Salesforce – Opportunity und Quote

1. Angebote für Benutzerschulungen: Hallo, mein Name ist Jessica und willkommen zu meinem Kurs, Salesforce-Benutzerschulung zum Verständnis von Möglichkeiten und Mänteln. Ich bin zertifizierter Salesforce-Experte mit langjähriger Erfahrung im Salesforce-Ökosystem. In diesem Kurs lernen wir nun, wie Sie Ihre Verkaufschancen, Opportunity-Produkte und Ziegendaten erstellen und verwalten , die im Vertrieb vorhanden sind, damit Sie an der Spitze Ihres Spiels sind. Wenn Sie also neu bei Salesforce sind, ist dieser Kurs perfekt für Sie. Es gibt keine Voraussetzungen, um an dem Kurs teilzunehmen , und die Vorlesungen sind speziell für Anfänger in Salesforce gedacht. Begleiten Sie mich auf dieser Reise, um Salesforce kennenzulernen und ein Superuser zu werden. 2. Melde dich an: Der erste Schritt besteht also darin , dass wir Sie mit Ihrem eigenen Verkaufsteam zusammenbringen oder wo Sie das Verkaufspersonal üben und lernen können . Gehen Sie einfach zu Ihrem Webbrowser und suchen Sie nach der URL developer.salesforce.com. Und oben sehen Sie hier eine Schaltfläche zum Anmelden. Sie können einfach darauf klicken. Und ein neues Formular erscheint. Füllen Sie nun dieses Formular aus. Fügen Sie also Ihren Namen, Vor - und Nachnamen sowie Ihre E-Mail-Adresse hinzu, die Sie Ihrem Benutzer zuordnen möchten , der für Ihre Salesforce-Organisation erstellt wird. Dann können Sie Ihre Rolle, Ihr Unternehmen, hinzufügen. Fügen Sie nun einen Benutzernamen hinzu, der für die Anmeldung bei Ihrem Verkaufsteam verknüpft wird. Normalerweise ist es eine gute Idee, Ihren Benutzernamen als Anmelde-E-Mail-Adresse hinzuzufügen Ihren Benutzernamen als Anmelde-E-Mail-Adresse und diese E-Mail-Adresse mit einem Wort anzuhängen , das Ihnen im Allgemeinen hilft, sich daran zu erinnern, oder zum Beispiel dot dev oder dot support oder etwas anderes, das Ihnen hilft, sich an den Benutzernamen zu erinnern mit Ihrem Verkaufsteam verknüpft der mit Ihrem Verkaufsteam verknüpft ist, oder wenn Salesforce eine E-Mail an uns zur Bestätigung dieser Organisation gesendet hat , können Sie einfach auf diesen Link zum Bestätigen des Kontos, der in Ihrer E-Mail angezeigt wird . Sobald Sie auf klicken, werden Sie aufgefordert, ein Passwort für Ihr Verkaufsteam festzulegen. Sie können also einfach ein neues Passwort festlegen und auf Passwort ändern klicken. Jetzt haben Sie sich erfolgreich bei Ihrer neuen Salesforce-Organisation angemeldet und sehen standardmäßig die Setup-Seite. Und von hier aus können Sie eine Anzeige steuern, viele Funktionen in Ihrem Verkaufsteam. Und oben links können Sie diese gitterartige Struktur sehen , wenn Sie darauf klicken. Dies ist also der App-Launcher hier Sie können alle Apps sehen, die Ihrer Organisation zugeordnet sind. Und das kommt sofort von Salesforce, wenn Sie sich zum ersten Mal für eine Organisation anmelden, z. B. für Vertriebsservices, Marketing. Alle diese Apps sind verfügbar. Wenn Sie also auf die Verkaufs-App klicken, können Sie die Startseite Ihrer App sehen. Jetzt können Sie einfach auf verschiedene Registerkarten klicken , um auf verschiedene Objekte, Daten und Datensätze zuzugreifen , wenn Sie möchten. Dies ist also die Benutzeroberfläche des Salesforce-Blitzes , auf der Sie oben die Registerkarten sehen können , die für jedes Objekt zugeordnet sind. Und wenn Sie zu Ihrem Setup zurückkehren möchten, klicken Sie einfach auf das Zahnradsymbol oben rechts in Ihrer Salesforce-Organisation und dann auf die Schaltfläche Setup. Und hier können Sie wieder zur Setup-Seite gehen. Von hier aus können Sie im QuickFind nach allem suchen , was auf der linken Seite angezeigt wird. Und Sie können einfach durch Ihr Verkaufsteam gehen und darin navigieren. Alles. Dies ist das erste Mal, dass Sie an Lightning Experience arbeiten. 3. Gelegenheit: Beginnen wir nun mit einem der am häufigsten verwendeten Objekte und Salesforce, nämlich Opportunity. Jetzt stellt eine Opportunity im Grunde einen Verkauf oder ein angehängtes Geschäft dar, das sich in Ihrer Salesforce befindet. Opportunity stellt ein Verkaufsgeschäft dar , das gerade läuft oder verloren geht oder gewonnen wurde. Alle Ihre Verkaufsdaten werden also im Opportunity-Objekt gespeichert. Nun, eine Opportunity, einige der Datenpunkte sind Opportunity-Name, den der Benutzer eingibt , wie eine kleine Beschreibung oder die Opportunity. Dann haben wir den Kontonamen, der das Konto darstellt, für das diese aktuelle Opportunity erstellt wurde. Dann haben wir den Betrag, den Geschäftswert dieser Gelegenheit. Dann der Schlusstermin. Jetzt gibt der geschlossene Zustand den voraussichtlichen Schließungstermin , an dem diese Gelegenheit geschlossen wird. Dann befindet sich die Phase, in welcher Verkaufsphase sich diese Gelegenheit derzeit befindet, entweder in der Angebotsphase oder in Verhandlungen? Sie können erwähnen, dass Sie die Stufe verwenden, dann den Wahrscheinlichkeitsprozentsatz, der die Gewinnwahrscheinlichkeit für diesen Deal darstellt, und dann die Art der Opportunity. Lassen Sie uns nun sehen, wie die Opportunity in Salesforce aussieht. Um eine Verkaufschance zu erstellen, gehen Sie einfach auf die Kontoseite. Und die zugehörige Registerkarte. Sie können diese Opportunity-Option hier sehen. Klicken Sie einfach auf diese Schaltfläche Neu und ein Formular zur Opportunity-Erstellung öffnet sich. Nun, genau wie jeder andere Datensatzbesitzer als erstellter Datensatz festgelegt ist, dieses Kontrollkästchen „Privat“ verwendet um den Zugriff auf diese Opportunities als privat zu kennzeichnen, sodass nur der Opportunity-Eigentümer sehen kann diese Gelegenheit. Dann haben wir den Namen der Gelegenheit. Wie ich Ihnen bereits sagte, können Sie im Opportunity-Namen eine kleine Beschreibung eingeben . Also hier werde ich nur eine sehr kleine Beschreibung schreiben, in der erwähnt wird, worum es bei dieser Gelegenheit geht. Dann haben wir den Kontonamen , der vom Verkaufsteam automatisch festgelegt wird. Und der Typ der Verkaufschance, die nicht eingegeben wurde, ist ein Standardauswahllistenfeld. Sie können in diesem Typfeld mehrere Werte entsprechend Ihren Geschäftsprozessen hinzufügen . Dann haben wir die Lead-Quelle, die darstellt, was die Quelle dieser Ebene oder dieser Gelegenheit ist . Dann haben wir den Betrag. Hier. Dies ist ein Währungsfeld, und hier können Sie den Gesamtgeschäftswert für diese Opportunity eingeben . Dann der Schlusstermin. Wenn Sie jetzt eine Opportunity schaffen, haben Vertriebsmitarbeiter nur eine Vorstellung davon , wann sich diese Gelegenheit nähern könnte. Wenn Sie also eine Opportunity erstellen, ist es eine gute Idee, ein Datum hinzuzufügen, um das Sie denken können, dass diese Gelegenheit geschlossen wird, entweder nahe verloren oder in der Nähe einer. Während wir dann den Lebenszyklus des Verkaufschancen fortsetzen, können die Vertriebsmitarbeiter den Status „Geschlossen“ gemäß dem laufenden Prozess ändern . Dann haben wir die nächsten Schritte und die Bühnennase Th, ist wieder ein Drop-Down-Gefühl und vielleicht eines der wichtigsten Chancenfelder. Wie Sie hier sehen können, haben wir mehrere Werte wie Prospektion, Analyse des Qualifikationsbedarfs und Wertversprechen. Abhängig von Ihren Verkaufsprozessen können Sie diese Optionen also erneut ändern und beim Erstellen eine beliebige Option auswählen. Wann immer Sie eine Verkaufschance schaffen, empfiehlt es sich, die Phase zu erwähnen, die den Startzustand Ihres Verkaufsprozesses darstellt, der in den meisten Unternehmen die Qualifizierungsphase darstellt. Dann haben wir den Wahrscheinlichkeitsprozentsatz. Der Wahrscheinlichkeitsprozentsatz wird automatisch vom Verkaufspersonal in Abhängigkeit von Ihrem Stufenwert festgelegt. Jetzt wird dieser Wahrscheinlichkeitsprozentsatz weiter steigen, während Sie Ihre Verkaufsseiten durchgehen. Und Ihr Administrator kann Ihre Verkaufsphasen und den Wahrscheinlichkeitsprozentsatz so konfigurieren , dass Ihre Phase mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeitszahl verknüpft werden kann , und diese Zahl kann von einem Administrator festgelegt werden. Dann haben wir die primäre Kampagnenquelle. Nun, wenn diese Gelegenheit das Ergebnis einer laufenden Marketingkampagne ist und Sie leicht markieren können , welche Kampagne dieser Opportunity geführt hat. Dann haben wir noch einige zusätzliche Felder wie die Bestellnummer. Abhängig von Ihren Vertriebs - und Geschäftsprozessen können Sie also viele Felder haben, die von unserem Administrator festgelegt werden können , um die Anforderungen Ihres Geschäftstyps zu erfüllen. Nachdem alle diese Felder ausgefüllt sind, können Sie einfach auf Speichern klicken. Und wie Sie sehen, ist diese Gelegenheit jetzt in Salesforce gespeichert. Sobald ich auf diese Gelegenheit klicke, können Sie alle Details sehen , die wir eingegeben haben. Und beachten Sie, dass unsere Kontrolle in der Navigationsleiste jetzt von Konten auf Opportunity verlagert wird , da wir uns derzeit auf der Opportunity-Seite befinden . Klicken wir auf die Schaltfläche Details. Und dies sind alle Details, die wir zuvor in diesem Opportunity-Formular ausgefüllt haben . Sie können jedes Feld erneut bearbeiten, indem Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten oder die Stifttaste direkt neben einem Feld klicken. Jetzt ist diese Option die Phase, und Sie können einfach auf die Markierungsstufen als abgeschlossen klicken , um Ihre Verkaufsphasen zu durchlaufen. Wenn ich zum Beispiel einfach auf diese Schaltfläche klicke, kannst du sehen, dass die Phase jetzt automatisch geändert wird. Hey, es gibt noch ein Feld, das als erwarteter Umsatz bezeichnet wird. Jetzt ist der erwartete Umsatz einfach die Multiplikation Ihres Betrags und Ihres Wahrscheinlichkeitsprozentsatzes. Wie Sie sehen können, wird bei einer Änderung der Stufenwert des Wahrscheinlichkeitsprozentsatzes automatisch geändert. Und wie ich Ihnen bereits sagte, die Verknüpfung zwischen Phase und Wahrscheinlichkeitsprozentsatz wird die Verknüpfung zwischen Phase und Wahrscheinlichkeitsprozentsatz von Ihren Salesforce-Administratoren beibehalten und festgelegt. Und sie können die Werte gemäß den Geschäftsprozessen ändern . sich die Wahrscheinlichkeit in Prozent t ändert, können Sie sehen, dass sich auch das Feld für den erwarteten Umsatz ändert, indem Sie das Feld Betrag mit dem Wahrscheinlichkeitsprozentsatz multiplizieren . Jetzt auf der rechten Seite gibt es einige weitere Optionen, die mit dieser Gelegenheit zusammenhängen. Beispielsweise sind die Kontaktregeln ein Objekt und Salesforce ein Standardobjekt. Hier können Sie die Rolle erwähnen ein Kontakt bei dieser Gelegenheit spielt. Sie können beispielsweise sehen, dass die Kontakte , die wir zu diesem Konto hinzugefügt haben, hier angezeigt werden. Und Sie können einen oder mehrere Kontexte gleichzeitig auswählen , die bei dieser Gelegenheit hinzugefügt werden sollen. Um nur zu erwähnen, welche Rolle dieser besondere Kontakt in Bezug auf diese Gelegenheit spielt . Nach dem Speichern können Sie sehen, dass die Kontaktrolle jetzt zu dieser Opportunity hinzugefügt wurde. Jetzt können Partner wieder ein separates Konto in Salesforce hinzufügen. Dies sind einige Verkaufsgeschäfte, sind einige Verkaufsgeschäfte bei denen Sie einen Channel-Partner haben. In der Regel sind Partner die Unternehmen, die Sie dabei unterstützen, das Geschäft aufzubauen. Bei dieser Gelegenheit können Sie beispielsweise auch hier einen Partner hinzufügen. Hier können Sie sehen, dass der Bühnenverlauf nicht alle Änderungen, die Sie bei dieser Gelegenheit vornehmen, aufgezeichnet und in dieser Geschichte gesehen werden können . Und Sie können sehen , dass alle Statusänderungen , die wir vorgenommen haben, jetzt hier aufgezeichnet sind. Lassen Sie uns nun weitermachen und diese Gelegenheit als geschlossen nutzen . Also kann ich hier einfach einen schließen auswählen. Sobald ich gespeichert habe, können Sie sehen , dass unsere Bar zur geschlossenen Option übergegangen ist und unsere Chance jetzt nahe bei einer ist. Das bedeutet Ende dieser Gelegenheit. Sie haben eine dieser Opportunity mit dem Betrag , den wir im Feld Opportunity-Betrag angegeben haben. In ähnlicher Weise können Sie eine Gelegenheit als verloren markieren, indem Sie dieselbe auswählen. Dies ist also das Opportunity-Objekt von Salesforce, das von fast allen Organisationen, die Salesforce zum Aufzeichnen und Verfolgen der Verkaufsdaten verwenden, stark genutzt fast allen Organisationen, die wird. 4. Abschlussdatum der Gelegenheit: Dann haben wir den Schlusstermin , der vielleicht eines der wichtigsten Felder des Opportunity-Objekts ist. Da der Schlusstermin bestimmt, wann diese Gelegenheit voraussichtlich geschlossen wird. Und mit diesem Datum erstellen Sie Ihre Fokusberichte. Sie erstellen Ihre vergangenen Berichte. Sie können Trends der Möglichkeiten sehen , wie viel Geschäft im letzten Jahr geschlossen wurde oder wie viel voraussichtlich in diesem laufenden oder im nächsten Jahr abgeschlossen werden wird. Stellen Sie daher sicher, dass Ihr Verkaufsteam das Abschlussdatum der Verkaufschance sehr häufig und genau aktualisiert . Wenn Sie zum Beispiel diesen aktuellen Bericht sehen und ich sehen muss, wie viel Geschäft in den kommenden Monaten erreichen wird, kann ich einfach im geschlossenen Zustand herausfiltern. Und ich kann sehen, welche der Deals voraussichtlich in den kommenden Monaten abgeschlossen werden. Aus diesem Grund ist Close Gate ein sehr wichtiges Datumsfeld oder keine Gelegenheit. 5. Opportunity: Bei einem Deal muss es sich um eine Dienstleistung oder ein Produkt handeln, das wir an den Kunden verkaufen. Also hier in den Produkten, habe ich die Möglichkeit, Produkte zu dieser Gelegenheit hinzuzufügen? Nein, abhängig von Ihrem Unternehmen haben Sie möglicherweise unterschiedliche Arten von Produkten und Ihr Salesforce-Administrator verwaltet wahrscheinlich einen Produktkatalog im Vertrieb. Lassen Sie uns also loslegen und dieser Gelegenheit ein Produkt hinzufügen. Es fordert uns auf, ein Preisbuch auszuwählen. Jetzt wird ein Preisbuch im Grunde genommen verwendet, um eine Art von Produkten durch eine andere zu trennen. Wenn beispielsweise ein Team nur einen bestimmten Produkttyp verkaufen darf, dann Salesforce, Admin und Konfiguration der Vertriebsströme so, dass sie nur einen bestimmten Typ verwenden können Preisbuch oder nur ein bestimmter Satz von Produkten. In ähnlicher Weise kann dies für jedes einzelne Produkt erfolgen. Dann ist dies der Produktkatalog, wir in Salesforce haben. Sie können mehrere Produkte gleichzeitig hinzufügen. Sie müssen nur diese Produkte auswählen und die Menge und den Preis hinzufügen, für die Sie verkaufen. Lass uns auf Speichern klicken. Dann haben wir den Einfluss auf die Kampagne. Dies wird hauptsächlich vom Marketingteam verwendet , wo es eine Gelegenheit zu einer Kampagne hinzufügen kann oder eine Kampagne einer Opportunity führen kann und dieses Tagging in ihr sichtbar ist. Alle Dateien zu dieser Gelegenheit. Und dann werden Kontaktrollen verwendet, um die Stakeholder zu teilen , die von der Kundenseite für diese Gelegenheit einbezogen wurden. Dann haben wir die Partner. Hier. Wenn wir einen Channel-Partner haben , mit dem wir diese Gelegenheit nutzen, können Sie dies auch hinzufügen. Dann blieb die Geschichte, diese wird automatisch vom Verkaufsteam verwaltet. Jede Statusänderung, die Sie vornehmen. 6. Zitate: Was sind Codes in Salesforce? Jetzt fragen Sie nach Erkältungen oder Angeboten oder einem Dokument mit Ihren Kunden, das in der Regel Details zu ihrem potenziellen Kauf enthält , wie zum Beispiel was sie bekommen und wie viel sie kosten werden dafür bezahlen. Dieser Code ist nun ein einfaches Dokument, das die besonderen Einkäufe des Kunden sowie dessen Wert und Menge enthält die besonderen Einkäufe des Kunden . Sie können ihnen diese Informationen in einem gedruckten Dokument, einer E-Mail oder einem Telefonanruf geben. In der heutigen digitalen Welt, in der alles elektronisch erledigt wird, ermöglicht Salesforce auch, innerhalb des Verkaufsteams eingerichtet zu werden und es elektronisch mit Ihren Kunden zu teilen. Wir verwenden das Wort Code, um die elektronische Aufzeichnung der Daten zu beschreiben , die in einem PDF-Format präsentiert werden. Jetzt enthält dieser Datensatz Details wie das Ablaufdatum, die Gesamtsumme des Kaufs sowie Informationen zu jedem Produkt im Code, wie z. B. reduzierte Prozent und den Nettobetrag. Das Angebot enthält also alle erforderlichen Details, damit Ihr Kunde eine Aufzeichnung dessen haben möchte , was er gekauft hat. Nun, das ist die Beziehung zwischen Angeboten und Möglichkeiten. Wie Sie sehen, können bei einer einzelnen Opportunity mehrere Angebote erstellt werden. Und jedes Angebot kann mehrere Produkte enthalten. Sie können in einer bestimmten Gelegenheit so viele Codes erstellen, wie Sie möchten. jedoch nur ein Angebotsdatensatz kann jedoch nur ein Angebotsdatensatz als Ihr primärer Code festgelegt werden. Und das ist wichtig, weil der Primärcode den Gesamtbetrag, der sich im Datensatz befindet, in das Feld Betrag schiebt den Gesamtbetrag, der sich im Datensatz befindet, , das Standardbetragsfeld der Verkaufschance. Lassen Sie uns nun mit der Erstellung von Codes in Salesforce beginnen . Also zuerst ist dies das Ablaufdatum dieses Codes. Also all diese Felder können Sie nach Belieben und gemäß Ihren Geschäftsprozessen ausfüllen . Also werde ich hier nur ein paar Dummy-Daten hinzufügen. Also, um den Codenamen als ersten Entwurf zu nennen, dann haben wir Status. Alle diese Steuer- und Versandabwicklungsdetails. Ich werde die Steuer auf drei Steuern erheben, Versand und Bearbeitung, für die dieses Angebot erstellt wurde. Sie diesen Code erstellen, fügen Sie für diesen Kontakt hier einige Dummy-Werte hinzu. Und wenn das alles gefüllt ist, klicken wir auf die Schaltfläche Speichern. Wie Sie sehen können, ist dieser Angebotsdatensatz jetzt erstellt und verknüpft. Und Sie können sehen, dass ich die Codezeilenatome habe, bei denen es sich um die Produkte automatisch aus der Gelegenheit hinzugefügt wurden. Jetzt habe ich die Möglichkeit, aus diesem Datensatz ein PDF zu erstellen , indem ich auf PDF erstellen klicke. Und Sie können sehen, dass alle Details, die wir in diesem Code hinzugefügt haben , nicht in einem PDF-Format dargestellt werden. Und von hier an können Sie dies einfach direkt an den Kontakt senden oder Sie können es auch herunterladen. Ich werde nur das Angebot speichern, damit diese Datei automatisch zu diesem Angebotsdatensatz hinzugefügt wird . Und ich kann es einfach anklicken, um es in Zukunft weiter anzusehen. Sie können einfach weitermachen und viele Codeeinträge für eine Opportunity erstellen , indem Sie einfach zur Themenliste für Verkaufschancen gehen. Und Sie können so viele Codes wie Ihre Geschäftsprozesse oder so viele Entwürfe erstellen .