Kunden-HQ: Optimiere dein Kundenprojektmanagement mit Notion

1. Einführung Skillshare: [MUSIK] Einer der schwierigsten Aspekte beim Start als Freelancer, Coach, Berater oder wirklich jedes andere Dienstleistungsunternehmen ist das Jonglieren all der verschiedenen Aufgaben, Projekte und Kundenkommunikation innerhalb Ihres Unternehmens. ungefähr drei Jahren habe ich eine App namens Notion entdeckt, und sie hat die Art und Weise, wie ich mein Unternehmen organisiere und meine Kunden verwalte, tatsächlich verändert , und ich denke, sie könnten dasselbe für Sie tun. hallo. Ich bin Cheryl hier. Ich betreibe eine Marke im Bereich Website-Design und einen YouTube-Kanal namens Made on Sundays. In den letzten dreieinhalb Jahren habe ich mit vielen Kunden auf der ganzen Welt zusammengearbeitet und ich leite mein gesamtes Geschäft und Kundenmanagement auf Notion. Da ich mein Geschäft im Laufe der Jahre ausgebaut habe, behalte ich diese drei Hauptprioritäten um sicherzustellen, dass mein Geschäft in die richtige Richtung wächst . Erstens erstelle ich organisierte Systeme, damit ich meine Zeit effizienter nutzen kann, anstatt mehr Geld für die Einstellung von Mitarbeitern oder die Nutzung mehrerer kostenpflichtiger Apps auszugeben . Zweitens vereinfache ich meine Arbeit, um Burnout zu reduzieren, zu überwältigen und zu verhindern. Nummer 3, ich versuche immer, das absolut bestmögliche Kundenerlebnis zu bieten das absolut bestmögliche Kundenerlebnis , damit sie immer wieder kommen. Notion ist wirklich eine All-in-One-Plattform , die mir hilft, alles an einem Ort zu zentralisieren , um diese drei Prioritäten zu erreichen. In diesem Kurs werden wir Notion verwenden, um Ihre individuelle und einzigartige Kundenzentrale zu erstellen . Dazu gehört ein eigener Bereich für Ihr Kunden-Dashboard, ein Ort, an dem Sie alle Ihre Kundeninformationen, ob es sich um einen bestehenden, aktuellen oder potenziellen Kunden handelt, auf einen Blick sehen können, und einen internen Projektraum , in dem Sie all Ihre Projektnotizen, Ihre Anfragen, Ihre Ausgaben und Informationen sehen können all Ihre Projektnotizen, Ihre Anfragen, , die im Grunde nur zwischen Ihnen und Ihrem Team geteilt werden und schließlich Ihr Kundenportal. Ein kollaborativer Bereich zwischen Ihnen und Ihren Kunden, der all Ihre Projektinformationen oder Ressourcen, Ihre Projektphasen, Ihre Projektzeitpläne und eigentlich auch Ihre gesamte Kundenkommunikation enthält. Mit der Einrichtung verfügen Sie über ein wirklich effektives Kundenökosystem, das Ihnen hilft, produktiver zu sein, organisiert zu bleiben zu erreichen all Ihre Geschäfts- und Lebensziele zu erreichen, sei es, mehr Geld zu verdienen oder mehr Raum und Zeit für Entspannung zu schaffen . Wenn Sie bereit sind, Ihr kleines Unternehmen zu transformieren, möchte ich Sie in der Klasse begrüßen und wir sehen uns auf der anderen Seite. [MUSIK] 2. KURSPROJEKT: Lassen Sie uns in dieser Lektion das Klassenprojekt durchgehen , an dem wir arbeiten werden. In diesem Kurs lernen Sie , wie Sie Ihr eigenes Kundenverwaltungssystem auf Notion erstellen . Als Teil dieses Systems werden Sie Ihr benutzerdefiniertes Kundenportal erstellen. Im Bereich Klassenprojekte würde ich mich freuen, wenn Sie Ihr fertiges Kundenportal teilen , das auf Sie und Ihr Unternehmen zugeschnitten ist. Es kann sehr einfach sein oder Sie können es nach Belieben anpassen und dekorieren. Machen Sie einfach einen Screenshot davon und teilen Sie ihn Denken Sie daran, uns mitzuteilen, was Ihr Unternehmen macht. Bei Notion sind die Möglichkeiten der Anpassung wirklich grenzenlos. Wenn also Ihre Gedanken und Ideen teilen , können Sie auch andere wirklich inspirieren. Lass uns diesen Kurs beginnen. 3. Richte dich mit Notion ein: In dieser Lektion registrieren wir uns für Ihr Notion-Konto, das ist die einzige Anwendung Sie für den gesamten Kurs wirklich benötigen. Stellen wir sicher, dass Sie den richtigen Plan haben. Ich bin gerade auf der Seite mit dem Notion-Preisplan. Ich werde meine Empfehlungslinks zu dieser Seite im PDF mit den Klassenressourcen hinterlassen . können gerne zu meinem Empfehlungslink gehen , um zu dieser Seite zu gelangen. Notion hat hier einiges vor. Es sind wirklich nur diejenigen , die wir uns heute ansehen , der kostenlose Plan und der Plus-Plan sind hier. Wenn Sie mit diesem Kurs gerade erst anfangen , , was in diesem Kurs können Sie alles, was in diesem Kurs enthalten ist, in diesem Kurs über den kostenlosen Plan erledigen . Der einzige wirkliche Unterschied zwischen dem kostenlosen Tarif und dem Plus-Plan besteht darin, dass Sie eine unbegrenzte Anzahl von Gästen einladen können. Für die Zwecke dieser Klasse würde das Kunden bedeuten. Wenn Sie mehr als 10 Kunden in Ihr Kundenportal einladen möchten , müssen Sie ein Upgrade auf den Plus-Plan durchführen. Mit dem kostenlosen Tarif haben Sie nur 10 Gäste, was bedeutet, dass Sie wirklich nur 10 Kunden haben können , die sich ein Kundenportal mit Ihnen teilen. Der andere Unterschied besteht darin, dass Sie mit dem Plus-Plan unbegrenzt viele Datei-Uploads hochladen können . Das wird für Sie wahrscheinlich keine Herausforderung sein , es sei denn, Sie sind ein Designer und möchten riesige Designdateien in Notion hochladen. Sie können das jederzeit umgehen, indem Sie beispielsweise Ihre großen Dateien in Google Drive hochladen und dann stattdessen den Link zu Google Drive teilen. Es gibt wirklich nur eine grundlegende Sache , die Sie beachten müssen, nämlich die Anzahl der Gäste. Eröffnen Sie vorerst einfach das kostenlose Konto. Sie diesen Kurs absolvieren, können Sie bis zu Ihrem 10. Kunden auf den Plus-Plan umsteigen. Sobald Sie sich für Ihr Konto angemeldet haben, können Sie einfach auf eines davon klicken, um loszulegen. Ich würde tatsächlich empfehlen, die Notion-Desktop-App zu verwenden. Sie haben eine für Mac und für Windows. Persönlich verwende ich ein MacBook, also habe ich die Desktop-App für Mac. Für den Rest dieses Kurses werde ich mein Tutorial mithilfe der Desktop-Anwendung zeigen . Es gibt keinen großen Unterschied zwischen den beiden, aber der Einfachheit halber und der Organisation liebe ich es, meinen Bildschirm so minimalistisch wie möglich zu halten, und ich habe das Gefühl, dass die Desktop-App die Dinge auf meinem Computer wirklich so organisiert wie möglich hält . Das ist die, die ich empfehlen würde. Auch hier hinterlasse ich diesen Link , um Ihre Desktop-Anwendung herunterzuladen. Es ist auch kostenlos im PDF mit den Klassenressourcen. Sobald Sie sich für Ihr Notion-Konto angemeldet haben, fahren wir mit der nächsten Lektion fort, in der wir mit dem Aufbau Ihres Workflows beginnen. 4. Erstellen einer Kundendatenbank: In dieser Lektion beginnen wir mit der Erstellung Ihrer Kundendatenbank. In diesem Bereich können Sie im Grunde alle Informationen über all Ihre Kunden ablegen , unabhängig davon, ob es sich um einen früheren Kunden , einen aktuellen Kunden oder einen potenziellen Kunden handelt. Im Wesentlichen erstellen Sie Ihr eigenes CRM, Customer Relationship Management, kostenlos auf Notion. Nun, wenn Sie Notion nicht zum ersten Mal verwenden und Sie bereits einige Dashboard-Einstellungen haben, dann haben Sie wahrscheinlich Home Dash, wie Sie hier sehen. Das ist mein persönlicher Home Dash. In meinem Home Dash habe ich einen speziellen Bereich für alles, habe ich einen speziellen Bereich für alles Made on Sundays zu tun hat, meinem Geschäft. Direkt darunter würde ich meine Kundendatenbank erstellen , wie Sie hier sehen können. Aber wenn Sie Notion zum ersten Mal verwenden, haben Sie hier wahrscheinlich keinen Home Dash. Wir werden sehr schnell einen für Sie erstellen. Ich gehe hier einfach unter Privat und klicke auf Seite hinzufügen. Dadurch wird eine brandneue Seite angezeigt. Das wird im Grunde dein erster Space auf Notion sein. Ich werde das Home Dash nennen. Sie können einen für jeden Teil Ihres Lebens erstellen , wie ich es getan habe, oder Sie können einen speziell für Ihr Unternehmen haben. Vielleicht möchten Sie das nennen, wie auch immer Ihr Firmenname ist, und dann Dash oder H Cue oder was auch immer Sie möchten. Sie können ein Cover hinzufügen, wenn Sie möchten. Ich klicke einfach auf Titelbild ändern und dann lass uns hier einfach ein zufälliges auswählen. Sie können auch Ihr eigenes Bild hochladen. Wenn du das bevorzugst, kannst du das tun. Sie können auch ein Symbol hinzufügen, wenn Sie möchten. Normalerweise füge ich dort gerne ein kleines Home-Symbol ein, oder Sie können hier zu den Symbolen gehen und eines dieser minimalistischeren Symbole auswählen dieser minimalistischeren Symbole , damit sie alle ähnlich aussehen. Ich klicke einfach hier auf Leere Seite und es wird eine saubere neue Seite für dich beginnen. Lassen Sie uns einfach einen Raum für Ihr Unternehmen schaffen. Ich nenne es Made on Sundays Space. [LACHEN] Du kannst es nennen, wie du willst, aber es gibt ein paar Dinge, die du tun kannst. Sie können darauf doppelklicken und es fett und unterstreichen. Sie können sogar die Größe des Textes ändern , wenn Sie möchten. Du kannst hier zu Color gehen. Da sind diese kleinen drei Punkte. Wenn du darauf klickst, gibt es eine Menge Dinge, die du tun kannst, um es anzupassen. Eines der Dinge , die ich gerne mache , ist, die Farbe zu ändern. Dies wird jetzt Ihr Geschäftsraum. Ich werde hier eine neue Seite erstellen. Wenn Sie auf die Plus-Schaltfläche klicken, können Sie Ihrem Bereich neue Abschnitte hinzufügen, und wir fügen eine neue Seite hinzu. Wir werden hier nach unten scrollen und auf Seite klicken. Diese Seite wird Ihre neue Kundendatenbank sein. Auch hier können Sie ein Cover hinzufügen, wenn Sie möchten. Auch hier erstellen wir eine leere Seite, und dies wird der Bereich sein , in dem Sie Ihr CRM erstellen. Als Erstes klicke ich erneut auf die Schaltfläche Hinzufügen, und wir werden eine Datenbank erstellen. Wir werden bis zu der Stelle scrollen, an der Datenbank steht, und wir werden eine Inline-Datenbank hinzufügen. Du kannst ihm einen Namen geben, wenn du möchtest. Ich nenne es Kundendatenbank. Jetzt haben wir hier diese kleine Datenbank , in der Sie Eigenschaften hinzufügen können. Fangen wir an, einige Eigenschaften hinzuzufügen. Jedes Mal, wenn Sie eine neue Datenbank erstellen, fügt Notion immer diese Standarddatenbank die mir nicht wirklich gefällt, also lösche ich diese einfach und wir beginnen mit dem Namen. In einer Kundendatenbank sollten Sie an dieser Stelle mit dem Brainstorming beginnen, sollten Sie an dieser Stelle mit dem Brainstorming beginnen welche Informationen für Sie wichtig sind, um sie für jeden Kunden, auf den Sie stoßen, aufzuschreiben. Sie jedes Mal, wenn Sie auf einen potenziellen Kunden oder einen Kunden stoßen einen potenziellen Kunden oder , den Sie bereits unter Vertrag genommen haben Welche Informationen benötigen Sie jedes Mal, wenn Sie auf einen potenziellen Kunden oder einen Kunden stoßen, den Sie bereits unter Vertrag genommen haben? Offensichtlich wird ihr Name wichtig sein. Als nächstes nehme ich für mich gerne das Jahr in diese Datenbank auf. Wenn Sie hier auf die Schaltfläche Hinzufügen klicken, können Sie verschiedene Arten von Eigenschaften eingeben . Sie können die Liste durchgehen, aber wir werden einige davon verwenden. Es gibt Texte, die wir gerade benutzt , Nummer, Auswahl. Das würden wir als Nächstes verwenden, was eine Auswahl von etwas ist. Mehrfachauswahl bedeutet, dass Sie mehrere Tags für etwas auswählen können , ihren Status, ihr Datum, ihre Person, ziemlich selbsterklärende Dinge , mit denen Sie spielen können. Aber für diesen klicke ich auf die individuelle Auswahl. Sie können dieser Immobilie einen Namen geben, also nenne ich sie eigentlich Jahr, weil ich das für meine Datenbank hinzufügen muss. Wenn Sie auf das Jahr klicken, können Sie die Immobilie tatsächlich bearbeiten. Hier können Sie Optionen hinzufügen. Was mich betrifft, ich habe mein Unternehmen 2019 gegründet, also füge ich einfach all die Jahre hinzu, in denen ich im Geschäft war. [LÄRM] Wow, es ist jetzt das fünfte Jahr. [LACHEN] Das ist verrückt. Ja, jetzt, wo wir all diese Optionen haben, können wir jetzt darauf eingehen, und im Grunde könnten wir eines dieser Jahre auswählen. Dies ist ein Jahr, in dem ich normalerweise die Kunden unter Vertrag genommen habe oder vielleicht als ich sie zum ersten Mal getroffen habe oder als sie mich zum ersten Mal kontaktiert haben. Normalerweise passiert das alles innerhalb desselben Jahres, aber ich behalte dieses Datum gerne im Auge. Als Nächstes werde ich das Datum angeben, weil ich gerne den Tag unseres Entdeckungsgesprächs aufschreibe. hier ein Datum hinzufüge, kann ich es tatsächlich anklicken und dann gebe ich im Grunde das Datum ein, an dem sie Kontakt aufgenommen hat und wir unseren Discovery-Call geplant haben. Als nächstes schreibe ich eigentlich gerne auf, für welchen Dienst sie sich angemeldet haben. Wenn Sie, sagen wir, Ernährungsberater sind, möchten Sie vielleicht aufschreiben, für welche Arten von Paketen sie sich angemeldet haben. Oder wenn Sie Fitnesstrainer sind, haben Sie vielleicht bestimmte dreimonatige, viermonatige, sechsmonatige Vergütungen, und vielleicht möchten Sie aufschreiben, welche Vergütungen sie festlegen. Wenn Sie ein Texter sind, haben Sie je nach Plattform möglicherweise drei verschiedene Arten von Paketen. Vielleicht hast du Blogbeiträge und Website-Posts oder was auch immer es ist, und das ist vielleicht das, was du aufschreiben möchtest. Für mein Unternehmen habe ich Branding und Websites, daher würde ich mich in der Regel für Mehrfachauswahl entscheiden, da sie sich für mehrere Arten von Diensten anmelden können . Ich wähle Mehrfachauswahl und nenne das Service gebucht. [NOISE] Für meine Optionen wähle ich eine Option als Full-Experience-Marke, Full-Experience-Website und Intensivkurs. Nur damit du es weißt, wenn du auf diese kleinen drei Punkte klickst, kann sich auch die Farbe ändern. Was kommt als Nächstes? Vielleicht möchtest du herausfinden, wie sie dich gefunden haben. Normalerweise lege ich das auf meine Einnahme. Auf meiner Website habe ich ein Entdeckungsformular und ich frage sie gerne, wie sie mich gefunden haben? Sie können für diesen auch die Mehrfachauswahl verwenden. Wenn es einfacher ist, wenn dich die Leute normalerweise in den gleichen Räumen finden, dann kannst du tatsächlich zu Text hier gehen und dies auf Mehrfachauswahl ändern, und dann kannst du deine Optionen erneut hinzufügen. Vielleicht haben wir eine Option hinzugefügt, vielleicht gibt es Instagram, es gibt YouTube, es gibt eine Empfehlung. Was kommt als Nächstes? Ich schreibe eigentlich gerne das Land auf , aus dem sie kommen. Auch hier können wir die in den USA, Kanada und Australien hinzufügen. Im Wesentlichen würde ich mit so etwas beginnen. Wenn Sie mit mehr Kunden zusammenarbeiten, werden Sie erkennen, welche Fragen Sie ihnen stellen, was Sie aufschreiben müssen, und darauf können Sie weiter aufbauen, während Sie Ihr Geschäft ausbauen. Lassen wir es vorerst so belassen. Lassen Sie uns einen neuen Kunden erstellen, als ob sich vielleicht jemand gemeldet hätte und Sie bereit sind hier einen neuen potenziellen Kunden einzugeben. Ich werde diese Klientin Susanna nennen. Wenn Sie auf Öffnen klicken, wird tatsächlich dieser neue Bereich geöffnet , in den Sie noch mehr Informationen eingeben können. Nehmen wir an, Sie hatten ein Entdeckungsgespräch mit ihr und erfahren viele Informationen Sie möchten sich während des Anrufs Notizen machen. Dies ist ein Bereich, in dem Sie das tun können, oder vielleicht kontaktieren sie indem sie ein Entdeckungsformular ausfüllen, und auf diesem Formular haben sie Ihnen ihre Lebensgeschichte mitgeteilt und Sie möchten diese Informationen irgendwo ablegen, nur um sicherzustellen, dass Sie sie zur Hand haben. Hier können Sie das kopieren und einfügen. Ich persönlich verwende diesen Bereich hier gerne als Vorlage, damit ich alle Notizen meines Entdeckungsgesprächs mit einem potenziellen Kunden aufschreiben kann alle Notizen meines Entdeckungsgesprächs . Ich werde hier tatsächlich eine Vorlage erstellen. In dieser Vorlage nenne ich sie Discovery Call-Vorlage. Im Grunde wird jedes Mal, wenn ich einen neuen Kunden eröffne, diese Vorlage geöffnet, damit ich mich daran erinnern kann, worüber ich bei einem Kundengespräch sprechen möchte . Einige Dinge, die ich in meine Vorlage aufnehmen möchte, sind vielleicht das Datum des Anrufs, vielleicht die Namen der Teilnehmer des Anrufs, vielleicht möchte ich aufschreiben, an welchem Paket sie interessiert sind, vielleicht möchten Sie den Namen des Unternehmens und der Branche aufschreiben , Call Notes. Während des Anrufs möchte ich mir in diesem Bereich vielleicht ein paar Notizen machen. Ich füge nur ein kleines Punktformular hinzu. So mache ich mir normalerweise gerne Notizen. Vielleicht möchte ich mich daran erinnern , welche Fragen ich stellen möchte. Vielleicht wie Eingabeaufforderungen, 0.1, 0.2 und 0.3. Schreiben Sie einfach alles auf , damit Sie sich daran erinnern, dass Sie diese während des Anrufs als Anrufnotizen hatten. Dann möchte ich vielleicht aufschreiben, was meine Pakete sind. Vielleicht möchten Sie alle Ihre Pakete aufschreiben , damit Sie sich an Ihre Preise und Hinweise erinnern Ihre Preise und Hinweise über die Sie bei Ihren Discovery-Calls sprechen möchten. Aber diese Vorlage für Discovery-Calls ist jetzt vollständig. Ich klicke einfach auf Zurück und das wird automatisch gespeichert. Wie Sie sehen können, gibt es diese Entdeckung namens Vorlage, auf die wir jedes Mal klicken können , wenn wir einen neuen Kunden starten. Sie können tatsächlich mehrere Vorlagen erstellen. Wenn Sie einen Discovery-Call für Branding-Kunden oder Website-Kunden haben für Branding-Kunden oder Website-Kunden oder wenn Sie die verschiedenen Arten von Discovery-Calls unterscheiden möchten , können Sie das tun. Wenn Sie darauf klicken, wird diese Vorlage angezeigt. Jetzt sind wir bereit für diesen Discovery-Call. Wir gehen hier einfach zurück zu Ihrer Kundendatenbank. Im Wesentlichen haben Sie jetzt Ihr eigenes CRM erstellt. Jetzt können Sie auf einen Blick alle Ihre Kunden, ehemalige, aktuelle und potenzielle Kunden , in einem Bereich sehen , in dem alle ihre Informationen ausgefüllt sind. In der nächsten Lektion erstellen wir nun Ihren internen Projektraum. 5. Erstelle einen internen Projektbereich: In dieser Lektion erstellen wir Ihren internen Projektraum. heißt, nehmen wir an, Sie haben das Discovery-Gespräch mit diesem potenziellen Kunden geführt, Sie haben alle Informationen in Ihre Kundendatenbank eingegeben und das Gespräch verlief wirklich gut. Jetzt kommt der Kunde zurück und er sagt wir wären bereit , mit Ihnen zu arbeiten. Jetzt sollten Sie einen kleinen Projektraum für dieses Projekt erstellen , damit Sie alle Ihre Notizen in Zukunft nur noch für den internen Gebrauch schreiben können Ihre Notizen in Zukunft nur noch für den internen Gebrauch , sodass Ihr Kunde darauf zugreifen kann. Lass uns gleich loslegen. Wir kehren zu Ihrem Home-Dashboard zurück und erstellen eine separate Seite namens. Lassen Sie uns die Schaltfläche hinzufügen und dann auf Seite klicken und wir werden diese Seite Projektdatenbank nennen. Wir werden wieder eine leere Seite erstellen. Wir werden wieder eine Datenbank hinzufügen. Wir klicken auf die Plus-Schaltfläche und scrollen ganz nach unten bis zu der Stelle, an der Datenbank steht, und wir klicken auf Inline-Datenbank. Eine andere Möglichkeit , das wirklich schnell aufzurufen , besteht darin, das zu verwenden, was sie hier sagen , den Schrägstrich , diesen und Sie können alles eingeben. Wir gehen zur Inline-Datenbank und die wird auftauchen. Wir können darauf klicken und wir werden diese Projektdatenbank nennen. Jetzt, wo wir dieses Datenbank-Setup haben, werden wir erneut mit der Eingabe unserer Eigenschaften beginnen. Wir haben das schon einmal gemacht, also weißt du, was zu tun ist. Auch hier werde ich dieses Tag löschen , weil ich es nicht hilfreich finde. Sie im Moment daran, dass dies Ihr interner Projektraum ist . Was möchten Sie eigentlich für jedes Projekt, an dem Sie arbeiten , dokumentieren und aufschreiben Ich denke, das ist ziemlich selbsterklärend. Dieser wird der Name sein. Auch hier werde ich Susanna nur als Beispiel verwenden. Etwas anderes, das ich gerne in diesen Bereich stelle, ist der Status, und wir können diesen Status ändern. Ich werde die Namen dieser Dateien ändern, sodass Sie weder in Bearbeitung noch fertig beginnen können . Erledigt wäre für mich wie ein abgeschlossenes Projekt. Ich nenne das eigentlich abgeschlossen. Vielleicht möchten Sie sagen, dass in Bearbeitung wahrscheinlich in Ordnung ist , weil das ein Projekt ist, das gerade läuft. Dieser muss vielleicht als nächstes dran sein. Was möchten Sie sonst noch in die Datenbank Ihres Projekts aufnehmen? Ich lege hier gerne Priorität ein. Vielleicht arbeitest du gerade an mehreren Projekten. Vielleicht möchten Sie diese Projekte priorisieren. Ich gehe zu Eigenschaft bearbeiten und füge Niedrig, Mittel und Hoch hinzu. Als Nächstes möchten Sie vielleicht angeben, an welcher Art von Projekt Sie gerade arbeiten. Für mich erstelle ich diese Datenbank eigentlich gerne für all meine verschiedenen Projekte, einschließlich meiner Kundenprojekte. Ich werde sagen, du kannst Branding sagen oder du kannst das auch mit Mehrfachauswahl machen, genau wie wir es zuvor getan haben. Wir können dies zum Beispiel auf Mehrfachauswahl ändern , und für mich sind die Arten von Projekten, die ich möglicherweise mache, Branding, Website. Sie können so detailliert sein, wie Sie es benötigen. Patenschaften Ich arbeite an Patenschaften und UGC. sind all die verschiedenen Arten von Projekten, an denen ich möglicherweise arbeite. Ich werde diese hinzufügen, damit wir sie auswählen können , wenn wir einen neuen Kunden eingeben. Sie können wirklich alles hinzufügen, was Sie für Ihre Projekte benötigen. Denken Sie einfach wirklich darüber nach und arbeiten Sie damit und passen Sie es nach Bedarf an. Wenn wir ein neues Projekt erstellen, geben wir erneut den Namen ein und dann können wir es öffnen und wir können tatsächlich wieder einen anderen Projektraum öffnen. Dieser Projektraum wird nun wieder Ihr interner Projektraum sein . Egal, womit du arbeitest, Susanna, es wird nur für deine Augen oder nur für dich und dein Team sein . Ich erstelle eigentlich auch gerne Vorlagen für diesen Bereich. Auch hier werden wir eine Vorlage erstellen. Was möchten wir in diese Vorlage aufnehmen? Ich nenne diese Vorlage die neue Projektvorlage. Du kannst es nennen , wie du willst. Vielleicht gibt es einen bestimmten Projekttyp , den Sie einrichten möchten, dann können Sie ihn entsprechend benennen. Für meine Vorlage füge ich gerne Dinge wie meinen Projektumfang hinzu. Das erinnert mich daran, was genau wir besprechen werden, das Teil des Projekts sein wird. Ich füge hier eigentlich gerne eine kleine Checkliste hinzu. Ich werde eine Aufgabenliste hinzufügen und hinzufügen, und ich werde den Projektumfang hinzufügen. Auch dies ist eine Vorlage, aber wenn ich ein neues Projekt starte, werde ich diesen Bereich verwenden, um eine fünfseitige Website einzugeben , oder vielleicht wollten sie drei Instagram-Posts. Dann werde ich all diese Ergebnisse hier in diesen Bereich schreiben , damit ich mich genau daran erinnern kann , was gesagt wurde, dass es in diesem Projekt geliefert werden würde. Als nächstes möchte ich meine Ausgaben tatsächlich mit einbeziehen. Für meine Projekte stelle ich manchmal Auftragnehmer ein, die mir bei dem Projekt helfen. Zum Beispiel könnte ich meinen Texter hier haben, also würde ich aufschreiben, was genau ich für dieses Projekt einstellen muss und welchen Preis ich für dieses Projekt zu zahlen bereit bin. Ich habe alle meine Ausgaben hier und einen Blick darauf, und ich mache diese Checkboxen gerne weil mich das daran erinnert, ob ich meinen Auftragnehmer schon bezahlt habe. Wenn es angekreuzt ist, bedeutet das, dass ich diesen Teil bereits bezahlt habe . Sie können das verwenden , wie Sie möchten. Aber das ist nur ein Beispiel dafür wie Sie es verwenden möchten. Als Nächstes füge ich gerne einfach ein Leerzeichen hinzu, um Notizen zu schreiben. Sie können sogar einen Bereich für Konsultationen hinzufügen. Vielleicht sind Sie Fitnesstrainer und haben viele Konsultationen mit Ihren Kunden. Was Sie tun können, ist , wenn Sie möchten, hier ein kleines Drop-down-Menü hinzuzufügen. Wir werden eine Umschaltliste hinzufügen und Sie können den Terminnamen eintragen. Nehmen wir an, der Anruf war heute und hier können Sie abschalten und es werden weitere Informationen angezeigt und Sie können hier Notizen machen. Dies ist nur ein Beispiel. Da dies eine Vorlage ist, gebe ich einen Konsultationstermin an. Wenn der Anruf dann stattfindet, notiere ich das Datum und hier würde ich im Grunde die Notizen von diesem würde ich im Grunde Anruf eintragen. Das sieht nach einer ziemlich guten Vorlage aus. Eine Sache, über die ich noch nicht gesprochen habe und die wir in der nächsten Lektion lernen werden , sind Ihre Kundenportale. Wir werden hier in der Vorlage für Ihr Kundenportal tatsächlich eine neue Seite hinzufügen . Ich nenne diese Vorlage für das Kundenportal. In der nächsten Lektion füllen wir diese Vorlage für das Kundenportal aus. Bevor wir dazu übergehen, gehe ich eigentlich zurück. Jetzt haben Sie Ihre interne Projektdatenbank, in der Sie alle Ihre zukünftigen Notizen für dieses Projekt aufschreiben können. Sie können es nach Bedarf für Ihr Projekt oder für Ihr Unternehmen anpassen . Es ist wirklich super anpassbar und personalisierbar für Ihr Unternehmen. Denken Sie wirklich darüber nach, was Sie aufschreiben müssen und nehmen Sie es in Ihren internen Projektraum auf. In der nächsten Lektion erstellen wir den ersten Teil Ihres Kundenportals, der Ihre Projektressourcen darstellt. 6. Erstellen eines Kundenportals: Projektressourcen: In dieser Lektion erstellen wir Ihr Kundenportal. Nun, das wird der kollaborative Raum zwischen Ihnen und Ihren Kunden sein . Es wird all Ihre Projektinformationen, Ihre Ressourcen, die gesamte Hin- und Her-Kommunikation, all Ihre Projektergebnisse und Ihr Feedback sowie Ihre Projektzeitpläne enthalten. Dieser Teil des Systems wird in drei verschiedene Lektionen aufgeteilt . In dieser ersten Lektion konzentrieren wir uns auf den ersten Teil Ihres Kundenportals, nämlich Ihre Projektressourcen. Gehen wir jetzt zu Ihrem Dashboard und in der letzten Lektion haben wir Ihre Projektvorlagen erstellt. Ich gehe zurück und mache Projekte. Wir haben eine Vorlage erstellt. Dies ist die Vorlage, die wir gerade erstellt haben. Sie können tatsächlich, wenn Sie Ihre Vorlage bearbeiten möchten, das ist in Zukunft gut zu wissen Sie können hier auf diese drei Punkte klicken und zu Bearbeiten gehen und so würden Sie eine alte Vorlage, an der Sie gearbeitet haben , wieder aufrufen . Nehmen wir an, Sie möchten Änderungen oder Aktualisierungen daran vornehmen. So würdest du es wieder ansprechen. Dies ist das Kundenportal , das wir bearbeitet haben. Jetzt werden wir uns tatsächlich damit befassen und dieses Kundenportal bearbeiten. Auch hier füge ich ein kleines Emoji hinzu. Ich verwende hier gerne dieses kleine tanzende Emoji. Du kannst alles verwenden, was Sinn macht. Es könnte sogar das Logo Ihres Kunden sein oder etwas, das Ihren Kunden repräsentiert. Auch hier verwende ich einfach die Standardgrafik wie diese Grafik, weil sie wirklich gut aussieht. Wir klicken auf eine leere Seite und lassen uns darüber nachdenken was Sie in Ihre Vorlagen aufnehmen möchten . Ich möchte in diesem allerersten Teil Ihres Kundenportals einen Ressourcenbereich erstellen. Bevor wir damit anfangen, werde ich ein paar Styling-Dinge lassen , die du auf Notion machen kannst. Wenn Sie hier auf diese drei kleinen Punkte klicken, können Sie die Schrift ändern. Hier gibt es ungefähr drei Arten von Schriftarten. Manchmal verwende ich dieses Mono gerne. Ich verwende gerne kleine Steuern, nur weil die meisten meiner Seiten viele Texte enthalten. Es funktioniert also am besten, es klein zu halten. Dann kannst du es auch in voller Breite machen. Das würde eigentlich die ganze Seite beanspruchen. Wenn das für Sie einfacher ist, für dieses Kundenportal sollten Sie für dieses Kundenportal die volle Breite verwenden, da es hier eine Menge Informationen geben wird. In diesem ersten Abschnitt hier ist dies nur ein Beispiel dafür , was Sie in Ihren Ressourcenbereich aufnehmen könnten . Aber für meine Kundenportale hätte ich gerne einen Bereich, in dem ich meine Kunden begrüße. Ich sage ein bisschen wie, hallo, willkommen in unserem Kundenportal. Dann mache ich vielleicht eine kleine Beschreibung, also eine Beschreibung dessen, worum es in diesem Raum geht. Sie möchten das einfach eingeben und vielleicht möchten Sie hier den Kundennamen Hallo eingeben. Das wird hier wie eine kleine Beschreibung sein. Das sieht ziemlich klein aus, also werde ich das hier in eine höhere Steuer umwandeln, damit es ein bisschen tiefgründiger aussieht . Nach dieser Willkommensnachricht erstelle ich dann eigentlich gerne einen Raum, in dem wir chatten können. Ich füge mir hier auf der rechten Seite eine kleine Nachricht hinzu, um mir eine kurze Nachricht zu senden. Das wird alles später Sinn machen, aber wir werden diesen Chat auch hier hinzufügen. Ich werde das noch größer machen , weil ich nicht möchte, dass es verpasst wird. Wenn Sie möchten, können Sie die Farbe ändern. Wir können die Farbe jedes dieser Abschnitte ändern. Sie können dort sogar Ihr Emoji hinzufügen, wenn Sie möchten. Aber im Moment werde ich das vorerst einfach dort belassen. Jetzt möchte ich in diesem Ressourcenbereich tatsächlich einige verschiedene Abschnitte erstellen . Der erste Abschnitt hier ist Ich fange gerne hier an. Willkommensvideo. Wenn Sie darauf doppelklicken, können Sie es fett formatieren und unterstreichen. Du klickst direkt hier auf diese Schaltflächen oder gehst einfach zu Befehl B und Befehl U. Hier bette ich mein Willkommensvideo ein, das wir in einer späteren Lektion filmen werden . Ich füge hier einfach ein Video hinzu. Hier kannst du dein Video einbetten. Der nächste Abschnitt, den ich normalerweise gerne einfüge , sind Projektdetails. Auch hier werde ich es fett und unterstreichen und du kannst hier auch die Farbe ändern. Ich werde das einfach hier ändern. Unter Produktdetails gebe ich gerne das Startdatum oder das voraussichtliche Abschlussdatum an. Wenn du willst. Es ist einfach wie ein Überblick, sagen wir, Sie haben verschiedene Teile des Projekts oder vielleicht haben Sie irgendwann ein Beratungsgespräch. Wenn du willst, kannst du diese Daten auch dort eintragen. Ein weiterer Abschnitt, den ich gerne einfüge, sind die Projektergebnisse. Auch hier teile ich diese gerne mit ein bisschen Styling auf. Für Projektergebnisse mache ich diese eigentlich gerne in kleine Checkboxen. Auch hier können Sie zu Hinzufügen und dann zu Aufgabenlisten gehen. Dann werden wir verschiedene Arten von Ergebnissen hinzufügen. Sie können in diesem Bereich alles eingeben. Zum Beispiel, wenn alle Ihre Projekte ähnliche Ergebnisse haben würden. Zum Beispiel könnte ich Branding haben, sagen wir, fünfseitige Website und Copywriting. Das sind die wichtigsten Dienste, die ich habe. Wenn Sie Hauptdienste haben, möchten Sie diese vielleicht alle eingeben. Der nächste Abschnitt, den ich gerne einfüge, ist unser gemeinsam genutzter Google Drive-Ordner. Auch das ist für mich sehr, sehr persönlich, aber für jedes Projekt , an dem ich arbeite, habe ich immer einige gemeinsame Google Drive-Dateien, sodass sie mir Dokumente und Assets schicken können und ich ihnen dann Dokumente und Assets schicken kann. Hier würde ich den Google Drive-Link einfügen . Dann ist der nächste Abschnitt, den ich gerne einfüge, nützliche Ressourcen. Dann füge ich hier eigentlich gerne verschiedene Dinge ein, zum Beispiel könnte ich hier eine Seite erstellen und ich werde diese Seite so nennen , wie man effektives Feedback gibt. Das ist etwas, das für mich wirklich wichtig ist. Vielleicht schreibe ich hier einen Artikel oder suche online nach einem Artikel und kopiere ihn in diesen Abschnitt, damit sie wissen, wie am besten effektives Feedback geben können. Super anpassbar. Aber einige andere Abschnitte, die ich hier gerne aufnehmen möchte, sind möglicherweise meine Empfehlungsprogramme. Ein weiterer Abschnitt, den Sie vielleicht hinzufügen möchten, ist vielleicht ein Abschnitt mit Testimonials. Vielleicht möchten Sie hier ein Leerzeichen setzen und vielleicht Ihren Google, Ihren Geschäftslink hier eingeben. Oder vielleicht kannst du einfach einen Bereich öffnen , wie es zum Beispiel sein kann, indem dein Testimonial hier schreibst und dann kannst du einen kleinen Aufruf hinzufügen. Du kannst diesen kleinen Stift hier hinzufügen. Hier können sie im Grunde ihr Testimonial für Sie eingeben. Dann ist der letzte Abschnitt, den ich hier gerne einfüge eigentlich mein Kontaktraum. Ich nenne es gerne Kontakt Cheryl. Das sind im Grunde nur meine Bürozeiten. Wenn Sie mich brauchen, dies sind die Tage oder Zeiten, an denen ich mehr Antworten geben werde. Ich füge das einfach hinzu. Ich mag es, hier draußen einen kleinen Anruf zu erstellen und eine kleine Stecknadel anzubringen. Das wird im Grunde wie Cheryls Bürozeiten sein . Manchmal habe ich auch gerne meinen Texter hier. Jetzt denkst du wahrscheinlich dass es so viele Abschnitte gibt, dass es so nicht nett ist. Hier können Sie jetzt mit dem Styling dieses Abschnitts beginnen. Wir können das tun und diesen Abschnitt wieder hierher verschieben. Jetzt machen wir unsere zweite Reihe und wir werden das hier reinziehen. Sie können Stylisten wirklich mögen, je nachdem, was für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist. Aber für mich sind drei Zeilen oder drei Spalten der beste Weg um all diese Informationen zu sehen. Auch hier können Sie bei Bedarf weitere Abschnitte hinzufügen oder diese Abschnitte durch etwas anderes ersetzen. Aber im Wesentlichen wird dies Ihr Ressourcenbereich sein. Das Letzte, was wir hier tun müssen, ist diese Chatbox zu erstellen. Was du tun wirst, das kannst du auf Notion machen , wo immer du willst. Wenn ein Kunde eine bestimmte Frage zu einer bestimmten Zeile hat , die Sie später haben, die wir erstellen, kann er diese Bemerkung ebenfalls abgeben. Aber ich verwende diesen Hack wirklich gerne, um eine kleine Chatbox wie eine Sofortnachrichten-Funktion direkt auf Notion zu erstellen eine kleine Chatbox wie . Ich werde weitermachen und ganze Zeile hier auswählen und einen kleinen Kommentar hinzufügen. Um Ihnen zu zeigen, wie das noch einmal geht, können Sie hier auf eine beliebige Zeile klicken und hier auf Kommentar klicken. Es verschwindet, wenn Sie nicht wirklich etwas kommentieren. Wir werden hier schreiben, Hallo Kunden. Ich kann dem Kunden schreiben oder vielleicht einfach Hallo sagen. Antworten Sie auf diese Nachricht, um mir gemeinsam Fragen zu unserem Projekt zu stellen. Dann erinnere ich sie immer gerne daran, mich zu taggen, denke daran, mich mit @Cheryl zu taggen , damit ich eine Benachrichtigung erhalte. Sie können diese Nachricht senden. Jetzt haben wir hier diese kleine Chatbox, mit der Sie im Grunde Instant Messaging mit Ihren Kunden führen können . Wenn sie allgemeine Fragen haben, kann ich einfach darauf antworten, dich markieren und du erhältst eine Benachrichtigung und du kannst dort dein wechselseitiges Gespräch beginnen. Dies ist der erste Teil Ihres Kundenportals. In der nächsten Lektion erstellen wir den nächsten Abschnitt Ihres Kundenportals, nämlich Ihre Projektphasen. 7. Erstellen eines Kundenportals: Projektphasen: In dieser Lektion erstellen wir den zweiten Teil Ihrer Kundenportal-Vorlage, nämlich die Projektphasen. In diesem Abschnitt gruppieren Sie im Wesentlichen verschiedene Phasen des aktuellen Projekts. Hier können Sie Ihren Kundenfragebogen einsenden . Sie können Ihre Ergebnisse an Ihren Kunden senden und dieser kann sein Feedback eingeben . Im Grunde ist es der Ort, an dem das eigentliche Projekt stattfinden wird. Die verschiedenen Phasen Ihres Projekts werden natürlich sehr unterschiedlich sein, je nachdem, was Ihr Unternehmen tut, wer Ihre Kunden sind in welcher Branche Sie tätig sind. Aber lassen Sie uns einfach ein paar wirklich populärere Setups durchgehen , die ich sehe, und Sie können sie an Ihre eigenen Projektanforderungen anpassen. Lass uns gleich loslegen. Wir sind wieder in unserer Kundenportal-Vorlage und werden den nächsten Abschnitt genau hier erstellen. In diesem Abschnitt werden wir also erneut eine Datenbank hinzufügen. Wenn wir also zur Datenbank gehen, haben wir bisher nur mit einer Datenbank gespielt [GELÄCHTER], mit der, in die man verschiedene Eigenschaften und so eingeben kann . Aber für diesen Abschnitt verwende ich eigentlich gerne die Galerieansicht. Also machen wir daraus eine Galerieansicht und genau hier geben Sie den Namen dieser Datenbank ein. Wir werden also nicht eines aus der Vergangenheit auswählen, wir werden tatsächlich ein neues erstellen. Also gebe ich einfach ein Beispiel für Projektphasen ein. Ups. Ich werde die neue Datenbank erstellen und hier auf neue Datenbank klicken . Für mein Unternehmen beginne ich also gerne mit einem Kundenfragebogen. Meine erste Phase hier in dieser ersten Bildansicht wird also der Kundenfragebogen sein. Der nächste Abschnitt, den ich gerne mache, sind normalerweise meine Moodboards. Nach dem Kundenfragebogen würde ich ihnen also ein Moodboard zur Verfügung stellen und sie werden Feedback geben. Weil ich Designer bin, laufen sie, wie bei den meisten meiner Branding-Projekte, wie bei den meisten meiner Branding-Projekte, auf die gleiche Weise ab. Im nächsten Abschnitt arbeite ich vielleicht an Logos und Assets, und der nächste ist vielleicht das Markenboard, und dann haben sie vielleicht endlich eine Zusammenfassung. Deins könnte ein bisschen anders sein. Nehmen wir an, Sie sind jemand, der Ernährungsberater ist oder ich weiß nicht, ein Fitnesstrainer und Sie arbeiten nach Terminen oder Vorkehrungen, dann könnten Ihre Phasen so etwas wie Ihr einwöchiger Check-In sein . Es könnte Ihr fünfwöchiger Check-in sein und dann sind Sie für einen Monat oder was auch immer es sein mag. Dann möchten Sie vielleicht eine separate Phase für die verschiedenen Termine hinzufügen , die Sie haben. Oder vielleicht ist es ein Fitnessplan, vielleicht arbeiten Sie mit Ihrem Kunden an Fitness und Ernährung. Ein Abschnitt könnte also Ihre Fitnessübungen sein, einer könnte Ihre Ernährungsberatung sein, einer könnte alternative Praktiken oder Meditationsdinge sein, was auch immer es sein mag, Sie denken wirklich darüber nach, wie Sie die verschiedenen Phasen des Projekts, an dem Sie gerade mit Ihren Kunden arbeiten, voneinander trennen können des Projekts, an dem . Ich werde also nur einige Vorlagenabschnitte erstellen um den Einstieg zu erleichtern, und Sie können darüber nachdenken, was für Ihre Projekte hilfreich sein könnte. Ein Abschnitt, den meiner Meinung nach die meisten Kunden oder die meisten Dienstleistungsunternehmer benötigen, ist wahrscheinlich ein Abschnitt mit Kundenfragebögen. Denken Sie also daran, dass dies eine Vorlage ist . Ihr Kundenfragebogen hier kann zum Beispiel lauten Wie lautet Ihr Name? Sie können das tatsächlich hier eingeben und sie es sofort ausfüllen lassen. Oder Sie können dies sogar in einem Google-Dokument erstellen und es einfach in den Bereich einbetten, oder kopieren Sie einfach den Google Doc-Link und fügen Sie ihn hier und sie können ihn aus Google Docs ausfüllen. Also verwende ich eigentlich gerne alles, was innerhalb von Begriffen steht. Also erstelle ich meinen Fragebogen direkt in Notion, also könnte es so aussehen, was ist dein Lieblingsgetränk? Dann deine nächste Frage. Das ist also ein beliebtes Setup. Das zweitbeliebteste Setup ist wahrscheinlich eine Art von Kundenlieferung und Feedback. zum Beispiel Da ich zum Beispiel Markendesigner bin, arbeite ich normalerweise vielleicht am Logo von jemandem. Deshalb erstelle ich normalerweise gerne einen Bereich, in dem ich Assets entwerfen und herunterladen kann. Ich erstelle eigentlich gerne einen kleinen Toggle. Warum nennen wir es nicht so, Design Assets Download. Dann machen wir einen kleinen Umschalter. Mit diesem Schalter können Sie also mehr Informationen anzeigen. zum Beispiel Das könnte zum Beispiel ein Link zu Google Drive sein, wo ich auf Google Drive verlinke oder was auch immer der Link ist. Dann haben Sie die Möglichkeit, die Informationen auszuschalten , damit sie ein bisschen übersichtlicher und aufgeräumter sind. Dann könnte ein anderer Abschnitt so aussehen, als ob Sie sich dieses Loom-Video-Tutorial ansehen. Aber normalerweise würde ich diese alten Loomed-Tutorials gerne filmen, um im Grunde die Design-Assets , die ich für sie bereitgestellt habe, zu überprüfen. Wenn Sie ein bisschen mehr Styling wünschen, können Sie auch hier die Farbe ändern, um es ein bisschen deutlicher zu machen. Dann ist der nächste Abschnitt, den ich gerne einfüge , normalerweise wie ein Abschnitt für Kundenfeedback. Also und dann würden sie hier im Grunde ihr Feedback eingeben. Da haben wir es. Dies ist also ein sehr typisches Setup für jede Art von Kundenergebnis und Feedback. Sie können Ihr Vermögen tatsächlich direkt hier hineinziehen und dort ablegen. Nehmen wir an, dass es sich bei den von Ihnen bereitgestellten Assets um ein PDF , ein Bild oder eine Grafik handelt , können Sie diese Assets per Drag-and-Drop direkt in den Begriff ziehen. Wenn Sie sie also hier anstelle eines Google-Links platzieren möchten, können Sie diese Bilder buchstäblich einfach hineinziehen oder das PDF hierher ziehen, und hier erhalten sie das Ergebnis. Dann, ja, das ist ein sehr beliebtes Setup , das meiner Meinung nach die meisten von Ihnen verwenden können. Die nächste Art der Einrichtung ist vielleicht ein Projektabschluss. Für die meisten Projekte müssen Sie das Projekt also wahrscheinlich abschließen. In diesem Bereich stelle ich gerne alle zur Verfügung gestellten Ressourcen zur Verfügung. Das könnte also wie der Google Drive-Link sein , nur um sie daran zu erinnern, wo sie all ihre Assets herunterladen können . Wenn Sie möchten, können Sie tatsächlich alle Ihre Assets erneut in Notion ziehen, da sie dort in hoher Auflösung gespeichert werden, wenn Sie Notion Pro haben. Das ist also einer der Gründe, warum ich den Pro-Plan habe. Der nächste Abschnitt könnte ein Video-Tutorial sein. also für meine Branding-Kunden Wenn ich also für meine Branding-Kunden eine Website erstelle, wie ich ihre Website entwerfe, filme ich gerne Tutorials, wie sie wie ich ihre Website entwerfe, filme ich gerne Tutorials, wie ihre neue Website in Zukunft verwenden oder wie ihre Videos in Zukunft bearbeiten können. Also würde ich im Grunde alle Videos in diesen Bereich einbetten . Dann könnte der nächste Abschnitt darin bestehen, sie um ein Testimonial zu bitten. Also nochmal, spiele wirklich mit diesen Räumen und passe sie an, was du brauchst. Die Optionen und Anpassungen sind vom Konzept her grenzenlos , was es zum perfekten Ort dafür macht. Sie können diese also so kompliziert oder detailliert gestalten , wie Sie möchten. Aber meine wichtigste Regel in Bezug auf Begriffe ist, die Dinge so einfach wie möglich zu halten , so einfach wie möglich. Es kann sehr schnell überwältigend werden, wenn all die verschiedenen Dinge geht, die Sie anpassen oder ändern oder besser aussehen lassen können . Aber in Wirklichkeit möchte Ihr Kunde nur einen organisierten Bereich, in dem er die Informationen für Sie abrufen und dann sein Feedback geben kann. In der nächsten Lektion erstellen wir den letzten Abschnitt Ihres Kundenportals, der Ihre Projektzeitpläne darstellt. 8. Erstellen eines Kundenportals: Project: In dieser Lektion erstellen wir den letzten Abschnitt Ihres Kundenportals, Ihren Projektzeitplan. Dieser Abschnitt soll Ihnen und Ihren Kunden helfen , all die Aufgaben, die Teil des Projekts sind, wirklich in einen Kalender zu packen. diese Weise können sowohl Sie als auch Ihre Kunden sehen, was während des Projekts erreicht wird, wer für all diese Aufgaben verantwortlich ist und wann, und Ihnen beiden wird dann auch ein visueller Überblick darüber gegeben, wo diese Aufgaben tatsächlich erledigt werden. Gehen wir gleich zurück in unser Kundenportal und wir werden bis zum nächsten Abschnitt scrollen . Im nächsten Abschnitt fügen wir nun erneut eine weitere Projektdatenbank hinzu . Erinnerst du dich , wie man die Abkürzung macht? Ich werde Schrägstrich machen, ich denke, das ist das richtige Wort dafür, und dann werden wir die Datenbank hinzufügen. Hier wird es auftauchen. Ich nenne das Projekt Timelines. Oder Sie können dieses Projekt als Ergebnisse bezeichnen, wie auch immer Sie es nennen möchten. Denken Sie daran, dass dies eine Vorlage ist. Für meine Projekte, an denen ich mit meinen Kunden gearbeitet habe, ist es sehr oft , dass es wirklich immer wieder dieselbe Aufgabe ist. So habe ich mein Projekt so eingerichtet , dass es für mich einfacher ist , Dinge pro Kunde zu replizieren. Viele meiner Projektaufgaben sind für jedes Projekt, an dem ich arbeite, sehr ähnlich. Vielleicht möchten Sie darüber nachdenken, wie diese Effizienz in Ihrem Unternehmen steigern können , damit Sie, wenn Sie in jedem Projekt mit einem Kunden ähnliche Aufgaben haben , etwas einfacher zu replizieren und Zeit zu sparen. Was sind diese verschiedenen Aufgaben? In dieser Liste möchte ich eine Eigenschaft namens Aufgabenname hinzufügen. Ich füge gerne eine Eigenschaft für die Person hinzu, für die die Aufgabe bestimmt ist. Dann mache ich das vielleicht so , dass ich dann markieren kann, für wen die Aufgabe bestimmt ist. Es ist also entweder für mich oder für meinen Kunden oder für meinen Texter. Als Nächstes verknüpfe ich das gerne mit der Projektphase. für jede dieser Phasen an, Nehmen wir für jede dieser Phasen an, dass es sich bei dieser Phase um den Kundenfragebogen handelt. Ich möchte das mit dieser Phase verknüpfen können , damit sie einfach auf diesen Link klicken können und es wird sie in diese Phase bringen. Was Sie tatsächlich tun können, ist ganz nach unten zur Relation zu scrollen. Ich werde es hier mit diesem verlinken. Beispiel für Projektphasen. Ich glaube, es ist dieser. Jetzt füge ich die Beziehung hinzu. Nehmen wir an, diese Aufgabe bestand darin, den Kundenfragebogen auszufüllen. Sie können hier reingehen und auf den Kundenfragebogen klicken. Dann lass uns in die nächste Zeile gehen. Vielleicht möchten wir einen Notizbereich einrichten. Wenn ich zum Beispiel meinem Kunden diese Aufgabe zuweise, wie er den Fragebogen ausfüllen muss, könnte dies ein Bereich sein, in dem ich einfach eine kleine Notiz hinzufüge, z. B. denken Sie daran, dies ebenfalls zu tun. Es liegt wirklich an dir. Das nächste Feld, das ich hinzufügen möchte, ist ob es abgeschlossen ist oder nicht, also abgeschlossen. Wenn sie die Aufgabe abgeschlossen haben, können sie dieses Kästchen einfach abhaken. Als Nächstes könnten Sie vielleicht einen Status hinzufügen. Aber ich verwende die Statusleiste gerne, um anzuzeigen, dass ich statt Status Option Select verwenden werde. Ich nenne das mal Status. Ich werde diesen entfernen. Ich nenne das einfach nochmal Status. Das ist eher eine interne Sache nur um mir zu helfen, Dinge herauszufiltern. Ich füge gerne eine Immobilie hinzu. Ich werde diese Option als in Bearbeitung und nicht als in Bearbeitung hinzufügen . Der Grund, warum ich diese Status hier hinzufüge , ist , dass diese Projektliste tatsächlich ziemlich lang werden kann. Für jedes Projekt gibt es vielleicht etwa dreißig Aufgaben. Es wird ein bisschen überwältigend, wenn diese Linie immer weiter runter und runter geht. Eigentlich zeige ich in den nächsten Schritten gerne nur , was gerade in Bearbeitung ist. Indem ich es als in Bearbeitung markiere, kann ich es dann herausfiltern um nur diejenigen anzuzeigen , die gerade in Bearbeitung sind. Wenn ich auf In Bearbeitung klicke, wurden, wie Sie sehen können , diejenigen, die nicht mehr in Bearbeitung sind, nicht mehr angezeigt. Es zeigt nur diejenigen, die gerade in Bearbeitung sind, auf diese Weise wird es etwas weniger überwältigend, aber das ist wirklich nur eine persönliche Präferenz. Sie können das beliebig verwenden, aber so verwende ich diese Statuseigenschaft in Bearbeitung. Haben wir tatsächlich ein Datum angegeben? Das haben wir nicht. Das ist das Wichtigste, wir müssen ein Datum angeben, also ein Fälligkeitsdatum. Das wird uns sagen, wann das Projekt fällig ist, und das werde ich wahrscheinlich irgendwo hier platzieren. Ein Teil davon. Das ist wahrscheinlich das zweitwichtigste Ding. Lassen Sie uns als Nächstes all diese Aufgaben in einer Kalenderansicht zusammenfassen. Was wir tun werden, ist auf diese Plus-Leiste zu klicken. Anstatt eine separate neue Kalenderansicht zu erstellen, möchte ich, dass sie mit dieser Datenbank verknüpft wird. Was auch immer an diesem Fälligkeitsdatum hier angezeigt wird, es muss auch in diesem Kalender erscheinen. Was ich tun werde, ist, dass ich hier weiterscrolle, verknüpfte Ansicht der Datenbank. Ich werde genau hier auf diesen klicken. Ich möchte es mit dieser Datenbank verknüpfen. Ich werde darauf klicken. Anstatt es in derselben Ansicht zu betrachten, da es sich derzeit noch um eine Datenbankansicht handelt, bearbeite ich die Ansicht hier , indem ich hier darauf und dies in das Layout des Kalenders ändere. Sie können eine Reihe verschiedener Layouts erstellen. Wenn Sie möchten, können Sie auch eine herkömmliche Projektzeitleistenansicht verwenden, die als Zeitleiste bezeichnet wird. Aber ich persönlich mag es, es in der Kalenderansicht zu sehen , also werde ich es auf den Kalender stellen. Wenn Sie die anderen Ansichten testen möchten, ist das auch in Ordnung. Wenn ich jetzt hier eine Frist setze, also sagen wir, ich setze die Frist für heute, wird sie im Kalender erscheinen. Was auch immer diese Aufgabe ist, tun wir einfach so, als wäre das ein vollständiger Fragebogen. Nun, das wird hier auftauchen und das Schöne daran, es in einer Kalenderansicht zu platzieren, es macht es wirklich einfach, die Frist zu ändern. Wie Sie hier sehen können, wird das Fälligkeitsdatum tatsächlich auf den 16. verschoben, wenn ich es dort hinstelle, anstatt es nacheinander zu bearbeiten. Wenn Sie das Datum ändern möchten, können Sie es einfach auf ein anderes Datum ziehen. Und das liebe ich an der Kalenderansicht. Ich mag es, beide Ansichten zu haben. Das ist eher ein Hey, das ist fällig, dann können sie es abhaken. Dann können sie auch den Kalender überprüfen, um sicherzustellen, dass er mit ihrem persönlichen Kalender funktioniert. Sie können dies auch als Ort verwenden , an dem Sie Ihre Termine eintragen können. Nehmen wir an, Sie haben am 21. einen Termin mit ihnen, Sie können einfach hier doppelklicken und wie beim Check-in anrufen. Dann kannst du dort ein paar Notizen machen, wenn du wirklich willst. Dann kannst du sie auch hinzufügen. Damit wir zu den Leuten gehen können. Während die Leute dort sind, ist die Aufgabe für, und dann können Sie sie hier hinzufügen und sie werden daran erinnert , wann diese Aufgabe fällig ist. Verwenden Sie ein Leerzeichen, wie Sie möchten. Offensichtlich wird Ihr Projekt ganz anders sein. Aber denken Sie jetzt daran, dass dies eine Vorlage für ein Kundenportal ist . Daher würde ich diese Daten hier entfernen da natürlich jedes Projekt einen anderen Zeitplan haben wird. Ich würde all Ihre verschiedenen Aufgaben eingeben , die sich für jedes Projekt wiederholen. Lassen Sie diese Dinge vorerst leer und füllen Sie sie aus, sobald Sie einen neuen Kunden erstellt haben. Ihr Kundenportal ist jetzt fertig. In der nächsten Lektion werden wir einige dieser Datenbanken miteinander verknüpfen . 9. Datenbanken miteinander verknüpfen: In dieser Lektion werden wir sicherstellen, dass die beiden Datenbanken, die wir gerade erstellt haben, miteinander verknüpft sind. Ich gehe zurück zu meinem Home-Dashboard, und hier haben wir unsere Kundendatenbank und unsere Projektdatenbank. Wir werden sicherstellen, dass beide miteinander verknüpft sind. Ich gehe zuerst in die Kundendatenbank und füge eine Eigenschaft hinzu und gehe zur Beziehung und suche in dieser Datenbank nach . Ich denke, es ist genau hier, das Datenbankbeispiel des Projekts und ich werde eine Beziehung hinzufügen. Wenn ich Susanna jetzt zu meiner Kundendatenbank hinzufüge, kann ich sie mit ihrem Projekt verknüpfen. Also werde ich hier nach Susanna suchen und das wird jetzt mit dem Susanna-Projekt verknüpft. Gehen wir zurück zur Projektdatenbank und wir werden genau dasselbe tun. Wir werden eine Immobilie hinzufügen. Wir werden hier eine Beziehung hinzufügen und ich werde sie hier mit dem Beispiel für die Client-Datenbank verknüpfen . Verknüpfen Sie es mit Ihrer Datenbank. Auch hier kann ich es jetzt mit den Susanna-Kunden verknüpfen. Jedes Mal, wenn ich ein neues Projekt oder einen neuen Kunden erstelle, kann ich dann entsprechend auf sein Projekt oder den Bereich seines Kunden zugreifen . Das macht es super einfach, sagen wir mal, ich schlage Susanna hier rein. Ich kann einfach weitermachen und darauf klicken. Ich werde in Susannas Projektraum gehen. Das war's und in der nächsten Lektion werden wir meinen Workflow zur Kundenverwaltung durchgehen . 10. Mein Client: In dieser Lektion werden wir meinen Workflow zur Kundenverwaltung besprechen. Du bekommst tatsächlich einen Einblick in meine aktuelle Datenbank hier auf Notion und wir werden jeden einzelnen Schritt durchgehen , als würde ich gerade einen neuen Kunden gründen. Tun wir so, als hätte ich gerade eine E-Mail von einem potenziellen Kunden von Instagram erhalten. Sie haben mich auf Instagram gefunden und mein Kontaktformular auf meiner Website ausgefüllt und ich habe ein Entdeckungsgespräch mit ihr, das ich für morgen geplant habe, also möchte ich sie einrichten. Gehen wir in meine Kundendatenbank. Ich habe viele verschiedene Kunden hier. Ich habe insbesondere den Namen des Kunden, das Jahr, in dem er mich kontaktiert hat oder in dem ich mit ihm zusammenarbeite, ich habe das Datum des Discovery-Calls, den Status des Projekts, den Projektlink, sodass er mit dem Projektraum verknüpft ist, die Pakete, die sie gebucht haben, wie sie mich gefunden haben, also über welche Plattform sie mich finden, welche Land, aus dem sie kommen, ihre Zeitzone und wer die Empfehlung war. Ich bin jetzt bereit , einen neuen Kunden zu gewinnen, also gehe ich ganz nach unten und wir werden einen neuen Kunden gewinnen. Wie sollen wir diesen Kunden heute nennen? Ich nenne sie Lady Rose Client. So nenne ich sie. Ich werde ein paar Dinge angeben, also wir haben sie dieses Jahr getroffen und im Moment habe ich nicht nach dem Jahr gefiltert, also taucht sie tatsächlich auf. Da ist sie. Wir haben das Datum, also haben wir morgen den Discovery Call. Es ist noch nicht gebucht. Es ist immer noch jemand , den ich verfolge. Wir haben den Projektraum noch nicht weil die Kundin noch nicht gebucht hat und dann interessiert sie sich für eine komplette Marke, aber sie hat sie noch nicht gebucht, also möchte ich das eigentlich nicht ausfüllen und dann ist es von Instagram. Sie hat mich über Instagram gefunden. Sie ist Amerikanerin und lebt in New York und das war's. Ich öffne diesen Kunden und klicke auf die Vorlage für einen Discovery-Anruf, weil ich mit ihr gerade an diesem Discovery-Call teilnehme und sichergehen diesen Kunden und klicke auf die Vorlage für einen Discovery-Anruf, weil ich mit ihr gerade an möchte , dass ich bereit bin. Ich werde diese Vorlage für einen Discovery-Call öffnen und dies sind einige der Fragen, die ich normalerweise stelle. Ich persönlich benutze diese nicht mehr wirklich. Ich benutze sie zu Beginn meiner Unternehmensgründung oft weil ich mich bereit fühlen wollte. Dies ist jedoch nur ein Beispiel für die verschiedenen Dinge , die in meinen Paketen und meinem Prozess enthalten sind . ist praktisch für mich, um sicherzustellen, dass ich es zur Hand habe , und dann schreibe ich oft einfach meine Telefonnotizen hier. Jeder Anruf ist anders und deshalb gestalte ich diesen Bereich gerne für diesen Kunden individuell. Sobald ich dazu bereit bin, sagen wir, sie nimmt diesen Anruf an, sie ist Palm, sie sagt, lasst uns dieses Projekt starten, also werde ich nach ihr suchen und wir werden dieses Projekt starten. Lass uns hier nach ihr suchen. Ich werde einen neuen Projektraum für sie einrichten. Sie können das tatsächlich direkt in Ihrem Kunden-Dashboard tun. Wenn du hier auf die Relation klickst , die deine Projektbeziehung ist klicke ich hier und offensichtlich habe ich noch kein Projekt für sie gemacht, also kann ich das Projekt direkt in diesem Bereich hier erstellen , also gehe ich zu Lady Rose Branding und füge dieses neue Projekt hinzu. Es wird tatsächlich einen brandneuen Projektraum für sie schaffen . Ich klicke darauf und ich klicke jetzt in diesen Projektbereich und ich klicke auf meine neue Kundenvorlage von 2022. Perfekt. Ich werde hier nur einige dieser Dinge ausfüllen und dadurch wird automatisch ein neues Projekt in Ihrer Projektdatenbank erstellt . Im Moment ist das im Gange. nächsten Schritte, sagen wir, die Priorität ist hoch, da wir morgen beginnen, wir haben Eastern Time und das ist gut. Ich werde es einfach aufschreiben, als würden wir ein vollständiges Branding für dieses Projekt und eine einseitige Website für dieses Projekt machen . Ich werde tatsächlich meine Texter hinzuziehen , also Copywriting eingeschlossen, und ich werde meine Preise angeben, was auch immer das ist. Das sind nicht meine tatsächlichen Preise, aber nur um das zu senken und vielleicht zahle ich meinem Texter 800$ für dieses Projekt. Ich muss sicherstellen, dass ich das zur Kenntnis nehme. Ich gebe eigentlich gerne alle Anmeldeinformationen meiner Kunden auf, weil ich Webdesignerin bin, also habe ich normalerweise ihr Canva-Konto, ihren Website-Login und ihren Domain-Login, all das und wenn ich dann Kundenanrufe habe, sagen wir, nach der Projektzuweisung, werde ich am 10. tatsächlich mit ihr telefonieren und ich benutze diesen Platz einfach um zu schreiben irgendwelche Notizen für diesen Kundenanruf. Da dies eine Vorlage war, wurde das Kundenportal bereits erstellt, also gehen wir zu ihrem Kundenportal und hier werde ich das jetzt für diesen Kunden anpassen, sodass wir Lady Rose haben. Ich werde das Hauptquartier von Lady Rose anrufen und ihren Namen hier eintragen, Lady Rose und ich habe bereits meine Willkommensnachricht hier, um sie willkommen zu heißen und ihr zu sagen , was vor sich geht. Dies wird der Nachrichtenbereich sein. Auch hier werde ich einen Kommentar verfassen und wir sagen, hallo, schreiben mir eine Nachricht, um allgemeine Fragen zum Projekt zu stellen hier werde ich einen Kommentar verfassen und wir sagen, hallo, schreiben mir eine Nachricht, um allgemeine Fragen . Denkt daran, mich mit meinem Namen zu markieren und dann werde ich das schicken. In der nächsten Lektion lernen wir dann, wie man dieses Willkommensvideo filmt. Aber sobald das Video gedreht ist, werden wir es hier in diesen Bereich einbetten. Das Startdatum des Projekts ist, sagen wir, dieses Datum und dann füllen wir diese Details aus, dieses Projekt beinhaltet, was auch immer es ist, damit ich es anpassen kann. Dann füge ich hier meinen Google Drive-Link hinzu, also werde ich mir diesen Link jetzt schnappen , aber wenn Sie einen Link in einer Idee einfügen, haben Sie die Möglichkeit, ihn einzubetten oder als Lesezeichen zu markieren. Normalerweise bette ich gerne ein, sodass dort ein kleiner verknüpfter Bereich ist und sie einfach darauf klicken können und der Link zum geteilten Google Drive wird erstellt. Stellen Sie sicher, dass Sie das Laufwerk tatsächlich mit ihnen teilen. Dies sind die verschiedenen Abschnitte mit nützlichen Ressourcen , die ich erstellt habe. Dies ist mein Abschnitt „Wie man effektives Feedback bereitstellt“. Ich habe einen kleinen Abschnitt auf einer kleinen Checkliste bevor sie ihre Website starten, meinen Empfehlungsrabatt, einen Bereich, in dem sie ihr Testimonial hinzufügen können, und dann einen Link zu einem VIP-Tag, der nur meinen früheren Kunden zur Verfügung steht, und dann ist hier der Abschnitt zu meinen Bürozeiten. Dann gibt es dort nichts zu ändern. Im nächsten Abschnitt werde ich diese Phasen durchgehen. Jedes Projekt hat so ziemlich die gleiche Phase sodass ich hier nicht wirklich viel anpassen muss, aber wenn Sie es pro Kunde anpassen müssen, Sie das gerne tun. Ich werde hier meinen Zeitplan durchgehen und wir werden uns nur die verschiedenen Aufgaben ansehen. Im Moment gibt es einen Filter, also werde ich diesen Filter entfernen , damit ich all die verschiedenen Aufgaben sehen kann, und ich werde nur sicherstellen dass all diese Aufgaben für dieses Projekt relevant sind , und wenn Sie möchten, können Sie sehen, was ich damit meine, wenn Sie einfach wie ungefiltert vorgehen, es könnte so viele Aufgaben geben und es ist überwältigend. Dieser Filter hilft wirklich bei dieser Statusleiste, also werde ich diesen Filter wieder hinzufügen. Ich gehe zum Status und nur in Bearbeitung. Wir können uns das auch in der Kalenderansicht ansehen, sodass wir in der nächsten Sitzung unsere Kalenderansicht haben und damit beginnen können, diese Daten einzugeben. Nehmen wir an, es ist gerade 8. Februar, also gebe ich dieses Datum hier ein und einfach all diese Daten aus, damit der Kunde dann all die verschiedenen Aufgaben sehen kann , die Zeiten fällig sind. Das ist es. Nachdem ich diesen Abschnitt abgeschlossen habe, kann ich meinen Kunden hier hinzufügen. Ich gehe zum Teilen und gebe ihre E-Mail genau hier ein und lade sie ein, und das wird sie tatsächlich als Gast in dieses Kundenprojektportal einladen . Das ist mein vollständiger Arbeitsablauf für Kundenprojekte. Ich hoffe, es war sehr aufschlussreich zu sehen, wie ich das System für mein Unternehmen verwende. Ich würde gerne sehen, wie Sie das System dann nutzen , um es für Ihr Unternehmen zu nutzen. Denken Sie also daran, einen Screenshot zu machen oder uns einen Link zu Ihrem Kundenportal zu senden einen Link zu Ihrem Kundenportal und ihn im Projektbereich zu teilen. nun in der nächsten Lektion besprechen, Lassen Sie uns nun in der nächsten Lektion besprechen, wie Sie Ihr Willkommensvideo für Ihren Kunden filmen . 11. Filme ein Willkommensvideo: Lassen Sie uns in dieser Lektion gemeinsam Ihr Willkommensvideo für Ihr Kundenportal filmen . Jetzt ist Loom die Plattform, auf der ich jedes meiner Videos filme, einschließlich dieses Videos hier. Es ist ein kostenpflichtiger Service, sie haben sowohl einen kostenlosen Tarif als auch einen Geschäftsplan. Ich empfehle, den Business-Tarif zu verwenden, wenn Sie ihn verwenden diese Tutorials zu filmen und wenn Sie damit kundenähnliches Feedback und Ergebnisse und so filmen, denn beim kostenlosen Tarif erhalten Sie nur fünf Minuten Videoaufzeichnungszeit und beim kostenpflichtigen Tarif unbegrenzt. Diese Tutorials können etwas mehr als fünf Minuten dauern. Probiere es gerne aus, verwende einen kostenlosen Tarif, wenn du ihn auf fünf Minuten beschränken kannst , wenn das für dich funktioniert, oder verwende eine Plattform , auf der du deinen Bildschirm filmen kannst. Ich persönlich mag es, eine kleine Blase zu haben persönlich mag es, eine kleine Blase zu haben, damit es für jeden deiner Kunden ein etwas persönlicheres Erlebnis sein ein etwas persönlicheres Erlebnis kann. Jetzt werde ich meinen Loom-Empfehlungslink in das PDF mit den Klassenressourcen aufnehmen in das PDF mit den Klassenressourcen Wenn Sie also zu diesem Link gehen möchten, um sich für Loom anzumelden, suchen Sie dort nach dem Link. Der Hauptzweck dieser Lektion besteht jedoch darin, alle Gesprächsthemen herauszufinden , die Sie in Ihr Willkommensvideo aufnehmen müssen . Gehen wir zu unserem Kundenportal und lassen Sie uns all diese Gesprächsnotizen überprüfen. Wir sind hier wieder bei unserer Vorlage für das Kundenportal . Tun wir einfach so, als ob Sie gerade ein neues Projekt starten und dieses Video filmen möchten. Was möchtest du in dieses eigentliche Video aufnehmen? Zunächst sollten Sie sicherstellen , dass Sie eine Willkommensnachricht in das Video aufnehmen. Sie möchten dies zu einem personalisierten Erlebnis machen. Sie führen Ihren Kunden zum ersten Mal in den Raum ein, also möchten Sie, dass er sich sehr individuell und warm anfühlt, besonders wenn Sie international sind, wenn Sie mit internationalen Kunden arbeiten , wie für mich, ich lebe in Amsterdam und die meisten meiner Kunden sind tatsächlich Nordamerika ansässig und ich werde sie nie in Nordamerika ansässig und ich werde sie nie persönlich sehen können. Wir haben vielleicht hier und da ein paar Zoom-Anrufe, aber dieses Willkommensvideo, um sie in Ihrem Projektraum willkommen zu heißen , sorgt nur für ein bisschen mehr Personalisierung. Sag Willkommen, erkläre, wofür dieses Portal im Grunde genommen genau wie alles, was du hier schreibst. Sag ihnen, dass dies ein Ort ist, an dem du alles rund um dein Projekt hosten kannst. Hier wird die Kommunikation für Ihr Projekt voranschreiten. E-Mails werden nicht mehr benötigt. Sie können Quick Messaging direkt nach Belieben durchführen. Hier werden sie für alles, was mit Projekten zu tun hat, zurückkehren . Das nächste, was Sie unbedingt einbeziehen sollten, sind Ihre Begriffseinstellungen. Dies ist möglicherweise das erste Mal, dass Ihr Kunde normalerweise Begriffe verwendet, sodass er möglicherweise etwas verwirrt ist, wie er mit Begriffen und so umgehen soll. Sie möchten sicherstellen, dass Sie ihnen mitteilen , dass es tatsächlich zwei Möglichkeiten gibt , Notion zu verwenden Sie können es entweder im Internet verwenden, sie können es wie jede andere Website öffnen. Wenn sie es für das Internet verwenden möchten, können sie es in ihren Favoriten oder so speichern , sodass sie ganz einfach zu diesem Bereich zurückkehren können . Wenn sie die App-Version verwenden, kannst du ihnen empfehlen, die App-Version zu verwenden, die ich normalerweise verwende und die du hier siehst. Dann schicken Sie ihnen einfach den Link, über den sie die Notion-App herunterladen können. Es ist kostenlos, je nachdem , welchen Computer sie verwenden. Wenn sie dann Notion öffnen, können sie hier ihre Navigation aufrufen. Wenn sie darauf klicken, wird ihr Name wie auch immer ihr Name lautet, Notion Space, sie müssen in Ihren Notion Space gehen, um diesen Bereich des Kundenportals zu öffnen , auf den Sie beide Zugriff haben. Das sind einige kurze Hinweise zur Verwendung von Notion. Die andere Sache ist, sicherzustellen, dass Sie sie über die Benachrichtigungseinstellungen auf Notion informieren. Wenn du hier deine Einstellungen und Mitglieder aufrufst, kannst du die Benachrichtigungen aufrufen. Hier möchten Sie nur sicherstellen, dass Sie ihnen sagen , dass sie all dies einschalten sollen. Auf diese Weise erhalten sie immer eine Benachrichtigung von Notion, wenn du Neuigkeiten für sie hast oder wenn du sie in etwas markierst, dann wird sichergestellt, dass sie keine Mitteilung von dir bezüglich des Projekts verpassen . Als Nächstes wirst du ihnen den Raum erklären , den sie sehen. Sie können ihnen sagen, dass es in diesem ersten Abschnitt nur um Ihre Projektressourcen geht. Du kannst ihnen sagen, dass dies das Willkommensvideo ist , das du dir gerade ansiehst , und genau hier, wenn sie darauf klicken , sehen sie diese kleine Chatbox hier. Sagen Sie ihnen einfach, dass Sie hier in Zukunft Gespräche austauschen können. Anstatt E-Mail zu verwenden, kann die gesamte Kommunikation an einem Ort stattfinden. Erinnern Sie sie einfach daran, Sie und alle allgemeinen Projektfragen, die sie Ihnen stellen können, hier zu taggen alle allgemeinen Projektfragen . Dann kannst du hier einfach durch diese verschiedenen Bereiche sprechen . Was auch immer Sie in Ihrem Ressourcenbereich haben, stellen Sie sicher, dass Sie sie einfach anrufen, wenn es wichtige Dinge gibt , auf die Sie hinweisen möchten . Dann möchten Sie ihnen im nächsten Abschnitt einfach erklären , was dieser Abschnitt mit den Projektphasen ist. Zeigen Sie ihnen vielleicht ein Beispiel , wie sie Feedback geben können. Nehmen wir an, dies ist ein Beispiel, das Sie öffnen können, um ihnen zu zeigen, was ein Schalter ist. Wenn Sie auf dieses Dreieck klicken, werden weitere Informationen angezeigt. Dann kannst du ihnen sagen, dass du mir hier Feedback geben würdest. Tippe einfach in das Feld. Eine Sache an Notion, die nervig ist, denn wenn Sie auf „Return“ klicken , werden Sie sehen , dass es das Feld verlässt. Du willst ihnen nur sagen, sie sollen „Shift Return“ drücken. Dadurch entsteht tatsächlich eine neue Linie, aber immer noch innerhalb der Knoten. Es ist unbedeutend, aber wenn du die Dinge etwas organisierter gestalten willst , ist das eine kleine Vorstellung , die du ihnen vielleicht sagen solltest. Dann können Sie ihnen von den Produktzeitplänen erzählen. Dies sind all die verschiedenen Aufgaben, die Teil unseres Projekts sind , und alle Fälligkeitstermine stehen jetzt diesem Kalender und sagen Sie ihnen einfach diesen Kalender überprüfen sollen, um sicherzustellen, dass falls etwas von ihnen verlangt wird , zu dem sie Feedback geben müssen, unbedingt in Ihrem Kalender nachschauen, um zu sehen ob es für sie noch funktioniert. Dies ist ein großartiger Ort, um einfach wieder mit ihnen in Kontakt zu treten. Sage: „Hey, das ist mein erwarteter Zeitplan für unser Projekt, lass es mich nur im Voraus wissen falls du diese Termine nicht einhalten kannst.“ Stellen Sie sicher, dass das Projekt in der Kapazität, die Sie beide haben, weiterläuft . Dann möchten Sie das Video einfach abschließen und sagen: „Hey, ich möchte mich bei Ihnen so sehr dafür bedanken, dass Sie sich als einer meiner Kunden angemeldet haben“ oder was auch immer Sie sagen möchten das Video einfach mit einem Dankeschön ab und heißen Sie sie in Ihrem neuen Kundenportal willkommen. Erinnern Sie sie einfach daran, dass Sie über diese Chatbox immer erreichbar sind und Sie freuen sich darauf, Ihr Projekt zu starten. Sobald Sie bereit sind zu filmen, schalten Sie einfach Loom oder die von Ihnen verwendete Plattform ein und nehmen Sie auf eine Weise auf. Wenn Sie eine Plattform wie Loom verwenden, wird ein Videolink für Sie erstellt. Alles, was Sie tun müssen, ist diesen Link zu kopieren und diesen Link zu kopieren und in Ihren Startbereich „Willkommensvideos“ einzufügen. Genau hier können Sie den Videolink einfügen und Ihr Video wird in diesen Bereich eingebettet , sodass sie sich dieses Video ansehen können, bevor sie mit Ihnen in Ihrem Kundenportal zusammenarbeiten. Das war's. 12. Schlussgedanken: [MUSIK] Vielen Dank, dass Sie an diesem Kurs teilgenommen haben, und ich wollte Ihnen nur zum Abschluss gratulieren. Ich erinnere mich, als ich anfing dieses System für mein Unternehmen einzurichten, ich war so begeistert von all den verschiedenen Möglichkeiten, wie ich es genau an mich, mein Unternehmen und meine Kunden anpassen kann genau an mich, mein Unternehmen und , und ich hoffe wirklich, dass die Teilnahme an diesem Kurs geweckt hat auch bei Ihnen die gleiche Motivation und Begeisterung geweckt hat. Aber ich verstehe auch, dass die Vorstellung manchmal etwas überwältigend sein kann , weil man sie so anpassen kann. Mein Tipp an dieser Stelle ist wirklich, es einfach zu halten und sich zuerst auf die Benutzerfreundlichkeit Ihres Systems zu konzentrieren. Vertrauen Sie mir, im Laufe der Zeit werden Sie lernen, wie Sie es verbessern können, wenn Sie mit mehr Kundenprojekten damit arbeiten. Fangen Sie einfach an und bauen Sie, um es später zu verbessern. Ich hoffe, Sie erwägen auch, Ihr benutzerdefiniertes Kundenportal, das Sie im Projektbereich erstellt haben, mit anderen zu teilen Ihr benutzerdefiniertes Kundenportal, das Sie im Projektbereich erstellt haben . Ich freue mich auf all die kreativen Ideen wie Sie mein System an Ihr Unternehmen angepasst haben. Machen Sie einfach einen Screenshot davon, teilen Sie ihn und denken Sie daran, uns mitzuteilen, was Ihr Unternehmen macht. Schauen Sie sich unbedingt meine anderen Kurse hier auf Skillshare an, indem Sie meinem Lehrerprofil folgen. Sie können sich auch einige meiner kostenlosen Videoinhalte über kreatives Unternehmertum auf meinem YouTube-Kanal ansehen, der an Sonntagen erstellt wurde , oder Sie können mir direkt eine Nachricht senden, wenn Sie mich persönlich auf Instagram @made im Sunday Studio kontaktieren möchten . Viel Glück mit deinem Setup und wir sehen uns bald. Tschüss. [MUSIK]