QG do cliente: agilize a gestão de projetos usando o Notion

1. Introdução Skillshare: [MÚSICA] Uma das partes mais difíceis de começar como freelancer, coach, consultor ou, na verdade, qualquer outro negócio baseado em serviços é conciliar todas as diferentes tarefas, projetos e comunicação com o cliente em sua empresa. cerca de três anos, descobri um aplicativo chamado Notion, que realmente transformou a forma como organizo meus negócios e gerencio meus clientes, e acho que eles podem fazer o mesmo por você. Olá. Sou Cheryl aqui. Eu administro uma marca no ramo de design de sites e um canal no YouTube chamado Made on Sundays. Nos últimos 3 anos e meio, tenho trabalhado com muitos clientes em todo o mundo e, na verdade, administro todo o meu negócio e gerenciamento de clientes no Notion. Como venho expandindo meus negócios ao longo dos anos, mantenho essas três prioridades principais para garantir que minha empresa esteja crescendo na direção certa. Número 1, eu crio sistemas organizados para que eu seja mais eficiente com meu tempo do que gastar mais dinheiro contratando pessoas ou usando vários aplicativos pagos. Número 2, simplifico meu trabalho para poder reduzir, sobrecarregar e evitar o esgotamento. Número 3, eu sempre tento oferecer a melhor experiência possível ao cliente para que eles continuem chegando. A ideia é, na verdade, que tudo em uma plataforma me ajuda a centralizar tudo em um só lugar para atingir essas três prioridades. Nesta aula, usaremos o Notion para criar sua sede de clientes personalizada e exclusiva. Isso inclui um espaço dedicado para o painel do cliente, um local onde você pode ver todas as informações do seu cliente, seja um cliente antigo, atual ou potencial, tudo de uma só vez e um espaço interno do projeto para que você possa ver todas as notas do seu projeto, sua solicitação, suas despesas, informações basicamente compartilhadas entre você e sua equipe e , finalmente, seu portal de clientes. Um espaço colaborativo entre você e seus clientes que abriga todas as informações ou recursos do projeto, as fases do projeto, os cronogramas do projeto e, na verdade, toda a comunicação com o cliente. Com a configuração, você terá esse ecossistema de clientes realmente eficaz que ajudará a ser mais produtivo, a se manter organizado e a alcançar todos os seus objetivos comerciais e de vida, seja ganhar mais dinheiro ou criar mais espaço e tempo para relaxar. Se você está pronto para transformar sua pequena empresa, quero recebê-lo na aula e nos vemos do outro lado. [MÚSICA] 2. Projeto do curso: Nesta lição, vamos examinar o projeto de classe no qual trabalharemos. Ao longo desta aula, você aprenderá como criar seu próprio sistema de gerenciamento de clientes no Notion. Como parte desse sistema, você criará seu portal de cliente personalizado. Na seção de projetos de classe, eu adoraria que você compartilhasse seu portal de clientes completo , personalizado para você e sua empresa. Pode ser super básico ou você pode personalizá-lo e decorá-lo o quanto quiser. Basta fazer uma captura de tela e compartilhá-la e lembre-se de nos contar o que sua empresa faz. Com o Notion, o céu é realmente o limite em termos de personalizações , portanto, ao compartilhar seus pensamentos e ideias , ele também pode realmente inspirar outras pessoas. Vamos começar essa aula. 3. Preparem-se com noção: Nesta lição, vamos nos inscrever em sua conta Notion, que é o único aplicativo você realmente precisará para toda a aula. Vamos garantir que você siga o plano certo. Estou na página do plano de preços do Notion no momento. Vou deixar meus links de referência para esta página no PDF de recursos da aula. Sinta-se à vontade para acessar meu link de indicação para acessar esta página. A Notion tem alguns planos aqui. Na verdade, os únicos que estamos analisando hoje são o plano gratuito e o plano plus aqui. Agora, se você está apenas começando para os propósitos desta aula, você pode fazer tudo dentro deste curso nesta aula por meio do plano gratuito. A única diferença real entre o plano gratuito e o plano plus é uma você pode convidar convidados ilimitados. Para os propósitos desta classe, isso significaria clientes. Se você quiser convidar mais de 10 clientes para seu portal de clientes, precisará fazer o upgrade para o plano plus. Com o plano gratuito, você recebe apenas 10 convidados, o que significa que você só pode realmente ter 10 clientes que compartilham um portal de clientes com você. A outra diferença é que você pode fazer upload de arquivos ilimitados com o plano plus. Isso provavelmente não será um desafio para você, a menos que você seja um designer e queira fazer upload de arquivos de design enormes para o Notion. Você sempre pode simplesmente contornar isso, como, por exemplo, enviar seus arquivos grandes para o Google Drive e depois compartilhar o link para o Google Drive. Na verdade, há apenas uma coisa básica que você precisa ter em mente: a contagem de convidados. Por enquanto, basta se inscrever na conta gratuita. Faça essa aula e, até seu 10º cliente, você poderá fazer o upgrade para o plano plus. Depois de se inscrever em sua conta, basta clicar em uma delas para começar. Na verdade, eu recomendaria usar o aplicativo Notion para desktop. Eles têm um para Mac e para Windows. Pessoalmente, eu uso um MacBook, então tenho o aplicativo de desktop para Mac. Durante o resto desta aula, mostrarei meu tutorial usando o aplicativo de desktop. Não há muita diferença entre os dois, mas por uma questão de simplicidade e organização, adoro manter minha tela o mais minimalista possível e sinto que o aplicativo de desktop realmente mantém as coisas o mais organizadas possível no meu computador. Esse é o que eu recomendaria. Novamente, vou deixar este link para baixar seu aplicativo de desktop. Também é gratuito no PDF de recursos da aula. Depois de se inscrever em sua conta Notion, vamos para a próxima lição, na qual realmente começaremos a criar seu fluxo de trabalho. 4. Criar um banco de dados de clientes: Nesta lição, começaremos criando seu banco de dados de clientes. Agora, este é um espaço onde você poderá basicamente colocar todas as informações sobre todos os seus clientes, sejam eles um cliente anterior, um cliente atual ou um cliente em potencial. Essencialmente, você criará seu próprio CRM, Customer Relationship Management, gratuitamente no Notion. Agora, se esta não é a primeira vez que você usa o Notion e você já tem alguma configuração de painel, provavelmente tem Home Dash, como você vê aqui. Este é meu Home Dash pessoal. No meu Home Dash, tenho uma seção específica para qualquer coisa relacionada ao Made on Sundays, meu negócio. Logo abaixo é onde eu criaria meu banco de dados de clientes , como você pode ver aqui. Mas se esta é a primeira vez que você usa o Notion , provavelmente você não tem um Home Dash aqui. Vamos criar um muito rapidamente para você. Vou entrar em Privado aqui e clicar em Adicionar uma página. Isso abrirá uma página totalmente nova. Este será basicamente seu primeiro espaço no Notion. Vou chamar isso de Home Dash. Você pode criar um para cada parte da sua vida, como eu fiz, ou pode ter um específico para sua empresa. Talvez você queira chamar isso de qualquer nome da sua empresa e , em seguida, traço ou sugestão H ou o que quiser. Você pode adicionar uma capa, se quiser. Vou clicar em Alterar capa e depois vamos escolher uma aleatória aqui. Você também pode enviar sua própria imagem. Se você preferir isso, você pode fazer isso. Você também pode adicionar um ícone, se quiser. Normalmente, gosto de colocar um pequeno ícone de Início lá ou você pode ir até Ícones aqui e escolher um desses ícones mais minimalistas para que todos tenham uma aparência semelhante. Vou clicar em Página vazia aqui e ela iniciará uma nova página limpa para você. Vamos criar um espaço para sua empresa. Vou chamá-lo de Made on Sundays Space. [Risos] Você pode chamá-lo do que quiser, mas há algumas coisas que você pode fazer. Você pode clicar duas vezes nele, colocá-lo em negrito e sublinhá-lo. Você pode até mesmo alterar o tamanho do texto, se quiser. Você pode ir para Color aqui. Há esses pequenos três pontos. Se você clicar nele, há muitas coisas que você pode fazer para personalizá-lo. Uma das coisas que eu gosto de fazer é mudar a cor. Agora, isso se tornará seu espaço de negócios. Eu vou criar uma nova página aqui. Se você clicar no botão de adição, poderá adicionar novas seções ao seu espaço e adicionaremos uma nova página. Vamos rolar para baixo aqui e clicar em Página. Esta página será seu novo banco de dados de clientes. Novamente, você pode adicionar uma capa, se quiser. Novamente, vamos criar uma página vazia, e esse será o espaço onde você criará seu CRM. Em primeiro lugar, vou clicar no botão Adicionar novamente e criaremos um banco de dados. Vamos rolar até onde está escrito Banco de dados e vamos adicionar um banco de dados embutido. Você pode dar um nome a ele, se quiser. Vou chamá-lo de Banco de Dados de Clientes. Agora temos esse pequeno banco de dados aqui onde você pode adicionar propriedades. Vamos começar a adicionar algumas propriedades. Toda vez que você cria um novo banco de dados, Notion sempre adiciona esse padrão qual eu realmente não gosto, então vou excluir esse e começaremos com o nome. Em um banco de dados de clientes, neste momento, você quer começar a quais informações é importante anotar para cada cliente que encontrar. Toda vez que você se depara cliente em potencial ou um cliente em potencial ou um cliente que você já assinou, quais são as informações que você precisa deles? Obviamente, o nome deles será importante. Em seguida, uma coisa que eu gosto de incluir neste banco de dados para mim é o ano. Se você pressionar o botão Adicionar aqui, isso permitirá que você insira diferentes tipos de propriedades. Você pode consultar a lista, mas usaremos algumas delas. Há textos que são os que acabamos de usar , número, seleção. Isso seria o que usaremos a seguir, que é uma seleção de algo. seleção múltipla significa que você pode selecionar várias tags para algo, seu status, data, pessoa coisas bastante autoexplicativas com as quais você pode brincar. Mas, para este, vou clicar na seleção individual. Você pode nomear essa propriedade, então vou chamá-la de ano, na verdade, porque é isso que preciso adicionar ao meu banco de dados. Se você clicar no ano, poderá realmente editar a propriedade. É aqui que você pode adicionar opções. Para mim, comecei meu negócio em 2019, então vou acrescentar todos os anos em que estou no mercado. [RUÍDO] Uau, já é o quinto ano. [Risos] Isso é loucura. Sim, agora que temos todas essas opções, agora podemos entrar aqui e, essencialmente, poderíamos selecionar um desses anos. Este é um ano que eu normalmente coloco quando contratei os clientes ou talvez quando os conheci pela primeira vez ou quando eles entraram em contato comigo pela primeira vez. Normalmente, tudo isso acontece no mesmo ano, mas eu gosto de acompanhar essa data. Em seguida, na verdade, vou marcar uma data porque gosto anotar o dia da nossa chamada de descoberta. Ao adicionar a data aqui, posso clicar nela e, em seguida, basicamente inserirei a data em que ela entrou contato e agendamos nossa chamada de descoberta. Em seguida, eu realmente gosto de escrever em qual serviço eles se inscreveram. Se você é, digamos, nutricionista, talvez queira anotar quais tipos de pacotes eles se inscreveram. Ou, se você for instrutor de fitness, talvez tenha certos retentores de três meses, quatro meses e seis meses, e talvez queira anotar quais retentores eles colocaram. Se você é redator, talvez tenha três tipos diferentes de pacotes, dependendo da plataforma. Talvez você tenha postagens no blog e no site ou o que quer que seja, e isso pode ser o que você deseja colocar de lado. Para minha empresa, tenho marcas e sites, então eu normalmente escolheria a seleção múltipla porque eles podem se inscrever em vários tipos de serviços. Vou escolher Seleção múltipla e chamarei esses Serviços reservados. [RUÍDO] Para minhas opções, vou escolher uma opção como marca de experiência completa, site com experiência completa e intensiva. Só para você saber aqui, se você clicar nesses pequenos três pontos, também podem mudar a cor. O que mais vem a seguir? Talvez você queira descobrir como eles encontraram você. Eu costumo colocar isso na minha ingestão. No meu site, tenho um formulário de descoberta e gosto de perguntar a eles: como eles me encontraram? Você também pode usar a seleção múltipla para essa opção. Se for mais fácil, se as pessoas normalmente o encontrarem nos mesmos espaços, você poderá acessar Digite aqui e alterá-lo para Seleção múltipla e, em seguida, adicionar suas opções novamente. Talvez tenhamos adicionado uma opção, talvez haja o Instagram, o YouTube, o encaminhamento. O que mais vem a seguir? Na verdade, gosto de menosprezar o país de onde eles são. Novamente, podemos adicioná-los nos EUA, Canadá e Austrália. Essencialmente, eu começaria com algo assim. Ao trabalhar com mais clientes, você perceberá as perguntas que faz a eles, o que precisa anotar e poderá continuar desenvolvendo isso à medida que expande seus negócios. Por enquanto, vamos manter as coisas assim. Vamos criar um novo cliente como se alguém entrasse em contato e você estivesse pronto para inserir um novo cliente em potencial aqui. Vou chamar essa cliente de Susanna. Quando você clica em Abrir, ele realmente abrirá esse novo espaço onde você pode digitar ainda mais informações. Digamos que você tenha recebido uma ligação de descoberta com ela e tenha aprendido muitas informações queira fazer anotações durante a ligação. Este é um espaço onde você pode fazer isso ou talvez eles entrem contato preenchendo um formulário de descoberta, e nesse formulário, eles compartilharam com você sua história de vida e você queira colocar essas informações em algum lugar apenas para ter certeza de que as tem em mãos. É aqui que você pode copiar e colar isso. Pessoalmente, gosto de usar esse espaço aqui como um modelo para poder anotar todas as notas da minha chamada de descoberta com um cliente em potencial. Na verdade, vou criar um modelo aqui. Neste modelo, vou chamá-lo de modelo Discovery Call. Basicamente, toda vez que eu abro um novo cliente, esse modelo se abre para me ajudar a lembrar do que eu quero falar em uma chamada de descoberta de clientes. Algumas coisas que eu gostaria de incluir em meu modelo são a data da ligação, talvez os nomes das pessoas na ligação, talvez eu queira anotar em qual pacote elas estão interessadas, talvez você queira anotar o nome da empresa e do setor, Call Notes. Durante a ligação, talvez eu queira fazer algumas anotações neste espaço. Vou apenas adicionar um pequeno formulário de pontos. É assim que eu geralmente gosto de fazer anotações. Talvez eu queira me lembrar das perguntas que quero fazer. Talvez como prompts, 0.1, 0.2 e 0.3. Basta escrever tudo para que você se lembre as recebeu como notas de chamada durante a ligação. Então talvez eu queira anotar quais são meus pacotes. Talvez você queira anotar todos os seus pacotes para se lembrar dos seus pacotes para se lembrar preços e das notas sobre as quais deseja falar durante suas chamadas de descoberta. Mas esse modelo de chamada de descoberta está completo agora. Vou clicar em Voltar e isso será salvo automaticamente. Agora, como você pode ver, existe essa descoberta chamada modelo na qual podemos clicar toda vez que iniciamos um novo cliente. Na verdade, você pode criar vários modelos. Se você tiver uma chamada de descoberta para clientes de marca ou clientes de sites, ou quiser diferenciar os diferentes tipos de chamadas de descoberta, você pode fazer isso. Ao clicar nele, você verá esse modelo aparecer. Agora estamos prontos para atender a chamada de descoberta. Vamos voltar ao seu banco de dados de clientes aqui. Essencialmente, você criou seu próprio CRM agora. Agora, em um piscar de olhos, você pode ver todos os seus clientes, antigos, atuais e potenciais, tudo em um único espaço com todas as informações preenchidas. Agora, na próxima lição, criaremos seu espaço interno de projeto. 5. Criar um espaço de projeto interno: Nesta lição, criaremos seu espaço interno de projeto. Ou seja, digamos que você tenha entrado na chamada de descoberta com esse cliente em potencial, inseriu todas as informações em seu banco de dados de clientes e a chamada correu muito bem. Agora o cliente volta e diz que estamos prontos para trabalhar com você. Agora, você vai querer criar um pequeno espaço de projeto para este projeto, de forma que possa escrever todas as suas anotações daqui para frente, apenas para uso interno , de forma que seja um espaço onde seu cliente possa acessar. Vamos direto ao assunto. Voltaremos ao seu painel inicial e criaremos uma página separada chamada. Vamos adicionar o botão e clicar em Página e chamaremos essa página de banco de dados de projetos. Vamos criar novamente uma página vazia. Vamos adicionar novamente um banco de dados. Vamos clicar no botão Mais e rolar até onde diz banco de dados, e clicaremos em Banco de dados embutido. Outra maneira de fazer isso muito rapidamente é usar o que eles dizem aqui, a barra para frente, aquela e você pode digitar qualquer coisa. Vamos acessar o banco de dados embutido e isso vai aparecer. Podemos clicar nele e chamaremos esse banco de dados de projetos. Agora que temos esse banco de dados configurado, vamos começar a inserir nossas propriedades novamente. Já fizemos isso antes, então você sabe o que fazer. Novamente, vou excluir essa tag porque não a acho útil. No momento, lembre-se de que esse é o espaço interno do seu projeto. O que você realmente deseja documentar e anotar para cada projeto em que está trabalhando? Eu acho que isso é bastante autoexplicativo. Esse vai ser o nome. Novamente, vou usar Susanna como exemplo. Outra coisa que eu gosto colocar neste espaço é, na verdade, status e podemos mudar esses status. Vou mudar os nomes deles para que você não possa começar em andamento ou concluir. Feito para mim seria como um projeto concluído. Na verdade, vou nomear isso concluído. Talvez você queira dizer que em andamento provavelmente está bem porque esse é um projeto que está em andamento no momento. Talvez este precise ser o próximo. O que mais você gostaria de colocar no banco de dados do seu projeto? Eu gosto de realmente colocar prioridade aqui. Talvez você esteja trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo. Talvez você queira priorizar esses projetos. Vou entrar na propriedade de edição e adicionar Baixo, Médio e Alto. Em seguida, talvez você queira inserir o tipo de projeto em que está trabalhando. Para mim, eu realmente gosto de criar esse banco de dados para todos os meus projetos diferentes, incluindo projetos de meus clientes. Na verdade, você pode dizer marca ou fazer com que isso também seja de seleção múltipla, assim como fizemos antes. Podemos mudar isso para seleção múltipla, por exemplo, e para mim, os tipos de projetos que eu posso fazer são marca, site. Você pode ser mais detalhado do que precisar. patrocínios Estou trabalhando para alcançar patrocínios e UGC. Esses são todos os diferentes tipos de projetos em que eu posso estar trabalhando. Vou adicioná-los para que possamos selecioná-los quando inserirmos um novo cliente. Realmente, você pode adicionar o que precisar para seus projetos. Realmente pense sobre isso, trabalhe com ele e ajuste-o conforme necessário. Quando estamos criando um novo projeto, vamos inserir novamente o nome e, em seguida, podemos abri-lo e, na verdade, abrir novamente outro espaço do projeto. Esse espaço de projeto novamente será agora seu espaço interno do projeto. Seja o que for com que você esteja trabalhando, Susanna, isso será apenas para seus olhos ou apenas para você e sua equipe. Na verdade, eu também gosto de criar modelos para esse espaço. Novamente, vamos criar um modelo. O que gostaríamos de incluir neste modelo? Vou chamar esse modelo de novo modelo de projeto. Você pode chamá-lo do que quiser. Talvez haja um certo tipo de projeto que você gostaria de configurar, então você pode nomeá-lo de acordo. Para o meu modelo, eu realmente gosto de incluir coisas como o escopo do meu projeto. Isso me lembra exatamente o que discutiremos que fará parte do projeto. Na verdade, eu gosto de adicionar uma pequena lista de verificação aqui. Vou adicionar e adicionar uma lista de tarefas e vou adicionar o escopo do projeto. Novamente, isso é um modelo, mas, essencialmente, quando eu começar um novo projeto, vou usar esse espaço para digitar site de cinco páginas ou talvez eles quisessem três postagens no Instagram. Em seguida, vou escrever todos esses resultados aqui neste espaço para que eu possa me lembrar exatamente do que foi dito que seria entregue neste projeto. Em seguida, gosto de realmente incluir minhas despesas. Para meus projetos, às vezes eu contrato empreiteiros para ajudar no projeto. Por exemplo, eu poderia ter meu redator aqui, então eu escreveria o que exatamente eu preciso contratar para este projeto e o preço que concordei em pagar por esses projetos. Tenho todas as minhas despesas aqui e uma olhada, e gosto de fazer essas caixas de seleção porque isso me lembra se eu já paguei meu contratante. Se estiver verificado, significa que eu já paguei essa parte. Você pode usar isso da maneira que quiser. Mas isso é apenas um exemplo de como você pode querer usá-lo. Em seguida, eu gosto de incluir apenas um espaço para escrever qualquer nota. Você pode até mesmo adicionar um espaço para consultas. Talvez você seja um instrutor de fitness e tenha muitas consultas com seus clientes. O que você pode fazer é colocar, se quiser, e adicionar um pequeno menu suspenso aqui. Vamos adicionar uma lista de alternância e você pode colocar o nome do compromisso. Digamos que a ligação foi hoje e é aqui que você pode se desligar e ela alternará mais informações e você poderá colocar notas semelhantes aqui. Isso é só um exemplo. Como este é um modelo, vou colocar uma data de consulta semelhante. Então, quando a ligação acontecer, vou anotar a data e é aqui que eu basicamente colocaria notas dessa ligação. Parece um modelo muito bom. Uma coisa sobre a qual ainda não falei, que aprenderemos na próxima lição, são os portais de seus clientes. Na verdade, vamos adicionar uma nova página aqui dentro do modelo para o portal do seu cliente. Vou chamar esse modelo de portal do cliente. Na próxima lição, preencheremos esse modelo de portal do cliente. Antes de começarmos isso, eu realmente vou voltar. Agora você tem seu banco de dados interno de projetos para anotar todas as suas anotações futuras para esse projeto. Você pode personalizá-lo conforme achar necessário para seu projeto ou para sua empresa. É realmente super personalizável e personalizável para sua empresa. Realmente pense no que você precisa anotar e inclua-o no espaço interno do seu projeto. Na próxima lição, criaremos a primeira parte do portal do seu cliente, que são primeira parte do portal do seu cliente, os recursos do seu projeto. 6. Criar um portal de cliente: recursos de projeto: Nesta lição, criaremos seu portal de clientes. Agora, esse será o espaço colaborativo entre você e seus clientes. Ele abrigará todas as informações do seu projeto, seus recursos, toda a comunicação de ida e volta, todos os resultados e feedback do seu projeto, bem como os cronogramas do seu projeto. Essa parte do sistema será dividida em três lições diferentes. Nesta primeira lição, vamos nos concentrar na primeira parte do portal do cliente, que são os recursos do seu projeto. Vamos entrar em seu painel agora e, na última lição, estávamos criando seus modelos de projeto. Eu vou voltar e fazer projetos. Estávamos criando um modelo. Esse é o modelo que criamos agora. Na verdade, se quiser editar seu modelo, é bom saber isso no futuro, é que você pode clicar nesses três pontos aqui e ir para Editar e é assim que você recuperaria um modelo antigo no qual trabalhou. Digamos que você queira fazer alterações ou atualizações nele. É assim que você o traria de volta. Este é o portal do cliente que estávamos editando. Agora vamos realmente entrar nele e editar este portal do cliente. Novamente, vou adicionar um pequeno emoji. Eu gosto de usar esse pequeno emoji de dança aqui. Você pode usar o que fizer sentido. Pode até ser o logotipo do seu cliente ou algo que represente seu cliente. Novamente, vou usar o padrão como esse gráfico aqui porque parece muito bom. Vamos clicar em uma página vazia e pensar que você pode querer colocar em seus modelos. Eu gostaria de, nesta primeira parte do portal do seu cliente, criar uma seção de recursos. Na verdade, antes de começarmos, vou deixar algumas coisas de estilo que você pode fazer no Notion. Se você clicar nesses três pequenos pontos aqui, poderá alterar a fonte. Há cerca de três tipos de fontes aqui. Às vezes eu gosto de usar esse mono. Gosto de usar impostos pequenos só porque a maioria das minhas páginas tem muitos textos, portanto, mantê-las pequenas funciona melhor. Então, você também pode torná-lo em toda a largura. Na verdade, isso usaria a página inteira. Se isso for mais fácil para você, neste portal do cliente , convém usar a largura total, pois haverá muitas informações aqui. Nesta primeira seção aqui, este é apenas um exemplo do que você pode incluir em sua seção de recursos. Mas para meus portais de clientes, eu gosto de ter uma seção onde eu recebo meus clientes. Vou dizer um pouco como, olá, bem-vindo ao nosso portal de clientes. Então eu poderia fazer uma pequena descrição, então uma descrição do que é esse espaço. Você quer apenas digitar isso e talvez queira colocar o nome do cliente aqui. Isso vai ser como uma pequena descrição aqui. Isso parece muito pequeno, então vou transformar isso em um imposto maior aqui para que pareça um pouco mais profundo. Depois dessa mensagem de boas-vindas, eu realmente gostaria de criar um espaço onde possamos conversar. Vou adicionar uma pequena mensagem aqui no lado direito para me enviar uma mensagem rápida. Tudo isso fará sentido mais tarde, mas adicionaremos esse bate-papo aqui também. Vou tornar isso ainda maior porque não quero que se perca. Se quiser, você pode mudar a cor. Podemos mudar a cor de qualquer uma dessas seções. Você pode até adicionar seu emoji lá, se quiser. Mas, por enquanto, vou manter isso aí por enquanto. Agora eu realmente quero criar algumas seções diferentes nesta seção de recursos. A primeira seção aqui é “Eu gosto de começar aqui”. Vídeo de boas-vindas. Se você clicar duas vezes nele, poderá negrito e sublinhado. Você clica nesses botões aqui, ou simplesmente vai para o Comando B e o Comando U. É aqui que eu realmente gosto de incorporar meu vídeo de boas-vindas que aprenderemos a filmar em uma aula posterior. Vou apenas adicionar aqui o vídeo. É aqui que você poderá incorporar seu vídeo. A próxima seção que eu gosto de incluir normalmente são os detalhes do projeto. Novamente, vou colocar em negrito e sublinhar, e você também pode mudar a cor aqui. Eu só vou mudar isso aqui. Nos detalhes do produto, eu gostaria de colocar a data de início ou a data prevista de conclusão. Se você quiser. É como uma visão geral, exemplo, digamos que você tenha diferentes partes do projeto ou talvez tenha uma chamada de consulta em algum momento. Se você quiser, você também pode colocar essas datas lá. Então, outra seção que eu gostaria de incluir são os resultados do projeto. Novamente, eu gosto de separá-los com um pouco de estilo aqui. Para resultados de projetos, eu realmente gosto de transformá-los em pequenas caixas de seleção. Novamente, você pode acessar Adicionar e depois acessar as listas de tarefas. Em seguida, vamos adicionar diferentes tipos de resultados. Você pode, neste espaço, digitar tudo. Como se todos os seus projetos tivessem resultados semelhantes. Por exemplo, eu poderia ter uma identidade visual, como, digamos, um site de cinco páginas e redação. Esses são os principais serviços que eu tenho. Se você tiver serviços principais , talvez queira digitar todos eles. A próxima seção que eu gostaria de incluir é nossa pasta compartilhada do Google Drive. Novamente, isso é muito, muito personalizado para mim, mas para cada projeto em que trabalho, eu sempre tenho um Google Drive compartilhado para que eles possam me enviar documentos e ativos e , em seguida, eu possa enviar-lhes documentos e ativos. É aqui que eu colaria o link do Google Drive. Então, a próxima seção que eu gostaria de incluir são recursos úteis. Então, é aqui que eu realmente gosto incluir coisas diferentes, como, por exemplo, criar uma página aqui e chamá-la Como fornecer feedback eficaz”. Isso é algo muito importante para mim. Posso escrever um artigo aqui ou encontrar um artigo on-line e copiá-lo e colá-lo nesta seção para que eles saibam qual é a melhor maneira de fornecer feedback eficaz. Super personalizável. Mas algumas outras seções que eu gostaria de incluir aqui podem ser meus programas de referência. Outra seção que você gostaria de incluir talvez seja uma seção de depoimentos. Talvez você queira colocar um espaço aqui e talvez colocar seu link do Google, seu negócio aqui. Ou talvez você possa simplesmente abrir um espaço como, por exemplo escrever seu depoimento aqui e adicionar uma pequena ligação. Você pode adicionar esse pequeno lápis aqui. É aqui que basicamente eles podem digitar seus depoimentos para você. Então, a última seção que eu gostaria de incluir aqui é, na verdade, meu espaço de contato. Eu gosto de chamar isso de contato com Cheryl. Este é basicamente o meu horário de expediente. Se você precisar de mim, esses são os dias ou horários em que terei mais respostas. Vou apenas adicionar isso. Na verdade, gosto de criar uma pequena chamada aqui e colocar um pequeno alfinete. Basicamente, será como o horário de expediente de Cheryl. Às vezes eu gosto de ter meu redator aqui também. Agora você provavelmente está pensando que há tantas seções que não são legais. É aqui que você pode começar a estilizar esta seção agora. Podemos fazer isso e mover esta seção de volta para aqui. Agora vamos fazer nossa segunda fila e vamos mover isso para aqui. Você pode realmente gostar de estilistas, da maneira que melhor se adequa ao seu negócio. Mas, para mim, acho que ter três linhas ou três colunas é, na verdade, a melhor maneira de ver todas essas informações. Novamente, você pode adicionar mais seções se precisar ou substituí-las por outra coisa. Mas, essencialmente, essa será sua seção de recursos. A última coisa que precisamos fazer aqui é realmente criar essa caixa de bate-papo. O que você vai fazer, você pode fazer isso onde quiser no Notion. Se um cliente tiver uma pergunta específica em uma linha específica que você criará posteriormente, ele também poderá fazer esse comentário. Mas, na verdade, gosto de usar esse truque para criar um pequeno Chatbox, como um recurso de mensagem instantânea diretamente no Notion. Vou selecionar toda essa linha aqui e adicionar um pequeno comentário. Só para mostrar como fazer isso novamente, você pode clicar em qualquer linha aqui e clicar em comentar aqui. Ele desaparece se você realmente não comentar algo. Vamos escrever aqui, Olá clientes. Eu posso escrever para o cliente ou talvez apenas olá. Responda a esta mensagem para me fazer qualquer pergunta sobre nosso projeto juntos. Então, eu sempre gosto de lembrá-los de me marcar, lembre-se de me marcar como @Cheryl para que eu receba uma notificação. Você pode enviar essa mensagem. Agora temos essa pequena caixa de bate-papo aqui que permite que você tenha basicamente mensagens instantâneas com seus clientes. Se eles tiverem alguma dúvida geral, posso simplesmente responder a isso, marcar você e você receberá uma notificação e poderá iniciar sua conversa bidirecional lá. Essa é a primeira parte do portal do seu cliente. Na próxima lição, criaremos a próxima seção do portal do cliente, que são próxima seção do portal do cliente, as fases do seu projeto. 7. Criar um portal de cliente: fases de projeto: Nesta lição, vamos criar a segunda parte do seu modelo de portal do cliente, que são as fases do projeto. Nesta seção, você basicamente agrupará diferentes fases do projeto em questão. É onde você poderá enviar o questionário do seu cliente. Você pode enviar suas entregas para seu cliente , assim como ele pode preencher seus comentários. Basicamente, é onde o projeto real será realizado. Obviamente, as diferentes fases do seu projeto serão muito diferentes, dependendo do que sua empresa faz, quem são seus clientes setor em que você atua. Mas vamos examinar algumas configurações muito mais populares que eu vejo e você pode personalizá-las de acordo com as necessidades do seu próprio projeto. Vamos direto ao assunto. Estamos de volta ao nosso modelo de portal do cliente e criaremos a próxima seção aqui. Então, nesta seção, vamos adicionar novamente um banco de dados. Então, se usarmos o banco de dados até agora, só usamos basicamente um banco de dados [RISOS], aquele em que você pode inserir propriedades e outras coisas diferentes. Mas para esta seção, eu realmente gosto de usar a visualização da galeria. Então, vamos transformar isso em uma visualização de galeria e aqui é onde você digitará o nome desse banco de dados. Portanto, não vamos selecionar um do passado, na verdade vamos criar um novo. Então, vou digitar, digamos, um exemplo de fases do projeto. Opa. Vou criar o novo banco de dados e clicar no novo banco de dados aqui. Então, para minha empresa, eu realmente gosto de começar com um questionário de cliente. Então, minha primeira fase aqui nesta primeira visualização de imagem será o questionário do cliente. A próxima seção que eu gosto de fazer geralmente são meus painéis de humor. Então, após o questionário do cliente, eu forneceria um quadro de humor para eles e eles forneceriam feedback. Como sou designer, como na maioria dos meus projetos de marca, eles fluem da mesma maneira. Então, na próxima seção, talvez eu esteja trabalhando em logotipos e ativos, e a próxima pode ser o quadro de marca e, finalmente, eles podem ter um resumo. O seu pode ser um pouco diferente. Então, digamos que se você é nutricionista ou, sei lá, instrutor de fitness e trabalha com consultas ou contratações , suas fases podem ser algo como o check-in de uma semana. Pode ser seu check-in de cinco semanas e, em seguida, um mês de check-in ou o que quer que seja. Então, talvez você queira adicionar uma fase separada para os diferentes compromissos que você tem. Ou talvez seja um plano de condicionamento físico, talvez você esteja trabalhando com seu cliente em condicionamento físico e nutrição. Então, uma seção pode ser seus exercícios físicos, uma pode ser seu conselho nutricional, outra pode ser práticas alternativas ou coisas de meditação Seja o que for, você realmente pensa em como separar as diferentes fases do projeto em que está trabalhando agora com seus clientes. Então, vou criar algumas seções de modelo para começar e você pode começar a pensar no que pode ser útil para seus projetos. Portanto, uma seção que eu acho que maioria dos clientes ou a maioria dos proprietários de empresas baseadas em serviços precisará provavelmente é uma seção de questionário para clientes. Então lembre-se, este é um modelo, então o questionário do seu cliente aqui pode ser, por exemplo, qual é o seu nome? Na verdade, você pode digitar isso aqui e fazer que eles o preencham imediatamente. Ou você pode até mesmo criar isso em, digamos um Google Doc e simplesmente incorporá-lo ao espaço, ou simplesmente copiar e colar o link do Google Doc aqui e eles podem preenchê-lo no Google Docs. Então, eu realmente gosto de usar tudo dentro das noções. Na verdade, eu crio meu questionário diretamente no Notion, então pode ser tipo, qual é a sua bebida favorita? Então sua próxima pergunta. Então essa é uma configuração popular. A próxima configuração mais popular é provavelmente algum tipo de entrega e feedback do cliente. Por exemplo, sou designer de marca, talvez eu trabalhe no logotipo de alguém. Então, eu normalmente gosto de criar um espaço onde eu possa criar ativos, baixar. Na verdade, gosto de criar uma pequena alternância. Na verdade, por que não o chamamos assim, Design Assets Download. Então vamos fazer uma pequena alternância. Portanto, essa alternância permite que você mostre mais informações. Então, por exemplo, isso pode ser um link para o Google Drive, onde eu faço um link para o Google Drive ou qualquer que seja o link. Depois, você tem a opção de desativar as informações para que fiquem um pouco mais organizadas e organizadas. Então, talvez uma seção diferente seja como assistir a este tutorial em vídeo do tear. Mas geralmente eu gostaria filmar esses antigos tutoriais para basicamente analisar os recursos de design que forneci para eles. Se você quiser criar um pouco mais de estilo, novamente, você pode alterar a cor deles apenas para torná-los um pouco mais distintos. Então, a próxima seção que eu gostaria de incluir geralmente é como uma seção de feedback do cliente. Então, basicamente, é aqui que eles digitariam seus comentários. Lá vamos nós. Portanto, essa é uma configuração muito típica para qualquer tipo de entrega e feedback do cliente. Na verdade, você pode arrastar e soltar seus ativos diretamente aqui. Então, digamos que os ativos que você está fornecendo sejam um PDF , uma imagem ou um gráfico de algum tipo Você pode realmente arrastar e soltar esses ativos diretamente na noção. Então, se você quiser colocá-las aqui em vez de um link do Google, você pode literalmente arrastar essas imagens dentro ou arrastar o PDF aqui, e é aqui que elas obteriam o resultado. Então, sim, essa é uma configuração muito popular que eu acho que a maioria de vocês pode ser capaz de usar. O próximo tipo de configuração talvez seja o encerramento do projeto. Portanto, para a maioria dos projetos, você provavelmente precisará encerrar o projeto. Neste espaço, eu gosto de fornecer todos os ativos que foram fornecidos. Então, isso pode ser como o link do Google Drive, apenas para lembrá-los de onde eles podem baixar todos os seus ativos. Se quiser, você pode realmente arrastar todos os seus ativos novamente para o Notion, pois ele os salva em alta resolução se você tiver o Notion pro. Então essa é uma das razões pelas quais estou no plano profissional. A próxima seção pode ser um tutorial em vídeo. Então, para meus clientes de branding, se eu crio um site para eles, como eu crio o site deles, gosto de realmente filmar tutoriais sobre como usar o novo site no futuro ou como editar seus vídeos daqui para frente. Então, eu basicamente incorporaria todos os vídeos nesse espaço. Então, a próxima seção pode ser pedir que eles forneçam um depoimento. Então, novamente, realmente brinque com esses espaços e personalize-os de acordo com o que você precisar. As opções e a personalização são ilimitadas , o que o torna o espaço perfeito para fazer isso. Portanto, você pode torná-los tão complicados ou detalhados quanto quiser. Mas minha regra número 1 com noção é manter as coisas o mais simples possível e diretas possível. Pode se tornar avassalador muito rapidamente em termos de todas as coisas diferentes que você pode personalizar, alterar ou melhorar a aparência. Mas, na verdade, seu cliente só quer um espaço organizado para obter as informações para você e depois fornecer seu feedback. Na próxima lição, criaremos a última seção do portal do cliente, que são última seção do portal do cliente, os cronogramas do seu projeto. 8. Criar um portal de cliente: linhas de tempo de projeto: Nesta lição, vamos criar a última seção do portal do cliente, o cronograma do seu projeto. Esta seção tem como objetivo ajudar você e seus clientes a realmente colocar todas as tarefas que fazem parte do projeto em um calendário. Isso ajudará você e seus clientes a ver o que será realizado durante o projeto, ver quem é responsável por todas essas tarefas e quando, e também fornecerá a vocês uma visão visual onde essas tarefas realmente se encaixarão. Vamos voltar direto ao nosso portal do cliente e iremos até a próxima seção. Na próxima seção aqui, agora vamos adicionar novamente outro banco de dados do projeto. Você se lembra de como fazer o atalho? Vou encaminhar a barra, acho que essa é a palavra para isso, e depois vamos colocar o banco de dados. É aqui que vai surgir. Vou chamar esse projeto de cronogramas. Ou você pode chamar esse projeto de entregas, como quiser chamá-lo. Lembre-se de que esse é um modelo, então, para meus projetos nos quais trabalhei com meus clientes, geralmente é a mesma tarefa repetidamente. Foi assim que configurei meu projeto para facilitar a replicação de coisas por cliente. Muitas das tarefas do meu projeto são muito semelhantes para cada projeto em que trabalho. Talvez você queira pensar em como criar essas eficiências em sua empresa para que, quando você tiver tarefas semelhantes em cada projeto com um cliente, isso facilite um pouco a replicação e economize tempo. Quais são essas tarefas diferentes? Nessa lista, eu gostaria adicionar uma propriedade chamada nome da tarefa. Gosto de adicionar uma propriedade para a pessoa para a qual sua tarefa se destina. Então eu poderia fazer isso como se eu pudesse marcar para quem é a tarefa. Então, é para mim ou para meu cliente ou para meu redator. A próxima coisa é que eu gostaria de vincular isso à fase do projeto. Para cada uma dessas fases, digamos que essa fase seja o questionário do cliente. Eu quero poder vincular isso a esta fase para que eles possam simplesmente clicar nesse link e isso os leve para essa fase. O que você pode realmente fazer é descer até a relação. Vou vinculá-lo a este aqui. Exemplo de fases do projeto. Acredito que seja esse. Agora vou adicionar a relação. Agora, digamos que essa tarefa fosse preencher o questionário do cliente. Eles podem entrar aqui e clicar no questionário do cliente. Então vamos para a próxima linha. Talvez queiramos colocar uma seção de notas. Por exemplo, se eu atribuir essa tarefa para meu cliente, como se ele tivesse que preencher o questionário, esse pode ser um espaço em que eu simplesmente adiciono uma pequena nota, como lembre-se de fazer isso também”. Realmente depende de você. Então, o próximo espaço que eu gostaria de acrescentar é se está concluído ou não, então concluído. Então, se eles concluírem a tarefa, eles podem simplesmente marcar essa caixa. Em seguida, talvez você possa adicionar um status. Mas, na verdade, gosto de usar a barra de status para indicar que, em vez de usar status, vou usar select. Vou chamar isso de status. Vou remover este. Vou chamar isso de novo de status. Isso é mais uma coisa interna só para me ajudar a filtrar as coisas. Eu gosto de adicionar uma propriedade. Vou adicionar essa opção como em andamento e não em andamento. A razão pela qual adiciono esses status aqui é porque essa lista de projetos pode realmente ficar bem longa. exemplo, para cada projeto, pode haver trinta tarefas. Fica um pouco avassalador se essa linha continuar descendo e descendo. Na verdade, gosto de mostrar apenas o que está em andamento no momento nas próximas etapas. Ao marcá-lo como em andamento, posso filtrá-lo para ver somente os que estão em andamento. Se eu clicar em Em andamento, como você pode ver, ele não mostra os que não estão mais em andamento. Só vai mostrar que os que estão em andamento dessa forma, fica um pouco menos opressor, mas isso é, na verdade, apenas uma preferência pessoal. Você pode usar isso da maneira que quiser, mas é assim que eu uso essa propriedade de status em andamento. Nós realmente incluímos uma data? Nós não fizemos isso. Essa é a coisa mais importante, precisamos incluir uma data, então a data de vencimento. Isso nos dirá quando o projeto será entregue e provavelmente vou colocá-lo aqui em algum lugar. Parte disso. Essa é provavelmente a segunda coisa mais importante. Em seguida, vamos colocar todas essas tarefas em uma visualização de calendário. O que vamos fazer é clicar nessa barra de adição. Em vez de criar uma nova exibição de calendário separada, quero que ela seja vinculada a esse banco de dados. O que quer que seja mostrado nesta data de vencimento aqui, também precisa ser exibido neste calendário. O que vou fazer é, na verdade, continuar rolando aqui, visualização vinculada do banco de dados. Na verdade, vou clicar neste aqui. Quero vinculá-lo a esse banco de dados. Vou clicar nisso. Em vez de visualizá-la na mesma visualização, porque no momento ainda é uma visualização de banco de dados, vou editar a visualização aqui clicando nela aqui e alterando-a vou editar a visualização aqui clicando nela aqui para o layout do calendário. Você pode fazer vários layouts diferentes. Se quiser, você também pode fazer como uma visualização tradicional do cronograma do projeto, chamada linha do tempo. Mas, na verdade, eu pessoalmente gosto de vê-lo na visualização do calendário, então vou configurá-lo como calendário. Se você quiser testar as outras visualizações, tudo bem também. Quando eu coloco um prazo agora aqui, digamos que eu coloquei o prazo de hoje, ele vai aparecer no calendário. Então, seja qual for essa tarefa, vamos fingir que é como um questionário completo. Agora, isso vai aparecer aqui e a beleza de colocá-lo em uma visualização de calendário, na verdade, torna muito fácil alterar o prazo. Como você pode ver aqui, se eu colocar lá, na verdade mudará a data de vencimento para o dia 16, em vez de editá-la uma a uma. Se você precisar alterar a data, basta arrastá-la para outra data. E eu adoro isso na visualização do calendário. Gosto de ter os dois pontos de vista. Isso é mais um Ei, isso é devido, então eles podem verificar. Em seguida, eles também podem revisar o calendário para garantir que ele funcione com seu calendário pessoal. Você também pode usar isso para marcar seus compromissos. Digamos que você tenha um compromisso com eles no dia 21, basta clicar duas vezes aqui e fazer o check-in. Depois, você pode colocar algumas notas lá, se realmente quiser. Depois, você também pode adicioná-los. Então, podemos ir até as pessoas. Já as pessoas presentes, a tarefa é para, e então você pode adicioná-las aqui e isso lhes dará um lembrete de quando a tarefa for concluída. Use um espaço como quiser. Obviamente, seu projeto será muito diferente. Mas lembre-se agora de que este é um modelo de portal de cliente , então eu removeria essas datas aqui , porque obviamente cada projeto terá um cronograma diferente. Eu digitaria todas as suas diferentes tarefas que são recorrentes em cada projeto. Mantenha essas coisas vazias por enquanto e preencha-as assim que criar um novo cliente. Seu portal do cliente agora está pronto. Na próxima lição, vamos vincular alguns desses bancos de dados. 9. Ligando bancos de dados juntos: Nesta lição, vamos garantir que os dois bancos de dados que acabamos de criar estejam vinculados. Vou voltar ao meu painel inicial, e aqui temos nosso banco de dados de clientes e nosso banco de dados de projetos. Vamos garantir que ambos estejam interligados. Vou entrar no banco de dados do cliente primeiro e adicionar uma propriedade, vou para a relação e vou pesquisar esse banco de dados. Acho que está aqui, exemplo de banco de dados do projeto e vou adicionar relação. Agora, quando adiciono Susanna ao banco de dados do meu cliente, posso vinculá-la ao projeto dela. Então, vou pesquisar Susanna aqui e isso agora estará vinculado ao projeto Susanna. Vamos voltar ao banco de dados do projeto e faremos exatamente a mesma coisa. Vamos adicionar uma propriedade. Vamos adicionar uma relação aqui e vinculá-la ao exemplo do banco de dados do cliente aqui. Vincule-o ao que quer que seja seu banco de dados. Novamente, agora posso vinculá-lo aos clientes Susanna. Toda vez que eu crio um novo projeto ou um novo cliente, posso acessar o projeto ou o espaço de seus clientes adequadamente. Isso torna tudo muito fácil, como se eu estivesse dando um soco na Susanna aqui. Na verdade, posso ir em frente e clicar nisso. Vou entrar no espaço do projeto de Susanna. Pronto e, na próxima lição, examinaremos meu fluxo de trabalho de gerenciamento de clientes. 10. Meu fluxo de trabalho de gerenciamento de clientes: Nesta lição, examinaremos meu fluxo de trabalho de gerenciamento de clientes. Na verdade, você vai escolher meu banco de dados real aqui no Notion e passaremos por cada etapa como se eu estivesse começando um novo cliente agora. Vamos fingir que acabou de receber um e-mail de um cliente em potencial do Instagram. Eles me encontraram no Instagram e preencheram meu formulário de contato no meu site e eu tenho uma ligação de descoberta que agendei para amanhã com ela, então eu quero configurá-la. Vamos acessar meu banco de dados de clientes. Tenho muitos clientes diferentes aqui. Eu particularmente tenho o nome do cliente, o ano em que eles entraram comigo ou em que estou trabalhando com eles, a data da chamada de descoberta, o status do projeto, o link do projeto, que ele esteja vinculado ao espaço do projeto, aos pacotes que eles reservaram, como me encontraram, então de qual plataforma eles me encontraram, qual país de origem, seu fuso horário e quem foi a referência. Estou pronto para contratar um novo cliente agora, então vou até o fundo do poço e vamos criar novos clientes. Como devemos chamar esse cliente hoje? Vou chamá-la de Lady Rose Client. É assim que vou chamá-la. Eu vou acrescentar algumas coisas, então nós a conheci este ano e agora eu não escolhi por ano, então ela está realmente aparecendo. Aí está ela. Nós temos a data, então temos amanhã, é a chamada de descoberta. Ainda não está reservado. Ainda é alguém que estou perseguindo. Ainda não temos o espaço para o projeto porque a cliente ainda não reservou e está interessada em uma marca completa, mas ainda não a reservou, então eu realmente não quero preenchê-la e depois é pelo Instagram. Ela me encontrou pelo Instagram. Ela é americana e mora em Nova York e pronto. Vou abrir esse cliente e clicar no modelo de chamada de descoberta porque estou participando dessa chamada de descoberta com ela e quero ter certeza de que estou pronto. Vou abrir esse modelo de chamada de descoberta e essas são algumas das perguntas que eu normalmente faço. Pessoalmente, eu realmente não os uso mais. Eu os uso muito no começo do meu negócio porque queria me sentir pronto. Mas isso é apenas um exemplo das diferentes coisas que estão incluídas em meus pacotes e em meu processo. Tudo é útil aqui para eu ter certeza de que o tenho em mãos e, muitas vezes, escrevo minhas notas de chamada aqui. Cada chamada é diferente e, por isso, gosto de personalizar esse espaço para esse cliente. Quando eu estiver pronto, digamos que ela atenda essa ligação, ela está com a palma da mão, ela , vamos começar esse projeto, então eu vou procurá-la e vamos começar esse projeto. Vamos procurá-la aqui. Vou criar um novo espaço de projeto para ela. Na verdade, você pode fazer isso diretamente no painel do cliente. Se você clicar na relação aqui, que é a relação do seu projeto, eu vou clicar aqui e obviamente, ainda não fiz um projeto para ela, então eu posso realmente criar o projeto neste espaço aqui, então vou até a marca Lady Rose e vou adicionar esse novo projeto. Na verdade, isso criará um novo espaço de projeto para ela. Vou clicar nele, clicar nesse clicar espaço de projeto agora e no meu novo modelo de cliente de 2022. Perfeito. Vou preencher algumas dessas coisas aqui e isso criará automaticamente um novo projeto no banco de dados do seu projeto. No momento, isso está em andamento. Próximos passos, digamos que a prioridade seja alta, pois começaremos amanhã, temos o horário do leste e isso é bom. Vou escrever como estivéssemos fazendo uma marca completa para este projeto e um site de uma página para este projeto. Na verdade, vou trazer meus redatores, incluindo redação, e vou colocar meus preços, sejam eles quais forem. Esses não são meus preços reais, mas só para reduzir isso e talvez eu pague $800 ao meu redator por este projeto. Preciso ter certeza de tomar nota disso. Na verdade, gosto de anotar todas as informações de login do meu cliente porque sou designer de sites, então geralmente tenho a conta do Canva , o login do site e o login do domínio , tudo isso e, se eu tiver alguma ligação de cliente , eu realmente gosto, digamos que depois da atribuição do projeto , eu vou ligar para ela no dia 10 e vou usar esse espaço para escrever quaisquer notas para aquela ligação do cliente. Como esse era um modelo, o portal do cliente já foi criado, então vamos entrar no portal do cliente dela e é aqui que vou ajustar isso para esse cliente para que tenhamos Lady Rose. Vou ligar para a sede da Lady Rose e vou colocar o nome dela aqui, Lady Rose e eu já tenho minha mensagem de boas-vindas aqui para recebê-la e contar o que está acontecendo. Essa será a área de mensagens. Novamente, vou criar um comentário aqui e vamos dizer, olá, me mande uma mensagem de volta para fazer perguntas gerais sobre o projeto. Lembre-se de me marcar com meu nome e depois enviarei isso. Então, na próxima lição, nós realmente aprenderemos como filmar esse vídeo de boas-vindas. Mas uma vez que o vídeo seja filmado, vamos incorporá-lo neste espaço aqui. A data de início do projeto é, digamos, essa data e, em seguida, preencheremos esses detalhes projeto inclui o que quer que seja para que eu possa ajustá-los. Então, vou realmente adicionar meu link do Google Drive aqui, então vou pegar esse link agora, mas quando você cola um link no notion, você tem a opção de incorporar ou marcar como favorito. Normalmente, eu gosto de incorporar para que haja um pequeno espaço vinculado e eles possam simplesmente clicar nele e isso será vinculado ao Google Drive compartilhado. Certifique-se de realmente compartilhar a unidade com eles. Essas são as diferentes seções de recursos úteis que eu criei. Esta é a minha seção de como fornecer feedback eficaz. Tenho uma pequena seção sobre uma pequena lista de verificação antes de lançarem o site, meu desconto por indicação, um espaço para adicionar seu depoimento e, em seguida, um link para um dia VIP que está disponível apenas para meus clientes anteriores, e aqui está minha seção de horário de expediente. Então não há nada para ajustar aí. Na próxima seção, vou passar por essas fases. Todo projeto tem praticamente a mesma fase , então não há muita coisa para eu ajustar aqui, mas se você precisar ajustá-la por cliente, fique à vontade para fazer isso. Vou examinar minha linha do tempo aqui e vamos apenas analisar todas as diferentes tarefas. No momento, há um filtro, então vou remover esse filtro para que eu possa ver todas as tarefas diferentes, e vou apenas garantir que todas elas ainda sejam relevantes para este projeto e, se você quiser, você pode ver o que quero dizer com se você simplesmente fizer como não filtrado, pode haver muitas tarefas e é opressor. Ter esse filtro realmente ajuda com essa barra de status, então vou adicioná-lo novamente. Vou entrar no status e somente em andamento. Na verdade, também podemos ver isso pela visualização do calendário, então, na próxima sessão, teremos nossa visualização do calendário e podemos começar a inserir essas datas. Digamos que agora seja 8 de fevereiro, então eu vou colocar essa data aqui e preencher todas essas datas para que o cliente possa ver todas as diferentes tarefas que devem ser realizadas durante esse período. É isso. Depois de concluir essa seção , posso adicionar meu cliente aqui. Vou compartilhar e, na verdade, vou digitar o e-mail deles aqui e convidar, que realmente os convidará como convidados para o portal de projetos do cliente. Esse é o fluxo de trabalho completo do meu projeto de cliente. Espero que tenha sido muito esclarecedor ver como eu uso o sistema para minha empresa. Eu adoraria ver como você o sistema para usá-lo em sua empresa, então lembre-se de fazer uma captura de tela ou nos enviar um link para o portal do seu cliente e compartilhá-lo na seção de projetos. Agora, na próxima lição, vamos ver como filmar seu vídeo de boas-vindas para seu cliente. 11. Filma um vídeo de boas-vindas: Nesta lição, vamos filmar seu vídeo de boas-vindas para o portal do cliente juntos. Agora, a plataforma que eu uso para filmar qualquer um dos meus vídeos, incluindo este vídeo aqui, é o Loom. É um serviço pago, eles têm um plano gratuito e um plano de negócios. Eu recomendo o plano de negócios se você o estiver usando para filmar esses tutoriais e se o estiver usando para filmar comentários, resultados e outras coisas semelhantes aos do cliente, porque no plano gratuito você tem apenas cinco minutos de tempo de gravação de vídeo e no plano pago, você obtém um tempo ilimitado. Esses tutoriais podem levar um pouco mais de cinco minutos. Sinta-se à vontade para tentar usar um plano gratuito se puder mantê-lo cinco minutos, se funcionar para você, ou usar qualquer plataforma que permita filmar sua tela, assim como eu pessoalmente, gosto de ter uma pequena bolha para que seja uma experiência um pouco mais personalizada para cada um de seus clientes. Agora vou incluir meu link de indicação do Loom no PDF de recursos da aula, então, se você quiser acessar esse link para se inscrever no loom, vá em frente e encontre esse link lá. Mas o objetivo principal desta lição é descobrir todos os pontos de discussão que você precisa incluir em seu vídeo de boas-vindas. Vamos acessar nosso portal de clientes e revisar todas essas notas faladas. Estamos de volta ao nosso modelo de portal de clientes aqui, vamos fingir que você está iniciando um novo projeto agora e quer filmar este vídeo. O que você deseja incluir neste vídeo real? Primeiramente, certifique-se de incluir alguma mensagem de boas-vindas no vídeo. Você quer fazer disso uma experiência personalizada. Você está apresentando seu cliente pela primeira vez no espaço, então você quer que pareça muito personalizado e acolhedor, especialmente se você for internacional, se estiver trabalhando com clientes internacionais , como eu, moro em Amsterdã e a maioria dos meus clientes está na América do Norte e nunca poderei vê-los pessoalmente. Talvez tenhamos algumas chamadas de Zoom aqui e ali, mas ter esse vídeo de boas-vindas para recebê-las em seu espaço de projeto só cria um pouco mais de personalização. Seja bem-vindo, explique para que serve esse portal basicamente, assim como tudo o que você escreve aqui. Diga a eles que este é um espaço para você hospedar tudo relacionado ao seu projeto. É aí que a comunicação do seu projeto avançará. Não há mais necessidade de e-mail. Você pode enviar mensagens rápidas imediatamente. É aqui que eles voltarão para tudo relacionado ao projeto. A próxima coisa que você deve incluir são suas configurações de noção. Essa pode ser a primeira vez que seu cliente geralmente usa noções, então ele pode estar um pouco confuso em termos de como lidar com noções e outras coisas. Você quer ter certeza de dizer a eles que, na verdade, existem duas maneiras de usar o Notion você pode usá-lo na web, eles podem abri-lo como qualquer site. Se quiserem usá-lo na web, podem salvá-lo em seus favoritos ou algo assim para que possam voltar a esse espaço com muita facilidade. Se eles estiverem usando a versão do aplicativo, você pode recomendar que eles usem a versão do aplicativo, que é o que eu costumo usar e o que você está vendo aqui. Em seguida, certifique-se de enviar a eles o link de onde eles podem baixar o aplicativo Notion. É gratuito, dependendo do computador que eles usam. Então, quando abrirem o Notion, eles podem acessar sua navegação aqui. Se eles clicarem, ele dirá o nome deles, como qualquer que seja o nome , Notion Space, eles terão que entrar no seu espaço Notion para abrir esse espaço do portal do cliente ao qual vocês dois têm acesso. Essas são algumas notas rápidas de como usar o Notion. A outra coisa é garantir que você informe a eles sobre as configurações de notificação no Notion. Se você acessar suas configurações e membros aqui, poderá acessar as notificações. Aqui, você só quer ter certeza de pedir a eles que ativem tudo isso. Dessa forma, eles sempre receberão uma notificação da Notion Se você tiver alguma atualização eles ou se os marcar em algo , isso garante que eles não percam nenhuma comunicação sua sobre o projeto. Em seguida, você vai explicar a eles sobre o espaço que eles estão vendo. Você pode dizer a eles que esta primeira seção é sobre os recursos do seu projeto. Você pode dizer a eles que este é o vídeo de boas-vindas que você está assistindo e, aqui, quando clicarem nele , verão essa pequena caixa de bate-papo aqui. Basta dizer a eles que é aqui que você poderá trocar conversas daqui para frente. Em vez de usar e-mail, toda a comunicação pode acontecer em um só lugar. Basta lembrá-los de marcar você e quaisquer perguntas gerais sobre o projeto que eles possam fazer aqui. Então você pode simplesmente falar sobre esses diferentes espaços aqui. O que quer que você tenha em sua seção de recursos, apenas certifique-se de que, se houver coisas importantes que você queira destacar, basta chamá-las. Então, na próxima seção, você quer apenas explicar a eles o que é essa seção de fases do projeto. Talvez mostre a eles um exemplo de como fornecer feedback. Digamos que esse seja um exemplo que você possa abrir mostrar a eles o que é um botão. Ao clicar nesse triângulo, você mostrará mais informações. Então você pode dizer a eles é aqui que você forneceria feedback para mim. Basta digitar no espaço. Uma coisa sobre o Notion é irritante, pois se você clicar “Return”, você verá que ele sai da caixa. Você só quer dizer a eles que cliquem em “Shift Return”. Na verdade, isso cria uma nova linha, mas ainda dentro dos nós. É insignificante, mas se você quiser manter as coisas um pouco mais organizadas, é uma pequena ideia, saiba que talvez você queira contar a elas. Depois, você pode contar a eles sobre os cronogramas do produto. Essas são todas as tarefas diferentes que fazem parte do nosso projeto e todas as datas de conclusão estão agora neste calendário. Basta pedir que eles revisem esse calendário para garantir que, se houver alguma coisa necessária para fornecer feedback, verifique seu calendário para ver se ainda funciona para elas. Este é um ótimo espaço para se reconectar com eles. Diga: “Ei, este é cronograma esperado para o nosso projeto, mas não se esqueça de me avisar com antecedência se não conseguir cumprir esses prazos”. Certifique-se de que o projeto continue em qualquer capacidade que vocês dois tenham. Então você só quer encerrar o vídeo, dizer: “ Ei, quero agradecer muito por se inscrever para ser um dos meus clientes” ou o que quiser dizer, basta encerrar o vídeo com um agradecimento e recebê-los em seu novo portal de clientes. Basta lembrá-los de que você sempre pode ser contatado por meio dessa caixa de bate-papo e está animado para começar seu projeto. Quando estiver pronto para filmar, basta ativar o Loom ou qualquer plataforma que você esteja usando e gravar de uma forma. Se você estiver usando uma plataforma como o Loom, ela criará um link de vídeo para você, e tudo o que você precisa fazer é copiar e colar esse link e colá-lo na seção “Vídeos de boas-vindas”, que começa aqui. Aqui é onde você pode basicamente colar link do vídeo e seu vídeo será incorporado neste espaço para que eles possam assistir a este vídeo antes de começarem a trabalhar com você no portal do cliente. É isso. 12. Considerações finais: [MÚSICA] Muito obrigado por participar desta aula e eu só queria parabenizá-lo por concluí-la. Lembro-me de quando comecei a configurar esse sistema para minha empresa, fiquei muito empolgada com todas as diferentes possibilidades de como personalizá-lo exatamente para mim, minha empresa e meus clientes e realmente espero que, ao fazer este curso, ele tenha realmente despertado mesma motivação e entusiasmo para você. Mas eu também entendo como a noção pode ficar um pouco opressora às vezes por causa de todas essas maneiras de personalizá-la. Minha dica neste momento é, na verdade, manter a simplicidade e focar primeiro na usabilidade do seu sistema. Confie em mim, com o tempo, você aprenderá como melhorá-lo à que trabalha com mais projetos de clientes. Comece de forma simples e construa para melhorá-la mais tarde. Espero que você também considere compartilhar seu portal de cliente personalizado que você criou na seção do projeto. Estou realmente ansioso para ver todas as ideias criativas sobre como você adaptou meu sistema para o seu negócio. Basta fazer uma captura de tela, compartilhá-la e lembrar de nos contar o que sua empresa faz. Não deixe de conferir minhas outras aulas aqui no Skillshare seguindo meu perfil de professor. Você também pode conferir alguns dos meus vídeos gratuitos sobre empreendedorismo criativo no meu canal do YouTube, feito aos domingos, ou pode me enviar uma mensagem diretamente se quiser se conectar comigo pessoalmente no Instagram @made on Sundays studio. Boa sorte com sua configuração e nos vemos em breve. Tchau. [MÚSICA]