Jira-Workflows für Unternehmensteams

1. Einführung: Hi. Ich bin Rachel, richtig, Certified Ghira Administrator und Autor der Jiro Strategy Admin Arbeitsmappe. Ich liebe es, über Jura und Best Practices zu sprechen, und mein Ziel ist es, dich aus dem Jiro Sumpf fernzuhalten. Und wenn du schon im Sumpf bist, werde ich dir helfen, dich auszugraben. Früher habe ich heute 28 entfernt. Unbenutzt waren nahe für die reife Anwendung. Wie landen Sie mit so vielen Arbeitsabläufen, die Menschen nicht einmal verwenden? Wie kann das passieren? Nun, in einem Unternehmen forderten Projektleiter ständig nach neuen benutzerdefinierten Arbeitsabläufen und hoffen, dass sie den realen Prozess der dreizehn genauer widerspiegeln würden . Und als neue Arbeit näher gebaut wurde, wurden die alten mit ihren Projekten getrennt und verrottet, da inaktiv für Ihre Ressource in einem anderen Unternehmen ist. Dies ist Teams waren stecken mit der Arbeitskleidung für Software-Entwicklungsteams gebaut. Sogar das Computer-Helpdesk-Team hatte einen Dev-Workflow , der überhaupt nicht zu ihrem Support-Prozess passte. Ich lehre diese Klasse, so dass Sie intelligente Arbeitsabläufe erstellen können, die Ihre Business-Teams tatsächlich verwenden gut Design Arbeitskleidung sollte den Prozess eines Teams nicht diktiert ergänzen. Wir werden die folgenden Themen behandeln. Zunächst werden die verschiedenen Arten von Arbeitskleidung, ihre Einschränkungen und wie Business-Arbeitskleidung unterscheiden sich von Software-Arbeitsabläufen. Ich zeige Ihnen ein paar Proben. Sie können anpassen, wenn es die Bedürfnisse Ihres Unternehmens. Als nächstes werden wir über zwei häufig verwirrte Status wird aufgelöst und geschlossen sprechen, und ich werde einen Fehler teilen, den ich gemacht habe und gesehen habe, bei anderen Unternehmen Nach wird Best Practices wie gute Benennung angemessene Verwendung von Übergangsverhalten und die Bedeutung von Regeln und Gruppen, dann wird die Planung für einen benutzerdefinierten Workflow diskutieren. Mit einem stufenweisen Ansatz befragen wir ein Mitglied des Geschäftsteams, um seinen Prozess zu verstehen und darüber nachzudenken, wie es am besten als Hirschworkflow dargestellt werden kann. Dann erstellen wir den einfachen Workflow, während wir wichtige Konzepte wie Bearbeitungswerkzeuge , Entwürfe, Übergänge und Übergangsverhalten diskutieren , Entwürfe, . Als nächstes werden wir über die Verwendung von Add-ons sprechen, um die Workflow-Funktionalität zu erweitern. Ich werde einige meiner Lieblings-Plug-Ins teilen, ohne die ich einfach nicht leben kann, und schließlich werde ich zusätzliche Ressourcen Is und Downloads teilen, damit Sie weiterhin lernen können, großartige Arbeitskleidung zu bauen. Verpassen Sie nicht die Kursaktivität, in der Sie einen benutzerdefinierten Workflow entwerfen, den Sie mit meinem vergleichen können. Alles klar, lasst uns anfangen 2. Workflow-Typen: Dies ist ein Vanille-Ajira Server. Instanz. Wenn Sie Ihre Cloud verwenden, sieht Ihre Ansicht etwas anders aus. Aber die Konzepte sind die gleichen. Schauen wir uns die Arbeitsabläufe an, die automatisch hinzugefügt wurden, wenn ich Jura installiert und ein Beispielprojekt erstellt habe. Nachdem Sie sich als Administrator angemeldet haben, klicken Sie oben rechts auf das Kharg-Symbol. Wählen Sie den Link Probleme aus, und klicken Sie in der linken Leiste auf den Workflow-Link. dieser Workflows Admin-Seite werden alle aktiven Workflows angezeigt, die Projekten zugeordnet sind und inaktive Workflows, nicht verwendet werden. Der erste Workflow wurde automatisch von Gira erstellt, als ich ein Projekt mit einer Vorlage erstellt habe. Gear hat Vorlagen für Business-Teams und für Leid-Teams. Werfen wir einen Blick in die Hauptnavigation klicken Sie Projekte, dann erstellen Sie Projekt. Dadurch können Sie die Projektvorlagen sehen. Wählen Sie einen Projekttyp aus und klicken Sie auf Weiter. Dadurch erhalten Sie eine Vorschau des Standard-Workflows für diesen Typ. Wenn Sie ein neues Projekt mit einer Vorlage erstellen, werden Sie automatisch den Standard-Workflow erstellt und alle erforderlichen Status erstellt. Lassen Sie uns die Standard-Workflow-Vorlagen untersuchen. Sehr geehrter Server und Ihre Cloud werden mit Vorlagen geliefert, die Ihnen bei der Erstellung neuer Projekte helfen . Diese Vorlagen enthalten alle benötigten Projektelemente, einschließlich eines Workflows, und waren schließen Schema. Lieber kommt auch mit zwei zusätzlichen Arbeitskleidung, eine namens Ghira Read Only System-Workflow und eine namens Classic Default Workflow. Sie konnten im Screenshot sehen, dass der schreibgeschützte nicht bearbeitet werden kann. Werfen wir einen genaueren Blick darauf. Hier ist der schreibgeschützte Workflow im Diagrammmodus. Es gibt fünf Status offen in Bearbeitung, gelöst, geschlossen und wieder geöffnet. Jetzt ist hier der gleiche Workflow im Textmodus. Im Textmodus werden die Übergänge zwischen den Status angezeigt. Beispielsweise im Status „Öffnen“ auf „Fortschrittsübergang starten“ klicken, können Sie im Status „Öffnen“ auf „Fortschrittsübergang starten“ klicken,um zum Status „In Bearbeitung“ zu wechseln. Sie können auf den Übergang zum Problem beheben klicken, um zum Ergebnisstatus zu springen. Sie können auch auf den Übergang zum Schließen des Problems klicken. Geben Sie einfach den ganzen Weg zum endgültigen Abschlussstatus. Wir werden später mehr über Übergänge sprechen. Dieser Workflow wurde für Softwareteams entwickelt. Es schränkt auch ein, wer in engen Problemen lösen kann. Sie sollten einen anderen Workflow-Typ für Business-Teams verwenden. Bevor ich Jury-Administrator wurde, war ich Webentwickler und benutzte Jura, um Softwareaufgaben zu verfolgen. Ich bin mit dem Lebenszyklus der Softwareentwicklung sehr vertraut. Egal wie Ihr Entwicklungsprozess aussieht, Software-Workflows neigen dazu, einander ziemlich ähnlich zu sehen. Im Allgemeinen geht es so. Sie erhalten eine Anfrage, überprüfen Sie die Anforderungen, schreiben Sie den Code, testen Sie den Code und stellen Sie den Code Business bereit. Arbeitsabläufe jedoch sind jedochin der Regel sehr unterschiedlich, je nach Team. Über die Art der Arbeit zu erledigen. Lassen Sie uns einige Beispielunterschiede ansprechen. Geschäfte waren in der Nähe manchmal erfordern zusätzliche Schritte, um Dinge wie Genehmigungen, Forschung, Analyse und Abhängigkeiten von anderen Parteien zu behandeln Forschung, . Manchmal wird erwartet, dass sich der Workflow mehrfach vorwärts und rückwärts bewegt. Ah, Kaufverhandlungen sind ein Beispiel. Ein Lieferant kann Kosten vorschlagen, und Ihr Unternehmen kann einen Gegenvorschlag einreichen, bis die endgültigen Kosten vereinbart sind. Und das könnte mehrere Runden dauern. Auch, ah, Business-Workflow kann von anderen Faktoren abhängig sein. Beispielsweise kann die Finanzabteilung einen bestimmten Prozess für die Zahlung einer Kreditorenrechnung haben, aber einen abgekürzten Prozess für die Erstattung eines Mitarbeiters. Das Endergebnis ist das gleiche. Jeder wird bezahlt, aber die ersten Schritte können je nach Situation variieren. Der Business-Workflow benötigt eine Unterstützung all diese Möglichkeiten, aber in der einfachsten Weise möglich. Schauen wir uns einige Beispiele für geschäftliche Workflows an. Dies ist ein einfacher legaler Workflow, der in Ihre Cloud integriert ist. In diesem Beispiel erhält das juristische Team eine Anforderung, einen Vertrag zu unterzeichnen. Sie überprüfen den Vertrag, unterschreiben ihn und schlossen das Problem einfach. Dieser nächste Workflow zeigt einen Beispielprozess für die Verwaltung eines materiellen Assets wie eines Computers. In diesem Beispiel fordert ein Benutzer einen neuen Computer an, indem er ein neues Problem erstellt. Sobald die Anfrage genehmigt wurde, wird die Maschine bestellt. Die Bestellung durchläuft den Kaufbeleg und den Konfigurationsprozess. Wenn der Benutzer den neuen Computer erhält, wird der Datensatz für den alten Computer manuell aktualisiert, um anzuzeigen, dass er zurückgezogen wurde. Wie Sie sehen können, können Sie die Standard-Arbeitskleidung, die Projektvorlage, Arbeitskleidung verwenden die Projektvorlage, oder Sie können Ihre eigene benutzerdefinierte von Grund auf neu erstellen. Sie können auch Beispiel-Workflows aus dem Atlassian Marketplace auf Marketplace importieren, die endlich CNN dot com. Als nächstes werden wir über einen häufigen Fehler in Bezug auf zu verwirrenden Standardstatus 3. Resolved von ≠: sehen Sie im Screenshot, dass der Standard-Workflow für einige Zeit sowohl den aufgelösten als auch den geschlossenen Status enthält . Ich habe den Unterschied zwischen den beiden nicht verstanden, und die Benutzer haben den Unterschied auch nicht verstanden. Dies führte dazu, dass Probleme in beiden Status als erledigt betrachtet wurden. Es gab keine Möglichkeit, die gesamte geleistete Arbeit zu melden, ohne die Anzahl der beiden Status manuell hinzuzufügen und Probleme, die für immer im Auflösungsstatus schmachten. Ich wollte diesen Fehler auslassen, aber ich nur, damit ein anderes Unternehmen genau dasselbe tut, was sie in der Nähe benutzten, um Probleme anzuzeigen , für die sie nichts getan haben und behoben haben, zeigen Probleme an, bei denen sie eine Lösung gemacht haben. Und Sie und ich wissen, dass ein Resolution Value der beste Weg ist, um zu erklären, wie oder warum etwas geschlossen ist , nicht ein Status. Stattdessen sollte es nur einen Status geben, in dem jedem klar ist, dass kein zusätzlicher Aufwand erforderlich ist und der Standardabschluss oder der Geschäftsprojektfreundlich, erledigt Status ausreichend ist. Keine Notwendigkeit Zehe ADM. Oder ist das der Status geschlossen? Und wenn Sie den Auflösungsstatus verwenden möchten, lehren Sie Ihren Benutzern den Unterschied zwischen ihm und geschlossen in Ihrem Unternehmen bei und wenn Sie aus irgendeinem Grund keine Benutzer dazu bringen können, zwischen den beiden zu unterscheiden, ihn umzubenennen oder zu beenden. 4. Do's: in dieser Lektion werden wir über gute Dinge zu tun, wenn Sie Ihre eigene Arbeitskleidung zu schaffen und auch, was nicht zu dio. Fangen wir mit den Beiträgen an. Benennung ist sehr wichtig. Injera intelligente Benennung von Arbeitsabläufen, Status und Übergänge. Sicherstellen, dass die Konzepte für Ihre Benutzer klar sind, und die Dinge sind für Ihre Administratoren leicht zu finden. Sie sollten Ihren Workflow benennen, um den unterstützten Lebenszyklusprozess zu beschreiben, nicht das Projekt, das ihn verwendet. So zum Beispiel Aufgabenlebenszyklus oder beim Boarding besser als der HR-Workflow. Sie möchten Workflows erstellen, die gemeinsam genutzt werden können, nicht ein Workflow bestimmtes Projekt. Ein Statusname sollte kurz sein und einen aktuellen Status in der Zeit widerspiegeln. Lange, mehrfache Wortnamen sind schwieriger abzufragen und können auf bestimmten Bildschirmen abgeschnitten werden. Gute Statusnamen sagen dem Benutzer sofort, was vor sich geht und wo sie sich gerade befinden . Einige Beispiele sind noch ausstehend. Überprüfung in Überprüfung oder Erwartung der Überprüfung. Nun sollten Übergangsnamen auch kurz sein und eine getroffene Aktion widerspiegeln. Gute Übergangsnamen geben dem Benutzer sofort an, welche Aktion ausgeführt werden soll, um ein Problem zu bearbeiten, z. B. für ein Problem mit dem Status „Ausstehende Überprüfung“. Ein guter Übergangname wäre jetzt die Überprüfung abgeschlossen. Schlechte Übergangnamen verwirrten den Benutzer darüber, wie er sich vorwärts bewegt. Ein schlechtes Beispiel ist das Wort Review. Eine Übergangstaste sollte den Anfang oder das Ende der Untätigkeit bedeuten, aber das Wort Review ist mehrdeutig. Wenn ein Benutzer auf die Überprüfung klickt, bedeutet das, dass er eine Bewertung starten sollte? Oder dass die Überprüfung bereits stattgefunden hat? Ich weiß es nicht, und Ihre Benutzer werden es auch nicht wissen. Haben Sie schon einmal an einem Projekt gearbeitet, das nicht wie geplant lief? Musstest du jemals eine Aufgabe neu starten? Wir haben einen Faktor geteilt. Diese Vorkommnisse in Ihrem Workflow verschenken Benutzern Optionen, um den Fortschritt eines Problems zu bestimmten Zeiten abzubrechen oder zu stoppen . beispielsweise Wennbeispielsweiseeine Anfrage nicht mehr benötigt wird, geben Sie Benutzern die Möglichkeit, bis zum endgültigen Abschlussstatus zu springen. Lassen Sie sie nicht jeden Schritt im Workflow durchklicken, nur um ein Problem zu schließen. Geben Sie Benutzern geeignete Optionen, um fehlerhafte Übergangsprobleme zu beheben , z. B. einen erneuten Übergang im endgültigen Status, um Probleme zu beheben, die versehentlich oder falsch geschlossen wurden . Als nächstes verwendete Übergangsbeschränkungen sparsam. Müssen Sie wirklich einschränken, wer tun kann, was Gear aufzeichnet, wer geklickt hat? Welcher Übergang verlief. In den meisten Fällen reicht dies aus einem Audit-Trail. Keine Notwendigkeit, es komplizierter zu machen. Aber wenn Sie wirklich Untätigkeit einschränken müssen, verwenden Sie immer Projektrollen oder liebe Gruppen im Screenshot-Beispiel. Dieser Übergang kann nur von einer Jeer-Anwendung, einem Administrator oder Administratoren im Projekt abgeschnitten werden. Verwendung von Rollen und Gruppen macht Ihren Workflow in Zukunft besser wartbar. Vermeidet die Angabe von Namen einzelner Benutzer im Übergangsverhalten und, was am wichtigsten ist, am Anfang, halten Arbeitsabläufe. Ein einfaches ist es möglich, bis Sie einen Mangel oder Prozessschritt aufgedeckt haben, der besondere Aufmerksamkeit erfordert . Jetzt reden wir darüber, was nicht zu dio. Verwenden Sie nicht mehr Status oder Übergänge, als tatsächlich benötigt werden. Sie möchten nur einen Workflow-Schritt für Status hinzufügen, die abgefragt oder gemeldet werden. Nicht alles, was zu tun ist, benötigt einen Status im Workflow. Verwenden Sie den Status der Kleidung nicht, bevor sich ein Problem im endgültigen Zustand befindet. Kleidung sollte darauf hinweisen, dass keine verbleibende Arbeit erforderlich ist. Erstellen Sie auch keine Duplikate. Status ist, dass auch bedeuten geschlossen, der Standard geschlossen oder die Business-freundlich. Der Status „Fertig“ ist gut. Sie müssen nicht auch einen Status „Abgeschlossen“ erstellen, sondern keine Status wie „Abgebrochen“ oder „Zurückgewiesen“ erstellen. stattdessen das Feld „Auflösung“, Verwenden Siestattdessen das Feld „Auflösung“,um anzugeben, wie oder warum sich ein Problem in der Nähe befindet. Erstellen Sie keine temporären oder toten Status, bei denen Probleme wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit sitzen . Ein Beispiel, das ich oft sehe, ist der Status „Zurückhalten“. Jetzt. Ein Status wie dieser ist nur dann nützlich, wenn jemand regelmäßig Probleme in diesem Zustand überprüft, keine bestimmten Statusnamen ändert oder falsche Zelte verwendet. zum Beispiel Verwenden Siezum Beispiel keine ausstehende Bewertung durch Marketing oder ausstehende Überprüfung durch John. Diese sind zwei spezifisch und machen Arbeitsabläufe schwer zu pflegen und zwischen Projekten zu teilen. Ein weiteres schlechtes Beispiel ist ein Statusname überprüft. Award in der Vergangenheit ist eine Sackgasse, und es sagt dem Benutzer nicht, was als nächstes passieren muss. schließlich, Vermeiden Sieschließlich,unlogische Arbeitskleidung zu schaffen. Betrachten Sie das Beispiel, das bei einem Unternehmen abgebildet wurde, ihr erster Status war im Gange. Jetzt kommuniziert dies dem Reporter, dass in der Minute, in der sie das Problem erstellt wird, jemand daran arbeitet. Und das war natürlich nicht wirklich wahr. Normalerweise müssen Probleme zuerst geprüft, priorisiert, genehmigt oder sogar überprüft werden priorisiert, , um zu verstehen. Stattdessen sollte der erste Status offen sein oder etwas Ähnliches. Der erste Status sollte bedeuten, dass das Problem eingegangen ist, aber noch keine Maßnahmen ergriffen wurden. Bitte besuchen Sie mich für die nächste Lektion, bei der es um die benutzerdefinierte Workflowplanung geht. Wir interviewen ein Business-Teammitglied, damit wir ihren Prozess verstehen und über die besten Wege nachdenken können , um es injera darzustellen. 5. Benutzerdefinierte Workflow: Lassen Sie uns über die Planung sprechen, die Sie tun sollten, bevor Sie einen benutzerdefinierten Workflow in der Cheer-Anwendung erstellen . Das ist richtig. Melden Sie sich bei Jura ab, da die Erstellung eines benutzerdefinierten Workflows immer auf dem Papier beginnen sollte. Jetzt ist es sicherlich möglich, jeden kleinen Schritt in Ihrem Arbeitsprozess zu erfassen und diesen in einen komplexen und langen Arbeitsablauf zu bauen . Eine Alternative ist jedoch jedoch ein stufenweiser Ansatz. Brechen Sie Ihren Prozess einfach in Gesichter auf, die eine Sammlung kleinerer Schritte darstellen. Die Phasen stellen entscheidende Entscheidungspunkte dar. Ein Problem kann erst in eine andere Phase verschoben werden, wenn alle Anforderungen dieser Phase erfüllt sind . Auf diese Weise stellt jede Phase einen Status injera dar, und alle kleinen Schritte in einer Phase müssen nicht auch Status sein. beispielsweise vor, Stellen Sie sichbeispielsweise vor,dass Ihr Unternehmen eine Partnerschaftsvereinbarung mit einem anderen Unternehmen zuordnet. Der Prozess erfordert eine Überprüfung eines von beiden Parteien unterzeichneten Vertrags mit potenziellen Änderungen vor der endgültigen Ausführung. Es ist ein vorhersehbarer Prozess, einen kurzen Workflow wie Open in Review, eine Ausführung und geschlossen erfordert Workflow wie Open in Review, . Obwohl es sich um einen einfachen Workflow handelt, macht das juristische Team im Hintergrund viele Dinge, die nicht im Workflow reflektiert werden müssen . Zum Beispiel in der Überprüfungsphase. Das Juristische Team überprüft den Vertrag, erforscht rechtliche Themen, kommuniziert mit internen Teams und verhandelt die Bedingungen mit dem externen Unternehmen. Und hier ist ein Tipp. Ein generisch benannter Status wie in Review ist besser als ein rechtlicher spezifischer Name, wie bei der Vertragsüberprüfung. Auf diese Weise können andere liebe Projekte den generischen Status verwenden, unabhängig davon, welche Art von Sache überprüft werden muss . Sie möchten Assets und Schemata so weit wie möglich zwischen Projekten gemeinsam nutzen. Okay, zurück zum Workflow. Im Ausführungsstatus findet der CEO seinen Lieblings-Unterschriftenstift. Beide Unternehmen behandeln Papierkram, und Ihr Anwalts-Team nimmt die endgültigen Dokumente in ihre Verträge ein. Datenbank. Also, was denkst du? Ist es sinnvoll, für jeden einzelnen Schritt, der im Vertragsprozess auftritt, einen Status zu erstellen ? Müssen Sie nachvollziehen, wie oft der Vertrag während des Überprüfungsprozesses geändert wurde? Müssen Sie nachvollziehen, welche Parteien die Vereinbarung bisher unterzeichnet haben? Wenn die Antwort nein lautet, kann ein schrittweiser Ansatz nützlicher sein. Jetzt. Wenn Sie Signaturen verfolgen müssen, ein benutzerdefiniertes Feld möglicherweise intelligenter als ein Status, erstellt jedoch nur dieses benutzerdefinierte Feld. Wenn du über diese Information berichten willst und noch einen Tipp. Wenn Sie nicht alle Probleme in einem bestimmten Status abfragen möchten, ist dies ein Hinweis darauf, dass der Status möglicherweise nicht notwendig oder nützlich ist, bevor Sie einen neuen benutzerdefinierten Workflow erstellen . Lassen Sie ein Teammitglied Ihnen seinen wirklichen Lebensprozess erläutern. Dies ist Chris, der Eigentümer eines Unternehmens für Unternehmensstrategien, und er möchte Jura nutzen, um seinen Beratungsprozess zu verfolgen. Ich Chris, erzähl mir mehr über deinen Prozess. Ich berät mich auch. Prozess funktioniert im Grunde so. Beginnen Sie mit der Suche nach Kandidaten wird versuchen, die idealen Kunden zu identifizieren, mit denen wir arbeiten möchten . Wir erwerben einen Lead durch verschiedene Lead-Generierungsmethoden. Machen Sie ein wenig Unternehmensforschung vor dem Treffen mit Candidate Book of Meeting. Wir werden durch eine Faktensuche Vorlage in einer Performance-Checkliste mit dem Kandidaten gehen und dann, nach dem Treffen, eine Lösung zu entwickeln. Planen oder Wiederquellen, die vom Kandidaten am besten genutzt werden, werden eine Lösung vorschlagen, wie ein Berater ihnen in seinem Unternehmen am besten helfen kann und ob wir mit ihnen auf einer laufenden monatlichen Basis arbeiten . Wöchentliche vierteljährliche, halbjährliche und jährliche Tagungsstrukturen, die immer in Richtung vierteljährlichen langfristigen Zielen folgen . Danke, Chris. Ich werde wieder mit dem Entwurfs-Workflow in Kontakt treten. 6. Benutzerdefinierte Workflow-Prozess: Verwenden wir die Informationen, die wir im vorangegangenen Interview gesammelt haben, um den Prozess als Juror darzustellen . Workflow zuerst, Richten Sie den Prozess in Worten, die zusätzliche Bedürfnisse aufdecken können, die Sie vielleicht vernachlässigt haben als zweites zu betrachten, teilen Sie die Prozesserzählung. Ontologische Phasen, um den Status zu bestimmen, ist die Identifizierung der Schritte oder hochrangige Phasen und Problem muss durch in seinem Lebenszyklus gehen. In dem Beispiel habe ich den Prozess in vier Phasen aufgeteilt und jeder einen kurzen Statusnamen, offenen Planungsvorschlag und aktiv gegeben , brauchen wir auch einen Close-Status, wenn Elite inaktiv wird. Nächstes Unentschieden. Der Status befindet sich in einem Flussdiagramm. Im Beispiel wird Elite erworben und die eigene Schöpfung ist offen. Status. Forschung und Treffen finden in den Planungsstatuslösungen statt, Luft bestimmt und im Vorschlagsstatus aufgeschlagen. Wenn der Vorschlag akzeptiert wird, wurden die Issue in den aktiven Status verschoben. Beratung erfolgt, wenn die Beratung abgeschlossen ist. Das Problem wird in den endgültigen Abschlussstatus verschoben. als Nächstes Bestimmen Sieals Nächstesdie Vorwärtsübergänge und fügen Sie sie dem Flussdiagramm und dem Beispiel hinzu. Elite wird erworben und auf der Schöpfung ist im offenen Status. Der Benutzer klickt auf die Schaltfläche „Planungsübergang starten“, um zum Planungsstatus zu wechseln, wenn alle Recherchen und Besprechungen stattfinden. Der Benutzer klickt auf die Schaltfläche START Angebot, um Lösungen zu ermitteln und sie dem Kunden zu präsentieren. Wenn der Vorschlag angenommen wird, klickt der Benutzer auf die Schaltfläche Berater starten, um zum aktiven Status zu wechseln, in dem alle laufenden Konsultationen stattfinden. Wenn die Beratung abgeschlossen ist, klickt der Benutzer auf die Schaltfläche „Schließen“, um zum endgültigen Schließstatus zu gelangen, nachdem die erforderlichen Rückwärts- und Alternativübergänge ermittelt wurden. In diesem Beispiel wird Elite erworben und auf der Schöpfung befindet sich im offenen Status. Der Benutzer klickt auf die Schaltfläche „Planungsübergang starten“, um zum Planungsstatus zu wechseln. Wenn keine Planung erforderlich ist, klickt der Benutzer auf Springen zum Vorschlag, um zum Angebotsstatus im Planungsstatus zu springen, ein Benutzer klickt auf Vorschlag starten, um die Etage in den Angebotsstatus zu verschieben, oder klickt zurück zum Öffnen, um rückwärts zum Geöffneten zu wechseln -Status. Im Angebotsstatus klickt der Benutzer auf Beratung starten, wenn der Vorschlag angenommen wird. Wenn der Vorschlag abgelehnt wird, klickt der Benutzer auf die Schaltfläche „Schließen“, um zum endgültigen Abschlussstatus zu gelangen. Im aktiven Status klickt der Benutzer auf die Schaltfläche „Schließen“, wenn die Konsultation abgeschlossen ist, und im Schließen Status klickt ein Benutzer auf die erneut geöffnete Schaltfläche, um das Problem erneut zu öffnen. Ich habe bemerkt, dass der Kleidungsübergang global ist, mit einem Sternchen dargestellt. schließlich Ermitteln und dokumentieren Sieschließlichdas benötigte Übergangsverhalten. Nachdem wir alles für einen benutzerdefinierten Workflow bestimmt haben, ist es an der Zeit, sich als Administrator bei Dear anzumelden und zuerst zu erstellen, nur um neue Status zu erstellen. Unser Workflow benötigt drei Planungsvorschlag auf aktiv, offen und geschlossen sein. Status existieren bereits bei neuen Status sparsam und Onley, wenn die vorhandenen Status nicht verwendet werden können . Als Nächstes erstelle ich einen neuen Workflow, alle Namen. Es verlässt für den Prozess, den es unterstützt. Ich werde das Feld Beschreibung verwenden, um die Juror Anfrage I d für diese Anpassung aufzuzeichnen. Auf diese Weise kann ich später auf Anforderungen und Implementierungsnotizen verweisen. Ich füge alle erforderlichen Schritte hinzu und verknüpfe sie mit Status. Nachdem ich alle benötigten Vorwärts-, Rückwärts-und globale Übergänge hatte , Rückwärts- ich muss ichden Diagrammmodus eingeben toe Fügen Sie den globalen Close-Übergang hinzu. Wie Sie sehen können, wurde jedem Schritt ein globaler Close-Übergang hinzugefügt. Ich mag den Standardnamen von „Geschlossen“ nicht. Es ist alles dran, um stattdessen wieder nah zu sein. Dann verknüpfe ich diese Aktion mit dem Übergangs-Bildschirm. Jetzt konsultiere ich meine Planungsdokumentation, um zu sehen, welche anderen Übergangsverhalten hier hinzugefügt werden soll. Ich füge eine neue Post-Funktion hinzu und modifiziere eine vorhandene, und das war's. Unser Kundenfluss baut auf bereit zum Testen auf. Halten Sie sich für die nächste Lektion herum, um mehr über die Workflow-Konzepte in der vorherigen Demo zu erfahren. 7. Workflow: In dieser Lektion werden wir über wichtige Konzepte sprechen, die für jede Art von Workflow gelten. Aber zuerst ein Tipp. Wenn Sie bereits ein zertifizierter, lieber Administrator sind, können Sie Ihre Zertifizierung verlängern, indem Sie die A C B 1 10 Advanced Zero Work Cloth-Prüfung verwenden, die die Informationen in dieser Lektion als zusätzliches Lernmaterial verwendet. Es gibt zwei Ansichten zum Erstellen und Bearbeiten von Arbeiten. Flows auf der linken Seite ist ein Workflow, der im Diagrammmodus angezeigt wird, und auf der rechten Seite ist der gleiche Workflow im Textmodus. Jeder Modus hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Diagrammmodus ist die einfachste und einfachste Ansicht für Ihre Benutzer. Dieser Modus enthält einen Workflow-Designer, dem Sie einen Status oder Übergang hinzufügen, einen Status oder einen Übergang visuell verschieben, Übergangs-Eigenschaften und -verhalten bearbeiten und globale Übergänge hinzufügen können. Ah, globale Übergang erlaubt jedem Status einen anderen Status zu übergehen. Zum Beispiel erstelle ich oft einen globalen Status namens Close, so dass ein Problem von überall im Workflow direkt in den geschlossenen Status versandt wird. Jetzt können Sie Onley globale Übergänge im Diagrammmodus erstellen. Der Tex-Modus gilt als fortgeschrittener. jedoch Sie könnenjedochweiterhin Status in Übergängen bearbeiten. Außerdem können Sie direkt mit den Schritten arbeiten. beispielsweise wollte, Wenn ichbeispielsweise wollte,dass der Workflow ein Feld in der Erstellungsaktion ausfüllt, kann ich dies tun, indem ich auf den Schritt klicke. Namenschritte sind nur im Textmodus sichtbar. Weißt du, ich bevorzuge den Text-Modus. Ich denke, die Übergänge sind viel einfacher zu verstehen, wenn sie im Tabellenformat angezeigt werden, sobald der Workflow erstellt wurde. Es gibt verschiedene Zustände, die man sich bewusst sein muss. Sie sind aktiv. Einen inaktiven Entwurf entwerfen. Ein aktiver Workflow wird derzeit von einem oder mehreren Projekten verwendet. Sie können einen aktiven Workflow zum Löschen nicht löschen. Sie müssen es inaktiv machen, indem Sie alle Projekte, die es verwenden, neu zuweisen. Wenn Sie versuchen, einen aktiven Workflow zu bearbeiten, wird auf diese Weise ein Entwurf erstellt. Es gibt keine Auswirkungen auf Probleme mit einem Projekt, bis der Entwurf veröffentlicht wurde. Wenn Sie Ausrüstung veröffentlichen , können Sie vorhandene Probleme bei Bedarf auf neue Status migrieren. Der Screenshot zeigt, dass ich einen Entwurf eines aktiven Workflows bearbeite. Es gibt einige Einschränkungen beim Bearbeiten von Entwürfen, obwohl Sie zuerst den Namen des Workflows nicht ändern können. Sie können die Workflow-Beschreibung bearbeiten, aber auch Sie können auchkeinen Status entfernen. Sie können Ihre Übergänge jedoch so einstellen, dass sie auf einen anderen Status verweisen . Dies bedeutet, dass der Status weiterhin vorhanden ist, während des Workflows jedoch kein Problem auftritt. Und schließlich können Sie keine ausgehenden Übergänge zu einem Status ohne vorhandene ausgehende Übergänge und jetzt einige Tipps hinzufügen . Wenn Sie größere Workflow-Anpassungen vornehmen möchten, erstellen Sie eine Kopie des Workflows, und nehmen Sie stattdessen Änderungen an der Kopie vor. Dann haben Sie keine Bearbeitungsbeschränkungen. Erstellen oder ändern Sie Ihren Workflow zunächst in einer Testumgebung. Exportieren Sie dann, nachdem Sie alle Änderungen überprüft haben,den Workflow und importieren Sie ihn in Ihre Produktionsumgebung. Erstellen oder ändern Sie Ihren Workflow zunächst in einer Testumgebung. Exportieren Sie dann, dann, nachdem Sie alle Änderungen überprüft haben, Dadurch wird verhindert, dass Benutzer während des Testens mit Benachrichtigungen gesammt werden. Alternativ können Sie Ihren Workflow vorübergehend einem Produktionsprojekt zuweisen, das speziell für Workflow-Tests erstellt wurde. Und schließlich bricht das Ändern oder Umbenennen eines Status Benutzerfilter und Board-Karten. Dies wirkt sich auf Dashboards, Boards und Berichte aus. Der letzte Status ist inaktiv. Inaktive Workflows werden von keinem Projekt verwendet und haben daher keine Einschränkungen. Sie können sie in beliebiger Weise bearbeiten oder als nächstes löschen. Ich möchte Ihnen von zwei falschen Workflow-Annahmen erzählen. Ich machte den Screenshot zeigt einen Asset-Management-Workflow im Diagramm oder visuellen Modus, so dass ich einmal die visuelle Moto bearbeiten einen Status verwendet. Ich dachte, diese Änderung würde Lee auf diesen einen Workflow anwenden, aber stattdessen änderte ich den Namen des gesamten Status in der gesamten Ära. Daher warnten mich Benutzer auf das Problem, weil ich alle ihre Filter und Arbeitsabläufe gebrochen hatte . Zweitens dachte ich, Gee , Ära behandelt Übergänge in den nahen Status. Speziell, Ich dachte, Es muss Logik im Hintergrund sein, so dass in der Nähe der letzte Schritt in einem Workflow-Kleidung muss etwas Besonderes sein. Ich dachte, eine Statusänderung würde dieses Problem automatisch auslösen. Positionsartikel aktualisiert. Aber nein, ich habe mich geirrt. Statt diese beiden Workflow-Fehler zu machen, ändern Sie die Statusnamen nicht im visuellen Modus, es sei denn, Sie versuchen wirklich, sie im gesamten Jura zu ändern . Und dann hat Jura keinen besonderen Respekt für diesen Status. Name geschlossen. Es ist nur ein Status wie jeder andere. Wenn Sie also einen neuen Workflow-Übergang erstellen, wird automatisch eine Standard-Post-Funktion hinzugefügt. Aber wie Sie sehen können, wird es gelesen, ein generisches Ereignis ausgelöst, das von den Listener verarbeitet werden kann. Sie möchten dies in ein Ereignis mit geschlossenem Problem ändern. Wenn Sie eine Benachrichtigung für diese Aktion senden möchten, besprechen wir jetzt Übergänge, die die Benutzer klicken, um zwischen zu wechseln. Der Status ist, Benutzer verwechseln häufig die Schaltflächen für Standardprobleme mit den Schaltflächen für den Workflow-Übergang. Dieser Screenshot zeigt sowohl, weil sich die Schaltflächen für den Workflow-Übergang zwischen Projekten unterscheiden auch Problemtypen. Benutzer sind sich nicht sicher, auf welche Schaltfläche Sie klicken sollen, und manchmal denken Benutzer fälschlicherweise, dass die erste Schaltfläche für den Workflow-Übergang der aktuelle Status ist . Manchmal wissen Benutzer nicht, dass unter der Workflowschaltfläche zusätzliche Übergangsoptionen vorhanden sein könnten . Hoffentlich könnte ein wenig Benutzerschulung dazu beitragen, diese Probleme zu vermeiden. Benennen Sie keine Workflow-Übergangsschaltfläche mit demselben Namen wie eine Standard-Problemschaltfläche. Andernfalls müssen Sie Schaltflächen zuweisen oder Schaltflächen zu kommentieren, was Ihre Benutzer wirklich verwirren wird. Lassen Sie uns nun über Übergangstypen sprechen. Sie sind vorwärts, rückwärts, global, übersprungen und administrativ. Erinnern wir uns an unsere Probe legalen Workflow von offen in Überprüfung in Ausführung und geschlossen. Ein ehemaliger Übergang ist genau so, wie er sich anhört. Es verschiebt ein Problem im Workflow vorwärts. Ich mag es zu nennen Übergang leisten, so dass die Benutzer eine Vorstellung davon haben, was die nächsten Status, zum Beispiel, Ah, guter Übergang Name zwischen offen und in Review wäre Start Fortschritt oder bereit für die Überprüfung ein Rückwärtsübergang verschiebt ein Problem in einen vorherigen Status im Arbeitsflub. Ich möchte diese Bewegung im Namen der Übergänge deutlich machen, zum Beispiel, um rückwärts vom Interview in den offenen Status zu bewegen. Ich habe den Übergang zurück zum Öffnen genannt. Wir haben vorhin über globale Übergänge gesprochen. Verwenden Sie diese, um alle Status in einen anderen Status zu übergehen und den einfachen Workflow ich einen globalen Übergang erstellen könnte. Teoh schließt leicht ein Problem von überall im Workflow. Ohne diese Funktion muss ich drei einzelne Übergänge erstellen, um den gleichen Effekt zu erzielen. Jetzt müssen Sie sich nicht nur in einem Workflow vorwärts oder rückwärts bewegen. Sie können auch bei Bedarf in der Probe überspringen. Ich könnte einen Übergang erstellen, um vom offenen Status direkt in die Ausführung zu wechseln. Ich möchte diesen Moment auch im Namen der Übergänge deutlich machen. Zum Beispiel habe ich die Schaltfläche „Ausführung übersprungen“ genannt. Schließlich können Sie auch Übergänge nur für Fehlerbehebungen oder administrative Zwecke erstellen. Es gibt 1.000.000 Möglichkeiten, aber hier ist ein Beispiel. Sie können einen Übergang erstellen, der ein benutzerdefiniertes Feld aktualisiert. Dann könnten Sie Bulk-Tools verwenden, um dasselbe Update durchzuführen. Zu viele Probleme auf einmal. Der Übergang muss nicht einmal den Status Now ändern. Wenn Sie nicht möchten, dass allgemeine Benutzer auf diese speziellen Übergänge klicken, können Sie sie mit dem Übergangsverhalten ausblenden. Apropos Übergangsverhalten, es gibt vier Arten. Löst Bedingungen, Validatoren und Post-Funktionen aus. Trigger helfen, Ihre Problemdaten mit Entwicklungstools wie Fischaugen und Bit-Bucket synchron zu halten. Wir werden Trigger in diesem Kurs nicht abdecken, aber eine Bedingung prüft, ob ein Übergang vom Benutzer durchgeführt werden könnte. beispielsweise Verwenden Siebeispielsweiseeine Bedingung für Onley. Erlauben Sie dem Reporter oder dem aktuellen Zuweisen, eine Schaltfläche zu sehen. Wenn eine Bedingung falsch ist, wird die Übergangsschaltfläche ausgeblendet. Miss Me ist ein Benutzer möglicherweise auf ein Problem stoßen, ohne dass ihnen Übergangsknöpfe zur Verfügung stehen. Ein Validator prüft, ob bestimmte Daten vorhanden sind, bevor der Übergang stattfindet. Wenn ein Validator wahr ist, gelingt der Übergang in einem Validator falsch ist. Das Problem tritt erst dann auf, wenn die Daten aktualisiert wurden oder true zurückgibt. beispielsweise einen Validator, Verwenden Siebeispielsweise einen Validator,um sicherzustellen, dass das erforderliche Feld einen Wert hat oder dass ein Benutzer über eine bestimmte Berechtigung verfügt . Ah, Post-Funktion ist eine zusätzliche Regel oder Aktion, die nach dem Übergang auftritt. Dies wird nur ausgeführt, wenn der Übergang erfolgreich ist. beispielsweise eine Post-Funktion toe, Verwenden Siebeispielsweise eine Post-Funktion toe,um dem Reporter automatisch ein Problem zuzuweisen, wenn Sie zu einem weiteren Informationen benötigten Status wechseln , oder verwenden Sie eine Post-Funktion, um das Auflösungsfeld zu löschen. Wenn das Problem erneut geöffnet wird, können Sie sagen, dass die Post-Funktionsbeschriftung Nummer eins in den Screenshot-Workflow-Verhaltensweisen nur der Anfang ist. Sie können Ihre Fähigkeiten mit Plug-Ins und Add-Ons weiter erweitern. Begleiten Sie mich im nächsten Abschnitt für einige persönliche Empfehlungen. 8. Add-ins und Plugins: viele Add-Ons bieten zusätzliche Workflow-Funktionen. Einige Add-Ons kommen sogar vorinstalliert in Cloud-Umgebungen. Möglicherweise müssen Sie sie über Ihre Add-Ons verwalten aktivieren. Admin-Seite Besuchen Sie Marktplatz, die endlich san dot com, um die Möglichkeiten zu erkunden. Die meisten Plug Ins werden mit einer kostenlosen Testversion geliefert, die Sie von admin installieren können. Add ons finden Sie neue Add-Ons. Es gibt so viele tolle Plugins hier, also von meinen Favoriten verwende ich Script Runner für Ajira, um hier als Ganzes Skriptübergangsverhalten und modifizierte Verhaltensweisen von Feldern, die ich verwende, beim Übergang zu erstellen und beim Übergang zu aktualisieren, um zu reduzieren manuelle Arbeit, wie das Erstellen der gleichen untergeordneten Aufgaben oder das Ausführen des gleichen Feldes immer und immer wieder. Ich habe Ihre verschiedenen Workflow-Erweiterungen verwendet, um mit Dingen zu helfen, die Benutzer manchmal vergessen. Möchten Sie den Fortschritt bei offensichtlichen Problemen starten, wenn das untergeordnete Problem mit dem Fortschritt beginnt, oder um sicherzustellen, dass alle untergeordneten Probleme geschlossen werden, bevor das übergeordnete Problem geschlossen wird. Früher habe ich Toolkit-Plug-in genötigt, um benutzerdefinierte Benutzeranweisungen auf Übergangsbildschirmen anzuzeigen , und schließlich habe ich die süßen Dienstprogramme für Jiro Plug in verwendet, um Übergänge auf mehrere Gruppen zu beschränken und Rollen erfordern einen Kommentar zum Übergang und aktualisieren Sie benutzerdefinierte Felder. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich ermutige Sie, die Standard-Workflow-Verhaltensweisen zu testen, und das zusätzliche Verhalten wird durch Add-Ons bereitgestellt. 9. Ressourcen: Ich hoffe, Sie haben diesen Arbeitskleidung Kurs so sehr genossen, wie ich es jetzt zu bauen, Sie sollten ein gutes Verständnis der verschiedenen Workflow-Typen haben. Wie zu entwerfen und bauen Kunden nah, häufige Fehler zu vermeiden und wie die Arbeit eng mit Verhaltensweisen und Add-Ons zu verbessern. Als nächstes testen Sie, was Sie mit der enthaltenen Aktivität gelernt haben. Sie entwerfen und erstellen einen benutzerdefinierten Workflow basierend auf einer Beschreibung eines Business-Teamprozesses . Sie können auch das Kurs-Quiz absolvieren. Schließlich können Sie zusätzliche Materialien herunterladen und die Konversation über den angezeigten Link fortsetzen. Denken Sie daran, dass es immer am besten ist, mit einem einfachen Workflow zu beginnen und mehr nach Bedarf zu erstellen. Verkomplizieren Sie Ihren Workflow nicht zu sehr mit Schritten im Status, wenn Sie Ihre Ausrüstung nicht wirklich brauchen . Die Anwendung wird sauberer und Ihre Endbenutzer werden es Ihnen danken. Ich bin Rachel, richtig. Autor der Jiro Strategy Admin Arbeitsmappe. Happy Workflow Building