Müheloses Clientmanagement | Derrick Mitchell | Skillshare

Playback-Geschwindigkeit


  • 0.5x
  • 1x (normal)
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

Schau dir diesen Kurs und Tausende anderer Kurse an

Erhalte unbegrenzten Zugang zu jedem Kurs
Lerne von Branchenführern, Ikonen und erfahrenen Experten
Eine Vielzahl von Themen, wie Illustration, Design, Fotografie, Animation und mehr

Schau dir diesen Kurs und Tausende anderer Kurse an

Erhalte unbegrenzten Zugang zu jedem Kurs
Lerne von Branchenführern, Ikonen und erfahrenen Experten
Eine Vielzahl von Themen, wie Illustration, Design, Fotografie, Animation und mehr

Einheiten dieses Kurses

11 Einheiten (32 Min.)
    • 1. Willkommen in diesem Kurs!

      0:35
    • 2. So trainiere ich deinen Kunden

      2:10
    • 3. Zeichnen Sie eine Linie in den Sand

      1:29
    • 4. Erwartung mit der Realität

      2:14
    • 5. Besserer Köder

      1:41
    • 6. Behalte ein Ass auf dem Ärmel

      2:22
    • 7. Machen wie Elsa und "Lass es gehen"

      0:57
    • 8. So verwenden wir Basecamp zur Verwaltung von Project

      6:42
    • 9. Wie wir Ernte für die Time und das Clientmanagement verwenden

      5:14
    • 10. Wie wir Zapier zur Automatisierung von Aufgaben einsetzen

      5:03
    • 11. Wie wir Evernote verwenden, um Listen zu verfolgen

      3:09
  • --
  • Anfänger-Niveau
  • Fortgeschrittenes Niveau
  • Fortgeschrittenes Niveau
  • Alle Niveaus

Von der Community generiert

Das Niveau wird anhand der mehrheitlichen Meinung der Teilnehmer:innen bestimmt, die diesen Kurs bewertet haben. Bis das Feedback von mindestens 5 Teilnehmer:innen eingegangen ist, wird die Empfehlung der Kursleiter:innen angezeigt.

607

Teilnehmer:innen

--

Projekte

Über diesen Kurs

Clients auf dem richtigen Weg zu halten - ob du Designer, Entwickler, freier Wortschatz oder unzählige andere servicebasierte Berufe bist, kann hart sein. Dinge reibungslos vorwärts zu halten erfordert so viel mehr als nur eine feste Kommunikation oder einen guten Vertrag; dieser Kurs taucht in ein paar versuche und wahre Tipps ein, um wie man es kann:

  • Projektsteuerung von Anfang bis Ende behalten
  • Trainiere deine Kunden
  • Engagement erhöhen
  • Rechtzeitiges Feedback

Überlass dein Kundenmanagement nicht dem Zufall – erfährst doch, wie du vertrauensvoll Kunden und Kunden führen kannst, wohin sie gehen müssen, und zwar gleichzeitig für dich und deine herausragende Arbeitserfahrung.

684a4190

Triff deine:n Kursleiter:in

Teacher Profile Image

Derrick Mitchell

Designer | Teacher | Artist | Innovator

Kursleiter:in

 

 

Hello! My name is Derrick, and I’m so stoked to be teaching here on Skillshare!

Are you interested in making a living in the creative arts industry as a graphic designer, freelancer, videographer, photographer, or web developer?

If yes, then be sure to join me in these courses here on Skillshare as I show you what it’s like to be a graphic designer and make a living doing something that you love!

I will help you master the skills you need to become successful. I’ll show all of my processes so you can accelerate your success, while also learning from my mistakes so you don’t have to repeat them yourself and fall into the same traps that I did.

I have spent my entire career in the creative arts and market... Vollständiges Profil ansehen

Kursbewertungen

Erwartungen erfüllt?
    Voll und ganz!
  • 0%
  • Ja
  • 0%
  • Teils teils
  • 0%
  • Eher nicht
  • 0%
Bewertungsarchiv

Im Oktober 2018 haben wir unser Bewertungssystem aktualisiert, um das Verfahren unserer Feedback-Erhebung zu verbessern. Nachfolgend die Bewertungen, die vor diesem Update verfasst wurden.

Warum lohnt sich eine Mitgliedschaft bei Skillshare?

Nimm an prämierten Skillshare Original-Kursen teil

Jeder Kurs setzt sich aus kurzen Einheiten und praktischen Übungsprojekten zusammen

Mit deiner Mitgliedschaft unterstützt du die Kursleiter:innen bei Skillshare

Lerne von überall aus

Ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Uni oder im Flieger - streame oder lade Kurse herunter mit der Skillshare-App und lerne, wo auch immer du möchtest.

Transkripte

1. Willkommen in diesem Kurs!: Hi, mein Name ist Jenna. Ich bin seit fast acht Jahren Projektmanager und in dieser Zeit habe ich alles gesehen. Gute Kundenbeziehungen, grobe Kundenbeziehungen. Und durch alles habe ich definitiv festgestellt, dass , es viel einfacher sein könnte,ein effektives Kundenmanagement sowohl an Ihrem Ende als auch für Ihre -Clients. Also bin ich wirklich akzeptiert, dass du diesen Kurs mit mir machst. Es wird kurz, süß und auf den Punkt, und hoffentlich am Ende eine bessere Vorstellung davon, haben Sieam Ende eine bessere Vorstellung davon,wie Sie gute Prozesse für sich selbst einrichten können. Alles klar, lass uns eintauchen. 2. So trainiere ich deinen Kunden: Lassen Sie uns darüber reden, wie Sie Ihre Kunden trainieren können, wie man einen Drachen oder ah, Wolf oder einen T. Rex trainieren Wolf oder einen T. . Kunden sind die gleichen, und damit meine ich, dass sie nicht wirklich wissen, was sie richtig machen. Sie wissen nicht wirklich, was sie falsch machen, bis Sie mitkommen und helfen können, sie durch den Prozess zu führen . Jetzt hängen Sie davon ab, in welcher Branche Sie sich befinden. Es ist wahrscheinlich, dass es bereits Erwartungen von Ihnen und Erwartungen von Ihrem Kunden aber jeder Auftragnehmer ist anders. , Die Art und Weise, wie mein Unternehmen sich einem Projektmanagement von Anfang bis Ende nähert, unterscheidet sich wahrscheinlich sehr von selbst einem Unternehmen direkt auf der Straße. Sie müssen also vom ersten Tag an Ihre Kunden trainieren, um innerhalb Ihres Workflows zu arbeiten. Ansonsten setzst du dich nur für Enttäuschungen und Frustrationen auf der Straße ein. dafür, Ein Beispieldafür,was ich meine, wenn ich sehe, wie man seine Kunden trainiert, sie wissen lässt, ist, wie ich Dinge mache, die man ihnen nicht die Straße hinunterbringen will . Wenn Sie beispielsweise Basislager verwenden, beispielsweise Basislager verwenden, um das gesamte Projektmanagement zu verfolgen, oder wenn Sie ein Tool wie Evernote oder Trela verwenden, was auch immer Sie verwendet haben, um mit Ihren Kunden zusammenzuarbeiten und diese zu behalten. Wissen Sie, Verhaftung des gesamten Projektflusses von einem schwindeligen, was immer sie wissen müssen, vom ersten Tag an . Ansonsten nehmen wir an, Sie sind eine Woche im Projekt, und plötzlich erwarten Sie, dass sie nach Updates in einer bestimmten Software oder einem bestimmten Online-Tool suchen . Sie werden viel widerstandsfähiger gegen diesen Zustand sein. Ich rufe dich einfach an oder schickte eine SMS. Sie mailen Ihnen das, wenn Sie vom ersten Tag an gesagt hätten. Hey, hier ist, wie wir die Dinge machen. Eine andere Möglichkeit, Ihre Kunden effektiv zu trainieren, ist in den Worten, die Sie verwenden, indem Sie Dinge sagen , die definitiv sind und nicht offen endet. wie hier ist, wie ich Dinge mache, oder hier ist, was Sie für mich erwarten können. Es ist viel einfacher für sie, genau zu wissen, woher du kommst. Versus, wenn du Dinge sagen würdest wie, ich nähere mich dem Projekt gerne so, oder ich habe eine Idee, dass wir Dinge so machen könnten. Alles, was die Dinge für ihre Interpretation offen lässt, lässt das Fenster auch dann offen, damit es Schluckauf auf dem Weg gibt. 3. Zeichnen Sie eine Linie in den Sand: Also habe ich mit Ihnen darüber gesprochen, Ihre Kunden zu trainieren, damit sie wissen, was sie vom ersten Tag an erwarten können. Lassen Sie uns nun darüber sprechen, eine Linie in den Sand zu ziehen, sich effektiv für den Erfolg einzurichten und später nicht zu versuchen, die Kontrolle über das Projekt zu übernehmen . Wie Sie gehen, ist es exponentiell einfacher, Freiheit zu geben. Geben Sie freie Herrschaft, wie etwas geht, als es ist, eilig versucht Zehengreifung an Strohhalmen, um etwas zurückzunehmen, das Sie bereits verschenkt haben. Was soll ich damit meine? Nehmen wir an, , Sie haben den Kunden erlaubt,Ihnen im Laufe eines Projekts nur eine E-Mail an Anfragen und Aktualisierungen zu senden, die am Anfang großartig sein könnten. Aber was passiert, wenn Sie in zwei Wochen plötzlich E-Mails erhalten, und sie erwarten, dass Sie sofort darauf antworten. Vielleicht bist du damit vielleicht in Ordnung, aber wenn du es nicht bist, ist es sehr schwierig, dann zurück zu diesem Klienten zu gehen und zu sagen, Hey, das funktioniert nicht für mich. Lassen Sie uns die Dinge in der Realität ändern. Hättest du deine Linie gezogen und gesagt, Hey, Hey, ich schaue E-Mail am Montag, Mittwoch und Freitag, wenn du absolut einen Griff von mir bekommen musst. Bitte zögern Sie nicht, mir einen Anruf zwischen den Stunden von drei und fünf oder was auch immer es ISS. Wenn Sie diese Linie von Anfang an in den Sand ziehen, dann ist es später viel einfacher. Wenn du etwas nachsichtiger mit dem sein willst, was du eingerichtet hast, dann kannst du ihnen sagen: Hey, Hey, warum machen wir nicht das oder was? Nicht, anstatt zu versuchen, diese Kontrolle während des gesamten Prozesses zurückzuerobern. 4. Erwartung mit der Realität: Okay, jetzt reden wir darüber, deine Erwartungen mit der Realität zu erweitern. Denn, seien wir ehrlich, Sie können die fortschrittlichsten Projektmanagement-Tools der Welt verwenden. Aber wenn Ihre Kunden Slackers sind, sind Sie unweigerlich eso gut, also ist der beste Weg, um Frustration zu vermeiden, Ihre Erwartungen mit der Realität zu mildern, dass einige Kunden einfach nicht auf dem Ball für Sie sein werden. Einige gut, aber einige werden es nicht. Einige werden mit sofortigem Feedback antworten, während andere Tage oder sogar Wochen dauern können, um Ihnen die Informationen zu erhalten, die Sie benötigen. Daher ist es wichtig, Ihre Träume davon zu mildern, wie Projekt mit der unvermeidlichen Realität gehen wird , dass es nicht immer so gehen wird. Eine der besten Möglichkeiten, die ich weiß, um diese Realität immer noch vor Ihnen zu haben und es nicht auf Ihre Produktivität in Ihren Gewinnen essen zu lassen , ist sicherzustellen, dass Sie einen guten Vertrag an Ort und Stelle haben , der Kunden wissen lässt, was zu erwarten ist, wenn sie das Projekt verzögern an ihrem Ende. Angenommen, Sie haben einen bestimmten Zeitplan für ein Web-Entwicklungsprojekt, und Sie müssen Feedback von Ihrem Kunden bis zum X-Datum haben, um die Website am X-Datum zu vervollständigen . Wenn sie nicht bekommen, was Sie von diesem Zustand benötigen, dann muss es eine Klausel geben, die besagt, dass Sie bereit sein müssen, dass Ihr Produkt zu einem Leader Liefertermin verschoben werden könnte. Sonst, was wird dieser Zustand passieren, als sie dich kriegen sollten? Ihre Informationen werden kommen und gehen, und dann werden Sie näher an, wenn Ihre anfängliche vorgeschlagene Liefertermin waas und sagen wir, zwei Tage, bevor sie endlich bekommen Sie, was Sie brauchen. Nun, das ist großartig. Aber was, wenn sie immer noch erwarten, dass Sie liefern, dann in zwei Tagen an Ihrem ursprünglich vorgeschlagenen Liefertermin? Das macht große Ärger für dich. Also, was Sie tun müssen, ist sicherzustellen, dass sie schriftlich verstehen, bevor Sie überhaupt ein Projekt beginnen , dass, wenn sie verzögern und wenn es Probleme an ihrem Ende gibt, dass bestimmte Dinge passieren könnten , entweder ihr Projekt zu verzögern oder dass es sie am Ende kosten könnte mehr auf lange Sicht. Auf diese Weise können Sie die Erwartungen erweitern, die Sie haben, dass das Projekt reibungslos verlaufen wird mit der Tatsache, dass es nicht immer so sein wird. Und so haben Sie sich selbst geschützt und stellen Sie sicher, dass der Kunde im Voraus weiß, was er von Ihnen erwarten kann. 5. Besserer Köder: , jetzt Also, jetztreden wir über Feedback von Kunden, nämlich, nämlich, Manchmal müssen Sie nur einen besseren Köder bekommen. Was soll ich damit meine? Nun, manchmal kann sich das Angeln auf Feedback ein bisschen mehr anfühlen, als wenn man auf dem offenen Meer fährt, als in einem entspannten Kanu auf einem schönen Fluss, der alle Fische der Welt fängt. Damit meine ich nur, manchmal geben Kunden dir einfach nicht die Kommunikation, die du brauchst. Also, was tun Sie Dio? Du bekommst einen besseren Köder. Sie bieten Anreize wie? Wenn ich Feedback von Ihnen erhalten kann. Bis zu diesem Datum kann ich das Projekt wahrscheinlich zwei Tage vor dem Zeitplan abschließen. Ah, viele Male einen Liefertermin nach oben zu verschieben ist eine gute Möglichkeit, Kunden zu motivieren, die ein Projekt in Eile benötigen . Eine andere Möglichkeit, Kunden zu motivieren, wie ich im vorherigen Video schnell gesprochen habe, ist eine finanzielle Klausel in Ihrem Vertrag, die besagt, wenn Sie nicht rechtzeitig Feedback bekommen , dass sie zusätzliche Kosten für die Ende des Projekts. Nun, viele Kunden sind finanziell motiviert, so dass das ein guter zusätzlicher Köder in Ihrer Tackle-Box sein kann, wenn Sie nach dem Feedback fischen , das Sie brauchen, um Ihre Arbeit gut zu erledigen, denn am Ende des Tages das ist es, was wirklich wichtig ist. Sie haben einen Job zu dio, dass sie Sie angeheuert haben, um für sie durchzuführen. Und wenn Sie nicht bekommen, die Informationen in der Ressource ist die Vermögenswerte das Feedback, das Sie in einer angemessenen Weise benötigen, Sie sind einfach buchstäblich nicht in der Lage, diesen Job gut zu erfüllen, so stellen Sie sicher, dass sie wissen, dass und passen Sie Ihren Köder nach Bedarf. Nicht alle Clients sind gleich. Nicht jedes Produkt ist das Gleiche. Und, ehrlich gesagt, was ein Kunde braucht und motiviert wird, könnte sich im Laufe eines Projekts tatsächlich ändern hängt davon ab, wie groß ein Projekt es ist. 6. Behalte ein Ass auf dem Ärmel: Okay, lassen Sie uns über die nächste Sache auf meiner Liste für eine effektive Client-Verwaltung sprechen, die ein Ass in Ihrem Ärmel hält, ähnlich wie Pokerspieler und Tage der Auld, wenn sie auf einem Süden von ihrem Boot oder von versteckt ziehen würden in den Ärmeln, dass sie die Oberhand auf ihren Gegner bekommen konnten. Das ist irgendwie wie das, was Sie brauchen, um in dieser Situation zu dio. Manchmal müssen Sie in der Lage sein, alle Stopps zu ziehen, um ein Projekt pünktlich zu erledigen und Ihre Kunden effektiv zu verwalten. Was soll ich damit meine? Nehmen wir an, dass Ihr ah freiberuflicher Schriftsteller und Sie an einem Projekt für ein Magazin arbeiten, und Sie haben einige Leute für diesen Feature-Artikel interviewt. Aber sie bekommen einfach nicht, was Sie brauchen, um den Artikel zu vervollständigen, und Ihre Frist kommt schnell, und es gibt nichts, was Sie tun können, um ihn zu ändern. Also, was ist das Ass in deinem Ärmel? , Du könntest immer neue Themen finden,die du interviewen kannst. Du könntest immer einen Backup-Artikel an Ort und Stelle haben, den du in das Magazin aufnehmen könntest, oder du könntest sogar zu diesem Kunden gehen oder zu der Person, die du interviewst, und sagen, Hey, hier ist der Deal. Ich brauche das wirklich von dir. Es wird schlecht über meinen Ruf als Schriftsteller nachdenken, und ich brauche wirklich, dass du das für mich oft aus dem Park klopfst. Wenn Sie jemanden auf persönlicher Ebene ansprechen können, anstatt nur auf professioneller Ebene, wird es etwas in ihnen auslösen, das sie in irgendeiner Weise helfen wollen, die sie können . Und in diesem Fall, wenn Sie mit Ihnen zusammenarbeiten, um das Projekt jetzt zu erledigen, ist es manchmal nicht immer in Form einer gesunden Motivation für Kunden oder für Menschen, mit denen Sie arbeiten. Manchmal bedeutet das, bereit zu sein, einen Kunden gehen zu lassen, wenn er nicht bereit ist , und arbeiten innerhalb der Parameter, die Sie vor ihnen gesetzt haben. In diesem Sinne stellen Sie sicher, dass Sie wieder zum ursprünglichen Projektvertrag zurückkehren, dass Sie etwas drin haben das sie wissen lässt Hey, wenn Sie nicht X, Y und Z tun , und wenn Sie nicht bereit sind, an die Client-Management-Prozesse, die wir an Ort und Stelle haben, können wir Sie gehen lassen. Und auch damit, sicher, dass Sie einen Vorbehalt in Bezug auf eine Projektkillgebühr haben, wenn sie wegen etwas auf den Kunden abgesagt wird und anstatt auf Ihrem Ende so, selbst wenn Sie müssen, wissen Sie, reduzieren Sie Ihre Verluste und lassen Sie einen Kunden gehen, Sie immer noch für mindestens einige der Arbeit, die Sie an dem Projekt getan haben, erstattet . 7. Machen wie Elsa und "Lass es gehen": Das Letzte, worüber ich heute mit dir reden möchte, ist, wie Elsa aus gefroren zu machen und es einfach loszulassen. Es wird Zeiten geben, in denen es einfach nicht funktioniert, wenn alles, was Sie versuchen, es macht , so dass ein Client immer noch nicht so effektiv kommuniziert, wie Sie möchten. Dass ein Projekt immer noch Beulen auf dem Weg hat, und Sie müssen wissen, dass dies keine Reflexion über Sie als Kundenmanager oder Projektmanager oder Unternehmer oder in welcher Kapazität Sie arbeiten. Manchmal passiert es einfach, und wenn es passiert, müssen Sie daraus lernen und dann weitermachen. Ah, oft können Sie Ihre Fehler oder die Beulen auf der Straße auf dem Weg geben Ihnen wertvolle Einblicke in, wie Sie Ihre Prozesse besser vorantreiben können. Stellen Sie sicher, dass Sie sich Zeit nehmen, um Projekte zu überprüfen, wenn sie gut laufen, aber vor allem, wenn sie nicht gut gehen, so dass Sie wissen, wie Sie vermeiden können, dass die gleichen Fehler nach oben, vorwärts und auch, wie Sie besser trainieren können Ihre Clients von unterwegs, so dass das nächste Projekt unendlich glatter ist. 8. So verwenden wir Basecamp zur Verwaltung von Project: so dass ein großer Teil des Client-Managements kommt und die Tools, die Sie verwenden, um Ihre Projekte tatsächlich zu verfolgen und zu verwalten. Wir benutzen Basislager, und wir sind voll in es verliebt. Also wollte ich mir etwas Zeit nehmen, um Sie durch, wie wir es nutzen. Vielleicht könnten Sie es auch für Ihre eigenen Projekte nutzen. Wie Sie hier sehen können, haben wir mehrere Projekte, die offen waren. Ähm hier unten ist eine alphabetische Liste, und Sie können auch die Möglichkeit haben, hier zu gehen und sie zu Sterne, und dann werden sie größer erscheinen, oben erscheinen. Das ist schön für Projekte, die dichgerade dich anschreien. Oder vielleicht haben Sie Vorrang vor einem anderen Projekt für die Q-Woche. So verwenden wir es zumindest. Wenn Sie also ein neues Projekt hinzufügen, kommen Sie hierher, klicken Sie auf Neues Projekt, und wie Sie sehen können, habe ich bereits mehrere Projektvorlagen eingerichtet. Es ist definitiv etwas, das ich empfehle. Es macht die Dinge schneller, einfacher für Sie, und, ähm, es rationalisiert auch nur irgendwie den gesamten Prozess. Aber ich werde heute mit leerem Projekt gehen, nur um die Dinge ins Rollen zu bringen. Wie Sie sehen können, haben Sie die Möglichkeit, Ihr Projekt zu benennen. Lassen Sie uns diese Test-Website nennen. Okay, Sie können bei Bedarf eine Beschreibung hinzufügen. Normalerweise überspringe ich das, es sei denn, es gibt etwas, das du weißt, unglaublich spezifisches an einem Projekt, an das ich mich erinnern muss. Aber in der Regel ist jedes Projekt in jedem Kunden anders genug, dass alles, was Sie sich entscheiden, es hier zu nennen, Dinge für Sie klären, damit Sie Ihr Team einladen können. Ich werde jemanden hier einladen und dann können Sie auch eine Willkommensnachricht hinzufügen, wenn Sie möchten. Nun, hier ist der wirklich wichtige Teil. Wenn Sie Basislager für Clientbeziehungen verwenden, möchten Sie den Clientzugriff für das Projekt aktivieren. Was ist der Clientzugriff? Es bedeutet im Grunde, dass Basislager automatisch private und öffentliche Bereiche zu diesem Projekt Listing einrichten . Die gute Nachricht dafür ist, dass Sie nicht unbedingt wollen, dass ein Kunde alles in allen Kommunikationen sieht und alle Dateien, die zwischen Ihrem Team hin und her gehen, bevor Sie wollen, dass sie vom Kunden gesehen werden. Es gibt einige Dinge, die im Hintergrund einfach besser links sind, so dass sie nur die polnischen Dinge sehen, die Sie wollen, dass sie sehen und sich nur an den Diskussionen beteiligen , die für sie relevant sind. Ansonsten können die Gewässer wirklich, wirklich schnell Geld bekommen . Schalten Sie also definitiv diesen Client-Zugriff ein. Und hier ist, wo Sie sie einladen würden. Sobald Sie bereit sind zu gehen, können Sie eine Willkommensnachricht hinzufügen, wenn Sie möchten, sie werden automatisch für Sie gefüllt, aber Sie können dies definitiv löschen und schreiben, was Sie wollen. Wenn Sie bereit sind zu gehen, Klicken Sie auf Projekt starten. Kein Basislager enthält die gute Möglichkeit, hier Optionen zu finden. Sie haben auch ein schnelles Video, das Sie sehen können, wie Projekte funktionieren und wie sie es empfehlen. Und wenn Sie neu im Basislager sind, empfehle ich definitiv, es auf diese Weise zu durchlaufen. In der Regel, wie ich ein neues Produkt einrichten, ist, dass ich zuerst in Diskussionen gehe. Nein für Website-Projekte. Wir haben unsere eigenen, Sie wissen schon, separaten Satz von Leistungen und Bedürfnissen, im Vergleich zu einem Logo-Projekt oder einem inhaltsbasierten Projekt. Aber für Websites richten wir normalerweise mehrere Diskussions-Threads von Anfang an ein, so dass es den Kunden leicht zu wissen, wo sie anfangen sollten , ,über Dinge zu sprechen , Fragen, die wir sie gehen nicht in die Eingabe von Informationen überall. Also habe ich in der Regel in Assets Seite eingerichtet und ich klicke auf. Sie niemandem, der sie entsorgt hat, per E-Mail an das Basislager. Ich will sie nicht spammen. Assets ist ein großartiger Ort, an dem Kunden wissen können, dass sie alles hochladen können, was Sie brauchen um das Projekt zu einem Erfolg zu machen. Das bedeutet Textdokumente. Das bedeutet Logo-Dateien, was immer Sie brauchen, an einem bequemen Ort. Auf diese Weise graben Sie nicht durch Hügel von, Sie wissen schon, individuelle E-Mails, um die Informationen zu erhalten, die Sie brauchen, denn das ist nur eine Zeit, genau da zu saugen. Ich mache auch einen Camps-Thread, in dem Kunden wissen können, dass sie alle Entwürfe sehen , die zur Überprüfung oder so etwas gepostet wurden. Und dann habe ich auch Allgemeine Fragen Board erstellt. Dies ist ein großartiger Ort, um als Fang alle für verschiedene Fragen und was nicht, dass kommen, die ein Zuhause brauchen, verwenden. Aber nicht notwendigerweise, wissen Sie , zu diesen anderen Bereichen gehören. Schließlich habe ich eine eingerichtet, die ich Interne Kommunikation nenne, und hier klicke ich auf dieses kleine Kästchen sagt, dass diese Nachricht dem Client nicht angezeigt wird. Dies ist, wo wir alle Teamfragen protokollieren, Gedanken zu tun Liste, etc, dass der Kunde wirklich keine Business-Szene hat und Sie werden sehen, genau hier können Sie sagen, dass das etwas ist, das aus dem Client ausgeschlossen ist. Hast du es gesehen? Es taucht hier auf und es taucht hier auf. Als Nächstes. Ich komme hier rein und füge eine To-Do-Liste hinzu. Nun, wenn Sie es zur Liste hinzufügen, möchten Sie sicherstellen, dass, wenn es etwas ist, das der Client nicht sehen sollte, Sie dieses Feld hier klicken und ich werde diesem den gleichen Titel geben, wie es erscheint. Ich werde sagen, interne Todo-Liste. Okay, speichern Sie und beginnen Sie, Beiträge hinzuzufügen. Ich kann sie nach Bedarf zuweisen. Ich könnte ihnen ein Fälligkeitsdatum geben, das sogar Dateien anhängen kann. Dies ist eine gute Möglichkeit, das Projekt während des gesamten Prozesses zu verfolgen. Also werde ich klicken. Ich bin fertig. Wenn Sie zu Dios hinzufügen, können Sie nach Bedarf weiterhin zur Do Liste hinzufügen. Wenn ihre spezifischen Kunden zwei DUIs, die Sie wollen, dass sie verfolgen, können Sie es einzelnen Personen zuweisen oder wie Sie es als nächstes tun möchten, können Sie Ereignisse erstellen. Nun ist das Tolle an Ereignissen, dass Sie diese beiden anderen Kalender exportieren können. Der Nachteil ist, dass es nicht mit allen Kalendern funktioniert. Zum Beispiel glaube ich nicht, dass es mit Aikau funktioniert, aber ich denke, es könnte ohne Blick und Google-Kalender funktionieren. Wenn Sie also einen Kalender viel für Ihr Unternehmen nutzen, ist dies eine großartige Möglichkeit, alle an Bord zu halten. einen Kalender viel für Ihr Unternehmen nutzen, Sie können Textdokumente erstellen. Dies sind großartige Möglichkeiten, um Projekte im Auge zu behalten, während sie weitergehen. Es funktioniert ähnlich wie Google Docks, wo die neueste Version des Dokuments immer gespeichert wird, so dass Sie an der gleichen Sache zusammenarbeiten können und immer wissen, dass nichts dabei verloren gehen wird . Okay, so dass über wickelt es wieder, dass sie diese tollen Videos hier haben, die Sie sehen können, um zu sehen, wie sie empfehlen, Diskussionen zu verwenden und Listen zu tun. Und ich empfehle, das zu tun. Wenn Sie neu auf der Plattform sind. Danke fürs Anschauen 9. Wie wir Ernte für die Time und das Clientmanagement verwenden: Also, wenn es um Kundenabrechnung oder Zeiterfassung oder Verwaltung unserer Buchhaltung geht, verwenden wir ein Tool namens Harvest. Es ist fantastisch einfach zu bedienen. Wir können es auf unseren mobilen Geräten verwenden. Wenn wir irgendwo außerhalb der Website arbeiten und keinen Zugriff auf unsere Computer für die Zeiterfassung haben , ist es im Grunde nur eine wirklich einfache, einfach zu bedienende One-Stop-Shop. Wie Sie hier an dem Dashboard sehen können, das ich hier geöffnet habe, gibt es Zeittabellen. Es gibt einen Platz zum Einrichten und Verwalten. Es projiziert. Es gibt einen Ort, an dem Sie Ihre Rechnungen verwalten können. Es gibt auch einen Ort, um Berichte und auch Schätzungen zu erstellen. Und obwohl wir den Schätzungsaspekt der Ernte nicht nutzen, habe ich gehört, dass es fantastisch einfach zu bedienen ist und definitiv etwas, das ich empfehlen würde , wenn Sie nicht bereits eine Möglichkeit haben, Schätzungen an Ihre Kunden zu senden . Also möchte ich Sie wirklich kurz durch die Art und Weise führen, wie wir das nutzen. Also, wenn wir ein neues Projekt starten, kommen Sie hier zu verwalten und wir klicken auf Kunden genau hier haben wir die Möglichkeit. Heller grüner Knopf, neue Kunden. Also lassen Sie uns einfach hinzufügen, ein Client wird Test-Client sagen. Okay, wenn du eine Adresse für sie hast, kannst du sie hier reinlegen, und du bist einfach sicher. Und dann gehst du auch hier runter. Es ist alles alphabetisch. , Lasst uns herausfinden,wo wir das hinstellen. Es sollte genau hier sein. In Ordnung? Sie haben die Möglichkeit, Kontakt zu bearbeiten oder hinzuzufügen. Also Vorname Nachname sind obligatorisch. Ich lege auch gerne eine E-Mail-Adresse ein, die ich nie in meinem Gmail-Konto suchen muss. Ähm, dann könnten wir sagen, ähm, Jane tut es. Sie ist sehr aufregend. Wird den Kontakt dort speichern. Sobald Sie einen neuen Client erstellt haben, empfehle ich sofort, ein neues Projekt für sie einzurichten. Ansonsten kann es leicht zu vergessen sein. Und dann haben Sie plötzlich keine Möglichkeit, Zeit zu verfolgen. Sie haben 20 Meter mit der Arbeit gemacht, und plötzlich ist es nicht in diesem Projekt angemeldet. Also gehen Sie hier und schlagen Sie neue Projekt Hinweisen. Ein Klient. Wählen Sie einen Client aus. Wir haben hier den Testclient getroffen. Benennen Sie Ihr Projekt Wird Tests sagen. Logo Sie können einen Projektcode zuweisen, wenn Sie möchten. wir normalerweise nicht. Es ist schön, ein projiziertes Enddatum festzulegen, wird es eine Woche geben. Und dann ist dieses Produkt fakturierbar und wir fakturieren durch. Sie sehen, dass Sie hier Optionen haben. Wir bleiben in der Regel mit Projekt Stundensatz. Nehmen wir an, wir berechnen 80 und Stunden und dann, wenn Sie, wenn das Produkt ein Budget hat, das Sie versuchen, für zu schießen, Ich empfehle auf jeden Fall, dass hier für uns, weil wir in der Regel durch feste Rate versus stündlich abrechnen , Sie kann hier reinkommen und Sie können die Gesamtkosten des Projekts treffen. Dieses Projektbudget ist, sagen wir, $500 Budget beinhaltet Projektkosten, und ich möchte E-Mail-Benachrichtigungen erhalten, wenn ein Projekt in der Nähe von 75% des Budgets übersteigt. Auf diese Weise weiß ich auch nur. Hey, wir müssen unsere Stunden einhalten, die hier verbracht haben, um den Kunden zu informieren, dass das Projekt dem Ende des Geltungsbereichs nähert und dass wir von dort aus einen Änderungsauftrag erteilen müssen . Stellen Sie sicher, dass alle Vorgänge, die Sie fakturierbar sein möchten, ausgewählt sind, und speichern Sie das Projekt. Da gehen wir. Jetzt können Sie sehen, wie die Zeiterfassung für dieses spezifische Projekt aussieht. Sie können sehen, dass wir keine Stunden für das aktuelle Projekt haben , weil Sie nicht daran gearbeitet haben, wie viel bleibt vom restlichen Budget übrig? Und Sie können auch sehen, was übrig ist als unfakturierter Betrag. Denn wenn Sie sagen möchten, haben Sie eine Kaution im Voraus, ähm, würden Sie das setzen und dann könnten Sie sehen, wie Ihre Stunden gegen die Einzahlungsrechnung ziehen . Also, wenn das fertig ist, wollen Sie reingehen, wenn Sie bereit sind, Rechnung zu stellen. Und da wir für diesen Kunden noch keine Arbeit geleistet haben, können wir hier nicht den ganzen Weg hindurchgehen. Aber wir werden in der Lage sein Teoh Select hier, Test Client-Reform offen und verschwenderisch. Wir haben keine Stunden oder Ausgaben, und da ist es. Einfach wie Torte. Hier können Sie Serviceartikel hinzufügen oder entfernen. Wenn Sie für jeden Einzelpreis unterschiedliche Stückpreise angeben müssen, können Sie dies tun. Sie haben auch Fälligkeitsdatumsoptionen. Ich würde Net empfehlen 30 netto 15 oder nach Erhalt, nur weil das Ihre Kunden wissen lässt , dass Sie ernst sind, schnell und pünktlich bezahlt zu werden. Ähm, und stellen Sie sicher, dass Sie, wenn Sie in einem Gebiet leben, in dem Steuern anfallen , Steuern auf Ihre Rechnung hinzufügen. Auf diese Weise bleiben Sie am Ende nicht stecken, eine große Textrechnung zu halten, und Sie geben das an jeden einzelnen Kunden weiter, während Sie gehen. 10. Wie wir Zapier zur Automatisierung von Aufgaben einsetzen: Okay, lassen Sie uns darüber sprechen, wie wir verschiedene Aufgaben automatisieren, um Zeit zu sparen und die Kundenverwaltung ein wenig einfacher zu machen . Wir lieben zap Jahr. Wenn du noch nichts davon gehört hast, brauchst du Teoh. Bringen Sie mich an einen Computer und melden Sie sich sofort an. Es ist wirklich, wirklich ein unglaublich potentes Werkzeug. , Genau hier sehen Sie,dass mein Dashboard geöffnet ist. Sie sind kompatibel mit über 400 APS. Ich meine, dass das allein ist, ist verblüffend. Und im Grunde, was sie tun, ist, dass sie Wege geschaffen haben, mit denen Sie verschiedene Anwendungen untereinander sprechen lassen können , wenn dann Prinzipien verwenden. Also könnte ich sagen, wenn ich, sagen wir, eine E-Mail von meinem Mail Schimp Konto, Ich möchte dann ein Dokument in Google Drive erstellen oder wenn ich Gnade, oder wenn ich eine neue Datei in Dropbox eingerichtet . Ich möchte auch eine entsprechende Karte in Trela einrichten lassen. Die Optionen sind wirklich endlos, und sie ermöglichen es Ihnen, bis zu fünf Zaps als Freebie zu tun, was eine unglaubliche Möglichkeit ist, das Produkt auszuprobieren. Stellen Sie sicher, dass Ihnen die Art und Weise gefällt, wie es funktioniert, bevor Sie tatsächlich für ein vollständiges Konto Shell-out . Wie Sie sehen können, geben sie Ihnen einige ihrer beliebtesten. Sie rufen sie an, Anwendungsfälle, zum Beispiel das Einrichten von wiederkehrenden Erinnerungs-E-Mails oder das Erstellen von Aufgaben. Und wie tun und Aufgaben und wie zu tun ist, ich denke, man könnte sagen, ähm, sie zeigen Ihnen auch ihre beliebtesten APS offensichtlich schlaffe Twitter Mail, Schimpanse Gmail, Jello. gibt keine Überraschungen. Ähm, sie geben Ihnen auch empfohlene Artikel und Zaps, was erstaunlich ist, weil es nicht nur eine Empfehlung ist, dass sie Ihnen zeigen, wie ihre Kunden die Software tatsächlich verwenden, was ich denke, ist unglaublich wertvolles Werkzeug. Also, wenn wir hier in meine Zaps gehen, wirst du sehen, dass ich ein paar aufgestellt habe. Ähm, wir haben Post zu übertreffen. Wir haben Dropbox geschmolzen. Wir haben Ernte zum Basislager. Wirklich? Irgendwas, was Sie wollen könnten. Also, wenn Sie einen neuen Zap machen, wurde es hier klicken. Es ist unglaublich einfach, selbst jemand, der nicht ist, Wissen Sie, technisch versierte wie ich, kann dies aus konfigurieren, so dass Sie einen Auslöser wählen. Sagen wir mal, die Konzerte. Das ist ein Gmail. Wählen Sie es aus und wählen Sie eine Aktion aus, die ich wählen werde. Auch, Gmail wird herausfinden, ein und wenn dann für das. Also, wenn das passiert, tun Sie das. Was ist unser Auslöser Wann? Nehmen wir an, eine neue E-Mail-Matching-Suche passiert. Ich möchte Teoh einen Entwurf erstellen, aber nicht senden. Fahren Sie fort. Okay, jetzt muss ich mein Gmail-Konto auswählen. Das ist der Auslöser. Ich habe mehrere bereits eingerichtet, also werde ich dieses auswählen. Es will, dass du es test. Wir gehen nicht auf OK und wählen Sie die Aktion wird sagen Dienst weiter. Okay, filtriere die Auslöser. Sagen wir mal, ich möchte, dass es sich um um neuen Kundenkontakt handelt. Nehmen wir an, jemand fühlt sich an unserem Kundenkontakt Formular. Wenn ich eine Nachricht damit bekomme , möchte ich eine E-Mail senden. Teoh, sagen wir, Sie können hier klicken und es wird Ihnen alle möglichen Optionen geben. Wir wollen, dass es an wen gesendet wird, der auch immer der Name ist. Okay, wir wollen, dass die Antwort an Sie ist, sagen wir, die von E-Mail, um es einfacher zu machen. Okay, wir können ihm ein Thema geben. Vielen Dank. Nehmen wir an, Körpertyp Ebene. Und dann wird es hier spannend, denn hier können wir hinzufügen, was wir sagen wollten . Vielleicht danke Ihnen für Ihre kürzliche Anfrage. Lasst uns so eine Zeit aufstehen. Chatten Sie später diese Woche? Okay, fahren Sie fort. Und dann können Sie es tatsächlich testen und sehen, wie es funktioniert. Wie ich schon sagte, unglaublich einfach. Das war buchstäblich weniger als zwei Minuten, um das zu tun, was zuvor Entwickler und Programmierer Stunden benötigt hätten , um zu erreichen. Also, wenn Sie unzählige Aufgaben automatisieren und Ihren Workflow für eine Tonne einfacher machen möchten , empfehle ich absolut glücklicher. Sie sind fantastisch. 11. Wie wir Evernote verwenden, um Listen zu verfolgen: also möchte ich für eine Minute über Evernote sprechen. Jeder ist etwas, das wir sowohl für Inhouse-Notizen als auch für die Verwaltung von Projekten mit Kunden verwenden. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum ich jemals gewusst habe, wenn wir Basislager verwenden, das auch keine Ticken und eine To-do-Liste Funktionen hat. Und einer der größten Gründe, warum wir beides tun, ist, dass Evernote nur ein wenig einfacher ist , on the fly auf einer persönlichen Seite der Dinge hinzuzufügen. Es ist eine großartige Möglichkeit, am Ende eines jeden Tages einen klaren Geist zu machen, eine Landingpage zu erstellen, Listen von Dingen, die Sie noch getan haben, um Ideen, die Sie hatten, ohne dass es in eine bestimmte Projektdiskussion gefiltert werden muss Gewinde. Es ist auch eine gute Möglichkeit, Dinge privat zu halten. Wenn Sie auf diese Weise unabhängig an etwas arbeiten, sehen Kunden oder andere Kollegen diese Ideen nicht notwendigerweise, bis sie vollständig ausgearbeitet sind und Sie bereit sind, sie mit der Welt zu teilen. Also, wie Sie hier sehen können, ist hier eine Art, wie wir nutzen. Immer bekannt, wie Sie sehen können, können Sie Bilder anhängen, die Sie separate Notizbücher und Notizen für verschiedene Dinge einrichten können. Wie Sie hier sehen können, haben wir Dienstleistungen, PR-Ideen, eine tägliche Checkliste, einen ersten Inhaltsplan und ich habe die tägliche Checkliste hier geöffnet und Sie können sie sehen. Es macht es sehr einfach. Überprüfen Sie einfach die Dinge aus, wenn sie so abgeschlossen werden, und plötzlich sind Sie auf dem Weg zu etwas, das organisiert ist und einen großen Workflow. Das Tolle an jeder Note ist, dass es technisch gesehen eine Cloud-basierte Software ist. Wenn Sie also ein Update hier auf Ihrem Desktop vornehmen, wird es auf allen Ihren Geräten aktualisiert, und Sie können überall darauf zugreifen. Wenn Sie das Büro verlassen und zum Beispiel in ein Café gehen müssen,um Beispiel in ein Café gehen müssen, sich mit einem Kunden zu treffen, können Sie auf Evernote von Ihrem Telefon aus zugreifen, ganz sicher, dass es mit allem, was Sie vorgenommen haben, auf dem neuesten Stand sein wird tun, bevor Sie das Büro verlassen. Nun, schließlich möchte ich nur sicherstellen, dass ihr wisst, dass Evernote nicht unbedingt eine gute Möglichkeit ist , die Dinge schnell zu organisieren, und ich sage das, weil viele Leute es vorziehen, sagen wir, Trela, die eine wirklich große Drachen-Tropfen-Funktion hat. Sie können Drag & Drop zu tun Liste einfach und schnell aus der Liste Liste Liste. Evernote ist nicht ganz so einfach, wenn es darum geht, Dinge zu tauschen. Wenn Sie also sehen, dass Sie möglicherweise so etwas tun müssen, wo Sie sich bewegen, um Elemente von Person zu Person, Teammitglied zu Teammitglied zu tun , wenn Sie vielleicht etwas wie Tremolo in Betracht ziehen möchten, wo Es ist vielleicht nicht so komplex in Bezug auf seine Funktionalitäten und die Dinge, die es tun kann, wie Evernote, aber wo Sie diese Art von einfacher Funktionalität haben, die es Ihnen ermöglicht, Dinge im laufenden Betrieb zu bewegen , wenn nötig.