfach ein neues Dashboard und müssen auswählen, und müssen auswählen welche Boards wir mit diesem Dashboard verbinden möchten, sodass wir mehrere Boards oder nur eines haben können. Lass uns weitermachen und unseren IT-Vertriebs-Workspace verknüpfen. Wir können unsere Angebote und vielleicht unsere Kontakte miteinander verknüpfen und sagen dann, fertig. Und hier haben wir ein Dashboard. Auch hier ist das Dashboard unseren Ansichten, die wir hier erstellt haben , ziemlich ähnlich. Das Dashboard ist also beispielsweise unserer Diagrammansicht ziemlich ähnlich . Es ist nur der Standort. Hier wird dies als Ansicht auf einem Board erstellt, und hier haben wir ein Dashboard in unserem Workspace erstellt wurde. Hier können wir also Widgets hinzufügen. Das Widget ist also ein Display. Wir können also ein Widget hinzufügen und aus einer Reihe verschiedener Typen auswählen. Wir können eine Dateigalerie, ein Gruppendiagramm, Batterien, Zahlen usw. haben. Vergessen wir also auch nicht, dass wir Apps verwenden können Wenn wir auf mehr klicken, können wir auf dem Marktplatz eine Reihe von Integrationen finden , mit denen wir Widgets zu einem Dashboard hinzufügen können Widgets zu einem Dashboard hinzufügen Lassen Sie uns also weitermachen und ein paar Widgets hinzufügen. Vielleicht fügen wir ein Diagramm hinzu und wir können eine Dateigalerie hinzufügen. Jetzt haben wir also ein Diagramm-Widget und eine Dateigalerie. Wir können diese natürlich in der Größe ändern. Wir können auf sie klicken und zu ihren Einstellungen gehen, um unser Diagramm ganz ähnlich zu konfigurieren , wie wir unsere Diagramme zuvor konfiguriert haben Wir haben also unsere Diagrammoptionen. Wir können das Kreisdiagramm auswählen. Wir können auswählen, welche Werte angezeigt werden und wie das Diagramm formatiert werden soll. Und hier haben wir unsere Dateigalerie. Hier werden alle Dateien angezeigt, die sich auf unserem Board befinden. Wenn wir nun zu unseren Optionen für die Dateigalerie gehen, können wir zu den Einstellungen gehen und auswählen , in welchen Spalten Dokumente tatsächlich enthalten sind. Wenn ich zum Beispiel generierte Verträge entferne, wir, wenn wir uns unsere Ansicht ansehen, werden wir, wenn wir uns unsere Ansicht ansehen, nur die anderen Spalten haben, aber nicht unsere generierten Verträge. Und ich kann zu den Einstellungen gehen und meine generierten Verträge wieder hinzufügen, und sie werden hier in unserem Widget angezeigt. Wir können die Ansicht in eine Listenansicht oder eine Rasteransicht ändern. Wir können alle unsere Dateien als Zip herunterladen, sodass wir alles in der Dateigalerie herunterladen können. Wir können hier suchen, zum Beispiel in ProJoh Four , und natürlich können wir in unserer Dateigalerie alle unsere Dateien öffnen, herunterladen , löschen Da wir also unser Dashboard mit diesen beiden Boards verknüpft haben , können wir tatsächlich Daten aus beiden Boards in einem einzigen Dashboard zusammenführen beiden Boards in einem einzigen Dashboard zusammenführen Das ist also eines der nützlichen Dinge daran, unser Dashboard hier in unserem Arbeitsbereich zu haben . Lassen Sie uns das also etwas kleiner machen. Und standardmäßig haben wir hier in dieser Tabelle einige Daten aus unserer Kontaktbörse übernommen, weil das unsere Kundengrößen sind, oder? Also wurden dort einige Daten aus der Kundengröße abgerufen. Wir können zu unserem Dashboard zurückkehren und vielleicht ein neues Diagramm hinzufügen. Und nehmen wir an, wir wollten Daten aus unserem Deals Board abrufen . Wir könnten hier zu den Einstellungen gehen und den Typ belassen. Wählen wir unsere Daten aus , die wir anzeigen möchten. Also wählen wir einen nach dem anderen und möchten vielleicht Kontakte in einem bestimmten Board und nach Gruppen sehen. Hier können wir also die Anzahl der Deals in jeder Gruppe auf unserem speziellen Board sehen . So können wir Daten aus verschiedenen Boards in unser Dashboard übernehmen und haben hier eine nette Zusammenfassung der Verwaltungsarten. Okay, das ist also die Übersicht über den Dashboard-Workspace-Artikel vom Montag. Wir sehen uns im nächsten, Prost. 48. Ordner: Hallo und willkommen zurück. Lassen Sie uns einen kurzen Blick auf das Workspace-Element des Ordners werfen. In unserem Arbeitsbereich können wir also Ordner erstellen, die uns bei der Organisation unseres Arbeitsbereichs helfen. Also klicken wir hier auf das Plus, fügen ein Element zum Arbeitsbereich hinzu und wir sagen Ordner. Und nochmal, die Ordner dienen nur zum Organisieren, also lasst uns weitermachen und Pinnwände sagen. Wir können also einen Board-Ordner haben und dann können wir einen Ordner für Dokumente haben und wir können einen Dashboard-Ordner haben Um unseren Arbeitsbereich zu organisieren, können wir unsere Sachen einfach genau dorthin ziehen , wo wir sie brauchen Das war also ein Dokument, und natürlich gibt es auch Unterordner Sie können also einen Ordner innerhalb eines Ordners erstellen. Also können wir unser Dashboard hineinziehen und lassen Sie uns unsere Boards in den Board-Bereich ziehen, und los geht's. Du hast deinen Workspace jetzt mithilfe von Ordnern organisiert, und wir haben einen schönen, übersichtlichen Arbeitsbereich, in dem wir einfach auf das zugreifen können, was wir brauchen. Schließlich gibt es hier noch ein paar weitere Workspace-Elemente , auf die wir nicht explizit eingegangen sind. Also haben wir Boards, Dokumente und Dashboards erstellt. Wir haben auch Ordner , die wir behandelt haben. Das letzte sind Formulare. Die Formulare hier sind also Arbeitsformulare, Arbeitsformularen, die wir in unserem Deals-Board erstellt haben, sehr ähnlich sind. Wir haben ein Arbeitsformular für Angebotsanfragen erstellt. Sie können also auch hier in Ihrem Workspace Arbeitsformulare erstellen . Damit sind wir am Ende dieser Lektion und am Ende dieses Abschnitts angelangt. Vielen Dank, dass Sie zu mir gekommen sind. Wir sehen uns in der nächsten. Spott 49. Filtern und Sortieren: Hallo und willkommen zurück. In dieser Lektion werden wir uns am Montag einige nützliche Funktionen ansehen , die als Filtern und Sortieren bezeichnet werden. Jetzt sind die Filter- und Sortierfunktionen denen sehr ähnlich, die Sie vielleicht von Programmen wie Excel oder Google Sheets gewohnt sind. Aber lassen Sie uns sie trotzdem behandeln und sehen, wie sie funktionieren. Die meisten Tools, die wir in diesem Abschnitt behandeln, findest du also hier in der Stoppleiste deines Boards. Natürlich gibt es in den anderen Abschnitten von Monday Filter-, Such- und Sortierfunktionen , und sie funktionieren alle ähnlich. Deshalb werden wir es hier für den Vorstand behandeln, und dieses Wissen wird übertragbar sein Richtig, also lassen Sie uns zuerst die Filteroption in Angriff nehmen. Wenn wir also auf Filter klicken, erhalten wir hier einige schnelle Filteroptionen. Und wenn wir dann unseren eigenen Filter erstellen möchten, klicken wir auf den Abwärtspfeil und können einen erweiterten Filter definieren. Schauen wir uns also die Schnellfilter an. Wir können unsere Board-Ansicht nach Gruppenname, Personen, Projektnummer und Status filtern . Lassen Sie uns ein Beispiel dafür machen. Wenn wir nach einer Angebotsanfrage filtern, wie Sie sehen können, nur die Artikel in der Gruppenangebotsanfrage angezeigt. Oder wir könnten nach Angebotsanfrage und Person filtern. Und dann können wir sehen, dass es nur einen Artikel gibt , dem Kursdemo 11 zugewiesen ist und der sich in der Deal-Request-Gruppe befindet. Jetzt können wir das als neue Ansicht speichern , indem wir die Taste hier oben drücken. Und hier können Sie sehen, dass es eine neue Ansicht für uns erstellt, und wir können das zum Beispiel um User One Deal Request nennen . Jetzt, wo dies als Ansicht gespeichert ist, wir wieder unsere Standardansicht, wenn wir zu unserer Haupttabelle zurückkehren erhalten wir wieder unsere Standardansicht, wenn wir zu unserer Haupttabelle zurückkehren. Aber wenn wir die Ansicht, die wir gerade erstellt haben, schnell sehen wollen , müssen wir nur hier klicken und los geht's. H-Filter werden angewendet. Natürlich können wir das auch aktualisieren. Wenn wir also unsere Filter aktualisieren und hier eine weitere Person hinzufügen wollten , müssten wir zum Aktualisieren dieser Ansicht nur sagen, in müssten wir zum Aktualisieren dieser Ansicht nur sagen, dieser Ansicht speichern und dann wird dieser Filter angewendet. Ich werde diese Ansicht jetzt löschen. Und lassen Sie uns unseren eigenen Filter erstellen. Hier werden wir also gefragt, wo, welche Spalte, welche Bedingung und welcher Wert. Das ist die Frage, was wir zeigen sollen. Also wo Lass uns danach filtern Lass uns dann nach dem Deal filtern. Also, wo die Spalte jetzt der Name sein wird, wo der Name steht, oder sagen wir nicht, ist, sagen wir, enthält, und wir sagen zum Beispiel Netzwerk. Also wo der Name Netzwerk enthält, und da sind wir. Wir haben das Projekt nach dem Netzwerkschlüsselwort im Namensfeld gefiltert . Dann könnten wir darüber hinaus einen zusätzlichen Filter hinzufügen , indem wir sagen, neuer Filter. Jetzt heißt es und. Wir könnten das auch zu einem O machen. Also wenn wir sagen würden, wo der Name das Netzwerk oder Name die Software enthält, okay. Sieht nicht so aus, als würde hier irgendwas extra auftauchen. Es taucht also nichts auf. Lass uns einfach in unserer Haupttabelle nachschauen. Ich glaube, wir haben nur einen Tippfehler. Da ist es Also korrigieren wir einfach den Tippfehler und gehen zurück zum Filter. Also wo der Name Netzwerk enthält. Jetzt filtern wir und wir bekommen die beiden Elemente mit Netzwerk, und dann können wir dort einen hinzufügen oder der Name enthält Software. Und da haben wir es. Jetzt erscheint unser Softwareinstallationsprojekt , weil ich gesagt habe, wo der Name Netzwerk oder der Name Software enthält. Wir könnten auch eine Bedingung vom Typ A machen, also lassen Sie mich das entfernen. Und sagen wir, neuer Filter, und wir werden einen Datumsfilter hinzufügen. Sagen wir also, wo das Datum vor dem 5. September liegt. Dann sagen wir und und suchen nach unserem Startdatum. Liegt vor dem genauen Datum. Und dann können wir das Datum auswählen, nämlich den 5. September. Und jetzt gibt uns unser Filter Projekte, die das Wort Netzwerk enthalten und deren Startdatum vor dem 1. September liegt. Und Sie können sehen, dass es nur einen gibt. Auch hier könnte ich das als neue Ansicht speichern , um schnell auf genau diesen Filter zuzugreifen , wann immer ich wollte. Okay. Und lass uns zurückgehen und den Filter löschen. Als Nächstes schauen wir uns die Sortierfunktion an, die wir hier finden, wenn wir auf diese drei Punkte drücken und zum Sortieren übergehen. Und jetzt müssen wir nur noch eine Spalte auswählen, nach der sortiert werden soll, und wählen, ob wir aufsteigend oder absteigend möchten Nehmen wir an, wir wollten diese Ansicht nach Namen sortieren. Jetzt können Sie sehen hier alles alphabetisch sortiert ist Es ist C F S, und wenn wir zu unserer Sortierung gehen und diese auf absteigend ändern, dann ändert sich die Reihenfolge Siehst du, jetzt haben wir SF, C. So funktioniert die Sortierung Wir könnten zum Beispiel auch nach Datum sortieren. Wenn wir also nach dem Startdatum sortieren, haben wir hier den 1., 12. und 13. September, und haben wir hier den 1., 12. und 13. September, und wir können Startdatum aufsteigend, aufsteigend und Startdatum absteigend Da haben wir's. Also Startdatum absteigend, 13., 12. und das erste Und wir können das hier löschen oder speichern, sodass es tatsächlich zeigt, dass wir dort eine gewisse Sortierung aktiviert haben dort eine gewisse Sortierung aktiviert haben Außerdem können wir unser Salz als neue Ansicht speichern , genau wie wir es mit unserem Filter getan haben. So können wir eine neue Ansicht speichern und dann schnell auf diese sortierte Ansicht zugreifen , wann immer wir möchten. Wir können auch eine zusätzliche Sortierung hinzufügen, und wir könnten sagen, wir sortieren zum Beispiel zuerst nach Startdatum und dann nach Namen. Im Moment sortieren wir also zuerst nach Startdatum, und wenn es mehrere Artikel mit demselben Startdatum gibt , sortieren wir sie nach Namen. Wenn wir zuerst nach Namen sortieren wollten, können wir das ziehen, und jetzt sortiert es zuerst nach dem Namen und dann nach dem Datum. Okay, also werde ich weitermachen und diese Sortierung löschen. Und damit sind wir am Ende dieser Lektion angelangt. Vielen Dank, dass Sie zu mir gekommen Wir sehen uns in der nächsten. Prost. 50. Suchen und Gruppieren: Willkommen zurück. Werfen wir einen Blick auf die Such- und Gruppierungsfunktionen in unserem Board. Okay, also zuerst schauen wir uns die Suchfunktion an. Und noch einmal, wir schauen uns das hier im Forum an, aber es gibt Suchfunktionen in verschiedenen Bereichen von Monday verfügbar sind, und sie funktionieren alle ziemlich ähnlich. Also führen wir es hier im Forum vor. Die Suchfunktion ist also ziemlich einfach. Alles was wir tun müssen, ist ein Schlüsselwort einzugeben. Wenn wir also auf Suchen klicken und zum Beispiel anhand der Projektnummer nach einem Projekt suchen möchten , könnten wir PRJ oh four eingeben und die Eingabetaste drücken und es erscheint ein Projekt mit der Projektnummer Wenn wir uns beispielsweise Projekte ansehen wollen, die das Wort install enthalten, Projekte ansehen wollen, die das Wort install enthalten geben wir Und da haben wir unser Projekt mit dem Schlüsselwort parat. Jetzt können wir unsere Suche eingrenzen, indem wir der Suchfunktion mitteilen , in welchen Spalten sie nach diesem Schlüsselwort suchen soll. Wenn ich zum Beispiel alle Spalten entferne und einfach sagen wir, cliente eingebe dann wird nichts angezeigt, wenn ich nach Install suche Aber wenn ich vielleicht nach ABC suche, dann durchsucht es nur die Client-Spalte nach ABC Stationary Wir können hier also sehen, dass mit diesem Filter hier, der sagt, nur die Kundenspalte durchsuchen , ABC stationär hier und hier unter Client gefunden wird. Wenn ich dagegen nach ABC suche und mir den Projektnamen ansehe, würde nur einer auftauchen, weil es nur einen Deal mit diesem Namen gibt. Okay. Und ich werde wieder alle Kolumnen einblenden und meine Suche beenden. Schauen wir uns als Nächstes die Gruppierung nach Funktion an. Die Gruppierung nach Funktion ist also genau hier, und derzeit sind wir nach den Gruppen gruppiert , die wir erstellt haben, aber wir könnten nach so ziemlich allem auf dem Board gruppieren. Nehmen wir also an, wir wollten vielleicht nach der Projektnummer gruppieren . Dann wählen wir die Projektnummer und los geht's. Wir haben alle unsere Projekte nach ihrer Projektnummer gruppiert. Wir könnten vielleicht auch nach Kunden gruppieren. Wenn wir also alle unsere Angebote für einen bestimmten Kunden sehen möchten, könnten wir sie nach Kunden gruppieren, und dann können wir sehen, dass für einen bestimmten Kunden sehen möchten, könnten wir sie nach Kunden gruppieren, und dann können wir sehen, wir zwei Angebote für ABC-Briefpapier und eines für all unsere anderen Kunden haben ABC-Briefpapier und eines für all unsere anderen Kunden Das ist also die Gruppe nach Funktionen. Wir können dies auch als neue Ansicht speichern. Und wir können diese Ansicht umbenennen, sagen wir zum Beispiel in die Client-Ansicht . Also könnten wir das speichern. Und wenn wir dann zu unserer Haupttabelle zurückkehren, erhalten wir unsere Standardansicht, und wenn wir die Dinge gruppiert nach Kunden sehen wollen, klicken wir einfach drüber und unsere Gruppierung nach Einstellung wird automatisch angewendet. Und das deckt so ziemlich die Suche und Gruppierung nach Funktionen ab. Ich werde diese Ansicht hier einfach löschen, um unser Board ein wenig übersichtlicher zu halten unser Board ein wenig übersichtlicher Vielen Dank, dass Sie sich mir angeschlossen haben Wir sehen uns in der 51. Spalten ausblenden und anpinnen: Hallo und willkommen zurück. Lassen Sie uns am Montag lernen , wie Sie die Funktionen für die Spalten „Höhe“ und „Stift“ verwenden. Funktionen für die Spalten „Höhe“ und „ Pin“ finden Sie hier, indem Sie auf drei Punkte klicken . Schauen wir uns zunächst die Pinspalten an. Pinspalten wird also sichergestellt, dass wir beim horizontalen Scrollen alle angehefteten Spalten sehen können Im Moment ist also nur eine Spalte angeheftet. Und nehmen wir an, ich möchte meine Spalten mit den Personen- und Projektnummern anheften meine Spalten mit den Personen- und Projektnummern Wenn ich derzeit nach rechts scrolle, verschwinden die Personen und die Projektnummer. Wenn ich jedoch zur Funktion „Spalten anheften“ gehe und Personen und Projektnummern hinzufüge, werden diese Spalten angeheftet und sie bleiben an ihrem Platz, wenn ich horizontal scrolle. Bei dieser Funktion ist es wichtig zu beachten , dass Sie keine zufälligen Spalten anheften können , wenn die Spalte links davon nicht angeheftet ist Wenn ich also zum Beispiel hier klicke, sagen wir, ich klicke, um das Projekt und den Jobtyp anzuheften, wird automatisch alles links davon angeheftet Also los geht's jetzt. Alles links davon ist angeheftet. Beachten Sie, dass wir diese Pinning-Konfiguration auch als neue Ansicht speichern können diese Pinning-Konfiguration auch als neue Mit den anderen Ansichten in diesem Abschnitt sind wir also etwas fertig anderen Ansichten in diesem Abschnitt Und ich werde weitermachen und die Stecknadel lösen. Da haben wir's. Schauen wir uns als Nächstes an, wie einige Spalten ausgeblendet werden können. Nehmen wir an, ich wollte eine Ansicht, in einige bestimmte Spalten nicht sichtbar sind. Ich könnte tatsächlich alle Spalten deaktivieren und dann nur die Spalten hinzufügen , die ich sehen wollte. Und wieder habe ich hier die Möglichkeit dies als neue Ansicht zu speichern. Es gibt also eine vereinfachte Ansicht mit nur den Spalten , die ich sehen wollte, und so können wir die Funktion zum Ausblenden, zum Ausblenden oder Einblenden von Spalten verwenden . Dann kann ich sie alle erneut auswählen und wir kehren zur Standardansicht zurück. Denken Sie jetzt daran, dass Sie dies als neue Ansicht speichern können , wenn Sie schnell auf diese Art von spaltengefilterter Ansicht zugreifen möchten . Und damit sind wir am Ende dieser Lektion angelangt. Danke, dass du zu mir gekommen bist, und wir sehen uns in der nächsten. 52. Bedingte Färbung (bedingte Formatierung): Hallo und willkommen zurück. Lassen Sie uns am Montag einen kurzen Blick auf die bedingte Zellfärbung werfen. Bedingtes Färben ist also der bedingten Formatierung sehr ähnlich , an die Sie möglicherweise in Excel oder Google Sheets oder einer ähnlichen Software gewöhnt sind. Um also auf bedingte Farbgebung zuzugreifen, klicken wir auf unsere drei Punkte und sagen bedingte Farbgebung. Und jetzt können wir damit eine Bedingung definieren, unter der wir der Zelle eine bestimmte Farbe geben sollen. Wählen wir also zuerst die Farbe und wir entscheiden uns für Lass uns ein Grün machen und wir können es für eine Zelle oder eine Zeile tun. In diesem Fall machen wir es für eine Zelle. Also werden wir unsere Zelle grün machen wenn Spalte, Zustand und Wert angezeigt werden. Nehmen wir an, der Angebotspreis ist größer oder gleich 2.500. Wir wollen, dass unsere Zelle grün ist. Und wenn unser Angebotspreis unter 2.500 liegt. Wir wollen, dass unser Handy lila ist. Okay. Und lass uns nachsehen, ob das funktioniert. Wenn wir nun zu unserem Angebotspreis gehen, können wir sehen, dass alles über 5.000$ grün ist und alles, was unter oder über 2.500$ liegt, grün ist und die darunter, 2.500$, lila sind Wenn ich das auf 2600 mache, wird die Zelle grün Und wenn ich diesen 1900 mache, wird dieser lila diese Weise können Sie eine farbenfrohe Ansicht erstellen , mit der Sie Ihre Daten besser analysieren können. Und wir können bedingte Einfärbungen auf der Grundlage so ziemlich jeder Spalte in unserem Montags-Board vornehmen. So können wir die Spalte auswählen und die Bedingung für die Farbgebung schreiben. Auch dies können wir als neue Ansicht speichern. Wenn ich dort also auf Speichern klicke, erhalten wir eine neue Ansicht. Wenn wir also zu unserer Haupttabelle gehen, wird die bedingte Färbung nicht angewendet. Wenn wir uns unsere Spalte mit dem Angebotspreis ansehen, aber zu unserer fast gespeicherten Ansicht springen, erhalten wir unsere bedingte Farbansicht. Das deckt also die bedingte Farbgebung in Monday CRM ab. Danke fürs Mitmachen. Wir sehen uns im nächsten. 53. Standardobjektwerte: Hallo und willkommen zurück. Werfen wir einen Blick auf die Standardelementwerte in Monday CRM. Um also erneut auf die Standardelementwerte zuzugreifen, klicke ich hier auf die drei Punkte und scrolle nach unten zu den Standardartikelwerten. Hier werden wir also mit einer Ansicht begrüßt, die es uns ermöglicht, Standardwerte festzulegen , die zu unserem Angebot hinzugefügt werden, wenn wir ein neues Angebot erstellen Wir können also grundsätzlich alle Felder mit einigen Standardwerten ausfüllen Felder mit einigen Standardwerten So könnte ich zum Beispiel einen Angebotspreis auswählen. Wir könnten also sagen, dass unser standardmäßiger Angebotspreis 100 100$ beträgt. Und das ist so ziemlich alles, was wir vielleicht auch einer Standardperson zuweisen könnten. Wenn wir diese Änderungen jetzt speichern, wird jedes Mal, wenn wir ein neues Angebot hinzufügen , sagen wir, ein Testangebot, die Person zugewiesen, und wir finden hier einen Angebotspreis von 100$. Wenn ich diese Standardartikelwerte entferne, kann ich einfach auf Tear klicken und die Änderungen speichern. Wenn ich jetzt ein Angebot hinzufüge zwei Tests durchführe, werden Sie feststellen, dass es keinen Angebotspreis gibt. Und es wurde keine Person zugewiesen. Auf diese Weise können Sie Standardwerte verwenden, um das Ausfüllen neuer Angebote oder neuer Artikel zu beschleunigen . Danke, dass du zu mir gekommen bist, und wir sehen uns beim nächsten Mal. 54. Massenbearbeitungsdaten: Hallo und willkommen zurück. In dieser Lektion lernen wir, wie Sie Daten am Montag schnell in großen Mengen bearbeiten können. Konkret werden wir hier lernen, wie man eine Spalte mehrfach bearbeitet. Um das zu tun, werde ich hier einfach ein paar Angebote hinzufügen. Ich werde sie Deal eins, Deal zwei und Deal drei nennen . Und sagen wir zum Beispiel, ich möchte all diese Status auf „Verloren“ setzen Ich müsste auf jeden einzelnen klicken und sagen: Verloren, verloren, verloren Wir können aber auch die Multi-Edit-Funktion verwenden , um das zu beschleunigen. Das funktioniert also so, dass wir unsere Kontrollkästchen hier auf der linken Seite verwenden, alle drei auswählen und eine Änderung vornehmen können. Und jede Änderung, die ich hier an einem dieser Punkte vornehme, wird auf alle ausgewählten Artikel oder Angebote angewendet. Also ändern wir sie alle, damit sie dauerhaft sind. Und alle drei ändern sich. Wenn ich den Angebotspreis auf Null f ändere, würden sie alle den Angebotspreis von Null erhalten. So können Sie mehrere Bearbeitungsspalten verwenden , um Daten am Montag schnell zu aktualisieren. Danke, dass du zu mir gekommen bist, und wir sehen uns beim nächsten Mal. 55. Tastaturkürzel: Hallo und willkommen zurück zum Kurs. Schauen wir uns am Montag ein Tool an, mit dem Sie Ihre Effizienz steigern können, und das wären die Tastenkombinationen. sind also eine Reihe von Am Montag sind also eine Reihe von Tastenkombinationen verfügbar, und es gibt zwei Möglichkeiten, auf die Liste der Tastenkombinationen zuzugreifen. Die erste verwendet tatsächlich eine Tastenkombination. Aber zuerst wollen wir den langen Weg gehen. Der lange Weg wäre also, hier auf unseren Avatar zu klicken. Und scrolle nach unten zu den Tastenkombinationen. Hier haben wir also eine Liste aller Tastenkombinationen. Sie können sie sich ansehen und lernen, wie Sie all diese Tastenkombinationen verwenden können, um Ihre Effizienz zu verbessern. Die andere Option ist das Umschalt-Fragezeichen, wodurch auch die Tastenkombination Heat Heat angezeigt wird. Wenn wir also hier hingehen und pro Schicht und Fragezeichen lesen, erhalten wir dort unsere kurze Berechnungsliste für die Tastatur Das ist also eine nützliche Liste , die Sie studieren und lernen können , um Ihre Effizienz in Monday CRM zu verbessern Danke, dass du zu mir gekommen bist, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Prost 56. Einführung in Datenschutz, Zugriff und Berechtigungen: Hallo und willkommen zurück. In diesem Abschnitt werden wir uns mit Datenschutz und Zugriffsebenen in Monday CRM befassen . Da die Einstellungen für Verwaltung , Benutzerzugriff und Datenschutz am Montag für den Bereich Arbeitsverwaltung und CRM identisch sind , werde ich einige Beispiele verwenden, die ich bereits für die Arbeitsverwaltung am Montag aufgezeichnet habe . Seien Sie versichert, dass alle Prinzipien identisch sind. Es ist nur so, dass das Beispiel-Board wir verwenden werden, eher im Monday Work Management als im Monday CRM ist . Ich hoffe, es gefällt dir und du lernst viel. Prost. 57. Erstellen von Teams: Hallo, danke, dass du zu mir gekommen bist. In dieser Lektion werden wir uns ansehen, wie man am Montag Teams zusammenstellt. Lassen Sie uns eintauchen. Um also Teams zu erstellen und zu verwalten, klickst du auf deinen Avatar und verschiebst deine Maske zu Teams. Jetzt können wir hier eine Liste aller Benutzer sehen , die sich in unserem System befinden. Von hier aus können wir auf Benutzer verwalten klicken, um Rollen zu verwalten und Benutzer hinzuzufügen und zu entfernen. Gehen wir einfach zurück und zurück zu unseren Teams. Wir haben also unsere Benutzer. Wir können auch neue Benutzer einladen und ein neues Team zusammenstellen. Also werde ich weitermachen und ein Team erstellen, also sage ich neue Teams und lasse einen Teamnamen eingeben. besteht das Team also nur aus einer Gruppe Am Montag besteht das Team also nur aus einer Gruppe von Benutzern. Wenn Sie also statt einer Person Zugriff auf einen bestimmten Bereich im Monday-System zuweisen statt einer Person Zugriff auf einen möchten, möchten Sie vielleicht einem ganzen Team Zugriff gewähren oder einem ganzen Team etwas zuweisen. Das ist also die Funktionalität von Teams. Zum Beispiel könnten wir ein Finanzteam und ein Projektteam und ein HR-Team haben , und sie könnten Zugriff auf separate Bereiche haben. Und wenn Sie ein großes Unternehmen haben, kann dies sehr nützlich sein, sodass Sie einzelnen Benutzern keinen Zugriff zuweisen müssen. Also hier drüben können wir einen Teamnamen erstellen und das nennen wir unser Projektteam und unsere Teammitglieder hier, wir haben Kurs Demo 11, und wir werden dem Team auch Kurs Demo eins zuweisen . Wir können auch ein Profilbild für unser Team hinzufügen und wir können „Erstellen“ sagen. Und jetzt können wir in unserer Ansicht hier sehen, dass wir die Ansicht für alle Benutzer und die Ansicht für unser Projektteam haben. Jetzt können wir innerhalb unseres Projektteams nach Personen suchen. Wir können Benutzer hinzufügen. Wir können zu einem bestimmten Benutzer gehen und ihn aus einem Team entfernen, und wir können unser Team hier bearbeiten. Jemand kann die Inhaberschaft beanspruchen oder wir können das Team löschen. Wie ich bereits erwähnt habe, können Teams jetzt dazu verwendet werden, Gruppen von Personen bestimmten Aufgaben zuzuweisen Gruppen von Personen bestimmten Aufgaben Also haben wir unser Projektteam zusammengestellt. Gehen wir zu unserem Vorstand. Nehmen wir an, wir wollten ein komplettes Team mit einer bestimmten Aufgabe beauftragen. Wir klicken hier einfach auf Person und anstatt Personen einzeln zuzuweisen, können wir einfach unser Projektteam auswählen, und dort werden wir sehen, dass unser Projektteam der Aufgabe zugewiesen ist Und wenn wir mit der Maus darüber fahren, können wir uns die Teammitglieder ansehen Das gilt also für Teams am Montag. Vielen Dank, dass Sie zu mir gekommen sind, und wir sehen uns auf dem nächsten Weg. 58. Verwaltungs- und Benutzerberechtigungen: Willkommen zurück. Schauen wir uns am Montag noch einmal die Verwaltung und die Berechtigungen an. Um also auf Verwaltung und Berechtigungen zuzugreifen, klickst du auf deinen Avatar und gehst zur Verwaltung. Beachten Sie, dass Ihnen dieser Abschnitt nicht zur Verfügung steht, wenn Sie kein Administrator dieser Abschnitt nicht zur Verfügung steht, wenn Sie kein sind. Also gehen wir hier rein. Und auf der linken Seite können wir zu den Benutzern gehen, und hier können wir die Rollen jedes unserer Benutzer ändern , die sich im System befinden, sodass wir jemanden zum Administrator, Mitglied, Zuschauer oder Gast machen können . Wenn wir hier nach unten zu den Berechtigungen scrollen, können wir außerdem hier nach unten zu den Berechtigungen scrollen, die Kontorollen einrichten. Wenn Sie also ein Abonnement auf Unternehmensebene haben, können Sie neben den verfügbaren Standardrollen tatsächlich neue Rollen erstellen . Wir haben jedoch die Möglichkeit, die Berechtigungen der verfügbaren Standardrollen anzupassen . Ein Administrator kann also alles machen. Und wenn wir dann zu einem Mitglied gehen, gibt es bestimmte Dinge, die er nicht tun kann, wie zum Beispiel Aufgaben vom Typ Administrator. Dann hat ein Zuschauer nur sehr begrenzte Möglichkeiten. Sie können keine Boards erstellen. Sie können Daten nach Excel exportieren. Ein Betrachter kann also nur Dinge sehen, aber er kann keine Dinge erstellen und ändern. Und dann kannst du einen Gast haben und einige Berechtigungen für Gäste festlegen. Und das deckt so ziemlich alles für den Administrator und die Berechtigungen am Montag ab. Wir sehen uns im nächsten, Jes 59. Einschränken von Spaltenbearbeitung und Anzeigen: Hallo und willkommen zurück. In dieser Lektion werden wir uns die Berechtigungen für Foren und Spalten auf monday.com ansehen Berechtigungen für Foren und Spalten auf monday.com Lass uns eintauchen und sehen, wie das funktioniert. Das Erste, was wir auf monday.com verstehen müssen ist, wie man Leute einlädt und welche Funktion ein Board-Inhaber Wenn ich also hier nach oben rechts gehe, ich Demo 11 ein Ich bin der Boardbesitzer, und das wird durch diese kleine Krone hier oben rechts angezeigt , was mich zum Boardbesitzer macht. Ich habe bereits ein anderes Vorstandsmitglied namens Course Demo One eingeladen ein anderes Vorstandsmitglied namens Course Demo One Und ich habe dieses Konto tatsächlich in einem anderen Browser angemeldet Also hier haben wir in der Ansicht natürlich Demo eines Benutzers unseres Boards. Jetzt werde ich Course Demo One als Vorstandsmitglied entfernen . Und wir geben dem System einfach etwas Zeit, um es zu aktualisieren. Und jetzt ist dieser Benutzer kein Vorstandsmitglied mehr. Wir können sie wieder hinzufügen, indem wir einfach suchen, wir können ein Team hinzufügen oder wir können einen einzelnen Benutzer hinzufügen. Also werde ich Cos Demo One als Benutzer lesen. Wenn ich diese Person zum Board-Besitzer machen wollte, würde ich hier drüben klicken und diese Person würde dann Eigentümer werden Und um den Inhaberzugriff zu entfernen, könnte ich einfach erneut klicken und diese Person wäre kein Boardbesitzer mehr. Die nächste Frage lautet nun: Was bedeutet das alles? Nun, lass uns gehen und es uns ansehen. Also werde ich das Einladungsfenster schließen und hier oben auf meine Board-Optionen klicken. Und wir werden nach unten zu den Berechtigungen scrollen. Hier haben wir also unsere Board-Berechtigungen und wir können sehen, was jede Person tun kann. Was die Anzeige von Psi angeht, ist das Erste zu beachten. Entschuldigen Sie mich. Das Erste, was zu beachten ist , ist, dass Board-Besitzer alles auf dem Board ansehen und bearbeiten können . Ein Boardbesitzer ist also der Meister dieses Boards. Als Nächstes möchten wir mehr über die Anzeigeberechtigungen erfahren. Kann ein Mitglied des Boards nun alle Aufgaben oder nur die Aufgaben sehen , die ihm zugewiesen sind? Dies ist nur im Zwischenplan verfügbar. Als Nächstes stellen wir uns in Bezug auf die Bearbeitungsberechtigungen die Frage: Kann jemand alles auf dem Board bearbeiten Bearbeiten Sie den Inhalt des Boards, ohne seine Struktur zu ändern. Das bedeutet, dass sie die Werte in den Zellen bearbeiten können, aber sie können zum Beispiel keine Spalten verschieben oder so. Können sie nur Aufgaben oder Unterelemente bearbeiten, denen sie zugewiesen sind , und hier wählen wir aus, welche Spalte für die Zuweisung von Personen verwendet wird, oder kann eine Person nur Aktualisierungen schreiben? Und hier wird genau angegeben, was jede Berechtigungsstufe tun kann Also zuerst werde ich sagen, dass ein Mitglied alles auf dem Board bearbeiten kann. Okay. Lassen Sie uns das schließen und zu unserem anderen Benutzer wechseln, der Mitglied ist. Mit der aktuellen Berechtigungsstruktur kann also mein anderer Benutzer, der nur Mitglied ist, hierher kommen. Sie können Elemente auf dem Board bearbeiten, können hier vielleicht die Zeitleiste ändern usw., ich kann die Spalten auch verschieben und neu anordnen Und ich kann so ziemlich alles machen , was ich gerne an der Tafel machen würde Lassen Sie uns nun weitermachen und diese Berechtigungseinstellungen ändern. Ich entschuldige mich, wir klicken dort drüben und gehen zu unseren Berechtigungen Nun, hier haben wir den Inhalt des Boards bearbeitet , ohne seine Struktur zu ändern Jetzt kann ich also keine Spalten und Gruppen bearbeiten. Speichern wir das und gehen wir zu unserem anderen Benutzer über. Und jetzt darf ich keine Spalten und Gruppen bearbeiten. Sie sehen also, ich kann die Struktur des Boards nicht mehr wie früher verschieben , aber ich kann immer noch die Priorität von Aufgaben oder die Daten oder alle Informationen im Board ändern , ich kann sie immer noch ändern, aber ich kann meine Gruppen nicht bearbeiten. Wenn du hier siehst, dass ich versuche, sie zu einer Gruppe zu bearbeiten, wirst du sehen, dass alles benotet ist. Ich kann keine Gruppen hinzufügen, ich kann die Gruppen nicht umbenennen usw. Okay, lass uns zur nächsten Berechtigungseinstellung gehen. Bearbeiten Sie nur Aufgaben oder Unterelemente , denen Benutzer zugewiesen sind. Fügen wir das hinzu und sagen wir sicher. Und wir springen zu unserem anderen Benutzer, und wir müssen ihnen nur einen Moment Zeit geben, damit sie sich verbreiten Dieser Benutzer ist also einigen Aufgaben zugewiesen. Das ist der rote kleine Kreis da drüben. Wenn ich jetzt versuche, etwas zu bearbeiten, dem ich nicht zugewiesen bin, darf ich das nicht und erhalte eine Benachrichtigung, dass ich hier keine Änderungen vornehmen darf Wenn ich jedoch etwas bearbeiten möchte, dem ich zugewiesen bin, kann ich ganz einfach zu dem Feld gehen, dem ich zugewiesen bin, und ich kann nach Belieben Änderungen vornehmen Ich kann die Dauer usw. ändern. Gehen wir als Nächstes zur niedrigsten Berechtigungsstufe über. Also gehen wir zu unseren Berechtigungen für das Board und ich sage, dass Updates nur für eine Aufgabe geschrieben werden. Dann können wir das speichern und der Einstellung einen Moment Zeit geben, bis sie sich verbreitet. Da haben wir's. Ich kann mir dieses Board nur ansehen. Ich darf nichts ändern. Ich kann hier aber trotzdem ein Update schreiben. Hallo. Jetzt darf ich nur noch Updates schreiben. Das deckt also Berechtigungen auf Vorstandsebene ab. Schauen wir uns als Nächstes die Berechtigungen auf Spaltenebene an. Also werde ich meinem Mitglied wieder die höchste Berechtigungsstufe auf Forumsebene geben wieder die höchste Berechtigungsstufe auf Forumsebene , und das speichern wir. Wie Sie jetzt sehen können, habe ich jetzt alle Rechte. Ich kann Dinge bewegen. Ich kann bearbeiten, was ich will. Und jetzt werde ich einige Berechtigungen speziell für Spalten festlegen . Ich kann also hier zu den Einstellungen in einer Spalte gehen, sofern ich der Boardbesitzer bin, kann ich zu diesen Einstellungen gehen. Zuerst werde ich eine Statusbeschränkung aufheben. Jetzt kann ich hier drüben klicken. Einstellungen und Einschränkung der Spaltenbearbeitung. Und dann kann ich auswählen, wer eine bestimmte Spalte bearbeiten darf. Im Moment darf also nur ich die Spalte bearbeiten, und ich kann eine Person oder ein Team zuweisen , wer die Spalte bearbeiten darf . Derzeit ist die Statusspalte gesperrt und ich bin der einzige, der sie bearbeiten darf. Der andere Benutzer kann diese Spalte nicht bearbeiten, obwohl er die höchste Stufe im Forum hat kann diese Spalte nicht bearbeiten , da er nicht über diese Berechtigung verfügt. Wenn ich ihm diese Erlaubnis erteilen möchte, kann ich entweder die Einschränkung ganz aufheben oder ich kann diese Erlaubnis bestimmten Benutzern gewähren, indem ich zu den Berechtigungseinstellungen gehe und dort den anderen Benutzer hinzufüge. Jetzt können also nur diese beiden Benutzer diese Spalte bearbeiten, aber niemand sonst. Jetzt, wo die Erlaubnis erteilt wurde, kann ich als der andere Benutzer einsteigen und Änderungen an dieser Spalte vornehmen. Damit sind wir am Montag am Ende der Pinnwand - und Spaltenberechtigungen angelangt. Vielen Dank, dass Sie zu mir gekommen sind, und wir sehen uns beim nächsten Mal. 60. Board-Zugriff und Berechtigungen: Hallo und willkommen zurück. Lassen Sie uns einen kurzen Blick auf den Zugang zum Vorstand werfen. Das beantwortet also die Frage, wer am Montag welche Boards sehen darf . Lass uns eintauchen. Wie ich bereits im Kurs erwähnt habe, kann ich, wenn ich zu einem bestimmten Board gehe, den Zugriffstyp des Boards ändern. Und das tun wir hier, um den Boardtyp zu ändern. Wir haben also drei Boardtypen. Es kann sich um ein Mainboard, ein gemeinsam nutzbares Board oder ein privates Board handeln Im Moment ist dies ein Hauptforum, was bedeutet, dass jeder in der Organisation dieses Board sehen kann , unabhängig davon, ob er in das Board eingeladen wurde oder nicht Wenn ich also die Einladung meines anderen Benutzers hier entferne, gehen wir zu dieser Person über. Selbst wenn ich aktualisiere , kann dieser Benutzer immer noch dieses spezielle Board sehen, obwohl er nicht eingeladen wurde. Und der Grund dafür ist , dass es sich um ein öffentliches Mainboard handelt. Siehst du, da steht öffentlich, sichtbar für alle Teammitglieder. Als Nächstes ändern wir dies in einen Typ , der gemeinsam genutzt werden kann. Also ändern wir dies in einen Boardtyp, der gemeinsam genutzt werden kann. Und hier bekommen wir die Nachricht. Teilbare Boards sind nur für Abonnenten sichtbar, also für Personen, die in das Board eingeladen wurden Personen, die auf das Board zugreifen, ohne es zu abonnieren, haben keinen Zugriff mehr Also werde ich weitermachen und sagen lade sie nicht ein und entferne ihnen den Zugang, und lass uns sehen, was mit dem Konto unseres anderen Benutzers passiert Also ändern wir das Board auf gemeinsam nutzbar. Und sofort ist das Board für den anderen Benutzer nicht mehr sichtbar Es ist hier überhaupt nicht verfügbar. Da das Board nun gemeinsam genutzt werden kann, kann ich es mit einem anderen Benutzer teilen Hier können wir diese Person also in das Board einladen und sie als Mitglied oder als Gast hinzufügen Also fügen wir meinen anderen Benutzer als Mitglied hinzu. Und sobald ich dort darauf geklickt habe, konntest du es auf meinem zweiten Bildschirm nicht sehen Aber jetzt kann mein anderer Benutzer dieses Board wieder sehen. Du kannst die Art des Boards auch hier sehen, indem du dort das kleine Share-Icon siehst. Dieses Board kann also geteilt werden und wir können Gäste einladen Lassen Sie uns jetzt weitermachen und unser Board auf privat umstellen und sehen, was das bewirkt Ein privates Board könnte also verwendet werden, um etwas unternehmensinternes zu behalten unternehmensinternes zu , das Sie nicht mit externen Personen teilen möchten. Wenn wir also auf Zu privat ändern klicken, heißt es dort, Umwandlung dieses Boards in ein privates Forum bedeutet, dass es keine Gästeliste mehr haben wird, dass die Umwandlung dieses Boards in ein privates Forum bedeutet, dass es keine Gästeliste mehr haben wird, sodass keine Gäste darauf zugreifen dürfen. Eingeladene Mitglieder können also darauf zugreifen, Gäste jedoch nicht, also Personen außerhalb der Organisation, die nicht Teil deines Monday-Abonnements sind. Also lass uns einfach mal hier nochmal nachschauen. Wenn wir auf „Wenn das Board geteilt werden kann und dann auf „Einladen“ klicken, können wir Vorstandsmitglieder einladen und wir können Gäste einladen Gäste werden also Personen sein, die nicht zu unserer Organisation gehören. Aber wenn wir das auf privat ändern und versuchen , Leute einzuladen. Sie werden feststellen, dass wir keine Gäste mehr einladen können. Wir können nur Vorstandsmitglieder einladen. Das ist also der Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von Zugriffsebenen: Hauptzugriffsebenen , gemeinsame Zugriffsebenen und private Der Hauptzugriffstyp bedeutet, dass alle Nutzer deines Monday-Abonnements die Pinnwand sehen können , unabhängig davon, ob sie eingeladen sind oder nicht Der teilbare Typ bedeutet, dass Personen innerhalb der Organisation die Pinnwand sehen können, wenn sie eingeladen sind, und dass auch Gäste die Pinnwand sehen können, wenn sie eingeladen sind Und wenn wir es auf privat ändern, nur Personen innerhalb der Organisation, die eingeladen wurden, die Pinnwand sehen, aber du kannst keine Gäste zu dieser Pinnwand einladen Also kehren wir hier einfach zu „Teilen“ zurück, und damit sind wir am Ende dieser Lektion über Berechtigungen für Foren angelangt Danke, dass Sie sich mir angeschlossen haben. Wir sehen uns in der nächsten , in der wir eine kurze Zusammenfassung der Zugriffsberechtigungen zusammenfassen 61. Eine Zusammenfassung über Datenschutz und Zugriff: Willkommen zurück. Lassen Sie uns zusammenfassen, was wir am Montag über Datenschutz und Zugriffsebenen gelernt haben am Montag über Datenschutz und Zugriffsebenen gelernt Das Erste sind also unsere Benutzerrollen. Unsere Benutzerrollen werden vom Administrator unter der Verwaltungssuche eingerichtet . Wenn wir auf Berechtigungen klicken, haben wir unsere Benutzerrollen. Dies sind also die Rollen, die verschiedenen Konten zugewiesen sind, sei es Administrator, Mitglied, Zuschauer oder Gast. Wir können verschiedene Accounts einladen , einem Board entweder als Mitglied, Zuschauer oder Gast beizutreten. Darüber hinaus haben wir auch unsere Board-Besitzerebene, die hier nicht eingerichtet ist, da diese Art von Person entweder ein Administrator oder ein Mitglied sein kann. Im Grunde definieren diese Berechtigungen auf Master- oder Systemebene, was jede Art von Benutzerrolle tun kann. Und wenn Sie als dieser Benutzertyp eingeladen werden, was Sie auf einem bestimmten Board oder im System tun können. Unter Benutzer kann der Administrator also die Benutzerrolle für jede eingeladene Person festlegen. So können wir eine Person als Administrator, Mitglied, Zuschauer oder Gast festlegen . In der Regel sind also Personen innerhalb des Teams Mitglieder. Dann haben Sie vielleicht Zuschauer und Gäste wären externe Personen. Personen außerhalb der Organisation könnten also Zuschauer oder Gäste sein. Dann haben Sie einen oder zwei Administratoren, und Personen innerhalb der Organisation wären wahrscheinlich Mitglieder oder Zuschauer. Als Nächstes können wir den Zugriff auf Vorstandsebene kontrollieren. Auf dem Board können wir also für jedes Board entscheiden, ob es sich entweder um ein Mainboard oder ein öffentliches Board, um ein gemeinsam nutzbares Board oder um ein privates Board Denkt daran, dass die Hauptforen von allen Mitgliedern innerhalb der Organisation eingesehen werden können von allen Mitgliedern innerhalb der Organisation eingesehen Teilbare Boards können von Personen innerhalb und außerhalb der Organisation gesehen werden , was bedeutet, dass sie von Administratoren, Zuschauern, Gästen und Mitgliedern gesehen werden können , aber nur, wenn sie von der Person, die der Board-Inhaber ist, eingeladen werden , das Board zu sehen Auf der nächsten Ebene können wir, sobald jemand Zugriff auf das Board hat, sobald jemand Zugriff auf das Board hat, seine Berechtigungen für das, was er innerhalb des Boards tun kann, festlegen , indem wir auf die Board-Optionen klicken und zu Berechtigungen gehen Diese Berechtigungen ermöglichen es uns also , die Anzeigeberechtigungen und die Bearbeitungsberechtigungen für Personen festzulegen die Bearbeitungsberechtigungen für Personen die auf das Board zugreifen und nicht der Board-Besitzer sind. also alle, die nicht der Eigentümer des Forums sind, Was dürfen also alle, die nicht der Eigentümer des Forums sind, auf diesem Board tun, vorbehaltlich der Einschränkungen, die auf den höheren Ebenen festgelegt sind. Schließlich können wir innerhalb des Boards Berechtigungen für bestimmte Spalten festlegen, um festzulegen, wer eine Spalte bearbeiten darf und wer eine Spalte nicht bearbeiten darf. Und damit sind wir am Montag am Ende der Zusammenfassung der Berechtigungseinstellungen angelangt Vielen Dank, dass Sie zu mir gekommen sind, und ich hoffe, das hat ein klares Bild ergeben Wir sehen uns im nächsten. Prost. 62. Projekt 2 – Ansichten, Integrationen, Automatisierung und mehr: Hallo und herzlichen Glückwunsch, dass Sie es in den Projektbereich dieses Kurses geschafft Im Projektbereich werden Sie die Fähigkeiten, die Sie in diesem Kurs gelernt haben , anwenden Sie in diesem Kurs gelernt haben , , um einige benutzerdefinierte Ansichten zu erstellen und einige Funktionen auszuprobieren. Als Erstes möchte ich, dass du diese drei Board-Ansichten für dein eigenes Board erstellst . Wenn du also mein Board kopierst, dann erstelle einige Board-Ansichten, die darauf basieren. Oder wenn du dein eigenes Board für deine eigene Anwendung erstellt hast , füge einige Board-Ansichten für dein eigenes Board hinzu. Du kannst gerne meine Ansichten kopieren und die von mir angegebenen Beispiele verwenden oder deine eigenen Ansichten erstellen , die zu deiner speziellen Anwendung passen. Stellen Sie als Nächstes sicher, dass Sie wissen, wie Sie den Papierkorb verwenden indem Sie ein Objekt löschen und es aus dem Papierkorb wiederherstellen. Als Nächstes verwenden Sie in Monday die Excel-Exportfunktionen , um ein Board oder einen Teil eines Boards in eine Excel zu exportieren . Als Nächstes möchte ich, dass du mindestens eine Automatisierung einrichtest und testest. Das kann eine Button-Automatisierung oder eine datumsbasierte Automatisierung sein, was auch immer Sie möchten, aber stellen Sie sicher, dass Sie wissen wie man Automationen am Montag durchführt Als Nächstes möchte ich, dass Sie eine Integration testen. Sie könnten eine Docu Gen-Integration oder eine Smart Sheet-Integration ausprobieren oder im App-Marktplatz oder bei Google nach einer Drittanbieteranwendung suchen im App-Marktplatz oder bei Google einer Drittanbieteranwendung , die Sie in Ihr System integrieren möchten Wählen Sie etwas aus, das für Ihre spezielle Anwendung interessant und nützlich Lustig, geh zu deinem Board und experimentiere ein wenig mit Filtern, Sortieren und Gruppieren, um sicherzugehen, dass du weißt, wie du diese Funktionen in Zukunft verwenden Vielen Dank, dass Sie sich mir angeschlossen haben, und viel Glück beim Abschluss des Projekts. Prost. 63. Schlussbemerkung: Hallo und herzlichen Glückwunsch zum Ende dieses Kurses. Im CRM vom Montag haben wir wirklich viel behandelt, und ich hoffe, Sie haben ein tieferes Verständnis für die Verwendung des Systems erlangt . Ich hoffe auch, dass Ihr Projekt gut gelaufen ist und Sie einige echte praktische Fähigkeiten erworben haben , die Sie jetzt zurücknehmen und in Ihrem Unternehmen oder Geschäft einsetzen können . Vielen Dank, dass Sie zu mir gekommen sind, und ich hoffe, Ihnen hat der Kurs gefallen. Prost.