Formación de usuarios de Salesforce

1. Cuenta de entrenamiento de usuario lead Intro: Hola, mi nombre es el iniciador, Bienvenido a mi clase, capacitación de usuarios de Salesforce para entender cuentas y leads. Soy profesional certificado de Salesforce con ocho años de experiencia en el ecosistema de Salesforce. Ahora en esta clase, aprenderemos sobre cómo crear y administrar sus datos y registros de leads y cuentas en Salesforce. Si eres nuevo en la fuerza de ventas, entonces esta clase será perfecta para ti. No hay requisitos previos para tomar la clase y las conferencias están hechas específicamente para principiantes completos en Salesforce. Únete a mí en este viaje para aprender Salesforce y convertirte en un súper usuario. 2. Inscribirse: El primer paso es que te configuramos con tu propia fuerza de ventas o donde puedes practicar y aprender fuerza de ventas, simplemente acude a tu navegador web y busca la URL developer.salesforce.com. Y en la parte superior podrás ver aquí un botón de registrarte. Simplemente puedes hacer click sobre él y aparece un nuevo formulario. Ahora rellena este formulario. Entonces agrega tu nombre, nombre y apellido, tu dirección de correo electrónico, que quieres que se asocie a tu usuario que se creará para tu org de Salesforce. Entonces puedes agregar tu rol, tu empresa. Ahora agrega un nombre de usuario que se asociará para el registro a su fuerza de ventas. Por lo general, una buena idea agregar tu nombre de usuario como la dirección de correo electrónico de inicio de sesión y anexar esa dirección de correo electrónico con una palabra que generalmente te ayudará a recordar esto, o por ejemplo, dot dev o dot support o cualquier otra cosa que te ayude a recordar el nombre de usuario asociado a tu Salesforce o en nuestro caso, voy a agregar la palabra freelance al final. El Salesforce nos ha enviado un correo electrónico para la confirmación de esta org, simplemente puede hacer clic en este enlace verificar cuenta que aparece en su correo electrónico. Y una vez que haga clic, se le pedirá que cambie para establecer una contraseña para su salesforce, o simplemente puede establecer una nueva contraseña y hacer clic en Cambiar contraseña. Ahora ha iniciado sesión con éxito en su nueva org de Salesforce y por defecto podrá ver esta página de configuración. Y desde aquí podrás controlar y sumar muchas características en tu fuerza de ventas. En la parte superior izquierda, podrás ver esta estructura similar a la rejilla si haces clic en ella. Por lo que este es el lanzador de aplicaciones aquí, podrás ver todas las apps que están asociadas a tu org. Y esto sale de la caja de Salesforce cuando te registras por primera vez en cualquier org, como servicios de ventas, marketing, todas estas aplicaciones están disponibles. Si haces clic en la app de ventas, podrás ver la página de inicio de tu app. Ahora, simplemente puede hacer clic en varios pasos para acceder a diversos objetos, datos, y registros si lo desea. Esta es la interfaz de usuario del rayo de salesforce, donde en la parte superior podrás ver las pestañas que están asociadas para cada objeto. Y si quieres volver a tu configuración, simplemente haz clic en el icono de engranaje en la parte superior derecha de tu org de Salesforce y haz clic en el botón Configurar. Aquí podrás volver a ir a la página de configuración. Desde aquí se puede buscar cualquier cosa en el Quick find que está apareciendo en el lado izquierdo. Y simplemente puede pasar y navegar por su org de Salesforce para entender mejor si esta es la primera vez que está trabajando en la experiencia de rayo. 3. Cuentas: Ahora aprenderemos sobre los Salesforce, algunos de los objetos estándar que usaremos en gran medida en su Salesforce. El primero es el objeto de cuenta. Ahora, un objeto de cuenta simplemente representa una cuenta que es una organización o una persona que está involucrada con su negocio. Simplemente pon estos tus registros de clientes. Estos son algunos de los detalles que puedes almacenar en un registro de cuenta. Por ejemplo, una cuenta tendrá un nombre de cuenta y propietario de la cuenta o el representante de ventas que sea responsable o el manejo de esa cuenta. El sector a la que pertenece esta cuenta, el sitio web de esta cuenta, el número de teléfono de esta cuenta, y el país de esta cuenta. Estos son algunos de los detalles que podrías considerar almacenar en un registro de cuenta. Ahora vamos a seguir adelante y Salesforce y ver cómo crear y administrar cuentas. Una vez que haya iniciado sesión en Salesforce, simplemente haga clic en la pestaña de cuentas. Una vez que haga clic, podrá ver lista vistos recientemente. Aquí. En el lado derecho, un botón que se llama nu. Al simplemente hacer clic en él, podrás crear un nuevo registro de cuenta. Como pueden ver, al hacer clic en este botón Nuevo, se abre este formulario de cuenta. Ahora estos son todos los campos que se encuentran actualmente en mi objeto de cuenta, que quiero almacenar en mi registro de cuenta. Y aquí se puede ver que el donante de cuenta está por defecto establecido para mí porque estoy creando este registro. Por lo que Salesforce asigna automáticamente el registro creado como sintonizador de cuenta después de la creación de esta cuenta, y puedes cambiarlo fácilmente si lo deseas. Empecemos por nombrar nuestra cuenta. Aquí. Voy a añadir un nombre que se llama Cómo a Salesforce. Hay otro campo que se llama cuenta padre. Ahora este campo que se puede ver es un poco diferente. Entonces el nombre de la cuenta donde simplemente ingresamos una cadena de texto simple. Ahora en la cuenta principal, puede especificar cualquier cuenta ya existente ya que esta cuenta principal de registros actuales. Si está creando una cuenta y sabe que ya existe una cuenta principal en Salesforce, entonces simplemente puede etiquetar esta cuenta con la cuenta principal para simplemente crear una jerarquía de cuenta. En Salesforce, esta opción me permite seleccionar un registro de cuenta ya existente a este registro actual especificando su cuenta principal. Entonces tenemos un número más de campos como número de cuenta, sitio de cuenta. acuerdo con sus procesos de negocio y sus necesidades, su administrador puede crear nuevos campos o puede excluir algunos de estos campos innecesarios si lo desea. Ahora este tipo es una lista desplegable o un campo de lista de selección. Salesforce, referimos campos desplegables como campos de lista de selección. Aquí, usar el campo de lista de selección realmente ayuda a administrar tus datos de manera más eficiente ya que te ayudará en informes y análisis específicamente, porque restringe a los usuarios ingresar a cualquier valor aleatorio. Ya tienes un conjunto predefinido de listas de las que los usuarios solo pueden seleccionar. Entonces tenemos ingresos anuales, que es un campo de divisas. Simplemente especifica los ingresos anuales en esta cuenta. Entonces tenemos la calificación, que de nuevo es una lista de selección, cual puedes usar para especificar este estado actual de esta cuenta. Entonces tenemos el número de teléfono de este sitio web de hechos de cuenta. Simplemente puedes llenar estos valores. Si tienes todos estos detalles, entonces tenemos titularidad. Si esta cuenta es cuenta pública, una cuenta privada, entonces los empleados es un campo numéricos donde simplemente se puede seleccionar el número de empleados que están trabajando en esta cuenta. Entonces tenemos la información de dirección. Aquí. Puede establecer la dirección de facturación de esta cuenta y también la dirección de envío. Entonces tenemos algunos campos adicionales más. También tenga en cuenta que si su organización ya está utilizando lente de Salesforce, alta posibilidad de que no esté utilizando todos estos campos ya que puede personalizar fuerza de ventas según sus necesidades de negocio podría ser posible que pueda ver diferentes campos o diferentes tipos de campos con diferentes nombres y diferentes tipos en su Salesforce, lo cual es relevante para su organización o su negocio. Entonces una vez que haya ingresado todos los detalles, simplemente haga clic en el botón Guardar para guardar este registro. Aquí puedes ver que se ha creado esta cuenta recién guardada, cómo Salesforce. Y todos los detalles se pueden ver aquí, los que hemos ingresado previamente. Ahora si lo desea, puede actualizar o cambiar fácilmente cualquiera de estos valores de campo. Al fondo, se puede ver que el creado por N modificado por última vez por su ya establecido por Salesforce. Estas son establecidas automáticamente por Salesforce cada vez que se crea o actualiza un registro. Entonces tenemos algunos botones aquí. Simplemente puedes navegar y ver cuáles son estos botones. Y los nombres de estos botones son muy estándar y se puede ver fácilmente capaz de captar lo que denotan estos botones y qué hacen. Por ejemplo, si quería cambiar el propietario de esta cuenta, simplemente puedo hacer clic en el Cambiar propietario o esta opción que aparece bien, decidió que el propietario de la cuenta simplemente busque un usuario. Quería asignar esta cuenta y luego hacer clic en el botón Cambiar propietario. Tengo algunas opciones más. Estas opciones de casilla de verificación en este cuadro de diálogo, que están relacionadas con las oportunidades que cubriremos en breve. Y estas opciones tendrán mucho más sentido una vez que estés claro con las oportunidades aquí en esta cuenta, permítanme simplemente asignar una cuenta de padres aquí. Así que sólo voy a buscar textiles Burlington. Y lo he dicho como una cuenta principal de cómo a Salesforce. Justo al lado de mi nombre de cuenta, puedo ver este botón que se llama jerarquía de cuentas. Ahora si hago clic en él, soy capaz de ver esta jerarquía de cuentas, como se puede ver en la parte superior. Y quemar textiles LinkedIn se ha asignado como la cuenta de padres. Y justo debajo de ella se puede ver cómo Salesforce es una cuenta hijo para esto. Para que puedas seguir construyendo y creando toda una jerarquía de cuentas si quieres. Al igual que en muchos días de negocios, una cuenta importante que suma como sede, y luego tienes subsucursales por todo el mundo para esa cuenta. Usando la jerarquía de cuentas, puede asignar todas estas ramas de cuentas a una cuenta principal para crear un nivel completo de jerarquía de cuentas en Salesforce. 4. Las pistas: Hay otro objeto en Salesforce, que es de suma importancia y es utilizado muy fuertemente por profesionales de ventas y marketing en la mayoría de las organizaciones. Ahora, este objeto es el objeto principal. Lo que nuestros leads, leads son tus prospectos que han expresado interés en tu producto o servicio, pero aún no has calificado para comprar. Eso significa que no crees que esta sea actualmente una oportunidad en una etapa de calificación. Y en salesforce, tu objetivo con leads es impulsar la conversión. En el momento en que un prospecto se califica para comprar, simplemente haz clic en el botón convertir en el registro lead para crear un contacto junto con una cuenta y una oportunidad relacionada. Pero primero hay que calificar ese plomo. Ahora son dueños de muchas organizaciones. Los reps de ventas también pueden crear sus hojas, pero la mayoría de los leads son creados por tu equipo de marketing o tu equipo Grecian líder, quien crea leads en Salesforce y luego lo asignan a un representante de ventas. Por lo que algunos de los campos principales o datos medios que es posible que desee almacenar en un lead es primero el nombre principal o el nombre del contacto. ¿ Quién es tu ventaja aquí? Y luego el nombre de la empresa. Entonces tenemos la fuente lead, que es típicamente el campo pick list, que puedes definir dependiendo tu negocio para mencionar cuál es la fuente de este lead. El rating del lead es mostrar lo alto que crees que este lead tiene oportunidad de convertirse en una oportunidad. Básicamente es un puntaje que le dice tus reps de ventas son tu equipo de marketing para tener una idea sobre cuántos leads tienen mayores posibilidades convertir y convertirse en una oportunidad. Entonces tenemos el correo electrónico, el teléfono, el sitio web, y el estado de lead. Veamos cómo crear y administrar leads y fuerza de ventas. Ahora tengo este récord de plomo abierto frente a mí con el nombre de Miss Cathy Snyder. Y la empresa para la que trabaja es la corporación DNR. Y se puede ver parte del valor de campo, algunos de los detalles con respecto a este lead, por ejemplo, el nombre del propietario principal, título de la empresa, la fuente principal. Por lo que toda esta información puedes almacenar en tu objeto lead. Cuando edito este formulario lead, se puede ver que el nombre tiene primero un saludo similar al que hemos visto al crear un registro de contacto. Puedes seleccionar el saludo aquí. Puede agregar el nombre y el apellido del lead. Entonces tenemos el título de empresa. Fuente de plomo es la fuente de este lead donde se ha llegado a conocer sobre este lead, entonces tenemos la industria. Ahora si recuerdas, la industria también estuvo presente en el objeto de cuenta también. Simplemente puede agregar la industria para la corporación DNR. Entonces tenemos el correo electrónico móvil del teléfono de ingresos anuales de este lead. El liderar el estatus también. Ahora el estado de lead estándar, nuestro nuevo trabajo cerrado, convertido y cerrado, no convertido. Cada vez que se crea un nuevo lead, normalmente el estado de lead es un nuevo. Cuando su representante de ventas comienza a trabajar en este lead y comienza a hacer contacto con este lead, se vuelve funcionando. Entonces hemos cerrado convertido. Eso significa que hemos calificado a este lead y este lead ahora se convierte para convertirse en un contacto de cuenta y oportunidad. Entonces hemos cerrado no se convierten. Eso significa que esta ventaja se ha vuelto incalificada y permanecerá en la Salesforce como líder incalificado. Entonces tenemos la calificación que es caliente, cálida o fría. Por lo general, un plomo caliente significa que tiene mayores posibilidades de convertirse en una oportunidad. Entonces tenemos algunos campos de dirección y algunos de los campos que puedes agregar dependiendo de tus requisitos de negocio. Se puede volver a cambiar el estado de lead desde este camino. Por lo que si solo hago clic en Marcar estado como completo, se puede ver que el estado del lead sigue cambiando. Algunos de los objetos relacionados de este liderato, la campaña. Campañas utilizadas en Salesforce para obtener etiquetadas a un lead. Entonces si eres equipo de marketing está ejecutando una campaña constante, entonces pueden crear una campaña en Salesforce. Y al crear un lead, puedes etiquetar que lleve a una campaña para luego luego comprobar cuántos ingresos ha generado cada campaña para tu negocio. Es una herramienta muy útil y es una herramienta muy importante para el marketing y el equipo de ventas comprobar qué campañas están teniendo éxito en qué región, para qué tipo de cuentas y etc. Ahora tenemos este botón convertir en el objeto lead. Ahora este es un botón muy importante. Al hacer clic en él, tiene la opción de convertir y calificar el lead. Y como te dije anteriormente, al convertir un lead, el lead desaparece del sistema para los usuarios finales. A medida que se convierte en un registro de cuenta, un registro de contacto, y un registro de oportunidad. Ahora este cuadro de diálogo tiene dos secciones. El primer apartado se trata de crear nuevos. La segunda columna es cuatro. Elegir Existente, no podrían ser dos escenarios al convertir un lead. Si se trata de un cliente completamente nuevo, entonces usted puede simplemente elegir el crear nuevas opciones y crear un nuevo contacto de cuenta y oportunidad. No obstante, si este contacto o una cuenta no es una cuenta completamente nueva en Salesforce, entonces puede optar por simplemente actualizar los registros existentes en Salesforce para el contacto de contador. Ahora al desplazar hacia abajo, se puede ver que tenemos una casilla de verificación aquí. No creas una oportunidad tras la conversión. Ahora una vez que haga clic en esta casilla de verificación y convierta este lead, entonces Salesforce solo creará un recuento en contacto y no creará una oportunidad relacionada. No obstante, si quieres crear una oportunidad, entonces puedes dejar esta casilla de verificación como en blanco. Ahora para mostrarte la elección de la funcionalidad existente, voy a simplemente renombrar el nombre de la empresa a cómo Salesforce, solo para mostrarte cómo funciona esta elección elegir la funcionalidad existente. Simplemente he cambiado el nombre de la empresa a cómo a Salesforce. Y ahora vamos a hacer click en Convertir. Cómo salesforce es una cuenta ya existente en nuestra Salesforce, que ya hemos hecho y en la que hemos trabajado. Cuando hago clic en este botón de herramientas existente, Salesforce me muestra automáticamente que ya hay una cuenta existente con este nombre. Aquí, usted puede simplemente elegir la opción existente aquí y cualquiera que sean los detalles de la cuenta con que haya ahorrado en este lead, por ejemplo, la industria de ingresos anuales, todo esto se actualiza a la registro de cuenta existente. De igual manera, si en la Salesforce existe un contacto con el nombre de Cathy's Snyder. Entonces de nuevo, se mostrará en la opción elegir Existente. Sólo voy a revertir a esta empresa de vuelta a TNI Para que podamos convertir este lead. Ahora si acabo de hacer clic en este botón convertir, se puede ver que dice que su lead se ha convertido y contacto de cuenta y oportunidad no se crean en nuestro sistema. Así que sigamos adelante y revisemos qué registros se crean ahora. Esta es la corporación DNR y todos los detalles como el teléfono de calificación, dirección de facturación de la industria. Todo esto ha sido capturado directamente desde el propio plomo. Si acabo de hacer clic en la pestaña relacionada, se puede ver que ahora se crea un nuevo contacto, Kathy Snyder, en Salesforce para esta cuenta. Todos los detalles para Kathy que hemos terminado en el liderato ahora se copian en el contacto. Además, se ha creado una nueva oportunidad para esta cuenta. que veas cómo al hacer clic solo en un simple botón en el registro de leads, se crean tres nuevos registros en cuenta de Salesforce contactar con una oportunidad. Usar leads realmente puede ahorrar tiempo ya que acaba de comprar un click de un botón, puedes crear tres registros y Salesforce, también, la mejor parte es cuando conviertes un lead esa oportunidad y obtiene etiquetado automático en el backend por el Salesforce para darte una idea, cuántas oportunidades son las oportunidades convertidas cuando están en el análisis de informes, puedes hacerte una idea sobre cuánto negocio estás obteniendo solo de los leads. Como ya he dicho antes, cuando conviertes una ventaja, ese plomo se desvanece del sistema y no podrás encontrarlo. Ya que esa ventaja se convierte ahora. Si el lead no está calificado, entonces usted puede simplemente elegir la opción como cerrada, no convertida, y esto permanecerá en su fuerza de ventas para los fines de reporte.