Clase magistral en Monday.com Work & Project Management

1. INTRODUCCIÓN: Hola. Bienvenidos a mi clase magistral los lunes de trabajo y Gestión de Proyectos. Soy Darius, ingeniero eléctrico con casi diez años de experiencia en diversos entornos de trabajo, incluyendo la gestión de proyectos En el camino, he recogido algunas habilidades útiles el lunes, que me gustaría compartir con ustedes. En este curso, cubriremos las habilidades esenciales, pero profundizaremos mucho en cómo puedes aprovechar libremente el lunes para la gestión avanzada de proyectos. A lo largo de esta clase magistral, aprenderás a inscribirte para el lunes y configurar los conceptos básicos del sistema. Navegue por los espacios de trabajo y cree tableros altamente efectivos para la gestión de proyectos Utilice una amplia variedad de tipos de columnas, tanto básicas como avanzadas. Diseñe vistas de tablero personalizadas, como gráficos Yang y paneles de administración de carga de trabajo Automatice los flujos de trabajo y mejore su productividad. Trabajar de manera efectiva con datos, incluyendo la importación y exportación desde y hacia Excel. Y finalmente, profundizaremos en las automatizaciones e integraciones de terceros para potenciar tu experiencia Esta clase magistral es perfecta para cualquiera que busque explorar el lunes a un nivel mucho más profundo. Ya sea que seas un líder de equipo, gerente de proyecto o buscas administrar sistemas complejos lunes, este curso te brindará la experiencia que necesitas. Si te toma en serio dominar el lunes y maximizar la eficiencia de tu gestión de proyectos, inscríbete ahora y te veré en el curso 2. Suscripción: Hola, bienvenidos al curso. En esta sección, vamos a echar un vistazo rápido al registro para el lunes y configurar nuestro perfil. Vamos a sumergirnos. Entonces para inscribirnos en nuestra cuenta, vamos a ir a monday.com Y vamos a hacer clic en Iniciar sesión, e inscribirnos. A continuación, vamos a ingresar el correo electrónico que queremos usar para configurar nuestra cuenta del lunes. Y aún así continuar. A continuación, necesitamos ingresar nuestro nombre, contraseña y nombre de cuenta. Así que he creado una cuenta demo aquí. Contraseña, y para el nombre de la cuenta, vamos a llamar a esta cuenta Corpus en línea. Bien, entonces hemos ingresado nuestro nombre contraseña y nombre de cuenta, y vamos a presionar Continuar. A continuación, sólo vamos a responder algunas preguntas, así que vamos a asumir que estamos aquí por trabajo. Y digamos que somos un miembro del equipo y continuamos. ¿Cuántas personas hay en nuestro equipo? Hagámoslo un equipo pequeño por ahora y una pequeña empresa. Y a continuación, ¿qué nos gustaría gestionar primero? Ahora, aquí puedes seleccionar la aplicación que sea ideal para ti. Pero para los fines de este curso, nos estamos enfocando principalmente en la gestión de proyectos, y las habilidades que aprendas aquí van a ser transferibles a otras aplicaciones el lunes Así que vamos a la Oficina de Gestión de Proyectos de PMO. Y vamos a seleccionar la gestión de proyectos de nuestra lista de aquí, y vamos a golpear Continuar. Y solo digamos otro y continuemos. Ahora, en la siguiente pantalla, podemos agregar direcciones de correo electrónico para las personas que queramos como parte de nuestro sistema lunes. Y podemos seleccionar el rol de esa persona. ¿Son administradores o son miembros? Por ahora, vamos a hacer esto más tarde. Entonces digamos, recuérdame después. Y ahora nos está pidiendo crear nuestro primer tablero. Entonces podemos escribir un nombre aquí. Para el curso, digamos tablero Demo de Project. Y ya veremos a continuación. Y podemos agregar algunas columnas a nuestro tablero. Estaremos viendo esto más tarde. Así que quitemos todo y solo tengamos una tabla en blanco. Entonces diremos siguiente Finalmente, podemos agregar algunos widgets a un dashboard, pero nuevamente, vamos a hacer esto manualmente para que podamos aprender a hacerlo. Así que vamos a eliminar todos estos, y vamos a decir a continuación. También podemos agregar diferentes vistas. Pero nuevamente, vamos a comenzar con solo una vista básica de tabla, y luego agregaremos otras vistas. Finalmente, tenemos la oportunidad de enumerar algunos proyectos que crearán elementos en nuestro tablero. Nosotros sólo vamos a dejar estos como están y decir, empezar. Ahora, una vez que hayamos hecho todo eso, se nos presenta nuestra página de inicio aquí, y aprenderemos a navegar y usar esta página a lo largo del curso. Tenemos la opción de habilitar las notificaciones de escritorio. Voy a quitar eso por ahora. Y lo último que me gustaría mostrarles son los planes. Entonces ahora mismo, he creado una cuenta demo, y estamos trabajando en una cuenta demo. Entonces esto no nos ha costado nada. Y te animaría si estás siguiendo junto con este curso a hacer lo mismo. Use una cuenta demo para conocer el sistema, y luego puede seleccionar la suscripción adecuada para su aplicación. Entonces nos quedan 14 días en nuestro juicio. Entonces aquí están los precios y lo que incluye cada opción. Para que puedas seguir adelante y seleccionar lo que funcione para ti, tu negocio o tu empresa. El precio depende del número de asientos. Por lo que el número de asientos es solo el número de usuarios. Entonces, si aumentamos eso, los precios sí cambian. Bien. Por lo que el precio total ha cambiado. Entonces estos precios son por asiento por mes, y puedes seleccionar los diferentes planes por aquí. Ahora mismo estamos en la demo, que equivale al pro durante 14 días. Bien, sigamos adelante y cerremos eso. 3. Navegación general: Hola, y bienvenidos de nuevo. En esta lección, vamos a echar un vistazo a alguna navegación básica general del sistema lunes. Vamos a sumergirnos. Así que estamos de vuelta aquí en nuestro tablero que creamos como parte del proceso de configuración del lunes. Entonces echemos un vistazo a cómo navegar por el sistema. Entonces comenzando aquí en la parte superior izquierda, tenemos nuestra página de inicio. Si hacemos clic en Inicio, podremos ver algunos de los tableros que hemos visitado recientemente, así como nuestro feed de actualizaciones o bandeja de entrada. Entonces cualquier cosa en la que estemos etiquetados o cualquier discusión vendrá aquí a nuestra bandeja de entrada, cualquier asignación y ese tipo de cosas. También tenemos nuestros espacios de trabajo, que discutiremos con más detalle más adelante. Entonces por aquí, tenemos la sección Mi Trabajo. Entonces en la sección MW, está en blanco ahora mismo, pero si te han asignado algún ítem, alguna tarea, algo así, eso aparecerá en la sección MW, y puedes verlo en forma de tabla o calendario, y también puedes buscar a través de ella. Por último, tenemos algunos favoritos aquí. Entonces, si tenemos tableros favoritos o algo en lo que trabajamos regularmente, podemos agregarlos a nuestros favoritos. Entonces aquí tenemos nuestros espacios de trabajo. Así que ahora solo tenemos un espacio de trabajo, y dentro de ese espacio de trabajo, tenemos nuestro tablero que acabamos de crear. Y vamos a estar aprendiendo más sobre espacios de trabajo y tableros más adelante en el curso A continuación, tenemos nuestra sección de ayuda en la parte inferior de aquí. Y en la parte superior, tenemos nuestras notificaciones y nuestro feed de actualizaciones, para que podamos ver cualquier notificación y actualización para que podamos ver cualquier notificación y que nos haya llegado como usuario. Y por aquí, tenemos a nuestro Avatar. Y si hacemos clic en nuestro Avatar, podemos cambiar algunos ajustes relacionados con la administración, los equipos y nuestro perfil entre otras cosas. También podemos ver nuestra basura, que discutiremos más adelante en el curso. Y esos son los conceptos básicos navegar por el sistema monday.com Muchas gracias, y nos vemos en la siguiente. 4. Completa tu perfil: Y bienvenidos de nuevo. En esta lección, vamos a echar un vistazo a completar nuestro monday.com. Echemos un vistazo. Para que podamos completar nuestro perfil siguiendo dos caminos. O bien, si hacemos clic en Inicio por aquí, nos pide que completemos nuestro perfil, y podemos seleccionar uno de estos y ejecutarlo sobre eso o bien podemos dar clic en nuestro Avatar e ir a Mi Perfil. Entonces aquí tenemos algunos datos personales. Podemos cambiar nuestra foto de perfil. Podemos agregar un título de trabajo. Digamos que soy el administrador de sistemas. Podemos agregar nuestro correo electrónico, número de teléfono, número de teléfono móvil y ubicación. También podemos crear y unirnos a equipos. Podemos ver nuestro estado laboral actual, ya sea que estemos en la oficina o fuera de la oficina. También podemos ajustar nuestra configuración de notificaciones. Por lo que esto es muy útil para determinar dónde y cómo recibiremos las notificaciones. Entonces ahora mismo, prácticamente todo está seleccionado. Mis notificaciones de escritorio están deshabilitadas. Si quieres que estén habilitados para que recibas notificaciones de escritorio, simplemente haz clic en Habilitar allí. Por lo que ahora podemos ver diferentes tipos de notificaciones y dónde y cómo vamos a ser notificados. Entonces, por ejemplo, si nos mencionan en un chat o algo así, querríamos que nos avisaran el lunes y en nuestro correo electrónico y así sucesivamente. Entonces, si estamos asignados a un artículo, actualmente seríamos notificados en moonday.com con una notificación, y recibiríamos un Entonces eso depende de ti personalizar como mejor te parezca y como consideres necesario Nuevamente, aquí en la parte inferior, puedes activar y desactivar las notificaciones de escritorio. Entonces ahora mismo, voy a dejar todo esto encendido, y luego voy a ir al idioma y a la región. Esto es solo algo de información de fecha y hora. Y aquí podemos cambiar nuestra contraseña si así lo elegimos. Y eso nos lleva al final de configurar nuestro perfil el lunes. Muchas gracias por acompañarme, y te veré en la siguiente. 5. Configuración y tema: Y bienvenidos de nuevo. Echemos un vistazo rápido a algunos cosméticos de nuestro sistema. Entonces solo vamos a echar un vistazo rápido a cómo ajustar nuestro tema de nuestra página personal de lunes. Así que podemos ir aquí arriba a la derecha en nuestro avatar y desplazarnos hacia abajo para cambiar de tema. Y ahí tenemos un par de opciones, luz, oscuridad, noche o sistema predeterminado. Vamos a probarlos y ver cómo se ven. Creo que primero voy a saltar a nuestro tablero. Bien, y cambiemos nuestro tema. Podemos probar el tema oscuro. Y podemos probar el tema de la noche. Entonces me gusta bastante este tema de noche. Creo que la voy a dejar aquí. También hay un sistema predeterminado, que es establecido por el Administrador. Así que sigamos adelante y usemos el tema de la noche. Y eso nos lleva al final de esta lección. Gracias, y te veré en la siguiente. 6. Administración: Hola, y bienvenidos de nuevo. En esta lección, vamos a echar un vistazo rápido a algunos de los ajustes de administración en monday.com Entonces, para configurar algunas configuraciones de nivel de administrador, podemos ir a nuestro avatar por aquí y desplazarnos hacia abajo hasta administración. Ten en cuenta que si no eres administrador, estas opciones no estarán disponibles para ti. Entonces, hagamos clic en administración y echemos un vistazo. Así que aquí tenemos algunos de nuestros datos de perfil. Podemos establecer algunos ajustes de cuenta como ¿cuándo son los fines de semana? ¿Son de viernes a sábado o son de sábado a domingo? Podemos activar o desactivar los fines de semana en los calendarios. ¿Queremos que los fines de semana estén incluidos en nuestros cálculos o queremos que se excluyan? Por ejemplo, si decimos siete días, ¿son siete días hábiles o siete días naturales? También tenemos la opción de exportar los datos de nuestra cuenta como ZIP lejos. Esto podría ser muy útil. Haz una copia de seguridad periódica de tu sistema en caso que algo salga mal o en caso de que cometas un error, tienes una copia de seguridad, así podrías hacerlo tal vez semanalmente o mensualmente o algo así. A continuación, tenemos personalización donde podemos cambiar marca de nuestro sistema para que podamos cambiar nuestros logotipos y nuestros encabezados de correo electrónico. Ahora mismo, tenemos ahí el valor predeterminado del lunes, pero puedes subir tus propias imágenes. A continuación, podemos ajustar los ajustes para una serie de características. Podemos establecer algunos valores predeterminados para nuestros tableros. Podemos cambiar nuestro perfil de usuario y notificaciones de usuario. A continuación, si hacemos clic en los usuarios, aquí es donde podemos administrar a nuestros usuarios. Ahora mismo, solo tengo un usuario configurado en el sistema y ese es el curso M 11 Demo 11. Podemos configurar el rol del usuario, ya sea un administrador, un miembro, un espectador o un invitado, y podemos ver a qué equipos pertenecen y cuándo estuvieron activos por última vez. A continuación, tenemos una serie de configuraciones de seguridad que podemos cambiar, incluida la adición de autenticación de dos factores. También tenemos una serie de otras opciones que no están disponibles en los planes básicos, pero están más orientadas hacia el plan de nivel empresarial. A continuación, tenemos varias o tenemos opciones para nuestras aplicaciones, pero no tenemos ninguna aplicación instalada. Entonces las aplicaciones son como complementos que funcionan con Monday para agregar funcionalidad extra, y hay cientos o miles de aplicaciones diferentes. Tenemos nuestra configuración de facturación, algunas estadísticas de uso, y aquí podemos ver nuestras aplicaciones. Así que no tenemos ninguna aplicación instalada actualmente. Podemos ir a nuestro mercado de aplicaciones y agregar aplicaciones que son básicamente complementos, que aumentan la funcionalidad del sistema lunes. Y hay muchas, muchas, muchas aplicaciones posibles que puedes agregar a tu sistema Monday para lograr la funcionalidad que requieres. Por último, tenemos permisos. Entonces aquí, el administrador puede establecer permisos para los diferentes roles de cuenta. Por lo tanto, los roles de cuenta predeterminados son admin, member, viewer e guest. Y verás que cada uno de ellos tiene diferentes permisos. Si desea crear roles personalizados y permisos personalizados, necesitará el plan empresarial, que es el plan de nivel más alto a partir del lunes. Pero sí tenemos estos roles de cuenta predeterminados aquí, que podemos establecer para cada uno de nuestros usuarios aquí. Ahora mismo, tengo que ser el administrador porque soy el único usuario. Bien, y eso nos lleva al final de nuestra visión general de administración. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente lección. 7. Espacios de trabajo: Bienvenido de nuevo a mycors onmnday.com. En este video, vamos a echar un vistazo a los espacios de trabajo el lunes Pasemos a la plataforma y echemos un vistazo. Así que por aquí en nuestra sección de navegación, verás en la parte superior aquí que tenemos un espacio de trabajo principal. Por lo tanto, los espacios de trabajo contienen elementos como tableros, y también pueden contener elementos adicionales Entonces, por ejemplo, podemos agregar elementos a nuestro espacio de trabajo, como proyectos y portafolios, que son solo para plan empresarial Luego podemos agregar tableros, documentos, paneles, formularios, carpetas y cualquier número de aplicaciones del mercado de aplicaciones Y todos esos pueden existir dentro de nuestro espacio de trabajo. Por lo que los espacios de trabajo se utilizan para separar diferentes secciones de monday.com Entonces, por ejemplo, podríamos querer crear un espacio de trabajo para nuestro equipo de gestión de proyectos, y luego podríamos querer tener un espacio de trabajo separado para nuestro equipo de finanzas. Entonces sigamos adelante y hagámoslo rápidamente. Así que vamos a cambiar el nombre de nuestro espacio de trabajo aquí que creamos. Y voy a editar el espacio de trabajo y cambiarle el nombre. Y vamos a llamar a eso, a eso llamaremos el espacio de trabajo del proyecto. Y aquí también podemos cambiar el icono. Podemos cambiar el icono o el color de fondo. Entonces hagamos de eso un cerebro. Y podemos hacer de eso un bonito morado. Entonces este sería nuestro espacio de trabajo de proyectos. Y luego si quisiéramos agregar uno, digamos que agregamos uno para nuestro equipo de finanzas. Entonces entonces podemos hacer clic en nuestros tres puntos ahí y agregar un nuevo espacio de trabajo, y podemos llamarlo el Espacio de Trabajo Financiero. Espacio de trabajo Ans. Y podemos tener esto abierto en términos de privacidad o cerrado en términos de privacidad. Sin embargo, el espacio de trabajo cerrado solo está disponible en el plan empresarial. Así que sigamos adelante y agreguemos nuestro espacio de trabajo. Y aquí verás que ahora tenemos nuestro espacio de trabajo de Finanzas, y no tiene elementos de espacio de trabajo dentro de él en absoluto. Podemos seguir adelante y editar éste. Cambiemos el icono. Usemos $1 para finanzas, y podemos hacerles una pinta brillante Bien. Volvamos a nuestro espacio de trabajo del proyecto y echemos un vistazo a las opciones del espacio de trabajo. Entonces aquí en el espacio de trabajo, podemos ver nuestro tablero, y también podemos ver a los miembros. Así que podemos hacer clic en Ver miembros y ver quiénes son miembros en nuestro espacio de trabajo. Y si somos Admin, podemos ir a administrar usuarios, y eso nos llevará de vuelta a la sección de administración. Si tiene el plan empresarial, también puede establecer permisos de espacio de trabajo. Sin embargo, debido a que estamos usando la demo, no tenemos esa opción. Por último, también podemos agregar una descripción del espacio de trabajo, por lo que podríamos decir, este es un espacio de trabajo para nuestro equipo del proyecto Mt. Y eso básicamente nos lleva al final de nuestra visión general del espacio de trabajo. Entonces, para recapitular, los espacios de trabajo se utilizan para hacer divisiones lógicas, tal vez entre departamentos o cualquier otra forma en la que te gustaría romper tus tableros en Podemos tener diferentes miembros a diferentes espacios de trabajo, y diferentes miembros o diferentes espacios de trabajo tendrán diferentes vistas Gracias por acompañarme en esta sección, y te veré en la siguiente. Adiós. 8. Crea tableros: Hola, y bienvenidos de nuevo. En esta sección, vamos a estar echando un vistazo a tablas y artículos el lunes. Vamos a sumergirnos en el sistema Monday y veamos cómo podemos crear y editar tableros. Así que por aquí el lunes, podemos ver que estamos en nuestro espacio de trabajo de proyectos, y ese va a ser nuestro espacio de trabajo principal para los fines de este curso. También usaremos el espacio de trabajo financiero preferimos. Así que actualmente, tenemos nuestro tablero que creamos cuando iniciamos nuestro sistema e hicimos nuestra configuración inicial. Si queremos agregar algo a nuestro espacio de trabajo, como un tablero, podemos hacer clic en el elemento principal de Workspace. Y aquí podemos seleccionar de los artículos que nos gustaría agregar. Entonces vamos a estar agregando una tabla. Podemos agregar un nuevo tablero o podemos comenzar con plantilla. Echemos un vistazo a ambas opciones. Así que agreguemos nuestro nuevo tablero, y llamemos a este tablero Purse Project. Bien. Ahora, aquí tenemos algunas configuraciones de privacidad diferentes, que podemos cambiar más tarde. Para que pueda ser visible para todos. Puede ser privado, es decir, que solo yo puedo verlo o personas a las que he invitado a la junta, o puedo hacerlo compartible, que significa que puedo compartirlo con invitados fuera de la cuenta Y esos invitados sólo podrán ver exactamente lo que he compartido con ellos, pero no podrán editar el tablero. Entonces eso es lo que significa compartible. Entonces tal vez si estás administrando un proyecto y quieres que tu cliente pueda ver el estado de todas las tareas del proyecto, entonces quizás quieras compartirlo con el cliente como invitado. Recuerda que configuramos esos diferentes permisos, cuando miramos nuestra sección de administración. Por lo que eso determinará lo que sus invitados son capaces de hacer y recordar que esos permisos solo se pueden cambiar si tiene un plan empresarial. Entonces, por ahora, mantengámoslo como tablero principal. Esto siempre se puede cambiar después. A continuación, ¿qué estamos manejando en este deporte? Esto no hace una gran diferencia, pero aquí podemos seleccionar lo que estamos manejando. En este caso, digamos que estamos gestionando proyectos, y luego vamos a decir crear tablero Y ahora nuestro nuevo tablero con algunos campos predeterminados ha aparecido en el espacio de trabajo de nuestro proyecto. También echemos un vistazo a algunas de las plantillas que están disponibles. Para que podamos agregar una junta mis disculpas. Podemos agregar un tablero y seleccionar inicio con plantilla. Y aquí podemos explorar todos los diferentes tipos de plantillas que están disponibles en monday.com Entonces aquí tenemos un montón de plantillas generales. Entonces, si queremos ir con un inicio desde cero, podemos tener algunas plantillas de marketing, etcétera Para que podamos escoger qué plantilla queremos. También puedes usar la barra de búsqueda en la parte superior para buscar diferentes tipos de plantillas. Entonces, para ti, podría ser mejor trabajar con una plantilla como punto de partida. Entonces por ahora, vamos a ir a la sección recomendada para mí, y veamos. Entonces tal vez queremos crear una plantilla de gestión de proyectos. Entonces podemos seleccionar esa plantilla, y todo lo que tenemos que hacer es decir usar plantilla. Y una vez hecho esto, el lunes nos va a dar una plantilla básica que está lista para ir para la gestión de proyectos. Entonces aquí lo conseguimos creó una carpeta para nosotros, y luego nos da un tablero de objetivos y un tablero de visión general de proyectos, todos con diferentes líneas de tiempo, etcétera, y nos ha dado un primer tablero todos con diferentes líneas de tiempo, de Así que verás en la parte superior aquí, también tenemos una serie de vistas diferentes, pero para nuestros propósitos, vamos a hacer todo desde cero que puedas aprender todas las características. Entonces ahora que hemos visto cómo crear una plantilla, voy a eliminar completamente esto haciendo clic en los tres puntos y diciendo, eliminar carpeta. Y lo confirmamos, y ahí vamos. Nuestro tablero ha sido eliminado. Puedes restaurarlo yendo a la basura. Entonces aquí está nuestro tablero que acabamos de crear, y aquí está el que usamos al inicio del proyecto. No necesitamos dos tableros en esta etapa, así que voy a eliminar el tablero de demostración del proyecto haciendo clic en Eliminar. También puedes archivarlo y restaurarlo posteriormente. Pero por ahora, digamos eliminar, y ahí vamos. Entonces ahora nos queda una tabla, y esta es la junta que vamos a usar para nuestro proyecto de curso. Entonces esta será nuestra junta principal con la que estamos trabajando a lo largo de este curso. Y eso nos lleva al final de esta lección. Ahora sabemos cómo crear tableros y tableros en blanco a partir de plantillas. Te veré en la siguiente donde vamos a ver grupos dentro de las tablas. Nos vemos ahí. 9. Grupos: Hola, y bienvenidos de nuevo. En esta lección, vamos a seguir buscando tableros, y vamos a estar viendo grupos dentro de los tableros. Vamos a sumergirnos en el lunes y echar un vistazo. Entonces aquí en lunes, podemos ver nuestros dos grupos que hemos creado por defecto. Entonces tenemos el primer grupo y el segundo grupo, y actualmente tienen títulos predeterminados. Entonces echemos un vistazo a nuestras opciones grupales. Entonces, si vamos a los tres puntos ahí junto al título del grupo, podemos colapsar y expandir este grupo o todos los grupos. Así que colapsar, es decir, ocultar la mayor parte de la información, ocultar la mayor parte del detalle. También podemos agregar un grupo. Podemos duplicar el grupo, es decir, básicamente copiarlo y pegarlo. Podemos trasladar a este grupo a una junta diferente. Ahora mismo sólo tenemos una tabla, así que no la vamos a mover. Podemos renombrar el grupo. Podemos cambiar el color del grupo, y podemos exportarlo y eliminar o archivar el grupo. Entonces ahora, con nuestro proyecto para el curso en mente, vamos a estar creando una serie de grupos que separarán las diferentes fases del proyecto que vamos a estar manejando. Entonces vamos a estar administrando un proyecto, y nuestro proyecto va a tener varias fases. Entonces vamos a meter nuestras tareas aquí como ítems y separarlas con grupos. Entonces sigamos adelante y hagamos eso. Entonces la primera etapa de nuestro proyecto, y por supuesto, puedes seguir adelante y copiar el mío, o puedes usar esto como guía para crear tu propia estructura que sea adecuada para tu organización. Pero en nuestro caso, la junta va a representar un proyecto. Y luego dentro de ese proyecto, tendremos fases, y en cada fase del proyecto, tendremos diferentes tareas por completar. Entonces vamos a seguir adelante aquí y vamos a cambiar este título. Entonces la primera fase va a ser la iniciación del proyecto, y la segunda fase aquí va a ser la fase dos, la planeación, y luego solo para demostrar la función duplicada, podemos dar click aquí y decir duplicar este grupo y ahí vamos. Entonces ahora podemos cambiar este uno a tres P. Y ahora vamos a agregar nuevo grupo para la fase final de nuestro proyecto, que va a ser el cierre. Así que simplemente hacemos clic en Agregar Nuevo Grupo. Y así hacemos clic en Agregar nuevo grupo por ahí, y ahora podemos decir el número cuatro, y eso va a estar cerca. Entonces eso está fuera, cierre del proyecto. Por último, vamos a darles algunos colores diferentes. Y nuevamente, todo esto es preferencia personal, por lo que podemos dar click aquí y cambiar el color del grupo. Entonces usemos una iniciación como verde. O mejor dicho, hagamos de nuestra iniciación un azul. Nuevamente, esto depende completamente de usted. Así que vamos con un azul para la iniciación y un verde para la planificación. Y luego pasamos a nuestra ejecución. Esa es una fase crítica. Así que vamos con algo brillante como un rosa o rojo ahí. Vamos por ese color. Y luego nuestro cierre. Ese es el final del proyecto, y tal vez podamos hacer eso un bonito gris claro o algo así. Y ahí vamos. Ahora hemos creado nuestros grupos. Podemos colapsar todos ellos y obtener una bonita vista de nuestras cuatro etapas que se encuentran en nuestro proyecto. Y eso nos lleva al final de nuestra visión general de grupos el lunes. Te veré en la siguiente lección. Adiós. 10. Artículos: Hola, y bienvenidos de nuevo. Sigamos mirando a nuestro tablero. Y en esta lección, vamos a estar echando un vistazo a los elementos del tablero. Pasemos al lunes y echemos un vistazo. Entonces aquí estamos en nuestro tablero de proyecto de pausa. Ahora bien, los ítems son estas líneas que ves aquí dentro de cada uno de los grupos. Entonces aquí tenemos tres artículos. Y en la parte superior, dice proyecto. Ahora, ya hemos discutido que nuestra estructura va a ser un tablero que representa un proyecto, y luego los grupos que representan las fases del proyecto. Por lo que los ítems en nuestro caso deben representar tareas. Entonces queremos cambiar ese nombre. Así que vamos a seguir adelante e ir a cambiar terminología del elemento en el menú de configuración del tablero, que podemos encontrar aquí en la parte superior derecha, y podemos ir a la configuración y cambiar la terminología del elemento. Entonces llamemos a nuestras acciones tareas. Entonces en cada proyecto, hay múltiples tareas, e incluso puedes usar una personalizada. Entonces vamos a decir cambio, y ahí vamos. Eso lo hemos cambiado. Ahora, ya tenemos una serie de artículos aquí, y voy a mostrarte cómo eliminar un elemento. Así podemos pasar el cursor sobre un elemento, ir a los tres puntos ahí, y decir eliminar Y eso nos permitirá eliminar un ítem. Además, si queremos eliminar varios elementos y comenzar con una pizarra en blanco, podemos usar las casillas de verificación de aquí para seleccionar estos elementos y no tenemos ninguno ahí, y podemos decir eliminar. Y ahora tenemos una hermosa pizarra en blanco que podemos usar para agregar nuestras tareas o artículos. Entonces como ya mencioné, cada tarea o ítem aquí en lunes va a representar algo que hay que hacer en cada fase del proyecto. Así que sigamos adelante y creamos nuestras tareas. Entonces, para agregar una tarea, todo lo que tenemos que hacer es hacer clic ahí y comenzar a escribir el nombre de esa tarea en particular. Ahora, aquí puedes elegir seguirme conmigo o si te gustaría usar tener diferentes tareas o una estructura ligeramente diferente, eso también está bien. Pero sigue adelante y consigue acertar el concepto básico, ya que este será parte de tu proyecto que vas a estar completando en este curso. Entonces en la fase de iniciación, vamos a tener una reunión de alcance para obtener el alcance del proyecto Y todo lo que estoy haciendo es presionar Enter, y luego puedo agregar otro ítem. A continuación, una vez que tengamos el alcance, vamos a preparar una cotización y luego una vez que se hayan preparado las cotizaciones, vamos a esperar la aceptación de la cotización. Bien. Entonces vamos a entrar en la fase de planeación donde vamos a redactar un alcance detallado. A continuación, vamos a preparar un cronograma detallado. Después de que tengamos una línea de tiempo, vamos a obtener la firma. Oh, alcance y línea de tiempo. Entonces vamos a hacer una reunión de kickoff. Y una vez que se haya realizado la reunión de inicio, vamos a pasar a la fase de ejecución de nuestro proyecto donde necesitamos hacer pedidos al proveedor uno Entonces vamos a hacer pedidos al proveedor dos. Vamos a hacer alguna integración de hardware, alguna integración de software. Tegration y algunas pruebas y aseguramiento de la calidad. Y a continuación vamos a pasar a la fase de cierre donde vamos a hacer una demostración del sistema Vamos a hacer una entrega, y vamos a conseguir que el proyecto se firme o Perfecto Así que ahora hemos creado una estructura básica para nuestro proyecto. Tenemos nuestro proyecto, son fases individuales. Y luego dentro de esas fases, tenemos diferentes tareas. Una cosa a tener en cuenta es que si quieres ver el detalle de tu tarea, puedes mirar aquí y ver actualmente a quién está asignada, cuál es el estado y la fecha. Estaremos agregando más columnas más adelante. Pero también puedes hacer clic en Abrir y obtener una vista aquí en el lado derecho, donde puedes escribir actualizaciones donde puedes etiquetar a los miembros del equipo y escribir una actualización, puedes agregar archivos. Aquí tenemos una sección de archivos donde podemos ver todos los archivos que se han agregado, y podemos ver el registro de actividades, que nos muestra quién ha hecho qué en esta tarea en particular. Entonces, por ejemplo, si cambio el estado aquí, entonces eso aparecerá en nuestro registro de actividades. Entonces hemos cambiado el estado. Vamos a agregar solo una fecha simulada ahí. Y si abrimos ahora y echamos un vistazo a nuestro registro de actividades, podrás ver los cambios que se han realizado y cuándo se hicieron. Vamos a cerrar eso. Y eso nos lleva al final de nuestra lección sobre artículos. Espero que estés siguiendo y creando una estructura o copiando la mía. Muchas gracias por acompañarme. Te veré en la siguiente lección. Adiós. 11. Subelementos: Bienvenida de nuevo. Ahora que hemos tenido una mirada detallada a los artículos el lunes, hagamos una breve descripción de los subelementos el lunes. Entonces un subítem es exactamente lo que sugiere el nombre. Si vamos aquí a un elemento que hemos creado y hacemos clic en la pequeña flecha de allí, podemos agregar subelementos en un elemento principal. Entonces aquí podemos ir a nuestros subítems. Y digamos para nuestra reunión de alcance, hay subtareas que queríamos agregar Por ejemplo, podríamos tener contacto con el cliente fijó la fecha de la reunión y la reunión de Hill. Mis disculpas por mi ortografía. Podemos sostener la reunión, y tal vez necesitamos enviar minutas. Bien. Y cada uno de estos subartículos puede tener dueños, puedo tener estados y fechas, y similares a los artículos, podemos agregar diferentes columnas para incluir más información sobre cada artículo Y vamos a estar viendo eso más adelante en el curso. Y con sub ítems, la navegación es exactamente la misma. Podemos seleccionar varios elementos y eliminarlos, etcétera. Y si queremos ocultar los subelementos, simplemente hacemos clic ahí mismo, y nuestros subelementos están ocultos. Notarás que ahora porque tenemos subítems en nuestra reunión de alcance, ahora tenemos una flecha ahí para expandirnos, mientras que en estos, estos otros ítems que no tienen sub ítems , la flecha no está ahí a menos que pasemos el cursor sobre ella Y eso nos lleva al final de nuestra revisión de subítems. Te veré en la siguiente lección. Adiós. 12. Tipos de tableros: Hola. En la última lección de esta sección, vamos a echar un vistazo a la privacidad de la pizarra. Empecemos hasta el lunes y echemos un vistazo. Por lo que ya lo mencionamos brevemente en el curso, pero hay diferentes tipos de tableros. Los tipos de tablero pueden ser principales, compartibles o privados. Así que vamos a dar clic aquí en los tres puntos al lado de nuestro tablero y vamos a cambiar el tipo de tablero. Entonces nos está dando la opción de cambiarlo a compartible o cambiarlo a privado, que significa que actualmente es un tipo de tablero principal ¿Bien? Un tipo de tablero principal puede ser visto por todas las personas que tienen acceso al sistema lunes. Si lo hacemos un tablero compartible, entonces tenemos este drop up aquí, abajo abajo aquí en la parte superior Y todo lo que nos está haciendo saber es que un tablero compartible solo es visible para los suscriptores, y necesitamos invitar a la gente para que puedan ver este tablero Y entonces puedo o invitar a personas que hayan visto previamente la pizarra o no invitarlas. Entonces, si cambio el tablero a compartible, verás que el logo allí cambia, y dice que el tablero es compartible y podemos invitar a invitados Además, también podemos cambiar ese tipo de placa. Entonces ahora las opciones han cambiado, podemos ponerlo como un tipo de tablero principal o un tipo de tablero privado porque actualmente es compartible Así que sigamos adelante y cambiemos a privado, y obtenemos el mensaje aquí en la parte superior, haciéndonos saber que ya no tendrá una lista de invitados. Por lo que los huéspedes no podrán acceder a una pensión privada. Entonces, si cambiamos esta junta a privada, sigamos adelante y hagamos eso. Se puede ver que ahí hay una pequeña indicación de candado. Y eso es visible sólo para los suscriptores. Entonces esa es la gente dentro de nuestra organización, que hemos invitado haciendo clic en Invitar para ver el tablero. Entonces, para resumir, una junta principal es visible para cualquier persona que sea miembro del equipo dentro de nuestra cuenta del lunes Entonces esas son personas dentro de nuestra organización cualquiera que esté dentro de nuestra organización puede ver un tablero de tipo principal. ¿Bien? Un tablero compartible es un tablero que usamos para invitar a personas que no son miembros, sino que son invitados Para que podamos compartir esa junta con personas ajenas a nuestra organización. Entonces nuevamente, si tal vez quieres compartir ese tablero con un cliente o alguien así, podemos invitarlo como invitado, y ellos podrán ver un tablero compartible Y luego finalmente, tenemos una junta privada. Una junta privada solo es visible por personas dentro nuestra organización que han sido invitadas a ver esa junta Así que sigamos adelante y dejemos nuestro tablero como el tipo principal por ahora. Y eso nos llevará al final de nuestra sección sobre tablas. En la siguiente sección, vamos a estar echando un vistazo a agregar columnas adicionales y la funcionalidad de algunos de los tipos de columnas más avanzados. Gracias por acompañarme. Te veré en la siguiente. 13. Navegación y tipos de columna básicos: Hola, y bienvenidos a la sección del curso sobre columnas en lunes. Vamos a saltar a nuestro tablero de lunes y echar un vistazo a cómo manipular y usar las diversas columnas que están disponibles en el sistema. Por lo que en un tablero de lunes, la información se divide en columnas. Actualmente, tenemos una, dos, tres, cuatro columnas, tarea, persona, estado y fecha. Entonces lo primero que vamos a echar un vistazo es cómo agregar una columna. Entonces, para agregar una columna, todo lo que vamos a hacer es hacer clic en el más aquí, que dice agregar una columna. Podemos ver la lista por aquí. Podemos buscar en nuestra lista, o podemos hacer clic en más columnas en la parte inferior para obtener una vista completa de todas las columnas que están disponibles el lunes. De nuevo, hay una barra de búsqueda en la parte superior. Entonces, por ahora, vamos a estar agregando una columna de estado de prioridad. Entonces hacemos clic en Columna de anuncios y buscamos prioridad, y hacemos clic en prioridad, y ahí se ha agregado nuestra columna. Cuando hacemos clic en nuestro botón de expansión por aquí en nuestro ítem o tarea, podemos ver que la columna de prioridad no se ha agregado en los subítems. Entonces, en tus subartículos, puedes tener columnas diferentes a las que haces en tus artículos principales. Entonces eso también es personalizable. A continuación, veamos la manipulación de estas columnas. Entonces lo primero es si queremos cambiar el orden de nuestras columnas. Entonces para nuestros propósitos, queremos que nuestras columnas comiencen con tarea, y esta no se puede mover. Este está anclado en el lado izquierdo. A continuación, tenemos a nuestra persona. Esta es la persona que se le asigna a esa tarea en particular. Así puedo dar click ahí y asignar a alguien a esa tarea de la lista de miembros. También puedo invitar a un nuevo miembro y agregarlo. Por ahora, me voy a asignar simplemente haciendo clic en mi nombre, y ahí vamos. El responsable de esa tarea aparece en la columna persona. A continuación, tenemos nuestra columna de estado. Así que podemos hacer click en nuestros tres puntos aquí e ir a nuestra configuración para personalizar la columna de estado. Y en el caso de una columna de estado, tenemos etiquetas entre las que podemos seleccionar. Entonces sigamos adelante y definamos algunas etiquetas. Así que siempre tendrás una etiqueta por defecto, y hagamos que sea la primera, y llamaremos a ese nudo iniciado. A continuación, podemos tener una en progreso, menos del 50%, por ejemplo, y luego podemos tener una en progreso superior al 50%. Y podemos tener un hecho. También podemos cambiar los colores de cada una de estas etiquetas simplemente haciendo clic en el color. Entonces digamos en progreso, 50%, podemos hacerlo de ese color. Y luego podemos ir a un color más oscuro, y luego podemos tener verde para hacer. También podemos agregar tantas etiquetas como queramos haciendo clic en el botón de nueva etiqueta. También es importante tener en cuenta que debemos seleccionar qué color indica que un artículo está completado, y lo vamos a dejar en el verde predeterminado porque esa es nuestra indicación de hecho. Y el lunes usa eso internamente para que sepa cuándo está completo el estado de algo. Entonces ahora que hemos terminado con nuestra columna de estado, podemos ver cómo están las etiquetas ahí, y podemos seleccionar nuestras diferentes etiquetas para indicar el estado de una tarea. A continuación, vamos a ver nuestra columna de prioridad. Ahora, me gustaría que nuestra columna prioritaria estuviera justo aquí al principio entre persona y estatus. Entonces todo lo que tengo que hacer para eso es hacer clic y puedo arrastrar eso a donde necesito que esté. Nuevamente, tenemos algunas etiquetas aquí, y puedo modificar esas etiquetas. Yo sólo voy a quitar ese símbolo junto a lo crítico, y voy a decir aplicar, y ahí tenemos nuestras prioridades. Y de manera similar al estado, podemos cambiar los colores y agregar o quitar etiquetas si así lo elegimos. Por último, algunas notas sobre columnas es que además de esta, que tuvimos que cambiar yendo a nuestro avatar, el resto de estas columnas se pueden cambiar con bastante facilidad en cuanto a su nombre. Entonces si quería hacer esto, en este caso, realmente no quiero cambiarlo, pero podríamos hacerlo A C, y ahí habremos cambiado el título de nuestra columna. Vamos a hacer esa prioridad otra vez. Prioridad. Además, si hacemos clic en tres puntos al lado de él, podemos colapsar esa columna. Así que colapsar la columna la va a hacer que se oculte. Y si queremos volver a ver esa columna, todo lo que hacemos es dar clic en esa pequeña flecha y nuestra columna volverá a aparecer. Por último, si queremos hacer esta columna que no solo puede ser editada por nadie en el equipo, podemos dar click en los tres puntos aquí. Y ve a ajustes, restringe la edición de columnas o restringe la vista de columnas. Entonces, si hacemos clic en restringir Edición de columnas, veremos quién puede editar esa columna y solo podremos permitir que ciertas personas editen la columna. Lo que también verás es que ahora hay un candado ahí que indica que los permisos están restringidos y solo ciertas personas pueden editar esa columna. Si queremos eliminar esa restricción, podemos volver a nuestra configuración y eliminar la restricción. También podemos en nuestra configuración, restringir la vista de columna para ver quién puede ver esta columna. Entonces, si hay alguna información sensible de la compañía que solo ciertas personas deberían poder ver, podemos restringir quién puede ver la columna. Por ahora, voy a apagar esas restricciones y dejar las cosas tal como estaban. Y eso nos lleva al final de nuestra visión básica de las columnas. Te veré en la siguiente. 14. La columna de línea de tiempo: Hola, y bienvenidos de nuevo. En esta lección, vamos a seguir mirando las columnas, y vamos a sumergirnos en la columna de la línea de tiempo, que tiene un poco más de funcionalidad que las columnas básicas que hemos visto anteriormente. Saltemos al lunes y echemos un vistazo. Así que aquí estamos de vuelta en nuestro tablero de proyecto del curso, y vamos a agregar una columna de línea de tiempo haciendo clic en Agregar columna y seleccionando Línea de tiempo. Entonces ahora tenemos nuestra columna de línea de tiempo, y voy a hacer clic y arrastrar para moverla justo al lado del estado. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar una descripción a nuestra columna de línea de tiempo. Así que vamos a ir a ajustes y añadir descripción. Entonces esto nos permite agregar un poco más de información. Entonces esta es la fecha de inicio a fin de esta tarea del proyecto. Y vamos a decir seguro. Y ahora cuando se pasa el cursor sobre la línea de tiempo, hagamos el I, podemos hacer clic en eso y decir, ver la información Entonces, si quieres describir a los usuarios cómo usar una columna en particular, esta es una excelente manera de hacerlo. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona la columna de línea de tiempo. Si hacemos clic aquí, podemos establecer las fechas de nuestra línea de tiempo. Entonces, por ejemplo, si la tarea del proyecto inicia el 3 de septiembre y continúa hasta el 10 de septiembre, es decir, una semana completa, siete días seleccionaríamos esas fechas, y simplemente podemos hacer click off, y ahí vamos. Nuestra cronología muestra del 3 de septiembre al 8 de septiembre. Y si pasamos el cursor sobre él, nos dice cuántos días hay en esa línea de tiempo Otra característica útil de la línea de tiempo es que en realidad puede mostrarnos los avances en términos de tiempo. Entonces, si fijamos fechas, usemos algo que ya pasó. Entonces ya estamos el 1 de septiembre. Digamos que seleccionamos esa tarea para que se ejecute del 28 de agosto al 5 de septiembre. Y actualmente estamos el 1 de septiembre. Estamos aproximadamente a la mitad de nuestra línea de tiempo, y puedes ver aquí que se muestra cuánto tiempo ha transcurrido en nuestra Otra característica única de la columna de línea de tiempo es que si hacemos clic aquí y vamos a la configuración, podemos establecer esto como fecha límite. Y aquí tenemos una pantalla emergente que nos dice cómo funciona esto. Por lo tanto, necesitamos seleccionar una columna de estado para vincularla con la columna de la línea de tiempo. Entonces aquí vamos a elegir nuestra columna de estado y decir columnas de conexión. Entonces ahora la línea de tiempo está vinculada a nuestra columna de estado. Pongamos nuestro estado a hecho y veamos qué pasa. Ahora, una vez hecho esto, nuestra línea de tiempo se vuelve verde y muestra una marca de garrapata junto a ella. Echemos un vistazo a lo que pasaría , solo voy a volver a establecer el estado, y echemos un vistazo a lo que pasaría si nuestra línea de tiempo fuera ligeramente diferente y la fecha ya pasó. Entonces digamos que se suponía que esa tarea iba a correr del primero al 8 de agosto. ¿Bien? Ahora, debido a que nuestro estado aún no está terminado, vemos un gran signo de exclamación la izquierda de la línea de tiempo, y la línea de tiempo se indica en rojo, lo que significa que la tarea aún no está completa, pero ya hemos pasado nuestra línea de tiempo asignada Si cambio el estado a hecho, se mostrará en verde, que la tarea está completa, pero mostrará un signo de exclamación junto a ella, lo que indica que la tarea se completó pero después del cronograma asignado, porque el sistema sabe que cambié el estado a Dan solo hoy, que significa que el trabajo se completó pero fuera del marco de tiempo asignado Entonces por eso tenemos ese signo de exclamación ahí al lado de nuestra E incluso podemos ver que si pasamos el cursor por aquí, nos muestra que la tarea se realizó 24 días después de la fecha límite Entonces así es como funciona el modo de plazo el lunes. Podemos, por supuesto, eliminar el modo de fecha límite, y entonces la línea de tiempo ya no estará vinculada con el status quo. Ya ves, ya no está resaltando en verde. Gracias por acompañarme, y los veré en la siguiente lección donde miramos los cronogramas con aún más detalle. Nos vemos ahí. 15. Duración, fecha de vencimiento y recordatorios: Hola, y bienvenidos de nuevo. Echemos un vistazo a más funcionalidad que podemos vincular con nuestra columna de línea de tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta lección es conectar nuestra línea de tiempo con una columna de duración. Entonces hay dos formas de hacerlo. Podríamos o primero crear una columna de duración o simplemente podemos ir a la línea de tiempo y decir conectar con la duración. Y aquí, nos pide seleccionar una columna de duración. Y en la parte inferior, nos da una indicación básica de la funcionalidad que estaremos logrando al hacer esto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer clic en Seleccionar la columna. Y porque no tenemos una columna numérica, vamos a crear una. Entonces decimos crear nueva columna, y ahora tenemos una columna de tipo números, que llamaremos duración. Así que sigamos adelante y hagamos clic en Conectar columnas. Y voy a cambiar el nombre de esta columna de números a duración. Ahora, a veces el lunes puede ser un poco fallido aquí, y solo voy a ir de nuevo a la línea de tiempo y hacer clic en Conectar con la duración para asegurarme de que las columnas estén conectadas Así que he seleccionado mi columna de duración, y voy a decir conectar una vez más para asegurarme de que estamos conectados. Bien. Entonces ahora puedo seguir adelante y dar click en mis duraciones aquí, y verás que saltan a cero inicialmente, y al establecer la duración en cero, la línea de tiempo se convirtió en un hito, que se indica con el diamante de allá Ahora podemos seguir adelante y establecer algunas duraciones para nuestras tareas. Entonces, por ejemplo, digamos que nuestra reunión de alcance requerirá algún día preparación de una cotización tomará un día, y luego permitimos cuatro días para que nuestro cliente acepte la cotización. Ahora puedes ver, como hice esos cambios, mi línea de tiempo se ajustó automáticamente. Entonces echemos un vistazo más a cómo funciona eso. Entonces mi duración aquí se fijó en un día. Si hago clic en mi línea de tiempo, puedes ver que solo me permite seleccionar un día, pero puedo seleccionar varios días. Entonces, por ejemplo, digamos que puse el 20 al 24 y hago clic ahí fuera. Entonces mi línea de tiempo cambia a cinco días, y debido a que mi duración está vinculada, mi duración también cambia a cinco días. Si en cambio decido, Bien, del 20 al 24 es demasiado largo. Mi duración sólo debe ser de un día. Si tecleo un día y presiono Enter, mi línea de tiempo se va a ajustar automáticamente, y se ajustará mirando la fecha de inicio. Entonces cuando era en cinco días, digamos del 20 al 24. Si reduzco eso a dos días, dirá del 20 al 21. Y así es como funciona vincular una línea de tiempo a una duración. Entonces, si cambio la línea de tiempo, digamos que la hacemos algo así. Entonces la duración se ajustará automáticamente. Y si ajusto la duración, la línea de tiempo se ajustará automáticamente. Por último, en este video, me gustaría mostrarles cómo establecer recordatorios de fecha de vencimiento Por lo que este sería un ejemplo de una automatización en el lunes. Entonces, si vamos aquí a nuestra línea de tiempo, y vamos a decir, agregamos y editamos recordatorios de fecha Entonces, si hacemos clic en eso, vamos a obtener nuestro pop up para explicar las automatizaciones Entonces, cuando llegue la línea de tiempo, notifique a alguien. Ese es el recordatorio. Entonces podemos decir cuándo llega la fecha a las 8:30, o podríamos decir un día antes de que llegue la fecha y seleccionar la Por lo que podemos decir un día antes de la fecha de vencimiento a las 7:00 A.M. Llega, luego lo notificamos. Y aquí en Notificar, podemos escribir un correo electrónico personalizado usando campos autocompletados del elemento del tablero. Entonces digamos ahora que quería contactarme, yo diría, hola, y luego inserto mi nombre de usuario por ahí, o podría insertar persona, es decir, la persona que está asignada, esa es mi columna persona. Hola, persona de tareas. Se acerca la línea Por favor, asegúrate de completar esto. Y luego pusimos en la prioridad, así que eso sería bajo o crítico o alto. Tarea prioritaria. Y entonces tal vez queríamos el nombre de la tarea entre paréntesis ahí, y podríamos usar el nombre del elemento. Y decimos hecho. Entonces esa es la notificación que se enviará, y luego a quién se le notifica. Actualmente, sólo sería yo, pero quizá quisieras avisar al encargado o a alguien así. Y entonces diríamos crear automatización. Lo tengo. ¿Bien? Y aquí en nuestro centro de automatización, podemos activar o desactivar esta automatización y podemos duplicarla, editarla o eliminarla. Ahora, eliminemos esta automatización rápidamente. Y volvamos a poner nuestra línea de tiempo en el modo de fecha límite. Entonces vamos a ajustes y lo establecemos como fecha límite, y elegiremos el estado y conectaremos las columnas. Y ahora si quisiéramos crear una automatización, diríamos establecer recordatorios de fecha de vencimiento Y entonces podríamos volver a configurar una automatización cuando, y podemos seleccionar un día antes, dos días antes, diez días antes y la prioridad es. Entonces aquí podemos seleccionar por prioridad para decir, ¿queremos que la prioridad sea alta, baja? Entonces la automatización solo se ejecutaría en artículos de alta prioridad. Entonces digamos y la prioridad es o no lo es. Cuando la prioridad sea crítica, entonces notifíquelo, y podríamos escribir nuestro correo electrónico. Sólo hay que poner algo de texto ahí. ¿Y a quién notificamos? Y luego podemos seleccionar entre un miembro del equipo y crear esa automatización. Y eso nos lleva al final de nuestra visión general. Hemos mirado los cronogramas con bastante detalle. Sabemos cómo vincular líneas de tiempo y duraciones, cómo configurar recordatorios de fecha de vencimiento y cómo operar generalmente las columnas de cronograma y cronograma Muchas gracias por acompañarme, y nos vemos en la siguiente lección. 16. Configuración y sincronización del calendario: Hola y bienvenidos de nuevo. Echemos un vistazo a algunas características más avanzadas con nuestra columna de línea de tiempo. Entonces un par de cosas más en líneas de tiempo. Lo primero es que eres capaz de sincronizar una línea de tiempo con tu calendario de tu elección Entonces, cómo lo hacemos es hacer clic en nuestros tres puntos ahí, y vamos a ir a la configuración y columna de línea de tiempo personalizada. Ahora aquí hay un par de opciones. Muestra el número de semana, habilita los fines de semana y sincroniza con el calendario. Entonces, si estás usando el calendario de Google, puedes presionar sincronizar y pasar por el proceso ahí O si estás usando otro calendario, como yo soy para la cuenta DEMO, podemos hacer clic en el botón Sincronizar en otros calendarios. Y a continuación elegimos lo que nos gustaría sincronizar. Todos los elementos del tablero, eso podría ser útil si eres gerente y quieres ver las tareas con las que todos están ocupados, o si eres empleado o simplemente quieres ver los elementos que te han asignado, seleccionarías esta opción y dirías SNP y luego puedes copiar y pegar este enlace aquí Está un poco oculto porque el color del texto es un poco funky Pero si hacemos clic en Copiar allá, y luego vamos a saltar a mis cuentas de pluk por aquí y vamos a ir al calendario y decir agregar calendario, y luego vamos a decir suscribirse desde la web, y vamos a pegar en nuestro enlace Podemos darle un nombre a ese calendario. Digamos curso demo, calendario. Podemos asignarle colores, etcétera, y podemos seleccionarlo para agregarlo a otros calendarios o a mis calendarios, y luego podemos decir importación Y podemos cerrar esta ventana, y luego podemos ir a mis disculpas curar calendario demo Y si encendemos eso, podemos ver ahí que tenemos la reunión de alcance fijada para el 12 de septiembre, que coincide con nuestras fechas de lunes por allá Si digamos que hicimos de esto una duración de tres días, entonces la línea de tiempo cambia del 12 al 14. Y si salto a mi calendario de perspectivas, eso debería estar reflejando ahí. Podría necesitar refrescar esto Bien. Aún no se ha actualizado del todo. Pero el lunes sí nota que esta sincronización puede tardar hasta 10 minutos. Entonces podría ser el caso de que necesitemos dejar un poco de tiempo para que esto luego se actualice del lunes a nuestro calendario. Lo siguiente que me gustaría ver es, de nuevo, si vamos a nuestras opciones y configuraciones y a la línea de tiempo personalizada, podemos ver la sección habilitar fin de semana. Entonces, lo que básicamente está haciendo esto es determinar si los fines de semana están incluidos o excluidos de nuestro cálculo de duración. Así que sigamos adelante aquí en nuestra línea de tiempo y seleccionemos fechas que crucen un fin de semana. Entonces digamos de la tercera a la décima. Por lo que actualmente tenemos habilitados los fines de semana seleccionados. Entonces vamos a hacer click ahí del tercero al décimo, y eso está midiendo ahora como una duración de ocho días. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces esa es una duración de ocho días con las fechas de inicio y finalización inclusive. Ahora, si vamos a nuestra columna de línea de tiempo aquí, y vamos a la configuración y personalizamos, y ahora desactivamos los fines de semana. Entonces vemos aquí que ha cambiado a una línea de tiempo de seis días. Nuestro enlace de duración no funciona correctamente, pero es posible que solo necesitemos actualizarlo volviendo a seleccionar nuestras fechas. Entonces, si pasamos del cuarto al 11, la duración ahora cambia a seis días. Entonces, si retrocedemos tercero al décimo, nuestra duración es ahora de seis días. Entonces, ahora que hemos deshabilitado los fines de semana, el lunes excluye los fines de semana de los días hábiles. Así que los días calendario y los días laborables se vuelven diferentes. Ahora sólo está contando los días de la semana. Entonces eso es uno, dos, tres, cuatro, y se puede ver que estos son de grado cinco y seis. Bien. Y si hiciéramos nuestra duración de seis días a diez días, por ejemplo, diez días, eso sería ahora diez días hábiles. Entonces como puedes ver aquí, eso va del tercero al 16. Y en días hábiles, es decir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, y eso nos lleva al final de nuestra línea de tiempo y la configuración avanzada de la línea de tiempo. Muchas gracias y te veré en la siguiente. 17. Dependencias de línea de tiempo: Bienvenido de nuevo. En esta lección, vamos a estar aprendiendo a configurar una columna de dependencias el lunes Pero primero, entendamos exactamente qué son las dependencias y qué significan Las dependencias son la relación entre dos tareas en un proyecto Entonces en nuestro ejemplo aquí, tenemos dependencias entre el proyecto A y B, y vamos a ver los diferentes tipos de dependencias Entonces el primer tipo es un final para iniciar dependencia. Entonces la primera letra se refiere a la primera tarea, y la segunda se refiere a la segunda tarea. Por lo que una dependencia de fin a inicio significa que tarea A debe terminar antes de que la tarea B pueda comenzar. Entonces esta es una de las dependencias más comunes que usarás El siguiente paso de la dependencia es un inicio a inicio de dependencia, lo que significa que la tarea A y la tarea B deben comenzar al mismo tiempo. Dicho de otra manera, significa que la tarea B solo se puede iniciar una vez que se haya iniciado con la tarea A. A continuación, tenemos una dependencia de fin a fin, es decir, que la tarea A y la tarea B deben terminar al mismo tiempo. O redactada de manera diferente, la tarea B solo se puede terminar una vez que la tarea A haya terminado Por último, tenemos un tipo de dependencia de principio a fin. Entonces, una dependencia de principio a fin significa que tarea B solo se puede completar una vez que la tarea A haya comenzado. Dicho de otra manera, la tarea A debe comenzar antes de poder completar la tarea B. Esos son sus cuatro tipos de dependencias en la gestión de proyectos También es importante señalar el rezago del término. Entonces un rezago puede referirse a una brecha entre la dependencia. Entonces, por ejemplo, si dije establecemos un acabado para iniciar la dependencia con un retraso de tres días, eso significa que la tarea A terminará, y luego esperaremos tres días, y luego comenzará la tarea B. Si establecí un rezago negativo, eso significaría que, por ejemplo, digamos que establecí un rezago negativo de un día. Bueno, eso significaría que la tarea A puede comenzar. Y una vez que la tarea A está a un día de haberse completado, entonces la tarea B puede comenzar. Y eso sería un rezago negativo. Ahora que entendemos las dependencias, echemos un vistazo a configurarlas el lunes Entonces lo primero que vamos a necesitar hacer es agregar una columna de dependencia. Entonces diremos agregar columna, y podemos encontrar dependencia aquí y seleccionar dependencia. A continuación, nos reciben con esta ventana que nos pregunta, ¿cómo queremos que funcione nuestro modo de dependencia Podemos seleccionar entre flexible, estricto o sin acción. Y aquí en la parte inferior, tenemos una bonita vista que muestra lo que significaría una dependencia flexible. Entonces, una dependencia flexible, si trasladamos nuestra tarea una hacia atrás, no afectaría a las otras tareas, pero si avanzamos nuestra tarea, empujaría a las otras tareas hacia fuera. No obstante, si elegimos una dependencia estricta, entonces la relación entre las tareas está completamente bloqueada. Se mueven juntos. Si muevo una tarea hacia atrás, las dependencias ajustarán automáticamente las otras tareas, y luego no tenemos ninguna acción, lo que significa que las dependencias no se imponen realmente en una columna de línea de tiempo Así que voy a seleccionar estricto, y necesitamos seleccionar nuestra columna para nuestras dependencias de artículos Y en este caso, es timeline. Pero también podrías usar una columna de fecha, pero vamos a usar la línea de tiempo, y vamos a hacer clic en Guardar. Y ahora tenemos nuestra columna de dependencia. Entonces lo primero que podemos hacer es si queremos cambiar el tipo de modo de dependencia, podemos dar click en nuestros tres puntos, ir a ajustes y personalizar. Y aquí podríamos cambiar entre dependencias flexibles, estrictas y sin acción A continuación, vamos a empezar a mirar nuestras dependencias, y lo demostraremos configurando una dependencia entre la primera tarea y la segunda tarea Entonces, obviamente, si estamos en un proyecto y hacemos nuestra reunión de alcance, solo podemos preparar nuestra cotización después de haber hecho nuestra reunión de alcance porque necesitamos entender el alcance antes de poder citarlo Entonces ese tipo de dependencia sería un final para comenzar tipo dependencia porque la reunión de alcance debe terminar, y luego podemos comenzar a preparar la cotización Entonces nuestra reunión de alcance no tiene dependencia porque ese es el punto de inicio de nuestro proyecto Pero nuestra cita preparada depende de la reunión de alcance. Entonces agregamos una dependencia, y aquí podemos buscar las diferentes tareas en el proyecto. Alternativamente, podemos desplazarnos y hacer clic en uno. Entonces queremos que nuestra reunión de alcance o debería decir que nuestra cita dependa de nuestra reunión de alcance Entonces seleccionaremos nuestra reunión de alcance y haremos clic de distancia. Y ahora vemos que se ha creado la dependencia. La otra cosa que notarás es ahora que se crea nuestra dependencia, nuestra línea de tiempo se ha ajustado. Así que recuerda, configuramos un acabado para iniciar la dependencia de tipo. Entonces ahí seleccionamos terminar para comenzar. También podríamos seleccionar cualquiera de los otros tipos. Entonces seleccionamos un acabado para iniciar dependencia tipo, es decir, que esta tarea debe terminar, y luego podemos preparar nuestra cotización. Entonces notarás que nuestra línea de tiempo se ajustó automáticamente. Terminamos nuestra reunión de alcance, hagamos de esta una tarea de un día de nuevo. Bien, entonces terminamos nuestra reunión de alcance el 3 de septiembre y luego podemos preparar nuestra cotización el 4 de septiembre Ahora, porque ahí está la relación de dependencia, si modifico mi línea de tiempo aquí, recuerda que nuestras fechas son la tercera y la cuarta. Digamos que modifiqué mi cronograma y dije que esa reunión se va a realizar del tercero al sexto, y decimos: Bien, entonces nuestro cronograma se ha ajustado automáticamente al preparar cotización, y nuestra cotización comenzará el 9 de septiembre. El motivo de esa brecha es porque hemos desactivado los fines de semana. Entonces terminamos nuestra reunión de alcance el viernes y podemos comenzar con nuestras cotizaciones el lunes noveno Y lo mismo aplica para la duración. Si ajusto la duración aquí, ahora tenemos una dependencia, así que la cambio a cinco. Entonces nuestra cotización de preparación se va a actualizar a la décima. Entonces eso es lo que nuestras dependencias hacen por nosotros. Ahora, agreguemos un rezago. Recuerden que expliqué rezagos antes en la lección. Digamos que queríamos sumar un rezago de dos días. Entonces, cómo se ajusta automáticamente la línea de tiempo, y muestra en nuestra dependencia que tenemos un final para comenzar más dos. Entonces el más dos muestra el rezago. Por lo que ahora terminamos nuestra reunión de alcance el noveno. No hacemos nada los días 10 y 11, y comenzamos nuestras citas el día 12. También puedo hacer que el lag sea negativo, lo que realmente no tendría sentido en este caso, pero puedo demostrarlo si hice ese lag negativo. Entonces pueden ver que nuestra reunión de alcance se lleva a cabo desde la tercera hasta la novena aquí, y comenzamos a preparar nuestra cotización un día antes de que hayamos terminado nuestra reunión de alcance Si hicimos eso quizás menos dos, entonces comenzamos a preparar nuestra cita el octavo mientras aún estamos ocupados con nuestra reunión de alcance También me gustaría simplemente demostrar algunas de las otras dependencias. Entonces agreguemos una dependencia. Y ahora decimos, por ejemplo, un comienzo para iniciar la dependencia. Ahora puedes ver que nuestra cita de preparación comienza el mismo día que nuestra reunión de alcance Si muevo nuestra reunión de alcance al 17, entonces comenzamos a preparar nuestra cotización el día 17 porque es un comienzo para iniciar dependencia También podríamos agregar cambio eso a tal vez una dependencia de un final a fin, y luego verá que nuestra fecha se ajusta automáticamente para que terminemos de preparar nuestra cotización el mismo día en que termine nuestra reunión de alcance Si cambio la duración de nuestra reunión de alcance a ser de cuatro días, entonces nuestra reunión de alcance terminaría el día 22, y nuestra cotización preparada se ajustaría automáticamente para ser el Bien. Y eso cubre los fundamentos de la columna de dependencias Esta es una herramienta muy útil para la gestión de proyectos, y espero que entiendas. Muchas gracias, y nos vemos en la siguiente. 18. La columna de fórmulas: Hola, bienvenido de nuevo. En esta lección, vamos a estar echando un vistazo a uno de los tipos de columnas más potentes en el lunes, y esa es la columna de fórmula. Vamos a saltar a través y echar un vistazo. Entonces aquí estamos en nuestro tablero de proyecto del curso, y vamos a agregar en una columna de fórmula. Así que sigamos adelante y hagamos clic en Agregar columna, y vamos a agregar el tipo de fórmula. Solo quiero ir a más columnas aquí y buscar fórmula. Entonces ahí dice fórmula. Podemos usar funciones para manipular datos a través de múltiples columnas. Entonces agreguemos eso a nuestra junta directiva. Y ahora tenemos nuestra columna de fórmulas. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar nuestra columna de fórmula? Nuestra columna de fórmula va a ser utilizada para calcular las horas de personas asignadas a un proyecto. Entonces horas de persona. Entonces, ¿qué son las horas de persona? Horas de persona es el número de horas de trabajo que se asigna a un proyecto multiplicado por el número de personas asignadas a un proyecto. Entonces digamos, por ejemplo, hay una persona trabajando durante 18 horas diarias, eso serían ocho horas de persona. Si hay dos personas trabajando por 18 horas del día, eso sería dos veces 816 horas persona. Entonces vamos a usar una fórmula para calcular las horas de persona requeridas en cada tarea. Pero antes de hacer eso, me gustaría agregar a otra persona a nuestro proyecto para que podamos demostrar adecuadamente la fórmula que vamos a usar. Entonces agreguemos a otra persona aquí en nuestra columna de persona. Y voy a invitar a un nuevo miembro por correo electrónico. Entonces hago clic en Invitar, y voy a invitar a otra cuenta demo que hice para los fines de este curso. Así que sigamos adelante e invitemos a esa otra cuenta demo. Y voy a darle a Invitar. Y ahí vamos. Tenemos a la persona agregada aquí. Así que tenemos a nuestra persona, y ahora podemos asignar a otra persona a esta primera tarea también. Entonces ahora se puede ver que tenemos a dos personas en la primera tarea y sólo una en la segunda. Ahora, volvamos a nuestra columna de fórmulas y escribamos una fórmula. Para aquellos de ustedes que están familiarizados con Excel, la columna de fórmula funciona de manera bastante similar. Y vamos a echarle un vistazo ahora. Entonces cálculo de horas persona, esto es solo un ejemplo de cómo vamos a usar la columna de fórmula. Así que vamos a hacer clic en un signo más allá, y aquí podemos seleccionar entre columnas, funciones y constantes Entonces lo que vamos a decir es que vamos a ir a funciones, y vamos a decir si la prioridad es crítica, así que vamos a decir si y luego vamos a seleccionar una columna, y esa será nuestra columna de prioridad. Y decimos si prioridad, y luego decimos es igual a crítico. Entonces vamos a colocar una coma. Déjame mostrarte eso ahí en la función. Entonces aquí en la función, decimos si alguna condición, entonces y Ls. Entonces, si la prioridad es crítica, entonces ponemos ocho, y si no es crítica, queremos ahí un valor de cuatro. Entonces esa es la primera parte de nuestra fórmula. Pero vamos a probar eso. Entonces decimos fórmula establecida, y aquí dice, ahora está mirando la columna de prioridad. Si la prioridad es crítica, entonces asignamos ocho horas rson. Y si es cualquier otro valor, asignamos horas de cuatro personas. Bien. Ahora, vamos a expandir esta fórmula porque lo que estamos diciendo es que si la prioridad es crítica, permitimos que una persona o cada persona en la tarea dedique 8 horas. De lo contrario, si no es crítico, pasan 4 horas diarias. Entonces a continuación, así que tenemos 8 horas. Esa es la cantidad de horas permitidas por día. Ahora necesitamos multiplicar eso por la duración de la tarea. Entonces decimos tiempos, y luego seleccionamos otra columna, y esa columna que vamos a usar es la columna de duración. Entonces vamos a agregar eso ahí y otra vez por allá. Entonces ahora estamos diciendo que si la prioridad es crítica, puedes pasar 8 horas veces la duración. Entonces 8 horas al día, lo contrario, 4 horas por día. Y si establecemos esa fórmula. Entonces ahora vamos a hacer la duración dos para facilitar las matemáticas, así que aquí tenemos una duración de dos Entonces dos días y la prioridad es media. Entonces eso es de 4 horas al día. Por lo que el total de horas en esta tarea que se permite es de ocho horas de persona. Si era crítico, ahora las horas de la persona se convierten en 16. Lo último que no hemos tenido cuenta en nuestra fórmula es cuántas personas están asignadas a nuestra tarea que podamos hacer clic aquí, y para obtener horas de persona, necesitamos tomar las horas por día por el número de días, que es la duración multiplicado por el número de personas. Entonces decimos tiempos, y luego vamos a mirar nuestras columnas, y miramos a la persona. Hacemos clic en esa flecha, y tenemos un par de opciones, el nombre, el conteo, los ID, los correos electrónicos. Entonces en este caso, queremos el conteo, que es el número de personas asignadas o personas en la columna de personas. Entonces agregamos conteo de número de persona, y hacemos lo mismo aquí. Número de persona cuenta, y nosotros establecemos esa fórmula. Entonces ahora tenemos dos personas trabajando dos días a las 8 horas diarias. Entonces eso es dos por dos por ocho, que es 32. Si sacamos a una persona de esta tarea haciendo clic en la persona y eliminándola, entonces las horas de nuestra persona permitidas para esa tarea cambian a 16. Y eso nos lleva al final de nuestro ejemplo por usar la columna de fórmula. Por supuesto, esto fue solo un ejemplo, y hay una serie de funciones disponibles. Y puedes probarlos todos y utilizarlos en tus aplicaciones. Y la mayoría de estas funciones son bastante similares a las funciones que encontrarías en Excel o Google Sheets. Muchas gracias por acompañarme , y nos vemos en la próxima. 19. La columna de fecha: Bienvenido de nuevo. En esta lección, echaremos un vistazo a la columna de fecha en lunes y cómo configurarla como una columna de tipo de fecha de vencimiento, que es bastante similar a nuestra columna de tipo de línea de tiempo, por lo que no dedicaremos demasiado tiempo a ella. Vamos a sumergirnos. Bien, entonces aquí tenemos nuestra columna de fechas, que hemos tenido durante la mayor parte del curso. Entonces aquí en la parte superior, podemos dar click en los tres puntos aquí, y tenemos un par de opciones. Podemos personalizar nuestra columna de fecha, lo que nos permitirá agregar un icono o mostrar el número de la semana. Aquí tenemos una casilla de verificación Habilitar fines de semana, que es similar a la casilla Habilitar fines en nuestro campo de línea de tiempo También podemos cambiar el formato de fecha para mostrar el formato en diferentes diseños, por ejemplo, incluyendo el eo excluyendo el y que cubre la columna de fecha. Es una columna bastante simple. Si hacemos clic en él, podemos seleccionar una fecha con una interfaz de tipo calendario normal. Ahora, también podemos configurar esto como una columna de tipo fecha de vencimiento. Entonces, si hacemos clic aquí arriba y vamos a nuestra configuración, podemos fijarlo como fecha límite o fecha de vencimiento. Por lo que podemos seleccionar establecido como fecha límite. Y de manera similar a nuestra columna de línea de tiempo, podemos elegir una columna de estado para determinar si se ha cumplido o no el plazo. Entonces aquí, si vamos y seleccionamos nuestra columna de estado y conectamos esas dos columnas, entonces nuestra fecha de vencimiento ahora tiene una barra aquí para mostrar que quedan 11 días. Si yo, por ejemplo, cambio esa fecha, pasemos a la quinta. Ahora demuestra que nos quedan cuatro días y ese pequeño gráfico circular está disminuyendo de tamaño. Si marco el estado de mi tarea como hecho, veremos una marca de verificación verde, y nos indicará que el proyecto se completó a tiempo, I E antes de la fecha límite. Es Cisco aquí atrás, y cambiamos la fecha a una fecha que ya pasó. Así que vayamos al 30 de agosto. Entonces ahora, porque se trata de un plazo, ahora está demostrando que estamos atrasados Entonces tenemos ese signo de exclamación rojo. Y si concluimos la tarea después de la fecha límite, se mostrará en verde, pero demostrará que cumplimos dos días después de la fecha límite. Y finalmente, en la columna de fecha, también podemos configurar una automatización yendo a la configuración y configurando recordatorios de fecha de vencimiento Y de manera similar a nuestra columna timeline, podemos establecer una automatización diciendo cuándo o tal vez un día antes llegue la fecha y la prioridad es algo alto, crítico, medio , bajo, podemos notificar a una persona, así podemos configurar una automatización para crear una notificación muy similar a como lo hicimos con nuestra línea de tiempo. Bien, y eso nos lleva al final de nuestra revisión de la columna tipo fecha. Gracias por acompañarme, y te veré en la siguiente. 20. La columna de progreso: Hola, y bienvenidos de nuevo. En esta lección, vamos a echar un vistazo a columna de progreso del lunes. Vamos a sumergirnos. Entonces aquí vamos a agregar en una columna de tipo progreso. Entonces voy a agregar, y aquí vamos a buscar el progreso, y ahí está el seguimiento del progreso. Bien, ahora tenemos nuestra barra de seguimiento de progreso. Ahora podemos entrar en la configuración de esta barra y personalizar la barra de seguimiento de progreso. Y básicamente, cómo funciona el seguimiento del progreso es que está vinculado a una serie de columnas de estado. Entonces nuestra prioridad y nuestra columna de estado aquí son de la columna de tipo de estado. Entonces ahora mismo, está mirando nuestras 2 barras y determinando nuestro progreso a partir de ahí. Entonces mira las columnas de estado y determina nuestro progreso. Así que solo con el propósito de demostración, vamos a configurar rápidamente nuestras etiquetas, disculpas Entonces aquí tenemos que seleccionar el color de finalización. Y solo para demostración, digamos que crítico es nuestro color de finalización. Así que ahora puedes ver cuando ambas barras de estado están terminadas, nuestro progreso es del 100%. Si sólo se hizo una de ellas, nuestro avance es del 50%. Y si no se hace esta barra de estado, entonces nuestro progreso es del 0%. La barra de progreso también nos permite, si vamos a personalizar para establecer la ponderación y qué columnas de estado considerar Entonces, por ejemplo, si dije prioridad cuenta 25%, y el estatus cuenta 75%. Y eso lo guardo, entonces si hago que mi prioridad sea crítica, que es nuestro criterio de conclusión, entonces el progreso es 25. Y si hago que nuestro estatus se haga, eso llenará el otro 75%. Y eso nos lleva al final de nuestra barra de seguimiento de progreso por aquí. Esto no me parece particularmente útil, al menos no para los fines de nuestro proyecto aquí. Así que solo voy a eliminar eso haciendo clic en los tres puntos y haciendo clic en Eliminar. Entonces no voy a usar eso en nuestro proyecto final o al menos en el ejemplo de proyecto final. Muchas gracias por acompañarme, y te veré en la siguiente donde miramos algunos tipos de columnas más. 21. Seguimiento de tiempo: Hola, y bienvenidos de nuevo. En esta lección, vamos a echar un vistazo a nuestra columna de tipo de seguimiento de tiempo. Entonces, como siempre, lo que vamos a hacer es que vamos a patear una columna, y vamos a buscar el seguimiento del tiempo. Y ahí está por allá. Entonces ahí tenemos nuestra columna de seguimiento de tiempo agregada a la hoja. Y básicamente, para lo que se utiliza el seguimiento del tiempo es, por ejemplo, digamos que estoy asignado a una tarea, y estoy pasando tiempo trabajando en esa tarea, y nuestra organización quiere rastrear la cantidad de tiempo que se ha dedicado a esa tarea en total. Cuando empiezo a trabajar en una tarea determinada, puedo es ir al seguimiento del tiempo, y puedo presionar play, y va a comenzar a monitorear el tiempo que estoy gastando trabajando en esa tarea en particular. Entonces cuando termine, simplemente puedo presionar pausa. Y ahora sabemos que se han gastado 13 segundos en esa tarea. Ahora bien, donde esto se pone interesante es que quizás podríamos agregar una columna de fórmula que mire la cantidad de horas de persona que se asignan a una tarea y cuánto tiempo se ha pasado ahí. Y eso nos dirá si estamos sobrepresupuestados en nuestro horario. Estamos gastando demasiado tiempo en una tarea. Entonces, sigamos adelante y agreguemos esa columna de fórmula. Entonces voy a agregar una columna de fórmula. Y lo que nuestra fórmula va a hacer es que va a decir, nuestro seguimiento del tiempo es mayor que el horario de nuestra persona, entonces estamos por encima del presupuesto. Y si nuestro seguimiento del tiempo está por debajo del horario personal, tenemos presupuesto disponible. Entonces, sigamos adelante y escribamos esa fórmula. Entonces decimos que la primera función que necesitamos es un si, y decimos si, y luego queremos mirar nuestro seguimiento de tiempo, y estamos mirando nuestro horario. Entonces, si nuestro tiempo de seguimiento de horas es mayor que, entonces escriba mayor que allá. Si el tiempo de seguimiento de horas es mayor que, y entonces vamos a utilizar nuestra columna horas persona, columna horas persona. Entonces sacamos el texto sobre presupuesto y si no, entonces estamos disponibles presupuestales. O digamos presupuesto, bien. Y entonces podemos establecer esa fórmula. Y ves aquí, estamos mostrando presupuesto, bien, porque en todos los casos, nuestro seguimiento del tiempo es menor que el horario de nuestra persona. Veo que he cometido un poco de error ortográfico por aquí. Sólo vamos a corregir eso. Mis disculpas. H para presupuesto, y presupuesto U D. Bien. Ahora bien, en este caso, aunque mi seguimiento del tiempo se esté ejecutando, sólo va a afectar a esta fórmula cuando mis horas vayan más altas que esta. Entonces lo que creo que será mejor es si utilizo los segundos. Entonces vayamos aquí y cambiemos esto de horas de seguimiento de tiempo, solo para demostración, podemos cambiarlo a funciones o columnas. Y vamos a nuestro seguimiento de tiempo, y usamos segundos. Entonces, si nuestros segundos son mayores que las horas de persona, entonces estamos por encima del presupuesto. Establecer fórmula. Y ahí cuanto nos detuvimos esta vez el seguimiento, entonces registra que estamos por encima del presupuesto Bien, para que esa fórmula solo se actualice cuando hacemos una pausa. Entonces ahora, porque nuestro segundo ha repasado este valor, entonces nuestra fórmula determina que estamos por encima del presupuesto. Entonces así es como puedes usar el seguimiento del tiempo para monitorear cuánto de tu presupuesto de horas se ha gastado en un proyecto. No vamos a usar esta fórmula en nuestro último ejemplo, pero fue una gran demostración, así que solo voy a eliminar eso Pero mantengamos nuestra columna de seguimiento del tiempo de trop en aras de los intereses Bien, y gracias por acompañarme en esta lección. En la siguiente, veremos algunos tipos de columnas más. Nos vemos entonces. 22. La columna de texto: Hola, bienvenido de nuevo. En esta lección, vamos a tener un breve vistazo al tipo de columna de texto. Vamos a sumergirnos. Bien, y una vez más, vamos a agregar una columna, y esta vez estamos buscando una columna de tipo texto. Entonces podemos tener un texto largo o un texto estándar. Entonces, dependiendo de la cantidad de texto que necesites almacenar, puedes seleccionar cualquiera de ellos. Sólo voy a agregar una columna de texto aquí, y voy a hacer de esa una columna de comentarios. Entonces llamemos a este comentario. Y esto nos va a permitir dejar un comentario aquí al lado de cada tarea. Entonces, por ejemplo, podemos decir todo encaminado o podríamos decir documentos, pendientes o algo así. Entonces nuestra columna de texto solo nos permite almacenar texto básico. Y eso es todo por la columna de texto. Te veré en la siguiente lección. 23. Documentos de lunes: Bienvenido de nuevo. Echemos un vistazo al tipo de documento lunes de columna. Bien, entonces una vez más, agreguemos una nueva columna, y esta vez, vamos a seleccionar Monday Doc. Entonces ahí está nuestro lunes doc. Y llamemos a esta columna huesos detallados. Entonces, los documentos del lunes son documentos dentro del lunes, que permiten almacenar un poco más de detalle que un campo de texto, y también se pueden formatear con viñetas, etcétera Así que aquí está nuestra columna de modos detallados, y podemos crear un nuevo documento de lunes aquí, y será un documento por ítem. Entonces solo esperamos a que se cargue eso, y aquí hay un ejemplo. Sólo quiero cerrar eso. Entonces aquí tenemos un editor de texto. Entonces aquí estamos en nuestra reunión de alcance, y podríamos, por ejemplo, escribir algunas notas Esta es una nota. También podríamos reorganizar, bueno, primero agreguemos algo, para que podamos agregar algo de contenido aquí Podemos agregar diferentes tamaños como encabezados, por lo que podríamos agregar un encabezado allí Y luego por debajo de eso, podríamos agregar algunas viñetas. Podemos agregar una lista con viñetas si quisiéramos, para que sea una, dos, tres, podríamos agregar una lista numerada Cuatro, cinco. Seis. También podemos agregar aquí. Quizá agreguemos otro encabezamiento. Um llamemos a esto encabezamiento dos. Y luego debajo de eso, podríamos querer agregar podríamos agregar nodos de código como cajas. Podemos agregar algunas casillas de verificación. Entonces el trabajo uno. Hecho. O hagamos que sea un registro de asistencia. Podríamos hacer de eso un registro de asistencia. Por ejemplo, y luego podríamos tener a la persona uno y a la persona dos ahí, y podríamos seleccionar si las personas estuvieron presentes o no. También podemos mencionar que las personas los etiquetan, y luego se les notificará que fueron etiquetados. Entonces, por ejemplo, podría mencionar, permítame mencionarme, curso demo 11, por favor visite departamento de TI para su actualización de software. ¿Bien? Entonces podemos agregar eso y también podemos agregar valores dinámicos desde nuestro tablero. Así que sigamos aquí y agreguemos otro encabezamiento tal vez valores dinámicos. Y aquí podríamos decir que nuestro total de horas de persona para este trabajo es, y luego queremos agregar un valor dinámico. Puedes hacer clic allí. Y podemos mirar nuestros valores de columna. Podríamos agregar la fecha u hora de hoy o podemos ir a nuestros valores de columna, y vamos a seleccionar una columna. Bien, así podemos seleccionar de cualquiera de nuestras columnas en nuestro tablero. Así que sigamos adelante y seleccionemos aquí horas de persona. El total de horas de persona para este trabajo es. Y entonces podríamos agregar otro valor dinámico para decir, tal vez nuestra duración de seguimiento del tiempo. Así que solo buscaremos nuestro seguimiento del tiempo. Bien, y ahí vamos. Parece que está luchando por sacar a través de las horas de la persona. Pero ahí está nuestro valor de seguimiento de tiempo de 13 segundos desde nuestro tablero. Entonces así es como agregarías valores dinámicos. Por supuesto, ahora podemos cerrar esto, y ahí está nuestro documento almacenado como parte de nuestro tablero en un ítem. Entonces, si quiero volver a mirar esas notas, simplemente hago clic en eso y arriba vienen nuestras notas que hemos hecho. Además, si quiero eliminar eso y hacer un nuevo documento, todo lo que tengo que hacer es hacer clic en la X de ahí. Además, puedo ir a mis tres puntos aquí y abrir el documento desde ahí. Así que vamos a eliminar estas notas por ahora. Y ahí vamos. Eso nos lleva al final de nuestra columna de documentos del lunes. Muchas gracias por unirse . Te veré en la siguiente. 24. La columna de archivos: Y bienvenidos de nuevo. Echemos un vistazo a la columna de tipo de archivo en lunes. Entonces voy a seguir adelante y agregar una nueva columna, y esta será del tipo de archivo. Así podemos agregar una columna de tipo archivo. Y básicamente, lo que esta columna nos permite hacer es almacenar archivos. Por lo que puedes agregarlos desde Dropbox o desde tu PC o desde una cámara web. O puedes arrastrar y soltar, que es lo que voy a hacer ahora, voy a arrastrar y soltar mi archivo y se cargará y se guardará aquí mismo en mi artículo. Ahora, si quiero acceder a ese archivo, simplemente puedo hacer clic en él, y el lunes se abrirá una vista previa de ese archivo. Entonces puedo ver ese archivo, ya sea un PDF o un documento de Word. El lunes lo abriré, y puedo mirar el archivo. Entonces en este caso, acabo de subir el logo de monday.com. Puedo quitar ese logo presionando la X ahí y confirmando que quiero eliminarlo. Si agregué un documento de texto aquí, parece que no va a subir un documento de texto. No es el tipo correcto, por lo que hay que ceñirse a los tipos de archivos o enlaces correctos. Así que definitivamente funciona con documentos de Word y Excel, PDFs, imágenes, y ese tipo de cosas Entonces eso podría ser útil si estás tratando almacenar un resumen de proyecto o, por ejemplo, aquí, donde tenemos nuestro documento de alcance detallado, en realidad podríamos almacenar ese documento de alcance detallado aquí mismo en nuestro artículo. Entonces estará disponible aquí, y vamos a nuestra sección de archivos, en realidad veríamos ese documento ahí. Así que sólo voy a usar nuestro logo otra vez para demostración. Arrastraré ese logo ahí y va a subir. Y si abro mi artículo, hecho puedo ver mi archivo de logotipo del lunes ahí, y también puedo volver a descargar el archivo. Eso nos lleva al final de la columna de archivos. Te veré en la siguiente. 25. La columna del correo electrónico: Regresa. Echemos un vistazo a la columna de tipo de correo electrónico en lunes. Entonces agregaremos nuestra columna de tipo de correo electrónico. En realidad, vamos a ir a más columnas aquí. Correo electrónico. Por lo que nos permite enviar correos electrónicos a los miembros del equipo y clientes directamente desde su junta directiva. Entonces agreguemos eso a la junta. Y solo por ejemplo, digamos que esto es podríamos renombrar esto para que sea el correo electrónico de nuestros clientes o algo por el estilo. Entonces tenemos un correo electrónico ahí, y necesitamos agregar una dirección de correo electrónico para que podamos escribir cualquier dirección de correo electrónico que nos guste allí. Digamos, por ejemplo, es bob@gmail.com, y ahí podemos tener un texto, gerente de Bob. Y ahí vamos. Tenemos la dirección de correo electrónico de Cody Entonces ahora voy a hacer click en esto, y va a abrir la interfaz para automáticamente le envíe un correo electrónico desde mi proveedor de correo. Entonces después de hacer clic en eso, mi perspectiva se abre automáticamente. Se rellena automáticamente con la cuenta de correo electrónico que está vinculada a tu perspectiva en tu escritorio. El campo dos ya está poblado, así que es a bob@gmail.com, que es la dirección de correo electrónico que ahí ingresamos, y es Cing Monday para que el lunes pueda rastrear el correo electrónico Y el tema también está poblado con el tema de la tarea que es el alcance de la reunión Y así funciona el campo de correo electrónico. Muchas gracias por acompañarme, y te veré en la siguiente. 26. La columna de botones: Atrás. En esta lección, vamos a agregar una columna de tipo botón a nuestro tablero de lunes. Echemos un vistazo. Así que por aquí en nuestro tablero del lunes, vamos a hacer clic en Agregar columna, y vamos a buscar botón. Entonces vamos a agregar un botón. Ahora, de nuevo, aquí en el botón, podemos cambiar el nombre de esto a lo que queramos. Por ahora, lo voy a dejar como botón. Y si hago clic en ese botón, va a pedirnos que configuremos el botón. Entonces, hagamos clic en Configurar y veamos qué podemos hacer. Entonces esta es una interfaz de automatización. Entonces, ¿qué sucede cuando agregamos una columna de botón, nos permite configurar una automatización para cuando hacemos clic en ese botón Entonces, por ejemplo, cuando se haga clic en el botón, entonces haga lo siguiente Y digamos que queríamos tal vez notificar a alguien. Entonces podemos configurar un mensaje de notificación así notificar, así podemos decir, hola. Y seleccionemos a la persona. Entonces esa es la persona de tareas. Se presionó el botón. Y podemos ver hecho. ¿Y a quién debemos notificar? Bueno, en este caso, me avisaremos. Podríamos seleccionar a uno de los otros usuarios. Podríamos seleccionar a todo un equipo, pero me voy a notificar cuando se presione ese botón. Entonces hola tareas persona, se presionó el botón, y esa notificación me va a Cursemo 11 Bien, y creamos automatización, y la automatización está encendida. Así que ahora puedo seguir adelante y hacer clic en ese botón. Y muestra que se hizo clic en el botón, y ahí está mi notificación que aparece en la parte superior Alto costo demo 11, se presionó el botón. Si lo vuelvo a presionar, debería recibir otra notificación. También aparece aquí en la parte inferior, y dice que se presionó el botón. Y aquí, también muestra en mi registro de actividades que se presionó el botón. Por último, si queremos personalizar un poco nuestros botones, puedo hacer clic en mis tres puntos superiores aquí ajustes, personalizar el botón, y puedo cambiar el color del botón y el texto. Así que vamos a cambiar esto para notificar a la persona. Y aquí en la parte superior, está mostrando la automatización que tenemos en su lugar. Cambio el texto del botón, y haré que el botón sea verde. Y ahí vamos. Así es como usar la columna de botones en lunes. Nos vemos en la siguiente. 27. Conexión de tableros y la columna del espejo: Hola, y bienvenidos de nuevo. Enhorabuena por hacerlo este otoño. Nos estamos acercando al final de nuestra sección de columna. Y en esta lección final, quiero mostrarles cómo podemos reflejar datos de otras placas en nuestra placa existente. Así que vamos a sumergirnos en el lunes y echar un vistazo a cómo usar las placas de conexión y la columna de espejo. Bien. Entonces vamos a agregar otra columna, y el tipo de columna que estamos buscando es conectar placas. Así que conecta las placas. Entonces vamos a agregar esa a nuestra junta directiva, y vamos a configurarla en breve. Pero primero, vayamos a nuestro otro tablero al que queremos conectarnos, que es este de aquí, y agreguemos aquí un tablero básico. Y esto es sólo para fines de demostración. Voy a llamar a esto. Le renombramos a nuestras finanzas por finanzas. Tablero. Y voy a eliminar a este grupo. Solo tendremos un grupo para esta junta. Eliminar. Bien. Y nuestros artículos aquí van a ser órdenes de compra. Entonces digamos Pooh uno. Podemos asignar personas aquí. Nuevamente, podemos personalizar esta placa según lo necesitemos. Para los efectos de esta demostración, voy a eliminar esta columna. Y todo lo que vamos a tener es una columna de estado. Y vamos a introducir ese estatus en nuestra junta principal de proyectos. Entonces cambiemos nuestra columna de estado. No hayamos empezado. Entonces podemos tener solicitud recibida. Entonces podemos tener a la espera de aprobación. Y podemos tener PO liberado. Hay algunos estados, y otra vez, aquí podemos cambiar los colores, podría usar algo así Y tal vez podamos usar un Mice morado. Entonces ahí vamos y recordamos en nuestra configuración establecer el color completo, que es el morado. Perfecto. Entonces ahora tenemos un tablero básico donde las finanzas rastrearán las órdenes de compra. Bien. Entonces ahora vamos a saltar de nuevo a nuestro espacio de trabajo del proyecto. Y sigamos adelante y veamos nuestras placas de conexión. Entonces ahora vamos a configurarlo. Así que personalice las placas de conexión, seleccione la placa y queremos usar nuestra junta de finanzas. También tenemos que decidir si queremos crear una conexión de dos vías. Entonces, una conexión de dos vías significa que se agregará una nueva columna en cada una de las placas, y los elementos conectados en una placa también se conectarán automáticamente en la otra placa. En este caso, queremos usar una conexión unidireccional, así que no voy a seleccionar eso, pero eres bienvenido a durante el proyecto, seleccionarlo, jugar con él y ver cómo funciona. Por ahora, quiero conectarme a mi junta de finanzas. Entonces diremos conectar. Y a continuación, va a preguntar si me gustaría crear una columna espejo. Entonces la columna espejo es donde realmente voy a extraer la información que necesito. Así que sigamos adelante y creamos una columna espejo. Bien, perfecto. Entonces ahora, aquí, tenemos una columna llamada Consejo de Finanzas, y aquí tenemos nuestra columna espejo, que extraerá la información que necesitamos. Entonces voy a demostrar esto aquí en nuestra sección de ejecución porque aquí estamos hablando de hacer pedidos para proveedor uno y proveedor dos. Entonces, en este caso, podríamos querer referirnos nuevo a nuestros otros datos. Así podemos cambiar el nombre de nuestra columna espejo para decir el estado de la orden de compra. Y podemos dejar éste diciendo junta de finanzas. Una cosa a tener en cuenta es que también podemos ajustar el ancho de nuestras columnas simplemente arrastrándolas. Entonces vamos a Ups, me moví nuestro estado PO. Pido disculpas. Bien, así que vamos a vincularnos a nuestra junta de finanzas, y tenemos que seleccionar a qué elemento queremos vincular. Entonces, por ejemplo, si nuestro pedido para proveedor uno va a ser Po uno, selecciono y vinculo a ese artículo. Y aquí puedo ver el estado del PO de la Junta de Finanzas. Actualmente es a petición recibida. Si alguien que trabaja en la junta de finanzas sigue adelante y cambia eso a no iniciado, entonces yo podría verlo en mi tablero de proyecto porque ahora lo están. Entonces ahí podemos ver que el estatus ahora no se inicia. Además, en realidad puedo vincular múltiples órdenes de compra. Sí, así que vamos por Proveedor dos. Digamos que hay dos órdenes de compra separadas. Entonces selecciono qué elemento en mi tablero de finanzas quiero. Digamos PO dos y PO tres. Ahora tengo las dos órdenes de compra aquí. Muestra más uno, por lo que es PO dos y PO tres. Y mi estado de orden de compra, muestra que uno está liberado. Entonces se libera el número uno, y el otro no se inicia. Entonces tenemos un morado y un gris. Si alguien en finanzas hace algún progreso en eso y van a rosa y morado, entonces si volvemos a nuestro espacio de trabajo de proyectos y a nuestro tablero de proyectos, verá que esa información se refleja a través porque hemos utilizado una columna espejo. Entonces así es como conectar placas y datos espejados de una placa a otra el lunes. Muchas gracias por acompañarme, y te veré en la siguiente. Adiós. 28. Proyecto 1: crea tu primer tablero: Hola, y bienvenidos de nuevo. Has llegado a la sección de proyectos de este curso. En la sección de proyectos, vamos a estar creando nuestro primer tablero. Entonces puedes seguir adelante y copiar mi estructura, o puedes crear una que sea específica para tu proyecto o aplicación prevista. Si has estado siguiendo, ya tendrás las columnas que he metido. Si no, puedes agregarlos ahora y construir tu tablero desde cero. El tablero que estés construyendo para este proyecto debe tener al menos dos grupos y al menos ocho columnas. Deberías probar diferentes columnas como las columnas de línea de tiempo, dependencia y fórmula. Intenta usar estos tres en particular ya que estos son los más complejos de usar y querrás tener algo de experiencia con ellos. Finalmente, una vez que hayas creado el tablero y estés contento con la estructura, puedes seguir adelante y poblar todos los campos del proyecto y explorar y jugar con algunas de las funcionalidades que hemos aprendido para aumentar tus niveles de confianza Ahora mismo, vamos a sumergirnos en monday.com y hacer algunos cambios antes de continuar y configurar nuestro proyecto. Vamos a sumergirnos. Bien. Y aquí tenemos nuestro tablero con todas las columnas en las que hemos trabajado hasta ahora. Entonces lo primero que voy a hacer es seguir adelante y reorganizar rápidamente algunas de las columnas en la estructura que prefiera De nuevo, puedes seguir adelante y copiar la mía, o puedes hacer tu propia estructura. Depende completamente de ti. Así que tenemos nuestra columna de tareas, personas, nuestra prioridad y estado, nuestra línea de tiempo, nuestra duración, nuestra fecha de vencimiento. No voy a estar usando esta, así que voy a seguir adelante y quitar esa. Entonces después de nuestra columna de duración, vamos a tener nuestra columna de dependencia. Estoy contento con eso. Entonces vamos a tener nuestra columna de fórmula, que es nuestro horario personal y nuestro seguimiento de tiempo junto a ella, que puedas ver muy fácilmente las horas asignadas y cuánto tiempo se ha dedicado. A continuación, tenemos nuestra columna de comentarios, que dejaremos ahí mismo, nuestras notas detalladas. A continuación, tenemos nuestros archivos adjuntos. Tenemos nuestros correos electrónicos. Tenemos nuestro botón. Y claro, tenemos nuestro espejo que va a la junta de finanzas. Bien, ahora que estamos contentos con la estructura y el diseño de nuestro tablero, quiero rellenar información en todos estos campos Entonces seguiré adelante y poblaré esto como si se tratara de un proyecto real Entonces lo que voy a hacer es estar estableciendo prioridades, estados, cronogramas y todo ese tipo de información en Entonces voy a estar poniendo alguna información simulada, para que puedan ver cómo lo hacemos. Por supuesto, depende completamente de ti si quieres hacer tu propia estructura o seguir adelante y copiar la mía. Lo que vamos a estar haciendo es que te estaré mostrando una demostración de rellenar parte de la información, y después de eso, voy a entrar en un lapso de tiempo donde voy a llenar el resto para que no tengas que sentarte y verme hacer todo. Entonces, sigamos adelante y hagamos las primeras tareas juntos. Entonces voy a comenzar con mi reunión de alcance. La reunión de alcance va a ser un tema de alta prioridad. Y digamos que esto ya estaba terminado. Y sólo para que nuestras fechas sean simples, voy a decir que la línea de tiempo para eso. Bien, no podemos seleccionar esa línea de tiempo porque la primera porque es un fin de semana. Pero digamos que eso ocurrió del 29 al 30 de agosto. Bien, entonces vamos a hacer de eso nuestro punto de partida. Nuestra dependencia, no hay dependencia porque esta es la iniciación del proyecto, es la reunión de alcance Tenemos algunas horas calculadas ya por la fórmula, nuestro seguimiento del tiempo, nuestros comentarios. Podemos decir que la reunión terminó y salió bien, algo así. Por supuesto, aquí incluirías algunas notas de reunión si quisieras y algunos archivos adjuntos. No vamos a incluir eso. Y luego tenemos una columna de correo electrónico. Tampoco necesitamos usar eso. Y no tenemos ningún PO asociado a esto, así que vamos a dejar eso igual que E. Bien, así que abordemos la siguiente columna. Entonces, a continuación, tenemos que preparar una cotización, y vamos a decir que eso es crítico. Y también diremos que esa se hace, por ejemplo. Y la línea de tiempo actualmente dice 18 de septiembre, pero vamos a establecer una dependencia. Por lo que diremos que la preparación de la cotización sólo puede comenzar una vez finalizada la reunión de alcance, por lo que esa será una dependencia de tipo de inicio terminado Por lo que depende de la reunión de alcance. Bien. Y todo lo demás, creo que podemos irnos como está. Eso es bueno. Entonces tenemos nuestra aceptación de cotización. Entonces, obviamente, la cotización solo puede aceptarse después de que hayamos terminado de preparar nuestras cotizaciones. Entonces, la aceptación de cotizaciones, esa es una prioridad baja porque la gente realmente no va a estar trabajando en ello. Esto es más un proceso de nosotros solo esperando. Y digamos, por ejemplo, que esa está en progreso. Y vamos a configurar nuestra dependencia, y obviamente esto depende de la elaboración de la cotización. Entonces sigamos adelante y tenemos que preparar la cotización antes de que podamos aceptarla. Para que podamos preparar la cotización. O depende de preparar la cotización, y tenemos una duración que aparece allí, y nuestra línea de tiempo se ha llenado automáticamente. Se puede ver que estamos atrasados en eso porque la fecha actual es el 6 de septiembre. No hay problema. Lo que voy a hacer aquí es que voy a establecer la aceptación de la cotización como un hito. Y sigamos adelante y echemos un vistazo a nuestro calendario. Por lo que esa fecha es el 4 de septiembre. Digamos que la cotización debería ser aceptada antes del 9 de septiembre. Y es preguntar si debemos actualizar el rezago entre las tareas porque esto es un hito, así que actualicemos el rezago. No hay problema. Entonces ahí se agrega automáticamente un rezago en nuestra dependencia. Por lo que está permitiendo más tres días entre la preparación de la cotización y la aceptación de la cuota. Estoy contento con eso. Entonces ahora hemos añadido en un poco de retraso. Entonces, a continuación, quiero saltarme esta sección por ahora y rápidamente mostrarte la sección de ejecución aquí. Entonces específicamente, lo que me gustaría mostrarles aquí es que en primer lugar, nuestra colocación de pedidos va a depender quizás de que se lleve a cabo nuestra reunión de inicio Y hacer el pedido uno y hacer el pedido dos va a suceder al mismo tiempo. Entonces ahí podemos tener nuestra dependencia siendo va a depender de la reunión de inicio. Entonces seleccionamos la reunión de inicio, y podemos establecerla como un final para comenzar Y nuevamente, dependiendo de la reunión de kickoff. Entonces ese puede ser un final para comenzar. Y luego, cuando se trata nuestra integración de hardware y software, esos podrían tener que terminar al mismo tiempo. Entonces esos podrían tener una dependencia siendo una dependencia de tipo de fin a fin. Así que vayamos a nuestra integración de software, y solo podremos terminar nuestra integración de software una vez que nuestra integración de hardware se haga como ejemplo. Entonces dependemos de la integración de hardware, y eso puede ser una dependencia de tipo de principio a fin. Uy. Integración de software vamos a hardware, y lo hacemos de fin a fin. Bien. Y ahí vamos nuestra dependencia se ha aplicado ahí. Y, por supuesto, aquí en nuestra columna espejo, vamos a necesitar usar nuestro enlace al tablero de Finanzas. Entonces, si saltamos a nuestro tablero de finanzas por aquí, ya agregamos la orden de compra uno, dos y tres. Entonces tenemos dos proveedores. Así que vamos a eliminar esta orden de compra. Entonces digamos que tenemos nuestras dos órdenes de compra para nuestro proyecto. Y vamos a desplazarnos hacia abajo por aquí y asegurarnos de que nuestras órdenes de compra se muestren correctamente. Por lo que el proveedor uno es Po uno y el proveedor dos es Po dos. Así que estoy contento con eso. Creo que sólo vamos a cambiar ese estatus para no iniciarlo por ahora. Bien, perfecto. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a entrar en unas vueltas de tiempo Voy a completar rápidamente el resto de este tablero, y luego al final, rápidamente tendremos una visión general. Disfruta las vueltas del tiempo y te veré ahí. Y que eso eso eso que que eso eso Así que una cosa notarás, como estoy llenando estas duraciones, porque ya tengo pobladas dependencias, como entro las duraciones, las como entro las duraciones, líneas de tiempo se están actualizando automáticamente de acuerdo a las duraciones que entro y las que eso eso eso que que eso eso Así que una cosa notarás, como estoy llenando estas duraciones, porque ya tengo pobladas dependencias, como entro las duraciones, las líneas de tiempo se están actualizando automáticamente de acuerdo a las duraciones que entro y las dependencias porque monday.com sabe dónde está el inicio del proyecto A medida que complete las duraciones y porque conoce las dependencias, puede actualizar automáticamente las líneas de tiempo, y puedes ver esos mensajes apareciendo en la parte superior de la pantalla Entonces a medida que estoy cambiando las duraciones, obtenemos el pop up en la parte superior de la pantalla indicando que el lunes automáticamente está haciendo un cálculo Y solo voy a ajustar la vista de la línea de tiempo para que sea un poco más amplia, solo como una preferencia visual personal. Que que eso eso que que eso es y ahí lo tienes. Hemos completado nuestro proyecto. Llenamos el tablero perfectamente. Vamos a saltar al espacio de trabajo financiero. Por favor, siéntase libre de pausar su pantalla y consultar el tablero de finanzas que creamos y compararlo con el suyo. Por supuesto, no tienen que ser exactamente iguales. A continuación, vamos a sumergirnos en el espacio de trabajo del proyecto. Y por favor siéntete libre de pausar tu pantalla y comparar lo que has hecho en tu proyecto con el mío. Eres bienvenido a seguir adelante y copiarlo. Sólo compárela con la tuya. Así que por favor pausa la pantalla y echa un vistazo a las columnas. Entonces aquí tenemos nuestras columnas que agregamos anteriormente en el proyecto. No he agregado mucha información ahí. A continuación, echa un vistazo a las dependencias que he agregado. Por supuesto, podrías hacer tus propias dependencias o puedes copiar las mías. Acabo de agregar algunas dependencias básicas basadas en la estructura básica del proyecto que configuramos Así que tenemos nuestras líneas de tiempo y nuestras dependencias, y recuerda que las líneas de tiempo se ajustaron automáticamente en función de las dependencias como Y solo necesito mover nuestra línea de tiempo. Accidentalmente lo moví. Así que vamos a reestructurar eso. A continuación, pausa tu pantalla y echa un vistazo a nuestros grupos, y puedes echar un vistazo a las dependencias que he configurado ahí Y para aquellos de ustedes que agregaron una columna de fórmula, animaría a que prueben esa columna de fórmula y se aseguren de que les esté dando los resultados esperados. Entonces aquí en el tercer grupo, no asigné a una persona a las tareas. Entonces por eso mi fórmula de horas de persona me está dando un cero. Entonces, sigamos adelante y probemos cuando asignemos a una persona y asegurémonos de que nuestra columna de horas de persona esté funcionando. Entonces han asignado a una persona, y ahora voy a asignar a dos personas, y se puede ver que las horas de mi persona son el doble porque tengo dos personas. Entonces, si has agregado una fórmula, asegúrate de que esté funcionando correctamente probándola con diferentes datos. Y eso nos lleva al final de nuestro proyecto. Muchas gracias por acompañarme, y espero que hayan aprendido mucho. 29. La vista de gráfico de Gantt: Hola, y bienvenidos de nuevo. En esta sección del curso, vamos a estar aprendiendo más sobre las vistas del tablero que están disponibles en monday.com Las vistas de placa se pueden usar para mostrar datos e información de una manera más intuitiva que puede ser fácil entender y más atractiva visualmente. Deje entrar al personal y eche un vistazo a las vistas del tablero. Bien. Y aquí tenemos nuestro tablero que hemos construido. Si aún no has construido una tabla, sigue adelante y construye una tabla el lunes. Quizás use algo como el que tengo aquí mismo. No dude en copiar esto. Siéntase libre de pausar su pantalla y echar un vistazo. Y si ya tienes una tabla, entonces tienes todo lo que necesitas listo para funcionar. Así que ahora vamos a sumergirnos y crear una nueva vista. Así que vamos a ir a la cima aquí junto a nuestra mesa principal, y vamos a hacer clic en AD View. Y hoy vamos a estar echando un vistazo al gráfico de Pandillas. Entonces vamos a hacer clic en Agregar gráfico de pandillas, y ahí vamos. Los lunes crearon nuestra nueva vista. Ahora, podemos ver que esto se muestra actualmente como un widget. Entonces, un widget es solo un tipo diferente de vista. Puedes agregar diferentes tipos de widgets, todos los tipos diferentes a tu vista. Pero aquí vamos a tener una página completa Vista de pandillas. Entonces por supuesto, también puedes mover el widget y podemos aplicar algunos filtros aquí o en la parte superior. Pero por ahora, centrémonos en nuestra tabla de juegos. Entonces lo primero que voy a hacer es ir aquí a mis opciones y acoplar el widget, lo que hará que sea una especie de vista de pantalla completa por aquí. Otra opción en lugar de la vista anclada, es si desacoplamos este widget, también puedes ir a tus opciones aquí y entrar en la vista de pantalla completa para trabajar con tu gráfico de juego Sigamos adelante y usemos la vista anclada por ahora. Y ahí vamos. Tenemos nuestra carta de pandillas. Ahora bien, lo primero que quiero mostrarles es que pueden, por supuesto, cambiar la visión porque ahora mismo estamos viendo meses. Podríamos cambiar esto a una vista semanal o diaria. Si así lo elegimos, podemos alejar y acercar nuestra vista. Entonces solo voy a ir a nuestros meses, y lo que voy a hacer es seleccionar autofit, y eso estirará el proyecto para darnos una linda vista A continuación, sigamos adelante y echemos un vistazo a las capacidades de nuestra carta de pandillas. Entonces una cosa agradable que puedes ver aquí es que se muestran nuestras dependencias Entonces todas las dependencias entre nuestras tareas ya se están mostrando aquí Y debido a que las dependencias están en su lugar, si hago ajustes a mi proyecto, esos ajustes se propagarán por todo el Entonces, por ejemplo, si cambio el final de mi reunión de alcance, disculpas, puedo hacerlo simplemente pasando el mouse sobre y arrastrando Verás que todas las fechas se mueven automáticamente. Y si lo arrastro de vuelta a donde estaba, entonces todo se mueve automáticamente según las dependencias. Otra cosa es que si simplemente hacemos clic en nuestra tarea aquí, se abre esta vista, lo que nos permite editar todos los valores que teníamos en nuestra tabla principal de aquí. Entonces este es otro lugar donde puedes editarlos ya sea haciendo clic en el gráfico Jan real, o puedes seguir adelante y hacer clic aquí junto a la tarea, y podemos decir editar tarea. Más allá de eso, también podemos agregar una nueva tarea aquí mismo desde esta vista. Entonces si hacemos clic en Nueva tarea y agregamos una tarea, digamos, prueba. Uno, podemos seleccionar el grupo a donde va. Entonces digamos que se cierra en la planeación, y luego podemos nuevamente, rellenar toda la misma información que hicimos en nuestra mesa principal. Así que sólo voy a crear esa tarea para que echemos un vistazo. Y si vamos a nuestra mesa principal, ahí está nuestra prueba una tarea ahí mismo. Entonces voy a hacer clic derecho y eliminar eso, y volveremos a nuestra vista de Pandillas. Así que ajustemos automáticamente nuestra vista de pandillas y echemos un vistazo a algunas de las opciones y capacidades de la tabla de pandillas. Entonces, si nos sumergimos en la configuración aquí, lo primero que podemos hacer es seleccionar si nos gustaría ver nuestras columnas de subelementos o desde qué tablero nos gustaría ver nuestra información. Entonces, si tuviéramos varias placas, podríamos mostrarlas todas en una tabla de Gang aquí. Entonces, si elimino nuestra línea de tiempo, entonces ahí acabamos de mostrar nuestros subelementos. Y puedo agregar eso en. Y si quiero eliminar nuestros subelementos, entonces se ocultarán con solo seleccionar eso. A continuación, echemos un vistazo al grupo por. Así que en este momento solo tenemos una aburrida lista vieja de tareas. Podemos agrupar nuestras tareas, por ejemplo, usando el grupo de tablero principal. Entonces, si agrupamos nuestras tareas así, entonces podemos ver que muestra iniciación, los subítems, planeación y ejecución, y también nos da la opción ahora de minimizar o colapsar nuestros grupos. Entonces, si quisiéramos agrupar por otra cosa, por ejemplo, por prioridad, entonces podemos ver nuestras tareas críticas, nuestras tareas de alta prioridad, y las otras categorías de tareas. Eso nos da una visión un poco extraña, pero esa es una opción. Bien, volvamos a un tipo de vista más estándar. Entonces dejémoslo grupo por ninguno. Apenas por ahora. También podemos seleccionar una etiqueta por mis disculpas. Quiero ocultar los subelementos. También podemos etiquetar por. Entonces nuevamente, si etiquetamos por grupo aquí, entonces nuestras tareas en la tabla de juegos son etiquetadas por el grupo, o podríamos etiquetarlas quizás por el estado o por la persona que se le asigna. A continuación, podemos ir a nuestra configuración de vista. Podemos activar o desactivar nuestras dependencias si queremos verlas o no Podemos mostrar un resumen grupal. Entonces en estos momentos no tenemos ningún agrupamiento, por lo que muestra el proyecto completo. Pero si habilito un grupo, entonces digamos que agrupo por mis grupos ahí, así que ahora si habilito agrupar por mi grupo de mesa principal, claro, podría agrupar por cualquier cosa. Yo lo agrupé por persona, podría agrupar por prioridad, pero vamos grupo por grupo. Entonces el resumen grupal ahí en la parte superior muestra el tiempo general que tomará para la fase de iniciación completa. Entonces creo que podemos dejar eso encendido por ahora. A continuación hemos etiquetado B. Así que creo que cubrimos la etiqueta B y nuestros pocos ajustes. Así que teníamos resumen grupal encendido o apagado. Dejemos eso fuera. Nuestra indicación de hoy que muestra la fecha actual. Podemos tener nuestra leyenda de color encendida o apagada. Y podemos ir a editar días laborables, pero eso solo nos llevará de vuelta a la configuración donde podremos establecer si tenemos días laborables, incluyendo fines de semana, excluyendo fines de semana y ese tipo de A continuación, tenemos nuestro camino crítico. Entonces, para aquellos de ustedes que están familiarizados con la gestión de proyectos, tenemos una visualización de ruta crítica. Para que la visualización de la ruta crítica funcione correctamente, necesitamos que se muestren nuestras dependencias Así que sigamos adelante y activemos nuestras dependencias, y luego podremos dar vuelta a nuestro camino crítico Por lo tanto, los elementos críticos de ruta son elementos donde si se mueve la fecha. Entonces, si esta tarea se mueve o se desliza, lo que significa que no completamos esta tarea en la fecha que se suponía que debíamos completar, va a impactar la finalización del proyecto Entonces ese es el camino crítico. Entonces fuera de cámara, siguió adelante y se agregaron algunos subelementos que no tienen dependencias en absoluto, lo que significa que no están en el camino crítico Entonces puedes ver estos elementos aquí, si los muevo, realmente no va a impactar en absoluto la finalización del proyecto. Mientras que por aquí, si muevo este, va a impactar en la finalización del proyecto. Por lo que actualmente con la mayoría de mis tareas, no tengo ninguna holgura, lo que significa que tienen que ser completadas antes de la fecha que hayamos especificado. De lo contrario, impactará la finalización del proyecto. Entonces ese es tu camino crítico, y puedes mostrarlo y esconderlo. Puedes mostrar tu año fiscal, y puedes hacer baselining Entonces, ¿qué es la línea de base? Baselining le permite comparar el progreso de sus proyectos con la expectativa inicial Entonces digamos, por ejemplo, cuando empezamos con nuestro proyecto, inicialmente establecimos una Propuesta, y dijimos que reunión de alcance se completará para esta fecha, y esta tarea, preparar cronograma de detalle se completará en una fecha determinada, etcétera Esa fue nuestra proyección inicial para el proyecto. Por lo que querríamos usar eso como línea de base. Y luego a medida que avance el proyecto, compararemos los cambios en el proyecto con la línea base Entonces, para hacer una línea base, es necesario agregar una instantánea. Para que normalmente lo harías al inicio de un proyecto. Decimos, añadir nueva instantánea. Y ahora que eso está hecho, tenemos una línea de base con la que comparar el progreso de nuestro proyecto. Entonces si escondo nuestra línea de base, o puedo mostrar nuestra línea de base. Ahora, nuevamente, el propósito de la línea base es comparar el progreso real del proyecto con la línea base. Entonces, por ejemplo, ahora, digamos que nuestra reunión de alcance en realidad tomó dos días más Entonces puedes ver por aquí que nuestra línea de base sigue mostrando ahí, y también podemos ver nuestro progreso actual. O digamos que la reunión de alcance se retrasó. otra parte, podemos ver aquí que estos ítems ahora se mueven o desplazan con relación a la línea base. Por lo que sabemos que la reunión de alcance debió haberse completado por aquí en esta fecha A lo mejor si voy a una vista diurna, eso va a ser un poco mejor. Así que vamos a echar un vistazo a la vista del día. Se suponía que nuestra reunión de alcance sucedería entre el 29 y el 30, pero se reprogramó, y se llevó a cabo entre el 31 y el tercero Podrías estar preguntando, ¿qué significan el rojo y el verde? Bueno, si vamos a nuestra configuración de vista y habilitamos la leyenda de color, entonces podemos ver que el gris es nuestra línea base. El rojo son las tareas que llegan tarde, y el verde son las tareas que están a tiempo. Volvamos a nuestra vista semanal y ajuste automático. Entonces las tareas verdes aquí son los subítems, y por supuesto, no tenían dependencias, así que no se movieron cuando moví nuestra reunión de alcance Entonces esos se están mostrando como todavía a tiempo. Entonces esos todavía se proyecta que estén a tiempo, mientras que ahora se proyecta que todos estos se retrasen, todos los elementos rojos. Para que podamos volver a nuestra línea de base y podamos ocultarla. Una cosa a tener en cuenta al agregar la línea base es que los datos de línea base ahora se almacenan también en su tabla principal. Entonces aquí se agregó. Entonces tenemos nuestra línea de tiempo actual, y ahí está nuestra línea de base. Entonces nuestra línea base se agregó automáticamente, y también agregó una columna aquí que dice diferencia. Por lo que ahora nuestra fecha de finalización se ha movido cuatro días en esta tarea en particular y tres días en esta tarea a partir de cuando se suponía que debía terminar. Bien, volvamos a nuestro gráfico de pandillas. Y a continuación podemos ver el color por. Así que de nuevo, podemos colorear nuestras tareas, hacer que todo sea un poco más atractivo visualmente. Entonces, si lo coloreamos por grupo, entonces el color de nuestro grupo que establecemos anteriormente ahora se muestra en nuestras tareas reales. Y como tenemos nuestra leyenda aquí, entonces ahora la leyenda está mostrando lo que significan esos colores, y finalmente, podemos elegir qué grupos queremos que se muestren en nuestro gráfico de Pandillas. Para que podamos seguir adelante. Y por ejemplo, si solo quisiéramos mirar a uno de los grupos, podríamos deseleccionar esto, y digamos que solo queríamos ver la fase de iniciación, entonces ahí tenemos nuestra fase de iniciación Y eso prácticamente cubre nuestra revisión de la vista de Gang chart en monday.com Muchas gracias por acompañarme, y nos vemos en la siguiente. 30. Exportar gráficos de Gantt: Hola ahí. Bienvenido de nuevo. En esta lección, me gustaría mostrarles otra característica de nuestras listas de pandillas que no mencioné en la lección anterior, y esa es la funcionalidad de exportación. Vamos a sumergirnos en el lunes y echar un vistazo Así que aquí en nuestro gráfico GAN, podemos tomar los tres puntos aquí en la parte superior derecha e ir a más opciones, Exportar, y luego podemos seleccionar entre un PDF y una Exportación Excel de nuestro GNChart Veamos cómo se ve eso. Entonces voy a exportar eso a Excel, y vamos a seguir adelante y abrirlo aquí. Y con lo que terminamos es una muy buena exportación Excel de nuestro gráfico gan, que luego podemos usar para manipular los datos para enviarlos a alguien o algo así Misma historia con nuestro PDF si seguimos adelante y decimos exportar PDF. Solo espera a que ese se descargue rápidamente. Y ahí tenemos un PDF de nuestra tabla de juegos. Entonces eso es solo una característica extra rápida. Creo que es genial, y quería compartirlo contigo. Muchas gracias por acompañarme, y te veré en la siguiente. Adiós. 31. La vista de gráfico: Hola, y bienvenidos de nuevo. En esta lección, vamos a echar un vistazo a la vista de gráfico el lunes. Vamos a sumergirnos. Entonces como de costumbre, voy a comenzar aquí por nuestro tablero principal, y voy a dar click en Agregar Vista. Y vamos a seleccionar la vista de gráfico. Y ahora se agregará una vista de gráfico aquí en las pestañas en la parte superior de nuestro tablero. Ahora, la vista de gráfico, igual que nuestros pocos Gan se agrega como widget. Podemos ajustar el tamaño de nuestro widget. Podemos entrar a pantalla completa, y podemos acoplar nuestro widget. Otra cosa a tener en cuenta es que si queremos agregar un widget extra, todo lo que tenemos que hacer es presionar Agregar widget. Digamos que queríamos agregar un número aquí, y ahora tenemos un widget de números, que también podemos eliminar. Entonces voy a entrar en la vista atracada me gusta bastante la vista doc Podemos usar esa. Entonces ahora estamos en nuestra Vista Dp y vamos a echar un vistazo a nuestras opciones de gráficos. Entonces, por defecto, se hace un recuento de nuestras prioridades aquí. Así que solo hizo un gráfico por defecto para nosotros. Pero veamos los ajustes y veamos qué más podemos hacer. Entonces lo primero es que podemos cambiar el tipo de gráfico. Entonces, si quisiéramos un gráfico circular, algo así, o un gráfico de líneas o un gráfico de donas, entonces tenemos todas estas diferentes opciones de gráfico entonces tenemos todas estas diferentes opciones de de área o un gráfico de líneas o un gráfico de donas, entonces tenemos todas estas diferentes opciones de gráfico de área . Así que eso es bastante genial. Así podemos seleccionar diferentes tipos de gráficos. A continuación, nuestro eje X, nuestro eje X son los valores que van a aparecer por aquí, y nuestro eje Y son los valores que aparecen en la columna vertical. Entonces ahora mismo, como dije, tenemos nuestra prioridad apareciendo en la X, y en el eje Y, tenemos recuento de artículos. Entonces estamos contando artículos, y los estamos sumando. Ahí está nuestra función de cálculo. Y ahí está nuestro resultado. Existen diferentes funciones. Por ejemplo, podríamos usar promedio, media, min o max. En este momento estamos usando conteo de artículos. Bien, y luego volveremos a nuestro eje. Entonces tenemos algunos ajustes más. ¿Queremos nuestros artículos ordenados por eje Y A enviando, eje Y descendente, eje X A envío o Xaxis descendente A continuación, podemos seleccionar mostrar solo los elementos superiores o inferiores, por lo que podríamos mostrar el top, por ejemplo, dos elementos, y luego solo mostraría estos. Tenemos una opción para mostrar datos acumulativos y si queremos o no ver valores vacíos. Entonces eso no hace diferencia aquí. A continuación, tenemos nuestras líneas de referencia, por lo que podríamos agregar un benchmark horizontal aquí. Digamos que agregamos un punto de referencia en 3.5 y podríamos etiquetar esa prueba. Así podemos etiquetar esa línea, y podemos cambiar el color. También podemos agregar otra línea de bloque de Banco, Prueba dos, y podríamos hacer que esa sea roja. Mis disculpas. Podríamos hacer eso al 4.5 y podríamos llamar a esa prueba dos, algo así. Así podemos agregar diferentes líneas de bloque de banco. Y por último, podemos elegir entre qué grupos queremos nuestros datos. Entonces, si solo quisiéramos mirar nuestra fase de iniciación, esa es la información que veríamos. También aquí en la parte superior, podemos seguir adelante y buscar para filtrar nuestros datos. Así que vamos a ver aquí. Si vamos a buscar y decir ahora queríamos ver los ítems de baja prioridad, entonces ahí vamos. Entonces, si tuvieras un gráfico con muchos datos en el uso de la búsqueda podría ser útil si quieres encontrar cosas específicas. Así que vamos a crear un gráfico desde cero. Entonces lo que voy a hacer es ir al eje X y voy a eliminar mis datos. Entonces ahora no tengo ningún dato en absoluto. Y digamos que queríamos hacer un gráfico de nuestras horas personales. Así podemos volver a nuestra vista de gráfico aquí y seleccionar un tipo de columna que formará nuestro eje X. Entonces vayamos aquí y digamos, hagámoslo realmente por tarea, así que ese será el nombre ahí. Entonces aquí puedes ver que tenemos nuestra reunión de alcance, prepara la aceptación de cuotas Entonces queríamos ver cuántas horas se asignan a cada tarea. Entonces podemos ir aquí al eje Y, y podemos buscar horas de persona. Así que tomamos nuestras horas de persona. Y ahí vamos. Por lo que ahora podemos ver las horas de persona que se asignan a cada una de nuestras tareas. Así que prepara cotización. Tenemos cuatro horas de persona, reunión de alcance, tenemos 16 horas de persona, etcétera. Entonces ahí tenemos nuestro gráfico. Nuevamente, aquí, actualmente estamos usando sum, por lo que será la suma de horas de persona asignadas a cada tarea. Si cambiamos eso a promedio o mediana, no va a cambiar porque las horas de la persona, solo hay una persona horas campo por tarea. Pero si hicimos nuestro eje X, ejemplo, por grupo, entonces aquí están nuestras fases de proyecto, y ahora deberíamos ver diferentes valores aquí. Entonces ahora hemos promediado entre las tareas que están en el grupo de iniciación Y si voy a sumar, estamos sumando todas las horas en el grupo de iniciación Y también podemos hacer mediana, min, que es cero, y max, que es 16. Entonces, si vamos a nuestra mesa aquí, el máximo de horas de persona era de 16 y el min fue cero. Entonces vamos a cambiar nuestro eje X, y vamos a hacer que vuelva a llamarlo. Entonces ahí están nuestras tareas y horas de persona, usaremos algunas. Bien, y tenemos nuestras líneas de referencia en. Es posible que desee usar eso aquí tal vez por un mínimo de horas por tarea y horas máximas por tarea o algo así. Y tenemos nuestros grupos de elección. A continuación, digamos que quería crear un umbral de comparación por tarea de horas de persona versus la columna de seguimiento de horas. Para que podamos ver cuántas horas de persona se asignan y cuántas se han utilizado. Podríamos ir aquí, y queremos añadir algo en nuestro eje Y. Y aquí tenemos nuestro seguimiento del tiempo. Así podemos hacer clic en nuestro seguimiento de tiempo, y ahí podemos ver cuánto tiempo se ha reservado versus cuánto tiempo se asigna para cada tarea. Ahora bien, aquí hay un pequeño problema, y es que nuestro seguimiento del tiempo aquí se muestra en segundos, mientras que el horario de nuestra persona es en horas. Entonces esta no es una buena comparación, por lo que podríamos querer convertir nuestras horas personales en segundos con el propósito de mostrarlas en esta tabla y obtener una comparación adecuada. Por último, tenemos nuestra funcionalidad de exportación, y podemos exportarla en varios formatos. Sigamos adelante y hagamos un JPEG por ahora. Así podemos exportar un JPEG. Y una vez que guardemos ese JPEG, podríamos poner esto en una presentación de PowerPoint o un documento de Word o algo así. Entonces esa es la funcionalidad de exportación. Muchas gracias por acompañarme, y nos vemos en la siguiente. 32. La vista de calendario: Hola. Bienvenido de nuevo. Echemos un vistazo a la vista del calendario en lunes. Entonces, una vez más, vamos a ir a nuestro tablero, y vamos a hacer clic en Agregar vista, y esta vez estamos mirando la vista de calendario. Entonces aquí, la vista de calendario abre Dopp por falla B. Nuevamente, podemos desdoparlo. Y podemos entrar en una opción de pantalla completa o usar la vista de puntos. Sigamos con la vista Doc por ahora. Y al igual que con otras vistas, podemos abrir algunos ajustes y ver qué nos gustaría mostrar. Así que ahora mismo tenemos nuestra línea de tiempo y nuestra línea de base. Voy a quitar la línea base, y aquí se muestra de cuándo a cuándo se están ejecutando nuestras tareas. Podemos colorear esto por prioridad o por grupo. Entonces ahí está tomando los colores de nuestro grupo o podemos ver hacerlo por estado. Entonces ahí está mostrando los colores de estado de cada una de nuestras tareas. Ahora, aquí podemos seleccionar los horarios del espectáculo. Esto solo aplica en la vista semanal. Entonces, si entramos en nuestra vista de semana en la parte superior derecha, entonces aquí está mostrando algunas franjas horarias, y podemos apagarlas, y luego no muestra las franjas horarias. Bien, podemos optar por mostrar u ocultar los fines de semana. Volvamos a nuestra vista del mes, que podamos ocultar o mostrar nuestros fines de semana, y podemos seleccionar si queremos nuestra leyenda de color o no. Creo que eso es bastante útil porque nos dice lo que significa cada uno de los colores. Y básicamente podemos filtrar nuestros grupos también. Entonces, si solo quisiéramos ver qué está pasando con nuestra fase de iniciación, entonces ahí tenemos una visión de nuestra fase de iniciación. Y ese es nuestro breve resumen de la vista de calendario en lunes. Gracias por acompañarme, y te veré en la siguiente. 33. La vista Kanban: Hola, y bienvenidos de nuevo. En esta lección, echaremos un vistazo a Pecan Band View el lunes. Vamos a sumergirnos. Así que ya estás bastante familiarizado con la creación de nuevas vistas aquí. Agreguemos una vista de banda. Y por defecto, el lunes ha creado un CBnVew que está clasificando las tareas por niveles justos Entonces, una vista de banda C usa una columna de estado como prioridad y estado aquí. Para separar nuestros artículos o nuestras tareas, y nuestras tareas aparecen aquí como tarjetas en la vista Can Band. Ahora, lo que podemos hacer es que en realidad podemos arrastrar nuestras tareas. Entonces esto es bastante útil porque si tienes algún tipo de flujo de proceso, y queremos mover esta tarea, por ejemplo, digamos que ya no es crítica, vamos a moverla a alta prioridad. Y eso cambiará automáticamente hacia arriba en la tabla principal. Así que hemos movido la aceptación de cotizaciones a alto, y ahí ves que la prioridad ha cambiado. Y si lo cambio de este lado, saltará de nuevo en nuestro punto de vista Kanban a crítico ahí Echemos un vistazo a algunas de las otras opciones. Entonces, si vamos a nuestra configuración aquí, podemos seleccionar qué columna se está utilizando para nuestra tabla principal con el fin de crear la vista Kanban Entonces digo que quería agruparlos por su estatus, lo que en realidad sería una visión más útil, en mi opinión. Para que podamos mover una tarea. Por ejemplo, si no se inició nuestro alcance, y ahora hemos empezado a trabajar en ello, simplemente lo arrastramos y decimos que está en progreso. Podemos ver que hay 11 tareas que no se inician, dos en curso, y dos que están hechas. Si quisiéramos editar una de estas tareas, podríamos dar click en la tarjeta, y aquí podemos ver la información completa que se muestra en nuestra tabla principal. Podemos ver exactamente la misma información aquí. Podemos editar cualquiera de estos datos. Podemos iniciar nuestro seguimiento del tiempo. Podemos agregar un comentario, y aquí en el lado derecho, podemos escribir actualizaciones o adjuntar archivos, o podemos ver el registro de actividades. Otras opciones que tenemos en nuestro CaBAN es la división por. Entonces podemos dividir esto por grupo. Entonces entonces obtenemos nuestra visión CBN, similar a como la teníamos excepto que ahora las tareas son en grupos, igual que en nuestra mesa principal Entonces puedes usar esa división por para actualizar tu vista Cavan y separarla por grupo o por cualquier otro campo que funcione con esta función También podemos ocultar nuestros grupos vacíos si queremos. Entonces tenemos la marca de verificación de la batería del espectáculo aquí. Ese es este indicador aquí en la parte superior. Eso se llama la batería. Entonces la batería nos está mostrando qué porcentaje de tareas están cayendo en qué categoría en el campo Kanbang Y podemos esconder eso o mostrarlo. Por último, podemos personalizar cómo ven realmente nuestras tarjetas de banda de mano. Entonces así es como se ven nuestras tarjetas, y lo que podemos hacer es eliminar cierta información de las tarjetas. Al igual que acabo de quitar la prioridad. Podemos agregar en nuestra persona horas, por ejemplo, Y también, podemos mostrar el nombre de nuestras columnas aquí. Entonces, si muestro el nombre de la columna, verás que está mostrando que la columna de diferencia es para la columna de duración es cero. Y si lo quito, entonces solo obtenemos los números brutos. También podemos ver quién está asignado a las tareas. E incluso podemos eliminar o agregar a nuestra persona por ahí. Y eso cubre prácticamente la vista Kanban. Muchas gracias por acompañarme, y te veré en la siguiente. 34. Vista de galería de archivos: Hola, y bienvenidos de nuevo. Echemos un vistazo rápido a cómo usar la vista de galería Archivos. Entonces, como de costumbre, podemos agregar una vista de galería de archivos aquí arriba pateando adview y bajando a Galería de archivos Y aquí vemos nuestra galería de archivos, widget para el tablero. Ahora, la galería de archivos mostrará todos los archivos que se almacenan en un tablero determinado. Entonces, por ejemplo, voy a ir a mi mesa principal, y solo voy a agregar un archivo por aquí arrastrando solo estoy usando el logo del lunes Voy a arrastrar eso y adjuntarlo a este ítem. Y ahora que está subido, si voy a mi galería de archivos, voy a poder ver mi logo del lunes por allá. Ahora, puedo dar click sobre esto. Puedo abrir o descargar o eliminar el archivo, y también puedo hacer alguna gestión de versiones para que podamos ver las diferentes versiones que se agregaron. Por supuesto, tengo mi función de búsqueda, así que podría buscar XYZ, y por supuesto, no tengo nada ahí, así puedo hacer eso. Por último, al igual que con los otros widgets, aquí tengo las opciones para entrar en pantalla completa o en la vista Doc. Y eso prácticamente cubre la galería de archivos. Muchas gracias por acompañarme, y te veré en la siguiente, tiene. 35. La vista de carga de trabajo: Sí. En esta lección, vamos a estar echando un vistazo a la vista de carga de trabajo. Ahora, la vista de carga de trabajo es una excelente manera de ver cuál es la carga de trabajo de cada miembro del equipo y si están por debajo o sobrecargados durante un período determinado Vamos a sumergirnos en el lunes y ver cómo se puede utilizar el deporte. Entonces vamos a agregar una vista, y para obtener una vista de carga de trabajo, vamos a necesitar ir a Aplicaciones y a las aplicaciones Explorarme. Así que aquí, bajo las aplicaciones Explore Moe, puedes encontrar un sinfín de aplicaciones diferentes que puedes usar para crear vistas útiles En este caso, vamos a ver la carga de trabajo. Bien, entonces la carga de trabajo es una vista de tipo monday.com. No es una vista de terceros, y vamos a decir abierta al interior. Y aquí el lunes ha creado nuestra vista de carga de trabajo. Entonces echemos un vistazo a cómo funciona la vista de carga de trabajo. Lo primero a tener en cuenta, podemos cambiar nuestra visión de días a meses y semanas. Podemos mirar hoy. ajustar la altura de nuestras filas. Podemos usar estándar o compacto. Podemos exportar los datos a Excel, podemos desacoplar, y podemos acoplar nuestro widget Pero ahora vamos a entrar en la configuración y entrar en los detalles. Para que podamos seleccionar. Ya tenemos nuestro tablero que ha sido seleccionado, y podemos seleccionar si queremos usar una vista de línea de tiempo diferente. Así que recuerda, tenemos nuestra línea de base que creamos anteriormente. Así podemos ver en base la línea de base o en nuestra línea de tiempo actual. Podemos tener nuestros subartículos, aunque los voy a quitar por ahora, así que los subartículos no están incluidos. A continuación, podemos ver nuestro tipo de recurso. Entonces esa es nuestra gente aquí a la izquierda. Entonces, en nuestra junta, ¿por qué recurso estamos haciendo esto? ¿Lo estamos haciendo por persona? ¿Lo estamos haciendo por grupo? Y podríamos hacerlo por prioridad, por estatus. No obstante, dado que se trata de una vista de carga de trabajo, veamos la carga de trabajo de cada persona. Sólo voy a desplazarme por aquí. Bien, entonces esfuerzo y capacidad. Entonces aquí, el esfuerzo y la capacidad se definen en función ya sea del número de ítems que se le asignen a la persona o a un valor de esfuerzo. Entonces la capacidad se muestra aquí como el azul, el círculo azul claro, y el esfuerzo es el círculo azul oscuro. Entonces, lo que esto significaría es que esta persona está subcargada para la semana 36, que es del segundo al 8 de septiembre La carga de trabajo de esta persona está casi llena, y la carga de trabajo de esta persona está completamente llena por aquí. Por lo que no asignado está sobrecargado en este momento. Si pasamos el cursor por aquí, podemos ver qué tareas se le asignan a la persona durante esa semana, entonces qué tan ocupadas están Entonces es por eso que estamos viendo que la demostración del curso uno está más cargada que la demostración del curso 11 porque si vamos a ver nuestra tabla principal aquí, veremos aquí esa demostración del curso uno se ha asignado a tres de las cuatro tareas, mientras que la demostración del curso 11 solo se ha asignado a una de esas tareas. En cambio, si queremos trabajar por esfuerzo, podemos seguir adelante y hacer eso. Entonces vamos a hacer clic en el esfuerzo, y luego nos va a preguntar qué columna define esfuerzo. Bueno, ya creamos una columna de horas de personas. Entonces voy a quitar los subelementos aquí, y vamos a ver nuestras horas personales. Así que ahora estamos buscando horas persona para definir la carga de trabajo de cada persona en una semana determinada. Y también podemos decidir si el esfuerzo se divide o se agrega. Entonces, si estamos usando una división, eso significa que si hay dos personas asignadas a la tarea, por ejemplo, esta tarea de aquí, tenemos dos personas asignadas, y el esfuerzo total es de 16. Entonces, ¿serán 16 más 16? Entonces son 16 horas por persona, o es 16/2, es decir, que las dos personas comparten esta tarea Eso es lo que significaría dividir. Entonces vamos a usar la vista dividida. Ya que se trata de horas de persona, vamos a usar split. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la cantidad máxima de esfuerzo que se puede asignar en una semana? Entonces, ¿cuál es la capacidad de la persona para una semana? Por lo que podemos seleccionar personalizado o podemos trabajar en función de su horario de trabajo. Pero voy a seleccionar Custom aquí, y la capacidad semanal de cada persona, digamos que están trabajando una semana laboral de 40 horas, entonces el aforo semanal va a ser de 40 horas. Entonces ahora podemos ver que en esta semana, dos miembros de nuestro personal no están tan cargados, mientras que en esta semana, tienen un poco más de carga de trabajo. Sigamos adelante y cambiemos las horas de la persona en esta tarea solo para ver qué pasa. Entonces si vamos aquí a nuestra mesa principal, y tal vez asignemos, Oh, sólo por el bien de los intereses, hagamos esto doble. Entonces hagamos esto o incluso si lo hacemos por tres. Entonces simplemente multiplicamos eso por tres, y ahora verás que nuestras horas personales han aumentado mucho en esta tarea. Y ahora puedes ver que nuestro curso demo una persona está muy cargada. Se les carga la reunión de alcance, que es de 24 horas de trabajo y de elaboración de una cotización, que es de 12 horas de trabajo Por lo que su carga de trabajo es 36 de 40, por lo que están casi totalmente asignados. Ahora, aquí podemos ver que estos círculos se han vuelto rojos, lo que significa que esta persona está sobrecargada para esa semana Tienen 60 horas de trabajo y sólo 40 horas de capacidad. Entonces esta es una forma muy útil de rastrear las cargas de trabajo de las personas y ver a quién se le puede asignar más trabajo y a quién trabajo tal vez necesita ser reubicado Sólo voy a volver a nuestra mesa principal y arreglar nuestra fórmula de horas de gente. Y eso se actualizará automáticamente por aquí. Entonces eso es esfuerzo y capacidad. También podemos ver la carga de trabajo como un número. Entonces, por ejemplo, horas, como lo tenemos ahora, ocho de 40, eso son horas, o podemos tenerlo como porcentaje. Entonces 8/40 es 20%. Entonces ahí tenemos nuestro 20% exhibido. Entonces ahí tuvimos nuestras 8 horas. Ahora tenemos 20% de carga de trabajo. Finalmente, podemos agrupar o filtrar por grupo. Entonces aquí, si solo quisiéramos ver la carga de trabajo basada en la fase de iniciación, veremos eso, y luego podemos agregar en nuestra planeación, ejecución, etcétera Y eso cubre la vista de carga de trabajo. Es una excelente manera de ver cuál es la carga de trabajo de cada miembro del equipo. Muchas gracias por acompañarme, y nos vemos en la siguiente. Salud. 36. La vista de formularios: Bienvenido de nuevo. En esta lección, vamos a estar aprendiendo una de las herramientas o puntos de vista más potentes, y esa es la forma de trabajo. Vamos a sumergirnos y echar un vistazo. Así que podemos seguir adelante aquí y hacer clic en Agregar Vista, y vamos a seleccionar Formulario. Por lo que de inmediato aquí obtenemos una vista de formulario. Entonces un formulario es una forma bastante útil de agregar datos a nuestra tabla principal. Entonces, donde quizás se podría usar un formulario es que podrías compartir un formulario con las personas del equipo para crear diferentes tareas, o podría usarse como una interfaz más para crear tareas. Hay una serie de otras aplicaciones. Quizás podrías compartirlo con los clientes. Si tuvieras una vista de tipo CRM, podrías compartir el formulario con los clientes y permitirles enviar solicitudes, y los datos del formulario se rellenarán automáticamente en tu tabla. Entonces el formulario no es necesariamente el más útil para este tipo de proyectos que tenemos aquí donde es una vista de tipo de gestión de proyectos, pero es una herramienta muy poderosa, así que pensé en mostrártelo. Así que vayamos aquí a nuestro formulario, y vamos a dar clic en Editar formulario. Entonces lo primero que podemos hacer, podemos agregar un logo, por ejemplo, el logo de nuestra empresa en la parte superior aquí. No voy a agregar uno ahora, pero se puede hacer. Podemos personalizar nuestros formatos y nuestra alineación de formularios para cada canción. Oh. Entonces ahí tenemos algunas opciones. Podemos cambiar nuestra fuente que estamos usando para nuestro otoño, y podemos cambiar nuestro color si queremos. Entonces ahí podemos ver que aquí estamos cambiando el color del texto de nuestro título. Entonces hagamos de eso un azul. Y podemos cambiar la justificación de nuestra forma. El próximo año, tenemos nuestra información que está en el formulario, y puedes ver que esta información coincide con la información de nuestra tabla principal. Entonces tenemos tarea, estatus de prioridad, etcétera. Y aquí tenemos tarea, que es nombre, estado de prioridad, línea de tiempo, etcétera Ahora bien, es importante señalar que no todos los tipos de datos del lunes están soportados por formularios de trabajo. Por lo que sólo se pueden incluir ciertos tipos de datos que se indican aquí en la parte inferior, por lo que ciertas columnas no se pueden agregar aquí. Entonces una cosa importante a tener en cuenta es que si cambias los títulos aquí, eso cambiará los títulos de tus columnas en tu tabla principal. Entonces, si cambio esto a prioridad uno, dos, tres, y voy a agregar una descripción 12, tres, cuatro, cinco, esto realmente cambiará el nombre de mi columna en mi tabla principal. Entonces si voy a mi mesa principal, ya ves ahora es prioridad uno, dos, tres. Sin embargo, la descripción no llega hasta aquí. Entonces esa es una descripción para tu formulario. Así que podemos ir a editar aquí y vamos a mover eso hacia atrás. Entonces usarías esta descripción para tal vez decirle al usuario cómo rellenarla. Entonces se podría decir el seleccionar la prioridad de esta tarea, por ejemplo. Bien, también podemos reorganizar estos. Entonces, cambiemos quizás nuestra prioridad y estatus. Pero es importante tener en cuenta que eso no afectará a tu mesa. Por lo que intercambiamos nuestra prioridad y estatus en el formulario. Entonces tenemos estatus antes de prioridad, pero eso no afectará en absoluto a la mesa. Entonces eso solo está afectando la forma. No obstante, cambiar los títulos de estos afectará a tu mesa principal. Entonces ahora tenemos estatus de alguna prioridad. Puedo hacer retroceder eso solo arrastrando. Y aquí tenemos todos nuestros diferentes tipos de preguntas. Otra cosa útil a tener en cuenta si hacemos clic aquí en la parte superior, obtenemos algunos ajustes de preguntas aquí. Entonces, ¿queremos ocultar esta pregunta? Si oculta la pregunta, no aparecerá en el formulario, y ahí se indica eso. Entonces, cuando envíes el formulario, la persona no podrá rellenar este campo en particular. También puedes hacer de este un campo obligatorio para obligar a la persona a llenarlo, y luego obtenemos nuestra pequeña estrella requerida aquí en la parte superior. A continuación, podemos ir a personalizar, y podemos usar una pantalla de bienvenida si queremos, para que podamos tener bienvenida. Tenemos que seleccionar eso. Entonces podemos agregar un título, pétalo, y una descripción. Esta es una forma. E incluso podemos personalizar nuestro botón de inicio. Vamos. A continuación, vamos a nuestra vista de sumisión, así que esa es nuestra vista principal. Podemos personalizar el texto de nuestro botón allí, y esta es una vista previa de cómo se verá nuestro formulario. Podemos agregar algunas restricciones como agregar un desafío de captura. Podemos requerir que un remitente inicie sesión. Entonces solo los miembros, espectadores e invitados de nuestra cuenta podrán enviar este formulario. Entonces eso depende de la seguridad que necesites, y es importante tener cuidado porque este formulario se puede enviar varias veces. Entonces, si termina en manos de la persona equivocada, simplemente podrían rellenar filas y filas y filas de datos basura. Por lo que es importante tener cuidado con eso. Entonces, en ese caso, es posible que desee exigir a los remitentes que inicien sesión si está preocupado por eso Puedes hacer que el formulario sea anónimo, y eso no te mostrará quién envió el formulario. Podemos programar una fecha de cierre que hará que el formulario caduque, y podemos establecer un límite de respuesta. Entonces, si establecemos un límite de respuesta, eso limitará el número de veces que alguien pueda responder en un formulario. Adicionalmente, por seguridad, podríamos tener protección con contraseña, lo cual es muy útil. Entonces, si quieres enviar este formulario quizás a personas ajenas a la organización que no están registradas en tu sistema lunes, por ejemplo, si estabas enviando como una encuesta a clientes, y quieres enviarla solo a clientes específicos, podrías agregar una contraseña y luego compartir la contraseña con las personas específicas que necesiten rellenar el formulario. También podemos agregar una pantalla de agradecimiento al final con algunos campos personalizables, y podemos cambiar el logotipo. Por último, podemos incluir o excluir nuestro nombre del formulario. Y podemos incluir una sección de actualización si lo queremos. Aquí está tu selección para decidir si quieres sincronizar la pregunta y los títulos de las columnas. Entonces, cuando mencioné antes, que cambiar estos títulos afectará a su tablero. Si no quieres que eso suceda, no tienes que hundir tu pregunta y los títulos de las columnas. Finalmente, podemos seleccionar un grupo para obtener respuestas. Entonces, ¿a dónde queremos que vayan nuestras respuestas? ¿Entrarán en nuestra iniciación, planeación o ejecución? Grupo. Entonces digamos que van en nuestro grupo de ejecución. A continuación, tenemos nuestra opción de compartir el formulario, así que aquí es donde podemos compartir nuestro enlace, y también podemos acortar esa URL si queremos Entonces podríamos usar esto para compartirlo con alguien ajeno a la organización o a través de las redes sociales. También tenemos la opción de desactivar el formulario. Podemos ir aquí y analizar parte de la información para el formulario, como el resumen aquí. Así que tenemos una página de resumen completa con un montón de información sobre nuestro formulario. Podemos ver nuestras respuestas y algunos análisis. También, podemos agregar algunas automatizaciones. Entonces ahora sigamos adelante y previsualicemos nuestro formulario. Entonces esto nos va a llevar al enlace, que es exactamente lo que alguien vería si fuera y abriera el formulario desde el enlace. Así que aquí está nuestro formulario, y de hecho vamos a llenarlo. Así que vamos. Entonces agreguemos una tarea aquí. Esta será la prueba de forma. Y hagamos esto hecho. Estamos casi completos. Es prioridad crítica. Podemos establecer una fecha de inicio y una fecha de finalización. Podemos darle una duración. Podemos poner en un comentario. Este es un comentario de formulario. Podemos adjuntar un archivo y podemos rellenar la dirección de correo electrónico, y luego podemos enviar. Y ahora se presenta. Vayamos a ver si se refleja en nuestra tabla de lunes. Para que podamos ir aquí a nuestra mesa principal. Y en ejecución, aquí están los datos que acabamos de rellenar con el formulario. Así que ahí están nuestros datos de prueba de formulario. Sólo voy a quitar eso, pero ahora hemos demostrado cómo usar los formularios de trabajo el lunes. Muchas gracias por acompañarme en esta sección. Espero que lo hayan disfrutado y tengan una mejor idea de cómo crear vistas el lunes. Solo una nota si quieres eliminar una vista, todo lo que necesitas hacer es hacer clic en los tres puntos que hay a su lado, lo que te permitirá bloquear la vista, renombrarla o eliminarla. Gracias por acompañarme, y te veré en el próximo 37. Uso de la papelera y el archivo: Hola, y bienvenidos de nuevo. En esta sección, vamos a estar echando un vistazo a cómo corregir tus errores y modificar los datos a granel en monday.com En la primera lección, vamos a echar un vistazo a cómo usar la basura el lunes. Vamos a sumergirnos. Por lo que la basura en lunes es bastante similar a tu papelera en Windows con la que podrías estar familiarizado. Entonces, digamos, por ejemplo, borraste accidentalmente una tarea. Entonces accidentalmente fuiste aquí y borraste una tarea. Por lo que en realidad nos pide confirmar, y nos notifica que permanecerá en la basura por 30 días Así que tenemos 30 días para corregir nuestro error. Entonces, si presiono el lead, aparecerá aquí en la parte superior que la tarea se agregó a la basura, y de hecho puedo deshacer eso. Para que pueda borrarlo. Ahí desaparece, y puedo deshacer eso de inmediato. Y mi tarea vuelve a aparecer ahí arriba. Si te perdiste ese botón o volviste más tarde y decidiste que no querías eliminar una tarea, digamos, por ejemplo, accidentalmente seleccioné todos estos y los eliminé y digamos que mi botón de deshacer se había ido. Bueno, ahora necesito restaurarlos. Simplemente puedo hacer clic en mi perfil aquí e ir a mi basura. Y aquí puedo ver mis artículos que acabo de borrar. Puedo ver cuándo fueron borrados, quién los borró, y dónde encajan en la pizarra. Entonces ahora puedo dar click en acción, y puedo o bien borrar eso permanentemente para que no podamos acceder a ella en la papelera. Y en realidad voy a seguir adelante y hacer eso por mis subartículos ya que en realidad no los estamos usando. Entonces los seleccionaré a todos aquí a la izquierda, y los eliminemos permanentemente. Y después voy a seleccionar los otros elementos que acabo de borrar. Entonces esos serán estos de aquí mismo. Entonces borramos esos tres elementos, y voy a seguir adelante y restaurarlos. Entonces esos tres artículos han sido restaurados, y si vamos a nuestra mesa, podemos ver que nuestros artículos están de vuelta en nuestra mesa. Si saltamos de nuevo a la basura, solo un par de cosas más, puedes filtrar, decir ahora borramos muchos artículos, y te diste cuenta, Oh, tal vez solo hay uno que quería quedarme. Podemos buscar aquí. Digamos por la columna de diferencia. Y ahí están las columnas de diferencia. Y también podemos usar algún filtrado, así podríamos filtrar por cosas de un grupo específico. Entonces ahí es de tipo grupo. Ahí está el límite del título del grupo, y allí podemos tomar algunas acciones como restaurar y eliminar. En la sección de basura, también tenemos nuestro archivo. Entonces en estos momentos no tenemos nada archivado. Entonces la diferencia entre la papelera y el archivo es que las cosas en la papelera se guardan solo por 30 días, mientras que las cosas en el archivo se guardan indefinidamente, y puedes restaurarlo Entonces un archivo es útil si tal vez solo quieres que algo no se muestre en este momento, pero podrías volver a él más tarde, o podrías usarlo más tarde. Así que vamos a archivar todas estas tareas. Golpeamos Archivo. Y podemos, por supuesto, deshacerlo aquí o simplemente podemos volver a nuestra sección de archivo. También podemos ir a la sección de basura y simplemente presionar Archivo. Y aquí están nuestras tareas de archivo. Podemos buscar archivos por mes, así podemos filtrar allí por mes o podemos buscar por nombre. Y digamos, solo quería restaurar uno de estos del archivo. Simplemente puedo hacer clic ahí puedo ver el ítem, así puedo ver todo el detalle que está en esa tarea o ítem en particular. Así que eso es bastante agradable. Eso se puede hacer en la basura también, por cierto. Entonces en la basura, también podemos hacer clic en nuestros tres puntos y verlo para que podamos ver todos los detalles, asegurarnos de que estamos restaurando lo correcto. Y si salto de nuevo a mi archivo, digamos que quiero restaurar la reunión de inicio, solo diría restaurar Y si vuelvo a saltar a mi mesa principal, verás que mi reunión inicial está ahí Déjame restaurar las otras cosas del archivo rápidamente. Restaurar esos tres y decir restaurar. Y ahí vamos. Todo está restaurado fuera de nuestro archivo y de todo Israel en el mundo. Muchas gracias por acompañarme. Espero que te haya resultado útil, y te veré en la siguiente. 38. Usar el registro de actividad: Bienvenida de nuevo. En esta sección, estamos aprendiendo a corregir errores. Y en esta lección en particular, vamos a ver el uso del registro de actividades. Por lo que el registro de actividades es bastante útil para ver quién ha estado haciendo cambios en el tablero y qué cambios se han realizado. Echemos un vistazo el lunes. Entonces aquí tenemos nuestro tablero, y hay diferentes niveles de registro de actividad. Por ejemplo, si seleccionamos un elemento por aquí presionando abrir, abrimos la página de tareas, y aquí arriba a la derecha, podemos ver nuestro registro de actividades. Ahora aquí veremos todas las actividades que han ocurrido sólo en la reunión de inicio. Y ver cuándo se hizo, qué ítem o tarea se utilizó, cuál fue la acción y cuál fue el cambio en algunos casos. También podemos exportar nuestro registro de actividades a Excel haciendo clic en este botón de aquí, y luego obtendremos una tabla de Excel. Déjeme seguir adelante y demostrarle esto. Así que recuerden, lo último que dijimos aquí fue restaurada la reunión de inicio, y eso iba a ser hace minutos Ahora bien, si voy a esta tarea y a lo mejor cambio la duración de cero, y cambio la duración a Bien. Ahora bien, si vamos a este ítem y abrimos el registro de actividades, verás ahí que se hizo recientemente y qué pasó. La duración de la reunión inicial se cambió a dos, y por supuesto, debido a que la línea de tiempo y la duración están vinculadas, en realidad muestra que la línea de tiempo también cambió Entonces ese es el registro de actividad en el nivel de tarea o nivel de elemento. También podemos ir a la cima aquí por nuestro tablero y mirar el registro de actividades de todo el tablero. Entonces ahora, se puede ver que se han realizado una serie de cambios en nuestro tablero. Vayamos a buscar el cambio nosotros justamente eso. Entonces estamos viendo las cosas que pasaron ahora. Y lo que verás es que una serie de cambios ocurrieron hace poco. Y la razón de ello es porque nuestras tareas están todas vinculadas con dependencias aquí Entonces hice un pequeño cambio en la reunión de inicio. Pero eso impactó a toda mi junta directiva. Así que volvamos al registro de actividades. Así que vamos a ver lo que hice. Así que recuerda, en la reunión de inicio, cambié la duración Pero ahora todas nuestras tareas tienen dependencias. Entonces podemos ver que esto provocó cambios en la cronología de la reunión de inicio Moví los cronogramas para las órdenes de colocación, la integración de hardware, etcétera. Entonces todo eso pasó ahora. Y aquí puedo filtrar por nombre o por persona. Entonces, si quiero ver quién ha hecho algo en la pizarra, podemos filtrar por persona. También podemos exportar a Excel, así que voy a seguir adelante y hacerlo ahora. Nosotros generando nuestro archivo Excel. Y nuestro archivo Excel ha sido generado con el registro de actividades de todo nuestro tablero. Entonces voy a seguir adelante y abrir eso y mostrarte cómo es eso. Entonces ahí tenemos algunos títulos bonitos y todos nuestros datos. Entonces, si quisiéramos seguir adelante y hacer un análisis de nuestro registro de actividad en Excel, podríamos hacerlo de esta manera. Por último, si quisiéramos una visión más específica, podríamos ir aquí y filtrar, y veamos hicimos algo en el momento de hoy, y vamos a filtrar por ejecución. Entonces ahora estamos filtrando por cosas que se hicieron hoy en el grupo de ejecución, y luego eso filtrará nuestros datos hacia abajo. Entonces solo podemos aclarar eso si es necesario. Y eso cubre el registro de actividades. Muchas gracias por acompañarme, y nos vemos en la siguiente lección. Hes 39. Exportar datos a Excel: Hola, bienvenidos de nuevo al curso. En esta lección, vamos a estar echando un vistazo a cómo exportar nuestros artículos o nuestro tablero a una hoja de Excel donde luego podemos manipular los datos o analizar los datos en Excel. O, por supuesto, podría ser útil enviar esos datos de Excel a alguien que por alguna razón no es capaz de ver tu tablero del lunes. Echemos un vistazo a cómo hacer eso el lunes. Entonces, para exportar datos de nuestro tablero, tenemos un par de opciones. El primero que podemos hacer es usar estas casillas de verificación en el sitio para seleccionar tareas específicas o grupos específicos que queremos exportar. Así que ahora he seleccionado solo estas primeras tareas, y déjame realmente sacar una de ahí, y solo puedo presionar el botón de exportación. Y aquí puedo seleccionar, ¿quiero incluir actualizaciones? ¿Quiero incluir subartículos, sí o no, en mi exportación? E incluso puedo dejar que el lunes me envíe por correo electrónico una copia de esa exportación. Por ahora, sólo voy a hacer una descarga. Así que golpeamos Exportar, y el lunes está creando nuestro archivo Excel. Y yo sólo voy a guardar eso, y entonces podemos echar un vistazo a cómo es la pizarra. Entonces abrimos eso en Excel, y aquí tenemos nuestra opinión de que Excel se genera para nosotros. Así podemos ver que tenemos nuestro título de nuestro tablero y nuestros dos grupos que elegimos exportar y las tareas específicas que queríamos exportar de nuestro tablero. Y todas las columnas están tituladas exactamente de la misma manera que las teníamos en nuestro sistema lunes. Así que eso es bastante genial. También generó para nosotros una hoja separada de seguimiento de tiempo aquí, que muestra quién estaba trabajando en qué artículos. Y de hecho, incluso nos da más detalles. Podemos ver la fecha de inicio, la fecha de finalización, la hora en que empezamos a trabajar en algo, la hora en que dejamos de trabajar en ello y la duración total que estábamos trabajando en ello. Entonces yo curso demo 11, comencé a trabajar en la tarea de aceptación de cotizaciones en esta fecha, hora de inicio en tiempo y duración. Entonces esa es una característica bastante genial si quieres exportar datos a una hoja de Excel. Otra opción en lugar de exportar solo tareas, lo que puedes hacer es exportar toda la placa a Exl Entonces para hacer eso, vamos aquí a nuestras opciones de tablero en la parte superior, y vamos a bajar a más acciones, y vamos a exportar el tablero a Excel. Entonces nuevamente, puedo incluir actualizaciones, incluir o excluir subítems, etcétera Voy a seguir adelante y no incluir mis subítems, y solo presiono Exportar, y esperamos el lunes para generar la exportación. Se puede guardar eso, y luego podemos abrir eso en Exl. Entonces ahora recuerden para este, no incluí mis sub ítems, así que mi hoja de Excel va a quedar mucho, mucho más limpia. Y aquí vamos. una visión completa de toda la información en nuestra junta. Perfectamente exportado a Excel, y nuestro seguimiento del tiempo también se incluye allí. Por último, si quieres controlar las columnas que se exportan a Excel, solo voy a anular la selección de estas Otra característica útil es si queremos limitar lo que exportamos, podemos o bien ocultar algunas columnas o podemos filtrar columnas y solo exportar la vista filtrada. Entonces sigamos adelante y usemos mi filtro, por ejemplo, y solo voy a seleccionar mi columna de nombre de tarea y donde ese valor es la aceptación de cotización. Entonces ahora he generado una vista filtrada, y si exporto mi tablero, entonces y excluiremos los subelementos. Si exporto mi tabla, va a exportar la vista exacta que veo aquí. Así que hemos exportado el tablero, y vamos a echar un vistazo rápido. Y pasaremos un poco de tiempo en filtros un poco más adelante en el curso. Pero ahora se puede ver solo se muestra mi vista de aceptación de cotización, que es exactamente la misma opinión que tengo aquí. Voy a seguir adelante y quitar este filtro. Eso nos lleva al final de nuestra lección sobre exportaciones de Excel. En la siguiente, vamos a estar echando un vistazo importación de datos desde Excel. Te veré ahí. 40. Importa elementos desde Excel: Hola, y bienvenidos de nuevo. En esta lección, echaremos un vistazo a cómo importar datos de excel intomnday.com Vamos a sumergirnos y echar un vistazo. Así que seguí adelante y creé una tabla de prueba de importación de Excel para que jueguemos para que no nos metamos con nuestra placa principal que creamos antes. Por lo que esta es una placa muy sencilla, y cabe señalar que al usar Excel Import, que no todos los Beta pueden importar periphy Hay algunas restricciones, por ejemplo, en la columna tipo persona, y lo veremos en breve. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a exportar esta placa y de hecho modificarla en Excel y reimportarla Entonces probemos eso. Entonces voy a subir a lo más alto aquí y voy a ir a mis más acciones y Exportar tablero a Excel, y vamos a golpear Exportar, tal como hicimos en la última lección. Así que solo voy a renombrar esto como Importar uno, y abriremos esa hoja de Excel rápidamente. Entonces como vimos en la lección anterior, aquí se nos da una exportación perfecta. Entonces, sigamos adelante y digamos que queríamos editar parte de la información aquí. Ahora bien, esta columna ya no tiene ninguna funcionalidad inteligente. Ya no es un estado desplegable. Es sólo una columna básica de estado. Así que sigamos adelante y solo editemos, por ejemplo, nuestra lente item. Entonces, en lugar del ítem uno, dos, tres, voy a convertirlo en el ítem diez, ítem 20, y el ítem 30. Voy a guardar eso, y vamos a intentar importar desde Excel. Entonces, ahora para importar los datos a nuestro tablero, vamos a hacer clic aquí junto al nuevo elemento y decir Importar elementos. Y a continuación, tenemos que seleccionar nuestra hoja de Excel. Entonces voy a seguir adelante aquí y arrastrar a través de mi hoja de Excel. Y se ha subido con éxito. A continuación, necesitamos mapear nuestros datos. Por lo que necesitamos mapear las columnas de nuestra hoja de Excel a los títulos de nuestras columnas el lunes. Entonces en Excel, actualmente se está mostrando Excel Import. Ahora bien, la razón por la que estás viendo Excel Import aquí es porque esa es nuestra primera columna aquí en lunes. Entonces esto no va a funcionar para nosotros. Lo que vamos a necesitar hacer es tener nuestros artículos o tareas como la fila superior. Entonces vamos a seguir adelante y eliminar estos y vamos a seguir adelante y eliminar esto aquí también. Por lo que solo nos quedan nuestros artículos en la hoja de Excel. Entonces va a verse algo así. Ahora puedo salvar eso. Y vamos a intentarlo de nuevo. Entonces vamos a arrastrar aquí nuestra hoja de Excel. Y ahora deberíamos tener nuestros títulos de columna de nuestra hoja de Excel. Por lo que no cambiamos los nombres de los títulos de nuestras columnas, por lo que será un mapa directo. Por lo que nombre en el archivo Excel aparecerá como el elemento llamado la primera columna. Siguiente. Entonces el resto de nuestras columnas, podemos decir persona, mapearemos a persona. Y ves aquí, esta es una de las limitaciones en lunes que no nos permitirá importar ciertos tipos como el tipo de persona. El estado se asigna al estado, por lo que el lunes lo ha hecho automáticamente, y la fecha es mapa hasta la fecha. Pero claro, podrías cambiar esto si quisieras. Seleccionaremos a continuación, y tenemos algunas opciones. O podemos crear nuevos artículos, podemos saltarnos artículos. Entonces, lo que Skip items va a hacer es que no agregará datos si los datos de Excel coinciden con los datos de una columna en particular, y podemos sobrescribir los elementos existentes Y vamos a probar rápidamente los tres para que veas cómo funcionan. Entonces primero, crea nuevos artículos e inicia Importar. Y lo que se hace es crear nuevos elementos en un grupo separado llamado Importar uno. Ahora bien, si quisieras asignarlos a grupos, simplemente podrías arrastrarlos y colocarlos en el grupo donde necesitan ir. Así que así, lo hemos colocado en el grupo al que necesitan ir. Voy a borrar eso. Entonces así es como se ve la creación de nuevos artículos. Entonces voy a eliminar por completo este grupo para que también podamos eliminar ahí. Eliminamos ese grupo, y hagamos otra importación. Entonces ahora vamos a probar el siguiente tipo, así que vamos a importar artículos. Y de nuevo, voy a arrastrar aquí mi hoja de Excel. Mi primera columna es nombre, y vamos a hacer el mapeo otra vez la persona no funciona, pero algunos de los otros tipos sí y vamos a saltarnos elementos. Entonces aquí vamos a no agregaremos elementos si los datos de Excel coinciden con qué columna, y vamos a usar la columna de nombre, y vamos a omitir elementos. Así que inicia Import, y nuestros datos se acaban de importar. Ahora bien, lo que van a anotar si abro nuestra hoja de Excel, es que teníamos un ítem cuatro y cinco en nuestra hoja de importación y los ítems diez, 20, 30. Ahora, lo que verás es que aquí se agregaron el ítem diez, 20 y 30, pero el ítem cuatro y cinco no se agregaron como lo fueron en la importación anterior porque ítem cuatro y cinco ya existen. Entonces el lunes recogió eso y solo agregó los artículos únicos aquí. Entonces esa es otra característica útil. Verás a veces el lunes no consigue la importación perfecta. Aquí tenemos una fila vacía que simplemente podemos eliminar. Bien, y voy a eliminar esto de nuevo e intentaremos el tipo de importación final. Así que sigamos aquí e importemos artículos. De nuevo, necesito arrastrar aquí mi hoja de Excel. Y decimos siguiente y nombre del mapa, y nuestro mapeo es k, y decimos siguiente. Y éste dice, sobrescribir los elementos existentes. Entonces creo que para sobrescribir artículos, me gustaría que modificáramos. Volvamos. Lo que vamos a hacer en nuestra hoja de Excel, que sólo voy a abrir de nuevo rápidamente para nosotros es que vamos a modificar los ítems cuatro y cinco, y lo que vamos a cambiar es la fecha. Entonces las fechas fueron fechas 2024, y hagamos esas fechas 2025. Entonces la razón por la que tuvimos que entrar esa columna en blanco en nuestra importación anteriormente es porque aquí tenemos esta columna que tiene datos, pero esta es una columna de resumen o una fila de resumen. Pido disculpas. Entonces, eliminemos eso y luego no importará ningún espacio en blanco. Así que vamos a salvar eso. Y recuerden, estamos cambiando el ítem cuatro y cinco, y estos artículos aquí nos quedan como están. Cerremos eso y hagamos nuestra importación usando la tercera opción. Entonces ahí vamos a hacer nuestro Importar y decir siguiente nombre, verificar el mapeo siguiente opción tres, sobrescribir todo el ítem si los datos de Excel coinciden con qué columna, esa será nuestra columna de nombre Así que recuerda nuestro nombre ítem cuatro y cinco, e iniciamos Import. Y ahora verás el ítem cuatro y el ítem cinco. Las fechas se cambiaron a 2025 fechas, y más allá de eso, también se agregaron nuestros ítems diez, 20 y 30 porque no había datos coincidentes para sobrescribir, por lo que se insertaron esos Y eso abarca nuestro primer método de importación de Excel. En la siguiente lección, veremos el segundo método de importación de Excel. Te veré ahí. Salud. 41. Crea un tablero en Excel: Hola, y bienvenidos de nuevo. En esta lección, vamos a ver la creación un tablero completo con una importación de Excel. Veamos cómo lo hacemos. Entonces, para crear un nuevo tablero usando una importación de Excel, lo que vas a hacer es hacer clic aquí en Ad Iib Y vamos a bajar a Importar y vamos a seleccionar Excel. Por supuesto, hay muchas opciones diferentes que puedes usar, pero este es el principio general. Entonces seleccionamos nuestra hoja de Excel aquí, y necesitamos arrastrar nuestro Excel al lunes. Entonces lo que he hecho es que he seguido adelante y he creado un tablero básico en Excel. Entonces tablero muy, muy básico solo para mostrar el principio. Entonces tenemos un nombre, un estado y una fecha. Entonces vamos a arrastrar eso al lunes. Entonces ahí vamos. Se arrastra y vamos a personalizar nuestro nuevo tablero. Entonces lo primero que quiere saber es cuál es nuestra primera fila. Entonces lo que podríamos haber hecho es si tuviéramos quizás múltiples tableros aquí o tuviéramos algunos datos de encabezado adicionales, solo necesitamos seleccionar cuál es nuestra primera fila. En este caso, es la fila uno, muy sencilla. ¿Cuál es nuestra primera columna? Podríamos seleccionar cualquiera de estos como nuestra primera columna, pero usaremos la columna A. Y ahora podemos personalizar nuestras columnas. Entonces nuestro primero es fijo, y tenemos una columna de estado y una columna de fecha. Recojamos esto como columnas de fecha en ambas, lo cual no es correcto. El primero que dijimos va a ser una columna de estado. Entonces ahí están nuestros estados los que se crean. Yo solo los llamé estado uno, dos y tres, y agregué en algunas fechas aleatorias aquí. Entonces esta será una columna de estado, y esta es una columna de fecha. Como puedes ver, no hay tantas opciones con este tipo de importación. Y vamos a decir crear tablero. Y ahí vamos. Hay una tabla. Se crean automáticamente los elementos con nombres uno, dos y tres. Tenemos nuestros estados que creamos en Excel repartir fechas. Entonces esta es una excelente manera de armar rápidamente un tablero con algunos datos básicos, o si tenías algunos datos existentes en Excel, que querías convertir en un tablero, esta es una excelente manera de hacerlo. Es posible que tengas que hacer algunas manipulaciones manuales aquí más tarde, pero esta sigue siendo una herramienta útil Ahora, vamos a hacer otra aquí solo para demostrar algo más de funcionalidad. Entonces voy a abrir mi hoja de Excel que usé, y solo vamos a agregar una columna de persona. Entonces agreguemos una columna de persona, y los llamaremos persona uno. Simplemente agregaremos una persona aquí, y podemos guardar eso y posarlo. Y ahora vamos a hacer otra importación de tablero. Así que vamos a agregar nuestro ítem desde la importación, y seleccionamos Excel, y vamos a arrastrar en nuestra hoja de nuevo. Así que vamos a personalizar nuestro tablero. La primera fila permanece igual, la primera columna permanece igual. Y ahora teníamos aquí nuestra columna de persona, que de nuevo, está recogiendo como fecha. Entonces arreglemos nuestra columna de estado y digamos que ese es un estado. Y nuestra columna persona, no vamos a poder convertirla en una columna tipo persona aquí porque la funcionalidad de importación es limitada. Pero vamos a convertirla en una columna de texto y crear un tablero. Entonces ahí tenemos nuestras nuevas entradas de placa a la izquierda. Y aquí podemos ver la columna de la persona. Tiene el título correcto, pero en realidad es solo el tipo de texto. Y si quisiéramos cambiar esto. Entonces lo que podemos hacer es hacer clic en nuestras opciones en la columna aquí y decir cambiar tipo de columna. Y ahora, aunque no obtengamos una lista completa, en realidad podemos convertir esta columna a algunos tipos diferentes. Entonces aquí en realidad podríamos cambiar esto a una columna de personas. Y está ocupado convirtiendo eso para nosotros. Así que ahora podemos revisar y dar clic dentro de la columna para editar. Y si estamos contentos, podemos quedarnos con los cambios. Entonces aquí, porque no tenemos a una persona llamada persona uno, no fue capaz de agregar realmente a esa persona. Para que podamos quedarnos con esos cambios, pero no estamos contentos con ello. Entonces vamos a deshacer. Así que volvemos a una columna de texto. Entonces ahora, ¿y si realmente usamos el texto adecuado para una persona? Entonces lo que voy a hacer es agregar una columna de personas aquí y vamos a asignar curso Demo uno. Entonces usemos esto para que el nombre de la persona sea force Demo one@outlook.com. ¿Bien? Entonces, sigamos adelante y hagamos una entrada final donde realmente usemos la información correcta. Entonces hacemos un insumo aquí. Entonces editaremos nuestra hoja de Excel, y usaremos esa dirección de correo electrónico. Fue curso Demo one@outlook.com. Demostración del curso one@outlook.com, y veamos si eso va a funcionar para nosotros. Así que de nuevo, agreguemos un artículo, y vamos a importar desde Ups Vamos a importar desde Excel. Arrastraremos en nuestra hoja de Excel. Personalizaremos la columna de estado sigue siendo una columna de estado, y esta está recogiendo como columna de correo electrónico ahora. Pero sí, hagámoslo como columna de correo electrónico por ahora y creamos el tablero. Y podemos ver ahora esto ha sido creado como una columna de tipo correo electrónico, pero en realidad podemos cambiar esto. Cambiamos el tipo de columna, y lo cambiamos a una columna de personas. Y ahí ves que en realidad fue capaz de asignar a una persona. Entonces, mantengamos los cambios. Y ahora era capaz de asignar realmente a una persona correctamente en monday.com Entonces puedes usar esta opción para cambiar el tipo de columna. Podemos cambiarlo a un texto Solo espera el lunes ahí. Y ahí vamos. Ahora eso se cambió de nuevo a un texto, y podemos quedárnoslo. Entonces así es como crear un tablero a partir de una hoja de Excel en lunes. Espero que lo hayas disfrutado, y te veré en la siguiente. Salud. 42. Automatizaciones basadas en estados: Hola, y bienvenidos de nuevo. En esta sección, vamos a estar echando un vistazo a una de herramientas más potentes en el lunes, que son las automatizaciones Por lo que una automatización se puede utilizar para hacer que una acción ocurra al finalizar otra acción. Entonces, por ejemplo, podría usarse una automatización de tal manera que cuando se presiona un botón, se envía un correo electrónico o se envía una notificación, podrías tener una columna de estado afectando a otra columna de estado. Las posibilidades son esencialmente infinitas. Así que vamos a sumergirnos en el lunes y echar un vistazo a nuestra primera automatización, que será una automatización de tipo status. Bien, entonces por aquí el lunes, tenemos nuestro tablero principal, y estos son los tableros que creamos anteriormente. De hecho voy a quitar estos. Ya que no los usaremos más. Bien, entonces aquí tenemos nuestra placa principal, y queremos crear una automatización. Entonces, la forma de crear una automatización es ir y mirar aquí en nuestro centro de automatización. Entonces, como puedes ver, esencialmente hay un sinfín de automatizaciones que puedes crear Además de esto, puedes crear automatizaciones basadas en integraciones Sigamos adelante y creamos algunas automatizaciones básicas. Es muy fácil de hacer en lunes. Entonces nuestra primera automatización va a ser una automatización de tipo status, y la vamos a hacer aquí en la pizarra. Y lo que vamos a decir es que cuando el estado cambia a hecho, nuestra prioridad de esa tarea cambia automáticamente a baja. Entonces hagamos esa automatización. Entonces vamos a darle click en automatizaciones y vamos a agregar una automatización Entonces, cuando pasa algo, entonces, ¿qué opciones tenemos aquí? Cuando el estado cambia, se crea un elemento. Cuando llega una fecha, podemos hacer una notificación periódica. Hay muchas opciones. Entonces vamos a decir cuando un estado cambia a algo, entonces necesito seleccionar qué estado. Entonces dije, Cuando mi estado de tarea también cambia, y luego necesito seleccionar mi opción. Entonces, cuando mi estado cambie a hecho, entonces ¿qué quiero que suceda? Bueno, entonces quiero cambiar otro estado, así que quiero establecer un estado, y esta es una columna de tipo de estado. Entonces cuál es mi prioridad, y quiero cambiarlo a bajo también puedo agregar más acciones. Entonces puedo decir, cuando un estado cambia a hecho, establecer la prioridad en baja y luego notificar a alguien para que pueda notificar a alguien, o podría hacer cualquier otra cantidad de acciones. También puedo agregar una condición en la parte superior. Entonces, cuando el estado cambia a hecho y hagamos otro estado. Entonces, cuando el estado cambie a hecho, y solo si mi prioridad es crítica, entonces establezca la prioridad a baja. Entonces ahora si cambio mi estado a hecho y mi prioridad es crítica, automáticamente cambiará a baja prioridad. Entonces, vamos a crear esa automatización. Y podemos ver mis automatizaciones aquí en mi tablero automatizaciones en centro de automatización Puedo activar o desactivar esa automatización, y puedo editar, duplicar o eliminar esa automatización. Bien, así que vayamos a nuestra junta. Y dijimos que si la prioridad es crítica y se hace el estatus, entonces cambiamos la prioridad a baja. Así que vamos a probar eso. Entonces voy a cambiar mi estado a hecho y ahí vemos una automatización ejecutándose y mi prioridad se cambió automáticamente a baja. Ahora, volvamos a jugar con esa automatización volviendo a la crítica y cambiando el estado a no hecho. Si esta prioridad ahora fuera alta en lugar de crítica y cambié el estado a hecho, no se ejecutará ninguna automatización. Entonces esta columna no cambió, y la razón por la que no cambió es porque si miramos nuestras condiciones, dice, Cuando el estado cambia a hecho y solo si la prioridad es crítica, entonces establecemos la prioridad a baja. Otra característica interesante es que si voy a mi registro de actividades, puedo ver la automatización cambiando los estados, y si voy a mi actividad de automatización, puedo ver cuándo se han ejecutado esas automatizaciones y cuáles son las condiciones de esa Eso nos lleva al final de esta lección. En la siguiente, vamos a estar echando un vistazo a algunos tipos más de automatización. Ahí voy a ver. 43. Automatizaciones de pulsadores de botones: Bienvenido de nuevo. En esta lección, vamos a estar usando una automatización de botones para modificar nuestro tablero. Vamos a sumergirnos. Entonces por aquí en lunes, queremos usar nuestro botón. Entonces sí tenemos un botón aquí, y de hecho hicimos una automatización en la lección anterior, pero echemos un vistazo a hacer otra automatización. Entonces podríamos hacerlo haciendo clic en la columna del botón y personalizando la columna del botón Un tiempo para cargar, pero aquí vemos nuestra automatización por aquí. Si entramos en nuestro centro de automatización, en realidad podemos ver esa automatización ya ahí. Así que en realidad solo voy a eliminar esa automatización por ahora y la volveremos a crear. Entonces agregaremos una automatización, y diremos cuándo, ¿qué pasa? Buscamos presionar botones. Entonces, cuando se hace clic en el botón, ahora necesitamos seleccionar qué botón Entonces esa es nuestra columna de botones. Entonces cuando se haga clic en el botón, entonces haga algo. Entonces cuando se hace clic en nuestro botón, a qué vamos bien, vamos a archivar un ítem Entonces, cuando hacemos clic en nuestro botón, vamos a archivar el elemento. Sin embargo, solo deberíamos poder archivar un ítem si se completa en estado. Entonces podemos agregar otro disparador aquí. Entonces cuando se hace clic en el botón y sólo si y buscaremos el estado Entonces solo si el estado está hecho, entonces el ítem será archivado. Así que vamos a crear esa automatización. Y, claro, recuerda que aquí podríamos personalizar los nombres de estos botones. Eso lo aprendimos en nuestra sección sobre columnas. Pero por ahora, voy a dejar eso, y vamos a intentar ejecutar nuestra automatización. Entonces voy a hacer que este estado de artículo esté hecho, y este no se pondrá en marcha, para que podamos ver nuestra automatización funcionando. Entonces voy a presionar el botón aquí y eso porque este ya está hecho, debería archivar esto. Entonces pulsamos el botón. Vemos una automatización ejecutándose, y ahí vamos nuestro elemento archivado de automatización, y podemos ver el elemento archivado y restaurarlo si lo queremos. Ahora bien, sobre el ítem de cotización preparado, recuerda aquí que nuestro estado no se inicia. Para que pueda darle a este botón. ¿Y adivina qué? ejecutará la automatización, Se ejecutará la automatización, y verá que el estado no se hizo, y por lo tanto no archivó el ítem. Entonces por mucho que presione ese botón, no puedo archivarlo hasta que cambie el estado a hecho. En cuyo caso, si presiono ese botón, la automatización se ejecutará y archivará eso. Para que podamos ver nuestros elementos archivados, y vamos a restaurarlos. Y así es como crear una automatización de botones el lunes. Muchas gracias por acompañarme, y te veré en la siguiente. 44. Automatizaciones de notificaciones: Hola, y bienvenidos de nuevo. Vamos a crear una automatización más el lunes. Entonces, en esta lección, vamos a crear una automatización basada en el tiempo. Así que seguimos adelante a las automatizaciones y agregamos automatización. Y en este caso, vamos a buscar tiempo. Entonces, cada periodo de tiempo, ¿qué debemos hacer? Y tal vez queremos notificar a alguien. Así que podemos hacer diariamente, semanalmente, mensualmente, etcétera Entonces, por ejemplo, todos los días a las 8:30 de la mañana, avisaremos a alguien. Entonces digamos que notificamos y podemos escribir nuestra notificación aquí. Digamos. Hola. ¿Y a quién queremos notificar? Vamos a notificarme. Así que todos los días a las 8:30, mandaremos un mensaje diciéndome, hola, y podemos seguir adelante y crear esa automatización Entonces esa no es una automatización particularmente útil, así que voy a apagar esa. Y nuevamente, aquí podemos ver nuestro historial de ejecución de nuestras automatizaciones y podemos editar, duplicar y eliminar nuestra automatización Por lo que esta no es particularmente útil. Voy a eliminar esa automatización. Y eso nos lleva al final de nuestra sección de automatización. No dude en seguir adelante y explorar todas las plantillas de automatización para ver todas las cosas útiles que puede hacer con las automatizaciones para su aplicación Te veré en la siguiente sección. 45. Genera automáticamente un número de serie, un número de secuencia o un número de ID (AutoID): Bienvenidos de nuevo al curso. En esta sección, vamos a estar explorando integraciones el lunes Las integraciones son extremadamente poderosas porque te permiten vincularte con otras aplicaciones de terceros Para hacer prácticamente cualquier cosa, las oportunidades son infinitas y las integraciones son infinitas Vamos a sumergirnos en el lunes y echar un vistazo. Entonces, para explorar integraciones, vas a ir a tu tablero, y en este caso, realidad vamos a estar usando nuestro tablero de Finanzas Entonces aquí tenemos una junta de Finanzas, y vamos a dar click en Integrar. Entonces, aquí en las integraciones, tenemos algunas opciones básicas para diferentes aplicaciones con las que podemos integrarnos, pero realmente es interminable si vamos al mercado de aplicaciones aquí abajo Encontrarás una lista interminable de aplicaciones en las que puedes buscar. Así que tenemos aplicaciones CRM, aplicaciones de marketing, etcétera Puedes buscar en el mercado algo que pueda ser útil. Por ejemplo, si buscamos Excel encontrarás una serie de apps que pueden permitirte hacer ciertas cosas con Excel. Para que puedas integrarlos en tu sistema. Muchos de estos tienen pruebas gratuitas, lo cual es muy útil. De lo contrario, por supuesto, puedes usar la versión paga. Así que sigamos adelante y usemos una app, y vamos a buscar una app de identificación automática. Así que auto ID y búsqueda, y vamos a usar la columna Auto ID. También podríamos probar los números de incremento automático aquí. Creo que Ao increment va a ser mejor. Como puedes ver, tiene una calificación mucho más alta. Vamos a echar un vistazo a esta app. Así que aquí podemos ver que esta app nos permitirá incrementar automáticamente los números en una columna de texto que se incrementará usando un formato de prefijo o sufijo personalizado Entonces esto podría ser útil para generar números de orden de compra o números de factura o algo así. Así que tenemos una prueba gratuita de 14 días, así que vamos a instalar esta aplicación y probarla. Entonces necesitamos darle permisos, qué espacios de trabajo queremos que pueda acceder Por ahora, vinculémoslo solo a nuestro espacio de trabajo de Finanzas y presionemos instalar. Bien. Ahora bien, ¿dónde nos gustaría agregar esta app? Vamos a elegir un espacio de trabajo. Lo pondremos en nuestro espacio de trabajo de Finanzas y cuál es el tablero de nuestras finanzas. Y vamos a decir Add app. Y sólo vamos a esperar a que complete este proceso. Y ahora que tenemos instalada nuestra app de terceros, voy a golpear Integrar, y voy a buscar Auto. Y aquí tenemos nuestra aplicación de incremento automático, y podemos ver algunas de las plantillas de automatización o plantillas integración que podemos usar Entonces aquí tenemos algunas opciones interesantes. Pero el que vamos a utilizar para crear un número de orden de compra es cuando se crea un artículo, generar un número de incremento automático en columna usando este formato de prefijo o sufijo con número de dígitos a partir del número X. Así que usemos esa plantilla Entonces, cuando se crea un elemento, genera un número de incremento automático en columna Ahora, no tenemos una columna que podamos usar, así que vamos a agregar una nueva columna, y podemos convertirla en una columna de tipo texto. Entonces ahora seleccionamos esa columna usando un formato de prefijo o sufijo específico Entonces queremos usar un prefijo y qué formato usaremos Po. Entonces ese será nuestro prefijo y un número de dígitos, digamos, seis dígitos, y comenzará desde el número uno. Y ahora vamos a crear esa automatización. Entonces ahí está, aparece en nuestras automatizaciones de tablero. Por supuesto, nuestras otras automatizaciones, estaban en un tablero diferente Entonces ahora tenemos nuestras automatizaciones de juntas. Podemos añadir una descripción aquí también si queremos. Y aquí está nuestra columna de texto. Voy a cambiar esto al número de orden de compra. Y ahora originalmente habíamos usado esto como nuestro número de orden de compra, así que quizás cambiemos esto a un número de proveedor o algo así. Entonces solo para una demostración aquí, vamos a cambiar esto, y esto se convertirá en nombre de proveedor. Entonces vamos aquí y vamos a nuestra configuración, y cambiamos la terminología del artículo, y podemos hacerlo personalizado y lo hacemos proveedor. Nombre. Y podemos cambiar eso. Y ahí vamos. Entonces ahora vamos a hacerlo XYZ, proveedor de papelería y café. Así que ahora nuestra automatización debería agregar un número de orden de compra automáticamente cuando agregamos artículos aquí. Entonces hagamos de este el proveedor de azúcar. Y nuestra automatización se ejecutará, y deberíamos obtener un número de orden de compra generado aquí. Entonces nuestra automatización no funcionó. No estoy seguro de por qué es eso. Eliminemos estos artículos y comencemos de cero aquí. Entonces primero, voy a revisar nuestra automatización. Debería estar funcionando. Con seis dígitos a partir de uno. Podría haber hecho una Easia, pero volvamos a probarla. Voy a agregar un nuevo artículo. Entonces lo llamaremos proveedor uno y presionaremos Enter. La automatización sí funciona, y ahí vamos. Ahora tenemos un número de orden de compra que se generó. Entonces eso pudo haber sido solo un pequeño bicho. Por eso no funcionó, pero parece estar funcionando ahora. Entonces ahora que la integración se está ejecutando, y si agregamos otro proveedor, voy a generar un número de orden de compra secuencial para nosotros. Entonces hubo un poco de error en esa integración. No funcionó la primera vez, y creo que probablemente sea porque ya teníamos datos en nuestro tablero aquí. Pero ahora nuestra automatización está funcionando a la perfección. Entonces ese es un ejemplo de usar una integración de terceros en un tablero. Muchas gracias por acompañarme, y nos vemos en la siguiente. 46. Integra una hoja de Excel directamente en tu vista de tablero (hojas de cálculo inteligentes): Bienvenidos de nuevo al curso. En esta lección, veremos otra integración de terceros. Y en este caso, vamos a estar usando hojas de cálculo inteligentes para almacenar una hoja de cálculo como vista en nuestro tablero Vamos a sumergirnos y echar un vistazo. Por lo que queremos agregar una vista de tipo de terceros en nuestro tablero. Así que vamos a hacer clic en Agregar vista e ir a aplicaciones, y vamos a explorar más aplicaciones. Alternativamente, también puedes ir al mercado de aplicaciones aquí arriba. Entonces exploraremos más aplicaciones, y vamos a buscar una hoja de cálculo inteligente Y haremos clic en Consígalo ahora. Y usaremos nuestro plat gratuito. Entonces instalaremos. Y ahí vamos. Se ha creado una nueva vista. Podemos renombrar esto. A lo mejor sólo lo llamamos. A lo mejor solo lo llamamos hoja de cálculo. O simplemente podríamos llamarlo hoja de Excel. Bien. Y ahora tenemos una hoja de Excel directamente en monday.com, y tenemos algunas funcionalidades básicas de Excel Así que hemos descubierto lo increíble que vio la hoja de Excel, y es posible que desee usar esto para algo como crear algunas fórmulas más avanzadas en Excel. Si necesitas algunos cálculos avanzados que no puedes hacer usando la columna de fórmula el lunes, este podría ser el camino a seguir. Entonces aquí, solo para demostrar podemos hacer algunas funcionalidades básicas de Excel, por ejemplo, una fórmula de suma Así que queremos s, y queremos sumar esos valores por ahí. Mis disculpas. Parece que tenemos un poco de falla. A veces sucede, es igual a algunos, y luego queremos algunos Bien. Ahí vamos. Vamos a intentarlo de nuevo. Entonces agregamos un uno y uno, y vamos a nuestra fórmula y decimos suma. Y sumamos esos dos valores, y le pegamos a Enter, y ahí vamos. Hemos podido sumar dos valores. Podemos exportar este archivo haciendo clic en Archivo y Exportar, y solo puede llamarse hoja de cálculo y se exporta como una hoja de cálculo de Excel Y sólo vamos a salvar a ese tipo de allá. Y si lo abrimos a. tendremos nuestra exportación Excel. Entonces aquí vamos. Aquí está nuestra hoja de Excel, y como puedes ver por aquí, incluso nos exportó la fórmula. Esta aplicación en particular también tiene una funcionalidad de importación. Entonces creo que lo demostraremos importando una de nuestras hojas que hicimos antes. Entonces vamos a importar la importación de tablero que hicimos. Entonces aquí hay una hoja básica, y vamos a importar eso. Entonces voy a seguir adelante y decir archivo, importar. Y aquí tengo una ventana de pantalla que me pregunta qué me gustaría importar. Entonces solo voy a seleccionar esa hoja y decir abierta, y la hoja ha sido exportada. Solo necesito desplazarme hasta arriba, y ahí vamos. Nuestra hoja ha sido perfectamente importada aquí. Entonces están todos nuestros datos, y es idéntico a nuestra hoja que usamos para importar. Y por supuesto, esta aplicación en particular nos brinda mucha funcionalidad de tipo Excel. Podemos cambiar las fuentes. Podemos hacer fórmulas, congelar paneles, etcétera Entonces ese es un ejemplo del uso de una integración de aplicaciones de terceros para crear una hoja de Excel como vista en monday.com Muchas gracias por acompañarme, y te veré en la siguiente. Salud. 47. Integra tu sistema de correo electrónico con Monday (Gmail): Hola, y bienvenidos de nuevo. Estamos ocupados buscando integraciones de terceros inmnday.com En esta lección, vamos a hacer un Gmail, automatización e integración. Sumérgete en. Entonces vamos a ir de nuestro tablero en la parte superior aquí, vamos a ir a integrar. Y vamos a hacer una integración de Gmail. Entonces voy a hacer click en Gmail. Y aquí tenemos un par de plantillas de automatización para nuestra integración de Gmail. Entonces podemos tener un correo electrónico periódico o podemos tener un correo electrónico de cambio de columna. Pero lo que voy a hacer es que voy a hacer uno basado en estatus ya que eso es lo más fácil para nosotros de demostrar. Entonces usemos esta plantilla. Cuando un estado cambia a algo, envía un correo electrónico a alguien. Este correo electrónico va a ser enviado desde una cuenta GML que ahora enlazas a tu perfil del lunes Entonces usemos esa plantilla, y primero, necesitas conectar tu cuenta GML Voy a poner los datos de mi cuenta GML, que ya ingresé anteriormente aquí, y necesitamos permitir el acceso Entonces decimos permitir Ahora, si tus datos de GML no se almacenan ahí, por supuesto, vas a necesitar proporcionar tus datos completos de inicio de sesión en GML Entonces esos datos de inicio de sesión son su nombre de usuario y correo electrónico, y deberá hacer las aprobaciones de seguridad que se requieran Y de inmediato, obtenemos el pop up permitiéndonos crear nuestra automatización. Entonces, sigamos adelante y digamos cuándo el estado cambia a algo. Entonces, cuando nuestro estado termine, quiero enviar un correo electrónico a alguien. Entonces voy a mandar un correo electrónico. Así que vamos a crear un correo electrónico. Y eso va a ser tenemos que poner en un asunto y el cuerpo del correo electrónico. Por lo que nuestro tema será cambio de estado a bordo. Y aquí podemos rellenar automáticamente los campos de los elementos del tablero. Entonces, basándonos en el ítem particular que tuvo un cambio de estado, podemos incluir algunos de los valores de ese ítem o tarea. Entonces podemos decir, buenos días. Tenga en cuenta que el nombre del artículo ha sido completado por, y luego podríamos incluir el nombre de usuario. Entonces podemos decir, ¿esta era una prioridad? Alto, bajo, medio. Entonces un ítem prioritario con una línea T. Y entonces podríamos usar nuestra línea de tiempo. Y el tiempo utilizado para completar esta tarea fue, y podemos insertar nuestro seguimiento de tiempo y decir punto completo. Bien, entonces ahí está nuestro mensaje de correo electrónico. Podemos cambiar esto más tarde desde nuestra sección de automatización. ¿Y a quién le enviaremos un correo electrónico? Bueno, podemos enviar un correo electrónico a un miembro del equipo para que podamos seleccionar a una de las personas. Estoy conectado a esta cuenta de correo electrónico, así que va a ser más fácil. Por lo que el correo electrónico vendrá desde tu cuenta de Gmail vinculada a través de esta cuenta de correo aquí. También podrías usar una columna de correo electrónico en tu tablero. Si tuviéramos una columna de correo electrónico, entonces podrías enviar un correo electrónico a esa persona. Entonces para demostrarlo, me enviaré el correo electrónico a mí mismo. Voy a crear la automatización. Por supuesto, podemos editarlo aquí mismo si quisiéramos o girarlo en un techo o eliminarlo por completo. Bien, entonces nuestra automatización decía cuando el estado cambia a hecho, enviar un correo electrónico. Entonces vayamos a una tarea que aún no se ha iniciado, y cambiemos eso a hecho, y nuestra automatización debería ejecutarse automáticamente. Entonces voy a cambiar el estado de esta tarea a Dunn y nuestra automatización comienza a funcionar Ahora bien, si vamos y echamos un vistazo a mi cuenta de Gmail, realidad veremos este correo electrónico en mi casilla de envío. Así que voy a tirar de eso rápidamente. Entonces si voy a mi correo aquí en mi SnkBox, puedo ver que envié el correo electrónico al curso Demo 11, y ahí está la información Entonces aparece en mi sndbox de Gmail. Y luego si salto a mi cuenta de Outlook, esa es la cuenta de Outlook por supuesto Demo 11. Esa es la persona a la que queríamos notificar. Podemos arrastrar esto a través, y aquí mismo, podemos ver que el correo electrónico llegó desde mi cuenta de Gmail, y aquí está la información. Buen día. Tenga en cuenta que Obtener firma y cronograma de alcance ha sido completado por y la persona que lo completó. Incluye ahí que era un ítem crítico con una línea de tiempo del 23 de septiembre, y el tiempo empleado para completar esta tarea estaba en blanco porque no había seguimiento de tiempo. Para que veas que esa información se rellena automáticamente desde nuestra tabla principal por aquí. Entonces, si vuelvo a plantear eso, obtener firma off en alcance y crítico y el 23 de septiembre. Entonces vamos a ahí. Parece que tiró la prioridad incorrectamente. No estoy seguro de por qué es eso. Y ahí está nuestra línea de tiempo. Entonces tenemos la línea de tiempo del 23 de septiembre, así que eso sacó a través correctamente. Entonces parece tal vez un pequeño bicho ahí. De hecho, la razón por la que eso sucedió es porque, recuerden, somos dos automatizaciones en esta tarea Entonces, cuando la automatización cambia a hecho, la prioridad salta a la baja. Pero en el momento en que funcionaba la automatización, la prioridad aquí era crítica. Entonces por eso cambió. Entonces este de aquí corrió, y este corrió, pero parece que este corrió primero. Entonces vio que ya habíamos terminado. Envié el correo electrónico, incluyendo la prioridad, y luego, la prioridad cambió de crítica a baja. Entonces por eso mi prioridad de correo electrónico no coincide con esta. Bien, y eso nos lleva al final de nuestra sección de automatización. Espero que lo hayas disfrutado, y por favor sigue adelante y explora el lunes y prueba algunas automatizaciones e integraciones diferentes . Salud. 48. Documentos: Y bienvenidos de nuevo al curso. En esta sección, vamos a echar un breve vistazo algunos de los otros elementos del espacio de trabajo además de los tableros, que ya hemos visto en detalle. Saltemos al lunes y echemos un vistazo. Entonces, ya hablamos de nuestro espacio de trabajo, que podemos seleccionar diferentes espacios de trabajo aquí mismo haciendo clic en la pequeña flecha a la derecha del espacio de Ahora, también podemos agregar elementos adicionales además de las tablas. Ya hemos pasado algún tiempo creando tableros, así que no volveremos a ver eso. No obstante, me gustaría llamar su atención sobre algunas de las otras opciones que tenemos aquí. Así que tenemos tableros, documentos, dashboards, formularios y carpetas Ahora, puedes crear un formulario dentro tu espacio de trabajo igual el formulario que teníamos aquí en nuestro tablero. Entonces esta es una opción idéntica. Podemos crear un formulario aquí en nuestro tablero o en nuestro espacio de trabajo. Entonces no volveremos a hacer eso, pero son idénticos. También podemos agregar un documento y un tablero. Entonces echemos un vistazo rápido a agregar un documento, y podemos comenzar con un nuevo documento, que es un documento en blanco, así que sigamos y agreguemos uno de esos, y simplemente llamaremos a ese documento enésimo De nuevo, puedes establecer el nivel de privacidad principal, privado o compartir. Y recordarás que discutimos los anteriores Así que ahí tenemos un documento en blanco, y también podemos agregar un documento de plantilla. Entonces, si comenzamos con nuestras plantillas, hay una serie de plantillas de documentos que podemos usar. Un breve creativo, unas notas de reunión, algo así. Tomemos una plantilla de notas de reunión, y todo lo que tenemos que hacer es usar la plantilla, y se agregará a nuestro tablero. Entonces no hay una gran diferencia entre comenzar con un documento en blanco y tener una plantilla, pero la plantilla es bastante agradable ya que te da un par de puntos básicos de nota de reunión que probablemente deberías quitar, como fecha, asistentes, proyectos de ley de reuniones, etcétera Y este es un documento que puedes guardar aquí en tu espacio de trabajo para futuras referencias. Recordarás que también hemos discutido documentos previamente en el curso donde los creamos en nuestro tablero. Entonces anteriormente sí discutimos documentos. Justo por aquí con nuestra columna de documentos del lunes en el tablero. Entonces esto es similar. Entonces tal vez si estuvieras haciendo una aplicación del mundo real, quizás usarías un documento del lunes por aquí para hacer algunas notas detalladas sobre cada tarea, y tal vez podrías usar algo como esto aquí para tal vez el alcance general de tu proyecto o algunas notas generales que se aplican a todo el espacio de trabajo. Entonces nuevamente, aquí, tienes todas las herramientas de edición disponibles. Podemos escribir alguna información. Podemos agregar una fecha. Podemos agregar podemos agregar diferentes tipos de textos, código, listas, listas de verificación , etcétera Así que aquí podríamos en nuestros asistentes, podríamos agregar en una lista de chat, o podemos etiquetar a las personas usando el at podemos usar el operador at para etiquetar a las personas en la reunión, y podemos definir algunos objetivos. Quizás aquí ahora mismo, tenemos una lista numerada. Así podemos ver que tenemos una lista numerada agregada aquí. Y claro, podemos modificar esto como queramos. Aquí tenemos un ejemplo de una lista de comprobación, etcétera. Y lo mismo se aplica a un documento en blanco. Podríamos crear un documento en blanco o una plantilla que podamos usar para prácticamente lo que queramos. Podríamos hacer de este nuestro proyecto breve. Y luego podríamos agregar en algunos elementos diferentes, diferentes tipos de encabezamientos, listas, etcétera. Incluso podemos agregar widgets de tablero si queremos, y tablas. Así que intentemos agregar un diseño personalizado aquí. Así que ahora tenemos un diseño de dos columnas. Podemos agregar prácticamente cualquier cosa que queramos. Incluso podemos incrustar imágenes, YouTube, videos, etcétera Entonces esa es una breve descripción de los documentos del espacio de trabajo. Gracias por acompañarme, y nos vemos en la siguiente lección. 49. Paneles: Hola y bienvenidos de nuevo. En esta lección, echaremos un vistazo rápido a adición de paneles a nuestro espacio de trabajo Entonces, si recuerdas, ya pasamos algún tiempo mirando diferentes tipos de dashboards que creamos en nuestro tablero, y también podemos crear dashboards en nuestro Así que sigamos adelante y agreguemos el tablero. Y hagamos este dashboard de resumen del proyecto. Y aquí tenemos un tablero. Ahora, podemos conectar diferentes placas a nuestro tablero de instrumentos. Así que sigamos adelante y escojamos algunas tablas. Para que podamos usar aquí la junta de Finanzas y la junta de proyecto del curso. Así podemos seleccionar ambos o sólo uno de ellos. Entonces tal vez en tu espacio de trabajo, si estás en varios proyectos, es posible que quieras crear una visión general del proyecto. Así que agreguemos ambos tableros y veamos qué podemos crear aquí. Entonces el siguiente paso va a ser agregar widgets. Entonces, los widgets son diferentes vistas que agregamos a nuestro tablero, como gráficos, etcétera Y aquí tenemos un par de los diferentes tipos de widgets. Si creamos para más widgets, verás como con muchas cosas el lunes, hay muchas opciones disponibles. Entonces hay muchos tipos diferentes de widgets que podemos agregar. Incluso podemos agregar nuestro widget de hojas de cálculo inteligentes y widgets desde las aplicaciones de Marketplace Así que vamos a crear un tablero básico agregando nuestro primer widget. Entonces todo lo que hacemos es hacer clic en Agregar widget, y veamos tal vez vamos a agregar un gráfico Yan, y podemos agregar un gráfico o un gráfico. Así que ahora tenemos dos widgets agregados a estas vistasf. Ahora, como hicimos en nuestras vistas de tablero que creamos, simplemente podemos hacer una serie de ajustes en estos widgets para mostrar cualquier tipo de datos que queramos. Entonces primero, quizás vayamos a nuestra lista de pandillas, y recuerden que esto es ahora un resumen Gamechart y recuerden que esto es ahora un resumen Gamechart Así que vamos a entrar en la vista de pantalla completa solo por ahora para que podamos tener un poco de imagen de lo que está pasando. Algo que vale la pena señalar es que aquí hay diferentes tipos de visualización, así que tenemos el gráfico completo de Gang. Podemos ver nuestra mesa, nuestra tabla principal, o podemos verla en modo split donde podemos ver nuestra tabla de juegos y nuestra tabla de tareas. Entonces aquí tenemos un gráfico de juegos. Y vamos a jugar un poco con los ajustes y hacer un gráfico de juego resumido. Entonces porque este es un tablero de resumen, lo primero que quiero hacer es eliminar mis subelementos ya que eso es demasiado detalle para una tabla de alto nivel. Entonces, lo que notarás aquí es porque se trata de una placa de espacio de trabajo, su alcance no se limita solo al alcance de una sola placa. De hecho, puede ver datos en otras placas en otros espacios de trabajo Entonces, si bajamos por aquí, por ejemplo, y miramos nuestra agrupación, puede ver los datos del tablero de finanzas. Entonces, si tuviéramos datos de tipo Ganhat en la junta de finanzas, realidad podríamos mostrarlos aquí también Verán, por el momento, en realidad tenemos este grupo por junta, y simplemente podríamos minimizar cada una de nuestras juntas. Si tuviéramos varias placas con líneas de tiempo, podríamos minimizarlas y ver las dos tablas separadas Para que podamos ir aquí. Podemos agruparnos aquí por junta directiva por persona grupal o estado PO. En este caso, no tenemos dos tableros con datos de línea de tiempo. Entonces los vamos a agrupar por grupo, y los vamos a minimizar aquí. Y ahora que se minimizan, sigamos adelante y agreguemos nuestro resumen grupal. Entonces eso estará bajo nuestra configuración de vista, y vamos a mostrar un resumen grupal, y lo vamos a agregar hoy indicación. Esa es esa barra vertical. Y ahora, si minimizamos estos, obtenemos una buena vista de alto nivel de nuestro proyecto. Entonces creo que esta es una gran vista para tener en un tablero de tablero de alto nivel. Así podemos mantener esto así y es la vista de pantalla completa. Y ahora tenemos una agradable visión general compacta de nuestro proyecto. Ahora, aquí, por supuesto, podríamos cambiar el nombre de esto para decir Horse Project Toman Overview. Y entonces tal vez en nuestro tablero, nos gustaría agregar un gráfico. Podemos entrar en el gráfico y hacer alguna configuración ahí. Así que podemos usar nuestro gráfico para mostrar alguna otra información útil. Quizás queríamos un desglose de qué tareas son críticas. De hecho, voy a ajustar un poco el tamaño de eso, para que podamos entrar en la configuración de nuestro gráfico. Seleccionemos el gráfico circular y minimicemos eso. Entonces, ¿qué tableros están vinculados a esta tabla? En este caso, no nos preocupa la junta de finanzas. Solo usaremos el tablero del proyecto del curso. Y a continuación, vamos a ver nuestros valores y etiquetas. Entonces, para nuestras etiquetas aquí, ¿ cómo queremos seleccionar columnas? Seleccionemos uno por uno. Y sigamos adelante aquí y seleccionemos prioridad. Y ahora tenemos una vista de gráfico circular del porcentaje de tareas que son críticas, alta prioridad, de baja prioridad y de prioridad media. Entonces hay algunos escenarios más con los que podemos jugar aquí, pero por ahora, lo dejaremos así. Y esa será nuestra opinión la que hemos creado. Entonces esto sería que podríamos llamar a este curso proyecto curso proyecto tarea criticidad. Bien, quizás agreguemos un widget más, que está sacando datos de nuestro panel de finanzas. Entonces voy a seguir adelante y dar clic en Agregar Widget, y agregaremos otro gráfico. Vamos a cambiar el tamaño de esto para que quede perfectamente alineado. Y aquí podemos entrar en nuestra configuración para ese gráfico, y ya se ha generado el tipo de gráfico perfecto, así que podríamos seleccionar un gráfico circular o un Bobrov y aquí tenemos nuestros xs, para que podamos seleccionar el estado de PO Entonces podemos ver aquí uno esperando aprobación y otro liberado. Podríamos hacer algo diferente. Podríamos hacerlo por proveedor, que está aquí bajo nombre. Mis disculpas. Lo primero que hay que hacer sería simplemente seleccionar que solo queremos trabajar con nuestra junta de finanzas. Eso facilitará un poco las cosas. Y luego aquí podemos seleccionar. Podemos hacer esto por su nombre. Entonces, el proveedor uno tiene una orden , el proveedor dos y el proveedor tres tienen una orden de compra. Pero por ahora, dejemos esa visión sobre el estado de la orden de compra, ya que esto nos brinda una buena visión general de cuál es el estado de nuestras adquisiciones en el proyecto. Para que podamos seguir adelante y cerrar eso, y ahí vamos. Acabamos de crear un panel de resumen para nuestro proyecto. Mencioné, podrías crear un tablero que tenga múltiples gráficos de juegos en él para diferentes proyectos. Pero por ahora, creo que esta es una buena introducción. Muchas gracias por acompañarme , y te veré en la siguiente. 50. Carpetas: Hola, y bienvenidos de nuevo al curso. En esta lección final, vamos a echar un vistazo a los elementos del espacio de trabajo de la carpeta. Vamos a sumergirnos en Mandato. Entonces una carpeta es exactamente a lo que estás acostumbrado y a lo que crees que es. Es un elemento de espacio de trabajo simple que se puede utilizar para crear grupos lógicos. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un espacio de trabajo de proyecto mucho más grande con mucha más información en él, podríamos querer crear grupos lógicos o carpetas. Así que sigamos adelante y agreguemos algunas carpetas aquí. Entonces voy a agregar tres carpetas, 12 y tres. Y llamemos a esto. Simplemente, podemos renombrarlo aquí, y vamos a hacer éste tableros. Podemos hacer de éste documentos. Y podemos hacer éste dashboards. Y ahora podemos simplemente arrastrar nuestros elementos a las carpetas. Así que vamos a mover nuestro tablero allí, y nuestros documentos pueden ir en esa carpeta, y nuestro tablero puede entrar ahí. Y así es como puedes usar carpetas en tu espacio de trabajo. Hay un par de opciones más disponibles aquí. Podemos renombrar. Podemos cambiar el color de nuestra carpeta. Entonces ahí podemos agregar un color al texto. Así que sigamos adelante y hagamos el nuestro de nuevo a los predeterminados, pero puedes agregar colores ahí si buscas melodías. Por último, aquí, tienes la opción de eliminar la carpeta y contraer todas las carpetas. Entonces, si tuviéramos un par de carpetas, abrimos aquí, y podríamos seguir adelante y decir colapsar todas las carpetas y mantener nuestro espacio de trabajo limpio y ordenado. Muchas gracias por acompañarme, y los veré en la siguiente sección. 51. La vista "Mi trabajo": Y bienvenidos de nuevo. En esta sección, vamos a estar echando un vistazo a algunas manipulaciones de datos y otras características útiles para aumentar tu eficiencia en monday.com En esta lección, específicamente, vamos a estar echando un vistazo a la sección MW. Vamos a sumergirnos y echar un vistazo rápido. Así que por aquí el lunes, tenemos nuestras vistas de espacio de trabajo que ya hemos mirado. También tenemos la sección home. Esto mostrará los tableros recientemente accedidos que visitamos y también un feed de cualquier actualización, así que cualquier contacto, cualquier automatización que se haya estado ejecutando, y podremos ver los espacios de trabajo y hacer clic a través de nuestros espacios y hacer clic a través de nuestros A continuación, tenemos la sección MW. Por lo que la sección Mi Trabajo es un resumen de todos los trabajos a los que está asignado. Así que recordarás ahora mismo, estoy encerrado como curso Demo 11. Entonces ese soy yo ahora mismo. Soy curso Demo 11. Y aquí mismo, tengo una opción para una vista de tabla y una vista de calendario. Ahora, en mi vista de tabla, puedo ver todos los artículos a los que estoy asignado. Así que tengo mi reunión de alcance, mi alcance detallado, mi reunión inicial del cronograma y hacer pedidos Ahora bien, si voy a la junta, digamos por hacer pedidos para el proveedor dos, digamos que me desasigno o alguien me desseñale de Puedo ir aquí y quitarme. Y claro, si voy a mi sección MW, hacer pedidos para el proveedor ya no me está asignado hacer pedidos para el proveedor dos, por lo que ya no aparece en la sección de mi palabra. Ahora, podemos personalizar esta vista para organizar los datos de diferentes maneras. Entonces ahora mismo, me está mostrando la vista de fecha, para que pueda ver qué fechas han pasado, qué viene la próxima semana y qué tareas son posteriores a la semana que viene. También puedo seleccionar una vista de estado para ver qué tareas he iniciado, cuáles están en curso y cuáles están hechas. Entonces eso se basa en mi columna de estado. A continuación, puedo mirar mi vista prioritaria. Entonces, qué tareas a las que estoy asignado son de prioridad crítica, alta, media o baja. Y, por supuesto, desde aquí dentro, puedo hacer cambios a estas tareas. Para que pueda editar el estado. Puedo editar la prioridad, que luego moverá los ítems en esta vista. Para que pueda cambiar la prioridad. Puedo escribir actualizaciones a mis compañeros haciendo clic por ahí. Puedo escribir una actualización, puedo adjuntar archivos, y también puedo ver todos los datos en esta vista. En la siguiente vista, puedo ir a una vista de tablero para ver si hay múltiples tableros en los que tengo asignado trabajo, entonces los vería aparecer aquí. Entonces aquí está apareciendo como tablero, proyecto del curso. Vayamos al espacio de trabajo de finanzas y solo asigname a una tarea aquí en el tablero de finanzas. Entonces, si me asigné por aquí y salto de nuevo a la sección MW, entonces debería presentarme. Vamos a refrescar esto Y sí tomó un momento, pero aquí puedo ver mi trabajo que asigné en la junta de finanzas. Entonces aquí en la junta de finanzas, me asigné, y ahora cuando hago clic en mi trabajo, puedo ver que estas son mis tareas para la junta de proyecto del curso, y aquí está mi única tarea que me han asignado en la junta de finanzas. A continuación, puedo hacer una sola vista de lista, que es solo una simple vista de todas las tareas que necesito abordar Sigamos adelante y volvamos a la vista basada en fechas. Ahora, aquí hay un par de personalizaciones. Entonces tenemos algunas personalizaciones generales, como qué tableros deben mostrarse Entonces puedo apagar una de las juntas, y luego solo veré la información de la junta de finanzas por allá. ¿Qué columna de estado debemos usar? Así que aquí para el tablero del proyecto del curso, tengo una columna llamada status, y esa es mi columna de estado que se utiliza para determinar el estado de las tareas. Podemos seleccionar qué línea de tiempo queremos usar. ¿Queremos utilizar nuestra línea de tiempo principal o nuestra línea de base? Y también tenemos una columna prioritaria. Y luego, entonces estas son personalizaciones generales. Si vamos a la mesa, hay algunos más para que podamos ocultar grupos vacíos, y podemos tener una vista más detallada, entonces una vista de contexto que nos da un poco más de información. Entonces aquí demuestra que estamos en el tablero del proyecto del curso, y esto es parte de la fase de iniciación, y luego la tarea en la fase de iniciación es la reunión de alcance O simplemente podríamos tener la vista compacta. A continuación, tenemos nuestra vista de calendario. Entonces, si hago clic en la vista de calendario, aquí obtengo una vista de un calendario que muestra a qué tareas me asignan y cuándo se supone que debo estar trabajando en esas tareas particulares en el calendario. Si hago clic en AD, puedo agregar un elemento en una fecha específica, y eso se rellenará automáticamente en mi tablero de proyecto. Así que eso automáticamente se poblará en mi tablero de proyecto Por supuesto, en el calendario, puedo buscar. Puedo agregar un nuevo artículo desde aquí también. pueda agregar ese ítem y seleccionar a qué tablero pertenece ese artículo. La junta de Finanzas tiene menos información para que yo la complete, o la junta de proyecto del curso donde puedo agregar mucha información. Entonces eso agregará una nueva tarea. Puedo seleccionar a qué grupo va la tarea en la línea de tiempo y rellenar toda la otra información. Puedo cambiar mi vista de una vista de mes a una vista de semana a una vista de día si quisiera. A continuación, puedo seguir adelante y personalizar mi vista de calendario. Entonces, si vamos allí, podemos seleccionar cómo debemos colorear nuestros artículos. Entonces, ¿deberían ser coloreados por el grupo en la junta del proyecto del curso? Entonces ahora esos colores muestran las fases del proyecto y combinan con los colores aquí para la iniciación y la planificación. Y si nos desplazamos, probablemente veremos nuestras otras fases o quizás tenemos un filtro aplicado. Echemos un vistazo. Entonces, ¿qué tableros quiero que sean visibles? Por ahora, quitemos el tablero de Finanzas. Tenemos una columna de estado, columna fecha, columna de prioridad. Cope, estoy de vuelta en general, mis disculpas. Así que tengo mi color por y mis ajustes adicionales. Así podemos mostrar algunas horas ahí. Podemos mostrar u ocultar nuestra leyenda de color. Y claro, la razón por que no puedo ver las otras fases del proyecto es porque actualmente no estoy asignado a tareas en las otras fases. Entonces, si vuelvo a mi junta directiva y me asigno quizás algo sobre la ejecución del proyecto y sobre la cierre del proyecto, y vuelvo a saltar a la sección MW, entonces solo necesitamos darle un momento para refrescarnos Desafortunadamente, esto lleva un momento actualizarse. Así que solo deja algo de tiempo para que la sección Mi Trabajo se actualice, porque sí lleva un momento, pero ahora puedes ver que en mi calendario, tengo tareas de las cuatro fases del proyecto. Así lo podemos ver ahí en mi vista de calendario. Y eso nos lleva al final de la sección MyWork. En la siguiente sección, vamos a echar un vistazo a algunas características más interesantes el lunes. Muchas gracias por acompañarme, y te veré ahí. 52. Filtrado de datos: Bienvenido de nuevo. Echemos un vistazo a cómo usar los filtros el lunes. Entonces hay una serie de lugares donde puedes usar el filtrado el lunes, pero lo demostraré usando nuestro tablero de proyecto del curso. Entonces para usar la función filter, podemos ir por aquí y podemos usar algunos filtros rápidos, por ejemplo, si quisiéramos filtrar por nuestro grupo, es decir, estas etapas del proyecto aquí, podríamos simplemente seleccionar eso. Y hemos traído un filtro aplicado, por lo que sólo vemos la fase de planeación. Podemos borrar todos nuestros filtros y volver a nuestra vista predeterminada. También podemos aplicar múltiples filtros. Entonces, por ejemplo, usemos aquí un filtro rápido. Digamos que queríamos filtrar por la fase de planeación donde la persona asignada a la tarea era yo. Entonces ese sería curso Demo 11. Entonces ahora tenemos dos filtros, planeación y persona. Así podemos seguir adelante y filtrar, y ya puedes ver, ahora solo podemos ver las tareas de la fase de planeación donde se asigna el curso Demo 11 a esas tareas. A continuación, también puedes escribir filtros personalizados. Entonces, sigamos adelante y aclaremos estos y escribamos un filtro personalizado. Entonces presionamos la flecha ahí y decimos , filtramos, hacemos columna. Entonces vamos a seleccionar la columna, tal vez duración. Entonces ahora queremos saber dónde nuestra duración de una tarea es mayor a tres, por ejemplo. Y ahí vamos. Ahora nos hemos filtrado. Entonces estas son nuestras tareas más grandes donde la duración es mayor a tres. Quizás queríamos ver tareas que tienen una duración mayor a tres pero menos de diez. Entonces podríamos agregar una condición adicional a eso. Entonces podemos decir nuevo filtro. Entonces ahora tenemos donde la duración es mayor a tres, y también podemos seleccionar una o condición. Así decimos y la duración es menor a diez. Y nuestro filtro ha sido aplicado. Entonces ahora solo vemos tareas con la duración 3-10. Por último, en realidad podemos guardar este filtro como una nueva vista en el tablero. Entonces, si hago clic en Guardar como Mw Ver, aquí se creará una nueva tabla, y podríamos llamar a esa tarea de duración media. Y ahora las tareas de duración media serán una Vuse. Para que podamos volver a nuestra mesa principal. El filtro ya no se aplica, y podemos ver todo. Y luego si quisiéramos ver nuestras tareas de duración media, todo lo que hacemos es hacer clic por ahí, y nuestro filtro se aplica automáticamente, y podemos ver cuál es el filtro que se está utilizando. Si quisiéramos actualizar esto ahora, podríamos agregar un filtro adicional, digamos, y dónde está la persona y seleccionamos el curso Demo 11, y podemos decir guardar a esta vista, manera que eso no creará una nueva vista. Va a guardar el nuevo filtro en esta vista que creamos. Y ahora esa vista se ha actualizado. Y si volvemos a nuestra mesa principal, vemos todo. Y aquí vemos tareas de duración media, y ahí podemos ver nuestro filtro que se ha aplicado. Antes de terminar esta lección, solo me gustaría señalar la función de búsqueda, para que podamos buscar en este tablero. Entonces, por ejemplo, si estamos buscando una tarea concreta, podríamos decir draft y aquí vamos. Se está filtrando para borrador. Y la razón por la que está mostrando estas dos tareas es porque aquí hay una dependencia, y esta dependencia dice que estamos redactándola depende de redactar los alcances detallados. También podemos usar columnas de búsqueda más avanzadas para decir qué columnas queremos buscar. Entonces, si deseleccionamos todas las columnas y solo queremos buscar por nombre, entonces solo buscará en mi primera columna aquí Podríamos, por ejemplo, si quisiéramos buscar por prioridad, simplemente haríamos clic ahí, y ahora buscaríamos por crítica. Y ahí surgen todas nuestras tareas críticas y se destacan. Entonces así es como puedes usar la funcionalidad de búsqueda para aumentar tu eficiencia en monday.com Muchas gracias por acompañarme, y te veré en la siguiente lección. Jess, 53. Ordenar datos: Hola, y bienvenidos de nuevo. Aprendamos a usar la función sort en lunes. Entonces nuevamente, estaré usando el tablero de proyecto del curso para demostrar esta funcionalidad. Entonces, para ordenar mi tablero, puedo seguir adelante aquí y hacer clic en esta barra superior donde dice ordenar, y luego podemos ordenar básicamente por cualquier cosa que nos guste de nuestro tablero. Entonces sigamos adelante y ordenemos por prioridad. Así que hemos aplicado ordenar por prioridad, y ahora podemos ver que cada uno de estos grupos están ordenados por prioridad. Tan crítico está en la cima, y luego alto, medio y bajo. Si cambiamos eso de un envío a un envío D, entonces nuestras tareas de menor prioridad estarían en la parte superior, ver la baja, media, alta y crítica. Podemos hacer un nuevo tipo, así que eso sería un tipo secundario. Entonces vamos a ver. Quizás podríamos hacer una clasificación secundaria por la columna de estado aquí, o hagámoslo por duración. Necesitaríamos ítems con la misma prioridad para poder demostrarlo. Entonces, vamos a bajar estas prioridades aquí. Así que tenemos bajo, bajo bajo y crítico, y luego tenemos alguna duración diferente. Entonces eso va a funcionar muy bien. Entonces ahora todavía estamos ordenados por prioridad de baja a alta prioridad, y luego podemos agregar una clasificación adicional basada en la columna de duración. Entonces vamos a buscar nuestra duración. Por supuesto, también puedes escribir duración, y diremos ascendente por ahora. Y ahora si echamos un vistazo a estas columnas aquí, veremos que estamos ordenados por prioridad primero de baja a alta y luego por duración. Entonces, si nos fijamos en los tres ítems de baja prioridad, entonces la duración es ascendente, cero, cuatro y cinco. Si cambiamos eso a descendente, entonces tenemos cinco, cuatro y cero. Nuevamente, de manera similar al filtro, podemos guardar esto como una vista. Y claro, podemos renombrar eso así podríamos decir tipo. Y ahora siempre tendremos disponible esta vista ordenada. Así podremos ir a nuestra mesa principal y ver todo en su orden predeterminado. Y podemos ir a nuestra vista de clasificación y ver todo en su vista ordenada. Y de manera similar al filtro, podemos actualizar esto. Entonces, hagamos de eso un envío y podemos guardarlo a nuestro juicio. Así que eso cubre la función de clasificación en lunes. Te veré en la siguiente. Salud 54. Agrupar datos: Hola, y bienvenidos de nuevo. En esta lección, aprenderemos a usar el grupo por función en nuestro tablero. Vamos a sumergirnos. Así que estamos en nuestro tablero de proyecto del curso, y en la parte superior aquí tenemos los elementos del grupo por columna. Entonces seleccionamos este grupo por función, y esto nos permitirá cambiar la forma se agrupan nuestras tareas en nuestro proyecto. Entonces actualmente, están agrupados por los grupos que creamos, pero también podemos agruparlos por varias otras columnas. Entonces, si quisiéramos agrupar, por ejemplo, por la prioridad, entonces veríamos nuestras tareas agrupadas por prioridad crítica, alta y baja. También podríamos cambiar eso y tal vez agruparlo por estatus para ver lo que aún no se ha iniciado, qué está en progreso y qué tareas se realizan. Y básicamente podemos hacer esa agrupación por una serie de diferentes tipos de columnas en nuestro proyecto si quisiéramos agruparlo por duración. Entonces podemos ver qué tareas son cortas, cero días, es decir hitos, cuáles son un día, dos días, tres días, cuatro días, etcétera De manera similar a nuestras otras funciones aquí, podemos guardar esto como una nueva vista, para que podamos hacer de esta una vista de duración. Entonces cambiemos el nombre de esto, y decimos que es una vista de duración. Por ejemplo, y ahora tenemos nuestra vista de grupo de duración. Podemos saltar de nuevo a nuestra mesa principal, y nuestra agrupación será exactamente como estaba inicialmente. Y si quisiéramos ver las cosas agrupadas por duración, todo lo que tenemos que hacer es saltar a esa vista, y ahora obtenemos nuestra vista de tipo duración. Eso abarca el grupo por función. Muchas gracias por acompañarme, y te veré en la siguiente. 55. Funcionalidad de búsqueda: Bienvenido de nuevo. Aprendamos a usar la función de búsqueda en el tablero amnday.com Así que de nuevo, voy a estar demostrando esto en nuestro tablero de proyectos de curso. Y justo aquí en la parte superior de nuestro tablero, tenemos la función de búsqueda. Entonces, la función de búsqueda con la que probablemente estés bastante familiarizado al usar Windows o muchas otras aplicaciones, y funciona de manera muy similar. Entonces, si presiono el botón de búsqueda aquí, puedo buscar en base texto que existe en cualquier parte del tablero. Puedo personalizar mis opciones seleccionando buscar solo en función de los datos en una columna específica, o puedo buscar ampliamente en todos los ámbitos. Entonces ahora mismo, tengo todas las columnas seleccionadas. También puedo buscar una columna específica como Purcell. Entonces, sigamos adelante y busquemos en todos los ámbitos. Entonces presiono Buscar y digamos que estoy buscando borrador. Ahora, verán que mi proyecto de alcance detallado viene arriba, pero también surgen estas dos tareas. Ahora la razón por la que vienen es que podemos ver por aquí en la columna de dependencia que aquí hay borrador de alcance detallado. Y es por eso que los tres están surgiéndose en la vista de búsqueda. Si aclaro esa búsqueda y decido buscar sólo por nombre, que es una columna de tareas entonces si escribo borrador, disculpas, si escribo borrador, sólo surgirán los ítems que contienen borrador en esta columna de tareas Entonces aquí vemos proyecto de alcance detallado, e incluso se destaca la palabra borrador para mostrarme dónde está viendo el lunes el borrador de texto. Y eso cubre cómo usar la vista de búsqueda. Muchas gracias, y te veré en la siguiente. 56. Columnas ocultadas: Bienvenido de nuevo. Echemos un vistazo a cómo crear vistas con columnas ocultas en lunes. Entonces digamos, por ejemplo, que querías ocultar ciertas columnas en el tablero porque no necesitas todo ese detalle en tu vista. Podemos cruzar a esta barra superior aquí y hacer clic en columnas ocultas. Y aquí está mostrando qué columnas estamos mostrando. Actualmente, los estamos mostrando todos. Pero, por ejemplo, digamos queríamos crear una vista que sólo tiene, y se puede ver, como deseleccione, que todo desaparece excepto el nombre de nuestra tarea, que es una clave primaria, y que siempre se quedará ahí Entonces, digamos que solo queríamos ver el nombre de la tarea, la línea de tiempo y el estado. Podríamos seleccionar esos artículos, y ahí tenemos nuestra opinión. Para que puedas pasar por aquí y seleccionar diferentes artículos. Quizás queríamos saber también la duración, y ahí vamos. La duración se agrega a la vista. Ahora bien, esto es básicamente como filtrar diferentes columnas. Pero si quisieras crear una vista permanente aquí, solo podríamos salvarnos una nueva vista. Y podríamos llamar a esto tal vez una visión general de la junta o algo así. ¿Tablero? O visión general. Y nuevamente, ahora que lo hemos hecho, esta vista siempre se guardará para que la usemos. Así podremos volver a nuestra tabla principal y ver todos nuestros datos. Y si quisiéramos ver la vista con algunas columnas ocultas, todo lo que haríamos es dar click aquí a esta vista, y ahí vamos. Nuevamente, puedes personalizar esta vista. Digamos que hicimos clic aquí y queremos agregar en nuestros comentarios Entonces se muestran nuestros comentarios, y si queremos que esta vista mantenga permanentemente los comentarios ahí, simplemente pulsamos guardar en esta vista, y esa vista se actualizará. Eso cubre columnas ocultas. Muchas gracias por acompañarme, y te veré en la siguiente. 57. Columnas para fijar: Y bienvenidos de nuevo. Echemos un vistazo rápido a cómo usar la función Columnas Pin en un tablero de lunes. Así que de vuelta aquí en nuestro tablero, vamos a ir a nuestro bar en la parte superior y buscar algunas características más haciendo clic en los tres puntos. Y aquí tenemos la opción Columnas Pin. Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, por defecto, puedes ver que cuando nos desplazamos horizontalmente, nuestra columna de tareas aquí está anclada, lo que significa que siempre se muestra incluso cuando nos desplazamos por el otro lado Ahora, tal vez quieras anclar algunas columnas adicionales aquí. Así que sigamos adelante y fijemos algunas columnas adicionales. Entonces voy a hacer click en Columnas de Pin, y tal vez quiera anclar la prioridad. Y ahora que esa prioridad está anclada, verás que a medida que nos desplazamos, la vista de prioridad siempre permanece ahí Y si rápidamente desanclar prioridad, Ahora, sólo mi tarea está anclada, y ese es el comportamiento predeterminado Ahora bien, una cosa que quizás hayas notado es cuando estamos anclando, tenemos que pinchar de izquierda a derecha Entonces los artículos aquí, empezamos con nombre. Luego tenemos la cronología del estado de prioridad de la persona, que coincide con el orden aquí, estado de prioridad de la persona y el cronograma. Entonces solo podemos anclar columnas de izquierda a derecha, lo que significa que si pin persona, entonces solo se fijará a persona, como pueden ver Sin embargo, si quería anclar la línea de tiempo, va a seleccionar todos los elementos hasta la línea de tiempo para anclar. Así que ahora estamos anclados hasta nuestra línea de tiempo. Y no podemos anular la selección de un ítem en el medio. Entonces tienes que anclar de izquierda a derecha, todos los artículos que quieras anclar. Y nuevamente, podemos guardar esto como una nueva vista también si quisiéramos. Ya hemos demostrado cómo hacer eso, así que no voy a estar haciendo eso aquí. Muchas gracias por acompañarme, y te veré en la siguiente. Salud. 58. Coloreado condicional (formato condicional): Regresa al curso. Aprendamos a usar la coloración condicional en lunes. Ahora bien, la coloración condicional es bastante similar a lo que podría estar familiarizado en Excel o Google Sheets, donde se llama formato condicional. Vamos a sumergirnos y echar un vistazo rápido. Entonces digamos, por ejemplo, teníamos una columna que nos gustaría codificar por colores. Digamos horas de persona. Para que podamos configurar la coloración condicional en horas de persona. Entonces vamos a la barra superior aquí y clic en coloración condicional. Y aquí necesitamos escribir una condición para la coloración condicional. Entonces estas condiciones están escritas exactamente de la misma manera que algunas de nuestras condiciones de filtrado que escribimos anteriormente. Entonces digamos que queremos que una celda en particular sea rosa, cuando ahora, ¿qué polym estamos usando para esta coloración Digamos que queríamos hacer nuestras horas personales. Entonces voy a buscar horas de persona. Entonces cuando horas persona es y también podemos usar igual a mayor que menor que, etcétera Entonces digamos que cuando las horas de persona son menores o iguales a cinco, queremos coloración rosa. Y aquí podemos ver todas las tareas que tienen horas de persona menos de cinco. Entonces si quisiéramos agregar un color adicional a eso, podríamos decir agregar nueva condición, y podríamos hacer un el green cuando horas persona. Entonces busquemos de nuevo horas de persona. Es mayor que, y sólo voy a usar cinco aquí. Y ahí vamos. Ahora nuestras tareas personales o celdas con horas de persona menores a cuatro son rojas y mayores de cuatro son verdes. Podríamos agregar más criterios de coloración condicionales si lo queremos, así podríamos agregar uno por duración. Entonces podríamos hacer una duración. Vamos por un azul, cuándo, y luego buscamos nuestra duración. Y digamos que nuestra duración es igual a uno, entonces esa celda será azul. Y hacemos clic en eso, y ahí podemos ver nuestra duración resaltada una tareas. Por último, también podemos guardar esto como una nueva vista, que creará una vista aquí en la parte superior del tablero, tal como lo hemos hecho con algunas de nuestras otras características en esta sección. No voy a crear una nueva vista, pero sabemos exactamente cómo hacerlo. Muchas gracias por acompañarme , y nos vemos en la próxima. 59. Establecer valores predeterminados de los artículos: Hola. Tengamos una charla rápida sobre los valores predeterminados de los elementos el lunes. Entonces, una vez más, estaré usando nuestro tablero de proyectos aquí. Y vamos a seguir adelante y crear un nuevo ítem o tarea aquí. Entonces vamos a agregar una tarea, y esa tarea puede ser el valor predeterminado del ítem uno. Y verás como creamos esta tarea o ítem, se completa con valores predeterminados, y todos estos están en blanco en este momento. Entonces no tenemos una prioridad, un estatus, una línea de tiempo, una duración, nada de eso. Ahora, digamos que queríamos configurar para nuestro tablero algunos valores de ítem predeterminados, lo que significa que cada nueva tarea estaría poblada con ciertos valores ya implementados. Entonces sigamos adelante y hagamos eso. Entonces haremos clic en nuestros tres puntos aquí e iremos a los valores predeterminados de los elementos. Y aquí obtenemos una vista donde podemos por defecto, asignar una persona, una prioridad, un estado, una línea de tiempo, etcétera Sigamos adelante y configuremos algunos valores predeterminados. Entonces, por defecto, podríamos asignar a cierta persona. Por defecto, podemos hacer una prioridad baja y un estado no iniciado. Y vamos a dar a cada artículo por defecto, una duración de un día. Y creo que eso es bueno por ahora. Entonces, si guardamos esos cambios y seguimos adelante y creamos un nuevo elemento, así que digamos valor predeterminado del artículo dos, y pulsamos Enter, entonces verás que automáticamente nuestro artículo se ha rellenado con esos valores predeterminados que configuramos. Y como puedes ver, aquí hay una clara diferencia entre el que creamos antes de configurar los valores de ítem predeterminados y después. Así que tenemos una prioridad fijada a baja. Tenemos nuestra duración de uno donde anteriormente la duración era negra. Y así es como usar los valores de ítem predeterminados en lunes. Gracias por acompañarme, y te veré en la siguiente. 60. Edición de datos en masa: Bienvenido de nuevo. Aprendamos a aumentar la eficiencia editando varias celdas a la vez el lunes. Entonces digamos, por ejemplo, quería ir aquí a todas nuestras tareas de planeación y cambiar sus duraciones todas para que sean una sola En lugar de escribir uno, uno, uno, uno aquí, otra opción es que podríamos seleccionar nuestros artículos aquí o nuestras filas. Y ahora, si edito una duración, todas ellas se cambiarán automáticamente al mismo valor. Entonces ahí podemos editar eso, podemos hacer dos, y se actualiza automáticamente. Podría cambiar el estado aquí si cambiara todos ellos a hecho. O si cambiaba uno por hecho, todos ellos automáticamente serían cambiados por hechos. Y así es como puedes editar tus ellls de manera más eficiente el lunes Muchas gracias por acompañarme, y te veré en la siguiente. 61. Atajos de teclado: Hola, y bienvenidos de nuevo. Echemos un vistazo rápido a cómo usar atajos inmnday.com, específicamente Entonces inmnday.com, hay una serie de atajos de teclado que están disponibles, y necesitarás aprenderlos y decidir si te gustaría usarlos Pero para ver una lista de los atajos de teclado, puede usar un método abreviado de teclado o navegar a la lista de atajos a través de los menús. Entonces, para acceder a la lista de atajos de teclado, podemos hacer clic aquí en nuestro Avatar y simplemente bajar a los atajos. Y eso sacará a colación una lista de atajos de teclado que podemos usar. Adicionalmente, se muestra aquí que también podemos abrir nuestro atajo de teclado hit Hoja pulsando Mayús y Signo de interrogación. Entonces podemos cerrar eso, y si presionamos Mayús y Signo de interrogación, tendremos nuestra lista de atajos de teclado visualizada, y podremos navegar por eso y ver cuáles nos gustaría aprender y usar. Muchas gracias por acompañarme, y te veré en la siguiente. 62. Crea equipos: Hola, gracias por acompañarme. En esta lección, vamos a estar echando un vistazo a cómo crear equipos el lunes. Vamos a sumergirnos. Entonces, para crear y administrar equipos, vas a seguir adelante y hacer clic en tu avatar y mover tu máscara a Equipos. Ahora, aquí podemos ver una lista de todos los usuarios que están en nuestro sistema. Desde aquí, podemos hacer clic en administrar usuarios para administrar roles y agregar y eliminar usuarios. Solo volvamos y volvamos a nuestros equipos. Entonces tenemos a nuestros usuarios. También podemos invitar a nuevos usuarios, y podemos crear un nuevo equipo. Entonces voy a seguir adelante y crear un equipo, así voy a decir nuevos equipos y dejar entrar un nombre de equipo. Entonces todo el equipo es es un grupo de usuarios en lunes para que si quisieras asignar, lugar de una persona a una tarea o en lugar de darle a una persona acceso a un área específica en el sistema lunes, es posible que quieras darle acceso a todo un equipo o asignar un equipo completo a algo. Entonces esa es la funcionalidad de los equipos. Por ejemplo, podríamos tener un equipo de finanzas y un equipo de proyectos y un equipo de recursos humanos, y podrían tener acceso a áreas separadas. Y si tienes una organización grande, esto puede ser realmente útil para que no tengas que asignar acceso a usuarios individuales. Así que aquí, podemos crear un nombre de equipo, y llamemos a esto nuestro equipo de proyecto y a los miembros de nuestro equipo aquí, tenemos el curso Demo 11, y también vamos a asignar curso Demo uno al equipo. También podemos agregar una foto de perfil para nuestro equipo y podemos decir crear. Y ahora podemos ver en nuestra vista aquí, tenemos nuestra vista de todos los usuarios y tenemos nuestra vista del equipo del proyecto. Ahora, dentro de nuestro equipo de proyecto, podemos buscar personas. Podemos agregar usuarios. Podemos ir a un usuario específico y eliminarlo de un equipo, y podemos editar nuestro equipo aquí. Alguien puede reclamar la propiedad o podemos eliminar al equipo. Ahora, como mencioné, los equipos pueden ser utilizados para asignar grupos de personas a tareas específicas Así que hemos creado nuestro equipo de proyecto. Pasemos a nuestro tablero. Y aquí, digamos que queríamos asignar un equipo completo a una tarea específica. Simplemente hacemos clic en persona aquí, y en lugar de asignar personas individualmente, solo podemos seleccionar nuestro equipo de proyecto, y ahí veremos que nuestro equipo de proyecto está asignado a la tarea Y si pasamos el mouse sobre eso, podemos ver a los miembros del equipo. Así que eso cubre a los equipos el lunes. Muchas gracias por acompañarme, y te veré de la siguiente manera. 63. Administración y permisos de usuario: Bienvenida de nuevo. Echemos otra mirada a la administración y permisos el lunes. Entonces, para acceder a administración y permisos, vas a dar clic en tu Avatar e ir a administración. Ten en cuenta que si no eres administrador, esta sección no estará disponible para ti. Entonces entramos aquí. Y a la izquierda, podemos bajar a usuarios, y aquí es donde podemos cambiar los roles de cada uno de nuestros usuarios que están en el sistema, para que podamos convertir a alguien en administrador, miembro, espectador o invitado. Y además de eso, si nos desplazamos hacia abajo hasta los permisos, podemos configurar los roles de cuenta. Entonces, si tienes una suscripción a nivel empresarial, en realidad puedes crear nuevos roles además de los predeterminados que están disponibles, pero sí tenemos la capacidad de personalizar los permisos de los roles predeterminados que están disponibles. Para que un administrador pueda hacer todo. Y entonces si vamos a un miembro, hay ciertas cosas que no puede hacer, como las tareas de tipo admin. Entonces un espectador tiene una capacidad muy limitada. No pueden crear tableros. Pueden exportar datos a Excel. Entonces un espectador sólo es capaz de ver las cosas, pero no puede crear y modificar cosas. Y luego puedes tener un invitado y establecer algunos permisos para los invitados. Y eso prácticamente cubre admin y permisos en lunes. Te veré en la siguiente, Jes 64. Restringir la edición y visualización de columnas: Hola, y bienvenidos de nuevo. En esta lección, vamos a ver los permisos de tablero y columna en monday.com Vamos a sumergirnos y ver cómo funciona eso. Entonces, lo primero que debemos entender en monday.com es cómo invitar a gente y cuál es la función del dueño de una junta Entonces si voy por aquí arriba a la derecha, Me curso Demo 11. Yo soy el dueño de la junta, y eso lo indica esta pequeña corona aquí en la parte superior derecha, lo que me convierte en el dueño de la junta. Ya he invitado a otro miembro de memo de la junta llamado curso Demo uno. Y en realidad tengo esa cuenta iniciada en un navegador diferente. Así que aquí tenemos la vista por supuesto Demo un usuario de nuestro tablero. Ahora, voy a eliminar el curso Demo uno como miembro de la junta. Y sólo vamos a dejar algo de tiempo para que el sistema se actualice. Y ahora ese usuario ya no es miembro de la junta directiva. Podemos agregarlos de nuevo simplemente buscando, podemos agregar un equipo o podemos agregar un usuario individual. Entonces voy a leer Cos Demo uno como usuario. Si quisiera hacer de esta persona un dueño de la junta, haría clic aquí, y esa persona entonces se convertiría en dueña. Y para eliminar el acceso a la propiedad, simplemente podría hacer clic de nuevo y esta persona ya no sería dueño de una junta. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué significa todo esto? Bueno, vamos a echar un vistazo. Entonces voy a cerrar la ventana de invitación, y voy a dar click en las opciones de mi tablero aquí arriba. Y vamos a desplazarnos hacia abajo hasta los permisos. Entonces aquí tenemos los permisos de nuestra junta directiva, y podemos ver qué puede hacer cada persona. Entonces en cuanto a ver Psi, lo primero a tener en cuenta. Disculpe. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que los propietarios de tableros pueden ver y editar todo lo que hay en el tablero. Entonces el dueño de una junta es el dueño de esa junta. A continuación, queremos saber sobre los permisos de visualización. Ahora bien, ¿puede un miembro la junta ver todas las tareas o solo las tareas que se le asignan? Esto solo está disponible en el plan de interposición. A continuación, en cuanto a los permisos de edición, tenemos la pregunta de, ¿alguien puede editar todo en la pizarra? Edita el contenido del tablero sin cambiar su estructura. Lo que eso significa es que pueden editar los valores en las celdas, pero no pueden mover, por ejemplo, columnas alrededor o algo así. Solo pueden editar tareas o subelementos a los que están asignados? Y aquí seleccionamos cual es la columna que se usa para asignar personas, o una persona solo puede escribir actualizaciones? Y aquí, indica exactamente lo que puede hacer cada nivel de permiso. Entonces primero, voy a decir que un miembro puede editar todo en la pizarra. Bien. Cerremos eso y vayamos a través nuestro otro usuario que es un nivel miembro. Entonces con la estructura de permisos actual, mi otro usuario que es solo miembro puede entrar aquí. Pueden editar elementos en el tablero, quizás puedan cambiar la línea de tiempo aquí, etcétera, también puedo mover las columnas alrededor y reorganizarlas Y puedo hacer prácticamente cualquier cosa que me gustaría hacer en la pizarra. Ahora sigamos adelante y cambiemos esos ajustes de permisos. Mis disculpas, hacemos clic por ahí, y vamos a nuestros permisos Ahora, aquí hemos editado el contenido del tablero sin cambiar su estructura. Entonces ahora no puedo editar columnas y grupos. Así que vamos a guardar eso y pasar a través de nuestro otro usuario. Y ahora no se me permitirá editar columnas y grupos. Así que ya ves ahora no puedo arrastrar la estructura del tablero como pude hacerlo anteriormente, pero aún puedo cambiar la prioridad de las tareas o las fechas o cualquiera de la información dentro del tablero, todavía puedo cambiar, pero no puedo editar mis grupos. Si ves aquí, si trato de editar un grupo, verás que todo está calificado. No puedo agregar grupos, no puedo cambiar el nombre de los grupos, etcétera Bien, pasemos a la siguiente configuración de permisos. Solo tareas fallecidas o subelementos a los que están asignados los usuarios. Entonces agreguemos eso y decimos seguro. Y saltaremos a nuestro otro usuario, y solo necesitamos permitir un momento para que estos se propaguen Por lo que a este usuario se le asigna un par de tareas. Ese es el circulo rojo de allá. Entonces ahora si voy y trato de editar algo a lo que no estoy asignado, no se me permite y recibo una notificación de que aquí no se me permite hacer ediciones Sin embargo, si me gustaría editar algo a lo que me asignen, simplemente puedo ir al campo donde me asignen, y se me permite hacer los cambios que mejor me parezca. Puedo cambiar la duración, etcétera. A continuación, pasemos al nivel más bajo de permiso. Entonces vamos a nuestros permisos para el tablero, y digo escribir actualizaciones solo sobre una tarea y podemos guardarla y permitir un momento para que esa configuración se propague Ahí vamos. Sólo puedo ver este tablero. No se me permite cambiar nada. Sin embargo, todavía puedo escribir una actualización aquí. Hola. Por lo que ahora sólo se me permite escribir actualizaciones. Así que eso cubre los permisos a nivel de junta. A continuación, veamos los permisos a nivel de columna. Entonces voy a darle a mi miembro el permiso de más alto nivel nuevamente a nivel de junta directiva, y eso lo guardaremos. Entonces como pueden ver ahora, ahora tengo permisos completos. Puedo mover las cosas. Puedo editar lo que quiera. Y ahora voy a establecer algunos permisos en columnas, específicamente. Entonces puedo ir aquí a la configuración en una columna, siempre que sea el dueño del tablero, puedo ir a estos ajustes. Primero, voy a eliminar una restricción de estatus. Así que ahora puedo pinchar por aquí. Configuración y restricción de la edición de columnas. Y luego puedo seleccionar a quién se le permite editar una columna específica. Entonces ahora mismo, solo a mí se me permite editar la columna, y puedo asignar una persona o un equipo al que se le permita editar la columna. Por lo que actualmente, la columna de estado está bloqueada, y yo soy el único al que se le permite editarla. El otro usuario, aunque tenga el nivel más alto en el tablero, no podrá editar esta columna en particular porque no cuenta con ese permiso. Si quiero otorgarle ese permiso, puedo eliminar la restricción por completo, o puedo otorgarle ese permiso a usuarios específicos yendo a configuración de permisos y agregando al otro usuario allí. Entonces ahora solo estos dos usuarios pueden editar esta columna, pero nadie más puede. Entonces ahora que se concede el permiso, ahora puedo entrar como el otro usuario y puedo hacer cambios en esa columna. Y eso nos lleva al final de los permisos de tablero y columna en lunes. Muchas gracias por acompañarme, y te veré en la siguiente. 65. Acceso y permisos al tablero: Hola, y bienvenidos de nuevo. Echemos un vistazo rápido al acceso a la placa. Entonces esto responde a la pregunta de a quién se le permite ver qué tableros el lunes. Vamos a sumergirnos. Entonces como mencioné anteriormente en el curso, si voy a una junta en particular, puedo cambiar el tipo de acceso de la placa. Y que hacemos aquí en cambio de tipo de placa. Entonces tenemos tres tipos de tableros. Puede ser un tablero principal, un tablero compartible o un tablero privado momento, esta es una junta principal, lo que significa que todos en la organización pueden ver esa junta ya sea que estén o no invitados a la junta. Entonces si me quito la invitación de mi otro usuario aquí, Y vamos a través a esa persona. Aunque refresque ese usuario sigue siendo capaz de ver este tablero específico, pesar de que no han sido invitados. Y la razón de ello es porque se trata de una placa principal pública. Ver, ahí dice público visible para todos los miembros del equipo. A continuación, cambiemos esto a un tipo compartible. Entonces cambiamos esto a un tipo de tablero compartible. Y aquí nos llega el mensaje. Los tableros compartibles solo son visibles para los suscriptores, es decir, las personas que han sido invitadas a la junta Las personas que accedan a la junta sin suscribirse ya no tendrán acceso Entonces voy a seguir adelante y decir que no los invite y elimine su acceso, y veamos qué sucede en la cuenta de nuestro otro usuario. Entonces cambiamos el tablero a compartible, e inmediatamente, el tablero ya no es visible para el otro usuario No está disponible aquí en absoluto. Ahora, dado que el tablero es compartible, puedo compartirlo con otro usuario Entonces aquí podemos invitar a esa persona a la junta directiva, y podemos agregarla como miembro o como invitado. Entonces agregaremos mi otro usuario como miembro. Y en cuanto le hice clic ahí, no lo pudiste ver en mi segunda pantalla Pero ahora mi otro usuario puede volver a ver este tablero. También puedes ver el tipo de tablero aquí viendo el pequeño ícono de compartir ahí. Entonces este tablero es compartible, y podemos invitar a invitados Entonces ahora sigamos adelante y cambiemos nuestra junta directiva a privada y veamos qué hace eso. Así que una junta privada podría ser utilizada para mantener algo interno a la organización que no quieres que se comparta con personas externas. Entonces, si hacemos clic en cambiar a privado, dice, aquí, convertir este tablero a privado significa que ya no tendrá una lista de invitados, por lo que no se permitirá el acceso de invitados. Por lo que los miembros que fueron invitados pueden acceder a él, pero los invitados no pueden, es decir, personas ajenas a la organización que no forman parte de tu suscripción del lunes. Así que vamos a echar un vistazo de nuevo aquí. Cuando hacemos clic en cuando tenemos el tablero como compartible, y hacemos clic en Invitar, podemos invitar a miembros de la junta, y podemos invitar a invitados Por lo que los invitados serán personas ajenas a nuestra organización. Pero si cambiamos esto a privado e intentamos invitar a la gente. Notarás que ya no podemos invitar a los invitados. Sólo podemos invitar a miembros de la junta directiva. Entonces esa es la diferencia entre los diferentes tipos de niveles de acceso siendo principal, compartible y privado El tipo de acceso principal significa que todos en tu suscripción del lunes pueden ver el tablero independientemente de si están invitados o no. El tipo compartible significa que las personas dentro de la organización pueden verlo si están invitados y también los invitados pueden ver la junta si están invitados Y si lo cambiamos a privado, solo las personas dentro de la organización que hayan sido invitadas pueden ver la junta, pero no puedes invitar a invitados a esa junta. Así que solo volveremos a compartible aquí, y eso nos llevará al final de esta lección a bordo permisos Gracias por acompañarme, y te veré en la siguiente donde hacemos un resumen rápido de permisos de nivel de acceso. 66. Un resumen de privacidad y acceso: Bienvenido de nuevo. Resumimos lo que hemos aprendido sobre la privacidad y los niveles de acceso el lunes Entonces lo primero son nuestros roles de usuario. Nuestros roles de usuario son establecidos por el administrador bajo la búsqueda de administración. Si hacemos clic en permisos, tenemos nuestros roles de usuario. Entonces estos son los roles asignados a diferentes cuentas, ya sea admin, miembro, espectador o invitado. Podemos invitar a diferentes cuentas a unirse a una junta como miembro, espectador o invitado. Más allá de eso, también tenemos nuestro nivel de propietario de junta, que no está configurado aquí ya que ese tipo de persona podría ser administrador o miembro. Básicamente, estos permisos definen a nivel maestro o sistema qué puede hacer cada tipo de rol de usuario. Y si estás invitado como ese tipo de usuario, qué puedes hacer en un tablero determinado o en el sistema. Entonces, bajo usuarios, el administrador puede establecer el rol de usuario para cada persona invitada. Así podemos establecer a una persona como administrador, miembro, espectador o invitado. Entonces normalmente las personas dentro del equipo serían miembros. Entonces podrías tener espectadores, y los invitados serían personas externas. Por lo que las personas externas a la organización podrían ser espectadores o invitados. Entonces tendrás un administrador o dos, y las personas dentro de la organización probablemente serían miembros o espectadores. A continuación, podemos controlar el acceso a nivel de junta. Entonces, en el tablero, podemos decidir para cada tablero si es un tablero de tipo principal o de tipo público, un tablero para compartir o un tablero privado Recuerde, las juntas principales pueden ser vistas por todos los miembros dentro de la organización. Los tableros sombreables pueden ser vistos por personas dentro y fuera de la organización, lo que significa que pueden ser vistos por administradores, espectadores, invitados y miembros, pero solo si son invitados a ver esa junta por la persona que es el dueño de la junta En el siguiente nivel abajo, una vez que alguien tiene acceso al tablero, podemos establecer sus permisos para lo que puede hacer dentro del tablero haciendo clic en las opciones del tablero y yendo a permisos. Por lo que estos permisos nos permiten establecer los permisos de visualización y los permisos de edición para las personas que están accediendo al tablero y que no son el propietario del tablero. Entonces, cualquiera que no sea el dueño de la junta, qué se les permite hacer en esa junta, sujeto a las restricciones establecidas en los niveles superiores. Finalmente, dentro del tablero, podemos establecer permisos para columnas específicas para decir a quién se le permite editar una columna y a quién no se le permite editar una columna. Y eso nos lleva al final de resumir los ajustes de permisos en lunes Muchas gracias por acompañarme, y espero que esto haya pintado un cuadro claro. Te veré en la siguiente. Salud. 67. Proyecto 2: vistas, integraciones, automatizaciones y más...: Hola, y enhorras por llegar hasta el momento del curso. Has llegado a la sección de proyectos del curso. Ahora bien, si me has estado siguiendo, quizá ya hayas hecho bastante del trabajo que he asignado aquí en tu proyecto final. Pero si no, aquí hay un proyecto para que lo abordes. Primero, sugeriría crear al menos tres vistas de tablero para su tablero. Puedes copiar mis vistas de tablero, o puedes crear vistas de tablero específicas para tu aplicación. Intente crear al menos un gráfico de gant ya que esta es una de las vistas más ricas en funciones en Monday Project and work management A continuación, intente eliminar algunos elementos y restaurarlos usando la papelera. Siga adelante y exporte un tablero o parte de un tablero a Excel. Entonces debes seguir adelante y configurar y probar al menos una automatización. Esto podría ser una automatización de pulsación de botón donde presionas un botón y alguien es notificado o un cambio de estado, o podrías hacer una automatización basada en el estado o el tiempo. A continuación, sugeriría probar al menos una integración, ya sea agregar una vista de Excel como lo hicimos en mi curso o integrar con una aplicación específica que te gustaría usar en tu aplicación. Por último, dedique un tiempo a experimentar con el filtrado, la clasificación y la agrupación en su tablero para entender estas características Buena suerte con el trabajo del proyecto, y nos vemos en el siguiente. Salud. 68. Conclusión: Enhorabuena. Has llegado al final del curso. Espero que hayas disfrutado la sección de proyectos y que hayas aprendido algunas habilidades prácticas reales que puedes usar en el futuro en tu carrera o en tu aplicación en monday.com A estas alturas, tu confianza en el uso monday.com debería ser significativamente mayor, y espero que hayas aprendido algunos consejos y trucos valiosos Te deseo todo lo mejor, y sé que estás rápido en el camino de convertirte en un absoluto maestro lunes. Todo lo mejor para los vítores futuros.