Usa Dubsado como diseñador de artículos de papelería para la gestión de proyectos

1. Introducción: Oye. Hola. Hola a todos. Yo soy Laney de diseño. Muchos papelería y firma de estrategia empresarial. Entonces una cosa de la que soy super secreta pasión porque me dieron mi carrera comenzó la venta es la gestión de relaciones con el cliente . Por lo que hoy voy a hablarles de cómo usé el asado, uno de los sistemas CRM más populares por ahí como diseñador de papelería. Por lo que no están familiarizados con los sistemas crn. Es sinónimo de gestión de relaciones con el cliente, y esto generalmente significa que es una herramienta donde puedes tener toda la información sobre tus clientes y tus proyectos en curso. Muchos de ellos también tienen otras cosas como finanzas, contratos, procesamiento humano, etcétera. Hay tanta información por ahí sobre cómo usarla para herramientas de gestión de proyectos. Pero es más fácil aprender Arizona también en tu campo para ver cómo puedes tomar toda esta información y aplicarla a tu industria directa. Por lo que llevo tres o cuatro años usando Dub Sado como diseñador de playeras hoy. Te voy a decir cómo esta herramienta de CRM en particular puede ayudarte a ganar más dinero viéndote 10 veces más tiempo y mejorar su imagen con tus clientes y tu proyecto de clase va a ser empezar a configurarte, creando algunos contratos de formulario y mapeando tu proceso cerca para ver qué diferentes áreas de tu negocio puedes automatizar usando Osada. Entonces, empecemos. 2. Qué es Dubsado: hace paso, paso. Me estoy imaginando esto como una factura, y como que me gusta Bill Bill Chance. Entonces espero que no lo fueras demasiado. Me despierto de verdad por usar asado. Entonces fuera de este curso, creo que tú también. Un buen sistema de gestión de clientes se parece mucho a una ciencia, en realidad, en que una vez que tengas tu método abajo, nunca querrás volver atrás. Entonces creo que Bill estaría orgulloso. Una de nuestras herramientas favoritas para esto ha sido besotada. Entonces déjame mostrarte cómo lo usamos todos los días en nuestro negocio de papelería. Entonces, ¿qué es eso? Se trata de una herramienta de gestión de relaciones con el cliente o crm. Esto significa que puedes gestionar todos tus proyectos desde aquí así como información del cliente para hacernos pagos contratos como tantas otras características el poder rial real magia va a suceder con una herramienta como esta cuando empieces a ponerlo todo junto, que llegará hacia el final de una hora y tener una segunda parte de esta serie para cubrir automatización del flujo de trabajo, Para qué quieres estar atentos también. lo que este curso se va a centrar en poner todo listo para que cuando llegues a ese punto, estés listo para irte. Yo sólo al revés para mi negocio cada día y tengo desde hace unos tres años. Nos ahorró innumerables horas, estados e incluso nos hizo mucho dinero. Entonces vamos a bucear, empezar por el principio para que veas cómo construyes las formas, procesos, proyectos y todo desde cero. Muy bien, estamos aquí en dub sado dot com. Necesitarás crear un inicio de sesión y contraseña, por supuesto, y hay una prueba gratuita de tres proyectos si aún no estás listo para comprar, si lo estás o cuando llegues al final de tu prueba, puedes usar nuestro código por Alain E. B, Y L A N e y o. El filtrado en el recurso es sección para obtener un 20% de descuento en su compra de primer mes o un año. Dub Sado o dubs, como lo llamo cariñosamente, tiene muchos tutoriales en video geniales. Si quieres echar un vistazo a esos una vez que inicies sesión, puedes acceder a su centro de ayuda haciendo clic en este práctico y pequeño icono de chat hace Honesto, famoso por tener una increíble atención al cliente, por lo que podrás obtener respuestas a tus preguntas en un manera oportuna. También hay un grupo de Facebook al que puedes unirte. Una vez que tienes una cuenta, puedes ver toneladas de preguntas y ejemplos de cómo otros han usado el sado para el éxito. Cuando entras y verás tu panel de control, que se ve así, he creado una cuenta falsa aquí para mostrarte para proteger a mis clientes. Datos Objetivos financieros es lo mucho que has hecho en lo que va de este año calendario. Típicamente mostrará más de $0 por supuesto, abierto y voces incluye cualquier factura que tengas abierta actualmente, ya sean hojas o trabajos actuales, y el indicador de ingresos es cuánto hiciste en comparación con el mes pasado. Verás aquí tu próximo horario y en la parte inferior se encuentra un informe financiero rodante así como cualquier tarea de tu lista de cosas que hacer. Cualquier mayor arrojado como pagos faltos o acciones que necesiten aprobación se presentará en la sección reciente aquí arriba para su atención directa. Esto es básicamente una visión general de dónde estás con todo. Ahora vamos a configurar tu cuenta para el éxito 3. Cómo configurar: de Soto tiene algunas características que te permiten mantenerte fiel a tu marca. Encontrarás aquellos en ajustes de marca, que está en esta pequeña rueda de ajustes. Aquí hay mucho que indagar, pero empezaremos con lo básico, así que sube tu logo haciendo clic en este botón. Esto aparecerá en algunos lugares diferentes. También puedes cambiar todos tus botones al color de tu marca. Sólo tienes que introducir el código hexadecimal aquí mismo. Los otros ajustes son bastante autoexplicativos aquí. A mí me gusta que puedas elegir si tus correos electrónicos salen de tu nombre personal o de tu marca . Los ajustes del portal son parte de una característica realmente genial que puedes usar. Dub Sato te permite crear un portal para cada cliente, donde te transmitan todas sus formas, pruebas, contratos, etcétera en cualquier momento y llenar la información o realizar el pago. Piénsalo como una página de aterrizaje personal para cada cliente. Esto podría hacer que tu empresa sea realmente profesional si eliges usarlo y puedes personalizar todos los ajustes como colores, subir un banner y todo aquí, este enlace será de longitud estándar en cualquier cliente puede usar para llegar a su portal. Su inicio de sesión será muy dirección de correo electrónico y una contraseña que configuraste tú mismo. El código de Thean Bad es donde podrías incrustar esto en tu sitio web en caso de que quieras tener un portal de clientes inicie sesión directamente en tu sitio. En cuanto a otros estudios, tal vez quieras cambiarte por aquí. Es posible que desee varios usuarios si tiene empleados o socios. Hasta tres usuarios adicionales, sin incluirte a ti mismo, están incluidos para el precio. Podrás cambiar su estado en función de los diferentes accesos que desees que tengan en la sección de dinero recibido. Escogerás tus procesadores de pago que quieras usar. Actualmente estoy vinculado a una cuenta de raya, dubs auto se integra con Stripe Square y con PayPal y no dura ninguna comisión adicional . Fuera de lo que esos procesadores individuales cobran aquí. También puede optar por agregar una línea de propina opcional en todas sus facturas. En realidad me sorprende cuántos de mis clientes agregan algo, aunque solo sea redondear o un pequeño porcentaje lo hará Entonces elige configurar tu cuenta de correo para enviar y recibir correos a través de Top sado. Si tienes G sweetie. Se integrará automáticamente, pero otros proveedores necesitarán algunos pasos adicionales. Se puede ver que por aquí en esta sección de dirección de correo electrónico de marca y el código de verificación de reenvío , Los nombres de dominio y outfield personalizado son un poco más avanzados. Podríamos cubrir los de una futura clase, pero se puede leer sobre ellos en la tina. Centro de ayuda de Sato O simplemente háganoslo saber a continuación si tiene alguna pregunta específica. Entonces una vez que estés todo configurado, todo lo que necesitas está en el menú de la izquierda. Por aquí, haremos click en proyectos. 4. Proyectos y clientes: ahora en el panel de control de Proyectos, que es donde paso la mayor parte de mi tiempo. Verás que algunas secciones se cargan automáticamente. Tenemos leads, empleos combinados. A archivó estos aire en unos indicadores de estado. Si te gusta el dedo del pie, agrega cualquier cosa en tu embudo, solo tienes que hacer clic. Personalizar. Aquí hemos agregado un par en el que se revise uno. Es tu vista predeterminada dentro de las hojas en mi panel principal, tengo una sección para hojas activas que se han seguido una vez las hojas que han seguido dos veces. Y luego archivo esos leads después de que nos dimos seguimiento, seguido dos veces sin buscar fuera de esta sección para trabajos actuales y trabajos pasados, que es prácticamente todo lo que uso en mi tablero normal. También puedes dividirlo en fases posteriores, como el diseño como lo tenemos aquí a prueba de producción, etcétera. mí me gusta tener un nivel más alto de ti personalmente y no me gusta descomponerlo tanto, pero eso depende completamente de ti. Una vez que tengas muchos trabajos aquí, puedes filtrar así, o simplemente puedes escribir el nombre del puesto aquí arriba, y se mostrará al cliente en caso de que eso sea lo que estás buscando o el proyecto con el que están asociados. Si haces click en un trabajo como este para Doug y Patti Manny, puedes ver toda su información y voces formas, etcétera. Los correos electrónicos serán en este primer tiempo, y la mejor parte aquí es que se puede ver cuándo un cliente abre por última vez un correo electrónico. Esto fue enviado hace 12 días, pero aún no lo ha visto porque no es una verdadera cliente. Es un personaje de dibujos animados, así que si lo tiene, sabes que podrás ver cuándo la última vez que lo vio. WAAS. Ya fuera hace un día o hace 12 días, esto parecía un poco espeluznante. Pero es una manera realmente genial de ver si la elite sigue siendo viable para ver si todavía te están considerando y mirando tu información. También puedes enviar correo electrónico directo directamente desde aquí. Usando dub Sada, también se ven facturas, formularios y se trabaja con todas las cosas de las que hablaremos más adelante. También hay citas, tareas y notas. Las notas son solo para tus ojos, no para los clientes. No digo que debas escribir algo significante aquí, pero siéntete libre usa tu propia mano alzada o haz notas allí en Lee. Uh, comprensible para usted volverá a usted el panel de control del Proyecto, para crear un nuevo proyecto. Todo lo que haces es hacer clic en Nuevo proyecto, y esta caja aparecerá aquí. Nombré mis proyectos después de los de la pareja porque es el mejor descriptor para mí. Entonces iremos como otra pareja de televisión favorita, Jim y Pam. Se puede crear un nuevo cliente con solo unas pocas piezas de información o elegir uno existente . Crearemos a cualquiera. Por lo general, trabajo con la novia, así que iremos con Pam Beesley. No recuerdo cómo deletrea su nombre. Lo único que realmente necesitas aquí es la dirección de correo electrónico para Dub Soto Te permite crear este cliente. El estatus incluirá todos aquellos indicadores que ya creamos, por lo que crearemos. Este tiene una ventaja porque aún no hemos reservado con Jim y Pam etiquetas o algo que puedas crear en caso de que quieras ordenar tus hojas en diferentes cubos por otras razones. Un ejemplo de esto sería si quisieras ordenar tu trabajo en invitaciones de boda, boda a una papelería social estacionaria, etcétera para hacer un seguimiento de tus diversas corrientes de ingresos. Después de eso, puedes volver a agregar tus propias notas para tus ojos solo en fecha del anuncio si lo deseas. Normalmente sólo uso la boda o evento profundo. O puede que simplemente decida usar fechas de vencimiento para cuando su proyecto es realmente hacer. Voy a ir con el 7 de septiembre porque ese es un día muy popular este año. Si necesitas agregarla la información de un cliente en cualquier momento, solo puedes hacer clic aquí y cambiar toda su información. O, por supuesto, como les mostramos antes. Puedes encontrarlos buscando en esa búsqueda superior. Por una cosa que me encanta hacer es agregar en contacto alterno. Y tal vez ese sea su prometido o el planificador de bodas para su correo aquí para que automáticamente obtengan todos los formularios y correos electrónicos que enviamos al cliente principal, Pam, Pam, y voila! Ahora tienes un nuevo proyecto creado. Pero ya sabes, esto es un poco molesto de hacer cada vez que tienes un nuevo proyecto, sobre todo si no estás seguro de si van a reservar todavía. Entonces en la siguiente sección, vamos a hablar de cómo los clientes pueden hacer algo de ese trabajo por ti. 5. Principales: nuevo en el tablero de proyectos, y nos dirigiremos a la pestaña de Leeds. Actualmente solo tenemos el que creamos para Jim y Pam, pero como mencioné, haces que los clientes hagan parte de este trabajo por ti usando lo que se llama forma de captura de plomo . Esta es la primera de unas cuantas formas de las que vamos a hablar para venir a la izquierda bajo plantillas como, como formularios. Tengo un montón cargado aquí desde mi otra cuenta, que es parte de ese increíble servicio al cliente dubs que mencioné. Entonces, ignoremos todos los de izquierda por minuto y centrémonos en este derecho. Uno necesita captura. Como verás, tengo unos cuantos Echemos un vistazo a mi media, que es sólo una nueva forma de captura de plomo. No es toda la información de aquí la que necesitará crear una cotización, incluyendo servicios de información de contacto, fecha del evento, conteos de gas, presupuesto, etcétera. A mí me gusta tener clientes una idea de lo que mi planeta promedio gasta por aquí, para que si es mucho más de presupuesto, no pierdan su tiempo ni mi tiempo como se incluye un archivo subirla, que es una de mis partes favoritas de basureros Oddo's Ellos pueden subir inspiración, imágenes o imágenes que les gusten para su boda. Qué ropa fuera de aquí y te enseño cómo crear una. Todo lo que tienes que hacer es en esta columna. Basta con hacer click. Además, vamos a renombrar este lead de muestra, capturar los mismos principios de construcción de formas que vamos a utilizar para que todos nuestros formularios presten atención. Aquí, hay pocos campos automáticos que se requieren en un formulario de captura de leads, que incluyen sus nombres, su dirección de correo electrónico y sus gotas. Fecha de inicio. El resto que puedes ver no son necesarios. Necesitaremos esta información para crear un proyecto. Si recuerdas cuando hacemos eso manualmente. Por lo que un formulario de captura de plomo requiere que tengas toda esa información. Los otros formularios no necesariamente, ya que ya tienes la información del cliente cargada en Así que todos estos formularios que no son necesarios, podemos seguir adelante y eliminar. Realmente no necesito un número de teléfono normalmente, y no me encanta este cuadro de comentarios. El lado derecho cuenta con todas las herramientas que necesitas para construir tu formulario. Basta con hacer click en lo que quieras, y se lo agrega a la parte inferior automáticamente entonces puedes hacer clic y arrastrar y cambiar el orden de las cosas como quieras. Puedes agregar columnas, imágenes de cuadro de texto, un montón de diferentes tipos de preguntas aquí. Date selecciona código personalizado, una carga de archivo o que te mostramos antes, y un par de estas cosas, que son características más avanzadas. Todos estos son bastante autoexplicativos y totalmente personalizables. Te mostraré cómo hacer las columnas, sin embargo, porque eso podría ser un poco complicado. Seguiremos adelante y arrastraremos nuestras columnas por aquí, pinchemos dentro de ese dedo del cuadro, edítala. Entonces puedes elegir si hay dos columnas, tres o cuatro columnas, y puedes elegir si quieres que se muestre el título o no. También puedes,por supuesto, por supuesto, cambiar el nombre de ese título, así que lo que quieras, me gusta usar columnas en mi captura de plomo para que el formulario se vea más corto. Entonces todo lo que haces es agarrar la paz que quieras y luego arrastrarla. Ya verás que automáticamente llena esa calma, y luego los clientes no están tan asustados porque no tienes un contacto tan largo para Diremos que esto es una plantilla, y luego volveremos a mi formulario para mostrarte lo que se ve uno me gusta. Concluido, siempre puedes añadirle el diseño. Entonces no te preocupes si no estás seguro de que es perfecto, agregué, y mueve las cosas a medida que iba. Tenemos esta pregunta de conteo de invitaciones porque la gente a menudo confundía, invitaba y adivinaba contada. También tengo una opción de presupuesto estimado. En lugar de dejar ese abierto terminó porque la gente a menudo simplemente pone lo más bajo posible o algo similar o deja un blanco. También pregunto a dónde se van a enviar sus piezas ya que consigo solicitud internacional a veces ahora y cobro pláticas basadas en la ubicación del cliente. Es un equilibrio entre mantenerlo a la orilla y obtener suficiente información para crear tu cotización precisa. Pero si te encuentras preguntando algo mientras creas una cotización, esa es una idea de que tal vez deberías agregar esa pregunta para liderar la captura. Si un cliente no está dispuesto a hacer un poco de trabajo por adelantado para obtener la información más precisa entonces, y eso es una señal de que probablemente no sean el mejor cliente de todos modos. Entonces, ¿qué tienes esto construido? Revisaremos los ajustes. Hablaremos de flujos de trabajo en la segunda parte de esta serie. Pero solo debes saber que siempre puedes aplicar uno directamente en la captura de plomo o potencialmente, esta captura de plomo estará en un lugar que Onley recoja cierto tipo de trabajo. Entonces en ese caso, solo puedes poner un poco de agradecimiento sabes, si siempre va a ser sobre invitaciones, puedes hablar de los próximos pasos que puedes brindar. El recurso está en este mensaje. Aquí puedes hacer lo que quieras. El estatus indicará cuál de esos indicadores viene tu ventaja en nosotros. Por lo que sólo los vamos a dejar como una ventaja activa. Y como en todas las formas, puedes cambiar colores, fuentes, tamaños de fuente, tu envío, texto de botón, etcétera. Ahora siempre quieres guardar tus formularios con regularidad. Un minúsculo inconveniente es que de vez en cuando podría molestar. Tendrá un momento de mala gana mientras en construir una forma, y sólo perderé progreso. Por lo que aún así, guardar y permanecer en esa misma página. Al igual que mirar aquí arriba. También tienes, por supuesto, guardar y cerrar cuando terminemos, guardar como lo hará una nueva plantilla o guardando vista previa, que te habría mostrado la vista del cliente de esa forma, se ve un poco bit planeado. No hay cuadros, logo, logo, nada colorido. Pero eso se debe a que en realidad tenemos éste incrustado en nuestro sitio web directamente, y hemos agregado parte de la información en el sitio web en lugar de ponerlo en el formulario. Entonces así es como luce eso. Ni siquiera notarías que esto no forma parte de mi página web. Simplemente se ve como una parte de esa página directamente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Volvamos a dubs y haga clic en compartir. Hay algunas formas diferentes de ver un enlace directo, que es algo que puedes enviar directamente a un cliente si quieres, y verás este bloque gigante de código de incrustación. Esto es lo que usarás para él en tu sitio. Si haces clic en este enlace aquí mismo, te dirá cómo hacer eso para muchas plataformas diferentes. Muéstralo squarespace, Wix Word, Preston Folio, etcétera. Tenemos squarespace, por lo que es tan sencillo como agregar un bloque de código a la página y hacer clic en copiar pegar. Cualquier cambio que realices a la captura de malas hierbas y arriba Sado se actualizará automáticamente dondequiera que no esté vetado al refrescar tu sitio como un pequeño lado. Ahora, a veces cuando estás editando, podrías hacer algunos cambios y no verlos aparecer directamente en dub sado. Entonces todo lo que tienes que hacer en ese caso es actualizarlos, y tu estado y tablero y todo actualizará el que alguien llene tu captura de licencia. Recibirás un correo electrónico que dice nueva captura de leads y contiene toda la información que ingresaron . mostrarán automáticamente bajo las hojas de los proyectos también, y cuando hagas click en ellas como hemos hecho aquí, la captura de plomo se alojará en esta sección de formularios automáticamente, en caso de que necesites acceder a ella en cualquier momento. Siempre que quieras actualizarlos a un trabajo, solo puedes usar este desplegable aquí y poner el indicador de estado que quieras para ellos. Normalmente tomaré la delantera, capturaré información y usaré eso para enviar una propuesta. Pero antes de entrar en propuestas, vamos a cubrir los contratos. Tanta diversión 6. Contratos: El motivo por el que necesitamos cubrir los contratos primero es que tus propuestas vendrán automáticamente con un contrato adjunto, lo cual es absolutamente asombroso. Esto permite al cliente aceptar tu propuesta, firmar el contrato e incluso pagar tu factura todo en un solo paso. Los contratos son también su propio tipo de forma, ya que siempre tienen un campo de firma jurídicamente vinculante en la parte inferior. Si utilizas un contrato, automáticamente requerirá un campo de firma para el cliente y un campo de firma para ti, el dueño del negocio para contador conjunto tan tipo de cómo necesita capturas automáticamente requerían la información para el cliente. Los contratos siempre requerirán una firma para el cliente, y de ti volverás a plantillas y formularios y verás contratos por aquí. También tenemos algunos acuerdos que estaban al lado de los contratos en el apartado de plantillas. Esos también son vinculantes y requieren de una firma sobre Lee del cliente. Las uso para mis pruebas porque el cliente tiene que firmarlas físicamente. Aquí tienes un pequeño adelanto, pero sí tengo todo un video sobre construir pruebas en Dub Sado en mi canal de YouTube, cual está vinculado a descargar para ti. No viste al fondo. Tienen este campo de firma. ¿ Tenían que firmar así de nuevo a contratos? Tenemos algunos diferentes porque son términos diferentes para cosas como la caligrafía y la impresión. Y luego tenemos una opción con ambos, que utilizamos para día de pedidos como tarjetas de escolta de caligrafía con minis impresos. Te mostraré éste para que veas todas son formas. Además de la captura de plomo tienen nuestro logo en la parte superior porque son vistos por sí mismos. Puedes personalizar esta imagen puerto que te guste. Construirás un contrato al igual que lo harás cualquier otra forma, igual que hicimos con las capturas de plomo, igual que pinchando en esta varias casillas por aquí verás dos nuevas, iniciales y área de firma. Y esos son exactamente como usted piensa. Tengo iniciales después de cada sección para animar a los clientes a leerlas realmente. Algunas secciones incluso tienen dos iniciales porque son extra importantes al final, pedí alguna información adicional, solo para que la tenga. El planificador, lugar y el fotógrafo son realmente útiles para conectarse con otros vendedores para obtener fotos de mi trabajo después de que se haga el trabajo. La dirección postal debe ser algo que firmen también. Ya verás que también lo tengo en mis pruebas para ellos como recordatorio, si acaso eso cambia durante el proceso de diseño. Si intentas cerrar un contrato sin un campo de dos firmas, te pedirá que agregues esos y puedes ver aquí, éste dice, éste dice, El campo de firma de abajo es para ti, el dueño del negocio para firmar. Cuando haces clic ahí en él, esa es la caja en la que haces clic. O es el para ti o no es el para ti. El ajuste de un contrato es bastante sencillo, pero también puedes agregar una bonita alerta de finalización si lo deseas, cual aparecerá después de que el cliente haya terminado el contrato pensando en ellos. No tengo eso puesto porque mis contratos siempre los llevan directamente a la factura, la cual tiene su propia alerta de finalización. Ahora bien, esto no tiene nada que ver con el Estado, pero tengo un dueño de negocio. Necesitas un contrato en el 100% de tus caídas. Siempre recomiendo contratar con quien esté pagando para que las cosas sean lo más simples posible . Legalmente nunca comienzas un trabajo sin pago y el contrato firmado, y debes tener tu contrato revisado por un abogado para asegurarte de que sea lo más legal posible . 7. Invocaciones: Por lo que antes de crear una propuesta, necesitas y la voz. Podemos crear un enviado de un par de maneras diferentes manualmente, con los paquetes, que cubrirán en la siguiente lección o con la combinación de los dos. Normalmente uso paquetes para el levantamiento pesado y personalizado algunas cosas manualmente. Esto puede parecer que estás haciendo mucho trabajo de puesta en marcha, y lo estás totalmente. Esa es solo la magia de Dub Sado, aunque una vez que consigues esa captura de plomo creada una vez que vuelves a la pista creada, nunca, nunca tendrás que volver a hacerlo la última vez que tienes que hacerlo. Entonces, cuanto más trabajo pongas terminó sado, menos trabajo tienes que hacer más tarde, y más te va a devolver. También lo hacen el creador y la voz. Tienes que entrar al trabajo en el que quieres crearlo. Seguiremos adelante y crearemos uno para Jim y Pam. Este suele ser mi siguiente paso porque opto por traer mis facturas directamente a las propuestas. Pero no tienes que hacerlo de esa manera. Para empezar por entrar al trabajo y dar click en la ciudad Facturas es necesario hacer clic en agregar para agregar una factura. Puedes agregar tantos como quieras y verlos todos haciendo clic en esta lista de facturas, pero una va a tener que ser la primaria. Esa es la que va a aparecer cuando envíes Factura a tu cliente. A mí me gusta mantener mis proyectos como día de papelería y su trabajo separado de las invitaciones , porque a veces puede llegar a ser confuso. Agregas cada nueva línea de pedido haciendo clic en nuevo Elemento de línea. Podrás personalizar completamente cada uno, y aquí puedes proporcionar una descripción detallada. Haremos un ejemplo uno. Entonces pondré en mi diseño. Estar con una cantidad de uno y precio de $800. Después puedes agregar impuesto si es necesario, aplicar un descuento o indicar la categoría en la que esto va a entrar con fines contables y solo tienes que hacer clic. Agrega artículo y ya estás listo para salir. Siempre editas o borras usando este desplegable de la derecha. Adelante y no un par de líneas más. Ya verás que los totales de línea están por aquí. El total completo está por aquí. Los ataques se enumerarían aquí si se aplicara. Tienes que agregar impuesto sobre una partida de línea ser. Dado que no se puede agregar impuesto a una factura completa, un calendario de pagos establecerá una fecha de vencimiento para los clientes, que sepan cuándo son sus pagos. ¿ Siempre tengo el 50% del total de la factura dos por adelantado como retenedor y luego volver a actualizar manualmente antes de enviar otro. Cuando las aprobaciones de impresión vienen de esa manera, no me pierdo ninguna actualización de cantidad u otros cambios que se hayan producido a lo largo del proceso de diseño . Si tus paquetes están más engastados en piedra, puedes establecer un recordatorio de pago dedo del pie otomano. Se apaga automáticamente en algún momento del tiempo, digamos, cuatro semanas antes de la fecha laboral. Lo que sea que tenga sentido para ti. Haga clic en nueva fecha de vencimiento Relativo será en relación a cualquier otra acción cualquier cosa que encuentres en esta lista donde diga antes o después del trabajo. Eso es considerando la fecha que seleccionaste para que el trabajo comience después de aplicado a factura o después de que se firme contrato fijo ¿Era que una fecha de vencimiento automática en una fecha específica que puedes elegir monto es similar, por lo que seleccionas fijo, teclearás en una cantidad en dólares. Si cuentas con depósito de $100, por ejemplo, por cada pedido, porcentaje solo será un porcentaje de la factura. Si tienes múltiples pagos, no puedes ajustarlos a más del 100%. Entonces si agrega una factura después de que se pague el primer monto, entonces mostrará el saldo restante vencido porque el 50% del nuevo número es superior al 50% del número del dolor originario. Yo sólo típicamente ignoro esto porque un cliente realmente lo ve si regularmente están revisando su factura, y me parece que la mayoría de la gente no. Y si lo hacen, entienden que los cargos han cambiado, y por eso dice vencidos. Puedes configurar horarios de pago con recordatorios automatizados por aquí en plantillas de horarios de pago . Entonces ahora, para enviar esto y voz, solo vamos a hacer clic en Sin y típicamente envío vía correo electrónico una cosa sobre Dub Sado. Eso no es sorprendente si solo hay una en vivo y voz, por lo que si haces cambios, no puedes volver a la anterior, y tu cliente Onley verá la nueva versión cada vez que haga clic en el enlace de la factura. A veces eso es un poco molesto para mí si hago cambios y necesitan ver lo les cobro previamente, y necesitas descargar en factura como PDF en cualquier momento, solo tienes que ir a mandar abierto en Nueva Ventana, y tú puede imprimir o descargar desde aquí cada pensamiento de que esto parece mucho trabajo para crear cada línea, elemento y voz desde cero, luego dirígete a nuestra siguiente lección, donde vamos a sacarte mucho de ese trabajo de tu plato. 8. Paquetes: muchos negocios tienen paquetes sat que ofrecen regularmente, como pensar en un fotógrafo o alguien que vende productos. Papelería no es exactamente uno de esos campos, pero hay cosas diferentes que vendemos una y otra vez. Por ejemplo, cada suite de invitación que creo tiene una imitación son tarjeta SPP y casi siempre a los sobres correspondientes. También tenemos actualizaciones comunes como sellos de cera de aceite viejos y etcétera de soplar Kleiner. Por lo que no quieres gastar para siempre haciendo ese mismo artículo ligero una y otra vez. Y ahí es donde entran los paquetes. Vuelve a esta práctica sección de plantillas y los paquetes de zapatos crean uno haciendo clic, agregan paquete y luego poniendo cualquier línea de ítems que quieras dentro de tu paquete. Entonces puedes agregar un título. Súper simple. No es difícil en absoluto crear un paquete. La parte difícil es averiguar exactamente cómo se quiere organizar esto para la máxima eficiencia. Algunas estaciones, como el dedo del pie detallan cada cosa. Así es como empecé. Por lo que creé un paquete para como cinco por siete invitaciones, un sobre, tarjeta RCP y sobre, etcétera, etcétera. Después acabo de añadir cada uno a la factura. No me di cuenta de que tenía una agrupación realmente común que utilizaba con mayor frecuencia, cual fue diseñada tarifa por siete invitaciones tarjeta RCP, dos sobres, devolución impresas, direcciones caligrafía y envío. Casi cada uno de mis clientes usan eso o eso, más una tarjeta de detalles insertada adicional. Entonces ha hablado con tus paquetes. Paquete básico tres, Pieza 100 paquete básico a Paz 100 son mi comentario más. En realidad puedes arreglarlos aquí así como así por popularidad, por lo que los que quieras estarán en la parte superior de la lista. Ya ve, todos esos artículos que acabo de mencionar están listados en este paquete por un total de $1830. Ahora volvemos a nuestra factura Jim y Pam, que borré todo lo que habíamos hecho antes. Ahora mira lo que sucede cuando selecciono el paquete básico de tres piezas. Está todo aquí para mí en tan solo un par de clics, así que esto me ahorra tanto tiempo. Puedo obtener 100 cantidad porque ese es número realmente común. Si alguien sólo está preguntando por algo así como 90 a 110 en algún lugar de ese rango, que es muy , muy popular, a menudo solo lo dejo y luego le hago saber volveré a comprobar la cantidad exacta antes de volver a imprimir por. Mis cosas menos favoritas de Asado es que no se pueden cambiar las cantidades de factura de una vez , pero eso es una cosa bastante pequeña de la que preocuparse en el gran esquema de las cosas. Si prefieres empaquetar todo juntos en un solo precio, absolutamente puedes hacerlo también. Basta con enumerar todo lo que está incluido, pero hazlo de una línea de pedido. O puedes poner todo el precio en el artículo de la línea superior y luego hacer $0 partidas de línea por todo lo que está incluido. Entonces desde aquí, solo puedo agregar y ajustar cualquier otro paquete como forros de sobres, por ejemplo, que es un par de clips, clics también. Siempre arrastro y suelto todo para que tenga sentido. Y luego voila, se crea a todos los enviados. Verás otra razón por la que los paquetes de aire tan poderosos en nuestra próxima acción sobre las propuestas. Sí, por fin estamos llegando a la parte de propuestas 9. Propuestas: bien. Estamos, por supuesto, vuelta en plantillas y formularios, y puedes construir una propuesta como cualquier otra forma que hayamos hecho hasta ahora. Con todos estos botones aquí, solo verás algo diferente esta vez. Que es este botón de paquete. Esto se debe a que en una propuesta, vas a establecer tus opciones de paquete, y el cliente tiene la capacidad de seleccionar exactamente lo que quieren y no quieren, ya sabes, incluso construir un enviado directamente desde uno que seleccionan. Si así lo eliges. Por lo que hace clic en paquete. Esto es lo que aparece. No parece mucho. Por lo que estos campos surgieron aire, lo que significa que aún necesitas entrar y recoger qué paquete va a aparecer. Daremos click aquí. Tenemos este paquete selecto. Construyes cualquier cosa a partir de tus paquetes existentes o simplemente creas uno nuevo sobre la marcha. Sigamos adelante con nuestro paquete básico a la paz. Te conformas como todo aparece centrando. Hazlo audaz. Lo que quieras hacer aquí. Si haces un campo inteligente rápido, hay toda una serie de otras opciones también. Me gusta dejar que mi cliente seleccione cierta cantidad de algo, por lo que la factura construye automáticamente la cantidad correcta. Hay opción está bajo la cantidad de paquete de campo inteligente. Esta cajita aparece. También puedes cambiar el botón de selección para quedarte lo que quieras así como podrías cambiarlo . de verificación Teoh a Lauren Caja de pista pequeña. Es mejor si prefieres que todo personalizable para ti. También me gusta agregar en la descripción del artículo para que puedan ver de qué se trata todo. Seguiremos adelante y centraremos a este tipo, también. Recuerda, puedes agregar columnas, imágenes de cuadro de texto, lo que quieras. Es agradable agregar una imagen de cómo se va a ver el artículo encima para que sepan lo que estás hablando. Si sales de esta opción preseleccionada, va a hacer que ese paquete sea obligatorio en su propuesta. Entonces tal vez hago esto obligatorio y luego les dejo agregar opcionalmente en cosas como liners, danza del vientre, etcétera. Va a ser obligatorio. Obviamente no necesitas el botón cantidad o seleccionar. Aquí hay uno que creé en el pasado que permite al cliente construir un paquete completamente por su cuenta. Lo único que tienes que hacer al principio es seleccionar qué paquete básico quieren y cuánto les va a cobrar eso. Esta parte es obligatoria, por lo que no hay selección. Ya está incluido. Después, a medida que se desplazan hacia abajo, comienzan a seleccionar aghast, opción de direccionamiento. Tenemos caligrafía. Tenemos impresión, o pueden renunciar a eso por completo. Lo mismo va para el retorno, abordando aquí que teníamos la opción de un sello. Entonces pueden agregar cosas como un revestimiento de envolvente de diseño posterior duplicar el aceite de crecimiento de papel. Aquí es Deborah todo tipo de opciones. De lo que tienes estos paquetes construidos. Es súper fácil personalizarlos para lo que le interesa al cliente, o algunas ideas que crees que serán agradables para su dulce. Entonces no creo que estén interesados en manejar la actualización de papel, pero creo que podrían entenderse en papel de aluminio, por ejemplo, y solo puedo entrar aquí y simplemente cambiar eso a la actualización de ebullición. Pero lo mejor de este tipo de propuestas es que se la puede enviar a cualquiera que llegue en menos de cinco minutos. No hay trabajo que tengamos que hacer en el front end, así que de esa manera, si te vas, eso no tiene del todo el presupuesto que necesitas o uno donde no tengas una tonelada de info o uno de esos molestos pequeños Hey, Necesito invitaciones. Cuales son tus precios tipo de preguntas. ¿ Vas a mandar esto sin ser grosero o invertir demasiado tiempo en ello? De esa manera, gente puede ver tus precios por adelantado, y depende de ellos el tipo de calificarse un poco más allá. Si están bien con tu precio general. Te prometo que si no incluyes sellos vintage aquí, pero quieren oportunidad vintage, solo van a llegar y preguntar. No te van a despedir de inmediato por no incluir esa opción. Entonces quieres tener una especie de equilibrio de opciones suficientes, pero no demasiadas que sea abrumador. Entonces todo lo que seleccionen sobre esta propuesta va directamente a una factura. Si lo configuras de esa manera, así que vamos a seguir adelante y hacer clic en ajustes aquí, entonces quieres agregar un contrato que siempre vaya con él. Este siempre va a ser nuestro contrato de invitación, por ejemplo, por ejemplo, y luego haga clic en este show en el cuadro de voz, lo que permitirá que eso se muestre después de haber seleccionado todo. De lo contrario, aún podrás ver lo que seleccionaron de tu lado en la factura, pero no podrán seguir adelante y pagarlo. Si solo tienes tres opciones, por ejemplo, como un paquete de plata, oro y platino, entonces quizás no quieras permitir que los clientes seleccionen múltiples paquetes. Yo sí porque los quiero igual que tantas actualizaciones que quieran. Aún más es mejor. También puedes seleccionar que tus propuestas venzan si estás cambiando los precios o si quieres animar a la gente a hacerlo, pero rápido, en realidad no hago eso. Pero si alguien sí toma más de un mes o así para volver a salir, me siento perfectamente cómodo haciéndoles saber que necesitamos reelaborar la propuesta en Kings Are pricing ha cambiado. Mis precios no cambian muy a menudo, pero esto depende totalmente de ti y de tu modelo de negocio, ya que en su mayoría hago trabajo personalizado con clientes en el extremo superior. También me gusta crear las propuestas para que les den un nivel de servicio un poco más alto que no tengan que construir esto ellos mismos. Entonces, ¿qué aspecto tiene eso? Aquí está la propia forma de propuesta. Sí, esto es que Esto es todo. No parece mucho, ¿verdad? Puedes encontrar estos campos de factura yendo a factura de campo inteligente. Es por eso que te mostré creando la factura antes, porque típicamente solo incluyo su costumbre y su voz en la propuesta. A veces añado cosas como una historia de color o una descripción de concepto de diseño en la parte superior, pero solo depende de cuánto ya les haya hablado. A menudo tengo clientes reservando sin ni siquiera pasar por esos pasos, y así cubrimos el concepto de diseño lier en esa fase. Por lo que volvería a nuestro Proyecto Jim y Pam y pincharía en la pestaña Formularios. Entonces podría simplemente desplazarme aquí hasta ese formulario de propuesta de imitación, y ves que auto llena una calificación de su factura para que no vean campos inteligentes . Ellos ven lo que en realidad en sus enviados así como el total del fondo, y tienen que hacer click que aceptaron estas políticas. Entonces, ¿cómo es eso Ad? Ahí es cuando también puedo editarlo aquí. Entonces si quisiera agregar su historia de color o una descripción de lo que estamos haciendo por su concepto de diseño, solo puedo hacer eso como haría con cualquier otra forma y solo decir eso, y lo que eso hace es que lo guarde en este trabajo específicamente, pero no lo guarda en la plantilla. Entonces si volvía a abrir la plantilla, no verías esa imagen en caja de impuestos en la parte superior. La mejor parte de hacer el traje hasta Sado es que todo está en un solo lugar. Entonces si voy a ver esto y lo abro, lo puedo ver desde la perspectiva del cliente que la propuesta, mi contrato que seleccionamos y la factura que ya está construida está todo en un solo lugar. Si estuviera a la vista del cliente y no dueño de ti en este momento, habrá un spot aquí abajo donde pueda realizar este pago directamente. Es súper sencillo, y una vez que creo a los enviados, realmente no tengo que hacer nada. Normalmente firman el contrato y pagan el depósito todo por su cuenta. Ya que tengo el contrato y el cronograma de pago del 50% ligado a su configuración de propuesta, hay alrededor de 1,000,000 formas en las que puedes configurar tus facturas, pero empezaría simplemente delineando tus paquetes y lo que vas a permitir a los clientes a pensar y zapatos y lo que no vas a permitir que escojan y elijan. No soy quisquilloso mientras obtengan mi paquete de diseño, porque ahí es donde va la mayor parte de mi tiempo y esfuerzo. Si quitan algo como revestimientos de sobres, factura baja, pero también lo hace el tiempo que implica el costo general. Entonces eso está bien para mí. Pero nadie puede quitar la cuota de diseño. Y francamente, nadie cuestiona nunca ese costo, lo cual es increíble. Saben que ese es el valor que tienen que pagar por trabajar conmigo. No es así como todo el mundo lo hace, pero esto es lo que me funciona personalmente. Entonces una vez que llenaron esto, ¿cómo mantengo adelante el proyecto? Déjame contarte de todas las demás formas que usamos aquí en Dub Sado 10. Cortes de enlatado: Como dueño de un negocio, probablemente te encuentres escribiendo respuestas a las mismas preguntas todo el tiempo en tu negocio porque lo sabes. Pero tus clientes no necesariamente lo saben, razón por la cual te están pagando para que hagas esto. Entonces respondes preguntas como, ¿Cuál es tu precio? ¿ Cuánto franqueo necesito? ¿ Cómo me dirijo a mis imitaciones? Estos airean sólo unos pocos ejemplos. Además, probablemente sean correos electrónicos que te gusta enviar. Si tienes el tiempo pensando en ellos para reservar, proporcionar recurso está por delante o incluso cayendo para pedir comentarios o fotos después de que trabajen juntos. Aquí es donde pueden los correos electrónicos te pueden hacer parecer súper profesional así que está mejorando drásticamente la eficiencia de tu flujo general de procesos. Entonces, claro, vamos a volver a esto. Necesita plantillas, tabulador y haga clic en los correos electrónicos de mano. No puedo. El correo electrónico es básicamente solo una respuesta estándar que ya está mecanografiada para ti y lista para enviarla con un par de clics. Aquí hay tantas cosas que podrías hacer. Te proporcionamos un par de ejemplos. Nuestro 1er 1 es éste. Bienvenido al correo de la familia. Básicamente solo piensa que el cliente por llenar todo el papeleo, le permite saber qué esperar a continuación y también proporcionar algunos enlaces a nuestro blog y plantillas para abordar la redacción de invitaciones, etcétera. Esto nos ayuda a no tener a través de tantas preguntas a lo largo del proceso y muestra el valor de los clientes por adelantado justo después de que reservaron, lo que les encanta. También tenemos un recordatorio de pago lo que solo puedes incluir en tu programación de pagos configurada . Después tenemos una encuesta de seguimiento, que enviamos a dirigir No reserve y una retroalimentación encuestada que enviamos a los clientes. Ya has trabajado con nosotros en nuestra próxima clase de la que vamos a hablar. Puedes automatizar muchas de estas cosas en base a fechas o acciones anteriores, por lo que para averiguar qué correos electrónicos debes escribir aquí, realiza un seguimiento de cualquier correo electrónico que envíes durante la próxima semana o dos. Estás enviando la misma información más de una vez, entonces tal vez eso sea un buen ajuste para un email de lata. Puedes usar los campos inteligentes para incluir el nombre del cliente e incluso cambiarlos siempre antes de enviarlos en caso de que necesites agregar o alterar alguna información. Entonces no es como si estuvieras atascado con este correo electrónico de spam sonando robótico solo porque pasas a pre tipear algunas de las áreas, te sorprenderás del tiempo que estos te conciben. Entonces ahora hablaremos de nuestro último tipo de formulario, que es el cuestionario. 11. Questionnaires: los cuestionadores son últimos, pero ciertamente no menos importante allí. Entonces, tan servicial, inflexible. Básicamente podrías recolectar cualquier información que quieras sobre ellos. Estamos, por supuesto, volviendo a esta sección de formularios de plantillas, y se ven las preguntas que tengo así, tantas maneras más de esas que cualquier otra cosa. Parte de esto se debe a que mi campamento de reinicio de negocios en lugar de enteramente en cuestionarios. Hay un entrenamiento todos los días durante un mes. Entonces a modo de ejemplo, aquí está nuestro tercer entrenamiento, que se trata de prioridades. Tengo un título de logotipo, algunos campos de texto, cajas de preguntas de diversos tipos e incluso este regalo realmente divertido al final son AP Alan Rickman. Si alguna vez quieres agregar un regalo, y la forma en que lo haces es usando este bloque de código e incrustar directamente desde Giffey o cualquier otro sitio de regalos, también verás que tengo uno primero guardar la información de fecha, y tengo algo así. Corona de flores silvestres Dulce tienen un cuestionario diferente para cada uno de mi discurso de colección , cual tiene imágenes de ese dulce y la información que vamos a necesitar específicamente para ese dulce como eso muy ligeramente entre todos diferentes colecciones, pero para invitaciones. Mis dos favoritos están aquí mismo. El cuestionario diseñado por invitación y el cuestionario Información de Invitación. Todos mis clientes personalizados obtienen esta información uno, y también obtienen el diseño. Uno. Si aún no hemos descubierto completamente esa situación vía telefónica o significado o algo no quiere hacer preguntas sobre su historia sobre cómo se conocieron, dónde se casan, sus preferencias de que puedan seleccionar dónde compran etcétera. Y también tiene un bonito archivo upload er para cualquier foto de inspiración. Pero este cuestionario de información de invitación es absolutamente vital. Es la que simplemente no podría vivir sin. Nos gusta usar un lenguaje inclusivo, que es muy importante para nosotros, como cónyuge A y cónyuge B en lugar de novios. En caso de que tengamos clientes que sean del mismo sexo, no binarios o trans, se ve que tenemos preguntas abiertas terminadas. Sí, no hay fecha de respuesta corta. Selecciona los diferentes tipos de preguntas aquí. En esta sección del RCP hay algunas opciones diferentes que incurrirán en cuotas adicionales. Entonces simplemente enumeramos eso aquí y luego pasamos ya que lo estamos revisando y adversidad y voz. Si deciden seleccionar los que están en la parte inferior. Les recordamos el marco temporal para la ronda preliminar, aprueba e inicia. Una vez completado este cuestionario, dejarás algunas cajas opcionales o las requerirán, lo cual hemos hecho con unas cuantas aquí arriba. Tu cliente podrá enviar un borrador del cuestionario siempre y cuando se rellenen todos los campos requeridos, entonces no podrán realizar cambios después de que presenten el borrador final. Nuestro otro cuestionario favorito es este día de cuestionamientos. Lo construimos con algunas opciones incluidas ya y solo editarlo para cada cliente antes de enviarlo. De esa forma, obtenemos toda la información final en un solo lugar en lugar de trabajar a través de 5000 correos electrónicos cada vez. Entonces primero realmente tienen que seleccionar su fecha en mano porque eso es diferente. Van, como el día antes de su boda, como si estuvieran saliendo de la ciudad una semana antes, no los necesitan todos en la mano. Una semana antes, yo hubiera pensado originalmente, y luego tienen que seleccionar realmente la fecha que hacen las cosas aire para permitir que eso en fecha de mano. Entonces esto sólo les ayuda a jugar un papel activo en eso, para que recuerden mejor las fechas. Eso es trabajo Sección Dura incluye mucha información, como nuestro papel y gráficos de color y opciones comunes que tendrán que hacer aquí. También pueden subir su hoja de Excel aquí mismo, y les recuerdo un feed de configuración para hacer cambios después del deber. Por lo que no sólo cobramos el costo de la tarjeta de escolta. Si hacen un cambio, cobramos $25 cuota de configuración así para animarlos a que se metan todos sus cambios en uno, automáticamente incluyo algunas opciones de signo y solo llenan estos. Y en base a lo que el cliente necesita, por ejemplo, puedo cambiar este título. Teoh ocho por 10 Cartel de bar antes de enviarlo más o cinco por siete libro de visitas. Firma etcétera. O bien, si no necesitas una sección, solo puedes eliminarla. Cuando pones cosas en columnas como esta, realidad pueden serlo. El líder lo hizo todo de una vez, lo cual es súper útil. O siempre puedes copiar toda una sección de columnas si necesitas volver a agregar eso. minis son producto muy común para nosotros también, así que si son necesarios. Ellos van aquí si hacemos programas. En realidad es sólo una copia de estas cajas de menú, pero con la palabra programas aquí arriba, porque tienen prácticamente las mismas opciones. Y, por supuesto, hay otra subida de archivo o aquí la parte inferior en caso de que quieran subir algunas fotos de inspiración . Quisiera reiterar lo absolutamente increíble que es esta forma porque elimina toda confusión . Siempre responderé a un correo electrónico sobre las opciones de color. Pero si olvidé de lo que hablamos, cuando realmente estoy empezando con las tarjetas de escolta, puedo entrar al cuestionario para ver qué decidió finalmente el cliente. No tengo que buscar la lista de invitados más actualizada. Suspiro, Intacs Menú actualización escolt, parte color. Ellos resienten todas las pruebas a través de uno de esos subcontratos que les mostramos antes. Entonces eso es todo en un solo lugar está bien, así que esta casita formal, toda la información que necesitamos para cada cliente, y siempre descansará con todas las demás formas en su sección de formularios. Entonces si necesitamos hacer alguna edición antes de enviarla, podemos hacerlo en Lee dentro de este trabajo. Sólo para patty y perros. Y luego cuando estemos listos para empezar a trabajar en estos proyectos, podemos venir aquí mismo. Y tenemos todo el texto que necesitamos. Podemos copiar y pegar e ilustrador debilitar hacer lo que necesitemos hacer. Pero tenemos toda esa información aquí mismo en un solo lugar también. Como, por ejemplo, si dicen que necesitan,ya sabes, ya sabes, cantidad final es un poco mayor de lo que tenían en su factura. Eso tenemos aquí mismo. Y fue click atrás sobre la pestaña de facturas y arriba la cantidad de tarjetas de escolta ahí. Simplemente nos hace la vida más fácil tener todo en un solo lugar aquí. Si hacemos mucho correo electrónico de ida y vuelta con el cliente, a veces solo copiaremos y pegaremos esos en esta sección de notas. O aquí es donde tomaremos notas si tenemos una llamada con, um para que de nuevo, tenemos las notas. Tenemos las formas. Tenemos a los enviados y todos los correos electrónicos que hemos visto aquí también. Aziz, Se puede ver cuando los abrieron cuando la última vez que los miraron. Para que veas si están trabajando en el proyecto o tal vez necesitas un recordatorio para rellenar tu formulario. Y igual de grande como tener toda esta información aquí para que lo veas, el portal del que hablamos antes es como la versión frente al cliente de este panel . Por lo que podrán ver cualquier trabajo que alguna vez hayas abierto con ese cliente en particular. Y luego dentro de cada trabajo, así como así, podrán ver formularios, citas, citas, facturas y correos electrónicos que enviaste de ida y vuelta para que incluso puedan pagar su factura sin que tengas que hacer cualquier cosa. Si tienen ese enlace del portal y lo están buscando activamente. Entonces esos son todos los pasos que vamos a cubrir hoy en esta clase, aunque tenemos otra clase viniendo en algunas técnicas más avanzadas. Pero sólo voy a seguir adelante y actualizar a Jim y Pam a unos empleos actuales. Se puede ver cómo tenemos que proyectos y cómo se va a ver eso. Se puede ver dónde hay pago sabio sus fechas de vencimiento. Puedes filtrarlos u ordenarlos por cualquiera de estas cosas diferentes aquí, e incluso personalizar algo de eso si quieres que se muestre diferente información en estas columnas. Entonces solo imagina si tienes todos los proyectos actuales con los que estás trabajando. Si estás trabajando con 2030 algunas personas trabajan con más de 100 productos a la vez, y el poder de tener toda esa información aquí al alcance de tu mano y no tener ordenar a través de toda tu bandeja de entrada para encontrarlos. Entonces esa es mi cosa favorita de Tosatto es solo eso. Se trata de una herramienta de consolidación para toda la información que tengas respecto a cualquiera de tus proyectos actuales . 12. Proyecto de clase: De acuerdo, Entonces, ¿alguien agotado ya? Ya sabes, yo soy de hablar tanto tiempo. Parece mucho que se arregle empezando, y así no te voy a mentir. Pero solo recuerda que cada vez que estás creando un formulario o puedes enviar un correo electrónico o un cuestionario que la última vez vas a tener que hacer eso y el valor de esto, en esencia, estás poniendo y realmente comienzas a salir cada vez más veces que úsalo. Entonces cada vez que envías un formulario, obtienes un poco de eso a tiempo. ¿ Te pones el principio de nuevo en el bolsillo? Por lo que tu producto para hoy va a ser un comienzo realmente pequeño con boca abajo y mapeado exactamente lo que quieres que el sistema logre por ti. El mejor modo de hacerlo es dibujando sobre tus mínimos de proceso. Hemos creado un tipo práctico libre para seguir. El recurso es la acción. Así que adelante y descarga eso y echa un vistazo. Puedes usar a ese tipo o siéntete libre para crear el tuyo propio. Si necesitas algunos pasos diferentes o mucho más. Por ejemplo, después de crear ahora veremos cómo usamos a Asano para cortar o hacer algunos de los pasos más fáciles . En primer lugar, dondequiera que estés perdiendo más clientes, asegúrate de que nos diste un círculo. Esa es una área que te vendría bien un poco de mejora. Entonces repasa cualquier parte que sea un poco confusa o cuestión mediática de dónde vamos desde aquí, esos aeropuertos donde puede que no haya clavado completamente el amor proceso. Entonces tengo un signo de interrogación ahí y tal vez usando algunas de las herramientas y al revés, puedes averiguar cómo clavar eso un poco más sólidamente, y ¿qué partes del flujo puedes automatizar? Esto es lo que pensé que realmente iba a ser útil con emails de lata escribiendo lo mismo de muchos cuestionarios. Si estás teniendo problemas para recolectar información de los clientes, adelante y actúa sobre esos porque esas áreas donde estos formularios y correos electrónicos y asado en realidad pueden eliminar esos de tu proceso fluyen por completo. Ahora puedes quitar o combinar alguna parte del proceso? Baja tu haciendo estas múltiples veces dentro del mismo proyecto de cliente porque esas áreas donde actúas las cosas, también, también, o tal vez usas un correo electrónico de caramelo anterior, por ejemplo, para combinar un par de pasos en una y por supuesto, otra cualquier parte de su flujo de procesos que sean realmente, realmente exitosos para usted o el cliente parecía el dedo del pie amor. Asegúrate de conseguir una estrella al lado de esos porque son extra importantes. Y en realidad, con ese sado, hemos podido sumar más esos pasos a nuestro flujo de procesos. Entonces viste que Bienvenido al correo electrónico familiar con recurso extra es y valora por adelantado que algo que realmente no habríamos tenido tiempo de hacer por cada cliente si lo estamos haciendo yo y casi cada vez. Pero porque tienes un lugar fueron capaces de Teoh Onley proceso y agregaron una cosa real por la que los clientes van a estar realmente entusiasmados. Por lo que en realidad hemos utilizado decidimos aumentar nuestro valor a nuestros clientes y hacer una aún más feliz. Ahora, este proyecto bajo de proceso te va a dar una idea de qué pasos puedes automatizar o incluso quitar con esos auto en su lugar. Entonces nuestro próximo jefe, vamos a cubrir la ropa de trabajo. En realidad juntamos todas esas cosas y las ponemos en emoción. Tu primera casa hoy debería ser conseguir que tu configuración de marca completa y tus contratos, pero juntos como si fueran súper importantes y deberían usarse en cada gota. Pero sube una imagen de tu diagrama de flujo de procesos en los proyectos de clase para que podamos ofrecer algunos comentarios y algunas ideas útiles para avanzar. ¿ Todavía disfrutas de tomar este curso y de echar un vistazo a lo alcista de otro diseñador de papelería? En realidad está haciendo lo que haces a diario. Parte de Siria se va a centrar en armar todo en un flujo de trabajo automatizado, que es donde comienza a suceder la magia del rial. Entonces déjanos en cualquier momento si tienes alguna pregunta sobre ese sado. Si estás listo para invertir, asegúrate de usar nuestro código B. Y Eelling y por qué eso es violento limpio, o está vinculado en tus recursos a continuación como cualquier 20% de descuento de tu primer mes o un año compra. Y si sí disfrutaron y aprendieron del curso, por favor deje una reseña a continuación para que podamos ayudar a sacar la voz a más firmantes estacionarios y ayudarles a descubrir la magia de las gracias a todos