Verwendung von Dubsado als Briefpapier-Designer für Projektmanagement

1. Einführung: He. Hi. Hallo, alle. Ich bin Laney vom Design. Viele Schreibwaren und Business-Strategie-Unternehmen. Also eine Sache, die ich bin super geheime Leidenschaft, weil ich meine Karriere begann Verkauf ist Client Relationship Management. Heute werde ich mit Ihnen darüber reden, wie ich Asado, eines der beliebtesten CRM-Systeme da draußen als Schreibwarendesigner, verwendet habe . Sie sind also nicht mit CRN-Systemen vertraut. Es steht für Kundenbeziehungsmanagement, und das bedeutet normalerweise, dass es ein Tool ist, bei dem Sie alle Informationen über Ihre Kunden und Ihre laufenden Projekte haben können . Viele von ihnen haben auch andere Dinge wie Finanzen, Verträge , menschliche Verarbeitung, etc. Es gibt so viele Informationen darüber, wie Sie es für Projektmanagement-Tools verwenden können. Aber es ist einfacher, Arizona auch in Ihrem Bereich zu lernen, um zu sehen, wie Sie all diese Informationen nehmen und sie auf Ihre direkte Industrie anwenden können. Also benutze ich Dub Sado seit drei oder vier Jahren als T-Shirt-Designer heute. Ich werde Ihnen sagen, wie dieses spezielle CRM-Tool Ihnen helfen kann, mehr Geld zu verdienen, Sie 10 Mal länger zu sehen und ihr Image mit Ihren Kunden zu verbessern und Ihr Klassenprojekt wird beginnen, einrichten, einige Formularverträge zu erstellen und ordnen Sie Ihren Prozess in der Nähe zu, um zu sehen, welche verschiedenen Bereiche Ihres Unternehmens Sie mit Osada automatisieren können. Also lasst uns anfangen. 2. Was ist Dubsado: Schritt, Schritt. Ich stelle mir das wie eine Rechnung vor, und ich mag Bill Bill Chance. Also hoffe ich, dass du es nicht auch warst. Ich werde wirklich gefeuert wegen der Verwendung von Asado. Also, aus diesem Kurs, denke ich, das werden Sie auch. Ein gutes Client-Management-System ist eine Menge wie eine Wissenschaft, tatsächlich, dass, wenn Sie Ihre Methode unten haben, werden Sie nie wieder zurück wollen. Also denke ich, Bill wäre stolz. Eines unserer Lieblingstools dafür wurde besottet. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie wir es jeden Tag in unserem Schreibwarengeschäft verwenden. Also, was ist das? Es ist ein Client Relationship Management oder CRM-Tool. Das bedeutet, dass Sie alle Ihre Projekte von hier aus verwalten können, sowie Kundeninformationen um uns Zahlungsverträge zu machen, wie so viele andere Funktionen, die Rialmacht echte Magie mit einem Werkzeug wie diesem passieren wird , wenn Sie anfangen, alles zusammen zu setzen, die gegen Ende eine Stunde erhalten und haben einen Teil zwei dieser Serie Workflow-Automatisierung abdecken , Was Sie auch dran bleiben wollen. Dieser Kurs wird sich also darauf konzentrieren, alles so einzurichten, dass Sie, wenn Sie zu diesem Punkt kommen , bereit sind zu gehen. Ich bin einfach auf den Kopf für mein Geschäft jeden einzelnen Tag und habe seit etwa drei Jahren. Es ersparte uns unzählige Stunden, Staaten und machte uns sogar eine Menge Geld. Also werden wir eintauchen und am Anfang beginnen, damit Sie sehen können, wie Sie die Formulare, Prozesse, Projekte und alles von Grund auf erstellen Prozesse, . In Ordnung, wir sind hier bei Dub Sado Dot com. Sie müssennatürlich einen Login und ein Passwort erstellen, und natürlich einen Login und ein Passwort erstellen, es gibt eine kostenlose Testversion für drei Projekte, wenn Sie noch nicht ganz bereit sind, zu kaufen, wenn Sie es sind oder wenn Sie am Ende Ihrer Testversion sind, können Sie unseren Code verwenden, indem Sie Alain E. B, Y L A N e y oder. Das Leck in der Ressource ist Abschnitt, um 20% Rabatt auf Ihren ersten Monat oder ein Jahr Kauf zu erhalten. Dub Sado oder Dubs, wie ich es liebevoll nenne, hat viele tolle Video-Tutorials. Wenn Sie sich einloggen möchten, können Sie auf ihre Hilfe zugreifen, indem Sie auf dieses handliche kleine Chat-Symbol klicken, tut Ehrlich, berühmt für erstaunliche Kundenservice, so dass Sie in der Lage, Ihre Fragen beantwortet in einem rechtzeitige Art und Weise. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, der Sie beitreten können. Sobald Sie ein Konto haben, können Sie unzählige Fragen und Beispiele sehen, wie andere sado für den Erfolg verbraucht haben. Wenn du hineingehst und dein Dashboard siehst, das so aussieht, habe ich hier ein gefälschtes Konto erstellt, um dir zu zeigen, meine Kunden zu schützen. Data Financial Ziele ist, wie viel Sie bisher in diesem Kalenderjahr gemacht haben. der Regel werden natürlich mehr als $0 angezeigt, offene und Stimmen enthalten alle Rechnungen, die Sie derzeit offen haben, unabhängig davon,ob es offene und Stimmen enthalten alle Rechnungen, die Sie derzeit offen haben, unabhängig davon, sich um Blätter oder aktuelle Jobs handelt, und der Umsatzindikator ist, wie viel Sie im Vergleich zum letzten Monat gemacht haben. Sie sehen hier Ihren bevorstehenden Zeitplan und unten finden Sie einen rollierenden Finanzbericht sowie alle Aufgaben auf Ihrer Aufgabenliste. Alle wichtigen geworfen wie Fehlzahlungen oder Aktionen, die Genehmigung benötigen, werden im letzten Abschnitt hier oben für Ihre direkte Aufmerksamkeit angezeigt . Dies ist im Grunde ein Überblick darüber, wo Sie mit allem zu tun haben. Lassen Sie uns jetzt Ihr Konto für den Erfolg einrichten 3. Einrichten: de Soto verfügt über einige Funktionen, mit denen Sie Ihrer Marke treu bleiben können. Sie werden diese in den Markeneinstellungen finden, die in diesem kleinen Einstellrad ist. Hier gibt es eine Menge zu graben, aber wir beginnen mit den Grundlagen, also laden Sie Ihr Logo hoch, indem Sie auf diese Schaltfläche klicken. Dies wird an ein paar verschiedenen Orten erscheinen. Sie können auch alle Schaltflächen in die Farbe Ihrer Marke ändern. Geben Sie einfach den Hex-Code hier ein. Die anderen Einstellungen sind hier ziemlich selbsterklärend. Ich mag, dass Sie wählen können, ob Ihre E-Mails aus Ihrem persönlichen Namen oder Ihrem Markennamen kommen. Die Portal-Einstellungen sind Teil einer wirklich coolen Funktion, die Sie verwenden können. Dub Sato ermöglicht es Ihnen, ein Portal für jeden Kunden zu erstellen, wo sie Ihnen alle ihre Formulare, Probedrucke, Verträge usw. jederzeit übermitteln Formulare, Probedrucke , Verträge und die Informationen ausfüllen oder bezahlen. Betrachten Sie es als eine persönliche Zielseite für jeden Kunden. Dies könnte Ihr Unternehmen Sie wirklich professionell machen, wenn Sie es verwenden, und Sie können alle Einstellungen wie Farben anpassen, laden Sie ein Banner und alles hier, wird dieser Link eine Standardlänge an jedem Kunden verwenden können, um zu bekommen ihres Portals. Ihre Anmeldung wird sehr E-Mail-Adresse und ein Passwort sein, das Sie selbst eingerichtet haben. Thean Bad Code ist, wo Sie dies in Ihre Website einbetten können, falls Sie sich ein Client-Portal direkt auf Ihrer Website anmelden möchten . andere Studien betrifft, möchten Sie sich vielleicht hier ändern. Sie möchten möglicherweise mehrere Benutzer, wenn Sie Mitarbeiter oder Partner haben. Bis zu drei weitere Benutzer, ohne sich selbst, sind im Preis inbegriffen. Sie können ihren Status basierend auf dem unterschiedlichen Zugriff ändern, den Sie im Bereich „Geld erhalten“ haben möchten . Sie wählen Ihre Zahlungsprozessoren aus, die Sie verwenden möchten. Ich bin derzeit mit einem Stripe-Konto verknüpft, dubs automatisch integriert sich mit Stripe Square und PayPal und schadet keine zusätzlichen Provisionen. Außerhalb dessen, was diese einzelnen Prozessoren hier aufladen. Sie können auch eine optionale Trinkgeldzeile für alle Rechnungen hinzufügen. Ich bin wirklich überrascht, wie viele meiner Kunden etwas hinzufügen, auch wenn es nur aufgerundet wird oder ein kleiner Prozentsatz wird Dann wählen Sie Ihr E-Mail-Konto einrichten , um E-Mails über Top sado zu senden und zu empfangen. Wenn Sie G Sweetie haben. Es wird automatisch integriert, aber andere Anbieter benötigen ein paar zusätzliche Schritte. Sie können sehen, dass hier auf dieser Marke E-Mail-Adresse Abschnitt und die Weiterleitung Verifizierungscode, Domain-Namen und benutzerdefinierte Outfield sind ein wenig weiter fortgeschritten. Wir decken die vielleicht in einer zukünftigen Klasse ab, aber Sie können darüber in der Wanne lesen. Sato Help Center Oder lassen Sie uns einfach unten wissen, wenn Sie irgendwelche spezifischen Fragen haben. Sobald Sie alle eingerichtet sind, finden Sie alles, was Sie brauchen, im Menü auf der linken Seite. Hier drüben klicken wir auf Projekte. 4. Projekte und Kunden: jetzt im Projekt-Dashboard, wo ich die meiste Zeit verbringe. Sie werden sehen, dass einige Abschnitte automatisch geladen werden. Wir haben Leads, Jobs kombiniert. Eine archivierte diese Luft auf einem Statusindikatoren. Wenn Sie Zeh mögen, fügen Sie etwas in Ihrem Trichter hinzu, Sie klicken einfach. Anpassen. Hier haben wir ein paar hinzugefügt, was auch immer überprüft wird. Ist Ihre Standardansicht innerhalb von Blättern auf meinem Haupt-Dashboard, habe ich einen Abschnitt für aktive Blätter, die einmal nachverfolgt wurden, die zweimal nachverfolgt wurden. Und dann archiviere ich diese Leads, nachdem wir nachverfolgt haben, zweimal nachverfolgt wurden, ohne außerhalb dieses Abschnitts nach aktuellen Jobs und vergangenen Jobs zu schauen, was ziemlich alles ist, was ich in meinem normalen Dashboard verwende. Sie können es auch in weitere Phasen aufteilen, wie zum Beispiel Design, wie wir es hier haben, Proofing Produktion, etc. Ich mag es, ein höheres Niveau von dir persönlich zu haben und es nicht so sehr zu brechen, aber das liegt ganz an dir. Sobald Sie hier eine Menge Jobs haben, können Sie so filtern, oder Sie können einfach den Jobnamen hier oben eingeben, und es wird der Client angezeigt, falls das ist, wonach Sie suchen oder das Projekt, mit dem sie verknüpft sind. Wenn Sie auf einen Job wie diesen für Doug und Patti Manny's klicken, können Sie alle ihre Informationen und Stimmen Formen sehen, etc. Die E-Mails werden in dieser ersten Hälfte sein, und das Beste daran ist, dass Sie sehen können, wann ein Kunde zuletzt eine E-Mail öffnet. Das wurde vor 12 Tagen geschickt, aber sie hat es noch nicht gesehen, weil sie keine echte Klientin ist. Sie ist eine Zeichentrickfigur, wenn sie es hat, dann wissen Sie, dass Sie sehen können, wann sie das letzte Mal gesehen hat. WAAS. Ob das vor einem Tag oder vor 12 Tagen war, das schien ein bisschen gruselig. Aber es ist eine wirklich gute Möglichkeit, zu sehen, ob Elite immer noch rentabel ist, um zu sehen, ob sie immer noch Betracht ziehen und sich Ihre Informationen ansehen. Sie können auch direkt von hier aus eine E-Mail senden. Mit dub Sada sehen Sie auch Rechnungen, Formulare und arbeiten mit allen Dingen, über die wir später sprechen werden. Es gibt auch Termine, Aufgaben und Notizen. Notizen sind nur für deine Augen, nicht für die Klienten. Ich sage nicht, dass du hier etwas Kleines schreiben sollst, aber du kannst deinen eigenen Freihand benutzen oder Notizen machen, da auf Lee. Uh, verständlich für Sie werden zu Ihnen das Projekt-Dashboard zurückkehren, um ein neues Projekt zu erstellen. Alles, was Sie tun, ist Klicken Sie auf Neues Projekt, und dieses Feld wird hier angezeigt. Ich habe meine Projekte nach dem Paar benannt, weil es der beste Deskriptor für mich ist. Also gehen wir als ein weiteres Lieblingspaar, Jim und Pam. Sie können einen neuen Client mit nur wenigen Informationen erstellen oder einen vorhandenen Client auswählen . Wir werden jeden erschaffen. Normalerweise arbeite ich mit der Braut, also gehen wir mit Pam Beesley. Ich erinnere mich nicht, wie sie ihren Namen buchstabiert. Das einzige, was Sie wirklich brauchen, ist die E-Mail-Adresse für Dub Soto Lassen Sie diesen Client erstellen . Der Status enthält alle Indikatoren, die wir bereits erstellt haben, also erstellen wir. Dieser hat einen Lead, weil wir noch nicht mit Jim und Pam Tags gebucht haben oder etwas, das Sie erstellen können, falls Sie Ihre Blätter aus anderen Gründen in verschiedene Eimer sortieren möchten . Ein Beispiel dafür wäre, wenn Sie Ihren Job in Hochzeitseinladungen, Hochzeit zu einem stationären sozialen Briefpapier usw. sortieren wollten , um Ihre verschiedenen Einkommensströme zu verfolgen. Danach können Sie Ihre eigenen Notizen noch einmal für Ihre Augen nur im Anzeigendatum hinzufügen, wenn Sie möchten. In der Regel benutze ich einfach die Hochzeit oder das Ereignis tief. Oder Sie können sich einfach entscheiden, Fälligkeitsdaten für den Zeitpunkt zu verwenden, an dem ihr Projekt tatsächlich ausgeführt wird. Ich werde mit dem 7. September gehen, weil das ist sehr beliebter Tag in diesem Jahr. Wenn Sie es zu einem beliebigen Zeitpunkt die Informationen eines Kunden hinzufügen müssen, können Sie einfach hier klicken und alle ihre Informationen ändern. Oder natürlich, natürlich, wie wir Ihnen vorhin gezeigt haben. Sie können sie finden, indem Sie in dieser Top-Suche suchen. Für eine Sache, die ich liebe zu tun, ist auf alternativen Kontakt hinzufügen. Und vielleicht ist das ihr Verlobter oder der Hochzeitsplaner für ihre E-Mail hier, damit sie automatisch alle Formulare und E-Mails erhalten, die wir an den Hauptkunden Pam und voila senden Pam ! Jetzt haben Sie ein neues Projekt erstellt. Aber weißt du, das ist ein wenig ärgerlich, jedes Mal, wenn du ein neues Projekt hast, besonders wenn du nicht sicher bist, ob sie noch buchen werden. Im nächsten Abschnitt werden wir darüber reden, wie Kunden etwas von dieser Arbeit für Sie erledigen können. 5. Führungen: zurück im Projekt-Dashboard, und wir gehen zum Leeds-Reiter. Wir haben derzeit nur die, die wir für Jim und Pam erstellt haben, aber wie ich bereits erwähnt habe, lassen Sie die Kunden einige dieser Arbeit für Sie tun, indem Sie ein so genanntes Lead-Capture-Formular verwenden . Dies ist das erste von ein paar Formularen, über die wir reden werden, um auf der linken Seite unter Vorlagen als, wie Formulare. Ich habe einen Haufen hier von meinem anderen Konto geladen, was Teil dieses tollen Dubs Kundenservice ist, den ich erwähnt habe. Also lassen Sie uns alle linken pro Minute ignorieren und uns auf dieses Recht konzentrieren. Eine muss erfasst werden. Wie Sie sehen werden, habe ich ein paar Mal einen Blick auf meine gemeine, die nur eine neue Lead-Capture-Form ist. Es sind nicht alle Informationen von hier, die ein Angebot erstellen müssen, einschließlich Kontakt-Info-Dienste, Ereignisdatum , Gaszählungen , Budget usw. Ich mag es, Kunden eine Vorstellung davon zu haben, was mein durchschnittlicher Planet hier verbringt, so dass, wenn es weit über das Budget ist, sie nicht ihre Zeit verschwenden oder meine Zeit als eine Datei hochladen sie, sie nicht ihre Zeit verschwenden oder meine Zeit als eine Datei hochladen sie, was einer meiner Lieblingsteile von Dumps Oddo Sie können laden Sie Inspiration, Bilder oder Bilder, die sie für ihre Hochzeit mögen. Welche Kleidung von hier aus und zeigen Ihnen, wie man eine zu erstellen. Alles, was Sie tun müssen, ist in dieser Spalte. Klicken Sie einfach. Außerdem werden wir diesen Beispiel-Lead umbenennen, dieselben Formular-Building-Prinzipien erfassen, die wir für alle unsere Formulare verwenden werden, um darauf zu achten . Hier gibt es wenige automatische Felder, die in einem Lead-Capture-Formular erforderlich sind, darunter Ihre Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Drops. Startdatum. Der Rest, den Sie sehen können, ist nicht erforderlich. Wir benötigen diese Informationen, um ein Projekt zu erstellen. Wenn Sie sich erinnern, wann wir das manuell machen. Ein Lead-Capture-Formular erfordert also, dass Sie alle diese Informationen haben. Die anderen Formulare müssen nicht unbedingt, da Sie bereits die Client-Informationen geladen haben in Also alle diese Formulare, die nicht erforderlich sind , können wir voran gehen und löschen. Ich brauche normalerweise keine Telefonnummer, und ich liebe dieses Kommentarfeld nicht. der rechten Seite finden Sie alle Werkzeuge, die Sie benötigen, um Ihr Formular auszubauen. Klicken Sie einfach auf, was Sie wollen, und es fügt es automatisch nach unten, dann können Sie klicken und ziehen und ändern Sie die Reihenfolge der Dinge, wie Sie möchten. Sie können Spalten, Textfeld-Bilder, viele verschiedene Arten von Fragen hier hinzufügen. Datum wählt benutzerdefinierten Code, einen Datei-Upload oder die wir Ihnen früher gezeigt haben, und ein paar dieser Dinge, die fortgeschrittenere Funktionen sind. Alle diese sind ziemlich selbsterklärend und vollständig anpassbar. Ich zeige Ihnen, wie man die Spalten macht, denn das könnte ein bisschen knifflig sein. Wir gehen weiter und ziehen unsere Spalten hier rüber, klicken in die Box Toe, bearbeiten sie. Dann können Sie auswählen, ob es zwei Spalten, drei Spalten oder vier Spalten gibt , und Sie können auswählen, ob der Titel angezeigt werden soll oder nicht. Sie können diesen Titel natürlich auch umbenennen, also was immer Sie wollen, also was immer Sie wollen, ich verwende gerne Spalten in meiner Lead-Capture, um das Formular kürzer aussehen zu lassen. Also alles, was Sie tun, ist zu greifen, was Sie wollen, und ziehen Sie es dann. Sie werden sehen, dass es automatisch diese Ruhe füllt, und dann haben Kunden nicht ganz so Angst, weil Sie keinen so langen Kontakt haben für Wir sagen, dass dies eine Vorlage ist, und dann gehen wir zurück zu meinem Formular, um Ihnen zu zeigen, was man aussieht wie. Abgeschlossen, Sie können es immer das Design hinzufügen. Also mach dir keine Sorgen, wenn du nicht sicher bist, dass es perfekt ist, fügte ich hinzu, und verschiebe Dinge herum, wie ich ging. Wir haben diese Einladung zählen Frage, weil die Leute oft verwirren, einladen und erraten würden . Ich habe auch eine geschätzte Budgetoption. Anstatt das offene Ende zu verlassen, weil die Leute oft einfach so niedrig wie möglich oder etwas Ähnliches oder einen leeren gelassen. Ich frage auch, wohin ihre Stücke gehen zu liefern, da ich jetzt internationale Anfrage bekommen und Gespräche basierend auf dem Standort des Kunden aufladen. Es ist ein Gleichgewicht zwischen der Erhaltung der Küste und dem Erhalt genug Informationen, um Ihr genaues Angebot zu erstellen . Aber wenn Sie sich etwas fragen, während Sie ein Zitat erstellen, ist das eine Idee, dass Sie diese Frage vielleicht zur Lead-Capture hinzufügen sollten. Wenn ein Kunde nicht bereit ist, im Voraus ein wenig Arbeit zu tun, um die genauesten Informationen zu erhalten , und das ist ein Zeichen, dass sie wahrscheinlich nicht der beste Client sind ohnehin. Also, was haben Sie das gebaut? Wir überprüfen die Einstellungen. Wir werden über Arbeitsabläufe in Teil 2 dieser Serie sprechen. Aber nur wissen, dass Sie immer eine direkt in der Lead-Capture anwenden können oder potenziell, diese Lead-Capture wird an einem Ort liegen, an dem Onley eine bestimmte Art von Job sammelt. In diesem Fall können Sie einfach ein kleines Dankeschön sagen, wenn es immer um Einladungen geht, können Sie über die nächsten Schritte sprechen, die Sie bereitstellen können. Ressource ist in dieser Nachricht enthalten. Du kannst hier tun, was du willst. Der Status zeigt an, welche dieser Indikatoren Ihr Lead in uns kommt. Also lassen wir sie einfach als Lead aktiv. Und wie auf allen Formularen, können Sie Farben, Schriftarten, Schriftgrößen, Ihre Einreichung, Schaltflächen-Text usw. ändern Schriftarten, Schriftgrößen, Ihre Einreichung, Schaltflächen-Text . Jetzt möchten Sie Ihre Formulare immer regelmäßig speichern. Ein winziger Nachteil ist, dass ab und zu verärgern könnte. Es wird einen jinky Moment haben, während beim Aufbau einer Form, und ich werde nur Fortschritt verlieren. Also auch so, speichern und bleiben Sie auf der gleichen Seite. Genau wie hier oben zu schauen. Sie haben auch, natürlich, speichern und schließen, wenn wir fertig sind, speichern, als die es eine neue Vorlage oder Speichern Vorschau, die Ihnen die Client-Ansicht dieses Formulars zeigen würde, es sieht ein wenig Bit geplant. Es gibt keine Bilder, kein Logo, Logo, irgendetwas Buntes. Aber das liegt daran, dass wir diese direkt auf unserer Website eingebettet haben, und wir haben einige der Informationen auf der Website hinzugefügt, anstatt sie auf das Formular zu setzen. So sieht das so aus. Sie würden nicht einmal bemerken, dass dies nicht Teil meiner Website ist. Es sieht einfach wie ein Teil dieser Seite direkt aus. Also, wie machst du das? Gehen wir zurück zu Dubs und klicken Sie auf „Teilen“. Es gibt ein paar verschiedene Möglichkeiten, wie Sie einen direkten Link sehen, was Sie direkt an einen Client senden können, wenn Sie möchten, und Sie werden diesen riesigen Block von Einbettungscode sehen. Das ist, was Sie ihm über in Ihre Website verwenden. Wenn Sie diesen Link direkt hier klicken, wird es Ihnen sagen, wie Sie das für viele verschiedene Plattformen tun. Zeigen Sie es squarespace, Wix Word , Preston Folio, etc. Wir haben Squarespace, also ist es so einfach wie das Hinzufügen eines Codeblocks zur Seite und das Klicken auf Kopieren Einfügen. Alle Änderungen, die Sie an der Unkrautbedeckung und bis Sado vornehmen, werden automatisch aktualisiert wo es bei der Aktualisierung Ihrer Website als eine kleine Seite freigeschaltet wird. Nun, manchmal, wenn Sie bearbeiten, können Sie einige Änderungen vornehmen und nicht sehen, dass sie direkt in dub sado angezeigt werden. Also alles, was Sie in diesem Fall tun müssen, ist sie aktualisiert, und Ihr Status und Dashboard und alles wird das aktualisieren, das jemand füllt Ihren Urlaub Capture. Sie erhalten eine E-Mail, die besagt, dass neue Leads erfasst werden und alle Informationen enthält, die sie eingegeben haben . Sie werden automatisch unter Projektblättern angezeigt, und wenn Sie auf sie klicken, wie wir es hier getan haben, wird die Lead-Capture automatisch in diesem Formularabschnitt untergebracht, falls Sie jederzeit darauf zugreifen müssen. Wann immer Sie sie zu einem Job aktualisieren möchten, können Sie einfach diese Dropdown-Liste hier verwenden und die Statusanzeige, die Sie für sie wollen, setzen. Normalerweise werde ich die Führung übernehmen, Informationen erfassen und diese verwenden, um einen Vorschlag zu versenden. Aber bevor wir auf Vorschläge eingehen, werden wir Verträge abdecken. So viel Spaß 6. Verträge: Der Grund, warum wir zuerst Verträge abdecken müssen, ist, dass Ihre Vorschläge automatisch mit einem beigefügten Vertrag geliefert werden, was absolut erstaunlich ist. Dies ermöglicht es dem Kunden, Ihren Vorschlag anzunehmen, den Vertrag zu unterzeichnen und sogar Ihre Rechnung zu bezahlen. Die Verträge sind auch ihre eigene Form, da sie immer ein rechtsverbindliches Unterschriftenfeld an der Unterseite haben. Wenn Sie einen Vertrag verwenden, wird es automatisch ein Signaturfeld für den Kunden und ein Signaturfeld für Sie erforderlich , der Geschäftsinhaber zu Zähler gesetzt so Art, wie Bedarf erfasst automatisch die Informationen erforderlich für den Kunden. Die Verträge erfordern immer eine Unterschrift für den Kunden, und von Ihnen gehen zurück zu Vorlagen und Formularen und Sie werden Verträge hier sehen. Wir haben auch einige Vereinbarungen, die neben den Verträgen im Abschnitt „Vorlage“ standen. Diese sind auch verbindlich und erfordern eine Unterschrift auf Lee vom Client. Ich benutze sie für meine Beweise, weil der Kunde sie physisch abmelden muss. Hier ist eine kleine Vorschau, aber ich habe ein ganzes Video über den Aufbau von Proofs in Dub Sado auf meinem YouTube-Kanal , der in Download für Sie verlinkt ist. Du hast unten nicht gesehen. Sie haben dieses Unterschriftenfeld. Mussten sie so wieder zu Verträgen unterschreiben? Wir haben ein paar verschiedene, weil sie unterschiedliche Begriffe für Dinge wie Kalligraphie und Druck sind . Und dann haben wir eine Option mit beiden, die wir für den Tag der Bestellungen wie Kalligraphie Escort Karten mit gedruckten Minis verwenden. Ich zeige Ihnen das hier, damit Sie sehen können, dass alle Formen sind. Neben der Lead-Capture haben wir unser Logo an der Spitze, weil sie von selbst gesehen werden. Sie können dieses Bild Hafen Sie mögen anpassen. Sie werden einen Vertrag aufbauen, genau wie Sie jedes andere Formular werden, genau wie wir es mit den Lead-Captures getan haben, genau wie Sie auf diese verschiedenen Boxen hier drüben klicken, werden Sie zwei neue, Initialen und Unterschriftenbereich sehen . Und das sind genau so, wie du denkst. Ich habe Initialen nach jedem Abschnitt, um Kunden zu ermutigen, sie tatsächlich zu lesen. Einige Abschnitte haben sogar zwei Initialen, weil sie am Ende besonders wichtig Ich bat um einige zusätzliche Informationen, nur damit ich es habe. Der Planer, Veranstaltungsort und Fotograf sind wirklich hilfreich, um mit anderen Anbietern in Verbindung zu treten, um Fotos von meiner Arbeit zu bekommen , nachdem der Job erledigt ist. Die Postanschrift sollte auch etwas sein, das sie abmelden. Sie werden sehen, dass ich es auch in meinen Proofs für sie als Erinnerung habe, nur für den Fall, dass sich das während des Entwurfsprozesses ändert. Wenn Sie versuchen, einen Vertrag ohne ein Feld mit zwei Signaturen zu schließen, werden Sie aufgefordert, diese in hinzuzufügen, und Sie können hier sehen, dieser besagt: Das Unterschriftenfeld ist für Sie, der Unternehmer, zu unterzeichnen. Wenn Sie dort darauf klicken , klicken Sie auf das Feld. Entweder ist es das für dich oder es ist nicht das Richtige für dich. Die Einstellungen für einen Vertrag sind ziemlich einfach, aber Sie können auch eine nette kleine Abschlusswarnung hinzufügen, wenn Sie möchten, die angezeigt wird, nachdem der Kunde den Vertrag abgeschlossen hat, denken sie. Ich habe das nicht an, weil meine Verträge sie immer direkt auf die Rechnung bringen, die eine eigene Abschlusswarnung hat. Das hat nichts mit dem Estado zu tun, aber ich habe einen Geschäftseigentümer. Das hat nichts mit dem Estado zu tun, Sie benötigen einen Vertrag über 100% Ihrer Tropfen. Ich empfehle immer, sich mit dem zu beschäftigen, der bezahlt, um die Dinge so einfach wie möglich zu halten . Legal beginnen Sie nie einen Job ohne Bezahlung und den unterzeichneten Vertrag, und Sie müssen Ihren Vertrag von einem Anwalt durchsehen lassen, um sicherzustellen, dass es ein legitim wie möglich ist. 7. Rechnungen: Bevor wir also einen Vorschlag erstellen, brauchst du ihn und Stimme. Wir können einen Gesandten auf ein paar verschiedene Arten manuell erstellen, mit den Paketen, die in der nächsten Lektion oder mit der Kombination der beiden abdecken. Normalerweise benutze ich Pakete für das schwere Heben und personalisierte ein paar Dinge manuell. Das mag so aussehen, als würden Sie eine Menge Einrichtungsarbeit erledigen, und Sie sind es total. Das ist nur die Magie von Dub Sado, obwohl, sobald Sie die Lead-Capture erstellt haben, sobald Sie wieder auf Strecke erstellt , müssen Sie es nie, haben, müssen Sie es nie, jemals wieder tun, wenn Sie das letzte Mal tun müssen. Je mehr Arbeit Sie in Sado gebracht haben, desto weniger Arbeit müssen Sie später erledigen, und desto mehr wird es Ihnen zurückgeben. So tun Schöpfer und Stimme. Sie müssen in den Job gehen, in dem Sie es erstellen möchten. Wir machen einen für Jim und Pam. Dies ist in der Regel mein nächster Schritt, weil ich mich dafür entscheide, meine Rechnungen direkt in die Vorschläge einzubinden . Aber du musst es nicht so machen. Um zu beginnen, indem Sie in den Job gehen und auf die Rechnungen Stadt klicken, müssen Sie auf Hinzufügen klicken, um eine Rechnung hinzuzufügen. Sie können beliebig viele hinzufügen und sie alle anzeigen, indem Sie auf diese Rechnungsliste klicken, aber eine muss die primäre sein. Das ist derjenige, der auftauchen wird, wenn Sie Invoice an Ihren Klienten schicken. Ich mag es, meine Projekte wie Tag der Briefpapier und seine separate Arbeit von den Einladungen zu halten , weil es manchmal verwirrend werden kann. Sie fügen jede neue Position hinzu, indem Sie auf „Neue Position“ klicken. Sie können jede einzelne vollständig anpassen, und Sie können hier eine detaillierte Beschreibung angeben. Wir machen ein Beispiel eins. Also setze ich mein Design ein. Seien Sie mit einer Menge von eins und Preis von $800. Dann können Sie bei Bedarf Steuern hinzufügen, einen Rabatt anwenden oder die Kategorie angeben, in der dies für Buchhaltungszwecke gehen wird , und klicken Sie einfach auf. Fügen Sie Artikel hinzu und Sie sind bereit zu gehen. Sie bearbeiten oder löschen immer mit diesem Dropdown-Menü auf der rechten Seite. Lass uns voran gehen und nicht ein paar weitere Posten. Sie werden sehen, dass die Zeilensummen hier drüben sind. Die Gesamtsumme ist hier drüben. Angriffe würden hier aufgelistet, wenn sie angewendet würden. Sie müssen Steuer auf einen Einzelposten hinzufügen. Da Sie einer gesamten Rechnung keine Steuer hinzufügen können, legt ein Zahlungsplan ein Fälligkeitsdatum für Kunden fest, damit sie wissen, wann ihre Zahlungen sind. Habe ich immer 50% der Gesamtrechnung zwei im Voraus als Beibehaltung und dann erneut manuell aktualisieren , bevor ich eine andere schicke. Wenn Druckgenehmigungen auf diese Weise kommen, vermisse ich keine Mengenaktualisierungen oder andere Änderungen, die während des Entwurfsprozesses aufgetreten sind . Wenn Ihre Pakete mehr in Stein gesetzt sind, können Sie eine Zahlung Erinnerung zehe Ottomane setzen. Es geht automatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt, sagen wir, vier Wochen vor dem Jobdatum. Was auch immer Sinn für dich macht. Klicken Sie auf neues Fälligkeitsdatum Relativ wird in Bezug auf jede andere Aktion, die Sie in dieser Liste finden , wo es vor oder nach dem Job steht. Das ist unter Berücksichtigung des Datums, das Sie für den Job ausgewählt haben, nachdem er auf Rechnung angewendet oder nachdem Vertrag unterzeichnet wurde, fest war, dass ein automatisches Fälligkeitsdatum an einem bestimmten Datum Sie auswählen können, ähnlich ist Wählen Sie also fest, Sie geben einen Dollarbetrag ein. Wenn Sie $100 Anzahlung haben, zum Beispiel, für jede Bestellung, wird der Prozentsatz nur ein Prozentsatz der Rechnung sein. Wenn Sie mehrere Zahlungen haben, können Sie sie nicht auf mehr als 100% setzen. Wenn Sie also eine Rechnung hinzufügen, nachdem der erste Betrag bezahlt wurde, wird der verbleibende Saldo überfällig angezeigt, da 50% der neuen Zahl höher als 50% der Anzahl des ursprünglichen Schmerzes ist . Ich ignoriere das normalerweise, weil ein Kunde es wirklich sieht, wenn er regelmäßig ihre Rechnung überprüft , und ich finde, dass die meisten Leute es nicht tun. Und wenn sie das tun, verstehen sie, dass sich die Anklage geändert hat, und deshalb sagt es überfällig. Sie können Zahlungspläne mit automatisierten Erinnerungen hier in Vorlagen Zahlungspläne einrichten. Also, um das zu senden und zu sprechen, klicken wir einfach auf Sin und ich schicke normalerweise per E-Mail eine Sache über Dub Sado. Das ist nicht erstaunlich, wenn es nur eine Live und Stimme gibt Wenn Sie also Änderungen vornehmen, können Sie nicht auf die vorherige zurückkehren, und Ihr Kunde wird Onley die neue Version sehen, wenn er auf den Rechnungslink klickt. Manchmal ist das ein wenig ärgerlich für mich, wenn ich Änderungen vornehme und sie sehen müssen, was ich ihnen vorher berechnen muss, und Sie müssen auf Rechnung als PDF an jedem Punkt herunterladen, gehen Sie einfach in Neues Fenster öffnen, und Sie kann von hier jede Meinung ausdrucken oder herunterladen, dass dies eine Menge Arbeit zu sein scheint, um jede Zeile, jedes Element und jede Stimme von Grund auf neu zu erstellen , dann gehen Sie zu unserer nächsten Lektion, wo wir eine Menge von dieser Arbeit von Ihrem Teller nehmen werden. 8. Pakete: viele Unternehmen haben Sat-Pakete, die sie regelmäßig anbieten, wie das Denken an einen Fotografen oder jemand, der Produkte verkauft. Briefpapier ist nicht gerade einer dieser Bereiche, aber es gibt verschiedene Dinge, die wir immer und immer wieder verkaufen. Zum Beispiel, jede Einladungssuite, die ich erstelle, hat eine Nachahmung sind SPP-Karte und fast immer zu entsprechenden Umschlägen. Wir haben auch gemeinsame Upgrades wie alte Ölwachs Dichtungen und blasen Kleiner usw cetera. Sie wollen also nicht ewig damit verbringen, denselben leichten Gegenstand immer und immer wieder herzustellen. Und da kommen Pakete ins Spiel. Gehen Sie zurück zu diesem praktischen Template-Abschnitt und Schuhe-Pakete erstellen eines, indem Paket hinzufügen und dann alle gewünschten Zeilenelemente in Ihr Paket einfügen. Dann können Sie einen Titel hinzufügen. Super einfach. Es ist überhaupt nicht schwierig, ein Paket zu erstellen. Der schwierige Teil ist, genau herauszufinden, wie Sie dies für maximale Effizienz organisieren möchten . Einige Stationen, wie z. B. Zehe, geben jedes einzelne Ding auf. So habe ich angefangen. Also habe ich ein Paket für fünf mal sieben Einladung, einen Umschlag , RCP-Karteund Umschlag RCP-Karte usw. erstellt. Dann habe ich einfach jedes auf die Rechnung hinzugefügt. Ich wusste nicht, dass ich eine wirklich gemeinsame Gruppierung hatte, die ich am häufigsten benutzte, die von sieben einladen RCP-Karte entworfen wurde, zwei Umschläge, zwei Umschläge gedruckte Rücksendeadressen, Kalligraphie-Adressen und Versand. Fast jeder meiner Klienten benutzt das oder jenes, plus eine zusätzliche eingefügte Detailkarte. Also hat er mit deinen Paketen geredet. Basispaket drei, Stück 100 Basispaket zu Peace 100 sind meine meisten Kommentar. Sie können sie hier genau so nach Popularität arrangieren, so dass die, die Sie wollen, ganz oben auf der Liste stehen. Sehen Sie, all diese Gegenstände, die ich gerade erwähnt habe, sind in diesem Paket für insgesamt $1830 aufgeführt. Jetzt gehen wir zurück zu unserer Jim und Pam Rechnung, die ich alles, was wir vorher getan hatten, gelöscht habe. Sehen Sie nun, was passiert, wenn ich das grundlegende dreiteilige Paket auswähle. Es ist alles für mich da in nur ein paar Klicks, also spart mir das so viel Zeit. Ich kann 100 Quantität bekommen, weil das wirklich gemeinsame Zahl ist. Wenn jemand irgendwo in diesem Bereich nur nach etwas wie 90 bis 110 fragt, was sehr, sehr beliebt ist, lasse ich es oft einfach und lasse sie dann wissen, dass ich wieder auf die genaue Menge einchecken werde bevor ich nachdrucken durch. Meine am wenigsten Lieblingsdinge an Asado ist, dass man die Rechnungsmengen nicht auf einmal ändern kann , aber das ist eine ziemlich kleine Sache, über die man sich im großen Schema der Dinge Sorgen machen muss. Wenn Sie es vorziehen, alles zusammen zu einem Preis zu verpacken, können Sie das auch absolut tun. Listen Sie einfach alles auf, was enthalten ist, aber machen Sie es zu einem Einzelposten. Oder Sie können den gesamten Preis in den Top-Posten setzen und dann $0 Posten für alles, was enthalten ist, machen . Also von hier aus kann ich einfach alle anderen Pakete wie Umschlag Liner hinzufügen und anpassen, zum Beispiel, die ein paar Clips sind, Klicks auch. Ich ziehe immer alles, so dass es Sinn macht. Und dann voila, die ganzen Gesandten werden erschaffen. Sie werden einen anderen Grund sehen, warum Pakete Luft so mächtig in unserer nächsten Aktion zu Vorschlägen. Ja, wir kommen endlich zu den Vorschlägen Teil 9. Vorträge: Okay. Wir sind natürlich natürlich wieder in Vorlagen und Formularen, und Sie können einen Vorschlag erstellen, wie jedes andere Formular, das wir bisher gemacht haben. Mit all diesen Tasten hier sehen Sie einfach etwas anderes. Welches ist dieser Paketknopf. Dies liegt daran, dass Sie in einem Vorschlag Ihre Paketoptionen festlegen werden, und der Client hat die Möglichkeit, genau das auszuwählen, was er will und nicht wollen, wissen Sie, sogar einen Gesandten direkt von einem, den sie auswählen. Wenn Sie das so wählen. Sie klicken also auf Paket. Hier ist, was auftaucht. Es sieht nicht nach einer ganzen Menge aus. Also sind diese Luft Felder entstanden, was bedeutet, dass Sie immer noch hineingehen und auswählen müssen, welches Paket auftauchen wird. Wir klicken hier. Wir haben dieses ausgewählte Paket. Sie konstruieren alles aus Ihren vorhandenen Paketen oder erstellen einfach ein neues on the fly. Lassen Sie uns mit unserem Basis-Paket zum Frieden fortfahren. Sie passen an, wie alles erscheint, indem Sie zentrieren. Mach es fett. Was auch immer du hier tun willst. Wenn Sie schnell Smart Field, gibt es eine ganze Reihe von anderen Optionen als gut. Ich lasse meinen Kunden gerne eine bestimmte Menge von etwas auswählen, so dass die Rechnung automatisch die richtige Menge aufbaut. Es gibt Option ist unter Smart Field Paketmenge. Diese kleine Kiste taucht auf. Sie können auch die Auswahltaste ändern, um zu bleiben, was Sie wollen, so gut wie Sie es ändern können . Teoh a Lauren Kontrollkästchen Kleine Spur Box. Es ist besser, wenn Sie es vorziehen, dass alle anpassbar für Sie. Ich mag es auch, in der Artikelbeschreibung hinzuzufügen, damit sie sehen können, worum es geht. Wir gehen weiter und zentrieren diesen Kerl auch. Denken Sie daran, Sie können Spalten, Textfeld-Bilder hinzufügen , was auch immer Sie möchten. Es ist schön, ein Bild davon hinzuzufügen, wie der Artikel darüber aussehen wird, so dass sie wissen wovon Sie sprechen. Wenn Sie diese vorausgewählte Option beenden, wird dieses Paket für ihren Vorschlag obligatorisch machen. Also vielleicht mache ich dies obligatorisch und dann lassen Sie sie optional auf Dinge wie Liner, Bauchtanz, etc. hinzufügen Bauchtanz, . Es wird obligatorisch sein. Sie benötigen natürlich nicht die Quantität oder Select Button. Hier ist eine, die ich in der Vergangenheit erstellt habe, mit der der Client ein Paket vollständig selbst erstellen kann. Das einzige, was Sie am Anfang tun müssen, ist, auszuwählen, welches grundlegende Paket sie wollen und wie viel das sie berechnen wird. Dieser Teil ist obligatorisch, daher gibt es keine Auswahl. Es ist bereits enthalten. Dann, wie sie nach unten scrollen, beginnen Auswahl aghast, Adressierungsoption. Wir haben Kalligraphie. Wir haben Druck, oder sie können ganz darauf verzichten. Gleiches gilt für die Rückkehr, Adressierung hier, dass wir die Möglichkeit einer Briefmarke hatten. Dann können sie Dinge wie eine Rückseite Design Umschlag Liner doppelt das Papier Wachstum Öl hinzufügen. Es ist Deborah alle möglichen Optionen hier. Was Sie haben diese Pakete gebaut. Es ist super einfach, sie für das, was der Kunde interessiert, anzupassen, oder einige Ideen, die Sie denken, werden nett für ihre süßen sein. Also ich glaube nicht, dass sie daran interessiert sind, Papier-Upgrade zu handhaben, aber ich denke, sie könnten zum Beispiel in Folie verstanden werden , und ich kann einfach hier reingehen und das einfach in das Kochen Upgrade ändern. Aber der beste Teil dieser Art von Vorschlag ist, dass Sie es an jeden senden können, der in weniger als fünf Minuten erreicht . Es gibt keine Arbeit, die wir am Frontend machen müssen, also, also, wenn du weggehst, hat das nicht ganz das Budget, das du brauchst, oder eines, wo du keine Menge Informationen hast oder eines dieser lästigen kleinen Hey, Ich brauche Einladungen. Was sind Ihre Preise Art von Fragen. Willst du das rüber schicken, ohne unhöflich zu sein oder zu viel Zeit in sie zu investieren? Auf diese Weise können die Leute Ihre Preise im Voraus sehen, und es liegt an ihnen, sich etwas weiter zu qualifizieren. Wenn sie mit Ihren allgemeinen Preisen in Ordnung sind. Ich verspreche Ihnen, dass, wenn Sie nicht Vintage-Stempel auf hier, aber sie wollen Vintage-Chance, sie werden nur erreichen und fragen. Sie werden dich nicht sofort abschreiben, weil sie diese Option nicht eingeschlossen haben. Also wollen Sie eine Art Gleichgewicht von genug Optionen haben, aber nicht zu viele, dass es überwältigend ist. Alles, was sie auf diesem Vorschlag auswählen, geht direkt in eine Rechnung. Wenn Sie es so einrichten, so gehen wir voran und klicken Sie hier auf Einstellungen, dann möchten Sie einen Vertrag hinzufügen, der immer mit ihm geht. Dies wird immer unser Einladungsvertrag sein, zum Beispiel, zum Beispiel, und klicken Sie dann auf diese Show in Voice-Box, die es erlaubt, dass angezeigt wird, nachdem sie alles ausgewählt haben. Andernfalls können Sie immer noch sehen, was sie auf Ihrer Seite auf der Rechnung ausgewählt haben, aber sie können es nicht bezahlen. Wenn Sie nur drei Optionen haben, z. B.ein Silber-, ein Silber-, Gold- und Platin-Paket, dann möchten Sie möglicherweise nicht zulassen, dass Kunden mehrere Pakete auswählen können. Ich tue, weil ich sie genau wie so viele Upgrades wollen, die sie wollen. Noch mehr ist besser. Sie können auch auswählen, dass Ihre Vorschläge ablaufen, wenn Sie Preisänderungen vornehmen oder wenn Sie Menschen dazu ermutigen möchten , aber schnell, ich tue das nicht. Aber wenn jemand braucht mehr als einen Monat oder so, um wieder zu erreichen, ich bin völlig bequem, sie wissen zu lassen, dass wir brauchen, um den Vorschlag in Kings Are Preisgestaltung hat sich geändert. Meine Preise ändern sich nicht sehr oft, aber das liegt ganz an Ihnen und Ihrem Geschäftsmodell, da ich meistens kundenspezifische Arbeiten mit Kunden am höheren Ende erlebe. Ich möchte auch Vorschläge für sie erstellen, um ihnen ein wenig höheres Serviceniveau zu geben , damit sie das nicht selbst ausbauen müssen. Also, wie sieht das aus? Hier ist das Vorschlagsformular selbst. Ja, das ist, dass dies die ganze Sache ist. Es sieht nicht nach viel aus, oder? Sie können diese Rechnungsfelder finden, indem Sie zu Smart Field Rechnung gehen. diesem Grund habe ich Ihnen früher gezeigt, die Rechnung zu erstellen, weil ich normalerweise nur ihre eigene Sprache und ihre Stimme in den Vorschlag einschließe. Manchmal füge ich Dinge wie eine Farbgeschichte oder Designkonzept-Beschreibung oben hinzu, aber es hängt nur davon ab, wie viel ich bereits mit ihnen gesprochen habe. Ich habe oft Kunden, die buchen, ohne diese Schritte durchlaufen zu müssen, und deshalb decken wir das Designkonzept Lier in dieser Phase ab. Also würde ich wieder in unser Jim- und Pam-Projekt gehen und auf die Registerkarte Formulare klicken. Dann könnte ich hier einfach nach unten zu diesem Nachahmvorschlag-Formular scrollen, und Sie sehen, dass automatisch eine Bewertung aus ihrer Rechnung ausfüllt, damit sie keine intelligenten Felder sehen . Sie sehen, was tatsächlich auf ihren Gesandten sowie die Summe der unteren, und sie müssen darauf klicken, dass sie diesen Richtlinien zugestimmt haben. Also, was ist das wie Ad? Dann kann ich es auch hier bearbeiten. Wenn ich also ihre Farbgeschichte oder eine Beschreibung dessen hinzufügen wollte, was wir für ihr Designkonzept tun , kann ich das einfach tun, wie ich es mit jeder anderen Form tun würde und das einfach sagen, und was das tut, ist es, es speichert es in diesem Job speziell, aber es speichert es nicht in der Vorlage. Also, wenn ich die Vorlage wieder öffnen würde, würden Sie das Bild nicht in der Steuerbox oben sehen. Das Beste daran, den Anzug bis Sado zu machen, ist, dass alles an einem Ort ist. Wenn ich das also ansehe und es öffne, kann ich aus der Sicht des Kunden sehen, dass der Vorschlag, mein Vertrag, den wir ausgewählt haben und die Rechnung, die bereits erstellt wurde, an einem Ort sind. Wenn ich in Kundensicht wäre und jetzt kein Besitzer von Ihnen, wird es hier unten einen Ort geben, an dem ich diese Zahlung direkt leisten kann. Es ist super einfach, und sobald ich die Gesandten erschaffen habe, muss ich nicht wirklich etwas tun. In der Regel unterzeichnen sie den Vertrag und zahlen die Kaution auf eigene Faust. Da ich den Vertrag und den 50% -Zahlungsplan an ihre Vorschlagseinstellungen gebunden habe, gibt es etwa 1.000.000 Möglichkeiten, wie Sie Ihre Rechnungen einrichten können, aber ich würde damit beginnen, einfach Ihre Pakete zu skizzieren und was Sie den Kunden erlauben zu denken und Schuhe und was Sie nicht zulassen, dass sie wählen und wählen. Ich bin nicht wählerisch, solange sie mein Design-Paket bekommen, denn dort geht der Großteil meiner Zeit und Mühe. Wenn sie etwas wie Umschlag Liner entfernen, geht die Rechnung nach unten, aber auch die Zeit, die in den Gesamtkosten beteiligt ist. Also, das ist okay für mich. Aber niemand kann die Designgebühr entfernen. Und ehrlich gesagt, niemand hinterfragt diese Kosten, was erstaunlich ist. Sie wissen, dass das der Wert ist, den sie für die Arbeit mit mir bezahlen müssen. So macht es nicht jeder, aber das funktioniert für mich persönlich. Wenn sie das ausgefüllt haben, wie kann ich das Projekt voranbringen? Lassen Sie mich Ihnen von allen anderen Formen erzählen, die wir hier in Dub Sado verwenden 10. Konstante E-Mails: Als Geschäftsinhaber Sie wahrscheinlich immer Antworten auf die gleichen Fragen in Ihrem Unternehmen eingeben , weil Sie es wissen. Aber Ihre Kunden wissen es nicht unbedingt, weshalb sie Sie dafür bezahlen. Du beantwortest also Fragen wie Was ist dein Preis? Wie viel Porto benötige ich? Wie kann ich meine Imitationen ansprechen? Diese Luft nur ein paar Beispiele. Außerdem handelt es sich wahrscheinlich um E-Mails, die Sie gerne senden möchten. Wenn Sie die Zeit haben, sie für die Buchung zu denken, ist die Bereitstellung von Ressourcen im Voraus oder sogar fallen auf, um nach Feedback oder Fotos zu fragen, nachdem Sie zusammenarbeiten. Dies ist, wo E-Mails können Sie super professionell aussehen als auch drastisch die Effizienz Ihres gesamten Prozessablaufs zu verbessern. Also, natürlich, werden wir zurück auf das gehen. Er braucht Vorlagen, Tab und klicken Sie Hand E-Mails. Das kann ich nicht. E-Mail ist im Grunde nur eine Standardantwort, die bereits für Sie eingegeben und bereit ist, mit ein paar Klicks zu senden. Es gibt so viele Dinge, die du hier tun könntest. Wir haben Ihnen ein paar Beispiele zur Verfügung gestellt. Unsere 1. 1 ist das. Willkommen bei der Familien-E-Mail. Es denkt im Grunde nur der Kunde für das Ausfüllen aller Papiere, lässt sie wissen, was sie als nächstes erwarten und auch einige Links zu unserem Blog und Vorlagen für die Adressierung einladen Wortlaut usw. Dies hilft uns, nicht durch so viele Fragen während des Prozesses zu haben und zeigt, dass die Kunden Wert im Voraus direkt nach der Buchung, die sie lieben. Wir haben auch eine Zahlungserinnerung, was Sie einfach in Ihren Zahlungsplan einbinden . Dann haben wir eine Follow-up-Umfrage, die wir an Lead Do not book senden, und ein Feedback, das wir an Kunden gesendet haben. Du hast bereits mit uns in unserer nächsten Klasse gearbeitet, über die wir reden werden. Sie können viele dieser Dinge basierend auf Daten oder früheren Aktionen automatisieren. Um herauszufinden, welche E-Mails Sie hier schreiben sollten, behalten Sie alle E-Mails im Auge, die Sie in den nächsten oder zwei Wochen senden. Sie senden die gleichen Informationen mehr als einmal, dann vielleicht ist das eine gute Passform für eine Dose E-Mail. Sie können intelligente Felder verwenden, um den Namen des Kunden einzuschließen und diese sogar vor dem Senden zu ändern , falls Sie Informationen hinzufügen oder ändern müssen. Es ist also nicht so, wie Sie mit diesem robotisch klingenden Spam-E-Mail stecken bleiben, nur weil Sie zufällig einige der Bereiche vortippen, werden Sie überrascht sein, wie viel Zeit diese begreifen Sie. Also, jetzt werden wir über unsere letzte Art von Formular sprechen, die der Fragebogen ist. 11. Fragebögen: Fragesteller sind zuletzt, aber sicherlich nicht zuletzt da. Also, so hilfsbereit, unflexibel. Sie könnten im Grunde alle Informationen sammeln, die Sie über sie wollen. Wir gehen natürlich natürlich zurück zu diesem Vorlagenformular Abschnitt, und Sie sehen die Fragen, die ich so habe, so viel mehr davon als alles andere. Ein Teil davon ist, weil mein Geschäft Reboot Camp statt vollständig auf Fragebögen. Jeden Tag gibt es ein Training für einen Monat. Als Beispiel, hier ist unser drittes Training, bei dem es um Prioritäten geht. Ich habe einen Logo-Titel, einige Textfelder, Frageboxen verschiedener Art und sogar dieses wirklich lustige Geschenk am Ende sind AP Alan Rickman. Wenn Sie jemals ein Geschenk hinzufügen möchten, und die Art und Weise, wie Sie dies tun, ist, indem Sie diesen Codeblock verwenden und direkt von Giffey oder einer anderen Geschenk-Website einbetten,werden Sie auch sehen, dass anderen Geschenk-Website einbetten, ich zuerst die Datumsinformationen speichern, und ich habe So etwas. Wilde Blumenkranz Sweet haben einen anderen Fragebogen für jede meiner Sammlung Rede, die Bilder von diesem süßen und die Informationen, die wir speziell für diese süße wie das sehr leicht zwischen allen verschiedene Sammlungen, aber für Einladungen. Meine beiden Favoriten sind genau hier. Die Einladung entwarf Fragebogen und der Fragebogen zur Einladungsinformation. Alle meine kundenspezifischen Kunden erhalten diese Informationen, und sie bekommen auch das Design. Eins. Wenn wir noch nicht vollständig herausgefunden haben, dass Situation per Telefon oder Sinn oder etwas nicht wollen, um Fragen zu ihrer Geschichte zu stellen, wie sie sich getroffen haben, wo sie heiraten, ihre Vorlieben, dass sie wählen können, wo sie einkaufen etcetera. Und es hat auch einen schönen Datei-Upload er für alle Inspirationsfotos. Aber dieser Fragebogen zur Einladungsinformation ist absolut unerlässlich. Es ist diejenige, ohne die ich einfach nicht leben konnte. Wir verwenden gerne Inklusivsprache, die uns sehr wichtig ist, wie Ehepartner A und Ehepartner B anstelle von Braut und Bräutigam. Falls wir Kunden haben, die gleichgeschlechtlich, nicht binär oder trans sind , sehen Sie, dass wir offene Fragen haben. Ja, kein kurzes Antwortdatum. Wählen Sie hier verschiedene Arten von Fragen aus. Es gibt ein paar verschiedene Optionen in diesem RCP-Abschnitt, für die zusätzliche Gebühren anfallen. Also listen wir das hier auf und dann gehen wir durch, wie wir es überprüfen und Widrigkeiten und Stimme. Wenn sie sich entscheiden, diese am unteren Rand auszuwählen. Wir erinnern sie an den Zeitrahmen für die Vorrunde, genehmigt und beginnt. Sobald dieser Fragebogen ausgefüllt ist, lassen Sie einige Felder optional oder benötigen sie, was wir mit ein paar hier oben getan haben. Ihr Kunde wird in der Lage sein, einen Entwurf des Fragebogens einzureichen, solange alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, dann kann er keine Änderungen vornehmen, nachdem er den endgültigen Entwurf eingereicht hat. Unser anderer Lieblings-Fragebogen ist dieser Tag der Befragung. Wir haben es mit ein paar Optionen bereits erstellt und bearbeiten es einfach für jeden Client, bevor übersenden. Auf diese Weise erhalten wir alle endgültigen Informationen an einem Ort, anstatt jedes Mal 5000 E-Mails durchzuarbeiten . Also zuerst müssen sie tatsächlich ihr In-Hand-Datum auswählen, weil das anders ist. Van, wie am Tag vor ihrer Hochzeit, als ob sie eine Woche zuvor aus der Stadt gehen, brauchen sie nicht alle in der Hand. Eine Woche zuvor hätte ich ursprünglich gedacht, und dann müssen sie tatsächlich das Datum auswählen, dass die Dinge Luft tun, um für das in Hand Datum zu ermöglichen . Das hilft ihnen, dabei eine aktive Rolle zu spielen, damit sie sich besser an die Daten erinnern. Das ist Arbeit Hard Section enthält viele Informationen, wie unsere Papier- und Farbdiagramme und gemeinsame Entscheidungen, die sie hier treffen müssen. Sie können auch ihr Excel -Blatt direkt hier hochladen, und ich erinnere sie an einen Einrichtungs-Feed, um Änderungen nach der Pflicht vorzunehmen. Wir berechnen also nicht nur die Kosten für die Begleitkarte. Wenn sie eine Änderung vornehmen, berechnen wir $25 Einrichtungsgebühr als auch, um sie zu ermutigen, alle ihre Änderungen in einem zu bekommen, Ich füge automatisch ein paar Zeichen Optionen und füllen Sie diese einfach. Und basierend auf dem, was der Kundebraucht, braucht, kann ich diesen Titel ändern. Teoh acht von 10 Bar Zeichen vor dem Senden über oder fünf von sieben Gästebuch. Zeichen etcetera. Oder, wenn Sie keinen Abschnitt benötigen, können Sie ihn einfach löschen. Wenn Sie Dinge in Spalten wie diese setzen, können sie tatsächlich sein. Der Führer hat alles auf einmal getan, was super hilfreich ist. Oder Sie können immer einen ganzen Spaltenabschnitt kopieren, wenn Sie diesen wieder hinzufügen müssen. Minis sind auch für uns ein sehr gebräuchliches Produkt, also wenn sie gebraucht werden. Sie gehen hierher, wenn wir Programme machen. Es ist eigentlich nur eine Kopie dieser Menüfelder, aber mit dem Wort Programme hier oben, weil sie so ziemlich die gleichen Möglichkeiten haben. Und natürlich natürlich gibt es einen anderen Datei-Upload oder hier unten für den Fall, dass sie ein paar Inspirationsfotos hochladen möchten . Ich möchte wiederholen, wie absolut erstaunlich diese Form ist, weil sie alle Verwirrung beseitigt . Ich werde immer auf eine E-Mail über Farbauswahl antworten. Aber wenn ich vergessen habe, worüber wir gesprochen haben, ich tatsächlich mit den Begleitkarten beginne, kann ich bisich tatsächlich mit den Begleitkarten beginne, in den Fragebogen gehen, um zu sehen, was der Kunde letztendlich entschieden hat. Ich muss nicht nach der aktuellsten Gästeliste suchen. Seufzer, Intacs Menü aktualisieren Begleitung, Teil Farbe. Sie ärgern alle Beweise über einen dieser Unterverträge, die wir Ihnen vorhin gezeigt haben. Also, das ist alles an einem Ort ist gut, also dieses kleine formelle Haus, alle Informationen, die wir für jeden Kunden brauchen, und es wird immer mit allen anderen Formularen in ihrem Formabschnitt ruhen. Also, wenn wir irgendwelche Änderungen vornehmen müssen, bevor wir es senden, können wir das bei Lee in diesem Job tun. Nur für Patty und Hunde. Und wann immer wir bereit sind, an diesen Projekten zu arbeiten, können wir direkt hierher kommen. Und wir haben den ganzen Text, den wir brauchen. Wir können kopieren und einfügen und Illustrator schwächen tun, was immer wir tun müssen. Aber wir haben all diese Informationen auch hier an einem Ort. Wie zum Beispiel, wenn sie sagen, dass sie brauchen, wissen Sie, Endmenge ist ein wenig höher, als sie auf ihrer Rechnung hatten. Das haben wir genau hier. Und es wurde zurückgeklickt über die Rechnung Registerkarte und die Menge der Escort Karten dort. Es macht uns einfach das Leben leichter, hier alles an einem Ort zu haben. Wenn wir viel mit dem Client eine E-Mail hin und her machen, werden wir diese manchmal einfach kopieren und in diesen Notizabschnitt einfügen. Oder hier machen wir uns Notizen, wenn wir einen Anruf mit haben, um wieder, wir haben die Notizen. Wir haben die Formulare. Wir haben auch die Gesandten und alle E-Mails, die wir hier gesehen haben. Aziz, Sie können sehen, wenn sie sie geöffnet haben, wenn sie das letzte Mal sahen sie. So können Sie sehen, ob sie an dem Projekt arbeiten oder vielleicht eine Erinnerung benötigen, um Ihr Formular auszufüllen . Und genauso toll wie all diese Informationen hier für Sie zu sehen, das Portal, über das wir früher gesprochen haben, ist wie die Client-Version dieses Dashboards . So werden sie in der Lage sein, alle Jobs zu sehen, die Sie jemals mit diesem bestimmten Kunden geöffnet haben. Und dann in jedem Job, genau so, können sie Formulare, Termine, Rechnungen und E-Mails sehen , die Sie hin und her geschickt haben, damit sie sogar ihre Rechnung bezahlen können, ohne dass Sie Tun Sie alles. Wenn sie diesen Portal-Link haben und sie sich aktiv darum kümmern. sind also alle Schritte, die wir heute in dieser Klasse abdecken werden, obwohl wir eine weitere Klasse haben, die einige fortgeschrittenere Techniken erarbeitet. Aber ich werde Jim und Pam zu einem aktuellen Job aufrüsten. Sie können sehen, wie wir Projekte haben und wie das aussehen wird. Sie können sehen, wo es Zahlungsweise ihre Fälligkeitsdaten. Sie können sie filtern oder sie nach einem dieser verschiedenen Dinge hier sortieren und sogar einige davon anpassen, wenn Sie unterschiedliche Informationen in diesen Spalten anzeigen möchten . Stellen Sie sich also vor, wenn Sie alle aktuellen Projekte haben, mit denen Sie arbeiten. Wenn Sie mit 2030 arbeiten, arbeiten einige Leute mit über 100 Produkten gleichzeitig, und die Macht, all diese Informationen direkt hier zur Hand zu haben und nicht in Ihrem gesamten Posteingang sortieren zu müssen , um sie zu finden. Also, das ist meine Lieblingssache an Tosatto ist genau das. Es ist ein Konsolidierungs-Tool für alle Informationen, die Sie zu Ihren aktuellen Projekten haben . 12. KURSPROJEKT: Okay, also ist noch jemand erschöpft? Weißt du, ich bin davon, so lange zu reden. Es scheint wie eine Menge zu bekommen beginnen, und es werde ich dich nicht anlügen. Aber denken Sie daran, dass jedes Mal, wenn Sie ein Formular erstellen oder per E-Mail oder einen Fragebogen , dass das letzte Mal, wenn Sie das tun müssen, und der Wert davon, im Wesentlichen, Sie setzen und wirklich beginnen, mehr und mehr zu kommen, benutze es. Jedes Mal, wenn Sie ein Formular senden, bekommen Sie ein wenig davon rechtzeitig. Stecken Sie den Anfang wieder in die Tasche? Also Ihr Produkt für heute wird ein Anfang wirklich klein mit kopfüber und abgebildet genau das, was Sie das System für Sie erreichen wollen. Der beste Weg, dies zu tun, ist, über Ihre Prozesstiefen zu ziehen. Wir haben einen handlichen Kerl geschaffen, der kostenlos nachkommen kann. Die Ressource ist Aktion. Also gehen Sie weiter und laden Sie das herunter und werfen Sie einen Blick. Sie können entweder diesen Kerl verwenden oder fühlen sich frei, um Ihre eigenen zu erstellen. Wenn Sie ein paar andere oder viel mehr Schritte benötigen. Zum Beispiel, nachdem wir jetzt erstellt haben, werden wir sehen, wie wir Asano verwendet haben, um auszuschneiden oder einige der Schritte einfacher zu machen . Vor allem, wo immer Sie die meisten Kunden verlieren, stellen Sie sicher, dass Sie uns umkreist. Das ist ein Bereich, in dem Sie ein wenig Verbesserungen brauchen könnten. Dann gehen Sie über alle Teile, die ein wenig verwirrend oder Medienfrage, wohin wir von hier gehen , jene Flughäfen, wo Sie möglicherweise nicht vollständig genagelt haben den Prozess Liebe. Also habe ich dort ein Fragezeichen und vielleicht mit einigen der Werkzeuge und auf dem Kopf können Sie herausfinden, wie man das ein wenig fester festnagelt, und welche Teile des Flusses können Sie automatisieren? Das ist, was ich dachte, würde wirklich nützlich sein mit können E-Mails, die dasselbe über viele Fragebögen eingeben . Wenn Sie Probleme haben, Informationen von Kunden zu sammeln, gehen Sie weiter und handeln Sie auf diese, weil die Bereiche, in denen diese Formulare und E-Mails und Asado diese tatsächlich aus Ihrem Prozess löschen können . Können Sie jetzt einen beliebigen Teil des Prozesses entfernen oder kombinieren? Senken Sie diese mehrmals innerhalb desselben Client-Projekts, weil jene Bereiche in denen Sie Dinge auch aushandeln, auch aushandeln, oder verwenden Sie vielleicht eine frühere Süßigkeiten-E-Mail, zum Beispiel, um ein paar Schritte in ein und natürlich, andere jeder Teil Ihres Prozessflusses, die wirklich, wirklich erfolgreich für Sie oder den Kunden sind schien Zehe Liebe. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Stern neben denen bekommen, weil sie besonders wichtig sind. Und tatsächlich, mit diesem Sado, konnten wir mehr diese Schritte in unseren Prozessablauf hinzufügen. Also haben Sie gesehen, dass Willkommen in der Familie E-Mail mit zusätzlicher Ressource ist und Wert im Voraus, dass etwas, das wir nicht wirklich Zeit für jeden Kunden, wenn wir es tun, ich und fast jedes Mal. Aber weil du einen Ort hast, der Teoh Onley verarbeiten konnte und ein aktuelles Zeug hinzugefügt hat, über das die Kunden wirklich aufgeregt sein werden. Also haben wir tatsächlich beschlossen, unseren Wert für unsere Kunden zu erhöhen und ein noch glücklicher zu machen . Nun, dieses prozeß niedrige Projekt wird Ihnen eine Vorstellung davon geben, welche Schritte Sie automatisieren oder sogar entfernen können , wenn diese Auto an Ort und Stelle. Also, unser nächster Boss, wir decken die Arbeitskleidung ab. Wir setzen tatsächlich all diese Dinge zusammen und setzen sie in Emotionen. Ihr erstes Haus heute sollte Ihre Markeneinstellungen vollständig und Ihre Verträge sein, aber zusammen, als ob sie super wichtig sind und sollten bei jedem einzelnen Tropfen verwendet werden. Laden Sie jedoch ein Bild Ihres Prozessflussdiagramms in die Klassenprojekte hoch, damit wir Feedback und hilfreiche Ideen geben können . Haben Sie immer noch Spaß an diesem Kurs und bekommen einen Blick in den Kopf von einem anderen Schreibwarendesigner? Er macht tatsächlich das, was du tust, auf einer täglichen Basis. Ein Teil Syriens wird sich darauf konzentrieren, alles in einem automatisierten Workflow zusammenzubringen, wo die Rial-Magie beginnt zu passieren. Also lassen Sie uns jederzeit, wenn Sie irgendwelche Fragen zu diesem Sado haben. Wenn Sie bereit sind zu investieren, stellen Sie sicher, dass Sie unseren Code B. Y Elling verwenden und warum das gewalttätig ordentlich ist, oder es ist in Ihren Ressourcen unten als 20% Rabatt auf Ihren ersten Monat oder ein Jahr Kauf verbunden . Und wenn Sie Spaß gemacht haben und von dem Kurs lernen, lassen Sie bitte eine Rezension unten, damit wir helfen können, das Wort zu mehr stationären Unterzeichnern und ihnen helfen, die Magie des Dankes zu entdecken