Usando o Dubsado para fazer o design de itens de papelaria para gerenciamento de projetos

1. Introdução: Ei! Oi. Olá, todo mundo. Sou a Laney do Design. Muitos artigos de papelaria e empresa de estratégia de negócios. Uma coisa sobre a qual eu sou uma paixão super secreta porque comecei a vender minha carreira é a gestão de relacionamento com clientes . Então hoje eu vou falar com vocês sobre como eu usei asado, um dos sistemas CRM mais populares lá fora como um designer de papelaria. Então eles não estão familiarizados com sistemas CRN. Ele significa gerenciamento de relacionamento com o cliente, e isso geralmente significa que é uma ferramenta onde você pode ter todas as informações sobre seus clientes e seus projetos em andamento. Muitos deles também têm outras coisas como finanças, contratos, processamento humano, etc. Há tanta informação lá fora sobre como usá-lo para ferramentas de gerenciamento de projetos. Mas é mais fácil aprender o Arizona também em seu campo para ver como você pode pegar todas essas informações e aplicá-las ao seu setor direto. Então eu tenho usado Dub Sado por três ou quatro anos como designer de camisetas hoje. Vou dizer-lhe como esta ferramenta de CRM em particular pode ajudá-lo a ganhar mais dinheiro vendo você 10 vezes mais e melhorar a imagem dela com seus clientes e seu projeto de classe será começar a se configurar, criando alguns contratos de formulário e mapeando seu processo próximo para ver quais diferentes áreas de sua empresa você pode automatizar usando o Osada. Então vamos começar. 2. O que é Dubsado: faz passo, passo. Estou imaginando isso como uma conta, e eu meio que gosto de Bill Chance. Então espero que você também não. Fico muito entusiasmado com o uso do Asado. Então, fora deste curso, eu acho que você também vai. Um bom sistema de gerenciamento de clientes é muito parecido com uma ciência, na verdade, uma vez que você tem seu método baixo, você nunca vai querer voltar atrás. Então acho que Bill ficaria orgulhoso. Uma das nossas ferramentas favoritas para isso foi esotted. Então deixe-me mostrar como usamos todos os dias em nosso negócio de papelaria. Então, o que é isso? É uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente ou CRM. Isso significa que você pode gerenciar todos os seus projetos a partir daqui, bem como informações de clientes para fazer-nos pagamentos contratos como tantas outras características que o poder de rial real magia vai acontecer com uma ferramenta como esta quando você começar a colocar tudo junto, que chegará ao final de uma hora e terá uma parte dois desta série para cobrir automação de fluxo de trabalho, O que você quer ficar atento também. Então este curso vai se concentrar em preparar tudo para que quando você chegar a esse ponto, você esteja pronto para ir. Eu só tenho vantagem para o meu negócio todos os dias e tenho por cerca de três anos. Poupou-nos inúmeras horas, estados e até nos fez muito dinheiro. Então nós vamos mergulhar, começar do início para que você possa ver como você constrói as formas, processos, projetos e tudo do zero. Tudo bem, estamos aqui na Dub Sado Dot com. Você precisará criar um login e senha, claro, e há um teste gratuito de três projetos se você ainda não estiver pronto para comprar, se estiver ou quando chegar ao final da avaliação, você pode usar nosso código Alain E. B, Y L A N e y ou. O vazamento no recurso é seção para obter 20% de desconto em seu primeiro mês ou um ano de compra. Dub Sado ou dubs, como eu carinhosamente o chamo, tem muitos tutoriais em vídeo ótimos. Se você quiser verificar aqueles uma vez que você entrar, você pode acessar seu centro de ajuda clicando neste pequeno ícone de bate-papo útil faz Honest, famoso por ter um serviço ao cliente incrível, assim você será capaz de obter suas perguntas respondidas em um maneira oportuna. Há também um grupo no Facebook que você pode participar. Uma vez que você tem uma conta, você pode ver toneladas de perguntas e exemplos de como os outros têm usado o sado para o sucesso. Quando você entrar e ver seu painel, que se parece com isso, criei uma conta falsa aqui para mostrar a você que protege meus clientes. objetivos financeiros de dados são o quanto você fez até agora neste ano civil. Normalmente, ele mostrará mais de US$0, claro, aberto e vozes inclui todas as faturas que você tem atualmente abertas, sejam elas folhas ou empregos atuais, e o indicador de receita é o quanto você fez em comparação com o mês passado. Você verá aqui sua próxima agenda e na parte inferior está um relatório financeiro contínuo, bem como quaisquer tarefas em sua lista de tarefas. Qualquer grande jogada como pagamentos perdidos ou ações que precisam de aprovação aparecerá na seção recente aqui em cima para sua atenção direta. Isso é basicamente uma visão geral de onde você está com tudo. Agora vamos configurar sua conta para o sucesso 3. Como começar: de Soto tem algumas características que permitem que você permaneça fiel à sua marca. Você encontrará essas configurações nas configurações da marca, que está nesta pequena roda de configurações. Há muito para investigar aqui, mas começaremos com o básico, então carregue seu logotipo clicando neste botão. Isso aparecerá em alguns lugares diferentes. Você também pode alterar todos os botões para a cor da sua marca. Basta digitar o código hexadecimal aqui. As outras configurações são bastante auto-explicativas aqui. Eu gosto que você pode escolher se seus e-mails ao ar vindo de seu nome pessoal ou seu nome de marca . As configurações do portal são parte de um recurso muito legal que você pode usar. Dub Sato permite que você crie um portal para cada cliente, onde eles transmitem todos os seus formulários, provas, contratos, etc a qualquer momento e preenchem as informações ou efetuam o pagamento. Pense nisso como uma página de destino pessoal para cada cliente. Isso pode tornar sua empresa você realmente profissional se você optar por usá-lo e você pode personalizar todas as configurações como cores, fazer upload de um banner e tudo aqui, este link será um comprimento padrão para qualquer cliente pode usar para acessar seu portal. Seu login será muito endereço de e-mail e uma senha que você mesmo configurou. Thean Bad code é onde você pode incorporar isso em seu site no caso de você querer ter um portal do cliente log-in diretamente em seu site. Quanto a outros estudos, talvez queiras mudar aqui. Você pode querer vários usuários se você tiver funcionários ou parceiros. Até três usuários adicionais, não incluindo você mesmo, estão incluídos pelo preço. Você pode alterar seu status com base no acesso diferente que você deseja que eles tenham na seção de dinheiro recebido. Você escolherá os processadores de pagamento que deseja usar. Estou atualmente ligado a uma conta stripe, dubs auto integra com Stripe Square e com PayPal e não dificulta quaisquer comissões adicionais . Fora do que esses processadores individuais cobram aqui. Você também pode optar por adicionar uma linha de gratificação opcional em todas as suas faturas. Estou realmente surpreso como muitos dos meus clientes adicionar algo, mesmo que seja apenas arredondamento para cima ou uma pequena porcentagem vai Então optar por configurar sua conta de e-mail para enviar e receber e-mails através Top sado. Se você tiver G docinho. Ele será integrado automaticamente, mas outros provedores precisarão de algumas etapas adicionais. Você pode ver que aqui nesta seção de endereço de e-mail da marca e o código de verificação de encaminhamento , os nomes de domínio e o campo externo personalizado são um pouco mais avançados. Podemos cobrir isso em uma aula futura, mas você pode ler sobre eles na banheira. Centro de Ajuda Sato Ou apenas nos informe abaixo se você tiver alguma dúvida específica. Assim que você estiver pronto, tudo o que você precisa está no menu do lado esquerdo. Aqui, vamos clicar em projetos. 4. Projetos e clientes: agora no painel Projetos, que é onde passo a maior parte do meu tempo. Você verá que algumas seções são carregadas automaticamente. Temos pistas, trabalhos combinados. Um arquivado este ar em um indicador de status. Se você gosta do dedo do pé, adicione qualquer coisa em seu funil, basta clicar. Personalizar. Aqui nós adicionamos um casal em qualquer um que está verificado. É a sua exibição padrão dentro de folhas no meu painel principal, eu tenho uma seção para folhas ativas que foram seguidas uma vez folhas que seguiram duas vezes. E então eu arquivo esses leads depois que seguimos, seguimos duas vezes sem olhar para fora desta seção para trabalhos atuais e trabalhos passados, que é praticamente tudo o que eu uso no meu painel normal. Você também pode dividi-lo em fases adicionais, como design como nós temos aqui a produção de prova, etc. Eu gosto de ter um nível mais alto de você pessoalmente e não gosto de quebrá-lo tanto, mas isso é completamente com você. Uma vez que você tem um monte de empregos aqui, você pode filtrar assim, ou você pode simplesmente digitar o nome do trabalho aqui, e ele mostrará o cliente no caso de que é o que você está procurando ou o projeto eles estão associados. Se você clicar em um trabalho como este para Doug e Patti Manny, você pode ver todas as informações e formas de voz deles, etc. Os e-mails serão neste primeiro semestre, e a melhor parte aqui é que você pode ver quando um cliente abrir um e-mail pela última vez. Isso foi enviado há 12 dias, mas ela ainda não viu porque ela não é uma cliente de verdade. Ela é uma personagem de desenho animado, então se ela tiver, você sabe que você será capaz de ver quando a última vez que ela viu. WAAS. Se isso foi há um dia ou 12 dias atrás, isso parecia um pouco assustador. Mas é uma ótima maneira de ver se a elite ainda é viável para ver se eles ainda estão considerando você e olhando suas informações. Você também pode enviar e-mail direto a partir daqui. Usando dub Sada, você também vê faturas, formulários e trabalha com todas as coisas que falaremos mais tarde. Há também compromissos, tarefas e notas. Anotações são só para seus olhos, não para os clientes. Eu não estou dizendo que você deve escrever qualquer coisa má aqui, mas sinta-se livre usar sua própria mão livre ou fazer anotações lá no Lee. Uh, compreensível para você irá retornar para você o painel do Projeto, para criar um novo projeto. Tudo o que você faz é clicar em Novo projeto, e esta caixa aparecerá aqui. Nomeei meus projetos com o nome do casal porque é o melhor descritor para mim. Então vamos como outro casal favorito da TV, Jim e Pam. Você pode criar um novo cliente com apenas algumas informações ou escolher um existente . Vamos criar qualquer um. Normalmente, trabalho com a noiva, então vamos com a Pam Beesley. Não me lembro como ela escreve o nome. A única coisa que você realmente precisa aqui é o endereço de e-mail para Dub Soto Deixe você criar este cliente. O status incluirá todos os indicadores que já criamos, então criaremos. Este tem um lead porque ainda não reservamos com Jim e Pam tags ou algo que você pode criar no caso de você querer classificar suas folhas em diferentes baldes por outros motivos. Um exemplo disso seria se você quisesse classificar seu trabalho em convites de casamento, casamento com uma papelaria social estacionária, etc para manter o controle de seus vários fluxos de renda. Depois disso, você pode adicionar suas próprias notas novamente para seus olhos somente na data do anúncio, se quiser. Eu costumo usar o casamento ou evento profundo. Ou você pode simplesmente decidir usar datas de vencimento para quando seu projeto é realmente fazer. Eu vou com 7 de setembro porque esse é o dia muito popular este ano. Se você precisar adicioná-lo informações de um cliente em qualquer momento, você pode simplesmente clicar aqui e alterar todas as informações deles. Ou, claro, como mostramos antes. Você pode encontrá-los pesquisando nessa pesquisa superior. Para uma coisa que eu amo fazer é adicionar um contato alternativo. E talvez esse seja o noivo deles ou o planejador de casamentos para o e-mail deles aqui para que eles recebam automaticamente todos os formulários e e-mails que enviamos para o cliente principal, Pam, e voilá! Agora você tem um novo projeto criado. Mas você sabe, isso é um pouco chato de fazer toda vez que você tem um novo projeto, especialmente se você não tem certeza se eles vão reservar ainda. Então, na próxima seção, vamos falar sobre como os clientes podem fazer um pouco desse trabalho para você. 5. Leads: volta no painel de projetos, e vamos para a guia Leeds. Atualmente só temos o que criamos para Jim e Pam, mas como eu mencionei, você faz os clientes fazerem um pouco desse trabalho por você usando o que é chamado de formulário de captura de leads . Este é o primeiro de alguns formulários que vamos falar sobre para vir para a esquerda sob modelos como, como formulários. Eu tenho um monte carregado aqui da minha outra conta, que é parte daquele incrível dubs serviço ao cliente que eu mencionei. Então vamos ignorar todos os da esquerda por minuto e focar nesta direita. Um precisa ser capturado. Como você verá, eu tenho algumas. Vamos dar uma olhada na minha malvada, que é apenas uma nova forma de captura de chumbo. Não são todas as informações aqui que precisarão criar uma cotação, incluindo serviços de informações de contato, data do evento, contagens de gás, orçamento, etc. Eu gosto de ter clientes uma idéia do que meu planeta médio gasta aqui, modo que se é muito acima do orçamento, eles não desperdiçam seu tempo ou meu tempo como incluído um arquivo upload dela, que é uma das minhas partes favoritas de despejos Oddo Eles podem fazer upload de inspiração, imagens ou imagens que eles gostam para seu casamento. Que roupas fora daqui e mostrar-lhe como criar um. Tudo que você tem que fazer é nesta coluna. Basta clicar. Além disso, vamos renomear este exemplo de chumbo, capturar os mesmos princípios de construção de formulário que vamos usar para todos os nossos formulários para prestar atenção. Aqui, há poucos campos automáticos que são necessários em um formulário de captura de leads, que incluem seus nomes, seu endereço de e-mail e seus descartes. Data de início. O resto que você pode ver não são necessários. Precisaremos dessa informação para criar um projeto. Se você se lembrar quando fazemos isso manualmente. Então, um formulário de captura de leads requer que você tenha todas essas informações. Os outros formulários não necessariamente, como você já tem as informações do cliente carregadas em Então todos esses formulários que não são necessários, podemos ir em frente e excluir. Eu realmente não preciso de um número de telefone normalmente, e eu não amo esta caixa de comentários. O lado direito tem todas as ferramentas que você precisa para construir seu formulário. Basta clicar no que você quiser, e ele adicioná-lo para o fundo automaticamente, então você pode clicar e arrastar e alterar a ordem das coisas como você gosta. Você pode adicionar colunas, imagens de caixa de texto, um monte de diferentes tipos de perguntas aqui. Data seleciona código personalizado, um upload de arquivo ou que mostramos anteriormente, e algumas dessas coisas, que são recursos mais avançados. Todos estes são bastante auto-explicativos e inteiramente personalizáveis. Vou te mostrar como fazer as colunas , , porque isso pode ser um pouco complicado. Vamos em frente e arrastar nossas colunas para aqui, clicar dentro do dedo do pé da caixa, editá-lo. Em seguida, você pode escolher se existem duas colunas, três colunas ou quatro colunas, e você pode escolher se deseja que o título seja exibido ou não. Você também pode, é claro, renomear esse título, então, o que quiser, eu gosto de usar colunas na minha captura de lead para tornar o formulário mais curto. Então tudo que você faz é pegar a paz que quiser e depois arrastá-la. Você verá que ele preenche automaticamente essa calma, e então os clientes não estão tão assustados porque você não tem um contato tão longo para Nós diremos que este é um modelo, e então vamos voltar para o meu formulário para mostrar o que se parece Gostei. Concluído, você sempre pode adicioná-lo o design. Então não se preocupe se você não tem certeza de que é perfeito, eu acrescentei, e mover as coisas ao redor como eu fui. Temos esta pergunta de contagem de convite porque as pessoas costumam confundir, convidar e adivinhar contados. Eu também tenho uma opção orçamentária estimada. Em vez de deixar que aberto terminou porque as pessoas muitas vezes apenas colocar o mais baixo possível ou algo semelhante ou deixou um espaço em branco. Eu também pergunto para onde suas peças estão indo para enviar para como eu recebo pedido internacional às vezes agora e cobrar conversações com base na localização do cliente. É um equilíbrio entre mantê-lo firme e obter informações suficientes para criar sua cotação precisa. Mas se você se perguntar alguma coisa ao criar uma citação, essa é uma idéia de que talvez você deva adicionar essa pergunta para a captura de leads. Se um cliente não está disposto a fazer um pequeno trabalho na frente para obter as informações mais precisas então, e isso é um sinal de que eles provavelmente não são o melhor cliente de qualquer maneira. Então, o que você tem isso construído? Vamos verificar as configurações. Falaremos sobre fluxos de trabalho na segunda parte desta série. Mas saiba que você sempre pode aplicar um diretamente na captura de leads ou potencialmente, essa captura de leads estará em um lugar que Onley coleta um determinado tipo de trabalho. Então, nesse caso, você pode apenas colocar um pouco de agradecimento você sabe, se é sempre sobre convites, você pode falar sobre os próximos passos que você pode fornecer. O recurso está nesta mensagem. Você pode fazer o que quiser aqui. O status indicará quais desses indicadores sua liderança vem em nós. Então vamos deixá-los como um ativo principal. E como em todos os formulários, você pode alterar cores, fontes, tamanhos de fonte, seu envio, texto de botão, etc. Agora você sempre deseja salvar seus formulários regularmente. Uma pequena desvantagem é que de vez em quando pode chatear. Terá um momento ruim enquanto estiver construindo uma forma, e perderei apenas o progresso. Então, mesmo assim, salve e permaneça na mesma página. É como olhar aqui em cima. Você também tem, é claro, salvar e fechar quando terminar, salvar como o que vai torná-lo um novo modelo ou salvar a visualização, que teria mostrado a visão do cliente desse formulário, parece um pouco um pouco planejado. Não há fotos, logótipo, nada colorido. Mas isso é porque nós realmente temos este embutido em nosso site diretamente, e nós adicionamos algumas das informações no site em vez de colocá-lo no formulário. Então aqui está o que parece. Você nem notaria que isso não faz parte do meu site. Parece apenas uma parte dessa página diretamente. Então, como você faz isso? Vamos voltar para dubs e clicar em compartilhar. Há algumas maneiras diferentes de você ver um link direto, que é algo que você pode enviar diretamente para um cliente, se quiser, e você verá este bloco gigante de código de incorporação. Isto é o que você vai usar para ele em seu site. Se você clicar neste link aqui, ele irá dizer-lhe como fazer isso para um monte de plataformas diferentes. Mostre o espaço quadrado, Wix Word, Preston Folio, etc. Temos espaço quadrado, por isso é tão simples como adicionar um bloco de código à página e clicar em copiar colar. Quaisquer alterações que você faça na captura de ervas daninhas e no Sado serão atualizadas automaticamente onde quer que seja revelado ao atualizar seu site como um pequeno lado. Agora, às vezes, quando você está editando, você pode fazer algumas alterações e não vê-las aparecendo diretamente no dub sado. Então, tudo que você tem que fazer nesse caso é atualizá-los, e seu status e painel e tudo irá atualizar aquele que alguém preenche sua captura de licença. Você receberá um e-mail informando a nova captura de leads e contém todas as informações inseridas . Eles aparecerão automaticamente sob folhas de projetos também, e quando você clicar neles como fizemos aqui, a captura de leads será alojada nesta seção de formulário automaticamente, caso você precise acessá-lo em qualquer ponto. Sempre que você quiser atualizá-los para um trabalho, você pode simplesmente usar este menu suspenso aqui e colocar o indicador de status que você quiser para eles. Eu tipicamente assumirei a liderança, capturarei informações e usarei isso para enviar uma proposta. Mas antes de entrarmos em propostas, vamos cobrir contratos. Tanta diversão 6. Contratos: A razão pela qual precisamos de cobrir os contratos em primeiro lugar é que as suas propostas vêm automaticamente com um contrato anexado, o que é absolutamente surpreendente. Isso permite que o cliente aceite sua proposta, assine o contrato e até pague sua fatura tudo em uma única etapa. Os contratos são também o seu próprio tipo de formulário, vez que têm sempre um campo de assinatura juridicamente vinculativo na parte inferior. Se você usar um contrato, ele exigirá automaticamente um campo de assinatura para o cliente e um campo de assinatura para você, o proprietário da empresa para contador conjunto de tal tipo de como necessidade captura automaticamente exigiu as informações para o cliente. Os contratos sempre exigirão uma assinatura para o cliente, e de você voltará para modelos e formulários e você verá contratos aqui. Temos também alguns acordos que estavam ao lado de contratos na seção de modelos. Esses também são vinculativos e exigem uma assinatura em Lee do cliente. Eu os uso para minhas provas porque o cliente tem que assinar fisicamente. Aqui está uma pequena pré-visualização, mas eu tenho um vídeo inteiro sobre a construção de provas em Dub Sado no meu canal do YouTube, que está ligado ao download para você. Você não viu no fundo. Eles têm este campo de assinatura. Eles tiveram que assinar de volta para os contratos? Temos alguns diferentes porque são termos diferentes para coisas como caligrafia e impressão. E então temos uma opção com ambos, que usamos para o dia de pedidos como caligrafia cartões de escolta com minis impressos. Vou te mostrar este aqui para que você possa ver que todos são formulários. Além da captura de chumbo tem o nosso logotipo no topo porque eles são vistos por si mesmos. Você pode personalizar este porto imagem que você gosta. Você vai construir um contrato como você fará com qualquer outra forma, assim como fizemos com as capturas de chumbo, assim como clicar nestas várias caixas aqui você verá duas novas, iniciais e área de assinatura. E esses são exatamente como você pensa. Tenho iniciais depois de cada seção para encorajar os clientes a lê-las. Algumas seções até têm duas iniciais porque elas são muito importantes no final, eu pedi algumas informações adicionais, só assim eu tenho. O planejador, local e fotógrafo são realmente úteis para se conectar com outros fornecedores para obter fotos do meu trabalho depois que o trabalho é feito. O endereço de correspondência deve ser algo que eles assinam também. Você verá que eu também tenho isso em minhas provas para eles como um lembrete, caso isso mude durante o processo de design. Se você tentar fechar um contrato sem um campo de assinatura de dois, ele solicitará que você adicione esses em e você pode ver aqui, este diz, O campo de assinatura abaixo é para você, o proprietário da empresa assinar. Quando você clica nele, essa é a caixa em que você clica. Ou é a certa para você ou não é a certa para você. As configurações para um contrato são bastante simples, mas você também pode adicionar um pequeno alerta de conclusão agradável, se você quiser, que aparecerá depois que o cliente tiver terminado o contrato pensando neles. Eu não tenho isso porque meus contratos sempre os levam diretamente para a fatura, que tem seu próprio alerta de conclusão. Isto não tem nada a ver com o Estado, mas tenho um empresário. Isto não tem nada a ver com o Estado, Você precisa de um contrato em 100% de suas gotas. Eu sempre recomendo contratar com quem está pagando para manter as coisas o mais simples possível . Legalmente, você nunca começa um trabalho sem pagamento e o contrato assinado, e você deve ter seu contrato visto por um advogado para ter certeza que é um direito possível . 7. Faturas: Então, antes de criarmos uma proposta, você precisa dela e voz. Podemos criar um enviado de duas maneiras diferentes manualmente, com os pacotes, que serão abordados na próxima lição ou com a combinação dos dois. Eu costumo usar pacotes para o levantamento pesado e personalizado algumas coisas manualmente. Isso pode parecer que você está fazendo um monte de trabalho de configuração, e você está totalmente. Essa é apenas a magia de Dub Sado, embora uma vez que você começa a captura de chumbo criada uma vez que você voltar aos trilhos criados, você nunca, nunca mais tem que fazer isso da última vez que você tem que fazer isso. Então, quanto mais trabalho você colocou acabou sado, menos trabalho você tem que fazer mais tarde, e mais ele vai te dar de volta. Assim como criador e voz. Você tem que entrar no trabalho em que você quer criá-lo. Vamos em frente e criar um para Jim e Pam. Este é geralmente o meu próximo passo, porque eu escolho trazer minhas faturas diretamente para as propostas. Mas você não tem que fazer assim. Para começar indo para o trabalho e clicando na cidade Faturas você precisa clicar em Adicionar para adicionar uma fatura. Você pode adicionar quantos quiser e visualizá-los todos clicando nesta lista de faturas, mas um deles terá que ser o principal. Esse é o que vai aparecer quando você enviar Invoice seu cliente. Eu gosto de manter meus projetos como dia de papelaria e seu trabalho separado dos convites , porque às vezes pode ficar confuso. Adicione cada novo item de linha clicando em novo item de linha. Você será capaz de personalizar totalmente cada um deles, e você pode fornecer uma descrição detalhada aqui. Vamos fazer um exemplo. Então eu vou colocar no meu projeto. Seja com uma quantidade de um e preço de US $800. Em seguida, você pode adicionar imposto, se necessário, aplicar um desconto ou indicar a categoria que isso vai entrar para fins contábeis e basta clicar. Adicione o item e você está pronto para ir. Você sempre edita ou exclui usando este menu suspenso à direita. Vamos em frente e não mais alguns itens de linha. Você verá que os totais de linha estão aqui. O total está aqui. Os ataques seriam listados aqui se fosse aplicado. Você tem que adicionar imposto em um item de linha ser. Como você não pode adicionar impostos a uma fatura inteira, um cronograma de pagamento definirá uma data de vencimento para os clientes, que eles saibam quando são os pagamentos. Eu sempre tenho 50% do total da fatura dois na frente como um retentor e, em seguida, re atualizar manualmente antes de enviar outro. Quando as aprovações de impressão vêm dessa forma, não sinto falta de atualizações de quantidade ou outras alterações que ocorreram durante todo o processo de design . Se seus pacotes são mais definidos em pedra, você pode definir um lembrete de pagamento dedo otomano. Ele sai automaticamente em algum momento, digamos, digamos, quatro semanas antes da data do trabalho. O que faz sentido para você. Clique em nova data de vencimento Relativo será em relação a qualquer outra ação qualquer coisa que você encontrar nesta lista onde diz antes ou depois do trabalho. Isso é considerar a data que você selecionou para o trabalho para iniciar depois de aplicado à fatura ou após o contrato ser assinado fixo Era que uma data de vencimento automática em uma data específica que você pode escolher o valor é semelhante, então você seleciona fixo, você vai digitar um valor em dólar. Se você tiver um depósito de $100, por exemplo, para cada pedido, porcentagem será apenas uma porcentagem da fatura. Se você tiver vários pagamentos, não poderá defini-los como iguais a mais de 100%. Então, se você adicionar uma fatura após o primeiro valor ser pago, ele mostrará o saldo remanescente vencido porque 50% do novo número é maior do que 50% do número da dor original. Eu normalmente ignoro isso porque um cliente realmente vê se ele está verificando regularmente sua fatura, e eu acho que a maioria das pessoas não vê. E se o fizerem, entendem que as acusações mudaram, e é por isso que diz “vencido”. Você pode configurar agendas de pagamento com lembretes automatizados aqui em modelos de horários de pagamento . Então, agora, para enviar isso e voz, nós vamos apenas clicar em Sin e eu normalmente enviar via e-mail uma coisa sobre Dub Sado. Isso não é incrível se houver apenas uma voz ao vivo, portanto, se você fizer alterações, você não poderá reverter para a anterior, e seu cliente verá a nova versão sempre que clicar no link da fatura. Às vezes isso é um pouco irritante para mim se eu fizer alterações e eles precisam ver o que eu cobro anteriormente, e você precisa baixar na fatura como um PDF a qualquer momento, basta ir para enviar aberto em New Window, e você pode imprimir ou baixar a partir daqui cada pensamento de que isso parece ser muito trabalho para criar cada linha, item e voz do zero, então vá para a nossa próxima lição, onde vamos tirar muito desse trabalho do seu prato. 8. Pacotes: muitas empresas têm pacotes sentados que eles oferecem regularmente, como pensar em um fotógrafo ou alguém que vende produtos. Papelaria não é exatamente um desses campos, mas há coisas diferentes que vendemos uma e outra vez. Por exemplo, cada suíte de convites que eu crio tem uma imitação são cartão SPP e quase sempre para envelopes correspondentes. Também temos atualizações comuns como vedações de cera de óleo antigas e soprar Kleiner etc. Então você não quer gastar para sempre fazendo esse mesmo item leve uma e outra vez. E é aí que os pacotes entram. Volte para esta seção de modelo útil e os pacotes de sapatos criam um clicando, adicione pacote e, em seguida, colocando quaisquer itens de linha que você deseja dentro do seu pacote. Em seguida, você pode adicionar um título. Super simples. Não é difícil criar um pacote. A parte difícil é descobrir exatamente como você deseja organizar isso para a máxima eficiência. Algumas estações, como o dedo do pé, detalham cada coisa. Foi assim que comecei. Então eu criei um pacote para cinco por sete convites, um envelope, cartão RCP e envelope , etc, etc. Depois adicionei cada um à fatura. Eu não sabia que eu tinha um agrupamento realmente comum que eu estava usando mais frequentemente, que foi projetado taxa por sete convite cartão RCP, dois envelopes, endereços de retorno impressos, endereços caligrafia e envio. Quase todos os meus clientes usam isso ou aquilo, além de um cartão adicional de detalhes inserido. Então ele falou com seus pacotes. Pacote básico três, peça 100 pacote básico para Peace 100 são o meu mais comentário. Você pode realmente organizá-los aqui assim por popularidade, então os que você quer estarão no topo da lista. Veja, todos os itens que acabei de mencionar estão listados neste pacote por um total de $1830. Agora voltamos à factura do Jim e da Pam, que apaguei tudo o que tínhamos feito antes. Agora veja o que acontece quando eu selecionar o pacote básico de três peças. Está tudo aqui para mim em apenas alguns cliques, então isso me poupa muito tempo. Eu posso conseguir 100 quantidade porque esse é um número muito comum. Se alguém está apenas perguntando por algo como 90 a 110 em algum lugar nessa faixa, que é muito, muito popular, eu costumo deixar e depois deixá-los saber que eu vou verificar novamente a quantidade exata novamente antes de reimprimir por. Minhas coisas menos favoritas sobre Asado é que você não pode alterar as quantidades da fatura uma só vez, mas isso é uma coisa muito pequena para se preocupar no grande esquema das coisas. Se você preferir empacotar tudo em um preço, você pode absolutamente fazer isso também. Basta listar tudo o que está incluído, mas torná-lo um item de linha. Ou você pode colocar o preço inteiro no item de linha superior e, em seguida, fazer itens de linha de $0 para tudo o que está incluído. Então, a partir daqui, eu posso apenas adicionar e ajustar quaisquer outros pacotes como forros de envelope, por exemplo, que são alguns clipes, cliques também. Eu sempre arrasto e solto tudo para que faça sentido. E então voilá, todos os enviados são criados. Você verá uma outra razão pela qual os pacotes são tão poderosos em nossa próxima ação sobre propostas. Sim, estamos finalmente chegando à parte das propostas 9. Propostas: Está bem. Estamos, é claro, volta aos modelos e formulários, e você pode criar uma proposta como qualquer outra forma que fizemos até agora. Com todos esses botões aqui, você verá algo diferente desta vez. Que é este botão de pacote. Isso ocorre porque em uma proposta, você vai definir suas opções de pacote, e o cliente tem a capacidade de selecionar exatamente o que ele quer e não quer, você sabe, você sabe, até mesmo construir um emissário diretamente de um que eles selecionam. Se você assim escolher. Então você clica no pacote. Aqui está o que aparece. Não parece muito. Então esses campos emergiram, o que significa que você ainda precisa entrar e escolher qual pacote vai aparecer. Vamos clicar aqui. Temos este pacote selecionado. Você constrói qualquer coisa a partir de seus pacotes existentes ou apenas cria um novo em tempo real. Vamos em frente com o nosso pacote básico para a paz. Conforme a forma como tudo aparece por centralização. Torná-lo ousado. O que você quiser fazer aqui. Se você rápido campo inteligente, há uma série de outras opções também. Gosto de deixar meu cliente selecionar uma certa quantidade de algo, para que a fatura crie automaticamente a quantidade certa. Há opção está sob quantidade de pacote de campo inteligente. Esta pequena caixa aparece. Você também pode alterar o botão de seleção para permanecer o que quiser, bem como você pode alterá-lo . Caixa de seleção Teoh uma Lauren pequena faixa caixa. É melhor se você preferir que tudo personalizável para você. Eu também gosto de adicionar na descrição do item para que eles possam ver o que é tudo sobre. Vamos em frente e centralizar esse cara, também. Lembre-se, você pode adicionar colunas, imagens de caixa de texto, o que quiser. É bom adicionar uma imagem de como o item vai ficar acima dele para que eles saibam que você está falando. Se você sair desta opção pré-selecionada, ele vai tornar esse pacote obrigatório em sua proposta. Então talvez eu torne isso obrigatório e então deixá-los opcionalmente adicionar em coisas como forros, dança do ventre, etc. Vai ser obrigatório. Obviamente, você não precisa do botão de quantidade ou seleção. Aqui está um que eu criei no passado que permite que o cliente construa um pacote inteiramente por conta própria. A única coisa que você tem que fazer no início é selecionar qual pacote básico eles querem e quanto isso vai cobrá-los. Esta parte é obrigatória, então não há seleção. Já está incluído. Em seguida, à medida que se deslocam para baixo, comece a selecionar aghast, opção de endereçamento. Temos caligrafia. Temos impressão, ou eles podem renunciar totalmente a isso. O mesmo vale para o retorno, abordando aqui que tínhamos a opção de um selo. Em seguida, eles podem adicionar coisas como um revestimento de envelope de design de volta dobrar o óleo de crescimento de papel. É a Deborah todo o tipo de opções aqui. O que você tem esses pacotes construídos. É super fácil personalizá-los para o que o cliente está interessado, ou algumas idéias que você acha que serão agradáveis para o seu doce. Então eu não acho que eles estejam interessados em lidar com a atualização de papel, mas eu acho que eles podem ser entendidos em papel alumínio, por exemplo, e eu posso simplesmente entrar aqui e apenas mudar isso para a atualização de fervura. Mas a melhor parte deste tipo de proposta é que você pode enviá-la para qualquer pessoa que chegar em menos de cinco minutos. Não há trabalho que temos que fazer no front-end, então, então, se você vai sair, não tem o orçamento que você precisa ou um onde você não tem uma tonelada de informações ou um daqueles pequenos traquinas Hey, Preciso de convites. Quais são os seus preços tipo de perguntas. Vai mandar isso sem ser rude ou investir muito tempo nisso? Dessa forma, as pessoas podem ver seus preços antecipadamente, e cabe a eles se qualificar um pouco mais. Se eles estiverem de acordo com seus preços gerais. Eu prometo que se você não incluir selos vintage aqui, mas eles querem uma chance vintage, eles só vão chegar e perguntar. Eles não vão te descartar imediatamente por não incluir essa opção. Então você quer ter um tipo de equilíbrio de opções suficientes, mas não muitas que seja esmagador. Então, qualquer coisa que eles selecionam nesta proposta vai diretamente para uma fatura. Se você configurá-lo dessa forma, então vamos em frente e clicar em configurações aqui, então você deseja adicionar um contrato que sempre acompanhe. Este será sempre o nosso contrato de convite, por exemplo, por exemplo, e depois clique neste programa na caixa de voz, que permitirá que ele apareça depois de terem selecionado tudo. Caso contrário, você ainda poderá ver o que eles selecionaram no seu lado na fatura, mas eles não poderão pagar. Se você tiver apenas três opções, por exemplo, como um pacote silver, gold e platinum, talvez você não queira permitir que os clientes selecionem vários pacotes. Eu faço porque eu quero que eles como muitos upgrades que eles querem. Ainda mais é melhor. Você também pode optar por que suas propostas expirem se você estiver mudando de preço ou se quiser incentivar as pessoas a fazê-lo, mas rapidamente, eu não faço isso. Mas se alguém levar mais de um mês ou mais para chegar de volta, estou perfeitamente confortável informando que precisamos reformular a proposta no Kings preços mudou. Meus preços não mudam com muita frequência, mas isso depende totalmente de você e do seu modelo de negócio, já que eu faço principalmente trabalho personalizado com clientes na extremidade superior. Eu também gosto de criar as propostas para que eles lhes ofereçam um nível de serviço um pouco mais alto para que eles não tenham que construir isso sozinhos. Então, como é que isso se parece? Aqui está o formulário de proposta em si. Sim, isto é que esta é a coisa toda. Não parece muito, não é? Você pode encontrar esses campos de fatura indo para a fatura de campo inteligente. É por isso que eu mostrei a você criar a fatura anteriormente, porque eu normalmente apenas incluir seu costume e voz na proposta. Às vezes eu adiciono coisas como uma história de cores ou descrição do conceito de design no topo, mas isso só depende do quanto eu já falei com eles. Muitas vezes tenho clientes reservando sem sequer passar por essas etapas, e assim cobrimos o conceito de design lier nessa fase. Então eu voltava para o nosso Projeto Jim e Pam e clique na guia Formulários. Então eu poderia rolar para baixo até o formulário de proposta de imitação, e você vê que automaticamente preenche uma classificação de sua fatura para que eles não vejam campos inteligentes . Eles vêem o que realmente em seus enviados, bem como o total da parte inferior, e eles têm que clicar que eles concordaram com essas políticas. Então, como é isso Ad? É quando eu também posso editá-lo aqui. Então, se eu quisesse adicionar sua história de cores ou uma descrição do que estamos fazendo para seu conceito de design, eu posso apenas fazer isso como eu faria com qualquer outra forma e apenas dizer isso, e o que isso faz é salvá-lo neste trabalho especificamente, mas ele não salvá-lo no modelo. Então, se eu abrisse o modelo novamente, você não veria essa imagem na caixa de impostos na parte superior. A melhor parte de fazer o fato de Sado é que está tudo em um só lugar. Então, se eu for ver isso e abrir, posso ver da perspectiva do cliente que a proposta, meu contrato que selecionamos e a fatura que já foi construída estão em um só lugar. Se eu estivesse na vista do cliente e não fosse seu dono agora, haverá um lugar aqui em baixo onde eu possa fazer esse pagamento diretamente. É super simples, e uma vez que eu crio os enviados, eu realmente não tenho que fazer nada. Eles geralmente assinam o contrato e pagam o depósito por conta própria. Como eu tenho o contrato e o cronograma de pagamento de 50% vinculados às configurações da proposta deles, há cerca de 1.000.000 maneiras de você configurar suas faturas, mas eu começaria simplesmente delineando seus pacotes e o que você vai permitir aos clientes para pensar e sapatos e o que você não vai permitir que eles escolham e escolham. Eu não sou exigente desde que eles recebam meu pacote de design, porque é aí que a maior parte do meu tempo e esforço vai. Se eles removerem algo como forros de envelopes , a fatura diminui, assim como o tempo envolvido no custo total. Então, está tudo bem para mim. Mas ninguém pode remover a taxa de design. E francamente, ninguém questiona esse custo, o que é incrível. Eles sabem que esse é o valor que têm de pagar por trabalharem comigo. Não é assim que todos fazem, mas isso é o que funciona para mim pessoalmente. Assim que preencherem isso, como faço para manter o projeto em frente? Deixe-me falar sobre todas as outras formas que usamos aqui em Dub Sado 10. E-mails: Como proprietário de uma empresa, você provavelmente se encontra digitando respostas para as mesmas perguntas o tempo todo em seu negócio porque você sabe disso. Mas seus clientes não necessariamente sabem disso, é por isso que estão te pagando para fazer isso. Então você responde perguntas como, Qual é o seu preço? De quanto porte eu preciso? Como faço para tratar minhas imitações? Estes ar apenas alguns exemplos. Além disso, provavelmente são e-mails que você gosta de enviar. Se você tiver tempo pensando neles para reservar, fornecendo recurso é na frente ou até mesmo caindo para pedir feedback ou fotos depois trabalhar em conjunto. Este é o lugar onde os e-mails podem fazer você parecer super profissional, bem como está melhorando drasticamente a eficiência do seu fluxo de processo geral. Então, é claro, vamos voltar a isto. Ele precisa de modelos, guia e clique em e-mails mão. Eu não posso. O e-mail é basicamente apenas uma resposta padrão que já está digitada para você e pronta para enviar com alguns cliques. Há tantas coisas que você poderia fazer aqui. Nós fornecemos alguns exemplos para você. Nosso 1º 1 é este. Bem-vindo ao e-mail da família. Basicamente, ele só pensa que o cliente para preencher toda a papelada, permite que eles saibam o que esperar a seguir e também fornecer alguns links para o nosso blog e modelos para abordar o texto do convite, etc. Isso nos ajuda a não ter em tantas perguntas ao longo do processo e mostra o valor dos clientes logo após a reserva, que eles adoram. Também temos um lembrete de pagamento que você pode incluir na configuração do cronograma de pagamento . Em seguida, temos uma pesquisa de acompanhamento, que enviamos para o líder Não reservar e um feedback pesquisado que enviamos aos clientes. Você já trabalhou conosco na próxima aula de que vamos falar. Você pode automatizar muitas dessas coisas com base em datas ou ações anteriores, então, para descobrir quais e-mails você deve escrever aqui, mantenha o controle de qualquer e-mail que você enviar na próxima semana ou duas. Você está enviando as mesmas informações mais de uma vez, então talvez isso seja um bom ajuste para um e-mail lata. Você pode usar campos inteligentes para incluir o nome do cliente e até mesmo alterá-los sempre antes enviar, caso você precise adicionar ou alterar qualquer informação. Então, não é como se você estivesse preso com este e-mail de spam sonoro robótico só porque você acontece pré-digitar algumas das áreas, você vai se surpreender com o tempo que estes concebem você. Então agora vamos falar sobre nosso último tipo de formulário, que é o questionário. 11. Questionários: questionadores são últimos, mas certamente não menos importante lá. Tão, tão útil, inflexível. Você pode basicamente coletar qualquer informação que você quiser sobre eles. Estamos, é claro, indo em frente para esta seção de formulários de modelos, e você vê as perguntas que eu tenho muito, muito mais dessas do que qualquer outra coisa. Parte disso é porque meu acampamento de reinicialização de negócios em vez de inteiramente em questionários. Há um treino todos os dias durante um mês. Então, como exemplo, aqui está o nosso terceiro treino, que é sobre prioridades. Eu tenho um título do logotipo, alguns campos de texto, caixas de perguntas de vários tipos e até mesmo este presente realmente divertido no final são AP Alan Rickman. Se você quiser adicionar um presente, e a maneira como você faz isso é usando este bloco de código e incorporando diretamente do Giffey ou qualquer outro site de presente, você também verá que eu tenho um primeiro salvar as informações de data, e eu tenho Algo parecido com isto. Grinalda de flores selvagens Doce tem um questionário diferente para cada um dos meus discursos de coleção , que tem fotos desse doce e as informações que vamos precisar especificamente para esse doce como que muito ligeiramente entre todos coleções diferentes, mas para convites. Meus dois favoritos estão aqui. O convite concebeu o questionário e o questionário Information. Todos os meus clientes personalizados recebem esta informação, e eles também têm o design. Um. Se ainda não descobrimos totalmente essa situação por telefone ou significado ou algo não quer fazer perguntas sobre sua história sobre como eles se conheceram, onde eles se casaram, suas preferências que eles podem selecionar onde eles compram etcetera. E também tem um bom arquivo upload er para qualquer foto de inspiração. Mas este questionário de informação de convite é absolutamente vital. É o que eu simplesmente não poderia viver sem. Nós gostamos de usar linguagem inclusiva, que é muito importante para nós, como cônjuge A e cônjuge B em vez de noiva e noivo. No caso de termos clientes que são do mesmo sexo, não binários ou trans, você vê que temos perguntas abertas. Sim, sem data de resposta curta. Selecione diferentes tipos de perguntas aqui. Há algumas opções diferentes nesta seção do RCP que incorrerão em taxas adicionais. Então nós apenas listamos isso aqui e então nós passamos enquanto nós estamos verificando isso fora e adversidade e voz. Se eles decidirem selecionar aqueles na parte inferior. Lembramos o prazo para a rodada preliminar, aprova e começa. Uma vez que este questionário é preenchido, você vai deixar algumas caixas opcionais ou exigi-las, que nós fizemos com algumas aqui em cima. Seu cliente poderá enviar um rascunho do questionário, desde que todos os campos obrigatórios sejam preenchidos , então ele não poderá fazer alterações depois de enviar o rascunho final. Nosso outro questionário favorito é este dia de interrogatório. Nós construímos com algumas opções já incluídas e apenas editá-lo para cada cliente antes de enviar. Dessa forma, obtemos todas as informações finais em um só lugar, em vez de trabalhar através de 5000 e-mails de cada vez. Então primeiro eles realmente têm que selecionar sua data na mão porque isso é diferente. Van, como na véspera do casamento, como se estivessem fora da cidade uma semana antes, não precisassem de todos na mão. Uma semana antes, eu teria pensado originalmente, e então eles têm que realmente selecionar a data que as coisas ar fazer, a fim de permitir que em data mão. Então isso só os ajuda a desempenhar um papel ativo nisso, para que eles se lembrem melhor das datas. Isso é trabalho Hard Section inclui um monte de informações, como nosso papel e gráficos de cores e escolhas comuns que eles terão que fazer aqui. Eles também podem carregar sua folha Excel aqui mesmo, e eu lembrá-los de um feed configurar para fazer alterações após o dever. Então não cobramos apenas o custo do cartão de acompanhante. Se eles fizerem uma alteração, cobramos US $25 taxa de configuração, bem como para incentivá-los a obter todas as suas alterações em um, eu automaticamente incluir algumas opções de sinal e basta preencher estes. E baseado no que o cliente precisa, por exemplo, eu posso mudar este título. Teoh oito por 10 Bar assinar antes de enviá-lo mais ou cinco por sete livro de visitas. Assine etcetera. Ou, se você não precisar de uma seção, você pode simplesmente excluí-la. Quando você coloca as coisas em colunas como esta, elas realmente podem ser. O líder fez tudo de uma vez, o que é super útil. Ou você sempre pode copiar uma seção de coluna inteira se precisar adicioná-la novamente. Minis são produtos muito comuns para nós também, por isso, se eles são necessários. Eles vão para cá se fizermos programas. Na verdade, é apenas uma cópia dessas caixas de menu, mas com os programas de palavras aqui em cima, porque eles têm praticamente as mesmas escolhas. E, claro, há outro upload de arquivo ou aqui na parte inferior, caso queiram fazer upload de algumas fotos de inspiração . Eu gostaria de reiterar o quão absolutamente incrível esta forma é porque remove toda a confusão . Responderei sempre a um e-mail sobre as opções de cores. Mas se eu me esqueci do que conversamos, quando eu estou realmente começando com as cartas de acompanhante, eu posso entrar no questionário para ver o que o cliente finalmente decidiu. Não preciso procurar a lista de convidados mais atualizada. Suspiro, atualização do menu Intacs escolta, cor da parte. Eles se ressentem com todas as provas através de um daqueles subcontratos que mostramos antes. Então isso é tudo em um lugar está bem, então esta pequena casa formal, toda a informação que precisamos para cada cliente, e sempre vai ficar com todas as outras formas em sua seção de formulários. Então, se precisarmos fazer alguma edição antes de enviá-la, podemos fazer isso com Lee dentro deste trabalho. Só para Patty e cachorros. E quando estivermos prontos para começar a trabalhar nesses projetos, podemos vir aqui. E temos todo o texto que precisamos. Podemos copiar e colar e ilustrador enfraquecer fazer o que for preciso fazer. Mas temos toda essa informação aqui em um só lugar. Como, por exemplo, se eles dizem que eles precisam, você sabe, quantidade final é um pouco maior do que eles tinham em sua fatura. Temos isso aqui mesmo. E foi clicar de volta sobre a aba da fatura e aumentar a quantidade de cartões de escolta lá. Torna nossa vida mais fácil ter tudo em um só lugar aqui. Se enviarmos muitos e-mails com o cliente, às vezes nós apenas copiamos e colamos esses itens nesta seção de anotações. Ou é aqui que vamos tomar notas se tivermos uma chamada com, hum para que de novo, nós temos as anotações. Temos os formulários. Temos os enviados e todos os e-mails que vimos aqui também. Aziz, você pode ver quando eles abriram quando a última vez que eles olharam para eles. Assim, você pode ver se eles estão trabalhando no projeto ou talvez precise de um lembrete para preencher seu formulário. E tão bom quanto ter todas essas informações aqui para você ver, o portal sobre o qual falamos anteriormente é como a versão voltada para o cliente deste painel . Assim, eles poderão ver qualquer trabalho que você já abriu com esse cliente em particular. E, em cada trabalho, assim como este, eles poderão ver formulários, compromissos, compromissos, faturas e e-mails que você enviou para frente e para trás, para que eles possam até pagar sua fatura sem que você precise Faça qualquer coisa. Se eles têm o link do portal e estão investigando ativamente. Então esses são todos os passos que vamos cobrir hoje nesta aula, embora tenhamos outra aula chegando em algumas técnicas mais avançadas. Mas eu só vou ir em frente e atualizar Jim e Pam para um emprego atual. Você pode ver como temos que projetos e como isso vai parecer. Você pode ver onde há pagamento sábio suas datas de vencimento. Você pode filtrá-los ou classificá-los por qualquer uma dessas coisas diferentes aqui, e até mesmo personalizar algumas delas se você quiser diferentes informações mostradas nessas colunas. Então imagine se você tem todos os projetos atuais com os quais está trabalhando. Se você está trabalhando com 2030, algumas pessoas trabalham com mais de 100 produtos ao mesmo tempo, e o poder de ter todas essas informações ao seu alcance e não ter que classificar toda a sua caixa de entrada para encontrá-los. Então essa é a minha coisa favorita sobre Tosatto é só isso. É uma ferramenta de consolidação para todas as informações que você tem sobre qualquer um de seus projetos atuais . 12. Projeto do curso: Ok, então alguém já está exausto? Sabes, estou a falar tanto tempo. Parece muita coisa para começar, e não vou mentir para você. Mas lembre-se de que toda vez que você está criando um formulário ou pode enviar um e-mail ou um questionário que da última vez você vai ter que fazer isso e o valor disso, em essência, você está colocando e realmente começar a sair mais e mais vezes Use-o. Então, toda vez que você envia um formulário, você recebe um pouco disso a tempo. Você coloca no começo de volta no seu bolso? Então o seu produto para hoje vai ser um começo muito pequeno, de cabeça para baixo e mapeado exatamente o que você quer que o sistema realize para você. A melhor maneira de fazer isso é desenhar sobre os mínimos do seu processo. Criamos um cara útil livre para seguir. O recurso é a ação. Então vá em frente e baixe isso e dê uma olhada. Você pode usar esse cara ou sinta-se livre para criar o seu próprio. Se você precisar de alguns passos diferentes ou muito mais. Por exemplo, depois de criar agora vamos ver como usamos Asano para cortar ou tornar alguns dos passos mais fáceis . Primeiro de tudo, onde quer que você esteja perdendo mais clientes, certifique-se de que você nos circulou. Essa é uma área que você poderia usar um pouco de melhoria. Em seguida, passar por cima de todas as partes que são um pouco confuso ou questão da mídia de onde vamos partir daqui, aqueles aeroportos onde você pode não ter totalmente pregado para baixo o amor processo. Então eu tenho um ponto de interrogação lá e talvez usando algumas das ferramentas e lado positivo, você pode descobrir como pregar isso um pouco mais solidamente, e quais partes do fluxo você pode automatizar? Isto é o que eu pensei que seria realmente útil com e-mails de lata digitando a mesma coisa sobre muitos questionários. Se você está tendo problemas para coletar informações de clientes, vá em frente e agir sobre essas áreas porque essas áreas onde esses formulários e e-mails e asado podem realmente excluí-los de seu fluxo de processo completamente. Agora você pode remover ou combinar qualquer parte do processo? Reduza sua realização várias vezes dentro do mesmo projeto do cliente, porque as áreas onde você age as coisas também, também, ou talvez use um e-mail de doces antigo, por exemplo, para combinar alguns passos em um e, claro, outro qualquer parte do seu fluxo de processo que são realmente, realmente bem sucedido para você ou o cliente parecia toe amor. Certifique-se de obter uma estrela ao lado deles porque eles são muito importantes. E, na verdade, com esse sado, fomos capazes de adicionar mais esses passos ao nosso fluxo de processo. Então você viu que Bem-vindo ao e-mail da família com recurso extra é e valor inicial que algo que nós realmente não teria tido tempo para fazer para cada cliente se nós estamos fazendo isso mim e quase todas as vezes. Mas porque você tem um lugar foram capazes Teoh Onley processo e adicionou uma coisa real que os clientes vão ficar muito animado com. Então nós realmente usamos decidiu aumentar nosso valor para nossos clientes e fazer um ainda mais feliz. Agora, este projeto de baixo processo vai lhe dar uma idéia de quais etapas você pode automatizar ou até mesmo remover com aqueles auto no lugar. Então, nosso próximo chefe, vamos cobrir as roupas de trabalho. Na verdade, juntamos todas essas coisas e as colocamos em emoção. Sua primeira casa hoje deve ser completar suas configurações de marca e seus contratos, mas juntos como se eles fossem super importantes e deveriam ser usados em cada gota. Mas faça upload de uma imagem do seu diagrama de fluxo de processo nos projetos de classe para que possamos oferecer alguns comentários e algumas ideias úteis para avançar. Você ainda gosta de fazer este curso e dar uma olhada no lado positivo de outro designer de papelaria? Ele está fazendo o que você faz diariamente. Parte da Síria vai se concentrar em colocar tudo em um fluxo de trabalho automatizado, que é onde a magia do Rial começa a acontecer. Então deixe-nos a qualquer momento se você tiver alguma dúvida sobre o sado. Se você está pronto para investir, certifique-se de usar nosso código B. Y Elling e por que isso é violento puro, ou ele está vinculado em seus recursos abaixo como qualquer 20% de desconto em sua primeira compra mês ou um ano . E se você gostou e aprendeu com o curso, por favor deixe um comentário abaixo para que possamos ajudar a divulgar a palavra para mais signatários estacionários e ajudá-los a descobrir a magia de agradecimento a todos