Cómo empezar con QuickBooks Online: una visión general general

1. Introducción: este 'll loss es un tablero sobre ti fuera de QuickBooks online. Aprendes capacidades en las playas fuera de camino no estará cavando profundamente en las características, pero aprenderemos las funcionalidades en lanzadas. Ese pequeño QuickBooks online es una poderosa herramienta que funciona grande o pequeña para liderar dentro. Estancia equipos clases que profundizarán en A con características incluyen habilidades poner libros en línea. 2. Lección 1 El tablero de paneles: el primer lugar en el que aterrizas al iniciar sesión en QuickBooks online es la página del tablero. El tablero te da un vistazo rápido de cómo lo está haciendo tu empresa a modo de gastos y también de ganancias y pérdidas por un periodo de tiempo definido. En realidad puedes personalizar el periodo que te gustaría ver haciendo clic en la flecha hacia abajo. También puedes ver tu actividad de factura de los últimos 365 días. Entonces eso es lo que pasó el último año y también por los últimos 30 días. En la parte inferior de la pantalla se encuentra tu actividad de ventas, y puedes definir el periodo que te gustaría ver haciendo clic en la flecha hacia abajo y escogiendo el periodo que te gustaría revisar. También hay un botón de privacidad, los máximos, todas las transacciones de tu empresa si alguna vez sientes la necesidad de hacerlo. Entonces, por ejemplo, si tienes, si estás trabajando en un ambiente de oficina y alguien se acerca a tu escritorio, quiero tener una conversación contigo. Pero no quieres que esta persona vea la actividad financiera fuera de tu negocio. Puedes hacer clic en este bonito botón para ocultarlo hasta que la persona realmente se vaya. La barra de navegación de la izquierda contiene todos sus principales centros de transacciones, y la barra de navegación superior contiene el icono de engranaje y los choques de creación rápida en. Estaremos repasando todas estas navegaciones en lecciones posteriores. También tienes la capacidad de subir tu logo haciendo clic aquí y luego subirlo desde dentro de esta área. Una vez que encuentres el logotipo que deseas, solo tienes que hacer clic en él y subirlo en QuickBooks online. En el lado derecho de la pantalla están todas tus cuentas bancarias y cuentas de tarjeta de crédito que has conectado a QuickBooks en línea. Estas podrían ser cuentas bancarias reales que podrían ser cuentas de tarjeta de crédito e incluso cuentas de PayPal . Si utilizas PayPal para recibir dinero o si pagas a tus proveedores con PayPal, así que esa es una rápida visión general del tablero. En la siguiente lección, estaremos discutiendo la navegación por la izquierda 3. Lección 2 La barra de navegación de la mano izquierda la pestaña de bancarios: por lo que la primera puñalada que vamos a revisar es la pestaña bancaria. Al hacer clic en la pestaña bancaria, automáticamente lo llevarás al centro bancario. El centro bancario le permite vincular todas sus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito a QuickBooks en línea. Una vez que hayas vinculado todas tus cuentas, las verás alineadas aquí en la primera fila. Entonces ahora mismo hay una MasterCard, una tarjeta de crédito y cuenta corriente y también una cuenta de ahorros que está vinculada a QuickBooks en línea. Además, QuickBooks carga automáticamente todas tus transacciones a diario. Ahora también puedes actualizar varonil tus transacciones haciendo clic en las actualizaciones. Tap. Al hacer clic en el botón de actualización, sus transacciones bancarias cargan automáticamente desde su banco su desde su centro bancario a QuickBooks en línea. También puedes agregar una cuenta desde aquí haciendo clic en el botón add account butts in. Al hacer clic en agregar cuenta, puede agregar cualquier cuenta adicional. Se puede agregar cualquier cuenta de cheques. Puedes agregar cualquier cuenta de tarjeta de crédito, e incluso puedes agregar una cuenta PayPal si usas PayPal. Además, si decides que no quieres vincular tus cuentas bancarias, a QuickBooks online. En realidad puedes subir tus transacciones bancarias usando un archivo CSD haciendo clic en esta flecha hacia abajo y haciendo clic en archivo. Subir. Al hacer clic en la subida de fuego, puedes buscar tus archivos. Escoge el archivo CSP que quieras y subiste en QuickBooks en línea. Una vez que lo subas, harás clic siguiente, y todo lo demás es bastante autoexplicativo. Te lleva a través del proceso. Una vez que todas tus transacciones hayan sido cargadas de forma automática o manual desde tu centro bancario a QuickBooks online, verás todos los datos bajo la pestaña de cuatro revisiones, por lo que todo lo que está bajo la anterior pestaña de vista no ha aún así ha sido revisado por usted. Además, si ves estos números como ves Número siete en la esquina aquí, 25 en el uno. Esto te indica el número de transacciones que se han subido desde tu centro bancario QuickBooks en línea que aún no han sido revisadas. Por lo que tienes tienes 77 transacciones de tu MasterCard que aún no han sido revisadas. También tienes 25 transacciones de tu cuenta de cheques que aún no han sido refutadas, y de tus cuentas de ahorro, tienes una transacción que aún necesita ser revisada. Una vez que todas las transacciones hayan sido revisadas por ti, entonces puedes esas transacciones vivir bajo la pestaña en QuickBooks. Entonces vamos a hacer sólo una. Entonces digamos que revisamos esta transacción en particular bien golpeó partido. Ahora, esto significa que esa transacción está dentro de QuickBooks en línea, y está lista para que hagas lo que sea que quieras hacer con ella. Bueno, haces click en QuickBooks, verás que esa transacción está en QuickBooks online, y luego tienes el tap excluido. El tabulador excluido se utiliza para cualquier transacción que no quieras ver dentro de tus QuickBooks . Entonces, ¿qué tipo de transacciones excluirías? Se pueden excluir acciones que se han subido dos veces, o transacción que, por alguna razón, no se suponía que afectara a tu cuenta. Pero lo hizo por alguna razón u otra. Y también puedes excluir una transacción de la que simplemente no estás seguro, que ese tipo de transacción que tal vez quieras eliminar, pero no estás seguro de si deberías, por lo que en realidad puedes excluir la transacción hasta que hayas realizado un determinación de si debe o no suprimirse esa transacción de chat en particular. Por lo que esas son algunas de las razones por las que utilizarías la función de exclusión bajo el centro bancario . También tenemos la pestaña de reglas bancarias. Ahora, las reglas bancarias son una gran característica, y podrían usarse para automatizar tu proceso contable. Entonces cómo funciona esto es si tienes una transacción que Serie A transacción corriente que normalmente no cambia de mes a mes, puedes aplicar algo llamado las reglas bancarias a que la acción de adaptaciones que tienen funciona es, digamos, por ejemplo, tienes una factura telefónica de 18 T que viene cada mes. En realidad puedes crear una regla que diga cada vez que un artículo se cargue ya sea desde tus cuentas de tarjeta de crédito o desde tus cuentas bancarias a QuickBooks en línea. Si es de A T y T, quiero que hagas esto con él para que elijas qué quieres hacer con la transacción. En la mayoría de los casos, dirías, quiero que metan en esta cuenta cualquier cosa que venga de A T y T. Entonces lo que pasa es que automáticamente entra en una cuenta en particular, por lo que esto te ahorra mucho tiempo en la entrada de datos. Te ahorra mucho tiempo a la hora de hacer tu contabilidad mensual porque todo está automatizado y va directo a las cuentas a las que querías entrar. Ahora sí tengo que decir esto. Es una gran herramienta, pero si decides usarla, y si decides crear transacciones automáticas, te aconsejo encarecidamente que te asegures de que vuelvas y revises mensualmente para asegurarte de que estas transacciones entraron en las cuentas correctas. Porque cualquier cosa puede pasar. Si entra en las cuentas equivocadas, podría causar problemas cuando aparece en tus estados financieros. Entonces, sí, es una herramienta maravillosa, pero asegúrate de comprobarlo y asegurarte de que todo vaya a la cuenta adecuada. 4. Lección 3 la barra de navegación de la mano izquierda la pestaña de ventas: la siguiente pestaña es la pestaña de ventas. En las pestañas de todas las ventas te mostramos todas las ventas que tienes en QuickBooks online durante los últimos 365 días. Entonces eso es lo que el último año se puede sentir a esta página y se puede filtrar por transacciones. Por lo que si quieres mirar un cierto tipo de transacción, puedes hacer click en esta flecha hacia abajo. Podrías mirar estimaciones, facturas, celdas recibe o cualquier tipo de transacción que quieras ver. También puedes filtrarlo por estado, lo que el estado sería transacciones abiertas. Transacciones atrasadas pagaron transacciones pendientes, y así un extremo aún fuerza. Puedes filtrarlo por fecha, así que si quieres personalizarlo en este momento estamos buscando para el último año en los últimos 365 días, puedes filtrarlo por un día en particular por un año en particular. Por ejemplo, si solo quieres mirar este año este trimestre de este mes y luego también puedes personalizar puedes crear una fecha personalizada de copa. Si hay un periodo de tiempo en particular que quieres mirar también puedes filtrarlo por cliente. Entonces en este momento estamos viendo a todos tus clientes si quieres. Si quieres mirar al cliente en particular, aquí es donde vendrás a hacer eso. También puedes hacer un filtro rápido haciendo clic en cualquiera de estas barras en la parte superior de la pantalla. Entonces, por ejemplo, tienes estimaciones puedes ver que en los últimos 365 días no han habido estimaciones. Se pudo ver que ha habido dos cargos por actividad no facturados. Si haces click en, si haces click en eso, te va a mostrar los dos cargos. Tienes 10 facturas atrasadas. Se puede hacer click en eso, y se pueden ver todas las facturas atrasadas. Vas a conseguir todas tus facturas abiertas. Y también puedes mirar todas las facturas que habiendo pagado dentro de los últimos 30 días, por lo que esta es otra forma de llegar a ciertas transacciones que te gustaría echar un vistazo . También puedes realizar acciones importantes desde square o cualquier otro tipo de software en la nube que utilices en acciones fortunas. El nuevo tabulador de transacciones permite crear nuevas transacciones para diferentes tipos de formularios como facturas, recibir pagos , estimaciones, recibos de ventas y notas de crédito, etc. El siguiente tabulador es el impuesto de factura. En la pestaña de facturas se muestran diferentes tipos de facturas. Te muestra todas tus facturas atrasadas. Te muestra en tus facturas que aún no se hacen. Muestra todas las facturas que aún no se han depositado y todas las facturas que se han depositado, atrasadas y facturas no debidas fuera de los últimos 365. Si bien las facturas que aún no se han depositado o las que se han depositado son de los últimos 30 días, también puedes hacer transacciones atrasadas desde la pantalla de facturas. Al hacer clic en este recuadro, podrá imprimir y enviar facturas por el lote. También puedes crear nuevas facturas desde esta pantalla haciendo clic en la pestaña de nueva factura. Una vez creada la factura, puedes guardarla y enviarla, o puedes guardarla y cerrarla. O bien puedes guardar y crear una nueva factura. La siguiente pestaña es la que tienen los clientes en la pantalla del cliente. Puedes agregar un nuevo cliente haciendo clic en la pestaña de nuevo cliente. También puedes importar un lote de clientes haciendo clic en la flecha hacia abajo, haciendo clic en importar clientes y luego navegando por tu Excel, tu archivo CSP e importando un lote de clientes. También puedes enviar un correo electrónico a los clientes directamente desde la pantalla del cliente haciendo clic en el cliente al que te gustaría enviar un correo electrónico, pulsando la flecha hacia abajo y luego haciendo clic en el correo electrónico. Si desea enviar un correo electrónico a un lote de clientes, puede hacer clic en la casilla y luego dar clic en la flecha hacia abajo y luego dar clic en el correo electrónico. Y se va a enviar un correo electrónico a todos los que hayas hecho clic dentro de la lista de clientes al lado derecho de la pantalla. Puede recibir un pago directamente desde la ventana del cliente haciendo clic en los pagos Sith , haga clic en la forma de pago y luego acepte el pago. Además, puedes hacer clic en la flecha hacia abajo, y hay algunas cosas que puedes hacer directamente desde la pantalla. Se puede enviar recordatorios al cliente. Tu cliente no ha pagado factura. En realidad puedes enviar al cliente un recordatorio desde la pantalla de que en el saber que la factura es vencida, puedes entrar aquí y cambiar el mensaje por cualquier cosa que quisieras decir, y luego puedes enviar el recordatorio a tu cliente. También puede crear declaraciones desde esta ventana haciendo clic en crear sentencia. Entonces si tu cliente tiene en estado de cuenta en curso, si han vuelto a ocurrir pagos o tienen una declaración de que no han terminado dolor, puedes crear el estado de cuenta desde esta pantalla. Puedes previsualizar el estado de cuenta antes de enviarlo. Por lo que en este caso, este particular clientes tuvo un usted equilibrado de $239. El inicial el pago inicial fue de $567 que proporcionaron un pago anticipado, y también proporcionó un pago desde entonces, y la comedia tiene un saldo de dos cosas. También puedes soportar el estado de cuenta directamente desde esta pantalla por recogido haciendo clic en guardar y enviar, puedes crear una factura directamente desde la pantalla. También puedes crear una celdas, y también puedes crear una estimación todo directamente desde la pantalla de clientes. La siguiente pestaña es la pestaña de productos y servicios. Es importante configurar productos y servicios si desea proporcionar a sus clientes una factura o un recibo de celdas por productos insecto que le compran. El área de productos y servicios casas, todos los productos y servicios que su negocio vende bajo nombre. Tienes el nombre de los productos o los más lejanos. Si tienes infantería y usas números escolares, puedes encontrar los números debajo de la columna escolar. Tienes un tipo de artículo, ya sea un servicio o infantería. La descripción fuera de los productos servirá esto. El precio de venta, su costo de los productos, si el producto es gravable, cantidad de cada artículo de inventario a mano y puntos de su pedido. También puedes editar un producto o servicio haciendo clic en la pestaña Editar, y puedes realizar tus cambios dentro de esta ventana que usan. Puedes guardarlo y cerrarlo. Además, si hace clic en la flecha desplegable, puede hacer inactivo un producto o servicio en particular. También puede duplicar productos y servicios haciendo clic en la pestaña duplicada. Una vez que hagas click en la pestaña duplicada, vas a conseguir una nueva ventana y va a decir que es cuando sabes que esto es un duplicado y puedes llenar la información que te gustaría sobre este particular en este particular también puede ejecutar un informe para cada tipo de servicio o producto. El reporte te proporciona los detalles sobre cuánto de cada producto o servicio que has vendido dentro de un periodo de tiempo definido. Puedes personalizar tu marco temporal cambiando las fechas en esta área. Por lo que ahora mismo estamos viendo los últimos 90 días. Puede enviar por correo electrónico estos informes. También se pueden imprimir los informes, y se puede exportar el informe. Hay un archivo Excel o un archivo PDF. Si hace clic en el icono de engranaje, también puede incluir columnas que actualmente no se muestran en el informe. Entonces si quería hacer clic en la fecha en que se creó una transacción en particular, puedo hacer clic en crear fecha, salir de aquí, y luego ahora puedes ver la fecha y la hora en que se creó una transacción en particular. Además, si quiero mirar, también puedes ampliar los elementos de visualización haciendo clic en mostrar más. Al hacer clic en expandir más, puedes ver otros artículos que también podrías mostrar en el reporte, incluso en puedes hacer clic en el cliente para ver a quién se lo vendiste. También puedes hacer clic en el vendedor que te indica a quién compraste el producto y puedes hacer click en creado por. Te va a decir quién creó la trama de los productos y puedes hacer click en escuela te va a dar el número escolar. Entonces ahora vamos a conseguir casas aquí para que podamos ver los nuevos reportes. Como pueden ver, el informe ha ampliado su dándonos quién creó los informes. Es hacernos saber a quién waas el cliente. También nos está haciendo saber que ninguno de estos artículos tiene un número de escuela, lo que significa que todos son servicios. Cuando hacemos clic en la flecha desplegable a menudo artículo de inventario, podemos ajustar la cantidad fuera de infantería. También podemos ajustar el valor inicial de la infantería, y podemos reordenar la infantería todo desde la pantalla de productos y servicio. Si haces clic en el icono de engranaje, puedes ver que todas las columnas que mostré tienen una marca de verificación. Ahora vamos a ampliar esto para que podamos ver el resto de las columnas que se están mostrando ahora Si quieres agregar una columna, todo lo que tienes que hacer es solo dar click en la columna que quieres mostrar en este. En esta instancia, hagamos clic en descripción de compra y verás cómo la columna aparece automáticamente como parte las columnas mostradas Si hacemos clic en cuentas de ingresos porque ahora podemos ver que el conteo de ingresos ya está pasado de la columna mostrada, Así que tienes la opción de escoger la columna que te gustaría mostrar en la pantalla de productos y servicios. También puedes imprimir la lista. Uh, puedes exportar la lista a una hoja de cálculo de Excel. 5. Lección 4 Barra de navegación en la mano izquierda La pestaña de Gasto: El siguiente tabulador es la pestaña Theo Gastos en la pantalla de gastos. Bajo la opción de gastos, puedes imprimir cheques, puedes pagar facturas y también bajo nuevas transacciones, puedes crear nuevas facturas, crear un nuevo gasto, Puedes escribir cheques, puedes anotar órdenes de compra, y también puedes aplicar créditos de proveedor a tus proveedores. De acuerdo, Para imprimir un cheque, solo tienes que hacer clic en la opción de verificación de impresión, y te lleva a la pantalla de verificación de impresión que puedes escoger el cheque que te gustaría imprimir. Ahora bien, si no quieres imprimir todos los cheques en la pantalla, no podrías sin manchar. Son todas las opciones que se seleccionan. Después puedes seleccionar el cheque que quieres imprimir, luego dar click en previsualización e imprimir. Puedes mirar el cheque antes de que lo príncipe todo se ve bien. Entonces puedes seguir adelante e imprimir el cheque ahora para hacer un pago de factura, encuentras la factura que quieres pagar. Vamos a hacer pagos de un seguro. Simplemente haz clic en realizar pagos una vez que llegues a la pantalla de pagos. Si todo se ve bien, hace clic en guardar y cerrar una vez que haga clic en guardar cerrar, eso significa que esa factura ha sido marcas se paga en QuickBooks en línea, y ahora la transacción aparecerá en sus estados de cuenta de pérdidas y ganancias. Ahora vamos a encontrar la factura que acabamos de pagar. Basta con pagar la cuenta del seguro. Y, como se puede ver, como ahora se ha pagado la factura, la opción de hacer pagos se ha ido. No sólo por su información. QuickBooks ha agregado una función que te permite pagar tus facturas directamente desde dentro del software usando algo llamado Bill Pain. Esta es una gran característica nueva que te permite pagar tus cuentas con un solo clic. También puedes crear nuevas órdenes de compra desde esta pantalla haciendo clic en la opción de nuevas transacciones. Al hacer clic en las nuevas transacciones, Arrow se hace clic en orden de compra. Una vez que llegas a la pantalla de la orden de compra, elige al vendedor al que quieres comprar algo, y luego eliges tus productos. Una vez que todo se haya llenado. Si todo se ve bien, puedes hacer clic guardando cerrar o puedes hacer clic guardando enviar. Si decides enviarlo directamente desde la pantalla, solo tienes que hacer clic en guardar y enviar. Puedes revisar la orden de compra desde esta pantalla para asegurarte de que todo se vea bien. Mira la línea de asunto y asegúrate de que diga lo que querías decir. Y luego puedes crear un correo electrónico para ir junto con la orden de compra y luego hacer clic en enviar y cerrar. Ahora bien, si creas una orden de compra y no la envías desde la pantalla de creación, en realidad también puedes enviarla desde esta pantalla. Entonces busquemos uno que aún no haya sido enviado. De acuerdo, así que aquí tienes una orden de compra para 1 25 yendo a Tim a Tim Phillips. Se puede dar click. Puedes enviarlo directamente desde la pantalla haciendo click en Fend. Cuando llegues a la pantalla, solo asegúrate de que la dirección de correo electrónico sea correcta. Asegúrate de que la línea de asunto indique lo que querías decir, y luego puedes cambiar el mensaje desde aquí si eliges y luego presiona enviar. Además, una vez que tú y el Oventic hayan acordado el monto de la orden de compra, solo tienes que hacer clic en esta flecha hacia abajo y podrás copiar esta orden de compra a una factura haciendo clic en copiar a Bill para que una vez que la hayas copiado a una factura. Ahora es una factura en el sistema y está lista para los pagos, así que haremos clic en guardar y cerrar. Y ahora que hemos copiado la orden de compra a una factura, ahora podemos seguir adelante y hacer el pago desde la pantalla haciendo clic en realizar pagos. Todo se ve bien. Hacemos click en Guardar y Cerrar, y ahora la factura ha sido burlada como pagada dentro de QuickBooks en línea. Debajo de la pestaña de proveedores, puede agregar un nuevo proveedor. Bueno, podrías importar proveedores usando tu archivo CSB o usando un anexo Tell hoja de cálculo. También puedes preparar 10 99 vendedores de sentir. Entonces si sus proveedores son 10 99 trabajadores contratados, o si tiene que proporcionar a su proveedor un 10 99 al final del año, realidad puede hacer clic. Haga clic en el 10 99 preparado para preparar el 10 99 4 de su proveedor, y lo harías haciendo click en Vamos a empezar. También puedes pagar facturas de proveedores haciendo clic en pagar facturas, y te mostrará una lista de facturas ya creadas para tus proveedores, y puedes seguir adelante y realizar un pago haciendo clic en el vendedor que te gustaría pagar y luego haciendo clic, guardar o guardar cerrar. Ahora puedes ver que tienes que construirlo, están abiertos en uno que está vencido. Eso necesita ser pagado. Cualquier cosa que tenga la burbuja roja y el signo de exclamación blanco significa que es un pago vencido que necesita atención de inmediato en la pantalla del vendedor. Puede crear transacciones para un proveedor específico haciendo clic en la flecha hacia abajo. Por ese dobladillo su nombre. Puede crear una factura para el proveedor, crear un gasto, escribir un cheque, crear una orden de compra. Y también puedes hacer que ese proveedor esté activo si ya no utilizas esos servicios de proveedores en particular . Este fue un resumen rápido de la pestaña de gastos en QuickBooks online. Manténgase atentos para una clase más en profundidad. 6. Lección 5 La barra de navegación de la mano izquierda la Contractors de la pestaña: la siguiente pestaña es la pestaña de trabajadores. Debajo de la pestaña de trabajadores, hay dos sub pestañas. Empleados y contratistas. Si ejecutas nóminas usando QuickBooks en línea, aquí es donde configurarás a tus empleados e importarás toda su información. Puedes agregar a un empleado haciendo clic en la pestaña ABS y empleados si actualmente no usas QuickBooks en línea para ejecutar nómina, pero estás considerando hacerlo. Puedes hacer clic en la pestaña de inicio para empezar a usar la función de nómina. Haga clic en la pestaña de contratistas para añadir un nuevo cliente a su Q B o phile. Al hacer clic en AGREGAR Contratista, tienes la opción de invitar a tu potencial contratista para que llene la información que vas a necesitar para configurarlos. Comience rellenando su nombre. Acabamos de llegar con un nombre falso, Joe Doe, y voy a usar mi dirección de correo electrónico para esta demostración. Para que así podamos ver cómo se ve el correo electrónico que recibe el contratista. Una vez que rellenes el nombre y la dirección de correo electrónico en la que vas a hacer clic, agrega Contratista y ahora ese contrato primero debe recibir tu correo electrónico conteniendo tu solicitud. Ahora cambiemos al correo electrónico para que podamos echar un vistazo a cómo se ve el correo electrónico. Entonces aquí está el correo electrónico que fue enviado al contratista. Vamos a dar click en eso. Y esto es lo que recibe el contratista. Por lo que el correo electrónico solo le permite al cliente y saber que usa QuickBooks en línea para dirigir su negocio y que el IRS requiere que recopile información clave de usted para que pueda enviarle un 10 99 en tiempo de impuestos. Y luego invita al contratista a crear un libre en él un archivo Intuit gratuito para que puedan seguir adelante y enviarte su nombre, domicilio y su impuesto i D. Número. Entonces lo que hará tu contratista será hacer click en los detalles reales. Ahora, cuando hacen clic en ágil detalle de ahora e Intuit, Screen aparece solicitando que creen en cuentas que libere cuentas para que puedan seguir adelante y llenar toda la información necesaria que necesitas para crear su 10 99. Si tu contratista dice que no recibieron la invitación, puedes reenviarla haciendo click en la necesidad de volver a enviar las invitaciones y la que ella haga eso ? Tienes el nombre y solo puedes dar click en dicho Ahora, porque la dirección de correo electrónico ya está aquí que solo puedes dar click en enviar abajo y ellos volverán a recibir la invitación. Además, si por alguna razón tú y el contrato para decidir que necesitas llenar la información o que prefieran que sientas la información hacia fuera, puedes hacerlo haciendo click en Esperando Contratista Cuando haces click en Esperando Contratista. Si se trata de un individuo que está usando su número de Seguro Social, entonces simplemente haga clic en individuo y llene toda la información, incluyendo su número de Seguro Social, y luego presione guardar. Si es un negocio que va a estar usando su número de impuestos I D y haga clic en negocio, y luego se puede ingresar el negocio, nombre el nombre para mostrar y luego el número de identificación federal de la persona y su dirección y todos los demás información, y luego haga clic en guardar. Entonces una vez que haces eso, ahora, el contratista ha sido instalado en tu sistema. Si quieres. Otra gran cosa de esta característica es que en realidad se pueden escribir cheques desde los contratos de pantallas. Volvamos atrás. Ahora tenemos tres contratos está en la pantalla. Se pueden escribir cheques desde la pantalla del contratista. Entonces si querías escribir un cheque para John para Joe Doe, solo tienes que dar click a la derecha. Compruebe también, si hace clic en la flecha hacia abajo, puede crear un gasto, y puede crear una factura eso es todo. Asociar ID con el contrato al cierre del año. Cuando llegue el momento de preparar 10 90 nueves y tengas a todos tus contratistas en esta página, solo tienes que hacer clic en Preparar 10 99 para tus contratistas y luego dar click en Vamos a empezar . Una vez que haga clic en, empecemos, puede ir adelante desde dentro de QuickBooks en línea. Después podrás preparar todos los 10 99 contratos de 4 años es y enviarlos directamente desde el sistema a la I. R s. 7. Lección 6 La barra de navegación de la mano izquierda la pestaña de informes: la siguiente pestaña es la pestaña Informes. QuickBooks online cuenta con una amplia variedad de informes integrados para ayudarte a ver dónde se encuentra tu negocio en todo momento. Los informes te ayudan a ver el panorama general de un vistazo. Revisar informes te permitirá tomar mejores y más inteligentes decisiones para tu negocio. QuickBooks proporciona una lista de informes recomendados, y estos informes son informes que son útiles y necesarios para la mayoría de los negocios. A medida que empiezas a crear tus propios informes, el software en realidad recuerda los informes que más ejecutas y los frustró bajo la opción de redondear informes con mayor frecuencia. También puede crear informes personalizados, y estos son informes que construye usted mismo en función del tipo de datos que desea analizar. La pestaña Todos los informes contiene todos los informes de la empresa en un solo lugar. QuickBooks, on my plus actualmente cuenta con tres plantillas de informe de gestión, una para el desempeño de ventas de su empresa, +14 rendimiento de gastos y su informe de gestión que proporciona detalles de visión general de la empresa . Estos informes proporcionan una visión general de las finanzas de su empresa. Los informes de gestión suelen tener una portada, una página de resumen ejecutivo, una página de apéndice si es necesario, y cualquier informe específico que seleccione para incluir como parte del informe, los informes de administración de paquetes solo están disponibles en la versión QuickBooks Online plus, que es la versión Este curso se basa en. Cada reporte tiene un diseño profesional y contiene información sobre su empresa. Para ver los informes de gestión, haga clic en el enlace Informe de gestión para ver un informe de un período de tiempo determinado, haga clic en la flecha hacia abajo debajo del período de informe y elija el período que desea ver. También puede personalizar sus fechas y luego hacer clic en la opción de vista junto al informe. Se desea mirar la portada y la página de la tabla de contenido se llenan al editar las plantillas e incluir toda la información que desee de la página de informe de gestión, se puede editar un informe que se puede enviar enviando por correo electrónico un informe. También se puede exportar el informe como documento PDF o como documento word, y también se puede hacer una copia del informe. Ahora estos reportes son plantillas, por lo que es recomendable. Si decides crear un informe de desempeño de ventas para tu empresa, querrías hacer click en la opción de copia para copiar el reporte. Una vez que hayas copiado los informes, entonces puedes cambiar el nombre de los informes por lo que quieras cambiarle el nombre a aquel en el que estás preservando todas las plantillas reales. Ahora, si queríamos editar este informe en particular, daremos click en la flecha hacia abajo, luego pincharemos en ediciones. Podríamos seguir adelante y cambiar el nombre aquí arriba, y luego puedes empezar a editar nuestros informes. Ahora esta es una portada, y esta es la información que puede aparecer en la portada. Por lo que se tiene el título de portada, el subtítulo, el periodo de reporte y quién se prepara por la fecha que se elabora por cualquier tipo de renuncia de responsabilidad que le gustaría. T aparecer en la página del informe de gestión, y luego tienes tu página de tabla de contenidos y la tabla de contenidos Contenido Página se va a basar en los informes que decidas incluir en el paquete de informes de gestión , y luego tienes todas las demás páginas. Tienes páginas preliminares, tienes tu página de informes. En la página de informes se vive todos los reportes. Por lo que ahora mismo tenemos la declaración de pérdidas y ganancias en el informe de la dirección. Tenemos el detalle de envejecimiento y también las ventas por resumen del cliente Si quieres agregar un reporte adicional al reporte de gestión, entonces solo tienes que hacer click en, agregar nuevos informes, y luego puedes seleccionar cualquier tipo de reporte que me gustaría agregar al paquete de informes. Como puedes ver, tienes una opción de una tonelada de diferentes informes que puedes absolutar. Y por supuesto, puedes escoger tu periodo de tiempo aquí. Por lo que este es un resumen rápido. Off reportajes en QuickBooks online. Ten en cuenta que estaré creando una clase más detallada que te va a mostrar cómo usar realmente la función de reporte paso a paso. Por lo tanto, cuídate de esa clase. 8. Lección 7 La barra de navegación de la mano izquierda la pestaña de impuestos: siguiente parada son los impuestos. cobro de tina y el pago del impuesto sobre las ventas puede llegar a ser un poco complicado si trabajas con varios estados que desglosan sus pagos de impuestos por localidades. Algunos negocios tienen una mezcla de productos gravables y no imponibles, así como algunos clientes que están gravados sobre otros que no lo son. QuickBooks online te permite aplicar impuesto sobre las ventas a productos o artículos seleccionados y a clientes seleccionados. QuickBooks en línea también realiza un seguimiento de cuánto impuesto sobre las ventas se recauda por qué impuesto se recauda una agencia. Con esta información, QuickBooks en línea puede crear los cheques para la agencia o agencias fiscales correspondientes cuando lo hagan los faxes de venta. Para habilitar la función del impuesto sobre las ventas, primero debe hacer clic en el enlace de hechos de venta en la barra de navegación. Desde esta ventana, puede consultar informes de pasivos fiscales sobre ventas. Puede ver informes de clientes gravables. También puedes editar la configuración del impuesto sobre las ventas, y puedes agregar o editar las tasas y agencias de impuestos. Por lo que si quisieras agregar una agencia totalmente nueva, darías clic en el add at it tasas fiscales y agencias. Y aquí están los organismos actuales que están en el sistema. Si quisieras editar alguna de estas agencias. Solo tienes que hacer click en la agencia. Quieres terminarlo y luego hacer clic en Editar. Si quieres agregar en tu agencia, darías clic en nuevo y luego escribirás el nombre de la agencia quiere anuncios, qué estado en particular y luego el nombre de la agencia. Y luego sea cual sea la tasa impositiva que sea para esa agencia en particular, lo llenarás aquí y luego lo guardarás. Bueno, nada que decir. Entonces van a seguir adelante y sólo cancelar a un ex fuera de ella. Además, si quisieras los activa una agencia fiscal en particular, darías clic en la agencia que deseas desactivar, y haces clic en el activar Ahora para ver a tus clientes gravables. Harás clic en tu reporte de clientes gravable, y el reporte va a aparecer. Eso va a tener una lista de tus contactos de clientes. Y luego si ese cliente en particular es un cliente gravable, va a decir que sí. Debajo del encabezado gravable Para ver tus informes de pasivo fiscal de ventas, solo tienes que hacer clic en la pestaña que dice Ver sacos de celda calumniando para reportar este reporte va a proporcionar tu pasivo fiscal vigente, puedes escoger un periodo que te gustaría mirar en este caso, dice que dice este trimestre. Pero vamos a cambiar eso a fechas de Aled y luego dar clic en Ejecutar informes. Entonces esto básicamente te está diciendo que tienes un pasivo por impuestos a las ventas por $409.44 y que responsabilidad autofiscal se atribuye al Departamento de Ingresos de Arizona. Esta venta, el monto de ventas gravable es de $422 y el impuesto sobre eso es de 29.96 dólares. Ahora, dentro de Arizona, hay una ciudad llamada Ciudad Toscana que recibe 2% de descuento en el impuesto sobre las ventas. Ver también lo desglosa y dice, OK, OK, así que en base a los $422.2 por ciento de eso son $844. También tienes tu agencia de impuestos de ventas de California y el monto imponible. Hay $505,118 el impuesto do es de $409. Ahora recuerda, en realidad desactivé California, así que puedes ver aquí donde dice inactivo, y eso es por lo que hicimos antes desactivando California. También puedes editar tu configuración de impuestos sobre las ventas con el fin de editarte. Configuración de hechos. Basta con hacer click en el enlace que dice en su configuración del impuesto sobre las ventas. Cuando llegues a eso paga, puedes contestar algunas preguntas. Una de las preguntas es ¿Cobras impuesto a las ventas? Si la respuesta es sí, entonces claro que vas a tener los clics de botón de radio junto a sí. Y luego otra pregunta es, dice Mark Todos tus clientes gravables. Ahora bien, si esta casilla en particular está marcada, eso significa que cada vez que incluyas a un nuevo cliente en QuickBooks online automáticamente, esa costumbre va a ser marcas como gravables. Eso significa que cada vez que creas una factura de ese cliente, el monto total va a ser gravable, mismo dicho con los productos y servicios. Si esta casilla se marca siempre que el uso incluya un producto o servicio totalmente nuevo dentro de QuickBooks en línea, también se va a gravar ese producto y servicio en particular, lo que significa que si utilizas los productos en servicio en cualquier factura es va a ser un artículo gravable y el cuadro desplegable va a mostrar a todas las agencias que tienes en el sistema que recaudas el impuesto sobre las ventas completo, y eso es una breve visión general del centro de impuestos sobre las ventas. Estaré creando una clase más robusta que entre en mucho más detalle sobre cómo usar un centro de impuestos de ventas para tu negocio. 9. Lección 8 Barra de navegación de la mano izquierda la pestaña de Contabilidad: El siguiente tabulador es el tabulador contable. El tabulador contable alberga la posibilidad de cuentas y el área de conciliación fuera de QuickBooks en línea. Ahora el plan de cuentas son los latidos calientes para cualquier negocio. Para acceder a tu plan de cuentas, vas a dar click en la pestaña Ver tu Plan de Cuentas y aparecen todas tus cuentas . El chance de cuentas contiene todas las cuentas que necesitas para dirigir tu negocio. Por lo que todas estas cuentas se encuentran en los estados de pérdidas y ganancias o en el estado de flujo de efectivo en el balance. Por lo que es muy importante que estas cuentas estén configuradas adecuadamente. No se configuró adecuadamente. Puede causar algunos errores graves a medida que intentas generar informes. Por lo que asesoro a la mayoría de mis clientes que aunque decidas hacer tu propia contabilidad, que deberías permitir que un profesional configure tu plan de cuentas porque haciendo el lado de entrada de datos de las cosas, que es lo que estarás haciendo, no es tan desafiante porque todo lo que realmente estamos haciendo es que estás llenando formularios, y luego estos formularios están creando tus transacciones detrás de bambalinas, así que QuickBooks está haciendo cosas detrás de bambalinas, y todo lo que ves es el información que estás creando en los formularios. Pero donde puede surgir un problema es si no estás seguro de dónde se supone que aterriza la acción de Eastern que creas usando una forma. Eso podría ser un tema. Entonces, por ejemplo, si se supone que aterriza en el balance, pero en cambio aterriza en el estado de pérdidas y ganancias que podría ser. Eso podría ser un gran problema, así que asegúrate de tener tu plan de cuentas revisado por un profesional. Ahora tenemos la reconciliación. Pero en el botón de reconciliar, básicamente es el área al que vendrías a reconciliar tus estados de cuenta bancarios y tus estados tarjeta de crédito. Lo que harías es hacer clic en reconciliar y cuentas. Al hacer clic en registro Cuenta silenciosa, vas a escoger. O eres cuentas corrientes sin cuenta de ahorros o una cuenta de tarjeta de crédito para conciliar. Ahora es muy, muy, muy, muy importante, y no lo puedo recalcar lo suficiente para asegurarme de que reconcilias tus cuentas al final de cada mes porque esta es la única manera en que vamos a poder determinar si hay algún error en tus informes. Entonces si tu estado de cuenta bancaria no reconcilia que conoces sus emisiones y solo eso incluso con tus estados de cuenta de tarjeta de crédito y ordena unos cuantos para determinar si han sido o no algunos cargos erróneos. Si la propia empresa de tarjetas de crédito cometiera un error, tendría que conciliar su cuenta para poder captar esos errores, incluso con el banco, porque el banco hace a Ariz a veces. Además, para que atrapes cualquier área que haga el banco, vas a tener que conciliar tus cuentas para poder hacerlo. Además de eso, si pones una transacción en el lugar equivocado y por lo tanto aparece en la cuenta equivocada , puedes determinar todas estas cosas cuando te reconcilias. Entonces si vas a hacer tu propia contabilidad, te sugeriría que externalices a áreas. Una es cómo alguien revisa tus tablas de cuentas cuando termines, o que te hagan estudiar para ti y luego pague a alguien al final de cada mes para conciliar tus cuentas corrientes, cuentas ahorro y tus cuentas de tarjeta de crédito, información y QuickBooks en línea. Porque si tienes una persona profesional se reconcilia, te engañan. Pueden determinar si todas las transacciones están o no en las cuentas correctas y por lo tanto aparecen en el estado financiero correcto. Una vez más, eso fue solo una breve visión general del grifo contable en QuickBooks online y estaré creando una clase más detallada y en profundidad, mostrándote casas, configurando tus contadores chárcharos y asegurándome de que usted entiende en qué estados financieros se supone que debe aparecer cada cuenta y también una clase más en profundidad sobre cómo conciliar , Go cuentas corrientes, las cuentas de ahorro y su información de cuenta de tarjeta de crédito y QuickBooks en línea. 10. Lección 9 Barra de navegación de la mano izquierda La pestaña Mi contador: El último tabulador de la barra de navegación de la izquierda es el mi contador Tab. Aquí es donde acudirás si quieres invitar a tu contador a ver tu archivo en línea de QuickBooks. Si trabajas con un contador o tienes un contador que hace tu contabilidad o tu contabilidad o no has contabilizado que quieres que Teoh superior concilie tus estados de cuenta al final del mes. O si quieres contratar a alguien para configurar tus libros antes de asumir la contabilidad, o si solo quieres que un contador haga tu libro por ti mensualmente, vendrías a esta pantalla para invitar a tu contador a tus QuickBooks en línea. Incluirás tus contadores y dirección de correo electrónico aquí, y luego harás click en Invitar Contador. A continuación, tu contador recibirá un correo electrónico de tu parte, invitándolo a aceptar tu solicitud. Cuando acepten tu solicitud. Ahora te agregan a sus cuentas y archivo de QuickBooks, y ahora pueden acceder a tu carpeta QuickBooks. Se pueden ir. Pueden entrar aquí y llevan una de tu contabilidad, toda tu contabilidad, donde pueden configurar tus archivos o donde sea que quieras que hagan por ti. Podrían hacerlo de forma remota desde donde quiera que estén, por lo que podrían estar viviendo en Tombuctú y podrías estar viviendo en un país totalmente diferente . No importa lo lejos que estés. Tu contador puede acceder a tus libros. Entonces eso es una gran cosa de QuickBooks online. Si no cuentas con contador y buscas a alguien en tu zona o ni siquiera en tu zona, si buscas a alguien que se especialice, tal vez en un nicho particular. Por ejemplo, si realmente eres un agente inmobiliario o si eres médico, estás tratando de encontrar un contador que se especialice en esas áreas, entonces puedes encontrar un profesional haciendo clic en esta pestaña que decía, Encuentra un profesional que te ayude. Cuando hagas click en encontrar Abril al infierno, serás llevado a una pantalla donde podrás filtrar lo que estás buscando. Entonces, ¿en qué ubicación eres? Podrás escoger una ubicación que te gustaría encontrar el servicio prestado. ¿ Qué tipo de servicio quieres? ¿ Estás buscando o que estás buscando teneduría de libros? Estás buscando planeación financiera puedes marcar cualquier casilla que estés buscando o puedes marcar tantas casillas como quieras la industria atendida. ¿ En qué industria trabajas ahí? ¿ Estás tratando de encontrar un pro que se especialice en consultoría, se especialice en software informático? O básicamente, estás diciendo ir diciéndoles en qué industria estás y luego poner un producto apoyado. En este caso, probablemente vas a estar buscando a alguien que esté apoyando a QuickBooks en línea, si eso es lo que estás buscando. Y luego una vez que hagas todo eso, vas a tener partidos y también puedes escoger la distancia y va cualquier parte desde cinco millas hasta 1000 millas. Puedes escoger eso y luego vas a tener un montón de prosa pop up y puedes escoger y elegir con quien quieras hablar. Y también puedes ordenar tus partidos por mejor partido por distancia por calificación. Apellido, nombre. Por lo que tienes todo un montón de opciones. Se puede filtrar esta búsqueda por. Espero que eso ayude. Y eso es lo que tengo para mi cuenta. Desde Tab 11. Lección 10 Creación de proyectos en QBO: QuickBooks online ha introducido una nueva característica llamada Proyectos. Esta función sólo está disponible en la versión QuickBooks Online plus. La característica del proyecto te ayuda a organizar todas las piezas móviles de un proyecto en el que estás trabajando, incluidas todas las transacciones que creas para el proyecto, todo el tiempo dedicado al proyecto e informes especiales que te proporcionan el detalle financiero sobre los proyectos. Para que sepas dónde estás parado con cada proyecto o trabajo en todo momento. Esta es una gran manera de hacer un seguimiento del costo de un proyecto o de un trabajo con el fin de activar la función del proyecto, dar clic en el Icono de Gear y luego hacer clic en cuentas y ajustes, la pestaña avanzada y luego organizó la actividad relacionada con el trabajo antiguo en un lugar y marca la casilla . Una vez que cerramos la caja, ves que ahora ha ido de en adelante y luego la vas a guardar. Ahora ten en cuenta. Una vez que enciendes la característica de proyectos, es permanente. No se puede apagar. Una vez que encienda la función de proyectos, verá la opción en la barra de navegación de la izquierda. Entonces con el fin de agregar un proyecto sólo patea proyectos. Agrega tu primer proyecto, y luego darás el proyecto a nombre y luego escogerás un cliente con el que el proyecto está asociado, y puedes dejar una nota que sea opcional, y luego lo guardarás en el pago del proyecto . Se puede cambiar el estado de los proyectos haciendo clic en esta flecha hacia abajo. Quieres proyectar está completo, puedes dar click en completo, Así que si quieres cancelar los proyectos puedes dar click en. Cancelar las transacciones. Opciones te muestra una lista de todas las transacciones que tienes para este proyecto en particular . Si hay alguna factura, estimaciones de gastos para este proyecto en particular, aquí es donde verá esa información. También, se pueden agregar transacciones a los proyectos haciendo clic en esta flecha hacia abajo y agregando, y si una factura recibe los pagos, crear un gasto, creando próximas estimaciones a la vez u órdenes de compra o desde esta zona. Se pueden crear informes orientados a proyectos, lo que significa que estos informes que se pueden crear en la pantalla del proyecto sólo están disponibles en la pantalla del proyecto. No hay disponible bajo la pestaña Informes normales, por lo que tienes los informes de rentabilidad de los proyectos, que te harán saber lo que has gastado en un proyecto específico. Y esa es una visión general amplia de la característica de los proyectos. Estaré creando una clase más robusta sobre cómo usar esta característica de A a B. 12. Lección 11 el menú Crear menú rápido: El siguiente elemento es el menú de creación rápida. El menú de creación rápida alberga a los clientes, vendedores, empleados y otros. Aquí es donde puedes venir si quieres crear facturas o cualquier otro tipo de transacción para los clientes. Vendedores. Si ahora quieres hacer algún tipo de transacción de nómina de empleados u otro tipo de transacciones , como puedes ver en el menú de creación rápida, podemos crear facturas para clientes. Podemos recibir pagos podemos crear estimaciones para que los vendedores debiliten. Podemos crear gastos. Se pueden escribir cheques. Podemos pagar las facturas de los empleados, por supuesto, debilitar hacer nómina y luego, bajo otros debilitar hacer los depósitos bancarios debilitan las transferencias. También podemos crear entradas de diario. Ahora, si recuerdas, todos los elementos que ves que se podrían hacer bajo la creación rápida también se pueden hacer desde la mano izquierda nunca barra de navegación. La diferencia es que puedes llegar a esas transacciones mucho más rápido usando el menú de creación rápida . Y ese es realmente el propósito del rápido crear muchos. También puedes mostrar menos si quieres y solo mostrar ciertos ítems, y si quieres mostrar más, solo tienes que dar click en mostrar más ahora. Algunos de los artículos bajo el otro rubro sólo pueden ser accesibles aquí. Por ejemplo, los depósitos bancarios. Usarías la pestaña de depósito bancario si fueras al banco y depositabas eso. Por lo que depositó cheques fueron depositados en efectivo que un cliente le paga. Entrarás aquí, haces clic atrás depósitos y seguirás adelante y registrarás todos los depósitos en esta ventana. También, tenemos el traslado. Si estás transfiriendo dinero de una cuenta a otra cuenta, puedes hacer click en transferencia, y puedes lograrlo en esta ventana y luego también tenemos las entradas de diario. Si desea crear una entrada general, puede acceder a la ventana de pulgada suave desde aquí. Ahora animo a mis clientes a no usar las entradas de la revista. Siempre les hago saber que siempre es mejor liderar las entradas de la revista para el contador o para el contable si quieren hacer algún tipo de entradas de ajuste. Yo personalmente prefiero que se quede con el uso de formularios en QuickBooks en línea y no manipule demasiado las entradas de la revista a menos que sepa exactamente qué es lo que está haciendo o qué está tratando de lograr. Y Eso es más o menos para el rápido, crear menú. Es solo un lugar al que puedes acudir para crear transacciones para tus clientes, vendedores y empleados mucho más rápido que usar la barra de navegación de la mano izquierda. 13. Lección 12 El símbolo del equipo: el icono de engranaje en QuickBooks online consta de cuatro secciones principales. El apartado de tu empresa, la sección de listas, la sección Herramientas y también la sección de perfil. En la sección Tu empresa podrás editar todas tus cuentas y tus ajustes. También puedes gestionar a todos tus usuarios. Por lo que si tienes más de un usuario de tu software en línea QuickBooks, puedes gestionar todos los usos aquí. Además, puedes personalizar todos tus formularios. También tienes acceso a tu plan de cuentas, y creo que la posibilidad de cuentas es uno de los rubros que miramos cuando estábamos hablando de la pestaña contable en la navegación de la izquierda. No vamos a ver todas las diferentes opciones, pero sí quiero llevarte a las cuentas y ajustes para que veas exactamente de qué se trata . Bajo las cuentas y ajustes se llega a configurar su empresa. Por lo que bajo nombre de la empresa, tienes tu nombre real de la empresa y también puedes incluir un logotipo desde aquí. Entonces tienes el tipo de empresa. Tienes la información de contacto, dirección de tu empresa, y puedes editar todos estos diferentes elementos haciendo clic en el icono del lápiz debajo de la pestaña de ventas. Aquí es donde configuras todas tus preferencias de ventas. Puedes personalizar cómo se ven tus formularios. No configuró los tipos de mensajes que quieres en tus formularios. También puedes tener tu mensaje de correo electrónico predeterminado enviado con recordatorios. También puedes activar si quieres o no realizar un seguimiento de las cantidades y precios de tu inventario. Básicamente simplemente activaste las preferencias y en todo dependiendo de lo que quieras ver en tus formularios. Lo mismo con esto. Con la pestaña de gastos, solo puedes entrar aquí y puedes encender artículos y puedes apagar artículos dependiendo de lo que quieras ver que hicimos clic en facturas y gastos. Una de las preguntas es mostrar artículos, tabla sobre gastos y formularios de compra. Entonces si quieres mostrar tabla de artículos en los formularios de gastos y compra, esto diría en Si quieres desactivarla, solo puedes marcar la casilla para desactivarla si quieres realizar un seguimiento de gastos y artículos por cliente. Si esta casilla está marcada, básicamente es decirle al sistema que realice un seguimiento de los gastos y artículos por parte del cliente. Además, puedes marcar artículos. Entonces, en otras palabras, si compras un artículo para un cliente y quieres hacer pasante, gana dinero del artículo que compras para los clientes que puedes marcarlo para que compra de artículos para clientes no sea necesariamente parte de tu modelo de negocio. Pero por alguna razón tenías que comprar algo para los clientes o tenías que comprar algo para usar para el cliente. En realidad puedes construir un cliente para lo que tienes que comprar, y puedes marcarlo si quieres. Si hace clic en la casilla de verificación, puede predefinir cuánto desea que se marque el elemento. Por lo que esto significaría siempre que tengas un artículo que elijas para ser marcado si dices 20% eso significa que cada artículo va a marcar va a ser marcado arriba en un 20% por defecto. Pero por supuesto, también puedes entrar en el formulario real y hacer el cambio si lo necesitas, y tendrías que guardarlo y luego tienes tus órdenes de compra tienes todas las diferentes opciones para tus órdenes de compra, tú concluir un mensaje predeterminado en la orden. Simplemente lo escribes aquí, y luego ese mensaje predeterminado en particular aparecerá en todas tus órdenes de compra, y luego lo guardarás. Y luego puedes configurar el mensaje para tu mensaje de correo electrónico predeterminado que se va a enviar con cada orden de compra. Entonces, ¿cómo quieres saludar al cliente? ¿ Ni siquiera quieres saludar? Si no quieres Saludar en el correo electrónico, solo puedes desmarcar esta casilla y no habrá grasa y usada. Si quieres usar un saludo, puedes marcar la casilla, y luego puedes escoger lo que quieras usar como saludo. Se podría decir querida O se podría decir a ¿Quieres usar un 4 de mayo? ¿ Desea utilizar el título apenas el 1 de mayo en el nombre mostrado de la empresa. Por lo que tienes todas estas opciones y todas estas preferencias que puedes cuentas de empresa y zona de configuración para configurar bajo el encabezado de lista. Tienes todas las listas de tu empresa. Tienes las listas de todos, tienes listas de productos y servicios. Tienes lista de transacciones re ocurriendo, y tienes todos tus archivos adjuntos Ahora, a pesar de que tienes los productos y servicios y la re ocurra menciona acciones en las listas. Si hace clic en todas las listas, utilice también ver esas mismas listas. Y aquí tenemos las transacciones re tallado, y usted tiene los productos y servicios en la lista antigua. También tienes a un plan de cuentas. Tienes tus formas y estilos personalizados, tus métodos de pago cumplirán los términos y tus archivos adjuntos bajo el epígrafe de herramientas. Tienes herramientas que puedes usar para importar datos desde fuera de QuickBooks online a QuickBooks. Y también tienes una herramienta que puedes exportar datos de outs de QuickBooks online. Y por alguna razón, cuando estás exportando datos desde QuickBooks online, solo te permite exportar si estás usando Internet Explorer. No estoy seguro de por qué, pero ese es el caso, y luego también bajo las herramientas que tienes reconciliar. Aquí es donde puedes conciliar todas tus cuentas, tus cuentas bancarias, tus cuentas de tarjeta de crédito, y creo que ya hablamos de eso antes cuando estábamos hablando de la pestaña contable a la izquierda barra de navegación donde también podrías entrar y reconciliar tus cuentas. Y entonces tenemos la función de presupuestación. La función de presupuestación es una herramienta realmente buena para usar para crear el presupuesto de tu empresa, por lo que está en un presupuesto. Solo tienes que hacer clic en agregar presupuestos. Tomarán el nombre del presupuesto el año en el que te encuentres, ya sea que estés tratando de hacerlo, presupuestos mensuales en presupuestos trimestrales o presupuesto anual, y entonces también te va a preguntar si quieres pre llenar algún dato ahora, datos de pre llenado tienen que significar que usted tiene datos reales de años anteriores. Entonces fechas reales de 2000 y 17 si hiciste clic en 2000 y 17. Si hay datos de 2017 entonces debe pre llenar. Y como se puede ver, comenzó pre sentimiento A partir de agosto de 2000 y 17 se puede subdividir aún más el tipo de presupuesto legal creando haciendo clic en la flecha hacia abajo y haga clic y cliente. Al hacer clic en cliente, en realidad puede crear un presupuesto por cliente. Si tienes un cliente que te gustaría crear un presupuesto para que puedas. Puedes escoger y elegir a quien quieras usar, aunque sea más que un solo cliente. Se puede. Puedes hacer clic en cualquier número de clientes que quieras, y en realidad puedes crear un presupuesto alrededor de esos clientes en particular. Otra gran característica bajo las herramientas es algo llamado Registro de Auditoría. Ahora el registro de auditoría te dice quién ha estado en el sistema. Entonces si tienes más de una persona usando tus QuickBooks en línea y te gustaría monitorizar el tipo de cosas que están viendo y este tipo de cosas que están haciendo y además solo quieres asegurarte de que si algo pasa y no estás bastante seguro quién lo hizo y nadie quiere averiguarlo, son los que en realidad puedes entrar al registro ordenado para ver quién cambió, de qué se trataba el evento. Por lo que te da la fecha en que ocurrió el cambio. Te dice al usuario, quienquiera que sea el que hizo el cambio, y luego te dice el evento. ¿ Qué hizo esta persona? Entraron o miraron a un momento en particular. Meditan algo en productos y servicios. Cambiaron algún tipo de ambientación. También puedes ver el historial de ciertos ítems y bajo el encabezado del perfil, puedes cambiar tu perfil de usuario, editar tu perfil , puedes obtener comentarios, y también puedes cerrar sesión debajo del perfil opción. 14. Assignment del proyecto final: para aquellos de ustedes que no tienen un archivo de empresa en línea de QuickBooks e incluso para aquellos de ustedes que sí he incluido un enlace en el área de asignaciones de proyectos utiliza acceso vinculado. El QuickBooks online test drive company usando la empresa test right te ayudará a empezar y aprender a usar y navegar por tu camino con libros en la mina. Esta empresa de prueba de impulsos tiene datos de muestra con los que puedes jugar. Puedes crear todo tipo de transacciones solo para ver cómo se ven las cosas y para probar ciertas características. No te preocupes por estropear las cosas, porque una vez que comienzas del archivo de la empresa todos los datos por defecto vuelven a su estado original . Por lo que cada vez que vuelves a iniciar sesión en el software, todos los datos de tu práctica han sido limpiados. Ojalá disfrutes del paseo, y consideras usar QuickBooks online en tu empresa como tu nuevo libro