Gerenciamento de clientes sem esforço | Derrick Mitchell | Skillshare

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Aulas neste curso

11 aulas (32 min)
    • 1. Bem-vindo a este curso!

      0:35
    • 2. Como treinar seu cliente

      2:10
    • 3. Desenhe uma linha na areia

      1:29
    • 4. Expectativa de aumento com realidade

      2:14
    • 5. Obtenha isca melhor

      1:41
    • 6. Mantenha um Ás na manga

      2:22
    • 7. Faça como Elsa e "Let It Go"

      0:57
    • 8. Como usamos o Basecamp para gerenciar comunicações de projeto

      6:42
    • 9. Como usamos colheita para rastreamento de tempo e gerenciamento de clientes

      5:14
    • 10. Como usamos Zapier para automatizar tarefas

      5:03
    • 11. Como usamos o Evernote para acompanhar listas de tarefas

      3:09
  • --
  • Nível iniciante
  • Nível intermediário
  • Nível avançado
  • Todos os níveis

Gerado pela comunidade

O nível é determinado pela opinião da maioria dos estudantes que avaliaram este curso. Mostramos a recomendação do professor até que sejam coletadas as respostas de pelo menos 5 estudantes.

604

Estudantes

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Projetos

Sobre este curso

Manter os clientes no caminho certo, seja você designer, desenvolvedor, wordsmith freelancer ou inúmeras outras profissões baseadas em serviços. Manter as coisas avançando bem, requer muito mais do que apenas comunicação constante ou um bom contrato; este curso mergulha em algumas dicas comprovadas e verdadeiras para como:

  • Mantenha o controle de projetos do início ao fim
  • Treine seus clientes
  • Aumentar o engajamento
  • Receba feedback oportuno

Não deixe seu gerenciamento de clientes arriscar. aprenda a liderar clientes e clientes com confiança para onde eles precisam ir, enquanto oferece uma experiência de trabalho estelar para ambos os seus clientes e você.

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Derrick Mitchell

Designer | Teacher | Artist | Innovator

Professor

 

 

Hello! My name is Derrick, and I’m so stoked to be teaching here on Skillshare!

Are you interested in making a living in the creative arts industry as a graphic designer, freelancer, videographer, photographer, or web developer?

If yes, then be sure to join me in these courses here on Skillshare as I show you what it’s like to be a graphic designer and make a living doing something that you love!

I will help you master the skills you need to become successful. I’ll show all of my processes so you can accelerate your success, while also learning from my mistakes so you don’t have to repeat them yourself and fall into the same traps that I did.

I have spent my entire career in the creative arts and market... Visualizar o perfil completo

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Transcrições

1. Bem-vindo a este curso!: Oi, meu nome é Jenna. Sou gerente de projetos há quase oito anos e, durante esse tempo, vi tudo. Bons relacionamentos com clientes, relacionamentos difíceis com clientes. E através de tudo isso, eu definitivamente descobri que quando você tem processos em vigor que ajudam você a navegar nas águas do cliente, poderia ser muito mais fácil ter um gerenciamento eficaz de clientes tanto do seu lado quanto para o seu clientes. Então eu sou realmente aceito que você está fazendo este curso comigo. Será curto, doce e direto ao ponto, e espero que, no final, você tenha uma idéia melhor de como configurar bons processos para si mesmo também. Tudo bem, vamos mergulhar. 2. Como treinar seu cliente: Vamos falar sobre como treinar seus clientes muito parecido com como treinar um dragão ou ah, Wolf ou um T. Rex. Os clientes são os mesmos, e com isso quero dizer que eles realmente não sabem o que estão fazendo direito. Eles realmente não sabem o que eles estão fazendo de errado até que você possa vir junto e ajudá-los através do processo. Agora depende da indústria em que você está. É provável que já existam expectativas de você e expectativas de seu cliente mas cada empreiteiro é diferente. , A maneira como minha empresa aborda uma gestão de projetos do início ao fim é provavelmente muito diferente de uma empresa logo abaixo da estrada. Portanto, você precisa, desde o primeiro dia, treinar seus clientes para trabalhar dentro de seu fluxo de trabalho. Caso contrário, você está se preparando para decepções e frustrações na estrada. Então, um exemplo do que quero dizer quando vejo como treinar seus clientes, deixá-los saber aqui na frente é como eu faço coisas que você não quer lançar algo sobre eles na estrada. Se você usa, por exemplo, acampamento base para rastrear todo o gerenciamento de projetos, ou se você usa uma ferramenta como Evernote ou Trela, seja lá o que for usado para colaborar com seus clientes e mantê-los. Você sabe, prisão de todo o projeto flui de um tonto seja lá o que eles precisam saber desde o primeiro dia . Caso contrário, digamos que você está uma semana no projeto e, de repente, você está esperando que eles procurem atualizações em um determinado software ou uma determinada ferramenta online. Eles vão ser muito mais resistentes a isso contra o estado. Só estou ligando ou mandando mensagens. Você está enviando um e-mail se você tivesse dito desde o primeiro dia. Ei, é assim que estamos fazendo as coisas. Outra maneira de treinar efetivamente seus clientes é nas palavras que você usa dizendo coisas que são definitivas e não abertas. aqui é como eu faço as coisas ou aqui está o que você pode esperar para mim. É muito mais fácil para eles saberem exatamente de onde você está vindo. Versus se você fosse dizer coisas como, eu gostaria de abordar o projeto dessa maneira, ou eu tenho uma idéia de que poderíamos fazer as coisas dessa maneira. Qualquer coisa que deixe as coisas abertas à sua interpretação deixa a janela aberta também então para que haja soluços ao longo do caminho. 3. Desenhe uma linha na areia: Falei com você sobre treinar seus clientes para que eles saibam o que esperar do primeiro dia . Agora vamos falar sobre desenhar uma linha na areia, preparar-se efetivamente para o sucesso e não tentar recuperar o controle do projeto mais tarde. Como você vai, é exponencialmente mais fácil dar liberdade. Dê o reinado livre como algo vai do que é apressadamente tentou agarrar dedo do pé em palhas para tomar de volta algo que você já deu. O que eu quero dizer com isso? Digamos, por exemplo, que você tenha permitido que os clientes enviassem apenas solicitações e atualizações por e-mail ao longo de um projeto que pode ser ótimo começar. Mas o que acontece quando duas semanas de repente, você recebe e-mails todas as horas do dia, e eles esperam que você responda imediatamente. Talvez você esteja bem com isso, mas se não estiver, é muito difícil voltar para aquele cliente e dizer: “ Ei, Ei, isso não está funcionando para mim. Vamos mudar as coisas na realidade. Se você tivesse traçado sua linha para começar e dissesse, Ei, eu verifico e-mail na segunda, quarta e sexta-feira, se você absolutamente tem que me segurar. Por favor, sinta-se à vontade para me dar um telefonema entre as três e as cinco horas ou seja lá o que for ISS. Se você desenhar essa linha na areia desde o início, então é muito mais fácil mais tarde. Se você quer ser um pouco mais tolerante com o que você armou, então você pode dizer a eles, Ei, Ei, por que não vamos em frente e fazer isso ou o quê? Não, em vez de tentar retomar esse controle durante todo o processo. 4. Expectativa de aumento com realidade: Ok, agora vamos falar sobre aumentar suas expectativas com a realidade. Porque, vamos encarar, você pode usar as ferramentas de gerenciamento de projetos mais avançadas do mundo. Mas se seus clientes são preguiçosos, você é inevitavelmente eso bem, então a melhor maneira de evitar frustração é temperar suas expectativas com a realidade de que alguns clientes simplesmente não vão estar na bola para você. Alguns bem, mas outros não. Alguns responderão com feedback imediato, enquanto outros podem levar dias ou até semanas para obter as informações de que você precisa. Portanto, é importante temperar seus sonhos de como o projeto irá com a inevitável realidade que nem sempre vai ser assim. Uma das melhores maneiras que eu conheço para ainda ter essa realidade na sua frente e não deixá-lo comer sua produtividade em seus lucros é certificar-se de que você tem um bom contrato em vigor que permite que os clientes saibam o que esperar se eles atrasarem o projeto no fim deles. Por exemplo, digamos que você tenha um cronograma específico para um projeto de desenvolvimento Web, e você precisa ter feedback de seu cliente até a data X para concluir o site na data X. Se eles não recebem o que você precisa para você por este estado, então precisa haver uma cláusula lá que diz que você precisa estar pronto para que seu produto possa ser empurrado para uma data de entrega líder. Caso contrário, o que vai acontecer nesse estado de quando eles deveriam te pegar? Suas informações vão e vêm, e então você vai se aproximar de quando sua data de entrega proposta inicial waas e digamos, dois dias antes de finalmente conseguirem o que você precisa. Bem, isso é ótimo. Mas e se eles ainda esperam que você entregue, então em dois dias em sua data de entrega proposta inicial? Isso é um grande problema para você. Então o que você precisa fazer é ter certeza de que eles entendem por escrito antes mesmo de começar um projeto que se eles atrasarem e se houver problemas em seu fim que certas coisas podem acontecer para atrasar seu projeto ou que isso pode acabar custando a eles mais a longo prazo. Dessa forma, você pode aumentar as expectativas que você tem de que o projeto vai correr bem com o fato de que nem sempre será assim. E assim você se protegeu e certifique-se de que o cliente saiba antecipadamente o que pode esperar de você em troca. 5. Obtenha isca melhor: Tudo bem, então agora vamos falar sobre feedback de clientes, ou seja, às vezes você só precisa obter uma isca melhor. O que eu quero dizer com isso? Bem, às vezes pescar por feedback pode parecer um pouco mais como se você estivesse à deriva no mar aberto do que em uma canoa descontraída em um belo rio pegando todos os peixes do mundo. Por isso, quero dizer que, às vezes, os clientes não dão a comunicação que você precisa. Então, o que você fala? Você consegue uma isca melhor. Você fornece incentivos como? Se eu puder receber feedback de você. Até essa data, eu provavelmente posso concluir o projeto dois dias antes do previsto. Ah, muitas vezes mudar uma data de entrega para cima é uma ótima maneira de motivar clientes que precisam de um projeto feito com pressa. Outra maneira de motivar clientes como eu falei rapidamente no vídeo anterior é a financeira ter uma cláusula em seu contrato que diz que se você não receber feedback em tempo hábil o suficiente, eles podem incorrer em custos adicionais para o final do projeto. Agora, muitos clientes são financeiramente motivados, então isso pode ser uma boa isca adicional para ter em sua caixa de tackle quando você está pescando o feedback que você precisa para fazer seu trabalho bem, porque no final do dia, Isso é o que realmente importa. Você tem um trabalho para dizer que eles contrataram você para atuar para eles. E se você não obter as informações no recurso são os ativos o feedback que você precisa em tempo hábil, você apenas literalmente é precisa em tempo hábil, incapaz de realizar esse trabalho bem, então certifique-se de que eles sabem disso e ajustar sua isca conforme necessário. Nem todos os clientes são iguais. Nem todos os produtos são iguais. E, honestamente, o que um cliente precisa e é motivado por pode realmente mudar ao longo de um projeto depende de quão grande de um projeto é. 6. Mantenha um Ás na manga: Ok, vamos falar sobre a próxima coisa na minha lista para gestão eficaz de clientes, que é manter um ás na manga, muito parecido com jogadores de poker e dias de auld quando eles pudessem puxar um sul de sua bota ou de dobrado em suas mangas que eles poderiam obter a vantagem sobre o seu adversário. Isto é como o que você precisa para dialogar nesta situação. Às vezes, você precisa ser capaz de fazer todas as paradas para que um projeto seja feito tempo e para gerenciar o seu cliente de forma eficaz. Agora, o que eu quero dizer com isso? Digamos que seu escritor freelance ah e você estão trabalhando em um projeto para uma revista, e você tem entrevistado algumas pessoas para este artigo de recurso. Mas eles simplesmente não estão conseguindo o que você precisa para completar o artigo, e seu prazo está chegando rapidamente, e não há nada que você possa fazer para mudá-lo. Então, qual é o ás na manga? Bem, você sempre pode encontrar novos assuntos para entrevistar. Você sempre poderia ter um artigo de backup no lugar que você poderia lançar para a revista, ou você poderia até mesmo ir para aquele cliente ou a pessoa que você está entrevistando e dizer Ei, aqui está o acordo. Eu realmente preciso disso de você. Vai refletir mal na minha reputação como escritora, e preciso que você tire isso do parque para mim muitas vezes. Se você pode apelar para alguém em um nível pessoal em vez de apenas em um nível profissional, isso irá desencadear algo neles que faz com que eles queiram ajudar de qualquer maneira que eles puderem . E neste caso, cooperando com você para fazer o projeto agora, às vezes manter um ás na manga nem sempre é na forma de motivação saudável para clientes ou para pessoas com quem você está trabalhando. Às vezes, isso significa estar preparado para deixar um cliente ir se ele não estiver disposto , trabalhar dentro dos parâmetros que você definiu antes dele. Então, com isso em mente, certifique-se de voltar novamente para o contrato inicial do projeto que você tem algo lá que permite que eles saibam Ei, se você não fizer X, Y e Z, e se você não estiver disposto a enviar para os processos de gestão de clientes que temos em vigor, podemos ter que deixar você ir. E também com isso, certifique-se de que você tem uma advertência sobre uma taxa de morte do projeto se ele for cancelado por causa de algo sobre os clientes e em vez de no seu lado dessa maneira, mesmo que você tenha que, você sabe, cortar suas perdas e deixar um cliente ir, você ainda está sendo reembolsado por pelo menos parte do trabalho que você fez no projeto. 7. Faça como Elsa e "Let It Go": Então a última coisa que quero falar com vocês hoje é fazer como Elsa do congelado e deixar pra lá. Haverá momentos em que ele simplesmente não funciona quando tudo o que você tenta faz com que um cliente ainda não se comunique tão eficazmente quanto você gostaria. Que um projeto ainda tem solavancos ao longo do caminho, e você precisa saber que isso não é uma reflexão sobre você como um gerente de cliente ou um gerente de projeto ou um empreendedor ou qualquer capacidade em que você está trabalhando. Às vezes acontece, e quando acontece, você precisa aprender com isso e seguir em frente. Ah, muitas vezes suas falhas ou os solavancos na estrada ao longo do caminho podem fornecer informações valiosas sobre como você pode melhorar seus processos avançando melhor. Certifique-se de que você tenha tempo para rever projetos quando eles vão bem, mas especialmente quando eles não vão bem para que você saiba como você pode evitar cometer esses mesmos erros avançando, avançando e também como você pode treinar melhor seu clientes do get go para que o próximo projeto seja infinitamente mais suave. 8. Como usamos o Basecamp para gerenciar comunicações de projeto: para que uma grande parte do gerenciamento de clientes venha e as ferramentas que você usa para realmente acompanhar e gerenciar seus projetos. Usamos o acampamento base, e estamos totalmente apaixonados por ele. Então eu queria tirar um tempo para explicar como nós o usamos. Então talvez você também possa fazer uso dele para seus próprios projetos. Então, como você pode ver aqui, temos vários projetos que estavam abertos. Aqui em baixo está uma lista alfabética, e você também pode ter a opção de ir aqui e estrelá-los, e então eles aparecerão maiores, aparecem no topo. Isso é bom para projetos que estão, você sabe, gritando com você. Ou talvez ter prioridade sobre outro projeto para o Q. dessa semana , pelo menos, é assim que o usamos. Então, quando você está adicionando um novo projeto, você vem aqui, clique em Novo projeto, e como você pode ver, eu tenho vários modelos de projeto já configurados. Definitivamente é algo que eu recomendo. Torna as coisas mais rápidas, mais fáceis para você, com certeza , e , hum, isso também meio que agiliza todo o processo. Mas eu vou com o projeto em branco hoje só para fazer as coisas rolarem. Como você pode ver, você tem uma opção para nomear seu projeto. Vamos dar um nome a este site de teste. Ok, você pode adicionar uma descrição, se necessário. Eu tipicamente pulo isso a menos que haja algo que você sabe, incrivelmente específico sobre um projeto que eu preciso lembrar. Mas geralmente cada projeto em cada cliente é diferente o suficiente para que o que você decidir nomeá-lo aqui vai esclarecer as coisas para você para que você possa convidar sua equipe. Eu vou convidar alguém aqui e, em seguida, Você também pode incluir uma mensagem de boas-vindas, se você quiser. Agora, aqui está a parte muito, muito importante. Quando você estiver usando o acampamento base para relações com clientes, você vai querer ativar o acesso de cliente para o projeto. Agora, o que é acesso de cliente? Basicamente, significa que o acampamento base irá configurar automaticamente seções privadas e públicas para este projeto Listing. A grande notícia para isso é que você não quer necessariamente que um cliente veja tudo em todas as comunicações e todos os arquivos que vão e para trás entre sua equipe antes de você querer que eles sejam vistos pelo cliente. Há algumas coisas que são apenas uma espécie de melhor esquerda tipo de no fundo para que eles só vejam as coisas polonesas que você quer que eles vejam e apenas se envolvam nas discussões que são pertinentes para eles. Caso contrário, as águas podem obter dinheiro muito, muito rapidamente. Então, definitivamente, ative o acesso de cliente. E aqui é onde você os convidaria. Uma vez que você está pronto para ir, você pode incluir uma mensagem de boas-vindas, se você quiser, eles preenchem automaticamente para você, mas você pode definitivamente excluir isso e escrever o que você quiser que ele seja. Quando estiver pronto para ir, clique em Iniciar projeto. Nenhum acampamento base inclui a ótima maneira de encontrar opções aqui. Eles também têm um vídeo rápido que você pode assistir para ver como os projetos funcionam e como eles recomendam usá-lo. E se você é novo no acampamento base, eu definitivamente recomendo andar por ele desta maneira. Normalmente, forma como configuro um novo produto é que eu entro em primeiro lugar em discussões. Não para projetos de site. Nós meio que temos nosso próprio, você sabe, conjunto separado de entregas e necessidades, em comparação com um projeto de logotipo ou um projeto baseado em conteúdo. Mas para sites, nós normalmente configuramos vários tópicos de discussão desde o início para que seja mais fácil para os clientes saberem onde eles devem, você sabe, você sabe, começar a falar sobre as coisas, perguntando perguntas que eles não entram em começar a inserir informações em qualquer lugar. Então, eu normalmente configurou na página de ativos e eu clico. Não envie e-mail para ninguém que o tenha enviado para o acampamento base. Eu não quero enviar spam para eles. Assets é um ótimo lugar onde os clientes podem saber que eles podem fazer upload de qualquer coisa que você precisa para tornar o projeto um sucesso. Isso significa documentos de texto. Isso significa arquivos de logotipo, tudo o que você precisa em um local conveniente. Dessa forma, você não está vasculhando montes de, você sabe, e-mails individuais para obter a informação que você precisa, porque isso é apenas um tempo ruim bem aqui. Eu também faço um segmento acampamentos onde os clientes podem saber que eles podem olhar para ver quaisquer projetos que foram postados para revisão ou qualquer coisa do tipo. E então eu também criei o quadro de perguntas gerais. Este é um ótimo lugar para usar como uma captura tudo para questões diversas e outras coisas que surgem que precisam de uma casa. Mas não necessariamente, você sabe, pertencem a essas outras áreas. Por último, criei um que chamo de Comunicação Interna, e aqui eu clico nesta pequena caixa que diz para não mostrar esta mensagem ao cliente. Aqui é onde nós registramos todas as perguntas da equipe, pensamentos para fazer lista, etcetera que o cliente realmente não tem cena de negócios e você vai ver aqui você pode dizer que isso é algo que está bloqueado para fora do cliente. Já viu isso? Ele aparece aqui, e aparece aqui em cima. Próximo. Vou entrar aqui e adicionar uma lista de coisas a fazer. Agora, quando você adicioná-lo para fazer lista, você quer ter certeza de que se é algo que o cliente não deve ver, você clica nesta caixa aqui e eu vou dar a este o mesmo título que aparece. Vou dizer uma lista interna de tarefas. Certo, economize e comece a aumentar as dívidas. Posso atribuí-los conforme necessário. Eu poderia dar-lhes uma data de vencimento que pode até anexar arquivos. Esta é uma ótima maneira de acompanhar o projeto durante todo o processo. Então eu vou clicar. Eu estou feito. Adicionando a Dios, você pode continuar adicionando a fazer lista conforme necessário. Se seu cliente específico duas DUIs que você deseja que eles acompanhem você pode atribuí-los a pessoas individuais ou como você quiser fazê-lo em seguida, você pode criar eventos. Agora, a grande coisa sobre os eventos é que você pode exportar esses dois outros calendários. A desvantagem é que ele não funciona com todos os calendários. Por exemplo, eu não acredito que ele funciona com Aikau, mas eu acho que ele pode olhar pode funcionar sem olhar e Google calendário. Então, se você utiliza, você sabe, um calendário muito para sua empresa, esta é uma ótima maneira de manter todos a bordo. Você pode fazer documentos de texto. Estas são ótimas maneiras de acompanhar os projetos à medida que avançam. Funciona muito parecido com o Google Docks, onde a versão mais recente do documento será sempre salva para que você possa colaborar na mesma coisa e sempre saiba que nada vai se perder no processo. Ok, então sobre encerra tudo de novo, que eles têm esses ótimos vídeos aqui que você pode assistir para ver como eles recomendam usar discussões e fazer listas. E eu absolutamente recomendo fazer isso. Se você é novo na plataforma. Obrigado por assistir 9. Como usamos colheita para rastreamento de tempo e gerenciamento de clientes: Então, quando se trata de faturamento do cliente ou rastreamento de tempo ou gerenciar een nossa contabilidade, usamos uma ferramenta chamada Colheita. É fantasticamente simples de usar. Podemos usá-lo em nossos dispositivos móveis. Se estamos trabalhando fora do local em algum lugar e não temos acesso aos nossos computadores para rastrear o tempo todo, é basicamente apenas uma loja única muito simples e fácil de usar. Então, como você pode ver aqui no painel que eu tenho aberto aqui, há folhas de tempo. Há um espaço para configurar e gerenciar. Projeta. Há um lugar para gerenciar suas faturas. Há também um lugar para criar relatórios e também estimativas. E embora não utilizemos o aspecto de estimativas da colheita, ouvi dizer que é fantasticamente fácil de usar e definitivamente algo que eu recomendaria investigar se você ainda não tem uma maneira de enviar estimativas para seus clientes . Então, eu só quero realmente mostrar brevemente como usamos isso. Então, quando começamos um novo projeto, estar vindo aqui para gerenciar e clicamos nos clientes aqui temos a opção. Botão verde brilhante, novos clientes. Então vamos apenas adicionar um cliente vai dizer cliente de teste. Ok, se você tem um endereço para eles, você pode colocá-lo aqui e você apenas bate seguro. E então você vai para cá também. Está tudo em ordem alfabética. Vamos descobrir onde colocamos isso. Deve estar bem aqui. Tudo bem? Você tem a opção de editar ou adicionar contato. Então primeiro nome sobrenome são obrigatórios. Eu também gosto de inserir um endereço de e-mail que eu nunca tenho que procurá-lo na minha conta do Gmail . Hum, então poderíamos dizer, um, Jane tem. Ela é muito excitante. Vai salvar o contato lá. Depois de criar um novo cliente, recomendo imediatamente entrar e configurar um novo projeto para ele. Caso contrário , pode ser fácil esquecer. E então, de repente, você não tem como rastrear o tempo. Você fez 20 jardas com o trabalho, e de repente não está registrado naquele projeto. Então vá aqui e bata no novo projeto Pistas. Um cliente. Escolha um cliente. Atingimos o cliente de teste aqui. Nomeie seu projeto Vai dizer testes. Logotipo. Você pode atribuir um código de projeto se desejar. Normalmente não fazemos isso. É bom definir uma data de fim projetada lhe dará uma semana. E, em seguida, este produto é faturável e nós faturamos por. Você vê que você tem opções aqui. Normalmente, ficamos com a taxa horária do Projeto. Digamos que cobramos 80 e horas e, em seguida, se você tiver um orçamento que você está tentando filmar para, eu definitivamente recomendo listar isso aqui para nós porque nós normalmente faturamos por taxa fixa versus hora, você pode vir aqui e você pode bater taxas totais do projeto. Este orçamento de projeto é, digamos, US $500 orçamento inclui despesas de projeto, e eu gosto de receber alertas por e-mail se um projeto está chegando perto de exceder 75% do orçamento. Dessa forma, eu também sei. Ei, nós precisamos retomar nossas horas que estavam passando aqui orbitando para notificar o cliente que o projeto está se aproximando do fim do escopo e que talvez precisemos emitir um pedido de alteração a partir daí. Certifique-se de que todas as tarefas que deseja que sejam faturáveis estejam selecionadas e salve o projeto. Lá vamos nós. Agora você pode ver isso é o que o rastreamento de tempo parece para este projeto específico. Você pode ver que não temos horas para o projeto atual, obviamente, porque você não tem trabalhado nele, hum, quanto resta do orçamento restante? E você também pode ver o que resta como um valor não faturado. Porque se você gosta de dizer, ter um depósito adiantado, um, você colocaria isso e então você poderia ver como suas horas estão puxando contra a fatura de depósito. Assim que isso for feito, você quer entrar se estiver pronto para faturar. E já que não fizemos nenhum trabalho para este cliente, não seremos capazes de passar por aqui. Mas vamos ser capazes Teoh Select aqui, teste reforma do cliente Aberto e desperdício. Não temos horas ou despesas, e aí está. Fácil como torta. Você pode adicionar ou remover itens de serviço aqui. Se você precisar especificar diferentes preços unitários para cada um, você pode ir em frente e fazer isso. Você também tem opções de data de vencimento. Eu recomendaria líquido 30 net 15 ou após o recebimento apenas porque isso permite que seus clientes saibam que você é sério sobre ser pago rapidamente e no tempo. Hum, e também certifique-se que você, se você está vivendo em uma área onde os impostos são aplicáveis, que você adicione impostos à sua fatura. Assim, você não fica preso segurando uma grande conta de texto no final, e você passa isso para cada cliente enquanto você vai. 10. Como usamos Zapier para automatizar tarefas: Ok, vamos falar sobre como automatizamos várias tarefas para economizar tempo e tornar o gerenciamento de clientes um pouco mais fácil. Nós amamos o ano zap. Se você não ouviu falar, você precisa do Teoh. Leve-me a um computador e inscreva-me imediatamente. É realmente, verdadeiramente, uma ferramenta incrivelmente potente. Aqui você pode ver que meu painel está aberto. Eles são compatíveis com mais de 400 APS. Quero dizer, que só isso é incompreensível. E basicamente, o que eles fazem é que eles criaram maneiras que você pode permitir que vários aplicativos falem entre si, usando se então princípios. Então eu poderia dizer, se eu receber, digamos, um e-mail da minha conta de macaco de e-mail, eu quero então criar um documento no Google Drive ou se eu tiver misericórdia ou se eu configurar um novo arquivo no Dropbox. Eu também quero ter um cartão correspondente configurado em Trela. As opções são verdadeiramente infinitas, e permitem que você faça até cinco zaps como um brinde, o que é uma maneira incrível de experimentar o produto. Certifique-se de que você gosta da maneira como ele funciona antes de realmente shell out para uma conta completa . Então, como você pode ver, eles lhe dão alguns dos seus mais populares. Eles os chamam, casos de uso, por exemplo, configurar e-mails de lembrete recorrentes ou criar tarefas. E como fazer e tarefas e como fazer é, eu acho, eu acho, você poderia dizer, um, um, eles também mostram a você seu APS mais popular obviamente folga Twitter mail, chimpanzé Gmail, Jello. Não há surpresas lá. Eles também dão artigos recomendados e zaps,o que é incrível porque não é apenas uma recomendação que eles mostram como seus clientes estão realmente usando o software, o que eu acho que é um Eles também dão artigos recomendados e zaps, que é incrível porque não é apenas uma recomendação que eles mostram como seus clientes estão realmente usando o software, o ferramenta valiosa. Então, se entrarmos nos meus zaps bem aqui, verão que preparei alguns. Hum, nós temos correio para o Excel. Derretemos o Dropbox. Temos colheita para o acampamento base. Realmente? Qualquer coisa que você possa querer. Então, quando você faz um novo zap, foi clique bem aqui. É incrivelmente fácil, mesmo alguém que não é, você sabe, técnico como eu, pode configurar isso para que você escolha um gatilho. Digamos que os concertos. Isso é um Gmail. Selecione-a e escolha uma ação que eu vou escolher. Além disso, Gmail vai descobrir um e se, em seguida, para isso. Então, quando isso acontecer, faça isso. Qual é o nosso gatilho Quando? Digamos que uma nova pesquisa de correspondência de e-mail aconteça. Quero que Teoh crie um rascunho, mas não envie. Continuar. Ok, então agora eu tenho que selecionar minha conta do Gmail. Esse é o gatilho. Eu já tenho vários configurados, então eu vou selecionar este. Ele quer que você teste. Nós não estamos indo para OK e selecione a ação vai dizer serviço continuar. Certo, filtre os gatilhos. Então vamos dizer que eu quero que seja, hum, hum, assunto novo contato com o cliente. Digamos que alguém se sente em nosso formulário de contato com o cliente. Se eu receber uma mensagem com isso, então eu quero enviar um e-mail. Teoh, digamos que você pode clicar aqui e ele lhe dará todo tipo de opções. Queremos que ele seja enviado para quem quer que seja o nome da parte. Ok, queremos que a resposta para você seja Digamos, o de e-mail para facilitar. Certo, podemos dar um assunto. Obrigado. Digamos que tipo de corpo plano. E então é aqui que fica excitante porque aqui nós podemos adicionar no que nós queríamos dizer assim. Talvez obrigado pelo seu recente inquérito. Vamos dar um tempo. Você conversa mais tarde esta semana? Ok, continue. E então você pode realmente testá-lo e ver como ele funciona. Como eu disse, incrivelmente fácil. Isso foi literalmente menos de dois minutos para fazer o que anteriormente levaria para desenvolvedores e programadores horas para alcançar. Então, se você está olhando para automatizar inúmeras tarefas e tornar seu fluxo de trabalho uma tonelada simples para uma tonelada mais simples, eu absolutamente recomendo mais feliz. Eles são fantásticos. 11. Como usamos o Evernote para acompanhar listas de tarefas: então eu quero falar por um minuto sobre o Evernote. Todo mundo é algo que usamos tanto para notas internas quanto para gerenciar projetos com clientes. Agora você pode estar se perguntando por que eu já soube quando usamos acampamento base, que também não tem tique-taque e um para fazer recursos de lista. E uma das maiores razões pelas quais fazemos as duas coisas é porque o Evernote é um pouco mais fácil de adicionar em tempo real em um lado pessoal das coisas. É uma ótima maneira de clarear a mente no final de cada dia, tipo de fazer uma página de destino, listas de coisas ainda em coisas feitas que você quer dialogar idéias que você teve sem ter que ser filtrado em uma discussão específica de projeto rosca. Também é uma ótima maneira de manter as coisas privadas. Se você está trabalhando em algo de forma independente dessa maneira, os clientes ou outros colegas não necessariamente enxergam essas ideias até que elas estejam totalmente concretizadas e você esteja pronto para compartilhá-las com o mundo. Então, como você pode ver aqui, aqui é tipo de como nós usamos. Sempre conhecido como você pode ver, você pode anexar imagens, você pode configurar cadernos separados e notas para diferentes coisas. Como você pode ver aqui, temos serviços,idéias de relações públicas, idéias de relações públicas, uma lista de verificação diária, um plano de conteúdo inicial e eu tenho a lista de verificação diária aberta aqui e você pode vê-la. Isso torna muito simples. Basta verificar as coisas fora quando eles são concluídos assim, e de repente você está bem em seu caminho para algo que é organizado e um ótimo fluxo de trabalho. Agora, a coisa incrível sobre cada nota é que tecnicamente é um tipo de software baseado em nuvem. Portanto, se você fizer uma atualização aqui no seu desktop, ela será atualizada em todos os seus dispositivos, e você poderá ter acesso a ela em qualquer lugar. Se você tiver que sair do escritório e ir a, digamos, um café para se encontrar com um cliente, você pode acessar o Evernote do seu telefone totalmente confiante de que ele estará atualizado com tudo o que você fez ajustes fazer antes de sair do escritório. Agora, finalmente, eu só quero ter certeza de que vocês sabem que o Evernote não é necessariamente uma ótima maneira de manter as coisas organizadas rapidamente, e eu digo isso porque muitas pessoas preferem, digamos, Trela que tem um grande recurso de gota de dragão. Você pode arrastar e soltar para fazer lista facilmente e rapidamente a partir da lista lista. Evernote não é tão simples quando se trata de trocar coisas. Então, se você se vê precisando potencialmente fazer algo assim, onde você está mudando para fazer itens de pessoa para pessoa, equipe para membro da equipe, quando você pode querer considerar algo como tremolo, onde talvez não seja tão complexo em termos de suas funcionalidades e as coisas que ele é capaz de fazer, como Evernote, mas onde você tem esse tipo de funcionalidade fácil que permite mover as coisas rapidamente se necessário.