Die Kunst des Wertinvestierens – Vollständiger Kurs
Candi Carrera, CEO & co-founder Vinley.ai | Value Investor
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Einheiten dieses Kurses
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1.
Einführung
16:47
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2.
Die Ursprünge des Value Investing
10:47
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3.
Geld- und Bargeldkreislauf
17:22
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4.
Risiko vs. Rendite
27:11
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5.
Anlagestile und Anteilsklassen
22:03
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6.
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Kapitalflussrechnung
23:29
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7.
Investor Relations & Geschäftsberichte
10:01
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8.
Kompetenzkreis & Anlageuniversum
12:41
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9.
Die 6 Grundgewohnheiten
21:32
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10.
Zuverlässigkeit der Finanzdaten
10:16
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11.
Blue-Chip-Unternehmen
14:13
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12.
5-10 Jahre Ertragskonstanz
8:47
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13.
Niedriges Preis-Gewinn-Verhältnis (K/E)
21:35
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14.
Rendite an die Aktionäre: Dividenden, Rückkäufe und Ausschüttungsquote
55:45
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15.
Rentabilität (ROE und ROIC)
37:04
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16.
Solvabilität, Schulden/Eigenkapital- und Zinsdeckungsquote
23:48
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17.
Fallstudie : Durchführung einer Fundamentalanalyse mit VingeGPT
7:05
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18.
Buchwert und Buchungspreis
23:02
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19.
Buchwert und Preis für das Buch anpassen
20:52
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20.
Bewertungsmodelle für Dividendenrabatt, Wachstumsmodell und Gesamtrendite für Aktionäre
52:25
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21.
Fallstudie : BASF : Konkretes Beispiel für Aktienrückkäufe und Aussterben eigener Aktien
14:50
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22.
Bewertungsmodell für diskontierten freien Cashflow und Gewinn
27:09
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23.
Fallstudie : Durchführung von Level 1- und Level 2-Analysen bei Apple, Chevron, Sirius XM
18:10
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24.
Graben und immaterielle Kennzahlen
37:38
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25.
Schlussfolgerung & letzte Aufgabe
14:56
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26.
Fallstudie : Procter & Gamble (PG) – Vollwertige Bewertung mit Vinge
12:45
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27.
Fallstudie : Evergrande: Analyse der Schuldensituation
29:12
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- Fortgeschrittenes Niveau
- Fortgeschrittenes Niveau
- Jedes Niveau
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Das Niveau wird anhand der mehrheitlichen Meinung der Teilnehmer:innen bestimmt, die diesen Kurs bewertet haben. Bis das Feedback von mindestens 5 Teilnehmer:innen eingegangen ist, wird die Empfehlung der Kursleiter:innen angezeigt.
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Über diesen Kurs
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Investitionen in Aktienmärkte sind immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Dieser Kurs ist nicht als Beratung zu Anlage-, Steuer- oder Finanzplanung gedacht. Der Zweck dieses Kurses ist rein pädagogischer Natur, um meine eigenen Erfahrungen als Wertinvestor weiterzugeben.
Dieser Kurs konsolidiert mehr als 20 Jahre Erfahrung und Erkenntnisse als Wertinvestor. Sie lernen die finanziellen Grundlagen der Börse, Geld und Inflation kennen, um großartige Unternehmen zu günstigen Preisen zu finden. Wie Warren Buffett sagte, braucht man keinen Doktortitel, um ein guter Investor zu werden. Es erfordert die Denkweise eines Unternehmers, nicht eines Spekulanten.
Sie werden in der Lage sein, den tatsächlichen Wert eines Unternehmens im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs zu bestimmen, aber auch zu beurteilen, ob das Unternehmen solide Fundamentaldaten hat.
EXKLUSIVER INHALT : Im letzten Teil dieses Kurses und im Rahmen meiner eigenen laufenden Forschung als Value-Investor seit mehr als 20 Jahren werde ich Ihnen einzigartige Merkmale darüber mitteilen, wie man den Graben von Unternehmen bewertet, die nur wenige Investoren nutzen, und wie man die Stimmung von Kunden und Mitarbeitern über ein Unternehmen erfasst.
Ziel dieser Schulung ist es, Sie zu einem erfahrenen Investor zu machen und die richtige Investitionsmentalität zu entwickeln, während Sie gleichzeitig die Schlüssel zum Lesen des Geschäftsberichts von Unternehmen erhalten. Ich werde Ihnen beibringen, wie Sie grundlegende Finanzberichte durchführen und wie Sie 10.000 und 10Q-Berichte lesen. Nach diesem Kurs erhalten Sie eine Reihe von Tools für Solvabilität, Rentabilität, Liquidität und Bewertung eines Unternehmens.
WEBINARE : Wenn Sie sich für diese Schulung anmelden, haben Sie außerdem Anspruch auf die Teilnahme an einem zweistündigen Live-Webinar alle zwei Monate
Lernen Sie die Kunst des Value Investing kennen und sichern Sie sich einen Vorteil.
In Aktien zu investieren und als Unternehmer zu agieren, kann eine lebensverändernde Erfahrung sein.
Lernen Sie aus meiner 20-jährigen Erfahrung als Investor, der meinen eigenen Investmentfonds leitet, und kommen Sie mit dem Wissen, das ich Ihnen mitteilen werde, schneller voran.
VERSIONSHINWEISE:
- November 2021 : Aktualisierung der Excel-Datei mit 3 vorberechneten Beispielen AbbVie, Alibaba und Dow Chemical
- September 2021: Hinzufügen einer 90-minütigen Vorlesung mit vollständigem Auswahl- und Bewertungsprozess
- September 2021: Aktualisierung der IV-Berechnungsdatei (v2)
Januar 2021: Teilnehmer:innen erhalten regelmäßige Einladungen zu Online-Webinaren/Workshops
Was Teilnehmer:innen über diesen Kurs sagen:
"Lassen Sie mich zunächst sagen: Es war eine lebensverändernde Lernerfahrung, Candis Lehransatz ist phänomenal.", Sunil M. aus Dubai/VAE
"Candi ist ein hervorragender Kursleiter:in ... Seine Professionalität und Liebe zum Detail sind mehr als bemerkenswert.", Arturo & Patricia A. aus Las Vegas, Nevada, USA
Vielen Dank und ich freue mich über Ihr Interesse an meinem Kurs!
-Candi Carrera
Triff deine:n Kursleiter:in
My name is Candi Carrera. Born in 1972, I have been a value investor since 2001 with 90% of my personal savings invested in blue chip companies. One of my core principles is to never borrow money when investing in the stock market. I keep the remaining 10% as a permanent cash reserve to buy more stocks when markets get irrational & depressed which happens regularly.
At the age of 50 and thanks to value investing learned from Warren Buffet & Benjamin Graham, I was able to "retire" and live today from the passive stream of income that my value investing portfolio delivers. My personal mission is to help people reach their financial independence by teaching them value investing.
My main attitude as value investor is to buy shares as if I would be buying the whole company, act... Vollständiges Profil ansehen
Praxisnahes Kursprojekt
Ein guter Investor zu sein, erfordert regelmäßige Übung. Um zu üben, bitte ich dich, eines der folgenden fünf Unternehmen auszuwählen und alle notwendigen Tests durchzuführen.
Liste der Unternehmen:
- BMW, deutscher Automobilhersteller
- Coca-Cola, Getränkeindustrie der USA
- Microsoft, Technologiebranche der USA
- Disney, US-amerikanische Unterhaltungsindustrie
- AT&T, US-amerikanische Telekommunikationsbranche
Liste der zu bewertenden Fragen/Tests :
- Stufe 1 – Grundlegende Bildschirme
- Ermitteln Sie die Konsistenz von Umsatz und Ergebnis
- Value Trap vs. Value Investment
- Ermitteln des aktuellen KGV-Verhältnisses
- Bestimmung der Kennzahl Shareholder Return
- Dividendenrendite
- Dividendenausschüttungsquote
- Aktienrückkauf
- Ermittlung der neuesten Rentabilitätskennzahlen ROE, ROIC und RONTA
- Ermitteln der neuesten Schuldenquote zu Eigenkapital und der Schuldenentwicklung
- Stufe 2 - Berechnung des inneren Werts
- Buchbarer Preis und angepasster Buchungspreis
- Annäherung an die Bewertung mit Dividendenabzug
- Diskontiertes Ergebnis und Cashflow-Methode
- Ermittlung der Sicherheitsmarge zum aktuellen Kaufpreis
- Stufe 3 – Immaterielle Kennzahlen
- Bonitätsbewertung durch Ratingagenturen (Moody's oder Fitch)
- NPS-Wert
- Mitarbeiterstimmung, Empfehlung, Geschäftsaussichten
Genieße die Aufgabe. Sie können mir Ihre Antworten an contact@36squarecapital.com schicken, damit ich sie bewerten kann. Vielen Dank
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