Introdução ao QuickBooks Online - uma ampla visão geral

1. Introdução: esta perda vai é uma placa sobre você fora QuickBooks on-line. Você aprende capacidades nas praias fora do caminho não será cavar profundamente os recursos, mas vamos aprender as funcionalidades em jogado. Esse pequeno QuickBooks on-line on-line é uma ferramenta poderosa que funciona grande ou pequeno para levar dentro. Mantenha as aulas de equipes que vão mergulhar mais profundamente em A com recursos incluem habilidades colocar livros online. 2. Aula 1 o painel: o primeiro lugar que você pousa ao fazer login no QuickBooks online é a página do painel. O painel dá-lhe uma rápida visão de como a sua empresa está fazendo através de despesas e também lucros e perdas por um período de tempo definido. Você pode realmente personalizar o período que você gostaria de ver clicando na seta para baixo. Você também pode ver sua atividade de fatura nos últimos 365 dias. Então é isso que o último ano e também nos últimos 30 dias. Na parte inferior da tela está sua atividade de vendas, e você pode definir o período que deseja ver clicando na seta para baixo e selecionando o período que deseja revisar. Há também um botão de privacidade, os altos, todas as transações da sua empresa se você sentir a necessidade de fazê-lo. Então, por exemplo, se você tem, se você está trabalhando em um ambiente de escritório e alguém vai até sua mesa, eu quero ter uma conversa com você. Mas você não quer que essa pessoa veja a atividade financeira fora do seu negócio. Você pode clicar neste botão bonito para escondê-lo até que a pessoa realmente vá embora. A barra de navegação do lado esquerdo contém todos os seus principais centros de transações, e a barra de navegação superior contém o ícone de engrenagem e as pontas de criação rápida. Vamos rever todas essas navegações nas lições subsequentes. Você também tem a capacidade de carregar seu logotipo clicando aqui e, em seguida, carregando-o de dentro desta área. Depois de encontrar o logotipo que você deseja, basta clicar nele e carregar no QuickBooks on-line. No lado direito da tela estão todas as suas contas bancárias e contas de cartão de crédito que você conectou ao QuickBooks on-line. Estas podem ser contas bancárias reais que podem ser contas de cartão de crédito e até mesmo contas PayPal . Se você usar o PayPal para receber dinheiro ou se você pagar seus fornecedores com o PayPal, então essa é uma visão geral rápida do painel. Na próxima lição, discutiremos a navegação à esquerda 3. Aula 2 Barra de navegação da mão esquerda a guia bancária: então a primeira facada que vamos rever é a guia bancária. Quando você clica na guia bancária, você será automaticamente levado para o centro bancário. O centro bancário permite que você vincule todas as suas contas bancárias e de cartão de crédito ao QuickBooks on-line. Depois de vincular todas as suas contas, você as verá alinhadas aqui na primeira fila. Então agora há um MasterCard, um cartão de crédito e conta corrente e também uma conta poupança que está vinculada ao QuickBooks online. Além disso, QuickBooks carrega automaticamente todas as suas transações diariamente. Agora você também pode atualizar suas transações clicando nas atualizações. Toque em. Quando você clica no botão de atualização, suas transações bancárias carregam automaticamente do seu banco a partir do seu centro bancário para o QuickBooks on-line. Você também pode adicionar uma conta a partir daqui clicando no botão adicionar contas. Quando você clica em adicionar conta, você pode adicionar quaisquer contas adicionais. Você pode adicionar qualquer conta corrente. Você pode adicionar qualquer conta de cartão de crédito, e você pode até adicionar uma conta PayPal se você usar PayPal. Além disso, se você decidir que não deseja vincular suas contas bancárias, ao QuickBooks online. Você pode realmente carregar suas transações bancárias usando um arquivo CSD clicando nesta seta para baixo e clicando em arquivo. Upload. Quando você clica no upload de fogo, você pode procurar por seus arquivos. Escolha o arquivo CSP que você deseja e carregue no QuickBooks on-line. Uma vez que você carregá-lo, você vai clicar em próximo, e tudo o resto é praticamente auto-explicativo. Isso o leva através do processo. Uma vez que todas as suas transações foram automaticamente ou manualmente carregadas do seu centro bancário para o QuickBooks on-line, você verá todos os dados sob a guia de revisão quatro, modo que tudo o que está sob a guia de exibição anterior não ainda foi revisado por você. Além disso, se você ver esses números como você vê o Número 7 na esquina aqui, 25 no 1. Isso informa o número de transações que foram carregadas do seu centro bancário para o QuickBooks on-line que ainda não foram revisadas. Então você tem 77 transações do seu MasterCard que ainda não foram revisadas. Você também tem 25 transações de sua conta corrente que ainda não foram refutadas, e de suas contas de poupança, você tem uma transação que ainda precisa ser revisada. Uma vez que todas as transações foram revisadas por você, então você pode essas transações ao vivo sob a guia no QuickBooks. Então vamos apenas fazer uma. Então, digamos que revisamos esta transação particular bem atingido correspondência. Agora, isso significa que essa transação está dentro do QuickBooks on-line, e está pronto para você fazer o que quer que você quer fazer com ele. Bem, você clica em QuickBooks, você verá que essa transação está no QuickBooks on-line e, em seguida, você tem o toque excluído. A guia excluída é usada para qualquer transação que você não deseja ver dentro de seu QuickBooks. Então, que tipo de transações você excluiria? Você pode excluir ações que foram carregadas duas vezes, ou transações que , por algum motivo, não deveriam acessar sua conta. Mas aconteceu por alguma razão ou outra. Além disso, você pode excluir uma transação que você simplesmente não tem certeza sobre, modo que esse tipo de transação que você pode querer excluir, mas você não tem certeza se deveria, então você pode realmente excluir a transação até que você tenha feito um determinar se essa transação de bate-papo em particular deve ou não ser excluída. Então essas são algumas das razões pelas quais você usaria a função de exclusão sob o centro bancário . Nós também temos a guia de regras bancárias. Agora, as regras bancárias são um ótimo recurso e podem ser usadas para automatizar seu processo contábil. Então, como isso funciona é se você tem uma transação que Serie A transação atual que normalmente não muda de mês para mês, você pode aplicar algo chamado regras bancárias para que a ação de adaptações que tem que funciona é, digamos, por exemplo, você tem uma conta de telefone de 18 T que vem todos os meses. Você pode realmente criar uma regra que diz sempre que um item é carregado de suas cartão de crédito ou de suas contas bancárias para QuickBooks on-line. Se é de A T e T, quero que você faça isso com ele para que você possa escolher o que você quer fazer com a transação. Na maioria dos casos, você diria, eu quero que você coloque qualquer coisa que venha de A T e T nesta conta. Então o que acontece é que ele entra automaticamente em uma conta específica, então isso economiza muito tempo na entrada de dados. Isso economiza muito tempo quando se trata de fazer sua contabilidade mensal, porque tudo é automatizado e vai direto para as contas que você queria entrar. Agora eu tenho que dizer isso. É uma ótima ferramenta, mas se você decidir usá-lo, e se você decidir criar transações automáticas, eu recomendo fortemente que você se certifique de que você volte e verifique mensalmente para se certificar de que essas transações foram para as contas corretas. Porque tudo pode acontecer. Se for para as contas erradas , poderá causar problemas quando aparecer nas suas demonstrações financeiras. Então, sim, é uma ferramenta maravilhosa, mas certifique-se de verificar e certifique-se de que tudo vai para a conta adequada. 4. Aula 3 Barra de navegação da mão esquerda a barra de vendas: a próxima guia é a guia de vendas. As guias de todas as vendas mostram todas as vendas que você tem no QuickBooks online nos últimos 365 dias. Então é isso que o último ano você pode sentir nesta página e você pode filtrar por transações. Então, se você quiser olhar para um certo tipo de transação, você pode clicar nesta seta para baixo. Você pode olhar para estimativas, faturas, células recebidas ou qualquer tipo de transação que você deseja examinar. Você também pode filtrá-lo por status, modo que o status seria transações abertas. Transações vencidas pagas transações pendentes, e assim uma extremidade ainda força. Você pode filtrá-lo por data, portanto, se você quiser personalizá-lo agora que estamos olhando para o último ano nos últimos 365 dias, você pode filtrá-lo por um determinado dia por um determinado ano. Por exemplo, se você quiser apenas olhar para este ano este trimestre deste mês e, em seguida, você também pode personalizar você pode criar uma data personalizada copo. Se houver um período de tempo específico que você deseja examinar, você também pode filtrá-lo por cliente. Então agora estamos olhando para todos os seus clientes, se você quiser. Se você quiser olhar para um cliente específico, aqui é onde você virá para fazer isso. Você também pode fazer um filtro rápido clicando em qualquer uma dessas barras na parte superior da tela. Então, por exemplo, você tem estimativas que você pode ver que nos últimos 365 dias não houve estimativas. Você pode ver que houve duas cobranças de atividade não faturadas. Se você clicar em, se você clicar sobre isso, ele vai mostrar as duas acusações. Você tem 10 faturas vencidas. Você pode clicar nisso, e você pode ver todas as faturas vencidas. Vais receber todas as tuas faturas abertas. E também você pode olhar para todas as faturas que pagaram nos últimos 30 dias, então esta é outra maneira de chegar a certas transações que você gostaria de dar uma olhada . Você também pode ações importantes de quadrado ou qualquer outro tipo de software de nuvem que você usa em ações fortunas. A nova guia de transação permite criar novas transações para diferentes tipos de formulários como faturas, pagamentos de recebimento, estimativas, recebimentos de vendas e avisos de crédito e assim por diante. A próxima guia é o imposto de fatura. A guia NFF mostra diferentes tipos de faturas. Ele mostra todas as suas faturas vencidas. Ele mostra em suas faturas que ainda não estão fazer. Ele mostra todas as faturas que ainda não foram depositadas e todas as faturas que foram depositadas, faturas vencidas e faturas não vencidas fora para os últimos 365. Embora as faturas que ainda não foram depositadas ou as que foram depositadas sejam dos últimos 30 dias, você também pode fazer transações de volta na tela da fatura. Ao clicar nesta caixa, você pode imprimir e enviar faturas pelo lote. Você também pode criar novas faturas a partir desta tela clicando na guia nova fatura. Uma vez que a fatura foi criada, você pode salvá-la e enviá-la, ou você pode salvar e fechar. Ou você pode salvar e criar uma nova fatura. A próxima guia é a que os clientes têm na tela do cliente. Você pode adicionar um novo cliente clicando na guia novo cliente. Você também pode importar um lote de clientes clicando na seta para baixo, clicando em importar clientes e, em seguida, procurando seu Excel, seu arquivo CSP e importando um lote de clientes. Você também pode enviar e-mail para os clientes diretamente da tela do cliente clicando no cliente que você deseja enviar por e-mail , movendo a seta para baixo e clicando em e-mail. Se você gostaria de enviar um lote de clientes por e-mail, você pode clicar no quadrado e, em seguida, clicar na seta para baixo e, em seguida, clicar no e-mail. E ele vai enviar um e-mail para todos que você clicou dentro da lista de clientes para o lado direito da tela. Você pode receber um pagamento diretamente da janela do cliente clicando nos pagamentos Sith , clique na forma de pagamento e, em seguida, aceite o pagamento. Além disso, você pode clicar na seta para baixo, e há algumas coisas que você pode fazer diretamente da tela. Você pode enviar lembretes ao cliente. Seu cliente não pagou uma fatura. Você pode realmente enviar ao cliente um lembrete da tela que, sabendo que a fatura é devido, você pode entrar aqui e mudar a mensagem para qualquer coisa que você queira dizer, e então você pode enviar o lembrete para o seu cliente. Você também pode criar instruções a partir desta janela, clicando em criar instrução. Então, se o seu cliente tem em declaração contínua, se eles têm re pagamentos ocorrendo ou eles têm uma declaração de que eles não terminaram dor, você pode criar a declaração a partir desta tela. Você pode visualizar a declaração antes de enviá-la. Então, neste caso, este cliente em particular tinha um balanceado você de $239. A inicial o pagamento inicial foi $567 eles forneceram um pagamento adiantado, e também forneceu um pagamento desde então, ea comédia tem um saldo de duas coisas. Você também pode suportar a declaração diretamente a partir desta tela por escolhido clicando em salvar e enviar, você pode criar uma fatura diretamente a partir da tela. Você também pode criar uma célula, e você também pode criar uma estimativa tudo diretamente da tela de clientes. A próxima guia é a guia Produtos e Serviços. É importante configurar produtos e serviços se você quiser fornecer aos seus clientes uma fatura ou um recibo de células para produtos insetos que eles compram de você. As casas de área de produtos e serviços, todos os produtos e serviços que o seu negócio vende sob o nome. Você tem o nome dos produtos ou o mais distante. Se você tem infantaria e usa números escolares, você pode encontrar os números abaixo da coluna da escola. Você tem um tipo de item, seja um serviço ou infantaria. A descrição dos produtos servirá isso. O preço de venda, seu custo dos produtos, se o produto é tributável, quantidade de cada item de inventário em mãos e seus pontos de ordem. Você também pode editar um produto ou serviço clicando na guia Editar, e você pode fazer as alterações nessa janela que eles usam. Você pode salvá-lo e fechá-lo. Além disso, se você clicar na seta suspensa, você pode tornar um determinado produto ou serviço inativo. Você também pode duplicar produtos e serviços clicando na guia duplicado. Uma vez que você clicar na guia duplicada, você vai obter uma nova janela e vai dizer que é quando você sabe que esta é uma duplicata e você pode preencher as informações que você gostaria sobre este particular neste você também pode executar um relatório para cada serviço ou tipo de produto. O relatório fornece os detalhes sobre a quantidade de cada produto ou serviço que você vendeu dentro de um período de tempo definido. Você pode personalizar seu período de tempo alterando as datas nesta área. Então agora estamos olhando para os últimos 90 dias. Você pode enviar esses relatórios por e-mail. Você também pode imprimir os relatórios e exportar o relatório. Há um arquivo do Excel ou um arquivo PDF. Se você clicar no ícone de engrenagem, também poderá incluir colunas que atualmente não são exibidas no relatório. Então, se eu quisesse clicar na data em que uma determinada transação foi criada, eu posso clicar em criar data, sair daqui, e agora você pode ver a data e a hora em que uma determinada transação foi criada. Além disso, se eu quiser olhar para, você também pode expandir os itens de exibição clicando em mostrar mais. Quando você clica em expandir mais, você pode ver outros itens que você também pode exibir no relatório, mesmo em você pode clicar no cliente para ver a quem você vendeu. Você também pode clicar no fornecedor que informa de quem você comprou o produto e você pode clicar em criado por. Ele vai dizer-lhe quem criou o enredo dos produtos e você pode clicar na escola vai dar-lhe o número da escola. Então agora vamos trazer casas aqui para que possamos olhar para os novos relatórios. Como você pode ver, o relatório expandiu sua nos dando quem criou os relatórios. Está nos avisando quem o cliente espera. Também está nos avisando que nenhum desses itens tem um número escolar, o que significa que são todos serviços. Quando clicamos na seta suspensa muitas vezes item de inventário, podemos ajustar a quantidade fora da infantaria. Também podemos ajustar o valor inicial da infantaria, e podemos reordenar a infantaria a partir da tela de produtos e serviços. Se você clicar no ícone de engrenagem, você pode ver que todas as colunas que eu exibi têm uma marca de seleção. Agora vamos expandir isso para que possamos ver o resto das colunas que estão sendo exibidas agora Se você quiser adicionar uma coluna, tudo o que você precisa fazer é clicar na coluna que você deseja exibir neste. Neste caso, vamos clicar na descrição da compra e você vê como a coluna aparece automaticamente como parte das colunas exibidas Se clicarmos em contas de renda, porque agora podemos ver que a contagem de renda é agora passado do então você tem a opção de escolher a coluna que você gostaria de exibir na tela de produtos e serviços. Você também pode imprimir a lista. Você pode exportar a lista para uma planilha do Excel. 5. Aula 4 Barra de navegação da mão esquerda a guia de despesa: A próxima guia é a guia Despesas Theo na tela de despesas. Sob a opção de despesa, você pode imprimir cheques, você pode pagar contas e também sob novas transações, você pode criar novas contas, criar novas despesas, Você pode escrever cheques, você pode escrever e você também pode aplicar créditos de fornecedor aos seus fornecedores. Ok, Para imprimir um cheque, basta clicar na opção de verificação de impressão, e ele leva você para a tela de verificação de impressão que você pode escolher o cheque que você gostaria de imprimir . Agora, se você não quiser imprimir todos os cheques na tela, você não pode imacular. São todas as opções selecionadas. Em seguida, você pode selecionar o cheque que deseja imprimir e, em seguida, clicar em pré-visualização e imprimir. Você pode olhar para o cheque antes de você príncipe que tudo parece bem. Então você pode ir em frente e imprimir o cheque agora para fazer um pagamento de conta, você encontrar a conta que você quer pagar. Vamos fazer um pagamento do seguro. Basta clicar em fazer pagamentos assim que chegar à tela de pagamento. Se tudo parece bem, você clica em salvar e fechar uma vez que você clicar em salvar fechar, que significa que a conta tem sido marcas é pago no QuickBooks on-line, ea transação vai agora aparecer em suas declarações de lucros e perdas. Agora vamos encontrar a conta que acabamos de pagar. Apenas pague a conta do seguro. E, como você pode ver, uma vez que a conta já foi paga, a opção de fazer pagamentos desapareceu. Não só para sua informação. QuickBooks adicionou um recurso que permite que você pague suas contas diretamente de dentro do software usando algo chamado Bill Pain. Este é um ótimo novo recurso que permite que você pague suas contas com apenas um clique. Você também pode criar novas ordens de compra a partir desta tela clicando na opção de novas transações. Quando você clica sobre as novas transações, Seta é clicar na ordem de compra. Depois de chegar à tela da ordem de compra, ele escolhe o fornecedor do qual você deseja comprar algo e, em seguida, você escolhe seus produtos. Uma vez que tudo foi preenchido. Se tudo parecer bom, você pode clicar em salvar fechar ou clicar em salvar enviar. Se você decidir enviá-lo diretamente da tela, basta clicar em Salvar e enviar. Você pode revisar a ordem de compra a partir desta tela para garantir que tudo fique bem. Olhe para a linha de assunto e certifique-se que diz o que você queria dizer. E, em seguida, você pode criar um e-mail para acompanhar a ordem de compra e, em seguida, clicar em Enviar e fechar. Agora, se você criar uma ordem de compra e não enviá-la a partir da tela de criação, você também pode enviá-la a partir desta tela. Então vamos encontrar um que ainda não foi enviado. Ok, então aqui está uma ordem de compra de 125 indo para Tim para Tim Phillips. Você pode clicar. Você pode enviá-lo diretamente da tela clicando em Fend. Quando chegar à tela, certifique-se de que o endereço de e-mail está correto. Certifique-se de que a linha de assunto indica o que pretende indicar e, em seguida, pode alterar a mensagem a partir daqui se optar por e, em seguida, prima Enviar. Além disso, uma vez que você e o Oventic tenham concordado sobre o valor da ordem de compra, você pode simplesmente clicar nesta seta para baixo e você pode copiar esta ordem de compra para uma conta clicando em copiar para Bill assim que você copiá-lo para uma conta. Agora é uma conta no sistema e está pronto para pagamentos, então vamos clicar em salvar e fechar. E agora que copiamos a ordem de compra para uma conta, podemos agora ir em frente e fazer o pagamento a partir da tela clicando em fazer pagamentos. Tudo parece bom. Nós clicamos em Salvar e Fechar, e agora a conta foi zombada como paga dentro do QuickBooks on-line. Na guia Fornecedores, você pode adicionar um novo fornecedor. Bem, você pode importar fornecedores usando seu arquivo CSB ou usando uma planilha anexo Tell. Você também pode preparar 10 99 fornecedores sentir. Então, se seus fornecedores são 10 99 trabalhadores contratados, ou se você tiver que fornecer ao seu fornecedor um 10 99 no final do ano, você pode realmente clicar. Clique no preparado 10 99 para preparar o 10 99 4 seu fornecedor, e você faria isso clicando em Vamos começar. Você também pode pagar contas de fornecedor clicando em contas de pagamento, e ele irá mostrar-lhe uma lista de contas já criadas para seus fornecedores, e você pode ir em frente e fazer um pagamento clicando no fornecedor que você gostaria de pagar e, em seguida, clicando, salvar ou salvar fechar. Agora você pode ver que você tem que construí-lo, estão abertos em um que está atrasado. Isso precisa ser pago. Qualquer coisa que tenha a bolha vermelha e o ponto de exclamação branco significa que é um pagamento em atraso que precisa de atenção imediatamente na tela do fornecedor. Você pode criar transações para um fornecedor específico clicando na seta para baixo. Por que dobrar o nome dele. Você pode criar uma fatura para o fornecedor, criar uma despesa, escrever um cheque, criar uma ordem de compra. E você também pode tornar esse fornecedor ativo se você não utilizar mais esses serviços específicos de fornecedores. Esta foi uma visão geral rápida da guia de despesas no QuickBooks online. Fique atento para uma aula mais aprofundada. 6. Aula 5 Barra de navegação da mão esquerda Os contratantes: a próxima guia é a guia trabalhadores. Na guia workers, há duas sub-guias. Empregados e empreiteiros. Se você executar a folha de pagamento usando o QuickBooks on-line, é aqui que você configurará seus funcionários e importará todas as informações deles. Você pode adicionar um funcionário clicando na guia ABS e funcionários se você não usar o QuickBooks on-line no momento para executar a folha de pagamento, mas você está considerando fazer isso. Você pode clicar na guia Introdução para começar a usar o recurso de folha de pagamento. Clique na guia contratados para adicionar um novo cliente ao seu Q B o phile. Ao clicar em ADICIONAR Contratante, você tem a opção de convidar seu potencial contratante para preencher as informações que você precisará para configurá-los. Comece preenchendo o nome deles. Acabamos de arranjar um nome falso, Joe Doe, e vou usar o meu endereço de e-mail para esta demonstração. Assim, podemos ver como é o e-mail que o empreiteiro recebe. Uma vez que você preencha o nome e o endereço de e-mail em que você vai clicar, adicione o Contratante e agora esse contrato primeiro deve receber seu e-mail contendo sua solicitação. Agora vamos mudar para o e-mail para que possamos dar uma olhada em como o e-mail se parece. Aqui está o e-mail que foi enviado para o empreiteiro. Vamos clicar nisso. E isso é o que o empreiteiro recebe. Assim, o e-mail apenas permite ao cliente e saber que você usa o QuickBooks on-line para administrar seu negócio e que o IRS exige que ele colete informações importantes de você para que ele possa enviar um 10 99 no momento do imposto. E então ele convida o contratante a criar um livre para ele um arquivo Intuit livre para que eles possam ir em frente e enviar seu nome, endereço e seu imposto i D. Número. Então, o que o seu empreiteiro fará será clicar nos detalhes reais. Agora, quando eles clicam em detalhes ágeis de agora e Intuit, Screen surge solicitando que eles criem em contas que contas gratuitas para que eles possam ir frente e preencher todas as informações necessárias que você precisa para criar a sua 10 99. Se o seu empreiteiro diz que não recebeu o convite, você pode reenviá-lo clicando na necessidade de enviar os convites novamente e aquele que ela faz isso ? Você tem o nome e você pode apenas clicar no dito Agora, porque o endereço de e-mail já está aqui que você pode apenas clicar em enviar para baixo e eles receberão o convite novamente. Além disso, se por algum motivo você e o contrato decidirem que você precisa preencher as informações ou que eles preferem que você sinta a informação para fora, você pode fazer isso clicando em Aguardando pelo Contratante Quando você clica em Aguardando Empreiteiro. Se for um indivíduo que está usando seu número de Seguridade Social, basta clicar no indivíduo e preencher todas as informações, incluindo o número de Seguridade Social, e então pressionar Salvar. Se for uma empresa que vai usar seu número de imposto I D e clicar no negócio, e então você pode inserir o negócio, nomear o nome de exibição e, em seguida, o número de identificação federal da pessoa e seu endereço e todos os outros informações e, em seguida, clique em salvar. Então, uma vez que você faz isso, agora, o empreiteiro foi instalado em seu sistema. Se você quiser. Outra grande coisa sobre este recurso é que você pode realmente escrever cheques a partir dos contratos de telas. Vamos voltar. Agora temos três contratos na tela. Você pode escrever cheques na tela do contratante. Então, se você quiser fazer um cheque para John para Joe Doe, basta clicar no botão direito. Marque também, se você clicar na seta para baixo, você pode criar uma despesa, e você pode criar uma conta, isso é tudo. Identificação de associado com o contrato no final do ano. Quando for hora de preparar 10 90 noves e você tiver todos os seus empreiteiros nesta página, você pode simplesmente clicar em Preparar 10 99 para seus empreiteiros e, em seguida, clicar em Vamos começar . Depois de clicar em, vamos começar, você pode ir em frente a partir do QuickBooks online. Você pode então preparar todos os 10 99 4 anos contratos é e enviá-los diretamente do sistema para o I.R s. 7. Aula 6 Barra de navegação da mão esquerda a guia de relatórios: a próxima guia é a guia Relatórios. QuickBooks on-line tem uma grande variedade de relatórios integrados para ajudá-lo a ver onde sua empresa está em todos os momentos. Os relatórios ajudam você a ver o panorama geral rapidamente. A revisão de relatórios permitirá que você tome decisões melhores e mais inteligentes para o seu negócio. QuickBooks fornece uma lista de relatórios recomendados, e esses relatórios são relatórios úteis e necessários para a maioria das empresas. À medida que você começa a criar seus próprios relatórios, o software realmente lembra os relatórios que você executa mais e os sujou sob a opção de relatórios redondos com mais frequência. Você também pode criar relatórios personalizados, e esses relatórios são relatórios que você mesmo cria com base no tipo de dados que deseja analisar. A guia Todos os relatórios contém todos os relatórios da empresa em um só lugar. QuickBooks, no meu plus atualmente tem três modelos de relatório de gerenciamento, um para o desempenho de vendas de sua empresa, +14 desempenho de despesas e seu relatório de gerenciamento que fornece detalhes de visão geral da empresa . Esses relatórios fornecem uma visão geral das finanças da sua empresa. Os relatórios de gerenciamento geralmente têm uma folha de rosto, uma página de resumo executivo, uma página de apêndice, se necessário, e quaisquer relatórios específicos que você selecionar para incluir como parte do relatório, relatórios de gerenciamento de pacotes só estão disponíveis na versão QuickBooks Online plus, que é a versão Este curso é baseado em. Cada relatório tem um layout profissional e contém informações sobre sua empresa. Para exibir relatórios de gerenciamento, clique no link Relatório de Gerenciamento para exibir um relatório para um determinado período de tempo, clique na Seta para Baixo no período do relatório e escolha o período que deseja exibir. Você também pode personalizar suas datas e, em seguida, clicar na opção de exibição ao lado do relatório. Você deseja olhar para a página de rosto e a página de tabela de conteúdo é preenchida quando você edita os modelos e inclui todas as informações desejadas na página do relatório de gerenciamento, você pode editar um relatório que pode enviar enviando por e-mail um relatório. Você também pode exportar o relatório como um documento PDF ou como um documento do Word, e também pode fazer uma cópia do relatório. Agora esses relatórios são modelos, por isso é aconselhável. Se você decidir criar um relatório de desempenho de vendas para sua empresa, clique na opção de cópia para copiar o relatório. Depois de copiar os relatórios, você pode renomear os relatórios para o que quiser renomeá-los para onde você está preservando todos os modelos reais. Agora, se quisermos editar este relatório específico, vamos clicar na seta para baixo e clicar nas edições. Poderíamos mudar o nome aqui em cima, e então você pode começar a editar nossos relatórios. Agora esta é uma página de rosto, e esta é a informação que pode aparecer na página de rosto. Então você tem o título da capa, o subtítulo, o período do relatório e quem é preparado até a data que é preparado por um qualquer tipo de isenção de responsabilidade que você gostaria. T aparecer na página do relatório de gerenciamento e, em seguida, você tem sua página de índice e o índice da página de conteúdo será baseado em quaisquer relatórios que você decidir incluir no pacote de relatórios de gerenciamento , e, em seguida, você tem todas as outras páginas. Você tem páginas preliminares, você tem sua página de relatórios. A página de relatórios é onde vivem todos os relatórios. Agora temos a declaração de lucros e perdas no relatório da gerência. Nós temos o detalhe de envelhecimento e também o resumo de vendas por cliente Se você quiser adicionar um relatório adicional ao relatório de gerenciamento, basta clicar em, adicionar novos relatórios e, em seguida, você pode selecionar qualquer tipo de relatório que você gostaria de adicionar ao pacote de relatório. Como você pode ver, você tem a opção de uma tonelada de relatórios diferentes que você pode absolver. E, claro, você pode escolher seu período de tempo aqui. Então esta é uma visão geral rápida. Off relatórios no QuickBooks online. Tenha em mente que eu criarei uma classe mais detalhada que mostrará como realmente usar o recurso de relatório passo a passo. Então, cuidado com essa aula. 8. Aula 7 Barra de navegação da mão esquerda a guia Impostos: Próxima parada são os impostos. Tub coleta e pagamento de impostos sobre vendas pode ficar um pouco complicado se você trabalha com vários estados que quebram seus pagamentos de impostos para baixo por localidades. Algumas empresas têm uma mistura de produtos tributáveis e não tributáveis, bem como alguns clientes que são tributados em outros que não são. QuickBooks on-line permite que você aplique impostos sobre vendas a produtos ou itens selecionados e a clientes selecionados. QuickBooks on-line também mantém o controle de quanto imposto sobre vendas é coletado em para qual imposto uma agência é coletada. Com essas informações, QuickBooks on-line pode criar os cheques para a agência tributária apropriada ou agências quando os faxes de venda fazem. Para ativar o recurso de imposto sobre vendas, primeiro você precisa clicar no link de fatos de venda na barra de navegação. Nessa janela, você pode exibir relatórios de passivo de imposto sobre vendas. Você pode exibir relatórios de clientes tributáveis. Você também pode editar configurações de imposto e adicionar ou editar taxas de imposto e agências. Então, se você quiser adicionar uma nova agência, você iria clicar no add a ele taxas de imposto e agências. E aqui estão as agências atuais que estão no sistema. Se você quisesse editar qualquer uma dessas agências. Basta clicar na agência. Você deseja encerrá-lo e, em seguida, clique em Editar. Se você quiser adicionar em sua agência, você iria clicar em novo e, em seguida, você vai digitar o nome da agência quer anúncios, qual estado particular e, em seguida, o nome da agência. E então qualquer que seja a taxa de imposto para essa agência em particular, você vai preenchê-lo aqui e então você vai salvá-lo. Bem, nada a dizer. Então eles vão em frente e simplesmente cancelar um ex fora dele. Além disso, se você quisesse que o ativa uma determinada agência tributária, você clicaria na agência que deseja desativar, e você clicar no botão Ativar Agora para visualizar seus clientes tributáveis. Você vai clicar em seu relatório de cliente tributável, e o relatório vai aparecer. Isso vai ter uma lista de seus contatos de clientes. E, em seguida, se esse cliente em particular é um cliente tributável, vai dizer sim. Abaixo do cabeçalho tributável Para exibir seus relatórios de passivo de imposto sobre vendas, basta clicar na guia que diz Exibir sacos de células libeling para informar que este relatório irá fornecer seu passivo de imposto sobre vendas atual, você pode escolher um período que você gostaria de olhar neste caso, ele diz que este trimestre. Mas vamos mudar isso para datas Aled e, em seguida, clicar em Executar relatórios. Então isso está basicamente dizendo que você tem um imposto sobre vendas de US $409,44 e que responsabilidade autotributária é atribuída ao Departamento de Receita do Arizona. Esta venda, o valor das vendas tributáveis é de US $422 e o imposto sobre isso é de US $29,96. Agora, dentro do Arizona, há uma cidade chamada Cidade da Toscana que recebe 2% de desconto no imposto sobre vendas. Veja também quebra isso e diz, OK, OK, então com base nos $422,2 por cento do que é $844. Você também tem sua agência de impostos sobre vendas da Califórnia e o valor tributável. Há $505,118 o imposto é $409. Agora lembrem-se, eu desativei a Califórnia, então vocês podem ver aqui onde diz inativo, e isso é do que fizemos antes desativando a Califórnia. Você também pode editar suas configurações de imposto para editar você mesmo. Configurações de fatos. Basta clicar no link que diz em suas configurações de imposto sobre vendas. Quando você chegar a isso paga, você pode responder algumas perguntas. Uma das perguntas é, você cobra impostos sobre vendas? Se a resposta for sim, então é claro que você vai ter o botão de rádio clica ao lado de sim. E outra pergunta é: “Mark Todos os seus clientes são tributáveis”. Agora, se esta caixa específica estiver marcada, isso significa que sempre que você incluir um novo cliente no QuickBooks on-line automaticamente, esse personalizado será marcas como tributável. Isso significa que sempre que você criar uma fatura desse cliente, o valor total será tributável, mesmo ditado com os produtos e serviços. Se esta caixa estiver marcada sempre que o uso incluir um novo produto ou serviço dentro do QuickBooks on-line, que determinados produtos e serviços também serão tributados, que significa que se você usar os produtos em serviço em qualquer fatura é vai ser um item tributável ea caixa suspensa vai mostrar todas as agências que você tem no sistema que você coletar imposto sobre vendas completo, e isso é uma breve visão geral do centro de impostos sobre vendas. Vou criar uma classe mais robusta que entra em muito mais detalhes sobre como usar um centro de impostos sobre vendas para o seu negócio. 9. Aula 8 Barra de navegação da mão esquerda a guia contabilista: A próxima guia é a guia de contabilidade. A guia de contabilidade abriga a chance de contas e a área de reconciliação fora do QuickBooks on-line. Agora, o plano de contas é a melhor batida para qualquer negócio. Para acessar seu plano de contas, clique na guia Ver seu plano de contas e todas as suas contas aparecerão . A chance de contas contém todas as contas que você precisa para administrar sua empresa. Assim, todas essas contas são encontradas nas demonstrações de lucros e perdas ou na demonstração de fluxo de caixa no balanço. Portanto, é muito importante que essas contas sejam configuradas corretamente. Ele não foi configurado corretamente. Isso pode causar alguns erros sérios ao tentar gerar relatórios. Então eu aconselho a maioria dos meus clientes que mesmo se você decidir fazer sua própria contabilidade, que você deve permitir que um profissional para configurar seu plano de contas porque fazendo o lado de entrada de dados das coisas, que é o que você estará fazendo, não é tão desafiador porque tudo o que realmente estamos fazendo é que você está preenchendo formulários, e então esses formulários estão criando suas transações nos bastidores, então o QuickBooks está fazendo coisas nos bastidores, e tudo que você vê é o informações que você está criando nos formulários. Mas onde um problema pode surgir é se você não tem certeza de onde a ação da Eastern que você cria usando um formulário deve aterrissar. Isso pode ser um problema. Então, por exemplo, se é suposto aterrissar no balanço, mas em vez disso ele cai na demonstração de lucros e perdas que poderia ser. Isso pode ser um grande problema, então certifique-se de ter seu plano de contas revisado por um profissional. Agora temos a reconciliação. Mas no botão reconciliar, basicamente é a área que você viria para reconciliar seus extratos bancários e seus extratos de cartão de crédito. O que você faria é clicar em reconciliar e contas. Quando você clica em gravar conta Silenciosa, você vai escolher. Ou você está verificando contas sem conta poupança ou uma conta de cartão de crédito para reconciliar. Agora é muito, muito, muito importante, muito importante, e eu não posso enfatizar o suficiente para ter certeza de que você reconciliar suas contas no final de cada mês, porque esta é a única maneira que nós seremos capazes de determinar se há erros em seus relatórios. Então, se o seu extrato bancário não conciliar que você conhece seus problemas e apenas que, mesmo com seus extratos de cartão de crédito e encomendar alguns para determinar se eles foram ou não alguns encargos errôneos. Se a própria empresa de cartão de crédito cometeu um erro, eu teria que conciliar sua conta para pegar esses erros, mesmo com o banco, porque o banco faz Ariz às vezes. Além disso, para que você possa pegar qualquer área que o banco faça, você terá que reconciliar suas contas para fazer isso. Além disso, se você colocar uma transação no lugar errado e, portanto, ele aparece na conta errada , você pode determinar todas essas coisas quando você reconciliar. Então, se você vai fazer sua própria contabilidade, eu sugiro que você terceirize para áreas. Uma é como alguém revisar seus planos de contas quando você terminar, ou fazê-los estudar para você e depois pagar alguém no final de cada mês para reconciliar suas contas correntes, contas poupança e suas contas de cartão de crédito, informações e QuickBooks on-line. Porque se você tem uma pessoa profissional se reconciliar, eles enganam você. Eles podem determinar se todas as transações estão ou não nas contas corretas e , portanto, aparecem na demonstração financeira correta. Mais uma vez, isso foi apenas uma breve visão geral da torneira de contabilidade no QuickBooks on-line e eu vou estar criando uma classe mais detalhada e em profundidade, mostrando casas, configurar seus contadores fretados e certificando-se que você entende quais demonstrações financeiras cada conta é suposto aparecer e também uma classe mais profunda sobre como reconciliar, Ir contas correntes, as contas de poupança e suas informações de conta de cartão de crédito e QuickBooks on-line. 10. Aula 9 Barra de navegação da mão esquerda a guia Minha conta.: A última guia na barra de navegação do lado esquerdo é a guia do meu contador. Este é o lugar onde você virá se você quiser convidar seu contador para visualizar seu arquivo on-line QuickBooks. Se você trabalha com um contador ou tem um contador que faz sua contabilidade ou sua contabilidade ou se você não tiver contabilizado que você quer que Teoh superior reconciliar seus extratos no final do mês. Ou se você quiser contratar alguém para configurar seus livros antes de assumir a contabilidade, ou se você quiser apenas que um contador faça seu livro por você mensalmente, você viria a esta tela para convidar seu contador para seu QuickBooks on-line. Você incluirá seus contadores e endereço de e-mail aqui, e então você vai clicar em Convidar Contabilista. Seu contador receberá um e-mail seu, convidando-o a aceitar seu pedido. Quando aceitarem o seu pedido. Agora você é adicionado às contas e ao arquivo do QuickBooks e agora ele pode acessar sua pasta QuickBooks. Eles podem ir. Eles podem vir aqui e conduzir uma de sua contabilidade, toda a sua contabilidade, onde eles podem configurar seus arquivos ou onde quer que eles façam por você. Eles poderiam fazer isso remotamente de onde quer que estejam, então eles poderiam estar vivendo em Timbuktu e você poderia estar vivendo em um país totalmente diferente . Não importa o quão longe você esteja. Seu contador pode acessar seus livros. Então isso é uma grande coisa sobre QuickBooks on-line. Se você não tem um contador e você está procurando alguém em sua área ou nem mesmo em sua área, se você está procurando alguém especializado, talvez em um nicho particular. Por exemplo, se você é realmente um corretor de imóveis ou se você é um médico, você está tentando encontrar um contador especializado nessas áreas, então você pode encontrar um profissional clicando nesta guia que diz, Encontre um profissional para ajudar. Quando você clica em encontrar abril para o inferno, você será levado para uma tela onde você pode filtrar o que você está procurando. Então, qual é a sua localização? Você pode escolher um local que você gostaria de encontrar o serviço fornecido. Que tipo de serviço você quer? Você está procurando ou que você está procurando contabilidade? Você está procurando por planejamento financeiro, você pode marcar qualquer caixa que você está procurando ou você pode marcar quantas caixas quiser que o setor seja servido. Em que indústria você está trabalhando lá? Está tentando encontrar um profissional especializado em consultoria, especializado em software de computador? Ou basicamente, você está dizendo para ir dizer a eles em que setor você está e, em seguida, colocar um produto suportado. Neste caso, você provavelmente vai estar procurando alguém que está apoiando QuickBooks on-line, se é isso que você está procurando. E então uma vez que você faz tudo isso, você vai ter fósforos e você também pode escolher a distância e vai qualquer lugar de 8 milhas a 1000 milhas. Você pode escolher isso e então você vai ter um monte de prosa aparecer e você pode escolher e escolher com quem você gostaria de falar. E você também pode classificar suas partidas por melhor correspondência por distância por classificação. Sobrenome, primeiro nome. Então você tem um monte de opções. Você pode filtrar esta pesquisa por. Espero que isso ajude. E isso é o que eu tenho para a minha conta. Desde Tab 11. Aula 10 como criar projetos no QBO: QuickBooks online introduziu um novo recurso chamado Projects. Este recurso só está disponível na versão QuickBooks Online plus. O recurso do projeto ajuda você a organizar todas as peças móveis de um projeto em que você está trabalhando, incluindo todas as transações que você cria para o projeto, todo o tempo gasto no projeto e relatórios especiais que fornecem a você detalhes financeiros sobre os projetos. Então você sabe onde você está com cada projeto ou trabalho em todos os momentos. Esta é uma ótima maneira de acompanhar o custo de um projeto ou trabalho para ativar recurso do projeto, clicar no ícone de engrenagem e, em seguida, clicar em contas e configurações, a guia avançada e, em seguida, organizar atividades relacionadas ao trabalho antigo em um lugar e marque a caixa . Uma vez que fechamos a caixa, você vê que ela passou de fora para a frente e então você vai salvá-la. Agora tenha em mente. Depois de ativar o recurso de projetos, ele será permanente. Você não pode desligá-lo. Depois de ativar o recurso de projetos, você verá a opção na barra de navegação do lado esquerdo. Então, a fim de adicionar um projeto você apenas chutar em projetos. Adicione seu primeiro projeto e, em seguida, você dará o projeto no nome e, em seguida, você escolherá um cliente ao qual o projeto está associado, e você pode deixar uma nota que é opcional e, em seguida, você vai salvá-lo no pagamento do projeto . Você pode alterar o status dos projetos clicando nesta seta para baixo. Quer projeto está completo, você pode clicar em completo, Então, se você quiser cancelar os projetos que você pode clicar em. Cancele as transações. Opções mostra uma lista de todas as transações que você tem para este projeto específico . Se houver faturas, estimativas de despesas para este projeto em particular, é aqui que você verá essas informações. Além disso, você pode adicionar transações aos projetos clicando nesta seta para baixo e adicionando, e se uma fatura receber os pagamentos, criar uma despesa, criar próximas estimativas de cada vez ou ordens de compra ou de nesta área. Você pode criar relatórios orientados a projetos, que significa que esses relatórios que você pode criar na tela do projeto só estão disponíveis na tela do projeto. Não há nenhum disponível na guia relatórios normais, então você tem os relatórios de rentabilidade de projetos, que permitirá que você saiba o que você gastou em um projeto específico. E essa é uma visão geral ampla do recurso de projetos. Vou criar uma classe mais robusta sobre como usar esse recurso de A para B. 12. Aula 11 Menu rápido Crie o rápido: O próximo item é o menu de criação rápida. O menu de criação rápida abriga os clientes, fornecedores, funcionários e outros. Este é o lugar onde você pode vir se você quiser criar faturas ou qualquer outro tipo de transação para os clientes. Vendedores. Se você quiser fazer algum tipo de transação de folha de pagamento de funcionários ou outros tipos de transações agora, como você pode ver no menu de criação rápida, podemos criar faturas para clientes. Podemos receber pagamentos que podemos criar estimativas para fornecedores enfraquecer. Podemos criar despesas. Você pode passar cheques. Podemos pagar contas para os funcionários, é claro, enfraquecer fazer folha de pagamento e, em seguida, sob outros enfraquecer enfraquecer os depósitos bancários enfraquecem as transferências. Também podemos criar entradas de diário. Agora, se você se lembrar, todos os itens que você vê que podem ser feitos sob a criação rápida também podem ser feitos a partir da barra de navegação esquerda nunca. A diferença é que você pode chegar a essas transações muito mais rápido usando o menu de criação rápida . E esse é realmente o propósito do rápido criar muitos. Você também pode mostrar menos se você quiser e apenas mostrar certos itens, e se você quiser mostrar mais, basta clicar em mostrar mais agora. Alguns dos itens sob o outro título só podem estar acessíveis aqui. Por exemplo, depósitos bancários. Você usaria a guia de depósito bancário se fosse ao banco e depositasse isso. Então você depositou cheques foram depositados em dinheiro que um cliente lhe paga. Você vai entrar aqui, você clica em depósitos de volta e você vai em frente e gravar todos os depósitos nesta janela. Além disso, temos a transferência. Se você está transferindo dinheiro de uma conta para outra conta, você pode clicar na transferência, e você pode conseguir isso nesta janela e, em seguida, também temos as entradas do diário. Se você quiser criar uma entrada geral, você pode acessar a janela suave polegadas a partir daqui. Agora eu encorajo meus clientes a não usar entradas de diário. Eu sempre deixo que eles saibam que é sempre melhor liderar as entradas do diário para o contador ou para o contador se eles quiserem fazer algum tipo de entradas de ajuste. Eu pessoalmente prefiro que você ficar com o uso de formulários no QuickBooks on-line e não adulterar muito com entradas de diário a menos que você saiba exatamente o que é que você está fazendo ou o que você está tentando alcançar. E isso é muito bonito para o menu rápido, criar. É apenas um lugar onde você pode vir para criar transações para seus clientes, fornecedores e funcionários muito mais rápido do que usar a barra de navegação esquerda. 13. Aula 12 o Símbolo de engrenagem: o ícone de engrenagem no QuickBooks on-line consiste em quatro seções principais. A seção de sua empresa, a seção de lista, a seção Ferramentas e também a seção de perfil. Na seção Sua empresa, você pode editar todas as suas contas e configurações. Você também pode gerenciar todos os seus usuários. Então, se você tem mais de um usuário do seu software on-line QuickBooks, você pode gerenciar todos os usos aqui. Além disso, você pode personalizar todos os seus formulários. Você também tem acesso ao seu plano de contas, e eu acho que a chance de contas é um dos itens que olhamos quando estávamos falando sobre a guia de contabilidade na navegação esquerda. Nós não vamos olhar para todas as opções diferentes, mas eu quero levá-lo para as contas e configurações para que você possa ver exatamente o que é isso . Nas contas e configurações, você pode configurar sua empresa. Então, sob o nome da empresa, você tem o nome real da empresa e você também pode incluir um logotipo a partir daqui. Então você tem o tipo de empresa. Você tem as informações de contato, o endereço da sua empresa, e você pode editar todos esses itens diferentes clicando no ícone de lápis abaixo da guia de vendas. É aqui que você configura todas as suas preferências de vendas. Você pode personalizar a aparência de seus formulários. Ele não configurou os tipos de mensagens que você quer em seus formulários. Você também pode enviar sua mensagem de e-mail padrão com lembretes. Você também pode ativar se deseja ou não rastrear as quantidades e os preços do seu inventário. Basicamente, você acabou de ativar e ativar todas as preferências, dependendo do que você deseja ver em seus formulários. A mesma coisa com isto. Com a guia de despesas, você pode simplesmente entrar aqui e você pode ativar itens e você pode desativar itens dependendo do que você quer ver que clicamos em contas e despesas. Uma das perguntas é mostrar itens, tabela sobre despesas e formulários de compra. Então, se você quiser mostrar tabela de itens sobre os formulários de despesas e compra, isso diria em Se você quiser desativá-lo, você pode simplesmente marcar a caixa para desativá-lo se você quiser rastrear despesas e itens por cliente. Se esta caixa de seleção marcada, é basicamente dizer ao sistema para rastrear despesas e itens pelo cliente. Além disso, você pode marcar itens. Então, em outras palavras, se você comprar um item para um cliente e você quer estagiar, ganhar dinheiro com o item que você compra para os clientes que você pode marcá-lo para que ele compra itens para clientes não é necessariamente parte do seu modelo de negócio. Mas por alguma razão você tinha que comprar algo para os clientes ou você tinha que comprar algo para usar para o cliente. Você pode realmente construir um cliente para o que você tem que comprar, e você pode marcá-lo se você quiser. Se você clicar na caixa de seleção, você pode pré-definir quanto deseja que o item seja marcado. Então isso significaria sempre que você tiver um item que você escolher para ser marcado se você disser 20% isso significa que cada item vai marcar vai ser marcado por 20% por padrão. Mas é claro, você também pode entrar no formulário real e fazer a alteração se você precisar, e você teria que salvá-lo e, em seguida, você tem suas ordens de compra você tem todas as opções diferentes para suas ordens de compra, você concluir uma mensagem padrão no pedido. Basta digitá-la aqui e, em seguida, essa mensagem padrão específica aparecerá em todas as suas ordens de compra e, em seguida, você a salvará. E então você pode configurar a mensagem para sua mensagem de e-mail padrão que será enviada com cada ordem de compra. Então, como você quer cumprimentar o cliente? Você quer cumprimentar? Se você não quiser saudar no e-mail, você pode simplesmente desmarcar esta caixa e não haverá graxa e usado. Se você quiser usar uma saudação, você pode marcar a caixa, e então você pode escolher o que você gostaria de usar como uma saudação. Você poderia dizer querido Ou você poderia dizer para Você quer usar um 4 Maio? Você quer usar o título apenas o 1º de maio no nome de exibição da empresa. Então você tem todas essas opções e todas essas preferências que você pode contas da empresa e área de configuração para configurar sob o cabeçalho da lista. Você tem todas as listas da sua empresa. Você tem todas as listas, você tem produtos e listas de serviços. Você tem re ocorrendo lista de transações, e você tem todos os seus anexos Agora, mesmo que você tem os produtos e serviços ea re ocorrer menciona ações nas listas. Se você clicar em todas as listas, use também ver essas mesmas listas. E aqui temos as transações de escultura re, e você tem os produtos e serviços na lista antiga. Você também tem um plano de contas. Você tem seus formulários e estilos personalizados, seus métodos de pagamento terão termos e anexos sob o título de ferramentas. Você tem ferramentas que podem ser usadas para importar dados de fora do QuickBooks on-line para QuickBooks on-line. E você também tem uma ferramenta que você pode exportar dados de fora do QuickBooks on-line. E por algum motivo, quando você está exportando dados do QuickBooks online, ele só permite que você exporte se estiver usando o Internet Explorer. Não sei por que, mas esse é o caso, e, em seguida, também sob as ferramentas que você tem reconciliar. Aqui é onde você pode reconciliar todas as suas contas, suas contas bancárias, suas contasde suas contas bancárias, suas contas cartão de crédito, e eu acho que nós conversamos sobre isso antes quando estávamos falando sobre a guia de contabilidade na mão esquerda onde você também pode entrar e reconciliar suas contas. E então temos o recurso de orçamento. O recurso de orçamento é uma ferramenta realmente boa para usar para criar o orçamento da sua empresa, por isso está com um orçamento. Basta clicar em adicionar orçamentos. Eles tomarão o nome do orçamento do ano em que você está dentro, se você está tentando fazê-lo, orçamentos mensais em orçamentos trimestrais ou orçamento anual, e então também vai perguntar se você deseja pré-preencher quaisquer dados agora, dados de pré-preenchimento tem que significar que você tem dados reais de anos anteriores. Então datas reais de 2000 e 17 se você clicou em 2000 e 17. Se houver dados de 2017, então ele deve pré-preencher. E como você pode ver, começou pré sentimento De agosto de 2000 e 17 você pode subdividir ainda mais o tipo de orçamento criação legal clicando na seta para baixo e clique e cliente. Quando você clica em cliente, você pode realmente criar um orçamento por cliente. Se você tem um cliente que você gostaria de criar um orçamento para você pode. Você pode escolher quem quiser usar, mesmo que seja mais do que apenas um cliente. Você pode. Você pode clicar em qualquer número de clientes que quiser, e você pode realmente criar um orçamento em torno desses clientes específicos. Outro grande recurso sob as ferramentas é algo chamado de Log de Auditoria. Agora, o log de auditoria informa quem esteve no sistema. Então, se você tem mais de uma pessoa usando seu QuickBooks online e você gostaria de monitorar os tipos de coisas que eles estão olhando e tipos de coisas que eles estão fazendo e também você só quer ter certeza de que, se algo acontecer e você não Tenho certeza de quem fez isso e ninguém quer confessar, eles são os únicos que você pode realmente ir para o log ordenado para ver quem mudou, o que está sobre o que o evento foi. Por isso dá-te a data em que a mudança aconteceu. Ele diz o usuário, quem quer que seja que fez a mudança, e então ele lhe diz o evento. O que essa pessoa fez? Eles entraram ou olharam para fora em um determinado momento. Eles meditam algo em produtos e serviços. Eles mudaram algum tipo de configuração. Você também pode ver o histórico de determinados itens e, sob o título do perfil, você pode alterar seu perfil de usuário, editar seu perfil , você pode obter feedback e também você pode sair abaixo do perfil opção. 14. Atribuição Final de projeto: para aqueles de vocês que não têm um arquivo de empresa on-line QuickBooks e até mesmo para aqueles de vocês que eu incluí um link na área de atribuições de projetos usa acesso vinculado. A empresa de test drive on-line QuickBooks que usa a empresa de teste certo irá ajudá-lo a começar e aprender a usar e navegar seu caminho com livros no meu. Esta empresa de test drive tem dados de exemplo com os quais você pode brincar. Você pode criar todos os tipos de transações apenas para ver como as coisas ficam e para testar determinados recursos. Não se preocupe em bagunçar as coisas, porque uma vez que você começa fora do arquivo da empresa todos os dados padrão de volta ao seu estado original . Assim, toda vez que você faz login novamente no software, todos os seus dados de prática foram apagados. Esperemos que você aproveite o passeio, e você considere usar QuickBooks on-line em sua empresa como seu novo livro