Gestion client sans effort

1. Bienvenue à ce cours !: Salut, je m'appelle Jenna. Je suis chef de projet depuis près de huit ans maintenant, et pendant ce temps j'ai tout vu. De bonnes relations avec les clients, des relations difficiles avec les clients. Et à travers tout cela, j'ai certainement découvert que lorsque vous avez des processus en place qui vous aident à naviguer dans eaux du client, il pourrait être beaucoup plus facile d'avoir une gestion efficace des clients à la fois de votre côté et pour votre clients. Donc je suis vraiment accepté que vous suiviez ce cours avec moi. Ce sera court, doux et au point, et j'espèrequ'à la fin, qu'à la fin, vous aurez une meilleure idée de la façon de mettre en place de bons processus pour vous-même aussi. Très bien, plongons dedans. 2. Comment former votre client: Parlons de la façon de former vos clients un peu comme comment former un dragon ou ah, loup ou un T. Rex. Les clients sont les mêmes, et je veux dire qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font correctement. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font mal tant que vous ne pouvez pas venir et les aider à les guider tout au long du processus. Dépendez maintenant de l'industrie dans laquelle vous êtes. Il est probable qu'il y a déjà des attentes de votre part et des attentes de votre client mais chaque entrepreneur est différent. , La façon dont mon entreprise aborde la gestion de projet du début à la fin est probablement très différente de celle d'une entreprise juste en bas de la route. Vous devez donc, dès le premier jour, former vos clients à travailler dans le cadre de votre flux de travail. Sinon, vous êtes juste en train de vous préparer à des déceptions et des frustrations sur la route. Donc, un exemple de ce que je veux dire quand je vois comment former vos clients, leur faire savoir ici, c'est comment je fais des choses que vous ne voulez pas jeter quelque chose sur eux bas de la route. Si vous utilisez, par exemple, camp de base pour suivre toute la gestion de projet, ou si vous utilisez un outil comme Evernote ou Trela, quoi que ce soit que vous utilisiez pour collaborer avec vos clients et les conserver. Vous savez, l' arrestation de tout le projet provient d'un vertige tout ce qu'ils ont besoin de savoir dès le premier jour . Sinon, disons que vous êtes une semaine dans le projet, et tout d'un coup vous vous attendez à ce qu'ils recherchent des mises à jour dans un certain logiciel ou un certain outil en ligne. Ils vont être beaucoup plus résistants à ça que l'état. Il suffit de vous appeler ou de vous envoyer des SMS. Vous êtes en train de vous envoyer un e-mail si vous aviez dit dès le premier jour. Hé, voici comment on fait les choses. Une autre façon de former efficacement vos clients est dans les mots que vous utilisez en disant des choses qui sont définitives et qui ne sont pas ouvertes. Tels que Voici comment je fais les choses ou voici ce que vous pouvez attendre pour moi. C' est beaucoup plus facile pour eux de savoir exactement d'où vous venez. lieu de dire des choses comme, j'aime aborder le projet de cette façon, ou j'ai une idée que nous pourrions faire les choses de cette façon. Tout ce qui laisse les choses ouvertes à leur interprétation laisse la fenêtre ouverte aussi pour qu'il y ait le hoquet le long du chemin. 3. Dessiner une ligne dans le sordre: Donc je vous ai parlé de la formation de vos clients pour qu'ils sachent à quoi s'attendre dès le premier jour . Parlons maintenant de tracer une ligne dans le sable, vous préparer efficacement pour le succès et de ne pas essayer de reprendre le contrôle du projet plus tard. Au fur et à mesure, il est exponentiellement plus facile de donner la liberté. Donnez libre règne comme quelque chose va qu'il est à la hâte essayé orteil saisir à la paille pour reprendre quelque chose que vous avez déjà donné. Qu' est-ce que je veux dire par là ? Supposons, par exemple, vous avez autorisé les clients à simplement vous envoyer des demandes et des mises à jour tout au long d'un projet qui pourrait être formidable de départ. Mais que se passe-t-il quand deux semaines d'un coup, vous recevez des courriels toutes les heures de la journée, et ils s'attendent à ce que vous y répondiez immédiatement. Peut-être que vous êtes d'accord avec ça, mais si vous ne l'êtes pas, c'est très difficile de retourner voir ce client dire, Hey, ça ne marche pas pour moi. Changeons les choses dans la réalité. Si vous aviez tracé votre ligne pour commencer et dit, Hé, je vérifie les e-mails lundi, mercredi et vendredi, si vous devez absolument obtenir une main sur moi. S' il vous plaît n'hésitez pas à me donner un appel téléphonique entre trois heures et cinq heures ou quoi que ce soit ISS. Si vous tracez cette ligne dans le sable depuis le début, alors c'est beaucoup plus facile plus tard. Si tu veux être un peu plus indulgent avec ce que tu as mis en place, alors tu peux leur dire, , pourquoi ne pas aller de l'avant et faire ça ou quoi ? Non, au lieu d'essayer de ne pas reprendre ce contrôle tout au long du processus. 4. Une attente d'augmentation avec la réalité: Ok, Parlons maintenant d'augmenter vos attentes avec la réalité. Parce que, avons-le, vous pouvez utiliser les outils de gestion de projet les plus avancés au monde. Mais si vos clients sont des fous, vous êtes inévitablement eso bien, donc la meilleure façon d'éviter la frustration est de tempérer vos attentes avec la réalité que certains clients ne vont tout simplement pas être sur le ballon pour vous. Certains bien, mais d'autres ne le feront pas. Certains répondront avec des commentaires immédiats, tandis que d'autres peuvent prendre des jours, voire des semaines, pour obtenir l'information dont vous avez besoin. Il est donc important de tempérer vos rêves sur la façon dont le projet ira avec la réalité inévitable qu'il n'ira pas toujours comme ça. L' une des meilleures façons que je sais d'avoir encore cette réalité en face de vous et de ne pas le laisser manger à votre productivité dans vos profits est de s'assurer que vous avez un bon contrat en place qui permet aux clients de savoir à quoi s'attendre s'ils retardent le projet à leur extrémité. Par exemple, supposons que vous disposez d'une chronologie spécifique pour un projet de développement Web, et que vous devez recevoir les commentaires de votre client par date X afin de terminer le site Web la date X. S' ils ne reçoivent pas ce dont vous avez besoin par cet état, il doit y avoir une clause dans laquelle vous devez être prêt à ce que votre produit soit reporté à une date de livraison leader. Sinon, que va-t-il se passer cet état de quand ils étaient censés vous avoir ? Vos informations vont et venir, et ensuite vous allez vous rapprocher de la date de livraison initiale proposée waas et disons, deux jours avant qu'ils vous obtiennent enfin ce dont vous avez besoin. Eh bien, c'est génial. Mais que se passe-t-il s'ils s'attendent toujours à ce que vous livriez, alors dans deux jours à la date de livraison initiale proposée ? Ça fait de gros ennuis pour toi. Donc, ce que vous devez faire est de vous assurer qu'ils comprennent par écrit avant même de commencer un projet que s'ils retardent et s'il y a des problèmes à leur fin, certaines choses peuvent arriver soit à retarder leur projet, soit à les coûter. plus à long terme. De cette façon, vous pouvez augmenter les attentes que vous avez que le projet va se douceur avec le fait que ce ne sera pas toujours ainsi. Et de cette façon, vous vous êtes protégé et assurez-vous que le client sait d'emblée ce qu'il peut attendre de vous en retour. 5. Apprendre de meilleurs appâts: Bon, Alors maintenant parlons des commentaires des clients, à savoir, Parfois, savoir, Parfois, vous avez juste besoin d'obtenir un meilleur appât. Qu' est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, parfois pêcher pour obtenir des commentaires peut ressentir un peu plus comme si vous étiez à la dérive en pleine mer que dans un canoë détendu sur une belle rivière qui attrape tous les poissons du monde. Par là, je veux dire que parfois les clients ne vous donnent pas la communication dont vous avez besoin. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Vous obtenez un meilleur appât. Vous offrez des incitatifs tels que ? Si je peux recevoir des commentaires de votre part. À cette date, je pourrai probablement terminer le projet deux jours avant le calendrier prévu. Ah, beaucoup de fois déplacer une date de livraison est un excellent moyen de motiver les clients qui ont besoin d'un projet fait à la hâte. Une autre façon de motiver les clients comme j'ai parlé rapidement dans la vidéo précédente est d'avoir une clause financière dans votre contrat qui stipule que si vous ne recevez pas de commentaires en temps opportun , ils pourraient engager des coûts supplémentaires pour le fin du projet. Maintenant, beaucoup de clients sont motivés financièrement, ce qui peut être un bon appât supplémentaire à avoir dans votre boîte à outils lorsque vous pêchez pour obtenir les commentaires dont vous avez besoin pour bien faire votre travail, car à la fin de la journée, c' est ce qui compte vraiment. Vous avez un job à dio qu'ils vous ont engagé pour jouer pour eux. Et si vous n'obtenez pas l'information dans la ressource est les actifs la rétroaction dont vous avez besoin en temps opportun, vous êtes littéralement incapable de bien accomplir ce travail, alors assurez-vous qu'ils le savent et ajuster votre appât au besoin. Tous les clients ne sont pas les mêmes. Tous les produits ne sont pas identiques. Et, honnêtement, ce dont un client a besoin et est motivé peut changer au cours d'un projet dépend de la taille d'un projet. 6. Gardez un coup de main: Ok, parlons de la prochaine chose sur ma liste pour une gestion efficace des clients, qui est de garder un as dans votre manche, peu comme les joueurs de poker et les jours d'auld quand ils tiraient sur un sud de leur botte ou de niché dans leurs manches qu'ils pourraient obtenir le dessus sur leur adversaire. C' est un peu comme ce dont vous avez besoin pour dio dans cette situation. Parfois, vous devez être en mesure de retirer tous les arrêts afin de réaliser un projet à temps et de gérer efficacement celui de votre client. Qu' est-ce que je veux dire par là ? Disons que votre écrivain ah freelance et vous travaillez sur un projet pour un magazine, et que vous avez interviewé certaines personnes pour cet article de fond. Mais ils ne vous donnent tout simplement pas ce dont vous avez besoin pour compléter l'article, et votre date limite arrive rapidement, et il n'y a rien que vous pouvez faire pour le changer. Alors, quel est l'as dans ta manche ? Eh bien, vous pourriez toujours trouver de nouveaux sujets à interviewer. Vous pourriez toujours avoir un article de sauvegarde en place que vous pourriez lancer au magazine, ou vous pourriez même aller voir ce client ou la personne que vous interviewez et dire Hey, voici l'affaire. J' ai vraiment besoin de ça de ta part. Ça va mal réfléchir à ma réputation d'écrivain, et j'ai vraiment besoin que vous fassiez ça hors du parc pour moi beaucoup de fois. Si vous pouvez faire appel à quelqu'un à un niveau personnel plutôt qu'à un niveau professionnel, cela déclenchera quelque chose en eux qui leur donnera envie d'aider de toute façon qu'ils peuvent . Et dans ce cas, en coopérant avec vous pour mener à bien le projet maintenant, parfois garder un as dans votre manche n'est pas toujours sous la forme d'une motivation saine pour les clients ou pour les personnes avec lesquelles vous travaillez. Parfois, cela signifie être prêt à laisser partir un client s'il ne le veut pas , travailler avec les paramètres que vous avez définis avant lui. Donc, en gardant cela à l'esprit, assurez-vous de revenir à nouveau au contrat de projet initial que vous avez quelque chose là-dedans qui leur permet de savoir Hey, si vous ne faites pas X, Y et Z, et si vous n'êtes pas prêt à soumettre aux processus de gestion de la clientèle que nous avons en place, il se peut que nous devions vous laisser partir. Et aussi avec ça, assurez-vous que vous avez une mise en garde là-dedans à propos d'une taxe de mort de projet si elle est annulée à cause de quelque chose sur les clients et au lieu de sur votre côté de cette façon, même si vous devez, vous savez, réduisez vos pertes et laissez partir un client, vous êtes toujours remboursé pour au moins une partie du travail que vous avez effectué dans le cadre du projet. 7. Faites comme Elsa et « l'en l'espace »: Donc la dernière chose dont je veux te parler aujourd'hui est de faire comme Elsa de gelée et de laisser tomber. Il y aura des moments où cela ne fonctionne tout simplement pas quand tout ce que vous essayez le rend de sorte qu'un client ne communique toujours pas aussi efficacement que vous le souhaitez. un projet a toujours des bosses en cours de route, et vous devez savoir que ce n'est pas une réflexion sur vous en tant que gestionnaire client, gestionnaire de projet ou entrepreneur, ou quelle que soit la capacité dans laquelle vous travaillez. Parfois, cela arrive juste, et quand cela arrive, vous devez apprendre de lui, puis passer à autre chose. Ah, souvent vos échecs ou les bosses sur la route peuvent vous fournir un aperçu précieux de la façon dont vous pouvez améliorer vos processus. Assurez-vous de prendre le temps d'examiner les projets quand ils vont bien, mais surtout quand ils ne vont pas bien, afin que vous sachiez comment vous pouvez éviter de commettre ces mêmes erreurs en allant vers le haut, allant de l'avant et aussi comment vous pouvez mieux former votre clients du get go afin que le prochain projet soit infiniment plus lisse. 8. Comment nous utilisons la base pour gérer les communications de projet: donc, une grande partie de la gestion des clients vient et les outils que vous utilisez pour suivre et gérer vos projets. Nous utilisons le camp de base, et nous en sommes pleinement amoureux. Donc je voulais prendre le temps de vous expliquer comment nous l'utilisons. Alors peut-être que vous pourriez aussi en faire usage pour vos propres projets. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons plusieurs projets qui étaient ouverts. Hum en bas est une liste alphabétique, et vous pouvez également avoir la possibilité d'aller juste ici et les étoiles, puis ils apparaîtront plus grands, apparaîtront sur le dessus. C' est bien pour les projets qui vous crient en ce moment. Ou peut-être prendre la priorité sur un autre projet pour Q de cette semaine. C'est au moins comme ça que nous l'utilisons. Donc, lorsque vous ajoutez un nouveau projet, vous venez ici, cliquez sur Nouveau projet, et comme vous pouvez le voir, plusieurs modèles de projet ont déjà été configurés. C' est certainement quelque chose que je recommande. Ça rend les choses plus rapides, plus faciles pour vous, et , euh, ça simplifie aussi tout le processus. Mais je vais aller avec un projet vide aujourd'hui juste pour faire tourner les choses. Comme vous pouvez le voir, vous avez une option pour nommer votre projet. Donnons un nom à ce site de test. Ok, vous pouvez ajouter une description si nécessaire. Je saute généralement ceci à moins qu'il y ait quelque chose que vous savez, incroyablement spécifique sur un projet dont je dois me souvenir. Mais généralement chaque projet dans chaque client est assez différent pour que tout ce que vous décidez nommer ici va clarifier les choses pour vous afin que vous puissiez inviter votre équipe. Je vais inviter quelqu'un ici et puis Vous pouvez également inclure un message de bienvenue, si vous voulez. Maintenant, voici la partie vraiment, vraiment importante. Lorsque vous utilisez le camp de base pour les relations avec les clients, vous voudrez activer l'accès client pour le projet. Maintenant, qu'est-ce que l'accès client ? Cela signifie essentiellement que le camp de base mettra automatiquement en place des sections privées et publiques à cette liste de projet. La bonne nouvelle pour cela est que vous ne voulez pas nécessairement qu'un client voit tout dans toutes les communications et tous les fichiers qui vont et viennent entre votre équipe avant de vouloir qu'ils soient vus par le client. Il y a des choses qui sont juste une sorte de mieux à gauche sorte de sorte qu' ils ne voient que les choses polonaises que vous voulez qu'elles voient et ne s'engagent que dans les discussions qui leur sont pertinentes. Sinon, les eaux peuvent obtenir de l'argent vraiment, vraiment rapidement. Donc, activez définitivement cet accès client. Et voici où vous les inviteriez. Une fois prêt à partir, vous pouvez inclure un message de bienvenue si vous le souhaitez, ils remplissent automatiquement pour vous, mais vous pouvez certainement supprimer cela et écrire ce que vous voulez qu'il soit. Lorsque vous êtes prêt à partir, cliquez sur Démarrer le projet. Aucun camp de base ne comprend la meilleure façon de trouver des options ici. Ils ont également une vidéo rapide que vous pouvez regarder pour voir comment les projets fonctionnent et comment ils recommandent de l'utiliser. Et si vous êtes nouveau au camp de base, je vous recommande de le traverser de cette façon. En règle générale, façon dont je mets en place un nouveau produit est que je commence par les discussions. Non pour les projets de site Web. Nous avons en quelque sorte notre propre ensemble, vous savez, vous savez,de livrables et de besoins séparés, par rapport à un projet de logo ou un projet basé sur le contenu. Mais pour les sites Web, nous avons généralement mis en place plusieurs threads de discussion dès le début afin qu'il soit facile pour les clients de savoir où ils devraient, vous savez, commencer à parler de choses, demander questions dans lesquelles nous ne sommes pas entrés commencent à entrer de l'information n'importe où. Donc, j'ai généralement mis en place dans la page assets et je clique sur. N' envoyez pas d'e-mail à quelqu'un qui l'a disposé au camp de base. Je ne veux pas les spamper. Assets est un endroit idéal où les clients peuvent savoir qu'ils peuvent télécharger tout ce dont vous avez besoin pour faire du projet un succès. Ça veut dire des documents texte. Cela signifie des fichiers de logo, tout ce dont vous avez besoin dans un endroit pratique. De cette façon, vous ne fouillezpasà travers des monticules pas e-mails individuels pour obtenir l'information dont vous avez besoin, parce que c'est juste un moment nul. Je fais aussi un fil de discussion de camps où les clients peuvent savoir qu'ils peuvent regarder pour voir tous les dessins qui ont été publiés pour examen ou quoi que ce soit du genre. Et puis j'ai aussi créé le tableau des questions générales. C' est un excellent endroit à utiliser comme une prise tout pour diverses questions et tout ce qui vient qui ont besoin d'une maison. Mais ne vous rapportez pas nécessairement vous à ces autres domaines. Enfin, j'ai mis en place un que j'appelle Communications Internes, et ici je clique sur cette petite boîte dit ne pas montrer ce message au client. C' est là que nous enregistrons toutes les questions de l'équipe , les pensées à faire liste, etc. que le client n'a vraiment pas de scène commerciale et vous verrez ici vous pouvez dire que c'est quelque chose qui est verrouillé du client. Tu l'as vu ? Ça arrive ici, et ça arrive ici. Suivant. Je vais venir ici et je vais ajouter une liste de choses à faire. Maintenant, quand vous l'ajoutez à la liste des tâches, vous voulez vous assurer que si c'est quelque chose que le client ne devrait pas voir, vous cliquez sur cette case juste ici et je vais lui donner le même titre que celui qui apparaît. Je vais dire une liste de choses à faire interne. Ok, économisez et commencez à augmenter les cotisations. Je peux les assigner au besoin. Je pourrais leur donner une date d'échéance qui peut même joindre des fichiers. C' est un excellent moyen de suivre le projet tout au long du processus. Alors je vais cliquer. J' ai fini. En ajoutant à Dios, vous pouvez continuer à ajouter à la liste de tâches si nécessaire. Si leur client spécifique deux DUI dont vous voulez qu'ils gardent une trace peuvent l'affecter à personnes individuelles ou comme vous voulez le faire ensuite, vous pouvez créer des événements. Maintenant, le plus important à propos des événements est que vous pouvez exporter ces deux autres calendriers. L' inconvénient est qu'il ne fonctionne pas avec tous les calendriers. Par exemple, je ne crois pas que cela fonctionne avec Aikau, mais je pense que cela pourrait sembler fonctionner sans regarder et calendrier Google. Donc, si vous utilisez, vous savez, un calendrier beaucoup pour votre entreprise, c'est un excellent moyen de garder tout le monde à bord. Vous pouvez faire des documents texte. Ce sont d'excellentes façons de suivre les projets au fur et à mesure qu'ils se déroulent. Cela fonctionne comme les docks Google, où la version la plus récente du document sera toujours enregistrée afin que vous puissiez collaborer sur la même chose et toujours savoir que rien ne va se perdre dans le processus. Ok, alors qu'à propos de l'enroule à nouveau, qu'ils ont ces superbes vidéos ici que vous pourriez regarder pour voir comment ils recommandent d'utiliser discussions et de faire des listes. Et je vous recommande absolument de le faire. Si vous êtes nouveau sur la plateforme. Merci d'avoir regardé 9. Comment nous utilisons la récolte pour le suivi des temps et la gestion des clients: Ainsi, lorsqu'il s'agit de facturation client ou de suivi du temps ou de gérer notre comptabilité, nous utilisons un outil appelé Harvest. C' est incroyablement simple à utiliser. Nous pouvons l'utiliser sur nos appareils mobiles. Si nous travaillons hors site quelque part et que nous n'avons pas accès à nos ordinateurs pour le suivi du temps tout autour, il s'agit essentiellement d'un guichet unique très simple et facile à utiliser. Comme vous pouvez le voir ici par le tableau de bord que j'ai ouvert ici, il y a des feuilles de temps. Il y a un espace à configurer et à gérer. Il projette. Il y a un endroit pour gérer vos factures. Il y a aussi un endroit pour créer des rapports et aussi des estimations. Et bien que nous n'utilisons pas l'aspect des estimations de la récolte, j'ai entendu dire que c'est incroyablement facile à utiliser et certainement quelque chose que je recommanderais de regarder si vous n'avez pas déjà un moyen d'envoyer des estimations à vos clients . Donc, je veux juste vous expliquer brièvement comment nous utilisons cela. Donc, quand nous commençons un nouveau projet, venez ici pour gérer et nous cliquons sur les clients ici nous avons l'option. Bouton vert vif, nouveaux clients. Donc, nous allons juste ajouter un client dira client test. Ok, si vous avez une adresse pour eux, vous pouvez la mettre ici et vous êtes en sécurité. Et puis tu descends ici aussi. Tout est alphabétique. Trouvons où on a mis ça. Ça devrait être juste ici. D' accord ? Vous avez la possibilité de modifier ou d'ajouter un contact. Donc prénom nom nom de famille sont obligatoires. J' aime aussi insérer une adresse e-mail que je n'ai jamais à rechercher dans mon compte Gmail . Alors on pourrait dire, euh, Jane le fait. Alors on pourrait dire, euh, euh, Elle est très excitante. Sauvera le contact là-bas. Une fois que vous avez créé un nouveau client, je vous recommande d'entrer immédiatement et de mettre en place un nouveau projet pour eux. Sinon, il peut être facile d'oublier. Et puis tout d'un coup, vous n'avez aucun moyen de suivre le temps. Vous avez fait 20 mètres avec le travail, et tout d'un coup il n'est pas connecté à ce projet. Alors allez ici et frapper le nouveau projet Clues. Un client. Choisissez un client. On a frappé le client de test ici. Nommez votre projet Dit tests. Logo. Vous pouvez attribuer un code de projet si vous le souhaitez. En général, nous ne faisons pas ça. Il est agréable de fixer une date de fin prévue lui donnera une semaine. Et puis ce produit est facturable et nous facturons par. Vous voyez que vous avez des options ici. Nous respectons généralement le tarif horaire du projet. Disons que nous facturons 80 heures et puis si vous si le produit a un budget que vous essayez de tirer pour, je recommande certainement la liste ici pour nous parce que nous facturons généralement par taux fixe par heure, vous peut venir ici et vous pouvez atteindre les frais totaux du projet. Ce budget de projet est, disons, budget de 500$ inclut les dépenses du projet, et j'aime recevoir des alertes par courriel si un projet dépasse près de 75 % du budget. De cette façon, je sais juste non plus. Hey, nous devons limiter nos heures qui passaient ici en orbitant pour avertir le client que le projet approche de la fin de la portée et que nous pourrions avoir besoin d'émettre un ordre de changement à partir de là. Assurez-vous que toutes les tâches que vous souhaitez facturer sont sélectionnées, puis enregistrez le projet. On y va. Maintenant, vous pouvez voir ceci est à quoi ressemble le suivi temporel pour ce projet spécifique. Vous pouvez voir que nous n'avons pas d'heures pour le projet en cours, évidemment, parce que vous n'y avez pas travaillé, hum, combien reste du budget restant ? Et vous pouvez également voir ce qui reste comme un montant non facturé. Parce que si tu aimes dire, avoir un acompte d'avance, euh, tu mettrais ça et tu pourrais voir comment tes heures vont contre cette facture de dépôt. Donc, une fois que c'est fait, vous voulez entrer si vous êtes prêt à facturer. Et comme nous n'avons pas fait de travail pour ce client, nous ne pourrons pas aller jusqu'ici. Mais nous serons en mesure Teoh Select ici, Tester la réforme du client ouvert et gaspillé. Nous n'avons pas d'heures ni de dépenses, et c'est là. Facile comme une tarte. Vous pouvez ajouter ou supprimer des éléments de service ici. Si vous devez spécifier des prix unitaires différents pour chacun d'eux, vous pouvez aller de l'avant et le faire. Vous avez également des options de date d'échéance. Je recommande net 30 net 15 ou à la réception juste parce que cela permet à vos clients de savoir que vous êtes sérieux au sujet d'être payé rapidement et à temps. Et assurez-vous aussi que si vous habitez dans une région où les taxes sont applicables, que vous ajoutez des taxes à votre facture. Et assurez-vous aussi que si vous habitez dans une région où les taxes sont applicables, De cette façon, vous n'êtes pas coincé à tenir une grosse facture de texte à la fin, et vous le transmettez à chaque client au fur et à mesure que vous allez. 10. Comment nous utilisons Zapier pour automatiser les tâches: Ok, parlons de la façon dont nous automatisons diverses tâches pour gagner du temps et rendre la gestion des clients un peu plus facile. Nous aimons l'année zap. Si vous n'en avez pas entendu parler, vous avez besoin de Teoh. Emmenez-moi à un ordinateur et inscrivez-vous tout de suite. C' est vraiment, vraiment, un outil incroyablement puissant. Ici, vous pouvez voir que mon tableau de bord est ouvert. Ils sont compatibles avec plus de 400 APS. Je veux dire, que ça seul est stupéfiant. Et fondamentalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont créé des moyens que vous pouvez laisser différentes applications parler les unes aux autres, en utilisant if then principes. Donc, je pourrais dire, si je reçois, disons, un e-mail de mon compte mail Chimp, je veux alors créer un document dans Google Drive ou si je pitié ou si j'ai mis en place un nouveau fichier dans Dropbox. Je veux aussi avoir une carte correspondante mise en place à Trela. Les options sont vraiment infinies, et elles vous permettent de faire jusqu'à cinq zaps comme un freebie, ce qui est une façon incroyable d'essayer le produit. Assurez-vous que vous aimez la façon dont cela fonctionne avant de débourser un compte complet . Donc, comme vous pouvez le voir, ils vous donnent quelques-uns de leurs plus populaires. Ils les appellent, cas d'utilisation, par exemple, en configurant des e-mails de rappel récurrents ou en créant des tâches. Et comment faire et les tâches et comment faire est, je suppose, vous pourriez dire, euh, ils vous montrent aussi leur APS le plus populaire évidemment lâcher Twitter mail, Chimp Gmail, Jello. Pas de surprises là-bas. Um, ils vous donnent aussi des articles recommandés et des zaps, ce qui est incroyable parce que ce n'est pas seulement une recommandation qu'ils vous montrent comment leurs clients utilisent réellement le logiciel, ce qui je pense est incroyablement outil précieux. Donc si on va dans mes zaps juste ici, tu verras que j'en ai mis quelques uns. On a du courrier pour exceller. Nous avons fondu Dropbox. Nous avons la récolte jusqu'au camp de base. Vraiment ? Tout ce que vous pourriez vouloir. Donc, quand vous faites un nouveau zap, il a été cliqué ici. C' est incroyablement facile, même quelqu'un qui n'est pas, Vous savez, connaissant technologie comme moi, peut configurer cela pour que vous choisissiez un déclencheur. Disons les concerts. C' est un Gmail. Sélectionnez-le et choisissez une action que je vais choisir. En outre, Gmail va trouver un et si alors pour cela. Alors, quand cela arrive, faites-le. Quel est notre déclencheur Quand ? Disons qu'une nouvelle recherche de correspondance d'email se produit. Je veux que Teoh crée un brouillon, mais n'envoie pas. Continuez. Ok, donc maintenant je dois sélectionner mon compte Gmail. C' est le déclencheur. J' en ai plusieurs déjà mis en place, donc je vais sélectionner celui-ci. Il veut que tu testes. Nous ne allons pas sur OK et sélectionnez l'action dira que le service continue. Ok, filtrer les déclencheurs. Donc, disons que je veux que ce soit, hum, nouveau contact client sujet. Disons que quelqu'un se sent à notre formulaire de contact client. Si je reçois un message avec ça, alors je veux envoyer un e-mail. Teoh, disons que tu peux cliquer ici et ça te donnera toutes sortes d'options. Nous voulons qu'il soit envoyé à qui que ce soit le nom. Ok, nous voulons que la réponse à vous soit Disons, le courrier électronique pour le rendre plus facile. Ok, on peut lui donner un sujet. Merci. Disons avion de type corps. Et puis c'est là que ça devient excitant parce qu'ici nous arrivons à ajouter ce que nous voulions dire ainsi. Peut-être vous remercier pour votre récente demande. Laissons un tel moment. Vous discutez plus tard cette semaine ? Ok, continuez. Et puis vous pouvez réellement le tester et voir comment cela fonctionne. Comme je l'ai dit, incroyablement facile. C' était littéralement moins de deux minutes pour faire ce qui aurait déjà pris des heures pour les développeurs et les programmeurs. Donc, si vous cherchez à automatiser d'innombrables tâches et rendre votre flux de travail une tonne simple pour à une tonne plus simple, je recommande absolument plus heureux. Ils sont fantastiques. 11. Comment nous utilisons Evernote pour suivre les listes de choses: donc je veux parler une minute d'Evernote. Tout le monde est quelque chose que nous utilisons à la fois pour les notes maison, ainsi que pour la gestion de projets avec les clients. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai jamais su quand nous utilisons le camp de base, qui n'a pas non plus de tac et de fonctionnalités de liste à faire. Et l'une des principales raisons pour lesquelles nous faisons les deux est parce que Evernote est juste un peu plus facile à ajouter à la volée sur un côté personnel des choses. C' est un excellent moyen de dégager l'esprit à la fin de chaque journée, sorte de faire une page de destination, des listes de choses encore sur les choses faites que vous voulez dio idées que vous avez eu sans qu'il soit nécessaire de filtrer dans une discussion de projet spécifique fil. C' est aussi un excellent moyen de garder les choses privées. Si vous travaillez sur quelque chose de façon indépendante de cette façon, clients ou d'autres collègues ne voient pas nécessairement ces idées tant qu'elles ne sont pas complètement étoffées et que vous êtes prêt à les partager avec le monde entier. Donc, comme vous pouvez le voir ici, voici une sorte de comment nous utilisons. Jamais connu comme vous pouvez le voir, vous pouvez joindre des images que vous pouvez configurer des cahiers séparés et des notes pour différentes choses. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons des services, des idées de relations publiques, une liste de contrôle quotidienne, un plan de contenu initial et j'ai la liste de contrôle quotidienne ouverte ici et vous pouvez la voir. Ça le rend très simple. Il suffit de cocher les choses quand elles sont terminées comme ça, et tout d'un coup, vous êtes bien sur le chemin de quelque chose qui est organisé et un excellent flux de travail. Maintenant, le truc génial à propos de chaque note est que c'est techniquement un logiciel basé sur le type cloud. Donc, si vous effectuez une mise à jour ici sur votre bureau, elle sera mise à jour sur tous vos appareils, et vous pouvez y accéder n'importe où. Si vous devez quitter le bureau et aller à, disons, un café pour rencontrer un client, vous pouvez accéder à Evernote à partir de votre téléphone entièrement sûr qu'il va être à jour avec tout ce que vous avez fait des ajustements faire avant de quitter le bureau. je Enfin, veux juste m'assurer que vous sachiez qu'Evernote n'est pas nécessairement un excellent moyen de garder les choses organisées rapidement, et je dis cela parce que beaucoup de gens préfèrent, disons, Trela qui a une très grande fonctionnalité de chute de dragon. Vous pouvez glisser-déposer pour faire liste facilement et rapidement à partir de liste liste. Evernote n'est pas si simple quand il s'agit d'échanger des choses. Donc, si vous vous voyez avoir besoin de faire quelque chose comme ça, où vous passez à faire des objets d'une personne à l'autre, membre de l'équipe à un membre de l'équipe, quand vous pourriez vouloir envisager quelque chose comme le tremolo, où ce n'est peut-être pas aussi complexe en termes de fonctionnalités et de choses qu'il est capable de faire, comme Evernote mais où vous avez ce genre de fonctionnalité facile qui vous permet de déplacer les choses à la volée si nécessaire.