Transkripte
1. User führen Intro: Hallo, mein Name ist
der eingeläutete,
Willkommen in meiner Klasse, Salesforce-Benutzerschulung zum Verständnis von
Konten und Leads. Ich bin zertifizierter
Salesforce-Profi mit acht Jahren Erfahrung
im Salesforce-Ökosystem. Jetzt in dieser Klasse erfahren
wir, wie
Sie
Ihre Leads und Kontodaten und Datensätze in Salesforce erstellen
und verwalten können. Wenn Sie neu im Außendienst sind
, ist diese
Klasse perfekt für Sie. Es gibt keine Voraussetzungen,
um an der Klasse teilzunehmen, und die Vorträge sind speziell für
Anfänger in Salesforce
gemacht. Begleite mich auf dieser Reise, um
Salesforce zu lernen und ein Super-User
zu werden.
2. Registrieren: Der erste Schritt besteht darin, dass
wir Sie mit
Ihrem eigenen
Außendienst zusammenstellen oder wo Sie Außendienst üben und
lernen
können, gehen Sie
einfach zu Ihrem
Webbrowser und
suchen Sie nach dem URL
developer.salesforce.com. Und oben
sehen Sie hier einen Anmelde-Button. Sie können einfach darauf klicken
und ein neues Formular erscheint. Füllen Sie jetzt dieses Formular aus. Fügen Sie also Ihren Namen, Vornamen und Nachnamen sowie Ihre
E-Mail-Adresse hinzu, die Sie mit Ihrem Benutzer
verknüpfen möchten , der für
Ihre Salesforce-Organisation erstellt wird. Dann können Sie Ihre
Rolle, Ihr Unternehmen, hinzufügen. Fügen Sie nun einen Benutzernamen hinzu, der für die Protokollierung bei
Ihrem Außendienst
verknüpft wird . Normalerweise ist es eine gute Idee,
Ihren Benutzernamen als
Anmelde-E-Mail-Adresse hinzuzufügen Ihren Benutzernamen als
Anmelde-E-Mail-Adresse und diese
E-Mail-Adresse mit
einem Wort anzuhängen , das Ihnen im Allgemeinen
hilft, sich daran zu erinnern ,
oder
z. B. oder irgendetwas anderes, das Ihnen hilft,
sich an den Benutzernamen zu erinnern mit Ihrer
Salesforce
verknüpft ist, oder in unserem Fall füge
ich am Ende das Wort
freiberuflich hinzu. Die Salesforce hat
uns eine E-Mail zur Bestätigung dieser Organisation
gesendet .
Sie können einfach auf
diesen Link zum Bestätigen
des Kontos klicken , in Ihrer E-Mail angezeigt
wird. Und sobald Sie auf klicken, werden
Sie aufgefordert, zu ändern, um ein Passwort
für Ihre Salesforce festzulegen, oder Sie können einfach
ein neues Passwort festlegen und
auf Passwort ändern klicken. Jetzt haben Sie sich
erfolgreich bei
Ihrer neuen Salesforce-Organisation angemeldet und können
diese Setup-Seite
standardmäßig sehen. Und von hier aus
können Sie viele Funktionen
in Ihrem Außendienst steuern und hinzufügen. Auf der linken oberen Seite können
Sie diese rasterähnliche
Struktur
sehen , wenn Sie darauf klicken. Dies ist also der
App-Launcher hier, Sie können
alle Apps sehen, die mit Ihrer Organisation verknüpft
sind. Und dies kommt
von
Salesforce aus , wenn Sie sich zum ersten Mal für eine Organisation
anmelden, wie Verkaufsservices, Marketing, all diese
Apps sind verfügbar. Wenn Sie
auf die Verkaufs-App klicken, können
Sie die
Homepage Ihrer App sehen. Jetzt können Sie einfach auf
verschiedene Schritte klicken , um auf
verschiedene Objekte,
Daten und Datensätze zuzugreifen , wenn Sie möchten. Dies ist die Benutzeroberfläche
des Salesforce Lightning, wo
Sie oben die Registerkarten sehen können ,
die
für jedes Objekt zugeordnet sind. Und wenn Sie zu Ihrem Setup
zurückkehren möchten, klicken Sie
einfach auf das Zahnradsymbol rechts
oben
in Ihrer Salesforce-Organisation und
klicken Sie auf die Schaltfläche Setup. Hier können Sie erneut zur Setup-Seite gehen
. Von hier aus können Sie in der
Schnellsuche nach allem suchen, das
auf der linken Seite erscheint. Und Sie können Ihre
Salesforce-Organisation einfach
durchgehen und navigieren, um besser zu verstehen, ob
Sie
zum ersten Mal an
Lightning Experience arbeiten.
3. Konten: Jetzt erfahren wir mehr über
die Salesforce's, einige der
Standardobjekte, die wir
in Ihrer Salesforce stark verwenden werden. Das erste ist das Kontoobjekt. Jetzt stellt ein Kontoobjekt
einfach
ein Konto dar, bei dem es sich eine Organisation oder eine Person handelt
, die an Ihrem Unternehmen beteiligt
ist. Legen Sie diese einfach Ihre
Kundenunterlagen ein. Dies sind einige der Details,
die Sie in einem Kontodatensatz speichern
können. Beispielsweise
hat ein Konto einen Kontonamen und einen Kontoinhaber oder den Vertriebsmitarbeiter , der für dieses Konto verantwortlich ist oder
verarbeitet. Die Branche, zu der dieses
Konto gehört, die Website dieses Kontos, die Telefonnummer
dieses Kontos und das Land dieses Kontos. Dies sind einige der
Details, die Sie möglicherweise in
einem Kontodatensatz speichern. Lassen Sie uns nun mit Salesforce
fortfahren und sehen, wie Sie Konten erstellen
und verwalten können. Sobald Sie sich bei Salesforce
angemeldet haben, klicken Sie
einfach auf
die Registerkarte Konten. Sobald Sie geklickt
haben,
sehen Sie die kürzlich aufgerufene Liste. Hier. Auf der rechten Seite
eine Schaltfläche, die nu heißt. Wenn Sie einfach darauf klicken, können
Sie einen
neuen Kontodatensatz erstellen. Wie Sie sehen können, wird dieses Kontoformular geöffnet, wenn ich auf
diese Schaltfläche „Neu“
klicke . Jetzt sind dies alle Felder,
die sich
derzeit in meinem Kontoobjekt befinden derzeit in meinem Kontoobjekt die ich
in meinem Kontodatensatz speichern möchte. Und hier sehen Sie, dass
der Kontospender
standardmäßig auf mich eingestellt ist , weil
ich diesen Datensatz erstelle. Salesforce
weist also den Datensatz, der
nach der Erstellung dieses Kontos als Account-Tuner
erstellt wurde, automatisch der Erstellung dieses Kontos als Account-Tuner
erstellt wurde nach der Erstellung dieses Kontos als Account-Tuner
erstellt wurde, und Sie können ihn einfach
ändern, wenn Sie möchten. Beginnen wir damit, unser Konto
zu benennen. Hier. Ich füge einen Namen , der
How to Salesforce heißt. Es gibt ein anderes Feld, das als übergeordnetes Konto bezeichnet
wird. Jetzt
ist dieses Feld, das Sie sehen können, ein bisschen anders. Dann der Kontoname, in den wir einfach eine
einfache Textzeichenfolge eingegeben haben. Jetzt können
Sie im übergeordneten Konto jedes
bereits vorhandene Konto
als
übergeordnetes Konto für aktuelle Datensätze angeben . Wenn Sie ein Konto erstellen
und wissen, dass in Salesforce bereits ein übergeordnetes Konto
vorhanden ist, können
Sie dieses Konto einfach mit
dem übergeordneten Konto
markieren , um einfach eine Kontohierarchie zu
erstellen. In Salesforce
kann ich mit dieser Option
einen bereits vorhandenen
Kontodatensatz für
diesen aktuellen Datensatz auswählen einen bereits vorhandenen
Kontodatensatz für
diesen aktuellen Datensatz , der
sein übergeordnetes Konto angibt. Dann haben wir eine
weitere Anzahl von Feldern wie
Kontonummer, Kontoseite. Je nach Ihren
Geschäftsprozessen und Ihren Bedürfnissen kann
Ihr Administrator
neue Felder erstellen oder einige dieser
unnötigen Felder
ausschließen, wenn Sie möchten. Jetzt ist dieser Typ eine
Dropdown-Liste oder ein Auswahllistenfeld. Salesforce, wir bezeichnen
Dropdown-Felder als Auswahllistenfelder. Hier hilft die Verwendung des Auswahllistenfelds
wirklich, Ihre Daten
effizienter zu
verwalten , da es
Ihnen insbesondere bei Berichten und
Analysen hilft , da Benutzer Eingabe
von zufälliger Wert. Sie haben bereits einen
vordefinierten Satz von Listen, aus denen die Benutzer nur auswählen
können. Dann haben wir einen Jahresumsatz
, der ein Währungsfeld ist. Es gibt einfach den
Jahresumsatz in diesem Konto an. Dann haben wir die Bewertung, die wiederum eine Auswahlliste ist, Sie
diesen aktuellen Status
dieses Kontos angeben können . Dann haben wir die Telefonnummer
dieser Account-Fakten Website. Sie können diese Werte einfach
auffüllen. Wenn Sie all diese Details haben, haben wir das Eigentum. Wenn dieses Konto ein öffentliches
Konto ist, ein privates Konto, dann ist Mitarbeiter ein
Zahlenfeld, in dem Sie einfach die Anzahl der Mitarbeiter
auswählen können die Anzahl der Mitarbeiter
auswählen , die
in diesem Konto arbeiten. Dann haben wir die
Adressinformationen. Hier. Sie können die
Rechnungsadresse dieses Kontos und auch
die Lieferadresse festlegen. Dann haben wir noch ein paar
zusätzliche Felder. Beachten Sie auch, dass, wenn
Ihre Organisation bereits
Salesforce-Objektiv verwendet, hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass Sie
möglicherweise nicht alle
diese Felder verwenden , da
Sie den
Außendienst an
Ihre Geschäftsanforderungen anpassen können kann
es möglich sein,
dass Sie verschiedene Felder oder
verschiedene Arten von Feldern mit
unterschiedlichen Namen und verschiedenen
Typen in Ihrer Salesforce sehen
können Arten von Feldern mit , was für Ihre
Organisation oder Ihre geschäftlich. Sobald Sie
alle Details eingegeben haben, klicken Sie
einfach auf die
Schaltfläche Speichern, um diesen Datensatz zu speichern. Hier sehen Sie, dass
dieses neu gespeicherte Konto, wie Salesforce, erstellt
wurde. Und alle Details sind hier zu
sehen, die wir zuvor
eingegeben haben. Wenn Sie möchten, können Sie einen dieser Feldwerte einfach aktualisieren oder
ändern. Unten können Sie sehen,
dass das von N erstellte
zuletzt von seinem bereits von Salesforce
festgelegten geändert wurde. Diese werden von
Salesforce automatisch festgelegt , wenn Sie einen Datensatz
erstellen oder aktualisieren. Dann haben wir hier ein paar Knöpfe. Sie können einfach navigieren und
sehen, was diese Schaltflächen sind. Und die Namen dieser Tasten sind sehr Standard
und Sie können
leicht erkennen , was diese Tasten bezeichnen
und was sie tun. Wenn ich zum Beispiel
den Eigentümer dieses Kontos ändern
wollte , kann
ich einfach
auf den Eigentümer ändern
oder diese Option klicken , die rechts erscheint, entschied den Kontoinhaber,
einfach nach einem Benutzer zu suchen. Ich wollte
dieses Konto zuweisen und dann auf die Schaltfläche Eigentümer
ändern klicken. Ich habe noch ein paar Möglichkeiten. Diese Kontrollkästchen-Optionen
in diesem Dialog, die sich auf die Möglichkeiten beziehen die wir in Kürze behandeln werden. Und diese Optionen werden
viel sinnvoller sein,
wenn Sie sich
mit den Möglichkeiten
hier in diesem Konto im Klaren sind mit den Möglichkeiten
hier in diesem Konto im Lassen Sie mich hier einfach ein
Elternkonto zuweisen. Also suche ich nur
nach Burlington-Textilien. Und ich habe das
als Elternkonto für
Salesforce gesagt. Direkt neben meinem Kontonamen sehe
ich diesen Button, der als Kontohierarchie bezeichnet
wird. Wenn ich jetzt darauf klicke, kann
ich diese
Kontohierarchie sehen, wie Sie oben sehen können. Und brennen LinkedIn-Textilien wurde als
übergeordnetes Konto zugewiesen. Und direkt darunter sehen
Sie, wie Salesforce dafür ein
Kinderkonto ist. So können Sie weiterhin eine ganze Hierarchie
von Konten
erstellen und erstellen, wenn Sie möchten. Wie in vielen Geschäftstagen
ein großes Konto, das als Hauptsitz
hinzugefügt wird, und dann haben Sie
Unterfilialen
auf der ganzen Welt für dieses Konto. Mithilfe der Kontohierarchie können Sie alle diese
Kontenzweige einem
übergeordneten Konto
zuweisen , um eine ganze Ebene der
Kontohierarchie in Salesforce zu erstellen.
4. Führt: Es gibt ein weiteres
Objekt in Salesforce, das von größter Bedeutung ist
und von
Vertriebs- und
Marketingfachleuten
in den meisten Organisationen sehr stark genutzt wird Vertriebs- und
Marketingfachleuten . Jetzt ist dieses Objekt
das Lead-Objekt. Was unsere Leads, Leads sind Ihre Interessenten, die
Interesse an
Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung bekundet haben , Sie
jedoch noch nicht zum Kauf
qualifiziert haben. Das bedeutet, dass Sie nicht
glauben, dass dies
derzeit eine Chance
in einer Qualifikationsphase ist. Und in Salesforce ist es Ihr Ziel
mit Leads, die Conversion
voranzutreiben. In dem Moment, in dem sich ein Interessent für den Kauf
qualifiziert, klicken
Sie einfach auf die Schaltfläche „Konvertieren“
im Lead-Datensatz, um einen Kontakt zusammen mit einem Konto und
einer
damit verbundenen Opportunity zu erstellen . Aber zuerst musst du diesen Lead
qualifizieren. Besitze jetzt viele Organisationen. Vertriebsmitarbeiter können auch ihre Blätter
erstellen, aber der Großteil
der Leads wird von Ihrem Marketingteam oder
Ihrem führenden griechischen Team erstellt
, das Leads in Salesforce erstellt und diese dann einem Vertriebsmitarbeiter
zuweist. Einige der Hauptfelder oder
mittleren Daten, die Sie
möglicherweise
in einem Lead speichern möchten, sind also mittleren Daten, die Sie
möglicherweise
in einem Lead speichern möchten zuerst der
Leadname oder der Kontaktname. Wer ist deine Hauptrolle hier? Und dann der Firmenname. Dann haben wir die Lead-Quelle, die normalerweise
das Auswahllistenfeld ist, das Sie
je
nach Unternehmen definieren können , um zu erwähnen, was die Quelle dieses Leads
ist. Die Bewertung des Leads
soll zeigen, wie hoch dieser Lead
Ihrer Meinung nach
eine Chance hat , sich
in eine Chance zu verwandeln. Es ist im Grunde eine
Punktzahl, die besagt, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter Ihr
Marketingteam sind, eine Vorstellung
davon zu haben , wie viele Leads die höheren Chancen
haben sich zu konvertieren und
eine Chance zu werden. Dann haben wir die E-Mail, das Telefon, die Website und den Lead-Status. Lassen Sie uns sehen, wie Sie Leads und Sales Force erstellen und
verwalten können. Jetzt habe ich diesen
Lead-Rekord
vor mir mit dem Namen
Miss Cathy Snyder eröffnet . Und das Unternehmen
,
für das sie arbeitet , ist die DNR Corporation. Und Sie können einen Teil
des Feldwerts sehen, einige Details
zu diesem Lead,
zum Beispiel den Namen des Lead-Inhabers, den Firmentitel und die Lead-Quelle. All diese Informationen
können Sie also in Ihrem Lead-Objekt speichern. Wenn ich dieses Lead-Formular bearbeite, können
Sie sehen, dass der Name zuerst eine Anrede
enthält die der
ähnelt, die wir beim Erstellen
eines Kontaktdatensatzes
gesehen haben . Sie können die
Anrede hier auswählen. Sie können den FirstName
und LastName des Leads hinzufügen. Dann haben wir den Firmentitel. Lead-Quelle ist die Quelle
dieses Leads, wo Sie von diesem Lead erfahren haben, dann haben wir die Branche. Wenn Sie sich erinnern, war die
Industrie auch auf dem
Kontoobjekt
vorhanden. Sie können einfach die
Branche für die DNR Corporation hinzufügen. Dann haben wir die
jährliche
Umsatz-Telefon-Mobile-E-Mail dieses Leads. Die führen auch den Status an. Jetzt ist der Standard-Lead-Status, unser neues Arbeiten geschlossen, konvertiert und geschlossen,
nicht konvertiert. Wann immer Sie einen neuen Lead erstellen, ist der
Lead-Status
normalerweise ein neuer. Wenn Ihr Vertriebsmitarbeiter anfängt
, an diesem Lead zu arbeiten und Kontakt mit diesem Lead aufzunehmen, funktioniert es. Dann haben wir konvertiert geschlossen. Das bedeutet, dass wir
diesen Lead qualifiziert haben und dieser Lead nun zu einem
Kontokontakt und einer Gelegenheit
umgewandelt wird . Dann haben wir geschlossen
werden nicht konvertiert. Das bedeutet, dass dieser Lead
unqualifiziert geworden ist und
als unqualifizierter Lead in der Salesforce
bleiben wird . Dann haben wir die Bewertung
, die heiß, warm oder kalt ist. Normalerweise bedeutet ein heißer Lead, dass es eine höhere Chance
hat, eine Chance
zu werden. Dann haben wir einige
Adressfelder und einige der Felder , die Sie
je nach Ihren Geschäftsanforderungen hinzufügen können . Sie können den
Lead-Status von diesem Pfad aus erneut ändern. Wenn ich also einfach auf Status als abgeschlossen
markieren klicke, kannst
du sehen, dass sich der
Lead-Status ständig ändert. Einige der verwandten Objekte
dieses Leads, die Kampagne. Kampagnen, die in Salesforce verwendet werden
, um mit einem Lead markiert zu werden. Wenn Sie also ein Marketingteam eine konstante Kampagne durchführen, können
Sie eine
Kampagne in Salesforce erstellen. Und wenn Sie einen Lead erstellen, können
Sie, die zu einer
Kampagne führen, markieren, um dann zu überprüfen wie viel Umsatz jede Kampagne für Ihr Unternehmen erzielt
hat. Es ist sehr praktisch und es ist ein sehr wichtiges Instrument
für das Marketing- und das Vertriebsteam, um zu überprüfen welche Kampagnen in welcher Region
erfolgreich sind, für welche Art von
Konten usw. Jetzt haben wir diesen
Konvertierungs-Button auf dem Lead-Objekt. Jetzt ist dies ein sehr
wichtiger Button. Wenn Sie darauf klicken, haben Sie die Möglichkeit, den Lead zu konvertieren
und zu qualifizieren. Und wie ich Ihnen bereits sagte, Lead
beim Konvertieren eines verschwindet
der Lead
beim Konvertieren eines Leads für die Endbenutzer aus dem
System. Wenn es
in einen Kontodatensatz, einen Kontaktdatensatz und
einen
Opportunity-Datensatz umgewandelt wird . Jetzt besteht dieser Dialog aus
zwei Abschnitten. Im ersten Abschnitt
geht es um das Erstellen neuer. Die zweite Spalte ist vier. Wählen Sie Bestehend aus, es können
nicht
zwei Szenarien sein , wenn
Sie einen Lead konvertieren. Wenn es sich um einen
völlig neuen Kunden
handelt, können Sie einfach
die Option Neue Optionen erstellen und einen neuen Kontokontakt
und eine neue Opportunity erstellen. Wenn dieser
Kontakt oder ein Konto jedoch kein
ganz neues Konto in Salesforce
ist, können
Sie
einfach
die vorhandenen Datensätze in
Salesforce für den
Buchhalterkontakt aktualisieren die vorhandenen Datensätze in
Salesforce für den . Wenn ich jetzt nach unten scrolle, sehen
Sie, dass wir hier ein Kontrollkästchen
haben. Schaffen Sie
bei der Konvertierung keine Gelegenheit. Sobald ich auf dieses
Kontrollkästchen klicke und diesen Lead konvertiert habe
, erstellt Salesforce
nur eine Zählung in Kontakt und erstellt
keine verwandte Gelegenheit. Wenn Sie jedoch eine Opportunity
erstellen
möchten, können Sie dieses
Kontrollkästchen leer lassen. Um Ihnen nun die Auswahl
vorhandener Funktionen zu zeigen, benenne
ich
den Firmennamen einfach in Salesforce um, Ihnen zu zeigen, wie diese Auswahl vorhandener
Funktionalität funktioniert. Ich habe einfach
den Firmennamen
in Salesforce geändert . Und jetzt klicken wir auf Konvertieren. Wie man Salesforce setzt, ist ein bereits bestehendes
Konto in unserer Salesforce, das wir bereits gemacht haben
und an dem wir gearbeitet haben. Wenn ich auf diesen vorhandenen
Tool-Button klicke, zeigt mir
Salesforce automatisch an, dass bereits ein
Konto mit diesem Namen vorhanden ist. Hier können Sie einfach
die vorhandene Option hier auswählen und unabhängig von den Kontodaten ,
mit denen Sie in diesem Lead
gespeichert haben, zum Beispiel die jährliche
Umsatzbranche, all dies wird auf die
bestehender Kontodatensatz. Ebenso, wenn ein
Kontakt mit dem Namen Cathy's Snyder
in der Salesforce existiert. Dann wird es wieder
in der Option „Bestehend auswählen“ angezeigt . Ich werde
dieses Unternehmen einfach wieder zu
TNI zurücksetzen , damit wir diesen Lead
umwandeln können. Wenn ich jetzt einfach auf
diesen Konvertierungs-Button klicke, können
Sie sehen, dass Ihr
Lead konvertiert wurde und Kontokontakt und die Opportunity in unserem System nicht erstellt wurden. Lasst uns also weitermachen und prüfen
, welche Datensätze jetzt erstellt werden. Dies ist die DNR Corporation
und alle Details
wie das Rating-Telefon, die Rechnungsadresse der
Branche. All dies wurde
direkt von der Führung selbst erfasst. Wenn ich einfach auf
den entsprechenden Tab klicke, siehst du, dass jetzt in Salesforce ein neuer Kontakt ,
Kathy Snyder,
für dieses Konto
erstellt wird . Alle Details für Kathy
, die wir in
der Führung beendet haben , werden jetzt
im Kontakt kopiert. Außerdem
wurde eine neue Gelegenheit für dieses Konto geschaffen. Sie sehen also, wie durch Klicken auf eine einfache Schaltfläche im Lead-Datensatz
drei neue Datensätze im
Salesforce-Konto erstellt werden, drei neue Datensätze im
Salesforce-Konto erstellt werden kontaktieren Sie eine Opportunity. Verwendung von Leads kann wirklich
Zeit sparen , da Sie nur einen
Klick auf eine Schaltfläche kaufen, Sie können drei Datensätze
und Salesforce erstellen.
Das Beste daran ist, wenn Sie
einen Lead diese Gelegenheit konvertieren und wird von der Salesforce automatisch im Backend markiert, um Ihnen eine Vorstellung zu
geben, wie viele Möglichkeiten
die konvertierten Möglichkeiten sind , wenn sie in der Report Analytics sind, können
Sie sich ein Bild davon wie viel Geschäft du nur von den Leads
bekommst. Wie ich bereits sagte, Blei
beim Konvertieren eines verschwindet dieses Blei
beim Konvertieren eines Leads aus dem System und Sie
werden es nicht finden können. Da dieser Lead jetzt konvertiert
wird. Wenn der Lead nicht qualifiziert ist, können
Sie
die Option einfach als geschlossen und
nicht konvertiert auswählen , und
diese bleibt für
die Berichtszwecke in Ihrem Außendienst.
Yashad Tayal, Salesforce professional
