Crea plantillas para tu negocio y noción

1. Plantilla de notion: introducción: Gracias por revisar mi clase. Eso es todo acerca de construir plantillas en Noción y ayudar a usted y su equipo a ponerse al día con el uso Noción lo más rápido posible. Podrías ser como si estuviera en una etapa entrando en Noción y mirando estas página en blanco y preguntándome si me pongo de esta manera, va a ser correcto o si me pongo de esta otra manera, va a ser ¿correcto también? Sobre todo si vas a estar incorporando a un equipo. Quieres configurar tus plantillas de una manera que lo haga fácil y que sea escalable. Pueden encontrar lo que necesitan. Entonces después de hacer estas clases, lo que vas a poder hacer es conocer los conceptos básicos de las plantillas. Ellos tipo de bloques de construcción dentro de las plantillas. También vas a poder hacer cosas como construir un CRM. Vas a ser capaz de hacer cosas como planear proyectos. Vas a poder planear contenido para redes sociales. Reuniones organizadas. Vas a ser obtuso. Tener como un plan de bloqueo de tiempo semanal o tener un plan real para planificar su semana. Generalmente vas a poder entrar, tomar los bloques básicos dentro de la noción, configurarlo de una manera que tenga sentido para ti y para tu equipo. Y también configura las diferentes vistas y filtros para que todos puedan ver solo la información que necesitan cuando la necesitan. Espero verte en clase y espero ver el resultado de tu proyecto dentro de la clase también. 2. Aprende los conceptos básicos de usar Notion rápidamente: Hi Notion constructor de plantillas. En esta lección, lo que quiero hacer es pasar por los fundamentos de las nociones. Entonces si sabes usar Notion, salta esto. Solo quería hacer bien estos conceptos que las personas que quieren construir plantillas sepan cuáles son los bloques de construcción que están usando y el tipo de restricciones y todas las características de Notion. Ahora solo voy a pasar por algunos de los conceptos básicos por ahora. Y luego cuando estamos haciendo el entrenamiento real de construcción de plantillas es que vamos a entrar en algunas de las características más avanzadas que podrías necesitar cuando estás construyendo una plantilla. Entonces la noción tiene espacios de trabajo. Y luego dentro de los espacios de trabajo tienen páginas. En las páginas pueden tener páginas adicionales dentro de ellas. También pueden tener bases de datos o tablas o hojas, lo que quieras. Yo los llamo dentro de esas páginas. Entonces realmente tenemos esta configuración de estructura, tenemos los espacios de trabajo, tenemos estas páginas ahí dentro, así que agrega una página, hacemos click aquí. Se podría decir que es una plantilla nueva como esta. Puedes empezar con una página en blanco por lo que estamos agregando cosas en. O puedes crear solo una base de datos independiente. Ahora, si creas una página en blanco, puedes incrustar, puedes poner una tabla en esa página. Pero si comienzas con una base de datos como esta, entonces no puedes entrar y agregar información adicional alrededor de esa base de datos exacta. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a pasar por los elementos aquí. Simplemente puedes hacer click en cualquier parte de aquí. Tienes la opción. Si pongo el cursor justo por encima del título aquí, podemos añadir un ícono. Te dan un ícono por defecto. Puedes poner lo que quieras. Incluso puedes subir la tuya propia. También puedes agregar una imagen de portada. Por lo que te darán uno predeterminado y luego vienes y haces clic en Cambiar portada. Ahí es donde solo puedes subir desde su galería, desde tu propia página web, desde un enlace o desde Unsplash. solo puedas buscar cosas como, bueno, déjame ir y añadir eso en. Ahora tenemos esta plantilla aquí, y se puede ver que cuando estamos flotando sobre las cosas, tienes como un comentario add, que probablemente querías hacer mucho, sobre todo en esta etapa temprana de hecho edificio de plantilla. Pero lo que vamos a estar buscando hacer es cuando pases por aquí, se puede ver que hay puntos pequeños en un lugarcito que aparece aquí. Usted hace clic aquí y su amigo es la tecla de barra inclinada hacia adelante que está abajo probablemente rodilla o Shift en su teclado, barra inclinada hacia adelante. Aquí es donde se pueden añadir los elementos de cada plantilla. Si todavía estás en ese concepto de pensar en noción un poco como Google Docs. Entonces entiendes que por lo general podrías agregar en algún texto. Puedes agregarte como una mesa realmente simple a ahí. Se pueden hacer cosas como encabezamientos, cosas más pequeñas en la lista numerada de viñetas. Hay bastantes de las cosas estándar que sabrás y habrás usado en say, Google Docs o en documentos de Word. Pero luego hay algunas cosas extra que puedes añadir y como que pasaremos por un par de esas. Si solo quiero ponerlo en textos, hago clic ahí y solo digo hola. Entonces no soy uno para dejarme simplemente hacer clic arriba de ahí. Voy a presentar barra, empezar a escribir en la cabeza para la sección de encabezado. Se puede decir que similar a Google Docs o palabra que estoy agregando en esas secciones que quiero. Echemos un vistazo a algunas otras cosas que probablemente no sean tan comúnmente utilizadas en Google Docs. Entonces tenemos una opción de lista de tareas pendientes. Lo bueno de esto es que puedo decir, solo puedo entrar abajo para poner en mis tareas adicionales. Realmente simple. Y luego cuando los reviso, sólo un poco los grises línea implemental a través de ellos. Esa es una forma ordenada de agregarlo a la lista. Ahora bajando, tengo una mesa sencilla. Ahora esto es diferente de la opción de base de datos. Las bases de datos son poderosas ya que pueden conectarse entre sí. Se puede tipo de tirar información de una base de datos a otra. Esta es más una tabla estándar que podrías poner en un Google Doc o un doc de Word. Para que puedas decir aquí solo estoy sumando en un par de subida. Se pueden resaltar algunas columnas, cosas así. Esa es la opción de mesa simple que tienes aquí. Lista con viñetas como normal. Toggle list es realmente útil en las plantillas. Porque si acabo de poner este toggle esto, si hago clic en este toggle, cae hacia abajo y tiene la sección vacía debajo. Ahora podría querer poner algunas instrucciones sobre cómo usar esta plantilla. Y puedo arrastrar todas estas cosas. En este pequeño toggle. No llena mi pantalla. Podría estar bien, aquí es cómo usar esta plantilla aquí voy a incrustar un video que vamos a ver en un minuto. Puedes poner todos esos detalles para alguien y no tiene que ocupar la mitad de la página con todas estas instrucciones. Así que alterna realmente práctico para la parte superior, para los constructores de plantillas. Bajando. Tenemos cotizaciones, divisores. A veces podrías usar divisores, otras veces solo podrías usar encabezados. Puedes tener enlaces a una página existente dentro de tu espacio de trabajo. Tengo una sección de llamada, esa es otra común que tendrás. Recuerda hacer esto. Con cualquiera de estos, puedes hacer click en estos puntos, arrastrarlos alrededor, simplemente reordenar cómo quieres que se muestren esos . Realmente práctico. Entonces la forma de agregar en otro pequeño bloque, por lo que cada uno de estos se llama bloques, es hacer click en cualquiera de los más aquí. Daré clic abajo en este espacio vacío aquí. Ahora estoy creando toda esta página aquí. Como se puede decir, puedo crear otra página es decir, supongo que un nivel más profundo en esta página. Entonces si subo a esta plantilla más nueva, haga clic en rápidamente, agregue una página dentro. Agregaré otro. Sólo voy a hacer clic aquí. Guy. Si miramos por encima de un costado aquí, se puede ver que eso es algo anidado debajo. Y si vengo a esta plantilla más nueva, se agrega en un enlace abajo aquí para que pueda entrar en plantilla realmente nueva. Voy a bajar ese paso. Y si quiero volver a la plantilla principal, entonces puedo hacer click sobre esta izquierda o puedo hacer click arriba aquí y volver. Entonces esa es una forma en la que supongo que puedes tener esa jerarquía de casi mirar. Esta plantilla de nivel superior puede ser como una carpeta que contiene todas las páginas dentro de ella. Es un poco de un concepto diferente tener esto técnicamente una página. O bien carpetas y todo lo que hay dentro de ella. Pero sí se vuelve muy útil cuando se quiere instruir a la gente, añadir algún contenido aquí y luego enlazar a todas las páginas. En lugar de solo tener una carpeta en blanco y a alguien santo, ya sabes, ve a saltar a la carpeta y averigua, Encuentra la información que necesitas. Puedes configurar cosas como mesas de ayuda donde tiene toda la información estructurada y todos estos enlaces a la información que la gente necesita. Es una forma realmente agradable de estructurar la información. Muy bien, volvamos a saltar al pueblo de la cuadra. Tenemos rebanada hacia adelante otra vez. Bajando. Hemos mirado a esos principales. Tienes algunas cosas como menciones, fechas, emoji, puedes añadir aquí. Ahora bajo a la sección de base de datos. Ahora vamos a echar un vistazo rápido a través estas opciones de base de datos y te voy a mostrar como puedes tener, solo puedes elegir una de ellas. Y luego puedes ver tu información de diferentes maneras una vez que estemos ahí. Por lo que hay diferentes formas en las que puedes mostrarte. Entonces tenemos mesa como tus hojas estándar de Google o Excel. También tienes un tablero que es un poco como tener casi como una especie de notas post-it que puedes traer a través y puedes mostrar lo que quieres mostrar en el frente de esas galería es como la nota post-it. Si nuestros dibujos al frente, una lista es más como una lista de tareas pendientes, un poco más básica, menos líneas, forma realmente minimalista de mostrar la base de datos, calendario. Quieres ver todo visualmente desde un formato de fecha. Y luego también tienes cronología. Esa es una opción también donde es solo una especie de mostrarte desde esta fecha hasta esta fecha. Tenemos algunas opciones de página completa que puedes agregar aquí si quieres que toda esta página sea como una hoja de Excel. Ahí, las de página completa. Vamos a echar un vistazo a los en un minuto, pero simplemente saltaré rápidamente y te mostraré algunas de las cosas extra que puedes añadir aquí, similar a decir, Google Docs, puedes agregar una imagen. Un marcador web aparece de una manera realmente visual. Puedes incrustar videos, audio, puedes tener un pequeño fragmento de código. Puedes incrustar, um, puedes poner archivos aquí en la cama esos también. Uno común sería incrustar archivos PDF, mapas, vincularse a cosas como Google Docs, tweets, todo ese tipo de cosas. Para que puedas incrustar un montón de cosas dentro de aquí. Entonces algunos que he usado antes es Miro incrustando un Miro un poco como un gran mente-mapa de ideas en su incrustación de un telar PDF para videos, he usado incrustar una forma tensa para que su personal tal vez podría llenar un formulario. Y tenerlos, en realidad puedes tenerlo configurado usando Zapier a alguien que se siente en una forma en una página a la que tienen acceso y en otra página, esas respuestas vienen a través. Entonces, si piensas como tipo de retroalimentación de los empleados, tienen acceso a la sección de entrada. Y luego el equipo privado de RRHH también puede tener acceso a la salida de eso. Hay algunas cosas que poner. Aquí hay unos bloques más avanzados, tabla de contenidos. Puedes poner eso en su botón de plantilla también, es donde puedes duplicar bloques a través. La mayoría de estos puedes experimentar con una vez que tengas los conceptos básicos de hacer plantillas. Pero realmente quiero saltar a, supongo lo básico, que es que puedes tener ese tipo de formateados como enlaces web y todo. Pero mucho de lo que vamos a estar haciendo es usar este tipo de secciones tecnológicas y también usar bases de datos. Así que vamos en la base de datos de tabla. Aquí vamos. Tenemos esta mesita, así que lo llamaré mesita. Aquí. Tenemos las filas. De igual forma a una hoja de cálculo regular. En realidad puedo añadir otros adicionales ya sea desde aquí. Por lo que hago clic ahí. Y mis opciones cuando estoy quiero esta información que estoy poniendo en cada una de estas celdas. posible que solo quieras tener es texto estándar1, similar como que me gusta Excel, donde puedes formatear algo para que parezca un número. Podrías formatearlo para que parezca una cita, pero tienes algunas cosas extra aquí, como un solo selecto. Si quieres desplegable cuadro, alguien solo puede elegir una opción en la que pongas esta. Si lo desea, selecciónelo múltiple eligiendo múltiples opciones, ponga ésta en. Tienes una opción aquí donde realmente puedes asignar a una persona a una fila. Entonces la forma en que esto se usa comúnmente es como quién está a cargo de realmente hacer esta tarea en particular o este proyecto. Entonces usa la Persona uno, podemos enlazar a través de dos archivos y medios, lo cual puede ser útil si tienes esa vista de tablero y quieres tener decir que quieres directorio de empleados, quieres que las caras de las personas en los expedientes frontales. Un medio es tu go-to. Tenemos casilla de verificación. Entonces, si terminas usando una mesa o una lista, es posible que quieras tener una casilla de verificación para quitarte esas cosas. Y podemos filtrar la vista. Entonces eso dicen todas las casillas que están desmarcadas mostradas, entonces tenemos una vista filtrada diferente. Entonces estamos mirando la misma mesa, pero sólo nos muestra un pequeño subconjunto de esa tabla. Podemos tener otra visión que nos muestre todo. Entonces todas las cosas que se han hecho, puede ser útil ser como, Ok, ¿Qué no hemos hecho y qué hacemos, qué hemos hecho ya? Puedes poner una URL en el correo electrónico, número de teléfono. Entonces todos los conceptos básicos que escucho, también hay algunos avanzados. Entonces realmente no vamos a estar entrando en esto tanto en este curso porque es bastante avanzado para alguien que acaba de empezar. Pero puedes tener fórmulas donde estás haciendo el número de días entre ciertas fechas están sumando algunos números a través. Se puede tener una relación. Ahí es donde estás vinculando una base de datos a otra base de datos. Entonces hablemos de un ejemplo de eso. Eso sería decir, tienes una base de datos que es empresas con las que estás tratando, y luego tienes otra que se llama gente. Y tienes, digamos, cinco personas acompañan eso. Todo el mundo en tu equipo ahora lo está, en lugar de solo tener compañía y todo un montón de texto debajo de esa empresa, tienes una base de datos que es para la gente y otra para la empresa. Y en esa relación falló, vamos a asignar a esas cinco personas, alterar la empresa. Y así podemos tipo de, desde el punto de vista de la empresa, ver quién trabaja allí. Y podemos hacer clic fácilmente a través de los registros de personas para encontrarlos también. Entonces eso es genial. Tenemos roll-up donde eso es realmente tirar información de esa base de datos relacionada puede ser realmente útil. Una de las cosas es que si usas mucho esto, puede ralentizar tus tiempos de carga, pero puede ser realmente útil para sacar información una base de datos y ponerlo a través de la otra. Por lo que podría ser que decir que la empresa que tiene cinco empleados trabajan para, quieres tirar el número de teléfono principal de esa empresa que está en la sección de la compañía a través de la base de datos de personas. Entonces ahí es donde usarías ROLAP. Y hay algunos otros que tenemos aquí. Entonces vamos a sumar. Sólo estoy tratando de pensar en algunos buenos ejemplos aquí. Supongo que podríamos poner en una persona. Podríamos decir, vamos a hacer de esto una base de datos de tareas realmente simple para que podamos moverlas. Ahora esto sólo se está moviendo alrededor de su vista sobre este frente quiero hacer click en Plus otra vez. Podría decir hecho. Pase el cursor por aquí, haga clic en la casilla de verificación. Entonces voy a mover estas etiquetas cada vez que. Voy a hacer click en Plus otra vez. Y voy a poner en dite. Texto, fecha. Tira de eso también. En tan solo un par de segundos. Todo el United técnicamente, tengo un minuto. Tenemos nuestra propia mesita, que en realidad es una lista 2D. Ahora otra cosa que probablemente podría haber mencionado antes, tres puntos arriba en la esquina superior aquí. Puedes hacer este ancho completo. Si quieres más espacio ahí, puedes tener texto más pequeño. También puedes cambiar entre estos tres tipos de letra. Probablemente sean las cosas más comunes que harías aquí arriba. Pero puedes ver aquí tenemos una pequeña lista de tareas. Entonces estoy no he cambiado esto a lista de tareas. Entonces. Voy a añadir uno que es terminar tutorial. Sólo voy a mover estos un poco para que estén más en la fila. Voy a asignarme eso a mí mismo. Voy a decir que eso se debe hoy. Tenemos nuestra pequeña casilla de verificación hecha diciendo que tiene algo más que hacer. Y tenemos que decir que eso es debido meses tiempo. Ahí vamos. Tenemos nuestra lista de tareas aquí. Lo tenemos arreglado. Podríamos estar listos para irnos. Lo que te voy a mostrar, y esto podría ser potencialmente lo último que te voy a mostrar en este tutorial es conseguir la configuración porque siento que esto es lo básico para los elementos para construir una plantilla. Y siento que podrías correr con él desde aquí. Tenemos estos puntos de vista. Voy a hacer clic en Ver. Voy a decir tareas abiertas. Ahora tengo una opción para dejarla como mesa, o podría hacerlo como lista. Entonces hagámoslo como lista solo para que pueda mostrarte cómo se ve. Tareas abiertas. Ahora, puedes ver aquí yo tengo estos. No tenían toda la información que quería que estaba mostrando en un TableView. Por lo que vengo a estos tres puntos, hago clic en propiedades. Muy bien, así que tenemos etiquetas en la parte superior mostrando. Realmente no necesitamos eso para mostrar. Vamos a decir a quién está asignado, lo hecho y la fecha de vencimiento. Ahora estos van de arriba a abajo es en realidad de izquierda a derecha. Voy a poner los datos al final, dejar el asignado a, y dejarlo así. Para que puedan ver que tengo estas tareas que hacer. Y estas son las tareas abiertas. Sólo quiero decir abierto, no quiero decir cerrado. Entonces lo que voy a hacer, y esto es aprender algo nuevo también. Tres puntos, filtro. Tipo de agregar un filtro, haga clic en filtro de nuevo, baje, hecho está desmarcado. Ahí vamos. Eso nos está mostrando sólo los no controlados. Ahora vamos a crear otra vista. Puedo hacer click hacia abajo para abrir tareas y hago click en estos tres puntos y voy a duplicar esa vista. Entonces entra y voy a hacer click sobre estos tres puntos de nuevo. Sólo voy a hacer clic cambió el nombre de esto para cerrar tareas. Voy a volver a ir a la lista. Entonces voy a cambiar que los filtros estén usando las tareas de ropa. Y voy a cambiar ese filtro a chequeado. Se puede decir que aún no he completado ninguna tarea, por lo que todavía se está mostrando sin nada ahí dentro. Ahora si hago clic en éste aquí, cambiemos el nombre de ésta a todas las tareas. Dejará eso como una mesa por ahora. Si elijo esas viejas tareas y esto me está mostrando los diferentes puntos de vista sobre esta idea. Eliminemos este filtro en todas las tareas. Ahora lo que hemos hecho es que tenemos una lista de tareas con todas nuestras tareas, tareas abiertas, y luego cerrar tareas. Entonces si vuelvo a todas las tareas y estamos trabajando en ello y estoy a punto de terminar el tutorial, hago click en el Hecho. Entonces si quería simplemente abrir tareas, puedo decir que uno se ha ido. Y si entro en tareas cercanas, se puede ver que el tutorial terminado está mostrando aquí y puedo volver, haga clic en Propiedades y vuelva a configurarlas. Sólo para poder decir eso visualmente. Se puede decir que un terminado eso. Esas son mis tareas de ropa. Y así cuando quiero entrar y saber en qué estoy trabajando, hago clic en Abrir tareas. Lo bueno de esto es que puedes hacer filtros tener formas realmente poderosas de configurar estas vistas y luego tener un filtro. Y podría ser que quiero tener seno para contiene mayo. Y así se puede realmente configurar estas tareas, esto y ver, pero por miembro del equipo que está trabajando en qué. Estos son, todos los bloques básicos plantillas de construcción. Espero que esto te dé un giro torbellino de cómo usar Notion. Y en las próximas lecciones por las que vamos a pasar, vamos a ver el uso de esos bloques de construcción para realmente construir algunas de estas plantillas principales que desea usar en su negocio. 3. ¿Cómo edito plantillas que he descargado?: Esta clase se trata de tomar una plantilla que has descargado de algún otro lugar y luego hacerla tuya propia. Y has ido a template row.com, has hecho clic en el enlace por el que has venido y puedes ver que tienes una plantilla que quieres usar. Arriba por la parte superior aquí has hecho clic en Duplicar. Se ha llegado a través. Una vez que hizo clic en Duplicate, se encuentra a través de India especia. Para que puedas decir uno por aquí. Incluso puedes hacer clic en eso, arrástralo hacia arriba. Podrías agregarlo a tu espacio de trabajo si quieres compartirlo con otra persona. Pero lo tienes a la puesta en escena y me gusta, ¿qué puedo hacer a continuación? Así que aquí hay algunas cosas que tal vez quieras hacer. Podrías venir aquí y podrías decir, como que quiero cambiar la portada. Y debo decir que quiero tener decir que estás en una zona en particular y quieres tener un tiro encantador de la ciudad, o podrías tener un tiro de bandejas. Puedes entrar en esta zona Unsplash. Elige una imagen que quieras tener la parte superior. Entonces tienes esa opción. También tienes la opción. Puedes hacer click aquí y puedes usar un icono de emoji. Puedes subir tu propia imagen o puedes hacer click en un enlace si conoces el enlace a través de la imagen 20, que solo actualizará el ícono. También puedes cambiar este nombre aquí. Yo podría decir. Para que yo también pueda actualizar eso. Una cosa a tener en cuenta al respecto es que sí cambia la URL de la plantilla en particular que estás usando. A continuación que puedas hacerlo, puedes bajar a cualquiera de estas áreas. Y si quería añadir otra aquí, hago click en esta especia y acabo hacer clic en, y puedo añadir otra. Si quiero tomar 100 y, sólo puedo resaltar sobre este tipo retrasado que fuera. De lo contrario, estos pequeños seis puntos aquí, puedo dar click ahí, y luego puedo hacer click en Eliminar de ahí. Así es como eliminar cosas y cómo agregar cosas en. También se puede resaltar sobre sección. Entonces si vengo por abajo aquí, tengo algunos textos que se han agregado a estas plantillas. Puedo hacer clic hacia abajo en el espacio blanco de abajo, arrastrarlo a la derecha sobre la parte superior, luego hacer clic en Eliminar, y eliminaré toda esa sección. Así es como se pueden eliminar los bloques reales dentro de esta página en particular. Puedo hacer click aquí. Si quisiera actualizar esto. Entonces esto tiene un video en él. También tiene algún texto. Si quisiera añadir un poco más, sólo puedo hacer click, click al final de esta lista y luego hacer click en y añadir uno nuevo. Algo cerca. Tan bastante fácil poder hacer clic y agregar cosas y eliminar cosas. También puedes hacer click en estos puntos aquí, arrastrarlos a donde quieras que vayan allí. Se puede ver que he movido eso abajo y decir que quería mover esto hacia el otro lado. Tengo que arrastrarlo a través hasta que sea una pequeña línea azul. Y también puedo hacer click, si pongo el puntero por el medio, en realidad puedo decir dónde está la frontera entre estos dos. Se puede ver que puedo hacer esto más corto o más largo y esto va a verse diferente en el móvil. Así que asegúrate de comprobar eso también y que sea bastante instantáneo. Para que pueda hacer que estas actualizaciones vayan a mi móvil y echar un vistazo a cómo se ven todas estas actualizaciones. Así es como puedo editar algunos de los bloques de construcción básicos dentro de la noción también en términos de eliminar cualquier contenido. Así que tenemos a algunas personas aquí. Lo mismo, da clic en seis puntos ahí, click en Eliminar y sacarlos. Para que puedas retrasar que todos los de la muestra. Y entonces solo puedes agregar en tu propio nuevo, alguien. Los he añadido y luego puedo cursor sobre y hacer clic en Abrir, agregando los otros datos, igual que antes. Daremos clic en esos puntos. Puedo eliminar estas propiedades y luego puedo agregar propiedades también. Tan bastante fácil de poder ir y eliminar esos datos de muestra. Te lo mostraré rápidamente. Sí, retrasado. Eliminar. Estoy listo para ir con mi propia base de datos también. Puedes hacer lo mismo con estas bases de datos también. Simplemente entra en alguno de ellos, pincha sobre ellos, elimínalos, o agrega otros nuevos. Otra cosa que tal vez quieras hacer es que puedas añadir en nuevas vistas. Entonces agregaré eso ahora. Puedes añadir en la vista superior que te gustaría. Quiero ver lista, Vista de lista, Crear. Eso va a sumar en esa nueva visión también. Entonces así es como puedes actualizar eso así como para que sea tuyo. Si hace click en estos tres puntos aquí. Inmuebles. Esto te está mostrando con estos conmutadores de alternancia, cuáles de estos campos en particular se van a mostrar como columnas dentro esta vista de base de datos al frente aquí. Se podría decir, tengo toda esta información, está algo escondida detrás. Si apago esto, no va a eliminar la inflamación, pero solo significa que va a limpiar esa vista frontal cuando entre aquí. Se podría decir, todo en una noche. Si lo necesito. Apenas la información básica sobre una persona en particular. Sólo necesito saber su nombre. Fuimos a contactarlos por última vez, en qué grupo están, tal vez su correo electrónico y su multa. Sólo apaga ésos. Toda la otra información, si la abro, sigue siendo toda aquí. Toda la información sigue ahí. Sólo me está mostrando una cantidad limitada de información en el frente aquí. Esa es otra forma en la que puedes personalizar y editar una plantilla de acuerdo a tus necesidades. Otra cosa que puedes hacer, pincha aquí estos tres puntos y luego bajar a filtrar. Añadir un filtro. Haga clic en el filtro aquí. Entonces puedo filtrar esto por decir quiero saber los que son 60 días. Entonces en realidad podría poner en el MIG de, déjame agarrar este filtro de 1 segundo. 60 días es despacio. Puedes cortar añadiendo tu propio campo arriba. Otro ejemplo de aquí es que hago clic en estos tres puntos, haga clic en Filtrar, Filtrar si tienes esto como lista de tareas. Entonces pensando a ti mismo, ¿cómo voy a usar estas tareas? Dijeron que podría ser como si tuviera un 100 tareas bastante de motivar lo que quiero decir. Los que tienen fecha de vencimiento. Y podemos decir que es una fecha personalizada o es de una semana a partir de ahora. Pero lo que queremos decir es antes de que haya algunas opciones aquí, o sea dentro de un mes a partir de ahora. Eso sólo nos va a mostrar los del próximo mes. Vamos a tener un mínimo de una semana a partir de ahora. Probablemente más probable si tienes un montón de tareas y quieres decir solo las de esta semana. Puedes configurar esos filtros. Ahora, lo que la gente suele hacer es que sumarán de ti. Y eso podría ser, esto podría llamarse este peso. Entonces configuré ese filtro. Filtrar. Fecha de vencimiento. Podemos tener es ANOVA por una semana a partir de ahora. Ahora tenemos nuestras tareas esta semana. Y entonces si quisieras crear otra vista de ello fuera de ti, y eso serían tareas este mes. Y entonces lo que comúnmente haría es volver. Y a lo que me refiero a esta vista, puedo hacer click en estos tres puntos y cambiar estos típicamente tienen como todas las tareas que aparecen en la parte superior. Entonces tenemos una tarea esta semana, tiramos este mes. Así que piense en adivinar esa estructura de cómo quieres ver esta información porque la nación es poderosa y puedes crearla y configurarla de la manera que quieras. Al echar un vistazo a esto, incluso éste, podría mirarlo y irme, realmente no necesito la fecha creada que muestre eso. Haga clic en Oliver, haga clic en Propiedades. Apaga eso. Entonces podría realmente querer haber hecho mostrando justo aquí. Aquí es donde estás mirando toda esta información diciendo, ¿realmente necesito esta información al respecto? Supongo que esta visión particular de que lo tengo El frente en la edición de cosas que entran. Puedes desactivar las secciones solo para obtener lo que quieras. Puedes eliminar cualquier campo que no quieras usar. Entonces di que entré aquí y digo, realidad quiero saber tarea asignada, es sólo yo usándola. Voy a hacer clic aquí, eliminar esa propiedad. Ahora eso no lo elimina para todos los registros dentro de esta base de datos. Por lo que un poco cuidadosos con eso. Pero si es algo que nunca vas a usar, entonces solo saca eso. Eso te da, supongo, un pequeño recorrido torbellino de cómo agarrar una plantilla, eliminar el contenido de la muestra, mover algunas cosas alrededor, y luego configurar las vistas particulares acuerdo con el forma en que vas a estar usando esta plantilla en particular. 4. Crea un planificador mensual: En esta clase, vamos a pasar por crear un plan mensual, una plantilla dentro de la noción. Lo que vamos a hacer primero es que venimos por el costado aquí, hacemos click en Agregar una página. Ya verás que viene con Untitled. Sólo voy a decir que este es mi planificador mensual. Entonces puedo pasar el cursor por aquí y hago clic en Agregar icono. Podría gustarme ese ícono o puedo hacer click y no estoy escribiendo en el calendario. Y yo elegiré esa. Voy a subir, agregaré una portada. Ahora puedo cambiar esto. Vamos a poner este en. Ahí vas. Por lo que es bastante rápido empezar, empezar a poner algunos de esos elementos visuales en. Ahora, lo que puedes hacer si quieres añadir alguna nota en la parte superior, por lo general sólo hago clic aquí. Y puedo sumar la novena. Ahí es donde puedes agregar algunas notas en la parte superior. Ahora notarás que este contenido está bastante centrado en la página. Entonces si llegas justo por la parte superior aquí y hago click en estos tres puntos, puedes cambiar el ancho real. También puedes cambiar la cara que se usa. Queremos usar este. Puedes hacer que el texto sea más pequeño. Le gustaría, para encajar más información en la pantalla visible. Pero lo dejaremos en eso por ahora. Puedo decir aquí, planear mensualmente en las notas, entonces vamos a querer sumar en nuestro calendario de planeación mensual real. Sólo bajaré por otra línea. Voy a hacer con esa rebanada hacia adelante. Simplemente empiece a escribir en base de datos. Ahora tenemos algunas opciones aquí. Tablero de mesa, que es más como Post-it Notes, galerías como notas post-it con imágenes en su vista de lista. Y tenemos nuestra vista de calendario aquí abajo. Voy a poner en línea esta base de datos de calendario, lo que significa que va a poner la base de datos en esta página para nosotros. Ahí vamos. Sólo voy a titularlo este plan en el set. Tenemos la planeación aquí. Esto es para el mes. Ahora, si hago clic, estoy rondando sobre una dieta en particular. Puedes usar un ejemplo real para empezar. Desde que me he metido en un artículo. Podría decir dejar la tos, servicio. Si quiero, puedo añadir un ícono aquí. Depende de ti si quieres hacer eso por cada elemento diferente que cada elemento diferente que estés poniendo en la base de datos de planeación. Pero se puede decir que he añadido esto en. Lo tengo en este dydt en particular. Si vengo, hago clic en estos tres puntos. Se puede decir que puedo formatear la fecha. Quiero tener la fecha, y tal vez quiera incluir la hora también porque tengo que dejarla en un momento particular. También puedes añadir en una estrella n n TA1. Y eso es si vas a estar agregando en dietas que se extienden a lo largo de unos días. Vas a estar sumando en algo así como unas vacaciones se acerca y quieres que se vaya por unos ojos de alimentación. Yo también puedo hacer una acusación. Di que tengo aquí, quiero dejarlo caer en ocho AM y va a estar ahí hasta las 11. Me han cambiado ese formato de fecha. Ahora lo que también puedo hacer, podemos añadir etiquetas ahí, y eso es justo si quieres etiquetar cosas según diferentes categorías. Pero podría entrar y sólo voy a llamar a esto top. Bajar al texto multi-select. Ahora tengo este campo tipo. Lo que puedo poner aquí, puedo poner en trabajo personal, familia. Y lo que esto hace es que cuando entro y he seleccionado lo que esto real, qué es esto, supongo el tipo de tarea que quería hacer. Podría arrastrar éste hasta aquí. Lo que puedo hacer después es si quiero filtrar y decir exactamente cuáles son las tareas que estoy haciendo para las tareas personales en casa, o qué cosas necesito hacer para el trabajo? Puedo filtrar ésos y decir sólo las tareas personales para familia y solo las para el trabajo. Pero entonces también tengo la capacidad de decir realmente todas mis tareas en una sola vista también. Tengo estos detalles aquí. No creo que sea otra cosa que quiera añadir justo en este momento. Puedes añadir cosas como decir que querías tener enlaces a través de decir, páginas de reserva. Puedes poner archivos y medios si vas a ir de viaje y quieres subir imágenes de say, recibos de reserva, cosas así. Por lo que definitivamente hay formas en las que puedes hacer clic en agregar una propiedad. Aquí tienes todas estas opciones. Las tan comunes que tendrás es que podrían estar revisando tareas. Url, digamos que es para la página de Reserva real. Podrías enlazar a través de tu eBay y Bei. Podrías tener el número de teléfono de la persona que tienes un anillo o un lugar en el que te quedas. Archivos y medios transmiten forma de subir imágenes u otras cosas. Y también puedes agregar algunas cosas avanzadas en las que quieras tener algunas fórmulas. Apenas algunos otros campos avanzados. También se pueden añadir los de adentro. Pero vamos a mantenerlo simple porque estamos construyendo esta plantilla desde cero. Tengo esta propiedad aquí. A veces notarás que si agregas uno nuevo, tienes algo que realmente no quieres. Para que pueda dar click sobre estos puntos. Eliminar el inmueble, y volvió a aquí. Y podría decir, realmente no necesito etiquetas porque voy a estar usando ese multi-select uno por aquí. Echemos un vistazo. Dejar el auto para un servicio. Entonces tenemos a nuestro planificador. Podría empezar a usar esto de inmediato. Simplemente puedo empezar a sumar en todas mis tareas que quiero. Tengo esta bonita vista de calendario de la misma. Puedo subir a estos tres puntos, venir a propiedades. Y podría decir, volvamos a la parte superior también. Lo que esto va a hacer es que en esta visión particular, me va a mostrar el nombre de esa tarea y luego también de qué tipo es, ya sea personal o de trabajo ahí. Nosotros también tenemos esa. Vamos a saltar a añadir una vista. Vamos a sumar en una vista, y podríamos decir que nos vamos a apegar al calendario. Entonces llamaré a esto tareas personales. Haga clic en Calendario, haga clic en Crear. Ahora eso se duplica esa vista frontal que tenías. Y he creado esta nueva visión que son tareas personales que se muestran aquí. Pero lo que necesito hacer para realmente hacer esto tareas realmente personales, economistas, tres puntos, luego ven y haz click en Filtrar. Agrega un filtro, filtra aquí. Después da click en el nombre uno y baja a Tipo contiene personal. Si lo quisieras, en realidad puedes agregar otros adicionales. Usted consigue tener contiene personal y contiene familia. Hagámoslo ahora. Tengo un fin. O podemos tener un todo enseñado contiene Family Guy it, así que eso es sólo mostrar sus tareas personales. Ahora subo aquí. Quieres decir calendario de trabajo, Crear. Entonces voy a hacer clic hasta esos tres puntos. Haga clic en filtro, filtra. Entonces L top contiene trabajo. Se puede decir que nosotros, en este trabajo tareas uno, no tenemos ninguna tarea de trabajo. Sólo agregamos en ese uno personal. Si en realidad agrego uno, vamos a añadir uno aquí. Una computadora portátil incluso puede agregar en un icono por aquí. Si está agregando tiempo extra, no te sientas obligado a añadir en el icono. Recoge la laptop para el trabajo ahora y trabajo para nosotros, esto está apareciendo si volvemos a tareas personales, sólo la personal. Ahora si vuelvo a hacer clic en este desplegable , esa vista de calendario, hago clic en los tres puntos de aquí y solo voy a cambiar éste para mantener la nomenclatura bastante consistente. Voy a hacer clic en todas las tareas. Ahora tenemos todas las tareas que muestra personal y trabajo que uno ha bajado, tareas personales, bajan. Qué tareas aparecen ahí arriba. Ahí vas. Así es como se puede configurar un plan mensual muy rápido. Otra cosa que puedes hacer que probablemente vamos a aparecer más en otras plantillas, es que si voy a crear una nueva vista este mes, también podemos configurar, vamos a tener un vista de lista. Entonces voy a añadir en filtro, filtrar. Vamos a decir que la fecha es honorable desde hace un mes hasta ahora. Vamos a aparecer y son tareas que están dentro de ese próximo mes. Tareas o eventos, cosas así. Eso es lo que puedes hacer también. Y se puede ver que tenemos ese tipo de plan mensual de u, que es el calendario. Entonces también te parece útil tener que ListView sea como, Vale, tengo algunas tareas hacer y también tengo algunos eventos que hacer. Tal vez quiera revisar algunas tareas o ver lo que me viene. También puedo dar click en estos tres puntos, ordenarlo. Y asalto por el envío. Voy a tener eso ordenado por fecha enviándolos chicos. Entonces eso es a partir de hoy en adelante. Para que el más reciente pase a los más ligeros. De esa manera se puede tipo de configurar una lista de tareas y es solo una vista diferente de esa misma información puede ser realmente útil para solo tipo de mirar lo que tienes que hacer y luego también cambiar a través de más tiempo, ¿qué tengo en esa visión particular? Entonces eso es todo. Has configurado tu plan mensual listo para funcionar. 5. Crea tu propio CRM personalizado: Ahora en esta clase vamos a pasar por creación de un CRM realmente simple para ser usado ya sea para consultor de negocios o freelance. Ahora puedes usar CRMs como CRM personal y ahí podría ser donde quieras hacer un seguimiento de amigos, familiares, compañeros, escuela, universidad, universidad, amigos. Se puede poner en toda la información, tanto sobre la información de contacto, sino también cosas como recordar cuál es el nombre del perro, cuál es el nombre de su hijo, cuál es el nombre de un regalo particular el podría querer conseguirlos. Esto se puede adaptar a través de A CRM personal. Pero para este ejemplo, vamos a ir con solo un CRM básico que puedes configurar y adaptar exactamente cómo lo necesitas, que es una de las grandes alegrías de usar Notion. Lo siento, he hecho clic en la nueva página ADA sobre un espacio de trabajo. Da click en Agregar una página, ven. Lo vas a llamar como te gustaría. Por lo que podría simplemente ser simple CRM, nombre de tu acompañar CRM. Entonces podemos agregar un ícono. Puedes elegir tu emoji o subir tu propia imagen o icono. Puedo sumar en una portada. Voy a cambiar estas coberturas. Y puedes ir desde la galería subir Unsplash. Vayamos a Chicago. Y sólo vamos a poner en un tiro de skyline. Vamos a volver a posicionarlo. Guarda la posición que estamos listos para ir. Ahora, siempre empiezo con estas páginas básicas. Doy clic en esta área donde dice presionar Entrar para continuar. Como usar el carbón hacia adelante hacia fuera. Me gusta esta sección por sumar en algunas notas o algunas indicaciones por cada vez que entras en el CRM. Para que puedan ser objetivos mensuales, podrían ser metas que tengas. Podría ser solo texto de ayuda torno a cómo usar este CRM en particular cambiando puntos de vista, algo así. Algo que ves cada vez que vienes. Yo sólo agregaré eso ahora, pero usted acaba de poner lo que quiera. Puedes cambiar este emoji aquí. Es posible que quieras tener un dedo meñique apuntando al otro lado. Ahí vas. Es una de las cosas útiles comparadas a decir, usar una hoja de cálculo es que puedes tener estas combinación de ambas poderosas bases de datos, pero también del texto de ayuda. Y está configurado de alguna manera, supongo que tiene ese más espacio a su alrededor. Y también te permite una especie de incitar a la gente sobre cómo usarlo en lugar de simplemente tirarlas a una hoja de cálculo diciendo, te he dicho una vez cómo usarlo, ojalá, sepas cómo usarlo en curso. Ahora antes de añadir en una base de datos en línea, se sienta en el medio aquí. Voy a subir a los tres puntos principales elipsis por la parte superior aquí. Puedes cambiar la cara superior por ahí si querías. Vamos a ir ancho completo es común. Y vamos a volver a saltar por aquí. Voy a reenviar la base de datos de corte. Y tenemos algunas opciones aquí. Tenemos mesa. Podemos tener una junta. Entonces si quieres que gente se muestre en el tablero, una cosa a destacar aquí es que los tableros han categorizado. Las columnas están categorizadas por un campo de selección múltiple. Entonces si quieres tener a alguien que sea como una columna de leads, columna ID de contacto, una nueva columna de cliente retenida a la columna del cliente. configurarías como un multi-select y luego puedes moverlas a través de esas columnas para que podamos echar un vistazo a eso En un momento. Tenemos galería. Si eres alguien que ama los visuales y tal vez tu suero va a tener imágenes de personas. Entonces podríamos ir por galería. Probablemente no usaría lista solo porque no muestra información en términos de, supongo que la gente base de datos en la forma en que podría quererlo. Pero vamos a volver a saltar a la base de datos de tabla en línea. Entonces sólo vamos a decir, simplemente llamarlo gente por ahora. Vamos. Muy bien, así que tenemos a nuestra gente. Y si vengo aquí, solo agreguemos una muestra, una. Muestra. Ahora, puedo dar click en abrir. Ahora se ve bastante desnudo en este momento, muestra de Billy, y te va a gustar, si en realidad iba a tener como una libreta de direcciones sobrecargada para mis clientes. ¿ Cuál es el tipo de información que quiero? Haga clic en Editar propiedad. Voy a decir que quiero conseguir los nueve acompañantes, que sólo pueden ser texto. Entonces vamos a dejar eso en el texto. Mueve este hacia arriba. Un monumento, escriba estas etiquetas hacia fuera. Por lo que estoy haciendo click en estos, estos puntos aquí. Bajar a eliminar propiedad. Obtuve la muestra de Billy. Trabaja en una empresa. Probablemente necesitamos ponernos en contacto por correo electrónico. Así que voy a ir por correo electrónico, bajar a. La opción de texto aquí, a través del correo electrónico, todo lo que va a hacer es hacer que eso fracasara. Así que tipo de valida que no es la dirección de correo electrónico real. Y solo te va a ayudar que realidad puedas hacer clic en la dirección de correo electrónico y va a abrir otra página y enviar un e-mail Eso es útil en otra propiedad. Podrían ser términos a los que quieres llamar a Billy. Ven a estos TextField, ven abajo para encontrar a Billy trabaja para una empresa que tiene su propio sitio web. Recibí un texto a URL. Vamos a añadir eso en. Vale, ahora tenemos algunos detalles básicos de vientre. Ahora esa interacción que voy a tener la habilidad es extraña posiblemente voy a vender vientre alguna consultoría, algunos servicios, un producto. Doy clic en la propiedad, podría decir que el valor estimado de esta relación se reduce al texto. Voy a poner eso a través al número. Ahora tengo una opción para decir que este trato valió $15 mil en este momento, es sólo un campo numérico, pero si hago clic en un seis puntos aquí, bajar a formatear número, puede cambiar eso a Dólares estadounidenses, digamos, y eso es sólo mostrarlo como un número. Con lo que eso va a ayudar también es que en realidad puedo ver un título de la columna de todas estas personas un poco más adelante. Algunas otras cosas que puedo poner, decir último contacto, bajan al texto. Voy a poner en un campo de citas. Podría poner en el siguiente contacto. Tal vez quiera poner algunos pequeños recordatorios para cuando quiero contactar a alguien la próxima vez. Podría poner un segmento. Segmento bajan. Ahora tenemos un solo select o multi-select. Así que dejémoslo un solo. Podríamos decir, decir que estoy trabajando en planeación financiera y desconocida saber que Billy trabaja en propiedad. He escrito eso correctamente. Para que pueda entrar, cursor sobre estos tres puntos aquí arriba. Inmueble. Vamos a hacer clic en cualquier lugar. Sé que trabaja dentro de la propiedad. Ahora, la razón por la que las cosas como un solo selectivo realmente práctico es que más adelante pude encontrar todos mis clientes trabajando con la propiedad. Que hay alguien que trabaja en finanzas. Digamos que hay alguien que trabaja en las artes, o trabaja en educación. Voy a volver a poner a la propiedad. Pero más tarde, tal vez quiera decir sólo a todos los clientes que dentro un segmento en particular se vuelve realmente útil. Tenemos que poner en un estatus. El estado viene aquí abajo. Y vamos a tener eso como un solo selecto también. Así que pasemos por algunos de los estados comunes que tendrías en un CRM. Nos hemos retrasado. Así que podría ser esa amiga tuya, Cynthia, a través de los detalles de otra persona y se les puso el contacto todavía. Se podría decir contactado. Esa podría ser la siguiente propuesta de etapa. Envíalo tipo de querer conseguir algunos estados y etapas que supongo que estás en una etapa fija. No es casi como una lista de tareas pendientes de qué hacer a continuación. Pero estos son los donde está , está bien, son plomo. Estoy trabajando en ello desde esa etapa tardía y luego me metí en contacto con ellos. Se van a quedar en contacto y después le envío la propuesta. Entonces los hemos trasladado a esta etapa. Y luego lo he visto en la propuesta y me convertiría en un nuevo cliente. Entonces ellos sentados en esa etapa, entonces podríamos poner servicios en curso. Me he mudado de esa nueva etapa de clientes. Hemos hecho todo el registro. tenemos a todos a bordo. Ahora. Son solo una fase de servicio en curso donde solo les estamos dando un servicio continuo. Ahí es donde tipo de puedes moverlos de lo que tendió todo el camino. Necesitamos algunas otras sólo para todas las cosas que suceden en la vida, como en espera, son tipo de Caín, pero por alguna razón aún no están listos para seguir adelante. Interesados. Yo podría decir en realidad me interesa, pero puedes simplemente contactarme y más ligero, tenemos todas estas etapas. Podrías incluso actualizar la nomenclatura de estos para ser como un punto puso dos punto contacto tres punto propuesta enviada. Si quieres tener una lista más numerada, también puedes venir a estos tres puntos para cada uno de ellos. Se podría decir que el plomo es amarillo. Tenemos un número limitado de colores. Nuevamente, una especie de empezar a ponerlas naranjas. Sí, son un bastón. ¿ Verde? Sí, hay nuevo cliente servicio continuo, por lo que todos están molidos en espera no es el mejor. Entonces vamos a poner eso en rojo. Rojo por no interesado y contacto con luz o podría simplemente ponerlo como gris. De esa manera. Supongo que tienes ese tipo de configuración casi como un semáforo donde tienes de plomo a nuevo cliente todo el camino. Tenemos estos estados básicos, todo lo que tienen aquí. Ahora, en algunos de los CRM más complejos, realidad se pueden tener bases de datos adicionales que podrían ser para decir, tareas y notas. Y podríamos usar la relación fallida, el enlace a través de tareas y notas aquí en campos adicionales aquí abajo. Si quieres mantenerlo realmente simple, realidad podrías simplemente agregar en tu propia lista de tareas aquí. Y probablemente lo pondrías en la parte superior y sería algo que añadas nuevas tareas para eliminarlas en curso. Algo. Podrías añadir notas adicionales. Minuto, con un cliente. El nombre del perro es Molly. Ahí vamos. Sólo voy a añadir en algún caballero aleatorio dice, lo estamos manteniendo bastante simple. Por lo que llegamos a poner tareas y apuntes arriba en esta sección justo aquí. Lo puedes tener en bases de datos adicionales. Y sí tenemos algunos CRM que puedes descargar que tengan esos lo conectarán, pero vamos a mantenerlo así de simple, en curso. Agregando notas adicionales como comentarios si quisieras. O puedes agregarlos a esta sección aquí mismo. Ahora saliendo a esta portada. Ahora esta es tu base de datos. Tienes todos esos campos mostrando por ahí. Si quieres ajustar dónde se muestran estos, en realidad puedes hacer click en estas propiedades de tres puntos. Puedo moverlos desde aquí. Digamos que quiero mover esos detalles por ahí. Puedo encenderlo y apagado. A las que quiero decir. No voy a poner sitio web aquí arriba, poner teléfono al lado del correo electrónico. Y probablemente pueda sacar el correo electrónico también. Echemos un vistazo. ¿ Qué más tenemos? Podemos mover algunos de estos alrededor justo para que el único dicho los campos que se quieren, en esta primera página. Añadamos algunos más de estos detalles en el código de muestra de la empresa. Billy, sample.com, puso en un sample.com aleatorio, perdió contacto con ayer. Siguiente contacto o un par de semanas de tiempo. Muy bien, así que acabo de editar rápidamente esos detalles. Ahora. Sólo tengo cuatro campos mostrando aquí, pero si hago clic en estos puntos aquí, podría decir, En realidad ¿qué más vamos a poner aquí? Podríamos ponerlo en la próxima fecha de contacto. Y el estatus, vamos a mover esa barra de status hacia arriba. Es un estrecho se puede decir que todos nuestros contextos se van a mostrar aquí abajo y eso es justo en cómo la gente ve. Ahora vamos a sumar. Entonces así es como solo estás agregando todos tus contactos por seis ARN. tienes a todos. Tienes que la próxima fecha de contacto. Echemos un vistazo a agregar algunas vistas que hacen que esto sea realmente poderoso. Echemos un vistazo a los estados. Voy a configurar la vista que es sólo para las personas que van a ponerse en contacto más tarde. He hecho clic aquí, hice clic en Agregar de vista, configurar luz de contacto como otra base de datos de tabla. Da click en estos tres puntos. Y voy a filtrar, filtrar. Y el filtro. Entonces vengo a estatus es contacto más tarde. Eso me va a mostrar sólo la gente que tiene este estatus que un contacto más tarde. Podemos bajar aquí y podríamos decir, agreguemos otra vista. Y esto podría ser clientes de la propiedad. Entonces las personas que están trabajando en la industria de la propiedad. Va a crear eso como otra vista de tabla. Ahora vengo a estos tres puntos. Bajo a filtrar, filtrar, haga clic en eso. Y bajo a donde el segmento es propiedad. Eso sólo va a compartir mis clientes de la propiedad. Ahora si hago click en este desplegable para vistas, todavía tenemos esta tabla uno, la que teníamos al inicio, siempre hago click en ahí. Y podría decir, o los clientes pueden simplemente hacer clic de todos modos aquí abajo. Ahora lo que tenemos es que tenemos nuestro principal, al menos si clientes. Vamos a añadir en otro. Sally. Sally ahí también. Demos estatus a Salia. Ella está acostada. Ahora cuando entramos y en realidad pongamos a Sally en educación. Ahora cuando entro y lo filtra, contacta más tarde, puedes decir que Sally no aparece porque ella no tiene ese estatus. Y también si tengo clientes de una propiedad, ella tampoco se presenta para eso. Pero si añadí una nueva vista, clientes de educación, hago clic en esos tres puntos y hago un filtro. Para filtrar. El segmento es educación. Ahora aparece Sally y es solo una forma realmente poderosa de guiar a ICA. Solo quiero decir clientes inmobiliarios o simplemente quiero decir clientes de educación. Sólo quiero decir que la gente está en una etapa particular. Quiero decir todos los clientes. Es una forma en que puedes tener que todos tus clientes ahí dentro. Y luego puedes segmentarlos y puedes configurar segmentos que podrían ser contactados en la próxima semana. Es posible que tengas un segmento que esté configurado hacer tratos por un valor particular. También puedes tener cosas como esta. El fondo de tu base de datos. Así que sólo voy a poner una suma. En realidad se suman algunas de las cifras que están dentro de esa columna. Solo toma un segundo. Se puede decir que esa es la suma del valor estimado de los clientes reales que tengo aquí. Te muestra sobre cómo configurar un CRM básico. Tenemos los detalles aquí. Se puede decir que tenemos algunas notas en el registro de Belly. Tenemos todos los detalles que necesitamos de frente y centro y podemos configurar esas vistas de acuerdo a lo que necesitamos. El bombo que te ayuda a empezar. Si necesita alguna ayuda adicional, puede descargar algunos de nuestros CRM simples y más complejos. 6. Crea una plantilla de reunión: Echemos un vistazo a la construcción su propia plantilla diaria de reunión standup dentro de la noción. Esto se va a configurar de una manera bastante simple. Y la estructura principal de una reunión diaria de standup es ¿en qué trabajaste ayer? ¿ En qué trabajabas hoy? ¿ Y hay algún bloqueadores? Entonces queríamos tenerlo para que alguien pueda tener esa reunión de standup. Y es como, vale, echemos un vistazo a en qué está trabajando este miembro del equipo en particular. Digamos lo que hicieron ayer, lo que están haciendo hoy. Cualquier bloqueadores tiene alguna discusión, agregó cualquier nota, y pasar desde allí. De acuerdo, entonces lo que voy a hacer aquí es que sólo voy a escribir en la reunión diaria de stand. Simplemente dirígete a Workspace y haz clic en Agregar una página. Demos clic en Agregar un icono. Apenas pon una cara Smiley por ahora, agreguemos una portada. Cambia esa portada. Entonces podría simplemente escribir en reunión o incluso mejor subir una foto de reunión de tu equipo real. Que sea personal. Tenemos nuestra reunión diaria de standup. Lo primero que me encantó hacer es ir por la slash hacia adelante para cualquier nota. Notas sobre el uso de esto, obviamente harías algo diferente. De lo contrario, bajando hacia adelante slash toggle notas. Lo que podrías hacer es sumar, saber sobre esto. Si hago clic en este toggle, puedo hacer clic y arrastrar esto hacia arriba y hacia adentro. Depende de ti qué opción te gusta mejor si quieres tener los textos de la call-out y si tienes muchos textos cuando alguien entra por primera vez a esta página, tal vez no quiera tener que leer todo esto cada vez. Entonces por eso podrías poner eso en un pequeño toggle que se cae y solo tiene esa sola línea ahí. Ahora lo que me gustaría hacer primero para subir a estos tres puntos irá por ancho completo. Podemos cambiar alrededor de la cara superior aquí también. Simple de hacer. Pero vamos a añadir en una base de datos. Así que hacia adelante base de datos de slash. Ahora, se podría agregar esto como una tabla. En realidad voy a agregar esto como una base de datos de la Junta Directiva. Agregando eso como una base de datos en línea. Voy a llamar a esto actualizaciones. Veamos la anatomía de las actualizaciones reales que necesitamos tener, los datos que necesitamos tener aquí. Tienes estas tarjetas mostrando aquí y se está ordenando por un estado en este momento, vamos a actualizar eso también. Demos clic en una de estas cartas. Aquí tienes una tarjeta arriba. Esto podría estar fuera. Dijo, si alguien, sólo vamos a tener una sola frase para darnos una idea de ya sea cómo te sientes sobre el trabajo que estás haciendo o si estás en camino con tu proyecto o no . Podría añadir eso como el texto real en la parte superior. También podrías tenerlos agregando un icono emoji por cómo van en este momento. Apenas pondremos suavemente felices aquí. Bajemos y pongamos un poco más de detalle. Entonces por el momento tenemos un letrero para una persona y tenemos estatus, que es un selecto fallido aquí. Entonces vamos a añadir nuestro nombre. Empecemos con la fecha de hoy. Texto. Haga clic en la fecha. Arrastra esa a la parte superior. Tenemos la fecha de hoy. Esto es sinusoidal. En realidad puedo cambiar eso al dueño, el dueño de esta tarjeta en particular. Ahora, voy a tomar este estatus. Quiero que me voy a meter voy a poner en algún texto es ¿en qué trabajaste ayer? Por aquí. ¿ Entonces? ¿ En qué trabajarás hoy? Sólo va a ser texto también. Y entonces podemos tener cualquier bloqueadores. Ahora bien esto, Esto cualquier bloqueadores podría ser o bien un campo de texto. Puedes poner cualquier bloqueadores. Podríamos ponerlo en realidad como detalles por el fondo. En realidad puedes agregarlo como un campo selecto. Se podría decir que sí o no. Pon eso ahí. Podrías poner en algunas secciones alrededor de si gente necesita ayuda de otras personas. Podría ser que estén solicitando ayuda de otro miembro del equipo. Eso depende de ti también. Así que vamos a añadir aquí algunos pasillos de datos rápidos. El interior va a ser Maine. Piaget llama ayer, entró en un nuevo plan de aprendizaje. No tengo bloqueadores que los muestren. Tengo estas actualizaciones. Para que puedas ver que no muestra ningún estatus ins. Podemos hacer click en estos tres puntos para ocultar ese tipo de cualquiera de estos estados que no tienen un i-NAUght real. Pero voy a subir a estos tres puntos. Voy a ir a la sección de grupos. Y lo voy a agrupar por INR. Digamos que si aún no se ha agrupado, voy a agruparlo por dueño ahí. No puedo esconderme en los grupos y puedo colorear las columnas si también quiero. Puedes ver aquí tenemos estas actualizaciones mostrando acabamos de tener el on track y el nombre de la persona. Si vuelvo a estos tres puntos, haga clic en las propiedades. Quiero ver en qué trabajaste ayer? En qué trabajamos hoy, cualquier bloqueadores ahora, qué puedes hacer ¿En qué trabajas ayer? Vamos a traer eso arriba. Vamos a dejar ese bloque está en medio porque solo visualmente, ahora cuando realmente estás en la reunión, podemos sacar a este dueño porque tiene una columna iónica lateral. Ahora lo que podemos decir, en realidad podríamos poner la fecha de hoy ahí también. Vienes aquí y dices que rico en esta fecha estaba trabajando aquí. No tiene bloqueadores. Estaba haciendo eso es hoy, no hay bloqueadores y trabajando en esto hoy, podría agregar en otra actualización para alguien más de tu equipo. Detrás. Supongamos que fue otra persona. Agregaremos en otra actualización. Todos los miembros de tu equipo van a mostrar a través de esta página aquí. Cuando realmente estés en la reunión, puedes mostrarte estas páginas y va a mostrar a todos los miembros del equipo. Y simplemente pueden leer los datos más y dar más explicación en torno a lo que han estado trabajando en la reunión. Incluso puedes hacer clic en eso. Y así es como que Rich está en buen camino. Tal vez haya un directivo diciendo: ¿En qué trabajas ayer? ¿ En qué trabajas hoy? Podría dar algunas sugerencias. Equipo alrededor de dos puntos, punto, punto, punto. Incluso podría ir, Ok, voy a poner una slash hacia adelante para hacer una actualización. Queremos manejarlo así. Entonces he dado mi actualización. Tenemos algunas notas debajo de ellas. Si no te has vuelto factible por hacer eso se puede tachar más adelante. Una vez hecha la actualización España, puedes tener esto, supongo forma visual de AMP para decir en qué HE, los miembros de tu equipo está trabajando. Y a medida que dan esa actualización, se puede hacer clic en eso. Pueden tipo de leer eso, les da antecedentes y luego se agrega en los detalles adicionales a continuación aquí. Ahora, una cosa más antes de que terminemos construyendo esta plantilla es que puedes agregar en particular vistas. Lo que comúnmente tienes. Podríamos dejarlo, poner esto a bordo. Hoy es tenso. Haga clic en Crear. Entonces venimos a estos tres puntos y te bajas a filtrar, filtrar. su manera. Es la fecha de hoy es hoy. Porque uso la fecha de mañana. Aquí no aparece nada. Hasta ven aquí. Y sólo voy a agrupar eso por. Nuevamente. Esta está vacía porque lo he hecho para la cita de mañana. Y esto va a ser todas las actualizaciones. Eso fue solo esa inicial que hicimos. Llegué a todas las actualizaciones. Se está mostrando porque es la fecha de mañana, está mostrando unas actualizaciones antiguas, pero generalmente tendrías estas actualizaciones de hoy. Incluso podrías poner algo así como fuera de ti. Este mes trabajo. Crear. Después da click en el filtro de tres puntos, filtra. Y entonces la fecha de hoy es que vamos a tener es después de hace un mes. Eso lo va a mostrar a partir de hace un mes que adelante. Entonces eso es mostrar eso el mes pasado. solo puedas jugar con estos filtros para encontrar el exacto. Y tal vez está dentro esto es probablemente uno mejor para realmente dentro del último mes. Este mes el trabajo es dentro del último mes. Actualizaciones de hoy. Y tenemos actualizaciones de O mostrando aquí. Entonces esa es una forma en la que puedes seguir agregando. Ese personal vendrá aquí. Y en esas nuevas actualizaciones para el día H, entonces hablas de ellas en la reunión. Y luego solo se actualiza y te acaba de entrar a las actualizaciones de hoy diciendo todas tus cosas Updike, pasando por ese apareamiento, agregando detalles adicionales de tareas pendientes. Y entonces aún puedes volver atrás y tener esa visión reflexiva de un miembro del personal en particular y todas sus actualizaciones del último mes. 7. Crea un planificador de publicaciones de redes sociales: Esto va a ser divertido. Vamos a estar estableciendo un planificador de publicaciones en redes sociales dentro de Notion. Así que he venido a Workspace, hice clic en el botón más en un par de planificador de medios de página. Agreguemos un ícono. Haga clic ahí. Vamos a tocar en post, y vamos a poner un buzón en la parte superior. Vamos a añadir una imagen de portada. Voy a cambiar éste. Veamos qué viene. Si pongo las redes sociales, sólo estallemos esta. Ahí vamos. Tenemos lo básico para los planificadores de publicaciones en redes sociales. Así que soy fan de hacer clic arriba por la parte superior aquí hacia adelante slash, o bien usar el call out, uno para algunos, algunas notas para leer. Pero si sí tienes muchas notas y no quieres que todas estas notas tomen toda esta página cada vez que vengas a este planeta. Otra cosa que puedes usar si hago clic aquí abajo hacia adelante slash, toggle, la lista de alternar, voy a agregar eso en. Déjame jugar en las noches. De esa manera se puede decir, primero haz esto, luego esto, y estás agregando esos detalles. Podrías agregar en say, un video de Loom de cómo usarlo. Todas estas cosas. Y luego hago clic en el toggle para colocarlo hacia abajo y luego solo lo arrastra ahí dentro. Incluso se puede arrastrar esto. Entonces mi plan y la noche se sientan bien y ordenadamente en la parte superior, desplegable y di cómo funciona, vuelve a subir. No ocupa demasiado espacio. Puedes hacer algunas cositas aseadas como pasar el cursor sobre eso. Podría atrevirlo. Ven sobre el color del texto. Vamos a ponerlo de color rosa, y nada. Ahí vamos. Otra cosa que me gusta hacer es subir a la parte superior derecha aquí. Podemos cambiar alrededor la cara superior que estás usando en este planificador. Siempre hago click en el ancho completo solo para darte esa mayor información que se muestra en la página, podrías agregar en texto pequeño si quieres mostrarlo aún más. Los detalles básicos de la parte superior de la página para el planeta de las tartas de las redes sociales, lo siguiente que vamos a necesitar es el calendario de contenidos. Por lo que hago clic debajo de la planta y notas. Podría simplemente agregar en otro espacio, base de datos de slash hacia adelante. Tenemos algunas opciones de base de datos y en línea, lo que significa que sólo vamos a agarrar como una gran mesa, la base de datos. Y lo vamos a poner en la página. No queremos que sea toda la página, solo queremos que esté incrustado en la página. Voy a bajar al calendario. Llamemos a este planeta. Probablemente no sea lo mejor porque supongo que realmente no estás publicando en todos los sentidos, pero simplemente lo llamaremos Planificador de lugares. Por ahora. Ahora tenemos nuestro plan básico o mostrándole, incluso podría quitarme éste. Lo que podemos hacer para establecer realmente los campos que queremos. Añadamos algo que queremos publicar mañana. Por lo que vamos a añadir en ítem. Tenemos un nuevo sitio donde café y queremos promocionar un festival que se acerca una lista de todo prime, lo llamaré a esto. Pasemos por algunos de los elementos de lo que podríamos querer poner en la mano. Ahora depende de ti lo que quieras incluir. Puedes poner más, podrías poner menos. Lo primero que vamos a añadir es este campo de texto. Eso es divertido. Llamaremos a este título slash subtítulo porque en algunas plataformas de redes sociales va a ser el tipo de título y otras va a ser el título que se muestra debajo de una foto. Podemos poner en títulos alternativos también. Si tienes algunas personas son como, no estoy seguro de eso, no estoy seguro de eso. Entonces puedes añadir algunas alternativas también. Dejemos la fecha. En realidad podríamos simplemente cambiar este campo de fecha a postdate. También podemos formatear esa fecha. Vamos a incluir el tiempo ahí. No necesitamos una hora N porque se publica hora particular en un día en particular. Tenemos una fecha y hora de publicación. Podemos tener etiquetas mostrando aquí. Voy a dejar ese ahí dentro. Uno de los más importantes va a ser el medio que se le adjunta. Pasamos el cursor sobre el texto aquí, cae un medio. Vamos a mover ese hacia arriba. Tengo medios ahí. Ahora tenemos algunos estados que vamos a sumar. Ahora, ¿por qué necesitamos estados? Porque ven aquí abajo, texto. Trata de no hacer dos cosas a la vez. El estatus es realmente importante porque es posible que tengas algunas ideas para los posts. Es posible que tengas algunos listos para su aprobación. Podríamos haber aprobado los. Podríamos haber programado, publicado. Entonces el estatus es muy importante porque entonces podemos filtrar estas vistas de todo este calendario y decir, bien, ¿cuáles son las que hemos aprobado? Podrías tener una reunión y tienes la idea es que tenemos cuáles están aprobados y aprobamos un montón de puestos diferentes. Es posible que desee simplemente mirar su calendario y decir los que están aprobados o programados publicados. Podrías echar un vistazo a tu calendario con la vista de cuáles están siendo lanzados. Entonces se puede decir que quizás los últimos meses consigan una idea visual de lo que se está publicando en sus publicaciones en redes sociales. Por lo que tienes programado publicado. Vamos a guardar lo que vamos a añadir a continuación. El siguiente es el tipo de Pegar. Ahora vamos a bajar y podríamos tener que decir que hay una caja fuerte selecta o multi-select, este tipo de publicaciones que pueden superponerse. Podrías usar multi select, pero voy a agregarme como Select. Ahora vamos a pasar por no voy a pasar por todos ellos. En realidad están todos incluidos en una plantilla que hemos superado en plantilla road.com. Pero el tipo, supongamos que tenemos algún puesto primario. A lo mejor tienes, si analizaba con frecuencia, volveré a publicar desde un momento diferente. Podrías tener una propina profesional. Podría tener detrás de tu negocio. Es posible que tengas algunos, podrías publicar un GIF de alguna manera. Maim chico blanco poniéndolos a todos. Pero se puede decir que estamos poniendo en un montón de tipos de peice. Y de esa manera podremos mirar visualmente hacia atrás a lo largo del mes e ir, vale, qué tipos de publicaciones estamos publicando mucho fuera y también podemos mirar publicar engagement y ver cuáles son trabajando mejor que otros. Tenemos eso agregado ahí. Vamos a tirar este de aquí abajo. Tenemos otra sección donde podemos decir dónde. Ahora éste bajan al texto elegir multi-select. Esto es cuando empiezas a escribir decir, Facebook. Tiktok. Parpadeó. Aquí es donde puedes poner múltiples opciones aquí. Por lo que podría publicar en muchas plataformas diferentes y aquí es donde podrían entrar esos títulos también. Entonces tienes el título principal, podría ser on say, Facebook y luego un total alternativo para LinkedIn también. Podríamos poner aquí ubicación también. Él quería. Podrías poner la ubicación de donde va a estar la imagen. Entonces podemos tener este compromiso post. Ahora esto podría decirse, un número si quisieras. También podría tener opción de seleccionar aquí. Podríamos decir frío, cálido, caliente. Vamos a pasar y sumar algunos detalles y luego te mostraré cómo todo esto va a funcionar juntos. Festival local. Estos van a ser terribles totales. Así que aguante conmigo. Subimos eso ahí dentro. Pon algunas etiquetas. Hashtag. También hay unos terribles, pero eso está bien. Programado publicado tipo de puesto es un puesto promovido. Postdate va a ser viernes a las cinco de la tarde. Lo vamos a publicar en Facebook, Tiktok, LinkedIn. Podemos poner la ubicación. endeudamiento por compromiso se va a sumar más adelante. Después, digamos, un mes. Podríamos hacer una retrospectiva, tener abiertas las cuentas reales de redes sociales. Y luego en base a tus seguidores y típicamente engagement, podrías pasar y escribir H plus en la parte superior del engagement. Entonces nos vamos a encontrar a esta página. Pero este festival prime i, hago click en estos tres puntos aquí, vienen dos propiedades. Ahora, ¿qué quiero mostrar aquí? Podría sumar en los títulos alternativos. Podría añadir en los medios que vamos a tener ahí, vamos a tener el tipo de post. Tal vez dónde colocar. Tenemos esa. Entonces podemos sumar en otro. Éste podría ser menú de almuerzo. Añadir el medio en mi uso el mismo. Éste podría ser para su aprobación. Este tipo de post es que podría ser un detrás de escena. Además dydt va a ser el sábado. Puedo incluir un tiempo libre. Me opongo. Acaba de publicar este en solo en la ubicación de Facebook. Y el compromiso que podemos sumar en un posterior. Se puede ver que estamos empezando a hacer que nuestro calendario suceda aquí. Podemos decir una breve pequeña instantánea de cada uno de los ítems. Lo que se va a incluir para ello. También podemos hacer click sobre ellos, arrastrarlos alrededor. Z podría decir, echemos un vistazo. Tenemos una especie de cebado mi uno. Tenemos un detrás de escena. Tratemos de no gustar tenerlos demasiado juntos para que podamos mover las cosas. Ahora echemos un vistazo a algunas de las vistas que podemos configurar. Podría añadir en un punto de vista. Esta también va a ser una vista de calendario. Este tablero de ideas, crear. Y luego haga clic en estos tres puntos. Y luego voy a filtrar, añadir un filtro para filtrar. Baja y el estatus es. Ahora, también podría tener el tablero de ideas incluir cómo filtrar o el estado es para aprobación. Entonces podría ser que tengas algunas ideas en tu tablero de identificación y esta algunas que tienen tipo de avanzar a eso para una etapa periférica. Para que puedas tener múltiples filtros aquí. Si quieres ajustar ideas, podrías eliminar ese filtro también. Pero vamos a tener ambas de estas configuraciones en el filtro. Se puede decir que hay ese menú de almuerzo uno, volvemos a subir a estos tres puntos , pincha sobre propiedades. ¿ Qué vamos a exhibirlo en el frente? Podemos tener los medios que se muestren en títulos alternativos. Podemos tener etiquetas. Si quisieras escribir un post manera de publicar, voy a decir las etiquetas fuera. Tenemos esa sección de la junta de identificación. También podrías, si acabas de filtrar por solo la idea, también podrías agregar en una vista. Contar con esto para su aprobación. Calendario crear. Si entro, puedes ver que he escrito mal eso. Puedes entrar fácilmente y cambiar eso alrededor. Por lo que para su aprobación va a tener esos tres puntos. Haga clic en filtrar y filtrar. Entonces ese estatus está para su aprobación. Ahora, esto podríamos añadir en otro. Diremos que esto está programado. Se puso de pie. Vamos a usar esa vista de calendario de nuevo. Crear. Da click en esos tres puntos. Permítanme hacer click en Filtrar, Agregar Filtro. Entonces vamos el estado está programado en publicado. Lo que acabamos de hacer allí. Y si hago clic aquí arriba, una última cosa que voy a hacer antes de explicar que es que la vista de calendario es en realidad todo. Entonces podríamos decir que esto es todos los posts, ese top one. Así que tienes todos los mensajes. Tenemos ese tablero de ideas. Tenemos las cuatro aprobaciones y programadas y pegarla abajo aquí abajo, este tablero de identificación. Vamos a entrar ahí. Podemos decir que tenemos uno en el tablero. Podríamos tener otro, otro post. Eso está en la etapa de la idea. Diré que esto va a ser un GIF. Vamos a colocar que tú veas. Simplemente pon algunos detalles básicos ahí. Esta es nuestra bola de identificación y aquí es donde puedes ponerla en un montón de ideas diferentes sobre cómo podrías llenarlo. Entonces quizá puedan ver que vengo a para su aprobación. Acabo de conseguir ese menú de almuerzo uno para su aprobación. Si vuelvo a aquí, hago clic en esto y lo moveré por los cuatro periféricos. Y a partir de esta idea es tablero. Eso es en realidad ahora se compra la idea, también incluyó eso para su aprobación. Así que hagamos esto un poco menos confuso. Quitando eso. Ahora se puede ver el ID es tablero solo está mostrando los que con esa idea satisface para su aprobación. Ahora tiene dos Pi que está mostrando aquí y luego programado los publicados. Lo mostraremos por aquí. Simplemente muestra cómo puedes tener esa misma base de datos con todas tus publicaciones mostrando. Entonces solo apaga este filtro. Hay todos los puestos de avanzada. Id está programado para su aprobación. Todo se está mostrando aquí. Pero entonces podemos hacer clic aquí e ir, está bien, nuestro tablero, aquí están los que esa idea. Aquí están nuestros posts que son solo nuevas ideas que se están mostrando aquí. Entonces tenemos que tener puestos de aprobación. Una vez que esos pasan de ser para su aprobación hasta el horario publicado, se sale aquí. Y luego pasará a esta vista por aquí, que está programada publicada. Se puede decir que eso va a ser lo que podamos mirar atrás. Y luego pinchabas aquí y dirías, en realidad el compromiso para esto era cálido y el compromiso para éste era frío. Se puede ver que tenemos esto. No tenemos muchos campos seleccionados. Entonces si vengo a Propiedades, podría decir post engagement, solo quiero tener los detalles básicos de la imagen, el título, y también lo que fue ese engagement post. Podemos empezar a mirar esto y ir, este precio no salió tan bien, éste salió bien. Es solo una forma de tener esa mirada retrospectiva lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Espero que eso te dé una buena idea de cómo construir tu planificador de publicaciones en redes sociales de la manera más sencilla posible.