O melhor curso Xero - do iniciante ao pro

1. Boas-vindas!: Ei pessoal, estou lendo que um contador digital e iônico, se você quer aprender tudo, é um software razoável de contabilidade Center, já que este é o melhor curso para vocês. Em vez de simplesmente examinar as funções do software, quero mostrar como uso software de contabilidade Sara para começar e administrar até mesmo organizando negócios. Além de ser uma maneira divertida e interessante de liderar, você também terá uma compreensão prática de como aplicar seus conhecimentos. Este curso é ótimo se você está apenas começando e quais são as lentes, o básico dos sistemas. Mas não se preocupe, não estou apenas começando a arranhar a superfície. Vou entrar em detalhes para abordar também recursos mais avançados. Este curso está repleto de informações valiosas para que qualquer pessoa possa se tornar um profissional usando um conjunto de software de contabilidade. Então, se você quer aprender e, o mais importante, aproveitar o processo de aprendizado, então vá em frente e se inscreva hoje. Estou ansioso para ver você dentro do curso. 2. Vamos registrar no Xero!: Portanto, o primeiro passo hoje é registrar-se no software de contabilidade Sarah. Você não precisa detalhes do seu passaporte e dos detalhes do seu cartão bancário. Tudo o que você precisa são os detalhes da sua empresa, como nome, endereço e logotipo da empresa, então prepare-os. A primeira coisa que estamos fazendo é registrarmos em um software de contabilidade. Então, como posso me registrar em um software de contabilidade. Então, aqui eu abri a página da web external.com. A partir daqui, poderemos criar nossa conta ou, em palavras simples, registradas em etc. Vou clicar em experimentar zero gratuitamente. Portanto, terei 30 dias de teste gratuito para testar o software de contabilidade gratuitamente. Então, para entrar, precisa digitar Nome e Sobrenome. Seus dados pessoais. Adicione seu endereço de e-mail, número de telefone e selecione a vocação. Confirma que você não é um robô. Você leu e concordou com os termos e condições que incluem Termos de Uso, aviso de privacidade e detalhes da oferta. Além disso, se você não quiser receber comunicações de marketing, não se esqueça de clicar em vê ou marcar essa caixa e clicar em Enviar. Portanto, agora precisaremos verificar nossa conta e você precisará acessar um endereço de e-mail ou conta na qual está registrado software de contabilidade Monk Sarah. Então aqui está meu e-mail. Clique nele e clique em Sim, sou eu. Vamos começar. Dr. Com a conta, você precisará fornecer uma senha. Senha muito forte. Por favor, não me envie nenhuma comunicação de marketing e eu clico em ativar sua conta. Então, agora eu preciso preencher os detalhes sobre o meu negócio. Eu mencionei que, se você tem detalhes da empresa, como eles estão por perto? Porque você precisará adicionar detalhes sobre sua empresa. Então, no meu caso, meu nome comercial é Rita K. E indústria. Estou trabalhando até mesmo no planejamento e na organização. Então, vamos pesquisar por evento, produção, catering, catering. Para que possamos pesquisar. Existem muitos setores que o software de contabilidade Xero oferece. Também gosto de criar eventos, no meu caso, selecionar um setor adequado ao seu negócio. país será o Reino Unido, último dia do seu exercício financeiro. No meu caso, serão minhas empresas registradas recentemente, minhas leis. Eles podem ser furtivos em junho. Ok. Aqui você precisa selecionar se terá funcionários. No meu caso, não, sou só eu. Mas se você ajudar os funcionários a planejar que os funcionários selecionem, Sim, você poderá adicionar folha de pagamento ao seu software de contabilidade. Ok, então o próximo passo é sobre o IVA. Se você também gosta de registrar empresas, precisará fornecer os detalhes sobre seu número de registro se realmente deseja. Portanto, você precisará adicionar IVA em suas faturas de vendas, assim como poderá reivindicar o IVA das faturas do fornecedor ou de suas despesas. Portanto, se você não é uma empresa registrada, marque sim. Calculadora em minhas transações, caso contrário, desmarque no meu caso, não sou uma empresa registrada. Abordaremos qual seção como parte das configurações. Clique em, eu não sou um robô. Vou começar o julgamento. Vamos fornecer detalhes, senha e login. Portanto, depois de adicionar detalhes sobre sua empresa, você será desconectado e precisará inserir os detalhes novamente para garantir que você decida. Você pode adicionar uma segunda camada de segurança se desejar. Vou selecionar Nenhum agora. Mas você pode clicar em Conjunto de defecação aberta multifatorial. Ok? Agora, tudo bem. E aqui estamos. Estamos registrados em um software de contabilidade. 3. Configurações de atualização [geral]: Que bagunça. Como posso descobrir onde está minha empresa? Dinheiro também. Então, os mesmos caras se aplicarão às configurações. Se você não alinhar ou verificar, ou se certificar de ter ativado as informações nas configurações, você estará na mesma bagunça em que estou aqui. Portanto, antes de começarmos a gravar transações e emitir voz é a melhor maneira, o que eu sugiro fazer é acessar a seção Configurações. Na primeira etapa, quero ver as configurações gerais. Então, tudo sobre minha empresa, incluindo moeda, uh, certifique-se de que estou pronto para iniciar suas transações de carro no software de contabilidade, etc. Então, o próximo capítulo é como posso verificar Configurações, Geral Software de contabilidade para oficiais. Então, onde podemos acessar nossas configurações gerais. Para acessar as configurações gerais, precisamos acessar essa lista suspensa. E aqui, junto com arquivos sobre cobrança de assinaturas, bem como sua empresa de demonstração, se você quiser testar e testar alguns recursos para que eles não afetem a seção real de configurações dos serviços da sua conta. Aqui temos duas partes, gerais e características. Abordaremos nesta parte painéis de conteúdo geral e geral de cinco seções. A primeira seção são os detalhes da organização. Aqui podemos adicionar um logotipo, alterar detalhes sobre nossa empresa. Então, meu nome de exibição de informações básicas é Rita veio nome comercial e legal Rita K. Limited. Eu posso fazer o upload de um logotipo. Ok. Vou clicar em Procurar e tenho logotipos e selecionarei o número dez. Clique em Carregar. Esse logotipo aparecerá em suas faturas ou em qualquer outro documento, que você enviará do sistema. Você pode alterar o logotipo. Além disso. Você pode remover o logotipo se não quiser usá-lo posteriormente. Qual é a sua linha de negócios? Eu criei o evento, mas você pode, é claro, alterá-lo se quiser. Tipo de organização. Aqui, podemos selecionar o tipo de horário da minha empresa. Então, no meu caso, será uma empresa limitada. Mas você também pode ser um único comerciante, parceiro, pessoa física ou número de registro sem fins lucrativos. Portanto, se você tiver um número de registro fornecido aqui, uma descrição da organização também pode ser fornecida aqui. A próxima parte são os detalhes de contato. Aqui eu posso adicionar detalhes do endereço da minha empresa. Então, minha rua se dirige à Green Street, cidade e cidade. Eu tenho condado verde, região estadual. Você pode adicioná-lo aqui, código postal, selecionar o país. Você também pode fornecer atenção aos detalhes. Se você tiver a primeira linha da rua, você pode digitá-la aqui e sistema fornecerá automaticamente detalhes das correspondências mais prováveis com o que você está pesquisando. Se seu endereço postal for diferente do endereço físico, você pode adicioná-lo aqui. Caso contrário, você pode clicar no mesmo endereço postal. E o mesmo se aplicará a todos os seus documentos. Você pode adicionar seu número de telefone, endereço de e-mail e detalhes do site. Além disso, ao clicar em Adicionar campos de contato, você pode adicionar mais informações, como noite de celular, número de celular, Skype, detalhes do LinkedIn, tweeter e etc. Assim, depois de atualizar ou adicionar informações ou altere algo nesta parte, não se esqueça de clicar em Salvar. As alterações são salvas. As alterações acabaram de ser salvas. Agora, vamos para a próxima seção chamada de usuários. Então, se você tem mais usuários, então talvez você tenha funcionários em sua empresa ou em sua empresa, então você pode realmente adicionar mais alguns usuários e dar-lhes uma permissão, uma vez eles são capazes de fazer no sistema. Então, por exemplo, sou assinante. Não configurei a autenticação em duas etapas, mas tenho acesso padrão a todos os usuários administrativos de contas bancárias, relatórios, administradores de folha de pagamento e usuários gerenciados. Para convidar seu usuário, clique em convidar o usuário. Aqui. Você pode preencher os detalhes. Primeiro nome, sobrenome, endereço de e-mail e, em seguida, você pode selecionar qual eixo deseja dar a eles. Então, por exemplo, eu adicionarei detalhes como uma taxa. Endereço de e-mail branco. E eu darei a eles acesso, digamos, ao administrador da folha de pagamento. Ou, se você convidar um contador, poderá adicionar o eixo comercial e contábil e clicar em Enviar em branco. Então, até que essa pessoa não tenha feito login no sistema, digamos, a conta não foi confirmada. Portanto, estará em Usuários pendentes. Ao clicar em Histórico de login, você poderá ver quem tem sistema de acesso, quando e a que horas. Então, ao clicar em três pontos, você pode gerenciar usuários, por exemplo, excluir. Se esse usuário não estiver mais, você não quiser mais que ele acesse seu sistema, então você pode excluir o acesso dessa pessoa. Ou você pode clicar em alterar permissões e selecionar que realmente deseja dar acesso à seção de negócios e contabilidade, desmarcar a anatomia de contas a pagar e selecionar o que eles podem realmente fazer, somente para leitura, ou talvez apenas para emissão de faturas. Selecione aqueles que são apropriados força a pessoa, por exemplo, vendas, cotação, compras ou um pagamento comprovado de vendas e compras. Assim, você pode selecionar e clicar em atualizar permissões. Então, isso está em Usuários. Vamos voltar às configurações. Também podemos gerenciar moedas. Portanto, se sua empresa usar essas várias moedas, nós podemos adicionar mais moedas. exemplo, minha moeda padrão será libra esterlina. Para adicionar moeda, clique em Adicionar moeda aqui e selecione a moeda, por exemplo, I. Selecionarei euros. Ele mostrará qual é a taxa de câmbio mais recente e clique em Adicionar moeda. moeda será adicionada aqui. Se eu emitir faturas nessa moeda, ou se eu tiver fornecedores que enviaram uma fatura , será em euros. Na verdade, a taxa de câmbio calculará automaticamente as perdas ou ganhos nas taxas de câmbio. Então, se você precisar adicionar várias moedas como dólares dos Estados Unidos , clicar no dólar dos Estados Unidos, o dólar dos Estados Unidos está empurrando a taxa de câmbio atual. Clique em Adicionar moeda. Ou as moedas são mais densas. Se eu clicar nessa moeda, posso adicionar minha moeda, se quiser. Ok? Então, adicionei esses euros em USD à minha lista de moedas. Então, em parte, são os aplicativos conectados. Aqui. Você pode se conectar a aplicativos de terceiros, como, por exemplo se precisar se conectar para atacar, talvez. Ou se você quiser se conectar a qualquer aplicativo de gerenciamento de estoque ou gerenciamento de faturamento, você pode pesquisar por aplicativo, por exemplo, I. Vou pesquisar por stripe. Stripe aparecerá aqui, mas há muitos aplicativos diferentes disponíveis quais as células realmente permitem que você se conecte, por exemplo, o fólio de risco, onde você pode rastrear suas principais métricas são monitorando o desempenho da sua empresa aqui. Ou você pode usar talvez aqui, se quiser, ou a guia Conectar. Escolha qual deles você deseja conectar à sua conta Sarah, etc. software de contabilidade também permite que você use aplicativos de terceiros. Ok. A última parte é a cobrança da assinatura. Aqui, podemos alterar gerenciamento do seu plano em nossa assinatura. Então, por exemplo, se eu quiser comprar uma assinatura paga, já posso clicar nela porque estava mostrando o contrarrelógio, posso selecionar qual pacote preciso para minha conta comercial. Então, por exemplo, preciso de uma conta premium porque também quero emitir uma moeda múltipla ou sair operacional em várias moedas. Então, agora abordamos as configurações gerais e as pontuações z, as principais configurações das informações da sua empresa, o que aparecerá nas faturas, moedas, o que, o que você usará, bem como nos usuários, se você quiser dar permissões aos usuários para realmente acessar qualquer parte do software de contabilidade e poder operar apenas nessa seção específica, talvez apenas emitindo faturas ou apenas fazendo um pagamento a fornecedores e também o gerenciamento de contas a receber. Então, essas configurações coloridas da organização, configurações gerais. 4. [Características]: Tanta papelada. OK. Não vejo cisne, quero ter uma lacuna entre as frases. Não, desculpe, é errado ter tirado da minha esquerda para ficar bem. Então, ele tem mais recursos, mas precisamos realmente abordar a seção Configurações. Então, se você quiser que os modelos de e-mail tenham uma aparência diferente, como podemos combiná-los. Então, por exemplo, como? Por exemplo, eu quero mudar isso. Então, como posso mudar essas informações? software de contabilidade também, em recursos, posso ativar pagamentos de refeições. Se o seu fornecedor ou cliente também aceitar todos os softwares de contabilidade. Como podemos automatizar o processo de comunicação de informações de forma mais rápida e fácil. Então, a próxima seção é como posso atualizar as informações sobre os recursos seção de configurações do software de contabilidade Sarah. Então, agora vamos dar uma olhada nos recursos. Então, em Configurações recuperadas capítulo ou seção geral e anterior. Agora veremos a seção de recursos, cesariana tem seis subcategorias ou subseções. A primeira são as configurações de fatura, e esse é um lugar onde podemos realmente atualizar nossos detalhes sobre a aparência de nossos modelos. Então, na lista suspensa, eu tenho o padrão ou posso personalizar. Se você quiser mudar completamente o que o sistema oferece. Em Opções, você pode editar e copiar o logotipo de alteração. Também podemos visualizar ou remover o logotipo. Então, se eu clicar em Visualizar, essa é a aparência da fatura fiscal em uma versão para desktop. Se você clicar neste aplicativo móvel, poderá ver como a fatura ficaria no celular. Se você quiser editar ou alterar algo, clique em Editar. A resposta é muitos campos para preencher inalterados, incluindo, como mencionei, talvez eu queira dar um pouco mais de espaço a partir do topo, ou talvez eu queira dar um pouco mais da minha margem inferior. Além disso, você pode alterar as polegadas de centímetros para polegadas e atualizar as informações de acordo, da mesma forma que a fonte acima. Se você quiser mudar a fonte de Arial para Calibri ou Tahoma ou Times New Roman, até mesmo. Selecione o alinhamento adequado ao qual você deseja alinhar o logotipo. Atualmente, está no lado direito, mas posso decidir me mover para o centro ou para mais perto da esquerda. Depois de fazer qualquer alteração, não se esqueça de clicar em Salvar. Portanto, há configurações padrão. Se eu clicar nas configurações padrão aqui, mostradas aqui, mas podemos alterar as informações aqui. Então, o que significa configurações padrão atualmente, se eu realmente mostrar a primeira fatura, veremos aqui. Se eu realmente deveria, no primeiro prefixo da fatura, ele começará com INV, e eu estou muito feliz com INV, a menos que eu queira adicionar nosso k. Portanto, minha fatura começaria com IN VARK. Ou, se eu quiser, posso dizer que começa com nosso caso ou com as iniciais do meu negócio seguidas com INV. E eu também posso alterar a numeração das faturas, então há quatro dígitos e eu diria que a primeira fatura seria cem e um em vez de começar pela primeira fatura e sistema. Também posso dizer que quero mudar a numeração. E a primeira fatura seria numerada como 101. Crédito: nenhum prefixo é cn. Se quiser, você pode mudar para CRN, prefixos de pedidos de compra, pílula, é padrão. Se você quiser alterar e adicionar apenas uma ordem de compra semelhante, você pode adicionar experiência e a numeração também pode ser alterada. Então, por exemplo, I. Adicionarei 11 prefixos de aspas que começam com Q. E adicionarei numeração de aspas a partir de, digamos, 51. Contas pendentes. Podemos citar a data de validade. Podemos adicionar encarte no meu caso, não adicionarei cotações, não expirarei a menos que haja uma data de expiração específica, e poderei adicioná-la quando eu realmente fizer cotações. Olhando para o topo, este é um prazo de pagamento, contas, suas faturas de fornecedores. Eu posso selecionar. Esses dois campos são opcionais, mas se eu tiver dado cerca de 30 dias para pagar faturas, faturas de fornecedores, já posso preencher os detalhes aqui. Selecione quando esses 30 dias expirarão. Dias após a data da fatura, após o final do mês da fatura do mês atual. Como 99% das contas emitidas, elas teriam condições de pagamento de 30 dias após a data da fatura, não após o mês seguinte aqui. Então, eu já vou dizer que terei 30 dias após a data de vencimento das faturas de vendas. No meu caso, dou apenas sete dias para meus clientes pagarem suas faturas e é o mesmo que acima após a data da fatura. Então, se eu emitir voz no décimo, teremos sete dias até 70 para resolver em voz o que eu emiti. Então, depois de atualizar esses campos, não se esqueça de clicar em Salvar. OK. Portanto, as configurações foram alteradas. Serviços de pagamento. Quando você clica em serviços de pagamento, podemos realmente ativar o pagamento eletrônico. Então, se você quiser, podemos adicionar links do Paypal ou, como eu disse na seção anterior, Stripe também pode ser adicionado. Então, vamos começar a usar guias ou adicionar outros se você não quiser usar o Paypal, Go Cordless ou o Stripe. Então, vamos voltar às configurações e configurações da organização. E também falando sobre lembretes de faturas. Podemos configurar essa fatura para ser um lembrete. O que seria enviado se os clientes não pagassem em dia. Portanto, se o cliente não tiver pago dentro sete dias e sete dias de atraso, eu posso realmente ativar uma sequência até que ele realmente pague uma fatura. Eu posso editar. Para que eu possa editar o texto, o que está escrito lá. Posso adicionar mais detalhes ou remover, ou também posso alterar depois quantos dias é apenas um lembrete e-mail deve sair de um sistema. É uma espécie de controle de crédito para você. Se você fizer alguma alteração, não se esqueça de clicar em Salvar. Isso é sobre as configurações de fatura. Quando voltamos aos serviços de pagamento de risco, este é um lugar onde podemos permitir pagamentos, como mencionei. Então, Stripe, acesse os guias de introdução de Carlos e Paypal para que possamos adicionar links maliciosos em uma fatura. Portanto, quando você envia a fatura, seltzer não estaria vinculado, aparecendo, por exemplo, sufocante. Quando o cliente clica nesse link, ele ou ela pode realmente pagar diretamente adicionando alguns detalhes do cartão bancário. E também mostraria automaticamente em nossa conta que a fatura foi paga e veremos em nossa conta bancária que recebemos dinheiro. OK. Então, vamos voltar às configurações de urbanização, configurações de e-mail. Aqui podemos editar o endereço de e-mail. Então, esse é meu endereço de e-mail e conta de e-mail padrão. Posso clicar em editar e adicionar outro endereço de e-mail se quiser especificar para onde as comunicações devem ir ou devem fluir, ou pior, devo voltar. Modelos. Quando você clica em Editar, há muitos modelos diferentes. Modelo de sabão para faturas repetidas, faturas de vendas, notas de crédito , extratos e etc. Então, por exemplo, se eu clicar na fatura de venda, esse é um modelo de e-mail quando eu distribuo a fatura de vendas. Portanto, fatura do cliente de vários softwares de contabilidade. Se eu quiser, posso alterar as informações aqui, adicionar mais detalhes ou um mês. Todos os detalhes estão entre colchetes. Tão triste, na verdade, alimentaria informações da conta real do cliente, então do nome do contato. Então, se eu emitir uma fatura, cada fatura é programada com detalhes. Então, por exemplo, I. Se a fatura for verde, o nome de contato limitado lerá as informações de determinada voz e se juntará aos assuntos. Então, diria que para a green limited e se aplicaria a cada fatura diferente, a clientes diferentes, o que você enviará se quiser mudar, esteja atento, se você remover alguns detalhes ou informações desses colchetes, pois isso pode afetar o tipo de detalhes acessados em seus modelos. Assim, você pode alterar essas informações. O nome comercial seria o nome da minha empresa aparecendo aqui. Mas se você quiser mudar para diferente ou definir um endereço de e-mail, já que eles não são endereços de e-mail, mas em vez do nome comercial, você deseja adicionar uma assinatura semelhante, por exemplo, eu diria Rita Chrome, diretora da Guarda Costeira, então eu posso adicionar essas informações aqui e elas devem aparecer em cada fatura de venda o que eu enviaria de um sistema. Então, depois de fazer qualquer alteração, não se esqueça de clicar em Salvar. Você pode fazer alterações ou criar modelos completamente novos para cada uma dessas seções fornecidas. Ou até mesmo clique em Adicionar modelo de e-mail e Craig completamente do zero, seus modelos personalizados. Então, vamos voltar às configurações da organização. Então, abordamos as configurações de e-mail. Agora, em Configurações da folha de pagamento, abordaremos a folha de pagamento em uma das seções separadas. E quando clico nas seções da folha de pagamento, na verdade, somos direcionados para um software de contabilidade principal e duas seções principais chamadas folha de pagamento. Então, abordaremos essas 11 seções posteriores do curso. Nós partimos para zero. Portanto, esse é um recurso incrível. Se você sabe que seu cliente ou fornecedor é realmente usuário externo de software de contabilidade, você pode usar a chave de rede. Então essa é minha chave de rede. Acho que sim, vou precisar desfocar isso. Mas posso copiar essa chave de rede e compartilhar com meus clientes ou fornecedores que usam o software de contabilidade Xero. Por exemplo, se eu tiver uma chave de rede do cliente, posso adicionar para entrar em contato com a chave de rede do cliente. E quando eu emito uma fatura informando que o ruído apareceria no sistema Xero como um rascunho para que eles pudessem revisá-lo pelo correio ou adicioná-lo automaticamente. O mesmo se aplicaria se eu tivesse um fornecedor que usa software de contabilidade e se Ze emitisse voz para mim, ele apareceria como um rascunho software de contabilidade Mike Sarah, onde eu pudesse realmente revisar e publicar em um sistema e aprova, é claro, um pagamento. Então, isso é como uma rede de usuários de software de contabilidade Sarah. recurso muito incrível de usar para Um recurso muito incrível de usar para economizar tempo ao gravar, por exemplo faturas de fornecedores e links de conteúdo personalizados. Assim, você pode criar caminhos curtos de seus favoritos, vários contatos e também de outras ferramentas. Assim, você pode adicionar um link personalizado se quiser fazer mais, digamos, mais tempo, ou se alguns clientes, que são seus principais clientes , se candidatariam aos fornecedores. E você pode criar um conteúdo personalizado para links, se necessário. Então. Nesta seção, abordamos recursos que incluem como você pode alterar uma atualização aparência de suas faturas. Se você quiser enviar lembretes e alinhar, também faturar notas de crédito e numeração de cotações, bem como como habilitar pagamentos eletrônicos. Como alterar as configurações de e-mail para todas as partes diferentes incluindo remessas, faturas de vendas, cotações, configurações da folha de pagamento, abordaremos em um dos próximos capítulos o que Serra tomou suramin. E também, se você quiser criar links de contato personalizados onde você possa encontrá-los. 5. Adicione contas e balanceamentos de abertura de bancos: Acabei de chegar do banco quando abri minha conta bancária comercial também obtive meu cartão de crédito comercial. Então, como posso adicionar uma conta bancária e uma conta de cartão de crédito no. Então, software de contabilidade. Eles colocaram mil 500 como saldo inicial da minha conta bancária. Depois de abrir minha conta bancária para verificar se meu carrinho estava funcionando, retirei algum dinheiro para poder pagar as despesas em dinheiro. Então, como podemos registrar a transferência entre a conta bancária e a conta em dinheiro também. Vamos ver a próxima seção chamada contas bancárias. Então, como podemos adicionar uma conta bancária no software de contabilidade Sarah. Para adicionar a conta bancária, precisamos ir para a seção de contabilidade. Aqui não está uma conta bancária. Adicionar um novo sistema de conta bancária afirma até mesmo que eles não têm uma conta bancária. Clique em Adicionar conta bancária. É assim que podemos adicionar uma nova conta bancária. Aqui. Eu posso pesquisar em um banco. Então, no meu caso, digamos que eu vou ter uma luz. Eu direi que terei o Lloyds pessoalmente. Ok. Agora, eu tenho duas opções. Ou eu posso conectar minha conta bancária do Lloyds, pegou Sarah. Então, todas as transações seriam automaticamente transferidas do Lloyds Bank para minha conta diariamente? Acho que sim, era diariamente. Ou, na verdade, posso clicar em pular se optar por fazer o upload manual dos extratos bancários inserir as transações manualmente. Nesse caso, eu vou te mostrar um longo caminho, ou neste curso eu vou te mostrar um longo caminho. Então, como podemos realmente inserir transações manualmente ou fazer o upload manual de extratos bancários. Ok, então vou clicar em, Skip. Vou selecionar não conectar minha conta bancária. Portanto, isso é somente se eu quiser fazer o upload manual de extratos bancários. Então, o nome da minha conta, eu direi devolver a conta atual. Na lista suspensa, preciso selecionar que tipo de conta é. Então, EBIT todos os dias. Portanto, as transações do dia-a-dia podem ser a conta poupança, talvez essa conta de cartão de crédito ou se for uma conta completamente diferente. Então, no meu caso, é essa conta de transação do dia a dia. Preciso fornecer o código de classificação e o número da conta. Selecione uma das moedas nas quais essa conta está sendo negociada. Meu caso, são libras esterlinas. Mas, como adicionei também as moedas do euro e do dólar americano, posso, se tiver contas em moedas diferentes, posso realmente selecionar uma das moedas, o que tenho na lista suspensa disponível, Vou selecionar libras e clicar em continuar. Então agora eu tenho minha conta bancária. Esta é minha conta atual. Em Gerenciar conta, tenho quatro seções. Primeiro, feeds bancários. Ainda consigo conectar meu banco ao externo. Portanto, farei com que as transações sejam transferidas da conta bancária software da conta Coursera, software de contabilidade automaticamente. Eu posso me reconciliar. Então, quando eu tiver transações, terei a opção de reconciliar. Eu terei a opção de adicionar manualmente. Transações como quando eu gasto o dinheiro, economizo dinheiro ou transfiro dinheiro. Ou também posso pesquisar por transações de conta ou ver extratos bancários. Além disso, ao clicar em Editar detalhes da conta, não poderei alterar a dose. Talvez eu tenha tido um erro de digitação. Deve começar, os números da conta devem começar com cinco. Depois de fazer qualquer alteração, não se esqueça de clicar em salvar, é claro. Ok. Então, agora eu preciso adicionar também uma conta de cartão de crédito. Então clique em Adicionar conta bancária. Selecionar Lloyd's, digamos, negócios neste caso, não importa, a menos que eu conecte realmente meu cartão de crédito para aceitar uma conta de cartão de crédito, etc. Software de contabilidade. Eu vou escapar. Vou reconciliar manualmente minhas transações e fazer o upload manual dos extratos. Acompanhe, direi o tipo de conta de cartão de crédito K. Nesse caso, é uma conta de cartão de crédito. Como é uma conta de cartão de crédito, você só precisa fornecer os últimos dígitos de um número de cartão de crédito. Então, no meu caso, destacarei 4545 e está em libras esterlinas. Como eu disse anteriormente. Selecione a moeda na qual você tem essa conta, ok, e clique em Continuar. Então, agora também temos uma conta corrente e uma conta de cartão de crédito. Mas também quero adicionar uma conta em dinheiro porque saquei dinheiro. Então, queremos gerenciar as transações. O que está acontecendo? Minha conta em dinheiro também. É da mesma forma. Vou clicar em adicionar conta bancária e selecionar anular negócios. Ignorar. Não vou me conectar à minha conta bancária e agora vou chamá-la de conta em dinheiro. E o tipo de conta selecione outro. Você pode adicionar um código curto. Vou colocar zeros. Vou clicar em Continuar. Ok, agora eu tenho minha conta corrente, tenho minha conta em dinheiro e também tenho minha conta de cartão de crédito. Então, como posso adicionar um saldo inicial à minha conta atual porque, na verdade, depositei mil 500. Então, para adicionar um saldo inicial, preciso ir para a contabilidade. E em Avançado, configurações avançadas e saldos de conversão. Aqui, eu posso remover linhas que eu não preciso. Então, basicamente, publicarei um diário em um sistema para registrar um saldo inicial antes de realmente registrar minha empresa, então eu já tinha dito a ele 500 por conta. Então, no meu caso, vou selecionar minha conta bancária. Então, eu tenho uma conta corrente. E porque eu depositei dinheiro, isso significa que se eu tiver mil 500 como débito, então eu tenho mais, tenho dinheiro na minha conta bancária. Mas as coisas ao mesmo tempo. Há algum lugar onde deveria haver uma segunda saúde. Nesse caso, seria uma responsabilidade. Então, na verdade, não é meu patrimônio, mas neste caso, é longo. Então, eu pesquisaria na seção. Então isso é receita, isso é despesas bancárias, mas eu preciso olhar a seção de passivos e procurar um empréstimo. Então, há uma corrida? Todos os passivos, contas, incertezas, conta de empréstimo do diretor. Então, no meu caso, é a Conta de Empréstimo do Diretor. No entanto, se mil 500 fossem, na verdade como financiamento de capital próprio ou ações ordinárias, você selecionaria essa conta registrada. Um como crítica de um negócio. Se você tem um valor patrimonial, o que você realmente observou quando registrou sua empresa limitada? Sim. Então, vamos deixar isso como uma equidade. Portanto, 1.000.500 é um valor patrimonial se você precisar adicionar mais. Então, por exemplo, se você tiver saldos iniciais em dinheiro, conta corrente e talvez em outra conta, então você pode adicionar uma linha, mas certifique-se de que os débitos e o lado do crédito realmente se equilibram. A resposta é não diferença. Sim. Então, depois de adicionar essas informações aqui, clique em Salvar. Então, quando volto para minha conta bancária, posso ver que meu saldo inicial da minha conta corrente é de mil 500. Eu coloquei 90 libras em um esconderijo, então verifiquei se meu cartão funcionava, certo? Para que eu possa transferir dinheiro de contas bancárias. Ícone chamado transferência de dinheiro. Aqui podemos selecionar. Então, no meu caso, da conta corrente para minha conta em dinheiro, ajudei a transferir a data selecionada. Então, no meu caso, B, eu escolheria 90 libras para a montagem, e chamarei essa de cache. Podemos transferir, nesse caso, isso registrará a transação ou eu posso transferir e adicionar outra transferência, a transferência intervir se você, por exemplo se estiver transferindo entre várias contas bancárias, então você pode continuar adicionando outra transferência. Se houver movimento acontecendo entre outro dinheiro, dinheiro, contas bancárias, ele. Clique em Transferir. Agora, o saldo no Xero é de mil 410 porque na verdade eu removi 90 libras e as coloquei em uma conta em dinheiro. Quando eu fizer o upload do extrato bancário, poderei igualar essas 90 libras como uma transação, mas abordaremos isso em um capítulo diferente. Nesta seção, abordamos como podemos adicionar uma nova conta bancária, incluindo conta corrente, conta de cartão de crédito , conta em dinheiro, como podemos adicionar um saldo inicial e como podemos transferir dinheiro entre contas bancárias, se necessário. 6. Alterar o gráfico de contas (COA), as taxas de impostos e as configurações financeiras: Tenho fluxos de renda gratuitos, mas atualmente no software de contabilidade Excel, tenho um código de vendas. O que devo fazer é que podemos realmente adicionar códigos adicionais no plano de contas para que possamos alterar o capítulo para contagem e separar os fluxos de renda. Portanto, não consigo separar o fluxo de renda do curso on-line para vender meus cadernos e agendas, bem como obter renda planejamento e organização de meus eventos. A mesma abordagem será aplicada ao custo de vendas. Então, por exemplo, se eu incorrer em dinheiro apenas para criar, projetar, imprimir meu nó, cadernos e agendas, posso criar ou adicionar um código adicional de custo de vendas chamado livros ou cadernos. Então, nesse caso, poderei ver quanto lucro obtenho com esse fluxo de renda mais o custo das vendas. Então, vamos dar uma olhada em como podemos alterar o plano de conta. Além disso. Também atualizaremos as alíquotas financeiras estabelecidas nesta seção. É importante saber onde você pode alterar ou ajustar seu ano fiscal, se necessário, bem como se você precisa adicionar novas alíquotas. Então, por exemplo, se você precisar adicionar uma nova taxa de IVA, onde você pode fazer isso. Então, todas essas etapas podemos fazer na seção chamada contabilidade. Então, agora vamos dar uma olhada nas coisas relacionadas à contabilidade. Então, como podemos adicionar um novo código ou alterar o plano de conta, como podemos alterar as configurações financeiras se necessário e como podemos adicionar uma nova alíquota de imposto. Também podemos acessar seções por meio da seção de contabilidade e da subseção avançada. E no lado direito. Portanto, é a seção de configurações avançadas. Os recursos que abordaremos na próxima, em uma das próximas seções. Ok, então vamos primeiro analisar as configurações financeiras. Portanto, em ambientes financeiros, podemos alterar nosso final de ano financeiro, se quisermos. Além disso, podemos selecionar um tema. Então, se você é uma empresa registrada, então você pode selecionar qual é o seu esquema de acumulação, flutuação da taxa de fluxo de caixa para esquema de acumulação ou taxa fixa para fluxo de caixa, Na verdade, nenhuma. Portanto, se você estiver registrado e usar o esquema de acumulação e selecione-o aqui. Se você faz parte de um esquema do setor de construção, negócio ou opera em. Assim, você pode ativar nosso desbloqueio se for um contratante registrado ou talvez esteja registrado como subcontratado. E também se você tiver malas, poderá fornecer o número de usuário do serviço aqui. E você também pode adorar namorar quando tivermos vários meses ou que no software de contabilidade Sarah, seja capaz realmente bloquear os meses anteriores que ninguém mais possa fazer alterações. Se for se tivermos revisado as informações sobre esse mês ou período específico e não quisermos. Alguém talvez da equipe, por engano, altere alguns números ou números. Então essa é a razão pela qual existe a opção de datas de bloqueio ou nem todas as pessoas da sua equipe teriam acesso às datas de bloqueio reais. Depois de fazer qualquer alteração nessas configurações financeiras, não se esqueça de clicar em Salvar. Antes de irmos ao Plano de Contas e também a outros fluxos de receita ou fluxos de renda, nosso custo de vendas. Vamos analisar rapidamente a taxa de imposto. Sobre a taxa de imposto. Portanto, já é uma lista bastante extensa de IVA, CE, taxas e etc. Então, se você precisar alterar alguma coisa, você pode clicar nessa alíquota de imposto e podemos editar essa alíquota e selecionar também as categorias uma vez que isso se aplica à porcentagem de alteração. E também, se quiser, você pode alterar a descrição. Se você quiser adicionar a nova alíquota, clique em nova alíquota. Você verá um campo de mendigo e poderá adicionar detalhes sobre essa nova taxa de imposto, por exemplo, se seria introduzida nova alíquota de IVA de 19,5 por cento, ou talvez seja de 10,5 por cento. Assim, você pode criar sua nova alíquota de imposto. Não se esqueça de alocar duas categorias às quais essa alíquota se aplica. Então, sim, é bastante extenso. Liste algumas tarifas bloqueadas e desbloqueadas. Portanto, não podemos realmente mudar as informações. Sobre cada alíquota de imposto. Portanto, a CSR é um padrão do sistema que, por isso, classificamos como cadeado. Você não pode alterar o lead ou alterar as informações, apenas aquelas que você pode realmente selecionar. Você também pode excluir se desejar. Ok. Então, isso aborda brevemente a taxa de imposto. Agora vamos ao Plano de Contas. Então, se você tiver um código completamente novo para adicionar ou talvez queira adicionar subcategorias. Você pode, na verdade, adicionar essas duas subseções específicas. Vamos começar com os primeiros passos. lista de gostos contém todas as contas disponíveis em seu plano de contas. Então, uma lista bastante extensa. Todo código tem uma descrição real. Então, por exemplo, IVA tem um bom capítulo. Forneça o terceiro parágrafo para ler as informações sobre esse código específico. Se você quiser adicionar o código em uma categoria específica, por exemplo no meu caso, quero adicionar um novo fluxo de renda. Então, eu quero ver meus números, números receita por cada categoria. Então, até mesmo meu curso on-line ou minhas vendas de livros, ou mesmo meus eventos, o que estou organizando. E eu estou ganhando dinheiro com o planejamento e organização de eventos, então eu precisaria ir para uma categoria específica na qual eu realmente gostaria de adicionar algum código. No meu caso, irei para a seção de receita. E isso filtraria apenas o Código da Receita. Portanto, não haverá nenhum código de despesa, patrimônio líquido ou ativo. Esta será apenas uma seção pura. Então, se você clicar na seção de Justin na qual deseja adicionar um novo código, ele filtrará apenas códigos-fonte relacionados a essa seção específica. Portanto, a receita é o mesmo que células de rotatividade ou frio de renda. Sim. Além disso, ele fornece um código ao qual você pode realmente se alinhar. No meu caso, quero adicionar três novos fluxos às vendas. Então, isso é 200, então eu posso realmente adicionar 2.012,3 se eu quiser adicionar um novo código ou uma nova conta, preciso clicar em Adicionar conta. Aqui. Podemos selecionar um tipo de conta. Então, nesse caso, se enquadraria se eu estivesse procurando menos receita, tenho três categorias. Outras receitas, receitas e vendas. Você pode ficar confuso. O rico, na verdade, o tipo de conta de receita, eu deveria colocá-lo. A maneira mais simples é dar uma olhada aqui, então será um bom guia para você. Portanto, o tipo recebe essa receita, então aloque para a receita e não há alíquota de imposto envolvida. Sim. Então, tipo de conta de anúncio, vá até Código de Receita. Então eu tinha 200. Então eu posso adicionar 201. sistema mostrará que o código exato está realmente disponível para você usar se não estiver disponível até mudar para vermelho. Ok. Então, por exemplo, se eu colocar 200, isso mostra que não está disponível. Já pertence às células. Então 201. Não posso usar um nome abreviado, então adicionarei vendas e adicionarei eventos. Posso adicionar mais detalhes e seção de descrição. Portanto, neste campo, se eu quiser fornecer mais informações, não terei imposto. Você pode selecionar se deseja que esse código seja exibido nas listas de observação do painel. Então, quando sua tela principal, quando você acessa o sistema mostrando declarações de despesas, se quiser, ou também habilitar pagamentos para essa conta. Não vou selecionar nenhum. Certamente não é importante para o meu caso. E clique em Salvar. Isso criaria um novo código aqui. Vamos adicionar outra conta. Nesse caso, também estará abaixo da receita, mas será chamado de 200 para vendas. Não será, mas o planejador está salvo. Agora, se eu quiser adicionar um curso on-line, posso realmente selecionar qualquer código 200-260. Para que eu possa adicionar ao curso on-line, na verdade, o código 210 ou 220, se eu quiser fazer isso, adicionarei uma coluna. Selecione Código de receita. Vou selecionar 200, 210. O nome será vendas. E eu vou chamá-lo, é um curso online. Clique em Salvar. Então, agora eu tenho três fluxos de receita separados para os quais eu posso realmente rastrear minha renda. Então, quando o irlandês realmente grita vozes, posso alocar a linha de descrição da partícula ou a linha do item para um desses códigos. Mas, como mencionei, também tenho o custo de vendas para poder separar ou dividir o custo das células. Clique em despesas. Aqui. O custo das vendas ou o custo dos produtos vendidos é, na verdade, 310. Então, qualquer coisa 310-320 está disponível para eu usar. Então, eu quero separar o custo das células dos livros. Então, para imprimir e desenhar livros, principalmente meu bloco de notas, alguns planejadores, assim como eu queria separar quaisquer custos de vendas de materiais comprados ou suprimentos comprados para organização de eventos. Então, eu contabilizaria da mesma forma. Nesse caso, será como parte das despesas. Então, vamos dar uma olhada em uma categoria de despesas. E isso seria uma coisa nova. Custos diretos, despesas são despesas gerais. Nesse caso, é custo direto. Custo direto diretamente relacionado a essa receita específica. O que estou fazendo como parte das minhas operações comerciais. Ok, meu código será 311, e eu chamarei esse de custo de vendas. Serão materiais. O mesmo se você precisar. Se você quiser mostrar em um painel mostrando declarações de despesas, você pode pegar essas caixas, caso contrário, clicar em Salvar e isso adicionará uma nova linha. Então, como você pode ver, todas as quatro principais categorias estão caindo nos custos diretos. Se você quiser adicionar um novo código, por exemplo , seguro comercial, veja onde ele vai. Portanto, o seguro comercial pode ficar com despesas gerais, talvez na seção de despesas se você precisar criar um novo código aqui. Portanto, o custo dos materiais de vendas e eu também preciso adicionar o código de custo de vendas para tipo de conta do meu bloco de notas e planejadores. E digamos, tudo bem, agora eu tenho custo de vendas e custo de vendas e custo de vendas de materiais, eventos e custo de 4 nós próprios. Mas eu sou planejadores. Você pode percorrer cada seção e ver quantos trimestres existem. Então, por exemplo, para equidade, também há informações, se você tiver algum saldo, elas aparecerão aqui. Então isso é como abrir o saldo e meu investimento em um negócio de mil e 500. E eu vou para Assets. Eu posso ver pecados ou sua conta bancária. Como você pode ver, contas bancárias têm bons códigos. Se clicarmos nesse código, podemos realmente adicionar um código, se você quiser. Então, no meu caso, para uma conta comercial em dinheiro, selecionarei cem. O sistema mostra que está disponível. Vou clicar em Salvar para minha conta atual e selecionaremos cento e dez. Salve esse. E também vou alocar para minha conta de cartão de crédito. Cem a 11. Vou clicar em Salvar. Então, agora, até mesmo todas as contas bancárias que tenho, tenho um código alocado e podemos ver o saldo inicial. Então, mil 500 foram investidos, 90, nós realmente retiramos de nossa conta bancária e atualmente ela está em nossa conta em dinheiro. Se você ver alguma conta com cadeados, podemos realmente excluir. Então, se você puder ver, posso selecionar esses arquivos de ícones de exclusão ou também posso alterar uma alíquota de imposto. No entanto, a conta que vai para cadeados, não podemos excluir e podemos alterar ou alterar informações como um código, nome ou descrição, se você desejar, mas não podemos excluir essa conta. Portanto, essa é uma maneira de alterar ou alterar as configurações financeiras, adicionar a alíquota de imposto também como podemos adicionar, corrigir, editar ou até mesmo o código de lead do nosso plano de contas. 7. Balanças de abertura de registros - Recebíveis e Payables: Ok. Então, este é pago. Este também é pago. Eu não paguei este formulário. E eu também não paguei esse. Ok. Eu recebi este. Eu também recebi este. De onde você recebe dinheiro? Eu não recebi esse. Então, pessoal, na verdade eu tenho saldos iniciais. Antes de começar a usar o software de contabilidade CINAHL, eu estava usando minha caneta no bloco de notas para registrar minhas transações e posso ver se elas precisam pagar faturas de fornecedores. Então, eu gostaria de adicioná-los ao software de contabilidade Mike Sarah para garantir que eu não sinta falta deles quando precisar pagar por eles. E também tenho ruídos gratuitos emitidos anteriormente por mim para meus clientes e para ajudar a pagar, mas nenhum deles pagou. Então, eu também quero adicionar um saldo inicial aos recebíveis. Portanto, tenho total visibilidade dos saldos iniciais quando começo a usar o software de contabilidade Xero. Então, como posso adicionar contas a pagar e a receber, abrindo saldos no software de contabilidade Sarah. Precisamos ir à seção e subseção contábil chamada antecipar e consultar os saldos de conversão. Então, esse será o lugar onde poderemos adicionar saldos iniciais. Então, vamos adicionar essas duas contas a pagar em uma conta a receber. Vamos dar uma olhada em como posso adicionar um saldo inicial das minhas faturas de fornecedores de tubos e uma fatura de cliente. Precisamos ir para a seção de contabilidade. E em avançado, você se lembrará como este, mas nas configurações avançadas, adicionamos um saldo inicial para nossa conta bancária. E da mesma forma, adicionaremos um saldo inicial para nossas contas a pagar e a receber, se tivermos algum. Então, clique em saldos de conversão. Aqui está nosso diário de minha conta bancária mais meu investimento como capital de repouso em meus negócios. No lado direito, o software de contabilidade realmente aceito fornece um pouco mais de detalhes. Então, por exemplo se eu tiver faturas de vendas pendentes, quando você clica nesse triângulo, ele se expande e fornece informações mais detalhadas. Então, para obter exemplos , você precisará trabalhar com as camadas e qual código você precisa procurar para obter as faturas de vendas pendentes dele. E da mesma forma com as contas pendentes nessa data, que são faturas de fornecedores, elas precisam ir para a coluna de crédito sobre contas a pagar. Portanto, há mais detalhes, mas você precisa considerar, especialmente se você também ajudar as notas de crédito pendentes. Então, vamos adicionar minha fatura de cliente primeiro. Então, adicionarei uma nova linha e uma fatura de cliente, que significa que tenho saldo pendente em contas a receber. Então, vou procurar contas receber e será segunda-feira, o que receberei. Portanto, tenho mil e 500 contas receber de presentes limitados. Vou adicionar uma nova linha. E o dinheiro de mil e 500 na verdade está relacionado às vendas de eventos. Obviamente, a receita, a receita ou o volume de negócios, ou frequentemente mostrados, serão mostrados no software de contabilidade como um lado do crédito. Além disso, tenho duas faturas, faturas de fornecedores, uma para materiais que comprei. Outro é para livro de livro limitado para amostras, o que eu recebi. Portanto, para adicionar contas a pagar pendentes, precisamos pesquisá-las definidas pelo código de contas a pagar. Portanto, nesse caso, o padrão é 800 pelo sistema. E as contas a pagar ficarão do lado do crédito com base nos princípios contábeis. E eu tenho 700, 700 ou dividido por duas categorias de custos de vendas. Portanto, uma categoria de custo de células será de materiais. Da loja online. Eu tenho 200 libras gastas em materiais. E também tenho quatro exemplos de livros desenhados e funcionando. Minhas amostras. Eu tenho 500 abaixo do custo de vendas de blocos de notas, 500. Certifique-se de que o total de débitos seja igual ao total de créditos. E não há saldo de ajuste a menos que você realmente tenha, com base em seu saldo experimental, alguns ajustes que você precisará limpar se você passar de uma contabilidade diferente para etc, software de contabilidade. Depois de adicionar essas informações, clique em Salvar. Aqui, precisamos fornecer faturas de mil 500. Portanto, o sistema é solicitado a adicionar uma fatura em algumas notas de crédito. Então, vou adicionar uma fatura de presente para dar de forma limitada. Ok, clicaremos em Adicionar. Cobriremos a emissão de faturas, mas precisamos inserir gostos no sistema agora, podemos equilibrar nossos saldos iniciais. Então, vou digitar gift limited para adicionar um GIF limitado como novo contato, clique aqui. E é como adicionar e transferir subsídios para novos clientes na data do sistema, que selecionarei como data de vencimento do primeiro mês de julho. Vou nos deixar um número oito e uma fatura. Na verdade, era ferro VARK. Foi o 722. Ok. Portanto, se você tiver um número de referência para adicionar, como o pedido de compra fornecido pelo cliente, você pode adicionar um especialista, podemos visualizar e eu, ou também podemos anexar um documento de suporte. Até mesmo podemos perguntar de uma biblioteca ou fazer upload de arquivos. Selecionarei Carregar arquivo e irei até meu documento e examinarei minha fatura. Então, razão pela qual é emitido para dar de forma limitada. Ok. Então, agora, qual apego não é merecido? E eu posso adicionar um item. No meu caso, chamarei apenas de evento. Agora, também, mesmo planejando, vou adicionar uma quantidade, o preço foi de 10.500. E eu vou selecionar um código de eventos. Ok, mil 500, e eu vou clicar em Salvar. Então, agora o total de faturas de vendas coincide com o total de minhas contas a receber. Portanto, não há algo correspondente em que eu possa clicar em Avançar. Agora, preciso adicionar faturas para minhas contas a pagar e tenho duas faturas. Por que clicaremos em Adicionar uma fatura. Então, eu tenho um livro limitado. É da mesma forma. Clicaremos em Nova data de contato. Vou selecionar o primeiro de julho para referência. Eu tenho o livro 22 de julho, acho que sim duas vezes. Vou anexar documentos de suporte, então eu tenho o caminhão cheio. Então eu estou bem. Então, documento de suporte anexado. Vou adicionar uma descrição. Vou adicionar um e adicionarei um preço de 500 por conta. Meu estojo, está vendido, o custo das vendas. Quarta nota sobre o planejador. Ok, vou clicar em Salvar. Eu posso adicionar outra fatura. Para loja online. Vou clicar em novo contato. Então, da mesma forma. Selecione a data, referência pela forma como compre online. Oh, sete, 22. É claro. Faça upload do documento de suporte. E vou adicionar uma descrição e selecionar a conta. Esta conta do plano de conta. São materiais e clique em salvar. Então, agora nossa conta de contas a pagar também foi igualada. E clique em Avançar. Ok, então agora todas as cédulas foram salvas como primeiro de julho, 31 de julho, julho. Portanto, esta é uma maneira de adicionar nossos recebíveis e contas a pagar, abrindo saldos, se você tiver algum, por exemplo, se você estiver migrando de um software de contabilidade, pegou o software de contabilidade Sarah, ou talvez se você iniciou seu negócio antes de começar a usar o software de contabilidade. Portanto, você tem contas a pagar pendentes, como faturas de fornecedores, bem como faturas de clientes. Já que essa é uma maneira de registrá-las no software de contabilidade Sarah. 8. Adicione novos ativos fixos e depreciação de registros: Que tipo de setor sua empresa opera. Você pode ter vários ativos ou pode não ter nenhum ativo. Portanto, se você já está prestando serviços baseados no setor, é provável que tenha ativos não fixos. No entanto, se você estiver na fabricação e, provavelmente tiver edifícios de equipamentos ou máquinas. Também instalações de armazenamento, como armazém, que são edifícios também avançados para entregar suas mercadorias. Se você tiver esses. Qualquer equipamento, maquinário, túbulo, usado por mais de um ano é classificado como ativo fixo. Então, por esse motivo, produto, o que você armazena na sua casa do leme e vende para seus clientes. Eles não são classificados como ativos fixos porque você os venderá aos clientes dentro de um ano Algumas restrições podem ser aplicadas. Então, eu tenho meu registro de ativos fixos. Se você está pensando nisso aqui. Eu tenho um registro de ativos fixos muito pequeno. Tenho apenas três itens que quero adicionar ao meu cadastro de ativos fixos. Primeiro, um, laptop, que tem o valor de 820 libras. Quando eu comprei. Tenho uma impressora para imprimir convites incríveis, lindos cartões de mesa e etc. tudo o que for necessário para concluir minhas tarefas de organização e planejamento de eventos. E a impressora me custou 650 quando a comprei. Ajudei a montar móveis de escritório, que me custaram mil 800 quando montei meu negócio. Portanto, hoje é uma data diferente da data em que comprei meu laptop, minha impressora e meu conjunto de móveis. E a razão pela qual estou dizendo isso é porque algum valor pelo qual comprei meu laptop ontem. Na verdade, um cais a menos hoje. Portanto, o volume diminuirá com o tempo. Então, como podemos calcular a depreciação de ativos, o que eu tenho em um negócio. Então, o software de contabilidade Sarah realmente me permite obter informações do meu pequeno registro de ativos fixos , que atualmente é manual. Digite-o ou adicione ou mantenha um registro no software de contabilidade Sarah. Então, vamos dar uma olhada na seção de contabilidade, subseção chamada avançada, onde poderemos acessar nosso registro de ativos fixos. Então, aqui está meu registro de ativos fixos do meu amor, minha impressora, minha mobília de escritório. Então, como podemos adicionar ativos no software de contabilidade Sarah. Para adicionar ativos, precisamos contar com o avançado. E as características do outro são os ativos fixos. Com minhas permissões atuais, poderei adicionar ácidos em um status de rascunho. Então, vamos adicionar meus novos ativos. Então clique em novo ativo. Aqui, posso adicionar um nome de ácido. Então, eu tenho um laptop chamado número de ativo do Office, como uma data de compra alterada. Então, vou nos selecionar em 1º de julho. O preço de compra foi de 820 e a garantia ex parte de eu tenho dois anos, então será 24 de junho. OK. OK. Posso adicionar um número de série se você tiver um. OK. Não poderei adicionar acetato porque não tenho acesso de consultor. Eu não o cubro um pouco mais claro, então vou preencher os detalhes sobre esse ativo, o que tenho atualmente. Então, por que ter um laptop de escritório? Descrição do lote aqui? Portanto, o valor contábil, então a data de início da depreciação é 1º de julho. No meu caso, se você clicar em Mostrar mais opções, poderá adicionar o limite de custo ou o valor do resíduo. Valor residual significa que satisfaz quantia mais limitada pela qual você pode vender esse ativo depois de descartá-lo. Portanto, direi que, para o meu laptop , tenho 150 libras como método de depreciação do valor residual na lista suspensa, existem quatro opções, portanto, não há depreciação. Conjuntos de métodos em linha reta significam que, por exemplo se meu ativo for usado nos próximos dois anos, no método linear o preço total de compra, que é 720, será dividido por 24 meses e a cada mês, uma quantia igual será divulgada em meu relatório em minha conta com base na redução do saldo, o que significa que é o maior valor que será baixado no início de, da vida útil desse ativo. Por exemplo, se eu tiver 820 com base na redução do saldo, 500 ou mesmo 600 serão baixados no primeiro ano. É quando esse ativo tem o melhor desempenho. Assim, você pode escolher qual método deseja usar, depreciação total da compra. Algumas circunstâncias em que você pode amortizar ativo ao comprá-lo. Portanto, todo o valor pode ser baixado. Ou talvez se, por exemplo , se seu ativo tiver apenas um ano de tempo útil, talvez um telefone celular, você possa decidir amortizá-lo no primeiro ano. Portanto, no meu caso, para laptops de escritório, será uma base de redução do equilíbrio. No método de média, há duas opções. Ou podemos amortizar a hipoteca de um mês inteiro , então, por exemplo, I. dividiria o valor por 12 meses iguais ou é baseado em dias reais. Então, por exemplo, o valor será dividido por 365 dias multiplicado por 28 dias, que é em fevereiro, em 30 dias em junho. E, exceto no meu caso, selecionarei um mês inteiro. Reduzindo o equilíbrio. O método geralmente vai da matriz, mas você também pode selecionar uma vida efetiva em anos. Nesse caso, selecione esse e selecione os anos. Então, selecionarei a taxa de 20% e clicarei em salvar como rascunho. Quando clicamos nesse ativo, podemos realmente ver uma nota ou adicionar qualquer nota adicional. Ou em opções. Na verdade, podemos copiar os detalhes de um cartão. Então eu também tenho impressora. Então eu posso usar esse cartão e adicionar uma impressora. Conte com g12345. E vou alterar o número dois para comprar o valor de compra do primeiro mês de julho. Tenho 650 prazos de validade da garantia. Eu vou ter o mesmo. Eu terei dois anos. O número de série, é claro, será diferente. Não consigo selecionar o tipo de ativo porque não tenho acesso de consultor, portanto, o acesso total a nenhum software de contabilidade acrescenta um momento. Descrição. Vou copiar o nome do ativo, colar informações, valor contábil, depreciação, data de início mais 1º de julho. Então, o valor residual, eu diria que será 50. Talvez você não tenha valores residuais e coloque zero ou não insira nenhuma informação lá. Método de depreciação, vou usar o mesmo. Portanto, minha impressora funcionará mais com 100% da capacidade ou perto de 100 por cento no início, quando for nova e nova. E é claro que ele usará, perderá capacidade e precisará ter mais manutenção até o final de sua vida útil, certo? Portanto, continuarei reduzindo o equilíbrio com base em meses e na taxa de 20 por cento. Clique para salvar como rascunho. E então eu ajudei a Third Asset e seu conjunto de móveis de escritório. Então, vou clicar em novo ativo. Vou adicionar essa mobília. OK. Vamos adicionar móveis de escritório. Número grátis. data de compra foi primeiro de julho. O preço de compra foi de 10.800 e a garantia expirou, que não há exportação. Essa resposta não é um número de série no meu caso. A descrição é a data de início da depreciação do mobiliário de escritório. É primeiro de julho. E não adicionarei nenhum limite de custo ou valor residual aos meus móveis. Neste caso, método de depreciação , é método linear. No meu caso, é baseado em meses inteiros. E, neste caso, a mobília é baseada na vida efetiva. Prevejo que a vida efetiva móveis de escritório será a Apple por anos. Em seguida, clicaremos em salvar como rascunho. Então, agora há uma lista de todos os meus ativos, mas como torná-los registrados. Então, preciso alterar minhas configurações de permissão de usuário, então precisamos ir para a seção Configurações. E, na verdade, sob os usuários, atualmente tenho um imposto padrão, mas preciso de um consultor. Então, role um pouco para baixo e há negócios e contabilidade. E clique em Advisor e não se esqueça de atualizar as permissões. Então, agora, quando você volta à contabilidade e à seção Avançado, recursos mais avançados são desbloqueados, incluindo diários manuais. Então, vamos voltar aos ativos fixos e registrar nossos ativos. Então, agora eu tenho todos os três ativos. Se eu pegar todos eles, posso registrá-los. Mas se faltarem informações, sistema emitirá um aviso ou uma mensagem pop-up. Então, vamos registrar todos os três ativos. Há informações sobre as quais todos os ativos serão verificados e se faltarão informações. Ele não será registrado até que as informações ausentes sejam adicionadas. Clique em Registrar ativos. Portanto, há informações pois não há nenhum tipo de ativo atribuído e, é claro, não podemos atribuir tipo de ativo ao eixo padrão de permissão do usuário. Então, mudei o consultor, para poder especificar os tipos de ativos. Vou clicar em Ok, então agora, quando clico em ativo, digamos que comecemos com o laptop office. Preciso preencher os detalhes desse tipo de ativo. Então, quando você clica na lista suspensa, agora podemos adicionar um novo tipo de ativo. Então, os primeiros tipos de ativos são para o meu laptop e também para o meu computador. Então, o isótipo será que teremos o recrutamento de relógios de computador, ok? Ou podemos ligar como equipamento de TI se quisermos escrever para equipamento, conta de ativo, isso cairá em equipamento de informática. Conta de depreciação acumulada. Isso é do balanço patrimonial. Portanto, o sistema já fornece, se você tiver equipamento de informática aqui, o que eu seleciono como uma conta de ativo, então ele ficará sob menor depreciação, ficará abaixo de sete para um relacionado a este equipamento informático. Além disso, precisamos especificar a conta de despesas e nossa declaração de lucros e perdas. E nesse caso, na categoria de despesas, conforme mostrado acima , podemos selecionar despesas de depreciação. Há apenas um resfriado fornecido por um plano de contas. Então, se quisermos ter despesas de depreciação separadas por isótipos, podemos ir ao Plano de Contas e, na verdade, adicionar despesas de depreciação separadas para recrutamento de computação, equipamento de escritório, edifícios e etc., se necessário. Mas vou agrupá-lo em despesas de depreciação, depreciação contábil padrão. Portanto, o método de depreciação do meu equipamento de TI reduzirá o equilíbrio porque meus ativos são mais eficazes. Ou acho que o equipamento de TI será mais eficaz no início, quando eu o comprar, exigirá mais manutenção até o final de sua vida útil. Método médio, será em meses inteiros e estuprado. Eu selecionei 20% e clico em Salvar. Então, agora meu laptop foi alocado sob o tipo de ativo de equipamento de ideia. A resposta também é o código fornecido. Portanto, há alguns detalhes que você pode verificar mais uma vez. Clique em Registrar. Agora, a partir do rascunho, meu laptop foi movido para a seção registrada. Vamos ao nosso ativo fixo zero, que é de uma impressora. E as impressoras da mesma forma, com meu laptop se enquadram no equipamento de TI, então eu não preciso criar um novo tipo de ativo, o sistema preenche o DDoS automaticamente, basta verificar os números mais uma vez e clicar em Registrar. Portanto, há dois ativos registrados. Agora. Outro rascunho, ainda temos móveis de escritório. mobiliário de escritório, é claro, não vai nem se enquadra nos equipamentos de TI, então precisamos criar um novo tipo de ativo. Neste caso, se eu estiver procurando em sua série de contas de ativos equipamentos de escritório disponíveis no frio. Então, vou usar o mesmo que eu chamaria equipamentos de escritório conta de depreciação de equipamentos de escritório. Então, se eu tivesse 710 como contas de ativos e 711 seriam depreciações acumuladas. Então, isso basicamente significa que, se minha mobília fosse para 1.000, 800, o equilíbrio diminuiria. Quando eu correr, vou executar uma depreciação. Portanto, todo mês ou no final do ano financeiro, seu valor será, na verdade menor do que era no início do ano. Então, se minha mobília fosse de mil 800 até o final do ano, talvez valesse apenas, digamos, mil, 400.300. Portanto, é importante adicionar menos depreciação acumulada. Então, parece correto, eu gostaria de publicar diários corretos e, ao mesmo tempo mostrar os saldos atuais no final do seu exercício financeiro. Conta de despesas de depreciação. Como mencionei anteriormente, há apenas uma conta de despesas de depreciação. Então, vou selecionar esses métodos de depreciação para meus móveis. Método linear, o método predominante foi de meses completos. Em vez de ter direitos, terei uma vida efetiva de quatro anos. Vou clicar em Salvar. Então são os periféricos, os besouros estão apenas verificando as informações mais uma vez. Certifique-se de que tudo esteja atualizado e que você esteja satisfeito com os detalhes. Registre-se. Então, agora eu tenho todos os ativos do rascunho do registro transferidos para um site registrado. Então, agora eu posso executar a depreciação. depreciação significará que, em vez de ter esse valor, eu preciso publicar o diário. Então, para executar a depreciação, preciso clicar em Executar depreciação, desmarcar a data para a qual eu gostaria executar a depreciação. Então, por exemplo se eu quiser executar a depreciação a partir de 1º de agosto, 31 de agosto, clique em confirmar. E sistema com a forma como publicou um diário. E você pode ver que o valor contábil é 634. Minha impressora, 798. Vamos arredondar o laptop e mil 725 são móveis de escritório. Portanto, no final de agosto, valor dos móveis de escritório foi reduzido de 10.000, 800.725. OK. Portanto, essa é uma maneira de adicionar ativos, tipos de ativos, bem como executar ou postar a depreciação para mostrar o valor contábil correto de seus ativos no software de contabilidade Sarah. 9. Contatos - adicione clientes e fornecedores: Onde está meu presente para detalhes de contato limitados. Então, vamos dar uma olhada no meu filho. Nada. Então foi então? Eu não tenho Emma. Foi Laura? Laura? Não, eu não tenho Laura. Anote isso em algum lugar aqui. Talvez aqui no link do presente. Quando eles precisam entrar em contato com os clientes, eu realmente encontro os detalhes de contato desse cliente em particular. Portanto, quando o software de contabilidade Sarah, podemos adicionar detalhes de contato, bem como informações de clientes e fornecedores, incluindo endereço, números de telefone e endereços de e-mail, para que possamos contatá-los de forma diferente maneiras. Então, vamos dar uma olhada na próxima seção sobre o software de contabilidade Sarah chamado Contatos e o que você precisa saber e o que você precisa fazer para gerenciar seus contatos com sucesso. Portanto, nesta seção, abordaremos como podemos adicionar um contato, seja cliente ou fornecedor no software de contabilidade Coursera. Precisamos ir para a seção de contato. Eu estou aqui. Já temos categorias gratuitas chamadas conflitos antigos, clientes e fornecedores. Nesse estágio, não importa se é cliente fornecedor pois somente quando você emitir faturas, determinado cliente será transferido separado na lista de clientes. E se você registrar faturas, Senado será registrado sob fornecedores. Vou clicar em todos os contatos. Eu já terei, já terei detalhes livres de meus contatos. E isso é porque eu acrescento esses saldos iniciais. Uma para presente limitada, duas para duas faturas de fornecedores para livro limitado na loja online. Então, como posso adicionar novos detalhes de contato. Então, para adicionar um novo contato, clique em novo contato aqui. Recebemos um cartão de contato. Portanto, a seção superior é informação de contato e seção inferior são os detalhes financeiros. O que está mais alinhado com esse contato específico, que pode ser cliente ou fornecedor. Então, vamos começar do topo. Na parte superior, precisamos fornecer um nome de contato desse fornecedor em particular, digamos. No meu caso, meu fornecedor será uma loja local. Se eu quiser, posso atribuir o número da conta. Vamos nos deixar por aqui. Posso adicionar o nome de uma pessoa de contato. Então, por exemplo, eu tenho John John White. E eu posso adicionar um outro e-mail para que eu possa me comunicar. Cessamos o contato se você tiver disponível. Além disso, se você tiver telefone, fax, número de celular, talvez até discagem direta ou Skype, nome do Skype. Você pode adicionar esses detalhes aqui nesta seção. Site. Eles usam o site, por exemplo , no meu caso, há uma loja local, mas se eu tiver para a loja on-line um endereço da web, posso adicionar um endereço postal e um endereço postal. Portanto, se o endereço postal for o mesmo que tratar os outros, você poderá clicar no mesmo endereço postal e as informações serão copiadas aqui. Temos duas maneiras. Ou podemos começar a digitar os detalhes aqui. Por exemplo, no sistema verde encontraremos a correspondência mais próxima disponível. Então, por exemplo, eu vou apenas selecionar o endereço. Os detalhes serão automaticamente pré-preenchidos para você. Se você quiser inserir manualmente, não pesquise por um endereço e, em seguida, adicione manualmente as informações, reserve. Portanto, se meu endereço for igual ao endereço postal, clique em igual ao endereço postal e ele será copiado das informações acima. A próxima seção é sobre detalhes financeiros. Aqui, também posso padronizar as informações sobre a loja local. No meu caso, a loja local é fornecedora. Portanto, em vez de preencher os detalhes das vendas das informações de configurações do celular, preencherei os detalhes nas configurações de compra. Em primeiro lugar, abaixo , posso selecionar se os detalhes, o que adicionarei, ou as informações ou a descrição, o que adicionarei forçam o fornecedor ter um impacto fiscal, portanto, estará rastreando o imposto inclusivo ou exclusivo ou sem impostos. No meu caso, terei uma conta padrão de taxi plosive. Posso selecionar se gostos, fornecedores específicos ou talvez materiais de entrega estão entregando mercadorias. Portanto, se você clicar na lista suspensa, já haverá despesas fornecidas. Então, no meu caso, nosso custo de vendas de materiais será vinculado à compra em uma loja local. Se houver detalhes do IVA ou se você tiver disponível por meio de palestras do TED sobre loja local no número de registro da empresa podem ser adicionados zeros, bem como o limite de crédito. Se eles lhe derem um limite de crédito. desconto na venda não se aplica porque esse é um pagamento em lote do fornecedor, excluirei, mas você pode adicionar um número de conta bancária, nome da conta bancária e detalhes. E, portanto, pode-se acrescentar automaticamente que, quando você envia a data de vencimento das contas de pagamento da partida, eu tenho 30 dias de folga. Não se esqueça de selecionar lista suspensa após a data da fatura. No meu caso, dê uma olhada em seu contrato com seus fornecedores para que saibamos o que ou qual deles se aplica a você. Então eu tenho 30 dias após a data da fatura para pagá-la. Na verdade. Se você, se uma loja local, usasse software de contabilidade etc ., eu poderia copiar a chave de rede deles aqui. Portanto, na quarta-feira, envio ou emissão de voz, ele também salvará automaticamente uma cópia do rascunho no meu software de contabilidade Sarah. Portanto, eu não tenho uma rede externa da loja local. Ok, então vou deixar em branco. Depois de preencher os detalhes, clique em Salvar. Então, agora eu tenho uma loja local de contato limitado aqui. Então, em primeiro lugar, podemos automaticamente a partir desse cartão de contato emitir faturas, cotar e também registrar as contas. Então, emitir voz é se a loja local fosse minha cliente, mas fosse mais minha fornecedora. Portanto, principalmente esta seção se aplicará a mim. Portanto, se você precisar emitir um pedido de compra em uma loja local, vá para a seção Contato, clique na loja local. Emita o pedido de compra clicando em pedidos de compra. Ou também há detalhes sobre essa conta, quem os criou e criou tudo do lado direito. Na verdade, podemos anexar um contrato. Portanto, se tivermos um contrato, podemos fazer o upload do arquivo anexado a essa conta. Em opções. Temos opção para outros grupos, por isso alimentamos fornecedores agrupados. Em seguida, você pode adicionar um grupo e agrupá-lo com base talvez em regiões ou talvez em filiais relacionadas a duas ramificações. Podemos nos fundir com outra conta se houver uma nova empresa, e essa seria uma empresa menor, mas enviaria ao comerciante uma maior. Assim, podemos mesclar duas contas. Ou também podemos explicar nossas hipóteses se você não quiser usá-las. Então, está inativo. Também podemos editar. Portanto, se clicarmos em editar, retornaremos a esse cartão de contato, onde poderemos alterar as informações sobre os detalhes desse cliente, fornecedor de contato. Em seguida, fornecemos os detalhes aqui nas seções de detalhes de contato, os principais detalhes são fornecidos. Além disso. Podemos analisar os detalhes financeiros. Portanto, com esse imposto, incluindo em qual categoria de compra ou categoria de custo, ele se enquadra. E quais são os termos do projeto de lei? Então, podemos adicioná-lo se quisermos adicionar um novo contato. Mas vamos voltar para a seção de contato. Podemos clicar em novo contato. Agora, adicionarei um contato com o cliente. Então, no meu caso, tenho eventos limitados. Como meu cliente. Posso adicionar pessoa principal, perdida, nome e sobrenome se eu tiver um endereço de e-mail, então terei Jane t e adicionarei um endereço de e-mail. Ok. Posso acrescentar outra pessoa que observou várias pessoas em nossas pessoas. O que eu posso alcançar dois, se eu precisar, posso adicionar mais detalhes clicando em Adicionar outra pessoa. Outro cartão de detalhes de contato é fornecido. Então, podemos removê-lo. Então, é claro, há telefones, o mesmo cartão de contato do fornecedor, onde você pode adicionar telefone, discagem direta, número de celular, Skype, também um site pode ser adicionado ao CEP ou endereço postal. Em vez de pesquisar o sistema, vou adicioná-lo manualmente. Então, vou adicionar uma rua verde. Cidade verde. E código postal. O país é, vamos economizar apenas o Reino Unido. E é o mesmo que um endereço postal. Então, as informações são copiadas. Dançarina, se você tiver endereço diferente de um endereço postal, adicione-o aqui. Sim. Detalhes financeiros, este é meu cliente. Portanto, nesse caso, haverá configurações de célula. O que eu quero acrescentar não adicionarei informações às configurações de compra, portanto, não adicionarei impostos no meu caso, porque não sou que não adicionarei informações às configurações de compra, portanto, não adicionarei impostos no meu caso, porque não sou uma empresa registrada. Mas se você tiver um, poderá selecionar se é. Se suas células estiverem incluindo impostos , o imposto de exclusão e o imposto serão calculados na parte superior. Portanto, selecionarei uma conta não tributária padrão nas listas suspensas. Eu posso selecionar eventos limitados , na verdade, estão puramente relacionados às vendas de eventos. Se eu tiver esses dois números, há detalhes disponíveis. Você pode adicioná-los aqui. Número de registro da empresa aqui, limite de crédito. Estou dando um limite de crédito de 10.000 para o cliente SASE e tenho a opção. Então, se o cliente gostos atingir 10.000 libras, já que eu não paguei são 10.000 libras ainda. Posso bloquear o envio de faturas além do limite de crédito. Então, eu não seria ou alguém da minha equipe não seria capaz realmente enviar faturas porque haverá bloqueio de crédito. Então, quando eles forem liberados, eles atingiram um limite de crédito. Então isso significa que ele foi capaz de limpar saldos, 10.000, eles os pagarão. Eles poderão receber serviços e nós poderemos enviar faturas. Então, isso é como uma xícara, como parte do controle de crédito. Se você fornecer descontos de vendas, não poderemos exercer. Além disso, podemos selecionar a moeda padrão, no meu caso, são libras esterlinas. E, claro, há pagamentos em lote que não se aplicam, na verdade. Em vez da data de vencimento da fatura, precisarei adicionar a data de vencimento da fatura. Esse caso. Eu tenho sete dias. O que estou dando dois eventos limitados ao pagamento após a data da fatura para mim. Da mesma forma que o fornecedor conta, eu também posso ter uma chave de rede de eventos limitada se eles também usarem o software de contabilidade Xero. Depois de emitir voz, digamos que já teremos um rascunho de fatura entre contas para poder revisar. Também publique sobre aprovado. Então, depois de adicionar os detalhes do pedágio, clique em Salvar. Da mesma forma. Loja local de imense limited. Posso emitir faturas e cotações. Por isso, contas de clientes e pedidos de compra não se aplicam. Então, primeiras quatro seções, mas eu posso fazer diretamente até mesmo de uma conta limitada. No lado direito, posso adicionar o contrato e também posso adicionar à fusão de grupos ou ao nosso HIV. E, claro, posso editar qualquer detalhe. Aqui está um resumo dos detalhes sobre eventos, detalhes de contato limitados. Se eu precisar mudar, posso alterá-la editando a conta, bem como alterando qualquer outra informação aqui. Talvez eu queira remover os limites de crédito se não houver crédito, limites de crédito para esse cliente em particular. Então, se eu voltar para a lista de contatos. Então, se eu olhar eventos ao vivo, pontos gratuitos de fonte limitada, se eu clicar nesses três pontos, posso editar diretamente dessa lista de um contato ou posso diretamente alto se ele se tornar um cliente inativo. Então, se eu selecionar vários contatos, então eu tenho a opção nosso HIV ou adicionar a um grupo, se eu quiser. Então, quando eu for Alicia, faturas para clientes do que eventos limitados realmente aparecerão para seus clientes. Nesse caso, tenho doações limitadas, portanto, abro o saldo dessa única fatura de recebíveis. De uma só vez. Vou gravar faturas da loja local. O mesmo aparecerá no fornecedor. Atualmente, tenho reservas limitadas em lojas online e estão aparecendo se eu tiver detalhes disponíveis. Então, por exemplo, para o limite de presentes do cliente, se eu obtive esse número de telefone nos detalhes de contato, é um ícone, edite esta conta e forneça os detalhes da sensação aqui e salve a conta. Então, neste episódio, mostrei como você pode adicionar detalhes de contato, até mesmo fornecedor e cliente, e especificar as configurações financeiras, eu diria, ou mais configurações relacionadas a clientes ou fornecedores. Então, sim, abordamos a seção de contato agora. 10. Crie uma lista de itens de produtos e serviços: Toda vez que eu emitia uma mensagem de voz do cliente, eu precisava digitar a linha de descrição, selecionar uma categoria de renda e um preço. Então esse é o manual, certo? Portanto, é a maneira mais fácil de fazer isso. Ok, Sarah, software de contabilidade, eu posso criar minha própria lista de itens. Em algumas listas de itens, posso criar um item separado, produto que estou vendendo, neste caso, estou vendendo meus cadernos e agendas. Para que eu possa adicionar informações sobre meus cadernos e agendas. Selecione uma categoria de renda, bem como o preço de quanto eu venderia meus notebooks e os da Kovner. O mesmo. Posso adicionar os serviços, como um curso on-line ou para fornecer meus serviços de planejamento e organização de eventos. Então, depois que eles emitirem faturas, posso simplesmente selecionar esse item na lista suspensa e ele preencherá os detalhes nos campos. Eu posso, é claro, nossos mentores mais tarde, se eu quiser. Mas não só posso criar uma lista de itens para serviços e produtos que eles vendem aos clientes. Também posso adicionar a essa lista produtos e serviços em que incorro como empresa. Então, por exemplo, se eu tiver uma conta de Internet, olá conta de telefone, eu tenho conta de aluguel. Eu já posso criar uma lista de itens quatro serviços do C. Além de criar essa lista de itens para serviços e produtos que eu incorro com o que vendo. Também posso gerenciar um inventário de produtos, por exemplo, para meus cadernos e agendas. Então, eu sei quantos itens ainda tenho em estoque. Então, por que não se eu precisar reordenar mais? Então, vamos dar uma olhada na próxima seção chamada produtos e serviços. E vamos criar minha própria lista de itens. Vamos criar uma lista de itens. Para criar produtos e serviços ou uma lista de meus itens, precisamos ir à seção de negócios e serviços aos produtos e serviços. Então, para adicionar um novo item, clique em novo item. Se você tiver uma lista de itens, você pode realmente importá-los como saldos iniciais ou como itens. No meu caso, adicionarei um por um. Ok? Portanto, este é um cartão de itens simples. Portanto, tem um código ao qual você precisa adicionar uma descrição se quiser rastrear itens de inventário e selecionar isso. Nesse caso, você precisará preencher os detalhes do lado da compra. Então, quanto você paga por este item, do lado da venda pelo quanto você vende ao lado deles. Então, vamos preencher os detalhes. Então, primeiro, adicionarei um serviço. Então, no meu caso, terei um serviço de código. Vou chamar como evento, um nome. Eu terei um evento. Vou ligar para até 50 pessoas. Não vou rastrear o inventário porque isso é um serviço. Não compre esse serviço. Então eu só vendo. Portanto, o preço de venda para até 50 pessoas é de mil 500. Observe que você ainda pode, você ainda poderá alterar esses detalhes. Esses são apenas os preços nas contas de vendas que economizará tempo para você quando precisar retirá-lo da lista suspensa . Basta preencher os detalhes de uma só vez. Portanto, o preço de venda é de 1.000, 500 contas de vendas. Como eu já criei eventos de vendas, posso alocar esse gosto, fluxo de renda ou dinheiro. O que eu vou emitir uma fatura para a Koko para eventos de vendas. E, claro, não há IVA. No meu caso, se você for uma empresa registrada nessa lista suspensa, selecione aquela que se aplica a você. E descrição. Ele é automaticamente retirado do que você adicionou aos detalhes de cada item. Então, na verdade, adicionarei até 50 porque terei quantidades diferentes de pessoas e o preço do pacote dependerá de quantos convidados participarão deste evento. Eu posso salvar e adicionar outro, ou eu posso salvar, e então eu serei levado para toda a lista de itens. Vou clicar em Salvar e adicionar outro. Vou apenas copiar as informações, salvar e adicionar outra. Então, o próximo, eu tenho um evento. Carvão para cem 200 pessoas. O mesmo. Estou apenas prestando serviços. Portanto, o preço de venda, nesse caso, é evento de conta de 10.500 células, sem impostos, e até 100 pessoas economizam e adicionam outra. O próximo é, na verdade, meus blocos de notas ou agendas, o que eu venderia em código. Eu posso chamar isso de livro. Um nome que vou nos colocar como evento. E eu quero realmente rastrear itens das forças de inventário. Então, vou clicar em rastrear item de inventário. Esse é automaticamente o código padrão para a conta de ativos de estoque. Se você quiser alterá-la, alterar ou criar uma nova conta chamada pode ser interrompida se você quiser e, em seguida, selecione quando você tiver alocado para a conta de estoque ou ativo de estoque. Agora você pode desmarcar, comprar um novo tipo de célula de desseleção. Então, preciso adicionar uma informação de quanto eu realmente comprei esse planejador de notebook e quanto eu realmente os vendo. Então, custo, preço de custo, no meu caso são 15 libras. E eu posso selecionar Custo dos produtos vendidos. E, como eu disse, criei despesas separadas, despesas diretas chamadas de custo da nota de vendas, mas sou planejadora. Não há alíquota de imposto na parede porque eu não sou a empresa registrada neste curso. Mas se você estiver selecionando um que se aplicaria a você. E é uma grande amostra pronta de descrição, planejador de eventos e caderno. Agora eu preciso adicionar detalhes da célula. Então, estou vendendo este notebook por 29, 99, 99 contas de vendas. Tenho células separadas ou fluxo de renda chamado de planejadores de botões Sales North. Se você tiver uma alíquota de imposto aplicável, como eu disse anteriormente, selecione aquela que se aplica a você. Vou clicar em Salvar e adicionar outro. Ok? Então, agora eu adicionei minhas fontes de renda. Eu vivi outro, e é um curso online. Então, vou chamar outro curso chamado curso online. Não há estoque para rastrear porque é um serviço e não tem preço de compra. Portanto, é puramente o preço de venda. Se ele tiver 50 anos, preço de venda por mês como assinatura. E eu não tenho o fluxo de renda de curso on-line chamado curso on-line de vendas. Eu posso economizar. Então agora eu sou, eu, eu voltei à minha lista de itens. E como você pode ver, até mesmo a agenda e o notebook têm preço de custo. É quanto custa encontrar comprador e obter um planejador de eventos. Este é o preço de venda do quanto eu realmente vendo. C não é nem mesmo planetas e cadernos. Atualmente eu tenho zero estoque. Se eu clicar em três pontos, posso arquivar. Então, uma vez que o item de estoque se torne inativo, eu posso realmente ser híbrido. Se eu não tiver quantidades, são atribuídos assentos e eu também posso deletar essa linha. Todos os outros são meu preço de venda ou minhas fontes de renda. Mas, como mencionei, também posso criar uma lista de itens para os serviços que obtenho, por exemplo, para aluguel, contas de telefone ou tarifas de internet. Da mesma forma que adicionamos eventos de cursos on-line em um caderno uniforme e até mesmo planetário. Eu precisarei criar um novo item. Vou adicionar um código, por exemplo, o aluguel. OK. Não vou rastrear o estoque, mas adicionarei um preço de compra. Eu não vendo aluguel, então vou desmarcar a célula, então não há necessidade de adicionar informações de venda. Então, o preço de custo para mim é 550. Conta de compra. Posso pesquisar por aluguel. Então, eu já estou alocando a conta de despesas para essa linha. Descrição do aluguel mensal. Vou salvar e adicionar outro, e adicionarei outro para o telefone. OK. Então, agora eu adicionei dois itens relacionados às minhas despesas, como pelo que eu pagaria. E você pode ver que não há preço de venda, o espaço em branco, mas o preço aparece no preço de custo. Por exemplo, se você, se eu disser comprar e vender meu produto. Portanto, seriam como custos de entrega ou correio envolvidos. Depois, também posso adicionar um item para entrega. Então, vou ligar para o correio e posso chamá-lo de entrega de frete. Não há nenhum item de inventário de rastreamento. No entanto, defini um preço e taxas de entrega para 99. Conta de compra. Mensageiro, a postagem assustou a Coreia. Ok? mesmo vale para vender. Eu vou ter um preço de 299 centavos e vou ligar para ele como mensageiro. Mensageiro. E eu vou salvá-lo. Então, agora eu recebi a entrega e o envio de 99,2 99. Portanto, é assim que podemos criar uma lista de itens, mesmo para itens que ferveríamos, nossos serviços ou produtos, o que venderíamos para nossos clientes, ou serviços ou produtos, o que nós compraria de nossos fornecedores. 11. Crie ordens de compra e converta em contas: Estou muito feliz hoje porque recebi s'mores grátis offline. Sei que parece que todos os três parecem incríveis. Supply solicitou que eu emitisse um pedido de compra para alguém ou talvez todos os planejadores gratuitos, se eu quiser, fossem enviados para imprimi-los, como imprimir sob demanda, eu diria. Então. Como podemos emitir pedidos de compra de vários softwares de contabilidade. Outro ponto é que, quando eu receber minhas mercadorias de volta, impressas na caixa do fornecedor, me enviarei faturas do fornecedor. Bem, em vez disso, acho que o fornecedor fatura manualmente no software de contabilidade etc. Posso usar o pedido de compra e convertê-lo em fatura do fornecedor. Diga algumas etapas para inserir manualmente sua voz. Então, vamos dar uma olhada no software de contabilidade etc. , como posso emitir pedidos de compra e converter esses pedidos de compra pontuais em faturas de fornecedores. Depois de receber a fatura do fornecedor e comprar mercadorias. Então, como podemos emitir um pedido de compra limitado para meu bloco de notas ou até mesmo para minha agenda. Precisamos ir para a seção de negócios a partir daqui. Então, a ressecção é chamada de pedidos de compra. Além disso, podemos emitir pedidos de compra a partir do Quick Links. E o Quick Links está sob esse sinal de mais. A partir daqui. Clique no pedido de compra. Portanto, esse é um modelo de pedido de compra que precisamos preencher. Vamos começar do topo. Em primeiro lugar, precisamos selecionar Contato. Quando você começa a digitar os detalhes. Se seu contato já estiver na lista, você poderá selecioná-lo. Mas se você precisar adicionar um novo contato, clique em adicionar um novo contato ou mais nenhuma conduta. Meu caso. Este pedido de compra é para livros limitados. Data do pedido de compra. Vou selecionar, digamos, a data de entrega de 5 de julho. Se eu tiver informações disponíveis, posso selecionar isso, por exemplo mal informado em dias o número do pedido de compra Eu alterei o meu primeiro pedido de compra. Eu alterei as configurações para começar a partir de 11, para que eu possa mantê-lo, senhor. Também posso adicionar uma referência se eu quiser. Por exemplo, eu posso chamar planejadores de projetos se eu quiser. Aqui no canto superior, posso realmente anexar documentos de suporte, se eu quiser. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar um nó de design específico, eu tinha amostras grátis. Então, posso realmente anexar uma foto de qual delas eu quero escolher ou de qualquer local específico. Portanto, você pode usar este para anexar documentos de suporte. Agora, à medida que adicionei os itens tolerantes, poderei selecionar do meu livro de listas, até mesmo dos planejadores. Mas se for um produto completamente novo, você pode adicionar um item, clicar em adicionar um item. E você verá um pop-up onde poderá adicionar o código do item e o nome do item. E então você pode dizer que, se você comprar esse item, qual seria o preço, o que seria conta de despesas ou despesas diretas, alíquota de imposto, descrição da compra. E se você também os vender suicidas, poderá selecionar e adicionar o preço de venda desse produto ou item. E será que esse novo item também será adicionado à sua lista de itens. Se você clicar em caminhões, este item é um campo obrigatório para preencher, então você não pode desmarcar. Eu vendo este item ou comprei este item. Então, vamos voltar aos meus itens e selecionar meus livros, até mesmo agendas. Então eu acrescento que o preço de um planejador de eventos foi de 15 libras. Esse seria o preço de compra que o tempo pagaria. Quero encomendar 100 dessas agendas. Ele irá automaticamente para o Inventário. Primeiro, quando eu vender os itens, sistema publicará automaticamente o diário do inventário para o código de despesas. Sim. Então, se eu quiser, posso aplicar um desconto. Então, o fornecedor me dá um desconto. Posso adicionar isso aqui como uma porcentagem. Eu selecionei porque não há IVA e os valores são tributados exclusivamente, há mil 500 sis valor da ordem de compra 400. Meus planejadores de eventos em cadernos. Se eu precisar, posso adicionar nova linha ou se você clicar na lista suspensa, você pode realmente adicionar cinco linhas, dez ou 20. Portanto, se você tiver um grande pedido de compra para fornecer talvez 30 linhas de produtos ou itens diferentes, você pode realmente adicionar um lote de linhas vazias. Eu posso deletar esse. Então, eu tenho apenas uma linha aqui. Eu posso mudar o endereço de entrega. Então, se eu clicar no endereço de entrega, posso adicionar o novo endereço. Posso adicionar um endereço ou pesquisar em um contato. São respostas possíveis, endereço físico. Portanto, se eu tiver dois endereços diferentes e puder selecionar quais eles precisam entregar essas mercadorias. Eu posso acrescentar uma atenção. Então, se eu quiser, posso adicionar, por exemplo, Sr. White ou Sr. Smith. Posso adicionar um número de telefone e também posso adicionar as instruções de entrega. Talvez seja o código especial de Theresa para entrar em um prédio ou precisar ligar ou outras restrições que a carreira deve conhecer. Portanto, isso pode ser adicionado a zero. Em seguida, no lado esquerdo, podemos salvar como rascunho, Salvar e continuar editando apenas o pedido de compra. Podemos salvar e enviar para aprovação, salvar e adicionar outro. Então, se eu sou o único que usa esse sistema, então o software de contabilidade Sarah, eu não tenho funcionários ou não tenho membros da equipe para compartilhar o acesso, então eu posso aprovar automaticamente e adicione outro pedido de compra ou aprovado. Mas se você tiver, como aqui ou aqui, permissões e aprovações em vigor, é uma nova lata, clique, salve e envie para aprovação. Ok? Portanto, neste caso, se você for para o negócio e eu clicar em pedidos de compra, todos os compradores aparecerão aqui, mas o status mostrará que está aguardando aprovação. Portanto, se você tiver direitos de aprovação, poderá selecionar esse pedido de compra. Ou mesmo se você tiver uma lista enorme de pedidos de compra. Clique em Aprovar. Você também pode imprimir, enviar e excluir, se quiser. Esta é uma ordem de compra a ser excluída do sistema. Meu caso eu aprovarei primeiro. Então, vou clicar em Aprovar este pedido de compra. Agora, de aguardar aprovação, meu pedido de compra aprovado passou para aprovado. E a partir daqui, posso selecionar uma impressão ou fazer o download, se quiser, ou enviar para um fornecedor. Portanto, se eu clicar nessa ordem de compra, também posso enviá-la do nosso ambiente real de pedidos de compra. Então, vou clicar em Enviar. Preciso adicionar os detalhes, então adicionarei meu endereço de e-mail para poder enviar um pedido de compra. Você ainda pode conhecer os detalhes deste e-mail. Além disso, podemos desmarcar para não marcar um centavo de desejo, mas eu preferiria ser marcado para entender por que sei que enviei esse pedido de compra para um fornecedor. E também posso solicitar o envio de uma cópia para mim mesmo , para que eu possa realmente ter certeza de que o pedido de compra, o que eu distribuí, foi realmente enviado por um sistema. As duas soluções são opcionais e clique em Enviar. Agora o pedido de compra foi enviado, foi aprovado e também o status de envio merece. Se você quiser na seção Opções, ainda podemos editar , excluir, copiar ou desmarcar o envio. Se, por algum motivo, realmente recebemos a fatura do fornecedor e a adicionamos separadamente para que possamos realmente fazer o pedido de compra marxista conforme construído. Portanto, ele não está aparecendo como aberto em um sistema. Então, vamos aos pedidos de compra. E agora está mostrando o plano de data de entrega do pedido de compra plano de data de entrega do pedido mais 19 de julho e ele foi enviado. Chegada prevista. Posso adicionar uma data desconhecida se eu quiser, para que eu possa adicionar a chegada prevista. Então, por exemplo, quinto, nota na entrega. E eu posso clicar em salvar. Então, agora eu adicionei uma nota de que CSP e chegada prevista são 5 de agosto. Sim. Então, agora, quando recebo os produtos da Book Limited, como posso realmente usar essas informações do pedido de compra e convertê-las em fatura do fornecedor. Assim, posso selecionar esse pedido de compra e clicar em Copiar para. Se eu realmente acessar este pedido de compra nas opções, também posso clicar em Copiar para daqui. Então copie dois. E agora podemos selecionar, queremos copiar este. Então sinta que é uma fatura de fornecedor. Então, quero transformar esse pedido de compra em uma fatura de fornecedor que precisará ser paga por mim. Eu também, se eu receber estoque em lotes, então, em vez de receber todas as centenas, recebi talvez 50. É um ícone de desmarcar este ainda não está marcado como pedido de compra como totalmente construído. Então, por exemplo se eu recebi a fatura do fornecedor 54 primeiros 50 livros, cadernos e, alguns dias depois, recebo outra fatura de outros 50. É um ícone, adicione molho separadamente e, depois de adicioná-lo ou criar o último lote de. Ou converter a última fatura do fornecedor de uma ordem de compra garante que você marcado como pedidos de compra totalmente construídos. Então, ainda não está nos mostrando aberto. Vou criar um rascunho. Então, agora eu quero converter esse pedido de compra em uma nova fatura. Aqui. Tenho uma data em que posso selecionar a data da fatura do fornecedor; no meu caso, selecionarei a data de vencimento de 5 de julho. Está sendo exibido em agosto, mas vou selecionar que terei duas semanas para pagar. O número de referência é planejadores de projetos, mas posso usar um número de ordem de compra se não quiser comprar o pedido. Nesse caso, usarei números de fatura do fornecedor. Então eu tenho Bu 08 2022. Posso anexar o documento de suporte, portanto, cópia da fatura do fornecedor. Então clique para fazer upload de arquivos. Eu tenho o livro 0822, fornecedor em Wiser. Vou clicar em abrir. Então, tem arquivo anexado. Então é tudo um 22. Ok? Ainda posso mudar a moeda, se eu quiser. Não sugiro, porque o pedido de compra geralmente combina com o fornecedor, o barulho, a menos que seja o envio de um bacharelado, como mencionei. Se houver alguma taxa de entrega, podemos adicionar uma linha adicional para várias linhas se Sérvia gostar de taxas administrativas ou talvez elas estejam recebendo descontos para que eu possa adicionar um pires. Caso contrário, posso salvar como rascunho, Salvar e continuar editando diz fatura, salvar e enviar para aprovação, Salvar e adicionar outra. Como mencionei, se você não tiver, se você tiver vários membros da equipe e eu tiver apenas permissão para enviar para aprovação, eu clicaria em Salvar e enviar aprovação. E alguém com direitos de aprovação poderá aprovar essa fatura no sistema de TI. Como tenho direitos de aprovação e sou o único usuário no momento, vou aprovar. Vou apenas clicar em Aprovar. Então, vou aprovar essa fatura do fornecedor no sistema de TI. Então, agora, quando vou às contas para pagar, aumente a fatura limitada do livro de 1.000. 500, que foi realmente convertida a partir de um pedido de compra. Portanto, se eu entrar em negócios e clicar em pedidos de compra, status dessa ordem de compra será alterado. Então, nesta seção, mostrei como você pode criar um pedido de compra. Envie pedidos de compra usando o software de contabilidade Sarah. Marque como aprovado, bem como envie, bem como podemos converter pedido de compra em uma fatura de fornecedor e até mesmo alguns, como economizar, salvar para aprovação. Ou podemos aprová-lo diretamente se você tiver permissão para aprovar faturas de fornecedores diretamente no software de contabilidade etc. 12. Adicione contas, contas recorrentes e notas de crédito: Então, algumas faturas de fornecedores que eu preciso verificar. Então, eu tenho uma conta de aluguel que ocorre todo mês. Além disso, tenho conta de internet, conta de telefone. Portanto, também posso configurar como um suprimento recorrente de faturas que ocorrem em meiose. Recebi apenas um pacote da sonda do fornecedor que pedi um favor em x. Então eu deveria ter recebido dez sacolas favoritas. Vamos verificar como eles se parecem. A fila. 2345678. Eu pedi 101-23-4567. Oh, só oito. Ok. Talvez, Sra. Counted, eu precise solicitar uma nota de crédito ao fornecedor para duas sacolas favoritas que faltam. Então, como posso registrar faturas de fornecedores, faturas recorrentes de fornecedores e notas de crédito em software de contabilidade externo. Então, agora vamos adicionar um fornecedor repetido, faturas ou contas, como conta telefônica, conta da Internet e conta de aluguel. O que? Eu tenho um contrato por um certo período de tempo. O que eu posso realmente criar duas que não precisarei inserir faturas de fornecedores mensalmente. Além disso, como podemos adicionar fatura do fornecedor e também a nota de crédito para itens ausentes que eles não receberam. Portanto, para adicionar as faturas do fornecedor, em primeiro lugar, começando com um ruído alugado, precisamos entrar na seção de negócios e contas para pagar a partir daqui. Portanto, nesse pequeno triângulo da lista suspensa, podemos criar a nova fatura ou configurar uma nova fatura repetida. Então, no meu caso, vou configurar um novo aluguel de fotos repetido neste caso. Então, no topo, em primeiro lugar, posso anexar um documento de suporte, por exemplo, I. Farei o upload do arquivo. Pode ser um cronograma ou contrato de pagamento de aluguel. Então eu vou ter um aluguel. Ok. Portanto, o documento de suporte seria adicionado, senhor. Agora, eu posso selecionar para repetir esta transação de trato. cada mês ou lista suspensa, você pode selecionar uma semana. Então, 30 anos, 54 semanas. Portanto, não são exatamente 12 meses. Então, se você receber, digamos, fatura a cada quatro semanas, na verdade, você ajudará 30 faturas por ano. Portanto, certifique-se de que, você sabe, com que frequência essa transação ou a entrada de uma fatura de fornecedor apareça em sua conta. No meu caso, é a cada um mês. Então Bill namora. Então, a data da primeira fatura eu selecionarei de 11. Ok. E a data limite é que, na verdade, tenho sete dias chateado. Obviamente, eles cobram a data. Sim. Eu posso selecionar e datar. É opcional, mas sei que meu contrato realmente terminará no final de dezembro, então adicionarei uma data de término. Posso salvar quando um rascunho vê nova fatura repetida ou posso selecionar automaticamente como prova. Então, se eu não tiver provado o suficiente, certo? Claro que terei opção de salvar como rascunho. Portanto, as informações podem ser revisadas. Talvez algo precise ser alterado ou alterado. Faturar e eu posso selecionar construir a partir do quê? Eu vou dizer aluguel. E já existe uma lista dos meus contatos. Então, selecionei aluguel limitado e posso adicionar uma referência. Por exemplo, I. Terá o aluguel como referência a partir de uma lista de itens. Se você adicionou aluguel à sua lista de itens, poderá selecionar meu caso. Eu tenho aluguel mensal. Esses são os 550 e já alocados para uma conta de despesas chamada aluguel. Eu não tenho IVA. Se você tem IVA, você pode alterar aqui. Além disso, você pode alterar a moeda ou adicionar a nova moeda. Se você precisar adicionar a essa fatura de fornecedor específica. Podemos adicionar mais linhas novas. Ou um lote de linhas. Quando estiver satisfeito com essas informações, clique em Salvar. Então, agora estou repetindo Nova York, pare de aparecer aqui. Então, espero alugar a cada um mês. E também está aparecendo como um pequeno conjunto número um significa que há apego a esse fornecedor específico, repetido ou recorrente, Bill. Eu posso fazer o mesmo para tarifas por telefone e Internet. Então, vou adicionar esses dois também. Então, agora eu adicionei mais dois. Eu adicionei fatura repetida na Internet , fatura de repetição por telefone. Se eu selecionar, posso realmente excluir esses modelos, se quiser. Então, quando vou para a seção de seca, diz que as contas gratuitas já deveriam ter sido criadas automaticamente porque eu já estou no início de agosto. Então, porque eu configurei desde que comecei em julho, já que deveria haver ruídos livres em uma queda. Aqui estão, então há contas de internet, aluguel e telefone para esses valores já em estágios reduzidos, pois eu tenho aprovação. Certo. Então, eu posso enviar para aprovação ou posso aprovar automaticamente. Além disso, posso excluí-los e imprimir, se quiser. Por isso, também está mostrando que os itens gratuitos totalizam até 710 libras. Como informação. Vou clicar em Aprovar. Vou clicar. Ok. Eu não deveria estar na seção “Aguardando pagamento” quando vou para a seção “Aguardando pagamento”. Obtenha faturas gratuitas ou como aparecem aqui. Se você não quiser configurar uma fatura recorrente, basta adicionar uma nova fatura e inseri-la manualmente. A única coisa, o que é diferente? Não há nenhuma seção superior aconselhando você a configurar a frequência desse projeto de lei repetido. Então, por exemplo, eu adicionarei uma fatura para serviços públicos. Então, estou selecionando meu fornecedor. Estou selecionando a data da fatura. Então, vou selecionar 15 datas de vencimento. Vou selecionar a licença como referência de condições de pagamento de 14, 40 dias. Eu terei serviços públicos, fatura 07 2022. Posso anexar fazendo upload de arquivos. Então, eu tenho o arquivo de suporte. Na verdade, é 1234. Ok. E eu posso alterar a moeda se eu tiver essa fatura e precisar ser inserida em moedas diferentes. Posso adicioná-lo aqui e selecionar um item. Então, eu já tinha adicionado o item à minha lista de utilitários, 450 cobranças do Syriza. Ok. Assim, da mesma forma que com outros, podemos salvar como rascunho e talvez precisemos alterar ou consultar algo ou podemos aprová-lo diretamente para você. Taxa de aprovação. Ok. Então, eu aprovei a fatura do fornecedor. Então, agora vamos voltar às contas para pagar. Recebi os materiais na fatura de uma loja on-line, então vou criar uma nova fatura. Loja online. Recebi uma mensagem de que a quinta data de vencimento é, na verdade, a referência. Eu tenho loja online 1234. Ok. Vou anexar o documento de suporte e tenho itens que são os que recebi. Se eu não quiser adicionar um produto de item novo, basta digitar a descrição e adicionar. Será como um caso único. Então eu tinha os dez, recebi dólares favoritos e eles recebem fornecedores construídos por dez, ao preço de 150. Eu conto. Meu caso. É isso que vai para Materiais por 15 libras. Além disso, eu recebi o frete. 299 carregaram também. Então, vou aprovar essa fatura do fornecedor. Quando realmente recebi meu produto, meu produto ou meus materiais, percebo que desses dez dólares favoritos recebi apenas oito. Então, o fornecedor me envie uma nota de crédito. Como posso gravar o nó de crédito. Então, há duas maneiras. Ou podemos adicionar a nova nota de crédito aqui. Então, quando clico em nova nota de crédito aqui, posso adicionar os detalhes. Então, por exemplo, eu. Posso adicionar loja online. Posso adicionar uma data, posso adicionar as informações. Posso anexar o documento de suporte e preencher os detalhes de qual nota de crédito está sendo emitida. No entanto, é a maneira mais fácil, se eu souber qual fatura realmente se refere, se a nota de crédito estiver relacionada a um ícone, acesse as contas para pagar. Vou aguardar o pagamento. Clicará nesta fatura. Agora, eu posso, nas opções de cobrança, na verdade, adicionar uma nota de crédito. Nesse caso, o sistema alocará automaticamente, alocará o nó de crédito para esse particular na fatura do fornecedor Weiss. Então, vamos adicionar um sistema de nó de crédito já leu as informações de uma fatura, o que facilita a vida, certo? Então, o que recebi da nota de crédito recebi de duas sacolas favoritas. Também diga uma nota de crédito emitida para uma entrega ou despesas de envio de 299. Porque se eu decidir fazer um novo pedido , eles cobrariam até 99 por esses dois dólares posteriormente. Portanto, o total de créditos para mim foi emitido para 599, posso dizer e enviado para aprovação ou posso aprovar se você tiver aprovação. Certo. Tudo bem. 99 Eu preciso atualizar. Ok. Então, agora, quando vou à seção de contas para pagar, estou aguardando pagamento. valor da loja online foi reduzido para 12 libras. Então, se eu clicar nessa fatura do fornecedor, aqui estão as informações que fatura forneceu no que era para 17 99, mas há uma nota de crédito aplicada para 599. Então, quando eu clico na nota de crédito, tenho a opção de realmente imprimir esta fatura ou baixar nota de crédito, nota fiscal. Eu também tenho opções fracas, por exemplo, para copiar ou também editar. Então, se eu for para Todas as contas para pagar, há uma nota de crédito aparecendo lá. Nem tudo aparecerá em aguardando pagamento. Assim, você poderá ver o nó de crédito inserido em tudo porque está vinculado a isso acima do ruído. Então, neste episódio ou seção, mostrei como você pode adicionar faturas repetidas e configurar faturas repetidas de fornecedores no software de contabilidade Sarah. Como você pode fornecer manualmente as faturas do fornecedor se quiser adicioná-las mensalmente, semanalmente ou até mesmo diariamente, como podemos emitir uma nota de crédito, não emitir. Estou corrigindo o código corrigido permanente. Podemos registrar o código de crédito emitido pelo fornecedor, bem como se ainda temos a fatura aberta e não paga. Como podemos emitir uma nota de crédito ou alocar nota de crédito a partir da fatura real do fornecedor. Como um modelo. Então, sim, cobrimos agora tudo sobre contas a pagar. 13. Despesas de registro: Gastei algum dinheiro fiz algumas compras com cartão de crédito para conseguir alguns materiais e suprimentos para meus negócios de organização e planejamento de eventos. Então, eu tenho cópias do recibo. Então, como posso registrá-las como despesas em dinheiro ou despesas de quilometragem ou apenas uma despesa não marcada que odiamos , uma vez que ajudo a pagar por essa despesa específica. Além disso, como posso manter uma cópia digital do C3, veja o software de contabilidade Sarah. Então, vamos dar uma olhada na próxima seção chamada despesas. Então, vamos dar uma olhada na seção de despesas agora. Portanto, para adicionar os recibos, precisamos ir à seção de reclamações comerciais e de despesas. Em primeiro lugar, precisamos configurar as despesas. Então, precisamos adicionar análise de recibos e contas, etc. Então, se eu quiser, posso ativar a análise de recibos ou posso pular por enquanto. Agora preciso selecionar a conta de declaração de despesas. Então, que tipo de despesas os funcionários poderão reivindicar? Então, em primeiro lugar, o custo parcial de si mesmo para materiais, não para blocos de notas, senhor, pode ser algo relacionado ao marketing publicitário. Também pode haver postagem. Algumas despesas gerais. Ok, impressão e papelaria. Talvez despesas médicas mais completas. Vou selecionar por enquanto. Então, alguns reparos e manutenção, talvez. Vá até a lista e selecione quais você acha. As pontuações Z serão apenas códigos disponíveis para alocação para recebimento, uma vez que você registre como uma despesa. Então, viaje para o país e viaje Vou selecionar contas de Houston para reivindicações de despesas. Ok. Agora, preciso selecionar uma conta para a conta de resgate de milhas. mais provável é que seja apenas uma e serão despesas com veículos motorizados. Ok. Use uma conta para reivindicar milhas no meu caso. Funções para suas equipes. Então, neste momento, eu tenho minha conta, você tem a função de despesas como administrador. Então, se você quiser, poderá alterá-los. seção de configurações de frutas Estou selecionando um momento , sou só eu por enquanto. E clique em Começar. Agora. Temos que gastar os tipos. Então, quando você clica nessa lista suspensa, podemos aumentar as despesas. Então, por exemplo, se você comprar papel de carta para o oficial, precisará enviar um envelope. Então você também tem custos de postagem. E depois há uma reivindicação de quilometragem. Então, dê uma olhada na reivindicação de quilometragem. Analisaremos a reivindicação de quilometragem posteriormente. Começaremos explicando a reivindicação primeiro. Então, quando clico na declaração de despesas, posso fazer o upload de uma imagem. Então, no meu caso, vou selecionar um recibo. Nesse caso, terei materiais comprados por 33, 35. Vou clicar em Abrir. Há detalhes do meu recibo de dinheiro. Eu tenho duas opções. Posso selecionar um valor único ou detalhar. Então, se eu clicar em detalhar, poderei adicionar detalhes linha por linha, tanto dinheiro gasto e preciso selecionar onde gastei esse dinheiro. E eu direi que era uma loja limitada em papel. E eu posso selecionar quando eu gasto esse dinheiro e vou selecioná-lo Eles realmente gastam dinheiro na última sexta-feira. Etiqueta. Se eu quiser rotular, posso adicionar, mas é opcional. E agora eu posso adicionar linha por linha. Então, primeiro, eu comprei uma caneta. Vou selecionar a conta como impressa e estacionária. Eu sei disso. E adicionarei uma quantia de 150 que posso atribuir e posso atribuir ao cliente, se desejar, basta inserir linha por linha. A seguir, adicionarei o que comprei por 450. Vou colocar pontos postais. É o mesmo, espero que seja impresso e estacionário, por 50. Então eu tenho um marcador. Ok. Então, usando meu recibo, do lado esquerdo, eu realmente inseri uma despesa detalhada. Ok. Então, vamos deletar esse. Portanto, é efetivo gratuitamente 35, se eu quiser, posso adicionar tags se quiser. Em seguida, no topo, tenho a opção salvar um rascunho, enviar ou aprovar. Se eu tiver aprovação, certo? Os três pontos, eu posso salvar o rascunho e adicionar outra despesa. Posso enviar um adicionar outro ou um comprovado adicionar outro. Portanto, como tenho um direito de aprovação, não vou provar e adicionarei outra despesa. Então, agora vou clicar em Carregar e selecionarei outra despesa. Uma vez foram mencionadas as notas publicadas. Ok. Mas, em vez de lutar contra ratos, adicionarei apenas uma quantia total. Então, o que foi quatro, eu vou selecioná-lo. Isso é para materiais mistos para planejamento de eventos. Gaste na call it um PIN limitado. E eu posso selecionar a data em que eu realmente gasto esse dinheiro. Eu gasto em 30, na verdade, seleciono uma conta para que eu possa selecionar vírus. Esses custos estão acontecendo no meu caso, é o custo dos materiais de vendas. Posso atribuir o cliente, se quiser, a outra etiqueta. Assim, da mesma forma que com outras despesas, posso salvar um rascunho. Então, neste caso, vou salvar como rascunho. Então, agora, quando consulto as informações, vejo que há uma fadiga limitada no status de rascunho. Nesses três pontos, eu posso editar ou excluir. Então, se eu clicar em Editar, posso enviar um recibo para aprovação. Quando eu vou para a guia Revisar. Na verdade, posso aprovar porque tenho aprovação logo ao lado da aprovação. Tenho a opção de aprovar o cliente, na verdade, é essa despesa ou o lead. Então, se eu aprovar, a despesa foi movida para a seção de pagamento. Ok. Então, como podemos marcar as despesas como pagas na parte superior. Então, em primeiro lugar, para pagar a seção. Ok, vamos desde o início. Então, em primeiro lugar, posso ver tudo o que adicionei. Então, por conta própria, posso ver quais despesas tenho do sistema auditivo para revisar. Na verdade, é o que precisa ser revisado, aprovado, na verdade, foi pago agora. E agora tenho a opção de pagar as despesas. Então, se eu usar o cache, o que eu tirei da minha conta bancária, para que, quando eu saque, eu possa pagar tudo. Então, clique em pagar tudo. E agora tenho a opção de selecionar os dois e efetuar um pagamento ou pagamentos programados. Ou se eu quiser, posso abrir um por um. Por exemplo, aqui estão os detalhes. Quando o pagamento foi feito. Então, se eu voltar às despesas, clique em pagar tudo. Selecione os dois do conjunto. Vou clicar em “Efetuar pagamento”. Vou clicar em pagar para construir. E agora posso escolher uma conta pela qual paguei. E no meu caso, paguei minha conta em dinheiro. Escolha uma forma de pagamento. Posso criar um arquivo de pagamento ou marcá-lo como pago. Então, se eu selecionar a marca da pizza, a especificação será ridicularizada. Se eu criar um arquivo de pagamento, posso adicionar detalhes como conta bancária, código de classificação e conta, se necessário. Então, vou selecionar a marca como paga. Crie um pagamento. Então isso é um recibo de pagamento, o que foi marcado como uma dor. Eu posso terminar em ver o lote. Esse é meu distintivo. Eu posso exportar esse patch. Posso imprimir ou baixar o lote. Também posso enviar uma remessa para Rita. Então, se eu clicar em enviar remessa repentina, posso clicar em Enviar. Então, os detalhes serão atribuídos, conjunto de aconselhamento. Essas duas despesas foram pagas. E em opções, tenho a opção de ver se a marca de remessa está reconciliada e está em lote, removida ou ilegível. Então, se eu quiser, então há várias opções para escolher. Então, se eu voltar aos negócios e analisar as reivindicações de despesas, já que não há mais nada a pagar, nada a revisar. Então, quando clico em Tudo, posso ver que ambas as despesas estão marcadas como PE agora. Portanto, se precisarmos fazer uma reclamação de milhagem, se clicarmos em reivindicação de milhagem, podemos fazer o upload do recibo. Então, por exemplo, eu tenho combustível para 479, então eu posso adicionar quilometragem para reivindicar. Então, por exemplo, eu viajei talvez 57 milhas e milhas, acho que não era uma descrição de 0,45. Posso dizer reunião com fornecedor, selecionar a data em que viajei. Eu posso selecionar uma conta. Portanto, tenho apenas uma conta, mas aloquei para minhas reivindicações de imagem. Então, vou dizer despesas com veículos motorizados. Eu posso atribuir ao cliente. Também posso adicionar o rótulo. Caso contrário, o sistema é calculado , uma vez que há 57 milhas a uma taxa de zero, 0,45, o total é 25 65. Posso salvar essa reivindicação de milhagem se um rascunho enviado para aprovação foi aprovado. Se eu tiver direitos de aprovação na lista suspensa, também tenho várias opções para selecionar. Vou apenas aprovar essa reivindicação de quilometragem. Isso foi aprovado e eu tenho a opção de editar ou recusar. Então, nesta seção, declarações de despesas, eu examinei como você pode fazer o upload do recibo, como adicionar como uma despesa de uma linha ou uma despesa detalhada em software de contabilidade etc. Como você pode marcar as fontes pagas após pagamento ao seu funcionário, por exemplo, como você pode adicionar reivindicações de despesas de quilometragem no software de contabilidade Sarah. 14. Vendas [Configure faturas de emissão e de faturamento recorrentes]: Então, atualmente, estou trabalhando em três eventos separados. Tenho um casamento para organizar e planejar. Eu cooperei, até mesmo planejo organizar uma festa de aniversário, bem como uma festa de aniversário nas cores verde brilhante, laranja e amarelo. Então, como posso emitir ruídos para todos esses clientes a partir do software de contabilidade Cerro, bem como emitir faturas para clientes para eventos do S3. Também preciso configurar uma fatura recorrente porque tenho alguém que se inscreveu no meu curso on-line. Então, digamos que ela faça barulho, bem como configure uma fatura recorrente ou um conjunto de software de contabilidade. Agora, vamos dar uma olhada em como podemos emitir faturas de vendas, bem como configurar faturas recorrentes para o assinante do meu curso on-line. Então, para configurar, vamos começar com o Illinois recorrente. Em primeiro lugar, precisamos acessar as faturas na seção de negócios. Aqui. Poderemos emitir faturas também configurar faturas recorrentes. Para definir uma fatura recorrente, precisamos clicar nessa lista suspensa. Podemos adicionar uma nova fatura repetida. Aqui no topo. Em primeiro lugar, podemos anexar um documento de suporte, se quisermos. Então, por exemplo, há um acordo entre mim e meus assinantes do curso on-line para que eu possa anexar o documento de suporte. Em seguida, preciso selecionar com que frequência a fatura recorrente se repetirá ou se repetirá. Portanto, faça com que o eBay repita todo mês, talvez a cada três meses, o que seria água ou talvez com base em uma contagem de semanas. No meu caso, será todo mês e a primeira fatura será emitida na verdade, deveria ter sido emitida em 20 de julho. Eu vou selecionar. Ok. Você, a pessoa, na verdade tem zero dias para pagar após a data da fatura, então ela precisa realmente pagá-la imediatamente. Veja se o assinante fez o curso nos próximos cinco meses. Então, será julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Portanto, no final de novembro, essa fatura de venda repetida ou fatura vendas recorrente deve realmente parar. Assim, você pode alterar ou vazar completamente o banco, se for apenas uma fatura de vendas recorrente contínua. Eu tenho algumas opções. Eu posso salvar isso como um rascunho. Eu posso aprovar ou aprovar automaticamente o envio. No meu caso, vou selecioná-lo. Vou aprovar essa fatura porque já existem cinco faturas que precisam ser enviadas. Agora eu posso selecionar para quem a palavra sinuosa será emitida. No meu caso, é para Jane. Então, como eu tenho eventos limitados, mas eu não tenho Jane. Posso adicionar novos contatos, então terei Jane Smith e clicarei em novo contato. Então, uma vez que esse conteúdo tenha sido adicionado, não haverá número de telefone ou endereço de e-mail. Precisarei acessar os cartões de contato mais tarde, atualizar essas informações ou adicionar. Portanto, isso é novo e posso adicionar uma referência e adicionarei um curso on-line. Agora, preciso selecionar um item. No meu caso, eu tenho um curso on-line, porque ele já está na minha lista de itens. Eu posso selecionar a quantidade. Nesse caso, selecionarei um em 54. próximos cinco meses, receberei em receita 250 libras. Não há nenhuma conta de IVA já selecionada. Se eu quiser adicionar o desconto, também posso adicionar isso. Se eu estiver satisfeito com todas as informações sobre, posso dizer, mas antes de clicar em Salvar, também posso adicionar um nó. Se eu quiser acrescentar algo. Ao clicar em salvar. Agora. Resista à aba abaixo de nossas faturas chamada repetição. Se eu clicar em Jane Smith, tenho a opção de alterar essa fatura recorrente, se desejar. Mas, por favor, lembre-se disso. Depois de fazer qualquer alteração, não se esqueça de clicar em dizer. Além disso, podemos excluir completamente essa fatura recorrente. Não deveria se repetir. Vou clicar em Cancelar porque não fiz nenhuma alteração. Agora, porque eu aprovei este curso on-line e ele começou como uma fatura recorrente a partir de julho. Então, quando eu vou aguardar o pagamento. fatura de Jane Smith já criou uma aprovação aguardando aprovação para garantir que meu cliente tenha recebido. Na verdade, posso acessar essa fatura criada e, se quiser, posso visualizá-la. Então, aqui está meu logotipo, então há meus detalhes. E está mostrando que essa visão geral do telefone celular com 16 dias de atraso também parece boa. Assim, posso enviar um e-mail para esse cliente se eu não tiver enviado um e-mail. Então, se eu clicar no e-mail, esse e-mail será uma cópia da fatura, será enviado. Mas certifique-se incluir arquivos como anexos. Incluir o PDF se o anexo for selecionado, caso contrário, não será anexado um arquivo PDF separado. Então, selecione uma das opções abaixo. Além disso, preciso adicionar um endereço de e-mail de Jane porque ela é uma nova cliente. Então, quando eu envio este e-mail, o cliente CSP realmente o recebe. Caso contrário, não permitirá que você envie essa fatura. Então, adicionarei meu endereço de e-mail ou o endereço de e-mail do cliente para quem preciso distribuí-lo. Se eu quiser receber uma cópia, posso selecionar. Caso contrário, eu posso desmarcar. Não recebo uma cópia de so sinuous. Clique em Enviar. Agora, um e-mail foi enviado, aviso de série ou uma mensagem que está aguardando pagamento. Podemos imprimir ou baixar essa fatura. Podemos anexar documentos de suporte, se você quiser. Outras opções de fatura. Podemos anular essas faturas, então não esperamos que dinheiro esteja sendo emitido, talvez engano ou por qualquer outro motivo pelo qual evitaríamos o pecado? Podemos copiar, digamos, sin y x2, por exemplo, nova fatura, pedido de compra ou fatura, se necessário. Além disso, podemos editá-lo. Podemos adicionar uma nota de crédito ou camisetas, esta fatura, se necessário. Ok. Então, configuramos uma fatura recorrente. Agora, como podemos realmente emitir faturas para todos os meus clientes para os quais estou trabalhando neste projeto. Então, eu tinha um conjunto estável de quatro casamentos que eu tinha mesa ou até mesmo planejando negócios corporativos bem como mesas de comemoração de festa de aniversário montadas no planejamento de eventos. Então, precisamos criar um novo sal de fatura. Vamos clicar em Nova fatura. A diferença entre faturas de vendas recorrentes e repetidas nessas novas faturas não é a frequência na parte superior para inserir. Então, o que faremos, selecionaremos nosso cliente. Então, eu tenho eventos limitados. Selecionaremos a data. Então, por exemplo, I. Have em 11 de julho, a fatura é gerada automaticamente pelo sistema. Se você tiver um pedido de compra do cliente para cotação, podemos cotar aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma festa de aniversário. Posso anexar um documento de suporte, se desejar. E então eu posso alterar a moeda e configurar o pagamento on-line. Se você clicar em Configurar pagamento on-line, você será direcionado para uma seção de configurações em suas configurações. E então você pode ativar o stripe go cordless ou o Paypal, se desejar. Itens. No meu caso, tenho eventos para até 50 pessoas, 4.500. E estou feliz com essas informações e posso salvar e enviar para aprovação. Próxima fatura para cooperativa e a mesma para eventos. E a data da fatura acabou de ser indicada. Diremos 15 faturas número 01103 e o item, espero, até 100 pessoas. Mas neste caso, eu vou ter uma tarifa mais cara acordada, que é de 5.000 libras. Sim. 4.000 libras. E eu vou aprovar isso diretamente. Ok. Além disso, comprei duas agendas. Então, eu posso clicar em Nova fatura. Eu vou selecionar. Eu tenho Lucy Lucy Green. Ela comprou de mim no dia 19. E ela comprou de mim para agendas. Assim, posso selecionar livros e até agendas. Quando saio, quando clico na quantidade, na verdade consigo ver quantos cadernos são agendas que tenho em estoque. Por exemplo, se eu tentasse inserir cem e um, também vejo mudanças de cor. Red, me notificando que tenho apenas centenas em meu estoque. Então, Lucy pediu que eu conhecesse os planejadores de cadernos, então não há desconto. E também adicionarei uma taxa de envio de 299. E, como você pode ver, interrompa os códigos automaticamente. Depois de adicionar esses itens, eu já selecionei contas nas quais eles precisam ser codificados. O sistema preenche automaticamente os detalhes, o que facilita a vida, certo? Eu também aprovarei essa única fatura. Agora, eu tinha uma fatura que preciso emitir para o casamento. Para o casamento. Portanto, a fatura de configuração de mesa vale para hotel limitado. Hotel limitado. E seria emitido em, digamos, 25. E em vez de ter um item, vou nos adicionar a configuração de tabelas de leitura. E acrescentarei que tive 120 convidados a um preço de dez. Então é 10.200. E vou clicar na prova. Ok, agora essa é uma maneira configurar faturas de vendas recorrentes ou repetidas, pois, no meu caso, configurei um faturas de vendas recorrentes ou repetidas, pois, no meu caso, curso on-line para os próximos cinco meses, para que possamos ver como podemos realmente emitir faturas para clientes. Então, agora o que me resta fazer é, por exemplo se eu clicar em Eventos limitados, posso enviar por e-mail para eventos limitados por e-mail. Vou clicar em Enviar. E também preciso enviar uma fatura para a Hotels Ltd. Então clique no e-mail. Estou clicando em Enviar. 15. Emita notas de crédito para os clientes: Então eu acabei de enviar a última coisa que é barulho. Deveria ter sido estimado como posso emitir notas de crédito no software de contabilidade cetera. Portanto, se você emitiu uma fatura que precisa ser creditada posteriormente. Como você pode emitir uma nota de crédito? Concentrado, Rita, concentre-se. Então, como posso emitir um nó de crédito? Como você pode ver, o e-mail foi enviado com sucesso, digamos que não deveria ter sido enviado como uma fatura. Então, como podemos emitir uma nota de crédito. Então, se eu sei que essa fatura específica deve ser creditada, digamos, maneira mais fácil e rápida fazer isso é por meio de opções de fatura. Aqui podemos clicar em Adicionar nota de crédito. Portanto, isso converteria a fatura de venda real em uma nota de crédito, trazendo todas as informações da fatura para uma nota de crédito. No topo, estou verificando todos os detalhes. Preciso selecionar a data do crédito real, sem número de nota de crédito. Eu posso adicionar uma referência. É opcional se você quiser. Você pode adicionar algumas informações sobre configuração e detalhes. E se eu estiver satisfeito, posso salvá-lo como em enviar para aprovação ou aprovar diretamente. No meu caso, vou aprová-lo diretamente. Só não se esqueça de enviá-lo para um cliente também. Então, agora essa fatura foi enviada. E quando eu vou rolar um pouco para baixo, é claro que, em primeiro lugar, o crédito nulo foi aprovado. Eu posso ver que não há nenhum valor devido pela mesma voz, mas há uma informação dizendo que há menos notas de crédito não são, na verdade, menos um pagamento, mas um nó de crédito real. Quando clico nesse nó de crédito, posso enviá-lo por e-mail para um cliente. Então, no meu caso, vou distribuir isso automaticamente. Portanto, o cliente acha que eu não enviei uma fatura. OK. Então, se eu voltar ao meu negócio, estou vendo minhas faturas. Eu posso ver aquela fatura do hotel limite do hotel. Essa fatura foi marcada como paga. E também, se eu estiver procurando nó de crédito foi marcado como pago. Então, se eu clicar nesta fatura, então há alguns detalhes, como eu disse, ela foi paga com um crédito agora para compensar. Portanto, se você quiser emitir uma nota de crédito informando, como podemos emitir apenas a nota de crédito e, talvez, posteriormente, alocá-la em faturas futuras, se necessário. Podemos ir para a seção de faturas e outras opções de discussão, onde você pode selecionar o que fazer. Temos a opção de emitir um novo nó de crédito. Então clique no seu cartão de crédito. Selecione para quem você deseja emitir é o nó de crédito. Portanto, talvez eu o selecione com limite de eventos. Vou selecionar dados da nota de crédito de 5 de agosto e posso adicionar informações a essas notas de crédito específicas. Então, por exemplo, isso foi para eventos de até 50 pessoas, 4.500. Talvez eu tivesse um desconto fornecido, então vou dizer cem 50. Eu responderia e posso adicionar essa contagem. E então eu posso salvar e enviar para aprovação o sistema para baixá-lo. Então, quando clico em Serviços da seção Aguardo aprovação, nota de crédito aguardando aprovação. Assim, alguém com direitos de aprovação no software de contabilidade Coursera poderá selecionar um lead aprovado, imprimir, enviar por e-mail ou até mesmo copiar, se necessário. Portanto, essa é uma maneira de emitir nós de crédito, seja um nó de crédito de uma fatura real, que será automaticamente alocada para a fatura ou, na verdade, criando um nó de crédito completamente novo. E, posteriormente, poderemos alocar essa nota de crédito a uma fatura. Ou decidiremos talvez o valor do reembolso a um cliente com base nesse valor do nó de crédito. 16. Criar e emitir citações: Envie notas de que enviei uma nota de crédito e minhas desculpas a um cliente. Na verdade, posso criar um código de configuração de mesa para este evento de casamento. E quando um cliente voltar para mim, diremos, já que ele está satisfeito com o preço e como está a configuração da mesa? Poderei aprovar ou confirmar essa cotação e convertê-la em uma fatura e distribuí-la para esse cliente. Então, primeiro passo, vamos emitir ou criar uma cotação. Essa é uma forma de emitir uma cotação para nossos clientes. Então, precisamos ir para a seção de negócios. E há uma seção separada chamada aspas. Assim, podemos criar uma nova cotação clicando em uma nova cotação aqui. Além disso, se você estiver na página inicial do painel, poderá emitir uma cotação a partir de seus Links Rápidos. Então, links rápidos estão sob esse botão de adição, então há várias opções, mas estamos olhando para a água no momento. Então, vamos adicionar uma nova edição trimestral para a configuração de suas mesas de casamento. Em primeiro lugar, precisamos encontrar nosso cliente, e era a Hotels Ltd. Hotel Limited. Se você quiser adicionar um novo cliente, basta digitar e adicionar um novo cliente, você poderá criar cotação para um cliente completamente novo. Vamos selecionar a data. Então, meu caso, eu tive um julho, se houver expirado, que podemos adicionar a data de validade caso contrário, deixar em branco O número da cotação é criado automaticamente pelo sistema porque nas configurações eu mudei. Então, eles querem começar com 51, duas vezes o sistema mostra que a primeira citação é o número 51. Eu posso adicionar uma referência. Eu direi que ler minha moeda é libras esterlinas. Mas na lista suspensa, também tenho duas outras moedas . Posso selecionar sais de amônio ou adicionar moeda completamente nova, se desejar, vou ficar com a moeda do meu número britânico. Ok? Agora, posso selecionar para minha lista de itens, eu sou o mínimo de itens ou posso adicionar um novo item. Nesse caso, trouxe de volta à área de produtos e serviços, onde posso adicionar um novo item clicando em novo item. Ou posso simplesmente adicionar a descrição ao não criar um novo item. Então, no meu caso, terei uma descrição chamada Configuração da tabela de leitura. Eu terei uma quantidade, então eu tenho em outras pessoas, então eu tenho cem e 20 com o preço médio de dez libras. Se eu quiser adicionar um desconto em uma cotação, posso adicioná-lo aqui. Caso contrário, deixe em branco. É automaticamente padronizado para vendas e eventos de vendas. Se eu quiser, posso selecionar qualquer outro fluxo de renda, receita ou volume de negócios, se desejar. Eu acredito em dois eventos. Portanto, não há IVA incluído em uma montanha de mil 200. Posso adicionar os termos, se desejar. Além disso, posso anexar um arquivo de suporte se quiser anexar. Então, quando estivermos felizes, em vez de clicar na parte inferior, precisamos rolar até o topo. Temos a opção de sete, fechar esta cotação, salvar e adicionar outra cotação. Podemos enviar essa citação ou marcar ascender. Talvez se eu ajudar, por exemplo , baixe-o e compartilhe a cópia impressa desta citação. Nesse caso, posso marcar um envio de um sistema. No meu caso, enviarei esse código para o endereço de e-mail da Hotels Ltd. do meu hotel limitado. Posso adicionar mais detalhes se eu quiser. Além disso, posso selecionar se quero receber uma cópia desta cotação. Caso contrário, se você estiver satisfeito com todas as informações, clique em Enviar. Agora, espero que a cotação tenha sido enviada para a Hotels Limited e também esteja marcada como envio aqui. Agora, se eu for a negócios e ver as cotações, cotação limitada do hotel deve estar listada aqui. Além disso. Está tudo embaixo, mas eu posso ver em que estágio está. Então, atualmente está no estágio centavo. Então, se eu puder, se eu clicar em Center, poderei ver todas as cotações e não há nada recusado ou nada , exceto no momento. Então, se eu clicar em Todos os serviços, um pouco mais de detalhes sobre cada frase. Isso ocorre desde o status de centavo. Então, uma vez que o hotel é limitado, como avaliou esta citação Se eu clicar nesta citação, na verdade tenho opções. À citação de Marx, conforme aceita. Também nos três pontos, tenho a opção de marcar como recusado. Então, por exemplo, se os clientes não estiverem satisfeitos com esta cotação, digamos, não quiserem continuar, eles podem decidir recusar. Além disso, digamos que eu tenha me pedido para revisar um preço. Talvez eles tenham sugerido que quantidade mudou desde que eu queria, para que eu enviasse uma cotação revisada. Também posso copiar e excluir e ver as configurações de faturamento. Podemos considerar que o hotel é limitado. Como voltei para mim e eles disseram que, digamos como aprovado diz cotação, me pediram para emitir uma fatura. Então, vou marcar isso como aceito e nenhum status dessa citação de pecado foi alterado para aceito. Então, se eu for para minha lista de cotações, diz que o status da cotação mudou para aceitá-la. E também do envio, ele foi movido para aceitar essa seção. A partir daqui. Quando clico nessa cotação, tenho a opção criar uma fatura, e é exatamente isso que farei. Então clique em criar uma fatura. Além disso, quero marcar essa cotação como fatura. Clique em Criar. Agora estamos na seção de faturas. Portanto, esta é uma nova fatura para hotel limitado. Selecione a data da fatura e selecionaremos 20 de julho. O número da fatura é gerado automaticamente, número de referência está lendo a configuração da tabela. As informações sobre libras são as mesmas da cotação. Posso salvar e enviar para aprovação ou aprovar se você tiver acesso direto para aprovar essa fatura. Então, no meu caso, vou aprovar se essa fatura foi aprovada. Posso enviar um e-mail para um cliente. Clique em Enviar. Então, a fatura foi aprovada, e-mail foi enviado. Com esta fatura. Eu tenho mais algumas opções. O que posso fazer é consultar as Opções de fatura e repetir a mesma fatura se, no futuro, um cliente disser preciso da mesma fatura, força, mesma configuração, etc. Eu posso evitar a voz do pecado. Também posso copiar para o necessário, que eu possa copiar para outra fatura, para outra cotação ou pedido de compra ou até mesmo faturar, se necessário. Além disso, posso editar para ver o ruído. Talvez eu precise adicionar algumas taxas administrativas ou quaisquer outras taxas para que eu possa adicionar essa pessoa adicional em cima de uma cotação principal. Posso registrar a nota de crédito por qualquer outro motivo se precisar emitir uma nota de crédito, ou também posso compartilhar a fatura se clicar em Compartilhar fatura. Portanto, há um código de URL ou link privado. Quando eu copio, posso enviar talvez pelo WhatsApp ou Messenger de qualquer outra forma, como você deseja compartilhar essa fatura? O cliente deve acessar essa fatura específica. Então, se eu acessar as listas de faturas, posso ver que minha fatura limitada do hotel foi enviada. Eles estão aguardando pagamento, então estou aguardando dinheiro desse cliente. Portanto, essa é uma maneira de emitir uma cotação, como podemos marcar a cotação como aprovada ou talvez recusada, mesmo que seja aprovada. Como podemos converter, cotar em uma fatura e enviar para nossos clientes. 17. Reconciliação completa do banco: Ainda tenho centenas de chocolates para pegar para ler. Mesmo enquanto eu estava embrulhando chocolates, na verdade recebi algumas mensagens. E para essas mensagens têm um pedido semelhante. Os clientes são para a declaração do cliente. Antes de filmarmos extratos de clientes, preciso ter certeza de que tenho contas bancárias reconciliadoras porque tenho clientes que realmente pagaram. E se eu alocar pagamentos na conta deles, fazendo minha pergunta, onde está algum dinheiro diria que é falso para mim. Então, vamos primeiro reconciliar as contas bancárias antes de enviarmos extratos dos clientes. Antes que eu possa uma vez que eles foram vendidos aos clientes, preciso ter certeza de que reconciliei o banco e o banco como foi alocado para receber o dinheiro, também a força de pagamentos que fiz aos meus fornecedores. Então, se eu atualmente analiso minha empresa, estou vendo minhas faturas. Portanto, há pagamentos em espera , então não há nada pago. E se eu estivesse procurando menos contas para pagar, tenho dez aguardando pagamento e estou rindo. Eu ajudei a pagar, mas sei que eles ajudam a pagar e também receberam dinheiro. Então, precisamos ir para a seção de contabilidade e contas bancárias. Quero reconciliar minha conta atual. Então, em gerenciar contas, tenho opções para obter feeds bancários. Portanto, todas as transações seriam automaticamente retiradas da minha conta bancária, desde software de contabilidade Sarah fosse capaz reconciliar minhas transações bancárias, no entanto, assim. Ou decidi que farei upload manual de extratos bancários nesse caso. Então, vou clicar na declaração de importação. Aqui estão os lados esquerdo e direito. Então, primeiro, vamos dar uma olhada no lado direito. Portanto, são os formatos de arquivo permitidos no software de contabilidade Sarah para importar. Existem três tipos deles. Para garantir que você possa fazer o upload com sucesso, você precisa baixar um modelo CSV e alinhar seu extrato bancário com as informações do modelo CSV. Então, se eu baixar o modelo CSV e abri-lo, haverá seis colunas. Quais são a data obrigatória, o valor, a descrição do beneficiário, referência, verifique seu número. Então verifique o número. Desculpe. Portanto, é sempre necessário aparecer em sua declaração. Então, espero baixar o modelo CSV e alinhar meu extrato bancário com esse modelo. Então, agora estou pronto para ir para o Step frame. Então, vou ver meu extrato bancário. Selecionarei meu extrato bancário de julho. Vou clicar em Abrir. Clique em importante. Agora, eu tenho na seção superior Theresa, hum, como, uh, ajudar Frank Sarah software de contabilidade, como ele vai ficar. Bob, no lado direito, tenho 16 transações, o que será importante, que será importante, mas preciso garantir que as informações e os detalhes sejam atribuídos aos cabeçalhos corretos. Então, em primeiro lugar, eles teriam a data da transação, está correta. É atribuído ao valor da data da transação. Se esse valor da transação for o mesmo, ele foi alocado corretamente. Pagar é para pagar materiais de descrição, metros para descrição. Se houver alguma referência, atribuirei o número do cheque de referência. Se zero for o número verificado, vou alocar para aqui. Então, se você clicar aqui a seguir, as próximas transações aparecerão. E você pode ver os detalhes aqui aparecendo e mostrando onde eles aparecerão no software de contabilidade Coursera. Sim. Então, se eu for para Anterior, então ele vai para o lado do débito. Se eu for para o próximo, c sub Pearson credit side, creditamos significa que recebi o dinheiro. E se eu for para uma transação anterior, débito significa que eu gastei o dinheiro. Portanto, estou muito feliz com as alocações em que quero atribuir minha conta. Além disso, há uma nota rápida de 11 como os cabeçalhos dos resultados da declaração não marcam essa caixa de seleção. No entanto, no meu caso, a primeira linha superior é, na verdade, cabeçalhos. Então, nesse caso, precisa ser selecionado. Vou clicar em Salvar. Então, agora há uma mensagem pop-up. Coisas que 16 fronteiras estaduais têm são importantes e não há duplicatas, o que é uma ótima notícia. Ok. Então, agora estou pronto para me reconciliar. Portanto, você não precisa se reconciliar imediatamente. Portanto, se você enviar sua declaração, mas precisar realizar outras tarefas importantes. Se você for à contabilidade e clicar em contas bancárias posteriormente, verá que tem 16 itens para reconciliar no meu caso, conta corrente no momento. Então, vou clicar em reconciliar 16 itens. Agora poderei me reconciliar um por um, ok? Portanto, tenho 16 para conciliar o risco, a codificação de caixa, os extratos bancários e as transações da conta. Ok? Agora, eu posso ter uma visão compacta. Então, será um pouco surdo, ou eu posso olhar mais extenso com letras de tamanho maior. No lado esquerdo, Cs são as transações que importei do meu banco. Então, de acordo com meu arquivo CSV, no lado esquerdo está, na verdade o que eu preciso fazer no software de contabilidade do Excel. Tenho quatro opções que posso combinar. Portanto, se o sistema encontrou exatamente a correspondência com essa transação, o que eu importei do meu banco, ele já fornecerá, como provavelmente disponível até mesmo a fatura do fornecedor ou a fatura do cliente ou quaisquer outros ajustes, se houver o que precisa ser alocado. Se não houver correspondência direta, temos a opção de criar uma nova transação. Então, por exemplo, se eu tiver um novo fornecedor e precisar pagar o depósito, mas ainda não adicionei a fatura do fornecedor. Na verdade, posso criar e postar uma transação. O mesmo se aplicará às despesas bancárias, por exemplo, se eu tiver cobranças bancárias de dez libras saindo, em vez de adicionar duas pessoas que eu possa adicionar uma conta. Portanto, pesquise, por exemplo, taxas bancárias , selecione o código, a descrição e adicione detalhes. Assim, você poderá postar. No meu caso, selecionarei a terceira opção transferida. Então, se eu estiver transferindo dinheiro entre contas bancárias, por exemplo se eu estiver mudando entre bancos e como razoável ou talvez se eu estiver mudando entre cartão de crédito e minha conta bancária, etc., eu posso fazer isso aqui. Além disso. Eu posso ter uma quarta opção que é discutida. Portanto, usurpar alguns pagamentos que saem da conta e não há documentos de suporte não há transações. E Sarah, software de contabilidade, você pode realmente marcar uma transação para discutir. Talvez você precise de detalhes do seu diretor ou gerente, ou talvez se você receber dinheiro, talvez precise pedir mais detalhes ao gerente da conta de vendas , uma vez que se refere a um depósito ou talvez seja apenas a amostra que está sendo enviada, mas a fatura da amostra ainda não foi enviada. Então essa é a forma como podemos separar esse sistema de transações específico. Quanto custa uma transferência bancária da conta em dinheiro, então 90 libras e o risco de retirada de dinheiro de 90 libras também. Então, estou muito feliz com isso e vou clicar no meio. Ok. Então, o próximo. Então, como presentes, transação limitada. Então, recebi em minha conta bancária mil e, na verdade, tenho uma fatura no software de contabilidade Sarah aguardando para ser combinada com um pagamento. Então eu também gosto : Sim, estou muito feliz com isso. Livro limitado. Eu paguei 500 libras e seu fornecedor com barulho, então paguei por 500 libras. Também posso ver uma referência, então ambas coincidem, então estou feliz em corresponder a esta transação, Internet limitada. Da mesma forma, existem 1234 teorias e nova intranet chamada Wi-Fi 2022 cities porque eu tenho um contrato anual. Portanto, esse é um número de contrato repetido, enquanto esse é um número de fatura específico. Então, estou muito feliz com as informações e direi, ok, então a fatura do fornecedor com dados de 12 de julho e eu gasto até 14 de julho, então eu envio dinheiro, então estou feliz com essa transação, então vou igualar. próximo é considerado limitado. Registrei o contrato limitado por telefone como fatura repetida do fornecedor sob o contrato de telefone 2022. Mas há uma fatura 12341234. E estou muito feliz porque na verdade, em Weiss foi recebido em julho e gravou o software de contabilidade Dunk Sarah e eu paguei dias depois. Então, estou feliz que este seja combinado. Programa online. É a mesma coisa. Recebi a fatura da loja online dos saldos iniciais e paguei duas semanas depois. Então não é bom, mas eu ainda paguei em dia, com base no fornecimento de como recebi dinheiro por isso. Hotel Limited define nosso cliente. E como você pode ver, em 20 de julho, emiti uma fatura. Então, primeiro, eu envio uma fatura e creditei e depois envio uma cotação e digo que a aprovei e eles ficaram felizes em pagá-la. Então, na verdade, recebi dinheiro deles em 25 de julho. E estou feliz em igualar esta fatura de eventos limitados à fatura emitida em 15 de julho. Recebi dez dias depois uma fatura de 5.000 libras forçadas, série de partidas. Em seguida, gastei mil libras com livros limitados. Então, se eu puder criar um novo ícone de pasta. Clique em Match. O sistema forneceria todos os pagamentos disponíveis. O que eu tenho são todas as faturas de fornecedores disponíveis que precisam ser pagas. Essas mil libras realmente depositam. E eu posso ver que está registrada uma fatura de 22 fornecedores de 4.500, mas eu paguei um depósito de mil libras. Então, como eu posso alocá-lo, você pode realmente selecionar esta linha e clicar em Dividir. Portanto, essa transação será dividida em transações em mil e 500. Portanto, ainda restarão 500 para eu pagar para reservar de forma limitada. E eu estou muito feliz com este. Então, vou clicar em dividir. Então, você pode ver que há duas transações e agora ele alocará milhares para essa fatura específica. E se eu estiver feliz com essa divisão, clicarei em Ok. O próximo. Portanto, eventos de risco limitados pagam à carne mil libras como depósito. Então, posso ver o depósito da partida para eventos limitados. Há festa de aniversário para mil 500. Então, se eu passar , não há outros eventos, faturas limitadas. Então eu posso selecionar este. É da mesma forma. Eu vou dividir, então eles pagam o depósito. Vou clicar em Dividir e vou combinar. O cliente me pagou 1.000 libras das cidades e 500 também. Ok. A próxima é a loja online para 830. Então eu gastei 830 cerca de uma semana depois. Portanto, a fatura é registrada no sistema em 18 de julho e eu paguei em 26 de julho. Eu vou combinar este. Fatura de serviços públicos. Lucy Green me pagou cerca de 78 dias depois pela fatura emitida para a parte norte dos planejadores. Ok. A próxima é a loja local. Então, a fatura foi emitida em 11 de julho e eu recebi uma que paguei na loja local em 28 de julho no final da verdade. E então eu tenho a conta do aluguel. Então, em 11 de julho, recebi a fatura aleatória e paguei em 28. Ok. O próximo. Eu tenho a última transação para reconciliar cada j para o curso on-line para que eu possa combinar a criação, a transferência discutida. Então, primeiro, vamos dar uma olhada na partida. E quando eu olho para março, na verdade, para Jane, eu tenho uma fatura emitida de 50, se você se lembra. Jane concordou com um curso on-line de cinco meses, o que totalizaria 250. Assim, posso selecionar Curso Online e clicar em Dividir. Eu posso selecionar isso. Foi uma divisão salarial de 50. Não, não está dividido. Ok. Vou selecionar como um dos anos cinquenta. Ok. Então, diz add que eu estava olhando para eles. Então, 50 libras eu adicionarei lá, mas depois adicionarei um ajuste para outras 200 libras. Então, vou adicionar um ajuste. E então sua taxa bancária ou pequeno ajuste. Mas no meu caso , não é nenhum deles. Então, selecionarei uma nova transação e receberei dinheiro. E receber dinheiro será a partir de 28 de julho na referência, adicionarei um curso on-line. Ok. E eu clicarei em Salvar transação. Ok? Jane Smith, Ok. Vou clicar em Definir negociações de transação, certo? O que é certo? Olá, penteado. Ok, então, como essas 200 libras são realmente recebidas adiantadas, é uma que eu receberei a seguir ou quando emitir. A próxima coisa é que eu posso realmente alocar essa renda com antecedência. Então, vou selecionar renda e adiantamento e não há alíquota de imposto. Do jeito que dois erros apareceram. Vamos falar um pouco e clicar em salvar transação. Ok? Não. Agora posso alocar 50 libras para a fatura do primeiro mês, além de 200 libras para curso on-line. Como pagamento recebido antecipadamente, posso clicar em reconciliar, os totais da série coincidem, então nada mais em pé e eu posso clicar em reconciliar agora. Ok, então agora há uma mensagem. Ótimo trabalho. Conciliei nossas transações em minha conta. Agora posso emitir extratos de clientes com sucesso. Certo. 18. Crie declarações de clientes: 123-456-7846. OK. Caminho a percorrer. Como reconciliar contas bancárias agora, posso emitir extratos de clientes. Existem dois tipos de declarações de clientes. Visão geral, declaração de valor. Então, como eu disse em uma seção anterior, no início, recebi duas solicitações semelhantes de cliente para que o cliente enviasse os extratos. Então, na verdade, não me deve nada, mas eles querem sentir a declaração de atividade C4 de um período anterior. No entanto, outro cliente está interessado apenas na declaração de saldos pendentes. Como podemos criar segmentos de clientes e distribuir, imprimir ou baixar de diferentes formas de envio , se você desejar usando o software de contabilidade Sarah. Então, agora eu reconciliei o banco, então, se eu for rapidamente à conta bancária ter certeza de que me reconciliei. Sim. Minha conta atual está certa. Consultores, não há diferenças. OK. Então, como podemos emitir declarações de clientes. Então, de duas maneiras. Em primeiro lugar, podemos passar pela seção de visão geral de negócios e vendas. Ok, na seção de visão geral das células, podemos enviar declarações. Então clique em enviar extratos na parte inferior. Aqui, posso selecionar o que quero enviar por e-mail, você pode enviar atividades ou posso enviar um pendente. Portanto, se eu clicar em atividade, posso selecionar o período entre as datas em que quero enviar a atividade aos clientes. Então, vou selecionar entre 1º de julho e 31 de agosto. Eu posso filtrar por conta. Então, por exemplo se eu quiser ver apenas uma conta específica, por exemplo eu quero dar uma olhada em Jane Jay. Estou clicando na data. O sistema apenas filtrará esse cliente específico. Então eu posso selecionar, eu posso imprimir. Então, nesse caso, posso baixá-lo e salvar. Ou posso enviar um e-mail automaticamente para dizer clientes do script. Então, se eu clicar em Imprimir declaração de download da ferramenta. Então, eu selecionei o tipo de atividade da declaração. Portanto, todos os prós e contras aparecerão nesta declaração. Então você pode ver que há uma fatura é outra fatura. A resposta é um pagamento na fatura recebida. Portanto, somente na voz o que é excelente é a fatura 109. OK. Então, isso é para atividade. Agora, se você procurar apenas por excelentes a partir de 31 de agosto e eu já vou me mudar. Posso atualizar todos os clientes, desculpe. Todos os clientes aparecerão. Somente clientes com saldos excepcionais. Então, por exemplo, se eu clicar em eventos limitados e selecionar a opção Imprimir, somente faturas permanentes de resultados mínimos aparecerão na declaração. Então, há duas faturas, uma para a festa de aniversário. Para a festa de aniversário, apenas uma parte foi paga. 5.500 ainda estão pendentes para pagar. A resposta em Y também é 111, 4.817, 34. O que ainda é limitado pela necessidade de pagamento. Então, há apenas duas linhas. E, para comparação, vamos analisar a atividade e atualizar de atividade impressa limitada de eventos declaração de atividade impressa limitada de eventos. Assim, podemos ver todos os detalhes relacionados a esse cliente em particular. Então isso é uma diferença. O que a Declaração de Atividade fornece e o que realmente os saldos vencidos fornecem. Então, em primeiro lugar, poderíamos acessar a visão geral das células. Em segundo lugar, podemos enviar declarações para a lista de contatos. Então, vamos clicar em Todos os contatos. Se eu quiser enviar extratos de clientes, E-Bay pode selecionar ou pesquisar por contato. Ou, se eu quiser, posso ir até a lista de clientes selecionar um cliente específico. A partir daqui, posso ver detalhes sobre esse cliente em mais, maiores detalhes ou informações. E em opções, posso enviar declarações da lista de contatos. Veremos na tela um detalhamento das informações. Então, por exemplo, ao analisarmos eventos limitados à atividade, isso mostra um detalhamento aqui. Portanto, se eu selecionar pendentes, ele mostrará apenas as faturas pendentes como uma lista resumida. Portanto, se você quiser enviar um e-mail para clicar em E-mail, verifique se o endereço de e-mail foi fornecido. Você pode alterar, ainda desintoxicar, desejar e clicar em Enviar. Então, digamos que, neste caso, estou enviando apenas uma declaração de saldos pendentes. E se o cliente solicitar uma atividade, atividade até 31 de agosto será atualizada. Eu clico no e-mail, no modelo de e-mail, e ele também diz: O que essa declaração de atividade realmente cobre? E clique em Enviar. Agora, a declaração de atividade foi enviada. Então, na cesariana, mostrei como você pode realmente enviar extratos de clientes. Mesmo que você precise enviar em lote, sugiro que você vá até a empresa e clique na visualização do solucionador de células. Nesse caso, você poderá enviar saldos pendentes, apenas dois clientes que possuem seu dinheiro. Então, por exemplo se eu selecionar uma atualização pendente, não seleciono nenhum cliente em particular. Então, eu poderei ver, vamos dar uma olhada primeiro em tudo isso. Portanto, apenas quatro clientes são sempre saldos excepcionais. E eu posso realmente selecionar todos eles e enviar extratos por e-mail com um clique para que eu possa enviá-los todos em um lote. Portanto, preciso ter certeza de que hoje é Live Limited na verdade, tenho um endereço de e-mail fornecido para que eu possa digitá-lo aqui. Então, como eu disse nesta seção, mostrei como você pode enviar extratos de clientes a partir do software de contabilidade Sarah. Ou você pode enviar em lote. Portanto, certifique-se de que seu endereço de e-mail seja fornecido como saldos pendentes. Ou talvez se você precisar nos enviar um lote como demonstrativos de atividades ou se você entrar no cartão de contato de um cliente específico, você poderá enviar extrato de atividade ou extrato de saldo pendente do cartão de contato também. 19. Visão geral da folha de pagamento: Tantos projetos, minha enxaqueca está começando a me dominar. Eu posso recrutar um assistente. Preciso de mais um membro da equipe para me ajudar em todos os meus eventos. Satélite, facilite minha vida, certo? Em Sarah, os softwares de contabilidade são uma seção separada chamada folha de pagamento, onde posso gerenciar minha equipe. Meus funcionários. Posso enviar informações em tempo real para o HM RC, bem como para me conectar à pensão no local de trabalho. Então, vamos dar uma olhada no que podemos fazer na seção de folha de pagamento. Ok, software de contabilidade de liquidação. Se você decidir ter um funcionário na minha empresa ou na minha empresa , o conjunto de software de contabilidade oferece a opção de ter uma folha de pagamento. Então, eu posso realmente executar folha de pagamento do software de contabilidade Sarah. Portanto, há uma seção chamada folha de pagamento, e eu tenho várias subseções para analisar, mas começarei com uma visão geral primeiro. A partir daqui, tenho cinco categorias principais, o que preciso cobrir. Em primeiro lugar, começaremos com a conta da folha de pagamento, que cobrirá as informações fiscais do calendário sobre pensão no local de trabalho. Então, falando sobre informações fiscais sobre pensão no local de trabalho para fins de pontuação z, não tenho um código de pensão no local nem tenho uma referência PAYG. Portanto, todas as informações, o que é oportuno inseri-las apenas para fins de pontuação z é entender como você pode se inscrever para obter informações em tempo real piedade hetero, para que você possa enviar sua folha de pagamento ou informações em tempo real. base, bem como como você pode vincular sua pensão no local de trabalho. Então, crie um provedor externo. Então, vamos começar com as contas de folha de pagamento no topo. Então, em qualquer conta de folha de pagamento, a partir daqui, temos vários caminhos a percorrer. Portanto, reorganização, HMAC, feriados do calendário, pensão no local de trabalho, itens de pagamento e saldos iniciais. Corria. Então, vamos começar falando sobre organizações. Então, primeiro, preciso selecionar a conta bancária da qual pagarei quaisquer impostos ou passivos relacionados à folha de pagamento. No meu caso, ele sairá da conta corrente. Ele já tem uma conta inadimplente do sistema para passivos, conta para despesas salariais, conta seguro nacional, uma conta de passivo e conta de contas a pagar. A menos que você queira escolher seu próprio código de plano de contas de crédito, conta da CSR, o que realmente precisa ser usado nessas seções quando os periódicos são publicados. Portanto, eu não sugeriria que você os alterasse , a menos que queira mudar porque criou o novo código ou deseja dividir algo ou separar. A próxima seção é folha de pagamento, pagamentos e caminhões. Então, primeiro, eu precisaria adicionar uma referência bancária. Isso é opcional. Sua data de término é a mesma dos grupos de funcionários opcionais e das categorias de planilhas de horários. Tudo isso é opcional, mas você pode fornecer detalhes se tiver informações disponíveis e, se quiser, posso adicionar o logotipo da empresa. Então, vou apenas fazer o upload do logotipo da empresa. Então, sob meu logotipo , algo para que eu escolha o número dez. O logotipo aparecerá. Ok, é um logotipo bem grande. Portanto, é opcional, mas logotipo da minha empresa apareceria nos recibos de pagamento. Como mencionei, há comunicações que estou enviando do software de contabilidade Sarah para meus funcionários. Portanto, se eu adicionar ou alterar alguma informação, não se esqueça de clicar em Salvar. Depois de salvar, ele mostra que as informações foram salvas. E agora podemos ir para a próxima etapa. próxima etapa é como o HMAC, a partir daqui, você precisa ajudar a referenciar o PAE. Portanto, se você empregar funcionários, receberá PA, onde você se referiu ao HRC. Você precisa fornecê-lo aqui. Então, vou adicionar informações aleatoriamente aqui. Mas estará em sua carta C, diz a referência PAYG de sua empresa exclusiva no mesmo PA. referência será realmente anotada. recibos de pagamento de cada funcionário. Se você tiver contas, referência de escritório adicionada, imposto corporativo, referência exclusiva do contribuinte, você pode adicionar mereça, mas observe que é opcional. Autoavaliação, UTR. Você pode se somar se for único comerciante, no meu caso, sou uma empresa limitada nos propósitos deste curso. Portanto, não terei autoavaliação, UTR, número de funcionários contratados. Se você tiver um, você pode se adicionar. Mas, como mencionei, é opcional. Então, para adicionar, você precisa responder sim ou não a essas duas perguntas. Portanto, se você é legal para obter pequenos empregadores e selecione SIM. Caso contrário, deixe como um não. Ou como você se inscreveu para a lista de pagamentos de benefícios se você selecionou, caso contrário, mantenha-os. Não. Se você quiser solicitar subsídios de trabalho para o ano fiscal seguinte, sim. Você pode climatá-lo ou deixá-lo sem seleção. Além disso, ei, Sarah, software de contabilidade fornece as diretrizes do HMAC. Clique neste link e leia informações sobre subsídios de trabalho e como eles podem ser solicitados em. Para vincular sua conta de folha de pagamento ao HMAC, você realmente precisa fornecer ID de usuário e senha. Portanto, para enviar sua folha de pagamento com base em informações em tempo real, você precisa adicionar essas informações e também selecionar se você é um agente ou talvez seja diretor ou proprietário, sexo oposto ou contador a partir do qual você deseja enviar suas informações de folha de pagamento. Portanto, não tenho detalhes de envio do RTA disponíveis para preencher. Então, se eu tentar salvar, ele mostrará uma mensagem de erro. Portanto, não consigo fornecer informações de desvinculação. Então, como ele menciona, não posso salvar nenhuma informação. O que eles inseriram, sua próxima etapa são os calendários. Ok. Em seus calendários, podemos adicionar um novo calendário. Então, por exemplo, como você paga seus funcionários se você paga mensalmente ou talvez você pague semanalmente se tiver funcionários da agência. Então, se você pagar de uma dessas formas, se eu puder dizer isso, selecione uma que seja aplicável no meu caso, é pago mensalmente, eu disse que nos manteria mensalmente, pois a data de início seria no meu caso. Eu direi que é 1º de agosto. data do primeiro pagamento seria 31 de agosto. Depois de adicionar essas informações, clique em Adicionar, você pode criar vários e diferentes calendários de pagamento, se desejar. Então, talvez você pague alguns funcionários semestralmente. Isso significa que a cada segunda semana você paga a eles e pode criar calendários clicando em Adicionar e Adicionar Novo Calendário nos três pontos, se você clicar com o botão direito do mouse, você pode editar marcas neste calendário como inativo ou excluído completamente. Se você não usar o, não quiser usar este calendário. A próxima guia é feriados. Assim, você pode especificar quais feriados, quais feriados o calendário de feriados fornece para você. Então, no meu caso, seria a Inglaterra e o País de Gales, mas talvez você seja a Irlanda do Norte , a Escócia ou adicione um grupo específico. Então, se você verificar, se clicar em um desses, poderá ver como os feriados mudam. Então, no meu caso, deixarei a pensão profissional da Inglaterra e do País de Gales. Portanto, se você tiver funcionários, precisará se inscrever para receber uma pensão no local de trabalho. E este é um lugar onde você pode vincular seu provedor de pensão ao software de contabilidade de Yorkshire, por exemplo, e responder a essas perguntas. Então, se você começar a data, eu direi que sim. Isso significa que eu preciso pagar ou contribuir para a pensão dos meus funcionários. Posso selecionar a data de início, então selecionarei 1º de agosto e poderei adiar as avaliações da força de trabalho. Eu posso selecionar sim ou não. Vou selecionar conhecendo este caso. Quero nos pagar quando eles começarem a trabalhar no próximo mandato. Portanto, é opcional, portanto, como resultado desse efeito, dois ou três meses, anos, você precisa se inscrever novamente, se necessário, então você pode clicar nessa ilhota e desmarcar. Sou mais detalhes. Então, é um regulador de pensões, eu acho que assim perguntamos a cada três anos. Nós desempenhamos um papel. Assim, você pode adicionar a data, para que seja um lembrete de usá-la, você precisa se inscrever novamente para fazer parte dos detalhes do regulador de pensão. Depois de adicionar essas informações acima, clique em Avançar, você poderá selecionar seu provedor de pensão. Existem vários provedores de pensão diferentes e você pode escolher qual deles se aplica à sua empresa. Então, se for uma pensão inteligente, por exemplo pesquise por ela e você poderá ver que ela está lá. Portanto, você precisará fornecer seu número de identificação do empregador, quanto você está pagando como contribuições como funcionário e empregador. Portanto, mostrar saldo é empregar ou não mostrar o mesmo sobre o cálculo dos ganhos qualificados. Portanto, não é diferente de como as contribuições podem ser calculadas. Portanto, selecione o que é apropriado e conecte-se ao seu provedor de pensão. Ok. Portanto, pague itens, pague mal. Tudo gira em torno de ganhos, benefícios, deduções, por exemplo, autônomos e etc. Portanto, você pode realmente examinar cada seção. E veja se você precisa adicionar algum benefício. Dependendo dos funcionários. Nem todos os funcionários terão exatamente o mesmo. Os benefícios são exatamente os mesmos níveis de dedução, diferentes faixas tributárias serão aplicadas. Assim, você pode examinar todas essas seções e se alinhar à linha com seus funcionários e sua empresa precisa de você , na verdade, outros saldos iniciais. Aqui, podemos adicionar, se eu tiver saldos iniciais, se eu mudei para zero o software de contabilidade de outro software de contabilidade ou talvez da minha planilha, posso adicionar saldos iniciais nessa guia. Se eu acessar minha folha de pagamento e clicar em Visão geral, contas da folha de pagamento e os calendários de pagamento serão marcados. As informações de texto ou as pensões do local de trabalho não estão marcadas porque não consigo me conectar para realmente odiar sua misericórdia porque não tenho informações do RTA. E não consigo me conectar ou atualizar pensão no local de trabalho porque na verdade não tenho funcionários para empregar. Mas é assim que podemos adicionar detalhes sobre se você deseja ter uma folha de pagamento de RTI, o que enviaremos para sua mercê, bem como adicionar provedores de pensão. E agora o quinto passo é que podemos adicionar nossos funcionários. Então clique em Adicionar funcionários. Agora eu posso adicionar um primeiro funcionário. Então, no meu caso, vou acrescentar, digamos eu mesmo. Então, vou acrescentar que adicionarei a data de nascimento. Eu simplesmente selecionaria aleatoriamente data e selecionaria pessoalmente homem e mulher. Selecione o endereço, digamos 57 green street. Basta selecionar o endereço. E eu posso selecionar se está fora da folha de pagamento ou não. Vou selecionar Adicionar. Então, agora eu tenho a funcionária Rita K. Muitos toques para preencher. Então, primeiro, há detalhes sobre eu posso adicionar cargo, número de telefone, não posso adicionar um número de telefone secundário e adicionar contatos de emergência. Portanto, se eu alterar algum detalhe, alterar ou adicionar detalhes, preciso salvar as alterações. Se eu clicar na guia de emprego. Aqui, preciso fornecer o número do funcionário , por exemplo, é o número um. Data de início, por exemplo a. Foi primeiro de agosto. E como vou pagar porque tenho apenas um calendário. O que eu configurei, pois só existe mensalmente. Além disso, posso acessar configurações que incluem seguro nacional, categoria de seguro nacional, salários selecionados. Eu posso mudar o salário e os salários aqui. Veja os impostos. Portanto, cada funcionário pode ter títulos fiscais diferentes, como mencionei, e é o mesmo, talvez acordos diferentes sobre pensão, tempo de pagamento. Assim que o pagamento for executado, haverá uma lista de recibos de pagamento sob essa conta de funcionário. Além disso, as listas de espaços poderão ser baixadas, talvez seja necessário reenviar novamente. Então, se eu voltar para os funcionários, Rita K aparecerá aqui. E eu posso adicionar um e-mail. É claro que, se eu selecionar, não poderei selecionar esse funcionário. Mas quando clico, posso atualizar os detalhes ou adicionar detalhes que faltam. Além disso, posso adicionar um novo funcionário clicando em Adicionar novo e começar de novo adicionando um novo funcionário. Portanto, há muitas subseções e categorias para analisar. Então, uma vez que a folha de pagamento tenha sido enviada para odiar sua misericórdia, poderá ver se há informações de arquivamento, bem como impostos e informações de arquivamento? Ou ainda, se você usar pensão no local de trabalho vinculada ao provedor de pensão, vez que também há pedidos de pensão diretamente com um determinado provedor de pacientes. Então, sim. É uma análise geral de como a folha de pagamento funciona. Mas, como eu disse, você precisará ter detalhes, como se contratar um funcionário, você precisará se registrar. O Hmac também é uma pensão ou regulador. E selecione seu provedor de pensão. Portanto, você precisará ter todos esses besouros disponíveis para poder preencher seu software de contabilidade Coursera. Além disso, quando você começa a adicionar seus funcionários, você precisa ter certeza de que tem P 45 deles. Mas se eles começarem com esse trabalho, é o primeiro trabalho para eles ou local de trabalho, muito, o primeiro local de trabalho. Em seguida, você precisa percorrer cada seção e verificar se selecionou as configurações adequadamente ou acordo com esse funcionário em particular. Assim, você pode realmente contabilizar os impostos corretamente e pagar os impostos corretamente para odiar sua misericórdia também. Então, sim, a folha de pagamento é uma seção longa. E espero que este jogo tenha um pouco de visão. O que você precisa fazer, como você precisará abordá-lo e quais documentos você precisa para executar a folha de pagamento com sucesso a partir do software de contabilidade Sarah. 20. Relatórios de avaliação [incluindo balanço de balanço e perda de lucro e renda]: Então, o final do mês está fechado. E a melhor forma de comemorar é com uma boa taça de vinho. Bem, não é nada delicioso. Bem, na verdade, antes de comemorar, preciso verificar se obtive lucro ou talvez tenha sofrido prejuízo. Além disso, em vez de procurar apenas uma declaração de lucros e perdas, também posso consultar outro relatório e ter certeza de que administrei minhas operações comerciais com eficiência. Posso ver o Relatório de Contas a Receber e ver quem me deve dinheiro e quem realmente leva mais tempo do que o esperado para pagar as faturas? Para mim. O mesmo se aplica a mim como mantive as condições de pagamento. E se eu paguei as condições de pagamento em alto mar e não tenho contas a pagar pendentes. Ou talvez eu esteja sendo atrevida e não tenha pago ninguém. É a mesma coisa. Posso observar os níveis de estoque e como chego a estoque excessivos ou talvez níveis de estoque muito letais. Estou correndo o risco de ficar sem meus produtos. Então, vamos dar uma olhada na última seção deste curso chamada relatórios. Nesta seção, abordaremos os relatórios. Estou muito empolgada. Estou ansioso para saber se obtive lucro ou talvez tenha sofrido prejuízo no período passado. No entanto, antes de saltarmos imediatamente para a declaração de lucros e perdas, verificaremos nosso relatório de contas a pagar e contas a receber. Então, se eu possuo dinheiro de alguém e se alguém possui dinheiro para eu acessar o relatório, precisamos ir à seção de contabilidade e isso se chama relatórios. Sarah fornece tantos relatórios que você pode ver que há transações, impostos e saldos, reconciliações, contas a pagar e contas a receber. Uma seção enorme para contas a pagar e a receber, demonstrações financeiras, desempenho financeiro, e há uma favorita no topo. Então, se você clicar sobre isso.ele será adicionado aos favoritos. Portanto, os relatórios serão adicionados aos dois favoritos na parte superior. Se eu quiser, posso clicar em Mostrar descrição. Portanto, cada relatório mostrará uma descrição abaixo do cabeçalho principal de um relatório. Eu serei selecionado. Então, vamos analisar primeiro as contas a pagar e a receber. Então, primeiro, quem é dono de dinheiro para mim? Assim, posso ver detalhadamente a idade das contas a receber, ou posso ver o resumo das contas a receber. Portanto, se eu analisar os detalhes dos recebíveis, verei uma lista de todos os clientes que me dinheiro e se estão atrasados para pagamentos. Então, por exemplo, eu posso ver a fatura limitada de eventos, centenas, para dizer que já estão atrasados 500 libras para pagamentos, então leva mais tempo do que o esperado. Então, eles tinham sete dias para pagar, mas já está caindo entre parênteses e, mais quase um mês significa que eles não pagaram. O mesmo acontece com o hotel limitado, digamos que também não o paguei. E Jane Smith também não pagou a fatura. Então, se eu quiser ver o resumo, examinarei o resumo das contas a receber. E será exibido apenas pelos clientes, não mostrará nenhum número de fatura. Eu posso ver quem é meu dono e curtidas dos clientes. Faturas emitidas atualmente e se estiverem atrasadas para pagamentos, isso significa que eu ainda não me paguei. Ok. Então, se eu quiser no topo, posso mudar a data. Então, última data do mês anterior, água. Ou posso selecionar uma data personalizada, se desejar. Além disso, posso selecionar a data de vencimento por data de vencimento ou dia do envelhecimento por uma data de fatura, se eu quiser. Ao fazer alguma alteração aqui, não se esqueça de clicar em Atualizar. Então, se eu estiver procurando pela data da fatura, todos devem ser pagos. Ok. Além disso, posso observar os períodos de envelhecimento. Então, para períodos de um mês ou eu posso mudar aqui se eu quiser que intervalos de datas diferentes sejam períodos diferentes para analisar. Em mais, optei por selecionar. Qualquer uma dessas opções são recursos. Então, por exemplo, decimais, se eu desmarcar e clicar em Atualizar, os números serão arredondados para números inteiros. Isso não mostrará dois dígitos após um mês. Portanto, as faturas limitadas de eventos 2317, se eu selecionar decimais, serão 2317, 0,34. Ok? Então, isso é sobre meus recebíveis. Então, há pessoas que ainda não me pagaram, de clientes que ainda não me pagaram. Vamos dar uma olhada no envelhecimento das contas a pagar. Então, quem eu ainda não paguei. Eu sou deste relatório até hoje, posso ver que não paguei livros limitados. Sou lojas online do total. Eu não paguei 512 libras em comparação com milhares de dinheiro, mas eles não receberam dos meus recebíveis são meus clientes. Talvez eu precise enviar lembretes aos clientes para pagar suas faturas e o prazo. Então é assim que podemos revisar contas a pagar e a receber. Além disso, podemos analisar as reconciliações. Então, vamos dar uma olhada na lista de itens do inventário. Na lista de itens do inventário, vou ver todos os produtos que tenho em meu estoque. Então, por exemplo, no topo, posso ver os serviços e o preço de custo e vender pizza surpresa sem me aplicar aos meus produtos. Mas, no inventário, posso ver que ainda tenho 40 planejadores, planejadores de eventos, então não há mais livros em estoque. Então eu pedi 660 sendo vendidos em 40 e ainda restam para serem realmente vendidos. Então, eu acho que o nível é razoável no momento. Então, se eu cair para 20 ou 15, posso considerar fazer outro pedido de compra no limitador de livros para que eles possam começar a imprimir mais cadernos ou minhas agendas. Ok. Então, se voltarmos a relatar, como mencionei, há muitos relatórios diferentes sobre como você pode analisar suas operações comerciais. Então, o que mais? Se você também tiver um pagador, quando começar a pagar, poderá consultar todos os relatórios, incluindo P6, thes p 11th, os thes p 11th, detalhes de contato do funcionário podem ser detalhes necessários para serem atualizados, detalhes da atividade. Portanto, há muitos relatórios em cada seção. Então, resumo da reconciliação. Então, se eu olhar o resumo do beliche, serei levado a uma reconciliação bancária. Se eu estou procurando levantar dinheiro, dinheiro, gastar um saldo inicial, banco de saldos de fechamento de lojas ainda não está reconciliado. E se eu estou procurando um cartão de crédito, então são 25, 65, o que ainda está pendente como cartão de crédito. Então, eu ainda não paguei da conta corrente. Então, ainda há algo no meu cartão de crédito. Então, se eu quiser, posso clicar nesses números e isso me dará uma análise do que 66, 70 realmente combinaram de levar um pouco de tempo para carregar. Portanto, explica as reivindicações de minhas reivindicações de despesas com base em uma era estacionária e a outra era, acho que sim, planta física, se bem me lembro. Ok. Então, o que mais temos no subrelatório antes de eu ir para lucros e perdas e balanço patrimonial. Portanto, impostos e saldos podem ser consultados no relatório do xr Journal. Portanto, se você precisar fazer algum ajuste para corrigir algo, consulte o relatório do diário e, se necessário, novos periódicos também podem ser publicados. Novos periódicos serão publicados por meio do Advanced se você tiver acesso ou permissão do usuário para publicar periódicos. Então, o que estou vendo aqui, eu posso ver desde que um jornalista foi postado e por quanto tempo em verso eu fui postado. Então, por exemplo, há uma loja online para 599 contas a pagar publicadas e também as contas a pagar de risco. Momento de sair e ser lojas online ou é algo para 17.99 material de fantasia 15 e postou apenas 299. Assim, posso ver mais detalhes, se necessário. Posso corrigir publicando um novo diário ou talvez eu precise realmente remover o diário, desfazer ou reverter o geral, se necessário. Ok, então vamos aos balanços. Então, vamos dar uma olhada em nossas demonstrações financeiras. Então, duas reportagens sobre o mercado como favoritas. O primeiro é um balanço patrimonial. O balanço patrimonial mostraria o valor dos meus ativos no segundo ponto. Então, a partir de hoje, se eu selecionar a data a partir de hoje e clicar em Atualizar, posso dizer para minimizar essa. Eu posso ver qual é o meu saldo de equipamentos de informática? Qual é o valor do equipamento de escritório? Então, se eu clicar nesses números azuis, na verdade, ele me dará uma análise dos detalhes por trás do que esses 1.800 combinam ou são combinados, mostrando também que minha banda se equilibra quase 6,9 K. Eu tenho contas a receber, então tenho quase dez mil se ainda não recebi o dinheiro. O inventário é 600. Esse é um momento para o meu 1402, mas eu tenho 512 livros em estoque, que são minhas duas faturas de fornecedores, o que eles ainda não nos pagaram. Portanto, o dinheiro está em uma posição negativa. É uma posição negativa porque na verdade não reconciliei minhas 90 libras em dinheiro que recebi. 66 70 são minhas despesas em dinheiro que eles ajudaram a pagar minha conta em dinheiro. Empréstimos para diretores, renda e cartão de crédito também desaparecem. E então é capital e alguns ganhos são uma nota importante. Em mais, você pode selecionar se deseja ver seu balanço patrimonial e as demonstrações de lucros e perdas com base nos acréscimos. Isso significa que todas as informações são registradas no sistema. Depois de inserir suas faturas, digamos, ou depois de inserir suas faturas emitidas ou registrar faturas de fornecedores. Portanto, todas as transações registradas, isso significa com base em acréscimos, em dinheiro. Isso significa que somente quando você recebe dinheiro ou gasta dinheiro, é assim que ele aparecerá no seu relatório. Então, isso é uma diferença. E o mais importante é saber qual base contábil você usará. Mais comumente para empresas limitadas, é uma base de competência para comerciantes individuais e, mais frequentemente , com base em caixa. Então, quando o dinheiro entra em conta, é quando você registra seu lucro ou renda, não lucro, renda ou receita, e quando você gasta dinheiro, isso é despesa real. Portanto, o dinheiro real recebido, dinheiro gasto real, a diferença é o seu lucro. Vou manter a base de acumulação. Ok? E vamos agora para a declaração de lucros e perdas. E vamos ver como, bem, como eu obtive lucro. Talvez eu tenha sofrido uma perda. Portanto, declaração de lucros e perdas, que mostraremos em uma atividade de período específico. E isso mostrará se eu tive uma perda ou se obtive lucro. Então, no meu caso, eu já selecionei o ano fiscal ou o exercício financeiro do primeiro ano, como me referir a junho. Posso selecionar períodos de comparação se eu tiver vários anos, portanto, se eu tiver administrado meu negócio em anos anteriores, posso comparar 234 anos, se quiser. Então, eu posso ver o quão bem estou me saindo neste momento em comparação com o ano anterior. Em mais informações, como mencionei, você pode selecionar o tipo legal de base de caixa. E depois de fazer qualquer alteração aqui, lembre-se de atualizar todas as seleções de sua preferência, todos os recursos de preferência são o que você desbloqueará ou alterará. Então, vamos dar uma olhada nos lucros e perdas. Então, eu me tenho de eventos, quase 13.000 libras de mim mesmo, de não-eu, mas alguns planejadores são quase dois K também cursos on-line, como chegou a 4,3? Portanto, o volume total de negócios é de quase 19 mil, nada mal. Custo das vendas. Custo de vendas de materiais ou mil 300, quase, eu diria que não coloquei algumas agendas em mil 430. Então, na verdade, se eu olhar rapidamente, estou ganhando cerca de 430 libras como lucro com minha nota, mas apenas alguns planejadores. Portanto, o lucro bruto é de 16.000. Então, diretamente da minha administração do meu negócio, da minha venda ou organização de meus eventos. Vender meu curso on-line de cadernos é menos despesas diretamente atribuíveis como materiais e nós, mas as compras dos planejadores são feitas em 16.000 libras. célula sensorial. É chamado de ícone de custo administrativo por círculo. despesas gerais são algumas despesas mais amplas relacionadas aos negócios, por exemplo , aluguel, internet , postagem, talvez como despesas com veículos motorizados, despesas de depreciação para usar meu equipamento. Então, o valor está reduzindo, na verdade, os meus ativos. Além disso, há telefone, internet e aluguel. Então, na verdade, por que suas despesas comerciais totalizam cerca de 1.000 libras no momento. Se eu estiver procurando, tenho lucro operacional, 15.000, quase 15.000, cem libras, nada mal. Então, eu realmente obtive esse lucro no mês passado. Se eu continuar realmente a ter cerca de 18.000 libras por mês, atingirei rapidamente limite do exercício financeiro para me registrar para fins de IVA. Precisarei ficar de olho o suficiente para ter certeza que, se eu estiver chegando perto do limite de IVA, estou registrado, como eu precisasse registrar esse IVA e , em seguida, atualizar minhas configurações no linha e comece a mostrar faturas com IVA. Registrar faturas de fornecedores é IVA. Portanto, posso realmente calcular a responsabilidade correta do IVA por determinado período. Então, isso abrange relatórios. Como eu disse, você pode mostrar descrições e ver com mais detalhes quais relatórios você pode ver. Se você clicar nos três pontos, também poderá aprender a criar relatórios personalizados. Além disso, você pode ver uma versão mais antiga desse relatório específico, se elas estiverem disponíveis. Portanto, esta é a última seção deste curso. Espero que isso tenha dado uma pequena ideia de como você pode analisar suas operações comerciais. Mais importante ainda, analisar suas contas a pagar, contas a receber e verificar seu estoque e lista e garantir que você tenha estoque suficiente e o cheque. Qual é a aparência do seu balanço patrimonial a partir de hoje? E se você obteve lucros ou prejuízos no período anterior, ou talvez se quiser analisar a semana passada ou talvez comparar com períodos anteriores também. 21. Obrigado por participar do meu curso!: Parabéns, você chegou ao final do curso de software de contabilidade da Sarah. Espero que você tenha aprendido muito e tenha adquirido um conhecimento valioso com o curso de software de contabilidade CISC Sarah. E o Meet será um bom guia para você começar a usar esse software de contabilidade sozinho. Como a prática leva à perfeição. Na maioria dos casos, sugiro que você realmente se inscreva para um teste gratuito e teste seus conhecimentos adquiridos com este curso ou com este conjunto de pacotes de software de contabilidade de teste gratuito. Obrigado por participar deste curso e espero ver você no meu Any other em um futuro próximo novamente.