QG de clients : optimiser votre gestion de projets clients avec Notion

1. Introduction Compétences: [MUSIQUE] L'un des aspects les plus difficiles démarrage en tant que travailleur indépendant, coach, consultant ou toute autre entreprise basée sur les services est de jongler entre les différentes tâches, les projets et la communication avec les clients au sein de votre entreprise. environ trois ans, j'ai découvert une application appelée Notion, Il y a environ trois ans, j'ai découvert une application appelée Notion, qui a transformé la façon dont j' organise mon entreprise et gère mes clients. Je pense qu'ils pourraient peut-être faire de même pour vous. Bonjour Je suis Cheryl. Je dirige une marque dans le domaine de la conception de sites Web et une chaîne YouTube appelée Made on Sundays. Au cours des trois dernières années et demie, j'ai travaillé avec nombreux clients dans le monde entier et je gère ensemble de mon entreprise et de ma gestion des clients sur Notion. fur et à mesure que j'ai développé mon activité au fil des ans, je m'en tiens à ces trois priorités principales pour m'assurer que mon entreprise se développe dans la bonne direction. Premièrement, je crée des systèmes organisés qui me permettent de gérer mon temps de manière plus efficace au lieu de dépenser plus d'argent recruter du personnel ou utiliser plusieurs applications payantes. Deuxièmement, je simplifie mon travail afin de réduire, et de prévenir l'épuisement professionnel. Troisièmement, j' essaie toujours de fournir la meilleure expérience possible à mes clients afin qu'ils continuent à venir. L'idée est vraiment que cette plateforme tout-en-un m' aide à tout centraliser en un seul endroit pour atteindre ces trois priorités. Dans ce cours, nous allons utiliser Notion pour créer votre siège client personnalisé et unique. Cela inclut un espace dédié au bord de votre client, un endroit où vous pouvez consulter toutes les informations relatives à vos clients, qu'il s'agisse d'un client intermédiaire, actuel ou potentiel, en un coup d'œil, et espace de projet interne qui vous permet de voir toutes vos notes de projet , votre demande, vos dépenses, informations simplement partagées entre vous et votre équipe et enfin votre portail client. Un espace collaboratif entre vous et vos clients qui héberge toutes les informations ou ressources de votre projet, phases de votre projet, les calendriers de votre projet et, en fait, toutes les communications avec vos clients. Grâce à cette configuration, vous disposerez d'un écosystème client vraiment efficace qui vous aidera à être plus productif, à rester organisé et à atteindre tous vos objectifs professionnels et personnels, qu' il s'agisse de gagner plus d'argent ou de créer plus d'espace et de temps pour vous qu' il s'agisse de gagner plus d'argent ou de créer plus détendre. Si vous êtes prêt à transformer votre petite entreprise, je vous souhaite la bienvenue dans la classe et je vous verrai de l'autre côté. [MUSIQUE] 2. Projet du cours: Dans cette leçon, nous allons passer en revue le projet de classe sur lequel nous allons travailler. Tout au long de ce cours, vous allez apprendre à créer votre propre système de gestion des clients sur Notion. Dans le cadre de ce système, vous allez créer votre portail client personnalisé. Dans la section des projets de classe, j'aimerais que vous partagiez votre portail client complet , personnalisé pour vous et votre entreprise. Il peut être très basique ou vous pouvez le personnaliser et le décorer autant que vous le souhaitez. Prenez simplement une capture d'écran, partagez-la et n'oubliez pas de nous faire savoir ce que fait votre entreprise. Avec Notion, il n' y a vraiment aucune limite en termes de personnalisations aucune limite en termes de personnalisations. En partageant vos réflexions et vos idées vous pouvez également vraiment inspirer les autres. Commençons ce cours. 3. Se créer avec la notion: Dans cette leçon, nous allons créer votre compte Notion, qui est la seule application vous aurez réellement besoin pour l'ensemble de ce cours. Assurons-nous que vous optez pour le bon plan. Je suis actuellement sur la page du plan tarifaire de Notion. Je vais laisser mes liens de référence vers cette page dans le PDF des ressources de classe. N'hésitez pas à vous rendre mon lien de référence pour accéder à cette page. Notion a quelques projets à ce sujet. Ce sont vraiment les seuls que nous examinons aujourd'hui, à savoir le plan gratuit et le plan plus, juste ici. Maintenant, si vous ne faites que commencer à suivre ce cours, vous pouvez tout faire dans le cadre de ce cours grâce au plan gratuit. La seule vraie différence entre le plan gratuit et le plan plus est que vous pouvez inviter un nombre illimité d'invités. Aux fins de cette classe, cela signifierait des clients. Si vous souhaitez inviter plus de 10 clients sur votre portail client, vous devrez passer au plan Plus. Avec le plan gratuit, vous n'obtenez que 10 invités, ce qui signifie que vous ne pouvez réellement avoir que 10 clients qui partagent un portail client avec vous. L'autre différence est que vous pouvez télécharger un nombre illimité de fichiers avec le plan Plus. Ce ne sera probablement pas un défi pour vous, à moins que vous ne soyez un designer et que vous souhaitiez télécharger d' énormes fichiers de conception dans Notion. Vous pouvez toujours contourner ce problème, par exemple téléchargeant vos gros fichiers sur Google Drive , puis en partageant le lien vers Google Drive. Il n'y a vraiment qu' une chose de base que vous devez garder à l'esprit, c'est le nombre d'invités. Pour l'instant, il vous suffit de créer un compte gratuit. Suivez ce cours et, jusqu'à votre 10e client, vous pourrez ensuite passer au plan Plus. Une fois que vous avez créé votre compte, il vous suffit de cliquer sur l'un d'entre eux pour commencer. Je recommande en fait d'utiliser l'application de bureau Notion. Ils en ont un pour Mac et pour Windows. Personnellement, j'utilise un MacBook, donc j'ai l'application de bureau pour Mac. Pour le reste de ce cours, je vais montrer mon didacticiel à l'aide de l'application de bureau. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, mais pour des raisons de simplicité et d'organisation, j'aime garder mon écran aussi minimaliste que possible, et j'ai l'impression que l'application de bureau permet vraiment de garder les choses aussi organisées que possible sur mon ordinateur. C'est celui que je recommande. Encore une fois, je vais laisser ce lien pour télécharger votre application de bureau. C'est également gratuit dans les ressources de classe PDF. Une fois que vous aurez créé votre compte Notion, passons à la leçon suivante, dans laquelle nous commencerons à créer votre flux de travail. 4. Créer une base de données client: Dans cette leçon, nous allons commencer par créer votre base de données clients. Maintenant, il s'agit d'un espace où vous pourrez essentiellement mettre toutes les informations sur tous vos clients, qu' il s'agisse d'un ancien client, d'un client actuel ou d'un client potentiel. Essentiellement, vous allez créer votre propre CRM, Customer Relationship Management, gratuitement sur Notion. Maintenant, si ce n'est pas la première fois que vous utilisez Notion et que vous avez déjà configuré un tableau de bord, vous avez probablement un Home Dash, comme vous le voyez ici. C'est mon Home Dash personnel. Dans mon Home Dash, j'ai une section spécifique pour tout ce qui concerne Made on Sundays, mon entreprise. Juste en dessous se trouve l' endroit où je créerais ma base de données clients , comme vous pouvez le voir ici. Mais si c'est la première fois que vous utilisez Notion, vous n' avez probablement pas de Home Dash ici. Nous allons en créer un très rapidement pour vous. Je vais juste passer dans la section Privé ici et je vais cliquer sur Ajouter une page. Cela va faire apparaître une toute nouvelle page. Ce sera essentiellement votre premier espace sur Notion. Je vais l'appeler Home Dash. Vous pouvez en créer un pour chaque aspect de votre vie comme je l'ai fait, ou vous pouvez en créer un spécialement pour votre entreprise. Vous pouvez l' appeler quel que soit le nom de votre entreprise , puis un tiret ou un H, ou comme vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter une couverture si vous le souhaitez. Je vais juste cliquer sur Changer de couverture, puis choisissons-en une au hasard ici. Vous pouvez également télécharger votre propre image. Si tu préfères, tu peux le faire. Vous pouvez également ajouter une icône si vous le souhaitez. J'aime généralement y mettre une petite icône d'accueil ou vous pouvez accéder aux icônes ici et choisir l'une de ces icônes plus minimalistes pour qu'elles se ressemblent toutes. Je vais juste cliquer sur Page vide ici et cela va démarrer une nouvelle page propre pour vous. Créons simplement un espace pour votre entreprise. Je vais l'appeler Made on Sundays Space. [RIRES] Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez double-cliquer dessus, le mettre en gras et le souligner. Vous pouvez même modifier la taille du texte si vous le souhaitez. Vous pouvez accéder à Color ici. Il y a ces trois petits points. Si vous cliquez dessus, vous pouvez faire une tonne de choses pour le personnaliser. L'une des choses que j'aime faire est d'en changer la couleur. Ce sera désormais votre espace de travail. Je vais créer une nouvelle page ici. Si vous cliquez sur le bouton plus, vous pouvez ajouter de nouvelles sections à votre espace, et nous allons ajouter une nouvelle page. Nous allons faire défiler la page vers le bas et cliquer sur Page. Cette page sera votre nouvelle base de données clients. Encore une fois, vous pouvez ajouter une couverture si vous le souhaitez. Encore une fois, nous allons créer une page vide, et ce sera l' espace dans lequel vous créerez votre CRM. Tout d'abord, je vais cliquer à nouveau sur ce bouton Ajouter, et nous allons créer une base de données. Nous allons faire défiler la page jusqu'à l' endroit où il est écrit Base de données, et nous allons ajouter une base de données en ligne. Tu peux lui donner un nom si tu veux. Je vais l'appeler Base de données clients. Nous avons maintenant cette petite base de données où vous pouvez ajouter des propriétés. Commençons par ajouter quelques propriétés. Chaque fois que vous créez une nouvelle base de données, Notion ajoute toujours celle par défaut, ce que je n'aime pas vraiment. Je vais donc simplement la supprimer et nous allons commencer par le nom. Dans une base de données clients, à ce stade, vous souhaitez commencer à réfléchir informations importantes à noter pour chaque client que vous rencontrez. Chaque fois que vous rencontrez un client potentiel ou un client que vous avez déjà signé, quelles sont les informations dont vous avez besoin ? De toute évidence, leur nom va être important. Ensuite, une chose que j'aime inclure dans cette base de données pour moi est l'année. Si vous cliquez sur le bouton Ajouter ici, cela vous permettra de saisir différents types de propriétés. Vous pouvez parcourir la liste, mais nous en utiliserons quelques-unes. Il y a des textes qui sont ceux que nous venons d'utiliser , numéroter, sélectionner. Ce serait ce que nous utiliserons ensuite, qui est une sélection de quelque chose. sélection multiple signifie que vous pouvez sélectionner plusieurs balises pour quelque chose, son statut, sa date, sa personne, éléments assez explicites avec lesquels vous pouvez jouer. Mais pour celui-ci, je vais cliquer sur la sélection individuelle. Vous pouvez nommer cette propriété, donc je vais l'appeler année en fait parce que c'est ce que je dois ajouter à ma base de données. Si vous cliquez sur l'année, vous pouvez réellement modifier la propriété. C'est ici que vous pouvez ajouter des options. Pour ma part, j'ai démarré mon entreprise en 2019, donc je vais simplement ajouter toutes les années que je suis en activité depuis. [BRUIT] Waouh, c' est la cinquième année maintenant. [RIRES] C'est fou. Oui, maintenant que nous avons toutes ces options, nous pouvons maintenant entrer dans le vif du sujet, et en gros, nous serions en mesure de sélectionner l'une de ces années. C'est une année que j'ai l' habitude de situer lorsque j'ai signé les clients ou peut-être quand je les ai rencontrés pour la première fois ou lorsqu'ils m'ont contacté pour la première fois. Habituellement, tout cela se produit au cours de la même année, mais j'aime garder une trace de cette date. Ensuite, je vais mettre une date parce que j'aime noter le jour de notre appel de découverte. ajoutant une date ici, je peux cliquer dessus , puis je vais saisir la date à laquelle elle l'a contactée et à laquelle nous avons programmé notre appel de découverte. Ensuite, j'aime bien noter à quel service ils se sont inscrits. Si vous êtes, disons, nutritionniste, vous voudrez peut-être noter les types de forfaits auxquels ils se sont inscrits. Ou si vous êtes instructeur de conditionnement physique, vous avez peut-être certains mandats de trois mois, quatre mois ou six mois, et vous voulez peut-être noter les mandats qu' ils ont déposés. Si vous êtes rédacteur, vous avez peut-être trois types de packages différents selon la plate-forme. Peut-être que vous avez des articles de blog, des site Web ou quoi que ce soit d'autre, et c'est peut-être ce que vous voulez publier. Pour mon entreprise, j'ai une image de marque et des sites Web. Je choisis donc généralement la sélection multiple, car ils peuvent s' inscrire à plusieurs types de services. Je vais sélectionner Multi-select et appeler « Services réservés ». [BRUIT] Pour mes options, je vais opter pour une marque à expérience complète, expérience complète et un site Web intensif. Juste pour que vous le sachiez, si vous cliquez sur ces trois petits points, cela peut également changer de couleur. Que reste-t-il à faire ensuite ? Vous voulez peut-être savoir comment ils vous ont trouvé. D'habitude, je le mets sur ma consommation. Sur mon site Web, j'ai un formulaire de découverte et j'aime leur demander comment m'ont-ils trouvée ? Vous pouvez également utiliser la sélection multiple pour celui-ci. Si cela vous facilite la tâche, si les gens vous trouvent généralement dans les mêmes espaces, vous pouvez en fait accéder à Tapez ici et remplacer par Sélection multiple, puis vous pouvez à nouveau ajouter vos options. Peut-être avons-nous ajouté une option, peut-être qu'il y a Instagram, YouTube, il y a une référence. Que reste-t-il à faire ensuite ? En fait, j' aime indiquer le pays d'où ils viennent. Encore une fois, nous pouvons ajouter ceux des États-Unis, du Canada et de l'Australie. Essentiellement, je commencerais par quelque chose comme ça. Au fur et à mesure que vous travaillerez avec de plus en plus de clients, vous vous rendrez compte des questions que vous leur posez, ce que vous devez noter et vous pourrez continuer ces connaissances au fur et à mesure que vous développez votre entreprise. Pour l'instant, gardons-le comme ça. Créons un nouveau client comme si quelqu'un vous contactait et que vous étiez prêt à entrer un nouveau client potentiel ici. Je vais appeler cette cliente Susanna. Lorsque vous cliquez sur Ouvrir, ce nouvel espace s'ouvre dans lequel vous pouvez saisir encore plus d'informations. Supposons que vous ayez eu un appel de découverte avec elle et que vous appreniez beaucoup d'informations, vous souhaitiez prendre des notes pendant l'appel. C'est un espace où vous pouvez le faire ou peut-être qu'ils contacteront en remplissant un formulaire de découverte Sur ce formulaire, ils ont partagé avec vous l'histoire de leur vie et vous voulez mettre ces informations quelque part juste pour vous assurer de les avoir sous la main. C'est ici que vous pouvez le copier et le coller. Personnellement, j'aime utiliser cet espace ici comme modèle afin de pouvoir noter toutes les notes de mon appel de découverte avec un client potentiel. Je vais en fait créer un modèle ici. Dans ce modèle, je vais l' appeler modèle Discovery Call. En gros, chaque fois que j'ouvre un nouveau client, ce modèle s' ouvre pour m'aider à me souvenir de ce dont je veux parler lors d'un appel de découverte de clients. Certains éléments que j' aimerais inclure dans mon modèle sont la date de l'appel, peut-être les noms des personnes participant à l'appel, peut-être que je voudrais noter le package qui les intéresse, peut-être que vous voulez noter le nom de l'entreprise et du secteur d'activité, les notes d'appel. Pendant l'appel, j'aimerais peut-être prendre quelques notes dans cet espace. Je vais juste ajouter un petit résumé. C'est comme ça que j' aime prendre des notes d'habitude. Je voudrais peut-être me rappeler quelles questions je veux poser. Peut-être comme des invites, 0.1, 0.2 et 0.3. Écrivez simplement tout cela pour vous souvenir que vous les avez reçus comme des notes d'appel pendant l'appel. Alors peut-être que je voudrais noter quels sont mes colis. Peut-être souhaitez-vous noter tous vos forfaits afin de vous souvenir vos prix et des notes dont vous souhaitez parler lors de vos appels de découverte. Mais ce modèle d'appel de découverte est maintenant terminé. Je vais juste cliquer sur Retour et cela va s'enregistrer automatiquement. Comme vous pouvez le voir, il existe cette découverte appelée modèle sur laquelle nous pouvons cliquer chaque fois que nous démarrons un nouveau client. Vous pouvez en fait créer plusieurs modèles. Si vous avez un appel de découverte destiné à des clients de marque ou à des clients de sites Web, ou si vous souhaitez différencier les différents types d' appels de découverte, vous pouvez le faire. Lorsque vous cliquez dessus, vous verrez ce modèle apparaître. Nous sommes maintenant prêts à répondre à cet appel de découverte. Nous allons simplement revenir dans votre base de données clients ici. En gros, vous avez maintenant créé votre propre CRM. Désormais, en un coup d'œil, vous pouvez voir tous vos clients, passés, actuels et potentiels, dans un seul espace avec toutes leurs informations renseignées. présent, dans la leçon suivante, nous allons créer votre espace de projet interne. 5. Créer un espace de projet interne: Dans cette leçon, nous allons créer votre espace de projet interne. Supposons que vous ayez participé à un appel de découverte avec ce client potentiel, que vous ayez saisi toutes les informations dans votre base de données clients et que l'appel s'est très bien passé. Maintenant, le client revient et c' comme si nous étions prêts à travailler avec vous. Vous allez maintenant vouloir créer un petit espace de projet pour ce projet afin de pouvoir écrire toutes vos notes à l' avenir, uniquement pour un usage interne , afin que votre client puisse y accéder. Allons-y directement. Nous allons retourner sur votre tableau de bord d'accueil et créer une page distincte appelée. Ajoutons le bouton, puis cliquez sur Page et nous appellerons cette page base de données de projets. Nous allons à nouveau créer une page vide. Nous allons à nouveau ajouter une base de données. Nous allons cliquer sur le bouton Plus et faire défiler l'écran jusqu'à l'endroit où il est indiqué « base de données », et nous allons cliquer sur Base de données en ligne. Une autre façon de l' afficher très rapidement est d' utiliser ce qu'ils disent ici, la barre oblique, celle-ci et vous pouvez taper n'importe quoi. Nous allons accéder à la base de données en ligne et cela va apparaître. Nous pouvons cliquer dessus et nous appellerons cette base de données de projets. Maintenant que nous avons configuré cette base de données, nous allons recommencer à saisir nos propriétés. Nous l'avons déjà fait, vous savez donc quoi faire. Encore une fois, je vais supprimer cette étiquette car je ne la trouve pas utile. instant, gardez simplement à l'esprit qu'il s'agit votre espace de projet interne. Que souhaitez-vous réellement documenter et noter pour chaque projet sur lequel vous travaillez Je pense que cela va de soi. C'est celui-ci qui va être le nom. Encore une fois, je vais juste utiliser Susanna comme exemple. Une autre chose que j'aime mettre dans cet espace est en fait le statut et nous pouvons modifier ces statuts. Je vais changer les noms de ceux-ci afin que vous ne puissiez pas les démarrer en cours ou les terminer. Terminé pour moi, ce serait comme un projet terminé. En fait, je vais dire que c'est terminé. Peut-être voudriez-vous dire que « en cours » est probablement bien car c'est un projet qui est en cours actuellement. Celui-ci doit peut-être être le prochain. Que voudriez-vous ajouter à la base de données de votre projet ? J'aime vraiment donner la priorité ici. Peut-être travaillez-vous sur plusieurs projets à ce moment-là. Vous souhaitez peut-être donner la priorité à ces projets. Je vais entrer dans propriété d' édition et ajouter Low, Medium et High. Ensuite, vous souhaiterez peut-être indiquer le type de projet sur lequel vous travaillez. me concerne, j' aime créer cette base de données pour tous mes différents projets, y compris les projets de mes clients. En fait, vous pouvez parler de marque ou vous pouvez également sélectionner plusieurs options, comme nous le faisions auparavant. Nous pouvons modifier cela en sélectionnant plusieurs fois, par exemple, et pour moi, les types de projets que je pourrais réaliser sont l'image de marque, le site Web. Vous pouvez être plus détaillé que vous le souhaitez. la création de parrainages Je travaille à la création de parrainages et d'UGC. Ce sont tous les différents types de projets sur lesquels je pourrais travailler. Je vais les ajouter afin que nous puissions les sélectionner lorsque nous saisissons un nouveau client. Vous pouvez vraiment ajouter tout ce dont vous avez besoin pour vos projets. Pensez-y vraiment travaillez avec et ajustez-le selon vos besoins. Lorsque nous créons un nouveau projet, nous saisissons à nouveau le nom, puis nous pouvons l' ouvrir et ouvrir à nouveau un autre espace de projet. Cet espace de projet sera à nouveau votre espace de projet interne. Peu importe ce avec quoi tu travailles, Susanna, ce ne sera que pour tes yeux ou uniquement pour toi et ton équipe. En fait, j'aime aussi créer des modèles pour cet espace. Encore une fois, nous allons créer un modèle. Que souhaitons-nous inclure dans ce modèle ? Je vais appeler ce modèle le nouveau modèle de projet. Tu peux l' appeler comme tu veux. Il y a peut-être un certain type de projet que vous aimeriez configurer, alors vous pouvez le nommer en conséquence. Pour mon modèle, j'aime inclure des éléments tels que la portée de mon projet. Cela me rappelle exactement ce dont nous discuterons dans le cadre du projet. En fait, j'aime ajouter une petite liste de contrôle ici. Je vais ajouter et ajouter une liste de tâches, et je vais ajouter la portée du projet. Encore une fois, il s'agit d'un modèle, mais essentiellement, lorsque je commence un nouveau projet, je vais utiliser cet espace pour saisir site Web de cinq pages ou peut-être qu'ils voulaient trois publications Instagram. Ensuite, je vais écrire tous ces livrables ici, dans cet espace, afin de me souvenir exactement de ce qui a été annoncé dans le cadre de ce projet. Ensuite, j'aime bien inclure mes dépenses. Pour mes projets, je fais parfois appel à des sous-traitants pour m'aider dans la réalisation du projet. Par exemple, il se peut que mon rédacteur soit là, alors je note exactement ce que je dois engager pour ce projet et le prix que j'ai accepté de payer pour ce projet. J'ai toutes mes dépenses ici et un coup d'œil, et j'aime cocher ces cases parce que cela me rappelle si j'ai déjà payé mon entrepreneur. Si c'est coché, cela signifie que j'ai déjà payé cette portion. Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Mais ce n'est qu'un exemple de la façon dont vous pourriez vouloir l'utiliser. Ensuite, j'aime simplement inclure un espace pour écrire des notes. Vous pouvez même ajouter un espace pour les consultations. Vous êtes peut-être un instructeur de conditionnement physique et vous avez de nombreuses consultations avec vos clients. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre, si vous le souhaitez, et ajouter une petite liste déroulante ici. Nous allons ajouter une liste à bascule et vous pourrez inscrire le nom du rendez-vous. Disons que l'appel a eu lieu aujourd'hui et que c'est ici que vous pouvez vous désinscrire, afficher plus d'informations et mettre des notes similaires ici. Ceci n'est qu'un exemple. Comme il s'agit d'un modèle, je vais mettre une date de consultation similaire. Ensuite, lorsque l'appel aura lieu, je note la date et c' est là que je note essentiellement les notes de cet appel. Cela ressemble à un très bon modèle. Une chose dont je n'ai pas encore parlé nous apprendrons dans la prochaine leçon concerne vos portails clients. Nous allons en fait ajouter une nouvelle page ici dans le modèle de votre portail client. Je vais appeler ce modèle de portail client. Dans la leçon suivante, nous allons remplir ce modèle de portail client. Avant de passer à cela, je vais en fait y retourner. Vous disposez maintenant de votre base de données de projets interne pour noter toutes vos notes à l'avenir pour ce projet. Vous pouvez le personnaliser selon les besoins de votre projet ou de votre entreprise. Il est vraiment super personnalisable et personnalisable pour votre entreprise. Réfléchissez vraiment à ce que vous devez noter et incluez-le dans votre espace de projet interne. Dans la leçon suivante, nous allons créer la première partie de votre portail client, les ressources de votre projet. 6. Créer un portail client : ressources du projet: Dans cette leçon, nous allons créer votre portail client. Maintenant, ce sera cet espace de collaboration entre vous et vos clients. Il hébergera toutes les informations de votre projet, vos ressources, toutes les communications, tous les livrables et commentaires de votre projet, ainsi que les calendriers de votre projet. Cette partie du système sera divisée en trois leçons différentes. Dans cette première leçon, nous allons nous concentrer sur la première partie de votre portail client, les ressources de votre projet. Passons maintenant à votre tableau de bord. Dans la dernière leçon, nous avons créé vos modèles de projet. Je vais y retourner et réaliser des projets. Nous étions en train de créer un modèle. Il s'agit du modèle que nous venons de créer. En fait, si vous souhaitez modifier votre modèle, il est bon de le savoir à l'avenir Vous pouvez cliquer sur ces trois points ici et accéder à Modifier. C'est ainsi que vous pourrez récupérer un ancien modèle sur lequel vous avez travaillé. Supposons que vous souhaitiez y apporter des modifications ou des mises à jour. C'est comme ça que vous le réapparaîtriez. Il s'agit du portail client que nous étions en train de modifier. Nous allons maintenant entrer dans le sujet et modifier ce portail client. Encore une fois, je vais ajouter un petit emoji. J'aime utiliser ce petit emoji dansant ici. Vous pouvez utiliser ce qui a du sens. Il peut même s'agir du logo de votre client ou de quelque chose qui représente votre client. Encore une fois, je vais juste utiliser la valeur par défaut comme ce graphique, car il est vraiment beau. Nous allons cliquer sur une page vide et réfléchir ce que vous pourriez vouloir mettre dans vos modèles. Dans cette toute première partie de votre portail client, j'aimerais créer une section de ressources. En fait, avant de commencer, je vais vous présenter quelques éléments de style que vous pouvez faire sur Notion. Si vous cliquez sur ces trois petits points, vous pouvez modifier la police. Il y a environ trois types de polices ici. Parfois, j'aime utiliser ce mono. J'aime utiliser les petites taxes simplement parce que la plupart de mes pages contiennent beaucoup de textes Il est donc préférable de les garder petites. Ensuite, vous pouvez également le créer sur toute la largeur. Cela occuperait en fait toute la page. Si c'est plus facile pour vous, pour ce portail client, vous voudrez utiliser la pleine largeur, car il y aura beaucoup d'informations ici. Dans cette première section, il s'agit que d'un exemple de ce que vous pourriez inclure dans votre section de ressources. Mais pour mes portails clients, j'aime avoir une section où j'accueille mes clients. Je vais dire un peu, bonjour, bienvenue sur notre portail client. Ensuite, je pourrais faire une petite description, donc une description de la raison d'être de cet espace. Vous voulez simplement le taper et peut-être que vous voulez mettre le nom du client comme bonjour ici. Ce sera comme une petite description ici. Cela semble assez faible, donc je vais en faire une taxe plus importante afin qu'elle paraisse un peu plus importante. Après ce message de bienvenue, j'aimerais créer un espace où nous pouvons discuter. Je vais ajouter un petit message ici sur le côté droit pour m'envoyer un message rapide. Tout cela aura du sens plus tard, mais nous ajouterons cette discussion ici aussi. Je vais l' agrandir encore parce que je ne veux pas qu'on le rate. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la couleur. Nous pouvons modifier la couleur de n'importe laquelle de ces sections. Vous pouvez même y ajouter vos emoji si vous le souhaitez. Mais pour l'instant, je vais juste m' en tenir là pour le moment. Maintenant, je souhaite créer différentes sections dans cette section de ressources. La première section est celle que j'aime commencer ici. Vidéo de bienvenue. Si vous double-cliquez dessus, vous pouvez le mettre en gras et le souligner. Vous cliquez sur ces boutons ici, ou vous accédez simplement à la commande B et à la commande U. C'est ici que j'aimerais intégrer ma vidéo de bienvenue que nous apprendrons à filmer lors d'une prochaine leçon. Je vais juste ajouter ici une vidéo. C'est ici que vous pourrez intégrer votre vidéo. La section suivante que j'aime inclure généralement concerne les détails du projet. Encore une fois, je vais le mettre en gras et le souligner et vous pouvez également changer la couleur ici. Je vais juste changer cela ici. Sous les détails du produit, j' aime indiquer la date de début ou la date de fin prévue. Si tu veux. Il s'agit simplement d'une vue d'ensemble, exemple, si vous avez différentes parties du projet ou peut-être que vous avez un appel de consultation à un moment donné. Si vous le souhaitez, vous pouvez également y inscrire ces dates. Ensuite, une autre section que j'aime inclure concerne les livrables du projet. Encore une fois, j'aime les séparer avec un peu de style. En ce qui concerne les livrables des projets, j'aime bien les transformer en petites cases à cocher. Encore une fois, vous pouvez accéder à Ajouter, puis à des listes de tâches. Ensuite, nous allons ajouter différents types de livrables. Dans cet espace, vous pouvez tout taper. Comme si tous vos projets avaient des résultats similaires. Par exemple, j' ai peut-être aimé l'image de marque, disons un site Web de cinq pages et la rédaction. Ce sont les principaux services dont je dispose. Si vous avez des services principaux, vous pouvez les saisir tous. La section suivante que j'aime inclure est notre dossier Google Drive partagé. Encore une fois, c'est très personnalisé pour moi, mais pour chaque projet sur lequel je travaille, j'ai toujours un compte Google Drive partagé afin qu'ils puissent m'envoyer des documents et des actifs, puis je peux leur envoyer des documents et des actifs. C'est ici que je collerais ce lien Google Drive. Ensuite, la section suivante que j'aime inclure concerne les ressources utiles. Ensuite, c'est là que j'aime inclure différentes choses, comme par exemple, je pourrais créer une page ici et je vais appeler cette page comment fournir des commentaires efficaces. C'est quelque chose de très important pour moi. Je pourrais écrire un article ici ou trouver un article en ligne et le copier-coller dans cette section afin qu' ils sachent quel est le meilleur moyen de fournir des commentaires efficaces. Super personnalisable. Mais certaines autres sections que je pourrais inclure ici pourraient être mes programmes de référence. Une autre section que vous pourriez souhaiter inclure est peut-être une section de témoignages. Vous pouvez mettre un espace ici et peut-être y mettre votre lien Google, votre entreprise. Ou peut-être pouvez-vous simplement ouvrir un espace, par exemple, écrire votre témoignage ici, puis ajouter un petit appel. Vous pouvez ajouter ce petit crayon ici. C'est ici qu'ils peuvent essentiellement taper leur témoignage pour vous. Ensuite, la dernière section que j'aime inclure ici est en fait mon espace de contact. J'aime appeler ça «  contacter Cheryl ». Ce ne sont essentiellement que mes heures de bureau. Si vous avez besoin de moi, ce sont les jours ou les moments où je vous répondrai le plus. Je vais juste ajouter ça. J'aime bien lancer un petit appel ici et y mettre une petite punaise. En gros, ce sera comme les heures de bureau de Cheryl. Parfois, j'aime aussi avoir mon rédacteur ici. Maintenant, vous pensez probablement qu'il y a tellement de sections que ce n'est pas chouette. C'est ici que vous pouvez commencer à personnaliser cette section dès maintenant. Nous pouvons le faire et replacer cette section ici. Maintenant, nous allons passer à la deuxième rangée et nous allons la déplacer ici. Vous pouvez vraiment aimer les stylistes, quelle que soit la méthode qui convient le mieux à votre entreprise. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'avoir trois lignes ou trois colonnes est en fait le meilleur moyen de visualiser toutes ces informations. Encore une fois, vous pouvez ajouter d'autres sections si nécessaire ou remplacer ces sections par autre chose. Mais essentiellement, ce sera votre section de ressources. La dernière chose que nous devons faire ici est créer cette boîte de discussion. Ce que vous allez faire, vous pouvez le faire où vous le souhaitez sur Notion. Si un client a une question spécifique sur une ligne spécifique que vous poserez plus tard et que nous créerons, il peut également faire ce commentaire. Mais en fait, j'aime utiliser ce hack pour créer une petite Chatbox, comme une fonction de messagerie instantanée, directement sur Notion. Je vais maintenant sélectionner toute cette ligne ici et ajouter un petit commentaire. Juste pour vous montrer comment procéder à nouveau, vous pouvez cliquer sur n'importe quelle ligne ici et cliquer sur commenter ici. Cela disparaît si vous ne commentez pas réellement quelque chose. Nous allons écrire ici, Bonjour clients. Je peux écrire au client ou peut-être juste le saluer. Répondez à ce message pour me poser des questions concernant notre projet commun. Ensuite, j'aime toujours leur rappeler de me taguer, me taguer @Cheryl pour que je reçoive une notification. Tu peux envoyer ce message. Nous avons maintenant cette petite boîte de discussion qui vous permet d'avoir essentiellement une messagerie instantanée avec vos clients. S'ils ont des questions générales, je peux simplement y répondre, vous taguer et vous recevrez une notification et vous pourrez y entamer votre conversation bidirectionnelle. Il s'agit de la première partie de votre portail client. Dans la leçon suivante, nous allons créer la section suivante de votre portail client, qui concerne les phases de votre projet. 7. Créer un portail client : les phases du projet: Dans cette leçon, nous allons développer la deuxième partie de votre modèle de portail client, à savoir la deuxième partie de votre modèle de portail client, les phases du projet. Dans cette section, vous allez essentiellement regrouper les différentes phases du projet en cours. C'est là que vous pourrez envoyer votre questionnaire client. Vous pouvez envoyer vos livrables à votre client et lui faire part de ses commentaires. En gros, c'est là que se déroulera le projet proprement dit. Les différentes phases de votre projet seront évidemment très différentes selon les activités de votre entreprise, vos clients votre secteur d'activité. Mais passons simplement en revue quelques configurations vraiment plus populaires que je vois et vous pouvez les personnaliser en fonction des besoins de votre projet. Allons-y directement. Nous sommes de retour dans notre modèle de portail client et nous allons créer la section suivante ici même. Dans cette section, nous allons donc ajouter à nouveau une base de données. Donc, si nous passons à la base de données jusqu'à présent, nous n'avons joué qu' avec une base de données de base de données [RIRES], celle dans laquelle vous pouvez saisir différentes propriétés et autres éléments. Mais pour cette section, j'aime bien utiliser la vue galerie. Nous allons donc en faire une galerie et c'est ici que vous allez saisir le nom de cette base de données. Nous n'allons donc pas en sélectionner un du passé, nous allons en créer un nouveau. Je vais donc simplement taper, disons, un exemple de phases de projet. Oups. Je vais créer la nouvelle base de données et je vais cliquer sur nouvelle base de données ici. Donc, pour mon entreprise, j'aime commencer par un questionnaire client. Ma première phase, ici, dans cette première vue d'image, sera donc le questionnaire client. La section suivante que j'aime faire est généralement celle de mes moodboards. Donc, après le questionnaire destiné aux clients, je leur fournirais un moodboard et ils fourniraient des commentaires. Comme je suis designer, comme pour la plupart de mes projets de marque, ils se déroulent de la même manière. Donc, dans la section suivante, je travaillerai peut-être sur les logos et les actifs, et la suivante pourrait être le tableau de marque, et enfin, ils pourraient contenir un résumé. Le vôtre est peut-être un peu différent. Supposons donc que vous soyez nutritionniste ou, je ne sais pas, instructeur de conditionnement physique et que vous travaillez sur rendez-vous ou sur rendez-vous, vos phases peuvent ressembler à votre enregistrement d'une semaine. Il peut s'agir de votre enregistrement de cinq semaines, puis votre enregistrement pour un mois ou quoi que ce soit d'autre. Ensuite, vous souhaiterez peut-être ajouter une phase distincte pour les différents rendez-vous que vous avez. Ou peut-être s'agit-il d'un plan de remise en forme, peut-être travaillez-vous avec votre client sur la forme physique et la nutrition. Ainsi, une section peut être consacrée à vos exercices de conditionnement physique, une autre à vos conseils nutritionnels, une autre à des pratiques alternatives ou à des activités de méditation, peu importe ce que c'est Vous réfléchissez vraiment à la manière dont vous pouvez séparer les différentes phases . Vous réfléchissez vraiment à la manière dont vous pouvez séparer les différentes phases du projet sur lequel vous travaillez actuellement avec vos clients. Je vais donc simplement créer quelques sections de modèles pour démarrer et vous pouvez commencer à réfléchir à ce qui pourrait être utile pour vos projets. Donc, selon moi, une section dont la plupart des clients ou la plupart des propriétaires d'entreprises de services auront besoin est probablement une section de questionnaire destiné aux clients. N'oubliez donc pas qu'il s'agit d'un modèle Votre questionnaire client peut donc être, par exemple, quel est votre nom ? Vous pouvez en fait taper ceci ici et leur demander de le remplir directement. Ou vous pouvez même le créer sur, disons un Google Doc et simplement l' intégrer dans l'espace, ou simplement copier et coller le lien Google Doc ici et ils pourront le remplir à partir de Google Docs. Donc, en fait, j'aime utiliser tout ce qui est dans le cadre de notions. Je crée donc mon questionnaire directement dans Notion, pour me demander : « Quelle est ta boisson préférée » ? Alors, votre prochaine question. C'est donc une configuration populaire. La deuxième configuration la plus populaire est probablement une sorte de livrable et de feedback client. Ainsi, par exemple, étant donné que je suis designer de marque, je travaille généralement sur le logo de quelqu'un. J'aime donc généralement créer un espace où je peux concevoir des ressources, les télécharger. En fait, j'aime créer une petite bascule. En fait, pourquoi ne pas le nommer ainsi, Design Assets Download. Ensuite, nous allons faire un petit changement. Ce bouton vous permet donc d' afficher plus d'informations. Ainsi, par exemple, il peut s'agir d'un lien vers Google Drive auquel je renvoie vers Google Drive ou quel que soit le lien. Ensuite, vous avez la possibilité de désactiver les informations pour qu'elles soient un peu plus claires et plus ordonnées. Alors peut-être qu'une section différente pourrait être comme regarder ce didacticiel vidéo sur le métier à tisser. Mais d'habitude, j'aimerais filmer ces vieux tutoriels à tisser pour passer en revue les éléments de conception que je leur ai fournis. Si vous souhaitez apporter un peu plus de style, encore une fois, vous pouvez changer la couleur de ceux-ci juste pour les rendre un peu plus distinctes. Ensuite, la section suivante que j'aime inclure ressemble généralement à une section de commentaires des clients. Donc, c' est essentiellement là qu'ils saisiraient leurs commentaires. Nous y voilà. Il s'agit donc d'une configuration très typique pour tout type de livrable et de feedback client. Vous pouvez en fait glisser-déposer vos actifs directement ici. Supposons donc que les ressources que vous fournissez soient un PDF une image ou un graphique quelconque, vous pouvez les glisser-déposer directement dans Notion. Donc, si vous voulez les mettre ici au lieu d'un lien Google, vous pouvez littéralement simplement faire glisser ces images ou faire glisser le PDF ici, et c'est là qu'ils obtiendront le livrable. Alors, oui, c'est une configuration très populaire que je pense que la plupart d'entre vous pourraient être en mesure d'utiliser. Le type de configuration suivant est peut-être un résumé du projet. Donc, pour la plupart des projets, vous devez probablement terminer le projet. Dans cet espace, j'aime fournir tous les actifs qui ont été fournis. Cela pourrait donc ressembler au lien Google Drive, juste pour leur rappeler où ils peuvent télécharger toutes leurs ressources. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire glisser tous vos actifs, toujours dans Notion, car cela les enregistre en haute résolution si vous utilisez Notion pro. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles je suis sur le plan pro. La section suivante peut être un didacticiel vidéo. Donc, pour mes clients de marque, si je crée un site Web pour eux, comme si je conçois leur site Web, j'aime filmer des didacticiels sur la façon d' utiliser leur nouveau site Web à l' avenir ou sur la façon de modifier leurs vidéos à l' avenir. Donc, en gros, j'intégrerais toutes les vidéos dans cet espace. Ensuite, la section suivante pourrait consister à leur demander de fournir un témoignage. Encore une fois, jouez vraiment avec ces espaces et personnalisez-les selon vos besoins. Les options et la personnalisation sont illimitées , ce qui en fait l'espace idéal pour le faire. Vous pouvez donc les rendre aussi compliqués ou détaillés que vous le souhaitez. Mais ma règle numéro 1 en matière de notion est de garder les choses aussi simples que possible, aussi directes que possible. Cela peut devenir très rapidement accablant en termes de toutes les différentes choses que vous pouvez personnaliser, modifier ou lui donner une meilleure apparence. Mais en réalité, votre client souhaite simplement disposer d'un espace organisé pour obtenir les informations qui vous concernent , puis vous faire part de ses commentaires. Dans la leçon suivante, nous allons créer la dernière section de votre portail client, le calendrier de vos projets. 8. Créer un portail client : les échéances du projet: Dans cette leçon, nous allons développer la dernière section de votre portail client, la chronologie de votre projet. Cette section a pour but de vous aider , vous et vos clients, à réellement inscrire toutes les tâches qui font partie du projet dans un calendrier. Cela vous aidera, vous et vos clients à voir ce qui sera accompli au cours du projet, à déterminer qui est responsable de toutes ces tâches et à quel moment, et vous donnera également un aperçu visuel et vous donnera également un aperçu visuel de la mise en œuvre de ces tâches. Revenons directement à notre portail client et nous allons faire défiler la page jusqu' à la section suivante. Dans la section suivante, nous allons à nouveau ajouter une autre base de données de projets. Tu te souviens comment faire le raccourci ? Je vais utiliser une barre oblique, je pense que c'est le mot pour cela, puis nous allons ajouter une base de données. C'est ici que ça va être abordé. Je vais appeler ce projet les chronologies. Vous pouvez également appeler ce projet « livrables », comme vous le souhaitez. Gardez à l'esprit qu'il s' agit d'un modèle. Pour les projets sur lesquels j'ai travaillé avec mes clients, il arrive très souvent que ce soit la même tâche encore et encore. C'est ainsi que j'ai configuré mon projet afin qu'il me soit plus facile de répliquer les choses par client. Un grand nombre de mes tâches de projet sont très similaires pour chaque projet sur lequel je travaille. Peut-être souhaitez-vous réfléchir à la manière créer ces gains d'efficacité au sein de votre entreprise afin que, lorsque vous avez des tâches similaires dans le cadre de chaque projet avec un client, cela vous permette de les reproduire un peu plus facilement et de gagner du temps. Quelles sont ces différentes tâches ? Dans cette liste, j'aimerais ajouter une propriété appelée nom de tâche. J'aime ajouter une propriété pour la personne à laquelle cette tâche est destinée. Ensuite, je pourrais faire comme si je pouvais ensuite étiqueter la personne à qui la tâche est destinée. C'est donc soit pour moi, soit pour mon client, soit pour mon rédacteur. Ensuite, j'aime lier cela à la phase du projet. Pour chacune de ces phases, supposons que cette phase soit le questionnaire client. Je veux pouvoir lier cela à cette phase afin qu'ils puissent simplement cliquer sur ce lien et cela les amènera à cette phase. Ce que vous pouvez réellement faire, c'est faire défiler l'écran jusqu'à la relation. Je vais le lier à celui-ci ici. Exemple de phases de projet. Je crois que c'est celui-ci. Je vais maintenant ajouter la relation. Maintenant, supposons que cette tâche consistait à remplir le questionnaire client. Ils peuvent se rendre ici et cliquer sur le questionnaire client. Passons ensuite à la ligne suivante. Nous voudrions peut-être ajouter une section de notes. Par exemple, si j'assigne cette tâche à mon client, comme s'il devait remplir le questionnaire, il pourrait s'agir d'un espace où j'ajouterai simplement une petite note du type N'oubliez pas de le faire également ». Cela dépend vraiment de vous. Ensuite, l'espace suivant que j'aimerais ajouter est savoir s'il est terminé ou non, donc terminé. Ensuite, s'ils terminent la tâche, ils peuvent simplement cocher cette case. Ensuite, vous pourriez peut-être ajouter un statut. Mais en fait, j'aime utiliser la barre d'état pour indiquer que je vais réellement le faire, au lieu d'utiliser le statut, je vais utiliser sélectionner. Je vais appeler cela le statut. Je vais supprimer celui-ci. Je vais juste appeler cela encore une fois le statut. C'est plutôt une chose interne juste pour m'aider à filtrer les choses. J'aime ajouter une propriété. Je vais ajouter cette option comme étant en cours et non en cours. La raison pour laquelle j'ajoute ces statuts ici est que cette liste de projets peut en fait être assez longue. Par exemple, pour chaque projet, il peut y avoir trentaine de tâches. Cela devient un peu écrasant si cette ligne continue de descendre et de descendre. En fait, j'aime uniquement montrer ce qui est en cours au cours des prochaines étapes. En le marquant comme en cours, je peux ensuite le filtrer pour ne voir que ceux qui sont en cours. Si je clique sur En cours, comme vous pouvez le voir, ceux qui ne sont plus en cours ne sont plus affichés. Cela ne fera que montrer ceux qui sont en cours cette façon, cela deviendra un peu moins accablant, mais il ne s'agit en fait que d'une préférence personnelle. Vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez, mais c'est ainsi que j'utilise cette propriété d' état en cours. Avons-nous réellement inclus une date ? Nous ne l'avons pas fait. C'est la chose la plus importante, nous devons inclure une date, donc une date d'échéance. Cela nous indiquera la date d'échéance du projet et je vais probablement le mettre quelque part ici. Ça fait partie de ça. C'est probablement la deuxième chose la plus importante. Ensuite, affichons toutes ces tâches dans un affichage de calendrier. Ce que nous allons faire, c'est cliquer sur cette barre plus. Au lieu de créer une nouvelle vue de calendrier séparée, je souhaite qu'elle soit liée à cette base de données. Tout ce qui apparaît à cette date d' échéance ici doit également apparaître sur ce calendrier. Ce que je vais faire, c'est continuer à faire défiler la page ici, vue liée à la base de données. En fait, je vais cliquer sur celui-ci ici même. Je souhaite le lier à cette base de données. Je vais cliquer dessus. Au lieu de l'afficher dans la même vue, car pour le moment, il s'agit toujours d'une vue de base de données, je vais modifier la vue ici en cliquant dessus et en la remplaçant par la mise en page du calendrier. Vous pouvez créer un tas de mises en page différentes. Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser une vue chronologique de projet traditionnelle appelée chronologie. Mais personnellement, j' aime le voir en mode calendrier, donc je vais le régler sur calendrier. Si vous souhaitez tester les autres vues, c'est bien aussi. Quand je mets une date limite ici, disons que je mets la date limite d'aujourd'hui, elle apparaîtra dans le calendrier. Donc, quelle que soit cette tâche, faisons comme si c'était un questionnaire complet. Maintenant, cela va apparaître ici et l'avantage de le mettre dans un affichage de calendrier, c'est qu'il est très facile de modifier la date limite. Comme vous pouvez le voir ici, si je le mets là, la date d' échéance sera en fait reportée au 16 au lieu de la modifier une par une. Si vous deviez modifier la date, vous pouvez simplement la faire glisser vers une autre date. Et j'adore l' affichage du calendrier. J'aime avoir les deux points de vue. C'est plutôt un Hey, c'est dû, alors ils peuvent le cocher. Ensuite, ils peuvent également consulter le calendrier pour s' assurer qu'il fonctionne avec leur calendrier personnel. Vous pouvez également l'utiliser fixer vos rendez-vous. Supposons que vous ayez un rendez-vous avec eux le 21, vous pouvez simplement double-cliquer ici et c'est comme si vous appeliez pour l'enregistrement. Ensuite, vous pouvez y mettre quelques notes si vous le souhaitez vraiment. Ensuite, vous pouvez également les ajouter. Nous pouvons donc aller voir les gens. Alors que les personnes chargées de la tâche sont destinées, vous pouvez ensuite les ajouter ici et cela leur rappellera la date d'échéance de cette tâche. Utilisez un espace comme bon vous semble. De toute évidence, votre projet va être tellement différent. Mais gardez à l'esprit pour l' instant qu'il s'agit d'un modèle de portail client. Je supprimerais donc ces dates ici car chaque projet aura évidemment un calendrier différent. Je saisirais toutes vos différentes tâches qui se répètent pour chaque projet. Laissez ces informations vides pour le moment , puis remplissez-les une fois que vous aurez créé un nouveau client. Votre portail client est maintenant terminé. Dans la leçon suivante, nous allons relier certaines de ces bases de données. 9. Relier les bases de données: Dans cette leçon, nous allons nous assurer que les deux bases de données que nous venons de créer sont liées entre elles. Je vais retourner sur mon tableau de bord d'accueil, où nous avons notre base de données clients et notre base de données de projets. Nous allons nous assurer que les deux sont liés entre eux. Je vais d' abord accéder à la base de données client et je vais ajouter une propriété et je vais passer à la relation, et je vais rechercher cette base de données. Je pense que c'est ici, exemple de base de données du projet et je vais ajouter une relation. Maintenant, lorsque j'ajoute Susanna à ma base de données clients, je peux la lier à son projet. Je vais donc rechercher Susanna ici et cela sera maintenant lié au projet Susanna. Revenons à la base de données du projet, et nous allons faire exactement la même chose. Nous allons ajouter une propriété. Nous allons ajouter une relation ici, et je vais la lier à l' exemple de base de données client ici. Liez-le à votre base de données, quelle qu'elle soit. Encore une fois, je peux maintenant le relier aux clients de Susanna. Chaque fois que je crée un nouveau projet ou un nouveau client, je peux accéder à son projet ou à son espace client en conséquence. C'est super facile, disons que je frappe Susanna ici. En fait, je peux simplement continuer et cliquer dessus. Je vais me rendre dans l'espace de projet de Susanna. C'est tout et dans la prochaine leçon, nous allons passer en revue mon flux de travail de gestion des clients. 10. Mon flux de travail de gestion client: Dans cette leçon, nous allons passer en revue mon flux de travail de gestion des clients. Vous allez en fait avoir un aperçu de ma base de données actuelle ici sur Notion et nous allons suivre chaque étape comme si je créais un nouveau client en ce moment. Imaginons que je viens de recevoir un e-mail d'un client potentiel d'Instagram. Ils m'ont trouvée sur Instagram et ils ont rempli mon formulaire de contact sur mon site Web et j'ai un appel découverte que j'ai prévu pour demain avec elle, donc je veux l'emballer. Passons à ma base de données clients. J'ai beaucoup de clients différents ici. J'ai notamment le nom du client, l'année où il m' a contacté ou pendant laquelle je travaille avec lui, la date de l'appel de découverte, l'état du projet, le lien du projet, afin qu'il soit lié à l'espace du projet, les forfaits qu'il a réservés, comment ils m'ont trouvée, donc sur quelle plateforme ils me trouvent, qui leur pays d'origine, leur fuseau horaire et la personne à qui ils ont été adressés. Je suis prête à recruter un nouveau client maintenant, alors je vais aller jusqu'au bas de l'échelle et nous allons créer de nouveaux clients. Comment devons-nous appeler ce client aujourd'hui ? Je vais l'appeler Lady Rose Cliente. C'est comme ça que je vais l'appeler. Je vais ajouter quelques points, donc nous l' avons rencontrée cette année et pour l'instant je ne l'ai pas filtrée par année, donc elle apparaît vraiment. Elle est là. Nous avons la date, donc demain, c'est l'appel de découverte. Il n'est pas encore réservé. C'est toujours quelqu'un que je poursuis. Nous n'avons pas encore d'espace de projet parce que la cliente n'a pas encore réservé et qu'elle est intéressée par une marque complète, mais elle ne l'a pas encore réservée Je ne veux donc pas le remplir et puis c'est sur Instagram. Elle m'a trouvée sur Instagram. Elle est américaine et elle vit à New York et c'est tout. Je vais ouvrir ce client et je vais cliquer sur le modèle d' appel de découverte parce que je vais participer cet appel de découverte avec elle et je veux m' assurer que je suis prête. Je vais ouvrir ce modèle d'appel de découverte et voici quelques-unes des questions que je pose habituellement. Personnellement, je ne les utilise plus vraiment. Je les utilise beaucoup au début de mon activité parce que je voulais me sentir prête. Mais ce n'est qu'un exemple des différents éléments inclus dans mes packages et mon processus. Tout est pratique ici pour m' assurer de l'avoir main, puis la plupart du temps, je me contente de rédiger mes notes d'appel ici. Chaque appel est différent et j'aime personnaliser cet espace pour ce client. Une fois que je serai prête, disons qu'elle répond à cet appel, qu'elle est sur la paume de la main, elle Commençons ce projet, donc je vais la chercher et nous allons démarrer ce projet ». Cherchons-la ici. Je vais créer un nouvel espace de projet pour elle. Vous pouvez le faire directement dans le tableau de bord de votre client. Si vous cliquez sur la relation ici, qui est votre relation de projet, je vais cliquer ici et évidemment, je n'ai pas encore créé de projet pour elle Je peux donc créer le projet directement dans cet espace ici Je vais donc accéder à la marque Lady Rose et je vais ajouter ce nouveau projet. Cela va en fait créer un tout nouvel espace de projet pour elle. Je vais cliquer dessus, et je vais cliquer sur cet espace de projet maintenant et je vais cliquer sur mon nouveau modèle de client de 2022. Parfait. Je vais juste remplir certaines de ces informations ici et cela créera automatiquement un nouveau projet dans votre base de données de projets. À l'heure actuelle, cela se poursuit. Prochaines étapes, disons que la priorité est élevée puisque nous commençons demain, nous avons l'heure de l'Est et c'est une bonne chose. Je vais juste écrire comme si nous faisions une image de marque complète pour ce projet et un site Web d'une page pour ce projet. En fait, je vais faire appel à mes rédacteurs, y compris la rédaction, et je vais indiquer mes prix, quels qu'ils soient. Ce ne sont pas mes prix réels, mais juste pour les baisser, je paierai peut-être 800$ à mon rédacteur pour ce projet. Je dois m'assurer d'en prendre note. En fait, j'aime noter toutes les informations de connexion de mes clients parce que je suis concepteur de sites Web J'ai donc généralement leur compte Canva, leur identifiant de site Web et leur identifiant de domaine , tout ça et puis si je reçois des appels clients , j'aime vraiment dire qu' après l'attribution du projet, je vais avoir un appel avec elle le 10 et je vais juste utiliser cet espace pour écrire toutes les notes relatives à cet appel client. Comme il s'agissait d'un modèle, le portail client a déjà été créé Nous allons donc accéder à son portail client et c' est ici que je vais maintenant l'ajuster pour ce client afin que nous ayons Lady Rose. Je vais appeler ce QG de Lady Rose et je vais inscrire son nom ici Lady Rose et moi avons déjà mon message de bienvenue ici pour lui souhaiter la bienvenue et lui dire ce qui se passe. Ce sera la zone de messagerie. Encore une fois, je vais créer un commentaire ici et nous allons dire bonjour, m' envoyer un message pour poser des questions générales sur le projet. N'oubliez pas de me taguer à mon nom, puis je l'enverrai. Ensuite, dans la leçon suivante, nous allons en fait apprendre à filmer cette vidéo de bienvenue. Mais une fois cette vidéo filmée, nous allons l' intégrer dans cet espace ici même. La date de début du projet est, disons, cette date puis nous allons remplir ces informations projet inclut tout ce qu' il est afin que je puisse les ajuster. Ensuite, je vais ajouter mon lien Google Drive ici, donc je vais récupérer ce lien tout de suite, mais lorsque vous collez un lien dans Notion, vous avez la possibilité de l' intégrer ou de le mettre en favori. D'habitude, j'aime intégrer de manière à ce qu'il y ait un petit espace lié. Ils peuvent simplement cliquer dessus pour créer un lien vers le Google Drive partagé. Assurez-vous de partager réellement le lecteur avec eux. Voici les différentes sections de ressources utiles que j'ai créées. Voici ma section sur la façon de fournir des commentaires efficaces. J'ai une petite section sur une petite liste de contrôle avant le lancement de leur site Web, ma réduction de recommandation, un espace pour ajouter leur témoignage, puis un lien vers une journée VIP réservée à mes anciens clients, et puis voici ma section sur les heures de bureau. Alors il n'y a rien à régler. Dans la section suivante, je vais passer en revue ces phases. Chaque projet comporte à peu près la même phase donc je n'ai pas grand-chose à ajuster ici, mais si vous devez l' ajuster par client, n' hésitez pas à le faire. Je vais passer en revue ma chronologie ici, et nous allons simplement examiner les différentes tâches. heure actuelle, il existe un filtre À l'heure actuelle, il existe un filtre. Je vais donc supprimer ce filtre afin de voir toutes les différentes tâches, et je vais juste m'assurer que toutes sont toujours pertinentes pour ce projet. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir ce que je veux dire par « si vous aimez le mode non filtré », il peut y avoir tellement de tâches et c'est accablant. fait d'avoir ce filtre aide vraiment à utiliser cette barre d' état. Je vais donc rajouter ce filtre. Je vais passer au statut et uniquement en cours. Nous pouvons également l'afficher par calendrier. Ainsi, lors de la prochaine session, nous aurons notre vue calendrier et nous pourrons commencer à saisir ces dates. Disons que nous sommes le 8 février, donc je vais inscrire cette date ici et je vais simplement renseigner toutes ces dates afin que le client puisse ensuite voir toutes les différentes tâches qui sont dues pendant cette période. C'est ça. Après avoir rempli cette section, je peux ajouter mon client ici. Je vais partager et je vais saisir leur e-mail ici et les inviter, et cela va les inviter en tant qu' invités sur ce portail de projets clients. Il s'agit du flux de travail complet de mon projet client. J'espère que cela a été très intéressant de voir comment j'utilise le système pour mon entreprise. J'adorerais voir comment vous le système pour l'utiliser dans votre entreprise. N'oubliez donc pas de prendre une capture d'écran ou de nous envoyer un lien vers votre portail client et de le partager dans la section des projets. Dans la leçon suivante, nous allons voir comment filmer votre vidéo de bienvenue pour votre client. 11. Filmer une vidéo de bienvenue: Dans cette leçon, nous allons filmer ensemble votre vidéo de bienvenue pour votre portail client. Maintenant, la plateforme que j'utilise pour filmer toutes mes vidéos, y compris cette vidéo , est Loom. C'est un service payant, ils ont un plan gratuit ainsi qu'un plan d'affaires. Je recommande d'opter pour le plan d'affaires si vous l'utilisez pour filmer ces didacticiels et si vous l'utilisez pour filmer des commentaires , des livrables, etc., similaires à ceux des clients, car avec le forfait gratuit, vous ne bénéficiez que de cinq minutes d'enregistrement vidéo et avec le forfait payant, vous en bénéficiez d'une durée illimitée. Ces didacticiels peuvent prendre un peu plus de cinq minutes. N'hésitez pas à essayer d'utiliser un plan gratuit si vous pouvez vous en tenir à cinq minutes si cela vous convient, ou à utiliser n'importe quelle plateforme vous permettant de filmer votre écran. Personnellement, j' aime avoir une petite bulle pour que ce soit une expérience un peu plus personnalisée pour chacun de vos clients. Maintenant, je vais inclure mon lien de parrainage Loom dans le PDF des ressources de la classe. Donc, si vous voulez vous rendre sur ce lien pour vous inscrire à Loom, allez-y et trouvez ce lien ici. Mais l'objectif principal de cette leçon est de comprendre tous les points de discussion que vous devez inclure dans votre vidéo de bienvenue. Rendez-vous sur notre portail client et passons en revue toutes ces notes de discussion. Nous en revenons à notre modèle de portail client, imaginons simplement que vous commencez un nouveau projet et que vous souhaitez filmer cette vidéo. Que souhaitez-vous inclure dans cette vidéo actuelle ? Tout d'abord, vous devez vous assurer inclure un message de bienvenue dans la vidéo. Vous souhaitez en faire une expérience personnalisée. Vous présentez l'espace à votre client pour la première fois Vous voulez donc le rendre très personnalisé et chaleureux, surtout si vous êtes international, si vous travaillez avec des clients internationaux , comme pour moi, je vis à Amsterdam et la plupart de mes clients sont en fait basés en Amérique du Nord et je ne pourrai jamais les voir en personne. se peut que nous ayons quelques appels Zoom ici et là, mais le fait de disposer de cette vidéo de bienvenue pour les accueillir dans votre espace de projet permet de les personnaliser un peu plus. Dites bienvenue, expliquez à quoi sert ce portail en gros, comme tout ce que vous écrivez ici. Dites-leur qu'il s' agit d'un espace dans lequel vous pouvez héberger tout ce qui concerne votre projet. C'est là que la communication votre projet progressera. Il n'est plus nécessaire d'envoyer un e-mail. Vous pouvez envoyer un message rapide directement sur Idée. C'est ici qu'ils reviendront pour tout ce qui concerne le projet. La prochaine chose que vous devez vous assurer d' inclure , ce sont les paramètres de vos notions. C'est peut-être la première fois que votre client utilise habituellement des notions. Il se peut donc qu'il soit un peu confus quant à la façon de s'y retrouver dans les notions et tout le reste. Vous devez vous assurer de leur dire qu'il existe en fait deux manières d'utiliser Notion vous pouvez soit l'utiliser sur le Web, soit ils peuvent l'ouvrir comme n'importe quel site Web. S'ils veulent l'utiliser pour le Web, ils peuvent l'enregistrer dans leurs favoris ou quelque chose comme ça afin de pouvoir revenir très facilement à cet espace. S'ils utilisent la version de l'application, vous pouvez leur recommander d'utiliser la version de l'application, qui est celle que j'utilise habituellement et que vous voyez ici. Assurez-vous ensuite de leur envoyer le lien où ils peuvent télécharger l'application Notion. C'est gratuit en fonction de l'ordinateur qu'ils utilisent. Ensuite, lorsqu'ils ouvrent Notion, ils peuvent accéder à leur navigation ici. S'ils cliquent dessus, leur nom sera prononcé, comme quel que soit leur nom , « Espace Notion » Ils devront se rendre dans votre espace Notion pour ouvrir cet espace de portail client auquel vous avez tous deux accès. Voici quelques notes rapides sur la façon d'utiliser Notion. L'autre chose est de vous assurer que vous leur parlez des paramètres de notification sur Notion. Si vous accédez à vos paramètres et à vos membres ici, vous pouvez accéder aux notifications. Ici, vous voulez juste vous assurer de leur dire de tout activer. De cette façon, ils recevront toujours une notification de Notion Si vous avez des mises à jour à leur sujet ou si vous les taguez dans quelque chose, cela leur permettra de ne manquer aucune communication de votre part concernant le projet. Ensuite, vous allez leur expliquer l'espace qu'ils voient. Vous pouvez leur dire que cette première section concerne uniquement les ressources de votre projet. Vous pouvez leur dire que c'est la vidéo de bienvenue que vous êtes en train de regarder, et juste ici, lorsqu' ils cliqueront dessus, ils verront cette petite boîte de discussion ici. Dites-leur simplement que c' est ici que vous pourrez échanger des conversations à l'avenir. Au lieu d'utiliser le courrier électronique, toutes les communications peuvent se faire en un seul endroit. Rappelez-leur simplement de vous étiqueter et toutes les questions générales sur le projet qu'ils peuvent vous poser ici. Ensuite, vous pouvez simplement parler à travers ces différents espaces ici. Peu importe ce que vous avez dans votre section de ressources, assurez-vous simplement que s'il y a choses importantes que vous souhaitez signaler, appelez-les simplement. Ensuite, dans la section suivante, vous voulez simplement leur expliquer en quoi consiste cette section sur les phases du projet. Montrez-leur peut-être un exemple de la manière de fournir des commentaires. Disons que c'est un exemple que vous pouvez ouvrir, leur montrer ce qu'est une bascule. En cliquant sur ce triangle, vous allez afficher plus d'informations. Ensuite, vous pouvez leur dire que c'est ici que vous allez me faire part de vos commentaires. Tapez simplement dans l'espace. Une chose à propos de Notion est agaçante, car si vous appuyez « Retourner », vous verrez qu'elle quitte la boîte. Vous voulez juste leur dire d' appuyer sur « Shift Return ». Cela crée en fait une nouvelle ligne, mais toujours à l'intérieur des nœuds. C'est insignifiant, mais si vous voulez garder les choses un peu plus organisées, c'est une petite idée, sachez que vous voudrez peut-être leur dire. Ensuite, vous pouvez leur parler de la chronologie des produits. Ce sont toutes les différentes tâches qui font partie de notre projet. Toutes les dates d' échéance figurent désormais sur ce calendrier. Dites-leur simplement consulter ce calendrier pour s'assurer que s'il leur est demandé de fournir des commentaires, consulter votre calendrier pour voir s'il leur convient toujours. C'est un espace idéal pour simplement renouer avec eux. Dites : « Hé, voici calendrier prévu pour notre projet, assurez-vous simplement de me faire savoir à l' avance si vous ne pouvez pas respecter ces délais. » Assurez-vous que le projet se poursuit quel que soit le poste que vous occupez tous les deux. Ensuite, vous devez simplement terminer la vidéo en disant « Salut, je tiens à vous remercier beaucoup de devenir l'un de mes clients » ou quoi que ce soit d'autre, terminer la vidéo en les remerciant je tiens à vous remercier beaucoup d'avoir accepté de devenir l'un de mes clients » ou quoi que ce soit d'autre, terminer la vidéo en les remerciant et en leur souhaitant terminer la vidéo la bienvenue sur votre nouveau portail client. Rappelez-leur simplement que vous êtes toujours joignable via cette boîte de discussion et que vous êtes impatient de démarrer votre projet. Une fois que vous êtes prêt à filmer, allumez Loom ou n' importe quelle plateforme que vous utilisez et enregistrez un moyen. Si vous utilisez une plateforme comme Loom, elle créera un lien vidéo pour vous, et tout ce que vous avez à faire est de copier et coller ce lien et de le coller dans votre section « Vidéos de bienvenue » de votre page d'accueil. C'est ici que vous pouvez essentiellement coller ce lien vidéo et votre vidéo sera intégrée dans cet espace afin qu'ils puissent la regarder avant commencer à travailler avec vous sur votre portail client. C'est ça. 12. Réflexions finales: [MUSIQUE] Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours et je voulais juste vous féliciter de l'avoir terminé. Je me souviens que lorsque j'ai commencé place ce système pour mon entreprise, j'étais tellement enthousiasmée les différentes possibilités qui s' moi, à mon entreprise et à mes clients. J'espère vraiment qu' en suivant ce cours, suscité vous aurez également suscité la même motivation et le même enthousiasme. Mais je comprends aussi à quel point une notion peut parfois devenir un peu écrasante à cause de toutes ces façons de la personnaliser. À ce stade, mon conseil est simplement de rester simple et de vous concentrer d'abord sur la convivialité de votre système. Croyez-moi, au fil du temps, vous apprendrez à l'améliorer au fur et à mesure que vous travaillerez avec plus de projets clients. Commencez simplement et développez pour l'améliorer plus tard. J'espère que vous envisagerez également de partager le portail client personnalisé que vous avez créé dans la section des projets. J'ai vraiment hâte de voir toutes les idées créatives sur la façon dont vous avez adapté mon système à votre entreprise. Prenez simplement une capture d'écran, partagez-la et n'oubliez pas de nous faire savoir ce que fait votre entreprise. N'oubliez pas de consulter mes autres cours ici sur Skillshare en suivant mon profil de professeur. Vous pouvez également consulter certains de mes contenus vidéo gratuits consacrés à l'entrepreneuriat créatif sur ma chaîne YouTube créée le dimanche ou vous pouvez m'envoyer un message directement si vous souhaitez communiquer avec moi personnellement sur Instagram @made on Sundays studio. Bonne chance avec votre configuration et à bientôt . Au revoir. [MUSIQUE]