Un masterclass pour lundi. com CRM (gestion de la relation client)

1. Introduction: Bonjour, et bienvenue à ma master class du lundi CRE. Je m'appelle Darius Je suis ingénieur électricien près de dix ans d'expérience dans divers environnements de travail, y compris la gestion de projets. En cours de route, j'ai acquis quelques compétences utiles lundi , que j'aimerais partager avec vous. Ce master class est conçu pour amener votre compréhension du Monday CRM à un niveau avancé. Que vous soyez propriétaire d'entreprise, membre de l'équipe ou administrateur, ce cours vous fournira les connaissances de base dont vous avez besoin pour personnaliser et optimiser entièrement votre système CRM pour réussir. Dans le cours, nous aborderons la configuration de Monday CRM à partir de zéro et sa personnalisation en fonction des besoins de votre entreprise Naviguer dans les tableaux CRM et travailler avec des types de colonnes avancés, automatiser les processus et configurer des flux de travail pour gagner Intégrations tierces telles que génération de documents et les applications externes, comment générer et remplir automatiquement des documents tels que des devis et des contrats en un seul clic Comment utiliser les formulaires de travail pour interroger vos clients de manière professionnelle, et enfin, l'administration, la gestion des rôles des utilisateurs, des autorisations et des niveaux d'accès pour votre équipe. Mon master class va au-delà des bases pour vous donner les connaissances avancées dont vous avez besoin pour devenir un expert du CRM du lundi. Si vous êtes prêt à tirer parti la puissance du Monday CRM pour votre entreprise, cette master class est faite pour vous. Inscrivez-vous dès maintenant et commençons notre voyage vers Mastering Monday CRM 2. Ajouter Monday CRM à votre package de lundi: Bonjour et bienvenue au cours. Dans cette leçon, nous allons examiner l' inscription et la configuration de Monday CRM. Maintenant, l'inscription au Monday CRM et à la gestion du travail du lundi sont assez similaires, et j'en ai parlé dans un autre cours. Dans le cours précédent, j'ai donc expliqué comment m'inscrire à la gestion du travail du lundi. Je vais donc inclure ces leçons dans ce cours. Et ici, nous allons simplement voir comment ajouter le CRM du lundi à notre package de gestion du travail du lundi car le CRM du lundi et gestion du travail vont toujours de pair. Vous pouvez donc avoir la gestion du travail en elle-même, puis vous pouvez avoir la gestion du travail et le CRM. Alors plongeons-nous dans le vif du sujet. Nous avons donc ici le profil que j'ai créé pour la gestion du travail du lundi. Et nous allons simplement ajouter le CRM. Donc, pour ajouter le CRM à notre profil du lundi, nous allons ici en haut à gauche et cliquons sur ce menu, et ici nous pouvons ajouter le CRM du lundi. Nous pouvons également découvrir d'autres produits de la suite Monday. Nous avons donc Monday CRM, Monday Dev et Monday Service. Nous allons ajouter le CRM. Allons-y, cliquons dessus et nous pouvons utiliser un essai gratuit de 14 jours. Nous allons donc cliquer sur Tri free. Et Monday CRM va être installé. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous avons déjà mis en place notre gestion du projet et du travail du lundi. Je vais donc inclure ces vidéos dans les vidéos suivantes de ce cours, et vous pouvez les utiliser si vous souhaitez avoir un aperçu de l'inscription CRM du lundi et du lundi. Monday a donc déjà créé des modèles pour nous. Nous allons donc fermer ces fenêtres contextuelles ici, et Monday a déjà créé un espace de travail CRM pour nous et quelques tableaux différents. Et nous examinerons plus en détail tout ce que vous voyez devant vous au fur et à mesure du cours. Mais pour l'instant, cela couvre le processus d'inscription. Il s'agit d'un processus de signature en ligne assez standard, et un essai préliminaire est disponible si vous souhaitez utiliser l'essai gratuit pour suivre ce cours. Il existe également une version gratuite après l'expiration de votre essai gratuit. Vous pouvez donc voir ici, je n'ai plus de version d'essai, mais il existe toujours une version gratuite disponible si vous souhaitez l'utiliser. Merci de m'avoir rejoint. Regardez les vidéos qui couvrent l'inscription à la gestion du travail du lundi. Et comme je l'ai mentionné, le processus est à peu près identique. Je vais donc les inclure, vous pouvez les parcourir, et je vous verrai dans la section suivante. Merci beaucoup, bravo. 3. Inscrivez-vous pour lundi: Bonjour, bienvenue au cours. Dans cette section, nous allons examiner rapidement comment nous inscrire pour le lundi et configurer notre profil. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Donc, pour créer notre compte, nous allons nous rendre sur monday.com Et nous allons cliquer sur Se connecter et nous inscrire. Ensuite, nous allons saisir l'e-mail que nous voulons utiliser pour configurer notre compte Monday. Et cliquez sur Continuer. Ensuite, nous devons entrer notre nom, notre mot de passe et notre nom de compte. J'ai donc créé un compte de démonstration ici. Et un mot de passe. Et pour le nom du compte, nous allons appeler ce compte Corus en ligne OK, nous avons donc saisi notre nom, notre mot de passe et notre nom de compte, et nous allons appuyer sur Continuer. Ensuite, nous allons simplement répondre à quelques questions, donc nous allons partir du principe que nous sommes ici pour travailler. Supposons que nous soyons un membre de l'équipe et que nous continuions. Combien de personnes font partie de notre équipe ? Pour le moment, faisons-en une petite équipe et une petite entreprise. Et ensuite, qu' aimerions-nous gérer en premier ? Vous pouvez maintenant sélectionner ici l'application qui vous convient le mieux. Mais pour les besoins de ce cours, nous nous concentrons principalement sur la gestion de projet, et les compétences que vous apprenez ici seront transférables à d'autres applications lundi Allons donc au bureau de gestion de projet du PMO. Et nous allons sélectionner la gestion de projet dans notre liste ici, et nous allons cliquer sur Continuer. Et disons simplement autre chose et continuons. Maintenant, sur l'écran suivant, nous pouvons ajouter les adresses e-mail des personnes que nous voulons dans le cadre de notre système du lundi. Et nous pouvons sélectionner le rôle de cette personne. Sont-ils administrateurs ou membres ? Pour l'instant, nous allons le faire plus tard. Alors disons, rappelle-moi plus tard. Et maintenant, il nous demande de créer notre premier tableau. Nous pouvons donc saisir un nom ici. Pour le cours, disons une démonstration de Board Project. Et nous verrons ensuite. Et nous pouvons ajouter quelques colonnes à notre tableau. Nous verrons cela plus tard. Supprimons donc tout et ayons un tableau blanc. Nous dirons ensuite : Enfin, nous pouvons ajouter des widgets à un tableau de bord, mais encore une fois, nous allons le faire manuellement afin d' apprendre comment le faire. Supprimons donc tout cela, et nous chanterons ensuite. Nous pouvons également ajouter différents points de vue. Mais encore une fois, nous allons commencer avec une vue tabulaire de base, et nous ajouterons d'autres vues ultérieurement. Enfin, nous avons l' opportunité de lister quelques projets qui créeront des éléments sur notre tableau. Nous allons simplement les laisser tels quels et leur dire, commencez. Maintenant, une fois que nous aurons fait tout cela, notre page d'accueil s'affichera ici, et nous apprendrons à naviguer et à utiliser cette page tout au long du cours. Nous avons la possibilité d'activer les notifications sur le bureau. Je vais le supprimer pour le moment. Et la dernière chose que j'aimerais vous montrer, ce sont les plans. Donc, en ce moment, j'ai créé un compte de démonstration, et nous travaillons sur un compte de démonstration. Cela ne nous a donc rien coûté. Et je vous encourage, si vous suivez ce cours, à faire de même. Utilisez un compte de démonstration pour découvrir le système, puis vous pourrez sélectionner l'abonnement approprié pour votre application. Il nous reste donc 14 jours pour notre essai. Voici donc les prix et ce que comprend chaque option. Vous pouvez donc choisir ce qui fonctionne pour vous, votre entreprise ou votre entreprise. Le prix dépend du nombre de places. Le nombre de sièges est donc simplement le nombre d'utilisateurs. Donc, si nous augmentons ce montant, les prix changent. OK. Les prix totaux ont donc changé. Ces prix sont donc par siège et par mois, et vous pouvez sélectionner les différents plans ici. En ce moment, nous en sommes à la démo, qui équivaut à la version pro pendant 14 jours. OK, allons-y et fermons ça. 4. Navigation générale: Bonjour, et bon retour. Dans cette leçon, nous allons examiner quelques notions générales de navigation de base du système du lundi. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Nous sommes donc de retour sur notre forum que nous avons créé cadre du processus de configuration de lundi. Voyons donc comment naviguer dans le système. Donc, en commençant ici en haut à gauche, nous avons notre page d'accueil. Si nous cliquons sur Accueil, nous pouvons voir certains des forums que nous avons récemment visités, ainsi que notre fil de mise à jour ou notre boîte de réception. Ainsi, tout ce sur quoi nous sommes tagués ou toute discussion arrivera dans notre boîte de réception, toutes les missions et ce genre de choses. Nous avons également nos espaces de travail, dont nous parlerons plus en détail ultérieurement Ensuite, ici, nous avons la section Mon travail. Donc, dans la section MW, elle est vide pour le moment, mais si vous avez été affecté à des éléments, à des tâches, etc., cela apparaîtra dans la section MW, et vous pouvez le visualiser sous forme de tableau ou de calendrier, et vous pouvez également y effectuer une recherche. Enfin, nous avons quelques favoris ici. Donc, si nous avons des forums préférés ou quelque chose sur lequel nous travaillons régulièrement, nous pouvons les ajouter à nos favoris. Voici donc nos espaces de travail. Pour le moment, nous n' avons qu'un seul espace de travail, et à l'intérieur de cet espace de travail, nous avons notre tableau que nous venons de créer. Nous en apprendrons davantage sur espaces de travail et les tableaux plus tard dans le cours Ensuite, nous avons notre section d' aide en bas à droite. Et en haut, nous avons nos notifications et notre fil de mises à jour, ce qui nous permet de voir toutes les notifications et mises à jour qui nous sont parvenues en tant qu'utilisateur. Et ici, nous avons notre Avatar. Et si nous cliquons sur notre avatar, nous pouvons modifier certains paramètres relatifs à l'administration, équipes et à notre profil, entre autres choses. Nous pouvons également consulter notre corbeille, dont nous parlerons plus loin dans le cours. Et ce sont les bases de la navigation dans le système monday.com Merci beaucoup, je vous verrai dans le prochain. 5. Complétez votre profil: Et bon retour. Dans cette leçon, nous allons voir comment compléter notre profil monday.com. Allons y jeter un œil. Nous pouvons donc compléter notre profil en suivant deux voies. Soit, si nous cliquons sur Accueil ici, cela nous demande de compléter notre profil, et nous pouvons sélectionner l'un d'entre eux et l'exécuter soit nous pouvons cliquer sur notre avatar et accéder à Mon profil. Nous avons donc ici quelques informations personnelles. Nous pouvons modifier notre photo de profil. Nous pouvons ajouter un titre de poste. Disons que je suis l'administrateur du système. Nous pouvons ajouter notre e-mail, notre numéro de téléphone, numéro de téléphone portable et notre position. Nous pouvons également créer et rejoindre des équipes. Nous pouvons examiner notre situation professionnelle actuelle, que nous soyons au bureau ou non. Nous pouvons également ajuster nos paramètres de notification. C'est donc très utile pour déterminer où et comment nous recevrons les notifications. Donc pour le moment, à peu près tout est sélectionné. Les notifications sur mon ordinateur de bureau sont désactivées. Si vous vouliez les activer afin de recevoir des notifications sur le bureau, il vous suffit de cliquer sur Activer là-bas. Nous pouvons donc maintenant voir différents types de notifications et où et comment nous serons avertis. Ainsi, par exemple, si nous sommes mentionnés dans un chat ou quelque chose comme ça, voudrions-nous être avertis le lundi par e-mail, etc. Ainsi, si un article nous est attribué, nous en serons actuellement informés sur monday.com par une notification, et nous recevrons un e-mail C'est donc à vous de le personnaliser comme vous semble et comme vous le jugerez nécessaire Encore une fois, en bas de page, vous pouvez activer et désactiver les notifications de bureau. Donc, pour l'instant, je vais laisser tout cela activé, puis je vais passer à la langue et à la région. Ce ne sont que quelques informations sur l'heure et la date. Et ici, nous pouvons changer notre mot de passe si nous le souhaitons. Et cela nous amène à la fin de la configuration de notre profil lundi. Merci beaucoup de m'avoir rejoint, et je vous verrai dans le prochain. 6. Setup et thème: Et bon retour. Jetons un coup d'œil à certains produits cosmétiques présents dans notre système. Nous allons donc voir rapidement comment ajuster le thème de notre page personnelle du lundi. Nous pouvons donc aller ici en haut à droite sur notre avatar et faire défiler la page vers le bas pour changer de thème. Et là, nous avons quelques options : lumière, obscurité, nuit ou système par défaut. Essayons-les et voyons à quoi ils ressemblent. Je pense que je vais d'abord passer à notre tableau. OK, et changeons de thème. Nous pouvons essayer le thème sombre. Et nous pouvons essayer le thème de la nuit. J'aime donc bien ce thème de nuit. Je pense que je vais le laisser ici. Il existe également une valeur par défaut du système, qui est définie par l'administrateur. Allons-y donc et utilisons le thème de la nuit. Et cela nous amène à la fin de cette leçon. Merci, je te verrai dans le prochain. 7. Administration: Bonjour, et bon retour. Dans cette leçon, nous allons examiner rapidement certains des paramètres d' administration de monday.com Donc, pour configurer certains paramètres de niveau administrateur, nous pouvons accéder à notre avatar ici et faire défiler la page vers le bas jusqu' à l'administration. N'oubliez pas que si vous n' êtes pas administrateur, vous ne pourrez pas accéder à ces options. Cliquons donc sur administration et jetons un coup d'œil. Voici donc certaines de nos informations de profil. Nous pouvons définir certains paramètres du compte, par exemple, quand ont lieu les week-ends ? Sont-ils du vendredi au samedi ou du samedi au dimanche ? Nous pouvons activer ou désactiver les week-ends dans les calendriers. Voulons-nous que les week-ends soient inclus dans nos calculs ou voulons-nous qu'ils soient exclus ? Par exemple, si nous disons sept jours, est-ce sept jours ouvrables ou sept jours civils ? Nous avons également la possibilité d'exporter données de notre compte au format ZIP f. Cela pourrait être très utile. Effectuez une sauvegarde périodique de votre système au cas où quelque chose ne tournerait pas rond ou en cas d'erreur, vous avez une sauvegarde, que vous pourriez faire chaque semaine, chaque mois ou quelque chose comme ça. Ensuite, nous avons la personnalisation où nous pouvons modifier marque de notre système afin de pouvoir modifier nos logos et nos en-têtes de courrier électronique heure actuelle, nous avons la version par défaut du lundi, mais vous pouvez télécharger vos propres images. Ensuite, nous pouvons ajuster les paramètres d'un certain nombre de fonctionnalités. Nous pouvons définir certaines valeurs par défaut pour nos tableaux. Nous pouvons modifier notre profil d'utilisateur et les notifications de nos utilisateurs. Ensuite, si nous cliquons sur utilisateurs, c'est ici que nous pouvons gérer nos utilisateurs. heure actuelle, je n' ai qu'un seul utilisateur configuré sur le système, à savoir la démo 11 du cours M 11. Nous pouvons définir le rôle de l'utilisateur, qu' il s'agisse d'un administrateur, d'un membre, d'un spectateur ou d'un invité, et nous pouvons voir à quelles équipes il appartient et quand il a été actif pour la dernière fois. Ensuite, nous avons un certain nombre de paramètres de sécurité que nous pouvons modifier, y compris l'ajout d'une authentification à deux facteurs. Nous proposons également un certain nombre d' autres options qui ne sont pas disponibles dans les plans de base, mais qui sont davantage ciblées sur le plan d'entreprise. Ensuite, nous avons un certain nombre d'applications ou d'options pour nos applications, mais aucune application n'est installée. Les applications sont donc comme des extensions qui fonctionnent avec Monday pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires, et il existe des centaines ou des milliers d'applications différentes. Nous avons nos paramètres de facturation, quelques statistiques d'utilisation, et ici nous pouvons voir nos applications. Nous n'avons donc aucune application actuellement installée. Nous pouvons accéder à notre marché d' applications et ajouter des applications qui sont essentiellement des modules complémentaires, qui augmentent les fonctionnalités du système Monday. Et il existe de très nombreuses applications possibles que vous pouvez ajouter à votre système Monday pour obtenir les fonctionnalités dont vous avez besoin. Enfin, nous avons obtenu les autorisations. Ici, l'administrateur peut définir des autorisations pour les différents rôles du compte. Les rôles de compte par défaut sont donc administrateur, membre, spectateur et invité. Et vous verrez que chacun d'entre eux possède des autorisations différentes. Si vous souhaitez créer des rôles personnalisés et des autorisations personnalisées, vous aurez besoin du plan d'entreprise, qui est le plan le plus élevé à partir du lundi. Mais nous avons ces rôles de compte par défaut ici , que nous pouvons définir pour chacun de nos utilisateurs ici. le moment, je dois être administrateur car je suis le seul utilisateur. OK, et cela nous amène à la fin de notre aperçu de l'administration. Merci beaucoup de m'avoir rejoint et je vous verrai lors de la prochaine leçon. 8. Espaces de travail: Bonjour, et bon retour. Dans cette leçon, nous allons discuter rapidement des espaces de travail dans Monday CRM Sautons sur la plateforme et jetons un coup d'œil. Nous sommes donc actuellement sur notre espace de travail CRM dans le tableau de contact. Maintenant, les espaces de travail se trouvent ici, en haut à gauche. Donc, actuellement, nous n'avons créé qu' un seul espace de travail, et cet espace de travail s'appelle Monday CRM. Allons-y et ajoutons un espace de travail en cliquant ici HAD Workspace. Et allons-y et appelons cet espace de travail les ventes informatiques, les ventes informatiques. Et ici, nous avons deux niveaux de confidentialité différents, ouvert et fermé. Désormais, les niveaux de confidentialité ne sont disponibles qu' au niveau de l'espace de travail dans le plan d'entreprise, qui est le plan le plus cher du lundi. Vous pouvez donc sélectionner ici qui peut accéder à un espace de travail. Cependant, comme nous utilisons la version d'essai, qui est la version d'essai de niveau professionnel, nous n'avons pas accès à cette confidentialité. Nous allons donc créer un espace de travail appelé IT sales, et ici, nous pouvons cliquer et modifier notre couleur d'arrière-plan et notre icône. Je pense donc que nous pouvons le laisser en vert pour le moment. Nous aurons donc nos cellules informatiques, et nous dirons Ajouter un espace de travail. Comme vous pouvez le constater, notre espace de travail informatique est désormais complètement vide et nous pouvons créer un nouveau tableau. Nous pouvons le faire en ajoutant à partir de modèles ou en repartant de zéro. Revenons à notre espace de travail par défaut qui était notre CRM. Donc, celui-ci, nous allons le modifier un peu en cliquant sur les trois points ici sur le côté droit, et nous pouvons dire gérer ou modifier l'espace de travail. Passons donc à la gestion et nous pouvons cliquer ici sur nos trois points pour renommer notre espace Nous appellerons donc celui-ci nos ventes financières. Appelons cela des ventes financières. Et nous pouvons ajouter une description de l'espace de travail ici, et nous pouvons également modifier notre couleur d'arrière-plan et notre icône. Nous pouvons également télécharger notre propre icône personnalisée pour notre équipe des ventes financières. Cela devrait donc déjà vous donner une assez bonne idée de l'utilisation que nous pouvons faire des espaces de travail Les espaces de travail nous permettent donc de séparer notre système CRM en Ainsi, à l'intérieur d'un espace de travail, nous pouvons avoir différents types de tableaux. Nous pouvons créer des dossiers, etc., et nous allons examiner cela plus en détail Mais les espaces de travail peuvent être utilisés pour séparer les espaces de travail des différents services de votre entreprise Donc, dans notre exemple sur lequel nous allons travailler, nous allons supposer que nous avons un service des ventes informatiques et un service des ventes financières. Et comme ces services sont séparés, ils doivent occuper des espaces de travail distincts afin que leur travail et leurs systèmes ne se chevauchent pas ou ne se mélangent Donc, encore deux choses. Si nous voulons modifier notre espace de travail, nous pouvons également le faire en cliquant sur les trois points ici, et nous pouvons renommer et changer notre icône à partir de là Bien entendu, nous avons la possibilité d'ajouter un nouvel espace de travail ou de parcourir tous nos espaces de travail Si nous cliquons sur les trois points pour accéder à la gestion de l' espace de travail ici. Nous pouvons consulter nos récents forums. Nous pouvons voir les membres de notre conseil d'administration. Et si vous avez le forfait Enterprise, vous pouvez gérer les autorisations de votre espace de travail, ce dont nous avons déjà parlé. heure actuelle, si je clique sur Afficher les membres, nous pouvons voir que nous n'avons qu' un seul membre sur le système Monday CRM, et il s'agit de mon compte Demo 11 que j'ai créé pour ce cours. Nous pouvons ajouter quelqu'un en effectuant une recherche ici par son nom ou par e-mail. Et j'ai créé un autre compte qui s'appelle Course Demo one. Je vais donc simplement sélectionner Course Demo One et les ajouter à Monday CRM. Si nous voulons voir plus de détails sur les utilisateurs, nous pouvons cliquer sur Utilisateurs gérés, ce qui nous mènera à notre page d'administration où nous pourrons accéder à nos utilisateurs. Nous pouvons voir à quels produits ils ont accès et définir leurs rôles. Et nous aborderons tout cela plus en détail plus tard dans le cours. Et juste une autre remarque, nous pouvons également modifier nos utilisateurs ici en cliquant sur trois points. OK, et cela nous amène à la fin de notre résumé des espaces de travail Dans la section suivante, nous allons nous plonger dans les planches inmonday.com Nous verrons comment créer et modifier des tableaux, les différentes fonctions disponibles sur les tableaux et les différents types de colonnes que nous avons dans nos tableaux. J'ai donc hâte de vous y voir, bravo. 9. Créer des tableaux: Bonjour, et bon retour au cours. Au cours de cette session, nous examinerons tableaux et les éléments de Monday CRM Passons à la plateforme et partons de là. Comme vous vous en souviendrez, nous disposons désormais de deux espaces de travail, un espace de vente financier et un espace de vente informatique Nous travaillerons donc principalement dans notre espace de vente informatique. heure actuelle, nous pouvons constater que notre espace de travail est complètement vide et nous devons commencer par ajouter des tableaux, des documents, des formulaires ou des tableaux Et nous avons deux options pour ce faire. La première consiste à partir de zéro, et l'autre consiste à ajouter à partir de modèles. Maintenant, pour les besoins de ce cours, parce que nous voulons apprendre à utiliser le lundi, nous allons partir de zéro. Cependant, il est possible d'utiliser des modèles, ce qui peut vous être bénéfique. Donc, si nous cliquons sur Ajouter des modèles, vous pouvez voir qu'un certain nombre de modèles sont disponibles, et nous pouvons continuer à rechercher dans toutes ces différentes catégories ici sur le côté gauche et simplement importer un modèle qui a déjà été créé Ensuite, nous pouvons utiliser les compétences que nous allons acquérir dans ce cours pour modifier ce modèle afin qu'il corresponde exactement à ce dont nous avons besoin. Alors en voici une plutôt cool. Voici un film, qui est une enquête de satisfaction client. Tout ce que nous avons à faire est de cliquer dessus et nous pouvons dire « utiliser un modèle », et il sera ajouté ici à notre tableau. Maintenant, nous pouvons également ajouter un modèle CRM de base si nous le voulons. Maintenant, tout ce que nous avons à faire pour cela est de cliquer sur le signe plus ici, ajouter un élément à l'espace de travail, et nous pouvons continuer et nous pouvons ajouter différents types d'éléments ou nous pouvons accéder à notre centre de modèles. Il existe donc un certain nombre d' éléments différents qui peuvent être ajoutés à un espace de travail, notamment des tableaux, des documents, des tableaux de bord, des formulaires et des dossiers Et nous y reviendrons plus en détail plus tard. Allons-y, passons à notre centre de modèles, et nous allons ajouter un modèle CRM de base. Le fait est donc qu'il existe de nombreux modèles que vous pouvez utiliser si vous souhaitez être rapidement opérationnel. De plus, vous pouvez effectuer une recherche ici en haut de la page. Je vais faire une recherche dans CRM. Et voici quelques options différentes. Il existe même un CRM immobilier si vous êtes agent immobilier. Je vais donc sélectionner le modèle CRM de base et nous pouvons cliquer sur UE. Et juste comme ça, nous avons ajouté un modèle CRM de base. Maintenant, il contient un dossier contenant le document de démarrage, un document de suivi des transactions, le document de contacts et un tableau de bord. Donc, si vous voulez vous lancer rapidement et que vous souhaitez simplement utiliser un modèle, vous suffit d'ajouter un modèle, et vous obtenez un tableau de base, que vous pouvez ensuite modifier selon vos besoins. Nous avons également créé ce formulaire ici, qui est une enquête de satisfaction client, qui est un formulaire de travail du lundi, et nous examinerons également formulaires de travail un peu plus en détail ultérieurement. Mais il s'agit d'un formulaire que vous pourriez utiliser pour demander à quelqu'un de soumettre une enquête de satisfaction client. Pour ce qui est de nos objectifs, comme je l'ai mentionné, nous allons partir de zéro. Je vais donc supprimer ces modèles que nous avons ajoutés, et nous allons créer notre système à partir de zéro. Pour ce faire, je vais cliquer sur les trois points à côté de chaque élément, et je peux simplement les supprimer. Et nous y voilà. Nous en sommes revenus à un système vierge. Alors allons-y et recommençons complètement à zéro, en cliquant sur « Recommencer à zéro ». Et en cliquant sur Commencer à zéro, nous avons en gros le type de plateau le plus basique possible. Nous avons donc deux groupes ici. Nous parlerons des groupes plus tard, et nous avons quelques éléments dans chaque groupe avec des informations de base. Et juste une note. Une autre façon d'ajouter des éléments aurait été de cliquer ici sur le signe plus, ajouter un élément à l'espace de travail, et nous aurions pu simplement ajouter un tableau à partir ici en cliquant sur Nouveau tableau ou en commençant par Modèle. Nous avons déjà exploré la section des modèles, alors allons-y et cliquons sur Nouveau tableau. Et encore une fois, cela nous donnera quelques options. Nous pouvons donc donner un nom à notre tableau. Appelons donc ce test car nous le supprimerons plus tard, et nous avons un niveau de confidentialité. Nous aborderons les niveaux de confidentialité plus loin dans le cours. Mais en gros, cela détermine qui peut accéder à votre tableau et avec qui vous pouvez le partager. Encore une fois, ici, nous pouvons également sélectionner ce que nous gérons dans ce forum. Gérons-nous des articles, des budgets, des employés, des projets, des clients, des tâches, etc. Je vais donc cliquer sur Créer un tableau, et encore une fois, un nouveau tableau sera créé avec le nom test. Et nous y voilà. Et comme vous pouvez le constater, c'est assez similaire à notre tableau de départ à zéro que nous avions créé précédemment Donc, pour les besoins de ce cours, nous allons simplement me laisser supprimer ce tableau. le cadre de ce cours, nous allons créer deux tableaux. Nous aurons un tableau des offres et un tableau de contacts. Je vais donc aller sur ce forum, cliquer sur les trois points à côté , et nous le renommerons Et ce sera notre tableau de contacts. Et nous allons ajouter un tableau pour gérer nos offres. Nous pouvons donc ajouter un article, ajouter un tableau, nouveau tableau, et nous allons laisser cela sur la confidentialité principale pour le moment. Et ici, nous allons gérer les transactions. Allons-y et créons ce tableau. J'ai oublié de mettre un nom, mais ce n'est pas grave. Nous pouvons le modifier après coup. Voici donc notre nouveau forum, et je vais simplement le renommer en deals OK, nous avons donc notre tableau de contacts et notre tableau d'offres. Et cela nous amène à la fin de notre introduction ici. Nous savons maintenant comment créer des planches. Je vous verrai dans le prochain, où nous allons jeter un bref coup d'œil aux groupes inmnday.com Je vais y voir des acclamations. 10. Groupes de board: Bon retour. Dans cette leçon, nous allons examiner les groupes inmnday.com Les groupes sont des séparations logiques au sein de nos tableaux que nous pouvons utiliser pour séparer des groupes d'informations Passons au lundi et explorons cette question plus en profondeur. Donc, pour cette leçon, allons-y et travaillons sur notre tableau des offres. J'ai déjà sélectionné notre Dealsbard ici, et comme vous pouvez le voir, il a créé quelques groupes de base ici, mais ces groupes n' ont pas encore de titre Ainsi, comme je l'ai mentionné précédemment, les groupes sont utilisés pour séparer vos données en groupes logiques. Nous pouvons réduire nos groupes pour avoir une vue d'ensemble des groupes, ou nous pouvons les développer pour voir les données contenues dans les groupes. Donc, pour les besoins de notre tableau des transactions, nos groupes représenteront les différentes étapes de nos transactions. Donc, par exemple, commençons ici et disons que notre première étape est une demande de transaction. Nous avons donc une demande d'offre. Il se peut donc que lorsque le client nous soumette une demande, demandant un travail informatique, par exemple, un travail de développement logiciel ou un autre travail de type informatique, il nous soumettra une demande. Ensuite, nous pourrions avoir deux offres cotées. Nous aurions donc pu proposer des offres. Ensuite, si nous voulons ajouter un nouveau groupe, nous pouvons simplement cliquer sur Ajouter un nouveau groupe en bas de l'écran. Je vais donc ajouter un autre groupe, et ce groupe sera le troisième, et il s'agira de la commande reçue, et il s'agira de la commande des excuses, de la commande reçue Ensuite, cela pourrait être notre prochain groupe, qui serait le cas, puis nous pourrions avoir un autre groupe, que nous appellerons le groupe numéro cinq, et ce serait le cas. Enfin, nous pourrions avoir un groupe pour les affaires perdues. Ainsi, par exemple, si nous partons d' une demande de transaction et que nous établissons un devis, et si le devis est accepté, il sera inclus dans la commande reçue, et dans le cas contraire, il sera inclus dans les offres perdues. Jetons maintenant un coup d' œil à quelques options. Comme je l'ai mentionné, nous pouvons réduire nos groupes pour avoir une vue d'ensemble des différents groupes. Nous avons également quelques options ici haut à gauche à côté de chacun de nos groupes. Explorons-les donc rapidement. Si nous cliquons sur ces trois points, nous pouvons réduire notre groupe ou nous pouvons réduire tous les groupes. Essayons-le donc, et cela nous donnera un bon résumé de nos groupes. Nous pouvons également élargir tous les groupes. Ensuite, nous pouvons sélectionner toutes les offres, qui cocheront toutes les cases à cocher sur le côté gauche de ce groupe. Nous avons donc sélectionné tous ces éléments et nous pouvons effectuer des actions groupées. Nous pouvons également le faire en cliquant sur cette case à cocher en haut, au lieu de cliquer sur les cases à cocher à côté de chaque élément. Quelques options supplémentaires. Nous pouvons ajouter un groupe à partir d'ici. Nous pouvons dupliquer un groupe, qui le copiera et le collera essentiellement. Allons-y et essayons ça. Dupliquons donc les offres ici. Et nous y voilà. Nous avons un double de la demande de transaction. Et bien sûr, nous pouvons le renommer et le modifier une fois que nous l'avons fait Si nous voulons supprimer un groupe, il suffit de cliquer ici et de descendre pour le supprimer. Nous pouvons déplacer notre groupe vers un autre tableau. Par exemple, si nous voulions déplacer notre tableau de demandes d'offres vers notre tableau de contacts, nous suffit de cliquer ici et de cliquer sur Déplacer vers le tableau, puis nous pouvons sélectionner un autre tableau vers lequel nous pouvons passer. Donc, si nous voulions le déplacer vers notre tableau de contact, celui-ci se trouve dans notre espace de travail financier. Nous avons donc un tableau de contacts dans les domaines de l'informatique et de la finance, nous pouvons donc le déplacer vers notre tableau des finances simplement en cliquant dessus , puis nous avons quelques cosmétiques. Nous pouvons renommer notre groupe. Donc, si nous voulions le renommer, nous pourrions également changer la couleur de notre groupe Je vais donc commencer et colorier notre tableau ici. Allons-y et changeons la couleur du groupe. Nous allons donc commencer par nos demandes d' offres ici. Nous pouvons utiliser un violet clair, puis nous pouvons changer la couleur de celui-ci. Ce seront nos offres cotées. On peut en faire un bleu. Perdre des offres n'est pas une bonne chose Nous allons donc changer la couleur de ce groupe et la rendre rouge. Enfin, dans nos offres, nous avons la possibilité d'exporter ce groupe, le supprimer, ce dont nous avons discuté, et de l'archiver. donc l'exportation vers Excel et l'archivage aborderons donc l'exportation vers Excel et l'archivage plus loin dans le cours Merci beaucoup de m' avoir rejoint, et je vous verrai dans le prochain. Bravo. 11. Éléments du tableau: Bonjour, bon retour. Dans cette leçon, nous allons poursuivre le développement de notre tableau. Et une chose à noter est que je vous encourage, si vous le souhaitez, à me suivre et à créer un tableau avec moi pendant que nous travaillons sur ce projet. Bien sûr, vous pouvez regarder le cours et le suivre plus tard, mais c'est une bonne pratique à suivre et à expérimenter pendant que nous travaillons sur le cours. Bien entendu, vous pouvez créer un tableau en copiant simplement exactement ce que je fais, ou vous pouvez utiliser les informations que je partage pour créer un tableau pour votre application spécifique. Passons au lundi et jetons un coup d'œil à l'article. Alors, que sont les objets ? Les éléments sont ces rangées horizontales qui ont été créées ici lundi. Et les objets peuvent être utilisés pour représenter différentes choses le lundi, selon le titre que nous avons mis ici en haut. Donc, à l'heure actuelle, nous utilisons nos articles pour représenter des offres. Dans notre tableau de contact, nos articles peuvent représenter différents contacts. Maintenant, ces contacts seraient des personnes de contact, peut-être des clients, etc. Dans ce forum, nous représentons donc déjà nos offres. s'agirait donc de différents projets informatiques auxquels nous sommes occupés, de projets informatiques ou de contacts informatiques. mes excuses, projets informatiques ou contrats informatiques que notre entreprise a reçus Ici, il se peut que nous gérions nos personnes de contact. Ce sont donc les personnes de contact de nos clients. Ce que nous allons faire ici, sur notre tableau de contacts, c'est modifier la terminologie de l'article afin qu'un élément représente une personne de contact. Allons-y et changeons la terminologie de l'article. Ainsi, la plupart des colonnes peuvent être modifiées ou renommées en cliquant en haut Mais pour modifier la terminologie de nos articles, nous allons accéder au menu des paramètres de notre tableau. Maintenant, le menu des paramètres de notre forum se trouve en haut à droite. Ce sont ces trois points, nous allons cliquer dessus, puis nous allons passer aux paramètres et modifier la terminologie des articles. Nous avons donc maintenant quelques options. Je pense, en fait, que nous allons appeler cela notre conseil des clients. Parce que vous pouvez le personnaliser, mais nous le représenterons en tant que clients. Il peut donc s'agir d'une personne ou d'une entreprise cliente de notre entreprise. Nous cliquons donc sur Modifier ici, et notre terminologie a changé pour les clients. À présent, chacun de ces éléments représente des clients différents. Ce que je vais faire ensuite, c'est vider nos tableaux et les rendre complètement vierges. Pour ce faire, nous pouvons accéder à nos articles et cliquer sur les trois points à côté d'eux, et nous pouvons les archiver, ce dont nous parlerons plus tard ou les supprimerons. Je vais donc supprimer ce client. Et si je voulais faire le même volume, il me suffit de sélectionner mes articles ici, et nous pouvons simplement appuyer sur Supprimer. Et maintenant, nous avons un tableau blanc sans objets. Je vais faire de même pour le tableau d'Ideals. Je vais donc cliquer sur le bloc situé en haut, qui sélectionnera tous les éléments de ce groupe en particulier, et nous verrons Supprimer, et c'est parti. Nous avons maintenant un tableau blanc pour commencer à créer notre propre système. Allons-y et ajoutons quelques éléments ici. N'oubliez donc pas que sur notre tableau des offres, cet article représenterait des offres. Nous pourrions donc appeler ce projet Android Cap One et c'est parti. Nous avons simplement ajouté une nouvelle offre ou un nouvel article à notre groupe. Maintenant, ajoutons-en un autre. Nous pourrions appeler ce projet d' hémostallation logicielle. Et nous pourrions en ajouter un autre, que nous appellerons ABC Stationary Server Maintenance. Et c'est parti. Nous avons maintenant trois objets de demande d' offre que nous avons ajoutés à notre tableau. Puisque nous avons quelques objets, voyons ce que nous pouvons en faire. La première chose à noter est qu'un élément peut être déplacé vers différents groupes du tableau simplement en le glissant et en le déposant Ensuite, si nous cliquons sur un élément ici où il est ouvert, nous pouvons voir plus de détails sur notre article en particulier. Nous avons donc un aperçu ici. Il est juste occupé à charger. Nous avons donc une vue d'ensemble. Nous avons des mises à jour. Ici, je peux écrire des mises à jour sur notre projet, donc je peux dire « contactez la personne hier ». Ils ont demandé un suivi, et nous pouvons également taguer d'autres utilisateurs ici. Et nous avons également nos outils de formatage de base. Mais nous pouvons étiqueter quelqu'un pour pouvoir dire « Course Demo One », et nous pouvons dire « Course Demo One ». Ce sont nos autres utilisateurs. Nous pouvons dire, Course Demo 1, appelez-les Pan 15th, quelque chose comme ça, et nous pourrons écrire cette mise à jour. Alors maintenant, cette mise à jour sera stockée sur notre article spécifique. Nous avons également une section de fichiers où nous pouvons glisser-déposer différents fichiers, et nous avons un journal d'activité. Un journal d'activité vous indiquera donc ce qui s'est passé sur cet objet. Vous pouvez donc voir ici que cet article a été créé et qu'il figure dans la demande d'offres de groupe. De plus, nous pouvons ajouter des vues supplémentaires à notre article en cliquant sur Ajouter une vue. Et par exemple, nous souhaiterons peut-être ajouter une fiche article. Et maintenant, Monday a créé une fiche d'articles pour nous. Maintenant, la fiche article représente essentiellement les mêmes données que celles que nous pouvons voir dans notre tableau de bord. Nous avons donc le nom, la personne, les statistiques, les états et le fichier Nous pouvons soit les modifier à partir d' ici, soit simplement les modifier ici dans notre tableau. Vous pouvez voir que les mêmes informations sont disponibles ici. Ensuite, nous pouvons examiner les options qui s'offrent à nous. Nous pouvons donc ouvrir l'accord, et c'est ce que nous venons de faire. Nous pouvons ouvrir cette offre dans un nouvel onglet. Cela fait donc apparaître notre fenêtre que nous regardions précédemment. Nous pouvons transférer cette offre vers un autre groupe ou un autre forum. Nous pouvons dupliquer la transaction, ce qui fonctionne exactement de la même manière que la duplication de groupe. Nous pouvons créer une nouvelle offre ci-dessous. Ainsi, au lieu de cliquer ici pour ajouter une offre en bas du groupe, nous pouvons créer une offre ci-dessous, qui ajouterait une offre ici entre ces deux projets. Nous pouvons ajouter des sous-éléments, dont nous parlerons plus tard, et nous pouvons archiver ou supprimer ces éléments. Enfin, une chose à noter est que notre mise à jour que nous avons écrite, nous pouvons y accéder d'ici. Vous pouvez voir que cette offre particulière a une mise à jour là où ce n'est pas le cas. Si je voulais ajouter une mise à jour, je pourrais également cliquer ici pour ajouter une mise à jour, ou je peux cliquer ici pour afficher et/ou ajouter une mise à jour. Cela nous amène à la fin de notre examen des articles de lundi. Dans la section suivante, nous examinerons rapidement les sous-éléments. Je t'y verrai. 12. Sous-éléments: Et bon retour. Dans cette leçon, examinons rapidement les sous-éléments du lundi. Alors, que sont les sous-éléments ? Eh bien, voici un article principal, et si je clique sur cette petite icône d' agrandissement sur la gauche, nous pouvons voir les sous-articles liés à l' article principal ou à l'offre. Ainsi, par exemple, ici, nous pourrions ajouter des sous-éléments qui indiquent différentes parties de notre offre ou de notre projet. Donc, ici, nous pourrions ajouter un sous-élément. Donc, dans ce cas, nous avons un projet d'installation de logiciels, et disons qu'il s'agit de plusieurs logiciels Nous pourrions donc dire ici, c'est Word et nous pourrions ajouter un autre sous-élément, comme Monday, CRM, et peut-être que nous installons également MS à titre d'exemple Maintenant, il est important de noter que les colonnes que nous ajoutons à nos sous-éléments peuvent être différentes des colonnes de l'élément principal. C'est donc un moyen utile pour suivre des parties d'un projet ou toute autre information. Cela dépend entièrement de vous. Les options pour les sous-éléments sont à peu près les mêmes que pour les éléments. Nous pouvons utiliser ces cases à cocher pour effectuer des actions groupées, et nous avons nos options de sous-éléments ici où nous pouvons déplacer nos sous-éléments, les dupliquer, nous pouvons même les convertir en élément principal si nous le voulons, et nous pouvons supprimer et archiver nos sous-éléments. Maintenant, vous pouvez voir que nous avons créé des sous-articles sur notre article, notre icône d'extension est devenue blanche ici Nous pouvons donc voir qu' il y a des sous-articles sur cette offre en particulier, alors que sur celle-ci, cette icône n'est pas là sauf si nous le survolons, qui signifie qu'il n'y a aucun sous-élément sur ce projet De plus, avec nos sous-éléments, nous pouvons ouvrir une page de sous-élément, qui nous donne des informations, des informations supplémentaires sur le sous-élément. Et cela nous amène à la fin des sous-éléments. Merci de m'avoir rejoint, je vous verrai dans le prochain. Bravo. 13. Vie privée/Types de board: Et bon retour. Dans cette leçon, je vais examiner brièvement les types de cartes. Les options de type de tableau se trouvent donc ici dans nos paramètres de tableau. Nous pouvons donc aller ici et cliquer sur les trois points, et nous pouvons changer le type de tableau. Maintenant, il existe trois types de cartes. Nous avons un type de tableau principal ou public, un type de tableau partageable et un type de tableau privé Nous sommes donc actuellement sur un forum principal ou public. Cela signifie que toutes les personnes ayant accès à notre système CRM du lundi pourront voir et accéder à ce forum. Si nous rendons le tableau partageable, nous voyons que nous avons ici quelques options Les tableaux partageables ne sont visibles que par les abonnés, et les personnes qui accédaient à ce forum sans s'y abonner n'y ont plus Donc, si nous changeons le type de tableau pour qu'il soit partageable, cela signifie que nous devons spécifiquement inviter personnes à rejoindre notre tableau afin qu'elles puissent le voir Donc, si je clique sur partageable ici, on voit qu'il est indiqué par une petite icône de partage que ce forum est partageable Si nous voulons inviter des personnes à consulter ce forum, nous devons cliquer sur Inviter ici en haut à droite et nous pouvons inviter des membres au forum, qu'il s'agisse de personnes internes à notre organisation ou d'invités, qui sont des personnes extérieures à notre organisation. peut donc s'agir de clients ou travailleurs indépendants qui ont besoin de pouvoir consulter le tableau C'est ainsi que vous partageriez le tableau avec différentes personnes. Mais par défaut, ce tableau partageable ne peut être vu par aucun de l'organisation moins que nous ne l'ayons partagé avec eux. Enfin, nous pouvons changer le type de tableau en mode privé, ce qui signifie qu' il n'y aura plus de liste d'invités et que les invités du tableau n'y auront plus accès lorsqu' il sera privé. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, changeons-le en privé. Désormais, nous pouvons toujours inviter des membres de notre organisation à consulter le forum privé. Donc, si nous cliquons sur Inviter ici, je peux inviter des personnes de notre organisation, mais vous remarquerez qu'il n'y a plus d'option réservée aux invités Je ne peux donc pas inviter des personnes extérieures l'organisation à consulter le tableau, uniquement des personnes internes. Allons-y et rendons cela public. Monsieur, clavier principal ou public. Et ici, il est indiqué que le contenu du forum sera accessible au public à tous les membres de l'équipe. Parfait. Et cela nous amène à la fin de cette leçon. Merci beaucoup de m'avoir rejoint, et je vous verrai dans la section suivante où nous allons commencer à élaborer notre tableau en consultant les chroniques de lundi. Merci beaucoup de m' avoir rejoint, et je verrai 14. Navigation et types de colonnes de base: Bonjour, et bon retour. Dans cette section du cours, nous allons examiner les colonnes. Désormais, nous utilisons des colonnes pour créer nos tables et stocker des données de différents types dans le système Monday CRM. Dans cette première leçon, nous allons examiner différents types de colonnes et les ajouter à notre tableau. En outre, nous examinerons la navigation de base des colonnes, notamment comment les ajouter et les supprimer et comment modifier leurs paramètres. Nous allons donc passer à notre tableau de contact, et nous nous occuperons de là. Nous avons donc ici notre tableau de contacts et notre tableau des offres, et vous remarquerez que j'ai supprimé toutes les colonnes en plus des colonnes de base sur les offres et les clients, ou devrais-je dire oui, des colonnes sur les clients. Alors rapidement, sur notre tableau de contacts, ajoutons deux groupes différents, et nous allons simplement les appeler contacts actifs et contacts archivés. OK. Et vous vous souviendrez qu'auparavant, nous avions créé quelques clients, et maintenant nous allons commencer à ajouter des colonnes pour stocker les données des clients. Donc, la première chose que nous allons ajouter est une colonne de personnes. Donc, pour ajouter une colonne, il suffit de cliquer sur ce plus ici, et nous pouvons poursuivre la recherche. Nous pouvons examiner les options ici ou cliquer sur d'autres colonnes et explorer les différents types de colonnes disponibles le lundi. Allons-y et ajouterons la colonne de type de personne, ou devrais-je dire la colonne de type de personnes ? Toutes mes excuses. Et nous allons utiliser la colonne Type de personnes pour affecter un vendeur à un client en particulier Alors allons-y et appelons ça notre représentant commercial. Représentant commercial Et ce que nous pouvons faire avec notre colonne de représentants commerciaux, c'est ajouter un représentant commercial de notre organisation à ce contact ou à ce client en particulier Nous pouvons donc aller de l'avant, et nous avons deux personnes déjà affectées à notre système. Affectons donc des représentants commerciaux ici. Nous pouvons donc attribuer le cours Demo 1 et le cours Demo 11. Et ici, nous allons affecter deux représentants commerciaux. Nous avons donc attribué le premier et nous avons cliqué sur le signe plus, et nous avons maintenant deux représentants commerciaux pour ce client en particulier pouvons continuer et si nous voulons modifier les paramètres de notre colonne, nous pouvons aller directement ici cliquer sur les trois points et afficher nos paramètres. Ainsi, si nous cliquons sur la colonne Personnes personnalisée, nous pouvons définir un nombre maximum de personnes autorisées sur une colonne donnée. Nous allons laisser cela illimité pour le moment. Ensuite, nous pouvons ajouter une description à notre colonne, afin que toutes les colonnes puissent avoir une description. Donc, si nous ajoutons une description ici, nous pouvons simplement dire qu' il s'agit du représentant commercial désigné pour traiter avec ce client et que nous pouvons cliquer sur Enregistrer Alors maintenant, si vous survolez les informations ici et que vous cliquez dessus, nous pouvons obtenir la description Cela pourrait donc être utile pour rappeler aux gens comment utiliser une colonne particulière Si nous revenons à nos options de colonne ici, nous pouvons restreindre l'édition des colonnes. Nous en parlerons plus en détail dans nos sections sur les autorisations, mais nous pouvons restreindre le nombre de personnes autorisées à modifier la colonne. Nous pouvons également restreindre le nombre de personnes autorisées à consulter la colonne. Nous pouvons également choisir si nous voulons un résumé des colonnes ici en bas. Ici, il n'est donc pas vraiment judicieux d' avoir un résumé de colonne, nous pouvons donc masquer ce résumé de colonne. Ensuite, nous pouvons effectuer un filtrage et un tri, dont nous parlerons dans les sections suivantes. Nous pouvons dupliquer notre colonne et ajouter une colonne supplémentaire à droite de cette colonne, et nous pouvons également modifier le type de colonne. Enfin, nous pouvons renommer la colonne ou la supprimer. Nous pouvons également simplement renommer notre colonne en cliquant ici et en la renommant Nous avons donc ajouté notre première colonne personnalisée, et nous lui avons attribué des valeurs. Nous avons également étudié comment naviguer dans les colonnes et comment les utiliser. Dans la prochaine leçon, nous ajouterons d' autres colonnes à notre tableau. Je t'y verrai. 15. Colonnes d'étiquette, de texte, de téléphone et d'e-mails: Bon retour. Ajoutons et explorons d'autres colonnes à notre tableau. Donc, juste une remarque que j'ai oublié de mentionner dans la section précédente, nous avons également la possibilité de réduire une colonne. Donc, si je réduis cette colonne, elle sera masquée. Et si je veux le réagrandir, il cliquer juste là, et ma colonne est à nouveau agrandie. C'est vrai. Ensuite, nous allons ajouter une colonne de type d'étiquette. Nous cliquons donc sur la colonne et recherchons l'étiquette. Et là, nous avons généré une colonne de type d'étiquette. Nous allons maintenant utiliser cette étiquette pour définir la taille de notre client. Supposons donc la taille du client, en fonction du nombre d'employés. D'accord, nous avons donc la taille des clients par employés. Et ici, sous la colonne du type d' étiquette, vous voyez que nous avons une sélection de différentes étiquettes, que nous pouvons modifier et auxquelles nous pouvons attribuer des couleurs. Allons-y et définissons quelques étiquettes. Nous avons donc une étiquette par défaut, que nous appellerons inconnue. C'est donc notre inconnue, et puis nous avons trois autres labels. Faisons en sorte que le premier soit petit, et nous dirons qu'il compte moins de dix employés. Nous pouvons alors avoir des employés de taille moyenne, c'est-à-dire de 11 à 50 employés, puis peut-être grande taille, qui compteront plus de 50 employés. Maintenant, nous pouvons ajouter autant d'étiquettes que nous le voulons en cliquant sur une nouvelle étiquette et en y ajoutant une étiquette. Si nous voulons supprimer une étiquette, nous pouvons cliquer sur les trois points ici et nous pouvons supprimer l'étiquette. Nous pouvons également modifier l' ordre de nos étiquettes en les faisant simplement glisser dans la position dans laquelle nous voulons qu'elles apparaissent Enfin, nous pouvons cliquer ici sur la couleur et changer de couleur. Allons-y donc et créons la plus petite entreprise. Nous pouvons créer un bleu clair, puis nous pouvons faire en sorte que notre médium soit violet et que notre grand violet plus foncé, quelque chose comme ça. Maintenant que vous avez défini cette couleur, vous pouvez sélectionner différentes étiquettes pour votre implo ou vos contacts OK. Et là, en bas, la colonne récapitulative nous donne une sorte de distribution en pourcentage du type de clients que nous avons. Voici donc notre résumé. Nous pouvons aller de l'avant, accéder à nos paramètres et personnaliser la colonne d'état, ce qui nous ramènera simplement à nos étiquettes. Enfin, nous pouvons choisir ici les couleurs qui indiquent qu'un article est terminé. Nous pourrions donc sélectionner les couleurs indiquant l'achèvement. Donc, dans ce cas, l'achèvement se produit lorsqu'une valeur est insérée ici, à l'exception de la valeur inconnue. Cela signifie que cette colonne est complète. S'il s'agissait d'un statut de projet, l'achèvement serait considéré comme le label De. OK, donc nous l'avons configuré. Nous avons de nouveau nos paramètres, très similaires. Nous pouvons ajouter une description, etc. Mais en gros, toutes ces options sont les mêmes pour tous les types de colonnes, à l'exception des paramètres où vous disposez différentes options pour personnaliser différents types de colonnes Ensuite, nous avons donc notre activité client, le représentant commercial et la taille du client Ensuite, ajoutons une personne de contact. La personne de contact sera donc un nom. Et pour le nom, nous allons utiliser un champ de texte. Nous allons donc simplement utiliser un court texte dans lequel nous pouvons ajouter un nom. Ce sera donc la personne de contact, et c'est un champ de texte. Ici, nous allons simplement saisir les noms de certaines personnes de contact. Donc ça peut être Andy. Ce sera Bobby et ce sera Stevel. OK. Et encore une fois, on peut aller vérifier les réglages. Comme il s'agit d'une colonne de texte de base, nous n'avons que l'option d'une description. Nous personnalisons cela beaucoup. Ensuite, nous allons ajouter quelques informations de contact. Alors allons-y et ajoutons un numéro de téléphone et une adresse e-mail. Nous sommes donc jeunes pour ajouter une colonne, et nous pouvons réellement sélectionner le numéro de téléphone. Il existe donc un type de numéro de téléphone. Et si nous ajoutons ceci, réduisons-le un peu. Dans nos paramètres, nous avons la possibilité d'afficher un drapeau ou de le masquer. Maintenant, le drapeau montre le drapeau du pays d'où vient le numéro de téléphone. Je vais donc aller ici et saisir des numéros de téléphone fictifs. Merci de ne pas appeler ces numéros. J'utilise différents numéros de téléphone internationaux juste pour démontrer. Nous allons donc d'abord ajouter un numéro de téléphone sud-africain. Et lorsque nous appuyons sur Entrée, le drapeau du pays s'affiche. Nous pouvons accéder à nos paramètres et personnaliser et masquer le drapeau si nous ne voulons pas le voir. OK, c'est donc la fonction drapeau, et elle est activée en fonction de l' indicatif régional que vous utilisez. Ensuite, je vais saisir d' autres numéros de téléphone, et cachons simplement le drapeau. Nous pouvons donc saisir quelques numéros de téléphone. OK. Ce qui est plutôt cool cette colonne, c'est que si vous cliquez dessus et que vous avez une application que vous pouvez utiliser pour appeler, telle que Skype, elle ouvrira automatiquement Skype et vous pourrez réellement passer un appel téléphonique depuis l'application que vous avez sélectionnée. Ensuite, nous allons ajouter une colonne d'e-mail afin de pouvoir ajouter et dire un e-mail. OK, nous avons donc un numéro de téléphone au. Et maintenant, nous ajoutons une colonne d'e-mails. Nous pouvons donc avoir Andy à la station ABC Cm. Ensuite, l'adresse e-mail y sera affichée. Nous pouvons également ajouter Bob sur Bob's accounting.com. Et ici, nous pouvons avoir un texte d'affichage personnalisé si nous le voulons. Nous pouvons donc taper ici l'adresse e-mail de Bob. Et puis cela sera affiché. Et enfin, OK. Et voilà nos adresses e-mail. Encore une fois, si nous cliquons sur l'une de ces adresses e-mail, nous pouvons associer un compte ici et envoyer un e-mail depuis le fournisseur de messagerie que nous avons choisi. Je ne vais pas le configurer maintenant, mais vous pouvez le configurer à l'aide votre compte GML ou Outlook Et cela nous amène à la fin de cette leçon. Je vous verrai dans le prochain où nous allons ajouter d' autres colonnes sur notre tableau de contact. Bravo. 16. Colonnes de stockage d'adresses et de fichiers: Bonjour et bon retour. Dans cette leçon, nous allons continuer à développer notre sport de contact en ajoutant quelques colonnes supplémentaires. Nous avons donc ajouté quelques colonnes, et nous en avons juste besoin de quelques autres pour terminer notre sport de contacts. Nous allons donc ajouter une adresse, une d'adresse professionnelle et une colonne de documents d'enregistrement des entreprises. Donc, pour ajouter notre colonne d'adresse, nous allons rechercher le type de localisation le lundi. Monday possède donc une colonne de type de localisation intégrée, qui fonctionne de la même manière que les autres champs de localisation que vous utilisiez auparavant sur les sites Web et les applications. Nous pouvons donc ajouter la colonne de localisation, et nous allons appeler cette colonne adresse professionnelle. Supposons que tous nos contacts se trouvent en Australie Nous allons donc ajouter des adresses ici en Australie. Allons donc voir à Perth. Et nous y voilà. Nous avons ajouté des adresses professionnelles. Enfin, nous voulons nous assurer que l' entreprise avec laquelle nous traitons est entièrement enregistrée et conforme à toutes les lois. Ainsi, lorsque nous accueillons un nouveau client, nous stockons certaines de ses informations d' enregistrement commercial pour nous assurer qu'il s'agit d'une entreprise légitime. Il s'agirait donc probablement de fichiers PDF ou de fichiers image. Et pour cela, nous allons utiliser la colonne des types de fichiers. Nous allons donc ici, fichier et maintenant nous avons une colonne de type de fichier, que nous allons également renommer. Business Bridge Docs. Désormais, la colonne filetp vous permet de joindre plusieurs fichiers dans cette colonne sur un élément spécifique, et vous pouvez importer des fichiers localement sur votre ordinateur Vous pouvez prendre des photos sur votre webcam, et vous pouvez utiliser des liens pour stocker des fichiers ici. Nous allons simplement faire glisser un fichier local pour le stocker ici, et je vais simplement utiliser un fichier factice, qui est un logo du lundi Nous allons donc le faire glisser depuis notre bureau et il sera téléchargé, puis ce fichier sera stocké sur cet article lundi. Je peux cliquer dessus et l'ouvrir. Ou si j'ouvre mon article ici et que je vais dans la section des fichiers, nous verrons réellement ce fichier là-bas. Et si nous cliquons sur les points, nous pouvons ouvrir, télécharger, supprimer ou gérer les révisions des fichiers. Enfin, ces deux types de colonnes ne disposent d'aucun paramètre personnalisable. Tout ce que vous pouvez faire est d'ajouter une description si vous le souhaitez et, bien entendu, vous pouvez restreindre l'édition et l'affichage des colonnes. Donc, en gros, les options sont similaires aux autres colonnes et aucun paramètre personnalisé. Enfin, si vous souhaitez ajouter un fichier supplémentaire à votre colonne de fichiers, vous pouvez l'y ajouter en cliquant sur le signe plus. Vous pouvez faire glisser un autre document, et si vous souhaitez le supprimer, vous pouvez simplement cliquer sur le petit X là-bas et le supprimer. Nous allons le laisser là pour le moment. Cela signifie que nous avons terminé notre tableau de contacts. Dans la leçon suivante, nous allons donc continuer avec notre tableau des offres, et nous allons explorer quelques autres types de colonnes. Je vous y verrai, bravo. 17. Colonnes de numéro de transaction et de statut de transaction: Bonjour, et bon retour. Dans cette section, nous poursuivons notre travail sur les colonnes, et nous allons ajouter des colonnes à notre tableau des offres. Passons donc à notre tableau des offres ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai effacé toutes les colonnes, ne nous laissant que la première colonne, qui est le nom de notre offre. C'est fort avec ça. OK. Et la première colonne que nous allons ajouter est un numéro de projet, et ce ne sera qu'un champ de texte. Nous allons donc ajouter une colonne ici, et ce sera un court texte. Et nous allons appeler ce numéro de projet. Nous attribuons donc un numéro de projet ou de travail à chacune de nos offres, et ce sera au format P RoJo one, Et comme il s'agit d'un champ de texte, il n'y a vraiment pas grand-chose à ajouter. Si nous voulons le supprimer, nous pouvons simplement y placer le X, et bien sûr, nous pouvons le rajouter comme ça. Ensuite, ajoutons une colonne de type de statut. Maintenant, la colonne d'état est assez similaire à la colonne d'étiquette que nous avons utilisée ici, et vous le verrez dans un instant. Nous allons rechercher le statut. Et nous allons l'ajouter. Et comme pour nos étiquettes, nous avons ici certaines étiquettes que nous pouvons modifier. Et dans ce cas, pour notre candidature, notre statut correspondra à celui de nos groupes ici présents. Notre statut correspondra donc aux noms de nos groupes. Et ce que nous allons faire plus tard, c'est explorer certaines automatisations liant le statut aux groupements Alors allons-y et fabriquons nos étiquettes. Nous allons donc dans nos paramètres et personnalisons, et nous avons quelques étiquettes. Nous avons donc notre étiquette par défaut. Ensuite, notre premier label sera Deal Request. Ensuite, nous aurons, en fait, créer notre étiquette par défaut, une demande de transaction. Nous pouvons donc faire cette demande de transaction unique. Ensuite, notre prochain label sera cité. Ensuite, la commande sera reçue. Ensuite, nous avons nos offres actives. Eh bien, nous pouvons simplement dire actif et nous ajouterons d'autres étiquettes ici. OK, nous devions donc continuer à personnaliser. Nous sommes actifs, nous avons fermé et nous avons perdu. Ensuite, nous pouvons définir nos couleurs. Nous savons donc que nous optons pour la personnalisation et que nos offres perdues étaient d'une couleur rouge vif. Nos transactions conclues sont grises. Je ne me souviens pas exactement laquelle. Utilisons celui-ci. Les offres actives sont bleues. Nous pouvons donc opter pour un beau bleu, quelque chose comme ça. Et nous pouvons avoir reçu la commande. Ce sera vert. Changeons simplement celui-ci. Nous pouvons donc utiliser le beau vert vif là-bas. Une fois que vous avez utilisé la couleur, vous ne pouvez pas la réutiliser pour une étiquette spécifique, chose à noter. OK, nous l' avons. Vérifions-le. Et ici, nous avions un bleu foncé et un violet. Nous pouvons donc accéder à nos paramètres. Notre couleur par défaut sera donc Oh, OK, alors faisons les deux. Nous pouvons accéder à nos paramètres et les personnaliser. Maintenant, une chose à noter est qu' une demande de transaction est notre étiquette par défaut et que cette couleur ne peut pas changer. Nous ne pouvons rien y faire. Et nos offres cotées étaient d'une couleur bleue différente. C'était peut-être quelque chose comme ça. OK. Une autre chose à noter ici est que si nous accédons à nos étiquettes, nous pouvons réellement désactiver ou supprimer l'étiquette La désactivation d'une étiquette est donc très utile. désactiver signifie qu'il figurera toujours dans votre liste, mais vous ne pourrez pas le sélectionner ici Et cela nous amène à la fin de cette leçon. Je te verrai dans le prochain. 18. Lier et mettre en miroir les données du tableau: Bonjour, et bon retour. Ajoutons d' autres types de colonnes intéressants à notre tableau des offres. Maintenant que nous avons le numéro et le statut du projet Ideal, nous souhaiterons peut-être relier certaines informations de notre tableau de contacts à notre tableau des offres. Ainsi, par exemple, notre tableau de contacts contient de nombreuses informations sur notre client. Mais peut-être que dans notre Deals Board, nous voulons simplement connaître l'activité du client et la personne de contact. Donc, pour y parvenir, nous pouvons utiliser le miroir et le tableau reliant les colonnes. Je vais donc cliquer sur le signe plus là-bas, passer à d'autres colonnes et lire la description. Donc, si nous recherchons un miroir, affichez et modifiez les données des colonnes à partir de tableaux connectés. Nous allons donc l'ajouter à notre tableau. Et lorsque vous ajoutez la colonne miroir, elle vous demande automatiquement si vous souhaitez créer une connexion avec un autre tableau. Nous allons donc cliquer sur Connecter et sélectionner Créer une nouvelle connexion. Ainsi, lorsque nous cliquons sur Connecter cela, une colonne Connect Boards est automatiquement ajoutée. Ensuite, nous devons sélectionner le tableau vers lequel nous voulons créer un lien, et le tableau que nous allons utiliser est notre tableau de contact dans l'espace de travail d'ITL Nous sélectionnons donc ce tableau et disons « connecter ». Nous devons maintenant sélectionner les colonnes que nous voulons refléter. Et dans ce cas, nous allons reproduire notre colonne consacrée aux personnes de contact Nous pouvons donc dire que c'est fait, et il apparaît automatiquement en tant que personne de contact ici Donc, élargissons un peu les choses. Oups. Je les échange , mais c'est bon. Et je vais en fait changer ça ici pour dire client. Ce sera le client , puis nous aurons notre personne de contact ici. Donc, si nous sélectionnons le client, par exemple, dans notre tableau de contact, supposons que notre premier projet concerne la papeterie ABC, le nom de la personne de contact sera automatiquement Nous pouvons donc aller ici et sélectionner notre client, c'est-à-dire  : Oh, eh bien, nous y avons déjà mis du papier à lettres ABC, alors utilisons la comptabilité de Bob. Donc, si nous associons la comptabilité de Bob, la personne de contact apparaîtra automatiquement ici. Nous pouvons lier plusieurs clients en cliquant sur le signe plus et en disant que ce projet traite de ces deux clients. Nous pourrons alors voir les noms de nos deux clients et de leurs deux personnes de contact. Et on en fait peut-être assez. Nous pouvons le laisser comme personne de contact. Et nous pouvons supprimer nos clients ici en cliquant avec le bouton droit de la souris et en disant Effacer les valeurs. OK, alors allons-y et attribuons rapidement des clients. Nous avons donc dit que nous ferions la comptabilité de Bob. Le projet Android up sera destiné à la société d' événements internationaux, et celui-ci sera destiné à la papeterie ABC Enfin, en ce qui concerne les options présentées ici, si nous accédons à notre colonne de type Connect Boards, nous pouvons cliquer sur nos options et les personnaliser, et nous pouvons sélectionner les tableaux auxquels nous voulons nous connecter. Nous pouvons donc avoir plusieurs cartes en connectant plusieurs cartes. Nous pouvons ajouter des colonnes de miroir supplémentaires si nous le souhaitons. Peut-être que nous voulions le nom du client et son numéro de contact, puis nous pourrions certainement les ajouter en cliquant sur Ajouter une colonne miroir, et nous pouvons, bien sûr, nous déconnecter si nous le voulions. Ensuite, la question est de savoir si nous autorisons l'établissement de liens entre plusieurs éléments. Donc, dans notre cas, disons non. OK. Ensuite, si nous passons à notre colonne miroir et que nous examinons les options qui s'y trouvent, la seule chose que nous pouvons changer est savoir quelle valeur reflétons-nous depuis notre tableau de contact ? Donc, pour le moment, nous utilisons la personne de contact. Nous pourrions le remplacer, par exemple, par le numéro de téléphone, et le numéro de téléphone serait automatiquement enregistré. Bien entendu, il faudrait changer le titre de la colonne. Mais pour l'instant, laissez-le comme personne de contact. Et les minimis sont là. Et cela nous amène à la fin de cette leçon. Je te verrai dans le prochain. Au revoir. 19. La colonne déroulante: Bonjour et bon retour. Dans cette leçon, nous allons créer une colonne déroulante de type de projet. Nous avons donc quelques informations sur notre projet. La prochaine chose que nous pourrions vouloir faire est de le classer dans un autre type de travail, de contrat ou de projet Nous allons donc utiliser un type de liste déroulante. Nous allons donc ajouter une colonne ici et rechercher le menu déroulant, et nous ajouterons notre colonne déroulante. Ensuite, nous pouvons le renommer et nous l' appellerons Projects JOB Type OK. Ensuite, nous devons définir certaines étiquettes que nous utiliserons dans cette liste déroulante. Nous cliquons donc sur le signe plus ici, et nous pouvons dire « modifier les étiquettes ». Nous allons maintenant créer une étiquette. La première étiquette serait donc la maintenance du système, et nous pouvons l'ajouter en tant que nouvelle étiquette. Ensuite, nous pouvons ajouter une autre étiquette, que nous appellerons développement d'applications ou développement d'applications. Et nous pouvons l'ajouter sous forme d'étiquette. Ajoutons une autre étiquette que nous pouvons appeler support technique. Et enfin, nous aurons tout compris. Nous l'appellerons « OK ». Maintenant, ils ont tous été assignés ici en haut. Je vais juste les retirer. Le projet d'installation du logiciel relèverait du support technique. Nous pouvons donc le laisser là. Maintenant, si nous voulons modifier nos étiquettes, appuyons d'abord sur Appliquer, pour nous assurer que tout y est enregistré. OK. Maintenant, si nous voulons modifier nos étiquettes, nous pouvons cliquer sur le signe plus, et nous avons nos options ici. Et nous pouvons dire « modifier les étiquettes ». Et par exemple, supposons que nous voulions supprimer l'autre type. Eh bien, d'abord, nous pouvons le renommer en cliquant dessus et en tapant ce que nous voulons Nous pouvons créer une nouvelle étiquette. Appelons cela ABC et créons-le en tant que nouvelle étiquette. Et nous pouvons le supprimer de ce champ. Maintenant, nous avons quelques options ici. Nous pouvons désactiver ou supprimer l'étiquette. Si nous désactivons l'étiquette, elle restera dans la liste, mais nous ne pourrons pas la sélectionner Donc, si je désactive cette étiquette, vous verrez si je veux étiqueter quelque chose, je ne peux pas utiliser ABC Je ne peux utiliser que les autres. Je peux accéder à Modifier et réactiver cette étiquette, puis je pourrai la sélectionner Et si je souhaite supprimer une étiquette, il suffit de cliquer sur Supprimer. Maintenant, n'oubliez pas que lorsque vous aurez terminé de modifier ici, n'oubliez pas de cliquer sur Appliquer. Dans le cas contraire, vos modifications ne sont pas sécurisées. Et nous y voilà. Maintenant, je n'ai plus le label ABC. Allons-y et attribuons des types de tâches à ces projets. Il s'agirait donc d'un projet de développement d'applications, et celui-ci serait un projet de type maintenance du système. Ensuite, si nous accédons à nos paramètres pour le type de colonne déroulante, nous pouvons limiter le nombre de sélections d'étiquettes. Dans ce cas, nous allons donc le limiter à une seule étiquette. Ensuite, cela ne nous permettra pas d'ajouter d'autres étiquettes car nous ne pouvons sélectionner qu'une seule étiquette. Et cela nous amène à la fin de cette leçon. Merci de m'avoir rejoint, je vous verrai dans le prochain. 20. Dates et durées: Bienvenue dans la section sur les colonnes. Allons-y et explorons la colonne de date et de durée. Nous allons donc ajouter une colonne de type de date, et nous l'utiliserons pour la date de début de notre projet ou de notre contrat. Nous ajoutons donc une colonne de type date, et nous allons également ajouter une colonne de durée, qui sera une colonne de type numérique. Nous pouvons donc renommer notre date et appeler cette date. Et nous appellerons cela une durée unique. Et nous allons utiliser des jours pour notre durée. Ici, à notre date de début, il suffit de cliquer sur le signe plus, et nous pouvons utiliser un sélecteur de date pour sélectionner la date de début souhaitée. Supposons donc que ce projet commence le 17 septembre et que le prochain commence le 1er octobre, et peut-être que le dernier débutera le 1er novembre. Ensuite, nous pouvons attribuer une durée. Il s'agit donc d'une installation logicielle. Il s'agit d'un projet de 30 jours, peut-être de 60 jours, et la maintenance du serveur sera un projet de type continu. Cela n'aura donc pas de durée. Ici, nous pouvons utiliser zéro ou aucune valeur. Et allons-y et ajoutons une description en accédant aux paramètres et en disant ici, indiquez la durée du contrat. Si le contrat est en cours, utilisez zéro ou laissez le champ vide. OK, donc s'il s'agit d'un contrat en cours sans date de fin, nous utilisons un zéro ou nous le laissons en blanc, puis nous appuyons sur S. Maintenant , examinons certaines de nos options ici. Donc, sur la colonne de date, si nous accédons à nos paramètres, nous pouvons personnaliser la colonne de date. Nous pouvons donc indiquer l'heure. Nous pouvons ajouter une icône. Nous pouvons indiquer le numéro de la semaine et activer ou désactiver les week-ends. Enfin, nous pouvons configurer un format de date différent. Ainsi, par exemple, si nous voulions inclure l'année, nous pouvons également la synchroniser avec notre calendrier si nous le souhaitons. Alors, synchronisons-le . Nous pourrions synchroniser avec un calendrier en appuyant sur le bouton de synchronisation tous les éléments du tableau ou uniquement les éléments qui m'ont été assignés, puis appuyer sur Synchroniser Ensuite, nous pouvons utiliser cette adresse URL, la copier et synchroniser ce calendrier avec, par exemple, notre calendrier Outlook. Pour ce faire, il vous suffit de copier ce lien, et vous verrez qu'il s'agit d' un lien de type Web Cal, nous pouvons donc appuyer sur Copier. Ensuite, vous pouvez l'utiliser pour synchroniser votre date ici avec le calendrier de votre choix. Maintenant, si vous ne savez pas comment procéder, Monday propose un lien pour en savoir plus, mais il semble cassé à ce stade. Donc, l'autre façon de le faire est simplement de demander à Google comment synchroniser un appel Web avec un lien Outlook. Il existe donc plusieurs méthodes. La méthode qui nous intéresse ici est la deuxième méthode : vous abonner à un lien d'appel Web Il vous suffit d'ouvrir votre Outlook, de sélectionner Ajouter un calendrier dans votre affichage de calendrier , puis de sélectionner s'abonner depuis le Web et de coller votre lien Web dans la Il suffit donc de coller ce lien ici. Nous le copions, nous le collons dans Outlook, et il s'affichera automatiquement car Outlook s'abonne désormais à ce lien, qui contient les informations de notre calendrier. OK. Une autre chose utile que nous pouvons faire avec une colonne de type date est d' accéder aux paramètres et de la définir comme date limite. Et si vous définissez une date comme date limite, vous devez choisir une colonne de statut. Ainsi, par exemple, s'il s' agit d'une date de début, alors à cette date de début, nous devrions être passés aux offres actives. Nous pouvons donc utiliser notre colonne de statut, qui contient les noms des groupes ici, et nous pouvons choisir une colonne de personnes si nous le voulons. Je ne vais pas ajouter de personne. Donc, si nous perçons maintenant ces colonnes, la date de début est liée au statut ici. Maintenant, dans ce cas, cela ne fonctionnera pas parfaitement car notre étiquette d'achèvement, toutes mes excuses, allons-y et vérifions que notre étiquette d'achèvement est la colonne bleu foncé Je crois que c'est cité dans ce cas, oui. Je crois que c'est cité. Donc, dans ce cas, lorsque le statut passe entre guillemets, vous voyez que notre colonne des délais est cochée à côté pour indiquer que c'est fait. Revenons en arrière et retirons-le. Et maintenant, si nous changeons la date de début pour qu'elle soit passée, nous pouvons constater que le statut n'est pas encore indiqué entre guillemets, notre date de début indique un point d'exclamation Et si nous disons que cette offre est cotée, elle apparaît en vert pour indiquer que nous avons terminé la tâche, mais le point d' exclamation indique toujours que nous avons terminé notre tâche un jour après la date limite Maintenant, encore une fois, dans notre colonne d' état, nous pouvons changer la couleur de finition. Donc, si nous voulions que la date de début soit automatisée lors de la réception de la commande, nous changerions simplement notre couleur de fin, qui modifierait le comportement de cette petite automatisation. OK, donc allons-y et reculons, et nous allons annuler la date limite, supprimons-la. Une autre chose utile que vous pouvez faire avec une colonne de date est d'accéder aux paramètres ici et d' ajouter ou de modifier des rappels de date. Il s'agit donc d'une automatisation que nous pouvons configurer en fonction d'une colonne de date. Ainsi, lorsqu'une date de début arrive, nous pouvons en informer quelqu'un. Alors, que voulons-nous dire ? Est-ce à la date ou peut-être que c'est un jour, et c'est personnalisable. Allons-y donc un jour avant la date de début, à 8 h 30 du matin Voulons-nous le faire ? Nous voulons prévenir une personne. Personnalisons donc la notification. Nous pouvons dire bonjour. Veuillez noter que la date de début du projet, deux points, puis nous pouvons renseigner automatiquement les données de notre tableau dans cette notification. Nous pourrions donc dire, veuillez noter que la date de début du projet, et nous utilisons le nom de l'élément avec le numéro de projet, puis nous pouvons insérer notre numéro de projet pour cette offre spécifique approche. D'accord, nous pouvons donc taper une notification personnalisée informations provenant de notre tableau ou de notre table. Il y a donc notre notification aux clients, puis nous pouvons sélectionner les personnes à avertir. Nous pouvons donc m'en informer ou informer un autre membre de l'équipe. Si nous avions une colonne Personnes, ce qui n'est pas le cas dans ce tableau en particulier, nous pourrions utiliser la colonne Personnes pour informer quelqu'un. Donc, dans ce cas, nous allons simplement dire « prévenez-moi ». Donc, un jour avant la date de début, prévenez horse Demo 11. Et si nous cliquons sur Notifier, c'est la notification qui sera envoyée. Ainsi, par exemple, si le nom de notre offre est Project one et que le numéro du projet est Project oh one. Nous recevrons une notification indiquant, veuillez noter que la date de début du projet 1 portant numéro de projet PRO oh one approche à grands pas. Ensuite, nous cliquerions sur Créer une automatisation. Voilà notre automatisation. Nous pouvons, bien sûr, désactiver cette automatisation et, en un clin d' œil, supprimer cette automatisation. Et cela nous amène à la fin de cette leçon. Je te verrai dans le prochain. Bravo. 21. La colonne de formule: Bonjour et bon retour. Dans cette leçon, nous allons examiner l' un des types de colonnes les plus intéressants et les plus puissants, le type de colonne de formule. Le type de colonne de formules ressemble donc beaucoup aux formules auxquelles vous êtes habitué dans Excel, et nous pouvons l'utiliser pour manipuler des données et avoir des affichages intéressants dans notre système. Plongeons-nous et jetons un coup d'œil. Donc, nous allons utiliser notre colonne de formules pour calculer une date de fin fonction de la durée saisie. Ajoutons donc notre colonne de formules. Nous cherchons donc une formule et nous l'avons trouvée. Maintenant, avant de personnaliser la formule, je veux juste changer le nom, et nous allons fixer cette date de fin. La date de fin sera donc calculée en prenant la date de début et en ajoutant la durée en jours. Nous allons également utiliser une instruction if pour rendre la date de fin non applicable si elle est vide ou nulle. Alors allons-y et faisons-le. Donc, pour personnaliser une colonne de formule, nous allons cliquer sur nos trois points et aller dans les paramètres. Encore une fois, nous pouvons ajouter une description et personnaliser la colonne. La personnalisation de la colonne nous donne donc ce champ ici où nous pouvons commencer à écrire une formule Tout d'abord, nous pouvons utiliser des colonnes. Nous pouvons donc importer des valeurs à partir des colonnes que nous avons ici sur notre tableau. Donc, pour vous donner un exemple, si j'utilise simplement une colonne, disons que nous utilisons la durée, nous utilisons la durée, et que j'en fais une formule, alors vous pouvez voir qu'elle extrait simplement la valeur qui se trouve dans cette colonne. Ensuite, nous avons des constantes, donc nous pouvons avoir des constantes, vraies, fausses et Pi. Donc, par exemple, si je voulais multiplier les jours par Pi, je pourrais le faire. Enfin, nous avons nos fonctions. Les fonctions ressemblent donc beaucoup vos fonctions de formule dans Excel. Nous avons donc I switch et/ou cetera. Il existe un certain nombre de formules, nombres, de formules d'arrondissement, tout un tas de mathématiques différentes, et puis nous avons également des formules de manipulation de texte et de date . Nous n'allons donc pas passer en revue tout cela, bien sûr, mais je vais vous donner un exemple de la façon d' écrire des formules le lundi. Commençons donc par examiner ce que nous voulons dans ce champ si la durée est vide ou nulle, et ce que nous aimerions afficher, c'est que si ce champ est vide, nous savons qu'il s'agit d'un contrat en cours sans date de fin définie. Écrivons donc d'abord la formule pour le faire. Nous allons donc procéder à la personnalisation de notre formule, et nous allons la supprimer. Et la fonction que nous allons utiliser est la fonction if. Donc, si une condition est vraie, alors produisez une certaine valeur, et sinon, produisez une autre valeur. Nous allons donc dire si, puis nous voulons regarder notre colonne de durée. Nous disons donc si, puis nous passons aux colonnes et sélectionnons notre colonne de durée. Donc, si la durée est inférieure à une, on peut simplement dire qu'elle est inférieure à une. Donc, si la durée est nulle ou vide, ce qui est inférieur à un, alors que voulons-nous les avoir ? Notre sortie dans le champ doit alors être en A, ce qui n'est pas applicable, et sinon, notre date de fin doit être une valeur spécifique. Pour l'instant, je vais juste en faire un espace réservé OK, et appliquons cette formule. Maintenant, vous pouvez voir que ce champ est vide, donc notre date de fin n'est pas applicable. Il n'y a pas de date de fin. Si j'en fais un zéro, cela ne s'appliquera pas, et si j'en fais un, la formule changera la date de fin ici en un. Maintenant, bien sûr, nous ne voulons pas que notre date de fin en soit une. Nous aimerions que notre date de fin soit une date comme celle-ci, calculée comme le 13 septembre plus 30 jours. Faisons donc la formule pour cela. Nous passons donc à notre formule personnalisée, à notre espace réservé ici et à notre formule basée sur les dates La première fonction dont nous avons besoin est donc la fonction de format de date. Nous allons donc faire défiler la page vers le bas et rechercher la fonction de format de date. Et ce que cela fait, c' est qu'il prend une valeur et formate la date comme vous le souhaitez. Alors, voulez-vous le jour, le mois, l'année ou l'année, le mois, le jour, etc. Nous allons donc utiliser le format date. Et puis quelle date formatons-nous ? La date que nous allons formater sera notre date de début plus le nombre de jours. Nous allons donc utiliser une formule appelée ajouter des jours. C'est ici. Cela ajoute donc des jours à une date donnée, et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Nous allons donc ajouter des jours et la première chose que nous devons saisir ici est notre date, qui sera notre date de début. Nous utilisons donc une colonne et nous cherchons notre date de début. Et puis la deuxième entrée dont la formule a besoin. Nous séparons donc par une virgule, et la deuxième entrée dont il aura besoin est le nombre de jours à ajouter à cette date Encore une fois, nous prenons cela d' une colonne et nous utilisons notre durée. OK. Enfin, notre formule de date de format va avoir besoin d'un format. Nous devons donc lui donner un format. Nous devons donc aller au bon point entre parenthèses, et ce sera celui-ci. Et nous allons inscrire un « Non », je m'excuse. Je pense que ce sera là, et nous mettons une virgule, et entre virgules inversées, nous lui donnons un format de date, et nous voulons utiliser un format similaire à notre date de début, nous allons donc écrire Mois, mois, mois, espace, jour, virgule, oui, oui, oui, ici, et on dit formule définie, et c'est parti Notre date de fin est désormais calculée en fonction de la durée. Jouons donc un peu avec ça. Si je mets une valeur vide ici, n'avons pas de date de fin. Si nous avons un zéro, nous n'avons pas de date de fin. Maintenant, fixons la durée à un, et vous pouvez voir que ma date de fin est ma date de début plus un jour. Et nous pourrions en faire dix, et il semble que notre formule fonctionne parfaitement. Remettons donc cela à 30 là où nous l'avions, et je vais juste vous donner l'occasion regarder rapidement la formule que nous avons écrite. Si vous souhaitez la copier et jouer un peu avec la formule, n'hésitez pas à mettre l' écran en pause et à y jeter un œil , car c'est une formule assez compliquée. Nous avons créé une formule imbriquée ici, ce qui signifie qu'une formule contient plusieurs formules Alors jetez-y un œil et n' hésitez pas à mettre votre écran en pause et à tester cette formule ou une autre formule de votre choix. Annie, je voudrais juste noter que si vous survolez une autre fonction, cela explique exactement ce que fait cette fonction et vous donne un exemple de son fonctionnement Vous pouvez également cliquer sur le point d' interrogation ici, qui vous redirigera vers un lien pour en savoir un peu plus sur les différentes formules du lundi. Je vous conseille donc de vérifier cela et peut-être de jouer avec quelques formules différentes pour acquérir de l'expérience et vous familiariser avec l'utilisation des formules le lundi. Cela nous amène à la fin de cette leçon. Merci beaucoup de m' avoir rejoint, et je vous verrai dans le prochain. Au revoir. 22. La longue colonne de texte: Bienvenue dans le cours. Dans cette leçon, nous allons continuer à développer notre tableau des offres en ajoutant une colonne de portée. Nous allons donc ajouter ici un type de colonne simple à texte long. Nous cherchons donc simplement du texte long, et nous pouvons l'ajouter à l'intérieur Long Text autorise donc simplement un champ de texte contenant des informations supplémentaires. Et nous verrons qu'il n'y a pas beaucoup d'options de réglage ici. Nous allons donc l'utiliser pour notre projet ou l'étendue de notre travail. OK. Nous avons donc un projet d'installation de logiciel, donc nous pourrions, par exemple, avoir quelque chose comme install s. Eh bien, nous avions en fait quelques sous-éléments, donc utilisons MS Word, Monday, CRM et Outlook. Nous pourrions donc dire quelque chose comme 420 utilisateurs. Installez MS Word, installez ms Outlook et configurez monday.com, le projet Chants for Android App One, pourrait-on dire, créez un clone de Google Maps ABC Sere, maintenance du serveur, mise à jour de tous les pilotes et logiciels sur trois serveurs OK. C'est donc le long champ de texte. Dans notre application, nous l'utilisons pour un bref projet ou un mandat. Cela nous amène à la fin de cette leçon. Je te verrai dans le prochain. 23. Colonne de texte enrichi (Monday Docs): Et bon retour. Dans cette leçon, nous allons examiner la colonne des types de documents du lundi. Nous allons donc procéder à l'ajout d'un document pour le lundi. Nous avons donc ici un document du lundi, de type colonne. Et ici, vous pouvez ajouter des documents du lundi. Maintenant, un document du lundi est une sorte d' éditeur de texte plus avancé. Donc, si nous prenons le relais et ajoutons un document du lundi, nous créons un nouveau document. Maintenant, l'avantage est que ce document dispose de certaines options de formatage. Nous pouvons avoir différents alignements, points , chiffres, et nous pouvons avoir une liste de contrôle Nous pouvons également mentionner d'autres personnes dans notre système, et nous pouvons intégrer des valeurs dynamiques à partir de notre tableau d'administration. Donc, dans ce cas, pour notre application, nous allons appeler cela une portée détaillée, portée détaillée. Dans ce cas, nous avons peut-être obtenu un bref aperçu votre demande de transaction initiale de la part de votre client. Et maintenant, lorsque vous l'introduisez avant de commencer à utiliser des protéines, vous obtenez un champ d'application plus détaillé, et vous le stockez dans un document publié le lundi. Et bien sûr, ce n'est qu'un exemple. Ouvrons donc notre document du lundi que nous avons créé. Et par exemple, prenons cette brève portée que nous avons ici. Et nous pouvons ouvrir notre document du lundi, et nous pouvons commencer à écrire un nouveau document. Il existe donc également des modèles ici, tels qu'une liste de tâches ou un plan de projet ou quelque chose comme ça, ou nous pouvons repartir de zéro, c'est ce que nous allons faire. Nous pourrions donc écrire ici, commençons par un titre. Vous pouvez en faire une rubrique moyenne et nous pourrions voir ici l'étendue de la part des clients. Ensuite, nous pourrions faire une liste à puces ici et dire quelque chose comme ça Je viens donc de coller notre champ d'application pas si détaillé. Soulignons-les et listons-les également. Alors, appliquons-le comme ça. D'accord, il y a donc le champ d'application fourni par les clients, et peut-être voudrions-nous dire quelque chose comme une ventilation détaillée. Ensuite, nous pourrions dire « Job ». Faisons-en également un titre. Nous pourrions avoir des tâches assignées, et peut-être que nous ajouterions un titre indiquant que les tâches sont terminées. Et ici, nous pourrions fournir des informations détaillées. Peut-être pourrions-nous écrire, par exemple, MS Word version 2018 SP 2, et quelques informations supplémentaires de ce type, ou nous pourrions ajouter ici les tâches à assigner afin de pouvoir dire à et mentionner quelqu'un, sorte que vous pourriez dire le cours Demo 11 pour effectuer installations de MS Software et le cours Demo 1 pour effectuer tous les travaux liés au lundi. Ensuite, nous pourrions terminer les tâches et peut-être ajouter une liste de contrôle afin que vous puissiez ajouter une liste de contrôle Un masque. Mot. Mme Alok Monday, quelque chose comme ça, pour que nous puissions avoir une jet list Et nous pourrions également participer si nous le voulions, nous pourrions obtenir des informations du tableau. Nous pourrions donc avoir une personne de contact avec le client. Ensuite, nous pourrions ajouter une valeur dynamique en cliquant sur les valeurs dynamiques et nous pouvons regarder les valeurs des colonnes. Et ici, nous pouvons continuer et sélectionner la personne de contact que nous avons indiquée. Nous pourrions donc peut-être ajouter le client et un tiret, puis ajouter une autre valeur dynamique en ajoutant la personne de contact. La comptabilité de Bob et Bobby. Maintenant, comme il s'agit d'une valeur dynamique, si nous fermons ce document et que nous changeons cette personne de contact Bob et que nous ouvrons à nouveau ce document parce qu' il s'agit d'une valeur dynamique, la valeur dynamique sera automatiquement modifiée. Nous pourrions donc même ajouter une valeur dynamique avec, par exemple, le numéro de projet. Peut-être que nous l'avons ajouté en haut, quelque chose comme ça. Faisons-en un titre de taille moyenne, et y ajoutons une valeur dynamique, et nous recherchons la valeur de colonne avec notre numéro de projet. Voilà, et il affichera automatiquement notre numéro de projet. Voici comment vous pouvez utiliser les documents du lundi pour stocker des informations supplémentaires et mentionner des personnes, et nous pouvons avoir des listes de contrôle. C'est donc une fonctionnalité intéressante et utile pour lundi que vous pouvez utiliser pour quelque chose comme une portée détaillée. Et encore une fois, si vous souhaitez supprimer ce document, vous suffit de cliquer sur le X là-bas. Enfin, si nous revenons ici, il y a quelques autres types de choses que nous pouvons ajouter. Si nous cliquons sur le signe plus en haut à gauche, vous pouvez également insérer des tableaux et des images, et vous avez également un certain nombre d'options supplémentaires ici. Nous avons donc des tableaux, des mises en page en colonnes. Nous pouvons intégrer des vidéos et des images, des valeurs dynamiques comme nous en avons discuté Et puis, bien sûr, nous avons nos modèles que nous pouvons insérer. OK. Et cela nous amène à la fin de cette leçon. J'espère qu'il vous a plu et je vous verrai dans le prochain. 24. Colonnes Button et numéros: Et bon retour. Dans cette leçon, nous allons ajouter une colonne de boutons et une colonne de chiffres. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Donc, comme je l'ai mentionné, nous devons ajouter une colonne de boutons et une colonne de chiffres. Allons-y et ajoutons notre colonne de boutons. Donc, tout ce que nous faisons est de rechercher un bouton et d'ajouter notre bouton. Et le but de cette colonne de boutons sera d'approuver le devis. Cela sera donc approuvé. Quatre citations. Maintenant, si nous voulons modifier le texte ici sur le bouton lui-même, nous pouvons cliquer sur nos options et paramètres, et nous pouvons accéder à la colonne de personnalisation du bouton. Laissez-moi juste attendre un moment que cela se charge. Et maintenant, nous devons appuyer sur Configuration. Maintenant, cela va nous mener à notre section sur l'automatisation, et nous explorerons les automatisations un peu plus tard dans le cours Nous n'allons donc pas automatiser notre bouton maintenant. Pour ceux d'entre vous qui utilisent la Crash Force, nous allons explorer l'automatisation, mais je vous laisse le soin de vous occuper de automatisation des boutons en particulier. Pour ceux d'entre vous qui suivront la master class, nous automatiserons ensemble ce bouton lorsque nous discuterons des automatisations Malheureusement, pour modifier le texte réel de votre bouton, vous devez avoir déjà configuré votre automatisation Nous ne serons donc pas en mesure de personnaliser le texte et la couleur du bouton pour le moment. Nous allons donc laisser notre bouton comme ça pour le moment, mais plus tard, nous ajouterons une automatisation, et nous pourrons changer la couleur et le texte du bouton lui-même. Nous utiliserons donc ce bouton dans notre automatisation. Une fois que nous aurons cliqué sur « Approuver le devis », un utilisateur sera invité à générer un devis. Ainsi, cet utilisateur sera averti et pourra générer les devis, puis déplacer l'offre vers les offres cotées. Ensuite, nous allons ajouter une colonne de prix cotés. Allons-y donc et ajoutons une colonne de chiffres. Il s'agit donc d'une colonne de chiffres, et nous allons l' appeler prix indiqué. Et dans notre colonne de chiffres, vous trouverez quelques options de formatage. Nous pouvons donc cliquer sur nos paramètres là-bas et les personnaliser. Et ici, nous pouvons ajouter une unité et taper notre propre unité. Par exemple, si votre devise commence par un R, nous pouvons y ajouter cette unité. Et lorsque nous commençons à taper un chiffre, disons dix, alors ce sera dix R. De plus, nous avons l'option deux, mettre la direction à gauche et à droite. Donc, actuellement, c'est sur la bonne voie. Si nous prenons la direction gauche, l'unité s'affichera sur le côté gauche du texte. Donc, pour nos besoins , utilisons simplement des dollars. Nous allons donc personnaliser et nous sélectionnons les dollars. Et maintenant, nous avons un prix indiqué. Allons-y donc. Notre projet d'installation de logiciel peut coûter 1 000$. Notre développement d'applications Android, eh bien, nous cherchons à créer un clone de Google Maps, donc nous allons probablement dépenser beaucoup d'argent pour cela. Et pour notre travail de maintenance de serveurs, nous pouvons également y ajouter un prix de 55 000 ou disons 5 500 OK, nous avons maintenant ajouté notre approuvés et notre colonne de prix cotés. Maintenant, il convient de noter que nous ne devrions pas avoir de prix indiqué ici, car il s'agit actuellement d'une demande de transaction. Le prix indiqué ne sera donc ajouté qu'une fois que nous aurons atteint cette étape. Je vais donc les supprimer pour le moment. Parfait. Merci de m'avoir rejoint, je vous verrai dans la prochaine leçon. 25. Ajouter des colonnes de fichiers supplémentaires: Reviens. Dans cette leçon, nous allons ajouter un bouton supplémentaire et une colonne de fichiers à notre tableau. Allons-y. Avant cela, je pensais à notre exemple, et je pense que nous devrions ajouter une colonne de statut à droite de l'option Approuver le devis qui indiquera si la demande de transaction est approuvée ou non. Ajoutons donc rapidement une colonne de statut, et nous les connaissons déjà bien. Nous allons donc simplement l'ajouter ici et nous dirons statut approuvé. Et nous allons juste avoir deux étiquettes ici pouvoir accéder à nos paramètres et les personnaliser, et notre étiquette par défaut sera tracée. Eh bien, ajoutons-en trois. Nous aurons donc une étiquette par défaut, en attente d'évaluation. Ensuite, nous aurons notre label vert, qui sera approuvé. Ça. Enfin, nous pouvons en fait avoir, mettons celui-ci en dernier. Nous ne prévoyons pas de rejeter des offres, mais disons qu'elles sont rejetées Il s'agirait donc, par exemple, d' un travail que nous ne voulons pas citer, alors nous pourrions peut-être le mettre en rouge. Nous avons donc des statuts différents. Ainsi, lorsqu'une transaction arrive, elle est en attente d'évaluation, puis l'évaluateur peut soit approuver la demande de transaction, soit rejeter la demande de transaction Donc, la raison en est que si une demande d'offre arrive, la demande d'emploi peut ne pas être du ressort de notre entreprise ou s'il s'agit d'un travail trop petit ou trop important pour que nous ne le voulions peut-être pas. Nous pouvons donc décider d'approuver ou de rejeter une demande de transaction particulière. OK, maintenant, allons-y et ajoutons les colonnes que nous ajoutons dans cette leçon, qui seront des colonnes de boutons supplémentaires. Et ce bouton va être utilisé pour déclencher une automatisation à l'aide d'une intégration, qui remplira automatiquement un contrat à signer avec le client Dans ce cas, nous avons une colonne Bgun, et nous allons extraire le contrat généré. Nous avons besoin d'un endroit où stocker les contrats une fois qu'ils seront signés Eh bien, nous allons stocker les contrats générés, puis nous allons stocker les contrats signés. Ajoutons donc une colonne de fichiers. Et ce contrat sera généré. Cela permettra de stocker les contrats générés par notre automatisation. L'utilisateur cliquera donc sur le bouton. Le contrat sera généré, rempli automatiquement et joint ici. Ensuite, nous pourrons envoyer ce contrat et le faire signer. Nous allons donc avoir une quatrième colonne de fichiers. Nous aurons un dossier dans la quatrième colonne, un contrat signé. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui suivent le cours intensif, nous ne procéderons pas à cette automatisation et à cette intégration dans le cadre du cours. Cela vous sera laissé à titre d'exercice. Pour ceux d'entre vous qui participeront à la master class, nous allons procéder étape par étape dans nos sections sur les automatisations et l'intégration, où nous procéderons à l'automatisation qui génère un contrat et le stocke ici dans cette colonne Merci beaucoup de vous joindre à moi, et cela nous amène non seulement à la fin de cette leçon, mais aussi à la fin de notre section sur les colonnes. Dans la section suivante, nous discuterons rapidement de votre projet. 26. Projet 1 - Développer un tableau CRM: Bonjour, et félicitations pour votre participation à la section des projets de ce cours. Donc, pour votre projet, vous allez créer votre premier tableau. Vous pouvez copier le mien, ou vous pouvez en créer un pour votre application ou organisation en particulier en utilisant les compétences que nous avons acquises jusqu'à présent. Votre tableau doit comporter au moins deux groupes et au moins huit colonnes. Et si vous le pouvez, essayez d'utiliser au moins une colonne de formules pour entraîner et vous familiariser avec l'utilisation des formules. Donc, depuis notre dernière leçon, j'ai rempli nos tableaux avec un peu plus de données afin que nous puissions utiliser ces données dans les prochains cours et sections. Et pour vous donner un exemple de tableau rempli le lundi. Passons donc à lundi, et je vais vous montrer les informations que j'ai saisies, et vous pouvez suspendre l'écran et utiliser ces informations. Si vous copiez mon tableau. Vous pouvez utiliser ces informations pour remplir votre propre tableau. Donc, la première chose que j'ai faite c'est d'aller dans notre section de contact, et j'ai juste ajouté quelques contacts supplémentaires à notre système. Alors n'hésitez pas à suspendre l'écran maintenant si vous souhaitez copier l'une de mes informations. Veuillez noter que tous les numéros de téléphone, e-mails et adresses sont des adresses et des informations complètement aléatoires factices informations complètement aléatoires Passons ensuite au tableau des idéaux. Et comme vous pouvez le constater, nous avons tous les collps que nous avons générés précédemment dans les leçons précédentes, et je n'ai fait qu'ajouter des données fictives dans notre système N'hésitez donc pas à suspendre l'écran maintenant et à regarder les données que j'ai ajoutées. Ensuite, je vais faire défiler la page. Et vous pouvez consulter certaines de ces données. OK, maintenant je vais passer aux groupes quatre, cinq et six. N'hésitez pas à faire une pause maintenant et à y jeter un œil. Et je vais faire défiler la page. Et voici le reste de nos données. Donc, comme je l'ai mentionné, n' hésitez pas à copier mien ou à créer votre propre tableau qui fonctionnera pour votre organisation ou application en particulier. Ceci n'est qu'un exemple de tableau. Merci beaucoup de m'avoir rejoint, et j'espère que vous apprécierez la section de ce cours consacrée aux projets. 27. Enquête auprès des clients avec des formes de travail: Bonjour et bienvenue dans cette section. Dans cette section, nous allons examiner les points de vue du forum, qui constituent un excellent moyen d' améliorer l'expérience le lundi. Les vues du tableau vous permettent de créer des formulaires et des vues utiles qui peuvent être utilisés pour mieux comprendre vos données. Passons au lundi où nous allons examiner la création de formulaires le lundi. Pour ajouter une nouvelle vue, nous allons donc aller en haut de notre tableau ici et cliquer sur Ajouter une vue. Et nous pouvons ajouter un certain nombre de points de vue différents. Nous pouvons ajouter des tableaux, des diagrammes de gangs, des graphiques, des calendriers, du Kanban, etc. En outre, nous pouvons examiner toutes les applications installées et créer des vues pour ces applications. De plus, si nous voulons utiliser les points de vue de tiers, nous pouvons consulter ici nos points de vue Explore Law et rechercher parmi les différents points de vue disponibles le lundi. Un certain nombre de vues sont donc disponibles par défaut le lundi, et nous pouvons accéder aux applications Marketplace où nous pouvons parcourir une liste infinie de vues tierces que nous pouvons ajouter à monday.com à l'aide d'intégrations tierces Pour l'instant, nous allons ajouter une vue native du lundi et un formulaire pour le jour des appels. Nous cliquons donc sur le signe plus ici, et nous passons au formulaire. Et voici notre vue de formulaire créée. Si nous voulons renommer une vue, il suffit de cliquer sur les trois points et de dire « renommer », et nous allons extraire cette demande de transaction Nous avons donc un formulaire de demande de transaction que nous allons créer. Et comme c'est le cas pour la plupart des activités du lundi, nous pouvons verrouiller une certaine vue, la dupliquer, la renommer et la supprimer S'il s'agit de la vue par défaut de notre tableau, il suffit de cliquer ici, et dès que vous accédez à votre tableau, ce sera l' affichage par défaut que vous verrez. Actuellement, notre tableau principal est notre affichage par défaut, et nous allons le conserver ainsi. Alors, qu'est-ce qu'un formulaire autrement appelé formulaire de travail ? Eh bien, un formulaire est un lien Web que vous pouvez créer et qui peut être utilisé pour renseigner des données dans votre tableau principal le cadre de notre candidature, nous allons donc créer un formulaire utilisateur ou un formulaire travail que nous pouvons envoyer à un client potentiel, où il pourra soumettre une demande directement dans notre section de demande de transaction, où nous pourrons ensuite examiner la demande et décider s' il convient d'en faire un devis et d'accepter le travail. Ce formulaire sera un formulaire que nous pourrons envoyer à un client potentiel pour qu'il nous donne un peu de détails sur son projet afin que nous puissions lui fournir un devis et évaluer son travail. Et comme je l'ai mentionné, les informations qu'ils renseignent ici seront automatiquement placées dans notre section de demande de transaction Voyons donc comment manipuler ce formulaire. Nous avons donc la vue ici, et nous allons cliquer sur Modifier le formulaire. Cela nous mènera à la section du formulaire de travail où nous pourrons personnaliser notre formulaire. Maintenant, la première chose que vous verrez c'est que nous pouvons télécharger un logo ici en haut, nous pouvons parcourir et sélectionner les sections de notre tableau principal que nous voulons inclure dans notre formulaire. Jetons donc un coup d'œil , examinons cela et voyons ce que nous voudrions que notre client remplisse. Tout d'abord, nous pouvons changer le nom de ce formulaire afin de pouvoir dire, ici, demande de transaction informatique. Formulaire. Nous pouvons ajouter une description du formulaire ici où nous pouvons dire : « Cher client, veuillez renseigner quelques informations sur votre projet afin que nous puissions vous fournir un devis. OK, donc la première chose est le nom du projet. Ensuite, il y a le numéro de projet. Maintenant, nous n'allons pas autoriser le client à le remplir. Nous ne voulons pas que le client attribue un numéro de projet, car il s'agit d'un système de numérotation interne que nous attribuerons Donc, si nous cliquons sur ce petit bouton en haut, nous pouvons voir certains paramètres des questions. Nous passons donc à cette question, nous cliquons sur les paramètres de la question et nous la cachons. Nous pouvons également rendre certains champs obligatoires. Dans ce cas, si nous allons ici et cliquons sur les paramètres de la question, nous pouvons faire du nom du projet un champ obligatoire. Ensuite, la colonne d'état. Encore une fois, le statut est une colonne interne. Nous ne voulons donc pas que le client le remplisse Nous pouvons donc cliquer ici, accéder aux paramètres de la question et le masquer afin que le client ne le voie pas sur le formulaire. Type de projet ou de travail. Encore une fois, je pense que cela devrait être une chose interne que nous assignons, ou peut-être pas. Permettons au client de le remplir. Nous pouvons donc toujours changer cela plus tard. Ici, nous pouvons afficher la question et en faire un champ obligatoire D'accord ? Ensuite, nous avons notre date de début. Et ici, nous pouvons ajouter une description à notre formulaire pour indiquer, s'il vous plaît, la date de début prévue du projet. Et encore une fois, nous pouvons en faire une question obligatoire, et nous avons également la possibilité d' inclure aujourd'hui comme date par défaut. Nous ne le ferons donc pas dans ce cas , car s'ils remplissent le formulaire aujourd'hui, le bal de fin d'année commence évidemment aujourd'hui. Durée Combien devrons-nous travailler sur votre projet ? D'accord. Et nous pouvons rendre cela obligatoire. Ensuite, nous avons le champ d'application du projet ou du travail. Nous leur demanderons donc ici fournir le plus de détails possible sur le travail. Nous pouvons donc vous fournir un devis précis. Ensuite, nous avons le statut d'approbation. Ce sera interne car il s'agit champs internes que nous manipulons nous-mêmes Nous allons donc le masquer Notre contrat généré sera également masqué. C'est une affaire interne et le contrat signé sera également caché. Nous le cachons donc. Une chose à noter en ce qui concerne la colonne des fichiers masqués est que si nous avions besoin l'entreprise nous fournisse ou que le client nous fournisse des documents tels que des documents PDF, ils pouvaient simplement les glisser-déposer ici, et ils seront automatiquement téléchargés le lundi Mais pour l'instant, celui-ci sera masqué. Ensuite, nous avons quelques options haut à droite que nous pouvons explorer. La première nous permet donc de définir l' arrière-plan de notre formulaire. Nous pouvons soit télécharger un arrière-plan d'image, Nous pouvons soit télécharger un arrière-plan d'image soit utiliser l'une des images fournies par Monday, soit opter pour une couleur unie en ajustant notre roue chromatique ici. Nous allons donc simplement le laisser par défaut pour le moment. Ensuite, nous pouvons ajuster la mise en page et le format du formulaire. Nous pouvons donc soit avoir un formulaire type dans lequel vous remplissez les champs obligatoires soit un formulaire un par un avec une barre de progression. Les questions apparaîtront donc à l'utilisateur une par une pour qu'il les remplisse. Nous allons donc opter pour le format classique. Ensuite, vous avez l'alignement du formulaire. Voulons-nous donc que le formulaire soit centré ou orienté vers la droite ? Nous allons nous en tenir à Centered. Nous pouvons ajuster la police. Et nous pouvons ajuster l'orientation de notre texte. Voulons-nous que ce soit à gauche ou à droite, justifié ? Ensuite, nous pouvons aller ici en haut et effectuer d'autres personnalisations Alors, par exemple, voulons-nous un écran de bienvenue ? Oui ou non Alors, lorsque le lien est envoyé à nos clients, voulons-nous qu'ils voient un écran de bienvenue ? Disons que oui, nous pouvons lui donner un titre. Nous pouvons juste dire bonjour. Apprenons à mieux te connaître. Et nous pouvons même personnaliser ce bouton. On peut le dire. Allons-y Ensuite, il y a la vue de soumission. C'est donc notre formulaire. Et nous pouvons personnaliser le texte du bouton ici en bas pour indiquer « envoyer » ou autre chose, et nous pouvons masquer l'image de marque de monday.com si nous Nous pouvons donc modifier ce bouton pour traiter la zibeline fruitière. Allons-y. Ensuite, les restrictions du formulaire. Très important, nous pouvons ajouter un défi de capture. Je pense que nous devrions obliger les soumissionnaires à se connecter. Cela signifierait donc que seules les personnes invitées en tant que membres, spectateurs ou invités notre compte du lundi pourront soumettre le formulaire. Nous allons donc laisser cela de côté pour le moment. Nous pouvons rendre le formulaire anonyme. Le journal de création n'apparaîtra donc pas. Nous pouvons fixer une date de clôture. Donc, si nous fixons une date limite, ce formulaire ne sera valide que jusqu'à une certaine date. Nous pouvons définir une limite de réponses, c'est-à-dire si nous envoyons ce lien à 5 000 personnes, mais que nous voulons uniquement que les 50 premières soient acceptées, alors nous fixons simplement une limite de réponses et disons 50. Dans ce cas, seules 50 soumissions de formulaires seront utilisées. Ensuite, nous pouvons ajouter une protection par mot de passe, ce qui est très utile. Si vous envoyez ce lien, vous devez vous rappeler que les données saisies ici seront automatiquement renseignées dans votre tableau du lundi. Vous ne voulez donc pas que des spammeurs ou personnes au hasard saisissent des informations et remplissent votre système CRM de déchets Il peut donc être utile d' ajouter une protection par mot de passe afin que, lorsque vous envoyez ce formulaire par e-mail à un client, vous puissiez lui donner le mot de passe séparément, et lui seul pourra remplir le formulaire. Nous pourrions donc définir notre mot de passe ici un, deux, trois, quatre. Ensuite, une fois terminé, nous pouvons avoir un écran de remerciement. Cela peut donc avoir un texte différent ici, une description, et nous pouvons même avoir une redirection vers l'URL. Donc, ce qui est très utile ici c'est que vous pourriez peut-être rediriger l'utilisateur vers page Web de votre entreprise en utilisant la redirection vers l'URL. Vous pouvez afficher ou masquer le bouton de renvoi et vous pouvez afficher ou masquer votre image de réussite En ce qui concerne l'accessibilité, nous pouvons changer la langue et nous pouvons avoir un texte alternatif pour le logo du formulaire. Enfin, dans les paramètres de monday.com, nous pouvons inclure la question du nom dans ce formulaire N'oubliez donc pas que c'est notre colonne la plus à gauche. Nous pouvons l'inclure ou l'exclure et nous pouvons synchroniser les titres des questions et des colonnes. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Si nous synchronisons les titres des questions et des colonnes , en modifiant, par exemple, si je change cela ici dans le formulaire, cela changera également le titre des colonnes dans notre tableau. Si je choisis de ne pas les synchroniser, ces titres peuvent être indépendants de nos données dans le tableau. Il sera donc toujours renseigné, mais si je le modifie ici, cela ne changera pas le titre de ma colonne Enfin, voici notre groupe de réponses. Ainsi, lorsque les informations sont renseignées par le client, quel groupe de notre tableau doivent-elles être renseignées ? Et ce seront nos demandes d'accord dans ce cas. Ensuite, nous avons la possibilité d'autoriser création d'éléments via un formulaire. Nous pouvons donc ajouter une option dans notre tableau principal pour créer de nouveaux éléments à l'aide de ce formulaire. Notre formulaire est destiné uniquement aux clients, nous n'allons donc pas l' utiliser en interne pour créer des éléments. OK, alors ensuite nous pouvons partager. C'est donc ici que nous trouverions notre lien. Si nous voulons que quelqu'un remplisse ce formulaire, nous pouvons copier ce lien et le lui envoyer par e-mail. Nous pouvons également utiliser une URL raccourcie si nous le souhaitons, copier le lien et l'envoyer au client. Nous pouvons également le partager via un certain nombre de plateformes, et si nous le souhaitons, nous pouvons désactiver le formulaire Enfin, nous avons ici quelques statistiques sur l'utilisation de nos formulaires, et nous pouvons configurer certaines automatisations lorsqu' un formulaire est soumis Ainsi, un exemple donné ici est que lorsqu'un formulaire est soumis, nous pouvons informer les personnes en utilisant différents canaux. Nous allons donc explorer les automatisations dans différentes sections, mais il est possible d'utiliser des automatisations avec ces formulaires Maintenant, ce que nous allons faire , c'est cliquer sur publier, et cela nous mènera à notre page de partage. Et allons-y, copions le lien et testons le formulaire que nous venons de créer. Je vais donc ouvrir une nouvelle page ici et nous allons passer à notre formulaire. Le formulaire est donc protégé par mot de passe. Un, deux, trois, quatre était notre mot de passe, et nous avons appuyé sur Entrée. Nous avons notre page d'accueil, et nous cliquons sur Allons-y. Et voici notre formulaire de demande. Alors, remplissons-le. Donnons donc le nom de notre projet, et notre nom de projet peut être mon nouveau PC. Configurez mon nouveau PC. Le type de projet, appelons-le support technique. Il s'agit donc d'un type de liste déroulante, nous sélectionnons donc parmi les options. la date de début, nous pouvons cliquer sur le calendrier et utiliser un sélecteur de date ici. Nous aimerions donc que cela soit fait lundi. Combien de jours je pense que c'est un jour. Bien sûr, n'oubliez pas que ces données peuvent être modifiées en interne dans le back-end et dans le cadre du projet ou abandonner Je viens d'acheter un PC, mais je ne sais pas comment le brancher pour qu'il vaille la peine d'être consommé. Tu viens m'aider. Et il semblerait que nous ayons commis une erreur ici. Le prix indiqué est inclus ici, nous devons donc absolument le masquer. Je ne vais donc pas le remplir. Et nous avons cliqué sur Je ne suis pas un robot. Voilà notre défi de capture, et nous le relevons. Ensuite, nous sommes redirigés vers notre page de remerciement. Maintenant, nous pouvons revenir à lundi. Alors vite, allons corriger notre formulaire. Notre prix indiqué doit être masqué. Nous devrions certainement en faire une question cachée. Et pour ce qui est de la portée de notre projet, nous devons absolument en faire un champ obligatoire. D'accord. Alors maintenant, on peut fermer ça. Et si nous allons dans notre tableau principal, vous verrez ici notre demande de transaction que nous venons de remplir à l' aide du formulaire. La configuration de notre nouveau PC est donc là. Il s'agit d'un support technique. Il y a une date de début. Et il y a une lunette. présent, l'un des administrateurs ou utilisateurs de notre système peut venir ici, attribuer un numéro de projet, et bien sûr, nous n'avons pas d'informations sur le client, mais il serait très utile sur notre formulaire de contact d' ajouter un nouveau formulaire de contact que nous pourrions envoyer au client Nous pourrions donc l'envoyer. Ils pourraient le remplir, puis nous pourrions leur envoyer un formulaire de demande de transaction Nous pourrions donc attribuer un numéro de projet, puis examiner les informations fournies et les informations fournies décider si nous voulons accepter le travail, auquel cas nous pouvons l'approuver, et une fois qu'il est approuvé, nous pouvons ajouter un devis et poursuivre le travail. Cela couvre donc les workfms sur monday.com . Merci beaucoup de m'avoir rejoint, et à bientôt. Jess, 28. Le pipeline de ventes (Kanban): Et bon retour. Dans cette leçon, nous allons examiner un autre type de vue du tableau. Le point de vue du conseil d'administration que nous allons examiner maintenant est celui du pipeline des ventes ou du CBN. Donc, pour ajouter une nouvelle vue, il suffit d'aller en haut de notre tableau des offres et de cliquer sur Ajouter, et nous allons explorer d'autres vues. Et ici, vous pouvez les parcourir et tester celui que vous aimez. Mais dans notre cas, nous allons utiliser le pipeline des ventes, qui est très similaire au point de vue de Cavan Nous cliquons donc sur Opening Board, et notre pipeline de ventes sera ajouté. Et dans ce cas, nous n'allons pas renommer notre pipeline de ventes Vous pouvez donc voir ici par défaut que le système nous a généré un pipeline de ventes , basé sur la colonne de statut ici. Donc, en gros, le pipeline des ventes ou vue Caban utilise une colonne de statut pour créer des étapes et afficher ces petites cartes qui représentent différents articles ou, dans notre cas, des projets ou des emplois dans notre système Nous pouvons donc voir ici que nous avons quatre en phase de demande de transaction, une cotée, une commande reçue, une active, une clôturée et deux perdues. Et ces couleurs correspondent ici à notre table principale. Nous pouvons donc utiliser cette vue pour faire avancer nos tâches par étapes. Par exemple, si nous configurons ma carte Nu PC, suffit de faire glisser cette carte entre guillemets, et elle sera mise à jour ici sur notre tableau principal. Donc, mon nouveau PC d'installation affiche maintenant l'état tel que cité. Et si nous revenons à notre pipeline et que nous le ramenons en arrière, vous verrez que le statut est redevenu celui de la demande de transaction. Maintenant, dans la section sur l'automatisation, nous allons apprendre à utiliser cette colonne d'état pour créer une automatisation qui déplace l'élément dans un groupe différent en fonction de son statut. C'est ce que nous allons faire. Pour l'instant, le fait de faire glisser nos cartes dans la vue du pipeline ne fait que modifier le statut ici, mais nous allons procéder ultérieurement à une automatisation qui, en fonction du statut, déplacera les éléments dans le groupe approprié Maintenant que nous avons compris les bases, allons-y et examinons les paramètres. Ainsi, si nous cliquons sur paramètres, nous pouvons sélectionner la colonne utilisée pour configurer la vue Kanban ou la vue du pipeline Ainsi, par exemple, nous pouvons sélectionner la colonne de statut approuvé, puis elle nous indiquera quels projets sont en attente d'évaluation, lesquels sont approuvés et lesquels sont rejetés. Pour nos besoins, nous utiliserons le statut. Ensuite, nous avons la division par option, et la division par option nous permettra de séparer notre vue CBN selon certains critères Dans ce cas, si nous sélectionnons un groupe, notre vue sur l'interdiction ou le pipeline est séparée par groupe. Donc, tout le contenu de la demande de transaction, que vous pouvez voir, est actuellement en phase de demande de transaction. Tous les éléments du groupe des offres cotées sont au stade du devis. Nous pouvons sélectionner différentes options. Par exemple, si nous les regroupons par statut approuvé , nous pouvons voir ici que nos offres rejetées ont été rejetées sur demande de transaction et une rejetée ou deux rejetées en cas de perte. Nous pouvons également le regrouper par clients si nous le souhaitons. Et maintenant, nous pouvons voir toutes les offres de papeterie ABC pour papeterie ABC pour société de comptabilité et d'événements internationaux de Bob, , et nous pouvons voir que pour la papeterie ABC, nous avons deux emplois L'un d'eux est en phase de demande de transaction et l'autre en phase active. Nous pouvons également activer ou désactiver la batterie, ce qui correspond essentiellement à un pourcentage des offres de ce groupe. Désactivons donc la division par, puis notre batterie affiche le pourcentage de transactions aux différentes étapes. Enfin, nous pouvons personnaliser notre carte Kanban ici. Cela signifie , par exemple, qu' ici, nous avons le texte et le numéro du projet. Nous n'avons pas besoin du statut, car les couleurs en haut nous indiquent déjà le statut Nous pouvons donc le supprimer, et nous pouvons même éliminer le client si nous le voulions. Supposons que nous voulions ajouter, par exemple, la date de début, puis nous pourrions l'ajouter ici. Pour le faire glisser. Nous avons donc maintenant la date de début. Voici donc un exemple de la façon de personnaliser les cartes Kanban OK. Cela couvre donc à peu près la vue en bande C. Encore quelques points à surveiller. Si je peux juste fermer nos paramètres ici, il y a encore quelques points à surveiller. Vous pouvez effectuer une recherche et filtrer par personne ou par toute autre condition. Et nous y reviendrons plus en détail dans les sections suivantes. Et nous avons également la possibilité de masquer et de colorier conditionnellement. Enfin, si vous souhaitez créer une nouvelle offre à partir de cette vue, il suffit de cliquer sur New Deal, et ici nous pouvons remplir toutes les mêmes informations de notre tableau principal, juste en A, dans un format différent. Et nous pouvons créer une nouvelle offre qui sera automatiquement renseignée dans notre tableau principal, et évidemment, tout sera synchronisé via le système à partir de là C'est donc le point de vue du groupe Can lundi. C'est idéal pour les projets et pour gérer votre pipeline de ventes. Merci beaucoup de m'avoir rejoint, et à bientôt. Héritiers. 29. La vue graphique: Bonjour, et bon retour. Voyons comment ajouter une vue graphique à notre tableau. Donc, pour ajouter une vue, nous cliquons sur le signe plus en haut, et nous allons sélectionner une vue de type graphique. Donc, par défaut, Monday a généré un graphique pour nous, sous la forme d'un widget que nous pouvons redimensionner, et nous pouvons également repositionner notre Par exemple, nous pouvons prendre notre widget et faire glisser sur l' écran. Et déplace-le. OK. Ensuite, nous avons d' autres options pour passer en mode plein écran. Nous pouvons également sélectionner une vue mixte. Nous avons donc pour l'instant la vue graphique. Si nous cliquons ici, nous pouvons accéder à une vue tabulaire ou à une vue divisée où nous obtenons notre tableau en bas et nos graphiques en haut. OK, donc encore quelques options. Nous pouvons renommer notre graphique ici. Nous pouvons donc le renommer comme bon nous semble. Appelons-le graphique 1, juste à des fins de démonstration. Et nous pouvons dupliquer et exporter ce graphique. Pour exporter le graphique, nous pouvons donc sélectionner les différents formats. Optons donc pour un format PDF ici. Donc, dans les paramètres de mon navigateur, nous bloquons la génération du PDF. Je viens de régler ça. Si nous passons à nos options supplémentaires et que nous voulons exporter ce graphique, nous pouvons l'exporter dans différents formats. Passons au PDF. Monday le générera rapidement, puis le fichier sera téléchargé. Vous pouvez l'enregistrer où vous le souhaitez sur votre PC. Ensuite, nous pouvons ouvrir le graphique, et voilà, voici votre PDF. Et essayons d' exporter un fichier JPEG. Encore une fois, il suffit de l' enregistrer normalement, et vous pouvez ouvrir ce fichier JP et voici notre graphique qui a été généré lundi. Quittons donc le mode plein écran. Une autre option que nous avons ici est d'ancrer le widget, ce qui le fera ressembler à une vue en pleine page au lieu d'une petite vue en bloc. C'est donc une option que nous pouvons utiliser, et pour déconnecter, il suffit de cliquer dessus Donc, pour nos besoins, allons-y et ajoutons deux graphiques. Nous aurons donc le graphique 1, et pour ajouter un autre widget, nous cliquons sur Ajouter un widget, puis nous ajouterons un autre graphique ici. Et nous pouvons lui donner la même taille, et nous l' appellerons simplement à partir du graphique 2. Notez que vous pouvez ajouter un certain nombre de widgets afin que vous puissiez les explorer. Mais si vous savez comment créer des graphiques, vous pouvez pratiquement utiliser n'importe lequel d'entre eux. Allons-y et configurons le graphique 1. Nous allons dans les options ici en haut, puis dans les paramètres. Nous pouvons donc sélectionner. Je vais juste supprimer le mode split ici ou oui, supprimons le mode split. Nous voulons donc simplement voir notre graphique, et nous pouvons sélectionner le type de graphique, graphique Pi, graphique à barres , graphique linéaire, etc. Plusieurs options sont disponibles. Restons-en au graphique à barres pour nos besoins. Ensuite, nous pouvons effectuer certains réglages de l'axe X. Quelles valeurs voulons-nous donc voir apparaître sur notre axe X ? Nous pouvons donc choisir parmi un certain nombre d'options différentes ici. Nous pouvons donc sélectionner en fonction du statut approuvé. Ensuite, nous pouvons voir le nombre de transactions rejetées et approuvées. Nous pouvons le faire par numéro de projet. Cependant, il n'y en a qu'un pour chaque numéro de projet, ce n'est donc pas une vue très utile. Nous pouvons examiner le statut, ce que nous avons déjà fait. Nous pouvons le faire par client. Combien de projets avons-nous par client, etc. Dans Arts Lets, pour l'instant, restez sur notre axe X. Nous pouvons définir le statut, puis passer à l'axe Y, c'est-à-dire ces valeurs ici. Et nous avons plusieurs options ici. Nous pouvons donc compter les articles, la durée en jours, la date de fin et le prix indiqué. Nous pouvons donc les sélectionner pour les ajouter à notre graphique. Alors, retirons-les tous, et jetons un coup d'œil au prix indiqué. Nous pouvons donc faire une partie du prix indiqué. Il s'agit donc maintenant d'additionner tous les prix cotés au stade de la transaction. Nous avons donc perdu 0$ d'offres parce que nous n'avons pas ajouté de valeur à nos offres perdues, 500$ d' offres actives, 700$ de transactions clôturées, 100$ de commandes reçues, et nous avons envoyé 5 000 devis Cette valeur nous donne donc un bon résumé des étapes auxquelles se trouve tout notre argent. Nous pourrions changer cela et avoir un certain nombre d'éléments, et nous pouvons voir combien de jours de travail sont nécessaires à chaque étape, si nous le voulons, etc. Passons donc au prix indiqué et continuons avec nos paramètres. Nous pouvons donc les trier de différentes manières. Nous pouvons afficher les données cumulées, sorte que ce soit un total cumulé nous pouvons inclure des valeurs vides. Je pense que c'est très utile Nous pouvons donc voir qu'il y a 0$ de demande de transaction, ce qui est logique car au stade de la demande de transaction, nous ne faisons pas encore de devis. Nous pouvons ajouter quelques lignes de référence. Donc, ce sens, appelons-le, par exemple, cible. Nous devons donc saisir une valeur numérique. Faisons en sorte que ce soit 2 500. Et c'est ce que nous pouvons appeler notre objectif de vente. Ainsi, par exemple, si nous voulions que chacune de nos étapes soit supérieure à 2 500$, nous pouvons également changer la couleur de cette ligne Nous pouvons également ajouter une autre ligne, et disons qu'il s'agit d'un objectif de vente minimum, donc nous le mettons en rouge, puis nous pouvons avoir des paiements de bonus. Par exemple, et cela devrait figurer sous l' étiquette. Je m'excuse. Et nous versons notre prime à 3 000 Nous pouvons donc dire aux employés : tant mieux, si vous pouvez obtenir ce montant mensuel minimum, pour avoir, par exemple, 2 500 dollars à toutes les étapes de la transaction Et si vous avez 3 000$ ou plus au cours des étapes de la transaction, vous obtiendrez un bonus C'est donc la ligne de référence. Ensuite, nous pouvons sélectionner les groupes que nous voulons voir ici. demande de transaction n'a donc aucun sens, car nous ne citons jamais de valeur dans la demande de transaction, et les offres perdues ne nous intéressent peut-être pas. Nous voulons donc simplement savoir quelles sont les valeurs à ces étapes particulières. Cela signifie donc que nous en avons terminé avec notre graphique 1. Encore une fois, il existe certaines fonctionnalités de filtrage dont nous parlerons dans d'autres sections. Nous pouvons donc quitter le mode plein écran, et voici notre graphique personnalisé. Et le suivant, allons-y et créons un autre type de graphique. Encore une fois, nous pouvons entrer dans les paramètres et, dans ce cas, créer un graphique à secteurs. l'heure actuelle, nous examinons le nombre de transactions à chaque étape. Nous en avons donc deux perdus, un reçu, un fermé, un actif et un cité. Maintenant, si nous passons à nos valeurs ici, encore une fois, nous pouvons sélectionner ce que nous voulons afficher. Nous pourrions le faire à nouveau au prix indiqué. Nous pourrions le faire par notre interlocuteur. Donc, répartissez-le par personne de contact. Cela nous indique maintenant, si nous nous basons sur nos valeurs, combien d'articles ou de transactions sont assignés nommément à chaque client, et cela nous donne un pourcentage. Nous pourrions donc le faire. En gros, les possibilités sont infinies. Allons-y donc et restons-en au statut. Et maintenant, nous pouvons passer aux valeurs. Et voulons-nous connaître le nombre d'objets ? Donc, en ce moment, cela nous dit que nous avons perdu deux emplois ? Ou nous pourrions dire la durée totale. Combien de jours de travail y a-t-il donc dans chaque catégorie ? Il semble donc que nous ayons perdu 100 jours de travail, ce qui fait 100 jours passés dans la dernière catégorie. Nous avons cinq jours de travail actifs, ce qui signifie que nous devons vraiment trouver d'autres emplois pendant la phase active. Nous avons reçu les commandes dans un délai de 65 jours, etc. Et ces paramètres seront tous légèrement différents selon les types de graphiques. Ici, nous pouvons le faire en valeur ou en pourcentage. Et encore une fois, quels groupes voulons-nous voir ? Nous pouvons donc supprimer, par exemple, offres perdues si cela ne nous intéresse pas, puis notre graphique circulaire s'ajuste en conséquence Cela nous amène donc à la fin de l'affichage graphique de lundi. Merci de m'avoir rejoint. Je te verrai dans le prochain. 30. La vue calendrier: Bonjour et bon retour. Jetons un coup d'œil à la vue du tableau du calendrier. Donc, pour ajouter une vue du tableau de calendrier, nous cliquons sur le signe plus et sélectionnons la vue du calendrier. Et ici, le lundi a généré une vue du calendrier pour nous. L'affichage du calendrier propose donc quelques options ici. Tout d'abord, nous pouvons ajouter une nouvelle offre à partir d'ici. Je ne sais pas pourquoi vous le feriez, mais c'est disponible. En haut, nous pouvons nous déplacer en termes de mois ou nous pouvons sélectionner une vue hebdomadaire et nous pouvons passer d'une semaine à l' autre. Nous pouvons également faire une vue quotidienne si nous le souhaitons. Revenons à la vue mensuelle. Si nous passons à un autre mois et que nous passons à aujourd'hui, cela nous ramènera au mois en cours. Nous pouvons le déconnecter et l'utiliser sous forme de widget, afin de le réduire ou de l'agrandir, ou nous pouvons utiliser la vue ancrée, qui, à mon avis, est meilleure pour la plupart des applications, sauf peut-être pour les graphiques Je pense que la vue ancrée est la solution Ensuite, nous pouvons aller jeter un œil à nos paramètres. Désormais, le widget ou l'affichage du calendrier nécessitent une colonne de type date. Cela fonctionne donc avec une colonne de type date ou chronologie. Dans ce cas, nous utilisons notre colonne de date de début car c'est la seule colonne de type de date dont nous disposons. N'oubliez pas que notre date de fin est calculée à l'aide d'une formule et que le widget ne peut malheureusement pas utiliser la colonne de formule. Nous n'avons donc que notre date de début. Donc, à l'heure actuelle, nous avons une idée de la date à laquelle nos différents emplois sont censés commencer. Nous avons maintenant une option pour colorier par. Donc en ce moment, c'est du coloriage. On peut voir la légende en bas. Il le colore en fonction du statut de la transaction. Nous pourrions également colorier par groupe, ce qui serait identique. Nous pouvons le colorier par client pour voir une légende pour différents clients. Nous pouvons donc voir la tâche jaune ici pour papeterie ABC et par type de tâche Nos différents types de travail arrivent donc, nous pouvons ensuite colorier par type de travail, etc. Je suis donc très heureuse d' utiliser peut-être le statut, pourrais même le faire par statut approuvé. Mais dans ce cas, faisons-le par statut, et nous pouvons passer à des paramètres supplémentaires. Voulons-nous afficher les heures dans la vue hebdomadaire ? Dans notre vue hebdomadaire, nous pouvons donc voir différentes heures. Nous pouvons le désactiver. Ensuite, nous voyons nos journées Voulons-nous une légende au bas de notre calendrier ? Oui ou non. Et revenons au mois Fujia. Alors voulons-nous voir nos week-ends ? Donc, si nous masquons les week-ends, vous verrez que nous n'avons qu'une vue du lundi au vendredi, et que nous ne voyons pas les samedis et dimanches Et encore une fois, quels groupes voulons-nous voir dans cette vue ? Très similaire à notre graphique, où nous ne voulons pas voir les offres perdues car pourquoi voudrions-nous qu'une offre perdue figure dans notre calendrier ? Et comme une demande de transaction en est encore au stade de la demande, nous ne voudrions probablement pas que cela figure dans notre calendrier non plus. Nous voulons uniquement voir des emplois à protons et peut-être actifs. Cela nous donnerait donc ce type de point de vue. Et c'est la fin de l'affichage du calendrier pour lundi. J'espère que cela vous a plu et je vous verrai dans le prochain. Jes 31. La vue de la galerie de fichiers: Bonjour et bon retour. Jetons un coup d'œil à la vue de la galerie de fichiers lundi. Ajoutons donc une vue Galerie de fichiers. Et tout comme nos autres vues, nous avons un widget créé ici. Encore une fois, nous pouvons passer en plein écran ou ancrer le widget. Allons-y et utilisons la vue du dock. Je préfère celui-ci. Et ce que fait la galerie de fichiers, c' est qu'elle vous montrera tous vos fichiers stockés dans votre tableau. Par exemple, ici, nous avons un fichier que je viens de placer ici. Ce n'est qu'un logo JPEG du lundi, mais il peut s'agir du contrat que vous avez généré avec tous vos clients et des contrats que vous avez signés avec tous vos clients. Je vais donc ajouter un deuxième document ici. Ce sera également un logo du lundi, mais je vais simplement le renommer, et nous appellerons cela un logo deux Je vais donc insérer le logo 2 ici et le placer sur un contrat signé. OK. Et si nous passons à notre galerie de fichiers, nous verrons maintenant les deux fichiers que nous avons stockés sur notre table principale. Ainsi, à partir de cette vue, nous pouvons ouvrir le fichier, le télécharger, le supprimer et gérer les révisions. Nous pouvons également publier une mise à jour. Donc, si nous cliquons ici pour publier une mise à jour, je pourrais écrire un commentaire et dire, au cours de la démo 1, veuillez consulter ce document, par exemple, et je pourrais y écrire cette mise à jour. OK. C'est donc une option et nous pouvons accéder à nos paramètres et choisir les colonnes que nous voulons voir. Vous pouvez donc l'utiliser pour filtrer par colonnes. Donc, si nous voulons uniquement voir des éléments dans les contrats générés, nous y arriverons. Et si nous ne voulions que des contrats solides, alors nous avons choisi Logo Two. Et cela couvre à peu près la vue de la galerie de fichiers de lundi. J'espère que vous l'avez trouvé utile, et je vous verrai dans le prochain. Bravo. 32. La vue sur la carte: Et bon retour. Dans cette leçon, nous allons ajouter une vue cartographique à notre tableau. Pour utiliser la vue cartographique, vous avez donc besoin d'une colonne de type de localisation dans votre tableau. Maintenant, cela ne figure pas sur notre tableau des offres, mais ici, sur notre tableau de contact, vous vous souviendrez que nous avons ajouté une colonne de localisation ou d'adresse. Ajoutons donc une vue cartographique ici, qui nous permettra de visualiser où se trouvent nos clients, et nous pourrions peut-être l'utiliser pour le routage si nous devons rendre visite à plusieurs clients ou quelque chose comme ça. Nous pouvons donc ajouter une vue, puis nous allons passer à d'autres vues et rechercher une carte. Nous avons donc ici notre vue cartographique et nous pouvons l'ajouter à notre tableau. Et pour cette vue, je pense que nous voulons également utiliser une vue ancrée Et maintenant, nous pouvons clairement voir tous nos clients sur la carte ici. Nous avons donc utilisé un tas d' adresses en Australie, où nous pouvons voir tous nos clients. Maintenant, si nous passons la souris dessus, nous pouvons voir le nom du client. Nous avons donc Michael Scott et il y en a un autre sur lequel nous pouvons zoomer. Et nous pouvons voir qu'il y a la comptabilité de Bob, et nous pouvons cliquer dessus pour voir la comptabilité de Bob. Il s'agit d'un contact actif et de l'adresse. Et nous pouvons même cliquer dessus pour obtenir une vue sur Google Street View, ou nous pouvons consulter l'article, ce qui fera apparaître la vue détaillée des articles pour la comptabilité de Bob, où nous pourrons voir les mises à jour, nous pouvons voir tous les fichiers. Nous pouvons voir le journal d'activité, et en plus, nous pourrions ajouter la fiche article où nous pourrions voir les mêmes informations que celles que nous voyons dans notre tableau. Enfin, si je ferme ma date, je peux accéder à mes paramètres ici et sélectionner les colonnes et les types de localisation que je souhaite afficher sur ma carte Donc, pour le moment, nous n' avons qu'une seule colonne. Donc, si je le désélectionne, nous ne verrons rien. Mais si j'avais plusieurs colonnes, je pourrais en fait afficher plusieurs colonnes d'adresses sur ma carte. Enfin, je peux définir un niveau de zoom par défaut, donc je peux définir mon niveau de zoom par défaut sur dix, et voici à quoi ressemble un zoom dix. Et si je passe à deux zooms, cela fera un zoom arrière. Je peux donc définir mon niveau de zoom par défaut. Et c'est le mpviinmnday.com. Merci beaucoup de m'avoir rejoint, et à bientôt. Jess. 33. Utiliser la corbeille et les archives: Bonjour, et bon retour. Dans cette section, nous allons examiner comment corriger erreurs et manipuler les données lundi Dans cette leçon spécifique, nous allons voir comment utiliser la fonction de corbeille le lundi. Allons plus loin et examinons la possibilité de supprimer un élément. Par exemple, nous avons cet élément de configuration de mon nouveau PC ici, et si je veux le supprimer, je peux cliquer sur les trois points sur la gauche et simplement dire supprimer. Maintenant, vous voyez les notes, elles disent : «  Cette offre sera conservée dans votre corbeille pendant 30 jours. Et si je clique sur Supprimer, une fenêtre contextuelle apparaîtra ici en haut, me permettant d'annuler ma suppression. Alors allons-y et faisons-le. J'ai cliqué sur Supprimer. Mon article a disparu, et je peux l'annuler directement depuis le haut. Maintenant, par exemple, disons que je n'ai pas été assez rapide. Je l' ai supprimé accidentellement et je n'ai pas été assez rapide et je dois aller le chercher dans ma corbeille. Jetons donc un coup d'œil à la suppression de plusieurs éléments. Supprimons donc ces deux éléments ici, et je vais le faire en sélectionnant les cases à cocher, en allant en bas ici et en appuyant sur Supprimer. Et encore une fois, je reçois le rappel et je vais appuyer sur Supprimer, et vous pouvez voir que mes deux éléments ont maintenant disparu, et je vais appuyer sur le X à cet endroit. Alors maintenant, je dois aller restaurer mes objets. J'ai décidé, oups, je les ai supprimés par erreur. Je dois les restaurer. Je peux aller ici, sur l'icône de mon profil, icône de mon profil, et je peux simplement faire défiler la page vers le bas jusqu'à la corbeille. Et ici, dans ma corbeille, vous pouvez voir tous les éléments que j'ai supprimés. Il me montre donc le nom de l'élément, son type, l'endroit d'où il a été supprimé, qui l'a supprimé et quand. Nous pouvons donc voir que ce sont les deux que je viens supprimer parce que nous l'avons fait il y a 37 secondes. Donc, pour restaurer l'article, je peux passer aux trois points ici, et je peux soit le restaurer soit le supprimer définitivement. Donc, une fois qu'il est définitivement supprimé, il disparaît. Il ne peut pas du tout être restauré. Et bien sûr, si je clique sur Restaurer, vais revenir à l' endroit où je l'ai supprimé, à savoir mon tableau des offres. De plus, si je souhaite restaurer plusieurs éléments, je peux les sélectionner, et je peux soit supprimer définitivement ces deux éléments, soit les restaurer. Enfin, si vous avez accidentellement supprimé de nombreux éléments ou si vous recherchez un élément à restaurer il y a longtemps, vous pouvez utiliser la fonction de recherche. Par exemple, si je recherche celui-ci ici qui dit menu déroulant, je peux simplement rechercher ce DROP, et voici mon article. Je peux également utiliser la fonctionnalité de filtrage. Supposons, par exemple, que je cherchais quelque chose qui a été supprimé un certain jour, puis je dis aujourd'hui, et nous pouvons voir les deux éléments supprimés aujourd'hui. Je peux également filtrer par carte. Si je regarde ici, j' ai tous mes tableaux, et disons que je cherche quelque chose j'ai supprimé du tableau des finances. Je cliquerais simplement ici, et voici tous les éléments que j'ai supprimés de mon tableau des finances. Alors maintenant, je peux aller les restaurer si je le souhaite. OK, supprimons les filtres en cliquant sur les filtres et en disant «   Tout effacer ». Nous pouvons maintenant restaurer les deux éléments que nous voulions restaurer. Nous pouvons donc y sélectionner, nous appuyons sur Restaurer. Et si nous revenons sur notre forum, nous recevons le message suivant : deux objets ont été restaurés. Et nous y voilà. Si nous revenons à notre tableau, nous pouvons voir que nos articles sont de nouveau en place. Maintenant, ils ne sont plus dans le bon ordre, donc je vais simplement les ramener là où ils étaient. Je pense que c'était quelque chose comme ça. OK. Maintenant, alors que nous étions dans notre menu corbeille, vous avez peut-être également vu l'option d'archivage. Nous pouvons donc sélectionner la corbeille. Cela nous emmènera au même endroit. Ici, nous avons une archive. L'archive est donc similaire à la corbeille sauf qu'elle n'est pas automatiquement supprimée après 30 jours. Donc, les éléments que nous plaçons dans l'archive seront placés dans ce dossier. Il ne sera plus visible sur notre forum, mais nous pourrons le restaurer après une durée indéterminée Le processus est donc exactement le même. Si je voulais archiver, disons cette offre et cette offre, je peux les sélectionner toutes les deux et cliquer sur Archiver. Et, encore une fois, nous pouvons annuler l'archivage si nous le voulons, ou si nous allons dans notre section d' archives, nous pouvons trouver deux éléments dans l'archive Nous pouvons rechercher et filtrer exactement comme nous l'avons fait avec la corbeille. Nous pouvons également filtrer par date. Donc, si nous allons au mois d'août, il n'y a rien. Mais pour le mois de septembre, nous avons ces deux articles. Nous pouvons les restaurer et les visualiser individuellement. Donc, si je clique sur Afficher ici, nous pouvons réellement avoir une vue de l'article pour voir tous les détails de l'article. Et en haut, cela indique qu'il est archivé. Donc, si nous consultons notre fiche article ici, nous pouvons voir toutes les informations contenues dans notre tableau. Et encore une fois, à partir du haut, nous pouvons réellement modifier ou supprimer. OK. Encore une fois, nous pouvons afficher et restaurer et nous pouvons également le faire en masse en cochant les cases et en appuyant sur Restaurer. Nous les restaurons donc, et lorsque nous revenons à notre tableau principal, nous pouvons voir que nos informations ont été restaurées. Remettons-le là où il était. OK. Il est également important de le noter. Notez que vous pouvez supprimer et archiver des tableaux entiers. Allons-y et jouons avec un tableau que nous n'utilisons pas vraiment Allons sur notre lieu de travail ou notre espace de travail dans le domaine des finances, et nous pourrons accéder à notre tableau des prospects. Et ici, nous pouvons supprimer ce tableau. Et ajoutons peut-être un espace de mots ici. Ajoutons simplement un nouveau tableau à supprimer. Maintenant que nous avons ce tableau, nous pouvons cliquer dessus ici et nous avons la possibilité de le supprimer ou de l'archiver. Ainsi, tout comme pour nos articles, nous pouvons supprimer un tableau d'archives Je peux donc supprimer ce tableau, et là il disparaîtra. Et si je vais dans ma corbeille, je peux y trouver que nous avons supprimé un tableau au lieu d'une colonne ou d'un élément. Nous avons donc une planche là-bas. Nous pouvons le sélectionner et le restaurer. Et le même processus s'applique à l'archivage. Cela nous amène à la fin de cette leçon. Merci beaucoup, je vous verrai dans le prochain. 34. Utiliser le journal d'activité: Bonjour, et bon retour. Dans cette leçon, nous allons examiner le journal d'activité. Le journal d'activité est donc un enregistrement de toutes les actions effectuées sur le tableau. Donc, si nous voulons consulter le journal d'activité, nous pouvons cliquer sur les trois points ici et passer au journal d'activité. Et ici, il est écrit Deals log. Cela couvre donc tout ce qui se fait sur ce forum. Et nous pouvons aller de l'avant et voir toutes les mesures qui ont été prises afin de voir quand elles ont été prises, ce qui a été fait exactement et dans quel but. Ici, nous pouvons voir plus tôt que j'ai restauré certains objets. J'ai archivé certains articles, etc. Et nous pouvons voir ici que des vues sont créées, vues supprimées, etc. Ce sont donc les journaux d'activité. C'est donc très utile pour nous de voir qui fait quoi au sein du conseil d'administration. Et si une erreur a été commise ou si quelque chose de malicieux a été commis, nous pouvons voir qui l'a fait, quand et exactement ce qui a été fait. Nous avons également consulté pour la dernière fois une dernière vue dans laquelle nous pouvons voir qui a figuré sur le forum en dernier, et nous pouvons consulter toutes les mises à jour effectuées sur le forum. Donc, si nous revenons à l'activité, nous pouvons filtrer par nom, afin de pouvoir rechercher certains éléments ici. Disons réseau. Et ici, nous pouvons voir tout ce qui contient le mot réseau. Donc, si vous recherchez quelque chose de spécifique, nous pouvons voir ici la conception du réseau à fibre optique, le statut est passé du gris au vert. Nous pouvons filtrer le journal d'activité pour ce qui a été fait, par exemple, aujourd'hui, ou pour quelque chose qui a été fait sur une colonne spécifique. Donc, si nous filtrons pour aujourd'hui, nous ne pouvons y voir que les activités qui ont été effectuées aujourd'hui, et je peux clarifier cela, et nous pouvons également filtrer par personne. Donc pour le moment, je suis la seule personne ici, donc c'est un peu inutile, mais vous pouvez filtrer par personne Si vous pensez que quelqu'un a fait quelque chose ou si vous voulez voir ce que fait une certaine personne au tableau, nous pouvons le faire sur place. Nous pouvons également consulter toutes les activités d'automatisation, donc les automatisations exécutées sur le tableau Nous pouvons actualiser la liste et exporter cet historique vers Excel. Donc, si nous cliquons sur Exporter vers Excel, je peux enregistrer ce fichier sur mon PC ici. Ensuite, nous pouvons aller de l'avant et l'ouvrir. Et une fois qu'il est ouvert, vous disposez d'un journal d'activité Excel répertoriant tout ce qui a été fait sur le tableau. Donc, si vous souhaitez l'exporter sous forme de rapport Excel, vous pouvez également le faire. OK, et cela nous amène à la fin de notre leçon sur les journaux d'activité. Merci beaucoup de m'avoir rejoint, et à bientôt. 35. Introduction aux importations et exportations Excel à lundi: Bonjour, et bon retour. Dans les trois prochaines leçons, nous allons découvrir les importations et les exportations Excel sur monday.com J'ai déjà enregistré quelques leçons à ce sujet tirées d'un cours précédent dans lequel nous utilisions les fonctionnalités d'importation et d'exportation d'Excel dans monday.com, gestion du travail au lieu du CRM Cependant, les principes sont exactement les mêmes. Dans les trois vidéos suivantes, j'ai donc utilisé exemples tirés de la gestion du travail du lundi au lieu du CRM du lundi. Soyez assuré que les principes sont identiques et que les compétences que vous allez acquérir sont identiques, que vous le fassiez dans le domaine gestion du travail du lundi ou du CRM du lundi. J'espère donc que vous apprécierez les prochaines leçons, mais veuillez noter qu'il ne s'agit que d'un exemple tiré de la gestion du travail du lundi au lieu de nos tableaux CRM. J'espère que vous apprécierez et que vous apprendrez beaucoup de choses. Bravo. 36. Exporter des données vers Excel: Bonjour, bienvenue dans le cours. Dans cette leçon, nous allons voir comment exporter nos éléments ou notre tableau dans une feuille Excel où nous pouvons ensuite manipuler les données ou les analyser dans Excel. Bien entendu, il peut être utile d'envoyer ces données Excel à une personne qui n'est pas en mesure de consulter votre tableau du lundi pour une raison ou ces données Excel à une personne qui n'est une autre. Voyons comment faire cela lundi. Pour exporter des données depuis notre forum, nous avons plusieurs options. La première chose que nous pouvons faire est d'utiliser ces cases à cocher sur le site pour sélectionner des tâches ou des groupes spécifiques que nous voulons exporter Je n'ai donc sélectionné que ces premières tâches, et laissez-moi m'en occuper une, et je peux simplement appuyer sur le bouton d'exportation. Et ici, je peux sélectionner, est-ce que je veux inclure les mises à jour ? Dois-je inclure des sous-éléments, oui ou non, dans mon exportation ? Et je peux même laisser Monday m'envoyer une copie de cette exportation par e-mail. Pour l'instant, je vais juste faire un téléchargement. Nous avons donc cliqué sur Exporter, et lundi, nous créons notre fichier Excel. Et je vais juste le sauvegarder, puis nous pourrons voir à quoi ressemble le tableau. Nous l'ouvrons donc dans Excel, et nous avons ici notre point de vue selon lequel Excel est généré pour nous. Nous pouvons donc voir que nous avons le titre de notre tableau et les deux groupes que nous avons choisi d'exporter , ainsi que les tâches spécifiques que nous voulions exporter depuis notre tableau. Et toutes les colonnes sont intitulées exactement de la même manière que dans notre système du lundi. Donc c'est plutôt cool. Cela a également généré pour nous une feuille de suivi du temps séparée ici, qui indique qui travaillait sur quels éléments. Et en fait, cela nous donne même plus de détails. Nous pouvons voir la date de début, la date de fin, l'heure à laquelle nous avons commencé à travailler sur quelque chose, l'heure à laquelle nous avons arrêté de travailler dessus et la durée totale pendant laquelle nous y travaillions. J'ai donc commencé à travailler sur la tâche d'acceptation du devis à cette date, heure de début et durée. C'est donc une fonctionnalité plutôt intéressante si vous souhaitez exporter des données dans une feuille Excel. Autre option : au lieu d'exporter uniquement les tâches, vous pouvez exporter l'intégralité du tableau vers Excel. Pour ce faire, nous allons accéder aux options de notre tableau en haut, puis nous allons passer à d'autres actions, puis nous allons exporter le tableau vers Excel. Encore une fois, je peux inclure des mises à jour, inclure ou exclure des sous-éléments, etc. Je vais continuer sans inclure mes sous-articles J'appuie simplement sur Exporter, et nous attendons le lundi pour générer l'exportation. Vous pouvez l'enregistrer, puis nous pouvons l'ouvrir dans Exl. Alors maintenant, souvenez-vous que pour celui-ci, je n'ai pas inclus mes sous-éléments, donc ma feuille Excel aura l'air beaucoup, beaucoup plus propre. Et c'est parti. Nous avons une vue complète de toutes les informations de notre tableau. Parfaitement exporté vers Excel, et notre suivi du temps y est également inclus. Enfin, si vous souhaitez contrôler les colonnes exportées vers Excel, je vais simplement les désélectionner Une autre fonctionnalité utile est que si nous voulons limiter ce que nous exportons, nous pouvons soit masquer certaines colonnes, soit filtrer les colonnes et n' exporter que la vue filtrée. Utilisons donc mon filtre, par exemple, et je vais simplement sélectionner la colonne du nom de ma tâche et la valeur correspondant à colonne du nom de ma tâche et la l'acceptation du devis. Maintenant, j'ai généré une vue filtrée, et si j'exporte mon tableau , nous exclurons les sous-éléments. Si j'exporte mon tableau, il exportera la vue exacte que je vois ici. Nous avons donc exporté le tableau, et nous allons y jeter un coup d'œil. Et nous passerons un peu de temps sur les filtres un peu plus tard dans le cours. Mais maintenant, vous pouvez voir que seule ma vue d'acceptation du devis est affichée, qui est exactement la même que celle que j'ai ici. Je vais procéder à la suppression de ce filtre. Cela nous amène à la fin de notre leçon sur les exportations Excel. Dans le prochain article, nous allons examiner l' importation de données depuis Excel. Je t'y verrai. 37. Importer des éléments depuis Excel: Bonjour, et bon retour. Dans cette leçon, nous verrons comment importer données depuis Excel dans omnday.com Plongeons-nous et jetons un coup d'œil. J'ai donc créé un tableau de test Excel Import avec lequel nous pouvons jouer afin de ne pas perturber notre tableau principal que nous avons créé plus tôt. s'agit donc d'un tableau très simple, et il convient de noter que lorsque vous utilisez Excel Import, toutes les versions bêta ne peuvent pas être importées correctement. Certaines restrictions s'appliquent, par exemple, la colonne des types de personnes, et nous verrons cela sous peu. Donc, la première chose que je vais faire est d'exporter ce tableau, de le modifier dans Excel et de le réimporter Essayons donc ça. Je vais donc aller en haut, passer à mes autres actions et au tableau Exporter vers Excel, puis nous allons appuyer sur Exporter, comme nous l'avons fait dans la leçon précédente. Je vais donc simplement le renommer Import one, et nous ouvrirons rapidement cette feuille Excel Comme nous l'avons vu dans la leçon précédente, nous avons ici une exportation parfaite. Disons donc que nous voulions modifier certaines informations ici. Désormais, cette colonne ne possède plus aucune fonctionnalité intelligente. Il ne s'agit plus d'un statut déroulant. Il s'agit simplement d'une colonne de statut de base. Allons-y et modifions simplement, par exemple, l'objectif de notre objet. Donc, au lieu de l'article un, deux, trois, je vais en faire un article dix, un article 20 et un article 30. Je vais enregistrer cela, et nous allons essayer d' importer depuis Excel. Maintenant, pour importer les données dans notre tableau, nous allons cliquer ici à côté nouvel article et dire Importer des articles. Ensuite, nous devons sélectionner notre feuille Excel. Je vais donc aller de l'avant et faire glisser le pointeur sur ma feuille Excel. Et il a été téléchargé avec succès. Ensuite, nous devons cartographier nos données. Nous devons donc mapper les colonnes de notre feuille Excel aux titres de nos colonnes lundi. Donc, dans Excel, il affiche actuellement Excel Import. Maintenant, si vous voyez Excel Import ici, c'est parce qu'il s'agit de notre première colonne ici lundi. Cela ne fonctionnera donc pas pour nous. Ce que nous allons devoir faire, c'est placer nos objets ou nos tâches dans la rangée supérieure. Nous allons donc les supprimer et nous allons également les supprimer ici. Il ne nous reste donc que nos articles dans la feuille Excel. Donc ça va ressembler à quelque chose comme ça. Maintenant, je peux le sauvegarder. Et nous allons réessayer. Nous allons donc faire glisser notre feuille Excel ici. Et maintenant, nous devrions avoir les titres de nos colonnes à partir de notre feuille Excel. Nous n'avons donc pas changé le nom de nos colonnes, il s'agira donc d'une carte directe. Ainsi, le nom du fichier Excel apparaîtra sous la forme de l'élément nommé dans la première colonne. Suivant. Ensuite, le reste de nos colonnes, nous pouvons dire personne, nous allons mapper une personne à une autre. Et vous voyez ici, c'est l'une des limites du lundi qui ne nous permettra pas d'importer certains types, comme le type de personne. Le statut est mappé au statut, donc le lundi l'a fait automatiquement, et la date est mappée à ce jour Mais bien sûr, vous pouvez changer cela si vous le souhaitez. Nous allons sélectionner « Suivant », et nous avons quelques options. Soit nous pouvons créer de nouveaux articles, ignorer des éléments. Donc, ce que Skip items va faire, c'est qu'il n'ajoutera pas de données si les données d'Excel correspondent aux données d'une colonne particulière, et nous pouvons remplacer les éléments existants Et nous allons rapidement essayer les trois afin que vous puissiez voir comment ils fonctionnent. Créez donc d'abord de nouveaux éléments et lancez l'importation. Et ce qu'il a fait, c' est qu'il a créé de nouveaux éléments dans un groupe distinct appelé Importer un. Maintenant, si vous souhaitez les attribuer à des groupes, vous pouvez simplement les faire glisser et les placer dans le groupe où ils doivent aller. Donc, juste comme ça, nous l'avons placé dans le groupe où ils doivent aller. Je vais le supprimer . Voici donc quoi ressemble la création de nouveaux objets. Je vais donc supprimer complètement ce groupe afin que nous puissions également le supprimer. Nous supprimons ce groupe et procédons à une autre importation. Nous allons donc maintenant essayer le type suivant, donc nous allons importer des articles. Et encore une fois, je vais faire glisser ma feuille Excel ici. Ma première colonne est le nom, et nous allons refaire le mappage. Personne ne fonctionne pas, mais certains autres types le font et nous allons ignorer des éléments. Ici, nous n'ajouterons pas d' éléments si les données d' Excel correspondent à quelle colonne, nous allons utiliser la colonne du nom, et nous allons ignorer les éléments. Alors lancez l'importation, et nos données viennent d'être importées. Maintenant, ce que vous remarquerez si j'ouvre notre feuille Excel, c'est que nous avions un élément quatre et cinq dans notre feuille d'importation et des éléments dix, 20, 30. Maintenant, vous verrez que les articles dix, 20 et 30 ont été ajoutés ici, mais que les articles quatre et cinq n'ont pas été ajoutés comme ils l'étaient lors de l'importation précédente car articles quatre et cinq existent déjà. Monday l' a donc choisi et n' a ajouté que les articles uniques ici. C'est donc une autre fonctionnalité utile. Vous verrez que parfois l'import n'est pas parfait pour le lundi . Nous avons ici une ligne vide que nous pouvons simplement supprimer. OK, je vais le supprimer à nouveau, et nous allons essayer le type d'importation final. Allons-y donc et importons des articles. Encore une fois, je dois faire glisser ma feuille Excel ici. Et nous disons next et nom de la carte, et notre mappage est k, et nous disons next. Et celui-ci dit de remplacer les éléments existants. Je pense donc que pour remplacer des éléments, j'aimerais que nous les modifiions. Retournons en arrière. Ce que nous allons faire dans notre feuille Excel, que je vais ouvrir à nouveau rapidement pour nous, c'est modifier les éléments quatre et cinq, et ce que nous allons changer, c'est la date. Les dates étaient donc des dates de 2024, et fixons ces dates de 2025. Donc, la raison pour laquelle cette colonne vide avait ajoutée dans notre importation précédemment est que nous avons ici cette colonne qui contient des données, mais il s' précédemment est que nous avons ici cette colonne qui contient des données, agit d'une colonne récapitulative ou d'une ligne de résumé. Je m'excuse. Supprimons donc cela et il n'importera aucun blanc. Nous allons donc enregistrer cela. Et n'oubliez pas que nous sommes en train de modifier les articles quatre et cinq, et que nous avons laissés tels quels. Fermons cela et effectuons notre importation en utilisant la troisième option. Nous allons donc faire notre import et dire le nom suivant, cocher la troisième option de mappage , remplacer l'élément entier si les données d'Excel correspondent à quelle colonne, ce sera notre colonne de nom Souvenez-vous donc de nos rubriques 4 et 5, et nous commençons l'importation. Et maintenant, vous verrez le point quatre et le point cinq. Les dates ont été modifiées pour 2025, et en plus de cela, nos articles dix, 20 et 30 ont également été ajoutés car il n'y avait aucune donnée correspondante à remplacer ont donc été insérés Et cela couvre notre première méthode d'importation d'Excel. Dans la leçon suivante, nous allons examiner la deuxième méthode d'importation dans Excel. Je t'y verrai. Bravo. 38. Créer un tableau en utilisant Excel: Bonjour, et bon retour. Dans cette leçon, nous allons voir comment créer un tableau complet à l'aide d'un import Excel. Voyons comment nous procédons. Donc, pour créer un nouveau tableau à l'aide d'un import Excel, vous allez cliquer ici sur Ad Iab Et nous allons passer à Importer et nous allons sélectionner Excel. Bien sûr, il existe de nombreuses options différentes que vous pouvez utiliser, mais c'est le principe général. Nous sélectionnons donc notre feuille Excel ici, et nous devons faire glisser notre Excel sur le lundi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un tableau de base dans Excel. Donc un tableau très, très basique, juste pour montrer le principe. Nous avons donc un nom, un statut et une date ici. Nous allons donc le prolonger jusqu' à lundi. Nous y voilà donc. C'est fait, et personnalisons notre nouveau tableau Donc, la première chose qu'il veut savoir, c'est quelle est notre première rangée. Donc, ce que nous aurions pu faire, c'est que si nous avions plusieurs tableaux ici ou si nous avions des données d'en-tête supplémentaires, nous suffit de sélectionner quelle est notre première ligne. Dans ce cas, c'est la première ligne, très simple. Quelle est notre première chronique ? Nous pourrions sélectionner n'importe laquelle de ces colonnes comme première colonne, mais nous utiliserons la colonne A. Maintenant, nous pouvons personnaliser nos colonnes. Notre premier est donc corrigé, et nous avons une colonne de statut et une colonne de date. Reprenons cela sous forme colonnes de date sur les deux, ce qui n'est pas correct. La première que nous avons mentionnée sera une colonne de statut. Ce sont donc nos statuts qui sont créés. Je les ai juste appelés statut un, deux et trois, et j'ai ajouté des dates aléatoires ici. Donc, celle-ci sera une colonne de statut, et celle-ci est une colonne de date. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas beaucoup d'options avec ce type d'importation. Et nous allons dire créer un tableau. Et nous y voilà. Il y a un tableau. Les éléments portant les noms un, deux et trois sont automatiquement créés . Nous avons nos statuts que nous avons créés dans les dates des documents Excel. C'est donc un excellent moyen de créer rapidement un tableau avec des données de base, ou si vous avez des données existantes dans Excel que vous souhaitez convertir en tableau, c'est un excellent moyen de le faire. Vous devrez peut-être effectuer quelques manipulations manuelles ici plus tard, mais cet outil reste utile. Maintenant, nous allons en faire une autre ici juste pour démontrer quelques fonctionnalités supplémentaires. Je vais donc ouvrir ma feuille Excel que j'ai utilisée, et nous allons simplement ajouter une colonne de personnes. Ajoutons donc une colonne de personnes et nous les appellerons personne 1. Nous allons simplement ajouter une personne ici, et nous pouvons l'enregistrer et la fermer. Et maintenant, nous allons procéder à une autre importation du tableau. Nous allons donc ajouter notre élément depuis l'importation, sélectionner Excel et le faire glisser à nouveau dans notre feuille. Personnalisons donc notre tableau. La première ligne reste la même, la première colonne reste la même. Et maintenant, nous avions notre chronique personnelle ici, qui, encore une fois, prend la forme d'un rendez-vous. Corrigons donc notre colonne de statut et disons qu'il s'agit d'un statut. Et notre colonne de personnes, nous n'allons pas pouvoir en faire une colonne de type de personne ici car la fonctionnalité d'importation est limitée. Mais faisons-en une colonne de texte et créons un tableau. Nous avons donc les nouvelles entrées du tableau sur la gauche. Et ici, nous pouvons voir la colonne des personnes. Il a le bon titre, mais il ne s'agit en fait que du type de texte. Et si nous voulions changer cela ? Donc, ce que nous pouvons faire, c'est cliquer sur nos options la colonne ici et dire «   changer le type de colonne ». Et maintenant, même si nous n'avons pas de liste complète, nous pouvons convertir cette colonne en différents types. Ici, nous pourrions en fait changer cela en une colonne de personnes. Et il est occupé à le convertir pour nous. Nous pouvons donc maintenant consulter et cliquer dans la colonne pour la modifier. Et si nous sommes satisfaits, nous pouvons conserver les modifications. Donc, comme nous n' avons pas de personne appelée personne un, il n'a pas été possible d'ajouter cette personne. Nous pouvons donc conserver ces modifications, mais nous n'en sommes pas satisfaits. Alors, annulons. Nous revenons donc à une colonne de texte. Alors maintenant, et si nous utilisions réellement le texte approprié pour une personne ? Donc, ce que je vais faire, c'est ajouter une colonne de personnes ici et attribuer une colonne de démonstration au cours. Utilisons donc ceci pour que le nom de la personne soit le cours Demo one@outlook.com. OK ? Allons-y donc et effectuons une dernière saisie où nous utiliserons réellement les bonnes informations. Nous faisons donc une contribution ici. Nous allons donc modifier notre feuille Excel et utiliser cette adresse e-mail. C'était le cours Demo one@outlook.com. Bien sûr, faites une démonstration à one@outlook.com, et voyons si cela fonctionnera pour nous. Encore une fois, ajoutons un article, et nous allons l' importer depuis Oups Nous allons importer depuis Excel. Nous allons y faire glisser notre feuille Excel. Nous allons personnaliser la colonne de statut reste une colonne de statut, et celle-ci est désormais considérée comme une colonne d'e-mail. Mais oui, faisons-le sous forme colonne e-mail pour le moment et nous créons le tableau. Et nous pouvons voir maintenant que cela a été créé en tant que plugin de type e-mail, mais nous pouvons réellement changer cela. Nous changeons le type de colonne, et nous le transformons en colonne de personnes. Et là, vous voyez qu'il était en fait capable d' assigner une personne. Continuons donc les modifications. Et maintenant, il était en mesure d'attribuer correctement une personne dans monday.com Vous pouvez donc utiliser cette option pour modifier le type de colonne. Nous pouvons le changer en texto. Il suffit d'attendre lundi. Et nous y voilà. Maintenant, c' est redevenu un texte, et nous pouvons le conserver. Voici donc comment créer un tableau à partir d'une feuille Excel lundi. J'espère qu'il vous a plu et je vous verrai dans le prochain. Bravo. 39. Automatisations basées sur les statuts: Bonjour, et bon retour. Dans cette section, nous allons examiner les automatisations de lundi Désormais, les automatisations sont un outil utile et puissant que vous pouvez utiliser pour automatiser certains flux de travail dans le système Monday Voyons comment ils fonctionnent. La première automatisation que nous allons mettre en place est donc une automatisation telle que lorsque nous modifions le statut de l'une de nos transactions, elle déplace automatiquement cette offre vers le groupe approprié. Donc, pour vous donner un exemple, si je vais sur le statut de mon projet d' installation logicielle et que je clique sur le fait que le statut est indiqué, l'automatisation s'exécutera et déplacera cette offre particulière dans le groupe des offres cotées. Et si je le remplace par réception des commandes, l'offre sera transférée vers le groupe des commandes reçues. Voyons donc comment nous procéderions. Donc, pour configurer une automatisation, nous allons aller en haut à droite où se trouve l' icône d'automatisation, et nous allons cliquer dessus, et cela nous amènera à notre centre d'automatisations Pour ajouter une nouvelle automatisation, nous pouvons cliquer sur Ajouter une automatisation. Notez que nous pouvons également désactiver ou activer les automatisations en utilisant ce curseur ici. Nous pouvons également cliquer sur les trois points pour modifier une automatisation, dupliquer une automatisation, ce qui revient à la copier-coller Et nous pouvons supprimer une automatisation. Nous avons également la possibilité de filtrer les automatisations selon certaines catégories et rechercher des automatismes spécifiques Allons-y et ajoutons l' automatisation dont nous venons de parler. Je vais donc cliquer sur Ajouter une automatisation, et nous obtenons cet écran qui dit : «  Lorsque cela se produit, faites-le ». Donc, lorsqu'une certaine action se produit, configurons-la. Nous cliquons donc sur le moment où cela se produit, et nous examinons certaines des options d'automatisation disponibles ici. Et il y en a pas mal, nous allons utiliser les changements de statut W pour quelque chose. Ainsi, lorsque la colonne d'état devient quelque chose, nous effectuons une action. Nous devons maintenant sélectionner une colonne de type de statut. Nous avons donc un statut et un statut approuvé. Nous allons donc utiliser notre colonne de statut. Ainsi, lorsque notre colonne d'état devient « et maintenant », nous devons sélectionner une valeur qui déclenche l'automatisation. Donc, lorsque notre colonne de statut devient entre guillemets, que devrait-il se passer ? Eh bien, alors nous devrions déplacer un élément vers un groupe spécifique. Nous sélectionnons donc cette option, puis il est indiqué déplacer l'élément vers le groupe. Et vers quel groupe aimerions-nous le transférer ? Eh bien, nous voulons le déplacer vers les offres cotées. Nous pouvons donc dire créer de l'automatisation. Et voici notre automatisation que nous venons de créer. Voyons donc si cette automatisation fonctionne comme prévu. Je vais donc aller dans ma colonne de statut ici et changer le statut en guillemet . Nous devrions maintenant voir apparaître une fenêtre contextuelle indiquant que l' automatisation était en cours d'exécution, et elle nous indique en fait qu' une automatisation a déplacé un élément vers un groupe. Et on peut fermer ça. Et comme vous pouvez le constater, notre projet d'installation de logiciels a maintenant été transféré au groupe cité. Maintenant, si je le remplace par « commande reçue », rien ne se passera car nous avons uniquement configuré une automatisation pour le déplacer vers le groupe des offres citées. Revenons donc à ce statut à la demande de transaction et nous le ferons glisser vers le haut. Cela signifie donc que nous allons devoir mettre en place un certain nombre d'automatisations, une pour chacun de nos groupes Alors allons-y et faisons-le. Je vais donc passer à nos automatisations, et nous avons déjà la structure de base d' une automatisation ici Notez que vous pouvez également ajouter une description si vous le souhaitez. Allons-y, dupliquons cela et créons une automatisation pour toutes les options de statut de notre menu. Je vais donc utiliser l'automatisation dupliquée et maintenant cela nous donne la possibilité de modifier l'automatisation. Donc, lorsque le statut changera également, je vais maintenant faire la demande de transaction. Ainsi, lorsque le statut change pour devenir une demande de transaction, l'élément doit être déplacé vers le groupe de demandes de transaction, et c'est lui qui doit créer une automatisation. Maintenant, je vais faire de même pour les autres groupes. Nous dupliquons donc l'automatisation. Lorsque notre statut passe à « commande reçue », déplacez l'article deux, commande reçue, puis créez, et nous dupliquons à nouveau. Lorsque le statut passe à actif », déplacez l'article deux, offres actives » et « créez », nous le dupliquerons à nouveau, et lorsque notre statut passe à « fermé », nous le déplaçons pour conclure des offres et créer. Et encore une fois, lorsque le statut passe à perdu », nous devons déplacer l'article vers offres perdues » et créer une automatisation. Allons-y maintenant et testons nos nouvelles automatisations. Donc, en gros, tout ce qui doit se passer maintenant c'est que lorsque nous modifierons ce statut pour l'une de ces options, cela déplacera automatiquement cette offre ou cet article vers le bon groupe. Alors testons-le. Ainsi, si projet d'installation de logiciel est fermé, par exemple, nous verrons que notre projet d'installation de logiciel est passé à fermé. Je peux le passer en mode devis en modifiant simplement le statut, et maintenant notre projet d'installation du logiciel est passé en mode devis. Si je souhaite le replacer à la demande de transaction, j'y modifie le statut et le groupe changera automatiquement. Et bien sûr, cela fonctionnera pour toutes nos offres. Si nous optons pour ce moteur F Ford F 150 réparé, et que je le remplace par actif, nous verrons l' automatisation fonctionner, et celle-ci deviendra active. OK. Enfin, pour cette leçon, j'aimerais examiner plus en détail les capacités de nos automatisations Jetons donc un coup d'œil à cette automatisation ici et nous cliquons sur Modifier. Je tiens donc à souligner que nous pouvons ajouter des conditions supplémentaires à une automatisation. Donc, pour ajouter, nous cliquons sur Ajouter un déclencheur ici, et maintenant il ajoute une condition supplémentaire et uniquement si. Maintenant, nous pouvons dire quand un statut passe à dernier et uniquement », puis disons que nous avons deux options. Une colonne est vide, un élément appartient à un groupe spécifique, le statut est quelque chose, etc. Supposons donc que l'article se trouve dans un groupe. Nous pouvons donc maintenant dire quand le statut passe à perdu et uniquement si un article appartient à un groupe spécifique. Ainsi, si le statut devient perdu et qu'un article se trouve dans le groupe de demandes d'offre, il sera déplacé. S'il ne figure pas dans le groupe de demandes de transaction, il ne sera pas déplacé. Et vous pouvez ajouter des conditions supplémentaires à l'infini. Nous pouvons également ajouter plusieurs sorties. Voici donc les critères et les mesures qui sont prises. Nous pouvons donc ajouter une action. Nous pouvons donc dire de déplacer un article vers les offres perdues, puis peut-être que nous voulons avertir quelqu'un. Donc, juste pour vous donner un exemple, si je mets à jour mon automatisation. Maintenant, lorsque nous passons le statut à perdu, automatisation ne sera exécutée que si l'article se trouve dans le groupe de demandes de transaction. Alors testons cela. Je le remplace par Lost. Et nous n'avons qu' à attendre notre automatisation. là que notre automatisation fonctionne et que notre offre est passée au statut perdu. Si je le change à nouveau en demande de transaction, il reviendra en haut de la page. Mais cette automatisation, telle que nous l'avons configurée, ne fonctionnera que si l'offre se trouve dans le groupe des demandes de transaction. Si je consulte mes offres proposées et que je change le statut pour qu'elles durent, l'automatisation ne fonctionnera pas car nous avons configuré la condition et uniquement si. Elle a donc pris en compte la modification, mais elle a constaté que cette offre ne figurait pas dans la demande de transaction L'automatisation s'est donc lancée et n'a rien fait. Je vais le remettre comme avant. Et revenons simplement à notre automatisation. C'est celui-ci. Nous allons simplement le modifier, et nous allons supprimer cette deuxième condition en appuyant sur la corbeille. Vous allez maintenant voir ici qu'il y a un historique des exécutions qui indique quand cette automatisation s'est exécutée , et vous pouvez obtenir un peu plus d'informations à ce sujet. Il y a également une section d' informations pour vous en dire un peu plus sur l'automatisation, et une section analytique qui vous indique combien de fois cette automatisation a été exécutée Cela nous amène à la fin de cette leçon. Merci beaucoup, je vous verrai dans le prochain. 40. Automatisations de presse Button: Bonjour et bon retour. Examinons un autre exemple d'automatisation. Dans cette leçon, nous allons effectuer une automatisation à l'aide d'un bouton. Allons-y. Nous avons donc créé précédemment une colonne de boutons ici et une colonne de boutons ici. Nous allons donc utiliser le bouton d' approbation du devis dans cette leçon. Si vous n'en avez pas sur votre forum, je vous suggère d'en ajouter un afin que vous puissiez suivre. Nous avons donc notre bouton, et nous pouvons soit accéder au centre d'automatisation en cliquant ici, soit dans le cas d'un bouton, nous pouvons cliquer sur le bouton lui-même, ce qui fera apparaître les paramètres des colonnes. Le chargement prend une minute. OK, nous avons donc les paramètres de nos boutons, et ici, nous pouvons cliquer sur SetUp et cela nous mènera à une automatisation du bouton. Ici, nous pouvons voir qu'il est déjà indiqué lorsque vous cliquez sur le bouton d'approbation , puis faites quelque chose Et dans notre cas, cette automatisation va modifier la colonne d'état située à droite de celle-ci. Nous allons donc dire que lorsque vous cliquez sur le bouton, définissez le statut sur quelque chose Maintenant, quelle colonne de statut allons-nous utiliser ? Nous utiliserons le statut approuvé. Et lorsque vous cliquez sur le bouton, c'est un bouton approuvé, ce qui fait que la colonne devient approuvée, et nous pouvons continuer et créer cette automatisation Et voici notre nouvelle automatisation. Et maintenant, si nous cliquons sur ce bouton, notre statut d'approbation devrait changer. Nous cliquons donc sur le bouton, notre automatisation s'exécute, et là notre colonne de statut approuvée change. Maintenant que notre bouton a été configuré automatiquement, les paramètres sont disponibles pour personnaliser cette colonne. Alors, vérifions-le. Si nous cliquons sur nos trois points et que nous accédons aux paramètres, nous avons l'option de colonne de boutons personnalisée. Nous cliquons donc dessus et nous pouvons modifier certaines choses, à savoir le texte du bouton pour que nous puissions dire approuvé et nous pouvons changer la couleur ici pour qu'elle soit la couleur que nous voulons. Optons pour le vert. Et nous y voilà. Nous avons donc maintenant notre bouton avec un nom et une automatisation. Si nous voulons modifier l'automatisation, nous pouvons le faire à partir des paramètres des boutons ou nous pouvons simplement aller dans notre centre d'automatisation et la modifier ici. Maintenant, n'oubliez pas que nous pouvons activer et désactiver notre automatisation. Je vais donc simplement vous en donner un exemple. Si je désactive cette automatisation, je peux appuyer sur ce bouton, et rien ne se passera. Allons-y et réactivons-le. Ensuite, lorsque j' appuie sur ce bouton, l'automatisation s'exécute et le statut change selon notre formule ou règle d'automatisation que nous venons de configurer. OK, et voici comment utiliser l' automatisation des boutons lundi Merci de m'avoir rejoint, je vous verrai dans le prochain. 41. Automatisations de notification: Bonjour, et bon retour. J'espère que vous appréciez le cours jusqu'à présent. Jetons un coup d'œil à une dernière automatisation. Et dans cette leçon, nous allons automatiser le type de notification. Ce que nous allons faire, c'est lorsqu'un article est transféré vers un groupe en particulier, nous allons informer un membre notre organisation que ce transfert a eu lieu. Allons-y et configurons-le en cliquant sur la section Automatiser. Et nous allons ajouter une nouvelle automatisation, et maintenant nous devons répondre à la question. Lorsque cela se produit, que voulons-nous faire ? Donc, puis nous allons rechercher un groupe. Ainsi, lorsqu'un élément est déplacé vers un groupe, lorsqu'un élément est déplacé vers un groupe, nous devons faire quelque chose. Nous allons donc sélectionner le groupe. Ainsi, lorsqu'un article est déplacé vers des demandes de transaction, ne faisons pas de demande de transaction. Essayons lorsque cela sera transféré aux commandes reçues, nous devrions en informer quelqu'un, et nous pouvons également utiliser les intégrations GML et Outlook ici Nous allons donc simplement envoyer une notification le lundi ici, puis en informer Nous cliquons donc sur Notifier pour définir le message ou la notification à envoyer. Nous pouvons donc vous dire bonjour. Et il ne s'agit que d'un texte de base, et nous pouvons remplir automatiquement les champs de notre article en bas de page Nous avons donc de nombreuses options ici. Nous pourrions donc informer l'utilisateur. Nous pouvons inclure la date de début, la durée, etc. Donc dans ce cas, je pense que nous allons simplement dire bonjour. Veuillez noter que la transaction porte un nom, puis nous voulons insérer le nom de cette offre à partir du nom inscrit sur le tableau. Nous sélectionnons donc le nom de l'élément, et il apparaît entre crochets de requête. Veuillez noter que la transaction portant le nom, inscrivons un co dessus , le nom de la transaction et le numéro de projet, puis nous pouvons inclure le numéro de projet a été déplacée vers le groupe des commandes reçues. OK, voici donc notre message qui sera envoyé, donc nous disons, c'est fait. Et puis qui a besoin de recevoir cette notification. Dans ce cas, je vais m'en informer moi-même, mais nous pouvons également informer autres membres de l'équipe ou utiliser la colonne Personnes si nous en avons une. Dans ce cas, je m'en informerai et nous pourrons créer cette automatisation. Maintenant que nous avons créé l'automatisation, je vais vous montrer comment les automatisations peuvent fonctionner ensemble N'oubliez pas que nous avons créé une automatisation qui, lorsque je passe le statut à la commande reçue, l'offre passe au groupe des commandes reçues. Ainsi, une fois que cette offre aura été transférée au groupe des commandes reçues, les compteurs automatisés créés se déclencheront, et ils devraient m' avertir ici, dans ma section de notification, et ils me donneront le message exact que j'ai défini dans mon automatisation. Passons donc à la commande reçue, et nous verrons que notre première automatisation sera exécutée. Ensuite, nous devrions déclencher une autre automatisation ici. Et voici ma notification. Ma notification apparaît donc. En fait, je vais simplement supprimer mes autres notifications, juste pour faciliter les choses. Voici donc ma notification. Ça dit, des automatisations. Bonjour Veuillez noter que l'accord portant le nom ABC Stationary Server Maintenance et le numéro de projet ProJH Three a été déplacé vers le groupe des commandes reçues Mon automatisation a donc parfaitement fonctionné. Faisons-en une autre, juste pour faire une démonstration. Donc, si je déplace la configuration mon nouveau PC et que je le fais glisser vers le bas jusqu'à la commande reçue, mon automatisation s'exécute et je reçois une petite notification en haut de la page. Je clique dessus, puis je peux voir Bonjour, veuillez noter que l'offre a créé un nouveau PC et que le numéro de projet est vide parce que nous n' avons pas de numéro de projet sur celui-ci a été déplacé vers le groupe des commandes reçues. C'est ainsi que vous créez une automatisation du type de notification. Merci beaucoup de m'avoir rejoint, et je vous verrai dans la section suivante. 42. Générer automatiquement un numéro de série unique pour les offres ou les documents (identification automatique): Bonjour, bon retour. Dans cette section, nous allons examiner les intégrations de lundi Aujourd'hui, la plateforme Monday propose des centaines ou des milliers d'intégrations, ce signifie que des logiciels tiers sont compatibles avec Monday et peuvent vous permettre d'améliorer les fonctionnalités et l'expérience de votre système Monday Maintenant, bien sûr, il existe des milliers d'options, et vous serez en mesure de déterminer quelles intégrations vous seront utiles Mais pour ce qui est de nos besoins, nous allons examiner quelques exemples et voir comment les intégrations tierces peuvent fonctionner La première intégration que nous allons aborder consiste donc à automatiquement générer automatiquement nos numéros de projet sur notre tableau d'administration. Donc, pour le moment, vous pouvez voir que nous avons un tas de numéros de projet ici, et je vais supprimer cette offre ici en la supprimant parce que nous ne lui avons pas attribué de numéro de projet. Donc, actuellement, nous avons les projets numéros un, deux, trois, quatre, et cetera, jusqu'au projet numéro neuf Et comme nous l'avons fait chaque fois que nous ajoutons une offre, disons, testons, chaque fois que nous ajoutons une offre, nous devons venir ici et saisir un numéro de projet. Vous pouvez imaginer que ce serait assez fastidieux, car je dois maintenant consulter mon tableau pour voir quel est le numéro de projet suivant dans la séquence, supposant que nous voulions un numéro de projet séquentiel, ce que nous utilisons J'ai donc vérifié le tableau, et mon prochain numéro de projet est le projet 10. Ce serait donc le PRJ 010, à titre d'exemple. Maintenant, vous pouvez imaginer que dans une grande organisation, cela deviendrait extrêmement fastidieux et extrêmement inefficace, et que vous vous retrouveriez probablement avec numéros en double ou des lacunes dans votre Allons-y, supprimons cela et examinons une automatisation qui peut le faire pour nous en l'intégrant à un logiciel tiers. Donc, pour effectuer une intégration, nous allons aller ici et cliquer sur Intégrer. Et comme vous pouvez le voir ici, il existe essentiellement des listes infinies d'intégrations disponibles pour des logiciels tiers La liste s'allonge encore et encore. La meilleure façon de le faire pour trouver une intégration qui vous sera utile est donc pour trouver une intégration qui vous sera de demander à Google ce que vous voulez faire avec votre intégration, ou d'utiliser la barre de recherche ici dans le centre d'automatisation. Nous cherchons donc un générateur de séquences automatique, et j'en ai déjà trouvé un, s'appelle Auto ID. Donc, si je recherche Auto ID, j'ai quelques options ici, et l'une de ces options est la colonne Auto ID. Donc, si je clique dessus, j' obtiendrai un peu plus d' informations sur l'application, qui vous indiquera ce qu'elle peut faire, et vous donnera quelques points ici. C'est donc davantage pour des raisons de sécurité. Ainsi, la colonne AutoID pourra lire les données de vos tableaux, modifier les données de vos tableaux, envoyer des notifications, etc. Nous pouvons donc également visiter la page externe de l'application, et nous avons la possibilité de l'installer. Je vais donc procéder à l'installation et cela prend un moment. Et maintenant, la colonne d'identification automatique a été installée, et elle nous donne quelques modèles d'automatisation. Vous pouvez donc lire ces modèles d'automatisation maintenant que nous savons comment fonctionne l'automatisation et sélectionner un qui vous serait utile. Nous allons utiliser ce modèle ici, qui dit : Lorsqu'un article est généré, il génère un identifiant d'incrémentation automatique, commençant par un nombre spécifique utilisant un format spécifique et contenant un certain nombre minimum de chiffres, et cela doit être fait dans une colonne spécifique Utilisons donc ce modèle. Ainsi, lorsque nous créons un article, nous devons générer un identifiant d'incrémentation automatique, commençant par un numéro spécifique N'oubliez donc pas que nous avons déjà manuellement nos projets numéroté manuellement nos projets jusqu'au projet numéro neuf. Nous allons donc commencer à utiliser le numéro dix, et quel format devons-nous avoir ? Et nous tapons ici PRJ comme ça. Et le nombre minimum de chiffres que nous allons utiliser est de trois car le code de notre projet était PRJ 01 Le nombre de chiffres est donc de trois. Nous utilisons donc trois chiffres. Et dans quelle colonne voulons-nous que notre identifiant aille ? Nous cliquons ici, puis nous devons rechercher notre colonne. Nous allons donc sélectionner la colonne des numéros de projet. Et maintenant, nous pouvons créer cette automatisation. Nous avons donc ici notre automatisation automatique des colonnes d' identification, et nous pouvons créer une nouvelle offre. Et nous nous attendons à ce que l'automatisation attribue automatiquement un numéro de projet intitulé PR OJ 010. Ajoutons donc cette offre, et nous l'appellerons simplement Projet dix et appuierons sur Entrée, et là, notre automatisation commence à fonctionner, et notre numéro de projet est automatiquement attribué. Maintenant, si nous réalisons le prochain projet PR OJ 11, le numéro sera automatiquement attribué. Et cela fonctionnera quel que soit l'endroit où nous créons le projet dans le tableau . Donc, si nous le faisons ici, nous pouvons l'appeler projet de test. Et nous attendons notre automatisation, et c'est parti. C'est le projet numéro 12. Maintenant, une chose à noter est que si nous commençons à supprimer des projets, nous perdrons ce numéro de projet pour toujours. Il ne reconnaîtra donc pas que le projet est supprimé. Il sera simplement numéroté de 13, 14, 15, et cetera Nous allons donc en faire une démonstration. Je vais sélectionner cet article et le supprimer. Et je vais aller de l'avant et en créer un autre. Ce sera un projet de test, et j'appuie sur Entrée, et vous voyez que le numéro 13 est attribué au projet. La numérotation automatique continuera donc à compter, et c'est une bonne chose car un numéro a déjà été attribué au projet supprimé un numéro a déjà été attribué au Ainsi, même s'il a été supprimé, il porte toujours le numéro de projet 12. Donc, par exemple, si nous allions dans notre corbeille et que nous le restaurons. Donc, si nous restaurons ce type, nous n'avons pas le risque de créer des doublons Ce type d' automatisation serait donc idéal si vous travaillez avec des numéros de bon de commande, des numéros de facture, etc. Ce type d'automatisation est excellent pour cela. Je vais donc les supprimer, ce qui nous amènera à la fin de notre leçon d'intégration. Merci beaucoup de m'avoir rejoint, et je vous verrai dans le prochain. Bravo. 43. Intégrer une feuille Excel directement dans votre affichage de board (tableurs intelligents): Bonjour, et bon retour. Dans cette leçon, nous allons examiner l'une de mes intégrations préférées du lundi, à savoir la possibilité d'intégrer feuilles Excel ou Google Sheets dans votre système du lundi Allons y jeter un œil. Nous ajoutons donc une intégration. Nous allons donc accéder à notre section d'intégration ici. Et l'un des moyens de le faire serait de faire une recherche dans Excel. Et nous devons cliquer sur Explorer le marché. C'est donc pour les applications tierces. Vous allez sur le marché. Faisons donc une recherche sur notre place de marché ici, Excel. Et voici un certain nombre d' applications basées sur Excel que vous pouvez ajouter à votre système Monday. Il y a donc une synchronisation entre Excel et Google Sheet. Il y a les feuilles de calcul intelligentes, Excel Export, etc. Maintenant, celui que je recherche n'apparaît pas immédiatement lorsque vous recherchez Excel. C'est peut-être un peu plus bas. En fait, ça l'est. C'est ici. Celui que nous allons utiliser s' appelle donc Smart Spreadsheet Vous pouvez le voir ici chez Editor's Choice. Allons-y et ajoutons-le à notre système du lundi. Nous avons donc la possibilité d'installer l'application et voici toutes les informations, et il y a aussi une section de tarification que vous pouvez consulter afin que nous puissions sélectionner un abonnement mensuel ou annuel, le nombre de sièges ou d'utilisateurs. Mais toutes ces applications ont généralement un plan gratuit disponible ou au moins un essai gratuit. Nous allons donc l'utiliser pour installer notre application. Et il suffit d' attendre que cela soit installé. Nous devons donner nos autorisations à l' application, et nous devons sélectionner si nous voulons qu'elle soit appliquée à tous nos espaces de travail ou uniquement à un espace de travail spécifique Nous allons donc l'installer dans notre espace de travail de vente informatique, puis nous appuyons sur Installer et c'est parti. Notre application est installée et nous avons l'option. Bienvenue dans l'appli. Par où aimerais-tu commencer ? Nous pouvons donc ajouter l'application à un espace de travail existant ou utiliser un modèle. Je vais donc l'ajouter à l'espace de travail. Nous devons maintenant sélectionner l'espace de travail, et nous utilisons les ventes informatiques. Et sur quel tableau aimerions-nous le voir ? Mettons-le sur notre tableau des offres. Nous allons donc dire ajouter et vous pouvez voir ici sur notre tableau des offres que nous avons ajouté une feuille de calcul intelligente Donc, bien sûr, vous pouvez cliquer sur les trois points pour le renommer Supposons un test de feuille de calcul intelligent. Vous pouvez ajouter plusieurs vues de feuille de calcul intelligente ici en cliquant sur le bouton Plus et en ajoutant une vue basée sur une application, et nous pouvons sélectionner une feuille de calcul intelligente, ce qui ajoutera Vous pouvez également accéder aux applications Explore Moe, qui vous indiquera les applications dotées d'un tableau ou de vues que vous pouvez ajouter à votre tableau. Maintenant, vous pouvez le voir, nous avons un format de feuille de calcul Excel qui a été ajouté ici pour nous Et l'interface est très similaire à Excel. C'est un peu réduit. Mais en gros, vous avez ici une feuille Excel dans laquelle nous pouvons effectuer des calculs Excel. Par exemple, si j'ajoute deux dans cette cellule et trois, je peux utiliser la formule de somme exactement comme je le ferais dans MS Excel ou Google Sheets. Je peux donc dire somme égale, et je peux sélectionner les deux valeurs que je veux additionner, et c'est parti. feuilles de calcul intelligentes effectuent le calcul exactement comme dans Excel Nous avons toutes nos options de formatage. Nous pouvons geler les vitres, etc. Il y a un certain nombre de fonctionnalités ici. Bien entendu, chaque intégration possède des fonctionnalités différentes. L'un des avantages de la feuille de calcul intelligente est que nous pouvons exporter la feuille que nous avons créée ici vers un document Excel ou nous pouvons importer un document Excel dans notre vue ici Je peux donc appuyer sur Fichier et je peux dire Exporter. Nous pouvons donc lui donner un nom. Je vais simplement l'appeler feuille de calcul, et nous pouvons sélectionner le format que nous voulons utiliser Je vais utiliser un format Excel 365 et nous allons exporter. Et sur mon autre fenêtre je suis juste en train de sauvegarder cette feuille Excel. Nous pouvons maintenant ouvrir notre feuille Excel, et elle sera remplie avec toutes les valeurs de la feuille de calcul intelligente, ainsi que toutes les formules Je vais donc vous le montrer tout de suite. Voici notre feuille de calcul avec nos chiffres et notre formule inclus. Supposons, par exemple, que vous vouliez aller dans l' autre sens et que nous voulions importer une feuille Excel. Eh bien, allons-y et ajoutons quelques données ici. Allons-y un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et nous voulons prendre le produit de celles-ci pour que vous puissiez dire cela, par exemple, et Excel nous aidera et notera simplement cette formule. Maintenant, je vais enregistrer cette feuille de calcul et la faire glisser d'un côté Et maintenant, nous voulons l'importer dans une feuille de calcul intelligente, afin que je puisse dire fichier, importer, et sur l' autre écran, je vais simplement sélectionner ma feuille de calcul Et sélectionnez Ouvrir. Et nous constatons que l'importation y est très active . Donne-lui juste un moment. Et il a en fait ajouté notre feuille de calcul sous forme d'onglets supplémentaires ici Nous pouvons donc supprimer ces anciens si nous le souhaitons, afin de les supprimer. Et nous pouvons effectivement supprimer les feuilles deux et trois parce que nous ne les utilisons pas. Et nous y voilà. notre feuille Excel que nous avons importée. Comme vous pouvez le voir, il est importé exactement de la même manière et inclut la formule. Il y a donc nos données, et il y a notre formule que nous avons tapée Ce type d'automatisation serait donc très utile si vous avez des calculs avancés que vous ne pouvez pas effectuer avec la simple colonne de formule du lundi, vous pouvez utiliser une intégration Excel comme celle-ci pour inclure une feuille Excel avancée dans votre système Monday, et vous aurez la possibilité d'exporter et d'importer cette feuille Excel comme vous le souhaitez. Voilà donc un autre exemple d'intégration. Dans la section suivante, nous allons examiner un outil très puissant , appelé Docu Jim Je t'y verrai, oui. 44. Documents et conseils Auto Generate et Auto Populate (Docugen): Bonjour, et bon retour. Dans cette leçon, nous allons examiner une intégration très puissante, qui nous permettra de remplir automatiquement des documents PDF tels qu' un contrat en fonction des données contenues dans notre tableau Et nous allons faire tout cela en un clic. Maintenant, vous pouvez imaginer que du point de vue du CRN, cela serait extrêmement utile pour générer des contrats ou tout autre type de document que vous souhaitez automatiser pour traiter avec votre client Passons au lundi et jetons un coup d'œil. Nous allons donc cliquer sur l'intégration, et nous pouvons rechercher ici le document rempli automatiquement. Et nous allons cliquer sur Explorer et automatiser le document. D'accord, et ce terme de recherche en particulier ne fait pas vraiment ressortir quoi que ce soit. Essayons de remplir le document. Et ici, nous avons quelques options. Maintenant, bien sûr, je connais le nom de l'application que nous allons utiliser, mais je veux juste montrer comment vous pouvez rechercher différentes applications. Il y en a donc quelques-unes ici, et il existe vraiment un certain nombre d'options pour monday.com Parfois, il est préférable d'utiliser Google pour trouver l'application qui vous convient le mieux. Mais dans notre cas, nous allons utiliser du Docu Gin. Docu Gen nous permet donc de générer des documents, et il est en fait indiqué ici des propositions, des factures, des reçus, des documents juridiques Documents relatifs aux ressources humaines, etc. Vous pouvez donc l'utiliser pour remplir automatiquement tout type de modèle que vous souhaitez Nous allons donc procéder à l' installation et installons cela pour tous les espaces de travail. Pourquoi pas ? Maintenant que c'est terminé, vous pouvez commencer par un modèle ou par votre propre espace de travail. Donc, étant donné que nous sommes en train de faire une démonstration, ajoutons-le à notre espace Et faisons-le dans notre espace de travail de vente informatique, et nous pouvons le faire sur notre tableau des offres. Et nous y ajouterons l'application et attendrons qu'elle soit configurée. Et nous devons donner notre autorisation Et docu Jen a créé un aperçu de base pour nous Je vais aller de l'avant, fermer ceci et passer directement à notre tableau. Nous avons donc ici Docu Gen Generate et Docu Gen Board View Nous pouvons donc continuer et cliquer sur Docu Gen Generate en haut de la page Et encore une fois, nous avons la possibilité de le renommer. Appelons donc cela Gen ou disons Contract. OK. Nous avons maintenant la vue tierce de docu Gen, et nous avons quelques onglets, les documents de configuration qui constituent un abonnement, et nous avons nos options de configuration ici Nous allons donc procéder à la mise en place d' une automatisation de la génération de contrats. Donc, si nous allons à notre tableau principal ici, nous pouvons voir que nous avons nos offres, et j'ai ajouté un bouton ici qui dit générer un contrat. J'ai également ajouté une colonne indiquant contrat généré et le contrat signé ici. Nous allons utiliser ces trois colonnes pour générer un contrat basé sur les informations figurant dans notre tableau ici ou dans notre tableau ici. Allons-y et configurons cela dans Doceging. Je vais donc cliquer sur Et nous devons passer en revue les différents paramètres ici. Donc format de document. Voulons-nous notre document au format Word ou PDF ? Vous pouvez choisir l'un ou les deux. Pour nous, nous allons créer un document PDF. Ensuite, nous devons passer à la livraison des documents. Alors, comment aimerions-nous le recevoir ? Nous pouvons envoyer en pièce jointe par e-mail à l'utilisateur qui a généré un document. Oui, ça a l'air bien. Nous pouvons également l'envoyer par e-mail aux autres utilisateurs de ce forum. Donc, si nous sélectionnons cette option, les autres utilisateurs du forum recevront également un e-mail avec le document en pièce jointe. Je ne vais pas utiliser cette option. Nous pouvons l'envoyer en pièce jointe par e-mail à une adresse e-mail spécifique si nous avons une colonne e-mail dans notre forum, ce que nous n'avons pas actuellement. Nous pouvons joindre le document à une colonne de fichiers spécifique. C'est donc l'option que nous allons utiliser. Attachez donc le document à une colonne de fichiers et quelle colonne de fichiers allons-nous utiliser. Nous utiliserons la colonne de contrat générée. Et nous pouvons également ajouter le document à notre fil de conversation si nous le souhaitons. Il est également possible d' afficher les progrès dans une colonne de liens. Je pense que cela vaut peut-être la peine d'ajouter cela pour vous le démontrer. Nous allons donc passer à notre tableau principal ici, et nous allons simplement ajouter une colonne de type de lien ici. Nous ajoutons donc une colonne à droite, et nous allons rechercher une colonne de type encre. Et ajoutons ça. Et nous allons également changer cela, Progress ou Doc. Progrès de génération. OK. Maintenant, si nous revenons à notre document de consultation des contrats Gen, nous pourrons afficher la progression dans une colonne de liens, et nous utiliserons la colonne de progression des générations. Il existe donc un certain nombre d'options dans Docu Gen. Vous pouvez créer des tables si vous le souhaitez Nous n'allons pas faire ça. Il existe également une section sur le style des sous-éléments et des vidéos d'aide que vous pouvez consulter. Nous allons continuer et cliquer sur Conception du document. La première chose à faire est donc de créer des espaces réservés à nos tableaux Les espaces réservés sont donc les variables que vous allez insérer dans votre modèle pour indiquer au document ou à Docu Jen où insérer certaines informations Il s'agit donc d'un document Word qui nous donnera les modèles que nous devons utiliser. Nous allons donc cliquer sur Obtenir la liste des espaces réservés. Le document a donc été créé et il sera envoyé par e-mail à l'utilisateur Dans ce cas, il me sera envoyé par e-mail. Vous pouvez donc consulter vos e-mails, et vous aurez reçu un e-mail de docu Gen avec le guide des espaces réservés. Et pour notre tableau spécifique, nous allons ouvrir ce guide des espaces réservés, et le guide des espaces réservés ressemble à ceci Il contient donc quelques informations et quelques exemples. Mais le plus important, c'est ici, qui indique d'insérer des valeurs de colonne spécifiques Voici donc les colonnes de notre forum. Nous avons donc notre article, et là, il donne une valeur d'échantillon. donc de l'article ou de l'offre, agit donc de l'article ou de l'offre, à savoir le projet d'installation du logiciel , le numéro du projet, le statut , le client, etc. Ce sont donc toutes nos informations que nous pouvons insérer dans notre modèle que nous téléchargerons sur Docu Gen. Voici donc les Ce sont donc les éléments que nous devons copier et coller dans le modèle que nous sommes en train de créer. Ensuite, nous pourrons générer un document contenant ces valeurs. Ensuite, allons-y et créons un modèle MS Word de base. Encore une fois, ce ne sera qu'un exemple. Vous aurez besoin des bonnes données dans votre tableau pour générer, par exemple, un contrat ou tout ce dont vous avez besoin. Je vais donc ouvrir une page MS Word de base, et je vais continuer. Mais d'abord, il y a quelque chose à noter : dans la section Préparez votre modèle, trouverez une galerie de modèles. Vous pouvez donc utiliser un modèle de Docu Gene et le modifier, ou vous pouvez cliquer sur apprendre à créer votre propre modèle si vous en avez besoin Il existe également une aide pour Doha. J'ai donc un document Word de base ici, et je vais l'utiliser pour créer notre modèle de contrat. Et ce sera juste un modèle très basique. Allons-y et donnons-lui un titre, et nous dirons qu' s'agit d'un exemple de modèle de contrat. Ensuite, nous pourrons écrire ici. Nous devons maintenant insérer un espace réservé pour le nom du projet Nous allons donc passer à notre guide des espaces réservés, et nous allons sélectionner les espaces réservés que nous voulons utiliser Donc, pour le nom du projet, nous utiliserons l'élément ici. Nous sélectionnons donc cet espace réservé et lisons Copy Control C. Et maintenant nous allons le coller dedans Il y a donc notre valeur qui sera automatiquement renseignée à partir de la table. Ensuite, nous pouvons mettre le numéro de projet. Et encore une fois, nous copions et collons l'espace réservé au numéro de projet Et nous pourrions peut-être y insérer la portée détaillée du projet. Portée du projet. Et nous copions et collons l'espace réservé à l'étendue détaillée, qui, encore une fois, est l'un de nos titres de colonne Faisons en sorte que ce soit un colon. Et puis nous pourrions dire, les détails du SLA. Et sous les détails du SLA, nous ajouterons quelques points ici, nom de mon entreprise, et nous aurions pu obtenir le nom de mon entreprise Nous pourrions avoir l'adresse. Disons un, deux, trois, adresse, rue et nous pouvons y mettre notre numéro de téléphone. Ni un, ni deux, ni trois, ni cinq, ni 51, ni 99. Ensuite, nous pouvons à nouveau renseigner les informations de notre acheteur à partir du tableau. Eh bien, nous avons mis les coordonnées du vendeur. Mettons le prix du contrat. Et ici, nous souhaiterons peut-être insérer la colonne des prix. Nous avons donc une colonne de prix cotés. Nous pouvons donc l'ajouter à nouveau avec un espace réservé, puis nous souhaiterons peut-être mettre les informations de notre acheteur Donc, les coordonnées de l'acheteur. Et encore une fois, ces informations existent le lundi, il suffit donc d' utiliser à nouveau un espace réservé. Donc, sur les coordonnées de notre acheteur, nous avons notre client et nous pouvons insérer notre personne de contact. Ajoutons donc le client et la personne de contact. Ensuite, nous pourrions peut-être ajouter une section de signature, client malade, mature. Et nous pouvons simplement ajouter une ligne pour la signature du client. Il s'agit donc d'un modèle de base que nous avons créé. Alors maintenant, je vais enregistrer ceci et nous allons l' importer dans Docu gen OK, donc je l'ai enregistré, et maintenant nous pouvons revenir à Docu gen et télécharger notre modèle Nous cliquons donc sur Télécharger le modèle, et dans votre explorateur Windows, il vous suffit de sélectionner le modèle que vous avez créé. Maintenant, c'est le téléchargement, et vous avez ici le nom de vos documents générés Alors, comment voulez-vous que le document généré soit appelé ? Et nous pouvons en fait utiliser des espaces réservés pour nommer le document de manière dynamique Nous pouvons donc appeler ce contrat un soulignement, et nous pouvons peut-être inclure le numéro du projet ici Donc, si nous accédons à notre liste d' espaces réservés, souvenez-vous que nous avons un numéro de projet Nous pouvons donc utiliser cet espace réservé, copier, Ctrl C, et nous pouvons le coller dedans OK, ça n'a pas été copié correctement. Je vais juste le supprimer. Nous avons donc le soulignement du contrat et le numéro du projet J'ai également copié accidentellement la colonne d'exemple , donc je ne veux pas qu'elle s'y trouve. Le contrat souligne donc le numéro du projet. OK. Et c'est à peu près tout ici. Une chose à noter est qu' ici, dans Docu Gen , vous verrez tous les documents que Docu Jen a générés si vous allez dans la section des documents Donc, à l'heure actuelle, nous avons généré notre document Word ce document qui nous a été envoyé par e-mail Vous pouvez également le récupérer en vous rendant dans la section des documents et en cliquant dessus. Et une fois que vous aurez généré des documents remplis automatiquement, ils apparaîtront également ici. Et vous avez également quelques statistiques. Ma version gratuite n'autorise que 20 documents par mois, et ici vous pouvez gérer votre abonnement. Maintenant que nous l'avons configuré, nous devons procéder à la création de notre automatisation qui génère les documents pour nous. Nous pouvons donc revenir à notre tableau des offres et nous rappeler que nous générons nos contrats en cliquant sur ce bouton, et les contrats apparaîtront ici. Je vais donc effacer ces colonnes pendant si longtemps. Je vais donc simplement supprimer les fichiers qui s'y trouvent déjà. Et je vais également supprimer celui-ci. OK. Allons-y maintenant et créons notre automatisation avec l' intégration de Docu gen qui générera notre contrat lorsque nous appuierons sur ce bouton, et le contrat sera renseigné ici dans la colonne des contrats générés Alors, comment allons-nous nous y prendre ? Nous allons passer aux intégrations, et nous allons rechercher Docu gen. Et ici, nous avons Docu gen sign receive et Docu gen Nous cliquons donc sur Générer des recettes, et nous obtenons quelques options. Nous pouvons générer un document en fonction du moment où les données arrivent, moment où un bouton est cliqué ou du changement de statut Dans ce cas, nous allons donc utiliser le bouton. Ainsi, lorsque vous cliquez sur un bouton, un document est généré à l'aide des paramètres d'une vue spécifique Maintenant, la vue précise à laquelle ils font référence est la vue du contrat que nous venons de créer dans Docu Jim Alors allons-y et faisons-le. Et nous sélectionnons le modèle de bouton. Et nous attendons juste qu'il se charge, et voici notre modèle. Ainsi, lorsque vous cliquez sur ce bouton, générez un document à l'aide des paramètres de cette vue Alors, quel bouton allons-nous utiliser ? Nous allons utiliser notre bouton de génération de contrat, et nous voulons générer un document en utilisant la vue que nous avons créée et la vue que nous voulons utiliser est celle de notre tableau des contrats ici. Et nous allons créer l'automatisation. Et nous y voilà. Notre automatisation est prête à fonctionner. Maintenant, comme il est lié à cette vue spécifique, si vous souhaitez modifier le contrat que vous générez, vous suffit de cliquer sur cette vue, et vous pouvez modifier les paramètres de Docugen Mais nous l'avons déjà mis en place, et je pense que tout est prêt. Nous allons donc passer à notre table principale ici. Faites défiler la page et testons-le. Nous espérons donc que lorsque nous cliquerons sur ce bouton, nous recevrons une mise à jour sur l'avancement des travaux et que le contrat sera placé ici au format PDF. Et ce contrat sera rempli avec les informations relatives à cette offre spécifique. Il portera donc ce titre avec un numéro de projet et les coordonnées du client. Alors allons-y et essayons-le. Je vais donc faire le second ici. Ensuite, nous voyons l' automatisation fonctionner et nous devrions obtenir une mise à jour de progression. Il s'agit de corriger les données et cela prend un moment, et notre document a été livré avec succès Nous avons donc notre contrat généré, et vous pouvez déjà voir qu'il a reçu un nom conformément aux paramètres que nous avons définis. C'est donc Contract Underscore project 9, qui est le numéro de projet pour le travail ou l'article spécifique Et si nous ouvrons ce contrat, nous verrons le modèle exact que nous avons créé. Il s'agit donc d'un exemple de contrat. Voici le nom du projet. Il le remplit automatiquement. Nous avons le numéro du projet. La portée du projet est vide car rien n'est renseigné dans notre tableau. Voici les coordonnées de notre vendeur, que nous avons codées en dur, et le prix du contrat , que nous n'avons pas encore une fois pour cette offre spécifique, et voici les informations sur l'acheteur. Les clients, la société d' intelligence artificielle et la personne de contact sont Randall Maintenant, comme pour toutes les colonnes de documents du lundi, nous pouvons télécharger ce PDF et l'imprimer. Nous avons également l' option de suppression ici. Sinon, si nous voulions le supprimer, nous pourrions le survoler et appuyer sur ce bouton ici Nous pouvons ouvrir, télécharger, supprimer, gérer les révisions ou même publier une mise à jour. Nous avons également le petit document là-bas, lequel nous pouvons appuyer, pour supprimer le contrat. Passons à une offre dont le prix est indiqué ici, et nous pourrons générer le contrat. Et c'est essentiellement le même processus. Et voici notre nouveau contrat. Et bien sûr, celui-ci contient désormais des informations différentes, car il s'agit d'un article différent ou d'une offre différente dans notre tableau. Donc, quatrième projet de mise à niveau du réseau. Nous avons maintenant un prix contractuel, 5 000$, et voici nos biodtails Et, bien entendu, tout cela correspond au prix et aux détails biologiques inclus dans notre offre ou notre article spécifique Maintenant, que se passera-t-il si nous appuyons à nouveau sur le bouton ? Je vais donc cliquer sur ce bouton. Et nous attendons qu'il récupère les données et génère le document Maintenant, vous allez voir que nous avons deux contrats dans ce domaine. Nous ne voulons donc probablement pas deux contrats. Faisons donc également une automatisation rapide. En fait, supprimez l'ancien contrat lorsque nous appuyons sur ce bouton. Nous pouvons donc nous rendre ici dans notre centre d'automatisation et ajouter une automatisation, et ce sera une automatisation en cliquant sur un bouton. Alors, quand on appuie sur un bouton, que faire ? Supprimer l'élément. Non, nous ne voulons pas supprimer l'article. Transparent. Nous y voilà. Effacer la colonne. Je crois que c'est la bonne. Nous voulons donc effacer la colonne. Alors, quel bouton ? Ainsi, lorsque nous appuyons sur Générer un contrat, nous aimerions effacer une colonne spécifique, et cette colonne sera notre colonne de contrat générée. Créons donc cette automatisation et nous allons la tester. Maintenant, ce qui devrait se passer, c'est que lorsque j'appuierai sur ce bouton, les contrats générés seront effacés et notre nouveau contrat sera généré. Essayons donc ça. Nous cliquons sur le bouton. Et nous y voilà. Nos contrats ont expiré, et maintenant nous attendons que le docu Jim ajoute le nouveau contrat Maintenant que nous l'avons ajouté ici, nous pouvons toujours télécharger le fichier et l' envoyer par e-mail au client. Et une fois qu'ils l'ont renvoyé signé, nous pouvons le joindre à la colonne du contrat signé. Il convient donc de noter que docu Gen possède d'autres fonctionnalités, et ce n'est qu'une des fonctionnalités utiles proposées par docu Gen Il existe également d'autres logiciels ou intégrations disponibles pour le lundi qui peuvent offrir des fonctionnalités similaires N'hésitez pas à les explorer, les essayer et à sélectionner celui qui vous convient le mieux. Merci beaucoup de m'avoir rejoint, et je vous verrai dans la section suivante. 45. Documents: Bon retour. Dans cette section, nous allons examiner brièvement les éléments de l'espace de travail de lundi. Notre espace de travail est donc cette petite section ici. N'oubliez pas que nous pouvons choisir entre différents espaces de travail. le cadre de cette démonstration, nous utiliserons simplement l'espace de travail des ventes informatiques. Les éléments de l'espace de travail sont donc ajoutés ici à l'intérieur de l'espace de travail, et il existe différents types d'éléments d'espace de travail. Pour les ajouter, il suffit de cliquer sur le signe plus. Nous pouvons ajouter des planches. Nous pouvons donc commencer par un nouveau tableau ou un nouveau modèle. Nous pouvons ajouter des documents, des tableaux de bord, des formulaires, des dossiers, sans oublier que nous pouvons également ajouter éléments d'espace de travail tiers depuis le marché des applications Allons-y et jetons un coup d'œil aux documents. Nous passons donc aux documents et nous pouvons dire Nouveau document ou commencer par le modèle. Alors allons-y et disons de commencer par un modèle. Et voici un certain nombre de modèles. Nous pouvons donc peut-être sélectionner le résumé de la réunion, et nous pouvons utiliser ce modèle. Et nous y voilà. Nous avons un modèle de résumé de réunion dans lequel nous pouvons ajouter et supprimer différents titres, du texte que nous pouvons ajouter Voici donc quelques options de titre. Nous pouvons modifier notre alignement peu près comme le formatage dans MS Word. Nous pouvons ajouter une liste à puces. Nous pouvons ajouter une liste numérotée, et nous pouvons ajouter une liste de discussion. Nous pouvons également mentionner des personnes pour les taguer. Et nous pouvons ajouter des valeurs dynamiques, c'est-à-dire des valeurs issues d'un tableau spécifique. Je ne vais donc pas aborder cette question trop en détail puisque nous avons déjà parlé documents du lundi ici lorsque nous en avons créé un sur notre tableau pour une portée détaillée. Il s'agit donc du même type de document que celui que nous avons créé précédemment. C'est un document de type lundi. La différence réside dans l'emplacement de ce document. Ici, nous l'avons créé sur notre tableau. Nous sommes en train d'en créer un dans notre espace de mots. Nous pouvons également ajouter un nouveau document et commencer par un document vierge. Nous pouvons le nommer et définir les niveaux de confidentialité. Alors, on y va. Nous avons un nouveau document du lundi, et encore une fois, nous pouvons lui appliquer un modèle, ou nous pouvons le modifier en ajoutant des puces, des chiffres, des listes de contrôle, en mentionnant des personnes, etc. Ce sont donc les éléments de l' espace de travail des documents du lundi. Merci de m'avoir rejoint, je vous verrai dans le prochain. 46. La vue « Mon travail »: Bonjour, et bon retour. Dans cette section, nous allons examiner quelques-uns des outils utiles de monday.com Dans cette leçon, nous allons examiner les sections « Accueil » et « Mon travail » du système Monday CRM. Plongons dans le vif du sujet et jetons un coup d'œil. Ici, sur notre gauche, nous pouvons voir quelques sections : Accueil, Mon travail, suivi des e-mails en masse et favoris. La section Favoris est l'endroit où vous pouvez ajouter vos tableaux ou vues préférés à une liste résumée. Ensuite, nous avons la section d'accueil. Ici, sur la page d'accueil, nous pouvons voir certains de nos forums récemment visités et nous pouvons voir un fil de mise à jour. Cela nous fournit un tas de mises à jour, y compris lorsque nos automatisations sont exécutées, et si nous sommes mentionnés dans des discussions ou quelque chose comme ça, ces messages de discussion apparaîtront ici dans le fil de mise à jour Ensuite, nous avons les espaces de travail auxquels vous êtes affecté, afin que vous puissiez accéder rapidement à n'importe lequel de ces espaces de travail Enfin, nous vous rappelons de compléter certaines informations de votre profil, notamment d'installer l'application mobile, qui vous permettra d'apporter des modifications aux forums du lundi où compléter certaines informations de votre profil, notamment d'installer l'application mobile, qui vous permettra d'apporter que vous soyez. OK, maintenant la section Mon travail. La section Mon travail fournit donc un résumé pratique de tous les travaux auxquels vous êtes affecté en tant qu'individu. Vous pouvez donc voir ici que ces offres ou articles sont ceux auxquels je suis affecté, et il examine le champ de date ici pour les organiser par date. Nous pouvons donc voir que cet accord en particulier appartient au passé, et que celui-ci sera conclu dans le futur. À partir de cette vue, je peux ouvrir et voir plus de détails sur mon offre, et je peux modifier les données de la transaction de la même manière que dans le tableau principal. En outre, j'ai un certain nombre de points de vue différents. J' ai une vue sur les dates. J'ai une vue du statut, qui regroupe les éléments auxquels je suis affecté par statut. J'ai un point de vue prioritaire. Il s'agit donc ici d'examiner le champ de priorité et organiser en fonction des priorités. Nous avons une vue du tableau ici. Désormais, les tâches sont regroupées par tableaux. Je n'ai qu'un seul tableau où des tâches m'ont été assignées, à savoir les offres, et nous avons une vue de liste unique où tous les objets qui vous sont assignés sont affichés au même endroit. Nous avons également la possibilité d'afficher un calendrier, qui s'affichera en fonction des champs de date Nous indiquerons les projets auxquels je suis affecté. Nous pouvons donc voir, ou devrais-je dire, les offres auxquelles je suis affecté. J'en ai donc un le 13 et nous pouvons en voir un autre le 1er novembre. OK, ensuite, les options de la section Mon travail. Il existe des options à personnaliser. Tout d'abord, je peux inclure des articles ou des offres d'autres utilisateurs si je le souhaite. Donc, si j'étais manager, je voudrais peut-être voir tous mes employés travailler, puis je pourrais les inclure ici, condition qu'ils soient dans le système du lundi. Par défaut, il affichera les informations relatives à l'utilisateur connecté, savoir Course Demo 11. Maintenant, nous avons une section du tableau pour sélectionner quelles données dois-je afficher dans la section MW ici ? Je dois donc activer et désactiver certains tableaux. Donc, si je désactive mon tableau des offres ici, je n'aurai aucune information dans la section MW. Ensuite, je peux également activer les tableaux à partir de la section de gestion du travail du lundi, qui n'est pas abordée dans ce cours, mais si j'active certains éléments de cette section, toutes ces informations seront intégrées à MW. Donc, en gros, ce que nous obtenons ici dans la section MW est un résumé de tout ce qui nous est assigné, et bien sûr, nous pouvons filtrer et trier ces informations. Ensuite, lorsque nous parlons de la colonne d'état, si nous accédons à la vue d'état, nous pouvons sélectionner ici la colonne d'état utilisée pour créer cette vue. Même chose pour la colonne de date. Lorsque nous examinons un affichage par date, il nous demande quelle colonne de date de notre tableau principal nous recherchons pour créer ce résumé ici. Nous n'avons qu'une seule date, nous ne pouvons donc sélectionner qu'une seule date. Encore une fois, avec la colonne de priorité, quelle colonne de priorité ou de type de statut est utilisée pour créer mes excuses, la vue des priorités Ensuite, nous avons quelques paramètres pour notre tableau où nous pouvons avoir l'affichage compact ou la vue contextuelle. La principale différence réside donc dans le fait la vue contextuelle nous montre le tableau et le groupe d' où provient cet élément. Il y a donc le tableau des offres et le groupe des commandes reçues. La vue compacte nous montre l'article. Enfin, nous avons les paramètres de notre calendrier. Et le réglage du calendrier ici consiste simplement à demander comment colorier nos articles dans le calendrier ? Leur donnons-nous un projet de couleur et un type de travail différents, en fonction du groupe dans lequel ils appartiennent, du tableau dans lequel ils siègent, etc. C'est donc juste l' option de coloriage pour le calendrier. Et cela couvre les sections « maison » et « mon travail » de monday.com Je te verrai dans le prochain. Bravo. 47. Tableaux de bord: Bon retour. Jetons un coup d'œil à l' élément de l'espace de travail du tableau de bord lundi. Donc, encore une fois, pour ajouter un élément de l'espace de travail, nous cliquons sur le signe plus ici, et nous pouvons ajouter un tableau de bord. Nous n'allons donc pas le nommer. Nous allons simplement créer un nouveau tableau de bord, et nous devons sélectionner les tableaux que nous voulons connecter à ce tableau de bord, afin de pouvoir avoir plusieurs tableaux ou un seul. Allons-y et associons notre espace de travail de vente informatique. Nous pouvons lier nos offres et peut-être nos contacts, et nous dirons que c'est fait. Et voici un tableau de bord. Encore une fois, le tableau de bord est en fait assez similaire à nos vues que nous avons créées ici. Le tableau de bord est donc assez similaire à notre affichage graphique, par exemple. C'est juste l'emplacement. Ici, il est créé sous forme de vue sur un tableau, et ici, nous avons un tableau de bord créé dans notre espace de travail. Ici, nous pouvons ajouter des widgets. Le widget est donc un affichage. Nous pouvons donc ajouter un widget et choisir parmi un certain nombre de types différents. Nous pouvons avoir une galerie de fichiers, un tableau des gangs, une batterie, des numéros, etc. N'oublions donc pas non plus que nous pouvons utiliser des applications, et si nous cliquons sur plus, nous pouvons accéder au marché et trouver un certain nombre d' intégrations que nous pouvons utiliser pour ajouter des widgets à un tableau de bord Allons-y et ajoutons quelques widgets. Peut-être que nous ajoutons un graphique et que nous pouvons ajouter une galerie de fichiers. Nous avons donc maintenant un widget graphique et une galerie de fichiers. Nous pouvons, bien entendu, les redimensionner. Nous pouvons cliquer dessus et accéder à leurs paramètres pour configurer notre graphique de la même manière que nous avons configuré nos graphiques précédemment. Nous avons donc nos options graphiques. Nous pouvons sélectionner le graphique circulaire. Nous pouvons sélectionner les valeurs affichées et le formatage du graphique. Et voici notre galerie de fichiers. Cela montre tous les fichiers qui se trouvent sur notre tableau. Maintenant, si nous accédons aux options de notre galerie de fichiers, nous pouvons accéder aux paramètres et sélectionner les colonnes réellement incluses dans les documents. Par exemple, si je supprime les contrats générés, alors si nous examinons notre vue, nous n'aurons que les autres colonnes, mais pas nos contrats générés. Et je peux accéder aux paramètres et les ajouter à nouveau à mes contrats générés, et ils apparaîtront ici dans notre widget. Nous pouvons changer la vue en une vue en liste ou en une vue en grille. Nous pouvons télécharger tous nos fichiers au format zip, afin de pouvoir tout télécharger dans la galerie de fichiers. Nous pouvons effectuer une recherche ici, ProJoh 4, par exemple, et bien sûr, à partir de notre galerie de fichiers, nous pouvons ouvrir, télécharger , supprimer, etc., pour tous Ainsi, comme nous avons lié notre tableau de bord à ces deux tableaux, nous pouvons en fait regrouper les données des deux tableaux dans un seul tableau de bord. C'est donc l'un des avantages d'avoir notre tableau de bord dans notre espace de travail. Rendons-le donc un peu plus petit. Et par défaut, nous avons en fait extrait certaines données de ce tableau à partir de notre tableau de contacts , car il s'agit taille de nos clients, n'est-ce pas ? Il y a donc intégré des données provenant de la taille du client. Nous pouvons revenir à notre tableau de bord, et peut-être y ajouter un nouveau graphique. Supposons que nous voulions extraire les données de notre tableau des offres. Nous pourrions accéder aux paramètres ici, et nous pouvons laisser le type. Allons sélectionner les données que nous voulons afficher. Nous les sélectionnons donc un par un, et nous voulons peut-être voir les contacts sur un forum spécifique et par groupe. Nous pouvons donc voir ici le nombre d'offres dans chaque groupe sur notre tableau spécifique. Nous pouvons donc intégrer les données de différents tableaux dans notre tableau de bord et avoir ici un bon résumé du type de gestion. OK, voici donc l'aperçu de l' élément de l'espace de travail du tableau de bord pour lundi. Je vous verrai dans le prochain, bravo. 48. Dossiers: Bonjour, et bon retour. Jetons un coup d'œil à l'élément d'espace de travail du dossier. Ainsi, dans notre espace de travail, nous pouvons créer des dossiers pour nous aider à organiser notre espace de travail. Nous cliquons donc sur le signe plus ici, ajoutons un élément à l'espace de travail, et nous allons dire dossier. Et encore une fois, les dossiers ne servent qu'à organiser, alors allons-y et parlons de tableaux. Nous pouvons donc avoir un dossier de tableaux, puis un dossier de documents et un dossier de tableaux Maintenant, pour organiser notre espace de travail, nous pouvons simplement faire glisser nos affaires exactement là où nous en avons besoin. Il s'agissait donc d'un document, et bien sûr, il y a aussi des sous-dossiers Vous pouvez donc créer un dossier au sein d'un dossier. Nous pouvons donc y faire glisser notre tableau de bord, et nous allons faire glisser nos tableaux dans la section du tableau, et le tour est joué. Vous avez maintenant organisé votre espace de travail à l'aide de dossiers, et nous avons un bel espace de travail bien rangé où nous pouvons simplement accéder à ce dont nous avons besoin. Enfin, il y a quelques autres éléments de l' espace que nous n'avons pas abordés explicitement. Nous avons donc créé des tableaux, des documents et des tableaux de bord. Nous avons également abordé des dossiers . Le dernier concerne les formulaires. Les formulaires présentés ici sont donc des formulaires de travail, très similaires aux formulaires de travail que nous avons créés dans notre tableau des offres. Nous avons créé un formulaire de demande de transaction. Vous pouvez donc également créer des formulaires de travail ici, dans votre espace de travail. Cela nous amène à la fin de cette leçon et à la fin de cette section. Merci beaucoup de m'avoir rejoint , et je vous verrai dans le prochain. Railleries 49. Filtrage et tri: Bonjour, et bon retour. Dans cette leçon, nous allons examiner certaines fonctionnalités utiles appelées filtrage et tri dans Monday. Désormais, les fonctionnalités de filtrage et de tri sont assez similaires à celles auxquelles vous êtes habitué dans des programmes tels qu'Excel ou Google Sheets. Mais couvrons-les quand même et voyons comment ils fonctionnent. La plupart des outils que nous abordons dans cette section se trouvent donc dans la barre d' arrêt de votre tableau. Bien entendu, il existe des fonctionnalités de filtrage, de recherche et de tri dans les autres sections du lundi, et elles fonctionnent toutes de la même manière. Nous allons donc en parler ici pour le conseil d'administration, et ces connaissances seront transférables Bien, abordons d'abord l'option de filtre. Donc, si nous cliquons sur « Cliquez sur le filtre », nous obtenons ici quelques options de filtrage rapides. Ensuite, si nous voulons créer notre propre filtre, nous cliquons sur la flèche vers le bas et nous pouvons définir un filtre avancé. Examinons donc les filtres rapides. Nous pouvons filtrer l' affichage de notre tableau par nom de groupe, personne, par numéro de projet et par statut. Faisons donc un exemple de cela. Si nous filtrons par demande d'offre, comme vous pouvez le constater, seuls les éléments la demande d'offre de groupe sont affichés. Ou nous pouvons filtrer par demande d'offre et par personne. Ensuite, nous pouvons voir qu'il n'y a qu'un seul élément auquel le cours Demo 11 est attribué et qui se trouve dans le groupe de demandes d'offre. Maintenant, nous pouvons l'enregistrer en tant que nouvelle vue en appuyant sur le bouton ci-dessus. Et ici, vous pouvez voir que cela crée une nouvelle vue pour nous, et nous pouvons appeler cela une demande de transaction User One, par exemple. Maintenant que cette demande est enregistrée en tant que vue, si nous revenons à notre table principale, nous obtiendrons à nouveau notre vue par défaut. Mais si nous voulons voir rapidement cette vue que nous venons de créer, suffit de cliquer ici et c'est parti. Des filtres H sont appliqués. Bien entendu, nous pouvons également le mettre à jour. Donc, si nous voulions mettre à jour nos filtres et ajouter une autre personne ici, il nous suffirait, pour mettre à jour cette vue, enregistrer dans cette vue, puis ce filtre sera appliqué. Je vais procéder à la suppression de cette vue maintenant. Et créons notre propre filtre. Ici, il nous demande où, quelle colonne, quelle condition et quelle valeur. Cela revient à demander ce que nous devons montrer. Alors, où filtrons par, filtrons par offre, alors. Ainsi, où la colonne sera désormais le nom, où le nom est, ou ne disons pas est, disons, contient, et nous disons réseau, par exemple. Donc, là où le nom contient «   réseau », et c'est parti. Nous avons filtré le projet en fonction du mot clé réseau dans le champ du nom. Ensuite, nous pourrions ajouter un filtre supplémentaire en disant « nouveau filtre ». Alors maintenant, il est écrit et. Nous pourrions également en faire un O. Donc, si nous disions, où le nom contient le réseau ou le nom contient le logiciel, OK. Il ne semble pas que quelque chose de plus apparaisse ici. Donc, rien n'apparaît. Allons voir notre table principale. Je pense que nous avons peut-être juste une faute de frappe. Ça y est. Corrigons donc cette faute de frappe et revenons au filtre. Donc, là où le nom contient le réseau. Maintenant, nous filtrons et nous obtenons les deux éléments avec le réseau, puis nous pouvons y ajouter un logiciel ou un nom contient un logiciel. Et nous y voilà. Maintenant, notre projet d'installation du logiciel apparaît, comme je l'ai dit, où le nom contient le réseau ou le nom contient le logiciel. Nous pourrions également créer une condition de type A, alors laissez-moi la supprimer. Disons un nouveau filtre, et nous allons ajouter un filtre de date. Supposons donc que la date soit antérieure au 5 septembre. Alors nous disons « et », et nous cherchons notre date de début. C'est avant la date exacte. Ensuite, nous pouvons sélectionner la date, qui est le 5 septembre. Et maintenant, notre filtre nous donne les projets contenant le mot réseau dont la date de début est antérieure au 1er septembre. Et vous pouvez voir qu' il n'y en a qu'un. Encore une fois, ici, je pourrais l'enregistrer en tant que nouvelle vue pour accéder rapidement à ce filtre exact quand je le souhaiterais. D'accord. Et revenons en arrière et effaçons ce filtre. Ensuite, nous allons examiner la fonction de tri, trouverons ici lorsque nous appuierons sur ces trois points et que nous passerons au tri. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à choisir une colonne à trier et à choisir si nous voulons une colonne ascendante ou descendante Supposons donc que nous voulions trier cette vue par nom. Alors maintenant, vous pouvez voir que tout est trié par ordre alphabétique ici C'est C F S, et si nous passons au tri décroissant, l'ordre changera voyez, maintenant nous avons SF, C. Donc c'est comme ça que fonctionne le tri. Nous pourrions également, par exemple, trier par date. Donc, si nous trions par date de début, nous avons ici les 1er, 12 et 13 septembre, et nous pouvons passer à la date de début par envoi, ordre croissant et par Allons-y. La date de début est donc décroissante, 13, le 12 et le premier Et nous pouvons effacer ou enregistrer cela ici, cela montre donc que certains tris y sont activés. De plus, nous pouvons enregistrer notre sel sous forme nouvelle vue, comme nous l'avons fait avec notre filtre. Nous pouvons donc enregistrer une nouvelle vue, puis accéder rapidement à cette vue triée quand nous le souhaitons. Nous pouvons également ajouter un tri supplémentaire, et nous pourrions dire que nous trions d'abord par date de début, puis par nom, par exemple. heure actuelle, nous trions d'abord par date de début, puis si plusieurs éléments ont la même date de début, les trions par nom. Si nous voulions d'abord trier par nom, nous pouvons le faire glisser, et maintenant il trie par nom d' abord, puis par date. OK, donc je vais aller de l' avant et clarifier ce genre de choses. Et cela nous amène à la fin de cette leçon. Merci beaucoup de m'avoir rejoint, et je vous verrai dans le prochain. Bravo. 50. Recherche et regroupement: Bon retour. Jetons un coup d'œil à la recherche et au regroupement par fonctions sur notre forum. OK, alors d'abord, nous allons jeter un œil à la fonction de recherche. Encore une fois, nous y réfléchissons ici, mais des fonctions de recherche sont disponibles dans différentes zones du lundi, et elles fonctionnent toutes de la même manière. Nous en faisons donc une démonstration ici sur le plateau. La fonction de recherche est donc assez simple. Tout ce que nous avons à faire est de saisir un mot clé. Ainsi, si nous appuyons sur Rechercher et que nous voulons rechercher un projet par numéro de projet, par exemple, nous pouvons taper PRJ oh quatre et appuyer sur Entrée pour faire apparaître projet portant le numéro de projet Si nous voulions examiner, par exemple, les projets contenant le mot install, nous tapons Install. Et voilà notre projet avec le mot clé en magasin. Nous pouvons maintenant affiner notre recherche en indiquant la fonction de recherche dans quelles colonnes elle doit rechercher ce mot clé. Par exemple, si je supprime toutes les colonnes et que je mets simplement « cliente alors si je recherche Install, rien ne s'affichera Mais si je recherche peut-être ABC, alors il ne recherche que la colonne client pour le papeterie ABC. Nous pouvons donc voir ici qu' avec ce filtre, dit « rechercher uniquement dans la colonne client », il sélectionne le papier ABC ici et ici sous client. Alors que si je cherchais sur ABC et que je regardais le nom du projet, un seul apparaîtrait car il n'y a qu'un seul accord contenant ce nom. OK. Et je vais réinscrire toutes les colonnes et terminer ma recherche. Ensuite, examinons le groupe par fonction. Le groupe par fonction se trouve donc ici, et actuellement nous sommes regroupés selon les groupes que nous avons créés, mais nous pouvons nous regrouper selon à peu près n'importe quel élément du tableau. Supposons donc que nous voulions regrouper en fonction du numéro de projet, peut-être. Ensuite, nous sélectionnons le numéro de projet, et c'est parti. Tous nos projets sont regroupés par numéro de projet. Nous pourrions peut-être aussi les regrouper par client. Donc, si nous voulions voir toutes nos offres destinées un client en particulier, nous pourrions les regrouper par client, puis nous pouvons voir que nous avons deux offres pour papeterie ABC et une pour tous nos autres clients Il s'agit donc du groupe par fonction. Nous pouvons également l'enregistrer en tant que nouvelle vue. Et nous pouvons renommer cette vue, disons, vue client, par exemple. Nous pourrions donc économiser cela. Ensuite, si nous revenons à notre table principale, nous obtenons notre vue par défaut, et si nous voulons voir les choses regroupées par client, il suffit de cliquer dessus, et notre groupe par paramètre est automatiquement appliqué. Et cela couvre à peu près la recherche et le regroupement par fonction. Je vais juste supprimer cette vue ici pour que notre forum soit un peu épuré Merci beaucoup de m'avoir rejoint, et je vous verrai lors de la prochaine leçon. 51. Colonnes de masquage et d'épingle: Bonjour, et bon retour. Apprenons à utiliser les fonctionnalités de hauteur et de colonne Pin dans Monday. La hauteur et les caractéristiques de la colonne Pin se trouvent donc ici en cliquant sur trois points. Examinons d'abord les colonnes d'épingles. Donc, ce que les colonnes épinglées vont faire , c'est s'assurer que lorsque nous faisons défiler l'écran horizontalement, nous pouvons voir toutes les colonnes épinglées Donc, pour le moment, une seule colonne est épinglée. Supposons que je veuille épingler les colonnes relatives au personnel et au numéro de projet. Actuellement, si je fais défiler l'écran vers la droite, les personnes et le numéro de projet disparaîtront. Mais si je passe à la fonction d' épinglage des colonnes et que j'ajoute des personnes et un numéro de projet, ces colonnes seront épinglées et resteront en place lorsque je fais défiler important de noter qu'avec est important de noter qu'avec cette fonctionnalité, vous ne pouvez pas épingler des colonnes aléatoires si celle située à gauche n'est pas épinglée Ainsi, par exemple, lorsque je clique ici, disons que je clique pour épingler le projet et le type de tâche, tout sera automatiquement épinglé à gauche de celui-ci. Nous y voilà maintenant. Tout ce qui se trouve à gauche est épinglé. Notez que nous pouvons également enregistrer cette configuration d'épinglage en tant que nouvelle vue avons donc légèrement terminé avec les autres points de vue de cette section. Et je vais aller de l' avant et détacher. Nous y voilà. Voyons maintenant comment masquer certaines colonnes. Supposons donc que je veuille une vue où certaines colonnes ne sont pas visibles. Je pourrais en fait désactiver toutes les colonnes , puis n'ajouter que les colonnes que je voulais voir. Et encore une fois, j'ai la possibilité de l'enregistrer en tant que nouvelle vue. Il existe donc une vue simplifiée avec uniquement les colonnes que je voulais voir, et c'est ainsi que nous pouvons utiliser la fonction de masquage, la fonction de masquage ou d'affichage des colonnes. Ensuite, je peux tous les sélectionner à nouveau, et nous revenons à la vue par défaut. Maintenant, n'oubliez pas que vous pouvez enregistrer en tant que nouvelle vue si vous souhaitez accéder rapidement à ce type de vue filtrée par colonnes. Et cela nous amène à la fin de cette leçon. Merci de m'avoir rejoint, je vous verrai dans le prochain. 52. Coloriage contenu (mise en forme contendue): Bonjour, et bon retour. Jetons un coup d'œil à la coloration conditionnelle des cellules lundi. La coloration conditionnelle est donc très similaire à la mise en forme conditionnelle à laquelle vous êtes peut-être habitué dans Excel ou Google Sheets ou dans un logiciel similaire. Donc, pour accéder à la coloration conditionnelle, nous allons cliquer sur nos trois points et dire coloration conditionnelle. Et maintenant, cela nous permet de définir une condition dans laquelle nous devons donner à la cellule une certaine couleur. allons donc d'abord sélectionner la couleur et nous allons choisir Let's do a green et nous pouvons le faire pour une cellule ou une ligne. Dans ce cas, nous allons le faire pour une cellule. Nous allons donc rendre notre cellule verte lorsque colonne, condition et valeur. Supposons donc que le prix indiqué soit supérieur ou égal à 2 500. Nous voulons que notre cellule soit verte. Et si notre prix indiqué est inférieur à 2 500. Nous voulons que notre cellule soit violette. OK. Allons voir si cela fonctionne. Alors maintenant, si nous passons à notre prix indiqué, nous pouvons voir que tout ce qui est au-dessus de 5 000$ est vert, ceux en dessous ou au-dessus de 2 500$ sont verts, et ceux en dessous, les 2 500$ Si je fais ce 2600, alors cette cellule deviendra verte. Et si je fais ce 1900, celui-ci deviendra violet. Il s'agit donc d'un moyen de créer une vue colorée, qui vous aide à mieux analyser vos données. Et nous pouvons faire de la coloration conditionnelle en nous basant sur peu près n'importe quelle colonne de notre tableau du lundi. Nous pouvons donc sélectionner la colonne et écrire la condition pour effectuer la coloration. Encore une fois, nous pouvons également l'enregistrer en tant que nouvelle vue. Donc, si je clique sur Enregistrer, nous obtenons une nouvelle vue. Ainsi, lorsque nous passerons à notre table principale, coloration conditionnelle ne sera pas appliquée. Si nous examinons notre colonne de prix cotés, mais si nous passons à notre vue presque enregistrée, nous obtenons notre vue à coloration conditionnelle. Cela couvre donc la coloration conditionnelle dans Monday CRM. Merci de nous avoir rejoints. Je te verrai dans le prochain. 53. Valeurs d'article par défaut: Bonjour et bon retour. Examinons les valeurs par défaut des articles dans Monday CRM. Donc, encore une fois, pour accéder aux valeurs par défaut des articles, je vais cliquer ici sur les trois points et faire défiler la page jusqu'aux valeurs par défaut des articles. Nous sommes donc accueillis ici par une vue qui nous permet de définir des valeurs par défaut qui seraient ajoutées à notre offre chaque fois que nous en créons une nouvelle. Nous pouvons donc essentiellement remplir tous les champs avec des valeurs par défaut. Ainsi, par exemple, je pourrais sélectionner un prix indiqué. Nous pourrions donc dire que notre prix indiqué par défaut est de 100 100$. Et c'est à peu près tout ce que nous pourrions peut-être assigner à une personne par défaut. Donc, si nous enregistrons maintenant ces modifications, chaque fois que nous ajouterons une nouvelle offre, disons une offre test la personne sera désignée, et nous trouverons un prix indiqué de 100$ ici. Si je supprime ces valeurs d'article par défaut, je peux simplement appuyer sur Tear et enregistrer les modifications. Maintenant, lorsque j'ajoute une offre, testez-en deux, vous verrez qu'il n'y a pas de prix indiqué. Et aucune personne n'a été assignée. C'est ainsi que vous pouvez utiliser les valeurs par défaut pour accélérer le processus de saisie de nouvelles offres ou de nouveaux articles. Merci de m'avoir rejoint, je vous verrai dans le prochain. 54. Données d'édition en masse: Bonjour, et bon retour. Dans cette leçon, nous allons apprendre à manipuler rapidement des données en masse le lundi. Plus précisément, ce que nous allons apprendre ici, c'est comment modifier plusieurs colonnes à plusieurs reprises. Donc, pour ce faire, je vais juste ajouter quelques offres ici. Je vais les appeler Deal 1, Deal 2 et Deal Three. Supposons, par exemple, je veuille définir tous ces statuts sur « Perdus Il faudrait que je clique sur chacune d'elles et dise Perdu, perdu, perdu. Mais nous pouvons également utiliser la fonction d' édition multiple pour accélérer les choses. Donc, comment cela fonctionne, nous pouvons utiliser nos cases à cocher ici sur le côté gauche, sélectionner les trois et apporter une modification. Et toute modification que j' apporterai à l'un d'entre eux sera appliquée à tous les articles ou offres sélectionnés. Nous les changeons donc toutes pour qu'elles durent. Et ils changent tous les trois. Si je change le prix indiqué à zéro f, ils obtiendront tous le prix indiqué de zéro. Voici donc comment utiliser les colonnes d'édition multiples à jour rapidement les données le lundi. Merci de m'avoir rejoint, je vous verrai dans le prochain. 55. Raccourcis clavier: Bonjour, et bon retour au cours. Jetons un coup d'œil à un outil pour augmenter votre efficacité lundi, à savoir les raccourcis clavier. Un certain nombre de raccourcis clavier sont donc disponibles lundi, et il existe deux manières d' accéder à la liste des raccourcis. Le premier utilise en fait un raccourci. Mais d'abord, allons-y jusqu'au bout. Le plus long serait donc de cliquer sur notre avatar ici. Et faites défiler l'écran jusqu'aux raccourcis clavier. Nous avons donc ici une liste de tous les raccourcis clavier, et vous pouvez les consulter et apprendre à utiliser tous ces raccourcis pour améliorer votre efficacité. L'autre option est le point d'interrogation Shift, qui ferait également apparaître le raccourci clavier, Heat Heat. Donc, si nous allons ici et lisons par quart de travail et par point d'interrogation, nous obtenons la courte liste de calculs de notre clavier Voici donc une liste utile que vous pouvez étudier et apprendre pour améliorer votre efficacité dans Monday CRM. Merci de m'avoir rejoint, et je vous verrai dans le prochain, bravo 56. Introduction à la vie privée, aux accès et aux autorisations: Bonjour, et bon retour. Dans cette section, nous allons discuter de la confidentialité et des niveaux d'accès dans Monday CRM. Maintenant que les paramètres d'administration, d'accès utilisateur et de confidentialité du lundi sont les mêmes pour la gestion du travail et la section CRM, je vais utiliser quelques exemples que j'ai déjà enregistrés pour la gestion du travail du lundi. Rassurez-vous, tous les principes sont identiques. C'est juste que le tableau d'exemple nous allons utiliser concerne gestion du travail du lundi plutôt que le CRM du lundi. J'espère que cela vous plaira et que vous apprendrez beaucoup de choses. Bravo. 57. Créer des équipes: Bonjour, merci de m'avoir rejoint. Dans cette leçon, nous allons voir comment créer des équipes le lundi. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Donc, pour créer et gérer des équipes , vous devez cliquer sur votre avatar et déplacer votre masque sur Teams. Maintenant, nous pouvons voir ici une liste de tous les utilisateurs de notre système. À partir de là, nous pouvons cliquer sur gérer les utilisateurs pour gérer les rôles et pour ajouter et supprimer des utilisateurs. Revenons simplement à nos équipes. Nous avons donc nos utilisateurs. Nous pouvons également inviter de nouveaux utilisateurs et créer une nouvelle équipe. Je vais donc créer une équipe, donc je vais dire « nouvelles équipes » et laisser entrer le nom de l'équipe. L'équipe est donc uniquement un groupe d'utilisateurs le lundi. Si vous souhaitez attribuer une tâche, au lieu d'une personne, ou au lieu de donner à au lieu d'une personne, ou au lieu de donner à une personne accès à une zone spécifique du système du lundi, vous pouvez donner l'accès à toute une équipe ou affecter une équipe entière à quelque chose. C'est donc la fonctionnalité des équipes. Par exemple, nous pouvons avoir une équipe financière, une équipe de projets et une équipe des ressources humaines, et elles peuvent avoir accès à des domaines distincts. Et si vous avez une grande organisation, cela peut être très utile pour ne pas avoir à attribuer l'accès à des utilisateurs individuels. Ici, nous pouvons créer un nom d'équipe, appellerons notre équipe de projet et les membres de notre équipe ici présents Nous avons le cours Demo 11, et nous allons également attribuer cours Demo 1 à l'équipe. Nous pouvons également ajouter une photo de profil pour notre équipe et nous pouvons dire créer. Et maintenant, nous pouvons voir sur notre vue ici, que nous avons notre vue de tous les utilisateurs et que nous avons celle de notre équipe de projet. Désormais, au sein de notre équipe de projet, nous pouvons rechercher des personnes. Nous pouvons ajouter des utilisateurs. Nous pouvons accéder à un utilisateur spécifique et le supprimer d'une équipe, et nous pouvons modifier notre équipe ici. Quelqu'un peut revendiquer la propriété ou nous pouvons supprimer l'équipe. Maintenant, comme je l'ai mentionné, les équipes peuvent être utilisées pour affecter des groupes de personnes à des tâches spécifiques Nous avons donc créé notre équipe de projet. Passons à notre tableau. Imaginons que nous voulions affecter une équipe complète à une tâche précise. Il suffit de cliquer sur une personne ici, et au lieu d' assigner des personnes individuellement, nous pouvons simplement sélectionner notre équipe de projet, et là nous verrons que notre équipe de projet est affectée à la tâche Et si on passe la souris dessus, on peut voir les membres de l'équipe. Cela couvre donc les équipes du lundi. Merci beaucoup de m'avoir rejoint, et à bientôt. 58. Administration et autorisations utilisateur: Bon retour. Regardons l'administration et les autorisations lundi. Donc, pour accéder à l'administration et aux autorisations, vous allez cliquer sur votre avatar et accéder à l'administration. Notez que si vous n'êtes pas administrateur, ne pourrez pas accéder à cette section vous ne pourrez pas accéder à cette section. Nous allons donc ici. Et sur la gauche, nous pouvons passer aux utilisateurs, et c'est là que nous pouvons modifier les rôles de chacun de nos utilisateurs présents dans le système, afin de faire de quelqu'un un administrateur, un membre, un téléspectateur ou un invité. Et en plus de cela, si nous faisons défiler la page jusqu'aux autorisations, nous pouvons configurer les rôles du compte. Ainsi, si vous avez un abonnement au niveau de l'entreprise, vous pouvez créer de nouveaux rôles en plus de ceux disponibles par défaut, mais nous avons la possibilité de personnaliser les autorisations des rôles par défaut disponibles. Un administrateur peut donc tout faire. Et puis, si nous nous adressons à un membre, il ne peut pas faire certaines choses, comme les tâches de type administrateur. Dans ce cas, les capacités d'un téléspectateur sont très limitées. Ils ne peuvent pas créer de tableaux. Ils peuvent exporter des données vers Excel. Ainsi, un spectateur ne peut que visualiser des éléments, mais il ne peut pas créer ni modifier des éléments. Ensuite, vous pouvez avoir un invité et définir des autorisations pour les invités. Et cela couvre à peu près l'administration et les autorisations pour le lundi. Je te verrai dans le prochain, Jes 59. Restreindre l'édition et la visualisation des colonnes: Bonjour, et bon retour. Dans cette leçon, nous allons examiner les autorisations des tableaux et des colonnes sur monday.com Plongeons-nous et voyons comment cela fonctionne. La première chose que nous devons comprendre sur monday.com est donc de savoir comment inviter personnes et quelle est la fonction d'un propriétaire de forum Donc, si je vais ici en haut à droite, je vais suivre Demo 11. Je suis propriétaire du tableau, comme l'indique cette petite couronne en haut à droite, qui fait de moi le propriétaire du tableau. J'ai déjà invité un autre membre du conseil d'administration appelé course Demo one. Et j'ai en fait connecté ce compte sur un autre navigateur. Nous avons donc ici la vue, bien sûr, de la démo d'un utilisateur de notre forum. Maintenant, je vais supprimer Course Demo One en tant que membre du conseil d'administration. Et nous allons juste laisser le temps au système de se mettre à jour. Et maintenant, cet utilisateur n'est plus membre du conseil d'administration. Nous pouvons les ajouter à nouveau en effectuant simplement une recherche, nous pouvons ajouter une équipe ou nous pouvons ajouter un utilisateur individuel. Je vais donc lire Cos Demo One en tant qu'utilisateur. Si je voulais que cette personne devienne propriétaire du forum, je cliquerais ici, et cette personne deviendrait alors propriétaire. Et pour supprimer l'accès à la propriété, me suffit de cliquer à nouveau que cette personne ne soit plus propriétaire du forum. Maintenant, la question suivante est : qu'est-ce que tout cela signifie ? Eh bien, allons-y jeter un œil. Je vais donc fermer la fenêtre d'invitation et cliquer sur les options de mon forum ici. Et nous allons faire défiler la page vers le bas jusqu'aux autorisations. Nous avons donc ici les autorisations de notre forum, et nous pouvons voir ce que chaque personne peut faire. Donc, pour ce qui est de la vision de Psi, c'est la première chose à noter. Excusez-moi. Donc, la première chose à noter est que les propriétaires du tableau peuvent voir et modifier tout ce qui s'y trouve. Le propriétaire d'un tableau est donc le maître de ce tableau. Ensuite, nous voulons en savoir plus sur les autorisations d'affichage. présent, un membre du forum peut-il À présent, un membre du forum peut-il voir toutes les tâches ou uniquement celles qui lui sont assignées ? Ceci n'est disponible que dans le plan d'interpose. Ensuite, en termes d'autorisations de modification, nous nous posons la question suivante : que quelqu'un peut tout modifier sur le tableau ? Modifiez le contenu du forum sans modifier sa structure. Cela signifie qu'ils peuvent modifier les valeurs des cellules, mais qu'ils ne peuvent pas déplacer, par exemple, les colonnes ou quelque chose comme ça. Peuvent-ils uniquement modifier les tâches ou les sous-éléments auxquels ils sont affectés et nous sélectionnons ici la colonne qui est utilisée pour affecter des personnes, ou une personne peut-elle uniquement rédiger des mises à jour ? Et ici, il indique exactement ce que chaque niveau d'autorisation peut faire. Donc, tout d'abord, je vais dire qu'un membre peut tout modifier sur le forum. OK. Terminons cela et passons à notre autre utilisateur de niveau membre. Donc, avec la structure d' autorisation actuelle, mon autre utilisateur qui n'est qu' un membre peut entrer ici. Ils peuvent modifier les éléments du tableau, peut-être modifier la chronologie ici, etc. Je peux également déplacer les colonnes et les réorganiser Et je peux faire à peu près tout ce que j'aimerais faire sur le plateau. Passons maintenant à la modification de ces paramètres d'autorisation. mes excuses, nous cliquons là-bas et nous accédons à nos autorisations Maintenant, nous avons modifié le contenu du forum sans changer sa structure. Je ne peux donc plus modifier les colonnes et les groupes. Sauvegardons donc cela et passons à notre autre utilisateur. Et maintenant, je ne serai plus autorisé à modifier les colonnes et les groupes. Vous voyez donc que je ne peux plus me déplacer dans la structure du tableau comme je le faisais auparavant, mais je peux toujours modifier la priorité des tâches les dates ou toute autre information contenue dans le tableau Je peux toujours modifier, mais je ne peux pas modifier mes groupes. Si vous voyez ici, si j' essaie de modifier le groupe, vous verrez que tout est rétrogradé. Je ne peux pas ajouter de groupes, je ne peux pas renommer les groupes, etc. OK, passons au paramètre d'autorisation suivant. Modifiez uniquement les tâches ou les sous-éléments auxquels les utilisateurs sont affectés. Ajoutons donc cela et nous disons « prudent ». Et nous allons passer à notre autre utilisateur, et nous avons juste besoin de laisser un moment pour qu'ils se propagent. Cet utilisateur est donc affecté à quelques tâches. C'est le petit cercle rouge là-bas. Donc maintenant, si j'essaie modifier quelque chose qui ne m'est pas assigné, je n'y suis pas autorisé et je reçois une notification m'indiquant que je ne suis pas autorisé à apporter des modifications ici Cependant, si je souhaite modifier un élément qui m'est assigné, je peux tout simplement accéder au champ qui m'est attribué, et je suis autorisé à apporter les modifications que je juge appropriées. Je peux modifier la durée, etc. Passons ensuite au niveau d'autorisation le plus bas. Nous passons donc à nos autorisations pour le forum, et je dis d'écrire des mises à jour sur une tâche uniquement et nous pouvons les enregistrer et laisser un moment pour que ce paramètre se propage. Nous y voilà. Je ne peux que consulter ce tableau. Je n'ai pas le droit de changer quoi que ce soit. Je peux cependant toujours écrire une mise à jour ici. Bonjour. Alors maintenant, je ne suis autorisé qu'à écrire des mises à jour. Cela couvre donc les autorisations au niveau du conseil d'administration. Examinons maintenant les autorisations au niveau des colonnes. Je vais donc donner à nouveau à mon membre l' autorisation de niveau le plus élevé au niveau du forum, et nous allons enregistrer cela. Donc, comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai maintenant toutes les autorisations. Je peux déplacer des objets. Je peux modifier ce que je veux. Et maintenant, je vais définir certaines autorisations sur les colonnes, en particulier. Je peux donc accéder aux paramètres d'une colonne, condition d'être le propriétaire du forum, je peux accéder à ces paramètres. Tout d'abord, je vais supprimer une restriction sur le statut. Maintenant, je peux cliquer ici. Réglages et restrictions de modification des colonnes. Ensuite, je peux sélectionner qui est autorisé à modifier une colonne spécifique. Donc, pour le moment, je suis le seul autorisé à modifier la colonne, et je peux désigner une personne ou une équipe autorisée à modifier la colonne. Donc, actuellement, la colonne d'état est verrouillée, et je suis le seul à être autorisé à la modifier. L'autre utilisateur, même s'il a le plus haut niveau du forum, ne pourra pas modifier cette colonne en particulier car il n'a pas cette autorisation. Si je veux lui accorder cette autorisation, je peux soit supprimer complètement la restriction, soit accorder cette autorisation à des utilisateurs spécifiques en accédant aux paramètres d' autorisation et en ajoutant l'autre utilisateur là-bas. Désormais, seuls ces deux utilisateurs peuvent modifier cette colonne, mais personne d'autre ne le peut. Maintenant que l' autorisation est accordée, je peux entrer en tant qu'autre utilisateur et apporter des modifications à cette colonne. Cela nous amène à la fin des autorisations pour les tableaux et les colonnes, lundi. Merci beaucoup de m'avoir rejoint, et à bientôt. 60. Accès au board et autorisations: Bonjour et bon retour. Jetons un coup d'œil à l'accès au forum. Cela répond donc à la question de savoir qui est autorisé à voir quels forums le lundi. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Ainsi, comme je l'ai mentionné plus tôt dans le cours, si je vais sur un forum en particulier, je peux changer le type d'accès du tableau. Et c'est ce que nous faisons ici pour changer de type de planche. Nous avons donc trois types de cartes. Il peut s'agir d'un tableau principal, d'un tableau partageable ou d'un tableau privé heure actuelle, il s'agit d'un tableau principal, ce qui signifie que tous les membres de l'organisation peuvent voir ce tableau, qu'ils y soient invités ou non. Donc, si je supprime l'invitation de mon autre utilisateur ici, et que nous passons à cette personne. Même si j'actualise cet utilisateur, il pourra toujours voir ce forum spécifique, même s'il n'a pas été invité. Et la raison en est qu'il s' agit d'un tableau principal public. Vous voyez, il est écrit que le public est visible pour tous les membres de l'équipe. Passons ensuite à un type partageable. Nous avons donc changé cela pour un type de tableau partageable. Et voici le message. Les tableaux partageables ne sont visibles que par les abonnés, c'est-à-dire les personnes qui ont été invitées au forum Les personnes qui accèdent au forum sans s'abonner n'y auront plus accès Je vais donc leur dire ne pas les inviter et de leur supprimer l'accès, et voyons ce qui se passe sur le compte de notre autre utilisateur. Nous changeons donc le tableau en partageable. Et immédiatement, le tableau n'est plus visible pour l'autre utilisateur. Il n'est pas du tout disponible ici. Maintenant que le tableau est partageable, je peux le partager avec un autre utilisateur Ici, nous pouvons inviter cette personne au forum, et nous pouvons l'ajouter en tant que membre ou en tant qu'invité. Nous allons donc ajouter mon autre utilisateur en tant que membre. Et dès que j'ai cliqué dessus, vous n'avez pas pu le voir sur mon deuxième écran Mais maintenant, mon autre utilisateur peut à nouveau voir ce forum. Vous pouvez également voir le type de forum ici en y voyant la petite icône de partage. Ce tableau est donc partageable et nous pouvons inviter des invités Alors maintenant, allons-y, changeons notre tableau en mode privé et voyons ce que cela signifie. Un forum privé peut donc être utilisé pour conserver un élément interne à l'organisation que vous ne souhaitez pas partager avec des personnes externes. Donc, si nous cliquons sur passer en mode privé, cela conversion de ce forum en privé signifie qu'il n'y aura plus de liste d' invités, donc aucun invité ne sera autorisé à y accéder. Ainsi, les membres invités peuvent y accéder, mais pas les invités, c' est-à-dire les personnes extérieures à l'organisation qui ne font pas partie de votre abonnement du lundi. Alors allons-y et jetons un coup d'œil à nouveau ici. Lorsque nous cliquons sur le moment où le tableau peut être partagé, et que nous cliquons sur Inviter, nous pouvons inviter des membres du conseil et des invités Les invités seront donc des personnes extérieures à notre organisation. Mais si nous changeons cela en mode privé et que nous essayons d'inviter des personnes. Vous remarquerez que nous ne pouvons plus inviter d'invités. Nous ne pouvons inviter que les membres du conseil d'administration. C'est donc la différence entre les différents types de niveaux d'accès : principal, partageable et privé Le type d'accès principal signifie que toutes les personnes inscrites à votre abonnement du lundi peuvent voir le forum, qu'elles soient invitées ou non. Le type partageable signifie que les membres de l'organisation peuvent le voir s'ils sont invités, et que les invités peuvent également voir le forum s'ils sont invités Et si nous le changeons en mode privé, seules les personnes invitées au sein de l'organisation peuvent voir le forum, mais vous ne pouvez pas y inviter d' invités. Nous allons donc simplement revenir à la section partageable ici, et cela nous amènera à la fin de cette leçon sur les autorisations de bord Merci de vous joindre à moi, et je vous verrai dans le prochain , où nous ferons un bref résumé des autorisations relatives aux niveaux d'accès. 61. Un résumé de la vie privée et de l'accès: Bon retour. Résumons ce que nous avons appris sur la confidentialité et les niveaux d'accès lundi. La première chose concerne donc nos rôles d'utilisateur. Nos rôles d'utilisateur sont définis par l'administrateur dans le cadre de la recherche administrative. Si nous cliquons sur les autorisations, nous avons nos rôles d'utilisateur. Ce sont donc les rôles assignés aux différents comptes, qu'il s' agisse d'administrateur, de membre, de téléspectateur ou d'invité. Nous pouvons inviter différents comptes à rejoindre un forum en tant que membre, spectateur ou invité. plus de cela, nous avons également notre niveau de propriétaire du forum, qui n'est pas configuré ici car ce type de personne peut être administrateur ou membre. En gros, ces autorisations définissent au niveau du maître ou du système ce que chaque type de rôle d'utilisateur peut faire. Et si vous êtes invité en tant qu'utilisateur de ce type, ce que vous pouvez faire sur un forum donné ou dans le système. Ainsi, sous utilisateurs, l' administrateur peut définir le rôle utilisateur de chaque personne invitée. Nous pouvons donc définir une personne en tant qu'administrateur, membre, téléspectateur ou invité. Donc, en général, les membres de l'équipe sont des membres. Il se peut alors que vous ayez des spectateurs et que les invités soient des personnes extérieures. Les personnes extérieures à l'organisation peuvent donc être des spectateurs ou des invités. Vous aurez alors un administrateur ou deux, et les membres de l'organisation seront probablement des membres ou des spectateurs. Ensuite, nous pouvons contrôler l'accès au niveau du tableau. Ainsi, sur le tableau, nous pouvons décider pour chaque tableau s'il s' agit d'un tableau de type principal ou public, d'un tableau partageable ou d'un tableau privé N'oubliez pas que les tableaux principaux peuvent être vus par tous les membres de l'organisation. Les tableaux partageables peuvent être vus par les personnes internes et externes à l'organisation, ce qui signifie qu'ils peuvent être vus par les administrateurs, les spectateurs, les invités et les membres, mais uniquement s'ils sont invités à voir ce tableau par le propriétaire du tableau Au niveau inférieur, une fois que quelqu'un a accès au tableau, nous pouvons définir ses autorisations quant à ce qu'il peut faire dans le tableau en cliquant sur les options du tableau et en accédant aux autorisations. Ces autorisations nous permettent donc de définir les autorisations de consultation et modification pour les personnes qui accèdent au forum et qui n'en sont pas le propriétaire. Donc, toute personne qui n'est pas propriétaire du tableau, que peut-elle faire sur ce forum, sous réserve des restrictions établies aux niveaux supérieurs Enfin, dans le tableau, nous pouvons définir des autorisations pour des colonnes spécifiques afin de déterminer qui est autorisé à modifier une colonne et qui n'est pas autorisé à modifier une colonne. Cela nous amène à la fin de la synthèse des paramètres d'autorisation de lundi Merci beaucoup de vous joindre à moi, et j'espère que cela vous a permis de brosser un tableau clair. Je te verrai dans le prochain. Bravo. 62. Projet 2 - Vues, intégrations, automatisation et plus: Bonjour, et félicitations pour votre participation à la section des projets de ce cours. Dans la section projet, vous allez appliquer les compétences que vous avez acquises dans ce cours pour créer quelques vues personnalisées et tester quelques fonctionnalités. Donc, la première chose que j'aimerais que vous fassiez est créer ces trois vues de tableau pour votre propre tableau. Donc, si vous copiez mon tableau, créez des vues du tableau en fonction de cela. Ou si vous avez créé votre propre tableau pour votre propre application, ajoutez des vues de tableau pour votre propre tableau. Vous pouvez copier mes points de vue et utiliser les exemples que j'ai donnés ou créer vos propres points de vue adaptés à votre application particulière. Ensuite, assurez-vous de savoir comment utiliser la corbeille en supprimant un élément et en le restaurant de la corbeille. Vous utiliserez ensuite les fonctionnalités d'exportation d'Excel lundi pour exporter un tableau ou une partie d'un tableau vers une feuille Excel. Ensuite, j'aimerais que vous configuriez et testiez au moins une automatisation. Il peut s'agir d'une automatisation des boutons ou d'une automatisation basée sur les dates , comme vous le souhaitez, mais assurez-vous de savoir comment effectuer les automatisations le lundi Ensuite, j'aimerais que vous testiez une intégration. Vous pouvez essayer une intégration Docu Gen ou une intégration Smart Sheet ou rechercher le marché des applications ou sur Google une application tierce que vous souhaitez intégrer à votre système Choisissez quelque chose d' intéressant et utile pour votre application particulière. C'est amusant, allez sur votre tableau et expérimentez un peu le filtrage, tri et le regroupement pour vous assurer de savoir comment utiliser ces fonctionnalités à l'avenir. Merci beaucoup de m'avoir rejoint et bonne chance dans la réalisation du projet. Bravo. 63. Conclusion: Bonjour, et félicitations pour avoir terminé ce cours. Nous avons vraiment abordé beaucoup de choses dans le CRM de lundi, et j'espère que vous avez mieux compris comment utiliser le système. J'espère également que votre projet s'est bien déroulé et que vous avez acquis véritables compétences pratiques que vous pouvez désormais reprendre et utiliser dans votre entreprise ou votre commerce. Merci beaucoup de m'avoir rejoint et j'espère que vous avez apprécié le cours. Bravo.