Transcription
1. Compte de formation utilisateur lead Intro: Bonjour, mon nom est
l'inauguration,
Bienvenue dans ma classe, Bienvenue dans ma classe, formation des utilisateurs
Salesforce pour
comprendre les comptes et les prospects. Je suis un
professionnel certifié Salesforce avec huit ans d'expérience
dans l'écosystème Salesforce. Dans cette classe,
nous allons maintenant apprendre comment
créer et gérer
vos données et enregistrements de prospects
et de comptes dans Salesforce. Si vous débutez dans la force de vente
, cette classe
sera parfaite pour vous. n'y a pas de conditions préalables
pour suivre
le cours et les cours sont spécialement
conçus pour les
débutants complets dans Salesforce. Joignez-vous à moi dans cette aventure pour apprendre Salesforce et
devenir un super utilisateur.
2. S'inscrire: La première étape consiste à vous mettre en place avec votre propre
force de vente ou où vous pouvez pratiquer et
apprendre la force de vente, il suffit d'aller dans votre
navigateur Web et de
rechercher l'URL
developer.salesforce.com. Et en haut, vous pourrez
voir un bouton d'inscription ici. Vous pouvez simplement cliquer dessus
et un nouveau formulaire apparaît. Remplissez maintenant ce formulaire. Ajoutez donc votre nom, prénom et nom de famille, votre adresse
e-mail, vous souhaitez
associer à votre utilisateur qui sera créé pour
votre organisation Salesforce. Vous pouvez ensuite ajouter votre
rôle, votre entreprise. Ajoutez maintenant un nom d'utilisateur qui sera associé pour la connexion
à votre force de vente. Habituellement, il est recommandé d'ajouter votre nom d'utilisateur comme adresse e-mail de
connexion et d'ajouter cette adresse
e-mail avec un mot qui vous
aidera généralement à vous souvenir de cela,
ou par exemple, le développement de points ou le support de
points ou tout autre élément qui vous aidera à
mémoriser le nom d'utilisateur associé à votre
Salesforce ou, dans notre cas, je vais ajouter le mot
freelance à la fin. Salesforce
nous a
envoyé un e-mail pour confirmer
cette organisation Vous pouvez simplement cliquer sur ce lien de vérification du compte qui apparaît dans votre e-mail. Une fois que vous aurez cliqué, il
vous sera demandé de
modifier le mot de passe pour définir un mot de passe
pour votre Salesforce, ou vous pouvez simplement définir un nouveau mot de passe et cliquer
sur Modifier le mot de passe. Vous êtes maintenant
connecté votre nouvelle organisation Salesforce et, par défaut, vous pourrez
voir cette page de configuration. Et à partir de là, vous
pourrez contrôler et ajouter de nombreuses fonctionnalités
dans votre force de vente. En haut à gauche, vous pourrez
voir cette
structure semblable à une grille si vous cliquez dessus. Il s'agit donc du
lanceur d'applications ici, vous pourrez voir
toutes
les applications associées à votre organisation. Et cela vient
de l'emballage de Salesforce lorsque vous vous
inscrivez pour la première fois à n'importe quelle organisation, telle que les services de vente, marketing, toutes ces
applications sont disponibles. Si vous cliquez
sur l'application commerciale, vous pourrez voir la
page d'accueil de votre application. Désormais, vous pouvez simplement cliquer sur différentes étapes pour accéder à
divers objets, données et enregistrements si vous le souhaitez. Il s'agit
de l'interface utilisateur de Salesforce Lightning, dans
laquelle
vous pourrez voir
en haut les onglets associés
à chaque objet. Et si vous souhaitez
revenir à votre configuration, cliquez
simplement sur l'icône en forme d'engrenage en haut
à droite de votre organisation Salesforce et
cliquez sur le bouton Configuration. Ici, vous pourrez à nouveau accéder
à la page de configuration. À partir de là, vous pouvez
rechercher n'importe quoi dans la recherche rapide qui apparaît
sur le côté gauche. Et vous pouvez simplement
parcourir et naviguer dans votre
organisation Salesforce pour mieux comprendre si c'est
la première fois que vous travaillez sur
Lightning Experience.
3. Comptes: Nous allons maintenant en apprendre davantage sur
Salesforce, certains des
objets standard que nous utiliserons massivement
dans votre Salesforce. Le premier est l'objet compte. Désormais, un objet compte représente
simplement
un compte qui est une organisation ou une personne impliquée dans votre entreprise. Il suffit de placer ces dossiers de vos
clients. Voici quelques-uns
des détails que vous pouvez stocker dans un enregistrement de compte. Par exemple, un compte
aura un nom de
compte et un propriétaire du compte ou le représentant
commercial responsable
de ce compte. Le secteur d'activité auquel ce
compte appartient, le site Web de ce compte, le numéro
de téléphone de ce compte et le pays de ce compte. Voici quelques-uns des
détails que vous pourriez envisager de stocker dans
un enregistrement de compte. Allons maintenant à
Salesforce et voyons comment créer
et gérer des comptes. Une fois que vous vous êtes
connecté à Salesforce, cliquez
simplement sur
l'onglet Comptes. Une fois que
vous aurez cliqué, vous pourrez
voir la liste récemment consultée. Ici. Sur le côté droit, un bouton appelé nu. En cliquant simplement dessus, vous pourrez créer un
nouvel enregistrement de compte. Comme vous pouvez le constater, lorsque je
clique sur ce bouton Nouveau, ce formulaire de compte s'ouvre. Maintenant, ce sont tous
les champs qui se trouvent actuellement sur mon objet de compte, que je souhaite stocker
dans mon enregistrement de compte. Et ici, vous pouvez voir que
le donateur de compte est défini par défaut parce que
je suis en train de créer cet enregistrement. Salesforce
attribue donc automatiquement l'enregistrement créé en tant que tuner de compte après la création de ce compte, et vous pouvez facilement
le modifier si vous le souhaitez. Commençons par
nommer notre compte. Ici. Je vais ajouter un nom qui s'appelle
How to Salesforce. Il existe un autre champ appelé compte parent. Maintenant, ce champ que vous pouvez voir
est un peu différent. Ensuite, le nom du compte où nous avons simplement saisi une
simple chaîne de texte. Désormais, dans le compte parent, vous pouvez spécifier n'importe quel compte
déjà existant comme compte
parent des enregistrements actuels. Si vous créez un compte
et que vous savez qu'un compte parent
existe déjà dans Salesforce, vous pouvez simplement
marquer ce compte avec le compte parent pour simplement
créer une hiérarchie de comptes. Dans Salesforce, cette option me
permet de sélectionner un enregistrement de
compte déjà existant cet enregistrement actuel en spécifiant
son compte parent. Ensuite, nous avons un
plus grand nombre de champs tels que le
numéro de compte, le site de compte. Selon vos
processus métier et vos besoins, votre administrateur peut créer de
nouveaux champs ou exclure certains de ces champs
inutiles si vous le souhaitez. Ce type est désormais une
liste déroulante ou un champ de liste de sélection. Salesforce, nous désignons
les champs déroulants comme des champs de liste de sélection. Ici, l'utilisation du champ de la liste de sélection aide
vraiment à
gérer vos données plus efficacement, car cela
vous aidera dans les rapports et les
analyses en particulier, car il
empêche les utilisateurs d'entrer valeur aléatoire. Vous disposez déjà d'un ensemble de
listes
prédéfini que les utilisateurs
peuvent uniquement sélectionner. Ensuite, nous avons un chiffre d'affaires annuel, qui est un champ monétaire. Il spécifie simplement le chiffre d'affaires
annuel de ce compte. Ensuite, nous avons la note, qui est encore une fois une liste de sélection, que vous pouvez utiliser pour spécifier l'état actuel de ce compte. Ensuite, nous avons le numéro de téléphone de ce site web de faits de compte. Vous pouvez simplement
remplir ces valeurs. Si vous avez tous ces détails, nous en avons la propriété. Si ce compte est un
compte public, un compte privé, alors les employés sont un
champ numérique
dans lequel vous pouvez simplement sélectionner le nombre d'employés sélectionner le nombre d'employés
qui travaillent sur ce compte. Ensuite, nous avons les informations d'
adresse. Ici. Vous pouvez définir l'adresse de
facturation de ce compte ainsi
que l'adresse de livraison. Ensuite, nous avons d'autres champs
supplémentaires. Notez également que si
votre organisation utilise déjà l'objectif
Salesforce, il
est fort probable que vous n'
utilisiez pas tous
ces champs, car
vous pouvez personnaliser la force de ces champs, car
vous pouvez personnaliser vente en fonction des besoins de
votre entreprise. il est possible
que vous
puissiez voir différents champs ou
différents types de champs avec des noms
différents et des
types différents dans votre Salesforce, ce qui est pertinent pour votre
organisation ou votre affaires. Ensuite, une fois que vous avez saisi
tous les détails, cliquez
simplement sur le
bouton Enregistrer pour enregistrer cet enregistrement. Vous pouvez voir ici que
ce compte nouvellement enregistré, comment Salesforce
a été créé. Et tous les détails
peuvent être consultés ici, que nous avons déjà
saisis. Désormais, si vous le souhaitez, vous pouvez facilement mettre à jour ou modifier n'importe laquelle
de ces valeurs de champ. En bas, vous pouvez voir
que le créé par N a été
modifié pour la dernière fois par son déjà
défini par Salesforce. Ils sont automatiquement définis par Salesforce chaque fois que vous
créez ou mettez à jour un enregistrement. Ensuite, nous avons quelques boutons ici. Vous pouvez simplement naviguer et
voir en quoi consistent ces boutons. Et les noms de ces boutons sont très standard
et vous pouvez
facilement comprendre ce que ces boutons désignent
et ce qu'ils font. Par exemple, si je
voulais changer de propriétaire
de ce compte, je peux simplement cliquer
sur Changer de propriétaire ou sur cette option qui apparaît correctement, décidé au propriétaire du compte de
simplement rechercher un utilisateur. Je voulais attribuer
ce compte
, puis cliquer sur le bouton
Changer de propriétaire. J'ai d'autres options. Ces options de case
à cocher de cette boîte
de dialogue sont liées
aux opportunités que nous aborderons prochainement. Et ces options auront beaucoup plus de sens
une fois que vous aurez compris les opportunités
présentes sur ce compte, laissez-moi simplement attribuer un compte
parent ici. Je vais donc
chercher des textiles Burlington. Et je l'ai dit en
tant que compte parent pour
savoir comment Salesforce. Juste à côté du nom de mon compte, je peux voir
ce bouton appelé hiérarchie de comptes. Maintenant, si je clique dessus, je peux voir cette hiérarchie de
comptes, comme vous pouvez le voir en haut. Et la gravure de textiles LinkedIn a été assignée comme
compte parent. Et juste en dessous,
vous pouvez voir comment Salesforce est un
compte enfant pour cela. Vous pouvez donc continuer à créer et créer toute une hiérarchie
de comptes si vous le souhaitez. Comme dans de nombreux jours ouvrables, un compte important qui s'
ajoute en tant que siège social, puis vous avez des
sous-succursales dans le monde entier pour ce compte. À l'aide de la hiérarchie des comptes, vous pouvez affecter toutes ces branches de comptes à un compte
parent pour créer un niveau complet de
hiérarchie de comptes dans Salesforce.
4. Il mène !: Il existe un autre
objet dans Salesforce, qui est de la plus haute importance
et est très utilisé par professionnels de la
vente et du marketing dans la plupart des organisations. Maintenant, cet objet est
l'objet principal. Ce que nos prospects, nos prospects sont vos prospects qui ont manifesté de l'intérêt pour
votre produit ou service, mais vous n'êtes pas encore
qualifié pour acheter. Cela signifie que vous ne
pensez pas qu'il s'
agisse actuellement d'une opportunité
en phase de qualification. Et dans Salesforce, votre objectif avec les prospects est de
stimuler la conversion. Au moment où un prospect
devient qualifié pour acheter, il
vous suffit de cliquer sur le bouton Convertir de
l'enregistrement du prospect pour créer un contact avec un compte et une opportunité
associée. Mais vous devez d'abord
qualifier cette piste. Désormais propriétaire de nombreuses organisations. commerciaux peuvent également
créer leurs congés, mais la majorité des
pistes sont créées par votre équipe marketing ou
votre équipe Grecian responsable, qui crée des prospects dans Salesforce, puis les
attribue à un représentant commercial. Par conséquent, certains des principaux champs ou des données
moyennes que vous voudrez
peut-être stocker dans un prospect sont d'abord le
nom du prospect ou le nom du contact. Qui est votre chef de file ici ? Et ensuite, le nom de l'entreprise. Ensuite, nous avons la source de prospects, qui est généralement
le champ de liste de sélection, que vous pouvez définir
en fonction votre entreprise pour indiquer quelle
est la source de cette piste. La note de la piste
est de montrer à quel point vous pensez que cette piste a une chance de
se convertir en opportunité. Il s'agit essentiellement d'un
score qui indique que vos commerciaux sont votre équipe
marketing d'avoir une
idée du nombre de prospects qui
ont les chances les plus élevées se convertir et de devenir
une opportunité. Ensuite, nous avons l'e-mail, le téléphone, le site Web et le statut du prospect. Voyons comment créer et
gérer des prospects et des forces de vente. Maintenant, j'ai ouvert ce
dossier principal
devant moi sous le nom
de Mlle Cathy Snyder. Et l'entreprise
pour
laquelle elle travaille est DNR Corporation. Et vous pouvez voir une partie
de la valeur du champ, certains détails
concernant cette piste, par
exemple le nom du propriétaire du
prospect, le titre de la
société, la source du prospect. Vous
pouvez donc stocker toutes ces informations dans votre objet Lead. Lorsque je modifie ce formulaire de prospect, vous pouvez constater que le nom
a d'abord une salutation similaire à celle que nous avons vue lors de la création
d'un enregistrement de contact. Vous pouvez sélectionner la
salutation ici. Vous pouvez ajouter le FirstName
et LastName du prospect. Ensuite, nous avons le titre de l'entreprise. source de prospects est la source de ce prospect où vous avez appris
à connaître ce prospect, puis nous avons l'industrie. Maintenant, si vous vous en souvenez,
l'industrie était également présente sur l'
objet du compte. Vous pouvez simplement ajouter l'
industrie pour DNR Corporation. Ensuite, nous avons le chiffre d'affaires
annuel par téléphone mobile de ce prospect. Ils dirigent également le statut. Maintenant, le statut de prospect standard, notre nouveau travail est fermé, converti et fermé,
non converti. Chaque fois que vous créez une nouvelle piste, le
statut du prospect est
généralement nouveau. Lorsque votre représentant commercial commence
à travailler sur ce prospect et commence à entrer en contact avec ce prospect, il fonctionne. Ensuite, nous avons fermé les convertis. Cela signifie que nous avons qualifié ce prospect et qu'il est maintenant converti pour devenir un
contact de compte et une opportunité. Ensuite, nous avons fermé ne
sont pas convertis. Cela signifie que cette piste n'est plus qualifiée et qu'elle
restera dans Salesforce en
tant que prospect non qualifié. Ensuite, nous avons la note
qui est chaude, chaude ou froide. Habituellement, une piste chaude signifie qu'elle a plus de chances de
devenir une opportunité. Nous avons ensuite quelques
champs d'adresse et certains champs
que vous pouvez ajouter en
fonction des besoins de votre entreprise. Vous pouvez à nouveau modifier l'état du
prospect à partir de ce chemin. Donc, si je clique simplement sur
Marquer le statut comme terminé, vous pouvez voir que le
statut du prospect ne cesse de changer. Certains des objets connexes
de cette piste, la campagne. Campagnes utilisées dans Salesforce
pour être étiquetée en tant que prospect. Par conséquent, si votre équipe marketing mène une campagne constante
, elle peut créer une
campagne dans Salesforce. Et lorsque vous créez une piste, vous pouvez baliser qui mène à une
campagne pour
vérifier ensuite le chiffre d'affaires
généré par chaque campagne pour votre entreprise. C'est très pratique et c'est un outil très important
pour le marketing et l'équipe commerciale de vérifier quelles campagnes
réussissent dans quelle région, pour quel type de
comptes, etc. Nous avons maintenant ce
bouton de conversion sur l'objet Lead. Il s'agit maintenant d'un bouton très
important. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de convertir
et de qualifier le prospect. Et comme je vous l'ai déjà dit, lorsque vous convertissez un prospect, il disparaît du
système pour les utilisateurs finaux. Au fur et à mesure qu'il est
converti en enregistrement
de compte, en enregistrement de contact et en enregistrement
d'opportunité. Cette boîte de dialogue
comporte désormais deux sections. La première section est consacrée
à la création de nouvelles. La deuxième colonne est quatre. Choisissez Existant, il
ne s'agit pas deux scénarios lorsque
vous convertissez un prospect. S'il s'agit d'un client
complètement nouveau, vous pouvez simplement choisir
les options de création de nouvelles options et créer un nouveau
contact et une nouvelle opportunité de compte. Toutefois, si ce
contact ou un compte n'
est pas un nouveau compte
dans Salesforce, vous pouvez simplement mettre
à jour les enregistrements existants dans Salesforce pour contact
comptable. Maintenant que je fais défiler vers le bas, vous pouvez voir que nous
avons une case à cocher ici. Ne créez pas d'opportunité
lors de la conversion. Maintenant, une fois que j'ai cliqué sur cette
case à cocher et que
j'ai converti cette piste, Salesforce
ne créera qu'un compte en contact et ne créera pas
d'opportunité associée. Toutefois, si vous souhaitez
créer une opportunité, vous pouvez laisser cette
case à cocher vide. Maintenant, pour vous montrer la fonctionnalité
existante choisie, je vais simplement renommer le nom de
la société en Salesforce, juste pour vous montrer comment fonctionne cette fonctionnalité existante. J'ai simplement changé
le nom de
l'entreprise par Salesforce. Et maintenant, cliquons sur Convert. Comment Salesforce est un
compte déjà existant dans notre Salesforce, ce que nous avons déjà fait
et sur lequel nous avons travaillé. Lorsque je clique sur
ce bouton existant, Salesforce m'
indique automatiquement qu'il
existe déjà un
compte de ce nom. Ici, vous pouvez simplement choisir
l'option existante ici et quels que soient les détails
de compte que vous avez
enregistrés dans cette piste, par
exemple, le secteur
du revenu annuel, tout cela est mis à jour vers le
enregistrement de compte existant. De même, si un
contact portant le nom de Cathy's Snyder existe
dans Salesforce. Là encore, il apparaîtra dans l'option Choisir Existant. Je vais juste rétablir
cette entreprise à
TNI pour que nous puissions
convertir cette piste. Maintenant, si je clique simplement sur
ce bouton de conversion, vous pouvez voir que votre
prospect a été converti et contact de
compte et l'opportunité ne
sont pas créés dans notre système. Nous allons donc vérifier
quels enregistrements sont maintenant créés. Il s'agit de la société DNR
et de tous les détails tels que le téléphone de notation,
l'adresse de facturation de l'industrie. Tout cela a été capturé
directement à partir de la piste elle-même. Si je clique simplement sur
l'onglet associé, vous pouvez voir qu'un nouveau contact, Kathy Snyder, est maintenant créé dans Salesforce
pour ce compte. Tous les détails de Kathy
que nous avons fini en tête sont maintenant copiés
dans le contact. De plus, une nouvelle opportunité a été créée
pour ce compte. Vous voyez donc comment, en cliquant simplement sur un simple bouton
sur l'enregistrement de piste, trois nouveaux enregistrements sont créés dans compte
Salesforce,
contactez une opportunité. L'utilisation de prospects peut vraiment gagner du
temps en achetant simplement un
clic sur un bouton, vous pouvez créer trois enregistrements
et Salesforce.
La meilleure partie est également lorsque vous convertissez une piste cette opportunité et obtient une balise automatique dans le backend par Salesforce pour vous
donner une idée elles sont du
nombre d'opportunités converties lorsqu' dans l'analyse des rapports, vous pouvez vous faire une idée combien d'affaires vous
obtiendrez juste de la part des prospects. Comme je l'ai déjà dit, lorsque vous convertissez une piste, cette piste disparaît
du système et vous ne
pourrez pas le trouver. Puisque cette piste
est maintenant convertie. Si le prospect n'est pas qualifié, vous pouvez simplement choisir
l'option comme étant fermée, non convertie, et elle
restera dans votre force de vente à des fins de reporting.
Yashad Tayal, Salesforce professional
