Diseñar una identidad de marca: Hacer las preguntas correctas | Courtney Eliseo | Skillshare
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Diseñar una identidad de marca: Hacer las preguntas correctas

teacher avatar Courtney Eliseo, Brand Clarity & Design

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Lecciones en esta clase

    • 1.

      Descripción de la clase

      2:11

    • 2.

      Una introducción al proceso

      5:39

    • 3.

      Las preguntas esenciales

      10:22

    • 4.

      Personalizar tus preguntas

      5:36

    • 5.

      Crear un cuestionario en línea

      17:59

    • 6.

      Próximos pasos

      1:59

  • --
  • Nivel principiante
  • Nivel intermedio
  • Nivel avanzado
  • Todos los niveles

Generado por la comunidad

El nivel se determina según la opinión de la mayoría de los estudiantes que han dejado reseñas en esta clase. La recomendación del profesor o de la profesora se muestra hasta que se recopilen al menos 5 reseñas de estudiantes.

3261

Estudiantes

3

Proyectos

Acerca de esta clase

Esta clase es la primera de una nueva serie en la que desglosaré todos los pasos de mi proceso de identidad de marca. Comienzo por el principio, con lo que pienso que es la parte más importante del proceso: la comunicación clara y de los clientes de forma efectiva.

En seis lecciones de video, aprenderás mi proceso de hacer las preguntas adecuadas. Te daré algunas herramientas para escribir y personalizar tus preguntas, te daré una lista de las preguntas específicas que consideraré esenciales del proceso y te mostraré cómo crear un cuestionario en línea en mi plataforma favorita,

Typeform.You'll de la clase con una sólida comprensión de cómo comunicarse con los clientes cuando comiences un nuevo proyecto, que te pondrá preparativo para el éxito de la marcha de la forma de pasar el proceso de diseño.

Conoce a tu profesor(a)

Teacher Profile Image

Courtney Eliseo

Brand Clarity & Design

Profesor(a)

Hello! I'm Courtney Eliseo, a new-ish mom, East Coaster living in the PNW, and the founder of En Route Workshop, where I help service-based businesses connect with more ideal clients through brand clarity and design.

A Bit About Me

Most mornings you can find me on the yoga mat, and most evenings you can find me curled up on the couch with a glass of wine. But as often as possible, I am off exploring somewhere new, breathing in ocean air, and soaking up every bit of the world around me. I have a deep-rooted desire to make things, a boundless sense of curiosity, and love losing myself in stories.

When it comes to design, my goal is to make work that is thoughtful, timeless, and most importantly, authentically aligned with who you are, your plans for the future... Ver perfil completo

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1. Descripción de la clase: Hola chicos, soy Courtney Lisa, y estoy muy emocionado de sumergirme en esta nueva serie con ustedes, donde voy a estar rompiendo mi proceso de diseño de identidad de marca a detalle. En este primer video de la serie, vamos a hablar de cómo eso para llegar a esto, hay que hacer las preguntas correctas. Esta es la primera y sin duda más importante parte del proceso de diseño. Porque si no comienzas con una base sólida de entendimiento con tu cliente, no hay límite a los problemas que pueden surgir una vez que comiences a trabajar juntos. En las siguientes lecciones, te voy a mostrar exactamente cómo manejo este proceso por mí mismo para que puedas empezar a implementarlo por tu cuenta de inmediato. Esta clase consistirá en seis lecciones cortas en video y que aprenderás qué preguntas esenciales hacer, cómo personalizar las preguntas para que se adapten a tu proceso individual, cliente o proyecto, y cómo crear un cuestionario en línea. Tu proyecto final será crear tu propia plantilla de cuestionario, cual será un enorme activo para que tu proceso de diseño avance. He estado trabajando con clientes y desarrollo de marca y marqué una necesidad para ir en 13 años. A lo largo de ese tiempo, he estado ajustando y desarrollando mi proceso ya que trabajé con nuevos clientes. Te puedo decir que esta parte del proceso, acertar esta parte ha sido invaluable. Ahora cuando empecé un nuevo proyecto con un cliente, los procesos son suaves, no hay conflicto y al final no tener nada más que tener clientes. Si has tomado mi curso más allá del logo, esta serie definitivamente complementará esas lecciones. Estaré cubriendo algo que no cubrí en absoluto, y también ampliando en algunos de los temas que toqué. Este tema es uno que no repasé con gran detalle. Por lo que definitivamente sacarás algo de buena información de ella. Sé que esta no es la parte más glamorosa o emocionante del proceso de diseño, pero sin duda es uno esencial. Por lo que espero que te sumerjas conmigo. Nos vemos en la siguiente lección. 2. Una introducción al proceso: Hola chicos. Vamos a sumergirnos en la Lección 2. En esta lección, voy a repasar el proceso y darles unos lineamientos básicos para tener en cuenta a medida que avanzamos a lo largo del resto de las lecciones. Tan solo para reiterar lo que pasé en la introducción, realmente creo que hacer las preguntas correctas puede hacer o romper un proyecto. Puede significar la diferencia entre tú y el cliente terminando súper feliz o luchando a lo largo del proceso con millones de revisiones y toneladas de malentendidos. Te voy a llevar por el proceso por el que paso el cual desde que empecé a usarlo me ha funcionado un 100 por ciento del tiempo. Tenga en cuenta que por todas las lecciones que siguen, voy a estar viniendo de un lugar de trabajo con un cliente flamante en su negocio no conozco personalmente. Además, a pesar de que estoy enseñando este proceso desde la perspectiva de un proyecto de identidad de marca, este proceso realmente puede funcionar para cualquier proyecto de diseño. Simplemente será cuestión de personalizar las preguntas para que funcionen por lo que necesites. Aquí está el proceso general que sigo en cuanto a la cronología del proyecto. Una vez que sacamos todo el papeleo inicial del camino y se firman contratos y se envían depósitos, lo primero que hago es trabajar en diseñar el cuestionario para el cliente. Esto podría simplemente ser mis preguntas estándar o podría hacerle alguna personalización. Depende completamente del cliente y de la situación, y entraremos en más detalles al respecto en la siguiente lección. El segundo que hago es enviar al cliente con fecha límite. Dependiendo del formato. Esto podría ser vía correo electrónico, podría ser un enlace a algo en línea. Después reviso las respuestas con el cliente una vez que hayan tenido tiempo para enviar sus respuestas. Para mí, eso suele suceder por teléfono, pero puede suceder vía correo electrónico, esto depende de ti y cómo funciona mejor tu proceso para ti. Lo siguiente que pasa es hacer preguntas de seguimiento. La mayoría de las veces diría que la respuesta es que se dan en una respuesta inicial al cuestionario chispa otras preguntas que llevan a una mayor comprensión o te envían en una dirección que no esperabas. Eso suele suceder justo en ese proceso de revisión para que estemos minimizando de ida y vuelta. Por eso me gusta hacerlo por teléfono para que todo pase rápido y en una sola toma y solo puedes seguir moviéndote durante todo el proceso. Después de eso, estamos listos para pasar al siguiente paso, que en este caso es breve creativo. Ese en realidad va a ser el tema de la siguiente clase en la serie que produzco la cual debería venir el próximo mes. Mantente atentos para eso. Entonces ahora solo quiero repasar algunos lineamientos básicos a seguir ya que estás trabajando en esta parte del proceso que sobre todo caen en la categoría de estas cosas orientadas al proceso que estoy repasando ahora mismo. Lo primero que quieres considerar es asegurarte de que estás dando al cliente tiempo suficiente para entregarte sus respuestas. Esto no es algo que quieras que hagan en una hora. A menos que alguien esté súper cómodo y familiarizado con los entresijos de su negocio. Normalmente lleva a la gente al menos un par de días en mi experiencia, porque generalmente las cosas que les estoy pidiendo son cosas en las que necesitan sentarse y realmente pensar profundamente. No necesariamente están en el frente de sus mentes porque están ocupados dirigiendo su negocio y trabajando en las operaciones diarias en lugar de pensar en sus negocios como marca. Definitivamente solo construya el tiempo en el proceso para esta parte del mismo. Porque como dije, esto va a afectar todo lo demás que hagas en el proceso de diseño y es súper importante. El siguiente punto a considerar es ser flexible tanto en el formato del cuestionario como en el proceso de revisión. Siempre debes tener estándares personales que funcionen específicamente para ti, pero todos los clientes van a ser diferentes en sus preferencias. Necesitas tratar de ser flexible a sus necesidades que tengas el mejor resultado posible. Esto se aplica de nuevo tanto al formato como al proceso de revisión. Te voy a mostrar algunos ejemplos que se configuran una plataformas en línea porque generalmente eso es lo que mejor me funciona. Pero no hay razón para que el cuestionario no pueda realizarse enteramente por correo electrónico o con pluma y papel. Algunas personas simplemente no están súper en usar aplicaciones en línea para cosas como esta. Simplemente ten eso en cuenta ya que estás trabajando con personas y sé flexible para que puedas obtener la mejor participación de ellas posible. Eso es en vano, repasar los resultados de la pregunta no necesita caer en un proceso súper específico. Es lo que mejor funciona para ti y para el cliente. Tengo clientes que son personas muy divertidas, que prefieren repasar todo de esa manera y tener otros que preferirán discutir todo por correo electrónico. A continuación, simplemente no hagas suposiciones, que es una regla general que probablemente deberías estar siguiendo en todos los ámbitos. Pero hacer suposiciones en mi experiencia realmente a menudo conduce a malentendido que no se presta a un resultado positivo. Si hay algo sobre lo que tengas una pregunta, aunque sientas que debes saberlo, siempre erraría del lado de hacer esa pregunta para asegurarme de que estás evitando problemas por la línea. Entonces, por último, otra cosa que es útil a lo largo de la vida es perfeccionar realmente tus habilidades de escucha. Es importante escuchar realmente las respuestas que se te dan y notar cuando te avisa algo más que quieres aclarar, o cuando hay contradicciones o cuando están usando palabras que pueden tener múltiples significados. El propósito de esto es realmente conseguir plenamente en la misma página. Desea asegurarse de que nos sentimos seguros de que usted entiende su cliente y su negocio tanto como sea posible. Esos son algunos lineamientos a tener en cuenta. En la siguiente lección vamos a meternos en mi conjunto de preguntas esenciales. 3. Las preguntas esenciales: Hola chicos, bienvenidos a la lección 3, las preguntas esenciales. Cuando empecé por primera vez a conocerte proceso con un cliente completamente nuevo, siempre empiezo de la misma manera. Creo que hay un conjunto de preguntas esenciales que siempre debemos hacer a cada cliente y si solo haces estas preguntas, realmente tendrá una buena base para construir las próximas fases de tu proyecto. Entremos a los conjuntos de preguntas que creo que deberían estar en el cuestionario de todos en cada proyecto. Las preguntas que hago caen en cinco categorías y las divido de esta manera en el cuestionario, que verán a medida que pasemos por ese proceso más abajo de la línea. Las categorías son; lo básico, historia y planes de futuro, audiencia, competencia, y visión. Repasemos cada categoría y esbozaré las preguntas que creo que son más esenciales. Como nota al margen, ten en cuenta que eres libre de usar estas preguntas con tus propios clientes. Pero recomiendo encarecidamente reescribir cualquiera de ellos para que se adapte a su propia voz. Yo soy un gran creyente de que cada punto de contacto que tienes, los clientes realmente deberían reflejar quién eres como individuo. Ahora volvamos a las preguntas. Estos son directamente de mi cuestionario estándar. Esta primera categoría, lo básico. Hay tres preguntas. Ellos lo son, ¿cuál es su nombre comercial? En qué industria opera su negocio? ¿ Dónde se encuentra? Esta primera categoría claramente no necesita demasiada explicación es bastante sencilla, y puede que ni siquiera necesites incluirlos en tu cuestionario si ya has tenido un par de discusiones con el cliente antes de que decidieran trabajar contigo. A mí solo personalmente me gusta mantener estos dentro, así que tengo todo en un solo lugar cuando reviso las respuestas, pero es una preferencia personal. Siguiente categoría es historia y planes de futuro. También hay tres preguntas en esta categoría. Una es, ¿cuáles son los puntos clave en la historia de tu negocio? Dos es, ¿cuál es la historia detrás de tu nombre comercial? Tres, es cuéntanos de tus grandes planes para el futuro. Esta categoría se trata de conocer de dónde venían o hacia dónde se dirigen y hacia dónde quieren ir. Todos estos detalles realmente ayudarán a informar las direcciones que tomes con el diseño y me parece que el nombre uno es especialmente enorme. Incluso si el cliente es un nombre aparentemente sencillo, es súper importante escuchar una historia detrás de cómo llegaron a ese nombre. Puede que no sea lo que piensas y la historia puede llevar a algunas ideas realmente buenas una vez que te metas en el proceso de diseño. El siguiente rubro es público. En esta sección realmente estamos empezando a profundizar con estas preguntas. Es conseguir que el cliente analice realmente el tipo de clientes que ambos tienen actualmente y quieren ganar en el futuro. Repasemos cada uno de ellos individualmente y antes de hacerlo, debo mencionar que la mayoría de las preguntas bajo estas categorías tienen respuestas de elección múltiple. Esa es sólo la forma en que los configuré, tenga en cuenta que a medida que los atravesamos. número 1 es, ¿sus clientes objetivo son masculinos o femeninos? Este es un ejemplo perfecto de tener una respuesta de opción múltiple que funciona para esta pregunta porque podrías estar apuntando tanto a hombres como a mujeres. Podrías ser totalmente neutral de género y eso no puede entrar en juego en absoluto, por lo que es importante no tener sólo una opción de respuesta binaria para esa pregunta. El número 2 es, ¿cuántos años tienen sus clientes objetivo? También una buena idea tener respuestas de elección múltiple para esta pregunta. Puedes poner diferentes rangos de edad ahí y también potencialmente dejar un lugar para que alguien escriba en su propia respuesta si no encaja en ninguna de las categorías que has ofrecido. ¿ Cuál es su estatus socioeconómico? Nuevamente, otro buen lugar para tener respuestas de elección múltiple. Las respuestas podrían ser varios niveles de ingreso, diversos rangos de ingresos, todo tipo de cosas diferentes que van a llevar a indicar son estas acaudaladas clientela, o es clientela de clase media, son estas clase trabajadora clientela. Definitivamente quieres conocer este detalle que realmente tengas una idea de a quién estás apuntando. número 4 es, ¿hay rasgos específicos, características, o tipos de personalidad que veas como únicos para tu base de clientes ideal. Este es realmente importante para su perforación aún más en los detalles de quién es su cliente. ¿ Su cliente hace yoga todos los días? ¿ Son bebedores de cerveza? Probablemente van a conocer algunas de estas cosas realmente específicamente. Definitivamente es importante conseguir esa información de frente. número 5 es, ¿qué beneficio puedes brindar a estos clientes que no pueden encontrar en otro lugar? Se trata de la audiencia, pero también se trata del cliente. Esto es perforar en dónde encajas en la vida de los clientes? ¿ Qué les estás proporcionando que tal vez no puedan encontrar en otro negocio similar o en algún otro lugar de su vida. A lo mejor es un servicio que están brindando, tal vez es un producto en particular en el que están realmente sobresalen. Esa es una buena pregunta abierta que probablemente lleve a algunas respuestas a las que podría ser necesario dar seguimiento. número 6 es, ¿cómo se enterarán y aprenderán sobre tu marca? Este me parece súper importante para el proceso de diseño porque necesitas saber, hay clientes encontrándolos en redes sociales? ¿ Son muy conocedores de Internet o es esto algo donde hay una tienda de ladrillos y morteros y la gente está haciendo más publicidad en la calle y por eso hay clientes llegando. ¿ Son locales son nacionales? Esas son todas cosas buenas que hay que saber en esta etapa. Después el número 7, solo súper abierto. ¿ Qué más puede decirnos de sus clientes? No quiero suponer que estas preguntas cubren todo sobre sus clientes que conocen y encuentran importantes, así que solo quiero darle ese espacio para que el cliente llene cualquier espacio en blanco que pudiéramos haber dejado fuera. Las respuestas a todas estas preguntas realmente te darán algunas grandes ideas sobre para quién estás diseñando. Recuerda, si bien tienes un cliente, estás diseñando para el de tu cliente, los clientes. Por lo que conocer al público por dentro y por fuera es clave. El siguiente apartado es competencia. Este también es bastante sencillo. Aquí hay cuatro preguntas. El primero es, a quién consideras que es tu competencia primaria, a nivel local, nacional. Yo sólo para querer romper eso porque podrían tener respuestas diferentes para ambos. Podrían tener sólo una respuesta. Puede que no lo sepas. Podrían no considerar a nadie como su competencia, pero definitivamente es importante saberlo para que tengas un marco de referencia. número 2 es, ¿a quién ves como competidores a largo plazo a medida que creces? Por ejemplo, es esta una pequeña tienda en este momento, pero eventualmente quieren ser un competidor con objetivo. Es bueno saber a dónde se ve ir la empresa y a quién en realidad se esfuerzan por ser competitivos dentro del futuro. número 3 es, ¿qué sientes que te hace diferente? Nuevamente esto se trata de diferenciarse de la competencia y cómo se sintieron como si se destacaran entre las personas con las que compiten a diario. Número 4, ¿cómo quieres que tus competidores vean tu negocio? Creo que esta es una pregunta interesante que da vuelta a las cosas de una manera un poco diferente. Es pedirle a tu cliente que se meta en sus zapatos de competencia y simplemente se vean desde afuera mirando hacia adentro. Este es uno que siempre encuentro, toma un poco de tiempo para que respondan, pero es súper interesante y útil para el proceso de diseño. En general sobre este conjunto de preguntas realmente estaban cavando en cómo el cliente ve su negocio en el mercado, cómo lo ven ahora, cómo quieren ver eventualmente junto a otros a quienes consideran competencia. Esto también será súper útil en el proceso de diseño porque tendrás una mejor comprensión de dónde deben caber y también tendrás un barómetro para lo que debes hacer con el diseño para que destaquen. Voy a hacer otra clase sobre analizar la competencia un poco más tarde en la serie, así que mantente atentos para eso. El siguiente y último apartado es la visión. En esta sección hay cinco preguntas. Esta es la sección más carnosa del cuestionario que realmente hace pensar a los clientes. Normalmente recibo un montón de respuestas impresionantes aquí y estar en las respuestas mismas. Los clientes a menudo me dicen lo genial que fue un ejercicio realmente sentarme y definir su negocio de manera tan específica. Repasemos las preguntas rápidamente. En primer lugar es describir tu negocio en una frase. Segundo es describir tu negocio en dos palabras. Tercero es describir tu negocio en una palabra. número 4 es, si tu marca fuera una persona, ¿cómo describirías su personalidad? número 5 es, ¿cómo quieres que se sientan tus clientes cuando interactúan con tu marca? Las respuestas que obtienes aquí te llevarán increíblemente lejos en el proceso de diseño. Las primeras preguntas obligan a los clientes a llegar a una definición de lo que hacen que sea súper, súper específico y te ayudará a tener realmente claro cuál es el propósito de esta empresa y preguntas cuatro o cinco especialmente hablar directamente al tono del diseño, que cubrirá más cuando repaso los escritos creativos en detalle en otra clase. Partes de estas preguntas realmente te va a ayudar a conducir a la parte visual del proceso de diseño a la que vas a llegar eventualmente. Esos son los cinco conjuntos principales de preguntas que siempre incluyo. Normalmente termino con algo abierto a lo efectivo. Cualquier otro pensamiento antes de que sigas adelante que simplemente dejen algo de espacio para metan en cualquier información que ellos piensen que es crucial pero yo no cubrí en las preguntas. Sé que fue mucha información para digerir. Avísame si tienes alguna pregunta y la sección de discusión que puedo contestar. A continuación, vamos a estar hablando de cómo personalizar tus preguntas. Te veré en la lección 4. 4. Personalizar tus preguntas: Hola chicos. Entrémonos en la lección 4, personalizando tus preguntas. Ahora que tienes un conjunto de preguntas esenciales que hacerle a tu cliente, hablemos de cómo ir a personalizarlas para la máxima efectividad. Ahora esto va a ser diferente en cada situación, porque las preguntas que hagas van a depender enteramente de ti, del cliente, del proyecto, y de cómo todo eso se une. Bueno, no hay reglas duras y rápidas en el proceso de personalización. Lo que puedo hacer es darte algunas pautas para cómo pensar en esto y algunos ejemplos para ayudarte a empezar. Empecemos por pasar por el proceso de averiguar las preguntas a hacer. Hacemos esto haciendo más preguntas, pero esta vez nos las hacemos a nosotros mismos. El primero que quieres hacer es voltear las preguntas sobre ti mismo. Tengo algunas preguntas para que te sientas y te hagas y tipo de analizar todo el proyecto y asegurarte de que estás obteniendo toda la información que necesitabas. Lo primero que quieres preguntarte es, ¿qué no sabes? ¿ Esta persona está en una industria con la que no estás familiarizada? ¿ No está seguro de qué procesos utilizan en su negocio? ¿ No estás seguro de cómo funciona su industria? Es mejor entender todo esto si vas a desarrollar la imagen que los representa al mundo. Aquí tienes un ejemplo. Tenía un cliente que está abriendo un restaurante kosher. Tenía un entendimiento básico de las reglas de comer kosher, y no soy personalmente parte de ese mundo. Entonces en ese caso, esa era una situación en la que tenía que hacer muchas preguntas específicas que ayudarían a educarme sobre el tema, y quiero decir, también tuve que hacer mi propio receso exterior encima de eso. Pero el cliente es el mejor recurso para que vayas primero para conseguir lo que creen es la información esencial que necesitas saber. Otra pregunta que hacer es, ¿qué necesito para ayudarme a producir el mejor trabajo que pueda? ¿ Qué otros recursos necesita? Las respuestas a tus preguntas no necesariamente necesitan estar completamente basadas en texto. A lo mejor necesitas algunas imágenes referenciadas para trabajar. Por ejemplo, tal vez estás diseñando la identidad para un nuevo edificio. En ese caso, tal vez quieras ver planos arquitectónicos, imágenes del exterior e interior, y obtener algún comentario de primera mano sobre los edificios que están en proceso. Puedes configurar fácilmente un espacio para que el cliente comparta imágenes contigo e incluya un enlace en tu pregunta así como espacio para contestar en forma de texto. Otra pregunta que hacer es, ¿qué quiere el cliente salir del proyecto? Esto puede ser un cuestionamiento para hacer tu reclamo antes de personalizar las preguntas desde aquí. Pero pensar en esto puede llevar a importantes preguntas adicionales que pertenecen a su público. Por ejemplo, tal vez el cliente quiera atraer una nueva audiencia además de los clientes que tienen. Esto puede llevar a preguntas adicionales sobre cómo planean llegar a los clientes, que planean hacer un gran empujón en las redes sociales. ¿ Es ésta una tienda de ladrillos y morteros que planea hacer publicidad local, y también puede llevar a tomar un enfoque diferente al proceso de diseño. Simplemente querían refrescar lo que tienen para su público existente. Entonces esas son tres preguntas realmente buenas para empezar, para preguntarte, y solo te ayudará a empezar a tomar una lluvia de ideas y pensar en cuáles son las cosas que debes preguntarle a tu cliente con el fin de obtener la mayor información posible de ellas. Entonces aquí te dejamos algunas consideraciones en las que pensar ya que estás lluvia de ideas las preguntas para tu cliente. Mantén tu lenguaje sencillo. Escribe todas tus preguntas y luego vuelve y vuelve a escribirla un par de veces. Edita tantas palabras como puedas para que la consulta sea lo más breve y simple posible, y evita usar la jerga de diseño. Este proceso es bastante complicado como lo es porque estás pidiendo mucha entrada al cliente. Creo que mantener su lenguaje simple solo ayuda a minimizar todo el ida y vuelta por el que tienes que pasar para especie de llegar a los resultados finales. Mantén el foco en el negocio más que en la persona individual. Manténgase alejado de preguntar qué le gusta o no le gusta a su cliente. Estas son preferencias personales que realmente no deberían importar en este contexto, a menos que tu cliente sea su negocio, esa es una especie de historia diferente, pero en su mayor parte, es un cliente que está representando a un negocio. Nuevamente, recuerda mientras tu cliente está revisando y aprobando tu trabajo y en un sentido básico, necesita que te guste el resultado que realmente estás diseñando para el cliente de tu cliente, por lo que quieres mantener el foco en su audiencia. Tres, no te vayas por la borda. Sé minucioso, pero asegúrate de que no estás haciendo preguntas hasta el punto de abrumar. Dependiendo de quiénes sean, el conjunto inicial de preguntas ya puede ser una gran empresa, así que ten presente eso. Por regla general, trataría de mantener su lista a 30 preguntas o menos. Pero de nuevo, es necesario confiar en su juicio en eso basado en la situación específica. Ahora, antes de que finalices todas las preguntas, hubiera corrido a través de un filtro rápido solo para asegurarme de que estás completamente en el camino. Pregúntate, ¿qué información proporcionará esta respuesta? ¿ Es información esencial? ¿ Me ayudará en el proceso de diseño y cómo? Si no se puede llegar a una respuesta valiosa y sencilla a cualquiera de estas tres preguntas, probablemente esa no sea una pregunta necesaria para incluir. Yo como que ejecutaría todo va filtrar rápidamente, y solo asegúrate de que estés en el buen camino con los temas que te estás preguntando, y esas preguntas específicas. Tienes que atenerte a estas pautas básicas, terminarás con un cuestionario hermético que sin duda te preparará para un proceso realmente genial. A continuación, te voy a mostrar un par de opciones para plataformas de cuestionarios en línea y te llevaré a través de la configuración de un formulario y mi opción favorita. Nos vemos ahí. 5. Crear un cuestionario en línea: Hola chicos, bienvenidos a la Lección 5. Vamos a repasar cómo crear un cuestionario en línea. Antes de sumergirnos, déjame solo reiterar que no tienes que hacer esto online, es solo el método con el que me resulta más fácil trabajar personalmente y el más versátil para trabajar con clientes que no son súper locales para mí. Son pocas las plataformas que puedes utilizar para hacer esto. Sólo te voy a mostrar unos cuantos, y luego te voy a llevar a través de mi plataforma favorita con más detalle. El primero es Survey Monkey. La mayoría de ustedes probablemente estén familiarizados con esta plataforma. Claro, todos hemos llenado un formato Survey Monkey en un momento u otro, y es una opción de cuenta gratuita y es bastante básico y fácil de usar. Esta es totalmente una buena opción para ir con. El otro es Google Foros. También súper popular y también es gratuito y fácil y personalizable. Esta es definitivamente una buena opción. Esta última opción es mi herramienta favorita para usar para cuestionarios en línea como este, pero de cualquier tipo realmente. Personalmente prefiero la interfaz de Typeform a cualquier otra plataforma que he utilizado hasta ahora, tanto desde la perspectiva de una persona diseñando el formulario, desde la persona que lo usa. Me gusta mucho la experiencia del usuario de ser guiado a través de un formulario de una manera específica, que fomenta el enfoque en una pregunta a la vez contraposición a algunas otras opciones donde se ven múltiples preguntas en una página. La plataforma en sí donde estás construyendo el foro es súper fácil de usar. También puedes ponerte realmente sofisticado con tus foros, mucho más allá del contenido que estás presentando. Se puede personalizar el diseño y los visuales y crear bucles complejos y conjuntos de preguntas. Si un par de opciones de plan de pago para nuestros propósitos, la cuenta gratuita debería funcionar totalmente bien. Eso es lo que estoy usando ahora mismo. Ahora, te voy a llevar por los pasos de crear un formulario básico sobre formularios de tipo para que si eliges probarlo, puedas entrar ahí y empezar a construir un formulario para ti de inmediato. Antes de meterme en los verdaderos ins y outs de construir un formulario, sólo voy a mostrarles muy rápidamente cómo se ve el cuestionario actual que tengo desde la perspectiva del cliente. No hago una tonelada de personalización. Esto no es súper elegante, pero hace el trabajo. Cuando les envío el enlace al cuestionario, aterrizan aquí. Hacen clic en Inicio. No te voy a llevar por todo el asunto porque eso llevaría para un registro a ti muy rápido. Escribe tu nombre, acabas de presionar Enter para ir al siguiente. Tengo una pequeña introducción aquí que les da la bienvenida al formulario, empiece aquí y tenga el nombre comercial. Vamos a llenar un par de esto. Esta opción de la industria es un desplegable. Solo estoy escogiendo el primero porque no quiero desplazarse por mucho tiempo. Ubicada Connecticut, esta es una abierta, por lo que no están escogiendo un sitio web de ciudad y estado. Eso te da la burla de ello, pero simplemente gira por el foro a medida que pasas por tu enfoque es sólo en la primera pregunta, pero pregunta concreta real que estás respondiendo en ese momento, que es lo que realmente le gusta al respecto. Ahora déjame solo mostrarte cómo se ve eso detrás de las escenas. Este es esencialmente el back end de esa forma y siento que se ve mucho más complicado de lo que es. Es súper simple. Esta interfaz, si has trabajado con cualquier otro sistema de gestión de contenidos o cualquier otra aplicación en línea que funcione similar a ésta, vas a poder averiguarlo rápidamente, pero solo quiero llevarte a través y mostrarte algunos de los fundamentos de la misma. Esta forma es relativamente complicada. No tiene muchos bucles lógicos ni nada parecido a esa configuración, pero hay múltiples secciones y múltiples tipos de preguntas, por lo que está un poco involucrado. No voy a armar nada tan involucrado contigo, pero te voy a mostrar los fundamentos de cómo configurar un formulario, y luego solo para que puedas empezar por tu cuenta, entonces si tienes alguna pregunta que surja a medida que te pongas a trabajar en él, siempre puedo contestar esos por ti en la pestaña de discusiones. Echemos un vistazo a los conceptos básicos de qué tipo o se ve cuando entras ahí para empezar una nueva forma. Estos son todos los foros actuales que tengo en el historial de mi cuenta tipo formulario. Simplemente hacemos click en Crear un nuevo formulario tipo, y puedes usar una plantilla o puedes empezar desde cero. Usar una plantilla es una manera totalmente fina de ir. Tienen todas las plantillas diferentes para diferentes temas. Te mostraré muy rápido. Aquí formulario de registro, encuesta de investigación de mercado, hay un cuestionario de branding. Va en dirección diferente a la que tiendo a entrar. Esto no me fue útil usarlo como base, así que no hice eso, pero puedes escoger cualquiera de estas cosas y empezar de ellas si lo prefieres. Simplemente prefiero hacer la forma desde cero. Daré click Crear un nuevo foro, Empezar desde cero. Hagamos Skillshare Form. Para el idioma se puede elegir entre unos pocos idiomas diferentes, luego empezar a construir. Cuando comienzas, primero comienza a construir el formulario que apareces en esta pestaña Construir justo aquí. Lo primero que quieres hacer es juntar todas tus preguntas. Este lado derecho es donde van a ir todas las preguntas, y este lado izquierdo, estas son todas las opciones que tienes para los diferentes tipos de preguntas. Tienes un montón de cosas diferentes que puedes hacer aquí. Lo primero en la parte superior aquí es para una pantalla de bienvenida. Necesito hacer para empezar en eso es arrastrarlo sobre la derecha sobre esa gota, entonces automáticamente una vez que arrastras algo en ese lado derecho, se abrirá las ventanas para que puedas personalizarlo. Por ahora, sólo voy a dejar esto como los textos de bienvenida van aquí. Se puede activar una imagen, lo cual se puede hacer en varias opciones. Si quieres agregar un logotipo o una imagen, puedes hacerlo. Tienes un poco de formato de texto, pero no mucho. Se puede agregar una descripción. Esto es algo general que verás muchas de las opciones de pregunta. Si tienes instrucciones que van de la mano con la pregunta, esto a veces es bueno incluir ahí. Voy a ir lorem ipsum aquí por ahora, para que veas cómo funciona eso.. Después puedes encender y apagar el botón y también puedes cambiar el texto del botón. Cuando estés todo listo con esto, haz clic en Guardar. Ahora esta zona gris es donde van todas las preguntas. Estas son opciones súper autoexplicativas pero solo te mostraré un par de ellas. Tenemos textos cortos. Esta sería una buena opción si quieres hacer una pregunta que solo requiere una respuesta de dos o tres palabras. En realidad se puede especificar un número máximo de caracteres. Realmente no he encontrado que no sea útil con cuestionarios como este nunca, pero definitivamente es algo que puedes hacer. Otra cosa que puedes hacer con todas las preguntas es requerirlas o no requerirlas. Por defecto vienen con este interruptor apagado. Yo casi siempre requiero cada pregunta y luego solo aparece con un poco de Asterisk aquí así que estás previsualizando lo que vas a ver en la pantalla a la derecha. Eso es texto corto. El texto largo es autoexplicativo. Es exactamente lo mismo pero permite a la gente escribir mucho más texto en la caja. El enunciado es algo que se puede agregar, como tuve el campo de bienvenida de introducción al inicio del cuestionario. Se puede volver a ello, sí, aquí mismo. Esto sería una declaración. Se está dirigiendo al usuario. Puedes hacer esto donde puedas. Si divides tu formulario en secciones como ociosas, puedes tener una declaración al principio de esta sección, totalmente abierta. Nuevamente, solo básicamente las mismas opciones aquí, ligeras variaciones y algunas de ellas como para este ejemplo, te permitirán activar y desactivar las comillas que incluyen en la inexactitudes. Desplegable, súper autoexplicativo. La forma en que esto funciona es pones la pregunta en los signos de interrogación y luego tus opciones, solo tienes que enumerar una por línea y aparece. Te puedo mostrar un ejemplo solo para ver cómo funciona eso. Escribiendo esos en, ahora puedes ver las diferentes opciones al hacer click en el menú desplegable. Puedes optar por ponerlos en orden alfabético si lo deseas. Nuevamente, una descripción de imagen, todo el tipo básico de misma información. Correo electrónico súper simple solo para recoger direcciones de correo electrónico, día y una fecha. Esto podría ser bueno si quieres agregar algo como, “¿Cuándo se debe esto o cuál es tu fecha límite ideal para tu cuestionario?” Legal es simplemente para agregar texto legal. Es posible que desee tener esto en la parte inferior de su formulario por alguna razón, para agregar un enlace a la página web. Ellos sí tienen opción de pago pero esto sólo está disponible con forma de suscripciones tipo premium y probablemente no sea algo que necesites para este cuestionario de todos modos, por lo que normalmente puedes ignorar eso. La opción múltiple funciona similar al desplegable. Donde otra vez escribes una pregunta aquí, así que te mostraré lo mismo otra vez y luego ponemos las opciones en este recuadro. Simplemente puedes golpear Enter. Entonces el cliente puede elegir aquí. Tienes algunos ajustes más en este, no lo requieres. Se puede permitir que las personas elijan múltiples selecciones. Si quieres que hagamos uno de tus dos mejores colores favoritos, puedes permitir que tu cliente elija dos. Al azar solo significa que no tendrán que estar en el mismo orden cada vez. También lo obligarías a alinear verticalmente si prefieres ese look, y luego también puedes agregar otra opción que verás en algunas de las otras preguntas también donde puedes elegir “Otro” y luego escribir algo en el cuadro así. Elección de imagen, también muy similar. Es opción múltiple, pero te permite subir diferentes imágenes. Di por ejemplo, quieres traducir algunas de las preguntas que planteé en un visual. Al igual que el tipo de personalidad. Podrías preguntar, “¿sientes que la personalidad de tu negocio es más cálida? ¿ Es fresco, es más duro o suave?” Se pueden encontrar imágenes para representar esas cosas y hacer que el cliente elija de esa manera en lugar de usar palabras. Nuevamente, aquí tienes todas las mismas opciones generales que opción múltiple. Grupo de preguntas, este es uno que utilicé con relativa frecuencia. Hagamos un Lorem Ipsum. Este es el inicio de la pregunta. Yo sólo voy a dejar todo el resto de esto apagado. Voy a salvarlo. Entonces así es como es posible que quieras iniciar una sección y luego tener sub-preguntas debajo de ella. Para hacer eso, solo haces esto rápido. Empieza con un grupo de preguntas y ten una pregunta global y luego arrastras todas las demás preguntas debajo de él, por lo que se sienta debajo de ella. Va a tener una pregunta corta o Lorem Ipsum otra vez, solo para que veas cómo funciona una vez ahí dentro. Entonces solo puedes seguir haciendo eso por cuantas preguntas quieras tener en esa sección. Encuentro eso súper útil para el tipo de formato que estoy usando en mi cuestionario. Súper autoexplicativo, solo te permite contestar una pregunta de sí o no. También se pueden agregar variables a esto. Lectura también súper autoexplicativa pero solo quiero pasar por todos estos realmente rápido para que puedas hacer una pregunta y luego permitiremos que alguien califique algo 1-5. Se pueden elegir diferentes iconos a utilizar para la calificación. La escala de opinión es bastante similar a la calificación. Nuevamente, te permite calificar algo en una categoría de un extremo a otro y puedes cambiar lo que son esas etiquetas. Este tiene 11 pasos y no tiene etiquetas aquí todavía, pero puedes hacer eso lo que quieras. Podría ser alto, bajo, bueno, malo, lo que sea, pero te permite preguntar algo. Es un poco más abierto. Número, simplemente pide a alguien que conteste un número. No puedo pensar por encima de mi cabeza una razón para usar esto para el cuestionario de marca, pero es bueno saber que eso está ahí en caso de que lo necesites. Entonces subir archivos, esta también es una característica pro. Ya verás una vez que empecemos a hacer clic en algunas de estas cosas que obtendrás esta pantalla por lo que evitará que la uses. Pero de nuevo, esto no necesariamente debería ser algo que necesitas aquí. La pantalla de agradecimiento es lo último, pero esto también es una característica pro, así que ni siquiera me preocupo por eso. Lo siguiente que harás, una vez que tengas todas tus preguntas en su lugar, pasarás todas por estas pestañas hacia la derecha y realmente están bastante en orden de cómo las vas a usar. El siguiente paso es el diseño y sí tienes un montón de opciones aquí. Tienes más opciones con pro pero por ahora, en la versión gratuita, definitivamente tienes muchas opciones. Se pueden personalizar los colores, se pueden personalizar las fuentes. Estas son todas las fuentes de Google, por lo que tienes un montón de opciones aquí y puedes agregar una imagen de fondo. Nunca lo hago porque siento que está distrayendo, pero obviamente hay situaciones en las que eso puede funcionar realmente bien. Ahí haces esos pocos ajustes. Puedes personalizarlo a la marca de tu empresa, y luego quieres configurar el formulario. Aquí puedes pasar por todas estas diferentes opciones. Algunos no están disponibles para ti en la versión gratuita. Esto permite cambiar el idioma, cambiar el título, el estatus, sea público o no. Vuelve a escribir formulario branding, se puede desactivar con una versión pro. Muchas de estas cosas hay que ignorar un poco aquí. Hay mucha información que puedes agregar. Yo no hago nada de eso porque generalmente estoy enviando esto a un individuo. Hay todo tipo de integraciones que puedes agregar si quieres meterte en eso. Esto le permite configurar notificaciones por usted mismo cuando se llena un formulario. Las notificaciones del demandado son otra cosa genial que puedes hacer si tienes una cuenta Pro. Nuevamente, para estas encuestas puntuales, no me parece súper esencial. El widget de progreso es algo bueno para echar un vistazo y ver lo que sientes o prefieres. Se puede optar por mostrar al usuario dónde se encuentra en completar el formulario ya sea por porcentaje o por proporcional al número de preguntas formuladas. Creo que los porcentajes es mejor ya que estoy usando un formulario con al menos 20 preguntas. Creo que ver ese número podría sentirse un poco abrumador. Después tienes una sección de mensajes. Estos son los mensajes generales que ves y puedes cambiarlos si quieres. No veo ninguna razón para cambiarlos. No es realmente necesario. Webhooks, esto es otra cosa que es una característica pro, así que ni siquiera me voy a centrar realmente en eso, pero solo quiero mostrarte que hay un tono de formas de personalizar tu forma. Lo siguiente que quieres hacer es compartir. Esto automáticamente te da un enlace a tu formulario, cual es perfecto para solo enviar un enlace a tu cliente. También cuentan con estas opciones donde puedes compartir en redes sociales o puedes enviarlo vía correo electrónico. Podrás aprovechar las formas de compartir el formulario que prefieras. También puedes incrustar tu formulario en una página web. Si quisieras poner esto bien en tu sitio web, para que alguien pueda acceder a él de inmediato, eso es un 100 por ciento realizable. Tienes el código aquí mismo y puedes ajustar un poco el ancho y la altura para que se ajuste a la página que estás buscando. Entonces lo último es analizar. Una vez que empieces a obtener respuestas, aquí es donde verás tus resultados. Metrics te da algunas estadísticas. No estoy viendo un formulario que tenga tonos de respuestas en este momento, así que no estoy viendo mucho aquí y esta forma realmente no se trata de eso de todos modos. El resultado es más donde realmente me enfoco. Lo que básicamente estás viendo aquí es una hoja de cálculo. Esto es como una hoja de cálculo de Excel o un Google Doc. Tiene todas las preguntas arriba en la parte superior y estos menús desplegables. Cuando comienzas a obtener resultados y ves el poblado aquí, no es súper fácil navegar. Lo que siempre hago es descargar el formulario y entonces de esa manera puedo reconfigurarlo en cualquier forma que necesite mirarlo para que tenga más sentido para mí. También hay un par de cosas más aquí donde puedes agregar seguimiento de Google Analytics y puedes obtener informes sobre datos. Si esas cosas también parecen útiles, definitivamente puedes meterte con eso. Esas son las cinco secciones principales. Ahí es donde vas a ir a construir el formulario y luego siempre tienes este botón, para que puedas ver tu tipo de formulario en cualquier momento y tener una sensación de lo que está dando forma para ser si quieres mirarlo en medio de tu proceso. Esa es la forma básica de configurar un formulario y tipo de formulario. Sé que pasamos por muchos de los detalles, pero realmente es súper sencillo y autoexplicativo. Una vez que entras ahí si decidiste probarlo, estoy seguro de que no te lo pasarás mal con eso, pero definitivamente hazme saber qué preguntas tienes. Estaría encantado de ayudarte en el proceso y darte algunos detalles más específicos que están relacionados con preguntas específicas que estás usando o formatos específicos que quieres usar. Definitivamente ponte en contacto en la pestaña de discusiones si tienes alguna pregunta, y a continuación solo vamos a hablar rápidamente sobre los próximos pasos. 6. Próximos pasos: Oigan chicos, bienvenidos al video 6. Ahora que has pasado por todos los conceptos básicos de hacer las preguntas correctas, pasemos a tu proyecto. Tu objetivo es crear un cuestionario de plantilla en uno de los programas en línea que mencioné, u otro de tu elección si prefieres algo más. Tener esta plantilla va a hacer que tu proceso sea mucho más fácil avanzar. No hay necesidad de sentarse y configurar algo como si fuera de cero cada vez. Incluso si terminas agregando algunas preguntas personalizadas, siempre tendrás esta plantilla básica para trabajar. Estos son los pasos que debes seguir en tu proyecto. Desarrolla tus preguntas. Súper simple. Puedes empezar con las preguntas básicas que te di. Desarrollar una serie de preguntas personalizadas que se pueden elegir dependiendo del cliente. Esto es opcional. A veces podría ser útil que pases por el proceso que delineé en los videos anteriores, y que se te planteen un puñado de preguntas que pueden surgir clientes y pueden no quedar fuera de lo básico, pero podría ser útil dependiendo de la situación. Después transfiere las preguntas a un formato de cuestionario en línea de su elección. Como dije, la plataforma depende totalmente de ti. Si no quieres hacerlo en un cuestionario en línea, solo quieres juntar un PDF para subir a la clase. Eso también está totalmente bien. Después comparte un enlace a tu cuestionario con la clase. Eso puede ser un enlace real en la página de tu proyecto o puedes subir un PDF. Simplemente compártelo con nosotros para que te podamos dar retroalimentación y puedas taladrarla e incluso personalizarla aún más para que tengas un cuestionario hermético para usar con tu próximo cliente. Como siempre, avísame si hay alguna pregunta en la pestaña de discusión. Espero con interés revisar sus cuestionarios. Si te interesa aprender más, en la siguiente clase estaré publicando en esta serie, vamos a sumergirnos profundamente en breves creativos. Probablemente debería estar lanzando en las próximas semanas, en junio en algún momento. Definitivamente mantente atentos para eso y te haré saber aquí cuando esté listo. Muchísimas gracias.