Le cours ultime Xero - du débutant au Pro

1. Bienvenue !: Salut les gars, je lis qu'un comptable ionique et numérique, si vous voulez tout apprendre, est un logiciel de comptabilité Center raisonnable, puisque c'est le meilleur cours pour vous. Au lieu de simplement regarder les fonctions du logiciel, je veux vous montrer comment j'utilise logiciel de comptabilité Sara pour démarrer et gérer, même en organisant des affaires. Non seulement ce sera une façon amusante et intéressante de diriger, mais vous aurez également une compréhension pratique de la façon d'appliquer vos connaissances. Ce cours est idéal si vous ne faites que commencer et que vous connaissez l'objectif, les bases des systèmes. Mais ne vous inquiétez pas, je ne commence pas juste à gratter la surface. Je vais entrer dans les détails pour couvrir également des fonctionnalités plus avancées. Ce cours regorge d'informations précieuses pour que tout le monde puisse devenir un professionnel en utilisant un ensemble de logiciels de comptabilité. Donc, si vous voulez apprendre et surtout profiter du processus d'apprentissage, alors allez-y et inscrivez-vous dès aujourd'hui. J'ai hâte de vous voir au cours. 2. Inscrivez-vous sur Xero !: La première étape aujourd'hui consiste donc à vous inscrire sur le logiciel de comptabilité Sarah. Vous n'avez pas besoin informations de votre passeport des informations de votre carte bancaire. Tout ce dont vous avez besoin si les informations de votre entreprise, telles que le nom, l'adresse et le logo de l'entreprise, vous devez les préparer. La première chose que nous faisons est enregistrer sur un logiciel de comptabilité. Alors, comment puis-je m'inscrire sur un logiciel de comptabilité ? J'ai donc ouvert la page web external.com. À partir de là, nous pourrons créer notre compte ou, en termes simples, nous inscrire sur, etc. Je cliquerai sur Essayer zéro gratuitement. Je vais donc avoir un essai gratuit de 30 jours pour tester gratuitement ledit logiciel de comptabilité. Donc, pour vous inscrire, vous devez saisir le prénom et le nom de famille. Vos informations personnelles. Ajoutez votre adresse e-mail, numéro de téléphone et sélectionnez votre vocation. Confirme que vous n' êtes pas un robot. Vous avez lu et accepté les termes et conditions qui incluent les conditions d'utilisation, avis de confidentialité et les détails de l'offre. De plus, si vous ne souhaitez pas recevoir de communications marketing, n'oubliez pas de cliquer sur Voir ou de cocher cette case et de cliquer sur Soumettre. Nous devons maintenant vérifier notre compte et vous devez vous rendre adresse e-mail ou un compte lequel vous êtes inscrit au logiciel de comptabilité Monk Sarah. Voici donc mon e-mail. Cliquez dessus et cliquez sur Oui, c'est moi. Allons-y. Dr. Avec un compte, vous devrez fournir un mot de passe. passe tellement fort. Merci de ne pas m'envoyer de communications marketing et je clique sur activer votre compte. Maintenant, je dois renseigner les détails de mon entreprise. J'ai dit que si vous avez des informations sur l' entreprise, comment se trouvent-elles à proximité ? Parce que vous devrez ajouter des informations sur votre entreprise. Donc, dans mon cas, le nom de mon entreprise est Rita K. And Industry. Je travaille même à la planification et à l'organisation. Faisons donc une recherche par événement, production, restauration, restauration. Nous pouvons donc rechercher. Le logiciel de comptabilité Xero fournit de nombreux secteurs d'activité. J'aime aussi créer des événements, dans mon cas, sélectionner l'industrie qui convient à votre entreprise. Le pays sera Royaume-Uni, dernier jour de votre exercice. Dans mon cas, ce seront mes entreprises récemment enregistrées, mes lois. Ils pourraient être furtifs du mois de juin. OK. Ici, vous devez sélectionner si vous aurez des employés. Dans mon cas, non, c'est juste moi. Mais si vous aidez les employés à planifier leur sélection, oui, vous pourrez ajouter paie à votre logiciel de comptabilité. OK, la prochaine étape concerne la TVA. Si vous vous intéressez également à l'enregistrement des entreprises, vous devrez fournir les détails concernant votre numéro d'enregistrement et si vous le souhaitez réellement. Vous devrez donc ajouter TVA sur vos factures de vente et vous pourrez ainsi réclamer la TVA sur les factures de vos fournisseurs ou sur vos dépenses. Donc, si vous n'êtes pas une entreprise enregistrée, cochez oui. Calculateur sur mes transactions, sinon, désélectionnez dans mon cas, je ne suis pas une entreprise enregistrée. Nous aborderons quelle section dans le cadre des paramètres. Cliquez sur, je ne suis pas un robot. Je vais commencer le procès. Fournissons les détails, le mot de passe et la connexion. Ainsi, une fois que vous aurez ajouté des informations sur votre entreprise, vous serez déconnecté et vous devrez les saisir à nouveau pour vous assurer que cela dépend de vous. Vous pouvez ajouter un deuxième niveau de sécurité si vous le souhaitez. Je vais sélectionner Aucun maintenant. Mais vous pouvez cliquer sur Ensemble de défécation ouverte multifactorielle. OK ? Maintenant, d'accord. Et nous y voilà. Nous sommes enregistrés sur un logiciel de comptabilité. 3. Paramètres de mise à jour [Général]: Un tel désordre. Comment puis-je savoir où se trouve mon entreprise ? l'argent aussi. Donc, les mêmes gars s' appliqueront aux paramètres. Si vous n'alignez pas, ne cochez pas, ou si vous ne vous assurez pas d'avoir activé les informations sur les paramètres, vous serez dans la même situation que moi. Donc, avant de commencer à enregistrer les transactions et à émettre des appels vocaux est le meilleur moyen, je suggère de passer par la section Paramètres première étape consiste à examiner les paramètres généraux. Donc, tout sur mon entreprise, y compris la monnaie, euh, assurez-vous que je suis prêt à commencer vos transactions automobiles sur le logiciel de comptabilité, etc. chapitre suivant est donc comment je peux vérifier les paramètres, les généraux Logiciel de comptabilité des officiers. Où pouvons-nous accéder à nos paramètres généraux. Pour accéder aux paramètres généraux, nous devons accéder à cette liste déroulante. Et ici, à côté de fichiers sur la facturation des abonnements, ainsi que sur votre société de démonstration si vous souhaitez tester et essayer certaines fonctionnalités afin qu'elles n'aient pas d'impact sur la section des paramètres des services de votre compte. Nous avons ici deux parties, générales et fonctionnalités. Nous aborderons dans cette partie, volets de contenu général composés de cinq sections. La première section contient les détails de l'organisation. Ici, nous pouvons ajouter un logo, modifier les détails de notre entreprise. Donc, mon nom d'affichage des informations de base est Rita, nom commercial et légal Rita K. Limited. Je peux télécharger un logo. OK. Je cliquerai sur Parcourir et j'ai des logos et je sélectionnerai le numéro dix. Cliquez sur Charger. Ce logo apparaîtra sur vos factures ou sur tout autre document, que vous enverrez depuis le système. Vous pouvez modifier le logo. Également. Vous pouvez supprimer le logo si vous ne souhaitez pas l'utiliser ultérieurement. Quel est votre secteur d'activité ? J'ai créé un événement, mais vous pouvez bien sûr le modifier si vous le souhaitez. Type d'organisation. Ici, nous pouvons sélectionner quel type d'heure est mon entreprise. Donc, dans mon cas, ce sera une société anonyme. Mais vous pouvez également être un opérateur individuel, un partenariat, une personne ou un numéro d'enregistrement à but non lucratif. Donc, si vous avez un numéro d'enregistrement fourni ici, une description de l'organisation peut également être fournie ici. La partie suivante concerne les coordonnées. Ici, je peux ajouter les coordonnées de mon entreprise. Ma rue s'adresse donc à Green Street, ville et ville. J'ai un comté vert, une région d'État. Vous pouvez l'ajouter ici, code postal, sélectionner le pays. Vous pouvez également fournir une attention particulière aux détails. Si vous êtes en première ligne de rue, vous pouvez le saisir ici et le système vous fournira automatiquement détails des correspondances les plus probables avec ce que vous recherchez. Si votre adresse postale est différente de votre adresse physique, vous pouvez l'ajouter ici. Sinon, vous pouvez cliquer sur la même adresse postale. Et il en sera de même pour tous vos documents. Vous pouvez ajouter votre numéro de téléphone, adresse e-mail ainsi que les détails de votre site Web. De plus, lorsque vous cliquez sur Ajouter des champs de contact, vous pouvez ajouter plus d'informations telles que la nuit mobile, le numéro de téléphone portable, Skype, informations LinkedIn, le tweeter, etc. Ainsi, une fois que vous avez mis à jour ou ajouté informations ou modifiez quelque chose sur cette partie, n'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer. Les modifications sont enregistrées. Les modifications viennent d'être enregistrées. Passons maintenant à la section suivante qui s'appelle les utilisateurs. Donc, si vous avez plus d'utilisateurs, donc peut-être que vous avez des employés dans votre entreprise ou dans votre entreprise, vous pouvez en fait ajouter quelques utilisateurs supplémentaires et leur donner, leur donner une autorisation une fois ils sont capables de le faire sur le système. Donc, par exemple, je suis abonné. Je n'ai pas configuré l'authentification en deux étapes, mais j'ai un accès standard à tout le contenu : administration des comptes bancaires, rapports, administration de la paie et gestion des utilisateurs. Pour inviter votre utilisateur, cliquez sur Inviter l'utilisateur. Ici. Vous pouvez renseigner les détails. Prénom, nom de famille, adresse e-mail, puis vous pouvez sélectionner l' axe que vous souhaitez leur donner. Donc, par exemple, je vais ajouter des détails sous forme de tarif. Adresse e-mail blanche. Et je leur donnerai accès à, disons, à l'administrateur de la paie. Ou si vous invitez un comptable, vous pouvez ajouter l'axe commercial et comptable et cliquer sur Envoyer en blanc. Donc, jusqu'à ce que cette personne ne se soit pas connectée au système sans confirmation, disons compte. Ce sera donc sous Utilisateurs en attente. Lorsque vous cliquez sur Historique des connexions, vous pouvez voir qui a accès au système, quand et à quelle heure. Ainsi, lorsque vous cliquez sur trois points, vous pouvez gérer les utilisateurs, par exemple supprimer. Si cet utilisateur n'existe plus, vous ne souhaitez plus qu'il accède à votre système, vous pouvez supprimer l'accès de cette personne. Ou vous pouvez cliquer sur modifier les autorisations et sélectionner celle que vous souhaitez réellement donner accès à section commerciale et comptable, désélectionner l'anatomie des paiements et sélectionner ce qu'ils peuvent réellement faire, lecture seule, ou peut-être simplement émission de factures. Sélectionnez celles qui sont appropriées pour les forces , par exemple des ventes proposant des achats ou un paiement éprouvé des ventes et des achats. Vous pouvez donc sélectionner et cliquer sur les autorisations de mise à jour. C'est donc sous Utilisateurs. Revenons aux paramètres. Nous pouvons également gérer les devises. Donc, si votre entreprise utilise ces multiples devises, nous pouvons, nous pouvons ajouter d'autres devises. exemple, ma devise par défaut sera la livre sterling. Pour ajouter une devise, cliquez sur Ajouter une devise ici et sélectionnez la devise, par exemple I. Je sélectionnerai l'euro. Il affichera le dernier taux de change et cliquera sur Ajouter une devise. La devise sera ajoutée ici. Si je dois émettre des factures dans cette devise, ou si j'ai des fournisseurs qui ont envoyé une facture, c'est en euros. Le taux de change calculera en fait automatiquement les pertes ou les gains sur les taux de change. Donc, si vous devez ajouter plusieurs devises , comme le dollar américain , cliquer sur le dollar américain fait grimper le taux de change actuel. Cliquez sur Ajouter une devise. Ou bien les devises sont plus denses. Si je clique sur cette devise, je peux ajouter la mienne si je le souhaite. OK ? J'ai donc ajouté l'euro sur le dollar américain à ma liste de devises. agit donc en partie d'applications connectées. Ici. Vous pouvez vous connecter à des applications tierces, par exemple si vous avez besoin de vous connecter pour Strike, peut-être. Ou si vous souhaitez vous connecter à n'importe quelle application de gestion d'inventaire ou de gestion de facturation, vous pouvez effectuer une recherche par application, par exemple I. rechercherai par bande. Stripe apparaîtra ici, mais il existe de nombreuses applications différentes auxquelles les cellules vous permettent réellement de vous connecter, par exemple le folio Risk Cliff où vous pouvez suivre vos indicateurs clés sont suivre les performances de votre entreprise ici. Ou vous pouvez utiliser maybes ici si vous le souhaitez ou l'onglet Connect. Choisissez celui que vous souhaitez connecter à votre compte Sarah, etc. logiciel de comptabilité vous permet également d' utiliser des applications tierces. OK. La dernière partie concerne la facturation des abonnements. Ici, nous pouvons modifier gestion de votre forfait ou de votre abonnement. Ainsi, par exemple, si je souhaite acheter un abonnement payant, je peux maintenant cliquer dessus parce que l'essai montre le contre-la-montre, je peux sélectionner le package dont j'ai besoin pour mon compte professionnel. Donc, par exemple, j'ai besoin d'un compte premium parce que je souhaite également émettre un come out multidevise ou exploiter plusieurs devises. Nous avons donc abordé les paramètres généraux et les scores z, les principaux paramètres de vos informations commerciales, ce qui apparaîtra sur les factures, les devises, le contenu que vous utiliserez, ainsi que les utilisateurs, si vous souhaitez autoriser les utilisateurs à accéder à n'importe quelle partie du logiciel de comptabilité et à pouvoir opérer dans cette section particulière, peut-être simplement émettre des factures ou simplement un volet paiement aux fournisseurs et gestion des créances également. Donc, voici les paramètres d'organisation colorés, les paramètres généraux. 4. Paramètres de mise à jour [Fonctionnalités]: Tellement de paperasse. OK. Je ne vois pas de cygne, je veux qu'il y ait un écart entre les phrases. Non, désolé, c'est faux de l'avoir quitté de ma gauche pour aller bien. Il a donc plus de fonctionnalités, mais nous devons en fait aborder la section Paramètres. Donc, si vous souhaitez que les modèles d'e-mails aient un aspect différent, comment pouvons-nous les combiner ? Alors, par exemple, comment ? Par exemple, je veux le changer. Alors, comment puis-je modifier ces informations ? Logiciel de comptabilité, également, sous fonctionnalités, je peux activer les paiements par repas. Si votre fournisseur ou client accepte également tous les logiciels de comptabilité. Comment pouvons-nous automatiser le processus de communication des informations de manière plus rapide et plus simple. La section suivante est donc savoir comment je peux mettre à jour les informations sur les fonctionnalités, la section des paramètres du logiciel de comptabilité Sarah. Alors maintenant, jetons un coup d'œil aux fonctionnalités. Donc, sous Paramètres récupérés chapitre ou section général et précédent. Nous allons maintenant examiner la section des fonctionnalités, la césarienne a six sous-catégories ou sous-sections. Le premier concerne les paramètres de facturation, et c'est un endroit où nous pouvons réellement mettre à jour les informations relatives à l'apparence de nos modèles. Donc, sous la liste déroulante, j'ai le standard ou je peux le personnaliser. Si vous souhaitez changer complètement ce que le système fournit. Sous Options, vous pouvez modifier, copier et modifier le logo. Nous pouvons également prévisualiser ou supprimer le logo. Donc, si je clique sur Aperçu, voici à quoi ressemblerait une facture fiscale sur une version de bureau. Si vous cliquez sur cette application mobile, vous pouvez voir à quoi ressemblerait la facture sur un téléphone mobile. Si vous souhaitez modifier ou modifier quelque chose, cliquez sur Modifier. La réponse est que de nombreux champs à remplir sont inchangés, y compris, comme je l'ai mentionné, je voudrais peut-être laisser un peu plus d'espace par le haut, ou peut-être que je veux en donner un peu plus à partir de ma marge inférieure. Vous pouvez également changer les pouces de centimètres en pouces et mettre à jour les informations en conséquence, la même manière que la police ci-dessus. Si vous souhaitez changer de police d'Arial à Calibri, Tahoma ou Times New Roman, même. Sélectionnez celui que vous souhaitez aligner sur le logo. Il se trouve actuellement sur le côté droit, mais je peux décider de me déplacer au centre ou plus près de la gauche. Une fois les modifications effectuées, n'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer. Il y a donc des paramètres par défaut. Si je clique sur les paramètres par défaut ici, affichés ici, mais nous pouvons modifier les informations ici. Alors, que signifient les paramètres par défaut actuellement, si, si je montre vraiment la toute première facture, nous allons regarder ici. Si je devais vraiment le faire, le tout premier préfixe de facture commencerait par INV, et je suis plutôt content d'INV, sauf si je veux ajouter notre k. Donc, ma facture commencerait par IN VARK. Ou si je veux, je peux dire que cela commence par notre étui ou les initiales de mon entreprise, suivies par INV. Et je peux également modifier la numérotation des factures, donc il y a quatre chiffres et je dirais que la première facture serait cent un au lieu de commencer par la première facture et le système. Je peux également dire que je souhaite modifier la numérotation. Et la première facture serait numérotée 101. Aucun préfixe de crédit n'est cn. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer au CRN, aux préfixes de bon de commande, à la pilule, c'est standard. Si vous souhaitez modifier et ajouter comme les bons de commande uniquement, vous pouvez ajouter de l'exercice et la numérotation peut également être modifiée. Donc, par exemple vais ajouter 11 préfixes entre guillemets et Q. Et je vais ajouter une numérotation des guillemets à partir de, disons, 51 Des factures impayées Nous pouvons indiquer la date d'expiration. Nous pouvons ajouter un insert dans mon cas, je n'ajouterai pas de guillemets, n' expirerai pas à moins qu'il n'y ait une date d'expiration précise, et je serai en mesure de l'ajouter quand je serai vraiment des devis de chaussures. En regardant en haut, il s'agit des conditions de paiement, factures, de leurs factures fournisseurs. Je peux sélectionner. Ces deux champs sont facultatifs, mais si j'ai environ 30 jours pour payer les factures, les factures des fournisseurs, je peux déjà pré-remplir les informations ici. Sélectionnez la date d'expiration de ces 30 jours. Jours après la date de facturation, après la fin du mois de facturation du mois en cours. Comme 99 % des factures émises, elles auraient des délais de paiement de 30 jours après la date de facturation, non après le mois suivant ici. Je vais donc déjà dire que je disposerai 30 jours après la date d'échéance des factures de vente. Dans mon cas, je ne donne que sept jours à mes clients pour payer leurs factures et c'est la même chose que ci-dessus après la date de facturation. Donc, si j'émet une voix le dixième, nous aurons sept jours, jusqu' à 70 ans, pour régler ce que j'ai émis. Donc, une fois que vous aurez mis à jour ces champs, n'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer. OK. Les paramètres ont donc été modifiés. Services de paiement. Lorsque vous cliquez sur les services de paiement, nous pouvons réellement activer le paiement électronique. Donc, si vous le souhaitez, nous pouvons ajouter des liens Paypal, ou comme je l'ai dit dans la section précédente, Stripe peut également être ajouté. Commençons donc par des guides ou ajoutons-en un autre si vous ne souhaitez pas utiliser Paypal, passer au sans fil ou Stripe. Revenons donc aux paramètres et paramètres de l'organisation. Et aussi en parlant de rappels de factures. Nous pouvons configurer cette facture pour qu'elle serve de rappel. Ce qui serait envoyé si les clients n'avaient pas payé à temps. Ainsi, si le client n'a pas payé dans sept jours et sept jours de retard, je peux activer une séquence jusqu'à ce qu'il paie réellement une facture. Je peux le modifier. Je peux donc modifier le texte, ce qui y est écrit. Je peux ajouter plus de détails ou je peux supprimer, ou je peux aussi modifier après combien de jours il suffit de rappeler que courrier électronique devrait être envoyé depuis un système. C'est une sorte de contrôle de crédit pour vous. Si vous apportez des modifications, n'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer. Ceci concerne les paramètres de facturation. Lorsque nous revenons aux services de paiement des risques, c'est un endroit où nous pouvons activer les paiements, comme je l'ai mentionné. Alors Stripe, go Carlos et Paypal guides de démarrage afin que nous puissions ajouter des liens maléfiques sur les factures. Ainsi, lorsque vous envoyez une facture, Seltzer ne serait pas lié, apparaissant par exemple étouffant. Lorsque le client clique sur ce lien, il peut payer directement en ajoutant certaines informations de carte bancaire. Et cela indiquerait automatiquement sur notre compte que la facture a été payée et nous verrons sur notre compte bancaire que nous avons reçu de l'argent. OK. Revenons donc d'urbanisation, aux paramètres de messagerie. Ici, nous pouvons modifier l'adresse e-mail. Il s'agit donc de mon adresse e-mail et de mon compte e-mail par défaut. Je peux cliquer sur Modifier et ajouter une autre adresse e-mail si je veux spécifier où les communications doivent aller ou doivent être acheminées, ou pire encore, je dois revenir en arrière. Modèles. Lorsque vous cliquez sur Modifier, de nombreux modèles différents. Modèle SOAP pour répéter des factures, des factures de vente, des notes de crédit , des relevés, etc. Par exemple, si je clique sur la facture de vente, il s'agit d'un modèle d'e-mail lorsque je distribue la facture de vente. Le client facture donc à partir de plusieurs logiciels de comptabilité. Si je le souhaite, je peux modifier les informations ici, ajouter plus de détails ou un mois. Tous les détails sont entre parenthèses. Tellement triste fournirait des informations à partir du compte client réel, donc à partir du nom du contact. Donc, si j'émet une facture, chaque facture est programmée avec des détails. Donc, par exemple , je devrais facturer au vert, le nom de contact limité lira les informations d'une certaine voix et les regroupera en sujets. Donc, cela dirait pour Green Limited et cela s'appliquerait à chaque facture différente, à différents clients, à ce que vous enverrez si vous souhaitez modifier, faites attention, si vous supprimez certains détails ou informations placés entre crochets, car cela peut avoir un impact sur le type de détails intégrés à vos modèles. Vous pouvez donc modifier ces informations. Le nom commercial serait le nom de mon entreprise qui apparaît ici. Mais si vous souhaitez changer d' ou définir une adresse e-mail, puisqu'il ne s'agit pas d'une adresse e-mail, mais d'un nom commercial, vous devez ajouter une signature similaire, par exemple I. Je dirais Rita Chrome, directrice de la Garde côtière, je peux alors ajouter ces informations ici et il devrait apparaître sur chaque facture de vente ce que j'enverrais à partir d'un système. Ainsi, une fois que vous aurez apporté des modifications, n' oubliez pas de cliquer sur Enregistrer. Vous pouvez apporter des modifications ou créer des modèles complètement nouveaux pour chacune de ces sections fournies. Ou cliquez même sur Ajouter un modèle d'e-mail et Craig entièrement à partir de zéro, vos modèles personnalisés. Revenons donc aux paramètres des organisations. Nous avons donc couvert les paramètres de messagerie. Maintenant, sous Paramètres de paie, nous aborderons la paie dans l'une des sections distinctes. Et lorsque je clique sur les sections de paie, nous sommes redirigés vers un logiciel de comptabilité principal et deux sections principales appelées paie. Nous allons donc couvrir ces 11 sections des dernières sections du cours. Nous sommes partis de zéro. C'est donc une fonctionnalité incroyable. Si vous savez que votre client ou votre fournisseur est en fait un utilisateur externe d'un logiciel de comptabilité, vous pouvez utiliser une clé réseau. C'est donc ma clé réseau. Je pense qu'il va falloir que je le brouille. Mais je peux copier cette clé réseau et la partager avec mes clients ou fournisseurs qui utilisent le logiciel de comptabilité Xero. Par exemple, si j'ai la clé réseau du client, je peux ajouter pour contacter sa clé réseau. Et lorsque j'émet une facture , le bruit apparaissait dans le système Xero sous forme brouillon afin qu'ils puissent la consulter la poste ou l'ajouter automatiquement au système. même si j'ai un fournisseur qui utilise un logiciel de comptabilité et si Ze m'envoie une voix, cela apparaîtrait sous forme de brouillon sur le logiciel de comptabilité Mike Sarah, où je pourrais réellement consulter et publier sur un système et approuvez, bien entendu, un paiement. Cela ressemble donc un réseau d'utilisateurs du logiciel de comptabilité Sarah. Fonctionnalité très étonnante à utiliser pour gagner du temps lorsque vous enregistrez, par exemple factures fournisseurs et des liens de contenu personnalisés. Ainsi, vous pouvez créer un court chemin de votre favori, plusieurs contacts et également d'autres outils. Vous pouvez donc ajouter un lien personnalisé si vous souhaitez faire plus, disons plus de temps, ou si vous souhaitez avoir quelques clients qui sont vos principaux clients de référence . Il en va de même pour les fournisseurs. Et vous pouvez créer un contenu personnalisé vers des liens si vous le souhaitez. Donc. Dans cette section, nous avons abordé fonctionnalités, notamment la manière dont vous pouvez modifier une mise à jour apparence de vos factures. Si vous souhaitez envoyer des rappels et vous aligner, également facturer la numérotation des notes de crédit et des devis, ainsi que la façon d' activer les paiements électroniques. Comment modifier les paramètres des e-mails pour toutes les parties, y compris les envois de fonds, les factures de vente, devis, les paramètres de paie, nous aborderons dans l'un des prochains chapitres ce que Serra a pris suramin. Et aussi, si vous souhaitez créer un lien de contact personnalisé où vous pouvez le trouver. 5. Ajouter des comptes bancaires et des soldes d'ouverture: Je viens de rentrer de la banque lorsque j' ai ouvert mon compte bancaire professionnel J'ai également obtenu ma carte de crédit professionnelle. Alors, comment puis-je ajouter un compte bancaire et un compte de carte de crédit sur. Donc un logiciel de comptabilité. Ils ont indiqué que le solde d'ouverture de mon compte bancaire était de mille 500 . Une fois que j'ai ouvert mon compte bancaire pour vérifier si mon panier fonctionnait, j'ai retiré de l'argent pour pouvoir payer mes dépenses en espèces. Alors, comment pouvons-nous également enregistrer le transfert entre le compte bancaire et le compte de trésorerie ? Allons-y La section suivante s'appelle comptes bancaires. Alors, comment ajouter un compte bancaire sur le logiciel de comptabilité Sarah. Pour ajouter le compte bancaire, nous devons accéder à la section comptabilité. Ici, ce n'est pas un compte bancaire. Ajouter un nouveau système de compte bancaire indique même qu'ils n' ont pas de compte bancaire. Cliquez sur Ajouter un compte bancaire. C'est ainsi que nous pouvons ajouter un nouveau compte bancaire. Ici. Je peux effectuer une recherche par banque. Donc, dans mon cas, disons que je vais avoir une lumière. Je dirais que je vais avoir Lloyds personal. OK. Maintenant, j'ai deux options. Soit je peux connecter mon compte Lloyds Bank, a pris Sarah. Ainsi, toutes les transactions seraient automatiquement transférées de la Lloyds Bank sur mon compte au quotidien ? Je pense que c'était quotidien. Ou je peux cliquer sur Ignorer si je choisis de télécharger manuellement les relevés bancaires saisir manuellement les transactions. Dans ce cas, je vais vous montrer un long chemin, ou dans ce cours, je vais vous montrer un long chemin. Alors, comment pouvons-nous saisir manuellement des transactions ou télécharger manuellement des relevés bancaires ? OK, donc je vais cliquer sur Skip. Je vais sélectionner Ne pas connecter mon compte bancaire. Donc, ce n'est que si je souhaite télécharger manuellement des relevés bancaires. Donc, le nom de mon compte, je dirais retourner le compte courant. Dans la liste déroulante, je dois sélectionner quel type de compte il s'agit. Donc EBIT tous les jours. Les transactions quotidiennes peuvent donc être le compte d'épargne, peut-être ce compte de carte de crédit, ou s'il s'agit d'un tout autre compte. Donc, dans mon cas, c'est ce compte de transactions quotidiennes. Je dois fournir le code de tri ainsi que le numéro de compte. Sélectionnez l'une des devises dans lesquelles ce compte est négocié. Dans mon cas, c'est la livre sterling. Mais comme j'ai ajouté que l'euro et le dollar américain également, je peux, si j'ai des comptes en devises différents, sélectionner l' une des devises, celle que j'ai dans la liste déroulante disponible, Je vais sélectionner les livres et je cliquerai sur Continuer. Maintenant, j'ai mon compte en banque. C'est mon compte courant. Sous Gérer le compte, j'ai quatre sections. Tout d'abord, les frais bancaires. Je peux toujours connecter ma banque à un périphérique externe. Je vais donc faire transférer les transactions du compte bancaire vers le logiciel de compte Coursera, logiciel de comptabilité automatiquement. Je peux me réconcilier. Ainsi, lorsque j' aurai des transactions, j'aurai la possibilité de les réconcilier. J'aurai la possibilité d'ajouter manuellement. Des transactions comme lorsque je dépense l'argent, que j'économise de l'argent ou que je transfère Ou je peux également effectuer une recherche par transactions de compte ou consulter des relevés bancaires. De plus, lorsque je clique sur Modifier les informations du compte, je ne pourrai pas modifier la dose. J'ai peut-être fait une faute de frappe. Il devrait commencer par les numéros de compte devraient commencer par cinq. Une fois que vous aurez apporté des modifications, n' oubliez pas de cliquer sur Enregistrer, bien sûr. OK. Alors maintenant, je dois ajouter également un compte de carte de crédit. Cliquez donc sur Ajouter un compte bancaire. Sélectionnez Lloyd's, disons affaires dans ce cas, n'a pas d'importance, à moins que je ne connecte réellement ma carte de crédit pour accepter un compte de carte de crédit, etc. Logiciel de comptabilité. Je vais m'échapper. Je vais réconcilier manuellement mes transactions et télécharger mes relevés manuellement. Accompagnez je dirai le type de compte de carte de crédit K. Dans ce cas, il s'agit d'un compte de carte de crédit. Comme il s'agit d'un compte de carte de crédit, vous suffit de fournir les derniers chiffres du numéro de carte de crédit. Donc, mon cas, je vais mettre en évidence 4545 et c'est en livre sterling. Comme je l'ai déjà dit. Sélectionnez la devise dans laquelle vous avez ce compte, accord, puis cliquez sur Continuer. Maintenant, nous avons également un compte courant et un compte de carte de crédit. Mais je souhaite également ajouter un compte en espèces car j'ai retiré de l'argent. Nous voulons donc gérer les transactions. Qu'est-ce qui se passe ? Mon compte en espèces aussi. C'est pareil. Je cliquerai sur Ajouter un compte bancaire et je sélectionnerai simplement Annulation de l'activité. Ignorer. Je ne vais pas me connecter à mon compte bancaire et maintenant je vais l'appeler compte cash. Et le type de compte, sélectionnez autre. Vous pouvez ajouter un code court. Je vais mettre des zéros. Je vais cliquer sur Continuer. OK, maintenant j'ai mon compte courant, mon compte en espèces et aussi mon compte de carte de crédit. Alors, comment puis-je ajouter un solde d'ouverture à mon compte courant, car j'ai effectivement déposé des milliers de 500 dollars ? Donc, pour ajouter un solde d'ouverture, je dois passer à la comptabilité. Et sous Avancé, paramètres avancés et soldes de conversion. Ici, je peux supprimer des lignes dont je n'ai pas besoin. Donc, en gros, je vais publier un journal sur un système pour enregistrer un solde d'ouverture avant d'avoir enregistré mon entreprise, donc je lui avais déjà dit 500 dollars sur un compte. Donc, dans mon cas, je vais sélectionner mon compte bancaire. J'ai donc un compte courant. Et comme j'ai déposé de l'argent, signifie que si j'ai mille 500 à débit, donc j'ai plus, j'ai de l'argent sur mon compte bancaire. Mais les choses en même temps. Il y a un endroit où il devrait y avoir une seconde santé. Dans ce cas, il s' agirait d'une responsabilité. Donc, en fait, ce n'est pas mon capital, mais dans ce cas, c'est long. Je rechercherais donc dans la section. Il s'agit donc de recettes, frais bancaires, mais je dois regarder la section du passif et rechercher un prêt. Alors, y a-t-il une course ? Tous les passifs, comptes, incertitudes, compte de prêt du directeur. Donc, dans mon cas, il s'agit du compte de prêt des administrateurs. Toutefois, si un millier de 500 dollars équivaut en fait à un financement par actions ou à des actions ordinaires, vous devez sélectionner ce compte dans vos dossiers. L'un en tant que critique d'une entreprise. Si vous avez des capitaux propres, qu'avez-vous réellement noté lors de l'enregistrement de votre société anonyme ? Oui. Je vais donc laisser celui-ci en tant qu'équité. Donc, 1 000,500 est un montant de capitaux propres si vous devez en ajouter d'autres. Ainsi, par exemple, si vous avez des soldes d'ouverture en espèces, sur un compte courant et peut-être sur un autre compte, vous pouvez ajouter une ligne, mais assurez-vous que les comptes débiteurs et créditeurs réellement des soldes La réponse est non différence. Oui. Donc, une fois que vous avez ajouté ces informations ici, cliquez sur Enregistrer. Ainsi, lorsque je retourne sur mon compte bancaire, je peux voir que mon solde d'ouverture de mon compte courant est de mille 500. J'ai mis 90 livres dans une cache, donc j'ai vérifié si ma carte fonctionnait, non ? Je peux donc virer de l'argent depuis des comptes bancaires. Icône appelée transfert d'argent. Ici, nous pouvons sélectionner. Donc, dans mon cas, du compte courant à mon compte de trésorerie, j'ai aidé à transférer la date sélectionnée. Donc, dans mon cas, B, je choisirais pour la monture 90 livres, et j'appellerai celui-ci comme cache. Nous pouvons transférer, dans ce cas, cela enregistrera la transaction ou je peux transférer un autre transfert, intervenir si vous, par exemple si vous transférez entre plusieurs comptes bancaires, vous pouvez ensuite continuer à ajouter un autre transfert. S'il y a un mouvement entre d'autres fonds, de l'argent, des comptes bancaires, lui. Cliquez sur Transférer. Maintenant, le solde en Xero est de mille 410 parce que j' ai retiré 90 livres et je l'ai transféré sur un compte de trésorerie. Lorsque je téléchargerai mon relevé bancaire, je pourrai associer ces 90 livres à une transaction, mais nous aborderons cela dans un chapitre différent. Dans cette section, nous avons expliqué comment ajouter un nouveau compte bancaire, y compris un compte courant, un compte de carte de crédit, compte de trésorerie, comment ajouter un solde d'ouverture, ainsi que la manière dont nous pouvons transférer de l'argent entre comptes bancaires s'il le faut. 6. Modifier le graphique des comptes (CAA), les taux d'imposition et les paramètres financiers: J'ai des sources de revenus gratuites, mais actuellement sur le logiciel de comptabilité Excel, j'ai un code de vente. Ce que je dois faire, c'est que nous pouvons ajouter des codes supplémentaires sur le plan comptable afin de modifier le chapitre pour le décompte et de séparer les flux de revenus. Je ne peux donc pas séparer les sources de revenus des cours en ligne pour vendre mes cahiers et mes agendas, ainsi que pour tirer des revenus de la planification et de l'organisation de mes événements. La même approche s'appliquera au coût des ventes. Ainsi, par exemple, si je gagne de l'argent uniquement pour créer, concevoir, imprimer mon nœud, mes cahiers et mes agendas, je peux créer ou ajouter un code de vente supplémentaire appelé livres ou carnets de notes. Dans ce cas, je serai en mesure de voir quels bénéfices je retirerai de cette source de revenus plus le coût des ventes. Voyons donc comment nous pouvons modifier le plan comptable. Également. Nous aborderons également les taux d'imposition des paramètres financiers dans cette section. Il est important de savoir où vous pouvez modifier ou ajuster votre année d'imposition si nécessaire, et si vous devez ajouter de nouveaux taux d'imposition. Donc, par exemple, si vous devez ajouter un nouveau taux de TVA, où vous pouvez le faire. donc effectuer toutes ces étapes Nous pouvons donc effectuer toutes ces étapes dans la section intitulée comptabilité. Alors maintenant, regardons les choses liées à la comptabilité. Alors, comment ajouter un nouveau code ou modifier le plan comptable, comment modifier les paramètres financiers si nécessaire, et comment ajouter un nouveau taux d'imposition. Vous pouvez également accéder à des sections via la section comptabilité et la sous-section avancée. Et sur le côté droit. C'est donc la section des paramètres avancés. Les fonctionnalités que nous aborderons dans la prochaine section, dans l'une des prochaines sections. D'accord, examinons d'abord les paramètres financiers. Ainsi, dans le cadre des paramètres financiers, nous pouvons modifier la fin de notre exercice si nous le souhaitons. Nous pouvons également sélectionner un thème. Donc, si vous êtes une entreprise enregistrée, vous pouvez donc sélectionner quel est votre What's him soit schéma d' accumulation, taux de flux de trésorerie fluctuer pour système d' accumulation ou taux forfaitaire pour flux de trésorerie, en fait aucun. Donc, si vous êtes inscrit et que vous utilisez système d' accumulation, sélectionnez-le ici. Si vous faites partie d'un programme, d'une entreprise ou d'une activité dans le secteur de la construction . Vous pouvez donc activer notre déverrouillage si vous êtes un entrepreneur enregistré ou peut-être que vous êtes enregistré en tant que sous-traitant. Et aussi, si vous avez des bagages, vous pouvez fournir le numéro d'utilisateur du service ici. Et vous pouvez aussi aimer la date où nous avons plusieurs mois ou que sur Sarah, le logiciel de comptabilité sera en mesure verrouiller les mois précédents afin que personne d'autre ne puisse faire de modifications. Si nous avons examiné les informations relatives mois ou à cette période en particulier et que nous ne les voulons pas. Peut-être que quelqu'un de l'équipe change par erreur des chiffres ou des chiffres. C'est la raison pour laquelle il existe l'option de verrouillage des dates, sinon tous les membres de votre équipe n' auront pas accès aux dates réellement verrouillées. Une fois que vous aurez modifié ces paramètres financiers, n'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer. Avant de passer au plan comptable et d'autres sources de revenus ou sources de revenus également, notre coût des ventes. Examinons rapidement le taux d'imposition. Sur le taux d'imposition. C'est donc déjà une liste assez longue de TVA, CE, taux, etc. Donc, si vous avez besoin de modifier quelque chose, vous pouvez cliquer sur ce taux de taxe et nous pouvons modifier ce taux d'imposition et sélectionner également des catégories une fois que cela s'applique au pourcentage de modification. Et aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la description. Si vous souhaitez ajouter le nouveau taux de taxe, cliquez sur Nouveau taux de taxe. Un champ « pauvre  » s'affichera et vous pourrez ajouter des détails sur ce nouveau taux d'imposition, par exemple s'il est prévu d'introduire nouveau taux de TVA de 19,5 %, ou peut-être qu'il est de 10,5 %. Vous pouvez donc créer votre nouveau taux d'imposition. N'oubliez pas d'attribuer deux catégories auxquelles ce taux d'imposition s'applique. Donc oui, c'est assez long. Répertoriez certains tarifs débloqués. Nous ne pouvons donc pas réellement modifier les informations. À propos de chaque taux d'imposition. La CSR est donc une valeur par défaut du système , donc nous avons trié son cadenas. Vous ne pouvez pas modifier le prospect ou modifier les informations, uniquement celles que vous pouvez réellement sélectionner. Vous pouvez également supprimer si vous le souhaitez. OK. Cela couvre donc brièvement le taux d'imposition. Passons maintenant au plan comptable. Donc, si vous avez un tout nouveau code à ajouter ou si vous souhaitez ajouter des sous-catégories. Vous pouvez en fait, vous pouvez ajouter ces deux sous-sections particulières. Commençons par les premiers pas. La liste des goûts regroupe tous les comptes disponibles sur votre plan comptable. Donc, liste assez longue. Chaque code a en fait une description. Ainsi, par exemple la TVA est devenue un chapitre Fournissez le troisième paragraphe pour lire informations relatives à ce code en particulier. Si vous souhaitez ajouter le code dans une catégorie particulière, par exemple dans mon cas, je souhaite ajouter de nouvelles sources de revenus. Je veux donc voir mes chiffres, les chiffres revenus par catégorie. Donc, même mon cours en ligne, mes ventes de livres, ou mes événements, ce que j'organise. Et je gagne de l'argent grâce à la planification et à l'organisation d' événements, puis je devrais me rendre dans une catégorie particulière dans laquelle je souhaite ajouter du code. Dans mon cas, je vais passer à la section des recettes. Et cela ne ferait que filtrer le code des recettes. y aura donc pas de dépenses, de fonds propres ou de code d'actif. Ce ne sera qu'une section pure. Donc, si vous cliquez sur la section de Justin laquelle vous souhaitez ajouter du nouveau code, seuls les codes sources relatifs à cette section seront filtrés . Les revenus sont donc les mêmes que les cellules de chiffre d'affaires ou le froid des revenus. Oui. En outre, il fournit un code sur lequel vous pouvez réellement vous aligner. Dans mon cas, je souhaite ajouter trois nouveaux flux en cours de vente. Donc c'est 200, donc je peux ajouter 2 012,3 si je souhaite ajouter un nouveau code ou un nouveau compte, il faut cliquer sur Ajouter un compte. Ici. Nous pouvons sélectionner un type de compte. Donc, dans ce cas, cela tomberait dans la catégorie des revenus. Si je regarde les recettes, j'ai trois catégories. Autres revenus, recettes et ventes. Vous pourriez être confus. Le type de compte riche, en fait de recettes, je devrais le placer. C'est le moyen le plus simple de regarder ici, ce sera donc un bon guide pour vous. Ainsi, le type reçoit de tels revenus, alors affectez-les aux recettes et il n'y a aucun taux d'imposition impliqué. Oui. Donc, ajoutez le type de compte, faites défiler la page jusqu'à Revenue Code ai donc eu 200. Je peux donc ajouter 201. Le système affichera que le code exact est réellement disponible pour que vous puissiez l'utiliser s'il ne sera pas disponible avant de passer au rouge. OK. Donc, par exemple, si je mets 200, cela montre que ce n'est pas disponible. Elle appartient déjà à des cellules. Donc 201. Je ne peux pas abréger le nom, donc je vais ajouter des ventes et des événements. Je peux ajouter plus de détails et une section de description. Donc, dans ce domaine, si je souhaite fournir plus d'informations, je n'aurai aucune taxe. Vous pouvez choisir si vous souhaitez que ce code apparaisse sur les listes de surveillance du tableau de bord. Ainsi, lorsque vous utilisez votre écran principal, lorsque vous vous connectez au système affichant les demandes de remboursement de dépenses si vous le souhaitez, ou lorsque vous activez également les paiements sur ce compte. Je n'en sélectionnerai aucune. Ce n' est certainement pas important pour mon cas. Et cliquez sur Enregistrer. Cela créerait un nouveau code ici. Ajoutons un autre compte. Dans ce cas, il sera également inférieur aux recettes, mais il sera appelé 200 pour les ventes. Ce ne sera pas le cas, mais le planificateur est enregistré. Maintenant, si je veux ajouter un cours en ligne, je peux sélectionner n'importe quel code 200-260. Je peux donc ajouter pour le cours en ligne le code 210 ou 220 si je le souhaite, j'ajouterai une colonne. Sélectionnez le code des recettes. Je vais sélectionner 200, 210. Le nom sera Sales. Et je vais l'appeler, c'est un cours en ligne. Cliquez sur Enregistrer. Maintenant, j'ai trois sources de revenus distinctes pour lesquelles je peux réellement suivre mes revenus. Ainsi, lorsque les voix irlandaises crient vraiment, je peux attribuer une ligne de description de particules ou une ligne d'article à l'un de ces codes. Mais comme je l'ai mentionné, j'ai aussi le coût des ventes afin de pouvoir séparer ou diviser le coût des cellules. Cliquez sur les dépenses. Ici. Le coût des ventes ou le coût des biens vendus est en fait de 310. Donc, tout ce que 310-320 est disponible pour que je puisse l'utiliser. Je veux donc séparer le coût des cellules pour les livres. Donc, pour l'impression et la conception de livres, principalement mon bloc-notes, certains agendas, j'ai voulu séparer les coûts de vente des matériaux achetés ou fournitures achetées pour l'organisation d'événements. Je rendrais donc compte de la même manière. Dans ce cas, ce sera dans le cadre des dépenses. Regardons donc dans une catégorie de dépenses. Et ce serait nouveau. Les coûts directs et les dépenses sont des frais généraux. Dans ce cas, il s'agit d'un coût direct. Coûts directs directement liés à ces recettes particulières. Ce que je fais dans le cadre de mes activités commerciales. OK, mon code sera le 311, et je l'appellerai comme coût des ventes. Ce seront des matériaux. Pareil s'il le faut. Si vous souhaitez afficher les demandes de remboursement sur un tableau de bord , vous pouvez cocher ces cases sinon, cliquer sur Enregistrer, et une nouvelle ligne sera ajoutée. Comme vous pouvez le constater, les coûts directs des quatre principales catégories diminuent. Si vous souhaitez ajouter un nouveau code, par exemple assurance des entreprises, regardez où il va. L'assurance des entreprises peut donc être incluse dans les frais généraux, peut-être dans la section des dépenses si vous devez créer un nouveau code ici. Donc, le coût du matériel de vente et je dois également ajouter le code du coût des ventes pour mon bloc-notes et mon type de compte de planificateurs. Et disons, d'accord, donc maintenant j'ai le coût des ventes et le coût des ventes et le coût des ventes pour les matériaux, pour les événements, et le coût de l'auto-4 nœuds. Mais je suis planificateur. Vous pouvez parcourir chaque section et voir combien de trimestres sont. Ainsi, par exemple , pour les fonds propres, il existe également des informations si vous avez des soldes, ils apparaîtront ici. C'est donc comme un solde d'ouverture et mon investissement dans une entreprise de mille 500 dollars. Et je vais aller à Assets. Je peux voir ses péchés ou son compte en banque. Comme vous pouvez le constater, les comptes bancaires ont de bons codes. Si nous cliquons sur ce code, nous pouvons ajouter un code si vous le souhaitez. Donc, dans mon cas, pour un compte de trésorerie professionnel, je vais sélectionner cent. Le système indique qu' il est disponible. Je cliquerai sur Enregistrer pour mon compte actuel et nous sélectionnerons cent cent dix. Sauvegardez celui-ci. Et je vais également allouer pour mon compte de carte de crédit. Cent contre 11. Je vais cliquer sur Enregistrer. Maintenant, même tous les comptes bancaires que j'ai, j'ai un code attribué et nous pouvons voir le solde d'ouverture. Donc, mille 500 dollars ont été investis, un 90, nous les retirons de notre compte bancaire et ils se trouvent actuellement sur notre compte de trésorerie. Si vous voyez un compte avec un cadenas, nous pouvons le supprimer. Donc, si vous pouvez le voir, je peux sélectionner ces archives d'icônes de suppression, ou je peux également modifier un taux d'imposition. Cependant, nous ne pouvons pas supprimer le compte qui est transféré à des cadenas et nous pouvons modifier ou modifier des informations telles qu'un code, nom ou une description si vous le souhaitez, mais nous ne pouvons pas supprimer ce compte. C'est donc un moyen modifier ou de modifier les paramètres financiers, ajouter le taux d'imposition, ainsi que d'ajouter, modifier, de modifier ou même le code principal de notre plan comptable. 7. Solde d'ouverture record - Créditeurs et créanciers: OK. Donc celui-ci est payé. Celui-ci est également payé. Je n'ai pas payé ce formulaire. Et je n'ai pas payé celui-ci non plus. OK. J'ai reçu celui-ci. J'ai reçu celui-ci aussi. Comment recevez-vous de l'argent ? Je n'ai pas reçu celui-ci. Donc les gars, j'ai en fait des soldes d'ouverture. Avant de commencer à utiliser le logiciel de comptabilité CINAHL, j'utilisais mon stylo sur bloc-notes pour enregistrer mes transactions et je pouvais les voir afin qu'elles figurent les factures fournisseurs que je dois payer. J'aimerais donc les ajouter sur le logiciel de comptabilité Mike Sarah pour m' assurer de ne pas les manquer lorsque je dois les payer. De plus, j'ai déjà émis des bruits gratuits pour mes clients et pour les aider à payer, mais l'un d'eux n'a pas payé. Je souhaite donc également ajouter un solde d'ouverture aux créances. J'ai donc une visibilité complète des soldes d'ouverture lorsque je commence à utiliser le logiciel de comptabilité Xero. Alors, comment puis-je ajouter des dettes et des créances, ouvrant des soldes sur le logiciel de comptabilité Sarah ? Nous devons accéder à la section et à la sous-section comptables appelées avance et rechercher les soldes de conversion. Ce sera donc l' endroit où nous pourrons ajouter les soldes d'ouverture. Ajoutons donc ces deux dettes sur une seule créance. Voyons comment je peux ajouter les soldes d'ouverture de mes factures de fournisseurs de tubes et d'une facture client. Nous devons aller à la section de comptabilité. Et sous Avancé, vous vous en souviendrez comme celui-ci, mais dans les paramètres avancés, nous avons ajouté un solde d'ouverture pour notre compte bancaire. la même manière, nous ajouterons un solde d'ouverture pour nos dettes et nos créances, le cas échéant. Cliquez donc sur les soldes de conversion. Voici notre article de journal concernant mon compte bancaire ainsi que mon investissement en tant que capital de repos dans mon entreprise. Sur le côté droit, un logiciel de comptabilité réellement accepté vous fournit un peu plus de détails. Donc, par exemple si j'ai des factures de vente impayées, lorsque vous cliquez sur ce triangle, cela s'agrandit et vous donne une réponse plus détaillée. Donc, pour des exemples, vous devrez travailler sur des plis et quel code vous avez besoin pour rechercher ses factures de vente impayées. De même, pour les factures impayées à cette date, c' est-à-dire les factures des fournisseurs, ils doivent être crédités sur la colonne des comptes fournisseurs. Il y a donc plus de détails, mais vous devez prendre en compte, surtout si vous aidez également les notes de crédit impayées. Ajoutons donc d'abord ma facture client. Je vais donc ajouter une nouvelle ligne et une nouvelle facture client, ce qui signifie que j'ai solde impayé sur mes créances. Je vais donc chercher les comptes recevoir et ce sera lundi, ce que je recevrai. J'ai donc mille 500 comptes recevoir grâce à Gifts Limited. Je vais ajouter une nouvelle ligne. Et des milliers de dollars se rapportent en fait à la vente d'événements. Bien entendu, les recettes, les revenus ou le chiffre d'affaires, ou souvent les émissions, seront présentés dans les logiciels de comptabilité sous forme de crédit. De plus, j'ai deux factures, des factures de fournisseurs, une pour les matériaux que j'ai achetés. Un autre est pour livre à partir d' un livre limité pour des échantillons, ce que j'ai reçu. Donc, pour ajouter les dettes impayées, nous devons les rechercher par code de comptes fournisseurs. Donc, dans ce cas, c'est 800 par défaut par le système. Et les dettes seront créditées sur la base des principes comptables. Et j'en ai 700, 700 ou divisés par deux catégories de coûts de vente. Ainsi, l'une des catégories de coûts des cellules sera celle des matériaux. Depuis la boutique en ligne. J'ai dépensé 200 livres en matériaux. Et j'ai aussi quatre exemples de livres de conception et de travail. Mes échantillons. J'en ai 500 sous le coût de la vente de blocs-notes, 500. Assurez-vous que le total des débits est égal au total des crédits. Et il n'y a pas de solde d' ajustement moins que vous ne disposiez réellement , sur la base de votre solde certains ajustements que vous devrez de certains ajustements que vous devrez effectuer si vous quittez une autre comptabilité pour etc., logiciel de comptabilité. Une fois que vous avez ajouté ces informations, cliquez sur Enregistrer. Ici, nous devons fournir des factures pour des milliers de dollars. Le système est donc invité à ajouter une facture pour certaines notes de crédit. Je vais donc ajouter une facture pour le cadeau à offrir en quantité limitée. OK, nous allons cliquer sur Ajouter. Nous nous occuperons de l'émission des factures, mais nous devons saisir les goûts dans le système maintenant, nous pouvons équilibrer nos soldes d'ouverture. Je vais donc taper un cadeau limité pour ajouter un GIF limité en tant que nouveau contact, cliquez ici. Et c'est comme ajouter et augmenter des subventions pour un nouveau client à la date du système, je choisirai comme date d'échéance du premier juillet. Je vais nous laisser un huit et un numéro de facture. En fait, c'était du fer VARK. C'était le numéro 722. OK. Donc, si vous avez un numéro de référence à ajouter, comme un bon de commande fourni par le client, vous pouvez ajouter un expert, nous pouvons prévisualiser et moi, ou nous pouvons également joindre un document de support. Nous pouvons même demander à une bibliothèque ou télécharger des fichiers. Je vais sélectionner Télécharger un fichier, accéder à mon document et consulter ma facture. Alors, raison pour laquelle il est émis pour donner limité. OK. Alors, quel attachement n'est pas mérité ? Et je peux ajouter un article. Dans mon cas, je vais appeler Just Event. Maintenant, même en planifiant, je vais ajouter une quantité, le prix était de 10 500. Et je vais sélectionner un code d'événements. OK, mille 500, et je cliquerai sur Enregistrer. Maintenant, le total des factures de vente correspond au total de mes comptes clients. Donc, il n'y a pas de correspondance , je ne peux pas cliquer sur Suivant. Maintenant, je dois ajouter des factures pour mes dettes et j'ai deux factures. Pourquoi nous allons cliquer sur Ajouter une facture. J'ai donc un livre limité. C'est pareil. Nous cliquerons sur Nouvelle date de contact. Je vais sélectionner le premier juillet à titre de référence. J'ai un livre le 22 juillet, je crois deux fois. Je vais joindre des pièces justificatives, afin d'avoir un camion plein. Donc, je suis d'accord. Donc, document de support joint. Je vais ajouter une description. J'en ajouterai un, et j'ajouterai un prix de 500 sur facture. Mon étui, il est vendu, le coût des ventes. Quatrième remarque à propos du planificateur. OK, je vais cliquer sur Enregistrer. Je peux ajouter un autre projet de loi. Pour la boutique en ligne. Je vais cliquer sur Nouveau contact. Donc, de la même manière. Sélectionnez la date, référence par mode de boutique en ligne. Oh, sept, 22 ans. Bien sûr. Téléchargez le document de support. Et je vais ajouter une description et sélectionner le compte. Ce compte est tiré du plan comptable. Ce sont des matériaux et cliquez sur Enregistrer. Maintenant, notre compte créditeurs a également été jumelé. Et cliquez sur Suivant. OK, donc maintenant tous les bulletins de vote ont été enregistrés au 1er juillet, 31 juillet. C'est donc une façon dont nous pouvons ajouter nos créances et nos dettes, les soldes d'ouverture si vous en avez, par exemple si vous passez d' un seul logiciel de comptabilité, le logiciel de comptabilité Sarah, ou peut-être si vous avez démarré votre entreprise avant de commencer à utiliser un logiciel de comptabilité. Vous avez donc des dettes impayées, telles que des factures fournisseurs, ainsi que des factures clients. Puisque c'est un moyen de les enregistrer sur le logiciel de comptabilité Sarah. 8. Ajouter de nouveaux actifs fixes et record: Quel type de secteur d'activité votre entreprise exerce ? Il se peut que vous ayez plusieurs actifs ou que vous ayez aucun. Donc, si vous entretenez déjà des services basés sur le secteur, vous avez probablement des actifs non immobilisés. Cependant, si vous êtes dans le secteur manufacturier et que vous aurez très probablement un équipement ou des bâtiments de machines. Également des installations de stockage telles que l'entrepôt, qui comprend des bâtiments et des équipements avancés pour livrer vos marchandises. Si tu les as. Tout équipement, machine, tubule, utilisé pendant plus d'un an est considéré comme une immobilisation. Donc, pour cette raison, le produit, ce que vous stockez dans votre timonerie et que vous vendez à vos clients. Ils ne sont pas considérés comme des actifs immobilisés car vous les vendrez à des clients dans un délai d'un an Certaines restrictions peuvent s'appliquer. J'ai donc mon registre des immobilisations. Si c'est ce que vous pensez ici. J'ai un très petit registre des immobilisations. Je n'ai que trois éléments à ajouter à mon registre des immobilisations. Tout d'abord, un ordinateur portable, d' une valeur de 820 livres. Quand je l'ai acheté. J'ai une imprimante pour imprimer de superbes invitations, belles cartes de table, etc. Tout ce dont j'ai besoin pour terminer mes tâches d'organisation et de planification d'événements. Et l'imprimante m'a coûté 650$ quand je l'ai achetée. J'ai aidé à installer du mobilier de bureau, ce qui m'a coûté des milliers de 800 dollars lorsque j'ai créé mon entreprise. Aujourd'hui, c'est donc une date différente de la date à laquelle j'ai acheté mon ordinateur portable, mon imprimante et mon ensemble de meubles. Et la raison pour laquelle je dis cela est dû rapport qualité-prix pour lequel j'ai acheté mon ordinateur portable hier. En fait, un quai de moins aujourd'hui. Le volume diminuera donc avec le temps. Alors, comment pouvons-nous calculer la dépréciation des actifs, ce que j'ai dans une entreprise ? logiciel de comptabilité Sarah me permet donc de récupérer des informations de mon petit registre des immobilisations qui est actuellement manuel. Entrez-le ou ajoutez-le ou conservez un enregistrement sur le logiciel de comptabilité Sarah. Jetons donc un coup d'œil à la section comptabilité, sous-section appelée avancée, où nous pourrons accéder à notre registre des immobilisations. Voici donc mon registre des actifs immobilisés de mon amour, mon imprimante, de mon mobilier de bureau. Alors, comment pouvons-nous ajouter des actifs sur le logiciel de comptabilité Sarah. Pour ajouter de l'actif, nous devons compter sur les avancées. Et les caractéristiques de l'autre, ce sont les actifs immobilisés. Avec mes autorisations actuelles, je serai en mesure d'ajouter des acides à l'état de projet. Ajoutons donc mes nouveaux actifs. Cliquez donc sur le nouvel actif. Ici, je peux ajouter un nom d'acide. J'ai donc un ordinateur portable appelé numéro d'actif Office, comme une date d'achat modifiée. Je vais donc nous sélectionner le 1er juillet. Le prix d'achat était de 820 et la garantie ex parte de J'ai deux ans, donc ce sera le 24 juin. OK. OK. Je peux ajouter un numéro de série si vous en avez un. OK. Je ne pourrai pas ajouter d'acétate car je n'ai pas accès à un conseiller. Je ne vais pas le couvrir un peu plus légèrement, donc je vais simplement donner des détails sur cet actif, ce que j'ai actuellement. Alors pourquoi avoir un ordinateur portable de bureau ? Description du lot ici ? Donc, la valeur comptable, donc la date de début de l'amortissement est le 1er juillet. Dans mon cas, si vous cliquez sur Afficher plus d'options, vous pouvez ajouter la limite de coût ou la valeur résiduelle. valeur résiduelle signifie le montant le plus limité pour lequel vous pouvez vendre cet actif une fois que vous l'avez cédé. Donc, je dirais que pour mon ordinateur portable, j'ai 150 livres comme méthode d'amortissement de la valeur résiduelle dans la liste déroulante, il y a quatre options, donc il n'y a pas d'amortissement. ensembles de méthodes linéaires signifient que, par exemple si mon actif doit être utilisé pendant les deux prochaines années, alors, selon la méthode linéaire le prix d'achat total, qui est de 720, sera divisé par 24 mois et chaque mois, un montant égal sera publié dans mon rapport sur mon compte sur la base du solde réducteur, ce qui signifie que c'est la plus grande valeur qui sera radiée au début de, de de vie utile de cet actif. Par exemple, si j'ai 820 sur la base du solde dégressif, 500 ou même 600 seront radiés sur la première année. C'est à ce moment-là que cet actif donne les meilleurs résultats. Vous pouvez donc choisir la méthode que vous souhaitez utiliser, amortissement complet de l'achat. Certaines circonstances dans lesquelles vous pouvez radier un actif lorsque vous l'achetez. Ainsi, toute la valeur peut être radiée. Ou peut-être si, par exemple votre actif ne dispose que d'un an de temps utile, téléphone portable, vous pourriez décider de le radier dès la première année. Donc, dans mon cas, pour les ordinateurs portables de bureau, il s'agira d'une base d' équilibre réducteur. Dans la méthode de calcul de la moyenne, il existe deux options. Soit nous pouvons amortir un prêt hypothécaire d'un mois complet , donc par exemple, je diviserais la valeur par 12 mois, soit c'est basé sur le nombre de jours réels. Ainsi, par exemple, le montant sera divisé par 365 jours multipliés par 28 jours, soit en février sur 30 jours en juin. Et sauf pour mon cas, je vais sélectionner un mois complet. Réduire l'équilibre. La méthode est souvent variable, mais vous pouvez également sélectionner une durée de vie effective en années. Dans ce cas, sélectionnez celui-ci et sélectionnez les années. Je vais donc sélectionner le taux de 20 % et cliquer sur Enregistrer en tant que brouillon. Lorsque nous cliquons sur cet élément, nous pouvons voir une note ou ajouter une note supplémentaire. Ou sous options. Nous pouvons en fait copier les détails d'une carte. J'ai donc aussi une imprimante. Je peux donc utiliser cette carte et ajouter une imprimante. Comptez sur G12345. Et je vais modifier le chiffre deux pour acheter la valeur d'achat du premier juillet. J'ai une date d' expiration de la garantie 650. J'aurai la même chose. J'aurai deux ans. Le numéro de série sera bien sûr différent. Type d'actif que je ne peux pas sélectionner car je n'ai pas accès à un conseiller L'accès complet à un logiciel de comptabilité zéro ajoute donc un moment. Descriptif. Je vais copier le nom de l'actif, coller les informations, la valeur comptable, amortissement, la date de début plus le 1er juillet. Donc, valeur résiduelle, je dirais que ce sera 50. Peut-être que vous n'avez pas de valeurs résiduelles et mettez zéro ou que vous n'y entrez aucune information. Méthode d'amortissement, je vais utiliser la même. Mon imprimante fonctionnera donc parfaitement à 100 % de sa capacité, ou près de 100  % au début, lorsqu'elle sera neuve et fraîche. Et bien sûr, il sera utilisé, perdra de la capacité et aura besoin de plus d'entretien d'ici la fin de sa durée de vie utile, n' est-ce pas ? Je vais donc continuer à réduire le solde sur la base de mois et d'un taux de 20 %. Cliquez sur Enregistrer en tant que brouillon. Ensuite, j'ai aidé Third Asset et son ensemble de mobilier de bureau. Je vais donc cliquer sur Nouvel actif. Je vais ajouter ce meuble. OK. Ajoutons son mobilier de bureau. Numéro gratuit. date d'achat était le 1er juillet. Le prix d'achat était de 10 800 et la garantie a expiré, qu'il n'y a pas d'exportation. Cette réponse n'est pas un numéro de série dans mon cas. La description est la date de début d'amortissement du mobilier de bureau C'est du 1er au mois de juillet. Et je n'ajouterai aucune limite de coût ou de valeur résiduelle à mes meubles. Dans ce cas, la méthode d'amortissement , c'est la méthode linéaire. Dans mon cas, c'est basé sur des mois complets. Et dans ce cas, le mobilier est basé sur la durée de vie effective. Je prédis que la durée de vie effective du mobilier de bureau sera Apple pendant des années. Ensuite, nous cliquerons sur Enregistrer en tant que brouillon. Maintenant, il y a une liste de tous mes actifs, mais comment les rendre tels qu'ils sont enregistrés. Je dois donc modifier mes paramètres d'autorisation utilisateur, nous devons donc accéder à la section Paramètres. Et en fait, sous utilisateurs, j'ai actuellement un impôt standard mais j'ai besoin d'un conseiller. Alors faites défiler un peu le bas et il y a les affaires et la comptabilité. Et cliquez sur Advisor, et n'oubliez pas de mettre à jour les autorisations. Ainsi, lorsque vous revenez à la comptabilité et sous Advance, fonctionnalités plus avancées sont débloquées, y compris des journaux manuels. Revenons donc aux actifs immobilisés et à l'enregistrement de nos actifs. Maintenant, j'ai les trois actifs. Si je les prends tous, je peux les enregistrer. Mais s'il manque des informations, le système affichera un avertissement ou un message contextuel. Nous allons donc enregistrer les trois actifs. Il existe des informations selon lesquelles tous les actifs seront vérifiés et s'il y aura des informations manquantes. Il ne sera pas enregistré tant que informations manquantes ne seront pas ajoutées. Cliquez sur Enregistrer les actifs. Il existe donc des informations puisqu'aucun type de ressource n'est attribué et, bien entendu, nous ne pouvons pas attribuer de type de ressource sur l'axe d'autorisation utilisateur standard. J'ai donc changé de conseiller, afin de pouvoir spécifier les types d'actifs. Je vais cliquer sur OK, donc maintenant, quand je clique sur un actif, disons que nous commençons par le bureau portable. Je dois renseigner les informations relatives à ce type d'actif. Ainsi, lorsque vous cliquez sur la liste déroulante, nous pouvons maintenant ajouter un nouveau type d'actif. Donc, les premiers types d'actifs, c'est pour mon ordinateur portable et ce sera aussi pour mon ordinateur. Donc, l'isotype sera que nous aurons un recrutement d'horloges informatiques, d'accord ? Ou nous pouvons faire appel en tant que matériel informatique si nous souhaitons écrire sur du matériel, un compte d'actifs, cela relèvera du matériel informatique. Compte d'amortissement cumulé. Cela provient du bilan. Donc, le système vous fournit déjà, si vous avez du matériel informatique ici, ce que je le sélectionne comme compte d' actif, alors il sera moins déprécié passera en dessous de sept contre un relatif à cet équipement informatique. Nous devons également spécifier le dépenses et notre compte de profits et pertes. Et dans ce cas, dans la catégorie des dépenses, comme indiqué ci-dessus , nous pouvons sélectionner les dépenses d' amortissement. Un seul plan comptable est fourni à froid. Donc, si nous voulons avoir dépenses d'amortissement séparées par isotypes, nous pouvons aller dans le plan comptable et ajouter des dépenses d'amortissement distinctes pour le calcul, le recrutement, matériel de bureau, bâtiments, et cetera, si nécessaire. Mais je vais le regrouper sous dépenses d' amortissement, du défaut d'amortissement comptable. La méthode d'amortissement de mon équipement informatique consistera donc réduire l'équilibre, car mes actifs sont les plus efficaces. Ou je suppose que l'équipement informatique sera plus efficace au début lorsque je l'achèterai, qu'il nécessitera plus de maintenance à la fin de sa durée de vie utile. Méthode de calcul de la moyenne, ce sera en mois complets et violée. J'ai sélectionné 20 % et je clique sur Enregistrer. Alors maintenant, mon ordinateur portable a été affecté au type d'équipement d'idée d'actif. La réponse est que le code est également fourni. Il y a donc un détail que vous pouvez vérifier une fois de plus. Cliquez sur Enregistrer. Maintenant, à partir du brouillon, mon ordinateur portable est passé dans la section enregistrée. Passons à notre immobilisation zéro, qui est celle d'une imprimante. De même, les imprimantes, mon ordinateur portable fait partie de l'équipement informatique Je n'ai donc pas besoin de créer un nouveau type d' actifs. Le système remplit automatiquement les DDoS, il suffit de vérifier les chiffres une fois de plus et de cliquer sur Enregistrer. Il y a donc deux actifs enregistrés. Maintenant. Un autre brouillon, il nous reste du mobilier de bureau. Bien entendu, le mobilier de bureau n' entrera pas dans la catégorie des équipements informatiques Nous devons donc créer un nouveau type d'actifs. Ce cas, si je regarde leur série de comptes d'actifs équipement de bureau disponible à froid. J'utiliserai donc le même que j'appellerais du matériel de bureau compte d' amortissement du matériel de bureau. Donc, si j'avais 710 comme comptes d' actifs et 711, ce serait une dépréciation cumulée. Donc, en gros, cela signifie que si mes meubles étaient pour 1 000 ou 800, l'équilibre diminuerait. Quand je courrai, je vais faire une dépréciation. Ainsi, chaque mois ou à la fin de l'exercice, votre valeur sera en fait inférieure à ce qu'elle était au début de l'année. Donc, si mes meubles étaient de mille 800 à la fin de l'année, ne vaudraient peut-être que, disons, mille 400 300 dollars. est donc important d'ajouter une réduction de l'amortissement cumulé. Donc, cela s'affiche correctement, c'est comme publier des journaux corrects tout affichant les soldes courants à la fin de votre exercice. Compte de dépenses d'amortissement. Comme je l'ai déjà mentionné, il n'y a qu'un seul compte de dépenses d'amortissement. Je vais donc sélectionner ces méthodes d' amortissement pour mes meubles. La méthode linéaire, la méthode dominante était celle des mois complets. Au lieu d'avoir des droits, j'aurai une durée de vie effective de quatre ans. Je vais cliquer sur Enregistrer. Donc, ce sont des périphériques, les coléoptères vérifient les informations une fois de plus. Assurez-vous que tout est à jour et que vous êtes satisfait des détails. S'inscrire. Maintenant, j' ai transféré tous les actifs du projet de registre vers un site enregistré. Je peux donc maintenant amortir. La dépréciation signifiera qu' au lieu d'avoir cette valeur, je dois publier le journal. Donc, pour exécuter l'amortissement, je dois cliquer sur Exécuter l'amortissement, désélectionner la date pour laquelle je souhaite exécuter l'amortissement. Donc, par exemple , si je souhaite effectuer l' amortissement à partir du 1er août 31 août, cliquez sur Confirmer. Et système avec la façon dont un journal est publié. Et vous pouvez voir que la valeur comptable est de 634. Mon imprimante, 798. Rassemblons qu'il s'agit d'un ordinateur portable et mille 725 sont des meubles de bureau. Ainsi, à la fin du mois d'août, la valeur du mobilier de bureau est passée de 10 000 800 725. OK. C'est donc un moyen d' ajouter des actifs, des types d'actifs, ainsi que d'exécuter ou de valider un amortissement pour afficher la valeur comptable correcte de vos actifs sur le logiciel de comptabilité Sarah. 9. Contacts - ajouter les clients et les fournisseurs: Où est mon cadeau pour les coordonnées limitées. Alors allons voir mon enfant. Rien. Alors c'était le cas ? Je n'ai pas Emma. C'était Laura ? Laura ? Non, je n'ai pas Laura. Notez-le quelque part ici. Peut-être ici sous le lien cadeau. Lorsqu'ils ont besoin de contacter des clients, je trouve les coordonnées de ce client en particulier. Ainsi, avec le logiciel de comptabilité Sarah, nous pouvons ajouter des coordonnées ainsi que des informations sur les clients et les fournisseurs, y compris l'adresse, les numéros de téléphone et les adresses e-mail, afin de pouvoir les joindre de différentes manières moyens. Jetons donc un coup d'œil à la section suivante sur le logiciel de comptabilité Sarah, intitulée Contacts et ce que vous devez savoir et ce que vous devez faire pour gérer vos contacts avec succès. Dans cette section, nous verrons comment ajouter un contact, qu'il s'agisse de clients ou de fournisseurs, clients ou de fournisseurs sur le logiciel de comptabilité Coursera. Nous devons nous rendre à la section contact. Je suis là Nous avons déjà des catégories gratuites appelées anciens conflits, clients et fournisseurs. À ce stade, peu importe qu'il s'agisse d'un client ou d'un fournisseur, car ce n'est que lorsque vous émettrez des factures client en question sera séparé dans la liste des clients. Et si vous enregistrez les factures, le Sénat sera enregistré dans la catégorie des fournisseurs. Je vais cliquer sur tous les contacts. Je l'aurai déjà j'aurai déjà des détails sur mes contacts. Et c'est parce que j'ajoute les soldes d'ouverture. Une pour les cadeaux limités, deux pour deux factures fournisseurs pour un livre limité sur la boutique en ligne. Alors, comment puis-je ajouter de nouvelles coordonnées ? Donc, pour ajouter un nouveau contact, cliquez sur nouveau contact ici. On nous présente une carte de contact. La section supérieure contient donc les informations de contact et la section inférieure les détails financiers. Qu'est-ce qui correspond le mieux à ce contact particulier, qui peut être un client ou un fournisseur. Commençons donc par le haut. En haut, nous devons fournir le nom de contact de ce fournisseur en particulier. Dans mon cas, mon fournisseur sera un magasin local. Si je le souhaite, je peux attribuer un numéro de compte. Laissons-en à cela. Je peux ajouter le nom d'une personne de contact. Donc, par exemple , j'ai John John White. Et je peux ajouter un autre e-mail pour pouvoir communiquer. Nous cessons tout contact si vous êtes disponible. De plus, si vous avez un téléphone, un fax, numéro de téléphone portable, peut-être même une ligne directe ou Skype, un nom Skype. Vous pouvez ajouter ces informations ici, dans cette section. Site Web. Ils utilisent le site Web, par exemple , dans mon cas, il y a un magasin local, mais si j'ai une adresse Web pour la boutique en ligne, je peux ajouter qu'il s'agit d'une adresse postale et d'une adresse postale. Donc, si l'adresse postale est la même que celle des autres, vous pourrez cliquer sur la même adresse postale et les informations seront copiées ici. Nous avons deux moyens. Soit nous pouvons commencer à saisir les détails ici. Par exemple, système vert, nous trouverons la correspondance la plus proche disponible. Donc, par exemple, je vais juste sélectionner l'adresse. Les informations seront automatiquement préremplies pour vous. Si vous souhaitez entrer manuellement, ne faites pas de recherche par adresse, puis ajoutez des informations manuellement, réservez. Donc, si mon adresse postale est identique à l'adresse postale, cliquez sur Identique à l'adresse postale, et elle sera copiée à partir des informations ci-dessus. La section suivante présente les détails financiers. Ici, je peux également les informations par défaut sur le magasin local. Dans mon cas, le magasin local est un fournisseur. Ainsi, au lieu de renseigner les détails des ventes pour les informations de configuration des cellules, je vais renseigner les détails dans les paramètres d'achat. Tout d'abord, ci-dessous, je peux sélectionner si les détails, ce que je vais ajouter ou informations ou la description, ce que je vais ajouter oblige le fournisseur avoir un impact fiscal, donc il suivra la taxe inclus ou exclusif ou pas de taxes. Dans mon cas, j'aurai un compte par défaut de taxi plosive. Je peux choisir si les goûts, le fournisseur en particulier ou peut-être les matériaux de livraison livrent des marchandises. Donc, si vous cliquez sur la liste déroulante, certaines dépenses sont déjà fournies. Donc, dans mon cas, notre coût de vente des matériaux sera égal à celui de l'achat dans un magasin local. S'il y a des détails de TVA ou si vous les avez disponibles via TED au numéro d' enregistrement de la boutique locale pouvez également ajouter des zéros, ainsi qu'une limite de crédit, au numéro d' enregistrement de la boutique locale. S'ils vous donnent une limite de crédit. réduction sur les ventes ne s'applique pas car il s' agit d'un paiement groupé par fournisseur, je vais exclure, mais vous pouvez ajouter un numéro de compte bancaire, un nom de compte bancaire et des informations. Et on peut donc ajouter automatiquement que lorsque vous envoyez la date d'échéance des factures de paiement, j'ai 30 jours de congé. N'oubliez pas de sélectionner dans la liste déroulante après la date de facturation. Dans mon cas, jetez un œil à votre accord avec vos fournisseurs afin que nous sachions lequel ou lequel s'applique à vous. J'ai donc 30 jours après la date de facturation pour la payer. En fait. Si vous utilisez un magasin local, etc., logiciel de comptabilité, je serais en mesure de copier leur clé réseau ici. Donc, mercredi, envoyez ou émettez une voix, il enregistrera automatiquement une copie du brouillon dans mon logiciel de comptabilité Sarah. Je n'ai donc pas de réseau externe de magasin local. OK, donc je vais laisser ce champ vide. Une fois que vous avez renseigné les informations, cliquez sur Enregistrer. Alors maintenant, j'ai un cœur de contact limité dans la boutique locale ici. Ainsi, tout d'abord, nous pouvons automatiquement à partir de cette carte de contact émettre des factures, devis, et également enregistrer les factures. Donc, émettre une voix, c'est si le magasin local est mon client, mais c'est plutôt mon fournisseur. Donc, cette section s' appliquera principalement à moi. Donc, si vous devez émettre un bon de commande auprès d'un magasin local, vous pouvez accéder à la section Contact, cliquer sur boutique locale. Émettez un bon de commande en cliquant sur Commandes d'achat. Ou il y a aussi des détails sur ce compte, qui les a créés et qui en a créé tout à droite. Nous pouvons effectivement joindre un contrat. Donc, si nous avons un contrat, nous pouvons télécharger un fichier joint à ce compte. Sous options. Nous avons l'option d'autres groupes, nous alimentons donc les fournisseurs du regroupement. Ensuite, vous pouvez ajouter un groupe et le regrouper en fonction peut-être de régions ou de branches reliant deux branches. Nous pouvons fusionner avec un autre compte s' il y a une nouvelle entreprise, et ce serait une entreprise plus petite, mais en envoie une plus grande à un commerçant. Nous pouvons donc fusionner deux comptes. Ou nous pouvons également prendre en compte nos hypothèses si vous ne souhaitez pas l'utiliser. Il est donc inactif. Nous pouvons également modifier. Ainsi, si nous cliquons sur Modifier, nous reviendrons cette fiche de contact où nous pourrons modifier informations sur les coordonnées de ce client fournisseur de contact. Ensuite, nous avons les détails fournis ici dans les sections des coordonnées Les détails clés sont fournis. Également. Nous pouvons examiner les détails financiers. Donc, avec cette taxe incluse, dans quelle catégorie d'achat ou catégorie de coûts il tombe. Et quelles sont les conditions de la facture ? Nous pouvons donc l'ajouter si nous souhaitons ajouter un nouveau contact. Mais revenons à la section contact. Nous pouvons cliquer sur un nouveau contact. Maintenant, je vais ajouter un contact client. Donc, dans mon cas, j' ai un événement limité. En tant que client. Je peux ajouter la personne principale, perdu, prénom et nom de famille si j'ai une adresse e-mail, donc j'aurai Jane t, et j'ajouterai une adresse e-mail. OK. Je peux ajouter une autre personne qui a observé plusieurs personnes chez nous. Ce que je peux atteindre deux, si nécessaire, je peux ajouter plus de détails en cliquant sur Ajouter une autre personne. Une autre fiche de contact est fournie. Nous pouvons donc le supprimer. Ensuite, bien sûr, il y a les téléphones, la même carte de contact que pour le fournisseur, où vous pouvez ajouter un téléphone, une ligne directe, un numéro de téléphone portable, Skype, également un site Web peut être ajouté un code postal ou une adresse postale. Au lieu de rechercher le système, je vais l'ajouter manuellement. Je vais donc ajouter une rue verte. Ville verte. Et code postal. Le pays est, nous ne sauverons que le Royaume-Uni. Et c'est la même chose qu' une adresse postale. Les informations sont donc copiées. Danseuse, si vous avez adresse postale différente de une adresse postale différente de l'adresse postale, ajoutez-la ici. Oui. Informations financières, c'est mon client. Donc, dans ce cas, il y aura des paramètres de cellule. Ce que je veux ajouter, je n'ajouterai pas d'informations pour les paramètres d'achat, donc les paramètres de sous-vente, je n'ajouterai aucune taxe dans mon cas parce que je ne suis pas une entreprise enregistrée. Mais si vous en avez un, vous pouvez choisir si c'est le cas. Si vos cellules incluent les taxes ou les taxes exclues, les taxes seront calculées en haut. Je vais donc sélectionner le compte par défaut non fiscal dans les listes déroulantes. Je peux sélectionner des événements limités qui ne concernent en fait que les ventes d'événements. Si j'ai ces deux chiffres, les détails sont-ils disponibles. Vous pouvez les ajouter ici. Numéro d'enregistrement de la société ici, limite de crédit. J'accorde une limite de crédit de 10 000$ au client de SASE et j'ai le choix. Donc, si les goûts du client atteignent 10 000 livres, puisque je n'ai pas encore payé, c'est 10 000 livres. Je peux bloquer l'envoi de factures au-delà de la limite de crédit. Donc je ne le serais pas ou un membre de mon équipe ne serait pas en mesure d' envoyer des factures parce qu' il y aura un blocage de crédit. Donc, quand ils seront compensés, ils ont atteint une limite de crédit. Cela signifie donc qu'il a réussi à régler des soldes, des milliers, ils les rembourseront. Ils pourront recevoir des services et nous serons en mesure d'envoyer des factures. Donc, c'est comme une tasse, comme une partie du contrôle du crédit. Si vous offrez des remises sur les ventes, nous ne pouvons pas exercer. De plus, nous pouvons sélectionner la devise par défaut, dans mon cas, ce sont les livres sterling. Et bien sûr, il existe des paiements groupés qui ne s'appliquent pas réellement. Au lieu de la date d'échéance des factures, je devrai ajouter la date d'échéance de la facture. Cette affaire. J'ai sept jours. Ce que je donne à deux événements limités au paiement après la date de facturation. De même, en termes de compte fournisseur, je peux également avoir une clé réseau d'événements limités s'ils utilisent également le logiciel de comptabilité Xero. Une fois que j'aurai émis une voix, disons que nous aurons déjà un projet de facture entre comptes à examiner. Publiez également sur approuvé. Ainsi, une fois que vous avez ajouté les détails du péage, cliquez sur Enregistrer. De la même manière. Boutique locale d'Immense Limited. Je peux émettre des factures et des devis pour cette raison, les factures clients et les bons de commande ne s'appliquent pas. Donc, quatre premières sections, mais je peux le faire directement, même à partir d'un compte limité. Sur le côté droit, je peux ajouter le contrat et je peux ajouter à la fusion de groupes ou à notre VIH également. Et bien sûr, je peux modifier tous les détails. Voici un résumé des détails sur les événements, des coordonnées limitées. Si je dois le modifier, je peux le modifier en éditant le compte et en modifiant toute autre information ici. Je voudrais peut-être supprimer les limites de crédit s' il n'y a pas de crédit, limites de crédit pour ce client en particulier. Donc, si je retourne à la liste de contacts. Donc, si je regarde les événements en direct, points gratuits à source limitée, si je clique sur ces trois points, je peux modifier directement à partir de cette liste de contacts ou je peux directement être haut s'il devient un client inactif. Donc, si je sélectionne plusieurs contacts, j'ai la possibilité de choisir notre VIH ou de l'ajouter à un groupe si je le souhaite. Ensuite, une fois que je serai Alicia, factures aux clients que événements limités apparaîtront réellement sur leurs clients. Dans ce cas, j' ai un don limité, donc le solde d'ouverture pour cette facture de créances. Tout de suite. Je vais enregistrer les factures du magasin local. La même chose apparaîtra sous le nom de fournisseur. Donc, actuellement, j'ai réservé un nombre limité de boutiques en ligne qui s' affichent si j'ai des détails disponibles. Donc, par exemple, pour la limite des cadeaux clients, si j'ai ce numéro de téléphone sur les coordonnées, c'est une icône, modifiez ce compte et fournissez des détails, ressentez les détails ici et enregistrez le compte. Dans cet épisode, je vous ai montré comment ajouter des coordonnées, même un fournisseur et un client, et spécifier les paramètres financiers, je dirais, ou plus de paramètres relatifs à à des clients ou à des fournisseurs. Donc oui, nous avons couvert la section contact maintenant. 10. Créer une liste d'articles de produits et services: Chaque fois que je publiais dans la voix du client, je devais taper une ligne de description, sélectionner une catégorie de revenus ainsi qu'un prix. Donc c'est ce manuel, non ? C'est donc un moyen plus simple de le faire. Ok, Sarah, logiciel de comptabilité, je peux créer ma propre liste d'articles. Sur certaines listes d'articles, je peux créer un article distinct, produit que je vends dans ce cas, je vends mes carnets et mes agendas. Je peux donc ajouter des informations sur mes carnets et mes agendas. Sélectionnez une catégorie de revenus ainsi que le prix de vente de mes ordinateurs portables et de ceux de Kovner. Même. Je peux ajouter des services, par exemple pour les cours en ligne ou pour fournir mes services de planification et d'organisation d'événements. Ainsi, une fois qu'ils ont émis des factures, je peux simplement sélectionner cet article dans la liste déroulante et les détails seront pré-remplis dans les champs. Je pourrai, bien entendu, faire appel à nos mentors plus tard si je le souhaite. Mais je ne suis pas le seul à pouvoir créer une liste d'articles pour les services et les produits qu'ils vendent aux clients. Je peux également ajouter à cette liste les produits et services que j' achète en tant qu'entreprise. Donc, par exemple, si j'ai une facture Internet, bonjour, téléphone, j'ai une facture de loyer. Je peux déjà créer une liste d'articles pour les services de C également. En plus de créer cette liste d'articles pour les services et les produits que je reçois sur ce que je vends. Je peux également gérer un inventaire de produits, par exemple pour mes carnets de notes et mes agendas. Je sais donc combien d'articles il me reste en stock. Alors pourquoi pas si je dois en commander d'autres ? Jetons donc un coup d'œil à la section suivante intitulée « Produits et services ». Et créons ma propre liste d'articles. Créons une liste d'articles. Pour créer une liste de produits et services ou une liste de mes articles, nous devons accéder à la section commerciale et aux produits et services. Donc, pour ajouter un nouvel article, cliquez sur nouvel article. Si vous avez une liste d'articles, vous pouvez les importer en tant que soldes d'ouverture ou en tant qu'éléments. Dans mon cas, je vais les ajouter un par un. OK ? Il s'agit donc d'une simple carte d'objets. Il contient donc un code dans lequel vous devez ajouter une description si vous souhaitez suivre les articles en stock et vous pouvez le sélectionner. Dans ce cas, vous devrez renseigner les informations relatives à l'achat. Donc, combien vous payez pour cet article, côté vente pour ce que vous vendez à côté d'eux. Nous allons donc renseigner les détails. Donc, tout d'abord, je vais ajouter un service. Donc, dans mon cas, je vais avoir un service de code. Je vais appeler comme événement, un nom. J'aurai un événement. Je vais appeler jusqu'à 50 personnes. Je ne ferai pas le suivi de l'inventaire car il s'agit d'un service. N'achetez pas ce service. Donc je ne fais que vendre. Le prix de vente pour un maximum de 50 personnes est donc de mille 500. Veuillez noter que vous pouvez toujours, vous pourrez toujours modifier ces informations. Ce ne sont que les prix sur les comptes de vente ce qui vous fera gagner du temps lorsque vous aurez besoin de les récupérer dans la liste déroulante, il vous suffira de remplir les informations pour vous en une seule fois. Le prix de vente est donc de 1 000, 500 comptes de vente. Comme j'ai déjà créé des événements de vente, je peux allouer à ces goûts, à ce flux de revenus ou à cet argent. Ce que je vais émettre une facture pour Koko pour les événements de vente. Et bien entendu, il n'y a pas de TVA. Dans mon cas, si vous êtes une entreprise enregistrée dans cette liste déroulante, sélectionnez celle qui s'applique à vous. Et une description. Il est automatiquement récupéré à partir de ce que vous avez ajouté pour chaque détail d'article. Donc, en fait, je vais même en ajouter 50 car j'aurai un nombre de personnes différent et le prix du forfait dépendra du nombre d'invités qui participeront à cet événement. Je peux en enregistrer et en ajouter un autre, ou je peux enregistrer, puis je serai amené à la liste complète des articles. Je vais cliquer sur Enregistrer et en ajouter un autre. Je vais simplement copier des informations, les enregistrer et en ajouter une autre. Ensuite, j'ai un événement. Cent 200 personnes. Le même. Je ne fais que fournir des services. Donc, le prix de vente dans ce cas est 10 500 cellules par événement de compte, pas de taxe, et jusqu'à 100 personnes économisent et en ajoutent une autre. Ensuite, il s'agit de mes blocs-notes ou de mes agendas, où je vendrais du code. Je peux appeler celui-ci un livre. Un nom que je vais nous donner à l'événement. Et je veux vraiment suivre les objets des forces d'inventaire. Je vais donc cliquer sur suivre l'article en stock. Il s'agit du code par défaut automatique pour le compte d'actifs d'inventaire. Si vous souhaitez le modifier, modifiez ou créez un nouveau compte appelé peut être arrêté si vous le souhaitez, puis sélectionnez quand vous l'avez alloué au compte de stock ou d'inventaire. Maintenant, vous pouvez désélectionner, acheter un nouveau type de cellule de désélection. Je dois donc ajouter une information sur montant que j'ai réellement acheté ce carnet de notes et sur le montant que je les vends réellement. Donc coût, prix de revient, dans mon cas c'est 15 livres. Et je peux sélectionner le coût des marchandises vendues. Et comme je l'ai dit, j'avais créé des dépenses distinctes, des dépenses directes appelées « note de coût de vente », mais je suis planificateur. n'y a pas de taux d' imposition total parce que je ne suis pas entreprise enregistrée dans ce cours. Mais si vous en sélectionnez une qui s'applique à vous. Et c'est une description, un planificateur d' événements et un carnet prêts à l'emploi. Maintenant, je dois ajouter les détails de la cellule. Je vends donc ce carnet pour 29, 99, 99 comptes de vente. J'ai des cellules distinctes ou une revenus appelée Sales North Button Planners. Si vous avez un taux d'imposition applicable, comme je l'ai dit précédemment, sélectionnez celui qui s'applique à vous. Je vais cliquer sur Enregistrer et en ajouter un autre. OK ? J'ai donc ajouté mes sources de revenus. J'en ai un autre qui a vécu, et c'est un cours en ligne. Je vais donc appeler un autre cours appelé cours en ligne. n'y a aucun inventaire à suivre car il s'agit d'un service et pas de prix d'achat. Il s'agit donc purement du prix de vente. S'il a 50 ans, prix de vente par mois sous forme d'abonnement. Et je n'ai pas le flux de revenus pour les cours en ligne appelé cours de vente en ligne. Je peux économiser. Maintenant, je suis, je suis ramené à ma liste d'articles. Et comme vous pouvez le constater, même le planificateur et le bloc-notes ont un prix de revient. Est-ce ce que cela coûte pour rencontrer acheteur et obtenir un planificateur d'événements. Il s'agit du prix de vente pour ce que je vends réellement. C n'est même pas des planètes et des cahiers. Actuellement, je n'ai aucun stock. Si je clique sur trois points, je peux archiver. Ainsi, une fois que l'article en stock deviendra inactif, je peux réellement devenir hybride. Si je n'ai pas de quantité, des places me sont attribuées et je peux également supprimer cette ligne. Tous les autres sont mon prix de vente ou mes sources de revenus. Mais comme je l'ai mentionné, je peux également créer une liste d'articles pour les services que j'obtiens, par exemple pour le loyer, les factures de téléphone ou les frais d'Internet. De la même manière, nous avons ajouté événements de cours en ligne sur un carnet Even, Even Planet. Je vais devoir créer un nouvel article. Je vais ajouter un code, par exemple le loyer. OK. Je ne ferai pas le suivi de l'inventaire, mais j'ajouterai un prix d'achat. Je ne vends pas de loyer, je vais donc désélectionner le numéro de téléphone portable, donc je n'ai pas besoin d'ajouter des informations de vente. Le prix de revient pour moi est donc de 550. Compte d'achat. Je peux effectuer une recherche par loyer. J'alloue donc déjà un compte de dépenses à cette ligne. Description du loyer mensuel. Je vais enregistrer et en ajouter un autre, et j'en ajouterai un autre pour le téléphone. OK. J'ai donc ajouté deux éléments qui se rapportent à mes dépenses, comme ce que je paierais. Et vous pouvez voir qu'il n' y a pas de prix de vente, rien, mais que le prix apparaît sur le prix de revient. Par exemple, si vous, si je dirais acheter et vendre mon produit. Ce serait donc comme si des frais de livraison ou de messagerie étaient impliqués. Ensuite, je peux également ajouter un article à livrer. Je vais donc appeler la poste et je peux l' appeler pour la livraison. n'y a aucun article en stock de suivi. Cependant, j'ai fixé un prix et des frais de livraison à 99€. Compte d'achat. Courrier, affranchir la Corée. OK ? Pareil pour la vente. J'aurai un prix de 299 cents et je l'appellerai en tant que coursier. Courrier. Et je vais le sauver. Alors maintenant, j'ai eu la livraison et l'expédition 99,2 99. C'est ainsi que nous pouvons créer une liste d'articles, même pour les articles à qui nous proposerions nos services ou produits, ce que nous vendons à nos clients, ou les services ou les produits, ce que nous achèterait auprès de nos fournisseurs. 11. Créer des bons de commande et convertir en factures: Je suis tellement heureuse aujourd'hui parce que j' ai reçu des s'mores gratuitement hors ligne. Sachez que ça a l'air, disons que les trois sont magnifiques. Supply m'a demandé d'émettre un bon de commande pour quelqu'un ou peut-être que tous les agendas gratuits, si je veux bien, soient envoyés pour les imprimer, comme l'impression à la demande, je dirais. Donc. Comment émettre des bons de commande à partir de plusieurs logiciels de comptabilité. Un autre point est qu'une fois que j' aurai reçu mes marchandises, imprimées sur une boîte du fournisseur, je m' enverrai les factures du fournisseur. Eh bien, au lieu de cela, je pense que le fournisseur facture manuellement sur, etc., un logiciel de comptabilité. Je peux utiliser le bon de commande et le convertir en facture fournisseur. Dites quelques étapes pour saisir manuellement votre voix. Jetons donc un coup d'œil, etc., logiciel de comptabilité, à la façon dont je peux émettre des bons de commande et convertir commande de ce point en factures fournisseurs. Une fois que j'ai reçu la facture du fournisseur et acheté des marchandises. Alors, comment pouvons-nous émettre un bon de commande pour réserver en quantité limitée pour mon bloc-notes ou même mon agenda ? Nous devons passer à la section affaires à partir d'ici. Donc, la résection s'appelait bons de commande. Nous pouvons également émettre des bons de commande à partir de Quick Links. Et Quick Links se trouve sous ce signe plus. D'ici. Cliquez sur le bon de commande. Il s'agit donc d'un modèle de bon de commande que nous devons remplir. Commençons par le haut. Tout d'abord, nous devons sélectionner Contact. Lorsque vous commencez à saisir des détails. Si votre contact figure déjà dans la liste, vous pourrez le sélectionner. Mais si vous avez besoin d' ajouter un nouveau contact, cliquez sur Ajouter un nouveau contact de Plus nu Conduct. Mon étui. Ce bon de commande concerne un livre limité. Date du bon de commande. Je vais sélectionner, disons, la date de livraison du 5 juillet. Si j'ai des informations disponibles, je peux les sélectionner, par exemple mal informé en jours, numéro de bon de commande J'ai modifié mon tout premier bon de commande. J'ai modifié les paramètres pour qu' il commence à 11, pour pouvoir le garder, monsieur. Je peux également ajouter une référence si je le souhaite. Par exemple, je peux appeler les planificateurs de projet si je le souhaite. Ici, dans le coin supérieur, je peux joindre des pièces justificatives si je le souhaite. Donc, par exemple, si je veux ajouter un nœud de conception particulier, j'ai eu des échantillons gratuits. Je peux donc joindre une photo de celle que je veux choisir ou de n'importe quel endroit spécifique. Vous pouvez donc utiliser celui-ci pour joindre des documents de support. Maintenant, comme j'ai ajouté la tolérance aux articles, je pourrai sélectionner dans mon livre de liste, même les agendas. Mais s'il s'agit d'un produit entièrement nouveau, vous pouvez ajouter un article, cliquez sur Ajouter un article. Et vous verrez apparaître une fenêtre contextuelle dans laquelle vous pourrez ajouter le code de l' article, le nom de l'article. Et puis vous pouvez dire que si vous achetez cet article, quel serait le prix, quel serait le compte de dépenses ou de dépenses directes, le taux d' imposition, la description de l'achat. Et si vous leur vendez également des suicides, vous pouvez sélectionner et ajouter le prix de vente de ce produit ou de cet article. Et ce sera le cas, ce nouvel article sera également ajouté à votre liste d'articles. Si vous cliquez sur camions, cet élément est un champ obligatoire à remplir, vous ne pouvez donc pas le désélectionner. Je vends cet article ou je l'ai acheté. Revenons donc à mes articles et sélectionnons mes livres, même mes agendas. J'ajoute donc que le prix d' un organisateur d'événements était de 15 livres. Ce serait le prix d'achat pour le temps qui paierait. Je veux commander 100 de ces agendas. Il sera automatiquement placé dans l'inventaire. Premièrement, une fois que je vendrai des articles, système publiera automatiquement le journal de inventaire au code des dépenses. Oui. Donc, si je le souhaite, je peux appliquer une réduction. Nous avons donc un fournisseur qui m'offre une réduction. Je peux l'ajouter ici en pourcentage. J'ai sélectionné puisqu' il n'y a pas de TVA et que les montants sont taxés hors taxes, il y a mille 500 sis d'une valeur de bon de commande 400. Mes organisateurs d'événements sur des carnets de notes. Si besoin, je peux ajouter une nouvelle ligne ou si vous cliquez sur la liste déroulante, vous pouvez ajouter cinq lignes, dix ou 20. Donc, si vous avez un gros bon de commande pour fournir 30 lignes de produits ou articles différents, vous pouvez en fait ajouter un lot de lignes vides. Je peux supprimer celui-ci. n'ai donc qu'une seule ligne ici. Je peux modifier l'adresse de livraison. Donc, si je clique sur l'adresse de livraison, je peux ajouter la nouvelle adresse. Je peux ajouter une adresse ou effectuer une recherche à partir d'un contact. Ce sont des réponses possibles, une adresse physique. Donc, si j'ai deux adresses différentes et que je peux sélectionner celle dont elles ont besoin pour livrer ces marchandises. Je peux ajouter une attention. Donc, si je veux, je peux ajouter par exemple M. White ou M. Smith. Je peux ajouter un numéro de téléphone ainsi que les instructions de livraison. Peut-être que c'est le code spécial de Theresa pour entrer dans un bâtiment ou la nécessité de passer un coup de fil ou d'autres restrictions dont la carrière doit être consciente. Cela peut donc être ajouté à zéro. Ensuite, sur le côté gauche, nous pouvons enregistrer en tant que brouillon, enregistrer et continuer à modifier simplement le bon de commande. Nous pouvons enregistrer et soumettre pour approbation, enregistrer et en ajouter un autre. Donc, si je suis le seul à utiliser ce système, donc le logiciel de comptabilité Sarah, je n'ai pas d' employés ou si je n' ai pas de membres d'équipe à qui partager l'accès, alors je peux approuver automatiquement et ajoutez un autre bon de commande ou approuvé. Mais si vous avez, ici ou ici, des autorisations et des approbations en place, c'est une nouvelle possibilité, cliquez, enregistrez et soumettez pour approbation. OK ? Donc, dans ce cas, si vous vous lancez dans les affaires et que je clique sur les bons de commande, tous les acheteurs apparaissent ici, mais que le statut indique qu'ils sont en attente d'approbation. Ainsi, si vous avez des droits d'approbation, vous pourrez sélectionner ce bon de commande. Ou même si vous avez une liste massive de bons de commande. Cliquez sur Approuver. Vous pouvez également imprimer, envoyer et supprimer si vous le souhaitez. Il s'agit d'un bon de commande à supprimer du système. Je vais d'abord approuver mon cas. Je vais donc cliquer sur Approuver ce bon de commande. Maintenant que j'étais en attente d'approbation, mon bon de commande approuvé est passé à approuvé. À partir de là, je peux soit sélectionner une impression, soit la télécharger si je le souhaite, soit l'envoyer à un fournisseur. Donc, si je clique sur ce bon de commande, je peux également envoyer ce bon de commande depuis notre environnement de commande actuel. Je vais donc cliquer sur Envoyer. Je dois ajouter les détails, donc je vais ajouter mon adresse e-mail afin de pouvoir envoyer un bon de commande. Vous pouvez toujours les détails d'un homme sur cet e-mail. Nous pouvons également désélectionner pour ne pas marquer un centime, mais je préférerais être marqué pour expliquer pourquoi je sais que j' ai envoyé ce bon de commande à un fournisseur. Et je peux également demander à m'en envoyer une copie afin de m' assurer que le bon de commande, ce que j'ai distribué, provient bien d'un système. Les deux solutions sont facultatives et cliquez sur Envoyer. Maintenant, le bon de commande a été envoyé, il est approuvé et le statut d' envoi mérite également. Si vous le souhaitez, dans la section Options , nous pouvons toujours modifier , supprimer, copier ou envoyer sans marque. Si, pour une raison quelconque, nous avons effectivement reçu la facture du fournisseur et que nous l'avons ajoutée séparément afin pouvoir réellement commander un bon de commande marxiste tel que construit. Il ne s'affiche donc pas comme une ouverture sur un système. Passons donc aux bons de commande. Et maintenant, il indique que la date de livraison du bon de commande date de livraison du bon de commande est fixée au 19 juillet et qu'il a été envoyé. Arrivée prévue. Je peux ajouter une date inconnue si je le souhaite, afin de pouvoir ajouter l'arrivée prévue. Donc, par exemple, cinquième, note de livraison. Et je peux cliquer sur Enregistrer. Alors maintenant, j'ai ajouté une note que le CSP et l'arrivée prévue sont le 5 août. Oui. Alors maintenant, lorsque j'ai reçu les marchandises de Book Limited, comment puis-je réellement utiliser ces informations de bon de commande et convertir en facture fournisseur ? Je peux donc sélectionner ce bon de commande et cliquer sur Copier vers. Si je accède à ce bon de commande sous les options, je peux également cliquer sur Copier vers à partir d' ici. Copiez-en deux donc. Et maintenant, nous pouvons sélectionner, nous voulons copier celui-ci. Feel est donc une facture fournisseur. Je souhaite donc transformer ce bon de commande en facture fournisseur qui devra être payée par moi. Moi aussi, si je reçois du stock par lots, donc au lieu de recevoir les centaines, j'en ai reçu peut-être 50. C'est une icône de désélection, celle-ci n'est pas encore marquée comme bon de commande comme étant entièrement construite. Ainsi, par exemple si j'ai reçu la facture du fournisseur pour 54 premiers livres, carnets de notes, puis que je reçois quelques jours plus tard une autre facture pour 50 autres livres . C'est une icône, ajoutez de la sauce séparément, et une fois que je l'ai ajoutée ou que j'ai créé le dernier lot de. Ou la conversion de la dernière facture fournisseur à partir d' un bon de commande permet de s'assurer que vous avez marqué comme bons de commande entièrement créés. Il ne nous montre donc pas encore ouvert. Je vais créer un brouillon. Maintenant, je souhaite convertir ce bon de commande en une nouvelle facture. Ici. J'ai une date à laquelle je peux sélectionner une date de facture fournisseur, mon cas, je sélectionnerai la date d'échéance du 5 juillet. C'est prévu pour le mois d'août, mais je vais sélectionner que j' aurai deux semaines pour payer. Le numéro de référence est celui des planificateurs de projet, mais je peux utiliser un numéro de bon de commande si je ne souhaite pas le faire. Dans ce cas, j'utiliserai les numéros de facture des fournisseurs. J'ai donc Bu 08 2022. Je peux joindre une pièce justificative, donc une copie de la facture du fournisseur. Cliquez donc en téléchargeant des fichiers. J'ai le livre 0822, fournisseur in wiser. Je vais cliquer sur Ouvrir. Il a donc un fichier joint. Donc, tout cela fait 22. OK ? Je peux toujours changer de devise si je le souhaite. ne pas suggérer car le bon de commande correspond souvent au fournisseur, le bruit à moins d'envoyer un baccalauréat, comme je l'ai mentionné. S'il y a des frais de livraison, nous pouvons ajouter une ligne supplémentaire pour plusieurs lignes si serbe aime les frais d'administration ou peut-être qu'ils sont réduits pour que je puisse ajouter une soucoupe. Sinon, je peux enregistrer en tant que brouillon, enregistrer et continuer à éditer dit facture, enregistrer et soumettre pour approbation, enregistrer et en ajouter une autre. Comme je l'ai mentionné, si ce n'est pas le cas, si vous avez plusieurs membres de l'équipe et que je suis uniquement autorisé à soumettre pour approbation, je cliquerais sur Enregistrer et soumettre l'approbation. Et toute personne disposant de droits d'approbation pourra approuver cette facture sur le système informatique. Comme je dispose de droits d'approbation et que je suis le seul utilisateur pour le moment, je vais approuver. Je vais simplement cliquer sur Approuver. Je vais donc approuver cette facture fournisseur sur le système informatique. Alors maintenant, quand je passe aux factures à payer, augmente la facture limitée au livre de 1 000 500, qui a été convertie en fait à partir d'un bon de commande. Donc, si je fais faillite et que je clique sur les bons de commande, statut de cette commande a été modifié pour que ce bon de commande soit créé. Donc, dans cette section, je vous ai montré comment créer des bons de commande. Envoyez des bons de commande à partir du logiciel de comptabilité Sarah. Marquer comme approuvé, envoyer et comment nous pouvons convertir le bon envoyer et comment nous pouvons convertir commande en facture fournisseur et même certains comme économiser sur, enregistrer pour approbation. Ou nous pouvons l'approuver directement si vous êtes autorisé à approuver les factures des fournisseurs directement sur un logiciel de comptabilité, etc. 12. Ajouter des facettes, des factures récurrentes et des notes de crédit: Donc, quelques factures de fournisseurs que je dois vérifier. J'ai donc une facture de loyer qui arrive tous les mois. De plus, j'ai une facture Internet, une facture de téléphone. Je peux donc également configurer comme facture récurrente l'approvisionnement survenant en méiose. Je n'ai reçu qu'un colis de la part de enquête du fournisseur dans lequel j'ai commandé une faveur par x. J'aurais donc dû recevoir dix sacs préférés. Regardons à quoi ils ressemblent. La file d'attente. 2345678. J'ai commandé le 101-23-4567. Oh, juste huit. OK. Peut-être que Mme Counted, je dois demander une note de crédit au fournisseur pour deux sacs préférés manquants. Alors, comment puis-je enregistrer les factures fournisseurs, les factures fournisseurs récurrentes, ainsi que les notes de crédit sur un logiciel de comptabilité externe. Ajoutons maintenant un fournisseur récurrent, factures ou des factures telles que la facture de téléphone, facture Internet et la facture de loyer. Quoi ? J'ai un contrat pour une certaine durée. Ce que je peux réellement en créer deux, je n'aurai pas besoin de saisir les factures des fournisseurs sur une base mensuelle. En outre, comment pouvons-nous ajouter facture fournisseur et une note de crédit pour des articles manquants qu' ils n'ont pas reçus. Donc, pour ajouter les factures des fournisseurs, tout d'abord, commençant par un bruit de location, nous devons passer à la section affaires et factures à payer à partir de là. Donc, ce petit triangle de la liste déroulante, nous pouvons créer la nouvelle facture ou nous pouvons configurer une nouvelle facture répétitive. Donc, dans mon cas, je vais mettre en place une nouvelle location de photos construite à répétition dans ce cas. Donc, en haut, tout d'abord, je peux joindre un document de support, par exemple je vais télécharger le fichier. Il peut s'agir d'un calendrier ou d'un contrat de paiement du loyer. J'aurai donc un loyer. OK. document de support serait donc ajouté, monsieur. Maintenant, je peux choisir de répéter cette transaction de tract. Tous les mois ou à partir de la liste déroulante, vous pouvez sélectionner une semaine. Donc 30 ans, 54 semaines. Ce n'est donc pas exactement 12 mois. Donc, si vous recevez, disons, une facture toutes les quatre semaines, en fait, vous aiderez 30 factures par an. Assurez-vous donc, vous savez, quelle fréquence cette transaction ou cette saisie d' une facture fournisseur doit apparaître sur votre compte. Dans mon cas, c'est tous les mois. Alors Bill Date. Donc, je choisirai la date de la première facture parmi 11. OK. Et la date limite est que j'ai en fait sept jours de retard. Ils facturent évidemment la date. Oui. Je peux sélectionner et dater. C'est facultatif, mais je sais que mon contrat se terminera fin décembre, donc je vais ajouter une date de fin. Je peux enregistrer au fur et à mesure qu'un brouillon voit nouveau projet de loi répétitif ou je peux sélectionner automatiquement comme preuve. Donc, si je n'ai pas assez de preuves, n'est-ce pas ? Bien sûr, j'aurai possibilité de l' enregistrer en tant que brouillon. Ainsi, les informations peuvent être examinées. Peut-être que quelque chose doit être changé ou amendé. Facturez à partir de et je peux sélectionner construire à partir de quoi ? Je dirais loyer. Et il y a déjà une liste de mes contacts. J'ai donc sélectionné le loyer limité et je peux ajouter une référence. Par exemple, j' aurai le loyer comme référence à partir d'une liste d'articles. Si vous avez ajouté le loyer à votre liste d'articles, vous pourrez sélectionner mon étui. J'ai un loyer mensuel. Ce sont les 550 et ils sont déjà affectés à un compte de dépenses appelé loyer. Je n'ai pas de TVA. Si vous avez la TVA, vous pouvez la modifier ici. Et vous pouvez également changer la devise ou ajouter la nouvelle devise. Si vous devez ajouter des éléments à cette facture fournisseur en particulier. Nous pouvons ajouter le plus de nouvelles lignes. Ou un lot de lignes. Une fois que vous êtes satisfait de ces informations, cliquez sur Enregistrer. Alors maintenant, je répète que New York arrête d'apparaître ici. J'espère donc pouvoir louer tous les mois. Et il apparaît également comme un petit ensemble numéro un signifie qu'il y a attachement à cette facture fournisseur récurrente ou récurrente. Je peux supprimer la même chose pour les frais de téléphone et d'Internet. Je vais donc ajouter ces deux éléments également. J'en ai donc ajouté deux autres. J'ai ajouté la facture récurrente Internet , la facture téléphonique . Si je le sélectionne, je peux effectivement supprimer ces modèles si je le souhaite. Donc, quand je passe à la section sur la sécheresse, je dis que les factures gratuites auraient dû être créées automatiquement parce que je suis déjà au début du mois d'août. Donc parce que je me suis installé depuis que j'ai commencé en juillet, puisqu'il devrait y avoir des bruits libres dans une goutte. Ici, il y a donc des factures d'Internet, de loyer et de téléphone pour ces montants déjà abandonnées, car j'ai l'approbation. C'est vrai. Je peux donc soit soumettre pour approbation, soit approuver automatiquement. Je peux également les supprimer et les imprimer si je le souhaite. Cela montre donc également que les articles gratuits totalisent jusqu'à 710 livres. À titre d'information. Je vais cliquer sur Approuver. Je vais cliquer. OK. Je ne devrais pas être dans la section en attente de paiement lorsque je passe à la section en attente de paiement. Trouvez des factures gratuites ou comment apparaitre ici. Si vous ne souhaitez pas créer de facture récurrente, il suffit d'ajouter une nouvelle facture et de la saisir manuellement. La seule chose, qu'est-ce qui est différent ? Aucune section supérieure ne vous conseille de configurer la fréquence de cette facture récurrente. Donc, par exemple, je vais ajouter la facture des services publics. Je sélectionne donc mon fournisseur. Je sélectionne la date de facturation. Je vais donc sélectionner 15 dates d'échéance. Je choisirai le congé comme référence pour les conditions de paiement de 14 à 40 jours. J'aurai des services publics, facture 07 2022. Je peux joindre des documents en téléchargeant des fichiers. J'ai donc un dossier de support. C'est en fait 1234. OK. Et je peux changer la devise si cette facture doit être saisie dans différentes devises. Je peux l'ajouter ici et sélectionner un article. J'avais donc déjà ajouté un article à ma liste des utilitaires, 450 charges Syriza. OK. Ainsi, de même pour d'autres, nous pouvons les enregistrer en tant que brouillon et peut-être devons-nous modifier ou demander quelque chose ou nous pouvons l'approuver directement pour vous. Taux d'approbation. OK. J'ai donc approuvé la facture du fournisseur. Revenons donc aux factures à payer. J'ai reçu les documents sur facture d'une boutique en ligne, je vais donc créer une nouvelle facture. Boutique en ligne. On m'a dit que la cinquième date d'échéance était en fait la référence. J'ai une boutique en ligne 1234. OK. Je vais joindre un document de support et j'ai des éléments qui correspondent à ce que j'ai reçu. Si je ne souhaite pas ajouter un véritable nouvel article, je peux simplement saisir une description et ajouter quelque chose. Ce sera comme un événement ponctuel. J'ai donc eu les dix, j'ai reçu mes dollars préférés et ils reçoivent un fournisseur construit pour dix, au prix de 150. Je compte. Mon étui. C'est ce qui ira à Materials pour 15 livres. De plus, j'avais les frais d'expédition. 299 chargés également. Je vais donc approuver cette facture fournisseur. Lorsque j'ai effectivement reçu mon produit ou mon produit ou mes matériaux, je remarque que sur ces dix dollars préférés, je n'en ai reçu que huit. Donc, le fournisseur m'envoie une note de crédit. Comment puis-je enregistrer un nœud de crédit. Il y a donc deux manières. Soit nous pouvons ajouter la nouvelle note de crédit ici. Ainsi, lorsque je clique sur Nouvelle note de crédit ici, je peux ajouter les détails. Donc, par exemple, je peux ajouter une boutique en ligne. Je peux ajouter une date, ajouter les informations. Je peux joindre une pièce justificative et fournir des informations sur la nature de sa note de crédit émise. Cependant, c'est le moyen le plus simple si je sais à quelle facture se trouve réellement note de crédit associée à une icône, allez sur les factures à payer. Je vais passer à l'attente du paiement. Je cliquerai sur cette facture. Maintenant, sous les options de facturation, je peux ajouter une note de crédit. Dans ce cas, le système attribuera automatiquement, attribuera un nœud de crédit à ce particulier dans la facture fournisseur Weiss. Ajoutons donc un système de nœud de crédit lit déjà les informations d'une facture, ce qui facilite la vie, n'est-ce pas ? Donc, ce pour quoi j'ai reçu une note de crédit , je l'ai reçu pour deux sacs préférés. Dites également avoir émis une note de crédit pour une livraison ou des frais d'expédition pour 299€. Parce que si je décide de passer une nouvelle commande, ils factureront 99 ils factureront 99 dollars pour ces deux dollars plus tard. Donc, le total des crédits pour moi a été émis pour 599, je peux dire et envoyé pour approbation ou je peux approuver si vous avez une approbation. C'est vrai. Bien. 99 Je dois mettre à jour. OK. Alors maintenant, quand je passe à la section des factures à payer, je pense à l'attente de paiement. Le montant de la boutique en ligne a été réduit à 12 livres. Donc, si je clique sur cette facture fournisseur, voici les informations que facture a fournies pour 17 99, mais il y a une note de crédit appliquée pour 599. Ainsi, lorsque je clique sur une note de crédit, j'ai la possibilité d'imprimer cette facture ou de télécharger la note de crédit, la facture de note. J'ai aussi des options froissées, par exemple pour copier ou modifier. Donc, si je vais sur Toutes les factures à payer, il y a une note de crédit qui apparaît dessus. Tout cela n'apparaîtra pas en attente de paiement. Vous pourrez donc voir le nœud de crédit saisi sous tout car il est lié à cela au-dessus du bruit. Donc, dans cet épisode ou cette section, je vous ai montré comment ajouter factures répétitives et configurer des factures fournisseurs répétitives sur le logiciel de comptabilité Sarah. Comment vous pouvez fournir manuellement des factures si vous souhaitez les ajouter sur une base mensuelle, hebdomadaire ou même quotidienne, comment nous pouvons émettre une note de crédit, et non pas émettre. Je corrige le code corrigé permanent. Nous pouvons enregistrer le nœud de crédit émis par le fournisseur, ainsi que si nous avons toujours une facture ouverte et non payée. Comment pouvons-nous émettre une note de crédit ou attribuer une note de crédit à partir de la facture réelle du fournisseur. Comme un modèle. Donc oui, nous avons couvert maintenant tout ce qui concerne les factures à payer. 13. Dépenses record: J'ai dépensé de l' argent et fait des achats par carte de crédit pour obtenir matériel et des fournitures pour mes activités d'organisation et de planification d'événements. J'ai donc des copies du reçu. Alors, comment puis-je les enregistrer comme dépenses en espèces ou des dépenses de kilométrage ou simplement comme des dépenses non marquées que nous détestons une fois que j'ai aidé à payer cette dépense en particulier. De plus, comment je peux conserver une copie numérique de C3, voir sur le logiciel de comptabilité Sarah. Jetons donc un coup d'œil à la section suivante intitulée dépenses. Regardons donc la section des dépenses maintenant. Donc, pour ajouter les reçus, nous devons aller à la section des demandes de remboursement des entreprises et des dépenses. Tout d'abord, nous devons définir les dépenses. Nous devons donc ajouter l' analyse des reçus et des comptes, etc. Donc, si je le souhaite, je peux activer l'analyse des reçus ou je peux ignorer pour le moment. Maintenant, je dois sélectionner le compte de demande de remboursement des dépenses. Quels types de dépenses les employés pourront-ils donc demander ? Donc, tout d'abord, à moitié le coût de soi pour les matériaux, pas pour les blocs-notes, monsieur, pourrait être lié au marketing publicitaire. Il peut également y avoir des frais de port. Quelques frais généraux. OK, impression et papeterie. Peut-être des frais médicaux plus complets. Je vais sélectionner pour le moment. Ensuite, quelques réparations et entretiens peut-être. Parcourez la liste et sélectionnez celles que vous pensez. Les scores Z ne seront que des codes disponibles à attribuer au reçu une fois que vous les aurez enregistrés comme dépenses. Alors voyagez à l'échelle nationale et à l'étranger. Je vais sélectionner les comptes Houston pour les demandes de remboursement de dépenses. OK. Maintenant, je dois sélectionner le compte pour le compte de réclamation de miles. Il est fort probable que ce ne sera qu'un seul et qu'il s' agira des dépenses relatives aux véhicules à moteur. OK. Dans mon cas, utilisez un seul compte pour la demande de remboursement du kilométrage. rôles pour vos équipes. Donc, en ce moment, j'ai mon compte, vous avez un rôle de dépenses en tant qu'administrateur. Donc, si vous le souhaitez, vous pourrez les modifier. La section des réglages de fruits Je sélectionne un moment, c'est juste moi pour le moment. Et cliquez sur Get Started. Maintenant. Nous avons deux types de dépenses. Ainsi, lorsque vous cliquez sur cette liste déroulante, nous pouvons faire grimper les dépenses. Donc, par exemple, si vous achetez du papier à lettres pour l'officier, vous devez envoyer une enveloppe. Vous avez donc aussi des frais de port. Et puis il y a une réclamation de kilométrage. Jetez donc un œil à la demande de kilométrage. Nous examinerons la demande de kilométrage par la suite. Nous allons commencer par expliquer la réclamation en premier. Ainsi, lorsque je clique sur la demande de remboursement de dépenses, je peux télécharger une image. Donc, dans mon cas, je vais sélectionner un reçu. Dans ce cas, je ferai acheter du matériel pour 33 ou 35 dollars. Je vais cliquer sur Ouvrir. Il y a les détails de mon reçu de caisse. J'ai deux options. Soit je peux sélectionner un montant, soit je peux le détailler. Donc, si je clique sur détailler, je pourrai ajouter des détails ligne par ligne, autant d'argent dépensé, et je dois sélectionner où j'ai dépensé cet argent. Et je dirais que c' était une boutique en édition limitée. Et je peux choisir quand je dépense cet argent et je vais le sélectionner Ils dépensent réellement de l'argent vendredi dernier. Étiquette. Si je veux l'étiqueter, je peux l'ajouter, mais c'est facultatif. Et maintenant, je peux ajouter ligne par ligne. Donc, tout d'abord, j'ai acheté un stylo. Je vais sélectionner le compte comme imprimante et papeterie. Sache ça. Et j'ajouterai un montant de 150 que je peux attribuer et que je peux attribuer au client si je le souhaite, je vais simplement saisir ligne par ligne. Ensuite, j'ajouterai ce que j'ai acheté pour 450€. Je vais mettre des points. C'est pareil, j' espère, impression et papeterie pour, pour 50. Alors j'ai un marqueur. OK. Donc, à l'aide de mon reçu, sur le côté gauche, j' ai saisi les dépenses détaillées. OK. Nous allons donc supprimer celui-ci. C'est donc efficace gratuitement 35, si je veux, je peux ajouter des tags si je le souhaite. Ensuite, en haut, j'ai la possibilité d' enregistrer un brouillon, de le soumettre ou de l'approuver. Si j'ai l'approbation, non ? Les trois points, je peux enregistrer le brouillon et ajouter une autre dépense. Je peux en soumettre un autre ou un ajout éprouvé. Donc, comme j'ai un droit d'approbation, je ne vais pas le prouver et j' ajouterai une dépense supplémentaire. Alors maintenant, je vais cliquer sur Télécharger et je vais sélectionner une autre dépense. Une fois les notes de publication ont été mentionnées. OK. Mais au lieu de lutter contre les souris, je vais juste ajouter un montant total. Alors, quel était ce quatre, je vais le sélectionner. Il s'agit de matériaux mixtes pour la planification d'événements. Dépensez à Call it un code PIN limité. Et je peux sélectionner la date à laquelle je dépense réellement cet argent. Je dépense 30 dollars, en fait, sélectionner un compte afin de pouvoir sélectionner un virus. Ces coûts se poursuivent dans mon cas, il s'agit du coût du matériel de vente. Je peux attribuer un autre label au client si je le souhaite. Donc, de même, avec d'autres dépenses, je peux enregistrer un brouillon. Donc, dans ce cas, je vais enregistrer en tant que brouillon. Donc, maintenant, quand je passe à l'information, je peux voir qu'il y a une fatigue limitée dans le statut de brouillon. Sur ces trois points, je peux modifier ou supprimer. Donc, si je clique sur Modifier, je peux envoyer un reçu pour approbation. Quand je passe à l'onglet Révision. Je peux réellement approuver parce que j'ai l'approbation juste à côté. J'ai la possibilité d'approuver que le client soit réellement cette dépense ou le prospect. Donc, si j'approuve, les dépenses ont été déplacées vers la section des paiements. OK. Ainsi, How we can mark considère que les dépenses sont payées en haut de la liste. Donc, d'abord, pour payer la section. OK, allons-y depuis le début. Donc, tout d'abord, je peux voir tout ce que j'ai ajouté. Donc, de votre propre chef, je peux voir quelles dépenses j'ai un système auditif à examiner. C'est en fait ce que ce qui devait être revu, approuvé a réellement été payé maintenant. Maintenant, j'ai la possibilité de payer mes dépenses. Donc, si j'utilise le cache, ce que j'ai retiré de mon compte bancaire, pour pouvoir tout payer au moment du retrait. Cliquez donc sur Tout payer. Et maintenant, j'ai la possibilité de les sélectionner tous les deux et d'effectuer un paiement ou des paiements planifiés. Ou si je veux, je peux ouvrir un par un. Par exemple, voici les détails. Quand est-ce que le paiement a été effectué ? Donc, si je reviens aux dépenses, cliquez sur Tout payer. Sélectionnez les deux ensembles. Je vais cliquer sur « Effectuer le paiement ». Je vais cliquer sur Payer pour les builds. Et maintenant, je peux choisir un compte à partir duquel j'ai payé. Et dans mon cas, j'ai payé pour mon compte en espèces. Choisissez un mode de paiement. Je peux créer un fichier de paiement ou le marquer comme payé. Donc, si je sélectionne la marque de pizza, on se moquera de la spécification. Si je crée un fichier de paiement, je peux ajouter des informations telles que le compte bancaire, code de tri, le compte si nécessaire. Je vais donc sélectionner la marque comme payée. Créez un paiement. Il s' agit donc d'un bordereau de paiement, ce qui a été considéré comme une douleur. Je peux terminer sur View Batch. C'est mon insigne. Je peux exporter ce patch. Je peux imprimer ou télécharger le lot. Je peux également envoyer des fonds à Rita. Donc, si je clique sur Envoyer un versement soudain, je peux cliquer sur Envoyer. Les détails seront donc assignés, ensemble de conseils. Ces deux dépenses ont été payées. Et sous les options, j'ai possibilité de voir la marque de versement est réconciliée et elle est groupée ou supprimée ou illisible. Donc, si je le souhaite, il y a plusieurs options parmi lesquelles choisir. Donc, si je retourne au travail et que je regarde les demandes de remboursement de dépenses, puisqu'il n'y a plus rien à payer, rien à examiner. Ainsi, lorsque je clique sur Tout, je peux voir que les deux dépenses sont désormais marquées comme PE. Donc, si nous devons faire une réclamation de kilométrage, donc si nous cliquons sur « Demande de miles », nous pouvons télécharger le reçu. Donc, par exemple ai du carburant pour 479, puis je peux ajouter le kilométrage à réclamer. Donc, par exemple ai parcouru peut-être 57 miles, je pense que ce n'était pas une description de 0,45. Je peux dire rencontrer le fournisseur, sélectionner la date à laquelle je suis parti. Je peux sélectionner un compte. Je n'ai donc qu'un seul compte, mais je ai réservé à mes réclamations d'images. Je vais donc parler des dépenses liées aux véhicules à moteur. Je peux attribuer au client. Je peux également ajouter l'étiquette. Sinon, système comment calculé puisqu'il y a 57 miles à un taux de zéro, 0,45, le total est de 25 65. Je peux enregistrer cette demande de miles si un brouillon soumis pour approbation est approuvé si j'ai des droits d'approbation dans la liste déroulante, j'ai également plusieurs options parmi lesquelles choisir. Je vais simplement approuver cette demande de kilométrage. Cela a été approuvé et j' ai la possibilité de le modifier ou de le refuser. Donc, dans cette section, demandes de remboursement de dépenses, j'ai expliqué comment vous pouvez télécharger un reçu, comment vous pouvez ajouter en une seule ligne une dépense ou une dépense détaillée sur, etc., un logiciel de comptabilité. Comment vous pouvez marquer les sources payées une fois que vous avez payé à votre employé, par exemple , et comment vous pouvez ajouter une demande de remboursement de frais de kilométrage sur le logiciel de comptabilité Sarah. 14. Ventes [Mettre en place des factures récurrentes et des factures d'émission]: Je travaille donc actuellement sur trois événements distincts. J'ai un mariage à organiser et à planifier. J'ai coopéré, j'ai même prévu d'organiser fête d'anniversaire dans couleurs vert vif et orange, jaune. Alors, comment puis-je émettre des bruits à tous ces clients à partir du logiciel de comptabilité Cerro, ainsi que des factures aux clients pour les événements S3. Je dois également configurer une facture récurrente car quelqu'un s' inscrit à mon cours en ligne. Supposons donc qu'elle fasse des bruits et qu'elle configure facture récurrente ou un ensemble de logiciels de comptabilité. Voyons maintenant comment nous pouvons émettre des factures de vente et configurer des factures récurrentes pour mon abonné à un cours en ligne. Donc, pour configurer, commençons par l'Illinois récurrent. Tout d'abord, nous devons accéder aux factures dans la section commerciale. Ici. Nous serons en mesure d' émettre des factures, ainsi que de mettre en place des factures récurrentes. Pour leur définir une facture récurrente, il faut cliquer sur cette liste déroulante. Nous pouvons ajouter une nouvelle facture répétitive. Ici, au sommet. Tout d'abord, nous pouvons joindre un document de support si nous le souhaitons. Ainsi, par exemple, il existe un accord entre moi et abonnés à mes cours en ligne afin que je puisse joindre un document de support. Ensuite, je dois sélectionner la fréquence à laquelle les factures récurrentes seront répétées ou récurrentes. Demandez donc à eBay de répéter tous les mois, peut-être tous les trois mois, ce qui serait de l'eau ou peut-être sur la base d'un nombre de semaines. Dans mon cas, ce sera tous les mois et la première facture sera émise en fait, aurait dû être émise le 20 juillet. Je vais sélectionner. OK. Vous, la personne, n'avez en fait aucun jour pour payer après la date de facturation, elle doit donc le payer immédiatement. Voir le cours suivi par l'abonné pour les cinq prochains mois. Ce sera donc juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ainsi, fin novembre, cette facture de vente récurrente ou cette facture de vente récurrente devrait effectivement cesser. Vous pouvez donc modifier ou divulguer complètement la banque, s'il s'agit simplement d'une facture de vente récurrente continue. J'ai deux options. Je peux le sauvegarder en tant que brouillon. Je peux automatiquement approuver ou approuver l'envoi. Dans mon cas, je vais le sélectionner. J'approuverai cette facture car cinq factures doivent déjà être envoyées. Je peux maintenant sélectionner à qui le message sinueux sera émis. Dans mon cas, c'est pour Jane. Donc, comme j'ai des événements limités, mais je n'ai pas Jane. Je peux ajouter de nouveaux contacts, donc je vais demander à Jane Smith de cliquer sur nouveau contact. Ainsi, une fois que ce contenu aura été ajouté, il n'y aura plus de numéro de téléphone ni d'adresse e-mail. Je devrai consulter les cartes de visite plus tard, mettre à jour ces informations ou les ajouter. C'est donc une nouveauté et je peux ajouter une référence et j' ajouterai un cours en ligne. Maintenant, je dois sélectionner un article. Dans mon cas, j'ai un cours en ligne, car il figure déjà sur ma liste d'articles. Je peux sélectionner la quantité. Dans ce cas, j'en sélectionnerai un à 54. cinq prochains mois, je recevrai 250 livres de recettes. Aucun compte de TVA n' est déjà sélectionné. Si je veux ajouter la réduction, je peux l'ajouter également. Si je suis satisfait de toutes les informations sur, je peux le dire, mais avant de cliquer sur Enregistrer, je peux également ajouter un nœud. Si je veux ajouter quelque chose. Cliquez sur Enregistrer. Maintenant. Résistez à l'onglet sous nos factures appelé répétition. Si je clique sur Jane Smith, j'ai la possibilité de modifier cette facture récurrente si je le souhaite. Mais n'oubliez pas cela. Une fois que vous avez apporté des modifications, n' oubliez pas de cliquer sur Say. Nous pouvons également supprimer complètement cette facture récurrente. Cela ne devrait pas se répéter. Je vais cliquer sur Annuler car je n'ai apporté aucune modification. Alors maintenant, parce que j'ai approuvé ce cours en ligne et qu'il a commencé comme une facture récurrente à partir de juillet. Donc, quand je passe à attendre le paiement. Jane Smith a déjà créé une facture en attente d'approbation pour assurer que mon client l'a bien reçue. Je peux accéder à cette facture créée et, si je le souhaite, je peux la prévisualiser. Il y a donc mon logo, donc mes coordonnées. Et cela montre que cet aperçu des téléphones portables en retard de 16 jours semble également bon. Je peux donc envoyer un e-mail à ce client si je ne l'ai pas fait. Donc, si je clique sur e-mail, cet e-mail sera une copie de la facture, qui sera envoyée. Mais assurez-vous d' inclure les fichiers en tant que pièces jointes. Inclure le PDF lorsque la pièce jointe est sélectionnée, sinon, aucun fichier PDF distinct ne sera joint. Sélectionnez donc l'une des options ci-dessous. De plus, je dois ajouter adresse e-mail de Jane car c'est une nouvelle cliente. Ainsi, lorsque j'envoie quand j' envoie cet e-mail, le client du CSP le reçoit réellement. Dans le cas contraire, il ne vous permettra pas d' envoyer cette facture. Je vais donc ajouter mon adresse e-mail ou l'adresse e-mail du client à qui je dois le distribuer. Si je souhaite recevoir une copie, je peux sélectionner. Sinon, je peux désélectionner. Je ne reçois pas de copie de So Sinuous. Cliquez sur Envoyer. Maintenant, un e-mail a été envoyé, avis de série ou un message en attente de paiement. Nous pouvons imprimer ou télécharger cette facture. Nous pouvons joindre des pièces justificatives si vous le souhaitez. Autres options de facturation. Nous pouvons marquer ces factures comme nulles, afin de ne pas nous attendre à recevoir de l'argent. Peut-être par erreur ou pour toute autre raison pour laquelle nous éviterions le péché ? Nous pouvons copier par exemple sin y x2, par exemple, une nouvelle facture, un nouveau bon de commande ou une nouvelle facture si nécessaire. Nous pouvons également le modifier. Nous pouvons ajouter une note de crédit ou des chemises, cette facture si nécessaire. OK. Nous établissons donc une facture récurrente. Maintenant, comment nous pouvons réellement émettre des factures à tous mes clients pour lesquels je travaille sur ce projet. J'avais donc un ensemble stable de quatre mariages, j'avais table ou même la planification pour les affaires d'entreprise ainsi que des tables de fête d'anniversaire en place sur la planification d'événements. Nous devons donc créer un nouveau sel de facture. Cliquons sur Nouvelle facture. La différence entre une facture de vente récurrente et une facture récurrente sur ces nouvelles factures est l'absence de fréquence de saisie en haut. Donc, ce que nous allons faire, sélectionner notre client. J'ai donc des événements limités. Nous allons sélectionner la date. Ainsi, par exemple, la facture I. Have le 11 juillet juillet est automatiquement générée par le système. Si vous avez un bon de commande d'un client à un devis, nous pouvons le citer ici. Par exemple, j' organise une fête d'anniversaire. Je peux joindre un document de support si je le souhaite. Ensuite, je peux changer la devise et configurer le paiement en ligne. Si vous cliquez sur Configurer le paiement en ligne, vous serez redirigé vers une section de configuration dans vos paramètres. Ensuite, vous pouvez activer Stripe Go sans fil ou Paypal si vous le souhaitez. Objets. Dans mon cas, j'ai un événement pouvant accueillir jusqu'à 50 personnes, soit 4 500. Et je suis satisfait ces informations et je peux les enregistrer et les soumettre pour approbation. Prochaine facture pour la coopérative et même pour les événements. Et la date de facturation vient d'être indiquée. Nous dirons 15 facture numéro 01103 et article, je l' espère, jusqu'à 100 personnes. Mais dans ce cas, je ferai convenir d'un tarif plus élevé, qui est de 5 000 livres. Ouaip. 4 000 livres. Et je vais approuver celui-ci directement. OK. J'ai également acheté deux agendas. Je peux donc cliquer sur Nouvelle facture. Je vais sélectionner. J'ai Lucy Lucy Green. Elle m'a acheté le 19. Et elle a acheté chez moi à des planificateurs. Je peux donc sélectionner des livres et même des agendas. Quand je pars, quand je clique sur la quantité, je peux voir combien de carnets de notes sont des agendas que j'ai en stock. Par exemple, si j'essayais d' entrer cent un voit aussi des changements de couleur. Red, m'avertissant que je n'en ai que des centaines en stock. Lucy a commandé pour que je connaisse les carnets et les agendas, donc il n'y a pas de réduction. Et je vais également ajouter des frais d'expédition de 299€. Et comme vous pouvez le constater, arrêtez automatiquement les codes. Une fois ces éléments ajoutés, j'ai déjà sélectionné les comptes sur lesquels ils doivent être codés. Le système remplit automatiquement les détails, ce qui ne fait que vous simplifier la vie, n'est-ce pas ? J'approuverai également cette facture. Maintenant, j'avais une facture à émettre pour le mariage. Pour le mariage. facture de mise en place de la table est donc valable pour Hotel Limited. Hôtel limité. Et il serait publié le 25, disons. Et au lieu d'avoir un article, je vais nous ajouter la configuration des tables de lecture. Et j'ajouterai que j'ai eu 120 invités au prix de dix. Donc c'est 10 200. Et je vais cliquer sur la preuve. OK, donc maintenant, voici un moyen configurer des factures de vente récurrentes ou récurrentes. Dans mon cas, j'ai mis en place un factures de vente récurrentes ou récurrentes. Dans mon cas, cours en ligne pour les cinq prochains mois afin que nous puissions voir comment nous pouvons réellement émettre des factures à clients. Donc, maintenant, il me reste à faire, par exemple si je clique sur Events limited, je peux l'envoyer par e-mail à Events Limited. Je vais cliquer sur Envoyer. Et je dois également envoyer une facture à Hotels Ltd. Cliquez donc sur e-mail. Je clique sur Envoyer. 15. Notes de crédit pour les clients: Je viens donc de faire du bruit pour la dernière fois. Cela aurait dû être une estimation de la façon dont je peux émettre une note de crédit sur un logiciel de comptabilité cetera. Donc, si vous avez émis une facture qui doit être créditée ultérieurement. Comment émettre une note de crédit ? Concentré, Rita, concentrez-vous. Alors, comment puis-je émettre un nœud de crédit ? Comme vous pouvez le constater, l'e-mail a été envoyé avec succès, disons qu'il n'aurait pas dû être envoyé sous forme de facture. Alors, comment pouvons-nous émettre une note de crédit. Donc, si je sais que cette facture particulière doit être créditée, disons, moyen le plus simple et le plus rapide faire est d'utiliser les options de facturation. Ici, nous pouvons cliquer sur Ajouter une note de crédit. Cela convertirait donc la facture de vente réelle en note de crédit, transférant toutes les informations de la facture vers une note de crédit. En haut, je vérifie tous les détails. Je dois sélectionner la date du crédit réel, pas de numéro de note de crédit. Je peux ajouter une référence. C'est facultatif si vous le souhaitez. Vous pouvez y ajouter des informations sur la configuration et les détails. Et si je suis satisfait, je peux l'enregistrer sous forme de soumission pour approbation ou pour approbation directe. Dans mon cas, je l' approuverai directement. N'oubliez pas de l'envoyer également à un client. Maintenant, cette facture a été envoyée. Et quand je fais défiler la page un peu vers le bas, bien sûr, tout d'abord, la nullité de crédit a été approuvée. Je peux voir qu'il n'y a pas de montant dû pour la même voix, mais il y a une information indiquant qu'il y a moins de notes de crédit, ce n'est pas en fait moins un paiement, mais un véritable nœud de crédit. Lorsque je clique sur ce nœud de crédit, je peux l' envoyer par e-mail à un client. Donc, dans mon cas, je vais le distribuer automatiquement. Le client ne pense donc pas que j'ai envoyé une facture. OK. Donc, si je retourne à mon entreprise, je regarde mes factures. Je peux voir que la facture de l'hôtel limite cette facture a été marquée comme payée. Et aussi, si je cherche un nœud de crédit a été marqué comme payé. Donc, si je clique sur cette facture, il y a des détails, comme je l'ai dit, elle a été payée par un crédit maintenant pour compenser. Donc, si vous souhaitez émettre une note de crédit, expliquez comment nous pouvons émettre uniquement la note de crédit et peut-être plus tard, la répartir sur de futures factures si nécessaire. Nous pouvons accéder à la section des factures et d'autres options de discussion où vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez faire. Nous avons la possibilité d' émettre un nouveau nœud de crédit. Cliquez donc sur votre carte de crédit. Sélectionnez à qui vous souhaitez émettre est le nœud de crédit. Nous pourrions donc le sélectionner en cas d'événement limité. Je sélectionnerai les données de la note de crédit du 5 août, et je pourrai ajouter des informations à cette note de crédit particulière. Par exemple, il s'agissait d'un événement pouvant accueillir jusqu'à 50 personnes, 4 500. J'ai peut-être bénéficié d'une réduction, donc je vais dire cent cinquante. Je répondrais et je peux ajouter ce nombre. Ensuite, je peux enregistrer et soumettre au système d'approbation pour le télécharger. Ainsi, lorsque je clique sur la section Services en attente d'approbation, note de crédit en attente d'approbation. Ainsi, une personne ayant des droits d'approbation sur le logiciel de comptabilité Coursera pourra sélectionner un prospect approuvé, l' imprimer, l'envoyer par e-mail ou même le copier si nécessaire. C'est donc une façon dont nous pouvons émettre des nœuds de crédit, soit à partir d'une facture réelle, qui seront automatiquement affectés à facture, soit en créant un tout nouveau nœud de crédit. Et nous pourrons ensuite associer cette note de crédit à une facture. Ou nous déciderons peut-être du montant du remboursement à un client en fonction du montant de ce nœud de crédit. 16. Créer et publier des devis: Envoyez des notes indiquant que j'ai envoyé une note de crédit et mes excuses à un client, je peux créer un code de configuration de table pour cet événement de mariage. Et une fois qu'un client reviendra vers moi, nous lui dirons, puisqu'il est satisfait du prix quoi ressemble la configuration de la table ? Je serai en mesure d'approuver ou de confirmer ce devis convertir en facture et de le distribuer à ce client. Alors, tout d'abord, émettons ou créons un devis. C'est ainsi que nous pouvons envoyer un devis à nos clients. Nous devons donc passer à la section des affaires. Et il y a une section séparée appelée citations. Nous pouvons donc créer un nouveau devis en cliquant sur nouveau devis ici. De plus, si vous êtes sur la page d'accueil de votre tableau de bord, vous pouvez publier un devis à partir de vos liens rapides. Les liens rapides se trouvent donc sous ce bouton plus, donc il y a plusieurs choix, mais nous nous intéressons à l'eau en ce moment. Ajoutons donc une nouvelle citation trimestrielle pour la configuration de ses tables de mariage. Tout d'abord, nous devons trouver notre client, et c'était Hotels Ltd. Hotel Limited. Si vous souhaitez ajouter un nouveau client, il vous suffit de taper et d'ajouter un nouveau client, vous serez en mesure de créer un devis pour un tout nouveau client. Nous allons sélectionner la date. Donc, mon cas, j'ai eu un mois de juillet s'il est expiré, que nous pouvons ajouter une date d'expiration sinon laisser vide Le numéro de devis est automatiquement créé par le système car dans les paramètres j'ai changé. Ils veulent donc partir de 51 deux fois, le système montre que la première citation est le numéro 51. Je peux ajouter une référence. Je dirais que pour lire ma monnaie, ce sont les livres sterling. Mais à partir de la liste déroulante, j'ai également deux autres devises . Je peux choisir des sels d'ammonium ou ajouter une toute nouvelle monnaie si je le souhaite, je m'en tiendrai à ma devise britannique. OK ? Maintenant, je peux soit sélectionner pour ma liste d'articles, soit ajouter un nouvel article. Dans ce cas, je l'ai ramené à zone des produits et services où je peux ajouter un nouvel article en cliquant sur nouvel article. Ou je peux simplement ajouter la description pour ne pas créer de nouvel article. Donc, dans mon cas, j'aurai une description appelée Configuration de la table de lecture. J'en aurai une quantité, donc j'en ai sur d'autres personnes, donc j'en ai cent 20 au prix moyen de dix livres. Si je souhaite ajouter une réduction sur un devis, je peux l'ajouter ici. Sinon, laissez ce champ vide. Les ventes et les événements de vente sont automatiquement définis par défaut. Si je le souhaite, je peux sélectionner n'importe quel autre flux de revenus ou de chiffre d'affaires si je le souhaite. Deux événements, je crois. y a donc pas de TVA incluse sur une montagne de mille 200 dollars. Je peux ajouter les termes si je le souhaite. De plus, je peux joindre un fichier de support si je le souhaite. Donc, une fois que nous sommes satisfaits, au lieu de cliquer en bas, nous devons faire défiler la page vers le haut. Nous avons l'option sept, fermez ce devis, enregistrez et ajoutez un autre devis. Nous pouvons envoyer cette citation ou marquer l'ascension. Peut-être que si je vous aide, par exemple le télécharger et à partager la copie papier de cette citation. Dans ce cas, je peux marquer un envoi depuis un système. Dans mon cas, j'enverrai ce code à Hotels Ltd. adresse e-mail de mon hôtel limité. Je peux ajouter plus de détails si je le souhaite. De plus, je peux choisir si je veux en recevoir une copie, un devis. Sinon, si vous êtes satisfait de toutes les informations, cliquez sur Envoyer. Maintenant, j'espère que le devis a été envoyé à Hotels Limited et qu'il est également marqué comme un envoi ici. Maintenant, si je me lance dans les affaires et que je regarde les devis, devis limités à l'hôtel devraient être listés ici. Également. C'est sous-estimé, mais je peux voir à quel stade il en est. Il est donc actuellement en phase centime. Donc, si je peux, si je clique sur Centre, je pourrai voir toutes les citations et il n'y a rien de refusé ou rien sauf pour le moment. Donc, si je clique sur Tous les services, un peu plus de détails sur chaque dicton. C'est depuis le statut de cent. Alors, une fois que l'offre est limitée, comment a évalué cette citation ? Si je clique sur cette citation, j'ai des options en fait. À la citation de Marx telle qu'acceptée. Également sur les trois points, j'ai l'option de marquer comme refusé. Ainsi, par exemple, si les clients ne sont pas satisfaits de ce devis, ou si nous disons qu'ils ne veulent pas continuer, ils peuvent décider de refuser. Disons également que je m'ai demandé de réviser un prix. Peut-être ont-ils suggéré que quantité ait changé depuis que je le souhaitais, pour que je puisse envoyer un devis révisé. Je peux également copier, supprimer et consulter les paramètres de facturation. Il se peut que l'hôtel soit limité. Comment est revenu me voir et ils m'ont dit que dire comment approuvé dit devis, m' ont demandé d'émettre une facture. Je vais donc marquer cela comme accepté et aucun statut de cette citation du péché n'est devenu accepté. Donc, si je consulte ma liste de citations, cela signifie que le statut du devis a été modifié pour l'accepter. De plus, de l'envoi, elle a été déplacée pour accepter cette section. À partir d'ici. Lorsque je clique sur ce devis, j'ai l'option créer une facture, et c'est exactement ce que je vais faire. Cliquez donc sur créer une facture. De plus, je souhaite marquer ce devis comme facture. Cliquez sur Créer. Nous sommes maintenant dans la section des factures. Il s'agit donc d'une nouvelle facture pour Hotel Limited. Sélectionnez une date de facturation et nous sélectionnerons le 20 juillet. Le numéro de facture est automatiquement généré, numéro de référence permet de lire la configuration du tableau. Les informations en livres sont les mêmes que celles indiquées dans le devis. Je peux enregistrer et soumettre pour approbation ou approbation si vous avez un accès direct pour approuver cette facture. Donc, dans mon cas, je vais approuver en sachant que cette facture a été approuvée. Je peux envoyer un e-mail à un client. Cliquez sur Envoyer. La facture a donc été approuvée, un e-mail a été envoyé. Avec cette facture. J'ai encore quelques options. Ce que je peux faire, c'est regarder sous Options de facturation et je peux répéter la même facture si un futur client dit que j'ai besoin de la même facture, la même force, de la même configuration, etc. Je peux éviter la voix du péché. Je peux également copier pour ce qui est requis, afin de pouvoir copier vers une autre facture, autre devis ou commande ou même une facture si nécessaire. De plus, je peux modifier pour voir le bruit. Peut-être que je dois ajouter des frais administratifs ou d'autres frais afin de pouvoir ajouter cette personne supplémentaire en plus d'un devis principal. Je peux enregistrer la note de crédit pour toute autre raison si je dois émettre une note de crédit, ou je peux également partager la facture si je clique sur Partager la facture. Il existe donc un code URL ou un lien privé. Lorsque je copie, je peux envoyer peut-être via WhatsApp ou Messenger par d'autres moyens, comment souhaitez-vous partager cette facture ? Le client peut accéder à cette facture en particulier. Donc, si je consulte les listes de factures, je peux voir que la facture limitée de mon hôtel a été envoyée. Ils sont en attente de paiement, donc j'attends de l'argent de ce client. C'est donc un moyen de publier un devis, marquer le devis comme étant approuvé ou peut-être refusé, même s'il est approuvé. Comment pouvons-nous convertir, établir un devis en facture et envoyer à nos clients. 17. Réconciliation bancaire complète: J'ai encore des centaines de chocolats à emporter pour les lire. Même pendant que j'emballais des chocolats, j'ai reçu quelques messages. Et à ces messages, j' ai une demande similaire. Les clients sont pour la déclaration du client. Avant de photographier les relevés de comptes clients, je dois m'assurer que j'ai des comptes bancaires rapprochés , car j' ai des clients qui ont réellement payé. Et si j'alloue des paiements sur leur compte, disant ma question, où se trouvent de l'argent, je dirais à quel point c'est faux. Réconcilions donc d'abord les comptes bancaires avant d'envoyer les relevés clients. Avant de pouvoir réellement puisqu'ils ont été vendus à des clients, je dois m'assurer que j'ai réconcilié la banque et j'ai réconcilié façon dont la banque est allouée pour recevoir l'argent, également la force de les paiements que j'ai effectués à mes fournisseurs. Donc, si je regarde actuellement mon entreprise, je regarde mes factures. Il y a donc un paiement en attente , puis rien n'est payé. Et si je regardais les factures à payer, j' en ai dix en attente de paiement et je rigole. J'ai aidé à payer, mais je sais qu'ils aident à payer et qu'ils ont également reçu de l'argent. Nous devons donc passer à la section comptabilité et comptes bancaires. Je souhaite réconcilier mon compte courant. Donc, dans la section Gérer les comptes, j'ai des options si je peux obtenir des flux bancaires. Ainsi, toutes les transactions seraient automatiquement extraites de mon compte bancaire. Le logiciel de comptabilité Sarah sera en mesure de réconcilier mes transactions bancaires, cependant, comme ça. Ou j'ai décidé de télécharger manuellement les relevés bancaires dans ce cas. Je vais donc cliquer sur la déclaration d'importation. Voici le côté gauche et le côté droit. Alors d'abord, regardons du côté droit. Ce sont donc les formats de fichiers qui sont autorisés à importer sur le logiciel de comptabilité Sarah. Il en existe trois types. Pour vous assurer de pouvoir charger avec succès, vous devez télécharger un modèle CSV et aligner votre relevé bancaire les informations du modèle CSV. Donc, si je télécharge le modèle CSV et que je l'ouvre, il y a donc six colonnes. Quels sont la date obligatoire, le montant, la description du bénéficiaire, référence, vérifiez votre numéro. Vérifiez donc le numéro. Désolée. Il est donc toujours nécessaire que cela apparaisse sur votre relevé. J'espère donc télécharger le modèle CSV et aligner mon relevé bancaire sur ce modèle. Maintenant, je suis prêt à passer à Step Frame. Je vais donc parcourir mon relevé bancaire. vais sélectionner mon relevé bancaire pour le mois de juillet. Je vais cliquer sur Ouvrir. Cliquez sur Important. Maintenant, j'ai en haut de la page Theresa, euh, aidez le logiciel de comptabilité Frank Sarah, quoi il ressemblera. Bob, sur le côté droit, j' ai 16 transactions, ce qui sera important, mais je dois m' assurer que les informations et les détails sont attribués aux bons en-têtes. Donc, tout d'abord, ils auraient la date de la transaction, c'est correct. Il est attribué au montant de la date de transaction. Si le montant de cette transaction est donc correctement alloué. Payer c'est payer du matériel de description, des mètres à la description. S'il y a une référence, je vais attribuer un numéro de vérification de référence. Si zéro sera vérifié, je l'attribuerai ici. Donc, si vous cliquez dessus ensuite, ce les prochaines transactions qui apparaîtront. Et vous pouvez voir les détails ici qui s' affichent et indiquent où ils apparaîtront sur le logiciel de comptabilité Coursera. Oui. Donc, si je passe à la page précédente, ça passe au débit. Si je passe à la suivante, c sub Pearson credit side, nous créditons signifie que j' ai reçu l'argent. Et si je passe à la transaction précédente, débit signifie que j' ai dépensé l'argent. Je suis donc très content des allocations auxquelles je souhaite attribuer mon compte. Il y a aussi une note rapide sur la façon dont les en-têtes de résultats des déclarations ne cochent pas cette case. Cependant, dans mon cas, il y a la première rangée supérieure qui contient en fait des en-têtes. Donc, dans ce cas, il faut le sélectionner. Je vais cliquer sur Enregistrer. Il y a donc maintenant un message contextuel. choses que possèdent 16 frontières d'État sont importantes et il n' y a aucun doublon, ce qui est une excellente nouvelle. OK. Maintenant, je dois me réconcilier. avez donc pas besoin de vous réconcilier tout de suite. Donc, si vous téléchargez votre relevé, mais que vous devez effectuer d' autres tâches importantes. Si vous accédez à la comptabilité et que vous cliquez sur comptes bancaires ultérieurement, vous verrez que vous avez 16 éléments à réconcilier dans mon cas, sous compte courant pour le moment. Je vais donc cliquer sur réconcilier 16 articles. Maintenant, je vais pouvoir me réconcilier un par un, d'accord ? J'en ai donc 16 pour réconcilier le risque, code de caisse, les relevés bancaires et les transactions sur les comptes. OK ? Maintenant, je peux avoir une vue compacte. Il sera donc un peu sourd, ou je peux regarder plus loin avec des lettres de plus grande taille. Sur le côté gauche, les C sont les transactions que j' ai importées de ma banque. Donc, selon mon fichier CSV, sur le côté gauche se trouve en fait ce que je dois faire dans le logiciel de comptabilité Excel. J'ai quatre options que je peux trouver. Donc, si le système a trouvé exactement la correspondance avec cette transaction, ce que j'ai importé de ma banque, il donnera déjà comme très probablement disponible même une facture fournisseur ou une facture client ou tout autre ajustement s'il y a ce qui doit être alloué. S'il n'y a pas de correspondance directe, nous avons la possibilité de créer une nouvelle transaction. Par exemple, si j'ai un nouveau fournisseur et que je devais payer un acompte, mais que je n'ai pas encore ajouté de facture fournisseur. Je peux réellement créer et publier une transaction. va de même pour les frais bancaires, par exemple si j'ai des frais bancaires de dix livres, au lieu d'en ajouter deux, je peux ajouter un compte. Recherchez par exemple les frais bancaires, sélectionnez le code, la description, puis ajoutez des détails. Vous pourrez donc publier. Dans mon cas, je vais sélectionner la troisième option qui est transférée. Donc, si je transfère de l'argent entre des comptes bancaires, par exemple si je passe d'une banque à une autre de manière si je passe d'une banque raisonnable ou peut-être si je passe carte de crédit à mon compte bancaire, etc., je peux le faire ici. Également. Je peux avoir une quatrième option qui est discutée. Ainsi, l'usurpation de certains paiements provenant du compte et qu'il n'y a pas de pièces justificatives n'est pas une transaction. Et Sarah, un logiciel de comptabilité, vous pouvez réellement marquer une transaction pour en discuter. Peut-être avez-vous besoin de détails de la part de votre directeur ou de votre responsable, ou peut-être que si vous recevez de l'argent, vous devez demander plus de détails au responsable des comptes commerciaux une fois que cela concerne un dépôt ou peut-être que c'est juste l' échantillon envoyé, mais l'exemple de facture n' a pas encore été envoyé. C'est ainsi que nous pouvons séparer ce système de transaction particulier. Combien coûte un virement bancaire depuis un compte de trésorerie, donc 90 livres et le risque de retrait d'espèces pour 90 livres également. Je suis donc content de cela et je vais cliquer au milieu. OK. Alors, le suivant. Donc, en tant que cadeaux, transaction limitée. J'ai donc reçu sur mon compte bancaire des milliers dollars et j' ai en fait une facture sur le logiciel de comptabilité Sarah qui attend d'être mise en correspondance avec un paiement. Donc j'aime aussi  : « Oui, je suis content de tout ça. Livre limité. J'ai payé 500 livres et leur fournisseur en bruit, donc à payer 500 livres. Je peux aussi voir une référence, donc les deux correspondent, donc je suis heureux de faire correspondre cette transaction, Internet Limited. De même, il existe 1234 théories et nouvel intranet appelé Wi-Fi 2022 cities parce que j' ai un contrat annuel. Il s'agit donc d' un numéro de contrat répétitif, alors que c'est un numéro de facture particulier. Je suis donc très content des informations et je vais dire, d'accord, donc facture le fournisseur avec données du 12 juillet et je passe jusqu'au 14 juillet, donc j'envoie de l'argent, donc je suis content de cette transaction, donc je vais faire correspondre. La suivante se trouve limitée. J'ai enregistré le contrat téléphonique limité comme facture fournisseur répétitive dans le cadre du contrat téléphonique 2022. Mais il existe une facture 12341234. Et je suis très heureuse parce qu' en fait, à Weiss, j'ai été reçu en juillet et a enregistré le logiciel de comptabilité Sarah dunk et je l'ai payé pour des jours plus tard. Je suis donc content que celui-ci soit assorti. Émission en ligne. C'est pareil. J'ai reçu une facture de boutique en ligne pour les soldes d'ouverture et j'ai payé deux semaines plus tard. Donc pas bien, mais je l'ai quand même payé à temps, de savoir comment j'ai reçu de l'argent pour cela. Hotel Limited définit notre client. Et comme vous pouvez le constater, le 20 juillet, j'ai émis une facture. Donc, d'abord, j'envoie une facture et je crédite, puis j'envoie un devis en disant que approuvée et qu'ils étaient heureux de le payer. J'ai donc reçu de l'argent de leur part le 25 juillet. Et je suis heureux de faire correspondre cette facture à la facture de service limité émise le 15 juillet. J'ai reçu dix jours plus tard une facture de 5 000 livres de forces, série de matchs. Ensuite, j'ai dépensé des milliers de livres pour un livre limité. Donc, si je peux créer une nouvelle icône de dossier. Cliquez sur Match. Le système fournirait tous les paiements disponibles. Ce que j'ai, ce sont toutes les factures fournisseurs disponibles qui doivent être payées. Ce dépôt de mille livres est en fait. Et je peux voir qu'il y a une facture de 22 fournisseurs de 4 500 dollars, mais j'ai payé un acompte de mille livres. Alors, comment je peux l'allouer, vous pouvez sélectionner cette ligne et cliquer sur Split. Cette transaction sera donc divisée en transactions sur mille et 500. Il me restera donc encore 500$ à payer pour réserver en quantité limitée. Et je suis très content de celui-ci. Je vais donc cliquer sur Split. Vous pouvez donc voir qu'il y a deux transactions et qu'il va maintenant allouer des milliers de dollars à cette facture en particulier. Et si je suis satisfait de cette scission, je cliquerai sur OK. Le suivant. Les événements à risque limités payent donc la viande mille livres en dépôt. Je peux donc regarder le dépôt de match pour les événements limités. Il y a une fête d'anniversaire pour mille 500 personnes. Donc, si je passe par là, il n'y a pas d'autres événements, des factures limitées. Je peux donc sélectionner celui-ci. C'est pareil. Je vais me séparer, donc ils payent l'acompte. Je vais cliquer sur Split et je vais faire correspondre. Le client m'a payé 1 000 livres en dehors des villes et 500 livres également. OK. La prochaine est la boutique en ligne pour 830€. ai donc dépensé 830 environ une semaine plus tard. La facture est donc enregistrée dans le système le 18 juillet et je l'ai payée le 26 juillet. Je vais égaler celui-ci. Facture de services publics Lucy Green m'a payé environ 78 jours plus tard pour la facture émise pour la partie nord des planificateurs. OK. Le suivant est un magasin local. La facture a donc été émise le 11 juillet et j'ai reçu un paiement que j'ai payé au magasin local le 28 juillet, tard en fait. Et puis j'ai la facture de loyer. Le 11 juillet, j'ai reçu la facture aléatoire et j'ai payé le 28. OK. Le suivant. J'ai la dernière transaction pour réconcilier chaque j pour cours en ligne afin de pouvoir faire correspondre la création, le transfert discuté. Alors tout d'abord, regardons le match. Et quand je regarde le mois de mars, en fait, pour Jane, j'ai une facture émise pour 50, si vous vous souvenez. Jane a accepté de suivre un cours en ligne de cinq mois, soit un total de 250. Je peux donc sélectionner un cours en ligne et cliquer sur Split. Je peux le sélectionner. salaire a été partagé à 50 %. Non, ce n'est pas divisé. OK. Je choisirai dans les années cinquante. OK. Donc, il est dit d'ajouter que je les regardais. Je vais donc y ajouter 50 livres, mais ensuite j'ajouterai un ajustement pour les 200 autres livres. Je vais donc ajouter un ajustement. Et donc ses frais bancaires ou un ajustement mineur. Mais dans mon cas, ce n'est aucun d'entre eux. Je vais donc sélectionner une nouvelle transaction et recevoir de l'argent. Et recevoir de l'argent se fera à partir du 28 juillet sur la référence, j'ajouterai un cours en ligne. OK. Et je cliquerai sur Enregistrer la transaction. OK ? Jane Smith, d'accord. Je vais cliquer sur Définir les discussions sur les transactions, non ? Qu'est-ce qui est juste ? Bonjour, peigné. D'accord, donc parce que ces 200 livres sont en fait une avance entrante, c'est une avance que je recevrai ensuite ou quand j'émettrai. Ensuite, je peux répartir ces revenus à l'avance. Je vais donc sélectionner le revenu et l'avance et il n' y a pas de taux d'imposition. C'est comme ça qu'il y avait deux erreurs. Faisons un peu de voix et cliquons sur Enregistrer la transaction. OK ? Non. Maintenant, je peux allouer 50 livres pour la facture pour le premier mois, il y a 200 livres pour les cours en ligne en tant que paiement reçu à l'avance, je peux cliquer sur Réconcilier, les totaux des séries correspondent, donc rien d'autre debout et je peux cliquer sur Réconcilier maintenant. Bon, maintenant il y a un message. Excellent travail. J'ai effectué le rapprochement de nos transactions sur mon compte. Je peux maintenant émettre des relevés clients avec succès. C'est vrai. 18. Créer des déclarations de clients: 123-456-7846. OK. C'est le chemin à parcourir. Comment réconcilier les comptes bancaires maintenant, je peux émettre des relevés clients. Il existe deux types de déclarations clients. Vue d'ensemble, relevé des montants. Ainsi, comme je l'ai dit dans une section précédente, au début, j'ai eu deux demandes similaires part d'un client à l' autre concernant l'envoi des relevés. Donc, en fait, on ne me doit rien, mais on veut ressentir déclaration d'activité C4 pour une période passée. Cependant, un autre client est simplement intéressé par le relevé des soldes impayés. Comment nous pouvons créer des segments de clientèle et les distribuer, imprimer ou télécharger via l'envoi différentes manières si vous le souhaitez à partir du logiciel de comptabilité Sarah. Alors maintenant, j'ai réconcilié la banque, donc si je vais rapidement sur mon compte bancaire pour assurer que je me suis réconcilié. Oui. Mon compte courant est correct. Consultants, il n' y a pas de différences. OK. Alors, comment pouvons-nous émettre des déclarations clients ? Donc, de deux manières. Tout d'abord, nous pouvons parcourir section Aperçu des activités et des ventes. D'accord, depuis la section de présentation des cellules, nous pouvons envoyer des déclarations. Cliquez donc sur Envoyer des relevés en bas. Ici, je peux sélectionner ce que je veux envoyer par e-mail, vous pouvez envoyer de l'activité ou je peux envoyer un e-mail exceptionnel. Donc, si je clique sur activité, je peux sélectionner la période entre laquelle je souhaite envoyer de l'activité aux clients. Je vais donc sélectionner du 1er juillet au 31 août. Je peux filtrer par compte. Donc, par exemple si je veux juste voir un compte en particulier, par exemple je veux regarder Jane Jay. Je clique sur la date. Le système filtrera simplement ce client en particulier. Je peux donc sélectionner, imprimer. Donc, dans ce cas, je peux le télécharger et l'enregistrer. Ou je peux envoyer un e-mail automatiquement aux clients de scripts. Donc, si je dois cliquer sur Imprimer la déclaration de téléchargement de l' outil. J'ai donc sélectionné le type d'activité de déclaration. Donc, tous les tenants et aboutissants apparaîtront sur cette déclaration. Vous pouvez donc voir qu'il y a une facture, c'est une autre facture. La réponse est un paiement sur facture reçue. Ce n'est donc que sur le plan vocal que la facture 109 est en suspens. OK. Donc ça pour l'activité. Maintenant, si vous ne recherchez que des objets exceptionnels au 31 août et que je déménagerai déjà. Je peux vous informer que tous les clients seront désolés. Tous les clients se présenteront. Seuls les clients ayant des soldes impayés. Ainsi, par exemple, si je clique sur Événements limités et que je sélectionne l'option Imprimer, seules les factures permanentes avec le moins de résultats apparaîtront sur le relevé. Il y a donc deux factures, une pour une fête d'anniversaire. Pour la fête d'anniversaire, seule une partie a été payée. reste 5 500 à payer. La réponse est que Y est également 111, 4 817, 34. Quel besoin de payer, même limité. Il n'y a donc que deux rangées. Et à titre de comparaison, examinons l'activité et mettons à jour limitée pour les événements déclaration d'activité imprimée limitée pour les événements. Nous pouvons donc voir tous les tenants et aboutissants relatifs à ce client en particulier. C'est donc une différence. Ce que fournit le relevé d'activité et ce que fournissent les soldes réellement impayés. Donc, tout d'abord, nous pouvions accéder à l'aperçu des cellules. Deuxièmement, nous pouvons envoyer des déclarations pour la liste de contacts. Cliquons donc sur Tous les contacts. Si je souhaite envoyer des relevés clients, E-Bay peut sélectionner ou rechercher par contact. Ou si je le souhaite, je peux accéder à la liste des clients, sélectionner un client en particulier. À partir de là, je peux voir les détails de ce client plus, plus de détails ou d'informations. Et sous les options, je peux envoyer des déclarations à partir de la liste de contacts. Nous verrons à l'écran une ventilation des informations. Ainsi, par exemple, lorsque nous avons examiné les événements limités en fonction de l'activité, nous en avons une ventilation ici. Donc, si je sélectionne les factures impayées, seules les factures impayées seront affichées sous forme de liste récapitulative. Donc, si vous souhaitez envoyer un e-mail en cliquant sur E-mail, devez vous assurer que vous avez fourni une adresse e-mail. Vous pouvez modifier, puis désintoxiquer, le souhaiter et cliquer sur Envoyer. Donc, disons que dans ce cas, je n'envoie que le relevé des soldes impayés. Et si le client demande une activité, à jour l'activité jusqu' au 31 août. Je clique sur l'e-mail, le modèle d'e-mail, et il est également écrit : Que couvre réellement cette déclaration d'activité ? Et cliquez sur Envoyer. La déclaration d'activité a maintenant été envoyée. Donc, lors d'une césarienne, je vous ai montré comment envoyer des relevés clients. Même si vous devez envoyer par lots, je vous suggère de vous lancer et de cliquer sur la vue du solveur de cellules. Dans ce cas, vous pourrez envoyer les soldes impayés, uniquement deux clients propriétaires de votre argent. Donc, par exemple si je sélectionne une mise à jour en suspens, je ne sélectionne aucun client en particulier. Dix, je vais pouvoir le voir, cherchons d' abord cela. Donc, seulement quatre clients, ce sont toujours des soldes impayés. Et je peux les sélectionner tous et envoyer des relevés par e-mail en un seul clic afin de pouvoir les envoyer tous par lots. Je dois donc m'assurer que c'est aujourd'hui Live Limited j'ai une adresse e-mail fournie pour que je puisse la taper ici. Comme je l'ai dit dans cette section, je vous ai montré comment envoyer relevés clients à partir du logiciel de comptabilité Sarah. Soit vous pouvez envoyer un lot. Assurez-vous donc que votre adresse e-mail est fournie en tant que solde impayé. Ou peut-être que si vous devez nous envoyer un lot sous forme de relevés d'activité ou si vous vous connectez à la carte de contact d'un client en particulier, vous pourrez envoyer un relevé d'activité ou un relevé des soldes impayés à partir d'une carte de contact également. 19. Aperçu de la paie: Tellement de projets, mes migraines commencent à me prendre en charge. Je peux recruter un assistant. J'ai besoin d'un membre de l'équipe supplémentaire pour m' aider dans tous mes événements. Satellite, facilite-moi la vie, non ? Sur Sarah, les logiciels de comptabilité constituent une section distincte appelée paie, où je peux gérer mon équipe. Mes employés. Je peux soumettre des informations en temps réel à HM RC, ainsi que pour me connecter à la retraite sur le lieu de travail. Voyons donc ce que nous pouvons faire sur la section de la paie. Ok, réglez le logiciel de comptabilité. Si vous décidez d'avoir un employé dans mon entreprise ou dans mon entreprise, ensemble de logiciels de comptabilité offre possibilité d'avoir une paie. Je peux donc gérer la paie à partir du logiciel de comptabilité Sarah. Il y a donc une section intitulée « paie », et j'ai plusieurs sous-sections à examiner, mais je vais d'abord commencer par un aperçu. À partir de là, j'ai cinq catégories principales, que je dois couvrir. Tout d'abord, nous commencerons par le compte de paie, qui couvrira les informations fiscales calendaires sur la retraite professionnelle. Donc, en ce qui concerne les informations fiscales sur retraite sur le lieu de travail à des fins de scores Z, je n'ai pas de code de retraite sur le lieu de travail, ni de référence PAYG. Donc, toutes les informations, à quel moment saisissez-les uniquement à des fins de scores z, c'est comprendre comment vous pouvez vous inscrire pour obtenir des informations en temps réel à Hétero Mercy afin de soumettre votre paie ou vos informations en temps réel base, ainsi que la manière dont vous pouvez lier votre retraite professionnelle. Alors, soulevez un fournisseur externe. Commençons donc par les comptes de paie en premier. Donc, quel que soit le compte de paie, à partir de là, nous avons plusieurs chemins à parcourir. Donc réorganisation, HMAC, jours fériés, retraite professionnelle, éléments de paie et soldes d'ouverture. ARN. Commençons donc par les organisations. Donc, tout d'abord, je dois sélectionner le compte bancaire à partir duquel je paierai les impôts ou les dettes liés à la masse salariale. Dans mon cas, il sera prélevé sur le compte courant. Il a déjà un compte de responsabilité, un compte de dépenses salariales, un compte d'assurance nationale, un compte de passif et un compte de dettes par défaut dépenses salariales, un compte d'assurance nationale, un compte . À moins que vous ne souhaitiez choisir votre propre code de plan de crédit, compte de CSR, ce qui doit réellement être utilisé pour ces sections lorsque des journaux sont publiés. Je ne vous suggère donc pas de les modifier à moins que vous ne souhaitiez modifier parce que vous avez créé le nouveau code ou que vous souhaitez diviser quelque chose ou séparer. La section suivante traite de la paie, des paiements et du camionnage. Donc, tout d'abord, je devrais ajouter une référence bancaire. Cette option est facultative. Sa date de fin est la même que celle des groupes d'employés facultatifs et des catégories de feuilles de temps. Tout cela est facultatif, mais vous pouvez fournir des détails si vous avez des informations disponibles, puis je peux ajouter le logo de l'entreprise si je le souhaite. Je vais donc simplement télécharger le logo de l'entreprise. Donc, sous mon logo, quelque chose , je choisis le numéro dix. Le logo apparaîtra. OK, c'est un logo assez grand. C'est donc facultatif, mais logo de mon entreprise apparaîtrait sur les bulletins de paie. Comme je l'ai mentionné, il y a des communications que j' envoie à mes employés à partir du logiciel de comptabilité Sarah. Donc, si j'ajoute ou modifie des informations, n'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer. Une fois que vous avez enregistré, cela indique que les informations ont été enregistrées. Maintenant, nous pouvons passer à l'étape suivante. La prochaine étape est de savoir comment HMAC, à partir de là, vous devez aider à référencer PAE. Donc, si vous employez du personnel, vous recevrez un PA là où vous l'avez référencé auprès du HRC. Vous devez le fournir ici. Je vais donc simplement ajouter des informations au hasard ici. Mais ce sera sur votre lettre C indique la référence PAYG unique de votre entreprise sur le même PA. référence sera effectivement notée. de paie de chaque employé. Si vous avez des comptes, une référence de bureau ajoutée, impôt sur les sociétés, une référence fiscale unique, vous pouvez ajouter le mérite, mais veuillez noter que c'est facultatif. Auto-évaluation, UTR. Vous pouvez vous ajouter si vous êtes entreprise individuelle dans mon cas, je suis une société à responsabilité limitée aux fins de ce cours. Je n'aurai donc pas d'auto-évaluation, UTR, de numéro d'employé sous-traité. Si vous en avez un, vous pouvez l'ajouter lui-même. Mais comme je l'ai mentionné, c'est facultatif. Donc, pour ajouter, vous devez répondre par oui ou par non à ces deux questions. Donc, si vous êtes légalement autorisé à bénéficier d'allégements pour les petits employeurs, sélectionnez OUI. Sinon, laissez-le comme non. Ou comment vous vous êtes inscrit au roulement des avantages sociaux si vous avez choisi de le conserver sinon. Non. Si vous souhaitez demander des allocations de travail pour année fiscale suivante, oui. Vous pouvez le laisser non sélectionné selon les climats ou d'une autre manière. De plus, bonjour, Sarah, logiciel de comptabilité vous fournit les directives HMAC. Pour cliquer sur ce lien et lire des informations sur les allocations de travail et la manière dont elles peuvent être réclamées. Pour associer votre compte de paie à HMAC, vous devez en fait fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, pour soumettre votre paie sur une base d'informations en temps réel, vous devez ajouter ces informations et également sélectionner si vous êtes un agent ou si vous êtes réellement administrateur ou propriétaire, sexe opposé ou comptable à partir duquel vous souhaitez soumettre vos informations de paie. Je n'ai donc pas les détails de soumission du RTA à remplir. Donc, si j'essaie de sauvegarder, un message d'erreur s'affichera. Je ne suis donc pas en mesure de fournir des informations de dissociation. Donc, comme il le mentionne, je ne peux enregistrer aucune information. Ce qu'ils ont saisi, leur prochaine étape est le calendrier. OK. Sur leurs calendriers, nous pouvons ajouter un nouveau calendrier. Par exemple, comment vous payez vos employés si vous payez sur une base mensuelle ou peut-être que vous payez sur base hebdomadaire si vous avez du personnel d'agence. Donc, si vous payez sur l'une de ces méthodes, si je puis me permettre, sélectionnez celle qui est applicable dans mon cas, c'est payé mensuellement, ce serait que j'ai dit que je vais nous garder un mois puisque la date de début serait dans mon cas. Je dirais que c'est le 1er août. date du premier paiement serait le 31 août. Une fois que vous avez ajouté ces informations, cliquez sur Ajouter, vous pouvez créer plusieurs calendriers de paie différents si vous le souhaitez. Peut-être que vous payez certains employés deux fois par semaine. Cela signifie que vous leur payez toutes les deux semaines et que vous pouvez créer des calendriers en cliquant sur Ajouter et ajouter un nouveau calendrier sur les trois points Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris, vous pouvez modifier ce calendrier comme inactif ou complètement supprimé. Si vous n'utilisez pas le calendrier Je ne veux pas utiliser ce calendrier. L'onglet suivant concerne les jours fériés. Vous pouvez donc spécifier quels jours fériés, quels jours fériés, quel calendrier de vacances vous fournit. Donc, dans mon cas, ce serait l'Angleterre et le Pays de Galles, mais peut-être que vous êtes en Irlande du Nord, en Écosse ou que vous ajoutez un groupe en particulier. Donc, si vous cochez, si vous cliquez sur l'une d'entre elles, vous pouvez voir comment les vacances changent. Donc, dans mon cas, je quitterai la retraite professionnelle en Angleterre et au Pays de Galles. Donc, si vous avez des employés, vous devrez vous inscrire à une pension professionnelle. Et c'est un endroit où vous pouvez relier votre caisse de retraite au logiciel de comptabilité du Yorkshire, par exemple, et répondre à ces questions. Donc, si vous commencez la date, je répondrai oui. Cela signifie donc que je dois payer ou contribuer à la pension de mes employés. Je peux sélectionner la date de début, donc je vais sélectionner le 1er août et je peux reporter les évaluations des effectifs. Je peux sélectionner oui ou non. Je choisirai de connaître cette affaire. Je veux nous payer lorsqu' ils commenceront à travailler sur leur prochain mandat. C'est donc facultatif, donc à la suite de cet effet, donc deux ou trois mois, des années, vous devez vous réinscrire si nécessaire, puis vous pouvez cliquer sur cet îlot et décocher. Je suis plus détaillé. C'est donc un organisme de réglementation des pensions, je pense que c'est ce que l'on demande tous les trois ans. Vous pouvez donc ajouter une date, rappeler de l'utiliser, vous devez vous réinscrire pour faire dans le cadre des informations sur le régulateur des pensions. Une fois que vous aurez ajouté ces informations ci-dessus, cliquez sur Suivant, vous pourrez sélectionner votre caisse de retraite. Il existe plusieurs caisses de retraite différentes et vous pouvez choisir celle qui s'applique le mieux à votre entreprise. Donc, s'il s'agit d'une pension intelligente, par exemple , recherchez par elle et vous pouvez voir qu'elle s'y trouve. Vous devrez donc fournir votre numéro d'identification d'employeur, montant que vous payez sous forme de cotisations en tant qu' employé et employeur. Ainsi, Afficher le solde consiste à employer ou à ne pas montrer la même chose pour calculer sur les revenus éligibles. Il n'y a donc pas de manières différentes de calculer les contributions . Sélectionnez donc celui qui vous convient et connectez-vous à votre caisse de retraite. OK. Payez donc des objets, sous-payez des articles. Tout est question de revenus, d' avantages, de déductions , par exemple , de manière autonome, etc. Vous pouvez donc consulter chaque section. Et voyez si vous avez besoin d'ajouter des avantages. En fonction des employés. Tous les employés n' auront pas exactement la même chose. Les avantages sont exactement les mêmes niveaux de déduction, différentes tranches d'imposition s'appliqueront. Vous pouvez donc consulter toutes ces sections et vous aligner sur la ligne avec vos employés et votre entreprise a réellement besoin de vous , un autre solde d'ouverture. Ici, nous pouvons ajouter, si j'ai des soldes d'ouverture, si je suis passé à un logiciel de comptabilité zéro à partir un autre logiciel de comptabilité ou peut-être de ma feuille de calcul, je peux ajouter des soldes d'ouverture sur cet onglet. Si j'accède à ma liste de paie et que je clique sur Aperçu, les comptes de paie et les calendriers de paie sont cochés. informations textuelles ou les pensions sur le lieu de travail ne sont pas cochées parce que je ne peux pas me connecter pour vraiment détester votre miséricorde parce que je n' ai aucune information Et je ne peux pas connecter ou mettre à jour le régime de retraite professionnel parce que je n' ai pas réellement d' employés à embaucher. Mais c'est ainsi que nous pouvons ajouter des informations sur la question de savoir si vous souhaitez avoir une paie RTI, ce que nous soumettrons à votre merci, ainsi que sur l'ajout de prestataires de retraite. Et maintenant, la cinquième étape consiste à ajouter nos employés. Cliquez donc sur Ajouter des employés. Je peux maintenant ajouter un premier employé. Donc, dans mon cas, je vais ajouter, disons moi-même. J'ajouterai donc que je vais ajouter la date de naissance. Je sélectionnerais simplement la date au hasard et sélectionnerais personnellement un homme et une femme. Sélectionnez l'adresse, disons 57 rue verte. Il suffit de sélectionner l'adresse. Et je peux choisir si ce n'est pas un employé salarié ou non. Je vais sélectionner Ajouter. Maintenant, j'ai ajouté l'employée Rita K. De nombreux robinets à remplir. Donc, tout d'abord, il y a détails sur le fait que je peux ajouter un titre de poste, un numéro de téléphone, je ne peux pas ajouter de numéro de téléphone secondaire et ajouter des contacts Donc, si je modifie des détails ou si je modifie ou ajoute des détails, je dois enregistrer les modifications. Si je clique sur l'onglet Emploi. Ici, je dois fournir le numéro d'employé , par exemple c'est le numéro un. Date de début, par exemple. C'était le premier août. Et comment je vais payer parce que je n'ai qu'un seul calendrier. Ce que j'ai mis en place puisqu' il n'y a que des mois. En outre, je peux parcourir paramètres tels que l'assurance nationale, la catégorie d'assurance nationale, certains salaires. Je peux modifier les salaires et les salaires ici. Regardez les impôts. Ainsi, chaque employé peut avoir des obligations fiscales différentes, comme je l'ai mentionné, et ce sont les mêmes, peut-être des accords différents concernant la pension, le temps de paie. Une fois que la paie sera exécutée, liste de fiches de paie sera affichée sous ce compte d'employé. Et les listes d'espaces pourront également être téléchargées, soit vous devrez peut-être les renvoyer à nouveau. Donc, si je retourne voir les employés, Rita K viendra ici. Et je peux ajouter un e-mail. Bien entendu, si je choisis, je ne peux pas sélectionner cet employé. Mais lorsque je clique, je peux mettre à jour les détails ou ajouter des détails manquants. De plus, je peux ajouter un nouvel employé en cliquant sur Ajouter un nouvel et recommencer en ajoutant un nouvel employé. Il y a donc beaucoup de sous-sections et de catégories à examiner. Ainsi, une fois que la paie aura été soumise pour détester votre clémence, sera-t-il en mesure de voir s'il y a des informations de déclaration ainsi que des impôts et des informations de déclaration ? Ou plus encore, si vous utilisez pension sur le lieu de travail liée à une caisse de retraite, car les dossiers de pension sont également déposés directement auprès d'un prestataire de soins en particulier. Donc oui. Il s'agit d'un examen global du fonctionnement de la paie. Mais comme je l'ai dit, vous aurez besoin de détails, par exemple, si vous embauchez un employé, vous devrez vous inscrire auprès de. Hmac est également un organisme de retraite ou un organisme de réglementation. Et sélectionnez votre caisse de prévoyance. Vous devrez donc avoir tous ces coléoptères à portée main pour pouvoir les renseigner sur votre logiciel de comptabilité Coursera. De plus, lorsque vous commencez à ajouter vos employés, vous devez vous assurer d'avoir reçu un P 45 de leur part. Mais s'ils commencent par ce travail, c'est leur tout premier travail ou leur lieu de travail, tout premier lieu de travail. Ensuite, vous devez parcourir chaque section et vous assurer que vous avez sélectionné les paramètres en conséquence ou en fonction de cet employé en particulier. Ainsi, vous pouvez réellement comptabiliser correctement les impôts et les payer correctement pour détester votre clémence également. Donc oui, la paie est une longue section. Et j'espère que ce jeu vous donnera un petit aperçu. Ce que vous devez faire, comment vous devrez l' aborder et quels sont les documents dont vous avez besoin pour gérer correctement la paie à partir du logiciel de comptabilité Sarah. 20. Rapports d'examen [bilan et perte de profit et bénéfice]: fin du mois est donc fermée. Et la meilleure façon de fêter ça, c'est avec un bon verre de vin. Eh bien, pas délicieux du tout. En fait, avant de fêter ça, je dois vérifier si j'ai réalisé bénéfices ou si j' ai perdu. De plus, au lieu de regarder simplement un compte de profits et pertes, je peux également consulter un autre rapport et m'assurer que j'ai géré mes opérations commerciales de manière efficace. Je peux consulter le rapport sur les créances et voir qui me doit de l'argent et qui met réellement plus de temps que prévu à payer les factures ? Pour moi. Il en va de même pour moi en ce qui concerne les conditions de paiement. Et si j'ai payé les conditions de paiement de Rising Seas et que je n'ai pas de dettes impayées. Ou peut-être que je suis effronté et que je n'ai payé personne. C'est pareil. Je peux regarder les niveaux des stocks et voir comment je suis arrivé à niveaux de stock excessifs ou peut-être trop mortels. Je suis en train de risquer de manquer de produits. Jetons donc un coup d' œil à la dernière section de ce cours intitulée « Rapports ». Dans cette section, nous aborderons les rapports. Je suis vraiment enthousiaste. J'ai hâte d'avoir réalisé un bénéfice ou peut-être d'avoir subi une perte au cours de la dernière période. Cependant, avant de passer immédiatement au compte de profits et pertes , nous allons vérifier notre rapport sur les dettes et les créances. Donc, si je possède l'argent de quelqu'un et si quelqu'un possède l'argent pour moi pour accéder à un rapport, nous devons aller dans la section comptabilité et cela s'appelle des rapports. Sarah fournit tellement de rapports que vous pouvez y voir les transactions, les impôts et les soldes, les rapprochements, les salaires à payer et les créances. Grande section pour les dettes et les créances, les états financiers, les performances financières, et il y a un favori en haut. Donc, si vous cliquez dessus, il s'ajoutera aux favoris. Les rapports seront donc ajoutés à deux favoris en haut de la page. Si je le souhaite, je peux cliquer sur Afficher la description. Ainsi, chaque rapport affichera une description sous l' en-tête principal du rapport. Je serai sélectionné. Examinons donc d'abord les dettes et les créances. Tout d'abord, qui possède de l'argent pour moi ? Je peux donc regarder l'âge des créances en détail, ou je peux regarder le résumé des créances. Donc, si j'examine les détails des créances, je verrai une liste de tous les clients qui me l'argent et s'ils sont en retard de paiement. Donc, par exemple, je peux voir les événements facture limitée, centaines pour dire qu' ils sont déjà en retard de 500 livres pour les paiements, donc cela prend plus de temps que prévu. Ils avaient donc sept jours pour payer, mais cela tombe déjà entre parenthèses et, plutôt tranche de près d'un mois signifie qu'ils ne l'ont pas payé. Il en va de même pour Hotel Limited, disons que je ne l'ai pas payé aussi. Et Jane Smith n'a pas non plus payé de facture. Donc, si je veux voir le résumé, je vais regarder le résumé des créances. Et il ne sera affiché que par les clients, il n'affichera aucun numéro de facture. Je peux voir à qui je suis propriétaire et à qui j'aime grâce aux clients. Les factures actuellement émises et si c'est le cas si elles sont en retard de paiement, cela signifie que je ne m' ai pas encore payé. OK. Donc, si je veux en haut, je peux changer la date. Donc, dernière date du mois précédent, de l'eau. Ou je peux sélectionner une date personnalisée si je le souhaite. Je peux également sélectionner la date de vieillissement par date d'échéance ou je peux sélectionner le jour de vieillissement par date de facturation si je le souhaite. Lorsque vous apportez des modifications ici, n'oubliez pas de cliquer sur Mettre à jour. Donc, si je cherche par date de facturation, tous sont dus. OK. Je peux également examiner les périodes de vieillissement. Donc, pour des périodes d'un mois ou je peux changer ici si je veux une plage de dates différente y a différentes périodes à examiner. Sous plus, j'ai opté pour la sélection. Chacune de ces options est une fonctionnalité. Ainsi, par exemple, les décimales, si je désélectionne et que je clique sur Mettre à jour, les nombres seront simplement arrondis à des nombres entiers. Cela n'affichera pas deux chiffres après un mois. Donc, les factures limitées aux événements 2317, si je sélectionne des décimales, seront 2317, 0,34. OK ? Il s'agit donc de mes créances. Il y a donc des gens qui ne m'ont pas encore payé, des clients qui ne m'ont pas encore payé. Examinons les dettes vieillissantes. Alors, qui je n'ai pas encore payé. Je suis d'après ce rapport à ce jour, je peux voir que je n'ai pas payé de livres limités. Je suis une boutique en ligne au total. Je n'ai pas payé 512 livres contre des milliers d'argent, mais ils n'ont pas reçu de paiements de mes clients. Je dois peut-être envoyer des rappels aux clients pour qu' ils paient leurs factures et leur temps. C'est ainsi que nous pouvons examiner les dettes et les créances. Nous pouvons également examiner les rapprochements. Regardons donc la liste des articles d'inventaire. Dans la liste des articles en stock, je vais voir tous les produits que j'ai en stock. Ainsi, par exemple, en haut, je peux voir les services et le prix de revient et vendre pizzas surprises sans les appliquer à mes produits. Mais sous inventaire, je peux voir que j' ai encore 40 agendas, planificateurs d' événements, donc plus de livres en stock. J'ai donc commandé 660 étant vendus sur 40 qui restent encore à vendre. Je pense donc que c'est un niveau raisonnable pour le moment. Donc, si je passe à 20 ou 15, je pourrais envisager de passer un autre bon de commande à Book Limiter afin qu'ils puissent commencer à imprimer plus de carnets ou de mes agendas. OK. Donc, si nous revenons au rapport, comme je l'ai mentionné, il existe de nombreux rapports différents sur la façon dont vous pouvez analyser les opérations commerciales de votre entreprise. Alors quoi d'autre ? Si vous aurez également un payeur lorsque vous commencerez à payer, vous serez en mesure de consulter tous les rapports, y compris P6, page 11e, coordonnées des employés peuvent être des détails nécessaires à mettre à jour, détails de l'activité. Il y a donc de nombreux rapports sous chaque section. Donc Résumé de la réconciliation. Donc, si je regarde le résumé, je serai amené à un rapprochement bancaire. Si je cherche à lever des liquidités, de l'argent, dépenser un solde d'ouverture, les soldes de fermeture des magasins, la banque n'est pas encore réconciliée. Et si je regarde une carte de crédit, donc c'est 25 ou 65 ans, ce qui est encore impayé. Je n'ai donc pas encore payé depuis mon compte courant. Il reste donc quelque chose sur ma carte de crédit. Donc, si je veux, je peux cliquer sur ces chiffres et cela me donnera un aperçu de ce que 66, 70 ont réellement combiné avec le fait de prendre un peu de temps à charger. Il explique donc les demandes de remboursement de mes dépenses basées sur l'une était stationnaire et l' autre était, je pense, tellement une usine physique, si je me souviens bien. OK. Alors, qu'avons-nous d'autre sur sous-évaluation avant de passer aux profits et pertes et au bilan. Les impôts et les soldes peuvent donc être consultés dans le rapport xr Journal. Donc, si vous devez effectuer des ajustements pour corriger quelque chose, vous pouvez consulter le rapport du journal et, si nécessaire, nouveaux journaux peuvent également être publiés. nouveaux journaux seront publiés via Advanced si vous disposez d'un accès utilisateur ou de l' autorisation de publier des journaux. Donc, ce que je cherche ici, je peux voir depuis qu'un journaliste a été posté et pour quelle quantité de vers j'ai été posté. Ainsi, par exemple, il existe une boutique en ligne pour 599 dettes enregistrées , ainsi que les dettes à risque. Moment de sortir et d'être des boutiques en ligne ou c'est quelque chose pour 17, 99 costumes 15 et posté seulement 299. Je peux donc examiner plus en détail si nécessaire. Je peux corriger en publiant un nouveau journal ou peut-être que je dois supprimer le journal, annuler ou inverser le général si nécessaire. OK, donc passons aux bilans. Examinons donc nos états financiers. Donc, deux reportages sur le marché en tant que favori. Le premier est un bilan. bilan indiquerait la valeur de mes actifs au deuxième point. Donc, à partir d'aujourd'hui, si je sélectionne la date d' aujourd'hui et que je clique sur Mettre à jour, je peux dire de minimiser celle-ci. Je peux voir quel est le solde de mon équipement informatique ? Quelle est la valeur des équipements de bureau ? Donc, si je clique sur ces chiffres bleus, cela me donnera une ventilation des détails sur ce que ces 1 800 combinent ou sont combinés, qui montre également que mon groupe équilibre presque 6,9 K. J'ai des créances, donc j'en ai presque dix K qui n'ont pas encore reçu l'argent. L'inventaire est de 600. C'est un moment pour mon 1402, mais livres en stock, j'en ai 512, ce qui correspond à mes deux factures fournisseurs, ce qu'ils ne nous ont pas encore payé. Les liquidités sont donc dans une position négative. C'est une position négative parce que je n'ai pas vraiment réconcilié les 90 livres que j'ai reçues en espèces. 66 70 sont mes dépenses en espèces qu'ils ont aidées à payer pour mon compte de trésorerie. Les prêts aux administrateurs, les revenus et les cartes de crédit désertent également. Ensuite, il y a le capital et certains bénéfices c'est une note importante. Sous plus, vous pouvez sélectionner si vous souhaitez consulter votre bilan et vos comptes de profits et pertes sur la base de la comptabilité d'exercice. Cela signifie que toutes les informations sont enregistrées sur le système. Une fois que vous avez saisi vos factures, disons, ou que vous avez saisi vos factures d'émission ou que vous enregistrez les factures des fournisseurs. Donc, toutes les transactions enregistrées, c'est-à-dire sur la base de la comptabilité d'exercice, sur la base de la trésorerie. Cela signifie que ce n'est que lorsque vous recevez de l'argent ou que vous dépensez de l'argent que cela apparaîtra sur votre rapport. C'est donc une différence. Et surtout, il est important de savoir quelle base comptable vous utiliserez. Le plus souvent pour les sociétés à responsabilité limitée, il s'agit d'une base de comptabilité d'exercice pour les entreprises individuelles et, plus souvent , d'une base de trésorerie. Ainsi, lorsque de l'argent entre en compte, c'est à ce moment que vous enregistrez vos bénéfices ou revenus, et non vos bénéfices, revenus ou revenus, et lorsque vous dépensez de l'argent, il s'agit de dépenses réelles. Donc, l'argent réellement reçu, l'argent réel dépensé, la différence est votre profit. Je garderai la comptabilité d'exercice. OK ? Passons maintenant au compte de profits et pertes. Et voyons comment, eh bien, j'ai réalisé des bénéfices. J'ai peut-être perdu. Donc, compte de profits et pertes, que nous afficherons dans une activité d'une période donnée. Et cela montrera si j'ai subi une perte ou si j'ai réalisé des bénéfices. Donc, dans mon cas, j'ai déjà sélectionné l'exercice fiscal ou l'exercice financier à partir de première année, comme pour le mois de juin. Je peux sélectionner des périodes de comparaison si j'ai plusieurs années, donc si j'ai dirigé mon entreprise les années précédentes, je peux comparer 234 ans si je le souhaite. Je peux donc voir à quel point je suis performant à ce stade par rapport à l'année précédente. Sous plus, comme je l'ai mentionné, vous pouvez sélectionner le type de base de trésorerie cool. Et une fois que vous aurez apporté des modifications ici, n' oubliez pas de mettre à jour les sélections comme vous toutes les fonctionnalités de préférence Vous déverrouillerez ou modifierez toutes les fonctionnalités de préférence . Examinons donc les profits et les pertes. Donc je me suis fait des événements, près de 13 000 livres de moi, de non-moi, mais certains planificateurs font presque deux K ainsi que des cours en ligne, comment en sont-ils arrivés à 4,3 ? Le chiffre d'affaires total est donc de presque 19 000 dollars, pas trop mal du tout. Coût des ventes. Coût des ventes de matériaux ou mille 300, presque, je dirais ne pas mettre certains planificateurs à mille 430. Donc, en fait, si je regarde rapidement, je gagne environ 430 livres de profit sur ma note, mais rien que pour certains planificateurs. Le bénéfice brut est donc de 16 000. Donc, directement de la gestion de mon entreprise, de la vente ou de l' organisation de mes événements. La vente de mes carnets de notes en ligne est moins directement attribuable à des dépenses telles que le matériel et les nœuds, mais les achats des planificateurs se font 16 000 livres. cellules sensorielles. C'est ce que l'on appelle l'icône du coût administratif par cercle. généraux sont des dépenses plus générales liées à l'entreprise, par exemple loyer, Internet, port, peut-être comme les dépenses liées aux véhicules à moteur, les dépenses d' amortissement liées à l'utilisation de mon équipement. La valeur réduit donc, à juste titre, mes actifs. De plus, il y a le téléphone, Internet et le loyer. Alors, en fait, pourquoi leurs dépenses professionnelles s'élèvent environ 1 000 livres pour le moment. Si je regarde, j'ai un bénéfice d'exploitation, 15 000, presque 15 000 livres, cent livres, pas mal du tout. J'ai donc réalisé ce bénéfice le mois dernier. Si je continue à avoir environ 18 000 livres par mois, j'atteindrai assez rapidement au cet exercice le seuil enregistrement aux fins de la TVA. Je devrai garder un œil suffisamment attentif pour m'assurer que si je me rapproche du seuil de TVA, je suis inscrit. Je suis comme si j' avais besoin de faire enregistrer cette TVA , puis de mettre à jour mes paramètres dans ligne et commencez à afficher les factures avec TVA. Les factures fournisseurs enregistrées sont soumises à la TVA. Je peux donc calculer correctement la TVA à payer pour une certaine période. Cela couvre donc les rapports. Comme je l'ai dit, vous pouvez afficher des descriptions et voir plus en détail quels rapports vous pouvez consulter. Si vous cliquez sur les trois points, vous pouvez également apprendre à créer des rapports personnalisés. Vous pouvez également consulter des versions plus anciennes de ce rapport particulier si elles sont disponibles. Il s'agit donc de la dernière section de ce cours. J'espère que cela vous a donné un petit aperçu de la manière dont vous pouvez revoir vos opérations commerciales. Plus important encore, pour examiner vos dettes et vos créances, vérifier votre inventaire et votre liste et vous assurer que vous avez suffisamment de stock en plus du chèque. À quoi ressemble votre bilan à ce jour ? Et si vous avez réalisé un profit ou une perte au cours de la période écoulée, ou peut-être si vous voulez regarder semaine dernière ou peut-être aussi comparer avec les périodes précédentes. 21. Merci d'avoir participé à mon cours !: Félicitations, vous avez terminé le cours sur le logiciel de comptabilité Sarah. J'espère que vous avez beaucoup appris et acquis précieuses connaissances grâce au cours sur le logiciel de comptabilité CISC Sarah. Et ce sera un bon guide pour commencer à utiliser ce logiciel de comptabilité par vous-même. Comme la pratique le rend parfait. Dans la plupart des cas, je vous suggère vous inscrire pour un essai gratuit et de tester vos connaissances grâce à ce cours ou à cet ensemble de logiciels de comptabilité d'essai gratuits. Merci d'avoir rejoint ce cours et j'espère vous revoir dans mon Any Other dans un avenir proche.