Cómo aumentar tu empresa de diseño

1. Intro a indema.co: Hola diseñadores, bienvenidos, bienvenidos de vuelta. Ha pasado un tiempo. Entonces en este curso te va a mostrar una herramienta increíble llamada edema. Te va a mostrar cómo configurar todo lo que necesitas configurar para tener éxito en la gestión tus proyectos dentro de Dima y también tu negocio. Hay toneladas y toneladas de características en el edema y quería compartir esto contigo y mostrarte exactamente cómo esta herramienta puede ayudarte a crecer con tu firma de diseño. Ahora, obviamente hay muchas herramientas por ahí que pueden ayudarte a crecer. Y más que no, hay algunos que son muy, muy nicho en la industria en la que trabajamos. Por lo que es realmente importante, ante todo asegurarse de que afinen en su proceso exacto para su diseño. Para que así conozcas todas las marcas de verificación que puedes comprobar al buscar la herramienta adecuada. Y aún más, es realmente, realmente importante entender qué es exactamente lo que necesitas y qué es lo que no necesitas para que esto sea exitoso como diseñador. Entonces sin más preámbulos, ve a la siguiente lección, no a la siguiente lección, pero es la primera lección que te vamos a llevar a través de configurar una plantilla de proyecto. Y por supuesto que pasaremos por todos estos pasos para ayudarte a tener éxito en la gestión de tus proyectos. 2. Lección UNA: plantillas de proyecto: Hola, bienvenidos a la lección número uno. Entonces esto es edema y bienvenido a tu nuevo proyecto y plataforma de gestión empresarial para, por supuesto, estás bajo firma de diseño. Entonces lo primero que vamos a hacer es configurar una plantilla de proyecto. Ahora claro que hice algunas cosas antes de saltar sobre la cámara. Pero básicamente te voy a mostrar a dónde ir, qué hacer y cómo agregar ciertas cosas a una plantilla de proyecto. Entonces, ¿qué es exactamente una plantilla de proyecto? Una plantilla de proyecto y los términos más simples es una forma de importar automáticamente algún detalle básico sobre un proyecto. Hitos, alias fases, y por supuesto, tareas en cualquier proyecto. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es porque si tuvieras que sumar todas estas individualmente, digamos por ejemplo, tenías 30 tareas que haces por cada proyecto, cualquier proyecto que hagas como diseñador, entonces se va a te lleva bastante para agregar todas esas tareas para cada proyecto nuevo que hagas. Por lo que el edema te permite agregar estas tareas son relativamente fáciles, por lo que de esa manera, cada proyecto nuevo que creas este sistema se puede hacer desde la plantilla y tiene toda esa información ahí para ti. Así que voy a agregar una cosa más también, esta plantilla de proyecto, porque totalmente olvidé en realidad necesito obtener un trato de advenimiento para mi cliente. Vamos a dirigirnos a la sección de trabajo y proyectos. Ahora, apuesto a que te estás preguntando, bueno, ¿se puede marcar edema a mi diseño? Afirmando la respuesta es sí, absolutamente. El logo aquí arriba es solo el logotipo estándar que viene con tu prueba de 15 días viene con tu cuenta. Y por supuesto, podrías cambiar cualquier cosa en este sistema para ser marca a tu firma de diseño en plantillas de proyecto, que voy a hacer clic aquí arriba. Voy a ver una plantilla de proyecto que ya he creado. Se va a llamar diseño de salas de estar. Y aquí voy a hacer click en el Ver detalles del proyecto para esta plantilla de proyecto. Y como ves, ya he agregado mi descripción. He añadido algunas tareas aquí por todo lo que necesito para fuente para este salón en particular. Pero pospongo conseguir un árbol lleno. Entonces vamos a añadir esa tarea aquí. Voy a hacer click en Agregar tarea. Y digamos que vamos a usar source fo tree si pudiera deletrear hoy. Y ahí está. Por lo que vamos a necesitar obtener un árbol de advenimiento para la esquina Oeste de la sala de estar. Y me lo voy a asignar a mí mismo. Ahora por supuesto, puedes asignarlo a otros empleados si tienes otro diseñador que trabaja contigo o digamos un diseñador junior que trabaje contigo. Y se les puede asignar tareas totalmente y delegar eso. Y voy a hacer click en Guardar. Ahora desde ahí se pueden ver todas esas tareas aquí que tengo. Abastecimiento de un sofá, área de mesa de centro, alfombra, lámpara de pie lateral, accesorios para la mesa de centro, silla lateral. Y puede ser tela, algunas piezas de arte y luego por supuesto, la poesía que he añadido aquí. Excelente. Por lo que ahora nuestra próxima lección va a ser la creación nuestro primer cliente y luego por supuesto, crear un proyecto a partir de esta plantilla exacta. Y luego vamos a saltar y mostrarte exactamente cómo se ve eso en el lado del proyecto. Fuera a la lección número dos. 3. Lección dos: crea un proyecto: Qué pasa, diseñador, bienvenido a la lección número dos, donde te voy a mostrar cómo agregar un cliente y también crear el proyecto a partir de la plantilla que creamos en la última lección. Entonces lo que vamos a hacer es dirigirnos a la sección de trabajo y a los proyectos. En realidad, me disculpo, sesión de contacto. Y luego clientes porque queremos agregar un cliente ahora, ten en cuenta que en realidad no tienes que agregar el cliente primero en el sistema. Se puede comenzar totalmente con el proyecto. Pero mi proceso personal es sumar siempre primero al cliente solo porque a veces me olvido de eso. Y podría haber algunas ramificaciones por la carretera si no se adjunta al cliente al proyecto. Así que sólo mi propio proceso personal. A mí me gusta sumar primero al cliente, pero totalmente no tienes que hacer eso. Podrías agregar totalmente el proyecto primero y luego puedes agregar el cliente durante la fase de creación del proyecto, que también te mostraré. Entonces aquí, vamos a hacer click en Crear nuevo cliente y aquí hay mucha información que puedo incluir. Entonces, antes que nada, hagamos los nombres de Klein. Digamos que este nombre de cliente se llama Gabby y el correo electrónico de Gabby es Gabby en edema.co. Espero que no haya nombre de empleado de los detalles de esa empresa. No tenemos que preocuparnos por ese número telefónico. Digamos Gabby, es el número de teléfono es 9095550123. Dirección de envío 123 y edema Shri. Eso va a ser en Los Ángeles, CA 90034. Agrega eso. Ahora, el impuesto puede ser realmente cualquier cosa. Digamos que esto es un cliente VIP o digamos que este es un cliente donde obtienen 15% de descuento en descuentos que harán en todos los productos serán fuente o cualquier tipo de etiquetas subyacentes desea agregar al cliente. Por lo que es más fácil del lado del cliente poder localizarlos cuando estás mirando a través de tus clientes. Entonces, por último, en la parte inferior aquí, enviar credenciales. Ahora, ¿qué es eso? De repente las credenciales te permiten enviar correo electrónico automático a tu cliente, cliente exacto que estás configurando a través este correo electrónico con su información de inicio de sesión en su portal. Ahora esto se establece por defecto en no. Y así sus notificaciones por correo electrónico si no quieres mandar eso por el momento. No tienes que hacerlo. Podrías cambiar totalmente esto más tarde por el camino. Una vez que haces clic en Guardar, tu cliente se crea bastante fácil ¿verdad? Ahora, vamos a crear el proyecto. Entonces lo que voy a hacer es dirigirme a la sección de trabajo y dar click en proyectos. A partir de aquí. Recuerda antes de hacer clic en plantillas de proyecto, esta vez vamos a agregar un nuevo proyecto. Entonces desde aquí, vamos a ver en la esquina superior derecha que se ven las plantillas. Y recuerda que creamos el que dicho diseño de sala de estar. Por lo que voy a hacer click rápidamente sobre ese de aquí. Y prácticamente puedes cambiar todo lo que quieras en esta plantilla. Así que ahora vamos a probar una plantilla que es algo así en el proyecto ahora. Por lo general nombré mis proyectos en la carretera de los que están basados, pero voy a nombrar éste Gabby porque esa es fecha de inicio de la categoría de productos de mi cliente. Digamos que la fecha de inicio es mañana. No hay fecha límite anticipada, y voy a agregar miembros del proyecto que son empleados o por supuesto usted mismo al proyecto. Desde aquí, puedes cambiar el resumen, añadir cualquier cosa adicional. Ahora, esta también es una buena oportunidad donde se puede crear una lista de verificación personalizada. Digamos que ya has conseguido el sofá, la lámpara de pie lateral, ya sabes todo esto, pero aún necesitas obtener el árbol telefónico, que por supuesto podrías hacer eso con las tareas TAT a. Entonces por supuesto usted puede agregar a sus clientes. Entonces digamos que este cliente es Gabby. Entonces voy a escribir en GAVI ahí. Y presupuesto del proyecto, digamos que este presupuesto $50 mil. Es bonito, bastante buen presupuesto para sala de estar. Yo diría moneda, por supuesto el dólar de los Estados Unidos. Y ahora en Dima, si no lo sabías, está esa plataforma global Así que puedes agregar cualquier moneda en el mundo. Lo mejor es que cada proyecto también puede ser una moneda diferente. Y también se puede construir un cliente en su respectiva moneda dos. Por lo que es lo más único de MDMA es el hecho que también puedes ser un diseñador internacional y usar la misma plataforma. No tienes que buscar una plataforma entera y todo lo demás aquí. Sólo voy a mantener la longitud porque no es realmente relevante para este proyecto en particular. Pero por supuesto se puede añadir lo que sea relevante para el proyecto. Una vez que haga clic en guardar en la parte inferior, se va a guardar los detalles del proyecto. Y eso nos lleva a ir a la lección número tres donde vamos a enviar al cliente un contrato fuera a la siguiente lección. 4. Lección tres: contratos: Hola chicos, bienvenidos a la lección número tres y vamos a hablar de cómo crear un contrato termina ese edema. Y espero que te estés emocionando porque estamos llegando al abastecimiento muy pronto. Entonces, ¿dónde conseguir contratos? Lo que vamos a hacer es ir a la pestaña de trabajo. Y bajo contratos. Ahora desde aquí, en realidad se puede crear un contrato plantillas. Ahora, plantillas de contrato como si tienes un contrato de diseño de cocina versus diseño sala de estar versus el contrato de diseño estándar frente a un contrato de InDesign. Todos esos diferentes tipos de contratos, sin duda puedes crear una plantilla para ello. Entonces también tiene variables rápidas que permiten agregar ciertos componentes dentro plantillas de contrato para que el sistema autogénico la información del cliente a partir de esas variables. Y te voy a mostrar exactamente cómo se hace eso. Entonces vamos a crear un nuevo contacto haciendo clic en Crear contrato aquí. A continuación vamos a sumar toda la información. Entonces un cliente. Primero, agreguemos Gabby, porque ese es el cliente que acabamos de crear. El sujeto va a ser sala de estar, contrato o acuerdo o lo que quieras llamarlo monto, $50 mil porque ese es el monto del presupuesto del proyecto. Y vamos a hacer alcance de trabajo. Contrato. La fecha de inicio va a ser mañana. Y el tipo de contrato es la plantilla de contrato que voy a elegir, que esta voy a hacer significa acuerdo. Y no tienes que hacer notas ni nada por el estilo. Pero entonces voy a hacer click en guardar. A partir de ahí, el sistema me va a llevar directamente al contrato. Y aquí es donde entonces se puede ver toda la información relevante. Este es el contrato de la plantilla de contrato. Y luego estas son esas variables rápidas. Entonces como ejemplo de nombre de cliente, puedes copiar y pegar eso. Ahora esto es de la plantilla de contrato. Por lo que esto ya va a estar ahí para ti, lo cual es genial porque entonces no tienes que copiar pegar, copiar pegar, copiar pegar. De ahí. Quiero desplazarse hacia abajo y asegurarme de que toda esta información sea correcta, que ya lo hice. Por lo que debe ser correcto. Una vez que revises el contrato y puedes bajar aquí y seleccionar, Actualizar, mueve ese pequeño bar ahí abajo. Y una vez hecho eso, se envió a mi cliente para su firma. Entonces ahora te voy a mostrar exactamente cómo se ve eso aquí. Dame un seg. Permítanme asegurarme de que esta sea la fecha más reciente. 17 de mayo de 2022. Excelente. Porque obviamente como diseñador, necesitas ejecutar el contrato tú mismo. Entonces si haces clic en Ver bajo el ítem de acción rápida, esto es casi idéntico a exactamente cómo el cliente puede verlo con tu logotipo. Por supuesto, estas son esas variables rápidas ahí, Gabby localizó y puse la dirección, pero no puse una dirección ahí para Gabby otra dirección de envío más bien, en ese punto, yo, como diseñador, puede subir aquí y hacer clic en Firmar. Y puedo introducir mi nombre, mi apellido, mi correo electrónico. Y luego puedo usar ratones, mouse o trackpad para firmar físicamente esto y luego ejecutar el contrato. Y eso es, eso es todo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Entonces el cliente podrá iniciar sesión el portal del cliente y ahí podrá hacer lo mismo exacto e iniciar sesión físicamente que ejecute el contrato. Y la gran parte es que puedes descargar ese PDF contractual y tienes esas firmas justo ahí para ti. En la siguiente lección vamos a hablar sobre seguimiento del tiempo para un proyecto y también directamente correlacionar en abastecimiento de ese árbol completo que necesitamos fuente para este proyecto. Fuera a la siguiente lección. 5. CUBO DE LA LECCIÓN: cómo encontrar muebles: Hola, hola. Bienvenido a la lección número cuatro. Entonces ahora que has sacado tu contrato a tu cliente, lo han firmado, presentaron el retenedor, te han pagado. Es un gran día. Ve a beber una mimosa. Ahora vamos a obtener un producto. Antes de ir y fuente de un producto, hay que instalar el podadora web. Y ahora la podadora web, super fácil de instalar. Y chicos, es un navegador clippers puedes usar cualquier navegador que lo desees super, super fácil de instalar. Entonces lo que vamos a hacer es hacer clic en la sección de productos de aquí en el lado izquierdo. Y verás el edema Web Clipper desde aquí. Ahora, lo que vas a hacer es hacer clic y mantener presionado ese clic y luego arrastrarlo hasta la barra de marcadores donde luego podrás instalarlo. Es tan simple como eso porque ya está instalado. A partir de ahí. Eres libre de usarlo. Entonces, ¿a dónde vamos de aquí? De hecho voy a volver a los proyectos. Y voy a ir directo al proyecto Gabby que creamos antes. Y voy a repasar y hacer clic en la sección Productos aquí. Ahora, realmente quiero este árbol fotográfico porque realmente necesitamos obtener este árbol telefónico. Pero antes de que realmente hagamos eso, voy a dirigirme a mis tareas. Ahora, recuerda que creaste el proyecto a partir de las tareas aquí. Entonces lo que voy a hacer es que te voy a mostrar cómo rastrear automáticamente tu tiempo mientras estás obteniendo este rasgo de flujo. Ahora, la otra cosa que podrías hacer aquí es ahora ya he obtenido el sofá, ya he fuente la mesa de centro, la alfombra de área, la lámpara de pie lateral, los accesorios con los lados de la mesa de café aquí RPs y ahora sólo tengo el árbol completo. Entonces lo que en realidad vamos a hacer aquí es que voy a rastrear mi tiempo automáticamente para eso, que literalmente se hace en el click de un botón. Este pequeño icono de juego justo ahí es una manera para mí de realmente rastrear mi tiempo automáticamente en el sistema. Y también puedo hacer click en la Tarea y puedo manejar casi todo lo demás en las tareas que necesito administrar, hasta la descripción. Puedo escribir comentarios o nodos privados. También puedo etiquetar a esto. Puedo crear una fecha de inicio. Puedo cambiar el orden. Podría hacer bastante en esas tareas. Así que mientras eso está corriendo, voy a seguir adelante y fuente esa bandeja fotográfica. Así que ya he instalado mi podadora web y voy a ir directo a Crate and Barrel y fuente este hermoso árbol de siete pies fo. Es un olivo adverso. Y voy a hacer click en ese botón Agregar al edema, que ya hice. Y va a poblar automáticamente parte de la información para mí. Ahora puedo ver por árbol, Cajón y Barril, ahora puedo seleccionar el proyecto al que quiero que este vaya. También puedo seleccionar el tipo de materiales que van a ser otros. Voy a cambiar esto porque ya lo obtuve. Número de producto. Ahora puedes hacer click en este pequeño ícono de objetivo y hacer clic en los textos que quieras importar y lo verás poblar ahí. Esto va a ser 399 dólares con una cantidad de marcado de veinticinco por ciento. Quiero una de esas descripción orientada al cliente. Entonces puedo hacer clic en ese ícono objetivo y hacer clic en el texto aquí. Descripción del proveedor es una descripción que solo aparece en las órdenes de compra. Por lo que si quieres agregar información adicional relevante para el proveedor, puedes hacerlo. Entonces esto va a ser Crate and Barrel como árbol fabricante. No conozco el material a menos que quieras copiarlo y pegarlo aquí. Siete pies de diámetro y color acabado es multi. Y luego voy a hacer click en Guardar. Y eso va a ahorrar derecho a mi proyecto. Donde entonces puedo ir da click en la pestaña de productos y puedo ver esa bandeja fotográfica aquí. Ahora ten en cuenta también. Puedes editar todo lo demás aquí en esta tabla. Entonces digamos que sé que el día estimado del turno va a ser el 25. 25. Y luego digamos que la fecha estimada instalada realmente va a ser el 1 de junio, y puedo hacer un seguimiento de todas esas cosas. Siguiente lección, les voy a mostrar cómo después hacer un tablero de visión usando todos estos materiales que ya tenemos fuente de este proyecto. Entonces a la lección número cinco. 6. Lección CINCO: crea un panel de visión: Bienvenido a la lección número cinco, donde te voy a mostrar ese árbol fotográfico que obtuvimos y lo vamos a poner en el tablero de visión que realmente no había comenzado para este proyecto. Entonces lo que vas a hacer es que te vayas a ir al tablero de visión del lado izquierdo. Y te voy a mostrar en Dima estado del arte removedor de fondo chicos. Estoy fastidiada por esto porque este removedor de fondo es como si fuera mágico, literalmente mágico. Entonces aquí está mi sala que he obtenido para este cliente en particular. Muy masculino, muy moderno. Y voy a querer agregar ese fo árbol. Por lo que ante todo, esta pestaña de edema aquí arriba es para todos los productos que ya has obtenido en la sección de tu proyecto. Pero si tienes algo de tu computadora que querías subir, que no necesariamente querías una fuente. Eso también está bien. Puedes hacerlo totalmente. Voy a ir a la pestaña de edema aquí. Y en realidad voy a ajustar esto un poco porque lo estropeó un poco. Por lo que quiero mover estos un poco a donde está la lámpara, un poco detrás de ahí. Y luego esto, voy a hacerlo un poco más adelante. Excelente. Ahora, claro que falta la poesía, así que vamos a poner aquí ese árbol fotográfico después de que haga algunos ajustes más al arte aquí. Muy bien, entonces esta opción de filtro, voy a filtrar esto por proyecto. Por lo que quiero mostrar todos los artículos Gabby porque ese es el proyecto en el que estamos trabajando. Y aquí tienes. Ahí están todos los productos de Gabby. Voy a hacer clic primero y luego hacer clic y arrastrar esto ahí. Ahora, claramente podemos usar esto porque tiene antecedentes. Así que normalmente probablemente usarías Photoshop, lo que te llevaría eones para eliminar realmente el fondo. Pero lo que voy a hacer es que voy a hacer clic en este pequeño ícono aquí cuando se seleccione la imagen. Y antes de que incluso pudiera terminar mi sentencia, se quita el fondo. Y chicos, miren esto, se pone todas esas hojas bastante locas. Ahora, obviamente a partir de ahí voy a hacerlo un poco más grande. Y entonces voy a empujar esto hacia atrás. Atrás, atrás. Ahí vamos. Perfecto. Entonces puedo ajustarlo como me parezca. Entonces ahí vamos. Eso me gusta. Mueve un poco esta silla por aquí y mueve eso un poco detrás de ahí. Y creo que estoy bastante terminado con mi sala de estar. Estoy muy contenta con eso. Entonces, ¿qué hacemos ahora? En realidad vamos a ir a descargar esto como PNG. Y entonces voy a ir a conseguir la aprobación de mi cliente para ello. Esta es la mejor parte sin embargo, porque todos estos artículos son en realidad productos que he obtenido para este proyecto. He hecho mucho del trabajo sucio ya con los precios, con asegurarme de que todo esté dentro del presupuesto. También puedo ver mi costo unitario aquí. Entonces todo esto cuesta $9,750 basado en lo ya he ingresado al sistema. Y puedo, por supuesto dar click en esto y puedo ver desglose adicional de esos ítems también. Hay muchas otras herramientas que gustar. Puede establecer la altura y el ancho de la placa de diseño. También puedes agregar un fondo, así como un bloque de títulos o algo a eso también. Y si fuera a hacer click en esa imagen ahí, ahí está mi tablero de visión que puedo seguir adelante y enviar a mi cliente para su aprobación. Es super, super fácil. Lo bueno también es que también tienes opciones PNG. Entonces si no quieres que el fondo se muestre en ese tablero de visión, uy, hice clic en lo equivocado. Puedes hacer click en Descargar y P y G. Y ahora has descargado una versión PNG sin el fondo blanco por la razón que sea, si quieres ponerla sobre un fondo de color diferente o lo que tenga usted. Entonces dirigiéndose a la lección Número seis, y vamos a hablar de agregar todos estos ítems a una estimación. Y eso también es bastante fácil. Nos vemos en la próxima lección. 7. LECCIÓN SIX: crea un presupuesto o facturación: Hola, hermosos diseñadores y bienvenidos a lección número seis donde te voy a mostrar todos estos artículos, cómo agregarlos a una estimación para llevarlos a tu cliente. Y hay una automatización increíble que te encantará y te ahorrará un tonelada de tiempo. En primer lugar, vamos a ir a las finanzas. Ahora hay dos lugares diferentes realmente puedes hacer esto bajo la pestaña de finanzas o dentro del propio producto. Pero vamos a ir a la pestaña de finanzas por aquí. A partir de ahí en la parte superior de la página, quiero crear una estimación aquí y voy a seleccionar los proyectos. Así que de nuevo, Gabby, porque ese es el proyecto en el que estamos trabajando y automáticamente selecciona un cliente para mí. También podría agregar texto, por lo que sala, muebles. Y también te mostraré la razón por la que agregar etiquetas es una idea realmente, realmente inteligente aquí, porque quieres asegurarte de que puedas identificar qué estimación que son cuatro y te mostraré exactamente la razón por la que dos. Ahora desde aquí puedo hacer click en Agregar Productos e incluso puedo buscar. Por lo que quiero todos los productos del proyecto Gabby. Y va a cargar automáticamente todos esos proyectos o productos, disculpe. A partir de ahí, quiero seleccionar todos los que voy a añadir para esta factura en particular, y voy a dar click en eso. Importará todos los de ahí adentro para mí. Y desde aquí, puedo tranquilizarme que todo el marcado de precios unitarios está todo situado. Entonces puedo desplazarse todo el camino abajo después de asegurarme de que todo eso sea bueno. Por supuesto, necesito agregar mi impuesto de California y voy a pedir un 3% de procesamiento de tarjetas de crédito. Y también voy a pedir 50% abajo, pago inicial para estos. Así que solo asegurándose de que todos estos se alineen. Así sofá 3 mil mesita de café, buena. Necesito dos de estos. Esos son 69 cada uno, donde nos vemos bastante sólidos para la alfombra de área de árbol. Y voy a ir a hacer clic y guardar y enviar eso a mi cliente para su aprobación. Ahora lo siguiente que te voy a mostrar es completamente alucinante porque es realmente importante que tus clientes firmen las cosas ¿verdad? Aquí está la estimación de Gabby, correcto. Pero por qué no acabamos de crear esas son las etiquetas que viven en muebles. Porque si ves aquí la cliente de Michelle Frederick, no puedo decir qué hay en estas estimaciones. Entonces si le agrego una etiqueta, sala o muebles de comedor, sé exactamente lo que hay en esas estimaciones. Ahora. Probablemente estés preguntando, vale, ¿qué hago ahora? Tu portal cliente tendrá que el cliente pueda hacer click en la estimación y podrán verlo exactamente como lo ves aquí. Tu logotipo, por supuesto, en la parte superior, y tu cliente tiene que aprobar o declinar cada uno de estos artículos. Entonces digamos que quieren aprobar éste y aprobarlo. Y aprueben éste. Digamos que los aprueban a todos. Ok. A partir de aquí, una vez que apruebes todos estos, entonces tu cliente puede declinar o aceptar la estimación en su conjunto. Entonces digamos que lo aceptan y es lo mismo que un contrato. El cliente puede firmar físicamente esta estimación aquí mismo, justo ahí. Y también tendremos esa firma en una descarga en PDF que haces a partir de la estimación. Entonces el segundo y esta es la automatización. El segundo el cliente firma esa estimación. El sistema realmente creará una factura impagada para usted para todos los artículos aprobados. Y lo lleva incluso un paso más allá agregando todos esos artículos para también comprar pedidos y crear una orden de compra para ti para que no tengas que ir y hacerlo desde cero también. Por lo que ahora aquí, porque esto se convierte en una factura no pagada, tu cliente también puede pagar eso, por lo que no tienes que perseguir a tu cliente por el pago desde ahí. Excelente. Por lo que ahora has visto cómo crear una estimación y digamos tu cliente firmó físicamente en eso y entonces se acepta el estado, entonces podrás ver esa estimación por completo ser dentro de una factura y luego tu cliente puede pagar esa factura. Por lo que a continuación, vamos a mostrarte cómo convertir una factura en orden de compra y administrar el PO y luego enviar esa orden de compra a tu proveedor para aprobación fuera a la lección número siete. 8. SEVEN: DE LA Lección: crea un pedido de compra: Bueno, hola ahí, ha pasado un rato. Me alegra verte en la lección número siete. Por lo que vamos a tomar esta factura ahora ya he emitido un pago, así que digamos que el cliente ya paga esta factura, que me lleva al otro componente, que es como puedes poder pagar, se paguen, debo decir, a través de MDMA, que es la integración de Stripe. Dima se integra muy a la perfección a través de Stripe y sí, también soportan la integración de QuickBooks también. Entonces, cuando te conectes a tu cuenta de Stripe, puedes enviar esta factura a tu cliente. El cliente puede pagar a través de tarjeta de crédito o borrador ACH. De esa manera. Entonces una vez que el cliente paga esa información o la factura Piazza durante el Edema, aquí indica como completamente pagada. Ahora vamos a siguiente parte de esto es convertir esta factura a una orden de compra para que pueda enviarla. Ahora, si ya tiene el proveedor en el sistema para esos artículos y un correo electrónico adjunto al proveedor, entonces esto creará automáticamente el PO4 usted, por lo que no debería tener que crearlo si todo eso se alinea correctamente. Pero digamos por ejemplo, quieres crear un PO a partir de esto. Ahora, ten en cuenta si haces esto manualmente, el sistema no va a ajustarlos automáticamente para ti. Entonces eso es algo que debes saber. Pero la mayoría de estos, si no todos, van a ser del mismo vendedor, así que no tengo que preocuparme demasiado por ello. Desde aquí, puedo hacer click sobre el vendedor. Entonces digamos que esto es Crate and Barrel y toda esta información sobre el proceso automatizado ya generará para mí. Entonces digamos que esto va a ir a Timothy en Crate y Barrel.com. Ojalá no haya Timoteo en Crate and Barrel. Así que para estar seguro, solo voy a sumar un montón de números al final ahí. Y mi contacto es mi nombre de Rep, que eso debería auto poblar si tienes esa información, no tengo esa información para Crate and Barrel, así que por eso la estoy agregando. Por supuesto, agregando tu dirección de envío a donde va a ir. Ahora digamos que esta es una empresa receptora. Puedes agregar tu recepción No puedo deletrear hoy. Empresa receptora y eso va a ser Los Ángeles. Y voy a arreglar eso porque me está molestando. Ca 90, digamos por tres. Y a partir de ahí, solo llegué a asegurarme de que toda esta información sea correcta ahora porque va al propio vendedor. Por supuesto, el precio unitario es lo que va a mostrar ninguno de ellos mark-ups ni nada por el estilo. Entonces Gabby sala de estar. También puedo adjuntar cualquier expediente adicional a este P0 y también puedo adjuntar flete. Entonces digamos que ya sé que el monto del flete va a ser de $250 y nota a mostrar, cotizar, aprobar. Puedes agregar el PO puedes agregar la marca lateral, donde la marca lateral realmente iría en el envío. Entonces si quieres agregar el lado marcado con un envío, puedes hacerlo totalmente. Y luego a partir de ahí puedo hacer click en Guardar. Y esta información se poblará dentro de la página del pedido de compra, donde entonces puedo pasar a la acción rápida y puedo enviar el PDF. Y bada bing, bada, boom, bueno, el e-mail no está configurado, por lo que no va a enviar. Pero de todos modos, con el correo electrónico está dentro de la sección de proveedores, entonces podrás enviar el PDF. También puedes descargar una copia del PDF y enviarlo manualmente por correo electrónico a tu veterinario, tu rep, si lo tienes. Y luego por supuesto tienes estados de pedidos personalizados. Por lo que una vez que envié esto, puedo dar click en enviar. Para que así estoy conociendo a mi equipo y mí mismo sabemos que este PO ya fue enviado. La siguiente lección va a ser crear una factura de registro de tiempo a partir del registro de tiempo que he creado mientras rastreo mi tiempo en el sistema apagado hasta la lección número ocho. 9. LECCIÓN Ocho: facturar a tu cliente por el tiempo: Tripulación. Tengo mi trabajo cortado para mí para éste. Por lo que he hecho tanto hasta ahora en este proyecto. Y ahora lo que estoy listo para hacer es que voy a crear una factura de registro de tiempo para facturar a mis clientes. Ahora, por supuesto, ante todo, hay que asegurarse de que todos sus registros de tiempo estén hechos y que esté bastante apagado. Voy a volver al proyecto y asegurarme de que todos mis temporizadores estén completamente apagados porque recuerdo que guardé el que tenía. Por lo que voy a hacer click en el botón de parada aquí. Y quiero asegurarme de que eso está completamente parado y lo es. Y luego voy a ir a los registros de tiempo. Ahora, los registros de tiempo me van a mostrar todos mis registros de tiempo para cada proyecto. Pero ahí vas. Ves a Gaby fuente el árbol de los adentros. Me tomó unos cuatro minutos y gané 12 pavos por cuatro minutos. Eso es un trato bastante bueno. Entonces lo que voy a hacer es dar click en Crear Factura justo aquí arriba. Y quiero asegurarme de seleccionar los proyectos o proyecto adecuados Gabby. Y por defecto, esto selecciona la fecha de hoy en una semana anterior. Y ahí vas. Fuente fo árbol y puedo editar la descripción. Así Bo árbol para diseño de sala de estar, y yo hice 0.07 horas a $175 por hora. Y luego, genial. Voy a seguir adelante y enviar esa factura directamente a mi cliente y pueden pagar esa factura directamente a través de la integración de Deimos Stripe. Y acabo de hacer un fácil 12 pavos. Pero por supuesto, si tienes muchos otros registros de tiempo que deseas enviar a tu cliente, puedes enviarlos todos al mismo tiempo. Y también puedes masificar los registros de tiempo en una línea de artículos individuales. Para que así tu cliente no vea como 50 registros de tiempo diferentes para como 50 entradas de tiempo diferentes que hiciste para su proyecto. En la última y última lección del día que te voy a mostrar son algunas otras cosas y características interesantes que edema tiene para ofrecer y va a ser muy divertido de ver. Así que fuera a la última lección aquí para el día y muchas gracias por estar conmigo. Nos vemos en la siguiente. 10. ÚLTIMA Lección: conclusión: Hola y bienvenidos a la lección final, que es la lección número nueve. Ahora, has aprendido tanto hasta ahora. Has aprendido a crear una plantilla de proyecto para importar automáticamente tareas e hitos a cada proyecto nuevo. ¿ Aprendiste a crear un cliente y el proyecto, y cómo aplicar esa plantilla a ese proyecto. También aprendes a obtener el uso la podadora web y hacer que sea realmente, realmente fácil para ti hacer disparar. Incluso aprendiste a crear una estimación que se convierte automáticamente en una factura y la orden de compra al mismo tiempo exacto. Por lo que no tienes que pasar el tiempo para hacerlo. Y también aprendiste sobre nuestro removedor de fondo brillantemente estado del arte que literalmente puede quitar el fondo de un árbol de un adversario. Es una locura. Te ahorrará un montón de tiempo. Entonces, ¿qué sigue? Hay un montón de características que el edema tiene que realmente puede ayudarte a sobresalir a tu firma de diseño. Y una de mis características favoritas que quería compartir con ustedes hoy, aparte de la comunicación con los clientes, sumar tareas, administrar esas tareas es su sección de automatización de negocios donde puede automatizar su cliente y liderar la incorporación. Entonces, ¿qué es exactamente esto? En primer lugar, es similar a las palomas auto, donde puedes automatizar tu proceso de incorporación de clientes. Te voy a mostrar exactamente cómo hacerlo. Entonces, ante todo, vas a agregar una nueva automatización. Y el primer ítem de acción, voy a enviar un correo electrónico. Aquí te damos algunas plantillas que el edema incluye en tu suscripción. Ahora por supuesto puedes editarlas como te parezca en la configuración. Voy a hacer click en intereses iniciales para programar una consulta. Incluso puedo previsualizar este correo electrónico aquí, y también puedo editar este correo electrónico. Ahora lo bueno también es cuando editas y plantilla de correo electrónico, esto realmente copia la plantilla de correo electrónico y crea una nueva y conserva las antiguas. que así no tengas que preocuparte por anular algo que tal vez no quieras sobrescribir. Digamos que he terminado de editar este correo electrónico y quiero enviar este 0 minutos, lo que significa inmediatamente después de que se entra un lead en la ley india, lo cual es fenomenal. Por lo que en cualquier momento se introduce un lead en edema, este correo electrónico les enviará. Ahora el siguiente correo electrónico y ascender justo después de eso va a ser mi correo de ventas FAQ. Y esto va a ir a ese plomo a horas después de que se completara el último paso de automatización. Por lo que dos horas después de que este correo electrónico salga, este siguiente saldremos y puedo hacerlo una y otra vez y otra vez y crear toda esta campaña de correos electrónicos. Y digamos que éste va a ser como necesidad de programar una consulta. Voy a enviar esto tres horas después se completara el último paso de automatización, y luego pude hacer otro uno al otro. Es bastante increíble. Incluso podrías hacer un correo electrónico y adjuntarle algunas cosas como un archivo, como un folleto o un paquete de bienvenida o alguna otra cosa loca que nos quieras y a tu plomo, es realmente increíble y te ayuda a subir a tus leads y a tus clientes toda la plataforma integrada sin problemas. Entonces, a dónde vas de aquí en Dima tiene un juicio de 15 días. ¿ Y también puedes usar el código Skillshare por veinticinco por ciento de descuento? Sí. Veinticinco por ciento de descuento durante los primeros tres meses de tu suscripción, Es bastante loco. Nuevamente, usa Skillshare veinticinco por ciento descuento durante tres meses. Y Skillshare va a estar todo en gorras. Sk LSH SON exclusivos Skillshare y exclusivos para ti viendo estas clases hoy. Y por supuesto, si tienes alguna pregunta, eres más que bienvenido para llegar a su apoyo a través del chat de aquí abajo o apoyo en edema.co. Y la mejor parte es que son tan asequibles, está empezando en treinta y cinco dólares para un solo usuario, saltando a $55 al mes para hasta tres usuarios proyectos ilimitados en todo el conjunto, junta entera, y también hasta diez usuarios por setenta y cinco dólares mensuales. Es inigualable. También puedes consultar en demo.co y mirar todos sus beneficios que tienen, lo que esboza casi todas las características que tienen. Y mientras hablo, estoy sentado aquí desplazándose y desplazando y desplazando. Hay tanto que el edema tiene que ofrecer para ayudarte a hacer crecer tu firma de diseño. Por lo que de nuevo, bienvenidos al edema. Dirígete a edema.co. En la página de inicio, haga clic en eso, inscríbase. Inicia tu prueba de 15 días. Usa Skillshare como 15 o Skillshare para tu veinticinco por ciento de descuento durante los primeros tres meses de tu suscripción. Y si hay algo más en necesidad, por supuesto, llegar a su equipo. Muchas gracias por sintonizar con estas lecciones de hoy. Esperamos que tengas mucho éxito con el edema. Cuídate.