Utiliser Dubsado comme concepteur de papeterie pour la gestion de projets

1. Intro: Hé ! Salut. Bonjour, tout le monde. Je suis Laney du design. Beaucoup de papeterie et entreprise de stratégie d'affaires. Donc une chose qui me passionne super secrète parce que j'ai commencé ma carrière à vendre est la gestion de la relation client . Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon dont j'ai utilisé Asado, l' un des systèmes CRM les plus populaires en tant que concepteur de papeterie. Ils ne sont donc pas familiers avec les systèmes CRN. Il s'agit de la gestion de la relation client, et cela signifie généralement que c'est un outil où vous pouvez avoir toutes les informations sur vos clients et vos projets en cours. Beaucoup d'entre eux ont aussi d'autres choses comme les finances, les contrats , le traitement humain etc. Il y a tellement d'informations sur la façon de l'utiliser pour les outils de gestion de projet. Mais il est plus facile d'apprendre l'Arizona aussi dans votre domaine pour voir comment vous pouvez prendre toutes ces informations et les appliquer à votre industrie directe. J' utilise Dub Sado depuis trois ou quatre ans comme designer de T shirt aujourd'hui. Je vais vous dire comment cet outil CRM particulier peut vous aider à gagner plus d'argent en vous voyant 10 fois plus longtemps et améliorer son image avec vos clients et votre projet de classe va être commencer à se mettre en place, créer des contrats de forme et cartographier votre processus de près pour voir les différents domaines de votre entreprise que vous pouvez automatiser à l'aide d'Osada. Alors commençons. 2. Qu'est-ce que Dubsado: fait pas, pas. J' imagine ça comme un projet de loi, et j'aime Bill Chance. Alors j'espère que tu ne l'étais pas aussi. Je suis vraiment excité à propos de l'utilisation d'asado. Donc hors de ce cours, je pense que vous le ferez aussi. Un bon système de gestion des clients ressemble beaucoup à une science, en fait, en ce sens qu'une fois que vous aurez votre méthode abandonnée, vous ne voudrez jamais revenir en arrière. Donc, je pense que Bill serait fier. Un de nos outils préférés pour cela a été besogné. Laissez-moi vous montrer comment nous l'utilisons tous les jours dans notre métier de papeterie. Alors qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un outil de gestion de la relation client ou de CRM. Cela signifie que vous pouvez gérer tous vos projets à partir d'ici ainsi que les informations client nous faire des contrats de paiement comme tant d'autres fonctionnalités que la vraie puissance rial magie va arriver avec un outil comme celui-ci quand vous commencez à tout mettre ensemble, qui arrivera à la fin d'une heure et avoir une partie deux de cette série pour couvrir automatisation du flux de travail, Ce que vous voulez rester à l'écoute aussi bien. Donc ce cours va se concentrer sur tout mettre en place pour que quand tu arrives à ce point, tu sois prêt à y aller. Je suis juste à la hausse pour mon entreprise tous les jours et ont depuis environ trois ans. Cela nous a sauvé d'innombrables heures, états et même nous a fait beaucoup d'argent. Donc, nous allons plonger, commencer par le début pour que vous puissiez voir comment vous construisez les formulaires, les processus, les projets et tout de la base. D' accord, on est ici au Dub Sado Dot Com. Vous aurez besoin de créer un identifiant et un mot de passe, bien sûr, et il y a un essai gratuit de trois projets si vous n'êtes pas encore prêt à acheter, si vous l'êtes ou lorsque vous arrivez à la fin de votre essai, vous pouvez utiliser notre code en Alain E. B, Y L A N e y ou. La fuite dans la ressource est la section pour obtenir 20% de rabais sur votre premier mois ou un an d'achat. Dub Sado ou dubs, comme je l'appelle affectueusement, a beaucoup de grands tutoriels vidéo. Si vous voulez vérifier ceux une fois que vous vous connectez, vous pouvez accéder à leur centre d'aide en cliquant sur cette petite icône de chat pratique fait honnête, célèbre pour avoir un service à la clientèle incroyable, sorte que vous serez en mesure d'obtenir des réponses à vos questions dans un de manière opportune. Il y a aussi un groupe Facebook que vous pouvez rejoindre. Une fois que vous avez un compte, vous pouvez voir des tonnes de questions et des exemples de la façon dont les autres ont utilisé sado pour réussir. Quand vous entrez et que vous verrez votre tableau de bord, qui ressemble à ceci, j'ai créé un faux compte ici pour vous montrer de protéger mes clients. Données Les objectifs financiers sont le montant que vous avez réalisé jusqu'à présent au cours de l'année civile. Il montrera généralement plus de 0$ bien sûr, ouvert et voix inclut toutes les factures que vous avez actuellement ouvertes, qu' il s'agisse de congés ou d'emplois actuels, et l'indicateur de chiffre d'affaires est le montant que vous avez fait par rapport au mois dernier. Vous verrez ici votre calendrier à venir et au bas se trouve un rapport financier mobile ainsi que toutes les tâches sur votre liste de tâches. Tous les grands lancés comme des paiements manqués ou des actions nécessitant une approbation apparaîtront dans la section récente ici pour votre attention directe. C' est essentiellement un aperçu de l'endroit où vous en êtes avec tout. Maintenant, nous allons configurer votre compte pour le succès 3. Préparer: de Soto a quelques fonctionnalités qui vous permettent de rester fidèle à votre marque. Vous trouverez ceux dans les paramètres de la marque, qui se trouve dans cette petite roue de réglages. Il y a beaucoup de choses à creuser ici, mais nous allons commencer par les bases, alors téléchargez votre logo en cliquant sur ce bouton. Cela apparaîtra dans quelques endroits différents. Vous pouvez également modifier tous vos boutons en fonction de la couleur de votre marque. Il suffit d'entrer le code hexadécimal juste ici. Les autres paramètres sont assez explicatifs ici. J' aime que vous puissiez choisir si vos e-mails proviennent de votre nom personnel ou de votre marque . Les paramètres du portail font partie d'une fonctionnalité vraiment cool que vous pouvez utiliser. Dub Sato vous permet de créer un portail pour chaque client, où ils vous transmettent tous leurs formulaires, preuves, contrats, etc. à tout moment et remplissent les informations ou effectuer le paiement. Considérez cela comme une page de destination personnelle pour chaque client. Cela pourrait rendre votre entreprise vous vraiment professionnel si vous choisissez de l'utiliser et vous pouvez personnaliser tous les paramètres comme les couleurs, télécharger une bannière et tout ici, ce lien sera une longueur standard à n'importe quel client peut utiliser pour obtenir à leur portail. Leur connexion sera très adresse e-mail et un mot de passe que vous avez configuré vous-même. Thean Bad code est l'endroit où vous pouvez intégrer cela dans votre site Web au cas où vous voulez qu'un portail client se connecte directement sur votre site. Comme pour d'autres études, vous voudrez peut-être changer ici. Vous pouvez souhaiter plusieurs utilisateurs si vous avez des employés ou des partenaires. Jusqu' à trois utilisateurs supplémentaires, sans vous inclure, sont inclus pour le prix. Vous pouvez modifier leur statut en fonction des différents accès que vous souhaitez qu'ils aient dans la section Argent reçu. Vous choisirez les processeurs de paiement que vous souhaitez utiliser. Je suis actuellement lié à un compte stripe, dubs auto s'intègre avec Stripe Square et avec PayPal et ne dure pas de commissions supplémentaires . En dehors de ce que ces processeurs individuels facturent ici. Vous pouvez également choisir d'ajouter une ligne de gratification facultative sur toutes vos factures. Je suis en fait surpris combien de mes clients ajoutent quelque chose, même si c'est juste arrondi ou un petit pourcentage sera alors choisir de configurer votre compte de messagerie pour envoyer et recevoir des e-mails via Top sado. Si tu as G chérie. Il s'intégrera automatiquement, mais d'autres fournisseurs auront besoin de quelques étapes supplémentaires. Vous pouvez voir que ici sur cette section adresse e-mail de marque et le code de vérification de transfert , les noms de domaine et le champ externe personnalisé sont un peu plus avancés. On pourrait les couvrir dans une future classe, mais vous pouvez lire à leur sujet dans la baignoire. Centre d'aide Sato Ou faites-nous savoir ci-dessous si vous avez des questions spécifiques. Donc, une fois que vous êtes en place, tout ce dont vous avez besoin se trouve dans le menu de gauche. Ici, nous allons cliquer sur les projets. 4. Projets et clients: maintenant dans le tableau de bord Projets, où je passe la plupart de mon temps. Vous verrez que certaines sections sont automatiquement chargées. On a des pistes, des emplois combinés. archivé ces air sur un indicateur d'état. Si vous aimez orteil, ajoutez quoi que ce soit dans votre entonnoir, il vous suffit de cliquer. Personnaliser. Ici, nous avons ajouté un couple sur celui qui est coché. Est-ce que votre vue par défaut dans les feuilles de mon tableau de bord principal, j'ai une section pour les feuilles actives qui ont été suivies une fois les feuilles qui ont suivi deux fois. Et puis j'archive ces pistes après que nous avons suivi, suivi deux fois sans regarder en dehors de cette section pour les emplois actuels et passés, qui est à peu près tout ce que j'utilise dans mon tableau de bord normal. Vous pouvez également le décomposer en autres phases, comme la conception comme nous l'avons ici, la vérification de la production, etc. J' aime avoir un niveau plus élevé de vous personnellement et n'aime pas le décomposer autant, mais c' est tout à fait à vous de décider. Une fois que vous avez beaucoup de tâches ici, vous pouvez filtrer comme ceci, ou vous pouvez simplement taper le nom du travail ici, et il montrera le client au cas où c'est ce que vous cherchez ou le projet il est associé. Si vous cliquez sur un job comme celui-ci pour Doug et Patti Manny, vous pouvez voir toutes leurs formes d'information et de voix, etc. Les e-mails seront dans cette première moitié, et la meilleure partie ici est que vous pouvez voir quand un client ouvre un e-mail pour la dernière fois. Ça a été envoyé il y a 12 jours, mais elle ne l'a pas encore vu parce qu'elle n'est pas une vraie cliente. C' est un personnage de dessin animé, donc si elle l'a fait, vous savez que vous pourrez voir quand la dernière fois qu'elle l'a vu. WAAS. Que ce soit il y a un jour ou il y a 12 jours, cela semblait un peu effrayant. Mais c'est une excellente façon de voir si l'élite est toujours viable pour voir si elle vous considère toujours et regarde vos informations. Vous pouvez également envoyer directement des courriels à partir d'ici. En utilisant dub Sada, vous voyez également des factures, des formulaires et travaillez avec tout ce dont nous parlerons plus tard. Il y a aussi des rendez-vous, des tâches et des notes. Les notes sont juste pour vos yeux, pas pour les clients. Je ne dis pas que vous devriez écrire quelque chose de méchant ici, mais n'hésitez pas à utiliser votre propre main levée ou à prendre des notes là-bas sur Lee. Euh, compréhensible pour vous retournerez le tableau de bord du projet, pour créer un nouveau projet. Tout ce que vous faites est de cliquer sur Nouveau projet, et cette boîte apparaîtra ici. J' ai nommé mes projets d'après ceux du couple parce que c'est le meilleur descripteur pour moi. Alors on ira comme un autre couple de télévision préféré, Jim et Pam. Vous pouvez créer un nouveau client avec seulement quelques informations ou choisir un client existant . On va créer n'importe qui. Typiquement, je travaille avec la mariée, donc on ira avec Pam Beesley. Je ne me souviens pas comment elle épelle son nom. La seule chose dont vous avez vraiment besoin ici est l'adresse e-mail de Dub Soto Laissez vous créer ce client. Le statut inclura tous les indicateurs que nous avons déjà créés, donc nous allons créer. Celui-ci a une piste parce que nous n'avons pas encore réservé avec Jim et Pam tags ou quelque chose que vous pouvez créer au cas où vous voulez trier vos feuilles dans différents seaux pour d'autres raisons. Un exemple de cela serait si vous vouliez trier votre travail en invitations de mariage, mariage à une papeterie sociale fixe, etc. pour garder une trace de vos différents flux de revenus. Après cela, vous pouvez ajouter vos propres notes pour vos yeux seulement dans la date de l'annonce si vous le souhaitez. J' utilise généralement simplement le mariage ou l'événement profond. Ou vous pouvez simplement décider d'utiliser les dates d'échéance pour quand leur projet est réellement fait. Je vais aller avec le 7 septembre parce que ce sont des jours très populaires cette année. Si vous avez besoin d'ajouter les informations d'un client à tout moment, vous pouvez simplement cliquer ici et changer toutes leurs informations. Ou bien, bien sûr, comme nous vous l'avons montré plus tôt. Vous pouvez les trouver en cherchant dans cette recherche supérieure. Pour une chose que j'aime faire est d'ajouter un contact alternatif. Et peut-être que c'est leur fiancé ou le planificateur de mariage pour leur email ici afin qu'ils reçoivent automatiquement tous les formulaires et emails que nous envoyons au client principal, Pam, et voilà ! Maintenant, vous avez un nouveau projet créé. Mais vous savez, c'est un peu ennuyeux à faire chaque fois que vous avez un nouveau projet, surtout si vous n'êtes pas sûr qu'ils vont réserver. Dans la section suivante, nous allons parler de la façon dont les clients peuvent faire une partie de ce travail pour vous. 5. Les instructions: dans le tableau de bord des projets, et nous nous dirigeons vers l'onglet Leeds. Nous n'avons actuellement que celui que nous avons créé pour Jim et Pam, mais comme je l'ai mentionné, vous faites faire faire une partie de ce travail pour vous en utilisant ce qu'on appelle un formulaire de capture de leads . C' est le premier de quelques formulaires dont nous allons parler à venir à gauche sous les modèles comme, comme des formulaires. J' ai un tas chargé ici à partir de mon autre compte, qui fait partie de ce super service à la clientèle dubs que j'ai mentionné. Donc, ignorons tous ceux de gauche par minute et concentrez-vous sur cette droite. Il faut capturer. Comme vous le verrez, j'en ai quelques-uns Jetons un coup d'oeil à ma méchante, qui est juste une nouvelle forme de capture de plomb. Ce ne sont pas toutes les informations d'ici qui devront créer un devis, y compris les services d'information de contact, date de l' événement , le nombre de gaz , le budget, etc. J' aime avoir des clients une idée de ce que ma planète moyenne passe ici, sorte que si c'est beaucoup plus de budget, ils ne perdent pas leur temps ou mon temps comme inclus un fichier la télécharger, ce qui est l'une de mes parties préférées de décharges Oddo Ils peuvent télécharger l'inspiration, des images ou des photos qu'ils aiment pour leur mariage. Quels vêtements hors d'ici et vous montrer comment en créer un. Tout ce que vous avez à faire est dans cette colonne. Il suffit de cliquer. De plus, nous allons renommer cet échantillon de plomb, capturer les mêmes principes de construction de formulaire que nous allons utiliser pour tous nos formulaires pour faire attention . Ici, il y a peu de champs automatiques qui sont requis dans un formulaire de capture de piste, qui incluent vos noms, votre adresse e-mail et vos gouttes. Date de début. Le reste que vous pouvez voir ne sont pas nécessaires. Nous aurons besoin de ces informations pour créer un projet. Si vous vous souvenez quand nous le faisons manuellement. Donc, un formulaire de capture de piste nécessite que vous ayez toutes ces informations. Les autres formulaires ne sont pas nécessairement, car vous avez déjà les informations client chargées dans Donc tous ces formulaires qui ne sont pas nécessaires, nous pouvons aller de l'avant et supprimer. Je n'ai pas vraiment besoin d'un numéro de téléphone habituellement, et je n'aime pas cette boîte de commentaires. Le côté droit dispose de tous les outils dont vous avez besoin pour construire votre formulaire. suffit de cliquer sur ce que vous voulez, et il l'ajoute au bas automatiquement, puis vous pouvez cliquer et faire glisser et changer l'ordre des choses comme vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter des colonnes, des images de zone de texte, beaucoup de différents types de questions ici. Date sélectionne le code personnalisé, un téléchargement de fichier ou que nous vous avons montré plus tôt, et quelques de ces choses, qui sont des fonctionnalités plus avancées. Tous ces éléments sont assez explicatifs et entièrement personnalisables. Je vais vous montrer comment faire les colonnes, , parce que ça pourrait être un peu délicat. Nous allons aller de l'avant et faire glisser nos colonnes ici, cliquer dans cet orteil de la boîte, éditer. Ensuite, vous pouvez choisir s'il y a deux colonnes, trois colonnes ou quatre colonnes, et vous pouvez choisir si vous voulez que le titre s'affiche ou non. Vous pouvez également, bien sûr, renommer ce titre, donc quoi que vous vouliez, j'aime utiliser des colonnes dans ma capture de plomb pour rendre le formulaire plus court. Donc tout ce que tu fais c'est d'attraper la paix que tu veux et de la traîner. Vous verrez qu'il remplit automatiquement ce calme, et puis les clients n'ont pas tellement peur parce que vous n'avez pas un contact si long pour Nous allons dire que c'est un modèle, et ensuite nous retournerons à mon formulaire pour vous montrer à quoi on ressemble comme. Terminé, vous pouvez toujours l'ajouter à la conception. Alors ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas sûr que ce soit parfait, j'ai ajouté, et bouger les choses comme je suis allé. Nous avons cette question de comptage d'invitation parce que les gens confondraient souvent, invitaient et devinaient comptés. J' ai également une option budgétaire estimée. Au lieu de laisser ce ouvert terminé parce que les gens souvent juste mettre aussi bas que possible ou quelque chose de similaire ou laissé un blanc. Je demande aussi où leurs pièces vont être expédiées car je reçois une demande internationale parfois maintenant et facturent des pourparlers en fonction de l'emplacement du client. Il s'agit d'un équilibre entre le maintien à terre et l'obtention de suffisamment d'informations pour créer votre devis précis. Mais si vous vous demandez quoi que ce soit en créant une citation, c'est une idée que vous devriez peut-être ajouter cette question à la capture de plomb. Si un client n'est pas prêt à faire un peu de travail à l'avance pour obtenir les informations les plus précises alors, et c'est un signe qu'il ne est probablement pas le meilleur client de toute façon. Alors, qu'est-ce que tu as construit ça ? Nous allons vérifier les paramètres. Nous parlerons des flux de travail dans la deuxième partie de cette série. Mais sachez simplement que vous pouvez toujours en appliquer un directement dans la capture de plomb ou potentiellement, cette capture de plomb se trouve à un endroit où Onley recueille un certain type de travail. Donc, dans ce cas, vous pouvez juste mettre un peu de merci, vous savez, si ce sera toujours des invitations, vous pouvez parler des prochaines étapes que vous pouvez fournir. La ressource se trouve dans ce message. Tu peux faire ce que tu veux ici. Le statut indiquera lequel de ces indicateurs votre avance nous sera envoyé. Donc on va les laisser comme une piste active. Et comme sur tous les formulaires, vous pouvez changer les couleurs, les polices, la taille , votre soumission , le texte du bouton etc. Maintenant, vous voulez toujours enregistrer vos formulaires régulièrement. Un petit inconvénient est que de temps en temps peut bouleverser. Il y aura un moment de jinky dans la construction d'un formulaire, et je ne perdrai que le progrès. Donc, même ainsi, sauvegardez et restez sur cette même page. Juste comme regarder ici. Vous avez également, bien sûr, enregistrer et fermer quand nous avons terminé, enregistrer comme ce qui en fera un nouveau modèle ou enregistrer aperçu, ce qui aurait vous montrer la vue client de ce formulaire, il semble un peu peu prévu. n'y a pas de photos, logo, rien de coloré. Mais c'est parce que nous avons effectivement celui-ci intégré directement sur notre site Web, et nous avons ajouté certaines informations sur le site au lieu de les mettre sur le formulaire. Voilà à quoi ça ressemble. Vous ne remarquerez même pas que ça ne fait pas partie de mon site. Ça ressemble juste à une partie de cette page directement. Alors, comment faites-vous ça ? Retournons aux doublures et cliquez sur Partager. Il y a plusieurs façons de voir un lien direct, qui est quelque chose que vous pouvez envoyer directement à un client si vous le souhaitez, et vous verrez ce bloc géant de code d'intégration. C' est ce que vous allez utiliser pour lui dans votre site. Si vous cliquez sur ce lien ici, il vous dira comment le faire pour un grand nombre de plateformes différentes. Montrez-le squarespace, Wix Word, Preston Folio, etc. Nous avons squarespace, donc c'est aussi simple que d'ajouter un bloc de code à la page et de cliquer sur copier coller. Toutes les modifications que vous apportez à la capture de mauvaises herbes et à Sado seront automatiquement mises à jour partout où il est sans contrôle lors de l'actualisation de votre site comme un petit côté. Maintenant, parfois, lorsque vous modifiez, vous pouvez apporter des modifications et ne pas les voir apparaître directement dans dub sado. Donc, tout ce que vous avez à faire dans ce cas est de les rafraîchir, et votre statut et tableau de bord et tout va mettre à jour celui que quelqu'un remplit votre capture de congé. Vous recevrez un e-mail indiquant la nouvelle capture de leads et contenant toutes les informations saisies. Ils apparaîtront automatiquement sous les feuilles de projets, et lorsque vous cliquez dessus comme nous l'avons fait ici, la capture de plomb sera logée dans cette section de formulaire automatiquement, cas où vous auriez besoin d'y accéder à n'importe quel moment. Chaque fois que vous voulez les mettre à jour vers une tâche, vous pouvez simplement utiliser cette liste déroulante ici et mettre l'indicateur d'état que vous voulez pour eux. En règle générale, je vais prendre l'initiative, capturer l'information et l'utiliser pour envoyer une proposition. Mais avant d'entrer dans les propositions, nous allons couvrir les contrats. Tant de plaisir 6. Contrats: La raison pour laquelle nous devons d'abord couvrir les contrats est que vos propositions seront automatiquement accompagnées d'un contrat joint, ce qui est absolument incroyable. Cela permet au client d'accepter votre proposition, signer le contrat et même de payer votre facture en une seule étape. Les contrats sont également leur propre type de formulaire, car ils ont toujours un champ de signature juridiquement contraignant en bas. Si vous utilisez un contrat, il faudra automatiquement un champ de signature pour le client et un champ de signature pour vous, le propriétaire de l'entreprise pour contrer ensemble de sorte sorte de la façon dont les besoins capture automatiquement requis les informations pour le client. Les contrats nécessiteront toujours une signature pour le client, et de vous retournerez aux modèles et aux formulaires et vous verrez les contrats ici. Nous avons également quelques ententes qui étaient à côté des contrats dans la section du modèle. Ceux-ci sont également contraignants et nécessitent une signature sur Lee du client. Je les utilise pour mes preuves parce que le client doit les signer physiquement. Voici un petit aperçu, mais j'ai une vidéo entière sur la construction de preuves dans Dub Sado sur ma chaîne YouTube, qui est liée au téléchargement pour vous. Tu n'as pas vu en bas. Ils ont ce champ de signature. Ont-ils dû signer les contrats ? Nous en avons quelques différents parce que ce sont des termes différents pour des choses comme la calligraphie et l'impression. Et puis nous avons une option avec les deux, que nous utilisons pour le jour des commandes comme les cartes d'escorte de calligraphie avec minis imprimés. Je vais vous montrer celui-là pour que vous puissiez voir toutes les formes. En plus de la capture de plomb ont notre logo en haut parce qu'ils sont vus par eux-mêmes. Vous pouvez personnaliser ce port d'images que vous aimez. Vous allez construire un contrat comme vous le ferez pour n'importe quel autre formulaire, comme nous l'avons fait avec les captures de plomb, tout comme en cliquant sur ces différentes cases ici vous verrez deux nouvelles, initiales et zone de signature. Et c'est exactement ce que vous pensez. J' ai des initiales après chaque section pour encourager les clients à les lire. Certaines sections ont même deux initiales parce qu'elles sont très importantes à la fin, j'ai demandé quelques informations supplémentaires, juste pour que je l'ai. Le planificateur, lieu et le photographe sont vraiment utiles pour communiquer avec d'autres fournisseurs pour obtenir des photos de mon travail une fois le travail terminé. L' adresse postale devrait être quelque chose qu'ils signent également. Vous verrez que je l'ai aussi dans mes épreuves pour eux comme un rappel, juste au cas où cela changerait pendant le processus de conception. Si vous essayez de fermer un contrat sans champ de deux signatures, il vous invite à les ajouter et vous pouvez voir ici, celui-ci dit : Le champ de signature ci-dessous est pour vous, le propriétaire de l'entreprise à signer. Lorsque vous cliquez dessus, c' est la zone sur laquelle vous cliquez. C' est celui pour toi ou ce n'est pas pour toi. Les paramètres d'un contrat sont assez simples, mais vous pouvez également ajouter une belle petite alerte d'achèvement si vous le souhaitez, qui apparaîtra une fois que le client a terminé le contrat en pensant eux. Je ne l'ai pas parce que mes contrats les amènent toujours directement à la facture, qui a sa propre alerte d'achèvement. Ça n'a rien à voir avec l'Estado, mais j'ai un propriétaire d'entreprise. Ça n'a rien à voir avec l'Estado, Vous avez besoin d'un contrat sur 100% de vos gouttes. Je recommande toujours de conclure des contrats avec celui qui paie pour garder les choses aussi simples que possible . Légalement, vous ne commencez jamais un emploi sans paiement et sans le contrat signé, et vous devez faire examiner votre contrat par un avocat pour vous assurer que c'est le plus légal possible . 7. Factures: Donc, avant de créer une proposition, vous en avez besoin et la voix. Nous pouvons créer un envoyé de deux manières différentes manuellement, avec les paquets, qui couvriront dans la prochaine leçon ou avec la combinaison des deux. J' utilise généralement des paquets pour le levage lourd et personnalisé quelques choses manuellement. Cela peut sembler que vous faites beaucoup de travail de mise en place, et vous l'êtes totalement. C' est juste la magie de Dub Sado, bien qu'une fois que vous obtenez cette capture de plomb créée une fois que vous remontez sur la piste créée, vous n' aurez plus jamais à le refaire la dernière fois que vous devez le faire. Donc plus tu as fait de travail fini par sado, moins tu as à faire plus tard, et plus ça te redonnera. Tout comme le créateur et la voix. Vous devez entrer dans le travail dans lequel vous voulez le créer. On va y aller et en créer un pour Jim et Pam. C' est généralement ma prochaine étape parce que je choisis d'apporter mes factures directement dans les propositions. Mais tu n'as pas à le faire comme ça. Pour commencer par entrer dans le travail et cliquer sur la ville Factures, vous devez cliquer sur Ajouter pour ajouter une facture. Vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez et les afficher tous en cliquant sur cette liste de factures, mais l'un d'entre eux devra être le principal. C' est celui qui apparaîtra quand vous enverrez Facture votre client. J' aime garder mes projets comme journée de papeterie et son travail séparé des invitations , car il peut devenir parfois déroutant. Vous ajoutez chaque nouvel élément de ligne en cliquant sur nouvel élément de ligne. Vous serez en mesure de personnaliser complètement chacun d'eux, et vous pouvez fournir une description détaillée ici. Nous allons en faire un exemple. Donc je vais mettre dans mon design. Soyez avec une quantité d'un et le prix de 800$. Ensuite, vous pouvez ajouter des taxes si nécessaire, appliquer un rabais ou indiquer la catégorie dans laquelle cela va entrer à des fins comptables et cliquez simplement sur. Ajoutez l'article et vous êtes prêt à partir. Vous modifiez ou supprimez toujours à l'aide de cette liste déroulante à droite. Allons de l'avant et pas quelques points de plus. Vous verrez que les totaux de ligne sont par ici. Le total est par ici. Les attaques seraient répertoriées ici si elles étaient appliquées. Vous devez ajouter la taxe sur un élément de ligne être. Comme vous ne pouvez pas ajouter de taxe à une facture entière, un échéancier de paiement définira une date d'échéance pour les clients, afin qu'ils sachent quand leurs paiements sont effectués. Ai-je toujours 50% de la facture totale deux à l'avance en tant que retenue, puis re mettre à jour manuellement avant d'en envoyer un autre. Lorsque les approbations d'impression arrivent de cette façon, je ne manque aucune mise à jour de quantité ou autre modification survenue tout au long du processus de conception . Si vos colis sont plus fixés dans la pierre, vous pouvez définir un repose-pieds de rappel de paiement. Il s'éteint automatiquement à un moment donné, disons, quatre semaines avant la date de travail. Tout ce qui a du sens pour vous. Cliquez sur nouvelle date d'échéance relative sera en relation avec toute autre action que vous trouverez dans cette liste où il est dit avant ou après le travail. Cela tient compte de la date que vous avez sélectionnée pour que le travail commence après lettrage à la facture ou après la signature du contrat fixe Était qu'une date d'échéance automatique à une date spécifique que vous pouvez choisir le montant est similaire, donc vous sélectionnez fixe, vous allez taper un montant en dollars. Si vous avez un acompte de 100$ , par exemple , pour chaque commande, pourcentage sera juste un pourcentage de la facture. Si vous avez plusieurs paiements, vous ne pouvez pas les définir à plus de 100 %. Donc, si vous ajoutez une facture après le premier montant est payé, alors il affichera le solde restant dû car 50% du nouveau numéro est supérieur à 50% du nombre de la douleur initiale. Je l'ignore généralement parce qu'un client le voit vraiment s'il vérifie régulièrement sa facture, et je trouve que la plupart des gens ne le font pas. Et si c'est le cas, ils comprennent que les accusations ont changé, et c'est pour cela qu'il est écrit en retard. Vous pouvez configurer des échéanciers de paiement avec des rappels automatisés ici dans les modèles de calendrier de paiement . Donc maintenant, pour envoyer ça et la voix, on va juste cliquer sur Sin et j'envoie généralement par email une chose sur Dub Sado. Ce n'est pas étonnant s'il n'y a qu'une seule voix et en direct, donc si vous apportez des modifications, vous ne pouvez pas revenir à la précédente, et votre client verra la nouvelle version à chaque fois qu'il clique sur le lien de facture. Parfois, c'est un peu ennuyeux pour moi si je fais des changements et ils ont besoin de voir ce que je les facture précédemment, et vous devez télécharger sur facture comme un PDF à tout moment, il suffit d'aller ouvrir dans Nouvelle fenêtre, et vous peut imprimer ou télécharger à partir d'ici chaque pensée que cela semble être beaucoup de travail pour créer chaque ligne, élément et voix à partir de zéro, puis passez à notre prochaine leçon, où nous allons prendre beaucoup de ce travail hors de votre assiette. 8. Formes: de nombreuses entreprises ont des forfaits qu'elles offrent régulièrement, exemple en pensant à un photographe ou à quelqu'un qui vend des produits. papeterie n'est pas exactement l'un de ces domaines, mais il y a différentes choses que nous vendons encore et encore. Par exemple, chaque suite d'invitation que je crée a une imitation sont des cartes SPP et presque toujours aux enveloppes correspondantes. Nous avons également des améliorations communes comme les vieux joints de cire à l'huile et souffler Kleiner etcetera. Donc, vous ne voulez pas passer éternellement à faire ce même objet léger encore et encore. Et c'est là que les paquets entrent en jeu. Revenez à cette section de modèle pratique et des paquets de chaussures en créer un en cliquant, en ajoutant un paquet, puis en plaçant les éléments de ligne que vous voulez dans votre paquet. Ensuite, vous pouvez ajouter un titre. Super simple. Il n'est pas difficile de créer un paquet. La partie difficile est de trouver exactement comment vous voulez organiser cela pour une efficacité maximale . Certaines stations, comme les orteils détaillent chaque chose. C' est comme ça que j'ai commencé. J' ai donc créé un paquet pour une invitation cinq par sept, une enveloppe, carte RCP et une enveloppe, etcetera, etcetera. Ensuite, je viens d'ajouter chacun à la facture. Je ne savais pas que j'avais un regroupement vraiment commun que j'utilisais le plus souvent, qui a été conçu frais par sept invitations carte RCP, deux enveloppes, deux enveloppes, retour imprimées, adresses calligraphie et expédition. Presque tous mes clients utilisent cela ou cela, plus une carte supplémentaire de détails insérée. Donc il a parlé à vos colis. Paquet de base trois, Piece 100 paquet de base à la paix 100 sont mon commentaire le plus. Vous pouvez en fait les organiser ici comme ça par popularité, de sorte que ceux que vous voulez seront en haut de la liste. Vous voyez, tous ces articles que je viens de mentionner sont énumérés dans ce paquet pour un total de 1830$. Maintenant, nous revenons à notre facture Jim et Pam, que j'ai effacé tout ce que nous avions fait auparavant. Maintenant, regardez ce qui se passe lorsque je sélectionne le paquet de trois pièces de base. Tout est là pour moi en quelques clics, donc ça me fait gagner beaucoup de temps. Je peux obtenir 100 quantité parce que c'est vraiment un nombre commun. Si quelqu'un demande juste quelque chose comme 90 à 110 quelque part dans cette gamme, ce qui est très, très populaire, je le laisse souvent et puis leur dire que je vais vérifier à nouveau la quantité exacte avant de réimprimer par. Mes choses préférées à propos d'Asado, c'est que vous ne pouvez pas changer les quantités de factures en même temps , mais c'est une petite chose à craindre dans le grand schéma des choses. Si vous préférez tout emballer en un seul prix, vous pouvez absolument le faire aussi. Il suffit de lister tout ce qui est inclus, mais en faire un élément de ligne. Ou vous pouvez mettre le prix entier dans l'article de la ligne supérieure et ensuite faire des articles de ligne de 0$ pour tout ce qui est inclus. Donc, à partir d'ici, je peux juste ajouter et ajuster n'importe quel autre paquet comme les doublures d'enveloppe , par exemple qui est quelques clips, clics aussi. Je fais toujours glisser et déposer tout pour que cela ait du sens. Et puis voilà, tous les envoyés sont créés. Vous verrez une autre raison pour laquelle les paquets sont si puissants dans notre prochaine action sur les propositions. Oui, nous arrivons enfin à la partie des propositions 9. Proposer: OK. Nous sommes, bien sûr, de retour dans les modèles et les formulaires, et vous pouvez construire une proposition comme n'importe quel autre formulaire que nous avons fait jusqu'à présent. Avec tous ces boutons ici, vous verrez quelque chose de différent cette fois. Quel est ce bouton de paquet. C' est parce que dans une proposition, vous allez définir vos options de package, et le client a la possibilité de sélectionner exactement ce qu'il veut et ne veut pas, vous savez, vous savez, même construire un envoyé directement à partir d'un qu'il sélectionne. Si vous le choisissez. Donc, vous cliquez sur paquet. Voilà ce qui apparaît. Ça ne ressemble pas à beaucoup. Donc, ces champs d'air ont émergé, ce qui signifie que vous devez toujours entrer et choisir quel paquet va apparaître. Nous allons cliquer ici. Nous avons ce paquet sélectionné. Vous construisez n'importe quoi à partir de vos paquets existants ou créez simplement un nouveau à la volée. Allons de l'avant avec notre paquet de base pour la paix. Vous vous conformez à la façon dont tout apparaît en centrant. Rendez-le en gras. Tout ce que tu veux faire ici. Si vous rapide champ intelligent, il y a une foule d'autres options également. J' aime laisser mon client sélectionner une certaine quantité de quelque chose, sorte que la facture crée automatiquement la bonne quantité. Il y a option est sous la quantité de colis de champ intelligent. Cette petite boîte apparaît. Vous pouvez également changer le bouton de sélection pour rester ce que vous voulez ainsi que vous pouvez le changer . à cocher Teoh a Lauren Petite piste. C' est mieux si vous préférez que tout personnalisable pour vous. J' aime aussi ajouter dans la description de l'article afin qu'ils puissent voir ce qu'il s'agit de tout. On va aller de l'avant et centrer ce gars aussi. N' oubliez pas que vous pouvez ajouter des colonnes, des images de zone de texte, tout ce que vous voulez. Il est agréable d'ajouter une image de ce que l'article va ressembler au-dessus afin qu'ils sachent quoi vous parlez. Si vous quittez cette option pré-sélectionnée, cela rendra ce paquet obligatoire sur leur proposition. Alors peut-être que je rende cela obligatoire et puis je les laisse éventuellement ajouter des choses comme les doublures , la danse du ventre etc. Ça va être obligatoire. Vous n'avez évidemment pas besoin de la quantité ou du bouton de sélection. voici un que j'ai créé dans le passé qui permet au client de construire un paquet entièrement seul. La seule chose que vous avez à faire au début est de sélectionner le paquet de base qu'ils veulent et combien cela va les charger. Cette partie est obligatoire, donc il n'y a pas de sélection. Il est déjà inclus. Ensuite, comme ils défilent vers le bas, commencer sélectionner aghast, option d' adressage. On a la calligraphie. On a l'impression, ou ils peuvent renoncer à tout ça. va de même pour le retour, s'adressant ici que nous avions l'option d'un timbre. Ensuite, ils peuvent ajouter des choses comme un dos conception enveloppes doublés l'huile de croissance de papier. C' est Deborah toutes sortes d'options ici. Ce que vous avez ces paquets construits. Il est super facile de les personnaliser pour ce que le client est intéressé, ou certaines idées que vous pensez être agréable pour leur doux. Donc, je ne pense pas qu'ils soient intéressés à gérer la mise à jour du papier, mais je pense qu'ils pourraient être compris dans le papier, par exemple, et je peux juste entrer ici et juste changer cela à la mise à jour de l'ébullition. Mais la meilleure partie de ce type de proposition, c'est que vous pouvez l'envoyer à tous ceux qui le rejoignent en moins de cinq minutes. Il n'y a pas de travail que nous avons à faire sur le front, donc si tu pars, ça n'a pas tout à fait le budget dont tu as besoin ou une tonne d'infos ou un de ces petits ennuyeux Hey, J' ai besoin d'invitations. Quels sont vos prix genre de questions. Tu vas envoyer ça sans être grossier ou investir trop de temps ? De cette façon, les gens peuvent voir vos prix à l'avance, et c'est à eux de se qualifier un peu plus loin. S' ils sont d'accord avec votre tarification générale. Je vous promets que si vous n'incluez pas de timbres vintage ici, mais qu'ils veulent une chance vintage, mais qu'ils veulent une chance vintage, ils vous demanderont. Ils ne vont pas te radier immédiatement pour ne pas avoir inclus cette option. Donc, vous voulez avoir une sorte d'équilibre d'options suffisantes, mais pas trop que c'est écrasant. Donc, tout ce qu'ils choisissent sur cette proposition est directement dans une facture. Si vous le configurez de cette façon, alors nous allons aller de l'avant et cliquez sur les paramètres ici, alors vous voulez ajouter un contrat qui va toujours avec elle. Celui-ci sera toujours notre contrat d'invitation,par exemple, par exemple, puis cliquez sur cette émission dans la boîte vocale, qui permettra à cela de s'afficher après avoir tout sélectionné. Sinon, vous serez toujours en mesure de voir ce qu'ils ont sélectionné de votre côté sur la facture, mais ils ne pourront pas le payer. Si vous n'avez que trois options, par exemple, comme un forfait argent, or et platine, vous ne voudrez peut-être pas autoriser les clients à sélectionner plusieurs forfaits. Je le fais parce que je les veux comme autant de mises à niveau qu'ils veulent. Encore plus, c'est mieux. Vous pouvez également choisir de faire expirer vos propositions si vous modifiez les prix ou si vous voulez encourager les gens à le faire, mais rapidement, je ne le fais pas réellement. Mais si quelqu'un prend plus d'un mois ou environ pour revenir, je suis tout à fait à l'aise pour leur dire que nous devons retravailler la proposition dans les prix Kings Are a changé. Mes prix ne changent pas très souvent, mais c'est entièrement à vous et à votre modèle d'affaires, car je travaille principalement sur mesure avec des clients à l'extrémité supérieure. J' aime aussi créer des propositions pour leur donner un niveau de service un peu plus élevé afin qu'ils n'aient pas à construire cela eux-mêmes. Alors à quoi ça ressemble ? Voici le formulaire de proposition lui-même. Oui, c'est que c'est tout. Ça ne ressemble pas beaucoup, n'est-ce pas ? Vous pouvez trouver ces champs de facture en accédant à la facture de champ dynamique. C' est pourquoi je vous ai montré la création de la facture plus tôt, car j'incluais généralement leur coutume et leur voix dans la proposition. Parfois, j'ajoute des choses comme une histoire de couleur ou une description de concept de conception en haut, mais cela dépend de combien je leur ai déjà parlé. J' ai souvent des clients qui réservent sans même passer par ces étapes, et donc nous couvrons le concept de conception lier dans cette phase. Donc, je retournerais dans notre projet Jim et Pam et cliquez sur l'onglet Formulaires. Ensuite, je pourrais juste faire défiler ici jusqu'à ce formulaire de proposition d'imitation, et vous voyez que l'auto remplit une note de leur facture pour qu'ils ne voient pas les champs intelligents . Ils voient ce qui est réellement sur leurs envoyés ainsi que le total du fond, et ils doivent cliquer sur le fait qu'ils ont accepté ces politiques. Qu' est-ce que c'est comme Ad ? C' est là que je peux aussi l'éditer ici. Donc, si je voulais ajouter leur histoire de couleur ou une description de ce que nous faisons pour leur concept de conception, je peux juste le faire comme je le ferais avec n'importe quelle autre forme et juste dire ça, et ce que ça fait, c'est ça l'enregistre dans ce travail spécifiquement, mais il ne l'enregistre pas sur le modèle. Donc, si j'ouvrais à nouveau le modèle, vous ne verrez pas cette image dans la zone fiscale en haut. La meilleure chose à propos de faire le costume jusqu'à Sado est que tout est en un seul endroit. Donc, si je vais voir cela et que je l'ouvre, je peux voir du point de vue du client que la proposition, mon contrat que nous avons sélectionné et la facture déjà construite sont tous en un seul endroit. Si j'étais en vue du client et non pas propriétaire de vous en ce moment, il y aura un endroit où je peux faire ce paiement directement. C' est super simple, et une fois que j'ai créé les envoyés, je n'ai rien à faire. Ils signent généralement le contrat et versent le dépôt de garantie tout seul. Puisque j'ai le contrat et le calendrier de paiement de 50 % liés à leurs paramètres de proposition, il y a environ 1 000 000 façons de configurer vos factures, mais je commencerais par simplement décrire vos colis et ce que vous allez permettre aux clients de penser et de chaussures et ce que vous ne leur permettez pas de choisir. Je ne suis pas pointilleux tant qu'ils reçoivent mon paquet de conception, parce que c'est là que passe la majeure partie de mon temps et de mes efforts. S' ils suppriment quelque chose comme les doublures d'enveloppe, facture diminue, mais le temps nécessaire pour le coût global est de même. Donc ça va avec moi. Mais personne ne peut supprimer les frais de conception. Et franchement, personne ne remet jamais en question ce coût, ce qui est incroyable. Ils savent que c'est la valeur qu'ils doivent payer pour travailler avec moi. Ce n'est pas comme ça que tout le monde le fait, mais c'est ce qui fonctionne pour moi personnellement. Donc, une fois qu'ils ont rempli ça, comment puis-je faire avancer le projet ? Laissez-moi vous parler de toutes les autres formes que nous utilisons ici à Dub Sado 10. Emails contenant dans la boîte: En tant que propriétaire d'entreprise, vous vous retrouvez probablement à taper des réponses aux mêmes questions tout le temps dans votre entreprise parce que vous le connaissez. Mais vos clients ne le savent pas nécessairement, c' est pourquoi ils vous payent pour le faire. Donc, vous répondez à des questions comme, Quel est votre prix ? Combien d'affranchissement ai-je besoin ? Comment traiter mes imitations ? Ces air juste quelques exemples. De plus, sont probablement des e-mails que vous aimez envoyer. Si vous avez le temps de les penser pour réserver, fournir des ressources est à l'avance ou même tomber pour demander des commentaires ou des photos après avoir travaillé ensemble. C' est là que les courriels peuvent vous faire paraître super professionnel ainsi est d' améliorer radicalement l'efficacité de votre flux de processus global. Alors, bien sûr, on va retourner à ça. Il a besoin de modèles, onglet et cliquez sur les e-mails de main. Je ne peux pas. L' e-mail est fondamentalement juste une réponse standard qui est déjà tapée pour vous et prête à envoyer en quelques clics. Il y a tellement de choses que tu pourrais faire ici. Nous vous avons fourni quelques exemples. Notre 1er, c'est ça. Bienvenue dans l'e-mail de la famille. Il pense fondamentalement juste que le client pour remplir tous les documents, leur permet de savoir à quoi s'attendre ensuite et également fournir quelques liens vers notre blog et modèles pour répondre à la formulation d'invitation, etc. Cela nous aide à ne pas avoir à travers autant de questions tout au long du processus et montre que les clients apprécient tout de suite dès qu'ils ont réservé, ce qu'ils aiment. Nous avons également reçu un rappel de paiement ce que vous pouvez simplement inclure dans votre calendrier de paiement . Ensuite, nous avons un sondage de suivi, que nous envoyons pour diriger Ne pas réserver et une rétroaction interrogée que nous avons envoyée aux clients. Tu as déjà travaillé avec nous dans notre prochaine classe dont on parlera. Vous pouvez automatiser beaucoup de ces choses en fonction des dates ou des actions précédentes, donc pour déterminer quels courriels vous devriez écrire ici, gardez une trace de tous les courriels que vous envoyez au cours de la semaine ou deux à venir. Vous envoyez les mêmes informations plus d'une fois, alors peut-être que c'est un bon ajustement pour un e-mail de boîte. Vous pouvez utiliser des champs intelligents pour inclure le nom du client et même toujours les modifier avant envoyer au cas où vous auriez besoin d'ajouter ou de modifier des informations. Donc, ce n'est pas comme si vous étiez coincé avec ce courriel de spam sonore robotique juste parce que vous arrivez à pré-taper certaines des zones, vous serez surpris de combien de temps ils vous conçoivent. Maintenant, nous allons parler de notre dernier type de formulaire, qui est le questionnaire. 11. Questionnaires: les personnes interrogées sont les dernières, mais certainement pas les moindres. Donc, si utile, inflexible. Vous pouvez essentiellement recueillir toutes les informations que vous voulez sur eux. Nous allons, bien sûr, bien sûr,revenir à cette section de formulaire de modèles, et vous voyez les questions que j'ai tellement, beaucoup plus de celles que tout autre. Une partie de cela est parce que mon entreprise reboot camp plutôt que entièrement sur des questionnaires. Il y a une séance d'entraînement tous les jours pendant un mois. Par exemple, voici notre troisième séance d'entraînement, qui porte sur les priorités. J' ai un titre de logo, des champs de texte, des boîtes de questions de diverses sortes et même ce cadeau vraiment amusant à la fin sont AP Alan Rickman. Si jamais vous voulez ajouter un cadeau, et la façon dont vous le faites est en utilisant ce bloc de code et en incorporant directement à partir de Giffey ou tout autre site cadeau, vous verrez également que j'ai un premier enregistrer les informations de date, et j'ai quelque chose comme ça. Couronne de fleurs sauvages Sweet ont un questionnaire différent pour chacun de mes discours de collection , qui a des photos de ce doux et l'information que nous allons avoir besoin spécifiquement pour ce doux comme cela très légèrement entre tous différentes collections, mais pour les invitations. Mes deux favoris sont ici. L' invitation a conçu le questionnaire et le questionnaire d'information sur l'invitation. Tous mes clients personnalisés obtiennent cette information une, et ils obtiennent également la conception. Un. Si nous n'avons pas encore complètement compris cette situation par téléphone ou par signification ou quelque chose ne veut pas poser de questions sur leur histoire sur la façon dont ils se sont rencontrés, où ils se sont mariés, leurs préférences qu'ils peuvent choisir où ils magasinent etcetera. Et il a également un joli téléchargement de fichier er pour toutes les photos d'inspiration. Mais ce questionnaire d'information sur l'invitation est absolument vital. C' est celui dont je ne pouvais pas vivre sans. Nous aimons utiliser un langage inclusif, ce qui est très important pour nous, comme le conjoint A et le conjoint B au lieu de la mariée et du marié. Dans le cas où nous avons des clients de même sexe, non binaires ou trans, vous voyez que nous avons des questions ouvertes. Oui, pas de date de réponse courte. Sélectionnez différents types de questions ici. Il y a quelques options différentes dans cette section du RCP qui entraîneront des frais supplémentaires. Donc nous listons ça ici et puis nous passons à travers comme nous vérifions l'adversité et la voix. S' ils décident de sélectionner ceux en bas. Nous leur rappelons le calendrier de la ronde préliminaire, approbation et du début. Une fois ce questionnaire rempli, vous laisserez des cases facultatives ou les exigerez, ce que nous avons fait avec quelques cases ici. Votre client sera en mesure de soumettre une ébauche du questionnaire tant que tous les champs requis seront remplis, alors il ne sera pas en mesure d'apporter des modifications après avoir soumis la version finale. Notre autre questionnaire préféré est ce jour de questions. Nous l'avons construit avec quelques options déjà incluses et il suffit de l'éditer pour chaque client avant de l'envoyer. De cette façon, nous obtenons toutes les informations finales en un seul endroit au lieu de travailler par 5000 courriels à chaque fois. Donc, d'abord, ils doivent sélectionner leur date en main parce que c'est différent. Van, comme la veille de leur mariage, comme s'ils sortaient de la ville une semaine avant, n'en avaient pas besoin tous à la main. Une semaine avant, j'aurais pensé à l'origine, et puis ils doivent réellement sélectionner la date que les choses diffusent pour permettre cette date en main. Donc, cela les aide juste à jouer un rôle actif dans ce domaine, afin qu'ils se souviennent mieux des dates. C' est le travail Hard Section comprend beaucoup d'informations, comme nos tableaux papier et couleurs et les choix communs qu'ils devront faire ici. Ils peuvent également télécharger leur feuille Excel ici, et je leur rappelle un flux de configuration pour apporter des modifications après le devoir. Donc nous ne facturons pas seulement le coût de la carte d'escorte. S' ils font un changement, nous facturons 25$ de frais de mise en place ainsi pour les encourager à obtenir tous leurs changements en un seul, j'inclue automatiquement quelques options de signe et il suffit de les remplir. Et en fonction de ce dont le client a besoin, par exemple, je peux changer ce titre. Teoh huit par 10 Bar signe avant de l'envoyer plus ou cinq par sept livres d'or. Signe etcetera. Ou, si vous n'avez pas besoin d'une section, vous pouvez simplement la supprimer. Quand vous mettez des choses dans des colonnes comme celle-ci, elles peuvent en fait l'être. Le chef a tout fait à la fois, ce qui est super utile. Ou vous pouvez toujours copier une section de colonne entière si vous devez l'ajouter à nouveau. minis sont des produits très communs pour nous aussi, donc si elles sont nécessaires. Ils vont ici si nous faisons des programmes. C' est en fait juste une copie de ces boîtes de menu, mais avec le mot programmes ici, parce qu'ils ont à peu près les mêmes choix. Et, bien sûr, il y a un autre téléchargement de fichier ou ici le bas au cas où ils veulent télécharger des photos d'inspiration . Je voudrais réitérer à quel point cette forme est absolument incroyable parce qu'elle supprime toute confusion . Je répondrai toujours à un e-mail sur les choix de couleurs. Mais si j'oubliais ce dont nous avons parlé, au moment où je commence sur les cartes d'escorte, je peux aller dans le questionnaire pour voir ce que le client a finalement décidé. Je n'ai pas besoin de chercher la liste d'invités la plus à jour. Soupir, Menu Intacs mise à jour escorte, couleur partielle. Ils veulent toutes les preuves via l'un de ces contrats de sous-traitance que nous vous avons montrés plus tôt. Donc, tout est en un seul endroit est bien, donc cette petite maison formelle, toutes les informations dont nous avons besoin pour chaque client, et ça se reposera toujours avec tous les autres formulaires dans leur section de formulaire. Donc, si nous devons faire des modifications avant de l'envoyer, nous pouvons le faire sur Lee dans ce travail. Juste pour Patty et les chiens. Et puis chaque fois que nous sommes prêts à commencer à travailler sur ces projets, nous pouvons venir ici. Et nous avons tout le texte dont nous avons besoin. Nous pouvons copier et coller et illustrateur affaiblir faire tout ce que nous devons faire. Mais nous avons toutes ces informations ici, en un seul endroit aussi. Comme, par exemple, s'ils disent qu'ils ont besoin, vous savez, quantité finale est un peu plus élevée que celle qu'ils avaient sur leur facture. On a ça ici. Et il a été cliqué en arrière sur l'onglet facture et en haut de la quantité de cartes d'escorte là-bas. Ça nous rend la vie plus facile d'avoir tout en un seul endroit ici. Si nous envoyons beaucoup de courriels avec le client, parfois nous allons simplement copier et coller ceux-ci dans cette section de notes. Ou c'est là que nous prendrons des notes si nous avons un appel avec, hum pour qu' on ait encore les notes. On a les formulaires. Nous avons les envoyés et tous les courriels que nous avons vus ici aussi. Aziz, Vous pouvez voir quand ils les ont ouverts la dernière fois qu'ils les ont regardés. Vous pouvez donc voir s'ils travaillent sur le projet ou si vous avez besoin d'un rappel pour remplir votre formulaire. Et tout aussi génial que d'avoir toutes ces informations ici pour que vous puissiez voir, le portail dont nous avons parlé plus tôt est comme la version de ce tableau de bord face au client . Ils seront donc en mesure de voir tous les emplois que vous avez déjà ouverts avec ce client en particulier. Et puis, dans chaque emploi, comme ça, ils pourront voir les formulaires, rendez-vous, rendez-vous, factures et e-mails que vous avez envoyés, afin qu'ils puissent même payer leur facture sans vous ayez à faire n'importe quoi. S' ils ont ce lien vers le portail et qu'ils le regardent activement. Donc ce sont toutes les étapes que nous allons couvrir aujourd'hui dans cette classe, même si nous avons un autre cours à venir sur des techniques plus avancées. Mais je vais aller de l'avant et mettre à niveau Jim et Pam à un emploi actuel. Vous pouvez voir comment on doit faire des projets et à quoi ça va ressembler. Vous pouvez voir où il ya paiement sage leurs dates d'échéance. Vous pouvez les filtrer ou les trier en fonction de ces différentes choses ici, et même personnaliser une partie de cela si vous voulez différentes informations affichées dans ces colonnes. Imaginez donc si vous avez tous les projets actuels avec lesquels vous travaillez. Si vous travaillez avec 2030, certaines personnes travaillent avec plus de 100 produits à la fois, et la puissance d'avoir toutes ces informations à portée de main et de ne pas avoir à trier toute votre boîte de réception pour les trouver. Donc c'est mon truc préféré à propos de Tosatto, c'est juste ça. Il s'agit d'un outil de consolidation pour toutes les informations que vous possédez concernant l'un de vos projets en cours . 12. PROJET DE CLASSE: Ok, donc quelqu'un est épuisé ? Tu sais, je viens de parler si longtemps. Ça a l'air beaucoup de se préparer au début, et je ne vais pas te mentir. Mais rappelez-vous juste que chaque fois que vous créez un formulaire ou que vous pouvez envoyer un courriel ou un questionnaire que la dernière fois que vous allez devoir le faire et la valeur de cela, en substance, vous mettez et vraiment commencer à sortir de plus en plus de fois que vous l'utiliser. Donc, chaque fois que vous envoyez un formulaire, vous obtenez un peu de ça à temps. Tu remets le début dans ta poche ? Donc, votre produit pour aujourd'hui va être un début vraiment petit avec à l'envers et cartographié exactement ce que vous voulez que le système accomplisse pour vous. La meilleure façon de le faire est de dessiner sur vos faibles processus. Nous avons créé un homme pratique libre à suivre. La ressource est l'action. Alors allez-y et téléchargez ça et jetez un oeil. Vous pouvez utiliser ce type ou vous sentir libre de créer le vôtre. Si vous avez besoin de quelques étapes différentes ou beaucoup plus. Par exemple, après avoir créé maintenant, nous allons voir comment nous avons utilisé Asano pour découper ou rendre certaines des étapes plus faciles . Tout d'abord, où que vous perdiez le plus de clients, assurez-vous de nous entourer. C' est un domaine que vous pourriez avoir besoin d'un peu d'amélioration. Ensuite, passez sur toutes les parties qui sont un peu confus ou question médiatique de savoir où nous allons d'ici, ces aéroports où vous ne pouvez pas avoir complètement cloué vers le bas l'amour processus. Donc, j'ai un point d'interrogation là-bas et peut-être en utilisant certains des outils et à l'envers, vous pouvez comprendre comment clouer cela un peu plus solidement, et quelles parties du flux pouvez-vous automatiser ? C' est ce que je pensais que ça allait vraiment être utile avec des e-mails de Can tapant la même chose sur beaucoup de questionnaires. Si vous éprouvez des difficultés à recueillir des informations auprès de clients, allez-y et agissez sur ceux-ci parce que les domaines où ces formulaires, e-mails et asado peuvent réellement supprimer ceux de votre flux de processus. Maintenant, pouvez-vous supprimer ou combiner n'importe quelle partie du processus ? Réduisez ces multiples fois dans le même projet client parce que les zones où vous agissez les choses, aussi, ou peut-être utiliser un ancien email de bonbons , par exemple, pour combiner quelques étapes dans un et bien sûr, autre partie de votre flux de processus qui sont vraiment, vraiment réussi pour vous ou le client semblait l'amour des orteils. Assurez-vous d'avoir une étoile à côté de ceux parce qu'ils sont très importants. Et en fait, avec ce sado, nous avons pu ajouter d'autres étapes à notre flux de processus. Donc, vous avez vu que Bienvenue dans la famille e-mail avec des ressources supplémentaires est et de la valeur à l'avance que quelque chose que nous n'aurions pas vraiment eu le temps de faire pour chaque client si nous le faisons moi et presque à chaque fois. Mais parce que vous avez un endroit ont été capables processus Teoh Onley et ajouté un truc réel que les clients vont être vraiment excités. Donc, nous avons effectivement utilisé décidé d'augmenter notre valeur pour nos clients et de rendre un encore plus heureux. Maintenant, ce projet de processus bas va vous donner une idée des étapes que vous pouvez automatiser ou même supprimer avec ces auto en place. Donc notre prochain patron, on va couvrir les vêtements de travail. En fait, nous avons mis toutes ces choses ensemble et les avons mises en émotion. Votre première maison aujourd'hui devrait être d'obtenir les paramètres de votre marque complète et vos contrats, mais ensemble comme si ils étaient super importants et devraient être utilisés à chaque goutte. Mais téléchargez une image de votre diagramme de flux de processus dans les projets de classe afin que nous puissions offrir des commentaires et des idées utiles pour aller de l'avant. Avez-vous toujours aimé suivre ce cours et obtenir un coup d'oeil à l'envers d'un autre concepteur de papeterie ? Il fait ce que vous faites tous les jours. Une partie de la Syrie va se concentrer sur tout rassembler dans un flux de travail automatisé, ce qui est là où la magie du rial commence à se produire. Alors laissez-nous à tout moment si vous avez des questions sur ce sado. Si vous êtes prêt à investir, assurez-vous d'utiliser notre code B. Y Elling et pourquoi c'est violent, ou il est lié dans vos ressources ci-dessous comme n'importe quel 20% de réduction sur votre premier mois ou un an d'achat. Et si vous avez apprécié et appris du cours, s'il vous plaît laisser un commentaire ci-dessous afin que nous puissions aider à faire passer le mot à plus de signataires stationnaires et les aider à découvrir la magie de remercier tout le monde