Gestión de clientes sin esfuerzo | Derrick Mitchell | Skillshare
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Lecciones en esta clase

    • 1.

      ¡Bienvenido a este curso!

      0:35

    • 2.

      Cómo entrenar a tu cliente

      2:10

    • 3.

      Dibuja una línea en la arena

      1:29

    • 4.

      Aumento de la expectación con la realidad

      2:14

    • 5.

      Consigue un mejor cebo

      1:41

    • 6.

      Mantén tu asa a tu as arriba

      2:22

    • 7.

      Haz Como Elsa Y "Let It Go"

      0:57

    • 8.

      Cómo usamos el campamento de base para administrar las comunicaciones de los proyectos

      6:42

    • 9.

      Cómo usamos la cosecha para el seguimiento de tiempo y la gestión de clientes

      5:14

    • 10.

      Cómo usamos Zapier para automatizar tareas

      5:03

    • 11.

      Cómo usamos Evernote para rastrear las listas de tareas

      3:09

  • --
  • Nivel principiante
  • Nivel intermedio
  • Nivel avanzado
  • Todos los niveles

Generado por la comunidad

El nivel se determina según la opinión de la mayoría de los estudiantes que han dejado reseñas en esta clase. La recomendación del profesor o de la profesora se muestra hasta que se recopilen al menos 5 reseñas de estudiantes.

659

Estudiantes

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Proyectos

Acerca de esta clase

Mantener a los clientes en la pista - si eres diseñador, desarrollador, freelance o innumerables otras profesiones basadas en servicios- puede ser difícil. Mantener las cosas avanzando suavemente requiere mucho más que una comunicación constante o un buen contrato; este curso se sumerge en algunos consejos probados y verdaderos para que:

  • Mantener el control de proyectos de principio a fin
  • Entrena a tus clientes
  • Aumentar las interacciones
  • Recibe comentarios puntuales

No dejes al azar la administración de tu cliente - aprende a guiar con confianza a clientes y clientes a donde necesitan ir, todo mientras ofrecen una experiencia de trabajo estelar para ellos y para ti.

Conoce a tu profesor(a)

Teacher Profile Image

Derrick Mitchell

Designer | Teacher | Artist | Innovator

Profesor(a)

Hello! My name is Derrick, and I'm so stoked to be teaching here on Skillshare!

Are you interested in making a living in the creative arts industry as a graphic designer, freelancer, videographer, photographer, or web developer?

If yes, then be sure to join me in these courses here on Skillshare as I show you what it's like to be a graphic designer and make a living doing something that you love!

I will help you master the skills you need to become successful. I'll show all of my processes so you can accelerate your success, while also learning from my mistakes so you don't have to repeat them yourself and fall into the same traps that I did.

I have spent my entire career in the creative arts and marketing sector. I had the opportunity to work with br... Ver perfil completo

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Transcripciones

1. ¡Bienvenido a este curso!: Hola, me llamo Jenna. Ya llevo casi ocho años siendo gerente de proyecto, y durante ese tiempo lo he visto todo. Buenas relaciones con los clientes, relaciones ásperas con los clientes. Y a través de todo, definitivamente he llegado a encontrar que cuando tienes procesos en su lugar que te ayudan a navegar por las aguas del cliente, podría ser mucho más fácil tener una gestión efectiva de clientes tanto en tu extremo como para tu clientes. Entonces estoy realmente aceptado que estés tomando este curso conmigo. Será corto, dulce y al grano, y ojalá, al final de la misma, tengas una mejor idea de cómo configurar buenos procesos para ti también. Muy bien, vamos a sumergirnos. 2. Cómo entrenar a tu cliente: Hablemos de cómo entrenar a tus clientes mucho como entrenar a un dragón o ah, Wolf o un T. Rex. Los clientes son iguales, y con eso quiero decir que realmente no saben lo que están haciendo bien. Realmente no saben lo que están haciendo mal hasta que puedas venir y ayudar a guiarlos a través del proceso. Ahora depende de qué industria te encuentres. Es probable que ya haya expectativas de usted y expectativas de su cliente pero cada contratista es diferente. , La forma en que mi empresa se acerca a una gestión de proyectos de principio a fin es probablemente muy diferente a incluso una empresa justo al final del camino. Por lo que necesitas desde el primer día, capacitar a tus clientes para que trabajen dentro de tu flujo de trabajo. De lo contrario, solo te estás levantando para decepciones y frustraciones por el camino. Entonces, un ejemplo de lo que quiero decir cuando veo cómo entrenar a tus clientes, que sepan de frente aquí es como hago las cosas que no quieres que les salte algo por el camino. Si utilizas, por ejemplo, campamento base para realizar un seguimiento de toda la gestión de proyectos, o si utilizas una herramienta como Evernote o Trela, lo que sea que utilizabas para colaborar con tus clientes y mantenerlos. Ya sabes, la detención de todo el proyecto fluyen de un mareado lo que sea que necesiten saber desde el primer día . De lo contrario, digamos que estás a una semana en el proyecto, y de repente estás esperando que busquen actualizaciones en cierto software o en cierta herramienta en línea. Van a ser mucho más resistentes a eso versus estado. Sólo llamarte o mandar mensajes de texto. Te estás mandando por correo electrónico que si lo hubieras dicho desde el primer día. Oye, así es como estamos haciendo las cosas. Otra forma de capacitar eficazmente a tus clientes es en las palabras que usas al decir cosas que son definitivas y no abiertas. Tal como Aquí es como hago las cosas o aquí está lo que puedes esperar de mí. Es mucho más fácil para ellos saber exactamente de dónde vienes. Versus si dijeras cosas como, me gusta acercarme al proyecto de esta manera, o tengo una idea de que podríamos hacer las cosas de esta manera. Cualquier cosa que deje las cosas abiertas a su interpretación deja la ventana abierta también entonces para que haya hipo en el camino. 3. Dibuja una línea en la arena: Por lo que te he hablado de capacitar a tus clientes para que sepan qué esperar del primer día . Ahora hablemos de dibujar una línea en la arena, prepararte efectivamente para el éxito y no tratar de recuperar el control del proyecto más adelante. A medida que avanza, es exponencialmente más fácil dar libertad. Da reinado libre como algo va de lo que es apresuradamente probado dedo del pie agarrar a pajitas recuperar algo que tú ya regalaste. ¿ A qué me refiero con eso? Digamos, por ejemplo, por ejemplo, que has permitido a los clientes simplemente enviarte por correo electrónico solicitudes y actualizaciones a lo largo del curso de un proyecto que podría ser genial empezar. Pero qué pasa cuando dos semanas de repente, estás recibiendo correos electrónicos todas las horas del día, y están esperando que les respondas de inmediato. A lo mejor que estás bien con eso, pero si no lo estás, es muy difícil volver entonces a ese cliente decir: Oye, Oye, esto no me funciona. Cambiemos las cosas en la realidad. Si hubieras trazado tu línea para empezar y dicho: Oye, Oye, reviso el correo electrónico el lunes, miércoles y viernes, si absolutamente tienes que agarrarme. Por favor siéntase libre de darme una llamada telefónica entre las tres y cinco horas o lo que sea ISS. Si dibujas esa línea en la arena desde el principio, entonces es mucho más fácil más adelante. Si quieres ser un poco más indulgente con lo que has configurado, entonces puedes decirles: Oye, Oye, ¿por qué no vamos adelante y hacemos esto o qué? No, en lugar de intentar t recuperar ese control a lo largo del proceso. 4. Aumento con la realidad: De acuerdo, Ahora hablemos de aumentar tus expectativas con la realidad. Porque, seamos sinceros, puedes usar las herramientas de gestión de proyectos más avanzadas del mundo. Pero si tus clientes son holgadores, inevitablemente estás así de bien, así que la mejor manera de evitar la frustración es templar tus expectativas con la realidad de que algunos clientes simplemente no van a estar en el balón por ti. Algunos bien, pero otros no. Algunos responderán con retroalimentación inmediata, mientras que otros pueden tardar días o incluso semanas en conseguirte la información que necesitas. Por lo que es importante atemperar tus sueños de cómo irá el proyecto con la inevitable realidad que no siempre irá por ese camino. Una de las mejores formas que sé para tener aún esta realidad frente a ti y no dejar que se coma a tu productividad en tus ganancias es asegurarte de que tengas un buen contrato en su lugar que permita a los clientes saber qué esperar si retrasan el proyecto en su extremo. Por ejemplo, digamos que tienes una línea de tiempo específica para un proyecto de desarrollo Web, y necesitas tener comentarios de tu cliente antes de la fecha X para poder completar el sitio web en la fecha X. Si no consiguen lo que te necesita por este estado, entonces tiene que haber una cláusula ahí dentro que diga que necesitas estar listo para que tu producto pueda ser empujado a una fecha de entrega líder. De lo contrario, ¿qué va a pasar este estado de cuándo se suponía que te cogerían? Tu información vendrá y se irá, y luego te vas a acercar a cuando tu fecha inicial de entrega propuesta waas y digamos, dos días antes de que finalmente te den lo que necesitas. Bueno, eso es genial. Pero ¿y si aún esperan que entregues, entonces dentro de dos días en tu fecha inicial de entrega propuesta? Eso te hace grandes problemas. Entonces lo que hay que hacer es asegurarse de que entiendan por escrito antes de que incluso empiece un proyecto que si se retrasan y si hay problemas en su extremo que ciertas cosas podrían suceder o retrasar su proyecto o que podría terminar costarles más a la larga. De esa manera puedes aumentar las expectativas que tienes de que el que el proyecto vaya sin problemas con el hecho de que no siempre será así. Y de esa forma te has protegido y asegúrate de que el cliente sepa de antemano lo que puede esperar de ti a cambio. 5. Haz un mejor cebo: Muy bien, Así que ahora hablemos de los comentarios de los clientes, a saber, A veces solo necesitas conseguir mejor cebo. ¿ A qué me refiero con eso? Bueno, a veces pescar para retroalimentación puede sentirse un poco más como si estuvieras a la deriva en mar abierto que en una canoa relajada en un hermoso río atrapando a todos los peces del mundo. Con eso, sólo quiero decir a veces los clientes simplemente no te dan la comunicación que necesitas. Entonces, ¿qué te dio? Te dan mejor cebo. Proporcionas incentivos como? Si puedo recibir comentarios de ustedes. Para esta fecha, probablemente pueda completar el proyecto dos días antes de lo previsto. Ah, muchas veces mover una fecha de entrega al alza es una gran manera de motivar a los clientes que necesitan un proyecto hecho a toda prisa. Otra forma de motivar a clientes como hablé rápidamente en el video anterior es financiero tener una cláusula en tu contrato que diga si no recibes retroalimentación demanera lo suficientemente oportuna, que podrían incurrir en manera lo suficientemente oportuna, costos adicionales al fin del proyecto. Ahora, muchos clientes están motivados económicamente, por lo que puede ser un buen cebo adicional para tener en tu caja de aparejos cuando estás pescando por la retroalimentación que necesitas para hacer bien tu trabajo, porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Tienes un trabajo a dio que te han contratado para que desempeñes por ellos. Y si no obtienes la información en el recurso son los activos la retroalimentación que necesitas de manera oportuna, simplemente literalmente eres incapaz de cumplir bien ese trabajo, así que asegúrate de que lo sepan y ajusta tu cebo según sea necesario. No todos los clientes son iguales. No todos los productos son iguales. Y, honestamente, lo que un cliente necesita y lo que está motivado podría realmente cambiar a lo largo de un proyecto depende de lo grande que sea un proyecto. 6. Mantén un acto de levantado tu manga: De acuerdo, hablemos de lo siguiente en mi lista para una gestión eficaz de clientes, que es mantener un as bajo la manga, igual que los jugadores de póquer y días de auld cuando jalarían un sur de su bota o de metidos arriba en las mangas que podrían conseguir la ventaja sobre su oponente. Esto es algo así como lo que necesitas dio en esta situación. En ocasiones hay que poder sacar todas las paradas para poder hacer un proyecto a tiempo y gestionar el de tu cliente de manera efectiva. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Digamos que tu ah escritor freelance y tú estás trabajando en un proyecto para una revista, y has estado entrevistando a algunas personas para este artículo de función. Pero simplemente no te están consiguiendo lo que necesitas para completar el artículo, y tu plazo se acerca rápidamente, y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Entonces, ¿cuál es el as en la manga? Bueno, siempre podrías encontrar nuevos sujetos para entrevistar. Siempre podrías tener un artículo de respaldo en su lugar que podrías lanzar a la revista, o incluso podrías ir a ese cliente o a la persona que estás entrevistando y decir Hey, aquí está el trato. Realmente necesito esto de ti. Se va a reflexionar mal sobre mi reputación como escritora, y de verdad necesito que noquees esto fuera del parque por mí Muchas veces. Si puedes apelar a alguien a nivel personal en lugar de solo a nivel profesional, activará algo en ellos que les haga querer ayudar de cualquier manera que puedan . Y en este caso, cooperar contigo para hacer el proyecto ahora, veces mantener un as en la manga no siempre es en forma de motivación saludable para los clientes o para las personas con las que estás trabajando. En ocasiones eso significa estar preparado para dejar ir a un cliente si no está dispuesto, dedo del pie trabaja dentro de los parámetros que usted ha establecido ante ellos. Entonces con eso en mente, asegúrate de volver de nuevo al contrato de proyecto inicial que tengas algo ahí dentro que les permita saber Oye, si no haces X, Y y Z, y si no estás dispuesto a someterse a los procesos de gestión de clientes que tenemos en su lugar, puede que tengamos que dejarte ir. Y también con eso, asegúrate de tener una salvedad ahí dentro sobre una cuota de matar proyecto si se cancela por algo en los clientes y en vez de en tu extremo así, aunque tengas que hacerlo, ya sabes, recorta tus pérdidas y y deja ir a un cliente, aún te están reembolsando por al menos parte del trabajo que has realizado en el proyecto. 7. Haz como Elsa y "Deja ello": Entonces lo último de lo que quiero hablarles hoy es hacer como Elsa de congelado y simplemente dejarlo ir. Habrá momentos en que simplemente no funciona cuando todo lo que intentas lo hace para que un cliente aún no se comunique con la eficacia que te gustaría. Que un proyecto aún tenga baches en el camino, y necesitas saber que eso no es una reflexión sobre ti como gerente de cliente o gerente de proyecto o emprendedor o cualquier capacidad en la que estés trabajando. A veces simplemente sucede, y cuando sucede, necesitas aprender de ello y luego seguir adelante. Ah, muchas veces tus fallas o los baches en la carretera a lo largo del camino pueden proporcionarte una valiosa visión de cómo puedes hacer que tus procesos avancen mejor. Asegúrate de que te tomes tiempo para revisar proyectos cuando van bien, pero sobre todo cuando no van bien para que sepas cómo puedes evitar cometer esos mismos errores subiendo, avanzando y también cómo puedes entrenar mejor tu clientes desde el get go para que el siguiente proyecto sea infinitamente más suave. 8. Cómo usamos el Basecamp para gestionar las comunicaciones de proyecto: por lo que viene una gran parte de la gestión de clientes y las herramientas que utilizas para realmente realizar un seguimiento y gestionar tus proyectos. Usamos campamento base, y estamos plenamente enamorados de él. Por lo que quería tomarme algún tiempo para guiarte a través de cómo lo utilizamos. Por lo que tal vez también podrías hacer uso de ella para tus propios proyectos. Entonces como puedes ver aquí, tenemos varios proyectos que estaban abiertos. Um aquí abajo hay una lista alfabética, y también puedes tener la opción de ir justo aquí y protagonizarlos, y luego aparecerán más grandes, aparecerán en la parte superior. Eso es bueno para proyectos que actualmente,ya sabes,te están ya sabes, gritando. O tal vez tomar prioridad sobre otro proyecto para la Q. de esa semana así es como lo usamos. Entonces cuando estás agregando un nuevo proyecto, vienes aquí, haz clic en Nuevo Proyecto, y como puedes ver, ya tengo varias plantillas de proyecto configuradas. Definitivamente es algo que recomiendo. Hace que las cosas sean más rápidas, más fáciles en ti con seguridad, y , um, también simplemente como que agiliza todo el proceso. Pero hoy voy a ir con proyecto en blanco solo para que las cosas rueden. Como puedes ver, tienes una opción para nombrar tu proyecto. Vamos a nombrar este sitio web de prueba. De acuerdo, Puedes agregar una descripción si es necesario. Normalmente me salto esto a menos que haya algo que sabes, increíblemente específico sobre un proyecto que necesito recordar. Pero por lo general cada proyecto en cada cliente es lo suficientemente diferente que lo que decidas nombrarlo aquí mismo te va a aclarar las cosas para que puedas invitar a tu equipo. Invitaré a alguien aquí y luego También puedes incluir un mensaje de bienvenida, si quieres. Ahora, aquí está la parte realmente, realmente importante. Cuando estés usando campamento base para las relaciones con los clientes, querrás activar el acceso de los clientes para el proyecto. Ahora, ¿qué es el acceso al cliente? Básicamente significa que campamento base configurará automáticamente secciones privadas y públicas a este proyecto Listing. La gran noticia para eso es que no necesariamente quieres que un cliente vea todo en todas las comunicaciones y todos los archivos que vayan y vengan entre tu equipo antes de que quieras que sean vistos por el cliente. Hay algunas cosas que son simplemente un poco mejor izquierda tipo de en segundo plano para que solo vean las cosas polacas que tú quieres que vean y solo se involucren en las discusiones que les son pertinentes. De lo contrario, las aguas pueden conseguir dinero realmente, muy rápido. Por lo que definitivamente encienda ese acceso de cliente. Y aquí es donde los invitarías. Una vez que estés listo para ir, puedes incluir un mensaje de bienvenida si quieres, se llenan de auto para ti, pero definitivamente puedes eliminar esto y escribir lo que quieras que sea. Cuando estés listo para ir, Click start project. Ningún campamento base incluye la gran manera de encontrar opciones aquí. También tienen un video rápido que puedes ver para ver cómo funcionan los proyectos y cómo recomiendan usarlo. Y si eres nuevo en el campamento base, definitivamente recomiendo caminar por él de esta manera. Por lo general, cómo configuro un nuevo producto es que voy primero a discusiones. No para proyectos de página web. Como que tenemos nuestro propio, ya sabes, conjunto separado de entregables y necesidades, en comparación con como un proyecto de logotipo o un proyecto basado en contenido. Pero para los sitios web, típicamente configuramos varios hilos de discusión desde el principio para que sea fácil para los clientes saber dónde deberían,ya sabes, ya sabes, empezar a hablar de cosas, preguntando preguntas a las que no entramos en empezar a ingresar información en cualquier lugar. Por lo que típicamente configuro en activos Page y hago clic. No envíes un correo electrónico a nadie lo dispuso al campamento base. No quiero enviarles spam. Activos es un gran lugar donde los clientes pueden saber que pueden subir cualquier cosa que necesites para que el proyecto sea un éxito. Eso significa documentos de texto. Eso significa archivos de logotipos, lo que necesites en un lugar conveniente. De esa manera, no estás cavando a través de montículos de, ya sabes, correos electrónicos individuales para obtener la información que necesitas, porque eso es solo un momento chupar justo ahí. También hago un hilo de campamentos donde los clientes pueden saber que pueden buscar para ver cualquier diseño que se haya publicado para revisión o algo por el estilo. Y entonces también creé tablero de preguntas generales. Este es un gran lugar para usar como trampa todo para preguntas misceláneas y todo lo que surjan que necesitan un hogar. Pero no necesariamente, ya sabes, refieren a estas otras áreas. Por último, configuré una que llamo Comunicaciones Internas, y aquí hago clic en esta casillas dice no mostrar este mensaje al cliente. Aquí es donde registramos todas las preguntas del equipo, pensamientos que hacer lista, etcétera que el cliente realmente no tiene escena de negocios y verás aquí mismo puedes decir que eso es algo que está bloqueado del cliente. ¿ Lo viste? Se muestra por aquí, y aparece por aquí. Siguiente. Voy a entrar aquí y voy a añadir una lista de cosas que hacer. Ahora, cuando lo agregues a hacer lista, quieres asegurarte de que si es algo que el cliente no debería ver, haces clic en esta casilla aquí mismo y voy a darle a esto el mismo título que aparece. Voy a decir lista de todo interno. De acuerdo, ahorra y empieza a sumar a las cuotas. Puedo asignarlos según sea necesario. Podría darles una fecha de vencimiento que incluso puede adjuntar archivos. Esta es una gran manera de hacer un seguimiento del proyecto a lo largo del proceso. Entonces voy a dar click. Ya terminé. Agregando a Dios, puedes seguir agregando a hacer lista según sea necesario. Si su cliente específico dos DUI que quieres que realicen un seguimiento de puedes asignarlo a personas individuales o como quieras hacerlo a continuación, puedes crear eventos. Ahora lo grandioso de los eventos es que se pueden exportar estos otros dos calendarios. El inconveniente es que no funciona con todos los calendarios. Por ejemplo, no creo que funcione con Aikau, pero creo que podría parecer funcionar sin look y Google calendar. Entonces si utilizas, ya sabes, un calendario mucho para tu empresa, esta es una gran manera de mantener a todos a bordo. Se pueden hacer documentos de texto. Estas son grandes maneras de hacer un seguimiento de los proyectos a medida que avanzan. Funciona de manera muy parecida a los muelles de Google, donde siempre se guardará la versión más reciente del documento para que puedas colaborar en lo mismo y siempre sepas que nada se va a perder en el proceso. De acuerdo, para que sobre lo vuelva a envolver, que tengan estos geniales videos aquí que podrías ver para ver cómo recomiendan usar discusiones y hacer listas. Y absolutamente recomiendo hacer eso. Si eres nuevo en la plataforma. Gracias por ver 9. Cómo usamos Harvest para seguir el tiempo y la gestión de los clientes: Por lo que cuando se trata de facturación de clientes o seguimiento de tiempo o gestionar een nuestra contabilidad, utilizamos una herramienta llamada Harvest. Es fantásticamente sencillo de usar. Podemos usarlo en nuestros dispositivos móviles. Si estamos trabajando fuera del sitio en alguna parte y no tenemos acceso a nuestras computadoras para el seguimiento del tiempo por todas partes, básicamente es solo una tienda de una sola parada realmente simple, fácil de usar. Entonces como pueden ver aquí por el tablero que tengo abierto aquí, hay hojas de tiempo. Hay un espacio para configurar y administrar. Proyecta. Ahí hay un lugar para gestionar tus facturas. También hay un lugar para crear informes y también estimaciones. Y si bien no utilizamos el aspecto de estimaciones de cosecha, he oído que es fantásticamente fácil de usar y definitivamente algo que recomendaría buscar si no tienes ya una forma de enviar estimaciones a tus clientes . Por lo que sólo quiero que de verdad te guies brevemente a través de cómo usamos esto. Entonces cuando iniciemos un nuevo proyecto, vengan aquí a gestionar y hacemos click en clientes aquí mismo tenemos la opción. Botón verde brillante, nuevos clientes. Así que vamos a añadir un cliente dirá cliente de prueba. De acuerdo, Si tienes una dirección para ellos, puedes ponerla aquí y acabas de golpear a salvo. Y luego tú también vas aquí abajo. Todo es alfabético. Um, encontremos dónde ponemos eso. Debería estar justo por aquí. ¿ Todo bien? Tienes la opción de editar o agregar contacto. Por lo que el apellido de nombre son obligatorios. También me gusta poner una dirección de correo electrónico que nunca tengo que buscarla en mi cuenta de Gmail . Um, entonces podríamos decir, um, Jane sí. Ella es muy emocionante. Se guardará contacto ahí. Una vez que hayas creado un nuevo cliente, te recomiendo de inmediato entrar y configurar un nuevo proyecto para ellos. De lo contrario, puede ser fácil de olvidar. Y entonces de repente no tienes forma de rastrear el tiempo. Has hecho 20 yardas con el trabajo, y de repente no está conectado a ese proyecto. Entonces ve aquí y golpea nuevo proyecto Clues. Un cliente. Elegir un cliente. Golpeamos cliente de prueba aquí. Nombra su proyecto Dirá pruebas. Logotipo. Puede asignar un código de proyecto si lo desea. Normalmente no hacemos eso. Es agradable establecer una fecha de fin proyectada le dará una semana. Y entonces este producto es facturable y facturamos por. Ya ves que tienes opciones aquí. Normalmente nos atenemos a la tarifa por hora de Project. Digamos que cobramos 80 y horas y luego si el producto tiene un presupuesto por el que estás tratando de disparar, definitivamente recomiendo listar eso aquí para nosotros porque típicamente facturamos por tarifa fija versus hora, tú puede entrar aquí y puedes golpear las cuotas totales del proyecto. Este presupuesto del proyecto es, digamos, presupuesto de 500 dólares incluye gastos del proyecto, y me gusta recibir alertas por correo electrónico si un proyecto se está acercando a superar el 75% del presupuesto. De esa manera, yo sólo sé tampoco. Oye, tenemos que refrenar nuestras horas que estaban pasando aquí orbitando para notificar al cliente que el proyecto se está acercando al final de alcance y que quizá necesitemos emitir una orden de cambio a partir de ahí. Asegúrese de que todas sus tareas que desea que sean facturables estén seleccionadas y luego guarde el proyecto. Ahí vamos. Ahora puedes ver así es como se ve el seguimiento del tiempo para este proyecto específico. Se puede ver que no tenemos horas hacia el proyecto actual, obviamente, porque no has estado trabajando en ello, Um, ¿cuánto queda del presupuesto restante? Y también puedes ver lo que queda como una cantidad no facturada. Porque si te gusta decir, ten un depósito por adelantado, um, pondrías eso y entonces podrías estar viendo cómo están tirando tus horas contra esa factura de depósito. Entonces una vez hecho eso, quieres entrar si estás listo para facturar. Y como no hemos hecho ningún trabajo existente para este cliente, no podremos recorrer todo el camino por aquí. Pero podremos Teoh Seleccione aquí, Probar reforma cliente Abierto y derrochador. No tenemos horas ni gastos, y ahí está. Fácil como pastel. Puede agregar o quitar elementos de servicio aquí. Si necesitas especificar diferentes precios unitarios para cada uno, puedes seguir adelante y hacer eso. También tienes opciones de fecha de vencimiento. Yo recomendaría netos 30 netos 15 o a la recepción sólo porque eso permite que tus clientes sepan que vas en serio en que te paguen de forma rápida y puntual. Um, y también asegúrate de que si estás viviendo en una zona donde son aplicables los impuestos, que agregues impuestos a tu factura. De esa manera no te quedas atascado sosteniendo una gran factura de texto al final, y le pasas eso a todos y cada uno de los clientes a medida que avanza. 10. Cómo usamos Zapier para automatizar las tareas: De acuerdo, hablemos de cómo automatizamos diversas tareas para ahorrar tiempo y hacer que la gestión de clientes sea un poco más fácil. Nos encanta zap year. Si no has oído hablar de ello, necesitas a Teoh. Llévame a una computadora y inscríbase enseguida. Realmente, verdaderamente es una herramienta increíblemente potente. Um, aquí mismo puedes ver que mi tablero está abierto. Son compatibles con más de 400 APS. Es decir, que eso solo es alucinante. Y básicamente, lo que hacen es que han creado formas en las que puedes dejar que diversas aplicaciones hablen entre sí , usando principios si entonces. Por lo que podría decir, si recibo, digamos, un correo electrónico de mi cuenta de chimp de correo, quiero entonces crear un documento en Google Drive o si tengo piedad o si configuro un nuevo archivo en Dropbox. También quiero tener una tarjeta correspondiente configurada en Trela. Las opciones son verdaderamente interminables, y te permiten hacer hasta cinco zaps como regalo, que es una manera increíble de probar el producto. Asegúrate de que te guste la forma en que funciona antes de que realmente te des cuenta completa . Entonces como puedes ver, te dan algunos de sus más populares. Ellos los llaman, casos de uso, por ejemplo, configurar correos electrónicos recordatorios recurrentes o crear tareas. Y cómo hacer y tareas y cómo hacer es, supongo, se podría decir, um, um, también te muestran sus APS más populares obviamente holgan correo de Twitter, chimpancé Gmail, Jello. no hay sorpresas. Um, también te dan artículos recomendados y zaps, cual es increíble porque no sólo es una recomendación que te muestren cómo sus clientes están usando realmente el software, lo cual creo que es un increíblemente valiosa herramienta. Entonces si entramos a mis zaps aquí mismo, verás que he puesto unos cuantos. Um, tenemos correo para sobresalir. Tenemos dropbox derretido. Tenemos cosecha a campamento base. ¿ En serio? Cualquier cosa que pudieras querer. Entonces cuando haces un nuevo zap, era click justo aquí. Es increíblemente fácil, incluso alguien que no es, Ya sabes, conocedor de tecnología como yo, puede configurar esto fuera para que elijas un gatillo. Digamos que los conciertos. Eso es un Gmail. Selecciónelo y elige una acción que voy a elegir. También, Gmail descifrará un y si entonces para eso. Entonces, cuando esto suceda, haz esto. ¿ Cuál es nuestro gatillo Cuándo? Digamos que ocurre una nueva búsqueda de correspondencia por correo electrónico. Yo quiero que Teoh cree un borrador, pero no envíe. Continuar. De acuerdo, entonces ahora tengo que seleccionar mi cuenta de Gmail. Ese es el gatillo. Ya tengo varios configurados, así que voy a seleccionar este. Quiere que pruebes. No vamos a OK y seleccionar la acción dirá que el servicio continúe. De acuerdo, filtra los gatillos. Entonces digamos que quiero que sea, um, um, sujeto nuevo contacto con el cliente. Digamos que alguien se siente en nuestro formulario de contacto con el cliente. Si recibo un mensaje con eso, entonces quiero enviar un correo electrónico. Teoh, digamos que puedes hacer click aquí y te dará todo tipo de opciones. Queremos que se envíe a quien sea el nombre de quien sea. De acuerdo, queremos que la respuesta a ti sea Digamos, el del correo electrónico para que sea más fácil. De acuerdo, podemos darle un tema. Gracias. Digamos avión tipo cuerpo. Y entonces aquí es donde se pone emocionante porque aquí llegamos a sumar lo que queríamos decir así. A lo mejor gracias por su reciente consulta. Vamos a un momento tal. ¿ Chateas más tarde esta semana? Está bien, continúa. Y entonces en realidad puedes probarlo y ver cómo funciona. Como dije, increíblemente fácil. Eso fue literalmente menos de dos minutos para hacer lo que antes le hubiera llevado horas a los desarrolladores y programadores para lograr. Entonces si buscas automatizar innumerables tareas y hacer tu flujo de trabajo una tonelada simple para a una tonelada más simple, recomiendo absolutamente más feliz. Son fantásticos. 11. Cómo Usamos Evernote para monitorear las listas: por lo que quiero hablar un minuto sobre Evernote. Todo el mundo es algo que utilizamos tanto para notas en casa, como para gestionar proyectos con clientes. Ahora tal vez te estés preguntando por qué alguna vez he sabido cuando usamos el campamento base, que también no tiene tic-tac y características de la lista de cosas que hacer. Y una de las mayores razones por las que hacemos ambas es porque Evernote es un poco más fácil de agregar sobre la marcha en un lado personal de las cosas. Es una gran manera de especie de mente clara al final de cada día, especie de hacer una página de aterrizaje, listas de cosas aún en cosas hechas que quieres dar ideas que has tenido sin que tenga que ser filtrada en una discusión de proyecto específico hilo. También es una gran manera de mantener las cosas privadas. Si estás trabajando en algo de forma independiente de esa manera, los clientes u otros colegas no necesariamente ven esas ideas hasta que estén completamente elaboradas y estás listo para compartirlas con el mundo. Entonces, como pueden ver aquí, aquí es una especie de cómo utilizamos. Siempre conocido como puedes ver, puedes adjuntar imágenes puedes configurar cuadernos y notas separados para diferentes cosas. Como pueden ver aquí mismo, tenemos servicios, ideas de relaciones públicas, una lista de comprobación diaria, un plan de contenido inicial y tengo la lista de comprobación diaria abierta aquí y lo pueden ver. Lo hace muy sencillo. Simplemente echa un vistazo a las cosas cuando se completen así, y de repente estás bien en camino hacia algo que está organizado y un gran flujo de trabajo. Ahora lo increíble de cada nota es que técnicamente es un software basado en el tipo de nube. Por lo que si haces una actualización aquí en tu escritorio, se actualizará en todos tus dispositivos, y podrás tener acceso a ella en cualquier lugar. Si tienes que salir de la oficina e ir a, digamos, una cafetería para reunirte con un cliente, puedes acceder a Evernote desde tu teléfono totalmente seguro de que va a estar al día con todo lo que hiciste ajustes hacer antes de salir de la oficina. Ahora, por último, sólo quiero asegurarme de que ustedes saben que Evernote no es necesariamente una gran manera de mantener las cosas organizadas rápidamente, y digo eso porque mucha gente prefiere, digamos, Trela que tiene una característica de gota de dragón realmente grande. Se puede arrastrar y soltar para hacer lista de manera fácil y rápida desde la lista de listas. Evernote no es tan sencillo cuando se trata de intercambiar cosas alrededor. Entonces si te ves necesitando potencialmente hacer algo así, donde te estás desplazando para hacer artículos de persona a persona, equipo a miembro del equipo, cuando quizás quieras considerar algo así como trémolo, donde tal vez no sea tan complejo en cuanto a sus funcionalidades y las cosas que es capaz de hacer, como Evernote pero donde sí tienes ese tipo de funcionalidad fácil que te permite mover cosas sobre la marcha si es necesario.