El curso de Xero definitivo: desde un principiante hasta un profesional

1. ¡Hola!: Hola chicos, estoy leyendo que un contador ion y digital, si lo que buscas es aprender todo, es un software de contabilidad Centro razonable, ya que este es el mejor curso para ti. En lugar de simplemente mirar las funciones del software, quiero mostrarles cómo uso software de contabilidad Sara para iniciar y administrar incluso organizando negocios. No sólo tendrá una forma divertida e interesante de liderar, sino que también tendrá una comprensión práctica de cómo aplicar sus conocimientos. Este curso es genial si recién estás comenzando y lo que es la lente, los conceptos básicos de los sistemas. Pero no te preocupes, no estoy empezando a rayar la superficie. Entraré en gran detalle para cubrir características más avanzadas también. Este curso está repleto de información valiosa para que cualquiera pueda convertirse en un profesional usando un conjunto de software de contabilidad. Entonces, si quieres aprender y lo más importante, disfruta del proceso de aprendizaje, así que adelante e inscribirte hoy mismo. Tengo muchas ganas de verte dentro del curso. 2. ¡Regístrate en Xero!: Entonces, el primer paso hoy es registrarse en el software de contabilidad Sarah. No necesitas datos de tu pasaporte y los datos de tu tarjeta bancaria. Todo lo que necesita si los detalles de su empresa, como el nombre , la dirección y el logotipo, entonces prepárenlos. Lo primero que estamos haciendo es registrarnos en el software de contabilidad. Entonces, ¿cómo puedo registrarme en el software de contabilidad? Así que aquí he abierto la página web external.com. A partir de aquí podremos crear nuestra cuenta, o en palabras simples, registrados en etc. voy a dar click en try zero gratis. Entonces voy a tener 30 días de prueba gratuita para probar dice software de contabilidad de forma gratuita. Entonces para unirse, es necesario escribir FirstName y LastName. Sus datos personales. Agrega tu dirección de correo electrónico, número de teléfono y vocación selecta. Confirma que no eres un robot. Ha leído y aceptado los términos y condiciones que incluyen Términos de uso, aviso de privacidad y detalles de la oferta. Además, si no quieres recibir una comunicación de marketing, no olvides hacer clic en ve o marca esta casilla y haz clic en Enviar. Por lo que ahora necesitaremos verificar nuestra cuenta y deberás ir a una dirección de correo electrónico o cuenta en la que estés registrado software de contabilidad Monk Sarah. Así que aquí está mi correo electrónico. Da clic en él y haz clic en Sí, soy yo. Empecemos. Dr. con cuenta deberá proporcionar una contraseña. Contraseña tan fuerte. Por favor, no me envíes ninguna comunicación de marketing y hago clic en activar tu cuenta. Entonces ahora necesito rellenar los detalles sobre mi negocio. Mencioné que si tienes datos de la compañía, ¿cómo están cerca? Porque necesitarás agregar detalles sobre tu negocio. Entonces mi caso, mi nombre comercial es Rita K. Y la industria. Estoy trabajando incluso en la planeación y organización. Entonces busquemos por evento, producción, catering, catering. Para que podamos buscar. Hay muchas industrias lo que proporciona el software de contabilidad Xero. También me gusta crear un evento, en mi caso, seleccionar la industria que sea apropiada para su negocio. País será Reino Unido, último día de su ejercicio. En mi caso, serán mis negocios recientemente registrados, mis leyes. Podrían ser furtivos de junio. Bien. Aquí debes seleccionar si vas a tener empleados. En mi caso, no, solo soy yo. Pero si ayudas a los empleados para que planeas que los empleados seleccionen, Sí, podrás agregar nómina a tu software de contabilidad. Bien, entonces el siguiente paso es sobre el IVA. Si también se trata de registrar negocios, deberá proporcionar los detalles sobre su número de registro así como si realmente quiere hacerlo. Por lo que necesitarás agregar IVA en tus facturas de venta así como podrás reclamar el IVA de tus facturas de proveedores o de tus gastos. Entonces, si no estás registrado marca comercial sí. Calculadora sobre mis transacciones, de lo contrario, deseleccionar en mi caso, no estoy registrado negocio. Cubriremos qué sección como parte de los ajustes. Da click en, no soy un robot. Voy a iniciar el juicio. Vamos a proporcionar detalles, contraseña e iniciar sesión. Entonces, una vez que agregues detalles sobre tu negocio, desconectarás la sesión y tendrás que volver a ingresar los datos nuevamente para asegurarte de que depende de ti. Puedes agregar una segunda capa de seguridad si lo deseas. Voy a seleccionar Ninguno ahora. Pero puedes hacer clic en Conjunto de defecación abierta multifactorial. ¿Bien? Ahora bien. Y aquí estamos. Estamos registrados en software de contabilidad. 3. Actualizar la configuración [General]: Un desastre así. ¿Cómo puedo averiguar dónde está mi empresa? El dinero también. Entonces los mismos chicos se aplicarán a la configuración. Si no alineas o compruebes, o te aseguras de que has habilitado la información sobre la configuración, estarás en el mismo lío que yo estoy aquí. Entonces antes de que empecemos a registrar transacciones y emitir voz es la mejor manera, lo que sugeriría hacer es pasar por la sección Configuración en el primer paso es que quiero mirar la configuración general. Así que todo sobre mi compañía, incluyendo la moneda, uh, asegúrate de que estoy listo para comenzar tus transacciones de autos en el software de contabilidad, etc. Así que el siguiente capítulo es cómo puedo verificar Configuración, General Software de contabilidad oficial. Entonces donde podemos acceder a nuestra configuración general. Para acceder a la configuración general, tenemos que ir a esta lista desplegable. Y aquí, junto con archivos sobre facturación de suscripción, así como tu compañía demo si quieres probar y probar algunas funciones para que no afecten tu sección real de configuración de servicios de cuenta. Aquí tenemos dos partes, general y características. Vamos a cubrir en esta parte, general, paneles de contenido general de cinco secciones. La primera sección son los detalles de la organización. Aquí podemos agregar un logotipo, cambiar detalles sobre nuestra empresa. Entonces mi información básica nombre para mostrar es Rita vino nombre comercial comercial y legal Rita K. Limited. Puedo subir un logo. Bien. Haré clic en Navegar y tengo logotipos y seleccionaré el número diez. Haga clic en Subir. Este logo aparecerá en tus facturas o cualquier otro documento, lo que enviarás desde el sistema. Se puede cambiar el logotipo. También. Puedes quitar el logotipo si no quieres usarlo más adelante. ¿Cuál es su línea de negocio? Yo he creado evento, pero puedes por supuesto, cambiarlo si así lo deseas. Tipo de organización. Aquí, podemos seleccionar qué tipo de tiempo es mi empresa. Entonces en mi caso será sociedad limitada. Pero también puedes ser comerciante único, sociedad, persona o número de registro sin fines de lucro. Entonces, si tiene el número de registro proporcionado aquí, también se puede proporcionar una descripción de la organización aquí. La siguiente parte son los datos de contacto. Aquí puedo añadir datos de dirección de mi empresa. Entonces mis direcciones de calle Green Street, pueblo y ciudad. Tengo condado verde, región estatal. Puedes agregarlo aquí, código postal, seleccionar país. También puede proporcionar detalles de atención. Si tienes primera línea de la calle, puedes teclearla aquí y sistema te proporcionará automáticamente detalles de las coincidencias más probables con lo que estás buscando. Si tu dirección postal es diferente a la dirección física, puedes agregarla aquí. De lo contrario, puede hacer clic en igual que dirección postal. Y lo mismo se aplicará en todos sus documentos. Puedes agregar tu número de teléfono, dirección de correo electrónico, así como los detalles del sitio web. Además, al hacer clic en Agregar campos de contacto, puede agregar más información como noche móvil, número de teléfono móvil, Skype, detalles de LinkedIn, tweeter, etc. así que una vez que haya actualizado o agregado información o cambiar algo de esta parte, no olvides hacer clic en Guardar. Los cambios se guardan. Los cambios se acaban de guardar. Ahora, pasemos a la siguiente sección que se llama los usuarios. Entonces, si tienes más usuarios, tal vez tienes empleados en tu empresa o en tu negocio, entonces realmente puedes agregar un par de usuarios más y darles, les da permiso una vez que son capaces de hacer en el sistema. Entonces, por ejemplo, soy suscriptor. No he configurado la autenticación en dos pasos, pero tengo acceso estándar a todos los administradores de cuentas bancarias de contenido, informes, administración de nóminas y administración de usuarios. Para invitar a tu usuario, haz clic en invitar al usuario. Aquí. Puedes rellenar los datos. Nombre, apellido, dirección de correo electrónico, y luego puede seleccionar qué eje desea darles. Entonces por ejemplo I. Agregaré detalles como tarifa. correo electrónico blanca. Y les voy a dar acceso a, digamos administrador de nómina. O si invitas a un contador, puedes agregar el eje de negocios y contabilidad y dar clic en Enviar en blanco. Entonces hasta que esta persona no haya iniciado sesión en el sistema sin confirmar digamos cuenta. Por lo que será bajo Usuarios pendientes. Al hacer clic en Historial de inicio de sesión, podrás ver quiénes tienen sistema de acceso cuándo y a qué hora. Entonces, cuando haces clic en tres puntos, puedes administrar usuarios, por ejemplo, eliminar. Si este usuario ya no existe, ya no quieres que este usuario acceda a tu sistema, entonces puedes eliminar el acceso de esta persona. O puede hacer clic en cambiar permisos y seleccionar que realmente desea dar acceso a sección de negocios y contabilidad, deseleccionar anatomía pagadera y seleccionar lo que realmente pueden hacer, solo lectura, o tal vez solo emitir facturas. Seleccione los que sean apropiados fuerza persona por lo que por ejemplo ventas cotizando compras o un pago probado ventas y compras. Para que puedas seleccionar y hacer clic en actualizar permisos. Entonces eso está bajo Usuarios. Volvamos a la configuración. También podemos gestionar monedas. Entonces, si tu negocio usa estas múltiples monedas, nosotros podemos, podemos agregar más monedas. ejemplo, mi moneda predeterminada será la libra esterlina. Para agregar moneda, haga clic en Agregar moneda aquí y seleccione la moneda, por ejemplo I. Seleccionará euros. Mostrará cuál es el último tipo de cambio y dará clic en Agregar moneda. moneda se agregará aquí. Si voy a emitir facturas en esta moneda, o tendré proveedores que hayan enviado una factura es en euros. tipo de cambio realmente calculará automáticamente las pérdidas o ganancias en los tipos de cambio. Entonces, si necesita agregar múltiples monedas como los dólares de los Estados Unidos para hacer clic en el dólar de los Estados Unidos está empujando el tipo de cambio actual. Haga clic en Agregar moneda. O las monedas son más densas. Si hago clic en esta moneda, puedo agregar mi moneda si quiero. ¿Bien? Entonces he agregado esos euros en USD a mi lista de divisas. Entonces, por parte, están conectadas las aplicaciones. Aquí. Puede conectarse a aplicaciones de terceros como por ejemplo, si necesita conectarse a strike tal vez. O si quieres conectarte a alguna gestión de inventario o, o aplicaciones de gestión de facturación, puedes buscar por app, por ejemplo I. Buscaré por raya. Stripe aparecerá aquí, pero hay muchas aplicaciones diferentes disponibles a las que las celdas realmente te permiten conectarte, por ejemplo, el folio de risco de riesgo donde puedes rastrear tus métricas clave son monitoreando el desempeño de su negocio aquí. O puedes usar maybes aquí arriba si quieres o pestaña Conectar. Elija cuál desea conectar a su cuenta de Sarah, etc. software de contabilidad le permite usar aplicaciones de terceros también. Bien. La última parte es la facturación de suscripción. Aquí, podemos cambiar tu plan de gestión nuestra suscripción. Entonces, por ejemplo, si quiero comprar una suscripción paga, ya puedo hacer clic porque estaba mostrando la contrarreloj, puedo seleccionar qué paquete necesito para mi cuenta comercial. Entonces, por ejemplo, necesito una cuenta premium porque también quiero emitir una multidivisa u operar multidivisa salir. Entonces ahora cubrimos ajustes generales y puntuaciones z, los ajustes clave de la información de tu negocio, qué aparecerá en facturas, monedas, qué, qué vas a usar, así como usuarios, si quieres dar permisos a los usuarios para que realmente accedan a cualquier parte del software de contabilidad y solo poder operar en esa sección en particular, tal vez solo emitiendo facturas o simplemente haciendo un pago a proveedores y gestión de cuentas por cobrar también. Por lo que este color Configuración de la Organización, Configuración General. 4. Actualizar la configuración [características]: Tantos trámites. Bien. No veo cisne, quiero tener un hueco entre oraciones. No, perdón, mal haber sacado de mi izquierda a bien. Entonces él es más características, pero tenemos que cubrir realmente en la sección Configuración. Entonces, si quieres que las plantillas de correo electrónico se vean de manera diferente, cómo podemos combinarlas. Entonces, por ejemplo, como, ¿cómo? Como por ejemplo quiero cambiarlo. Entonces, ¿cómo puedo cambiar esa información? Software de contabilidad, además, bajo características, puedo habilitar los pagos de comer. Si su proveedor o cliente aceptará todos los programas de contabilidad también. Cómo podemos automatizar el proceso de comunicación de la información de una manera más rápida y sencilla. Entonces, la siguiente sección es cómo puedo actualizar la información sobre características, sección de configuración en el software de contabilidad Sarah. Entonces ahora echemos un vistazo a las características. Así que bajo Ajustes recuperó general y anterior capítulo o sección. Ahora veremos sección característica, cesárea consiguió seis subcategorías o subsecciones. Primero está la configuración de facturas, y este es un lugar donde realmente podemos actualizar nuestros detalles de cómo se ven nuestras plantillas. Entonces bajo lista desplegable, tengo estándar o puedo personalizar. Si quieres cambiar completamente lo que proporciona el sistema. En Opciones, puede editar, copiar el logotipo de cambio. También podemos previsualizar o eliminar el logotipo. Entonces, si hago clic en Vista previa, así es como se vería la factura fiscal en una versión de escritorio. Si haces clic en esta aplicación móvil, puedes ver cómo se vería la factura en el teléfono móvil. Si quieres editar o cambiar algo, haz clic en Editar. La respuesta es un montón de campos para rellenar sin cambios, incluyendo, como mencioné, tal vez quiera dar un poco más de espacio desde arriba, o tal vez quiero dar un poco más de mi margen inferior. Además, puede cambiar las pulgadas de centímetros a pulgadas y actualizar la información en consecuencia, igual que la fuente anterior. Si quieres cambiar la fuente de Arial a Calibri o Tahoma o Times New Roman incluso. Seleccione apropiado el que desea alinear el logotipo. Actualmente está en el lado derecho, pero puedo decidir moverme al centro o acercarme a la izquierda. Una vez que hagas algún cambio, no olvides hacer clic en Guardar. Por lo que hay ajustes predeterminados. Si hago clic en la configuración predeterminada aquí, mostrando aquí, pero podemos cambiar la información aquí. Entonces, ¿qué significa la configuración predeterminada actualmente, si, si realmente muestro la primera factura, buscaremos aquí. Si realmente debería, primer prefijo de factura, comenzará con INV, y estoy bastante contento con INV a menos que quiera agregar nuestro k. entonces mi factura comenzaría con IN VARK. O si quiero, puedo decir es que empieza con nuestro caso o iniciales de mi negocio seguidas con INV. Y también puedo cambiar la numeración de facturas, así que hay cuatro dígitos y yo diría es que la primera factura sería cien uno en vez de comenzar desde la primera factura y sistema. También puedo decir que quiero cambiar la numeración. Y la primera factura estaría numerada como 101. Crédito sin prefijo es cn. Si quieres, puedes cambiar a CRN, prefijos de orden de compra, píldora, es estándar. Si desea cambiar y agregar como órdenes de compra solo una, puede agregar esfuerzo y la numeración también se puede cambiar. Entonces por ejemplo I. Agregaré 11 cita prefijo inicia Q. Y voy a añadir la numeración de cotización a partir de, digamos, 51. Facturas pendientes. Podemos cotizar fecha de caducidad. Podemos agregar inserto en mi caso, no agregaré cotizaciones, no caducará a menos que haya fecha de vencimiento específica es, y voy a poder agregarlo cuando realmente realmente cotizaciones de zapatos. Mirando arriba, se trata de unas condiciones de pago, facturas, facturas de sus proveedores. Puedo seleccionar. Estos dos campos son opcionales, pero si he dado como 30 días para pagar facturas, facturas de proveedores, ya puedo rellenar los detalles aquí. Seleccione cuándo vencerán estos 30 días. Días después de la fecha de facturación, después del final del mes de facturación del mes en curso. Al igual que el 99% de las facturas que se emiten, tendrían 30 días de plazo de pago después de la fecha de Factura, no después del mes siguiente aquí. Entonces voy ya dice que tendré 30 días después de la fecha de vencimiento facturas de ventas. En mi caso, doy solo siete días a mis clientes para que paguen sus facturas y es lo mismo que el anterior después de la fecha de facturación. Entonces, si emito voz el décimo, tendremos siete días hasta 70 para asentarse en voz lo que he emitido. Así que una vez que hayas actualizado esto, campos, no olvides hacer clic en Guardar. Bien. Por lo que se han modificado los ajustes. Servicios de pago. Cuando haces clic en los servicios de pago, realmente podemos habilitar el pago E. Entonces si quieres, podemos agregar enlaces de Paypal, o como dije en sección anterior, también se puede agregar Stripe. Así que comencemos guías o agreguemos otra si no quieres usar Paypal, ir inalámbrico o raya. Así que volvamos a Configuración y configuración de la organización. Y también hablando de recordatorios de facturas. Podemos configurar esa factura para que sea recordatorios. Qué se enviaría si los clientes no hubieran pagado a tiempo. Entonces, si el cliente no ha pagado dentro los siete días y siete días vencidos, en realidad puedo habilitar una secuencia hasta que realmente pague una factura. Puedo editar. Para que pueda editar texto, lo que está escrito ahí. Puedo agregar más detalles o puedo eliminar, o también puedo cambiar después cuántos días solo recordatorio, correo electrónico debería estar saliendo de un sistema. Es una especie de control crediticio para ti. Si haces algún cambio, no olvides hacer clic en Guardar. Esto sobre la configuración de facturas. Cuando volvemos a los servicios de pago de riesgo, este es un lugar donde podemos habilitar los pagos, como mencioné. Entonces Stripe, ve Carlos y Paypal guías de inicio para que podamos agregar enlaces malvados en una factura. Entonces, cuando envías factura, seltzer no estaría vinculado apareciendo, por ejemplo, sofocante. Cuando el cliente hace clic en ese enlace, realidad puede pagar directamente agregando algunos datos de la tarjeta bancaria. Y automáticamente también mostraría en nuestra cuenta que tenemos la factura ha sido pagada y veremos nuestra en nuestra cuenta bancaria que hemos recibido dinero. Bien. Así que volvamos a la urbanización, a la configuración del correo electrónico. Aquí podemos editar la dirección de correo electrónico. Entonces esta es mi dirección de correo electrónico predeterminada y cuenta de correo electrónico. Puedo dar click en editar y puedo agregar otra dirección de correo electrónico si quiero especificar a dónde deben ir o deben fluir las comunicaciones , o peor aún, debería regresar. Plantillas. Al hacer clic en Editar, hay muchas plantillas diferentes. Plantilla de jabón para repetir facturas, facturas de ventas, notas de crédito, estados de cuenta, etcétera. Entonces, por ejemplo, si hago clic en la factura de ventas, esta es una plantilla de correo electrónico cuando distribuyo factura de ventas. Así factura cliente de varios software de contabilidad. Si quiero, puedo cambiar la información aquí, agregar más detalles o un mes. Todos los detalles lo que están entre paréntesis. Tan triste en realidad alimentaría información de la cuenta real del cliente, así que del nombre de contacto. Entonces, si emito factura, cada factura está programada con detalles. Entonces por ejemplo I. Debería facturar al nombre de contacto limitado verde leerá información de cierta voz y se agrupará en temas. Entonces diría para green limited y se aplicaría a cada factura diferente, a diferentes clientes, lo que enviarás si quieres cambiar, ten cuidado, si eliminas algunos detalles o información de estos corchetes porque eso puede afectar el tipo de detalles que se han obtenido a través de sus plantillas. Para que puedas cambiar esta información. El nombre comercial sería el nombre de mi negocio que aparece aquí. Pero si quieres cambiar a diferente o establecer una dirección de correo electrónico, ya que no son dirección de correo electrónico, sino que en lugar del nombre de la empresa quieres agregar como firma, por ejemplo, I. Diría Rita Chrome, directora de la Guardia Costera, entonces puedo agregar esta información aquí y debería aparecer en cada factura de venta lo que enviaría desde un sistema. Así que una vez que hagas algún cambio, no olvides hacer clic en Guardar. Puedes hacer cambios o crear plantillas completamente nuevas para cada, cada una de estas secciones proporcionadas. O incluso haz clic en Agregar plantilla de correo electrónico y Craig completamente desde cero tus plantillas personalizadas. Entonces volvamos a la configuración de las organizaciones. Así que cubrimos la configuración del correo electrónico. Ahora bajo Configuración de nómina, cubriremos la nómina en una de las secciones separadas. Y cuando hago clic en las secciones de nómina, realidad nos dejan caer a un software de contabilidad principal y a dos secciones principales llamadas nóminas. Por lo que cubriremos estas 11 de las secciones posteriores del curso. Nos hemos puesto a cero. Entonces esta es una característica increíble. Si sabes que tu cliente o tu proveedor es en realidad usuario de software de contabilidad externo, puedes usar la clave de red. Entonces esta es mi clave de red. Creo que sí voy a necesitar desdibujarlo. Pero puedo copiar esta clave de red y compartirla con mis clientes o proveedores que utilicen el software de contabilidad Xero. Por ejemplo, si tengo la clave de red del cliente, puedo agregar para contactar con su clave de red. Y cuando emita una factura que el ruido aparecería en sistema Xero como borrador para que puedan revisarlo realmente por correo o agregar en el sistema automáticamente. Lo mismo se aplicaría si tengo proveedor que usa software de contabilidad y si Ze me emite voz, aparecería como borrador en el software de contabilidad Mike Sarah donde realmente puedo revisar y publicar en un sistema y aprobar, por supuesto, para un pago. Entonces esto es como una red de usuarios de software de contabilidad Sarah. Característica muy sorprendente que realmente se puede utilizar para ahorrar tiempo cuando registra, por ejemplo, facturas de proveedores y enlaces de contenido personalizados. Así podrás crear unos caminos cortos de tus favoritos, varios contactos y también otras herramientas. Por lo tanto, puede agregar un enlace personalizado si desea hacer como un más, decir más tiempo, o tener un par de clientes que son sus principales clientes de referencia son los mismos se aplicaría para los proveedores. Y puedes crear un contenido personalizado a los enlaces si lo requieres. Entonces. En esta sección, cubrimos características que incluyen cómo puede modificar una actualización, cómo se ven sus facturas. Si deseas enviar recordatorios y alinear, también facturando nota de crédito y numeración de cotización, así como la forma de habilitar los pagos E. Cómo cambiar la configuración del correo electrónico a todas las diferentes partes incluyendo remesas, facturas de ventas, cotizaciones, Configuración de nómina cubriremos en uno de los futuros capítulos lo que Serra tomó suramin. Y también, si quieres crear un contacto personalizado enlaces donde lo puedas encontrar. 5. Agrega cuentas bancarias y saldos de apertura: Acabo de llegar de banco ya que he abierto mi cuenta bancaria comercial, también he obtenido mi tarjeta de crédito comercial. Entonces, ¿cómo puedo agregar una cuenta bancaria y una cuenta de tarjeta de crédito en. Así que software de contabilidad. Postularon mil 500 como saldo de apertura de mi cuenta bancaria. Una vez que abrí mi cuenta bancaria para verificar si mi carrito funcionaba, saqué algo de efectivo para poder pagar los gastos en efectivo. Entonces, ¿cómo podemos registrar la transferencia entre la cuenta bancaria y la cuenta de efectivo también? Vamos a tenerlo Siguiente sección llamada cuentas bancarias. Entonces, ¿cómo podemos agregar una cuenta bancaria en el software de contabilidad Sarah? Para agregar la cuenta bancaria, tenemos que ir a la sección de contabilidad. Aquí no hay cuenta bancaria. Para agregar un nuevo sistema de cuentas bancarias incluso afirma que no tienen una cuenta bancaria. Haga clic en Agregar cuenta bancaria. Esta es la forma en que podemos agregar una nueva cuenta bancaria. Aquí. Puedo buscar por un banco. Entonces en mi caso, digamos que voy a tener una luz. Diré que tendré a Lloyds personal. Bien. Ahora, tengo dos opciones. O puedo conectar mi cuenta bancaria de Lloyds, se llevó Sarah. Entonces, ¿todas las transacciones se pasarían automáticamente de Lloyds Bank a mi cuenta a diario? Creo que así fue a diario. O en realidad puedo hacer clic en saltar si elijo subir manualmente los extractos bancarios son ingresar transacciones manualmente. En este caso, te mostraré un largo camino, o en este curso te mostraré un largo camino. Entonces, ¿cómo podemos realmente ingresar transacciones manualmente o subir manualmente unos estados de cuenta bancarios? Bien, entonces voy a hacer click, Skip. Voy a seleccionar no conectar mi cuenta bancaria. Entonces esto es solo si deseo subir manualmente los extractos bancarios. Entonces mi nombre de cuenta, voy a decir devolver cuenta corriente. De la lista desplegable, necesito seleccionar qué tipo de cuenta es. Entonces EBIT todos los días. Entonces las transacciones del día a día pueden ser la cuenta de ahorro, tal vez esta cuenta de tarjeta de crédito, o si es completamente otra cuenta. Entonces, en mi caso, es esta cuenta de transacciones de cada día, día a día. Necesito proporcionar el código de clasificación así como el número de cuenta. Seleccione una de las monedas en las que se cotiza esta cuenta. Mi caso, son libras esterlinas. Pero como he agregado que las monedas del euro y el dólar USD también, puedo, si tengo cuentas en diferentes divisas, en realidad puedo seleccionar una de las monedas, lo que tengo de lista desplegable disponible, Seleccionaré libras y haré clic en continuar. Entonces ahora tengo mi cuenta bancaria. Esta es mi cuenta corriente. En Administrar cuenta, tengo cuatro secciones. En primer lugar, se alimenta de banco. Todavía puedo conectar mi banco a externo. Entonces tendré transacciones extraídas de la cuenta bancaria al software de cuenta Coursera, software contabilidad automáticamente. Puedo reconciliarme. Entonces, cuando voy a tener transacciones, tendré opción de conciliar. Voy a tener opción de agregar manualmente. Transacciones como cuando gasto el dinero o ahorro dinero o transfiero dinero. O también puedo buscar por transacciones de cuenta o mirar extractos bancarios. Además, cuando haga clic en Editar detalles de la cuenta, no podré modificar la dosis. A lo mejor tuve un errata. Debe comenzar los números de cuenta deben comenzar con cinco. Una vez que hagas algún cambio, no olvides hacer clic en guardar, claro. Bien. Entonces ahora necesito agregar también cuenta de tarjeta de crédito. Así que haz clic en Agregar cuenta bancaria. Seleccionar Lloyd's, digamos negocios en este caso, no importa en realidad, a menos que conecte realmente mi tarjeta de crédito para aceptar una cuenta de tarjeta de crédito, etc. software de contabilidad. Voy a escapar. Conciliaré manualmente mis transacciones y cargaré manualmente los estados de cuenta. Acompañar diré el tipo de cuenta de tarjeta de crédito K. En este caso, es cuenta de tarjeta de crédito. Debido a que es una cuenta de tarjeta de crédito, solo necesita proporcionar los últimos dígitos de un número de tarjeta de crédito. Entonces mi caso, voy a destacar 4545 y es en libra esterlina. Como dije anteriormente. Selecciona la moneda en la que tienes esta cuenta, bien, y haz clic en Continuar. Entonces ahora tenemos cuenta corriente y cuenta de tarjeta de crédito en eso también. Pero también quiero agregar una cuenta de efectivo porque he sacado efectivo. Por lo que queremos gestionar las transacciones. ¿Qué está pasando? Mi cuenta de efectivo también. Es de la misma manera. Haré clic en agregar cuenta bancaria y solo seleccionaré anula negocio. Omitir. No me conectaré a mi cuenta bancaria y ahora la llamaré cuenta de efectivo. Y el tipo de cuenta selecciona otro. Se puede agregar código corto. Voy a poner ceros. Haré clic en Continuar. Bien, entonces ahora tengo mi cuenta corriente, tengo mi cuenta de efectivo, y además tenía mi cuenta de tarjeta de crédito. Entonces, ¿cómo puedo agregar un saldo de apertura a mi cuenta corriente porque en realidad deposité mil 500. Entonces, para agregar un saldo de apertura, necesito ir a contabilidad. Y en Configuración avanzada, ajustes avanzados y saldos de conversión. Aquí, puedo quitar filas que no necesito. Entonces básicamente, voy a publicar un diario en un sistema para registrar un saldo de apertura antes de que realmente hubiera registrado mi negocio, así que ya le había dicho 500 a cuenta. Entonces mi caso seleccionaré mi cuenta bancaria. Entonces tengo cuenta corriente. Y porque he depositado dinero en, entonces eso es significa si tengo mil 500 como débito, entonces tengo plus, tengo dinero en mi cuenta bancaria. Pero las cosas al mismo tiempo. Hay algún lugar donde debería haber como segunda salud. En ese caso, sería un pasivo. Entonces yo en realidad no es mi capital, pero en este caso, es largo. Entonces buscaría bajo sección. Entonces esto es ingresos, esto es gastos bancarios, pero necesito mirar sección de pasivos y buscar un préstamo. Entonces, ¿hay una carrera? Todos los pasivos, cuentas, incertidumbres, cuenta de préstamo del director. Entonces en mi caso es Cuenta de Préstamo Directores. Sin embargo, si mil 500 serían realmente como fondos de capital para gustar capital u acciones ordinarias, seleccionaría esta cuenta registrada. Uno como crítica a un negocio. Si tienes monto patrimonial, ¿qué has anotado realmente cuando registraste tu sociedad limitada? Sí. Entonces vamos a dejar este como una equidad. Por lo que 1,000.500 es un monto de patrimonio si es necesario agregar más. Entonces, por ejemplo, si tiene saldos iniciales en efectivo, cuenta corriente y tal vez en otra cuenta, entonces puede agregar una línea, pero asegúrese de que los débitos y el lado del crédito realmente saldos La respuesta es no diferencia. Sí. Entonces, una vez que haya agregado esta información aquí, haga clic en Guardar. Entonces cuando vuelvo a mi cuenta bancaria, puedo ver que mi saldo inicial de mi cuenta corriente es de mil 500. He sacado 90 libras a en una caché, así que tengo un cheque si mi tarjeta funcionó, ¿verdad? Para que pueda transferir dinero de cuentas bancarias. Icono llamado transferencia de dinero. Aquí podemos seleccionar. Entonces en mi caso, de cuenta corriente a mi cuenta de efectivo, ayudé a transferir fecha seleccionada. Entonces en mi caso, B, seleccionaría para la montura 90 libras, y llamaré a ésta como cache. Podemos transferir, en ese caso, esto registrará transacción o puedo transferir una agregar otra transferencia, transferir intervenir si por ejemplo si está transfiriendo entre múltiples cuentas bancarias, entonces puedes continuar agregando otra transferencia. Si hay movimiento sucediendo entre otro dinero, dinero cuentas bancarias, él. Haga clic en Transferir. Ahora, equilibrado en Xero es mil 410 porque en realidad he quitado 90 libras y lo he movido a cuenta de efectivo. Cuando subiré el extracto bancario, podré igualar estas 90 libras como transacción, pero lo cubriremos en un capítulo diferente. En esta sección, cubrimos cómo podemos agregar una nueva cuenta bancaria, incluyendo cuenta corriente, cuenta de tarjeta de crédito , cuenta de efectivo, cómo podemos agregar saldos iniciales, así como cómo podemos transferir dinero entre cuentas bancarias si es necesario. 6. Modificar la carta de cuentas (COA), tasas de impuestos y ajustes financieros: Tengo flujos de ingresos gratuitos, pero actualmente en el software de contabilidad Excel, tengo un código de ventas. Lo que debo hacer, en realidad podemos agregar códigos adicionales en el plan de cuentas para que podamos modificar el capítulo para contar y separar las corrientes de ingresos. Por lo tanto, no puedo separar el flujo de ingresos para el curso en línea para vender mis cuadernos y planificadores, así como obtener ingresos de mi planificación y organización de eventos. El mismo enfoque se aplicará para el costo de ventas. Entonces, por ejemplo, si incurro en dinero solo por hacer, diseñar, imprimir mi nodo, cuadernos y planificadores, puedo crear o agregar costo adicional de código de venta llamado libros o cuadernos. Entonces en ese caso, voy a poder ver cuánta ganancia obtengo de esa corriente de ingresos más el costo de las ventas. Entonces echemos un vistazo a cómo podemos modificar el gráfico de cuentas. También. También pondremos al día las tasas impositivas de configuración financiera en esta sección. Es importante saber dónde puedes modificar o ajustar tu año fiscal si es necesario, así como si necesitas agregar nuevas tasas impositivas. Entonces, por ejemplo, si necesitas agregar una nueva tasa de IVA, donde puedes hacerlo. Entonces todos estos pasos los podemos hacer bajo la sección llamada contabilidad. Entonces ahora veamos cosas relacionadas con la contabilidad. Entonces, cómo podemos agregar un nuevo código o modificar el gráfico de cuentas, cómo podemos cambiar la configuración financiera si es necesario y cómo podemos agregar una nueva tasa impositiva. También secciones podemos acceder a través la sección de contabilidad y subsección avanzada. Y en el lado derecho. Entonces es la sección de configuración avanzada. Las características las cubriremos en la siguiente, en una de las siguientes secciones. Bien, entonces veamos en primer lugar la configuración financiera. Entonces, bajo entornos financieros, podemos cambiar nuestro fin de ejercicio si así lo deseamos. También, podemos seleccionar un tema. Entonces, si eres un negocio registrado, así podrás seleccionar cuál es tu Qué es él ya sea esquema de devengo, tasa de flujo de caja fluctúa para esquema de devengo o tasa plana para flujo de efectivo, En realidad ninguno. Entonces si estás registrado y usas esquema de devengo y lo seleccionas aquí. Si eres parte de un esquema de la industria de la construcción, negocio u opera en. Para que puedas habilitar nuestro desbloqueo si eres contratista registrado o tal vez estás registrado el subcontratista. Y además si tienes bolsas, puedes proporcionar el número de usuario del servicio aquí. Y también te puede encantar la fecha cuando tenemos varios meses o que en el software de contabilidad Sarah podrá bloquear realmente meses anteriores para que nadie más pueda hacer ningún cambio. Si si si hemos revisado la información de ese mes o periodo en particular y no la queremos. Alguien tal vez del equipo por error, cambia algunas cifras o números. Entonces esa es la razón por la que existe la opción de fechas de bloqueo o no todas las personas están en tu equipo tendrían acceso a fechas de bloqueo realmente. Una vez que realice algún cambio en esta configuración financiera, no olvide hacer clic en Guardar. Antes de ir al Plan de Cuentas y otras fuentes de ingresos o flujos de ingresos también, nuestro costo de ventas. Veamos rápidamente la tasa impositiva. Sobre la tasa impositiva. Así que ya es bastante extendida lista de IVA, CE, tasas y etc. así que si necesitas cambiar algo, puedes hacer clic en esa tasa impositiva y podemos editar esta tasa impositiva y seleccionar también categorías una vez que esto se aplique al porcentaje de cambio. Y también si quieres, puedes cambiar la descripción. Si desea agregar la nueva tasa impositiva, haga clic en nueva tasa impositiva. te presentará un campo mendigo y podrás agregar detalles sobre esta nueva tasa impositiva, por ejemplo, si se introduciría nueva tasa impositiva del IVA del 19.5 por ciento, o tal vez sea 10.5 por ciento. Para que puedas crear tu nueva tasa impositiva. No olvides asignar dos categorías a las que se aplica esa tasa impositiva. Entonces sí, es bastante extenso. Lista algunas tarifas bloqueadas y desbloqueadas. Así que en realidad no podemos cambiar la información. Acerca de cada tasa impositiva. Así que CSR es un sistema por defecto que por lo que hemos ordenar es candado encendido. No se puede cambiar el lead o modificar la información, solo los que realmente puede seleccionar. También puedes eliminar si lo deseas. Bien. Por lo que esto cubre brevemente sobre la tasa impositiva. Ahora vamos al Plan de Cuentas. Entonces, si tienes código completamente nuevo para agregar o tal vez quieras agregar subcategorías. En realidad puedes, en realidad puedes agregar esos dos subsección en particular. Empecemos con los primeros pasos. La lista de gustos es todas las cuentas disponibles en tu plan de cuentas. Por lo que bastante extensa lista. Cada código tiene realmente descripción. Entonces, por ejemplo, IVA obtuvo bastante capítulo. Proporcionar el tercer párrafo para leer a través la información sobre este código en particular. Si desea agregar el código en una categoría particular, por ejemplo, en mi caso, quiero agregar un nuevo flujo de ingresos. Entonces quiero ver mis números, números ingresos por cada categoría. Así que incluso mi curso en línea o mis ventas de libros, o incluso mis eventos, lo que estoy organizando. Y estoy ganando dinero con la planificación y organización de eventos, entonces tendría que ir a una categoría particular en la que realmente quiero agregar algún código. En mi caso, iré a la sección de ingresos. Y esto solo filtraría Código de Ingresos. Por lo que no habrá código de gasto o patrimonio o activo. Esta será solo pura sección. Entonces, si haces clic en Justino's en la sección que quieres agregar nuevo código, solo filtrará esos códigos fuente relacionados con esa sección en particular. Por lo que los ingresos son los mismos que las células de rotación o el ingreso frío. Sí. Además, proporciona un código con el que realmente puedes alinearte. En mi caso, quiero agregar tres nuevos streams bajo ventas. Entonces esto es 200, así que en realidad puedo agregar 2,012.3 si deseo agregar un nuevo código o nueva cuenta, necesito hacer clic en Agregar Cuenta. Aquí. Podemos seleccionar un tipo de cuenta. Entonces en este caso, caería bajo si estoy buscando por debajo de ingresos, tengo tres categorías. Otros ingresos, ingresos y ventas. Puede que te confundas. El rico, en realidad el tipo de cuenta de ingresos, debería colocarlo. Es la forma más sencilla es mirar aquí, así que será una buena guía para ti. Entonces tipo se le da dicho ingreso, por lo que destinar a los ingresos y no hay tasa impositiva involucrada. Sí. Entonces Tipo de cuenta de cuenta de anuncio, desplácese hasta Código de Ingresos. Entonces tuve 200. Entonces puedo agregar 201. El sistema mostrará que el código exacto está realmente disponible para que lo use si no estará disponible hasta que cambie a rojo. Bien. Entonces por ejemplo si voy a poner 200, demuestra que no está disponible. Ya pertenece a las celdas. Entonces 201. No puedo abreviar nombre, así que agregaré ventas y agregaré eventos. Puedo agregar más detalles y sección de descripción. Entonces en este campo, si deseo brindar más información, no tendré ningún impuesto. Puede seleccionar si desea que este código se muestre en las listas de vigilancia del tablero. Entonces, cuando tu pantalla principal, cuando inicias sesión en el sistema mostrando reclamos de gastos si quieres, o también habilitas los pagos a esta cuenta. No seleccionaré ninguna. Desde luego no es importante para mi caso. Y haz clic en Guardar. Esto crearía un nuevo código aquí. Agreguemos otra cuenta. Este caso, también estará por debajo de los ingresos, pero se llamará 200 a las ventas. No lo será, pero el planificador está guardado. Ahora, si quiero agregar curso en línea, realidad puedo seleccionar cualquier código 200-260. Así puedo agregar para curso en línea en realidad código 210 o 220 si así lo deseo, voy a añadir una columna. Seleccione Código de Ingresos. Seleccionaré 200, 210. El nombre será ventas. Y lo llamaré, es curso en línea. Haga clic en Guardar. Entonces ahora tengo tres fuentes de ingresos separadas para las cuales realmente puedo rastrear mis ingresos. Entonces, cuando los irlandeses realmente gritan voces, puedo asignar línea de descripción de partículas o línea de artículo a uno de estos códigos. Pero como mencioné, también tengo costo de ventas para poder separar o dividir costo de celdas. Haga clic en gastos. Aquí. El costo de venta o costo de los bienes vendidos es en realidad 310. Entonces cualquier cosa 310-320 está disponible para mi uso. Entonces quiero separar costo de celdas para libros. Entonces para imprimir y diseñar libros, principalmente mi bloc de notas, algunos planificadores, así como quería separar cualquier costo de venta por materiales comprados o suministros comprados para la organización de eventos. Entonces contaría de la misma manera. En este caso, será como parte de los gastos. Entonces veamos en una categoría gastos. Y esto sería algo nuevo. Los costos directos, los gastos son gastos generales. En este caso es costo directo. Costo directo directamente relacionado con este ingreso en particular. Lo que estoy haciendo como parte de mis operaciones comerciales. Bien, mi código será 311, y llamaré a éste como costo de ventas. Serán materiales. Lo mismo si es necesario. Si desea mostrar en un tablero que muestre las reclamaciones de gastos, puede tomar estas casillas de lo contrario, haga clic en Guardar y agregará una nueva línea. Entonces, como puede ver, las cuatro categorías principales están cayendo en costos directos. Si quieres agregar un nuevo código, por ejemplo, seguro de negocios, echa un vistazo a donde va. Así que los seguros de negocios podrían ir por debajo de los gastos generales, tal vez estén bajo la sección si necesita crear un nuevo código debajo de aquí. Entonces costo de materiales de venta y necesito también agregar código de costo de ventas para mi bloc de notas y planificadores tipo de cuenta. Y digamos, bien, entonces ahora tengo costo de ventas y costo de ventas y costo de ventas para materiales, para eventos, y costo de auto 4 nodos. Pero yo soy planificadores. Se puede pasar por cada sección y ver cuántos trimestres hay. Entonces, por ejemplo, para la equidad, también hay información, si tienes algún saldo, ellos se mostrarán aquí. Entonces esto es como abrir saldo y mi inversión en un negocio mil 500. Y voy a ir a Activos. Puedo ver los pecados o su cuenta bancaria. Como puedes ver, cuentas bancarias que tienen buenos códigos. Si hacemos clic en este código, realidad podemos agregar un código si lo desea. Entonces en mi caso, para cuenta de efectivo comercial, seleccionaré cien. El sistema muestra que está disponible. Haré clic en Guardar para mi cuenta corriente y seleccionaremos cien, ciento diez. Guarde este. Y también voy a destinar para mi cuenta de tarjeta de crédito. Cien a 11. Haré clic en Guardar. Entonces ahora todas las cuentas incluso bancarias que tengo, tengo un código asignado y podemos ver saldo de apertura. Así que se invirtieron mil 500, un 90, en realidad nos retiramos de nuestra cuenta bancaria y actualmente se encuentra en nuestra cuenta de efectivo. Si ves alguna cuenta con un candado, en realidad podemos eliminar. Entonces, si puedes ver, puedo seleccionar estos eliminar icono archivo, o también puedo cambiar una tasa impositiva. No obstante, la cuenta que va a candados, no podemos eliminar y podemos cambiar o modificar información como un código, nombre o descripción si así lo desea, pero no podemos eliminar esta cuenta. Entonces esta es una forma cómo podemos cambiar o modificar la configuración financiera, agregar la tasa impositiva, así como cómo podemos agregar, enmendar, editar, o incluso el código lead de nuestro plan de cuentas. 7. Saldos de apertura en registro: cuentas por cobrar y por pagar: Bien. Entonces esta se paga. A éste también se le paga. No he pagado este formulario. Y no he pagado a éste también. Bien. He recibido éste. Yo también he recibido este. ¿De qué manera se recibe el dinero? No he recibido este. Entonces chicos, en realidad tengo saldos de apertura. Antes de comenzar a usar el software de contabilidad CINAHL, he estado usando mi bolígrafo en el bloc de notas para registrar mis transacciones y puedo ver para que tengan que pagar facturas de proveedor. Entonces me gustaría agregar esos en el software de contabilidad Mike Sarah para asegurarme de que no los extraño cuando necesito pagarlos. Y además tengo ruidos gratis previamente emitidos de mi parte a mis clientes y para ayudar a pagar, pero uno no ha pagado. Por lo que también quiero agregar un saldo de apertura a las cuentas por cobrar. Por lo que tengo plena visibilidad de los saldos de apertura cuando empiezo a usar el software de contabilidad Xero. Entonces, ¿cómo puedo agregar cuentas por pagar y cuentas por cobrar, abriendo saldos en el software de contabilidad Sarah. Tenemos que ir a la sección contable y subsección llamada anticipo y buscar saldos de conversión. Entonces ese será el lugar donde podremos sumar saldos de apertura. Entonces, agreguemos estas dos cuentas por pagar en una sola cuenta por cobrar. Echemos un vistazo a cómo puedo agregar saldos de apertura de mis facturas de proveedor de tubos y una factura de cliente. Tenemos que ir a la sección de contabilidad. Y bajo avanzado, recordarás como éste, pero bajo ajustes avanzados, agregamos un saldo de apertura para nuestra cuenta bancaria. Y de la misma manera, agregaremos un saldo de apertura para nuestras cuentas por pagar y cuentas por cobrar si tenemos alguna. Así que haz clic en saldos de conversión. Aquí está nuestra entrada de diario para mi cuenta bancaria más mi inversión como capital de descanso en mi negocio. En el lado derecho, el software de contabilidad realmente aceptado te proporciona un poco más de detalle. Entonces por ejemplo si tengo facturas de venta pendientes, cuando haces clic en ese triángulo, se expande y te da una más detallada. Entonces, para ejemplos que necesitarás trabajar a las capas y qué código necesitas buscar para sus facturas de venta pendientes. Y de igual manera con las facturas pendientes en esta fecha, que es facturas de proveedores, necesitan ir a columna de crédito sobre cuentas por pagar. Entonces hay más detalles pero debes considerar, especialmente si ayudas a las notas de crédito pendientes también. Entonces agreguemos primero mi factura de cliente. Entonces agregaré una nueva línea y factura de cliente, eso significa que tengo saldo pendiente de cuentas por cobrar. Entonces buscaré cuentas por cobrar y eso será el lunes, lo que voy a recibir. Por lo que tengo mil 500 cuentas por cobrar de regalos limitadas. Voy a añadir una nueva línea. Y el dinero mil 500 en realidad se relacionan con ventas de eventos. Por supuesto, los ingresos o ingresos o rotación o a menudo espectáculos, se mostrarán en el software de contabilidad como un lado crediticio. Además, tengo dos facturas, facturas proveedores, una para materiales lo que he comprado. Otro es para libro a partir de libro limitado para muestras, lo que he recibido. Entonces, para agregar cuentas por pagar pendientes, necesitamos buscarla establecida por código de cuentas por pagar. Entonces en este caso son 800 incumplidos por sistema. Y las cuentas por pagar se sentarán en el lado del crédito con base en principios contables. Y tengo 700, 700 o dividido por dos costos de categorías de ventas. Por lo que una categoría de costo de celdas serán los materiales. De la tienda online. Tengo 200 libras gastadas en materiales. Y además tengo cuatro libros de muestra diseñando y trabajando. Mis muestras. Tengo 500 bajo costo de ventas de blocs de notas, 500. Asegúrate de que sea un total de débitos iguales a créditos totales. Y no hay saldo de ajuste a menos que realmente tenga, en base a su saldo de prueba, algunos ajustes que deberá liquidarse si se muda de una contabilidad diferente a etc, software de contabilidad. Una vez que haya agregado esta información, haga clic en Guardar. Aquí, necesitamos proporcionar facturas por mil 500. Por lo que al sistema se le pide agregar una factura es algunas notas de crédito. Por lo que voy a agregar una factura de regalo para dar limitada. Bien, haremos clic en Agregar. Cubriremos la emisión de facturas, pero necesitamos ingresar gustos en el sistema ahora, podemos equilibrar nuestros saldos de apertura. Por lo que voy a escribir en regalo limitado para agregar un GIF limitado como nuevo contacto haga clic aquí. Y es como agregar e impulsar subsidios en nuevo cliente en la fecha del sistema, seleccionaré como fecha de vencimiento del primer mes de julio. Nos dejaré un ocho y número de factura. En realidad, era hierro VARK. Fue o722. Bien. Entonces, si tienes número de referencia para agregar, como orden de compra proporcionada por el cliente, puedes agregar esfuerzo, podemos previsualizar y yo, o también podemos adjuntar un documento de soporte. Incluso podemos preguntar desde una biblioteca o subir archivos. Seleccionaré Subir Archivo e iré a mi documento y miraré mi factura. Entonces razón por la que se emite para dar limitada. Bien. Entonces, ¿ahora qué apego es inmerecido? Y puedo agregar un artículo. En mi caso, voy a llamar justo evento. Ahora, también, incluso planeando, voy a agregar una cantidad, el precio fue de 10,500. Y seleccionaré un código de eventos. Bien, mil 500, y voy a dar clic en Guardar. Así que ahora el total de facturas de ventas coincidentes con mis cuentas por cobrar totales. Entonces hay emparejado no es algo en lo que pueda hacer clic Siguiente. Ahora, necesito agregar facturas para mis cuentas por pagar y tengo dos facturas. Por qué haremos clic en Agregar una factura. Entonces tengo un libro limitado. Es de la misma manera. Haremos clic en Nueva fecha de contacto. Seleccionaré el primero de julio como referencia. Tengo libro el 22 de julio, lo creo dos veces. Voy a adjuntar documentos de apoyo, por lo que tengo camión lleno. Entonces tengo bien. Por lo tanto documento de apoyo adjunto. Voy a añadir descripción. Voy a agregar uno, y agregaré un precio de 500 a cuenta. Mi caso, se vende, el costo de las ventas. Cuarta nota sobre planificador. Bien, voy a hacer clic en Guardar. Puedo agregar otra factura. Para tienda online. Haré clic en nuevo contacto. Así de la misma manera. Selecciona la fecha, referencia por cómo tienda online. Oh, siete, 22. Por supuesto. Subir documento de soporte. Y agregaré descripción y seleccionaré la cuenta. Esta cuenta del gráfico de cuenta. Se trata de materiales y haga clic en guardar. Así que ahora nuestra cuenta de cuentas por pagar también ha sido igualada. Y haz clic en Siguiente. Bien, Así que ahora todas las boletas se han guardado como un primer 31 de julio, 31 de julio. Entonces esta es una manera cómo podemos agregar nuestras cuentas por cobrar y cuentas por pagar, abriendo saldos si tiene alguno, por ejemplo, si se está moviendo de un software de contabilidad, tomó el software de contabilidad Sarah, o tal vez si has iniciado tu negocio antes de empezar a usar software de contabilidad. Por lo tanto, tiene cuentas por pagar pendientes como facturas de proveedores, así como facturas de clientes. Ya que esta es una forma de cómo puedes registrarlos en el software de contabilidad Sarah. 8. Agrega nuevos activos fijos y registra la depreciación: Qué tipo de industria opera tu negocio. Es posible que tengas múltiples activos o podrías tener cero activos. Entonces, si ya está dando servicio basado en la industria, lo más probable es que tenga activos no fijos. No obstante, si estás en la manufactura y lo más probable es que tengas un equipo o maquinaria edificios. También instalaciones de almacenamiento como almacén, que es edificios así como avanzado para entregar sus mercancías. Si tienes esos. Cualquier equipo, maquinaria, el túbulo, uso de más de un año es un clasificado como activo fijo. Entonces por esa razón, producto, lo que guardas en tu timonera y vendes a tus clientes. No están clasificados como activos fijos porque vendes a los clientes dentro de un año, podrían aplicarse algunas restricciones. Entonces tengo mi registro de activos fijos. Si estás pensando esto aquí. Tengo muy pequeño registro de activos fijos. Tengo sólo tres elementos que quiero agregar a mi registro de activos fijos. Primero, uno, portátil, que tiene un valor de 820 libras. Cuando lo compré. Tengo una impresora para imprimir invitaciones increíbles, hermosas tarjetas de mesa y etc. lo que sea que requiera para completar mis tareas de organización y planificación de eventos. Y la impresora me costó 650 cuando la compré. Ayudé a establecer muebles de oficina, lo que me costó mil 800 cuando instalé mi negocio. Entonces hoy es diferente fecha comparada a la fecha en que compré mi laptop, mi impresora, y mi juego de muebles de muebles. Y la razón por la que estoy diciendo esto es porque algún valor por el que compré mi laptop ayer. En realidad un muelle menos hoy. Por lo que el volumen se reducirá con el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos calcular la depreciación de los activos, lo que tengo en un negocio? Así que el software de contabilidad Sarah en realidad me permite tomar información de mi pequeño registro de activos fijos que actualmente es manual. Ingresa o agrega o mantén un registro en el software de contabilidad Sarah. Entonces echemos un vistazo a la sección contable, subsección llamada avanzada, donde podremos acceder a nuestro registro de activos fijos. Entonces aquí está mi registro de activos fijos de mi amor, mi impresora, mi mobiliario de oficina. Entonces, ¿cómo podemos agregar activos en el software de contabilidad Sarah? Para agregar activo, necesitamos ir a nuestro conteo de avanzado. Y las características del otro ahí son los activos fijos. Con mis permisos actuales, podré agregar ácidos en estado de borrador. Entonces agreguemos mis nuevos activos. Así que haz clic en nuevo activo. Aquí, puedo agregar un nombre ácido. Entonces tengo laptop llamada Office asset number, como una fecha de compra modificada. Por lo que nos seleccionaré el 1 de julio. El precio de compra fue de 820 y garantía ex parte de tengo dos años, por lo que será el 24 de junio. Bien. Bien. Puedo agregar un número de serie si tienes uno. Bien. No voy a poder agregar acetato porque no tengo acceso de asesor. No lo cubro un poco más ligero, así que solo voy a rellenar detalles sobre este activo, lo que tengo actualmente. Entonces, ¿por qué tener laptop de oficina? Descripción del lote aquí? Entonces valor contable, por lo que la fecha de inicio de la depreciación es el 1 de julio En mi caso, si haces clic en Mostrar más opciones, puedes agregar el límite de costo o valor de residuo. Valor residual significa que satisface cantidad más limitada por que puede vender este activo cuando lo haya enajenado. Entonces diré para mi laptop tengo 150 libras como método de depreciación de valor residual de lista desplegable, hay cuatro opciones, por lo que no hay depreciación. Conjuntos de métodos de línea recta significa que, por ejemplo si mi activo se utilizará para los próximos dos años, entonces en el método de línea recta será el precio total de compra, que es 720, se dividirá por 24 meses y cada mes se dará a conocer cantidad igual en mi reporte en mi cuenta sobre la base de saldo reductor, eso quiere decir que es el mayor valor se amortizará al inicio de, de la vida útil de este activo. Por ejemplo, si tengo 820 en base a saldo reductor, 500 o incluso 600 serán dados de baja al primer año. Ahí es cuando este activo rinde lo mejor posible. puedas elegir qué método quieres usar, amortización total de compra. Algunas circunstancias en las que puedes amortizar un activo cuando lo compras. Así que todo el valor puede ser amortizado. O tal vez si por ejemplo , si tu activo tiene solo un año de tiempo útil, tal vez teléfono móvil, entonces podrías decidir descartarlo en su primer año. Entonces en mi caso, para laptop de oficina, será una base de saldo reductor. Bajo el método de promedio, hay dos opciones. O podemos amortizar en hipoteca de mes completo , así que por ejemplo I. Dividiría el valor por igual a 12 meses o se basa en días reales. Entonces, por ejemplo, la cantidad se dividirá por 365 días multiplicados por 28 días, que es en febrero los 30 días de junio. Y a excepción de mi caso, seleccionaré un mes completo. Reduciendo el equilibrio. Método a menudo va de matriz, pero también se puede seleccionar una vida efectiva en años. En ese caso, seleccione éste y seleccione años. Por lo que seleccionaré tasa del 20% y haré clic en guardar como borrador. Cuando hacemos clic en este activo, realidad podemos ver una nota o agregar cualquier nota adicional. O bajo opciones. En realidad podemos copiar los datos de una tarjeta. Así que también tengo impresora. Para que pueda usar esta tarjeta y agregar impresora. Cuente con g12345. Y voy a modificar o algún número dos para comprar ese primer valor de compra de julio. Tengo 650 garantía fecha caducada. Voy a tener lo mismo. Tendré dos años. El número de serie por supuesto será diferente. Tipo de activo que no puedo seleccionar porque no tengo acceso de asesor, por lo que el acceso completo al software de contabilidad cero agrega un momento. Descripción. Voy a copiar el nombre del activo, pegar información, valor contable, depreciación, fecha de inicio más 1 de julio. Entonces valor residual, yo diría que serán 50. A lo mejor no tienes valores residuales y pones cero o no ingresas ninguna información ahí. Método de depreciación, voy a utilizar el mismo. Por lo que mi impresora estará más funcionando al 100% de su capacidad o cerca del 100 por ciento al principio cuando es nueva y fresca. Y claro que va a utilizar, perderá capacidad y necesitará tener más mantenimiento al final de su vida útil, ¿verdad? Por lo que seguiré reduciendo el saldo en base a lo largo de meses y tasa del 20 por ciento. Haga clic como guardado como borrador. Y luego ayudé a tercer activo y su conjunto de muebles de oficina. Entonces voy a hacer clic en nuevo activo. Se agregará este mueble. Bien. Vamos a agregar es mobiliario de oficina. Número libre. La fecha de compra fue el primero de julio. El precio de compra fue de 10,800 y la garantía venció, que no hay exportación. Esa respuesta no es número de serie en mi caso. Descripción es la fecha de inicio de depreciación de mobiliario de oficina. Es primero a julio. Y no agregaré ningún límite de costo o valor residual para mis muebles. En este caso, método de depreciación , es método de línea recta. En mi caso, se basa en meses completos. Y en este caso los muebles se basan en una vida efectiva. Predigo que la vida efectiva para muebles de oficina será Apple por años. Después haremos clic en guardar como borrador. Entonces ahora hay una lista de todos mis activos, pero cómo hacerlos como registrados. Entonces necesito cambiar mi configuración de permisos de usuario, así que tenemos que ir a la sección Configuración. Y en realidad bajo usuarios, actualmente tengo un estándar de impuestos pero necesito asesor. Así que desplázate un poco hacia abajo y hay negocios y contabilidad. Y da clic en Asesor, y no olvides actualizar los permisos. Así que ahora, cuando vuelves a la contabilidad y bajo Avance, desbloquearon las funciones más avanzadas, incluidas las revistas manuales. Así que volvamos a los activos fijos y registremos nuestros activos. Entonces ahora tengo los tres activos. Si me las llevo todas, puedo registrarlas. Pero si faltará información, sistema dará una advertencia o mensaje emergente. Entonces, vamos a registrar los tres activos. Hay información cosas que todos los activos serán revisados y si faltarán datos. No se registrará hasta que se agreguen los datos faltantes. Haga clic en Registrar activos. Entonces hay información ya que no hay ningún tipo de activo asignado, y por supuesto, no podemos asignar tipo de activo del eje de permisos de usuario estándar. Entonces cambié el asesor, así podré especificar tipos de activos. Voy a dar click Bien, así que ahora cuando haga clic en activo, digamos que empezamos con laptop office. Necesito rellenar los datos para este tipo de activo. Entonces, al hacer clic en la lista desplegable, ahora podemos agregar un nuevo tipo de activo. Entonces primero tipos de activos, esto es para mi laptop y también será para mi computadora. Entonces el isotipo será tendremos reclutamiento de reloj de computadora, ¿de acuerdo? O podemos llamar como equipo de TI si deseamos escribir t equipo, cuenta de activos, esto caerá bajo equipo de cómputos. Cuenta de depreciación acumulada. Esto es del balance general. Entonces sistema ya te proporciona, si tienes equipo de computo aqui, lo que yo lo selecciono como una cuenta de activos, entonces pasara por debajo de menos depreciacion pasara por debajo de siete a uno relativos a este equipo de cómputos. Además, necesitamos especificar la cuenta de gastos y nuestro estado de pérdidas y ganancias. Y en este caso, en la categoría de gastos como se muestra arriba podemos seleccionar gasto de depreciación. Sólo hay un frío siempre que un cuadro de cuentas. Entonces, si quisiéramos tener unos gastos de depreciación separados por isotipos, podemos ir al Plan de Cuentas y de hecho agregar gastos de depreciación separados para reclutamiento de cómputos, equipo de oficina, edificios, y etcétera, si es necesario. Pero lo voy a agrupar bajo gasto de depreciación, impago de depreciación de libro. Por lo que el método de depreciación para mi equipo de TI va a estar reduciendo el saldo porque mis activos son los más efectivos. O me lleve equipo de TI será más efectivo al principio cuando lo compre, requerirá más mantenimiento al final de su vida útil. Método de promedio, será en meses completos y violada. He seleccionado 20% y haz clic en Guardar. Entonces ahora mi laptop ha sido asignada bajo el tipo de activo de equipo de idea. La respuesta también se proporciona el código. Entonces hay un detalle que puedes comprobarlo una vez más. Haga clic en Registrar. Ahora desde borrador, mi laptop se ha movido bajo sección registrada. Pasemos a nuestro activo fijo cero, que es el de una impresora. E impresoras de igual manera, con mi laptop cae bajo el equipo de TI, por lo que no necesito crear un nuevo sistema de tipo de activo rellena DDoS automáticamente, solo revisa los números una vez más y haz clic en Registrar. Entonces hay dos activos registrados. Ahora. Otros borradores nos quedan muebles de oficina. mobiliario de oficina, por supuesto, no irá ni caerá bajo el equipo de TI, entonces necesitamos crear un nuevo tipo de activo. Este caso, si estoy buscando en su cuenta de activos serie equipos de oficina disponibles frio. Entonces usaré lo mismo llamaría equipos de oficina cuenta de depreciación de equipos de oficina. Entonces si tuviera 710 como las cuentas de activos y 711 se acumulará depreciación. Entonces esto básicamente significa que si mis muebles eran por mil, 800, entonces el saldo se reducirá. Cuando corra, correré una depreciación. Entonces, cada mes o al final del ejercicio, tu valor en realidad será menor de lo que era al inicio del año. Entonces, si mis muebles eran mil 800 para fin de año, podría valer sólo, digamos, mil, 400,300. Por lo que es importante agregar menos depreciación acumulada. Entonces se muestra correcto, soy como publicar diarios correctos y al mismo tiempo muestra los saldos actuales al final de su ejercicio. Cuenta de gastos de depreciación. Como mencioné anteriormente, solo hay una cuenta de gastos de depreciación. Entonces seleccionaré estos son método de depreciación para mis muebles. Método de línea recta, el método de invalidación fue meses completos. En lugar de tener derechos, tendré una vida efectiva de cuatro años. Haré clic en Guardar. Entonces son periféricos, los escarabajos solo están revisando la información una vez más. Asegúrate de que esté todo actualizado y estés contento con los detalles. Registrar. Por lo que ahora tengo todos los activos de draft register trasladados a un sitio registrado. Así que ahora puedo ejecutar la depreciación. La depreciación significará que en lugar de, en lugar de tener este valor, necesito publicar el diario. Entonces, para ejecutar la depreciación, necesito hacer clic en Ejecutar depreciación, deseleccionar fecha para la cual me gustaría ejecutar depreciación. Entonces, por ejemplo si me gustaría ejecutar la depreciación a partir del 1, 31 de agosto, haga clic en confirmar. Y sistema con cómo publicó una revista. Y se puede ver que el valor contable es de 634. Mi impresora, 798. Vamos a redondearlo es portátil y mil 725 es mobiliario de oficina. Por lo que a finales de agosto, el valor del mobiliario de oficina se ha reducido de 10,000, 800,725. Bien. Entonces esta es una forma de agregar activos, tipos de activos, así como ejecutar o postear depreciación para mostrar valor contable correcto de sus activos en el software de contabilidad Sarah. 9. Contactos: agrega clientes y proveedores: Dónde está mi regalo a los datos de contacto limitados. Así que vamos a revisar a mi hijo. Nada. Entonces, ¿fue entonces? No tengo a Emma. ¿Fue Laura? ¿Laura? No, no tengo a Laura. Anotarlo en alguna parte de aquí abajo. Tal vez aquí bajo enlace de regalo. Cuando necesitan llegar a los clientes, hecho vengo a buscar datos de contacto de este cliente en particular. Entonces, cuando Sarah software de contabilidad, podemos agregar datos de contacto así como información de clientes y proveedores, incluyendo dirección, números de teléfono y direcciones de correo electrónico, para que podamos contactarlos en diferentes maneras. Así que echemos un vistazo a la siguiente sección sobre el software de contabilidad Sarah llamado Contactos y lo que necesitas saber y lo que necesitas hacer para administrar tus contactos con éxito. Por lo que en esta sección cubriremos cómo podemos agregar un contacto, ya sea clientes o proveedores en el software de contabilidad Coursera. Tenemos que ir a la sección de contacto. Yo estoy aquí. Ya tenemos categorías gratuitas llamadas conflictos antiguos, clientes y proveedores. En esta etapa, no importa si es proveedor del cliente porque solo cuando emitirá facturas, cliente particular irá por separado debajo de la lista de clientes. Y si registra facturas, Senado se registrará bajo proveedores. Haré clic en todos los contactos. Voy a tener ya voy a tener ya detalles de libre de mis contactos. Y eso es porque agrego ese saldo de apertura. Uno para regalo limitado, Dos para dos facturas de proveedor para libro limitado en tienda online. Entonces, ¿cómo puedo agregar nuevos datos de contacto? Entonces, para agregar un nuevo contacto, haga clic en nuevo contacto aquí. Se nos presenta la tarjeta de contacto. Entonces, la sección superior es información de contacto y la sección inferior son los detalles financieros. Lo que está más alineado con este contacto en particular, que podría ser cliente o proveedor. Entonces comencemos desde arriba. En la parte superior, necesitamos proporcionar un nombre de contacto de este particular, Digamos proveedor. En mi caso, mi proveedor será tienda local. Si quiero, puedo asignar número de cuenta. Vamos a dejarnos en esto. Puedo agregar un nombre de persona de contacto. Entonces e.g. Tengo a John John White. Y puedo agregar un correo electrónico otro para poder comunicarme. Dejamos de contactar si tienes disponible. Además, si tienes teléfono, fax, número de celular, tal vez incluso marcación directa o Skype, nombre de Skype. Puedes agregar esos detalles aquí en esta sección. Sitio web. Utilizan sitio web por ejemplo , en mi caso, hay tienda local, pero si tengo para tienda en línea una dirección web, puedo agregar es una dirección postal y una dirección postal. Entonces, si la dirección postal será la misma que tratar a los demás, podrás hacer clic en una misma dirección postal y la información se copiará aquí. Tenemos dos formas. O podemos empezar a escribir los detalles aquí. ejemplo, sistema verde, encontraremos la coincidencia más cercana disponible. Entonces por ejemplo I. Sólo seleccionaré la dirección. Los detalles se rellenarán automáticamente por usted. Si desea ingresar manualmente, no busque por una dirección, y luego agregue información manualmente, reserve. Entonces, si mi dirección es la misma que la dirección postal, haga clic en igual que dirección postal, y se copiará de la información anterior. A continuación se detallan los detalles financieros. Aquí, también puedo por defecto información sobre tienda local. En mi caso, la tienda local es un proveedor. Entonces, en lugar de completar los detalles de las ventas para la información de configuración de celda, completaré los detalles en la configuración de compra. En primer lugar, debajo de aquí, puedo seleccionar si detalles lo que voy a añadir o información o descripción lo que voy a añadir obliga proveedor tendrá un impacto fiscal, por lo que va a estar virando impuesto inclusivo o excluyente o sin impuestos. En mi caso, voy a tener una cuenta de taxi plosive default. Puedo seleccionar si los gustos, proveedor particular o tal vez entregar materiales son la entrega de bienes. Entonces, si haces clic en la lista desplegable, ya hay gastos proporcionados. Entonces en mi caso, nuestro costo de venta de materiales se atará compraría en tienda local. Si hay datos de IVA o tienes disponibles vía TED habla sobre tienda local en el número de registro de la empresa se pueden agregar ceros, así como límite de crédito. Si te dan un límite de crédito. descuento por ventas no aplica porque se trata de pagos por lotes de proveedores , excluiré, pero puedes agregar un número de cuenta bancaria, nombre de cuenta bancaria y detalles. Y así se puede agregar automáticamente que al enviar facturas de pago coincidentes fecha de vencimiento, tengo 30 días de descanso. No olvide seleccionar de la lista desplegable después de la fecha de facturación. En mi caso, eche un vistazo a su acuerdo con sus proveedores para que sepamos qué o cuál le aplica. Entonces tengo 30 días después de la fecha de la factura para pagarla. En realidad. Si tu tienda local usara etc, software de contabilidad, yo sería capaz copiar su clave de red aquí. Entonces el miércoles enviar o emitir voz, automáticamente guardará una copia del borrador en mi software de contabilidad Sarah también. Entonces no tengo de tienda local red externa. Bien, entonces lo dejaré en blanco. Una vez que hayas rellenado los datos, haz clic en Guardar. Así que ahora tengo tienda local limitada contacto corazón aquí. Entonces en primer lugar, podemos automáticamente desde esta tarjeta de contacto para emitir facturas, cotizar, también registrar las facturas. Entonces emitir voz es si tienda local sería mi cliente, pero es más mi proveedor. Por lo que principalmente esta sección me aplicará. Entonces, si necesitas emitir una orden de compra en tienda local, puedes ir a la sección Contacto, hacer clic en tienda local. Emitir orden de compra haciendo clic en órdenes de compra. O también hay detalles sobre esta cuenta, quien los creó y creó todo el lado derecho. De hecho podemos adjuntar contrato. Entonces si tenemos un contrato, podemos subir archivo adjuntando a esta cuenta. Bajo opciones. Tenemos opción a otros grupos, por lo que alimentamos a los proveedores de agrupación. Entonces puedes agregar un grupo y agruparse en base tal vez regiones o tal vez en ramas que relacionen dos ramas. Podemos fusionarnos con otra cuenta si hay una nueva compañía, y esta sería una compañía más pequeña, pero envía a un comerciante una más grande. Para que podamos fusionar dos cuentas. O también podemos dar cuenta de nuestras hipótesis si no quieres usarla. Entonces está inactivo. También podemos editar. Entonces, si hacemos clic en editar, nos volveremos a llevar a esta tarjeta de contacto donde podremos modificar información sobre los detalles de este cliente proveedor de contacto. Luego tenemos los detalles proporcionados aquí debajo de las secciones de datos de contacto, hay detalles clave proporcionados. También. Podemos ver los detalles financieros. Entonces con este impuesto incluido en qué categoría de compra o categoría de costo cae. ¿Y cuáles son los términos de la factura? Por lo que podemos agregarlo si deseamos agregar un nuevo contacto. Pero volvamos a la sección de contacto. Podemos dar click en nuevo contacto. Ahora, agregaré un contacto con el cliente. Entonces en mi caso tengo evento limitado. Como mi cliente. Puedo agregar persona principal, perdida, FirstName y LastName si tengo una dirección de correo electrónico, así tendré Jane t, y agregaré una dirección de correo electrónico. Bien. Puedo agregar otra persona que observó a varias personas en nuestras personas. Lo que puedo llegar a dos, si es necesario, puedo agregar más detalles haciendo clic en Agregar otra persona. proporciona otra tarjeta de detalles de contacto. Para que podamos quitarlo. Entonces, por supuesto, hay teléfonos, la misma tarjeta de contacto como para proveedor, donde se puede agregar teléfono, marcación directa, número de celular, Skype, también se puede agregar un sitio web zip o dirección postal. En lugar de sistema de búsqueda, lo agregaré manualmente. Entonces voy a agregar una calle verde. Pueblo Verde. Y código postal. País es, vamos a ahorrar sólo Reino Unido. Y es lo mismo que una dirección postal. Por lo que se copia la información. Bailarina, si dispones dirección postal diferente a una dirección postal diferente a la dirección postal, agrégala aquí. Sí. Detalles financieros, este es mi cliente. Entonces en este caso, habrá ajustes de celda. Lo que quiero agregar, no voy a agregar información para ajustes de compra, por lo que ajustes de subventa, no agregaré impuestos en mi caso porque no soy lo que negocio registrado. Pero si tienes uno, puedes seleccionar si es. Si tus celdas están incluyendo el impuesto o el impuesto excluido y el impuesto se calcularán en la parte superior. Por lo que seleccionaré la cuenta no tributaria por defecto de las listas desplegables. Puedo seleccionar eventos limitados en realidad se relaciona puramente con ventas de eventos. Si tengo que dos números son detalles disponibles. Puedes agregarlos aquí. Número de registro de la empresa aquí, límite de crédito. Estoy dando límite de crédito de 10,000 a Cliente SASE y tengo opción. Entonces si sabe cliente llega a las 10,000 libras, ya que no he pagado es de 10,000 libras todavía. Puedo bloquear el envío de facturas más allá del límite de crédito. Así que no lo estaría o alguien de mi equipo no podría realmente enviar facturas porque habrá bloque de crédito. Entonces, cuando van a despejar, por lo que se ha llegado a un límite de crédito. Entonces eso significa que pudo despejar saldos, 10000s, ellos les pagarán. Podrán recibir servicios y nosotros podremos enviar facturas. Entonces esto es como una copa, como parte del control crediticio. Si proporcionas un descuento de venta no podemos ejercer. También, podemos seleccionar la moneda predeterminada, en mi caso son las libras esterlinas. Y claro que hay pagos por lotes con no aplica en realidad. En lugar de la fecha de vencimiento de las facturas, tendré que agregar la fecha de vencimiento de la factura. Este caso. Tengo siete días. Lo que estoy dando dos eventos limitados a pagar después de la fecha de factura a mí. De igual manera, formas de cuenta de proveedor, también puedo tener una clave de red de eventos limitada si utilizan también el software de contabilidad Xero. Una vez que emita voz, digamos que tendremos un borrador de factura ya inter cuenta para poder revisar. También publicar en aprobado. Entonces, una vez que haya agregado los detalles del peaje, haga clic en Guardar. Lo mismo como formas. Tienda local desde inmenso limitado. Puedo emitir facturas y cotizaciones debido a esto, las facturas de los clientes y las órdenes de compra no aplican. Entonces primero cuatro secciones, pero puedo hacerlo directamente incluso desde alguna cuenta limitada. En el lado derecho, puedo agregar el contrato y puedo agregar a la fusión grupal o a nuestro VIH también. Y claro que puedo editar cualquier detalle. Aquí hay un resumen de detalles sobre eventos, datos de contacto limitados. Si necesito cambiar, puedo cambiarlo editando cuenta así como cambiando cualquier otra información aquí. A lo mejor quiero eliminar los límites de crédito si no hay crédito, límites de crédito para este cliente en particular. Entonces si voy a volver a la lista de contactos. Entonces si miro en eventos en vivo, fuente limitada puntos libres en, si hago clic en estos tres puntos, puedo editar directamente de esta lista de un contacto o directamente puedo estar alto si se vuelve cliente inactivo. Entonces si selecciono múltiples contactos, entonces tengo opción a nuestro VIH o agregar a un grupo si así lo deseo. Entonces una vez que soy Alicia, las facturas a los clientes que los eventos limitados en realidad se mostrarán en sus clientes. En este caso, tengo regalo limitado, por lo que saldo de apertura para esa factura de cuentas por cobrar. A la vez. Voy a registrar facturas de tienda local. Lo mismo se mostrará bajo proveedor. Por lo que actualmente he reservado limitado en tiendas en línea están apareciendo si tengo detalles disponibles. Entonces, por ejemplo, para el límite de regalo del cliente, si obtuve ese número de teléfono en los datos de contacto, Es un icono editar esta cuenta y proporcionar detalles están sintiendo detalles aquí y guardar cuenta. Entonces, en este episodio, te mostré cómo puedes agregar datos de contacto, incluso proveedor y cliente, y especificar la configuración financiera, diría yo, o más configuraciones que se relacionen con clientes o proveedores. Entonces sí, ya cubrimos la sección de contacto. 10. Crea la lista de artículos con los productos y servicios: Cada vez que emitiría en voz del cliente, tendría que escribir la línea de descripción, seleccionar una categoría de ingresos así como un precio. Entonces esto es qué manual, ¿verdad? Entonces es una manera más fácil de hacerlo. Ok, Sarah, software de contabilidad, puedo crear mi propia lista de artículos. En alguna lista de artículos, puedo crear artículo separado, producto lo que estoy vendiendo en este caso, estoy vendiendo mis cuadernos y planificadores. Para poder agregar información sobre mis cuadernos y planificadores. Selecciona una categoría de ingresos así como el precio de cuánto vendería mis cuadernos y los de Kovner's. Mismo. Puedo agregar los servicios como para curso en línea o para brindar mis servicios de planificación y organización de eventos. Entonces, una vez que emitan facturas, solo puedo seleccionar este ítem de lista desplegable y prellenará los detalles en campos. Puedo, por supuesto, a nuestros mentores en un momento posterior si así lo deseo. Pero no sólo puedo crear una lista de artículos para servicios y productos que venden a los clientes. También puedo agregar a esta lista productos y servicios en los que incurro como negocio. Entonces por ejemplo, si tengo una factura de Internet, hola factura telefónica, tengo factura de renta. Ya puedo crear una lista de artículos cuatro servicios de C también. Aparte de crear estos artículos lista para servicios y productos en los que incurro en lo que vendo. También puedo administrar un inventario de productos, por ejemplo, para mis cuadernos y planificadores. Entonces sé cuántos artículos todavía tengo en un stock. Entonces, ¿por qué no si necesito reordenar más? Entonces echemos un vistazo a la siguiente sección llamada productos y servicios. Y vamos a crear mi propia lista de artículos. Vamos a crear una lista de elementos. Para crear productos y servicios o lista de mis artículos, necesitamos ir a la sección de negocios y servicios de productos y servicios. Entonces, para agregar un nuevo elemento, haga clic en nuevo elemento. Si tienes una lista de artículos, puedes importarlos como saldos iniciales o como artículos. En mi caso, agregaré uno por uno. ¿Bien? Entonces esta es una simple tarjeta de artículos. Por lo que tiene código el cual necesitas agregar una descripción si quieres rastrear artículos de inventario y puedes seleccionar este. En ese caso, deberá rellenar los datos para el lado de la compra. Entonces, cuánto pagas por este artículo, vendes por cuánto vendes al lado de ellos. Así que vamos a rellenar los detalles. Entonces primero, agregaré un servicio. Entonces en mi caso, voy a tener servicio de código. Voy a llamar como evento, un nombre. Voy a tener evento. Llamaré hasta 50 personas. No voy a rastrear inventario porque ese es un servicio. No compres este servicio. Así que sólo vendo. Por lo que el precio de venta para hasta 50 personas es de mil 500. Tenga en cuenta que aún puede, podrá seguir modificando estos datos. Estos son solo los precios en las cuentas de ventas lo que le ahorrará un tiempo cuando necesite recoger de la lista desplegable, solo llenará los detalles para usted de una sola vez. Entonces el precio de venta es de 1,000, 500 cuentas de ventas. Debido a que ya he creado eventos de ventas, puedo destinar que gustos flujo de ingresos o dinero. Lo que voy a emitir una factura para Koko a eventos de ventas. Y claro que no hay IVA. En mi caso, si eres un negocio registrado de esta lista desplegable, selecciona el que te corresponda. Y descripción. Se recoge automáticamente de lo que agregaste para los detalles de cada artículo. Entonces en realidad voy a agregar incluso 50 porque voy a tener diferentes cantidades de personas y el precio del paquete dependerá de cuántos invitados estarán asistiendo a este evento. Puedo guardar y agregar otro, o puedo guardar, y luego me llevarán a toda la lista de artículos. Haré clic en Guardar y Agregar Otro. Simplemente copiaré información, guardaré y agregaré otra. Entonces el siguiente, tengo evento. Carbón cien 200 personas. Lo mismo. Sólo estoy brindando servicios. Por lo que el precio de venta en este caso es 10,500 celdas evento de cuenta, sin impuestos, y hasta 100 personas ahorran y agregan otra. El siguiente son en realidad mis blocs de notas o planificadores, lo que vendería código. Puedo llamar a éste como libro. Un nombre voy a ponernos evento. Y en realidad quiero rastrear los artículos de las fuerzas de inventario. Entonces haré clic en rastrear artículo de inventario. Este es el código predeterminado automáticamente para la cuenta de activos de inventario. Si quieres cambiarlo, modificar o crear una nueva cuenta llamada puede ser detenida si quieres, y luego seleccionar cuando hayas asignado a stock o cuenta de activos de inventario. Así que ahora puedes deseleccionar, comprar un nuevo tipo de celda de deselección. Así que necesito agregar una información sobre cuánto compré realmente este planificador de portátiles por cuánto los vendo realmente. Entonces costo, precio de costo, en mi caso son 15 libras. Y puedo seleccionar Costo de Bienes Vendidos. Y como dije, había creado gasto separado, gasto directo frío llamado costo de nota de ventas, pero soy planificadores. No hay tasa impositiva en muro porque no soy lo que registró negocio en este curso. Pero si estás seleccionando uno que se aplicaría a ti. Y es una gran descripción lista para muestras, planificador de eventos y cuaderno. Ahora necesito agregar detalles de celda. Entonces estoy vendiendo este cuaderno por cuenta de ventas de 29, 99, 99. Tengo celdas separadas o flujo de ingresos llamado ventas North button planners. Si tiene tasa impositiva aplicable, como dije anteriormente, seleccione la que le corresponda. Haré clic en Guardar y Agregar Otro. ¿Bien? Entonces ahora he sumado mis corrientes de ingresos. Tengo otro vivido, y es curso en línea. Por lo que convocaré otro curso llamado curso en línea. No hay inventario para rastrear porque es un servicio y no hay precio de compra. Entonces es puramente precio de venta. Si tiene 50 años, precio de venta por mes como suscripción. Y no tengo el flujo de ingresos para curso en línea llamado ventas curso online. Puedo ahorrar. Entonces ahora estoy, yo, me traen de vuelta a mi lista de artículos. Y como puedes ver, incluso el planificador y el portátil obtuvieron precio de costo. Es eso lo que cuesta conocer al comprador obtener un planificador de eventos. Este es un precio de venta por lo mucho que realmente vendo. C no es ni siquiera planetas y cuadernos. Actualmente tengo cero stock. Si hago clic en tres puntos, puedo archivar. Entonces, una vez que el artículo en stock se convertirá en un inactivo, en realidad puedo ser híbrido. Si no tengo cantidades, se asignan asientos y también puedo eliminar esta línea. Todos los demás son mi precio de venta o mis flujos de ingresos. Pero como mencioné, también puedo crear una lista de artículos para los servicios que obtengo, por ejemplo, para renta, facturas telefónicas o cargos por internet. De la misma manera como agregamos eventos de cursos en línea en el cuaderno par, incluso planeta. Voy a necesitar crear un nuevo artículo. Voy a añadir código, por ejemplo la renta. Bien. No voy a rastrear inventario, pero agregaré un precio de compra. No vendo renta, así que voy a anular la selección de celular, así que no me hace falta agregar información de venta. Así que el precio de costo para mí es de 550. Cuenta de compra. Puedo buscar por renta. Entonces yo ya asignando cuenta de gastos a esta línea. Descripción de renta mensual. Voy a guardar y agregar otro, y agregaré otro para teléfono. Bien. Entonces ahora he agregado dos rubros que se relacionan con mis gastos, como por lo que pagaría. Y se puede ver que no hay precio de venta, el blanco, pero el precio aparece en el precio de costo. Por ejemplo, si usted, si yo diría comprar y vender mi producto. Entonces sería como gastos de entrega o mensajería involucrados. Entonces también puedo agregar un artículo para la entrega. Entonces llamaré al correo y puedo llamarlo entregando envío. No hay ningún artículo de inventario de seguimiento. No obstante, he fijado un precio y gastos de envío a 99. Cuenta de compra. Mensajero, franqueo asustó a Corea. ¿Bien? Así mismo para vender. Voy a tener 299 céntimos de precio y voy a llamar a ese como mensajero. Mensajero. Y lo voy a salvar. Así que ahora he tenido la entrega y envío 99.2 99. Así que esta es la forma en que podemos crear una lista de artículos, incluso para los artículos que herviríamos nuestros servicios o productos, lo que venderíamos a nuestros clientes, o servicios o productos, lo que compraría a nuestros proveedores. 11. Crea pedidos de compra y convierte en facturas: Estoy muy feliz hoy porque he recibido s'mores gratis sin conexión. Sepa que se ve en decir que los tres se ven increíbles. Supply me solicitó que emitiera una orden de compra para alguien o tal vez todos los planificadores gratuitos, si así lo deseara, se enviaran a imprimirlos, como imprimir bajo demanda, diría yo. Entonces. Cómo podemos emitir órdenes de compra desde varios programas de contabilidad. Otro punto es que una vez voy a recibir mis mercancías de vuelta, impreso en caja del proveedor, me enviará facturas de proveedor. Bueno, en cambio, creo que el proveedor factura manualmente en etc, software de contabilidad. Puedo usar orden de compra y convertirlo en factura de proveedor. Di un par de pasos de ingresar manualmente tu voz. Así que echemos un vistazo y etc. software de contabilidad, cómo puedo emitir órdenes de compra y convierte este punto órdenes de compra en facturas de proveedores. Una vez que haya recibido la factura del proveedor y compre bienes. Entonces, ¿cómo podemos emitir una orden de compra para reservar limitada para mi bloc de notas o incluso planificador? Tenemos que ir a la sección de negocios desde aquí. Por lo que la resección llama órdenes de compra. Además, podemos emitir órdenes de compra desde Quick Links. Y Quick Links está bajo este signo más. Desde aquí. Haga clic en orden de compra. Entonces esta es una plantilla de orden de compra que necesitamos rellenar. Empecemos desde arriba. En primer lugar, tenemos que seleccionar Contacto. Cuando empiezas a escribir detalles. Si tu contacto ya está en la lista, podrás seleccionarlo. Pero si necesitas agregar un nuevo contacto, da click en agregar un nuevo contacto de plus nu conduct. Mi caso. Esta orden de compra es para libro limitado. Fecha de la orden de compra. Voy a seleccionar, Digamos fecha de entrega del 5 de julio. Si tengo información disponible, puedo seleccionarlo por ejemplo mal informado en días número de orden de compra Modificé el mi primer pedido de compra. Modificé en ajustes que comenzará a partir de las 11, así me lo puedo quedar, señor. También estoy puedo agregar una referencia si quiero. Por ejemplo, puedo llamar a planificadores de proyectos si así lo deseo. Aquí en la esquina superior, en realidad puedo adjuntar unos documentos de apoyo si quiero. Entonces, por ejemplo, si quiero agregar un nodo de diseño particular, tenía muestras gratis. Así que en realidad puedo adjuntar una foto a la que quiero ir o cualquier ubicación específica. Entonces puedes usar este para adjuntar documentos de soporte. Ahora, como he agregado los tolerantes los artículos podré seleccionar de mi lista de libros, incluso planificadores. Pero si es un producto completamente nuevo, puedes agregar un artículo, haz clic en agregar un artículo. Y se te presentará un pop-up donde podrás agregar el código del artículo, nombre del artículo. Y entonces puedes decir que si compras este artículo, cuál sería el precio, lo que sería cuenta de gastos o gastos directos, tasa impositiva, descripción de compra. Y si también los vendes suicidas, entonces puedes seleccionar y agregar el precio de venta de este producto también o artículo. Y lo será, este nuevo artículo también se agregará a su lista de artículos. Si haces clic en camiones, este artículo es campos obligatorios para rellenar, por lo que no puedes anular la selección. Vendo este artículo o compré este artículo. Así que volvamos a mis artículos y seleccionemos mis libros, incluso planificadores. Entonces agrego que el precio de un planificador de eventos era de 15 libras. Eso se compraría precio por tiempo pagaría. Quiero pedir 100 de estos planificadores. Se irá automáticamente a Inventario. Uno, una vez que voy a vender artículos, sistema automáticamente publicará el diario desde inventario hasta el código de gastos. Sí. Entonces si quiero, puedo aplicar un descuento. Así que tenemos proveedor me da un descuento. Puedo agregar esto aquí como porcentaje. He seleccionado ya que no hay IVA y los montos están gravados exclusivos, hay mil 500 sis valor de orden de compra 400. Mis planificadores de eventos en cuadernos. Si necesito, puedo agregar nueva línea o si haces clic en lista desplegable, realidad puedes agregar cinco líneas, diez o 20. Entonces, si tiene una orden de compra grande para proporcionar tal vez 30 líneas de diferentes productos o artículos, en realidad puede agregar un lote de filas vacías. Puedo borrar esta. Así que aquí sólo tengo una fila. Puedo cambiar la dirección de entrega. Entonces, si hago clic en la dirección de entrega, puedo agregar la nueva dirección. Puedo agregar uno de dirección o buscar desde un contacto. Son posibles respuestas, dirección física. Entonces si tengo dos direcciones diferentes y puedo seleccionar cuales necesitan para entregar estos bienes. Puedo agregar una atención. Entonces, si quiero, puedo agregar por ejemplo el señor White o el señor Smith. Puedo agregar un número de teléfono y también puedo agregar las instrucciones de entrega. A lo mejor es Theresa código especial para ingresar a un edificio o necesitar dar una llamada u otras restricciones lo que la carrera debe tener en cuenta. Entonces esto se puede agregar cero. Después en el lado izquierdo, podemos guardar como borrador, Guardar y Continuar Editando solo orden de compra. Podemos guardar y enviar para su aprobación, guardar y agregar otro. Entonces, si soy el único que usa este sistema, entonces Sarah software de contabilidad, no tengo empleados o no tengo miembros del equipo para compartir el acceso, entonces puedo aprobar automáticamente y añadir otra orden de compra o aprobado. Pero si tienes como aquí o aquí de permisos y aprobaciones en su lugar, es una nueva lata, haz clic, guarda y envía para su aprobación. ¿Bien? Entonces este caso, si vas al negocio y voy a dar click en órdenes de compra, todo comprador mostrando aquí, pero el estado está demostrando que está esperando aprobación. Entonces, si tienes derechos de aprobación, podrás seleccionar esta orden de compra. O incluso si tienes lista masiva de órdenes de compra. Haga clic en Aprobar. También puedes imprimir, enviar y eliminar si quieres. Esta es una orden de compra para ser eliminada del sistema. Mi caso primero lo aprobaré. Por lo que haré clic en Aprobar esta orden de compra. Ahora desde la espera de aprobación, mi orden de compra aprobada se ha movido a aprobado. Y desde aquí, puedo seleccionar una impresión o descargar si quiero o enviarla a un proveedor. Entonces, si hago clic en esta orden de compra, también puedo enviar esta orden de compra desde nuestro entorno de orden de compra real. Entonces haré clic en Enviar. Necesito agregar los detalles, así agregaré mi dirección de correo electrónico para poder enviar una orden de compra. Todavía se puede un hombre detalles de este correo electrónico. Además, podemos deseleccionar para no marcar un deseo de centavo, pero preferiría que me marcaran como sentido de por qué sabe que he enviado esta orden de compra a un proveedor. Y también puedo solicitar que me envíe una copia para que en realidad pueda estar seguro de que esa orden de compra, lo que distribuí, en realidad haya pasado desde un sistema. Resuelve ambos son opcionales y haz clic en Enviar. Ahora se ha enviado la orden de compra, está aprobada y también se merece el estado de envío. Si quieres en la sección Opciones, todavía podemos editar, podemos eliminar, podemos copiar, o podemos enviar sin marcar. Si por alguna razón hemos recibido la factura del proveedor y la hemos agregado por separado para que podamos hacer una orden de compra marxista como construida. Entonces no se muestra como un abierto en un sistema. Entonces vamos a las órdenes de compra. Y ahora está mostrando ese plan de fecha de entrega del pedido de compra plan de fecha de entrega del pedido más el 19 de julio y se ha enviado. Llegada esperada. Puedo agregar fecha desconocida si quiero, así puedo agregar llegada esperada. Entonces, por ejemplo, quinto, nota en la entrega. Y puedo hacer clic en guardar. Por lo que ahora he agregado nota que CSP y la llegada prevista es el quinto de agosto. Sí. Entonces ahora, cuando haya recibido la mercancía de libro limitado, cómo puedo realmente usar esta información de orden de compra y convertirla en factura de proveedor. Así puedo seleccionar esta orden de compra y hacer clic en Copiar a. Si voy a realmente a esta orden de compra bajo opciones, también puedo hacer clic en Copiar a desde aquí. Entonces copia dos. Y ahora podemos seleccionar, queremos copiar éste. Así que siente es una factura de proveedor. Así que quiero convertir esta orden de compra en una factura de proveedor que deberá ser pagada por mí. Yo también, si recibo stock en lotes, así que en vez de recibir los cien, he recibido tal vez 50. Es un icono de-select este no están marcados como orden de compra como completamente construido todavía. Entonces, por ejemplo si he recibido factura del proveedor por 54 primeros 50 libros, cuadernos, y luego recibo un par de días después otra factura por otros 50. Es un icono añadir la salsa por separado, y una vez que la agrego o creé el último lote de. O convertir la última factura del proveedor a partir de una orden de compra asegura que marcó como órdenes de compra completamente construidas. Entonces aún no nos está mostrando abiertos. Voy a crear un borrador. Entonces ahora quiero convertir esta orden de compra en una nueva factura. Aquí. Tengo una fecha donde puedo seleccionar una fecha de factura de proveedor, mi caso, seleccionaré fecha de vencimiento del 5 de julio. Se muestra para para agosto, pero seleccionaré tendré dos semanas para pagar. El número de referencia es planificadores de proyectos, pero puedo usar un número de orden de compra si no deseo ordenar, voy a utilizar en este caso números de factura de proveedor. Entonces tengo Bu 08 2022. Puedo adjuntar documento de soporte, así copia de la factura del proveedor. Así que haz clic subiendo archivos. Tengo libro 0822, proveedor en wiser. Voy a hacer clic en abrir. Por lo que tiene archivo adjunto. Entonces es todo un 22. ¿Bien? Puedo cambiar de moneda aún si quiero. No sugiero porque la orden de compra coincide a menudo con el proveedor, el ruido a menos que envíe una licenciatura, como mencioné. Si hay algún cargo por envío, podemos agregar una línea adicional para varias líneas si serbios les gusta las tarifas de administración o tal vez están siendo descontadas dadas para que pueda agregar platillo. De lo contrario, puedo guardar como borrador, Guardar y continuar Editando dice factura, guardar y enviar para su aprobación, Guardar y Agregar Otro. Como mencioné, si no lo ha hecho, si tiene varios miembros del equipo y solo tengo permiso para enviar para su aprobación, entonces haría clic en Guardar y Enviar aprobación. Y alguien que tenga derechos de aprobación podrá aprobar esta factura en el sistema informático. Como tengo derechos de aprobación y soy el único usuario en este momento, voy a aprobar. Simplemente haré clic en Aprobar. Por lo que voy a aprobar esta factura de proveedor en sistema de TI. Así que ahora cuando voy a facturas a pagar, aumentar la factura limitada de libro por mil, 500, que se ha convertido en realidad a partir de una orden de compra. Entonces, si voy por debajo del negocio y hago clic en órdenes de compra, se ha cambiado el estado para que esta orden de compra se construya. Entonces en esta sección, te mostré cómo puedes crear órdenes de compra. Enviar órdenes de compra desde el software de contabilidad Sarah. Marcar como aprobado, así como enviar así como cómo podemos convertir orden de compra en una factura de proveedor e incluso algunos como ahorrar en, Guardar para aprobación. O podemos aprobarlo directamente si tiene permiso para aprobar facturas de proveedores directamente en etc, software de contabilidad. 12. Agrega facturas, facturas recurrentes y notas de crédito: Entonces un par de facturas de proveedores que necesito revisar. Entonces tengo una factura de renta que ocurre todos los meses. Además, tengo factura de Internet, factura de teléfono. Por lo que también puedo configurar como un suministro de facturas recurrentes sobre ocurridas en meiosis. He recibido solo paquete de sonda proveedor que pedí un favor por x Así que debería haber recibido diez bolsas favoritas. Comprobemos cómo se ven. La cola. 2345678. Pedí 101-23-4567. Oh, sólo ocho. Bien. Tal vez Ms. Contado Necesito solicitar una nota de crédito al proveedor por dos bolsas favoritas faltantes. Entonces, ¿cómo puedo registrar facturas de proveedores, facturas recurrentes de proveedores, así como nota de crédito en software de contabilidad externa. Entonces ahora agreguemos un proveedor repetitivo, facturas o facturas como factura telefónica, factura de Internet y factura de renta. ¿Qué? Tengo un contrato por cierto un periodo de tiempo largo. Lo que realmente puedo crear dos, no necesitaré ingresar facturas de proveedores mensualmente. Además, cómo podemos agregar factura de proveedor y también nota de crédito por artículos faltantes que no han recibido. Entonces para sumar las facturas del proveedor, en primer lugar, comenzando con un ruido rentado, necesitamos entrar en el negocio y las facturas para pagar sección de aquí. Entonces este pequeño triángulo de la lista desplegable, podemos crear la nueva factura o podemos configurar una nueva factura repetitiva. Entonces en mi caso, configuraré una nueva renta de foto construida repetitiva en este caso. Entonces en la parte superior, en primer lugar, puedo adjuntar un documento de soporte por ejemplo I. Subiré archivo. Podría ser un cronograma de pago de renta o contrato. Entonces voy a tener una renta. Bien. Por lo que se agregaría documento de apoyo, señor. Ahora, puedo seleccionar así que repita esta transacción de tracto. Cada mes o desde la lista desplegable se puede seleccionar una semana. Entonces 30 años, 54 semanas. Entonces no son exactamente 12 meses. Entonces, si recibes, digamos factura cada cuatro semanas, en realidad, ayudarás a 30 facturas al año. Así que asegúrate de que, ya sabes, con qué frecuencia aparece esta transacción o esta entrada de una factura de proveedor en tu cuenta. En mi caso, es cada mes. Entonces Fecha de Facturación. Por lo que la primera fecha de factura seleccionaré de 11. Bien. Y la fecha de vencimiento es que en realidad tengo siete días molestos. Obviamente facturan fecha. Sí. Puedo seleccionar y fecha. Es opcional, pero sé que mi contrato realidad terminará a finales de diciembre, por lo que agregaré una fecha de finalización. Puedo ahorrar como borrador ve nueva factura repetitiva o puedo seleccionar automáticamente como comprobante. Entonces, ¿si no tengo suficiente probada la razón? Por supuesto que tengo va a tener una opción sólo para guardar como borrador. Por lo que la información puede ser revisada. A lo mejor hay que cambiar o enmendar algo. Facturar desde y puedo seleccionar construir de qué? Diré renta. Y ya hay una lista de mis contactos. Por lo que seleccioné renta limitada y puedo agregar referencia. Por ejemplo, I. Tendrá renta como referencia de una lista de artículos. Si has agregado renta en tu lista de artículos, podrás seleccionar mi caso. Tengo renta mensual. Estos son los 550 y ya se destina a cuenta de gastos llamada renta. No tengo IVA. Si tienes IVA, puedes cambiar aquí. Y también puedes cambiar la moneda o agregar la nueva moneda. Si necesita agregar a esta factura de proveedor en particular. Podemos agregar las líneas más nuevas. O un lote de líneas. Una vez que esté satisfecho con esta información, haga clic en Guardar. Entonces ahora tengo repitiendo NYC deja de aparecer aquí. Entonces espero rentar cada mes. Y también se está mostrando como un pequeño conjunto número uno significa que hay apego a este particular proveedor repetitivo o recurrente Bill. Puedo raspar lo mismo para el teléfono y para los cargos de Internet. Entonces voy a añadir esos dos también. Entonces ahora he añadido dos más. He agregado Internet repitiendo factura, teléfono repitiendo factura. Si selecciono, en realidad puedo eliminar estas plantillas si así lo deseo. Entonces cuando voy a la sección de sequía dice que las facturas gratuitas en realidad deberían haberse creado ya automáticamente porque ya estoy a principios de agosto. Entonces porque me instalé desde que empecé a partir de julio, ya que debería haber ruidos libres en una gota. Aquí los hay así que hay internet, renta, y facturas telefónicas por estos montos ya en etapas bajadas ya que tengo aprobación. Derecha. Por lo que puedo o bien presentar para aprobación o puedo aprobar automáticamente. También, puedo eliminarlos e imprimirlos si así lo deseo. Por lo que también está demostrando que ve artículos gratis suman hasta 710 libras. Como información. Voy a hacer clic en Aprobar. Voy a hacer clic. Bien. No debería estar en espera sección de pago cuando voy a esperar el pago. Fuente facturas gratuitas o como aparecen aquí arriba. Si no quieres configurar una factura recurrente, entonces solo necesitamos agregar una nueva factura y tendremos que ingresarla manualmente. Lo único, ¿qué es lo diferente? No hay una sección superior que le aconseje establecer una frecuencia de este proyecto de ley repetitivo. Entonces por ejemplo I. Agregará factura por servicios públicos. Entonces estoy seleccionando a mi proveedor. Estoy seleccionando la fecha de la factura. Por lo que seleccionaré 15 fecha de vencimiento. Seleccionaré licencia como referencia de términos de pago de 14, 40 días. Voy a tener utilidades, factura 07 2022. Puedo adjuntar subiendo archivos. Entonces tengo archivo de soporte. En realidad es 1234. Bien. Y puedo cambiar la moneda si tengo esta factura necesito ser ingresada en diferentes monedas. Puedo agregarlo aquí y puedo seleccionar un artículo. Entonces ya tenía artículo agregado a mi lista utilidades, 450 cargos Syriza. Bien. Entonces de igual manera con otros podemos guardar como borrador y tal vez necesitemos enmendar o consultar algo o podemos aprobarlo directamente para ti. Tasa de aprobación. Bien. Por lo que tengo factura de proveedor aprobada. Entonces ahora volvamos a las facturas a pagar. Recibí los materiales en factura de una tienda en línea, así que voy a crear una nueva factura. Tienda online. Recibí decir en la quinta fecha de vencimiento es en realidad la referencia. Tengo tienda online 1234. Bien. Voy a adjuntar documento de apoyo y tengo artículos que son lo que recibí. Si no quiero agregar un producto de nuevo artículo real, solo puedo escribir la descripción y agregar. Será como una sola vez. Entonces tuve los diez, he recibido dólares favoritos y reciben proveedor construido para diez, el precio de 150. Yo cuento. Mi caso. Es esto irá a Materiales por 15 libras. Además tenía el envío. 299 cobraron también. Por lo que voy a aprobar esta factura del proveedor. Cuando en realidad recibí mi producto o mi producto o mis materiales, noto que de estos diez dólares favoritos solo recibí ocho. Entonces proveedor me envía una nota de crédito. Cómo puedo registrar el nodo de crédito. Entonces hay dos maneras. O bien podemos agregar la nueva nota de crédito aquí. Entonces, cuando haga clic en nueva nota de crédito aquí, puedo agregar el detalle. Entonces e.g. I. Puede agregar tienda en línea. Puedo agregar una fecha, puedo agregar la información. Puedo adjuntar documento de apoyo y rellenar los detalles de cuál es su nota de crédito que se está emitiendo. Sin embargo, es la forma más fácil si sé qué factura es realmente es nota de crédito se relaciona con un icono, ir a facturas a pagar. Voy a ir a la espera de pago. Dará click en esta factura. Ahora, puedo bajo opciones de factura, en realidad puedo agregar una nota de crédito. En este caso, el sistema asignará automáticamente, asignará nodo de crédito a este particular en la factura del proveedor de Weiss. Entonces agreguemos sistema de nodo de crédito ya leí información de una factura, lo que facilita la vida, ¿verdad? Entonces lo que recibí nota de crédito por lo que recibí por dos bolsas favoritas. También diga nota de crédito emitida para una entrega o gastos de envío por 299. Porque si decido reordenar, entonces cobrarían a 99 por esos dos dólares en un momento posterior. Por lo que el total de créditos para mí fue emitido por 599, puedo decir y enviado para su aprobación o puedo aprobar si tiene aprobación. Derecha. Bien. 99 Necesito actualizar. Bien. Entonces ahora cuando voy a la sección de facturas a pagar, estoy mirando esperando el pago. monto de la tienda en línea se ha reducido a 12 libras. Por lo que si hago clic en esta factura de proveedor, aquí está la información que factura suministró en lo que fue para 17 99, pero hay nota de crédito aplicada para 599. Entonces cuando hago clic en nota de crédito, tengo opción en realidad imprimir esta factura o descargar nota de crédito, nota factura. También tengo opciones arzadas, por ejemplo, para copiar o también editar. Entonces, si voy a Todas las facturas a pagar, ahí aparece una nota de crédito. Todo ello no aparecerá en espera de pago. Así podrás ver el nodo de crédito ingresado debajo de todos porque está vinculado a esto por encima del ruido. Entonces en este episodio o sección, te mostré cómo puedes agregar facturas repetitivas se configuran repitiendo facturas de proveedores en el software de contabilidad Sarah. Cómo puedes abastecer manualmente facturas en si quieres agregarlo mensualmente o semanalmente o incluso diariamente, así como cómo podemos emitir una nota de crédito, no emitir. Estoy corrigiendo el código corregido de pie. Podemos registrar nodo de crédito emitido por proveedor, así como si aún tenemos factura abierta y no pagada. Cómo podemos emitir nota de crédito o asignar nota crédito de la factura real del proveedor. Como una plantilla. Entonces sí, ahora cubrimos todo sobre las facturas a pagar. 13. Gastos en registro: He gastado algo de efectivo así como hecho algunas compras con tarjeta de crédito para obtener algunos materiales y suministros para mi negocio de organización y planificación de eventos. Entonces tengo copias de recibo. Entonces, ¿cómo puedo registrar estos como gastos en efectivo o gastos de kilometraje o simplemente un gasto desmarcado que odiamos una vez que ayudo a pagar este gasto en particular. Además cómo puedo mantener una copia digital de C3 ver en el software de contabilidad Sarah. Entonces echemos un vistazo a la siguiente sección llamada gastos. Entonces veamos ahora la sección de gastos. Entonces, para agregar los recibos, necesitamos ir a la sección de reclamos de negocios y gastos. En primer lugar, tenemos que configurar los gastos. Entonces necesitamos agregar análisis de recibos y cuentas y etc Así que si quiero, puedo activar el análisis de recibos o puedo saltarme por ahora. Ahora necesito seleccionar cuenta de reclamo de gastos. Entonces, ¿qué tipo de gastos podrán reclamar los empleados? Entonces primero, semi ser costo de auto para materiales, no para cuadernos, señor, podría ser algo relacionado con el marketing publicitario. También podría haber franqueo. Algunos gastos generales. Bien, impresión y papelería. Quizá gastos médicos más minuciosos. Voy a seleccionar por el momento. Entonces algunas reparaciones y mantenimiento tal vez. Ve a través de la lista y selecciona cuáles crees. Los puntajes Z serán solo códigos disponibles para asignar al recibo una vez que se registren como gastos. Así que viaja a nivel nacional y viaja internacionalmente. Seleccionaré cuentas de Houston para reclamos de gastos. Bien. Ahora, necesito seleccionar la cuenta para la cuenta de reclamo de millas. Lo más probable es que sea solo uno y serán gastos de vehículos motorizados. Bien. Use una cuenta para reclamo de millas en mi caso. Roles para tus equipos. Entonces en este momento, tengo mi cuenta, tienes rol de gasto como administrador. Entonces, si quieres, podrás cambiarlos. Sección de ajustes de frutas Estoy seleccionando un momento soy solo yo por ahora. Y haz clic en Comenzar. Ahora. Tenemos que gastar tipos. Entonces, al hacer clic en esta lista desplegable, podemos tener una subida de gastos. Entonces, por ejemplo, si compra papelería para oficial necesario enviar un sobre. Por lo que también tienes gastos de envío. Y luego hay un reclamo de kilometraje. Así que echa un vistazo al reclamo de kilometraje. Veremos el reclamo de kilometraje después. Empezaremos con explica el reclamo primero. Entonces cuando hago clic en reclamo de gastos, puedo subir una imagen. Entonces, en mi caso, seleccionaré un recibo. En este caso, tendré materiales comprados por 33, 35. Voy a hacer clic en Abrir. Hay un detalle de mi recibo de efectivo. Tengo dos opciones. O puedo seleccionar una cantidad única o puedo detallar. Entonces, si hago clic en detallar, podré agregar detalles línea por línea, tanto dinero gastado en, y necesito seleccionar dónde gasté este dinero. Y voy a decir que era tienda limitada de papel. Y puedo seleccionar cuando gasto este dinero y lo seleccionaré, De hecho gastan dinero el viernes pasado. Etiqueta. Si quiero etiquetar, puedo agregar, pero es opcional. Y ahora puedo agregar línea por línea. Entonces primero, compré bolígrafo. Seleccionaré cuenta como imprenta y estacionaria. Sepa eso. Y agregaré una cantidad de 150 a la que puedo asignar y puedo asignar al cliente si así lo deseo, solo ingresaré línea por línea. A continuación, agregaré lo que compré por 450. Voy a poner post dots. Es lo mismo, espero impresión y papelería para, para 50. Entonces tengo un marcador. Bien. Entonces usando mi recibo, el lado izquierdo, en realidad ingresé gasto detallado. Bien. Entonces vamos a eliminar esta. Entonces es efectivo gratis 35, si quiero, puedo agregar etiquetas si así lo deseo. Después arriba, tengo opción de guardar un borrador, presentar o aprobar. Si tengo aprobación, ¿verdad? Los tres puntos, puedo guardar draft y agregar otro gasto. Puedo enviar un agregar otro o un probado agregar otro. Entonces como tengo un derecho de aprobación, no voy a probar y agregaré otro gasto. Así que ahora voy a hacer clic en Subir y seleccionaré otro gasto. Una vez se mencionaron las notas post. Bien. Pero en cambio la lucha a los ratones, sólo voy a sumar una cantidad total. Entonces, ¿cuál era el cuatro, lo seleccionaré? Esto es para materiales mixtos para la planificación de eventos. Gastar en llamarlo un pin limitado. Y puedo seleccionar fecha en la que realmente gasto este dinero. Gasto en 30, fácticamente, selecciono una cuenta para poder seleccionar virus. Estos costos están pasando en mi caso, es costo de materiales de venta. Puedo asignar al cliente si lo deseo a otra etiqueta. Entonces de igual manera con otro gasto, puedo guardar un borrador. Entonces en este caso voy a guardar como borrador. Entonces ahora cuando voy a la información, puedo ver que hay un pin fatiga limitada está en estado de borrador. En estos tres puntos, puedo editar o puedo eliminar. Entonces, si hago clic en un Editar, puedo enviar un recibo para su aprobación. Cuando voy a la pestaña Revisar. En realidad puedo aprobar porque tengo aprobación justo al lado de aprobar. Tengo opción de aprobar al cliente en realidad es este gasto o el lead. Entonces si apruebo gasto se ha trasladado a la sección de pago. Bien. Entonces, cómo podemos marcar ve los gastos como pagados en la parte superior. Entonces, en primer lugar, pagar sección. Bien, vamos desde el principio. Entonces, en primer lugar, puedo ver todo lo que he agregado. Entonces bajo el tuyo, puedo ver qué gastos tengo sistema auditivo para revisar. En realidad es lo que hay que revisar, aprobado en realidad fue a pagar ahora. Y ahora tengo la opción de pagar gastos. Entonces si uso el cache, lo que saqué de mi cuenta bancaria, así cuando me retire, puedo pagar todo. Entonces haciendo clic en pagar todo. Y ahora tengo la opción de seleccionar ambos y hacer un pago o pagos programados. O si quiero, puedo abrir uno por uno. Por ejemplo, aquí están los detalles. Cuando se ha realizado el pago. Entonces si vuelvo a gastos, haga clic en pagar todos. Seleccione ambos de conjunto. Voy a hacer clic, Hacer Pago. Voy a hacer clic en pagar para construir. Y ahora puedo elegir una cuenta de la que he pagado. Y en mi caso, pagué mi cuenta de efectivo. Elige un método de pago. Puedo crear un archivo de pago o marcar como pagado. Por lo que si selecciono la marca de pizza se burlará de la espec. Si creo un archivo de pago, puedo agregar los datos como cuenta bancaria, código de clasificación, cuenta si es necesario. Por lo que seleccionaré la marca como pagada. Crear pago. Entonces esto es un resguardo de pago, lo que se ha marcado como un dolor. Puedo terminar en ver lote. Esta es mi placa. Puedo exportar este parche. Puedo imprimir o descargar el lote. También puedo enviar remesas a Rita. Entonces, si hago clic en enviar remesas repentinas, puedo hacer clic en Enviar. Por lo que se asignarán los detalles, asesorando conjunto. Estos dos gastos han sido pagados. Y bajo opciones, tengo opción de ver la marca de remesa se concilia y se lote o eliminar o ilegible. Entonces, si quiero, entonces hay múltiples opciones para seleccionar. Entonces si vuelvo al negocio y busco un gasto reclama, ya que no queda nada que pagar, nada que revisar. Entonces cuando hago clic en Todos, puedo ver que ambos gastos están marcados como PE ahora. Entonces, si necesitamos hacer un reclamo de kilometraje, así que si hacemos clic en reclamo de kilometraje, podemos subir el recibo. Entonces e.g. Tengo combustible para 479, entonces puedo agregar kilometraje para reclamar. Entonces e.g. I. Han viajado tal vez 57 mi y millas, creo que así no fue 0.45 descripción. Puedo decir reunión proveedor, seleccione la fecha en la que viajé. Puedo seleccionar una cuenta. Por lo que sólo tengo una cuenta pero he asignado para mis reclamos de imagen. Entonces voy a decir gastos de vehículos motorizados. Puedo asignar al cliente. También puedo añadir la etiqueta. De lo contrario sistema cómo se calcula ya que hay 57 mi a una tasa de nada, 0.45, total es 25 65. Puedo guardar este reclamo de kilometraje fue un borrador enviar para aprobación aprobado si tengo derechos de aprobación de la lista desplegable, tengo múltiples opciones para seleccionar también. Simplemente aprobaré este reclamo de kilometraje. Esto ha sido aprobado y tengo opción de editar o rechazar. Entonces en esta sección, reclamaciones de gastos, pasé por cómo se puede subir recibo, cómo se puede agregar como un gasto de una línea o gasto detallado en etc. software de contabilidad. Cómo puede marcar las fuentes pagadas una vez que le pagó a su empleado, por ejemplo, así como cómo puede agregar un reclamo de gastos de kilometraje en el software de contabilidad Sarah. 14. Ventas [Configure facturas recurrentes y facturas de emisión: Por lo que actualmente estoy trabajando en tres eventos separados. Tengo boda que organizar y planificar. He cooperado, incluso planeo en organizado también, así como fiesta de cumpleaños en colores verde brillante y naranja, amarillo. Entonces, ¿cómo puedo emitir ruidos a todos estos clientes desde el software de contabilidad Cerro, así como emitir facturas a clientes por eventos S3. También necesito configurar una factura recurrente porque tengo a alguien que inscribió en mi curso en línea. Entonces digamos que ella hace ruidos así como configurar facturas recurrentes o un conjunto de software de contabilidad. Ahora, echemos un vistazo a cómo podemos emitir facturas de ventas, así como configurar facturas recurrentes para mi suscriptor de cursos en línea. Entonces, para configurar, comencemos con Illinois recurrente. En primer lugar, tenemos que ir a facturas bajo la sección de negocios. Aquí. Podremos emitir facturas, además configurar facturas recurrentes. Para configurarlos factura recurrente, necesitamos hacer clic en esta lista desplegable. Podemos agregar una nueva factura repetitiva. Aquí en la parte superior. En primer lugar, podemos adjuntar un documento de apoyo si queremos. Entonces, por ejemplo, hay acuerdo entre yo y mis suscriptores del curso en línea para que pueda adjuntar documento de soporte. Entonces necesito seleccionar con qué frecuencia se repetirá o repetirá la factura recurrente. Entonces frecuencia eBay para repetir cada mes, tal vez cada tres meses, que sería agua o tal vez basado en un recuento de una semana. En mi caso, será todos los meses y la primera factura se emitirá realmente debería haber sido emitida el 20 de julio. Voy a seleccionar. Bien. Tú la persona en realidad tiene cero días para pagar después de la fecha de la factura, por lo que en realidad necesitan pagarla de inmediato. Ver suscriptor tomó rumbo para los próximos cinco meses. Por lo que será julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Por lo que a finales de noviembre, esta factura de venta repetida o factura venta recurrente en realidad debería detenerse. Por lo que puede enmendar o filtrar completamente bancario, si esto es solo factura de venta recurrente continua. Tengo un par de opciones. Puedo guardar esto como borrador. Puedo aprobar o aprobar automáticamente para el envío. En mi caso, lo seleccionaré. Voy a aprobar esta factura porque ya hay cinco facturas que hay que enviar. Ahora puedo seleccionar a quien diga sinuoso se emitirá. En mi caso, es para Jane. Entonces como tengo eventos limitados, pero no tengo a Jane. Puedo agregar nuevos contactos, así tendré a Jane Smith y haré clic en nuevo contacto. Entonces, una vez que se haya agregado este contenido, no habrá número de teléfono ni dirección de correo electrónico. Voy a necesitar ir a las tarjetas de contacto más adelante, actualizar esa información o agregar. Entonces este es un nuevo y puedo agregar una referencia y agregaré un curso en línea. Ahora, necesito seleccionar un artículo. En mi caso, tengo curso en línea, porque ya ha estado en mi lista de ítems. Puedo seleccionar la cantidad. En este caso, seleccionaré uno al 54. los próximos cinco meses, recibiré en ingresos 250 libras. No hay cuenta de IVA ya está seleccionada. Si quiero agregar el descuento, puedo agregar esto también. Si estoy contento con toda la información sobre, puedo decir, pero antes de hacer clic en Guardar, también puedo agregar un nodo. Si quiero algo que agregar. Al hacer clic en guardar. Ahora. Pestaña resista debajo de nuestras facturas llamada repetición. Si hago clic en Jane Smith, tengo la opción de modificar esta factura recurrente si así lo deseo. Pero por favor, recuerden eso. Una vez que hagas algún cambio, no olvides hacer clic en decir. Además, podemos eliminar completamente esta factura recurrente. No debería repetirse. Haré clic en Cancelar porque no he hecho ningún cambio. Entonces ahora porque he aprobado este curso en línea y empezó como una factura recurrente a partir de julio. Entonces cuando voy a esperar el pago. factura de Jane Smith ya creó una aprobación en espera para asegurarse de que mi cliente haya recibido. De hecho puedo entrar en esta factura creada y si quiero, puedo previsualizarla. Entonces ahí está mi logo, así que ahí están mis datos. Y está demostrando que este resumen del teléfono móvil de 16 días atrasados también se ve bien. Entonces puedo enviar un correo electrónico a este cliente si no lo he enviado por correo electrónico. Por lo que si hago clic en el correo electrónico, este correo electrónico será una copia de la factura, será enviado. Pero por favor asegúrese incluir archivos como archivos adjuntos. Incluir el PDF se selecciona el archivo adjunto, de lo contrario, no se adjuntará un archivo PDF separado. Así que selecciona entre las opciones a continuación. Además, necesito agregar una dirección de correo electrónico de Jane porque es una nueva clienta. Entonces, cuando envío cuando envío este correo, el cliente de CSP realmente lo recibe. De lo contrario, no le permitirá enviar esta factura. Entonces agregaré mi dirección de correo electrónico o la dirección de correo electrónico del cliente a quien necesito distribuir esto. Si quiero recibir una copia, puedo seleccionar. De lo contrario, puedo deseleccionar. No recibo copia de tan sinuoso. Haga clic en Enviar. Ahora, se ha enviado correo electrónico, aviso de serie o mensaje cosas que están a la espera de pago. Podemos imprimir o descargar esta factura. Podemos adjuntar un documento de soporte si lo desea. Otras opciones de factura. Podemos marcar estas facturas nulas, así que no esperamos recibir dinero se está emitiendo tal vez en un error o alguna otra razón por la que evitaríamos pecado sabio? Podemos copiar digamos sin y x2, por ejemplo nueva factura, orden de compra o factura si es necesario. También, podemos editarlo. Podemos agregar una nota de crédito o playeras, esta factura si es necesario. Bien. Por lo que configuramos una factura recurrente. Ahora cómo podemos emitir facturas a todos mis clientes para los que estoy trabajando en este proyecto. Así que tuve un conjunto estable de cuatro bodas que tenía mesa o incluso planeaba para negocios corporativos así como mesas de celebración de fiestas de cumpleaños instaladas en la planificación de eventos. Entonces necesitamos crear una nueva sal de factura. Vamos a hacer clic en Nueva factura. La diferencia entre recurrente ir repitiendo factura de venta en estas nuevas facturas no hay frecuencia en la parte superior para ingresar. Entonces lo que haremos, seleccionaremos a nuestro cliente. Entonces tengo eventos limitados. Seleccionaremos la fecha. Entonces por ejemplo I. Tener el 11 de julio la factura se genera automáticamente por sistema. Si tiene una orden de compra del cliente a la cotización, podemos cotizar aquí. Entonces e.g. Tengo fiesta de cumpleaños. Puedo adjuntar documento de apoyo si así lo deseo. Y luego puedo cambiar la moneda y configurar el pago en línea. Si hace clic en Configurar pago en línea, le llevará a una sección de configuración en su configuración. Y luego puedes habilitar stripe go inalámbrico o Paypal si lo deseas. Artículos. En mi caso, tengo evento hasta 50 personas, 4,500. Y estoy contento con esta información y puedo guardar y presentar para su aprobación. Siguiente factura para cooperativa y misma para eventos. Y fecha de factura que acaba de indicarse. Diremos 15 factura número 01103 y artículo espero hasta 100 personas. Pero en este caso, voy a tener una tarifa más cara pactada, que es de 5 mil libras. Sí. 4,000 libras. Y voy a aprobar éste directamente. Bien. Además, tengo compra de dos planificadores. Por lo que puedo dar click en Nueva factura. Voy a seleccionar. Tengo a Lucy Lucy Green. Ella me compró el día 19. Y ella me compró a los planificadores. Así puedo seleccionar libro e incluso planificadores. Cuando me voy, cuando hago clic en la cantidad, realidad puedo ver cuántos cuadernos son planificadores que tengo en stock. Entonces ejemplo, si intenté ingresar cien uno ve cambios de color también. Rojo, notificándome que sólo tengo cientos en mis acciones. Entonces Lucy tiene pedido para que conozca a los planificadores de cuadernos, así que no hay descuento. Y además agregaré un cargo de envío de 299. Y como pueden ver, cesan los códigos automáticamente. Una vez que agregué estos artículos, ya seleccioné cuentas donde necesitan ser codificadas. El sistema rellena automáticamente los detalles lo que solo hace la vida más fácil, ¿verdad? Voy a aprobar esta factura también. Ahora, tenía una factura que necesito emitir para la boda. Para boda. Entonces, la factura de configuración de mesa va para hotel limitado. Hotel limitado. Y se emitiría el, digamos 25. Y en lugar de tener un ítem, voy a agregarnos configuración de tablas de lectura. Y voy a añadir que tuve 120 invitados a un precio de diez. Entonces son 10 mil 200. Y voy a hacer clic en comprobante. Bien, así que ahora esta es una forma cómo podemos configurar facturas de ventas recurrentes o repetitivas para en mi caso, configuré para curso en línea para los próximos cinco meses para que podamos ver cómo podemos emitir facturas a clientes. Así que ahora lo que me queda por hacer es, por ejemplo si hago clic en Eventos limitados, puedo enviar esto por correo electrónico a eventos limitados. Haré clic en Enviar. Y también necesito enviar a Hotels Ltd una factura también. Así que haz clic en el correo electrónico. Estoy haciendo clic en Enviar. 15. Emite notas de crédito a los clientes: Así que acabo de mandar lo último ruido. Debería haber sido estimar cómo puedo emitir nota de crédito en el software de contabilidad cetera. Entonces, si ha emitido una factura que necesita ser acreditada en un momento posterior. ¿Cómo puedes emitir una nota de crédito? Concentrado, Rita, concentrado. Entonces, ¿cómo puedo emitir nodo de crédito? Como puede ver, el correo electrónico se ha enviado con éxito, digamos que debería haber sido no enviado como factura. Entonces, ¿cómo podemos emitir nota de crédito? Entonces, si sé que esta factura en particular debe ser acreditada, digamos, forma más fácil y más rápida hacerlo es a través de opciones de factura. Aquí podemos dar click en Agregar nota de crédito. Por lo que esto convertiría factura de venta real en una nota de crédito, trayendo toda la información de factura a una nota de crédito. En la parte superior, estoy revisando todos los detalles. Necesito seleccionar la fecha del crédito realmente real, sin número de nota de crédito. Puedo añadir una referencia. Es opcional si quieres. Puedes agregarle alguna información sobre configuración y detalles. Y si estoy contento, puedo guardarlo como en presentar para su aprobación o aprobar directamente. En mi caso, lo aprobaré directamente. Simplemente no olvides enviarlo también a un cliente. Por lo que ahora esta factura ha sido enviada. Y cuando voy a desplazarme un poco hacia abajo, claro, en primer lugar, se ha aprobado el nulo de crédito. Puedo ver es que no hay monto adeudado por la misma voz, pero hay una información que dice que hay menos notas de crédito no son en realidad menos un pago, sino nodo de crédito real. Cuando hago clic en este nodo de crédito, realidad puedo enviarlo por correo electrónico a un cliente. Entonces, en mi caso, distribuiré esto automáticamente. Entonces el cliente no piense que le he enviado una factura. Bien. Entonces, si vuelvo a mi negocio, estoy viendo mis facturas. Puedo ver esa factura de hotel hotel limite esa factura ha sido marcada como pagada. Y también si estoy buscando nodo de crédito ha sido marcado como pagado. Entonces, si hago clic en esta factura, entonces hay un detalle, como dije, ahora le han pagado por un crédito para compensar. Entonces, si quieres emitir una nota de crédito de cómo podemos emitir solo la nota de crédito y tal vez en un momento posterior para destinar a futuras facturas si es necesario. Podemos ir a la sección de facturas y otra plática desde opciones donde puedes seleccionar qué hacer. Tenemos la opción de emitir un nuevo nodo de crédito. Así que haz clic en tu tarjeta de crédito. Seleccionar a quien quieres emitir es nodo de crédito. Entonces podríamos caso voy a seleccionarlo evento limitado. Seleccionaré datos 5 de agosto nota de crédito, y puedo agregar información a esta nota de crédito en particular. Entonces por ejemplo esto fue para evento de hasta 50 personas, 4,500. A lo mejor tuve un descuento proporcionado, así que voy a dejar decir cien 50. Yo respondería y puedo agregar este conteo. Y luego puedo guardar y presentar para aprobación sistema para descargarlo. Entonces cuando hago clic en I esperando aprobación sección servicios, nota de crédito esperando aprobación. Por lo que alguien que tenga derechos de aprobación en el software de contabilidad Coursera podrá seleccionar un lead aprobado, imprimir, correo electrónico, o incluso copiar si es necesario. Entonces esta es una forma de cómo podemos emitir nodos de crédito, ya sea nodo de crédito a partir de una factura real, que se asignará automáticamente a factura o creando realmente un nodo de crédito completamente nuevo. Y luego podremos destinar esta nota de crédito a una factura. O decidiremos tal vez el monto del reembolso a un cliente basado en este monto del nodo de crédito. 16. Crea y publica cotizaciones: Enviar notas que he enviado una nota de crédito y mi disculpa a un cliente, en realidad puedo crear un código de una configuración de mesa para este evento de boda. Y una vez un cliente volverá a mí y diremos, ya que están contentos con los precios y ¿cómo se ve la configuración de la mesa? Podré aprobar o confirmar esta cotización y convertirlo en factura y distribuirlo a este cliente. Entonces primeros pasos primero, vamos a emitir o crear una cotización. Esta es una manera de cómo podemos emitir un presupuesto a nuestros clientes. Entonces tenemos que ir a la sección de negocios. Y hay una sección separada llamada cotizaciones. Para que podamos crear una nueva cotización haciendo clic en nueva cotización aquí. Además, si estás en la página de inicio de tu panel de control, puedes emitir un presupuesto desde tus enlaces rápidos. Así que los enlaces rápidos están bajo este botón más, así que hay múltiples opciones, pero estamos viendo el agua en este momento. Entonces, agreguemos una nueva cotización de número de trimestre para la configuración de sus mesas de boda incluso. En primer lugar, necesitamos encontrar a nuestro cliente, y fue Hotels Ltd. Hotel limited. Si quieres agregar un nuevo cliente, solo tecleando y agregando un nuevo cliente, podrás crear cotización para un cliente completamente nuevo. Seleccionemos la fecha. Entonces mi caso, tuve un julio si hay caducado, que podemos agregar fecha de caducidad lo contrario dejar en blanco El número de cotización se crea automáticamente por sistema porque en la configuración cambié. Por lo que quieren comenzar desde 51 dos veces el sistema muestra que la primera cotización es el Número 51. Puedo añadir una referencia. Diré que leer mi moneda son libras esterlinas. Pero de la lista desplegable, tengo otras dos monedas en eso también. Puedo seleccionar por sales de amonio o agregar moneda completamente nueva si así lo deseo, me apegaré a mi moneda de cuentas británicas. ¿Bien? Ahora, ya sea puedo seleccionar para mi lista, soy menos artículos o puedo agregar un nuevo artículo. En ese caso, traje traído de vuelta al área de productos y servicios donde puedo agregar un nuevo artículo haciendo clic en nuevo artículo. O simplemente puedo agregar la descripción sobre no crear un nuevo artículo. Entonces, en mi caso, tendré una descripción llamada Configuración de mesa de lectura. Voy a tener una cantidad, así que tengo en otras personas, así que tengo cien 20 al precio promedio de diez libras. Si quiero agregar un descuento en una cotización, puedo agregarlo aquí. De lo contrario dejar en blanco. Es automáticamente predeterminado para eventos de ventas y ventas. Si quiero, puedo seleccionar cualquier otro ingreso o flujo de ingresos o rotación si así lo deseo. Creo que dos eventos. Entonces no hay IVA incluido en una montaña mil 200. Puedo agregar los términos si lo deseo. Además puedo adjuntar un archivo de soporte si quiero adjuntar. Entonces, una vez que estemos contentos, en lugar de hacer clic en la parte inferior, necesitamos desplazarnos hacia arriba. Tenemos opción a siete, cerrar esta cotización, guardar y agregar otra cotización. Podemos enviar esta cotización o marcar ascender. Tal vez si ayudo por ejemplo descárguelo y comparta la copia impresa de esta cotización. Es un en ese caso, puedo marcar un envío desde un sistema. Mi caso, enviaré este código a Hotels Ltd. Dirección de correo electrónico de mi hotel limitado. Puedo agregar más detalles si así lo deseo. Además puedo seleccionar si quiero recibir una copia de esto, cotizar. De lo contrario, si estás satisfecho con toda la información, haz clic en Enviar. Ahora, espero que la cotización haya sido enviada a Hotels Limited, y también esté marcada como un envío aquí. Ahora bien, si voy al negocio y miro las cotizaciones, cotización limitada del hotel debería aparecer aquí abajo. También. Está debajo de todo, pero puedo ver en qué etapa se encuentra. Por lo que actualmente se encuentra en etapa centavo. Entonces si puedo, si hago clic en Centro, podré ver todas las cotizaciones y no hay nada rechazado ni nada excepto en este momento. Entonces, si hago clic en Todos los Servicios, poco más detalles sobre cada refranes. Eso es ya que el estatus como centavo. Entonces, una vez hotel limitado, ¿cómo revisó esta cotización? Si hago clic en esta cotización, tengo opciones en realidad. A la cita de Marx como aceptada. También en los tres puntos, tengo opción de marcar como declinado. Entonces, por ejemplo, si los clientes no están contentos con esta cotización, Nosotros decimos, no quieren continuar, podrían decidir rechazar. También, decir mi me pidió que revisara un precio. A lo mejor me han sugerido que cantidad cambió desde que quiero, para que me envíe una cotización revisada. También puedo copiar y eliminar y buscar y configurar la facturación. Podríamos caso hotel limitado. Como me volvió y me dijeron que decir como aprobado dice cotización, me pidieron que emitiera una factura. Entonces marcaré esto como aceptado y ningún estatus de esta cita del pecado ha cambiado a aceptado. Entonces si voy a mi lista de cotizaciones, dice estado de cotización se ha movido a aceptarlo. Y también de enviar, se ha movido a aceptar esa sección. A partir de aquí. Al hacer clic en esta cotización, tengo una opción, crear una factura, y esto es lo que haré exactamente. Así que haz clic en crear una factura. Además quiero marcar esta cotización como factura. Haga clic en Crear. Ahora estamos en la sección de facturas. Por lo que esta es una nueva factura para hotel limitado. Selecciona una fecha de factura y seleccionaremos el 20 de julio. Automáticamente el número de factura se genera automáticamente, número de referencia es la configuración de la tabla información de libras es la misma que por cotización. Puedo guardar y enviar para su aprobación o aprobación si tiene acceso directo para aprobar esta factura. Entonces en mi caso, voy a aprobar sabe que esta factura ha sido aprobada. Puedo enviar un correo electrónico a un cliente. Haga clic en Enviar. Por lo que la factura ha sido aprobada, se ha enviado el correo electrónico. Con esta factura. Tengo un par de opciones más. Lo que puedo hacer, puedo buscar en Opciones de factura y puedo repetir la misma factura si en un futuro cliente dice, necesito la misma factura, fuerza, la misma configuración, y etcétera. Puedo evitar la voz del pecado. También puedo copiar para lo requerido, así puedo copiar a otra factura, a otra cotización o orden de compra o incluso facturar si es necesario. También, puedo editar para ver ruido. A lo mejor necesito agregar algunos cargos de administración o cualquier otra tarifa para poder agregar esa persona adicional además de una cotización principal. Puedo registrar la nota de crédito por cualquier otro motivo si necesito emitir una nota de crédito, o también puedo compartir factura si hago clic en Compartir factura. Por lo que hay un código URL privado o enlace. Cuando copio, puedo enviar tal vez a través WhatsApp o Messenger de cualquier otra manera, ¿cómo deseas compartir esta factura? Cliente para acceder a esta factura en particular. Entonces si voy a listas de facturas, puedo ver que mi factura limitada de hotel ha sido enviada. Estos están esperando el pago, así que estoy esperando dinero de este cliente. Entonces esta es una forma de cómo podemos emitir cotización, cómo podemos marcarnos cotización, aprobada o tal vez rechazada aunque sea aprobada. Cómo podemos convertir, cotizar a una factura y enviar a nuestros clientes. 17. Reconciliación bancaria: Todavía tengo cientos de muchos chocolates para agarrar para leer. Incluso mientras envolvía chocolates, en realidad recibí un par de mensajes. Y a esos mensajes tienen solicitud similar. Los clientes son para la declaración del cliente. Antes de filmar estados de cuenta de clientes, necesito asegurarme de tener cuentas bancarias conciliadoras porque tengo clientes que realmente han pagado. Y si asigno pagos en su cuenta, diciendo mi consulta, donde estan algo de dinero me diría que falso a mi. Así que vamos a conciliar las cuentas bancarias primero antes de enviar los estados de cuenta de los clientes es correcto. Antes de que pueda en realidad ya que se han vendido a clientes, necesito asegurarme de que he conciliado banco y he conciliado banco como asignado para recibir el dinero, también fuerza de pagos que hice a mis proveedores. Entonces, si actualmente miro mi negocio, estoy viendo mis facturas. Entonces hay una espera pagos entonces no hay nada pagado. Y si estaba buscando debajo de facturas para pagar, tengo diez esperando el pago y me estoy riendo. Yo ayudé a pagar, pero sé que ellos ayudan a pagar y luego también han recibido dinero. Entonces tenemos que ir a la sección de contabilidad y cuentas bancarias. Quiero conciliar mi cuenta corriente. Entonces bajo administrar cuentas, tengo opciones si puedo obtener feeds bancarios. Así que todas las transacciones serían automáticamente sacadas a través de mi cuenta bancaria tomó Sarah software de contabilidad será capaz conciliar mis transacciones bancarias, sin embargo, así. O he decidido que subiré manualmente los extractos bancarios en este caso. Por lo que voy a hacer clic en el estado de importación. Aquí está el lado izquierdo y derecho. Entonces, en primer lugar, miremos por el lado derecho. Entonces son los formatos de archivo los que están permitidos en el software de contabilidad Sarah para importar. Hay tres tipos de ellos. Para asegurarte de que puedes subir correctamente, debes descargar una plantilla CSV y alinear tu extracto bancario con la información de la plantilla CSV. Entonces si descargo la plantilla CSV y la abro, entonces hay una seis columnas. Cuáles son la fecha obligatoria, monto, descripción del pagador, referencia, consulta tu número. Así que revisa el número. Lo siento. Por lo que siempre es necesario que aparezca en su estado de cuenta. Entonces espero descargar la plantilla CSV y alinear mi extracto bancario con esta plantilla. Entonces ahora estoy listo para ir al marco Step. Entonces revisaré mi extracto bancario. Seleccionaré mi extracto bancario del mes de julio. Haré clic en Abrir. Haga clic importante. Ahora, tengo en la parte superior de la sección Theresa, um, como, uh, ayudar a Frank Sarah software de contabilidad, cómo se verá. Bob, en el lado derecho aquí, tengo 16 transacciones, lo cual será importante, pero necesito asegurarme de que la información y los detalles se asignen a los encabezados correctos. Entonces, en primer lugar, tendrían fecha de transacción, es correcto. Se asigna al monto de la fecha de transacción. Si esta cantidad de transacción así se asigna correctamente. Pagarlo es para pagar descripción materiales, yardas a descripción. Si hay alguna referencia, asignaré al número de verificación de referencia. Si se comprobará cero número, voy a asignar a aquí. Entonces, si haces clic en este siguiente, son las próximas transacciones que van a aparecer. Y puedes ver los detalles aquí apareciendo y mostrando dónde aparecerá en el software de contabilidad Coursera. Sí. Entonces si voy a Anterior, entonces va al lado de adeudo. Si voy al siguiente, c sub lado crédito Pearson, nosotros crédito significa que he recibido el dinero. Y si voy a transacción anterior, débito significa que me he gastado el dinero. Así que estoy bastante contento con las asignaciones donde quiero asignar mi cuenta. También hay una nota rápida de 11 cómo encabezados de resultado de la declaración entonces no seleccionan esta casilla de verificación. Sin embargo, en mi caso, existe la primera fila superior es en realidad encabezados. Entonces en ese caso necesita ser seleccionado. Haré clic en Guardar. Entonces ahora hay un mensaje emergente. Las cosas que tienen 16 líneas estatales son importantes y no hay duplicados, lo cual es una gran noticia. Bien. Entonces ahora estoy a cuenta para conciliar. Por lo que no es necesario conciliar de inmediato. Entonces, si subes tu estado de cuenta, pero necesitas hacer cualquier otra tarea importante. Si vas a contabilidad y haces clic en cuentas bancarias en un momento posterior, verás que tienes 16 partidas para conciliar en mi caso, bajo cuenta corriente en este momento. Por lo que voy a dar click en conciliar 16 ítems. Ahora voy a poder conciliar uno por uno, ¿de acuerdo? Entonces tengo 16 para conciliar el riesgo, la codificación de efectivo, los extractos bancarios y las transacciones de cuenta. ¿Bien? Ahora, puedo tener una vista compacta. Entonces será sordo un poco estrecho, o puedo mirar más extendido con letras de mayor tamaño. En el lado izquierdo, Cs son las transacciones que he importado de mi banco. Entonces, según mi archivo CSV, en el lado izquierdo es en realidad lo que necesito hacer en el software de contabilidad Excel. Tengo cuatro opciones que puedo igualar. Entonces, si el sistema ha encontrado exactamente coincidir con esa transacción, lo que importé de mi banco, ya dará como lo más probable es que esté disponible incluso factura de proveedor o factura de cliente o cualquier otro ajuste si hay lo que hay que asignar. Si no hay coincidencia directa, tenemos la opción de crear una nueva transacción. Entonces, por ejemplo, si tengo un nuevo proveedor y necesitaba pagar el depósito, pero aún no he agregado la factura del proveedor. De hecho, puedo crear y publicar transacciones. Lo mismo se aplicará para los cargos bancarios, por ejemplo, si tengo cargos bancarios saliendo diez libras, en lugar de agregar dos a quienes puedo agregar una cuenta. Así que busca, por ejemplo, comisiones bancarias , selecciona código, descripción y luego agrega detalles. Por lo que podrás publicar. En mi caso, seleccionaré la tercera opción que se transfiera. Entonces, si estoy moviendo dinero entre cuentas bancarias, por ejemplo si me muevo entre banco y como razonable o tal vez si me muevo entre tarjeta de crédito y mi cuenta bancaria y etcétera, puedo hacerlo aquí. También. Puedo tener una cuarta opción la cual se discute. Entonces usurpando algunos pagos van de cuenta y no hay documentos de soporte no son transacciones. Y Sarah, software de contabilidad, en realidad se puede marcar la transacción para discutir. Tal vez necesites datos de tu director o gerente, o tal vez si recibes dinero, tal vez necesites pedirle al gerente de cuenta de ventas de cuenta más detalles una vez que se relaciona es un depósito o tal vez eso es solo la muestra que se está enviando, pero la factura de muestra aún no se ha enviado. Entonces así es como podemos separar este sistema de transacciones en particular. Cuánto cuesta una transferencia bancaria de la cuenta de efectivo, por lo que 90 libras y el riesgo de retiro de efectivo por 90 libras también. Así que estoy contento con esto y voy a dar click en medio. Bien. Entonces el siguiente. Entonces como regalos, transacción limitada. Así que he recibido en mi cuenta bancaria mil 500 y de hecho tengo una factura en realidad en el software de contabilidad Sarah esperando ser emparejado con un pago. Entonces también me gusta, Sí, estoy contento con esto mucho. Libro limitado. Yo pagué 500 libras y su proveedor en ruido, así pagadero por 500 libras. También puedo ver una referencia, así que ambos coinciden, así que estoy feliz de igualar esta transacción, Internet limitado. Entonces de la misma manera, hay 1234 teorías y nueva intranet llamada Wi-Fi 2022 ciudades porque tengo un contrato anual. Entonces esto es repetir el número de contrato, mientras que este es el número de factura particular. Entonces estoy bastante contento con la información y voy a decir, bien, así que factura al proveedor con datos el 12 de julio y me gasto hasta el 14 de julio, así que envío dinero, así que estoy contento con esta transacción, así que igualaré. El siguiente se encuentra limitado. He grabado contrato telefónico limitado como repetición de factura de proveedor bajo contrato teléfono 2022. Pero hay una Factura 12341234. Y estoy bastante contenta porque en realidad en Weiss se recibió en julio y grabó el software de contabilidad de Dunk Sarah y lo pagué por días después. Entonces estoy contento con este para ser igualado. Espectáculo en línea. Es lo mismo. Tenía factura de tienda online de saldos de apertura y pagué dos semanas después. Entonces no es bueno, pero aun así lo pagué a tiempo, en suministro de cómo recibí dinero por ello. Hotel limited establece nuestro cliente. Y como pueden ver, el 20 de julio, emití una factura. Entonces primero, envío una factura y acredité y luego envío una cotización y digo aprobada y ellos estuvieron contentos de pagarla. Por lo que en realidad recibí dinero de ellos el 25 de julio. Y estoy feliz de igualar esta factura eventos factura servicio limitado emitida el 15 de julio. Recibí diez días después 5,000 libras fuerzas Factura, serie de partido. A continuación, he gastado mil libras por libro limitado. Entonces si puedo crear un nuevo icono de carpeta. Haga clic en Coincidir. El sistema proporcionaría todos los pagos disponibles. Lo que tengo son todas las facturas de proveedores disponibles que necesitan ser pagadas. Estas mil libras realmente depositan. Y puedo ver ahí está reservada una factura de proveedor 22 4.500, pero pagué un depósito de mil libras. Entonces, como puedo asignarlo, en realidad puedes seleccionar esta línea y dar click en Dividir. Por lo que esta transacción se dividirá en transacciones sobre mil 500. Por lo que todavía me quedan 500 para que pague para reservar limitado. Y estoy bastante contento con éste. Entonces voy a hacer clic en dividir. Entonces puedes ver que hay dos transacciones y ahora destinará miles a esta factura en particular. Y si estoy contento con esta división, voy a dar clic en Bien. Siguiente. Por lo que los eventos de riesgo limitados pagan la carne mil libras como depósito. Para que pueda mirar el depósito de partido para eventos limitados. Hay fiesta de cumpleaños por mil 500. Entonces si paso no hay otros eventos, facturas limitadas. Para que pueda seleccionar esta. Es de la misma manera. Yo me dividiré, así ellos pagan depósito. Haré clic en Split y coincidiré. El cliente me pagó 1,000 libras fuera de las ciudades y 500 también. Bien. La siguiente es tienda online para 830. Así que pasé 830 aproximadamente una semana después. Por lo que la factura se registra en sistema el 18 de julio y pagué el 26 de julio. Voy a igualar este. Factura de servicios públicos. Lucy Green me pagó unos 78 días después por la factura que se emitió para la parte norte de los planificadores. Bien. El siguiente es la tienda local. Por lo que la factura se emitió el 11 de julio y recibí una que pagué a la tienda local el 28 de julio a finales de hecho. Y luego tengo factura de renta. Entonces el 11 de julio tuve la factura de factura aleatoria y pagué el 28. Bien. Siguiente. Tengo la última transacción para conciliar cada j para curso en línea para que pueda emparejar crear, transferir discutido. Entonces, en primer lugar, veamos el partido. Y cuando miro a March, en realidad, para Jane, tengo factura emitida por 50, si recuerdas. Jane acordó por cinco meses curso en línea, por lo que ascendería a 250. Por lo que puedo seleccionar Curso Online y dar clic en Split. Yo puedo seleccionar eso. Han sido 50 pagos divididos. No, no está dividido. Bien. Voy a seleccionar como cincuenta. Bien. Entonces dice agregar que estaba viendo estos. Entonces 50 libras voy a agregar ahí, pero luego agregaré ajuste por otras 200 libras. Entonces voy a agregar un ajuste. Y así su comisión bancaria o ajuste menor. Pero en mi caso no es ninguno de ellos. Por lo que seleccionaré una nueva transacción y recibiré dinero. Y recibir dinero será a partir de j 28 de julio sobre la referencia, voy a añadir un curso en línea. Bien. Y haré clic en Guardar transacción. ¿Bien? Jane Smith, bien. Voy a hacer clic en Establecer conversaciones de transacción, ¿verdad? ¿Qué es lo correcto? Hola, peinado. Bien, entonces porque estas 200 libras en realidad son anticipos entrantes, es una que recibiré a continuación o cuando emita. Lo siguiente fue es que en realidad puedo destinar con estos ingresos por adelantado. Entonces seleccionaré ingresos y anticipo y no hay tasa impositiva. A su manera hubo dos errores apareciendo. Vamos un poco de voz y haga clic en guardar transacción. ¿Bien? No. Ahora puedo destinar 50 libras para factura del primer mes, además hay 200 libras para curso en línea como pago recibido por adelantado, puedo hacer clic en conciliar, los totales de serie coinciden, así que nada más de pie y puedo hacer clic en reconciliar ahora. Bien, entonces ahora hay un mensaje. Gran trabajo. He conciliado o transacciones en mi cuenta. Ahora puedo emitir correctamente estados de cuenta de clientes. Derecha. 18. Crea declaraciones de clientes: 123-456-7846. Bien. Camino a seguir. Cómo conciliar cuentas bancarias ahora, puedo emitir estados de cuenta de clientes. Hay dos tipos de estados de cuenta de clientes. Visión general, estado de monto. Entonces como dije en una sección anterior, al inicio, tenía dos solicitudes similares de cliente a cliente tiene que enviar los estados de cuenta. Entonces uno en realidad no me debe nada, pero quieren sentir declaración de actividad C4 por un periodo pasado. No obstante, otro cliente simplemente está interesado en el estado de saldos pendientes. Cómo podemos crear segmentos de clientes y distribuir, imprimir o descargar en el envío diferentes formas si lo desea desde el software de contabilidad Sarah. Entonces ahora he conciliado banco así que si voy rápido a cuenta bancaria para asegurarme de que me he reconciliado. Sí. Mi cuenta corriente es correcta. Consultores, no hay diferencias. Bien. Entonces, ¿cómo podemos emitir estados de cuenta de clientes? Entonces de dos maneras. En primer lugar, podemos pasar por sección de visión general de negocios y ventas. Bien, desde la sección de descripción general de celdas, podemos enviar estados de cuenta. Así que haga clic en enviar estados de cuenta abajo. Aquí, puedo seleccionar lo que quiero enviar correos electrónicos puedes enviar actividad o puedo enviar un sobresaliente. Entonces, si hago clic en la actividad, puedo seleccionar el periodo entre qué fechas quiero enviar actividad a los clientes. Por lo que seleccionaré a partir del 1 de julio, 31 de agosto. Puedo filtrar por cuenta. Entonces, por ejemplo si solo quiero ver una cuenta en particular, entonces por ejemplo quiero mirar a Jane Jay. Estoy click en la fecha. El sistema solo filtrará a ese cliente en particular. Para que pueda seleccionar, puedo imprimir. Entonces en ese caso puedo descargarla y guardarla. O puedo enviar correos electrónicos automáticamente para decir clientes de script. Entonces, si voy a hacer clic Imprimir herramienta descargar declaración. Por lo que he seleccionado el tipo de declaración de actividad. Por lo que todos los entreses se mostrarán en esta declaración. Entonces puedes ver que hay una factura es otra factura. La respuesta es un pago en la factura recibida. Entonces sólo en voz lo que destaca es la Factura 109. Bien. Entonces esto para la actividad. Ahora bien, si solo buscas sobresaliente a partir del 31 de agosto y ya me mudaré. Puedo actualizar en todos los clientes lo siento. Todos los clientes se presentarán. Solo clientes con saldos pendientes. Entonces, por ejemplo, si hago clic en eventos limitados y selecciono el Imprimir, Solo los resultados menos facturas permanentes se mostrarán en el estado de cuenta. Entonces hay dos facturas, una para fiesta de cumpleaños. Para fiesta de cumpleaños solo se pagó una parte. 5,500 aún pendientes de pago. La respuesta está en Y también es 111, 4,817, 34. Lo que incluso limitado tiene que pagar. Entonces sólo hay dos filas. Y para la comparación, veamos la actividad y actualicemos para eventos declaración de actividad impresa limitada . Para que podamos ver todos los entreses relacionados con este cliente en particular. Entonces esa es una diferencia. Qué proporciona el estado de actividad y qué saldos realmente atrasados proporcionan. Entonces, en primer lugar, podríamos acceder a través de celdas de visión general En segundo lugar, podemos enviar declaraciones para lista de contactos. Así que hagamos clic en Todos los contactos. Si quiero enviar estados de cuenta de clientes, E-Bay puede seleccionar o buscar por contacto. O si quiero, puedo ir a la lista de clientes, seleccionar un cliente en particular. Desde aquí, puedo ver detalles sobre este cliente en más, mayores detalles o información. Y bajo opciones, puedo enviar declaraciones de lista de contactos. Veremos en la pantalla un desglose de la información. Entonces, por ejemplo, cuando miramos eventos limitados en actividad, muestra un desglose aquí. Entonces, si selecciono pendientes , solo mostrará las facturas pendientes como lista resumida. Entonces, si desea enviar un correo electrónico para hacer clic en Correo electrónico, debe asegurarse de que tiene la dirección de correo electrónico proporcionada. Puedes modificar, aún desintoxicar, desear y hacer clic en Enviar. Entonces digamos en este caso, estoy enviando solo estado de saldos pendientes. Y si el cliente pide alguna actividad, entonces la actividad hasta el 31 de agosto se actualiza. Hago clic en el correo electrónico, la plantilla de correo electrónico, y también dice, ¿Qué cubre realmente esta declaración de actividad? Y haz clic en Enviar. Ahora se ha enviado el comunicado de actividad. Entonces en cesárea, te mostré cómo puedes enviar realmente estados de cuenta de clientes. Incluso si necesitas enviar por lotes, sugiero que vayas al negocio y hagas clic en la vista del solver celular. En ese caso, podrás enviar saldos pendientes, solo dos clientes que son dueños de tu dinero. Entonces, por ejemplo si selecciono una actualización pendiente, entonces no selecciono ningún cliente en particular. Diez, voy a poder ver, busquemos antes que nada esto. Así que sólo cuatro clientes, siempre son saldos pendientes. Y en realidad puedo seleccionar todos ellos y enviar estados de cuenta por correo electrónico con un solo clic para poder enviarlos todos en un lote. Así que necesito asegurarme de que es hoy en día en vivo limitado en realidad tengo una dirección de correo electrónico proporcionada para poder escribir aquí. Entonces como dije en esta sección, te mostré cómo puedes enviar estados de cuenta de clientes desde el software de contabilidad Sarah. O puedes enviar en lote. Así que solo asegúrate de que tienes dirección de correo electrónico se proporciona como saldos pendientes. O tal vez si necesita enviarnos un lote como estados de cuenta de actividad o si ingresa a una tarjeta de contacto de clientes en particular, podrá enviar estado de actividad o estado de saldos pendientes de la tarjeta de contacto también. 19. Resumen de la nómina: Tantos proyectos, mis migrañas empiezan a apoderarme. Puedo reclutar asistente. Necesito un miembro adicional del equipo que me ayude con todos mis eventos. Satélite, hazme la vida más fácil ¿verdad? En Sarah, los softwares de contabilidad son sección separada llamada nómina, donde puedo administrar mi equipo. Mis empleados. Puedo enviar información en tiempo real a HM RC, así como para conectarme a la pensión laboral. Entonces echemos un vistazo a lo que podemos hacer en la sección de nóminas. Ok, liquidar software de contabilidad. Si decides tener un empleado en mi empresa o en mi negocio, entonces conjunto de software de contabilidad brinda opción de tener una nómina. Así que en realidad puedo ejecutar nómina desde el software de contabilidad Sarah. Entonces hay una sección llamada nómina, y tengo múltiples subsecciones para mirar, pero primero comenzaré con una visión general. A partir de aquí, tengo cinco categorías principales, lo que necesito cubrir. En primer lugar, comenzaremos con la cuenta de nómina, que cubrirá la información fiscal del calendario sobre pensiones laborales. Entonces hablando de información fiscal sobre pensiones laborales para fines de z-scores, no tengo un código de pensión laboral, ni tengo una referencia PAYG. Entonces toda la información, lo oportuno ingresarla solo para propósitos de z-scores es entender cómo puedes registrarte para obtener información en tiempo real a hetero misericordia para que puedas enviar tu nómina o información en tiempo real base, así como cómo puedes vincular tu pensión laboral. Así que elevar proveedor externo. Entonces comencemos con las cuentas de nómina top. Entonces, ya sea cuenta de nómina, a partir de aquí, tenemos múltiples caminos para cubrir. Por lo tanto, reorganización, HMAC, feriados del calendario, pensión laboral, partidas de pago y saldos de apertura. RNA. Entonces comencemos con acerca de las organizaciones. Entonces primero, necesito seleccionar la cuenta bancaria desde la que voy a pagar los impuestos o pasivos relacionados con la nómina. En mi caso, se apagará de cuenta corriente. Ya es sistema de cuenta impagada de responsabilidad, cuenta de gastos de salarios, cuenta seguro nacional, cuenta de pasivo y cuenta de cuentas por pagar. A menos que quiera elegir su propio código de plan de cuentas de crédito, la cuenta de CSR, lo que realmente necesita ser utilizado para estas secciones cuando se publican los diarios. Entonces no te sugeriría los cambiaras a menos que quieras cambiar porque has creado el nuevo código o quieres dividir algo o separarlo. La siguiente sección es nómina, pagos y camiones. Entonces, en primer lugar, necesitaría agregar una referencia bancaria. Esto es opcional. Él fecha de finalización como lo mismo que los grupos de empleados opcionales y categorías de hoja de horas. Esos son todos opcionales, pero puedes proporcionar detalles si tienes información disponible, entonces puedo agregar el logo de la empresa si quiero. Entonces solo subiré el logo de la empresa. Entonces bajo mi logo algo así elijo el número diez. El logotipo aparecerá. Bien, es un logo bastante grande. Entonces es opcional, pero logotipo de mi compañía aparecería en los recibos de pago. Como mencioné, hay comunicaciones lo que estoy enviando desde el software de contabilidad Sarah a mis empleados. Entonces, si agrego o cambio alguna información, no olvides hacer clic en Guardar. Una vez que guardas, muestra que la información ha sido guardada. Y ahora podemos pasar al siguiente paso. siguiente paso es cómo HMAC, desde aquí, necesitas ayudar a la referencia de PAE. Entonces, si emplea personal, recibirá PA donde hizo referencia de HRC. Necesitas proporcionarlo aquí. Entonces solo voy a agregar información al azar aquí. Pero será en su letra C dice sus empresas únicas referencia PAYG en la misma PA. referiremos en realidad se hará notar. recibos de pago de cada empleado. Si tienes cuentas, referencia de oficina agregada, impuesto sobre sociedades, referencia de contribuyente única, puedes agregar merecer, pero ten en cuenta que es opcional. Autoevaluación, UTR. Puedes agregarte si eres negocio de comerciante único en mi caso, yo soy sociedad limitada en este curso propósitos. Por lo que no voy a tener autoevaluación, número UTR, empleado contratado fuera número. Si tienes uno, puedes agregarlo solo. Pero Asit mencionó, es opcional. Entonces, para agregar, hay que responder sí o no a estas dos preguntas. Entonces, si eres un legal para desgravaciones patronales pequeñas y selecciona SÍ. De lo contrario, déjalo como un no. O cómo te registraste para nómina de beneficios si has seleccionado simplemente de otra manera guárdalo. No. Si quieres reclamar desgravaciones laborales para el siguiente ejercicio fiscal, sí. Se pueden hacer climas o de otra manera dejarla sin seleccionar. Además, oye, Sarah, software de contabilidad te proporciona las pautas de HMAC. Para dar clic en este enlace y leer información sobre las asignaciones de empleo y cómo se pueden reclamar en. Para vincular tu cuenta de nómina a HMAC, en realidad necesitas proporcionar ID de usuario y contraseña. Entonces, para enviar tu nómina en base a información en tiempo real, necesitas agregar esta información y también seleccionar si eres agente o realmente tal vez director o dueño, sexo opuesto o contabilidad desde el que desea enviar su información de nómina. Por lo tanto, no tengo los datos de envío de RTA disponibles para llenar. Entonces, si voy a intentar guardar , mostrará un mensaje de error. Por lo que no puedo proporcionar información de desenlace. Entonces como menciona, así no puedo guardar ninguna información. lo que han ingresado, su siguiente paso son los calendarios. Bien. En sus calendarios, podemos agregar un nuevo calendario. Entonces, por ejemplo, cómo paga a sus empleados si paga mensualmente o tal vez paga semanalmente si tiene personal de agencia. Entonces si pagas en alguna de esas formas, si me permite decirlo, selecciona una lo que sea aplicable en mi caso, se paga mensualmente sería dije que nos mantendré mensualmente ya que la fecha de inicio sería en mi caso. Diré que es el 1 de agosto. En la primera fecha de pago sería el 31 de agosto. Una vez que agregue esta información, haga clic en Agregar, puede crear varios y diferentes calendarios de pago si lo desea. Entonces tal vez pagas a algunos empleados semilanalmente. Entonces eso significa que cada dos semanas pagas a ellos y puedes crear calendarios haciendo clic, Agregar y Agregar nuevo calendario en los tres puntos, si haces clic derecho, puedes editar marcas este calendario como inactivo o eliminar completamente. Si no usas el no quieres usar este calendario. La siguiente pestaña son los días festivos. Para que puedas especificar qué días festivos, Qué vacaciones qué calendario de vacaciones te proporciona. Entonces, en mi caso, serían Inglaterra y Gales, pero a lo mejor usted es Irlanda del Norte, Escocia, o agregue un grupo en particular. Entonces, si revisas, si haces clic en uno de esos, podrás ver cómo cambian las vacaciones. Entonces en mi caso, dejaré la pensión laboral de Inglaterra y Gales. Entonces, si tienes empleados, necesitarás registrarte para pensión laboral. Y este es un lugar donde puedes vincular a tu proveedor de pensiones software de contabilidad de Yorkshire, por ejemplo, y responde a estas preguntas. Entonces, si fecha de inicio, diré que sí. Entonces eso significa que necesito pagar o contribuir para la pensión de mis empleados. Puedo seleccionar la fecha de inicio, así seleccionaré el 1 de agosto y podré posponer las evaluaciones de la fuerza laboral. Puedo seleccionar sí o no. Seleccionaré conociendo este caso. Quiero pagarnos cuando comiencen a trabajar en el próximo mandato de rol. Entonces es opcional así que como resultado de ese efecto, por lo que dos o tres meses, años, necesitas volver a inscribirte si es necesario, entonces realmente puedes hacer clic en este islote y desmarcar. Soy más detalles. Entonces es un regulador de pensiones, creo que así lo preguntamos cada tres años Somos dueños de papel. Para que puedas agregar fecha, por lo que es recordatorio ven a usarlo, necesitas volver a inscribirte hacer como parte de los detalles del regulador de pensiones. Una vez que agregue esta información arriba haga clic en Siguiente, podrá seleccionar su proveedor de pensiones. Hay múltiples proveedores de pensiones diferentes y puedes elegir cuál más se aplica a tu negocio. Entonces, si es una pensión inteligente, por ejemplo , busca por ella y puedes ver que está ahí. Por lo que deberá proporcionar su número de identificación de empleador, cómo usted cuánto está pagando como contribuciones como empleado y empleador. Y así Mostrar saldo es emplear o no mostrar lo mismo sobre calcular sobre ganancias calificadas. Entonces no diferentes formas de cómo se pueden calcular las contribuciones. Así que selecciona el que sea apropiado y conéctate a tu proveedor de pensiones. Bien. Así que paga artículos, artículos de mal pago. Se trata de ganancias, beneficios, deducciones, por ejemplo , estar solo y etc. Así que en realidad puedes mirar cada sección. Y mira si necesitas agregar algún beneficio. Dependiendo de los empleados. No todos los empleados tendrán exactamente lo mismo. Los beneficios son exactamente los mismos niveles de deducción, se aplicarán diferentes bandas fiscales. Para que puedas mirar en todas estas secciones y alinearte con la línea con tus empleados y tu negocio te necesita en realidad, otro saldo de apertura. Aquí podemos agregar, si tengo saldos de apertura, si me mudé a software de contabilidad cero desde otro software de contabilidad o tal vez mi hoja de cálculo, puedo agregar saldos de apertura en esta pestaña. Si voy a mi nómina y hago clic en Resumen, entonces se marcan las cuentas de nómina y los calendarios de pago. La información de texto o las pensiones del lugar de trabajo no están marcadas porque no puedo conectarme para odiar tu misericordia porque no tengo información de RTA. Y no puedo conectar ni actualizar pensión laboral porque en realidad no tengo empleados para emplear. Pero así es como podemos agregar detalles sobre si quieres tener una nómina de RTI, qué vamos a presentar para golpear tu misericordia, además de agregar proveedores de pensiones. Y ahora quinto paso es que podemos sumar a nuestros empleados. Así que haz clic en Agregar empleados. Ahora puedo agregar un primer empleado. Entonces en mi caso, voy a añadir, digamos yo mismo. Entonces agregaré agregaré fecha de nacimiento. Simplemente seleccionaría al azar Fecha y seleccionaría personalmente masculino y femenino. Selecciona dirección, digamos calle verde 57. Sólo tienes que seleccionar la dirección. Y puedo seleccionar si este es trabajador fuera de nómina o no. Voy a seleccionar Agregar. Por lo que ahora tengo empleada Rita K agregó. Un montón de grifos para rellenar. Entonces primero, hay un detalle sobre puedo agregar título laboral, número de teléfono, no puedo número de teléfono secundario y agregar contactos de emergencia. Entonces, si cambio algún dato o modifico o agrego detalles, necesito guardar cualquier cambio. Si hago clic en la pestaña de empleo. Aquí, necesito proporcionar el número de empleado , por ejemplo, es el número uno. Fecha de inicio e.g. a. fue primero de agosto. Y cómo voy a pagar porque sólo tengo un calendario. Lo que configuré ya que solo hay mensualmente. También, puedo pasar por ajustes que incluyen seguro nacional, categoría de seguro nacional, salarios selectos. Puedo cambiar sueldo y salarios aquí. Mira los impuestos. Entonces cada empleado podría tener diferentes bonos fiscales, como mencioné, y es lo mismo, tal vez diferentes acuerdos materia de pensiones, tiempo de pago. Una vez que se ejecutará el pago, será la lista de comprobantes de pago bajo esta cuenta de empleado. Y también las listas de espacios podrán descargarse, o tal vez necesite reenviar de nuevo. Entonces, si vuelvo a los empleados, Rita K estará apareciendo aquí. Y puedo agregar un correo electrónico. Por supuesto, si selecciono, no puedo seleccionar a este empleado. Pero cuando hago clic, puedo actualizar los detalles o agregar detalles faltantes. Además puedo agregar un nuevo empleado haciendo clic en Agregar Nuevo, y comenzar de nuevo agregando nuevo empleado. Por lo que hay muchas subsecciones y categorías para mirar. Entonces, una vez que se haya presentado la nómina para odiar su misericordia, podrá ver ¿hay información de presentaciones así como impuestos e información de presentación? O además si usa pensión laboral relacionada con proveedor de pensiones, ya que también hay presentaciones de pensiones directamente con un proveedor de pacientes en particular. Entonces sí. Es una revisión general de cómo funciona la nómina. Pero como dije, necesitarás tener detalles como si contratas a un empleado, tendrás que registrarte con. Hmac es una pensión o regulador también. Y selecciona tu proveedor de pensiones. Por lo que necesitarás tener todos esos escarabajos disponibles para que puedas rellenar tu software de contabilidad Coursera. Además, cuando empiezas a sumar a tus empleados, debes asegurarte de tener P 45 de ellos. Pero si empiezan con este trabajo, es muy primer trabajo para ellos o lugar de trabajo, muy, muy primer lugar de trabajo. Entonces necesitas pasar por cada sección y asegurarte de haber seleccionado ajustes en consecuencia o en línea con este empleado en particular. Así que en realidad puedes contabilizar correctamente los impuestos y pagar impuestos correctamente para odiar tu misericordia también. Entonces sí, la nómina es de sección larga. Y espero que este juego sea un poco de perspicacia. Qué necesita hacer, cómo deberá abordarlo y qué documentos necesita para y qué documentos necesita ejecutar la nómina con éxito desde el software de contabilidad Sarah. 20. Revisa los informes [incl. balance y beneficios y pérdidas]: Por lo que el fin de mes está cerrado. Y la mejor manera de celebrar es con buena copa de vino. Bueno, nada delicioso. Bueno, en realidad, antes de celebrar, necesito verificar si he obtenido ganancias o tal vez he hecho la pérdida. Además, en lugar de buscar solo un estado de pérdidas y ganancias, también puedo mirar otro informe y me aseguré de haber dirigido mis operaciones comerciales de manera eficiente. Puedo mirar el Informe de Cuentas a Cobrar, y mirar quién me debe dinero y quién realmente tarda más de lo esperado en pagar las facturas? A mí. Es lo mismo que me aplica la forma en que me aferré a las condiciones de pago. Y si he pagado las condiciones de pago de mares ascendentes y no tengo cuentas por pagar pendientes. O tal vez estoy siendo un descarado y no le he pagado a alguien. Es lo mismo. Puedo ver los niveles de existencias y cómo llegué a excesivos de existencias o tal vez niveles de stock demasiado letales. Estoy en riesgo de quedarse sin mis productos. Entonces echemos un vistazo a la última sección de este curso llamada informes. En esta sección, cubriremos los informes. Estoy muy emocionada. Estoy deseando si he obtenido ganancias o tal vez he hecho una pérdida en este periodo pasado. Sin embargo, antes de saltar estado de pérdidas y ganancias de inmediato, verificaremos nuestro informe de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Entonces, si soy dueño del dinero de alguien y si alguien me es dueño del dinero para acceder al reporte, tenemos que ir a la sección de contabilidad y se llama informes. Sarah proporciona tantos informes puedes ver que hay transacciones, impuestos y saldos, conciliaciones, cuentas nómina y cuentas por cobrar. Enorme sección para cuentas por pagar y cuentas por cobrar, estados financieros, desempeño financiero, y hay un favorito en la parte superior. Así que si haces clic en este.it se agregará a favoritos. Por lo que los informes se agregarán a dos favoritos en la parte superior. Si quiero, puedo dar click en Mostrar descripción. Por lo que cada reporte mostrará una descripción debajo del encabezado principal de un reporte. Seré seleccionado. Entonces, veamos primero las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. Entonces primero, ¿a quién me pertenece el dinero? Entonces puedo ver las cuentas por cobrar de edad detalladas, o puedo mirar h de resumen de cuentas por cobrar. Entonces, si miro el detalle de las cuentas por cobrar, veré una lista lista de cada cliente que me debe dinero y si están atrasados por los pagos. Entonces e.g. I. Puede ver eventos factura limitada, cien para decir ya están atrasados 500 libras para pagos, lo que lleva más tiempo de lo esperado. Entonces tenían siete días para pagar, pero ya está cayendo entre paréntesis y más como cerca de un mes significa que no lo han pagado. Lo mismo se trata de hotel limitado, digamos que no lo han pagado también. Y Jane Smith no ha pagado la factura también. Entonces, si quiero ver el resumen, voy a ver el resumen de cuentas por cobrar de edad. Y se mostrará solo por los clientes, no mostrará ningún número de factura. Puedo ver quién es mi dueño y me gusta de los clientes. Facturas emitidas vigentes y si tienen si están atrasadas por pagos, eso significa que aún no me he pagado. Bien. Entonces si quiero en la parte superior, puedo cambiar la fecha. Entonces última fecha de un mes anterior, el agua. O puedo seleccionar una fecha personalizada si así lo deseo. Yo también, puedo seleccionar fecha de vencimiento por fecha de vencimiento o puedo envejecer día por fecha de factura si quiero. Cuando hagas algún cambio aquí, no olvides hacer clic en Actualizar. Entonces, si estoy buscando por fecha de factura, todos vencen para el pago. Bien. También, puedo ver los periodos de envejecimiento. Así que para periodos de un mes o puedo cambiar aquí si quiero un intervalo de fechas diferentes son periodos diferentes a mirar. Bajo más, he optado por el selecto. Cualquiera de estas opciones son características. Entonces, por ejemplo, decimales, si desselecciono y hago clic en Actualizar, los números se redondearán a números enteros. Esto no mostrará dos dígitos después de un mes. Por lo que eventos facturas limitadas 2317, si selecciono decimales, serán 2317, 0.34. ¿Bien? Entonces eso es sobre mis cuentas por cobrar. Entonces hay gente que aún no me ha pagado, de clientes que aún no me han pagado. Veamos las cuentas por pagar envejecidas. Entonces a quien aún no he pagado. Yo soy de este reporte a partir de hoy, puedo ver es que no he pagado libro limitado. Soy tiendas online de total. No he pagado 512 libras en comparación con miles de dinero, pero no han recibido de mis cuentas por cobrar son mis clientes. A lo mejor necesito enviar recordatorios a los clientes para que paguen sus facturas y tiempo. Entonces así es como podemos revisar las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. También, podemos mirar las conciliaciones. Entonces veamos la lista de artículos de inventario. En la lista de artículos de inventario, voy a ver todos los productos que tengo en mi stock. Entonces por ejemplo en la parte superior puedo ver servicios y costo precio y vender pizza sorpresa y no aplicar a mis productos. Pero bajo inventario puedo ver que todavía tengo 40 planificadores, planificador de eventos, así que no quedan libros en un stock. Así que ordené 660 que se venden en 40 todavía quedan para ser vendidos en realidad. Entonces me parece tan razonable nivel en este momento. Entonces si voy a bajar a 20 o 15, podría considerar hacer otra orden de compra para reservar limitador para que puedan comenzar a imprimir más cuadernos o mis planificadores. Bien. Entonces, si volvemos a reportar, como mencioné, hay muchos informes diferentes de cómo puedes analizar las operaciones de tu negocio. Entonces, ¿qué más? Si va tener un pagador también cuando comenzará a pagar en absoluto, podrá buscar en todos los informes incluyendo P6, thes p 11th, thes p 11th, datos de contacto del empleado pueden ser detalles necesarios a actualizar, detalles de la actividad. Entonces hay muchos informes debajo de cada sección. Así Resumen de Reconciliación. Entonces si miro en litera resumen, me llevarán a una conciliación bancaria. Si estoy buscando recaudar efectivo, efectivo, gastar un saldo de apertura, tiendas de cierre de saldos bancarios aún no está conciliado. Y si estoy buscando en tarjeta de crédito, entonces son 25, 65, lo que sigue siendo tarjeta de crédito pendiente. Entonces aún no he pagado de cuenta corriente. Entonces queda algo en mi tarjeta de crédito. Entonces, si quiero, puedo hacer clic en estos números y me dará un desglose de lo que 66, 70's en realidad se combinaron de tomar poco tiempo para cargar. Por lo que se explica las reclamaciones por de mis gastos por gastos basados en uno era estacionario y otro era lo creo planta física, si recuerdo correctamente. Bien. Entonces, ¿qué más tenemos en subinforme antes de ir a resultados y balance general? Por lo que los impuestos y saldos se pueden ver en xr Informe de diario. Entonces, si necesitas hacer algún ajuste para corregir algo, puedes mirar el Informe de diario y si es necesario, también se pueden publicar nuevas revistas. Las revistas nuevas se publicarán a través de avanzado si tiene acceso de usuario o permiso para publicar revistas. Entonces lo que estoy buscando aquí, puedo ver ya que ha habido un periodista publicado y por qué cantidad en verso me han publicado. Entonces, por ejemplo, hay una tienda en línea para 599 cuentas por pagar publicadas y también las cuentas por pagar de riesgo. Momento de salir y ser tiendas en línea o es algo para 17, 99 material de vestuario 15 y publicado apenas 299. Para que pueda buscar en detalles más si es necesario. Puedo corregir publicando nuevo diario o tal vez necesito realmente eliminar el diario, deshacer o revertir general si es necesario. Bien, así que vayamos a los balances. Entonces veamos nuestros estados financieros. Entonces dos informes sobre el mercado como favorito. El primero es un balance general. El balance mostraría un valor de mis activos en el segundo punto. Entonces a partir de hoy, si selecciono la fecha a partir de hoy y hago clic en Actualizar, puedo decir minimizar esta. Puedo ver cual es mi saldo de equipo de computo? ¿Cuál es el valor del equipo de oficina? Entonces, si hago clic en estos números azules, realidad me dará un desglose de detalles detrás de lo que este 1,800 combina off o se combina off, demostrando también que mi banda equilibra casi 6.9 K. Tengo cuentas por cobrar, así que tengo casi diez K de aún no recibí el dinero. El inventario es 600. Eso es un momento para mi 1402, pero libros en stock, tengo 512, que son mis dos facturas de proveedor, lo que aún no nos han pagado. Entonces el efectivo está en una posición negativa. Es una posición negativa porque en realidad no he conciliado mis 90 libras de efectivo que he recibido. 66 70 son mis gastos en efectivo que me ayudaron a pagar mi cuenta de efectivo. Director de préstamos, ingresos y tarjeta de crédito desierto también. Y luego es capital y algunas ganancias es una nota importante. Bajo más, puede seleccionar si desea ver su balance general y los estados de pérdidas y ganancias sobre la base de devengos. Eso significa que toda la información se registra en el sistema. Una vez que ingreses tus facturas, digamos, o una vez ingresas tus facturas de emisión o registras facturas de proveedores. Por lo que todas las transacciones registradas, esto significa en base a devengos, en base a efectivo. Eso quiere decir que sólo cuando recibas dinero o gastas dinero, así es como aparecerá en tu reporte. Entonces esa es una diferencia. Y lo más importante saber qué base contable utilizará. Más comúnmente para las sociedades limitadas, es la base de devengo Para los comerciantes únicos y más a menudo como basado en base al efectivo. Entonces, cuando el dinero entra en cuenta, es cuando registras tus ganancias o ingresos, no ganancias, ingresos o ingresos, y cuando gastas dinero, ese es gasto real. Por lo que el dinero real recibido, el dinero de gasto real, la diferencia es su ganancia. Voy a mantener la base de devengo. ¿Bien? Y vayamos ahora al estado de pérdidas y ganancias. Y veamos cómo, bueno, cómo obtuve una ganancia. A lo mejor he hecho una pérdida. Así que el estado de pérdidas y ganancias, que mostraremos en una actividad de periodo determinado. Y se mostrará si he hecho una pérdida o he obtenido la ganancia. Entonces en mi caso, ya tengo ejercicio fiscal o ejercicio financiero seleccionado del primer año como para referirme para junio. Puedo seleccionar periodos de comparación si tengo varios años, así que si tengo una gestión de mi negocio en años anteriores, así puedo comparar 234 años si quiero. Entonces puedo ver lo bien que estoy desempeñando en este punto en comparación con el año anterior. Bajo más como mencioné, puedes seleccionar el tipo genial de base de efectivo. Y una vez que hagas algún cambio aquí, recuerda actualizar cualquier selección lo que prefieras, todas las características de preferencia es lo que desbloquearás o cambiarás. Entonces veamos las ganancias y pérdidas. Entonces tengo auto de eventos, casi 13,000 libras de auto, de no-auto, pero algunos planificadores son casi dos K así cursos en línea, ¿cómo es que en 4.3? Por lo que la facturación total es de casi 19 k, nada mal en absoluto. Costo de ventas. Costo de ventas para materiales o mil 300, casi, yo diría que no poner algunos planificadores en mil 430. Entonces, en realidad, si rápidamente busco, estoy ganando alrededor de 430 libras como ganancia en mi nota, pero solo algunos planificadores. Por lo que el beneficio bruto es de 16,000. Así que directamente de mi de dirigir mi negocio, de mi venta u organización de mis eventos. Vender mis cuadernos curso en línea es menos directamente atribuible gastos como materiales y nodo, pero planificadores compras se hacen 16,000 libras. Sensorial similar a células. Se llama el icono de costo administrativo por círculo. gastos generales son algunos gastos más amplios relacionados con el negocio, por ejemplo , renta, internet, franqueo, tal vez como gastos de vehículos motorizados, gastos de depreciación para para usar mi equipo. Entonces el valor está reduciendo realmente bien, de mis activos. Además, hay teléfono, internet y renta. Entonces, en realidad, por qué sus gastos comerciales suman casi mil libras en este momento. Si estoy buscando, tengo beneficio operativo, 15 mil, casi 15 mil, cien libras, nada mal en absoluto. Así que en realidad he obtenido esa ganancia en este último mes. Si en realidad voy a seguir teniendo alrededor de 18,000 libras mensuales, alcanzaré bastante rápido en este umbral de ejercicio para registrarme a efectos del IVA. Voy a necesitar mantener un ojo lo suficientemente cerca para asegurarme que si me estoy acercando al umbral del IVA, estoy registrado Estoy como necesito registrar esos IVA y luego actualizar mi configuración en línea y comenzar a mostrar facturas con IVA. Registrar facturas de proveedores es IVA. Así que en realidad puedo calcular la responsabilidad por IVA correcta para cierto periodo. Por lo que esto abarca los informes. Como dije, puedes mostrar descripciones y ver con más detalle qué reportes puedes ver. Si haces clic en los tres puntos, también puedes aprender a crear informes personalizados. Y también puedes ver versiones anteriores de este reporte en particular si están disponibles. Entonces esta es la última sección de este curso. Espero que esto le haya dado un poco de idea de cómo puede revisar sus operaciones comerciales. Lo más importante, para ver sus cuentas por pagar, cuentas por cobrar y verificar su inventario y lista y asegurarse de que tiene suficientes existencias más el cheque. ¿Cómo se ve tu balance a partir de hoy? Y si has obtenido una ganancia o pérdida a lo largo del periodo pasado, o tal vez si quieres mirar semana pasada o tal vez comparar también con periodos anteriores. 21. ¡Gracias por unirme a mi curso!: Enhorabuena, has llegado al final del curso de software de contabilidad Sarah. Espero que hayas aprendido mucho y hayas adquirido un valioso conocimiento del curso de software de contabilidad CISC Sarah. Y conocer será una buena guía para que comiences a usar este software de contabilidad por ti mismo. Como la práctica hace la perfección. En la mayoría de los casos, le sugeriría que se inscriba realmente para obtener una prueba gratuita y probar sus conocimientos de este curso o este conjunto de paquete de software de contabilidad de prueba gratuito. Gracias por unirte a este curso y espero volverte a ver en mi Cualquier otro en un futuro cercano otra vez.