Curso de capacitación para usuarios de CRM de cobre

1. Introducción al CRM de cobre: Hola, y bienvenidos. OpaCRM es una herramienta muy útil para organizar tus contactos, rastrear tus tratos, automatizar tareas y herramientas de marketing por correo electrónico En este curso, te voy a ayudar a hacer uso de todas estas funciones y ayudarte a hacer uso y aplicar rápidamente esta herramienta en tu negocio. Encuentras que CopaCM ha sido diseñado de una manera sencilla La interfaz es fácil de entender. Entonces pasamos por los conceptos y hacemos uso de ejemplos para que puedas entender rápidamente. Sí, las actualizaciones van a llegar en el futuro, pero nos vamos a centrar en los principios básicos sobre cómo hacer uso de esta herramienta. Me gustaría mencionar en este punto que no estoy afiliado a la CACR Simplemente estoy haciendo torial que te ayude a meterte en CopaCM y hacer uso de él en este momento Entonces te veo en la siguiente lección. 2. Cómo navegar en Copper CRM: Copa CRM tiene una interfaz limpia y fácil de usar. Cuando tengas en cuenta por primera vez, llegarás a esta página, que es la página del feed. En la página del feed, notarás que a tu izquierda, tienes acceso a correos, reuniones, llamadas telefónicas, SMS y notas. Si haces clic en alguno de estos, podrás ver esa información. En tu extrema derecha, te muestra todo lo que está pendiente. Por ejemplo, tengo una tarea que vence hoy. Eso lo puedo ver aquí. En tu parte superior derecha es donde ves notificaciones de cualquier cosa que haya sucedido. Por ejemplo, en este caso, agregué un usuario, y está demostrando que ayer hubo esta notificación que estaba ahí. Entonces haces uso de la campana de notificación y cualquier dato de icono rojo que aparezca aquí muestra que son notificaciones que no has abierto. Digamos que desea agregar información personal sobre su cuenta. Vienes a tu extrema izquierda. Da clic en eso, y puedes agregar cualquier información que quieras, incluyendo tu número de teléfono y la ciudad y el país del que eres. Hay módulos obviamente a los que quieres acceder. Por ejemplo, las personas, las empresas, los ductos, las tareas, las herramientas de marketing. Todos son módulos de los que puedes hacer uso Puedes acceder fácilmente a ellos viniendo a este lado izquierdo y haciendo clic en cualquiera de ellos, y luego podrás acceder a eso. Si quieres acceder a la configuración, simplemente haz clic en el ícono de engranaje aquí y verás todos los ajustes que deseas cambiar. Si quieres invitar a usuarios, simplemente haz clic en el signo más aquí e ingresa el correo electrónico y el usuario que ha sido invitado recibirá el correo electrónico en su dirección de correo electrónico para que puedan acceder a Copa CRM. ¿Cómo se desconecta? Simplemente ven al fondo, haz clic en estos tres pequeños puntos, y puedes ver el botón de cerrar sesión ahí. Simplemente, así es como navegas en Copas. 3. Cómo agregar contactos en Copper CRM: Ahora vamos a ver cómo puedes organizar tus contactos, agregar contactos y manipular esos contactos dentro de Copa CRM. Para que puedas agregar personas o empresas dentro de tu CRM. Entonces, ¿cómo sumamos a las personas? Vas al extremo izquierdo, donde dice gente, haces clic en la gente ahí, y notarás que tenemos esta cabeza en la que dice todas las personas un registro. Ya he añadido algo. Entonces ahora mismo, sólo vamos a agregar una persona haciendo clic en ese patrón. Escribimos su nombre. Bien. Así que he añadido a Kim Joe. Pero digamos que es solo una persona y no es una empresa. Entonces solo vamos a agregar información adicional. Cuando estás rellenando la información, tienes la opción de seleccionar el tipo de cliente que tienes ahí, lo que ayuda al sistema a saber si es un cliente potencial o un cliente existente. Una vez que termines, también puedes agregar etiquetas que te ayudarán con la automatización y conocer con qué tipo de cliente estás tratando. Una vez que haces eso, haces clic en Guardar. Y, ya puedes ver que ahora tenemos el perfil para las señoradas Kim Joe ¿Cómo se organiza el aspecto de esta información? Si nota que tenemos toda la información que se muestra aquí. También puedes configurar cómo sale en estas columnas. Para que puedas dar click donde dice, configurar y decir, seleccionar columnas. Normalmente quiero que las cosas sean simples. Entonces voy a quitar días intivos, interacciones, tipo de contacto, para que tengamos poca información que esté ahí y podamos ver fácilmente toda la información de una sola vez Si quiero información adicional, puedo agregar fácilmente esas columnas. En este caso, podemos ver todo de una sola vez. También tienes la opción de filtrar. Puedes filtrar por interacciones por quién es el dueño de un contacto para que puedas localizar rápidamente ciertos grupos de contactos que quieras allí. También podemos agregar empresas. Ahora, todo lo que tienes que hacer es venir aquí donde dice empresas y decir agregar una empresa. He escrito toda la información que necesito para una empresa llamada Grass Company Entonces he agregado varias de las líneas ahí, y también podemos agregar etiquetas It, por ejemplo, el cliente potencial que podría querer comprar algo. Podemos agregar una etiqueta para eso. Digamos que quieren que se haga la computadora paga, simplemente podemos agregar una etiqueta para decir pares de computación Y después de haber hecho todo esto, hago clic en Guardar. Una vez hecho eso, la información sobre la empresa ya está ahí. Podemos ver toda la información que necesitamos sobre este cliente potencial. Ahora que hemos ingresado toda esta información, a veces podríamos querer vincular esta empresa a una persona existente que se encuentra dentro de nuestra base de datos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En este caso, vamos a abrir este panel. Queremos vincular esto a una persona existente. Entonces venimos aquí a tu derecha donde dice Ed persona. Una vez que hacemos eso, buscamos en nuestra base de datos y vemos si tenemos a alguien a quien podamos vincular, ya tenemos a Jerry ahí. Diga Jerry de esta compañía. Una vez que nos vinculamos, esta persona ahora está vinculada a la empresa de pasto. Entonces, si volvemos a nuestra lista, notarás que el pasón de contacto para la compañía de gas ahora es G L. Así es como vinculas a las personas existentes con empresas que están ahí para que puedas tener una persona que sea pasent de contacto para esta También se pueden importar registros de personas o registros de empresas a granel. Entonces, ¿cómo se hace eso? El proceso para las personas en las empresas es el mismo. Todo lo que haces es llegar a este botón que dice Ed persona. Vas a que dice importar Gente. Tienes tantas opciones de importar información. Puede ser de un Excel, CSV, de otros CRM que se han mencionado aquí Te voy a mostrar cómo importar desde un Excel para que conozcas un ejemplo de cómo hacerlo. Por lo que puedes hacer clic en él Dice Excel aquí. Para que sea fácil para nosotros, han creado lo que llaman plantillas de Excel preformateadas. Así que simplemente lo descárgalo y luego rellena la información en esta plantilla. Te voy a mostrar un ejemplo de una plantilla de Excel preformada que tengo ahora mismo. Ahí vamos. Yo solo tengo información para una sola persona que queremos importar. Se ha ingresado información. Lo siguiente que hacemos es buscar este archivo Excel. Así que simplemente hacemos clic en Elegir archivo. Voy a mi escritorio, hago clic en el archivo Excel y hago clic en Abrir. Una vez que haga eso, me llevará a esta siguiente etapa, que muestra la información que estoy a punto de importar. Entonces lo siguiente que hago es hacer clic en Continuar Importar. Una vez que haga eso, puedo poner una etiqueta, que dice que esto es una importación. Si vamos a la sección de personas, notaremos que ahí tenemos a Jonathan Lee quien ha sido agregado como la persona. También podemos ir a la sección de empresa y notaremos que prosperar Wx se ha agregado como empresa a partir de ese archivo de importación de Excel Entonces así es como agregamos información de personas o empresas en Copper CRM. 4. Cómo configurar y usar pipelines: Echemos un vistazo a cómo podemos trabajar con ductos en Cobas AM Bueno, en pocas palabras, un pipeline es una representación visual de tu ciclo de ventas Es más como una forma de organizar lógicamente tus prospectos, cómo se mueven a través del proceso Puedes usar los ingresos predictores basados en comportamientos pasados de clientes o información que se presenta en ese proceso Para acceder a ductos en Copa CRM, venimos aquí donde dice ductos justo después de las empresas. Aquí, ya tengo tubería setter que está en mi sistema. Pero me gustaría mostrarles cómo agregar un pipeline usando plantillas, y luego vamos a trabajar en cómo crear un pipeline desde cero. Todo lo que tienes que hacer para agregar un pipeline es venir aquí y decir, crear pipeline. Bien. Después de hacer clic en eso, ves que tienes todas estas plantillas. En este caso, me gustaría crear un pipeline que se ocupe de la atención al cliente. Una vez que hago clic en eso, me da la plantilla del pipeline. Todo lo que tengo que hacer es decir usar plantilla. Cuando entra un cliente, ponen su boleto, van a nuevo. Entonces una vez que estamos trabajando con su boleto, los ponemos en progreso, y hacemos un seguimiento, y una vez resuelto, lo cerramos. Así es como funciona. Lo siguiente que hacemos es simplemente hacer clic en el botón aquí, que dice siguiente. En este caso, estas no son oportunidades. No se trata de proyectos, sino de artículos. Estos son correos electrónicos que estamos recibiendo o boletos que estamos recibiendo, así que hacemos uso del artículo pat Luego hacemos clic en siguiente. Estas son las etapas nuevas en progreso, seguimiento de clientes, y la última etapa es cuando se resuelve. Entonces decimos crear. Ahora se crea el sistema. Ahí vamos. Ahora tenemos un ducto. No obstante, me gustaría que pasáramos por la creación de un pipeline utilizando un método personalizado. Usamos un ejemplo donde tengo un negocio de computación, donde un cliente puede solicitar que construya una computadora personalizada, y luego los llevamos a través todos los procesos hasta que se haga. Entonces, ¿cómo lo hacemos para crear un pipeline personalizado que funcione dentro de nuestro negocio Vamos al mismo lugar y decimos, creamos pipeline. Como puedes ver aquí en la parte superior, dice, empieza de cero. Entonces este va a ser mi proceso. Una consulta con el cliente. Eso es lo primero. Lo segundo es que lleguen los requisitos del cliente. Lo tercero es que el cliente realice un pago. Lo primero es construir la computadora para el cliente, y lo quinto es probar la computadora del cliente y luego entregarla. Entonces así es como va a funcionar el ducto. Entonces voy a nombrarlo. Construcción de computadora del cliente. Ese es el nombre del gasoducto. Pasamos al siguiente. ¿Qué estamos haciendo aquí? No es un proyecto de oportunidad o es un artículo. Hacemos clic en siguiente. Entonces voy a rellenar los nombres de las etapas. El primero es la etapa de consulta. He agregado estas etapas, requisitos del cliente, pago, construcción de computadoras del cliente y construcción de pruebas y entrega de computadoras personalizadas. Entonces una vez que hacemos eso, pasamos a la siguiente etapa donde decimos crear. Ahora tenemos el proceso que utilizamos con nuestros clientes. Entonces, ¿cómo usamos un pipeline? Entonces podemos hacer eso agregando lo que llamamos un ítem. Así que simplemente hacemos clic en Agregar elemento. Este es el cliente cliente que tenemos También podemos crear el nombre del cliente. Entonces estamos creando Lian B como cliente. La fecha de cierre que estamos esperando para terminar esto podría ser una semana. Entonces hacemos clic a la semana. Esta persona no tiene compañía. Los estamos poniendo en la etapa de consulta, ahí es donde están comenzando. Incluso podemos agregar la prioridad para decir que esta es una prioridad alta dependiendo de las políticas de nuestra compañía. Una vez que hagamos eso, también podemos agregar etiquetas que van de la mano con el proceso. Por el momento, no estamos agregando ninguna etiqueta. Una vez que hagamos eso, guardamos Una vez que hagamos eso, notarás que el León B ha sido agregado a consulta en nuestra etapa. Si envía sus requisitos después de la consulta que hemos tenido, simplemente podemos trasladar a Leon a los requisitos del cliente. Entonces, si había alguna automatización o algún correo electrónico que se suponía que debía recibir, notarás que estas automatizaciones llegarán después de que nos hayamos mudado Para que podamos verificar fácilmente el movimiento de nuestro cliente si ha realizado un pago y pasamos a la siguiente etapa. Así es como construimos ductos, y así es como trabajamos con gasoductos mientras los construimos. También tenemos la opción de hacer uso de filtros. Si tenemos muchas cosas en nuestro pipeline, podemos filtrarlas para buscar ciertos elementos dentro del pipeline de los que queremos hacer uso. También podemos buscar los ductos por nombre, solo para averiguar dónde está una persona. Entonces así es como construimos los ductos. Una vez que terminamos con un proceso, y hemos pasado por todos los procesos hasta las pruebas y la entrega. Quizá queramos saber si hemos terminado el proceso. Entonces lo que hacemos es que podemos decir, hemos terminado con el proceso. Todavía está en espera o no hemos terminado con el proceso. Entonces una vez que terminamos, simplemente vamos a donde dice día hecho. Te das cuenta de que tenemos un pequeño artículo verde escrito hecho. Significa que terminamos con ese cliente. Hemos probado y entregado su computadora. Hay configuraciones adicionales en las que también puedes hacer ductos propios. Si notas hay tres puntos aquí a tu derecha. Si haces clic en ellos, te muestran opciones adicionales. Por ejemplo, desea editar la información que aparece en esta tarjeta. Haces clic ahí y dices editar detalles del campo de la tarjeta. Se nota que la segunda línea aquí está mostrando la propia Aquí, podemos cambiar eso para mostrar algo diferente. Por ejemplo, podríamos querer mostrar la prioridad para que la gente sepa que este es un ítem de alta prioridad. Así podemos hacer clic en prioridad y para mostrar si se trata de un ítem de prioridad alta, baja o media. Y una vez que haces clic en Guardar, en lugar del propietario, está demostrando que este es un artículo de alta prioridad. Cuando la gente esté trabajando a través de la tubería, trabajarán en esto rápido. También hay otras opciones. Por ejemplo, puedes crear campos personalizados además de la información que tengas. También puedes agregar el pipeline desde aquí. Recuerden, habíamos construido el ducto, el nombre de las etapas, podemos cambiarlas a partir de aquí. Incluso podemos cambiar el tipo para decir, queremos hacer estas oportunidades o proyectos. De hecho puedes cambiarlo desde aquí. Entonces notas que donde estamos diciendo hay una oportunidad, por ejemplo, tienes un cliente que viene y quieres rastrear a ese cliente hasta que termine el celular. Todo depende del tipo de tubería que hayas construido. Si se trata de un proyecto, entonces los proyectos que se mueven a través de los ductos se califican como proyectos También puedes cambiar los nombres de estos. Entonces una vez que haces eso, dices si quieres cambiar algo más. Si desea duplicar la tubería, la tubería exacta, para que cree otra tubería. También puedes hacerlo desde esta sección. Entonces, ¿cómo cambiamos los nombres de esta parte dice oportunidad, proyecto o ítems Simplemente puedes hacerlo yendo a la configuración y vas a donde dice, personaliza. Una vez que estás ahí, vas a él dice renombrar registros. Para que puedas cambiar oportunidades o proyectos o artículos. Puedes cambiar el nombre para que sea lo que usa tu organización. Entonces aquí es donde vienes a cambiar el nombre de los nombres de los registros del oleoducto. 5. Cómo usar las oportunidades: Cuando comienzas a usar Copa CRM, los clientes potenciales no están fácilmente disponibles. Están apagados por defecto. Si quieres la opción de hacer uso de leads, en realidad puedes activarlos desde la sección de configuración. Entonces, cuando decimos pistas, ¿qué estamos diciendo? Estos son contactos que podrías haber hecho, pero necesitas hacer más investigaciones para verificar si pueden calificar para convertirse en clientes potenciales. Entonces es bueno separar tus contactos bajo personas y leads. Una vez que califiquen, pueden ser trasladados a la sección de personas. Entonces, ¿cómo activamos esa función? Vienes a ella dice ajustes, te desplazas hacia abajo en tu configuración hasta que veas Espera pistas tristes. Después haces clic en plomo Satsis. Luego activa la parte de habilitar clientes potenciales y ahora tiene la información que necesita. Una vez que esto suceda, notará que este módulo de leads se activa. Entonces, ¿cómo hacemos uso de estos leads? Simplemente hacemos clic donde dice leads. Si quieres agregar un lead, es el mismo proceso que agregar a una persona. Entonces, hagamos uso de un ejemplo. He llenado la mayor parte de la información, pero tenemos que discutir esto donde se queda estado. que puedas calificar tu lead, puedes ponerle un estatus para decir que es nuevo, está abierto. Es incalificado o es basura. No necesitamos hacer uso de ella. En este caso, vamos a hacer clic en nuevo, y al final de ahí, incluso podemos decir que es un nuevo lead. Se Una vez que hemos hecho esto, simplemente ahorramos, y ahora hemos creado un nuevo lead. Tienes esta opción para convertir el lead en una oportunidad real. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente hacemos clic en Convetd Una vez que hagamos eso, entonces se convertirá en una persona debajo de la sección de personas Nosotros sí tenemos esto aquí donde dice, crear una oportunidad para esta persona. Si hacemos clic en eso y decimos con, entonces creará una oportunidad. En este caso, podemos ver la oportunidad con tan solo hacer clic en esto Debajo de los ductos en este caso, podemos ver aquí que está bajo la consulta en el ducto que estamos haciendo uso de. Así es como creas información sobre un cliente potencial, y se puede agregar a un pipeline como una oportunidad. Si no quieres que se agregue a un pipeline, simplemente toma esa caja, que dice oportunidad, y simplemente se agregará a la gente que ahí tenemos, como puede ver, tenemos a Craig C aquí agregado como nuevo lead, incluso con las etiquetas que creamos. Entonces así es como trabajamos con líneas. Simplemente nos ayudan a separar a aquellas personas que no han sido calificadas para ser un cliente potencial para nosotros. 6. Uso de tareas: Las tareas en Copa son herramientas importantes que nos ayudan a lograr nuestras metas dentro de un plazo específico. Entonces, ¿qué es una tarea? Es como una acción, que es una fecha límite. Quizás quieras hacer algo en el futuro, así que tienes que crear una tarea para que sepas qué hacer y cuándo hacerlo. Por lo tanto, las tareas pueden estar relacionadas con un lead, una persona, una empresa o una oportunidad que está dentro de su empresa. Entonces, ¿de qué se tratan las tareas? Pueden ser sobre cualquier cosa. Puede ser una llamada telefónica, puede ser una reunión con alguien, Entonces, ¿cómo se crean las tareas? Entonces hay dos formas de crear tareas. Puedes crear tareas manualmente o puedes crear tareas a través de la automatización. Entonces hay tareas que también son tareas de un solo uso donde una vez que la usas, se hace. También puede crear tareas recurrentes que los usuarios puedan hacer uso de. Así que pasemos por el proceso de creación de una tarea. Entonces vamos a una tarea aquí. Ahora, se puede nombrar la tarea tal vez de acuerdo con el nombre de la persona. Digamos que la persona se llama Joe. Y queremos hacerles una llamada telefónica. Entonces busquemos a la persona. El nombre de la persona llamada Kim Joe, extraña a Kim Joe. Cuando queremos hacer esta llamada, digamos mañana. Para que podamos agregar un recordatorio para decir 30 minutos antes, enviarme una notificación como recordatorio. Entonces hemos fijado la hora para decir las 9:00 A.M. Está bien. Entonces, ¿quién es el dueño? Gary es el dueño. Incluso podemos establecer la prioridad para decir que es un ítem de alta prioridad. No podemos perdernos esto. Se tiene que priorizar sobre todos. Hay una opción para agregar etiquetas y una descripción. Por lo que la descripción es importante. Puedes escribir por qué estás teniendo la reunión. Por ejemplo, Después de esto, ahorramos, y se puede ver claramente que tenemos un núcleo que ahí se ha instalado. Entonces esta es la forma manual de configurar tareas. Cuando aprendamos sobre la automatización en los videos futuros, vamos a mostrar cómo una tarea puede surgir a través de automatización causada por ciertas acciones dentro de un pipeline. Tenemos que ver cómo podemos agregar el tipo de tareas que estamos tratando. Cuando hicimos clic en agregar tareas, viste que agregamos los tipos de actividades aquí siendo llamada telefónica, reunión y SMS Quiero agregar los tipos de actividades. ¿Cómo hago eso? Así que haz clic en configuración. Desplázate hacia abajo hasta donde dice personalizar. Bajo personalizar, consiguió donde dice Administrar tipos de actividad. Ves fueron llamada telefónica, reunión y SMS. Así que vamos a crear tipos de actividad que son diferentes. Por ejemplo, necesito un tipo de actividad llamado. Empezar a construir. Computadora, y luego puedo hacer clic en el icono y hacer clic en Guardar. También puedo crear otro llamado Test Computer y entregar. Así que vamos a hacer uso de estos cuando creamos tipos automatizados de tareas que provienen de pipelines. Solo para comprobar que hemos creado los tipos de actividad y están apareciendo correctamente. Todo lo que tenemos que hacer es actualizar nuestro navegador. Ahora que hemos creado estos dos tipos de tareas, vamos a hacer uso de estos tipos en los futuros videos donde usemos automatización para crear tareas. Solo para asegurarnos de que esta información aparezca dentro de nuestras tareas. Simplemente vamos a la página principal para las tareas. Luego lo actualizamos y agregamos tareas. Luego desplácese hacia abajo para ver el tipo de actividad. Se ve que es comenzar a construir computadora y probar computadora en una entrega. Una vez que hagamos eso, podemos crear cualquier tarea, incluidos esos tipos de tareas. Hay otras configuraciones adicionales que quizás necesites hacer uso, que son importantes. Simplemente vas a tu configuración. Una vez que vaya a la configuración, debe ir a mis preferencias bajo preferencias personales. Te desplazas hacia abajo hasta la parte inferior. Ya ves donde dice tareas. Puedes hacer clic para asegurarte de que las tareas sean visibles para otros si quieres que sean visibles, y también puedes enviar recordatorios automáticos sobre tareas con fechas, tal vez un día antes, dos días antes y así sucesivamente Por lo tanto, puede hacer uso de estos ajustes para asegurarse de que las tareas funcionen correctamente. Entonces, en pocas palabras, así es como haces uso de las tareas en Copa CRM. 7. Cómo configurar correos electrónicos rastreados: Si está utilizando el espacio web de Google. CopaCM puede integrarse fácilmente en ese espacio web, especialmente con Hay una función de la que queremos hablar, que se llaman correos electrónicos de seguimiento. Si estás usando el correo electrónico de Google para enviar información a los clientes o si estás alojando tus correos electrónicos en Google, puedes fácilmente t correos electrónicos para ver si los clientes los han abierto o no. En su extremo izquierdo es donde obtenemos esta función llamada Mitra emails Primero, vamos a ver cómo configurarlo. Para ello, lo que vamos a hacer es descargar una extensión de Chrome. Venimos aquí donde dice extensión de Chrome y damos click en ella. Una vez hecho esto, luego hacemos clic en Agregar a Chrome y luego agregamos extensión. Ahora que se ha agregado la extensión, se puede ver que ahora estamos en el correo electrónico de Google. Necesitas estar conectado a tu correo electrónico de Google para poder usar esta función. Lo siguiente que hacemos es iniciar sesión en ese correo electrónico de Google. Y una vez hecho eso, encontrarás que llegará al espacio donde nos muestra los correos electrónicos y los minders que están ahí que están sincronizados con Copa CRM Por lo que utiliza la información de su correo electrónico y luego la sincroniza con Copa CRM para que pueda rastrear fácilmente cualquier correo electrónico que haya enviado a sus clientes Entonces ahora veamos cómo enviar un correo electrónico desde nuestro correo electrónico de Google para que pueda ser rastreado por CopaCAM Todo lo que tienes que hacer es venir aquí y decir componer Entonces debes asegurarte haber marcado esta casilla junto al correo electrónico CRAM de cobre Sólo voy a hacer uso de una plantilla de correo electrónico que tengo. Voy a enviar a este destinatario, y el tema es flujo. Entonces, debido a que he marcado esta casilla, Copper CRM podrá verificar este correo electrónico si el cliente abre ese correo electrónico Así que vamos a enviar ese correo electrónico. Entonces, una vez que hacemos esto, volvemos a nuestro panel de control de copa CRM. Una vez que refresques, verás que este correo electrónico está siendo rastreado. Entonces como puedes ver si damos click en él, podemos ver qué se ha enviado desde el correo G y a quién se le ha enviado. Ahora, veamos qué pasa si alguien abre el correo electrónico. He refrescado la página, y como pueden ver, ha cambiado aquí para decir que vista por esta persona en ese momento Para que puedas ver fácilmente si tus correos electrónicos que envías desde tu correo G a tus clientes han sido abiertos o si los clientes han leído el correo electrónico. Por lo que esta es una herramienta muy útil que puedes tener para rastrear cualquier correo electrónico que hayas enviado a tus clientes. Así es como usas correos electrónicos rastreados en Copa herramienta muy útil. Bien. 8. Creación de plantillas de correo electrónico: Mientras trabajas en pasa, necesitas hacer uso de plantillas de correo electrónico porque hay funciones que dependen plantillas de correo electrónico, especialmente la automatización. Me gustaría mostrarles cómo configurar plantillas de correo electrónico dentro de Copa. Entonces es bastante fácil. Todo lo que tenemos que hacer es ir a este lugar que dice ajustes. Una vez que haga clic en el botón de configuración, luego se desplaza hacia abajo hasta donde hay preferencias personales, y debajo de eso, hace clic en configuración y plantillas de correo electrónico. Por lo tanto, las plantillas se pueden usar fácilmente, especialmente cuando estamos automatizando y queremos enviar un mensaje en particular una y otra vez a nuevos clientes o a clientes existentes Da clic donde dice mis plantillas junto a las preferencias ahí. Ya he creado una plantilla mía ahí, así que vamos a usar la información que tengamos de esa plantilla. Entonces simplemente voy a copiar eso. Así que vamos a crear una plantilla. Primero tenemos que nombrarlo, Y el asunto del correo electrónico es que no te hemos visto en mucho tiempo. Así que ahora mismo, en realidad estamos creando la plantilla. Entonces esto es lo que será visto como el jefe del correo electrónico por parte del cliente cuando sea enviado. Este es ahora el cuerpo del propio correo electrónico. Así que sólo voy a pegarlo ahí. La mayoría de las veces cuando hablas con tus clientes, querrías personalizar para decir, quiero calificarlos por el nombre de pila. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que cada vez que escoja el nombre de la persona Entonces lo que hacemos es hacer uso del campo Mago, que están aquí en la parte inferior. Entonces colocas tu s donde quieres poner un campo de Mago, y luego haces clic donde dice Campo de Mago. Entonces puedes poner el nombre, luego poner un espacio después del primer nombre, y luego podemos poner el apellido también. Este es el resto del correo electrónico que van a recibir. Después de eso, entonces decimos Guardar. Ahora, como puedes ver, ahora tenemos una plantilla llamada seguimiento. Así que siempre que queramos reutilizar una plantilla de cualquier parte de Copa CRM, podemos elegir cualquiera de estas tres plantillas y funcionan para nosotros. Entonces así es como creamos plantillas de correo electrónico. La siguiente parte aquí es donde puedes compartir tu plantilla o crear plantillas compartidas. Tus compañeros pueden acceder a estas plantillas, porque es posible que quieras comunicarte con tus clientes usando las mismas plantillas. Entonces cuando se crean aquí, la misma manera que hicimos con mis plantillas, creamos las mismas plantillas aquí y pueden ser accedidas por nuestros compañeros. 9. ¿Qué es la automatización?: Al trabajar con pasa, notarás que hay procesos que empiezas a repetir todos los días. Tomemos, por ejemplo, cuando creas una nueva persona o un nuevo lead, es posible que quieras agregar una etiqueta, que dice nuevo lead o una nueva persona. A medida que sigues haciendo esto, cuando se siente el número de personas que tienes que llevar cada día, es fácil. Pero imagina un escenario en el que tengas 50 o 60 personas siendo canalizadas a tu sistema o leads que se canalizan a tu sistema. Se vuelve stdioso Se necesita mucho tiempo para que te los lleves a todos. Incluso podrías saltarte algunos de ellos. Ahora para evitar eso y para eliminar la repetición, hacemos uso de la automatización dentro del sistema. Puede ser automatización de flujo de trabajo o automatización de tareas. Vamos a platicar más sobre cuáles son esos en futuros videos. Entonces, para que ocurra la automatización, es necesario tener un disparador, al que le seguirán ciertas acciones. Un gatillo puede desencadenar una acción. El disparador único puede desencadenar múltiples acciones. También puedes tener varios desencadenantes que desencadenen diferentes acciones. Usemos un ejemplo de la vida real. Digamos que trabajas en un edificio de gran altura en la ciudad, y cuando vas a trabajar, tienes que subir a un elevador. Te lleva al quinto piso, y también tienes que pasar por una puerta, que requiere tu autentificación Al llegar a la planta baja. El gatillo para que llegue el ascensor es que presiones el botón de arriba. Una vez que lo presiones, el ascensor te llegará y te meterás dentro. Entonces un gatillo comienza en acción de traer el ascensor o el elevador. Ahora, es necesario saber que los desencadenantes tienen condiciones. Así funciona también en Cam. El mismo disparador debe tener condiciones. Para que vayas al quinto nivel, el gatillo es el botón, pero el botón tiene que escribirse cinco. Si presionas seis, no pasarás al quinto nivel. Entonces la condición del gatillo es que presiones cinco para llegar al quinto nivel. A medida que llegas a ese nivel, sales del elevador y te enfrentas a la puerta de la compañía donde necesitan que autentiques que trabajas ahí Bien. Entonces esto nos lleva a lo que llamamos condiciones de filtro. Hablamos del gatillo, las condiciones del gatillo, pero también hay que filtrar las condiciones. Entonces solo como ejemplo, digamos que en esa puerta, se requiere que presente ya sea su huella digital, su huella dactilar o una tarjeta. Entonces, si deslizas tu tarjeta, se abre la puerta. Si además presentas tu huella dactilar o tu huella dactilar, la puerta también se abrirá. Por lo que cualquiera de estas condiciones puede abrir la puerta. A eso lo llamamos en toda condición de error o una condición. Digamos que la compañía requiere que primero deslices la tarjeta, luego autentica que eres una persona que trabaja en esta empresa Entonces se requiere entonces que pongas tu huella digital para que confirmes que la persona que sostiene la tarjeta es la misma persona que se está metiendo en el edificio. A eso se le llama condición Y. Estas condiciones también se utilizan cuando estamos en Copa. Una vez que entiendas estos conceptos, va a ser fácil para nosotros crear estas automatizaciones 10. Cómo crear automatización del correo electrónico: La automatización del correo electrónico facilita la comunicación con un gran número de clientes a la vez. Si tienes una gran cantidad de clientes, entonces necesitas categorizarlos para que puedas personalizar los mensajes para cada grupo de clientes Ahora bien, ¿cómo agrupa a sus clientes? Demostremos eso. Si vamos a donde dice la gente ahí, esto también puede funcionar para las empresas. Ahí está lo que llamamos tipos de contacto. Puedes cambiar fácilmente el tipo de cliente desde esta sección. Por ahora, solo vamos a hacer dos grupos que son clientes potenciales y clientes actuales. Ahora pasemos a hacer uso de correos electrónicos de automatización o correos electrónicos automatizados. Simplemente necesita desplazarse hacia abajo hasta donde dice configuración, y luego desplazarse hasta donde dice automatización. Haga clic en Automatización de correo electrónico. Entonces tenemos dos tipos de correos electrónicos que podemos enviar. El primer tipo de correo electrónico nos permite comunicarnos con clientes de los que no hemos escuchado dentro de un período determinado. Recuerda, CopASM puede rastrear correos electrónicos de clientes, especialmente cuando estás conectado con el espacio Google W. Entonces hagamos clic en esto y veamos cómo funciona. Entonces ahí dice automáticamente clientes de correo electrónico que no he escuchado en mucho tiempo. Voy a cambiar esos correos electrónicos el 24 de abril. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es decir entonces, quiero comunicarme con todos o simplemente con un grupo en particular? Quiero comunicarme con los clientes actuales. Digamos que quiero comunicarme solo con clientes con los que no he hablado en seis meses. Quiero enviar desde mi correo electrónico como la persona que está creando esta automatización. El horario de envío en este momento no se puede cambiar, pero estoy seguro de que van a CopaCM van a resolver algo en el futuro Será una buena función si hacen eso. Lo siguiente es enviar un correo electrónico. Ahora mismo, solo puedes enviar un correo electrónico a esos clientes. Entonces elegimos la plantilla. Estamos revisando a nuestros clientes con los que no hemos hablado. Entonces elijo esa plantilla en particular. Entonces, si sucede que incluso nos pueden hablar digamos en cinco días, nos gustaría enviarles otro correo electrónico para dar seguimiento y decir, ¿ has visto nuestro correo electrónico anterior Sin embargo, esta función para dar seguimiento después del primer correo electrónico no está disponible en este momento, pero como puedes ver, dicen que llegará pronto. Lo siguiente que hacemos es decir, guardar y activar. Entonces hacemos clic en Sí, guardamos y activamos. Digamos que quieres ver las estadísticas de los correos electrónicos que se han enviado, quieres saber si fueron entregados o fueron errores o algo así. Todo lo que necesitas hacer es dar click aquí donde dice cero. Tienes las estadísticas salen a decir, estas han sido enviadas, estas han sido contestadas. Los correos electrónicos no salen de inmediato. Ellos salen dentro de la siguiente hora, y luego se puede comprobar para ver qué ha pasado. Digamos que solo quieres crear un correo electrónico que no esté vinculado a si el cliente se ha comunicado contigo o no. Solo quieres enviar un correo electrónico de difusión en cualquier momento. Entonces lo que hacemos es decir crear nuevos y volver al segundo tipo, que dice, automáticamente enviar correos electrónicos los clientes en una lista específica. Tenemos que elegir la lista desde la que estamos enviando. Ahora mismo, queremos enviar a clientes potenciales, no clientes actuales. Recuerda que esas categorías se crean. Puedes crear tantos como quieras. Luego te desplazas hacia abajo y luego dices enviar desde. Voy a enviar desde mi cuenta, automatización Propietario. Y luego voy a elegir la plantilla para dar seguimiento a clientes potenciales. Si no me responden dentro de los próximos siete días, enviará otro correo electrónico les enviará otro correo electrónico para preguntar si vieron el correo electrónico anterior. Como expliqué, esta función aún no está disponible. La función de enviar un correo electrónico adicional o varios correos electrónicos adicionales si alguien no responde. Eso obviamente se agregará en el futuro, y voy a hacer un video para explicar cómo funciona. Entonces después de hacer esto, hacemos clic en Guardar y activar, luego sí, guardar y activar, y dentro de una hora, se va a enviar la siguiente parte de los correos electrónicos. Así es como utilizamos la automatización del correo electrónico dentro de Copper CRM. 11. Creación de automatización del flujo de trabajo: La automatización de Wakeflow te hará la vida más fácil. ¿Cómo te hacemos la automatización de weflow? Bueno, tenemos que ir a la configuración. Y luego nos desplazamos hacia abajo y llegamos a nosotros dice automatización y luego automatización weflow Entonces, antes de agregar los flujos de trabajo, debes asegurarte de que estás en la zona correcta porque algunos flujos de trabajo pueden estar basados en el tiempo. ¿Cómo agregamos un flujo de estela? Simplemente vengo aquí donde dice agregar flujo de estela. Y ahora necesitamos nombrar esa regla de automatización de flujo de estela. Entonces en este caso, quiero crear un flujo de estela, que se activa cuando se crea una persona. Puedo agregar cualquier tipo de descripción al nombre que tengo ahí, pero esta será suficiente por el momento ¿Qué tipo de flujo de estela vamos a crear hoy? Entonces vamos a hacer un ejemplo de un flujo de estela donde se crea alguien dentro del sistema. Entonces lo siguiente es que se agregue el teg, que es la primera acción agregando una etiqueta La segunda acción sería agregar un registro de pipeline, y la tercera sería crear una tarea. Empecemos con el gatillo. Ahora bien, el detonante aquí es una persona cuando se crea una persona, así que hay muchas otras versiones de este disparador, pero vamos a elegir cuándo se crea una persona. Ahora vamos a las condiciones del detonante. La condición de gatillo aquí con la que me gustaría trabajar con él proviene del tipo de contacto. Si el tipo de contacto es igual a un cliente potencial. Siempre que creamos una persona y la persona es un cliente potencial, entonces ese es mi detonante. Ambas condiciones de filtro pueden funcionar en este sentido. Entonces ignoramos esa. Ahora, vayamos a crear las acciones que vendrán después de que se haya activado el gatillo. Entonces al primero que dijimos le gustaría crear un teg En este caso, al crear un teg en una persona, realidad usamos la función de actualización, y luego vamos a la Entonces después de eso, luego buscamos el teg porque los tegs están apegados a la persona La siguiente función dice append. ¿Qué vamos a añadir? Ya he creado etiquetas dentro del sistema. Entonces una de las etiquetas se llama custoer potencial. Entonces, a medida que escribes, sale, y luego haces clic en el custoer potencial Entonces cada vez que esto se activa, la primera acción que ocurre es que se agrega una etiqueta. La segunda acción es crear un registro de tubería. Hacemos clic en Crear, y luego elegimos registro de tubería, no plomo sino registro de tubería. Siempre que creamos un registro de tubería, requerimos un nombre, la tubería y el contacto principal. El nombre, solo podemos escribir nuevo cliente. En mi caso, esto no va a funcionar, sobre todo cuando tenemos tantos clientes, necesitamos diferenciar cada registro en el pipeline. Porque recuerda que el pipeline rastrea dónde se encuentra el cliente en el proceso de ventas. Por lo que necesitamos identificar el propio registro. Esto nos lleva a otra sección. Necesitamos hacer uso de fórmulas para conocer el nombre. Tenemos que adjuntar el nombre de la persona que ha sido creada. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Cambiamos esto de estándar a usar una fórmula. Esto nos permite ingresar variables. Ahora bien, hay varias variables, y solo voy a darte un enlace en la descripción a continuación, que te muestra una página que contiene todas las variables que puedes hacer uso de. En este caso, quiero poner el nombre completo de la persona, así que sólo voy a usar la variable de nombre completo. Por lo que el registro en la tubería llevará el nombre del cliente. Ahora, a medida que vamos con el pipeline, tenemos que elegir qué pipeline queremos poner este nombre completo, así que solo voy a elegir la compilación de computadora personalizada. Este es un pipeline que ya había creado. Ahora, pasamos al contacto primario. Cuando lleguemos al contacto principal, podríamos empezar a pensar, déjame escribir el nombre, pero recuerda que necesitamos algo dinámico. Podríamos pensar en poner el nombre completo de la variable. Pero el problema es, en este caso, Copa específicamente un artículo roten que decía que debemos usar ID es la variable ahí No debemos usar nombre completo o nombre. Solo usa ID. Así es como requieren que vayamos. Si no hacemos eso, entonces no podrá agregar el contacto primario. Entonces, lo siguiente que hacemos es agregar otro campo haciendo clic en Agregar campos. El campo que necesito ahora mismo es el escenario. Necesito especificar dónde comenzará el registro en la tubería. En este caso, quería comenzar con la consulta. Puedo agregar más campos, pero por ahora, está bien. Necesito crear una acción adicional donde creamos una tarea que me recuerde a todo el cliente una vez que el cliente ha sido creado en el sistema. Todo lo que necesito hacer es hacer clic en Crear, no actualizar, luego hacer clic en Tarea. Ahora, tenemos que nombrar la tarea. Pero como señalamos anteriormente, la tarea tiene que ser nombrada usando el nombre de la persona. Entonces en este caso, usaría el nombre completo. El problema es que cada vez que creamos tareas, la tarea debe ser específica. Por ejemplo, si es una tarea de llamada, debería poder ver rápidamente que necesito hacer una llamada telefónica. Tenemos que hacer uso de lo que llamamos fórmulas. Entonces, en lugar de hacer uso de solo poner el nombre ahí, necesitamos hacer uso de fórmulas. Y también pondré el enlace a la página, la misma página que habla sobre cómo usar fórmulas, cómo concatenar, cómo sumar cosas que formen información significativa En este caso, voy a usar una función llamada concatenación Lo que hace es que agrega la palabra. Ahora hay un pequeño espacio frente C y luego viene el nombre completo. Después de eso, también agregamos otro campo. Esto nos ayuda a conocer el tipo de actividad. En mi caso, quiero hacer una llamada telefónica, no un SMS de reunión o un correo electrónico. Entonces sé que después de que entra esta tarea, es una tarea hacer una llamada telefónica. También puedo agregar para decir, permítame agregar la prioridad para que sea una prioridad alta. Algo que hay que hacer hoy. También puedo poner una descripción. Esto suele ayudar si estamos asignando estas tareas a diferentes miembros de la organización para que sepan lo que tienen que hacer Podemos agregar una descripción para decir, llamar al nuevo cliente para organizar una consulta. También tienes otras opciones que puedes aprovechar aprovechando el poder de las fórmulas Por ejemplo, en este caso, podemos crear una fecha ue. Digamos que todo tiene que hacerse dentro del mismo día, así que voy a usar una fórmula que ayude al sistema a poner la fecha actual es el día para terminar esta tarea. Entonces hay muchos otros que incluso podemos poner el tiempo en el que se debe terminar la tarea. Pero por ahora, sólo vamos a dejarlo como está. Así que ahora hemos creado un disparador, que va a desencadenar para una etiqueta, un registro de canalización y también una tarea. Una vez que hacemos eso, ahorramos Ahora, una vez creada la regla, no está encendida. No está activado. Tenemos que decir de vuelta a la automatización del flujo de vigilia. Una vez que hacemos eso, luego hacemos clic en este signo más y luego se actualiza y activa. Lo siguiente que tenemos que hacer ahora es entonces probarlo para ver si esto funciona, y ahora voy a crear un disco. Para crear un registro, decimos p va a rellenar con nueva información ahí. Llené la información para el cliente. Pero recuerda, nuestro disparador nos obliga a elegir un cliente potencial que esté hecho y no hay tomar el. Una vez que haga clic en guardar, el sistema creará esa información que requirió esas tareas o esas tres acciones que hay que realizar. cuando hice este video, CoParm a veces toma un poco de tiempo para ejecutar sus flujos de trabajo Por lo que podría tomar un minuto, a veces lleva unos segundos. Entonces una vez que hagas eso, solo dale un poco de tiempo y luego ejecutará los procesos. Entonces ahora echemos un vistazo a lo que ha hecho el sistema. Entonces como puedes ver, May se ha agregado aquí, y podemos ver que la etiqueta se ha agregado como cliente potencial. Todo lo demás ha sido agregado. Por lo que se ha hecho la primera tarea. La segunda tarea fue crear un registro en proceso. Entonces vamos a ductos y estoy eligiendo el pipeline de compilación de computadora. Como pueden ver ahí, se ha agregado May, y ahora podemos mover a May en la tubería. Entonces eso está hecho. Vamos a las tareas. Cuando vamos a las tareas, podemos ver que la tarea puede es la llamada telefónica. Se ha fijado incluso la fecha es hoy. También se ha establecido. Por lo que todas las tareas o todas las acciones han sido llevadas a cabo por el detonador. Entonces así es como hacemos uso de la automatización del flujo de estela. 12. Creación de automatización de tareas: Hay un área específica donde puedes obtener automatizaciones solo para tareas ¿Cómo accedemos a eso? Vamos a la configuración, y luego nos desplazamos hacia abajo hasta la automatización, y cuando hacemos clic en Automatización de tareas. Para comenzar, hacemos clic en E. Necesitamos nombrar la automatización de tareas. He nombrado la automatización de tareas, crear una tarea para enviar correo electrónico al cliente cuando la etapa es el pago. Tengo un pipeline que es el pago por nombre artístico. Entonces esto es solo el nombre de la automatización. Hago clic en siguiente. Ahora necesito especificar la entidad, que es el registro de tubería. También necesito especificar el disparador, que es cuando se cambia una etapa al nombre pago. Tengo que elegir entre las tres tuberías que tengo, la tubería de reparaciones, tubería de soporte, quiero la tubería de construcción de computadora. Quiero esta etapa de pago. Una vez que lleguemos a esta etapa, el sistema activará una tarea a crear, así que hago clic en siguiente. Ahora necesitamos nombrar a la tarea misma. Lo he nombrado crear correo electrónico solicitando el pago del cliente. Ese es el nombre de la tarea que se va a crear. No es una llamada telefónica, pero en realidad es un correo electrónico. Ese es el tipo de actividad. Entonces la fecha de vencimiento es solo un día y también se puede fijar un recordatorio para decir que tal vez después de dos días a las 9:00 A.M. Lo siguiente que tenemos que hacer es elegir entonces quién va a ser el dueño de esto. Este es el dueño del registro de tubería, y luego podemos establecer la prioridad para decir que es alto. También podemos poner aquí la descripción para que la persona asignada pueda entender. Por ahora, vamos a dejarlo como está, no hay tareas que agregar. Así que guardamos la automatización. Como puedes ver, ha sido creado y ahora está activo. Lo siguiente que podemos hacer ahora es probar la automatización. Tenemos que ir al gasoducto del que hablé. Entonces vamos a gasoductos. Entonces en general, si se ha hecho consulta, movemos esto a usar, tenemos requisitos del cliente. Y una vez hechos los requisitos del cliente, trasladamos a esta persona o este cliente al pago. Ahora, el pago desencadenaría entonces la automatización. Ahora, vamos a comprobar si eso ha pasado. Vamos a las tareas. Y como pueden ver, esta tarea aquí dice, crear correo electrónico solicitando el pago al cliente. Es un tipo de actividad de correo electrónico. Es para mayo, y la fecha de vencimiento está ahí. Para que veas que la automatización está ponderada. Entonces así es como se crean automatizaciones para tareas solo en CopaCM 13. Configuración de conexiones de aplicaciones: Pacer también cuenta con herramientas de marketing. Si llegas a tu extremo izquierdo debajo de la pestaña herramientas de marketing, si haces clic en ella, se supone que debes ver esta página. Si ves una página de inicio de sesión, todo lo que tienes que hacer es usar tu correo electrónico para conectarte a los fineles y se integrará automáticamente con CaC Vamos a hablar del conector de aplicaciones, y en este último video, vamos a hablar de campañas de correo electrónico. Entonces, ¿qué es el conector de aplicaciones? Nos ayuda a recopilar clientes potenciales de diferentes aplicaciones. Podemos recolectar leads de formas elementales, Facebook, leads actualmente y muchas otras formas. Hoy, sólo voy a demostrar cómo hacer una conexión. Por ejemplo, hagamos uso del contacto siete. En realidad es un formulario que usamos en prensa web. Entonces todo lo que tienes que hacer es decir configurar. Entonces obtienes estos detalles. En mi prensa web, ya configuré el contacto siete y ya instalé un enchufe de embudos de salida Entonces todo lo que necesito hacer es agregar los ajustes, cuatro embudos de salida Ahí, como puedes ver, está el ID de rastreo, correo electrónico de la cuenta y APIK Lo siguiente que hago es volver aquí y copiar todos estos detalles. Ahí vamos. He agregado todos los detalles copiados de Copaca y guardo los cambios Una vez que hago esto, ya hemos conectado esas dos aplicaciones. Entonces si vuelvo, necesito hacer clic en Confirmar instalación que está en Copaca Ha sido confirmado Lo siguiente que debo hacer es hacer clic en Conectar. En esta sección, la vamos a utilizar para mapear diferentes campos. Entonces primero, tengo que elegir el formulario, que es el formulario de contacto para salir fannel después de que lo haya hecho, como pueden ver aquí, el correo electrónico del contacto siete se mapea al correo electrónico en pasa Mapeo el siguiente campo, es decir, necesito buscar el número de teléfono, y también busco el número de teléfono del otro lado. También voy a buscar el nombre. Da click a tu nombre, y también lo mapa con campo de nombre de pasa. Así puedo usar nombre, apellido o cadena de nombre. Solo usa el nombre allí. Entonces activo. Una vez que haya activado, ya puedo probar la página que tengo. Entonces solo voy a probar una presentación para ver si entra la información y luego la enviamos. Una vez que hacemos eso, la información ha sido enviada. Regresamos y registramos Copaca como puedes ver, información ha sido sincronizada Hay una pista que se ha puesto en el sistema. Entonces pasamos a revisar los leads. Los leads se encuentran aquí donde dice anuncios. Todo lo que tenemos que hacer es hacer clic en leads, y como puedes ver ahí, tenemos a Greg adentro y tenemos el correo electrónico y el número de teléfono del formulario. De hecho, podemos hacer una conexión y luego recolectar esos clientes potenciales usando las herramientas de marketing de embudos y debajo del conector de la sección Para que puedas crear más conexiones y aparecerán aquí. Puedes editar fácilmente tu conexión o ver el estado para ver si todo está funcionando bien. Entonces así es como usamos el conector dentro de los embudos bajo herramientas de marketing 14. Configuración de campañas: Las secuencias son parte de las herramientas de marketing que podemos encontrar en Copa. ¿Cuáles son estas secuencias? Si pones una cosa tras otra, va en secuencia. Así que en realidad puedes poner una cadena de correos electrónicos que estén bien cuando hayas activado un determinado proceso. Digamos que quieres mantenerte en comunicación con un segmento particular de tus clientes. Cuando algo sucede, estos correos electrónicos empiezan a ir. Lo bueno de las secuencias es que pueden verificar para ver si una persona ha abierto un correo electrónico o no. Si no lo han hecho, entonces más correos electrónicos pueden seguir yendo a esa persona. Entonces ahora vamos a meternos en secuencias, cómo podemos configurarlas. Lo primero que haces es pasar por debajo de las secuencias te, y luego dices crear secuencia. Así que recuerda, lo que estamos tratando de hacer es hacer comunicación automática con nuestros clientes. Así que aquí solo vamos a hacer un escenario sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es nombrar la secuencia. Gracias y seguimiento es lo que voy a nombrar a la secuencia. Entonces, ¿de dónde sacamos los destinatarios de este correo electrónico? Podemos elegir entre las etiquetas de contacto. Tengo diferentes etiquetas que tengo, ahora mismo, solo tengo cliente potencial. También podemos hacer uso de etiquetas de oportunidad, que están ahí. Pero lo que quiero usar ahora mismo es el tipo de contacto. Entonces quiero enviar esto a clientes potenciales. Incluso puedes usar el estado iluminado o agregar los segmentos dentro del embudo. Puedes crear segmentos en el embudo de salida simplemente yendo a este lugar, que dice segmentos. Después de elegir el tipo de destinatario de su correo electrónico, ahora necesita agregar diferentes correos electrónicos a su secuencia. El primer correo electrónico de la secuencia que me gustaría crear es para agradecer a la persona que nos haya contactado. Ahora llené la primera parte de ese correo electrónico. Todo lo que tengo que hacer a continuación es poner el mensaje en sí, que es el cuerpo, que encuentro aquí abajo. Entonces, obviamente, querrías que aparezca el nombre de la persona donde dice D aquí. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Hacemos uso de la personalización aquí o los campos de Mago Así puedo poner el nombre y luego poner un espacio y también elegir el apellido de la persona. Y luego este correo electrónico se envía una vez que se cumple la condición de decir que se trata de un cliente potencial. Entonces una vez que hacemos esto, volvemos a la secuencia misma. Para crear el siguiente correo electrónico. Antes de crear el siguiente correo electrónico, podemos establecer ahora el retraso para decir, cuando se va a enviar el correo electrónico el primer correo electrónico. Yo diría que para esta vez, puedo decir algún día. Por lo que este correo electrónico se envía un día después de que una persona se ponga en contacto. Obviamente tengo un correo electrónico que se envía inmediatamente cuando una persona contacta pero éste es para dar seguimiento. Entonces solo voy a crear un segundo correo electrónico de seguimiento. Por lo general, esto puede seguir adelante, especialmente cuando la persona no ha abierto el primer correo electrónico. Entonces es más como crear un correo electrónico de seguimiento. Entonces estos son dos correos electrónicos en mi secuencia. Entonces déjame crearlo y rellenar ahí la información. Por lo que este será enviado la segunda vez. Esta es la secuencia que he creado por ahora, solo voy a crear una secuencia con dos correos electrónicos, pero puedes crear más correos electrónicos para que te mantengas en conexión con tus clientes. Entonces aquí, sólo voy a decir tal vez si no han respondido, se va a enviar después de siete días. Después de que termines de configurar estos correos electrónicos, pasas a la siguiente etapa. Aquí, notarás que hay varios ajustes que afectan cómo se registra la información o cómo se envía. Por ejemplo, aquí, la entrega de secuencia, vas a enviar a un segmento en particular o personas que acaban de ser agregadas a ese segmento. Esta siguiente sección controla a dónde se envían los correos electrónicos. Te ayuda a diferenciar entre aquellas personas que han completado la secuencia y las que no han completado la secuencia, que puedas elegir entre las dos para decir, quiero enviar a todos, o solo quiero enviar a quienes no hayan completado la secuencia. Esta parte también es importante, especialmente cuando se quiere detener la secuencia cuando alguien hace clic en un elemento en particular. Entonces, si hay enlaces dentro del correo electrónico o si alguien abre el correo electrónico, entonces detiene la campaña. Entonces, por ejemplo, si el primer mensaje va y la persona abre el correo electrónico, entonces la campaña se detiene. Pero si quieres que la campaña continúe, ya sea que la persona abra o no, puede dejarlas desmarcadas Entonces una vez que haces eso, realmente necesitas activar la secuencia, digamos, sí, activar, y lo que se hace, para tener este estado, que es como un botón de reproducción, entonces siempre puedes ver esta información aquí para decir quién abrió, click respondió cuántos envié. Entonces así es como configuramos secuencias, y así es como hacemos uso de estas campañas. 15. Trabajo con etiquetas: Los tegs son una parte esencial de Copa CRM. Los ayudantes en la automatización, los ayudantes en el filtrado de información y la categorización de la información para su uso en herramientas de marketing o en cualquier forma Entonces, ¿cómo agregamos tes? Podemos agregar tegs en módulos de personas o empresas de leads simplemente yendo al tegu En este caso, digamos que solo quiero agregar el cliente actual de TEG No está en el sistema, todo lo que tengo que hacer es hacer clic en Crear. Al mismo tiempo, puedo agregar etiquetas adicionales. Entonces creo un teg secundario. Entonces esta persona tiene dos etiquetas. ¿Por qué es importante? Nos ayuda a diferenciar diferentes clientes que tenemos o diferentes artículos que tenemos. En este caso, digamos que quiero buscar todo lo que he hecho trabajo para quien tenemos el teg hecho Simplemente vengo a la sección de filtros y voy a los tegs y digo buscar cualquier tegs que tengan el siguiente teg Una vez que guarde ahí el fiilter, notará que buscó a todos con el teg que dice hecho, y lo trajo Entonces lo siguiente es, ¿cómo manejamos nuestros tegs? Si vamos a la sección de configuración, podemos desplazarnos hacia abajo hasta donde dice, administrar tegs Ves que la etiqueta que he creado aquí ya está hecha. Incluso puedo editarlo y decir, despertar hecho y necesito actualizar automáticamente el sistema. Ahora tenemos una toma llamada wake Dane, hemos cambiado el trabajo hecho toma para despertar hecho También puedo eliminar la misma toma simplemente haciendo eso. Una vez que lo borro, se ha ido del sistema. Así es como gestionamos nuestras etiquetas. 16. Trabajo con usuarios: medida que tu organización crezca, obviamente vas a necesitar agregar más usuarios al sistema. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vas a la configuración y luego te desplazas hacia abajo hasta donde dice compañía e invitas a nuevos usuarios. Entonces el siguiente proceso sería hacer clic donde dice Invitar a los usuarios y luego agregar la dirección de correo electrónico. Una vez que termines en este, haces clic en Enviar Invitar. Y para decir usuario invitado aquí, Así que lo siguiente es que va a cambiar de lo que dice usuario invitado una vez que la persona acepte. medida que su organización crece, es posible que desee configurar cómo controlar los permisos, qué pueden ver los espectadores, editar, eliminar. Eso es importante porque a veces es posible que no quieras que ciertas personas accedan a ciertas partes del software. Entonces para lidiar con estos permisos, vamos donde dice t ahí y dice visibilidad y permisos. Lo primero que debes hacer es activar los permisos de equipo, dices activar y hacer clic en Activar ahí. Ahora, necesitas crear un nuevo equipo. Digamos que este es un equipo de ventas y haces clic en Guardar. Una vez que haces eso, luego vas dice vista. Debajo de aquí, entonces tienes que agregar a los miembros de tu equipo. Estos integrantes del equipo van a verse afectados con esta configuración. Entonces tenemos a Gary ahí como miembro del equipo. También podemos agregar otro miembro del equipo como todos como el siguiente miembro del equipo. Entonces tenemos a dos personas aquí. Lo siguiente que tenemos que hacer es ir a los permisos, decimos acceso y visibilidad. Entonces ahora tenemos control sobre lo que estas dos personas pueden ver. Podemos permitirles deshabilitar el acceso completo. Dicen aquí desde los ductos. No pueden ver los ductos, no pueden cambiar nada en los ductos. Pero al mismo tiempo, también podemos limitar sus capacidades de edición en ciertas secciones. Por ejemplo, podríamos decir que no pueden editar personas, pero pueden acceder, crear, editar y eliminar leads. En el momento en que los eliminas entonces las personas solo quedan con una función particular dentro de esos módulos. También tienes la opción de decir qué registros pueden ver. En este caso, pueden ver todos los registros, pero puedes limitarlos solo a los registros que hayan sido creados por los miembros del equipo o solo a los registros que ellos mismos crearon. Permite controlar cómo las personas acceden a diferentes partes del sistema desde esta sección. Una vez que haces eso, vuelves a la lista de equipos, y ahí tienes, eres presa. Así es como configuramos los permisos dentro de CopaCAM. 17. Gestión de registros: Los registros están en todas partes en Copa CRM. Los registros de clientes potenciales, las personas, las empresas , los ductos y las tareas son todos registros. Cuando creamos registros, hay ciertos campos que vemos cada vez. Déjame mostrarte como ejemplo. Si vamos a agregar un lead, notarás que hay diferentes campos. Como puedes ver, ahí está el nombre, segundo nombre, apellido. También está el teléfono despertador, tenemos la dirección, tenemos las etiquetas. Estos son todos los campos que hay que conforman cada registro. Después de rellenar todos estos, hacemos clic en guardar. Sin embargo, como puede ver, existen diferentes industrias o diferentes circunstancias en las que se utiliza este RM. Es posible que desee agregar un registro a esto. Hoy vamos a discutir cómo puedes agregar registros y cómo puedes editar algunos de los registros que están ahí. Entonces para hacer eso, necesitamos ir a la configuración y nos desplazamos hacia abajo hasta donde dice personalizar. En personalizar, encuentras la forma en que dice administrar campos en los registros. Una vez que haga clic en eso, notará que son clientes potenciales personas, empresas, registros de canalización y tareas. Entonces eliges la sección con la que quieres trabajar. Digamos que estamos trabajando con clientes potenciales, no con personas, solo con leads. Para ilustrar, hagamos uso de ese caso de uso donde una empresa con la que estamos tratando es una empresa que brinda servicios para reparaciones de computadoras o vende partes de computadoras o construye computadoras. Es posible que quieran definir a los clientes diciendo que estos son para servicios de reparación, y estos son para, digamos, comprar computadoras. Entonces, si pasamos por esto, no vemos esa función. Entonces simplemente podemos hacer eso diciendo crear campo, Hay diferentes campos de los que podemos hacer uso. Hay casillas de verificación, ese desplegable, con múltiples, seleccionar menús, varios de estos que podemos hacer uso Ahora mismo, hagamos uso de uno simple, que es un desplegable. Tenemos dos servicios que hemos agregado, servicios de reparación de computadoras y compra de computadoras. Siempre puedes agregar más opciones aquí. Necesitamos agregar la etiqueta del campo. Entonces estamos diciendo tipo salvador. Y podemos agregar un campo clave, que puede ser un número o cualquier cosa. Sólo escribamos uno. Ahora, queremos que esto aparezca principalmente en leads, pero también podemos agregarlo a las personas a las empresas y oportunidades. Creo que tendría sentido agregar a la gente compañía y oportunidades también, por lo que se duplicará a todos estos También puede agregarlo a las tuberías agregándolo a las oportunidades allí. Una vez que hacemos esto, decimos crear campo. Y si te desplazas hacia abajo, notarás que este campo aparecería en esta sección. Se puede ver en la parte inferior ahí dice tipo de servicio. Podemos convertirlo en un campo obligatorio si queremos obligar a las personas a ingresar esa información todo el tiempo. También puedes hacer que se lea solo si quieres, pero en este caso, vamos a dejarla S. Si vas aquí arriba y vas a la sección de personas. Recuerda, nosotros lo duplicamos igual, ahí también encontrarás el tipo de servicio. Incluso en las empresas, también deberíamos poder encontrarlo en los registros de tuberías. Así es como se crea un nuevo campo. Si quieres editar alguno de estos campos, solo puedes decir editar campos personalizados, ven aquí. Allí hace clic en el campo de edición. Te da esas opciones para cambiar la información que hay ahí para que puedas cambiar el campo con el que quieres trabajar. Así es como se agrega. Sin embargo, hay diferentes tipos de campos que están ahí. Hay un tipo de campo que me gustaría explicarte. Es un poco único y es diferente de algunos de estos campos que tenemos aquí. Se llama campo de conexión. Vamos a donde dice la gente aquí. Ahí es donde suele funcionar, pero puedes usarlo en tantas circunstancias. Creas el campo y eliges el tipo para decir campo de conexión. Se utiliza para crear relaciones entre dos campos en dos áreas diferentes. Por lo que se puede tener una relación de un directivo o gestionada por ella ha sido remitida por. Déjame explicarte cómo funciona. Vamos a crear aquí una nueva relación que la haga más fácil. Queremos conectar este registro de persona a una empresa. En este registro en este registro de persona, podemos decir que esta persona maneja, y entonces aquí podemos decir que este es el Director Gerente . Por lo que estos registros estarán vinculados entre sí. Si una persona es director general en una determinada empresa, aparecerá aquí para decir que esta persona administra esta empresa. Aquí está el director gerente de esta empresa. También aparecerán en el registro de persona. Vamos a crear este registro. Como se puede ver en la parte inferior, tenemos el registro de director gerente, eso es por debajo de la gente. Entonces bajo las empresas, encuentras que hay un registro que es un campo que dice maneja. Entonces estos están vinculados entre sí. Vamos a demostrar cómo funcionan estos. También vamos a buscar el tipo de servicio ahí. Entonces vayamos a la gente de ahí y vamos a agregar una nueva persona. Ahora en la nueva persona, vamos a nombrar a esa persona Larry G, y luego vamos a buscar donde dice tipo de servicio. Recuerde que agregaron dos tipos de servicio, y esta persona digamos quiere comprar computadoras. Este es el tipo de cliente que estamos viendo. Pero también es el director gerente de cierta empresa que es que podemos crear una nueva empresa o vincularlo a una empresa existente en la base de datos. Entonces usemos una compañía existente. Déjame escribir g, entonces ahí hay una compañía de pasto, y luego podemos agregar toda la información que se requiera. Pero ahora mismo, solo queremos asegurarnos de que el registro los tenga con fines de demostración. Entonces hacemos clic en Guardar. Una vez que hacemos eso, si vamos entonces a esta persona Larry. Notarás que esta persona Larry, si vamos a la página completa, si vas a extrema izquierda en la parte inferior ahí. Dice que el director gerente de la compañía de pasto es Larry. Si entonces vamos a las empresas y vamos a esta página de empresa y nos desplazamos hacia abajo a su izquierda, también encontrará que Larry G administra esta empresa. Es una conexión entre los dos discos. Entonces puedes crear tantos tipos de conexión entre estos registros, y así es como lo haces. Entonces la siguiente pregunta es cómo eliminarías o editarías un registro. Volvemos a la configuración y nos desplazamos hacia abajo hasta los campos administrados en los registros. Si quieres editar los campos personalizados que tienes, simplemente puedes venir aquí y luego hacer clic en el campo de edición. Te permite gestionar estos. También puede eliminar estos campos simplemente haciendo clic en este icono y luego haga clic en Eliminar, y eso se ha ido de forma permanente. Está hecho. En campos existentes. Hay algunas cosas que podemos hacer. Hay campos que no podemos desactivar. Pero hay campos que podemos desactivar como éste Entonces, si está graduada, no podemos desactivarla. Si has desactivado en los campos inactivos, siempre puedes volver a agregarlos haciendo clic en ese signo más, y se volverán a agregar a tus campos de registro Entonces así es como puedes jugar con agregar o eliminar algunas secciones que son secciones predeterminadas dentro de la sección de campos administrados. Entonces eso es todo lo que necesitas saber sobre la gestión de campos en tus registros. 18. Cambio de la configuración relacionada: S. Mientras se utiliza leads personas y empresas. Hay ciertas secciones en las que se puede cambiar el orden en que aparecen. Si vas, por ejemplo, a la gente un módulo, y abres solo una persona. Notarás en tu extrema derecha, lo que dice ductos, tareas, archivos y eventos del calendario. Puedes cambiar el orden de estos artículos, e incluso puedes eliminar algunos de estos artículos para que no aparezcan aquí. Entonces, ¿cómo hacemos ese ajuste? En primer lugar, vamos a la configuración. Y luego nos desplazamos hacia abajo donde dice, personalizamos y llamamos a configuraciones relacionadas. Estos ajustes relacionados afectan a clientes potenciales, personas, empresas, incluso registros de tuberías. Podemos cambiar esa información. este momento, hacemos clic en las personas, y luego podemos movernos a decir, queremos ver los eventos del calendario al inicio y tal vez solo por ahora con fines de demostración, queremos ocultar registros y tareas de pipeline. Una vez que hacemos eso, volvemos a la sección de personas. Y luego lo abrimos. Como puedes ver, solo tenemos desinversiones y archivos porque los eliminamos y notas que los leivns están en la parte superior, por lo que puedes eliminar y cambiar el orden en que aparecen los módulos debajo de la sección Entonces así es como trabajamos con las secciones relacionadas.