Transcription
1. Citation des opportunités de formation des utilisateurs: Bonjour, je m'appelle Jessica
et bienvenue dans mon cours, formation des utilisateurs
Salesforce pour
comprendre les opportunités et Coats. Je suis un
professionnel certifié Salesforce avec de nombreuses années d'expérience dans l'écosystème
Salesforce. Maintenant, dans ce cours,
nous allons apprendre à
créer et à gérer
vos opportunités, vos produits d'
opportunité
et les données sur les chèvres qui sont présentes dans la force de vente pour vous
aider à être au
sommet de votre forme. Donc, si vous débutez dans
Salesforce , ce cours
sera parfait pour vous. n'y a aucun
prérequis pour suivre le cours et les cours sont spécialement conçus pour les
débutants
dans Salesforce. Alors rejoignez-moi dans cette
aventure pour découvrir Salesforce et
devenir un super utilisateur.
2. Inscrivez-vous: La première étape consiste
donc à vous mettre en place avec votre propre force de vente
ou à vous
entraîner et à apprendre la force de vente. Il suffit donc d'aller
sur votre navigateur Web et de
rechercher l'URL
developer.salesforce.com. Et en haut, vous pourrez
voir un bouton d'inscription ici. Vous pouvez simplement cliquer dessus. Et un nouveau formulaire apparaît. Remplissez maintenant ce formulaire. Ajoutez donc votre nom, prénom et nom de famille, votre adresse
e-mail, que vous souhaitez
associer à votre utilisateur qui sera créé pour
votre organisation Salesforce. Ensuite, vous pouvez ajouter votre
rôle, votre entreprise. Ajoutez maintenant un nom d'utilisateur qui sera associé pour la connexion
à votre force de vente. généralement conseillé d'ajouter votre nom d'utilisateur comme adresse e-mail de
connexion et d'ajouter à cette adresse
e-mail un mot qui vous
aidera généralement à vous en souvenir, par exemple, point dev ou point support ou tout
autre élément qui vous
aidera à vous souvenir du nom d'utilisateur associé à votre force de vente ou que Salesforce nous a envoyé un e-mail pour la
confirmation de cette organisation, vous pouvez simplement cliquer sur ce lien de vérification du compte qui
apparaît dans votre e-mail. Et une fois que vous aurez cliqué, il
vous sera demandé de
modifier pour définir un mot de passe
pour votre force de vente. Vous pouvez donc simplement définir un nouveau mot de passe et cliquer
sur Modifier le mot de passe. Vous êtes maintenant connecté
avec succès votre nouvelle
organisation Salesforce et, par défaut, vous pourrez
voir la page de configuration. Et à partir de là, vous
pourrez contrôler une publicité, nombreuses fonctionnalités de
votre force de vente. Et en haut à gauche, vous pourrez
voir cette
structure en forme de grille si vous cliquez dessus. Voici donc le
lanceur d'applications ici, vous pourrez voir
toutes
les applications associées à votre organisation. Et cela vient
de la boîte de Salesforce lorsque vous vous
inscrivez pour la première fois à une organisation, telle que les services de vente, marketing, toutes ces
applications sont disponibles. Ainsi, si vous cliquez
sur l'application de vente, vous pourrez voir la
page d'accueil de votre application. Maintenant, vous pouvez simplement cliquer sur différents onglets pour accéder à
divers objets, données et enregistrements si vous le souhaitez. Il s'agit donc
de l'interface utilisateur de Salesforce Lightning, où en haut
vous pourrez voir les onglets associés
à chaque objet. Et si vous souhaitez
revenir à votre configuration, cliquez
simplement sur l'icône en forme de roue dentée en haut à droite
de votre organisation Salesforce, puis cliquez sur le bouton Configuration. Et là, vous pourrez à nouveau
accéder à la page de configuration. À partir de là, vous pouvez
rechercher n'importe du QuickFind qui apparaît
sur le côté gauche. Et vous pouvez simplement
parcourir et naviguer dans
votre force de vente. Tout. C'est la
première fois que vous travaillez sur
Lightning Experience.
3. Opportunité: Commençons maintenant par l'un des objets
les plus utilisés et Salesforce, qui
est l'opportunité. Désormais, une opportunité
représente essentiellement une vente
ou une offre d'ajout, qui se trouve dans votre Salesforce. Opportunité représente
une offre
de vente en cours ou qui
est perdue ou gagnée. Ainsi, toutes vos données de vente sont conservées
dans l'objet d'opportunité. Maintenant, une opportunité, certains
des points de données sont le nom de l'opportunité que l'utilisateur saisit peu comme une petite
description ou l'opportunité. Ensuite, nous avons le nom du compte, qui représente le compte pour lequel cette
opportunité actuelle est créée. Ensuite, nous avons le montant, la valeur de transaction de
cette opportunité. Ensuite, la date de clôture. Désormais, l'état fermé indique la date de clôture prévue laquelle cette opportunité
sera clôturée. Ensuite, à quel stade de vente se trouve actuellement cette opportunité, c'
est soit au
stade de la proposition, soit en négociation ? Vous pouvez mentionner qu'
en utilisant l'étape, puis le pourcentage de probabilité, qui représente la
probabilité de gagner pour cette transaction, puis le type d'
opportunité. Voyons maintenant à quoi ressemble l'
opportunité dans Salesforce. Pour créer une opportunité, il suffit de se rendre sur la page Compte. Et l'onglet associé. Vous pouvez voir cette option
d'opportunité ici. Cliquez simplement sur ce bouton Nouveau et un formulaire de
création d'opportunité s'ouvre. Maintenant, comme tout
autre propriétaire d'enregistrement est défini comme enregistrement créé, cette case à cocher privée est utilisée pour rendre l'accès
à cette
opportunité privé afin que seul le propriétaire de l'opportunité
puisse voir cette opportunité. Ensuite, nous avons le nom
de l'opportunité. Comme je vous l'ai déjà dit,
vous pouvez saisir une
petite description dans le nom de l'opportunité. Alors ici, je vais juste écrire
une toute petite description, en mentionnant en quoi consiste cette
opportunité. Ensuite, nous avons le nom du compte, qui est défini automatiquement
par la force de vente. Et le type d'opportunité non type est un champ de liste de
sélection standard. Vous pouvez ajouter plusieurs valeurs dans ce champ de type en fonction de
vos processus métier. Ensuite, nous avons la source principale, qui représente la source de cette couche
ou de cette opportunité. Ensuite, nous avons le montant. Ici. Il s'agit d'un champ de devise, dans lequel vous pouvez saisir la valeur totale de la transaction
pour cette opportunité. Ensuite, la date de clôture. Désormais, lorsque vous
créez une opportunité, commerciaux n'ont qu'
une
idée approximative du moment où cette opportunité
pourrait se concrétiser. Ainsi, lorsque vous créez
une opportunité, c'est une bonne idée
d'ajouter une date autour de laquelle vous pouvez penser que cette
opportunité pourrait être clôturée, perdue
ou proche d'une. Ensuite, au fur et à mesure que nous progressons
dans le cycle de vie des ventes d'
opportunités, les commerciaux peuvent modifier l'état fermé conformément
au processus en cours. Ensuite, nous avons les étapes suivantes et le nez de scène Th, est encore une fois, une sensation de menu déroulant et
est peut-être
l'un des champs d'opportunité les plus importants. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons plusieurs valeurs, telles que la prospection, l'analyse des
besoins de
qualification ,
la proposition de valeur. Ainsi, en fonction de
vos processus de vente, vous pouvez à nouveau modifier
ces options et sélectionner n'importe quelle option
lors de la création. Chaque fois que vous
créez une opportunité, la meilleure pratique consiste
à mentionner l'étape, qui est l'étape de départ
de votre processus de vente, qui dans la plupart des entreprises est
la phase de qualification. Ensuite, nous avons le pourcentage de
probabilité. Le pourcentage de probabilité
est défini automatiquement par force de
vente en
fonction de la valeur de votre étape. Désormais, ce
pourcentage de probabilité continuera d'augmenter au fur
et à mesure que vous
progressez dans vos pages de vente. Et votre administrateur peut configurer
vos étapes de vente et le
pourcentage de probabilité afin que votre étape puisse être
liée à un nombre de
probabilité spécifié, et ce nombre peut
être défini par un administrateur. Ensuite, nous avons la source principale
des campagnes. Maintenant, si cette
opportunité est le résultat d'une campagne
marketing en cours et que vous pouvez facilement identifier la campagne
qui a abouti à
cette opportunité. Ensuite, nous avons d'
autres champs supplémentaires tels que le numéro de commande. Ainsi, en fonction de vos processus commerciaux
et commerciaux, vous pouvez avoir de nombreux champs
qui peuvent être définis par notre administrateur pour répondre aux
besoins de votre type d'entreprise. Une fois que tous ces
champs sont remplis, vous suffit de cliquer sur Enregistrer. Comme vous pouvez le constater, cette opportunité est désormais
enregistrée dans Salesforce. Maintenant, une fois que j'ai cliqué sur
cette opportunité, vous pouvez voir tous les détails
que nous avons saisis. Et notez que notre contrôle dans la barre de
navigation est désormais déplacé des comptes vers les opportunités puisque nous sommes actuellement sur la page des
opportunités. Cliquez sur le bouton
Détails. Et ce sont tous les
détails que nous avons précédemment remplis dans
ce formulaire d'opportunité. Vous pouvez à nouveau modifier n'importe quel
champ en cliquant sur le bouton Modifier ou sur
le bouton crayon juste à côté de n'importe quel champ. Maintenant, cette option est l'étape, et vous pouvez simplement cliquer
sur le bouton Marquer les étapes terminées pour passer en revue
vos étapes de vente. Par exemple, si je
clique simplement sur ce bouton, vous pouvez voir que la scène est
désormais modifiée automatiquement. Hé, il y a un autre champ qui s'appelle recettes attendues. Désormais, le chiffre d'affaires attendu est simplement la multiplication
de votre montant et de votre pourcentage de probabilité. Comme vous pouvez le voir,
lorsque j'ai modifié la valeur d'étape du pourcentage de probabilité est
modifiée automatiquement. Et comme je vous l'ai déjà dit, le lien entre l'étape et
le pourcentage de probabilité est maintenu et défini par vos administrateurs
Salesforce. Et ils peuvent modifier les valeurs en fonction des processus métier. mesure que le
pourcentage de probabilité t change, vous pouvez constater que le champ de
revenu attendu
change également en multipliant
le champ montant
par le pourcentage de probabilité. Maintenant, sur le côté droit, il y a d'autres
options liées à cette opportunité. Par exemple, les règles de contact sont un objet et Salesforce, qui est un objet standard. Vous pouvez mentionner ici le rôle que joue
un contact dans
cette opportunité. Par exemple, vous pouvez
voir que les contacts que nous avons ajoutés à ce
compte sont visibles ici. Et vous pouvez sélectionner un
ou plusieurs contextes simultanément à ajouter
à cette opportunité. Juste pour mentionner, quel est le rôle ce contact
en particulier par rapport à cette opportunité. Une fois enregistré, vous pouvez voir le rôle de contact est désormais
ajouté à cette opportunité. Désormais, les partenaires ont à
nouveau la possibilité d'
ajouter un compte distinct
dans Salesforce Il
s'agit de certaines offres de vente pour lesquelles vous avez un partenaire de
distribution. Maintenant, les partenaires sont généralement les entreprises qui
vous aident à obtenir l'entreprise. Par exemple, dans
cette opportunité, vous pouvez également ajouter un partenaire
ici. Maintenant, ici vous pouvez voir l'
historique de la scène . Tous les
changements que vous faites
dans cette opportunité ne
peuvent pas être enregistrés et vus dans cette histoire. Et vous pouvez voir
que tous les
changements d'état que nous avons effectués
sont maintenant enregistrés ici. Maintenant allons-y et faisons cette opportunité une opportunité close. Je peux donc simplement en
sélectionner un ici. Une fois que j'ai économisé, vous pouvez voir
que notre bar est passé à l'option fermée et notre opportunité est
maintenant proche d'une. Cela signifie la fin de
cette opportunité. Vous avez cette
opportunité avec le montant que nous avons mentionné dans le champ Montant de l'
opportunité. De même, vous pouvez rendre une opportunité perdue
en la sélectionnant. Il s'agit donc de l'
objet d'opportunité de Salesforce, qui est largement utilisé par presque toutes les
organisations qui
utilisent Salesforce pour enregistrer
et suivre les données de vente.
4. Date de clôture de l'opportunité: Ensuite, nous avons la date de clôture, qui est peut-être l'un des
champs les plus importants de l'objet opportunité. Comme la date de clôture
détermine le moment où cette opportunité est
susceptible d'être clôturée. Et en utilisant cette date, vous allez créer
vos rapports de focus. Vous allez créer
vos anciens rapports. Vous serez en mesure de
voir les tendances des opportunités concernant
le nombre
d'affaires fermées l'année
dernière ou le montant qui
devrait être clôturé cette année en
cours ou l'année prochaine. Veillez donc à ce que votre
équipe commerciale mette à jour la date
de clôture de l'opportunité de manière très
fréquente et précise. Par exemple, si vous voyez
ce rapport actuel, si j'ai besoin de voir
combien d'affaires réaliseront dans les mois
à venir, je peux simplement
filtrer à l'état fermé. Et je peux voir lesquelles
des offres
devraient être conclues dans les mois à venir. C'est pourquoi close gate est un
champ de date très important ou aucune opportunité.
5. Produits d'opportunité: Une offre doit
porter sur un service ou un produit que
nous vendons au client. Donc ici dans les produits, j'ai la possibilité d'ajouter des
produits à cette opportunité ? Non, selon votre activité, vous pouvez avoir différents
types de produits et votre administrateur Salesforce gère probablement un
catalogue de produits dans la force de vente. Commençons donc et ajoutons un produit à
cette opportunité. Il nous demande de
choisir un livre de prix. Maintenant, un catalogue de prix est
essentiellement utilisé pour séparer un type de
produits d'un autre. Par exemple, si une équipe n'est autorisée à vendre qu'un
type particulier de produits, Salesforce, vous administrez
et configurez les flux de vente de manière à ce qu'elle
ne puisse
utiliser qu'un seul produit en particulier un livre de prix ou un
ensemble particulier de produits uniquement. De même, cela peut être fait
pour chaque produit. Voici le catalogue de
produits que nous avons dans Salesforce. Vous pouvez ajouter plusieurs
produits à la fois. vous suffit de
sélectionner ces produits et ajouter la quantité et le prix pour
lesquels vous vendez. Nous allons cliquer sur Enregistrer. Ensuite, nous avons l'influence
de la campagne. Ceci est principalement utilisé par l'équipe marketing où elle
peut ajouter une opportunité à campagne ou une campagne peut entraîner une opportunité et ce balisage
peut être vu en elle. Tous les fichiers concernant
cette opportunité. Ensuite, les rôles de contact
sont utilisés pour partager les parties prenantes impliquées du côté client
pour cette opportunité. Ensuite, nous avons les partenaires. Ici. Si nous avons un partenaire de distribution avec qui nous allons
saisir cette opportunité, vous pouvez également l'ajouter. Ensuite, l'historique est resté, celui-ci est automatiquement maintenu
par la force de vente. Tout changement d'état que vous effectuez.
6. citations: Que sont donc les codes dans Salesforce ? Maintenant, des rhumes, des devis
ou un document avec
vos clients demandent, qui contient généralement des détails sur leur achat potentiel, tels que ce qu'ils
obtiendront et combien ils
recevront payer pour ça. Maintenant, ce code est un simple
document qui contient les achats
particuliers du client leur valeur
et leur quantité. Vous pouvez leur communiquer ces
informations dans un document imprimé, un
e-mail ou un appel téléphonique. Maintenant, dans le monde numérique d'aujourd'hui, où tout se
fait électroniquement, Salesforce
permet également de créer force de vente
interne et partager électroniquement avec vos
clients. Nous utilisons le mot code pour
décrire l'enregistrement
électronique des données
présentées au format PDF. Maintenant, cet enregistrement comprend détails tels que la date
d'expiration, le total général de l'achat, ainsi que des informations sur
chaque produit sur le code, telles que le pourcentage de réduction
et le montant net également. Ainsi, le devis contient tous les détails
nécessaires pour que votre client souhaite avoir un enregistrement de ce
qu'il a acheté. Maintenant, il s'agit de la relation entre les devis et
les opportunités. Comme vous pouvez le constater, plusieurs
devis
peuvent être créés dans une
même opportunité . Et chaque devis peut contenir
plusieurs produits. Vous pouvez créer autant de codes que vous le souhaitez pour une opportunité donnée. Toutefois, un seul enregistrement de
devis peut être désigné
comme code principal. Et c'est important car
le code principal
insère le montant total l'enregistrement dans
le champ montant, le champ de montant standard de
l'opportunité. Passons maintenant à la
création de codes dans Salesforce. Tout d'abord, il s'agit de la date
d'expiration de ce code. Ainsi, tous ces champs, vous pouvez les remplir selon votre convenance et selon
vos processus commerciaux. Je vais donc simplement ajouter
quelques données factices ici. Donc, pour nommer le
nom de code comme premier brouillon, nous avons
alors le statut. Toutes ces informations sur les taxes et les
frais d'expédition. Je vais faire
la taxe en trois, expédition et la manutention pour qui ce devis a
été créé. La création de ce code, car
ce contact va
ajouter quelques valeurs factices ici. Et une fois que tout est rempli, cliquons sur le bouton Enregistrer. Comme vous pouvez le constater, cet enregistrement de devis est maintenant
créé et interconnecté. Et vous pouvez voir que j'
ai les atomes de ligne de code, qui sont les
produits qu'il a automatiquement ajoutés
à partir de l'opportunité. Maintenant, j'ai la possibilité
de créer un PDF partir de cet enregistrement
en cliquant sur Créer un PDF. Et vous pouvez voir que
tous les détails
que nous avons ajoutés dans ce code ne sont pas
présentés au format PDF. Et à partir de
maintenant, vous pouvez simplement
l'envoyer
directement au contact ou le
télécharger également. Je vais juste
enregistrer pour citer afin que ce fichier soit automatiquement ajouté à cet enregistrement de devis. Et je peux simplement cliquer dessus pour voir
plus loin dans le futur. Vous pouvez simplement poursuivre et
créer de nombreux enregistrements de code pour une opportunité en accédant simplement à la liste
associée à l'opportunité. Et vous pouvez créer
autant de codes selon vos processus métier
ou autant de brouillons.
Yashad Tayal, Salesforce professional
