Flux de travail Jira pour les équipes commerciales

1. Introduction: Salut. Je suis Rachel, c'est vrai, administrateur certifié Ghira et auteur du cahier d'exercices Jiro Strategy Admin. J' adore parler du Jura et des meilleures pratiques, et mon objectif est de vous tenir à l'écart du marais de Jiro. Et si tu es déjà dans le marais, je t'aiderai à déterrer. Plus tôt aujourd'hui, j'ai retiré 28. Inutilisés étaient proches pour une application mature. Comment vous retrouvez avec autant de flux de travail que les gens n'utilisent même pas ? Comment cela se passe-t-il ? Eh bien, dans une entreprise, chefs de projet demandaient constamment de nouveaux flux de travail personnalisés et espéraient qu'ils refléteraient plus précisément le processus réel de treize. Et au fur et à mesure que les nouveaux travaux se sont rapprochés, les anciens ont été dissociés de leurs projets et laissés à la pourriture car ils sont inactifs pour votre ressource dans une autre entreprise. C' est que les équipes étaient coincées en utilisant les vêtements de travail conçus pour les équipes de développement de logiciels. Même l'équipe du service d'assistance informatique avait un flux de travail de développement, qui ne correspondait pas du tout à leur processus de support. J' enseigne ce cours afin que vous puissiez construire des flux de travail intelligents que vos équipes d'affaires utiliseront en fait des vêtements de travail bien conçus devraient compléter le processus d'une équipe non dicté. Nous aborderons les sujets suivants. abord examinera les différents types de vêtements de travail, leurs limites et comment les vêtements de travail d'entreprise sont différents des flux de travail logiciels. Je vais vous montrer quelques échantillons. Vous pouvez adapter si elle les besoins de votre entreprise. Ensuite, nous allons parler de deux statut communément confus est résolu et fermé, et je vais partager une erreur que j'ai faite et vu à d'autres entreprises Après couvrira les meilleures pratiques comme la bonne utilisation de nommage appropriée des comportements de transition et le importance des règles et des groupes, puis discutera de la planification d'un flux de travail personnalisé. À l'aide d'une approche progressive, nous interrogerons un membre de l'équipe commerciale pour comprendre son processus et réfléchir à la meilleure façon de le représenter comme un flux de travail des cerfs. Ensuite, nous allons construire le flux de travail simple tout en discutant des concepts importants tels que les outils d'édition , les brouillons, les transitions et les comportements de transition. Ensuite, nous allons parler de l'utilisation des ajouts pour étendre la fonctionnalité de workflow. Je vais partager certains de mes plug-ins préférés que je ne peux pas vivre sans, et enfin je vais partager des ressources supplémentaires et des téléchargements afin que vous puissiez continuer à apprendre à construire de superbes vêtements de travail. Ne manquez pas l'activité du cours, où vous allez concevoir un flux de travail personnalisé que vous pouvez comparer avec le mien. D' accord, commençons 2. Types de flux de travail: C' est un serveur Ajira vanille. Instance. Si vous utilisez votre cloud, votre vue sera un peu différente. Mais les concepts sont les mêmes. Regardons les flux de travail ajoutés automatiquement lorsque j'ai installé Jura et créé un exemple projet. Après vous être connecté en tant qu'administrateur, cliquez sur l'icône Kharg en haut à droite. Sélectionnez le lien Problèmes et cliquez sur le lien Workflow dans la barre latérale gauche. Cette page d'administration des flux de travail affiche tous les flux de travail actifs affectés aux projets et aux flux de travail inactifs, non utilisés. Le premier flux de travail a été créé automatiquement par Gira lorsque j'ai créé un projet à l'aide d'un modèle. Gear a des modèles pour les équipes commerciales et pour les équipes souffrant. Jetons un coup d'oeil dans la navigation principale cliquez sur les projets, puis créez le projet. Cela vous permettra de voir les modèles de projet. Choisissez un type de projet et cliquez sur suivant. Cela vous donnera un aperçu du flux de travail par défaut pour ce type. Lorsque vous créez un projet à l'aide d'un modèle, vous créez automatiquement le flux de travail par défaut et créez les statuts nécessaires. Examinons les modèles de flux de travail par défaut. Cher serveur et votre cloud sont tous deux livrés avec des modèles pour vous aider à démarrer la création de nouveaux projets. Ces modèles comprennent tous les éléments de projet nécessaires, y compris un flux de travail, et étaient schéma proche. Cher est également livré avec deux vêtements de travail supplémentaires, un appelé Ghira lecture seule flux de travail système et un appelé flux de travail classique par défaut. Vous pouvez voir dans la capture d'écran que la lecture seule ne peut pas être modifiée. Regardons ça de plus près. Voici le flux de travail en lecture seule en mode diagramme. Il y a cinq statuts ouverts en cours, résolus, fermés et rouverts. Maintenant, voici ce même flux de travail en mode texte. Le mode texte affiche les transitions entre les statuts. Par exemple, dans l'état ouvert, vous pouvez cliquer sur Démarrer la transition de progression pour passer à l'état en cours. Vous pouvez cliquer sur la transition de résolution du problème pour passer à l'état des résultats. Vous pouvez également cliquer sur la transition de fermeture du problème. Il suffit de donner tout le chemin au statut final de clôture. On parlera plus de transitions plus tard. Ce flux de travail a été conçu pour les équipes logicielles. Elle limite également les personnes qui peuvent résoudre les problèmes les plus proches. Vous voudrez utiliser un autre type de flux de travail pour les équipes professionnelles. Avant de devenir administrateur de jury, j'étais développeur Web utilisant Jura pour suivre les tâches logicielles. Je suis très familier avec le cycle de vie du développement logiciel. Peu importe à quoi ressemble votre processus de développement, flux de travail logiciels ont tendance à ressembler les uns aux autres. En général, ça va comme ça. Vous recevez une demande, vérifiez les exigences, écrivez le code, testez le code et déployez le code Business. les flux de travail Cependant, ont tendance à être très différents, selon l'équipe. Sur le type de travail à accomplir. Examinons quelques exemples de différences. Les affaires étaient proches nécessitent parfois des étapes supplémentaires pour gérer des choses comme les approbations, la recherche, l'analyse et les dépendances d'autres parties. Parfois, le flux de travail doit se déplacer vers l'avant et vers l'arrière plusieurs fois. Ah, la négociation d'achat en est un exemple. Un fournisseur peut proposer un coût, et votre entreprise peut soumettre une contre-proposition jusqu'à ce qu'un coût final soit convenu. Et ça pourrait durer plusieurs tours. En outre, ah, le flux de travail de l' entreprise peut être conditionnel à d'autres facteurs. Par exemple, le département des finances peut avoir un processus spécifique pour le paiement d'une facture fournisseur, mais un processus abrégé pour le remboursement d'un employé. Le résultat final est le même. Tout le monde est payé, mais les étapes initiales nécessaires peuvent varier en fonction de la situation. Le flux de travail de l'entreprise a besoin d'un support toutes ces possibilités, mais de la manière la plus simple possible. Examinons quelques exemples de flux de travail d'entreprise. Il s'agit d'un flux de travail juridique simple intégré à votre cloud. Dans cet exemple, l'équipe juridique reçoit une demande de signature d'un contrat. Ils examinent le contrat, signent et clôturent le problème facilement. Ce flux de travail suivant présente un exemple de processus de gestion d'un actif matériel tel qu'un ordinateur. Dans cet exemple, un utilisateur demande un nouvel ordinateur en créant un nouveau problème. Une fois la demande approuvée, la machine est commandée. La commande passe par le processus de réception d'achat et de configuration. Lorsque l'utilisateur reçoit le nouvel ordinateur, l'enregistrement de l'ancien ordinateur est mis à jour manuellement pour indiquer qu'il a été retiré. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez utiliser les vêtements de travail par défaut, le modèle de projet, vêtements de travail ou vous pouvez créer votre propre personnalisé à partir de zéro. Vous pouvez également importer des exemples de flux de travail à partir du site de vente Atlassian sur le site de vente qui, enfin , CNN dot com. Ensuite, nous allons parler d'une erreur commune concernant le statut par défaut trop confus est 3. Resolved de Resolved fermés: vous pouvez voir dans la capture d'écran que le flux de travail par défaut contient à la fois les statuts résolus et fermés pendant un certain temps. Je n'ai pas compris la différence entre les deux, et les utilisateurs n'ont pas compris la différence non plus. Cela a mené à l'examen des questions dans l'un ou l'autre des cas. y avait aucun moyen de rapporter le travail total effectué sans ajouter manuellement les comptes des deux statuts ensemble et les problèmes languissaient dans le statut de résolution pour toujours. J' allais laisser cette erreur dehors, mais j'ai juste pour qu'une autre entreprise fasse exactement la même chose qu'elle utilisait à proximité pour indiquer les problèmes pour lesquels elle n'a rien fait et résolus indiquent les problèmes où elle a fait une solution. Et toi et moi savons qu'une résolution Value est la meilleure façon d'expliquer comment ou pourquoi quelque chose est fermé, pas un statut. Donc, au lieu ne devrait y avoir qu'un seul statut où il est clair pour tout le monde qu'aucun effort supplémentaire n'est nécessaire et que le statut de clôture standard ou le statut convivial, fait est suffisant. Pas besoin d'orteil ADM. Ou le statut est-il fermé ? Et si vous voulez utiliser l'état de résolution, apprenez à vos utilisateurs la différence entre celui-ci et fermé dans votre entreprise et si, pour une raison quelconque , vous ne pouvez pas faire la distinction entre les deux, renommez-le ou arrêtez de l'utiliser. 4. Fais-les et ne pas: dans cette leçon, nous allons parler de bonnes choses à faire lors de la création de vos propres vêtements de travail et aussi de ce qu'il ne faut pas dio. Commençons par les cotisations. La dénomination est très importante. Injera nommage intelligent des flux de travail, des statuts et des transitions. Assurez-vous que les concepts sont clairs pour vos utilisateurs et que les choses sont faciles à trouver pour vos administrateurs. Vous devez nommer votre flux de travail pour décrire le type de processus de cycle de vie qu'il prend en charge, non le projet qui l'utilise. Ainsi, par exemple, le cycle de vie des tâches ou l'embarquement est meilleur que le flux de travail RH. Vous souhaitez créer des flux de travail partageables, et non un projet particulier de workflow. Un nom d'état doit être court et refléter un état actuel dans le temps. longs Les noms de motslongset multiples sont plus difficiles à rechercher et peuvent être tronqués sur certains écrans. bons noms d'état indiquent immédiatement à l'utilisateur ce qui se passe et où ils se trouvent dans le processus . Quelques exemples sont en attente. Examen en cours d'examen ou en attente d'examen. Maintenant, les noms de transition doivent aussi être courts et refléter une action entreprise. bons noms de transition indiquent immédiatement à l'utilisateur l'action à effectuer pour faire progresser un problème, par exemple pour un problème en attente d'examen. Un bon nom de transition serait terminé maintenant. mauvais noms de transition ont confondu l'utilisateur sur la façon d'aller de l'avant. Un mauvais exemple est le mot revue. Un bouton de transition devrait signifier le début ou la fin de l'inaction, mais le mot « révision » est ambigu. Si un utilisateur clique sur Review, cela signifie-t-il qu'il devrait commencer un examen ? Ou que l'examen a déjà eu lieu ? Je ne sais pas, et vos utilisateurs ne le sauront pas non plus. Avez-vous déjà travaillé sur un projet qui ne s'est pas déroulé comme prévu ? Avez-vous déjà dû recommencer une tâche ? Nous avons partagé un facteur. Ces occurrences dans votre flux de travail des utilisateurs de cadeaux options pour abandonner ou arrêter la progression d'un problème aux moments appropriés. Par exemple, si une requête n'est plus nécessaire, donnez aux utilisateurs la possibilité de passer jusqu'à l'état final de fermeture. Ne les faites pas cliquer à travers chaque étape du flux de travail juste pour résoudre un problème. Offrez aux utilisateurs des options appropriées pour résoudre les problèmes de transition incorrectement , par exemple, inclure une transition de rouvrir dans l'état final pour résoudre les problèmes qui ont été accidentellement ou mal fermés. Suivant utilisé les restrictions de transition avec parcimonie. Avez-vous vraiment besoin de restreindre qui peut faire ce que Gear enregistre qui a cliqué ? Quelle transition s'est passée. Donc, dans la plupart des cas, cela suffit d'une piste d'audit. Pas besoin de rendre ça plus compliqué. Mais si vous avez vraiment besoin de restreindre l'inaction, utilisez toujours des rouleaux de projet ou des groupes chers dans l'exemple de capture d'écran. Cette transition ne peut être découpée que par une application jeer, administrateur ou des administrateurs du projet. L' utilisation de rôles et de groupes rend votre flux de travail plus maintenable à l'avenir. Évite de spécifier les noms des utilisateurs individuels dans les comportements de transition et, surtout, de conserver les flux de travail au début . Un simple, c'est possible jusqu'à ce que vous ayez découvert une lacune ou une étape de processus qui nécessite attention particulière. Maintenant, parlons de ce que ne pas dio. N' utilisez pas plus de statuts ou de transitions que ce qui est réellement nécessaire. Vous souhaitez uniquement ajouter une étape de workflow pour les statuts qui seront interrogés ou signalés. Toutes les petites choses à faire n'ont pas besoin d'un statut dans le flux de travail. N' utilisez pas l'état des vêtements avant qu'un problème ne soit dans son état final. Les vêtements doivent indiquer qu' aucun travail restant n'est nécessaire. Ne créez pas non plus de doublons. Le statut est que signifie également fermé, le par défaut fermé ou le convivial. Le statut fait est très bien. Vous n'avez pas également besoin de créer un statut terminé, ne créez pas de statuts comme abandonnés ou rejetés. Au lieu de cela, utilisez le champ de résolution pour indiquer comment ou pourquoi un problème est proche de l'état. Ne créez pas de statuts temporaires ou morts lorsque les problèmes sont susceptibles de rester pendant une durée indéterminée . Un exemple que je vois souvent est le statut en attente. Maintenant. Un statut comme celui-ci n'est utile que si quelqu'un examine régulièrement les problèmes dans cet état, ne crée pas de noms de statut spécifiques ou n'utilise pas les mauvaises tentes. Par exemple, n'utilisez pas en attente de révision par le marketing ou en attente de révision par John. Ces deux éléments sont spécifiques et rendent les flux de travail difficiles à maintenir et à partager entre les projets. Un autre mauvais exemple est un nom d'état examiné. prix dans le passé est une impasse, et il ne dit pas à l'utilisateur ce qui doit se passer ensuite. Enfin, évitez de créer des vêtements de travail illogiques. Prenons l'exemple illustré dans une entreprise, leur premier statut était en cours. Maintenant, cela communique au journaliste que dès qu'ils sont publiés, quelqu'un travaille dessus. Et bien sûr, ce n'était pas vraiment vrai. Normalement, les questions doivent d'abord être triées, classées par ordre de priorité, classées par ordre de priorité, approuvées ou même examinées pour les comprendre. Au lieu de cela, le premier statut devrait être ouvert à faire ou quelque chose de similaire. Le premier statut devrait signifier que la question a été reçue, mais aucune mesure n'a encore été prise. Joignez-vous à moi pour la prochaine leçon, qui porte sur la planification de flux de travail personnalisé. Nous allons interviewer un membre de l'équipe commerciale afin que nous puissions comprendre son processus et réfléchir aux meilleures façons de le représenter injera. 5. Planification de flux de travail personnalisés: Parlons de la planification que vous devez faire avant de créer un flux de travail personnalisé dans l' application Cheer. C' est vrai. Déconnectez-vous du Jura car la création d'un flux de travail personnalisé devrait toujours commencer sur papier. Maintenant, il est certainement possible de capturer chaque petite étape de votre processus de travail et intégrer dans un flux de travail complexe et cher depuis longtemps. Une solution de rechange, cependant, est une approche progressive. Il suffit de diviser votre processus en faces qui représentent une collection d'étapes plus petites. Les phases représentent des points de décision clés. Un problème ne peut pas être transféré à une autre phase tant que toutes les exigences de cette phase n'ont pas été satisfaites. De cette façon, chaque phase représente une injera de statut, et toutes les petites étapes d'une phase n'ont pas besoin d'être aussi des statuts. , par exemple, Imaginez, par exemple,que votre entreprise attribue un accord de partenariat avec une autre entreprise. Le processus exige un examen d'un contrat signé par les deux parties avec des modifications potentielles avant l' exécution finale. C' est un processus prévisible, nécessitant un flux de travail court, comme ouvert en révision, une exécution et fermé. Même s'il s'agit d'un flux de travail simple, l'équipe juridique fait beaucoup de choses en arrière-plan qui n'ont pas besoin d'être reflétées dans le flux de travail. Par exemple, dans la phase d'examen. L' équipe juridique examine le contrat, étudie les sujets juridiques, communique avec les équipes internes et négocie les conditions avec l'entreprise externe. Et voici un pourboire. Un statut générique comme dans l'examen est meilleur qu'un nom spécifique légal, comme dans l'examen du contrat. De cette façon, d'autres projets chers peuvent utiliser le statut générique quel que soit le type de chose à examiner. Vous souhaitez partager autant que possible les actifs et les schémas entre les projets. Ok, revenons au flux de travail. Dans le statut d'exécution, le PDG trouve son stylo de signature préféré. Les deux sociétés traitent la paperasse, et votre équipe juridique saisit les documents finaux dans leurs contrats. Base de données. Alors qu'en pensez-vous ? Est-il utile de créer un statut pour chaque étape du processus de contrats  ? Avez-vous besoin de suivre combien de fois le contrat a été modifié au cours du processus d'examen ? Avez-vous besoin de suivre les parties qui ont signé l'accord jusqu'à présent ? Si la réponse est non, une approche progressive peut être plus utile. Maintenant. Si vous avez besoin de suivre les signatures, un champ personnalisé peut être plus intelligent qu'un statut, mais ne créer que ce champ personnalisé. Si vous voulez rapporter cette information et un autre pourboire. Si vous ne voulez pas interroger tous les problèmes dans un certain état, cela indique que l'état peut ne pas être nécessaire ou utile avant de créer un nouveau flux de travail personnalisé . Demandez à un membre de l'équipe de vous expliquer son processus réel. C' est Chris, le propriétaire d'une société de stratégie commerciale, et il aimerait commencer à utiliser le Jura pour suivre son processus de consultation. Chris, dites-moi plus sur ton processus. Je suis donc en consultation. Le processus fonctionne essentiellement comme ça. Commencez par la recherche de candidats essaiera d'identifier les clients idéaux avec lesquels nous aimerions travailler. Nous acquérons une piste grâce à diverses méthodes de génération de plomb. Faites un peu de recherche de l'entreprise avant de rencontrer le Livre de la Réunion du Candidat. Nous examinerons un modèle de recherche de faits dans une liste de vérification du rendement avec le candidat et, après la réunion, nous développerons une solution. Planifier ou re sources qui sont les mieux utilisées par le candidat proposera une solution quant à la meilleure façon qu'un consultant peut les aider dans leur entreprise et si nous travaillons avec eux sur une base mensuelle continue . hebdomadaires trimestrielles, Structures de réunionshebdomadaires trimestrielles, semestrielles et annuelles qui suivront toujours des objectifs trimestriels à long terme. Merci, Chris. Je recontacterai le projet de flux de travail. 6. Processus de flux de travail personnalisé: Utilisons les informations que nous avons recueillies lors de l'entrevue précédente pour représenter le processus en tant que juré. Workflow d'abord, tout de suite le processus en mots qui peut révéler des besoins supplémentaires que vous avez peut-être négligé considérer en second lieu, diviser le récit du processus. phases ontologiques pour déterminer l'état est d'identifier les étapes ou les phases de haut niveau et question doit passer par son cycle de vie. Dans l'exemple, j'ai divisé le processus en quatre phases et donné à chacune un nom de statut court, proposition de planification ouverte et active, nous avons également besoin d'un statut proche pour quand l'élite devient inactive. Le prochain tirage. L' état est dans un organigramme. Dans l'exemple, élite est acquise et sa propre création est ouverte. Statut. recherches et des réunions ont lieu dans les solutions de l'état de la planification, air déterminé et présenté dans l'état de la proposition. Si la proposition est acceptée, la question passe au statut actif. La consultation se produit lorsque la consultation est terminée. Le problème passe à l'état final de fermeture. Ensuite, déterminez les transitions avant et ajoutez-les à l'organigramme et à l'exemple. Elite est acquise et sur la création est dans le statut ouvert. L' utilisateur clique sur le bouton Démarrer la transition de planification pour passer à l'état de planification si toutes les recherches et les réunions ont eu lieu. L' utilisateur clique sur le bouton de proposition START pour déterminer les solutions et les présenter au client. Si la proposition est acceptée, l'utilisateur clique sur le bouton Démarrer le consultant pour passer à l'état actif où se déroule toute consultation en cours . Lorsque la consultation est terminée, l'utilisateur clique sur le bouton Fermer pour passer à l'état final de fermeture après avoir déterminé les nécessaires vers l'arrière et les transitions alternatives. Dans cet exemple, élite est acquise et sur la création est dans le statut ouvert. L' utilisateur clique sur le bouton Démarrer la transition de planification pour passer à l'état de planification. Si aucune planification n'est nécessaire, l'utilisateur clique sur Passer à la proposition pour passer à l'état de la proposition dans l'état de planification, un utilisateur clique sur Démarrer la proposition pour passer à l'état de la proposition ou clique pour revenir à l'état de la proposition pour revenir à l'état de la proposition. statut. Dans l'état de la proposition, l'utilisateur clique sur Démarrer la consultation si la proposition est acceptée. Si la proposition est refusée, l'utilisateur clique sur le bouton Fermer pour passer à l'état final de fermeture. Dans l'état actif, l'utilisateur clique sur le bouton Fermer une fois la consultation terminée et, dans l'état Fermer, un utilisateur clique sur le bouton rouvert pour rouvrir le problème. J' ai remarqué que la transition des vêtements est globale, avec un astérisque. Enfin, déterminez et documentez les comportements de transition nécessaires. Une fois que nous avons déterminé tout ce dont vous avez besoin pour un workflow personnalisé, il est temps de vous connecter à cher en tant qu'administrateur et de le créer en premier, uniquement pour créer de nouveaux statuts. Notre flux de travail a besoin de trois propositions de planification sur actif, être ouvert et fermé. statuts existent déjà à de nouveaux statuts avec parcimonie et Onley lorsque les statuts existants ne peuvent pas être utilisés. Ensuite, je vais créer un nouveau flux de travail, tout nom. Il part pour le processus qu'il supporte. J' utiliserai le champ Description pour enregistrer la demande de juré pour cette personnalisation. De cette façon, je peux référencer les exigences et les notes d'implémentation plus tard. Je vais ajouter toutes les étapes nécessaires et les lier aux statuts. Après avoir eu toutes les transitions avant, arrière et globales nécessaires , - Je vais devoir entrer en mode diagramme toe Ajouter la transition de fermeture globale. Comme vous pouvez le voir, une transition de fermeture globale a été ajoutée à chaque étape. Je n'aime pas le nom par défaut de Fermé. C' est tout à elle de se refermer à la place. Ensuite, je vais associer cette action à l'écran de transition. Maintenant, je consulte ma documentation de planification pour voir quels autres comportements de transition ajouter ici. J' ajoute une nouvelle fonction post et modifie une fonction existante, et c'est tout. Notre flux client est construit sur prêt à être testé. Restez à la leçon suivante pour en savoir plus sur les concepts de workflow de la démo précédente . 7. Concepts de flux de travail: Dans cette leçon, nous allons parler des concepts importants qui s'appliquent à tout type de flux de travail. Mais d'abord, un pourboire. Si vous êtes déjà un administrateur certifié, vous pouvez prolonger votre certification en passant l'examen avancé des vêtements de travail zéro A C B 1 10 utilisé les informations de cette leçon comme matériel d'étude supplémentaire. Il existe deux vues pour la création et la modification du travail. Flux sur la gauche est un flux de travail affiché en mode diagramme et sur la droite est le même workflow en mode texte. Chaque mode a ses propres avantages et inconvénients. Le mode Diagramme est la vue la plus simple et la plus simple pour vos utilisateurs. Ce mode inclut un concepteur de flux qui vous permet d'ajouter un statut ou une transition, faire glisser visuellement un état ou une transition, modifier les propriétés et les comportements de transition et d'ajouter des transitions globales. Ah, la transition globale permet à n'importe quel statut de passer à un statut différent. Par exemple, je crée souvent un statut global appelé close, donc un problème appelle directement à l'état fermé depuis n'importe où dans le workflow. Maintenant, vous pouvez Onley créer des transitions globales en mode diagramme. Le mode Tex est considéré comme plus avancé. Toutefois, vous pouvez toujours modifier les statuts dans les transitions. De plus, vous pouvez travailler directement avec les étapes. Par exemple, si je voulais que le flux de travail remplisse un champ de l'action de création, je peux le faire en cliquant sur l'étape. Les étapes de nom ne sont visibles qu'en mode texte. Tu sais, je préfère vraiment le mode texte. Je pense que les transitions sont beaucoup plus faciles à comprendre lorsqu'elles sont affichées au format de tableau une fois que le flux de travail a été créé. Il y a différents états pour être conscient. Ils sont actifs. Ébauche un inactif. Un workflow actif est actuellement utilisé par un ou plusieurs projets. Vous ne pouvez pas supprimer un flux de travail actif à supprimer. Vous devez le rendre inactif en réaffectant tous les projets qui l'utilisent. Lorsque vous essayez de modifier un workflow actif, un brouillon est créé de cette façon. n'y a aucun impact sur les problèmes d'un projet tant que le brouillon n'est pas publié et que vous publiez engins vous aidera à migrer les problèmes existants vers de nouveaux statuts si nécessaire. La capture d'écran montre que je suis en train de modifier un brouillon d'un flux de travail actif. Il existe certaines limites à la modification des brouillons, bien que vous ne puissiez pas modifier d'abord le nom des flux de travail. Vous pouvez modifier la description des flux de travail, mais mais vous ne pouvez pas supprimer un statut. Vous pouvez toutefois définir vos transitions pour qu'elles pointent vers un statut différent , ce qui signifie que l'état est toujours là, mais qu'un problème ne sera pas traversé pendant le flux de travail. Enfin, vous ne pouvez pas ajouter de transitions sortantes à un statut sans transitions sortantes existantes et maintenant quelques conseils. Si vous prévoyez d'effectuer des ajustements importants du workflow, faites une copie du workflow et apportez des modifications à la copie à la place. Ensuite, vous n'aurez aucune limite d'édition. En outre, créez ou modifiez d'abord votre flux de travail dans un environnement de test, puis, après avoir vérifié toutes vos modifications, exportez le flux de travail et importez-le dans votre environnement de production. Cela empêche les utilisateurs d'être spamés avec des notifications pendant que vous testez. Vous pouvez également affecter temporairement votre flux de travail à un projet de production conçu spécifiquement pour les tests de workflow. Et enfin, changer ou renommer un statut va casser les filtres utilisateur et les cartes de carte. Cela aura un impact sur les tableaux de bord, les tableaux et les rapports des utilisateurs . Le dernier état est inactif. Les flux de travail inactifs ne sont utilisés par aucun projet et n'ont donc aucune limite. Vous pouvez les modifier de quelque manière que ce soit ou les supprimer ensuite. J' aimerais vous parler de deux hypothèses de workflow incorrectes. J' ai fait la capture d'écran montre un flux de travail de gestion des actifs en mode diagramme ou visuel, donc j'ai utilisé une fois la moto visuelle modifier un état. Je pensais que ce changement était sur Lee allait s'appliquer à ce flux de travail, mais au lieu de cela j'ai changé le nom de l'état entier dans toute l'ère. Donc, les utilisateurs m'ont alerté du problème parce que j'avais cassé tous leurs filtres et flux de travail . Deuxièmement, je pensais, Gee, époque traitée transitions vers le statut proche. Surtout, j'ai pensé, il doit y avoir de la logique en arrière-plan, faire fermer la dernière étape d'un flux de travail vêtements doit être spécial. Je pensais qu'un changement d'état déclencherait automatiquement ce problème. Ligne mise à jour. Mais non, j'avais tort. Donc, au lieu de faire ces deux erreurs de workflow, ne changez pas les noms d'état en mode visuel, sauf si vous essayez vraiment de les changer dans tout le Jura. Et puis le Jura n'a pas de considération particulière pour ce statut. Nom fermé. C' est juste un statut comme les autres. Ainsi, lorsque vous créez une nouvelle transition de flux de travail, une fonction de publication par défaut est automatiquement ajoutée. Mais comme vous pouvez le voir, il lit, déclenche un événement générique qui peut être traité par les auditeurs. Vous voulez changer cela en un événement clos de problème. Si vous voulez qu'une notification soit envoyée pour cette action, discutons des transitions, savoir les boutons que les utilisateurs cliquent pour se déplacer. L' état est, les utilisateurs confondent souvent les boutons de problème standard avec les boutons de transition de flux de travail. Cette capture d'écran montre à la fois parce que les boutons de transition de workflow diffèrent d'un projet à l' autre et les types de problème Les utilisateurs ne savent pas quel bouton cliquer, et parfois les utilisateurs pensent à tort que le premier bouton de transition de flux de travail est l' état actuel des problèmes. Parfois, les utilisateurs ne savent pas qu'il pourrait y avoir des options de transition supplémentaires sous le bouton de workflow . Espérons un peu d'éducation des utilisateurs pourrait aider à éviter ces problèmes. Ne nommez pas un bouton de transition de flux de travail portant le même nom qu'un bouton de problème standard. Sinon, vous devrez assigner des boutons ou des boutons de commentaire, ce qui va vraiment confondre vos utilisateurs. Parlons maintenant des types de transition. Ils sont avancés, arriérés, globaux, sauts et administratifs. Rappelons notre exemple de flux de travail juridique d'ouvert en révision dans l'exécution et fermé. Une ancienne transition est exactement comme ça sonne. Il déplace un problème vers l'avant dans le flux de travail. J' aime nommer la transition afford, donc les utilisateurs ont une idée de ce que les prochains statuts, par exemple, Ah, bon nom de transition entre open et in review serait commencer progrès ou prêt pour examen un transition descendante déplace un problème à un statut antérieur dans le flub de travail. J' aime faire clairement ce mouvement dans le nom des transitions, par exemple, pour revenir en arrière de l'entrevue au statut ouvert. J' ai rebaptisé la transition pour l'ouvrir. Nous avons parlé plus tôt des transitions mondiales. Utilisez-les pour permettre à tous les statuts de passer à un statut différent et le flux de travail simple que je pourrais créer une transition globale. Teoh peut facilement résoudre un problème de n'importe où dans le flux de travail. Sans cette fonctionnalité, je dois créer trois transitions individuelles pour obtenir le même effet. Maintenant, vous n'avez pas seulement à avancer ou à reculer dans un flux de travail. Vous pouvez également sauter si nécessaire dans l'échantillon. Je pourrais créer une transition pour passer du statut ouvert directement à l'exécution. Je voudrais aussi préciser ce moment dans le nom des transitions. Par exemple, j'ai nommé l'exécution ignorée du bouton. Enfin, vous pouvez également créer des transitions uniquement pour des correctifs ou une utilisation administrative. Il y a un million de possibilités, mais voici un exemple. Vous pouvez créer une transition qui met à jour un champ personnalisé. Ensuite, vous pouvez utiliser des outils en vrac pour effectuer la même mise à jour. Trop de problèmes à la fois. La transition n'a même pas besoin de changer le statut Maintenant. Si vous ne voulez pas que les utilisateurs généraux cliquent sur ces transitions spéciales, vous pouvez les masquer avec le comportement de transition. En parlant de comportements de transition, il existe quatre types. Déclenche les conditions, les validateurs et les fonctions de post. Les déclencheurs aident à garder vos données de problème synchronisées avec des outils de développement tels que fisheye et bit bucket. Nous ne couvrirons pas les déclencheurs dans ce cours, cependant, une condition vérifie si une transition peut être effectuée par l'utilisateur. Par exemple, utilisez une condition pour Onley. Autoriser le reporter ou le courant m'assigner à voir un bouton. Si une condition est fausse, le bouton de transition est masqué. Miss Me est un utilisateur peut rencontrer un problème sans boutons de transition disponibles pour eux. Un validateur vérifie si certaines données existent avant la transition. Si un validateur a la valeur true, la transition réussit dans un validateur est false. Le problème ne passe pas tant que les données ne sont pas mises à jour ou ne retournent pas true. Par exemple, utilisez un validateur pour vous assurer que le champ requis a une valeur ou qu'un utilisateur dispose d'une certaine autorisation. Ah, la fonction post est une règle ou une action supplémentaire qui se produit après la transition. Celles-ci ne s'exécutent que si la transition est réussie. Par exemple, utilisez une fonction post toe attribuez automatiquement un problème au rapporteur lorsque vous passez à un type d'état plus d'informations nécessaires, ou utilisez une fonction post pour effacer le champ de résolution. Quand ce problème est rouvert, vous pouvez dire que l'étiquette de fonction de post numéro un dans les comportements de workflow de capture d'écran ne sont que le début. Vous pouvez étendre vos capacités avec des plug-ins et des ajouts. Rejoignez-moi dans la section suivante pour quelques recommandations personnelles. 8. Add-ons et Plugins: de nombreux ajouts fournissent des fonctions de flux de travail supplémentaires. Certains ajouts sont même pré installés dans des environnements cloud. Vous devrez peut-être les activer à partir de vos ajouts de gestion. Page d'administration Visitez le marché qui enfin san dot com pour explorer les possibilités. La plupart des plug-ins sont livrés avec un essai gratuit que vous pouvez installer à partir de l'administrateur. Ajouter ons trouver de nouveaux ajouts ons. Il y a tellement de bons plug-ins ici, donc de mes favoris, j'utilise Script Runner pour Ajira pour maintenir ici comme un ensemble les comportements de transition de script et les comportements modifiés des champs que j'utilise créer lors de la transition et mettre à jour sur la transition pour réduire travail manuel, exemple en créant les mêmes tâches enfants ou en remplissant le même champ encore et encore. J' ai utilisé vos diverses extensions de flux de travail pour aider les choses que les utilisateurs oublient parfois. Vous souhaitez commencer la progression sur le problème apparent lorsque le problème enfant commence à progresser, ou vous assurer que tous les problèmes enfants sont fermés avant la fermeture du problème parent. J' avais l'habitude de jeer toolkit plug in pour afficher des messages d'instruction utilisateur personnalisés sur les écrans de transition , et finalement j'ai utilisé les utilitaires doux pour Jiro Plug in pour restreindre les transitions à plusieurs groupes et rouleaux nécessitent un commentaire sur la transition et mettre à jour les champs personnalisés. Il y a tellement de possibilités. Je vous encourage à tester les comportements de workflow standard, et le comportement supplémentaire est fourni par add ons. 9. RESSOURCES: J' espère que vous avez apprécié ce cours de vêtements de travail autant que j'ai aimé le construire maintenant, vous devriez avoir une bonne compréhension des différents types de flux de travail. Comment concevoir et construire le client proche, erreurs courantes à éviter et comment améliorer le travail en étroite collaboration avec les comportements et les ajouter. Testez ensuite ce que vous avez appris avec l'activité incluse. Vous allez concevoir et créer un flux de travail personnalisé basé sur une description du processus des équipes métier . Vous pouvez également passer le quiz du cours. Enfin, vous pouvez télécharger des documents supplémentaires et poursuivre la conversation en utilisant le lien affiché. Rappelez-vous, il est toujours préférable de commencer avec un flux de travail simple et d'en construire plus au besoin. Ne compliquez pas votre flux de travail avec des étapes dans l'état, c'est que vous n'avez pas vraiment besoin de votre équipement . L' application sera plus propre et vos utilisateurs finaux vous en remercieront. Je suis Rachel, c' est ça. Auteur du cahier d'exercices Jiro Strategy Admin. Création de flux de travail heureux