Salesforce Community Experience Cloud : Configurations de page d'accueil

1. Introduction: Salut tous. m'appelle Jessica et je suis un professionnel de la vente certifié avec de nombreuses années d' expérience dans l'écosystème Salesforce. Bienvenue dans mon cours, Salesforce Experience, le prêt cloud, bases des sites communautaires et pour commencer votre parcours pour devenir un expert dans le cloud de l' expérience Salesforce. Dans ce cours, nous allons maintenant découvrir la puissance de Sales Force Community Cloud et nous comprendrons pourquoi les entreprises l'utilisent réellement. Toutes les configurations de base que vous pouvez effectuer autour des sites de la communauté. En tant qu'administrateur, nous commencerons le cours en comprenant ce qui est expérimenté dans le Cloud et comment vous pouvez tirer parti de diverses fonctionnalités prêtes à l'emploi. Nous apprendrons comment configurer des sites et diverses équipes et options de marque fournies par Salesforce pour rendre votre site professionnel en pointant et en cliquant simplement. La seule condition préalable de ce cours est que vous connaissiez votre chemin autour interface Salesforce Lightning et également une certaine compréhension de base des objets et des champs Salesforce. Alors rejoignez-moi dans ce voyage pour apprendre que les ventes étaient expérimentées dans le Cloud. 2. Qu'est-ce que le cloud de la communauté: Permettez-moi maintenant de vous présenter les forces de vente expérimentées dans le Cloud. Désormais, le Cloud ou les communautés expérimentés de Salesforce sont utilisés pour créer une expérience communautaire sur Salesforce. Désormais, à l'aide de la communauté ou d'Experience Cloud, vous pouvez créer des portails Web interactifs pour vos clients et vos partenaires. Désormais, ce cloud d'expérience a été créé pour connecter des organisations à des utilisateurs externes, tels que vos clients, vos partenaires, et vous pouvez même donner accès à vos employés internes. Aujourd'hui, l'un des principaux avantages de l'utilisation d' un Cloud expérimenté est que vous n' avez pas besoin d'intégrations ou de synchronisation entre votre portail Web et vos données CRM. Avec Experience Cloud, vous avez déjà accès aux données de vos forces de vente et vous pouvez également les ajouter à votre site. Par exemple, vous pouvez créer un portail de support client dans lequel vos clients peuvent se connecter et poser une question à vos agents de support, ce qui se traduira par un enregistrement de cas dans Salesforce et être affecté à vos agents de support. De même, vos clients pourront voir leurs dossiers en cours et ceux qu'ils ont soulevés jusqu'à présent. données de Salesforce font donc également partie de vos sites. Experience Cloud est désormais très convivial pour la personnalisation. Vos administrateurs peuvent créer, développer et personnaliser votre site Web Experience Cloud en quelques clics de pointage. Vous pouvez créer plusieurs sites cloud expérimentés au sein de vos pilules pour SOC à différentes fins. Par exemple, vous pouvez créer un site de support de stimulus. Vous pouvez créer un portail RH. Vous pouvez créer une bouteille uniquement pour vos partenaires qui collaborent avec votre équipe commerciale pour certaines des offres. fur et à mesure que nous progressons dans ce cours, nous en verrons davantage sur les capacités d' Experience Cloud et nous essaierons de créer un tout nouveau site Web l'aide de ce monde d'expérience. 3. Inscrivez-vous: La première étape consiste donc à vous mettre en place avec votre propre force de vente ou où vous pouvez vous entraîner et apprendre la force de vente. Il suffit donc d'aller dans votre navigateur Web et de rechercher l'URL developer.salesforce.com. Et en haut, vous pourrez voir un bouton d'inscription ici. Vous pouvez simplement cliquer dessus. Et un nouveau formulaire apparaît. Remplissez maintenant ce formulaire. Ajoutez donc votre nom, prénom et nom de famille, votre adresse e-mail, vous souhaitez associer à votre utilisateur qui sera créé pour votre organisation Salesforce. Vous pouvez ensuite ajouter votre rôle, votre entreprise. Ajoutez maintenant un nom d'utilisateur qui sera associé pour la connexion à votre force de vente. Habituellement, il est recommandé d'ajouter votre nom d'utilisateur comme adresse e-mail de connexion et d'ajouter cette adresse e-mail avec un mot qui vous aidera généralement à vous souvenir de cela, ou par exemple, point dev ou support dot ou tout autre élément qui vous aidera à mémoriser le nom d'utilisateur associé à votre force de vente ou Salesforce nous a envoyé un e-mail pour confirmer cette organisation, vous pouvez simplement cliquer sur ce lien de vérification du compte qui apparaît dans votre e-mail. Une fois que vous aurez cliqué, il vous sera demandé de modifier le mot de passe pour définir un mot de passe pour votre force de vente. Vous pouvez donc simplement définir un nouveau mot de passe et cliquer sur Modifier le mot de passe. Maintenant que vous vous êtes connecté avec succès votre nouvelle organisation Salesforce et, par défaut, vous pourrez voir la page de configuration. Et à partir de là, vous pourrez contrôler une annonce, nombreuses fonctionnalités de votre force de vente. Et en haut à gauche, vous pourrez voir cette structure semblable à une grille en cliquant dessus. Il s'agit donc du lanceur d'applications ici, vous pourrez voir toutes les applications associées à votre organisation. Et cela vient de l'emballage de Salesforce lorsque vous vous inscrivez pour la première fois à n'importe quelle organisation, telle que les services de vente, marketing, toutes ces applications sont disponibles. Par conséquent, si vous cliquez sur l'application commerciale, vous pourrez voir la page d'accueil de votre application. Désormais, vous pouvez simplement cliquer sur différents onglets pour accéder à divers objets, données et enregistrements si vous le souhaitez. Il s'agit donc de l'interface utilisateur de Salesforce Lightning, dans laquelle vous pourrez voir en haut les onglets associés à chaque objet. Et si vous souhaitez revenir à votre configuration, cliquez simplement sur l'icône en forme d'engrenage en haut à droite de votre organisation Salesforce, puis cliquez sur le bouton Configuration. Et ici, vous pourrez à nouveau accéder à la page de configuration. À partir de là, vous pouvez rechercher tout ce qui apparaît sur le côté gauche du QuickFind. Et vous pouvez simplement parcourir et naviguer dans votre force de vente. Tous. C'est la première fois que vous travaillez sur Lightning Experience. 4. Licence: Avant de commencer à créer notre site à l'aide d'un Cloud expérimenté, il est important de connaître le type de licences requises et disponibles par Salesforce pour créer et donner accès à vos licences. utilisateurs de ce site. Pour vérifier cela, il suffit d'aller sur la page de configuration et de rechercher des informations sur l'entreprise. Ici. Voyez-vous les informations de licence utilisateur ? Et comme vous pouvez le constater, de nombreux types de licences sont disponibles. Vous pourrez également voir le nombre total de licences, le nombre de licences d'utilisateurs, les licences restantes et la date d'expiration de chaque type de licence. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une liste de toutes les licences dont nous disposons d'une instance. Maintenant, si je ne fais que rechercher une communauté de clients, vous pourrez voir qu'il existe certaines licences portant ce nom. Nous disposons d'une licence de connexion de la communauté client, où le nombre total de licences cinq et les licences restantes est également de cinq. De même, nous avons la communauté Community Plus , la connexion et la communauté de clients. Nous allons examiner chaque type de licences et ce qu'elles signifient. De même, vous pouvez constater que leur communauté de partenaires dispose également de licences. Nous avons une connexion à la communauté des partenaires partenaires. s'agit donc de licences cloud expérimentées que vous pouvez utiliser pour donner accès à vos utilisateurs. Voyons donc en détail ce que sont ces licences et ce qu'elles signifient. Ainsi, dans ce diagramme, vous pouvez voir qu'il s' agit principalement de deux types de communautés populaires que j'ai utilisées par les organisations. Le premier est la communauté des clients et l'autre est la communauté des partenaires. Maintenant, dans ce diagramme, vous pouvez voir que nous disposons d'une force de vente ou d'une force de vente, ou que nous pouvons avoir plusieurs sites ou plusieurs communautés. Vous pouvez voir que la première moitié concerne la communauté des clients, où vous pouvez créer une communauté entière pour vos clients interagissent avec les agents de cas à l'aide des objets k, vous pouvez laisser votre les clients ou tout utilisateur invité doivent avoir accès à des articles de connaissances afin que vos clients puissent aider à trouver eux-mêmes ce qu'ils recherchent. Ils peuvent ensuite accéder à leurs comptes, aux contacts et aux produits vidéo proposés par l'organisation. Ensuite, le second est celui de la communauté des partenaires. Cela a été principalement utilisé par vos partenaires de distribution, les utilisateurs des organisations avec lesquelles vous travaillez ensemble pour conclure une affaire commune. Par exemple, vous pouvez donner à vos partenaires de distribution l'accès à cette communauté afin qu'ils puissent collaborer avec vos commerciaux sur des opportunités communes. Dans ce cas, les utilisateurs de vos partenaires auront besoin d'accéder à ces objets tels que les comptes et opportunités spécialisées afin qu' ils puissent connaître et collaborer sur les opportunités communes avec vos commerciaux. Et de même pour les prospects et les campagnes. Examinons maintenant certains types de licences utilisés par les communautés. Désormais, la première concerne les applications externes. Maintenant, ce type de licence est utilisé pour engager toute partie prenante externe, ce qui inclut l'engagement de la marque et la fidélité des clients. Cette licence dispose désormais un accès limité à vos objets Salesforce CRM, et la licence d'applications externes peut également être utilisée avec des comptes personnels. Ensuite, nous avons une communauté de clients, qui est peut-être la licence la plus populaire, qui concerne les expériences entre entreprises et consommateurs. Avec un grand nombre d'utilisateurs externes qui ont besoin d'accéder à k sujets ou articles de connaissances. Habituellement, la majorité des entreprises utilisent fortement les licences de la communauté de clients. Ensuite, la communauté de clients fournit des expériences B2C avec des utilisateurs externes qui ont besoin d'accéder aux rapports et aux tableaux de bord ainsi qu' à divers objets CRM. Et nous avons une communauté de partenaires, qui est une expérience B2B qui nécessite un accès aux données de vente, dont j'ai déjà dit que vous pouvez collaborer avec vos partenaires de distribution. Ensuite, nous avons un compte de canal, qui est un site B-to-B et des portails qui calculent l'utilisation en fonction du nombre de partenaires, au lieu du nombre d'utilisateurs individuels. Nous avons ensuite des licences basées sur la connexion. Désormais, chaque licence communautaire peut être soit une licence de base membre, que nous venons de voir, soit une licence de base de connexion. Désormais, pour utiliser une licence de base de connexion, vous devez d'abord acheter un nombre spécifique de connexions, qui doivent être utilisées tous les mois. Désormais, au lieu de licences basées sur les utilisateurs, vous pouvez acheter des licences basées sur la connexion si vous savez que le nombre de connexions sera très limité pour vos utilisateurs. Les utilisateurs externes associés à cette licence consomment une connexion chaque fois qu'ils se connectent à votre site communautaire. Toutefois, la connexion plusieurs fois au cours de la même journée ne consomme toujours qu'un seul identifiant. Une fois connecté. Le passage d'un côté à l'autre ne consomme pas de connexions supplémentaires. Et ce type de connexion est appelé connexion unique quotidienne. Vous pouvez utiliser des licences basées sur la connexion si vous savez déjà qu'il s'agira activités limitées sur votre site et vos utilisateurs risquent de ne pas se connecter tous les jours du mois. 5. Activer une expérience numérique: Commençons maintenant à créer notre propre site en utilisant Experience Globe. Je suis donc sur la page de configuration, et à partir de là, nous pouvons simplement rechercher de l'expérience numérique. Aujourd'hui, les communautés ont été rebaptisées expérience numérique dans la force de vente. Assurez-vous donc de connaître les terminologies mises à jour. Ensuite, vous pourrez voir cette option, qui est quatre expériences numériques activées. Maintenant, une fois cette option activée, Salesforce vous permettra de créer des sites à l'aide de l'expérience numérique. Une fois cette option activée, je devrai sélectionner un nom de domaine pour nos expériences numériques. Vous pourrez donc voir cette option de nom de domaine ici. Ici, vous pouvez simplement nommer votre domaine s'il est disponible et n'est pas déjà utilisé, alors vous pourrez simplement l'obtenir ici. Une fois que vous avez cliqué sur vérifier la disponibilité. Une fois que c'est fait, cliquez simplement sur Enregistrer. Cette boîte de dialogue confirme simplement que vous souhaitez enregistrer ce nom de domaine particulier. Donc, nous allons simplement cliquer sur OK. Vous pouvez voir ici que nous pouvons maintenant créer de nouveaux sites cloud d'expérience. Et tous les sites que vous créez et la force de vente seront visibles sur cette page. Comme vous pouvez le constater, le nombre maximum de sites autorisés actuellement est de 100, ce qui inclut des sites actifs, inactifs et prévisuels. Nous allons donc commencer à créer notre propre site. Cliquons donc sur ce bouton Nouveau. Et vous pourrez voir que nous devons maintenant sélectionner un modèle pour un site. Dans la vidéo suivante, nous allons voir quels sont ces modèles et que signifient-ils ? Et quels modèles devrions-nous utiliser pour quel portail de site ? 6. Créer un site et un modèle: Nous allons maintenant prendre un certain temps et nous familiariser avec tous ces modèles, choix que Salesforce nous offre prêts à l'emploi lorsque nous activons l'expérience numérique. Ainsi, comme vous pouvez le constater, la première chose que vous remarquez est que ces modèles sont classés par vente, service, commerce et installation. Et à chaque version, ces options peuvent également changer. Chaque onglet comporte plusieurs types de modèles. Vous pourrez voir cette étiquette éclaircissante disponible. Certains de ces modèles, ce qui signifie qu' ils sont prêts pour la foudre et que nos appareils mobiles sont également prêts. Maintenant, certains d'entre eux n' auront pas ce symbole de foudre, par exemple, cette force visuelle plus tabs et Aloha. Ces modèles ne seront pas prêts pour les appareils mobiles et ne seront pas en mesure de fournir aux utilisateurs une grille et une expérience améliorée lors de la visualisation sur des appareils mobiles. Passons ensuite en revue certains de ces modèles. Maintenant, le premier est de construire le vôtre. Et ici, vous pouvez utiliser cette option pour créer vos propres modèles , puis utiliser vos compétences de développement pour créer un site à partir de zéro. Désormais, ce modèle vous permet de développer des expériences numériques extrêmement rapides telles que des sites Web, microsites et des portails à l'aide des composants Web éclaircissants. Désormais, il est alimenté par Lightning Web Runtime, qui est LWR, et ce modèle personnalisable offre des performances du site et améliore la productivité des développeurs. Ensuite, nous avons le commerce B2C. Maintenant, en utilisant le modèle de commerce B2C, vous pouvez créer votre propre boutique de commerce électronique qui facilite la personnalisation et peut l'utiliser pour permettre aux acheteurs de créer et de gérer une liste de produits et ils peuvent accédez à tous vos produits et services, directement à partir de ce site Web. Nous sommes en mesure de créer un site Web de commerce électronique complet qui permet à vos clients d'acheter directement depuis le portail de votre site. Ensuite, le centre d'aide est le suivant. Désormais, le modèle du Centre d'aide propose un portail en libre-service public où vos utilisateurs sont invités peuvent rechercher articles dans votre base de connaissances pour trouver des réponses. Et ils seront en mesure de s'aider eux-mêmes à obtenir les réponses aux questions. Il réduit également la charge votre personnel de support client et donne aux clients la satisfaction de trouver leurs propres solutions. Ensuite, le modèle de portail de compte client est le suivant. Ce modèle améliore simplement vos relations avec vos clients et réduit vos coûts de service. Désormais, ce modèle fournit des fonctionnalités qui permettent à vos clients de voir et de payer des factures plus facilement, de mettre à jour les informations du compte et de rechercher à nouveau la base de connaissances pour leurs questions. Vous pouvez ajouter une expérience de navigation visuelle, un menu de titre. Vous pouvez ajouter des tableaux de bord et des rapports et créer un aspect réactif complet sur plusieurs appareils. Ensuite, le modèle de service client est le suivant. Cela offre désormais une expérience en libre-service riche à vos clients, car ils peuvent obtenir des réponses à leurs questions à tout moment. Sur n'importe quel appareil. Grâce aux connaissances intégrées, aux articles et à la gestion des cas, clients peuvent rechercher et consulter des articles, poser des questions ou contacter un agent de support directement depuis votre portail. modèle de service client doit être utilisé dans les cas où vous créez simplement une expérience de service client complète, n'est-ce pas ? Sur votre site Web. Et vous souhaitez que vos clients aient une communication directe avec vos agents du support client via ce site Web, où ils peuvent verrouiller les dossiers. Ils peuvent rechercher des réponses aux équations. Ils peuvent également voir les produits, et ils peuvent également voir des rapports et des tableaux de bord pour différents composants. Le modèle Partner Central est ensuite conçu pour prendre en charge les flux de travail de gestion des relations partenaires. Par exemple, Channel Sales Channel Marketing, Distribution Lead, Enregistrement des offres , recrutement et intégration des partenaires. Désormais, Partner Central inclut également des fonctionnalités permettant mapper les rapports et les tableaux de bord pour surveiller votre pipeline. Maintenant, la page d'accueil de Partner Central inclut une piste dans les bogs, la recherche globale et le menu de navigation. Tous les composants liés aux opportunités, aux congés et aux campagnes sont combinés pour donner une vue imprenable sur votre site Web, où votre canal s' associe avec qui votre représentant commercial ou en essayant de fermer les opportunités, de voir l'évolution des opportunités, produits vendus au client et de tous les congés créés là où se trouvent votre représentant commercial et vos partenaires de distribution travailler ensemble. Vous pouvez créer une toute nouvelle expérience pour vos partenaires de distribution, où ils n' auront pas nécessairement à faire un suivi auprès votre équipe commerciale pour vos opportunités ou vos comptes. Comme vos commerciaux mettront à jour les opportunités et les prospects de votre force de vente, CRM. Et la même chose sera également reflétée directement sur le site Web. Votre partenaire de distribution n' a donc qu'à se connecter à votre site et nous pourrons voir les informations mises à jour à tout moment. Ensuite, nous avons celui d'Aloha. Vous pouvez désormais le considérer comme un point de départ pour accéder à tous les autres sites Web et applications de votre organisation Salesforce. Et c'est un peu comme un lanceur d'applications où vous pourrez personnaliser et avoir un point central où vous pouvez accéder à toutes vos applications qui se trouvent dans votre organisation. Ce que nous allons faire dans ce cours c'est que nous allons créer une organisation de portail de service à la clientèle sous le nom de John Ward. Les générateurs vendent essentiellement des générateurs et fournissent un service client pour ces générateurs. Nous allons donc entrer ici un nom pour notre service client. Donc ici, je vais simplement le nommer comme site de service client et de même, je vais l'ajouter à l'URL. Ensuite, si nous cliquons simplement sur Créer, Salesforce prendra un certain temps et il créera ce côté avec ce modèle particulier. Une fois que c'est fait, vous pouvez voir que nous avons été dirigés vers l'espace de travail. Maintenant, c'est votre centre de commande, où vous pourrez personnaliser et contrôler votre site. fur et à mesure que nous progressons dans le cours, nous pourrons voir et connaître différentes façons de personnaliser ce nouveau site. Et nous allons examiner davantage de ces options en profondeur. 7. Espace de travail: Ainsi, la première fois que vous créez ce site, vous pourrez voir cet espace de travail. C'est maintenant l'endroit où vous serez en mesure de gérer vos sites communautaires. Par exemple, vous pouvez voir qu' il existe plusieurs options ici. Nous avons créé des tableaux de bord de modération , de gestion de contenu et d'administration. Et si je fais simplement défiler vers le haut et qu'il y a un bouton portant le nom de l'espace de travail. Si je clique dessus, vous verrez plusieurs options. Nous avons guidé la configuration où elle vous guidera à travers diverses options et comment ces options sont utiles. De même, au fur et à mesure que nous progressons dans ce cours, nous verrons certaines de ces options et elles seront utilisées pour voir Build Content Management, administration. Toutes ces options sont cruciales à connaître. Si vous commencez tout juste à créer votre site, si vous cliquez simplement sur le bouton de configuration de la force de vente, vous serez directement dirigé vers page de configuration de votre organisation Salesforce. Si je fais simplement défiler vers le bas, vous verrez également plusieurs options. Vous pourrez ainsi voir toute l'aide et la formation liées à la communauté ou à la gestion du cloud expérimentée. Vous pourrez voir des liens ici pour plus de facilité. Donc, nous allons juste les sauter. Et vous pourrez ensuite jeter un coup d'œil à tous ces articles, car cela vous aidera vraiment à mieux comprendre et à vous familiariser avec le cloud d'expérience. Allons ensuite et commençons à construire notre site. Je vais donc cliquer sur le constructeur. Ce n'est pas le créateur d'expérience et cette page est endroit où vous allez créer et personnaliser votre site. Il s'agit donc d'une configuration guidée et, comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs composants sur cette page. Maintenant, il s'agit de l'onglet Composants, permet simplement de faire glisser et de déposer les composants d' éclaircissement standard sur la page de votre site Web. Et ensuite, vous pouvez facilement le personnaliser également. Ensuite, nous avons la possibilité de changer les l'équipe et des couleurs associées. Ensuite, nous avons une structure payante où nous pouvons voir tous les composants sur la page. Parce que vous pouvez simplement sélectionner ces composants et effectuer des personnalisations rapidement. Ensuite, nous avons les paramètres dans lesquels il existe plusieurs options, paramètres généraux, thèmes, langues , navigation, etc. Maintenant, il ne s'agit que d'une visite du site. Et juste pour vous familiariser avec l'interface utilisateur d'Expedience Cloud et de ce constructeur. Ici, si je clique simplement sur l'icône Paramètres, vous pourrez voir toutes les pages présentes que nous pouvons utiliser sur notre site Web. Par exemple, vous pouvez voir qu'il s' agit de la page de connexion, et si je clique simplement dessus, vous passerez par cette page de connexion. Et ici, vous pouvez le personnaliser davantage. Même. Si je clique simplement sur ce formulaire de connexion, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un composant, d'un composant éclaircissant en soi. En cliquant sur le côté droit, différentes options sont disponibles pour personnaliser simplement ce composant. Par exemple, vous pouvez simplement modifier le texte qui apparaît dans toutes ces étiquettes. Revenons ensuite à notre page d'accueil. C'est le thème que nous avons sélectionné pour le service client et nous allons le personnaliser en fonction de nos besoins. Et c'est le bouton de rafraîchissement. Vous pouvez donc simplement cliquer dessus et le site Web se rafraîchit. Si vous venez d'ajouter un nouveau composant ou si vous vouliez simplement actualiser le site, nous avons le mode d' affichage. Ici. Nous pouvons voir à quoi ressemblera notre site Web sur les appareils mobiles ou dans les onglets. Il s'agit là encore d'un outil très pratique pour vous permettre d'avoir plus de contrôle sur apparence de votre site Web sur les appareils mobiles. Ensuite, nous avons ce bouton du nom Publish. Maintenant, si vous cliquez sur ce bouton, toute modification apportée sur ce site sera publiée et toutes les modifications que vous avez apportées seront enregistrées sur votre site. Et tout utilisateur, tout utilisateur externe, invité ou utilisateur interne pourra voir ces modifications en direct sur votre site. Jetons maintenant un coup d'œil à cette option de composants. Ici, vous pourrez voir différents composants éclaircissants que vous pouvez faire glisser et déposer sur votre site. Et si vous êtes familier avec AppBuilder, vous pourrez facilement vous connecter à cette option, où vous pouvez simplement glisser-déposer diverses compétences vers vos pages et ces composants sont disponibles pour vos utilisateurs à utiliser. Par exemple, vous pouvez voir qu'il existe différents composants ou des composants de différents types. Nous avons également des entreprises d' analyse pour ajouter des tableaux de bord à votre site Web pour ajouter du contenu HTML, enrichir du contenu, du texte et des images, les vidéos peuvent utiliser frais de bavardage ainsi que pour augmenter le niveau d'engagement de votre communauté. Nous avons Process Automation pour ajouter des flux à vos côtés. Ensuite, nous avons des dossiers pour simplement afficher les enregistrements directement de votre force de vente, CRM. Ensuite, nous avons d'autres options liées au support. Par exemple, pour ajouter un forum de support de contact, créez un forum afin que vos utilisateurs puissent créer des requêtes directement de ce côté. Ensuite, nous avons l'option thème. Ici. Nous allons personnaliser et modifier les couleurs, les images et le thème de notre site. Ici, vous pouvez ajouter différents thèmes à votre site, qui sont liés à ce modèle de service client. Vous avez la possibilité de modifier la couleur du texte, la couleur détaillée du texte, la couleur du lien. Vous pouvez donc le personnaliser de manière très détaillée à l'aide d' Experience Cloud. Si vous connaissez le HTML et le CSS, vous pouvez même développer votre site Web à l'aide de ces options. Par exemple, ici, si je fais simplement glisser et déposer sujets et des frais proposés sur mon site. Vous verrez que ce composant est désormais disponible. Sommes-nous consultés et devons-nous être utilisés par nos utilisateurs ? Et sur cette boîte de dialogue, nous pouvons la personnaliser davantage selon nos souhaits. Par exemple, je peux simplement renommer cet onglet, renommer cet onglet. Je peux changer cette étiquette des discussions. Mon aliment. Je viens de voir l' ordre des flux de discussion. Je peux changer le style, la couleur du tableau, tout ce que je peux contrôler directement à partir de cette option. Neuf, si je clique simplement sur Aperçu, vous pourrez prévisualiser ce côté et toutes les modifications que vous effectuez sur ce côté. Ensuite, si je clique simplement sur Poser une question. Ceci est similaire à l'article chatter, où vous pouvez créer un sujet de discussion. Vous pouvez poser une question, faire cette communauté, et vous pouvez simplement la poster sur un sujet qui verra à nouveau au fur et à mesure que nous progressons dans ce cours, comment créer des sujets sur votre site Web. Revenons ensuite à un constructeur. Ensuite, nous avons la structure des pages. C'est ici que vous pourrez voir toutes les pêches structurées sur votre site Web. Par exemple, vous pouvez voir que cette rubrique tendance, une fois que j'ai supprimé cette structure, supprimera également cette rubrique de ses options. La structure payante permet simplement de sélectionner n'importe quelle option que vous souhaitez modifier davantage pour n'importe quel composant déjà présent sur votre page. Et vous pourrez voir une structure de vitesse synchrone à partir de cette option. Bonjour, si je ne fais que supprimer des recommandations, vous verrez que cela est également supprimé de la structure de la page. Ensuite, lorsque je clique sur le bouton Demander, vous verrez que nous pourrons identifier où cela est utilisé sur notre page actuelle. De même, si je clique simplement sur le titre, l'option apparaîtra et ce composant de titre sera mis en surbrillance pour que nous puissions voir où ce composant est utilisé sur cette page. Ensuite, nous avons Settings. Maintenant, il y a plusieurs options ici, et elles sont très explicites. Si vous venez de les lire. Par exemple, vous pouvez donner au public l' accès à ce site Web. Vous pouvez modifier davantage le thème. Vous pouvez configurer les thèmes car vous disposez d' options linguistiques, de navigation, d'éditeur mobile, et toutes ces options sont disponibles pour que vous puissiez simplement utiliser et personnaliser votre site Web encore plus loin. Ensuite, si vous souhaitez revenir directement dans vos espaces de travail, vous pouvez simplement cliquer sur ce bouton qui apparaît en haut à gauche de cette page. plus, vous pourrez voir toutes vos options depuis l'espace de travail. Vous pouvez simplement y accéder et accéder directement à ces options. Si vous souhaitez visiter cet espace de travail et ce générateur, vous pouvez le faire à nouveau en cliquant sur ce bouton de point d'interrogation et en sélectionnant l'option Faire une visite. Cela conclut donc l'introduction des espaces de travail et du générateur d'expérience cloud dans Salesforce. Et au fur et à mesure que nous progressons dans ce cours, nous allons effectuer des configurations et des personnalisations de base et des personnalisations de sur ce site que nous venons de créer pour Jen, quel service client ? 8. Configuration de la page d'accueil à l'aide de composants: Commençons donc par une configuration de base de ce côté-ci. La première tâche que nous allons faire est donc de changer le titre de ce côté. Comme vous pouvez le constater, le titre indique actuellement « Bienvenue ». Et dans une sous-rubrique, il est indiqué un endroit où vous pouvez facilement trouver des solutions et poser des questions. Il s'agit d'une manchette standard et nous allons changer cela. Nous allons changer le texte et la sensation de ce titre. Vous avez donc deux options ici. Vous pouvez simplement cliquer sur ce composant de phare avant et vous pouvez modifier le texte directement à partir d'ici. Ou si vous souhaitez ajouter d' autres personnalisations. Par exemple, si vous souhaitez modifier la couleur de ces balises ou ajouter d' autres images et vidéos, vous pouvez simplement glisser-déposer cet éditeur de contenu riche sur cette page. À partir de là, vous pouvez ajouter n'importe quel texte n'importe quelle couleur que vous voulez dans n'importe quelle police. Par exemple, je vais arriver ici et quelle communauté ? Je vais simplement agrandir le texte. Je peux simplement changer la police ici aussi. Ensuite, je vais ajouter un sous-titre. Et ajoutons la recherche, naviguons et obtenons toute l' aide de cette communauté. veux dix, laissez-moi simplement changer la taille de notre sous-position. Je vais simplement réduire la taille de ce texte. Ça a l'air très bien. Maintenant, changeons également la couleur ici. Je vais donc juste l'audacier et faire la couleur gris argenté la plus intérieure. Maintenant, cliquons sur Aperçu pour voir à quoi cela ressemble. Et vous pouvez voir que cela ressemble beaucoup mieux qu'avant. Revenons au constructeur. Comme c'est la première chose que tout utilisateur qui visite votre site Web verra. Ensuite, sur la page d'accueil, vous pourrez voir cette option de recherche ici, qui est également personnalisable car il s'agit également d'un composant standard sur lui-même. Vous pouvez également utiliser différentes méthodes pour modifier l'expérience de cette recherche. J'ai couvert une section distincte sur le composant de recherche dans ce cours. Nous allons également personnaliser cette recherche compétente. À l'heure actuelle. Si vous souhaitez simplement modifier le texte de l'espace réservé, vous pouvez le faire. Vous pouvez simplement parcourir ces options pour recherche de saisie semi-automatique, les résultats de la saisie automatique maximale et tous les objets autorisés à faire l'objet d'une recherche auprès de votre force de vente Vous pouvez ajouter ces options en tant que bien. J'ai également ajouté les produits à des objets interrogeables, sorte que les utilisateurs puissent simplement rechercher tous les objets présentés dans votre force de vente. Par exemple, si je viens de prévisualiser cela et commencer à rechercher un générateur de mots de génération, vous pouvez voir que tous les résultats correspondant ce mot-clé apparaîtront lors de la recherche. Vous pouvez donc également utiliser ce composant de recherche, afin que vos utilisateurs puissent facilement rechercher les produits et services qu' ils recherchent. 9. Thème: Dans ce thème d'option, nous pouvons personnaliser et ajouter différentes couleurs de thème et couleurs de texte et images pour notre site. Par exemple, vous pouvez constater qu' il y a quatre options à venir. Paramètres des couleurs, des images, des polices et des thèmes. Nous allons également jeter un coup d'œil à chacune de ces vidéos dans les prochaines vidéos. Commençons donc par les couleurs. Vous pouvez voir ici qu' il existe de nombreuses options. Ensuite, les couleurs, les textes détaillés, les couleurs, les couleurs d'action, les couleurs des liens. Toutes ces options sont disponibles pour que nous puissions choisir et personnaliser simplement les paramètres de couleur d'une page. Par exemple, dans la couleur de l'action, vous pouvez voir qu'il s'agit d'une couleur bleue sélectionnée ici. Vous pouvez simplement modifier n'importe quelle couleur ou n'importe quelle nuance de couleur à partir de cette option. Et comme vous pouvez le constater, lorsque je modifie les paramètres ici, les couleurs d'action telles que la recherche bouton ASCO ou la couleur de ces boutons sont modifiées. Pour l'instant, je vais juste en faire une couleur bleue riche pour que les options se démarquent tout simplement sur un site Web. Ensuite, nous avons la couleur du lien. Ainsi, n'importe quel lien qui apparaît sur notre site, nous pouvons en modifier la couleur. Ensuite, nous avons la couleur détaillée du texte. Maintenant, comme vous pouvez le voir, si je change simplement le paramètre de couleur de cette option, le texte présent sur cette page est également modifié. Comme vous pouvez le voir dans mon domaine, tous ces textes sont maintenant passés du gris foncé au noir. Ensuite, nous pouvons également modifier la couleur du texte superposé, où vous pouvez voir que le texte à l'intérieur boutons et le nom du profil sont également modifiés. Maintenant, je vais juste le définir en blanc, puis nous avons la couleur de la bordure. Si je peux simplement modifier la couleur de cela, vous pouvez voir que les bordures des composants sont modifiées sur notre page. Ensuite, nous avons la couleur d'arrière-plan payante. Et comme son nom l'indique, si je change simplement cette couleur en rouge, vous pouvez voir que l'arrière-plan de notre site est également modifié. Pour l'instant, je vais juste en faire une nuance de blanc. Peut-être que c'est un cri blanc. Vous pouvez donc simplement créer n'importe quelle combinaison de couleurs et voir ce qui fonctionne mieux pour vous et cela correspond la marque de la couleur du thème de votre organisation. Ensuite, nous avons une option de navigation. Maintenant, pour la couleur d' arrière-plan de navigation, vous pouvez voir que la couleur d'arrière-plan de la barre de navigation, si je peux simplement changer la couleur en rouge, et la même chose est également modifiée dans notre barre de navigation. Vous pouvez donc simplement jouer avec toutes ces options et apprendre à savoir quelles couleurs thème vous conviennent le mieux. Pour l'instant, je vais juste le garder en bleu. Une fois que j'ai fait défiler vers le bas, vous pourrez voir générer une palette à partir de l'image. Désormais, pour la page de connexion, vous pouvez simplement ajouter une image depuis votre bureau ou depuis votre ordinateur. Et toute combinaison de couleurs de cette image sera également appliquée à votre page de connexion. Ainsi, avec cette option d'équipe, vous pouvez simplement personnaliser les couleurs et les images de votre de marque payante de votre site Web et de votre page de connexion. Dans les prochaines vidéos, nous allons jeter un coup d'œil à toutes les autres options disponibles dans les paramètres du thème. 10. L'image de marque: Maintenant, la deuxième option du thème est les images. Maintenant, en utilisant cette option, vous pouvez ajouter des images à votre site Web. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez ajouter ici une image d'en-tête du logo de l'entreprise. Et puis, en bas, vous pouvez voir qu' il existe également une option pour les pages de connexion. Vous pouvez également télécharger une image à ajouter en arrière-plan pour votre page de connexion. Donc, si je vais à l'administration à partir d'un espace de travail, vous pouvez voir qu'il y a une option par le nom du fichier de logo sous les options de marque. Ici, vous pouvez simplement sélectionner le logo de votre organisation et vous pouvez simplement enregistrer le paramètre. Une fois que j'ai ajouté le logo sur ma page d'administration, ce logo apparaîtra également sur la page de connexion. Ensuite, le logo de l'entreprise, je vais juste ajouter la même image. Et vous pouvez voir que ce logo de l'entreprise est maintenant ajouté à notre site Web. Ensuite, nous avons l'image d'en-tête. Donc, si vous avez une image que vous souhaitez afficher en tête de votre site Web, vous pouvez également ajouter cette image. Et il apparaîtra juste derrière cette recherche et le logo de votre entreprise. Je vais donc simplement ajouter une image d'en-tête ici. Vous pouvez voir que cette image verte apparaît maintenant dans l' en-tête de notre site Web. La même chose que vous pouvez faire pour votre page de connexion, où vous pouvez simplement ajouter une image d'arrière-plan différente pour votre page de connexion. 11. Police de caractères: Jetons maintenant un coup d'œil à une autre option disponible sous Thèmes , à savoir les polices. Maintenant, à l'aide de polices, vous pouvez contrôler à quoi ressemble votre texte présent sur votre site Web. Par exemple, vous pouvez constater qu' il existe trois types de polices : les polices d' en-tête formées primaires et la casse de texte. Maintenant, à l'aide de la casse de texte, vous pouvez simplement choisir si vous souhaitez mettre majuscule vos prises sur différents composants, ou si vous souhaitez raccourcir le texte minuscules, majuscules et formatées. Toutes ces options sont disponibles de sorte que lorsque vous choisissez que tous les composants, par exemple, vous pouvez voir l'équation Oscar recherche et le profil. Toutes ces options sont modifiées lorsque vous modifiez cette casse de texte. Ensuite, nous avons le formulaire principal. La police principale est la police que vous verrez sur la majorité de votre page. Comme vous pouvez le voir si je le modifie, tous vos composants de texte sont standard, exception de la communauté d'en-tête Jen Board, que nous avons personnalisée à l'aide d'un éditeur de contenu enrichi. En outre, vous pouvez voir que toutes les polices sont modifiées lorsque vous modifiez le formulaire principal. Ensuite, nous avons la police d'en-tête. Ainsi, tout le texte disponible sur votre en-tête, par exemple, vous pouvez voir que le nom du profil utilisateur a été modifié lorsque je modifie la police d'en-tête. Ici, vous pouvez voir si je continue à changer le nom de notre profil, à me mettre à jour également. Une fois que vous êtes satisfait de vos polices, vous pouvez simplement publier votre site pour vous assurer que les modifications ne sont pas disponibles pour les utilisateurs. 12. Paramètres des thèmes: Jetons maintenant un coup d'œil à certains de ces paramètres supplémentaires disponibles dans les options du thème. Donc, si je vais simplement sur les thèmes et que je clique sur les paramètres du thème, vous pourrez voir plusieurs options ici. Maintenant, il y a une option en haut, qui indique quelles pages ces paramètres agissent. À partir de là, vous pouvez simplement voir quelles pages seront affectées par toute modification apportée aux paramètres du thème. Si je clique simplement sur cette option, masquez la région d'en-tête et la navigation, vous pourrez voir qu'une page se recharge et que notre barre de navigation et d' en-tête disparaît. Donc, si vous souhaitez les masquer, vous pouvez simplement activer cette option. Ensuite, la seconde indique masquer l'icône de notification dans l'en-tête. Il s'agit de l'icône de notification, et si je sélectionne simplement, cette icône sera également masquée. Vous avez ensuite la possibilité de définir la largeur maximale de votre page. Désormais, selon votre contenu et le type de site que vous construisez. Ainsi, selon votre choix, vous pouvez choisir de définir une largeur maximale pour votre contenu sur votre site. Par exemple, vous pouvez voir si j'augmente simplement largeur de mon discours, puis la page est actualisée. Et vous pouvez voir que tous les composants de ce site sont également étendus. Ensuite, nous avons le composant de recherche. Nous avons ici deux options. Le premier concerne la zone de recherche globale. Maintenant, vous pouvez voir que notre couleur d'arrière-plan de la boîte est la même que celle de l'en-tête. Si vous souhaitez donner une autre boucle, vous pouvez simplement sélectionner le pair à pair. Ensuite, nous avons le menu de navigation ici, vous pouvez remplacer composant de navigation par défaut de vos mises par un autre composant. Vous pouvez voir ici, par défaut, le menu de navigation est sélectionné. Si je sélectionne simplement le menu de navigation à plusieurs niveaux, vous pourrez voir que notre menu de navigation est maintenant un peu modifié. Si je change simplement l'alignement de nos éléments de menu au centre, vous pourrez voir que notre barre de navigation est modifiée telle qu' elle est maintenant intégrée à l'arrière-plan, uniquement en fonction de votre choix et de la façon dont vous le souhaitez. pour présenter votre navigation et l'expérience totale de l'interface utilisateur de votre site. Vous pouvez simplement jouer avec les paramètres du thème pour voir ce qui fonctionne le mieux pour votre site. Pour l'instant, je vais simplement choisir le menu de navigation. En fonction des préférences de votre entreprise, vous pouvez facilement modifier l'interface utilisateur et les paramètres de thème de votre site. 13. Ajouter une liste de produits sur la page d'accueil: Nous allons maintenant voir comment utiliser et intégrer votre liste d'enregistrements dans Salesforce directement sur votre site. Notre cas d'utilisation est donc que nous voulons ajouter les meilleurs produits de notre organisation directement sur cette page d'accueil. Je veux que cette liste soit présente directement dans la barre latérale d' un site pour afficher les meilleurs produits notre organisation actuellement. Et je souhaite que cette liste soit mise à jour dynamiquement. Si un produit haut de gamme est ajouté à notre Salesforce CRM, je veux que cela semble également refléter sur notre site. Voyons donc comment nous allons le faire. Le moyen le plus simple d'y parvenir consiste à créer une vue de liste. C'est vrai. Nous pouvons simplement créer une vue de liste et force de vente de l'objet produits. Et nous pouvons simplement afficher cette vue de liste sur la page de notre site. Alors nos meilleurs produits ou Jen, quels générateurs ? Et pour séparer ces générateurs généraux, je vais utiliser le code produit. Je vais créer une vue de liste où le code produit contient gc comme tous nos générateurs généraux. Le code produit commence par GC. Je vais juste ajouter un filtre où le code produit contient a, G, C. Et ici vous pouvez voir que cette vue de liste nous donne maintenant à Jen quels générateurs, produits. Ensuite, si vous souhaitez afficher des champs supplémentaires, vous pouvez simplement choisir de le faire également. Mais pour notre cas d'utilisation, je vais rester simple et je vais simplement laisser nos visiteurs voir uniquement le nom du produit. Allons donc sur un site et dans le composant, glissons-déposer la liste des enregistrements. Et ici, vous pouvez voir que nous avons plusieurs options. Le premier est le nombre d'enregistrements. Je vais juste laisser ça a 25 ans que la mise en page. Nous avons la possibilité de sélectionner un format compact ou standard. Ainsi, en fonction de votre cas d'utilisation et du type de liste que vous fournissez, souhaitez afficher plus de détails, vous pouvez également choisir la mise en page complète. Et ici, je vais simplement sélectionner le nom de l'objet comme produit. Et le nom du filtre est le meilleur produit que nous venons de créer. Et vous pouvez voir que cela montre la liste, mais ce n'est pas très joli. Je souhaite afficher uniquement les noms de produits de notre liste. Je vais donc changer la mise en page pour combattre. C'est bien mieux qu'avant. Si vous préférez afficher la mise en page complète, vous disposez d'options supplémentaires que vous pouvez simplement activer ou désactiver en fonction de votre cas d'utilisation. Par exemple, je ne veux pas afficher images ou afficher un nom à l'objet. Puisque ListView dit déjà des produits à point. Et je ne veux pas que les utilisateurs fassent une recherche dans cette liste et je ne veux pas ajouter de boutons supplémentaires ici. Donc, selon votre souhait, vous pouvez simplement le personnaliser et le faire selon vos besoins. Pour l'instant, je vais simplement choisir comme compact. Si je viens de prévisualiser, c'est beaucoup mieux. Si je clique simplement sur ce bouton Afficher tout , nous pouvons accéder à cette nouvelle page. De là, nous pouvons voir tous nos meilleurs produits présents dans une force de vente. Cela donne un énorme coup de pouce à votre côté, car vous n'avez pas nécessairement à ajouter du contenu à votre site encore et encore. Chaque fois qu'un changement survient, vous pouvez simplement ajouter des enregistrements ou des paramètres à votre force de vente. Crm, SCM sera également reflété dans votre site. 14. Création d'une page de catalogue de produits: Nous avons donc déjà vu comment créer un composant sur la page d'accueil pour ne montrer que les meilleurs produits de notre organisation. Dans cette vidéo, nous allons créer une nouvelle page séparément. Et nous allons montrer à nos visiteurs tous les produits que nous avons dans notre force de vente fournis par notre organisation. Nous allons donc créer une nouvelle page et nous montrerons nos utilisateurs toutes les solutions de tendance disponibles. Cliquons donc sur cette nouvelle option de page. Et ici, nous avons deux options. abord, nous pouvons créer une page standard, puis créer des pages d'objets. Désormais, une page standard est une page basée sur une mise en page et vous pouvez ajouter n'importe quelle combinaison de composants. Par conséquent, si vous souhaitez plusieurs composants et plusieurs types de contenu sur cette page, quel que soit le type de contenu, vous pouvez utiliser la page standard car elle n'est liée à aucun objet de la force de vente. Si vous souhaitez créer une liste d'enregistrements, des pages de liste associées aux détails et que vous souhaitez que cette page connectée à un objet Salesforce, vous pouvez également créer des pages d'objets. Et notez simplement que même dans la page standard, vous pouvez avoir votre objet de force de vente ainsi que vous pouvez simplement glisser-déposer les composants d'enregistrement et vous pouvez toujours afficher des données non liées aux objets. Donc, fondamentalement, une page standard est basée sur une mise en page vide. Ensuite, vous pouvez simplement créer votre propre page à partir de zéro. Dans les pages d'objets, vous sélectionnez un objet associé à cette page, qui devient un contexte pour cette nouvelle page. Vous pouvez également afficher toutes les pages d'objets existantes, afficher des données et afficher des enregistrements de cet objet. Vous pouvez afficher les vues de liste, afficher, enregistrer des détails, toutes les données de cet objet que vous sélectionnez. Vous pouvez simplement l'afficher sur cette page. Dans notre cas d'utilisation, car nous voulons ajouter un catalogue de produits. Je vais donc utiliser la page objet et sélectionner le produit comme objet. Ensuite, cette page indique qu'au moment de la création, nous aurons trois nouvelles pages d' objets, détails, page, liste, liste de page sans rapport avec l'objet produit. Cliquons donc sur Créer. Vous pouvez voir ici que cette nouvelle page est maintenant créée. Et dans l'option Pages, vous pouvez simplement rechercher un produit pour voir quelles sont les différentes pages que nous venons de créer. Comme vous pouvez le voir par défaut, cela affiche la vue de liste du produit. Ici, nous pouvons modifier notre vue de liste en tant que cas d'utilisation pour afficher tous les produits actuellement présents dans notre force de vente. Je vais donc simplement choisir l' affichage de la liste de tous les produits. Et cela affiche actuellement le nom du produit. Et selon vos besoins, vous pouvez également ajouter les colonnes, peut-être du code produit ou même des prix. Ensuite, je vais ajouter un contenu riche compétent pour le faire. Il suffit d'ajouter un en-tête pour ce B, juste pour que nos visiteurs et utilisateurs sachent ce que cette page affiche. Encore une fois, avez plusieurs options. Donc, ici, je vais simplement supprimer certains de ces boutons et options qui apparaissent. Je vais supprimer le nom de l' objet, lister les actions. Je vais simplement rendre la recherche de liste active. Et je vais simplement désélectionner le reste, c'est juste nous donner les informations de base qu' un visiteur dirigerait lorsqu'il parcourt nos produits. Ils pourront voir le nom du produit, le code et n'importe quelle description. instant, nous n' avons aucun moyen d'accéder à cette page car nous n'avons lien avec quoi que ce soit pour le moment. Ainsi, lorsque vous modifiez, vous pouvez simplement accéder à l'option Pages et simplement rechercher cette page dans la liste des produits. Comme si vous vous souvenez, lorsque nous avons créé cette page d'objet, trois pages ont été créées page détaillée, page de liste et page de liste associée. Comme vous pouvez le voir, je peux simplement accéder à la liste des produits et même chercher n'importe quel produit que je veux. Maintenant, je vais simplement personnaliser cette page et je vais ajouter un bouton d'assistance qu'un visiteur ou un utilisateur visitera cette page. Et s'ils ont des questions sur l'un de ces produits, ils peuvent simplement cliquer sur ce bouton pour poser toute question relative à l'un de ces produits. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter un bouton de contact d'assistance ici. Ainsi, si une requête est présente pour l'un de ces produits, l'utilisateur peut simplement cliquer sur ce bouton Contacter le support technique et il peut créer un enregistrement de cas Salesforce. Voici donc comment créer une nouvelle page et une nouvelle force de vente. Et dans ce personnalisateur, en fonction de vos besoins et ajoutez-y plusieurs composants. Et lors des prochaines conférences, nous allons voir comment le lier à un bouton de notre page. Ainsi, lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton de la page d'accueil dans la barre de navigation , l'utilisateur est dirigé vers cette page de catalogue de produits. 15. Ajouter un tableau de bord: De nombreux côtés, vous devez avoir remarqué que les organisations dressent en fait une liste des principaux clients. Et nous allons également faire des choses similaires sur notre site, où nous allons afficher une liste de noms de compte. Quels sont les principaux clients de l'organisation, en fonction des opportunités qui se présentent au fil des ans, de l' expérience, de la construction d'un site. Nous pouvons également intégrer des tableaux de bord. Et pour créer un tableau de bord, nous devons d'abord créer un rapport. Je vais donc créer un nouveau rapport sur les opportunités. Et je vais ajouter quelques filtres. Je souhaite donc afficher une liste des comptes qui ont donné le plus d'affaires au cours de l'exercice en cours. Je vais donc ajouter que le statut de l'opportunité a fermé un. Et dans les colonnes, je ne vais afficher que le nom du compte. Si je ne fais que sauvegarder et exécuter ça. Vous pouvez voir que ces principaux rapports de compte affichent tous les comptes qui ont donné beaucoup d'affaires à notre organisation. Fondamentalement, les meilleurs comptes. Je veux que ce détail soit fait sur notre site. Et je veux que ce soit dynamique et pas seulement un composant de texte enrichi. Comme nous voulons que cela soit mis à jour régulièrement sur un site automatiquement. Et comme nous pouvons intégrer des tableaux de bord dans notre site, je vais créer un nouveau tableau de bord et je vais ajouter un composant de table pour récupérer ces données sur notre tableau de bord. Je vais le faire, créer un nouveau tableau de bord. Nous allons sélectionner ce nouveau rapport que nous avons créé. Les meilleurs comptes. Utilisez l'option Table. Et vous pouvez voir que même si je supprime le montant et le nombre d'enregistrements, il y a des noms de compte en double affichent ici, car cela nous montre simplement le nombre d' qui s' affichent ici, car cela nous montre simplement le nombre d' opportunités que nous réalisons Je ne veux pas. Nous voulons uniquement afficher noms de compte uniques qui sont nos meilleurs clients. Revoyons le rapport que nous avons créé. Cela génère plusieurs comptes parce que nous avons créé notre rapport sur les opportunités. Et un compte peut présenter plusieurs opportunités. Et à l'heure actuelle, c'est à cause de ces multiples opportunités. Nous obtenons également plusieurs noms de compte. Pour y remédier, nous allons simplement créer un champ récapitulatif cumulatif sur notre compte. S'opposer à obtenir la somme du champ montant sur les opportunités de toutes les opportunités fermées. Donc, ici, je vais simplement sélectionner, résumer l'objet comme des opportunités. Et nous voulons additionner le champ de montant pour les opportunités où la case à cocher unique est égale à true, ce qui est une case à cocher standard qui est cochée automatiquement salesforce lorsque l'opportunité a été marqué comme proche d'un. Ainsi, une fois ce résumé cumulatif créé, vous pouvez voir que ce montant total nous montre automatiquement la valeur de toutes les opportunités. Et à partir de là, je peux simplement créer un rapport sur le compte car nous voulons montrer les noms de compte uniques. Donc, ici, notre première colonne devient un compte. Et ici, dans les filtres, je vais ajouter que le montant total doit être supérieur à 1 million. Et voilà, nous avons été les sept premiers comptes et forces de vente. Nous pouvons maintenant simplement créer un tableau de bord et ajouter ce graphique sur notre site. Je vais d'abord enregistrer ce rapport. Vous pouvez maintenant constater que notre tableau de bord peut facilement ajouter ce rapport sous forme de tableau de bord. Enregistrons notre tableau de bord et revenons sur un site. Et dans les composants, je vais faire ce glisser-déposer ce composant de tableau de bord sur notre page d'accueil. Et vous pouvez voir que le tableau de bord supérieur de la com est maintenant visible ici. Mais comme vous pouvez le constater, ce n'est pas très joli. Ici. Nous avons la possibilité de mettre à jour la taille de la hauteur, mais ce tableau de bord est un peu encombré. Je vais donc aller sur notre tableau de bord d'origine et simplement, agrandir un peu la largeur et économiser. Rafraîchissons maintenant notre site. Et vous pouvez voir que maintenant ce tableau de bord affiche une vue parfaite avec tous les comptes affichés sur notre page d'accueil elle-même. Maintenant, dans ce cas d'utilisation, nous avons simplement ajouté une liste de noms d'enregistrements. Vous pouvez même afficher un graphique à barres en secteurs en fonction de vos besoins. Ici, je veux masquer cette option Afficher le rapport. Je vais donc simplement réduire la hauteur des pixels. Vous pouvez même afficher ce tableau de bord en mode sombre, en fonction de vos préférences et le contrôler comme vous le souhaitez. C'est ainsi que vous pouvez garantir composants du tableau de bord sur votre page. Et vous pouvez même afficher plusieurs compétences de tableau de bord sur différentes pages en fonction de vos besoins. Vous pouvez également afficher un diagramme à secteurs, un graphique à barres, un diagramme à points, tous ces graphiques disponibles dans Salesforce Dashboard Builder.