Dominar o CRM do ActiveCampaign

1. Introdução: Se você é um usuário de campanha ativa, então você provavelmente já sabe que é um software robusto e versátil com muitos sinos e assobios. Tem e-mail, marketing, marketing, rastreamento de sites, contato, segmentação, automação, CRM e muito mais. Embora eu tenha criado outras aulas sobre Skill Chair cobrindo os outros tópicos, esta classe é destinada para aqueles que querem aprender a campanha ativa Sierra. O que eu considero é uma peça altamente benéfica, muitas vezes subestimada, fora da infraestrutura de campanha ativa nesta classe. Recuperar os componentes básicos do CRM e palestrar um e segui-lo com um mergulho profundo nestes componentes em palestras para 13 Isto será seguido por um projeto irá testar a sua compreensão no final desta aula. Você deve ser capaz de configurar, implementar e navegar os recursos fora de seu próprio CRM de campanha ativo corretamente e ser capaz de ver todo o seu processo de vendas rapidamente para garantir que nenhum cliente em potencial passe pelas rachaduras. Então, se você quiser ter uma campanha ativa funcionando como uma máquina bem oleada, eu recomendo tirar os próximos 20 minutos de sua vida e aproveitar os benefícios para os próximos anos . Muito obrigado por assistir a este vídeo, e espero vê-lo por dentro 2. Componentes do CRM: a campanha ativa. CRM é uma ferramenta muito, muito poderosa, mas com todas as obras de arte você terá que primeiro aprender a linguagem associada ao CRM. E nesta palestra, eu vou ser médico conhecido sobre os três componentes de compreender a Sierra, que são oleodutos, estágios e negócios. Se você esteve no espaço de marketing digital por algum tempo, provavelmente já ouviu falar do conceito de funil de vendas. Mas deixe-me tirar um momento. Explique-o para aqueles de vocês que são novos. Um funil de vendas é a parte do cliente potencial assume o caminho para comprar uma fonte er produto . Então, por exemplo, ah, ah, visitante poderia pousar em seu site através de uma pesquisa no Google. Ele ou ela agora é uma perspectiva. O visitante pode, em seguida, verificar alguns fora de suas mensagens de bloco impressionantemente escritas ou navegar em sua linha de produtos estelar. Agora, em algum momento durante sua jornada, seu site foi criado para oferecer a eles uma chance de se inscrever na sua lista de e-mails. Se eles se inscreverem, agora você tem um lead que você pode comercializar fora do seu site onde e-mail, telefone ou texto e ver se eles podem funcionar. Todo esse processo no mapa fora de sua jornada do cliente é chamado de fundo de vendas, e a razão pela qual ele é visualizado e chamar um funil de vendas é que, como qualquer funil, ele se estreita à medida que os visitantes se movem através dele, porque naturalmente terá mais perspectivas que mostram interesse no produto na parte superior, que é chamado de topo do funil, em seguida, os compradores na parte inferior, que é referido como a parte inferior do fundo. Agora os oleodutos estão ativos. Campanhas são versões de um fundo de vendas. Então, para ser claro, ele pode ter alguns usos bastante inovadores e não precisa ser limitado a apenas funis. Você pode usar biplanos para praticamente qualquer processo passo a passo que seu cliente da equipe ou qualquer funcionário tem que ir. Por exemplo, se você executar uma empresa de software e tiver uma sequência em que, quando alguém compra seu produto , você envia uma sequência de e-mails ensinando-os a usar seu produto. Você pode pegar a sequência e transformá-la em um oleoduto onde você será capaz de ver instantaneamente olhando para a sua por avião. Quantos clientes fazem parte de seu próprio processo de embarque e qual etapa fora de sua sequência de e-mail lá. Se esse conceito está soando estranho para você agora, apenas espere. No final deste curso, você vai ficar tão claro como o dia. Assim, enquanto os biplanos, uma campanha ativa, estão convencidos de que a melhor opção para agir como funis de vendas, a realidade é que o uso de pipelines uma vez que você os aprende, é simplesmente limitado à sua imaginação. Mas para manter as coisas simples com o propósito do discurso, e eu me refiro a pipelines, eu sempre estarei me referindo a eles no contexto de um fundo de vendas onde um cliente passa de um estágio do aprendizado dos clientes para o próximo. Agora que diretamente outro. Para o propósito deste curso que um pipeline é um funil de vendas, vamos examinar o próximo componente do pipeline, que é chamado de States Eat Step dentro de seu pipeline. Um estado estudioso. Eu construí o avião espião para você mostrar como são os estágios dentro de um biplano, como eles funcionam. Por exemplo, dê uma olhada nesse pipeline para ver como são os estágios dentro de um biplano e ver como eles eram conceitualmente. Agora lembre-se, os estágios são completamente personalizáveis, e você pode ter tantos ou quantos estágios quiser. Então, digamos que você é um consultor de marketing freelance do Facebook, e você fornece primeiras consolidações gratuitas, e você criou um bom site para a página web, que tem um formulário que o Flynt potencial preenche para mostrar interesse em seu . Você pode ter uma automação configurada com este formulário. São anúncios de cada um desses potenciais achados através de um oleoduto. Uma vez que um cliente entra no biplano, ele sempre entrará na primeira etapa do pipeline. Agora você pode chamar a nova consulta ou o recibo de consulta do estado. Então você poderia ter um segundo estágio, que é chamado Call Made. Mas você diz à sua equipe de administração para ligar para quaisquer novas questões dentro de 24 horas para marcar compromissos. E quando o fazem, o instrutor para se mover, a pessoa do novo inquérito afirma que a chamada fez estados. A terceira etapa poderia ser chamada de consolidação chamada Livro, e a última era poderia ser chamada de consolidação chamada. Na fase final. As ofertas podem ser marcadas ou perdidas. Agora, cada pergunta você recebe um acordo acadêmico e um acordo representa leads. Há clientes em potencial. É sempre incrível ter negócios maiores, porque você pode ver a receita potencial sentada lá quando você olha para a parte do pipeline até agora, você obtém o conceito básico de etapas e negócios do pipeline. Vamos mergulhar no uso de estágios biplanos e ofertas nas palestras que se seguem. Muito obrigado por se juntarem a mim nesta palestra e verei vocês na próxima. 3. Gasodutos e etapas: Olá, e bem-vindos à palestra sobre oleodutos e palcos. Nesta palestra, vamos da teoria à prática. O que eu sugiro é que você tenha sua tela de campanha ativa aberta em outra guia para que você possa acompanhar enquanto passamos por este vídeo. Então, de onde quer que você esteja na campanha ativa, clique em seus negócios. Ícone no lado esquerdo. Se você é novo em criar pipelines, você terá um ícone no topo, direito, que diz I o pipeline. Mas se você já configurou alguns pipelines no passado, então você poderá criar o pipeline clicando no menu suspenso. Bem aqui, em cima na seleção estão o pipeline. Vamos em frente e Neymar de avião com o avião original Best Buy. Depois disso, você pode selecionar a moeda padrão nos menus suspensos. Sou ou selecionei dólares americanos. Em seguida, temos algo chamado acesso de grupo. Enquanto eu tenho isso, ele pode não aparecer para você na sua tela se você ainda não tiver configurado grupos. Basicamente, acesso de grupo é um recurso útil para pessoas que trabalham rotinas. Então, se você executar uma organização ou um negócio com vários membros da equipe. Você pode configurar permissões com base em grupos fora de usuários em sua equipe, como equipe de administração, equipe de gerenciamento, recepcionistas e assim por diante o que são digress aqui apenas por alguns segundos e mostrar-lhe como configurar o acesso de grupo. Se você está trabalhando com equipes, então deixe-me cancelar fora da tela. Deixe-me ir para a seção de configuração, e você pode configurar seus grupos indo os usuários e grupos e clicando nesse botão. E quando as duas guias aparecerem, basta clicar em grupos e ir em frente e clicar em um novo grupo. Ou aqui você pode dar o nome do grupo ou mais apertado. Por exemplo. Como eu mencionei, vou mostrar-lhe alguns dos grupos que eu exortei a tela. Tenho um grupo chamado Recepcionista, qual dou acesso parcial. Tenho outro grupo ou recepcionista que tem acesso total. Tenho um grupo de liberdade condicional para qualquer empregado que possa ter tido problemas, e quero acesso distrital a eles. Então eu tenho gestão para o nosso gerente de operações, e então eu tenho administrador, que controla praticamente tudo acampamento inativo. Então, como eu disse, para configurar um novo grupo, basta clicar em são o novo grupo. Dê o nome do grupo aqui, e você pode ler a descrição dela e configurar permissões para o grupo. Você pode clicar na facada de permissão e criar permissões com base em qualquer acesso que você gostaria de dar ao grupo. Ok, então isso é uma corrida rápida através de Harper montar grupos. Se precisar deles, vamos voltar e completar a construção do nosso oleoduto. Vamos cancelar isso e vamos em frente e clicar em seus negócios Barton novamente e criar um novo pipeline. Eu clico na seta suspensa e eu clique tinha um pipeline e eu desisto I jogar um nome chamado Test by Plane ea moeda D quatro é USD. Vou dar a todos os grupos acesso ao avião espião. Depois disso, temos algo chamado método de atribuição onde você terá algumas opções. Você pode escolher ofertas atribuídas manualmente, ou você pode clicar no valor do negócio round robin ou round robin. Basicamente, em round robin, os negócios são assinados uniformemente com base em quem pedra. É onde todos os representantes da sua empresa recebem o mesmo número de negócios, ou você pode distribuí-los automaticamente para determinados membros da equipe com base no valor do negócio. Depois de atribuir o método, basta clicar e clicar em adicionar e wala. Um novo pipeline de teste foi criado. Qualquer novo pipeline que você criar vem com seu D para três estágios, que são para entrar em contato e acompanhamento. Tudo nestes estágios pode ser personalizado ou o líder para empurrar a noite o palco. Você pode clicar no ícone de engrenagem no canto superior direito e clicar em adicionar os estados que você pode Em seguida, vá frente e clique no nome de qualquer estado que você gostaria. Então, por exemplo, vou mudar o nome de fora dos estados para entrar em contato com o seu inquérito. Você também pode alterar a cor fora dos estados. Se você fosse assim, deixe-me mudá-lo em laranja de reboque, e você pode mudar o tamanho do estado, se você quiser. Basicamente, você pode aumentar o tamanho ou você pode diminuir o tamanho. Você pode ir em frente e personalizar os estágios para o, classificando seus negócios. Como você nasceu do dedo do pé? Ou você também pode alterar a aparência do cartão clicando nele e clicando em qualquer recurso que você gostaria de aparecer. Então eu vou deixar isso assim e eu vou clicar em Salvar”. E como podem ver, nosso palco foi personalizado. Você pode fazer ajustes de forma semelhante se quiser alterar o resto dos estágios. Bem, isso nos leva ao fim desta palestra. Até agora, você deve ter um entendimento sobre o oleoduto de água é como montar um oleoduto. Como também configurar permissões e acesso de grupo. Se você está trabalhando com uma equipe, bem como seus diferentes estágios, que podem ser adicionados ou editados em qualquer pipeline na próxima palestra, através de genética nosso conhecimento um pouco mais e entrar nas porcas e parafusos do CRM aprendendo mais sobre negócios. Espero que esteja animada porque estou tão animada que vou começar a dançar, mas não tão bem quanto esse cara. Muito obrigado por se juntar a mim nesta palestra. Vejo-te no próximo. 4. Ofertas: Oi lá. Agora que você sabe como construir um pipeline e criar, bem como editar em linha reta, está dentro de um pipeline. Vamos fortalecer seu conhecimento aprendendo sobre a criação de negócios. Você pode se lembrar que nenhuma palestra anterior mencionei que um negócio representa leads ou potenciais clientes nesta palestra. Vou ensinar-te a criar acordos manualmente. Mas a maneira mais eficiente de criar negócios é fazer com que uma automação faça isso por você. Dependendo de onde você está assistindo este vídeo, você pode consultar minha outra classe ou seção sobre masterização de automação para saber como usar melhor a automação. Então vamos em frente e criar um negócio enquanto você pode praticamente grande qualquer sensação que você gostaria ou você pode estar em um campo completamente diferente. Vou escolher o que é escritório de pensamento, tradicionalmente uma sensação de embarque para a maioria das pessoas, mas eu realmente gosto. Então, digamos que estou executando um grande formulário de contabilidade e recebi uma consulta da Microsoft. Quando eu receber este novo inquérito, eu quero criar um acordo nos novos estados de inquérito. Então, para fazer isso, eu clico em adicionar um negócio, e na seção título do negócio, eu dou minha negociação, que poderia ser algo como a Microsoft em. Agora, vou assinar o acordo de valor. Então eu vou colocar isso como US $2 milhões. Se eu estou pensando e imaginando, eu poderia muito bem imaginar realmente grande. Certo. Então vou dar o meu acordo ou descrição onde posso colocar o resumo do acordo. Então, por exemplo, posso colocar algo como mandados de John Doe, uh, propostas para contabilidade e encomendá-lo. Então, essas são as próximas três opções, ou você vê dar a você a opção de mudar o pipeline a partir daqui, mas eu vou deixar isso no pipeline de testes deles. Você também pode mudar o estágio de novo dedo do pé de consulta em contato para acompanhamento. E você pode mudar o proprietário do negócio porque este é um grande valor para a minha empresa. Já que sou o dono do negócio, vou tratar disto. Embora você possa dá-lo a algumas de suas outras coisas selecionando o menu suspenso e selecionando sua estrela para membro da equipe aqui, você pode então ir em frente e colocar o endereço de e-mail de contatos. Então eu vou colocar John Doe no Microsoft dot com e o nome do contato, que é John, e eu vou selecionar a conta. Agora você pode adicionar uma conta aqui. Vamos, se essa consulta não fosse da Microsoft ou fosse do Facebook ou Google, eu poderia adicionar conta. Facebook e eu poderíamos clicar em Adicionar e eu poderia ter adicionado Facebook. Mas por agora, porque eu já criei uma conta da Microsoft no passado e nós selecionamos a Microsoft e, em seguida, você coloca um número de telefone. Aí está o meu número de telefone imaginário. Por favor, não tente chamá-lo, e então eu vou clicar. Adicione depois de criar o negócio. Agora o acordo aparece nesta fase específica. Você também pode mover esta oferta de estados para salvar clicando, arrastando e soltando-a em qualquer permanência que você gostaria. Enquanto este é o seu negócio, isso também é chamado de cartão de acordo. Se eu clicar no cartão, ele me dá muito mais informações sobre meu contato, e me dá algumas outras opções. Então ele me mostra o trabalho jogando o contato visto e que estágio os contatos em, bem como eu posso usar esses três recursos bem na parte inferior da tela para adicionar uma tarefa relacionada a este inquérito para adicionar um Norte relacionado a esta consulta ou descer o pessoal um fora do e-mail. Então deixe-me mostrar-lhe a tarefa de criador dela. Depois de clicar, adicione uma tarefa de negócio que já escrevi ou descrição aqui, mas você pode alterar sua descrição. Como você gostaria de cartão introdutório para John da Microsoft. Então eu posso selecionar se eu quero ligar ou enviar e-mail para o cliente ou para o cliente potencial, eu devo dizer, e eu posso selecionar a data e hora e entre essas três opções aqui, você também pode escolher atribuir as estrelas para outra equipe membro. Você pode adicionar um alerta para essa tarefa stop ou pode adicionar as estrelas a uma automação. Depois disso, você tem seu negócio seção Norte, que também é bastante simples. Aqui. Você pode tomar notas sobre o negócio e clicar em. Adicionar recebeu a nota. Finalmente, você pode usar o enviar um e-mail Barton para disparar um fora e-mails. Qualquer ação que você optar por tomar, sempre aparecerá na seção de atividades recentes à direita. O que você também percebe. Suas ofertas têm várias guias no topo. Além do acordo deles. Apunhalar você também tem o pessoal em quatro vezes. Assim, mesmo que o negócio deles feche, você sempre será capaz de ir para a seção de informações pessoais fora do cliente e ser capaz de ver as informações pessoais, que tem muito mais sentimentos, que são feitas sob medida. Por exemplo, você também poderia um curso de data de nascimento fora do interesse, que está realmente relacionado com o meu negócio e assim por diante. Certo, então vamos voltar ao nosso oleoduto para que eu possa mostrar mais algumas coisas relacionadas ao cano clicando nos negócios deles. Barton aqui, e esse é o nosso oleoduto. Agora, à medida que o negócio deles progride através do seu oleoduto, você vai ser um dos negócios do cliente ou você vai perder o negócio do cliente para um negócio de janela poucos. Vamos ter neste negócio da Microsoft, e a Microsoft decide me dar um projeto de US $2 milhões. Depois de eu dar a minha grande festa, eu vou clicar no cartão deles, e eu vou ver estes bosques arrastar ou negócio para marcar o seu negócio é um ou arrastger para marcar o seu perdeu, que então marcaria este negócio está perdido. Mas já que me perguntei a um acordo, vou arrastar e vou pô-lo aqui mesmo. E consulta da Microsoft foi marcada como um super Se eu quiser ver qualquer uma das ofertas ou se eu quiser ver qualquer uma das ofertas perdidas, eu posso clicar neste menu suspenso aqui e eu posso ir e ver minhas ofertas e eu vou ver que eles estão unidos da Microsoft foi um. Então este é apenas um inquérito. Mas à medida que os seus inquéritos se acumulam, você será um impecável o que lhe dá um. E você será capaz de ver onde os negócios que você perdeu. Tão super agora em que nota feliz de ganhar este negócio fora. Dois milhões. Vou encerrar esta palestra e aproveitar o meu dinheiro. Você continua aprendendo e praticando. Muito obrigado por se juntar a mim nesta palestra. E te verei no próximo. 5. Projeto: Eu gostaria de agradecer muito por ter tomado esta aula de volta porque você aprendeu muito. Mas não vamos concluir esta aula só para ser bom em qualquer coisa na vida. Você precisa praticar, praticar e praticar um pouco mais. É hora de colocar seu conhecimento recém-encontrado em um teste final. Basta olhar para a seção de projeto fora desta classe e completar uma das tarefas a seguir. Você pode fazer o projeto fácil ou pegar a estrada menos viajada e fazer o mais difícil. E se você é realmente ambicioso, você é um barco de canoa. Se você tiver alguma dúvida para mim, você pode clicar na represa comunitária e perguntar a eles que eu adoraria ajudar. Se você gostaria de ver algum fora das futuras aulas que eu criar, por favor clique no botão Seguir na sua tela. E se quiser ver alguma das minhas aulas anteriores, por favor, confira o meu perfil. E por uma última vez, foi realmente um prazer estar com você. Muito obrigado por se juntar a mim nesta aula e eu vou te ver na próxima