Transcrições
1. Cotações de oportunidades de treinamento de usuários: Olá, meu nome é Jessica
e bem-vindo à minha turma, treinamento de usuários do
Salesforce para entender
oportunidades e Coats. Sou um
profissional certificado da Salesforce com muitos anos no ecossistema
Salesforce. Agora, nesta aula,
aprenderemos como
criar e gerenciar
suas oportunidades, produtos de
oportunidade
e dados de cabras que lá na força de vendas para ajudá-lo a estar no
topo do seu jogo. Então, se você é novo no
Salesforce , essa aula
será perfeita para você. Não há
pré-requisitos para assistir à aula e as palestras são feitas especificamente para iniciantes
no Salesforce. Então, junte-se a mim nessa
jornada para aprender o Salesforce e
se tornar um superusuário.
2. Inscreva-se: Portanto, o primeiro passo
é configurá-lo com sua própria força de vendas
ou onde você pode praticar e aprender a força de vendas. Então, basta acessar seu navegador
da web e
pesquisar o URL
developer.salesforce.com. E na parte superior, você poderá
ver um botão de inscrição aqui. Você pode simplesmente clicar nele. E um novo formulário aparece. Agora preencha este formulário. Portanto, adicione seu nome, nome e sobrenome, seu endereço de
e-mail, que você deseja
associar ao seu usuário que será criado para
sua organização do Salesforce. Em seguida, você pode adicionar sua
função, sua empresa. Agora, adicione um nome de usuário que será associado
ao registro em sua equipe de vendas. Normalmente, é uma boa ideia adicionar seu nome de usuário como endereço de e-mail de
login e anexar esse endereço de
e-mail com uma palavra que geralmente o
ajudará a se lembrar disso,
ou, por exemplo, ponto dev ou dot support ou qualquer
outra coisa que o
ajude a lembrar o nome de usuário associado à sua equipe de vendas ou o Salesforce nos
enviou um e-mail para a
confirmação desta organização, basta clicar em neste link de verificação de conta que está aparecendo em seu e-mail. E depois de clicar,
você será solicitado a alterar para definir uma senha
para sua força de vendas. Assim, você pode simplesmente definir uma nova senha e clicar
em Alterar senha. Agora que você fez login
com sucesso em sua nova
organização do Salesforce e, por padrão, poderá
ver a página de configuração. E a partir daqui, você
poderá controlar um anúncio, muitos recursos em
sua força de vendas. E no canto superior esquerdo, você poderá
ver essa
estrutura semelhante a uma grade se clicar nela. Portanto, este é o
iniciador de aplicativos aqui, você poderá ver
todos
os aplicativos associados à sua organização. E isso sai
da caixa do Salesforce quando você se
inscreve pela primeira vez em qualquer organização, como serviços de vendas, marketing, todos esses
aplicativos estão disponíveis. Portanto, se você
clicar no aplicativo de vendas, poderá ver a
página inicial do seu aplicativo. Agora, você pode simplesmente clicar em várias guias para acessar
vários objetos, dados e registros, se quiser. Portanto, esta é a interface
do usuário do salesforce lightning, onde na parte superior
você poderá ver as guias associadas
a cada objeto. E se você quiser
voltar à sua configuração, basta clicar no ícone de engrenagem
no canto superior direito
da sua organização do Salesforce e clicar no botão Configuração. E aqui você poderá
acessar a página de configuração novamente. A partir daqui, você pode
pesquisar qualquer coisa
no QuickFind que esteja aparecendo
no lado esquerdo. E você pode simplesmente percorrer e
navegar pela
sua força de vendas. Tudo. É a
primeira vez que você está trabalhando no
Lightning Experience.
3. Oportunidade: Agora vamos começar com um dos objetos mais usados e
o Salesforce, que
é oportunidade. Agora, uma oportunidade
representa basicamente uma venda
ou um acordo de acréscimo, que está no seu Salesforce. Oportunidade representa
um negócio de vendas que está em andamento ou que
foi perdido ou ganho. Portanto, todos os seus dados de vendas são mantidos
no objeto de oportunidade. Agora, uma oportunidade, alguns
dos pontos de dados são o nome da oportunidade que o usuário
insere , como uma pequena
descrição ou a oportunidade. Em seguida, temos o nome da conta, que representa a conta para qual essa
oportunidade atual foi criada. Então temos o valor, o valor do negócio
dessa oportunidade. Depois, a data de encerramento. Agora, o estado fechado indica a data de fechamento esperada quando essa oportunidade
será fechada. Então o estágio, em que
estágio de vendas essa oportunidade
está atualmente, é na
fase de proposta ou em negociação? Você pode mencionar que
usando o estágio, depois a porcentagem de probabilidade, que representa a
probabilidade de vitória para este negócio, então o tipo de
oportunidade. Agora vamos ver como fica a
oportunidade no Salesforce. Então, para criar uma oportunidade, basta acessar a página Conta. E a guia relacionada. Você pode ver essa opção
de oportunidade aqui. Basta clicar neste botão Novo e um formulário de
criação de oportunidade será aberto. Agora, assim como qualquer
outro proprietário de registro é definido como o registro criado, essa caixa de seleção privada é usada para tornar o acesso a essas
oportunidades como privado, de modo que somente o proprietário da oportunidade
possa ver essa oportunidade. Então temos o nome da
oportunidade. Como eu disse anteriormente,
você pode inserir uma
pequena descrição no nome da oportunidade. Então, aqui vou escrever
uma descrição muito pequena, mencionando o que é essa
oportunidade. Em seguida, temos o nome da conta, que é definido automaticamente
pela força de vendas. E o tipo de oportunidade que não é um campo de lista
de opções padrão. Você pode adicionar vários valores
nesse campo de tipo de acordo com
seus processos de negócios. Então temos a fonte principal, que representa qual é a fonte dessa camada
ou dessa oportunidade. Então temos a quantia. Aqui. Este é um campo de moeda, e aqui você pode inserir o valor total do negócio
para esta oportunidade. Depois, a data de encerramento. Agora, quando você está
criando uma oportunidade, os representantes de
vendas só têm
uma ideia aproximada sobre quando essa oportunidade
pode chegar perto. Então, quando você está criando
uma oportunidade, é uma boa ideia adicionar
uma data em torno da qual você possa pensar que essa
oportunidade pode ser fechada, seja quase perdida
ou próxima de uma. Então, à medida que avançamos no ciclo de vida de vendas de
oportunidades, os representantes de vendas podem alterar
o estado fechado de acordo com
o processo em andamento. Então temos os próximos passos e o nariz do palco Th, é novamente, uma sensação suspensa e
é talvez um
dos campos mais importantes da oportunidade. Como você pode ver aqui, temos vários valores, como prospecção, análise de
necessidades de
qualificação , proposta de
valor. Portanto, dependendo dos
seus processos de vendas, você pode modificar novamente
essas opções e selecionar qualquer opção
ao criar. Sempre que você estiver
criando uma oportunidade, a melhor prática é
mencionar o estágio, que é o estado inicial
do seu processo de vendas, que na maioria das empresas é
o estágio de qualificação. Então temos a porcentagem
de probabilidade. A porcentagem de probabilidade
é definida automaticamente pela força de
vendas,
dependendo do valor do estágio. Agora, essa
porcentagem de probabilidade
continuará aumentando à medida que você avança
nas suas páginas de vendas. E seu administrador pode configurar
seus estágios de vendas e a
porcentagem de probabilidade para que seu estágio possa ser
vinculado a um número de
probabilidade especificado, e esse número possa
ser definido por um administrador. Então temos a fonte primária de
campanhas. Agora, se essa
oportunidade for resultado de uma campanha de
marketing em andamento e você puder facilmente marcar
qual campanha resultou
nessa oportunidade. Em seguida, temos mais alguns campos
adicionais , como número do pedido. Portanto, dependendo de seus processos de vendas
e negócios, você pode ter muitos campos
que podem ser definidos por nosso administrador para atender
às necessidades do seu tipo de negócio. Agora, depois que todos esses
campos estiverem preenchidos, você pode simplesmente clicar em Salvar. E, como você pode ver, essa oportunidade agora está
salva no Salesforce. Agora, depois de clicar
nesta oportunidade, você pode ver todos os detalhes
que inserimos. E observe que nosso controle na barra de
navegação agora mudou de contas para oportunidade, já que estamos atualmente na página da
oportunidade. Vamos clicar no botão de
detalhes. E esses são todos os
detalhes que preenchemos anteriormente
neste formulário de oportunidade. Você pode editar novamente qualquer
campo clicando
no botão Editar ou
no botão de lápis ao
lado de qualquer campo. Agora, essa opção é o estágio, e você pode simplesmente clicar
nos estágios de marcação concluídos para passar pelos
estágios de vendas. Por exemplo, se eu apenas
clicar nesse botão, você pode ver que o palco
agora é alterado automaticamente. Ei, há outro campo que é chamado de receita esperada. Agora, a receita esperada é simplesmente a multiplicação
do seu valor e sua porcentagem de probabilidade. Então, como você pode ver,
quando eu mudei o valor do estágio da porcentagem de probabilidade é
alterado automaticamente. E, como eu disse anteriormente,
a ligação entre o estágio e
a porcentagem de probabilidade é mantida e definida pelos administradores do
Salesforce. E eles podem alterar os valores acordo com os processos de negócios. À medida que a probabilidade
por cento t muda, você pode ver que o campo de
receita esperada também está mudando multiplicando
o campo
de valor pela porcentagem de probabilidade. Agora, no lado direito, existem mais algumas
opções relacionadas a essa oportunidade. Por exemplo, as regras de contato são um objeto e o Salesforce, que é um objeto padrão. Aqui você pode mencionar o papel que um contato desempenha
nessa oportunidade. Por exemplo, você pode
ver que os contatos que adicionamos nesta
conta podem ser vistos aqui. E você pode selecionar um
ou vários contextos simultaneamente para serem adicionados
nessa oportunidade. Só para mencionar que papel
esse contato específico desempenha em relação a essa oportunidade. Depois de salvo, você pode ver que a função de contato
foi adicionada nesta oportunidade. Agora, os parceiros são
novamente uma opção para adicionar uma conta separada
no Salesforce, são alguns negócios de vendas que você tem um parceiro de
canal. Agora, geralmente os parceiros são as empresas que ajudam
você a conseguir o negócio. Por exemplo,
nesta oportunidade, você também pode adicionar um parceiro
aqui. Agora, aqui você pode ver o
histórico do palco , nem todas as
mudanças que você está fazendo nesta oportunidade
podem ser registradas e vistas nesta história. E você pode ver
que todas as
mudanças de estado que fizemos agora
estão registradas aqui. Agora vamos em frente e tornar essa oportunidade fechada. Então, eu posso simplesmente selecionar
fechar um aqui. Depois de salvar, você pode ver
que nosso bar foi adiante para a opção fechada e nossa oportunidade
agora está próxima de uma. Isso significa o fim
dessa oportunidade. Você tem uma
oportunidade com o valor que mencionamos no campo Valor da
oportunidade. Da mesma forma, você pode transformar uma oportunidade como perdida
selecionando a mesma. Portanto, esse é o
objeto de oportunidade do Salesforce, que é muito usado por quase todas as
organizações que estão usando o Salesforce para registrar
e rastrear os dados de vendas.
4. Oportunidade Fechar Data: Então temos a data de fechamento, que talvez seja um
dos campos mais importantes do objeto de oportunidade. Como a data de fechamento
determina quando é
provável que
essa oportunidade seja fechada. E usando essa data, você criará
seus relatórios de foco. Você criará
seus relatórios anteriores. Você poderá
ver as tendências das oportunidades sobre
quantos negócios foram fechados no ano passado ou quanto se espera fechar neste ano
atual ou no próximo ano. Portanto, certifique-se de que sua
equipe de vendas atualize a data
de fechamento da oportunidade
com muita frequência e precisão. Por exemplo, se você vir
este relatório atual, se eu precisar ver o
quanto os negócios alcançarão nos
próximos meses
, posso simplesmente
filtrar no estado fechado. E posso ver quais
dos negócios
devem ser fechados
nos próximos meses. É por isso que fechar portão é um
campo de data muito importante ou nenhuma oportunidade.
5. Produtos de oportunidade: Um negócio deve ser
sobre um serviço ou um produto que
estamos oferecendo para vender ao cliente. Então, aqui nos produtos, eu tenho a opção de adicionar
produtos a essa oportunidade? Não, dependendo da sua empresa, você pode ter diferentes
tipos de produtos e seu administrador do Salesforce
provavelmente está mantendo um
catálogo de produtos na equipe de vendas. Então, vamos começar e adicionar um produto a
essa oportunidade. Está nos pedindo para
escolher um catálogo de preços. Agora, um catálogo de preços é
basicamente usado para separar um tipo de
produto com outro. Por exemplo, se uma equipe só tem permissão para vender um
tipo específico de produto, você pode usar o Salesforce, o administrador e os fluxos de vendas uma forma que eles
só possam
usar um determinado tabela de preços ou apenas um
conjunto específico de produtos. Da mesma forma, isso pode ser feito
para cada produto. Então aqui está o catálogo de
produtos que temos no Salesforce. Você pode adicionar vários
produtos ao mesmo tempo. Você só precisa
selecionar esses produtos e adicionar a quantidade e o preço pelo
qual está vendendo. Vamos clicar em Salvar. Então, temos a influência
da campanha. Isso é usado principalmente
pela equipe de marketing, onde eles
podem adicionar uma oportunidade à campanha ou uma campanha pode resultar em uma oportunidade e essa marcação
pode ser vista nela. Qualquer arquivo relacionado a
essa oportunidade. E, em seguida, as funções
de contato são usadas para compartilhar as partes interessadas envolvidas do lado do cliente
para essa oportunidade. Então temos os parceiros. Aqui. Se tivermos um parceiro de canal com quem estamos
buscando essa oportunidade, você também pode adicioná-la. Em seguida, permaneceu o histórico, isso é mantido
automaticamente
pela força de vendas. Qualquer mudança de estado que você fizer.
6. citações: Então, o que são códigos no Salesforce? Agora, resfriados ou cotações ou um documento com
seus clientes perguntam, que geralmente contém detalhes sobre sua compra potencial, como o que eles
receberão e quanto
custarão pagando por isso. Agora, esse código é um
documento simples que contém as compras
específicas do cliente e o valor
e a quantidade. Você pode fornecer essas
informações a eles em um documento impresso,
e-mail ou telefonema. Agora, no mundo digital de hoje, onde tudo é
feito eletronicamente, salesforce também
permite ser criado dentro da força de vendas e compartilhá-lo com seus
clientes eletronicamente. Usamos a palavra código para
descrever o registro eletrônico dos dados
apresentados em formato PDF. Agora, esse registro inclui detalhes como a data de
validade, o total geral da compra, juntamente com informações sobre
cada produto no código, como porcentagem com desconto
e o valor líquido também. Portanto, a cotação tem todos os detalhes
necessários para que seu cliente queira ter um registro do
que comprou. Agora, essa é a relação entre cotações e
oportunidades. Como você pode ver, uma
única oportunidade pode ter várias
cotações criadas nela. E cada cotação pode ter
vários produtos nela. Você pode criar quantos códigos quiser em uma determinada oportunidade. No entanto, apenas um registro de
cotação pode ser designado como
seu código principal. E isso é importante porque
o código primário envia o valor total que está no registro para
o campo de valor, o campo de valor padrão
na oportunidade. Agora vamos em frente e começar a criar códigos no Salesforce. Então, primeiro, essa é a data de
validade desse código. Portanto, todos esses campos, você pode preenchê-los de acordo com sua conveniência e de acordo com
seus processos de negócios. Então, vou apenas adicionar
alguns dados fictícios aqui. Então, para nomear o
nome do código como primeiro rascunho, então temos status. Todos esses detalhes de manuseio de impostos e
remessas. Vou fazer
o imposto como três, envio e manuseio para quem essa cotação
foi criada. Criando este código, para este contato,
adicione alguns valores fictícios aqui. E quando tudo isso estiver preenchido, vamos clicar no botão Salvar. Agora, como você pode ver, esse registro de cotação
foi criado e inter-relacionado. E você pode ver que eu
tenho os átomos da linha de código, que são os
produtos que ele adicionou automaticamente a
partir da oportunidade. Agora, tenho a opção de
criar um PDF a partir desse registro
clicando em Criar PDF. E você pode ver tudo isso todos os detalhes
que adicionamos neste código não são
apresentados em formato PDF. E daqui em diante, você pode simplesmente enviar
isso diretamente para o contato ou
fazer o download também. Vou apenas
salvar para citar para que esse arquivo seja
adicionado automaticamente a esse registro de cotação. E eu posso simplesmente clicar nele para ver
melhor no futuro. Você pode simplesmente seguir em frente e
criar muitos registros de código para uma oportunidade simplesmente acessando a lista
relacionada à oportunidade. E você pode criar
tantos códigos de acordo seus processos de negócios
ou tantos rascunhos.
Yashad Tayal, Salesforce professional
