Erste Schritte mit QuickBooks Online - Eine große Übersicht

1. Einführung: dieser Verlust ist ein Brett über Sie aus QuickBooks online. Sie lernen Fähigkeiten an den Stränden aus dem Weg wird nicht tief in die Funktionen graben, aber wir werden die Funktionalitäten auf geworfen lernen. Das kleine Online-QuickBooks online ist ein leistungsfähiges Werkzeug, das groß oder klein funktioniert, um nach innen zu führen . Bleiben Sie Teams Klassen, die tiefer in A mit Funktionen eintauchen werden, sind Fähigkeiten setzen Bücher online. 2. Kurseinheit 1 Das Dashboard: der erste Ort, an dem Sie sich bei QuickBooks online anmelden, ist die Dashboard-Seite. Das Dashboard gibt Ihnen einen kurzen Überblick darüber, wie Ihr Unternehmen durch Aufwendungen und auch Gewinn und Verlust für einen definierten Zeitraum macht . Sie können den Zeitraum, den Sie sehen möchten, tatsächlich anpassen, indem Sie auf den Abwärtspfeil klicken. Sie können auch Ihre Rechnungsaktivität für die letzten 365 Tage sehen. So ist das, was das letzte Jahr und auch für die letzten 30 Tage. Am unteren Bildschirmrand befindet sich Ihre Verkaufsaktivität. Sie können den Zeitraum definieren, den Sie sehen möchten, indem Sie auf den Abwärtspfeil klicken und den Zeitraum auswählen , den Sie überprüfen möchten. Es gibt auch einen Datenschutz-Button, die Höhen, alle Transaktionen Ihres Unternehmens, wenn Sie jemals das Gefühl haben, dies zu tun. Wenn Sie zum Beispielin einer Büroumgebung arbeiten und jemand zu Ihrem Schreibtisch aufgeht,möchte ich ein Gespräch mit Ihnen führen. zum Beispiel Wenn Sie in einer Büroumgebung arbeiten und jemand zu Ihrem Schreibtisch aufgeht, Aber Sie wollen nicht, dass diese Person die finanzielle Aktivität von Ihrem Unternehmen sieht. Sie können auf diese hübsche Schaltfläche klicken, um es zu verstecken, bis die Person tatsächlich geht weg. Die Navigationsleiste auf der linken Seite enthält alle wichtigen Transaktionszentren, und die obere Navigationsleiste enthält das Zahnradsymbol und die Quick Create Butts in on. Wir werden alle diese Navigationen in den nachfolgenden Lektionen durchlaufen. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihr Logo hochzuladen, indem Sie hier klicken und es dann aus diesem Bereich hochladen. Sobald Sie das gewünschte Logo gefunden haben, klicken Sie einfach darauf und hochgeladen in QuickBooks online. Auf der rechten Seite des Bildschirms befinden sich alle Ihre Bankkonten und Kreditkartenkonten, die Sie mit QuickBooks online verbunden haben. Dies könnten tatsächliche Bankkonten sein, die Kreditkartenkonten und sogar PayPal-Konten sein könnten . Wenn Sie PayPal verwenden, um Geld zu erhalten oder wenn Sie Ihre Kreditoren mit PayPal bezahlen, so ist das eine schnelle Übersicht über das Dashboard. In der nächsten Lektion besprechen wir die linke Navigation 3. Kurseinheit 2 Die Left der Banktabelle: Also der erste Stich, den wir überprüfen werden, ist der Banking-Tab. Wenn Sie auf die Registerkarte „Banking“ klicken, werden Sie automatisch zum Banking Center weitergeleitet. Das Banking Center ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Bank- und Kreditkartenkonten online mit QuickBooks zu verknüpfen . Sobald Sie alle Ihre Konten verknüpft haben, werden Sie sie hier in der ersten Zeile aufgereiht sehen. Im Moment gibt es also eine MasterCard, eine Kreditkarte und ein Girokonto und auch ein Sparkonto, das mit QuickBooks online verknüpft ist . Außerdem laden QuickBooks automatisch alle Ihre Transaktionen auf einer täglichen Basis hoch. Jetzt können Sie auch männlich Ihre Transaktionen aktualisieren, indem Sie auf die Aktualisierungen klicken. Tippen Sie auf. Wenn Sie auf den Aktualisierungs-Button klicken, laden Ihre Banktransaktionen automatisch von Ihrer Bank aus Ihrem Bankcenter in QuickBooks online hoch. Sie können auch von hier aus ein Konto hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Konto hinzufügen klicken. Wenn Sie auf Konto hinzufügen klicken, können Sie zusätzliche Konten hinzufügen. Sie können ein beliebiges Girokonto hinzufügen. Sie können beliebige Kreditkartenkonten hinzufügen, und Sie können sogar ein PayPal-Konto hinzufügen, wenn Sie PayPal verwenden. , Wenn Sie sich entscheiden,dass Sie Ihre Bankkonten nicht verknüpfen möchten, dann mit QuickBooks online. Sie können Ihre Bankgeschäfte tatsächlich mit einer CSD-Datei hochladen, indem Sie auf diesen Abwärtspfeil klicken und auf Datei klicken. Hochladen. Wenn Sie auf Fire Upload klicken, können Sie nach Ihren Dateien suchen. Wählen Sie die gewünschte CSP-Datei aus und laden Sie sie online in QuickBooks hoch. Sobald Sie es hochladen, klicken Sie auf Weiter, und alles andere ist ziemlich selbsterklärend. Es führt Sie durch den Prozess. Sobald alle Ihre Transaktionen automatisch oder manuell von Ihrem Bankcenter in QuickBooks online hochgeladen wurden , sehen Sie alle Daten unter der Registerkarte „Vier Review “. noch von Ihnen überprüft wurde. Auch, wenn Sie diese Zahlen sehen, wie Sie Nummer sieben an der Ecke hier sehen, 25 auf der einen. Dies gibt Ihnen die Anzahl der Transaktionen an, die von Ihrem Bankcenter in QuickBooks online hochgeladen wurden , die noch nicht überprüft wurden. So haben Sie 77 Transaktionen von Ihrer MasterCard, die noch nicht überprüft wurden. Sie haben auch 25 Transaktionen von Ihrem Girokonto, die noch nicht widerlegt wurden, und von Ihren Sparkonten haben Sie eine Transaktion, die noch überprüft werden muss. Sobald alle Transaktionen von Ihnen überprüft wurden, können Sie diese Transaktionen live unter der Registerkarte „QuickBooks“. Also lasst uns einfach eins machen. Nehmen wir also an, wir überprüfen diese bestimmte Transaktion gut getroffen Match. , Das bedeutet,dass diese Transaktion innerhalb von QuickBooks online ist, und es ist bereit für Sie zu tun, was Sie damit tun wollen. Nun, Sie klicken auf in QuickBooks, Sie werden sehen, dass diese Transaktion in QuickBooks online ist, und dann haben Sie die ausgeschlossen tippen. Die Registerkarte „Ausgeschlossen“ wird für jede Transaktion verwendet, die Sie nicht in Ihren QuickBooks sehen möchten . Welche Art von Transaktionen würden Sie ausschließen? Sie können Aktionen ausschließen, die zweimal hochgeladen wurden, oder eine Transaktion, die aus irgendeinem Grund nicht auf Ihr Konto treffen sollte. Aber das tat es aus irgendeinem Grund. Und Sie können auch eine Transaktion ausschließen, die Sie einfach nicht sicher sind, so dass diese Art von Transaktion, die Sie löschen möchten, aber Sie sind nicht sicher, ob Sie sollten, so dass Sie die Transaktion tatsächlich ausschließen können, bis Sie eine Feststellung, ob diese bestimmte Chat-Transaktion gelöscht werden soll oder nicht. sind also einige der Gründe, warum Sie die Ausschlussfunktion unter dem Bankzentrum verwenden würden . Wir haben auch die Registerkarte „Bankregeln“. Jetzt sind Bankregeln ein großartiges Feature, und sie könnten verwendet werden, um Ihren Rechnungslegungsprozess zu automatisieren. Also, wie das funktioniert, ist, wenn Sie eine Transaktion haben, die Serie Eine aktuelle Transaktion normalerweise nicht von Monat zu Monat ändert, können Sie etwas namens Bankregeln auf diese Anpassungsaktion anwenden, die es funktioniert , Nehmen wir an, Sie haben zum Beispiel eine Telefonrechnung von 18 T, die jeden Monat kommt. Sie können tatsächlich eine Regel erstellen, die besagt, dass ein Artikel von Ihrem Kreditkartenkonto oder von Ihren Bankkonten auf QuickBooks online hochgeladen wird. Wenn es von A T und T ist, möchte ich, dass Sie dies damit tun, damit Sie wählen können, was Sie mit der Transaktion tun möchten. In den meisten Fällen würden Sie sagen, ich möchte, dass Sie alles, was von A T und T kommt, auf dieses Konto setzen. Was passiert, ist, dass es automatisch in ein bestimmtes Konto geht, so dass Sie viel Zeit bei der Dateneingabe sparen. Es spart Ihnen viel Zeit, wenn es um Ihre monatliche Buchhaltung geht, weil alles automatisiert ist und es geht direkt in die Konten, in die Sie gehen wollten. Jetzt muss ich das sagen. Es ist ein großartiges Tool, aber wenn Sie sich entscheiden, es zu verwenden, und wenn Sie sich entscheiden, automatische Transaktionen zu erstellen, empfehle ich Ihnen dringend, sicherzustellen, dass Sie zurückgehen und Sie monatlich überprüfen, um sicherzustellen, dass diese Transaktionen gingen in die richtigen Konten. Weil alles passieren kann. Wenn es in die falschen Konten geht, kann es zu Problemen führen, wenn es auf Ihrem Abschluss erscheint. Also, ja, es ist ein wunderbares Werkzeug, aber stellen Sie sicher, dass Sie es überprüfen und sicherstellen, dass alles in das richtige Konto geht. 4. Kurseinheit 3 Die Left der Verkaufstafel: die nächste Registerkarte ist die Registerkarte „Vertrieb“. Die Registerkarte „Alle Verkäufe“ zeigt Ihnen alle Verkäufe, die Sie in QuickBooks online in den letzten 365 Tagen haben . Also, das ist, was das letzte Jahr können Sie auf dieser Seite fühlen und Sie können es nach Transaktionen filtern . Wenn Sie also eine bestimmte Art von Transaktion betrachten möchten, können Sie auf diesen Abwärtspfeil klicken. Sie können sich Schätzungen, Rechnungen, Zellen empfangen oder die Art von Transaktion, die Sie betrachten möchten, ansehen. Sie können sie auch nach Status filtern, sodass der Status offene Transaktionen sein würde. Überfällige Transaktionen bezahlten Transaktionen ausstehende Transaktionen, und so ein Ende immer noch Kraft. Sie können es nach Datum filtern, also wenn Sie es jetzt anpassen möchten, suchen wir für das letzte Jahr an den letzten 365 Tagen, Sie können es nach einem bestimmten Tag nach einem bestimmten Jahr filtern. Zum Beispiel, wenn Sie wollen nur in diesem Jahr in diesem Quartal in diesem Monat und dann auch Sie können anpassen, können Sie eine Tasse benutzerdefinierte Datum erstellen. Wenn es einen bestimmten Zeitraum gibt, den Sie betrachten möchten, können Sie ihn auch nach Kunden filtern . Moment schauen wir uns alle Ihre Kunden an, wenn Sie möchten. Wenn Sie einen bestimmten Kunden betrachten möchten, werden Sie hier kommen, um dies zu tun. Sie können auch einen schnellen Filter durchführen, indem Sie auf einen dieser Balken oben auf dem Bildschirm klicken. So zum Beispiel Schätzungen, haben Sie zum Beispiel Schätzungen,die Sie sehen können, dass es in den letzten 365 Tagen keine Schätzungen gab. Sie konnten sehen, dass es zwei nicht fakturierte Aktivitätsgebühren gab. Wenn Sie auf klicken, wenn Sie darauf klicken, wird es Ihnen die beiden Gebühren zeigen. Sie haben 10 überfällige Rechnungen. Sie können darauf klicken, und Sie können alle überfälligen Rechnungen sehen. Du bekommst alle offenen Rechnungen. Und auch Sie können sich alle Rechnungen ansehen, die innerhalb der letzten 30 Tage bezahlt haben, also ist dies eine andere Möglichkeit, bestimmte Transaktionen zu erreichen, die Sie sich ansehen möchten . Sie können auch wichtige Aktionen von Platz oder jede andere Art von Cloud-Software, die Sie in Glücksaktionen verwenden . der neuen Registerkarte „Transaktion“ können Sie neue Transaktionen für verschiedene Arten von Formularen erstellen , wie Rechnungen , Zahlungseingänge , Schätzungen , Verkaufsbelege und Gutschriften usw. Die nächste Registerkarte ist die Rechnungssteuer. der Registerkarte „Rechnung“ werden verschiedene Arten von Rechnungen angezeigt. Es zeigt Ihnen alle Ihre überfälligen Rechnungen. Es zeigt Ihnen auf Ihren Rechnungen, die noch nicht tun. Es zeigt alle noch nicht hinterlegten Rechnungen und alle hinterlegten Rechnungen, überfällige , überfällige Rechnungen und nicht fällige Rechnungen für die letzten 365. Während die Rechnungen, die noch nicht hinterlegt wurden oder die eingezahlten für die letzten 30 Tage sind, können Sie auch Rückbuchungen über den Rechnungsbildschirm durchführen. Wenn Sie auf dieses Feld klicken, können Sie Rechnungen nach dem Stapel drucken und versenden. Sie können in diesem Fenster auch neue Rechnungen erstellen, indem Sie auf die Registerkarte „Neue Rechnung“ klicken. Sobald die Rechnung erstellt wurde, können Sie sie speichern und senden, oder Sie können speichern und schließen. Oder Sie können eine neue Rechnung speichern und erstellen. Die nächste Registerkarte ist die Kunden auf dem Kundenbildschirm. Sie können einen neuen Kunden hinzufügen, indem Sie auf den neuen Kunden-Tab klicken. Sie können auch einen Stapel von Kunden importieren, indem Sie auf den Abwärtspfeil klicken, auf Kunden importieren klicken und dann nach Ihrer Excel, Ihrer CSP-Datei suchen und einen Stapel von Kunden importieren. Sie können Kunden auch direkt über den Kundenbildschirm per E-Mail versenden, indem Sie auf den Kunden , den Sie per E-Mail versenden möchten, den Pfeil nach unten drücken und dann auf E-Mail klicken. Wenn Sie eine Gruppe von Kunden per E-Mail senden möchten, können Sie auf das Quadrat klicken und dann auf den Abwärtspfeil klicken und dann auf E-Mail klicken. Und es wird eine E-Mail an alle senden, die Sie in der Kundenliste auf der rechten Seite des Bildschirms geklickt haben . Sie können eine Zahlung direkt aus dem Kundenfenster erhalten, indem Sie auf die Sith Zahlungen klicken, auf das Zahlungsformular klicken und dann die Zahlung akzeptieren. auch Sie könnenauchauf den Abwärtspfeil klicken, und es gibt ein paar Dinge, die Sie direkt vom Bildschirm aus tun können. Sie können dem Kunden Erinnerungen senden. Ihr Kunde hat keine Rechnung bezahlt. Sie können dem Kunden tatsächlich eine Erinnerung vom Bildschirm senden, dass in dem wissen, dass die Rechnung fällig ist, Sie hier gehen und die Nachricht in alles ändern können, was Sie sagen wollten, und dann können Sie die Erinnerung an Ihren Kunden senden. Sie können auch Anweisungen aus diesem Fenster erstellen, indem Sie auf Anweisung erstellen klicken. Also, wenn Ihr Kunde auf laufende Aussage hat, wenn sie aufgetretene Zahlungen wieder haben oder sie eine Aussage haben, dass sie Schmerzen nicht beendet haben, können Sie die Anweisung von diesem Bildschirm erstellen. Sie können eine Vorschau der Anweisung anzeigen, bevor Sie sie versenden. Also in diesem Fall hatte dieser besondere Kunden ein ausgeglichenes Sie von $239. Die anfängliche Zahlung war $567 sie eine Vorauszahlung zur Verfügung gestellt, und es bot auch eine Zahlung seitdem, und die Komödie haben ein Gleichgewicht von zwei Dingen. Sie können die Aussage auch direkt von diesem Bildschirm, indem Sie auf Speichern und senden auswählen, können Sie eine Rechnung direkt vom Bildschirm aus erstellen. Sie können auch Zellen erstellen, und Sie können eine Schätzung auch direkt aus dem Kundenbildschirm erstellen. Die nächste Registerkarte ist die Registerkarte „Produkte und Dienstleistungen“. Es ist wichtig, Produkte und Dienstleistungen einzurichten, wenn Sie Ihren Kunden eine Rechnung oder eine Zelle Quittung für Produkte Insekt, die sie bei Ihnen kaufen, zur Verfügung stellen möchten. Die Produkte und Service-Bereich Häuser, alle Produkte und Dienstleistungen, die Ihr Unternehmen unter Namen verkauft. Sie haben den Namen der Produkte oder die am weitesten entfernt. Wenn Sie Infanterie halten und Schulnummern verwenden, finden Sie die Nummern unter der Rubrik Schule. Sie haben eine Art von Gegenständen, unabhängig davon, ob ein Dienst oder eine Infanterie. Die Beschreibung von den Produkten wird dazu dienen. Der Verkaufspreis, Ihre Kosten für die Produkte, ob das Produkt steuerpflichtig ist, die Menge jedes Lagerbestands und Ihre Bestellpunkte. Sie können ein Produkt oder eine Dienstleistung auch bearbeiten, indem Sie auf die Registerkarte „Bearbeiten“ klicken, und Sie können Ihre Änderungen in diesem Fenster vornehmen, das sie verwenden. Sie können es speichern und schließen. Wenn Sie auf den Dropdown-Pfeil klicken,können Sie ein bestimmtes Produkt oder einen bestimmten Dienst inaktiv machen. Wenn Sie auf den Dropdown-Pfeil klicken, Sie können auch Produkte und Dienstleistungen duplizieren, indem Sie auf die Registerkarte Duplikat klicken. Sobald Sie auf den Duplikat-Tab klicken, erhalten Sie ein neues Fenster und wird sagen, dass ist, wenn Sie wissen, dass dies ein Duplikat ist , und Sie können die Informationen, die Sie auf diesem speziellen in diesem speziellen können Sie auch einen Bericht für jeden Service oder jeden Produkttyp ausführen. Der Bericht enthält Informationen darüber, wie viel von jedem Produkt oder jeder Dienstleistung Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums verkauft haben . Sie können Ihren Zeitrahmen anpassen, indem Sie die Datumsangaben in diesem Bereich ändern. Moment schauen wir uns die letzten 90 Tage an. Sie können diese Berichte per E-Mail senden. Sie können die Berichte auch drucken und den Bericht exportieren. Es gibt eine Excel -Datei oder eine PDF-Datei. Wenn Sie auf das Zahnradsymbol klicken, können Sie auch Spalten einschließen, die derzeit nicht im Bericht angezeigt werden. Wenn ich also auf das Datum klicken wollte, an dem eine bestimmte Transaktion erstellt wurde, kann ich auf Erstellungsdatum klicken, hier verschwinden, und dann können Sie das Datum und die Uhrzeit sehen, zu der eine bestimmte Transaktion erstellt wurde. Wenn ich mich ansehen möchte,können Sie auch die Anzeigeelemente erweitern, indem Sie auf Mehr anzeigen klicken. Wenn ich mich ansehen möchte, Wenn Sie auf Erweitern klicken, können Sie andere Artikel sehen, die Sie auch im Bericht anzeigen können, sogar auf Sie können auf den Kunden klicken, um zu sehen, an wen Sie es verkauft haben. Sie können auch auf den Anbieter klicken, der Ihnen mitteilt, von wem Sie das Produkt gekauft haben, und Sie können auf erstellt von klicken. Es wird Ihnen sagen, wer die Handlung der Produkte erstellt und Sie können auf Schule klicken wird Ihnen die Schulnummer geben. Also lasst uns jetzt Häuser hier holen, damit wir uns die brandneuen Berichte ansehen können. Wie Sie sehen können, hat der Bericht seine geben uns, wer die Berichte erstellt erweitert. Es lässt uns wissen, wem der Kunde waas. Es lässt uns auch wissen, dass keines dieser Gegenstände eine Schulnummer hat, was bedeutet, dass sie alle Dienste sind. Wenn wir auf den Dropdown-Pfeil oft Lagerartikel klicken, können wir die Menge aus Infanterie anpassen. Wir können auch den Startwert von der Infanterie anpassen, und wir können die Infanterie alle über den Produkt- und Service-Bildschirm neu bestellen. Wenn Sie auf das Zahnradsymbol klicken, sehen Sie, dass alle Spalten, die ich angezeigt habe, ein Häkchen haben. Nun lassen Sie uns dies erweitern, so dass wir den Rest der Spalten sehen können, die jetzt angezeigt werden Wenn Sie eine Spalte hinzufügen möchten, müssen Sie nur auf die Spalte klicken, die Sie in diesem anzeigen möchten. In diesem Fall klicken wir auf Kaufbeschreibung und Sie sehen, wie die Spalte automatisch als Teil den angezeigten Spalten angezeigt wird Wenn wir auf Einkommenskonten klicken, weil wir jetzt sehen können, dass die Einkommenszählung ist jetzt hinter der angezeigt, Sie haben also die Möglichkeit, die Spalte auszuwählen, die Sie auf dem Bildschirm „Produkte“ und „ Service“ anzeigen möchten . Sie können die Liste auch ausdrucken. Uh, Sie können die Liste in eine Excel -Tabelle exportieren. 5. Kurseinheit 4 Die Left der Gebühr; das Testfeld der Left: Die nächste Registerkarte ist die Registerkarte Theo Expenses auf dem Spesen-Bildschirm. Unter der Spesenoption können Sie Schecks drucken, Sie können Rechnungen bezahlen und auch unter neuen Transaktionen, Sie können neue Rechnungen erstellen, neue Ausgaben erstellen, Sie können Schecks schreiben, Sie können schreiben Bestellungen, und Sie können Kreditorengutschriften auch auf Ihre Kreditoren anwenden. Okay, Um einen Scheck zu drucken, klicken Sie einfach auf die Druckprüfung Option, und es führt Sie zum Druckprüfbildschirm, dass Sie den Scheck auswählen können, den Sie drucken möchten . Wenn Sie nicht alle Schecks auf dem Bildschirm drucken möchten,könnten Sie nicht unbeschmutzt werden. Wenn Sie nicht alle Schecks auf dem Bildschirm drucken möchten, Es sind alle Optionen, die ausgewählt sind. Dann können Sie die Prüfung auswählen, die Sie drucken möchten, klicken Sie dann auf Vorschau und drucken. Sie können sich den Scheck ansehen, bevor Sie Prinzen, es sieht alles in Ordnung aus. Dann können Sie voran gehen und drucken Sie den Scheck jetzt, um eine Rechnung Zahlung zu machen, finden Sie die Rechnung, die Sie zahlen möchten. Wir werden eine Versicherung zahlen. Klicken Sie einfach auf „Zahlungen tätigen“, sobald Sie zum Zahlungsbildschirm gelangen. Wenn alles in Ordnung aussieht, klicken Sie auf Speichern und schließen, sobald Sie auf Speichern schließen klicken, das bedeutet, dass die Rechnung wurde Marken in QuickBooks online bezahlt, und die Transaktion wird jetzt auf Ihre Gewinn- und Verlustrechnungen angezeigt. Jetzt suchen wir die Rechnung, die wir gerade bezahlt haben. Bezahlen Sie einfach die Versicherungsrechnung. Und, wie Sie sehen können, ist die Zahlungsoption für Zahlungen verschwunden, da die Rechnung jetzt bezahlt wurde . Nicht nur zu Ihrer Information. QuickBooks hat eine Funktion hinzugefügt, mit der Sie Ihre Rechnungen direkt aus der Software mit etwas namens Bill Pain bezahlen können. Dies ist eine großartige neue Funktion, mit der Sie Ihre Rechnungen mit nur einem Klick bezahlen können. diesen Bildschirm können Sie auch neue Bestellungen anlegen, indem Sie auf die Option „Neue Transaktionen“ klicken. Wenn Sie auf die neuen Transaktionen klicken, wird Pfeil auf Bestellung klicken. Sobald Sie den Bestellbildschirm aufgerufen haben, wählt er den Kreditor aus, bei dem Sie etwas kaufen möchten, und dann wählen Sie Ihre Produkte aus. Sobald alles ausgefüllt ist. Wenn alles gut aussieht, können Sie auf Speichern schließen klicken oder auf Speichern senden klicken. Wenn Sie sich entscheiden, es direkt vom Bildschirm zu senden, klicken Sie einfach auf Speichern und senden. Sie können die Bestellung von diesem Bildschirm aus überprüfen, um sicherzustellen, dass alles gut aussieht. Schau dir die Betreffzeile an und stelle sicher, dass sie sagt, was du sagen wolltest. Und dann können Sie eine E-Mail erstellen, um mit der Bestellung zu gehen, und klicken Sie dann auf Senden und Schließen. nun Wenn Sienuneine Bestellung erstellen und sie nicht über den Erstellungsbildschirm senden, können Sie sie auch von diesem Bildschirm aus senden. Also lasst uns eine finden, die noch nicht gesendet wurde. Okay, hier ist also eine Bestellung für 25, die Tim nach Tim Phillips geht. Sie können klicken. Sie können es direkt vom Bildschirm aus senden, indem Sie auf Fend klicken. Wenn Sie auf den Bildschirm gelangen, stellen Sie einfach sicher, dass die E-Mail-Adresse korrekt ist. Stellen Sie sicher, dass in der Betreffzeile angegeben wird, was Sie angeben möchten, und Sie können dann die Nachricht von hier ändern, wenn Sie wählen, und klicken Sie dann auf Senden. Sobald Sie und der Oventic sich auf den Bestellbetrag geeinigt haben,können Sie einfach auf diesen Abwärtspfeil klicken und Sie können diese Bestellung auf eine Rechnung kopieren, indemSie auf Kopie zu Bill klicken, so dass Sie es auf eine Rechnung kopiert haben. Sobald Sie und der Oventic sich auf den Bestellbetrag geeinigt haben, können Sie einfach auf diesen Abwärtspfeil klicken und Sie können diese Bestellung auf eine Rechnung kopieren, indem Jetzt ist es eine Rechnung im System und es ist bereit für Zahlungen, also klicken wir auf Speichern und schließen. Und jetzt, da wir die Bestellung auf eine Rechnung kopiert haben, können wir jetzt die Zahlung über den Bildschirm vornehmen, indem wir auf Zahlungen tätigen klicken. Alles sieht gut aus. Wir klicken auf Speichern und schließen, und jetzt wurde die Rechnung als bezahlt innerhalb von QuickBooks online verspottet. der Registerkarte „Kreditoren“ können Sie einen neuen Kreditor hinzufügen. Nun, Sie könnten Anbieter importieren, indem Sie Ihre CSB-Datei verwenden oder ein Anhang Tell Tabellenkalkulation verwenden. Sie können auch vorbereiten 10 99 Feel Anbieter. Wenn Ihre Lieferanten also 10 99 Vertragsarbeiter sind oder wenn Sie Ihrem Kreditor am Ende des Jahres eine 10 99 bereitstellen müssen, können Sie tatsächlich klicken. Klicken Sie auf die vorbereitete 10 99 vorbereiten 10 99 4 Ihr Anbieter, und Sie würden dies tun, indem Sie auf Lassen Sie uns beginnen. Sie können Kreditorenrechnungen auch bezahlen, indem Sie auf Zahlungsrechnungen klicken. Daraufhin wird eine Liste der Rechnungen angezeigt, die bereits für Ihre Kreditoren erstellt wurden, und Sie können eine Zahlung vornehmen, indem Sie auf den Kreditor klicken, den Sie bezahlen möchten und dann Klicken, Speichern oder Speichern schließen. Jetzt können Sie sehen, dass Sie es bauen müssen, sind offen auf einem, der überfällig ist. Das muss bezahlt werden. Alles, was die rote Blase und das weiße Ausrufezeichen hat, bedeutet, dass es sich um eine überfällige Zahlung handelt, die sofort auf dem Bildschirm des Anbieters beachtet werden muss. Sie können Transaktionen für einen bestimmten Kreditor erstellen, indem Sie auf den Abwärtspfeil klicken. Durch diese Biegung seinen Namen. Sie können eine Rechnung für den Kreditor erstellen, Ausgaben erstellen, einen Scheck schreiben, eine Bestellung erstellen. Und Sie können diesen Anbieter auch aktiv machen, wenn Sie diese speziellen Anbieterdienste nicht mehr nutzen . Dies war ein kurzer Überblick über die Registerkarte „Kosten“ in QuickBooks online. Bleiben Sie dran für eine tiefere Klasse. 6. Kurseinheit 5 Die Left der Workers: Die nächste Registerkarte ist die Registerkarte „Arbeitskräfte“. Unter der Registerkarte Worker befinden sich zwei Unterregisterkarten. Mitarbeiter und Auftragnehmer. Wenn Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnung mit QuickBooks online ausführen, richten Sie hier Ihre Mitarbeiter ein und importieren alle Informationen. Sie können einen Mitarbeiter hinzufügen, indem Sie auf die Registerkarte ABS und Mitarbeiter klicken, wenn Sie derzeit keine QuickBooks online verwenden , um die Lohn- und Gehaltsabrechnung auszuführen, dies jedoch in Erwägung ziehen. Sie können auf die Registerkarte Erste Schritte klicken, um mit der Lohn- und Gehaltsabrechnungsfunktion zu beginnen. Klicken Sie auf die Registerkarte „Vertragspartner“, um einen neuen Kunden zu Ihrem Q B o phile hinzuzufügen. Wenn Sie auf ADD Contractor klicken, haben Sie die Möglichkeit, Ihren potenziellen Auftragnehmer einzuladen, die Informationen auszufüllen, die Sie benötigen, um sie einzurichten. Beginnen Sie mit dem Ausfüllen ihres Namens. Wir haben nur einen gefälschten Namen gefunden, Joe Doe, und ich werde meine E-Mail-Adresse für diese Demonstration verwenden. Auf diese Weise können wir sehen, wie die E-Mail aussieht, die der Auftragnehmer erhält. Sobald Sie den Namen und die E-Mail-Adresse ausgefüllt haben, auf die Sie klicken möchten, fügen Sie den Auftragnehmer hinzu und jetzt sollte dieser Vertrag zuerst Ihre E-Mail mit Ihrer Anfrage erhalten . Jetzt wechseln wir zur E-Mail, damit wir einen Blick darauf werfen können, wie die E-Mail aussieht. Hier ist die E-Mail, die an den Auftragnehmer gesendet wurde. Lasst uns darauf klicken. Und das ist es, was der Auftragnehmer erhält. Die E-Mail lässt also nur den Kunden und wissen, dass Sie QuickBooks online verwenden, um Ihr Unternehmen zu führen und dass die IRS erfordert, dass sie wichtige Informationen von Ihnen sammeln, damit sie Ihnen eine 10 99 zum Steuerzeitpunkt senden können . Und dann lädt es den Auftragnehmer ein, eine freie darin eine kostenlose Intuit-Datei zu erstellen, so dass sie voran gehen und senden Sie Ihren Namen, Adresse und ihre Steuer i D. Nummer. Also, was Ihr Auftragnehmer tun wird, wird sein, auf die tatsächlichen Details zu klicken. Jetzt, wenn sie auf agile Details der jetzt klicken und Intuit, Bildschirm kommt fordert, dass sie in Konten erstellen, die kostenlose Konten, so dass sie gehen können voran und füllen Sie alle notwendigen Informationen, die Sie benötigen, um ihre erstellen 10 99. Wenn Ihr Auftragnehmer sagt, dass er die Einladung nicht erhalten hat, können Sie sie erneut senden, indem Sie auf die Notwendigkeit klicken, die Einladungen erneut zu senden und die, die sie tut, ? Sie haben den Namen und Sie können einfach auf „Now“ klicken, da die E-Mail-Adresse bereits hier drin ist, dass Sie einfach auf „Send down“ klicken können und sie erhalten die Einladung wieder. Auch, wenn aus irgendeinem Grund Sie und der Vertrag zu entscheiden, dass Sie die Informationen ausfüllen müssen oder dass sie lieber fühlen Sie sich die Informationen aus, Sie können das tun, indem Sie auf Warten auf Auftragnehmer klicken Wenn Sie auf Warten Bauunternehmer. Wenn es sich um eine Person handelt, die ihre Sozialversicherungsnummer verwendet, klicken Sie einfach auf die Person und füllen Sie alle Informationen aus, einschließlich ihrer Sozialversicherungsnummer, und drücken Sie dann auf Speichern. Wenn es ein Unternehmen ist, das ihre Steuernummer I D verwenden wird und klicken Sie auf Geschäft, und dann können Sie das Unternehmen eingeben, benennen Sie den Anzeigenamen und dann die Bundes-Identifikationsnummer der Person und ihre Adresse und alle anderen Informationen, und klicken Sie dann auf Speichern. Sobald Sie das tun, jetzt wurde der Auftragnehmer jetztin Ihrem System eingerichtet. Wenn du willst. Eine weitere tolle Sache an dieser Funktion ist, dass Sie tatsächlich Schecks aus den Verträgen von Bildschirmen schreiben können. Gehen wir zurück. Jetzt haben wir drei Verträge ist auf dem Bildschirm. Sie können Schecks auf dem Bildschirm des Auftragnehmers schreiben. Also, wenn Sie einen Scheck für John für Joe Doe schreiben wollten, klicken Sie einfach auf rechts. Aktivieren Sie auch, wenn Sie auf den Abwärtspfeil klicken, können Sie einen Aufwand erstellen, und Sie können eine Rechnung erstellen, die alles ist. Associate ID mit dem Vertrag am Ende des Jahres. Wenn es an der Zeit ist, 10 90 Neuner vorzubereiten und Sie alle Ihre Auftragnehmer auf dieser Seite haben, können Sie einfach auf Vorbereiten 10 99 für Ihre Auftragnehmer klicken und dann auf Let's started klicken. Sobald Sie auf klicken, lasst uns loslegen, können Sie aus QuickBooks online voran gehen. Sie können dann alle vorbereiten 10 99 4 Jahres-Verträge ist und senden Sie sie direkt aus dem System an die I. R s. 7. Kurseinheit 6 Die Left der Registerkarte der Registerkarte: Die nächste Registerkarte ist die Registerkarte „Berichte“. QuickBooks online verfügt über eine Vielzahl von integrierten Berichten, mit denen Sie jederzeit erkennen können, wo Ihr Unternehmen steht. Berichte helfen Ihnen, das Gesamtbild auf einen Blick zu sehen. Sie Berichte überprüfen, können Sie bessere und intelligentere Entscheidungen für Ihr Unternehmen treffen. QuickBooks bietet eine Liste der empfohlenen Berichte, und diese Berichte sind Berichte, die für die meisten Unternehmen nützlich und notwendig sind. Wenn Sie mit der Erstellung eigener Berichte beginnen, merkt sich die Software tatsächlich die Berichte, die Sie am häufigsten ausgeführt haben, und verfälscht sie unter der Option „ Häufigste Rundberichte“. Sie können auch benutzerdefinierte Berichte erstellen. Bei diesen Berichten handelt es sich um Berichte, die Sie auf der Grundlage des zu analysierenden Datentyps selbst erstellen . Die Registerkarte „Alle Berichte“ enthält alle Berichte des Unternehmens an einem Ort. QuickBooks, auf meinem Plus hat derzeit drei Lageberichtvorlagen, eine für die Umsatzleistung Ihres Unternehmens, +14 Spesenleistung und deren Lagebericht, der Unternehmensübersicht Details bietet . Diese Berichte bieten einen Überblick über die Finanzen Ihres Unternehmens. Management-Berichte haben in der Regel ein Deckblatt, eine Executive Summary Page, bei Bedarf eine Anhangseite und alle spezifischen Berichte, die Sie als Teil des Berichts auswählen, Paketverwaltungsberichte sind nur verfügbar in der QuickBooks Online plus Version, die die Version ist Dieser Kurs basiert auf. Jeder Bericht verfügt über ein professionelles Layout und enthält Informationen über Ihr Unternehmen. Um Verwaltungsberichte anzuzeigen, klicken Sie auf den Link Verwaltungsbericht, um einen Bericht für einen bestimmten Zeitraum anzuzeigen, klicken Sie unter dem Berichtszeitraum auf den Abwärtspfeil, und wählen Sie den Zeitraum aus, den Sie anzeigen möchten. Sie können auch Ihre Datumsangaben anpassen und dann auf die Anzeigeoption neben dem Bericht klicken. Sie sich das Deckblatt ansehen möchten, und das Inhaltsverzeichnis wird ausgefüllt, wenn Sie die Vorlagen bearbeiten und alle gewünschten Informationen auf der Managementberichtsseite einschließen, können Sie einen Bericht bearbeiten, den Sie per E-Mail an einen Bericht senden können. Sie können den Bericht auch als PDF-Dokument oder als Word-Dokument exportieren, und Sie können auch eine Kopie aus dem Bericht erstellen. Jetzt sind diese Berichte Vorlagen, so ist es ratsam. Wenn Sie sich entscheiden, einen Umsatzleistungsbericht für Ihr Unternehmen zu erstellen, möchten Sie auf die Kopieroption klicken, um den Bericht zu kopieren. Nachdem Sie die Berichte kopiert haben, können Sie die Berichte so umbenennen, wie Sie sie umbenennen möchten, in dem Sie alle aktuellen Vorlagen beibehalten. Nun, wenn wir diesen speziellen Bericht bearbeiten wollten, klicken wir auf den Pfeil nach unten und klicken dann auf Änderungen. Wir könnten den Namen hier oben ändern, und dann können Sie anfangen, unsere Berichte zu bearbeiten. Jetzt ist dies ein Deckblatt, und dies sind die Informationen, die auf dem Deckblatt angezeigt werden können. Sie haben also den Titeltitel, den Untertitel, den Berichtszeitraum und wer wird bis zu dem Datum vorbereitet, das von einer beliebigen Art von Haftungsausschluss erstellt wird , die Sie möchten. T wird auf der Lageberichtsseite angezeigt, und dann haben Sie Ihre Inhaltsverzeichnis-Seite und die Inhaltsverzeichnis-Seite wird auf den Berichten basieren, die Sie in das Lageberichtpaketaufnehmen möchten Lageberichtpaket und dann haben Sie alle anderen Seiten. Sie haben vorläufige Seiten, Sie haben Ihre Berichte Seite. der Seite „Berichte“ werden alle Berichte angezeigt. Im Moment haben wir also die Gewinn- und Verlustrechnung im Bericht der Geschäftsleitung. Wir haben die Alterungsdetails und auch die Verkäufe nach Kundenzusammenfassung Wenn Sie einen zusätzlichen Bericht zum Lagebericht hinzufügen möchten , klicken Sie einfach auf, fügen Sie neue Berichte hinzu, und dann können Sie auswählen, welche Art von Bericht Sie möchte dem Berichtspaket hinzufügen. Wie Sie sehen können, haben Sie eine Möglichkeit, eine Tonne aus verschiedenen Berichten, die Sie absoluten können. Und natürlich können Sie hier Ihre Zeitspanne auswählen. Das ist also ein kurzer Überblick. Off-Berichte in QuickBooks online. Denken Sie daran, dass ich eine detailliertere Klasse erstellen werde, die Ihnen zeigen wird, wie Sie das Berichtsfeature Schritt für Schritt tatsächlich verwenden. Also achten Sie auf diese Klasse. 8. Kurseinheit 7 Die Left Der Registerkarte Steuern: nächste Haltestelle ist die Steuern. Tub sammeln und zahlen Mehrwertsteuer kann ein wenig knifflig werden, wenn Sie mit mehreren Staaten arbeiten , die ihre Steuerzahlungen nach Ortschaften brechen. Einige Unternehmen haben eine Mischung aus steuerpflichtigen und nicht steuerpflichtigen Produkten, sowie einige Kunden, die auf andere, die nicht besteuert werden. QuickBooks online ermöglicht es Ihnen, Mehrwertsteuer auf ausgewählte Produkte oder Artikel und ausgewählte Kunden anzuwenden . QuickBooks online verfolgt auch, wie viel Mehrwertsteuer erhoben wird, für welche Steuer eine Agentur erhoben wird. Mit diesen Informationen kann QuickBooks online die Schecks für die entsprechende Steuerbehörde oder Agenturen erstellen, wenn die Verkaufs-Faxe dies tun. Um die Mehrwertsteuer-Funktion zu aktivieren, müssen Sie zuerst auf den Link zum Verkauf in der Navigationsleiste klicken. In diesem Fenster können Sie Berichte zu Umsatzsteuerverbindlichkeiten anzeigen. Sie können steuerpflichtige Debitorenberichte anzeigen. Sie können auch Mehrwertsteuereinstellungen bearbeiten und Steuersätze und Agenturen hinzufügen oder bearbeiten. Also, wenn Sie eine brandneue Agentur hinzufügen möchten, würden Sie auf die hinzufügen, um es Steuersätze und Agenturen klicken. Und hier sind die aktuellen Agenturen, die im System sind. Wenn Sie eine dieser Agenturen bearbeiten möchten. Du klickst einfach auf die Agentur. Sie möchten es beenden, und klicken Sie dann auf Bearbeiten. Wenn Sie in Ihrer Agentur hinzufügen möchten, klicken Sie auf neu und geben Sie dann den Namen der Agentur will Anzeigen, welche bestimmten Zustand und dann den Namen der Agentur. Und was auch immer der Steuersatz für diese bestimmte Agentur ist, füllen Sie ihn hier aus und speichern Sie ihn. Nun, nichts zu sagen. Also werden sie voran gehen und einfach einen Ex absagen. , Wenn Sie eine bestimmte Steuerbehörde aktivieren möchten,klicken Sie auf die Agentur, die Sie deaktivieren möchten, und klicken Sie auf Jetzt aktivieren, um Ihre steuerpflichtigen Kunden anzuzeigen. Sie klicken auf Ihren steuerpflichtigen Kundenbericht, und der Bericht wird angezeigt. Das wird eine Liste Ihrer Kundenkontakte haben. Und dann, wenn dieser bestimmte Kunde ein steuerpflichtiger Kunde ist, wird ja sagen. Unter der Überschrift steuerpflichtig Um Ihre Umsatzsteuerverbindlichkeiten anzuzeigen, klicken Sie einfach auf die Registerkarte „Zellensäcke anzeigen“, die besagt, dass dieser Bericht Ihre aktuelle Umsatzsteuerverbindlichkeit angeben wird , können Sie eine Periode auswählen. , die Sie in diesem Fall betrachten möchten, steht es in diesem Quartal. Aber wir werden das in Aled Datumsangaben ändern und dann auf Berichte ausführen klicken. Das sagt Ihnen also im Grunde, dass Sie eine Umsatzsteuerpflicht für $409,44 haben und dass Selbststeuerpflicht dem Arizona Department of Revenue zugeschrieben wird. Dieser Verkauf, der steuerpflichtige Umsatz Betrag ist $422 und die Steuer auf, dass $29,96. Nun, in Arizona, gibt es eine Stadt namens Tuscany City, die 2% Rabatt auf die Umsatzsteuer bekommt. Siehe auch bricht, dass nach unten und sagt, OK, so basierend auf den $422,2 Prozent davon ist $844. Sie haben auch Ihre kalifornische Mehrwertsteueragentur und den steuerpflichtigen Betrag. Es gibt $505,118 die Steuer tun $409. Denken Sie daran, ich habe Kalifornien deaktiviert, also können Sie hier sehen, wo es inaktiv steht, und das ist, was wir früher getan haben, indem wir Kalifornien deaktivieren. Sie können auch Ihre Mehrwertsteuereinstellungen bearbeiten, um sich selbst zu bearbeiten. Fakten-Einstellungen. Klicken Sie einfach auf den Link, der in den Einstellungen der Mehrwertsteuer steht. Wenn Sie dazu kommen, zahlt sich aus, können Sie ein paar Fragen beantworten. Eine der Fragen ist Sie Mehrwertsteuer? Wenn die Antwort ja ist, dann haben Sie natürlich das Optionsfeld neben ja klickt. Und dann eine andere Frage ist, es sagt Mark All Ihre Kunden steuerpflichtig. , Wenn dieses spezielle Kontrollkästchen aktiviert ist,bedeutet das, dass jedes Mal, wenn Sie einen neuen Kunden automatisch in QuickBooks online einbinden, dieser benutzerdefinierte Markierungen als steuerpflichtig sein wird. Das bedeutet, dass, wenn Sie eine Rechnung dieses Kunden erstellen, der Gesamtbetrag wird steuerpflichtig sein, genau wie die Produkte und Dienstleistungen. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wenn die Verwendung enthält ein brandneues Produkt oder eine Dienstleistung innerhalb von QuickBooks online, dass bestimmte Produkte und Dienstleistungen wird auch besteuert werden, was bedeutet, dass, wenn Sie die Produkte auf Service auf jeder Rechnung verwenden wird ein steuerpflichtiger Artikel sein und das Dropdown-Feld wird alle Agenturen, die Sie in dem System haben dass Sie Mehrwertsteuer voll sammeln, und das ist eine kurze Übersicht über die Mehrwertsteuer Zentrum. Ich werde eine robustere Klasse erstellen, die viel detaillierter auf die Verwendung eines Mehrwertsteuerzentrums für Ihr Unternehmen eingeht . 9. Kurseinheit 8 Die Left Der Registerkarte Buchführung: Die nächste Registerkarte ist die Registerkarte „Buchhaltung“. der Registerkarte „Buchhaltung“ finden Sie die Chance auf Konten und den Abstimmungsbereich QuickBooks online. Jetzt ist der Kontenplan die heißen Beats für jedes Geschäft. Um auf Ihren Kontenplan zuzugreifen, klicken Sie auf die Registerkarte „Kontoplan anzeigen “ und alle Ihre Konten werden . Die Chance auf Konten enthält jedes einzelne Konto, das Sie benötigen, um Ihr Unternehmen zu führen. Alle diese Konten sind also auf der Gewinn- und Verlustrechnung oder auf der Kapitalflussrechnung in der Bilanz zu finden . Daher ist es sehr wichtig, dass diese Konten richtig eingerichtet sind. Es wurde nicht richtig eingerichtet. Es kann zu schwerwiegenden Fehlern führen, wenn Sie versuchen, Berichte zu erstellen. Also rate ich den meisten meiner Kunden, dass, selbst wenn Sie sich entscheiden, Ihre eigene Buchhaltung zu machen, dass Sie einem Fachmann erlauben sollten, Ihren Kontenplan einzurichten, weil Sie die Dateneingabeseite der Dinge tun , was Sie tun werden, Es ist nicht so schwierig, denn alles, was wir wirklich tun, ist, dass Sie Formulare ausfüllen, und dann erstellen diese Formulare Ihre Transaktionen hinter den Kulissen, also macht QuickBooks Dinge hinter den Kulissen, und alles, was Sie sehen, ist die -Informationen, die Sie für die Formulare erstellen. Aber wo ein Problem auftreten kann, ist, wenn Sie nicht sicher sind, wo die Aktion von Eastern, die Sie mit einem Formular erstellen , landen soll. Das könnte ein Problem sein. Also, zum Beispiel, wenn es in der Bilanz landen soll, aber stattdessen landet es auf der Gewinn- und Verlustrechnung, die sein könnte. Das könnte ein großes Problem sein, also stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Kontenplan von einem Fachmann überprüfen lassen. Jetzt haben wir die Versöhnung. Aber in der Schaltfläche „Abstimmen“, im Grunde ist der Bereich, in den Sie kommen, um Ihre Kontoauszüge und Ihre Kreditkartenauszüge abzustimmen. Was Sie tun würden, ist klicken Sie auf Abgleich und Konten. Wenn Sie auf Record Silent Account klicken, werden Sie wählen. Entweder prüfen Sie Konten ohne Sparkonto oder ein Kreditkartenkonto, das Sie abgleichen möchten. Jetzt ist es sehr, sehr, sehr, sehr wichtig, und ich kann es nicht genug betonen, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Konten am Ende eines jeden Monats abstimmen , weil dies der einzige Weg ist, festzustellen, ob Fehler in Ihren Berichten vorliegen. Also, wenn Ihr Kontoauszug nicht abstimmen, dass Sie wissen, ihre Probleme und nur, dass auch mit Ihren Kreditkartenauszügen und bestellen Sie ein paar, um festzustellen, ob sie einige fehlerhafte Belastungen gewesen sind oder nicht . Wenn die Kreditkartengesellschaft selbst einen Fehler gemacht hat, müsste ich Ihr Konto abstimmen, um diese Fehler zu fangen, auch mit der Bank, weil die Bank Ariz manchmal macht. , Damit Sie alle Bereiche,die die Bank macht, fangen können, müssen Sie Ihre Konten abstimmen, um dies zu tun. Darüber hinaus, wenn Sie eine Transaktion an der falschen Stelle stellen und daher erscheint er auf dem falschen Konto , können Sie alle diese Dinge bestimmen, wenn Sie abstimmen. Also, wenn Sie Ihre eigene Buchhaltung machen, würde ich vorschlagen, dass Sie in Bereiche auslagern. Eine ist, wie jemand Ihre Kontenpläne überprüft, wenn Sie fertig sind, oder ihn für Sie studieren lassen und dann am Ende eines jeden Monats jemanden bezahlen, um Ihre Girokonten, Sparkontenund Ihre Kreditkartenkontenabzugleichen Ihre Girokonten, Sparkonten und Ihre Kreditkartenkonten Informationen und QuickBooks online. Denn wenn Sie eine professionelle Person versöhnen, sie täuschen Sie. Sie können bestimmen, ob sich alle Transaktionen in den richtigen Konten befinden oder nicht und somit auf dem korrekten Jahresabschluss angezeigt werden. Wieder einmal war das nur ein kurzer Überblick vom Buchhaltungstipp in QuickBooks online und ich werde eine detailliertere und tiefere Klasse erstellen, Ihnen Häuser zeigen, Ihre gebuchten Buchhalter einrichten und sicherstellen, dass dass Sie verstehen, welche Abschlüsse jedes Konto erscheinen soll und auch eine tiefere Klasse, wie abstimmen, Go Girokonten, die Sparkonten und Ihre Kreditkartenkontoinformationen und QuickBooks online. 10. Kurseinheit 9 Die Left Der Registerkarte Mein Lesson: Die letzte Registerkarte auf der linken Navigationsleiste ist die Registerkarte „Mein Buchhalter“. Dies ist, wo Sie kommen, wenn Sie Ihren Buchhalter einladen möchten, Ihre QuickBooks Online-Datei anzuzeigen . Wenn Sie mit einem Buchhalter arbeiten oder einen Buchhalter haben, der Ihre Buchhaltung oder Ihre Buchhaltung durchführt oder Sie nicht berücksichtigt haben, möchten Sie Teoh höher Ihre Auszüge am Ende des Monats abstimmen . Oder wenn Sie jemanden einstellen möchten, um Ihre Bücher einzurichten, bevor Sie die Buchhaltung übernehmen, oder wenn Sie nur möchten, dass ein Buchhalter Ihr Buch monatlich für Sie macht, würden Sie zu diesem Bildschirm kommen, um Ihren Buchhalter zu Ihren QuickBooks online einzuladen. Sie werden Ihre Buchhalter und E-Mail-Adresse hier angeben, und dann klicken Sie auf „Buchhalter einladen“. Ihr Buchhalter erhält dann eine E-Mail von Ihnen, aufgefordert wird, Ihre Anfrage anzunehmen. Wenn sie Ihre Anfrage annehmen. Sie werden nun zu ihren QuickBooks-Konten und Dateien hinzugefügt, und jetzt können sie auf Ihren QuickBooks-Ordner zugreifen. Sie können gehen. Sie können hier reinkommen und sie leiten eine Ihrer Buchhaltung, alle Ihre Buchhaltung, wo sie Ihre Akten einrichten können oder wo immer Sie wollen, dass sie für Sie tun. Sie könnten es aus der Ferne machen, wo auch immer sie sind, so dass sie in Timbuktu leben könnten und man in einem völlig anderen Land leben könnte . Es spielt keine Rolle, wie weit du weg bist. Ihr Buchhalter kann auf Ihre Bücher zugreifen. Das ist also eine tolle Sache an QuickBooks online. Wenn Sie keinen Buchhalter haben und jemanden in Ihrer Nähe suchen oder nicht einmal in Ihrer Nähe , wenn Sie nach jemandem suchen, der sich spezialisiert hat, vielleicht in einer bestimmten Nische. Zum Beispiel, wenn Sie wirklich ein Makler sind oder wenn Sie ein Arzt sind, versuchen Sie, einen Buchhalter zu finden, der in diesen Bereichen spezialisiert ist, dann können Sie einen Profi finden, indem Sie auf diese Registerkarte klicken, die sagte, Finden Sie einen Profi zu helfen. Wenn Sie auf „April in die Hölle finden“ klicken, werden Sie zu einem Bildschirm weitergeleitet, wo Sie filtern können, wonach Sie suchen. Also, wo sind Sie? Sie können einen Ort auswählen, an dem Sie den bereitgestellten Service finden möchten. Welche Art von Service möchten Sie? Suchen Sie oder suchen Sie nach Buchhaltung? Sie suchen nach Finanzplanung, können Sie das Kontrollkästchen aktivieren, das Sie suchen, oder Sie können so viele Kästchen aktivieren, wie Sie möchten, dass die Branche bedient wird. welcher Branche arbeiten Sie da drin? Sie versuchen, einen Profi zu finden, der auf Beratung spezialisiert ist, spezialisiert auf Computersoftware? Oder im Grunde sagen Sie, gehen Sie ihnen sagen, in welcher Branche Sie sich befinden und dann ein Produkt unterstützt. In diesem Fall werden Sie wahrscheinlich nach jemandem suchen, der QuickBooks online unterstützt, wenn das ist, wonach Sie suchen. Und wenn Sie das alles tun, werden Sie Spiele haben, und Sie können auch wählen Sie die Entfernung und es geht überall von fünf Meilen bis 1000 Meilen. Sie können das auswählen und dann werden Sie einen Haufen Prosa Pop-up haben und Sie können wählen und wählen, mit wem Sie sprechen möchten. Und Sie können Ihre Spiele auch nach der besten Übereinstimmung nach Entfernung nach Bewertung sortieren. Nachname, Vorname. Sie haben also eine ganze Reihe von Optionen. Sie können diese Suche nach filtern. Ich hoffe, das hilft. Und das habe ich für mein Konto. Seitdem Tab 11. Kurs10 Projekte in QBO erstellen: QuickBooks online hat eine brandneue Funktion namens Projects eingeführt. Diese Funktion ist nur in der QuickBooks Online Plus-Version verfügbar. Die Projektfunktion hilft Ihnen, alle beweglichen Teile von Projekten zu organisieren, an denen Sie gerade arbeiten, einschließlich aller Transaktionen, die Sie für das Projekt erstellen, die gesamte Zeit für das Projekt und spezielle Berichte, die Ihnen die Details über die Projekte. So wissen Sie jederzeit, wo Sie mit jedem Projekt oder Job stehen. Dies ist eine gute Möglichkeit, den Überblick über die Kosten eines Projekts oder eines Auftrags zu behalten, um die Projektfunktion zu aktivieren , klicken Sie auf das Zahnradsymbol und klicken Sie dann auf Konten und Einstellungen, die Registerkarte Erweitert und dann die alte auftragsbezogene Aktivität in an einem Ort und kreuzen Sie das Kästchen . Sobald wir die Box geschlossen haben, sehen Sie, dass sie jetzt von off zu on gegangen ist und dann speichern Sie sie. jetzt im Hinterkopf. Sobald Sie das Projekt-Feature aktivieren, ist es dauerhaft. Du kannst es nicht ausschalten. Sobald Sie die Projekt-Funktion aktivieren, sehen Sie die Option auf der linken Navigationsleiste. Also, um ein Projekt hinzuzufügen, kicken Sie einfach auf Projekte. Fügen Sie Ihr erstes Projekt hinzu, geben Sie das Projekt in Namen und wählen Sie dann einen Kunden aus, dem das Projekt zugeordnet ist, und Sie können eine Notiz hinterlassen, die optional ist, und speichern Sie sie dann auf der Projektgebühr . Sie können den Status der Projekte ändern, indem Sie auf diesen Abwärtspfeil klicken. Möchten Sie Projekt abgeschlossen ist, können Sie auf abgeschlossen klicken, Also, wenn Sie die Projekte abbrechen möchten, können Sie klicken. Stornieren Sie die Transaktionen. Optionen zeigt Ihnen eine Liste aller Transaktionen, die Sie für dieses bestimmte Projekt haben . Wenn es irgendwelche Rechnungen, Spesenschätzungen für dieses bestimmte Projekt gibt, hier werden Sie diese Informationen sehen. auch Transaktionen zu den Projekten hinzufügen, Sie könnenauch Transaktionen zu den Projekten hinzufügen,indem Sie auf diesen Abwärtspfeil klicken und hinzufügen, und ob eine Rechnung die Zahlungen erhält, einen Aufwand erstellen, nächste Schätzungen zu einem Zeitpunkt oder Bestellungen erstellen oder von in diesem Bereich. Sie können projektorientierte Berichte erstellen. Dies bedeutet, dass diese Berichte, die Sie auf dem Projekt-Bildschirm erstellen können, nur auf dem Projekt-Bildschirm verfügbar sind . Es gibt keine verfügbar auf der Registerkarte „normale Berichte“, so dass Sie die Projekte Rentabilitätsberichte, denen Sie wissen, was Sie für ein bestimmtes Projekt ausgegeben haben. Und das ist ein breiter Überblick über das Projekt-Feature. Ich werde eine robustere Klasse zur Verwendung dieser Funktion von A nach B erstellen. 12. Kurze Lesson: Der nächste Punkt ist das Schnellerstellungsmenü. Das Schnellerstellungsmenü enthält die Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und andere. Hier können Sie kommen, wenn Sie Rechnungen oder eine andere Art von Transaktion für Kunden erstellen möchten. Anbieter. Wenn Sie jetzt eine Art von Mitarbeiter-Lohn- und Gehaltsabrechnungstransaktion oder andere Arten von Transaktionen durchführen möchten, wie Sie im Schnellerstellungsmenü sehen können, können wir Rechnungen für Kunden erstellen. Wir können Zahlungen erhalten, die wir Schätzungen für Anbieter schwächen erstellen können. Wir können Ausgaben schaffen. Sie können Schecks schreiben. Wir können Rechnungen für Mitarbeiter zahlen, natürlich, natürlich, schwächen tun Lohn- und Gehaltsabrechnung und dann, unter anderen schwächen Bankeinlagen schwächen die Überweisungen. Wir können auch Journaleinträge erstellen. Nun, wenn Sie sich erinnern, können alle Elemente, die Sie sehen, die unter der schnellen Erstellung durchgeführt werden könnten, auch von der linken Hand nie Navigationsleiste durchgeführt werden. Der Unterschied ist, dass Sie diese Transaktionen viel schneller erreichen können, indem Sie das Schnellerstellungsmenü verwenden . Und das ist wirklich der Zweck der schnellen erstellen viele. Sie können auch weniger anzeigen, wenn Sie wollen und nur zeigen bestimmte Elemente, und wenn Sie mehr zeigen möchten, klicken Sie einfach auf Show more jetzt. Einige der Artikel unter der anderen Überschrift sind möglicherweise nur hier zugänglich. Zum Beispiel Bankeinlagen. Sie würden den Bankeinzahlungs-Tab verwenden, wenn Sie zur Bank gehen und das hinterlegen. Also haben Sie Schecks eingezahlt wurden Bargeld hinterlegt, dass ein Kunde Ihnen bezahlt. Sie kommen hier rein, klicken Sie zurück Einlagen und Sie werden fortfahren und alle Einlagen in diesem Fenster aufzeichnen. Außerdem haben wir den Transfer. Wenn Sie Geld von einem Konto auf ein anderes Konto überweisen, können Sie auf Überweisung klicken, und Sie können das in diesem Fenster erreichen und dann haben wir auch die Journaleinträge. Wenn Sie einen allgemeinen Eintrag erstellen möchten, können Sie von hier aus auf das sanfte Zollfenster zugreifen. Jetzt ermutige ich meine Kunden, keine Journaleinträge zu verwenden. Ich lasse sie immer wissen, dass es immer am besten ist, die Journaleinträge für den Buchhalter oder für den Buchhalter zu führen , wenn sie irgendeine Art von Anpassungseinträgen vornehmen möchten. Ich persönlich bevorzuge es, dass Sie mit Formularen in QuickBooks online bleiben und nicht zu viel an Journaleinträgen manipulieren , es sei denn, Sie wissen genau, was Sie tun oder was Sie zu erreichen versuchen. Und das ist ziemlich viel es für die schnelle, erstellen Menü. Es ist nur ein Ort, an den Sie kommen können, um Transaktionen für Ihre Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter viel schneller zu erstellen als mit der linken Navigationsleiste. 13. Lesson 12 Das Gear: Das Zahnradsymbol in QuickBooks online besteht aus vier Hauptabschnitten. Der Bereich Ihres Unternehmens, der Listenabschnitt, der Abschnitt Extras und auch der Profilbereich. Unter „Ihr Unternehmen“ können Sie alle Ihre Konten und Ihre Einstellungen bearbeiten. Sie können auch alle Ihre Benutzer verwalten. Wenn Sie also mehr als einen Benutzer Ihrer QuickBooks Online-Software haben, können Sie alle Verwendungen hier verwalten. Außerdem können Sie alle Ihre Formulare anpassen. Sie haben auch Zugriff auf Ihren Kontenplan, und ich denke, die Chance auf Konten ist einer der Punkte, die wir uns angesehen haben, als wir über die Registerkarte „Buchhaltung“ in der linken Navigation sprachen . Wir werden uns nicht all die verschiedenen Optionen ansehen, aber ich möchte Sie zu den Konten und Einstellungen bringen, damit Sie genau sehen können, worum es geht. Unter den Konten und Einstellungen können Sie Ihr Unternehmen einrichten. Unter dem Firmennamen haben Sie also Ihren tatsächlichen Firmennamen und Sie können auch ein Logo von hier einfügen. Dann haben Sie den Firmentyp. Sie haben die Kontaktinformationen, Adresse Ihres Unternehmens, und Sie können alle diese verschiedenen Elemente bearbeiten, indem Sie auf das Bleistift-Symbol unter der Registerkarte „ Verkauf“ klicken. Hier richten Sie alle Ihre Verkaufspräferenzen ein. Sie können anpassen, wie Ihre Formulare aussehen. Er hat nicht die Arten von Nachrichten eingerichtet, die Sie in Ihren Formularen wünschen. Sie können auch Ihre standardmäßige E-Mail-Nachricht mit Erinnerungen senden lassen. Sie können auch aktivieren, ob Sie die Mengen und Preise Ihres Lagerbestands verfolgen möchten oder nicht. Sie haben im Grunde nur Einstellungen aktiviert und auf alle, je nachdem, was Sie in Ihren Formularen sehen möchten . Das Gleiche mit dem hier. Mit der Registerkarte Ausgaben können Sie einfach hier reinkommen und Sie können Elemente aktivieren und Sie können Elemente deaktivieren, je nachdem was Sie sehen möchten, dass wir auf Rechnungen und Ausgaben geklickt haben. Eine der Fragen ist zeigen Artikel, Tabelle auf Ausgaben und Einkaufsformulare. Also, wenn Sie Elemente Tabelle auf den Ausgaben und Einkaufsformularen anzeigen möchten, würde dies auf Wenn Sie es deaktivieren möchten, Sie können einfach das Kontrollkästchen deaktivieren, wenn Sie Ausgaben und Artikel nach Kunden verfolgen möchten . Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird das System grundsätzlich angewiesen, Ausgaben und Artikel durch den Kunden zu verfolgen. Außerdem können Sie Elemente markieren. Mit anderen Worten, wenn Sie einen Artikel für einen Kunden kaufen und Praktikanten wollen, verdienen Sie Geld aus dem Artikel, den Sie für die Kunden kaufen, dass Sie es markieren können, damit es Artikel für Kunden kaufen nicht unbedingt Teil Ihrer Geschäftsmodell. Aber aus irgendeinem Grund mussten Sie etwas für Kunden kaufen oder Sie mussten etwas kaufen, um für den Kunden zu verwenden . Sie können tatsächlich einen Client für das bauen, was Sie kaufen müssen, und Sie können es markieren, wenn Sie wollen. Wenn Sie auf das Kontrollkästchen klicken, können Sie festlegen, wie viel das Element markiert werden soll. Dies würde also bedeuten, wenn Sie ein Element haben, das Sie wählen, um markiert zu werden, wenn Sie 20% sagen, bedeutet das, dass jedes Element wird zu markieren wird, wird standardmäßig um 20% markiert werden . Aber natürlich können Sie auch auf das tatsächliche Formular gehen und die Änderung vornehmen, wenn Sie müssen, und Sie müssten es speichern und dann haben Sie Ihre Bestellungen haben Sie alle verschiedenen Optionen für Ihre Bestellungen, Sie Schließen Sie eine Standardnachricht für die Bestellung ab. Sie geben es einfach hier ein, und dann wird diese bestimmte Standardnachricht für alle Bestellungen angezeigt, und dann speichern Sie sie. Und dann können Sie die Nachricht für Ihre Standard-E-Mail-Nachricht konfigurieren, die mit jeder Bestellung gesendet wird . Wie möchten Sie den Klienten begrüßen? Willst du überhaupt grüßen? Wenn Sie nicht möchten, Gruß auf der E-Mail, Sie können einfach deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und es wird kein Fett und verwendet. Wenn Sie eine Begrüßung verwenden möchten, können Sie das Kästchen ankreuzen, und dann können Sie auswählen, was Sie als Begrüßung verwenden möchten. Du könntest lieber sagen oder du könntest sagen, ob du einen 4 Mai benutzen willst? Möchten Sie den Titel nur am 1. Mai im Firmenanzeigenamen verwenden? So haben Sie alle diese Optionen und all diese Einstellungen, die Sie Firmenkonten und Einstellungsbereich unter der Listenüberschrift konfigurieren können. Sie haben alle Listen Ihres Unternehmens. Sie haben alle Listen, Sie haben Produkte und Servicelisten. Sie haben wieder auftretende Transaktionen Liste, und Sie haben alle Ihre Anhänge Jetzt, auch wenn Sie die Produkte und Dienstleistungen haben und die Wieder auftreten erwähnt Aktionen auf den Listen. Wenn Sie auf alle Listen klicken, verwenden Sie auch die gleichen Listen sehen. Und hier haben wir die Wieder Carving-Transaktionen, und Sie haben die Produkte und Dienstleistungen auf der alten Liste. Sie müssen auch einen Kontenplan. Sie haben Ihre benutzerdefinierten Formulare und Stile, Ihre Zahlungsmethoden werden Bedingungen und Ihre Anhänge unter der Tool-Überschrift. Sie verfügen über Tools, mit denen Sie Daten von außerhalb von QuickBooks online in QuickBooks importieren können. Und Sie haben auch ein Tool, mit dem Sie Daten aus Outs von QuickBooks online exportieren können. Und aus irgendeinem Grund, wenn Sie Daten aus QuickBooks online exportieren, können Sie nur exportieren, wenn Sie den Internet Explorer verwenden. Nicht sicher, warum, aber das ist der Fall, und dann auch unter den Tools, die Sie versöhnen haben. Hier können Sie alle Ihre Konten, Ihre Bankkonten, Ihre Kreditkartenkonten abstimmen , und ich denke, wir haben darüber früher gesprochen, als wir über die Registerkarte „Buchhaltung“ auf der linken Seite -Navigationsleiste, in der Sie auch eingehen und Ihre Konten abstimmen können. Und dann haben wir die Budgetierungsfunktion. Die Budgetierungsfunktion ist ein wirklich gutes Werkzeug, um das Budget Ihres Unternehmens zu erstellen, also ist es mit einem Budget. Klicken Sie einfach auf „Budgets hinzufügen“. Sie nehmen den Namen des Budgets in dem Jahr, in dem Sie sich befinden, ob Sie versuchen, es zu tun, monatliche Budgets in vierteljährlichen Budgets oder Jahresbudget, und dann wird Sie auch fragen, ob Sie jetzt Daten vorfüllen wollen, Vorfülldaten müssen bedeuten, dass Sie aktuelle Daten aus den Vorjahren haben. Also tatsächliche Daten von 2000 und 17, wenn Sie auf 2000 und 17 geklickt haben. Wenn es Daten von 2017 gibt, sollte es vorfüllen. Und wie Sie sehen können, begann es vor Gefühl Von August ab 2000 und 17 können Sie weiter unterteilen die Art der Budget legal erstellen, indem Sie auf den Abwärtspfeil klicken und klicken und Kunden. Wenn Sie auf „Kunde“ klicken, können Sie tatsächlich ein Budget nach Kunden erstellen. Wenn Sie einen Kunden haben, den Sie möchten, um ein Budget für Sie erstellen können. Sie können auswählen, wen Sie verwenden möchten, auch wenn es sich um mehr als nur einen Kunden handelt. kannst du. Sie können auf eine beliebige Anzahl von Kunden klicken, und Sie können tatsächlich ein Budget für diese Kunden erstellen. Ein weiteres großartiges Feature unter den Tools ist etwas, das Audit Log genannt wird. Nun teilt Ihnen das Audit-Log mit, wer sich im System befunden hat. Wenn Sie also mehr als eine Person haben, die Ihre QuickBooks online verwendet und Sie möchten die Arten von Dingen überwachen , die sie betrachten und es Arten von Dingen, die sie tun, und Sie wollen auch nur sicherstellen, dass, wenn etwas passiert und Sie nicht ganz sicher, wer es getan hat und niemand will sich verwirren, sie sind diejenigen, die Sie tatsächlich in das geordnete Protokoll gehen können, um zu sehen, wer sich geändert hat, worum es bei der Veranstaltung ging. Es gibt Ihnen also das Datum, an dem die Änderung passiert ist. Es sagt Ihnen den Benutzer, wer auch immer es ist, der die Änderung vorgenommen hat, und dann teilt es Ihnen das Ereignis mit. Was hat diese Person getan? Sie haben sich eingeloggt oder sie schauten zu einem bestimmten Zeitpunkt heraus. Sie meditieren etwas in Produkten und Dienstleistungen. Sie haben eine Art von Einstellung geändert. Sie können auch den Verlauf von bestimmten Elementen anzeigen und unter der Profilüberschrift können Sie Ihr Benutzerprofil ändern, Ihr Benutzerprofil bearbeiten, Feedback erhalten und Sie können sich auch unter dem Profil abmelden -Option. 14. Abschließende Projektzuordnung: für diejenigen von Ihnen, die keine QuickBooks online Firmendatei haben, und auch für diejenigen von Ihnen, die ich einen Link in den Projektzuweisungen Bereich eingefügt habe, verwendet verknüpften Zugriff. Die QuickBooks Online-Testfahrgesellschaft, die die Test-richtige Firma verwendet, hilft Ihnen, loszulegen und zu lernen, wie Sie mit Büchern auf meiner Seite umgehen und navigieren. Dieses Probefahren-Unternehmen verfügt über Beispieldaten, mit denen Sie spielen können. Sie können alle Arten von Transaktionen erstellen, nur um zu sehen, wie die Dinge aussehen und bestimmte Funktionen zu testen . Mach dir keine Sorgen darüber, Dinge durcheinander zu bringen, denn sobald du aus der Unternehmensdatei beginnst, werden alle Daten standardmäßig wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Jedes Mal, wenn Sie sich wieder bei der Software anmelden, wurden alle Ihre Übungsdaten gelöscht. Hoffentlichgenießen Sie die Fahrt, genießen Sie die Fahrt, und Sie erwägen, QuickBooks online in Ihrem Unternehmen als neues Buch zu verwenden